한-유럽 기술협력을 위한 국내 최대 행사 개막 2023-10-30
한-유럽 기술협력을 위한 국내 최대 행사 개막 - 2023 코리아 유레카 데이, 서울에서 열려 산업통상자원부(장관 방문규, 이하 산업부)는 영국‧프랑스 등 12개 주요 기술협력국*이 참가하는 한-유럽 간 기술협력 연계(파트너링) 행사인 「2023 코리아 유레카 데이」를 10. 30일(월)∼11. 1.(수) 3일간 서울(롯데호텔)에서 개최한다. * 영국, 프랑스, 독일, 스위스, 스페인, 캐나다, 튀르키예, 오스트리아, 스웨덴, 네덜란드, 벨기에, 폴란드 유레카*는 세계 최대의 공동연구개발 플랫폼으로써 유럽 41개국, 우리나라를 포함한 비유럽 ...
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보도자료 보도시점 2023. 10. 30.(월) 06:00 < 10.30.(월) 석간 > 배포 2023. 10. 27.(금) 한-유럽 기술협력을 위한 국내 최대 행사 개막 - 2023 코리아 유레카 데이, 서울에서 열려 산업통상자원부(장관 방문규, 이하 산업부)는 영국‧프랑스 등 12개 주요 기술협력국*이 참가하는 한-유럽 간 기술협력 연계(파트너링) 행사인 「2023 코리아 유레카 데이」를 10. 30일(월)∼11. 1.(수) 3일간 서울(롯데호텔)에서 개최한다. * 영국, 프랑스, 독일, 스위스, 스페인, 캐나다, 튀르키예, 오스트리아, 스웨덴, 네덜란드, 벨기에, 폴란드 유레카*는 세계 최대의 공동연구개발 플랫폼으로써 유럽 41개국, 우리나라를 포함한 비유럽 6개국 등 총 47개국이 참여하고 있으며, 우리나라는 비유럽 최초 및 아시아 유일의 유레카 정회원국(’22년 승격)이자, 이사국(’23년 선임)으로서 최근 유레카 내에서 한국의 위상이 빠르게 강화되는 중이다. * 매년 280여 개의 연구개발(R&D) 과제(약 5.6억 유로)를 신규 착수, 우리나라는 총 216개 과제(2,107억 원) 지원(‘09년~) 「2023 코리아 유레카 데이」의 메인행사인 「한-유레카 혁신 토론회(포럼)」 에서는 HD한국조선해양과 유레카 간 기술혁신 사업(비즈니스) 동반관계(파트너십) 지원을 위한 양해각서를 체결하고 협력과제 발굴에 나서기로 했으며, 차세대 반도체와 미래 모빌리티 등에 대한 최신 기술 동향을 공유하고, 한‧유럽 25개 기업이 다양한 협력 구상안(아이디어)을 발표하였다. 산업부 오승철 산업기반실장은 “유레카는 국제(글로벌) 산업 표준을 선도하고, 개방된 기술혁신(오픈 이노베이션)에 앞장서 온 국제협력 최대 동반자(파트너)로서, 한국 정부는 우리 기업이 세계 최고 수준의 산업기술을 확보할 수 있도록 산업기술 연구개발(R&D) 국제협력을 더욱 활성화하겠다”라고 밝혔다. 산업부는 행사 2일 차인 31일(화) 프랑스, 스페인 등 8개 국가의 산업정책과 기술력이 뛰어난 해외 기업을 한국에 소개하는 국가별 토론회(세미나)를 개최하고 본격적인 기업 간 상대 정하기(매치메이킹) 행사를 통해 우리 기업의 기술협력 동반자(파트너) 발굴을 지원하며, 3일 차에는 유레카 사절단을 대상으로 우리 첨단기술 현장을 소개하는 산업현장 방문(시찰)도 진행할 예정이다. 담당 부서 산업기술융합정책국 책임자 과 장 박용민 (044-203-4530) 산업기술개발과 담당자 사무관 고운정 (044-203-4536) ㅇ (목적) 유레카 회원국의 첨단산업 정책 및 기술 동향 공유, 산학연 간 네트워킹을 통해 한-유럽 간 기술협력 활성화 ㅇ (일시) ‘23.10.30(월) ~ 11.1(수) ㅇ (장소) 롯데호텔 서울, 주요 산업현장 ㅇ (참석) 국내외 산업기술 분야 산학연 전문가 * (유레카) 영국, 프랑스, 튀르키예(의장국) 등 12개국 100여명 참석 ㅇ (기술분야) 차세대 반도체, 모빌리티 및 미래에너지 □ 주요 프로그램 일정 프로그램 내 용 10.30 (월) 한-유레카 혁신 포럼 (10:30-11:45) · 개회식 · 비즈니스 파트너십 지원 MOU 체결 HD한국조선해양 - 유레카 · 산업기술국제협력 유공자 시상식 데카머티리얼 임창하 대표 나노종합기술원 오재섭 책임 디토닉 김기수 팀장 에너지기술연구원 박구곤 책임 건설기술연구원 정연주 선임 · 유레카 특별 기조연설 · 차세대 반도체 분야 기조연설 · 모빌리티 분야 기조연설 유레카 의장 삼성전자 공준진 마스터 현대자동차그룹 김수영 상무 유레카 아카데미 (13:15-15:10) · 유레카 프로그램 및 우수사례 유레카사무국 KIAT 아이디어 피칭 (15:30-18:15) · 韓 기술정책 소개 · 기업별 기술협력 아이디어 발표 국내외 우수기업 10.31 (화) 국가별 세미나 (09:30-17:30) · 국가별 산업정책 및 우수기업 소개 스페인, 캐나다, 프랑스 등 8개 국가 K-TAG 세미나 (09:30-12:30) · 주요국 기술동향 공유 및 컨설팅 K-TAG 유럽 위원 11명 B2B / K-TAG 상담회 (09:30-18:00) · 한-유럽 산학연 간 매칭 상담회 영국·프랑스 등 12개국 참여 11.1 (수) 산업시찰 · 분야별 산업현장 시찰 삼성디스플레이‧삼성전자 현대자동차‧자동차연구원 경동나비엔‧에너지기술연구원 참고1 2023 코리아 유레카 데이 행사 개요 붙임2 주요 참석 기업 □ 해외 주요 기업 국가명 기업(기관)명 주요 제품, 연구 분야 튀르키예 Yongatek Microelectronics IC/ASIC/SoC/Chip 설계 및 IoT Teknorot Otomotiv A.S 자동차용 경량소재 영국 Fibre Technology 수전해 전극 신소재 Compact System Solutions 폐기물 활용 수소 생산기술 Lux Industries On-site-on-demand 수소액화 모듈러 시스템 Seetru 수소시스템 밸브 프랑스 HEF GROUPE PEM 연료전지 금속 분리판 코팅 SRT-Microcermique 세라믹 콘덴서 및 SOFC/SOEC SeeBubbles 연료전지 기반 수상보트 Qperfect 양자 하드웨어/소프트웨어 테스트 시뮬레이션 스페인 CIEMAT 에너지, 환경기술 연구소 EnerOcean 부유방식 해양풍력발전단지 IREC SOFC/SOEC, 배터리 소재/시스템 BASQUEVOLT 전고체 배터리 스웨덴 NSS Water Enhancement Technology 반도체 산업 내 세척용 정제수 InnoBrain AB 자율주행차 운전자/탑승자 인지모니터링 스위스 Klepsydra Technologies 차량용 온보드 data 처리 소프트웨어 오스트리아 Convergent Information Technologies 로봇 및 공장 자동화 소프트웨어 AC VISTA 투명제품 측정 시스템 캐나다 1QBit 양자컴퓨터 하드웨어 및 설계 소프트웨어 Applied Quantum Materials 실리콘 나노물질, 수소생산용 나노촉매 Good Chemistry 신소재 개발(가상화학 연구솔루션) Quantum Valley Ideas Laboratories 양자 RF 센서 (5G, 레이다 등) □ 국내 주요 기업 분야 구분 기업(기관)명 주요 제품, 연구 분야 반도체 프리메마스 인공지능 및 ML용 hub SoC 네메시스 바이오 신호처리 반도체 그렉터 스마트 모빌리티 안전 인프라 씰링크 반도체 증착 장비 라이팍 Fan-out 웨이퍼레벨 패키징 나노종합기술원 나노기술 및 반도체 연구 모빌리티 현대자동차 자동차 제조 아우토크립트 자율주행 데이터 통신 보안 람다이노비전 자율주행 라이다 광집적 기술 디토닉 빅데이터 모빌리티 솔루션 코넥 친환경 자동차 전력변환 기술 한국자동차연구원 모빌리티 연구 에너지 경동나비엔 친환경 보일러 상아프론텍 연료전지용 멤브레인 나노인텍 이차전지 및 PEM 연료전지 성창 태양광 전지 패널 재활용 EIP GRID 분산 에너지 관리 플랫폼 이엔코아 SOFC/SOEC 터빈크루 풍력 및 ESS 인지컨트롤스 수소 열관리 시스템 한국에너지기술연구원 에너지기술 및 수소 연구
닫기보도자료 보도시점 2023. 10. 30.(월) 06:00 < 10.30.(월) 석간 > 배포 2023. 10. 27.(금) 한-유럽 기술협력을 위한 국내 최대 행사 개막 - 2023 코리아 유레카 데이, 서울에서 열려 산업통상자원부(장관 방문규, 이하 산업부)는 영국‧프랑스 등 12개 주요 기술협력국*이 참가하는 한-유럽 간 기술협력 연계(파트너링) 행사인 「2023 코리아 유레카 데이」를 10. 30일(월)∼11. 1.(수) 3일간 서울(롯데호텔)에서 개최한다. * 영국, 프랑스, 독일, 스위스, 스페인, 캐나다, 튀르키예, 오스트리아, 스웨덴, 네덜란드, 벨기에, 폴란드 유레카*는 세계 최대의 공동연구개발 플랫폼으로써 유럽 41개국, 우리나라를 포함한 비유럽 6개국 등 총 47개국이 참여하고 있으며, 우리나라는 비유럽 최초 및 아시아 유일의 유레카 정회원국(’22년 승격)이자, 이사국(’23년 선임)으로서 최근 유레카 내에서 한국의 위상이 빠르게 강화되는 중이다. * 매년 280여 개의 연구개발(R&D) 과제(약 5.6억 유로)를 신규 착수, 우리나라는 총 216개 과제(2,107억 원) 지원(‘09년~) 「2023 코리아 유레카 데이」의 메인행사인 「한-유레카 혁신 토론회(포럼)」에서는 HD한국조선해양과 유레카 간 기술혁신 사업(비즈니스) 동반관계(파트너십) 지원을 위한 양해각서를 체결하고 협력과제 발굴에 나서기로 했으며, 차세대 반도체와 미래 모빌리티 등에 대한 최신 기술 동향을 공유하고, 한‧유럽 25개 기업이 다양한 협력 구상안(아이디어)을 발표하였다. 산업부 오승철 산업기반실장은 “유레카는 국제(글로벌) 산업 표준을 선도하고, 개방된 기술혁신(오픈 이노베이션)에 앞장서 온 국제협력 최대 동반자(파트너)로서, 한국 정부는 우리 기업이 세계 최고 수준의 산업기술을 확보할 수 있도록 산업기술 연구개발(R&D) 국제협력을 더욱 활성화하겠다”라고 밝혔다. 산업부는 행사 2일 차인 31일(화) 프랑스, 스페인 등 8개 국가의 산업정책과 기술력이 뛰어난 해외 기업을 한국에 소개하는 국가별 토론회(세미나)를 개최하고 본격적인 기업 간 상대 정하기(매치메이킹) 행사를 통해 우리 기업의 기술협력 동반자(파트너) 발굴을 지원하며, 3일 차에는 유레카 사절단을 대상으로 우리 첨단기술 현장을 소개하는 산업현장 방문(시찰)도 진행할 예정이다. 담당 부서 산업기술융합정책국 책임자 과 장 박용민 (044-203-4530) 산업기술개발과 담당자 사무관 고운정 (044-203-4536) 참고1 2023 코리아 유레카 데이 행사 개요 ㅇ (목적) 유레카 회원국의 첨단산업 정책 및 기술 동향 공유, 산학연 간 네트워킹을 통해 한-유럽 간 기술협력 활성화 ㅇ (일시) ‘23.10.30(월) ~ 11.1(수) ㅇ (장소) 롯데호텔 서울, 주요 산업현장 ㅇ (참석) 국내외 산업기술 분야 산학연 전문가 * (유레카) 영국, 프랑스, 튀르키예(의장국) 등 12개국 100여명 참석 ㅇ (기술분야) 차세대 반도체, 모빌리티 및 미래에너지 □ 주요 프로그램 일정 프로그램 내 용 10.30 (월) 한-유레카 혁신 포럼 (10:30-11:45) · 개회식 · 비즈니스 파트너십 지원 MOU 체결 HD한국조선해양 - 유레카 · 산업기술국제협력 유공자 시상식 데카머티리얼 임창하 대표 나노종합기술원 오재섭 책임 디토닉 김기수 팀장 에너지기술연구원 박구곤 책임 건설기술연구원 정연주 선임 · 유레카 특별 기조연설 · 차세대 반도체 분야 기조연설 · 모빌리티 분야 기조연설 유레카 의장 삼성전자 공준진 마스터 현대자동차그룹 김수영 상무 유레카 아카데미 (13:15-15:10) · 유레카 프로그램 및 우수사례 유레카사무국 KIAT 아이디어 피칭 (15:30-18:15) · 韓기술정책 소개 · 기업별 기술협력 아이디어 발표 국내외 우수기업 10.31 (화) 국가별 세미나 (09:30-17:30) · 국가별 산업정책 및 우수기업 소개 스페인, 캐나다, 프랑스 등 8개 국가 K-TAG 세미나 (09:30-12:30) · 주요국 기술동향 공유 및 컨설팅 K-TAG 유럽 위원 11명 B2B/K-TAG 상담회 (09:30-18:00) · 한-유럽 산학연 간 매칭 상담회 영국·프랑스 등 12개국 참여 11.1 (수) 산업시찰 · 분야별 산업현장 시찰 삼성디스플레이‧삼성전자 현대자동차‧자동차연구원 경동나비엔‧에너지기술연구원 붙임2 주요 참석 기업 □ 해외 주요 기업 국가명 기업(기관)명 주요 제품, 연구 분야 튀르키예 Yongatek Microelectronics IC/ASIC/SoC/Chip 설계 및 IoT Teknorot Otomotiv A.S 자동차용 경량소재 영국 Fibre Technology 수전해 전극 신소재 Compact System Solutions 폐기물 활용 수소 생산기술 Lux Industries On-site-on-demand 수소액화 모듈러 시스템 Seetru 수소시스템 밸브 프랑스 HEF GROUPE PEM 연료전지 금속 분리판 코팅 SRT-Microcermique 세라믹 콘덴서 및 SOFC/SOEC SeeBubbles 연료전지 기반 수상보트 Qperfect 양자 하드웨어/소프트웨어 테스트 시뮬레이션 스페인 CIEMAT 에너지, 환경기술 연구소 EnerOcean 부유방식 해양풍력발전단지 IREC SOFC/SOEC, 배터리 소재/시스템 BASQUEVOLT 전고체 배터리 스웨덴 NSS Water Enhancement Technology 반도체 산업 내 세척용 정제수 InnoBrain AB 자율주행차 운전자/탑승자 인지모니터링 스위스 Klepsydra Technologies 차량용 온보드 data 처리 소프트웨어 오스트리아 Convergent Information Technologies 로봇 및 공장 자동화 소프트웨어 AC VISTA 투명제품 측정 시스템 캐나다 1QBit 양자컴퓨터 하드웨어 및 설계 소프트웨어 Applied Quantum Materials 실리콘 나노물질, 수소생산용 나노촉매 Good Chemistry 신소재 개발(가상화학 연구솔루션) Quantum Valley Ideas Laboratories 양자 RF 센서 (5G, 레이다 등) □ 국내 주요 기업 분야 구분 기업(기관)명 주요 제품, 연구 분야 반도체 프리메마스 인공지능 및 ML용 hub SoC 네메시스 바이오 신호처리 반도체 그렉터 스마트 모빌리티 안전 인프라 씰링크 반도체 증착 장비 라이팍 Fan-out 웨이퍼레벨 패키징 나노종합기술원 나노기술 및 반도체 연구 모빌리티 현대자동차 자동차 제조 아우토크립트 자율주행 데이터 통신 보안 람다이노비전 자율주행 라이다 광집적 기술 디토닉 빅데이터 모빌리티 솔루션 코넥 친환경 자동차 전력변환 기술 한국자동차연구원 모빌리티 연구 에너지 경동나비엔 친환경 보일러 상아프론텍 연료전지용 멤브레인 나노인텍 이차전지 및 PEM 연료전지 성창 태양광 전지 패널 재활용 EIP GRID 분산 에너지 관리 플랫폼 이엔코아 SOFC/SOEC 터빈크루 풍력 및 ESS 인지컨트롤스 수소 열관리 시스템 한국에너지기술연구원 에너지기술 및 수소 연구
닫기보도자료 보도시점 2023. 10. 30.(월) 06:00 < 10.30.(월) 석간 > 배포 2023. 10. 27.(금) 한-유럽 기술협력을 위한 국내 최대 행사 개막 - 2023 코리아 유레카 데이, 서울에서 열려 산업통상자원부(장관 방문규, 이하 산업부)는 영국‧프랑스 등 12개 주요 기술협력국*이 참가하는 한-유럽 간 기술협력 연계(파트너링) 행사인 「2023 코리아 유레카 데이」를 10. 30일(월)∼11. 1.(수) 3일간 서울(롯데호텔)에서 개최한다. * 영국, 프랑스, 독일, 스위스, 스페인, 캐나다, 튀르키예, 오스트리아, 스웨덴, 네덜란드, 벨기에, 폴란드 유레카*는 세계 최대의 공동연구개발 플랫폼으로써 유럽 41개국, 우리나라를 포함한 비유럽 6개국 등 총 47개국이 참여하고 있으며, 우리나라는 비유럽 최초 및 아시아 유일의 유레카 정회원국(’22년 승격)이자, 이사국(’23년 선임)으로서 최근 유레카 내에서 한국의 위상이 빠르게 강화되는 중이다. * 매년 280여 개의 연구개발(R&D) 과제(약 5.6억 유로)를 신규 착수, 우리나라는 총 216개 과제(2,107억 원) 지원(‘09년~) 「2023 코리아 유레카 데이」의 메인행사인 「한-유레카 혁신 토론회(포럼)」에서는 HD한국조선해양과 유레카 간 기술혁신 사업(비즈니스) 동반관계(파트너십) 지원을 위한 양해각서를 체결하고 협력과제 발굴에 나서기로 했으며, 차세대 반도체와 미래 모빌리티 등에 대한 최신 기술 동향을 공유하고, 한‧유럽 25개 기업이 다양한 협력 구상안(아이디어)을 발표하였다. 산업부 오승철 산업기반실장은 “유레카는 국제(글로벌) 산업 표준을 선도하고, 개방된 기술혁신(오픈 이노베이션)에 앞장서 온 국제협력 최대 동반자(파트너)로서, 한국 정부는 우리 기업이 세계 최고 수준의 산업기술을 확보할 수 있도록 산업기술 연구개발(R&D) 국제협력을 더욱 활성화하겠다”라고 밝혔다. 산업부는 행사 2일 차인 31일(화) 프랑스, 스페인 등 8개 국가의 산업정책과 기술력이 뛰어난 해외 기업을 한국에 소개하는 국가별 토론회(세미나)를 개최하고 본격적인 기업 간 상대 정하기(매치메이킹) 행사를 통해 우리 기업의 기술협력 동반자(파트너) 발굴을 지원하며, 3일 차에는 유레카 사절단을 대상으로 우리 첨단기술 현장을 소개하는 산업현장 방문(시찰)도 진행할 예정이다. 담당 부서 산업기술융합정책국 책임자 과 장 박용민 (044-203-4530) 산업기술개발과 담당자 사무관 고운정 (044-203-4536) 참고1 2023 코리아 유레카 데이 행사 개요 ㅇ (목적) 유레카 회원국의 첨단산업 정책 및 기술 동향 공유, 산학연 간 네트워킹을 통해 한-유럽 간 기술협력 활성화 ㅇ (일시) ‘23.10.30(월) ~ 11.1(수) ㅇ (장소) 롯데호텔 서울, 주요 산업현장 ㅇ (참석) 국내외 산업기술 분야 산학연 전문가 * (유레카) 영국, 프랑스, 튀르키예(의장국) 등 12개국 100여명 참석 ㅇ (기술분야) 차세대 반도체, 모빌리티 및 미래에너지 □ 주요 프로그램 일정 프로그램 내 용 10.30 (월) 한-유레카 혁신 포럼 (10:30-11:45) · 개회식 · 비즈니스 파트너십 지원 MOU 체결 HD한국조선해양 - 유레카 · 산업기술국제협력 유공자 시상식 데카머티리얼 임창하 대표 나노종합기술원 오재섭 책임 디토닉 김기수 팀장 에너지기술연구원 박구곤 책임 건설기술연구원 정연주 선임 · 유레카 특별 기조연설 · 차세대 반도체 분야 기조연설 · 모빌리티 분야 기조연설 유레카 의장 삼성전자 공준진 마스터 현대자동차그룹 김수영 상무 유레카 아카데미 (13:15-15:10) · 유레카 프로그램 및 우수사례 유레카사무국 KIAT 아이디어 피칭 (15:30-18:15) · 韓기술정책 소개 · 기업별 기술협력 아이디어 발표 국내외 우수기업 10.31 (화) 국가별 세미나 (09:30-17:30) · 국가별 산업정책 및 우수기업 소개 스페인, 캐나다, 프랑스 등 8개 국가 K-TAG 세미나 (09:30-12:30) · 주요국 기술동향 공유 및 컨설팅 K-TAG 유럽 위원 11명 B2B/K-TAG 상담회 (09:30-18:00) · 한-유럽 산학연 간 매칭 상담회 영국·프랑스 등 12개국 참여 11.1 (수) 산업시찰 · 분야별 산업현장 시찰 삼성디스플레이‧삼성전자 현대자동차‧자동차연구원 경동나비엔‧에너지기술연구원 붙임2 주요 참석 기업 □ 해외 주요 기업 국가명 기업(기관)명 주요 제품, 연구 분야 튀르키예 Yongatek Microelectronics IC/ASIC/SoC/Chip 설계 및 IoT Teknorot Otomotiv A.S 자동차용 경량소재 영국 Fibre Technology 수전해 전극 신소재 Compact System Solutions 폐기물 활용 수소 생산기술 Lux Industries On-site-on-demand 수소액화 모듈러 시스템 Seetru 수소시스템 밸브 프랑스 HEF GROUPE PEM 연료전지 금속 분리판 코팅 SRT-Microcermique 세라믹 콘덴서 및 SOFC/SOEC SeeBubbles 연료전지 기반 수상보트 Qperfect 양자 하드웨어/소프트웨어 테스트 시뮬레이션 스페인 CIEMAT 에너지, 환경기술 연구소 EnerOcean 부유방식 해양풍력발전단지 IREC SOFC/SOEC, 배터리 소재/시스템 BASQUEVOLT 전고체 배터리 스웨덴 NSS Water Enhancement Technology 반도체 산업 내 세척용 정제수 InnoBrain AB 자율주행차 운전자/탑승자 인지모니터링 스위스 Klepsydra Technologies 차량용 온보드 data 처리 소프트웨어 오스트리아 Convergent Information Technologies 로봇 및 공장 자동화 소프트웨어 AC VISTA 투명제품 측정 시스템 캐나다 1QBit 양자컴퓨터 하드웨어 및 설계 소프트웨어 Applied Quantum Materials 실리콘 나노물질, 수소생산용 나노촉매 Good Chemistry 신소재 개발(가상화학 연구솔루션) Quantum Valley Ideas Laboratories 양자 RF 센서 (5G, 레이다 등) □ 국내 주요 기업 분야 구분 기업(기관)명 주요 제품, 연구 분야 반도체 프리메마스 인공지능 및 ML용 hub SoC 네메시스 바이오 신호처리 반도체 그렉터 스마트 모빌리티 안전 인프라 씰링크 반도체 증착 장비 라이팍 Fan-out 웨이퍼레벨 패키징 나노종합기술원 나노기술 및 반도체 연구 모빌리티 현대자동차 자동차 제조 아우토크립트 자율주행 데이터 통신 보안 람다이노비전 자율주행 라이다 광집적 기술 디토닉 빅데이터 모빌리티 솔루션 코넥 친환경 자동차 전력변환 기술 한국자동차연구원 모빌리티 연구 에너지 경동나비엔 친환경 보일러 상아프론텍 연료전지용 멤브레인 나노인텍 이차전지 및 PEM 연료전지 성창 태양광 전지 패널 재활용 EIP GRID 분산 에너지 관리 플랫폼 이엔코아 SOFC/SOEC 터빈크루 풍력 및 ESS 인지컨트롤스 수소 열관리 시스템 한국에너지기술연구원
닫기대변인 정례 브리핑 제355호(12.26~12.30) 2018-01-02
대변인 정례 브리핑 제355호(12.26~12.30)
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대변인 정례 브리핑 (제355호) 배포일시 ‘17.12. 26(화) 10:30 자료문의 대변인 강명수 (044-203-4560) 보도일시 (엠바고) 주간보도계획 참고 1. 금주 보도계획 ◈ 금주 보도계획은 총 13건임 ㅇ분야별 주요내용은 -(산 업)제17회 산업기술보호위원회 개최, 2018년도 3조 1,580억 규모로 연구개발 지원, 항공산업 융합얼라이언스 출범식, 뿌리산업 외국인근로자 국내체류 쉬워진다, ‘18년 혁신도시내 산학연 혁신생태계 조성 앞장선다, 국방 3D프린팅 산업간 제조협력 통한 미래지향적 자주국방 준비 등 6건 -(통상･FTA)민·관합동 서비스 해외진출 협의회 개최 1건 -(에너지･자원)‘태양광 광산’ 석탄을 대체할 폐광지역의 수익사업으로, 방사성폐기물 관리·원전해체 비용 인상 고시, 제7회 원자력의 날 기념행사, 제8차 전력수급기본계획 확정 등 4건 -(동 향)나노융합산업 지난 6년간(‘11-’16) 매출 43.8% 증가, ‘17년 11월 주요 유통업체 매출 동향 등 2건 < 금주 보도계획 > 구분 보도일자 주 제 브리핑 1 12.27(수) 朝 ★제17회 산업기술보호위원회 개최 2 朝 2018년도 3조 1,580억 규모로 연구개발 지원 3 夕 항공산업 융합얼라이언스 출범식 4 12.28(목) 朝 ‘태양광 광산’ 석탄을 대체할 폐광지역의 수익사업으로 5 朝 방사성폐기물 관리·원전해체 비용 인상 고시 6 朝 제7회 원자력의 날 기념행사 개최 7 朝 뿌리산업 외국인근로자, 국내체류 쉬워진다 8 夕 ‘18년 혁신도시내 산학연 혁신생태계 조성 앞장선다 9 12.29(금) 朝 국방 3D프린팅 산업간 제조협력 통한 미래지향적 자주국방 준비 10 朝 나노융합산업, 지난 6년간(‘11-’16) 매출 43.8% 증가 11 朝 민·관합동 서비스 해외진출 협의회 개최 12 12.30(토) 朝 제8차 전력수급기본계획 확정 13 朝 ‘17년 11월 주요 유통업체 매출 동향 * ★장관 참석행사 [산 업] □(항공산업 융합얼라이언스 출범식)산업부는 12.27(수) 플라자호텔에서 “항공산업 융합얼라이언스” 출범식을 개최 ㅇ항공산업과 ICT, 전자, 디스플레이 등 異 업종간 융합을 통해 스마트캐빈 등 새로운 비즈니스 모델을 발굴하고 육성할 계획 ※행사개요 ‣일시장소: ’17.12.27(수) 08:00, 플라자호텔 ‣주요참석: 산업부 시스템산업정책관, 드론관련 산학연 관계자 등 □(뿌리산업 외국인근로자, 국내체류 쉬워진다)산업부는 ‘외국인 숙련기능 인력 점수제*’ 시행에 맞춰 뿌리산업 분야 고용추천서 발급 기준을 ‘18.1.2(화)부터 시행할 예정 *법무부는 기존 체류자격 변경제도를 대체하는 ‘외국인 숙련기능 인력 점수제’를 ‘18년 1월부터 시행 예정 ㅇ 우수 뿌리기업, 뿌리산업 특화단지 입주기업, 작업환경 개선기업 등 뿌리산업 경쟁력 강화에 기여하는 기업에 재직중인 외국인근로자를 대상으로 고용추천서를 발급할 예정 □(‘18년 혁신도시내 산학연 혁신생태계 조성 앞장선다)산업부는 혁신도시 이전 공공기관과 기업·대학·연구소 등이 혁신 생태계를 조성하고, 개방형 연구를 촉진하고자 12.28(목) ’18년 혁신도시 공공기관연계육성 신규사업(141억)‘을 공고 ㅇ 산업부는 ‘14년부터 “공공기관연계 지역산업육성사업”을 통해 이전 공공기관이 지역산업 및 경제성장에 기여할 수 있도록 지원하고 있음 * ‘14년 60억, ’15년 90억, ‘16년 120억, ’17년 78억 지원 □(국방 3D프린팅 산업간 제조협력 통한 미래지향적 자주국방 준비)산업부와 국방부는 12.28(목) 한국생산기술연구원에서 3D프린팅을 활용한 국방부품 제조기술 확보를 위한 업무협약을 체결 ㅇ 3D프린팅 국방부품 수요발굴, 공동 기술개발 및 전문인력양성, 협력체계 구축 등에 대해 상호 협력하기로 합의할 계획 ※행사개요 ‣일시장소: ’17.12.28(목) 14:00, 한국생산기술연구원(안산) ‣주요참석: 산업부차관, 국방부차관, 한국생산기술연구원장 등 [통상·FTA] □(민관합동 서비스 해외진출 협의회)산업부는 서비스산업 해외진출전략 논의를 위해 12.28(목) 무역보험공사에서 “민관합동 서비스 해외진출 협의회” 개최 ※행사개요 *인사말까지 공개 ‣일시장소: ’17.12.28(목) 15:00, 무역보험공사 ‣주요참석: 산업부 통상교섭본부장, 기재부, 과기정통부, 문체부 등 관계부처, 코트라, 무역협회, 무역보험공사, 콘텐츠진흥원 등 유관기관 [에너지·자원] □(‘태양광 광산’ 석탄을 대체할 폐광지역의 수익사업으로)산업부는 기존 폐광부지를 활용하여 태양광 사업을 실시하고, 수익의 일부를 지역경제 활성화에 사용하는 “태양광 광산” 시범사업을 추진 ㅇ강원도 정선 함백 폐광부지를 시작으로 향후 추가 부지발굴, 규제개선 등을 통해 “태양광 광산”을 新수익모델로 확대·보급할 예정 □(제7회 원자력의 날 기념행사 개회)산업부는 12.27(수) 웨스틴조선 호텔에서 “제7회 원자력의 날” 기념행사를 개최하여 원자력 유공자를 포상하고 관계자 노고를 치하할 예정 2. 장관 주요일정 ◈[12.26] 국무회의, 산업기술보호위원회 ◈[12.27] 상임위 전체회의, 확대경제장관회의 ◈[12.28] 조선산업 현장방문 ◈[12.29] 사회복지시설 방문 3. 주요 정책 관련 회의 ◈ 제55회 국무회의: 12.26(화) 10:00, 서울-세종청사 ㅇ심의·의결안건 총 164건 중 법률안은 ‘담배사업법 일부개정법률안’ 등 88건, 대통령령안은 ‘국가재정법 시행령 일부개정령안’ 등 66건, 일반안은 ‘영예수여안’ 등 9건, 보고안은 ‘2017년 지방교육재정분석결과 보고’ 1건임 * 산업부 소관 안건(6건) : 산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률, 자유무역지역의 지정 및 운영에 관한 법률, 환경친화적자동차의 개발 및 보급촉진에 관한 법률 시행령, 엔지니어링산업 진흥법 시행령, 도시가스사업법 시행령, 디자인보호법 시행령 등 ㅇ부처보고: 국민권익위원회 권고 미이행불수용 사유 점검결과 1건 참고 주요/유관기관 발표보고서(12.18~12.22) 구분 발표 제 목 발행기관 1 12.19 (화) 미국 세제개혁 관련 시사점과 대응방안 KOTRA 2 2018년 유럽 권역별 경제 전망 국제금융센터 3 미 국가안보전략(NSS)의 주요 내용과 외신반응 국제금융센터 4 한-미 FTA 상품교역효과 분석과 시사점 한국무역협회 5 12월 중소기업 동향보고서 IBK기업은행 6 12.20 (수) 'Just Do It' 아마존의 실행 기반 경영 LG경영연구원 7 한-베트남 FTA 발효 2주년 성과분석 및 수출 유망품목 KOTRA 8 환율변동의 결정요인 분석과 시사점 현대경제연구원 9 기존 경영자 관리인(DIP) 제도의 회생기업 경영성과에 대한 영향 한국은행 10 2018년 수출기업들의 경영환경 전망 조사 한국무역협회 11 12.21 (목) 한미 FTA 재협상이 총생산성에 미치는 영향 한국경제연구원 12 친환경 에너지 전환을 위한 천연가스의 역할 현대경제연구원 13 파워트레인의 진화, 전기차 경쟁의 룰을 바꾼다. LG경제연구원 14 구글과 리바이스의 콜라보레이션, 스마트 재킷 IBK기업은행 15 KOTRA 월간 수출동향(201712) KOTRA 16 12.22 (금) 2018년 국내외 경제전망 LG경제연구원 17 최근 중국 소비시장 트렌드와 향후 전망 한국무역협회 18 한국 제조업의 4차 산업혁명 대응실태 특징과 시사점 산업연구원 19 2018년 11대 주력산업 전망 산업연구원 20 인도네시아 스타트업 기업 사례와 시사점
닫기한국 무역의 새로운 도전, 창조와 혁신으로 넘습니다. 2015-12-07
한국 무역의 새로운 도전, 창조와 혁신으로 넘습니다.
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- 1 - 보 도 자 료 http://www.motie.go.kr 2015년 12월 7일(월) 10:00부터 보도하여 주시기 바랍니다. 문의 : 무역정책과 조영태 과장(044-203-4020), 김용운 사무관(4024), 박형진 주무관(4027) 한국 무역의 새로운 도전, 창조와 혁신으로 넘습니다. - 제52회 무역의 날 기념식 - - 무역유공자 680명 포상, 수출의 탑 1,328개 수여 - ≪ 제52회 무역의 날 기념식 개최 ≫ □ 산업통상자원부와 한국무역협회는 ‘15. 12. 7.(10시 코엑스 D2홀) 무역 유공자, 정부․유관기관장 등 1,400여명이 참석한 가운데 제52회 무역의 날 기념식이 열렸다. ㅇ 제25회 무역의 날 기념식은 ‘한국무역의 새로운 도전, 창조와 혁 신으로 넘습니다.’를 주제로 열렸으며, ㅇ 최근 어려운 무역 환경에서 선전한 무역인을 격려하고, 수출재도 약을 위한 미래비전을 제시하는 자리가 됐다. □ 올해 우리 무역은 대외적인 악조건 속에서도 세계 수출순위 상승, 주요국 수입시장 점유율 확대, 수출입 물량증가, 중소․중견기업의 수 출비중 증가 등 선전하는 성과를 냈다. * 세계 수출순위 상승: 7위에서 6위로 전년대비 한 단계 상승 * 주요국 수입시장 점유율 확대(%): (중국) 9.69→ 10.65, (미국) 2.97→ 3.26 등 * ‘15.1～11월 누계기준 수출입물량 증감률: 수출물량 2.0%, 수입물량 1.2% 증가 * 중소 중견기업 수출비중 증가(%): (‘12)32.1→ (‘13)32.8→ (‘14)33.8→ (‘15)35.7 □ 기념식에 참석한 윤상직 산업통상자원부 장관은 “어려운 대외여건 에도 불구하고 우리 무역이 선전하는데 앞장선 무역인들의 노력과 도전에 감사하다.”라고 격려를 했다. - 2 - ㅇ 이와 함께 “한 중 자유무역협정(FTA)을 통해 중국을 제2의 내수 시장으로, 특히 소비재와 농수산물 분야 등에서 새로운 수출기회 를 창출할 수 있도록 최선을 다할 필요가 있다.”라고 강조했다. □ 한편, 올해 무역의 날 기념식은 개회사, 주제영상물 상영, 대통령 친수 및 축사, 기념공연 순으로 약 40분간 진행했다. ㅇ 김인호 무역협회장은 개회사를 통해 어려운 대외여건 하에서도 수출전선을 지키며 성과를 이끌어낸 기업인과 근로자들에게 감사와 축하를 전했다. ㅇ 이어서 ‘혁신과 창조의 한국무역, 경제 재도약과 희망의 새시대를 향해’라는 주제로 기념영상을 상영했다. - 주제영상은 역동의 70년을 일궈온 무역인들에 대한 감사에 이어, 세계 경제의 악조건 속에서도 선전하고 있는 한국 무역의 저력과 미래비전*을 제시했다. * ①제조업 혁신을 통한 주력산업 경쟁력 강화 ②유망소비재 산업 육성을 통한 수출품목 다변화 ③FTA 네트워크 활용 등 ㅇ 다음으로 무역유공자 및 수출의 탑 수여자 2008명* 가운데, 유공자 14명과 수출의 탑 수상기업 14개사에 대해 포상과 축사가 진행했다. * 전체 수상 규모 : 무역 유공자 680명(대통령표창 이상 146명), 수출의 탑 1,328개사 - 이번 무역의 날 단상수상의 영예는 (주)아모레퍼시픽 등 6개 대기업과 스타코(주) 등 7개 중견기업, 그리고 ㈜유니테스트 등 12개 중소기업 및 3개 외국기업 종사자와 기업체에게 돌아갔다. * 업종별 단상 수상규모 : 소재부품 4, ICT 3, 식품 3, 제약 3, 철강 2, 자동차 2, 화장품2, 의료기기 2, 서비스 SW 2, 조선 1, 생활용품 1, 기타 3 ㅇ 행사 마지막은 한국무역이 앞장서 한국경제 재도약의 돌파구를 찾겠 다는 다짐과 희망을 표현한 뮤지컬 공연을 진행했다. 최미화 / 홍보담당관 / 2015-12-07 10:04:06 - 3 - ≪ 제52회 무역의 날 포상 세부내용 ≫ □ 정부는 무역의 날을 맞아 680명의 무역진흥유공자에게 산업훈․포장 및 표창을, 일정액 이상을 수출한 1,328개 기업에 수출의 탑을 수여했다. ㅇ (무역진흥유공자 포상) 세계경기 둔화 등 어려운 상황 가운데 수출 증대에 매진하고 있는 무역인의 노고를 치하하고 사기를 높이기 위해 유공자 680명에게 포상을 했다. < 2015년 무역의 날 유공자 포상현황 > 산업훈장 산업 포장 표창 합계 금탑 은탑 동탑 철탑 석탑 계 대통령 총리 장관 5 5 9 9 8 36 33 77 84 450 680 - 특히 올해에는 한류와 결합한 케이뷰티(K-Beauty) 열풍으로 다 른 해에 비해 뷰티·패션분야의 수상자가 대폭 늘어나는 등 우리 수출의 새로운 트렌드를 확인할 수 있었다. * 패션·화장품 분야 수상자 수 작년 대비 5배 증가 (8건→40건) - 올해 중소 중견기업의 수출이 활성화되면서, 중소 중견기업 수 상자도 작년에 비해 5%이상 증가했다. * 중소 중견기업 수상자 비율 증가: (‘14) 79.1% → (‘15) 83.6% ㅇ 최고 영예인 금탑산업훈장은 수출증대에 탁월한 성과를 보인 대기업 대표 1명과 중견기업 대표 2명, 중소기업 대표 2명, 총 5명이 받았다. 대 기 업 (주)아모레퍼시픽 회장 서경배 중견기업 스타코(주) 대표이사 이동형 (주)일진글로벌 대표이사 박인배 중소기업 (주)유니테스트 대표이사 김종현 효성전기(주) 대표이사 정진근 ㅇ 이 외에도 무역발전에 기여한 무역인은 훈포장과 대통령표창을 받았다. ․은탑산업훈장: (주)셀트리온헬스케어 사장 홍승서 등 5명 ․동탑산업훈장: 고려해운(주) 대표이사 박정석 등 9명 ․철탑산업훈장: (주)코리아써키트 부회장 이광원 등 9명 - 4 - ․석탑산업훈장: (주)NH무역 대표이사 김청용 등 8명 ․산업포장: (주)씨이에스 사장 백남헌 등 33명 ․대통령표창: 롯데케미칼(주) 본부장 오성엽 등 77명 □ (수출의 탑 수여)「수출의 탑」은 ’73년 처음으로 1억 불 수출 달 성업체(한일합섬공업)의 출현을 기념하여 수여하기 시작했다. ㅇ 올해 수상업체는 1,328개사로 대기업 34개, 중견기업 63개, 중소 기업 1,231개사이다. - 올해 최고의 탑인 150억 불 탑은 SK하이닉스(주)가 받았다. - 엠아이큐브솔루션(주) 등 418개사는 올해 최초로 1백만 불 수출의 탑을 받아 본격적인 수출기업으로 성장궤도에 진입했다. ‣수상기준: 당해 기간(’14. 7.～’15. 6.)에 일정단위의 수출실적을 달성한 업체 - 수출의 탑 수상 이후에는, 그보다 더 높은 단계의 수출의 탑 수상만 가능 ‣수출액별로 1백만 달러～700억 달러까지 총 39종의 수출의 탑이 있음 □ 올해 무역의 날에는 화장품, 의료용품, 식품, 방산제품 등 다양한 분야의 기업들과 그 종사자들이 포상 및 수출의 탑을 받아 다변화하고 있는 우리수출의 모습을 보여줬다. * 수상기업 주요사례(참고5) 및 무역의 날 수상자 참고자료(별첨) 참조 ※ 붙임 참고 1. 제52회 무역의 날 행사 계획 참고 2. 올해 무역의 성과 및 주요 무역 통계 참고 3. 제52회 무역의 날 포상현황 참고 4. 제52회 무역의 날 단상수상 기업명단 참고 5. 제52회 무역의 날 수상기업 주요사례 참고 6. 제52회 무역의 날 부대행사 세부계획 별첨 제52회 무역의 날 수상자 참고자료 이 보도자료와 관련하여 보다 자세한 내용이나 취재를 원하시면 산업통상자원부 무역정책과 김용운 사무관(☎ 044-203-4024), 박형진 주무관(☎ 044-203-4027) 에게 연락주시기 바랍니다. 최미화 / 홍보담당관 / 2015-12-07 10:04:06 - 5 - 참고1 제52회 무역의 날 행사 계획 1. 행사목적 □ 무역의 날은 1964년 수출 1억달러 달성을 기념하여 제정한 날로서, 매년 수출 유공자에 대한 포상 등 기념식을 거행 ㅇ 금년에는 어려운 대외여건 하에서도 수출 증대에 매진하고 있는 무역인의 노고를 치하하고, 미래 무역비전 제시 □ 主슬로건 : 한국 무역의 새로운 도전, 창조와 혁신으로 넘습니다 2. 행사 장소 및 참석인원 □ 일시 장소 : '15.12.7(월) 10:00~11:10, COEX 3층 D1․D2홀 □ 참석 대상 : 정부, 수상기업, 무역유관기관 등 1,400여명 구분 참석대상 수출 유공자 정부포상 및 수출의 탑 수상자, 단체 표창자 등 정부관계자 산업부장관, 중기청장, 관세청장 등 무역 유관기관 경제단체, KOTRA, 무역보험공사, 수출입은행 등 기타 농어업계, 문화계, 수상 기업체 근로자 등 3. 행사 주요 내용 공식 행사 : 제52회 무역의 날 기념식 ㅇ VIP입장 → 국민의례 → 개회사(무협회장) → 기념영상물 → 유공자 포상(VIP친수) → VIP축사 → 기념공연 → 폐식 식후 행사 : 리셉션(3층 D1홀) ㅇ 인사말씀(무협회장) → 축하말씀(산업부장관) → 축하케익 커팅 (내빈) → 축배제의(대한상의 회장) → 폐식 - 6 - 참고 2 올해 무역의 특징 □ (수출입 실적) 올해 들어 수출입 모두 감소세 지속 * '15.1∼11월 기준, 수출 4,846억 달러(△7.6%), 수입 4,014억 달러(△16.6%) < 수출입 증가율 추이 (%) > < 무역수지 (억 달러) > ㅇ 특히, 원자재 단가하락으로 원자재 비중이 큰 수입이 더 큰 폭 으로 감소하며 무역수지 흑자규모 증가 * '14년 기준 원자재 비중 : 수출 34.1%, 수입 59.6% * '15.1∼11월 누계 832억 달러 흑자(연간 흑자 사상 최고 기록 예상, 현재까지 최고 실적 '14년 472억 달러) □ (부진 사유) 금년 수출부진은 유가 등 원자재가 하락, 세계교역 둔화, 엔화·유로화 약세 등 경기적 요인과 함께, * '15.1∼9월 기준 세계 주요 70개국 교액 △12.1% 감소 * 두바이유($/B) : ('14.10월) 86.8→ (11월) 77.1→ ('15.10월) 45.8→ (11월) 41.6 ㅇ 중국의 경제성장 둔화*, 주력산업의 해외생산 확대* 등 구조적 요인이 복합적으로 작용 * 중국의 경제성장률(%) : ('08∼'11년)9.7 → ('12∼'13년)7.7 → ('14년) 7.4 → ('15.1Q)7.0 → (2Q)7.0 * 주요업종 해외생산비중('15년, %) : 가전 78 디스플레이 57 자동차 40 섬유 26 최미화 / 홍보담당관 / 2015-12-07 10:04:06 - 7 - □ (긍정적 측면) 수출입 동반 부진속에서도 우리 수출은 주요 경쟁국과 비교할 때 선전함 ① (주요 시장점유율) 中 수입시장에서 우리 점유율이 두 자리 수를 상회(1위), 美수입시장에서도 獨·日 등 경쟁국보다 높은 증가폭 기록 < 주요 수입시장의 국가별 점유율 변화 > (단위 : %) 중국 수입시장 미국 수입시장 '14년 '15.1∼8 증감(%p) '14년 '15.1∼8 증감(%p) 중 국 - - - 19.9 20.9 1.0 미 국 7.8 9.0 1.2 - - - 독 일 5.3 5.6 0.3 5.3 5.5 0.2 일 본 8.3 8.9 0.6 5.7 5.9 0.2 한 국 9.7 10.5 0.8 3.0 3.3 0.3 자료: 한국무역협회 ② (세계 수출순위) 세계 수출순위에서 프랑스를 제치고 7위에서 6위로 한단계 상승(WTO) * '15.1∼9월 수출증가율(%, WTO) : 中△1.9 美△6.0 獨△11.9 日△9.2 네덜란드 △16.7 韓 △6.6 佛△13.8 * '14년 대비 '15.1∼9월 순위변화 : (우리나라) 7→ 6위 (프랑스) 6→ 7위 ③ (수출물량 증가율) 주요국 대비 가장 양호한 물량 증가율 시현 * '15.上 수출물량 증감률(%, WTO) : 세계 2.3 韓 5.6 日 3.8 EU 2.9 中 1.7 美 0.8 ④ (수출구조 개선) 중소·중견기업 수출비중이 지속 증가하며 수출을 견인하였고, 신규 유망품목 발굴을 통한 수출품목 다변화로 수출 구조 개선 * 중소·중견 수출비중(%) : ('12)32.1 → ('13)32.8 → ('14)33.8 → ('15.1∼9)35.7 * 유망품목 수출증가율('15.1∼11월 누계, %) : 화장품 57.4 OLED 26.4 SSD 31.0 - 8 - < 우리나라의 주요 수출국가 > (백만 달러, %) 지역 ’14년 전체 ‘15년 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 1-10월 중국 145,288 12,085 9,928 11,869 11,770 10,928 11,350 11,181 10,886 12,049 12,501 114,547 △0.4 5.2 △7.7 △2.6 △5.2 △3.3 0.6 △6.5 △9.2 △5.1 △8.0 △4.3 미국 70,285 5,562 5,022 6,796 6,205 5,624 6,505 6,184 5,060 5,462 6,016 58,436 13.3 14.5 7.7 16.9 △2.7 △7.2 6.9 1.3 △4.9 △3.6 △11.5 1.2 일본 32,184 2,252 2,001 2,130 2,382 2,332 2,230 2,126 1,873 2,036 2,147 21,508 △7.2 △19.9 △23.3 △23.5 △12.3 △13.8 △13.0 △29.0 △25.7 △24.7 △25.7 △21.2 아세안 84,577 6,459 5,305 6,843 6,536 5,920 7,041 6,645 5,929 6,372 6,123 63,172 3.1 △9.7 △26.2 △17.6 △19.5 △16.8 9.1 △1.8 △7.8 △11.5 △12.9 △12.0 EU 51,658 3,572 2,938 4,152 3,893 4,533 4,364 4,112 3,415 4,429 3,752 39,159 5.7 △23.1 △31.3 △9.8 △11.9 △9.1 △4.6 △6.0 △20.9 19.3 △12.5 △11.4 베트남 22,352 2,164 1,967 2,443 2,461 2,242 2,434 2,634 2,245 2,392 2,405 23,388 6.0 24.8 13.5 16.6 35.5 32.3 42.6 46.1 32.2 26.8 12.5 27.8 < 주요 품목 수출실적 > (백만 달러, %) 품목명 ‘14년 전체 ‘15년 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 1∼10 선박류 (증감율) 39,886 4,382 5,306 3,629 2,831 2,291 3,951 3,456 1,712 2,599 1,734 31,892 7.3 56.7 120.5 11.0 △8.9 △34.3 △19.4 56.4 △52.2 △21.2 △61.7 △5.0 무선통신기기 (증감율) 29,573 2,297 2,090 2,330 2,507 3,021 2,424 2,115 2,586 3,338 3,977 26,684 7.2 △1.3 △6.9 △12.5 △8.6 23.9 12.4 △17.5 13.1 40.7 45.0 8.7 일반기계 (증감율) 48,403 3,971 3,561 4,301 4,565 3,893 4,115 4,215 3,320 3,658 3,841 39,442 4.3 7.7 △3.3 0.6 1.7 △4.9 4.2 △3.6 △8.5 △7.3 △5.6 △1.9 석유화학 (증감율) 48,214 3,262 2,901 3,329 3,450 3,063 3,433 3,473 3,029 3,070 2,962 31,973 △0.3 △19.5 △24.0 △16.2 △19.5 △21.1 △13.7 △19.2 △27.2 △24.3 △30.8 △21.6 철강제품 (증감율) 35,543 2,756 2,512 2,711 2,827 2,400 2,941 2,662 2,221 2,357 2,209 25,598 9.4 △2.5 △6.0 △5.1 △9.7 △21.3 1.6 △14.8 △20.0 △21.6 △27.4 △12.9 반도체 (증감율) 62,647 5,263 4,760 5,389 5,162 5,112 5,306 5,137 5,452 5,856 5,500 52,938 9.6 13.3 6.4 2.9 6.9 4.3 2.9 6.2 4.0 0.8 △7.5 3.6 자동차 (증감율) 48,924 3,865 3,310 4,273 4,344 3,717 4,319 3,970 2,705 3,189 3,824 37,517 0.6 △4.7 △15.8 △7.2 △8.2 △8.5 6.0 △6.7 △9.1 △1.6 △1.9 △5.8 석유제품 (증감율) 50,784 2,756 2,272 3,082 2,569 2,808 3,134 3,044 2,753 2,708 2,338 27,463 △3.8 △42.0 △41.5 △33.7 △41.5 △39.8 △15.9 △31.9 △43.1 △35.5 △45.4 △37.4 평판DP (증감율) 32,310 2,648 2,290 2,615 2,680 2,670 2,575 2,559 2,489 2,441 2,505 25,473 △9.8 4.8 △7.1 △9.4 △4.9 0.5 △3.8 △1.1 △7.5 △13.8 △10.5 △5.5 섬유류 (증감율) 15,936 1,142 947 1,241 1,399 1,201 1,271 1,368 997 1,102 1,239 11,906 △0.1 △6.7 △19.7 △6.5 △7.3 △15.0 △6.5 △8.2 △15.6 △9.6 △15.1 △10.9 가 전 (증감율) 14,839 1,028 931 1,148 1,164 920 949 1,199 1,084 1,266 1,063 10,751 △0.3 △10.8 △16.2 △13.4 △18.0 △28.8 △19.8 △14.1 △9.8 △0.5 △19.5 △15.2 차부품 (증감율) 26,635 2,150 1,861 2,259 2,388 2,068 2,149 2,337 1,733 2,113 2,271 21,329 2.1 △3.5 △12.3 1.3 △1.8 △8.9 2.1 △7.1 △12.3 4.4 △7.5 △4.6 컴퓨터 (증감율) 7,714 716 535 729 695 641 631 518 585 667 738 6,455 △0.6 3.7 △7.8 23.3 16.7 7.5 7.3 △11.8 △2.6 △7.9 4.8 3.1 최미화 / 홍보담당관 / 2015-12-07 10:04:06 - 9 - 참고3 제52회 무역의 날 포상 현황 무역진흥 유공자 포상현황 (680명) 산업훈장 산업 포장 표창 합계 금탑 은탑 동탑 철탑 석탑 계 대통령 총리 장관 5 5 9 9 8 36 33 77 84 450 680 ㅇ 최고 영예인 금탑산업훈장은 수출증대에 탁월한 성과를 보인 대기업 대표 1명과 중견기업 대표 2명, 중소기업 대표 2명, 총 5명이 수여 대 기 업 (주)아모레퍼시픽 회장 서경배 중견기업 스타코(주) 대표이사 이동형 (주)일진글로벌 대표이사 박인배 중소기업 (주)유니테스트 대표이사 김종현 효성전기(주) 대표이사 정진근 ㅇ 이 외에도 무역발전에 기여한 무역인에게 훈포장과 대통령표창 수여 은탑산업훈장 (주)셀트리온헬스케어 사장 홍승서 등5명 동탑산업훈장 고려해운(주) 대표이사 박정석 등9명 철탑산업훈장 (주)코리아써키트 부회장 이광원 등9명 석탑산업훈장 (주)NH무역 대표이사 김청용 등8명 산업포장 (주)씨이에스 사장 백남헌 등33명 대통령표창 롯데케미칼(주) 본부장 오성엽 등77명 ㅇ 특히 올해는 중소․중견기업 수출확대 및 화장품․식품․컨텐츠 등 국민생활과밀접한 新분야 무역활동 활성화를집중 조명 수출의 탑 수여현황 (1328개社) ㅇ 올해 수상업체: 1,328개사(대기업 34개, 중견기업 63개, 중소기업 1,231개社) ㅇ 올해 최고의 탑인 150억불 탑은 SK하이닉스(주)가 수상 ㅇ 엠아이큐브솔루션(주) 등 418개사는 올해 최초로 1백만 불 수출의 탑을 받아 본격적인 수출기업으로 성장궤도 진입 ‣수상기준: 당해 기간(’14. 7～’15. 6)에 일정단위의 수출실적을 달성한 업체 - 수출의 탑 수상 이후에는, 그보다 더 높은 단계의 수출의 탑 수상만 가능 ‣수출액별로 1백만 불～700억 불까지 총 39종의 수출의 탑이 있음 - 10 - 참고4 제52회 무역의 날 단상수상 기업 명단 < 무역 유공자 단상 수상자 > 수상자 직위 나이 업체명 훈격 업종 비고 서경배 회장 53 ㈜아모레퍼시픽 금탑 화장품 대 이동형 대표이사 70 스타코(주) 조선기자재 (인테리어) 중견 김종현 대표이사 54 ㈜유니테스트 반도체부품 중소 홍승서 사장 59 ㈜셀트리온헬스케어 은탑 의약품 대 부휘손 청장 41 베트남 무역진흥청 FTA유공자 외국 홍순겸 대표이사 80 동양피스톤(주) 동탑 자동차부품 중견 이인실 대표 변리사 55 청운특허법인 철탑 무역구제유공자 여성 최정식 이사 57 네오텍주식회사 휴대폰부품 중소 김청용 대표이사 56 ㈜NH무역 석탑 농식품무역 대 이희명 대표이사 62 ㈜듀라소닉 초음파진동자 중소 장도근 전무 54 ㈜세라젬 포장 의료기기 중견 리아오 칭웬 본부장 46 중국 뱅가드 그룹 해외주요바이어 외국 강한호 부장 44 희창물산(주) 대표 농수산가공식품 중소 차경숙 대표이사 50 ㈜뉴프라임 포장재 중소(여성) < 수출의 탑 단상 수상자 > 수상업체 수상자 훈격 업종 비고 SK하이닉스(주) 박성욱 150억불 반도체 대 현대제철(주) 우유철 50억불 철강제품 대 르노삼성자동차(주) 프랑수아 프로보 20억불 자동차 대(외국) ㈜엠씨넥스 민동욱 3억불 초소형카메라모듈 중견 ㈜해성아이다 양영대 2억불 핸드백가죽원단 중소 ㈜유한화학 최상후 1억불 의약품 중견 (주)슈피겐코리아 김대영 7천만불 휴대폰 악세서리 중소 오스템임플란트(주) 최규옥 5천만불 치과기자재 중견 주식회사 웹젠 김태영 3천만불 소프트웨어 (모바일게임) 중견 ㈜잇츠스킨 임병철 2천만불 화장품 중소 대한뉴팜(주) 배건우 1천만불 동물의약품 중소 ㈜비스텔 최운규 5백만불 소프트웨어 중소 고젠코리아(주) 하교석 3백만불 수산물(김) 중소 ㈜아이엠스틸 김옥화 1백만불 철강제품(강판) 중소(여성) 최미화 / 홍보담당관 / 2015-12-07 10:04:06 - 11 - 참고5 제52회 무역의 날 수상기업 주요사례 1. (주)아모레퍼시픽 (금탑훈장, 화장품) ··········································· 12 2. 스타코(주) (금탑훈장, 선박용 인테리어) ····································· 13 3. (주)서흥 (동탑훈장, 의약용 캅셀) ················································· 14 4. (주)메디톡스 (대통령표창, 바이오제약) ········································· 15 5. 매일유업(주) (장관표창, 유제품) ··················································· 16 6. (주)S&T모티브 (6억불탑, 방산제품) ·············································· 17 7. (주)해성아이다 (2억불탑, 핸드백가죽원단) ··································· 18 8. 한주금속(주) (7천만불탑, 알루미늄주물) ····································· 19 9. 태광정밀화학(주) (5천만불탑, 타이어접착제) ····························· 20 10. 마르포스(주) (3백만불탑, 정밀측정기기) ··································· 21 - 12 - 1. (주)아모레퍼시픽 □ 포상훈격 : 금탑훈장 □ 특이사항 : K-Beauty 열풍을 이끌며 화장품 산업 저변 확산 □ 회사개요 대 표 자 서경배 회장 수출품목 종합 화장품 수출실적 $197,105,592 (전년대비 51%증가) 담당 자 정세진 기획팀장(02-709-5482, 010-3392-8739) 주 소 서울시 중구 청계천로 100 시그니쳐타워 서관 5~13층 □ 성공요인 1945년 창립으로 올해 창립 70주년을 맞이하는 아모레퍼시픽은 아시아 美의 정수를 세 계에 전파하겠다는 기업소명, ‘아시아 뷰티 크리에이터(Asian Beauty Creator)의 실현 을 위하여 정진해왔습니다. 2008년 아모레퍼시픽은 세계 최초로 ‘쿠션’ 카테고리를 창출하였는데, ‘쿠션’은 선크 림과 메이크업 베이스, 파운데이션 등 기초 메이크업 제품을 특수 스펀지 재질에 복합 적으로 흡수시켜 팩트형 용기에 담아낸 제품 유형으로, 아모레퍼시픽그룹의 13개 브랜 드를 통해 출시된 쿠션 제품은 2014년 한해 해외시장 약 300만개가 판매되었으며 전 세계 고객들의 높은 인기에 힘입어 2015년 7월 국내외 누적판매량 6,000만개를 돌파 하여 K-Beauty의 자랑스러운 첨병으로 활약하고 있습니다. 특히, 화장인구가 1억명이 넘어서고 연 10% 내외의 높은 성장을 보이고 있는 중국 화 장품 시장에서 아모레퍼시픽은 한국 화장품에 대한 높은 인기를 선도하며 시장 평 균을 상회하는 성장률로 타 글로벌 뷰티 기업 대비 괄목할 만한 성과를 보이고 있습 니다. 아모레퍼시픽은 이러한 K-Beauty 열풍을뒷받침하기 위하여품질혁신에 노력해 2012년 대한민국 기술대상 우수상, 2013년 차세대 세계 일류상품 선정, 2014년 IR52 장영실상 수상 등으로 혁신적인 기술력을 인정받고 있습니다. 최미화 / 홍보담당관 / 2015-12-07 10:04:06 - 13 - 2. 스타코㈜ □ 포상훈격 : 금탑훈장, 1억불 수출의 탑 □ 특이사항 : 크루즈선 등 선박용 인테리어 선두업체 □ 회사개요 대 표 자 이동형 대표이사 수출품목 조선기자재(선실구조물) 수출실적 $ 106,194,721 (전년대비 15%증가) 담당 자 이용규 이사(051-970-0508, 010-8520-8308) 주 소 부산광역시 강서구송정동 1589-3 (녹산산단 261로28) □ 성공요인 스타코(주)는 선내 판넬 등 선박용 인테리어 업체로, 조선산업의 꽃이라 불리우는 크 루져선(초호화 유람선)의 인테리어 제품의 개발과 국산화에 힘쓰고 판로개척을 위한 일본 시장 진출과 선진 유럽, 이태리 등의 기술도입을 통한 디자인과 자체 기술개발 및 연구를 통하여 한국 조선산업을 뒷받침하는 조선기자재 산업발전에 기여하고 있 습니다. 당사는 배의 거주공간에 들어가는 가구와 벽제, 조립식욕실은 물론, 호텔방과같은 조 립식 선실까지 제작하고 있으며, 조립식 선실과 특수 선박용 패널 등을 포함해 지금 까지 약 1,500척에 성공적으로 납품하고 있습니다. 이런 노력이 인정받아 조선경기 침체에도 기술개발과 품질향상을 통해 지속적인 수출 성장세를 유지해 ‘12년 66,681 천불이었던 수출은 ’14년 106,195천불로 크게 성장했습니다. 또한 2003년에 벽체판넬(Wall Panel)과 2010년에 천정판넬(Ceiling Panel) 및 조립식 화장실(Unit Toilet)이 산업통상자원부로부터 세계일류 상품으로 인증을 받아 수출에 더욱더 박차를 가하고 있습니다. 기존 제품과 기술에 만족하지 않고 회사의 이익을 기술개발과 연구에 재투자하여 2003 년 12월 23일 기업부설 연구소(선실재 연구소)설립 인증을 받아 연구개발 및 국가지원 과제 사업을 활발히 수행하고 있으며, 신제품과신기술 개발에 박차를 가해 현재 특허 18종(선박용 조립식 화장실의 일체형 구조, 특허 제10-1053213호 外), 실용신안 1종 (해상용 방화 B등급 H형상 타입 천정재, 등록 제0390622호) 및 2004년 2월 미국 USCG의 인증서를 포함 360여종의 인증을 획득했습니다. - 14 - 3. (주)서흥 □ 포상훈격 : 동탑훈장, 7천만불 수출의 탑 □ 특이사항 : 의약용 캅셀 및 건강기능식품 수출기업 □ 회사개요 대 표 자 양주환 대표이사 수출품목 의약용 및 레저용 젤라틴 캅셀 수출실적 $75,663,423 (전년대비 34.8% 증가) 담당 자 성영자 (02-2210-8179, 010-6201-8854) 주 소 서울시 동대문구 장한로 40, 정안빌딩 □ 성공요인 1973년설립이래 부단한 연구와 자체 기술개발을 통해 세계적인 기술수준에 도달한 ㈜ 서흥은 우리나라의 캅셀 제조업계의 선도적 역할을 담당하고 있으며, 의약품 위.수 탁, 하드&소프트 캅셀, 건강기능식품, 레저용 페인트볼 제조 전문기업으로서 전세계 35 개국의 제약회사 및 건강기능 식품회사에 수출하고 있습니다. 특히, 하드(경질)캅셀 부분은 해외시장에서 약 5% 시장을 점유하고 있으며, 어려운 대외수출환경 속에서도 전년동기비 38%의 수출 성장세를 이뤄냈습니다. 금년은 체 내 부작용을 최소화한 식물성 캅셀과 건강기능식품의 본격적인 수출이 시작된 원년으 로향후더 큰 수출 성장세를 기대하고 있습니다. 연간 약 32억원 이상을 연구개발비에 투자하고 있으며 판교에 중앙연구소를 설립하 고 국내 유수대학 및 기관과의 산학협동을 통한 끊임없는 연구개발로 과학적이고 우수 한품질의 제품을생산하고 있습니다. 유럽시장 공략의 핵심인 신속한 납품(Delivery)을 위해 네덜란드 물류창고를 이용하여 소량구매에도 빠른 납기를 보장하고 있으며, 또한 韓-EU FTA를 적극 활용하여 가 격경쟁력 확보에 노력하고 있습니다. 미국, 일본, 유럽, 베트남 등지에 해외지사를 설립 하였고, 베트남에는 현지공장을 추가적으로 건립함으로써 세계시장 점유율을 넓히기 위한 초석을 다지고 있습니다. 최미화 / 홍보담당관 / 2015-12-07 10:04:06 - 15 - 4. (주)메디톡스 □ 포상훈격 : 대통령표창 □ 특이사항 : ‘보톡스’ 국산화에 성공, 전세계 60여개국 수출 □ 회사개요 대 표 자 정현호 대표이사 수출품목 보톨리눔 독소제제 주사제, 히알루론산 필러 수출실적 $28,079,055(전년대비 67.4% 증가) 담당 자 이성완 과장 (070-8666-6581, 010-4604-0412) 주 소 충북 청주시 오창읍각리1길 78 □ 성공요인 메디톡스는 국내 최초이자 세계 4번째 보툴리눔톡신제제 (일명 ‘보톡스’)인 메디톡 신을 시작으로, 세계 최초 비동물성 액상 보툴리눔톡신제제 ‘이노톡스’를 선보이고, 자 체기술로 히알루론산 필러 ‘뉴라미스’까지 개발하며 글로벌 시장에서 ‘Biotech Pioneer’로 입지를 다진바이오제약 기업입니다. ‘메디톡신’을 개발하기 전까지 전량수입에 의존하고 있던 툴리눔톡신제제(일명 '보톡 스‘)는 ’메디톡신‘ 개발이후 국내시장 점유율 40%를 달성하였고, 현재는 전세계 60여 개국에 진출해 2천만불을 수출하고 있습니다. 아울러 독자적인 기술력으로 꾸준히 해외 시장 진출을 위해 노력한 결과, 일본 및 태 국의 보툴리눔 독소 제제 시장에서 미국 및 유럽의 다국적 제약회사의 경쟁 제품들 을 제치고 시장점유율 1위를 달성하였습니다. 특히, 세계 최초의 비동물성 액상 제형 보툴리눔 톡신 제제 ‘이노톡스’의 기술에 대해 지난 2013년 9월 원조 ‘보톡스’ 개발업체 미국 엘러간社에 메디톡스 등 기술수출 계약을 약 3,900억원 규모로 체결함으로써 한국 바이오제약 산업의 위상을 높이는데 기여하였습니다. 메디톡스는 국내 보툴리눔 톡신 제제 시장에서의 노하우를 바탕으로 2015년 현재 50%이상 수입제품이 차지하고 있는 국내 필러 시장을 당사 제품을 포함한 국산제 품으로 대체하기 위한 목표를 세우고 최선의 노력을 다하고 있습니다 - 16 - 5. 매일유업㈜ □ 포상훈격 : 장관표창, 5천만불 수출의 탑 □ 특이사항 : 한류활용 소비재(유제품) 수출 기업 □ 회사개요 대 표 자 김정완 대표이사 수출품목 수출용 분유 수출실적 $51,945,511 (전년대비 29.58% 증가) 담당 자 백종덕 (02-2127-2160, 010-2736-7796) 주 소 서울특별시 종로구 종로1길 50더케이 트윈타워 A 3층 □ 성공요인 매일유업㈜는 우리나라의 대표 유제품 브랜드로 1981년 중동에 한국산 분유인 ‘매일맘 마’를 최초로 수출한것을 시초로 2015년 현재 수출선 다변화를 이루어 중국, 미국, 일본 등지에도양질의 한국산 유제품을 수출 중에 있습니다. 유제품은신선도 유지 등으로 수출하기 어려운품목이지만, 우수한 품질과 철저한 생산관 리를 통해 OEM이 아닌독자 Brand 제품인앱솔루트(조제분유),바리스타(커피), 매일우유 (우유), 바이오거트(요거트) 등을 중국 4,000만불, 미주 500만불, 중동 500만불(‘15년 기준) 규모로 수출하고 있습니다. 국가별 시장수요와 문화 등을 고려한 총 12종류의 수출용 분유를 개발, 해당 지역에 맞는 맞춤용 조제분유를 수출하고 있습니다. 예를 들어, 중국에 대한 조제분유(앱솔루 트) 수출의 경우, 중국법규에 맞는 배합비로 생산함은 물론, 영양성분의 검측방법도 중 국 표준에 맞도록 세팅함으로써 까다로운 품질검사와 중국 검역당국의 비관세 장벽 도 극복할 수 있었습니다. 또한, 중국과 인접하고 있는 지리적 장점을 적극 활용하여 조제분유 뿐만 아니라 살균 유 수출 재개를 위해 노력한 결과, 2015년 7월부터 성공적으로 수출이 재개되어 한국 산 우수 유제품을 중국 소비자들에게 선보이고 있습니다. 이로써, 과잉 생산에따라 사 회문제화 되고 있는 잉여원유를 수출이라는 돌파구로 해결함으로써 원유농가와 기 업 상생을 몸소 실천하고 있습니다. 최미화 / 홍보담당관 / 2015-12-07 10:04:06 - 17 - 6. S&T모티브(주) □ 포상훈격 : 6억불 수출의 탑 □ 특이사항 : 워크아웃을 극복, 방산제품과 자동차 부품을 6억불 수출 □ 회사개요 대 표 자 김택권 대표이사 수출품목 방위산업(총기류), 자동차부품(모터, 에어백) 수출실적 $615,670,653 (전년도 대비 14% 증가) 담당 자 이용웅 과장(051-509-2499, 010-2947-1602) 주 소 부산 기장군철마면 여락송정로 363 □ 성공요인 S&T모티브는 1981년 12월 설립후 정밀제조 기술력을 바탕으로 자동차 핵심부품과 방 위산업제품을 개발, 생산하는 업체입니다. 회사의 전신인 대우정밀(주)는 1999년 IMF 금융위기로 워크아웃(Work out)에 들어가면서 존폐의 위기에 처하기도 했으나, 2006 년 S&T그룹에 편입되면서 지속적으로 성장하고 있습니다. 과감한 투자와 인재양성, 오랜 기간 축적된 우수한 기술을 기반으로 국내와 북미, 유 럽, 아시아, 아프리카 등 세계 각지에 진출, 글로벌 기업으로써의 입지를 다져가고 있 습니다. 특히 방위산업 분야는 대한민국 최초 방산공장으로서의 자부심과 기술보국 (技術報國)의 정신으로 새로운 첨단 신기술 개발에 박차를 가해 국내뿐만 아니라 해외 시장 개척에 매진하고 있습니다. 대우자동차에 당사 매출의 80%이상 의존하던 기형적 구조를 극복하기 위해 새로운 경 영진은 직접 발로 뛰는 현장경영으로 해외시장을 개척, 공급선을GM글로벌(북미, 유럽, 중국, 인도 등)로 확대하였고, 유럽의 글로벌 완성차 메이커인 PSA푸조-시트로엥을 비 롯해 게트락(Getrag), 마그나(Magna), 존슨 콘트롤(JCI), 보그와나(Borgwarner) 등 다양 한 글로벌 거래선을 확보했습니다. 해외시장개척을 통해 2012년 5억2천만달러, 2013년 5억4천만달러, 2014년에 6억2천만 달러의 수출을 달성했고, 방위산업 분야는 세계 최초로 개발된 K11복합형소총을 비 롯 한국형 기동헬기 수리온장착용기관총 K12, 저격용 소총 K-14, 시가전용 돌격소총 K2C 등을 개발, 해외수출에 매진하고 있습니다. - 18 - 7. (주)해성아이다 □ 포상훈격 : 2억불 수출의 탑 □ 특이사항 : 핸드백 가죽원단 생산업체로 해외유명브랜드에 수출 □ 회사개요 대 표 자 양영대 대표이사 수출품목 고급 핸드백 가죽원단 수출실적 $222,755,014 (전년도 대비 25% 증가) 담당 자 박정실 과장(031-362-8805, 010-2716-9285) 주 소 경기도안산시 단원구 해안로 21, 18B-43호 □ 성공요인 (주)해성아이다는 1999년 설립된 피혁전문 제조업체로, 세계 유명 브랜드업체에 핸드 백 가죽원단을 수출하고 있습니다. IMF 시절 모두가 피혁업을 ‘3D업종’, ‘사양산업’으로 규정짓고 해외로 공장을 이전할 때 과감히 피혁산업에 투자하여 핸드백 가죽원단을 프라다, 루이비통 등 세계적인 핸드백 명품브랜드 생산업체에 90% 이상 납품하고 있으며 지속적인 수출확대로 세 계제일의핸드백 가죽원단 제조업체로 부상하였습니다. 해외에서 수입한 소가죽(원피)을 가공하여 천연가죽원단을 생산해 해외 유명브랜드 핸 드백 제조업체의 주문을 받아, 가죽원단을 수출하고 있으며, 연간 가죽생산능력은 7600 만평방피트이상으로, 매월 800만평방피트 이상생산하고 있습니다. 매년 30%정도씩 매출이 증가하는추세이며 90%이상이 해외로 수출하고 있으며, 매년 약 90억원이상을 생산시설과 설비에 투자해 계속적인 생산증대 및 신제품을 개발 하여 수출을 증대하고자 노력하고 있습니다. 또한 2012년 부설연구소를 설립, 2008년 천연피혁을 탄닝하는 과정에서 크롬과 같은 중금속 오염을 줄일 수 있는 획기적 연구결과로 환경보호에 기여 할 수 있는 공정을 개발하고 있습니다. 최미화 / 홍보담당관 / 2015-12-07 10:04:06 - 19 - 8. 한주금속(주) □ 포상훈격 : 7천만불 수출의 탑 □ 특이사항 : 여성CEO, 뿌리산업(알루미늄 주물) 수출기업 □ 회사개요 대 표 자 정삼순 대표이사(女) 수출품목 알루미늄 주물 자동차 부품 수출실적 $71,856,791 (전년대비 13.4% 증가) 담당 자 이승준 (052-231-1084, 010-2925-0101) 주 소 울산울주군 온산읍 화산2길 34-5 □ 성공요인 1987년 설립된 한주금속㈜는 지난 30년간 꾸준히 모든 산업의 기초인 뿌리산업(주물 산업)에 경험과 기술력을 축적함으로써 국내 알루미늄 주조회사로는 드물게 모든 공 법을 소화하여 이를 기반으로 글로벌 완성차메이커들에게 토털 솔루션을 제공하고 있 습니다. 설립 초기 토요타로부터 선진화된 관리시스템을 도입하여 이를 독자적인 기술력으로 한 단계 끌어올린 결과 美 GM, 日 Toyota 및 Nissan, 佛 Reno 등에 약 3,600만불의 자동차 휠 및 엔진부품 직수출이 가능하게 되었습니다. 급변하는 자동차시장 트렌드인 친환경, 연비중시, 경량화 등에 초첨을 맞추어 기술개발 을 해왔으며, 다이캐스팅 공법 도입 및 약 7년간의 개발을 통해 독자적으로 완성한 전 자교반공법 기반의 제품들을 내년 후반부터 글로벌메이커에 공급할 준비를갖추고 있 어향후 수출실적의 확대도 가능할 전망입니다. 기술력에 대한 글로벌 완성차 메이커들의 인정을 바탕으로 신규 모델 개발 초기부터 꾸준하게 신규 아이템에 대한 오더를 수주 받고 있습니다. 일례로 유럽시장에서각광 받고 있는 전기차인 KANGOO(르노)에 대한 전기배터리 케이스를 LG화학과 공동으로 개발하여 납품예정이며, 日 Nissan으로부터 의뢰받은 고난이도 모터하우징 부품에 대 한 개발도 진행중에 있습니다. - 20 - 9. 태광정밀화학(주) □ 포상훈격 : 5천만불 수출의 탑 □ 특이사항 : 청각장애인 대표이사, 타이어 접착제 세계 1위 기업 □ 회사개요 대 표 자 이영만 대표이사 수출품목 특수 코발트 접착제 수출실적 $50,867,771 (전년대비 13.3% 증가) 담당 자 김종범 (031-499-4451, 010-7278-0085) 주 소 경기도 시흥시 경제로 82, 시화공단 1마 401호 □ 성공요인 태광정밀화학㈜는 1989년 설립되어 래디알 타이어 제조시 필수적으로 사용되는 특수 코발트 접착제인 TBA(Tire Bonding Agent)를 제조하고 있으며, 연구전담부서에서 신 기술 개발에 전력을 다함으로써 TBA 전제품 7종을 개발하고 시화공장과 군산공장에서 양산체제를 구축하여 가격경쟁력을갖춘 제품을 출시하고 있습니다. 수년간의 개발노력 끝에 그간 수입에만 의존해오던 TBA의 주원료인 Co(OH)2(코발 트 하이드록사이드)의 개발에 성공하였습니다. 현재 자체 생산을 통해 연간 1,300톤 (코발트가격 기준 수입대체액 2,700만달러)을 국산으로 수입대체하였으며, 또한 Co(OH) 2의 주원료를 국내에서 회수된 배터리 스크랩을 활용하여 100% 조달, 생산함으 로써 자원 재활용에도 기여하고 있습니다. 동 사는 지난 수년간 해외 지사도 없이 6급 청각장애인인 대표이사가 직접 불편한 몸을 이끌고 해외시장개척에 전념한결과 유럽,북남미 등 전 세계 35개국 150개 이상 의 수출선을 확보하였습니다. 제품의 특성상 품질승인에 최소 1년 내지 길게는 수년간 의 기간이 소요됨에도 불구하고 긴 안목으로 고객과의 정보교류 및 협업을 통해 브릿 지스톤, 미쉐린, 굿이어 등 글로벌 플레이어들의 품질승인을 성공적으로 이끌어낸 결과, TBA를 약 5,200톤 판매하여 세계시장 점유율 1위 (32%)를 달성하였습니다. 최미화 / 홍보담당관 / 2015-12-07 10:04:06 - 21 - 10. 마르포스(주) □ 포상훈격 : 3백만불 수출의 탑 □ 특이사항 : 외국인CEO, 적극적인 국내개발을 통해 수출증대 □ 회사개요 대 표 자 마르코졸리 대표이사 수출품목 정밀 측정기기 수출실적 $3,105,815 (전년대비 356% 증가) 담당 자 이주경 (031-8038-8370, 010-3578-2413) 주 소 경기도 성남시분당구판교역로 184, 3층,4층(삼평동,제이에스타워) □ 성공요인 마르포스㈜는 1952년 이태리에서 설립되어 전 세계 35개국 65개 영업망에 약 2,500여 명이 근무하고 있는글로벌 강소기업입니다. 한국 지사는 1986년에설립되었으며 현재 군포공장과 대전,울산, 창원 등 3개의 지역별 영업거점을두고 활동하고 있습니다. 대표이사인 이태리 출신의 ‘마르코 졸리’는 2008년 국제금융위기로 인하여 한국 지사 의 경영상태가 악화되자 경영정상화를 위해 2009년 3월 일본 마르포스에서 한국으로 부임하여 부품소재의 국산화를 통한 가격경쟁력확보, 고객우선 경영과 생산성 향상 에 각별한 노력을 경주해왔습니다. 또한, 선진 경영기법을 도입하여 효율성을 개선하고, 고용안정 및 확대, 신제품 및 신 기술 개발을 활성화함으로써 경영위기를 신속히 벗어나는데 성공하였으며, 2014년엔 사상최대의 경영성과를 기록하였습니다. 또한, 국내 협력사와 공동으로 지속적인 품질개선 추진 결과 미국, 중국 뿐 아니라 본 사가 소재한 이태리까지도 직수출이 가능하게 되어, 수출실적 또한 2012년 371천불에 서 2014년 2,052천불로 급속히 증가하고 있는추세입니다. 해외에 본사를 둔 한국 법인임에도 불구하고 해외제품을 수입하여 판매와 A/S를 통 해 이득을 취하는 단순 산업구조로 운영되는 것이 아니라, 적극적인 국산화개발, 한 국내 제작비중 증대를 강력하게 추진함으로써 이태리 본사에 대한 의존도를 대폭 축 소하였으며, 첨단엔진 측정장비의 국산화 및 가격경쟁력 확보를 통해 국내 엔진개 발 프로젝트의 80% 이상의 수주점유율을 기록함으로써 국내 공작기계산업의 경쟁력 향상에 일조하였습니다. - 22 - 참고6 제52회 무역의 날 부대행사 세부내용 대학(원)생 무역논문대회 ㅇ (기획의도) 대학(원)생들의 무역에 대한 관심과 이해도를 제고하기 위해심층적 연구기회 제공 및 우수논문 발굴 ㅇ (개요) ‘15.7~11월, 무역협회·한국경제신문사 공동 주최 - 11.27(금) 시상식 참석자 :논문대회 수상자 5팀 및 가족, 시상자 5명(무협 회장, 이경태 고려대석좌교수, 현승윤 한국경제신문부국장등) 등 30여명 ㅇ (행사내용) ‘무역 2조 달러를 향한 글로벌 무역역량 강화 방안’을 주제로 서류심사, 본선 발표대회 등을 거쳐 총 47팀 중 5팀 선정 무역수기 공모전 ㅇ (기획의도) 실제 무역 현장에서 일어나는 사례 및 경험담 공유를 통해 무역업체 종사자와의 커뮤니케이션 확대 ㅇ (개요) ‘15.9.15~10.21, 총 104건접수, 무역협회 주최 - 공모전 개최를 통해 1~4등 시상 및 해당콘텐츠의 KITA.net 활용 ㅇ (행사내용) 무역업 종사자를 대상으로 나라별 수출 상관습, 무역 성공ㆍ실패담, 노하우 등을 공모ㆍ공유하여 중소 무역인의 사기진작 무역의 날 기념 알리바바그룹 초청 전자상거래 세미나 ㅇ (기획의도) 한국 중소무역업계 대상 알리바바 활용 방안 제시 및 한중간 전자상거래환경개선을 위한파트너십 구축 ㅇ (개요) ‘15.12.3, 무역협회 주최 ㅇ (행사내용) - (주제1)알리바바 지식재산 보호정책안내(알리바바) - (주제2)알리바바/티몰 오픈마켓 진출 마케팅 전략(알리바바/티몰) - (주제3) 전자상거래 지식재산 보호/침해예방안내 등 최미화 / 홍보담당관 / 2015-12-07 10:04:06 - 23 - 해외마케팅 종합대전(Korea Grand Sourcing Fair 2015) ㅇ (기획의도) 소비재 유통 및 서비스 부문의 글로벌 지역별빅바이어를초빙, 국내업체와 1:1 상담회를 지원, 국내업체의 수출판로 개척 지원 ㅇ (개요) ‘15.12.3~4, 상담부스 80개 (850여건 상담, 예상) ㅇ (행사내용) -빅바이어초청 1:1 상담회 및 테마별 우수상품관 운영 (12/3~4) - 2015 글로벌 시장동향 및 진출전략 세미나 (12/3) 2015 tradeKorea 온라인 우수상품 특판관 운영 ㅇ (기획의도) 온라인을 통한 국내업체의 해외진출 지원을 위해 무역 협회 운영 e마켓플레이스인 tradeKorea.com을 활용하여 우수상품의 온라인 홍보 및잠재바이어 수요 발굴 ㅇ (개요) ‘15.12.7~(1개월), 무역협회 주최 /규모 : 약 100개 상품 ㅇ (행사내용) 온라인 거래알선 사이트(tradeKorea.com) 내 금년 인기 한국상품을 선정하여 ‘15.12월 중 온라인 전시관 구성 SNS 활용 무역의 날 이벤트 ㅇ (기획의도) SNS를 활용하여 청년층의 무역에 대한 관심 제고 ㅇ (개요) '15.11~12월, 무역의 날 기념 이벤트 ㅇ (행사내용) 협회페이스북접속자 대상 무역의 날퀴즈 이벤트 진행 특성화 고교생 무역캠프 운영 ㅇ (기획의도) 글로벌 인재양성 및 무역의 미래비전을 청소년에게 제시 - 업계가 요구하는 무역실무․마케팅능력을갖춘 글로벌 무역인재양성 - 기존 상업계 고교생을 대상으로 개최하던 고교무역캠프를 이공계 학생까지 확대하여 기술융합형 미래 수출인재양성 ㅇ (개요) 전국 8개 특성화 고교 300여명 대상, 7~12월 중실시 ㅇ (행사내용)실습․체험을 통해 무역 전반의 프로세스 체험기회 제공 최미화 / 홍보담당관 / 2015-12-07 10:04:06
