중소기업 글로벌 기술협력, 해외 한인공학자들과 함께 모색 2018-12-05
중소기업 글로벌 기술협력, 해외 한인공학자들과 함께 모색 -「2018 글로벌 기술협력 포럼」개최,‘18.12.6(목) 코엑스 - □ 산업통상자원부(장관 : 성윤모)는 ‘미래 신산업과 글로벌 기술협력’을 주제로 ‘18.12.6(목), 코엑스에서「2018 글로벌 기술협력 포럼」을 개최한다. ㅇ 전기자율차 등 미래 신산업 분야별 해외한인공학자와 국내 기술전문가 간 글로벌 기술 트렌드 등 기술정보 교류(세미나), 국내 기업과의 1:1 기술협력 네트워킹(상담회)로 구성되며 ㅇ 이를 위해 해외 12개국 30명의 해외한인공학자들과 국내 ...
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- 1 - 보 도 자 료 http://www.motie.go.kr 2018년 12월 6일(목) 조간부터 보도하여 주시기 바랍니다. (인터넷, 방송, 통신은 12. 5.(수) 오전 11시 이후 보도 가능) 배포일시 2018. 12. 5(수) 담당부서 산업기술개발과 산업기술정책과 담당과장 김홍주 과장(044-203-4520) 김대자 과장(044-203-4510) 담 당 자 조원철 사무관(044-203-4526) 오지연 주무관(044-203-4527) 김학배 사무관(044-203-4514) 산업기술 R&D의 과거, 현재, 미래가 한자리에! - 2018 대한민국 산업기술 R&D대전 및 기술대상 시상식 개최 - ◇ 194개 업체 523개 부스의 산업기술 R&D우수제품 전시 ◇ 산업지능컨퍼런스 등 산·학·연 기술교류 및 국민참여를 위한 17개 부대행사 마련 ◇ 금탑산업훈장 (주)LG생활건강 이천구 부사장 등 37명 유공 포상·시상 □ 산업통상자원부(장관 성윤모)는 12월 5일(수) 코엑스에서 「2018 대한민국 산업기술 R&D대전」(12.5.(수)~7.(금), 3일간) 개막식과 기술대상 시상식을 개최했다. □ 2018 대한민국 산업기술 R&D대전은 “산업기술의 꿈, 당신의 미래”를 표어로 ㅇ 산업기술 연구개발(R&D)의 과거부터 미래를 한 눈에 볼 수 있도록 스마 트제조·바이오헬스 등 미래 신산업 연구개발 성과전시 및 산업기술 연구 개발 30년의 역사와 주요 성과를 보여주는 특별관 등으로 구성했으며 ㅇ 전시와 더불어 산·학·연 산업기술인 간의 기술교류 행사와 국민 참여 프로그램 등 17개의 부대행사도 마련했다. □ 아울러 기술대상 시상식에서는 오랜 기술개발 노력과 성과를 통해 국가 경제발전에 이바지한 산업기술 진흥 유공자 22명에 대한 포상과 올해 가장 우수한 기술로 뽑힌 기술대상 15개 수상 기관에 대한 시상이 있었다. - 2 - 1 개막행사 □ 12월 5일(수) 오후 3시에 코엑스 1층 B홀에서 개최된 개막식에는 ㅇ 산업부 박건수 산업정책실장을 비롯해 성시헌 산업기술평가관리원장, 김학도 산업기술진흥원장, 임춘택 에너지기술평가원장, 백만기 산업 통상연구개발전략기획단장, 기술대상 수상자 등 약 300여명이 참석 했다. □ 박건수 실장은 축사를 통해 “4차 산업혁명시대 제조업을 포함한 산업 전반의 어려움을 타개하기 위해서는 '도전, 속도, 사람‘ 세가지 방향으로 연구개발 혁신이 필요하다.”라고 말하고 ㅇ 이를 위해 ① 실패가능성이 높은 고위험 연구개발을 늘려 파괴적 기 술 확보를 위한 ‘도전’을 강화하고,② 4차 산업혁명시대 ‘속도’ 대응을 위 해 신속히 기술목표를 달성할 수 있도록 기술이전이나 인수합병 (M&A) 등 이미 개발된 국내외 기술을 활용하여 적시에 목표를 달성할 수 있는 연구자를 지원하고 ③ ‘사람’을 키우는 연구개발이 되도록 연구 개발 과정에서 중소·중견기업의 고급 연구인력이 양성되도록 하여 지 속가능한 연구개발이 되도록 노력하겠다.‘라고 강조했다. ㅇ 또한 2018 대한민국 산업기술 R&D대전으로 한자리에 모인 산업기술인 에게 ‘산업기술을 통해 산업을 혁신하고, 세계 최고 수준의 기술선진국에 진입하기 위해 함께 힘을 모아 주시기를 바란다’고 당부했다. 2 기술대상 시상식 □ 개막행사에 이어 산업기술의 중요성에 대한 국민적 공감대를 확산하고 산업기술인의 사기를 높이기 위해 우리나라 산업기술 진흥에 공헌한 유공자에 대해 포상을 수여했다. *정부포상(22점):산업훈장1,산업포장3,대통령표창4,국무총리표창4,장관표창10 ㅇ 최고 영예인 금탑산업훈장에는 한국의 대표 한방화장품 브랜드 ‘더 히 스토리 오브 후(The history of 후(后))’ 개발에 성공한 (주)LG생활건강 기술연구소 이천구 부사장이 수상했다. - 3 - ㅇ (주)LG생활건강 기술연구소 이천구 부사장은 차별화된 한방화장품 신기술 개발을 통해 2018년 연간 매출 약 2조원, 2013년~17년 5년간 수출액 103억 원에서 1,176억 원으로 10배 증가, 2015, 2017년 국내 면세점 브랜드 매출 순위 1위 달성 등에 이바지 했다. □ 지난 1년 동안 기술개발 및 상용화에 성공하여 기술적 우수성이 뛰어나고 산업에 미치는 파급효과가 큰 기술․제품에 대한 시상식도 진행했다. *정부시상(15점):대통령상2,국무총리상3,장관상10 ㅇ 대통령상은 삼성전자의 ‘차세대 프리미엄 10나노급 디(D)램 기술’과 ㈜테스의 ‘입체낸드(3D NAND) 공정용 하드마스크 증착재료 및 증착 장비 개발 기술’이 선정 시상했다. ㅇ 삼성전자는 세계 최초로 2세대 10나노급(1y 나노) D램의 본격 양산 기술을 확보함으로써 슈퍼컴, 모바일, 자율주행차 등 시장 트렌드를 주도할 수 있는 발판을 마련했다. ㅇ ㈜테스는 하드마스크 증착에 사용되는 비정질탄소박막 대비 내식각성이 2배 이상 개선된 하드마스크 증착재료와 이를 증착하는 장비를 개발하여, 향후 64단 이상 입체 낸드 플래시(3D NAND Flash) 메모리 제조용 국제 장비 시장 선점이 예상된다. 3 대표 전시내용 □ ‘신산업관’에는 스마트전자·스마트제조·바이오헬스 등 산업별 117개 산·학·연이 참가해 총 307개 부스 규모로 산업기술 연구개발(R&D) 우수 기술·제품을 선보였다. ㅇ 대표적인 전시품으로는 동급 최대의 촬영면적으로 치료시뮬레이션이 가능한 ㈜덴티움의 ‘치과용 CT 및 임플란트’ 와 국내 최초로 근거리 통신망 없이 LTE망을 이용하여 다수의 드론을 장소에 구애받지 않고 조정할 수 있는 ㈜켐에쎈의 ‘벌떼 드론 기술 및 관제시스템’이 있으며 - 4 - - 세계 최초로 인쇄공정 또는 풀 롤투 롤(Full Roll-to-Roll) 인쇄공정으로 전자소자와 디스플레이 패널을 제작한 삼성전자/엘지디스플레이 등 의 ‘디지털 사이니지 및 액티브 웰페이퍼(Active Wallpaper)’ 와 국내 최초로 인쇄공정 적용 플렉서블 태양전지 대량생산기술을 확보한 코 오롱중앙기술원의 ‘플렉서블 유기태양전지 기술’ 등이 있다. <치과용CT> <벌떼드론관제시스템> <인쇄전자적용 ActiveWallpaper> <플렉서블유기태양전지> □ 한편, 신산업관 부스 곳곳에는 국민들이 직접 체험할 수 있는 자율주 행차, 가상현실/증강현실(VR/AR), 드론 등 4차 산업혁명 관련 기술·제 품을 마련해(13개 업체, 77부스), 국민들이 산업기술 연구개발(R&D)을 보다 즐겁고 재미나게 이해할 수 있도록 했다. ㅇ 대표적인 제품으로는 현실세계와 가상세계를 동시에 연동하여 볼 수 있는 ㈜비즈아이엔에프의 ‘혼합현실(MR) 콘텐츠’와 국내 처음으로 현장검증을 통해 안전성을 확보한 자율주행 테스트베드인 지능형자동차부품진흥원의 ‘자율주행이 가능한 개방형 전기차 플랫폼 기술’과 - 어지럼증 감소, 다양한 움직임과 실감도가 한층 향상되어 세계 80 개국에 수출되고 있는 가상/증강현실 제품인 ㈜이노시뮬레이션의 ‘가상현실(VR) 모션 플랫폼 및 시뮬레이터’ 등이 있다. 혼합현실콘텐츠 개방형자율주행플랫폼 VR모션플랫폼및시뮬레이터 - 5 - □ 2018 대한민국 산업기술 R&D대전의 30년 변천사를 한눈에 볼 수 있는 테마관도 마련했다. ㅇ 산업기술을 「태동(1986~1989)·기반구축(1990~2000)·도약(2000~2010)·융 합과 탈추격(2011~)」 네 개의 테마로 구분하여, 그간 산업변화를 이끌어온 다 양한 산업기술 연구개발 정책과 사업들을 테마별로 소개하여 ㅇ 그동안 산업기술 R&D가 주력산업인 반도체·자동차·디스플레이 등의 산업분야에서 이룬 괄목할만한 성과를 볼 수 있도록 구성했다. 4 부대행사 <산·학·연 기술교류 행사> □ 전시회와 더불어, 기술개발 동향을 소개하고 신산업 창출방향을 논의하는 산·학·연 산업기술인 간의 기술교류의 장도 마련했다. ㅇ (산업지능 컨퍼런스) 인공지능의 산업적용을 의미하는 산업지능의 중요성과 혁신성장을 위한 산업지능 구현 모색 방안을 가치창출·제조 혁신·미래에너지사회 분야별로 논의한다. *삼성전자,포스코,두산중공업,KT,보쉬,셀바스AI,지멘스등참여 ㅇ (글로벌기술협력포럼) 국내외 한인공학자 간 공동 연구과제 발굴,미 래 신산업 육성 정책방향 아이디어 공유 등 혁신성장 견인을 위한 글로벌 기술교류의 장을 마련한다. *12개국40여명재외한인공학자참여,美미주리대최문영총장기조연설등 ㅇ (신산업 기술·정보 교류회) 로봇·반도체·자동차 등 유망 신산업 분야 산·학·연이 한자리에 모여, 연구개발 수행자 간 칸막이 없이 연구진행 상황, 기술수요 등을 교류하며 개방과 융합을 촉진한다. *로봇,반도체,자동차,바이오,에너지기술분야별진행 ㅇ (한-이스라엘 산업협력 컨퍼런스) 4차 산업 혁명 핵심기술인 스마트 모빌리티 분야의 양국 전문가 및 유망한 이스라엘 스타트업 기업(10개)을 초청하여, 양국 간 기술현황 공유 및 기업 간 일대일 상담회 등을 통해 향후 양국 간 협력 분야를 모색했다. - 6 - ㅇ (융합신산업 인증·표준 브리징(Bridging) 포럼) 신제품이 늘어남에 따라 기존 체계에 부합하지 않거나, 인증기준이 없어서 시장출시에 필요한 인증을 획득하는데 있었던 어려움을 해결한 우수사례들을 시험·인증 기관과 연구수행자들이 공유하면서, 표준·인증과 기술간의 연계를 강화한다. <대국민 참여 프로그램> □ 아울러, 초등학생부터 성인에 이르기까지 다양한 관람객이 함께 참여 할 수 있는 부대행사도 선보인다. ㅇ (R&D 토크콘서트) 미래 산업기술의 주역이 될 마이스터고·공과대 학생들에게 기술인재로서의 자긍심을 고취하고, 미래에 대한 관심을 제고하기 위해 콘서트를 진행한다. *로봇공학자한양대학교한재권교수“로봇이변화시킬세상” ㅇ (경진대회) 전국 이공계와 인문사회계 대학생들의 산업융합 아이디어를 통해 발굴한 창의적인 아이템을 볼 수 있으며(산업융합아이디어 경진대회), 자율주행 모형자동차·지능형 휴머노이드 기록경기 등의 4월부터 시작한 8개월간 경쟁의 결선 현장도 볼 수 있다.(임베디드SW 경진대회) ㅇ (기타) 이외에 마이스터고 학생 장학금 수여식, 다문화 학생들의 산 업기술 R&D체험을 위한 테크로드, 단체참관 학생들이 산업기술 R&D를 보다 쉽고 재밌게 이해할 수 있도록 설명해주는 도슨트 프 로그램도 제공된다. 【붙 임】1. 2018 대한민국 산업기술 R&D대전 개막식 및 기술대상 시상식 일정 【붙 임】2. 2018 대한민국 산업기술 R&D대전 행사개요 【붙 임】3. 2018 대한민국 기술대상 정부 포상자 명단 이 보도자료와 관련하여 보다 자세한 내용이나 취재를 원하시면 산업통상자원부 산업기술개발과 조원철 사무관(☎ 044-203-4526), 오지연 주무관(4527), 산업기 술정책과 김학배 사무관(4514)에게 연락주시기 바랍니다. - 7 - 붙임 1 산업기술 R&D대전 개막식 및 기술대상 시상식 일정 □ 2018 산업기술 R&D대전 개막식 및 기술대상 시상식 일정 ㅇ (개요) 개막영상 시청, 기술대상 시상 및 기념촬영 ㅇ (일시/장소) ‘18.12.5(수) 15:00~16:00 / 코엑스 1층 B홀 특설무대 ㅇ (참석자) 산업통상자원부 박건수 산업정책실장, 성시헌 산업기술평 가관리원장, 김학도 산업기술진흥원장, 임춘택 에너지기술평가원장, 백만기 산업통상R&D전략기획단장, 기술대상 수상자 등 약 300여 명 <개막행사 및 전시관 참관 일정> 구분 시간 주요내용 비고 개막식 (45') 15:00∼15:05(5') 개회,국민의례,내빈소개 사회자 15:05∼15:10(5') 개막영상및퍼포먼스 - 15:10∼15:13(3') 축사 박건수 산업부 산업정책실장 15:13∼15:39(26') 유공자, 기술대상 시상 -산업기술유공22점 -기술대상15점 유공자(금탑), 기술대상(대통령상)등 수상자37명 15:39∼15:45(6') 기념촬영,폐회 내빈및수상자 참관(15') 15:45∼16:00(15') 전시관 참관 (7개관) 산업기술R&D30년관 수송기기관 스마트제조관 대한민국기술대상관등 방문 - 8 - 붙임 2 산업기술 R&D대전 행사개요 1. 행사개요 ㅇ (목적) 산업부가 지원한 R&D 성과물을 국민과 함께 공유하고, 산·학·연 기술교류 및 협력과 소통의 장(場) 마련 ㅇ (일시/장소) ‘18.12.5(수)~7(금) 3일간 / 코엑스 1층 B홀 ㅇ (주최/주관) 산업부 / R&D 3대 전담기관(산기평·에기평·진흥원) ㅇ (슬로건) 산업기술의 꿈, 당신의 미래(Industrial R&D, For your Tomorrow!) ㅇ (주요내용) 산업기술 R&D성과 전시(신산업관, 특별관) 및 산업지능 컨퍼런스 등 17개 부대행사 2. 전시규모 : 194개 업체 / 523부스 구분 신산업관 특별관 총계 수송 기기 바이오 헬스 스마트 전자 스마트 제조 에너지 신산업 30년 관 국제 협력 기술 대상 경진 대회 기타 업체 26 19 28 28 16 - 5 15 57 194 부스 102 32 60 82 31 15 10 16 90 85 523 체 험 존 업 체 4 1 2 6 - 13 부 스 30 3 7 37 - 77 - 9 - 3. 전시관별 대표성과 - 10 - - 11 - - 12 - - 13 - - 14 - 4. 부대행사 구분 세부내용 일시/장소 기관 2018 산업지능 컨퍼런스 인공지능 기술의 산업적용을 의미하는 「산업지능(AI for Industries)」의중요성과 산업적용극대화를위한확산방안논의 12.07(금) COEX1층 특설무대 OSP 글로벌 기술협력포럼 글로벌기술협력을통한우리기업의기술 역량강화및글로벌기업도약지원 12.06(목) COEX1층 특설무대, 307호,308호 KIAT 융합신산업-표준 ․인증 Bridging 신산업의표준·인증우수사례공유, ‘19년 표준·인증사업의 지원계획, 시험 인증분야신규R&D사업예타기획방향 안내등공인시험기관과표준·인증분야 연계강화 12.06(목) COEX2층 202호 KEIT 한·이스라엘 산업혁력 컨퍼런스 4차 산업혁명시대를 맞아 스마트 모빌 리티분야의혁신적기술을보유한 이스라엘과의공동R&D기술협력 방안모색및일대일기업상담회개최 12.06(목) COEX3층 308호 한이스라엘 재단 기 술 정 보 교 류 회 장거리 고편의 전기구동 자동차 분야 전기자동차분야과제수행자間기술․ 정보교류를통해연구효율성및사업 화촉진제고및차년도기획방향소개 12.07(금) COEX2층 203호 KEIT 바이오산업 성과공유 및 전략산업 바이오기업, 학·연관련연구개발자간의 정보교류및상호협력효율화를제고 ‘맞춤형바이오진단치료’와‘디지털헬스케어’ 분야의향후지원방향소개및성과공유 12.06(목) COEX1층 101호 KEIT 재난 및 국민안전 로봇 분야 재난·재해로봇과제수행자간우수연구 사례공유및향후기술교류기회부여 12.07(금) COEX2층 202호 KEIT 미래반도체소 자 분야 미래반도체소자분야과제수행자및 투자기관 間 기술․정보 교류를 통해 연구효율성및사업화촉진제고 12.07(금) COEX2층 201호 KEIT 에너지기술 혁신 우수성과 에너지기술개발R&D추진 방향 및 우수 과제발표를통해에너지R&D성과확산을 위한공유·소통의장마련 12.06(목) COEX2층 209호 KETEP - 15 - 구분 세부내용 일시/장소 기관 2018 대한민국 기술사업화대전 기술이전, 사업화 성과 확산을 위한 소통의장마련 12.05(수) COEX2층 컨퍼런스룸 KIAT 임베디드 SW경진대회 대학생들의 SW 관련 아이디어 발굴과 역량있는 인재 양성을 위한 경진대회 (자율주행,로봇등) 12.05(수)～06(목) COEXB홀 로비 임베디드 협회 산업융합 아이디어 경진대회 이공계와인문사회및문화예술분야의 다양한 아이디어 융합을 주제로 는 아이디어 경진대회 12.05(목)～06(목) COEXB홀 로비 숭실대 산학협력 유공자 시상식 및 마이스터고 장학금 수여식 마이스터고와기업간우수협력사례포상및 마이스터고 우수학생에 장학금 지급 통해 미래 기술명장 꿈나무 육성(92명, 50만원,총46백만원) 12.06(목) COEX1층 B홀 특설무대 ATC협회 현장 라이브 스테이션 R&D대전 소개, 기업제품소개, 참관객 인터뷰, 현장세트장 촬영 및 방송프로 그램송출 12.05(수) 14:00～15:30 COEXB홀 라이브스테이 션 한국 산업기술 문화재단 잡페스티벌 국가R&D참여기업의우수인력확보와 청년일자리창출을위하여기업과청년 구직자간채용의장마련 12.07(금) COEXB홀 현장채용관 KEIT R&D 문화공연 재즈콘서트 :'김지훈트리오’가전하는 재즈의강렬함을느낄수있는문화공연 12.05(수) 15:30～16:00 COEXB홀 라이브스테이션 - 토크콘서트 : R&D 꿈나무들을 위한 로봇공학자한재권교수토크콘서트 12.06(목) 15:00～16:00 COEXB홀 특설무대 - - 16 - □ 2018 산업기술진흥 유공 수상자 훈격 성명 소속 직위 구분 산업 훈장 (1) 금탑 이천구 (주)LG생활건강 부사장 대기업 산업포장(3) 김종헌 ㈜네패스 전무 중소중견 정태우 에스케이하이닉스㈜ 상무 대기업 유동욱 한국전기연구원 팀장 공공기관 대통령표창 (4) 정연길 유일에너테크㈜ 대표이사 중소중견 양준영 엘지디스플레이㈜ 이사 대기업 김영섭 도레이첨단소재 본부장 중소중견 원준희 ㈜네비웍스 대표이사 중소중견 국무총리표창 (4) 주석진 SK하이닉스 수석 대기업 허순우 대영코어텍㈜ 사장 중소중견 이홍학 ㈜빅텍 부장 중소중견 권오균 한국스프라이트㈜ 대표이사 중소중견 장관표창 (10) 김점구 현대중공업㈜ 책임 대기업 이용철 삼성중공업㈜ 수석 대기업 조진균 (재)한국건설생활환경시험연구원 선임 공공기관 장재형 대우조선해양㈜ 차장 대기업 김혁중 ㈜삼현피에프 이사 중소중견 양인철 한국건설기술연구원 수석 공공기관 전무종 현대일렉트릭앤에너지 시스템㈜ 과장 대기업 정진상 ㈜마이다스아이티 이사 중소중견 윤영욱 ㈜뷰온 대표이사 중소중견 한영대 대한잉크㈜ 차장 중소중견 붙임 3 2018 대한민국 기술대상 정부 포상자 명단 - 17 - < 참고 > 2018년 산업기술진흥 주요 유공자 □ 금탑산업훈장 (주)LG생활건강 이천구 부사장 ▪ 차별화된 한방화장품 신기술을 적용한 한국 대표 한방화장품 브랜드 ‘Thehistoryof후’개발 - 2003년 개발/출시한 후 브랜드는 한방화장품의 고유한 제형과 차별화 된 효능으로 소비자에게 인정받아 15년 연속 매출 성장 - 2018년 연간 매출 약 2조원 예상 - 2013~17년 5년간 수출액 103억원에서 1,176억원으로 10배 증가 - 2015, 2017년 국내 면세점 브랜드 매출 순위 1위 달성 ▪후브랜드성장에따른투자증대및고용창출효과 - 후 브랜드에 사용되는 천연원료 재배단지 및 제품생산 위한 최첨단 스마트팩토리 건설에 총 7,900억원 설비투자 - 후 브랜드 원료생산, 제품생산, 판매 인력 총 24,000명 고용창출 ▪한국화장품산업경쟁력강화를위한동반성장추진 - 한방원료 전문 중소벤처기업 등과 협력연구로 대-중소기업 상생발전 (2015~17년 3년 연속 동반성장위원회 선정 동반성장지수 최우수기업) · 큐슈대학교 약학 박사 · 1983~2005 ㈜LG생활건강 기술연구원 연구원 · 2006~2009 ㈜LG생활건강 기술연구원 화장품연구소장 · 2011~現 ㈜LG생활건강 기술연구원 부사장 - 18 - □ 산업포장 ㈜네패스 김종헌 전무 ▪국내반도체후공정산업기술발전의초석마련 - 2005년 국내 최초 반도체 패키징 기술력 확보 및 양산화에 기여 *반도체패키징세계시장점유율:8.8%(’17) - 반도체 패키징(WLP) 관련 핵심특허 등록(국내 12건, 해외 8건)으로, 2020년 세계 3위 도약 및 세계반도체후공정테스트 업체 10위권 진입 목표(현재 17위) *WLP(WaferLevelPackage,반도체패키징기술중하나) - 팬아웃웨이퍼 레벨패키지(Fo-WLP) 기술기반 초소형 System in Package 솔루션을 세계 최초로 확보, 사업화하는 등 반도체 산업발전에 기여 · 1993~1997 인하대학교 금속공학 박사 · 1997~2001 현대전자 선임연구원 · 2001~現 ㈜네패스 전무 SK하이닉스 정태우 상무 ▪D램메모리반도체3차원트랜지스터구조, 더블패터닝개발을통한 수율및제조기술확보에기여 - ‘17년 자사 시장점유율(D램 27.8%, 낸드플래시 12.2%) 확보에 기여 - 초고속, 대용량 D램 메모리 반도체 시장을 선도하여 D램 매출증대 및 영업 이익 증대에 기여 *2005년반도체업체순위10위권진입 - 핵심특허 등록(국내 3건, 해외 14건) · 1992~1994 연세대학교 화학 석사 · 1997~現 SK 하이닉스(주) 상무 한국전기연구원 유동욱 팀장 ▪“멀티터미널직류송배전시스템”기술진흥및국산화로산업생태계구축에기여 - 징검다리 프로젝트인 무효전력보상장치 성과로 인도, 파나마 3,000만달러 수출 및 500억원 내수시장 성과 창출 - 중소․대기업 동반성장을 위한 선순환적 연계체계 마련 - 동북아슈퍼그리드 사업에 진출할 수 있는 핵심 기술을 확보하여 전압형 고압직류송전(HVDC) 기술의 진흥과 국산화에 기여 · 1991~1997 성균관대학교 전기공학 박사 · 1987~2016 한국전기연구원 본부장 · 2016~現 한국전기연구원 팀장 - 19 - □ 대통령 표창 유일에너테크(주) 정연길 대표이사 ▪ 2차전지 전극용 고속/전극 생산시스템 기술 개발에 기여 - 전극 공정용 고속 노칭기의 핵심기술을 독자적으로 개발하고 생산 능력 개선에 기여 *노칭기5.0배성능개선:40SPM→200SPM *노칭(Notching):전극을한장단위로잘라내는기술 - 전기차용 배터리팩 조립 공정 장비 등을 해외에 판매하여 수출 진흥에 기여 *2014년442만불수출/2016년382만불수출 - 중국에 고속 노칭기 984만 불 수주 엘지디스플레이(주) 양준영 이사 ▪ 고해상도 제품용 고정세 디스플레이 공정 기술 개발에 기여 - 세계 최초 4.3인치 5k 1443 ppi VR용 디스플레이 개발 (2018) - 세계 최초 77인치 투명 플렉서블 디스플레이 개발 (2017) - 세계 최초 706ppi LTPS 기반 6.2인치 UHD 패널 개발 (2013) *LTPS(LowTemperaturePolycrystallineSilicon,저온폴리콘실리콘액정) 도레이첨단소재(주) 김영섭 본부장 ▪ 세계최초플렉서블디스플레이에사용되는핵심소재개발및국내최초 MLCC이형필름, 편광판 이형필름 사업화에 기여 *MLCC이형필름(MultiLayerCeramicCondenser,적층세라믹콘덴서):스마트폰의 디스플레이와카메라등에전류가일정하게흐르도록조절하는핵심부품 - 플렉서블 디스플레이의 대면적화 및 슬림화의 핵심소재인 2-Metal 제품을 세계 최초로 개발 *MLCC이형필름국내최초사업화 *편광판점착코팅공정에필수적인편광판이형필름국내최초사업화(국내유일) - 시장점유율 1위 (99%) (주)네비웍스 대표이사 원준희 ▪ 아시아 최초 군 가상훈련 플랫폼 기술 개발(RealBX)에 기여 - 한국군의 과학화 전술훈련에 최적화된 가상 전투훈련 플랫폼 개발 - 300명 동시 접속으로 개인 및 팀 전술 훈련 가능 - 해외 라이선스비 유출 최소화/외산제품 가격의 50-60%로 공급 가능 - 20 - □ 국무총리 표창 SK하이닉스 주석진 수석 ▪ 2D, 3D낸드솔루션제품개발및품질확보/2D, 3D낸드플래시 메모리신뢰성 개선을 위한 알고리즘 개발에 기여 - 낸드메모리 기술 변화에 따른 여러 Read Error Recovery 알고리즘을 솔루션 제품에 개발/적용 - ‘17년 자사 시장점유율(D램 27.8%, 낸드플래시 12.2%) 확보에 기여 대영코어텍(주) 허순우 사장 ▪ 대형 CNC 머시닝센터용 BT 50 표준 ATC 국산화 개발에 기여 - CNC 머시닝센터용 저소음 고성능 볼스크류 국산화 개발 *ATC(AutomaticToolCharger,자동공구교환장치) *CNC머시닝센터:마이크로컴퓨터를내장한수치제어가가능한공작기계 - 정밀한 롤러기어캠 로터리테이블 개발 - 친환경 구현을 위한 전기자동차용 볼스크류 개발 ㈜빅텍 이홍학 부장 ▪ 산업기술 개발을 통한 첨단 방산제품 개발/양산에 기여 - 유도미사일 탐색기용 Ka대역 고집적 초고주파 고출력 송신기(MPM) 개발 성공(세계 최고 수준) - 13kVA급 KF-X(한국형 전투기) AESA(다중위상배열) 레이다용 전원공급 장치 개발 성공(국내 최대) - 함정용 전자전(Electronic Warfare)장비 열잡음 간섭억제기술 재밍 송신 장치용 HVPS 개발 성공 * HVPS(HighVoltagePowerSupply):고전압전원공급기 한국스프라이트(주) 권오균 대표이사 ▪ 국내 최초로 무선 NFC회로를 내장한 스피커의 특허와 디지털 회로를 이용한 스피커 개발에 기여 - 북미지역에 아날로그 스테레오 채널 출력을 5.1채널로 변환해주는 디지털 리시버 스피커 수출 - 꾸준한 신기술개발과 대기업의 OEM 제품개발과 생산으로 사용부품 국산화에 기여 *NFC(NearFieldCommunication,근거리무선통신):10cm이내의가까운거리에서 다양한무더데이터를주고받는통신기술 - 21 - □ 2018 대한민국 기술대상 수상기업 상격 기업(기관) 기술명 주요 내용 대통령상 (2) ㈜테스 3DNAND공정용하드마스크증착재료 및증착장비개발 ․세계 최초로 64단 이상의 3D NAND Flash 메모리 공정용 하드마스크 재료 및증착장비개발 삼성전자 차세대프리미엄10나노급D램 ․세계최초로'2세대10나노급(1y나노) D램'의 본격양산(핵심특허기술총1,038건) 국무총리상 (3) ㈜덕성 고강력니트소재및조직을활용한친환경 VOCFree 자동차용PUA코팅인조피혁 제품개발 ․VOCFree공정을통한친환경적인방법으로 고강도, 고물성을가진신개념인조피혁개발로 저비용,가격경쟁력향상 대우조선해양 주식회사 극지용쇄빙LNG선 ․쇄빙등급 ARC7이 적용된 세계 최초의 초대형고부가가치LNG운반선수주 삼성전자 5G통신:기지국및단말모뎀핵심기술 상용화 ․세계최초로mmWave(초고주파)대역활용한 최대 전송용량 20Gbps 속도의5G무선통신 시스템/CPE개발완료 산업통상 자원부 장관상 (10) 주식회사 유바이오로직스 국제방역용플라스틱튜브형콜레라백신 개발기술 ․세계최초의플라스틱튜브제형콜레라백신 개발기술로WHO승인완료 LG화학 친환경타이어트레드용양말단고변성 SSBR 제조기술 ․실리카를 사용한 양말단변성SSBR개발로 연비성능이향상된 친환경 타이어 개발에 기여 LG디스플레이 세계 최초 대화면 디스플레이 내장형 터치(in-Touch)기술 ․액정패널(LCD) 및 터치센서 융/복합 패널 설계기술 LG전자 저소음/고효율 시스템 에어컨 적용 하부 압축스크롤압축기기술 ․하이브리드 스크롤 형상 설계 기술을 세계 최초로개발 삼성전자 갤럭시S9/S9+ ․최초듀얼조리개모드적용하여최적의카메라 적용,스마트폰시장점유율세계1위(’18.4) 현대자동차(주) 남양연구소 SmartstreamG1.6LMPI엔진 ․열효율 향상을 위한 엔진 구조 최적화 기술확보 수젠텍 Ampli&Array ․Real-TimePCR과DNAChip혼성화기술을 하나로통합한기술 아모레퍼시픽 나이트립케어기능의립슬리핑마스크 제형개발 ․세계 최초 실효성 있는 신유형의 나이트 립케어개발 LS산전 ModularScalable전력변환장치 ․단위용량의전력변환모듈플랫폼화한기술로, 설계, 제어, 통신기술확보 나라컨트롤 무선 통신 네트워크 기반의 자가제어 단말노드장치가적용된인공 지능 빌딩 자동제어시스템 ․무선통신 및 자가충전기술을 적용한 제어 시스템의완전무선화,설치비30%절감 - 22 - < 참고 > 대한민국 기술대상 수상 기술 소개 대통령상 기관명 삼성전자 주식회사 신청기술 차세대 프리미엄 10나노급 D램 기술 ․슈퍼컴, 모바일, 자율주행차 등 시장 트렌드를 주도할 마(魔)의 개발 한계 돌파 2세대 10나노급(1y) D램 기술 ․‘초고속·초고용량·초절전·초소형' 특성 확보로 차세대 DDR5/LPDDR5/ GDDR6/HBM3 업계 유일 양산 기술 확보 ․D램 사상 최초로 '소자+회선+센서' 전방위 혁신 기술독자 개발로 2세대/2년 앞선 초격차 제품경쟁력 확보 ․평택에 차세대 프리미엄 10나노급 D램의 전용 양산 라인 건설로 2018년 3조원, 2021년에는 단일 제품으로 역대 최대 30조원 매출 달성 전망 ․한국 및 미국 특허청에 업계 최다 1,038件 특허 출원 대통령상 기관명 ㈜테스 신청기술 3D NAND 공정용 하드마스크 증착 재료 및 증착장비 개발 ․세계 최초로 64단 이상의 3D NAND Flash 메모리 공정용 하드마스크 재료 및 증착 장비 개발 ․하드마스크 증착에 사용되는 비정질탄소박막 대비 내식각성이 2배 이상 개선된 하드마스크 증착재료와 이를 증착하는 장비를 개발하여, 향후 64단 이상 3D NAND Flash 메모리 제조용 글로벌 장비 시장 선점 예상 ․국내 경쟁사는 전무한 상황으로, 해외 거대 경쟁사 장비의 성능을 상회하는 제품 개발로 현재 국내시장 점유율 1위 달성 ․삼성전자가 세계 최초로 양산에 성공한 24단 3D 낸드 플래시 메모리 제조에 테스가 개발한 기술이 적용되면서, 관련 세계 시장 점유율 1위 달성 국무총리상 기관명 대우조선해양주식회사 신청기술 극지용 쇄빙 LNG선 ․쇄빙등급 Arc7(쇄빙 성능: 얼음두께 2.1m 쇄빙 가능, 15미터 깊이 빙맥 통과 가능)이 적용된 세계 최초의 초대형 고부가가치 액화천연가스(LNG)운반선 ․선형 최적화 실현 및 세계 최대 용량의 360도 회전 가능한 특수 추진장치(AZIPOD)를 탑재하여 탁월한 선, 수미 양방향 쇄빙 성능을 보유한 세계 최대 쇄빙선 ․극지용 선박 관련 특허 등 24건 산업재산권 획득 국무총리상 기관명 ㈜덕성 신청기술 고강력 니트소재 및 조직을 활용한 친환경 VOC Free 자동차용 PUA코팅 인조피혁 제품 개발 ․VOC Free 공정을 통하여 친환경적인 방법으로 고강도, 고물성의 편물을 제조하고, 습식 공정의 유기용제인 DMF 및 유기용제를 사용하지 않은 인조피혁 가공법 개발 ․기존의 유성 PU 및 수성 PU의 인조피혁 제조 방법에서 탈피한 신개념 인조피혁 개발로, 저렴한 제작비용과 친환경적인 공정으로 수입대체 효과 등 지속적인 매출 상승 기대 - 23 - 국무총리상 기관명 삼성전자 주식회사 신청기술 5G 통신 : 기지국 및 단말모뎀 핵심기술 상용화 ․5G 표준 완료 및 5G 시장 본격화에 따른 상용기술 확보 ․세계 최초 5G mmWave 규격, 세계 최초 상용화 및 표준 1위를 위한 핵심 기술 A1 특허 550건 개발 ․3GPP 5G 표준에 표준필수특허 102건(20%) 확보하여 초격차 1위 달성 ․세계 최초 5G 시스템 상용 기술 및 End to End Solution 확보 산업통상자원부 장관상 기관명 ㈜LG화학 신청기술 친환경 타이어 트레드용 양말단 고변성 SSBR 제조 기술 ․연속공정에서 친환경 타이어용 연비 특성을 향상 시킨 시장 선도 양말단 고변성 SSBR 개발 ․연속중합 양말단 고변성 기술을 통해 타이어 회전저항 저감으로 인한 자동차 연비 향상 효과 구현 가능 ․글로벌 경쟁사 단말단 배치제품 대비 타이어 연비특성 또는 제동특성이 15% 이상 우수하고, 연속중합공정으로 제조되어 생산성에서 경쟁력 우수 ․관련 특허 총 113건 출원 산업통상자원부 장관상 기관명 ㈜아모레퍼시픽 신청기술 나이트 립케어 기능의 립 슬리핑 마스크 제형 개발 ․세계 최초 실효성 있는 신유형의 나이트 립케어 개발 ․저자극이면서 간편한 각질 케어 처방&미용법으로 고객의 니즈를 만족 ․입술 주변부까지 확장 케어 가능한 고함량 버터를 안정화한 고내상 유화기술로 산뜻한 고보습으로 립케어 특화 영역 확대 ․17년 국내 매출 480억원으로 자사 립제품 전체 단품 매출 1위, 국내 립매출의 10% 차지, 관련 기술 9건 특허 출원 ․’17년 관련 대표 기술 3가지로 차세대 세계 일류 상품 인증 산업통상자원부 장관상 기관명 ㈜유바이오로직스 신청기술 국제방역용 플라스틱 튜브형 콜레라백신 개발기술 ․단회 투여당 미화 1달러대 초반의 플라스틱 튜브형태의 제형으로 개발하여 ‘유비콜 플러스’라는 제품으로 WHO 및 유니세프에 공급 ․기 개발된 유비콜(유리바이알 제형)의 포장형태를 플라스틱 튜브로 변경, 개량하는 기술로 기개발된 제품은 WHO PQ 승인을 받았으며, 유비콜플러스도 면역원성/안전성/효능, 생산성/생산능력에서 타제품의 동등이상임을 확인 ․플라스틱 튜브로 운송, 보관이 쉽고, 저렴하며, 경구 투여에 적합하게 개발 완료 ․유비콜 플러스는 국내 및 세계 최초의 플라스틱 튜브 유형의 경구용 콜레라 백신으로서 2018년 9월말 기준으로 유니세프 등에 미화 1,330만불의 매출을 달성하였음. - 24 - 산업통상자원부 장관상 기관명 삼성전자 주식회사 신청기술 갤럭시 S9 / S9+ ․눈으로 볼 수 없는 순간도 특별하게 기록하는 ‘초고속 카메라(슈퍼 슬로우 모션)’와 나를 닮은 아바타로 메시지와 감성을 나눌 수 있는 ‘AR 이모지’를 선보이며 스마트폰 카메라 사용 경험을 재창조 ․전용 메모리(DRAM)가 통합된 슈퍼 스피드 듀얼 픽셀 이미지센서를 탑재해 일상에서 눈으로 지나치기 쉬운 순간들도 생생하게 촬영 가능 ․AR(Augmented Reality, 증강현실) 기술을 카메라와 접목해 새로운 스마트폰 카메라 사용성 제공 ․인테리전트 스캔(얼굴+홍채 복합인증)은 얼굴인식 기능과 홍채 인식기능을 활용해 더욱 편리하고 쉽게 잠금을 해제 가능 ․스테레오 스피커는 AKG와 DOLBY ATOMS로 완성한 명품 스테레오 사운드를 경험 가능 ․‘18년 4월 미 소비자 연맹지(CR誌) 총점 81점으로 S9 1위, S9+ 2위 달성 산업통상자원부 장관상 기관명 (주)수젠텍 신청기술 Ampli & Array ․Ampli & Array 기술은 PCR과 DNA 칩 혼성화 기술을 하나로 통합한 기술로써 기존 실시간 PCR에서 제공할 수 없었던 다중분석과 기존 DNA 칩에서 제공할 수 없었던 정량 분석을 한 번에 해결한 세계 최초 및 세계 유일의 신기술 ․Real-Time PCR을 통해 형광이 발생되면서 유전자 증폭을 실시간으로 확인할 수 있어, 정량분석, 실시간 스크리닝이 가능하고, 또한 증폭된 PCR 산물이 표면에 고정된 Probe와 혼성화 되면서 다양한 유전자형의 검출을 Multiplex로 확인 가능 ․15건의 국내 특허, 16건의 미국, 유럽, 일본, 중국 등 해외특허 등록 ․세계적인 시장조사/컨설팅 기업인 Frost & Sullivan으로부터 아시아태평양 기술혁신상 수상, 보건복지부 신기술 인증(NET) 획득 산업통상자원부 장관상 기관명 LS산전(주) 신청기술 Modular Scalable 전력변환장치 ․단위 용량의 전력변환모듈(PEBB:Power Electronics Building Block)을 Platform化하여 다양한 Application 및 용량대응에 대응할 수 있는 설계 기술, 제어기술, 통신기술 확보 ․세계최고수준 전력밀도를 가진 전력변환모듈 설계/상용화 완료, 16ea 전력 변환모듈 병렬운전기술 확보 ․NPC Topology를 이용하여 계통연계/병렬운전/DC중성전압제어를 제어하는 기술은 세계적으로도 몇몇 선진사만 가능한 기술로, 국내 최초 개발상용화 성공 ․66건의 국내외 특허 기술 확보 ․‘18년 ESS PCS시장 M/S 1위 - 25 - 산업통상자원부 장관상 기관명 LG디스플레이(주) 신청기술 세계 최초 대화면 디스플레이 내장형터치(in-TOUCH) 기술 ․세계 최초로 화면 크기의 기술적 제약사항을 궁극적으로 해결한 대화면 액정패널 (LCD)과 터치센서 내장 융/복합 기술 ․더 얇고 가벼운 디자인 차별화가 가능하며 디스플레이와 터치기술의 통합솔루션 제공 가능 ․기존 6인치이하 소형 스마트폰에만 사용된 디스플레이 내장형 터치(in-TOUCH) 기술을 대화면에 적용하기 위한 기술적 한계를 극복하여, 노트북PC, 모니터, 의료, 교육, 커머셜 제품 등 다양한 IT 및 산업 응용분야로 확대 전개 ․관련 특허 28건 출원 산업통상자원부 장관상 기관명 ㈜나라컨트롤 신청기술 무선 통신 네트워크 기반의 자가제어 단말 노드 장치가 적용된 인공 지능 빌딩자동제어 시스템 ․무선통신 및 자가충전기술을 적용한 제어 시스템의 완전 무선화, 현장 제어기를 제거하고 해당 기능을 센서 및 구동기에서 수행하는 자가제어 단말 노드 장치 개발 등을 통하여 설치비 절감과 시스템 설치 및 사용의 편리성을 극대화한 BAS 기술 혁신 달성 ․신제품인증 (NEP), 정부우수제품지정 등 인증 획득 ․국내 최초로 완전 무선 네트워크 기반의 BAS 구현 산업통상자원부 장관상 기관명 현대자동차(주) 남양연구소 신청기술 Smartstream G1.6 MPI 엔진 ․연비 개선 신기술 적용 및 엔진 기본 구조 최적화를 통한 열효율 향상으로 연비 대폭 개선한 “Smartstream 가솔린 1.6L MPI 엔진 개발“ ․엔진 기본 제원 / 연소/ 마찰 / 냉각등 엔진 전분야에서 당사 기존 엔진 대비 전면 구조변경 및 신기술 적용으로 연비 개선(10%) ․세계 최고 근접 기술 : 고텀블 연소시스템, 고열효율 열관리시스템, 엔진 마찰저감시스템 등 ․국내외 특허 100건 출원으로 주요 핵심기술 선점 산업통상자원부 장관상 기관명 LG전자(주) 신청기술 저소음/고효율 시스템 에어컨 적용 하부압축스크롤 압축기 기술 ․세계 최초 축관통 하이브리드 스크롤 형상 설계 기술을 통한 스크롤(고효율/ 저소음)과 로터리(원가경쟁력) 융합 하부압축스크롤 압축기 개발 ․제품 기간 에너지 효율 한국 4.4% 및 유럽 효율 10% 향상 ․한국/미국 특허 등록(관련 특허 48건 출원, 10건 등록) ․상업용 싱글 에어컨 국내 에어컨 시장 점유율 55% ․2017년 10대 기계기술 선정 및 압축기 NET 인증