닫기보 도 자 료 http://www.motie.go.kr 2015년 12월 7일(월) 10:00부터 보도하여 주시기 바랍니다. 문의 : 무역정책과 조영태 과장(044-203-4020), 김용운 사무관(4024), 박형진 주무관(4027) 한국 무역의 새로운 도전, 창조와 혁신으로 넘습니다. - 제52회 무역의 날 기념식 - - 무역유공자 680명 포상, 수출의 탑 1,328개 수여 - ≪ 제52회 무역의 날 기념식 개최 ≫ □ 산업통상자원부와 한국무역협회는 ‘15. 12. 7.(10시 코엑스 D2홀) 무역유공자, 정부․유관기관장 등 1,400여명이 참석한 가운데 제52회 무역의 날 기념식이 열렸다. ㅇ 제25회 무역의 날 기념식은 ‘한국무역의 새로운 도전, 창조와 혁신으로 넘습니다.’를 주제로 열렸으며, ㅇ 최근 어려운 무역 환경에서 선전한 무역인을 격려하고, 수출재도약을 위한 미래비전을 제시하는 자리가 됐다. □ 올해 우리 무역은 대외적인 악조건 속에서도 세계 수출순위 상승, 주요국 수입시장 점유율 확대, 수출입 물량증가, 중소․중견기업의 수출비중 증가 등 선전하는 성과를 냈다. * 세계 수출순위 상승: 7위에서 6위로 전년대비 한 단계 상승 * 주요국 수입시장 점유율 확대(%): (중국) 9.69→ 10.65, (미국) 2.97→ 3.26 등 * ‘15.1～11월 누계기준 수출입물량 증감률: 수출물량 2.0%, 수입물량 1.2% 증가 * 중소‧중견기업 수출비중 증가(%): (‘12)32.1→ (‘13)32.8→ (‘14)33.8→ (‘15)35.7 □ 기념식에 참석한 윤상직 산업통상자원부 장관은 “어려운 대외여건에도 불구하고 우리 무역이 선전하는데 앞장선 무역인들의 노력과 도전에 감사하다.”라고 격려를 했다. ㅇ 이와 함께 “한‧중 자유무역협정(FTA)을 통해 중국을 제2의 내수시장으로, 특히 소비재와 농수산물 분야 등에서 새로운 수출기회를 창출할 수 있도록 최선을 다할 필요가 있다.”라고 강조했다. □ 한편, 올해 무역의 날 기념식은 개회사, 주제영상물 상영, 대통령 친수 및 축사, 기념공연 순으로 약 40분간 진행했다. ㅇ 김인호 무역협회장은 개회사를 통해 어려운 대외여건 하에서도 수출전선을 지키며 성과를 이끌어낸 기업인과 근로자들에게 감사와 축하를 전했다. ㅇ 이어서 ‘혁신과 창조의 한국무역, 경제 재도약과 희망의 새시대를 향해’라는 주제로 기념영상을 상영했다. - 주제영상은 역동의 70년을 일궈온 무역인들에 대한 감사에 이어, 세계 경제의 악조건 속에서도 선전하고 있는 한국 무역의 저력과 미래비전*을 제시했다. * ①제조업 혁신을 통한 주력산업 경쟁력 강화 ②유망소비재 산업 육성을 통한 수출품목 다변화 ③FTA 네트워크 활용 등 ㅇ 다음으로 무역유공자 및 수출의 탑 수여자 2008명* 가운데, 유공자 14명과 수출의 탑 수상기업 14개사에 대해 포상과 축사가 진행했다. * 전체 수상 규모 : 무역 유공자 680명(대통령표창 이상 146명), 수출의 탑 1,328개사 - 이번 무역의 날 단상수상의 영예는 (주)아모레퍼시픽 등 6개 대기업과 스타코(주) 등 7개 중견기업, 그리고 ㈜유니테스트 등 12개 중소기업 및 3개 외국기업 종사자와 기업체에게 돌아갔다. * 업종별 단상 수상규모 : 소재부품 4, ICT 3, 식품 3, 제약 3, 철강 2, 자동차 2, 화장품2, 의료기기 2, 서비스･SW 2, 조선 1, 생활용품 1, 기타 3 ㅇ 행사 마지막은 한국무역이 앞장서 한국경제 재도약의 돌파구를 찾겠다는 다짐과 희망을 표현한 뮤지컬 공연을 진행했다. ≪ 제52회 무역의 날 포상 세부내용 ≫ □ 정부는 무역의 날을 맞아 680명의 무역진흥유공자에게 산업훈․포장 및 표창을, 일정액 이상을 수출한 1,328개 기업에 수출의 탑을 수여했다. ㅇ (무역진흥유공자 포상) 세계경기 둔화 등 어려운 상황 가운데 수출 증대에 매진하고 있는 무역인의 노고를 치하하고 사기를 높이기 위해 유공자 680명에게 포상을 했다. < 2015년 무역의 날 유공자 포상현황 > 산업훈장 산업 포장 표창 합계 금탑 은탑 동탑 철탑 석탑 계 대통령 총리 장관 5 5 9 9 8 36 33 77 84 450 680 - 특히 올해에는 한류와 결합한 케이뷰티(K-Beauty) 열풍으로 다른 해에 비해 뷰티·패션분야의 수상자가 대폭 늘어나는 등 우리 수출의 새로운 트렌드를 확인할 수 있었다. * 패션·화장품 분야 수상자 수 작년 대비 5배 증가 (8건→40건) - 올해 중소‧중견기업의 수출이 활성화되면서, 중소‧중견기업 수상자도 작년에 비해 5%이상 증가했다. * 중소‧중견기업 수상자 비율 증가: (‘14) 79.1% → (‘15) 83.6% ㅇ 최고 영예인 금탑산업훈장은 수출증대에 탁월한 성과를 보인 대기업 대표 1명과 중견기업 대표 2명, 중소기업 대표 2명, 총 5명이 받았다. 대 기 업 (주)아모레퍼시픽 회장 서경배 중견기업 스타코(주) 대표이사 이동형 (주)일진글로벌 대표이사 박인배 중소기업 (주)유니테스트 대표이사 김종현 효성전기(주) 대표이사 정진근 ㅇ 이 외에도 무역발전에 기여한 무역인은 훈포장과 대통령표창을 받았다. ․은탑산업훈장: (주)셀트리온헬스케어 사장 홍승서 등 5명 ․동탑산업훈장: 고려해운(주) 대표이사 박정석 등 9명 ․철탑산업훈장: (주)코리아써키트 부회장 이광원 등 9명 ․석탑산업훈장: (주)NH무역 대표이사 김청용 등 8명 ․산업포장: (주)씨이에스 사장 백남헌 등 33명 ․대통령표창: 롯데케미칼(주) 본부장 오성엽 등 77명 □ (수출의 탑 수여)「수출의 탑」은 ’73년 처음으로 1억 불 수출 달성업체(한일합섬공업)의 출현을 기념하여 수여하기 시작했다. ㅇ 올해 수상업체는 1,328개사로 대기업 34개, 중견기업 63개, 중소기업 1,231개사이다. - 올해 최고의 탑인 150억 불 탑은 SK하이닉스(주)가 받았다. - 엠아이큐브솔루션(주) 등 418개사는 올해 최초로 1백만 불 수출의 탑을 받아 본격적인 수출기업으로 성장궤도에 진입했다. ‣수상기준: 당해 기간(’14. 7.～’15. 6.)에 일정단위의 수출실적을 달성한 업체 - 수출의 탑 수상 이후에는, 그보다 더 높은 단계의 수출의 탑 수상만 가능 ‣수출액별로 1백만 달러～700억 달러까지 총 39종의 수출의 탑이 있음 □ 올해 무역의 날에는 화장품, 의료용품, 식품, 방산제품 등 다양한 분야의 기업들과 그 종사자들이 포상 및 수출의 탑을 받아 다변화하고 있는 우리수출의 모습을 보여줬다. * 수상기업 주요사례(참고5) 및 무역의 날 수상자 참고자료(별첨) 참조 ※ 붙임 참고 1. 제52회 무역의 날 행사 계획 참고 2. 올해 무역의 성과 및 주요 무역 통계 참고 3. 제52회 무역의 날 포상현황 참고 4. 제52회 무역의 날 단상수상 기업명단 참고 5. 제52회 무역의 날 수상기업 주요사례 참고 6. 제52회 무역의 날 부대행사 세부계획 별첨 제52회 무역의 날 수상자 참고자료 이 보도자료와 관련하여 보다 자세한 내용이나 취재를 원하시면 산업통상자원부 무역정책과 김용운 사무관(☎ 044-203-4024), 박형진 주무관(☎ 044-203-4027)에게 연락주시기 바랍니다. 참고1 제52회 무역의 날 행사 계획 1. 행사목적 □ 무역의 날은 1964년 수출 1억달러 달성을 기념하여 제정한 날로서, 매년 수출 유공자에 대한 포상 등 기념식을 거행 ㅇ 금년에는 어려운 대외여건 하에서도 수출 증대에 매진하고 있는 무역인의 노고를 치하하고, 미래 무역비전 제시 □ 主슬로건 : 한국 무역의 새로운 도전, 창조와 혁신으로 넘습니다 2. 행사 장소 및 참석인원 □ 일시‧장소 : '15.12.7(월) 10:00~11:10, COEX 3층 D1․D2홀 □ 참석 대상 : 정부, 수상기업, 무역유관기관 등 1,400여명 구분 참석대상 수출 유공자 정부포상 및 수출의 탑 수상자, 단체 표창자 등 정부관계자 산업부장관, 중기청장, 관세청장 등 무역 유관기관 경제단체, KOTRA, 무역보험공사, 수출입은행 등 기타 농어업계, 문화계, 수상 기업체 근로자 등 3. 행사 주요 내용 ① 공식 행사 : 제52회 무역의 날 기념식 ㅇ VIP입장 → 국민의례 → 개회사(무협회장) → 기념영상물 → 유공자 포상(VIP친수) → VIP축사 → 기념공연 → 폐식 ② 식후 행사 : 리셉션(3층 D1홀) ㅇ 인사말씀(무협회장) → 축하말씀(산업부장관) → 축하케익 커팅(내빈) → 축배제의(대한상의 회장) → 폐식 참고 2 올해 무역의 특징 □ (수출입 실적) 올해 들어 수출입 모두 감소세 지속 * '15.1∼11월 기준, 수출 4,846억달러(△7.6%), 수입 4,014억달러(△16.6%) < 수출입증가율 추이(%) > < 무역수지(억달러) > ㅇ 특히, 원자재 단가하락으로 원자재 비중이 큰 수입이 더 큰 폭으로 감소하며 무역수지 흑자규모 증가 * '14년 기준 원자재 비중 : 수출 34.1%, 수입 59.6% * '15.1∼11월 누계 832억달러 흑자(연간 흑자 사상 최고 기록 예상, 현재까지 최고 실적 '14년 472억달러) □ (부진 사유) 금년 수출부진은 유가 등 원자재가 하락, 세계교역 둔화, 엔화·유로화 약세 등 경기적 요인과 함께, * '15.1∼9월 기준 세계 주요 70개국 교액 △12.1% 감소 * 두바이유($/B) : ('14.10월)86.8→(11월)77.1→('15.10월)45.8→(11월)41.6 ㅇ 중국의 경제성장 둔화*, 주력산업의 해외생산 확대* 등 구조적 요인이 복합적으로 작용 * 중국의 경제성장률(%) : ('08∼'11년)9.7 → ('12∼'13년)7.7 → ('14년) 7.4 → ('15.1Q)7.0 → (2Q)7.0 * 주요업종 해외생산비중('15년, %) : 가전78 디스플레이57 자동차40 섬유26 □ (긍정적 측면) 수출입 동반 부진속에서도 우리 수출은 주요 경쟁국과 비교할 때 선전함 ① (주요 시장점유율) 中수입시장에서 우리 점유율이 두자리수를 상회(1위), 美수입시장에서도 獨·日 등 경쟁국보다 높은 증가폭 기록 < 주요 수입시장의 국가별 점유율 변화 > (단위 : %) 중국 수입시장 미국 수입시장 '14년 '15.1∼8 증감(%p) '14년 '15.1∼8 증감(%p) 중 국 - - - 19.9 20.9 1.0 미 국 7.8 9.0 1.2 - - - 독 일 5.3 5.6 0.3 5.3 5.5 0.2 일 본 8.3 8.9 0.6 5.7 5.9 0.2 한 국 9.7 10.5 0.8 3.0 3.3 0.3 자료: 한국무역협회 ② (세계 수출순위) 세계 수출순위에서 프랑스를 제치고 7위에서 6위로 한단계 상승(WTO) * '15.1∼9월 수출증가율(%, WTO) : 中△1.9 美△6.0 獨△11.9 日△9.2 네덜란드△16.7 韓△6.6 佛△13.8 * '14년 대비 '15.1∼9월 순위변화 : (우리나라)7→6위 (프랑스)6→7위 ③ (수출물량 증가율) 주요국 대비 가장 양호한 물량 증가율 시현 * '15.上 수출물량증감률(%, WTO) : 세계2.3 韓5.6 日3.8 EU2.9 中1.7 美0.8 ④ (수출구조 개선) 중소·중견기업 수출비중이 지속 증가하며 수출을 견인하였고, 신규 유망품목 발굴을 통한 수출품목 다변화로 수출구조 개선 * 중소·중견 수출비중(%) : ('12)32.1 → ('13)32.8 → ('14)33.8 → ('15.1∼9)35.7 * 유망품목 수출증가율('15.1∼11월 누계, %) : 화장품57.4 OLED26.4 SSD31.0 < 우리나라의 주요 수출국가 > (백만달러, %) 지역 ’14년 전체 ‘15년 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 1-10월 중국 145,288 12,085 9,928 11,869 11,770 10,928 11,350 11,181 10,886 12,049 12,501 114,547 △0.4 5.2 △7.7 △2.6 △5.2 △3.3 0.6 △6.5 △9.2 △5.1 △8.0 △4.3 미국 70,285 5,562 5,022 6,796 6,205 5,624 6,505 6,184 5,060 5,462 6,016 58,436 13.3 14.5 7.7 16.9 △2.7 △7.2 6.9 1.3 △4.9 △3.6 △11.5 1.2 일본 32,184 2,252 2,001 2,130 2,382 2,332 2,230 2,126 1,873 2,036 2,147 21,508 △7.2 △19.9 △23.3 △23.5 △12.3 △13.8 △13.0 △29.0 △25.7 △24.7 △25.7 △21.2 아세안 84,577 6,459 5,305 6,843 6,536 5,920 7,041 6,645 5,929 6,372 6,123 63,172 3.1 △9.7 △26.2 △17.6 △19.5 △16.8 9.1 △1.8 △7.8 △11.5 △12.9 △12.0 EU 51,658 3,572 2,938 4,152 3,893 4,533 4,364 4,112 3,415 4,429 3,752 39,159 5.7 △23.1 △31.3 △9.8 △11.9 △9.1 △4.6 △6.0 △20.9 19.3 △12.5 △11.4 베트남 22,352 2,164 1,967 2,443 2,461 2,242 2,434 2,634 2,245 2,392 2,405 23,388 6.0 24.8 13.5 16.6 35.5 32.3 42.6 46.1 32.2 26.8 12.5 27.8 < 주요 품목 수출실적 > (백만달러, %) 품목명 ‘14년 전체 ‘15년 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 1∼10 선박류 (증감율) 39,886 4,382 5,306 3,629 2,831 2,291 3,951 3,456 1,712 2,599 1,734 31,892 7.3 56.7 120.5 11.0 △8.9 △34.3 △19.4 56.4 △52.2 △21.2 △61.7 △5.0 무선통신기기 (증감율) 29,573 2,297 2,090 2,330 2,507 3,021 2,424 2,115 2,586 3,338 3,977 26,684 7.2 △1.3 △6.9 △12.5 △8.6 23.9 12.4 △17.5 13.1 40.7 45.0 8.7 일반기계 (증감율) 48,403 3,971 3,561 4,301 4,565 3,893 4,115 4,215 3,320 3,658 3,841 39,442 4.3 7.7 △3.3 0.6 1.7 △4.9 4.2 △3.6 △8.5 △7.3 △5.6 △1.9 석유화학 (증감율) 48,214 3,262 2,901 3,329 3,450 3,063 3,433 3,473 3,029 3,070 2,962 31,973 △0.3 △19.5 △24.0 △16.2 △19.5 △21.1 △13.7 △19.2 △27.2 △24.3 △30.8 △21.6 철강제품 (증감율) 35,543 2,756 2,512 2,711 2,827 2,400 2,941 2,662 2,221 2,357 2,209 25,598 9.4 △2.5 △6.0 △5.1 △9.7 △21.3 1.6 △14.8 △20.0 △21.6 △27.4 △12.9 반도체 (증감율) 62,647 5,263 4,760 5,389 5,162 5,112 5,306 5,137 5,452 5,856 5,500 52,938 9.6 13.3 6.4 2.9 6.9 4.3 2.9 6.2 4.0 0.8 △7.5 3.6 자동차 (증감율) 48,924 3,865 3,310 4,273 4,344 3,717 4,319 3,970 2,705 3,189 3,824 37,517 0.6 △4.7 △15.8 △7.2 △8.2 △8.5 6.0 △6.7 △9.1 △1.6 △1.9 △5.8 석유제품 (증감율) 50,784 2,756 2,272 3,082 2,569 2,808 3,134 3,044 2,753 2,708 2,338 27,463 △3.8 △42.0 △41.5 △33.7 △41.5 △39.8 △15.9 △31.9 △43.1 △35.5 △45.4 △37.4 평판DP (증감율) 32,310 2,648 2,290 2,615 2,680 2,670 2,575 2,559 2,489 2,441 2,505 25,473 △9.8 4.8 △7.1 △9.4 △4.9 0.5 △3.8 △1.1 △7.5 △13.8 △10.5 △5.5 섬유류 (증감율) 15,936 1,142 947 1,241 1,399 1,201 1,271 1,368 997 1,102 1,239 11,906 △0.1 △6.7 △19.7 △6.5 △7.3 △15.0 △6.5 △8.2 △15.6 △9.6 △15.1 △10.9 가 전 (증감율) 14,839 1,028 931 1,148 1,164 920 949 1,199 1,084 1,266 1,063 10,751 △0.3 △10.8 △16.2 △13.4 △18.0 △28.8 △19.8 △14.1 △9.8 △0.5 △19.5 △15.2 차부품 (증감율) 26,635 2,150 1,861 2,259 2,388 2,068 2,149 2,337 1,733 2,113 2,271 21,329 2.1 △3.5 △12.3 1.3 △1.8 △8.9 2.1 △7.1 △12.3 4.4 △7.5 △4.6 컴퓨터 (증감율) 7,714 716 535 729 695 641 631 518 585 667 738 6,455 △0.6 3.7 △7.8 23.3 16.7 7.5 7.3 △11.8 △2.6 △7.9 4.8 3.1 참고3 제52회 무역의 날 포상 현황 ① 무역진흥 유공자 포상현황 (680명) 산업훈장 산업 포장 표창 합계 금탑 은탑 동탑 철탑 석탑 계 대통령 총리 장관 5 5 9 9 8 36 33 77 84 450 680 ㅇ 최고 영예인 금탑산업훈장은 수출증대에 탁월한 성과를 보인 대기업 대표 1명과 중견기업 대표 2명, 중소기업 대표 2명, 총 5명이 수여 대 기 업 (주)아모레퍼시픽 회장 서경배 중견기업 스타코(주) 대표이사 이동형 (주)일진글로벌 대표이사 박인배 중소기업 (주)유니테스트 대표이사 김종현 효성전기(주) 대표이사 정진근 ㅇ 이 외에도 무역발전에 기여한 무역인에게 훈포장과 대통령표창 수여 은탑산업훈장 (주)셀트리온헬스케어 사장 홍승서 등 5명 동탑산업훈장 고려해운(주) 대표이사 박정석 등 9명 철탑산업훈장 (주)코리아써키트 부회장 이광원 등 9명 석탑산업훈장 (주)NH무역 대표이사 김청용 등 8명 산업포장 (주)씨이에스 사장 백남헌 등 33명 대통령표창 롯데케미칼(주) 본부장 오성엽 등 77명 ㅇ 특히 올해는 중소․중견기업 수출확대 및 화장품․식품․컨텐츠 등 국민생활과 밀접한 新분야 무역활동 활성화를 집중 조명 ② 수출의 탑 수여현황 (1328개社) ㅇ 올해 수상업체: 1,328개사(대기업 34개, 중견기업 63개, 중소기업 1,231개社) ㅇ 올해 최고의 탑인 150억불 탑은 SK하이닉스(주)가 수상 ㅇ 엠아이큐브솔루션(주) 등 418개사는 올해 최초로 1백만 불 수출의 탑을 받아 본격적인 수출기업으로 성장궤도 진입 ‣수상기준: 당해 기간(’14. 7～’15. 6)에 일정단위의 수출실적을 달성한 업체 - 수출의 탑 수상 이후에는, 그보다 더 높은 단계의 수출의 탑 수상만 가능 ‣수출액별로 1백만 불～700억 불까지 총 39종의 수출의 탑이 있음 참고4 제52회 무역의 날 단상수상 기업 명단 < 무역 유공자 단상 수상자 > 수상자 직위 나이 업체명 훈격 업종 비고 서경배 회장 53 ㈜아모레퍼시픽 금탑 화장품 대 이동형 대표이사 70 스타코(주) 조선기자재 (인테리어) 중견 김종현 대표이사 54 ㈜유니테스트 반도체부품 중소 홍승서 사장 59 ㈜셀트리온헬스케어 은탑 의약품 대 부휘손 청장 41 베트남 무역진흥청 FTA유공자 외국 홍순겸 대표이사 80 동양피스톤(주) 동탑 자동차부품 중견 이인실 대표 변리사 55 청운특허법인 철탑 무역구제유공자 여성 최정식 이사 57 네오텍주식회사 휴대폰부품 중소 김청용 대표이사 56 ㈜NH무역 석탑 농식품무역 대 이희명 대표이사 62 ㈜듀라소닉 초음파진동자 중소 장도근 전무 54 ㈜세라젬 포장 의료기기 중견 리아오 칭웬 본부장 46 중국 뱅가드 그룹 해외주요바이어 외국 강한호 부장 44 희창물산(주) 대표 농수산가공식품 중소 차경숙 대표이사 50 ㈜뉴프라임 포장재 중소(여성) < 수출의 탑 단상 수상자 > 수상업체 수상자 훈격 업종 비고 SK하이닉스(주) 박성욱 150억불 반도체 대 현대제철(주) 우유철 50억불 철강제품 대 르노삼성자동차(주) 프랑수아 프로보 20억불 자동차 대(외국) ㈜엠씨넥스 민동욱 3억불 초소형카메라모듈 중견 ㈜해성아이다 양영대 2억불 핸드백가죽원단 중소 ㈜유한화학 최상후 1억불 의약품 중견 (주)슈피겐코리아 김대영 7천만불 휴대폰 악세서리 중소 오스템임플란트(주) 최규옥 5천만불 치과기자재 중견 주식회사 웹젠 김태영 3천만불 소프트웨어 (모바일게임) 중견 ㈜잇츠스킨 임병철 2천만불 화장품 중소 대한뉴팜(주) 배건우 1천만불 동물의약품 중소 ㈜비스텔 최운규 5백만불 소프트웨어 중소 고젠코리아(주) 하교석 3백만불 수산물(김) 중소 ㈜아이엠스틸 김옥화 1백만불 철강제품(강판) 중소(여성) 참고5 제52회 무역의 날 수상기업 주요사례 1. (주)아모레퍼시픽 (금탑훈장, 화장품) 12 2. 스타코(주) (금탑훈장, 선박용 인테리어) 13 3. (주)서흥 (동탑훈장, 의약용 캅셀) 14 4. (주)메디톡스 (대통령표창, 바이오제약) 15 5. 매일유업(주) (장관표창, 유제품) 16 6. (주)S&T모티브 (6억불탑, 방산제품) 17 7. (주)해성아이다 (2억불탑, 핸드백가죽원단) 18 8. 한주금속(주) (7천만불탑, 알루미늄주물) 19 9. 태광정밀화학(주) (5천만불탑, 타이어접착제) 20 10. 마르포스(주) (3백만불탑, 정밀측정기기) 21 1. (주)아모레퍼시픽 □ 포상훈격 : 금탑훈장 □ 특이사항 : K-Beauty 열풍을 이끌며 화장품 산업 저변 확산 □ 회사개요 대 표 자 서경배 회장 수출품목 종합 화장품 수출실적 $197,105,592 (전년대비 51%증가) 담 당 자 정세진 기획팀장(02-709-5482, 010-3392-8739) 주 소 서울시 중구 청계천로 100 시그니쳐타워 서관 5~13층 □ 성공요인 1945년 창립으로 올해 창립 70주년을 맞이하는 아모레퍼시픽은 아시아 美의 정수를 세계에 전파하겠다는 기업소명, ‘아시아 뷰티 크리에이터(Asian Beauty Creator)의 실현을 위하여 정진해왔습니다. 2008년 아모레퍼시픽은 세계 최초로 ‘쿠션’ 카테고리를 창출하였는데, ‘쿠션’은 선크림과 메이크업 베이스, 파운데이션 등 기초 메이크업 제품을 특수 스펀지 재질에 복합적으로 흡수시켜 팩트형 용기에 담아낸 제품 유형으로, 아모레퍼시픽그룹의 13개 브랜드를 통해 출시된 쿠션 제품은 2014년 한해 해외시장 약 300만개가 판매되었으며 전세계 고객들의 높은 인기에 힘입어 2015년 7월 국내외 누적판매량 6,000만개를 돌파하여 K-Beauty의 자랑스러운 첨병으로 활약하고 있습니다. 특히, 화장인구가 1억명이 넘어서고 연 10% 내외의 높은 성장을 보이고 있는 중국 화장품 시장에서 아모레퍼시픽은 한국 화장품에 대한 높은 인기를 선도하며 시장 평균을 상회하는 성장률로 타 글로벌 뷰티 기업 대비 괄목할 만한 성과를 보이고 있습니다. 아모레퍼시픽은 이러한 K-Beauty 열풍을 뒷받침하기 위하여 품질혁신에 노력해 2012년 대한민국 기술대상 우수상, 2013년 차세대 세계 일류상품 선정, 2014년 IR52 장영실상 수상 등으로 혁신적인 기술력을 인정받고 있습니다. 2. 스타코㈜ □ 포상훈격 : 금탑훈장, 1억불 수출의 탑 □ 특이사항 : 크루즈선 등 선박용 인테리어 선두업체 □ 회사개요 대 표 자 이동형 대표이사 수출품목 조선기자재(선실구조물) 수출실적 $ 106,194,721 (전년대비 15%증가) 담 당 자 이용규 이사(051-970-0508, 010-8520-8308) 주 소 부산광역시 강서구 송정동 1589-3 (녹산산단 261로28) □ 성공요인 스타코(주)는 선내 판넬 등 선박용 인테리어 업체로, 조선산업의 꽃이라 불리우는 크루져선(초호화 유람선)의 인테리어 제품의 개발과 국산화에 힘쓰고 판로개척을 위한 일본 시장 진출과 선진 유럽, 이태리 등의 기술도입을 통한 디자인과 자체 기술개발 및 연구를 통하여 한국 조선산업을 뒷받침하는 조선기자재 산업발전에 기여하고 있습니다. 당사는 배의 거주공간에 들어가는 가구와 벽제, 조립식 욕실은 물론, 호텔방과 같은 조립식 선실까지 제작하고 있으며, 조립식 선실과 특수 선박용 패널 등을 포함해 지금까지 약 1,500척에 성공적으로 납품하고 있습니다. 이런 노력이 인정받아 조선경기 침체에도 기술개발과 품질향상을 통해 지속적인 수출 성장세를 유지해 ‘12년 66,681천불이었던 수출은 ’14년 106,195천불로 크게 성장했습니다. 또한 2003년에 벽체판넬(Wall Panel)과 2010년에 천정판넬(Ceiling Panel) 및 조립식 화장실(Unit Toilet)이 산업통상자원부로부터 세계일류 상품으로 인증을 받아 수출에 더욱 더 박차를 가하고 있습니다. 기존 제품과 기술에 만족하지 않고 회사의 이익을 기술개발과 연구에 재투자하여 2003년 12월 23일 기업부설 연구소(선실재 연구소) 설립 인증을 받아 연구개발 및 국가지원과제 사업을 활발히 수행하고 있으며, 신제품과 신기술 개발에 박차를 가해 현재 특허 18종(선박용 조립식 화장실의 일체형 구조, 특허 제10-1053213호 外), 실용신안 1종(해상용 방화 B등급 H형상 타입 천정재, 등록 제0390622호) 및 2004년 2월 미국 USCG의 인증서를 포함 360여종의 인증을 획득했습니다. 3. (주)서흥 □ 포상훈격 : 동탑훈장, 7천만불 수출의 탑 □ 특이사항 : 의약용 캅셀 및 건강기능식품 수출기업 □ 회사개요 대 표 자 양주환 대표이사 수출품목 의약용 및 레저용 젤라틴 캅셀 수출실적 $75,663,423 (전년대비 34.8% 증가) 담 당 자 성영자 (02-2210-8179, 010-6201-8854) 주 소 서울시 동대문구 장한로 40, 정안빌딩 □ 성공요인 1973년 설립이래 부단한 연구와 자체 기술개발을 통해 세계적인 기술수준에 도달한 ㈜서흥은 우리나라의 캅셀 제조업계의 선도적 역할을 담당하고 있으며, 의약품 위.수탁, 하드&소프트 캅셀, 건강기능식품, 레저용 페인트볼 제조 전문기업으로서 전세계 35개국의 제약회사 및 건강기능 식품회사에 수출하고 있습니다. 특히, 하드(경질)캅셀 부분은 해외시장에서 약 5% 시장을 점유하고 있으며, 어려운 대외수출환경 속에서도 전년동기비 38%의 수출 성장세를 이뤄냈습니다. 금년은 체내 부작용을 최소화한 식물성 캅셀과 건강기능식품의 본격적인 수출이 시작된 원년으로 향후 더 큰 수출 성장세를 기대하고 있습니다. 연간 약 32억원 이상을 연구개발비에 투자하고 있으며 판교에 중앙연구소를 설립하고 국내 유수대학 및 기관과의 산학협동을 통한 끊임없는 연구개발로 과학적이고 우수한 품질의 제품을 생산하고 있습니다. 유럽시장 공략의 핵심인 신속한 납품(Delivery)을 위해 네덜란드 물류창고를 이용하여 소량구매에도 빠른 납기를 보장하고 있으며, 또한 韓-EU FTA를 적극 활용하여 가격경쟁력 확보에 노력하고 있습니다. 미국, 일본, 유럽, 베트남 등지에 해외지사를 설립하였고, 베트남에는 현지공장을 추가적으로 건립함으로써 세계시장 점유율을 넓히기 위한 초석을 다지고 있습니다. 4. (주)메디톡스 □ 포상훈격 : 대통령표창 □ 특이사항 : ‘보톡스’ 국산화에 성공, 전세계60여개국 수출 □ 회사개요 대 표 자 정현호 대표이사 수출품목 보톨리눔 독소제제 주사제, 히알루론산 필러 수출실적 $28,079,055(전년대비 67.4% 증가) 담 당 자 이성완 과장 (070-8666-6581, 010-4604-0412) 주 소 충북 청주시 오창읍 각리1길 78 □ 성공요인 메디톡스는 국내 최초이자 세계 4번째 보툴리눔톡신제제 (일명 ‘보톡스’)인 메디톡신을 시작으로, 세계 최초 비동물성 액상 보툴리눔톡신제제 ‘이노톡스’를 선보이고, 자체기술로 히알루론산 필러 ‘뉴라미스’까지 개발하며 글로벌 시장에서 ‘Biotech Pioneer’로 입지를 다진 바이오제약 기업입니다. ‘메디톡신’을 개발하기 전까지 전량수입에 의존하고 있던 툴리눔톡신제제(일명 '보톡스‘)는 ’메디톡신‘ 개발이후 국내시장 점유율 40%를 달성하였고, 현재는 전세계 60여개국에 진출해 2천만불을 수출하고 있습니다. 아울러 독자적인 기술력으로 꾸준히 해외 시장 진출을 위해 노력한 결과, 일본 및 태국의 보툴리눔 독소 제제 시장에서 미국 및 유럽의 다국적 제약회사의 경쟁 제품들을 제치고 시장점유율 1위를 달성하였습니다. 특히, 세계 최초의 비동물성 액상 제형 보툴리눔 톡신 제제 ‘이노톡스’의 기술에 대해 지난 2013년 9월 원조 ‘보톡스’ 개발업체 미국 엘러간社에 메디톡스 등 기술수출 계약을 약 3,900억원 규모로 체결함으로써 한국 바이오제약 산업의 위상을 높이는데 기여하였습니다. 메디톡스는 국내 보툴리눔 톡신 제제 시장에서의 노하우를 바탕으로 2015년 현재 50%이상 수입제품이 차지하고 있는 국내 필러 시장을 당사 제품을 포함한 국산제품으로 대체하기 위한 목표를 세우고 최선의 노력을 다하고 있습니다 5. 매일유업㈜ □ 포상훈격 : 장관표창, 5천만불 수출의 탑 □ 특이사항 : 한류활용 소비재(유제품) 수출 기업 □ 회사개요 대 표 자 김정완 대표이사 수출품목 수출용 분유 수출실적 $51,945,511 (전년대비 29.58% 증가) 담 당 자 백종덕 (02-2127-2160, 010-2736-7796) 주 소 서울특별시 종로구 종로1길 50 더케이 트윈타워 A 3층 □ 성공요인 매일유업㈜는 우리나라의 대표 유제품 브랜드로 1981년 중동에 한국산 분유인 ‘매일맘마’를 최초로 수출한 것을 시초로 2015년 현재 수출선 다변화를 이루어 중국, 미국, 일본 등지에도 양질의 한국산 유제품을 수출 중에 있습니다. 유제품은 신선도 유지 등으로 수출하기 어려운 품목이지만, 우수한 품질과 철저한 생산관리를 통해 OEM이 아닌 독자 Brand 제품인 앱솔루트(조제분유), 바리스타(커피), 매일우유(우유), 바이오거트(요거트) 등을 중국 4,000만불, 미주 500만불, 중동 500만불(‘15년 기준) 규모로 수출하고 있습니다. 국가별 시장수요와 문화 등을 고려한 총 12종류의 수출용 분유를 개발, 해당 지역에 맞는 맞춤용 조제분유를 수출하고 있습니다. 예를 들어, 중국에 대한 조제분유(앱솔루트) 수출의 경우, 중국법규에 맞는 배합비로 생산함은 물론, 영양성분의 검측방법도 중국 표준에 맞도록 세팅함으로써 까다로운 품질검사와 중국 검역당국의 비관세 장벽도 극복할 수 있었습니다. 또한, 중국과 인접하고 있는 지리적 장점을 적극 활용하여 조제분유 뿐만 아니라 살균유 수출 재개를 위해 노력한 결과, 2015년 7월부터 성공적으로 수출이 재개되어 한국산 우수 유제품을 중국 소비자들에게 선보이고 있습니다. 이로써, 과잉 생산에 따라 사회문제화 되고 있는 잉여원유를 수출이라는 돌파구로 해결함으로써 원유농가와 기업 상생을 몸소 실천하고 있습니다. 6. S&T모티브(주) □ 포상훈격 : 6억불 수출의 탑 □ 특이사항 : 워크아웃을 극복, 방산제품과 자동차 부품을 6억불 수출 □ 회사개요 대 표 자 김택권 대표이사 수출품목 방위산업(총기류), 자동차부품(모터, 에어백) 수출실적 $615,670,653 (전년도 대비 14% 증가) 담 당 자 이용웅 과장(051-509-2499, 010-2947-1602) 주 소 부산 기장군 철마면 여락송정로 363 □ 성공요인 S&T모티브는 1981년 12월 설립후 정밀제조 기술력을 바탕으로 자동차 핵심부품과 방위산업제품을 개발, 생산하는 업체입니다. 회사의 전신인 대우정밀(주)는 1999년 IMF 금융위기로 워크아웃(Work out)에 들어가면서 존폐의 위기에 처하기도 했으나, 2006년 S&T그룹에 편입되면서 지속적으로 성장하고 있습니다. 과감한 투자와 인재양성, 오랜 기간 축적된 우수한 기술을 기반으로 국내와 북미, 유럽, 아시아, 아프리카 등 세계 각지에 진출, 글로벌 기업으로써의 입지를 다져가고 있습니다. 특히 방위산업 분야는 대한민국 최초 방산공장으로서의 자부심과 기술보국(技術報國)의 정신으로 새로운 첨단 신기술 개발에 박차를 가해 국내뿐만 아니라 해외시장 개척에 매진하고 있습니다. 대우자동차에 당사 매출의 80%이상 의존하던 기형적 구조를 극복하기 위해 새로운 경영진은 직접 발로 뛰는 현장경영으로 해외시장을 개척, 공급선을GM글로벌(북미, 유럽, 중국, 인도 등)로 확대하였고, 유럽의 글로벌 완성차 메이커인 PSA푸조-시트로엥을 비롯해 게트락(Getrag), 마그나(Magna), 존슨 콘트롤(JCI), 보그와나(Borgwarner) 등 다양한 글로벌 거래선을 확보했습니다. 해외시장개척을 통해 2012년 5억2천만달러, 2013년 5억4천만달러, 2014년에 6억2천만달러의 수출을 달성했고, 방위산업 분야는 세계 최초로 개발된 K11 복합형소총을 비롯 한국형 기동헬기 수리온장착용기관총 K12, 저격용 소총 K-14, 시가전용 돌격소총 K2C 등을 개발, 해외수출에 매진하고 있습니다. 7. (주)해성아이다 □ 포상훈격 : 2억불 수출의 탑 □ 특이사항 : 핸드백 가죽원단 생산업체로 해외유명브랜드에 수출 □ 회사개요 대 표 자 양영대 대표이사 수출품목 고급 핸드백 가죽원단 수출실적 $222,755,014 (전년도 대비 25% 증가) 담 당 자 박정실 과장(031-362-8805, 010-2716-9285) 주 소 경기도 안산시 단원구 해안로 21, 18B-43호 □ 성공요인 (주)해성아이다는 1999년 설립된 피혁전문 제조업체로, 세계 유명 브랜드업체에 핸드백 가죽원단을 수출하고 있습니다. IMF 시절 모두가 피혁업을 ‘3D업종’, ‘사양산업’으로 규정짓고 해외로 공장을 이전할 때 과감히 피혁산업에 투자하여 핸드백 가죽원단을 프라다, 루이비통 등 세계적인 핸드백 명품브랜드 생산업체에 90% 이상 납품하고 있으며 지속적인 수출확대로 세계제일의 핸드백 가죽원단 제조업체로 부상하였습니다. 해외에서 수입한 소가죽(원피)을 가공하여 천연가죽원단을 생산해 해외 유명브랜드 핸드백 제조업체의 주문을 받아, 가죽원단을 수출하고 있으며, 연간 가죽생산능력은 7600만평방피트이상으로, 매월 800만평방피트 이상 생산하고 있습니다. 매년 30%정도씩 매출이 증가하는 추세이며 90%이상이 해외로 수출하고 있으며, 매년 약 90억원이상을 생산시설과 설비에 투자해 계속적인 생산증대 및 신제품을 개발하여 수출을 증대하고자 노력하고 있습니다. 또한 2012년 부설연구소를 설립, 2008년 천연피혁을 탄닝하는 과정에서 크롬과 같은 중금속 오염을 줄일 수 있는 획기적 연구결과로 환경보호에 기여 할 수 있는 공정을 개발하고 있습니다. 8. 한주금속(주) □ 포상훈격 : 7천만불 수출의 탑 □ 특이사항 : 여성CEO, 뿌리산업(알루미늄 주물) 수출기업 □ 회사개요 대 표 자 정삼순 대표이사(女) 수출품목 알루미늄 주물 자동차 부품 수출실적 $71,856,791 (전년대비 13.4% 증가) 담 당 자 이승준 (052-231-1084, 010-2925-0101) 주 소 울산 울주군 온산읍 화산2길 34-5 □ 성공요인 1987년 설립된 한주금속㈜는 지난 30년간 꾸준히 모든 산업의 기초인 뿌리산업(주물산업)에 경험과 기술력을 축적함으로써 국내 알루미늄 주조회사로는 드물게 모든 공법을 소화하여 이를 기반으로 글로벌 완성차메이커들에게 토털 솔루션을 제공하고 있습니다. 설립 초기 토요타로부터 선진화된 관리시스템을 도입하여 이를 독자적인 기술력으로 한 단계 끌어올린 결과 美 GM, 日 Toyota 및 Nissan, 佛 Reno 등에 약 3,600만불의 자동차 휠 및 엔진부품 직수출이 가능하게 되었습니다. 급변하는 자동차시장 트렌드인 친환경, 연비중시, 경량화 등에 초첨을 맞추어 기술개발을 해왔으며, 다이캐스팅 공법 도입 및 약 7년간의 개발을 통해 독자적으로 완성한 전자교반공법 기반의 제품들을 내년 후반부터 글로벌 메이커에 공급할 준비를 갖추고 있어 향후 수출실적의 확대도 가능할 전망입니다. 기술력에 대한 글로벌 완성차 메이커들의 인정을 바탕으로 신규 모델 개발 초기부터 꾸준하게 신규 아이템에 대한 오더를 수주 받고 있습니다. 일례로 유럽시장에서 각광받고 있는 전기차인 KANGOO(르노)에 대한 전기배터리 케이스를 LG화학과 공동으로 개발하여 납품예정이며, 日 Nissan으로부터 의뢰받은 고난이도 모터하우징 부품에 대한 개발도 진행중에 있습니다. 9. 태광정밀화학(주) □ 포상훈격 : 5천만불 수출의 탑 □ 특이사항 : 청각장애인 대표이사, 타이어 접착제 세계 1위 기업 □ 회사개요 대 표 자 이영만 대표이사 수출품목 특수 코발트 접착제 수출실적 $50,867,771 (전년대비 13.3% 증가) 담 당 자 김종범 (031-499-4451, 010-7278-0085) 주 소 경기도 시흥시 경제로 82, 시화공단 1마 401호 □ 성공요인 태광정밀화학㈜는 1989년 설립되어 래디알 타이어 제조시 필수적으로 사용되는 특수 코발트 접착제인 TBA(Tire Bonding Agent)를 제조하고 있으며, 연구전담부서에서 신기술 개발에 전력을 다함으로써 TBA 전제품 7종을 개발하고 시화공장과 군산공장에서 양산체제를 구축하여 가격경쟁력을 갖춘 제품을 출시하고 있습니다. 수년간의 개발노력 끝에 그간 수입에만 의존해오던 TBA의 주원료인 Co(OH)2(코발트 하이드록사이드)의 개발에 성공하였습니다. 현재 자체 생산을 통해 연간 1,300톤(코발트가격 기준 수입대체액 2,700만달러)을 국산으로 수입대체하였으며, 또한 Co(OH)2의 주원료를 국내에서 회수된 배터리 스크랩을 활용하여 100% 조달, 생산함으로써 자원 재활용에도 기여하고 있습니다. 동 사는 지난 수년간 해외 지사도 없이 6급 청각장애인인 대표이사가 직접 불편한 몸을 이끌고 해외시장개척에 전념한 결과 유럽, 북남미 등 전 세계 35개국 150개 이상의 수출선을 확보하였습니다. 제품의 특성상 품질승인에 최소 1년 내지 길게는 수년간의 기간이 소요됨에도 불구하고 긴 안목으로 고객과의 정보교류 및 협업을 통해 브릿지스톤, 미쉐린, 굿이어 등 글로벌 플레이어들의 품질승인을 성공적으로 이끌어낸 결과, TBA를 약 5,200톤 판매하여 세계시장 점유율 1위 (32%)를 달성하였습니다. 10. 마르포스(주) □ 포상훈격 : 3백만불 수출의 탑 □ 특이사항 : 외국인CEO, 적극적인 국내개발을 통해 수출증대 □ 회사개요 대 표 자 마르코 졸리 대표이사 수출품목 정밀 측정기기 수출실적 $3,105,815 (전년대비 356% 증가) 담 당 자 이주경 (031-8038-8370, 010-3578-2413) 주 소 경기도 성남시 분당구 판교역로 184, 3층,4층(삼평동,제이에스타워) □ 성공요인 마르포스㈜는 1952년 이태리에서 설립되어 전 세계 35개국 65개 영업망에 약 2,500여명이 근무하고 있는 글로벌 강소기업입니다. 한국 지사는 1986년에 설립되었으며 현재 군포공장과 대전, 울산, 창원 등 3개의 지역별 영업거점을 두고 활동하고 있습니다. 대표이사인 이태리 출신의 ‘마르코 졸리’는 2008년 국제금융위기로 인하여 한국 지사의 경영상태가 악화되자 경영정상화를 위해 2009년 3월 일본 마르포스에서 한국으로 부임하여 부품소재의 국산화를 통한 가격경쟁력확보, 고객우선 경영과 생산성 향상에 각별한 노력을 경주해 왔습니다. 또한, 선진 경영기법을 도입하여 효율성을 개선하고, 고용안정 및 확대, 신제품 및 신기술 개발을 활성화함으로써 경영위기를 신속히 벗어나는데 성공하였으며, 2014년엔 사상최대의 경영성과를 기록하였습니다. 또한, 국내 협력사와 공동으로 지속적인 품질개선 추진 결과 미국, 중국 뿐 아니라 본사가 소재한 이태리까지도 직수출이 가능하게 되어, 수출실적 또한 2012년 371천불에서 2014년 2,052천불로 급속히 증가하고 있는 추세입니다. 해외에 본사를 둔 한국 법인임에도 불구하고 해외제품을 수입하여 판매와 A/S를 통해 이득을 취하는 단순 산업구조로 운영되는 것이 아니라, 적극적인 국산화개발, 한국내 제작비중 증대를 강력하게 추진함으로써 이태리 본사에 대한 의존도를 대폭 축소하였으며, 첨단엔진 측정장비의 국산화 및 가격경쟁력 확보를 통해 국내 엔진개발 프로젝트의 80% 이상의 수주점유율을 기록함으로써 국내 공작기계산업의 경쟁력 향상에 일조하였습니다. 참고6 제52회 무역의 날 부대행사 세부내용 ① 대학(원)생 무역논문대회 ㅇ (기획의도) 대학(원)생들의 무역에 대한 관심과 이해도를 제고하기 위해 심층적 연구기회 제공 및 우수논문 발굴 ㅇ (개요) ‘15.7~11월, 무역협회·한국경제신문사 공동 주최 - 11.27(금) 시상식 참석자 : 논문대회 수상자 5팀 및 가족, 시상자 5명(무협 회장, 이경태 고려대 석좌교수, 현승윤 한국경제신문 부국장 등) 등 30여명 ㅇ (행사내용) ‘무역 2조 달러를 향한 글로벌 무역역량 강화 방안’을 주제로 서류심사, 본선 발표대회 등을 거쳐 총 47팀 중 5팀 선정 ② 무역수기 공모전 ㅇ (기획의도) 실제 무역 현장에서 일어나는 사례 및 경험담 공유를 통해 무역업체 종사자와의 커뮤니케이션 확대 ㅇ (개요) ‘15.9.15~10.21, 총 104건 접수, 무역협회 주최 - 공모전 개최를 통해 1~4등 시상 및 해당 콘텐츠의 KITA.net 활용 ㅇ (행사내용) 무역업 종사자를 대상으로 나라별 수출 상관습, 무역 성공ㆍ실패담, 노하우 등을 공모ㆍ공유하여 중소 무역인의 사기진작 ③ 무역의 날 기념 알리바바그룹 초청 전자상거래 세미나 ㅇ (기획의도) 한국 중소무역업계 대상 알리바바 활용 방안 제시 및 한중간 전자상거래 환경개선을 위한 파트너십 구축 ㅇ (개요) ‘15.12.3, 무역협회 주최 ㅇ (행사내용) - (주제1) 알리바바 지식재산 보호정책 안내(알리바바) - (주제2) 알리바바/티몰 오픈마켓 진출 마케팅 전략(알리바바/티몰) - (주제3) 전자상거래 지식재산 보호/침해예방 안내 등 ④ 해외마케팅 종합대전(Korea Grand Sourcing Fair 2015) ㅇ (기획의도) 소비재 유통 및 서비스 부문의 글로벌‧지역별 빅바이어를 초빙, 국내업체와 1:1 상담회를 지원, 국내업체의 수출판로 개척 지원 ㅇ (개요) ‘15.12.3~4, 상담부스 80개 (850여건 상담, 예상) ㅇ (행사내용) - 빅바이어 초청 1:1 상담회 및 테마별 우수상품관 운영 (12/3~4) - 2015 글로벌 시장동향 및 진출전략 세미나 (12/3) ⑤ 2015 tradeKorea 온라인 우수상품 특판관 운영 ㅇ (기획의도) 온라인을 통한 국내업체의 해외진출 지원을 위해 무역협회 운영 e마켓플레이스인 tradeKorea.com을 활용하여 우수상품의 온라인 홍보 및 잠재바이어 수요 발굴 ㅇ (개요) ‘15.12.7~(1개월), 무역협회 주최 / 규모 : 약 100개 상품 ㅇ (행사내용) 온라인 거래알선 사이트(tradeKorea.com) 내 금년 인기 한국상품을 선정하여 ‘15.12월 중 온라인 전시관 구성 ⑥ SNS 활용 무역의 날 이벤트 ㅇ (기획의도) SNS를 활용하여 청년층의 무역에 대한 관심 제고 ㅇ (개요) '15.11~12월, 무역의 날 기념 이벤트 ㅇ (행사내용) 협회 페이스북 접속자 대상 무역의 날 퀴즈 이벤트 진행 ⑦ 특성화 고교생 무역캠프 운영 ㅇ (기획의도) 글로벌 인재양성 및 무역의 미래비전을 청소년에게 제시 - 업계가 요구하는 무역실무․마케팅 능력을 갖춘 글로벌 무역인재 양성 - 기존 상업계 고교생을 대상으로 개최하던 고교무역캠프를 이공계 학생까지 확대하여 기술융합형 미래 수출인재 양성 ㅇ (개요) 전국 8개 특성화 고교 300여명 대상, 7~12월 중 실시
닫기http://www.motie.go.kr 보 도 자 료 2015년 12월 7일(월) 조간부터 보도하여 주시기 바랍니다. 문의 : 무역정책과 조영태 과장(044-203-4020), 김용운 사무관(044-203-4024) 박형진 주무관(044-203-4027) 제52회 무역의 날 행사 참 고 자 료 (포상부문) 2015. 12. 7 산업통상자원부 제 52 회 무 역 의 날 행 사 참 고 자 료 ︵ 포 상 부 문 ︶ 2 0 1 5 · 12 · 7 산 업 통 상 자 원 부 목 차 Ⅰ. 제52회 무역의 날 포상 개요 1 Ⅱ. 수상자 명단 8 □ 정부포상 수상자 9 □ 수출의 탑 수상업체 37 Ⅲ. 주요 수상자 공적내용 92 □ 정부포상 수상자 93 □ 수출의 탑 수상업체 132 Ⅰ. 제52회 무역의 날 포상 개요 Ⅰ. 제52회 무역의 날 포상 개요 1. 무역진흥유공자에 대한 포상 □ 포상 개요 ㅇ정부는 12.7(월) COEX에서 개최한 제52회 무역의 날 기념식에서 - 글로벌 금융위기 등 어려운 대외여건 하에서 수출 증대에 매진하고 있는 무역인들의 노고를 치하하고 사기를 앙양하기 위해 유공자 680명(2개단체 포함)에게 포상을 실시함 < 2015년 무역의 날 유공자 포상현황 > 산업훈장 산업 포장 표창 합계 구분 금탑 은탑 동탑 철탑 석탑 계 대통령 총리 산업부장관 전체 5 (5) 5 (5) 9 (9) 9 (10) 8 (9) 36 33 (34) 77 (81) 84 (89) 450 (500) 680 (742) 주 1) ( ) : 2014년 포상 수량 □ 부문별 포상현황 ㅇ 일반유공 포상 - 대기업대표자 6명, 중견기업대표자 12명, 중소기업대표자 214명, 대기업종업원 30명, 중견기업종업원 27명, 중소기업종업원 227명, 해외바이어․新시장개척 등 수출지원 유공자 160명 및 2개 단체(광역지자체)를 포상함 □ 금년도 포상의 주요 내용 ㅇ 일반유공 포상 ․대 기 업 : ㈜아모레퍼시픽 회장 서경배 ․중견기업 : 스타코(주) 대표이사 이동형 ㈜일진글로벌 대표이사 박인배 ․중소기업 : 효성전기(주) 대표이사 정진근 (주)유니테스트 대표이사 김종현 - 이 외에도 무역발전에 기여한 무역인의 공로를 인정하여 ․(주)셀트리온헬스케어 대표이사 홍승서 등 5명에게 은탑산업훈장, ․고려해운(주) 대표이사 박정석 등 9명에게 동탑산업훈장, ․(주)코리아써키트 부회장 이광원 등 9명에게 철탑산업훈장, ․(주)NH무역 대표이사 김청용 등 8명에게 석탑산업훈장, ․(주)씨이에스 사장 백남헌 등 33명에게 산업포장을 수여함 ․롯데케미칼(주) 본부장 오성엽 등 79명에게 대통령표창을 수여함 - 지역수출 지원을 촉진하여 최우수 광역자치단체로 선정된「광주광역시」에게 대통령표창(단체)을 수여하고, - 중소기업의 수출지원에 기여하여 최우수 중소기업청으로 선정된 「경남지방중소기업청 수출지원센터」에게 대통령표창(단체)을 수여함 ◈ 무역의 날 일반유공 포상내역 훈 격 수 상 자 금탑산업훈장 ㈜아모레퍼시픽 회장 서경배 스타코(주) 대표이사 이동형 ㈜일진글로벌 대표이사 박인배 효성전기(주) 대표이사 정진근 ㈜유니테스트 대표이사 김종현 은탑산업훈장 (주)셀트리온헬스케어 사장 홍승서 등 동탑산업훈장 고려해운(주) 대표이사 박정석 등 철탑산업훈장 (주)코리아써키트 부회장 이광원 등 석탑산업훈장 ㈜NH무역 대표이사 김청용 등 산업포장 (주)씨이에스 사장 백남헌 등 대통령표창 롯데케미칼㈜ 본부장 오성엽 등 국무총리표창 주한 러시아 연방무역 대표부 대표 본다렌코 미하일 등 산업통상자원부장관표창 영도산업(주) 반장 박효순 등 계 총 680명(2개 단체 포함) ※ 일반유공 수상자 명단 : 별책 2. 수출의 탑 수여 ㅇ「수출의 탑」은 ’73년 처음으로 1억불 수출 달성업체(한일합섬공업)의 출현을 기념하여 수여하기 시작함 ㅇ 금년도 수상업체는 작년 1,481개사보다 153개사 감소한 1,328개사로 대기업 34개사, 중견기업 63개사, 중소기업 1,231개사임 - 최고의 탑인 150억불탑은 SK하이닉스(주)가 수상하고, (주)프로텍이노션 등 59개사가 1억불탑 이상을 수상함 ※ 수상기준 : 당해 기간(’14.7～’15.6)에 수출의 탑 단위의 수출실적을 달성한 업체 ※ 기존 최고 수출의 탑 : 750억불(삼성전자(주), 2014년) ◈ 수출의 탑 수상업체 내역 (단위 : 개사) 탑 종류 대기업 중견기업 중소기업 합 계 비 고 150억불 1 1 SK하이닉스㈜ 50억불 2 2 현대제철㈜ 등 40억불 1 1 현대위아㈜ 20억불 1 1 르노삼성자동차㈜ 9억불 1 1 ㈜경신 등 8억불 1 1 ㈜케이피아이씨코포레이션 6억불 1 1 S&T 모티브 주식회사 5억불 2 1 3 고려해운(주) 등 4억불 3 1 4 주식회사성우하이텍 등 3억불 1 3 4 명화공업(주) 등 2억불 1 6 3 10 ㈜대유에이텍 등 1억불 5 15 10 30 주식회사 건화 등 7천만불 4 9 16 29 유니트아이앤씨(주) 등 5천만불 1 8 31 40 ㈜지성에너지 등 3천만불 3 5 48 56 주식회사디젠 등 2천만불 1 2 81 84 주식회사 바이오로그디바이스 등 1천만불 2 5 170 177 ㈜한산에이엠에스텍크 등 5백만불 1 5 231 237 엘앤피코스메틱(주) 등 3백만불 1 227 228 ㈜한양에코텍 등 1백만불 3 1 414 418 ㈜이마트 등 총계 34 (57) 63 (97) 1231 (1327) 1328 (1481) * ( )는 전년도 수상업체 현황 / 수출의 탑 수상업체 : 별책 Ⅱ. 수상자 명단 정부포상 수상자 번호 수상내역 업체명 직위 성명 1 금탑산업훈장 (주)아모레퍼시픽 회장 서경배 2 금탑산업훈장 스타코(주) 대표이사 이동형 3 금탑산업훈장 (주)일진글로벌 대표이사 박인배 4 금탑산업훈장 효성전기(주) 대표이사 정진근 5 금탑산업훈장 (주)유니테스트 대표이사 김종현 6 은탑산업훈장 (주)셀트리온헬스케어 사장 홍승서 7 은탑산업훈장 코스맥스(주) 대표이사 회장 이경수 8 은탑산업훈장 (주)프로텍이노션 대표이사 김명식 9 은탑산업훈장 (주)장원테크 전무 박세혁 10 은탑산업훈장 베트남산업통상부무역진흥청 청장 Bui Huy Son (부휘손) 11 동탑산업훈장 고려해운(주) 대표이사 사장 박정석 12 동탑산업훈장 현대자동차(주) 부사장 김걸 13 동탑산업훈장 (주)대화산기 상무 남소현 14 동탑산업훈장 동양피스톤(주) 대표이사 홍순겸 15 동탑산업훈장 (주)서흥 대표이사 양주환 16 동탑산업훈장 (주)동보 차장 홍은성 17 동탑산업훈장 (주)원방테크 대표이사 강철호 18 동탑산업훈장 (주)에이에스티젯텍 대표이사 정재송 19 동탑산업훈장 (주)와이지원 차장 김정목 20 철탑산업훈장 (주)코리아써키트 부회장 이광원 21 철탑산업훈장 현대중공업(주) 기감 박대군 22 철탑산업훈장 디엠씨(주) 대표이사 전원익 23 철탑산업훈장 (주)에이에스티 대표이사 오세혁 24 철탑산업훈장 씨.엠.티(주) 대표이사 이기균 25 철탑산업훈장 (주)선진코리아 대표이사 허수영 26 철탑산업훈장 네오텍주식회사 이사 최정식 27 철탑산업훈장 청운특허법인 대표변리사 이인실 28 철탑산업훈장 현대위아(주) 상무이사 이경수 29 석탑산업훈장 (주)NH무역 대표이사 김청용 30 석탑산업훈장 (주)세진 대표이사 윤종국 31 석탑산업훈장 (주)듀라소닉 대표이사 이희명 32 석탑산업훈장 (주)알파플러스 대표이사 황도원 33 석탑산업훈장 한국무역협회 상무 장호근 34 석탑산업훈장 대한무역투자진흥공사 본부장 윤원석 35 석탑산업훈장 (주)현대미포조선 부장 윤종환 36 석탑산업훈장 현대제철(주) 기장 이강태 37 산업포장 (주)씨이에스 사장 백남헌 38 산업포장 (주)우진기계 차장 안성기 39 산업포장 한국오츠카제약(주) 대표이사 문성호 40 산업포장 (주)대화산기 위원장 한광섭 41 산업포장 (주)세라젬 전무 장도근 42 산업포장 (주)에이에스티 반장 정구학 43 산업포장 국성인터내셔널(주) 사장 최병훈 44 산업포장 한국브라스트(주) 대표이사 이현호 45 산업포장 유한회사 케이테크코리아 대표이사 이흥주 46 산업포장 (주)솔머퓨처 대표이사 공동준 47 산업포장 주식회사태성 대표이사 김종학 48 산업포장 주식회사 지에스아이 대표이사 이기현 49 산업포장 (주)씨앤에프코리아 대표이사 이광형 50 산업포장 (주)코펙스 상무이사 조계문 51 산업포장 주식회사 아모센스 상무 김덕욱 52 산업포장 비에스메디칼주식회사 이사 이의상 53 산업포장 (주)베이스 차장 최재은 54 산업포장 (주)영신물산 대표이사 김정영 55 산업포장 위블로사 이사 Raphael Nussbaumer (라파엘 누스바우머) 56 산업포장 중국 뱅가드 그룹 본부장 Liao Qing Wen (리아오 칭 웬) 57 산업포장 인하대학교 교수 박민규 58 산업포장 고려대학교 교수 박노형 59 산업포장 성원교역(주) 회장 김창송 60 산업포장 대승교역(주) 대표이사 양흥룡 61 산업포장 두산중공업 (주) 사장 하기룡 62 산업포장 (주)우신시스템 부장 박영석 63 산업포장 삼성전자(주) 전무 한재수 64 산업포장 한국무역협회 실장 신승관 65 산업포장 대한무역투자진흥공사 처장 송유황 66 산업포장 주식회사성우하이텍 전무 김진욱 67 산업포장 화승비나 대표이사 이계영 68 산업포장 현대위아(주) 주임 이재문 69 산업포장 (주)대한에이앤씨 대표이사 한철대 70 대통령표창 (주)현대미포조선 기원 여상광 71 대통령표창 롯데케미칼(주) 본부장 오성엽 72 대통령표창 (주)성진포머 부사장 장성환 73 대통령표창 한국무역협회 팀장 강호연 74 대통령표창 한국무역협회 실장 권도하 75 대통령표창 희창물산(주) 부장 강한호 76 대통령표창 풍광기계(주) 팀장 이창섭 77 대통령표창 코리아피티지(주) 대표이사 김기준 78 대통령표창 (주)대유에이텍 대표이사 권의경 79 대통령표창 경창산업(주) 사장 김승보 80 대통령표창 (주)나전 반장 정형윤 81 대통령표창 (주)에스티아이 대표이사 서태일 82 대통령표창 (주)필옵틱스 대표이사 한기수 83 대통령표창 (주)태웅인터내셔널 대표이사 윤태현 84 대통령표창 한보기공(주) 대표이사 임종희 85 대통령표창 (주)광메탈 대표이사 이강준 86 대통령표창 (주)비츠로셀 대표이사 장승국 87 대통령표창 비에스메디칼주식회사 대표이사 유성철 88 대통령표창 (주)트레이드원상사 대표 최혜령 89 대통령표창 에이피월드(주) 대표 최범영 90 대통령표창 에프엠일렉트로닉스(주) 대표이사 홍순관 91 대통령표창 티앤지 용진 대표 김기철 92 대통령표창 (주)엠엠티 대표이사 임조섭 93 대통령표창 주식회사 부삼 대표이사 김재열 94 대통령표창 (주)씨앤씨인터내셔널 대표이사 배은철 95 대통령표창 (주)엔에스티 대표이사 손송만 96 대통령표창 구로다일렉트릭코리아(주) 대표이사 윤강수 97 대통령표창 지에스이하이테크(주) 대표이사 전윤희 98 대통령표창 (주)산성앨엔에스 대표이사 김진구 99 대통령표창 (주)이레테크 대표이사 박삼열 100 대통령표창 (주)서플러스글로벌 대표이사 김정웅 101 대통령표창 (주)유로텍솔루션 대표이사 Manuel Albino (마누엘 알비노) 102 대통령표창 (주)케이피에스 대표이사 김정호 103 대통령표창 (주)뉴프라임 대표이사 차경숙 104 대통령표창 (주)아이케이씨건설 대표이사 송용식 105 대통령표창 파이즈브라더즈(주) 대표이사 Ahmad Faiz (아마드 파이즈) 106 대통령표창 엔에이치케미칼(주) 전무이사 이형식 107 대통령표창 삼천산업(주) 대표이사 박호진 108 대통령표창 모트렉스(주) 상무 최달우 109 대통령표창 (주)일야 이사 조성훈 110 대통령표창 (주)베이스 과장 양명자 111 대통령표창 (주)엔유씨전자 차장 황수원 112 대통령표창 (주)엔티모아 부사장 지성구 113 대통령표창 (주)디유티코리아 이사 박수환 114 대통령표창 (주)케이씨아이 과장 양하석 115 대통령표창 주식회사제일종공 반장 현을기 116 대통령표창 삼영플랜트(주) 과장 이규태 117 대통령표창 (주)흥아기연 부장 임홍식 118 대통령표창 (주)유니테스트 부장 박기영 119 대통령표창 대한무역투자진흥공사 처장 전병석 120 대통령표창 한국무역보험공사 본부장 유제남 121 대통령표창 주식회사 드림웨어 대표이사 박광주 122 대통령표창 헨드릭 페이더 그룹 이사 Hans Hubregtse (한스 후브레흐췌) 123 대통령표창 주식회사홈임프루브멘트히로세 부사장 Nakazawa Takashi (나카자와 타카시) 124 대통령표창 청더 콴광 슈퍼마켓 그룹 대표이사 Chen Huimin (천후이민) 125 대통령표창 삼성중공업(주) 부장 조태연 126 대통령표창 (주)아임스인터내셔날 대표이사 이석재 127 대통령표창 (주)메디톡스 대표이사 정현호 128 대통령표창 (주)이젝스 대표이사 유창현 129 대통령표창 (주)신한은행 센터장 김효연 130 대통령표창 (주)한국외환은행 지점장 권호상 131 대통령표창 연세의료원 교수 윤영설 132 대통령표창 한국무역협회 실장 허문구 133 대통령표창 현대엔지니어링(주) 부장 문형식 134 대통령표창 SK하이닉스(주) 기장 이준석 135 대통령표창 스타코(주) 상무이사 차선일 136 대통령표창 희창물산(주) 이사 권용범 137 대통령표창 한국무역협회 실장 김병유 138 대통령표창 현대제철(주) 이사 서후동 139 대통령표창 수일통상(주) 대표이사 석수경 140 대통령표창 (주)제이스 대표이사 전찬규 141 대통령표창 (주)대정설비 대표이사 이용섭 142 대통령표창 (주)성광기연 대표이사 차성호 143 대통령표창 (주)케미즈 대표이사 김성훈 144 대통령표창 (주)피오에스코퍼레이션 대표이사 강종명 145 대통령표창 경남지방중소기업청 수출지원센터 경남지방중소기업청 146 대통령표창 광주광역시 광주광역시 147 국무총리표창 주한 러시아 연방무역 대표부 대표 Mikhail B. Bondarenko (본다렌코 미하일) 148 국무총리표창 SK하이닉스(주) 법인장 조원상 149 국무총리표창 삼영플랜트(주) 이사 김진주 150 국무총리표창 한국무역협회 차장 박세범 151 국무총리표창 (주)마성상사 부사장 이상묵 152 국무총리표창 신한정공(주) 대리 이남시 153 국무총리표창 (주)수산중공업 사원 허명 154 국무총리표창 현대건설(주) 부장 심보현 155 국무총리표창 (주)엘지생활건강 상무 이세훈 156 국무총리표창 동부대우전자(주) 사원 유승업 157 국무총리표창 (주)웹젠 대표이사 김태영 158 국무총리표창 상신브레이크(주) 본부장 최현배 159 국무총리표창 주식회사 동희하이테크 공장장 정지원 160 국무총리표창 세아상역(주) 전무이사 최만철 161 국무총리표창 (주)세라젬 사원 김진우 162 국무총리표창 (주)우신시스템 반장 양지동 163 국무총리표창 주식회사 엠투엘 대표이사 박태승 164 국무총리표창 주식회사 디케이에스코리아 대표이사 양종덕 165 국무총리표창 해성옵틱스(주) 대표이사 이재선 166 국무총리표창 주식회사 구마자원 대표이사 최혜진 167 국무총리표창 금축 사장 민영기 168 국무총리표창 (주)에스엠아이(SMI) 대표이사 김병찬 169 국무총리표창 (주)영일랩스 대표이사 최태원 170 국무총리표창 주식회사 케이씨에스 대표이사 강상구 171 국무총리표창 (주)케이씨이피중공업 대표 윤영곤 172 국무총리표창 플렉스피이(Flex PE) 주식회사 대표이사 어온석 173 국무총리표창 세창엔터프라이즈(주) 대표이사 이상현 174 국무총리표창 (주)세기씨앤에프 대표이사 노은숙 175 국무총리표창 (주)에이치엘옵틱스 대표이사 김현국 176 국무총리표창 (주)아우름전자 대표이사 황문섭 177 국무총리표창 한신텍스 부장 변정우 178 국무총리표창 (주)세고스 상무이사 윤석훈 179 국무총리표창 (주)범천정밀 전무이사 고시진 180 국무총리표창 대인화학(주) 부장 김용수 181 국무총리표창 (주)에나인더스트리 이사 서진호 182 국무총리표창 (주)영일랩스 상무이사 신광식 183 국무총리표창 (주)하이비젼시스템 이사 정광호 184 국무총리표창 한국엠테크(주) 차장 현욱정 185 국무총리표창 (주)유알지 이사 김경연 186 국무총리표창 대하테크원(주) 팀장 권기선 187 국무총리표창 (주)파코엔지니어링 상무이사 고승환 188 국무총리표창 주식회사 롤이엔지 공장장 최상환 189 국무총리표창 (주)케이엔디시스템 공장장 임윤호 190 국무총리표창 주식회사 오영 계장 공대영 191 국무총리표창 모트렉스(주) 부장 강동우 192 국무총리표창 주식회사 대상이엔지 팀장 추진원 193 국무총리표창 (주)유알지 부장 우경미 194 국무총리표창 유진테크주식회사 차장 임춘성 195 국무총리표창 세림테크주식회사 대표이사 임규상 196 국무총리표창 (주)하이코리아 대표이사 최정수 197 국무총리표창 대한무역투자진흥공사 관장 최광수 198 국무총리표창 재단법인 한국안광학산업진흥원 원장 손진영 199 국무총리표창 (주)인트라로스 대표이사 이재성 200 국무총리표창 (주)약진통상 전무이사 이재완 201 국무총리표창 (주)신티에스 법인장 김동산 202 국무총리표창 주식회사엑스포럼 부장 김정훈 203 국무총리표창 (주)광륭 대표이사 강주용 204 국무총리표창 한국무역정보통신 팀장 최태광 205 국무총리표창 국가기술표준원 공업연구관 유경희 206 국무총리표창 서울시립대학교 교수 이주한 207 국무총리표창 법무법인(유한)태평양 변호사 이명규 208 국무총리표창 주식회사 에스디에이 대표이사 심상범 209 국무총리표창 (주)우리은행 지점장 김왕수 210 국무총리표창 한국산업기술평가관리원 팀장 이창운 211 국무총리표창 재단법인 녹색에너지연구원 실장 송승헌 212 국무총리표창 두산중공업(주) 수석 양성종 213 국무총리표창 (사)한국전자정보통신산업진흥회 실장 임호기 214 국무총리표창 하이트진로(주) 팀장 유보형 215 국무총리표창 동아연필(주) 대표이사 김학재 216 국무총리표창 한국광물자원공사 팀장 황주기 217 국무총리표창 (주)성일화공 대표이사 김승환 218 국무총리표창 (주)명진글로벌 대표이사 송명성 219 국무총리표창 피에스케이(주) 부장 김태철 220 국무총리표창 삼성물산(주) 부장 윤홍석 221 국무총리표창 주식회사 코어국제물류 대표이사 김순봉 222 국무총리표창 (주)심텍 차장 김영찬 223 국무총리표창 주식회사 바자크코리아 대표이사 오성민 224 국무총리표창 미래공조플랜트(주) 대표이사 김형근 225 국무총리표창 주식회사 코리아인스트루먼트 대표이사 최준영 226 국무총리표창 (주)삼신이엔씨 대표이사 이호상 227 국무총리표창 신창정공 주식회사 대표이사 김용하 228 국무총리표창 제이앤제이 주식회사 대표이사 정윤성 229 국무총리표창 삼위정밀 대표 김태한 230 국무총리표창 (주)피이텍폼 대표 이승동 231 산업통상자원부장관표창 (주) PTS 대표이사 이성주 232 산업통상자원부장관표창 (주) 기창텍스 대표이사 박진성 233 산업통상자원부장관표창 (주) 세윤 대표이사 황용태 234 산업통상자원부장관표창 (주) 에이티앤씨 대표이사 이종원 235 산업통상자원부장관표창 (주) 오아이씨 코리아 대표이사 김일수 236 산업통상자원부장관표창 (주) 제이에스스틸 대표이사 이혜영 237 산업통상자원부장관표창 (주)KTE 대표이사 구본승 238 산업통상자원부장관표창 (주)갈렙 대표이사 유경길 239 산업통상자원부장관표창 현대삼호중공업(주) 반장 오인석 240 산업통상자원부장관표창 메센아이피씨(주) 전무이사 박재철 241 산업통상자원부장관표창 (주)삼정스틸 부장 박승욱 242 산업통상자원부장관표창 (주)인텍플러스 차장 조문천 243 산업통상자원부장관표창 한국무역협회 과장 김효상 244 산업통상자원부장관표창 한국무역협회 과장 이요셉 245 산업통상자원부장관표창 개성공업지구지원재단 부장 안태원 246 산업통상자원부장관표창 삼천산업(주) 사원 차미숙 247 산업통상자원부장관표창 현대중공업(주) 차장 윤상돈 248 산업통상자원부장관표창 덴소코리아오토모티브(주) 차장 정성진 249 산업통상자원부장관표창 제주감귤농업협동조합 센터장 조창식 250 산업통상자원부장관표창 (주)심텍 팀장 김정묵 251 산업통상자원부장관표창 (주)경신 부장 김인표 252 산업통상자원부장관표창 동부대우전자(주) 차장 박범석 253 산업통상자원부장관표창 희성촉매 주식회사 기감 장웅 254 산업통상자원부장관표창 신성델타테크(주) 기술차장 양병인 255 산업통상자원부장관표창 두산엔진(주) 반장 김홍식 256 산업통상자원부장관표창 희성피엠텍(주) 차장 이민형 257 산업통상자원부장관표창 삼천당제약(주) 사장 박전교 258 산업통상자원부장관표창 주식회사 유라하네스 부장 박계선 259 산업통상자원부장관표창 (주)우진플라임 지사장 송영규 260 산업통상자원부장관표창 아진산업(주) 과장 정주원 261 산업통상자원부장관표창 디엠씨(주) 부장 이진호 262 산업통상자원부장관표창 (주)티씨케이 부장 김종현 263 산업통상자원부장관표창 (주)SIMPAC 차장 김용환 264 산업통상자원부장관표창 (주)네오씨티알 과장 김현우 265 산업통상자원부장관표창 매일유업(주) 팀장 유영복 266 산업통상자원부장관표창 (주)우신산업 과장 이명훈 267 산업통상자원부장관표창 (주)두성테크 부장 이건성 268 산업통상자원부장관표창 아진산업(주) 조장 이재원 269 산업통상자원부장관표창 (주)티씨케이 차장 노형욱 270 산업통상자원부장관표창 매일유업(주) 부장 김용진 271 산업통상자원부장관표창 (주)경일테크 대표이사 정순태 272 산업통상자원부장관표창 (주)금풍공업 대표이사 서정현 273 산업통상자원부장관표창 (주)나노인터페이스테크놀로지 대표이사 이죠셉제혁 274 산업통상자원부장관표창 (주)노블스틸 대표이사 강인용 275 산업통상자원부장관표창 (주)다린STC 대표이사 정유정 276 산업통상자원부장관표창 (주)대진하이테크 대표이사 유혜식 277 산업통상자원부장관표창 (주)더팜 대표이사 이중호 278 산업통상자원부장관표창 (주)우리엔지니어링 대표이사 이문효 279 산업통상자원부장관표창 (주)덕인 대표이사 안영원 280 산업통상자원부장관표창 (주)데카텍 대표이사 이병상 281 산업통상자원부장관표창 (주)디에이치콘트롤스 대표이사 진종근 282 산업통상자원부장관표창 (주)디오메디칼 대표이사 김종우 283 산업통상자원부장관표창 (주)디핀다트코리아 대표 이종성 284 산업통상자원부장관표창 (주)렉스바 대표이사 김호섭 285 산업통상자원부장관표창 (주)메쎈에이치앤티 대표 노재성 286 산업통상자원부장관표창 (주)미랑 대표이사 김영산 287 산업통상자원부장관표창 (주)미코 대표이사 전선규 288 산업통상자원부장관표창 (주)뷰티채널 사장 이정연 289 산업통상자원부장관표창 (주)브랜드라인 대표이사 정상일 290 산업통상자원부장관표창 (주)비스타컴 대표이사 이병호 291 산업통상자원부장관표창 (주)비알에이씨 대표이사 윤희만 292 산업통상자원부장관표창 (주)비에스오토파트 대표이사 함훈성 293 산업통상자원부장관표창 (주)사이메딕스 대표이사 장용주 294 산업통상자원부장관표창 (주)삼호프레스 대표이사 김성우 295 산업통상자원부장관표창 (주)성우EOE 대표이사 김지윤 296 산업통상자원부장관표창 (주)성원중기계 대표이사 이의선 297 산업통상자원부장관표창 (주)성윤티에스 대표이사 조원용 298 산업통상자원부장관표창 (주)세교하이텍 대표이사 김주모 299 산업통상자원부장관표창 (주)세라매트 대표이사 류영대 300 산업통상자원부장관표창 (주)세라젬헬스앤뷰티 대표이사 황우진 301 산업통상자원부장관표창 (주)세레브로 대표이사 장무용 302 산업통상자원부장관표창 (주)세신산업 대표이사 신경옥 303 산업통상자원부장관표창 (주)소렌티 대표이사 김형욱 304 산업통상자원부장관표창 (주)솔레오 대표이사 이동원 305 산업통상자원부장관표창 (주)스킨플레이어 대표 김중견 306 산업통상자원부장관표창 (주)시스윈일렉트로닉스 대표이사 유완옥 307 산업통상자원부장관표창 (주)신진화학 대표이사 문창호 308 산업통상자원부장관표창 (주)신해통상 대표이사 박점식 309 산업통상자원부장관표창 (주)신행 대표이사 김희균 310 산업통상자원부장관표창 (주)씨앤비모터 대표이사 김복희 311 산업통상자원부장관표창 (주)씨에스이 대표이사 이대표 312 산업통상자원부장관표창 (주)아로마뉴텍 대표이사 이승재 313 산업통상자원부장관표창 (주)아림인터텍스 대표이사 신태성 314 산업통상자원부장관표창 (주)아쿠아글로리 대표이사 김시준 315 산업통상자원부장관표창 (주)알림테크놀로지 대표 서태원 316 산업통상자원부장관표창 (주)알에프메디컬 대표이사 최정숙 317 산업통상자원부장관표창 (주)에이엠텍 대표이사 이송영 318 산업통상자원부장관표창 (주)에이치에스오토모티브 대표이사 김형석 319 산업통상자원부장관표창 (주)에픽시스템즈 대표이사 이완섭 320 산업통상자원부장관표창 (주)엔텍인더스트리 대표이사 박남철 321 산업통상자원부장관표창 (주)엠지택 대표이사 이준 322 산업통상자원부장관표창 (주)엠케이디 대표이사 박진호 323 산업통상자원부장관표창 (주)엠케이유니버셜 대표이사 이미경 324 산업통상자원부장관표창 (주)영우 대표이사 홍기영 325 산업통상자원부장관표창 (주)유트로닉스 사장 이길웅 326 산업통상자원부장관표창 (주)율촌 대표이사 이흥해 327 산업통상자원부장관표창 (주)이노팩코리아 대표이사 최병수 328 산업통상자원부장관표창 (주)이레정공 대표 윤연하 329 산업통상자원부장관표창 (주)인터워크코리아 대표이사 문현명 330 산업통상자원부장관표창 (주)제이앤피인터내셔널 대표 심재성 331 산업통상자원부장관표창 (주)제이에이치라이팅 대표 정나리 332 산업통상자원부장관표창 (주)제일글로벌씨앤씨 대표이사 우희준 333 산업통상자원부장관표창 (주)제일벽지 대표이사 정지성 334 산업통상자원부장관표창 (주)지티월드 대표이사 최해심 335 산업통상자원부장관표창 (주)창조이엔지 대표이사 임현수 336 산업통상자원부장관표창 (주)초록원 대표이사 송점철 337 산업통상자원부장관표창 (주)컴파스시스템 대표이사 최기정 338 산업통상자원부장관표창 (주)케이앤케이 대표이사 강원석 339 산업통상자원부장관표창 (주)케이에스엠 대표이사 손장선 340 산업통상자원부장관표창 (주)코리아테크 대표이사 박의양 341 산업통상자원부장관표창 (주)퀸-아트 대표이사 황태옥 342 산업통상자원부장관표창 (주)태극엔터프라이즈 대표이사 이상무 343 산업통상자원부장관표창 (주)트리아펙스 대표이사 김재일 344 산업통상자원부장관표창 (주)티앤아이테크트레이드 대표이사 김석 345 산업통상자원부장관표창 (주)티엔제이보스톡코리아 대표이사 전성재 346 산업통상자원부장관표창 (주)팔도비즈 대표이사 서만수 347 산업통상자원부장관표창 (주)플라이업 대표이사 박병규 348 산업통상자원부장관표창 (주)피코바이오 대표이사 민덕홍 349 산업통상자원부장관표창 (주)한솔아이엠비 대표이사 조상인 350 산업통상자원부장관표창 (주)헤드라인 대표이사 이호준 351 산업통상자원부장관표창 (주)휴텍 대표이사 손주성 352 산업통상자원부장관표창 BM corporation 대표이사 김보민 353 산업통상자원부장관표창 DMK 대표 김명섭 354 산업통상자원부장관표창 K works 대표 김영재 355 산업통상자원부장관표창 가루알 대표 윤영진 356 산업통상자원부장관표창 경북통상(주) 대표이사 박순보 357 산업통상자원부장관표창 고려전선(주) 대표 정용호 358 산업통상자원부장관표창 금광하이텍스(주) 대표이사 허찬 359 산업통상자원부장관표창 금덕펌프산업(주) 대표이사 이길선 360 산업통상자원부장관표창 다온물산(주) 대표이사 남성호 361 산업통상자원부장관표창 대동유화공업(주) 대표이사 정승진 362 산업통상자원부장관표창 대진단조(주) 대표이사 이병대 363 산업통상자원부장관표창 대진정기(주) 대표이사 김철종 364 산업통상자원부장관표창 대하실업(주) 대표이사 김진운 365 산업통상자원부장관표창 대한뉴팜(주) 대표이사 배건우 366 산업통상자원부장관표창 동일전선(주) 대표이사 장준식 367 산업통상자원부장관표창 명세씨엠케이(주) 대표이사 김종섭 368 산업통상자원부장관표창 발카코리아(주) 대표이사 Fuseya Katsutoshi (후세야 카츠토시) 369 산업통상자원부장관표창 보국전기공업(주) 대표이사 곽기영 산업통상자원부장관표창 부호체어원(주) 대표이사 김상철 370 산업통상자원부장관표창 상동산업(주) 대표이사 하동균 371 산업통상자원부장관표창 선광산업 대표이사 권건상 372 373 산업통상자원부장관표창 성우실업(주) 대표이사 강민춘 374 산업통상자원부장관표창 성진엔지니어링(주) 대표이사 문기학 375 산업통상자원부장관표창 신기실업(주) 대표이사 조신행 376 산업통상자원부장관표창 신성서울주식회사 대표이사 김영모 377 산업통상자원부장관표창 씨앤스타(주) 대표이사 전장호 378 산업통상자원부장관표창 씨엠에스글로벌(주) 대표이사 이종천 379 산업통상자원부장관표창 아이씨케미칼 대표 윤강훈 380 산업통상자원부장관표창 알에스오토메이션 주식회사 대표이사 강덕현 381 산업통상자원부장관표창 어업회사법인 주식회사오션스타 대표이사 김창범 382 산업통상자원부장관표창 에스케이엠(주) 대표이사 전수경 383 산업통상자원부장관표창 에스케이인터내셔널 대표 손성강 384 산업통상자원부장관표창 에쓰엠씨 코리아(유) 대표이사 권동호 385 산업통상자원부장관표창 에이지에이텍스 주식회사 대표이사 김주형 386 산업통상자원부장관표창 원일 T.M.C 대표 박종용 387 산업통상자원부장관표창 유니버스산업주식회사 대표 김재한 388 산업통상자원부장관표창 주식회사 델타엠에스 대표이사 서정권 389 산업통상자원부장관표창 주식회사 로우템 대표이사 이상일 390 산업통상자원부장관표창 주식회사 보성쓰리엠 대표이사 이해진 391 산업통상자원부장관표창 주식회사 세림물산 대표이사 고종환 392 산업통상자원부장관표창 주식회사 신형아이엔티 대표 이동엽 393 산업통상자원부장관표창 주식회사 엔켐 대표이사 오정강 394 산업통상자원부장관표창 주식회사 엘티아이 대표이사 이은형 395 산업통상자원부장관표창 주식회사 일신씨앤에이 회장 서규석 396 산업통상자원부장관표창 지에스볼트(주) 대표이사 문하수 397 산업통상자원부장관표창 컴레이저(주) 대표 유호진 398 산업통상자원부장관표창 케이엠제약(주) 대표이사 강일모 399 산업통상자원부장관표창 코어스 대표 박진성 400 산업통상자원부장관표창 태서리사이클링(주) 대표이사 조남훈 401 산업통상자원부장관표창 트리폴맥스(주) 대표이사 신남철 402 산업통상자원부장관표창 티엔에프 코리아 대표이사 장민석 403 산업통상자원부장관표창 피닉스오프쇼어주식회사 대표이사 조봉수 404 산업통상자원부장관표창 피티코인자야(주) 대표이사 황의상 405 산업통상자원부장관표창 한국뉴매틱(주) 대표이사 조호영 406 산업통상자원부장관표창 한국열연(주) 대표이사 마국철 407 산업통상자원부장관표창 현우정밀(주) 대표이사 배영일 408 산업통상자원부장관표창 (주)고려호이스트 부장 문영철 409 산업통상자원부장관표창 (주)본성 이사 최석주 410 산업통상자원부장관표창 (주)대호테크 부장 이연형 411 산업통상자원부장관표창 주식회사 씨엠에이글로벌 부장 정해진 412 산업통상자원부장관표창 (주)케이씨이피중공업 연구소장 김남진 413 산업통상자원부장관표창 덕우전자(주) 전무이사 우수택 414 산업통상자원부장관표창 대영전자(주) 전무이사 김기영 415 산업통상자원부장관표창 (주)세현정공 부장 정성우 416 산업통상자원부장관표창 씨.엠.티(주) 상무 최장섭 417 산업통상자원부장관표창 (주)청풍산기 이사 이동노 418 산업통상자원부장관표창 대진단조(주) 이사 백경환 419 산업통상자원부장관표창 업카이트(주) 팀장 김동수 420 산업통상자원부장관표창 대하기업 부장 김현민 421 산업통상자원부장관표창 해성옵틱스(주) 이사 방승윤 422 산업통상자원부장관표창 (주)이디케이 실장 임영욱 423 산업통상자원부장관표창 (주)우진기계 과장 이지선 424 산업통상자원부장관표창 (주)동진 이사 강신유 425 산업통상자원부장관표창 (주)제이앤씨 부장 송지현 426 산업통상자원부장관표창 주식회사 대상이엔지 팀장 이규상 427 산업통상자원부장관표창 (주)에이엠에스 이사 안충부 428 산업통상자원부장관표창 (주)케이씨아이 부장 전창원 429 산업통상자원부장관표창 (주)상일 상무이사 김경환 430 산업통상자원부장관표창 (주)대용 부장 황민수 431 산업통상자원부장관표창 (주) 슈피겐코리아 본부장 최우석 432 산업통상자원부장관표창 (주)고영테크놀러지 과장 최성강 433 산업통상자원부장관표창 국성인터내셔널 (주) 차장 김은정 434 산업통상자원부장관표창 한국고벨(주) 전무 장환선 435 산업통상자원부장관표창 위더스코리아(주) 과장 지혜란 436 산업통상자원부장관표창 애드윈코리아(주) 영업이사 김홍섭 437 산업통상자원부장관표창 (주)천은엔지니어링 이사 권용군 438 산업통상자원부장관표창 (주)인터워크코리아 부사장 안성민 439 산업통상자원부장관표창 대은산업(주) 대리 박금화 440 산업통상자원부장관표창 (주)대덕정공 부장 이성철 441 산업통상자원부장관표창 모다끄레아(주) 팀장 조은희 442 산업통상자원부장관표창 (주)성진실업 과장 채석병 443 산업통상자원부장관표창 (주)뉴프라임 이사 현치문 444 산업통상자원부장관표창 리켐(주) 차장 이수미 445 산업통상자원부장관표창 농업회사법인 한국인삼한인홍 주식회사 차장 이현주 446 산업통상자원부장관표창 대영전기(주) 차장 양상우 447 산업통상자원부장관표창 아이씨케미칼 이사 정성윤 448 산업통상자원부장관표창 (주)선우 오토텍 상무이사 박맹조 449 산업통상자원부장관표창 파이즈브라더즈(주) 대표이사 Nasir Siddique (나시르시디크) 450 산업통상자원부장관표창 (주)SJ테크 이사 최봉수 451 산업통상자원부장관표창 비플랜컴퍼니(주) 부장 황인각 452 산업통상자원부장관표창 (주)비오에이 과장 양지윤 453 산업통상자원부장관표창 (주)천호테크 부장 유재연 454 산업통상자원부장관표창 (주)영일교육시스템 이사 이춘택 455 산업통상자원부장관표창 스피코(주) 부장 염기열 456 산업통상자원부장관표창 (주)화인특장 상무이사 문장원 457 산업통상자원부장관표창 주식회사 제이엔씨인터내셔날 차장 전범수 458 산업통상자원부장관표창 이코넥스(주) 부장 김선욱 459 산업통상자원부장관표창 대영정공(주) 팀장 강성호 460 산업통상자원부장관표창 (주)무등 주임 박순녀 461 산업통상자원부장관표창 (주)호원 이사 이병석 462 산업통상자원부장관표창 (주) 디와이엠 솔루션 차장 박장현 463 산업통상자원부장관표창 유진테크주식회사 부장 오승준 464 산업통상자원부장관표창 (주)산성앨엔에스 사장 박철홍 465 산업통상자원부장관표창 농업회사법인정우식품(주) 고문 이규춘 466 산업통상자원부장관표창 (주)수산중공업 차장 채춘기 467 산업통상자원부장관표창 (주)원솔루션 이사 박양운 468 산업통상자원부장관표창 (주)오영 대리 유민자 469 산업통상자원부장관표창 (주)오.에스.씨.지 상무 김일정 470 산업통상자원부장관표창 (주)지맥스 상무이사 정영훈 471 산업통상자원부장관표창 (주)제일벽지 이사 조병욱 472 산업통상자원부장관표창 비아이피(주) 부장 양현석 473 산업통상자원부장관표창 동우이엔씨(주) 대리 김희진 474 산업통상자원부장관표창 주식회사 로우템 차장 임효연 475 산업통상자원부장관표창 (주)아이케이씨건설 과장 손정은 476 산업통상자원부장관표창 (주)에스엘전자 과장 박상권 477 산업통상자원부장관표창 (주)케이디에이 실장 강재현 478 산업통상자원부장관표창 신한정밀공업(주) 전무이사 오진석 479 산업통상자원부장관표창 (주)무진기연 차장 박영문 480 산업통상자원부장관표창 위드시스템(주) 책임연구원 우형원 481 산업통상자원부장관표창 (주)에스제이이노테크 과장 전종우 482 산업통상자원부장관표창 쿨랜스코리아(주) 팀장 김대현 483 산업통상자원부장관표창 디티알(주) 차장 홍현민 484 산업통상자원부장관표창 (주)신형엔지니어링 상무이사 안상하 485 산업통상자원부장관표창 풍광기계(주) 팀장 장동열 486 산업통상자원부장관표창 (주)인텍플러스 부장 권대갑 487 산업통상자원부장관표창 고려전선(주) 차장 이봉수 488 산업통상자원부장관표창 (주)유니온 과장 한동완 489 산업통상자원부장관표창 경원화성(주) 대리 김미예 490 산업통상자원부장관표창 삼광조선공업(주) 팀장 이호준 491 산업통상자원부장관표창 (주)디엘티 부장 정훈 492 산업통상자원부장관표창 (주)휴렉스 과장 김영숙 493 산업통상자원부장관표창 (주)대화엔지니어링써비스 과장 한한정 494 산업통상자원부장관표창 (주)제이스 이사 전상덕 495 산업통상자원부장관표창 (주)디케이에스코리아 차장 노태용 496 산업통상자원부장관표창 (주)신스틸 부장 송용호 497 산업통상자원부장관표창 (주)피이텍폼 과장 임학준 498 산업통상자원부장관표창 (주)남경 차장 김대왕 499 산업통상자원부장관표창 주식회사 인터원 과장 김혜미 500 산업통상자원부장관표창 (주)에이치엔씨 이사 유은상 501 산업통상자원부장관표창 (주)비에스오토파트 팀장 함상엽 502 산업통상자원부장관표창 (주)고려이노테크 차장 김태원 503 산업통상자원부장관표창 벨금속공업(주) 과장 남각현 504 산업통상자원부장관표창 한국브라스트(주) 본부장 이성욱 505 산업통상자원부장관표창 (주)신창메디칼 상무이사 강석창 506 산업통상자원부장관표창 (주)인콘 부장 김성대 507 산업통상자원부장관표창 대동유화공업(주) 이사 김중환 508 산업통상자원부장관표창 지엔케이 대표 윤기한 509 산업통상자원부장관표창 주식회사 신형아이엔티 본부장 김세훈 510 산업통상자원부장관표창 (주)애니룩스 전무이사 고영훈 511 산업통상자원부장관표창 리봄화장품(주) 과장 권혁희 512 산업통상자원부장관표창 주식회사 에이치에스 인터네셔날 아이앤씨 팀장 이주영 513 산업통상자원부장관표창 에스시디디(주) 실장 강병욱 514 산업통상자원부장관표창 터보파워텍(주) 차장 이도훈 515 산업통상자원부장관표창 (주)케이엔디시스템 과장 윤재갑 516 산업통상자원부장관표창 (주)삼우기초기술 본부장 홍범석 517 산업통상자원부장관표창 (주)프로템 이사 강진구 518 산업통상자원부장관표창 (주)에스앤비인터내셔널 실장 정영화 519 산업통상자원부장관표창 (주)우리수산 과장 이장미 520 산업통상자원부장관표창 (주)지에스티코리아 전무이사 정상호 521 산업통상자원부장관표창 (주)알에프메디컬 이사 전명기 522 산업통상자원부장관표창 (주)미코 이사 박수진 523 산업통상자원부장관표창 기득산업(주) 부장 손동구 524 산업통상자원부장관표창 주식회사건화이엔지 대리 김근호 525 산업통상자원부장관표창 (주)나라테크 대리 박현진 526 산업통상자원부장관표창 지성중공업(주) 차장 조화욱 527 산업통상자원부장관표창 (주)인콘 부장 김남수 528 산업통상자원부장관표창 농업회사법인 아시아종묘(주) 상무이사 남윤수 529 산업통상자원부장관표창 (주)필옵틱스 차장 안철종 530 산업통상자원부장관표창 (주)대덕정공 부장 이상구 531 산업통상자원부장관표창 (주)고영테크놀러지 차장 이원재 532 산업통상자원부장관표창 (주)디유티코리아 팀장 서재영 533 산업통상자원부장관표창 주식회사 알피에스 책임연구원 한광신 534 산업통상자원부장관표창 (주)신티에스 부장 김용환 535 산업통상자원부장관표창 원텍 주식회사 팀장 백영준 536 산업통상자원부장관표창 주식회사 파나시아 차장 송신흠 537 산업통상자원부장관표창 동우이엔씨(주) 차장 박정관 538 산업통상자원부장관표창 대하테크원(주) 차장 안길용 539 산업통상자원부장관표창 (주)케이에스글러브 부장 박성진 540 산업통상자원부장관표창 (주)에스씨엘 반장 김진한 541 산업통상자원부장관표창 (주)동진 과장 채종윤 542 산업통상자원부장관표창 (주)하이비젼시스템 이사 이상용 543 산업통상자원부장관표창 주식회사 아모센스 반장 박영수 544 산업통상자원부장관표창 (주)프로텍이노션 차장 김진석 545 산업통상자원부장관표창 스피코(주) 계장 이창호 546 산업통상자원부장관표창 (주)듀텍 차장 이창현 547 산업통상자원부장관표창 주식회사 인터원 부장 김호 548 산업통상자원부장관표창 (주)삼우기초기술 공장장 김교현 549 산업통상자원부장관표창 상동산업(주) 차장 나갑수 550 산업통상자원부장관표창 농업회사법인정우식품(주) 생산주임 조병기 551 산업통상자원부장관표창 동양계기 부장 이성이 552 산업통상자원부장관표창 (주)에이엠에스 차장 이철우 553 산업통상자원부장관표창 (주)뷰티채널 과장 김영무 554 산업통상자원부장관표창 대은산업(주) 대리 이승기 555 산업통상자원부장관표창 (주)유니온 차장 배용환 556 산업통상자원부장관표창 주식회사 씨엠에이글로벌 사원 정태숙 557 산업통상자원부장관표창 (주)성진포머 사원 안성호 558 산업통상자원부장관표창 (주)남경 차장 이일훈 559 산업통상자원부장관표창 (주)이노팩코리아 차장 서인철 560 산업통상자원부장관표창 지에스이하이테크(주) 팀장 이영용 561 산업통상자원부장관표창 쿨랜스코리아(주) 팀장 이성훈 562 산업통상자원부장관표창 기득산업(주) 반장 김용주 563 산업통상자원부장관표창 (주)세고스 반장 배명율 564 산업통상자원부장관표창 (주)본성 대리 백귀례 565 산업통상자원부장관표창 (주)명성 대리 이황용 566 산업통상자원부장관표창 (주)에스제이이노테크 과장 남동수 567 산업통상자원부장관표창 (주)에스지헬스케어 과장 임동준 568 산업통상자원부장관표창 벨금속공업(주) 대리 전선혜 569 산업통상자원부장관표창 (주)제이앤씨 차장 이현 570 산업통상자원부장관표창 위더스코리아(주) 과장 박주곤 571 산업통상자원부장관표창 터보파워텍(주) 조장 곽승준 572 산업통상자원부장관표창 (주)나라테크 주임 박정애 573 산업통상자원부장관표창 (주)율촌 주임 장성수 574 산업통상자원부장관표창 (주)에스티아이 차장 이현 575 산업통상자원부장관표창 (주)경원상사 부장 이태종 576 산업통상자원부장관표창 (주)상일 이사 백종길 577 산업통상자원부장관표창 (주)코리아테크 차장 박동혁 578 산업통상자원부장관표창 주식회사 샘코 차장 이현진 579 산업통상자원부장관표창 금광하이텍스(주) 이사 허봉 580 산업통상자원부장관표창 (주)고려비엔피 과장 조정훈 581 산업통상자원부장관표창 영도산업㈜ 반장 박효순 582 산업통상자원부장관표창 (주)무등 주임 김성복 583 산업통상자원부장관표창 신원산업(주) 과장 이근엽 584 산업통상자원부장관표창 주식회사 산돌식품 대표이사 이호성 585 산업통상자원부장관표창 동그린(주) 대표이사 오일호 586 산업통상자원부장관표창 (주)다이치 대표 이지홍 587 산업통상자원부장관표창 (주)새롬코스메틱 대표이사 김은호 588 산업통상자원부장관표창 해양식품 대표 황영만 589 산업통상자원부장관표창 모젠코리아 대표 박정희 590 산업통상자원부장관표창 미가식품영농조합법인 대표이사 문지은 591 산업통상자원부장관표창 (주) 오즈텍 대표이사 홍봉구 592 산업통상자원부장관표창 삼보텍스 대표이사 박금연 593 산업통상자원부장관표창 지니스 대표이사 김상도 594 산업통상자원부장관표창 (주)느티나무의 사랑 대표 정선희 595 산업통상자원부장관표창 (주)네오메드 대표 유영호 596 산업통상자원부장관표창 IPC 대표이사 이중근 597 산업통상자원부장관표창 인영엔컴퍼니 대표이사 유인영 598 산업통상자원부장관표창 HS베어링(주) 대표이사 안영철 599 산업통상자원부장관표창 종일식품 대표 박성규 600 산업통상자원부장관표창 유한회사 셋토퍼 대표이사 김석곤 601 산업통상자원부장관표창 태웅식품(주) 대표이사 장현주 602 산업통상자원부장관표창 지엘컴퍼니 대표이사 김성옥 603 산업통상자원부장관표창 대한무역투자진흥공사 차장 이관규 604 산업통상자원부장관표창 대한무역투자진흥공사 과장 정은정 605 산업통상자원부장관표창 서울우유협동조합 본부장 정길용 606 산업통상자원부장관표창 (주)이씨이십일(EC21) 대리 김양교 607 산업통상자원부장관표창 한국무역협회 과장 한영수 608 산업통상자원부장관표창 (주)국민은행 부장 윤중근 609 산업통상자원부장관표창 코아주얼리 대표이사 백승철 610 산업통상자원부장관표창 파워텍 인도네시아 대표이사 전민식 611 산업통상자원부장관표창 흠려 유한공사 총경리 오잠숙 612 산업통상자원부장관표창 Fasco Infra Sistema Sa. De. Cv 대표이사 유제현 613 산업통상자원부장관표창 HNS Group 회장 Mohammed Shahidul Islam (모함마드 샤히둘 이슬람) 614 산업통상자원부장관표창 Dazzling Lite Enterprise 대표이사 Jenelyn Osabel Yuson (제넬린 오사벨 유손) 615 산업통상자원부장관표창 MAREA S.R.L. 대표이사 Carmelo Ochipintti Della Fontana (카메로 오치핀띠 델라 폰타나) 616 산업통상자원부장관표창 Des General Trading Plc. 사장 Desalgne Tesfai (데살렝 테스파이) 617 산업통상자원부장관표창 GLOBAL PARTS ENTERPRISES LLC 사장 ABDUL AZIZ (압둘 아지즈) 618 산업통상자원부장관표창 GCJ O SHOPPING CO., LTD. 법인장 성낙제 619 산업통상자원부장관표창 엘지전자㈜ 법인장 안우상 620 산업통상자원부장관표창 한진해운 상무 구정모 621 산업통상자원부장관표창 한국담배인삼공사 법인장 최규영 622 산업통상자원부장관표창 (주)지오클라비스 대표 김진영 623 산업통상자원부장관표창 ㈜경동나비엔 부장 김택현 624 산업통상자원부장관표창 한국관광공사 지사장 한화준 625 산업통상자원부장관표창 에스엘루막스 전무 강종원 626 산업통상자원부장관표창 한국수출입은행 사무소장 이명석 627 산업통상자원부장관표창 대한상공회의소 차장 박천순 628 산업통상자원부장관표창 대한무역투자진흥공사 과장 오명훈 629 산업통상자원부장관표창 (주)팜넷 대표 최태환 630 산업통상자원부장관표창 넥스페어 대표 김유림 631 산업통상자원부장관표창 원베스트인월드 대표 공주욱 632 산업통상자원부장관표창 (주)코엑스 팀장 한동욱 633 산업통상자원부장관표창 (주)벡스코 팀장 이재용 634 산업통상자원부장관표창 킨텍스 팀장 김용우 635 산업통상자원부장관표창 대한무역투자진흥공사 팀장 임미은 636 산업통상자원부장관표창 (주)한국무역정보통신 과장 성경제 637 산업통상자원부장관표창 한국수송기산업 이사 박귀명 638 산업통상자원부장관표창 씨제이대한통운(주) 과장 이경진 639 산업통상자원부장관표창 (주)한국무역정보통신 본부장 권병훈 640 산업통상자원부장관표창 (주)이씨이십일(EC21) 상무이사 백현목 641 산업통상자원부장관표창 동의대학교 교수 이승재 642 산업통상자원부장관표창 한국무역협회 대리 고유선 643 산업통상자원부장관표창 한양대학교 교수 장경영 644 산업통상자원부장관표창 전략물자관리원 선임연구원 황호성 645 산업통상자원부장관표창 동성기전(주) 대표이사 박우진 646 산업통상자원부장관표창 에임시스템(주) 대표이사 김만기 647 산업통상자원부장관표창 (주)국민은행 차장 이종석 648 산업통상자원부장관표창 (주)부산은행 대리 박영주 649 산업통상자원부장관표창 (주)신한은행 지점장 이재규 650 산업통상자원부장관표창 한국수출입은행 부장 조위택 651 산업통상자원부장관표창 광주상공회의소 과장 박시현 652 산업통상자원부장관표창 중소기업진흥공단 처장 조내권 653 산업통상자원부장관표창 중소기업진흥공단 부장 박희준 654 산업통상자원부장관표창 경기지방중소기업청 전문위원 김동우 655 산업통상자원부장관표창 창원상공회의소 대리 서제완 656 산업통상자원부장관표창 대전충남중소기업청 수출지원센터 수출전문위원 강명신 657 산업통상자원부장관표창 서울지방중소기업청 팀장 김종우 658 산업통상자원부장관표창 인천상공회의소 대리 유영석 659 산업통상자원부장관표창 전북지방중소기업청 행정지원인력 김진 660 산업통상자원부장관표창 디앤에이중공업(주) 대표이사 양승휘 661 산업통상자원부장관표창 강원지방중소기업청 주무관 정재호 662 산업통상자원부장관표창 경기도청 주무관 권균보 663 산업통상자원부장관표창 광주광역시 지방행정6급 김양금 664 산업통상자원부장관표창 광주전남지방중소기업청 수출지원센터 주무관 김화영 665 산업통상자원부장관표창 대전충남지방중소기업청 담당 강지형 666 산업통상자원부장관표창 충북지방중소기업청 수출지원센터 주무관 손인한 667 산업통상자원부장관표창 (주)아모레퍼시픽 상무 최경호 668 산업통상자원부장관표창 벽산파워(주) 이사 김종찬 669 산업통상자원부장관표창 (주)도화엔지니어링 과장 심재필 670 산업통상자원부장관표창 (주)레드로버 상무 정면영 671 산업통상자원부장관표창 롯데쇼핑(주)롯데시네마 팀장 최정환 672 산업통상자원부장관표창 (주)씨이에스 이사 오주용 673 산업통상자원부장관표창 한국중부발전(주) 차장 이종현 674 산업통상자원부장관표창 현대글로비스(주) 부장 구자만 675 산업통상자원부장관표창 (주)바이저 대표이사 송미란 676 산업통상자원부장관표창 한국가스공사 차장 윤승보 677 산업통상자원부장관표창 대한무역투자진흥공사 부장 한연희 678 산업통상자원부장관표창 국토교통과학기술진흥원 선임연구원 송용석 679 산업통상자원부장관표창 한국지식재산보호협회 대리 배석용 680 산업통상자원부장관표창 (주)갤러리에이엠 사원 박상우 수출의 탑 수상업체 수출의 탑 1억불이상 수상업체 현황 구분 업체명 대표자명 전년도 수출액 금년도 수출액 증가율 (%) HS1 품목명 150억불탑 SK하이닉스(주) 박성욱 12,624,615 16,893,371 34% 메모리반도체 50억불탑 현대제철(주) 우유철 5,269,256 5,408,080 3% 철및비합금강열연강판 50억불탑 현대글로비스(주) 김경배 4,773,074 5,366,305 12% 종합물류서비스 40억불탑 현대위아(주) 윤준모 3,750,913 4,320,213 15% 자동차부품 20억불탑 르노삼성자동차(주) 프랑수아프로보 1,396,825 2,470,672 77% 자동차 9억불탑 (주)경신 이승관 882,852 911,732 3% 자동차부품 8억불탑 (주)케이피아이씨코포레이션 장석산 669,468 887,896 33% 무역 (석유화학제품) 6억불탑 S&T 모티브 주식회사 김택권 538,559 615,670 14% 자동차부품 5억불탑 ㈜일진글로벌 이상일 480,164 541,614 13% 자동차부품 5억불탑 고려해운(주) 박정석 483,074 551,584 14% 해운서비스업 5억불탑 (주)서브원 이규홍 486,041 517,735 7% 물류네트워크 4억불탑 경창산업(주) 손일호 412,473 404,555 -2% 자동차부품 4억불탑 (주)코리아써키트 이광원 367,958 404,570 10% 인쇄회로기판 4억불탑 주식회사성우하이텍 이명근 328,935 446,429 36% 자동차부품 4억불탑 현대쉘베이스오일(주) 주영민 579 431,662 74,367% 윤활기유 3억불탑 ㈜엠씨넥스 민동욱 214,170 306,985 43% 카메라모듈 3억불탑 명화공업(주) 문채수 328,617 342,110 4% 자동차부품 3억불탑 ㈜셀트리온헬스케어 홍승서 64,509 319,379 395% 의약품 3억불탑 ㈜대동 조명수 313,576 326,851 4 자동차부품 2억불탑 ㈜해성아이다 양영대 178,696 222,755 25 기타가죽 2억불탑 해성디에스(주) 조돈엽 11,629 225,865 1,842 집적회로반도체부품 2억불탑 ㈜에스엘라이텍 김한영 190,884 200,092 5 자동차부품 2억불탑 삼양이노켐(주) 박성철 183,818 202,233 10 석유화학제품 2억불탑 희성피엠텍(주) 손대성 183,646 262,334 43% 백금 2억불탑 (주)대한금속 류명기 92,040 259,276 182% 선박용후판 2억불탑 해성옵틱스(주) 이을성 216,493 234,492 8% 광학렌즈 2억불탑 (주)에스엘라이팅 박흔철 328,335 252,185 -23% 자동차부품 2억불탑 (주)대유에이텍 권의경 300,123 274,966 -8% 자동차부품 2억불탑 (주)나무가 서정화 133,261 208,619 57% 카메라모듈 1억불탑 (주)프로텍이노션 김명식 249,937 147,938 59,090% 정밀공작기계 1억불탑 (주)엘엠에스 나우주 94,397 101,602 8% 광학렌즈 1억불탑 ㈜장원테크 장현 69,814 129,761 86% 기타무선통신기기부품 1억불탑 ㈜고영테크놀러지 고광일 95,414 112,451 18% 기타계측기 1억불탑 상신브레이크(주) 김효일 85,663 100,651 17% 자동차부품 1억불탑 스타코(주) 이동형 92,320 106,194 15% 조선기자재 1억불탑 ㈜세진 윤종국 87,379 111,392 27% 자동차부품 1억불탑 ㈜제트에프삭스코리아 경경환 101,416 122,682 21% 자동차부품 1억불탑 한국에버라이트(주) 오세진 79,429 100,075 26% 기타정밀화학원료 1억불탑 주식회사 건화 황갑기 174,193 176,066 1% 건설중장비부품 1억불탑 (주)신성솔라에너지 이완근 51,833 135,345 161% 기타개별소자반도체 1억불탑 (주)보림 박광호 75,953 105,954 39% 기타전선 1억불탑 ㈜유한화학 최상후 301,087 107,708 35,673% 의약품 1억불탑 (주)SJ테크 허일 98,650 150,280 52% 기타무선통신기기부품 1억불탑 삼보모터스 주식회사 이재하 130,496 135,874 4% 자동차부품 1억불탑 (주)범천정밀 이기연 49,339 106,524 116% 음향기기부품 1억불탑 주식회사 에이치에스엘 일렉트로닉스 이수황 117,137 104,399 -11% 자동차부품 1억불탑 ㈜대화산기 송권호 54,455 132,154 143% 고무플라스틱가공기계 1억불탑 한국필립모리스(주) 정일우 65,545 131,210 100% 제조담배 1억불탑 한국알박(주) 백충렬 97,345 107,714 11% 평판디스플레이제조용장비 1억불탑 주식회사 아이티엠반도체 나혁휘 75,202 100,835 34% 차단기 1억불탑 (주)신성에프에이 김주헌 59,562 104,436 75% 반도체제조용장비 1억불탑 ㈜우신시스템 허우영 92,574 107,753 16% 자동차부품 1억불탑 ㈜신기인터모빌 김민규 113,564 119,683 5% 자동차부품 1억불탑 (주)삼기오토모티브 김남곤 103,397 141,651 37% 자동차부품 1억불탑 한국솔베이(주) 평석구 128,730 125,471 -3% 기타석유화학제품 1억불탑 하이록코리아(주) 문영훈 82,858 103,212 25% 주강 1억불탑 한일후지코리아(주) 이배명 93,807 102,224 9% 선박용부품 1억불탑 ㈜에스디 조병기 104,513 118,815 14% 기타정밀화학제품 1억불탑 ㈜한미약품 이관순 58,656 121,771 108% 의약품 (천불) 수출의 탑 수상업체 번호 회사명 대표자명 기업구분 수상내역 1 SK하이닉스(주) 박성욱 대기업 150억불탑/무역의날 2 현대제철(주) 우유철 대기업 50억불탑/무역의날 3 현대글로비스(주) 김경배 대기업 50억불탑/무역의날 4 현대위아(주) 윤준모 대기업 40억불탑/무역의날 5 르노삼성자동차(주) 프랑수아프로보 대기업 20억불탑/무역의날 6 ㈜경신 이승관 대기업 9억불탑/무역의날 7 ㈜케이피아이씨코포레이션 장석산 대기업 8억불탑/무역의날 8 S&T 모티브 주식회사 김택권 중견기업 6억불탑/무역의날 9 ㈜일진글로벌 이상일 중견기업 5억불탑/무역의날 10 고려해운(주) 박정석 대기업 5억불탑/무역의날 11 ㈜서브원 이규홍 대기업 5억불탑/무역의날 12 경창산업(주) 손일호 중견기업 4억불탑/무역의날 13 ㈜코리아써키트 이광원 대기업 4억불탑/무역의날 14 주식회사성우하이텍 이명근 대기업 4억불탑/무역의날 15 현대쉘베이스오일(주) 주영민 대기업 4억불탑/무역의날 16 ㈜엠씨넥스 민동욱 중견기업 3억불탑/무역의날 17 명화공업(주) 문채수 중견기업 3억불탑/무역의날 18 ㈜셀트리온헬스케어 홍승서 대기업 3억불탑/무역의날 19 ㈜대동 조명수 중견기업 3억불탑/무역의날 20 ㈜해성아이다 양영대 중소기업 2억불탑/무역의날 21 해성디에스(주) 조돈엽 중견기업 2억불탑/무역의날 22 ㈜에스엘라이텍 김한영 중견기업 2억불탑/무역의날 23 삼양이노켐(주) 박성철 중견기업 2억불탑/무역의날 24 희성피엠텍(주) 손대성 대기업 2억불탑/무역의날 25 ㈜대한금속 류명기 중견기업 2억불탑/무역의날 26 해성옵틱스(주) 이을성 중소기업 2억불탑/무역의날 27 ㈜에스엘라이팅 박흔철 중견기업 2억불탑/무역의날 28 ㈜대유에이텍 권의경 중견기업 2억불탑/무역의날 29 ㈜나무가 서정화 중소기업 2억불탑/무역의날 30 ㈜프로텍이노션 김명식 중소기업 1억불탑/무역의날 31 ㈜엘엠에스 나우주 중소기업 1억불탑/무역의날 32 ㈜장원테크 장현 중소기업 1억불탑/무역의날 33 ㈜고영테크놀러지 고광일 중소기업 1억불탑/무역의날 34 상신브레이크(주) 김효일 중견기업 1억불탑/무역의날 35 스타코(주) 이동형, 한기영 중견기업 1억불탑/무역의날 36 ㈜세진 윤종국 중견기업 1억불탑/무역의날 37 ㈜제트에프삭스코리아 정경환 대기업 1억불탑/무역의날 38 한국에버라이트(주) 오세진 중소기업 1억불탑/무역의날 39 주식회사 건화 황갑기 중견기업 1억불탑/무역의날 40 ㈜신성솔라에너지 이완근 중견기업 1억불탑/무역의날 41 ㈜보림 박광호 중소기업 1억불탑/무역의날 42 ㈜유한화학 최상후 중견기업 1억불탑/무역의날 43 ㈜SJ테크 허일 중소기업 1억불탑/무역의날 44 삼보모터스 주식회사 이재하 중견기업 1억불탑/무역의날 45 ㈜범천정밀 이기연 중소기업 1억불탑/무역의날 46 주식회사 에이치에스엘 일렉트로닉스 이수황 대기업 1억불탑/무역의날 47 ㈜대화산기 송권호 대기업 1억불탑/무역의날 48 한국필립모리스(주) 정일우 중견기업 1억불탑/무역의날 49 한국알박(주) 백충렬 중견기업 1억불탑/무역의날 50 주식회사 아이티엠반도체 나혁휘 중견기업 1억불탑/무역의날 51 ㈜신성에프에이 김주헌 중견기업 1억불탑/무역의날 52 ㈜우신시스템 허우영 중견기업 1억불탑/무역의날 53 ㈜신기인터모빌 김민규 중견기업 1억불탑/무역의날 54 ㈜삼기오토모티브 김남곤, 김치환 중견기업 1억불탑/무역의날 55 한국솔베이(주) 평석구 대기업 1억불탑/무역의날 56 하이록코리아(주) 문영훈, 문휴건 중견기업 1억불탑/무역의날 57 한일후지코리아(주) 이배명 중소기업 1억불탑/무역의날 58 ㈜에스디 조병기 중소기업 1억불탑/무역의날 59 한미약품(주) 이관순 대기업 1억불탑/무역의날 60 한주금속(주) 정삼순 중소기업 7천만불탑/무역의날 61 (주)선일다이파스 김영조 중소기업 7천만불탑/무역의날 62 만도헬라일렉트로닉스(주) 홍석화 대기업 7천만불탑/무역의날 63 (주)톱텍 이재환 중견기업 7천만불탑/무역의날 64 (주) 슈피겐코리아 김대영 중소기업 7천만불탑/무역의날 65 (주)뉴프렉스 임우현 중견기업 7천만불탑/무역의날 66 에스폼알파(주) 김준년 중견기업 7천만불탑/무역의날 67 (주)서흥 양주환 중견기업 7천만불탑/무역의날 68 주식회사 스맥 원종범 중소기업 7천만불탑/무역의날 69 주식회사 파나시아 이수태 중소기업 7천만불탑/무역의날 70 서한글로비즈(주) 김상욱 중소기업 7천만불탑/무역의날 71 (주) 디와이엠 솔루션 박동하 중소기업 7천만불탑/무역의날 72 삼진정공(주) 어진선 중소기업 7천만불탑/무역의날 73 효림산업(주) 김종태 중소기업 7천만불탑/무역의날 74 에스티팜(주) 임근조 중견기업 7천만불탑/무역의날 75 디엠씨(주) 전원익 중견기업 7천만불탑/무역의날 76 한국실리콘(주) 윤순광 중견기업 7천만불탑/무역의날 77 동원시스템즈(주) 조점근 대기업 7천만불탑/무역의날 78 주식회사 디엠티 이희기 중소기업 7천만불탑/무역의날 79 (주)NH무역 김청용 대기업 7천만불탑/무역의날 80 (주)KTE 구자영 중소기업 7천만불탑/무역의날 81 (주)딘텍 김규식 중소기업 7천만불탑/무역의날 82 (주)티노스 이상락 중소기업 7천만불탑/무역의날 83 유니트아이엔씨(주) 유재영 중소기업 7천만불탑/무역의날 84 (주)금창 송재열 중소기업 7천만불탑/무역의날 85 재원산업(주) 심재원 중견기업 7천만불탑/무역의날 86 (주)네오씨티알 김재철 중견기업 7천만불탑/무역의날 87 (주)칼링크 신왕곤 대기업 7천만불탑/무역의날 88 유한회사 피피지 코리아 도종곤 제임스 중소기업 7천만불탑/무역의날 89 (주)신한오토텍 노영래 중소기업 5천만불탑/무역의날 90 코리아피티지(주) 김기준 중견기업 5천만불탑/무역의날 91 태광정밀화학주식회사 이영만 중소기업 5천만불탑/무역의날 92 (주)정해코퍼레이션 고상수 중소기업 5천만불탑/무역의날 93 (주)선진코리아 허수영 중소기업 5천만불탑/무역의날 94 (주)동아엘텍 박재규 중소기업 5천만불탑/무역의날 95 주식회사 쉘라인 이상운 중소기업 5천만불탑/무역의날 96 한국마쯔다니(주) 유태균 중소기업 5천만불탑/무역의날 97 매일유업(주) 김정완 중견기업 5천만불탑/무역의날 98 (주)디엔에프 김명운 중소기업 5천만불탑/무역의날 99 (주)디케이오스텍 김학규 중소기업 5천만불탑/무역의날 100 대하기업 김호성 중소기업 5천만불탑/무역의날 101 (주)뉴빛 신기섭 중소기업 5천만불탑/무역의날 102 오스템임플란트(주) 최규옥 중견기업 5천만불탑/무역의날 103 (주)성진실업 이상형 중소기업 5천만불탑/무역의날 104 어보브반도체(주) 최원 중소기업 5천만불탑/무역의날 105 효성전기(주) 정진근 중소기업 5천만불탑/무역의날 106 (주)피오에스코퍼레이션 강종명 중소기업 5천만불탑/무역의날 107 주식회사 디앤티 박해일 중소기업 5천만불탑/무역의날 108 (주)파루 강문식 중소기업 5천만불탑/무역의날 109 (주)레이언스 현정훈 중견기업 5천만불탑/무역의날 110 (주)동원앤피플 김태현 중소기업 5천만불탑/무역의날 111 (주)소닉스 손영곤 중소기업 5천만불탑/무역의날 112 (주)데카텍 이병상 중소기업 5천만불탑/무역의날 113 (주)팔도 최재문 중견기업 5천만불탑/무역의날 114 덕우전자(주) 이재민 중소기업 5천만불탑/무역의날 115 (주)유니테스트 김종현 중소기업 5천만불탑/무역의날 116 인팩일렉스(주) 김진욱 중소기업 5천만불탑/무역의날 117 (주)휘닉스디지탈테크 랑경철 중소기업 5천만불탑/무역의날 118 LS파워세미텍(주) 박찬구 대기업 5천만불탑/무역의날 119 (주)지성에너지 이경호 중소기업 5천만불탑/무역의날 120 대양전기공업(주) 서영우 중소기업 5천만불탑/무역의날 121 에스탱크엔지니어링(주) 김진태 중소기업 5천만불탑/무역의날 122 희창물산(주) 권중천 중소기업 5천만불탑/무역의날 123 알티전자(주) 이교진 중소기업 5천만불탑/무역의날 124 (주)우진플라임 김익환 중견기업 5천만불탑/무역의날 125 (주)제이케이인터내셔날 윤의석 중소기업 5천만불탑/무역의날 126 부산주공(주) 장세훈 중견기업 5천만불탑/무역의날 127 코스맥스(주) 이경수외 1인 중견기업 5천만불탑/무역의날 128 (주)베셀 서기만 중소기업 5천만불탑/무역의날 129 (주)케이피엠테크 채창근 중소기업 3천만불탑/무역의날 130 (주)대한에이앤씨 한철대 중소기업 3천만불탑/무역의날 131 (주)에이에스티젯텍 정재송 중소기업 3천만불탑/무역의날 132 제일전기공업 (주) 강동욱 중소기업 3천만불탑/무역의날 133 (주)연호상사 천명수 중소기업 3천만불탑/무역의날 134 (주)케이디 박완규 중소기업 3천만불탑/무역의날 135 (주)서플러스글로벌 김정웅 중소기업 3천만불탑/무역의날 136 주식회사삼양메탈 최성환 중소기업 3천만불탑/무역의날 137 (주)성진아이앤씨 박용흠 중소기업 3천만불탑/무역의날 138 에스더블유아이(주) 최윤식 중소기업 3천만불탑/무역의날 139 (주)디엘티 조혜원 중소기업 3천만불탑/무역의날 140 씨.엠.티(주) 이기균 중소기업 3천만불탑/무역의날 141 (주)케이씨아이 윤재구 중소기업 3천만불탑/무역의날 142 삼신화학공업(주) 오우택 중소기업 3천만불탑/무역의날 143 (주)코엠 이계설 중소기업 3천만불탑/무역의날 144 (주)캐스텍코리아 윤상원 중견기업 3천만불탑/무역의날 145 삼해상사(주) 김덕술 중소기업 3천만불탑/무역의날 146 알피니언메디칼시스템(주) 고석빈 중소기업 3천만불탑/무역의날 147 정우산기(주) 황윤하 중소기업 3천만불탑/무역의날 148 (주)현대포리텍 김광식 중소기업 3천만불탑/무역의날 149 한국고벨(주) 장호성 중소기업 3천만불탑/무역의날 150 (주) 아이엠티 인코퍼레이션 정의용 중소기업 3천만불탑/무역의날 151 (주)엘아이에스 윤장원 중소기업 3천만불탑/무역의날 152 국성인터내셔널 (주) 최병훈 중소기업 3천만불탑/무역의날 153 (주)원방테크 강철호 중소기업 3천만불탑/무역의날 154 주식회사 원익큐엔씨 박근원 중견기업 3천만불탑/무역의날 155 (주)메디아나 길문종 중소기업 3천만불탑/무역의날 156 (주)테이팩스 서광벽 중소기업 3천만불탑/무역의날 157 하니웰 애널리틱스 주식회사 홍순호 중소기업 3천만불탑/무역의날 158 한국신에츠실리콘(주) 타게다 카즈미 중견기업 3천만불탑/무역의날 159 유니셈(주) 김형균 중소기업 3천만불탑/무역의날 160 (주)대호테크 정영화 중소기업 3천만불탑/무역의날 161 (주)케이씨이피중공업 윤영곤 중소기업 3천만불탑/무역의날 162 바디텍메드(주) 최의열 중소기업 3천만불탑/무역의날 163 (주)하이비젼시스템 최두원 중소기업 3천만불탑/무역의날 164 (주)실리콘투 김성운 중소기업 3천만불탑/무역의날 165 디아지오코리아(주) 조길수 중소기업 3천만불탑/무역의날 166 (주)케이디에스 이성엽 중소기업 3천만불탑/무역의날 167 한국오츠카제약(주) 문성호 대기업 3천만불탑/무역의날 168 주식회사 제주반도체 박성식, 조형섭 중소기업 3천만불탑/무역의날 169 동아전자(주) 안병수 중소기업 3천만불탑/무역의날 170 발레오전장시스템스코리아(주) 강기봉 대기업 3천만불탑/무역의날 171 한진화학주식회사 안성철 중소기업 3천만불탑/무역의날 172 (주)디에이치에이치아이 서호길 중소기업 3천만불탑/무역의날 173 한국차량공업(주) 조광철 중소기업 3천만불탑/무역의날 174 (주)케어젠 정용지 중소기업 3천만불탑/무역의날 175 삼보프라텍(주) 김진우 중소기업 3천만불탑/무역의날 176 (주)리우 안병영 중소기업 3천만불탑/무역의날 177 (주)진양오일씰 이명수 중소기업 3천만불탑/무역의날 178 주식회사 웹젠 김태영 중견기업 3천만불탑/무역의날 179 대영전자(주) 백서재 중소기업 3천만불탑/무역의날 180 (주)이랜드월드패션사업부 김연배 대기업 3천만불탑/무역의날 181 주식회사디젠 정연국 중견기업 3천만불탑/무역의날 182 (주)세고스 박윤식 중소기업 3천만불탑/무역의날 183 (주)정민전자 김정상 중소기업 3천만불탑/무역의날 184 (주)지. 아이. 티 최정문 중소기업 3천만불탑/무역의날 185 주식회사건화이엔지 허용훈 중소기업 2천만불탑/무역의날 186 (주)현대글로벌모터스 노재익 중소기업 2천만불탑/무역의날 187 삼현엔지니어링(주) 정진석 중소기업 2천만불탑/무역의날 188 (주)유니코글로벌아이앤씨 연성환 중소기업 2천만불탑/무역의날 189 (주)잇츠스킨 유근직 중소기업 2천만불탑/무역의날 190 (주)클레어스코리아 이현구 중소기업 2천만불탑/무역의날 191 주식회사 스틸앤리소시즈 강진수 중소기업 2천만불탑/무역의날 192 (주)은성무역 강경수 중소기업 2천만불탑/무역의날 193 주식회사 TSR 이민혁 중소기업 2천만불탑/무역의날 194 티노스팩토리(주) 이상락 중소기업 2천만불탑/무역의날 195 조일무역(주) 이장원 중소기업 2천만불탑/무역의날 196 에스아이에스(주) 신인승 중소기업 2천만불탑/무역의날 197 (주)에이엠에스 박제만 중소기업 2천만불탑/무역의날 198 (주)에스씨민이노베이션 김상대 중소기업 2천만불탑/무역의날 199 주식회사 엠에스정밀 이병준 중소기업 2천만불탑/무역의날 200 주식회사 에이치에스 인터네셔날 아이앤씨 김병훈 중소기업 2천만불탑/무역의날 201 (주)세창스틸 이재선 중소기업 2천만불탑/무역의날 202 이코넥스(주) 김동규 중소기업 2천만불탑/무역의날 203 에이지테크(주) 강형기 중소기업 2천만불탑/무역의날 204 (주)제이티 유홍준 중소기업 2천만불탑/무역의날 205 씨앤텍(주) 박한욱 중소기업 2천만불탑/무역의날 206 (주)에이컴메이트코리아 홍길화 중소기업 2천만불탑/무역의날 207 (주)솔머퓨처 공동준 중소기업 2천만불탑/무역의날 208 대림씨앤씨 주식회사 김성욱 중소기업 2천만불탑/무역의날 209 엔에이치케미칼(주) 김정규 중소기업 2천만불탑/무역의날 210 (주)엠투엘 박태승 중소기업 2천만불탑/무역의날 211 (주)성진포머 손석현 중소기업 2천만불탑/무역의날 212 주식회사 아모센스 김병규 중소기업 2천만불탑/무역의날 213 오페(주) 함영철 중소기업 2천만불탑/무역의날 214 인텍전기전자(주) 고인석 중소기업 2천만불탑/무역의날 215 (주)한성 한상곤 중소기업 2천만불탑/무역의날 216 (주)세기리텍 정찬두 중소기업 2천만불탑/무역의날 217 (주)율촌 이흥해 중소기업 2천만불탑/무역의날 218 아진인터내셔널(주) 현종묵 중소기업 2천만불탑/무역의날 219 기득산업(주) 공경열 중소기업 2천만불탑/무역의날 220 위아코퍼레이션(주) 윤형열 중소기업 2천만불탑/무역의날 221 (주)삼우 김재선 대기업 2천만불탑/무역의날 222 (주) 듀라소닉 이희명 중소기업 2천만불탑/무역의날 223 (주)메디톡스 정현호 중소기업 2천만불탑/무역의날 224 신한벽지(주) 김죽영 중소기업 2천만불탑/무역의날 225 (주)화이트스톤 류종윤 중소기업 2천만불탑/무역의날 226 (주)마크로젠 정현용 중소기업 2천만불탑/무역의날 227 (주)이즈미디어 홍성철 중소기업 2천만불탑/무역의날 228 월드베스트코퍼레이션(주) 김형식 중소기업 2천만불탑/무역의날 229 (주)아모그린텍 김병규 중소기업 2천만불탑/무역의날 230 (주)대용 정희철, 정태표 중소기업 2천만불탑/무역의날 231 (주)신진화학 문창호 중소기업 2천만불탑/무역의날 232 (주)에이디테크놀로지 김준석 중소기업 2천만불탑/무역의날 233 주식회사 케이디에프 김정태 중소기업 2천만불탑/무역의날 234 (주)삼화플라스틱 조성환 중소기업 2천만불탑/무역의날 235 성창중공업(주) 김준우 중소기업 2천만불탑/무역의날 236 (주)삼진 성목용 중소기업 2천만불탑/무역의날 237 (주)메가젠임플란트 박광범 중소기업 2천만불탑/무역의날 238 (주)삼광피에스 정강택 중소기업 2천만불탑/무역의날 239 (주)성일 신홍기 중소기업 2천만불탑/무역의날 240 엠에이치파워시스템즈코리아(주) 이창남 중소기업 2천만불탑/무역의날 241 삼성기전(주) 정대림 중소기업 2천만불탑/무역의날 242 (주)코프라 한상용 중소기업 2천만불탑/무역의날 243 (주)신아양행 신용남 중소기업 2천만불탑/무역의날 244 (주)네이처리퍼블릭 정운호 중소기업 2천만불탑/무역의날 245 (주)이노플렉스 이철규 중소기업 2천만불탑/무역의날 246 신한정공(주) 김규신 중소기업 2천만불탑/무역의날 247 (주)엠엠티오토모티브 박해준 중소기업 2천만불탑/무역의날 248 주식회사 제이엔씨인터내셔날 김창기 중소기업 2천만불탑/무역의날 249 애터미(주) 박한길 중소기업 2천만불탑/무역의날 250 애드윈코리아(주) 박한욱 중소기업 2천만불탑/무역의날 251 (주)신해통상 박점식 중소기업 2천만불탑/무역의날 252 주식회사 바이오로그디바이스 이재선 중소기업 2천만불탑/무역의날 253 (주)엠에스퍼시픽 김명섭 중소기업 2천만불탑/무역의날 254 주식회사 디와이메탈웍스 전진규 중소기업 2천만불탑/무역의날 255 주식회사 세프라 채창원 중소기업 2천만불탑/무역의날 256 삼천산업(주) 최영철 중소기업 2천만불탑/무역의날 257 부천공업(주) 강경필 중소기업 2천만불탑/무역의날 258 (주)대선인터내셔날 김종선 중소기업 2천만불탑/무역의날 259 (주)아산트레이딩 정오채 중소기업 2천만불탑/무역의날 260 일신태광금속(주) 김유훈 중소기업 2천만불탑/무역의날 261 (주)에프씨대승 김승연 중소기업 2천만불탑/무역의날 262 (주)인바디 차기철 중소기업 2천만불탑/무역의날 263 (주)포인텍 선인경 중소기업 2천만불탑/무역의날 264 수성특장 (주) 윤영래 중견기업 2천만불탑/무역의날 265 (주)삼화교역 김승의 중소기업 2천만불탑/무역의날 266 (주)덕산 유재욱 중소기업 2천만불탑/무역의날 267 보국전기공업(주) 곽기영 중소기업 2천만불탑/무역의날 268 (주)해성기공 문일섭 중견기업 2천만불탑/무역의날 269 제룡전기(주) 박광식 중소기업 1천만불탑/무역의날 270 에이티아이(주) 안두백 중소기업 1천만불탑/무역의날 271 (주)블렛스인더스트리 최학수 중소기업 1천만불탑/무역의날 272 (주)동국이앤씨 강원석 중소기업 1천만불탑/무역의날 273 (주)우진기계 박운학 중소기업 1천만불탑/무역의날 274 에이지에이텍스 주식회사 김주형 중소기업 1천만불탑/무역의날 275 (주)에이디티 최경수 중소기업 1천만불탑/무역의날 276 (주)한국정공 한용희 중소기업 1천만불탑/무역의날 277 (주)나재 박관수 중소기업 1천만불탑/무역의날 278 경북통상(주) 박순보 중소기업 1천만불탑/무역의날 279 에이피월드(주) 최범영 중소기업 1천만불탑/무역의날 280 (주)이노테크 이희방 중소기업 1천만불탑/무역의날 281 제일산업 송우용 중소기업 1천만불탑/무역의날 282 대아홀딩스(주) 강용기 중소기업 1천만불탑/무역의날 283 (주) 에이티앤씨 이종원 중소기업 1천만불탑/무역의날 284 주식회사제임스텍 박지홍 중소기업 1천만불탑/무역의날 285 (주) 세윤 황용태 중소기업 1천만불탑/무역의날 286 주식회사드림콘 김영규 중소기업 1천만불탑/무역의날 287 덕흥주식회사 신현성 중소기업 1천만불탑/무역의날 288 (주)코스메카코리아 조임래 중소기업 1천만불탑/무역의날 289 (주)하이로닉 이진우 중소기업 1천만불탑/무역의날 290 티엔에프 코리아 장민석 중소기업 1천만불탑/무역의날 291 (주)대일정공 강경훈 중소기업 1천만불탑/무역의날 292 (주)동소금속 김기현 중소기업 1천만불탑/무역의날 293 (주)비에스오토파트 함훈성 중소기업 1천만불탑/무역의날 294 에스케이엠(주) 전수경 중소기업 1천만불탑/무역의날 295 풍광기계(주) 장익순 중소기업 1천만불탑/무역의날 296 주식회사 구마자원 최혜진 중소기업 1천만불탑/무역의날 297 에이케이앤엠엔바이오팜(주) 이윤호 중견기업 1천만불탑/무역의날 298 (주)지에스티코리아 정유상 중소기업 1천만불탑/무역의날 299 태서리사이클링(주) 조남훈 중소기업 1천만불탑/무역의날 300 (주)아이티메탈 BAEK HYUNG MYUNG (백형명) 중소기업 1천만불탑/무역의날 301 (주)파라 권미리 중소기업 1천만불탑/무역의날 302 (주)윌텍아이앤씨 임장섭 중소기업 1천만불탑/무역의날 303 주식회사 이솔 박덕연 중소기업 1천만불탑/무역의날 304 에이스메탈(주) 정성훈 중소기업 1천만불탑/무역의날 305 대한뉴팜(주) 배건우 중소기업 1천만불탑/무역의날 306 (주)아이앤에스 차태환 중소기업 1천만불탑/무역의날 307 원텍 주식회사 김종원 중소기업 1천만불탑/무역의날 308 (주)우신메딕스 남택수 중소기업 1천만불탑/무역의날 309 (주)에스제이이노테크 정형찬 중소기업 1천만불탑/무역의날 310 (주)두성특장차 조성묵 중소기업 1천만불탑/무역의날 311 주식회사 유진하이텍 윤천석 중소기업 1천만불탑/무역의날 312 진양특수강(주)영천공장 이택우 중견기업 1천만불탑/무역의날 313 상동산업(주) 하동균 중소기업 1천만불탑/무역의날 314 (주)인텍플러스 임쌍근 중소기업 1천만불탑/무역의날 315 주식회사태성 김종학 중소기업 1천만불탑/무역의날 316 콜마비앤에이치 주식회사 김치봉 중견기업 1천만불탑/무역의날 317 성도밸브(주) 최종원 중소기업 1천만불탑/무역의날 318 (주)코펙스 안효득 중소기업 1천만불탑/무역의날 319 (주)코이즈 조재형 중소기업 1천만불탑/무역의날 320 에이치설퍼(주) 유윤철 중소기업 1천만불탑/무역의날 321 필텍 김부술 중소기업 1천만불탑/무역의날 322 (주)나라테크 박노현 중소기업 1천만불탑/무역의날 323 주식회사광천김 김재유 중소기업 1천만불탑/무역의날 324 (주)디케이에스코리아 양종덕 중소기업 1천만불탑/무역의날 325 삼성공업(주) 한진철 중소기업 1천만불탑/무역의날 326 주식회사 제이에스티이케이 이진우 중소기업 1천만불탑/무역의날 327 하나머티리얼즈(주) 서원교 중견기업 1천만불탑/무역의날 328 어업회사법인 제주수협유통 주식회사 강문호 중소기업 1천만불탑/무역의날 329 (주)씨앗 김환기 중소기업 1천만불탑/무역의날 330 케이엠피주식회사 이형집 중소기업 1천만불탑/무역의날 331 엑스플로어(주) 박종희 중소기업 1천만불탑/무역의날 332 파워카본테크놀로지(주) 이상익 대기업 1천만불탑/무역의날 333 (주)더웰통상 홍범희 중소기업 1천만불탑/무역의날 334 주식회사 부삼 김재열 중소기업 1천만불탑/무역의날 335 구로다일렉트릭코리아(주) 윤강수 중소기업 1천만불탑/무역의날 336 (주)태웅인터내셔널 윤태현 중소기업 1천만불탑/무역의날 337 (주)대화엔지니어링써비스 윤철진 중소기업 1천만불탑/무역의날 338 (주)광메탈 이강준 중소기업 1천만불탑/무역의날 339 디에스티주식회사 오장환 중소기업 1천만불탑/무역의날 340 (주)고려호이스트 남상경 중소기업 1천만불탑/무역의날 341 콘텔라(주) 박순 중소기업 1천만불탑/무역의날 342 주식회사 지에스아이 이기현 중소기업 1천만불탑/무역의날 343 주식회사 엣지아이앤디 주영학 중소기업 1천만불탑/무역의날 344 엔디티엔지니어링(주) 한현우 중소기업 1천만불탑/무역의날 345 (주) 에스엠티이엔지 이병상 중소기업 1천만불탑/무역의날 346 한국브라스트(주) 이현호 중소기업 1천만불탑/무역의날 347 델로스에프앤비주식회사 노홍래 중소기업 1천만불탑/무역의날 348 (주)미노코리아 이승호 중소기업 1천만불탑/무역의날 349 태산ENG 고정세 중소기업 1천만불탑/무역의날 350 (주)리더케미칼 박임형 중소기업 1천만불탑/무역의날 351 (주)수인코스메틱 임태길 중소기업 1천만불탑/무역의날 352 다온물산(주) 남성호 중소기업 1천만불탑/무역의날 353 (주)예스티 장동복 중소기업 1천만불탑/무역의날 354 (주)뉴프라임 차경숙 중소기업 1천만불탑/무역의날 355 (주)한라캐스트 오종두 중소기업 1천만불탑/무역의날 356 (주) 덕신하우징 이수인 중소기업 1천만불탑/무역의날 357 (주)부창텍스피아 이병윤 중소기업 1천만불탑/무역의날 358 (주)산성앨엔에스 김진구 중소기업 1천만불탑/무역의날 359 (주)코마텍 김성훈 중소기업 1천만불탑/무역의날 360 (주)메코 윤영옥 중소기업 1천만불탑/무역의날 361 성일이노텍 임민자 중소기업 1천만불탑/무역의날 362 (주)영우 홍기영 중소기업 1천만불탑/무역의날 363 (주)에스지헬스케어 김정수 중소기업 1천만불탑/무역의날 364 금호섬유공업(주) 강승범 중소기업 1천만불탑/무역의날 365 (주)금강시스템즈 조성락 중소기업 1천만불탑/무역의날 366 한국특수잉크공업(주) 남기성 중소기업 1천만불탑/무역의날 367 주식회사케이앤에스아이앤씨 진병욱 중소기업 1천만불탑/무역의날 368 프라임중공(주) 김명대 중소기업 1천만불탑/무역의날 369 (주)코아메탈 김명환 중소기업 1천만불탑/무역의날 370 (주)그린플러스 박영환 중소기업 1천만불탑/무역의날 371 (주)원일사 심의칠 중소기업 1천만불탑/무역의날 372 씨트론(주) 어성선 중소기업 1천만불탑/무역의날 373 (주)네오바이오텍 김인호 중소기업 1천만불탑/무역의날 374 (주)엔에스티 손송만 중소기업 1천만불탑/무역의날 375 루미너스코리아(주) 에구치요 중소기업 1천만불탑/무역의날 376 (주)태영씨엔티 인재성 중소기업 1천만불탑/무역의날 377 (주)인터워크코리아 문현명 중소기업 1천만불탑/무역의날 378 주식회사삼원에프앤씨 김재익 중소기업 1천만불탑/무역의날 379 (주)세나테크코리아 정순용 중소기업 1천만불탑/무역의날 380 주식회사 대명티에스 김재권 중소기업 1천만불탑/무역의날 381 (주)만성스텐 이만섭 중소기업 1천만불탑/무역의날 382 (주) 티케이씨 김상봉 중소기업 1천만불탑/무역의날 383 대일공업(주) 문상인 중소기업 1천만불탑/무역의날 384 한보기공(주) 임종희 중소기업 1천만불탑/무역의날 385 (주)세쓰요아스텍 서울지점 아오시 요시로 중소기업 1천만불탑/무역의날 386 (주)동아특수금속 박정호 중소기업 1천만불탑/무역의날 387 에스앤에프솔루션(주) 김동헌 중소기업 1천만불탑/무역의날 388 (주)라파스 정도현 중소기업 1천만불탑/무역의날 389 신원산업(주) 송성인 중소기업 1천만불탑/무역의날 390 넥스타 테크놀로지(주) 김정덕 중소기업 1천만불탑/무역의날 391 (주)에이스안테나 정헌형 중소기업 1천만불탑/무역의날 392 이텍산업 주식회사 이두식 중소기업 1천만불탑/무역의날 393 (주)에스원엠앤오 이용기 중소기업 1천만불탑/무역의날 394 신일화학공업(주) 서금석 중소기업 1천만불탑/무역의날 395 네오텍주식회사 최진한 중소기업 1천만불탑/무역의날 396 (주)아림인터텍스 신태성 중소기업 1천만불탑/무역의날 397 글로벌광통신(주) 박인철 중소기업 1천만불탑/무역의날 398 에프엠일렉트로닉스(주) 홍순관 중소기업 1천만불탑/무역의날 399 씨앤스타(주) 전장호 중소기업 1천만불탑/무역의날 400 (주)뉴트리바이오텍 권진혁 중소기업 1천만불탑/무역의날 401 (주)씨앤에프코리아 이광형 중소기업 1천만불탑/무역의날 402 (주)레이 이상철 중소기업 1천만불탑/무역의날 403 (주)디에스케이 황종석 중소기업 1천만불탑/무역의날 404 가야로팜(주) 문병호 중소기업 1천만불탑/무역의날 405 (주)새한전자 박종규 중소기업 1천만불탑/무역의날 406 (주)피엔에스글로벌 이영호 중소기업 1천만불탑/무역의날 407 (주)한산에이엠에스텍크 반영각 중소기업 1천만불탑/무역의날 408 (주)네오코리아 송규은 중소기업 1천만불탑/무역의날 409 (주)송스 노영돈 중소기업 1천만불탑/무역의날 410 (주)에이알텍 이성민 중소기업 1천만불탑/무역의날 411 오토윈(주) 원종선 중소기업 1천만불탑/무역의날 412 (주)포인트엔지니어링 안범모 중소기업 1천만불탑/무역의날 413 (주)기산텔레콤 박병기 중소기업 1천만불탑/무역의날 414 (주)삼신이엔씨 이호상 중소기업 1천만불탑/무역의날 415 (주)지티에스코리아 김종선 중소기업 1천만불탑/무역의날 416 (주)헬리녹스 라영환 중소기업 1천만불탑/무역의날 417 (주) 유진메카닉스 박수상 중소기업 1천만불탑/무역의날 418 (주)코리아인스트루먼트 최준영 중소기업 1천만불탑/무역의날 419 (주)웰프랜드 이영호 중소기업 1천만불탑/무역의날 420 (주)에이티앤에스 오정근 중소기업 1천만불탑/무역의날 421 (주)엔투비 김일환 대기업 1천만불탑/무역의날 422 보성금속공업(주) 박장서 중소기업 1천만불탑/무역의날 423 리켐(주) 이남석 중소기업 1천만불탑/무역의날 424 세진기술산업(주) 장병익 중소기업 1천만불탑/무역의날 425 (주)씨메이트 박명철 중소기업 1천만불탑/무역의날 426 (주)에센 윤문섭 중소기업 1천만불탑/무역의날 427 (주)필옵틱스 한기수 중소기업 1천만불탑/무역의날 428 (주)센트랄엘티에스 김재철 중견기업 1천만불탑/무역의날 429 티튜브(주) 정윤현 중소기업 1천만불탑/무역의날 430 (주)오라컴 정태국 중소기업 1천만불탑/무역의날 431 (주)진천코퍼레이션 장형복 중소기업 1천만불탑/무역의날 432 동우이엔씨(주) 이재활 중소기업 1천만불탑/무역의날 433 (주)드림칩 우경제 중소기업 1천만불탑/무역의날 434 대광화공(주) 김종배 중소기업 1천만불탑/무역의날 435 이앤에이치(주) 박대전 중소기업 1천만불탑/무역의날 436 (주)비엔에프코퍼레이션 하재준 중소기업 1천만불탑/무역의날 437 이알텍(주) 조현제 중소기업 1천만불탑/무역의날 438 (주)성광기연 차성호 중소기업 1천만불탑/무역의날 439 (주)에이티앤에스 김진한 중소기업 1천만불탑/무역의날 440 (주)유림이엔씨 김종명 중소기업 1천만불탑/무역의날 441 (주)삼보상사 김보두 중소기업 1천만불탑/무역의날 442 (주)삼화에이스 김학근 중소기업 1천만불탑/무역의날 443 (주)케이지에프 황승국 중소기업 1천만불탑/무역의날 444 (주)엘케이홀딩스 임용규 중소기업 1천만불탑/무역의날 445 동우신테크 (주) 김국현 중소기업 1천만불탑/무역의날 446 (주)인동에프엔 장기권 중견기업 5백만불탑/무역의날 447 (주)두영이엔지 이기수 중소기업 5백만불탑/무역의날 448 (주)경원상사 박중근 중소기업 5백만불탑/무역의날 449 대성글로벌 윤현철 중소기업 5백만불탑/무역의날 450 (주)퓨쳐팩 고옥곤 중소기업 5백만불탑/무역의날 451 스피코(주) 이성민 중소기업 5백만불탑/무역의날 452 (주)뉴써키트 신언구 중소기업 5백만불탑/무역의날 453 금축 민영기 중소기업 5백만불탑/무역의날 454 주식회사 알피에스 이동헌 중소기업 5백만불탑/무역의날 455 (주)탑텍스타일 신창호 중소기업 5백만불탑/무역의날 456 성진특수잉크(주) 박삼열 중소기업 5백만불탑/무역의날 457 주식회사 이노렉스테크놀러지 김소유 중소기업 5백만불탑/무역의날 458 주식회사 코리아커뮤니케이션즈 표선봉 중소기업 5백만불탑/무역의날 459 (주)로크한삼 손상수 중소기업 5백만불탑/무역의날 460 세창엔터프라이즈(주) 이상현 중소기업 5백만불탑/무역의날 461 (주)이스트포토닉스 석호준 중소기업 5백만불탑/무역의날 462 은성산업(주) 유종열 중소기업 5백만불탑/무역의날 463 (주)대덕엔지니어링 박근배 중소기업 5백만불탑/무역의날 464 (주)신암 한동수 중소기업 5백만불탑/무역의날 465 (주)에스엠이엔지 권형관 중소기업 5백만불탑/무역의날 466 (주)모립스 안효익 중소기업 5백만불탑/무역의날 467 (주)엘앤케이바이오메드 강국진 중소기업 5백만불탑/무역의날 468 (주)제이케이이노베이션 조종현 중소기업 5백만불탑/무역의날 469 (주)조웰 최백규 중소기업 5백만불탑/무역의날 470 (주)하드커널 이제현 중소기업 5백만불탑/무역의날 471 완도물산 김천일 중소기업 5백만불탑/무역의날 472 (주)두원테크 이대원 중소기업 5백만불탑/무역의날 473 국림피엔텍(주) 노왕기 중소기업 5백만불탑/무역의날 474 (주)에프티벽지 박종만 중소기업 5백만불탑/무역의날 475 (주)바라 송승혁 중소기업 5백만불탑/무역의날 476 (주)알파플러스 황도원 중소기업 5백만불탑/무역의날 477 (주)씨에스이 이대표 중소기업 5백만불탑/무역의날 478 (주)엘콤 김관태 중소기업 5백만불탑/무역의날 479 (주)티에스코퍼레이션 김용주 중소기업 5백만불탑/무역의날 480 (주)인성피앤비 오혜경 중소기업 5백만불탑/무역의날 481 (주)에스엔텍 안경준 중소기업 5백만불탑/무역의날 482 (주)에스디생명공학 박설웅 중소기업 5백만불탑/무역의날 483 창제무역(주) 차흥선 중소기업 5백만불탑/무역의날 484 윈테크 오용준 중소기업 5백만불탑/무역의날 485 (주)이레테크 박삼열 중소기업 5백만불탑/무역의날 486 (주)현우 김태균 중소기업 5백만불탑/무역의날 487 (주)베리콤 김윤기 중소기업 5백만불탑/무역의날 488 (주) 우진 케미칼 김영태 중소기업 5백만불탑/무역의날 489 (주)에스비엔티 정태상 중소기업 5백만불탑/무역의날 490 피닉스오프쇼어주식회사 조봉수 중소기업 5백만불탑/무역의날 491 바른글로벌마케팅 서정길 중소기업 5백만불탑/무역의날 492 코윈글로벌(주) 김경식 중소기업 5백만불탑/무역의날 493 이에스글로벌주식회사 최상천 중소기업 5백만불탑/무역의날 494 유진메디케어 민병욱 중소기업 5백만불탑/무역의날 495 (주)피이텍폼 이승동 중소기업 5백만불탑/무역의날 496 (주)두일티피에스 최방림 중소기업 5백만불탑/무역의날 497 (주)코렌텍 선두훈, 홍성택 중소기업 5백만불탑/무역의날 498 (주)천호테크 김정훈 중소기업 5백만불탑/무역의날 499 (주)E.O.S 류길락 중소기업 5백만불탑/무역의날 500 (주)제이엘트레이딩앤코 유성구 중소기업 5백만불탑/무역의날 501 아메스산업(주) 이창배 중소기업 5백만불탑/무역의날 502 (주)맥스틸코퍼레이션 유영민 중소기업 5백만불탑/무역의날 503 대명전자(주) 지강만 중소기업 5백만불탑/무역의날 504 (주)신형엔지니어링 이경희 중소기업 5백만불탑/무역의날 505 (주)지엔에스이엔지 정원희 중소기업 5백만불탑/무역의날 506 (주)대일테크 이제형 중소기업 5백만불탑/무역의날 507 (주)지피아이 김상곤 중소기업 5백만불탑/무역의날 508 태성이앤이(주) 윤관현 중소기업 5백만불탑/무역의날 509 혜성씨앤씨(주) 송영빈 중소기업 5백만불탑/무역의날 510 (주)동성정밀 윤대완 중소기업 5백만불탑/무역의날 511 (주)세미즈 김진석 중소기업 5백만불탑/무역의날 512 일진기계산업사 전광우 중소기업 5백만불탑/무역의날 513 모카몰드(주) 장문석 중소기업 5백만불탑/무역의날 514 (주)뷰티채널 이정연 중소기업 5백만불탑/무역의날 515 (주)아이케이씨건설 송용식 중소기업 5백만불탑/무역의날 516 이에치엔지니어링 장철희 중소기업 5백만불탑/무역의날 517 (주)트리노테크놀로지 윤종만 중소기업 5백만불탑/무역의날 518 (주)아시아코스 김정양 중소기업 5백만불탑/무역의날 519 삼해야마코(주) 시라하사토루 중소기업 5백만불탑/무역의날 520 (주)에이치엘옵틱스 김현국 중소기업 5백만불탑/무역의날 521 대한폴리텍(주) 이종관 중소기업 5백만불탑/무역의날 522 베스트코리아 윤금란 중소기업 5백만불탑/무역의날 523 (주)나노인터페이스테크놀로지 이죠셉제혁 중소기업 5백만불탑/무역의날 524 (주)메덱셀 차동익 중소기업 5백만불탑/무역의날 525 한솔디피에스(주) 우정남 중소기업 5백만불탑/무역의날 526 (주)트리아펙스 김재일 중소기업 5백만불탑/무역의날 527 (주)비오에이 이기성 중소기업 5백만불탑/무역의날 528 (주)광산하이텍 김광향 중소기업 5백만불탑/무역의날 529 (주)대성후드텍 한원태 중소기업 5백만불탑/무역의날 530 (주)아람금속공업 이규택 중소기업 5백만불탑/무역의날 531 그린코스 김용인 중소기업 5백만불탑/무역의날 532 동양산전(주) 강태식 중소기업 5백만불탑/무역의날 533 (주)케이씨에스 강상구 중소기업 5백만불탑/무역의날 534 (주)월드스틸파이프 박광열 중소기업 5백만불탑/무역의날 535 주식회사 클린 남민식 중소기업 5백만불탑/무역의날 536 엔엠텍코리아(주) 박철기 중소기업 5백만불탑/무역의날 537 비에스메디칼주식회사 유성철 중소기업 5백만불탑/무역의날 538 대진단조(주) 이병대 중소기업 5백만불탑/무역의날 539 (주)비스텔 최운규 중소기업 5백만불탑/무역의날 540 (주)해피디아이티비 장창빈 중소기업 5백만불탑/무역의날 541 에스에스밸브(주) 정정숙 중소기업 5백만불탑/무역의날 542 (주)코리아나화장품 유학수 중견기업 5백만불탑/무역의날 543 (주)고려이노테크 허영식 중소기업 5백만불탑/무역의날 544 하이드로텍(주) 유성렬 중소기업 5백만불탑/무역의날 545 (주)케미즈 김성훈 중소기업 5백만불탑/무역의날 546 (주)미코 전선규 중소기업 5백만불탑/무역의날 547 주식회사 참테크 김민호 중소기업 5백만불탑/무역의날 548 (주)제일테크노스 나주영 중소기업 5백만불탑/무역의날 549 승진전자산업(주) 박재범 중소기업 5백만불탑/무역의날 550 (주)동주엔지니어링 이상규 중소기업 5백만불탑/무역의날 551 샤인베스트 구민수 중소기업 5백만불탑/무역의날 552 (주)건강찬 박경식 중소기업 5백만불탑/무역의날 553 (주)메트로코리아 권구철 중소기업 5백만불탑/무역의날 554 (주)대경통상 김병섭 중소기업 5백만불탑/무역의날 555 (주)유에이치텍 이희봉 중소기업 5백만불탑/무역의날 556 삼창주철공업(주) 이규홍 중소기업 5백만불탑/무역의날 557 (주)이노팩코리아 최병수 중소기업 5백만불탑/무역의날 558 (주)새한아이앤티(SH I&T) 노영래 중소기업 5백만불탑/무역의날 559 아이씨케미칼 윤강훈 중소기업 5백만불탑/무역의날 560 이엔티코리아(주) 정유철 중소기업 5백만불탑/무역의날 561 주식회사 구일글로벌 김양수 중소기업 5백만불탑/무역의날 562 (주)우성하이텍 이재우 중소기업 5백만불탑/무역의날 563 (주)테크메탈 서보영 중소기업 5백만불탑/무역의날 564 서울우유협동조합 송용헌 대기업 5백만불탑/무역의날 565 두오엔텍 이효상 중소기업 5백만불탑/무역의날 566 (주)디유티코리아 정용채 중소기업 5백만불탑/무역의날 567 카고텍코리아(주) 란타라이노헤이키 중소기업 5백만불탑/무역의날 568 (주)피비알케미칼 배진성 중소기업 5백만불탑/무역의날 569 주식회사 에이시엠 무다사르 중소기업 5백만불탑/무역의날 570 (주)씨앤씨인터내셔널(C&C INT`L) 배은철 중소기업 5백만불탑/무역의날 571 (주)케이엠씨디 윤나라 중소기업 5백만불탑/무역의날 572 다원이엔지 우영관 중소기업 5백만불탑/무역의날 573 세웅플랜트(주) 이정훈 중소기업 5백만불탑/무역의날 574 (주)코스니크 김종윤 중소기업 5백만불탑/무역의날 575 (주)다인인터내셔날 최형석 중소기업 5백만불탑/무역의날 576 (주)로얄블루인터내셔날 김명준 중소기업 5백만불탑/무역의날 577 삼건세기(주) 강정일 중소기업 5백만불탑/무역의날 578 (주)파멕스 박환기 중소기업 5백만불탑/무역의날 579 엘앤피코스메틱(주) 박선희 중소기업 5백만불탑/무역의날 580 (주)NY 상사 최운학 중소기업 5백만불탑/무역의날 581 (주)에스엠케이 김도형 중소기업 5백만불탑/무역의날 582 주식회사 영진플렉스 임태경 중소기업 5백만불탑/무역의날 583 (주)메리테크 장병국 중소기업 5백만불탑/무역의날 584 (주)고려비엔피 김태환 중소기업 5백만불탑/무역의날 585 (주)화진정밀 강성근 중소기업 5백만불탑/무역의날 586 (주)위즈네트 이윤봉 중소기업 5백만불탑/무역의날 587 오션코리아 강정원 중소기업 5백만불탑/무역의날 588 한양전공(주) 양규현 중소기업 5백만불탑/무역의날 589 (주)젠투웨이브 이찬호 중소기업 5백만불탑/무역의날 590 (주)클래시스 정성재 중소기업 5백만불탑/무역의날 591 (주)로터스인터내셔날컴퍼니 이정연 중소기업 5백만불탑/무역의날 592 (주)대정설비 이용섭 중소기업 5백만불탑/무역의날 593 주식회사 이니텍 김종임 중소기업 5백만불탑/무역의날 594 (주)탑아이엔디 이창현 중소기업 5백만불탑/무역의날 595 주식회사 동남 안병선 중소기업 5백만불탑/무역의날 596 영남기계 예인해 중소기업 5백만불탑/무역의날 597 (주)제일글로벌씨앤씨 장덕순 중소기업 5백만불탑/무역의날 598 (주)유비케이 심말순 중소기업 5백만불탑/무역의날 599 (주)우성케미칼 이병출 중소기업 5백만불탑/무역의날 600 (주)아우름전자 황문섭 중소기업 5백만불탑/무역의날 601 (주)영선알미늄 한영호 중소기업 5백만불탑/무역의날 602 하이막스글로벌 주식회사 김정호 중소기업 5백만불탑/무역의날 603 주식회사 대우스틸 천인수 중소기업 5백만불탑/무역의날 604 오대금속(주) 김창현 중소기업 5백만불탑/무역의날 605 주식회사 중일옥사이드 김차현 중소기업 5백만불탑/무역의날 606 (주)세창산업 신덕현 중소기업 5백만불탑/무역의날 607 하나텍스 김선임 중소기업 5백만불탑/무역의날 608 (주)진영에이치앤에스 김영규 중소기업 5백만불탑/무역의날 609 지에스이하이테크(주) 전윤희 중소기업 5백만불탑/무역의날 610 (주)에이치디앤텍 전철민 중소기업 5백만불탑/무역의날 611 에이제이마스커(주) 송정화 중소기업 5백만불탑/무역의날 612 (주)오쿠 정혜순 중소기업 5백만불탑/무역의날 613 (주)하나티피에스 황민웅 중소기업 5백만불탑/무역의날 614 주식회사거성 이상숙 중소기업 5백만불탑/무역의날 615 유니슨이테크(주) 유천일 중소기업 5백만불탑/무역의날 616 대영전기(주) 백서재 중소기업 5백만불탑/무역의날 617 풍기인삼협동조합 권헌준 중소기업 5백만불탑/무역의날 618 (주)엠뷰티코스메틱 맹현숙 중소기업 5백만불탑/무역의날 619 (주)한국화이바 에이엠에스 김안승 중소기업 5백만불탑/무역의날 620 금덕펌프산업(주) 이길선 중소기업 5백만불탑/무역의날 621 (주)온세 김장용 중소기업 5백만불탑/무역의날 622 (주)이노시엠 이상태 중소기업 5백만불탑/무역의날 623 삼천당제약(주) 박전교 중견기업 5백만불탑/무역의날 624 (주)세교하이텍 김주모 중소기업 5백만불탑/무역의날 625 파이박스(주) 이찬섭 중소기업 5백만불탑/무역의날 626 (주)코아코머디티인터내셔널 한재욱 중소기업 5백만불탑/무역의날 627 (주)상신정공 이종근 중소기업 5백만불탑/무역의날 628 씨피켐(주) 김승호 중소기업 5백만불탑/무역의날 629 (주)운화 진영우 중소기업 5백만불탑/무역의날 630 (주)알룩스 백정훈, 정용훈 중소기업 5백만불탑/무역의날 631 (주)지엔테크 이승희 중소기업 5백만불탑/무역의날 632 아론무역 이상준 중소기업 5백만불탑/무역의날 633 (주)알킨스 홍주혁, 노진환 중소기업 5백만불탑/무역의날 634 (주)일진앤드 홍상의 중소기업 5백만불탑/무역의날 635 (주)성진나이스 김동식 중소기업 5백만불탑/무역의날 636 상지상사 박태춘 중소기업 5백만불탑/무역의날 637 케이케이글로벌(주) 이왕녕 중소기업 5백만불탑/무역의날 638 (주)세라매트 류영대 중소기업 5백만불탑/무역의날 639 (주)현대자원 유영선 중소기업 5백만불탑/무역의날 640 (주)렉스바 김호섭 중소기업 5백만불탑/무역의날 641 (주)에이치엠티 김광남 중소기업 5백만불탑/무역의날 642 대양환경(주) 박근식 중소기업 5백만불탑/무역의날 643 (주)닥터스텍 정용선 중소기업 5백만불탑/무역의날 644 세명전기공업(주) 권재기, 권철현 중소기업 5백만불탑/무역의날 645 (주)와이제이씨 배지수 중소기업 5백만불탑/무역의날 646 엘에스대원(주) 김계환 중소기업 5백만불탑/무역의날 647 T&G 용진 김기철 중소기업 5백만불탑/무역의날 648 한국후지필터 주식회사 심일보 중소기업 5백만불탑/무역의날 649 (주)케이피에스 김정호 중소기업 5백만불탑/무역의날 650 대진무역 변은진 중소기업 5백만불탑/무역의날 651 대화제약(주) 김은석 중견기업 5백만불탑/무역의날 652 신기실업(주) 조신행 중소기업 5백만불탑/무역의날 653 (주)비앤디 권호 중소기업 5백만불탑/무역의날 654 (주)트레이드원상사 최혜령 중소기업 5백만불탑/무역의날 655 메탈박스 윤석희 중소기업 5백만불탑/무역의날 656 제이앤제이(주) 정윤성 중소기업 5백만불탑/무역의날 657 (주)선재하이테크 이동훈 중소기업 5백만불탑/무역의날 658 성진엔지니어링(주) 문기학 중소기업 5백만불탑/무역의날 659 (주)카버코리아 이상록 중소기업 5백만불탑/무역의날 660 (주)윤일정밀 오응택 중소기업 5백만불탑/무역의날 661 일륭기공 (주) 이상원 중소기업 5백만불탑/무역의날 662 (주)부산피팅 김우준 중소기업 5백만불탑/무역의날 663 지앤씨엔지니어링(주) 이규범 중소기업 5백만불탑/무역의날 664 (주)엠엠티 임조섭 중소기업 5백만불탑/무역의날 665 (주)대한콘트롤 김용갑 중소기업 5백만불탑/무역의날 666 (주)영일교육시스템 박영종 중소기업 5백만불탑/무역의날 667 에이치엘비네트웍스 주식회사 이현수 중소기업 5백만불탑/무역의날 668 (주)한단정보통신 이용국 중소기업 5백만불탑/무역의날 669 대영정공(주) 박동문 중소기업 5백만불탑/무역의날 670 (주)엔씨켐 이창민 중소기업 5백만불탑/무역의날 671 (주)유알지 전희형 중소기업 5백만불탑/무역의날 672 (주)엔지온 나정운 중소기업 5백만불탑/무역의날 673 삼위정밀 김태한 중소기업 5백만불탑/무역의날 674 스탕코리아(주) 이영철 중소기업 5백만불탑/무역의날 675 웅진식품(주) 최승우 중견기업 5백만불탑/무역의날 676 (주)월드에너지 류진상 중소기업 5백만불탑/무역의날 677 (주)썬앤쉴드 류영석 중소기업 5백만불탑/무역의날 678 (주)켐옵틱스 이형종 중소기업 5백만불탑/무역의날 679 메카니칼토탈솔루션(주) 황광문 중소기업 5백만불탑/무역의날 680 태형리싸이클링 주식회사 김태균 중소기업 5백만불탑/무역의날 681 아주하이텍(주) 최현호 중소기업 5백만불탑/무역의날 682 퍼시픽메탈테크노로지 장용순 중소기업 5백만불탑/무역의날 683 (주)가이아홀딩스 진해진 중소기업 3백만불탑/무역의날 684 고젠코리아(주) 하교석 중소기업 3백만불탑/무역의날 685 (주)코스코산업 김흥준 중소기업 3백만불탑/무역의날 686 (주)컴파스시스템 최기정 중소기업 3백만불탑/무역의날 687 이신실업 이석재 중소기업 3백만불탑/무역의날 688 (주)케이앤티 최덕균 중소기업 3백만불탑/무역의날 689 K works 김영재 중소기업 3백만불탑/무역의날 690 (주) 옥스포드 김영만 중소기업 3백만불탑/무역의날 691 (주)윈스피아 김동익 중소기업 3백만불탑/무역의날 692 (주)에이치티현무역 사공욱 중소기업 3백만불탑/무역의날 693 영원ENG 최윤석 중소기업 3백만불탑/무역의날 694 (주)신행 김희균 중소기업 3백만불탑/무역의날 695 플렉스피이(주) 어온석 중소기업 3백만불탑/무역의날 696 (주)장업시스템 이태열 중소기업 3백만불탑/무역의날 697 한국열연(주) 마국철 중소기업 3백만불탑/무역의날 698 (주)제이앤피인터내셔널 심재성 중소기업 3백만불탑/무역의날 699 (주)위너텍코리아 이병예 중소기업 3백만불탑/무역의날 700 (주)보광직물 차순자 중소기업 3백만불탑/무역의날 701 (주)다원체어스 이규윤 중소기업 3백만불탑/무역의날 702 (주)티엘파이프 이영철 중소기업 3백만불탑/무역의날 703 (주)대산이노텍 강성원 중소기업 3백만불탑/무역의날 704 유니온텍(UNION TECH) 함문수 중소기업 3백만불탑/무역의날 705 (주)한국화이트산업 장재희 중소기업 3백만불탑/무역의날 706 주식회사 엘티아이 이은형 중소기업 3백만불탑/무역의날 707 (주)바리코리아 권오신 중소기업 3백만불탑/무역의날 708 (주)에스엠아이 (SMI) 김병찬 중소기업 3백만불탑/무역의날 709 (주)노블스틸 강인용 중소기업 3백만불탑/무역의날 710 케이제이알텍(주) 문승자 중소기업 3백만불탑/무역의날 711 신흥통상 서진수 중소기업 3백만불탑/무역의날 712 (주)정민 이종육 중소기업 3백만불탑/무역의날 713 (주)애니룩스 고예름 중소기업 3백만불탑/무역의날 714 (주)브랜드라인 정상일 중소기업 3백만불탑/무역의날 715 (주)글래스코 김병윤 중소기업 3백만불탑/무역의날 716 (주) 이즈커뮤니케이션즈 박상욱 중소기업 3백만불탑/무역의날 717 아이씨이아이우방 주식회사 이정수 중소기업 3백만불탑/무역의날 718 (주)엠케이디 박진호 중소기업 3백만불탑/무역의날 719 (주)찬솔 정의선 중소기업 3백만불탑/무역의날 720 (주)피앤테크 박종신 중소기업 3백만불탑/무역의날 721 (주)솔레오 이동원 중소기업 3백만불탑/무역의날 722 (주)씨스콥 서병찬 중소기업 3백만불탑/무역의날 723 한국뉴매틱(주) 조호영 중소기업 3백만불탑/무역의날 724 (주)자비스 김형철 중소기업 3백만불탑/무역의날 725 주식회사 인선 강석휘 중소기업 3백만불탑/무역의날 726 (주)아이에스피테크 권오석 중소기업 3백만불탑/무역의날 727 삼우엠테크 조돈한 중소기업 3백만불탑/무역의날 728 (주)유앤아이 박정환 중소기업 3백만불탑/무역의날 729 동흥상사주식회사 하경란 중소기업 3백만불탑/무역의날 730 (주)우암코퍼레이션 송혜자 중소기업 3백만불탑/무역의날 731 (주)옥서스 이태수 중소기업 3백만불탑/무역의날 732 에이스팜홀딩스(주) 정영호 중소기업 3백만불탑/무역의날 733 (주)성우EOE 김지윤 중소기업 3백만불탑/무역의날 734 (주)에스티이케이 유민승 중소기업 3백만불탑/무역의날 735 (주)동아에스앤티 양은식 중소기업 3백만불탑/무역의날 736 이성(주) 성현모 중소기업 3백만불탑/무역의날 737 존스미디어 주식회사 송종율 중소기업 3백만불탑/무역의날 738 아륭기공(주) 장춘상 중소기업 3백만불탑/무역의날 739 동해기계(주) 장경수 중소기업 3백만불탑/무역의날 740 (주)베스테크 김은철 중소기업 3백만불탑/무역의날 741 동명정밀 서창화 중소기업 3백만불탑/무역의날 742 (주)성원중기계 정종선 중소기업 3백만불탑/무역의날 743 미래공조플랜트(주) 김형근 중소기업 3백만불탑/무역의날 744 오대영농조합법인 지용선 중소기업 3백만불탑/무역의날 745 (주)한양에코텍 최창식 중소기업 3백만불탑/무역의날 746 (주)이레정공 윤연하 중소기업 3백만불탑/무역의날 747 (주)마크로케어 이상린 중소기업 3백만불탑/무역의날 748 준호코리아 박태준 중소기업 3백만불탑/무역의날 749 (주)삼일렉트로닉스 김남수 중소기업 3백만불탑/무역의날 750 비손메디칼(주) 이선우 중소기업 3백만불탑/무역의날 751 (주)파이프퀸 정경인 중소기업 3백만불탑/무역의날 752 윈테크(주) 하동길 중소기업 3백만불탑/무역의날 753 (주)퍼니스코리아 안상운 중소기업 3백만불탑/무역의날 754 대하테크원(주) 황철호 중소기업 3백만불탑/무역의날 755 화성시스텍 (주) 김주송 중소기업 3백만불탑/무역의날 756 (주)태경하이테크 최유해 중소기업 3백만불탑/무역의날 757 (주)벨룩스 박기헌 중소기업 3백만불탑/무역의날 758 모던인테크(주) 최인환 중소기업 3백만불탑/무역의날 759 (주)매트 일번지 김종원 중소기업 3백만불탑/무역의날 760 다인시스템(주) 안승열 중소기업 3백만불탑/무역의날 761 (주)듀텍 구종환 중소기업 3백만불탑/무역의날 762 (주)에스제이엠케이 김혜선 중소기업 3백만불탑/무역의날 763 (주)뷰테크코리아 김선형 중소기업 3백만불탑/무역의날 764 (주)디오메디칼 김종우 중소기업 3백만불탑/무역의날 765 (주)이엘피 이재혁 중소기업 3백만불탑/무역의날 766 유솔전자(주) 유기혁 중소기업 3백만불탑/무역의날 767 (주)한얼싸이언스 심봉섭 중소기업 3백만불탑/무역의날 768 (주)거양금속 김학순 중소기업 3백만불탑/무역의날 769 (주)에이치엔씨 임재영 중소기업 3백만불탑/무역의날 770 (주)엘엠에이티 서희식 중소기업 3백만불탑/무역의날 771 (주) 유니온전자통신 김태우 중소기업 3백만불탑/무역의날 772 엔텍폴리머 권성재 중소기업 3백만불탑/무역의날 773 (주)유케이비 김진만 중소기업 3백만불탑/무역의날 774 (주)바이제로 김희정 중소기업 3백만불탑/무역의날 775 제일화학(주) 장동조 중소기업 3백만불탑/무역의날 776 피티코인자야(주) 황의상 중소기업 3백만불탑/무역의날 777 (주)제이티인베스트먼트코퍼레이션 김정태 중소기업 3백만불탑/무역의날 778 (주)티에스프레임 김상용 중소기업 3백만불탑/무역의날 779 (주)일신웰스 윤동훈, 한기왕 중소기업 3백만불탑/무역의날 780 주식회사 비. 엘. 아이 서경아 중소기업 3백만불탑/무역의날 781 (주)유빛 김효성 중소기업 3백만불탑/무역의날 782 동재오토테크(주) 이강호 중소기업 3백만불탑/무역의날 783 신일인텍(주) 노신열 중소기업 3백만불탑/무역의날 784 아이메디컴(주) 주돈수 중소기업 3백만불탑/무역의날 785 한국키스코(주) 전희배 중소기업 3백만불탑/무역의날 786 (주)디에스글로벌 강규선 중소기업 3백만불탑/무역의날 787 (주)케이엔텍 김배흠 중소기업 3백만불탑/무역의날 788 (주)오알켐 이재현 중소기업 3백만불탑/무역의날 789 (주)제네스코 서범준 중소기업 3백만불탑/무역의날 790 유니크(주) 장문용 중소기업 3백만불탑/무역의날 791 주식회사 엔텍에코뷰 최철수 중소기업 3백만불탑/무역의날 792 성우실업(주) 강민춘 중소기업 3백만불탑/무역의날 793 동양계기 김기형 중소기업 3백만불탑/무역의날 794 (주)엠에스티 이동욱 중소기업 3백만불탑/무역의날 795 (주)수너고스 김재만 중소기업 3백만불탑/무역의날 796 주식회사 석우산업 김창근 중소기업 3백만불탑/무역의날 797 (주)세기씨앤에프 노은숙 중소기업 3백만불탑/무역의날 798 체어마이스터(주) 전재천 중소기업 3백만불탑/무역의날 799 (주)링크브릿지 박창기 중소기업 3백만불탑/무역의날 800 이앤씨엔지니어링 황호락 중소기업 3백만불탑/무역의날 801 (주)남일엔프라 김선구 중소기업 3백만불탑/무역의날 802 (주)하이트로닉스 홍기헌 중소기업 3백만불탑/무역의날 803 (주)키토스상사 김영종 중소기업 3백만불탑/무역의날 804 (주)에스케이에이 김기홍 중소기업 3백만불탑/무역의날 805 (주)드림코퍼레이션 장정미 중소기업 3백만불탑/무역의날 806 성광제약(주) 김동진 중소기업 3백만불탑/무역의날 807 동도산업(주) 정선희 중소기업 3백만불탑/무역의날 808 우진산업 김경식 중소기업 3백만불탑/무역의날 809 (주)네추럴에프앤피 문지성 중소기업 3백만불탑/무역의날 810 리맥스개발(주) 이두희 중소기업 3백만불탑/무역의날 811 대신정보통신(주) 이재원 중소기업 3백만불탑/무역의날 812 (주)삼우기초기술 김정열 중소기업 3백만불탑/무역의날 813 구오기업 김한곤 중소기업 3백만불탑/무역의날 814 코스지이에이코리아(주) 윤주영 중소기업 3백만불탑/무역의날 815 (주)이엔드디 김민용 중소기업 3백만불탑/무역의날 816 (주)케이디랩 이규철 중소기업 3백만불탑/무역의날 817 한라 INC(주) 김동호 중소기업 3백만불탑/무역의날 818 (주)금강 김춘웅 중소기업 3백만불탑/무역의날 819 (주)신명이노텍 문근식 중소기업 3백만불탑/무역의날 820 (주)화인특장 최종석 중소기업 3백만불탑/무역의날 821 이노레스(주) 백종평 중소기업 3백만불탑/무역의날 822 (주)드림텍 김홍근 중소기업 3백만불탑/무역의날 823 주식회사 보성쓰리엠 이해진 중소기업 3백만불탑/무역의날 824 주식회사 JTC 정대영 중소기업 3백만불탑/무역의날 825 한덕R-FECO 장근수 중소기업 3백만불탑/무역의날 826 (주)티엔비글로벌 성수현 중소기업 3백만불탑/무역의날 827 (주)크레바스 김병걸 중소기업 3백만불탑/무역의날 828 에스에스브이 주식회사 이광균 중소기업 3백만불탑/무역의날 829 (주)에스켐텍 신현철 중소기업 3백만불탑/무역의날 830 (주)유로텍솔루션 MANUELALBINO 중소기업 3백만불탑/무역의날 831 (주)세현정공 김지만 중소기업 3백만불탑/무역의날 832 선광산업 권건상 중소기업 3백만불탑/무역의날 833 (주)윈윈인텍 김형권 중소기업 3백만불탑/무역의날 834 (주)유트로닉스 이길웅 중소기업 3백만불탑/무역의날 835 주식회사 나진 박주홍 중소기업 3백만불탑/무역의날 836 수성밸브공업 (주) 이광균 중소기업 3백만불탑/무역의날 837 (주)오띠인터내셔널 최미향 중소기업 3백만불탑/무역의날 838 주식회사 지씨이 김윤곤 중소기업 3백만불탑/무역의날 839 주식회사 신원이앤씨 조정인 중소기업 3백만불탑/무역의날 840 (주)진우에프티 이호섭 중소기업 3백만불탑/무역의날 841 (주)휴텍 박종만 중소기업 3백만불탑/무역의날 842 (주)오토크로바 이관민 중소기업 3백만불탑/무역의날 843 신진화스너공업(주) 정한성 중소기업 3백만불탑/무역의날 844 대동정밀(주) 이상동 중소기업 3백만불탑/무역의날 845 마리나코포레이션 주식회사 이미숙 중소기업 3백만불탑/무역의날 846 오션메탈(주) 최기경 중소기업 3백만불탑/무역의날 847 (주)아이엔피 박병운 중소기업 3백만불탑/무역의날 848 (주)성진테크 장병화 중소기업 3백만불탑/무역의날 849 (주)신진정밀 정지원 중소기업 3백만불탑/무역의날 850 컴박스테크놀러지 김철곤 중소기업 3백만불탑/무역의날 851 (주)서울교역 박용구 중소기업 3백만불탑/무역의날 852 (주) 기창텍스 박진성 중소기업 3백만불탑/무역의날 853 (주)준코포레이션 정준식 중소기업 3백만불탑/무역의날 854 (주)알에프메디컬 최정숙 중소기업 3백만불탑/무역의날 855 코스텍시스템(주) 배준호 중소기업 3백만불탑/무역의날 856 황도영어조합법인 장민석 중소기업 3백만불탑/무역의날 857 (주)베이스 박태호 중소기업 3백만불탑/무역의날 858 주식회사 거보 박임수 중소기업 3백만불탑/무역의날 859 대원통산 이영기 중소기업 3백만불탑/무역의날 860 (주)신창메디칼 김용창 중소기업 3백만불탑/무역의날 861 진영TBX(주) 김준섭 중소기업 3백만불탑/무역의날 862 (주)태익 정선익 중소기업 3백만불탑/무역의날 863 (주)스타메드 신경훈 중소기업 3백만불탑/무역의날 864 (주)덕화통상 한인규 중소기업 3백만불탑/무역의날 865 (주)휴메딕스 정봉열 중소기업 3백만불탑/무역의날 866 (주)케이엔케이 이동환 중소기업 3백만불탑/무역의날 867 미래교역(주) 임봉선 중소기업 3백만불탑/무역의날 868 (주)하나이엠에스 권태주 중소기업 3백만불탑/무역의날 869 마르포스(주) 마르코졸리 중소기업 3백만불탑/무역의날 870 주식회사 네오크레마 김재환 중소기업 3백만불탑/무역의날 871 주식회사 담터에프엔비 장세근 중소기업 3백만불탑/무역의날 872 (주)제이앤씨 배천배 중소기업 3백만불탑/무역의날 873 (주)선우 오토텍 김제환 중소기업 3백만불탑/무역의날 874 (주)삼정스틸 전영진 중소기업 3백만불탑/무역의날 875 휴마시스주식회사 차정학 중소기업 3백만불탑/무역의날 876 (주)개마텍 김훈래 중소기업 3백만불탑/무역의날 877 동일전선(주) 김복관 중소기업 3백만불탑/무역의날 878 주식회사 엔켐 오정강 중소기업 3백만불탑/무역의날 879 치마브라더스무역 치마 무하마드 중소기업 3백만불탑/무역의날 880 (주)프로세이브 김영만 중소기업 3백만불탑/무역의날 881 (주)에스티엠테크놀로지 김병귀 중소기업 3백만불탑/무역의날 882 아시아비엔씨 김영화 중소기업 3백만불탑/무역의날 883 (주)나인벨 최문수 중소기업 3백만불탑/무역의날 884 우창실업(주) 박민숙 중소기업 3백만불탑/무역의날 885 대산금속 박홍일 중소기업 3백만불탑/무역의날 886 (주)HM금속 서홍규 중소기업 3백만불탑/무역의날 887 범한산업(주) 정영식 중소기업 3백만불탑/무역의날 888 (주)하나연합 호영애 중소기업 3백만불탑/무역의날 889 명화기계(주) 이상수 중소기업 3백만불탑/무역의날 890 (주)태창ENG 곽태영 중소기업 3백만불탑/무역의날 891 (주)마성상사 김윤종 중소기업 3백만불탑/무역의날 892 (주)우경광학 류재복 중소기업 3백만불탑/무역의날 893 주식회사에이피피 강방권 중소기업 3백만불탑/무역의날 894 (주)보창 임영철 중소기업 3백만불탑/무역의날 895 영인기술(주) 김영달 중소기업 3백만불탑/무역의날 896 (주)디엔에스코리아 송동엽 중소기업 3백만불탑/무역의날 897 (주)브이원텍 김선중 중소기업 3백만불탑/무역의날 898 극동파스텍(주) 정의훈 중소기업 3백만불탑/무역의날 899 (주)에이원상사 장석산 중소기업 3백만불탑/무역의날 900 대진정기(주) 김철종 중소기업 3백만불탑/무역의날 901 (주)쏠리드 우영미 중견기업 3백만불탑/무역의날 902 바이오스펙트럼(주) 박덕훈 중소기업 3백만불탑/무역의날 903 (주)금하플러스 김종태 중소기업 3백만불탑/무역의날 904 화인엠이씨(주) 이광희 중소기업 3백만불탑/무역의날 905 (주)헤네스 임관헌 중소기업 3백만불탑/무역의날 906 (주)현일코프레이션 조철래 중소기업 3백만불탑/무역의날 907 (주)사이메딕스 장용주 중소기업 3백만불탑/무역의날 908 뉴탑스엔에스엔와이(주) 임희경 중소기업 3백만불탑/무역의날 909 주식회사 델타엠에스 서정권 중소기업 3백만불탑/무역의날 910 (주)소렌티 김형욱 중소기업 3백만불탑/무역의날 911 (주)비알에이씨 윤희만 중소기업 1백만불탑/무역의날 912 (주)미랑 김영산 중소기업 1백만불탑/무역의날 913 알타이메탈웍스(주) 김형진 중소기업 1백만불탑/무역의날 914 (주)윈젠 노태성 중소기업 3백만불탑/무역의날 915 태영코퍼레이션(주) 윤홍만 중소기업 3백만불탑/무역의날 916 (주)엠에스씨테크 이효성 중소기업 3백만불탑/무역의날 917 (주)케이엔디시스템 김승호 중소기업 3백만불탑/무역의날 918 에스엔디인터내셔널 우성제 중소기업 3백만불탑/무역의날 919 (주) 아주피팅 주영태 중소기업 3백만불탑/무역의날 920 대동유화공업(주) 정승진 중소기업 3백만불탑/무역의날 921 (주)비이링크 박연호 중소기업 3백만불탑/무역의날 922 (주)에이엠텍 이송영 중소기업 3백만불탑/무역의날 923 (주)티앤테크 이재훈 중소기업 3백만불탑/무역의날 924 청청인터내셔날(주) 신우철 중소기업 3백만불탑/무역의날 925 (주)파마리서치프로덕트 정상수 중소기업 3백만불탑/무역의날 926 (주)리치코스 양하석 중소기업 3백만불탑/무역의날 927 주식회사 디케이티 정정훈 중소기업 3백만불탑/무역의날 928 (주)제이엠케이 손종민 중소기업 3백만불탑/무역의날 929 (주)가야글로벌 최진혁 중소기업 3백만불탑/무역의날 930 (주)에이씨엘 이호성 중소기업 3백만불탑/무역의날 931 원일 T.M.C 박종용 중소기업 3백만불탑/무역의날 932 (주)엠엔지이엔티 안성주 중소기업 3백만불탑/무역의날 933 (주)글로벌진시 이영석 중소기업 3백만불탑/무역의날 934 케이에스수산식품(주) 박기섭 중소기업 3백만불탑/무역의날 935 해뜬상사 이승용 중소기업 3백만불탑/무역의날 936 (주)승광 박치형 중소기업 3백만불탑/무역의날 937 (주)코리아스타텍 김부일 중소기업 3백만불탑/무역의날 938 (주)디에이치메탈 김병원 중소기업 3백만불탑/무역의날 939 (주)아이엠유비젼 조연희 중소기업 3백만불탑/무역의날 940 (주)세라젬헬스앤뷰티 황우진 중소기업 3백만불탑/무역의날 941 (주)비엠아이 이상윤 중소기업 3백만불탑/무역의날 942 효성마린(주) 박종명 중소기업 3백만불탑/무역의날 943 대한중기공업(주) 정성일 중소기업 3백만불탑/무역의날 944 (주)원솔루션 곽정원 중소기업 3백만불탑/무역의날 945 명세씨엠케이(주) 김종섭 중소기업 3백만불탑/무역의날 946 (주)디자인넥스트 박철웅 중소기업 3백만불탑/무역의날 947 (주)아이노비아 오성주 중소기업 3백만불탑/무역의날 948 (주)케이티지 우일영 중소기업 3백만불탑/무역의날 949 가루알 윤영진 중소기업 3백만불탑/무역의날 950 (주)옵티멀 김종욱 중소기업 3백만불탑/무역의날 951 (주)제이엠인터내셔널 김경하 중소기업 3백만불탑/무역의날 952 일성전장(주) 이재욱 중소기업 3백만불탑/무역의날 953 (주)엑스큐어넷 이성중 중소기업 3백만불탑/무역의날 954 (주)창신 김태수 중소기업 3백만불탑/무역의날 955 영오토월드트레이드 손영준 중소기업 3백만불탑/무역의날 956 삼마이엔지(주) 이기홍 중소기업 3백만불탑/무역의날 957 오토파츠 이희경 중소기업 3백만불탑/무역의날 958 (주)씨웰 이원경 중소기업 3백만불탑/무역의날 959 코어스 박진성 중소기업 3백만불탑/무역의날 960 성동물산(주) 최은진 중소기업 3백만불탑/무역의날 961 한국신생써키트 김순덕 중소기업 3백만불탑/무역의날 962 (주)머신나노텍 김선달 중소기업 3백만불탑/무역의날 963 (주)엔텍인더스트리 박남철 중소기업 3백만불탑/무역의날 964 (주)맥슨모터매뉴팩처링 설윤형 중소기업 3백만불탑/무역의날 965 (주)세레브로 장무용 중소기업 3백만불탑/무역의날 966 동명기계 주식회사 조명수 중소기업 3백만불탑/무역의날 967 (주)바자크코리아 오성민 중소기업 3백만불탑/무역의날 968 (주)수퍼해머앤어태치먼트 정복기 중소기업 3백만불탑/무역의날 969 (주)대진하이테크 유혜식 중소기업 3백만불탑/무역의날 970 (주)신흥정밀 김용현 중소기업 3백만불탑/무역의날 971 (주)덕인 안영원 중소기업 3백만불탑/무역의날 972 (주)진화 정상렬 중소기업 3백만불탑/무역의날 973 (주)광명 김규성 중소기업 3백만불탑/무역의날 974 (주)세훈모터스 장영민 중소기업 3백만불탑/무역의날 975 해원산업(주) 남원식 중소기업 3백만불탑/무역의날 976 씨.엔.