닫기보 도 자 료 http://www.motie.go.kr 2018년 12월 6일(목) 조간부터 보도하여 주시기 바랍니다. (인터넷, 방송, 통신은 12. 5.(수) 오전 11시 이후 보도 가능) 배포일시 2018. 12. 5(수) 담당부서 산업기술개발과 산업기술정책과 담당과장 김홍주 과장(044-203-4520) 김대자 과장(044-203-4510) 담 당 자 조원철 사무관(044-203-4526) 오지연 주무관(044-203-4527) 김학배 사무관(044-203-4514) 산업기술 R&D의 과거, 현재, 미래가 한자리에! - 2018 대한민국 산업기술 R&D대전 및 기술대상 시상식 개최 - ◇ 194개 업체 523개 부스의 산업기술 R&D우수제품 전시 ◇ 산업지능컨퍼런스 등 산·학·연 기술교류 및 국민참여를 위한 17개 부대행사 마련 ◇ 금탑산업훈장 (주)LG생활건강 이천구 부사장 등 37명 유공 포상·시상 □ 산업통상자원부(장관 성윤모)는 12월 5일(수) 코엑스에서 「2018 대한민국 산업기술 R&D대전」(12.5.(수)~7.(금), 3일간) 개막식과 기술대상 시상식을 개최했다. □ 2018 대한민국 산업기술 R&D대전은 “산업기술의 꿈, 당신의 미래”를 표어로 ㅇ 산업기술 연구개발(R&D)의 과거부터 미래를 한 눈에 볼 수 있도록 스마트제조·바이오헬스 등 미래 신산업 연구개발 성과전시 및 산업기술 연구개발 30년의 역사와 주요 성과를 보여주는 특별관 등으로 구성했으며 ㅇ 전시와 더불어 산·학·연 산업기술인 간의 기술교류 행사와 국민 참여프로그램 등 17개의 부대행사도 마련했다. □ 아울러 기술대상 시상식에서는 오랜 기술개발 노력과 성과를 통해 국가 경제발전에 이바지한 산업기술 진흥 유공자 22명에 대한 포상과 올해 가장 우수한 기술로 뽑힌 기술대상 15개 수상 기관에 대한 시상이 있었다. 1 개막행사 □ 12월 5일(수) 오후 3시에 코엑스 1층 B홀에서 개최된 개막식에는 ㅇ 산업부 박건수 산업정책실장을 비롯해 성시헌 산업기술평가관리원장, 김학도 산업기술진흥원장, 임춘택 에너지기술평가원장, 백만기 산업통상연구개발전략기획단장, 기술대상 수상자 등 약 300여명이 참석했다. □ 박건수 실장은 축사를 통해 “4차 산업혁명시대 제조업을 포함한 산업전반의 어려움을 타개하기 위해서는 '도전, 속도, 사람‘ 세가지 방향으로 연구개발 혁신이 필요하다.”라고 말하고 ㅇ 이를 위해 ① 실패가능성이 높은 고위험 연구개발을 늘려 파괴적 기술 확보를 위한 ‘도전’을 강화하고, ② 4차 산업혁명시대 ‘속도’ 대응을 위해 신속히 기술목표를 달성할 수 있도록 기술이전이나 인수합병(M&A) 등 이미 개발된 국내외 기술을 활용하여 적시에 목표를 달성할 수 있는 연구자를 지원하고 ③ ‘사람’을 키우는 연구개발이 되도록 연구개발 과정에서 중소·중견기업의 고급 연구인력이 양성되도록 하여 지속가능한 연구개발이 되도록 노력하겠다.‘라고 강조했다. ㅇ 또한 2018 대한민국 산업기술 R&D대전으로 한자리에 모인 산업기술인에게 ‘산업기술을 통해 산업을 혁신하고, 세계 최고 수준의 기술선진국에 진입하기 위해 함께 힘을 모아 주시기를 바란다’고 당부했다. 2 기술대상 시상식 □ 개막행사에 이어 산업기술의 중요성에 대한 국민적 공감대를 확산하고 산업기술인의 사기를 높이기 위해 우리나라 산업기술 진흥에 공헌한 유공자에 대해 포상을 수여했다. * 정부포상(22점) : 산업훈장 1, 산업포장 3, 대통령 표창 4, 국무총리 표창 4, 장관 표창 10 ㅇ 최고 영예인 금탑산업훈장에는 한국의 대표 한방화장품 브랜드 ‘더 히스토리 오브 후(The history of 후(后))’ 개발에 성공한 ㈜엘지(LG)생활건강 기술연구소 이천구 부사장이 수상했다. ㅇ (주)LG생활건강 기술연구소 이천구 부사장은 차별화된 한방화장품 신기술 개발을 통해 2018년 연간 매출 약 2조원, 2013년~17년 5년간 수출액 103억 원에서 1,176억 원으로 10배 증가, 2015, 2017년 국내 면세점 브랜드 매출 순위 1위 달성 등에 이바지 했다. □ 지난 1년 동안 기술개발 및 상용화에 성공하여 기술적 우수성이 뛰어나고 산업에 미치는 파급효과가 큰 기술․제품에 대한 시상식도 진행했다. * 정부시상(15점) : 대통령상 2, 국무총리상 3, 장관상 10 ㅇ 대통령상은 삼성전자의 ‘차세대 프리미엄 10나노급 디(D)램 기술’과 ㈜테스의 ‘입체낸드(3D NAND) 공정용 하드마스크 증착재료 및 증착장비 개발 기술’이 선정‧시상했다. ㅇ 삼성전자는 세계 최초로 2세대 10나노급(1y 나노) D램의 본격 양산 기술을 확보함으로써 슈퍼컴, 모바일, 자율주행차 등 시장 트렌드를 주도할 수 있는 발판을 마련했다. ㅇ ㈜테스는 하드마스크 증착에 사용되는 비정질탄소박막 대비 내식각성이 2배 이상 개선된 하드마스크 증착재료와 이를 증착하는 장비를 개발하여, 향후 64단 이상 입체 낸드 플래시(3D NAND Flash) 메모리 제조용 국제 장비 시장 선점이 예상된다. 3 대표 전시내용 □ ‘신산업관’에는 스마트전자·스마트제조·바이오헬스 등 산업별 117개 산·학·연이 참가해 총 307개 부스 규모로 산업기술 연구개발(R&D) 우수 기술·제품을 선보였다. ㅇ 대표적인 전시품으로는 동급 최대의 촬영면적으로 치료시뮬레이션이 가능한 ㈜덴티움의 ‘치과용 CT 및 임플란트’ 와 국내 최초로 근거리 통신망 없이 LTE망을 이용하여 다수의 드론을 장소에 구애받지 않고 조정할 수 있는 ㈜켐에쎈의 ‘벌떼 드론 기술 및 관제시스템’이 있으며 - 세계 최초로 인쇄공정 또는 풀 롤투 롤(Full Roll-to-Roll) 인쇄공정으로 전자소자와 디스플레이 패널을 제작한 삼성전자/엘지디스플레이 등의 ‘디지털 사이니지 및 액티브 웰페이퍼(Active Wallpaper)’ 와 국내 최초로 인쇄공정 적용 플렉서블 태양전지 대량생산기술을 확보한 코오롱중앙기술원의 ‘플렉서블 유기태양전지 기술’ 등이 있다. <치과용 CT> <벌떼드론 관제시스템> <인쇄전자적용 Active Wallpaper> <플렉서블 유기태양전지> □ 한편, 신산업관 부스 곳곳에는 국민들이 직접 체험할 수 있는 자율주행차, 가상현실/증강현실(VR/AR), 드론 등 4차 산업혁명 관련 기술·제품을 마련해(13개 업체, 77부스), 국민들이 산업기술 연구개발(R&D)을 보다 즐겁고 재미나게 이해할 수 있도록 했다. ㅇ 대표적인 제품으로는 현실세계와 가상세계를 동시에 연동하여 볼 수 있는 ㈜비즈아이엔에프의 ‘혼합현실(MR) 콘텐츠’와 국내 처음으로 현장검증을 통해 안전성을 확보한 자율주행 테스트베드인 지능형자동차부품진흥원의 ‘자율주행이 가능한 개방형 전기차 플랫폼 기술’과 - 어지럼증 감소, 다양한 움직임과 실감도가 한층 향상되어 세계 80개국에 수출되고 있는 가상/증강현실 제품인 ㈜이노시뮬레이션의 ‘가상현실(VR) 모션 플랫폼 및 시뮬레이터’ 등이 있다. 혼합현실 콘텐츠 개방형 자율주행 플랫폼 VR모션플랫폼 및 시뮬레이터 □ 2018 대한민국 산업기술 R&D대전의 30년 변천사를 한눈에 볼 수 있는 테마관도 마련했다. ㅇ 산업기술을 「태동(1986~1989)·기반구축(1990~2000)·도약(2000~2010)·융합과 탈추격(2011~)」 네 개의 테마로 구분하여, 그간 산업변화를 이끌어온 다양한 산업기술 연구개발 정책과 사업들을 테마별로 소개하여 ㅇ 그동안 산업기술 R&D가 주력산업인 반도체·자동차·디스플레이 등의 산업분야에서 이룬 괄목할만한 성과를 볼 수 있도록 구성했다. 4 부대행사 <산·학·연 기술교류 행사> □ 전시회와 더불어, 기술개발 동향을 소개하고 신산업 창출방향을 논의하는 산·학·연 산업기술인 간의 기술교류의 장도 마련했다. ㅇ (산업지능 컨퍼런스) 인공지능의 산업적용을 의미하는 산업지능의 중요성과 혁신성장을 위한 산업지능 구현 모색 방안을 가치창출·제조혁신·미래에너지사회 분야별로 논의한다. * 삼성전자, 포스코, 두산중공업, KT, 보쉬, 셀바스AI, 지멘스 등 참여 ㅇ (글로벌기술협력포럼) 국내외 한인공학자 간 공동 연구과제 발굴,미래 신산업 육성 정책방향 아이디어 공유 등 혁신성장 견인을 위한 글로벌 기술교류의 장을 마련한다. * 12개국 40여명 재외한인공학자 참여, 美미주리대 최문영총장 기조연설 등 ㅇ (신산업 기술·정보 교류회) 로봇·반도체·자동차 등 유망 신산업 분야 산·학·연이 한자리에 모여, 연구개발 수행자 간 칸막이 없이 연구진행 상황, 기술수요 등을 교류하며 개방과 융합을 촉진한다. * 로봇, 반도체, 자동차, 바이오, 에너지기술 분야별 진행 ㅇ (한-이스라엘 산업협력 컨퍼런스) 4차 산업 혁명 핵심기술인 스마트 모빌리티 분야의 양국 전문가 및 유망한 이스라엘 스타트업 기업(10개)을 초청하여, 양국 간 기술현황 공유 및 기업 간 일대일 상담회 등을 통해 향후 양국 간 협력 분야를 모색했다. ㅇ (융합신산업 인증·표준 브리징(Bridging) 포럼) 신제품이 늘어남에 따라 기존 체계에 부합하지 않거나, 인증기준이 없어서 시장출시에 필요한 인증을 획득하는데 있었던 어려움을 해결한 우수사례들을 시험·인증기관과 연구수행자들이 공유하면서, 표준·인증과 기술간의 연계를 강화한다. <대국민 참여 프로그램> □ 아울러, 초등학생부터 성인에 이르기까지 다양한 관람객이 함께 참여할 수 있는 부대행사도 선보인다. ㅇ (R&D 토크콘서트) 미래 산업기술의 주역이 될 마이스터고·공과대학생들에게 기술인재로서의 자긍심을 고취하고, 미래에 대한 관심을 제고하기 위해 콘서트를 진행한다. * 로봇공학자 한양대학교 한재권 교수 “로봇이 변화시킬 세상” ㅇ (경진대회) 전국 이공계와 인문사회계 대학생들의 산업융합 아이디어를 통해 발굴한 창의적인 아이템을 볼 수 있으며(산업융합아이디어 경진대회), 자율주행 모형자동차·지능형 휴머노이드 기록경기 등의 4월부터 시작한 8개월간 경쟁의 결선 현장도 볼 수 있다.(임베디드SW 경진대회) ㅇ (기타) 이외에 마이스터고 학생 장학금 수여식, 다문화 학생들의 산업기술 R&D체험을 위한 테크로드, 단체참관 학생들이 산업기술 R&D를 보다 쉽고 재밌게 이해할 수 있도록 설명해주는 도슨트 프로그램도 제공된다. 【붙 임】1. 2018 대한민국 산업기술 R&D대전 개막식 및 기술대상 시상식 일정 【붙 임】2. 2018 대한민국 산업기술 R&D대전 행사개요 【붙 임】3. 2018 대한민국 기술대상 정부 포상자 명단 이 보도자료와 관련하여 보다 자세한 내용이나 취재를 원하시면 산업통상자원부 산업기술개발과 조원철 사무관(☎ 044-203-4526), 오지연 주무관(4527), 산업기술정책과 김학배 사무관(4514)에게 연락주시기 바랍니다. 붙임 1 산업기술 R&D대전 개막식 및 기술대상 시상식 일정 □ 2018 산업기술 R&D대전 개막식 및 기술대상 시상식 일정 ㅇ (개요) 개막영상 시청, 기술대상 시상 및 기념촬영 ㅇ (일시/장소) ‘18.12.5(수) 15:00~16:00 / 코엑스 1층 B홀 특설무대 ㅇ (참석자) 산업통상자원부 박건수 산업정책실장, 성시헌 산업기술평가관리원장, 김학도 산업기술진흥원장, 임춘택 에너지기술평가원장, 백만기 산업통상R&D전략기획단장, 기술대상 수상자 등 약 300여 명 <개막행사 및 전시관 참관 일정> 구분 시간 주요내용 비고 개막식 (45') 15:00∼15:05(5') 개회, 국민의례, 내빈소개 사회자 15:05∼15:10(5') 개막영상 및 퍼포먼스 - 15:10∼15:13(3') 축사 박건수 산업부 산업정책실장 15:13∼15:39(26') 유공자, 기술대상 시상 - 산업기술 유공 22점 - 기술대상 15점 유공자(금탑), 기술대상(대통령상) 등 수상자 37명 15:39∼15:45(6') 기념촬영, 폐회 내빈 및 수상자 참관(15') 15:45∼16:00(15') 전시관 참관 (7개관) 산업기술 R&D 30년관 수송기기관 스마트제조관 대한민국기술대상관 등 방문 붙임 2 산업기술 R&D대전 행사개요 1. 행사개요 ㅇ (목적) 산업부가 지원한 R&D 성과물을 국민과 함께 공유하고, 산·학·연 기술교류 및 협력과 소통의 장(場) 마련 ㅇ (일시/장소) ‘18.12.5(수)~7(금) 3일간 / 코엑스 1층 B홀 ㅇ (주최/주관) 산업부 / R&D 3대 전담기관(산기평·에기평·진흥원) ㅇ (슬로건) 산업기술의 꿈, 당신의 미래(Industrial R&D, For your Tomorrow!) ㅇ (주요내용) 산업기술 R&D성과 전시(신산업관, 특별관) 및 산업지능 컨퍼런스 등 17개 부대행사 2. 전시규모 : 194개 업체 / 523부스 구분 신산업관 특별관 총계 수송기기 바이오 헬스 스마트 전자 스마트 제조 에너지 신산업 30년관 국제협력 기술대상 경진대회 기타 업체 26 19 28 28 16 - 5 15 57 194 부스 102 32 60 82 31 15 10 16 90 85 523 체 험 존 업체 4 1 2 6 - 13 부스 30 3 7 37 - 77 3. 전시관별 대표성과 4. 부대행사 구분 세부내용 일시/장소 기관 2018 산업지능 컨퍼런스 인공지능 기술의 산업적용을 의미하는 「산업지능(AI for Industries)」의 중요성과 산업적용 극대화를 위한 확산 방안 논의 12.07(금) COEX 1층 특설무대 OSP 글로벌 기술협력포럼 글로벌기술협력을 통한 우리기업의 기술역량 강화 및 글로벌기업 도약 지원 12.06(목) COEX 1층 특설무대, 307호, 308호 KIAT 융합신산업-표준․인증 Bridging 신산업의 표준·인증 우수사례 공유, ‘19년 표준·인증사업의 지원계획, 시험‧인증분야 신규 R&D 사업 예타 기획방향 안내 등 공인시험기관과 표준·인증 분야 연계 강화 12.06(목) COEX 2층 202호 KEIT 한·이스라엘 산업혁력 컨퍼런스 4차 산업혁명시대를 맞아 스마트 모빌리티 분야의 혁신적 기술을 보유한 이스라엘과의 공동 R&D 기술협력 방안 모색 및 일대일 기업 상담회 개최 12.06(목) COEX 3층 308호 한이스라엘재단 기술정보교류회 장거리 고편의 전기구동 자동차 분야 전기자동차 분야 과제수행자 間 기술․정보 교류를 통해 연구 효율성 및 사업화 촉진 제고 및 차년도 기획방향 소개 12.07(금) COEX 2층 203호 KEIT 바이오산업 성과공유 및 전략산업 바이오 기업, 학·연 관련 연구 개발자간의 정보 교류 및 상호 협력 효율화를 제고 ‘맞춤형 바이오 진단･치료’와 ‘디지털헬스케어’ 분야의 향후 지원 방향 소개 및 성과 공유 12.06(목) COEX 1층 101호 KEIT 재난 및 국민안전 로봇 분야 재난·재해로봇 과제 수행자간 우수 연구 사례 공유 및 향후 기술교류 기회 부여 12.07(금) COEX 2층 202호 KEIT 미래반도체소자 분야 미래반도체소자 분야 과제수행자 및 투자기관 間 기술․정보 교류를 통해 연구 효율성 및 사업화 촉진 제고 12.07(금) COEX 2층 201호 KEIT 에너지기술 혁신 우수성과 에너지기술개발R&D추진 방향 및 우수 과제 발표를 통해 에너지R&D 성과확산을 위한 공유·소통의 장 마련 12.06(목) COEX 2층 209호 KETEP 2018 대한민국 기술사업화대전 기술이전, 사업화 성과 확산을 위한 소통의 장 마련 12.05(수) COEX 2층 컨퍼런스룸 KIAT 임베디드 SW경진대회 대학생들의 SW 관련 아이디어 발굴과 역량있는 인재 양성을 위한 경진대회(자율주행, 로봇 등) 12.05(수)～06(목) COEX B홀 로비 임베디드 협회 산업융합 아이디어 경진대회 이공계와 인문사회 및 문화예술 분야의 다양한 아이디어 융합을 주제로 는 아이디어 경진대회 12.05(목)～06(목)COEX B홀 로비 숭실대 산학협력 유공자 시상식 및 마이스터고 장학금 수여식 마이스터고와 기업간 우수 협력 사례 포상 및 마이스터고 우수학생에 장학금 지급 통해 미래 기술명장 꿈나무 육성(92명, 50만원, 총 46백만원) 12.06(목) COEX 1층 B홀 특설무대 ATC협회 현장 라이브 스테이션 R&D대전 소개, 기업‧제품소개, 참관객인터뷰, 현장세트장 촬영 및 방송프로그램 송출 12.05(수) 14:00～15:30 COEX B홀 라이브스테이션 한국 산업기술 문화재단 잡페스티벌 국가 R&D 참여기업의 우수 인력 확보와 청년일자리 창출을 위하여 기업과 청년 구직자간 채용의 장 마련 12.07(금) COEX B홀 현장채용관 KEIT R&D 문화공연 재즈콘서트 : '김지훈 트리오’가 전하는 재즈의 강렬함을 느낄 수 있는 문화공연 12.05(수) 15:30～16:00 COEX B홀 라이브스테이션 - 토크콘서트 : R&D 꿈나무들을 위한 로봇공학자 한재권 교수 토크 콘서트 12.06(목) 15:00～16:00 COEX B홀 특설무대 - 붙임 3 2018 대한민국 기술대상 정부 포상자 명단 □ 2018 산업기술진흥 유공 수상자 훈격 성명 소속 직위 구분 산업 훈장 (1) 금탑 이천구 (주)LG생활건강 부사장 대기업 산업포장(3) 김종헌 ㈜네패스 전무 중소중견 정태우 에스케이하이닉스㈜ 상무 대기업 유동욱 한국전기연구원 팀장 공공기관 대통령표창 (4) 정연길 유일에너테크㈜ 대표이사 중소중견 양준영 엘지디스플레이㈜ 이사 대기업 김영섭 도레이첨단소재 본부장 중소중견 원준희 ㈜네비웍스 대표이사 중소중견 국무총리표창 (4) 주석진 SK하이닉스 수석 대기업 허순우 대영코어텍㈜ 사장 중소중견 이홍학 ㈜빅텍 부장 중소중견 권오균 한국스프라이트㈜ 대표이사 중소중견 장관표창 (10) 김점구 현대중공업㈜ 책임 대기업 이용철 삼성중공업㈜ 수석 대기업 조진균 (재)한국건설생활환경시험연구원 선임 공공기관 장재형 대우조선해양㈜ 차장 대기업 김혁중 ㈜삼현피에프 이사 중소중견 양인철 한국건설기술연구원 수석 공공기관 전무종 현대일렉트릭앤에너지시스템㈜ 과장 대기업 정진상 ㈜마이다스아이티 이사 중소중견 윤영욱 ㈜뷰온 대표이사 중소중견 한영대 대한잉크㈜ 차장 중소중견 < 참고 > 2018년 산업기술진흥 주요 유공자 □ 금탑산업훈장 (주)LG생활건강 이천구 부사장 ▪ 차별화된 한방화장품 신기술을 적용한 한국 대표 한방화장품 브랜드 ‘The history of 후’ 개발 - 2003년 개발/출시한 후 브랜드는 한방화장품의 고유한 제형과 차별화된 효능으로 소비자에게 인정받아 15년 연속 매출 성장 - 2018년 연간 매출 약 2조원 예상 - 2013~17년 5년간 수출액 103억원에서 1,176억원으로 10배 증가 - 2015, 2017년 국내 면세점 브랜드 매출 순위 1위 달성 ▪ 후 브랜드 성장에 따른 투자증대 및 고용창출 효과 - 후 브랜드에 사용되는 천연원료 재배단지 및 제품생산 위한 최첨단 스마트팩토리 건설에 총 7,900억원 설비투자 - 후 브랜드 원료생산, 제품생산, 판매 인력 총 24,000명 고용창출 ▪ 한국 화장품 산업 경쟁력 강화를 위한 동반성장 추진 - 한방원료 전문 중소벤처기업 등과 협력연구로 대-중소기업 상생발전 (2015~17년 3년 연속 동반성장위원회 선정 동반성장지수 최우수기업) · 큐슈대학교 약학 박사 · 1983~2005 ㈜LG생활건강 기술연구원 연구원 · 2006~2009 ㈜LG생활건강 기술연구원 화장품연구소장 · 2011~現 ㈜LG생활건강 기술연구원 부사장 □ 산업포장 ㈜네패스 김종헌 전무 ▪ 국내 반도체 후공정 산업기술 발전의 초석 마련 - 2005년 국내 최초 반도체 패키징 기술력 확보 및 양산화에 기여 * 반도체 패키징 세계 시장 점유율 : 8.8%(’17) - 반도체 패키징(WLP) 관련 핵심특허 등록(국내 12건, 해외 8건)으로, 2020년 세계 3위 도약 및 세계반도체후공정테스트 업체 10위권 진입 목표(현재 17위) * WLP(Wafer Level Package, 반도체 패키징 기술 중 하나) - 팬아웃웨이퍼 레벨패키지(Fo-WLP) 기술기반 초소형 System in Package 솔루션을 세계 최초로 확보, 사업화하는 등 반도체 산업발전에 기여 · 1993~1997 인하대학교 금속공학 박사 · 1997~2001 현대전자 선임연구원 · 2001~現 ㈜네패스 전무 SK하이닉스 정태우 상무 ▪ D램 메모리 반도체 3차원 트랜지스터 구조, 더블 패터닝 개발을 통한 수율 및 제조기술 확보에 기여 - ‘17년 자사 시장점유율(D램 27.8%, 낸드플래시 12.2%) 확보에 기여 - 초고속, 대용량 D램 메모리 반도체 시장을 선도하여 D램 매출증대 및 영업 이익 증대에 기여 * 2005년 반도체 업체 순위 10위권 진입 - 핵심특허 등록(국내 3건, 해외 14건) · 1992~1994 연세대학교 화학 석사 · 1997~現 SK 하이닉스(주) 상무 한국전기연구원 유동욱 팀장 ▪ “멀티터미널 직류송배전시스템” 기술 진흥 및 국산화로 산업생태계 구축에 기여 - 징검다리 프로젝트인 무효전력보상장치 성과로 인도, 파나마 3,000만달러 수출 및 500억원 내수시장 성과 창출 - 중소․대기업 동반성장을 위한 선순환적 연계체계 마련 - 동북아슈퍼그리드 사업에 진출할 수 있는 핵심 기술을 확보하여 전압형 고압직류송전(HVDC) 기술의 진흥과 국산화에 기여 · 1991~1997 성균관대학교 전기공학 박사 · 1987~2016 한국전기연구원 본부장 · 2016~現 한국전기연구원 팀장 □ 대통령 표창 유일에너테크(주) 정연길 대표이사 ▪ 2차전지 전극용 고속/전극 생산시스템 기술 개발에 기여 - 전극 공정용 고속 노칭기의 핵심기술을 독자적으로 개발하고 생산 능력 개선에 기여 * 노칭기 5.0배 성능개선 : 40 SPM → 200 SPM * 노칭(Notching) : 전극을 한 장 단위로 잘라내는 기술 - 전기차용 배터리팩 조립 공정 장비 등을 해외에 판매하여 수출 진흥에 기여 * 2014년 442만 불 수출 / 2016년 382만 불 수출 - 중국에 고속 노칭기 984만 불 수주 엘지디스플레이(주) 양준영 이사 ▪ 고해상도 제품용 고정세 디스플레이 공정 기술 개발에 기여 - 세계 최초 4.3인치 5k 1443 ppi VR용 디스플레이 개발 (2018) - 세계 최초 77인치 투명 플렉서블 디스플레이 개발 (2017) - 세계 최초 706ppi LTPS 기반 6.2인치 UHD 패널 개발 (2013) * LTPS(Low Temperature Polycrystalline Silicon, 저온 폴리콘 실리콘 액정) 도레이첨단소재(주) 김영섭 본부장 ▪ 세계 최초 플렉서블 디스플레이에 사용되는 핵심 소재 개발 및 국내 최초 MLCC 이형필름, 편광판 이형필름 사업화에 기여 * MLCC 이형 필름(Multi Layer Ceramic Condenser, 적층세라믹콘덴서) : 스마트폰의 디스플레이와 카메라 등에 전류가 일정하게 흐르도록 조절하는 핵심 부품 - 플렉서블 디스플레이의 대면적화 및 슬림화의 핵심소재인 2-Metal 제품을 세계 최초로 개발 * MLCC 이형필름 국내최초 사업화 * 편광판 점착 코팅 공정에 필수적인 편광판 이형필름 국내최초 사업화(국내유일) - 시장점유율 1위 (99%) (주)네비웍스 대표이사 원준희 ▪ 아시아 최초 군 가상훈련 플랫폼 기술 개발(RealBX)에 기여 - 한국군의 과학화 전술훈련에 최적화된 가상 전투훈련 플랫폼 개발 - 300명 동시 접속으로 개인 및 팀 전술 훈련 가능 - 해외 라이선스비 유출 최소화/외산제품 가격의 50-60%로 공급 가능 □ 국무총리 표창 SK하이닉스 주석진 수석 ▪ 2D, 3D 낸드 솔루션 제품 개발 및 품질 확보 / 2D, 3D 낸드 플래시 메모리 신뢰성 개선을 위한 알고리즘 개발에 기여 - 낸드메모리 기술 변화에 따른 여러 Read Error Recovery 알고리즘을 솔루션 제품에 개발/적용 - ‘17년 자사 시장점유율(D램 27.8%, 낸드플래시 12.2%) 확보에 기여 대영코어텍(주) 허순우 사장 ▪ 대형 CNC 머시닝센터용 BT 50 표준 ATC 국산화 개발에 기여 - CNC 머시닝센터용 저소음 고성능 볼스크류 국산화 개발 * ATC(Automatic Tool Charger, 자동공구교환장치) * CNC 머시닝센터 : 마이크로컴퓨터를 내장한 수치제어가 가능한 공작기계 - 정밀한 롤러기어캠 로터리테이블 개발 - 친환경 구현을 위한 전기자동차용 볼스크류 개발 ㈜빅텍 이홍학 부장 ▪ 산업기술 개발을 통한 첨단 방산제품 개발/양산에 기여 - 유도미사일 탐색기용 Ka대역 고집적 초고주파 고출력 송신기(MPM) 개발 성공(세계 최고 수준) - 13kVA급 KF-X(한국형 전투기) AESA(다중위상배열) 레이다용 전원공급장치 개발 성공(국내 최대) - 함정용 전자전(Electronic Warfare)장비 열잡음 간섭억제기술 재밍 송신장치용 HVPS 개발 성공 * HVPS(High Voltage Power Supply) : 고전압 전원공급기 한국스프라이트(주) 권오균 대표이사 ▪ 국내 최초로 무선 NFC회로를 내장한 스피커의 특허와 디지털 회로를 이용한 스피커 개발에 기여 - 북미지역에 아날로그 스테레오 채널 출력을 5.1채널로 변환해주는 디지털 리시버 스피커 수출 - 꾸준한 신기술개발과 대기업의 OEM 제품개발과 생산으로 사용부품 국산화에 기여 * NFC(Near Field Communication, 근거리무선통신) : 10cm 이내의 가까운 거리에서 다양한 무더 데이터를 주고받는 통신 기술 □ 2018 대한민국 기술대상 수상기업 상격 기업(기관) 기술명 주요 내용 대통령상 (2) ㈜테스 3D NAND 공정용 하드마스크 증착 재료 및 증착장비 개발 ․세계 최초로 64단 이상의 3D NAND Flash 메모리 공정용 하드마스크 재료 및 증착장비 개발 삼성전자 차세대 프리미엄 10나노급 D램 ․세계 최초로 '2세대 10나노급(1y 나노) D램'의 본격 양산(핵심 특허 기술 총 1,038건) 국무총리상 (3) ㈜덕성 고강력 니트소재 및 조직을 활용한 친환경 VOC Free 자동차용 PUA코팅 인조피혁 제품 개발 ․VOC Free 공정을 통한 친환경적인 방법으로 고강도, 고물성을 가진 신개념 인조피혁 개발로 저비용, 가격경쟁력 향상 대우조선해양주식회사 극지용 쇄빙 LNG선 ․쇄빙등급 ARC7이 적용된 세계 최초의 초대형 고부가가치 LNG 운반선 수주 삼성전자 5G 통신 : 기지국 및 단말모뎀 핵심기술 상용화 ․세계 최초로 mmWave (초고주파)대역 활용한 최대 전송용량 20Gbps 속도의 5G 무선 통신 시스템/CPE 개발 완료 산업통상자원부 장관상 (10) 주식회사 유바이오로직스 국제방역용 플라스틱 튜브형 콜레라 백신 개발기술 ․세계 최초의 플라스틱 튜브 제형콜레라 백신 개발 기술로 WHO 승인 완료 LG화학 친환경 타이어 트레드용 양말단 고변성 SSBR 제조 기술 ․실리카를 사용한 양말단 변성 SSBR 개발로 연비성능이 향상된 친환경 타이어 개발에 기여 LG디스플레이 세계 최초 대화면 디스플레이 내장형 터치(in-Touch) 기술 ․액정패널(LCD) 및 터치센서 융/복합 패널 설계 기술 LG전자 저소음/고효율 시스템 에어컨 적용 하부압축스크롤 압축기 기술 ․하이브리드 스크롤 형상 설계 기술을 세계 최초로 개발 삼성전자 갤럭시 S9 / S9+ ․최초 듀얼 조리개 모드 적용하여 최적의 카메라 적용, 스마트폰 시장점유율 세계 1위(’18.4) 현대자동차(주) 남양연구소 Smartstream G1.6L MPI 엔진 ․열효율 향상을 위한 엔진 구조 최적화 기술 확보 수젠텍 Ampli & Array ․Real-Time PCR과 DNA Chip 혼성화 기술을 하나로 통합한 기술 아모레퍼시픽 나이트 립 케어 기능의 립 슬리핑 마스크 제형 개발 ․세계 최초 실효성 있는 신유형의 나이트 립케어 개발 LS산전 Modular Scalable 전력변환장치 ․단위 용량의 전력변환모듈 플랫폼화 한 기술로, 설계, 제어, 통신기술 확보 나라컨트롤 무선 통신 네트워크 기반의 자가제어 단말노드장치가 적용된 인공 지능 빌딩자동제어 시스템 ․무선통신 및 자가충전기술을 적용한 제어 시스템의 완전 무선화, 설치비 30% 절감 < 참고 > 대한민국 기술대상 수상 기술 소개 대통령상 기관명 삼성전자 주식회사 신청기술 차세대 프리미엄 10나노급 D램 기술 ․슈퍼컴, 모바일, 자율주행차 등 시장 트렌드를 주도할 마(魔)의 개발 한계 돌파 2세대 10나노급(1y) D램 기술 ․‘초고속·초고용량·초절전·초소형' 특성 확보로 차세대 DDR5/LPDDR5/ GDDR6/HBM3 업계 유일 양산 기술 확보 ․D램 사상 최초로 '소자+회선+센서' 전방위 혁신 기술독자 개발로 2세대/2년 앞선 초격차 제품경쟁력 확보 ․평택에 차세대 프리미엄 10나노급 D램의 전용 양산 라인 건설로 2018년 3조원, 2021년에는 단일 제품으로 역대 최대 30조원 매출 달성 전망 ․한국 및 미국 특허청에 업계 최다 1,038件 특허 출원 대통령상 기관명 ㈜테스 신청기술 3D NAND 공정용 하드마스크 증착 재료 및 증착장비 개발 ․세계 최초로 64단 이상의 3D NAND Flash 메모리 공정용 하드마스크 재료 및 증착 장비 개발 ․하드마스크 증착에 사용되는 비정질탄소박막 대비 내식각성이 2배 이상 개선된 하드마스크 증착재료와 이를 증착하는 장비를 개발하여, 향후 64단 이상 3D NAND Flash 메모리 제조용 글로벌 장비 시장 선점 예상 ․국내 경쟁사는 전무한 상황으로, 해외 거대 경쟁사 장비의 성능을 상회하는 제품 개발로 현재 국내시장 점유율 1위 달성 ․삼성전자가 세계 최초로 양산에 성공한 24단 3D 낸드 플래시 메모리 제조에 테스가 개발한 기술이 적용되면서, 관련 세계 시장 점유율 1위 달성 국무총리상 기관명 대우조선해양주식회사 신청기술 극지용 쇄빙 LNG선 ․쇄빙등급 Arc7(쇄빙 성능: 얼음두께 2.1m 쇄빙 가능, 15미터 깊이 빙맥 통과 가능)이 적용된 세계 최초의 초대형 고부가가치 액화천연가스(LNG)운반선 ․선형 최적화 실현 및 세계 최대 용량의 360도 회전 가능한 특수 추진장치(AZIPOD)를 탑재하여 탁월한 선, 수미 양방향 쇄빙 성능을 보유한 세계 최대 쇄빙선 ․극지용 선박 관련 특허 등 24건 산업재산권 획득 국무총리상 기관명 ㈜덕성 신청기술 고강력 니트소재 및 조직을 활용한 친환경 VOC Free 자동차용 PUA코팅 인조피혁 제품 개발 ․VOC Free 공정을 통하여 친환경적인 방법으로 고강도, 고물성의 편물을 제조하고, 습식 공정의 유기용제인 DMF 및 유기용제를 사용하지 않은 인조피혁 가공법 개발 ․기존의 유성 PU 및 수성 PU의 인조피혁 제조 방법에서 탈피한 신개념 인조피혁 개발로, 저렴한 제작비용과 친환경적인 공정으로 수입대체 효과 등 지속적인 매출 상승 기대 국무총리상 기관명 삼성전자 주식회사 신청기술 5G 통신 : 기지국 및 단말모뎀 핵심기술 상용화 ․5G 표준 완료 및 5G 시장 본격화에 따른 상용기술 확보 ․세계 최초 5G mmWave 규격, 세계 최초 상용화 및 표준 1위를 위한 핵심 기술 A1 특허 550건 개발 ․3GPP 5G 표준에 표준필수특허 102건(20%) 확보하여 초격차 1위 달성 ․세계 최초 5G 시스템 상용 기술 및 End to End Solution 확보 산업통상자원부 장관상 기관명 ㈜LG화학 신청기술 친환경 타이어 트레드용 양말단 고변성 SSBR 제조 기술 ․연속공정에서 친환경 타이어용 연비 특성을 향상 시킨 시장 선도 양말단 고변성 SSBR 개발 ․연속중합 양말단 고변성 기술을 통해 타이어 회전저항 저감으로 인한 자동차 연비 향상 효과 구현 가능 ․글로벌 경쟁사 단말단 배치제품 대비 타이어 연비특성 또는 제동특성이 15% 이상 우수하고, 연속중합공정으로 제조되어 생산성에서 경쟁력 우수 ․관련 특허 총 113건 출원 산업통상자원부 장관상 기관명 ㈜아모레퍼시픽 신청기술 나이트 립케어 기능의 립 슬리핑 마스크 제형 개발 ․세계 최초 실효성 있는 신유형의 나이트 립케어 개발 ․저자극이면서 간편한 각질 케어 처방&미용법으로 고객의 니즈를 만족 ․입술 주변부까지 확장 케어 가능한 고함량 버터를 안정화한 고내상 유화기술로 산뜻한 고보습으로 립케어 특화 영역 확대 ․17년 국내 매출 480억원으로 자사 립제품 전체 단품 매출 1위, 국내 립매출의 10% 차지, 관련 기술 9건 특허 출원 ․’17년 관련 대표 기술 3가지로 차세대 세계 일류 상품 인증 산업통상자원부 장관상 기관명 ㈜유바이오로직스 신청기술 국제방역용 플라스틱 튜브형 콜레라백신 개발기술 ․단회 투여당 미화 1달러대 초반의 플라스틱 튜브형태의 제형으로 개발하여 ‘유비콜 플러스’라는 제품으로 WHO 및 유니세프에 공급 ․기 개발된 유비콜(유리바이알 제형)의 포장형태를 플라스틱 튜브로 변경, 개량하는 기술로 기개발된 제품은 WHO PQ 승인을 받았으며, 유비콜플러스도 면역원성/안전성/효능, 생산성/생산능력에서 타제품의 동등이상임을 확인 ․플라스틱 튜브로 운송, 보관이 쉽고, 저렴하며, 경구 투여에 적합하게 개발 완료 ․유비콜 플러스는 국내 및 세계 최초의 플라스틱 튜브 유형의 경구용 콜레라 백신으로서 2018년 9월말 기준으로 유니세프 등에 미화 1,330만불의 매출을 달성하였음. 산업통상자원부 장관상 기관명 삼성전자 주식회사 신청기술 갤럭시 S9 / S9+ ․눈으로 볼 수 없는 순간도 특별하게 기록하는 ‘초고속 카메라(슈퍼 슬로우 모션)’와 나를 닮은 아바타로 메시지와 감성을 나눌 수 있는 ‘AR 이모지’를 선보이며 스마트폰 카메라 사용 경험을 재창조 ․전용 메모리(DRAM)가 통합된 슈퍼 스피드 듀얼 픽셀 이미지센서를 탑재해 일상에서 눈으로 지나치기 쉬운 순간들도 생생하게 촬영 가능 ․AR(Augmented Reality, 증강현실) 기술을 카메라와 접목해 새로운 스마트폰 카메라 사용성 제공 ․인테리전트 스캔(얼굴+홍채 복합인증)은 얼굴인식 기능과 홍채 인식기능을 활용해 더욱 편리하고 쉽게 잠금을 해제 가능 ․스테레오 스피커는 AKG와 DOLBY ATOMS로 완성한 명품 스테레오 사운드를 경험 가능 ․‘18년 4월 미 소비자 연맹지(CR誌) 총점 81점으로 S9 1위, S9+ 2위 달성 산업통상자원부 장관상 기관명 (주)수젠텍 신청기술 Ampli & Array ․Ampli & Array 기술은 PCR과 DNA 칩 혼성화 기술을 하나로 통합한 기술로써 기존 실시간 PCR에서 제공할 수 없었던 다중분석과 기존 DNA 칩에서 제공할 수 없었던 정량 분석을 한 번에 해결한 세계 최초 및 세계 유일의 신기술 ․Real-Time PCR을 통해 형광이 발생되면서 유전자 증폭을 실시간으로 확인할 수 있어, 정량분석, 실시간 스크리닝이 가능하고, 또한 증폭된 PCR 산물이 표면에 고정된 Probe와 혼성화 되면서 다양한 유전자형의 검출을 Multiplex로 확인 가능 ․15건의 국내 특허, 16건의 미국, 유럽, 일본, 중국 등 해외특허 등록 ․세계적인 시장조사/컨설팅 기업인 Frost & Sullivan으로부터 아시아태평양 기술혁신상 수상, 보건복지부 신기술 인증(NET) 획득 산업통상자원부 장관상 기관명 LS산전(주) 신청기술 Modular Scalable 전력변환장치 ․단위 용량의 전력변환모듈(PEBB:Power Electronics Building Block)을 Platform化하여 다양한 Application 및 용량대응에 대응할 수 있는 설계기술, 제어기술, 통신기술 확보 ․세계최고수준 전력밀도를 가진 전력변환모듈 설계/상용화 완료, 16ea 전력변환모듈 병렬운전기술 확보 ․NPC Topology를 이용하여 계통연계/병렬운전/DC중성전압제어를 제어하는 기술은 세계적으로도 몇몇 선진사만 가능한 기술로, 국내 최초 개발상용화 성공 ․66건의 국내외 특허 기술 확보 ․‘18년 ESS PCS시장 M/S 1위 산업통상자원부 장관상 기관명 LG디스플레이(주) 신청기술 세계 최초 대화면 디스플레이 내장형터치(in-TOUCH) 기술 ․세계 최초로 화면 크기의 기술적 제약사항을 궁극적으로 해결한 대화면 액정패널 (LCD)과 터치센서 내장 융/복합 기술 ․더 얇고 가벼운 디자인 차별화가 가능하며 디스플레이와 터치기술의 통합솔루션 제공 가능 ․기존 6인치이하 소형 스마트폰에만 사용된 디스플레이 내장형 터치(in-TOUCH) 기술을 대화면에 적용하기 위한 기술적 한계를 극복하여, 노트북PC, 모니터, 의료, 교육, 커머셜 제품 등 다양한 IT 및 산업 응용분야로 확대 전개 ․관련 특허 28건 출원 산업통상자원부 장관상 기관명 ㈜나라컨트롤 신청기술 무선 통신 네트워크 기반의 자가제어 단말 노드 장치가 적용된 인공 지능 빌딩자동제어 시스템 ․무선통신 및 자가충전기술을 적용한 제어 시스템의 완전 무선화, 현장 제어기를 제거하고 해당 기능을 센서 및 구동기에서 수행하는 자가제어 단말 노드 장치 개발 등을 통하여 설치비 절감과 시스템 설치 및 사용의 편리성을 극대화한 BAS 기술 혁신 달성 ․신제품인증 (NEP), 정부우수제품지정 등 인증 획득 ․국내 최초로 완전 무선 네트워크 기반의 BAS 구현 산업통상자원부 장관상 기관명 현대자동차(주) 남양연구소 신청기술 Smartstream G1.6 MPI 엔진 ․연비 개선 신기술 적용 및 엔진 기본 구조 최적화를 통한 열효율 향상으로 연비 대폭 개선한 “Smartstream 가솔린 1.6L MPI 엔진 개발“ ․엔진 기본 제원 / 연소/ 마찰 / 냉각등 엔진 전분야에서 당사 기존 엔진대비 전면 구조변경 및 신기술 적용으로 연비 개선(10%) ․세계 최고 근접 기술 : 고텀블 연소시스템, 고열효율 열관리시스템, 엔진 마찰저감시스템 등 ․국내외 특허 100건 출원으로 주요 핵심기술 선점 산업통상자원부 장관상 기관명 LG전자(주) 신청기술 저소음/고효율 시스템 에어컨 적용 하부압축스크롤 압축기 기술 ․세계 최초 축관통 하이브리드 스크롤 형상 설계 기술을 통한 스크롤(고효율/저소음)과 로터리(원가경쟁력) 융합 하부압축스크롤 압축기 개발 ․제품 기간 에너지 효율 한국 4.4% 및 유럽 효율 10% 향상 ․한국/미국 특허 등록(관련 특허 48건 출원, 10건 등록) ․상업용 싱글 에어컨 국내 에어컨 시장 점유율 55%
닫기산업기술 R&D의 과거, 현재, 미래가 한자리에! 2018-12-05
산업기술 R&D의 과거, 현재, 미래가 한자리에! - 2018 대한민국 산업기술 R&D대전 및 기술대상 시상식 개최 - ◇ 194개 업체 523개 부스의 산업기술 R&D우수제품 전시 ◇ 산업지능컨퍼런스 등 산·학·연 기술교류 및 국민참여를 위한 17개 부대행사 마련 ◇ 금탑산업훈장 (주)LG생활건강 이천구 부사장 등 37명 유공 포상·시상 □ 산업통상자원부(장관 성윤모)는 12월 5일(수) 코엑스에서 「2018 대한민국 산업기술 R&D대전」(12.5.(수)~7.(금), 3일간) 개막식과 기술대상 시상식을 개최했다. □ 금번 R&D대전은 “산업기술의 꿈, ...