에프화장품 추봉세 중소기업 3백만불탑/무역의날 977 테크밸리(주) 김한석 중소기업 3백만불탑/무역의날 978 리치워터 김영식 중소기업 3백만불탑/무역의날 979 (주)메쎈에이치앤티 노재성 중소기업 3백만불탑/무역의날 980 (주)웰테코 김길중 중소기업 3백만불탑/무역의날 981 금강트랙 구봉서 중소기업 3백만불탑/무역의날 982 (주)피에이텍 김기완 중소기업 3백만불탑/무역의날 983 (주)비스타컴 이병호 중소기업 3백만불탑/무역의날 984 주식회사 비케이엘중공업 김병하 중소기업 3백만불탑/무역의날 985 (주)엠케이유니버셜 이미경 중소기업 3백만불탑/무역의날 986 (주)뉴캐스트인더스트리 김종관 중소기업 3백만불탑/무역의날 987 (주)티에스엠 최영철 중소기업 3백만불탑/무역의날 988 진우공업(주) 이상용 중소기업 3백만불탑/무역의날 989 (주)스틸코리아 김동환 중소기업 3백만불탑/무역의날 990 (주)제일이앤비 박원희 중소기업 3백만불탑/무역의날 991 써미트 산업사 이정재 중소기업 3백만불탑/무역의날 992 (주)아이엠스틸 김옥화 중소기업 3백만불탑/무역의날 993 (주)쿠온솔루션 이창복 중소기업 3백만불탑/무역의날 994 티앤디코리아 고대봉 중소기업 3백만불탑/무역의날 995 성신하이텍(주) 성흥제 중소기업 3백만불탑/무역의날 996 익산농기계 김완수 중소기업 3백만불탑/무역의날 997 (주)모란식품 송미숙 중소기업 3백만불탑/무역의날 998 (주)레이덱스 정하일 중소기업 3백만불탑/무역의날 999 주식회사 코스텍조선해양 이재봉 중소기업 3백만불탑/무역의날 1000 (주)에스피엔아이 박정애 중소기업 3백만불탑/무역의날 1001 티엔에스인터내셔널 주식회사 이준표 중소기업 3백만불탑/무역의날 1002 삼화삼업사 이종열 중소기업 3백만불탑/무역의날 1003 (주)오성테크 김중일 중소기업 3백만불탑/무역의날 1004 성원시스템 양상규 중소기업 3백만불탑/무역의날 1005 주식회사 위너테크 한동빈 중소기업 3백만불탑/무역의날 1006 (주)브이텍 조상철 중소기업 3백만불탑/무역의날 1007 (주)에스에이엠텍 이선우 중소기업 3백만불탑/무역의날 1008 (주)상지정밀 제한규 중소기업 3백만불탑/무역의날 1009 (주)디에이치콘트롤스 진종근 중소기업 3백만불탑/무역의날 1010 (주)필텍 최재혁 중소기업 3백만불탑/무역의날 1011 (주)새텍 이태석 중소기업 3백만불탑/무역의날 1012 주식회사 케이에이피에스 안준원 중소기업 3백만불탑/무역의날 1013 (주)스킨플레이어 김중견 중소기업 3백만불탑/무역의날 1014 BM corporation 김보민 중소기업 3백만불탑/무역의날 1015 (주)휠코 김철수 중소기업 3백만불탑/무역의날 1016 (주)베한무역 김영관 중소기업 3백만불탑/무역의날 1017 (주)세창인터내셔날 최정웅 중소기업 3백만불탑/무역의날 1018 에이스씨엔텍(주) 장덕흠 중소기업 3백만불탑/무역의날 1019 (주)초록원 송점철 중소기업 3백만불탑/무역의날 1020 (주)메디안디노스틱 차명진 중소기업 3백만불탑/무역의날 1021 대화정밀공업(주) 차재인 중소기업 3백만불탑/무역의날 1022 (주)씨케이씨 최이석 중소기업 3백만불탑/무역의날 1023 (주)티에스 박종석 중소기업 3백만불탑/무역의날 1024 에스엠모터스코리아(주) 송병재 중소기업 3백만불탑/무역의날 1025 라온피플(주) 이석중 중소기업 3백만불탑/무역의날 1026 (주)루가드 김옥 중소기업 3백만불탑/무역의날 1027 한국폼텍주식회사 김준형 중소기업 3백만불탑/무역의날 1028 형제테크(주) 문병건 중소기업 3백만불탑/무역의날 1029 이아이씨티코리아(주) 한명훈 중소기업 3백만불탑/무역의날 1030 (주)대현금속 이규훈 중소기업 3백만불탑/무역의날 1031 (주)케이에스엠 손장선 중소기업 3백만불탑/무역의날 1032 (주)지엔케이코퍼레이션 김지현 중소기업 3백만불탑/무역의날 1033 아이코리아 임영석 중소기업 3백만불탑/무역의날 1034 (주) 제이에스스틸 이혜영 중소기업 3백만불탑/무역의날 1035 삼성메카테크 맹시영 중소기업 3백만불탑/무역의날 1036 더엘케미컬주식회사 박민영 중소기업 3백만불탑/무역의날 1037 (주)팔도비즈 서만수 중소기업 3백만불탑/무역의날 1038 케이비트(KBIT) 주식회사 차동경 중소기업 3백만불탑/무역의날 1039 케이와이씨 조기용 중소기업 3백만불탑/무역의날 1040 엘엠엘리베이터(주) 김대성 중소기업 3백만불탑/무역의날 1041 (주)국민피앤피 윤성환 중소기업 3백만불탑/무역의날 1042 (주)성일기공 김성묵 중소기업 3백만불탑/무역의날 1043 (주)에스에프테크 권준호 중소기업 3백만불탑/무역의날 1044 미래테크(주) 박해대 중소기업 3백만불탑/무역의날 1045 (주)록켐 이영범 중소기업 3백만불탑/무역의날 1046 (주)두성산업 박희승 중소기업 3백만불탑/무역의날 1047 유엔아이 한금탁 중소기업 3백만불탑/무역의날 1048 정락패션쥬얼리 진영식 중소기업 3백만불탑/무역의날 1049 주식회사 에이케이테크 김용대 중소기업 3백만불탑/무역의날 1050 지엔케이 윤창열 중소기업 3백만불탑/무역의날 1051 신원정공 유호종 중소기업 3백만불탑/무역의날 1052 (주)디엠피테크 정무길 중소기업 3백만불탑/무역의날 1053 (주)씨이에스글로벌 신철동 중소기업 3백만불탑/무역의날 1054 주식회사 피플 김상신 중소기업 3백만불탑/무역의날 1055 어업회사법인 주식회사오션스타 김창범 중소기업 3백만불탑/무역의날 1056 JK KOVINA 김정규 중소기업 1백만불탑/무역의날 1057 지씨로지스틱스(주) 한창용 중소기업 1백만불탑/무역의날 1058 (주)한신산업 황준식 중소기업 1백만불탑/무역의날 1059 주식회사 메젠 윤기영 중소기업 1백만불탑/무역의날 1060 (주)앤앤아이테크 장영훈 중소기업 1백만불탑/무역의날 1061 (주)서울에프엔비 오덕근 중소기업 1백만불탑/무역의날 1062 기어코리아(주) 김아린 중소기업 1백만불탑/무역의날 1063 (주)대석프로토 오판세 중소기업 1백만불탑/무역의날 1064 대한중공업 황규관 중소기업 1백만불탑/무역의날 1065 브이티컴퍼지트(주) 박종권 중소기업 1백만불탑/무역의날 1066 (주)제이스 전찬규 중소기업 1백만불탑/무역의날 1067 주식회사 천일 최봉규 중소기업 1백만불탑/무역의날 1068 삼광기업(주) 유경자 중소기업 1백만불탑/무역의날 1069 주식회사 일신씨앤에이 서규석 중소기업 1백만불탑/무역의날 1070 (주)서진정공 박재현 중소기업 1백만불탑/무역의날 1071 (주)티디엠 김선미 중소기업 1백만불탑/무역의날 1072 에코켐(주) 이상천 중소기업 1백만불탑/무역의날 1073 주식회사 케이앤에스 최규서 중소기업 1백만불탑/무역의날 1074 알찬정보 이승연 중소기업 1백만불탑/무역의날 1075 (주)미공예 박성남 중소기업 1백만불탑/무역의날 1076 (주)부경글로벌 유재균 중소기업 1백만불탑/무역의날 1077 주식회사 두호아이엔스 박종태 중소기업 1백만불탑/무역의날 1078 (주)휴렉스 남궁원 중소기업 1백만불탑/무역의날 1079 (주)한세엔지니어링 김상진 중소기업 1백만불탑/무역의날 1080 (주)마루 김현태 중소기업 1백만불탑/무역의날 1081 씨비오토 이진희 중소기업 1백만불탑/무역의날 1082 (주케이에이치비테크 우성진 중소기업 1백만불탑/무역의날 1083 (주)대호아이앤티 김한준 중소기업 1백만불탑/무역의날 1084 (주)님버스 송주빈 중소기업 1백만불탑/무역의날 1085 (주)토탈켐 김창영 중소기업 1백만불탑/무역의날 1086 농업회사법인주식회사경기인삼공사 유순도 중소기업 1백만불탑/무역의날 1087 (주)동양알씨 이주영 중소기업 1백만불탑/무역의날 1088 (주)알림테크놀로지 서태원 중소기업 1백만불탑/무역의날 1089 (주)갈렙 유경길 중소기업 1백만불탑/무역의날 1090 단일가스켐(주) 장세훈 중소기업 1백만불탑/무역의날 1091 (주)에코트론 오준용 중소기업 1백만불탑/무역의날 1092 (주)베이글코드 윤일환 중소기업 1백만불탑/무역의날 1093 (주)대한정공 오경상 중소기업 1백만불탑/무역의날 1094 (주)한아 송개희 중소기업 1백만불탑/무역의날 1095 (주)에이피솔루션즈 안희영 중소기업 1백만불탑/무역의날 1096 아이펙이엔지(주) 반용찬 중소기업 1백만불탑/무역의날 1097 (주)엔티모아 장병권 중소기업 1백만불탑/무역의날 1098 (주)피코바이오 민덕홍, 민주홍 중소기업 1백만불탑/무역의날 1099 (주)다린STC 정유정 중소기업 1백만불탑/무역의날 1100 (주) 태현엔지니어링 김태훈 중소기업 1백만불탑/무역의날 1101 (주)지티월드 최해심 중소기업 1백만불탑/무역의날 1102 (주)창조이엔지 임현수 중소기업 1백만불탑/무역의날 1103 (주)지이텍 김병환 중소기업 1백만불탑/무역의날 1104 (주)신화제약 황동진 중소기업 1백만불탑/무역의날 1105 (주)비티앤콤 김효겸 중소기업 1백만불탑/무역의날 1106 (주)태강리싸이텍 박종헌 중소기업 1백만불탑/무역의날 1107 토우트레이드 김일한 중소기업 1백만불탑/무역의날 1108 대호에프앤티 주식회사 김현수 중소기업 1백만불탑/무역의날 1109 (주)더웰컴 김미자 중소기업 1백만불탑/무역의날 1110 (주)현대그린푸드 오흥용 대기업 1백만불탑/무역의날 1111 (주)보스테크 강희진 중소기업 1백만불탑/무역의날 1112 타이요인터내셔널 박지훈 중소기업 1백만불탑/무역의날 1113 엠에스네트웍스코리아 김명석 중소기업 1백만불탑/무역의날 1114 주식회사 태양프라스틱 김정애 중소기업 1백만불탑/무역의날 1115 컴레이저(주) 유호진 중소기업 1백만불탑/무역의날 1116 디티에스이엔지 박영군 중소기업 1백만불탑/무역의날 1117 (주)플라이업 박병규 중소기업 1백만불탑/무역의날 1118 (유)에이앤티 이재혁 중소기업 1백만불탑/무역의날 1119 주식회사 에스이피 양한석 중소기업 1백만불탑/무역의날 1120 (주)쎄스텍 김영수 중소기업 1백만불탑/무역의날 1121 유스테크코리아(주) 김인수 중소기업 1백만불탑/무역의날 1122 (주)코셈 이준희 중소기업 1백만불탑/무역의날 1123 고려전선(주) 정용호 중소기업 1백만불탑/무역의날 1124 대흥정밀(주) 김상병 중소기업 1백만불탑/무역의날 1125 바우와우코리아 이창원 중소기업 1백만불탑/무역의날 1126 (주)다산정보통신 이대경 중소기업 1백만불탑/무역의날 1127 해창석유(주) 장진식 중소기업 1백만불탑/무역의날 1128 (주)이미인 김주원 중소기업 1백만불탑/무역의날 1129 (주)쿼스 이미영 중소기업 1백만불탑/무역의날 1130 (주)티케이네트웍스 김형천 중소기업 1백만불탑/무역의날 1131 제주감귤농업협동조합 김용호 대기업 1백만불탑/무역의날 1132 티에이치 유압 박흥종 중소기업 1백만불탑/무역의날 1133 동아전기공업(주) 이만우, 김광수 중소기업 1백만불탑/무역의날 1134 대광직물(주) 이장우 중소기업 1백만불탑/무역의날 1135 유한회사 디알텍 진인대 중소기업 1백만불탑/무역의날 1136 (주)콕스 조덕상 중소기업 1백만불탑/무역의날 1137 태광정밀공업사 윤용진 중소기업 1백만불탑/무역의날 1138 타코스 고현규 중소기업 1백만불탑/무역의날 1139 (주)경서에프앤비 노창수 중소기업 1백만불탑/무역의날 1140 아이비원 황정욱 중소기업 1백만불탑/무역의날 1141 주식회사 신형아이엔티 이동엽 중소기업 1백만불탑/무역의날 1142 (주)에이타이드 이정규 중소기업 1백만불탑/무역의날 1143 한미래식품 정석동 중소기업 1백만불탑/무역의날 1144 오션산업 주식회사 김강산 중소기업 1백만불탑/무역의날 1145 주식회사레보메드 신봉근 중소기업 1백만불탑/무역의날 1146 (주)리텍 이형규 중소기업 1백만불탑/무역의날 1147 동진하이테크 정도영 중소기업 1백만불탑/무역의날 1148 (주)다미화학 조부선 중소기업 1백만불탑/무역의날 1149 제이비코퍼레이션(주) 임대섭 중소기업 1백만불탑/무역의날 1150 신창정공(주) 김용하 중소기업 1백만불탑/무역의날 1151 (주)해오름가족 이홍기 중소기업 1백만불탑/무역의날 1152 (주)서일퍼시픽 김계철 중소기업 1백만불탑/무역의날 1153 엔파인더스(주) 이경준 중소기업 1백만불탑/무역의날 1154 (주)디오텍코리아 김응완 중소기업 1백만불탑/무역의날 1155 (주)써보레 서운수 중소기업 1백만불탑/무역의날 1156 주식회사 덴탈플러스 이지복 중소기업 1백만불탑/무역의날 1157 코시스 인터내셔날 최영란 중소기업 1백만불탑/무역의날 1158 다다기계 이영숙 중소기업 1백만불탑/무역의날 1159 성원세라믹 오철종 중소기업 1백만불탑/무역의날 1160 덕원산업 이승복 중소기업 1백만불탑/무역의날 1161 현우정밀(주) 배영일 중소기업 1백만불탑/무역의날 1162 브이피에스(주) 현철원 중소기업 1백만불탑/무역의날 1163 케이엠제약(주) 강일모 중소기업 1백만불탑/무역의날 1164 울트라모터스(주) 김경희 중소기업 1백만불탑/무역의날 1165 주식회사에프엠 김주배 중소기업 1백만불탑/무역의날 1166 (주)동산글로벌 김영준 중소기업 1백만불탑/무역의날 1167 부영산업 이영권 중소기업 1백만불탑/무역의날 1168 (주)엠앤제이아이앤씨 박석태 중소기업 1백만불탑/무역의날 1169 프리미어(주) 박석언 중소기업 1백만불탑/무역의날 1170 지에스알(주) 최상문 중소기업 1백만불탑/무역의날 1171 (주)두하 안희철 중소기업 1백만불탑/무역의날 1172 두성중공업(주) 서정표 중소기업 1백만불탑/무역의날 1173 (주)태극엔터프라이즈 이상무 중소기업 1백만불탑/무역의날 1174 (주)대덕정공 정재천 중소기업 1백만불탑/무역의날 1175 (주)티앤아이테크트레이드 김석 중소기업 1백만불탑/무역의날 1176 (주)미코명진 이명효 중소기업 1백만불탑/무역의날 1177 유니버스산업주식회사 김재한 중소기업 1백만불탑/무역의날 1178 트레이드웨이즈인터내셔날(주) 무하마드사르와르 중소기업 1백만불탑/무역의날 1179 제이케이주얼리 심인수 중소기업 1백만불탑/무역의날 1180 주연티앤에스(주) 이광호 중소기업 1백만불탑/무역의날 1181 에코프린코리아 강진선 중소기업 1백만불탑/무역의날 1182 (주)케이엔케이 김동후 중소기업 1백만불탑/무역의날 1183 (주)금성산업 채종술 중소기업 1백만불탑/무역의날 1184 이피캠텍 주식회사 이성권 중소기업 1백만불탑/무역의날 1185 (주)삼영피팅 공영상 중소기업 1백만불탑/무역의날 1186 지에스테크(주) 정은준 중소기업 1백만불탑/무역의날 1187 (주)티케이케미칼 김태국 중소기업 1백만불탑/무역의날 1188 (주)대영케이블 김동암 중소기업 1백만불탑/무역의날 1189 천세패크만주식회사 조의수 중소기업 1백만불탑/무역의날 1190 (주)경동냉열산업 여성동 중소기업 1백만불탑/무역의날 1191 (주)디자인파크개발 김요섭 중소기업 1백만불탑/무역의날 1192 (주)한서정공 홍석봉 중소기업 1백만불탑/무역의날 1193 (주)유컴테크놀러지 김준오 중소기업 1백만불탑/무역의날 1194 (주)엠지택 이준 중소기업 1백만불탑/무역의날 1195 주식회사디와이씨 권태혁 중소기업 1백만불탑/무역의날 1196 (주)디에이치아이두산 박보람 중소기업 1백만불탑/무역의날 1197 주식회사 바이오템 이영호 중소기업 1백만불탑/무역의날 1198 노아테크 박준상 중소기업 1백만불탑/무역의날 1199 (주)한솔아이엠비 조상인 중소기업 1백만불탑/무역의날 1200 엠아이큐브솔루션(주) 김태종 중소기업 1백만불탑/무역의날 1201 (주)더팜 이중호 중소기업 1백만불탑/무역의날 1202 한도에스티(주) 신상용 중소기업 1백만불탑/무역의날 1203 (주)루브텍시스템 홍성원 중소기업 1백만불탑/무역의날 1204 (주)씨앤비모터 김복희 중소기업 1백만불탑/무역의날 1205 농업회사법인 금산인삼가공(주) 박범상 중소기업 1백만불탑/무역의날 1206 (주)이오케미칼 이호용 중소기업 1백만불탑/무역의날 1207 (주)성윤티에스 조원용 중소기업 1백만불탑/무역의날 1208 아미르 신동준 중소기업 1백만불탑/무역의날 1209 (주)에스에스제이 정강철 중소기업 1백만불탑/무역의날 1210 (주)영일랩스 최태원 중소기업 1백만불탑/무역의날 1211 (주)옵티레이 오영학 중소기업 1백만불탑/무역의날 1212 신한무역 박성우 중소기업 1백만불탑/무역의날 1213 (주) PTS 이성주 중소기업 1백만불탑/무역의날 1214 QX AGENCY(큐엑스 에이전시) 민형기 중소기업 1백만불탑/무역의날 1215 하이트론(주) 황인 중소기업 1백만불탑/무역의날 1216 (주)그린파워 조정구 중소기업 1백만불탑/무역의날 1217 (주)다정 김철중 중소기업 1백만불탑/무역의날 1218 (주)아르코이리스 김찬 중소기업 1백만불탑/무역의날 1219 (주)나딤인터내셔날 NADEEM AKHTAR 중소기업 1백만불탑/무역의날 1220 코스타무역 이상훈 중소기업 1백만불탑/무역의날 1221 (주)케이제이디에프에스 한대현 중소기업 1백만불탑/무역의날 1222 (주)카스아이엔씨 이광한 중소기업 1백만불탑/무역의날 1223 삼진폴리텍(주) 이규환 중소기업 1백만불탑/무역의날 1224 서안산업 주식회사 최영수 중소기업 1백만불탑/무역의날 1225 농업회사법인 주식회사 제이아이엠 양영은 중소기업 1백만불탑/무역의날 1226 주식회사 글로리이앤씨 이남연 중소기업 1백만불탑/무역의날 1227 (주) 나경 차윤근 중소기업 1백만불탑/무역의날 1228 (주)에스앤씨텍스타일 손태일 중소기업 1백만불탑/무역의날 1229 (주)협신금속 이장원 중소기업 1백만불탑/무역의날 1230 (주)토마토엔지니어링 이철희 중소기업 1백만불탑/무역의날 1231 농업회사법인 (주)영풍 하도환 중소기업 1백만불탑/무역의날 1232 뉴오토정밀주식회사 문학노 중소기업 1백만불탑/무역의날 1233 주식회사 에이.텍 한독 강명국 중소기업 1백만불탑/무역의날 1234 리봄화장품(주) 서종우 중소기업 1백만불탑/무역의날 1235 주식회사 로우템 이상일 중소기업 1백만불탑/무역의날 1236 한주기계공업(주) 유창하 중소기업 1백만불탑/무역의날 1237 한국쇼코츠쇼(주) 이와모토사토루 중소기업 1백만불탑/무역의날 1238 (주)퓨어테크 김봉기 중소기업 1백만불탑/무역의날 1239 성일정공 김삼용 중소기업 1백만불탑/무역의날 1240 시마텍인터내셔널(주) 고석원 중소기업 1백만불탑/무역의날 1241 (주)에스와이테크 강용찬 중소기업 1백만불탑/무역의날 1242 씨엔씨테크 박복출 중소기업 1백만불탑/무역의날 1243 (주)웨이트론코리아 정웅연 중소기업 1백만불탑/무역의날 1244 세림공업 주식회사 이정해 중소기업 1백만불탑/무역의날 1245 (주)대흥리사이클링 이병극 중소기업 1백만불탑/무역의날 1246 테크베이스(주) 김태상 중소기업 1백만불탑/무역의날 1247 금광하이텍스(주) 허찬 중소기업 1백만불탑/무역의날 1248 (주)토신 김일곤 중소기업 1백만불탑/무역의날 1249 주식회사마르띠요중공업 이채욱 중소기업 1백만불탑/무역의날 1250 (주)티오텍 최우전 중소기업 1백만불탑/무역의날 1251 두남화학 김덕열 중소기업 1백만불탑/무역의날 1252 (주)웨이브라인 안정자 중소기업 1백만불탑/무역의날 1253 유진테크주식회사 김성윤 중소기업 1백만불탑/무역의날 1254 신성서울주식회사 김영모 중소기업 1백만불탑/무역의날 1255 (주)불스원 이창훈 중소기업 1백만불탑/무역의날 1256 씨엔엠테크 주식회사 박대령 중소기업 1백만불탑/무역의날 1257 (주)아로마뉴텍 이승재 중소기업 1백만불탑/무역의날 1258 성민전기 최한규 중소기업 1백만불탑/무역의날 1259 에이스상사 최창영 중소기업 1백만불탑/무역의날 1260 (주)경일테크 정순태 중소기업 1백만불탑/무역의날 1261 발카코리아(주) 후세야카츠토시 중소기업 1백만불탑/무역의날 1262 트리폴맥스(주) 신남철 중소기업 1백만불탑/무역의날 1263 휴록스(주) 이재관 중소기업 1백만불탑/무역의날 1264 (주)시지바이오 박재홍 중소기업 1백만불탑/무역의날 1265 (주)프라임엔지니어링 박우영 중소기업 1백만불탑/무역의날 1266 (주)우퍼디자인 한경하 중소기업 1백만불탑/무역의날 1267 (주) 해마지 황효순 중소기업 1백만불탑/무역의날 1268 (주) 제니스월드 남배송 중소기업 1백만불탑/무역의날 1269 엠티디메뉴펙처링(주) 정병용 중소기업 1백만불탑/무역의날 1270 (주)티엔제이보스톡코리아 전성재 중소기업 1백만불탑/무역의날 1271 미래스틸(주) 정나미 중소기업 1백만불탑/무역의날 1272 주식회사 인터원 나정훈 중소기업 1백만불탑/무역의날 1273 신원약품(주) 김현기 중소기업 1백만불탑/무역의날 1274 (주)케이디파워 김임배 중소기업 1백만불탑/무역의날 1275 (주)이안정밀 박상현 중소기업 1백만불탑/무역의날 1276 (주)엑스엠더블유 이진석 중소기업 1백만불탑/무역의날 1277 (주)하이비젼테크 류정식 중소기업 1백만불탑/무역의날 1278 (주)건우산업 곽명섭 중소기업 1백만불탑/무역의날 1279 (주)삼신세이드넷 채병규 중소기업 1백만불탑/무역의날 1280 동원하이텍 이준호 중소기업 1백만불탑/무역의날 1281 하이젠모터(주) 김재학 중소기업 1백만불탑/무역의날 1282 (주)명성 이인현 중소기업 1백만불탑/무역의날 1283 영어조합법인 바다랑해초랑 윤효심 중소기업 1백만불탑/무역의날 1284 (주)동인써모 정춘윤 중소기업 1백만불탑/무역의날 1285 해안엔지니어링(주) 한덕기 중소기업 1백만불탑/무역의날 1286 아이오솔루션 주식회사 양국현 중소기업 1백만불탑/무역의날 1287 (주)일월세미컴 황성환 중견기업 1백만불탑/무역의날 1288 (주)대동 박종복 중소기업 1백만불탑/무역의날 1289 한국아르다메탈패키징 (주) 빠뜨뤽마리프랑스와사브레 중소기업 1백만불탑/무역의날 1290 (주)오션엔텍 송해화 중소기업 1백만불탑/무역의날 1291 (주)제이월드텍 맹명호 중소기업 1백만불탑/무역의날 1292 (주)효림 이선미 중소기업 1백만불탑/무역의날 1293 호신섬유(주) 이석기 중소기업 1백만불탑/무역의날 1294 (주)궁전방 송청호 중소기업 1백만불탑/무역의날 1295 케이필라(주) 강기태 중소기업 1백만불탑/무역의날 1296 (주)타라유통 강경중 중소기업 1백만불탑/무역의날 1297 (주) 와이엠텍 김홍기 중소기업 1백만불탑/무역의날 1298 (주)다수 정내철 중소기업 1백만불탑/무역의날 1299 주식회사 경일엔텍 박찬웅 중소기업 1백만불탑/무역의날 1300 (주)김노리 정지화 중소기업 1백만불탑/무역의날 1301 콜마파마(주) 이호경 중소기업 1백만불탑/무역의날 1302 (주)유니온기업 조경상 중소기업 1백만불탑/무역의날 1303 엘브코스메틱 서경미 중소기업 1백만불탑/무역의날 1304 참샘영농조합법인 김말심 중소기업 1백만불탑/무역의날 1305 (주)신성엔지니어링 김국현 중소기업 1백만불탑/무역의날 1306 (주)대명정밀 안기영 중소기업 1백만불탑/무역의날 1307 에스케이인터내셔널 손성강 중소기업 1백만불탑/무역의날 1308 (주)신진금고 이재원 중소기업 1백만불탑/무역의날 1309 두진화학(주) 장형걸 중소기업 1백만불탑/무역의날 1310 (주)하나모드무역 김주영 중소기업 1백만불탑/무역의날 1311 디메가 문명선 중소기업 1백만불탑/무역의날 1312 (주)파이프뱅크 강영학 중소기업 1백만불탑/무역의날 1313 DMK 김명섭 중소기업 1백만불탑/무역의날 1314 씨엠에스글로벌(주) 이종천 중소기업 1백만불탑/무역의날 1315 (주)아쿠아글로리 김시준 중소기업 1백만불탑/무역의날 1316 라이베커 (LeyBeker) 김인철 중소기업 1백만불탑/무역의날 1317 (주)케이씨엘피 최기호 중소기업 1백만불탑/무역의날 1318 (주)태환자동화산업 김용환 중소기업 1백만불탑/무역의날 1319 (주)삼호프레스 김성우 중소기업 1백만불탑/무역의날 1320 주식회사지엘에스 왕종민 중소기업 1백만불탑/무역의날 1321 에스에스아이(주) 구민회 중소기업 1백만불탑/무역의날 1322 (주)아레네스 이성훈 중소기업 1백만불탑/무역의날 1323 유진시스템 강대창 중소기업 1백만불탑/무역의날 1324 (주)리메드 이근용 중소기업 1백만불탑/무역의날 1325 (주)이마트 이갑수 대기업 1백만불탑/무역의날 1326 (주)에이치케이세미텍 김형욱 중소기업 1백만불탑/무역의날 1327 (주)백경지앤씨 박봉근 중소기업 1백만불탑/무역의날 1328 이니스트바이오제약(주) 김국현 중소기업 1백만불탑/무역의날 Ⅲ. 주요수상자 공적내용 정부포상 수상자 공적내용 1. 서경배(徐慶培) 금탑산업훈장/ ㈜아모레퍼시픽 그룹 회장 수출품목 : 화장품 수출실적 : 19,710만불(전년대비 51%증가) 담 당 자 : 임원일( 02-709-5516) 공적내용 상기인은 1987년 7월 ㈜태평양에 입사하여 탁월한 업무수행 능력을 인정받아 1994년 기획조정실 사장을 거쳐 1997년 3월 대표이사 사장에 취임하였으며 환경의 불확실성, 화장품 시장 완전 개방에 따른 다국적 기업과의 치열한 경쟁 등의 변화된 시장 환경에 맞추어 미(美)와 건강사업 분야에 집중하고 글로벌 경쟁력을 갖추기 위한 구조조정 및 기업 체질 개선, 변화된 유통 환경 대처 등 산적해 있는 과제를 구성원과 함께 해결함으로서 K-Beauty 열풍의 선도적인 역할을 하여 국가 경제 발전에 기여함 상기인은 2008년 세계 최초로 선크림과 메이크업 베이스, 파운데이션 등 기초 메이크업 제품을 특수 스펀지 재질에 복합적으로 흡수시켜 팩트형 용기에 담아낸 제품 유형인 ‘쿠션’ 카테고리를 창출시켰음. 아모레퍼시픽 13개 브랜드를 통해 출시된 쿠션제품은 2015년 7월 국내외 누적 판매량 6,00만개를 돌파하며 새로운 제품 카테고리를 통해 전세계 고객의 화장 문화를 바꾸어 국내외 132건의 특허 출원, 14건의 특허가 등록되어 국가 이미지 제고에 기여함 또한 지속적인 혁신기술 연구개발을 통해 세계 최초 주름 개선 기능성 화장품, 한방화장품을 출시하였으며, 미국 하버드대학교 물리학과 웨이츠 교수 연구 그룹과 공동 연구한 논문이 최초로 세계적 과학저널인 ‘사이언스’에 게재되고 미국 화학 분야 권위지인 ‘나노레터’에 아모레퍼시픽 기술연구원 연구 논문 게재 등을 통해 국가 산업 발전에 기여함 고객에게 사랑과 존경을 받는 기업의 사회적 책임을 다하고자 국내 최초 유방건강 비영리 공익재단인 한국유방건강재단을 설립하여 매년 유방건강 의식 향상을 위한 핑크리본캠페인을 통해 2014년까지 25만명 참가, 26억원이상의 기부금을 전달하고 여성 암환우들에게 메이크업 및 피부관리, 헤어 연출법 등을 알려주는 메이크업 유어 라이프 캠페인, 화장품 공병재활용 프로그램인 그린사이클 캠페인 등의 활동을 통해 사회적 기업의 브랜드로서 입지를 공고히 함 2. 이동형(李東瀅) 금탑산업훈장/ 스타코(주) 대표이사 수출품목 : 조선기자재 수출실적 : 10,619만불(전년대비 15%증가) 담 당 자 : 이용규( 051-970-0508) 공적내용 상기인은 1972년 한진중공업에 입사하여 조선설계, 생산공무, 생산기획 및 관리, 방산함정 건조 등 조선산업 전반에 걸쳐 다양하고 풍부한 현장 경험과 경영 경험을 바탕으로 1992년 1월 신성기술산업(現, 스타코(주))를 설립하여 조선해양 기자재의 제품 및 기술개발에 주력하고 해외시장개척에 노력하여 2001년 180억원에서 2014년 1,446억원으로 매출액을 증가시키는데에 기여함 크루저선의 인테리어 제품의 개발과 국산화에 힘쓰고 선진 유럽, 이태리 등의 기술도입을 통한 디자인과 자체 기술 개발 및 연구를 통하여 세계 1위인 한국 조선산업을 뒷받침 하는 조선 기자재 산업 발전에 기여하고 있으며, 2008년부터 부산조선해양기자재조합의 이사장으로서 격년제로 개최되는 ‘Offshore Korea(해양플랜트 기자재) 국제전시회’를 창설하여 한국 조선기자재의 기술력 강화를 위한 정보제공과 해외시장의 실질적인 판로개척에 기여하고 있음 또한, 육상건축 부문에도 도전하여 2010년 한국기술연구원으로부터 ‘크루저형 주택(CHS), 공업화 주택’ 인증을 획득하고 공장에서 생산,조립하여 인필함으로써 공기단축, 공사비 절감, 균일한 품질유지 등의 효과로 해외 조립식 주택의 수출을 가능하게 하여 불리한 대외적 수출 환경 속에서도 수출을 증대시켜 국가 무역수지 개선에 기여함 상기인은 STX 그룹의 협력업체 통합 협의회인 STX MEMBERS와 대우조선해양의 협력회 회장을 맡아 기자재 업체의 입장을 대변하여 국내 조선기자재 산업의 특성에 부합된 전략적 협업관계를 구축하고 설계 기술의 전문화로 특수선(FPSO, Drill Ship, Rig선 등)의 주거공간 인테리어 고급화 및 특수 제품 수주에 노력하여 모기업과의 상생협력에도 이바지함 3. 박인배(朴仁培) 금탑산업훈장/ (주)일진글로벌 대표이사 수출품목 : 자동차부품 수출실적 : 54,161만불(전년대비 12%증가) 담 당 자 : 이승표( 02-2192-9015) 공적내용 상기인은 1986년 6월 ㈜일진글로벌에 입사하여 구매부 부장, 기획조정실 이사, 생산본부 상무, 연구소장 전무, 대표이사 부사장을 거쳐서 현재 대표이사 사장으로 29년간 자동차 부품업에 종사하여 국내 기업으로는 유일하게 자동차용 휠 베어링을 생산하여 수입대체 효과 및 국가 자동차 산업의 위상 제고에 기여함 혁신적인 기술개발을 통해 전 세계 완성차 업체에 생산제품의 97%를 수출하여 세계시장 점유율 1위(29%)를 달성하는데 기여하였으며, 1997년 인도 현지 법인 설립을 시작으로 중국, 미국, 슬로바키아, 호주, 독일 등에 8개의 현지 법인을 설립하여 수출 증대를 위해 노력함으로서 최근 3년간 13%의 수출증가율, 14%의 매출증가율을 달성하는데에 기여함 상기인은 유럽 완성차 업체와의 교류를 통하여 습득한 기술력을 국내 모기업에 전달하고 5세대 및 6세대 휠 베어링 신제품을 국내 자동차업체와 공동연구하여 상생 발전을 이끌고 초음파 센서, 고출력 엔코더 등의 제품을 지속적으로 개발 및 국산화하는데 노력하여 국가 산업 발전에 기여함 또한, 생산공장이 자동차(수송기계)부품산업 클러스터지역인 제천시에 위치하여 전체직원의 80% 이상을 지역주민으로 채용하여 지역 균형 발전 및 경제 활성화에 기여하고 이주여성 채용 권장, 지방대생 채용, 경력단절 주부사원 채용 지원을 위한 한국폴리텍 안성여자캠퍼스와 업무협약 수립 등을 통해 일자리 창출에 기여함 4. 정진근(鄭震根) 금탑산업훈장/ 효성전기(주) 대표이사 수출품목 : 자동차부품 수출실적 : 5,640만불(전년대비 66%증가) 담 당 자 : 한경수( 051-720-6323) 공적내용 상기인은 1977년 효성전기(주)에 입사하여 영업팀, 제조팀, 연구소, 생산본부장, 전무이사, 부사장등을 역임하여 1991년 대표이사에 취임하였으며 38년간 자동차용 소형 모터산업에 종사하여 국내 최초 헤어드라이기용 소형 AC모터를 수출한 이래 전량 수입에 의존하던 자동차모터에 대해 국내 최초로 국산화 및 상용화하여 자동차 모터업계 강국으로 만드는데 기여함 효성전기는 7개의 자동차용 모터 제품군중 6개 제품군을 국내 최초로 국산화하는데 성공하여 이를 바탕으로 BLOWER 모터는 세계3위, ABS모터는 중국1위, 기타5개의 제품군은 국내 상위권의 시장 점유율을 기록하는데 선도적 연할을 수행하였으며, 중국, 유럽, 미국, 인도에 6개의 현지 법인을 설립하여 세계 19개국에 제품을 수출하여 국가 경제 발전에 기여함 세계 경기 침체 및 자동차 산업의 불황에도 불구하고 신제품 개발에 대한 과감한 투자를 통해 국내외 68건의 지적재산권을 확보하여 기술을 보호 및 개발, 양산에 박차를 기하고 있으며 중국 상해, 미국에 R&D 센터를 운영하여 신시장 및 신기술의 확보를 위해 노력하여 국가 산업 발전에 기여함 협력업체와의 동반성장 세미나를 통한 소통 채널을 구축하고 지역기업에 우선 수주 제공, 협력업체의 기술지원 등 공정한 상생의 협업관계를 통해 더불어 성장 발전하는 상생경영을 추구하였으며 2010년 이후 윤리강령을 선포하고 분기별 실질적인 노사협의회를 진행하여 창업이래 단 한번의 노사 분규도 없는 원만한 노사협력관계를 유지하는데 기여함 5. 김종현(金種鉉) 금탑산업훈장/ (주)유니테스트 대표이사 수출품목 : 반도체 검사장비 수출실적 : 6,169만불(전년대비 568%증가) 담 당 자 : 조정열( 031-547-0478) 공적내용 상기인은 삼성전자, 실리콘테크 등 반도체산업 분야에서 27년간 종사하여 국내업계 최초의 메모리 검사장비 국산화에 성공한 후 꾸준한 기술 개발 투자를 통해 세계 최초로 High Speed Burn-In & Core tester를 개발하여 고객의 원가절감효과 및 해외로 장비를 수출하여 무역수지 개선에 기여함 유니테스트는 반도체 검사 장비를 전문으로 개발·생산하는 업체로서 메모리 모듈 테스터 및 메모리 컴포넌트 테스터의 개발·판매를 주력하는 사업으로 확장시켜 수출시장 다변화를 위해 노력하고 있으며, 해외시장 공략을 위해 주기적인 해외전시회 참가, 영문 카달로그 및 동영상 제작, 해외홍보지 게재 및 바이어 발굴 등의 활동과 중국, 대만, 미국에 지사를 설립하여 고객지향의 맞춤형 검사 장비 개발과 신속한 기술지원을 통해 수출 증대에 기여함 상기인은 전량 수입에 의존하고 있는 고가의 반도체 DRAM 메모리 검사장비를 국산화하는 것이 반도체산업발전에 있어 무엇보다 필요함을 인지하여 기존의 Memory Package 이후 진행되는 Burn-In test(전압 및 온도변화 평가), Core Test(전기적 검사), 제품출하로 이뤄진 공정 단계 중 Burn-In과 Core Test를 한 대의 장비에서 동시에 검사 가능하도록 이뤄진 융합장비를 개발하고 국내 업계 최초 메모리 검사 장비 국산화에 성공하여 국가 기술 경쟁력을 확보하는데에 기여함 또한, 매년 매출액의 10%이상을 연구개발에 투자하고 개발 관련 직원이 전체 임직원 대비 50%이상을 유지하는 등 연구개발 역량 강화에 박차를 가한 결과 자체적인 검사장비양산의 기술을 보유하여 국내외 특허 111건, 출원 31건을 등록하였으며, 이를 통해 2014년 600억 매출에서 2015년 상반기 900억 매출로 증대 국가산업 발전에 기여함 6. 홍승서(洪承緖) 은탑산업훈장/ (주)셀트리온헬스케어 사장 수출품목 : 의약품 수출실적 : 31,937만불(전년대비 395%증가) 담 당 자 : 김지웅( 032-850-6488) 공적내용 상기인은 ㈜삼양제넥스 생명공학연구소 부소장으로서 미생물 및 동물세포 배양에 의한 단백질 의약품 개발 연구를 진행하였으며, 셀트리온 입사 후 해외 유수의 바이오 기업과 CMO Business(의약품위탁생산) 계약을 따내는 데에 선봉적인 역할을 하는 등 34년간 바이오산업에 종사하여 국가 산업 발전에 기여함 또한, R&D 연구소장으로 재임 시 바이오시밀러 개발프로젝트를 주도하여 세계최초로 Remsima 항체 바이오 시밀러를 개발하고 EMA에 허가 승인 진행하였음. Remsima는 류마티스관절염, 경직성 척추염 등 다양한 자가면역관련 증상에 특효를 보이고 오리지널 제품 대비 낮은 가격과 동등한 약효과를 보장하는 바이오시밀러 의약품으로서 세계인구 1%에 달하는 환자들에게 접근성을 높여 인류의 건강과 복지증진의 가치를 실현하는데에 기여함 2009년부터 브라질, 멕시코, 헝가리, 터키, 홍콩, 필리핀, 일본 등의 국가에 해외법인을 설립하여 해외시장 개척의 선도적 역할을 수행하고 있으며, 9개의 바이오시밀러 파이프라인 및 향후 개발예정인 신약에 대한 전세계 판매 독점권을 확보하고, 전세계 107개국 21개사 유통파트너社와 파트너링을 통해 판매 채널을 구축을 완료하여 당해연도 3억불의 수출실적을 달성을 통해 국가 무역 수지 개선에 기여함 시장 변화에 민감한 의약품 산업에서 지속적인 발전을 하기 위해 해외 의약품 전문 학회 출장 및 자체학회 유치를 통해 시장 동향 및 의약 전문가들에게 의견을 수렴하여 고부가가치의 바이오시밀러 제품으로 세계제약시장을 공략하는데 기여함 7. 이경수(李慶秀) 은탑산업훈장/ 코스맥스(주) 대표이사 회장 수출품목 : 화장품 수출실적 : 6,614만불(전년대비 96%증가) 담 당 자 : 김태은( 031-789-3460) 공적내용 상기인은 1992년 11월 화장품 연구개발 생산 전문산업인 ODM 기업을 창업하고 23년간 종사하면서 적극적인 기술 개발 투자를 통해 자체 개발한 화장품을 글로벌 럭셔리 브랜드에 공급하여 우리나라 화장품 산업의 위상 향상에 기여하였으며, 국내뿐만 아니라 해외 진출에도 적극적인 활동을 펼쳐 지난 8년간 평균 20%대의 매출 성장이라는 성과를 거두고 K-Beauty 열풍에 기여함 또한, 2011년 화성 공장에 위치해 있던 중앙연구소를 성남시 판교에 R&I 센터로 확대 개편하고 매출의 4%대를 지속적으로 연구개발비로 투자하여 화장품 품질 향상에 노력하고 있음. 특히, 젤타입의 아이라이너를 개발하여 세계에서 가장 큰 화장품 그룹인 로레알 그룹에 5천만개 이상 공급하고 있으며, 스킨, 로션, 크림 등 다양한 제형으로의 전환이 가능한 액정에멀젼 제형을 개발하여 차후 세계 진출 유망 품목으로 만들기 위한 노력을 하는데 기여함 중국, 인도네시아, 미국에 해외 공장 및 계열사를 설립하여 18개 국가의 31개 해외 기업에 수출하여 60여개의 국가에 당사가 공급한 화장품이 판매되고 있으며, 중국의 경우 더페이스샵·미샤 등 중국 시장에 진출한 우리나라 화장품 기업의 제품을 생산하여 해당 기업들이 중국 시장에서 안정적으로 정착할 수 있게 해주는 역할을 수행하고 중국 기업들에게 세계 최고 수준의 기술력을 인식시키는데에 기여하여 2012년 25,051천불, 2013년 28,343천불, 2014년 46,366불 등 전년 대비 64% 성장한 수출 실적을 거두는데에 기여함 당사 제품 단위당 원재료/부재료가 차지하는 비중은 약 75%로써 코스맥스의 매출 증대가 원부재료 공급업체의 매출 성장에 기여하는 효과를 이끌어 매년 원료/부자재업체로부터 매입을 통해 470여개사에서 총 1,000억원대의 매출이 발생할 수 있도록 기여하고 있으며, 코스맥스 해외공장 투자 시 제조설비의 대부분을 국산 설비 제품으로 설치하여 국내 설비업체의 수출 증대 효과에 기여함 8. 김명식(金明植) 은탑산업훈장/ (주)프로텍이노션 대표이사 수출품목 : 정밀공작기계 수출실적 : 14,793만불(전년대비 495%증가) 담 당 자 : 황영식( 070-5014-6401) 공적내용 상기인은 금속가공업에 24년간 종사하고 있으며, 2005년 6월에 프로텍이노션을 설립하여 정밀측정프로브를 국내에 공급하기 시작하였으며, 2007년 벤처 기업 등록 및 기업부설연구소 설립, 인공치아가공기 3+1축을 개발 완료하였고, 2010년 수출유망중소기업 선정, 2012년 기술혁신개발사업 미래선도과제 선정, 의료기기 제조업 허가 등 정밀프로브시스템과 의료기기 전문 업체로 성장하는데 기여함 회사 설립 후 업계에서 가장 콤팩트하고 간편하면서도 고정밀도를 유지하는 기계를 적가에 공급하는데 집중하여 2007년 수입에 의존하고 있던 Dental Milling Machine 3+1축 기계 개발을 필두로 2008년 국내 최초 동시 4축 덴탈밀링기계를 개발하였으며, 2009년 국내 최초 동시 5축 덴탈고속가공기 국산화 개발, 2012년 최첨단 초음파 에너지를 활용한 유리가공기와 덴탈쾌속조형기를 차례로 개발하여 수입대체효과와 국내 덴탈산업과 IT산업계의 TSP 제조업의 국제경쟁력을 향상시키는데 기여함 이를 통해 국내의 Dental CAD/CAM System과 관련업체에 각각의 CAD/CAM S/W, Scanner, Furnace, 밀링, 소재, 공구 등의 유니트 국산화가 빠르게 이루어졌으며, 18종의 지적재산권과 설계, 조립, 운용, A/S에 이르기까지 고유기술을 확보하고 토탈솔루션을 최종소비자에게 제공하여 특히, 당사에서 개발한 Cover Glass 유리가공 전용기는 기존의 가동중이던 일본기기와 경쟁하여 100% 당사의 기기가 가동되는 등 수입대체와 수출증대에 기여함 2005년 3명으로 출발한 당사는 현재 임직원 35명으로 30명이 이공계 출신으로서 기술개발과 자체고유기술확보에 집중하여 현재 18종의 지적재산권과 4개의 고유브랜드 및 상품을 보유하고 있으며, 덴탈밀링기계를 중심으로 스마트폰 터치스크린 커버, 손톱광택기, 유리가공기, 초음팡응용기계, 정밀측정프로브시스템 등의 다양한 제품을 생산 및 수출하여 국가산업발전에 기여함 9. 박세혁(朴世爀) 은탑산업훈장/ ㈜장원테크 전무 수출품목 : 전자기기부품 수출실적 : 1,276만불(전년대비 85% 증가) 담 당 자 : 이윤성( 070-4016-3509) 공적내용 상기인은 ㈜풍산금속, ㈜삼성전자, ㈜삼성중공업, ㈜삼성 자동차 등의 금형제작근무 경험을 바탕으로 2001년 9월 ㈜장원테크에 입사하여 32년간 제조업에 종사하면서 Mg 소재를 이용한 다이캐스팅(사출)사업으로 휴대폰, 디지털카메라, 노트북의 부품인 브라켓 및 케이스, 의료기기 부품, 자동차 LED 램프 등의 다양한 부품을 제조하고 개발하는데 힘쓰고 있음 또한, 2009년 기업부설연구소를 설립하여 지속적인 연구 개발 활동의 결과로 당사의 주 제품인 휴대폰 부품의 제조기술에 관련된 특허등록 17건, 실용신안등록 12건, 의장등록 5건 등 총 34건의 기술관련 재산권을 보유하는데 기여하였으며, 이를 통해 기술혁신형 중소기업, 뿌리기술전문기업 선정 및 품질·환경경영인증을 획득 하는 등 최고 관리자로서 산업발전을 위해 기여함 다이캐스팅 제조공정은 제품 설계 자유도의 집중을 통해 높은 생산성을 확보할 수 있어 마그네슘 합금부품을 제조하는데 주로 적용되고 있는 공법으로서 IT 분야 및 각종 산업용품 분야의 다양한 부품이 다이캐스팅을 통해 생산되고 있으며, 이를 통해 베트남, 중국, 인도 등의 해외 시장에 IT품목(휴대폰, 테블릿 PC)을 수출하여 2013년 103%, 2014년 79%의 수출 실적 증대를 이루는데 기여함 상기인은 IT품목뿐만 아니라 현대자동차의 협력사인 한라공조와 함께 친환경적이고 경량화된 자동차 부품인 Mg 풀리를 세계 최초로 개발하였으며, 자동차 LED 회사인 에스엘과 LED 부품 및 어셈블리 제품을 자체개발 및 양산하여 국가 산업 발전에 기여함 10. 부휘손(Buy Hui Son) 은탑산업훈장/ 베트남 산업통상부 무역진흥청장 공적개요 : 한-베 FTA 협상시 베트남 측 수석대표로 한국과 긴밀히 협력하고 양자 협력에 긍정적인 역할을 하여 한-베 FTA 타결에 기여함 담 당 자 : 이혜영( 044-203-5745) 공적내용 상기인은 런던대학교 로얄할로웨이 경제학 석사를 마친 후 베트남 통상부 다자통상정책국 WTO과에 입사하여 아세안과 과장, 다사통상정챙국 부국장, 아태시장국 국장, 장관 보좌관 등의 직책을 맡아 베트남-일본 EPA 자연인의 이동 소위원회 베트남 측 수석대표와 베트남-한국 FTA 수석대표직을 연임하여 현재 베트남 산업통상부 무역진흥청 청장으로서 베트남 산업통상을 위해 노력 중임 상기인은 2012년 8월 한국-베트남 양측 FTA 협상을 공식 개시하여 총 8번의 공식협상과 8번의 회기간 회의를 양국에서 교대로 개최하여 2014년 12월 2년간의 협상 끝에 한-아세안 정상회담 25주년 계기 한-베 FTA 협상 타결을 선언하였으며, 상품, 통신·금융서비스, 투자, 지식재산권, SPS, 원산지, 관세 행정 및 무역 원활화, 무역구제, 전자상거래, 경제협력 및 제도 등을 포함한 협정문을 타결하게 하는데에 기여함 한-베 FTA 발효를 통해 양국의 GDP 성장은 물론 교역 및 투자 자본 유입 등 양국 경제에 긍정적인 영향을 줄 것이며, 베트남의 생산성 향상에 더해 노동자들이 베트남 투자 한국 기업 또는 한국에서 일할 기회를 창출하고 농촌 빈곤 해소 등의 긍정적인 사회적 효과를 기대할 수 있으며, 이에 따른 베트남과 한국의 경제 성장에 기여함 또한 현재 무역진흥청장으로 재직하면서 무역 전시회 지원, 사절단 접견 등 양국간 무역진흥에 기여하여 무역진흥청장으로 재직한 2015년 7월 기준 전년대비 한국의 베트남 무역규모가 30.1%로 증가하도록 기여함 11. 박정석(朴廷錫) 동탑산업훈장/ 고려해운(주) 대표이사 사장 수출품목 : 물류해운업 수출실적 : 55,158만불(전년대비 14%증가) 담 당 자 : 문창민( 02-311-6016) 공적내용 상기인은 물류 및 해운업계에서 23년간 종사하며 한국 무역업 발전 및 수출입기업, 해외 진출 국내기업 지원에 기여하였으며, 2007년 고려해운 대표이사 사장 취임 후 2배 이상 매출액을 신장시켜 2012년 매출액 1조를 달성하고 꾸준한 선대 확충을 통하여 2015년 현재 선복량 기준 세계22위, 국내 3위의 아시아 역내 최고의 컨테이너 선사로 회사를 비약적으로 성장시키는데 기여함 한일, 한중, 동남아시장, 인도, 중동 서비스 등 지속적으로 아시아 권역 내에서 서비스 항로를 확충하며 국내 수출 기업 및 화주에게 양질의 해운물류 서비스를 제공하여 2012년 해운사 1조 클럽에 가입한 이래 3년 연속 매출 1조원을 성공적으로 초과 달성하였으며, 해운업계에서는 유례없는 31년 연속 흑자를 시현하며 안정적인 수출 실적 증진을 기록하여 국가 경제 발전에 기여함 또한, 2009년 해운업계 최초로 AEO(종합인증우수업체) 인증을 획득한이래 2013년에는 AA등급으로 등급 상향 조정을 받아 공인된 수출입안전인증업체로서 통관절차 간소화를 위해 노력하고 있으며, 선박 안전 운항 및 연료 소모 절약 등 선대 운항상 중요 요인의 분석에 기상정보를 적극 활용하고 기상정보 시스템을 구축하는 등의 노력을 기울인 점을 인정받아 기상청으로부터 날씨경영인증을 획득, 국내외 조직을 통합 관리하고 영업활동을 실시간으로 모니터링 하는 선진적인 사내 IT 시스템을 구축하여 디지털경영혁신대상 유통부문 미래창조과학부 장관상을 수상하는 등 국가산업발전에 기여함 12. 김걸(金杰) 동탑산업훈장/ 현대자동차(주) 부사장 수출품목 : 자동차 수출실적 : 2,106,655만불(전년대비 9%감소) 담 당 자 : 강현준( 02-3464-1632) 공적내용 상기인은 1988년 현대자동차그룹 입사 이후 27년간 수출기획 및 해외영업 업무를 통해 글로벌 자동차 시장에서 창의적 마케팅 전략과 불굴의 도전정신으로 글로벌 시장에서 현대·기아자동차의 획기적 판매 신장을 주도하여, 대한민국의 위상을 높이고 한국 자동차 산업 발전에 기여함 2004년 1월 기아자동차 스페인, 스웨덴법인 설립을 시작으로 프랑스, 슬로바키아, 러시아, 네덜란드 판매법인 설립에 주도적 역할을 수행하고, 수출 확대를 위한 기반을 구축하여 유럽지역 누적 수출이 2005년 117만대에서 2015년 335만대로 대폭 확대되는 성과를 창출하고, 기아자동차 유럽총괄법인 주재원 당시 2003년 15만대 규모에서 2005년 23만대로 확대하여 유럽 진출 메이커들 가운데 3년 연속 성장률 1위를 달성하는데 기여함 또한, 현대자동차그룹의 국내 투자를 2012년 10.8조원에서 2014년 11.2조원으로 매년 3%씩 지속적으로 확대하고, 국내 신규 고용도 2012년 7,100명에서 2014년 9,109명으로 늘림으로써 새로운 일자리 창출을 통한 국내 경제 활성화에도 공헌함 상기인은 수소연료전지차를 비롯한 친환경차와 스마트자동차 등 연구개발 분야 확대 계획을 포함한 그룹 중장기 투자계획을 수립하고 집행하여 자동차산업의 미래 성장동력을 확보하고 기아자동차의 하이브리드 시스템 독자개발을 체계적이고 지속적으로 지원하여 세계 최초 수소연료전지차 양산체제 주도적인 구축을 통해 세계 시장에서 경쟁 우위를 확보하는데 기여함 13. 남소현(南昭鉉) 동탑산업훈장/ ㈜대화산기 상무 수출품목 : 타이어 제조설비 수출실적 : 13,215만불(전년대비 41%증가) 담 당 자 : 정도현( 042-670-5817) 공적내용 상기인은 1987년 1월 한국타이어 생산기술부문에 입사 후 1992년 한국타이어 기계제작소가 ㈜대화산기로 독립법인화 되면서 현재까지 28년간 타이어 제조설비 분야의 전문경영인으로서 회사 내 부설연구소의 투자확대 및 연구인력 역량 향상으로 자체 고유 모델 및 신설비를 개발 생산하여 한국타이어 해외공장으로 납품함으로서 국가 무역 수지 개선에 기여함 또한, 2004년 11월 중국 절강성 가흥시에 대화산기 가흥 유한공사를 설립하고 기술이전계약을 체결하여 매년 약 50만불씩 현재까지 총 500만불의 기술료 수입을 창출하였으며, 최근 5년간 년평균 5,000만불, 누적 수출 실적 6억 4,825만불의 수출실적을 달성하는데 기여함 상기인은 당사 설립 초기에 전량 해외에서 도입하여 사용하던 타이어 제조설비(성형기, 가류기, 시험설비 등)을 국산화에 성공하여 한국타이어 국내 공장에 전량 납품하였으며, 완성설비 연구개발 투자 및 인적 역량향상에 매진한 결과 고성능 성형기, 유압가류기, Und 등 완성설비 신개발에 성공하여 설비 생산성 향상 및 품질 향상 등으로 한국타이어가 세계7위의 타이어 기업으로 성장하는데 기여함 대전에 본사를 두고 있는 당사는 2007년 4월 충청북도와 MOU 체결을 통해 충북 옥천군에 7,000평 규모의 옥천공장 설립을 추진하여 2007년 11월 준공하여 총 투자액 350억, 고용창출 250명, 년평균 매출액 220억을 달성하여 충청북도 지역경제 활성화에 기여함 14. 홍순겸(洪淳謙) 동탑산업훈장/ 동양피스톤(주) 대표이사 수출품목 : 자동차부품 수출실적 : 19,094만불(전년대비 7%증가) 담 당 자 : 이정근( 031-489-9154) 공적내용 상기인은 1967년 7월 동양피스톤을 설립하여 엔진용 피스톤 개발 및 생산에 주력하고 주조, 가공 및 열/표면처리 일괄라인을 구축하였으며 해외 원천 기술을 국산화 개발하여 해외 주요 완성차 기업에 수출함으로서 국내 자동차 산업의 발전에 기여함 상기인은 1982년 국내 최초 독일의 MAN엔진용 피스톤을 국산화 개발 성공을 시작으로 일본 마쯔다, 벤츠, 미쯔비시 등의 해외 주요 완성차 피스톤 기술을 개발 및 국산화하였으며 이를 통해 기아, 쌍용, 현대 등의 국내 자동차 기업에 OEM 공급을 하여 국내 기업의 수입대체효과 및 원가절감효과에 기여함 1995년 순수 우리의 독자 기술력으로 엔진 선진국 일본의 이스즈 자동차에 수출을 시작으로 GM, 크라이슬러, 포드, 쿠보타, 피아트, BMW 및 Audi 제품을 수출하여 국내 1위, 세계 4위, 세계 시장점유율 8%의 기업으로 성장하여 국가 무역수지 개선에 기여함 또한, 중국, 미국, 멕시코 등에 해외 공장을 구축하여 수출 기반을 형성 및 다변화되는 시장 환경에 신속히 대응하고 유럽, 미국에 연구소를 운영하여 57명의 내외국인 연구인력이 연구활동을 전개하고 있으며, 36개의 국내외 기관과 R&D 네트워크를 구축하여 공동연구를 통해 24종의 피스톤 시험/평가설비를 구축 운영함으로서 국가 산업 발전에 기여함 15. 양주환(梁周煥) 동탑산업훈장/ (주)서흥 대표이사 수출품목 : 의약품 수출실적 : 7,566만불(전년대비 68%증가) 담 당 자 : 성영자( 02-2210-8179) 공적내용 상기인은 1981년 5월 입사하여 34년간 의약업에 종사하여 하드캅셀, 의약품 등 건강기능식품, 레저용 페인트볼 제조 전문 기업으로 한국의 캅셀 제조업계의 선도자적 역할을 하는데 기여하였으며, 대한약공협동조합 감사, 건강기능식품협회 회장 등의 활동을 통해 의약품 산업 발전에 기여함 상기인은 입사 후에 신시장 개척을 위해 다수의 다국적 제약 업체가 유럽에 본사를 두고 있음을 감안하여 매년 세계 곳곳에서 개최되는 의약품 전시회에 참가 및 당사 제품을 홍보하여 다국적 업체들에게 인지도를 향상시켰으며, 이를 통해 전세계 35개국 제약 회사 및 건강기능 식품 회사에 수출하여 하드캅셀 세계 시장 점유율 5%를 달성하는데 기여함 정기적인 노사회의 의견 수렴으로 창업이래 단한번의 노조 파업도 없었으며, 1990년대 제품 판매 수량이 급격히 감소하여 생산 수량 감소에 따른 직원들의 감원 위기가 왔을 때에도 직원들의 사기를 위해 감원을 하지 않고 공장의 시설을 살피는 일로 서로 협력하였으며, 매달 실시하는 생산 마인드 교육, 정기적인 여가 생활 지원, 공개 토론등을 통하여 회사 발전에 대해 의견을 조율하고 협력사항을 전달하고 각 공장별 정기적인 의견을 나눔으로서 고품질의 제품 생산에 기여하고 있음 또한, 직원 인성 교육을 위해 서흥 사이버 연수원을 지속적으로 운영하여 개개인의 능력 향상에 크게 기여하고 정기적으로 성희롱 예방 교육을 진행하여 건전한 회사 문화를 이루어 가고 있으며 이러한 노사간의 협력을 바탕으로 당사 생산 제품도 고객이 원하는 다양한 종류의 제품을 완벽한 주문 생산방식(OEM)으로 다양한 모양과 포장으로 제품의 보관이 용이하고, 유대하면서 섭취가 용이하게 만들어 최종 고객인 국민생활의 편리함과 건강 장수 실현에 기여함 16. 홍은성(洪銀性) 동탑산업훈장/ (주)동보 차장 수출품목 : 자동차부품 수출실적 : 15,472만불(전년대비 62%증가) 담 당 자 : 이기출( 032-812-2357) 공적내용 상기인은 1974년 동성공업사 근무를 시작으로 공작기계분야에서 6년 이상의 경력을 바탕으로 1981년 동보에 입사하여 자동차 엔진 및 변속기 부품의 연삭가공분야에서 34년간 장기근속, 장인정신을 바탕으로 품질제일주의를 실천하여 자동차 부품의 품질 경쟁력과 수출증대를 이끌어 매출 신장에 기여함 현재 당사 노동조합의 위원장으로서 노사화합의 결정적 역할을 다하고 있으며, 항상 근로자의 애로사항 및 불만사항에 귀기울이고 타당한 의견은 사측에 제시하여 합리적인 의견이 반영될 수 있도록 전력을 다하여 창사이래 단 한차례의 노사갈등 혹은 분규가 없는 노사화합의 회사로 인정되어 1997년 정부로부터 노사협력 우량기업으로 선정되는데 기여함 또한, 생산 공정 변화 및 유기적인 인력 배치를 통해 탄력적으로 장비 및 노동력을 활용하여 시장 변화에 신속히 대처할 수 있도록 기여하였으며, 모든 제품의 최종 마무리 공정인 연삭공정의 최종 책임자로서 까다로운 일본의 품질지수를 만족시킴으로서 일본, 미국, 유럽 등에 수출시장을 확대시켜 수출증대효과 및 국가 무역수지 개선에 기여함 상기인은 1991년 전국품질경영대회에서 당시 소규모 기업에서 선출되기 어려운 여건에서도 기술력을 인정받아 품질명장으로 선발되고 2008년에는 전국중소기업인 대회에서 생산성 증대와 품질향상 및 국가산업발전에 기여한 공로를 인정받아 대통령 표창을 받았으며, 보유한 기술을 후배 직원들에게 기술 전수를 함으로서 국가 산업 발전에 기여함 17. 강철호(姜哲鎬) 동탑산업훈장/ (주)원방테크 대표이사 수출품목 : 크린룸 설비 수출실적 : 3,001만불(전년대비 89%증가) 담 당 자 : 김국철( 02-6230-7116) 공적내용 상기인은 1985년 부경대학교 냉동공학과를 졸업하여 1984년 신성엔지니어링, 삼성엔지니어링에서 근무하고 2001년 ㈜원방테크 이사로 입사하여 30년간 크린룸 산업에 종사하고 있으며, 크린룸 공장 설비를 지속적으로 개발 및 양산하여 국내 반도체 및 디스플레이, 태양광, 제약 등의 크린룸 공장에 설비를 납품하여 크린룸 산업 뿐만아니라 관련 기술 발전에도 기여함 국내에서 에너지 절감으로 운전비용 최소, 신제품 출시 등 기존 제품의 업그레이드 및 경쟁력 확보를 위해 노력하고 있으며, 베트남, 중국, 미국, 말레이시아 법인 설립과 함께 해외시장을 개척하여 2013년 2,322천불에서 2015년 상반기 기준 30,010천불로 10배 이상의 성장을 이끌었음. 또한, 사업군을 다양화하고 미래 새로운 먹거리를 창출하기 위한 바이오크린룸 전문회사를 인수하여 국가 미래 산업 발전을 위한 기반을 다지고 있으며, 정부에서 수도권 과밀억제를 위해 기업의 지방이전 대책을 진행하고 있는 중에 충청북도에 본사를 두고 충청남도 천안에 공장 및 연구소를 세워 운영하는 등 지역 분산 운영을 하여 정부 정책에 반영되는 데에 기여하고 각 지방의 일자리 창출 및 지역경제 활성화하는데에 기여하였고, 당사 제품 중 PMS라는 개발 제품을 국내 주요 대기업 공장에 설치하여 CO2 절감을 실행하여 국가환경보호 정책 실현에 기여함 해외에 진출한 국내 기업의 공장에 국내 기업의 공장 설비를 납품함으로서 해외에 국내 설비 기술의 우수성을 알릴 수 있으며 비싼 해외설비에 비해 경쟁력 있는 가격으로 제공함으로서 원가 절감 효과를 제공하며, 납품된 설비를 통해 만들어진 제품들이 해외 곳곳에 수출이 됨으로서 크린룸 산업 뿐만아니라 연계된 산업의 발전과 수출에도 기여하여 국가 무역수지 개선에 기여함 18. 정재송(鄭載松) 동탑산업훈장/ ㈜AST젯텍 대표이사 수출품목 : 자동차부품 수출실적 : 5,588만불(전년대비 36%증가) 담 당 자 : 배지은( 055-520-0264) 공적내용 상기인은 1976년 동명중공업 입사를 시작으로 대우조선공업, 가람유압시스템, 가람하이드로텍에서 근무하였으며, 이를 바탕으로 1995년 ㈜젯텍을 설립하여 반도체 장비 및 디스플레이 장비 제조업 분야에서 39년간 종사하며 수출시장 다변화 및 기술개발 투자를 통해 당사를 기술 집약기업으로 세계 유수의 업체들과 경쟁에서 어깨를 나란히 하는 기술집약 우량 기업으로 성장시키는데 기여함 일본에서 기술연수를 받아 유공압기술을 습득한 것을 시작으로 Hish press water jet cutting 기술을 개발하여 특허를 득하고 로봇을 이용한 Water jet Cutting, 고압펌프, 인스투르먼트 판넬 커팅 등의 분야에서 독보적 기술을 개발, 확보하여 워터젯시장 반도체사업분야 세계 최고라 할 수 있는 일본의 RIX사를 제치고 Deflashing분야에서 인정받았으며, 네덜란드의 도금장비업체를 방문하여 도금공정, 도금약품 등에 대해 심도 있는 연구 끝에 당사만의 독창적인 도금장비 개발에 성공하여 국가 산업 발전에 기여함 또한, 해외시장을 개척하기 위해 국내외 40여개 업체와 거래관계를 갖고 있으며 신규 거래선을 지속 개척하는 등 글로벌한 영업망을 확보하고 있으며, 각 국가별 담당자를 두고 있어 그 나라의 언어, 풍습 등에 조애를 갖춰 거래선과 지속적 접촉을 통하여 고객의 NEED를 확인하고 즉시에 기술개발을 반영하고 있음. 프로젝트 생산이라는 특성으로 장비별 프로젝트매니저(PM)을 두어 생산에서부터 설치, C/S 까지 담당 PM이 책임지고 프로젝트를 관리하도록 하고 있으며, C/S 역시 지역별 이격에도 불구하고 신속한 C/S가 가능하도록 중요 거점에는 현지 엔지니어를 채용하여 지원하고 있음 2013년 세계 경기 침체로 인하여 2012년 435억원에서 2013년 294억원으로 매출이 37% 감소하였으나 그 공력을 기술개발 투자에 집중하여 2014년에 등록된 특허는 22건으로 축적된 기술을 토대로 2014년 506억원의 매출실적을 기록하였으며 최근 3년간 수출실적은 2012년 약110억원, 2013년 158억원, 2014년 300억원으로 꾸준히 증가시켜 수출경쟁력 제고에 기여함 19. 김정목(金正穆) 동탑산업훈장/ ㈜와이지-원 차장 수출품목 : 절삭공구 수출실적 : 17,939만불(전년대비 1%감소) 담 당 자 : 김옥분( 032-500-5322) 공적내용 상기인은 1981년 한성전기, 서우전설, 삼성전업의 종사 경험을 바탕으로 1987년 3월 와이지-원에 생산직 사원으로 입사하여 28년간 장기 근무하는 동안 지속적인 자기계발과 축척된 노하우로 회사의 성장과 글로벌 경쟁력 확대를 위해 노력하였으며, 주요 설비 제작 및 개선, 공장 작업환경 개선에 주도적인 역할 수행으로 우수한 품질의 생산, 원가절감을 통한 기업경쟁력 확보와 매출증대로 회사발전에 기여함 상기인은 입사이래 15년이상 생산현장에서 근무하면서 축적된 기술력과 우수성을 인정받아 2003년 중국 생산법인에 파견되어 공무과에 근무하면서 기계 설비의 자체제작 및 개선으로 일부공정의 재연마 비용을 90%이상 절감하고 작업효율을 증대시켜 중국 생산법인의 고성장과 해외 생산,판매 법인의 실적 향상에 기여함 또한, 세계 5대 END MILL 제조 노하우를 바탕으로 현재는 자동차 절삭공구인 탭, 기계산업용 절삭공구인 드릴 생산으로 품목 다각화에 주력하여 세계 절삭공구 ‘엔드밀’분야 1위를 굳건히 지키고 있는데 기여하였으며, 2009년 히든챔피언으로 선정, 2013년 세계일류상품인증 받는데 기여함 현재 국내 7개 공장과 해외에 중국, 일본, 인도, 싱가포르, 베트남, 프랑스, 독일, 터키, 미국, 캐나다, 호주, 브라질 등에 18개 해외법인을 갖추고 전세계 75여개국에 수출하여 해외 시장 개척에 선도적 역할을 수행하고 있으며, 국내에 공구기술연구소와 소재 및 신사업진출을 위한 충주기술 연구소를 설립하여 100여명의 연구 기술 인력을 확보하고 신제품개발 및 기술, 품질 향상으로 고성능, 고품질, 고이송, 난삭재가공의 시장수요의 변화에 적극 대응하며, 고부가가치의 고정밀 절삭공구를 지속적으로 개발 및 출시하여 수입대체효과와 수출확대 등 경쟁력을 강화하는데 기여함 20. 이광원(李珖遠) 철탑산업훈장/ ㈜코리아서키트 대표이사 수출품목 : 인쇄회로기판 수출실적 : 40,457만불(전년대비 90%증가) 담 당 자 : 김기현( 031-436-5528) 공적내용 상기인은 1973년 시그네틱스 입사 이후 중국, 일본, 미국 등 적극적인 신규 해외시장 개척 및 품질기술력 향상을 통해 반도체 제품을 고부가가치 수출 제품으로 발전시킨 공로를 바탕으로 2009년 2월 코리아써키트 부회장으로 이직하여 현재까지 2,142억에서 5,531억원의 매출 급 성장, 수출 평균 10% 증대를 이루어 42년간 PCB제조산업분야에서 종사하여 수출시장 다변화 및 기술개발 투자를 통해 세계일류 IT산업성장 등 국가발전에 기여함 상기인은 전자회로기판 부품의 친환경적인 제조방법과 더불어 전자제품 소형화에 맞는 PCB부품 소형화에 대한 신기술을 개발하여 세계 일류 전자제품 회사에 기술력을 인정받은 유력 부품 협력사로서 첨단 IT제품 수출에 기여하였으며, 이후 19개의 특허기술을 취득하여 국가 산업 발전에 기여함 또한, 국내 납품업체로부터 최고 품질기업으로 인정받고, 2년 연속 전국 품질분임조 경진대회에서 대통령상을 수상하는 등 선행적 기술개발뿐만 아니라 우수한 품질이 기반이 되어야 한다 생각하여 품질경영에 있어서도 혁신적인 노력을 하였으며, 이를 통해 전세계에 수출하는 국내외 대기업 전자제품에 초일류적인 부품을 제공하여 부품 산업의 수출증대 효과에 기여함 전자회로기판은 전자제품의 핵심부품으로 가전기기, 통신기기, 반도체 등 첨단 전자산업은 물론 정보통신산업의 성장을 이끌어 세계 최고 수준의 첨단 스마트폰과 Tablet PC 등 국민생활 저변에 IT기기의 상용화에 크게 기여하고, 최첨단 IT기기를 활용하여 더 편리하게 다양한 정보 획득에 용이하게 하여 전자회로기판 산업 발전을 통해 국민의 생활 향상에 기여함. 21. 박대군(朴大君) 철탑산업훈장/ 현대중공업(주) 기장 수출품목 : 선박 수출실적 : 1,976,295만불(전년대비 85%증가) 담 당 자 : 백종대( 052-202-2396) 공적내용 상기인은 1984년 9월에 현대중공업에 입사하여 조선사업부 선체건조부 용접직무 수행, 건설장비사업본부 생산부서 용접직무 수행, 건설장비사업본부 조립/생산부에서 반장 및 팀장 근무, 건설장비사업본부 산업차량생산부 지게차 생산 팀장으로 근무하여 26년간 건설장비 생산에 종사하면서 혁신활동을 통한 라인 생산능력 증대와 무결함 장비 생산을 목표로 추진한 맞춤식 표준화 작업을 정착시키고 최고품질의 장비를 생산하여 해외 수출 증대에 기여함 국내 미개발 장비로 수출에 의존하는 10톤 이상 지게차 시장에 고품질 장비를 출하하여 국내뿐만 아니라 해외수출로 발전시켰으며 대형지게차를 수입 지게차보다 우수한 품질의 장비로 만들겠다는 신념으로 개발부를 계속 독려하여 품질 관리에서 원하는 수준의 장비 생산하여 국내뿐만 아니라 유럽, 미주 등 선진지역 수출에 기여하여 2011년 42%, 2012년 27%의 수출을 증대시키는데 기여함 상기인은 6시그마교육, 토요타생산방식 연수, 사내 혁신활동 등을 통해 본인이 학습하고 경험한 우수사례를 바탕으로 장기적 계획과 실천을 통해 생산라인을 최적의 상태로 유지하여 공장 생산 능력이 6,000대로 판단되는 작업장을 개선하여 13,000대 생산이 가능한 라인으로 개선하고 고객 납기에 신속하게 대응하도록 하였으며, 작업장 내 불필요 부품을 제거하여 작업 공간 활용도를 높여 균일한 품질 생산이 가능하도록 기여함 또한, 매년 정기적으로 실시하는 고객과의 간담회, Field Audit를 통해 고객이 원하는 품질을 접목하여 고객 만족도를 높이고 매년 해외 각 지역의 딜러와 고객을 초청하여 장비 전시, 시연회를 실시하여 장비의 우수성을 홍보하고 한국의 발전상과 위상을 보여줌으로서 한국의 브랜드 이미지 향상에 기여함 22. 전원익(全元翊) 철탑산업훈장/ 디엠씨(주) 대표이사 수출품목 : 조선해양기자재 수출실적 : 8,442만불(전년대비 56%증가) 담 당 자 : 최진석( 055-720-3020) 공적내용 상기인은 1977년 현대중공업에 입사하여 플랜트 설계, 건설장비생산, 중국 법인장의 업무 경험을 바탕으로 2011년 3월 디엠씨에 입사하여 플랜트/중공업 분야에서 33년간 종사하면서 익힌 노하우를 토대로 국내의 조선해양기자재 산업에 접목하여 회사의 내부적 시스템 안정화를 토대로 회사의 시장 확대 및 매출 증대에 공헌함 내부적인 경영 시스템 안정화, 기존 사업 아이템의 품질 안정화, 당사의 신규 기자재 아이템의 전략적 제휴를 통한 성공적 사업화 및 시장 진입, 조선해양기자재의 국산화 개발 등을 통해 회사를 적자에서 흑자전환하여 동 사업분야에서 1위업체로 성장하는데 기여하였으며, 대표이사로 재직하고 있는 기간에 2013년 매출액 대비 2014년 97% 성장시켜 창사 이래 최고의 매출(수출)을 달성하는데 기여함 기존의 주력생산제품인 선박에 탑재되는 크래인류 외에도 꾸준히 수출가능한 조선해양 기자재 개발에 노력을 경주하여 모든 선박에는 닻을 바다 속으로 투하하거나 회수하기 위한 계선로프나, 체인을 감아 들이고 풀어내는데 사용하는 deck machinery라는 장치를 2012년부터 신규아이템으로 선정하여 사업화를 추진하였고 성공적으로 2013년부터 국내 대형 조선소에 제작 납품하기 시작하여 꾸준히 수출금액을 늘리는 중이며, 거의 모든 핵심 기자재를 해외 업체에 의존하고 있는 국내 해양플랜트 기자재 분야에서 국산화를 통해 수출가능한 아이템 개발에 꾸준히 노력하고 국책연구개발 사업 또는 대형조선소의 국산화 개발 프로젝트에 적극적으로 참여하여 최근 R&D연구개발 사업인 BOP Gantry Crane 기술 개발에 성공하는데 기여함 또한, 한국조선기자재공업협동조합, 한국산업기술진흥협회, 중소기업기술혁신협회, 한국화학기술단체총연합회, 부산조선해양기자재공업협동조합 등의 조선해양 기자재 관련 협회에 가입하여 동 산업의 기술력 및 산업활성화를 위해 기여하고 있음 23. 오세혁(吳世赫) 철탑산업훈장/ ㈜에이에스티 대표이사 수출품목 : 자동차부품 수출실적 : 436만불(전년대비 56%증가) 담 당 자 : 황경섭( 054-979-1211) 공적내용 상기인은 1986년 2월 평화정공 입사한 이후 인사, 제조, 자재관리, 제품관리, 여러 부서를 통하여 업무에 대한 경험을 쌓고 2013년 에이에스티로 대표이사 취임하여 29년간 자동차 부품산업에서 종사하며 자동차업계가 비약적으로 성장 할 수 있는 발판을 마련하는데 기여함 상기인은 자동차 부품 품질 확보를 통한 기업이미지를 구축을 위해 ‘새로운 차종의 적용시킬 기술’, ‘생산성의 향상’, ‘품질 확보’의 세가지 핵심과제를 설정하여 생산성에만 취중되었던 부분을 접어두고 설비투자와 인력을 과감하게 진행하여 안으로는 임직원이 품질에 대한 인식을 고취시키기 위해서 생산현장에 수시로 방문하여 직원들과 의견을 공유하고 품질을 검증 할 수 있는 설비를 구매하여 출하 시 한번 더 검증할 수 있는 시스템을 만들어 고객사와의 신뢰 관계를 제고하고 이를 통해 신차종 제품에 부품을 수주하여 매출액 증가에 기여함 또한, 협력사와 좋은 관계를 유지하는 것은 사람으로 친다면 기초체력을 키우는 길이라고 믿어 자금 사정이 나쁜 협력사를 고려, 명절만큼은 따뜻한 마음으로 지낼 수 있게 정기지불 일정을 명절 이전으로 앞당겨 지급함으로서 협력사의 어려움을 이해하고자 노력하였으며, 협력사 중 지속적으로 제품 불량이 발생하고 품질향상에 대한 기술이 부족한 경우 당사의 직원을 파견하여 문제를 파악하고 수정할 수 있도록 하고 투자에 대한 부담을 느끼고 있는 일부 협력사의 경우 저희 시설을 적은 비용으로 대여해주어 안정적인 수익을 거둘 수 있도록하여 협력사와의 상생발전에 기여함 24. 이기균(李基均) 철탑산업훈장/ 씨엠티(주) 대표이사 수출품목 : 디스플레이기계 수출실적 : 3,539만불(전년대비 60%증가) 담 당 자 : 박경원( 053-592-2336) 공적내용 상기인은 1988년 현재 씨엠티(주)인 청구기계공업사에 입사하여 중국, 일본, 대만 등 적극적인 신규 해외시장 개척을 통해 폴리싱 연마설비를 고부가가치 수출제품으로 발전 시켰으며, 28년간 디스플레이산업의 정밀 평면 래핑 및 폴리싱연마분야에서 28년간 종사하며 LCD 패널 및 모바일 윈도우 폴리싱공정에서 지속적인 기술개발 투자를 통해 디스플레이산업에서 품질우위제품이 대한민국 수출 1위 품목으로 등극하는데 기여함 상기인은 1988년 국내 최초로 일본 폴리싱 연마설비를 상용화하고, 다종의 폴리싱 연마설비를 국산화하였으며, 2014년에는 산업안전보건공단으로부터 폴리싱연마설비에 대해 KCS(자율안전확인)인증을 받아 국내 디스플레이 대기업에 포괄적으로 폴리싱 연마 설비를 공급하였으며, 국가기술개발사업과제를 지속적으로 참여하여 기술향상을 도모하고 미래성장동력을 확보하고자 노력함으로서 이전까지 주목 받지 못하였던 폴리싱 연마 설비 산업을 새로운 고부가가치 설비로 발전시키는데 기여함 대표이사로 재임하는 동안 해외 디스플레이 및 광학관련기업에 지속적인 수출을 하여 해외시장 진출의 발판을 확보하고 국내 기업의 해외 수출에 적기 대응함으로서 세계 경기침체, 산유국의 자체 정제능력 확대 등 불리한 대외 경영환경에도 불구하고 2015년 260%의 실적 증대를 달성하여 국가무역수지개선에 기여함 작업자의 안전을 위해 납품하는 폴리싱 연마설비에 공정 중 작업공간의 도어를 개방 시 설비를 정지시키는 FAIL SAFER 안전설계를 적용하고 있으며, 공정조건 가변화에 대응하기 위해 터치스크린을 설치할 수 있도록 하고 폴리싱 연마설비에 대해 지속적으로 CE인증 획득을 추진하여 고객만족 중심의 기업경영을 추진하여 국가산업발전에 기여함 25. 허수영(許洙寧) 철탑산업훈장/ ㈜선진코리아 대표이사 수출품목 : 선박부품 수출실적 : 5,086만불(전년대비 52%증가) 담 당 자 : 반미경( 055-333-2969) 공적내용 상기인은 1993년 동부제강에 입사하여 삼성중공업, 두산엔진에서의 업무 경험을 바탕으로 2008년 3월 대한민국이 수출경쟁력을 강화하여 선진국으로 진입하는데 일조하겠다는 일념으로 선진코리아라는 선박용 엔진부품, 선박부품, 풍력부품을 해외에 소개하는 전문 수출업체를 설립하여 국내 부품 제조회사의 해외수출을 최근 3년간 매년 배이상의 수출실적을 달성하는데 기여함 국내 제조회사가 해외 기술사로부터 인증을 받지 못해 수주 불가한 상황을 해결하기 위하여 중공업분야 대기업에서 구조조정으로 인해 퇴직한 기술자를 채용하여 국내 제조회사가 Man Diesel & Turbo(독일), Wartsila(핀란드)등 원천기술사로부터 승인을 받을 수 있도록 기술 지도하여 최종승인을 득하여 해당 부품을 수출할 수 있도록 기여함 또한, 어려운 세계시장 환경속에서도 난관을 극복하고 수출을 증가시킬 수 있는 사례를 보여줌으로써 주위 중소기업들에게 수출에 대한 희망을 심어주고 금융위기 후 국내제조회사의 생산물량 부족을 해결하기 위하여 끊임없는 해외 업체 방문과 미팅을 통하여 ㈜삼영엠텍 등 풍력부품을 개발하게 하여 국내 최초 Planet Carrier를 수출하도록 지원하고, ㈜한영기계 등 수출경험이 전무한 제조기업의 애로사항을 해결하여 첫 수출 실적을 쌓도록 지원함으로서 국가 경제 발전에 기여함 해외영업력 향상을 위해 무역박람회 및 상품전시회에 적극적으로 참여 및 관람을 유도하며, 직원들의 능력 개발을 위해 경영 및 기술적 사항에 대한 전문가를 초빙하여 지속적으로 교육하여 외국어 학습에도 집중할 수 있도록 관심을 가지고 독려하고 있으며 직원과의 원활한 소통을 위해 대화를 통해 서로 화합할 수 있도록 독려하며, 직원 상호간의 발전을 위한 상호 관심을 가지고 업무 지원을 하여 직원과 동반자적인 관계로 나아갈 수 있도록 지원 및 협력을 하여 생산력 향상에 기여함 26. 최정식(崔晶植) 철탑산업훈장/ 네오텍주식회사 이사 수출품목 : 기능성시트 수출실적 : 1,013만불(전년대비 81%증가) 담 당 자 : 김민정( 02-2083-2828) 공적내용 상기인은 1984년 신화직물주식회사에 입사하여 제일미술공예사, 나라테크에서 근무하고 2006년 네오텍주식회사의 모체인 지에스알(주)의 생산팀장으로 일하던 중 네오텍주식회사 창립 멤버로 시작하여 31년간 플라스틱 원단에 대한 지식과 타발 기술을 바탕으로 복합시트를 개발하여 스마트폰 부품의 경량화 및 품질향상을 이룬 결과 당해연도 수출 실적 천만불을 달성하는 등 국가산업발전에 기여함 상기인이 개발한 복합시트는 핸드폰 부품뿐만 아니라, TV 등 전자제품 및 조명기구, 자동자 오디오 등 많은 제품에 적용됨. 상기인의 개발성과를 통해 네오텍은 LCD 모니터에 사용되는 필름제품을 노광 및 현상하는 기술력을 보유하게 되었으며, 스마트폰과 태블릿 PC용 백테이프(BACK TAPE), 메인윈도우 테이프와 각종 SHEET를 합지하고 타발하는 정밀가공의 기술력을 바탕으로 방열 패드 및 제작방법에 대한 특허를 등록하고, 해외(중국)에도 특허 출원하는데 기여함 현재 유럽에 진출해 있는 국내의 대기업과 함께 특수 열전달 테이프 및 기능성 시트지 개발에 참여하고 있으며, 이로 인해 해외에서 우리 제품의 우수성을 인정받을 수 있게 되는 등의 공로를 세우고 있으며, 한국 기업들의 베트남 진출 확장과 관련한 핸드폰 베터리 보호테이프 합지 개발 및 생산에도 기여함 또한, 텔레비전 방열 테이프 생산, 보급을 통해 텔레비전의 무게 감량 및 원가 절감효과를 이끌고, 그 결과 국내 대기업 및 해외 기업으로의 직수출에 기여하였으며, 기술 향상 및 수출 증대를 통해 일자리 창출 효과를 발생시킴으로서 국가산업발전에 기여함 27. 이인실(李仁實) 철탑산업훈장/ 청운특허법인 대표변리사 공적개요 : 덤핑 물품에 대한 관세부과 결정, 지재권 침해행위 및 원산지 표시위반 등 불공정무역행위에 대한 시정조치 등을 통해 국내 산업 보호 및 공정무역환경 조성에 기여함 담 당 자 : 백종오( 044-203-5853) 공적내용 상기인은 1996년 1월 청운국제특허법인에 입사하여 특허청 산업재산권 분쟁조정위원, 농림식품부 종자위원회 위원, 국가지식위원회 지식재산보호 전문위원, 무역위원회 위원 등 다양한 분야에서 29년간 변리사로서 활동하고 있으며, 무역위원회 위원으로 6년간 재임하면서 해외로부터 들어오는 덤핑 물품에 대한 관세부과 결정, 지재권 침해행위 및 원산지 표시위반 등 불공정무역행위에 대한 시정조치 등을 통해 국내 피해 기업을 구제함으로써 국내 산업 보호 및 공정 무역환경 조성에 기여함 상기인은 6년의 재임기간 중 무역위원회 73회 참여를 통해 중국, 인도산 PET 필름의 덤핑수입사실 및 국내산업피해유무 최종판정건 등 총 171건의 안건을 심의 의결 및 판정하여 국내산업보호의 견인차 역할을 하였으며 반덤핑조사 심의를 거쳐 7조 2,104억원 규모의 시장산업을 보호하고 경쟁력을 강화할 수 있는 기반을 조성하는데 기여함 또한, 지재권 침해 및 원산지 위반 물품의 수출입 등 최근 급증하는 불공정 무역행위로부터 국내시장 교란 방지 및 우리 기업의 피해 구제를 강화하기 위해 지식재산권침해 및 원산지 표시 위반물품의 수출입 등 42건의 불공정무역행위에 대한 심의 및 최종 판정 조치를 하였으며, FTA 상대국에서 수입증가로 심각한 피해를 입었거나 피해가 예상되는 기업의 구조조정지원을 위해 54개 기업에 대한 무역피해 심의를 함으로서 국내 산업 보호에 기여함 2014년부터 공정거래위원회 경쟁정책자문단 자문위원으로서 공정한 시장경제 확립을 위한 경쟁정책 수립에 기여하고 있으며 청운특허법인의 대표로서 29년간 지식재산권보호 업무를 행하는데 있어 특허전문요원의 양성, 국내외 특허기술의 보호, 국내기업의 특허기술의 해외에서의 권리취득 등 우리 산업 기술 발전과 보호에 기여한 바가 지대함 28. 이경수(李慶洙) 철탑산업훈장/ 현대위아(주) 상무이사 수출품목 : 자동차부품 수출실적 : 432,021만불(전년대비 486%증가) 담 당 자 : 이호영( 055-280-9103) 공적내용 상기인은 1983년 12월 현대자동차에 입사하여 전장부품팀, 구매지원팀, 주물소재사업부, 차량부품영업팀 등에서 실무를 담당하면서 자동차 산업 초창기에 열악하던 기업 환경 속에서도 뛰어난 성과를 창출하는 등 탁월한 업무능력을 발휘하여 부품국산화, 소재산업 육성, 협력사 동반성장, 성장동력 발굴 등의 활동으로 수출 및 국내 자동차산업 발전에 기여함 자동차용 변속기 생산 개시를 필두로 국내 최초 머시닝 센터 개발과 창원 남산공장 준공 등 국내 생산공장을 확충하였으며, 주력부품사업으로 수동변속기와 SUV 차량용 부변속기, CVJ 등의 기술력 확보를 통한 완벽한 품질과 안정적인 생산능력으로 지속적인 물량확보 및 미래성장 동력을 확보하여 경기도 평택 및 중국 산동성에 대형 엔진공장을 설립하여 엔진사업을 개시하였으며 추가적인 영업활동을 통한 신규 수주 확대로 국내, 북미 지역에 공장을 신설하여 자동차 핵심부품 개발 및 제조기술로 미래의 보다 나은 자동차 문화를 선도하기 위해 노력하고 있음 해외 완성차 직수출 규모는 연간 약 142%의 큰 폭 성장을 이루어냈고, 해외고객을 대상으로 2,024억 규모의 신규 수주를 달성할 수 있도록 해외 수주 활동을 확대하였으며, 이는 2013년 수주액 규모 대비 현재 연간 수주 성장률을 180% 보여주는 지표로서 작게는 회사의 지속적인 매출확보 및 거래처 다변화, 크게는 외화획득, 지역 및 국가 경제발전에 기여함 또한, 현대기아차와 연계하여 협력사들의 기술ㆍ품질 경쟁력 강화, 해외판로 확대 등 협력사 상생 펀드를 지원하고 정기총회 및 간담회 운영, 주기적인 협력사 점검 및 품질향상에 대한 연구지원, 협력사 경쟁력 강화를 위한 경영지원, 부품소재에 대한 신뢰성 향상을 위한 기술 지원, 해외동반진출 시 소요비용 지원 등 의 다양한 상생협력 프로그램을 활용하여 동반성장의 새로운 패러다임을 제시하여 국가 산업 발전에 기여함 29. 김청용(金靑龍) 석탑산업훈장/ (주)NH무역 대표이사 수출품목 : 농식품무역 수출실적 : 7,136만불(전년대비 73%증가) 담 당 자 : 김기홍( 02-2225-2309) 공적내용 김청용 NH무역 대표이사는 1986년 농협중앙회에 입사하여 약 30년 동안 농협에 재직하면서 대한민국 농업발전에 크게 이바지 하였으며 농업농촌과 협동조합의 발전 및 농촌 소득증대에 기여한 공로로 농림축산식품부장관 표창을 2회 수상하였음. 특히, 농협유통 재직기간에는 미국, 중국시장에 직접수출을 추진하여 미국시장에는 적극적인 바이어 개발을 통하여 2백만불 이상의 수출실적을 거양하였으며, 중국시장에는 중국내 대형매장인 우마트 내에 농협 전문 식품관을 개설하여 회원농협이 생산한 상품을 직접수출 할 수 있는 채널을 마련하여 그 성과를 거두는데 기여함 2014년 기준 국가전체 무역수지는 47,150백만불 흑자임에도 불구, 농림수산식품 부문은 27,890백만불 적자로 수출확대가 가장 시급한 분야였지만, 대한민국 대표 농수산식품 수출기업인 당사는 연간 약 1억불 수준의 수출을 통해 국가 농림수산식품 무역수지 개선에 크게 기여하고 한식의 세계화에 주도적인 역할을 하여 우리의 먹거리를 전 세계인에게 소개하는데 첨병 역할을 함. 이를 위해 당사는 매년 약 10여 차례 전 세계 식품 박람회에 부스 설치를 통해 한국의 농식품과 문화를 전세계에서 오는 바이어에게 소개하였으며 전세계 대형유통업체와 연계하여 적극적인 판촉활동을 하였으며 이를 통해 현지인 소비자들에게 한국 농식품을 알리는데 기여함 2013년 50천만불에서 약 60% 성장하여 2014년에는 80백만불 수출액을 달성하였으며, 금년 3월 정부의 할랄시장 수출확대 정책을 적극적으로 수행하고자 농협 식품 가공공장의 할랄인증(두원농협 유자차 등)을 추진하고 있고 이를 통해 중동, 동남아 지역의 할랄시장 수출확대 기반을 구축하고 있을 뿐만 아니라 농식품 수출확대의 신기원을 이룩하고자 올해 농협중앙회로부터 250억원 증자를 받았으며 이 자금을 수출활성화 사업에 투자하여 2020년까지 농식품 수출액 3억 5천만불을 달성할 계획임 30. 윤종국(尹鍾國) 석탑산업훈장/ ㈜세진 대표이사 수출품목 : 자동차부품 수출실적 : 11,139만불(전년대비 78%증가) 담 당 자 : 신민욱( 054-779-9069) 공적내용 상기인은 1977년 현대중공업에 입사하고 1979년 현대자동차 전출의 경험으로 (주)세진을 설립함. 1984년 동양물산 설립을 시작으로 1996년 (주)세진(자동차부품생산)을 설립하고, 1999년에 (주)세진중공업(조선부품제작)을 설립하여 2006년에 이르러 (주)세진, (주)세진중공업 대표이사 회장으로 취임하였으며 (주)세진은 1996년 회사 설립 시 5천만원을 시작으로 2000년까지 47억, 2010년 69억, 2011년 100억으로 계속적인 증자를 실시함 해외영업과 생산을 강화하기 위해 2007년 7월에 미국 현지 앨라배마 주에 자본금 USD400만불을 100% 출자하여 사인 SJA.INC를 설립, 자동차 주요부품인 차량용 내장재 및 차량용 안전유리 등을 생산하여 2008년 미국현대 (HMMA)자동차 거래를 시작으로 2009년 기아(KMMG)자동차와 미국현지 모비스에 내장TRIM ITEM을 공급하면서 현재는 미국에서 생산하는 국내 자동차 메이커의 자동차부품 공급의 일원으로 SUB부품을 한국에서 수입하여 국내 수출증대 및 한국자동차산업의 세계화에 일조하였으며, 2013년 7천만불 수출금액 달성 및 2015년 수출1억5천만불 달성을 위해 R&D투자와 인재양성을 위한 경영철학으로 미국자동차산업에 한국의 위상을 알리는데 일조하였으며, 미국 현지 지역사회에 수익금의 일부를 기부하며, 450여명의 현지 인원 채용으로 고용창출과 지역경제 발전에 일조하면서 한국자동차 산업의 세계화의 일원으로 한국의 위상을 알리는데 크게 기여함 ㈜세진의 근로자들은 차량용 안전유리대한 KS인증(2000년), 유럽인증(ECE R 43)2001년, 중국인증(CCC) 2001년, 북미인증(DOT) 2001년 등을 획득, 2004년 ISO/TS16949인증을 2005년도에 환경시스템인 ISO14001인증을 획득함. 또한 직원들의 꾸준한 연구 개발활동의 결과로 차량용 안전유리, 서라운드 몰딩, 후사경, 스포일러, 루프렉, 범퍼가드 제조기술에 관련된 특허등록 15건 실용신안등록 7건 의장등록 1건등 20여건 이상의 기술관련 재산권을 보유하고 있음 31. 이희명(李熙明) 석탑산업훈장/ (주)듀라소닉 대표이사 수출품목 : 초음파진동자 수출실적 : 2,439만불(전년대비 220%증가) 담 당 자 : 최원준( 031-684-5489) 공적내용 1990년 (주)일산썬텍을 설립하여 1991년 초음파진동소자 국산화 개발에 성공하여 양산을 시작함. 수입에 의존하던 초음파진동소자를 양산함으로서 수입대체 효과는 물론 1993년 국산 초음파진동소자를 첫 해외에 판매하며 국가수출에 기여함 1999년 산업자원부로부터 수출유망 중소기업으로 선정되고 2004년 일본CANON사에 초음파공급업체로 지정되어 초음파세정장비 수출도 본격적으로 진행할 계획이며 2005년엔 전자동렌즈세척기를 개발하고 2006년엔 상호를 (주)일산썬텍에서 (주)듀라소닉으로 변경 한 후 2008년엔 태양광웨이퍼세척기 개발하고 수출도 늘어나 2009년 수출 300만불탑을 수상, 2009년에 경기도지사 표창을 수상, 2011년엔 지식경제부에서 우수기술연구센터로 지정, 수출500만불탑 수상하였으며, 2013년엔 태국에 판매 대리점을 2015년엔 베트남에 현지영업사무소를 개설하여 국가 산업발전에 기여함 초음파 관련 선진기술 보유국은 일본, 미국, 독일 등으로 이들과의 경쟁은 가격경쟁으로 시작하였으나 지금은 기술력으로 경쟁하고 있으며 초음파진동소자는 완제품이 아닌 초음파세정장비의 부분품으로 진동소자 하나의 단가가 낮은 편이고 가격 단가가 작은 제품을 원거리의 해외 국가에 공급하기는 물류비 등을 고려하면 쉽지 않은 여건부분이지만 부품이 아닌 초음파세정장비 완제품은 초음파기술뿐 아니라 자동 장비의 여러 기술을 접목하여 제품단가가 고가에 속하여 원거리 해외 국가에도 물류비용등을 고려해도 충분히 경쟁력이 있어 국가 경쟁력 제고에 기여함 최근 들어 초음파세정장비는 러시아, 멕시코, 브라질등 원거리 해외국가에도 수출을 진행하고 있으며 비교적 근거리인 일본, 중국, 동남아등의 국가에 비해 물류비 등을 고려한 가격을 책정했음에도 기술력으로 수주를 받고 있고 수출증가로 인한 국가 발전에 조금이나마 기여한다는 자부심으로 노력하고 있음. 32. 황도원(黃道元) 석탑산업훈장/ ㈜알파플러스 대표이사 수출품목 : 특수목적용기계 수출실적 : 932만불(전년대비 932%증가) 담 당 자 : 김지향( 041-547-2390) 공적내용 진공 증발원을 개발하여 국내최초로 OLED 양산적용에 성공하였으며, 진공 증발원을 국내 대기업, 일본 케논도끼사, 히타치하이텍사 등으로 수출하여 현재까지 수입대체 및 수출효과부문이 총 약 250억원으로 앞으로 매년 약 150억원의 수출효과를 기대하는데 기여함 태양광장비분야인 CIGS태양전지제작용 장비분야개발에 지속적으로 투자하고, 보유기술은 특허취득을 통해 위축된 국내 태양광분야가 미래의 적절한 시기에 다시 발전할 수 있도록 기초기반기술을 개발 및 유지하고 있음. 국가적 차원의 기술개발프로젝트에 적극적으로 동참( ITO코팅기술개발, 산업용 이온펌프개발, 이온빔 보조증착용 이온소스 개발, 스퍼터링 박막공정조건 연구, 이온 임플란테이션 기술을 이용한 증착장비 개발, 다이아몬드 박막코팅기술개발 등)하여 성공적으로 개발, 완료하였고, 국가 산업기술발전에 기여함 OLED분야(국가핵심기술)에 국내 대기업과 공동으로 기술개발을 수행하여 관련 진공증발원을 세계최고 수준으로 개발 완료하였고 OLED모듈 양산제작부분에 이를 성공적으로 적용함에 따라 관련부문 수입대체 및 수출효과를 얻고, 협력연구를 통해 대기업과 공동기술개발에 성공 및 공동으로 공정시험을 완료하여 양산적용하며 대-중소기업의 동반성장 및 상생협력의 모범케이스가 됨. 국가적 차원에서 기술개발에 도움이 될 수 있다고 판단되는 분야에 적극적으로 동참한 결과 진공펌프개발, 각종 진공코팅시스템 개발, 진공 증발원 개발 등 40여개 국가 연구프로젝트를 성공적으로 개발 완료하였고, 또 개발된 과제의 대부분을 당사에서 상품화 연계시켜 기업발전 및 국가 산업발전에 이바지함. 태양광장비분야에 사용되는 진공부품인 진공증발원 관련 기술선진국인 일본으로 수출하여 국산기술의 우수성을 입증하였고 일본으로 2013년도 500만불, 2014년도 약800만불 수출하며, 향후에는 중국시장 진출도 추진하고 있어 수출의 증가세가 지속될 것임. 34. 장호근(張豪根) 석탑산업훈장/ 한국무역협회 상무 공적개요 : 무역협회 국제사업본부장으로 근무하면서 해외마케팅 사업 및 국제협력 총괄책임자로서 중소기업의 해외시장 개척 지원 및 정부 경제 외교활동을 지원함 담 당 자 : 유관형( 02-2240-8183) 공적내용 1985년 한국무역협회에 입사하여 30년간 정부 경제외교활동 지원 및 중소기업의 해외시장 진출을 적극 지원하고 한류를 활용한 한국기업 이미지 제고 및 상품/서비스 수출 지원 등을 통해 중소기업의 수출 증대에 기여함 중동, 중남미 등 신흥 유망지역에서의 정부 경제외교활동 지원을 통해 우리 기업의 해외시장 진출을 적극 지원하고, Korea Grand Sourcing Fair, 북경한류우수상품&서비스대전, 동경 한국상품전, 인도 한국상품전 등 무역협회의 해외마케팅 사업을 총괄하여 중소기업의 해외시장 개척을 지원하였으며 소비재를 중심으로 한 중국 내수시장 진출을 지원함. 또한, 유라시아 민관 경제협력 활동을 통해 중앙아 및 러시아 진출을 지원하였으며, Korea, SPOEX(스포츠용품전시회), Marine Week(조선해양기재전), World IT Show 등 무역협회가 주최하는 세계적인 전문전시회 개최를 총괄함. 중국 및 아세안, 인도 등 신흥시장을 중심으로 한 해외시장 개척을 위해 무역사절단 파견(7회), 빅바이어 초청 1:1수출상담회 개최(30회), 해외 한국상품전/전시상담회 개최(’14년 11회), 국내외 전시회 개최 및 참가(16회) 등 다양한 해외마케팅 채널을 개발함으로써 수출 기업들의 해외시장 진출에 기여함(’14년 기준) 중부유럽(체코, 헝가리), 투르크메니스탄 등 유라시아 전략 시장에 무역투자사절단을 파견했으며, 한-투르크메니스탄 비즈니스라운드테이블, 한-러 비즈니스 다이얼로그, 한-투르크 민관 경제협력위원회 등 민간 경협위, 포럼, 네트워크 행사 등을 총괄, 이들 전략시장과의 협력을 공고히 함. 특히 ’15년 7월에는 러시아, 독일, 몽골 등 유라시아 지역 18개 도시를 순회하며 『유라시아 친선특급(Eurasia Express)』을 외교부, KORAIL과 공동으로 개최하였으며, 협회는 유라시아 포럼, 한-러 산학협동 유망기술 설명회 및 연구시설 시찰, 한-독 자동차산업 기술협력 포럼 및 자동차 산업 시찰 등 행사를 총괄 지휘함. 34. 윤원석(尹元錫) 석탑산업훈장/ 대한무역투자진흥공사 상임이사 공적개요 : 글로벌기업과 협력관계 구축, 대중소 동반진출지원, 정상외교 경재활용 지원 등을 통하여 기업 해외진출 활성화 및 국가 경제 발전에 기여함 담 당 자 : 백승진( 02-7013-2464) 공적내용 상기인은 1986년 1월 KOTRA에 입사, 국내에서는 해외조사, 인사주무과장, 예산팀장, 기획팀장, 비서팀장, 고객미래전략실장, 기획조정실장, 해외에서는 미국 마이아미, 케냐 나이로비무역관장, 캐나다 밴쿠버무역관장, LA무역관장을 역임하고 현재 정보통상지원본부장 겸 정상외교 경제활용 지원 센터장의 직무를 수행하며 우리 중소기업의 해외진출, 외국인투자유치, 한미 FTA비준지원 및 FTA Help Desk운영, FTA활용, 해외취업창업 지원 등 무역.투자 확대에 기여하는 한편, 전문인력유치, 방산수출 및 G2G거래 등 법안개정을 통해 KOTRA의 새로운 기능 수행에 기여함 KOTRA 해외무역관에서 발굴한 상담회 참가 바이어 신용도 조사 실시, 신뢰성 있는 바이어 확보를 위해 공동 노력하는 등의 KOTRA-대기업 협업 지원 시스템을 구축하고 민간기업 외의 무역보험공사 등 공공기관과의 협업 강화 추진 등을 통해 대내외 주요 기업/기관과의 협업 관계를 구축함으로써 정상외교 마케팅 지원 범위를 확대하고 이는 수출부진 타개 및 해외진출의 모범적인 사례가 되어 국가산업 발전에 기여함 정상외교 성과의 경제적 활용을 위해 정상 순방시 해당 국가에 중소, 중견기업 위주로 구성된 경제사절단을 파견하여 맞춤형 1:1 비즈니스 상담회 및 진출 유망분야별 네트워킹 세미나를 개최하고 사후관리를 통해 중소기업의 해외진출을 지원하여 지난 중동 및 중남미 순방과 연계한 경제사절단 파견 및 1:1 상담회는 단기간에 가시적인 성과를 창출, 실효성을 입증함 35. 윤종환(尹種煥) 석탑산업훈장/ ㈜현대미포조선 부장 수출품목 : 탱커, 화물선 수출실적 : 323,761만불(전년대비 88%증가) 담 당 자 : 설재원( 052-250-3506) 공적내용 1979년 2월부터 선체부 선박 수리 현장에서 전문지식과 기술을 통해 컨테이너선 연장개조선과 원양어선 연장개조선 작업을 성공적으로 추진하였고, 현장시스템 사양서 및 작업완료서, 기성집행 품의서 시스템 전산화의 기초를 수립하였으며, 2015년 5월부터 현재까지 도크 및 안벽 건조 관리를 담당하는 건조1부의 부서장 역할을 수행하여 품질 및 생산성 향상과 재해율 0% 달성을 추진하는데 기여함 유가 상승 및 향후 전개될 선박의 환경규제에 선제적으로 대응하기 위하여 친환경/고효율 선박(Eco-Greenship) 개발에 집중하였으며, 특히, 석유화학제품 운반선인 ‘STI 엠버’호의 경우 기존 동형선 대비 연비가 30% 향상되었고, 세계 조선업체 중 유일하게 Eco-Design을 검증받아 주력 선종에 대한 시장지배력을 더욱 강화하고 있으며 이를 통해 어려워진 조선·해운 시장의 환경을 가장 빠르게 극복하여 국내 주요 조선상 중 유일하게 흑자경영을 하여 국가 경제 산업 발전에 기여함 기존의 생산관리 시스템을 대폭 개선하여 다양한 선종별 선주별 맞춤형 생산관리 시스템을 도입하였고, 한층 까다로워진 선주들의 품질 요구에 대비하여 용접사 관리 및 용접품질 관리 수준을 한 단계 끌어올려 현대미포조선의 품질 경쟁력을, 더 나아가서는 대한민국 조선산업의 품질 경쟁력을 향상시키는데 기여함 36. 이강태(李康泰) 석탑산업훈장 / 현대제철(주) 기장 수출품목 : 철강제품 수출실적 : 540,808만불(전년대비 97%증가) 담 당 자 : 최선배( 02-3464-6618) 공적내용 상기인은 1981년 강원 삼표상사에 입사하여 이후 회사가 현대제철(舊인천제철)에 합병된 뒤 철강 영업부문에 종사하면서 당사의 세계일류상품인 H형강, 강널말뚝, 부등변부등후 앵글, 해양구조용 H형강 등의 건설사, 조선사 향 판매기반을 다졌고, 2006년 이후 열연제품 국내 판매 담당 팀장 업무를 수행하며, 국내 강관사, 조선사, 플랜트 관련 수요 대응 및 초기 시장 개발을 성공적으로 수행하였음 1980년 전후 국가 기간산업의 일환으로 방위산업 부분의 제품을 개발/생산하는 업무를 맡아 고도의 시험·분석을 성공적으로 진행해 제품 개발에 결정적 역할을 함으로써, 국가 자주국방 확립에 기여함 세계 1등 제품 개발 및 품질 향상에 기여함. 현대제철의 철도레일, HSS롤, 중장비 제품, 조선용 강재 등의 생산 초기에 기술개발 및 품질 확보를 위해 정밀한 분석과 신속한 시험을 통해 데이터를 제공하여 회사가 세계 1등 제품을 생산할 수 있는 기반을 마련하는데 기여함 또한, 포항공장 기장협의회 회장으로서 품질 불량발생 저감을 위해 작업 현장에서 발생할 수 있는 각종 요인을 다각적이고 체계적으로 지속 관찰하며 현장중심의 개선활동에 주도적으로 참여하고 있으며, 원인을 규명해 다양한 내부 품질문제를 제거하는 등 품질 불량률을 최소화하여 철강재를 사용하는 국민들의 생활안전에 기여함 상기인은 KOLAS 시험분야 최초 인정을 취득하여 현재까지 기술책임자로서 충실하게 시험품질규정 및 시험품질방침을 준수하여 업무에 임해왔고, 특히, 이를 통해 KOLAS 공인시험 성적서를 발급할 수 있게 돼 회사 제품의 품질 신뢰도 향상에 따른 수출 증대에 크게 기여함. 회사가 국내 최초로 '극저온 충격보증 조선용 형강'을 개발해 연간 300억 원의 수입대체 효과와 조선업계가 LPG, LNG선 분야에서 수출 증대(조선업계 포함)를 이루게 된 데에는 상기인의 정밀한 시험·분석이 초석이 됨 수출의 탑 수상업체 공적내용 1. 150억불탑 SK하이닉스(주) / 박성욱(朴星昱) 사장 ▲ 수출품목 : 메모리반도체 ▲ 수출실적 : 1,689,337만불 (전년대비 34%증가) ▲ 담 당 자 : 김세형(☎ 02-3459-5428) 공적내용 SK하이닉스(주)는 1983년 2월 설립되어, 모바일과 컴퓨팅 등 각종 IT기기에 필수적으로 들어가는 D램과 낸드플래시 등 메모리반도체를 중심으로 CIS와 같은 시스템반도체 등을 생산하는 기업으로서 1984년 국내 최초로 16Kb S램을 시험 생산한 이래, 세계 최초, 최소, 최고속, 최저전압의 혁신적인 반도체 제품을 시장에 선보이며 세계 메모리반도체 2위의 반도체회사로 성장함 2014년 매출액 17조 1260억원, 영업이익 5조 1,090억원을 기록하며, 전년 대비 각각 21%, 51% 증가한 수치로 창사 이래 최대 이익을 달성하며, 글로벌 메모리 시장 2위로써 매출액 17,126십억원, 영업이익 5,109십억원으로 지속적으로 성장함. 또한, 수출실적은 당해년도 16,893,371천불로 전년도 12,624,931천불 대비 33.8% 신장함 고객들이 높은 수준의 니즈를 충족하기 위해서 어느 때보다 기술혁신이 기반이 된 기술개발 전략 수립과 이를 바탕으로 사업 경쟁력을 확보하는 것이 중요하다 생각하여 당사는 기술력을 향상시키기 위해 2014년 당사는 연구개발비용은 14,396억원을 투자하며 기술력을 고도화를 위해 노력함. 지속적인 기술 개발을 통해 당사는 세계 최초 최대 용량 128GB DDR4 모듈 개발, 20나노 8GB WIO2 개발, TLC NAND 제품 등을 개발하면서 반도체 기술을 선도함 DRAM 26.9%, NAND Flash 12.3%, 메모리 반도체 시장 2위 SK하이닉스는 SK그룹 3대 성장축의 하나이며 수출 확대를 통한 국가 경제 발전 기여라는 목표 달성에 중요한 역할을 수행함. 향후 SK텔레콤과의 협업을 통해 시스템 반도체 사업으로 확장하여, 주력사업인 메모리 반도체를 넘어 종합 반도체 회사로 성장하기 위해 노력할 것임 2. 50억불탑 현대제철(주) / 우유철(禹惟哲) 부회장 ▲ 수출품목 : 철강 ▲ 수출실적 : 540,808만불 (전년대비 3%증가) ▲ 담 당 자 : 최선배(☎ 02-3464-6618) 공적내용 1953년 대한민국 최초의 철강회사로 시작한 현대제철은 지난 반세기 동안 전기로 부문의 기술개발을 주도하며 국가 경제 발전에 기여함. 또한 2010년 민간기업 최초의 일관제철소를 완공함으로써 세계 최고의 제품 포트폴리오를 갖춘 글로벌 철강기업으로 성장, 발전함. 주요 기업현황으로 자본금 5,827억원, 종업원 12천명에 25개의 해외 법인 및 지사를 토대로 해외 수출기반을 보유함 당사는 자동차소재 전문제철소로서 미래 자동차를 위한 차세대 강판 개발에 주력하여 2010년 1월과 11월에 각각 제 1ㆍ2고로의 가동을 시작하였으며, 2013년 9월 당진 일관제철소 제3고로 완공하여 고로 부문 1200만 톤과 기존 전기로 부문 1200만 톤을 합쳐 총 2400만 톤의 조강생산능력을 보유한 글로벌 종합 철강업체로 부상함. 또한, 2013년 12월 현대하이스코의 냉연부문을 합병해 원료에서 최종 제품까지 모든 생산공정을 갖춘 원스톱 생산 체제를 구축함 당사는 2010년 하반기 이후 세계 경제가 극도로 침체된 가운데도 H형강, 철근, 열연강판 등을 중심으로 수출을 확대하고 있으며 동남아시아(45%), 중동(20%), 미주(17%)등 신시장을 지속적으로 개척하였고, 2014년 연간 기준 주요 수출실적은 주요 지역별로 미주권 1,046백만불, 유럽·아프리카권 536백만불, 서남아권 711백만불, 동남아권 753백만불, 동북아권 1,019백만불 주요 제품별로는 봉형강 1,081백만불 , 냉연 1,742백만불 , 열연 861백만불 , 후판 228백만불을 달성함 현대제철은 2011년 70개 협력업체와 동반성장 협약 선포식을 실시한 이래로 2013년 87개사, 2014년 93개사 등으로 동반성장 협력 파트너를 확대하였으며, 파트너사의 경쟁력 강화를 위해 경영환경개선, 기술 및 교육 훈련, 금융지원, 온라인 인력 채용관 등 운영하고, 특히, 전담 조직인 사회적책임(CSR) 추진팀을 운영하면서 230억원 규모의 동반성장펀드를 조성하는 등 지원 확대를 위해 노력함 3. 50억불탑 현대글로비스(주) / 김경배(金京培) 사장 ▲ 수출품목 : 종합물류서비스 ▲ 수출실적 : 536,630만불 (전년대비 12%증가) ▲ 담 당 자 : 김병윤(☎ 02-6191-9102) 공적내용 현대글로비스 주식회사는 경쟁이 치열해져가는 세계 자동차시장에서의 경쟁력이 품질, 가격은 물론 조달, 생산, 판매에 이르는 전체 물류공급망을 관리하는 물류 관리 능력이 핵심 경쟁력 중 하나로 대두됨에 따라 현대, 기아자동차 물류공급망을 통합 관리하는 물류전문회사로 2001년 2월에 설립되었으며, 당사는 자본금 187억원에 본사 및 24개의 해외법인과 16개의 해외사무소에서 980여명의 임직원이 근무하고 있고 설립 첫해에 1,985억원의 매출을 달성한 이후로 매년 고성장을 기록하여 2014년 매출액은 13조 9220억원으로 국내 최대물류기업으로 성장함 수출실적은 2010년 USD 1,402,722천불, 2011년 USD 2,184,874천불, 2012년 USD 3,047,652천불, 2013년 USD 4,064,737천불을 달성하였으며, 2014년에는 USD 4,773,074천불, 2015년에는 USD 5,367,862천불을 달성하여 매년 5억불 이상 수출실적이 증가함 당사는 현재 세계 최고 수준 종합유통물류기업으로서 전문적인 역량을 바탕으로 철강, 기계, 에너지, 소비재 등 다양한 산업으로 영역을 확대하고 있으며, 해운사업의 확대와 3자 물류사업의 강화를 통해 글로벌 물류기업으로 도약하고 있음 당사는 국내물류업계 상생과 중소 물류기업 종사자 지원을 위한 물류산업진흥재단을 설립하여 매년 20억원 규모의 기금을 출연하고 중소 물류업체 및 종사자들을 지원하고 있으며 물류 관련 교육을 정기적으로 실시 및 기업역량 개발을 통해 기업 운영 노하우를 전수하여 상생협력을 통한 대한민국 물류산업의 전반적인 발전을 위해 노력중임 당사는 물류/유통 역량을 기반으로 고객 중심의 조화로운 성장을 지향하며 매년 온실가스 배출을 1%씩 감축하는 것을 목표로 녹색물류에 앞장서고 있으며 이를 위해 차량 대형화, 물류 거점 공동화, 공차율 저감, 물류에너지 계측장비 장착 운영 등 다양한 방안을 실행 중임 4. 40억불탑 현대위아(주) / 윤준모(尹駿模) 대표이사 ▲ 수출품목 : 자동차부품 ▲ 수출실적 : 432,021만불 (전년대비 15%증가) ▲ 담 당 자 : 이호영 (☎ 055-280-9103) 공적내용 현대위아(주)는 1976년 설립되어 2002년 현대자동차 계열사로 편입되었으며, 2014년 현대메티아, 현대위스코를 흡수합병하고 자동차부품 일관생산체제를 구축하여 자동차부품사업군과 기계사업군으로 구분하여 운영하고 있음. 자동차부품사업군은 부품사업, 엔진사업, 모듈사업, 소재사업, 기계사업군은 공작기계사업, 산업설비사업, 방위사업으로 구성되어있으며 주요 기업현황으로는 자본금 1,360억원, 종업원수 3,414명, 해외생산법인 6개, 판매법인 3개, 연구센터 2개로 해외지사를 운영하고 있음 당사의 수출실적은 2013년 31.3억불, 2014년 37.5억불, 2015년 43.2억불으로 전년대비 15.2% 증가의 수출실적을 달성하여 대외무역 수출에 기여하였으며 글로벌 자동차 시장의 침체에도 불구하고 신제품 개발, 기술력 증대, 경쟁력 확보에 지속적으로 노력하였음 당사는 제조혁신활동을 통해 생산 효율화 및 제조기술 혁신으로 글로벌 최고 품질을 달성하기 위해 생산성 향상, 무결점 품질 실현, 공장혁신/업무 효율화, CLEAN 공장 구축을 추진 중이며 제조공정 효율화를 위해 자동화 설비로 전환하여 공정 진행현황을 실시간으로 연계함 당사는 부품 국산화를 통해 소재부품사업 발전에 기여하였으며, 4륜구동 자동차의 부품인 전자식 커플링 국산화로 연간 400억원이상 수입 대체효과를 거두었고 2016년까지 터보차저의 핵심 기술을 IHI社로부터 이전받아 2019년부터 연간 300억원의 수입대체 효과를 예상하고 있음 당사는 기업의 사회적 책임 구현을 위해 임직원 급여 1% 나눔과 1000원 사랑 캠패인, 1사 1병영 자매결연을 통해 지역사회와 국민과의 상생협력을 실천하고 있음 5. 20억불탑 르노삼성자동차(주) / 프랑수아프로보 대표이사 ▲ 수출품목 : 자동차 ▲ 수출실적 : 247,067만불 (전년대비 77%증가) ▲ 담 당 자 : 이한림 (☎ 02-3707-5490) 공적내용 당사는 2000년에 설립되어 자본금 4천4백억원, 종업원수 4천4백명으로 2014년 매출액 3,974억원을 달성하였으며 차별화된 제품경쟁력으로 전세계에 차량을 수출하며 한국자동차산업 수출에 기여하고 있음 당사의 수출실적은 2013년 113,265만불, 2014년 142,686만불로 20%의 신장율 달성하였으며, 2014년 하반기부터 부산 공장에서 연간 8만대 규모로 닛산 로그(ROGUE)의 차세대 모델을 생산하여 북미지역으로 수출하고 있으며, 2015년에는 생산량을 11만대로 확대 생산 중임 당사는 국내 협력사와 기술 개발을 통해 해외 시장으로 진출할 수 있도록 적극 지원하며, 한국 자동차 산업의 세계화에 지속적으로 공헌하고 있음. 2015년 87개 국내 협력사의 연매출 8,600억원으로 증가할 것으로 예상하며 이로 인해 당사와 협력사를 합쳐 총 1만여명의 고용안정과 함께 협력사의 글로벌 진출 기회가 늘어날 것으로 예상함 당사는 국내 전기차시장의 선두주자가 되겠다는 큰 전략을 가지고 국내 유일의 준중형급 전기자동차이자 국내 최초의 100% 전기자동차 SM3 Z.E.를 성공적으로 민간에 보급하여 대한민국의 ´창조경제´와 ´녹색성장´을 이끄는 원동력을 제공하였음 당사는 기업의 사회적 책임을 완수하기 위해 ´어린이´와 ´환경´으로 상징되는 대표적 사회공헌 활동을 지속하여 친환경 <ECO ACTION > 캠페인과 초등학교 저학년 어린이의 교통사고 예방을 위한 <안전한 길, 안전한 어린이> 프로그램은 자동차 회사 입장에서 새로운 자동차 문화를 전개함으로써 우리사회의 당면 문제를 적극적으로 해결하려는 의지를 담고 있음 6. 9억불탑 (주)경신 / 이승관(李承冠) 대표이사 ▲ 수출품목 : 자동차부품 ▲ 수출실적 : 91,173만불 (전년대비 3%증가) ▲ 담 당 자 : 이영호 (☎ 032-714-7291) 공적내용 당사는 1974년 국내 자동차 배선의 효시로 출발한 이래 경영이념인 신뢰 받는 인류기업의 구현을 목표로 지속적인 성장과 발전을 이어오고 있으며 국내의 자동차산업이 비약적인 발전을 거듭하고 있는 가운데, 당사는 국내 제일의 Wiring Harness 기술을 바탕으로, 전자, 정션블록, 커넥터, 친환경 제품의 개발을 통해 미래의 지속가능경영을 지향하여 앞으로 고객 및 협력업체와의 상생협력과 사회적 책임을 다하여 세계일류 기업으로 성장해 나가고 있음 당사는 2014년 국내 매출 1조를 달성하며 전년대비 약 4%의 성장을 이루었으며 Wiring Harness 사업을 기반으로 커넥터와 정션박스, 친환경 사업 등 신규사업에 적극적인 투자와 더불어 2012년 완공된 송도 新공장 사업 및 캄보디아 사업장 안정화를 이루어 생산성 향상을 이루었음. 이를 통해 당사는 당해연도 수출금액 9억불을 돌파하였으며 전년대비 신장율 3%의 성과를 달성함 당사는 고객사의 해외생산 확대에 따라 1997년 인도 MSSL사와 첫 합작을 시작으로 2002년 중국 청도, 2003년 Lear사와 북미합작사를 설립하였으며 이후 강소, 즉묵 지역에 생산법인을 설립하여 성공적인 신시장 개척을 이룸. 또한, 품질경쟁력을 향상시키기 위해 스미토모社와 협력하여 전자 및 커넥터 사업의 자립능력을 키우고 있으며, 제품 설계부터 생산까지 전 부문의 꾸준한 투자와 연구개발의 범위를 확대하여 기술력과 품질 경쟁력을 바탕으로 앞으로도 이해관계자와 더욱 협력하여 지속 가능한 성장을 위해 노력할 것임 당사는 친환경 기술개발 및 사업을 통한 지속가능경영의 강화 기후변화, 에너지고갈 등의 글로벌 이슈가 증가함에 따라 친환경에너지 및 친환경차량의 수요 증가, 자동차 산업의 환경 및 안전의 요구사항도 점차적으로 증가하여, 이에따라 당사는 온실가스 감축활동과 친환경부품 개발, 에너지 자원의 효울적인 사용, 폐기물 발생 최소화를 위한 제조과정에서 부터 청정생산을 바탕으로 인류의 환경보존에 역량을 강화하고 있음 7. 8억불탑 (주) 케이피아이씨코포레이션 / 장석산(張錫山) 대표이사 ▲ 수출품목 : 무역(석유화학제품) ▲ 수출실적 : 88,789만불 (전년대비 33%증가) ▲ 담 당 자 : 곽세용 (☎ 02-3706-0891) 공적내용 (주)케이피아이씨코포레이션은 2005년 3월 개업 이래 최고의 석유화학 마케팅 기업이며 종합 물류 서비스 기업으로써 항상 고객에게 만족을 드리기 위해 최선의 노력을 다하고 있으며 2014년 기준 매출액은 1조원을 돌파하였음. 석유화학 합성수지 제품을 주력으로 다양한 품목을 수출해나가고 있으며 또한 종합 물류 서비스업도 함께 진행하며 항상 고객의 신뢰와 인정을 받기 위해 노력하고 있음 당사는 2010년에 무역보험공사의 TRADE CHAMPION으로 선정되고 2012년 무역의 날 행사에서 6억불 수출의 탑을 받았으며 현재까지 9억불의 수출을 달성하여 차후에도 끊임없이 발전하기 위해 노력하고 있음. 당사는 중국 상하이와 광저우에 지사를 중국 네트워크 발전 및 중국내 수출 다각화를 이뤄내고 있으며 아시아뿐만 아니라 유럽, 남미 등 전세계 각지로 수출을 확대하며 수출 다각화를 이루어 내고 있음 당사는 PE, PP를 중심으로 한 합성수지를 취급하고 있으며 특히, 파이프 및 코팅재, 자동차 부품 관련 특수소재의 개발 및 신규 수요 창출에 적극 대응하며 새로운 시장 개척에 주력하고 있음 8. 6억불탑 S&T 모티브 주식회사 / 김택권(金澤權) 대표이사 ▲ 수출품목 : 방위산업, 자동차부품 ▲ 수출실적 : 61,567만불 (전년대비 14%증가) ▲ 담 당 자 : 이용웅 (☎ 051-509-2499) 공적내용 S&T모티브는 1981년 12월 설립 이후 지난 30여년간 쌓아온 정밀제조 기술력을 바탕으로 자동차 핵심부품과 방위산업제품 등을 개발, 생산하고 있으며 당사는 과감한 투자와 인재양성, 오랜 기간 축적된 우수한 기술과 글로벌 경쟁력을 기반으로 국내를 비롯한 북미, 유럽, 아시아, 아프리카 등 세계 각지에 진출하여 글로벌 기업으로써의 입지를 다져가고 있음 당사의 해외시장 개척은 2006년 M&A를 기점으로 現 김택권 대표이사를 비롯한 새로운 경영진이 직접 발로 뛰는 현장경영으로 해외시장을 개척하며 고객 다변화에 성공함. 그 결과 GM 글로벌(북미, 유럽, 중국, 인도 등)로 공급선이 확대되었고, 유럽의 완성차 브랜드들과, 현대기아자동차와 르노삼성자동차에도 신규 공급하며 당사 자동차부품 수출을 확대하였음. 신규 해외시장 개척의 노력으로 2012년에 5억 2천만 달러, 2013년에 5억 4천만 달러, 2014년에 6억 2천만 달러의 수출 실적을 달성하며 지속적인 성장을 이루어 냄 당사는 2006년 이후부터 과감한 R&D 투자로 첨단 신기술 개발에 전념하면서 친환경 녹색성장의 고부가가치 제품군들을 생산하고 글로벌 시장을 공략하였으며, 대표적인 기술개발의 성과는 하이브리드 및 전기차의 엔진 역할을 하는 자동차의 핵심부품인 구동모터(Traction Motor)와 차량의 정보와 탑승자의 재미를 함께 제공하는 인포테인먼트(Infortainment) 전자/전장 기술이 있고 방위산업 분야는 세계 최초로 개발된 K11 복합형소총을 비롯해 한국형 기동헬기 수리온 장착용 기관총 K12, 저격용 소총 K-14, 시가전용 돌격소총 K2C 등을 개발을 통해 자주국방에 이바지 하고 있음. 해외시장 개척과 글로벌 고객유지는 한마디로 총탄 없는 무역전쟁으로서 S&T모티브는 끊임없는 첨단기술 개발과 고객요구에 부합하는 경쟁력을 갖추기 위해 매년 R&D 투자의 폭을 확대하고, 인재개발에 노력하고 있음. 무엇보다 안정적 생산능력을 확보하기 위하여 대화와 소통을 통한 생산적 노사문화 구현에 최선을 다하고 있음 9. 5억불탑 (주)일진글로벌 / 이상일(李相一) 대표이사 ▲ 수출품목 : 자동차 부품 ▲ 수출실적 : 54,161만불 (전년대비 13%증가) ▲ 담 당 자 : 이승표 (☎ 02-2192-9015) 공적내용 당사는 1978년 설립 후 단조사업을 시작으로 컨테이너 부품 사업, 자동차 샤시 부품 사업을 거쳐 1994년 자동차 휠 베어링 사업에 진출한 이래 세계 유수의 완성차 업체에 휠 베어링을 공급하고 있는 글로벌 휠 베어링 전문기업으로서 당사가 개발한 3세대 휠 베어링은 국내유일 생산제품으로 세계 자동차 시장에서 기술력을 인정받아 GM, Chrysler, FORD, BMW, AUDI, Daimler, PSA, Volkswagen, FIAT, Mahindra, Nissan, 르노삼성, CHERY, ISUZU, GEELY 등 전 세계 완성차 업체에 납품되고 있음 당사는 기존 베어링 업체의 견제와 신규업체의 끊임없는 도전 속에서, 수출실적은 2013년 423,206천불, 2014년 480,164천불, 2015년 541,614천불로 평균 13% 증가했고, 매출은 2013년 501,926천불, 2014년 574,739천불, 2015년 647,826천불로 평균 14% 증가함 당사는 1994년 일본 KOYO社와의 기술제휴를 통해 1, 2세대 휠 베어링에 대한 납품을 시작했고, 이후 선진 연구 설비를 도입하는 등 R&D 투자에 집중하여 기술제휴 없이 1999년 3세대 휠 베어링의 독자 설계 및 개발에 성공하였음. 2001년 미국, 2008년 독일에 기술연구소를 각각 설립하여 선진기술을 연구 중이며, 본사 기술연구소와의 협업을 통하여 저토크/경량화/장수명/고강성 베어링을 지속적으로 개발 중임 당사는 신규시장의 개척을 위하여 1997년 인도 현지법인 설립을 시작으로 중국, 미국, 슬로바키아, 호주, 독일에 8개의 현지법인을 두고 있으며, 이는 지속적인 신규 거래선 개발 및 현지화를 통한 새로운 시장개척의 기반을 마련하고 있음 10. 5억불탑 고려해운(주) / 박정석(朴廷錫) 대표이사 ▲ 수출품목 : 해운 서비스업 ▲ 수출실적 : 55,158만불 (전년대비 14%증가) ▲ 담 당 자 : 문창민 (☎ 02-311-6016) 공적내용 고려해운은 1954년 창립 이래 해운산업의 선두 주자로서 60년간 축적된 경험과 노하우를 바탕으로 최고의 서비스를 제공하고 있으며 현재 당사는 현재 일본, 중국, 동서남아시아, 중동, 러시아 등 19개국 80개 포트에 총 61개 정기선 서비스를 시행으로 주요항로에서 국내외 유수 선사들과 공동운항체제를 운영하고 있음. 외국적 산사의 부산항 정기기항을 적극적으로 유도하고 부산항을 아시아 권역의 중심항으로 발전시키는 등 당사는 지속적인 신규항로 개발과 견실하고 내실 있는 경영의 정착을 바탕으로 한국해운산업의 성장과 함께하면서 국가와 지역발전 및 경쟁력을 높이는데 이바지하고 있음 고려해운은 글로벌 금융위기 이후 해운업계의 불황 속에서고 지난 6년동안 비약적인 성장을 이룩하며 대한민국 수출증진에 기여하였으며, 매출액은 2005년 4천억 원대에서 2012년 1조원 이상으로 증가하였고 물동량은 2005년 80만 TEU에서 2014년 170만 TEU 이상으로 증가하였음. 특히, 해운업계에서는 유례없는 30년 연속 흑자를 시현하며, 안정적인 수출실적 증진을 기록하고 있음 당사는 국내외 On-Dock Terminal 및 Berth Window 확보를 통한 정시운항체제 구축하며 운항 스케쥴의 정확성을 유지하여 높은 정시율을 시현하고 있으며 철저한 선박안전관리를 위해서 본사와 해외법인, 사무소와의 글로벌 협업 및 24시간 모니터링을 통해 위험요인을 사전에 대비하여 친환경 에코쉽 위주의 선대 보유를 통해 보다 안정적인 항로별 최적의 서비스를 제공하고 있음 당사는 기상정보를 활용하여 운항안정성을 더욱 높이기 위해 기상정보의 활용, 날씨경영성과, 기상정보가치인식, 기상정보 시스템을 구축하고 있으며 특히, 날씨는 정시성에 지대한 영향을 미치는 요인이므로 철저한 관리 및 관찰을 통해 고객에게 보다 신속하고 안정된 서비스를 제공하기 위해 최선을 다하고 있음. 11. 5억불탑 (주)서브원 / 이규홍(李揆弘) 대표이사 ▲ 수출품목 : 물류 네트워크 ▲ 수출실적 : 51,773만불 (전년대비 7%증가) ▲ 담 당 자 : 김미성 (☎ 02-6924-5479) 공적내용 서브원은 1999년 대한민국 최초로 MRO 구매 아웃소싱 사업을 시작한 이래로 시장을 선도하고 있는 기업으로서 2005년부터 MRO, 건물/부동산 관리, 건설, 레저 분야로 사업을 확대하며 매년 비약적인 성장을 거듭하고 있음. MRO사업부는 IT기반의 구매시스템, 전국 최대 물류 네트워크와 구매 전문성을 바탕으로 차별적 고객 서비스를 제공함으로써 시장을 선도하고 있음 당사는 중국, 멕시코, 폴란드 등 年 7천만 달러 규모로 해외 수출 및 4억 4천만 달러 규모의 로컬수출을 하고 있으며 경쟁력 있는 제품 발굴과 수출 업무에 최적화된 물류 프로세스 구축을 통하여 고객사에게 비용 절감 및 최고의 글로벌 서비스를 제공하고 있음 당사는 업계 최초로 2005년 중국법인을 오픈하고 중국 전역에 2개 법인과 2개의 분공사, 베트남법인을 자체 운영하고 있으며 현지에서 중국기업 및 중국에 진출한 글로벌 기업 100여개의 현지 고객사에 MRO 비즈니스를 하고 있으며 매년 두 자릿수의 고속성장을 이끌며 2014년 매출 7400억원을 기록하는 등 중국 내 대표적인 MRO 구매대행 업체로 성장하였음 당사는 국내 중소기업들에게 해외시장에 동반 진출의 기회를 제공하며 해외수출 판로확대를 지원하고 있으며 2011년부터 독자적 FTA 관리시스템을 구축하여 원산지확인서 제공을 통해 국내외 고객사에게 FTA 특혜효과를 제공함. 또한, 정기적으로 협력사 FTA 교육을 실시함으로써 체계적 원산지관리 및 FTA 활용도 증진에 기여하고 있음 당사는 차별화된 가치를 제안하고자 현장 밀착 서비스를 제공하여 국내 고객사에는 사업장 내 상주 또는 정기 방문 서비스를 통해 경쟁사와 차별적인 고객 맞춤형 서비스를 제공하고 있으며 해외 고객사에는 수입 업무에 대한 전반적인 컨설팅을 통해 구매 프로세스 개선과 최적화된 수출입 비즈니스 모델을 제안하고 있음 12. 4억불탑 경창산업(주) / 손일호(孫一鎬) 회장 ▲ 수출품목 : 자동차부품 ▲ 수출실적 : 404,555만불 (전년대비 2%감소) ▲ 담 당 자 : 변면우 (☎ 053-721-1026) 공적내용 1972년 프레스기술을 인정받아 자동차부품을 생산하기 시작하여 현재 대구에 본사 및 공장 3개, 중국 생산법인 2개, 미국 1개 사무소를 두고 있음. 트랜스미션 국산화와 자동변속기시장의 확대로 2010년 매출액 2,466억에서 불과 4년 만인 2014년에는 배가 넘는 5,209억을 달성하며 빠르게 성장하였으며, 국내 자동차 시장뿐만 아니라 수출 확대를 위한 노력으로 2002년에 중국시장에 진출, 2012년에는 북미시장에 진출하여 2013년 수출 3억불을 달성함 수출 주력품목인 자동미션 부품 사업을 통해 수출을 확대하여 2011년에는 수출 1억불을 돌파하였으며, 2002년, 2005년의 중국 생산법인 설립과 다이낙스, 인테바 글로벌 고객 발굴을 통해 직수출을 확대하고 있음. 특히, 2012년 크라이슬러와 공급계약을 체결함으로써 본격적인 직수출 확대전략의 성과를 거두고 있으며 이러한 활동으로 인해 2012년 대비 2014년 직수출이 2배로 증가하였으며, 2015년 자동차부품 글로벌 TOP인 보그워너와도 수주획득에 성공하여 수출확대에 이바지함. 국내에서는 현대/기아자동차를 주 고객으로 자동변속기 부품을 비롯하여 컨트롤 케이블, 페달, 레버 등을 생산하고 있고, 자동변속기 부품인 DRUM, HUB, CUP류는 국내시장에서 절대적 우위를 점하고 있으며 2012년 현대·기아자동차로부터 올해의 협력사상을 수상하였고, 2015년에는 현대파워텍으로부터 최우수상을 수상함 현재 지속가능경영을 위한 글로벌스탠다드 품질경영체제(GS-QM)구축 5개년 프로젝트를 진행 중에 있으며, 그 성과로 2014년 국가품질경영대회에서 품질경영상을 수상함. 품질이 우수한 제품의 CKD 공급을 통해 모기업의 안정적인 현지 생산을 지원하였으며, 품질 혁신을 위해 ZERO PPM 활동, 현장품질 5스타활동, 개선제안활동, VE 활동 등을 전개하고 있음. 특히, 현장품질 5스타제도는 현장 조직 중심의 자발적인 품질관리를 위한 제도로써 타사의 좋은 벤치마킹 사례가 되고 있음 13. 4억불탑 (주)코리아써키트 / 이광원(李珖遠) 부회장 ▲ 수출품목 : 인쇄회로기판 ▲ 수출실적 : 404,571만불 (전년대비 10%증가) ▲ 담 당 자 : 김기현 (☎ 031-436-5528) 공적내용 1972년 설립된 당사는 영풍그룹의 전자계열사로 43년간 오직 전자회로기판(PCB)분야에 집중하여 국내 PCB산업 성장 동력에 한 축을 이루었으며, 세계 일류 IT기업인 삼성전자, SK하이닉스, Micron, SanDisk, Intel 등을 고객사로 둔 글로벌 IT산업을 선도하는 전자부품분야 최고의 기업이라 할 수 있음. Intel, Broadcom 등과 같은 신규 시장개척으로 매출액은 2013년 5,470억원, 2014년 5,531억원으로 지속적인 성장을 이뤄왔으며, 인도, 베트남, 브라질, 필리핀, 미국 등 15개의 국가에 전 매출의 90%를 수출함으로서 국가 수출 진흥에 기여하고있음 주요 제품으로는 최신 스마트폰, Wearable 기기, Tablet PC, 컴퓨터 등에 내장되는 HDI, 메모리모듈, SSD, CSP, PoP, FCCSP, Ultra Thin CSP 등의 IC 기판이 있으며 전자회로기판 부품의 친환경적인 제조방법과 더불어 전자제품 소형화에 맞는 PCB부품 소형화에 대한 신기술 개발을 통해 세계 일류 전자제품 회사에 기술력을 인정받은 유력 부품 협력사로 첨단 IT제품 수출에 이바지 하고 있음. 품질관리를 위해 현장사원 자격인증 제도를 도입하여 체계적인 교육으로 품질 향상 및 전문성 신장을 도모하고 있으며 사외 직무 전문 교육의 폭넓은 지원을 통해 1인 1전문가 양성을 목표로 인재육성에 심혈을 기울이고 있음. 이를 통해 삼성전자, SK하이닉스, 현대모비스 등으로부터 최고 품질 기업 인정, 2년 연속 전국 품질분임조 경진대회 대통령상 수상, 19개의 특허기술을 취득 등 산업 발전을 위해 노력하고 있음 14. 4억불탑 주식회사성우하이텍 / 이명근(李命根) 회장 ▲ 수출품목 : 자동차부품 ▲ 수출실적 : 446,430만불 (전년대비 36%증가) ▲ 담 당 자 : 이정훈 (☎ 070-7477-6045) 공적내용 1977년에 창립한 당사는 자동차 부품 중 안전과 관련하여 가장 중요한 차체와 범퍼의 독자적인 설계, 개발 및 생산능력을 갖춘 차체부품 전문회사로서 현대·기아자동차를 비롯한 국내외 자동차 생산기업을 주요 고객사로 하여 에쿠스, 제네시스, 아반떼, 투싼, 마티즈 등 Best Seller Car들의 차체부품을 생산하고 있으며, 중국, 유럽, 인도 및 북미 등 전 세계에 수출하고 있음. 또한, 완성차 생산기업과 전략적 파트너로서 해외 동반 진출을 포함하여 지속적으로 세계화를 추진하여 중국, 유럽, 인도, 러시아, 우즈벡, 브라질 등 여러 국가에 생산 거점과 고객사를 두어 2007년 1.3억불, 2012년 2.7억불, 2014년 3.2억불로 수출을 늘려가고 있음 불량률 Zero에 도전하는 품질경영 시스템을 운영을 통해 혁신적 신기술개발을 위한 연구 개발 투자의 일환으로 최근 기존의 연구소를 확장 이전하였으며, 수원분소를 운영하여 고객사에 즉각 대응하고 긴밀한 관계를 유지할 수 있게 하고 있음. 이를 통해 2011년 국가품질경영대회에서 국가품질대상 대통령 표창을 수상하였고 2012년 현대·기아자동차에서 수여하는 그랜드 품질5스타를 수상하여 품질 경쟁력 향상에 노력하고 있음 현대자동차, 기아자동차를 주 고객사로 하고 있지만 고객 다변화를 위해 선진업체인 BMW, 폭스바겐, GM 등 여러업체에 제품을 납품하고 있음. 12년 독일의 자동차 부품회사인 WMU를 인수 하였고 14년 독일현지에 WMU Beteiligung Gmbh 법인에 166억을 출자하여 새로운 시장에 대한 개척활동을 시작함. 또한 기아자동차 멕시코 프로젝트에 참여하여 멕시코 현지에 법인설립 및 공장건축을 준비 중에 있음. 15. 4억불탑 현대쉘베이스오일(주) / 주영민(朱榮敏) 대표이사 ▲ 수출품목 : 윤활기유 ▲ 수출실적 : 431,662만불 (전년대비 74,367%증가) ▲ 담 당 자 : 황상문 (☎ 02-2004-3284) 공적내용 현대쉘베이스오일은 2012년 4월 설립된 이래, 충청남도 대산석유화학단지에 윤활기유 공장을 건설하였으며, 2014년 7월 공장 완공 후 고도로 정제된 2만 배럴/일의 원료를 투입하여 고품질 윤활기유를 생산함. 윤활기유 공장의 상업 가동 직후부터 쉘의 유통망을 활용하여 윤활기유 제품 수출을 진행해왔으며, 중국, 인도, 호주, 싱가폴 등 해외 주요 수요처와 베트남, 필리핀, 남아프리카공화국 등 소규모 시장을 지속적으로 개발하여 다양한 국가에 다량의 윤활기유를 수출하고 있음. 글로벌 메이져 에너지 회사인 Shell 그룹 소속사인 Shell Global Solutions사의 특허 설계를 기초로 2년이 넘는 상세 설계와 시공을 거쳐 완공된 공장의 주요 공정은 감압증류공정과 수첨탈황분해공정을 거쳐 생산된 Hydrowax(미전환잔사유)를 원료로 하여 Iso-dewaxing 반응을 통해 저온 유동점을 낮추고, Hydrogenation 설비를 통해 방향족 함량을 감소시킨 후 고품질 윤활 기유와 일정량의 다양한 경질유분을 생산하는 것임. 당사는 Group I 석유제품과 다른 고순도 제품인 Group II 제품을 취급하고 있기 때문에 제품 품질 관리에 만전을 기하고 있으며 최종제품은 물론 제품생산 중간과정의 모든 세부공정을 온라인 분석기 및 현장 자동제어 장치를 통해 실시간으로 모니터링 함으로써 품질향상에 노력하고 있음 Group II 고품질 윤활기유는 자동차와 선박 엔진오일을 비롯한 각종 윤활유의 주된 원료이자 각종 산업체에 소요되는 산업유의 원료가 되는 기초유분로서 세계적으로 검증 받은 최첨단 공정에서 생산된 고품질 윤활기유는 전세계 공장, 주요 산업체 등에 공급 되어 국가 수출에 이바지 하고 있음. 16. 3억불탑 (주)엠씨넥스 / 민동욱(閔東郁) 대표이사 ▲ 수출품목 : 초소형 카메라모듈(CCM) ▲ 수출실적 : 30,699만불 (전년대비 43%증가) ▲ 담 당 자 : 최영근 (☎ 070-8630-6810) 공적내용 2004년 12월에 설립된 업체로 초소형 카메라모듈 분야를 선도하는 기업으로 개발 초기에 화질에 중점을 두고 CCD 제품으로 개발을 시작하였으나, 이후 가격경쟁력 강화를 위해 생산원가가 낮은 CMOS 제품으로 개발하여 업계를 선도해 나가고 있음. 중국, 베트남, 일본, 대만에 현지법인 및 현지사무소를 운영하고 있으며, 매년 높은 비율의 매출 신장률을 보이고 있음. 이러한 안정적인 매출성과와 조직망을 토대로 스마트폰과 자동차 업계와 국가산업 발전에 기여함 초소형 카메라모듈 분야에 대한 핵심 기술력을 바탕으로 휴대폰용 카메라모듈, 자동차용 카메라모듈, 블랙박스용 카메라모듈, USB카메라모듈, 로봇용 카메라모듈, CCTV용 카메라모듈, IP 카메라, Home DVR, 3D 카메라모듈, 휴대폰용 엑츄에이터 등 각 사업 영역을 확장하였으며 휴대폰 카메라모듈의 경우 13M를 넘어서는 16M/20M 고화소 모듈과 초소박형 제품을 선행 개발하고 생산을 진행하고 있음. 특히, 자동차용 카메라모듈의 MEGA 화소급 제품도 개발하여 상용화하고 있으며 차선이탈경보카메라(LDWS), 통신핸들조향연계 후방카메라(CAN), 졸음방지(DSM 카메라), 나이트비젼 등 단순 VIEWING 기능을 넘어선 SENSING기능이 추가된 카메라모듈으로 진출을 진행하고 있음 최근 스마트폰의 증가 등 고화소 카메라모듈의 적용이 증가되었기 때문에 당사의 선행 기술개발로 시장에 대응 및 선점을 통하여 휴대폰용 카메라 시장에서 고화소, 초소형 제품으로 공략하고 있음. 자동차용 부품은 자동차산업의 특성상 협력에 의한 신차 개발을 하므로 당사 또한 협력을 통한 매출증대의 전략을 구사하고 있으며, 국내 1위, 해외 5위의 지위를 기반으로 해외완성차 업체와의 거래를 증대시키고 있음 17. 3억불탑 명화공업(주) / 문채수(文采洙) 회장 ▲ 수출품목 : 자동차부품 ▲ 수출실적 : 34,211만불 (전년대비 4%증가) ▲ 담 당 자 : 이규호 (☎ 031-599-1385) 공적내용 당사는 1957년 창사 이래 50년간 자동차부품 산업에 매진하며, 끊임없이 기술혁신과 품질 향상을 실천하는 자동차부품 전문회사로서 현대·기아자동차의 협력업체로 기술력과 신용을 토대로 고객과 동반 성장·발전해 오고 있음. 70여명의 기술연구진과 생산라인 340여명이 재직 중에 있으며, 국내외 수십 개의 특허 및 실용신안을 취득하여 글로벌 경쟁력을 키워나가고 있음 적극적인 해외시장 공략 및 고객사에 더 나은 서비스를 제공하기 위해 2002년 중국 무석법인, 2007년 인도법인, 2010년 중국 북경법인 등 해외법인을 설립하여 운영 중에 있으며, 최근에는 멕시코 법인 설립을 추진하고 있음. 2013년에는 당사의 보유핵심 기술력과 글로벌 시장 잠재력을 인정받아 중소기업청으로 부터 World Class 300기업에 선정되었음 제조를 통한 인류, 사회, 환경에 공헌하는 기업이란 슬로건으로 인간과 환경을 중시하는 회사로서 자동차 산업의 요구에 적극 부응하고자 기술연구소를 설립하여 최적의 설계와 기술개발에 역량을 집중하여 신기술, 신공법 개발과 적극적인 설비 투자에 경영자원을 집중하고 있음. 이러한 노력과 기술력을 인정받아 "전동식 워터펌프"를 국내기업 최초 독자 기술로 개발 및 양산에 성공하여 2014년 미래창조과학부로부터 IR52 장영실상을 수상하였으며 선도적인 기술력을 바탕으로 세계적인 자동차부품 솔루션 분야의 개척자로 거듭나기 위해 노력하고 있음 18. 3억불탑 (주)셀트리온헬스케어 / 홍승서(洪承緖) 사장 ▲ 수출품목 : 바이오시밀러제품 ▲ 수출실적 : 31,938만불 (전년대비 395%증가) ▲ 담 당 자 : 김지웅 (☎ 032-850-6488) 공적내용 당사는 (주)셀트리온의 9개 제품 파이프라인 및 향후 개발 예정인 모든 신약에 대한 전세계 독점 판매권을 확보하고 판매하는 법인으로 매년 성장세를 이어가고 있음. 주요 생산품목인 바이오시밀러 제품을 판매하기 위해 2009년부터 13개의 해외법인을 설립하고 현지 인력채용을 적극 활용하여 제품의 홍보 및 판매를 성공적으로 수행하고 있으며 바이오시밀러 제품과 파이프라인은 독점적으로 점유된 글로벌 바이오제약 시장에서 정부의 보험재정을 절감하고, 높은 가격 경제성으로 더 많은 환자들에게 치료의 기회를 제공할 수 있도록 신개념 바이오제약 포트폴리오를 제시하여 글로벌 시장 내의 새로운 판도를 만들고 있음. 수출 물품은 당사의 바이오시밀러 제품인 Remsima가 유일하며, 2013년 EMA의 허가를 득함에 따라 해당제품의 해외 판권을 가지고 해외시장에서의 적극적인 마케팅 활동 및 판매 인프라 구축을 통해 제품의 판매를 시작하였음. 주요 거래국가는 유럽지역을 총괄하는 헝가리와 세계 제2의 제약시장을 보유한 일본으로 현재 미주, 유럽의 Partner사인 Hospira와의 계약으로 인해 미국의 허가가 연내 승인될 경우에는 현재보다 더 큰 매출 신장을 이룰 수 있을 것으로 보임. 2014년도 수출액은 105,796천불로 전년대비 627%증대하는 수출신장 기록하였음 당사는 현재 지속적으로 해외 의약품 전문학회 참석 및 자체 학회 유치 등을 통해 의약 관계자와의 지속적인 관계를 유지하고 전문가들의 의견을 수렴하여 셀트리온 그룹 내 제품개발을 담당하는 부서로 정보들을 전달하는 등 신제품 개발에 기여하고 있음. 특히, 제품의 품질향상 및 Post Marketing 활동의 일환으로 전문 Pharmacovigilance 업체와의 Outsourcing 계약을 통해 제품의 품질을 지속적으로 관리하고 있으며, 영국의 유명한 약학 품질관리 업체인 Biotech과의 품질관리 계약을 맺고 제품 출하 시 엄격한 기준으로 제품을 관리하고 있음 19. 3억불탑 (주)대동 / 조명수(趙鳴壽) 대표이사 ▲ 수출품목 : 자동차부품 ▲ 수출실적 : 32,685만불 (전년대비 4%증가) ▲ 담 당 자 : 박성은 (☎ 031-490-4493) 공적내용 당사는 40년 동안 축적된 기술력과 노하우를 바탕으로 차량용 전자, 전기제품을 생산하는 제조업체로서 매년 약 15%의 매출성장률을 기록하고 있으며 2014년 기준 매출액5,500억원 중 60%에 해당하는 3,300억원을 수출함. 고객다각화를 위해 중국, 폴란드, 미국 등 아시아, EU, 북미에 7개의 공장과 1개의 연구소를 보유하였으며 EU, 미국 등과의 FTA 체결로 수출실적이 250% 증가하였음 주요 생산품목은 자동차 키셋 및 스위치로 현대자동차, 기아자동차, 쌍용자동차, GM 등이 있으며, VOLVO, NEXTEER, JCI 등의 국내외 자동차 업체들에 납품하여 키셋 분야에서는 국내 1위, 세계 4위, 스위치분야에서는 국내 2위, 세계 6위의 시장점유율을 달성함. 특히, 세계적으로 고성장이 예상되는 스마트키와 BCM(Body Control Module, 차체제어모듈)을 중심으로 해외시장 점유율을 확대하였으며, 중저가 상품개발을 통한 중남미, 인도 등 신흥시장 공략을 가능하게 하여 2023년 주력상품을 통한 1.8조원의 매출달성, 비주력상품을 통한 7조원의 매출을 달성함. 당사는 특허 263건, 실용신안 59건 등 키셋 및 스위치분야의 산업재산권 총 516건 보유하고 있으며 향후 5년간 스마트키 및 BCM 분야에서 보안성이 강화된 제품을 개발하기 위해 신규 연구 장비 및 전문 인력 확보에 투자자금의 50%를 집중할 예정임. 품질분임조 활동을 강화하여 제품의 불량 발생원인 파악부터 개선활동을 진행하고 있으며 연평균 15% 이상의 품질관련 직원 증원, 측정실 등의 장비 지속 투자, 사전 품질정보 전산화를 통한 품질이력 관리, 품질 종합관리 시스템 프로젝트 추진, 전사원 품질교육, 고장분석실 운영 등을 통해 제품의 품질안정화에 만전을 기하고 있음. ‘14년에는 불량 박멸을 위한 Daedong Perfect Quality 50days 활동을 진행하여 활동 전에 비하여 활동 후 불량 발생건이 97% 감소하였으며 100만개 상품 중 불량 발생 비율을 나타내는 Customer Satisfaction 100만기준을 설정하여 불량발생 절감활동을 진행하녀 2015년 5월에는 전년대비 CS100만 지수가 약 70% 감소하였음 20. 2억불탑 (주)해성아이다 / 양영대(梁永大) 대표이사 ▲ 수출품목 : 핸드백 가죽원단 ▲ 수출실적 : 22,276만불 (전년대비 25%증가) ▲ 담 당 자 : 박광식 (☎ 031-362-8890) 공적내용 1999년 설립되었으며 외국 명품업체 공략을 목표로 3년간 65억원의 연구개발비를 투자하여 기술개발 및 생산설비의 현대화를 위해 노력하였음. 이를 통해 구두, 가방, 자동차 시트에 이르기까지 고급 가죽제품의 천연 원단을 중국, 중남미 등의 해외 시장에 수출하여 피혁가공품 부문에서 흑자를 기록하여 글로벌 피혁회사로 발전하였음 현재 독자 기술로 개발한 최고급 피혁 원단을 세계적인 명품업체들에 공급하고 있으며 이탈리아에서 가죽을 처리할 때 쓰는 약품을 공수, 분석하여 'MC'라고 불리는 최첨단의 고부가가치 가죽 원단을 개발하였음. 이탈리아제 가죽 원단의 품질로 일반적으로 얘기하는 '부드럽지만 탄력 높은' 수준을 확보했음에도 가격은 70%에 불과하다는 게 알려지면서 일본 핸드백 업체로부터 주문이 들어오기 시작하여 이후 페라가모, 샤넬, 구찌, 코치 등 외국 명품업체뿐만 아니라 자사의 협력사에도 공급하고 있음 여성인력 42%, 만 55세 이상 고령자 20% 이상 채용을 실천하는 등 사회적 약자를 배려하는 기업풍토를 조성하고, 정년 60세 연장을 시행하여 고용문제 해결에도 앞장서고 있음 21. 2억불탑 해성디에스(주) / 조돈엽(趙敦燁) 대표이사 ▲ 수출품목 : 반도체용 리드프레임 ▲ 수출실적 : 22,587만불 (전년대비 1,842%증가) ▲ 담 당 자 : 김태문 (☎ 070-4761-0171) 공적내용 당사는 삼성테크윈(現 한화테크윈)의 반도체 부품사업의 양도에 따라 전직한 임직원들에 의해 2014년 4월 신설된 법인으로 반도체용 리드프레임 및 리드프레임 기능을 하는 인쇄회로를 생산하는 기업임. 연간 매출액은 2,500억으로 매출액의 약 90%를 수출하여 국가 무역수지 개선에 이바지하고 있으며, 주요 수출국은 말레이시아, 중국, 태국, 대만등의 국가에 수출하고 있음 반도체의 경박·초소형·유용화에 대응하기위해 얇은 막 형태의 나노소재로 전기가 잘통하고 강철보다 200배 강한 물질로 기존 반도체 재료의 대체물질로 연구 되고 있는 화학 신소재 ‘그래핀(Graphene)’ 개발에 역량을 집중하고 있으며, 올해 30인치크기의 대면적 그래핀을 세계 최초 개발에 성공하는 등 그래핀 조기 상용화, 관련장비, 공정기술 개발에 전력을 다하고 있음 품질향상을 위해 고객이 제기한 품질이슈를 주간별 임원회의시 주요안건으로 공유하여 개선방안을 강구함에 따라 중국의 ASE(Advanced Semiconductor Engineering)사로부터 품질안정 및 물량 적기공급에 따라 2년(´14년～´15년) 연속 "BEST SUPPLIER 상" 을 수상하는 등 해외 다수의 반도체 제조업체로부터 품질 및 납기에 긍정적 평가를 받고 있어 향후 지속적인 수출증가에 따라 국가 무역수지 개선에 이바지할 것으로 기대됨 22. 2억불탑 (주)에스엘라이텍 / 김한영(金漢永) 대표이사 ▲ 수출품목 : 자동차부품 ▲ 수출실적 : 20,009만불 (전년대비 5%증가) ▲ 담 당 자 : 이미현 (☎ 031-489-8511) 공적내용 자동차부품 제조, 판매를 주사업 목적으로 1977년 12월 설립해 자동차용 램프류를 제조하는 기업으로서 자동차부품 중 램프부분에 주력하여 수출실적 2013년 177,864천불, 2014년 177,601천불을 달성함. 미국, 인도, 중국 등 해외시장을 개척하여 전체 매출액의 73～75%를 직수출 및 로컬수출을 하고 있음 1986년 2월 기술연구소 설립하여 매년 매출액의 4～5%를 연구개발비로 투자하고있으며 기술연구소는 램프, 시스템, 기술지원, R&D 등 4개 부분에서 우수한 연구원들이 국제경쟁력을 갖춘 첨단 자동차부품 연구에 총력을 기울이고 있음. 또한, 국제공인시험기관 인증서를 갖고 있으며 긴 시간동안 포기하지 않고 품질을 향한 열정으로 기술개발에 매진하여 품질 차별화를 내세운 회사로서 고객이 스스로 찾아오는 협력사로 거듭났고 국내 시장점유율 최상위의 타이틀을 갖게 됨 또한, 2012년 6월 경기도지사 탄소배출량감축 우수 사업장 포상, 2010년 12월 중소기업청장 녹색경영평가 S등급획득, 2010년 6월 지식경제부장관 2010년 대한민국 녹색경영 대상 등을 수상하여 산업 발전을 위해 노력하고 있음 23. 2억불탑 삼양이노켐(주) / 박성철(朴成喆) 대표이사 ▲ 수출품목 : 플라스틱원료(BPA) ▲ 수출실적 : 20,223만불 (전년대비 10%증가) ▲ 담 당 자 : 권재오 (☎ 063-440-7122) 공적내용 당사는 2009년 삼양홀딩스와 미쯔비시상사가 합작하여 만든 회사로, 폴리카보네이트와 에폭시 수지의 원료인 BPA를 생산하는 회사로서 공장 가동 당시 세계경기 불황 및 급격한 화학경기 침체로 인해 적자를 면치 못하였으나, 최종 결정권자인 대표이사의 빠른 판단력과 실행력을 토대로 전 임직원이 하나 되어 동일한 목표를 향해 공정 개선 및 원가절감을 위해 매진한 결과 생산 판매 3년 만인 2015년 당월 첫 흑자를 기록함. 그동안 수입에 의존하던 제품을 국산화하고, 원료를 안정적으로 공급하여 삼양그룹 내 화학사업의 수직계열화에 기여하여 내적으로는 그룹의 성장 및 발전을 도모하게 되었으며 어려운 화학경기 속에서도 원단위 향상을 위한 아이디어 창출 및 실행력 있는 판단으로 인한 신속한 개선을 통해 나날이 성장해 나아가고 있음 로컬 수출과 더불어 해외 시장 개척을 통해 수출도 조금씩 늘어가고 있는 상태로서 중국, 일본, 기타 남미 지역까지 수출 시장 개척을 위해 노력하고 있으며 많은 바이어들이 당사의 제품에 대해 문의하여 탁월한 가격 경쟁력을 토대로 해외시작 개척을 위해 노력하고 있음. 그 결과 동종 타 사업장에 비해 원가경쟁력에서 우위를 차지하고 있음 단일 공정 하에서 최고의 원단위를 목표로 공정개선을 모색하는 한편, 최고수준의 BPA를 생산하기 위해 초정밀 분석시스템을 갖추고 있으며, 한치의 오차도 없는 품질관리로 고객에 보답하기 위해 최선을 다하고 있음 24. 2억불, 희성피엠텍(주) / 대표이사 손대성(孫大成) ▲ 수출품목 : 귀금속 회수정제 ▲ 수출실적 : 26,233만불 (전년대비 43%증가) ▲ 담 당 자 : 고성관 (☎ 02-3709-4031) 공적내용 당사는 회수정제 기초기술 및 분석기술을 확립하여 백금족 금속의 수입의존도를 줄임과 동시에 해외로의 수출확대를 도모하고, 국내에서 폐기되거나 해외로 반출되던 귀금속 함유 폐촉매를 국내에서 회수하고 있음. 산업자원부와 공동으로 ‘자동차 폐촉매 중의 귀금속 회수 기술 개발’ 국책과제를 3년간 수행하여, 습식법에 의한 귀금속 회수정제기술을 개발하였고, 희성엥겔하드(주), 일본엥겔하드, 그리고 현대자동차와 합작으로 60억원의 자본금으로 2004년 9월에 희성피엠텍(주)을 창립하여 유가금속이 함유된 촉매를 수집하여 귀금속을 회수정제하기 시작하였음 전년도 1.8억불에서 2.6억불 수출이라는 비약적인 수출 신장을 기록하여 100% 해외업체에 의존하던 백금족 귀금속 회수정제 산업에서의 국부 유출을 막았으며 기존 세라믹 자동차 촉매와 알루미나 화학 촉매에 집중하였던 것을 제품의 다각화 및 해외지역 거래량 증대를 위한 일환으로 메탈 자동차 촉매 수주 거래 확대 방안을 모색함. 기존 거래업체와 메탈 촉매 수주량을 증대하여 월간 24,000개 이상의 거래를 기대하고 있으며 거래 네트워크를 통한 시장 분석, 경쟁사 비교 검토 등을 토대로 북미, 유럽, 동남아 지역의 수주량 증대를 모색하고 있음. 매년 말레이시아 포럼에 참석하여 해외시장 개척을 위해 노력해온 결과, 아시아 지역을 넘어서 미주, 호주, 유럽에 이르는 신시장을 개척하였으며, 자동차 촉매의 경우, 미주지역에서 2011년 약 500억원, 2014년도 1,300억, 호주지역 수주액은 2011년 150억원, 2012년에는 222억원을 기록하여 지속적인 수출 증대를 위해 노력하고 있음. 2013년 이후에는 유럽 지역 업체와의 수주량을 증대를 위한 맞춤형 영업 전략으로 수주활동을 진행하여 매년 20～30%씩 수주량을 증가시키고 있음 25. 2억불, (주)대한금속 / 대표이사 류명기(柳命基) ▲ 수출품목 : 선박용 후판 ▲ 수출실적 : 25,927만불 (전년대비 182%증가) ▲ 담 당 자 : 이선호 (☎ 051-974-6033) 공적내용 10여년간 철강의 유통 및 제조 분야에서의 대표자 경험을 바탕으로 1983년 6월 개인기업을 설립하였고 1989년 10월 법인으로 전환하여 30년 이상의 업력을 지속하고 있음. 이후 세계적인 영업망의 확충을 위해 세계 각지를 돌아다녀 일본, 미국, 중국, 유럽 등지의 AGENT사로 등록 하였으며, 꾸준한 매출증가로 인하여 2012년부터 중견기업으로 성장하였음. 현재 종업원 32명으로 2014년 4232억의 매출실적을 올렸으며, 2015년 4,000억원의 매출목표로 하고 있으며 국내 대형조선소를 상대로 큰 영업력을 발휘하고 있음 당사는 성동조선해양㈜외 조선소에 수출용선박 건조에 필요한 선박용 후판을 보급하고, 포스코 건설 등에 PIPE 및 PLATE 등을 납품하여 2014년 상반기～2015년 후반기의 기간동안 25,896만불의 수출실적을 달성하였으며 2014년에는 9,204만불의 수출실적을 달성하여 281% 신장하였음. 당사는 수출시장 개척을 위하여 일본, 미국, 중국, 유렵 등지의 조선사에 등록하였으며 현대중공업, 현대미포조선, STX조선, 성동조선해양, SPP조선 등 국내 주요 조선소의 협력업체로 등록되어 있으며, 앞으로는 건설, 플랜트 등 분야에도 매출을 확대할 계획임. 특히, 세계적으로 유명한 박람회에 및 국내 해양금속 대전 등에 참가하는 등 꾸준한 해외시장 개척활동을 위하여 노력하고 있음 수출용선박 건조에 사용되는 후판의 불량률을 낮추기 위해 동국제강, 포스코 등과 협력하여 품질향상을 하고자 노력하고 있으며, 수입산 후판의 철저한 사전 검사 및 중국현장을 정기적으로 방문하여 원자재 설비시설 등을 점검하는 등 최상의 제품을 제공하기 위하여 노력하고 있음 26. 2억불, 해성옵틱스(주) / 대표이사 이을성(李乙性) ▲ 수출품목 : 카메라렌즈 및 모듈 ▲ 수출실적 : 23,449만불 (전년대비 8%증가) ▲ 담 당 자 : 남민우 (☎ 031-292-1555) 공적내용 해성옵틱스(주)는 광학렌즈생산 및 MOBILE LENS ASS´Y 생산업체로 2014년 기준 자본금은 83.3억이며, 매출액은 1,904억원으로 이 중 수출매출은 98.7%에 달하고 있음최근 3년간 당사의 전체 매출액 대비 수출액 비중은 평균 97%에 달하고 있으며, 2010년부터 5년간 직수출 117.7%, 로컬 및 기타 수출 76.9%의 평균 수출 증가율을 달성하였음 당사는 설립 이래 27년 업력의 광학기술 기반으로 시장을 선도해 왔으며 주력 생산품은 정밀가공, 박막코팅 세정기술 등을 바탕으로 모바일 카메라렌즈 및 카메라모듈을 개발, 판매하고 있음. 핵심 기술력으로 광학모듈 통합 솔루션 기반의 사업 포트폴리오 구축을 통한 수익 극대화로 국내 최고의 광학모듈 전문 벤처기업으로 성장하였음. 생산 물품은 베트남 등 아시아지역에 생산기지를 둔 글로벌 Top 스마트폰 제조사에 판매되고 있음. 당사의 모바일용 렌즈모듈의 경우, 2014년 상반기부터 국내 최초로 16M 렌즈모듈을 개발 및 양산화 하였으며 삼성 등 세계적인 모바일폰 생산업체에 공급중임. 모바일용 카메라모듈의 경우, 2014년부터 13M 카메라모듈을 생산하였으며, 휴대폰 렌즈 13M 급이 2015년 현재 기본사양으로 자리잡아 점차 판매량이 높아질 것으로 전망됨. 13M급 카메라 모듈을 적용하고 있는 가장 대표적인 제품으로는 삼성갤럭시 S4와 갤럭시 노트3가 있음. 모바일용 AF Actuator의 경우, 2014년부터 OIS 기능을 탑재한 16M 용 AF Actuator (VCM) 개발 및 외부 판매를 개시하였으며, 당사의 신기술 적용으로 시장 단가가 높게 형성되어 2015년 현재 높은 판매실적을 기록 중에 있음 27. 2억불, (주)에스엘라이팅 / 대표이사 박흔철(朴炘哲) ▲ 수출품목 : 자동차부품 ▲ 수출실적 : 25,218만불 (전년대비 23%감소) ▲ 담 당 자 : 배두원 (☎ 053-380-8531) 공적내용 자동차 램프 제조기업으로서 품질, 기술 최우선의 정책을 지속적으로 펼쳐오며 국내 자동차 램프 제조업의 선두자로서 사명과 역할을 다하고 있음 로컬수출 및 직수출 매출이 전체 매출에서 차지하는 비중은 2014년 기준 72%를 넘어서는 등 수출 주도산업의 국가경제성장에 지대한 공을 세우고 있는 바, 2006년 1억불 수출의 탑 수상 후 2015년 2억불 수출을 기록하였고, 이후에도 꾸준한 기술개발과 고객발굴을 통한 수출 증대로 3억불, 4억불로 지속적으로 수상가능 할 것으로 예상하고 수출판매 증대에 매진하고 있음 자동차 산업의 글로벌화로 인한 해외시장 개척활동에 힘써, 중국, 인도, 유럽, 북미 등 다양한 세계시장에 진출하여 사업을 확장하고 있음. 전체 매출 중 70%이상을 수출하고 있는 글로벌 기업으로서 자동차 수요의 신시장을 지속적으로 개척하고, 자동차 산업의 글로벌 경쟁력을 고취하고 한국의 수출시장 경쟁력에 이바지하고 있음 창조경제의 큰 패러다임 아래 국내 최초로 헤드램프 광원을 LED로 상용화하였으며, 운전자의 진행 방향으로 빛을 발하는 첨단 램프 시스템인 AFLS 헤드램프 시스템 개발 상용화를 통해 램프산업 선진화 및 자동차 부품 산업경쟁력 강화에 이바지하였음 28. 2억불, (주)대유에이텍 / 대표이사 권의경(權義卿) ▲ 수출품목 : 자동차 부품 ▲ 수출실적 : 27,496만불 (전년대비 8%감소) ▲ 담 당 자 : 김재희 (☎ 062-940-8672) 공적내용 당사의 주요 수출품목은 자동차용 의자 완제품(Seat Ass´y)으로 당사의 고객사인 기아자동차(광주공장) 및 쌍용자동차에 공급하고 있음. 기아자동차 광주공장에는 스포티지R, 올뉴 쏘울, 올뉴 카렌스, 봉고Ⅲ 차종 SEAT를 납품하고 있으며, 쌍용자동차에는 코란도 투리스모, 코란도 스포츠, K9 차종 SEAT를 납품하고 있음. 또한 당사는 자체적으로 고객사의 예상 생산능력에 맞추어 당사의 생산 능력을 증대시키기 위해 지속적인 설비투자를 하였고, 안정적인 매출과 품질수준을 기반으로 생산성 향상을 도모 하여 생산성을 매년 7～8% 상승 시켰으며, VE(Value Engineering)기법을 기반으로 전사적인 개선활동 및 가치절감활동을 통하여 손익분기점을 약 20% 낮추어 이윤이 창출되어 이익이 증가됨 연구소장 포함 25명의 연구소 전담부서를 운영하고 있으며, 당사의 주 제품인 자동차용 의자 완제품(Seat Ass´y)제조 기술에 관련된 특허권 및 실용신안권 등 산업재산권의 발굴 및 개발에 그룹사인 (주)동강홀딩스와 협업하고 있으며, 이에 따라 특허 9건, 디자인권 3건등 총 19건의 기술관련 재산권을 취득함 현재 상위의 수출실적은 자동차 SEAT사업부문에서 전부 발생한 것으로서 고객사인 완성차업체와의 긴밀한 협조 등을 통하여 해외시장 진출도 진행되는 바, 당사는 국내시장이 포화상태임을 감안하여 중국, 멕시코, 브라질 등 완성차 업체가 공장을 증설 또는 신축한 곳은 모두 동반진출 제안서를 제출하고 있으며 다방면으로 노력하고 있음. 이와 관련하여 당사는 2015년 5월 그룹사인 (주)대유신소재가 지분을 보유하고 있는 북경대유디안시기차부건 유한공사(중국내 법인이며, 스티어링 휠이 주요 제품임)의 지분을 88% 양수함으로써 경영권을 인수하였으며 중국진출에 대한 교두보로 삼고 더욱더 적극적으로 추진할 예정임 29. 2억불, (주)나무가 / 대표이사 서정화(徐正和) ▲ 수출품목 : 카메라 모듈 ▲ 수출실적 : 20,861만불 (전년대비 57%증가) ▲ 담 당 자 : 나철용 (☎ 070-7012-8412) 공적내용 당사는 2004년 10월, 국내외 카메라 모듈 패키지 업체들을 위한 카메라 렌즈 개발 및 설계 업무 지원의 필요성을 인식하고 렌즈모듈 개발을 위하여 성균관대학교 창업보육센터에서 창업하였음. 당사의 연결기준 2014년 수출액은 2,140억원으로 총 매출액 2,183억원의 대부분을 기록하여 세부 거래처 별 실적을 살펴보면 삼성전자 해외법인이 90.5%, LG전자 해외법인 5.9%, 미국의 구글, 인텔, HP, 마이크로칩 등이 3.6%의 비중을 차지하고 있음. 당사의 주요 생산 제품은 카메라 모듈(CCM, WCM)로 삼성전자의 스마트폰, 태블릿, 노트북 등의 부품으로 납품되고 있으며 또한 당사는 고급 오디오제품에 적용하는 비압축 실시간 무선데이터 모듈을 세계 최초로 양산에 성공하여, 삼성전자와 LG전자를 중심으로 공급을 하고 있음. 미래 성장 동력을 위해 Depth Sensing 모듈과 IoT향 M2M 모듈을 선정하여 2015년 하반기 이후 본격 상용화를 위해 개발하고 있음. 당사는 삼성전기에서 경력을 쌓은 연구소/생산기술 관련 핵심 인력으로 구성된 기업으로 창업 이후 글로벌 커뮤니케이션 역량을 바탕으로 해외의 다양한 핵심솔루션을 보유한 회사와 전략적 제휴를 통하여 선도적인 모듈화개발을 통해, 2013년 삼성전자 무선사업부의 2D 카메라모듈 부문 1차 벤더가 되었음. 삼성전자 스마트폰의 매출의 큰 부분을 차지한 500만화소 광각 전면카메라의 화각을 65～70도에서 85도로 확대하는데 성공하였으며 2014년 Intel사의 3D 카메라모듈의 선도개발파트너로 선정되어, 기존 2D카메라모듈의에서 벗어나, 관련 핵심 부품 및 양산장비 내재화 기술력을 꾸준히 쌓아, 세계 최초로 4개의 렌즈가 어레이 장착된 하이브리드 방식의 3D카메라 모듈의 설계 및 양산에 성공하여 스마트폰 및 드론/로봇 등에 탑재하는 데 성공하여 관련기술 경쟁력을 확보하는데 기여함 30. 1억불, (주)프로텍이노션 / 대표이사 김명식(金明植) ▲ 수출품목 : 정밀공작기계 ▲ 수출실적 : 14,793만불 (전년대비 59,090%증가) ▲ 담 당 자 : 황영식 (☎ 070-5014-6401) 공적내용 생산제품은 덴탈밀링머신, 유리가공기, 초음파 응용기계, 정밀측정 프로브시스템등을 생산하고 있으며, 18종의 지적재산권과 설계, 조립, 운용, A/S에 이르기까지 고유기술을 확보하고 토탈솔루션을 최종소비자에게 제공하며 수입대체와 수출증대에 기여하고 있음 최근 3년간 수출실적으로는 전전년도에 일본기업의 필리핀공장 모바일폰라인에 유리가공기계 수출로 110만불, 전년도에 25만불, 당해연도에 1억 4천 7백만불로 29,500%의 수출증가율의 실적이 있음. 당해연도의 구체적인 수출내용으로는 모바일폰 메탈가공라인의 정밀측정프로브시스템으로 베트남에 1억4천7백만불, 그리고 일본, 미국, 중국 등 5대 시장에 정밀공작기계를 40만불 수출하였음 회사 설립 후 지난 11년간 16여종의 제품과 기계를 개발하면서 13종은 자체 개발자금으로 3종은 정부개발과제를 통하여 조달하였음. 덴탈밀링머신은 1997년 전량 수입에 의존하던 국내 시장에 동시4축, 동시5축을 동시에 개발하여 공급하면서 수입대체효과 발생은 물론, 국내 치과산업계의 국제경쟁력을 높이는데 크게 기여함. 또한, 터치패널 커버글라스 가공에 있어서 1장씩 가공하던 종래의 발상을 뒤집고, 한번에 20여장을 가공할 수 있는 강화유리 적층 가공기를 개발하여 일본 호야의 필리핀 공장에 22대를 수출하고 국내 다수의 기업에 공급하고 있음. 정밀측정프로브 시스템은 당사 대표이사가 국내 최초로 공급하기 시작하여 지금은 금형업의 1인 공장에서 부터 삼성전자, LG전자, 현대자동차등 대 기업의 금형과 가공라인에 생산성과 품질유지에 필수장치로 자리 매김하고 있음. 초기에는 100% 수입품에 의존하였으나 지속적으로 국산화 개발하여 현재는 50%이상을 달성한 결과 보다 저렴한 가격으로 많은 수요층에 공급하게 되었음 31. 1억불, (주)엘엠에스 / 대표이사 나우주(羅羽柱) ▲ 수출품목 : 프리즘시트, 광학렌즈 ▲ 수출실적 : 10,160만불 (전년대비 8%증가) ▲ 담 당 자 : 김용성 (☎ 031-421-2345) 공적내용 당사는 1999년 사업을 개시하여 자본금 45억원으로 평택본사, 안양지점, 화성지점을 운영 중이며, 해외는 중국 소주법인, 심천지점, 일본지점, 대만지점이 있고 해외 주재원은 15명으로 이루어져 있음. 2014년 상반기 ～ 2015년 후반기 1년 내 당사 해외 수출실적이 1억불을 최초로 돌파하였으며 급변하는 세계경제와 치열한 전자통신기기 부품 제조업 경쟁에서도 중국시장 확대로 인해 1억불 달성목표에 도달할 수 있었음. 최근 3년간 지속적인 매출성장을 기록하고 있으며, 12년 8백억, 13년도 11백억, 14년도 13백억 매출이 발생하여 중국, 일본, 대만에 주로 수출하고 있음 당사는 프리즘시트(백라이트 유닛)과 광학렌즈(파장판, 렌티큘러 렌즈 등)의 총 2가지 아이템을 생산/판매하고 있으며 프리즘시트는 세부적으로 10여가지 변화된 기술로 제품이 국내외 업체로 주문제작하여 주력 국내 거래처로는 삼성, LG 해외 거래처로는 화훼이, 샤오미, 샤프 등이 있음. 광학렌즈의 경우 최근 LG 핸드폰(G4) 카메라렌즈에 당사 제품이 사용된 이력이 있음 당사 해외법인(중국), 지점(일본, 대만) 이외에 글로벌 제 1시장인 미국과 여러 국가가 모여 있는 유럽시장을 공략하기 위하여 지속적인 출장 및 당사 제품 홍보를 위해 대표이사를 포함한 임직원이 직접 출장을 다니며 판촉/홍보활동을 하고 있음. 매년 해외 전시회 2곳 이상 정기적으로 참가하여 당사 제품에 대하여 홍보를 하고 있으며, 주요 거래처와의 꾸준한 협업을 통한 기술개발을 통하여 저비용 고효율 품질 제품이 제작될 수 있도록 지속적으로 노력하고 있음 32. 1억불, (주)장원테크 / 대표이사 장현(張炫) ▲ 수출품목 : 자동차부품 ▲ 수출실적 : 12,976만불 (전년대비 86%증가) ▲ 담 당 자 : 이윤성 (☎ 070-4016-3509) 공적내용 당사의 주력산업은 Mg 소재를 이용한 다이캐스팅(사출)사업으로 현재 삼성전자(주)에 휴대폰, 디지털카메라, 노트북의 부품인 브라켓 및 케이스를 납품하고 있으며, 일본에 의료기기부품을 수출하고 있음. 현재 현대자동차의 협력사인 한라공조와 함께 친환경적이고 경량화된 자동차 부품인 Mg풀리를 세계최초로 개발하였고, 자동차 LED램프 대표회사인 에스엘과 LED 부품 및 어셈블리 제품을 자체개발하여 양산하고 있음. 최근 3년간 매출액은 2012년도 817억, 2013년도 1050억, 2014년도 1007억으로 삼성전자의 스마트폰 판매 증가 및 사업다각화로 비약적으로 발전하고 있으며 금년도 매출액은 1900억 정도 예상하고 있음 최근 30년간 수출실적은 2012년 USD 21,122천불, 2013년 USD 43,772천불, 2014년 USD 69,814천불로 매년 60%이상 증가하였으며, 직수출 실적은 2012년 USD 486천불, 2013년 USD 2,792천불, 2014년 하반기부터 2015년 상반기까지 107,451천불로 해외 신시장 개척을 통한 수출 증대에 노력하였음 창업이후 지속적인 연구 개발 활동의 결과로 당사의 주 제품인 휴대폰 제조기술에 관련된 특허등록 17건, 실용신안등록 12건, 의장등록 5건등 총 34건의 기술관련 재산권을 보유하고 있음. 또한 2013년 정부로부터 우수기술연구센터(ATC)로 선정되어 Mg 다이캐스팅 공정기술 및 합금 개발을 통한 마그네슘 부품 개발 과제를 수행하고 있음 33. 1억불, (주)고영테크놀러지 / 대표이사 고광일(高光一) ▲ 수출품목 : 반도체용 검사장비 ▲ 수출실적 : 11,245만불 (전년대비 18%증가) ▲ 담 당 자 : 박새미 (☎ 02-6343-6113) 공적내용 2002년 10명의 핵심인력과 자본금 10억원을 시작으로 설립된 당사는 개발에 착수한지 1년만에 3D SPI를 개발했고, 제품화에 성공하여 SMT시장의 검사장비 수입 대체 효과를 발생시키고 그 기술력을 인정받아, 2006년 이후 세계시장 점유율 1위를 놓치지 않고 있으며, 독점적지위를 확보하여 지난 몇 년 동안 20% 대의 영업이익율을 유지하고 있음. 창업 10주년을 맞이한 2012년에는 벤처기업으로서 천억 매출을 돌파한 데 이어 2013년 1119억, 2014년 1428억으로 가파른 성장곡선과 매출 실적을 기록하고 있으며 현재 독일, 중국, 미국, 일본, 싱가포르에 현지 법인을 설립하여 지원 네트워크를 확립하고, 현장 교육 및 데모활동을 펼치고 있으며, 40여명의 해외인력이 해외 또는 국내에 상주하며 함께 근무하고 있음 지난 3년간 연도별 수출실적으로는 2012년 7495만 달러, 2013년 7598만 달러, 2014년 11000만 달러를 달성함. 작년 기준 내수 25%, 수출 75%이며, 국가별로는 중국 22%, 미주 16%, 유럽 17%, 동남아 13%, 일본 5%를 차지하고 있음 당사는 2002년과 2012년 각각 3D SPI와 AOI를 세계 최초로 개발하였고 제품군은 크게 3D SPI(납 프린팅 후 검사 장비), 3D AOI(칩, 부품 검사 장비), 반도체용 검사장비로 나눌 수 있으며 최근에는 의료장비 제품 개발에 돌입하여 2017년 초부터 상용화 예정임 연구개발 중심 경영을 목표로 하여 본사 직원의 44%가 연구개발 인력이며 매출의 20%를 연구개발비로 투자하여 다수의 특허 출현을 보유하게 됨. 당사가 보유하고 있는 3D 검사기술을 기반으로 실시간으로 환부와 수술 도구 위치를 파악, 신경과 혈관 등 치명적인 부위를 피해 수술하도록 돕는 의료장비 개발 계획을 하버드대와 공동으로 연구하고 있으며 이런 종류의 개발은 의료계에서 처음 선보이는 독보적인 기술로서, 뇌뿐만 아니라 다른 영역에도 적용할 수 있을 것으로 예상하고 있음 34. 1억불, 상신브레이크(주) / 대표이사 김효일(金孝一) ▲ 수출품목 : 브레이크 마찰재 ▲ 수출실적 : 10,065만불 (전년대비 17%증가) ▲ 담 당 자 : 송호준 (☎ 053-610-8347) 공적내용 당사는 2000년 초반까지 주로 브레이크 마찰재를 제조하여 현대 기아 등 국내 완성차 업체 신차조립용(OE) 제품 공급 및 국내 보수용 제품 공급에 주력함. 2000년 초 해외 수출금액은 100만불로 총 매출액의 2% 이하로 미미한 수준 이였으나 금년 1억불 수출로 총 매출액의 40% 수준으로, 국내 판매 기반의 기업에서 수출중심 제조기업으로 탈바꿈함. 이는 국내 자동차 시장 단일 매출구조에서 전 세계 수출 시장으로 마켓을 확장하는 계기가 된 것으로, 2006년 수출을 담당하는 해외사업부를 신설하여 해외지사망과 판매망을 구축함으로써 국내시장에서의 매출 정체와 한계를 해외 수출시장으로 확대하는 전략을 추진함 2002년 중국 현지법인을 설립하여 현지 자동차업체와 중국에 진출한 한국 및 글로벌 완성차업체에 공급하는 초석을 마련하였으며, 중국 전 지역 유통망을 확보하여 보수용 시장을 선점하는데 이바지함 2009년 일본 미쯔비시 후소社와 canter 트럭용 parking브레이크 공급계약을 체결하여 현재까지 연간 200만불을 수출하고 있음. 2010년 미국 판매법인을 설립하여 대형유통업체 NAPA, ADVENCE AUTO社에 공급계약을 성사시켜 미국 시장진출 4년 만에 매출 1,000만불을 달성함하였으며 2011년 이란 두바이 판매지사를 설립하여 이란 ETTEHAD社에 SAMAND 차종용 브레이크 마찰재 개발을 위한 30만유로 규모의 기술수출 계약을 체결 및 중동·북아프리카 신 시장 개척에 주력하고 있으며 현재 2,000만불 이상 수출하는 주력시장으로 성장시키는데 노력하고 있음 2010년 이후 한국차종 구색의 한계를 극복하기 위해 일본차/유럽차/미국차종 등 전 세계 자동차를 커버할 수 있도록 매년 100차종 이상 꾸준히 신 차종을 개발하고, CIS, 동남아시아, 아프리카 등 신규시장을 개척을 통해 연간 20%이상의 수출 신장세를 이어오고 있음 35. 1억불, 스타코(주) / 대표이사 이동형(李東瀅) ▲ 수출품목 : 조선기자재 ▲ 수출실적 : 10,619만불 (전년대비 15%증가) ▲ 담 당 자 : 이용규 (☎ 051-970-0508) 공적내용 20여년간의 조선산업 전반에 걸친 다양하고 풍부한 현장 경험과 경영 경험을 토대로 1992년 1월 16일 신성기술산업(주) (現, 스타코(주))를 설립하여 조선해양 기자재의 제품 및 기술개발에 주력하였으며, 해외시장을 개척하여 2001년 180억원이던 매출액이 불과 13년만인 2014년에는 1,446억원으로 증가함. 2006년 2월 중국 장자강에 해외법인을 설립하고 2008년 1월에는 중국 대련에 해외법인을 설립하여 운영 중이며, 2009년 5월에 스타코 유럽사무소(네덜란드, 암스테르담 소재)를 설치하여 운영 중인 수출전문 중견기업으로 성장하였음 기존 제품과 기술에 만족하지 않고 회사의 이익을 기술개발과 연구에 재투자하여 창립 11년차인 2003년 12월 23일 "한국산업기술진흥협회"로부터 기업부설 연구소(선실재 연구소) 설립 인증을 받아 연구개발 및 국가지원과제 사업을 활발히 수행하고 있으며, 이를 계기로 신제품과 신기술 개발에 박차를 가하여 현재 특허 18종(선박용 조립식 화장실의 일체형 구조, 특허 제10-1053213호 外), 실용신안 1종(해상용 방화 B등급 H형상 타입 천정재, 등록 제0390622호) 및 2004년 2월 미국 USCG의 인증서를 포함하여 360여종의 인증서를 획득함 해외시장 개척을 위해 1994년 2월 일본의 선박 건조, 시공전문 우수업체인 "NSS"사와의 기술제휴 협정을 시작으로 일본 시장에 진출하여 2003년 12월 일본 국토교통성의 JG 인증서를 획득하여 수출확대의 기반을 다졌으며 창사 초기에는 인도, 중동, 동남아시아시장 등에 수출을 집중하였고 이후 유럽, 이태리 등의 선진기술을 도입하여 제품을 개발하고 수출에 집중한 결과, 현재는 거의 모든 조선관련 국가(30여개국)에 거래처를 확보하고 있으며 제품의 높은 품질과 기술력, 안정적인 공급을 인정받고 있음. 2003년 벽체판넬(Wall Panel)과 2010년 천정판넬(Ceiling Panel) 및 조립식 화장실(Unit Toilet)이 산업통상자원부(舊, 지식경제부)로부터 세계일류 상품으로 인증을 받아 수출에 더욱 더 박차를 가하고 있음 36. 1억불탑 (주)세진 / 윤종국(尹鍾國) 대표이사 ▲ 수출품목 : 차량용 안전유리 ▲ 수출실적 : 11,139만불 (전년대비 27%증가) ▲ 담 당 자 : 신민욱 (☎ 054-779-9069) 공적내용 당사의 대표이사 윤종국은 1977년 현대중공업에 입사 후 자동차부품업의 많은 경험과 기술력을 바탕으로 1996년 7월 (주)세진을 설립함. 설립 초기 자동차 외관용 스테인레스 스틸의 밴딩, 용접 부품의 생산을 시작으로 지속적인 기술개발, 자체모델개발, 공법개선 및 품질혁신의 노력으로 현재는 차량외장재인 차량용 안전유리를 비롯한 서라운드몰딩, 스포일러, 범퍼 등을 주력 생산하는 국내 최고의 외장 부품업체로 성장하였고 국내 자동차 완성 업체인 현대자동차, GM대우자동차, 기아자동차, 쌍용자동차, 르노삼성자동차를 비롯 현대모비스, 글로비스 등에 이르기까지 생산 제품을 납품하고 있음 당해연도 품목별 수출실적은 차량용 안전유리 6,000만불, 서라운드 몰딩 2,000만불, 스포일러 등 기타 2,000만불이고 국가별 수출실적은 멕시코 3,000만불, 북미 2,500만불, 슬로바키아 2,500만불, 중국, 인도, 터키 등 기타 2,000만불을 나타내고 있으며, 특히, 북미 현지법인의 직수출이 매년 6,000만불 이상의 수주가 이루어질 전망으로 북미에서만 향후 5년간 2억불 이상의 수출증가가 예상됨 연구 개발 활동의 결과로 차량용 안전유리, 서라운드 몰딩, 후사경, 스포일러, 루프렉, 범퍼가드 제조 기술에 관련된 특허등록 15건, 실용신안등록 7건, 의장등록 1건 등 20여건 이상의 기술관련 재산권을 보유하고 있음 37. 1억불탑 (주)제트에프삭스코리아 / 경경환(慶京煥) 대표이사 ▲ 수출품목 : 차량용부품 ▲ 수출실적 : 12,268만불 (전년대비 21%증가) ▲ 담 당 자 : 김두현 (☎ 055-239-1706) 공적내용 당사는 세계 자동차 부품 업체 중 매출액 기준 9위인 독일 ZF Friedrichshafen AG의 국내 투자 회사로서 차량용 쇽업소버(댐퍼)를 생산하여, 한국 및 일본 완성차 시장을 목표로 하는 전략적 생산 기지로서 국내 고객으로는 현대/기아자동차와 르노삼성자동차, 해외 고객으로는 일본의 혼다, 닛산, 도요타 자동차 등이 있음. 2001년 6월 설립 이후 2.5배 이상의 매출 신장을 기록하여 2014년 1,898억원의 매출을 이루었으며, 이 중 66%인 1,256억원의 직접 및 간접 수출 실적을 달성하여 외화 획득에 기여함. 혼다 자동차의 일본/ 중국 공장 및 기타 해외 고객 사로의 직접 수출 378억원(20%), 국내 완성 차 업체, 한국 닛산 및 한국도요타쯔우쇼 등을 통한 간접 수출 878억원(46%)을 기록함. 2015년도는 2,390억원의 매출불(전년 대비 26% 증가)이 예상되고, 직/간접 수출은 전체 매출의 72% 인 1,710억원불(전년 대비 36.1% 증가)을 목표로 하고 있음. ZF의 세계 최고 원천기술과 당사의 가격 및 품질 경쟁력 있는 제조 기술을 융합하여 일본 완성차 업체인 혼다, 닛산, 도요타 및 Subaru 등의 Audit에서 수출 능력에 대한 최상위 사전 평가를 받아 2006년 일본 닛산 자동차를 시작으로 2011년 혼다 자동차, 2013년 도요타자동차로 수출을 행하고 있으며, 추가 고객 확보를 위해 ZF그룹의 일본 법인인 ZF Japan과 합동으로 지속적인 마케팅 활동을 수행 중에 있음. 당사의 기술을 바탕으로 2007년 진폭감응형 댐퍼를 국내에서 자체 개발하여 현대자동차의 대형 고급 승용차에 세계 최초로 적용하였으며, 2011년부터는 일본 혼다 자동차로 동일 기술을 적용한 쇽업소버(댐퍼) 공급을 시작, 당사의 신기술이 가격대비 최고의 조향 및 승차 성능을 가진 것으로 혼다의 차량 소개서 등에 소개되고 있음. 38. 1억불탑 한국에버라이트(주) / 오세진(吳世振) 대표이사 ▲ 수출품목 : 석유화학제품 ▲ 수출실적 : 10,007만불 (전년대비 26%증가) ▲ 담 당 자 : 오세붕 (☎ 02-749-6763) 공적내용 당사는 2000년 3월에 “에버라이트코리아“로 창업하여 케미컬 및 프라스틱 제품의 해외시장개척을 통해 중남미지역을 주력으로 하여 창업과 동시 본격 수출을 시작하여 중동 및 아프리카 등으로 영업망을 확충하고 수출 실적을 점차 늘려 2004년 4월에 “한국에버라이트 주식회사” 로 법인으로 전환함 매출액 실적은 전량 수출로서 2010년도 5,300만불, 2011년도 6,400만불, 2012년도 7,920만불, 2013년 8,300만불, 2014년 8,500만불로 매년 10~ 20% 증가 추세로 지역별 수출비중은 총 수출액 대비 중남미 50%, 아프리카 20% 중동15% 기타 15%를 나타내고 있으며, 2015년에는 유럽 및 동남아지역 시장 확대를 위해 직원 신규 채용 등의 노력을 하고 있음 수출시장 개척을 위하여 관련 업계 정보를 수집 하고 거래 가능성이 있는 업체들에게 지속적인 안내 메일과 회사 흥보물 발송으로 잠재 고객을 발굴 및 관리하고 있으며 해외 바이어 상대시, 거래 당사자인 한국에버라이트가 우리나라의 인식을 판가름하는 척도가 될 것 이라는 생각으로 바이어와의 약속을 지키는 것을 최우선의 가치로 삼아 시장개척에 더욱 매진할 수 있는 기틀을 마련함 또한, 매년 수차례의 해외 출장을 통해 바이어와의 긴밀한 관계를 유지하고 신규 시장을 개척하는 등 모든 역량을 영업활동에 전념하고 있음 39. 1억불탑 주식회사 건화 / 황갑기(黃甲其) 대표이사 ▲ 수출품목 : 건설중장비부품 ▲ 수출실적 : 17,606만불 (전년대비 1%증가) ▲ 담 당 자 : 이화용 (☎ 055-240-9125) 공적내용 1993년 6월 건화기계공업을 설립을 시작으로 초기 50인 미만의 소기업으로 출발, 현재 중장비부문 1,000여명의 직원과 조선사업부문 3,500명의 직원들이 화합하는 기업으로 성장하며 끊임없는 기술개발과 경영혁신으로 직수출 160억 로컬수출 1,846억원을 달성하였고 비부문 강재절단 月1만3톤을 돌파하여 세계적인 생산기록을 달성함 또한, 조선부문 38만톤생산 경영실적을 통해서 국가산업발전에 기여하며 직원들을 해외로 파견하여 TPS. VPS 등 세계적인 기업의 생산시스템을 학습하여 건화만의 독창적인 생산시스템을 확립함과 동시에 사내 자체 ERP시스템, PLM시스템구축 등 구매에서 생산, 출하까지 최신정보를 실시간으로 지원하도록 하여 업무효율성을 극대화함 건화는 품질 향상 및 생산성향상을 지속적으로 추구하여 그 결과로 뿌리기술전문기업인증, KPIC인증, 품질경영시스템인증, GL선급공장승인, 벤처기업인증, 기술혁신형 중소기업선정 등 고객만족 환경 친화 경영시스템을 확립하여 경쟁력을 향상시킴 볼보건설기계코리아와 상호 피드백 통해 제품개선에 힘쓰고 있으며 미국의 존디어 내부 강재 전문가와 활발한 교류를 통하여 제관부품에 적용될 강재 결정하고, 산림장비용 NEXT GENERATION BOOM 개발 시 건화 생산기술팀 참여하여 주요 부품 설계를 완성하였으며, 삼성중공업과의 FPSO TOPSIDE MODULE 관련 핵심 생산기술을 공동개발 및 선수미 블록 제작 시 필요한 공정 및 용접 기술 전수를 하는 등 업계 발전에 기여함 40. 1억불탑 (주)신성솔라에너지 / 이완근(李浣根) 대표이사 ▲ 수출품목 : 광전지 ▲ 수출실적 : 13,534만불 (전년대비 161%증가) ▲ 담 당 자 : 박원세 (☎ 031-788-9457) 공적내용 광전지는 1977년 창립하여 지난 38년간 냉동공조사업, 반도체 및 LCD 산업 등의 클린룸설비 및 장비사업을 진행하고 있으며, 2008년 신규사업으로 태양광 사업에 진출을 시작으로 현재 태양전지 및 모듈의 제조업과 태양광 발전소 설치를 위한 시스템 사업으로 영역을 확대하며 적극적으로 수출활로를 확대하고 있음 당사는 성공적인 해외진출을 위하여 2012년 일본 지점을 설립하였으며 직접 활동하며 일본 수출 비중을 늘려가고 있음. 또한, 제품 수출을 넘어 태양광 발전소 시공을 위한 전문 부서인 신성장사업 본부를 운영하며 몽골, 베트남, 인도네시아 등의 수출 활로를 찾고 있음 당사는 기술개발을 위하여 지난 5년간 다섯 건의 국책과제를 수행하면서 성공적인 결과물을 얻었으며, 2010년 태양광 사업 진출 2년만에 세계 최초 19.6%의 효율을 달성, 이후 2012년 20.03%의 효율을 달성하여 기술의 우위를 전세계에 알리며 이러한 고효율 태양전지를 통하여 고효율 태양광 모듈을 양산하고 있음 41. 1억불탑 (주)보림 / 박광호(朴洸浩) 대표이사 ▲ 수출품목 : 와이어링 하네스 ▲ 수출실적 : 10,595만불 (전년대비 39%증가) ▲ 담 당 자 : 우용택 (☎ 041-580-4015) 공적내용 1997년 설립 이래 한국 자동차 산업의 발전에 일조한다는 믿음으로 제조 및 품질 혁신에 전념하고 있으며 자동차 전장품의 일종인 Wiring Harness의 제조에 있어 품질 경영 시스템을 적용하여 제조 공법 및 품질 고도화를 실현해 나가고 있음. 또한, 2004년부터 TV셋트, 셋톱박스 등 각종 전자기기 전문 제조업체로 성장해 가고 있으며 당사의 전자부품 제조 부문은 적극적인 연구개발과 신기술 확보를 통해 미래 성장성을 강화하고 나아가 국가 발전에 일조하고자 끊임없는 노력을 경주하고 있음. 자동차용 전장품을 제조하여 주로 현대자동차와 기아자동차에 소요되는 제품을 납품하고 있으며, 2004년 처음으로 1천만불을 달성한 이래로 연평균 20%의 성장으로 2015년 1억불 달성을 시현하였음. 2002년 중국에 제1법인을 설립한 이래로 2014년까지 4개 법인을 설립하여 운영하고 있으며 활발한 해외영업 활동으로 미주 및 유럽 등지로 수출을 확대하여 관련 분야 세계 제일의 경쟁력 확보를 위해 연구 개발의 범위를 더욱 확대해 나가고 있음 당사는 재료 공급업체와 유기적인 협력관계를 증진하여 동반성장을 실천하고, 품질 제일주의로 고객 만족을 증대해 나가고 있음. 전사적 경쟁력 강화를 위해 윤리 경영을 실현하고 나아가 신뢰성을 향상시켜 나가고 있으며 적극적인 청년 고용을 통해 사회적 책임을 수행하고 있으며 최고의 제품으로 국가 경제 발전에 일조하고 있음 42. 