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- 1 - 보 도 자 료 http://www.motie.go.kr 2018년 12월 6일(목) 조간부터 보도하여 주시기 바랍니다. (인터넷, 방송, 통신은 12. 5.(수) 오전 11시 이후 보도 가능) 배포일시 2018. 12. 5(수) 담당부서 산업기술개발과 산업기술정책과 담당과장 김홍주 과장(044-203-4520) 김대자 과장(044-203-4510) 담 당 자 조원철 사무관(044-203-4526) 오지연 주무관(044-203-4527) 김학배 사무관(044-203-4514) 산업기술 R&D의 과거, 현재, 미래가 한자리에! - 2018 대한민국 산업기술 R&D대전 및 기술대상 시상식 개최 - ◇ 194개 업체 523개 부스의 산업기술 R&D우수제품 전시 ◇ 산업지능컨퍼런스 등 산·학·연 기술교류 및 국민참여를 위한 17개 부대행사 마련 ◇ 금탑산업훈장 (주)LG생활건강 이천구 부사장 등 37명 유공 포상·시상 □ 산업통상자원부(장관 성윤모)는 12월 5일(수) 코엑스에서 「2018 대한민국 산업기술 R&D대전」(12.5.(수)~7.(금), 3일간) 개막식과 기술대상 시상식을 개최했다. □ 금번 R&D대전은 “산업기술의 꿈, 당신의 미래”를 슬로건으로 하여 ㅇ 산업기술 R&D의 과거부터 미래를 한 눈에 볼 수 있도록 스마트제조· 바이오헬스 등 미래 신산업 R&D 성과전시 및 산업기술 R&D 30년의 역사와 주요 성과를 보여주는 특별관 등으로 구성했으며 ㅇ 전시와 더불어 산·학·연 산업기술인 간의 기술교류 행사와 국민 참여 프로그램 등 17개의 부대행사도 마련했다. □ 아울러 기술대상 시상식에서는 오랜 기술개발 노력과 성과를 통해 국가 경제발전에 이바지한 산업기술 진흥 유공자 22명에 대한 포상과 올해 가장 우수한 기술로 뽑힌 기술대상 15개 수상 기관에 대한 시상이 있었다. - 2 - 1 개막행사 □ 12월 5일(수) 오후 3시에 코엑스 1층 B홀에서 개최된 개막식에는 ㅇ 산업부 박건수 산업정책실장을 비롯해 성시헌 산업기술평가관리원장, 김학도 산업기술진흥원장, 임춘택 에너지기술평가원장, 백만기 산업 통상R&D전략기획단장, 기술대상 수상자 등 약 300여명이 참석했다. □ 박건수 실장은 축사를 통해 “4차 산업혁명시대 제조업을 포함한 산업 전반의 어려움을 타개하기 위해서는 '도전, 속도, 사람‘ 세가지 방향으로 R&D 혁신이 필요하다”고 언급하면서 ㅇ 이를 위해 ① 실패가능성이 높은 고위험 R&D를 늘려 파괴적 기술 확보를 위한 ‘도전’을 강화하고, ② 4차 산업혁명시대 ‘속도’ 대응을 위해 신속히 기술목표를 달성할 수 있도록 기술이전이나 M&A 등 이미 개발된 국내외 기술을 활용하여 적시에 목표를 달성할 수 있는 연구자를 지원하고 ③ ‘사람’을 키우는 R&D가 되도록 R&D 과정에서 중소·중견 기업의 고급 연구인력이 양성되도록 하여 지속가능한 R&D가 되도록 노력하겠다‘고 강조했다. ㅇ 또한 산업기술 R&D대전으로 한자리에 모인 산업기술인에게 ‘산업 기술을 통해 산업을 혁신하고, 세계 최고 수준의 기술선진국에 진입 하기 위해 함께 힘을 모아 주시기를 바란다’고 당부했다. 2 기술대상 시상식 □ 개막행사에 이어 산업기술의 중요성에 대한 국민적 공감대를 확산하고 산업기술인의 사기를 높이기 위해 우리나라 산업기술 진흥에 공헌한 유공자에 대해 포상을 수여했다. *정부포상(22점):산업훈장1,산업포장3,대통령표창4,국무총리표창4,장관표창10 ㅇ 최고 영예인 금탑산업훈장에는 한국의 대표 한방화장품 브랜드 ‘The history of 후(后)’ 개발에 성공한 (주)LG생활건강 기술연구소 이천구 부사장이 수상했다. - 3 - ㅇ (주)LG생활건강 기술연구소 이천구 부사장은 차별화된 한방화장품 신기술 개발을 통해 2018년 연간 매출 약 2조원, 2013년~17년 5년간 수출액 103억원에서 1,176억원으로 10배 증가, 2015, 2017년 국내 면세점 브랜드 매출 순위 1위 달성 등에 기여하였다. □ 지난 1년 동안 기술개발 및 상용화에 성공하여 기술적 우수성이 뛰어나고 산업에 미치는 파급효과가 큰 기술․제품에 대한 시상식도 진행했다. *정부시상(15점):대통령상2,국무총리상3,장관상10 ㅇ 대통령상은 삼성전자의 ‘차세대 프리미엄 10나노급 D램 기술’과 ㈜테스의 ‘3D NAND 공정용 하드마스크 증착재료 및 증착장비 개발 기술’이 선정 시상됐다. ㅇ 삼성전자는 세계 최초로 2세대 10나노급(1y 나노) D램의 본격 양산 기술을 확보함으로써 슈퍼컴, 모바일, 자율주행차 등 시장 트렌드를 주도할 수 있는 발판을 마련하였다. ㅇ ㈜테스는 하드마스크 증착에 사용되는 비정질탄소박막 대비 내식각성이 2배 이상 개선된 하드마스크 증착재료와 이를 증착하는 장비를 개발하여, 향후 64단 이상 3D NAND Flash 메모리 제조용 글로벌 장비 시장 선점이 예상된다. 3 대표 전시내용 □ ‘신산업관’에는 스마트전자·스마트제조·바이오헬스 등 산업별 117개 산·학·연이 참가해 총 307개 부스 규모로 산업기술 R&D 우수 기술· 제품을 선보였다. ㅇ 대표적인 전시품으로는 동급 최대의 촬영면적으로 치료시뮬레이션이 가능한 ㈜덴티움의 ‘치과용 CT 및 임플란트’ 와 국내 최초로 근거리 통신망 없이 LTE망을 이용하여 다수의 드론을 장소에 구애받지 않고 조정할 수 있는 ㈜켐에쎈의 ‘벌떼 드론 기술 및 관제시스템’이 있으며 - 4 - - 세계 최초로 인쇄공정 또는 Full Roll-to-Roll 인쇄공정으로 전자소자와 디스플레이 패널을 제작한 삼성전자/엘지디스플레이 등의 ‘디지털 사이니지 및 Active Wallpaper’ 와 국내 최초로 인쇄공정 적용 플렉서블 태양전지 대량생산기술을 확보한 코오롱중앙기술원의 ‘플렉서블 유기태양전지 기술’ 등이 있다. <치과용CT> <벌떼드론관제시스템> <인쇄전자적용 ActiveWallpaper> <플렉서블유기태양전지> □ 한편, 신산업관 부스 곳곳에는 국민들이 직접 체험할 수 있는 자율주 행차, VR/AR, 드론 등 4차 산업혁명 관련 기술·제품들을 마련하여 (13개 업체, 77부스), 국민들이 산업기술 R&D를 보다 즐겁고 재미나게 이해할 수 있도록 했다. ㅇ 대표적인 제품으로는현실세계와 가상세계를 동시에 연동하여볼 수 있는 ㈜비즈아이엔에프의 ‘혼합현실(MR)콘텐츠’와 국내처음으로현장검증을 통해 안전성을 확보한 자율주행 테스트베드인 지능형자동차부품진흥원의 ‘자율주행이 가능한 개방형 전기차 플랫폼 기술’과 - 어지럼증 감소, 다양한 움직임과 실감도가 한층 향상되어 세계 80 개국에 수출되고 있는 가상/증강현실 제품인 ㈜이노시뮬레이션의 ‘VR 모션 플랫폼 및 시뮬레이터’ 등이 있다. 혼합현실콘텐츠 개방형자율주행플랫폼 VR모션플랫폼및시뮬레이터 - 5 - □ 산업기술 R&D의 30년 변천사를 한눈에 볼 수 있는 테마관도 마련했다. ㅇ 산업기술을 「태동(1986~1989)·기반구축(1990~2000)·도약(2000~2010)· 융합과 脫추격(2011~)」네개의테마로구분하여, 그간 산업변화를 이끌어온 다양한 산업기술 R&D 정책과 사업들을 테마별로 소개하여 ㅇ 그동안 산업기술 R&D가 주력산업인 반도체·자동차·디스플레이 등의 산업분야에서 이룬괄목할만한 성과를볼 수 있도록 구성했다. 4 부대행사 <산·학·연 기술교류 행사> □ 전시회와 더불어, 기술개발 동향을 소개하고 신산업창출방향을논의하는 산·학·연 산업기술인 간의 기술교류의 장도 마련했다. ㅇ (산업지능 컨퍼런스) 인공지능의 산업적용을 의미하는 산업지능의 중요성과 혁신성장을 위한 산업지능 구현 모색 방안을 가치창출·제조 혁신·미래에너지사회분야별로논의한다. *삼성전자,포스코,두산중공업,KT,보쉬,셀바스AI,지멘스등참여 ㅇ (글로벌기술협력포럼) 국내외 한인공학자 간 공동 연구과제 발굴, 미래 신산업육성 정책방향 아이디어 공유 등 혁신성장견인을 위한 글로벌 기술교류의 장을 마련한다. *12개국40여명재외한인공학자참여,美미주리대최문영총장기조연설등 ㅇ (신산업 기술·정보 교류회) 로봇·반도체·자동차 등 유망 신산업분야 산·학·연이 한자리에 모여, R&D 수행자 간 칸막이 없이 연구진행 상황, 기술수요 등을 교류하며 개방과융합을촉진한다. *로봇,반도체,자동차,바이오,에너지기술분야별진행 ㅇ (한-이스라엘 산업협력 컨퍼런스) 4차 산업 혁명핵심기술인 스마트 모빌리티분야의 양국 전문가 및 유망한 이스라엘 스타트업 기업(10개)을 초청하여, 양국 간 기술현황 공유 및 기업 간 일대일 상담회 등을 통해 향후 양국 간협력분야를 모색했다. - 6 - ㅇ (융합신산업 인증·표준 Bridging 포럼) 신제품이늘어남에따라 기존 체계에 부합하지 않거나, 인증기준이 없어서 시장출시에 필요한 인증을 획득하는데 있었던 어려움을 해결한 우수사례들을 시험·인증기관과 연구수행자들이 공유하면서, 표준·인증과 기술간의 연계를 강화한다. <대국민 참여 프로그램> □ 아울러, 초등학생부터 성인에 이르기까지 다양한 관람객이 함께 참여 할 수 있는 부대행사도 선보인다. ㅇ (R&D 토크콘서트) 미래 산업기술의 주역이 될 마이스터고·공과대 학생들에게 기술인재로서의 자긍심을 고취하고, 미래에 대한 관심을 제고하기 위해콘서트를 진행한다. *로봇공학자한양대학교한재권교수“로봇이변화시킬세상” ㅇ (경진대회) 전국 이공계와 인문사회계 대학생들의 산업융합 아이디어를 통해 발굴한창의적인 아이템을볼 수 있으며(산업융합아이디어경진대회), 자율주행 모형자동차·지능형휴머노이드 기록경기 등의 4월부터 시작한 8개월간경쟁의결선현장도볼 수 있다.(임베디드SW경진대회) ㅇ (기타) 이외에 마이스터고 학생 장학금 수여식, 다문화 학생들의 산 업기술 R&D체험을 위한 테크로드, 단체참관 학생들이 산업기술 R&D를 보다 쉽고 재밌게 이해할 수 있도록 설명해주는 도슨트 프 로그램도 제공된다. 【붙 임】1. 2018 대한민국 산업기술 R&D대전 개막식 및 기술대상 시상식 일정 【붙 임】2. 2018 대한민국 산업기술 R&D대전 행사개요 【붙 임】3. 2018 대한민국 기술대상 정부 포상자 명단 이 보도자료와 관련하여 보다 자세한 내용이나 취재를 원하시면 산업통상자원부 산업기술개발과 조원철 사무관(☎ 044-203-4526), 오지연 주무관(4527), 산업기 술정책과 김학배 사무관(4514)에게 연락주시기 바랍니다. - 7 - 붙임 1 산업기술 R&D대전 개막식 및 기술대상 시상식 일정 □ 2018 산업기술 R&D대전 개막식 및 기술대상 시상식 일정 ㅇ (개요) 개막영상 시청, 기술대상 시상 및 기념촬영 ㅇ (일시/장소) ‘18.12.5(수) 15:00~16:00 / 코엑스 1층 B홀특설무대 ㅇ (참석자) 산업통상자원부 박건수 산업정책실장, 성시헌 산업기술평 가관리원장, 김학도 산업기술진흥원장, 임춘택 에너지기술평가원장, 백만기 산업통상R&D전략기획단장, 기술대상 수상자 등 약 300여 명 <개막행사 및 전시관 참관 일정> 구분 시간 주요내용 비고 개막식 (45') 15:00∼15:05(5') 개회,국민의례,내빈소개 사회자 15:05∼15:10(5') 개막영상및퍼포먼스 - 15:10∼15:13(3') 축사 박건수 산업부 산업정책실장 15:13∼15:39(26') 유공자, 기술대상 시상 -산업기술유공22점 -기술대상15점 유공자(금탑), 기술대상(대통령상)등 수상자37명 15:39∼15:45(6') 기념촬영,폐회 내빈및수상자 참관(15') 15:45∼16:00(15') 전시관 참관 (7개관) 산업기술R&D30년관 수송기기관 스마트제조관 대한민국기술대상관등 방문 - 8 - 붙임 2 산업기술 R&D대전 행사개요 1. 행사개요 ㅇ (목적) 산업부가 지원한 R&D 성과물을 국민과 함께 공유하고, 산·학·연 기술교류 및협력과 소통의 장(場) 마련 ㅇ (일시/장소) ‘18.12.5(수)~7(금) 3일간 / 코엑스 1층 B홀 ㅇ (주최/주관) 산업부 / R&D 3대 전담기관(산기평·에기평·진흥원) ㅇ (슬로건) 산업기술의 꿈, 당신의 미래(Industrial R&D, For your Tomorrow!) ㅇ (주요내용) 산업기술 R&D성과 전시(신산업관, 특별관) 및 산업지능 컨퍼런스 등 17개 부대행사 2. 전시규모 : 194개 업체 / 523부스 구분 신산업관 특별관 총계 수송 기기 바이오 헬스 스마트 전자 스마트 제조 에너지 신산업 30년 관 국제 협력 기술 대상 경진 대회 기타 업체 26 19 28 28 16 - 5 15 57 194 부스 102 32 60 82 31 15 10 16 90 85 523 체 험 존 업 체 4 1 2 6 - 13 부 스 30 3 7 37 - 77 - 9 - 3. 전시관별 대표성과 - 10 - - 11 - - 12 - - 13 - - 14 - 구분 세부내용 일시/장소 기관 2018 산업지능 컨퍼런스 인공지능 기술의 산업적용을 의미하는 「산업지능(AI for Industries)」의중요성과 산업적용극대화를위한확산방안논의 12.07(금) COEX1층 특설무대 OSP 글로벌 기술협력포럼 글로벌기술협력을통한우리기업의기술 역량강화및글로벌기업도약지원 12.06(목) COEX1층 특설무대, 307호,308호 KIAT 융합신산업-표준 ․인증 Bridging 신산업의표준·인증우수사례공유, ‘19년 표준·인증사업의 지원계획, 시험 인증분야신규R&D사업예타기획방향 안내등공인시험기관과표준·인증분야 연계강화 12.06(목) COEX2층 202호 KEIT 한·이스라엘 산업혁력 컨퍼런스 4차 산업혁명시대를 맞아 스마트 모빌 리티분야의혁신적기술을보유한 이스라엘과의공동R&D기술협력 방안모색및일대일기업상담회개최 12.06(목) COEX3층 308호 한이스라엘 재단 기 술 정 보 교 류 회 장거리 고편의 전기구동 자동차 분야 전기자동차분야과제수행자間기술․ 정보교류를통해연구효율성및사업 화촉진제고및차년도기획방향소개 12.07(금) COEX2층 203호 KEIT 바이오산업 성과공유 및 전략산업 바이오기업, 학·연관련연구개발자간의 정보교류및상호협력효율화를제고 ‘맞춤형바이오진단치료’와‘디지털헬스케어’ 분야의향후지원방향소개및성과공유 12.06(목) COEX1층 101호 KEIT 재난 및 국민안전 로봇 분야 재난·재해로봇과제수행자간우수연구 사례공유및향후기술교류기회부여 12.07(금) COEX2층 202호 KEIT 미래반도체소 자 분야 미래반도체소자분야과제수행자및 투자기관 間 기술․정보 교류를 통해 연구효율성및사업화촉진제고 12.07(금) COEX2층 201호 KEIT 에너지기술 혁신 우수성과 에너지기술개발R&D추진 방향 및 우수 과제발표를통해에너지R&D성과확산을 위한공유·소통의장마련 12.06(목) COEX2층 209호 KETEP 4. 부대행사 - 15 - 구분 세부내용 일시/장소 기관 2018 대한민국 기술사업화대전 기술이전, 사업화 성과 확산을 위한 소통의장마련 12.05(수) COEX2층 컨퍼런스룸 KIAT 임베디드 SW경진대회 대학생들의 SW 관련 아이디어 발굴과 역량있는 인재 양성을 위한 경진대회 (자율주행,로봇등) 12.05(수)～06(목) COEXB홀 로비 임베디드 협회 산업융합 아이디어 경진대회 이공계와인문사회및문화예술분야의 다양한 아이디어 융합을 주제로 는 아이디어 경진대회 12.05(목)～06(목) COEXB홀 로비 숭실대 산학협력 유공자 시상식 및 마이스터고 장학금 수여식 마이스터고와기업간우수협력사례포상및 마이스터고 우수학생에 장학금 지급 통해 미래 기술명장 꿈나무 육성(92명, 50만원,총46백만원) 12.06(목) COEX1층 B홀 특설무대 ATC협회 현장 라이브 스테이션 R&D대전 소개, 기업제품소개, 참관객 인터뷰, 현장세트장 촬영 및 방송프로 그램송출 12.05(수) 14:00～15:30 COEXB홀 라이브스테이 션 한국 산업기술 문화재단 잡페스티벌 국가R&D참여기업의우수인력확보와 청년일자리창출을위하여기업과청년 구직자간채용의장마련 12.07(금) COEXB홀 현장채용관 KEIT R&D 문화공연 재즈콘서트 : '김지훈트리오’가전하는 재즈의강렬함을느낄수있는문화공연 12.05(수) 15:30～16:00 COEXB홀 라이브스테이션 - 토크콘서트 : R&D 꿈나무들을 위한 로봇공학자한재권교수토크콘서트 12.06(목) 15:00～16:00 COEXB홀 특설무대 - - 16 - 훈격 성명 소속 직위 구분 산업 훈장 (1) 금탑 이천구 (주)LG생활건강 부사장 대기업 산업포장(3) 김종헌 ㈜네패스 전무 중소중견 정태우 에스케이하이닉스㈜ 상무 대기업 유동욱 한국전기연구원 팀장 공공기관 대통령표창 (4) 정연길 유일에너테크㈜ 대표이사 중소중견 양준영 엘지디스플레이㈜ 이사 대기업 김영섭 도레이첨단소재 본부장 중소중견 원준희 ㈜네비웍스 대표이사 중소중견 국무총리표창 (4) 주석진 SK하이닉스 수석 대기업 허순우 대영코어텍㈜ 사장 중소중견 이홍학 ㈜빅텍 부장 중소중견 권오균 한국스프라이트㈜ 대표이사 중소중견 장관표창 (10) 김점구 현대중공업㈜ 책임 대기업 이용철 삼성중공업㈜ 수석 대기업 조진균 (재)한국건설생활환경시험연구원 선임 공공기관 장재형 대우조선해양㈜ 차장 대기업 김혁중 ㈜삼현피에프 이사 중소중견 양인철 한국건설기술연구원 수석 공공기관 전무종 현대일렉트릭앤에너지 시스템㈜ 과장 대기업 정진상 ㈜마이다스아이티 이사 중소중견 윤영욱 ㈜뷰온 대표이사 중소중견 한영대 대한잉크㈜ 차장 중소중견 붙임 3 2018 대한민국 기술대상 정부 포상자 명단 □ 2018 산업기술진흥 유공 수상자 - 17 - (주)LG생활건강 이천구 부사장 ▪ 차별화된 한방화장품 신기술을 적용한 한국 대표 한방화장품 브랜드 ‘The history of 후’ 개발 - 2003년 개발/출시한 후 브랜드는 한방화장품의 고유한 제형과 차별화 된 효능으로 소비자에게 인정받아 15년 연속 매출 성장 - 2018년 연간 매출 약 2조원 예상 - 2013~17년 5년간 수출액 103억원에서 1,176억원으로 10배 증가 - 2015, 2017년 국내 면세점 브랜드 매출 순위 1위 달성 ▪ 후 브랜드 성장에 따른 투자증대 및 고용창출 효과 - 후 브랜드에 사용되는 천연원료 재배단지 및 제품생산 위한 최첨단 스마트팩토리 건설에 총 7,900억원설비투자 - 후 브랜드 원료생산, 제품생산, 판매 인력 총 24,000명 고용창출 ▪ 한국 화장품 산업 경쟁력 강화를 위한 동반성장 추진 - 한방원료 전문 중소벤처기업 등과 협력연구로 대-중소기업 상생발전 (2015~17년 3년 연속 동반성장위원회 선정 동반성장지수 최우수기업) ·큐슈대학교 약학 박사 · 1983~2005 ㈜LG생활건강 기술연구원 연구원 · 2006~2009 ㈜LG생활건강 기술연구원 화장품연구소장 · 2011~現 ㈜LG생활건강 기술연구원 부사장 < 참고 > 2018년 산업기술진흥 주요 유공자 □ 금탑산업훈장 - 18 - □ 산업포장 ㈜네패스 김종헌 전무 ▪ 국내 반도체 후공정 산업기술 발전의 초석 마련 - 2005년 국내 최초 반도체 패키징 기술력 확보 및 양산화에 기여 *반도체패키징세계시장점유율:8.8%(’17) - 반도체 패키징(WLP) 관련핵심특허 등록(국내 12건, 해외 8건)으로, 2020년 세계 3위 도약 및 세계반도체후공정테스트 업체 10위권 진입 목표 (현재 17위) *WLP(WaferLevelPackage,반도체패키징기술중하나) -팬아웃웨이퍼 레벨패키지(Fo-WLP) 기술기반 초소형 System in Package 솔루션을 세계 최초로 확보, 사업화하는 등 반도체 산업발전에 기여 · 1993~1997 인하대학교 금속공학 박사 · 1997~2001현대전자 선임연구원 · 2001~現 ㈜네패스 전무 SK하이닉스 정태우 상무 ▪ D램 메모리 반도체 3차원 트랜지스터 구조, 더블 패터닝 개발을 통한 수율 및 제조기술 확보에 기여 - ‘17년 자사 시장점유율(D램 27.8%,낸드플래시 12.2%) 확보에 기여 - 초고속, 대용량 D램 메모리 반도체 시장을 선도하여 D램 매출증대 및 영업 이익 증대에 기여 *2005년반도체업체순위10위권진입 -핵심특허 등록(국내 3건, 해외 14건) · 1992~1994 연세대학교 화학 석사 · 1997~現 SK 하이닉스(주) 상무 한국전기연구원 유동욱 팀장 ▪ “멀티터미널 직류송배전시스템” 기술 진흥 및 국산화로 산업생태계 구축에 기여 -징검다리 프로젝트인무효전력보상장치 성과로 인도, 파나마 3,000만달러 수출 및 500억원 내수시장 성과창출 - 중소․대기업 동반성장을 위한 선순환적 연계체계 마련 - 동북아슈퍼그리드 사업에 진출할 수 있는핵심 기술을 확보하여 전압형 고압직류송전(HVDC) 기술의 진흥과 국산화에 기여 · 1991~1997 성균관대학교 전기공학 박사 · 1987~2016 한국전기연구원 본부장 · 2016~現 한국전기연구원팀장 - 19 - □ 대통령 표창 유일에너테크(주) 정연길 대표이사 ▪ 2차전지 전극용 고속/전극 생산시스템 기술 개발에 기여 - 전극 공정용 고속 노칭기의핵심기술을독자적으로 개발하고 생산 능력 개선에 기여 *노칭기5.0배성능개선:40SPM →200SPM *노칭(Notching):전극을한장단위로잘라내는기술 - 전기차용 배터리팩 조립 공정 장비 등을 해외에 판매하여 수출 진흥에 기여 *2014년442만불수출/2016년382만불수출 - 중국에 고속 노칭기 984만 불 수주 엘지디스플레이(주) 양준영 이사 ▪ 고해상도 제품용 고정세 디스플레이 공정 기술 개발에 기여 - 세계 최초 4.3인치 5k 1443 ppi VR용 디스플레이 개발 (2018) - 세계 최초 77인치투명 플렉서블 디스플레이 개발 (2017) - 세계 최초 706ppi LTPS 기반 6.2인치 UHD 패널 개발 (2013) *LTPS(LowTemperaturePolycrystallineSilicon,저온폴리콘실리콘액정) 도레이첨단소재(주) 김영섭 본부장 ▪ 세계 최초 플렉서블 디스플레이에 사용되는 핵심 소재 개발 및 국내 최초 MLCC 이형필름, 편광판 이형필름 사업화에 기여 *MLCC이형필름(MultiLayerCeramicCondenser,적층세라믹콘덴서):스마트폰의 디스플레이와카메라등에전류가일정하게흐르도록조절하는핵심부품 - 플렉서블 디스플레이의 대면적화 및 슬림화의핵심소재인 2-Metal 제품을 세계 최초로 개발 *MLCC이형필름국내최초사업화 *편광판점착코팅공정에필수적인편광판이형필름국내최초사업화(국내유일) - 시장점유율 1위 (99%) (주)네비웍스 대표이사 원준희 ▪ 아시아 최초 군 가상훈련 플랫폼 기술 개발(RealBX)에 기여 - 한국군의 과학화 전술훈련에 최적화된 가상 전투훈련 플랫폼 개발 - 300명 동시접속으로 개인 및팀 전술훈련 가능 - 해외 라이선스비 유출 최소화/외산제품 가격의 50-60%로 공급 가능 - 20 - □ 국무총리 표창 SK하이닉스 주석진 수석 ▪ 2D, 3D 낸드 솔루션 제품 개발 및 품질 확보 / 2D, 3D 낸드 플래시 메모리 신뢰성 개선을 위한 알고리즘 개발에 기여 - 낸드메모리 기술변화에따른 여러 Read Error Recovery 알고리즘을 솔루션 제품에 개발/적용 - ‘17년 자사 시장점유율(D램 27.8%,낸드플래시 12.2%) 확보에 기여 대영코어텍(주) 허순우 사장 ▪ 대형 CNC 머시닝센터용 BT 50 표준 ATC 국산화 개발에 기여 - CNC머시닝센터용저소음 고성능볼스크류 국산화 개발 *ATC(AutomaticToolCharger,자동공구교환장치) *CNC머시닝센터:마이크로컴퓨터를내장한수치제어가가능한공작기계 - 정밀한롤러기어캠 로터리테이블 개발 -친환경 구현을 위한 전기자동차용볼스크류 개발 ㈜빅텍 이홍학 부장 ▪ 산업기술 개발을 통한 첨단 방산제품 개발/양산에 기여 - 유도미사일탐색기용 Ka대역 고집적 초고주파 고출력송신기(MPM) 개발 성공(세계 최고 수준) - 13kVA급 KF-X(한국형 전투기) AESA(다중위상배열) 레이다용 전원공급 장치 개발 성공(국내 최대) - 함정용 전자전(Electronic Warfare)장비열잡음 간섭억제기술 재밍송신 장치용 HVPS 개발 성공 * HVPS(HighVoltagePowerSupply):고전압전원공급기 한국스프라이트(주) 권오균 대표이사 ▪ 국내 최초로 무선 NFC회로를 내장한 스피커의 특허와 디지털 회로를 이용한 스피커 개발에 기여 -북미지역에 아날로그 스테레오 채널 출력을 5.1채널로 변환해주는 디지털 리시버 스피커 수출 -꾸준한 신기술개발과 대기업의 OEM 제품개발과 생산으로 사용부품 국산화에 기여 *NFC(NearFieldCommunication,근거리무선통신):10cm이내의가까운거리에서 다양한무더데이터를주고받는통신기술 - 21 - 상격 기업(기관) 기술명 주요 내용 대통령상 (2) ㈜테스 3DNAND공정용하드마스크증착재료 및증착장비개발 ․세계 최초로 64단 이상의 3D NAND Flash 메모리 공정용 하드마스크 재료 및증착장비개발 삼성전자 차세대프리미엄10나노급D램 ․세계최초로'2세대10나노급(1y나노) D램'의 본격양산(핵심특허기술총1,038건) 국무총리상 (3) ㈜덕성 고강력니트소재및조직을활용한친환경 VOC Free 자동차용PUA코팅인조피혁 제품개발 ․VOCFree공정을통한친환경적인방법으로 고강도, 고물성을가진신개념인조피혁개발로 저비용,가격경쟁력향상 대우조선해양 주식회사 극지용쇄빙LNG선 ․쇄빙등급 ARC7이 적용된 세계 최초의 초대형고부가가치LNG운반선수주 삼성전자 5G통신:기지국및단말모뎀핵심기술 상용화 ․세계최초로mmWave(초고주파)대역활용한 최대 전송용량 20Gbps 속도의5G무선통신 시스템/CPE개발완료 산업통상 자원부 장관상 (10) 주식회사 유바이오로직스 국제방역용플라스틱튜브형콜레라백신 개발기술 ․세계최초의플라스틱튜브제형콜레라백신 개발기술로WHO승인완료 LG화학 친환경타이어트레드용양말단고변성 SSBR 제조기술 ․실리카를 사용한 양말단변성SSBR개발로 연비성능이향상된 친환경 타이어 개발에 기여 LG디스플레이 세계 최초 대화면 디스플레이 내장형 터치(in-Touch)기술 ․액정패널(LCD) 및 터치센서 융/복합 패널 설계기술 LG전자 저소음/고효율시스템 에어컨 적용 하부 압축스크롤압축기기술 ․하이브리드 스크롤 형상 설계 기술을 세계 최초로개발 삼성전자 갤럭시S9/S9+ ․최초듀얼조리개모드적용하여최적의카메라 적용,스마트폰시장점유율세계1위(’18.4) 현대자동차(주) 남양연구소 SmartstreamG1.6L MPI엔진 ․열효율 향상을 위한 엔진 구조 최적화 기술확보 수젠텍 Ampli &Array ․Real-TimePCR과DNAChip혼성화기술을 하나로통합한기술 아모레퍼시픽 나이트립케어기능의립슬리핑마스크 제형개발 ․세계 최초 실효성 있는 신유형의 나이트 립케어개발 LS산전 ModularScalable전력변환장치 ․단위용량의전력변환모듈플랫폼화한기술로, 설계, 제어,통신기술확보 나라컨트롤 무선 통신 네트워크 기반의 자가제어 단말노드장치가적용된인공 지능 빌딩 자동제어시스템 ․무선통신 및 자가충전기술을 적용한 제어 시스템의완전무선화,설치비30%절감 □ 2018 대한민국 기술대상 수상기업 - 22 - < 참고 > 대한민국 기술대상 수상 기술 소개 대통령상 기관명 삼성전자 주식회사 신청기술 차세대 프리미엄 10나노급 D램 기술 ․슈퍼컴, 모바일, 자율주행차 등 시장 트렌드를 주도할 마(魔)의 개발 한계 돌파 2세대 10나노급(1y) D램 기술 ․‘초고속·초고용량·초절전·초소형' 특성 확보로 차세대 DDR5/LPDDR5/ GDDR6/HBM3 업계 유일 양산 기술 확보 ․D램 사상 최초로 '소자+회선+센서' 전방위 혁신 기술독자 개발로 2세대/2년 앞선 초격차 제품경쟁력 확보 ․평택에 차세대 프리미엄 10나노급 D램의 전용 양산 라인 건설로 2018년 3조원, 2021년에는 단일 제품으로역대 최대 30조원 매출 달성 전망 ․한국 및 미국특허청에 업계 최다 1,038件특허 출원 대통령상 기관명 ㈜테스 신청기술 3D NAND 공정용 하드마스크 증착 재료 및 증착장비 개발 ․세계 최초로 64단 이상의 3D NAND Flash 메모리 공정용 하드마스크 재료 및 증착 장비 개발 ․하드마스크 증착에 사용되는 비정질탄소박막 대비 내식각성이 2배 이상 개선된 하드마스크 증착재료와 이를 증착하는 장비를 개발하여, 향후 64단 이상 3D NAND Flash 메모리 제조용 글로벌 장비 시장 선점 예상 ․국내경쟁사는 전무한 상황으로, 해외 거대경쟁사 장비의 성능을 상회하는 제품 개발로현재 국내시장 점유율 1위 달성 ․삼성전자가 세계 최초로 양산에 성공한 24단 3D낸드 플래시 메모리 제조에 테스가 개발한 기술이 적용되면서, 관련 세계 시장 점유율 1위 달성 국무총리상 기관명 대우조선해양주식회사 신청기술 극지용 쇄빙 LNG선 ․쇄빙등급 Arc7(쇄빙 성능:얼음두께 2.1m 쇄빙 가능, 15미터깊이빙맥 통과 가능)이 적용된 세계 최초의 초대형 고부가가치 액화천연가스(LNG)운반선 ․선형 최적화 실현 및 세계 최대 용량의 360도회전 가능한특수추진장치(AZIPOD)를 탑재하여탁월한 선, 수미 양방향 쇄빙 성능을 보유한 세계 최대 쇄빙선 ․극지용 선박 관련특허 등 24건 산업재산권 획득 국무총리상 기관명 ㈜덕성 신청기술 고강력 니트소재 및 조직을 활용한 친환경 VOC Free 자동차용 PUA코팅 인조피혁 제품 개발 ․VOC Free 공정을 통하여친환경적인 방법으로 고강도, 고물성의편물을 제조하고, 습식 공정의 유기용제인 DMF 및 유기용제를 사용하지 않은 인조피혁 가공법 개발 ․기존의 유성 PU 및 수성 PU의 인조피혁 제조 방법에서 탈피한 신개념 인조피혁 개발로, 저렴한 제작비용과 친환경적인 공정으로 수입대체 효과 등 지속적인 매출 상승 기대 - 23 - 국무총리상 기관명 삼성전자 주식회사 신청기술 5G 통신 : 기지국 및 단말모뎀 핵심기술 상용화 ․5G 표준완료 및 5G 시장 본격화에따른 상용기술 확보 ․세계 최초 5G mmWave 규격, 세계 최초 상용화 및 표준 1위를 위한핵심 기술 A1특허 550건 개발 ․3GPP 5G 표준에 표준필수특허 102건(20%) 확보하여 초격차 1위 달성 ․세계 최초 5G 시스템 상용 기술 및 End to End Solution 확보 산업통상자원부 장관상 기관명 ㈜LG화학 신청기술 친환경 타이어 트레드용 양말단 고변성 SSBR 제조 기술 ․연속공정에서 친환경 타이어용 연비 특성을 향상 시킨 시장 선도 양말단 고변성 SSBR 개발 ․연속중합 양말단 고변성 기술을 통해 타이어 회전저항 저감으로 인한 자동차 연비 향상 효과 구현 가능 ․글로벌 경쟁사 단말단 배치제품 대비 타이어 연비특성 또는 제동특성이 15% 이상 우수하고, 연속중합공정으로 제조되어 생산성에서경쟁력 우수 ․관련특허 총 113건 출원 산업통상자원부 장관상 기관명 ㈜아모레퍼시픽 신청기술 나이트 립케어 기능의 립 슬리핑 마스크 제형 개발 ․세계 최초 실효성 있는 신유형의 나이트립케어 개발 ․저자극이면서 간편한 각질케어처방&미용법으로 고객의 니즈를 만족 ․입술 주변부까지 확장케어 가능한 고함량버터를 안정화한 고내상 유화기술로 산뜻한 고보습으로립케어특화 영역 확대 ․17년 국내 매출 480억원으로 자사 립제품 전체 단품 매출 1위, 국내 립매출의 10% 차지, 관련 기술 9건특허 출원 ․’17년 관련 대표 기술 3가지로 차세대 세계 일류 상품 인증 산업통상자원부 장관상 기관명 ㈜유바이오로직스 신청기술 국제방역용 플라스틱 튜브형 콜레라백신 개발기술 ․단회투여당 미화 1달러대 초반의 플라스틱튜브형태의 제형으로 개발하여 ‘유비콜 플러스’라는 제품으로 WHO 및 유니세프에 공급 ․기 개발된 유비콜(유리바이알 제형)의 포장형태를 플라스틱튜브로변경, 개량하는 기술로 기개발된 제품은 WHO PQ승인을 받았으며, 유비콜플러스도 면역원성/안전성/효능, 생산성/생산능력에서 타제품의 동등이상임을 확인 ․플라스틱튜브로운송, 보관이쉽고,저렴하며,경구투여에 적합하게 개발완료 ․유비콜 플러스는 국내 및 세계 최초의 플라스틱튜브 유형의경구용콜레라 백신으로서 2018년 9월말기준으로유니세프등에미화 1,330만불의매출을달성하였음. - 24 - 산업통상자원부 장관상 기관명 삼성전자 주식회사 신청기술 갤럭시 S9 / S9+ ․눈으로볼 수 없는 순간도특별하게 기록하는 ‘초고속카메라(슈퍼 슬로우 모션)’와 나를닮은 아바타로 메시지와 감성을 나눌 수 있는 ‘AR 이모지’를 선보이며 스마트폰카메라 사용경험을 재창조 ․전용 메모리(DRAM)가 통합된 슈퍼 스피드 듀얼픽셀 이미지센서를 탑재해 일상에서눈으로 지나치기쉬운 순간들도 생생하게 촬영 가능 ․AR(Augmented Reality, 증강현실) 기술을카메라와접목해새로운 스마트폰 카메라 사용성 제공 ․인테리전트 스캔(얼굴+홍채 복합인증)은 얼굴인식 기능과 홍채 인식기능을 활용해 더욱편리하고쉽게잠금을 해제 가능 ․스테레오스피커는 AKG와 DOLBY ATOMS로완성한명품스테레오사운드를경험가능 ․‘18년 4월 미 소비자 연맹지(CR誌) 총점 81점으로 S9 1위, S9+ 2위 달성 산업통상자원부 장관상 기관명 (주)수젠텍 신청기술 Ampli & Array ․Ampli & Array 기술은 PCR과 DNA 칩 혼성화 기술을 하나로 통합한 기술로써 기존 실시간 PCR에서 제공할 수 없었던 다중분석과 기존 DNA 칩에서 제공할 수 없었던 정량 분석을 한 번에 해결한 세계 최초 및 세계 유일의 신기술 ․Real-Time PCR을 통해 형광이 발생되면서 유전자 증폭을 실시간으로 확인할 수 있어, 정량분석, 실시간 스크리닝이 가능하고, 또한 증폭된 PCR 산물이 표면에 고정된 Probe와 혼성화 되면서 다양한 유전자형의 검출을 Multiplex로 확인 가능 ․15건의 국내특허, 16건의 미국, 유럽, 일본, 중국 등 해외특허 등록 ․세계적인 시장조사/컨설팅 기업인 Frost & Sullivan으로부터 아시아태평양 기술혁신상 수상, 보건복지부 신기술 인증(NET) 획득 산업통상자원부 장관상 기관명 LS산전(주) 신청기술 Modular Scalable 전력변환장치 ․단위 용량의 전력변환모듈(PEBB:Power Electronics Building Block)을 Platform化하여 다양한 Application 및 용량대응에 대응할 수 있는 설계 기술, 제어기술, 통신기술 확보 ․세계최고수준 전력밀도를 가진 전력변환모듈설계/상용화완료, 16ea 전력 변환모듈병렬운전기술 확보 ․NPC Topology를 이용하여 계통연계/병렬운전/DC중성전압제어를 제어하는 기술은 세계적으로도몇몇 선진사만 가능한 기술로, 국내 최초 개발상용화 성공 ․66건의 국내외 특허 기술 확보 ․‘18년 ESS PCS시장 M/S 1위 - 25 - 산업통상자원부 장관상 기관명 LG디스플레이(주) 신청기술 세계 최초 대화면 디스플레이 내장형터치(in-TOUCH) 기술 ․세계 최초로 화면 크기의 기술적 제약사항을궁극적으로 해결한 대화면 액정패널 (LCD)과터치센서 내장융/복합 기술 ․더 얇고 가벼운 디자인 차별화가 가능하며 디스플레이와 터치기술의 통합솔루션 제공 가능 ․기존 6인치이하 소형 스마트폰에만 사용된 디스플레이 내장형터치(in-TOUCH) 기술을 대화면에 적용하기 위한 기술적 한계를 극복하여, 노트북PC, 모니터, 의료, 교육,커머셜 제품 등 다양한 IT 및 산업응용분야로 확대 전개 ․관련특허 28건출원 산업통상자원부 장관상 기관명 ㈜나라컨트롤 신청기술 무선 통신 네트워크 기반의 자가제어 단말 노드 장치가 적용된 인공 지능 빌딩자동제어 시스템 ․무선통신 및 자가충전기술을 적용한 제어 시스템의 완전 무선화, 현장 제어기를 제거하고 해당 기능을 센서 및 구동기에서 수행하는 자가제어 단말 노드 장치 개발 등을 통하여 설치비 절감과 시스템 설치 및 사용의 편리성을극대화한 BAS 기술 혁신 달성 ․신제품인증 (NEP), 정부우수제품지정 등 인증 획득 ․국내 최초로완전무선네트워크 기반의 BAS 구현 산업통상자원부 장관상 기관명 현대자동차(주) 남양연구소 신청기술 Smartstream G1.6 MPI 엔진 ․연비 개선 신기술 적용 및엔진 기본 구조 최적화를 통한열효율 향상으로 연비 대폭 개선한 “Smartstream 가솔린 1.6L MPI엔진 개발“ ․엔진 기본 제원 / 연소/ 마찰 / 냉각등 엔진 전분야에서 당사 기존 엔진 대비 전면 구조변경 및 신기술 적용으로 연비 개선(10%) ․세계 최고 근접 기술 : 고텀블 연소시스템, 고열효율 열관리시스템, 엔진 마찰저감시스템 등 ․국내외특허 100건 출원으로 주요핵심기술 선점 산업통상자원부 장관상 기관명 LG전자(주) 신청기술 저소음/고효율 시스템 에어컨 적용 하부압축스크롤 압축기 기술 ․세계 최초축관통 하이브리드 스크롤형상설계 기술을 통한 스크롤(고효율/ 저소음)과 로터리(원가경쟁력)융합 하부압축스크롤압축기 개발 ․제품 기간 에너지 효율 한국 4.4% 및 유럽 효율 10% 향상 ․한국/미국특허 등록(관련특허 48건 출원, 10건 등록) ․상업용싱글 에어컨 국내 에어컨 시장 점유율 55% ․2017년 10대 기계기술 선정 및압축기 NET 인증
닫기보 도 자 료 http://www.motie.go.kr 2018년 12월 6일(목) 조간부터 보도하여 주시기 바랍니다. (인터넷, 방송, 통신은 12. 5.(수) 오전 11시 이후 보도 가능) 배포일시 2018. 12. 5(수) 담당부서 산업기술개발과 산업기술정책과 담당과장 김홍주 과장(044-203-4520) 김대자 과장(044-203-4510) 담 당 자 조원철 사무관(044-203-4526) 오지연 주무관(044-203-4527) 김학배 사무관(044-203-4514) 산업기술 R&D의 과거, 현재, 미래가 한자리에! - 2018 대한민국 산업기술 R&D대전 및 기술대상 시상식 개최 - ◇ 194개 업체 523개 부스의 산업기술 R&D우수제품 전시 ◇ 산업지능컨퍼런스 등 산·학·연 기술교류 및 국민참여를 위한 17개 부대행사 마련 ◇ 금탑산업훈장 (주)LG생활건강 이천구 부사장 등 37명 유공 포상·시상 □ 산업통상자원부(장관 성윤모)는 12월 5일(수) 코엑스에서 「2018 대한민국 산업기술 R&D대전」(12.5.(수)~7.(금), 3일간) 개막식과 기술대상 시상식을 개최했다. □ 금번 R&D대전은 “산업기술의 꿈, 당신의 미래”를 슬로건으로 하여 ㅇ 산업기술 R&D의 과거부터 미래를 한 눈에 볼 수 있도록 스마트제조·바이오헬스 등 미래 신산업 R&D 성과전시 및 산업기술 R&D 30년의 역사와 주요 성과를 보여주는 특별관 등으로 구성했으며 ㅇ 전시와 더불어 산·학·연 산업기술인 간의 기술교류 행사와 국민 참여프로그램 등 17개의 부대행사도 마련했다. □ 아울러 기술대상 시상식에서는 오랜 기술개발 노력과 성과를 통해 국가 경제발전에 이바지한 산업기술 진흥 유공자 22명에 대한 포상과 올해 가장 우수한 기술로 뽑힌 기술대상 15개 수상 기관에 대한 시상이 있었다. 1 개막행사 □ 12월 5일(수) 오후 3시에 코엑스 1층 B홀에서 개최된 개막식에는 ㅇ 산업부 박건수 산업정책실장을 비롯해 성시헌 산업기술평가관리원장, 김학도 산업기술진흥원장, 임춘택 에너지기술평가원장, 백만기 산업통상R&D전략기획단장, 기술대상 수상자 등 약 300여명이 참석했다. □ 박건수 실장은 축사를 통해 “4차 산업혁명시대 제조업을 포함한 산업전반의 어려움을 타개하기 위해서는 '도전, 속도, 사람‘ 세가지 방향으로 R&D 혁신이 필요하다”고 언급하면서 ㅇ 이를 위해 ① 실패가능성이 높은 고위험 R&D를 늘려 파괴적 기술확보를 위한 ‘도전’을 강화하고, ② 4차 산업혁명시대 ‘속도’ 대응을 위해 신속히 기술목표를 달성할 수 있도록 기술이전이나 M&A 등 이미 개발된 국내외 기술을 활용하여 적시에 목표를 달성할 수 있는 연구자를 지원하고 ③ ‘사람’을 키우는 R&D가 되도록 R&D 과정에서 중소·중견기업의 고급 연구인력이 양성되도록 하여 지속가능한 R&D가 되도록 노력하겠다‘고 강조했다. ㅇ 또한 산업기술 R&D대전으로 한자리에 모인 산업기술인에게 ‘산업기술을 통해 산업을 혁신하고, 세계 최고 수준의 기술선진국에 진입하기 위해 함께 힘을 모아 주시기를 바란다’고 당부했다. 2 기술대상 시상식 □ 개막행사에 이어 산업기술의 중요성에 대한 국민적 공감대를 확산하고 산업기술인의 사기를 높이기 위해 우리나라 산업기술 진흥에 공헌한 유공자에 대해 포상을 수여했다. * 정부포상(22점) : 산업훈장 1, 산업포장 3, 대통령 표창 4, 국무총리 표창 4, 장관 표창 10 ㅇ 최고 영예인 금탑산업훈장에는 한국의 대표 한방화장품 브랜드 ‘The history of 후(后)’ 개발에 성공한 (주)LG생활건강 기술연구소 이천구 부사장이 수상했다. ㅇ (주)LG생활건강 기술연구소 이천구 부사장은 차별화된 한방화장품 신기술 개발을 통해 2018년 연간 매출 약 2조원, 2013년~17년 5년간 수출액 103억원에서 1,176억원으로 10배 증가, 2015, 2017년 국내 면세점 브랜드 매출 순위 1위 달성 등에 기여하였다. □ 지난 1년 동안 기술개발 및 상용화에 성공하여 기술적 우수성이 뛰어나고 산업에 미치는 파급효과가 큰 기술․제품에 대한 시상식도 진행했다. * 정부시상(15점) : 대통령상 2, 국무총리상 3, 장관상 10 ㅇ 대통령상은 삼성전자의 ‘차세대 프리미엄 10나노급 D램 기술’과 ㈜테스의 ‘3D NAND 공정용 하드마스크 증착재료 및 증착장비 개발 기술’이 선정‧시상됐다. ㅇ 삼성전자는 세계 최초로 2세대 10나노급(1y 나노) D램의 본격 양산 기술을 확보함으로써 슈퍼컴, 모바일, 자율주행차 등 시장 트렌드를 주도할 수 있는 발판을 마련하였다. ㅇ ㈜테스는 하드마스크 증착에 사용되는 비정질탄소박막 대비 내식각성이 2배 이상 개선된 하드마스크 증착재료와 이를 증착하는 장비를 개발하여, 향후 64단 이상 3D NAND Flash 메모리 제조용 글로벌 장비 시장 선점이 예상된다. 3 대표 전시내용 □ ‘신산업관’에는 스마트전자·스마트제조·바이오헬스 등 산업별 117개 산·학·연이 참가해 총 307개 부스 규모로 산업기술 R&D 우수 기술·제품을 선보였다. ㅇ 대표적인 전시품으로는 동급 최대의 촬영면적으로 치료시뮬레이션이 가능한 ㈜덴티움의 ‘치과용 CT 및 임플란트’ 와 국내 최초로 근거리 통신망 없이 LTE망을 이용하여 다수의 드론을 장소에 구애받지 않고 조정할 수 있는 ㈜켐에쎈의 ‘벌떼 드론 기술 및 관제시스템’이 있으며 - 세계 최초로 인쇄공정 또는 Full Roll-to-Roll 인쇄공정으로 전자소자와 디스플레이 패널을 제작한 삼성전자/엘지디스플레이 등의 ‘디지털 사이니지 및 Active Wallpaper’ 와 국내 최초로 인쇄공정 적용 플렉서블 태양전지 대량생산기술을 확보한 코오롱중앙기술원의 ‘플렉서블 유기태양전지 기술’ 등이 있다. <치과용 CT> <벌떼드론 관제시스템> <인쇄전자적용 Active Wallpaper> <플렉서블 유기태양전지> □ 한편, 신산업관 부스 곳곳에는 국민들이 직접 체험할 수 있는 자율주행차, VR/AR, 드론 등 4차 산업혁명 관련 기술·제품들을 마련하여(13개 업체, 77부스), 국민들이 산업기술 R&D를 보다 즐겁고 재미나게 이해할 수 있도록 했다. ㅇ 대표적인 제품으로는 현실세계와 가상세계를 동시에 연동하여 볼 수 있는 ㈜비즈아이엔에프의 ‘혼합현실(MR) 콘텐츠’와 국내 처음으로 현장검증을 통해 안전성을 확보한 자율주행 테스트베드인 지능형자동차부품진흥원의 ‘자율주행이 가능한 개방형 전기차 플랫폼 기술’과 - 어지럼증 감소, 다양한 움직임과 실감도가 한층 향상되어 세계 80개국에 수출되고 있는 가상/증강현실 제품인 ㈜이노시뮬레이션의 ‘VR 모션 플랫폼 및 시뮬레이터’ 등이 있다. 혼합현실 콘텐츠 개방형 자율주행 플랫폼 VR모션플랫폼 및 시뮬레이터 □ 산업기술 R&D의 30년 변천사를 한눈에 볼 수 있는 테마관도 마련했다. ㅇ 산업기술을 「태동(1986~1989)·기반구축(1990~2000)·도약(2000~2010)·융합과 脫추격(2011~)」 네 개의 테마로 구분하여, 그간 산업변화를 이끌어온 다양한 산업기술 R&D 정책과 사업들을 테마별로 소개하여 ㅇ 그동안 산업기술 R&D가 주력산업인 반도체·자동차·디스플레이 등의 산업분야에서 이룬 괄목할만한 성과를 볼 수 있도록 구성했다. 4 부대행사 <산·학·연 기술교류 행사> □ 전시회와 더불어, 기술개발 동향을 소개하고 신산업 창출방향을 논의하는 산·학·연 산업기술인 간의 기술교류의 장도 마련했다. ㅇ (산업지능 컨퍼런스) 인공지능의 산업적용을 의미하는 산업지능의 중요성과 혁신성장을 위한 산업지능 구현 모색 방안을 가치창출·제조혁신·미래에너지사회 분야별로 논의한다. * 삼성전자, 포스코, 두산중공업, KT, 보쉬, 셀바스AI, 지멘스 등 참여 ㅇ (글로벌기술협력포럼) 국내외 한인공학자 간 공동 연구과제 발굴,미래 신산업 육성 정책방향 아이디어 공유 등 혁신성장 견인을 위한 글로벌 기술교류의 장을 마련한다. * 12개국 40여명 재외한인공학자 참여, 美미주리대 최문영총장 기조연설 등 ㅇ (신산업 기술·정보 교류회) 로봇·반도체·자동차 등 유망 신산업 분야 산·학·연이 한자리에 모여, R&D 수행자 간 칸막이 없이 연구진행 상황, 기술수요 등을 교류하며 개방과 융합을 촉진한다. * 로봇, 반도체, 자동차, 바이오, 에너지기술 분야별 진행 ㅇ (한-이스라엘 산업협력 컨퍼런스) 4차 산업 혁명 핵심기술인 스마트 모빌리티 분야의 양국 전문가 및 유망한 이스라엘 스타트업 기업(10개)을 초청하여, 양국 간 기술현황 공유 및 기업 간 일대일 상담회 등을 통해 향후 양국 간 협력 분야를 모색했다. ㅇ (융합신산업 인증·표준 Bridging 포럼) 신제품이 늘어남에 따라 기존 체계에 부합하지 않거나, 인증기준이 없어서 시장출시에 필요한 인증을 획득하는데 있었던 어려움을 해결한 우수사례들을 시험·인증기관과 연구수행자들이 공유하면서, 표준·인증과 기술간의 연계를 강화한다. <대국민 참여 프로그램> □ 아울러, 초등학생부터 성인에 이르기까지 다양한 관람객이 함께 참여할 수 있는 부대행사도 선보인다. ㅇ (R&D 토크콘서트) 미래 산업기술의 주역이 될 마이스터고·공과대학생들에게 기술인재로서의 자긍심을 고취하고, 미래에 대한 관심을 제고하기 위해 콘서트를 진행한다. * 로봇공학자 한양대학교 한재권 교수 “로봇이 변화시킬 세상” ㅇ (경진대회) 전국 이공계와 인문사회계 대학생들의 산업융합 아이디어를 통해 발굴한 창의적인 아이템을 볼 수 있으며(산업융합아이디어 경진대회), 자율주행 모형자동차·지능형 휴머노이드 기록경기 등의 4월부터 시작한 8개월간 경쟁의 결선 현장도 볼 수 있다.(임베디드SW 경진대회) ㅇ (기타) 이외에 마이스터고 학생 장학금 수여식, 다문화 학생들의 산업기술 R&D체험을 위한 테크로드, 단체참관 학생들이 산업기술 R&D를 보다 쉽고 재밌게 이해할 수 있도록 설명해주는 도슨트 프로그램도 제공된다. 【붙 임】1. 2018 대한민국 산업기술 R&D대전 개막식 및 기술대상 시상식 일정 【붙 임】2. 2018 대한민국 산업기술 R&D대전 행사개요 【붙 임】3. 2018 대한민국 기술대상 정부 포상자 명단 이 보도자료와 관련하여 보다 자세한 내용이나 취재를 원하시면 산업통상자원부 산업기술개발과 조원철 사무관(☎ 044-203-4526), 오지연 주무관(4527), 산업기술정책과 김학배 사무관(4514)에게 연락주시기 바랍니다. 붙임 1 산업기술 R&D대전 개막식 및 기술대상 시상식 일정 □ 2018 산업기술 R&D대전 개막식 및 기술대상 시상식 일정 ㅇ (개요) 개막영상 시청, 기술대상 시상 및 기념촬영 ㅇ (일시/장소) ‘18.12.5(수) 15:00~16:00 / 코엑스 1층 B홀 특설무대 ㅇ (참석자) 산업통상자원부 박건수 산업정책실장, 성시헌 산업기술평가관리원장, 김학도 산업기술진흥원장, 임춘택 에너지기술평가원장, 백만기 산업통상R&D전략기획단장, 기술대상 수상자 등 약 300여 명 <개막행사 및 전시관 참관 일정> 구분 시간 주요내용 비고 개막식 (45') 15:00∼15:05(5') 개회, 국민의례, 내빈소개 사회자 15:05∼15:10(5') 개막영상 및 퍼포먼스 - 15:10∼15:13(3') 축사 박건수 산업부 산업정책실장 15:13∼15:39(26') 유공자, 기술대상 시상 - 산업기술 유공 22점 - 기술대상 15점 유공자(금탑), 기술대상(대통령상) 등 수상자 37명 15:39∼15:45(6') 기념촬영, 폐회 내빈 및 수상자 참관(15') 15:45∼16:00(15') 전시관 참관 (7개관) 산업기술 R&D 30년관 수송기기관 스마트제조관 대한민국기술대상관 등 방문 붙임 2 산업기술 R&D대전 행사개요 1. 행사개요 ㅇ (목적) 산업부가 지원한 R&D 성과물을 국민과 함께 공유하고, 산·학·연 기술교류 및 협력과 소통의 장(場) 마련 ㅇ (일시/장소) ‘18.12.5(수)~7(금) 3일간 / 코엑스 1층 B홀 ㅇ (주최/주관) 산업부 / R&D 3대 전담기관(산기평·에기평·진흥원) ㅇ (슬로건) 산업기술의 꿈, 당신의 미래(Industrial R&D, For your Tomorrow!) ㅇ (주요내용) 산업기술 R&D성과 전시(신산업관, 특별관) 및 산업지능 컨퍼런스 등 17개 부대행사 2. 전시규모 : 194개 업체 / 523부스 구분 신산업관 특별관 총계 수송기기 바이오 헬스 스마트 전자 스마트 제조 에너지 신산업 30년관 국제협력 기술대상 경진대회 기타 업체 26 19 28 28 16 - 5 15 57 194 부스 102 32 60 82 31 15 10 16 90 85 523 체 험 존 업체 4 1 2 6 - 13 부스 30 3 7 37 - 77 3. 전시관별 대표성과 4. 부대행사 구분 세부내용 일시/장소 기관 2018 산업지능 컨퍼런스 인공지능 기술의 산업적용을 의미하는 「산업지능(AI for Industries)」의 중요성과 산업적용 극대화를 위한 확산 방안 논의 12.07(금) COEX 1층 특설무대 OSP 글로벌 기술협력포럼 글로벌기술협력을 통한 우리기업의 기술역량 강화 및 글로벌기업 도약 지원 12.06(목) COEX 1층 특설무대, 307호, 308호 KIAT 융합신산업-표준․인증 Bridging 신산업의 표준·인증 우수사례 공유, ‘19년 표준·인증사업의 지원계획, 시험‧인증분야 신규 R&D 사업 예타 기획방향 안내 등 공인시험기관과 표준·인증 분야 연계 강화 12.06(목) COEX 2층 202호 KEIT 한·이스라엘 산업혁력 컨퍼런스 4차 산업혁명시대를 맞아 스마트 모빌리티 분야의 혁신적 기술을 보유한 이스라엘과의 공동 R&D 기술협력 방안 모색 및 일대일 기업 상담회 개최 12.06(목) COEX 3층 308호 한이스라엘재단 기술정보교류회 장거리 고편의 전기구동 자동차 분야 전기자동차 분야 과제수행자 間 기술․정보 교류를 통해 연구 효율성 및 사업화 촉진 제고 및 차년도 기획방향 소개 12.07(금) COEX 2층 203호 KEIT 바이오산업 성과공유 및 전략산업 바이오 기업, 학·연 관련 연구 개발자간의 정보 교류 및 상호 협력 효율화를 제고 ‘맞춤형 바이오 진단･치료’와 ‘디지털헬스케어’ 분야의 향후 지원 방향 소개 및 성과 공유 12.06(목) COEX 1층 101호 KEIT 재난 및 국민안전 로봇 분야 재난·재해로봇 과제 수행자간 우수 연구 사례 공유 및 향후 기술교류 기회 부여 12.07(금) COEX 2층 202호 KEIT 미래반도체소자 분야 미래반도체소자 분야 과제수행자 및 투자기관 間 기술․정보 교류를 통해 연구 효율성 및 사업화 촉진 제고 12.07(금) COEX 2층 201호 KEIT 에너지기술 혁신 우수성과 에너지기술개발R&D추진 방향 및 우수 과제 발표를 통해 에너지R&D 성과확산을 위한 공유·소통의 장 마련 12.06(목) COEX 2층 209호 KETEP 2018 대한민국 기술사업화대전 기술이전, 사업화 성과 확산을 위한 소통의 장 마련 12.05(수) COEX 2층 컨퍼런스룸 KIAT 임베디드 SW경진대회 대학생들의 SW 관련 아이디어 발굴과 역량있는 인재 양성을 위한 경진대회(자율주행, 로봇 등) 12.05(수)～06(목) COEX B홀 로비 임베디드 협회 산업융합 아이디어 경진대회 이공계와 인문사회 및 문화예술 분야의 다양한 아이디어 융합을 주제로 는 아이디어 경진대회 12.05(목)～06(목)COEX B홀 로비 숭실대 산학협력 유공자 시상식 및 마이스터고 장학금 수여식 마이스터고와 기업간 우수 협력 사례 포상 및 마이스터고 우수학생에 장학금 지급 통해 미래 기술명장 꿈나무 육성(92명, 50만원, 총 46백만원) 12.06(목) COEX 1층 B홀 특설무대 ATC협회 현장 라이브 스테이션 R&D대전 소개, 기업‧제품소개, 참관객인터뷰, 현장세트장 촬영 및 방송프로그램 송출 12.05(수) 14:00～15:30 COEX B홀 라이브스테이션 한국 산업기술 문화재단 잡페스티벌 국가 R&D 참여기업의 우수 인력 확보와 청년일자리 창출을 위하여 기업과 청년 구직자간 채용의 장 마련 12.07(금) COEX B홀 현장채용관 KEIT R&D 문화공연 재즈콘서트 : '김지훈 트리오’가 전하는 재즈의 강렬함을 느낄 수 있는 문화공연 12.05(수) 15:30～16:00 COEX B홀 라이브스테이션 - 토크콘서트 : R&D 꿈나무들을 위한 로봇공학자 한재권 교수 토크 콘서트 12.06(목) 15:00～16:00 COEX B홀 특설무대 - 붙임 3 2018 대한민국 기술대상 정부 포상자 명단 □ 2018 산업기술진흥 유공 수상자 훈격 성명 소속 직위 구분 산업 훈장 (1) 금탑 이천구 (주)LG생활건강 부사장 대기업 산업포장(3) 김종헌 ㈜네패스 전무 중소중견 정태우 에스케이하이닉스㈜ 상무 대기업 유동욱 한국전기연구원 팀장 공공기관 대통령표창 (4) 정연길 유일에너테크㈜ 대표이사 중소중견 양준영 엘지디스플레이㈜ 이사 대기업 김영섭 도레이첨단소재 본부장 중소중견 원준희 ㈜네비웍스 대표이사 중소중견 국무총리표창 (4) 주석진 SK하이닉스 수석 대기업 허순우 대영코어텍㈜ 사장 중소중견 이홍학 ㈜빅텍 부장 중소중견 권오균 한국스프라이트㈜ 대표이사 중소중견 장관표창 (10) 김점구 현대중공업㈜ 책임 대기업 이용철 삼성중공업㈜ 수석 대기업 조진균 (재)한국건설생활환경시험연구원 선임 공공기관 장재형 대우조선해양㈜ 차장 대기업 김혁중 ㈜삼현피에프 이사 중소중견 양인철 한국건설기술연구원 수석 공공기관 전무종 현대일렉트릭앤에너지시스템㈜ 과장 대기업 정진상 ㈜마이다스아이티 이사 중소중견 윤영욱 ㈜뷰온 대표이사 중소중견 한영대 대한잉크㈜ 차장 중소중견 < 참고 > 2018년 산업기술진흥 주요 유공자 □ 금탑산업훈장 (주)LG생활건강 이천구 부사장 ▪ 차별화된 한방화장품 신기술을 적용한 한국 대표 한방화장품 브랜드 ‘The history of 후’ 개발 - 2003년 개발/출시한 후 브랜드는 한방화장품의 고유한 제형과 차별화된 효능으로 소비자에게 인정받아 15년 연속 매출 성장 - 2018년 연간 매출 약 2조원 예상 - 2013~17년 5년간 수출액 103억원에서 1,176억원으로 10배 증가 - 2015, 2017년 국내 면세점 브랜드 매출 순위 1위 달성 ▪ 후 브랜드 성장에 따른 투자증대 및 고용창출 효과 - 후 브랜드에 사용되는 천연원료 재배단지 및 제품생산 위한 최첨단 스마트팩토리 건설에 총 7,900억원 설비투자 - 후 브랜드 원료생산, 제품생산, 판매 인력 총 24,000명 고용창출 ▪ 한국 화장품 산업 경쟁력 강화를 위한 동반성장 추진 - 한방원료 전문 중소벤처기업 등과 협력연구로 대-중소기업 상생발전 (2015~17년 3년 연속 동반성장위원회 선정 동반성장지수 최우수기업) · 큐슈대학교 약학 박사 · 1983~2005 ㈜LG생활건강 기술연구원 연구원 · 2006~2009 ㈜LG생활건강 기술연구원 화장품연구소장 · 2011~現 ㈜LG생활건강 기술연구원 부사장 □ 산업포장 ㈜네패스 김종헌 전무 ▪ 국내 반도체 후공정 산업기술 발전의 초석 마련 - 2005년 국내 최초 반도체 패키징 기술력 확보 및 양산화에 기여 * 반도체 패키징 세계 시장 점유율 : 8.8%(’17) - 반도체 패키징(WLP) 관련 핵심특허 등록(국내 12건, 해외 8건)으로, 2020년 세계 3위 도약 및 세계반도체후공정테스트 업체 10위권 진입 목표(현재 17위) * WLP(Wafer Level Package, 반도체 패키징 기술 중 하나) - 팬아웃웨이퍼 레벨패키지(Fo-WLP) 기술기반 초소형 System in Package 솔루션을 세계 최초로 확보, 사업화하는 등 반도체 산업발전에 기여 · 1993~1997 인하대학교 금속공학 박사 · 1997~2001 현대전자 선임연구원 · 2001~現 ㈜네패스 전무 SK하이닉스 정태우 상무 ▪ D램 메모리 반도체 3차원 트랜지스터 구조, 더블 패터닝 개발을 통한 수율 및 제조기술 확보에 기여 - ‘17년 자사 시장점유율(D램 27.8%, 낸드플래시 12.2%) 확보에 기여 - 초고속, 대용량 D램 메모리 반도체 시장을 선도하여 D램 매출증대 및 영업 이익 증대에 기여 * 2005년 반도체 업체 순위 10위권 진입 - 핵심특허 등록(국내 3건, 해외 14건) · 1992~1994 연세대학교 화학 석사 · 1997~現 SK 하이닉스(주) 상무 한국전기연구원 유동욱 팀장 ▪ “멀티터미널 직류송배전시스템” 기술 진흥 및 국산화로 산업생태계 구축에 기여 - 징검다리 프로젝트인 무효전력보상장치 성과로 인도, 파나마 3,000만달러 수출 및 500억원 내수시장 성과 창출 - 중소․대기업 동반성장을 위한 선순환적 연계체계 마련 - 동북아슈퍼그리드 사업에 진출할 수 있는 핵심 기술을 확보하여 전압형 고압직류송전(HVDC) 기술의 진흥과 국산화에 기여 · 1991~1997 성균관대학교 전기공학 박사 · 1987~2016 한국전기연구원 본부장 · 2016~現 한국전기연구원 팀장 □ 대통령 표창 유일에너테크(주) 정연길 대표이사 ▪ 2차전지 전극용 고속/전극 생산시스템 기술 개발에 기여 - 전극 공정용 고속 노칭기의 핵심기술을 독자적으로 개발하고 생산 능력 개선에 기여 * 노칭기 5.0배 성능개선 : 40 SPM → 200 SPM * 노칭(Notching) : 전극을 한 장 단위로 잘라내는 기술 - 전기차용 배터리팩 조립 공정 장비 등을 해외에 판매하여 수출 진흥에 기여 * 2014년 442만 불 수출 / 2016년 382만 불 수출 - 중국에 고속 노칭기 984만 불 수주 엘지디스플레이(주) 양준영 이사 ▪ 고해상도 제품용 고정세 디스플레이 공정 기술 개발에 기여 - 세계 최초 4.3인치 5k 1443 ppi VR용 디스플레이 개발 (2018) - 세계 최초 77인치 투명 플렉서블 디스플레이 개발 (2017) - 세계 최초 706ppi LTPS 기반 6.2인치 UHD 패널 개발 (2013) * LTPS(Low Temperature Polycrystalline Silicon, 저온 폴리콘 실리콘 액정) 도레이첨단소재(주) 김영섭 본부장 ▪ 세계 최초 플렉서블 디스플레이에 사용되는 핵심 소재 개발 및 국내 최초 MLCC 이형필름, 편광판 이형필름 사업화에 기여 * MLCC 이형 필름(Multi Layer Ceramic Condenser, 적층세라믹콘덴서) : 스마트폰의 디스플레이와 카메라 등에 전류가 일정하게 흐르도록 조절하는 핵심 부품 - 플렉서블 디스플레이의 대면적화 및 슬림화의 핵심소재인 2-Metal 제품을 세계 최초로 개발 * MLCC 이형필름 국내최초 사업화 * 편광판 점착 코팅 공정에 필수적인 편광판 이형필름 국내최초 사업화(국내유일) - 시장점유율 1위 (99%) (주)네비웍스 대표이사 원준희 ▪ 아시아 최초 군 가상훈련 플랫폼 기술 개발(RealBX)에 기여 - 한국군의 과학화 전술훈련에 최적화된 가상 전투훈련 플랫폼 개발 - 300명 동시 접속으로 개인 및 팀 전술 훈련 가능 - 해외 라이선스비 유출 최소화/외산제품 가격의 50-60%로 공급 가능 □ 국무총리 표창 SK하이닉스 주석진 수석 ▪ 2D, 3D 낸드 솔루션 제품 개발 및 품질 확보 / 2D, 3D 낸드 플래시 메모리 신뢰성 개선을 위한 알고리즘 개발에 기여 - 낸드메모리 기술 변화에 따른 여러 Read Error Recovery 알고리즘을 솔루션 제품에 개발/적용 - ‘17년 자사 시장점유율(D램 27.8%, 낸드플래시 12.2%) 확보에 기여 대영코어텍(주) 허순우 사장 ▪ 대형 CNC 머시닝센터용 BT 50 표준 ATC 국산화 개발에 기여 - CNC 머시닝센터용 저소음 고성능 볼스크류 국산화 개발 * ATC(Automatic Tool Charger, 자동공구교환장치) * CNC 머시닝센터 : 마이크로컴퓨터를 내장한 수치제어가 가능한 공작기계 - 정밀한 롤러기어캠 로터리테이블 개발 - 친환경 구현을 위한 전기자동차용 볼스크류 개발 ㈜빅텍 이홍학 부장 ▪ 산업기술 개발을 통한 첨단 방산제품 개발/양산에 기여 - 유도미사일 탐색기용 Ka대역 고집적 초고주파 고출력 송신기(MPM) 개발 성공(세계 최고 수준) - 13kVA급 KF-X(한국형 전투기) AESA(다중위상배열) 레이다용 전원공급장치 개발 성공(국내 최대) - 함정용 전자전(Electronic Warfare)장비 열잡음 간섭억제기술 재밍 송신장치용 HVPS 개발 성공 * HVPS(High Voltage Power Supply) : 고전압 전원공급기 한국스프라이트(주) 권오균 대표이사 ▪ 국내 최초로 무선 NFC회로를 내장한 스피커의 특허와 디지털 회로를 이용한 스피커 개발에 기여 - 북미지역에 아날로그 스테레오 채널 출력을 5.1채널로 변환해주는 디지털 리시버 스피커 수출 - 꾸준한 신기술개발과 대기업의 OEM 제품개발과 생산으로 사용부품 국산화에 기여 * NFC(Near Field Communication, 근거리무선통신) : 10cm 이내의 가까운 거리에서 다양한 무더 데이터를 주고받는 통신 기술 □ 2018 대한민국 기술대상 수상기업 상격 기업(기관) 기술명 주요 내용 대통령상 (2) ㈜테스 3D NAND 공정용 하드마스크 증착 재료 및 증착장비 개발 ․세계 최초로 64단 이상의 3D NAND Flash 메모리 공정용 하드마스크 재료 및 증착장비 개발 삼성전자 차세대 프리미엄 10나노급 D램 ․세계 최초로 '2세대 10나노급(1y 나노) D램'의 본격 양산(핵심 특허 기술 총 1,038건) 국무총리상 (3) ㈜덕성 고강력 니트소재 및 조직을 활용한 친환경 VOC Free 자동차용 PUA코팅 인조피혁 제품 개발 ․VOC Free 공정을 통한 친환경적인 방법으로 고강도, 고물성을 가진 신개념 인조피혁 개발로 저비용, 가격경쟁력 향상 대우조선해양주식회사 극지용 쇄빙 LNG선 ․쇄빙등급 ARC7이 적용된 세계 최초의 초대형 고부가가치 LNG 운반선 수주 삼성전자 5G 통신 : 기지국 및 단말모뎀 핵심기술 상용화 ․세계 최초로 mmWave (초고주파)대역 활용한 최대 전송용량 20Gbps 속도의 5G 무선 통신 시스템/CPE 개발 완료 산업통상자원부 장관상 (10) 주식회사 유바이오로직스 국제방역용 플라스틱 튜브형 콜레라 백신 개발기술 ․세계 최초의 플라스틱 튜브 제형콜레라 백신 개발 기술로 WHO 승인 완료 LG화학 친환경 타이어 트레드용 양말단 고변성 SSBR 제조 기술 ․실리카를 사용한 양말단 변성 SSBR 개발로 연비성능이 향상된 친환경 타이어 개발에 기여 LG디스플레이 세계 최초 대화면 디스플레이 내장형 터치(in-Touch) 기술 ․액정패널(LCD) 및 터치센서 융/복합 패널 설계 기술 LG전자 저소음/고효율 시스템 에어컨 적용 하부압축스크롤 압축기 기술 ․하이브리드 스크롤 형상 설계 기술을 세계 최초로 개발 삼성전자 갤럭시 S9 / S9+ ․최초 듀얼 조리개 모드 적용하여 최적의 카메라 적용, 스마트폰 시장점유율 세계 1위(’18.4) 현대자동차(주) 남양연구소 Smartstream G1.6L MPI 엔진 ․열효율 향상을 위한 엔진 구조 최적화 기술 확보 수젠텍 Ampli & Array ․Real-Time PCR과 DNA Chip 혼성화 기술을 하나로 통합한 기술 아모레퍼시픽 나이트 립 케어 기능의 립 슬리핑 마스크 제형 개발 ․세계 최초 실효성 있는 신유형의 나이트 립케어 개발 LS산전 Modular Scalable 전력변환장치 ․단위 용량의 전력변환모듈 플랫폼화 한 기술로, 설계, 제어, 통신기술 확보 나라컨트롤 무선 통신 네트워크 기반의 자가제어 단말노드장치가 적용된 인공 지능 빌딩자동제어 시스템 ․무선통신 및 자가충전기술을 적용한 제어 시스템의 완전 무선화, 설치비 30% 절감 < 참고 > 대한민국 기술대상 수상 기술 소개 대통령상 기관명 삼성전자 주식회사 신청기술 차세대 프리미엄 10나노급 D램 기술 ․슈퍼컴, 모바일, 자율주행차 등 시장 트렌드를 주도할 마(魔)의 개발 한계 돌파 2세대 10나노급(1y) D램 기술 ․‘초고속·초고용량·초절전·초소형' 특성 확보로 차세대 DDR5/LPDDR5/ GDDR6/HBM3 업계 유일 양산 기술 확보 ․D램 사상 최초로 '소자+회선+센서' 전방위 혁신 기술독자 개발로 2세대/2년 앞선 초격차 제품경쟁력 확보 ․평택에 차세대 프리미엄 10나노급 D램의 전용 양산 라인 건설로 2018년 3조원, 2021년에는 단일 제품으로 역대 최대 30조원 매출 달성 전망 ․한국 및 미국 특허청에 업계 최다 1,038件 특허 출원 대통령상 기관명 ㈜테스 신청기술 3D NAND 공정용 하드마스크 증착 재료 및 증착장비 개발 ․세계 최초로 64단 이상의 3D NAND Flash 메모리 공정용 하드마스크 재료 및 증착 장비 개발 ․하드마스크 증착에 사용되는 비정질탄소박막 대비 내식각성이 2배 이상 개선된 하드마스크 증착재료와 이를 증착하는 장비를 개발하여, 향후 64단 이상 3D NAND Flash 메모리 제조용 글로벌 장비 시장 선점 예상 ․국내 경쟁사는 전무한 상황으로, 해외 거대 경쟁사 장비의 성능을 상회하는 제품 개발로 현재 국내시장 점유율 1위 달성 ․삼성전자가 세계 최초로 양산에 성공한 24단 3D 낸드 플래시 메모리 제조에 테스가 개발한 기술이 적용되면서, 관련 세계 시장 점유율 1위 달성 국무총리상 기관명 대우조선해양주식회사 신청기술 극지용 쇄빙 LNG선 ․쇄빙등급 Arc7(쇄빙 성능: 얼음두께 2.1m 쇄빙 가능, 15미터 깊이 빙맥 통과 가능)이 적용된 세계 최초의 초대형 고부가가치 액화천연가스(LNG)운반선 ․선형 최적화 실현 및 세계 최대 용량의 360도 회전 가능한 특수 추진장치(AZIPOD)를 탑재하여 탁월한 선, 수미 양방향 쇄빙 성능을 보유한 세계 최대 쇄빙선 ․극지용 선박 관련 특허 등 24건 산업재산권 획득 국무총리상 기관명 ㈜덕성 신청기술 고강력 니트소재 및 조직을 활용한 친환경 VOC Free 자동차용 PUA코팅 인조피혁 제품 개발 ․VOC Free 공정을 통하여 친환경적인 방법으로 고강도, 고물성의 편물을 제조하고, 습식 공정의 유기용제인 DMF 및 유기용제를 사용하지 않은 인조피혁 가공법 개발 ․기존의 유성 PU 및 수성 PU의 인조피혁 제조 방법에서 탈피한 신개념 인조피혁 개발로, 저렴한 제작비용과 친환경적인 공정으로 수입대체 효과 등 지속적인 매출 상승 기대 국무총리상 기관명 삼성전자 주식회사 신청기술 5G 통신 : 기지국 및 단말모뎀 핵심기술 상용화 ․5G 표준 완료 및 5G 시장 본격화에 따른 상용기술 확보 ․세계 최초 5G mmWave 규격, 세계 최초 상용화 및 표준 1위를 위한 핵심 기술 A1 특허 550건 개발 ․3GPP 5G 표준에 표준필수특허 102건(20%) 확보하여 초격차 1위 달성 ․세계 최초 5G 시스템 상용 기술 및 End to End Solution 확보 산업통상자원부 장관상 기관명 ㈜LG화학 신청기술 친환경 타이어 트레드용 양말단 고변성 SSBR 제조 기술 ․연속공정에서 친환경 타이어용 연비 특성을 향상 시킨 시장 선도 양말단 고변성 SSBR 개발 ․연속중합 양말단 고변성 기술을 통해 타이어 회전저항 저감으로 인한 자동차 연비 향상 효과 구현 가능 ․글로벌 경쟁사 단말단 배치제품 대비 타이어 연비특성 또는 제동특성이 15% 이상 우수하고, 연속중합공정으로 제조되어 생산성에서 경쟁력 우수 ․관련 특허 총 113건 출원 산업통상자원부 장관상 기관명 ㈜아모레퍼시픽 신청기술 나이트 립케어 기능의 립 슬리핑 마스크 제형 개발 ․세계 최초 실효성 있는 신유형의 나이트 립케어 개발 ․저자극이면서 간편한 각질 케어 처방&미용법으로 고객의 니즈를 만족 ․입술 주변부까지 확장 케어 가능한 고함량 버터를 안정화한 고내상 유화기술로 산뜻한 고보습으로 립케어 특화 영역 확대 ․17년 국내 매출 480억원으로 자사 립제품 전체 단품 매출 1위, 국내 립매출의 10% 차지, 관련 기술 9건 특허 출원 ․’17년 관련 대표 기술 3가지로 차세대 세계 일류 상품 인증 산업통상자원부 장관상 기관명 ㈜유바이오로직스 신청기술 국제방역용 플라스틱 튜브형 콜레라백신 개발기술 ․단회 투여당 미화 1달러대 초반의 플라스틱 튜브형태의 제형으로 개발하여 ‘유비콜 플러스’라는 제품으로 WHO 및 유니세프에 공급 ․기 개발된 유비콜(유리바이알 제형)의 포장형태를 플라스틱 튜브로 변경, 개량하는 기술로 기개발된 제품은 WHO PQ 승인을 받았으며, 유비콜플러스도 면역원성/안전성/효능, 생산성/생산능력에서 타제품의 동등이상임을 확인 ․플라스틱 튜브로 운송, 보관이 쉽고, 저렴하며, 경구 투여에 적합하게 개발 완료 ․유비콜 플러스는 국내 및 세계 최초의 플라스틱 튜브 유형의 경구용 콜레라 백신으로서 2018년 9월말 기준으로 유니세프 등에 미화 1,330만불의 매출을 달성하였음. 산업통상자원부 장관상 기관명 삼성전자 주식회사 신청기술 갤럭시 S9 / S9+ ․눈으로 볼 수 없는 순간도 특별하게 기록하는 ‘초고속 카메라(슈퍼 슬로우 모션)’와 나를 닮은 아바타로 메시지와 감성을 나눌 수 있는 ‘AR 이모지’를 선보이며 스마트폰 카메라 사용 경험을 재창조 ․전용 메모리(DRAM)가 통합된 슈퍼 스피드 듀얼 픽셀 이미지센서를 탑재해 일상에서 눈으로 지나치기 쉬운 순간들도 생생하게 촬영 가능 ․AR(Augmented Reality, 증강현실) 기술을 카메라와 접목해 새로운 스마트폰 카메라 사용성 제공 ․인테리전트 스캔(얼굴+홍채 복합인증)은 얼굴인식 기능과 홍채 인식기능을 활용해 더욱 편리하고 쉽게 잠금을 해제 가능 ․스테레오 스피커는 AKG와 DOLBY ATOMS로 완성한 명품 스테레오 사운드를 경험 가능 ․‘18년 4월 미 소비자 연맹지(CR誌) 총점 81점으로 S9 1위, S9+ 2위 달성 산업통상자원부 장관상 기관명 (주)수젠텍 신청기술 Ampli & Array ․Ampli & Array 기술은 PCR과 DNA 칩 혼성화 기술을 하나로 통합한 기술로써 기존 실시간 PCR에서 제공할 수 없었던 다중분석과 기존 DNA 칩에서 제공할 수 없었던 정량 분석을 한 번에 해결한 세계 최초 및 세계 유일의 신기술 ․Real-Time PCR을 통해 형광이 발생되면서 유전자 증폭을 실시간으로 확인할 수 있어, 정량분석, 실시간 스크리닝이 가능하고, 또한 증폭된 PCR 산물이 표면에 고정된 Probe와 혼성화 되면서 다양한 유전자형의 검출을 Multiplex로 확인 가능 ․15건의 국내 특허, 16건의 미국, 유럽, 일본, 중국 등 해외특허 등록 ․세계적인 시장조사/컨설팅 기업인 Frost & Sullivan으로부터 아시아태평양 기술혁신상 수상, 보건복지부 신기술 인증(NET) 획득 산업통상자원부 장관상 기관명 LS산전(주) 신청기술 Modular Scalable 전력변환장치 ․단위 용량의 전력변환모듈(PEBB:Power Electronics Building Block)을 Platform化하여 다양한 Application 및 용량대응에 대응할 수 있는 설계기술, 제어기술, 통신기술 확보 ․세계최고수준 전력밀도를 가진 전력변환모듈 설계/상용화 완료, 16ea 전력변환모듈 병렬운전기술 확보 ․NPC Topology를 이용하여 계통연계/병렬운전/DC중성전압제어를 제어하는 기술은 세계적으로도 몇몇 선진사만 가능한 기술로, 국내 최초 개발상용화 성공 ․66건의 국내외 특허 기술 확보 ․‘18년 ESS PCS시장 M/S 1위 산업통상자원부 장관상 기관명 LG디스플레이(주) 신청기술 세계 최초 대화면 디스플레이 내장형터치(in-TOUCH) 기술 ․세계 최초로 화면 크기의 기술적 제약사항을 궁극적으로 해결한 대화면 액정패널 (LCD)과 터치센서 내장 융/복합 기술 ․더 얇고 가벼운 디자인 차별화가 가능하며 디스플레이와 터치기술의 통합솔루션 제공 가능 ․기존 6인치이하 소형 스마트폰에만 사용된 디스플레이 내장형 터치(in-TOUCH) 기술을 대화면에 적용하기 위한 기술적 한계를 극복하여, 노트북PC, 모니터, 의료, 교육, 커머셜 제품 등 다양한 IT 및 산업 응용분야로 확대 전개 ․관련 특허 28건 출원 산업통상자원부 장관상 기관명 ㈜나라컨트롤 신청기술 무선 통신 네트워크 기반의 자가제어 단말 노드 장치가 적용된 인공 지능 빌딩자동제어 시스템 ․무선통신 및 자가충전기술을 적용한 제어 시스템의 완전 무선화, 현장 제어기를 제거하고 해당 기능을 센서 및 구동기에서 수행하는 자가제어 단말 노드 장치 개발 등을 통하여 설치비 절감과 시스템 설치 및 사용의 편리성을 극대화한 BAS 기술 혁신 달성 ․신제품인증 (NEP), 정부우수제품지정 등 인증 획득 ․국내 최초로 완전 무선 네트워크 기반의 BAS 구현 산업통상자원부 장관상 기관명 현대자동차(주) 남양연구소 신청기술 Smartstream G1.6 MPI 엔진 ․연비 개선 신기술 적용 및 엔진 기본 구조 최적화를 통한 열효율 향상으로 연비 대폭 개선한 “Smartstream 가솔린 1.6L MPI 엔진 개발“ ․엔진 기본 제원 / 연소/ 마찰 / 냉각등 엔진 전분야에서 당사 기존 엔진대비 전면 구조변경 및 신기술 적용으로 연비 개선(10%) ․세계 최고 근접 기술 : 고텀블 연소시스템, 고열효율 열관리시스템, 엔진 마찰저감시스템 등 ․국내외 특허 100건 출원으로 주요 핵심기술 선점 산업통상자원부 장관상 기관명 LG전자(주) 신청기술 저소음/고효율 시스템 에어컨 적용 하부압축스크롤 압축기 기술 ․세계 최초 축관통 하이브리드 스크롤 형상 설계 기술을 통한 스크롤(고효율/저소음)과 로터리(원가경쟁력) 융합 하부압축스크롤 압축기 개발 ․제품 기간 에너지 효율 한국 4.4% 및 유럽 효율 10% 향상 ․한국/미국 특허 등록(관련 특허 48건 출원, 10건 등록) ․상업용 싱글 에어컨 국내 에어컨 시장 점유율 55%
닫기지경부,“인도 투자진출 유의사항 10계명”발표 2009-02-05
지경부,“인도 투자진출 유의사항 10계명”발표 □ 지식경제부 해외진출기업지원단은 인도 투자진출을 고려하고 있는 기업이 꼭 알아야 할 사항을 알기 쉽게 정리한 “인도 투자진출 유의사항 10계명”이란 보고서를 5일 발표하였다. □ 보고서는 인도가 최근 지속적인 경제성장을 통해 구매력을 갖춘 중산 소비계층이 급증하는 등 내수시장 규모가 점차 확대되고 있어 인도시장을 중시할 필요가 있지만, ㅇ 인프라 여건이 여전히 열악한 상황이고, 최근 극심한 공장부지난, 치솟는 부동산 임대료, 구인난 및 인건비 상승 ...
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보도자료 http//www.mke.go.kr 2009년 2월 6일(금) 조간부터 보도하여 주시기 바랍니다 자료문의 : 해외진출기업지원단 임성영 과장, 장인선 사무관(3460-7473) 지경부,“인도 투자진출 유의사항 10계명”발표 □ 지식경제부 해외진출기업지원단은 인도 투자진출을 고려하고 있는 기업이 꼭 알아야 할 사항을 알기 쉽게 정리한 “인도 투자진출 유의사항 10계명”이란 보고서를 5일 발표하였다. □ 보고서는 인도가 최근 지속적인 경제성장을 통해 구매력을 갖춘 중산 소비계층이 급증하는 등 내수시장 규모가 점차 확대되고 있어 인도시장을 중시할 필요가 있지만, ㅇ 인프라 여건이 여전히 열악한 상황이고, 최근 극심한 공장부지난, 치솟는 부동산 임대료, 구인난 및 인건비 상승 등 투자환경이 악화되고 있어 우리 기업이 인도에 투자진출하고자 하는 경우 이에 대한 철저한 사전 준비가 필요하다고 밝혔다. □ 인도 투자진출을 희망하는 기업이 가장 유의해야 할 사항은 인도의 인프라 환경이다. 인도는 전력․용수․도로․항만․공항 등 거의 모든 인프라가 열악한 실정이므로 이러한 점을 충분히 숙지한 후 총체적인 투자 타당성을 검토할 필요가 있다. ㅇ 또한 최근 뉴델리와 뭄바이 지역을 중심으로 부동산 가격이 폭등하여 많은 기업들이 공장부지 확보, 사무실 및 주택 임차 등에 큰 어려움을 겪고 있고, 최근 2～3년간 전문직 및 기술직 인력 구인난이 심화되고 있다는 점도 유의할 필요가 있다. 〈 인도 투자진출 유의사항 10계명 〉 1. 인도와 중국을 혼동하지 마라 2. 열악한 인프라 환경에 대비하라 3. 합작투자보다 단독투자가 유리하다 4. 규제와 인(人)의 장벽이 존재함을 숙지하라 5. 치솟는 부동산 임대료를 감안하라 6. 인도의 독특한 비즈니스 문화에 익숙해져라 7. 법제도 및 투자정책 변화에 촉각을 세워라 8. 공장부지 확보가 가장 큰 걸림돌임을 명심하라 9. 구인난 및 인건비 상승에 유념하라 10. 투자진출 목적을 명확히 하라 □ 해외진출기업지원단 임성영 과장은 “인도는 우리 기업의 투자진출이 확대될 필요가 있는 국가이지만 아직까지는 우리에게 낯선 시장이고 제약요인도 많은 복잡다단한 시장이므로 철저한 사전준비과정을 거쳐 신중하게 접근할 필요가 있다.”고 말하는 한편, 인도는 “비용절감형보다는 내수시장 공략형 투자진출이 바람직하다.”고 강조했다. □ 해외진출기업지원단은 해외진출기업에 대한 컨설팅 및 정보 제공을 목적으로 2007년 10월에 설립된 지경부 소속의 민관합동조직으로, 매월 해외투자 이슈 및 동향을 분석한「Global Investment Report(GIR)」를 발간하여 해외진출 희망기업을 지원하고 있다. ㅇ “인도 투자진출 유의사항 10계명”은 GIR의 2009년도 제1호이며, 국가 해외진출 포털 사이트인 ‘해외진출정보시스템(www.ois.go.kr)'(해외투자정보>전문자료)에 들어가면 원문을 볼 수 있다.