1억불탑 (주)유한화학 / 최상후(崔相厚) 대표이사 ▲ 수출품목 : 의약품 ▲ 수출실적 : 10,770만불 (전년대비 35,673%증가) ▲ 담 당 자 : 김성태 (☎ 031-488-5814) 공적내용 당사는 우수한 품질의 원료의약품을 국내외 제약기업에 제조, 공급하기 위하여 1980년에 설립하여 지속적인 성장을 거듭해 오고 있으며 창업주의 창업정신을 80년동안 구현하여 온 유한양행의 가족회사로서, 유한화학은 세계시장 상황에 맞는 최적의 원료의약품을 개발, 우수한 품질로 제조, 공급하여 사회적 책임을 다하는 유한의 전통을 지키며 발전하고 있음 에이즈치료제, C형 간염치료제, 항생제, 항바이러스제등의 원료의약품을 해외 다국적 제약사에 공급하여 최근 5년간 2010년 433억원, 2011년 496억원, 2012년 669억원, 2013년 778억원, 2014년 1,028억원으로 지속적 수출 신장을 하고 있음 CGMP 기준에 적합한 제조시설 및 품질보증 체계를 갖추고 있으며, 미국 FDA, 유럽 EDQM등 과반수의 품목이 선진국의 품질 및 제조기준 인증을 받아, 세계적인 원료 의약품 제조기업으로서 선진 다국적 제약기업들에게 원료의약품을 수출하고 있음 끊임없는 기술개발과 핵심역량을 통하여 원료의약품 제조분야에서 큰 비전과 높은 기업가치를 달성하고 해외 파트너사와의 협력을 통하여 더욱 수출을 성장시키기 위하여 노력하고있음 43. 1억불탑 (주)SJ테크 / 허일(許暱) 대표이사 ▲ 수출품목 : 무선통신장비 ▲ 수출실적 : 15,028만불 (전년대비 52%증가) ▲ 담 당 자 : 서선영(☎ 053-550-8424) 공적내용 무선 통신장비 제조업 등을 목적으로 1987년 6월 개인기업 세진산업으로 설립하여 2003년 10월 현상호로 법인전환 및 2009년 4월 현재의 사업자로 이전하여 사업을 영위하고 있음 2014년 12월 기준 총자산16,034천만원, 납입자본금 246천만원, 2014년 연간 매출액 20,247천만원, 상시종업원 299명 규모의 외감 중소기업으로 대구광역시 소재 본사 및 공장, 경상북도 칠곡군 소재 공장을 각각 두고 휴대폰부품 및 자동차부품 제조업을 주력사업으로 영위하고 있음 당사가 취급하는 휴대폰 내장재인 LCD Bracket류를 비롯하여 외장형 Front류, Home Key Deco류 등의 휴대폰 부품은 주로 삼성전자(주), 인탑스(주), (주)신양엔지니어링 등의 휴대폰 및 휴대폰부품 제조업체로 공급하고 있으면, 자동차용 오디오 부품(Heat Sink), 미션변속기 부품, 후방카메라부품, 엔진브라켓용 부품, 엔진유닛보호(Ecu Housing)의 자동차부품은 현대모비스(주), (주)유니크,C.S.A사 등 자동차 부품 제조업체와 중국, 베트남, 캐나다, 미국으로 수출을 병행하고 있음 (주)SJ테크 대표이사 허일은 기술개발 및 회사가 장기적으로 성장하기 위해서는 연구 개발부서의 필요하다고 판단하여 2004년 부설연구소를 설립하고 기술전문 인력을 양성하였으며 끊임없는 기술개발을 위한 투자와 노력으로 동 업계 최고의 Die Casting 기술 및 금형기술력을 확보 하였고, 삼성전자 및 현대모비스등 고객사로부터 높은 수준의 기술력과 최고의 품질을 보유한 업체로 인정받고 있음 또한, R&D에 적극적으로 투자하여 2012년 알루미늄 고강도 합금 신소재인 S36 및 S33N을 개발하여 삼성전자와 공동으로 특허를 추진 등록하였으며, 2012년 9월부터 이 신소재를 소재로한 3종 모델이 출시되어 2015년6월까지 54,390천불의 수출실적을 달성하는 쾌거를 이루었음 44. 1억불탑 삼보모터스 주식회사 / 이재하(李在夏) 회장 ▲ 수출품목 : 자동차부품 ▲ 수출실적 : 13,587만불 (전년대비 4%증가) ▲ 담 당 자 : 전성철(☎ 053-580-3686) 공적내용 1999년부터 자동차 부품수출을 시작으로 일본 및 북미 등에 직수출과 우회수출을 포함, 전체 매출의 50% 가량을 수출을 통해 달성하고 있으며 2009년 일본 JATCO社의 기술적 VA제안상 수상과 더불어, 미국 CHRYSLER社의 RSO Certified Supplier에 선정되는 등 해외시장에서 경쟁력을 인정받고 있음 2014년 기준 전체 매출액의 24%를 미국 CHRYSLER와 일본 JATCO(NISSAN 계열사), DYNAX(HONDA 계열사), 중국(일조지역 북경현대)에 직수출하고 있으며, 신규 수주 확보를 위해 지속적으로 노력한 결과, 미국 GM, 독일 CONTINENTAL과 일본의 NSK-W 등의 고객사에 추가 수주를 확보하였고 현행 아이템의 제조기술 강화와 더불어 향후 친환경/전기자동차가 변화의 트랜드가 될 것으로 판단하여, 선행아이템 개발 방향을 친환경자동차 분야의 모듈화 부품인 감속기와 EGR 시스템 개발에 초점을 맞추어 진행하고 있음 또한, 중국의 자동차 시장공략을 위해 일조지역의 현지 공장과 함께 상하이 지역에 영업소를 운영 중에 있으며, 북미의 자동차 시장 공략을 위해 디트로이트 지역과 알라바마 지역에 법인을 운영 중이며, 일본 나고야 지역에도 별도의 영업 사무소를 운영하는 등 해외영업 인력을 전진 배치함으로써 신시장 개척과 신규 아이템 수주의 기회를 모색하며 지속적으로 수출 영업활동을 강화하고 있음 2014년 한국산업기술진흥원에서 주관하는 World Class 300 프로젝트 사업에 선정되어 미래친환경/전기자동차 시장의 공략과 함께 글로벌 기업으로 발돋움하기 위해 노력하고있음 45. 1억불탑 (주)범천정밀 / 이기연(李基衍) 대표이사 ▲ 수출품목 : 이어폰부품 ▲ 수출실적 : 10,652만불 (전년대비 116%증가) ▲ 담 당 자 : 김광철(☎ 031-499-2095) 공적내용 1982년 범천공업사로 출발하여, 1999년 9월 1일 법인 설립하여 이어폰 부품을 시작으로 소형 음향기기 및 휴대전화 등의 정밀프레스 음향부품을 생산하고 꾸준한 수출 증대를 위해 각고의 노력을하여 전년도대비 수출실적 53.3%의 증가율을 기록함 당사는 당해년도 직수출의 경우 중국, 미국, 일본, 홍콩, 싱가포르 등 5대시장에 80%, 기타시장에 20%를 수출하는 등 생산품의 90% 이상을 수출하고 있으며 장인과 같이 정성을 쏟는 한결 같은 마음으로 기술 개발 및 제품을 생산하는 기업문화를 바탕으로 현재 국내특허 8건, 국제특허 1건, 실용신안 6건 등 다수의 산업재산권을 보유하는 등 IT 제조산업의 초정밀화, 초소형화에 맞춰 끊임없는 기술과 공정혁신을 기록하며 다양한 금속의 복합가공기술을 연마하여 관련 산업분야에 진출하고 있음 글로벌기업으로 도약하기 위해 현재 중국, 미국 등에 영업사무소를 설치, 운영하여 국내외 유수의 기업과의 협력과 소통을 강화하고 적극적인 R&D투자를 실현하며 대를 잇는 100년 장수기업으로 거듭나도록 노력하고 있음 46. 1억불탑 주식회사 에이치에스엘 일렉트로닉스 / 이수황(李壽晃) 부사장 ▲ 수출품목 : 전자부품 ▲ 수출실적 : 10,439만불 (전년대비 11%감소) ▲ 담 당 자 : 황시연(☎ 053-589-8505) 공적내용 세계자동차 전자부품 선도기업인 독일의 HELLA사와 SL(주) 간의 50대 50 합작 투자로 2000년 7월에 설립된 자동차용 전자부품 생산 전문업체으로 Global Market 확보를 위하여 HELLA가 보유하고있는 고도의 선진기술을 도입할 목적으로 추진된 합작투자회사임. 지능형 배터리센서 (Intelligent Battery Sensor), 헤드램프 조향각 조정장치(Leveling Device)및 전자식 엑셀페달(Accel, Pedal Module)등을 생산하고 있으며 향후 자동차 부품 기술 동향이 지능화, 전자화, 모듈화로 향하고 있고 이에 발맞추어 선진기술의 품질을 확보하고 최고의 가격 경쟁력을 확보하여 세계최고의 자동차용 전문 전자부품 생산업체로서 위상을 키우고 있음 주요 수출 품목은 자동차 부품인 APM, AT L/D, Ballast, L/D, LED으로, 이 가운데 LED와 L/D 90%의 비중을 차지하고 있음. 주력 제품 외에도 안전에 밀접한 관계가 있는 악셀레이터의 경우 품질을 인정받아 고객들로부터 많은 요청이 들어오고 있어 전년 대비 APM의 매출이 6.6억 증가하여 전체 매출 중 차지하는 비중이 4%정도 증가 하였으며 꾸준히 성장하고 있음 지역별로는 전년도에는 인도와 중국으로만 수출하였으나 당해년도부터는 인도, 중국 뿐만 아니라 미국(알라바마, 테네시)에 새로운 고객의 발굴로 약14.9억 정도 매출을 올리고 있으며 현재 개발 중인 차종 가운데 V-Pump에 들어가는 브라켓의 경우 추후 유럽 루마니아로 납품될 예정임 자동차 배터리센서, IBS는 독일 HELLA사의 핵심기술을 도입하여 양산화한 아이템이며 현재 IBS 원가절감목적으로 HELLA의 글로벌 IBS 기술을 도입하여 양산화 계획을 추진 중에 있으나, 향후에는 더 이상 HELLA 기술에 의존하지 않기 위하여 현재 시험실 증축 및 신뢰성 시험설비 투자는 물론, 자체 소프트웨어 개발을 진행 중임 47. 1억불탑 (주)대화산기 / 송권호(宋權護) 사장 ▲ 수출품목 : 자동차부품 ▲ 수출실적 : 13,215만불 (전년대비 143%증가) ▲ 담 당 자 : 정도현(☎ 042-670-5817) 공적내용 한국타이어 그룹의 자회사로써 1985년 3월 현재의 대전 대덕구 대화 1,2공단에 한국타이어 기계제작소를 설립하고 1992년 2월 ㈜대화산기 독립법인을 설립하여 사업을 영위하고 있음. 대전공장은 타이어를 제조하는 핵심설비인 재단기, 성형기, 가류기, 시험설비 등 기계설비를 제작, 옥천공장에서는 타이어의 핵심 부품인 BEAD를 생산하고 있음. 자본금은 20억으로 한국타이어가 95%의 지분을 소유하고 있으며, 2015년 8월 현재기준 국내사업장인 대전공장, 옥천공장이 약 370여명, 해외사업장은 중국 절강성에 위치한 대화산기 가흥유한공사 약 600여명 등 전체적으로 약 1,000여명의 근로자가 근무하고 있음 매년 연평균 약 5천만불 이상의 수출실적을 달성하고 있으며, 특히, 2011년 7월～2012년 6월 1억불의 수출실적을 달성한바 있으며, 매년 중국, 인도네시아, 헝가리 등 다양한 해외시장을 개척 중임. 이와 함께 당해연도(2014.07～2015.06) 수출실적 1억 3천불 이상을 달성하였으며, 매년 중국, 인도네시아, 헝가리 등 연평균 5천만불 이상의 수출실적을 내고 있음 최근 3년간 수출실적은 전전년도(12년7월～3년6월) 50,287천불, 전년도 (13년 7월～14년6월) 54,455천불, 당해연도(14년7월～15년6월) 132,154천불이며, 최근 3년간 평균 신장률은 75%이며 당해연도 무역수지는 129,745천불, 외화가득률은 98%를 기록하였음. 현재 중국, 인도네시아, 헝가리에 주요 수출을 진행하고 있으며 2016년에는 한국타이어 미국공장 증설 납품계약으로 미국 수출 시장 확대를 위해 노력하고 있음 1992년 자체 기술연구소를 설립하여 2011년부터 국가연구개발과제 참여를 활발히 진행 중이며, 현재 국토교통부 주관 "고층 구조물 외벽 유지관리용 지능형 로봇시스템 개발"과 산업통상자원부 주관 "승용차용 Y등급 연료절감형 런플랫 타이어 개발"을 진행하여 현재까지 특허출원 23건, 특허등록 11건 등 지적재산권 확대에 적극적인 노력을 기울이고 있음 48. 1억불탑 한국필립모리스(주) / 정일우(丁一祐) 사장 ▲ 수출품목 : 담배 ▲ 수출실적 : 13,121만불 (전년대비 100%증가) ▲ 담 당 자 : 김진혁(☎ 02-3707-0709) 공적내용 국내 담배 시장 개방에 발맞춰 1988년 국내에 진출하였으며 1989년 4월 필립모리스 인터내셔널의 한국 내 담배 사업을 담당하는 현지 법인으로 정식 설립되었으며, 최근 3년간 수출실적은 3,542만불에서 1억3,121만불로서 약 370% 증가하였고, 연간 평균신장률이 93%에 달하는 등 괄목할 만한 성장세를 보이고 있음. 세계적 브랜드인 ‘말보로’를 비롯, ‘팔리아멘트’, ‘버지니아 S.’, ‘라크’ 등 세계적 명성에 부합하는 우수한 품질의 담배를 국내에서 직접 제조, 판매하고 있으며, 특히, 고객 중심의 고품질과 서비스를 지향하면서 담배의 맛, 필터의 우수성, 디자인 및 서비스 등에서 소비자들로부터 높은 평가를 받아 한국생산성본부가 실시한 국가고객만족도(NCSI) 조사에서 1998년부터 2013년까지 총 8회 1위를 차지하였으며, 한국능률협회컨설팅에서 주관한 한국산업의 고객만족도(KCSI) 조사에서 담배부문이 신설된 2006년에 1위에 오른 이후 2008～2014 년 연속 1위를 차지하며 역대 8회 1위에 선정되었음. 2002년 10월 국내에 진출한 다국적 담배 회사로는 처음으로 경상남도 양산에 최첨단 환경 보호 설비와 엄격한 품질 관리 시스템을 갖춘 자체 생산 공장을 설립하여 2008년에는 연간 판매량 100억 개비를 달성하였음. 2012 년에는 2000억원을 투자하여 경상남도 양산시 북정동에 원료 가공 시설을 갖춘 연간 400억 개비 생산 규모의 공장을 신축 이전하여 전세계 다양한 국가에 수출하기 위한 전초기지를 구축하였음. 2006년에 대만에 처음으로 수출을 한 이후 지속적으로 수출국을 확대하여 2012년 일본, 2014년에는 호주까지 현재 총 11개국에 수출하고 있으며, 세계 최고 수준의 담배제조 능력을 바탕으로 수출의 규모, 상대국 등을 지속적으로 확대해 나갈 계획임 49. 1억불탑 한국알박(주) / 백충렬(白忠烈) 대표이사 ▲ 수출품목 : 반도체 장비 ▲ 수출실적 : 10,771만불 (전년대비 11%증가) ▲ 담 당 자 : 김현희(☎ 031-617-9520) 공적내용 반도체 제조업체로 창립 당시 매출액 5억원, 영업이익 1억원에서 시작하였으나 2000년 9월 백충렬 대표이사 취임 이후 전량 일본이나 미국에서 수입에만 의존하던 Sputter 장치의 국내 최초 국산화에 성공하였음. 그 결과, 2000년도 매출액 155억원, 영업이익 63억원의 규모로 급성장하였고, 2010년에는 매출3,000억원을 돌파하여 3,812억원, 영업이익 131억원을 달성하였으며, 2013년도에는 매출 2,253억원, 영업이익202억원, 경상이익 199억원의 실적을 달성했음 협력업체와 연계한 상생혁신활동으로 수입에 의존해오던 핵심부품들의 국내생산에 성공하여 괄목할 만 한 수입대체 효과를 창출하고 있으며, 현재는 오히려 해외에 핵심부품을 역수출함으로써 외화를 획득하여 2009년 5월 지식경제부로부터 대일수출 유망기업으로 선정되고 2012년 12월에는 7천만불 수출의 탑을 수상하였음 2005년부터 미래의 경쟁력을 위한 경영혁신의 중요성을 중시하여 경영혁신팀을 창설하였으며, 전문 컨설턴트를 영입하여 본격적인 경영혁신 체제로 돌입, 2014년 7월부터는 부품/소재의 해외수출에 전념하기 위해 소재부품사업부를 신설하여 수출제고에 힘쓰고 있음. 2011년 7월에는 한국 초재료 연구소를 설립하여 FPD개발에 전념하였으나 2012년 말부터 반도체 연구개발 거점을 일본에서 한국으로 이전하여 현재는 FPD뿐만 아니라 반도체 개발에도 투자하고 있음. 현재는 전문 연구 인력을 21명까지 확보하고 있으며 지속적으로 투자할 예정임. 2013년부터는 반도체장비의 연구개발에서 제작 및 현지 설치에 이르는 전 공정을 100% 순수한 국내 인력으로 대응하고 있음. 특히, 2013년도 삼성전자 중국서안법인에 공급한 장비 24대에 대한 현지 셋업을 일본 알박 엔지니어가 아닌 한국 알박 엔지니어가 직접 대응하여 호평을 받고 있음 50. 1억불탑 주식회사 아이티엠반도체 / 나혁휘(羅赫輝) 대표이사 ▲ 수출품목 : 전기회로 ▲ 수출실적 : 10,083만불 (전년대비 34%증가) ▲ 담 당 자 : 이철희(☎ 043-270-4725) 공적내용 2000년 2월 경기도 성남에서 설립된 이후 오창 과학단지로 이전하여 현재까지 사업을 영위하고 있으며 자본금은 2015년 6월말 기준 56억원이며, 약 800여명을 고용하고 있음. 사세 확장에 따라 2014년 충청북도 오창 과학산업단지에 2공장을 완공함으로써, 향후 5년간 약 1천억원의 투자 및 약 300명 정도의 신규 고용창출 효과를 발생시킬 것으로 예상됨 최근 3년간 연도별 수출실적은 2012년 17백만불, 2013년 45백만불, 2014년 100백만불로 2014년 기준 전년대비 122% 성장하였으며 연도별 매출액 대비 수출 비중은 2012년 28%, 2013년 48%, 2014년 69%로 수출 비중이 계속 증가하여 2015년에는 수출 비중이 70% 이상을 점유할 것으로 예상됨. 또한, 최근 3년간 직수출 추이는 2012년 직수출 비중은 전체 수출액 중 18%, 2013년 49%, 2014년 58%로 직수출 비중이 점차 확대되고 있으며, 2015년도에는 직수출 비중이 60% 이상을 상회할 것으로 예상됨. 미주 및 중국시장의 적극적인 공략을 통하여 2015년 1억불, 2016년도에는 2억불을 달성하기 위하여 노력하고 있음 해외현지 진출을 가속화하여 2015년 7월말 현재 7개사의 현지법인을 운영하고 있으며, 진출 국가별로는 중국에 4개의 생산법인, 홍콩에 1개의 판매법인, 미주에 1개의 판매법인 및 2014년 완공된 베트남 생산 법인을 보유하고 있음 2007년 3월 5일 기업부설연구소를 설립하여 현재 70여명의 연구원들이 새로운 제품개발에 몰두하고 있으며, 이러한 노력의 결과로 2015년 7월 현재 특허 등록 136건, 특허 출원 193건, 실용신안 2건, PTC출원 26건으로 배터리 보호회로 분야에서 세계 1위의 기술경쟁력을 확보하고 있음. 연구개발 및 마케팅 확대 노력과 더불어 품질향상에도 노력을 다하고 있으며, ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, ISO/TS 16949:2009 인증을 획득하여 고객에게 최상의 품질을 제공하고 있음 51. 1억불탑 (주)신성에프에이 / 김주헌(金柱憲) 대표이사 ▲ 수출품목 : 물류자동화장비 ▲ 수출실적 : 10,443만불 (전년대비 75%증가) ▲ 담 당 자 : 황원준(☎ 031-788-9487) 공적내용 2008년 8월 ㈜신성솔라에너지(구, ㈜신성이엔지)로부터 인적분할을 통해 설립된 회사로 FPD 및 반도체 등 IT산업에 물류 자동화 장비를 공급하는 기업임. 1997년 반도체장비 OEM생산으로 자동화사업을 시작하여 현재까지 약 20년간 자동화장비 사업을 영위해 나아가고 있으며 분할 이후 지속적인 성장을 하여 2014년 말 기준 자산총계는 1,087억원, 자본금 88억, 매출액은 1,353억원을 기록하였음. 2008년 분할 당시 직원 126명에서 2015년 8월 기준 232명으로 약 84%증가 되었으며, 건전한 노사 문화 정립을 위하여 스톡옵션제도, 인센티브제도 등을 도입, 모범적인 노사문화를 형성하여 창사 후 지속적으로 무분규 사업장을 유지하고 있음 최근 3년간 국내뿐만 아니라 중국, 대만 등 해외시장 개척을 위해 노력한 결과 2012년 7월～2013년 6월 기준 34,229천불의 수출실적을 달성하였으며, 2013년 7월～2014년 6월에는 전년 동기 대비 74% 성장한 59,562천불, 2014년 7월~2015년 6월에는 전년 동기 대비 75% 성장률을 기록하며 104,437천불의 수출실적을 달성하였음 특히, LCD, 반도체 주요 생산 국가인 중국, 대만 시장에서의 매출 증대를 위하여 2011년 중국 상해에 대표처를 개설했음. 특히, 선진업체가 선점하고 있는 시장에 진입하기 위해서 기술력에 대한 자신감을 바탕으로 고객에게 적극적인 기술영업을 한 결과 대형 프로젝트 수주로 이어질 수 있었음. 그 결과, 2014년도 국내외 총 매출액은 1,353억원을 기록하였으며, 중국, 대만 등 주요 LCD 생산기업에 타사대비 가격, 기술우위를 통하여 약 1,254억원의 수주를 달성하였음 지속적인 연구 개발 활동의 결과로 주요 제품인 공장자동화장비에 관련된 특허등록 68건, 실용신안등록 1건, 의장등록 2건 등 총 71건의 기술관련 재산권을 보유하고 있으며 당사 매출의 약 80%이상을 차지하고 있는 LCD 클린 스토커는 2009년 12월 지식경제부 주관 세계일류상품으로 선정되었음. 2007년 6월 LCD 생산라인 운송시스템 획기적 개선이라는 정부 브리핑과 같이 신기술을 적용한 국내 최초 OHS 시스템을 개발하여 IR52 장영실상을 수상하였음 52. 1억불탑 (주)우신시스템 / 허우영(許祐寧) 대표이사 ▲ 수출품목 : 자동차부품 ▲ 수출실적 : 10,775만불 (전년대비 16%증가) ▲ 담 당 자 : 이대진(☎ 031-496-6016) 공적내용 1984년 설립되어 조선 및 자동차 생산 관련 설비 제조업을 영위 하고 있는 업체로 2015년 현재 자본금 7,340백만원, 종업원 수 234명 규모의 업체임 차체자동용접 및 조립자동화 설비 국산화에 심혈을 기울여 용접 및 조립 자동화장치의 일부인 AIR CLAMP 용접장치의 최초 국산화를 통해 (주)현대정공에 납품함으로서 기존에 수입에만 전적으로 의존하였던 동 장비의 수입대체효과를 발생시켰으며, 국내 컨테이너 대량 생산을 가능케 하여 수출이 증대되는 간접효과를 발생시킴. 끊임없는 기술 개발을 통해 차체자동용접라인 생산의 초기단계인 Process Engineering부터 설계, 제작, 설치, 시운전, 품질육성은 물론, AS에 이르기까지 전 부문에 대한 경험과 기술을 가진 국내 유일의 자동차 차체자동용접 LINE 전문생산업체로 성장하였음 1993년 당시 중동지역의 유일한 자동차 생산국인 이란의 SAIPA에 프라이드 MAIN LINE을 수출한 것을 계기로 하여 1994년 중국투자를 감행하였고 이는 차체조립자동화 설비에 대한 본격적인 수출 및 해외시장 진출의 계기가 되어 지속적으로 해외 매출을 증가시킨 결과, 해외매출액 비중이 총 매출액 대비 50～60% 선을 유지하고 있음. 그 결과, 1999년 천만불 수출탑 수상을 시작으로 2000년, 2006년, 2013년에 각각 삼천만불, 오천만불, 칠천만불 수출탑을 수상하였으며, 2015년도에는 총 1억 7백만불 수출을 달성하였음 최근 수년간 해외 각 국을 대상으로 활발한 수출활동을 한 결과로 2011년에는 중국, 일본 등지에 697억원, 2012년 897억원, 2013년 900억원의 수출실적을 달성하였으며, 2014년에는 총 매출액 1,389억 중 1,250억원이 해외 수출로, 매출액 대비 수출액 비중 90%를 달성하였음. 이는 특히 세계 경기 불황에도 불구하고 성장을 지속하고 있는 인도와 중국 등 브릭스 국가 및 남미 지역 등의 신흥시장에서의 매출 신장 및 2014년 하반기에 수주한 스웨덴 볼보자동차사의 천만달러 규모의 대형 프로젝트로 인해 최초의 아시아 파트너로 선정된 결과임 53. 1억불탑 (주)신기인터모빌 / 김민규(金旼奎) 대표이사 ▲ 수출품목 : 자동차부품 ▲ 수출실적 : 11,968만불 (전년대비 5%증가) ▲ 담 당 자 : 성영수(☎ 055-380-7767) 공적내용 1970년 5월 오성화학공업사로 설립되어 지난 30여년간 자동차 부품 생산업을 영위하여온 업체로 자본금 32억 5천만원, 매출액 1850억원, 종업원 수 312명 규모의 업체임. 1987년 현대자동차 협력업체로 등록하였으며, 2006년 국무총리 표창 수상, 2007년 노사문화 우수기업 선정, 2008년 양산시 기업인 대상 수상, 노사문화대상 수상, 2009년 H/KMC 올해의 협력사(노사협력부문)에 선정되었음 기술개발을 위하여 WPM사업, 글로벌사업 등 여러 가지 기술개발사업을 진행하고 있으며, 품질향상을 위해 노력한 결과, 현대자동차에서 주관하는 품질 5스타, 납입 5스타, 기술 4스타 달성 및 국가생산성 챔피언 경진대회 은상을 수상하였음 차량 충돌시 탑승자의 두부와 콘솔간 충격으로 야기되는 상해를 막기 위해 실차테스트 전 HEAD IMPACT 시험을 통해 자동차 내장재 안전성능을 예측하는 기술을 개발하였고, 자동차, 전자, 산업기계 부문들에서 플라스틱을 이용한 경량화와 외관 표면처리 등의 신기술을 보유하고 있음 2005년 기술연구소를 설립 이후 플라스틱 사출 기술을 개발함으로써 전전년도 101백만불, 전년도 113백만불, 당해년도 119백만불의 수출실적을 달성하여 2012년 7천만불 수출의 탑을 수상하였음. 해외 시장 개척을 위하여 최근 러시아 진출을 검토 중이며, 매년 중국, 인도, 멕시코 등 해외 시장 개척에 매진하고 있음 54. 1억불탑 (주)삼기오토모티브 / 김남곤(金南坤) 대표이사 ▲ 수출품목 : 자동차부품 ▲ 수출실적 : 14,165만불 (전년대비 37%증가) ▲ 담 당 자 : 백남정(☎ 031-680-0826) 공적내용 1984년 설립된 자동차 엔진 및 변속기 부품을 주생산하는 제조업체로, 2014년 기준 자산총계 2,343억원, 매출액 2,340억원 및 134억원의 당기순이익을 실현하였음. 지속적으로 해외 완성차 업체와 접촉하여 신규 고객확보를 위하여 노력하는 등 해외시장 개척을 위해 노력하고 있음 GM OPEL, HOLDEN등을 시작으로 2015년 현재 폭스바겐 중국공장, 독일공장 및 아우디 중국 공장등에 직수출하고 있으며, 현대·기아차, 현대 그룹 등을 통한 간접 수출을 진행하여 그 결과, 1988년 1백만불 수출의 탑을 시작으로 2011년 5천만불 수출의 탑, 2012년 7천만불 수출의 탑을 수상하였으며, 2014년 및 2015년에는 수출실적 1억불을 달성하였음. 특히, 글로벌 기업인 GM OPEL社에 가격과 기술적 우위를 통해 IDS BRACKET를 개발하여 직수출을 하고 있으며 GM HOLDEN社에는 OIL FILTER ASSEMBLY를 직납하고 있고 수년간 품질문제 ZERO를 달성하였고, 2012년부터 폭스바겐의 까다로운 심사를 거쳐 2015년부터 폭스바겐 중국 및 독일본사, 아우디 중국공장 등에 변속기 부품 신규로 납품하고 있음 1991년 기업부설연구소를 설립하여 기술개발에 매진하고 있으며, “중대형 승용차용 TIMING CHAIN COVER 제조기술”, “SQUEEZE CASTING 공법에 의한 고품질 자동차부품 제조기술”, “자동차용 BALANCE SHAFT의 NOISE 발생 및 전달의 원인 분석과 구동소음 검증시스템을 통한 신뢰성 향상” 등의 테마로 정부지원 사업을 성공적으로 완수하여 그 기술력을 인정받았음. 산학협력을 통한 신소재 개발, 품질 문제 개선, 신규아이템 개발, 기술력 향상 등 R&D분야에 적극적으로 투자하고 있음 55. 1억불탑 한국솔베이(주) / 평석구(平錫求) 대표이사 수출품목 : 자동차부품 수출실적 : 12,547만불 (전년대비 3%감소) 담 당 자 : 김푸른(☎ 02-2125-5454) 공적내용 당사는 벨기에에 본사를 두고 총 56개국 199개 사업장을 보유한 솔베이 그룹의 한국 법인으로, 엔지니어링 플라스틱, 플라스틱 폴리아마이드 중간체 및 폴리머, 로디아 제품에 대한 무역 업무 등 3개 주요 사업 부문으로 이루어져, 전기, 화학, 건설, 자동차, 환경 등 여러 분야에서 쓰이는 제품을 생산, 판매하고 있음 현재 엔지니어링 플라스틱 분야에서 한국의 선두 공급 업체가 되어 다양한 용도의 혁신적인 솔루션과 서비스를 제공하고 있으며, 1991년 온산공장을 가동하여 폴리아마이드와 폴리우레탄 중간체인 아디핀산의 생산에 있어 선두자리를 차지하고 있으며 산업용 섬유를 수입 공급하고 있음. 무역 부문에서는 그룹 내 대부분의 사업부의 제품을 판매하고 있으며 솔베이 그룹 이외의 회사 제품도 판매 하고 있음 솔베이 그룹의 다국적 네트워크를 기반으로 한국에서 생산하는 제품에 대한 지속적 수출 증대에 노력을 기울이고 있으며, 전전년도 18,351천불, 전년도 128,731천불, 당해년도 125,472천불의 수출 실적을 달성하였음. 다국적 네트워크를 통한 시너지 효과로 수출이 점점 증가하는 추세를 보이고 있음 기술 부문에 지속적인 투자를 하여 금천구 가산동에 연구센터를 설립하고 고객 니즈에 부응하기 위한 기술 개발 및 품질 향상에 노력하고 있음. 솔베이 서울 R&I Center는 기술지원을 위해 설립되었으며, 향후 5년간 지속적인 실험 장비의 보강을 통하여 솔베이 R&I 센터를 아시아에서의 핵심적인 실험실로 만들 예정에 있음 2014년 이화여대와 산학협력을 맺고 추진한 솔베이 이화 연구 센터가 개관하여 한국에서 처음으로 외국계 기업과 대학 간 산학 협력 모델이 되었음. 이화여대와 솔베이는 공동 연구를 위해 이화 솔베이 워크숍을 주기적으로 진행하고 있으며, 솔베이 장학금과 이화-솔베이 인턴쉽 프로그램을 운영하며 과학 분야 우수 인재 양성에 힘쓰고 있음 56. 1억불탑 하이록코리아(주) / 문영훈(文永勳) 대표이사 ▲ 수출품목 : 배관 ▲ 수출실적 : 10,321만불 (전년대비 25%증가) ▲ 담 당 자 : 조은(☎ 051-970-0873) 공적내용 1977년 창립되어 전세계 각 지역의 배관 및 계측 제어분야에 Tubing System을 공급, 세계 Fluid & Control System 산업의 중심 역할을 하고 있으며, 육상과 해상, 모든 산업 현장에서 필수적인 Fluid & Control System의 기술 및 노하우, 설치 서비스를 제공하고 있음. 하이록코리아의 제품은 조선/해양, 석유화학, 반도체, 발전, 철도차량, 중장비, 방위산업, 제철, 제지, 천연가스 등 모든 산업분야에 적용되고 있으며 1998년 하이록 R&D 센터를 설립하여 매년 20종 이상의 신제품 및 소재, 공정 개선법 등을 연구, 개발하여 업계 최고의 기술력으로 시장을 선도하는 한편 매년 꾸준한 투자를 통해 우수한 연구 인력과 첨단 설비를 확보하여 고객의 기술적 문제들에 대해 최선의 해결책을 제공하고 있음 해외 시장 개척을 위하여 미국, 유럽, 중국에 해외 법인을 설립하여 운영하고 있으며, 세계 40개국에 해외 대리점을 설치하여 적극적은 영업 활동에 임하고 있음. 특히, 미국 및 유럽 시장은 장기적 영업활동 기반에 중요한 역할을 하고 있는 곳이므로 FTA 발효와 함께 업체별 인증서를 확보하여 영업에 활용하고 있음. 이와 같은 적극적인 해외 시장 개척에 따라 최근 3년간 전전년도 83,384천불, 전년도 82,858천불, 당해년도 103,212천불의 수출실적을 달성하였음 품질의 우수성과 안정성을 세계적으로 인정받기 위하여 국제적 공인 기관으로부터 ISO 9001, ISO/TS 16949:2009, ISO 14001, OHSAS 18001, ASME, API, CE MARK, KEPIC 등을 취득하여 품질에 대한 신뢰도를 제고하고 있음 57. 1억불탑 한일후지코리아(주) / 이배명(李培明) 대표이사 ▲ 수출품목 : 선박업 ▲ 수출실적 : 10,222만불 (전년대비 9%증가) ▲ 담 당 자 : 손광표(☎ 051-712-8307) 공적내용 1974년 설립되어 40년간 선박관련업을 영위하여 온 업체로 선용품 사업부, 선박용 기자재 사업부, 선식 사업부, 윤활유 사업부, 옵쇼어 앤 플랜트 사업부로 나뉘어 영업하고 있음. 2000년 10월 조선기자재 업계의 선두 주자인 일본 FUJI TRADING CO., LTD의 자본투자를 받아 HANIL-FUJI(Korea)로 상호 변경 후 전세계 10개국에 글로벌 네트워크를 구축하고 세계 유수 선박회사로부터 품질 및 서비스를 인정받아 안정된 거래관계를 지속해 나가고 있음 글로벌 네트워크를 활용하여 유럽, 미주, 중동 및 아시아 지역에 위치하는 네트워크 지사에서 한일후지코리아(주)와 거래하는 모든 선사들이 사후 서비스를 받을 수 있으며, 후지글로벌 물류회사를 통하여 물품 공급의 효율성 제고 및 물료 비용 절감 서비스를 제공하고 있음 2014년 9,300만불의 수출 실적을 달성하였으며 2000년 연 매출 300만불에 불과했던 선용품 사업부는 현재 약 3,900만불의 수출 실적을 올리고 있으며, 기자재 사업부 또한 약 4,100만불의 수출 실적을 거두고 있음. 또한, 선식 사업부는 2013년부터 세계적인 크루즈 선박의 승객용 식자재를 공급하게 되면서 수출 실적 1,200만불의 쾌거를 이룩하였으며 2009년 신설된 윤활유 사업부는 세계적 기업 SHELL의 국내 공식 조선기자재 납품업체로 신조선 및 국내에 기항하는 운항선과 해양 플랜트 관련 프로젝트에 고품질의 윤활유를 공급하고 있으며 윤활유 샘플 분석 작업을 통해 안전한 선박 운항에 도움을 주고 있음 해운종합서비스를 지향하여 2010년 자회사인 후지글로벌로지스틱이라는 물류회사를 설립하여 육상, 해상, 항공 운송은 물론 수출포장, 물품보관, 물류컨설팅을 아우르는 ALL-IN-ONE 서비스를 고객에게 제공하고 있음 58. 1억불탑 (주)에스디 / 조병기(趙炳起) 대표이사 ▲ 수출품목 : 의약품 ▲ 수출실적 : 11,881만불 (전년대비 14%증가) ▲ 담 당 자 : 송병준(☎ 031-899-2823) 공적내용 1999년 설립된 자본금 3,640천만원, 직원 수 250명, 매출액 연간 1,500억원 규모의 업체로 의약품 제조업을 영위, 의약품을 수출하고 있으며, 최근 3년간 연도별 수출실적은 2012년 약 912억원, 2013년 약 1,171억원, 2014년 약 1,357억원으로 국제 기준에 부합하는 체계적이고 효율적인 품질관리 시스템을 통하여 대량 국제 입찰을 수주, 매출 1억불 이상을 달성하였음 해외 시장 개척을 위하여 주요 제품을 WHO에 등록하는 등 국제적 품질 인증을 적극적으로 추진, 대량 국제 입찰을 수주하는 성과를 이루었고 인도 현지 법인 SD Bio Standard Diagnostics Pvt Ltd.를 통해 체외진단시약의 해외 현지 생산 및 판매영업 활동을 벌이고 있으며, 매출 대부분을 차지하고 있는 아프리카 지역을 관리하기 위하여 에티오피아 사무소 및 콩고민주공화국 사무소를 설립, 해외영업직원 1명을 파견하여 관리하고 있음 시장의 요구에 부응하고 글로벌 기업으로 거듭나기 위하여 객담 결핵 항원진단시약, 말라리아/아프리카수면병 동시 진단 시약, 에이즈/매독 동시 진단시약 등의 신제품 개발에 지속적으로 투자하고 있으며, 세계보건기구 및 국제인증기관등의 국제적 인증 획득에 매진하고 있음 59. 1억불탑 한미약품(주) / 이관순(李寬淳) 대표이사 ▲ 수출품목 : 의약품 ▲ 수출실적 : 12,177만불 (전년대비 108%증가) ▲ 담 당 자 : 한아름(☎ 02-410-8776) 공적내용 1973년 설립되어 창조와 혁신이라는 슬로건 아래 꾸준한 R&D 투자 활동을 벌이고 있는 제약회사이며 전체 매출의 15%를 바이오 신약 및 신약 개발에 투자하여 복합 신약 및 개량 신약의 강자로서 시장을 주도하고 있음. 원료부터 완제품까지 생산하는 수직 계열화 시스템을 갖추고 있으며, 미국 FDA, 일본 PMDA, 유럽, 호주 TGA로부터 승인을 받았음 1980년대 최초로 의약품 수출을 시작하여 해외 수출을 꾸준히 늘려온 결과, 2006년 한국 제약업계 최초로 5,000만불 수출의 탑을 수상하였음. 원료 수출의 주요 타겟 국가는 유럽 및 기타 선진국으로 꾸준한 매출 성장을 지속하여왔고, 2009년 복합신약인 아모잘탄이 MSD를 통해 파머징 마켓에 완제품 공급이 되고 있음. 2015년 3월 일라이 릴리 사와 7,000억원 규모의 전세계 판권 계약을 맺었으며, 7월에 베링거인겔하임 사와의 표적항암신약의 8,000억원 규모의 전세계 판권 계약을 통한 실적향상을 기대하고 있음 한미약품의 팔탄공단, 평택 공단은 EU GMP를 획득한 시설로 최고의 품질을 지향하고 있으며 특히, 평택공단의 세파 완제라인은 EU GMP획득뿐 아니라, PIC/S 실사단의 표준 공장으로 선정되었음.
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EU 공공조달 시장진출가이드
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EU 공공조달 시장 진출가이드 EU 공공조달 시장 진출가이드 EU 공공조달 시장 진출가이드 KOTRA자료 16-045 ISBN 979-11-87617-30-3(93320) KOTRA자료 16-045 EU 공공조달 시장 진출가이드 KOTRA자료 16-045 Ⅰ. 국별 진출 유망분야 요약 / 1 Ⅱ. EU 정부조달시장 개관 / 7 Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 / 29 1. 독일 / 31 2. 프랑스 / 63 3. 영국 / 89 4. 이탈리아 / 107 5. 핀란드 / 133 6. 폴란드 / 165 7. 루마니아 / 203 8. 불가리아 / 227 Ⅳ. 유럽주재 국제기구 조달시장 / 243 1. ITER (국제열핵융합실험로 본부: 프랑스) / 245 2. ESA (유럽우주국: 프랑스) / 257 3. CERN (유럽원자핵공동연구소: 스위스) / 267 4. IAEA (국제원자력기구: 오스트리아) / 277 5. UNIDO (유엔산업개발기구: 오스트리아) / 299 6. UNOV (유엔비엔나사무국: 오스트리아) / 319 7. UNDP (유엔개발계획: 덴마크) / 337 8. UNICEF (유엔아동기금: 덴마크) / 355 9. UNOPS (유엔연구사무소: 덴마크) / 369 10. 스위스 소재 국제기구 (유엔기구 및 국제적십자) / 389 CONTENT S 목 차 Ⅰ 국별 진출 유망분야 요약 Ⅰ. 국별 진출 유망분야 요약 - 3 - 국명 유망 품목(산업) 유망 사유 독 일 LED조명, 모듈 및 패널 포함 ․ 독일 및 EU 차원의 그린(지속 가능) 조달 확대 추진에 따라 공공기관 내 LED 교체 수요 증가 ․친환경 절전형 제품에 대한 선호도 증가 및 백열전구 교체 추세 지속 CCTV 및 비디오 보안시스템 ․ 높은 공공 조달 수요 ․ 국내 기업의 높은 경쟁력 프린터 및 복합기 ․ 공공기관 내 꾸준한 교체 수요 발생, 특히 다기능 복합기를 중심으로 뚜렷한 수요 성장세 ․ 친환경인증(Der Blaue Engel: 푸른 천사 인증) 제품에 대한 선호도 상승으로 틈새시장 공략 가능 ․ 중저가 시장을 중심으로 국내 제품의 선호도 상승 추세 프 랑 스 사물 인터넷(IoT) 네트워트연결 기기 (connected devices) ․ 정부와 프랑스전력회사(EDF) 발주 원격 전기계량기의 각 가정 보급 등 스마트 기기를 통한 국가예산 비용 절감 효과를 꾀함 ․ 정부와 지방자치단체 발주 비용 및 에너지 효율성을 위한 스마트 기기 증가. (예-스마트 LED 가로등) 로봇-메디컬로봇 ․ 2008-2014년 매년 20%씩 증가하고 있는 시장으로 의료분야 로봇 시장은 전문산업분야 로봇의 40%를 차지 의료영상기기 ․ 공립병원의 의료설비 및 기기를 조달하는 공동구매 센터(UniHA)의 지속적인 예산 증가 및 발주 ․ 부작용이 없고 고성능의 초음파 영상기기는 프랑스에서 호황을 누리고 있는 분야로 7-8년마다 새로운 장비로 교체해야 하는 지속적인 수요시장 Ⅰ. 국별 진출 유망분야 요약 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 4 - 국명 유망 품목(산업) 유망 사유 영 국 의료기기 및 의료소모품 분야 ․ 원격 의료 등 ICT 기반의 의료기기에 대한 큰 수요 교육장비/기자재 ․ 최근 전자칠판으로의 대형 교체 수요 발생 ․ 직업학교 교육용 3D 프린터, 선반 등 산업용이 아닌 교육용 기자재가 성장세 방산장비/기자재 ․ 가격 경쟁력을 가진 아시아 기반 기업들에 관심 증가 ․ 영국은 2015년 약 2,000만 달러 가치의 무기를 수입하였고 많은 부분 군사 장비로 분류됨 이 탈 리 아 모바일 헬스 (IoT 결합 웨어러블 의료장비) ․ 정부 주도의 Human Technopole 프로젝트 착수로 클라우드 컴퓨팅을 통한 빅데이터 수집에 용이한 IoT 적용 의료기기의 수요 증가 전망 스마트시티 관련 신재생 에너지 ․ 스마트시티 사업의 주요 테마인 재생, 친환경 에너지 분야에 139개 프로젝트 추진 중, 한국의 에너지 운영 시스템에 많은 관심으로 한국 기업의 진출 가능성이 높음 교육용 태블릿, 하이브리드 PC ․ 디지털 스쿨 프로젝트(PNSD)로 2015/2016년도 부터 학교에서 디지털 교과서 채택 필수화되어 태블릿, PC 등의 인프라 수요 증가 핀 란 드 지오텍스타일 (기반시설 또는 주택건설에 사용) ․ 기반 시설 프로젝트들은 핀란드에서 경기부양 정책의 일환으로 활용됨. 우회로 건설 등의 프로젝트들 계획됨 ․ 도시 간을 연결하는 철로와 기존 철로를 고속철의 주행이 가능한 철로로 개선하는 작업 예정 비수술적 혈당측정기 ․ 핀란드는 지역별 공공의료기관들이 당뇨환자들에게 당뇨측정기와 소모품인 검사용 시험지 제공 ․ 소모품이 필요 없는 비수술적 혈당 측정기에 대한 지방정부들의 잠재수요 발생 바이오 에너지를 활용한 소형발전소 ․ 바이오경제(Bioeconomy)는 핀란드 정부의 주요 사업 중 하나 ․ 지역별 에너지회사들은 바이오연료를 활용한 소형 발전소(5MW이하) 건설 프로젝트들을 진행 중에 있음 Ⅰ. 국별 진출 유망분야 요약 - 5 - 국명 유망 품목(산업) 유망 사유 폴 란 드 ITS ․ 폴란드 지자체들은 교통개발 전략 2020(SRT 2020) 계획에 따라, 인프라의 확장뿐만 아니라 “스마트” 솔루션에 의한 도시교통 개발을 추진하고 있으며 ITS를 필수 사업으로 인식 ․ 바르샤바, 브로츠와프, 토룬시 등 중 주요 도시기 올해 또는 내년까지 ITS 프로젝트 입찰 준비 중 스마트 그리드(Samrt Grids) ․ 폴란드는 EU의 ‘Horizon 2020' 정책과 에너지 효율 지침(2012/27/EU) 따라 20% 에너지 절감을 위해 ’20년까지 전체 전력 소비자의 80% 이상에 첨단검침인프라(AM I: Advanced Metering Infrastructure)를 설치해야 함 의료기기 및 의료용 소모품 ․ 폴란드는 EU 기금 중 8.7억 유로를 의료복지 분야에 배정하였으며, 이 중 4.8억 원이 의료복지 기관의 인프라, 환경 개선을 위해 사용될 예정 ․ 보건복지부가 前期에 이어 EU 보조금을 활용한 국공립 의료시설의 현대화 및 전문 의료기관에 대한 추가 지원 계획을 발표함에 따라 의료기기 수요 확대 전망 루 마 니 아 ICT ․ ICT 산업 육성을 위해 2014~2020년간 EU 기금의 경쟁력 운용 프로그램(Competitiveness Operational Program)을 통해 크게 다음 4대 분야에 걸쳐 적극 육성할 계획(이를 위해 배정된 EU 기금 13.2억 유로) 의료기기 ․ EU 및 국제보건기구(WHO)의 지원을 받아 결핵 관리를 위한 국가전략계획 시행 예정, 의료수준의 질적 향상을 위한 의료서비스 개선 등 EU의 자금 지원을 받는 프로젝트들 진행 예정 환경 ․ EU 물관리기본지침(Water Framework Directive) 준수를 위해 음용수 수질 개선 및 폐수회수 처리로 2027년까지 171.6억 유로 투자 예상 ․ EU 기준에 부합하는 쓰레기 처리 및 재활용 목표 달성을 위해 신규 쓰레기 처리설비가 필요한 상황 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 6 - 국명 유망 품목(산업) 유망 사유 불 가 리 아 인프라건설업 ․ 2014~2020년 기간 동안 도로, 교통, 항만 및 사회 인프라 건설에 배정된 EU 기금 규모는 35억 유로이며 대형 프로젝트 수주 기대 LED 조명 ․ EU 지침(2006/32/EC)에 따라 2007년부터 2016년 까지 9년에 걸쳐 최종 에너지 소비 대비 에너지 효율을 9% 절약한다는 계획. 주요 공공기관 및 시설물에 LED 램프를 설치 입찰이 지속적 발주 예상 의료기기 ․ EU 보조금의 활발한 유입으로 국공립병원의 현대화 및 고급 민간병원 출현으로 의료기기 수요 확대 Ⅱ EU 정부조달시장 개관 Ⅱ. EU 정부조달시장 개관 - 9 - 국가 2011년 2012년 2013년 2014년 벨기에 54.5 57.1 57.4 59.1 불가리아 4.4 4.5 4.9 5.5 체코 23.6 22.0 21.2 21.3 덴마크 35.1 37.6 37.3 38.2 독일 395.4 408.7 425.5 442.0 에스토니아 2.2 2.6 2.6 2.7 아일랜드 17.6 17.1 16.5 17.7 그리스 22.3 20.0 19.1 18.9 스페인 131.5 113.0 105.9 104.9 프랑스 304.3 313.5 319.4 316.8 Ⅱ. EU 정부조달시장 개관 1 EU 정부조달시장 현황 가. 시장 규모 및 특징 □ 개요 ⚪ EU 공공조달시장 규모는 세계 최대로 EU 전체 GDP의 약 13.67%를 점하고 있음. 2014년 기준 EU 조달시장 규모는 약 1조 9,315억 유로를 기록하며 전년대비 2.7% 증가함 ⚪ 회원국별 시장 규모는 독일이 4,420억 유로로 EU 조달시장 전체의 약 22.9%를 차지하며, 프랑스, 영국, 이탈리아, 네덜란드 등 상위 5개국이 전체의 71.2%를 점유하고 있음 < EU 회원국별 정부조달시장 규모 - 금액기준 > (단위 : 십억 유로) 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 10 - 국가 2011년 2012년 2013년 2014년 크로아티아 5.7 5.7 6.0 6.0 이탈리아 177.1 171.7 171.7 169.8 사이프러스 1.6 1.3 1.1 1.0 라트비아 2.6 2.7 2.7 2.7 리투아니아 3.7 3.6 3.6 3.7 룩셈부르크 5.4 5.6 5.7 5.9 헝가리 13.3 13.1 14.3 16.1 몰타 0.7 0.7 0.7 0.9 네덜란드 134.7 134.8 133.9 133.8 오스트리아 40.3 41.1 42.5 43.5 폴란드 51.2 48.4 47.4 51.3 포르투갈 20.2 17.2 16.6 17.0 루마니아 16.6 15.5 16.0 16.2 슬로베니아 4.9 4.7 4.8 5.1 슬로바키아 9.8 9.5 9.8 10.6 핀란드 33.9 35.7 37.3 37.9 스웨덴 65.2 69.3 71.8 70.8 영국 270.2 290.1 284.5 312.1 EU-28 1848.4 1866.8 1880.0 1931.5 국가 2011년 2012년 2013년 2014년 벨기에 5,477 5,105 4,976 5,032 불가리아 1,821 2,346 3,410 3,172 체코 3,769 5,654 4,577 5,378 덴마크 2,619 2,819 2,744 2,710 * 주 : 물품, 서비스, 공사 포함(유틸리티, 방산 제외) * 자료원 : Public Procurement Indicators 2014(EU 집행위, 2016년 2월 발간 보고서) < EU 회원국별 정부조달시장 규모 - 건수기준 > (단위 : 건) Ⅱ. EU 정부조달시장 개관 - 11 - 국가 2011년 2012년 2013년 2014년 독일 22,370 22,641 23,970 25,144 에스토니아 816 1013 881 1,048 아일랜드 1,356 1,272 1,317 1,285 그리스 2,354 2,922 2,750 2,426 스페인 8,811 7,169 7,993 8,726 프랑스 45,916 44,480 43,429 40,588 크로아티아 - - 641 1,581 이탈리아 9,544 8,470 8,704 8,767 사이프러스 458 393 318 301 라트비아 986 1,100 954 1,123 리투아니아 2,413 2,495 2,458 2,326 룩셈부르크 367 404 441 488 헝가리 2,640 1,666 2,394 1,941 몰타 230 258 215 315 네덜란드 3,949 3,823 3,720 3,898 오스트리아 3,042 3,117 3,076 3,018 폴란드 21,209 21,474 22,976 22,208 포르투갈 1,623 1,352 1,556 1,607 루마니아 4,001 3,987 3,494 3,755 슬로베니아 1,485 1,354 1,395 1,260 슬로바키아 1,164 1,492 1,583 1,576 핀란드 3,252 3,366 3,393 3,364 스웨덴 5,479 6,053 6,294 6,396 영국 11,009 9,985 9,913 10,254 EU-28 168,160 166,210 169,572 169,687 * 주 : 크로아티아는 2013년 7월 유럽연합 가입한 관계로 2013년 이전 건수는 파악 불가 * 자료원 : Public Procurement Indicators 2014(EU 집행위, 2016년 2월 발간 보고서) 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 12 - □ 입찰건수로는 서비스 분야, 금액으로는 공사 분야가 최대 ⚪ 입찰건수 기준으로는, 서비스(47%)와 물품(36%) 분야가 전체의 약 83%를 차지하고 있으며, 공사(works) 분야는 17% 점유 ⚪ 2011년 금액 기준으로 입찰건수 점유율이 가장 낮은 공사분야(17%)가 조달 총액의 41%를 차지, 서비스 분야와 물품 조달이 각각 35%, 24%를 기록 * (Public Procurement Implementation Review 2013(EU집행위, ‘14.8월 발간)) ⚪ 공사분야의 경우 입찰공고 평균 금액이(600만 유로), 서비스 및 물품 분야의 평균 입찰 공고액(180~200만 유로)을 크게 상회 < ’11년 기준 분야별 조달 비중 > * 자료원 : EU 집행위원회 나. 시장동향 및 최근 트렌드 ☐ EU 공공조달 신 개정지침 적용 ⚪ 2016년 4월 18일부터 기존 공공조달 관련 지침들이 아래와 같이 변경됨 Ⅱ. EU 정부조달시장 개관 - 13 - 기존 관련 법령 적용범위 Directive 2004/18/EC Directive 2014/24/EU 공공계약 (물품, 서비스,건설공사) Directive 2004/17/EC Directive 2014/25/EU 공공시설 (상하수도, 에너지, 교통) (신규) Directive 2014/23/EU 공공사업 실시 협약 (민관협력사업) - EU는 동 개정 지침이 발주 기관들의 환경, 사회통합 및 혁신 정책을 효율적으로 시행하는데 도움이 될 것으로 기대 ☐ 유럽 단일조달문서 형식 도입 ⚪ 2016년 1월 5일부터 적용된 유럽 단일 조달 문서(European Single Procurement Document)는 조달 참여 관심기업 신고(self declaration) 만으로도 입찰 참여가 허용되는 제도임 - 향후 낙찰이 되었을 경우에만 실제 자격 증명을 위한 서류 제출 작업을 하게 되어 기존에 입찰 준비를 위한 행정 부담이 감소함 ☐ 전자조달 의무화 추진 ⚪ 전자조달(e-procurement) 시스템이 ‘18. 10월까지 아래와 같이 구축될 예정임 < 전자조달 구축단계 > 기한 단계별 의무화 2016년 4월 전자 통지(e-notification) 및 조달 서류의 전자적인 접근 의무화 2017년 4월 중앙정부 관할 조달기관에 전자서류 제출(e-submission) 의무화 2018년 10월 모든 조달기관 전자서류 제출 의무화 - 전자 문서 입찰로 향후 물리적 제약 감소, 관련 비용 절감, 중소기업 입찰 활성화, 투명성 제고 등이 기대됨 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 14 - □ 무료 번역 시스템 도입에 따른 언어적 장벽 완화 ⚪ 그동안 EU 조달시장 진출에 있어 한국 기업들의 가장 큰 애로사항은 EU 공용어 24개에 대한 언어적 장벽으로, 입찰공고가 현지어로만 되어 공고를 조회하고 입찰 준비 과정에서 많은 어려움을 겪음 - EU는 보다 투명한 공공조달 절차를 위하여 EU 관보(TED)에 공지되는 모든 입찰 공고에 대한 무료 자동번역 시스템을 2016년 1월 15일부터 도입함 - 아직은 시스템 도입 초기인 관계로 매달 10,000개의 문서만 번역이 가능하며, 회원 가입한 사용자만 번역 서비스를 제공받을 수 있음 - EU 집행위는 향후 회원가입과 무관하게 누구에게나 서비스를 제공하고 번역 문서 수의 제한도 없애는 방안을 구상 중이며, 이에 따라 우리 기업들에게 더 많은 참여 기회가 생길 것으로 예상됨 ⚪ 무료 번역 서비스 이용방법 ① EU 관보, TED(Tenders Electronic Daily)에서 로그인 후 번역을 원하는 현지어로 된 공고를 클릭 ② 공고 상단 좌측에 보이는 ‘Request a new translation’ 클릭 ③ ‘Target language’에서 ‘English’ 선택 ④ ‘Attachment format’에서 ‘HTML’ 또는 ‘PDF’ 선택 ⑤ ‘Send’ 선택 ⑥ 회원가입 시 기재한 이메일로 번역본이 전송됨 * 자세한 사항은 아래 나. 조달 절차 부문의 ‘조달 공고 검색 예시’ 참고 요망 ☐ 녹색 조달 적극 권장 ⚪ 지난 2016년 4월 16일에 발효된 EU 공공조달 신 개정 지침에서는 낙찰 기준에 환경적 측면을 고려하도록 결정함으로써 공공기관의 환경혁신(eco-innovation) 촉진에 원동력이 될 것으로 기대됨 - 동 개정 지침에 따라 공공기관은 입찰을 희망하는 기업들에게 환경의무 충족, 환경라벨 취득 외에도 상품 제조과정에서의 환경요인을 개선하도록 지시할 수 있게 됨 Ⅱ. EU 정부조달시장 개관 - 15 - - 또한, 조달기관은 구매 물품 및 서비스 관련 상세정보 기재 시 입찰 기업에게 유해 화학물질의 미사용, 에너지 효율적 기계를 통한 생산량, 공정거래 원산지(fair trade origin) 등 친환경성 사항에 대한 정보를 요구할 수도 있음 ☐ 사회적 통합 조달기업 지향 ⚪ EU는 모범적 조달을 장려하기 위해 기업들을 위한 인센티브 제도를 신 개정 지침에 도입하였으며, 이로 인해 공공기관은 사회적 통합을 지향하고 사회 노동법을 준수하는 기업에게 낙찰 우선순위를 적용할 수 있게 됨 - 사회적 약자를 지원하는 기업의 경우, 낙찰 기준이 단지 금액만으로 결정되지 않으며, 장기 실직자 및 장애인의 고용 수가 조달 선정에 중요한 요인으로 적용됨 - 공공기관은 공공조달의 모든 절차에 있어 반드시 자국 및 EU의 사회노동법 의무규정을 준수해야 함. 세금 및 사회보장 분담금 미납 등 이를 위반한 기업은 입찰에서 제외됨 다. 주요 조달기관 ☐ 공공조달 지침 개정과 함께 주요 조달기관 정보제공 서비스 중단 ⚪ EU 조달 지침을 준수해야 하는 조달기관은, WTO 정부조달협정 가입국에 입찰을 개방해야 하며, 이에 따라 우리 기업들은 EU 역내 기업과 차별 없이 입찰에 참여할 수 있음 - 기존에 EU는 이와 같은 기관을 모아 조달 참여에 관심 있는 기업들을 위한 참고용 리스트를 제공했으나, 2016년 4월 발효된 공공조달 신 개정 지침과 함께 동 리스트 제공 서비스를 중단함 - EU 집행위 담당자 접촉 결과, 동 리스트에 기재된 기관들의 연락처 및 내부정보에 대한 업데이트 등에 대한 부담이 너무 커 더 이상 제공하지 않게 되었다고 함 * 국가별 주요 조달 기관 리스트 참고 요망 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 16 - 2 조달 절차 가. 법규 □ EU 정부 조달시장은 조달기관과 물품을 불문하고 정부기관 조달, 공기업 조달 및 민관협력 사업의 3개 부문으로 구분됨 조달기관 관련 법령 적용범위 정부기관(중앙정부, 지방정부, 기초지자체) Directive 2014/24/EU 공공계약 (물품, 서비스, 건설공사) 공기업(상하수도, 에너지, 운송, 우편서비스 분야) Directive 2014/25/EU 공공시설 (상하수도, 에너지, 교통) (신규) Directive 2014/23/EU 공공사업 실시 협약 (민관협력사업) ⚪ EU는 상기 세 법령 이외에는 정부조달을 통해 환경, 지식경제, 사회 및 윤리, 중소기업 육성에 기여할 수 있도록 정책방향을 제시하는 백서와 지침, 가이드라인을 발표함(국방 조달은 별도로 운영) 나. 조달 절차 ⚪ 입찰공고 입수 채널 : EU 집행위 입찰정보 사이트 가입(무료) - Tenders Electronic Daily(TED) : 일일 EU 입찰공고 D/B - EU의 각종 정부조달 입찰을 발표하는 EU 관보(Official Journal) 홈페이지로 주 5회, 평균 1,500건의 EU 및 회원국의 입찰정보 업데이트 - 일일 입찰정보 및 이전 입찰정보의 확인도 가능함 - 지역, 공고일, 계약유형, 입찰 품목 등의 각종 기준을 적용, EU 및 회원국의 입찰 정보를 검색할 수 있음 - 가입비 : 무료(http://ted.europa.eu) Ⅱ. EU 정부조달시장 개관 - 17 - < 예시 : 벨기에 정부 조달 공고 검색 > (1) TED 접속 후 첫 화면인 ‘Business opportunities’ 페이지의 중앙에 위치한 국가별 리스트 중 ‘Belgium’ 선택 (2) 클릭하면 오른쪽에 현재 진행 중인 공고들이 표시됨 - 현재 진행 중인 입찰 공고를 조회하기 위해서는 ‘Contract notice’를 클릭 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 18 - (3) 세부내용 검색을 위해서는 ‘Refine search’를 클릭 (4) 물품분류코드(CPV Code) 에서 + 표를 클릭, 해당되는 품목 선택 - 예시 화면은 ‘Material and product’에서 ‘Medical’부분 선택 - ‘Search’ 버튼 클릭 Ⅱ. EU 정부조달시장 개관 - 19 - (5) 클릭 후 관심 분야에서 진행 중인 입찰 공고가 표시 됨 - ‘Description’을 통해 간단한 설명을 확인한 뒤 해당되는 품목 ‘Document number’를 클릭 (6) 무료 번역 시스템 이용 - 현지어로 공고된 경우, 로그인 후 무료 번역 시스템을 이용해 영어 번역 서비스를 이용 가능 - 아래와 같이 상단에 보이는 ‘Request a new translation’ 클릭 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 20 - - ‘Target language’에서 ‘English’ 선택 - ‘Attachment format’에서 ‘HTML’ 또는 ‘PDF’ 선택 - ‘Send’ 선택 - 회원가입 시 기재한 이메일로 번역본이 전송됨 < 예시 : 벨기에 內 벤더 검색 > (1) TED 접속 후 첫 화면의 오른쪽 상단에 위치한 ‘Search’ 선택 Ⅱ. EU 정부조달시장 개관 - 21 - (2) 클릭하면 아래와 같이 검색 화면이 표시됨 - 맨 위 가운데 위치한 3가지 옵션(Last edition, All current notices, Archives) 중 ‘Archives’ 선택 - ‘Country’에서 검색 원하는 국가 선택 * 예시: 벨기에 - ‘Contract’에서 물품구매의 경우 ‘Supplies’, 공사의 경우 ‘Works’, 서비스의 경우 ‘Services’ 선택 - ‘Type of document’에서 ‘Contract award notice’ 선택 - 특정 분야 벤더 검색을 원한다면 ‘CPV code’ 선택 * 예시: ‘Material and product’에서 ‘Medical’ 부분 선택(CPV코드 33000000) - ‘Search’ 클릭 (3) 클릭 후 관심 분야에서 낙찰 완료 된 공고들이 표시 됨 - ‘Description’을 통해 간단한 설명을 확인한 뒤 해당되는 품목 ‘Document number’를 클릭 - ‘Contracting authority’는 발주기관에 대한 정보를 표시 - ‘Award of contract’는 낙찰된 벤더 및 조달 금액에 대한 정보를 표시 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 22 - ⚪ 입찰유형 : 공개, 제한, 지명, 협의, 혁신 파트너십 등 5가지 유형 존재 - 2016년 4월 발효된 신 개정 지침에는 지명입찰의 명칭이 negotiated procedure에서 competitive procedure with negotiation으로 변경되면서 ‘경쟁지명입찰’로 구분됨 ⑴ 공개입찰(open procedure) - 관심 있는 기업 누구나 공고한 입찰에 참여할 수 있음 - 입찰 참가서 접수 마감은 입찰 공고일로부터 35일 이내이며, 온라인 접수는 30일 이내에 마감 - 조달기관이 EU 관보 공고 이전에 사전공고(prior information notice)를 한 경우, 입찰 서류 접수 마감은 15일까지 단축 가능 - ‘11년 기준으로 공개입찰은 전체 입찰 건수의 74.9%(금액 기준 51.4%)를 점하고 있으나, 주로 소규모 계약이 주를 이룸 Ⅱ. EU 정부조달시장 개관 - 23 - ⑵ 제한입찰(restricted procedure) - 공개입찰과 달리 조달 기관으로부터 참여 요청을 받은 기업에 한해서만 입찰 참여가 가능 - 조달기관은 공고된 입찰에 대해 관심을 표명한 기업들의 신청을 받아 심사를 통해 초청 기업들을 선정 - 입찰 참가 접수기한은 공고일로부터 30일이며, 조달기관 초청에 대한 참가 기한은 초청 일로부터 30일, 온라인 통지의 경우 25일 이내임 - 조달기관이 사전공고(prior information notice)를 한 경우, 초청서 접수기한은 10일까지 단축될 수 있으며, 온라인 통지는 5일까지 단축 가능 - 긴급상황(state of urgency)에는 입찰 참가 요청 접수기한을 15일로, 초청서 접수기한은 10일까지 단축 가능 ⑶ 지명입찰(competitive procedure with negotiation) - 관심 기업은 참가 신청서를 기한에 맞춰 제출하고, 조달기관은 협상 대상 기업을 선정해 입찰에 초청 - 조달기관은 입찰 관심 표명 기업 중 협상 대상 기업을 최저 3개사 이상 선정해야 함 - 초청된 기업들은 최초 입찰 안을 제시한 뒤 보다 나은 계약조건이 성사될 때까지 조달기관과 협상 후 최종 입찰 안을 제출 - 입찰 참가서 접수 시한은 공고일로부터 30일, 조달기관의 초청에 대한 참가 기한은 초대 일로부터 30일, 온라인 통지는 25일 이내임 ⑷ 협의절차(competitive dialogue) - 조달기관이 입찰자의 기술적, 법적, 재정적 입장을 고려하여 프로젝트에 적합한지 판단하기 어려운 계약일 경우 적용(대규모 인프라 프로젝트가 이러한 유형에 해당) - 법적, 재정적 및 기술적 해결책이 만들어질 때까지 협의가 계속되며, 협의 종료 뒤 후보자들은 자신들의 최종 입찰 안을 제출 - 조달기관은 입찰 관심을 표현한 기업 중 협상 대상 기업을 최저 3개사 이상 선정해야 함 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 24 - - 협의 참여 접수기한은 공고일로부터 30일이며, 조달 기관은 협의 참가 신청서 접수 후 서면으로 협의에 참가할 후보자를 통지 ⑸ 혁신 파트너십(innovation partnership) - 조달기관이 현재 시장에서 원하는 품목을 찾지 못할 경우, 협력 기업을 선정해 신제품 개발과 혁신적인 제품, 서비스 및 공사를 일임하는 장기적인 협력임 - 혁신 파트너십에 대한 공고는 타 입찰 유형과 동일한 형태로 EU 관보에 공고되며, 참여 희망 기업들의 신청 후 조달기관이 심사 하여 자격이 있는 기업들을 초청 - 입찰 참여 요청 접수기한은 공고일로부터 30일 이내임 - 조달기관은 한 공고에서 여러 개의 기업과 각각 다른 연구 및 개발 활동을 하는 형태로도 실행 가능 - 혁신 파트너십은 제품, 서비스 및 공사(construction)에 대해 연구 개발부터 제품 제조, 용역 제공 또는 시공을 포함한 연속 단계로 구성 - 조달기관은 협력기업을 위한 중간목표들을 지정하고 이에 따라 적절한 대금을 분납 지불 - 조달기관은 지정된 중간목표에 근거하여 계약을 종료하거나, 협력 기업이 여러 개인 경우 개별 기업별로 계약 종료 가능 Ⅱ. EU 정부조달시장 개관 - 25 - < ’11년 기준 조달 유형별 비중 > 건 수 기 준 금 액 기 준 * 자료원 : EU 집행위원회 ⚪ 입찰 참가 자격 - EU는 역외국 기업의 조달시장 접근에 대해 ‘상호주의’ 원칙을 적용하고 있음. 즉, EU 기업과 동일한 대우를 하는 국가의 기업에 대해서만 EU 조달시장 접근을 허용함 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 26 - - WTO 정부조달협정(GPA : Government Procurement Agreement) 가입국의 경우, GPA 적용 대상 계약에 한해 EU 기업과 동등한 자격을 부여하고 있어 EU 입찰에 직접 참여 가능 - 한국은 1997년 GPA 협정 가입국으로, EU 조달기관의 하한선 (thresholds) 이상인 입찰에 참여할 수 있음. 하한선 이하의 입찰에 대한 외국 기업 참가 가능 여부는 전적으로 조달기관의 재량임 ⚪ 입찰공고 하한선 - 일정 금액 이상의 공공조달의 경우, 조달기관은 EU 관보에 의무적으로 공고하여 입찰 참여를 공개경쟁으로 실시해야 함 - WTO 정부조달협정에 따라 하한선은 IMF의 특별인출권인 SDR (Special Drawing Right) 단위로 명시되어 있으나, EU에서는 2년마다 동 금액을 환율 변동 반영 후 유로로 고시하여 적용하고 있음 - 2016년 1월 1일부터 적용되고 있는 공고 하한선은 아래와 같음 < 입찰공고 하한선 > (단위 : 유로) 구 분 물품 서비스 공사 중앙정부 (Central government) 135,000 209,000 5,225,000 지방정부 (Sub-central government) 209,000 209,000 5,225,000 유틸리티* 분야 조달기관(utilities) 418,000 418,000 5,225,000 * 유틸리티 : 상하수도, 에너지, 교통, 우편서비스 분야 - 유로존 이외의 회원국의 경우, 유로 표시 하한선과 상응하는 각국별 금액은 다음 집행위 사이트에서 확인 가능함(집행위 Communication 2015/C 392/01) http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:C:2015:392: TOC Ⅱ. EU 정부조달시장 개관 - 27 - ⚪ 입찰 참가 - TED에서 정기적으로 입찰공고를 조회하고 응찰할 수 있다고 판단되는 입찰 건을 선정, 해당 회원국 입찰 주체 당국을 접촉, 동 기관이 요구하는 모든 서류를 기관이 원하는 언어로 마감일 전에 제출 < 입찰시 유의사항 > □ 아래와 같은 경우 입찰 참가가 제한됨 1. 참가 기업의 파산, 영업정지 혹은 유사 절차들이 진행 중인 경우 2. 업무 수행과정에서 불법 또는 중대한 부당행위가 있는 경우 3. 납세(사회보장세 포함) 의무를 이행치 않은 경우 4. 발주처에서 요청하는 정보를 충실히 제공치 않은 경우 등 □ 입찰 참가에 대비해 조달기관에서 통상적으로 요구하는 아래 서류들을 진출희망 국가의 언어나 EU에서 많이 사용되고 있는 언어(영어, 프랑스어 등)로 미리 준비하는 것이 좋음 1. 기술적 사항 입증 : 과거 3년간 납품실적, 회사의 기술시설 상태, 각종 인증서, 물품증명(샘플, 사진, 도면 등) 2. 재정 건전성 입증 : 은행잔고증명 또는 회사 재무제표 등 ⚪ 심사 및 선정 - 공급업체 선정 기준은 경제적으로 가장 유리한 입찰(the most economically advantageous tender)로, 생애 주기비용, 생산과정, 사회-환경적 요소, 혁신적인 성격 및 품질을 종합적으로 고려하여 선정됨 - 가격 기준이 사용되는 경우, 최저 가격 제시자에 낙찰 - 비정상적으로 낮은 가격이 제시될 경우 조달기관은 동 가격 제시 입찰 참여자를 입찰에서 제외시킬 수 있음 (단, 제외하기 전에 관련 입찰 참여자에게 입찰구성 가격요소의 상세 명세를 입수해 제시된 가격의 비정상 여부를 검토하도록 규정되어 있음) ⚪ 계약 이행 및 대금 지불 - 최종 선정된 낙찰자는 계약을 이행하게 되며, 협의된 계약 조건에 따라 물품 등을 납품하고 향후 대금을 지불 받게 됨 Ⅲ EU 주요 8개국 정부조달시장 독일 국명 - 31 - Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 33 - Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 국명 : 독일 1 시장 개요 가. 시장 규모 □ '10년 이래 지속적인 성장세의 독일 조달시장 규모 ⚪ '13년 EU의 건설, 물품, 서비스에 대한 총 공공조달 비용은 1조 7,866억 유로이며, 이 중 독일이 차지하는 비중은 22.5% ⚪ '13년 EU 집행위가 집계 발표한 독일의 건설, 물품, 서비스에 대한 총 공공 지출*은 총 4,255억 유로로 전년 대비 4.3% 증가 * 독일 정부기관(중앙정부, 지방정부, 기초지자체)과 공기업(상하수도, 에너지, 운송, 우편서비스 분야 종사)의 지출을 포함한 수치 - '13년 독일의 총 공공 지출이 총 GDP에서 차지하는 비중은 14.67%로 전년 대비 완만한 증가세를 시현하였으나, '10년에 못 미치는 수준 < 독일 정부의 건설, 물품, 서비스에 대한 총 공공조달 규모 > (단위: 10억 유로, %) 연도 금액 GDP 대비 비중 2011 395.6 14.6 2012 408.7 14.8 2013 425.5 15.1 2014 442.0 15.2 * 자료원 : Public Procurement Indicators 2014 (EU 집행위) * 주 : 동 통계는 현재 집계 가능한 최신 수치이며, 상기 EU 보도자료와 독일 정부 발표 자료와는 소폭의 편차가 있을 수 있음 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 34 - ⚪ '15년 독일정부 기관과 연방주의 공공조달 규모는 약 3,500억 유로 규모로 추산되며, 이중 공공기관이 가장 높은 비중을 차지 - 이어 지자체, 연방주, 연방정부, 사회보험 기관 등의 순으로 나타남 ※ 여기서 독일 공공 조달 시장은 공기업을 제외한 독일 정부기관 및 연방주의 총 공공 조달을 의미하며, 독일 정부의 집계 발표 결과임 < 2001~2015년 독일 공공조달시장 규모 > (단위 : 백만 유로) * 자료원 : 독일연방경제기술부(BMWi) ⚪ '14년 독일 정부기관과 연방주 차원의 총 발주 건수는 총 16,352건 - 주로 물품의 발주건수와 규모의 비중이 대체로 높은 편이며, 건설 발주의 경우 특성상 건수 대비 규모가 물품의 건수 대비 규모를 상회 Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 35 - < '14년 독일 주요 공공기관의 발주 현황 > (건, 천유로) 기관 분류 발주 분야 발주 건수 한계 기준치** 이상 발주 규모 한계 기준치** 이하 발주 규모 기타 발주 건수 기타 발주 규모 연방정부 및 유관 정부 기관* 물품 1,142 1,187,798 1,272,563 672 795,672 서비스 541 692,429 479,578 - - 부가서 IB에 따른 서비스*** 1,128 626,325 - 560 902,602 건설 1,027 1,443,348 400,017 - - 16개 연방주 물품 4,778 4,833,034 - - - 서비스 3,093 4,166,928 - - - 부가서 IB에 따른 서비스*** 326 982,887 - - - 건설 4,317 6,536,019 - - - * 자료원 : 독일경제에너지부(BMWi), 현재 집계 가능한 최신 수치 * 주 : 연방부서 및 유관 정부기관에는 연방대통령청, 연방총리청을 비롯하여 14개의 연방부서와 연방정부의 언론부, 연방 회계감사원, 연방의회, 연방각료회의(연방상원), 연방노동청, 독일연방 은행이 포함됨 ** 주 : 독일 연방정부 및 정부기관과 연방주의 공공조달 규모는 '16. 1.1부터 적용되는 신 EU 한계 기준치(아래 참조)에 따르며, 각 발주 분야 별로 상이한 한계수치가 적용되고, 이를 기준으로 통계가 집계 발표됨 [각 발주분야 및 기관별 신 EU 한계 기준치) - 연방정부 및 유관 정부 기관 발주: · 제품 납품 13만 4,000 유로 · 서비스 13만 4,000 유로 · 부가서 IB에 따른 서비스 20만 7,000 유로 · 건설 발주 518만 6,000 유로 - 연방주 발주: · 제품 납품 20만 7,000 유로 · 서비스 20만 7,000 유로 · 부가서 IB에 따른 서비스 20만 7,000 유로 · 건설 발주 518만 6,000 유로 - 이는 별도 조항으로 한계 기준치가 20만 7,000 유로이며, 여기에는 독립 공공기관(예: 연방노동청, 독일국제협력협회(GIZ))의 발주건이 포함됨 *** 주 : 부가서 IB에 따른 서비스: 이는 별도 규정으로 숙박 및 요식업, 철도, 해운, 교통 분야 보조업무, 법률 컨설팅, 일자리 중개, 정보 및 보안서비스, 교육 및 직업교육, 보건 및 사회복지, 여가와 문화 및 서비스, 기타 서비스 등이 포함됨 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 36 - □ '15년 독일 연방조달청 구매, 전년 대비 4.3% 증가 ※ 아래 조달시장 정보는 중앙정부 차원의 정부조달을 담당하는 독일 연방 조달청(Beschaffungsamt)의 통계를 토대로 한 조달 시장을 분석한 내용으로, 여기에는 총 26개에 이르는 내무부 산하 연방기관과 연방정부 출연 재단 및 국제기구의 총괄 구매가 포함되어 있음 ⚪ 독일 연방조달청의 조달규모는 '06년 감소세 이후 꾸준한 성장세를 보이다가 '11년 이래 가시화된 유럽재정위기를 기점으로 긴축정책 추진과 더불어 감소세 시현 - 유럽 경기가 다소 회복되기 시작한 '13년을 기점으로 다시 상승세 - '15년 독일연방조달청의 조달을 통한 총 조달규모는 10억 2,330만 유로이며, 전년 9억 8,090만 유로 대비 4.3% 증가 ⚪ 독일 연방조달청의 공공발주 건은 조달 규모와는 달리 증가와 감소세를 반복하며 지속적인 감소세 - '15년 총 1,024건으로 '01년 2,804건 대비 63.5% 감소 - 이를 통해 발주건수 대비 조달 규모가 크게 확대된 것으로 분석 가능 < 2001~2015년 독일 연방조달청의 총 공공조달 조달규모 및 발주건 > (단위: 백만 유로, 건) * 자료원 : 독일연방조달청 Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 37 - □ '15년 연방조달청 총 낙찰계약 건수는 862건, 총 신규 조달 규모는 1억 7,770만 유로 ⚪ 독일 조달청에 따르면, '15년 독일연방 조달청의 총 낙찰건수는 862건, 총 신규 조달 규모는 1억 7,770만 유로임 - 건수 면에서는 개별 낙찰 건(61.9%)이 프레임워크 계약*건(38.1%)을 상회하나, 규모면에서는 프레임워크 계약하의 조달(65.9%)이 개별 낙찰 건(34.1%)을 다소 상회함 * 프레임워크 계약(Rahmenvereinbarung): 독일 공공조달에서 조달청과 기업 간에 특정 기간 동안 개별 수주 조건이 명시되어 있는 사전 계약을 체결해 필요시 신청하여 제품이나 서비스를 공급하는 형태 < 2015년 독일 연방조달청의 신규 공공조달 낙찰 규모 및 계약건 > (단위: 건, 백만 유로) 분류 건수 분류 규모 개별 낙찰 계약 건 534 개별 낙찰 계약 건 규모 60.6 '15년 체결된 프레임워크 계약 건 328 ’15년 신규 프레임워크 계약 하의 조달 규모 117.1 총계 862 총 매출 177.7 * 자료원 : 독일연방조달청 ** ’15년 이전에 체결된 프레임워크 계약 하의 조달 규모는 총 8억 4,560만 유로로, ’15년 신규 계약 및 기존의 계약에 의거한 총 조달 규모는 10억 2,330만 유로 ⚪ '15년 총 정부조달 계약 862건 중, 독일 내 기업이 605건(70.2%), EU 역내 기업이 257건(29.8%) 수주 - '15년 신규 계약에 의한 총 조달 규모 1억 7,770만 유로 중, 독일기업이 3,760만 유로(21.2%), EU 역내기업이 1억 4,010만 유로(78.8%)로 규모 면에서는 EU 역내 기업이 독일 내 기업 수주 규모를 크게 상회하며, 이는 대규모 수주 건에 따른 결과로 분석됨 - 독일 및 EU 역내 현지기업(현지 진출 해외기업 포함) 중심으로 낙찰이 이뤄지고 있으며, 현지 미 진출 역외기업의 진출은 거의 없음 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 38 - 나. 시장 동향 및 최근 트렌드 □ 투명성 확보 및 공개입찰을 위한 노력 지속 ⚪ '15년 독일 연방조달청의 총 수주업체 수는 598개사이며, 이 중 신규 수주업체는 480개사, 118개 기업이 전년도 기 수주 기업임 - 총 수주 기업 수는 전년 511개 대비 17%, 신규 수주기업 수는 전년 대비 20.3% 증가함 < 2013~2015년 독일 연방조달청의 조달 수주기업 수 > (단위: 개) * 자료원 : 독일연방조달청 ⚪ 기 수주업체 대비 신규 업체의 수주 획득 비중이 증가하고 있는 것은 조달시장에서 투명성 확보와 공개입찰을 위한 적극적인 노력의 결과로 평가됨 □ ‘혁신 공공조달’ ⚪ 연방자재경제·구매·물류청(BME)은 연방경제기술부의 위임 하에 '13년 혁신 공공조달을 위한 별도 플랫폼 설립‘KOINNO(혁신조달센터, de.koinno-bmwi.de)’ ⚪ 추진 목적 - 구매의 혁신성 강화 및 구매절차 효율화 Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 39 - ⚪ 주요 과제 - 공공조달의 혁신지향성 강화 - 독일 공공조달 중 혁신 공공조달의 비중 제고 - 산업계 혁신을 위한 원동력 제공 - 행정의 현대화 ⚪ 주요 역할 및 기능 - 공공조달 기관에 신규 혁신 제품, 서비스, 시스템 솔루션 관련 정보 및 컨설팅 제공, 특히 구매와 제조사간의 전략적 차원의 대화에서 신기술 관련 트렌드와 개발에 대한 정보 제공 - 연방경제기술부는 BME와 공동으로 '공공조달 발주자의 날' 행사 개최, 공공 조달 구매자간 정보 교환과 혁신적인 조달 방식이나 혁신 제품 조달 관련 혁신상('혁신이 선도한다') 수여 □ 공공입찰자를 위한 e-솔루션 ⚪ 목적: 완전한 온라인 공공입찰 실현 ⚪ 주요 과제 - 지자체 내 입찰 및 구매과정의 전략 개발 지속 * 동 사안은 연방자재경제·구매·물류청(BME)의 주관 하에 '15년 3.24일 뒤셀도르프에서 개최된 전문 포럼 공공발주자를 위한 e-솔루션의 토의 주제임 - 조달 절차로서의 온라인 옥션 - 온라인 에너지 조달 - 대도시 지역을 위한 통합 조달 솔루션 ⚪ 독일연방 조달청은 지난 '00년 전자조달을 위한 플랫폼 ‘e-Vergabe'를 출범시킨 이래 '10년부터 모든 발주 건을 전산화시켜 접수 - '13년 11월부터 모바일 앱을 통한 전자플랫폼 서비스 제공 - '16.4.18일 이래 전체 독일행정기관이 전자조달 시스템과 연결 ⚪ EU 역시 '18년부터 온라인 공공 조달 시스템 구축 및 시행 전망 - 공공 조달의 전산화로 기업은 불필요한 서류 인쇄를 비롯한 입찰 참여 비용 감소, 공공 기관 역시 공공 조달 지출 5∼20%의 절감 효과가 나타남 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 40 - □ 지속가능한 조달*을 위한 개혁 추진 * 지속가능한 공공조달이란 공공 입찰시 사회적 생태학적 기준을 포함하며, 공공행정 소요품을 친환경적이거나 사회적 규범을 준수하는 제품으로 구매하는 것을 의미 ⚪ 연방조달청은 그린 시장 내 구매에 초점 - 이는 EU 프로젝트 'Green Public Procurement 2020'*을 기초로 하며, EU는 이를 통해 EU 내 그린 공공 조달정책을 추진 중 * 이는 EU의 기후정책적 목표인 ‘EU 에너지 2020전략'(‘90년 대비 온실가스 방출량 최소 20% 감축, 에너지 효율성 20% 증진, 총 에너지 소비 중 신재생에너지 사용 비중 20%로 확대)과 동일한 취지하에 현재 7개의 유럽 국가 내 조달청과 프로젝트 파트너가 추진하고 있는 그린 공공입찰로, 현재 약 100개 이상의 입찰 건을 시행 중이며, 이는 특히 CO2 절감 조달 모델로 정착 중 ⚪ '16.4.18일 독일 공공조달법 개정안 발효('15년 개정된 EU 유럽 내 공공 조달 관련 규정을 자국 법으로 도입 및 시행) - 11개 추진 목표 ① 입찰 절차 간소화 및 유연화 ② 지속가능한(친환경적인) 혁신 공공조달 강화 ③ 적합성 평가를 위한 규정 간소화 ④ 노동법 및 사회법 관련 의무조항 유의(임금 체불과 최소 임금 관련) ⑤ 공공 기관(지자체)의 법적 보장 ⑥ 보건, 사회, 교육 분야 서비스 관련 조달절차 별도 단순화 ⑦ 친 중소중견기업 공공조달 보장 ⑧ 장애자의 요구조건 반영 ⑨ 경제범죄에 효율적으로 대응 ⑩ 온라인 공공입찰 강화 ⑪ 공공발주를 위한 신뢰할 수 있는 데이터 기반 마련 ⚪ 기대효과 - 공공조달 투명성 증진 - 조달 절차 신속화와 효율화 - 공공조달의 친환경성, 혁신성 강화 Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 41 - 다. 주요 조달품목 □ 서비스 분야 조달 급증세 ⚪ 2015년 기준, 최대 입찰 품목은 서비스로 총 조달규모는 5억 1,470만 유로 - 이어 IT(2억 1,520만 유로), 차량 및 부품(9,200만 유로), 텔레커뮤니케이션 기술(8,160만 유로), 감시․보안․네비게이션기기(4,230만 유로) 등의 순임 - 기존의 최대 입찰 품목이었던 텔레커뮤니케이션 기술 품목은 디지털시스템 및 데이터통신시스템 관련 시스템 기술관련 구매 수요가 감소함에 따라 4위로 하락함 ⚪ 에너지 분야의 공공조달 규모는 아직은 미미하나, 독일 정부 차원의 공공조달 증가 전망과 더불어 향후 지속 증가 전망 < 2015년 독일 연방조달청의 공공조달 품목별 매출 규모 > (단위: 백만 유로) * 자료원 : 독일연방조달청 ⚪ 주요 조달 세부군 중 최대 조달 품목은 항공관련 보안 서비스로 총 3억 1,950만 유로로 총 서비스 조달의 49.6% 차지 - 또한 지속적인 증가세와 더불어 높은 비중을 차지하고 있는 품목은 차량과 정비 계약, IT 기술, IT 서비스와 소프트웨어 등으로 나타남 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 42 - < 2015년 독일 연방조달청 세부 분야별 조달 규모 > (단위: 백만 유로) 분류 세분류 규모 서비스 항공관련 보안 319.5 정비 계약 84.0 IT 서비스와 소프트웨어 개발 68.8 IT 기술 77.7 기타서비스 40.2 공공 언론 작업 14.2 사회-, 보안-, 사무기술 지원 12.4 지원 서비스 12.0 청소와 감시 서비스 6.1 직업교육 및 평생교육 9.7 소 계 644.5 차량 및 부품 차량 96.9 차량 임대 및 기타 부품 0.6 소 계 97.5 의류 및 개인 장비 의류 및 섬유 28.2 신체 보호 장비 2.0 기타 장비 0.8 소 계 31.1 기 타 경찰 및 소방기술 관련 기기 24.9 모바일 통신 6.9 광전자기기 3.2 사무실 기기 및 공구 1.6 부엌 설비 및 기타 1.2 소 계 37.8 총 계 810.8 * 자료원 : 독일연방조달청 * 주 : 기존의 세분류를 소폭 변경해 예년과 비교는 불가, 해당 품목 세부 수치는 동 기관의 통계를 기준으로 작성함 Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 43 - 2 유망 품목 및 진출방안 가. 