닫기Global Investment Report 제 09-1 호 인도 투자진출 유의사항 10계명 Ⅰ. 최근 경제현황 및 전망 | 1 II. 한-인도 경제교류 동향 | 13 III. 인도 투자진출 유의사항 10계명 | 22 CONTENTS 머 리 말 광활한 국토, 풍부하고 우수한 인적자원, 안정적 정치체제를 갖추고 연간 8% 이상의 고도 경제성장을 지속하고 있는 인도가 Post-CHINA 투자 유망지로 새롭게 주목받고 있습니다. 인 구수 11.4억 명으로 세계 총인구의 17%를 차지하는 인도는 최근 신흥 소비계층의 부상과 함께 내수시장 잠재력이 과거에 비해 한층 높아지고 있다는 점이 투자자를 유혹하는 핵심 요소입니 다. 안정적인 경제성장을 바탕으로 글로벌 기업으로 성장하는 기업이 늘어나면서 구매력을 갖 춘 중산 소비계층이 급증하고 있다는 점은 분명히 우리 기업이 인도시장을 중시해야만 하는 이유입니다. 세계 경제에서 친디아(CHINDIA), 브릭스(BRICs)라는 신조어를 낳으며 잘 나가던 인도경제 도 최근 들어 세계적인 경기침체의 여파에서 자유롭지 못하고 비틀거리는 조짐이 나타나고 있 지만, 서비스 산업과 내수시장 위주의 경제구조, 정부의 과감하고 강력한 경기부양 정책 시행 등으로 인해 상대적으로 빨리 경제위기 파고를 넘을 수 있을 것으로 전망됩니다. 인도는 우리 기업의 진출이 보다 확대되어야 할 국가이지만, 아직까지는 우리에게 낯선 시장 이고 제약요인도 많은 복잡다단한 시장입니다. 따라서 인도시장에 진출하기 전 진출분야에 대 한 충분하고 주도면밀한 시장조사가 무엇보다 중요하다고 하겠습니다. 특히 인적자원과 자금 력, 정보력이 취약한 중소기업으로서는 철저한 사전준비 과정을 거쳐 신중하게 접근할 필요가 있는 나라입니다. 지식경제부 해외진출기업지원단에서는 지난해 12월 인도 뉴델리, 뭄바이, 첸나이 지역에 대 한 투자환경 조사 및 우리 투자기업 경영실태 파악을 위한 출장을 다녀왔으며, 당시 조사 결과 를 토대로 향후 우리 기업의 인도 진출전략 수립에 도움을 드리고자 이 자료를 발간하게 되었 습니다. 모쪼록 이 자료가 인도시장 진출을 희망하는 우리 기업에게 도움이 될 수 있기를 기대 하며, 자료 집필에 수고한 KOTRA 홍창표 차장에게 감사를 드립니다. 2009년 1월 지식경제부 해외진출기업지원단 임 성 영과장 G l o b a l I n v e s t m e n t R e p o r t ○국 명 : 인도 공화국 (The Republic of India) ○면 적 : 328만 7,263 Km2 (한반도의 15배, 남한의 33배, 세계 7위) ○기 후 : 열대 몬순 (서부, 남부, 해안), 온대 (북부) ○수 도 : 뉴델리 (New Delhi, 1931년 Calcutta에서 천도) ○인 구 : 11억 3,700만 명 (2007/08년 기준) ○주요도시 : Mumbai (구 Bombay, 서부), Kolkata (구 Calcuta 동부), Chennai (구 마드라스, 남동부), Bangalore (남중앙부) ○민족 (인종) : 공식어인 영어와 힌디어외 14개 공용어 사용 ○종 교 : 힌두 (82.4%), 회교 (11.7%), 기독교 (2.3%), 시크교(2.0%), 불교 (0.8%), 자이나교 (0.4%), 기타(0.4%) ○건국(독립)일 : 1947. 8. 15 (영국으로부터 독립) ○정부형태 : 내각책임제 -연방정부 구성: 양원제(상원, 하원), 하원에서 다수정당이 정부구성 ○국가원수 : Ms. Pratibha Patil(대통령, 취임일 2007.7.25, 5년 임기) -총 리 : Mr. Manmohan Singh(총리, 취임일 2004.5.22, 5년 임기) ○집권당 : 의회주의당 (Congress중심 UPA연합) ○입법부 : 양원제 (상원 250석, 하원 545석) ○정부성향 : 비동맹 원칙하에 친 러시아, 파키스탄 적대, 대미 협력, 중국과는 비우호 인도 투자진출 유의사항 10계명 | 1 1. 인도 경제의 위상 및 현주소 | 세계 경제 성장의 쌍두마차 | ↾ BRICs, CHINDIA 등 각종 신조어의 중심에 있는 인도는 제조업을 중심으로 급성 장중인 중국과 함께 세계 경제성장을 이끄는 쌍두마차라고 할 수 있음 •경제성장률은 2005-06 회계연도 9.4%, 2006-07 회계연도 9.6%, 2007-08 회계연도에 9.0% 등 3년 연속 9% 이상의 지속적인 고도 경제성장을 보이고 있음 Ⅰ. 최근 경제현황 및 전망 G L O B A L I N V E S T M E N T R E P O R T 인도 투자진출 유의사항 10계명 회계연도 단위 2003-04 2004-05 2005-06 2006-07 2007-08 GDP 백억루피 2,766 3,126 3,567 4,126 4,713 1인당 GDP 루피 25,773 28,684 32,224 36,771 41,416 경제성장률 % 8.5 7.5 9.4 9.6 9.0 무역수지 억달러 △143 △280 △460 △642 △795 - 수출 억달러 639 835 1,031 1,262 1,591 - 수입 억달러 782 1,115 1,491 1,904 2,386 인플레이션 % 5.5 6.4 4.4 6.5 4.6 실업률 % 9.2 8.9 7.9 7.8 8.0 저축률 %/GDP 29.7 31.1 32.4 32.5 32.0 FDI 억달러 26 37 55 157 246 외환보유고 억달러 1,129 1,415 1,516 1,992 3,023 외채 억달러 1,116 1,330 1,381 1,697 2,014 환율 Rs/US$ 43.39 43.75 44.61 43.59 40.3 * 주 : 연도는 인도 회계연도 기준(4월 1일부터 다음해 3월 31일) 자료 : CMIE 주요 경제 지표 2 | Global Investment Report ↾ IMD의「세계경쟁력평가」에 의하면 전체 55개 국가중 인도의 국가경쟁력은 2000 년 41위에서 2003년 50위, 2004년 34위, 2005년 39위, 2007년 27위, 2008년 29위로 과거 대비 경쟁력이 점차 향상되고 있는 추세임1) | 내수 중심의 경제구조 | ↾ 인도 경제는 외국인 직접투자(FDI)외에 간접투자 자금(FII, PE 펀드 등)을 재원으 로 국내 산업 및 인프라에 투자, 내수를 성장 동력으로 삼는다는 면에서 중국은 물 론, 기타 아시아 신흥 경제국과 차별화가 되고 있음 | 서남부지역 중심의 개발 정책 | ↾ IT산업과 제조업이 집중된 서부지역과 남부지역은 상대적으로 북 동부지역보다 빠 른 경제성장을 보이고 있음 •최근 3년간 지속된 9%대의 고도 성장세는 도농(都農)간, 주(州)간 심각한 경제개발 격차에 대 한 외부의 부정적 인식을 완화함 1) 참고로, IMD 세계경쟁력평가에서 우리나라의 순위는 2006년 38위, 2007년 29위, 2008년 31위임 평가 항목 순위 평가 항목 순위 경제운영성과 18 기업경영효율 20 국내경제 12 생산력 및 효율 33 국제무역 31 노동시장 5 국제투자 19 금융 23 취업 13 교육훈련 29 물가 33 태도 및 가치 11 정부행정효율 23 인프라 구축 49 중앙정부 재정 31 기초 공공건설 40 재정정책 9 기술적 공공건설 41 기관시스템 28 과학적 공공건설 29 비즈니스입법 32 보건·환경 51 사회구조 44 교육 54 * 자료: IMD World Competitiveness Yearbook 2008 2008년 IMD의인도 경쟁력 평가 인도 투자진출 유의사항 10계명 | 3 | 3차 산업 중심의 산업구조 | ↾ IT 산업, 비즈니스 프로세스 아웃소싱(BPO) 산업 및 기타 서비스업으로 구성된 3 차 산업이 경제 성장을 견인하고 있음. 제조업 부문도 빠른 속도로 성장하고 있으 나, 경제성장에 대한 기여도는 GDP의 30%대에 그침 •서비스 산업의 빠른 성장으로 2007-08 회계연도중 서비스 산업의 GDP 기여도는 53%에 달함2) ↾ 1차 산업의 GDP 기여도는 17.8%로 지속적인 감소추세에 있으나, 인구의 약 60% 가 해당 산업에 종사하고 있으며, 몬순에 따른 농업성과가 경제성과에 많은 영향을 끼치는 등 여전히 중요한 산업임 | 대외 교역 의존도 증가 | ↾ 인도의 교역 기준 세계경제 통합도는 1990년대 초반만 해도 GDP의 15% 대로 현저 하게 낮았으나, 2007년에는 40% 수준으로 상승하는 등 빠른 속도로 세계 경제에 통합되고 있음 | 만성적인 무역적자 구조 | ↾ 제조업 기반이 열악한 인도는 산업 생산을 위한 원자재, 중간재 및 원유 수입이 필 수적이어서 만성적인 무역적자 구조를 갖고 있으며, 2007-08 회계연도에는 무역 적자 규모가 791억 달러에 달함 2) 서비스산업은 또한 23%의 취업기회를 제공하고 있음 회계연도 2003-04 2004-05 2005-06 2006-07 2007-08 1차 산업 21.0 19.2 18.8 18.3 17.8 2차 산업 26.2 28.2 28.8 29.3 29.4 3차 산업 52.8 52.6 52.4 52.4 52.8 * 자료 : EIU 인도의 산업 구조 (단위 : %) 4 | Global Investment Report •5대 수입대상국 중 3개국이 중동 산유국일 정도로 원자재 분야의 대외 수입 의존도가 높으며, 특히 최근들어 중국의 수입시장 점유율이 빠르게 증가하고 있음 •주요 수출품은 농산물, 면사/직물, 석유화학, 귀금속, 철광석, IT 제품 등이며, 주요 수입품은 연료, 금, 기계, 수송설비, 화학, 정밀금속, 비료 등임 | 최근 외국인직접 투자 급증세 시현 | ↾ 개방이후 15년간(1991~2005) 외국인 직접투자(FDI) 누계는 총 389억달러에 달하 고 있으며 2006-07년부터 외국인투자가 급증하는 양상을 보임 수 출 수 입 순위 국가 금액 순위 국가 금액 1 미국 20,705 1 중국 27,141 2 UAE 15,479 2 사우디 19,534 3 중국 10,523 3 UAE 13,494 4 싱가포르 7,126 4 미국 13,352 5 영국 6,607 5 이란 10,974 11 일본 3,746 13 일본 6,329 13 한국 2,865 14 한국 6,060 총 계 160,374 총 계 239,484 무역수지 △79,110 * 주 : 2007-08 회계연도 자료 : World Trade Atlas 인도의 주요 교역대상국 (단위 : 백만 달러) 회계연도 2003-04 2004-05 2005-06 2006-07 2007-08 FDI 26.3 37.6 55.0 157.5 245.7 * 자료 : RBI, FIPB 對인도FDI 추이 (단위 : 억달러) 인도 투자진출 유의사항 10계명 | 5 2. 최근 경제동향 | 세계 금융위기에 따른 경기침체 시현 | ↾ 경제성장에서 해외 투자자금의 의존도가 높은 인도 경제는 세계적 금융 위기로 인 한 선진국 자본의 디레버리징 및 위험자산 재조정에 따라 심각한 자금 유출이 나타 나 경기 위축세를 보였음 •인도 경제의 대외 수출 의존도는 낮으나 경제개발 재원의 해외자금 및 자원의 수입 의존도가 높아 글로벌 신용위기로 인한 유동성 부족 및 신용경색이 나타나고 있으며, 이는 기업의 투자 위축, 실업률 증가, 소비 둔화 등으로 연결됨3) •인도 정부는 2007-08년 경제성장률을 8.7%로 전망하고 2008-09년은 8~8.5%선으로 내다 보고 있으나 민간 경제기관들은 2008-09년의 성장률이 7~7.5%가 될 것으로 내다보고 있음 •그러나 일부 해외 전문기관에서는 경제성장률이 2008-09년 6.7%에서 2009-10년 6.2%선 까지 하락할 것으로 전망하고 있음4) ↾ 2008년 10월 들어 5년 이래 첫 수출 감소(-12.1%)와 15년 이래 산업성장률 최초 하락(-0.4%) 등 글로벌 경기침체의 충격이 나타나자, 인도 정부는 수요 진작을 위 해 과감한 경기부양책을 내놓고 있음 •앞으로 이러한 산업생산 둔화세가 인도 경제의 주축인 서비스업에 대해 어느 정도의 영향을 준 것인지가 경제성장률 달성의 주요 관건이 될 것임 | 물가| ↾ 물가는 2008년 1월 3.8% 수준에서 8월 12%대까지 치솟았으나 12월에는 8.5%로 다소 진정되는 상황임 3) 인도는 부동산 거래가 대부분 현금거래 위주이기 때문에 미국 서브프라임모기지 사태 같은 부동산시장의 침체는 나타나지 않 고있음 4) 영국 ECONOMIST지는 2009년 인도 경제성장률이 2002년 이래 가장 낮은 수치인 5.5%까지 하락할 것으로 보도함 6 | Global Investment Report •유가, 곡물가, 원자재 가격 상승으로 2008년 8월 도매물가 상승률이 12.63%를 기록, 정부 목 표치인 5.5%를 훨씬 넘어 사상 최고 수준에 달함 •통화긴축 정책이 본격 시행된 2008년 6월 이후 인플레 상승폭은 다소 둔화되기 시작하였으며 8월을 고비로 9월부터 유가 및 원자재가격 하락, 통화정책 등의 영향으로 하락세로 반전되었음 •곡물가격은 여전히 높은 수준을 보이고 있으나, 유가 및 원자재가격 급락으로 인해 12월 물가 상승률은 8%대까지 하락함5) •식료품 부문의 도매 물가상승률도 최근 7개월 이래 최저치인 8.63%를 기록함 ↾ 금년들어 물가안정에 최우선적 정책목표를 두었던 인도정부는 10월 이후 물가상승 률이 진정되는 양상을 보이자 정책금리 인하, 현금유보율 인하 조치 등 보다 적극적 인 경기부양 조치를 취함 •중앙은행은 10월 이후 지급준비율(CRR, Cash Reserve Ratio)을 9%→8.5%→7.5%→6.5% →5.5%→5% 등으로 단계적으로 인하함 ↾ 경기침체가 진행되고 글로벌 금융위기가 해소되지 않은 상황에서정부의 경기부양 책은 2009년에도 계속 이어질 가능성이 높음 | 금리| ↾ 금리는 2008년 상반기부터 정부의 유동성 흡수정책으로 가파른 상승세를 보였으 나, 10월 이후 경기부양을 위해 기준금리를 지속적으로 하향 조정하고 있는 추세임 •정책금리 인하로 인해 국고채 등 금리는 일부 인하되었으나 여전히 시장의 불안정성이 신용 스프레드에 반영되고 있는 상황임 -시중 대출금리는 9월 9~11%에서 12월 12~18% 수준으로 상승 •2008년 12월 현재 주요 시장금리는 PLR 13~15%, Deposit Rate 7.5~9.6%, REPO 6.5%, 콜금리 4~21% 수준임 -기준금리(REPO)는 10월 이후 9%→8%→7.5%→6.5%→5.5% 등으로 지속 인하됨 5) 주간 도매물가상승률(WPI)은 최근 7개월 이래 최저치인 8.0%를 기록(11.29 기준) | 환율| ↾ 환율은 외국인직접투자가 대거 유입되던 2007년부터 2008년 초까지는 하향 안정 추세였으나 2008년 4월이후 외국인간접투자(FII) 자금의 이탈과 거액의 무역적자 등의 원인으로 급상승하고 있음 인도 투자진출 유의사항 10계명 | 7 05 Jul 12.00 11.00 10.00 9.00 8.00 7.00 6.00 5.00 4.00 05 Oct 06 Jan 06 Apr 06 Jul 06 Oct 07 Jan 07 Apr 07 Jul 07 Oct 08 Jan 08 Apr 08 Jul 08 Oct 과거 3년간 주요 금리 변 동 동향 (2005.7월~2008.11월) MIBOR 3m GSEC 1y * 자료 : 신한은행 뉴델리지점 <인플레가 차츰 진정되는 기미를 보이자 인도정부는 경기부양을 위해 금리를 공격적으로 인하해 나가고 있다.> 8 | Global Investment Report •미 달러화 대비 루피화 환율은 2008년 1월 39.4루피에서 5월 42.8루피, 12월에는 49∼50루 피까지 상승6), 연초대비 20%이상 절하되었으며, 금융환경 불안정으로 인해 단기 환율변동성이 커지고 있는 상황임 •12월 18일 달러당 루피 환율이 46.95루피를 기록하는 등 12월 들어 루피화 환율 상승세가 차 츰 둔화되고 있음 -최근 루피화 환율 추이: 49.58(12.8) → 48.05(12.15) → 47.66(12.17) → 46.95(12.18) •환율 방어를 위한 정부의 개입으로 외환보유고는 2008년 5월 3,160억달러에서 10월에는 2,520억달러로 급감함 | 산업생산 | ↾ 2008년 6월 인도의 6대 기초산업(원유, 정유, 석탄, 전력, 시멘트, 철강) 성장률은 3.4%로 전년 동기의 5.2%에 비해 크게 낮아짐 •2008년 1분기 산업성장률도 3.5%에 그침으로써 전년 동기 6.4% 및 전년도 전체 성장률 8.6%와 비교해 크게 하락함. 이러한 수치는 2004-05 회계연도 이후 가장 낮은 것임 •2008년 10월 6대 산업 성장률은 전년 동월대비 1.2% 하락한 3.4%를 기록함 * 자료 : 신한은행 뉴델리지점 6) 동 루피화 가치는 최근 6년 이래 가장 낮은 수준임 인도 투자진출 유의사항 10계명 | 9 •특히 철강(-0.5%), 원유(-0.3%) 부문의 성장률이 하락했으며, 정유제품(5%), 석탄(10.9%), 전 기(4.4%), 시멘트(6.2%) 부문의 성장률은 상승함 ↾ 2008년 10월 산업생산지수(IIP) 성장률은 15년 만에 처음으로 하락하여 -0.4%를 기록(전년 동월 12.2% 성장)7) •글로벌 경기침체로 인한 수출 감소와 IIP의 80%를 차지하는 제조업 성장률 하락(2007년 10 월 13.8% → 2008년 10월 -1.2%)이 동 성장률 감소의 주된 원인으로 분석 | 재정수지 | ↾ 과거 수년간의 노력으로 인도정부는 재정적자를 상당 폭 축소시켰으나, 최근 다시 악화되는 양상을 보이고 있음 •산업성장률 하락과 더불어, 2008년 11월 정부의 직접세 및 관세 수입은 전년 동월대비 각각 15%, 0.5% 줄어든 18억불, 18.7억불 기록함8) ↾ 2009년 5월 총선을 앞두고 농가부채 175억달러 탕감, 공무원(약 340만명) 급여 40% 인상 등의 당근책을 추진함으로 인해 정부 재정적자도 큰 폭으로 늘어날 것으 로 예상됨 •이로 인해 GDP에서 차지하는 재정적자 비중은 전년도 7.7%에서 크게 늘어난 11.4%에 달할 전망임 | 무역수지 | ↾ 인도의 교역액은 1990-91 기간중 420억달러에서 2007-08 기간중 3,914억달러로 10여년 동안 약 10배 가까이 확대되었으나, 무역적자 역시 60억달러에서 13배 급 증한 804억달러로 확대됨 7) G K Pillai 상공부 차관은 경기침체 여파가 지속되어 11월 산업생산지수는 더욱 하락할 것이라고 말함. The Financial Express, 12.13 8) The Financial Express, 12.16 10 | Global Investment Report •2008년 4~10월중 무역수지는 최근 고유가 및 원자재가격 상승으로 인한 수입증가와 세계 경 기침체로 인한 수출 감소 여파로 수입증가율(36.2%)이 수출증가율(23.7%)를 크게 초과하면서 무역수지 적자가 전년 동기 대비 59.9% 확대됨 •인도는 기본적으로 무역수지 적자 상당 부분을 무역외(서비스) 수지 흑자에서 보전하고 자본수 지에서 흑자를 만드는 구조이나, 미국 및 유럽경제의 침체는 무역외(서비스) 부문의 성장률 둔 화로 이어질 가능성이 높으므로 경상수지 적자 역시 확대될 가능성이 농후함 •자본수지의 경우 2008년 4~7월중 외국인직접투자금액은 지속 증가하고 있는 반면, 간접투자 금액은 10년 만에 처음으로 순감소되어 외환보유고 감소의 주요 원인이 됨 | 외환보유고 | ↾ 외환보유고는 2008년 5월 3,160억달러로 최고치를 기록했으나, 10월말 현재 불과 6개월 만에 600억달러가 감소한 2,529억달러로 줄어들었음 •2006~2007년 급격한 증가추세에서 2008년 3월이후 무역적자 확대, 환율방어를 위한 외환 시장 개입, FII 감소 및 NRI 감소 등의 영향으로 급속한 하락세가 나타나고 있으며, 특히 2008 년 10월중 334억달러가 감소하여 러시아에 이어 두 번째로 하락폭이 컸음 •2008년 12월 5일 기준 인도의 외환보유고액은 전 주 대비 18.2억불 감소한 2,458억달러로 집계됨(11월말: 2,476억달러)9) | FDI 및FII | ↾ 2008년 1~8월까지 외국인 직접투자 금액은 서비스, IT, 부동산분야에 대한 유입이 확대되면서 265.2억달러로 급증함 •반면 글로벌 금융위기 여파로 2008-09 회계연도 1분기 기준 외국인 간접투자 금액은 전기대 비 174.5억달러가 감소하여 상당 폭의 외국자본 유출이 발생함 9) The Financial Express, 12.12 인도 투자진출 유의사항 10계명 | 11 •2008년 4월~9월 외국인 직접투자액은 172.5억불로 전년 동기대비 137% 증가하였지만, 10월 유입액은 14.9억불로 전년 동기대비 26% 감소함10) ↾ 글로벌 신용위기가 불거지자 인도정부는 2008년도 FDI 유치목표를 기존 350억달 러에서 300억달러로 하향 조정함 | 외채| ↾ 2008년 3월말 잔액기준 외화차입금은 2,212억달러로 나타나며, 최근 3년간 외채 규모는 평균 25%씩 증가함 •외환보유고 대비 부채비율은 71%(2,212억달러/3,097억달러)로 나타남 | 주요 경제현안 및 전망 | ↾ 아시아개발은행(ADB)은 인도의 금융시장 불안, 수출 감소 때문에 인도의 경제성장 률이 2008-09 회계연도에 7.8%에서 7%로, 2009-10 회계연도에는 7%에서 6.5% 로 떨어질 것으로 예측함11) ↾ 일각에서는 현재 글로벌 금융위기가 진정되고 나면 인도는 가장 투자가 유망한 국 가중 하나로 재부상할 가능성이 농후하다고 평가함 •이는 루피화 평가절하로 인해 IT산업 및 대외수출에 긍정적인 영향을 줄 것이라는 점, 최근 지 속적인 고도 경제성장으로 기업 재무구조가 개선되었다는 점, 경기악화로 인한 알짜기업의 가 격하락으로 인도기업의 M&A 열풍이 재연될 수 있다는 점 때문임 10) The Economic Times, 12.17 11) The Economic Times, 12.16 구분 2007년4~7월 2008년4~7월 최근월누계 FDI 5,706 12,320 26,523(08년 1~8월) FII 11,774 -5,676 -10,923(08년 1~11월) * 자료 : 신한은행 외국인 투자현황 (단위: 백만달러) 12 | Global Investment Report •현재 인도기업이 글로벌 위기 속에서 또 다른 사업기회를 모색하고 있으며, 정부의 강력한 경 기부양 및 물가안정 정책, 양호한 내수소비 기반, 도시화 진전 확대 등으로 중장기적 관점에서 인도 경제전망은 양호하다고 평가할 수 있음 -FII 및 NRI 예금의 감소로 인해 외환보유고의 지속 감소 및 환율 불안 요인 이 장기화될 우려가 있음 -무역적자폭 지속 확대 및 구조화로 국제수지 악화, 환율불안, 국가 신용등급 에 영향을 줄 가능성이 높음 -서비스수지 상당부분이 해외 금융기관에 의존하고 있어 세계 금융 위기로 인한 타격이 우려됨 -국제수지악화, 실업률 상승으로 인해 사회문제 발생 가능성이 있음 -경기부양을 위한 각종 금융정책이 아직 실물시장에까지는 반영되지 않고 있 음(정책금리와 시장금리 스프레드 증가로 실질금리 상승) FII 순유출 무역적자 확대 무역외수지 악화 정부의 경기부양 내 용 주요 경제 현안 <상대적으로 낮은 단기 부채, 지속적으로 유입되는 FDI와 대비하여 FII의 이탈, 외환보유 고 감소, 환율불안, 정부재정 악화 등은 현재 인도경제에 내재되어 있는 불안 요인이다.> 인도 투자진출 유의사항 10계명 | 13 II. 한-인도 경제교류 동향 G L O B A L I N V E S T M E N T R E P O R T 인도 투자진출 유의사항 10계명 1. 對인도 교역동향 | 10위수출대상국, 16위수입대상국 | ↾ 양국간 교역은 2003년부터 급속히 증가하기 시작하여 2008년 1월~11월중 우리나 라의 對인도 수출이 전년 동기대비 41.2%, 수입은 50% 증가하여 인도는 우리의 10 위 수출 대상국, 16위 수입대상국으로 자리잡음 | 對인도 주요 수출품목 | ↾ 우리나라의 주요 수출 품목은 자동차 부품, 철강판, 무선통신기기, 선박, 석유제품, 합성수지, 종이제품, 기계류 등임 •휴대폰을 비롯한 무선통신기기는 지난 몇 년간 인도수출을 리드해 오고 있으며, 작년 주춤한 연도 수 출 수 입 총교역 무역수지 금 액 증가율 금 액 증가율 2003 2,852,952 106.1 1,232,745 -1.3 4,085,697 1,620,207 2004 3,631,978 27.3 1,849,982 50.1 5,481,960 1,781,995 2005 4,597,837 26.6 2,112,076 14.2 6,709,913 2,485,761 2006 5,532,797 20.3 3,640,789 72.4 9,173,586 1,892,008 2007 6,600,039 19.3 4,624,421 27.0 11,224,460 1,975,618 2008 8,454,461 41.2 6,332,337 50.0 14,786,798 2,122,124 * 주 : 2008년은 1~11월 기준 자료 : KITA 한-인도 최근 수출입동향 (단위 : 천 달러, %) 14 | Global Investment Report 이후 올해들어 다시 급증하고 있음 •현대자동차 및 GM의 인도 진출에 따라 여러 협력업체들이 인도에 진출하고 있으며 이들의 원 부자재 수급을 위한 자동차부품 수출도 계속 늘어나고 있음 •인도전반에 걸친 인프라 개발붐의 영향으로 철강판의 수출이 호조를 보이고 있으며 석유제품, 합성수지, 기계류 등의 수출도 활발함 품목명 2006 2007 2008 (1월-11월) 금액 증가율 금액 증가율 금액 증가율 자동차부품 626 46.6 879 40.4 1,247 56.0 철강판 494 37.1 763 54.3 965 40.4 무선통신기기 1,237 5.8 485 -60.8 842 87.8 석유제픔 423 91.4 532 25.7 758 53.8 선박해양구조물및부품 43 -76.9 328 664.9 574 76.1 합성수지 183 -18.6 226 23.7 330 61.8 종이제품 116 61.7 114 -1.9 184 81.3 기타기계류 163 105.9 206 26.1 180 -3.7 합성고무 61 44.2 115 88.5 171 71.2 기타석유화학제품 88 32.4 152 73.6 160 13.7 총계 5,533 20.3 6,600 19.3 8,454 41.2 * 자료 : KITA 對인도 10대 수출품목 (단위 : 백만 달러, %) 품목명 2006 2007 2008 (1월-11월) 금액 증가율 금액 증가율 금액 증가율 석유제품 1,752 118.1 2,502 42.8 3,778 66.1 식물성물질 181 63.9 223 23.4 432 108.5 합금철선철및고철 95 -13.3 154 63 384 164.9 천연섬유사 246 11.3 205 -16.8 198 5.6 기초유분 42 746.4 103 143.9 126 39.8 정밀화학원료 77 16.2 82 6.9 112 50.3 철광 85 73.2 128 50 92 -7.4 농약및의약품 38 -0.5 76 98 78 15.1 곡실류 33 203.6 31 -5.5 59 15.1 자동차 102 -20.3 18 76.9 55 317.1 총계 3,641 72.4 4,624 27 6,332 50.0 * 자료 : KITA 對인도 10대 수입품목 (단위 : 백만 달러, %) 인도 투자진출 유의사항 10계명 | 15 2. 對인도 투자현황 | 인도 진출 우리 기업 현황 | ↾ 우리 기업의 인도 투자진출은 수출입은행 통계상으로 신고건수는 904건, 신규법인 수 392개, 투자금액 14.6억달러로 나타나고 있으나 실제 영업하고 있는 기업체수 는 약 330여개사 정도로 파악됨 연도 신고건수 신규법인수 신고금액 투자금액 합계 904 382 2,123,330 1,464,359 1983 1 1 120 119 1986 0 0 0 0 1987 1 0 60 0 1988 1 1 24 25 1989 4 2 2,623 1,046 1990 4 2 2,060 963 1991 5 4 2,609 2,674 1992 6 2 4,176 3,233 1993 8 5 4,128 1,436 1994 20 8 52,258 43,065 1995 25 13 184,301 13,833 1996 34 11 372,985 150,295 1997 33 15 83,708 135,570 1998 22 13 301,305 305,356 1999 15 3 116,382 15,048 2000 9 7 12,077 15,378 2001 23 10 35,203 29,095 2002 16 9 43,039 44,837 2003 27 11 21,207 16,893 2004 56 26 48,947 40,773 2005 75 33 112,700 91,132 2006 151 68 150,291 98,490 2007 204 86 330,057 290,149 2008 164 52 243,069 164,948 * 주 1 : 2008년은 1월~6월까지 실적임 주 2 : 신고건수는 공동투자, 증액투자를 포함하고, 투자건수는 송금건수를 의미함 자료 : 한국수출입은행 對인도 투자진출 현황 (단위: 건, 천 달러) 16 | Global Investment Report •지역별로 델리 약 130개사, 첸나이 95개사, 뭄바이·뿌네 40개사, 방갈로 10개사 등으로서 최 근 진출업체는 주로 LG전자 및 삼성전자 공장이 있는 델리 인근과 현대자동차 공장이 있는 첸 나이 그리고 뭄바이 인근 뿌네에 집중되는 경향을 보이고 있음 •공공기관으로 KOTRA KBC가 뉴델리, 뭄바이, 첸나이에 소재하고 있고 한국수출입은행, 수출 보험공사, 한국관광공사가 뉴델리에 사무실을 운영하고 있음 ↾ 업종별로는 제조업의 경우 LG, 삼성, 현대와 협력업체를 중심으로 뉴델리, 첸나이 및 뭄바이 인근 뿌네 지역에 주로 진출하고 있음 •무역, 물류, 금융서비스 부문은 뭄바이, IT·S/W R&D 부문은 방갈로르와 하이데라바드 지역, 건설 및 인프라 개발은 뉴델리와 뭄바이 지역에 주로 진출하고 있음 업종 대분류 신고건수 신규법인수 신고금액 투자건수 투자금액 농업, 임업 및 어업 2 2 309 6 255 제조업 116 28 202,008 186 123,116 건설업 5 4 991 8 2,955 도매 및 소매업 14 7 987 14 790 운수업 2 0 100 4 16 숙박 및 음식점업 3 2 68 2 11 출판, 영상, 방송통신 및 정보서비스업 1 0 2,500 4 2,543 금융 및 보험업 1 0 30,080 1 30,080 부동산업 및 임대업 1 0 900 0 0 전문, 과학 및 기술 서비스업 4 1 2,150 5 2,850 사업시설관리 및 사업지원 서비스업 4 3 520 4 450 교육 서비스업 9 4 1,656 17 1,153 예술, 스포츠 및 여가관련 서비스업 1 0 500 1 500 소 계 164 52 243,069 255 164,948 * 주 : 2008년 1~6월말 기준 자료 : 한국수출입은행 對인도 업종별 투자진출 현황 (단위: 건, 천 달러) 인도 투자진출 유의사항 10계명 | 17 업종 대분류 신고건수 신규법인수 신고금액 투자건수 투자금액 식료품 제조업 2 1 89,692 3 21,408 섬유제품 제조업; 의복제외 7 2 3,088 7 1,315 가죽, 가방 및 신발 제조업 0 0 0 0 0 목재 및 나무제품 제조업;가구제외 1 1 233 2 218 화학물질 및 화학제품 제조업;의약품 제외 3 1 1,047 7 1,310 의료용 물질 및 의약품 제조업 2 2 2,410 3 800 고무제품 및 플라스틱제품 제조업 2 0 500 3 800 1차 금속 제조업 2 0 12,248 2 12,248 금속가공제품 제조업;기계 및 가구 제외 7 2 2,852 9 3,489 전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업 9 1 1,064 19 1,492 전기장비 제조업 3 0 600 7 551 기타 기계 및 장비 제조업 6 3 21,103 15 23,667 자동차 및 트레일러 제조업 63 12 60,772 98 49,598 기타 운송장비 제조업 2 2 6,032 2 6,012 기타 제품 제조업 7 1 368 9 209 소 계 116 28 202,008 186 123,116 * 주 : 2008년 1~6월말 기준 자료 : 한국수출입은행 제조 업종별 투자진출 현황 (단위: 건, 천 달러) <지속적 경제성장과 함께 크게 확대되는 내수시장을 겨냥하여 국내 전자업계의 인도 진출 이 확대되고 있다> 18 | Global Investment Report -삼성전자(TV·냉장고·Mobile 생산), LG전자(TV·에 어콘·냉장고 생산), 현대자동차, 현대 로템(전동차 공 급) -삼성건설(지하철공사), 쌍용건설(고속도건설), 현대건설 (사장교공사), 삼성엔지니어링(플랜트건설),포스코건설(제 철소건설 추진), 롯데건설(롯데제과 공장 신축), 대림산 업(컨설팅), 두산E&S(파워플랜트설계), GS건설·SK건 설(플랜트설계), 삼성중공업(해양구조물 설계) -고려종합국제운송, 대한항공(항공화물), 범한종합물류, 현대택배 -대우인터내셔널, 롯데백화점·마트, CJ, 삼성물산, KT, 신한은행 등 -현대자동차(협력업체 : 만도·화승·화신 등) -삼성전자 제2공장, 롯데제과 -유코카케리어스, 글로비스, 한진해운 -삼성전자(Mobile·가전 판매), 두산중공업(화력 발전소 건설), 현대중공업(건설기계 판매), 삼성물산(수주활동) -한진해운, 현대상선, 신한은행 -LG전자 뿌네 공장(Mobile 생산주력) -LG소프트웨어, LG CNS, SIS, 삼성SDS -삼성전기, 두산중공업, Hynix 반도체, 로템 등 -POSCO -LG화학 -한전기공 -한전기공 델리(인근포함) 첸나이 뭄바이·뿌네 방갈로 부바네스와르 (오리싸) 부바네스와르 (오리싸) 부바네스와르 (오리싸) 부바네스와르 (오리싸) 계 전기전자·기계, 건설(엔지니어링)· 중공업, 국제해운(운송)· 무역·유통, 금융, 컨설팅, 통신 자동차 및 부품, 전기전자, 국제해운 (운송), 제과·유통 140 (대부분 현대 차 협력업체) 40 10 1 1 1 1 330개사 ※ 교민수 6천여명(주재원+가족, 자영업자, 유학생 등 포함) -델리 3천여명, 첸나이 2천여명, 기타 천여명 전기전자, 건설, 국제해운(운송), 무역·유통, 금융 소프트웨어, 전기전자·기계 제철 화학 화력발전소 운영관리 화력발전소 운영관리 136 지 역 기업수 주요 업종 주요 기업 * 주 : 2008년 10월 현재 자료 : 주인도 한국대사관 자료를 토대로 재작성 지역별 진출기업 현황 인도 투자진출 유의사항 10계명 | 19 ↾ 인도 및 중국에 대한 투자진출 현황을 비교해보면 인도에 대한 투자비중은 중국과 비교하여 신고건수는 2.4%, 투자금액은 3.9%에 불과할 정도로 투자규모가 낮음 •전체 직접투자 대비 국별 비중은 인도가 투자건수 1.1%, 투자금액 0.9%이며 중국은 투자건수 43.3%, 투자금액 23%로 나타남 구분 인도 중국 세계 2007 2008 누계 2007 2008 누계 2007 2008 누계 건수 204 164 904 4,544 2,590 37,070 11,705 8,449 85,673 금액 330 243 1,464 7,144 4,075 37,464 28,925 26,181 163,177 * 주 1 : 건수 및 금액은 신고기준이며, 신고건수는 공동투자, 증액투자를 포함함 2 : 2008년은 1월~6월 누계 기준 자료 : 한국수출입은행 對인도 및 중국 직접투자 동향 (단위 : 건, 백만달러) <현대자동차 협력업체인 화승(HSI AUTOMOTIVES) 첸나이 공장. 웨더 스트립 및 각종 호스류 등 자동차부품 생산에서부터 소재생산까지 사업영역을 확대해나가고 있다.> 20 | Global Investment Report 3. 향후 경제교류 전망 ↾ 세계 금융위기가 인도 실물경기에도 빠르게 영향을 미치면서, 우리나라의 對인도 주요 수출품목의 수출 및 투자기업의 사업 여건에도 연쇄적으로 영향을 미치고 있 는 상황임 •자동차부품 수출은 10월 이후 급격한 자동차판매 감소와 조업단축 및 중단 등으로 인해 영향 을 받을 전망이며, 국내 산업 보호를 위한 철강 제품 전반에 대한 수입 규제 및 반덤핑 조사로 해당 품목이 영향을 받을 것으로 예상됨 •루피화 가치 급락으로 수입 계약 및 결제 지연 등으로 인해 對인도 수출 여건이 악화되고 있음 •인도내 기진출 투자기업의 경우에도, 최근 악화된 경영 여건으로 조업 단축 등 비용 절감에 총 력을 기울이고 있는 상황임 ↾ 인도 및 한국 경제여건의 악화에 따라 투자 보류 등으로 직접투자 진출은 감소세로 전환되고 있음 •2008년 9월말 현재 266건, 1.7억 달러 투자가 이루어져 전년 동기 2.6억 달러 투자 대비 35.1% 감소하였으며, 10월 이후 기업들이 신규 투자진출 계획을 잠정적으로 중단하는 등 투자 감소세가 뚜렷하게 나타나고 있음 ↾ 2009년 우리 기업의 인도시장 진출은 유통·전자·기계 및 자동차부품 등의 업종 을 중심으로 간헐적인 투자가 이루어질 전망으로 전체적으로 전년대비 감소세로 돌 아설 것으로 예상됨 •현재 인도의 경제상황이 그다지 나쁜 것은 아니지만 인프라 미비, 부지 및 인력난, 행정관청의 비효율 등 인도투자의 애로사항이 해결되지 않은 상황에서 한국 및 세계 경기침체 등 악재가 가중되고 있으므로 단기적인 투자진출은 주춤할 전망임 •규모별로는 대기업 및 중견기업이 전체 투자의 70%이상을 차지할 것으로 보이며, 투자형태별 로는 현지법인 형태의 투자진출이 대부분을 차지할 것으로 전망됨. 중장기적으로 제조업 투자 는 꾸준히 증가할 것으로 예상되고 있으며, 지역별로는 뉴델리지역 보다는 첸나이·뿌네 지역 에서 활발할 것으로 예상됨 인도 투자진출 유의사항 10계명 | 21 ↾ 對인도 투자가 한 단계 더 도약하기 위해서는 진행 중인 대형 프로젝트의 진척이 필 수적이나 여러가지 이유 때문에 대형 프로젝트 추진이 지지부진 하면서 인도투자가 활력을 얻지 못하고 있음 •포스코의 인도 제철소 프로젝트 (120억불 규모)는 본격적인 추진이 4년째 지연되고 있으며, 롯 데백화점의 백화점건설 프로젝트도 지지부진함. 현대자동차·삼성전자·LG전자 등 빅 3의 활 약은 고무적이나 최근 금융위기 때문에 일시적으로 매출감소 등 어려움을 겪고 있는 상황임 ↾ 한편, 한-인도 CEPA 협정이 발효되면 인도투자에 긍정적으로 작용할 것으로 전망 되나, 2009년 5월에 있을 인도 총선결과에 따른 정치적 변동 역시 인도 투자진출에 직간접적 영향을 끼칠 것으로 전망됨 <인도시장에서 높은 이미지로 판매호조를 보이고 있는 현대자동차i10 모델> 22 | Global Investment Report III. 인도 투자진출 유의사항 10계명 G L O B A L I N V E S T M E N T R E P O R T 인도 투자진출 유의사항 10계명 1. 인도와 중국을 혼동하지 마라 ↾ 인도와 중국은 같은 아시아 국가로서 광대한 국토를 보유하고 있고 세계 1, 2위의 인구대국일 뿐만 아니라 유구한 역사와 문화 민족으로서의 자랑과 긍지를 지니는 공통점이 있음 •인도는 중국과 마찬가지로 광대한 내수시장으로서의 매력을 지니고 있으며, 중국이 해외에 수 많은 화교를 지니고 있는 것과 같이 인도 또한 해외에 수많은 인도 교포(인교)가 살고 있음 ↾ 인도는 여러 면에서 중국과 비슷한 점이 많은 시장이나 정치, 문화 및 사고방식 등 다방면에서 차이가 많다는 것을 인식하고 진출 방식을 차별화할 필요가 있음 •사회주의, 인치(人治)주의인 중국에 비해 인도는 정치적으로 다원화되고, 서구식 합리주의적 사 고방식이 지배하는 사회임 ↾ 양국간 상술 역시 차이가 많은데, 인도 상술의 특성은 이해관계를 무엇보다 앞세우 며 이익 추구에 지나칠 정도로 집착하는 점이 특징으로, 인도상인들은 모든 거래에 서 최소 5%의 이익을 남기는 것이 일종의 불문율로 생각하고 있음 •중국인은 상행위를 함에 있어서 무엇보다 사람과 사람 사이의 신의를 으뜸으로 여기고 있음. 중국인들에게 있어 상행위는 기본적으로 사회에서 이웃과 더불어 살아가는 한 방편이며 흥정 이나 매매는 단지 수단에 불과한 경우가 많으며 한번 인간적으로 맺은‘관계(關係)’를 소중히 여기는 특성이 있으나 인도 투자진출 유의사항 10계명 | 23 •인도상인은 가족과 친지와의 연대의식이 강한 중국 상술과 치밀한 계산을 바탕으로 이윤의 극 대화를 추구하는 유대인의 상술이 결합된 성향을 보이고 있어 매우 뛰어난 분석력과 함께 논 리적인 면을 가지고 있음12) •고객관리 방식에 있어서도 인도상인은 중국상인과 차이점을 가지고 있음. 중국 상인은 신용에 의한 장기 고객 관리에 신경을 쓰는 반면에 인도 상인은 그때그때의 이익에 집착하는 경향이 강함 •인도 상인은 목적을 위해서는 수단과 방법을 가리지 않는다는 점도 조심해야 함. 인도의 각박 한 생활환경과 카스트 계급 제도의 영향 때문에 말을 자주 바꾸는 경우가 많으며, 당장 눈앞의 이익을 위해서는 필요할 경우 거짓말도 서슴지 않는 상인이 많음 •인도인은 어려움이 닥쳐왔을 때도 외부로부터의 도움을 기대하기 보다는 자신의 힘으로 개척 해 가려는 의지를 가지고 있으며, 자기 자신과 가정, 혈족과 친지 등 가까운 주위를 제외한 바 깥 사회를 쉽게 신뢰하지 않는 특성을 내포함. 이러한 특성이 더해져 인도 상인들은 자신들이 거래에서 거짓말을 밥 먹듯이 하고 심지어는 연극까지 할 정도로 절대로 상대방을 믿지 않음 •국민성에 있어서 중국 사람은 체면을 중시하며 중화사상으로 뭉쳐 있으나 인도 사람은 개성과 실사구시의 정신이 뚜렷하며 민족의식도 중국만큼 강하지 않기 때문에 외국제품이 중국보다는 상대적으로 인도 소비자들에게 파고들기가 쉽다고할수있음 ↾ 중국시장 개방 초기에 한국에서 외면 받는 조악한 품질의 제품을 중국에 내다 팔다 가 이내 실패한 사례를 경험했듯이, 인도시장은 처음부터 우리나라에서 인기 있고 경쟁력이 있는 제품, 기술력을 확보한 제품을 가지고 승부를 해야 할 것임 2. 열악한 인프라 환경에 대비하라 ↾ 광활한 국토면적을 고려할 때 현재 인프라 여건의 개선은 시간이 걸릴 수밖에 없음 에도 불구하고13), 부족한 전력상황, 취약한 도로·항만 여건 및 용수난 등의 열악한 인프라 환경을 충분히 숙지한 후 총체적인 투자 타당성을 면밀히 검토하고 진출해 야만 함 12) 힌두교는 종교적 교리나 우주관을 설명하는 데 있어서 숫자를 많이 사용하는 전통에 따라 수학이 매우 발달했으며, 이에 따 라 인도 상인 역시 유대인과 같이 셈에 매우 능하다고 알려지고 있음 13) 인도는 11차 경제개발 5개년 계획(2007~2012) 기간중 인프라 부문에 4,940억 달러를 투자할 방침임 24 | Global Investment Report ↾ 인도 투자환경 평가에 있어 가장 낮은 점수를 받는 것 중 하나가 인프라 부재로, 전 력, 용수, 항만, 도로, 공항 등 거의 모든 인프라가 매우 열악하여 경제발전 및 외국 인투자유치에 걸림돌이 되고 있음14) •인도에 투자한 한국투자기업들 중 95%에 해당하는 기업들이 인도의 인프라 환경에 대해서 불만 족스럽다고 평가하고 있으며, 전력 및 도로 등의 인프라에 시급한 개선이 필요하다고 생각함15) <지속적 경제성장으로 인한 주민소득 증가로 첸나이 스펜서 플라자(Spencer Plaza)처 럼 고급 유통매장이 속속 생겨나고 있다.> 개선이 필요한 인프라환경 14) 「Business Week」지는 인도 특집기사에서 열악한 인프라가 인도 경제성장의 걸림돌이 될 수 있다고 우려함. The Trouble With India, 2007년 3월 15) 인도진출 82개 한국기업 대상 설문조사 결과, 2008.5, KOTRA * 자료 : KOTRA 뉴델리KBC 인도 투자진출 유의사항 10계명 | 25 ↾ 전력의 경우 평상시 전력부족률이 8~9%, 피크타임 전력부족률은 12~13%에 달하 며 전력의 품질도 매우 불량하여 하루에도 적게는 2~3시간, 많게는 7~8시간 단전 이 일상화 되어 자체 발전을 해야 하는 경우가 태반임 •전력공급률은 도시지역의 경우 79%, 농촌지역의 경우 44%에 불과하여 아직도 다수의 지방에 서 충분한 전기혜택을 받지 못하고 있는 실정임16) •또한 일정하지 않은 전압으로 인해 자체적인 정격 전압으로 조정해야 하는 등 예기치 않은 비 용 발생이 가능하다는데 유의해야 함 ↾ 용수난 역시 지역에 따라 매우 심각한 상황으로 첸나이에 투자한 A기업의 경우 공 장설계시 빗물을 받아 활용할 수 있는 2개의 저수지를 확보하는 노력으로 부족한 용수문제를 해결하고자 노력함 •일반 가정에 대한 상수도 공급도 충분치 않아 물탱크를 이용하여 물을 비축하여야만 상시적 사용이 가능하며 온수공급도 원활하지 않아 순간온수기를 설치한 가정이 대부분임 <인도의 극심한 전력난으로 예기치 않은 추가비용 부담이 상당한 실정이다. 제조업체들은 필수적으로 자가 발전기를 가동해야 하며, 전력 안정성도 취약하다. KOTRA KBC 사무 실이 위치한 시내 상업중심 지역 역시 하루에도 몇 번씩 정전이 반복되곤 한다.> 16) 인도 진출기업을 위한 세무안내, 2008.10, 국세청 26 | Global Investment Report ↾ 도로사정도 매우 열악하여 전체 도로중 2%만이 연방국도(National Highway)로 이는 한국의 일반적인 고속국도와 달리 도로에 사람과 이륜차가 함께 다닐 수 있어 수시로 체증되고 사고도 빈발한 실정임17) •시속 100km이상 달릴 수 있는 도로는 Expressway이며 거의 찾아 볼 수 없는 상황임. 연방 국도가 전체 물류량의 40% 이상을 차지하고 있으나 이마저도 35%가 1차선, 53%가 2차선이 고 4차선 이상은 12%에 불과함18) •이러한 열악한 도로사정은 인도정부가 야심차게 추진하고 있는 국가국도개발프로젝트 (National Highways Development Project)에 의해 2단계(남북-동서) 프로젝트(2008년말 완료 목표)에 이어 3~7단계 프로젝트가 본격 추진되는 2,010년 이후 상당 폭 개선될 것으로 전망됨 <열악한 도로 사정과 함께 수시로 도로를 점거(?)하는 소는 교통 흐름을 더욱 방해하는 요 인이다.> 17) 미국 상무부는 공공교통, 도시도로망, 비도시지역 도로망을 모두“Poor”로, 인도 도로에서 운전하는 것을“매우 위험”하다고 평가하고 있음 18) 인도 투자실무가이드, 2007, KOTRA 인도 투자진출 유의사항 10계명 | 27 ↾ 인도 항만이 가지는 문제점으로는 선적 및 하역의 비효율성이 지적되고 있음19) •접안전 대기시간은 평균 0.9일인데 비해 재항기간은 4.7일에 이르고 있으며, 항구 이용비용도 주변국에 비해 훨씬 비싼 편임20) ↾ 인도는 14개 국제공항과 126개 국내공항을 보유하고 있으나 공항 시설이 매우 열 악하여 시설확장 및 현대화가 시급한 상황으로, 인도 정부는 이러한 문제를 개선하 기 위해 민관합작(PPP) 방식에 의한 주요 공항의 현대화 및 확장을 추진하고 있음21) ↾ 또한 원료 수입 및 제품 수출과 광활한 전국토를 포괄할 수 있는 판매 물류비용도 총체적으로 감안해야 함 ☞현지투자기업의말(S사) “첸나이의 경우 전력사정이 뭄바이보다 더 열악한 실정이며, 수시 정전 자체가 문제가 아니라 전기를 10시간 정도 공급을 안하고 나머지 14시간도 전체 허용용량의 60%만 사용하라고 하 여 문제시된다. 이를 어길 경우 페널티를 부과한다. 특히 2009년부터는 이마저도 40%로 줄 일 것이라고 하여 공장 정상가동이 어려워질 것으로 우려된다. 자체 발전기를 사용할 경우 하 루 기름 값만 2,400만원에 달할 정도로, 전체 매출액의 6.2%가 전기세 및 기름 값으로 나가 고 있어 비용부담이 심각하다.” ☞현지투자기업의말(H사) “무엇보다 전력사정이 좋지 않으며 이로 인한 비용부담이 상당하다. 전기세, 발전용 연료비 등 전력비가 차지하는 금액은 연간 40억원으로 전체 매출에서 차지하는 비중이 6.7% 정도이 며, 내년에는 관련 비용이 50억원에 달할 전망이다. 특히 마하라쉬트라주와 타밀라두주가 전 력사정이 가장 심각한 것으로 파악된다.” 19) 주요 항만으로는 첸나이(Chennai), 엔노레(Ennore), 할디아(Haldia), 콜카타(Kolkata), 칸들라(Kandla), 코치(Kochi), 모무 가오(Mormugao), 뭄바이(Mumbai), 뉴 망갈로르(New Mangalore), 파라딥(Paradip), 투티코린(Tuticorin), 바이사카퍼트 남(Vishakhapatnam) 등이 있음 20) 인도 투자실무가이드, 2007, KOTRA 21) 주요 국제공항으로는 아메다바드(Ahmedabad), 암리차르(Amritsar), 방갈로르(Bangalore), 첸나이(Chennai), 고아(Goa), 가우하티(Guwahati), 하이데라바드(Hyderabad), 고치(Kochi), 콜카타(Kolkata), 뭄바이(Mumbai), 뉴델리(New Delhi), 디 루베넨다푸람(Thiruvananthapuram) 등이 있음 28 | Global Investment Report ☞현지투자기업의말(H사) “철도는 연장으로는 세계 1위로 전국적인 연결망이 있지만, 영국 식민지 시대에 구축한 시설 로 노후화되어 운송시간이 지체되어 분담률이 매우 낮다. 해상운송은 수요는 많으나 인프라 가 부족하고 혼잡하여 국내 연안운송도 잘 안되는 상황이다. 항만은 인도가 주장하는 최고의 민주주의에 따른 업무처리의 지연으로 그 확장 및 현대화 구축이 자체적으로 곤란하여 병목 현상이 발생하는 경우가 많다. 중국같은 사회주의국가에서는 계획적으로 추진하여 가시적 성 과를 쉽게 낼 수 있지만, 인도에서는 재원부족 및 업무처리 지연, 각종 규제 등으로 인하여 사업추진이 매우 어렵다. 인도 물류시장은 법률상으로 제약은 특별한 게 없으나, 연방·주정 부간의 비효율적 역할 분담 등 구조적인 문제, 정치적 이해관계 등으로 인하여 장기적 관점(5 년 주기 총선 실시로 정권 교체)에서 접근해야 한다. 물류업의 경우 영업·노사문제(100명 이 상시 노조설립) 해결을 위한 파트너가 반드시 필요하다.” ☞현지투자기업의말(L사) “전력사정이 상당히 좋지 않다. 타밀라두주는 60%가 화력, 30% 수력, 기타 풍력과 원자력 발전으로 구성되나 수력발전이 정상적으로 가동되지 않고 있어 전력난이 발생하고 있다. 최 근 이상기후(온난화)에 따라 비가 많이 오지 않아 수력발전이 어려우며, 기업의 급증에 따라 전력수요가 많아지고 있어 전력난 심화가 더욱 가중되고 있는 실정이다. 하루 12시간 제한 송 전중이며, 산업용과 가정용 모두 동일하다. 2007년은 6시간 제한 송전되었고 2008년 들어 제한 송전은 더욱 심각해지고 있다. 하루에 10~20번 정도 예고없이 단전사태가 발생한다. 디젤유 값이 비싸므로 자가 발전기를 돌려도 비용부담이 심각하여 원가상승의 주요 원인이 되고 있다. 이러한 상황은 향후 3~4년 동안 지속될 것으로 전망된다. 신규공장을 내후년 초 가동해야 하는데 큰 걱정이다. 용수난도 심각하다. 현재 국지적으로 사막화가 진행되고 있으며 강우량이 연평균 200~300mm에 불과하다. 지하수 개발도 승인을 받아야 하나 이마저 쉽지 않고, 용수도 외부 에서 구입해서 조달해야할 상황이다. 용수문제 때문에 공장내 기본적으로 저수조를 만들어야 한다. 공장 설계시부터 빗물이 모여 저장되어 재사용할 수 있도록 추진하는 것이 중요하다.” ↾ 이러한 사정을 감안할 때 방대한 인도 건설시장에 대한 적극적인 진출 및 정부차원 의 전략적인 지원 확대가 필요함 인도 투자진출 유의사항 10계명 | 29 •인도는 2010년 뉴델리 영연방 체육대회 개최, 인·미 핵협정에 따른 핵발전소 건설 추진, 내 수 경기부양을 위한 인프라 투자 대폭 확대 등으로 식어가는 중동시장의 새로운 대체 건설시 장으로서 부각되고 있음 •현재 인도 건설시장의 중요성이 크게 부각되고 있고, 방대한 시장규모와 복잡한 인·허가 절차 등을 고려할 때 정부차원의 보다 적극적인 지원이 필요하며, 건설교통관의 추가 파견도 적극 검토하여야 할 것임 3. 합작투자보다 단독투자가 유리하다 ↾ 합작투자 후 유연하지 못한 기업 운영, 이익 배당과 과실 송금의 어려움 등 의사결 정 과정 전반에 걸친 인도 파트너와의 갈등이 현지 진출 기업의 주요 애로사항으로 지적되고 있기 때문에 투자 진출시 가능한 한 단독투자를 하는 것이 바람직함 •일반적으로 합작투자를 할 경우 의사결정 지연 및 분쟁 등 합작에서 오는 일반적 문제가 발생 할 수 있는 바, 좋은 파트너의 선정, 운영과정에서의 상호불신을 해소할 수 있는 메커니즘의 마련, 분쟁에 대비 합작투자 종결과정의 문서화 등을 철저히 대비해야 합작 사업이 성공할 수 있음 <인도 뉴델리는 지금 도시 곳곳이 거대 건설현장의 모습을 보이고 있다. 사진은 뉴델리 공 항에서 바라본 공항 확장공사 모습> 30 | Global Investment Report •만약 합작투자를 한 경우에는 향후 사업여건의 변화로 단독투자로 전환하려면 인도 파트너로 부터“이의가 없다”는 동의서를 얻어야 하는데 이러한 동의서 획득에 어려움이 따르고 비용이 소요되고 있다는데 유의해야 함 •51% 이상의 지분을 확보한 경우에도 실제 의사결정에 있어 파트너와의 갈등으로 결정이 지연 되거나 무산되는 경우가 허다하고, 특히 신속한 의사결정을 요하는 사안의 경우에도 의사결정 시기 지연이 빈번함 •부득이하게 인도 파트너와 합작을 할 경우 신중에 신중을 거듭해야 하며 합작 계약서를 작성 할 때에도 업무상 권한 범위, 이익금 배분과 더불어 불필요하고 사소하다고 생각되는 부분도 꼼꼼히 구체적으로 적어 넣어야 함. 특히 추후 합작 파기에 대비하여 계약 종료 조항과 중재조 항도 필히 삽입하여야 함 ↾ S전자가 초기에 합작투자로 인해 고통을 받았던 것과 달리 H자동차와 L전자는 초 기부터 단독투자로 진출하여 생산가동 시기나 시장점유율을 빠르게 끌어올리는데 도움을 받은 것으로 나타남22) •S전자는 인도 회사와 51:49의 조인트 벤처 형태로 진출했으나 기업이 성장함에 따라 여러 가 지 요구가 늘어나 사업진행에 방해요소로 등장하자 결국 대규모 자금을 투입해 지분 100%를 확보함 ☞현지투자기업의말(H사) “ 인도 합작법인을 만들 경우 믿을만한 합작 파트너 선정이 중요한데 적정 파트너 선정이 쉽지 않고, 경영상 문제가 발생할 가능성도 크다.” ☞현지투자기업의말(Y사) “ 인도 비즈니스는 믿을만한 합작 파트너를 찾고 함께 하는 것이 중요하나 그러한 믿을만한 파트너를 찾기가 쉽지 않으며, 합작하더라도 인도 특유의 비즈니스 문화에 적응하기가 매우 어려운 실정이다.” 22) 인디아코드22, 2006, 김봉훈 인도 투자진출 유의사항 10계명 | 31 4. 규제와 인(人)의 장벽이 존재함을 숙지하라 ↾ 과거 허가왕국(Licence Raj)이라는 칭호를 얻을 정도로 관의 간섭이 심했던 것에 비해서는 많이 나아졌지만, 아직도 각종 인·허가 취득에 장기간이 소요되어 원활 한 생산 및 영업활동을 저해하는 사례가 빈번함. 이는 대부분 처리기간에 대한 명확 한 규정이 없는데서 비롯되는 경우가 많음 ↾ 현지 마케팅, 對 관공서 업무 및 노동자 문제의 관리를 위해 현지 직원을 채용하여 최고 의사결정에는 참여시키지 않더라도 과감하게 권한을 이양한 후 철저한 원칙에 의거하여 관리·감독하는 것이 효과적이고 바람직함 ↾ 지자체 말단 공무원부터 관련 정부부처에 걸친 무수한 절차적인 장벽을 극복하기 위해서는 지역 사정에 정통하고, 지역 사회에서 입지가 있는 현지 변호사, 컨설턴 트, 회계사 등의 대리인 활용이 필요함 <현대자동차의 인도진출에 따라 다른 협력업체 15개사와 함께 1997년 동반 진출한 에스 엘루막스(SL Lumax)의 첸나이 공장. 에스엘루막스는 인도 자동차용 램프시장 점유율 60%를 차지하는 인도 루막스사와 합작으로 진출했다.> 32 | Global Investment Report •특히 현지 진출기업의 영업에 가장 많은 지장을 주는 빈번한 세무조사와 이에 따른 일시적· 임의적인 조세부담을 경감시키기 위해서는 전문 회계사 등의 대리인 활용이 필수적임 5. 치솟는 부동산 임대료를 감안하라 ↾ 최근 경제가 성장하면서 델리와 뭄바이 지역을 중심으로 부동산 값이 폭등하여 많 은 기업들이 사무실 임대, 공장 부지 확보, 주택 임차 등에 큰 어려움을 겪고 있음 •우리 투자기업들은 인도의 투자입지 환경과 관련하여, 전체의 54%가 불만족을 나타내고 있는 반면, 37%가 보통이라고 느끼며, 9%가 만족하고 있다는 반응을 보이고 있음. 특히 부동산 임 차비의 급상승·사무실의 부족 등이 시급히 개선돼야 한다는 반응을 보임 •뉴델리의 경우 주택 임차료가 연간 100% 이상 급등하는 경우도 많으며 130㎡(40평) 주택 월 임차료가 420만원, 칸마켓 33㎡(10평)짜리 상가의 월 임차료 1,400만원, 뭄바이 165㎡(50평) 짜리 오피스의 월 임차료는 2,500만원을 상회하고 있는 상황임23) <뭄바이 테러사건 발생이후 거리에 경찰 및 군인 숫자가 부쩍 늘었다. 사진은 뉴델리 교통 경찰의 모습> 23) 뭄바이의 링킹로드(Lingking Road)가 뉴델리의 칸 마켓을 제치고 인도에서 임대료가 가장 비싼 지역으로 기록됨. 최근 이 지역 월평균 임대료는 3.3㎡당 140만원에 이르는 것으로 나타남(Hindustan Times, 2008.11.13) 인도 투자진출 유의사항 10계명 | 33 •인도의 상업지역과 주거지역은 수요에 비해 공급이 뒷받침되지 못하고 있기 때문에 이는 곧바 로 부동산 가격의 폭등과 직결되고 있는 실정임 ↾ 부동산 임대료의 경우 시장수요는 지속적으로 증가하는 반면 공급은 여전히 부족할 것으로 예상되어 향후에도 수년간은 지속적으로 가격이 오를 것으로 전망됨 •특히 외국기업의 진출이 활발한 뉴델리지역과 최근 테러사태에도 불구하고 인도 최대 상업· 금융중심지인 뭄바이 지역의 상승세가 특히 높을 것으로 예상됨 •뉴델리지역의 경우 2010년 영연방 게임(Commonwealth Games)의 개최를 앞두고 주거지역 내 사무실과 불법 건축물을 대대적으로 폐쇄·철거하는 조치를 취하고 있어 수급난이 가중될 것으로 우려됨 입지환경 관련 애로 사항 * 자료 : KOTRA 뉴델리KBC 지 역 주택 월 임차료 3개월간 증가율 6개월간 증가율 2년간 증가율 델리 남부 고급 18만루피 ~ 37만루피 0 0 60% 델리 남부 일반 11만루피 ~ 16만루피 0 0 60% 구르가온 고급 11만루피 ~ 18만루피 0 0 100% 구르가온 일반 3만 ~ 7만 0 0 N/A 노이다 고급 5만 ~ 8만5천 0 0 N/A 노이다 일반 1만7천 ~ 2만5천 0 0 N/A 뭄바이 고급 50만루피 ~ 120만루피 0 0 N/A 뭄바이 일반 15만루피 ~ 45만루피 0 0 N/A 첸나이 고급 6만루피 ~ 25만루피 0 ~ 18% 0 ~ 50% N/A 첸나이 일반 1만 ~ 5만루피 0 0 N/A * 자료 : Cushman & Wakefield, 2008년 3Q기준, KOTRA 뉴델리KBC 설명회자료에서 재인용 주요 지역별 주택시장 임차료 동향 34 | Global Investment Report 상권명 Sf당 3개월 추이 1년 추이 상권명 Sf당 3개월 1년 월 임차료 월 임차료 추이 추이 Khan Market 1,400 5 15 Karol Bagh 450 -18 1 C.P. 800 0 0 Basant Lok 775 -4 -4 South Extention 1000 -5 9 GK I (M Block) 1000 -7 9 * 자료 : Cushman & Wakefield, 2008년 3Q기준, KOTRA 뉴델리KBC 설명회자료에서 재인용 주요 상권별 사무실 임차료 동향 도시명 지 역 월 임차료/sf 3개월간 증가율 1년간 증가율 델리 CBD - Prime 380 9 20 델리 CBD - Others 240 0 14 델리 SCBD 240 -2 11 델리 South Micromarkets 177 -7 11 구르가온 Commercial 117 -1 4 구르가온 IT/SEZ 71 -7 -14 노이다 Commercial 74 0 10 노이다 IT/SEZ 34 -14 -29 뭄바이 CBD 500 0 25 뭄바이 Worli 400 0 0 뭄바이 Powai 110 0 10 첸나이 CBD- Anna Salai, RK Salai 85 -8 9 * 자료 : Cushman & Wakefield, 2008년 3Q기준, CBD : Central Business District, KOTRA 뉴델리KBC 설명회자료에서 재인용 주요 도시별 사무실 임차료 동향 <뉴델리와 뭄바이 지역을 중심으로 사무실 및 주택임차료가 천정부지로 치솟고 있다. 사무 실 공급을 확대하기 위한 빌딩 신축공사가 시내 곳곳에서 진행 중이다.> 인도 투자진출 유의사항 10계명 | 35 6. 인도의 독특한 비즈니스 문화에 익숙해져라 ↾ 중요한 의사결정사항은 반드시 최고 책임자와 협의하고, 합의된 사항은 사소한 것 이라도 문서화하는 것이 중요함. 종업원에서 거래처에 이르기까지 분쟁소지가 있는 것은 사소한 사항부터 문서화해야 함 •최고책임자와 협의하지 않은 사항과 관련하여 문제가 발생하는 경우 책임을 회피하는 경우가 많기 때문에, 계약서와 정관 등 문서상의 책임자가 동일한 지 확인해야 추후 분쟁 가능성을 줄 일수있음 •인도인의“No problem”은“당신의 말을 이해하였다”정도로 받아들이는 것이 바람직하며 이 말을 합의된 사항으로 받아들였다가 낭패를 본 한국 기업이 많다는 사실을 유의하여야 함 ↾ 행정절차가 복잡다단하고 시일이 많이 소요되는 경우가 많으며, 행정효율도 낮고 각종 음성적인 비용지출도 만만찮다는데 유의해야 함 ↾ 인도는 중국보다 훨씬 법치주의 국가로 일단 계약서를 맺으면 중국에서보다 훨씬 강력한 법적 효력을 미치고 사법적인 영향력도 강한 것이 현실임 •그러나 문제는 사법 절차로, 인도에서 사업을 하다 부당한 경우를 당해 인도 사법기관을 통해 처리해야할 경우가 있는데, 법으로 원만하게 처리하기는 현실적으로 매우 어려운 실정임. 인도 법정은 소송 사건이 엄청나게 밀려있고 이해관계가 복잡한 경우가 많아 웬만한 민사소송은 5~10년이상 걸리는 경우도 허다함 ↾ 인도는 대그룹 계열사라고 하여 신용 있는 회사라고 단정해서는 안되며, 필요시 국 제신용 조사기관에 의뢰하여 거래선이나 잠재 파트너의 신용조사를 철저히 파악해 야함 구 분 인도 중국 한국 사업 개시 절차 수 13 13 10 소요 일수 33 35 17 사업 청산에 필요한 年겤 10 1.7 1.5 건축 설계도의 승인 소요 일수 145 28 9 * 자료 : 월드뱅크, Doing Business 2008 인도·중국·한국의 사업 환경 평가 36 | Global Investment Report •필요하면 그룹회사라고 하다가도 불리한 경우에는 어느 때라도 그룹과는 무관한 회사라고 하 여 책임을 회피하는 경우가 많음 •합작 파트너 신용평가에 있어 Credit Information Bureau(India) 등과 같은 기관도 있지만, 대부분의 인도 신용평가 기관은 전국적인 네트워크가 없고 신뢰성도 미약하므로, Dun & Bradstreet와 같은 국제신용 조사기관에 의뢰하여 조사하거나, 신용 조사가 어려운 경우 간접 적으로 상대 파트너의 고객, 주변인물, 관련 조합 등을 통해 최대한 정보를 수집, 리스크를 감 소시키는 것이 중요함 ↾ 2007년 국제투명성기구의 국가별 부패인식지수(CPI) 국가별 순위를 보면 인도는 72위를 기록, 2006년 70위보다 두 계단 후퇴함 •인도의 경우, 국제적으로 투명하다고 평가 받는 기준이자 OECD 가입 30개국의 평균 지수이기 도한‘7점대’와는 큰 격차를 보이고 있어 낮은 수준의 투명성을 보이고 있는 것으로 평가됨 7. 법제도 및 투자정책 변화에 촉각을 세워라 ↾ 정권 교체시마다 기업경영에 직접적인 영향을 미치는 굵직한 사안이 수시로 발표되 고 개정하며, 투자정책 및 기구도 끊임없이 변화하는 등 정책적인 리스크가 크다는 데 유의해야 함 ↾ 개발도상국의 특성을 감안할 때 이러한 추세는 당분간 지속될 것이며, 관련 법제도 및 동향을 지속적으로 모니터링하여 불필요한 마찰을 최소화하고, 시의적절한 의사 결정을 내리는 것이 필요함 구분 2004 2005 2006 2007 순위(부패지수) 90(2.8) 88(2.9) 70(3.3) 72(3.5) * 자료: 국제투명성기구, www.transparency.org 인도 연도별 부패지수(CPI: Corruption Perceptions Index) 인도 투자진출 유의사항 10계명 | 37 ↾ 인도는 연방제로 지방정부의 권한이 매우 크므로 진출지역 관할 지방정부와의 정책 적 사항(State Government) 등에 대한 사전 정지작업도 진출시 필수조건중의 하 나임. 투자대상지역 선정과 관련하여 주정부의 재정건전도, 외국투자에 대한 호의 적 정책 등을 함께 고려하여 투자지역을 결정하는 것이 좋음 ↾ 세계에서 가장 많은 인구를 가진 민주주의 국가인 인도는 지나치게 철저한 민주주 의 시스템이 경제성장 및 외국인투자유치의 걸림돌로 작용하기도 함 •주민들과 근로자들의 의견이 아주 영향력있게 반영되다 보니 공자 부지 확보나 사업 인허가 등에 있어서도 예기치 못한 장애요인으로 대두되기도 함 -실제 타타그룹 역시 웨스트벵갈 지역에 투자하기로 한 자동차공장이 지역 주민의 보상을 둘러 싼 요구 때문에 사업이 지연되면서 결국 거액의 손실을 안고 투자를 포기하는 사례가 발생함 •이처럼 민주주의 발전의 산물인 환경, 노동, 생존권 문제 등이 인도에 투자하려고 하는 외국기 업의 발목을 잡거나 인도정부의 인프라 구축 지연 등의 부작용으로 나타나고 있음 <환경, 노동, 생존권을 둘러싼 주민의 잦은 시위로 인해 투자를 포기하는 기업도 자주 발 생한다. 사진은2008년12월 인도농촌주민이뉴델리시내에서 시위중인 모습> 38 | Global Investment Report 8. 공장부지 확보가 가장 큰 걸림돌임을 명심하라 ↾ 넓은 영토를 보유하고 있음에도 전 세계 기업의 투자 유망지역으로 관심이 쏠리면 서 일정 수준의 인프라와 생활여건을 갖춘 부지가 많지 않기 때문에 부지확보가 생 각보다 매우 어려운 실정임 •부족한 인프라 시설투자로 전력, 도로, 관개 등이 원활한 입지는 한정되어 있어, 광활한 영토에 도 불구하고 실질적인 공장 부지는 부족한 형편이며, 그나마 괜찮은 부지들은 이미 외국 및 인 도 대기업들이 차지하고 있는 상황임 •매입가능지역은 사회간접시설이 거의 되어 있지 않은 벽지가 대부분이며, 부족한 인프라 설치 비용도 대부분 개별회사 부담으로 되어 있어 예상치 않은 비용 상승요인으로 작용하고 있음 •실제 인도에 기 진출한 한국기업에서 공장 이전을 위한 부지 확보를 위해 뒷돈을 주며 어렵게 확보한 사례가 있음 •인도는 사회주의 정책의 영향으로 국토의 대부분이 국·공유지로 되어 있어 외국인이 구입 가 능한 공장용지의 구입은 제한적이며, 이밖에 농민의 토지보상금을 둘러싼 갈등과 정치권 및 행 정기관의 부패 등도 부지확보를 어렵게 하는 주요 요인임 ☞현지투자기업의말(L사) “공장부지 매입에 많은 애로가 있다. 농지를 구입하여 공업용지로 전환하는 과정에서 시간적 으로 지연되어 많은 고충을 겪었다. 인도는 농지를 중시하기 때문에 공업용지 전환에 평균 5~6년이 소요된다. 인도는 넓고 땅도 많으나 실제 공장부지 확보는 아주 어려운 상황이라는 데 유의해야 한다.” ☞현지투자기업의말(Y사) “뿌네 지역에 주정부 개발공사와 토지 구매계약을 맺었으나 막상 등기를 하려고 하니 명의이 전이 안된다는 황당한 경우가 발생했다. 결국 이를 포기하고 벵갈 지역으로 공장을 이전할 예 정이다.” 인도 투자진출 유의사항 10계명 | 39 ☞현지투자기업의말(L사) “최근 경기침체로 인해 사업 일정이 지연되고 있다. 특히 부지확보가 어려운 상황으로 기본적 으로 땅이 없는 상황이며, 토지에 대한 등기제도가 확립되지 않아 실제 토지소유자가 누구인 지 확인하기 어려운 등 문화적 차이와 제도미비로 인해 사업추진이 어려움을 겪고 있다.” ↾ 일본기업 전용공단을 설립한 바 있는 일본의 사례를 준용하여 한국기업의 인도 투 자진출 확대를 위해서는 공장부지 확보의 시급한 문제를 해결할 수 있는 방안으로 ‘한국기업 전용공단’또는‘주요 업종별 클러스터’의 조성이 시급함 •최근 한국토지공사가 구자라트 주정부와 한국기업 전용공단(1,100만㎡) 조성을 위한 MOU를 체결했으나, 공단 조성에 막대한 자금과 시일이 소요된다는 점과 함께, 주정부의 재정문제 및 개발의지, 토지수용에 대한 보상 문제 등을 감안할 때 추가적인 노력과 시간이 필요할 것으로 전망됨 •따라서 단기적으로 우선 한-인도 기업간 상호 보완성이 높고 협력시 시너지 효과 창출이 가능 한 IT, 자동차부품, 기계 등 전문 분야를 중심으로 클러스터를 조성하는 것이 대안이 될 수 있음 •일본기업 전용공단의 경우 부지매입에서부터 공단개발과 관련된 비용일체를 일본이 부담하였 으나 이러한 방식은 한국입장과 다소 맞지 않음 ☞현지투자기업의말(S사) “임대공장으로 인도에 진출했는데, 이유는 부지확보가 안되었기 때문이다. 또한 의약품 허가 등록이 까다로워 일부 의약품만 허가를 받고 나머지 제품은 허가를 신청한지 2년이 지났지만 아직 허가가 나오지 않고 있는 실정이다. 우리 회사에 이웃한 BAXTER 기업도 5년째 뉴델리 공장에 입주하지 못하고 있다. 일본은 일본기업 전용공단을 지어 다수의 일본기업이 입주하 고 있느니 만큼 한국도 한국기업 전용공단이 생겼으면 좋겠다.” 40 | Global Investment Report 9. 구인난 및 인건비 상승에 유념하라 ↾ 세계 최대 인구대국인 중국이 급속도로 고령화 사회에 접어들면서 노동가능 절대인 구수가 조만간 마이너스 성장할 것으로 예상되고 있는 반면, 세계 2위 인구를 자랑 하는 인도는 앞으로 노동가능 인구가 점차 늘어날 것으로 전망됨 •인도의 연령별 구성비를 보면, 2001년 인구센서스에서 0~14세 인구가 전체의 35.6%, 15~59세가 58.2%를 차지하는 것으로 조사되었음. 계획위원회(Planning Commission)은 2006년 상기 비율이 32.5%, 60.4%, 2011년 29.7%, 62.5%로 각각 변화되어 영유아 인구비 율은 점차 감소하는 반면 노동가능 인구수는 점차 증가하는 것으로 전망함 ↾ 전체적인 노동인구는 늘어나는 반면 최근 2~3년간 전문직 및 기술직 등 전문 인력 구인난이 심화되고 있으며, 이로 인해 인건비 역시 급속도로 상승하고 있는 상황임 •인도 진출 한국투자기업들은 노무환경에 대한 평가에서 불만족 및 매우 불만족이 60%, 보통 36%, 만족한다고 응답한 기업은 4%에 불과함. 노무관련 애로사항은 높은 이직률, 높은 임금 상승률, 노동자의 적극성 부족, 노동관련 법률의 경직성, 노동자의 낮은 교육수준, 노조의 집단 행동 순으로 나타남24) <현재 인도에서는 외국기업이 입주 가능한 공단도 부족하고 공장부지 확보도 상당히 어려 운 실정이다. 사진은 일본기업 전용공단에 입주한 혼다 공장> 24) 인도진출 82개 한국기업 대상 설문조사 결과, 2008.5, KOTRA 인도 투자진출 유의사항 10계명 | 41 •이코노믹타임즈는 인건비 상승률이 2006년 14.4%에 이어 2007년 14.5%에 달할 것으로 전 망함 •2007년 주요 산업분야별 인건비 상승률은 유통분야 25%, 금융분야 16.5%, IT분야 15~20%, BPO(Business Process Outsourcing) 분야 12~18%에 달할 것으로 예측함25) ↾ 인프라, 금융, 전시 및 IT 등 산업에 종사하는 직원 급여는 연속 5년 동안 연평균 15~20%의 속도로 크게 상승하여 경쟁력 약화 요인으로 작용함 •연간 인금상승률은 2002년 9.7%, 2003년 11.5%, 2004년 13.7%, 2005년 14.1%, 2006년 14.4%, 2007년 15.1%, 2008년 15.2%로 나타남26) ↾ 전문 인력의 이직률도 높아 노동생산성을 높이기 어려우며, 해고도 어려워 노동경 직성이 높다는데 유의해야 함 •사회주의 경제시스템을 운영한 전통으로 노동자 권익을 과다하게 보호한 노동법 체계 등이 실 제 기업을 운영하는데 큰 장애요인이 되고 있음 •실제 100인 이상 고용 사업장의 경우 노동자(정규직)의 정리해고나 사업체 폐업시 정부의 사 전허가를 득하도록 되어 있으며, 또한 갖가지 조항을 통해 퇴직금, 상여금 제도를 규정하고 있 고 해고 시에도 1~3개월전 사전 통지를 해야 하는 등 노동 유연성이 부족한 편임 ↾ 아울러 인도의 노동관련 법규는 종류도 많고 내용도 복잡하고 규제가 많다는데 유 의해야 함 •주요 노동관련 법규는 최저임금법, 연금법, 퇴직금법, 노동보험법, 임금지급법, 보너스지급법 등이 있음. 인도고용주조직(All India Organization of Employers)은 과도한 노동관련 법규 로 인해 정상적인 기업경영과 외자유치에 걸림돌이 된다며 이의 완화를 촉구하기도 함 25) 인도 시사주간지 The Week, 인도투자실무가이드(2007, KOTRA)에서 재인용 26) 인도기업 인건비는 금년 1분기에 이미 30% 상승한 것으로 나타남 42 | Global Investment Report ☞현지투자기업의말(L사) “직장에 대한 충성심이 약하다 보니 보다 나은 조건을 따라 이직하는 비율이 높으며, 인도 특 유의 문화적 특성으로 인해 수평적인 인사이동이 거의 불가능하다.” ☞현지투자기업의말(S사) “결근율이 10% 이상에 달할 정도이며, 노동생산성이 높지 않다. 생산성을 높이기 위해 생산 성지표 및 근무태도 등을 반영한 성과 보상 시스템을 도입하려고 해도 근로자들이 받아들이 지 않고 일률적인 임금상승을 요구하고 있다. 2009년부터 노무관리 및 이전가격 세무조사가 크게 문제시 될 것으로 보인다. 돈에 대한 개념이 중국과는 다르다. 중국은 특근·야근을 마 다하지 않으나 인도는 야근이나 휴일근무를 싫어한다. 인도인들은 돈에 대해 집착하지 않는 사고방식을 가지고 있다. 현지 인력과의 의사소통, 언어장벽을 해소하면서 관리직과의 의식을 공유할 수 있는 중간계층 인력 고용도 쉽지 않다.” ☞현지투자기업의말(S사) “인도는 적정 가격으로 쓸만한 인재를 구하기가 어려우며, 이직률이 높다. 인건비 역시 초기 에는 저렴하나‘상후하박’식 임금구조로 인해 지위가 높아질수록 인건비가 급증하므로 중소 기업 입장에서는 감당하기 힘들다고 할 수 있다.” <우수한 고급 인력을 다수 보유하고 있다는 점이 인도의 강점이지만 실제 이러한 고급 인 력을 구하기란 쉽지 않다. 사진은 첸나이 소재 안나 대학교 건물> 인도 투자진출 유의사항 10계명 | 43 10. 투자진출 목적을 명확히 하라 ↾ 인도시장에 대한 투자진출에 있어 풍부한 인력, 저렴한 요소비용을 감안한 제3국 임가공 수출을 위한 목적으로 투자하는 것은 절대 금물임 •인도투자는 지속적인 경제성장과 소득증대에 따라 급속도로 확대되는 중산층을 겨냥한 내수시 장 공략이라는 목표를 설정하고 진출목적을 명확히 하는 것이 중요함 •최근 중국 투자환경이 인건비 및 지가 급등, 인력난, 토지 부족, 위안화 절상, 세제우대혜택 철 폐, 노동 및 환경기준 강화 등으로 크게 악화되면서 노동집약 산업을 중국에서 철수하여 인도 로 이전하려는 방식은 절대 금물임 •인도의 중산층은 1990년대 후반까지만 하더라도 조악하고 질이 낮은 인도산 제품에 만족해야 했고, 2000년대 중반까지는 중국산 제품에 노출이 많이 되었지만, 현재 이들 소비계층은 현대 적 소비의 즐거움을 맛보고 있는 단계로 갈수록 품질과 서비스를 중시하는 선진국형 소비자로 변모하고 있다는데 주목해야 함 <사리(인도 정통의상)가 현대적인 여성복으로 본격 대체될 때 거대한 여성의류 시장이 창 출될 것이다. 사진은 사리를 입은 어머니와 치마를 입은 딸의 모습> 44 | Global Investment Report ↾ 인도를 하나의 단일 시장으로 보고 진출해서는 안 됨. 인도가 하나의 나라이긴 하 지만 지방마다 풍습과 기호가 천차만별이고, 소득 수준도 차이가 많이 나기 때문에 시 장을 쪼개어 지역적 특성에 맞는 세분화 전략이 필요함 •광활한 국토, 높은 부동산 가격과 운송 인프라 미비, 현지 시장 친숙성 부족 등을 감안할 때 일 거에 전국 유통망을 갖추는 것은 불가능하므로, 지역별·거점별 유력 에이전트를 선정하고, 이 를 적절히 활용하는 것이 필요함 •뉴델리, 뭄바이, 첸나이, 콜커타 등 4대 도시를 중심으로 형성된 주요 상권별로 지배적 상인조 직과 특성이 구분되므로 초기 단계에는 특정 지역이나 상권에 집중하고, 성과에 따라 에이전트 활용 범위를 확대하는 것이 바람직함 •에이전트는 해당 부문에서의 평판과 입지, 사업 및 마케팅 능력, 해당 업종에서의 전문성과 경 험 등을 종합적으로 고려해서 선정해야 함 ↾ 중국이 개혁개방 정책과 함께 시장을 개방했지만 실제 외국기업이 내수시장을 공략 하는데 있어서는 각종 규제의 장벽도 많고 외국기업과의 경쟁도 치열하여 공략이 쉽지 않았음. 그러나 인도 시장은 상대적으로 외국기업 진출이 많지 않아 이들과의 경쟁이 덜 치열하여 시장진입과 내수시장 공략이 쉽다는 장점이 있음 <참고문헌> 1. 인도투자실무가이드, 2007, KOTRA 2. 인도 진출기업을 위한 세무안내, 2008.10, 국세청 3. 인디아코드 22, 2006, 김봉훈 4. 인도, 21세기 새로운 강자로 떠오르고 있다, 2000, 남상욱 5. 주인도 대사관 통상투자진흥회의 설명회 자료, 2008.12 6. 친디아저널 각호, POSRI 7. 나마스떼 인디아, 2008.12, 재인도 한인회 Global Investment Report 제 09-1 호 인도 투자진출 유의사항 10계명 발 행 일: 2009년 1월 발행·편집인 : 지식경제부 임성영 과장 발 행 처: 지식경제부 해외진출기업지원단 서울시 서초구 헌릉로 13 KOTRA 1층 TEL. 02)3460-7470 인 쇄 처: 화신문화(주) TEL. 02)2277-0624 Copyright Ⓒ 2008 by 지식경제부 All rights reserved. 이 책의 저작권은 지식경제부에 있습니다. 저작권법에 의해 한국 내에서 보호를 받는 저작물이므로 무단전재와 무단복제를 금합니다. 「Global Investment Report」 (제 08-1호) -Post-CHINA, 베트남 투자 유의사항 10계명 발행일: 2008년 5월 30일 발행·편집인 : 지식경제부 임성영 과장 발행처: 지식경제부 해외진출기업지원단 서울시 서초구 헌릉로 13 KOTRA 1층 TEL. 02)3460-7470 인쇄처: 화신문화(주) TEL. 02)2277-0624 | 작성자| 홍창표차장(KOTRA 파견)