진출유망 품목 품목(산업)명(1) LED 조명 (LED 모듈 및 패널 포함) 유망사유 ⦁독일 관급 입찰이나 기존 조명 제품 교체 시 친환경 절전형 제품에 대한 높은 선호도, 특히 공공시설 중, 신호등, 가로등에 LED 선호도 증가에 따라 수요 지속적 상승세 ⦁특히 장부 차원의 지속가능 조달 추진에 따라 에너지효율성이 높은 도로 조명을 위한 지자체의 투자 활발 ⦁한국 LED 조명의 경우 가격대비 품질경쟁력 다대, 맞춤형 제품 공급 가능 □ 시장현황 ⚪ 시장규모 - '14년 독일 조명시장은 지속적 증가세를 나타내며 최초로 50억 유로 돌파, 전년 대비 2.8% 증가(IFH 쾰른 유통연구소) - 성장 주 요인은 LED 판매 증가세, 특히 산업 조명이 전년 대비 11.4%의 판매 증가세를 보이며 호조 - '16년 유럽 LED 시장은 90억 유로로 성장 전망 - '20년 유럽 LED 시장은 '11년 대비 1,300% 증가 전망 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 44 - < 유럽 LED 시장 매출 전망 > (단위: 억 유로) * 자료원: statista ⚪ 수요특징 - EU 차원의 백열전구 판매 금지 이후 에너지절약형 전구와 LED 시장 수요 급격한 증가세 EU 에너지절감 지침 ∙ 2009년 9월 : 100W 할로겐 및 백열전구 판매금지 ∙ 2010년 9월 : 75W 할로겐 및 백열전구 판매금지 ∙ 2011년 9월 : 60W 할로겐 및 백열전구 판매금지 ∙ 2012년 9월 : 10W 할로겐 및 백열전구 전면 판매금지 ∙ 2016년 9월 : 에너지효율 등급 B 이하 모든 할로겐 및 백열전구 판매금지 - 2~3년 전의 경우 공항이나 가로등, 공원 등의 공공시설과 신규 출시 자동차 조명시스템 등을 중심으로 보급되기 시작 - 공공분야 내 각종 교통표지판, 안전 사인, 비상 피난 유도 사인, 박물관 등 다양한 분야 내 교체 작업 활발 - 대체로 LED 제품이 고가인 관계로 고품질의 저가 LED 제품을 선호하나, 공공조달 시장의 경우 내구성, 품질, 도시의 외관에 대한 영향(디자인), 에너지 효율성이 주요 낙찰 요인 Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 45 - - 새로운 OLED 조명 시스템 개발이 활기를 보여 향후 기술개발과 더불어 공급 확대 전망 □ 진출 방안 ⚪ 경쟁동향, 국별 시장점유율 등 기회측면 - 독일 LED 시장의 3대 선도 기업은 Osram Opto Semiconductors(독일)와 Philips Lumileds Lighting(네덜란드), Megaman(독일) - Megaman의 경우, 대부분의 제품을 중국 현지 생산을 통해 조달받고 있어 품질 대비 가격 경쟁력이 상대적으로 우수 - Novaled, GE lighting 등도 인지도가 있는 편이며, Novaled의 경우 2013년 한국 삼성이 인수 - 이 외, 독일 시장 내 가격으로 승부하는 노네임 제품(no-name-products) 간의 경쟁이 매우 치열한 편이나, 선도기업 대비 브랜드 인지도가 낮은 편 - 특히 가격경쟁력을 앞세운 중국산 제품의 시장 내 약진이 두드러짐 ⚪ 한국산 제품(한국기업) 현지 평가 - 독일 및 유럽 바이어들은 한국산 LED 제품에 대해 비교적 높게 평가하고 있으며, 좋은 품질과 가격경쟁력을 바탕으로 시장 공략이 가능하다는 평가 - 독일 바이어에 따르면, 현재 독일 시장에서 높은 시장 점유율을 보유하고 있는 필립스의 경우, 다양한 종류의 LED 제품 포트폴리오를 제공하지 못하는 반면, 한국 중소기업의 제품은 각 기업마다 특화되어 있어, 해당 프로젝트에 필요한 다양한 제품을 공급할 수 있는 몇 개의 기업과 프로젝트 형식의 공급 거래를 통해 맞춤형 공급이 가능하다는 장점 보유 - 그러나 공공 조달시장 납품을 위해서는 보다 까다로운 독일 VDE 인증이 필요하며, 동 인증 구비시 벤더를 통한 제품 공급 가능성이 다대함 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 46 - 품목(산업)명(2) CCTV 및 비디오 보안시스템 유망사유 ⦁ 독일 정부차원에서 정보사회 구현을 위한 기술현대화와 IT R&D 강화 정책 추진에 적극, 독일 공공 조달 중 규모가 큰 품목군 ⦁ 특히 최근 테러 위험 고조로 공공행정 분야 내 수요 및 스마트 기능 연동 신제품 수요 확대 전망 ⦁ 한국의 경우 보안기기 분야 비교적 높은 경쟁력 보유 □ 시장현황 ⚪ 시장규모 - '15년 독일 IT 시장은 811억 유로로 4.2% 증가, '16년 3.0%의 성장 전망 - 특히 소프트웨어 분야의 꾸준한 수요 증가에 힘입어 6.2%의 높은 증가율 기록, '16년에도 유사한 성장 전망 - 텔레커뮤니케이션 시장의 경우 '15년 2.6%의 완만한 성장을 시현, '16년 0.2%의 소폭의 증가세에 그칠 전망 - 텔레커뮤니케이션 기기 시장의 경우 '15년 19.3%에 이르는 높은 증가세를 시현, 이에 따른 기저효과로 '16년에는 0.2%의 소폭 하락세 전망 < 독일 IT 및 텔레커뮤니케이션 시장 현황 > (단위: 억 유로, %) 분야 2014 2015 2016* 규모 증감율 규모 증감율 규모 증감율 IT 하드웨어 225 6.3 236 5.1 238 0.8 소프트웨어 191 5.4 203 6.2 215 6.2 IT 서비스 362 2.3 372 2.6 382 2.7 IT 총 합계 778 4.2 811 4.2 835 3.0 TK-기기 93 -0.2 111 19.3 110 -0.2 TK-인프라 63 3.8 65 2.5 67 2.9 TK-서비스 496 -1.3 493 -0.5 493 0.0 텔레커뮤니케이션 (TK) 기기 총 합계 652 -0.6 669 2.6 670 0.2 * 자료원 : Bitkom(독일연방정보기술미디어협회) * 2016년의 경우 전망수치임 Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 47 - - 독일 에센 보안 전시회 Essen Security에 따르면, 2020년까지 전 세계 보안시장 규모가 5,000억 달러 이상으로 성장할 것으로 추산, 전 세계 IT 보안시장 규모는 1,700억 달러 - 이 중 글로벌 공공 보안 투자가 2015년 약 2,200억 달러 규모에서 2020년까지 평균 10.9% 성장 전망 - 특히 CCTV는 향후 약 10% 이상의 성장이 기대되며, 테러나 범죄 등을 통한 위험에 대비해 공공기관 또는 개인 수요 증가 전망 ⚪ 수요특징 - 시장에 진출한 기존 기업 간 경쟁이 매우 심한 편으로, 이미 시장에 선보인 기술을 위주로 한 제품의 경우 가격 경쟁이 치열해 전반적인 가격 하락세 지속 - 보안기기 시장의 경우 기능성과 가격이 매우 중요하며, 브랜드와 디자인 차별화가 경쟁 우위를 획득하는 데 중요한 요소로 작용함 - 시장 내 주요 성장 요인은 법적 규제 강화 및 기존의 노후기기의 교체 수요 증가 - 특히 CCTV의 경우 가장 효율적이면서 쉽게 투입 가능한 보안 기술로 향후 스마트 빌딩 내 수요 증가 전망 □ 경쟁동향 ⚪ 경쟁동향 - 기능성을 최대한 살린 IP 카메라 생산을 전문으로 하는 독일 Mobotix가 시장 내 선도 기업으로 동사는 1999년 설립 이후 혁신적인 기술력으로 단 기간에 유럽, 중동, 아프리카 시장에서 2위, 세계시장에서 4위 기업으로 부상 - Mobotix사는 IP 네트워크 카메라 부문 유럽시장에서 12.4%의 시장점유율 보유 - 특히 최근 들어 중국의 Hikvision이 글로벌 경쟁력을 토대로 시장 선도 기업으로 부상 - 이 외, 독일 Abus, Foscam(중국 내 생산 공장 보유, 유통 전문), 대만의 D-Link, Elro(유통 전문) 등이 시장 내 인지도가 있는 편이며, 시장 내 국내기업 제품의 인지도 상승 중임 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 48 - - 고화질 영상과 WLAN과 LAN 간의 연결, 가격 등이 주요 구매 기준이며, IT 제품 간의 품질이 균일해지면서 서비스 및 AS 역시 중요 - 최근 스마트 홈 기술 개발과 더불어 스마트 CCTV 개발에 주목 * 일례로 온도계와 화재경보기 전문의 구글의 자매사인 Nest, 전천후용 아웃도어 스마트형 CCTV 개발, 스마트폰 앱과 실시한 연동 가능하며, ‘Nest Aware’ 라는 추가서비스를 통해 스마트 폰으로 CCTV 화면 정보 수신 가능 ⚪ 한국산제품(한국기업)의 현지 평가 - 독일 내 한국산 대기업 제품의 인지도 상승에 비례해 전반적인 한국산 브랜드 인지도 상승 - 한국의 일부 방송장비 및 음향기기 전문기업이 입찰에 참여하고 있는 대형 유통 바이어에 납품하고 있어 간접적이나마 입찰 시장에 참여 중 - 특히 신 스마트 수요에 부합하는 제품 기능 홍보 강화 필요 품목(산업)명(3) 프린터 및 복합기 유망사유 ⦁동 제품은 각 공공기관의 소요품으로 꾸준한 교체 수요 존재 ⦁특히 다기능인 레이저 복합기를 중심으로 수요 상승세 ⦁친환경인증(Der Blaue Engel: 푸른 천사 인증) 제품에 대한 관심도 증가로 틈새시장 공략 가능 □ 시장현황 ⚪ 시장규모 - '15년 독일 소비자 전자제품 시장 규모는 96억 달러(전년 대비 5.3% 감소)이며, '16년에도 전년과 유사한 시장 규모 예상(0.2% 증가) < 독일 소비자 전자제품 시장 현황 > (단위: 억 유로 , %) 2014 2015 2016* 규모 증감율 규모 증감율 규모 증감율 102 -5.3 96 -5.3 96 0.2 * 자료원 : Bitkom(독일연방정보기술미디어협회) * 2016년의 경우 전망수치이며, 하위 단위 수치 부재로 편차가 있음에도 해당 기관 발표 통계를 따름 Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 49 - - '15년 독일 프린터와 스캐너 시장은 각각 78억, 23억 유로로 완만한 감소세를 시현한 반면, 복합기 시장은 368억 유로로 전년 대비 소폭 감소세에도 불구하고 전반적으로 완만한 증가세임 < 독일 소비자 시장 내 프린터, 복합기, 스캐너 총 판매 매출 > (단위: 억 유로 , %) * 자료원 : Statista ⚪ 수요특징 - 시장 내 트렌드인 복합기(특히 컬러)의 판매가 지속 상승세('14년 2분기 서유럽 프린터 시장 내 31.5% 증가) - 최근 들어 시장 내 레이저 프린터(미세먼지, 오존, 벤젠 등)의 유해요소 부각에 따라 친환경인증(Der Blaue Engel: 푸른 천사 인증) 제품에 대한 관심도 증가 □ 경쟁동향 ⚪ 경쟁동향 - 시장 내 HP(美), Kyocera(日), Epson(日), Brother(日), Canon(日) 등이 선도 기업이며, 프린터 기능 외, 스캐너와 복사기, 팩스 등의 기능이 함께 있는 레이저 복합기 보급이 확대되는 추세 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 50 - - 한국의 삼성과 美 Lexmark는 레이저 프린터 전문이며, 日 Epson은 잉크젯 프린터 시장을 중점적으로 공략 - '14년 독일 레이저 프린터 시장이 2.4% 감소세를 보이고 있음에도 불구하고, 최근 시장 내 Kyocera의 약진이 뚜렷함 * '14년 총 49,748대 판매로 기업 역사상 두 번째 최고 실적 (+4.3% 판매 상승률), 이로써 16.3%의 시장 점유율을 기록하며 '10년 이래 시장 1위 점유 - 더불어 최근 기존의 레이저 프린터의 유해성에 대한 인식이 점차 확대되며, 친환경 인증(푸른 천사마크: Der Blaue Engel) 제품 및 잉크젯 프린터에 대한 선호도 증가 추세 ⚪ 한국산제품(한국기업) 현지 평가 - 시장 내 국내 기업 제품에 대한 선호도는 높지 않으나, 한국 기업의 타 제품 공급을 통한 이미지 제고로 프린터 제품에 대한 인지도도 동반 상승세 * heise 매거진에 따르면, '14년 서유럽 시장 내 한국 S사의 제품이 중저가 제품시장을 중심으로 인기 상승세 나. 진출방안 □ 진출방안 ⚪ 진출을 위한 Key Point - 독일 정부조달시장은 법적으로는 외국기업과 자국기업간의 차별이 존재하지 않으나, 취득에 많은 시간과 비용이 소요되는 독일 내 자체 인증이나 A/S 문제 등으로 역외 기업의 수주율은 극히 낮은 수준 ※ 독일 공공조달시장에서는 계약건수기준 98.3%('11년)가 EU기업(현지상업등기법인)에게 낙찰되는 경향이 있으므로, 독일 및 EU지역 진출기업을 통한 입찰참여를 적극적으로 검토 - 따라서, 공공 입찰시 언어 문제 및 현지 사정에 밝지 않거나 혹은 물류창고나 A/S센터 운영 능력 미 보유 등, 입찰참여 능력의 한계를 현지영업망 보유 국내기업 또는 역량 있는 현지 에이전트와 연계 하에 우회진입 가능성 모색으로 상쇄 - 특히 초기단계에서는 조달시장 경험이 많은 독일 기업들과의 협력 및 공동입찰 참가를 시도하는 방법이 가장 효율적 Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 51 - - 기술규격 적합성, 기능의 신뢰성 및 안전도 등에 대한 규격·인증은 성공적 납품에 결정적 요인이 되므로 사전에 철저한 준비 필요 ※ 독일 공공조달 시장에 진입한 한국 기업의 경우 발주기업이 요구한 TUEV 인증을 기한 내 충족시키지 못해 낙찰 파기로 이어진 경우가 발생한 바 있음 ⚪ 장애요인 및 대비방안 - 외국산이나 외국기업 입찰에 대한 제한은 없으나, 입찰서류 작성시 독일어가 필요 - 독일 바이어는 한국 제품을 비교적 높게 평가하고 있으나 기본인증 혹은 기술데이터 설명 등이 제대로 갖추어지지 않았을 경우 시장 진입에 애로 - 독일 바이어를 통한 입찰시장 우회 공략 시 사전에 납품 레퍼런스를 축적하여 신임을 확보하는 것이 중요하며, 장기적으로 현지 지사나 법인 설립을 통해 유통업체와의 커뮤니케이션을 활성화하는 것이 필요 - 외국 기업의 경우 기술 노하우 증빙이나 사업자등록 등 구비서류 증빙, A/S, 손해보상 청구 등의 문제로 인한 어려움이 있으므로, 장기적 차원에서 독일 내에 지사나 대리인을 지정하여 처리하는 것이 일반적 □ 공공 입찰 관련 일반 유의사항 ⚪ 일반 신청 조건을 면밀히 검토 및 준수 필요 ⚪ 입찰 건에 대한 질문은 신청기간 경과 전에 해야 사전에 발생할 수 있는 오해를 방지하고 제반 입찰 조건에 대해 명확히 할 수 있음 ⚪ 신청 기한을 초과한 서류 접수 시 입찰 참여 불가 ⚪ 입찰 신청서는 요청된 양식에 맞게 제출 필요, 팩스나 메일 또는 일반 우편 송부 시 입찰 절차에서 배제 ⚪ 입찰 절차에서 제외되는 건의 30%는 요청 서류를 불충분하게 제출한 경우에 해당 - 일부 기업이 연방 구매청의 양식을 자체 양식으로 대체해 신청하는 경우가 발생하는 데, 이 경우 입찰 절차에서 배제됨 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 52 - □ 국내기업의 진출을 위한 제안 ⚪ 독일의 경우 공개입찰 등으로 공정한 경쟁이 기본 원칙이나, 품목에 따라 장기간 조달시장에서 수주 경험이 많은 바이어를 둘러싼 사전담합을 완전히 배제하기는 어려운 상황 ⚪ 하기와 같은 입찰을 위한 조건을 갖출 경우 입찰 기회 제고 가능 ⚪ (현지어) 입찰 신청을 비롯한 모든 절차가 현지어로 진행되므로, 실질적으로 현지 고용 직원이 확보되어 있지 않는 경우 입찰 신청에 한계 - 따라서, 독일 공공입찰 경험이 없는 기업의 경우, 현지 내 공공입찰 수주 경험이 풍부한 현지 바이어를 통한 우회 경로 모색이 바람직함 ⚪ (현지진출 여부) 제품 보증기간과 A/S가 매우 중요하므로, 현지사무소 미개설시 거의 기회가 없는 편임 ⚪ (인증 및 기술데이터) 일반적으로 공공 조달에는 기존 유통 거래보다 까다로운 인증 취득(예: 전기제품의 경우 VDE 인증 등)이 필수 - 현지바이어를 통한 입찰 참여시 한국기업의 기술력 부족이나 품목별로 중요시되는 기술 인증 혹은 기술데이터 자료를 마련하지 못해 종종 입찰의 기회가 무산되거나 낙찰된 경우에도 파기되는 경우 발생 Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 53 - 3 성공사례 가. 한국기업 성공사례 기업명 삼성전자 진출년도 1988년 품목(산업) TV, 태블릿 PC, 휴대폰, 세탁기, 냉장고, 에어컨, 청소기, 프린터 및 토너 금액 16만 유로 성공요인 독일 휴대폰 시장 내 브랜드 인지도 상승 및 기타 제품 시장 내 편승효과, 해외 고객을 위한 서비스 강화, 디지털 마케팅 분야 경험 축적, 자체 운영 구조개선, 유연한 근무 방식, 프로젝트 조직, 다기능 팀, 글로벌 시장 현지 고객을 위한 서비스 발주자: 독일 노르트라인-베스트팔렌주 에너지효율 에이전시 제품: 삼성 프린터 ML 2855 ND 토너 가트리지(프레임워크 계약) 계약일: '13. 5.15 ~ '16. 5.14 계약기간: 12개월(2회 12개월씩 연장 옵션, 총 36개월) 총 발주규모: 16만 유로(부가가치세 미포함), 납품 예상 규모: 총 계약기간 내 최소 8,000개의 토너 카트리지, 총 3년간 연 10,000~12,000개 납품 독일 슈발바흐 암 타우누스(Schwalbach am Taunus)에 소재한 삼성전자는 이미 애플과 더불어 독일 휴대폰 시장의 양대 산맥으로 명성을 떨치고 있으며, 이 외에도 TV를 위시한 각종 전자제품 시장 내 인지도가 크게 상승하고 있는 추세이다. 2013년 3월 독일 바이에른주 조세청은 삼성 레이저 프린터 토너 카트리지에 대한 제품 납품 관련 프레임워크 계약을 체결하였다. 이는 삼성의 주요 공급 제품군인 TV를 위시한 전자제품은 아니나, 기존의 시장 공급을 통한 레퍼런스를 토대로 동사의 수주 품목군이 보다 확대되고 있는 것으로 보인다. 동사는 한국 기업의 수주가 매우 적은 독일 조달 시장 내 다양한 품목군에서 꾸준한 성과를 보이고 있다. 주요 성공 요인은 무엇보다 우수한 품질과 에너지 효율성으로 흑백 복사기 시장 내 선호도 급상승 중이며, 이와 더불어 동사는 제품 포트폴리오에 대형 복사기나 다양한 복합기기도 포함하고 있어 다양한 고객 수요를 충족하고 있고, 제품 전문 유통업체를 통해 고객 상담과 보증 및 A/S 서비스를 제공하고 있다. 아울러 동사는 사용자의 편이성을 제고하고, 비용 절감형 복사 및 프린팅과 모바일 프린트(WiFi, WPS, NFC 또는 클라우드 프린팅)가 가능한 제품을 선보이며 공공조달 시장 내에서도 수주폭을 확대해 나가고 있다. 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 54 - 나. 외국기업 성공사례 기업명 Philips GmbH 진출년도 1926년 품목(산업) 헬스케어 제품(좌심장 카테터 측정 스테이션) 금액 56만 1,632.40 유로 + 부가가치세(19%) 성공요인 독일 시장 내 브랜드 이미지 구축, 가격대비 높은 품질경쟁력, 전문성 및 제품의 안전성, 풍부한 납품경력(reference), 포괄적인 서비스 제공 발주자: Klinikum Landshut gemeinnützige GmbH (란츠후트 종합병원) 제품: 관상 동맥 조영술 장비(좌심장 카테터 측정 스테이션) 낙찰 시기: '13. 1.18 선정조건: 가격(30%), 경제성(30%), 기능성(20%), 기술 노하우(20%) 네덜란드에 본사를 두고 있는 필립스 독일(Philips Deutschland GmbH)은 총 매출 33억 유로('13년), 총 6,000여 명의 고용인원을 보유한 독일 내 10대 전자제품 기업 중 하나로 명성을 구가하고 있다. 필립스는 지난 '10년 '비전 2010'이라는 이름하에 대대적인 기업 구조조정을 단행해 총 헬스케어(의료기술), 조명, 고객 라이프스타일(가정용 전자제품) 등 3개의 사업 영역을 구축하였다. 필립스 헬스케어는 영상 시스템과 환자감시 시스템, 긴급구조 기기, 의료 IT와 고객 서비스를 전문으로 하고 있다. 또한 신 하이테크 X선 튜브 제조공장을 설립해 운영 중이며, 동사의 헬스케어 분야 최대의 생산 공장은 독일 함부르크에 소재해 있다. 특히 동사는 2001년 의료기술 전문 Agilent Technologies를 인수해 제품 포트폴리오를 재편해 General Electric, Siemens Sector Healthcare를 이어 글로벌 대형 의료기기 시장에서도 3위 기업으로서의 위치를 점하고 있다. 동사는 시장 내 이러한 탄탄한 입지를 토대로 란츠후트 종합병원(Klinikum Landshut gemeinnützige GmbH)의 발주 건을 낙찰 받는 데 성공했다. 품목은 관상 동맥 조영술 장비 2대이며 총 수주규모는 56만 1,632.40 유로(부가가치세 미포함)이다. 이 외에도 동사는 CT 시스템, MRI, X-레이 시스템, 모바일 X-레이 기기 등 다양한 품목에 대한 독일 내 종합병원 발주를 낙찰 받은 바 있다. 이와 같이 필립스는 외국 기업의 낙찰률이 매우 저조한 독일 조달 시장 내 상당한 입지를 갖고 있는 성공적인 해외 기업으로 손꼽힌다. 독일 공공조달시장에서 동사의 성과는 뛰어난 가격대비 품질경쟁력과 전문성, 제품의 안전성, 풍부한 납품 경력, 우수한 고객서비스 등에 따른 결과로 볼 수 있다. Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 55 - 4 주요 조달기관 가. 정부조달 총괄 Kaufhaus des Bundes(연방정부구매청)과 연방조달청(Beschaffungsamt) ⚪ Kaufhaus des Bundes(연방정부구매청): 독일 정부조달 총괄 플랫폼으로 하기 4개 연방 기관의 구매 총괄 - 연방 자재연구 및 실험청 (BAM: Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung) - 연방조달청 (BeschA: Beschaffungsamt des Bundesministeriums des Innern) - 일반세관 관리청 (GZD: General Zolldirektion, Referat 3 연방재정행정부의 중앙 구매청) - 연방 국방부 무기․정보기술․소모품 조달청 (BAAINBw: Bundesamt für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr) - 이 중, 독일 연방 조달청(Beschaffungsamt)이 총 26개에 이르는 연방기관과 연방정부 출연재단 및 국제기구의 총괄 구매를 담당 ⚪ 연방 국방부 무기․정보기술․소모품 조달청(BAAINBw)에 따르면, 독일 내 독일 연방정부, 지방정부, 지자체, 각 지역 소재 경찰청, 소방서, 병원, 정부출연기관을 모두 포함한 총 조달 기관은 총 8,000 여개로 3만 여개의 관련 기관에서 입찰 실무 진행 - 다만 조달 기관별 별도 리스트는 미보유 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 56 - □ 독일 연방구매청(Kaufhaus des Bundes) 기관명 연방구매청(Kaufhaus des Bundes) 홈페이지 www.kdb.bund.de/ 주요 조달품목 ․ 연방 자재연구 및 실험청(실험실 자재 및 용품, 청소용품, 위생용품 및 기기) ․ 일반세관관리청(사무기자재, 차량 및 차량 관련 기술, 사무용기기, 근로 관련 장비, 전자기기, EDV 관련 소비용품, 가구 및 조명) ․ 연방 국방부 무기․정보기술․소모품 조달청(연료, 조명 및 전력공급기술, 공구, 카메라, 캠코더 등 오디오·비디오·사진기술) ․ 연방조달청(IT 기기, 서비스, 통신기술 및 관련 기기) 조달액 ('15) 별도 자료 공개 無, 독일 내 공공기관은 현재 동 기관을 통해 약 460개의 프레임워크 계약을 통해 73,000개의 품목 주문 가능 기관개요 ․ 독일 연방정부의 공공부문 품목 구매비용의 절감을 위해 정부 소속 4개 기관을 대표로 하여 개설한 플랫폼 ․ 공공 기관의 수요에 맞춰 대량 구매, 높은 비용절감 효과 □ 독일 연방조달청(Beschaffungsamt des Bundesministeriums des Innern) 기관명 독일 연방조달청(Beschaffungsamt des Bundesministeriums des Innern) 홈페이지 www.bescha.bund.de/ www.evergabe-online.de 주요 조달품목 차량 및 부품, 서비스 및 기타 소모품, 특히 IT 기기, 서비스, 통신 분야 제품 조달액 ('15) 10억 2,330만 유로 기관개요 ․ 독일 내무부 소속 기관으로 독일 정부소속기관 및 정부 출연재단, 국제기구 등 총 26개 기관의 구매 총괄 및 입찰 수행 ⚪ 독일 연방구매청 총괄 입찰 플랫폼: www.evergabe-online.de ⚪ 독일 정부, 주정부 및 지자체의 공공 입찰 채널: http://www.bund.de - 현재 매월 입찰 공고 클릭건수 1,100만 건, 방문자수 150만 명 Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 57 - 연방주 명 입찰 공고 정보 사이트 입찰공고 공개 주체 연방주 지자체 기타 바덴뷔르템베르크 www.staatsanzeiger.de www.vergabe24.de Ｘ Ｘ Ｘ 바이에른 www.vergabe.bayern.de 건설관련 발주에 한함 Ｘ Ｘ 베를린 www.vergabeplattform.berlin.de Ｏ Ｘ Ｘ 브란덴부르크 http://vergabe.brandenburg.de/ http://vergabemarktplatz. brandenburg.de Ｏ Ｘ 발주처 브레멘 www.vergabe.bremen.de Ｏ Ｘ Ｘ □ 연방 국방부 무기․정보기술․소모품 조달청(BAAINBw) 기관명 연방 국방부 무기․정보기술․소모품 조달청(BAAINBw) 홈페이지 www.baain.de 주요 조달품목 독일연방군 각종 소모품 및 기기 (200만 개 제품군, 특히 무기, IT 시스템, 특수 차량, 연료, 조명, 공구, 카메라, 캠코더 등) 조달액 별도 자료 집계 無, (내부 관계자 미팅을 통한 수집자료 '09년의 경우 116억 유로) 기관개요 ․ 독일 연방정부 차원 최대의 구매기관 ․ 기관 내 군사기술 및 학술 서비스 관련 프로젝트부서를 비롯해 자체 구매부와 약 700여 개 민간 및 군사조직 분야 구매 담당 □ 지방정부별 조달 기관 ⚪ 독일 내 연방주와 지자체의 조달 행정은 일괄적으로 관리되고 있지 않으며, 연방주내 관할 기관이나 조달 행정에 차이 - 약 3~4년 전만 해도 독일 내 16개의 연방주 중 바이에른 주나 브란덴부르크 주, 노르트라인-베스트팔렌 주 등 일부 연방주만이 자체 관리했으나, 최근 들어 연방주 자체 관리 증가 추세 - 이에 따라 바덴-뷔르템베르크나 슐레스비히-홀슈타인주를 제외한 대다수 연방주가 자체 조달 관리, 이 경우 일반 민영기업에게 관리 수주 < 각 연방주 입찰 정보 사이트 > 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 58 - 연방주 명 입찰 공고 정보 사이트 입찰공고 공개 주체 연방주 지자체 기타 함부르크 https://gateway.hamburg.de/Ha mburgGateway/FVP/Application/ DienstEinstieg.aspx?fid=36 Ｏ Ｏ Ｘ 헤센 www.had.de https://vergabe.hessen.de Ｏ Ｏ 발주처 멕클렌부르크-포어폼머른 www.service.m-v.de Ｏ Ｘ Ｘ 니더작센 https://vergabe.niedersachsen.de/ Ｏ Ｘ Ｘ 노르트라인-베스트팔렌 www.evergabe.nrw.de Ｏ Ｏ Ｏ 라인란트-팔츠 www.vergabe.rlp.de Ｏ Ｏ Ｏ 자르란트 www.saarland.de/ ausschreibungen.htm Ｏ Ｘ Ｘ 작센 www.vergabe24.de www.vergabe-sachsen.de Ｏ Ｏ 발주처 작센-안할트 www.sachsen-anhalt.de Ｏ Ｏ 기타 법인, 재단 및 연방주 산하 공공기관 슐레스비히-홀슈타인 발주처를 위한 연방주 추천 www.gmsh.de Ｘ Ｘ Ｘ 튀링엔 http://portal.thueringen.de Ｏ Ｏ Ｏ * 자료원 : 발주 관련 상담소 ⚪ 지방정부별 조달관련 기관의 경우, 지방정부에서 각 상공회의소(IHK) 및 지방정부 출연기관 등 5~10여개 조달관련 거점 지정, 예컨대 산하의 거점 대형경찰청, 소방서, 의료기관 등에서 개별 입찰을 실시 Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 59 - □ 지방정부별 조달관련 정보 제공 및 컨설팅 기관 ⚪ 각 지방정부는 산하에 조달관련 정보 및 컨설팅 기관 운영, 특히 동 서비스는 연방주 산하기관과 관할 지역 내 독일상공회의소 등과 연계하여 제공 ⚪ 15개 지방정부별 조달관련 상담기관 * 베를린과 브란덴베르크주의 경우 통합 관리 - 바덴-뷔르템베르크 주 ․ IHK-Auftragsberatungsstelle Baden-Wuerttemberg ․ 주소: c/o IHK Region Stuttgart Jagerstraße 30, 70174 Stuttgart ․ Tel.: +49 711 2005-1328 ․ Fax: +49 711 2005-601528 ․ E-Mail: auftragsberatung@stuttgart.ihk.de ․ Internet: www.stuttgart.ihk.de - 바이에른 주 ․ Auftragsberatungszentrum Bayern e.V. ․ 주소: Balanstrasse 55-59, 81541 Muenchen ․ Tel.: +49 89 5116-3171 ․ Fax: +49 89 5116-3663 ․ E-Mail: info@abz-bayern.de ․ Internet: www.abz-bayern.de - 베를린 및 브란덴부르크 주 ․ Auftragsberatungsstelle Brandenburg e.V. ․ 주소: Mittelstraße 5, 12529 Schoenefeld ․ Tel.: +49 30 3744607-0 ․ Fax: +49 30 3744607-21 ․ E-Mail: info@abst-brandenburg.de ․ Internet: www.abst-brandenburg.de - 브레멘 ․ Handelskammer Bremen - Auftragsberatungsstelle im Lande Bremen ․ 주소: Haus Schuetting Am Markt 13, 28195 Bremen ․ Tel.: +49 421 3637-363 ․ Fax: +49 421 3637-12 363 ․ E-Mail: koehler@handelskammer-bremen.de ․ Internet: www.handelskammer-bremen.de 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 60 - - 함부르크 ․ Handelskammer Hamburg - Auftragsberatungsstelle ․ 주소: Adolphsplatz 1, 20457 Hamburg ․ Tel.: +49 40 36138-138 ․ Fax: +49 40 36138-401 ․ E-Mail: service@hk24.de ․ Internet: www.hk24.de - 헤센주 ․ Auftragsberatungsstelle Hessen e.V. ․ 주소: Bierstadter Straße 9, 65189 Wiesbaden ․ Tel.: +49 611 974588-0 ․ Fax: +49 611 974588-20 ․ E-Mail: info@absthessen.de ․ Internet: /www.absthessen.de/ - 멕크렌부르크-포어폼머른 주 ․ Auftragsberatungsstelle Mecklenburg-Vorpommern e.V. ․ 주소: Eckdrift 97, 19061 Schwerin ․ Tel.: +49 385 617381-10, -17 ․ Fax: +49 385 617381-20 ․ E-Mail: abst@abst-mv.de ․ Internet: www.abst-mv.de - 니더작센 주 ․ Industrie- und Handelskammer Hannover ․ 주소: Schiffgraben 49, 30175 Hannover ․ Tel.: +49 511 3107-272 ․ Fax: +49 511 3107-430 ․ E-Mail: hillmer@hannover.ihk.de ․ Internet: www.hannover.ihk.de/themen/oeffentliche-auftraege/page.html - 노르트라인-베스트팔렌 주 ․ Finanzministerium NRW, Koordinierungs- und Beratungsstelle für Vergaben nach der VOL (KBSt-VOL) ․ 주소: Jaegerhofstraße 6, 40479 Duesseldorf ․ Tel.: +49 211 4972-2562 ․ Fax: +49 211 4972-2377 ․ E-Mail: kbst-vergabe@fm.nrw.de ․ Internet: www.fm.nrw.de/ - 라인란트-팔츠 주 ․ IHK/Hwk-Auftragsberatungscentre Rheinland-Pfalz (abc) ․ 주소: Herzogenbuscher Str. 14, 54292 Trier ․ Tel.: +49 651 9756716 ․ Fax: +49 651 9756733 ․ E-Mail: info@abc-rlp.de ․ Internet: www.abc-rlp.de Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 61 - - 자르란트 주 ․ Auftragsberatungsstelle fuer das Oeffentliche Auftragswesen des Saarlandes ․ 주소: Franz-Josef-Roder-Straße 9, 66119 Saarbruecken ․ Tel.: +49 681 9520-414 ․ Fax: +49 681 9520-489 ․ E-Mail: gerd.litzenburger@saarland.ihk.de ․ Internet: www.saarland.ihk.de - 작센주 ․ Auftragsberatungsstelle Sachsen e.V. ․ 주소: Muengelner Straße 40, Haus G, 01237 Dresden ․ Tel.: +49 351-2802402 ․ Fax: +49 351-2802404 ․ E-Mail: post@abstsachsen.de ․ Internet: www.abstsachsen.de - 작센-안할트 주 ․ Auftragsberatungsstelle Sachsen-Anhalt ․ 주소: Alter Markt 8, IHK Gebaeude, 39104 Magdeburg ․ Tel.: +49 391 6230446 ․ Fax: +49 391 6230447 ․ E-Mail: info@sachsen-anhalt.abst.de ․ Internet: www.sachsen-anhalt.abst.de - 슐레스비히-홀슈타인 주 ․ Auftragsberatungsstelle Schleswig-Holstein e.V. ․ 주소: Bergstraße 2, 24103 Kiel ․ Tel.: +49 431 9865130 ․ Fax: +49 431 9865140 ․ E-Mail: info@abst-sh.de ․ Internet: www.abst-sh.de - 튀링엔주 ․ Auftragsberatung Regionales Service-Center Weimar ․ 주소: Henry-van-de-Velde-Straße 1/3, 99423 Weimar ․ Tel.: +49 3643 8854-14 ․ Fax: +49 3643 8854-10 ․ E-Mail: markus.heyn@erfurt.ihk.de ․ Internet: http://www.erfurt.ihk.de 프랑스 국명 - 63 - Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 65 - 국명 : 프랑스 1 시장 개요 가. 시장규모 및 특징 □ 지속적 하락세의 프랑스 정부조달 시장 ⚪ 2015년 7월 프랑스 재정경제부의 정부조달 개혁안에 따르면 중앙정부 및 지방자치단체, 국유기업의 2013년 프랑스의 조달시장 계약 규모는 715억 유로이며, 계약건수는 9만3천5백여 건에 달하고 있음 ⚪ 국내총생산의 10%에 해당하는 프랑스 정부조달 시장은 2010년 719억 유로에서 2011년 823억 유로로 상승세를 보이다가, 2012년과 2013년에 각각 755억, 715억 유로로 지속적으로 하락하고 있는 추세임 < 최근 5년간 프랑스 정부조달 규모의 변이 > 연도 계약건수 계약금액(억 유로) 2013 96,514 715 2012 103,185 755 2011 112,213 823 2010 303,184 719 2009 238,834 871 * 자료원 : 프랑스 재정경제부 산하 공공조달 경제연구소 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 66 - < 2012-2013년도 프랑스 정부조달 계약건수 및 조달액수 > 연 도 2012 2013 구 분 계약수 조달액수(€) 계약수 조달액수(€) 중소기업 (PME) 55,685 19,793,875,104 52,710 18,550,428,926 중견기업 (ETI) 19,686 15,159,435,342 18,124 17,936,620,821 대기업 (GE) 21,217 36,808,956,403 19,628 31,812,237,221 총 계 96,588 71,762,266,849 90,462 68,299,286,968 * 자료원 : 프랑스 재정경제부 산하 공공조달 경제연구소 ** PME(Petites et Moyennes Entreprises) 직원 50명 이하, ETI(Entreprise de Taille Intermédiaire) 직원 250-4999명 및 매출 15억 유로 이하, GE(Grande Entreprise) 직원 5000명이상 및 매출 15억 유로 이상 < 프랑스 공립병원공공구매센터(UniHA) 조달액수의 변화(2008-2014) > * 자료원 : UniHA - 프랑스 공립병원 공공구매센터 조달의 경우, 2008년부터 6년간 지속적인 조달 예산 증가로 2008년에 803백만 유로에서 2014년 2,434유로로 3배 이상 증가 Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 67 - - 의약품 및 의료시설의 공동구매로 가격 인하에서 생긴 총 구매 액수의 비용 절감 효과 또한 해마다 증가하고 있는 추세임 나. 시장동향 및 최근 트렌드 □ 프랑스 정부조달법안 개혁 ⚪ 2006년부터 지속되어온 기존의 프랑스 정부조달법이 2015년 7월 행정명령(n° 2015-899 du 23 juillet 2015)에 의해 새롭게 변경 - 2016년 3월에 발표된 방위와 안보조달시장 및 공공조달시장에 관련된 법령(les décrets du 27 mars 2016 relatifs aux marchés publics et aux marchés de défense ou de sécurité)을 통해 전년도 행정명령(n° 2015-899 du 23 juillet 2015)을 포함하는 공공조달시장의 개혁안을 발표 - 위 개혁안은 2016년 4월 1일부터 법적 효력 발휘 ⚪ 공공조달 개혁안의 3대 사항 ➀ 중소기업의 지원 - 기술혁신 및 친환경, 사회 윤리적 기업을 우선 지원 - 업체 매출액이 조달계약 액수의 2배 이상 될 수 없도록 규제함으로써 입찰 지원에 소규모 업체 유리 - 중소기업이 규모가 큰 조달시장에 좀 더 용이하게 접근할 수 있도록 대규모 조달을 소규모 분할 계약할 수 있도록 함 - 소규모 분할 계약을 통해 15억 유로 공공조달시장이 중소기업에 추가로 열리게 됨 - 2005년부터 총 150억 유로 규모의 공기관과 사기업의 파트너십 형태(PPP: Partenariats Publis-Privés)의 공공조달도 중소기업의 참여 몫을 지정해 둠 ➁ 복잡한 서류의 간소화 - 공공조달시장의 법적 서류 규모를 40%(196페이지) 줄이고 일관성 있는 체계 구성 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 68 - - 유럽연합(EU)과 프랑스 법에 맞춰 단일화된 법에 따라, 개정된 법 제도를 입찰업체 및 조달기관에 모두 안정적으로 적용시킬 예정임 ➂ 시스템의 현대화 및 투명성 - 공공조달시장의 투명성을 위해 2014년 프랑스 정부는 오픈 데이터 (open data : data.gouv.fr) 시스템을 구축하여, 정부조달주문 기관 및 조달업체, 계약액수, 조달내용(물자 및 서비스 등), 조달의 목적 등을 인터넷상에 기재하도록 함 - 공공조달 수요 및 공급 정보를 공유할 수 있는 전자조달시장 플랫폼을 구축함 → https://www.marches-publics.gouv.fr - 2017년 4월 1일부터 공공조달계약 체결 과정의 100% 전산화 예정 - 덤핑 등 입찰 경쟁사의 터무니없는 저가 제안에 대해 가격 산출 서류를 제출하도록 하고, 입찰사의 가격 산출이 합당하지 않을 경우 낙찰에서 제외함 - 공정거래를 위해 자유무역협정 등 상호 교류협정이 맺어지지 않은 국가 기업들의 정부조달시장 참여 금지 → 한국은 2011년 7월 체결된 한․EU FTA 협정문 중 제9장(정부조달 협정은 양국 간 자유로운 정부조달 무역 교류를 허락하고 있음)에 해당되는 관계로 참여 가능 □ 친환경 에너지 효율성 제품의 정부조달 의무화 ⚪ 녹색성장을 위한 에너지 효율 증대와, 지구 온난화 현상의 주범인 이산화탄소 감소를 위한 실질적 법령(loi n°2015-992 du 17 août 2015) 제 137조항⟪공공조달의 에너지 성능⟫항목 제정 ⚪ 정부가 환경 에너지 정책의 모범이 되기 위해 2016년 4월 법령 (décret n°2016-412 du avril 2016)을 제정, 공공조달시장에 에너지 고효율 제품을 우선 고려하도록 함 - 프랑스 환경에너지 해양부에서 지속 개발을 위해 정부조달제품에 높은 에너지 효율을 요하는 20개의 친환경 제품군 발표 Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 69 - 제품명 1 냉장고 2 진공청소기 3 보일러 4 온수기 5 전동펌프 6 냉방기 및 선풍기 7 전기충전 없이 외부에너지 사용한 전력소모 8 디지털 데코더 9 난방장치 10 전기⦁전자 사무실 및 가전제품 11 오븐 12 전등 13 세탁기 14 식기세척기 15 전기모터 16 타이어 17 펌프 18 인터넷 관련 에너지 제품 19 세탁물 건조기 20 TV * 자료원 : 프랑스 환경에너지해양부 다. 주요 조달품목 ⚪ 프랑스 공동구매센터(UGAP) 2015년 조달품목 818 722 407 316 185 자동차 컴퓨터기기 의료장비 서비스 설비 및 가구 * 자료원 : www.ugap.fr 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 70 - - 차량 관련 조달은 총 818백만 유로로 2014년에 비해 14% 증가한 33.4%를 차지함 - 컴퓨터 및 정보 통신 관련 조달시장은 전년도에 비해 21% 증가한 722백만 유로로 총 구매의 29.4%를 차지함 - 의료장비는 2014년도에 비해 12% 늘어난 407백만 유로였고, 전체 16.6% 비율을 차지함 ⚪ 프랑스 공립병원공동구매센터(UniHA) 2014년 조달품목 - 2014년 공립병원공공구매센터(UniHA)는 가장 많은 예산을 차지하는 의약품(1,547천 유로)을 제외하고, 메디컬 디바이스인 바이오 메디컬(198), 의료장비(67) 분야에서 총 265천 유로의 조달을 함 품목 백만 유로 의약품 1,547 바이오메디컬 198 에너지, 전력 117 식재(Restauration) 107 전산·통신 시스템 91 의료장비 67 서비스 60 바이오메디컬 40 바이올로지 40 사무용품전반 36 위생 및 의료용 의복 36 의료소비재 27 침구, 세탁물 관리 23 지적권리수당 11 폐기물‧쓰레기 처리 10 총계 2,434 Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 71 - 2 유망품목 및 진출 방안 가. 진출 유망품목 □ 기술 혁신적 중소기업에 대한 국가적 지원 ⚪ 2012년 경제성장, 경쟁력 향상 및 고용 창출을 위한 국가정책에 의해 지정된 목표로 공동구매센터(UGAP)에서 2020년까지 총 공공조달 액수의 2%를 기술혁신적인 중소기업에 분배하도록 하고, 기술 혁신적 중소기업 지원을 위해 아래 9가지 분야 지정 ① 기능성 및 인텔리전트 섬유 ② 민간 드론 ③ e-교육 ④ 의료설비 및 의료신기술 ⑤ 클라우드 컴퓨팅 ⑥ 디지털 병원 ⑦ 네트워크 연결기기(connected device) ⑧ 에너지효율성 증대를 위한 리노베이션 ⑨ 스마트원격 서비스 품목(산업)명(1) 사물인터넷(IoT:Internet of Things) 유망사유 ⦁정부와 지방자치단체 예산절감 및 에너지 효율성을 위해 스마트 계량기 보급 및 스마트 LED 가로등 등의 사물인터넷(IoT) 스마트기기 낙찰비율이 높아짐 □ 시장현황 ⚪ 세계 시장규모 - 정보산업 자문회사 가트너에 따르면 2015년까지 전 세계 사물인터넷 (IoT : Internet of Things)의 품목이 49억 종으로 늘어날 전망임 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 72 - - 사물인터넷의 종류로는 스마트폰, 스마트신용카드, 홈오토메이션 (스마트홈), 스마트전등, 자율운행자동차, 드론, 가상현실(Virtual Reality) 등이 있음 - 2020년 동 분야 세계 산업 매출액이 7조 유로(대략 9,330조 원)로 성장할 것으로 예상됨 ⚪ 프랑스 시장규모 - GfK institut에 따르면 프랑스 2015년 스마트기기(connected device) 시장이 340백만 유로로 2014년 150백만 유로에 비해 2배가량 성장했고, 2016년 850백만 유로가 될 것으로 예상 됨 - 스마트기기 중 웨어러블 시장이 강세로, 특별히 스마트시계가 120만 개가 판매되어 2.2억 유로의 매출액을 올렸고, 스마트가전제품 및 홈오토메이션은 1.28억 유로의 매출액을 올림 - 홈오토메이션은 가전제품분야의 1%만을 차지, 아직까지 프랑스인들의 스마트 홈에 대한 인식과 선호도가 부족한 것으로 나타남 * 자료원 : L'Usine disitale < 스마트홈 및 스마트의료기기 판매 증가예상(2016년) > (단위 : 백만 유로) * 자료원 : Xerfi ⚪ 2015년 6월 12일 Angers 시 교외 16,000 m2 부지에 문을 연 Cité de l'objet connecté(Connected Device City)는 사물인터넷 개발과 스타트업 프로젝트를 키우기 위한 프랑스 국가정책으로 3년에 걸쳐 7백만 유로를 투자할 계획 Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 73 - - 동 프로젝트에 Eolane, Orange, Bouygues Telecom, Air Liquide 등 프랑스 17개 기업 참여, 2019년까지 170개 프로젝트 예상(http:// www.citedelobjetconnecte.com/en/) □ 경쟁동향 ⚪ IT 강국인 한국은 삼성과 LG 사를 필두로 프랑스 스마트기기 시장에 이미 진출해 있고, 한국 제품에 대한 기업 이미지는 호의적임 ⚪ 삼성 - 2020년까지 모든 제품이 네트워크에 연결되도록 개발 중 - 프랑스 스마트폰 시장을 기반으로 한 사물인터넷 시장 주도 ⚪ 구글 - 기술력을 갖춘 스타트업 회사인 Nest를 인수, 2015년 사물인터넷 운영체제인 Brillo 출시 - 알파고에 이어, 음성인식 비서 서비스인 ‘구글 어시스턴트’ 소개, 모바일 메신저 시장을 공략하기 위한 인공지능기술이 들어간 Chatbot 소개 - 인공지능 디바이스로 Google Homme, Allo, Duo가 기반이 됨 ⚪ 노키아(Nokia Technologies) - 2016년 4월 26일 핀란드 그룹인 노키아가 2008년 스타트업으로 시작된 의료와 웰빙 분야의 e-health 전문 업체인 프랑스 기업 Withings을 1.7억 유로에 인수 - 프랑스의 Objetconnecte에 따르면, Withings사는 원격 체중계를 처음으로 상용화한 기업으로, 현재 시계, 알람, 온도계, 혈압계 등 다양한 제품을 선보이고 있고, 조르쥬 뽕삐두 유럽 병원 및 유럽 고혈압 협회와 파트너십을 맺고 있음 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 74 - □ 진출 방안 ⚪ 2015-2016년 한-프랑스 수교 130주년 및 한국의 해를 맞이하여, 한국관련 문화행사 및 이벤트를 활용, 적극적 홍보를 통한 기업 이미지 개선 및 전략을 세워야 함 ⚪ 정부 발주 공공조달의 경우 지역 중소기업에 입찰권을 우선적으로 부여하는 경향이 있으므로, 스마트기기 관련 프로젝트를 프랑스 스타트업 중소기업과 협력하여 우회 진출하는 것이 유리함 품목(산업)명(2) 로봇 - 메디컬 로봇 유망사유 ⦁2008-2014년 매년 20%씩 증가하고 있는 시장으로 특별히 의료분야 로봇 시장은 레저를 제외한 전문산업분야 로봇의 40%를 차지하고 있음 □ 시장현황 ⚪ 시장규모 - 서비스 로봇 시장은 2008-2014년 평균 연간 20%씩 성장하고 있는 주력산업으로, 2012년 32억 유로에 달하던 시장이 2019년에는 190억 유로에 다다를 것으로 추정 - 의료분야 로봇 시장은 레저를 제외한 전문산업분야 로봇의 40%를 차지하고 있음 - 2014년 종업원 1만 명당 프랑스 산업용 로봇의 수는 125대로 400대 이상인 한국에 비해 시장 발달이 뒤처짐 - 비싼 로봇 구매 비용과 직원 감축에 따른 사회적 압박(고용안정화 정책에 반함)으로 중소기업 사장들이 설비를 갖추기를 주저하지만, 제조 공장의 해외 이전을 막고 프랑스 제조 산업을 살리기 위한 제조공정 자동화 과정이 있을 것으로 예상 * 실제로 프랑스 기업인 Les ateliers de Janvers는 15대의 운반 로봇을 갖추면서 작업공정의 해외 이전을 피할 수 있었음 Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 75 - <로봇서비스 카테고리별 시장 성장곡선> < 프랑스 로봇서비스 시장 매출액 > (단위 : 2008년을 100으로 수치기준) * 자료원 : Xerfi 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 76 - □ 경쟁동향 < 프랑스의 국가별 산업용 로봇 수입현황 > (단위 : 천유로, 톤) 연도 2014 2015 국가명 금액 물량 금액 물량 총계 92,495 3,484 97,173 3,502 일본 21,805 721 26,354 920 독일 27,891 1,279 22,469 740 스웨덴 12,854 642 14,076 976 이탈리아 10,165 250 8,077 178 스위스 9,466 34 5,941 49 미국 5,699 8 4,293 24 오스트리아 3,337 107 2,546 112 벨기에 14,726 21 2,890 39 중국 4,778 12 1,799 73 스페인 1,018 96 1,537 136 덴마크 913 2 859 2 네덜란드 216 3 702 23 포르투칼 244 8 780 19 룩셈부르그 1,434 50 960 19 영국 674 8 735 19 * 자료원 : 프랑스 관세청 ⚪ 세계 로봇산업 리더 - 산업 로봇 : Fanuc, Yaskawa, Kuka et ABB - 서비스 로봇 : iRobot, Lely, Intuitive Surgical et Groupe Gorgé - 서비스 로봇 유통업체 : Robopolis Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 77 - ⚪ 메디컬 로봇 - 세계 메디컬 로봇 시장의 주력업체인 미국의 Intuitive Surgical에서 개발한 외과수술용 로봇인 Da Vinci가 전 세계 3000여 대 판매 보급됨 - 수술 전문 의사들이 1회에 수시간씩 걸친 교육만으로 손쉽게 익힐 수 있을 만큼 사용이 용이하지만, 1대당 백만 달러를 호가하는 비싼 가격이 구매의 걸림돌이 되고 있음 - 프랑스에서는 자국 기업인 Medtech에서 40만 유로대의 가격경쟁력을 갖춘 Rosa를 선보임. 일명 뇌두개의 GPS라고 불리는 Rosa는 모든 종류의 뇌 수술에 사용되며, 환자의 인체구조위치와 기기의 포지션을 정확히 측정하여 수술함 - 스위스 Magnebotix사는 자기로 이동하는 50×60×300 마이크로미터 나노로봇인 Rodbot를 6만 유로대에 2015년 이노로보(Innrobo) 박람회에 처음으로 선보임. 주로 제약회사에서 사용하는 자기 활용 의료기기는 세포의 단백질 결정체를 오류 없이 추출할 수 있음 ⚪ 한국기업 경쟁동향 - 아직까지 100% 국내 기술로 만들어진 한국형 메디컬 로봇은 없으나 현재 A기업에서 복강경 수술로봇을 개발 중임 - 알파고와 같이 인공지능형(AI) 로봇인 엑소브레인(Exobrain)을 한국 전자통신연구원(ETRI)이 추진 중이며, 영상을 보고 자료를 해석하는 일종의 지능형 감시카메라인 딥뷰(Deep View)가 개발 중에 있음 * 자료원 : 동아일보 □ 진출 방안 ⚪ 산업 및 서비스 로봇 - 직원 1만 명당 로봇 활용률이 세계적으로 가장 높은 한국의 로봇 시스템을 제조업보다는 서비스 및 예술·문화 콘텐츠가 많은 프랑스의 시장성을 고려하여 개발 및 수출해야 함 ⚪ 메디컬 로봇 및 인공지능(AI) 로봇 생산을 위한 기술력 향상 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 78 - - 제조·산업용 로봇에 비해 아직까지 미개척 분야인 메디컬 로봇산업을 위해 장기적 투자로 동산업의 인프라를 구축하고, 미주 및 유럽의 기술 혁신적 중소기업 벤치마킹 및 기술제휴가 요구됨 품목(산업)명(3) 의료기기-영상기기(Medical imaging) 및 솔루션 유망사유 ⦁부작용이 없고 고성능의 초음파 영상기기는 프랑스에서 호황을 누리고 있는 분야로, 7-8년마다 새로운 장비로 교체해야 하는 지속적인 수요시장 ⦁공립병원의 의료설비 및 기기를 조달하는 공동구매센터(UniHA)의 지속적인 예산 증가 및 발주 □ 시장현황 ⚪ 시장규모 - 프랑스 의료기기(Medical device) 시장은 2013년 230억 유로 규모에 80만 개 이상의 품목이 존재하며, 이 중 8만여 개의 제품이 프랑스 사회보장기관의 하나인 건강보험에서 환급이 가능한 품목임 (2013년 58억 유로를 환급) - 프랑스 정부조달의 구심점 역할을 담당하는 공동구매센터(UGAP)의 2015년 의료기기 조달 액수는 407백만 유로에 달하고, 전국 67개 병원이 가입되어 있는 공립병원공동구매센터(UniHA)의 2014년 구매예산은 2,434백만 유로에 달함 - 공립병원공동구매센터(UniHA)에 가입된 국립병원은 2015년 현재 58대의 초음파 기기를 운용하고 있음 □ 경쟁동향 ⚪ 한국기업 현지평가 - 삼성전자는 2016년 프랑스 공립병원공동구매센터(UniHA)에서 발주한 초음파 설비 관리 솔루션인 ‘Optimum Service’의 공급업체로 선정됨에 따라 향후 프랑스 주공립병원에 신기술력을 갖춘 자회사 제품들을 조달 할 수 있게되어, 차후 프랑스 공공시장에 삼성전자 헬스케어 부문 제품의 입지를 굳힐 수 있는 계기가 됨 Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 79 - - 그러나, 2014-2015년까지의 프랑스의 국가별 초음파 영상기기 수입 동향을 살펴보면, 가격경쟁력이 높은 중국 제품에 한국 제품은 수출 열세를 보이고 있음(1,845천 유로 감소) ⚪ 타국가 경쟁동향 - General Electric Healthcare를 위시로 한 미국과, 네덜란드 필립스, 일본의 도시바메디칼 의료기기가 주요 수출기업임 < 프랑스의 국가별 초음파 영상기기 수입현황 > (단위 : 천유로, 톤) 연도 2014 2015 국가명 금액 물량 금액 물량 총계 112,846 460 117,859 520 미국 30,486 114 33,438 127 일본 13,763 37 17,101 73 네덜란드 12,821 61 15,069 74 중국 5,279 29 8,835 38 한국 9,466 42 7,621 40 말레이시아 5,699 48 6,302 53 이스라엘 3,337 20 5,566 27 노르웨이 14,726 44 5,352 15 오스트리아 4,778 4 2,716 2 스위스 1,018 9 1,962 9 인도 913 3 1,608 7 싱가폴 2,262 9 1,695 6 * 자료원 : 프랑스 관세청 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 80 - 나. 진출 방안 □ 한국기업 진출 현황 ⚪ 삼성전자(Samsung Electronics Co.,Ltd.) - 영상 의료장비 및 태블릿, 컴퓨터, 스마트폰 등 다양한 분야에 걸쳐 프랑스 정부조달시장에 이미 진출 - 프랑스 상공회의소의 유명한 요리학교 페랑디(Ferrandi)에 파트너십 협력으로, 삼성전자 요리 기기가 갖춰진 삼성 클래스를 오픈하여 일반인들의 요리강좌 참여를 이끌며 기업 이미지를 향상시킴 ⚪ LG전자(LG Electronics France) - 스웨덴의 Electrolux사 등 고가의 유럽 제품에 비해 비교적 저렴한 가격 경쟁력을 갖추고 다수 중산층을 겨냥 - 아직까지 정부의 공공조달 발주에는 낙찰 비율이 낮음 □ 진출을 위한 제안 ⚪ 자국 중소기업 수주를 우선시하고 있는 프랑스 정책과 까다로운 제품 규제 및 법안으로, 한국 기업의 직접 입찰은 어려움 ⚪ 현지에 지사를 설립하거나, 현지 프랑스 기업과의 제휴 및 에이전시를 통한 진출이 요구됨 ⚪ 친환경 제품이 주류를 이루고 있는 프랑스 시장에서 각 제품군별 제품 안전성 인증 및 친환경 인증을 따는 노력 필요 ⚪ 지속적인 R&D 투자와 정보획득으로 빠르게 변화하는 기술 시장에 맞춰나가야 함 Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 81 - 3 성공사례 가. 한국기업 성공사례 기업명 삼성전자 진출년도 2000 품목(산업) 의료설비솔루션 금액 N/A 성공요인 프랑스 국립병원의 의료영상서비스 초음파 영상기기 설비의 현대화를 위한 맞춤형 솔루션 서비스 제공 2016년 4월 18일 공립병원공동구매센터(UniHA)에서 발주한 렌느 병원의 초음파 영상 설비관리에 삼성전자의 Optimum Service 솔루션이 낙찰되었다. Optimum Service는 재정적 여유가 많지 않은 국립병원들이 비싼 신형 장비는 구입이 어렵고, 낙후된 의료장비는 관리에 더 많은 비용을 쏟을 수밖에 없는 애로사항에 착안하여 서비스 계약만으로 구형 장비는 되팔고, 삼성의 최신형 의료기기를 대체할 수 있도록 한 서비스이다. 이번 낙찰은 까다로운 프랑스 공공병원조달시장에 삼성전자 의료기기 제품을 정식으로 등록함으로 차후 있을 입찰에 한국제품의 또 다른 낙찰 가능성을 여는 계기를 마련하였다. 나. 외국기업 성공 사례 기업명 ITRON 진출년도 2000 품목(산업) 원격 전기계량기 Linky 금액 2억5천만유로 (ErDF 1차발주총액) 성공요인 프랑스전력공사 발주 원격계량기 프로젝트 밀착지원 및 참여, 현지생산을 통한 고용창출. 2013년 프랑스전력회사 EDF 그룹 내 전기수급 유통계열사인 ErDF에서 발주한 원격전기계량기 Linky 제조 프로젝트에 프랑스 Sagemcom et Maec, 미국 Itron, 스위스 Landis+Gyr, 독일 Elster, 스페인 Ziv사 총 6개 기업체가 낙찰되었다. 이 중 Itron은 Linky의 주요 제조사로 최초 시범 프로젝트에 참여하였고, 동 프로젝트를 위해 제품개발연구와 생산에 1천만 유로를 투자하였다. 또한, Chasseneuil-du-Poitou에서 Linky 제작만을 위한 1개의 생산라인을 갖추고, 365일 공장을 가동하여 하루 4-6천여 개의 Linky를 생산하고 있으며, 2015년 말까지 12만 개의 Linky 중 15%를 생산 완료한 상황이다. 아울러 Itron은 모든 Linky를 프랑스 현지에서 생산, 100여 명의 현지 고용 창출을 도왔다. 현재 프랑스 전력 공사 ERDF는 2021년까지 50억 유로를 투자하여, 총 35백만 개의 Linky를 각 가정마다 보급할 계획이다. 2017-2018년 14백만 개의 Linky 생산을 위한 전력공사의 제2차 발주 및 낙찰에 Itron사는 기대를 모으고 있다. 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 82 - 4 주요 조달기관 가. 주요 조달기관 기관명 재정·경제부(Ministère de l'Économie et des Finances) 홈페이지 http://www.economie.gouv.fr/daj/commande-publique 주요품목 국방부 무기조달을 제외한 전품목 조달액 715억유로(2013년) 기관개요 프랑스 재경부 산하 법률공무부(DAJ)에서 정부공공조달(Commande Publique)에 관한 법률 집행 및 총체적 조달시장관리 기관명 국방부(Ministère de la Défense) 홈페이지 https://www.achats.defense.gouv.fr/ 무기조달 홈페이지 http://www.ixarm.com/index_fr 주요품목 국방에 관련된 기기 및 설비, 무기, 의복, 서비스 등 조달액 N/A 기관개요 프랑스 국방에 관한 모든 정부조달관리 및 집행. 기관명 공립병원공동구매센터(UniHA) 홈페이지 https://www.uniha.org 주요품목 의료 기기 및 설비, R&D, 에너지, 위생 및 안전, 서비스, 소비재, 식품 등 조달액 2,761백만 유로 (2015년) 기관개요 프랑스 제1의 공공조달기관으로, 전국 67개 국립병원에 필요품목 및 서비스를 조달하는 의료기관 공동구매센터임 기관정보 대표 Philippe JAHAN/ Bruno CARRIERE 전화 +334 8107 0150 팩스 N/A 주소 GCS UniHA 9, rue des Tuiliers 69003 Lyon, France 이메일 martine.philibert@uniha.org Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 83 - 기관명 공공구매센터(UGAP) 홈페이지 http://www.ugap.fr/ 주요품목 자동차, 컴퓨터기기, 정보통신기기, 가구 및 설비, 의료기기, 서비스 등 전품목 조달액 2,448백만유로(2015년) 기관개요 1968년 법령에 의해 설립된 공공구매센터(Union des Groupements d'Achats Publics)는 1985년부터 프랑스 재경부와 교육부 산하 통합 구매처로 활동. 2008년부터 신기술 중소기업을 지원정책 및 공기관-사기업의 파트너십 조달계약 영역 확장. 현재 중소기업, 신기술, 지역 일자리 창출, 친환경 지속 개발의 4가지 공공정책을 앞세우고 있음 기관정보 대표 Alain BOROWSKI 전화 +33 1 6473 2000 팩스 +331 6473 2020 주소 1, boulevard Archimède Champs-sur-Marne 77444 Marne-la-Vallée Cedex 2 이메일 contact@ugap.fr 기관명 Resah(Réseau des Acheteurs Hospitaliers) 홈페이지 http://www.resah.fr/ 주요품목 의약품, 바이올로지 관련기기, 바이오메디컬 설비, 환자진료 및 치료 소비재, 전기 및 가스, 통신 및 전산시스템, 일반서비스 등 조달액 475.8백 만유로 (2014년) 기관개요 UniHA와 함께 프랑스 국립의료기관에 의약품 및 의료기기, 설비, 소비재를 제공하는 공동구매 네트워크 기관정보 대표 Michaël GALY 전화 +331 5578 5454 팩스 +331 5578 5458 주소 47, rue de Charonne 75011 Paris, France 이메일 direction@resah.fr centrale-achat@resah.fr 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 84 - 나. 주요 조달벤더 회사명 Schneider electric 취급품목 전기전력 및 태양광에너지, 핵전력 생산 관련품목 설립연도 1998년 종업원 수 (‘14) 6,022 명 대표자 Luc Rémont 매출액 (‘14) 2.4억 유로 주소 35 rue Joseph Monier 92500 Reuil Malmaison 담당자명 (직위) René Orlandi (구매디렉터) 전화 +33(0)14129 8500 이메일 fr-france-webmaster@schneid er-electric.fr 팩스 +33(0)14129 7100 홈페이지 www.schneider-electric.fr 주요납품처 각종 공공기관 및 정부처 조달실적 n/a 비고 전력공급유통, 산업자동화시스템, 건물보안 및 네트워크, 태양광 에너지 등을 생산 및 제공하는 유럽그룹(본사는 프랑스에 위치) 회사명 ErDF 취급품목 전력수급 및 네트워크 설치에 관련된 전품목 설립연도 1955년 종업원 수 (‘15) 38,859명 대표자 Philippe Monloubou 매출액 (‘15) n/a 주소 Tour ERDF, 34 place des Corolles 92079 Paris La Défense CEDEX 담당자명 (직위) Marc Le Campion (구매디렉터) 전화 +33(0)14774 7598 이메일 contact@erdfdistribution.fr 팩스 n/a 홈페이지 http://www.erdf.fr/ 주요납품처 각종 공공기관 및 정부부처 조달실적 n/a 비고 1946년 프랑스 전기공사였던 EDF가 2007년 민영화를 거쳐 현재의 EDF 그룹이 됨. 전 세계 전기 생산 1위 기업으로 연간 729억 유로(전 세계)의 매출을 올리며 각종 정부 발주 에너지 사업 참여함 ErDF는 EDF의 계열사로 프랑스 내 전력 수급 및 네트워크를 담당하고 있으며, 프랑스 국가 차원의 프로젝트인 Linky 원격 계량기 사업을 발주 주도한 업체임 Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 85 - 회사명 GDF Suez 취급품목 가스공급 및 전력공급 설립연도 1954년 종업원 수 (‘14) 147,000 대표자 Gérard Mestrallet 매출액 (‘14) 24.5억 유로(국내) 74.7억 유로 (해외시장포함) 주소 1 place Samuel de Champlain 92400 Courbevoie 담당자명 (직위) Claire Brabec-Lagrange (구매디렉터) 전화 +33(0)14422 0000 이메일 gdfsuezpress@gdfsuez.com 팩스 n/a 홈페이지 www.engie.com 주요납품처 각종 공공기관 및 정부부처 조달실적 n/a 비고 프랑스 가스공사(GDF)와 SUEZ 전력회사의 합병으로 2008년 GDF Suez 탄생, 전력 수급 및 가스 관련 각종 대규모 사업에 참여 회사명 Orange 취급품목 핸드폰, 일반전화 및 인터넷의 네트워크망 설립연도 1991년 종업원 수 (‘14) 85,165명 대표자 Stéphane Richard 매출액 (‘14) 23.7억 유로 주소 78 rue Olivier de Serres 75015 Paris 담당자명 (직위) Olivier Faure (영업정책부장) 전화 +33(0)1 4444 2222 이메일 infos.groupe@orange.com 팩스 +33(0)1 4444 8250 홈페이지 www.orange.com 주요납품처 공기업, 정부부처의 대부분 조달실적 n/a 비고 1988년 설립된 프랑스 통신 France Telecom의 민영화로 2004년 사기업화되고, 그룹명을 Orange로 변경. 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 86 - 회사명 Vinci 취급품목 도로, 공항, 항만 건설 등 각종 건설업 및 에너지 사업 설립연도 1899년(SGE)/2000년(Vinci) 종업원 수 (‘15) 185,452명 대표자 Pierre Coppey 매출액 (‘15) 38.5억 유로 주소 61 Avenue Jules Quentin 92000 Nanterre 담당자명 (직위) Pierre Bourgoin (구매디렉터) 전화 +33(0)14695 7000 이메일 contact@vinci-construction.fr 팩스 n/a 홈페이지 www.vinci.com 주요납품처 주요 대규모 건설사업 발주를 진행하는 정부처 및 공공기관 조달실적 n/a 비고 1899년에 탄생한 공공건설그룹 SGE가 Vinci 그룹의 전신으로 각종 국가 대규모 건설업 및 발주 참여. 현재 유럽건설업계 1위 그룹 회사명 Bouygues 취급품목 공공발주 공사, 건축, 에너지 및 통신서비스 설립연도 1982년 종업원 수 (‘15) 120,254 명 대표자 Martin Bouygues 매출액 (‘15) 32.4억 유로 주소 1 avenue Eugène Freyssinet 78280 Guyancourt 담당자명 (직위) Franck Le Guillou (건설부문 구매디렉터) 전화 +33(0)13060 3300 이메일 webmaster@bouygues- construction.com 팩스 +33(0)13060 4861 홈페이지 www.bouygues.com 주요납품처 정부기관 및 각종 공공기관 조달실적 n/a 비고 유럽 건설업계 3위 그룹으로 Bouygues construction, Bouygues Immobilier 건설계열사와, Bouygues telecom 통신사, Colas 대중교통 인프라 공사전문 계열사 등을 보유하고 있음 Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 87 - 회사명 Colas 취급품목 고속도로, 항만 등 교통 인프라 건설 설립연도 1955년 종업원 수 (‘15) 57,000명 대표자 Hervé le Bouc 매출액 (‘15) 12억 유로 주소 7 place René Clair 92100 Boulogne Billancourt 담당자명 (직위) Jean Lalo (구매디렉터) 전화 +33(0)14761 7500 이메일 communication@colas.fr 팩스 +33(0)14761 7600 홈페이지 www.colas.com 주요납품처 정부 및 각종 공공기관 조달실적 n/a 비고 Bouygues 그룹 계열사로 도로인프라 구축 및 도로안전관리 부문 세계 선두업체 회사명 Eiffage 취급품목 건축, 기초공사, 에너지 설립연도 1993년(Eiffage) 종업원 수 (‘15) 66,000명 대표자 Benoît de Ruffray 매출액 (‘15) 13.9억 유로 주소 11 place de l'Europe 78140 Velizy Villacoublay 담당자명 (직위) Laurent Guthmuller (건설부문 구매디렉터) 전화 +33(0)13465 8989 이메일 accueil.velizy.construction@eiff age.com 팩스 +33(0)13465 8590 홈페이지 www.eiffage.com 주요납품처 정부 및 각종 공공기관 조달실적 n/a 비고 1924년 설립된 정부발주공공건설회사 SAE가 Eiffage의 전신으로 고속도록A13, 루브르 피라미드, Bercy Omnisports 스태디움, 지하철14호선, 수도권의료센터 등 건설 영국 국명 - 89 - Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 91 - 국명 : 영국 1 시장 개요 가. 시장 규모 □ 영국의 공공조달 규모는 약 2,500억 파운드 ⚪ 영국의 공공조달 규모는 2014/15 회계연도를 기준으로 2,500억 파운드이며, 이는 영국 GDP 중 20% 해당하는 규모임 - 2015년 기준 12,000건의 계약이 성사되었으며, 이들의 평균 계약은 740만 파운드임(일반적으로 장비 구매, 설치 및 사후 관리를 포함). * 예를 들어 AV 장비 입찰은 전자 칠판의 구매, 배송, 설치 및 사후 관리 비용이 모두 포함되어 있음 ⚪ 이는 모든 공공기관에서 필요로 하는 물품(문구, 사무용품, 의료장비, IT 장비, 식품)과 서비스(건설 프로젝트 등)를 포괄적으로 나타내는 수치로, 이 모든 물품과 서비스는 EU 지침에 따라 투명하고 공정한 입찰을 통해 조달함 ⚪ 영국 내의 입찰정보는 공개정보이며, 기업이 등록된 국가와 관계없이 입찰에 참여가 가능하여 매우 높은 경쟁률을 보임 - 영국은 각 입찰 건마다 평균적으로 6.4개 업체가 입찰에 참여함. 입찰에 참여하는 모든 업체는 Pre-qualification Questionnaire(PQQ)를 통과해야 하며, PQQ 통과 시 Invitation to tender(ITT) 자격을 부여 받게 되어 관련 서류 작성 및 질의응답을 통해 해당 입찰 건에 자사의 상품 및 서비스가 가장 적합함을 제시해야 함 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 92 - ⚪ 영국은 보수당 정부의 균형재정 정책에 따라 예산이 110억 파운드 감액되고 여러 정부 부처들의 구매력도 함께 감소하였는데, 이러한 제약은 다수의 정부 부처들로 하여금 개별적인 조달 담당자와의 협업보다 Government Procurement Service(GPS)와 같은 부서를 통해 공동 조달 업무를 대행하는 변화를 불러일으킴 ⚪ 영국 정부는 예산 감축에도 불구하고 공공조달 절차의 개혁을 통해 일반 중소기업들이 조달에 더욱 쉽게 참여할 수 있도록 유도하고 있음. 예를 들어, Official Journal of the European Union(OJEU)과 공동 출판되는 Contract finder는 입찰자들의 쉬운 접근을 도움 - 각 부처별로 중소기업에게 할당해야 하는 조달 입찰액을 25%로 할당하였으며 2020년까지 해당 목표는 30%까지 늘어날 전망임 - 특히, 한국 중소기업체에게는 영국의 적절한 입찰 참여 파트너 기업 (벤더) 발굴을 통한 간접 조달을 취하면 지방 정부기관들이 좋은 고객이 될 수 있음 ⚪ 2015년 6월 기준 주요 기관별 지출예산 규모로는 국립의료서비스 1,164억 파운드, 교육부 537억 파운드, 국방부 351억 파운드, 산업부 154억 파운드, 교통부 35억 파운드이며, 지방자치지역인 스코틀랜드 264억 파운드, 웨일즈 142억 파운드, 북아일랜드는 102억 파운드임 < 영국 주요기관별 지출예산 규모 > (단위: 억 파운드) 주요기관 지출예산 국립의료서비스 1,164 교육부 537 국방부 351 산업부 154 교통부 35 스코틀랜드 264 웨일즈 142 북아일랜드 102 * 자료원 : 영국 HM Treasury Public Spending Statistics, July 2015 Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 93 - 나. 시장동향 및 최근 트렌드 □ 영국 조달시장의 전반적인 동향 ⚪ 영국의 공공조달 시장은 현 보수당 정부가 균형재정 정책을 지속할 것으로 보임에 따라 외형적인 규모의 정체 및 축소가 예상되고 있음. 특히 인구의 고령화가 가속화됨에 따라 연금, 의료 등 사회복지에 대한 재정수요 및 압박이 매우 심하여 일반적인 공공조달의 예산은 심각한 도전을 받고 있는 상황임 - 이러한 기조 속에서 의료, 교육, 국방, 건설 등 주요 공공조달과 관련된 부서는 조달 프로세스의 개선 및 혁신을 주창하면서 그 어느 때보다 조달의 가치(Value for Money)를 강조하고 있는 상황임 - 또한 공공조달을 통한 내수의 진착과 중소기업의 활성화를 위해서 직접 및 간접 조달의 예산이 중소기업에게 집행될 수 있도록 많은 노력을 경주하고 있음 ⚪ 조달시장은 어느 나라이건 보수적인 성격이 강하고, 특히 기존의 관행을 잘 바꾸려고 하지 않는 영국의 상관습은 외부 시장 참여자들에게 큰 진입장벽으로 작용을 해옴 - 그러나 한정된 재원의 효율적인 활용이라는 지상과제와, 기존 조달 방식에 대한 전면 개혁의 움직임이 일어나면서 새로운 시장 진입의 문호가 넓어지고 있는 것이 새로운 흐름임 ⚪ 영국 정부의 조달 예산 감액과 더불어 2014년 United Nation Environment Programme(UNEP), Local Governments for Substantiality (ICLEI)의 합작으로 Sustainable Public Procurement Programme이 완성되면서 영국에서는 지속가능한 조달 또한 중요한 정책이 되고 있음 - 지속가능한 공공조달은 재활용 용지, 환경친화적 목재 및 건축 자재 등의 단순 품목 조달도 포함하지만, 초기 구매 비용이 높더라도 기존에 사용 중이던 제품보다 유지/보수 비용이 적게 드는 품목 역시 포함됨. * 예를 들어 LED 전구는 일반 전구보다 초기 구매 비용이 높지만 일반 전구보다 전기 사용량이 적으며 더욱 오랫동안 사용이 가능함 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 94 - - 이러한 정책은 가치 있는 조달(Value For Money)과 더불어 중요한 조달 원칙이며, 건축, 의료, 교육 등 각 분야에서 구현되고 있는 중요한 원칙으로, 영국 조달시장 진출에 있어서는 지속가능성에 대한 적절한 제안이 매우 필요한 부분임 □ 인프라 및 공공건설 사업에 대한 투자 ⚪ 영국의 인프라 및 건설 경기는 유럽 내에서 제일 좋은 상황이며 또한 해당 사업은 유럽에서 상당히 높은 수익성을 보이고 있음. 한정된 재원으로 인해 공공시설에 대한 투자는 선별적으로 이루어지고 있으나 현 보수당 정권은 인프라 시설의 투자에 대해서는 상당히 적극적인 움직임을 보이고 있음 - HS2와 Crossrail 같은 대중교통과 Hinkley Point C와 같은 원자력 발전소 건설 사업은 큰 관심을 받고 있으며, 여러 가지 정치적 논란이 있어 최종 결정에 시일이 걸리고 있으나 대형 프로젝트로 그 경제적 파급효과는 매우 큼 - 현재 집권 중인 보수당은 영국이 인프라와 관련해서 지나친 과소투자로 인해 사회의 전반적인 생산성과 효율성이 많이 떨어진다고 판단하고 있어 균형재정의 기조 및 일부 인프라 사업에 대한 정치적인 반대에도 불구하고 많은 비용을 인프라 사업에 투자하였으며, 다음과 같은 사업들을 현재 추진 중에 있음 * HS2: 런던, 리즈, 셰필드 그리고 맨체스터를 잇는 영국의 두 번째 고속철도 건설 프로젝트로, 프로젝트 비용은 약 500억 파운드, 공사기간은 2033년까지 예정되어 있음 * Hinkley Point C: 잉글랜드 서머싯주에 위치한 EDF Energy 소유의 Hincley Point 원전 확장공사이며, 프로젝트 비용은 1,800만 파운드, 공사는 2023년 하반기에 완료될 것으로 예상됨 * Crossrail: 레딩부터 히드로까지 연결되는 런던 중심부 지하철의 성능보안 프로젝트이며, 프로젝트 비용은 약 145억 파운드, 공사기간은 2019년까지 예정 * National Infrastructure Plan(다수 사업 포함): 2010년에 제안된 영국의 경제 인프라 발전 계획이며, 정부 주도하의 40가지의 주요 프로젝트로 분류됨 * Kilgallioch Wind Farm: 스코틀랜드, 남 바힐(South Barrhill) 지역에 위치한 239MW(메가와트) 규모의 풍력 발전 지역 건설 공사로, 공사 비용으로는 3억파운드, 공사기간은 2017까지 예정 * Silvertown Tunnel: 북쪽으로는 A1020번 도로와 남쪽으로는 A102번 도로를 잇는 터널건설 사업이며, 현재 제안서가 제출되어 검토되고 있는 상황임 * 영국의 인프라 및 건설 사업에 관한 더 많은 정보는 http://uk-cip.orguk/에서 확인 가능 Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 95 - ⚪ 단, 영국의 경우 한정된 정부 재원을 운용해야 하기 때문에 규모 있는 인프라 사업들은 자금의 조달을 위한 정부 민간 파트너십(Private Public Partnership, PPP)을 통해 진행하는 경우가 많이 있으며, 일반 도급형 사업은 일부 철도, 도로와 관련된 교통 인프라 외에는 드문 상황임 - 영국의 재무장관 조지 오스본의 방중과 중국 시진핑 주석의 방영은 영국이 중국의 투자를 바라고 있음을 시사하고 있으며, 실제로 상당히 많은 중국 건설업체가 영국과의 협력을 기획하고 있음 - 위와 같은 협의의 성과로 중국 일반 원자력사는 Hinkley Point C 프로젝트에 60억 파운드를 투자하기로 하였으며, 이는 총 프로젝트 비용의 약 35%로 해당하며 EDF(프랑스 정부가 대주주로 있는 프랑스 및 영국의 주요 전력 공급 회사이며, 전력 공급의 약 84.7%를 원자력에 의존함)에 이은 2대 주주가 될 것으로 예상 다. 주요 조달 품목 □ 의료기기 및 교육 기자재 강세 ⚪ 영국의 경우 보건부, 교육부가 가장 큰 공공조달 예산을 보유하고 있으며, 이에 따라 의료관련 제품, 교육 기자재 등의 품목이 가장 큰 조달 품목을 형성하고 있음 - 단일 구매기관으로는 NHS(영국의료서비스)와 교육부가 가장 크며, 따라서 의료 관련 제품과 교육기기가 가장 유망한 공공조달 품목임 ⚪ 일반적인 단순 일회성 소모품 및 사무용품의 경우 각 정부부처가 영국 조달청을 통해서 통합 구매를 하고 있고 이 경우 철저한 가격 경쟁력 측면에서 결정이 되기 때문에 전체 조달 규모는 매우 크지만 우리 기업이 진입하기에는 어려움이 있음 - 즉, 영국에서 실질적으로 조달이 이루어지고 있고 우리 기업들의 산업 내에서의 위치 및 가치사슬 등을 종합적으로 고려하였을 때는 ICT 기반 및 R&D 기반의 의료기기 및 교육 기자재 부분이 가장 규모도 크고 진입 가능성도 있는 분야임 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 96 - 품목(대상처)(1) 의료기기 및 의료소모품 분야(NHS) 유망사유 ㅇ 6,400만 영국 인구의 건강을 책임지는 국가지원 의료서비스로 영국인들에게 전액 무료로 제공 - NHS는 연간 1,164억 파운드의 예산으로 운영되며, 유럽에서 가장 큰 규모의 고용주로써(현재 130만 명을 고용 중) 하루 평균 106만 명의 환자를 상대함.