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Ⅲ /386% 6 13 'l/d 'i%,1 %$#@ 7D1@< + $m@t* @t p ?D U% /?@t;*?/0 + % 7D 년 제호Weekly 202377 목2023.10.19.() #-;Zhhno|#5356:: g535614314<1+, 공급망 주간 이슈 Check! 작성[] "D&t #,/386% 주요국 정책통상 이슈· 한국·UAE한아랍에미리트포괄적경제동반자협정타결-(UAE), (CEPA) 1d?3, */;*1x0'h | 한아랍에미리트-(UAE) ;*1 @t 1, 7D?@/ 포괄적경제동반자협정(CEPA)* 협상을 최종으로 타결하고 공동선언문에 서명 ?D/,!u/%#<= 1 2 &1x?11( 0# !d 6 ?D &p3 1x1 % /?11\1x 9%) ')4% *8% 중동국가와 체결한 최초 FTA1l ?D/y U1\ ?Q1@?D = 1 2 &1x?1/ | 9%) ')4% 양국 주요 수출 품목의 관세 철폐0( ?P 에너지자원·, 바이오경제스마트팜헬스케어첨단산업 등 대 핵심 분야에서의 협력, , , 5 =?P /y U1( ?@ ,/ `6 >p$ , 2 ,11, & ?H /11\$X2" ,7>p1` 9%) 자동차· 자동차부품의약품화장품·· *>p)# /, !d 쇠고기라면조미김 등 농축산물···1@ + 6="D 2 3/ 37 & <1, #" ?H k1$"D /,!u/%#<1x1 % /?1 * 9%) 최초의 온라인게임 서비스 시장 개방7D ,21@ ,6 + (,, ,1 & 1$"D 2 3//+ 1@ 9@;88 @=* / \ #" 아랍에미리트산 원유 관세 철폐에너지(UAE), 자원 협력 및 바이오 경제협력 부속서 채택· 1$"D ?D/,!u/%#< p 9%) # @< % @= & 2X+ 76*/'h & 1x" /"H& 2m?Q /386% 전세계핵심광물 공급망 강화 위해 개국 광물파트너십 회의 개최14 1 t 0` 8'h 2 0` 82X1 1( 61/ 3 1@@/ ?,,11` ?], %$ # @<#d 0?\ 1d?3, / U ! @ +u X!+t/+ /# 핵심광물안보파트너십수석대표 회의에 참석(MSP)* ?], %$/0&<< ,1( ?], %$ # /01 &@<#d 0?\ 0 174 미국 국무부 주도"D 7&|?p1$$X?D U% U1d&8x pppp 1d>!y,/ U@ 2 ppp개국과 유럽연합이 참여 중 13(EU) &p ?], %$/0&<< ,@t1@/+ | 174 청정에너지 기술 관련 광물 및 금속 공급망 확보/ 611, 8 1p14 ?], %$ 1@2 / | "D&t # @</01@< # " < 1x / 1@D0 'h% /+ z1( @@ 174 p pp *@t X&l , >D2 1" ?], %$ 1@D0 1" =?Pp <Ap#< 8A9/9<& < ppp핵심광물의 공급 및 가공 역량 강화#d 0?\ >"D2 < <1\>!d1`/ ?D / X1\< 1& 1 광물 및 금속 공급망 확보 " d1@ 3?q 76=#<9<*/'h & 1x" /"H& 0,; % / 2m?Q /386% #-;Zhhno|#5356:: g535614314<1+, EU유럽의회통상위협대응조치 본회의 통과이사회 승인 후 발효, … 1d?3, 2 U1@ 2 1 /=" / 19?@ 0?D 통상위협대응조치규정‘(ACI)’ 1\ 1 !1@@t &@t1@/+ /0` U1@ 16- 1m1$"D 8/ % < 1x/ /-/?1, %8@ 1@ 1!1 1x1 + 1\ /e@< / " 2 1m1\ ?,0|?P/ !d)9 제국이 및 회원국에 경제적 압력을 행사하는 경우해당 위협 수준을 고려해 비례적 대응조치를 시행3EU *, ?@ 1x ?P 2 U1\ 1@ 8/< 1x 'l/d/ /?1, %8@ | 2X8@#d 10?@ X 10?@ 0??P1$"D-P 0( @t0 U1@ 16- 1/ 1m?@ | ?q0 )9p )9 2 1 /=" 1$"D 1 @t0 U1\ 1@?H 0 해당 제국에 피해복구 요청역내 진출 제한3, * 192X8@ /1 + % (, + 2X8@ + 'h 9; ,71m2 ?D + (,, 8/31 t 2X 1m6 @<?A%$3 "E2 % 0* h/ 11@ *(- "E? p 집행위의 잠재적 경제적 압력 조사 01\@ 1\*@t 2 , >D 1, ;?\ )9 경제적 압력 여부를 결정2?@$X b @t0 U 1@ , 3?q0 | 대응조치를 마련 0?@ 집행위가 의회이사회에 관련 내용을 보고·?@ | 16 "D 3?q /1 , /0/ 1m&} #% # 7|3 21$"D 월 중잠정10() 7D 1\*@t >D /+ ,1` , 관보 게재 후 발효될 예정 /0` U1@ 2 1 0?/ ?\ #" ?@ | 7D61@ 2 "D& @ , ,311$"D / t 3?q |3 2,?H ?,0| 1p14)9 761 !1@@t /"H& '#$+(% / 2m?Q /386% 일본경제안전보장추진법에 따른 특정중요물자지정 확대 검토, ‘’ 日「」 1'h | 0 2 1?D 경제안전보장추진법’「」/ !d U 2\#/ ?,,11\ X U @D % 2 @D 1, 2t0?@ | %$1x"D+ /0111` @=& ?,0|?D 개의 물자를 특정중요물자11*"D 31?D % 1p14 & 6& ; #?], %$?U 2 6/ ,(,"+ % 'h>p/ T1x+ 1y */0 "D&?U 'h>p p :\!d0 >"D ! 1\0( " 1x% 1'h | 1d?3, @t1@#d ;?\ 신규 지정물자 후보군을 발굴‘’?@ ?@ 1% @t1@ 1, X6 특정중요물자를 추가 지정?@ | 16 #d 3?q?H k1\!d & >D <120|%$1x#d 7| 31?H 0 기존 개 중요물자에 개 품목을 신규 추가111?@ 기존 지정물자 내에 세부 품목을 추가?@ | & ,1$"D 7|3 /1 1'h | , 7| ?H <120|%$1x/ 첨단전자부품을 추가 ‘’?@ | k1, 2 ,?D % 1p1$$X >D11` + 'h >p$1$"D 적층 세라믹콘덴서등이 포함(MLCC) k1$"D /* ?D 핵심광물반도체배터리공작기계산업용 로봇항공기부품 등 개 분야, , , ·, 5/+ + 'h>p$ 311, @=7?H k1$"D 1# 핵심광물() 0!d l #P t#\# l 반도체 ()2 2X18@ % 'h>p # /,<#/ 08@?D 20| 'h>p % +t1 배터리() & ; #2 2X18@ 공작기계산업용 로봇(·) 18@1@ +x& / ?\ ?@ | ?2%$ 6'h>p&,:T#@# / 1\ 항공부품 ()22X>p<: l,=h3 76 9% / 2m?Q /386% #-;Zhhno|#5356:: g535614314<1+, 주요 산업별 이슈 반도체산업안보국반도체 수출통제 개정본 공개(BIS), 美 對中 1d?3, *% 'h *//0& U1( &-7 7 반도체 통제제재 우회 통로 차단거래제한 목록 AI , , ▲▲▲ 최신화 01\ 0" U * & 6 " ,7;2 1& 1d & >D?D 반도체 수출제한을 한층 강화對中 ?D k1$"D6 & 6/ ?D 2 U1@ 1 + 1, 2 ?D?\ X* 190 'l/d/ 20|?D 1` 3 6 8>; ?,1, 3/?@ 0?P1l %- 반도체 통제(AI ),7 ? ?,0| 2 PMGIRWI 성능 밀도조항을 신설 (performance density) ?@/ & 6 ,7;2 %- X#d #" ?@ /1@ 2 U0 1*/y & 6 2 2X,71! 6 %- p 7 */y & 6 | ,7 31*/y & 6 | 0" U ,7 , ;3 % 1'h ? ?,0| %- %- 우회 예방 조치 강화()7D2m $13 & 6 ,+ 1` 0/# ,1`1\ ?,0|?p1$ 미국이 무기 금수 조치를 적용한 개 21 국가와의 거래에도 확대 적용 $ /1\ 2 U | , 2X8@ U/ 1p | /1\ ?\0` 3'h0(1@ X!1\ X 2 U1$"D 1,7 0?1\ :X U 0(1@ X!/ 1'h 7 ,1`1\ ?,0|?@$X1\ | X'h 7|108A/ !d *,*1@ ,7 3 2X8@1l TVIWYQTXMSR SJ HIRMEP 거래제한 목록 최신화() 개 중국기업개 모회사 및 그 자회사을 거래제한 목록에 추가 등재13(2)?p1$$X0:**<0 # /6 X!2 ?D $"E /1@ ,2#d & 1, 0 상무부 해외직접생산규칙규제 적용 대상임을 명시(FDPR)* ?\0`31** 8A,7 # 1/ !d , +t><0/1(,#d @D0?\ ?\0`/+ 2 2X 2 >p1, ,7;2 *1, *(46 )%6 pp 7 7 7 * "D <#?@3 $?@ "E ?D 8A 760,; % / 2m?Q /386% 공급망이스라엘 수입의존도 품목 개공급망 관리 필요90% 8“”… ?D U% /?@t | 1d 1\,!d/?@#, 'l11@ U 2 /?& + #d ;?\ p 항공기용 무선방향탐지기 등?D U1\ 1\,!d// ,1m1, 1@2\?@ 1p | >p$/ ?D # 0 / (,?H ?,0|?@ 2 /?P 0 2 한국의 이스라엘 수입의존도가 를 넘는 품목은 총 개90%8對"D1\ 0 X 식용 파래흑단 단판 목재 , , ▲▲ 주석 웨이스트스크랩에틸렌 디브로마이드완전자동 라이플 등 개 품목의 의존도는 임·, , 5100%*▲▲▲ !d1\>0 ,1m/I # !1, 2 0`?@$\ b 모두 수입 금액이 적고 대부분 대체가 가능한 품목1\%"D >p$/ ?D 공급망 위험성은 낮은 것으로 분석 ?D2 'l1 1 @<"D 국제 유가와 천연가스 가격 변동성이 커질 0/ 0# % / ,3 % 물가경기 등에 ‧ 미칠/?1, %# 'l+ ?@ + 2 11` # # ?,0|?P1, 2X 76?D U% /?@t/?Q \, /"H& 2m?Q /386% #-;Zhhno|#5356:: g535614314<1+, 주간 이슈 포커스 정책EU, 집행위핵심기술분야 발표EU , EU 1d?3, 3?q0 | 2 /0&1!1@ 1d@@1$"D )9 ))77 대 핵심기술 분야102 /0 1 ! 2 /0&1!1@ 2 /0&/ ?D 0?1, ,&= #?@ 0? 0,@<#d 0?\ ,#?@ | 1! )YVSTIER )GSRSQMG 7IGYVMX] 7XVEXIK] )9pp ?], , 'l/d 2 &/01 7/ % ?@ 3q 11$"D 0?6! + 1\ z1( p대 핵심기술41, & ,&?@ @t0 U/ ?], , 1\ / 2 /0&/ %8H 'h11 /? = % @+u2X8@ d1@ 2 /0 대 핵심기술 분야 선정 기준 10: 2\ , 1@ + @1 / 31 &@<#d 2 ?H + % X* 'h% 1@ pp p 1 ?Q + 1` t8P?\ /-0 + 1, " ?@/ + 1 대 핵심기술 분야EU 10 핵심기술 분야관련 기술 대4 핵심 기술 분야 첨단 반도체 #1\:T"D 1d!<"D ,=; , 2<8Q& 6 2 2X1(, 인공 지능 + 8><:\!d0 % /3 8>< X1\; 'l+ 8>; (,1// 6# 6 1`, 양자 기술 /y1x 8></y1x /<@ @</y1x ;,/y1x 3 % !1\ < , 생명공학 1 11x &? , *"D0 t p , 1 11x !d1\'?Q+ *%$?A 고급 연결성 네비게이션디지털(·) & ? ;, &/0 , *1\&l ,&/0 ,,;D 3; =!, 6%2p + p *%$1`; *?,'l*01 3; ,0 , p p ?U ?\/y 'l/d 1 ?U&} % 2 / , p 첨단 감지 기술 11x ?A!1\ <@<?A*%$?A1& *+ 'l* 31x" * ,2 1 1 +$+ 2" pppp p p 우주추진 기술· 0210 , 023 T , % 8 , 02 =3+< (, t1\+@:1\% 02 , p 428 pp 1 / ;,&/0 , 614+u X*0 'h>p =?P 7|3 , 0)3 p 에너지 ?]1 ?Q , 01x"D % & 1& * &@@ u7}1@D0 , pp ,+t % , /":/y =?P :+t2# , ,#< # % & ; # / 3 11 , 로보틱스자율 시스템· "H % 0+, ?U 3*,2"D& % "D&1%2 /,,;D0` , 30 ,,;D pp %- 고급 활용 기술 `+t1,#<+t16 + !d%+t1,;<, +t13+u ?D +t1 +t1 + , 18 2 2X 3; 2 /61% 2 2X+t $ !1\1 0120| 0" 7|7 1@D0 , p pp 향후 전망()3?q0 | @t0 U ?" ?@/ )9 년 말까지 공동 위험평가’230," @ 1\#d %:1$"D 년 ’24 추가 조치 제안 예정 1x | , 'l/d ,7 ;2 $"E1( /, $X?@ 30 2X8@ U2 1 ?" 1$"D 1\/3 , 1p $X T61 2X8@ % <1 U / 1x2 논의 동향() 미국대만도 핵심기술 관련 규제를 강화할 전망·1$"D ,7 2 % ?], , $"E $ ; # ?,0| % U1( 1d & >D?D 6 8><& 6 2 2X1(, ,7 2 #d 0 ?\ /0/ " >p$1, / X1\<?H /11\$X p u # 0 ?\ 2 1x611` ?], , $"E1, & >D?H /11$"D " , &@ 2X8@ @< /* 76'#$+(% / 2 '#?9 /386% )9 #-;Zhhno|#5356:: g535614314<1+, 원자재 뉴스 PLUS 작성[] "D&t #,/386% 참고 [] ?D U ?\ / ?D U+ 1 * =<"D /31-7 페로몰리브덴인도한국산 페로몰리브덴에 세이프가드 조치 시행 고시, (FeMo)(10.9) 1d?3, 1` 1% 'h *?@ + 1+ 00@< | ?D U1$"D'h; ,1m | AT +u p '&-' 페로몰리브덴 에 세이프가드긴급수입제한관세 조치 시행 고시(HS CODE: 7202.70-00)*(safeguard, ) 6 $#' \1, ?Q?D ?Q 6"D'h,8P,1, #/,2 1x1 3 /2 "E 0(2 | + 31\ 1p/ +1 ,;41`#, *I 1S ppp ?U 02+ %*1d +t1*/ / *0p + 1\> | 1x U / 1x U%1, &@ ?@ 0?\ & | ,1m2 ?D2X8@"D1d'h; , ?D1` = 1 2 &1x?1 ')4% 관세율이 아닌 기간별 관세율 차등부과 (0%)* 1d + 1 1d + 1 + 'h /1 b b 주간 원자재 가격 동향 월 주(102) ◆ 비철금속[]경기 부양 기대로 상승 압력이나 이스라엘하마스 분쟁 이슈로 상승폭 제한 -中 품목 연평균 (톤U$/)주간평균 (톤U$/) 년22월 23.9전년비(%)주10.1주10.2전주비(%) 동 니켈 아연 1x"0 01) 동() U 1 /A 1\@ ,0| @t& 2 /1$ /21@ / 7| # 1`* 0" % 7 1\,!d/?@#, 'l1/ #` 0?1x* ?$"D 1 &?Q+ 니켈()2 3/ 31?A1 #,:T ,@</ #` 0?1x* < 1x ,0| <@< % 20| 'h * & /6 (, T1\0/01@ 6,% 'p1\?q 0? @= "D 8 ,1 ?@& /=" & * ?D20| X!+t1@ 8 1 ! 3 7|+ 3+u | 1 ?@& 0|1`1$"D 1y0 ◆ 철강[]이스라엘하마스 전쟁 발발에 따른 철광석 가격국제유가 반등으로 유연탄 가격 -, ↓↑ 품목 연평균 (톤U$/)주간평균 (톤U$/) 년22월23.9전년비(%)주10.1주10.2전주비(%) 연료탄 원료탄 철광석 1x"0/":@ 2 \8x, 2 20":@ 2 26 + 2 U 20|?U 2'l *3& -') *3& 4VIQMYQ 0S[ :SP '*6 철광석()'h * 'h3 0" 3+u | 0 X1\,!d/?@#, 11 & & "D 0?1x* ?$ @=*/ #` ?@& /=" & * 유연탄()2 3/1@ 31?A1 #,:T @= "D 26 U2 1 & ! !"D 12 (, ;8- & ?@$\+ /": / 30 *,1, 1` #-;Zhhno|#5356:: g535614314<1+, 주간 원자재 가격 동향 월 주(102) ◆ 희소금속[]국경절 연휴 이후 수요 증가 기대 및 차년도 계약 협상 시작으로 가격 상승세 中 품목 연평균 (톤U$/코발트) (: U$/lb)주간평균 (톤U$/코발트) (: U$/lb) 년22월23.9전년비(%)주10.1주10.2전주비(%) 페로망간 탄산리튬 수산화리튬 코발트 산화 디스프로슘 희토류() 산화 네오디뮴 희토류() 1x"0="D# 2 U :*,*@<#<2 U , 9<& <1 ! *@< ,>"D,2 U *3& p QMR QMR MR [EVILSYWI QMR *3& *@< 0 %2 U QMR *3& b 페로망간()20| 2 2X* 0 =d 1`* ,1 *, 'l0 1\$X,7 | ?\0` ,0| 'h3/ , *, 2X/ !d & *, 20| 2 2X* | 0 1 7?@ 1, 10 (, ; 0/0 1`*?p , (SRKJERK 6IWSYVGIW /6 0 =d #d 1 3?@$X <# &#@ 2X 탄산리튬 () 1\6 13 /y 1 'h% 1@ 0" 1 @=& ,0|0( T# % 1@ @t& $X 0'h; ,1 3+u ?@!e @ 6 +t= & ,*@<#< 1( & /1$ **/6 1( :*#< & / 19?\ 1`*1, AT#?P20| /6 | ?\0` ,0|*0( 6 , /e ?* ,1y 코발트() +u 0"1` ,*@<@<?Q%$ **/6 1( ,0|*0(1@ 6 , /e ?*1, ,1y?@$X 1, 1`*?P 1\0( ?P /A 1\@ ,?\0` ,0| / / !d *,p 희토류() U 1 /A 1\@ / T1x+ */ 'l/d ,0| 3 "D *@< ,>"D, 0 % 26 (, *, ◆ 에너지[]전주대비 국제유가 하락이팔 사태로 인한 국제유가 상방 압력 모니터링 필요 , - 품목 연평균 (배럴$/)주간평균 (배럴$/) 년22월23.9전월비 등락폭주10.1주10.2전주비 등락폭 두바이유 브랜트유 WTI 1x"0?D U+ 1 * =<"D 국제 유가() U6,,1]#H % !@< + A& 1 ,0| +t!,/, + 1 2 >p ,7 3 7 7 0,@<1\!d:T 'i'h + 1 ,7 1 + 1$"D 1`?\ 12 (, U2 1 ?@!e 21d U2 1 | 1\,!d/1@ ,#/, 1$"D *,?p1$ 01 1 = 3 + 1 ,0| b 7 <@< 1#!,/, + 1 ,7 3 2X8@ 0,@< 1$"D *,= 2 ?D #-;Zhhno|#5356:: g535614314<1+, 공급망 더 알아보기 글로벌 공급망의 혁신허브를 구축한다소부장 글로벌화 전략, 裂說 작성[] */;*1x0'h */ #16- 참고 [] 2 6 +t1'h>p1(,*/ 1" @< 00@t *1 /0 \ 1x" 효율성을 중심1$"D 0/ /0< @ 기존의 국제적 분업체계는 안정성 중심1@ *"D0 # T2X"D 빠르게 재편 1p 1\!?D 공급망 재편에 대응하기 위한 우리 전략1( :T t M|소재부품장비 자립화0( M}공급망 다변화"D & , 1p 1\&p @ /+ | +t1'h>p1(, 1x#@<1@ ?],1` 기술개발 및 경쟁력 확보 전략$"D+ 소부장 글로벌화 전략裂說1, *=&1x 소부장 글로벌화 전략추진 배경 裂說 소부장 산업의 중요성 y범위() 01x12 17D2m1"D 0,+ | 2 >p **1@ F F가치사슬공급망()/+ 중간재/ ?\ ?@$X 원자재로부터 회 이상의 합성 또는 가공11, X6 /! 3 기능 및 형상1, 3 t 2 >p | %$3 소재()'h>p0,2 >p1, T+ ?@ | ?], 6%$3"D+ 'h>p0,2 >p1\ 2 /d ?H <1 1, 2t0?@ | %$3 N-N- 부품()0,2 >p1, T+ ?@ X #1 1, 33 $?@ #` *>p ?Q1, ;?\+ # 0,1?D 1, & A?@ | 2 >p 장비()+t1'h>p1, **?@ X +t1'h>p1, *0?@/ 2 >p1, **?@ | 18@ | + (, N-N- y역할() U 2 2X/ 부가가치 생산의 줄기"D+ */ 생산교역 및 기업 경제, #d & 8P?@ | ?],1 /?H U 2 2X/ (, **/I1@ +t'h1 (,2 'h 8@1@ +t'h1 (,21( +t'h1 ,7 (,21( ,1m (,21( y한계() 공급망 내재화 핵심물자기술 무기화‧ "D&t #1\ & 11$"D 1= 1p1$ 20| U (, 소부장 산업1@ "D&t 특허 확보 | +t 'h3?D *@Q1\$X 시장 점유율/, *"D0 < T ?,0| +t1 *//+ 1@ <? 70 \, | \ \ \/ (,?\1( \ , 2 7 w 글로벌 공급망 새판 짜기로서 소부장 글로벌화 전략추진 ‘’裂說 yM|기술혁신 M}생산혁신 M~수출혁신1, ;?\ "D&t 2 2X ,7 1, 1\ , | 첨단 소부장 강국 기반#" #-;Zhhno|#5356:: g535614314<1+, 기술 혁신 미래 산업 먹거리 및 글로벌 공급망 핵심 기술 조기 확보 : 도전() %! ,1 + ? 첨단 소부장 기술개발30 y미래시장을 선도?H 'l/d/ ?\ 소부장 핵심전략기술1, F확대 지정?@ 맞춤형 R&D30 속도() 범부처+t'h1 , & 생태계 조성1, ;?\ 신속한 및 상용화R&D y 'h*/'h2 'h& 0*/6 주요 사업R&D /+ 1@부처 간 협업 @< 'h6 ;?Q? @u % 2 / #d ;?\ 06 , @=&'h; /y* ,3 43 2 /e /0 0 ;?Q? 30#d ;?\ +t'h1 *: T7} 6 ( 개방() U 수요공급기업 간 협력모델-1, 고도화?@ ?" 1@ &|0#d 글로벌로 확대 “” y U ,0| /1, /?\0` 1 , / U / #8U1, 30?@/ +t'h1 1x#@<#d 30?@ # @< 2\1@ ,0| ?" 2,/+ ,0| ?" 1$"D ?" 1@ , 3#d @<?@ U <@< 30( ?\0` :\!,; / T ?" 7|3 /1 6 ( 생산 혁신 글로벌 공급망의 혁신 허브로 도약 : 클러스터() 완결형 공급망 생태계#d 2X+ ?@/ & 6 ,>!1\1\6 13 N-N-산업 초격차 확보 y6 */ <@< 3+t'h1 <@< 31@ 2X+ % @1 1 0/1, 0?\ 관계부처지자체 및 민간 전문가, "D T+ 협의체 y산업생태계 조성,0| / ?" 규제 해소1`? :1l/,02 클러스터 기반시설 구축 1& 0 30 /1 기업성장(),:</ +t /1$! /1$"D 1\/3 | F F성장사다리 기업 육성Scale-up 수출 확대 : 소부장 수출 전략 마련하여 글로벌 공급망 핵심 파트너로 성장 수출 단계별 밀착 지원1!1, #" ?@/ 소부장 판로개척1, 30?@ 기준 충족을 위해 컨설팅ESG 2 y시장조사()?3% / +t'h1 ,7 / #8U 마케팅()+t'h1 1 20| 1,@t/ 0` U%1\/ 66 % / & & 현지진출()% U 20| ,7 X1/ +$; #d @= ?@ +t'h1 / 0+ 1m2#d 0?D 30 +4 지역별로 특화된 소부장 수출 전략을 수립하고 지원 y미국(EU)‧% U #d 1\6 13 +t1 % 8D@@ 6 'h>p ,7@= @t"D @D0?@ / ,71, 0?\ # 30 -6% )9 )7+ y아시아() U & ?337 /1@ ?" ,0|#d ; "D ,0| / ?" 1, 30?@ , #d ;?\ ?3 37 63 3(% #-;Zhhno|#5356:: g535614314<1+, 공급망 소식통 차전지 분야 북미시장 물류 최적화 설명회상담회2· 작성[] "D&t #, /386% | /386%미국 배터리 시장 및 물류 현황 /0 #d ;?D 기업 애로 해소개별 기업 맞춤형 물류 컨설팅 제공, 1, ;?D 2+t ?" */ 7D1@< % U 37 @@ 1, 2 ?@ 0?\ /,!0( 1\차전지 분야 북미시장 물류 ‘2 최적화 설명회상담회·’#d 7D?@0 #1( ,6 %!u 설명회상담회 개요· 1d, $ b 1+t 0 !d1` >SSQ 0 !d1`1@ 0,61x * & 3 /11m >SSQ 960 30 * 'i%,1 37 AT# % 6 13 , ,7 2+t2 / % " 1x T p 6 (, % " 6 ,6 LXXTW JSVQW KPI YJY; J1LO/H QFZ 세부 프로그램 시간프로그램비고 b 1`*#. ?D;0/386% '. b % U & ; # " ,1 ? % 37 >"D2 < ?@Q *VIH 0II 3RWLSVMRK &EXXIV] 8IGLRSPSK] 'SQQMXXII % & ; #*/?@t1@1 b 37 / 30 *//0 /386% 3*@<%$#@</386% 1`>!d / 3*/</386% b % U %$#@ ?@Q % 7D1@< 1! /0 ?D;0'. b 5 % ?D;0'. ?,0|, & / * & 3?q *1 ,6 / * 세미나 및 상담회 문의 % 1@6 3*@<%$#@< /386% ( #-;Zhhno|#5356:: g535614314<1+, 통상현안 세미나 개최2023 1y+ ?A?D U% /?@t #'l+ < 미국 반도체 대중 수출통제 및 가드레일인플레이션감축법발효 년, (IRA)11\ 0# */ ,7/ %8D /? 최신 통상현안에 관한 세미나#d 14 1\ 7D?@0 ,1p | 'l 1@ #1( 6 / %!u 통상현안 세미나 개요2023 27D */;*1x0'h 2 ?D U% /?@t 1d, @< b 1+t *+ % /+$; <!1\ :0 8 @t1@, 1 2 8;1, 1\0?@, %!u 26 t1( 2 3 /2, $3 ?D , @<b 20| 0 1@ & 6 ,7;2 % !1d 7 u N5 1\@ 0#*/ /?'l+ -6% N6 세부 프로그램 시간주요 내용비고 개회사*/;*1x0'h 7}* + ?A 8 U2 ?A0 ?1 8, 세션1【】 & 6 ,7;2 % !1d 1!%$1x #0 11` 8 01 ;"H E F& 6 ?@t 세션2【】 1\@ 0#*/ /?'l+ -6% ?D U% /?@t ;*30+$; 2X+ ,1 ;"H E F?D U1x 6 ?@t 6 ,61( @0=1\36 + 'h >"D !1( ?@ & , 1p, 세미나 및 상담회 문의 " % 1@ ?D U% /?@t ;*30+$; NL LER$OMXE SV OV #-;Zhhno|#5356:: g535614314<1+, 글로벌 경제지표 화(23.10.17.) 작성[] */;*1x0'h */ #16- 환율 말`21말`22.말’23.910/1310/1610/17전일비말비22 9 B + %$@@0%$ 2(* '2=B = B = 9 9 )96 '2= 9 , = @@1 00 , = @@1 ?10 9 b 9 BBBBBB 유가원자재 / 01 & !6 + (,6 +u ; p 구 분년 최저해당일`22()`22.12.31전일`23.10.16()`23.10.17 전일比년최저`22比년말`22比 01 8%1\ 1d 6 + 1d (,6 +u T# 1d /4"% l 1d 8 1d 반도체 ’21‘22월‘23.7월‘23.8월‘23.910/1210/1310/16월10 (~16) !?%$ = ( + =S= ?%$ = + =S= SCFI *?@1\8;41\ 01l3, 구 분`21.12.31`22.12.30`23.9.159.229.2910.13 전주(9.29)比년말`22比 7'*- BDI & <01l3, &EPXMG (V] -RHI\ 구 분`21.12.24`22.12.23`23.10.1010.1110.1210.1310.16 전일(10.13)比년말`22比 &(- #-;Zhhno|#5356:: g535614314<1+, 글로벌공급망실KOTRA 한국무역협회 공급망분석팀 메일 구독수신신청() LXXTW QSEJSVQ GSQ U PJP+R& 피드백하러 가기 LXXTW QSEJSVQ GSQ U 1Z(QGL KZGCQSRMXSVMRK$OSXVE SV OV KZGCVIWIEVGL$OMXE SV OV
닫기글로벌 공급망 인사이트 제76호 2023-10-12
글로벌 공급망 인사이트 제76호 간행물/발행물 상세페이지 안내 '글로벌 공급망 인사이트' 제76호가 발간되었습니다 이번호에는 ㅇ 주요국 정책 및 규제 이슈 ㅇ 주요 산업별 이슈 ㅇ 주간 이슈 포커스 ㅇ 원자재 뉴스 PLUS ㅇ 공급망 더 알아보기 등의 정보를 다루었습니다. 감사합니다. ※ 메일 구독(수신) 신청 : https://moaform.com/q/lflGnB 피드백하러 가기 : https://moaform.com/q/MvDmch 카카오톡으로 배포 받기 : https://open.kakao.com/o/gmGL3Obe
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공급망 주간 이슈 . Check!Ⅰ 주요국 정책규제 이슈· EU【】 :+t+ 6 "D & 7! & 1@% @<+ 7D6)9 EU【】 3?q02 U* 1 1x 6 &2X 2X* , , & >D)9 &): 미국·EU【】 % U/ 1\/ & 6 6 , ,7;2 h;)9 u ㄴ 주요 산업별 이슈 반도체【】 *+ 1/ & 6 1(, % ?D ?0 p7/ 7 배터리【】 / 3+|"+@;0|:0( 'i% 3/ 1 6 & ; # /e 6 0+ 반도체【】 D!h @38\1\ / , X1& 6 ?" %710 ppp 주간 이슈 포커스 미국경제, 【】 1@@t 1l, + 7 1@ 6# % ?@ +O 0 1# 7 원자재 뉴스 PLUS 주 원자재 동향10.1【】 >p / 2 1d'h; ,?q/# 43 0/ 공급망 더 알아보기. Ⅱ ?D U% /?@t/ U1@ ?], %$ 1! 2?D/ U * 1x 1`; ' 공급망 소식통. Ⅲ :+t U 2X12 'i & /386% )9 '&%1 5 % ?D U% /?@t,7 / * ?\0`1`32 + $m@t 7D 년 제호Weekly 202376 목2023.10.12.() #-;Zhhno|#5356:9 g53561431451+, 공급망 주간 이슈 Check! 작성[] "D&t #,/386% 주요국 정책규제 이슈· EU탄소세 첫 단계로 배출량 보고 의무화세계 최초EU, … 1 !/?Q1( )9 년 말까지 탄소국경조정제도시행을 위한 전환기’25(CBAM) / !d 일현지시간10.1() 부터 철강알루미늄시멘트비료전력수소 등 개 품목·····61@ :+t & 7! & 1@% @< ,?q 6 /4"% l,$@<1 (,",+t 2 >p X ,7 , :+t & 7!1, *?\ ppppp 분기별로 보고?@ "E 1@% @<?@/1$$X ?D1, 3:3 /2 X 11, #\3 /21, 0 유로톤약 원약 만 원의 벌금10~50/(14,000~7) &t8A 'h /1 월까지의 첫 보고 시한은 일까지’23.10~12’24.1.311\$X0` U ,7 /1( # ,?D 1/ 1?D ?,/ #7 , 1x1` )9 역내 수입업자에 탄소 배출량 데이터를 공유EU ?\/d ?P | :+t & 7! & + #d 2 U ,7 /1\ /, ?\ /1@ 2 >p1, ,1m?@ | / ,1m/1x# 2 7?H , 1p "E ?P )9 )9 전환기월(~’25.12) 43 | & 탄소세 부과 없이 배출량만을 보고?@ 일부터는 ’26.1.1:+t & 7!/ *19?@ | 1`3+ T# 1@% & @ $\+ '&%1 탄소세 부담이 본격화 1# 1@@ ,0( ?P @$!h1, 7D+t@<?@ 0?\ 전환기 초반인 년 말까지는’24*1& , 0`/ )9 제국의 기존 탄소가격제 혹은 3 별도 검증된 자체 산정체계를 인정?@ "D ?P 76/?Q \, \,, /"H& 2m?Q /386% EU집행위중국산 전기자동차보조금 조사 공식 개시 발표EU , (BEV) 1d?3, 3?q0 | )9 정부의 막대한 보조금으로 중국산 전기차 가격이 인위적으로 낮게 유지中 | / ,1 0D + / ?D 2X* , 6 , &p 2X* | / 2 +t/ #` k1\ /, !d 이례적인 집행위 직권조사로 진행 $X3?q0 | 2 2X* 1\ 1x U/+ /! &2X @ :1, & /@ | 7'l?D 3 X#d 1m,?p & >D &p 2X* * >p$1( 중국에서 제조된 전기 배터리 승용차코드(CN: 87038010)"D 2 U1 ! '! /'h0( p /1$$X** % ,7 /1\ ,"!?D &2X 1\ 1 ! 1x 6 *// ?$?\#d 6!?@ |3 /'h#d 2X*?H /1 3?q0 | 2X* , @ 개월 이내 잠정 상계관세를 부과9?@ 개월 이내 최종 조사 결과에 따라 잠정 상계관세를 확정 13 관세로 전환?H , 1p14 3?q0 | 1@ &2X % */ ?$?\ 1 % #d 2X*?H /11\$X?$?\ " ? 2X* | ,'h; 1@ 7|1\#d " ?H @u b >!y, | 2 U* 1 6 ,1m 31$"D 1 ! 1 6 */1\ ?$?\#d & 1p $X 2 U* 1 6 &2X 2X*#d /=%?@ | &$\ 1d1( 2 U 1$\1 ;*'l11$"D 1x U 1x 6 */1\ ?$?\#d & + 1, 0" 76 )93?q00@t & 1x" /"H& 2m?Q /&%)YVSTI /386% #-;Zhhno|#5356:9 g53561431451+, 미국·EU미국에 이어 도 반도체 등 첨단기술 수출통제 검토EU對中 1d?3, "D1\; ;,1( 미국에 이어 유럽연합도 (EU) 반도체 등 첨단기술 수출통제 방안을 검토?@ "D ?p & 3?q0 | , /# 43 )9 와 다른 가치를 추구하는 국가EU* 1\ 반도체인공지능양자바이오 등 대 첨단기술을 ·(AI)··4 무기화할 위험성을 평가?H @u1\$X ,/ | = /+ ! % 2 #d ?\ ?@ 0?D 2X8@#d 7?H /1 7| T?@ | 8@ #` U !h 1` t&}8@%221@ + & 1@ U 0/ 3?1 X##d 8 | t021@ U #d 38U 1\/ "D1\; ;,1( 1\&p 2X8@ | 3 0 & >D?D 2 /0& 1!1@ 1d@@1$"D % U@ 2 2 U1, 0" ?@ | #` )9 p U 1\ 7?D 2X8@0( (,,?@ 'l+ & 6 % ?D , 1, &1 ?D /1@ ?D 2 U < 1x 3/ ?], 1`>!d % /1@ 2 U 1`, 3 1, 1x"D ?P )9 ?D 1( "D1\; ;,1( &,1@ +t,;1, 1`0?\ 정부가 이르면 월 초 반도체 제조 장비 및 10AI 美 반도체에 대한 수출통제를 업데이트對中 ?H , 1p & *% 'h 1d 1x U , 1, *0?D 6 & 6 1(, % & 61@ ,7;2 #d & >D?D % %- 7 u 1p1$ , & >D | 11 11$"D ?@ & >D 최종 규정에는 규제 대상 품목을 확대하고반도체 수출 제한에 대한 일부 허점을 보완할 것으로 전망, AI 76"D1\; ;,2X+ 1d& /"H& 2m?Q /386% 주요 산업별 이슈 반도체삼성공장에 반도체 장비 공급 무기한 허용, ·SK 美中 1d 7D*$ ;"!, 2 ,+ 1( '#?91, ;?\ 1'h 7 삼성전자하이닉스의 중국 공장에 대해 ·SK 별도 허가 절차나 기한 없이 미국산 반도체 장비를 공급?@ 7D2m 1?p 1?P 1'h | 7D ,7;2 U U /01&1@t1@ 2 /0& @< 6, 1, ;?\ 27' 7 삼성전자하이닉스의 중국 내 반도체 ·SK 공장1, % ,7 # 1/ #`검증된 최종 사용자로 지정 ‘(VEU)*’?@ | !#1, & A h3 7D2m *01x*1/ ,1` //# 31 >p$/ ?\ ,71, ?0?@ | 1d2m1@ = 1 ? & ,1$"D& "D \& :)9 ? #d & 1, ?,0| // ,7;2 101\ *,* % ?D 1 / 1, 1@% 7 /F+ 1'h | 0 & 6 // ?\ 1(, ,71, *,* 3?p1$ *+ 11x0( ?@1\ ,1@ 2 U 1/ 7/ 7 ?\+ | 2 #d년간 유예 1?D % 1p14 1\&p 2X8@"D 2 U 1 0// 'p@=,+ 1\ _At *+ 11x0( ?@1\ , | 1d2 Ap @@/?D | 1m11, & A7/ *+ 11x?@1\ , 1x | U 1'h %?D ?1@#d ;?\ p7/ 반도체 생산라인 운영에 대한 불확실성이 상당 부분 中 해소 / !d 글로벌 반도체 공급망의 안정화에 기여?H k1\$X?@ "D&t & 6 */ & 11, 0?\ 7D+ 1@ `" 1, ?H k1\!d 1?P 76/?Q \,2X+ /"H& 2m?Q 8: /386% #-;Zhhno|#5356:9 g53561431451+, 배터리에너지솔루션토요타와 북미 지역 전기차 배터리 공급계약 체결LG, 1d 에너지솔루션LG 일본 토요타 자동차 | 미시간주 공장에 약 억 달러약 억 엔를 투자30(4,500)美 ?\ 전기차 배터리 생산라인을 신설*?@ | $ 1 /e1, 6 ?p & A , /11$"D / **!1( 1\$X1\ | ;0|: $ ` /e # #d 2 2X?H , 1p | 'l! +;L ): F> < & /e1( ?Q1y 11, 2 0`?D .: 에너지솔루션의 단일 수주계약으로는 최대 규모LG1\$X , 43 % U %, 1/ 7 2X 01, < 1x?@/ 토요타 전용 배터리 셀 및 모듈 생산라인을 구축 ?H /1 하이니켈 기반 파우치셀이 탑재된 모듈NCMA* 1\ /11\$X** & ; # $ 1( 토요타 미국 켄터키 공장에서 팩으로 조립되어 토요타 신형 전기차 모델에 주로 탑재 /1 ?@1\ 8 89<& <# /4"% l1, *0?D 0 #<1\0 & ; #"D 8 (,1 1, ! z1\ 9<& < (,1 1, 2'1% 1\?@"D 2/1$$X /4"% l1, 7| ?\ /01+ 1, @< / 3+|"+@1@ +( % $ , " ;0|:1@ = , " 1, ?Q?@/ /01+ % + $ $\/+ ?D8 0+ @< & ; ##d **?@ /0, 2?q ?D 1 6 #d <#?H , 1p1, k1$"D 76/ 3+|"+@ & 1x" /"H& 2m?Q 0+ /386% 반도체네덜란드 홋카이도에 기술 거점반도체 협력ASML, ···日 1d?3, 81\,% & / #\$\ 네덜란드 반도체 장비기업 ASML1( 홋카이도 지토세시 인근에 년까지 ’24 기술 지원 거점 신설 예정 , ?@& / + /11` @8\1\ , 30 X1/ | 30 /e $m1\ % ?H /11\$X %710 일본 반도체 기업인 라피더스 공장 내 노광장비 설치공장 설립 및 보수점검 작업 등에 협력EUV , ·?H /1 1d& 1'h"D'h; $ 1x 1, 30& /, 2nm(나노미터억분의 ·101m공정 반도체를 년에 시험 생산한 후 년부터 )’25’27 양산?H @u 81\,% 1( %2 #1$"D /,,/,/+ 31?A1 #,:T 2X | 0 X ?\0` & 6 /1\ 1d&/ p 1o !d X11, / 1p 'l+ 1( %710규슈 구마모토현*내 기술 지원 거점 또한 확장 ?H /11\$X ?1 /e $m1` 1d& 16 1`" 1, , $m 1 "D # & 8P ,p T#$;?/ | + 7D <0 # /1` # & 6 11, \+ 2 871' 76 81\,% /?Q \, /"H& 2m?Q /386% #-;Zhhno|#5356:9 g53561431451+, 주간 이슈 포커스 미국경제, 의회 임시 세출 결의 처리 경과 및 향후 셧다운 전망美 1d ?3, 1@@t | 7 임시 세출 결의일명 스탑갭통과로 연방정부 셧다운 모면일(‘’) (~11.17) 8(0 $=8\,?@01@1 ?\1l/ #` /& 1'h +O 0 + 2X /IZMR 1G'EVXL] 7 &,< 1@1 + 7 ,1@@t 18@ ,2m/ #` 2 /-/? 'p ?$ 7 임시 세출 결의 통과 개요 경 과 /& 1'h + 7 t?D 2m" ,?D1d 1x131 1@@t ,: &}/0 / !d /& 1'h1@ /* 3?q /1 /& 1'h 6 & >D ?@0*0"D ; 결의 내용 / ! $ 0:T!d1\ 30 /* ,1` 2 0`?D %2 0| T/0 'h'l ,0 M| 1d 43 , @t / ,21@ /& 1'h /* 3?q t?D ,1` M} 1 /& 8P, &?/& ?U 6 >"D ! /1 M~ @< < 0| T/01` /* * U &/0 @< 1( %6# M 연방정부 셧다운 시 경제 파급효과 금융시장 영향 미소 , 1\@ $ +O 0 *@Q+ 3, | = *,+ 1'h =< *: &?@3 /2/, 7 4 1 ,1 /? %+t 1# u 7D 2 *@Q 1 1x 6 </ 1\ +O 0 #%$" 'p@=,+ 3= + 2\1 7 정부 지출 지연 발생 1@@t/*6 , 7D1 1d +O 01$"D 1`?D 7 / ! $1@ 1'h 37 3/ b 7 & * & , 'l ,3 1@ /e / ?@ | / ! $ +x, & */ ! | / T @t& +(4 7 'p +x,"D = 성장률 감소GDP 美 #*,/& 1'h 1$\ +O 0 , + 1#H #2 +t 1# +(4 7 ,/#H%$ *,#H 1'h 20| 2 3>D 3 6 3/ #` /2 ;@< 16- 1/ /" 0 /8 +(4 신용등급 하락 가능성美 U2 ,0= % , U ,0 ?@!e 7 U2 ,0= ?$8@1@ ,0 ?@?1\@7| ,0 ?@!e1( U6, & ?q /01+ %% 7 7 @+x 0" ,@< 향후 셧다운 전망 최종 세출법 통과까지 의회 교착 상태 지속에 따른 셧다운 위기 상존 1d 2 + 7&}/0 2 \ 6#?@3 $?D *:"D*?@0 ?\6 "D 1`?\ /y0 &}/0 21/ * +t0| /* p 내년 선거 앞둔 시점모두 셧다운 상황은 회피할 것으로 예상 , 與野 , 6 43 /! &p ,: 6#/ #` 1l, /* /1 &&1, ;?\ *?@0 17/01$"D + 7&} ; + :d p 매카시 하원의장 해임에 따른 셧다운 발발 가능성 고조 美 ?@01@1 86 1+ + 7&} ?* 3/ 'p ?$6 ?@01@11@ 18@1 + ?1\ ?@ 1 U/ %8H /? 3 1# 760,; % / 2 ;* #=< /386% #-;Zhhno|#5356:9 g53561431451+, 원자재 뉴스 PLUS 작성[] "D&t #,/386% 참고 [] ?D U ?\ / ?D U+ 1 * =<"D /31-7 원자재 종합납품대금 연동제일부터 시행연말까지 계도기간 운영 ‘’ 10.4… 2+t&6 /'h | 납품대금 연동제‘’#d 20| 01$"D ?@ | 1 2+t / ** ?" 63/ ?D &}#H p **?" &}1\ 일부터 시행10.4 & A >p / 2 원자재 가격 상승에 따른 비용 인상1, 납품 대금에 일정 수준 반영?@ "E 연동계약서를 작성하게 하는2 "D+ ,:0:p X! /e 1\@ 원재료 가격 상승으로 인한 ,: /1@ 손실이 공급망 불안정으로 연결되는 악순환을 막기 위한 제도 년 말까지는 계도기간’231$"D 0/ $X0: /1\ 소기업 1\ X 억 원 이하 소액계약1 일 이내 단기계약901( / 2 10/+ 2 0` 1\/ !d 20| 01" 1p | ,:0: X! /e1, 6 ,?@ | /1( / / ?D *?U1, + ,?@ t ?1@?\/d ?@ pp 위탁기업은 연동에 관한 사항을 약정서에 기재하여 수탁기업에게 발급?\/d ?P 주간 원자재 가격 동향 월 주(101) ◆ 비철금속[]고금리 장기화 우려 및 거래소의 재고량 증가에 따른 하방압력 발생 美 품목 연평균 (톤U$/)주간평균 (톤U$/) 년22월 23.9전년비(%)주9.4주10.1전주비(%) 동 니켈 아연 1x"0 01) 동고금리 장기화 우려로 달러가치 상승세() 美 3+u $\+ 위험자산 기피심리 확산주요 거래소의 , 재고량 확대"D ?@& /=" & * 7D 이스라엘하마스 사태 발발로 인한 지정학적 리스크 확대-/ #` ?@& #,:T ,@< + 2 니켈() !@< + % X!+t 1 ! 3 / #` 7 니켈 수급긴장 완화로 하방압력이 발생?p1$ 전기차 시장확대에 따른 배터리 수요확대 전망中 1$"D * ?@& /=" 1d'h *+ | k1$"D 'l+ ◆ 철강[]연휴 종료에 따른 수요회복 기대국제유가 하락으로 인한 품목별 가격 변동 , 中 품목 연평균 (톤U$/)주간평균 (톤U$/) 년22월23.9전년비(%)주9.4주10.1전주비(%) 연료탄 원료탄 철광석 1x"0/":@ 2 \8x, 2 20":@ 2 26 + 2 U 20|?U 2'l *3& -') *3& 4VIQMYQ 0S[ :SP '*6 철광석()'h * 'h3 0" 3+u | 0 X 국경절 연휴 종료에 따른 수요회복 기대中 "D 6 + &?Q+ 유연탄()26 U2 1 | & ! !"D 12 (, ?@!e?@/ / 30 ?@!e 2 ;8- #7D 이스라엘하마스 사태에 따른 국제유가 반등-1$"D ?@ ?@& /=" *+ + 2 #-;Zhhno|#5356:9 g53561431451+, 주간 원자재 가격 동향 월 주(101) ◆ 희소금속[]국경절 연휴로 인해 일부 광종 가격 미고시 中 품목 연평균 (톤U$/코발트) (: U$/lb)주간평균 (톤U$/코발트) (: U$/lb) 년22월23.9전년비(%)주9.4주10.1전주비(%) 페로망간 탄산리튬 수산화리튬 코발트 산화 디스프로슘 희토류() 산화 네오디뮴 희토류() 1x"0="D# 2 U :*,*@<#<2 U , 9<& <1 ! *@< ,>"D,2 U *3& p QMR QMR MR [EVILSYWI QMR *3& *@< 0 %2 U QMR *3& b 코발트()1 !,1 코발트 금속 현물에 대한 수요 증가"D *, ?@ 단기적 시장가격& ?+ / ?\+ | 항공 분야의 확고한 수요와 높은 생산 원가로 상방을 전망?@ | 1@ 수산화코발트 원료의 과잉 공급에 따른 하방1, /*?@ | 1@ 1\ 'l'l?P 주는 중국 국경절 연휴로 인해 기타 광종 가격 고시 없음10.1※ ◆ 에너지[]전주대비 국제유가 하락이팔 사태로 인한 국제유가 상방 압력 모니터링 필요 , - 국제 유가 동향<> 품목 연평균 (배럴$/)주간평균 (배럴$/) 년22월23.9전월비 등락폭주9.4주10.1전주비 등락폭 두바이유 브랜트유 WTI 1x"0?D U+ 1 * =<"D 국채수익률 및 달러화 강세휘발유 수요 감소러시아 석유제품 수출 금지 완화이라크 , , , 美 美 ▲▲▲ 북부 석유 수출 재개 가능성 1$"D 1`?\ 전주대비 국제유가 가격 하락 # 이스라엘하마스 사태로 중동 지역의 위기가 고조- $\+ ?@ 'l11\ @=* 0 국제 유가 상방 압력 가능성1\ 1p1$%"D U2 1 ? $ ; # ?,0| 1d?3, \0}*/ X!+t/+ 0 1` 'l + 'h;5*,01 1\ 11& !0 #` & ! ;8- / X!#d #6 2m 2 1d 1\@ 7D 8@#d "E?p1$$X0%$ '!<1 1\ 1\* 0 !d & ! / 11, # ?D % 1p14 #-;Zhhno|#5356:9 g53561431451+, 공급망 더 알아보기 영국의 핵심광물 전략주한영국대사관 담당자 인터뷰_ 작성[] ?D U% /?@t #'l+ < 참고[] 6IWMPMIRGI JSV XLI *YXYVI 8LI 9RMXIH /MRKHSQ W 'VMXMGEP 1MRIVEPW 7XVEXIK] 'VMXMGEP 1MRIVEPW 6IJVIWL (IPMZIVMRK 6IWMPMIRGI MR E 'LERKMRK +PSFEP )RZMVSRQIRX :+t2# 1\?q 6 */ & 11$"D 1`?\ U1@ %$ , 11\ 8@/?\3$\+ 광물 공급망의 안정성 확보가 각국 산업발전의 핵심이슈로 부상?@ 1p 1\0( " ?@/ 영국은 지난 년 월 핵심광물 전략을 227 발표?D X 1\/ , 0 핵심광물 회복탄력성 강화방안 등을 발표하며 광물확보에 총력1, 01\ 1p 1\&p @ /+ | 2?D/ U * 1@ /@@ / 316-<1 "D!?@<0(1@ 1`; '#d ;?\ 0EYVIR ,EVX 영국의 핵심광물 공급망 강화전략1, /4/,& 1x ?D 핵심광물 관련영국의 현황에 대해 말씀해주세요 , . / U1( 2 "D + 20| 2 2X'l/d 1 + /0& @<#d 0?\ ?], %$1@ # @< `" 1, 01\ 1p, / U 332X* U*?@/ + # ?], %$ 1`;<#1,+$; &VMXMWL +ISPSKMGEP 7YVZI] /+ | 'VMXMGEP 1MRIVEPW -RXIPPMKIRGI 'IRXVI 글로벌 공급위험의 정도와 수급불안이 산업에 미치는 영향력 등을 기준으로 개의 주요 광물을 선정했습니다18. ?D , 0 ?], %$ 1!1, ;?\ / U1'h1@ %$ # @<#d 0?D 20| 16-& ?1, & >D?D X 1\/ , 0 #d & >D(H#\ t &@<?@ 1p | U2 1+ +u ?], %$ @=&#d 'VMXMGEP 1MRIVEPW 6IJVIWL" 0?D / U 1'h1@ 1 & ,1, & >D?p, 영국의 핵심광물 현황[] 핵심광물종(18) : 2 1 7/e+ % 0?1\ 1p | %$ /0<$ (,,% <9<& < #PA9/1` #<# , 0 '<!d & AT;#@,#9@::!;<"#P2+ ;-,;8% 관심목록종(5) : ?D ,0| 3 "D 111 0?1\ 1p X "D&t , 0?1\ z/,3 1p | %$ 1\# # 81`*/";4 l 1x" 6IWMPMIRGI JSV XLI *YXYVI 8LI 9RMXIH /MRKHSQ W 'VMXMGEP 1MRIVEPW 7XVEXIK] #-;Zhhno|#5356:9 g53561431451+, 영국의 주요 광물확보 전략에 대해 설명해주세요 . / U1@ ?], %$ @=&1!1( 자국 생산역량 확대 자원보유국과의 교류 강화 우방국과의 협력 ◆◆◆ 1$"D T+ /1p, M| 자국 생산역량 확대()/ U ** @= | 1 30 @= 0( :*6, \/ ?D 1 + @< / % %$ 'l/d1@ , &0 %$ # % 2 ?\ 1, 0?D ?,11` ,?q/ U1@ ?], %$ , @@ 2 6 ( 631, 0?D @t,1*01@D0 @= 0( 1x0 @1 + @< 1\ 1p, pp 영국의 국내 생산역량 확대 노력 사례[] , 0/ U 1`>!d 1(?q1( & ; #1@ ?], 01x11` #<1@ 1x U 9/ -RJVEWXVYGXYVI &ERO 1, 0?\ 9< , #< / /e # <0 * 1@ < 1x 7 # <0 'SVRMWL 0MXLMYQ < 1x1@ 1d'h#d & >D , 01\$ #,0( '#<, #<1( / U 7D61@ & ; # :* -QIV]W &VMXMWL 0MXLMYQ #< **/6 + #1, 0?D ?Q1y < 1x#d & >D / U1@ AT;#@ # :" + @< % , @@ 2 @D+ @<#d 0?\ 1@9/ 6IWIEVGL ERH -RRSZEXMSR =h # <0 "D 7&|?p1$$X '0-1%8)7 'MVGYPEV 'VMXMGEP 1EXIVMEPW 7YTTP] 'LEMRW , 6&p3 1x 30 *1$"D / 6# <0 #d 30 (VMZMRK XLI )PIGXVMG 6IZSPYXMSR M} 국제 파트너와의 협력 강화() %$1( 'h2\1@ =2+ 1$"D 1`?\ + U 1@ ?" 1\ 20|?Q 3 ?D ?\ / U1( @ 28x 8\1xA8,:*0 /,!d(,/, /,>#8\ @< U1(,/, ?/e1, 6 ?@ /y U1@ *@ 1\1]1, 0?D ?" 1, @<?@ 1p, ?], %$/0&<< , 1MRIVEPW 7IGYVMX] U2 / 3 T 1@ 1x ?" 6/ 1 11$"D 6 /?\ << ,1, T7}?@ 4EVXRIVWLMT + -)% 1p, 영국의 글로벌 협력 강화 노력[] , 0/ U /,>#8\ @< U1( %! 61/ 3 , 1, 0?\ 6-1l 1p | %$ :*** 63 " ?D %$ << ,1, T7} / U 8x | , 0,#<=:/y = 1 6 1@ ?], , @< % 9<& <#< 20| %$/ ?\ + "D ?" ?D | 01@ ?/e 6 6 1 / @&@<?/e * U7 @t/+ / U1( / 31@@1, 0?D ?], %$ " = ?q*#d '34 7D6 7D /+ / U 7 # | & * U1@ ?], %$ " , ?, 30 % 8 1\3</ ?D 61 '34 / 3 < 1x =?P 6 & # <0 $1@ @30 = :3#d & >D #-;Zhhno|#5356:9 g53561431451+, 핵심광물 분야에서 영국의 강점을 소개해 주신다면 ? / U1( ?], %$/ ?D 33?A1 11" % ,<# /! 0`/ ,: @<#d 0?D # <, )7+ ?P 6, \ # ?A, 1 1% + 1, %:1$"D ?D ?], %$ 8@*, 1&/ `8D 11, 3 6 ( 1p, )# /, !d / U1( U2 & % 0` 8 1&/ `6 " ?D # <,1, & A?@ 1p1$$X /6, \ +u X! % 1 " + 1 2,31\ ?Q ?D / U1@ /,; ?A 81@ 8l& /?A 8 | 9RMZIVWMX] SJ )\IXIV 'EQFSVRI 7GLSSP SJ 1MRIW ,1\ | /*#d 1x!y?@$X 세계적 수준의 지구과학 및 광업학 학제간 교육을 통해 국제적으로 유명한 광업 엔지니어를 양성?@ 1p, /F+ +t ?D / U1@ ?], %$1`;<#1,+$; 0/1, 2 ?@ '1-' 1p | / U 332X* U1( +u % %$/ ?D 16- 1 2 6-1l 1p | < 1x#d & 8P?@ | %$ &+7 / T 'l/d1@ + 11` # <1m / U1( "D&t %$ #/+ + #d 63?@ 0?\ / < 1x1x )7+ 8% <0( >D2 1# 1@ 2 "D + 1?@ 1p | X1\; 0( < $m+ /!1, @D0?@ 1p, #3#1$"D 런던 금융특구 시티 오브 런던 은 런던금속거래소와 주요 ‘(City of London)’ (London Metal Exchange) 광업 금융 기관들이 자리하고 있는 금속 거래의 세계적 중심지1m 이 외에도 영국은 광물의 재활용 분야에서 우수한 기술과 유망한 기업들을 보유하고 있습니다. / U /1` | + 7D $1@ & 2Y +u 6 1@D0 /61m ?D / U1( = %$/+ .SLRWSR 1EXXLI] 4+1W ?], %$1, @t,?@ | , 1 +|"+@1, &1 ?@ 1p | X &l%/ ?A 8*EVEHE] -RWXMXYXMSR 9RMZIVWMX] SJ & ?D & ; # #<@t, , 1\ >D11m 7D / U/+ | 1 6 $; &MVQMRKLEQ >u" ; (0 / ?,,11$"D *0 | AT;#@ / T1x+ 1@ 1@D0/ A. 1p | X >D1 /1$"D | &l%/ ?A 81@ <1d! >"D2 <"D ,1y 1\ 1p, | 1 1@ ,+t 6# , 1, *0?@/ AT;#@ +u1, ,]TVSQEK ,]TVSQEK 7|7?@ 1@D0?@$X?@ ,:T !d1\'0( 1( 1d& 2 >p/+ 'l#?@/ AT;#@ 1x01, , @@,: 인터뷰를 마치며 / U ?D U1( $ 8 ?], %$1@ 20| +t(, U1\$X #1( 'h'l1, ,1m/ 1@2\?@ 1p, ,/ /y U $ 8 ?], %$ % 2 ?\ 1, 0?\ %$/0&?1@@t 1x ?" 6/ @t0 U1$"D 6 /?@ 174 + 1p | 1/+ ;11, 3 1p, / U1(/ U1\ &1 ?@ 1p | / , 0,?D /+ 11` 1, &1$"D ?D U ?" ?H , 1p | 'l/d/+ %Ap ?" ?\ #d AT#?Q 6 ( #-;Zhhno|#5356:9 g53561431451+, 공급망 소식통 탄소국경조정제북 발간EU (CBAM) Q&A 작성[] "D&t #, /386% 참고[]'#$+(% / ;*?" < /386% #-;Zhhno|#5356:9 g53561431451+, #-;Zhhno|#5356:9 g53561431451+, 수출기업 대상 해외인증제도 설명회 개최 작성[]?D U% /?@t #'l+ < 해외 진출 시 국가별품목별로 요구되는 해외인증의 종류와 획득 절차에 관한 정보를 제공·?@ 1x 0,; ,7,230 ?\0`1`330 ?D U% /?@t 1$"D 해외인증제도 설명회를 개최?Q ,7 / 1x /!'l1@ #1( , 6 / 'h: # 수출기업 대상 해외인증제도 설명회 개요 1d1x 0, b 1+t ?D U% /?@t 2@t1@, T *+ <!1\ :0 8 1 2 8;1, 1\0?@, %!u 0 'l/d ?\0`1`32 + $m * 1 11x1@" ,>p@<1>p "D&*@D0>p / / -8p p p p 1`3& 2 + $m @ 31@ % * 'h, 0/ 27D % /?@t0,;,7,230 ?\0`1`330 ,6& &} 1`3 'l/d& 0 10 @$m + 6 , / $m 43 6 + * 1( *1 ,6 ?,, ,6 ?D , b 세부 프로그램 날짜내용 0 0 11 11x 'l/d -8p0 @ "D& 'l/d p @< 0 1,>p@<1>p 'l/d p0 @ 1@" 'l/d , 0 1*@Q0>p / / 'l/d p 1d1x& + 'h >"D !1( @0=1\36 세미나 및 상담회 문의 " % 1@ ?\0`1`330 1& ` 00 ( #-;Zhhno|#5356:9 g53561431451+, 글로벌 경제지표 화(23.10.10.) 작성[] */;*1x0'h */ #16- 환율 말`21말`22.말’23.910/510/610/10전일비말비22 9 B + %$@@0%$ 2(* '2=B = B = 9 9 )96 '2= 9 , = @@1 00 , = @@1 ?10 9 b 9 BBBBBB 유가원자재 / 01 & !6 + (,6 +u ; p 구 분년 최저해당일`22()`22.12.31전일`23.10.9()`23.10.10 전일比년최저`22比년말`22比 01 8%1\ 1d 6 + 1d (,6 +u T# 1d /4"% l 1d 8 1d 반도체 ’21‘22월‘23.7월‘23.8월‘23.910/510/610/9월10(~9) !?%$ = ( + =S= ?%$ = + =S= SCFI *?@1\8;41\ 01l3, 구 분`21.12.31`22.12.30`23.9.89.159.229.29 전주(9.22)比년말`22比 7'*- BDI & <01l3, &EPXMG (V] -RHI\ 구 분`21.12.24`22.12.23`23.9.2910.210.310.410.5 전일(10.4)比년말`22比 &(- #-;Zhhno|#5356:9 g53561431451+, 글로벌공급망실KOTRA 한국무역협회 공급망분석팀 메일 구독수신신청() LXXTW QSEJSVQ GSQ U PJP+R& 피드백하러 가기 LXXTW QSEJSVQ GSQ U 1Z(QGL KZGCQSRMXSVMRK$OSXVE SV OV KZGCVIWIEVGL$OMXE SV OV
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'글로벌 공급망 인사이트' 제75호가 발간되었습니다 이번호에는 ㅇ 주요국 정책 및 규제 이슈 ㅇ 주요 산업별 이슈 ㅇ 주간 이슈 포커스 ㅇ 원자재 뉴스 PLUS ㅇ 공급망 더 알아보기 등의 정보를 다루었습니다. 감사합니다. ※ 메일 구독(수신) 신청 : https://moaform.com/q/lflGnB 피드백하러 가기 : https://moaform.com/q/MvDmch 카카오톡으로 배포 받기 : https://open.kakao.com/o/gmGL3Obe
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공급망 주간 이슈 . Check!Ⅰ 주요국 정책규제 이슈· 미국【】 & 6 +t11(, / ! %# < 1x / 30 @u & >D p 7 EU【】 & 6&} & @ , 11 1 $>D)9 프랑스【】 >!y,< 7D2m/0 & >D:+t & 7! " ?,0| -6% 2 U E F 2 U #P t#\# l ,7;2 +u 1d'h &7 ?0 p ㄴ 주요 산업별 이슈 배터리【】 = 1@ %, ?Q1y & ; # 1 @u 2 '%80 에너지【】 :/y ,1 , 43 & + 1 / @t 7 주간 이슈 포커스 미국반도체, 【】 & 6 !1d 2X?U + 'h 1 7D2m/0 & >D 7 원자재 뉴스 PLUS 주 원자재 동향9.4【】 , AT;#@ ** @= 1 6 3* 19 공급망 더 알아보기. Ⅱ / 3 2 / T0 ?\0'h% 1@ :+t2# 1\?q `" 공급망 소식통. Ⅲ /386% < 1x1 8@%!t@t % * @t-RZIWX /SVIE 7YQQMX % /?@t% U < 1x37 1! + % % * @t 7D 년 제호Weekly 202375 목2023.10.05.() #-;Zhhno|#5356:8 g53561431381+, 공급망 주간 이슈 Check! 작성[] "D&t #,/386% 주요국 정책규제 이슈· 미국반도체 소재장비 억 달러 미만 투자기업 지원계획 발표, ·3美 1d?3, *% 'h | 1x U & 6 #1, @<?@ 0?\ 7 반도체 소재 및 장비 제조시설에 억 달러3 약 천억 원미만을 투자(4) ?@ | // ?D 반도체법지원금(CHIPS Act) ,6 16 /0 1\&p & >D | 억 달러 이하31@ (, 81 11( < 1x 1\!d % U & 6 # " < 1x!d$\ 1 11$"D &2X 1, 3 ?@ | 01\ ?],1\$X 중소기업까지 아우르는 완전한 공급망1, T7}?@ | 1! *% 'h | 30 1, & 1, , 1p | // & 6 +t11(, 2 2X,+ < 1x /1, 7| ?p1$$X3 0 < 1x/I1\ / ! 1\*1` p 7 +t11(, // ?D 30 @u1, ?D % 1p14p ?D< 1x $ 1y/,24 | 11, " ?\ 지원금 지급 기준과 신청 절차를 완화?@ 구체적인 신청 절차를 발표?P *% 'h | 30 ?:#d 7 대출이 아닌 보조금1$"D ?@ 지원 규모를 투자액의 10%"D ?@ % U1@ U 2 /0&0( p " 1\ 1p X 7| 301\ ?,0|?D 0 까지 추가 지원20~30%?@ "D ?P ?D< 1x/I1\ / ! 1\*1` +t11(, // | 10?p @ p초과 이익 공유와 보육 서비스 제공을 요구하지 않기로 함 ,6 / 1(일까지 계획서를 제출 ’23.12.1~’24.2.1?@ 1\#d &1$"D *% 'h ,6?D / 1\ & 1@ & ,61, 7 3?q?@ "E ,6 16 & /14 76% U *% 'h/?Q \, /"H& 0,; % / 2m?Q /386% EU반도체법 발효년 점유율 목표EU, “203020% ”… 1d?3, 유럽연합(EU)1( & 6 # % , " @<#d 0?D 반도체법 발효 & 6&}1( ?1 ,21` )9 의 세계 반도체 점유율을 오는 년까지 로 배 늘리겠다는 목표EU’3020%2#d 1p1$$X 1\ 1( $>D#d + ?@ 0?\ 는 억 유로약 조 원을 투입EU430(62)?H @u & 6&} 20| 01$"D | )9 유럽 칩 이니셔티브 공급망 안정성 및 복원력 확보 모니터링 및 위기 대응 ▲▲▲ 시스템 구축 1\ 1p14 유럽 칩 이니셔티브‘(Chips for Europe Initiative)’#d ;?\ 7 억 유로33/*1, < 1m?@/ 설계역량 강화 파일럿라인 ▲▲ 구축 활성화 지원 첨단기술 개발 지원 네트워크 구축 자금조달 촉진▲▲▲ 30 반도체 공급 안정성 및 복원력을 확보?@ 0?\ & 6 최초시설자격을 도입‘(FOAK;First-of-a-kind)’ ?@ @ : 301@ : + 1 @+ @1 + < 2 #" pp 1m&} 1@ 0|61$"D7D6,+ 1 0| \1, 제조시설)# /, !d 장비 또는 핵심부품 생산시설로 확대 3?q00( 1 !& 600@t?" ?@/1 ! & 6 8@*, 0 *@Q & */ (,?D )7& 조기경보지표개발‘’ 76'#$+(% / 2 ;* #=< /386% #-;Zhhno|#5356:8 g53561431381+, 프랑스프랑스판 최종안 발표탄소 배출량 고려 필요‘IRA’ “”… 1d?3, >!y, 1'h | & t1#d ;?\ 전기차 보조금 개편 최종안일명 프랑스판 (‘IRA’)1, & >D?p1$$X 전기차 생산운송에 이르는 전 과정의 탄소 배출량을 측정·?\ &2X 3 *1, + &?H /1 7D2m/0/ | T611`환경 점수계산 방법 ‘’ \ 1p1$$X6 강알루미늄기타 재료배터리조립운송 등 개 부문·····61$"D :+t & 7!1, ?Q*?\ 1,#d *1?@/ 점 만점 최소 점 이상인 전기차에만 정부 보조금이 지급8060 /1 # 탄소 배출량 계산에 적용되는 계수가 국가별로 상이*?@/ ··韓中日1\ / (,?\ p)9 7상대적으로 높게 책정 + 1\ 1p 4% /*,* /,,/, U /+ ** | 1 6 / 'p#?D *&}1\ 10 , 1p | 0" 2\1 철강()2 U 1d& ?D U >!y, % U 알루미늄()1 ! 'i% 2 U 1d& ?D U 배터리()1 ! % U 2 U 1d& ?D U >!y, @@ / 3 #61( 1 6 & @@ 1,#d *?D %()1) 일 보조금 지급 대상 모델을 공개’23.12.15?H /11\$X 개편안은 내년 일부터 시행1.1 /1 ?D?D U 8 1\ 0 X# ** // ?D 6 &1\!d 31?D 해상운송 탄소배출 계수조항 ‘’ 1( 원안대로 유지 /1$ 6 'h% &"D 계수 산정에 이의가 있을 경우 해당 업체가 이의제기를 할 수 있도록 함 76/?Q \,?D U 2 /"H& 2m?Q /386% 중국중국갈륨게르마늄 수출통제속 일부 반출 허용, ·‘’ 2 U1\ 1d'h; 갈륨게르마늄 등 희귀광물 수출통제·2X8@#d ,1y?D / "D'h; 수출 허가 신청을 받았으며 일부를 승인?p & A 1d?3, 2 U ?3 #6/ #\$\?/d M *% 'h &1`1( 1\ '#?9/+ ,7;2 1,1$"D ,, 1\!"D *% 'h | 갈륨게르마늄 관련 기업들의 수출허가 신청을 잇따라 접수·?p $X 1/ 'h?Q?@ | 1d'h ,6/ ?\ 1\% ,1` 11, " & A 2 U1( 1d'h & 6:/y = !1\1/d < , /y?D 2 >p/ # *0 | 2m #P t#\# l % @<?Q%$>p$ 1 ? p 2 0 2 >p$/ ?\ ,7;2 #d ,,?p1$$X'"&l ;,1( 2 U1\ #P t#\# l + !1@ 0( #d ,7 p 6 3?D & A "D1\; ;, 20| 0`,1( ?\ 7 + 1x"#d 1`0?\ 중국이 수출통제를 개시한 월 한 달 동안 갈륨게르미늄 8· 금속 제품 및 스크랩 등 수출실적이 제로를 기록‘’?p & 1]$m1@ 2 U t#\# l % //1x0( **1x | #P t#\# l ,7 , p 수출허가증이중용도 물자와 기술 수출입 (‘허가증’)1\ & , ?,0|?@$X 허가증 신청취득 시 최장 일근무일 기준이 걸려 월에는 해외로 물량을 선적할 수 없었다·45()8 & A 76/?Q \,2X+ (,3p /"H& &1\3% / 2m?Q /386% #-;Zhhno|#5356:8 g53561431381+, 주요 산업별 이슈 배터리포드과의 미시간 합작 배터리 공장계획 중단, CATL中 1d?3, ;, / #\$\ %4 포드는 과 합작하여 미시간주 마셜에 건설 중인 억 달러 규모 CATL35 리튬인산철(LFP) 배터리 공장1\ 1" 1p t 0/ , 1p | @=,1\ 4 43 배터리 공장 건설을 일시 중단할 예정1\!d & A 1d, 2 ?D *1 | %& >D?p1$ @< 1@ 3+u11` && 전미자동차노조의 파업(UAW)1\ /?1, 2 k1$"D 7|1 # 투자계획 철회와 같은 최종 결정을 내린 것은 아님 ?\ 11( CATL中 @ 3'l< 1x /, 생산기술 라이선스 방식1, 7?@/ 의 해외우려집단IRA(foreign 美 조항을 우회entity of concern) ?@$\+ % U 18@ t d!h1, /d ?D % 1p14 ##\9< "(,0 *01@0 @< 1( 3+u11$"D && ?@ 1p1$$X3 월에는 대중특별위와 하원 세입위원회는 포드간 7-CATL 계약에 대한 조사를 착수?D % 1p14 1d'h / 1x 1( & ; # /1@ ,1 0@t37 , / 2 1\ `#$\+ 7 한국 기업의 북미 시장 경쟁력이 강화될 여지 1p / 76/?Q \, ?,% /"H& 0,; % / 2m?Q /386% 태양광태양광시장 년까지 배 성장기업 기회’5010美 韓 … 1d 0,; % / 1( % U :/y 16- ,10# @t0( 1 2 & + #d & ?@ /386% 美태양광 관련 시장이 년까지 배로 확대될 것으로 전망’5010 & A 보고서 전문(☞바로가기) & + / #\$\%1\ 1'h1@ ::+t 16-1\ 1d1 "D 3?q 0 ,1 $ | 년까지 현재의 최대 배인 기가’50101,570 와트까지 증가할 예정(GW)1\$X'l/d&"D | 건물용 전력 교통용 전력 가 태양광으로 대체30% 14%▲▲ k1$"D 1# % U1( 폴리실리콘웨이퍼셀 생산 능력 등 태양광 설비 제조업 역량이 부족, , ?D *:"D1\#d &0,?@ 0?\ 1'h | 7 업스트림 생산 역량 강화 태양광 산업 클러스터 조성 신기술 개발 지원▲▲▲ 1, ;?\ < T#d $*2 1'h | U :/y & @= #d 0?\ 7 주거용 설치 비용의 까지 세액공제30%#d 1`1?@ 1p1$$X 상업용 + 8@ 'h% /+ | 사업자의 설비 투자 또는 전력 생산에 비례해 세제 혜택을 제공 ?D:/y 2 2X/ @D+ @<#d 0?\ 6 2 2X/ ** 2 #d ,+ ?@ **,+ < 1x/ ?D < 1x 2 2 #d @= /1?p14 ?@ , :/y ,11\ ?11@ & "D + 1?H k1$"D /* / !d 7 태양광 유틸리티 시장을 중심美 1$"D 한국 기업의 수출 기회도 늘어날 것으로 전망 0# /1( 적극적인 현지화 노력1, ;?\ % U 16- ,@ 1@ @<#d `# 현지 산업 생태계로 융합 노력이 필요?P ?D 공급망 리스크 최소화0( 시장제품 다변화 기회를 충분히 활용·?H ?,0| 1p14 760,; % / % U :/y 16- ,10# @t0( 1 2 /386% A B #-;Zhhno|#5356:8 g53561431381+, 주간 이슈 포커스 미국반도체, 반도체 가드레일 조항 세부규정 최종안 발표, 美 반도체 과학법추진 경과‘’ & 6 ?A&}& >D0& 6 2 2X+ (,/ ?D 6 11 30 1d 'LMTW %GX F F !1d 2X?U 6/0 & >D1d1@ ," 1d b F F 가드레일 조항 세부규정 최종안 발표일(’23.9.22) 최종안 주요 내용 시설 확장 , 0" U ,+ 1@ 6 & 6 | &|0 & 6 | ** " 1\* @=1?@ | k1, 3 초안과 동일() 6/0/ | ,+ @=11, %$#1 1(, 7| #d ;?D ** " @= "D 1?p1$ p 최종안은 장비 추가를 제외* , / !1\ #d ;?D **! @= #d 2 ?@3 /2 | *% 'h1@ 2\ ?\ &/ /1$$X1\/ !d **+ ?*1, 0?\ 1 11` 1(, 86 | ?0 /1 TIP★★범용 반도체 기준 3; /, "D "D3 & 6% 1\1 + RQ M| $<$# & 66 >!, %# (6%1 RQ 2%2( M} *% 1 1\ 3#d ;?\ 1?@ | , M~ U /0&/ 20|?D & 6 T2X1@ & 618 = :31, @D0?D *MR*)8 +%%*)8 ( & 6 | ! X, & 6/ ?\ 3 /214 기술 협력 0" * 1@ U /0&* % , >p$/ ?D / T , !d1\+$,1, 2 ?D pp # 국가안보 우려가 없는 활동은 예외 적용?@$X 2\ 3?q 21` / T *% 'h0( ?1@?@/ 3?q 6/0/+ | # ! 1\*1, 2 ?D X!"D 1?@/ *,*1@ < 1x *?D+ 1, 2 ,?@/1$ 7D2m/0/+ | 21, =3 참고반도체 과학법주요 내용[] ‘’ & 6 *// ?D ▲재정지원 억 달러527+ (,< 1x 1`+$<' / ! =?P ▲투자세액공제 25% ▲ !1d 1 지원계획() 2 U /0&*/1 : + 1% *:< 1x1\?q /!1`" & < @ 1, " ?@/ 2 2X + (,< 1x p // 1`+$<' 3 1x*2 #1m 2 ?D6 1\1] 1 * 6 + 'h 1& 2 7&1 + (,, 2 1@% =?P p 가드레일()1`+$<' ,@ /1( 중국우려 대상국·/+ & 6 2 2X " 1@ 2 ?D @=11, QEXIVMEP I\TERWMSR 년간 제한10 첨단 반도체 제조시설1( 년간 105% 범용 반도체제조시설* 1( 로 확장범위가 제한10% 기술 업그레이드는 가능 "D3 & 6 | 1\*$<$# & 6 | %#! 6 RQ ( RQ 76 0,; % / 2m?Q 9 7 (EMP] &VMIJMRK /386% #-;Zhhno|#5356:8 g53561431381+, 원자재 뉴스 PLUS 작성[] "D&t #,/386% 참고 [] ?D U ?\ / ?D U+ 1 * =<"D /31-7 희토류년 희토류 생산 확대전기차 증산 대응, ’2314% 中… 81\,% 1( 중국이 자국 전기차 산업 지원을 위해 희토류 생산량 확대/ + & 76 81\,% ? A /1&@<'h1x/1x0'h & >D?D ?@& %$ **3>D/ #\$\p 년 희토류 생산 쿼터’23 | 전년대비 증가14% ?D 만 톤241$"D 2X1 , 1\@ 년 연속53 + ,>"D, 주요국의 의존도가 높은 일부 희토류 對中 / ?\+ | 생산을 일정 수준으로 쿼터 유지 "D1\; ;,1\ 베트남 정부가 년 동파오 광산 채굴을 재개할 계획이라고 보도’24?P/ !d 중국 의존도를 낮출 수 있을지 귀추 주목 76"D1\; ;,? A 주간 원자재 가격 동향 월 주(94) ◆ 비철금속[]고금리 장기화 우려 및 달러 강세주요 거래소의 재고량 증가세로 하방압력 , 美 품목 연평균 (톤U$/)주간평균 (톤U$/) 년22월 23.8전년비(%)주9.3주9.4전주비(%) 동 니켈 아연 1x"0 01) 동() 1`>! 1 1, 0?D 7 고금리 정책 지속 우려"D 0?1x* ?$,# @=* % 부동산 시장불안中 1$"D 1 12 (, ?@!e?p1$$X 주요 거래소의 동 재고량 확대 추세 "D ?@& /=" ,@< 니켈()/21@ # 1 @< 0" / #` 7 달러화 강세"D < 1x,0| <@< | 니켈시장의 수급긴장 완화"D ?@& /=" & * U2 8/ T?A@t | , -27+ 인니의 제련 생산능력 확대"D 1`?\ 공급과잉천 톤이 심화(239) k1$"D 1# ◆ 철강[]고금리 지속 우려 및 중추절 연휴로 가격 하락세 美 中 품목 연평균 (톤U$/)주간평균 (톤U$/) 년22월23.8전년비(%)주9.3주9.4전주비(%) 연료탄 원료탄 철광석 1x"0/":@ 2 \8x, 2 20":@ 2 26 + 2 U 20|?U 2'l *3& -') *3& 4VIQMYQ 0S[ :SP '*6 철광석() # 3+u 1#/ #` 7 달러화 강세% 중추절국경절 연휴에 따른 수요둔화·中 "D 6 + ?@& /=" & * #20| ?U T 철광석 재고량이 주 연속 감소2?@/ * ?@& /=" 1, 1d'h *+?@ | k1$"D 'l+ 유연탄()26 U2 1 | & ! !"D 12 (, +t= *,?D 0 X /": ;8- 1( <@< 0" "D 12 (, ?@!e?@/ !;+ /+ %, t @& #-;Zhhno|#5356:8 g53561431381+, 주간 원자재 가격 동향 월 주(94) ◆ 희소금속[]전방산업 수요 부진으로 가격 하락세 지속희토류 광종별 소폭 가격 등락 , 품목 연평균 (톤U$/코발트) (: U$/lb)주간평균 (톤U$/코발트) (: U$/lb) 년22월23.9전년비(%)주9.3주9.4전주비(%) 페로망간 탄산리튬 수산화리튬 코발트 산화 디스프로슘 희토류() 산화 네오디뮴 희토류() 1x"0="D# 2 U :*,*@<#<2 U , 9<& <1 ! *@< ,>"D,2 U *3& p QMR QMR MR [EVILSYWI QMR *3& *@< 0 %2 U QMR *3& b 페로망간() **/6 | 2 *"D'h; 0 1m6 #d /F 8 0 =d #d 1 3?\ 내수가격은 변동 없으며 수출가 1( ?\0` ,0| +u 전주 가격 유지 탄산리튬() U 1 /A #d /F 8 탄산리튬 구매 수요 부진 시장 하락세 지속 전망1$"D /e+ ,*@<#<1( 1( ** 1\1 #31$"D ?@& = 2 ?D22 0/0; 1 3 코발트()9<& < +u | U 1 /A 1 구매활동 감소"D 1\ 1 3 /1$ /A 1\@ , **/6 국가비축 물량을 납품에 집중?@$\+ *& 1# 1 ! ,1 | 11 (,, 1` /#l1\ 3 항공가스터빈 산업 등 수요가 살아나며· +t= *,?H k1$"D 1# 9<& < ,11( 장기적으로 공급 잉여 상태 1# / *,1\ 2 ?D k1$"D /* 희토류() 산화디스프로슘/ ?D 1 ;/6 % 11@ T# ,0| 3 0( 2 ?D ?%$ 1$"D 가격상승 산화네오디뮴 등1( /A #d /F 8 2 ?D X!"D 가격 소폭 변동 ◆ 에너지[]사우디러시아 원유 공급 감축 정책 연장으로 인한 국제 유가 상승 지속 · U2 1 ? " 품목 연평균 (배럴$/)주간평균 (배럴$/) 년22월23.9전월비 등락폭주9.3주9.4전주비 등락폭 두바이유 브랜트유 WTI 1x"0?D U+ 1 * =<"D 'h2Y 0" % 1\!h " 2 1 7| 'h 1( *,0|1`1$"D 1y0/21@ # 1 @< ,* 7 7 % 1\!h , 1x 8@@ 1( *,= 2 ?D 0|1`1$"D 1y0 7 #-;Zhhno|#5356:8 g53561431381+, 공급망 더 알아보기 해운부문의 탄소중립 이행 노력 작성[] / 3 2 / T0 %!/ 3/ T, 참고[] + / 3,1 1`*1\< =8, 원문[] &2)* 2I[ -13 4PERW JSV 2IX >IVS )QMWWMSR %VI /I] JSV 7LMTTMRK 해운에서 소비 | /"1 | 2"D 중유와 경유"D1 + 원유 수요의 약 4%/ ?\ 1 "D @<+ /" (, 21\ z 1\!?D ?\0'h% /+ 탄소 배출량 제로에 도달하기 위한 노력1, *=& "E ?@1x 국제 해운부문의 탄소중립 목표 설정 현황()?\01( + % /1@ 27|"D 전체 무역액의 이상90% 1, ?@ 1p1$$X 전 세계 탄소배출량의 약 2.8%/e / ;1, 6 3?@ ,+'h% / 3+t(,!1@ /e #d 6 3 목표() U2 ?\* T | ?\0'h% 1@ :+t2# ,?1, 0?\ 2 6 ?\/y@@ &@ 00@t@t1@/+ -13 1)4' 년 국제 해운부문의 탄소배출량 감축목표’50#d 년 대비’08 , + 1/+ 로 상향 조정100% y@t0 U 1( 0 , ,#d , 7 & 7! (, , 43 7D+t 43 `" , 43 7D+t 43 `" , 43 11$"D 7}?@ "D ?Q1@ 1x" 0=1\3 h*1d-13 LXXTW [[[ MQS SVK IR 1IHME'IRXVI ,SX8STMGW 4EKIW 'YXXMRK +,+ IQMWWMSRW EWT\ 이행 방안() | :+t2# $>D + 1, 0?\ -13 목표 기반 연료기준 +SEP FEWIH *YIP 7XERHEVH 탄 소부담금제도#d 1EVMXMQI +,+ IQMWWMSR TVMGMRK QIGLERMWQ 결합한 조치 1m 7|3 y | ?\ 2 1@ 1m1\ U % ?\0*// %8@ | /?1, 'l+ ?@ 7}#H 7}& /0/ ?D -13 구체적인 기준 및 이행 방안 1, #" ?@/ ,'h; 1\#d ,?q?H /1 y국제항해선박/ :+t& 7 ; 일정금액의 부담금을 부과?@/?\0 / 1( 운송원가 상승 부담을 직접적 으로 받게 되지만+ %1@ % :+t | 탄소중립 연료 전환을 가속화,: , 1p14 U2 ?\* T1@ ?\0'h% :+t2# + 1, 0?D :1l!d1`? -13 A #-;Zhhno|#5356:8 g53561431381+, y ?D 년까지 ’30 U2 ?\0/+ *0 | 7 에너지량의 최소 를 저탄소무탄소 기술 또는 연료 5%· 02+ $<:0 #,+t #/<$ /, "D 1@@?@ 43 *0?@ 0?\ `" I 탄소중립을 향한 국제 해운부문의 장애요인 관련 기술부족높은 투자비용저탄소무탄소 벙커링 인프라 부족, , · 1\ 20| 1/H0|1`1\$X3 43 U2 ?\0'h% 1@ :+t2# `" 1( :T t 'h2Y y ! ,'h; ,:T!&l 2 @<&8# 1`>!d T7} ?@!e / A1m/ 02+ 02+ 추진선 LNG 도입 움직임이 높아졌고% :+t + %/" 기술 개발이 활발히 이루어지기 시작 y ?D 은행 및 보험기업 1( ?\0/ / ?D 7 % &?+ (,,#d 1?H 4 기후변화 변수를 고려?@ "E ?@ | 포세이돈 원칙을 도입(Poseidon Principles)?@ ,1y !/ 'p T U2 ?\0'h% 1@ 탄소배출 감축 노력은 여전히 어려움1, 1p14 y1@ 11\ -13개 회원국의 합의175/ 1@?\+ 2 1 합의과정은 매우 긴 시일1, 0| T y+ %+t1 2?\0 /@<%$21'h 1@ 1\?\ 1x 1\ 61 , < 1x/ 1p/ + "D #` 1!1, + : -13 + % +t1 /1( :+t2# , / 'h19?@/ $ 1 < 1x ,?q + 1, @=&?@ 0?D 61/" + % \2X#d + @ ?@ | &$\+ %1, 1l ?@ | ?\0 /1( + %1@ /"(,01, 3111$"D 'h ?\/d ?@%"D 61/" + %1, *0?D 0+1, @t?$ 0( + 3 U 1'h | ?\0'h% 1@ ::+t@<#d 0?\ ?\0 / / t 1 11$"D :+t% :+t /" + %1, ;?D ?\*0+1, 0| T -13p 녹색해운회랑 활용 이해관계자들의 서로 상이한 이해를 쉽게 조정하고 방지하기 위해 녹색회랑을 활용?H , 1p1$$X?\0'h% /+ a*@t!y1( ::+t@<#d ?Q1@?D /y U | U 1\* U 1@ <1?D 8/ ?U"D1l y녹색해운회랑1( 1 1`+$<'0( 11, ;?\ 저탄소 연료선박을 통한 해운 서비스를 안정적으로 제공?@ 적정 수준의 벙커링 인프라 구축1, 63?@$X 안전 및 규제 조치 수립을 목표"D ?P COP26 ,/+ 주요 해운물류 개 국가22/ U% U1d&@ 2 1\ 년대 중반까지 개 20206 녹색해운회랑 개설1, $>D"D ?@ | 클라이드뱅크선언(Clydebank) 1, & >D y?U#?\0+ * 8@*, 1\?\ 1x 1@ ?" 1, @= ?@ U ?q @u/ a*?\0@t!y & 01, =?P,: k1, 2 , COP27 ,/+ % U `#\01\ #,,=1`?D U 1@ 개 국가 정부140( 선주화주 기업단체 등·, 1\ 6 /?@/ 녹색해운 도전목표#d & >D +VIIR 7LMTTMRK 'LEPPIRKI 8EVKIX y?@ , / % :+t /" ** % &8# ,+ 1@ 1`>!d T7}1:+t% :+t + % ,3 % 1m p % :+t + %1, < 1m?@ | <1 ?U# a*?\0?U"D T7} 1, 0?\ ?" ?@ | 01, =?P 미국1( ▲?D U 'h*?U% U :9<#?U a*?\0?U"D ▲8x 0( 0 @ a*?\0?U"D <0:T ▲/ U a* + /y @ ?\0?U"D T7} 1, 0?\ ?" ?@ 1p14 y ?D % U1( 녹색해운회랑 착수 프로젝트#d ;?\ +VIIR 7LMTTMRK 'SVVMHSVW -RMXMEXMSR 4VSNIGX 개도국의 녹색해운항로에 대한 타당성 조사#d 30?@ 1p14 #-;Zhhno|#5356:8 g53561431381+, 공급망 소식통 투자유치박람회 및 상담회Invest Korea Summit 2023 작성[] "D&t #, /386% #-;Zhhno|#5356:8 g53561431381+, 미국 투자진출 전략 세미나 및 상담회 개최2023 1y+ ?A?D U% /?@t #'l+ < ?D U% /?@t | 0 | 0 1d@< 미국 투자진출 전략 세미나 및 상담회‘2023 ’#d 7D?H /11m &p + % /+ | 미국 투자진출 유의사항 및 정책 활용방안을 제공?P ,/ 미국 주별 개별 상담회를 1:1 진행?H /11m #1( ,6 % 6 / %!u 미국 투자진출 전략 세미나 및 상담회 개요2023 1d1x @< b 1+t <!1\ :0 8 @t1@,+ % 2@t1@,* @t 27D % /?@t?D% 2 ?1@@t2?D% U21'h >D'h?@t /97)' %73/ ,6 ?D 0 b 세부 프로그램 시간내용비고 @t* 김기현 본부장 ?D U% /?@t /-8% @@/* 조나단 클리프 회장 2?D% U21'h >D'h %73/ 7}*주한미국대사관 년 미국 투자진출 유의사항 및 정책 활용방안SESSION 12023【】 2 2X / % U < 1x3 + 1 1`+$<' ?* 1! 신우진 변호사 , $(#, ,*/ 'l/d *% 'h < 1x30 >"D ! 7 백희숙 상무전문위원 2?D% U * 미국 주요 별 투자환경 및 성공사례 발표SESSION 2州【】 +6394 % +6394 & 별 상담SESSION 31:1 州【】 2& * @t * >"D ! & 세미나 및 상담회 문의 + % % 1@ ?D U% /?@t U2 ?" , ( WILE OMQ$OMXE SV OV " % 1@ 2?D% U21'h >D'h?@t ( ]SYNYRK ]SSR$MRXVEPMROKVSYT GSQ #-;Zhhno|#5356:8 g53561431381+, 글로벌 경제지표 수(23.10.4.) 1y+ ?A */;*1x0'h */ #16- 환율 말`21말`22.말’23.89/269/2710/4전일비말비22 9 B + %$@@0%$ 2(* '2=B = B = 9 9 )96 '2= 9 , = @@1 00 , = @@1 ?10 9 b 9 BBBBBB 유가원자재 / 01 & !6 + (,6 +u ; p 구 분년 최저해당일`22()`22.12.31전일`23.10.2()`23.10.3 전일比년최저`22比년말`22比 01 8%1\ 1d 6 + 1d (,6 +u T# 1d /4"% l 1d 8 1d 반도체 ’21‘22월‘23.6월‘23.7월‘23.89/2810/210/3월10(~3) !?%$ = ( + =S= ?%$ = + =S= SCFI *?@1\8;41\ 01l3, 구 분`21.12.31`22.12.30`23.9.89.159.229.29 전주(9.22)比년말`22比 7'*- BDI & <01l3, &EPXMG (V] -RHI\ 구 분`21.12.24`22.12.23`23.9.279.289.2910.210.3 전일(9.18)比년말`22比 &(- #-;Zhhno|#5356:8 g53561431381+, 글로벌공급망실KOTRA 한국무역협회 공급망분석팀 메일 구독수신신청() LXXTW QSEJSVQ GSQ U PJP+R& 피드백하러 가기 LXXTW QSEJSVQ GSQ U 1Z(QGL KZGCQSRMXSVMRK$OSXVE SV OV KZGCVIWIEVGL$OMXE SV OV
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