(미국 국방부, 중국 인민 해방군, 미국 월마트 그리고 미국 맥도날드 다음으로 세계에서 5번째로 큰 고용주임.) - 영국 의료분야의 시장규모는 68억 파운드로 이 중 80%를 NHS가 운영하고 있으며, 영국 의료시장의 75% 이상은 수입품에 의해 운영되고 있음 - 단, 이 거대한 조직이 지속가능한 경영을 하기 위해서는 과거와는 다른 혁신적인 조달 및 서비스 제공이 필요한 시점이며, 기존에 수행하던 많은 절차 및 관행에 대해서 재고를 하고 있는 상황임 ㅇ 특히 일반적인 치료만으로는 감당할 수가 없어 예방을 위한 치료법, 또한 원격 의료 등 ICT 기반의 의료기기에 대한 수요는 매우 강력한 상황임 - 이러한 이유로 NHS는 혁신적인 제품의 NHS로의 조달만을 위한 산하기관을 설립, 운영하는 등 강한 드라이브를 걸고 있음 ⚪ 국방부 또한 교육부에 이어 많은 예산을 방산물자 획득 사업에 사용하고 있으며, 방위산업 및 보안 관련 부분도 주요 조달 품목이라고 할 수 있음 - 현 보수당 단독정부는 지난 보수당-자민당 연립정부보다 국방의 획득 예산에 있어서 적극적이며, 최근 ‘ARMY 2020’보고서에서 영국군의 규모는 감축하되 적극적인 장비 확충으로 군을 현대화한다는 계획을 천명함에 따라 향후 5년간 장비 및 무기 획득에 대한 예산은 증가할 것으로 예상됨 2 유망 품목 및 진출 방안 가. 진출 유망품목 ⚪ 영국의 재정지출은 한국의 재정지출보다 3배나 더 큰 규모이며, 이 중 보건 및 의료분야의 지출은 총예산의 18%로 매우 큰 시장을 형성하고 있음 - 특히 영국 의료시장의 80%는 NHS가 직접 담당하고 나머지 20%의 독립 및 개인 병원 기관도 직간접적으로 NHS의 영향 하에 있으며, 사용되는 의료기기 및 소모품의 대부분이 수입에 의존하고 있는 시장임 Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 97 - < 영국 정부지출 중 보건에 대한 비중 > * 자료원 : OECD Fact Book 2015 ⚪ 영국 NHS(National Health Service)는 2006년부터 PASA1)의 구매 역할을 미국의 거대 물류기업인 DHL에 위탁(10년 계약) 하여 NHS Supplychain이라는 합작회사를 설립하였음 - NHS Supplychain은 DHL의 막강한 글로벌 물류 네트워크를 통한 빠른 조달 시스템, 규모의 경제를 통한 큰 구매력, 사기업의 효율적 일처리와 노하우 등을 인정받으며 NHS 구매 체계의 혁신을 가져왔음 - 계약기간인 10년 동안(2016년까지) PASA 당시 대비 10억 파운드의 구매 비용 절감을 목표로 운영되고 있음 ⚪ NHS Supplychain은 2009년부터 아시아 제조사들의 현지 에이전트 및 물류 서비스 대행 체계를 만들어 유럽의 전문 유통사 역할을 대신해 제조사들이 직접 입찰에 참여하는 제도(DFM, Direct from Manufacturer: 제조사 직납)를 도입함 - 이 제도를 통해, 아시아 제조사들은 현지 판권을 대기업(유통사, 에이전트)에 넘기지 않고 제조가격 수준으로 제품을 NHS에 판매할 수 있게 됨에 따라, NHS는 구매예산 절감 효과를 거두었음 1) 영국 보건부 산하, NHS의 구매 및 조달 기관 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 98 - ⚪ NHS는 England, Scotland, Wales 그리고 Northern Island를 포함하는 매우 거대한 조직이며, 최근 NHS의 예산 절감 및 효과적인 의료서비스 제공을 위한 개혁 조치의 일환으로 조달 및 구매에 관한 기능을 각 지역별로 분권화 및 단절화(Fragmented) 시켰음 - 따라서 각 지역별로 그리고 해당 병원의 결정에 따라 유망 품목이나 결정 과정도 상이하여 방대한 의료기기 품목 내에서 일반적으로 어떠한 품목이 유망하다고 얘기하기에는 큰 어려움이 있으나, 혁신 기반의 제품으로 기존의 조달품이 줄 수 없는 가치(비용, 시간 및 부수적인 업무 절감 효과)를 줄 수 있는 품목이라면 가능성이 충분히 있음 - 영국은 보수적인 상관습을 가지고 있고 의료기기의 경우 선택에 있어서 더욱 신중함을 요구하는 분야이기는 하나, 현재의 NHS에 대한 국민의 수요에 비해 지원 가능한 재정은 매우 한정되어 있어 2020년까지 약 300억 파운드가 부족할 것으로 예상됨. - 이는 NHS가 조달 방식 및 의료서비스의 제공 방법에 있어 과거와는 다른 혁신에 가까운 개혁을 하지 않을 수 없음을 의미하고 여기에서 한국 기업들의 진출 여지가 있음 ⚪ 구체적인 품목과 관련하여서는 매우 분절화되고 복잡한 NHS 시스템 내에서 일반화하기 어려운 관계로 해당 품목별로 어느 지역의 NHS가 어떤 제품을 사용하고 있고 어떠한 수요가 있는지에 대해서 자문해 주고 있는 기관들을 활용할 필요가 있음 - NHS Procurement Development, HEE, 등의 기관들이 해당 역할을 전담하고 있으며 이들 기관들을 통해서 해당 제품의 가능성을 타진할 수 있는 방법이 있음 Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 99 - 품목(대상처)(2) 교육장비/기자재(직업 고등학교, 대학교 및 공공 교육 시설) 유망사유 ㅇ 영국의 교육기술 시장은 2018년까지 600억 달러의 가치가 있을 것으로 전망되며, 특히 직업 고등학교에 대한 지원은 균형재정의 기조 속에서도 계속될 것으로 예상되고 있어 유망함 ㅇ 또한 최근 전자칠판으로의 대형 교체 수요가 있고 학교 커리큘럼의 변화가 있었기 때문에 해당 수요가 발생 - 우수한 품질의 국내 스마트보드, 전자칠판, 비디오 컨퍼런싱, 강의 녹음 관련 기술은 영국 교육시장에서 시장성 있는 제품군임 - 또한 직업학교 교육용 3D 프린터, 선반 등 산업용이 아닌 교육용 기자재에 대한 수요가 있음 ⚪ 현재 영국 교육부의 예산은 576억 파운드이고 교육부의 예산은 지방 학교들과 신탁(Trust)에 배분되며, 학교들과 신탁은 이 예산을 주체적으로 사용하여 직접 조달을 하거나 또는 프레임워크(Framework)2)를 활용하거나 공동 구매하는데 이용함 - 중, 고등교육은 2009년부터 2015년까지 가장 많은 예산을 받았음. 학교들은 교육부와 Education Funding Agency(EFA)에 예산을 받기 위하여 일정한 기준에 준수해야 하며 Education Funding Agency는 정부 기관으로 학교들의 예산과 각 학교가 기준을 준수하고 있는지 관리함 ⚪ 영국에는 여러 개의 공동구매 그룹이 존재하며, 공동 또는 대량 구매를 통하여 구성원들의 비용을 절약하고 조달에 투입되는 행정력을 절감하는 목적에 이를 적극적으로 활용. 이러한 그룹에 속해있는 업체의 공급자가 되는 것이 궁극적으로는 가장 좋은 조달시장의 진출 방법임 - 직접적인 벤더로 등록하여 활동을 하기 위해서는 장기간의 납품 실적 및 여러 행정 절차가 필요하나, 단기적인 시장 진입을 위해서는 적절한 파트너를 찾아서 간접 조달의 형태로 충분히 납품이 가능한 구조임 * 공동구매 그룹 - ESPO : https://www.espo.org/Suppliers/Becoming-An-ESPO- Supplier 2) 프레임워크(Framework): 정형화된 조달 프로세스로 이 과정을 거쳐 소수의 공급자를 확보함 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 100 - 품목(대상처)(3) 방산장비/기자재(국방부) 유망사유 ㅇ 영국의 방위산업 규모는 350억 파운드에 이르는데 이 중 국방부 조달액만 160억 파운드에 달함 ㅇ 영국 정부의 긴축재정 계획 발표 이후 방위산업도 크게 타격을 받은 산업 중 하나이지만, 이 때문에 그간 유럽, 미국 등 나토권 방산대국 기업들이 독식해왔던 영국 방산시장이 가격 경쟁력을 가진 아시아 기반 기업들에 관심을 두게 된 계기가 됐음 - NEPO : https://www.qtegov.com/systems/nepocms.nsf - YPO : http://www.ypo.co.uk/about/supplier-information/potential- suppliers - CBC : http://www3.hants.gov.uk/cbc/cbc-members.htm ⚪ 국방부도 최근 지출을 줄여야 하는 상황이나 이것이 군수용품 공급망 혁신화를 추진하게 됐고, 비용 절감을 위해 보다 가격 경쟁력이 있는 공급자를 찾고 있음 - 입찰 과정에선 비용 절감의 절실한 필요에 따라 품질도 중요하지만 과거보다는 가격 경쟁력에 더 중점이 실릴 것으로 예상됨 ⚪ 국방부는 영국 조달 참여에 관심 있는 해외 기업들을 위한 별도의 팀을 조성하였음 - 영국은 2015년 약 2,000만 달러의 무기를 수입하였고. 대부분이 군사 장비로 분류됨. 안보에 관하여는 여러 가지 공급체계가 존재하여 영국 국방부의 공급자가 되는 것은 넓은 분야의 기업들에게는 수익성 있는 옵션이 될 수 있음. - 국방부에 직접 납품이 어려울 수도 있으므로 납품 실적이 높은 현지 벤더에 접근해 간접 납품의 가능성도 고려해야 함, 또한 방산물자의 경우에는 해당 업체별로 Spec이 한정되어 있어 그 회사에 맞는 R&D가 이루어져야 하는 등 다각적인 고려가 필요함 * 링크 참조 : http://www.contracts.mod.uk/ Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 101 - 나. 국내기업 진출 방안 □ 진출현황 ⚪ 치과용 의료 영상 저장 전송 시스템의 I사, 초음파 진단기기의 S사 등이 현지에 진출하여 실제로 NHS에 납품을 하고 있음 - 또한 교육용 기자재의 경우에도 현지 유통망을 통해서 간접 조달이 되고 있는 사례가 있으나, 아직 본격적으로 진출된 시장은 아님 ⚪ 미국 조달시장이나 개도국 조달시장에 비하여 진출이 쉬운 시장은 아니기 때문에 우리 기업의 꾸준한 도전과 전략적인 시장접근이 필요함 - 영국 조달시장이 진출이 용이하지 않은 것은 조달 공무원들의 고품질에 대한 선호도, 및 기존 거래처와의 관계를 중시하는 보수적인 문화가 주된 이유였으나, 이러한 상황은 변화하는 추세임 - 현지 시장에 대한 이해 부족, 그리고 접근 방법에 대한 전략의 부재 등이 주된 원인이 되어 아직까지 영국 시장의 진출은 활발하지 않은 상황 □ 진출전략 ⚪ 현지 시장에 대한 정확한 이해가 필요 - 영국의 경우 의료와 교육의 경우 정부의 공공조달 부분이 워낙 큰 부분을 차지하고 있고 대부분의 시장이 수입품 위주임. 독일의 경우 자국의 제조업이 월등히 발달하여 수입시장이 별로 활성화 되지 않았으나, 영국은 제조업이 약한 관계로 의료시장의 경우 80% 이상을 수입품이 차지하고 있는 상황임 - 또한 다른 EU 회원국과는 달리 EU 역내에서의 무역 비중이 50%를 넘지 않는 거의 유일한 선진국이며, 보수적이지만 합리성을 추구하는 성향도 분명히 존재하여 다른 EU 조달시장보다 진입하기에 수월할 수 있음 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 102 - - 일견 복잡해 보이는 의료 및 교육 조달 시스템과 이에 대한 학습비용의 염려 때문에 시장 진출을 접는 경우도 많지만, 영국의 조달시장은 매우 큰 장점이 있는 시장으로 시장에 대한 정확한 이해가 무엇보다도 선결되어야 함 ⚪ 현지 기업과의 파트너링 - 조달시장 진출 초기에 현지화 전략 내지 영국 기업과의 제휴를 통해 영국 기업들의 명성과 수익성 높은 상업 기회로 이익을 볼 수 있으며, 학습비용을 최소화하고 시장의 네트워크를 활용할 수 있기 때문에 초기 진입을 위해서는 가장 효율적인 방법임 - 영국은 보수적인 상관습을 가지고 있으나, 전통과 첨단이 공존하는 등 독특한 점이 많아서 현지의 적합한 파트너가 없으면 조달시장 자체를 제대로 이해하기 어려워 국내 기업이 직접 진출하는 것은 쉽지 않은 상황임 - 입찰경쟁 시 품질, 가격 외에 현지 시장에 관한 이해력과 구매자의 요건 파악 여부가 중요한 만큼 진출한 지 얼마 되지 않은 한국 기업에는 현지 기업과의 제휴가 필요한 상황임 - 또한 단순한 물품의 조달이 아니라 지속적인 관리 및 A/S가 필요한 경우에는 더더욱 해당 서비스를 대행해주는 현지 파트너가 없을 경우 진입 자체가 불가할 수 있음 - 관련 컨설팅 회사를 통해 입찰이나 계약 시 도움을 받는 것이 수주나 향후 발생할 수 있는 분쟁을 피하는 대안이 될 수 있음 ⚪ 시장에 대한 학습이 이루어진 이후에는 적극적인 현지 마케팅이 필수 - 정부기관들이 공통적으로 필요로 하는 상용 물품을 제외한 대부분의 물품 및 서비스가 각 기관에서 분리 발주되고 그 조달 기준이 각기 달라 입찰 건마다 담당자를 만나 그들이 원하는 것을 파악하여 입찰에 참여할 필요가 있음 - GPS(Government Procurement Service)의 중앙구매의 경우에도, 기본협약(Framework) 이후에도 각 기관들의 실제 주문이 필요하므로 현장 일선에서의 영업활동이 필요하며, 기본협약의 대상이 물품이나 서비스 한쪽에 치우친 경우가 드물고 물품과 서비스가 복합된 경우가 많아 이에 대한 업무 노하우 및 경쟁력을 갖추어야 함 Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 103 - 3 성공사례 가. 한국기업 성공사례 기업명 N사 진출년도 2015년 품목(산업) 자동 심장출력기 금액 USD 100만 성공요인 앞선 기술력과 프로젝트 개발 및 적극 네트워킹 N사는 영국 응급 서비스에 공급을 목적으로 시장에 진출하였으며, 자사의 자동 심장 출력기는 사용하기 편한 점을 강조하여 전략적으로 시장에 접근함 이 계약은 2015년 런던에서 열린 ‘영국 공공조달전시회’(Public Sector Show)를 통하여 성사되었음. 동 전시회는 매년 6월 런던에서 개최되며, 각 정부 부처의 구매 관계자가 참석하는 영국 내에서 가장 규모가 큰 정부 조달 전시회로 공공부문에 공급을 목적으로 하는 한국 기업들에게 매우 좋은 기회가 될 수 있음 우리 조달기업들은 그 동안 영국 등 유럽 조달시장의 보수적인 특성으로 인해 전시회 참가에 소극적이었으나 N사는 해외전시에 적극 참여하여 영국 내 구매 관계자들과 소통하였음. 이번 수출계약을 계기로 우리 기업들의 활발한 진출이 예상됨 나. 한국기업 성공사례 기업명 I사 진출년도 2013년 품목(산업) 영상저장전송시스템 금액 알려지지 않음 성공요인 가격경쟁력, 기술력 I사는 1994년 개발을 시작한 이래 세계 표준과 호환되는 제품을 만들어 기술력을 입증받았으며, 의료 영상정보 분야 기술 개발에 끊임없이 투자함. 영국 지사는 리즈 치과 기관(Leeds Dental Institute)과 치과용 의료 영상 저장전송 시스템 계약을 체결함 I사의 디지털 덴탈 이미지를 가능케 하는 웹 시스템은 기관에 소속된 150여 개의 진료용 의자들에 보급될 전망이며 3D와 고급 이미지 프로세싱에 전문성 있는 사기업, Xelis Dental에 또한 장비들을 공급 예정. 이러한 성과는 I사의 가격경쟁력과 장비 기술의 우수성에서 다른 경쟁사들에 우위를 점한 좋은 사례이며, 동사는 향후 영국에서의 공급을 확대하기 위해 적극적인 마케팅 활동을 지속하고 있음 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 104 - 다. 한국기업 성공사례 기업명 S사 진출년도 2013년 품목(산업) 휴대용 혈액 분석기 금액 알려지지 않음 성공요인 소비자 욕구에 반응하는 제품 맞춤화 제공 S사의 모델인 LABGEO IB10은 심장병 환자를 병원으로 이송 중에 진단할 수 있는 휴대용 혈액 분석기로, 특히 스코틀랜드 국경 지역에 거주하고 있는 거주민들을 위하여 제작되어 심장병 환자의 상태가 더욱 악화되기 전에 진단할 수 있게 하는 기능이 주민들의 큰 호응을 얻음(NHS 스코틀랜드와 공동으로 실험) 동 제약은 품질 좋은 제품을 특수 지역(Locality)의 건강 상태와 수요에 맞게 제품을 생산하는 것이 계약을 성사시킬 가능성이 더 높아진다는 것을 입증해 주는 사례임 특히 영국의 경우 NHS는 각 지역별로(England, Scotland, Wales, Northern Ireland) 나뉘어 있고 비록 NHS England가 가장 큰 조직으로 Mass Market을 이루고 있지만 각 지역별로 특징을 가지고 있어 이에 맞는 마케팅 전략이 필요함을 시사하고 있음 4 주요 조달기관 가. 주요 조달기관 기관명 국립 의료 서비스 (National Health Service) 홈페이지 http://www.nhs.uk/ 조달품목 의약품, 식품, IT장비 조달액(2014) 1,164억 파운드 기관개요 NHS(National Health Service)는 영국정부가 전 국민을 대상으로 전면 무상 의료서비스를 제공하는 보건기관으로, 영국 병원의 85%가 NHS에 소속되어 있음 Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 105 - 기관명 국방부(Ministry of Defence) 홈페이지 http://www.mod.uk/ 조달품목 군수 용품 조달액(‘13-’14) 351억 파운드 기관개요 25만 명 규모인 영국군의 필요 장비와 용품을 조달하는 기관으로 연간 공급자들과 약 2만 5000건의 공급계약을 체결함 기관명 교육부(Department of Education) 홈페이지 www.education.gov.uk 조달품목 사무용품, 가구 조달액(‘14-’15) 537억 파운드 기관개요 영국의 잉글랜드와 웨일즈지방 교육 관련 정책을 수립·발전시키는 공공기관. 이탈리아 국명 - 107 - Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 109 - 국명 : 이탈리아 1 시장 개요 가. 시장 규모 □ 정부 조달 시장 규모 회복세 돌입 ⚪ 국가 부패방지위원회(Autorità Nazionale Anticorruzione, 구 AVCP3)) 연간 보고서에 따르면, 이탈리아 공공조달 시장 부문은 2013년 재정 위기 및 정부 지출 감소 정책으로 큰 폭으로 감소세를 기록 - 국가부패방지위원회(Autorità Nazionale Anticorruzione)는 공공조달의 계약부터 모든 관리 측면까지 철저한 관리를 통해 투명성과 효율성의 구현하여 이탈리아 행정 손실을 최소화하기 위한 기관으로 매년 공공조달 관련 보고서 발행 ⚪ 2015년 국가 부패방지위원회(ANAC) 보고서에 따르면, 이듬해인 2014년 이탈리아 공공조달 시장 규모는 약 1,014억 유로4)(4만 유로 이상 공공조달 계약건수 기준)를 기록하며 예년 수준으로 회복세를 보임 - 2015년 기준, 4만 유로 이상 공공조달 계약 금액5)은 약 1,152억 유로로 추정되고 있으며 이는 전체 GDP의 약 7.0% 규모임 3) 기존 공공조달 감찰을 시행하던 기관인 ‘건설공사, 물품, 서비스에 대한 공공계약 감찰 기관(Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, AVCP)’이 2014년 ANAC로 통합됨. 4) 이탈리아 안정화법(La legge di stabilità)에 의거, 4만 유로 이상의 공공조달에 대한 전자조달이 의무화 5) 2015년 상세 시장규모 관련 자료는 금년도 7월 발표 예정 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 110 - < 이탈리아 공공조달 시장 규모 > (단위 : 억 유로) * 자료원 : Rapporto Giarda, ANAC 연간 보고서 ⚪ 2014년 기준 전년 대비 총 공공조달 계약 건수는 4.82% 감소했으나, 금액은 약 20.3% 증가함 - 이는 15만 유로 이상의 공공조달 건수 증가에 기인한 것으로, 2014년 금액 기준으로 고시 금액이 15만 유로 이상의 공공조달이 전체 시장의 대부분인 약 94%를 차지함 < 이탈리아 공공조달 계약 규모별 건수와 계약 현황 > (단위 : 건/ 천 유로) 2013년 2014년 건수 금액 건수 금액 4만~15만 유로 77,675 6,331,711 69,839 5,759,677 15만~100만 유로 44,493 15,805,695 45,645 16,359,431 100만~500만 유로 8,706 18,469,084 8,856 18,874,625 500만~2,500만 유로 1,924 19,373,457 1,966 19,594,318 2,500만 유로 이상 332 24,302,713 401 40,813,440 합계 133,130 84,282,661 126,707 101,401,491 * 자료원 : ANAC Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 111 - ⚪ 공공조달의 부문별 비중은 연도별로 각기 차이는 있으나 2014년 기준 건설공사가 26.2%, 물품 조달이 27.8%, 서비스가 46%를 이루고 있음 - 가장 큰 폭의 증가를 보인 분야는 서비스 조달 분야로, 2014년 기준 전년 대비 35% 증가를 기록함 < 2010~2014년 공공조달 분야별 계약 총액 증감 현황 > (단위 : 유로) * 자료원 : ANAC(자료원에도 정확한 수치는 없으나 서비스. 건설공사 물품의 조달 비율을 확인할 수 있음) ⚪ 건설공사는 금액의 편차가 큰 분야로 정부 공공지출 정책에 가장 큰 영향을 받는 특징이 있음 - 2013년 전체 공공조달 시장의 위축과 함께 큰 폭으로 감소했으나, 2014년 총 266억 유로로 12% 증가하며 회복세에 진입. 그러나 2012년도의 321억 유로에는 한참 밑도는 모습을 보임 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 112 - < 2010~2014년 건설공사 공공조달 계약 규모 > (단위 : 유로) * 자료원 : ANAC 나. 시장 동향 및 최근 트렌드 □ 조달 과정의 투명성과 효율성 확보를 위한 시스템 구축 ⚪ 이탈리아의 국가부패방지위원회(ANAC)는 물품, 서비스, 건설공사의 공공조달 과정과 규정 준수 등 공공조달의 전 과정에 감시 권한을 가지고 있는 기관임 ⚪ 국가부패방지위원회는 4만 유로 이상의 공공조달 계약에 대해 전자조달 의무화로 구매-공급 전 과정의 추적 가능 시스템 구축 - 공공조달 발주 및 입찰 계약을 위해서는 시스템 내 통합 관리 포털 시스템인 AVCPASS 등록 의무제 시행으로 계약기관의 정보를 검증할 수 있는 CIG 코드 발급을 의무화, 계약기관과 입찰기관이 모두 공공조달 국가데이터뱅크(BDNCP) 정보 열람을 가능케 하여 행정절차 투명화 마련 ⚪ 국가부패방지위원회와 이탈리아 조달청(CONSIP)은 주요 공공조달 품목에 대해 단위, 규격별로 상세한 기준가격을 제시하여 합리적 기준을 마련, 2014년부터 전 항목에 적용 Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 113 - < AVCPASS 시스템 로그인/입찰정보 검색 > * 자료원 : www.avcp.it 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 114 - □ 전자조달(e-Procurement) 시스템 사용 의무화 ⚪ 2007년 예산법(Finanziaria)을 통해 EU 명시 기준6) 이하 정부 조달의 경우 전자조달(E-Procurement)을 통한 구매를 의무화 - 이탈리아 안정화법(La legge di stabilità)에 의거, 4만 유로 이상의 공공조달에 대해 전자조달이 의무화 ⚪ 이탈리아 중앙행정기관의 공공조달은 재정경제부(MEF) 산하의 조달청 (CONSIP)에서 관장하고 있으며, 전자조달과 전자결재의 의무화로 www.acquistinretepa.it 홈페이지에서 조달정보 확인과 입찰 진행 < 이탈리아 조달청 전자조달 카테고리 > 분류 특징 기본 계약 (Convenzioni) ․ 주로 수요가 파악된 표준화된 제품, 서비스 구매에 있어 구매 과정의 단순화와 상품가격의 절약이 목적 ․ 공급자의 카탈로그 검토 후 온라인 주문으로 빠르고 직접적인 제품, 서비스 제공, 공급자는 한 건의 응찰로 여러 기관과의 계약을 통해 공공조달 시장에 진입 가능성 제고 기본 협정 (Accordi Quadro) ․ 4년을 넘지 않는 기간 동안의 구체적인 공공 계약에 대해 양 계약 당사자의 협의를 통해 수요-공급 협의 ․ 공급자에게 장기간 안정적인 운영 가능성 부여하며 표준화, 단순화된 투명한 조달 과정으로 계약 단계의 시간 절약 전자 시장 (MEPA) ․ 유럽 기준 금액 이하 가격의 제품과 서비스를 구매하는 행정기관용 마켓플레이스, 구매기관은 다양한 제품을 비교 후 구매 가능 ․ 공급자는 최적화된 비용과 시간으로 공공조달 시장에 진입, 지방 기업도 전국적으로 접근할 수 있다는 장점 다이나믹 구매 시스템 (SDAPA) ․ 완전히 디지털화된 시장에 무제한의 기간으로 기관의 요구에 유동적으로 대응할 수 있는 투명성을 갖춘 시스템 ․ 공공기관 구매의 유럽 기준 금액 이상, 이하 모두에 적용 가능 ⚪ 2014년 이탈리아 조달청은 전자조달 시스템을 통해 총 60만 건, 381억 유로 상당의 조달계약을 체결하며 약 1.5억 유로의 비용 절감 효과를 보임 6) 2011년 개정된 EU 규정 n.1251/2011에 의하면 계약 금액 기준 물품 조달의 경우 13만 유로 이상, 서비스의 경우 20만 유로 이상, 건설공사의 경우 5백만 유로 이상일 경우 EU 공공조달 지침을 따르도록 함 Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 115 - □ 시스템 이용의 편리성으로 중소기업의 조달시장 참여 증가 ⚪ 2015년 전자 공공조달 프로그램 중 전자시장(MEPA)을 통한 계약은 2014년 대비 39% 증가한 20.4억 유로를 기록, 계약 건수 또한 24% 증가한 64만 9천여 건에 달함 - 이 중 25%는 중앙정부의 구매이며, 75%는 지방정부(지방자치단체, 보건기관, 대학 등)의 구매로 집계됨 < 2012~2015년 이탈리아 공공조달의 전자시장(MEPA) 거래 규모 현황 > * 자료원 : www.mef.gov.it < 전자시장(MEPA) 장점 > 행정기관 기업 ․ 구매 비용, 시간 절약 ․ 자격(효율성과 품질에서 증명)을 갖춘 공급자에게 접근성 상승 ․ 상품과 정보의 투명성 비교 가능 ․ 구매 추적과 지출 통제 가능 ․ 공급자간 합리적 가격 경쟁 ․ 행정기관의 조달 시장에 접근 기회 ․ 상업 중개 비용의 최적화 ․ 새로운 판로 이용 가능성 ․ 지방 정부의 조달 시장에서 경쟁력 제고 ․ 상품과 서비스의 비전 향상 ․ 투명성 : 구매의 전체 과정이 시스템 상에서 추적 ․ 지속가능성 : 구매의 과정에서 종이 사용을 배제하는 등 탈물질화로 경제적, 자연환경적으로 절약 가능 * 자료원 : www.mef.gov.it 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 116 - ⚪ 2015년 등록된 공공조달 자격을 갖춘 공급자는 5만 4천여 업체로 전년 대비 50% 증가한 수치 - 이 중 99%가 중소기업으로, 절차 및 시스템이 단순해진 전자시장 (MEPA)은 중소기업의 공공조달 참여 도구로서 적극 활용되고 있음 □ 상업화 전 공공조달과 혁신 솔루션 공공조달 도입 ⚪ EU에서 추진하는 Horizon20207) 프로젝트와 함께 EU 의회의 조달 혁신 정책으로 소개된 ‘상업화 전 공공조달(PCP, Pre-Commercial Procurement)’과 ‘혁신 솔루션 공공조달(PPI, Public Procurement of Innovative Solution)’ 도입 ⚪ 상업화 전 공공조달(PCP)는 제품 혹은 기술이 상업화되기 이전의 혁신 솔루션 창조를 위해 R&D 계약 체결로 다음의 4가지 항목이 있음 - 제품과 서비스 개선을 위한 R&D 서비스 구매 - 혁신적인 제품과 서비스 실현을 위한 산업 연구에 협조 융자 - 상업화 전 계약으로 구매자와 공급자 간 위험과 기회 공유 * 상업화되기 전의 기술사용 및 계약에 대한 위험과 기회를 의미합니다. 즉, 기술의 안전성이나 상업성 여부가 검증되지 않은 상태에서의 위험과 기회입니다. - 상용화된 제품에 대해 지적 재산권 분배 ⚪ 혁신 솔루션 공공조달(PPI)는 R&D 단계를 넘어 혁신 솔루션에 도달한 기술 대상의 공공조달 ⚪ R&D 공공조달을 통해 기존에 한정되어 있던 물품 및 서비스 조달시장을 넘어 혁신 기술을 무기로 연구개발비 확보, 공동연구개발 등을 통해 이탈리아 공공조달 시장 및 일반시장 진출 등 다양한 활로 모색의 가능성이 열림 7) Horizon2020은 현재 EU 차원에서 시행 중인 Europe2020 사업의 일환으로 글로벌 경쟁력 강화를 위한 모든 R&D 사업을 포괄하는 개념 Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 117 - 다. 주요 조달 분야 □ 기업 서비스의 강세와 다양한 제조업 분야 ⚪ 이탈리아 경쟁규제위원회(AGCM, Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato) 발표 자료에 따르면, 2014년 기준 공공조달 참여 기업 분야는 약 20여 개 이상으로 다양한 분야에 분포 ⚪ 가장 많은 비중을 차지한 분야는 기업 서비스로 18.6%이며, 뒤이어 금속기계(10.9%), 건설(9.3%), 기타 제조업(8.8%), 화학․제약(6.2%), 환경/쓰레기 처리(6.2%) 순으로 다양한 분야에서 공공조달이 이루어지고 있음 < 2014년 공공조달 참여 기업 분야 및 비중 > * 자료원 : AGCM 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 118 - 2 유망 품목 및 진출 방안 가. 진출 유망품목 품목(산업)명(1) 모바일 헬스(IoT 결합 웨어러블 의료장비) 유망사유 이탈리아 정부 주도의 Human Technopole 프로젝트 착수로 클라우드 컴퓨팅을 통한 빅데이터 수집에 용이한 IoT 적용 의료기기의 수요 증가 전망 □ 시장현황 ⚪ 디지털 보건의료는 최근 이탈리아 산업의 화두로 떠오르며 정부 주도의 Human Technopole 프로젝트와 IBM 왓슨 헬스센터 설립 등 의료산업과 ICT의 결합을 통한 첨단 먹거리 산업으로 부상 ⚪ 이탈리아 보건 예산은 2013년 이후 지속적으로 증가하고 있으며 심장병, 당뇨병 등 만성질환 환자를 대상으로 원격진료 및 웨어러블 의료장비의 필요성 확산으로 디지털 의료기기, 특히 클라우드 컴퓨팅을 통한 빅데이터 수집에 용이한 IoT 적용 의료기기의 시장 수요가 확산될 것으로 전망 - 이탈리아는 전체 인구의 약 22%가 65세 이상으로 이미 초 고령사회에 진입, 심전도, 맥박, 혈당 등 노인층에 대한 의료 모니터링 시스템 수요 확대가 전망되며 지역 보건 의료 기관에서의 디지털 의료장비 구매 기회 증가 예상 □ 경쟁동향 ⚪ 2015년 2/38)분기 기준 보건의료분야의 공공조달은 금액 기준 약 133억 유로로 계약 건수와 금액에서 가장 큰 비중을 차지 8) 2015년 연간 공공조달 상세 내용은 2016년 7월 발표 예정 Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 119 - - 2015년 2/3분기 전체 공공조달 계약 금액은 약 702억 유로로 보건의료분야는 이 중 19%를 차지하여 한 건당 계약 금액은 평균 약 73만 6,410유로로 집계 < 2015년 2/3분기 이탈리아 보건·의료 분야 기관의 공공조달 계약 현황 > (단위 : 건/천유로) 조달 기관 2015년 1월-4월 2015년 5월-8월 합계 계약 수 금액 계약 수 금액 계약 수 금액 지역 보건기관 177 225,247 193 149,470 370 374,717 국가 보건 기관 5,473 3,186,939 4,442 2,736,884 9,915 5,923,823 종합병원, 대학병원 4,559 5,182,272 2,956 1,637,377 10,285 6,298,540 임상보건의료연구소 162 66,655 150 153,021 312 219,676 계 10,371 8,661,113 7,741 4,676,752 18,112 13,337,865 * 자료원 : AVCP □ 진출 방안 ⚪ 이탈리아의 조달시장은 매년 온라인화가 급속히 진행되고 있으며, 4만 유로 이상의 공공조달은 온라인 포털을 통한 입찰 참가가 필수임. 이탈리아 세무번호와 온라인 서명 등 필수 구비서류 취득을 위해 현지 법인 설립 혹은 현지 기업과의 파트너십 등을 통해 입찰 참가가 필요 ⚪ 서유럽권, 특히 이탈리아 조달시장의 경우 외국기업에 대한 보수적이고 정보 접근이 용이치 않으나, 최근 온라인을 통해 비교적 접근이 용이함. 그러나 이탈리아어로 정보가 게재되어 있어 현지 정보 수집에 한계가 있음을 감안하여 현지 인력 배치를 통한 정보 수집 역량이 요구됨 ⚪ 의료기기의 경우 제품 인증을 갖춘 후 직접 입찰에 참가하는 직접조달방식 보다는 관련 경험 등이 있는 현지 업체와 파트너십 또는 납품계약을 통한 간접조달방식이 초기에는 바람직 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 120 - 품목(산업)명(2) 스마트시티 관련 신재생 에너지 상품 유망사유 이탈리아 스마트시티 사업의 주요 테마인 재생, 친환경 에너지 분야에 139개 프로젝트 추진 중, 한국의 에너지 운영 시스템에 많은 관심으로 한국 기업의 진출 가능성이 높은 분야 □ 시장현황 ⚪ 2008년 그린 공공조달(GPP, Green Public Procurement) 국가 계획이 명문화되어 ‘지속가능한 구매’가 확산되는 추세로 차량, 전자기기, 사무용품 등의 물품 조달에 친환경적 제품의 입찰 공고 증가 ⚪ 2020년을 완성 목표로 진행 중인 이탈리아 스마트시티 사업에서 ‘환경’이 가장 주요한 테마로, 재생, 친환경 에너지 분야에 6억 4,250만 유로의 예산이 배정되어 에너지 효율성 개선과 자원 운용의 효율성 향상을 위한 139개 프로젝트 추진 중 □ 경쟁동향 ⚪ 이탈리아 스마트시티의 모델은 미국, 한국, 일본에서 찾고 있기에 한국 기업의 스마트시티는 공공조달 진출 가능성이 가장 큰 분야임 - 스마트시티 프로젝트 연구 보고서9)(Osservatorio Smartcity)에서 한국의 수원이 서울, 도쿄, 홍콩 등을 제치고 아시아 도시 중 가장 액티브 한 스마트시티로 선정 - 동 보고서에서는 수원시의 환경 분야에서 지속가능한 에너지 소비 감소와 효율성 향상을 위한 천연가스버스, 아파트의 에너지 운영 시스템 등을 소개 □ 진출 방안 ⚪ 이탈리아 스마트시티 사업은 중앙 정부 이외에 지방 주 정부 주도로 이루어지는 프로젝트가 다수임. 직접 지방자치 정부로의 컨택을 통해 조달 분야, 품목, 예산 등을 확인하는 것이 바람직 9) Smart City: Progetti di sviluppo e strumenti di finanziamento, 2013 Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 121 - ⚪ 최근 도입된 공공조달 ‘상업화 전 조달(appalto pre-commerciale)10)’이 가능한 분야로 새로운 공공조달 시장 개척 가능 ⚪ 물품, 서비스 및 기술이 융합된 분야로 민관협력(PPP)의 방향으로 관련 분야의 조달시장 진출을 고려해 볼 수 있음 품목(산업)명(3) 교육용 태블릿, 하이브리드 PC 유망사유 이탈리아의 디지털 스쿨 프로젝트(PNSD)로 2015/2016 학사년도부터 학교에서 디지털 교과서 채택 필수화되어 태블릿, PC 등의 인프라 수요 증가 □ 시장현황 ⚪ 이탈리아 교육연구부(MIUR)와 재정경제부, 지방자치단체 주도로 ICT 경쟁력 강화를 위한 교수-학습법의 혁신을 추진하는 디지털 스쿨 프로젝트(PNSD) 추진 ⚪ 2015/2016 학사년도부터 학교에서 디지털 형식의 교과서 채택이 필수화, 점진적으로 디지털 스쿨의 인프라 및 총 36만대의 태블릿, PC, LIM(전자칠판)의 시설 확충이 이뤄지고 있음 □ 경쟁동향 ⚪ 교육용으로 특화된 태블릿 및 PC, 하이브리드 PC는 디지털 교육 현장의 필수품으로 각 지방단체와 교육청 단위의 조달이 이뤄지고 있음 ⚪ 현재 삼성이 Smart Future 프로젝트로 이탈리아의 초등학교와 중학교 54개 학급에 총 1,350여 대의 태블릿을 공급 중임. - 교육용 태블릿 수요는 지속적으로 증가할 예정이며, 대기업 제품에 비해 가격경쟁력을 갖춘 높은 품질의 제품으로 이탈리아 공공조달 시장 진출이 가능할 것으로 전망 10) 제품 혹은 기술이 상업화되기 전 R&D 계약 체결을 통해 공공기관과 기업이 리스크 분배, 공동 대출, 경쟁력 강화 목표의 연구개발 조달 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 122 - □ 진출 방안 ⚪ 디지털 스쿨 프로젝트의 공공조달은 각 지방자치단체의 교육청 단위로 조달이 이뤄지는 경우가 대부분이기에 다원화되어 있는 각 지자체의 공지 확인을 통해 입찰 참여가 가능 ⚪ 전자제품, 특히 IT 기기는 AS와 보증기간이 확실히 보장되어 있어야 입찰 참가가 가능하기에 현지 지사, 혹은 현지 업체와의 협력을 통한 AS 센터 확보는 필수 ⚪ 현지 통신사와의 파트너십을 통해 기기와 통신 서비스를 함께 공급하는 패키지형 제품으로 경쟁력을 강화하는 방안 등을 고려해 볼 수 있음 나. 한국기업 진출현황 ⚪ H사의 이탈리아 지사는 2010년 1,600만 유로 규모의 이탈리아 TERNA(전력송배선 공사) 변압기 입찰 수주로 이탈리아 공공조달 시장에 진입, 2011년에는 3,170만 유로 규모의 개사절연개폐장치 수주에 성공 - H사는 KERI, CESI, KEMA 등 각종 국제 공인 인증을 통해 품질을 세계적으로 인정받았으며, 72.5kW에서 800kV에 이르는 다양한 기종과 극초고압 차단기 기술력 보유로 TERNA 공공입찰 수주에 성공 ⚪ R사에서 밀라노 대중교통공사(ATM)의 지하철 차량 교체 입찰에 지원했으나 최종 낙찰에 실패한 바 있음 다. 진출을 위한 제안 ⚪ 보다 원활한 정보 획득과 사전 입찰 자격 취득을 통해 이탈리아 공공조달 참여의 벽을 낮출 수 있음 Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 123 - - 공공조달 전자화로 온라인을 통해 이탈리아 공공조달 정보 취득이 가능, 원활한 정보 취득을 위해서는 현지어인 이탈리아어로 정보 접근이 가능해야 함 - 입찰에 참여하기 위해서는 자격 요건을 사전에 확인하여 입찰 자격을 취득해 놓는 것이 필요. 이탈리아 현지 사업자등록, 기업과 제품의 인증요건 등 시간과 비용이 필요한 작업은 사전에 완료하여야 입찰 공고와 동시에 입찰 지원이 가능함에 유의 - 이를 위해 직접 현지 지사를 설립하거나 현지 인력에 꾸준한 투자를 통해 에이전트를 통한 대리 입찰 등을 고려해 볼 수 있으며, 이탈리아 업체와 장기 파트너십을 통한 공동입찰로 공공조달 시장 진출 가능 ⚪ 공공조달 경험이 부족한 한국 중소기업의 경우, 기술테스트 자료를 사전에 구비하여 낮은 가격과 높은 기술력, 서비스로 틈새시장 공략 가능 - 삼성, 효성 등 세계적으로 기술력을 인정받은 한국의 대기업은 이탈리아 내에서도 인지도가 높은 편임에도 공공조달 시장 진출 성공 경험은 소수 - 중소기업의 공공조달 시장 진출은 현실적으로 어려운 것이 사실이나, 인증 및 기술 테스트 자료를 사전에 구비해 현지 기업이 갖추지 못한 기술력으로 틈새시장 진출 모색 가능 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 124 - 3 성공사례 가. 한국기업 성공사례 기업명 삼성전자 입찰년도 2015년 품목(산업) 의료기기 금액 45만 3천유로 성공요인 뛰어난 기술력과 품질 ◦ 삼성전자는 2010년 초음파 장비 의료기기 전문 기업인 메디슨 헬스케어를 인수, 2011년 자회사인 삼성 메디슨을 설립하고 의료기기 시장에 진입 ◦ 2012년부터 삼성전자 이탈리아 법인(Samsung Electronics Italia)을 통해 삼성전자의 첨단 기술과 초음파 기기의 결합을 통해 전문 의료 기기 및 의료 통합 시스템 공급으로 시장 진입 ◦ 이탈리아 국내 IT 및 전자제품 시장에서 이미 높은 인지도를 가지고 있었던 삼성전자는 2015년 이탈리아 롬바르디아주 정부의 의료장비 공공조달에 입찰 확인 ◦ 대형 병원에 공급되는 초음파, 도플러 초음파 장비-산부인과 초음파 CT 스캐너(Ecografi, Ultrasonografi e apparecchi doppler) 입찰 공고에 이미 초음파 분야에 뛰어난 기술력을 보유하고 있었던 삼성 메디슨 제품으로 입찰에 지원 ◦ 입찰은 공개입찰로 이뤄졌으며, 최종적으로 글로벌 의료기기 기업인 GE Medical System과 Philips, 삼성 이렇게 3개사가 참여, 기술(60/100)과 가격(40/100) 두 가지 항목 평가에서 최종적으로 삼성이 선정됨 Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 125 - 나. 외국기업 성공사례 기업명 RATP 입찰년도 2016 품목(산업) 대중교통(서비스) 금액 280만 유로 성공요인 효율적인 시스템 구축을 위한 투자 및 고용안정 ◦ 대중교통 분야 세계 5대 기업 중 하나인 파리교통공사 RATP(Régie autonome des transports parisiens) 그룹은 프랑스 지역에 14개 노선의 지하철, 2개 노선의 지역 열차, 6개 노선의 트램, 350개 이상의 버스 노선과 공항 셔틀을 운영하는 대형 기업으로 하루 평균 1,400만 명을 운송 ◦ RATP 그룹은 토스카나 지사를 설립, AUTOLINEE TOSCANE SPA를 통해 피렌체를 중심으로 아레초까지 연간 1,700만 km를 운행해 왔음 ◦ 2015년 RATP는 토스카나 지사를 통해 토스카나 대중교통 운영 입찰에 참가하여 기술 59.94점, 가격 40점으로 총 99.54점을 획득하여 향후 11년간 운영권 낙찰 ◦ 입찰 성공 요인은 투자와 고용 안정성으로 현재 고용 중인 모든 이력의 고용보장과 새로운 대중교통 운영 사업에 5억 6,300만 유로의 투자 계획을 발표 ◦ AUROLINEE TOSCANE SPA사는 토스카나 지역에 2017년부터 새로운 서비스를 제공 예정으로 새 버스 2천대 투입, 서비스 품질 개선, 시스템의 효율성 제고를 통해 연간 800만 유로 비용 절감으로 토스카나 대중교통의 선진화 기대 ◦ 이번 입찰은 지역 대중교통 운영의 첫 번째 공공조달 계약으로 주 정부의 사업에 외국계 기업의 낙찰은 이탈리아 국내기업에게는 기술개발과 재정 건전성 구축의 필요성을 강조하며, 외국 기업에게는 새로운 공공조달 시장으로의 진입 가능성을 높인 것으로 평가 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 126 - 4 주요 조달기관 가. 주요 조달기관 기관명 Consip(조달청) Website www.consip.it 주요 조달품목 서비스 물품 조달액(’14) 381억 유로 기관개요 ◦ Consip은 1997년에 설립된 이탈리아 재경부(MEF) 산하 정부 조달청으로, 현지 공공기관이 필요로 하는 물자의 구매·공급 및 주요 시설공사 계약을 관리하는 기관임 ◦ 처음에는 재경부 IT 서비스를 관리하기 위한 목적으로 설립되었으나 2000년부터 본격적으로 정부 물품 및 서비스 구매 합리화 정책을 관장하면서 처음으로 정부 통신 서비스용 물품 구매 계약 체결을 주도 ◦ Consip은 일반경쟁계약, 다수공급자계약제도, 전자조달 등을 통해 공공 물자 조달 ◦ 2003년 전자정부 조달프로그램인 MEPA 시행, 이를 통해 4년간 1억 유로·1백만 개 이상의 조달 실적 달성 ◦ 2008년 발표된 지속가능한 발전 정책으로 그린 공공조달(GPP)이 대두되며 환경부, 재정경제부, Consip간의 협약을 통해 지속가능한 구매 권장 ◦ Consip은 재경부가 유일 주주로 참가하는 주식회사 형식으로 정부의 공공행정 혁신 프로젝트 컨설팅 서비스와 동시에 정부를 대신해 각종 공공입찰 발주처 역할까지 하고 있음 ◦ 조달청의 전자조달 정보는 www.acquistinretepa.it에서 확인 기관명 Servizio Contratti Pubblici(건설교통부) Website www.mit.gov.it 주요 조달품목 전품목 조달액(’14) NA 기관개요 ◦ 이탈리아 건설교통부로, 주로 건설공사, 운송 분야의 조달정보 확인과 입찰 참여 정보 확인 가능 ◦ 조달 성격에 따라 지방자치단체에서 주관하는 공공입찰에 관해서는 별로도 검색이 가능 ◦ www.serviziocontrattipubblici.it 에서 조달 정보 확인 가능 Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 127 - 주명 홈페이지 Abruzzo gare.regione.abruzzo.it Basilicata portalebandi.regione.basilicata.it/PortaleBandi/home.jsp Calabria www.regione.calabria.it/index.php?option=com_content&task=blogs ection&id=16&Itemid=150 Campania www.innovazione.regione.campania.it/bandi/elenco_totale Emilia Romagna www.sitar-er.it Friuli-Venezia Giulia appalti.regione.fvg.it/appalti/welcome.asp Lazio www.regione.lazio.it/sitarl/ricercaBandiEsiti.do?method=viewRicerca Liguria appaltiliguria.regione.liguria.it/ Lombardia www.regione.lombardia.it/cs/Satellite?childpagename=HomeSPRL %2FWrapperBandiLayout&c=Page&pagename=HMSPRLWrapper&re ndermode=live&cid=1194454760285 Marche www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Appalti Molise www3.regione.molise.it/flex/FixedPages/IT/BandiDiGara.php/L/IT Piemonte www.regione.piemonte.it/bandi_gara/index.htm Puglia www.regione.puglia.it/index.php?page=banditr Sardegma www.regione.sardegna.it/servizi/enti/bandideglienti/ Sicilia urega.llpp.regione.sicilia.it/web/guest/urega/bandigara Toscana www.regione.toscana.it/imprese/gare-e-appalti Umbria www.regione.umbria.it/la-regione/gare-e-appalti Valle d’Aosta appweb.regione.vda.it/dbweb/bandigara/bandigar.nsf/RicercaBandi ?openform¯o=E&l=ita& 나. 지방자치단체별 공공조달 홈페이지 ⚪ 이탈리아는 각 지방자치단체 단위의 공공조달이 이뤄지고 있으며, 각 지자체 홈페이지에서 조달정보 확인(일부 확인이 불가능한 지자체 존재) 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 128 - 다. 주요 벤더 회사명 Telecom Italia SpA 취급품목 네트워크 관리 및 통신 서비스 설립연도 1994년 종업원 수 (‘14) 66,025명 대표자 Giuseppe Recchi 매출액 (‘14) 19.7억 유로 주소 Via G. Negri 1 20100 Milano 담당자명 (직위) Flavio Cattaneo (AD) 전화 +39 02 85951 이메일 corporate.affairs@ telecomitalia.it 팩스 +39 02 85951 홈페이지 www.telecomitalia.com 주요납품처 각종 공공기관 및 주청사 조달실적 이탈리아 지방정부 및 주정부 네트워크 서비스 비고 전 이탈리아 국영통신사로 네트워크 및 유무선 통신 커뮤니케이션 전문 업체. 지분 주식 상장으로 민영화 회사명 Oslo SRL 취급품목 소트프웨어 및 사무 시스템 관리(의료소프트웨어 전문) 설립연도 1998년 종업원 수 (‘14) 22명 대표자 Giovanni Bianchi 매출액 (‘14) N/A 주소 Via Crollalanza 5 20143 Milano 담당자명 (직위) Giovanni Bianchi (대표) 전화 +39 02 833 016 이메일 info@oslo.it 팩스 +39 02 7005 8639 홈페이지 www.oslo.it 주요납품처 각종 공공기관 및 정부처 조달실적 지방정부(로마) 소프트웨어 설치 및 관리 비고 의료관리 소프트웨어 전문 업체 Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 129 - 회사명 Alfredo Grassi SpA 취급품목 군복, 유니폼 및 전문 기능복 설립연도 1928년 종업원 수 (‘14) 92명 대표자 Pietro Grassi 매출액 (‘13) 5천만 유로 주소 Via Vittorio Veneto 82, 21015 Lonate Pozzolo (VA) 담당자명 (직위) Filippo Mattia (마케팅 담당) 전화 +39 0331 303030 이메일 info@grassi.it 팩스 +39 0331 303060 홈페이지 www.grassi.it 주요납품처 국방부 및 지방 경찰청 조달실적 지방정부 유니폼 납품 비고 전문 의복 업체로 원사, 나염, 직물 생산에서부터 의복, 의복 부재료 등을 생산 회사명 Belvedere SpA 취급품목 신재생 에너지, 재활용 산업 설립연도 1997년 종업원 수 (‘14) 42명 대표자 Renzo Macelloni 매출액 (‘14) 14백만 유로 주소 Via G. Marconi 5 Peccioli 56037 담당자명 (직위) Tiziana Pugliesi (시스템 매니지먼트) 전화 +39 0587 672073 이메일 info@belvedere.peccioli.net 팩스 +39 0587 672075 홈페이지 www.belvedere.peccioli.net 주요납품처 인근 지방정부 조달실적 지방정부 쓰레기 수거 및 재활용 비고 주력분야는 태양광, 바이오매스, 풍력 등 신재생에너지 개발기업으로 쓰레기 및 환경서비스 제공 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 130 - 회사명 Gareri Servizi Ambientali Srl 취급품목 환경, 청소 및 사무실 관리 서비스 설립연도 2006년 종업원 수 (‘14) 192명 대표자 Stefania Bulotta 매출액 (‘14) 1.4백만 유로 주소 Via Lucrezia Della Valle c/o Le Aquile Business Center 88100 Catanzaro 담당자명 (직위) Stefania Bulotta (대표자) 전화 +39 0961 754907 이메일 info@gareri.it 팩스 +39 0961 759491 홈페이지 www.gareri.net 주요납품처 각종 공공기관 및 주청사 조달실적 롬바르디아 주청사 사무실 청소 서비스 비고 쓰레기 관리 및 청소 용역, 사무실 관리 등 환경 관련 서비스 전문 업체 회사명 Higea SpA 취급품목 바이오메디컬 전문 의료기기 설비 및 관리 설립연도 1998년 종업원 수 (‘14) 272명 대표자 Alessandro Dogliani 그룹 매출액 (‘14) 1.6억 유로 주소 Via di Torre Rossa, 66 00165 Roma 담당자명 (직위) Umberto Rostello (테크니컬 디렉터) 전화 +39 06 61283130 이메일 info@higea.eu 팩스 +39 06 6272397 홈페이지 www.higea.eu 주요납품처 병원 및 의료시설 조달실적 지방 병원 수술 전문 의료기기 공급 비고 Pantheon 헬스케어 그룹에 속해있으며, 그룹 본사는 영국에 위치. 이탈리아에 3개의 사무실 운영중 Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 131 - 회사명 Vincal Srl 취급품목 전문 병원 용품 공급 설립연도 1985년 종업원 수 (‘14) 14명 대표자 Alessandro Calvario 매출액 (‘14) 3.8백만 유로 주소 Circonvallazione Casilina, 131, 00176 Roma 담당자명 (직위) Alessandro Calvario (대표) 전화 +39 06 275 2136 이메일 info@vincal.it 팩스 N/A 홈페이지 www.vincal.it 주요납품처 지역 병원 및 의료시설, 연구실 조달실적 로마 의료시설 마취 및 구급장비 공급 비고 온오프라인으로 전문 의료기기 대여 및 의료용품 판매 회사명 Società Italiana Carburo Ossigeno SpA 취급품목 가스관련 가정용, 전문 의료기기 설립연도 1970년 종업원 수 (‘14) 141명 대표자 Giovanni Grigato 매출액 (‘14) 54백만 유로 주소 Via Morandi 10 21047 Saronno(Varese) 담당자명 (직위) Matteo Grigato (구매디렉터) 전화 +39 02 96703446 이메일 info@sicospa.it 팩스 +39 02 9603044 홈페이지 www.sicospa.it 주요납품처 지역 병원 및 의료시설, 연구실 조달실적 트레비스 지역 병원 가스테라피 장비 비고 가스 용품 전문 업체로 출발, 전문 병원 장비 및 홈케어 용품 개발 및 판매. 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 132 - 회사명 Sicav Srl 취급품목 카본 제품 생산 설립연도 1980년 종업원 수 (‘14) 13명 대표자 Nicola Zocaro 매출액 (‘14) 2.2백만 유로 주소 Zona Industriale 66052 GISSI(Chieti) 담당자명 (직위) Valter Cappella (생산 및 연구매니저) 전화 +39 0873 941231 이메일 info@sicavsrl.com 팩스 +39 0873 942888 홈페이지 www.sicavsrl.com 주요납품처 각종 공공기관 및 정부처 조달실적 로마 지방정부 카본제품 납품 비고 카본 제품의 연구 개발에 특화된 업체로 이탈리아 내 연구실 및 공장 운영 핀란드 국명 - 133 - Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 135 - 국명 : 핀란드 1 시장 개요 가. 시장 규모 □ '14년 핀란드 정부조달 입찰액은 321억 유로 ⚪ 핀란드의 '14년 공공조달 입찰액은 321억 유로로 전년 대비 증가 - '11년부터 공공조달 입찰액이 증가하는 추세(표1. 참고)로 '11년 190억 유로였던 입찰액은 '14년까지 약 130억 유로가 증가하였으며 공공조달 입찰액이 GDP에서 차지하는 비중은 '11년 9.7%에서 '14년 15.6%로 5.9% 증가함 - 이는 '11년부터 '14년까지 전반적인 정부 지출 증가와 민간부문의 경제활동 둔화에 따른 현상임 ⚪ 단, '15년 5월 출범한 신정부는 정부 지출 축소를 추진 중으로 '15년 공공조달 전체 규모가 축소되었을 가능성이 있음 - Hilma는 '16년 하반기 중 '15년 공공조달 통계 발표 예정 - 조달청(Hansel)을 통한 '15년 공공 조달액은 약 7억 유로로 전년 대비 2.5% 감소(표4. 참고) < 표1. 2011~2014년 핀란드 공공조달 입찰액 > 연도 입찰금액(백만€)* GDP(백만€) GDP 대비 비중(%) 2011 19,091 196,869 9.7 2012 23,376 199,793 11.7 2013 24,567 203,338 12.1 2014 32,114 205,268 15.6 * 자료원 : www.hilma.fi(금액), 핀란드통계청(GDP) * 공공조달 입찰금액의 합 ** 2015년 통계는 2016년 하반기 발표 예정 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 136 - <참고사항> ※ 핀란드 공공입찰 사이트인 Hilma에 공지된 연간 입찰 건수와 금액, 조달청(Hansel)의 기본계약을 통해 실제 조달된 금액을 기준으로 작성. - Hilma 통계는 유찰된 프로젝트가 같은 해에 다시 공고될 경우 중복으로 집계되기 때문에, 실제보다 입찰건수와 금액이 크게 집계될 수 있음. - 연도별 분야(서비스, 제품, 건설, 기타)별 수치가 전체 시장규모 통계와 일 일치하지 않는 수치로 자료가 제공되어 있음. □ '14년 분야별로는 서비스, 기관별로는 지방정부가 가장 많은 비중을 차지 ⚪ 분야별 입찰금액은 서비스(194억 유로), 건설(76.14억 유로), 제품 (51.52억 유로) 순임.(표2. 참고) - 분야별 건당 입찰액은 서비스(241만 유로)가 가장 높고, 건설(184만 유로), 제품(87만 유로)의 순임 < 표2. 2011~2014년 핀란드 공공조달시장 입찰건수 및 금액 > 분야 입찰건수(건) 입찰금액(백만€) 2011 2012 2013 2014 2011 2012 2013 2014 제품 4,812 4,481 5,988 5,754 2,662 2,037 5,902 5,052 서비스 5,716 5,831 8,484 8,025 6,259 7,916 12,364 19,400 건설 3,755 3,705 4,290 4,138 4,340 5,392 6,253 7,614 기타 128 137 153 147 33 44 49 45 합계 14,411 14,154 18,915 18,064 13,294* 15,389* 24,567 32,114 * 자료원 : www.hilma.fi(핀란드 공공조달 사이트) * 참고. 표1~표3의 년도별 입찰건수, 입찰금액의 합계금액이 제품, 서비스, 건설 등 세부 분야로 프로젝트로 분류시, 다르게 발표되어 있음.(hilma 제공자료) ⚪ 지방정부가 전체 공공조달 중 50% 이상을 차지(표3. 참고) - 지방정부의 공공조달 입찰 횟수는 약 9천 건, 금액은 약 174억 유로이며 건당 입찰금액은 187만 유로로 중앙정부(138만 유로), 기타 (176만 유로), 중앙정부(138만 유로)에 비해 높은 수준 Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 137 - - 지방정부는 교육, 의료/보건 등의 서비스를 담당하기 때문에 공공발주가 가장 활발함. 이는 중앙정부는 교육, 의료/보건에 필요한 예산을 지방정부로 교부하고, 지방정부에서 모든 구매를 진행하기 때문임 ⚪ 교회11), 공기업, 공립학교, 국책연구소 등의 기타 기관들은 121억 유로를 입찰 < 표3. 2011~2014년 핀란드 발주처별 프로젝트 입찰건수 및 금액 > 분야 입찰건수(건) 입찰금액(백만€) 2011 2012 2013 2014 2011 2012 2013 2014 중앙정부 1,789 1,613 1,311 1,881 1,256 1,430 1,156 2,589 지방정부 10,935 10,933 8,663 9,271 9,068 10,937 8,736 17,378 기타 6,136 6,214 6,409 6,912 6,136 11,009 10,767 12,147 합계 18,860* 18,760* 16,383* 18,064 16,460* 23,376 20,659* 32,114 * 자료원 : www.hilma.fi(핀란드 공공조달 사이트) * 참고. 표1~표3의 년도별 입찰건수, 입찰금액의 합계금액이 발주처별 프로젝트로 분류시, 다르게 발표되어 있음.(hilma 제공자료) □ '15년 핀란드 조달청과의 기본계약(Framework Arrangements)을 통해 조달된 금액은 전년 대비 2.5% 감소(표4. 참고) ⚪ 조달청(Hansel)에 따르면, 공공기관의 예산 절감 노력과 기본계약 시스템을 통한 가격 인하 효과로 '15년 조달금액은 전년 대비 약 18백만 유로 감소 - 핀란드 정부의 공공지출 축소 기조로 인해 조달금액 감소 - 행정(전년 대비 △3.3%), ICT(전년 대비 △3.0%), 물품, 기술 서비스 (전년 대비 △1.6%) 순으로 조달 금액이 감소 ⚪ 세부 분야별로는 기타 ICT 서비스, 교통, 에너지 공급, 조직인사만이 전년 대비 조달금액이 증가함 11) 루터교, 그리스 정교회 교회는 공공기관으로 분류 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 138 - - 기타 ICT 서비스는 26.4%로 가장 높은 증가율을 보였으며, 에너지 공급 (12.3%), 교통(8.4%), 조직인사(8.3%) 순으로 전년 대비 증가 < 표4. 2011~2015년 기본계약을 통한 공공조달 금액 > (단위 : 천€) 분야 2011 2012 2013 2014 2015 증감율 (14/15) 데이터, 통신 서비스 37,767 41,544 41,262 43,488 39,688 -8.7% ICT 하드웨어 56,328 63,674 62,745 65,562 44,650 -31.9% ICT 소프트웨어 22,452 27,410 27,834 29,810 29,728 -0.3% 기타 ICT 서비스 57,004 44,583 49,113 69,843 88,315 26.4% ICT 계 173,551 177,211 180,954 208,703 202,381 -3.0% 재무, 행정 31,266 38,832 47,132 45,579 36,621 -19.7% 조직, 인사 75,056 83,322 89,101 88,177 95,492 8.3% 출장, 회의 72,799 73,504 78,784 78,939 76,576 -3.0% 행정 계 179,121 195,658 215,017 212,695 205,689 -3.3% 교통 42,367 49,394 50,080 51,201 55,501 8.4% 주택, 물품 145,077 118,869 88,787 60,373 33,897 -43.9% 사무용품 21,171 22,158 22,692 25,574 23,013 -10.0% 에너지공급 114,270 123,686 137,460 156,038 176,094 12.9% 물품,기술서비스 계 322,885 314,107 299,019 293,186 288,505 -1.6% 총계 675,558 686,976 694,990 714,584 696,575 -2.5% * 자료원 : Hansel(핀란드 조달청) * 기본계약(Framework Arrangements)를 통해 구매된 금액의 합계 Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 139 - 나. 시장동향 □ 공공조달 대상 프로젝트 축소 전망 ⚪ 핀란드의 공공조달 규정(Act on Public Procurement, Law 348 of 2007 http://www.finlex.fi/en/laki/kaannokset/2007/en20070348.pdf)은 EU의 공공조달 지침(EU's Public Procurement Directive(2004/18)에 근거한 공공계약법(Act on Public Contracts)을 기반으로 함 ⚪ '16년 6월 공공조달 지침 개정안이 국회에 상정될 예정으로 '17년부터 새로운 법안이 적용될 것으로 예상됨 - 공공조달 사이트(힐마, Hilma)에 공지해야 하는 공공조달 프로젝트 기준금액을 6만 유로로 인상하는 것이 주요 내용임 - 이 법안이 실행되면 공공조달 프로젝트가 기존 대비 17% 감소 예상 - 핀란드 공공조달 시장에서 특정 기업에 대한 선호를 높이고, 부정한 방법으로 낙찰자가 선정되는 경우가 높아질 우려가 있다는 의견도 있음 ⚪ 핀란드 정부가 정한 기준금액을 넘는 프로젝트들은 Hilma를 통해 입찰을 공지해야 함 - EU의 기준금액을 넘는 프로젝트들은 EU 공공조달시스템인 TED (http://ted.europa.eu/TED/main/HomePage.do)에 프로젝트를 공지 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 140 - < 표5. 공공조달 기준금액 > (단위 : €, VAT별도) 품목 핀란드 EU 중앙정부 기타 일반제품 물품과 서비스 30,000 135,000 209,000 Right of Use 계약 30,000 - - 건강, 복지, 교육서비스 100,000 - - 건설 150,000 5,225,000 5,225,000 Right of Use 건설 150,000 5,225,000 5,225,000 디자인 공모 30,000 418,000 418,000 12)수도, 에너지, 교통, 우편서비스 물품과 서비스 - 418,000 418,000 건설 - 5,225,000 5,225,000 디자인 공모 - 418,000 418,000 방위, 공공안전 물품과 서비스 100,000 418,000 418,000 건설 100,000 5,225,000 5,225,000 * 자료원 : www.hilma.fi(핀란드 공공조달 사이트)13) □ 모든 입찰참가기업에 동일한 기회를 제공 ⚪ 핀란드의 공공조달 법은 모든 공공조달 발주기관은 현재의 경쟁적 조건을 유지함과 동시에 외국기업에 대한 차별 금지를 명시 - WTO의 정부조달협정(Agreement on Government Procurement)에 따라, 모든 참가기업에 동등한 기회를 제공해야 함 - 단, 15만 유로 이하의 건설 및 Right-of-Use 프로젝트, 10만 유로 이하의 건강관리복지교육서비스, 3만 유로 이하의 기타 제품 및 서비스는 이 법규의 적용을 받지 않음(부가세를 제외한 금액 기준) 12) 핀란드 수도, 에너지, 교통, 우편서비스의 하위 항목인 물품과 서비스, 건설, 디자인 공모에 대해 각기 다른 기준금 액을 적용합니다. 13) Hilma : 핀란드 내 공공발주가 공고되는 사이트로 조달청, 중앙정부, 지방정부, 공기관, 공기업, 교회 등에서 진행 되는 모든 프로젝트를 포함. Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 141 - □ 기본협정(Framework Arrangements) 제도 운영 ⚪ 핀란드 조달청(한셀, Hansel)은 기본협정을 통해 공공조달을 진행 - IT(기기, 소프트웨어, 서비스), 보안기술, 자동차와 자동차 관리, 교통, 소비재, 전문 서비스 등은 최대 4년간 기본협정을 통해 조달됨 - Hansel은 각 협정에 따라 입찰을 진행하고, 기본협정 당 1개 또는 3개 이상의 업체와 공급 협정을 체결 - '15년 기준 70여 개의 기본협정에 350여 개 사가 공급업체로 선정 - Hansel은 공급업체들에게 공급액의 1.5% 이하를 수수료로 부과('15년 기준) 하고 있으며, Hansel의 운영 효율화 진전으로 비용이 절감되어 '17년부터는 수수료를 1.0%로 인하할 계획임 □ 공공조달의 효율성 강화 ⚪ 정부는 공공조달의 개혁을 추진 - 재무부는 공공조달의 일반적인 가이드라인을 담당하고, 고용경제부는 입찰절차를 감독 - 정부의 예산절감 필요성, 조달절차의 효율성 개선, 디지털화, EU의 공공조달 규제 강화 등으로 인해 공공조달의 효율성을 개선하기 위한 방안을 마련 ⚪ '16년 정부는 공공조달 추진 계획(Public Procurement Target Architecture)을 통해 전자조달 시스템의 통합을 강조 - 중앙정부 내의 구매조직별로 사용 중인 다양한 IT 시스템을 전자조달시스템을 통해 상호 호환이 가능하도록 구성하는 것을 목표로 함 다. 공공조달 참여 필수정보 □ 입찰종류 ⚪ 핀란드의 모든 공공조달 프로젝트는 Hilma(www.hilma.fi)를 통해 공지 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 142 - - 모든 공지는 핀어와 스웨덴어로 공지되며, 어떤 절차로 입찰이 진행되는지를 포함 - 일부 입찰의 경우 영어로도 공지되며, 입찰서류도 영어로 작성 가능한 경우가 있음 ⚪ 참가 가능 업체 수에 따라 공개입찰과 제한입찰로 구분 - 공개입찰(Open Procedure) : 모든 공급업체가 참가 가능 - 제한입찰(Restricted Procedure) : 참가 가능한 공급업체 수를 제한 ⚪ 이외 특수한 경우에는 경쟁적 협상입찰, 협상입찰, 직접입찰로 구분 ① 경쟁적 협상입찰(Competitive Negotiation Procedure) - 사전에 객관적으로 프로젝트에 대해 정의할 수 없고, 가장 경제적으로 이득이 되는 입찰자가 낙찰 받는 경우 ② 협상입찰(Negotiation Procedure) - 다른 입찰에 따라 유찰되거나, 연구, 실험, 개발의 목적으로 진행되는 건설프로젝트의 경우 ③ 직접입찰(Direct Procedure) - 공개, 제한입찰을 통해 낙찰자를 찾지 못했을 경우 - 예술적, 기술적 또는 다른 비슷한 이유로 조건에 맞는 공급자가 단 1개 사인 경우 - 공공입찰 조직이 예상하지 못한 이유로 계약이 빨리 진행되어야 할 경우 - 입찰 품목이 연구, 실험, 개발 또는 과학적 목적만을 위해 구매되고, 제품의 경제성을 확인하거나 연구, 개발비용 충당을 위해 대량 생산되지 않는 경우 - 상품시장에서 거래되는 제품을 구매할 경우 - 폐업, 기업 청산 등의 특별한 목적으로 제품이 구매되는 경우 - 공모전(Design Competition)을 통해 낙찰자를 결정하는 경우 * 예: 헬싱키시가 검토 중인 구겐하임박물관 건설 프로젝트는 공모전에서 우승한 건축가의 제안을 채택(http://www.guggenheimhki.fi/en/art-in-the-city/) Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 143 - □ 입찰절차 ⚪ 입찰 준비 - 모든 공개 정부 입찰공고(입찰 초대)는 Hilma(www.hilma.fi)를 통해 발표 - 입찰 참가 희망업체는 입찰공고를 확인 후 입찰 내용과 발주처 등을 확인 ⚪ 입찰 참가 - 입찰 참가를 희망하는 업체는 공고에 나와 있는 발주처를 접촉, 입찰 참가 의사를 밝혀야 함 - 발주처에서는 입참참가 요청을 보낼 때에 공급 희망업체들이 37일에서 52일 간 참가여부를 검토할 수 있게 해야 하며(조달의 성격에 따라 상이), 견적 요청을 보낼 때에는 40일에서 52일의 회신 기간을 주어야 함. 특수한 상황에서는 그 기간보다 짧은 기간이 주어지는 경우도 있음 ⚪ 심사 및 공급자 선정 - 가장 낮은 가격을 제시한 입찰자 또는 종합평가를 통해 가장 경제적인 안을 제출한 공급업체를 선정 - 가격 외에 품질, 기술력, 기능, 심미적 요소, 친환경성, 운영비용, 사후관리, 배송기간 또는 life cycle cost(납품 후 제품이 교체되기 전까지 드는 총비용) 등을 함께 검토 - 입찰공고 시 각 요소들의 평가 배점, 중요도를 반드시 표기해야 함 □ 입찰참가 기업 필수조건 ⚪ 핀란드 공공조달 입찰 참가 기업은 아래의 조건을 갖추어야 함 - 위치한 국가에 기업 또는 기업가로 등록되어 있어야 함 (기업 국적에 상관없이 입찰참가 가능) - 참가 기업은 재정 상태를 제출할 수 있어야 함 - 주요 인물 또는 회사의 기술적 수준 및 관련 전문성 등을 증명할 수 있어야 함 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 144 - 품목(산업)명(1) 지오텍스타일(Geotextile, HS코드 591110) 유망사유 핀란드에서 지오텍스타일은 기반시설 또는 주택 건설에 널리 이용됨. 이는 물과 다른 종류의 흙(모래와 자갈 등)을 구분할 수 있게 하는 여과재로 활용됨. 핀란드 중앙정부는 고속도로와 철도건설을 책임지고, 지방정부는 주거지역의 기반시설 공사를 담당함. 기반 시설 프로젝트들은 핀란드에서 경기부양 정책의 일환으로 활용됨. 우회로 건설 등의 프로젝트들이 계획되었으며, 도시 간을 연결하는 철로와 기존 철로를 고속철의 주행이 가능한 철로로 개선하는 작업들이 예정됨 - 공공조달 법에 명시된 것과 같이 참가기업의 주요 구성원 또는 기업이 범죄에 연루되지 않아야 함 2 유망 품목 및 진출 방안 가. 진출 유망품목 □ 시장현황 ⚪ '15년 지오텍스타일이 포함되어 있는 제품군인 HS 591110 품목의 수입은 전년 대비 9% 증가 - '15년 건설경기 회복(전년 대비 건설업 매출액 6.6%, 건설면적 6.0% 증가핀 통계청 기준)로 HS 591110품목의 수입도 늘어남 - '15년 수입액은 260만 유로로, 에스토니아, 일본, 스웨덴으로부터 주로 수입 - 한국산 제품은 '14년 300 유로, '15년 135 유로 수입됨 ⚪ '16년 건설경기 회복세 지속에 따라 HS591110 품목의 수입 증가 예상 - 핀란드 통계청에 따르면 '16년 2월 건설업 매출액은 전년 동월 대비 12.8% 증가 Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 145 - < 표6. HS 591110 수입동향 > (단위 : €, %) 구분 2013 2014 2015 금액 증감률 금액 증감률 금액 증감률 합계 2,702,751 6 2,389,022 -12 2,610,438 9 1 에스토니아 968,309 7 1,215,516 26 1,057,095 -13 2 일본 228,819 78 261,860 14 470,950 80 3 스웨덴 267,918 -25 238,899 -11 389,957 63 4 독일 988,419 14 457,105 -54 264,682 -42 5 영국 21,193 -73 78,375 270 208,710 166 6 덴마크 73,142 -27 56,040 -23 68,846 23 7 미국 18,508 10 17,092 -8 44,439 160 8 스페인 418 149 1,501 259 31,554 2002 9 오스트리아 32,270 305 2,429 -92 22,855 841 10 리투아니아 - - - - 8,517 - 22 한국 - - 300 - 135 -55 * 자료원 : 핀란드 관세청 □ 경쟁동향 ⚪ 주요 공급사는 유럽에 있는 건설자재 공급업체들임. - 네덜란드에 본사를 둔 Tencate(www.tencate.com), 이탈리아 Geo & Tex 2000(www.geotex2000.com), 독일 Naue(www.naue.com), 노르웨이 Tele Textiles(www.teletextiles.com)등이 주요 공급사 - 유럽 제품은 일본, 미국 제품에 비해 낮은 가격을 보임. '15년 주요국 수입단가는 다음과 같음. * 수입단가=연간 수입액/수입물량, 관세청 통계기준 덴마크(7.27€/kg), 영국(15.25€/kg), 에스토니아(17.47€/kg), 독일(26.78€/kg) 미국(32.03€/kg), 한국(135.0€/kg), 일본(266.53€/kg) 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 146 - □ 진출 방안 ⚪ 지오텍스타일은 공공조달 프로젝트를 수주한 건설업체 또는 도급업체들이 구매 - 건설업체에서 직접 구매하지 않고, 현지 수입상 또는 도매상을 통해 공급받는 경우가 대부분임 - 일정 수준 이상의 품질을 갖춘 제품의 경우, 가격이 바이어의 구매 결정에 가장 큰 영향을 미침 ⚪ 핀란드, 북유럽 자체 인증과 먼 배송 거리에 따른 높은 운송비는 한국 기업들의 진출에 가장 큰 장애 요인임. 평소 바이어들의 요구 사항에 적극 대응, 공급실적과 신뢰를 쌓는 노력이 필요함 - 핀란드 수입업자들은 핀란드, 북유럽, EU에서 통용되는 규격에 맞는 제품을 선호 핀란드 규격: VTT GEO-93 북유럽 규격: NorGeoSpec2002 EU 규격: EN779(여과재 규격), EN13249-13265(지오텍스타일 규격) - 지오텍스타일은 부피가 커서 아시아에서 수입하는 경우 배송비 문제로 인해 바이어들이 수입을 꺼리는 경향이 있음 ⚪ 현지 수입상과 파트너십을 통한 현지 시장 진출이 효과적임 - 시장에서 요구되는 기술과 인증 등 제품개발에 필요한 정보를 공유해 줄 수 있는 바이어 발굴이 중요 - 가격경쟁이 심한 일반 제품보다는 가격에 덜 민감한 특수 목적의 지오텍스타일을 취급하는 바이어 발굴을 통해 틈새시장을 공략하는 것이 바람직함 품목(산업)명(2) 비수술적 혈당측정기(HS코드 HS 901819) 유망사유 핀란드 당뇨협회에 따르면 핀란드에는 약 30만 명의 당뇨환자가 있는 것으로 추정되며, 당뇨 판정을 받지 않은 국민 중 20만 명의 환자가 더 있는 것으로 예상. 핀란드는 지역별 공공의료기관들이 당뇨환자들에게 당뇨측정기와 소모품인 검사용 시험지를 제공함. 연간 1억 개 이상 소비되는 검사용 시험지 구입은 지방정부 재정에 부담이 되고 있음. 따라서 소모품이 필요 없는 비수술적 혈당 측정기에 대한 지방정부들의 잠재수요가 발생 Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 147 - □ 시장현황 ⚪ '15년 HS 901819의 수입은 전년 대비 8% 감소 - 공공부문의 예산 축소로 인해 전체 수입액은 전년 대비 5백만 유로가 감소한 57백만 유로14) < 표7. HS 901819 수입동향 > (단위 : €, %) 구분 2013 2014 2015 금액 증감률 금액 증감률 금액 증감률 합계 38,103,838 -6 63,135,829 66 57,756,000 -8 1 독일 8,410,501 0 28,568,246 240 19,026,462 -33 2 루마니아 2,595,598 0 6,420,951 147 10,535,510 64 3 미국 8,709,223 -19 9,398,218 8 10,218,046 9 4 스웨덴 2,571,285 -17 3,002,675 17 3,314,971 10 5 중국 1,489,427 -12 2,541,904 71 2,361,897 -7 6 네덜란드 3,022,637 11 1,963,272 -35 1,858,650 -1 7 멕시코 1,063,659 13 1,024,974 -4 1,464,294 43 8 에스토니아 1,586,407 -42 1,711,387 8 1,175,962 -31 9 영국 1,088,064 95 1,337,700 23 1,131,596 -15 10 체코 75,899 2,384 42,912 -43 948,869 2,111 19 한국 234,434 -6 356,887 52 330,551 -7 * 자료원 : 핀란드 관세청 □ 경쟁동향 ⚪ 전통적으로 독일의 의료기기 회사들이 강세를 보이는 가운데, 루마니아로부터의 수입이 급증 - 다국적 기업들이 루마니아의 Flextronics와 TT Electronics를 통해 제품을 생산함에 따라, 루마니아로부터의 수입량이 크게 증가 14) 단, HS 901819는 혈당 측정기 이외에 의료기기들을 포함하고 있어, 혈당 측정기의 수입통계로 활용하기에는 부족함이 있음 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 148 - ⚪ 일반형 당뇨측정기의 70%를 AccuCheck, Evercare, Bayer사가 점유 - 이 제품들에 사용되는 검사용 시험지는 소매가로 20유로 이상에 판매 중 ⚪ 한국 제품은 중국산보다 품질이 좋지만, 다른 국가 제품과는 큰 차이가 없는 것으로 인식됨 - 바이어들은 한국산은 다른 제품을 카피했다고 생각하기 때문에 가격경쟁력이 떨어지는 한국 제품을 선호하지 않음 ⚪ 비수술적 당뇨측정기는 품질 문제로 핀란드 시장에서 판매되지 않음 - 현지 바이어에 따르면, 비수술적 당뇨측정기는 정확한 당뇨 수치를 측정하지 못해 판매되지 않음 - 이스라엘의 Cnoga(www.cnoga.com)은 비수술적 당뇨측정기 개발사로 유명하지만, 아직 상품화하지 못함 □ 진출 방안 ⚪ 기존 제품에 비해 사용성과 정확도가 떨어지지 않고, 신기술을 적용한 제품개발이 필수 - 제품의 정확도를 증명할 수 있는 데이터를 바이어에게 제공해야 함 - 혈당 측정이 편리하고, 기존 제품에 비해 측정시간이 짧은 제품 개발에 노력 ⚪ 기존 제품보다 크게 높지 않은 가격 설정 - 기존 제품의 검사용 시험지는 개당 10센트 이하(VAT 별도)임을 감안할 필요가 있음 ⚪ 핀란드 공공기관들은 E-헬스케어 시스템 구축에 적극적으로, 혈당 측정 결과를 온라인을 통해 의료기관이나 친지들과 공유할 수 있는 제품에 대한 관심이 높음 Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 149 - 품목(산업)명(3) 바이오 에너지를 활용한 소형발전소(HS 841181) 유망사유 바이오경제(Bioeconomy)는 핀란드 정부의 주요 사업 중 하나임. 화석연료의 수입을 줄이고, 국내의 재생에너지원의 사용을 늘리는 것도 이에 포함됨. 재생에너지원에는 거름과 같은 농업, 임업에서 발생하는 폐기물을 포함. 다수의 소형 발전소 건설을 통한 에너지생산의 분산도 바이오경제의 목적 중 하나임. 지역별 에너지회사들은 바이오연료를 활용한 소형 발전소 (5MW 이하)건설 프로젝트들을 진행 중에 있음. □ 시장현황 ⚪ '15년 HS 841181의 수입은 전년 대비 2% 증가 - 전체 수입액은 209만 유로로 미국으로부터의 수입이 대부분을 차지함 - 해당 품목은 프로젝트성 제품으로 발주 후 수년 뒤에 제품이 수입되는 경우가 일반적임 - '13년~'15년 한국으로부터의 수입액은 없음 < HS 841181 수입동향 > (단위 : €, %) 구분 2013 2014 2015 금액 증감률 금액 증감률 금액 증감률 합계 2,141,467 43 2,059,672 -4 2,091,669 2 1 미국 1,613,395 41 2,059,672 28 1,962,333 -5 2 영국 87,651 - - -100 98,073 - 3 스웨덴 9,517 - - -100 26,609 - 4 일본 - - - - 4,654 - 5 독일 350,699 - - -100 - - 6 네덜란드 46,267 - - -100 - - 7 벨기에 29,173 55 - -100 - - 8 프랑스 2,657 - - -100 - - 9 스위스 2,108 -99 - -100 - - * 자료원 : 핀란드 관세청 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 150 - □ 경쟁동향 ⚪ 미국 Capstone Turbine(www.capstoneturbine.com)이 가장 유명한 브랜드 중 하나임 - '05년부터 폐기물, 하수처리용 소형터빈 30개를 공급 - 터빈 출력에 따라 개당 10만~30만 유로임 - 핀란드의 RMB Tech(http://jukkakatajamaki.wix.com/rmv-tech) 역시 소형 터빈을 생산하지만, '16년 5월 현재 매출액은 없음 □ 진출 방안 ⚪ 바이오가스플랜트 프로젝트 참가에는 핀란드 또는 인근지에 사무실 운영이 필수 - 제품 공급 후 긴밀한 기술 지원 또는 사후지원 가능 여부가 바이어들이 공급자를 선정하는 주요 요인임 - 현지 지사 설립 또는 에이전트 운영을 통해 참여 기회 발굴 ⚪ 바이오가스플랜트 공급자 선정 기준에 맞는 입찰 준비가 필요 - 턴키 기준(기자재와 건설 포함)의 플랜트 공급가격 - 설비 운영 기간 - 생산용량 - 운영비용 : 에너지 소비량, 부품 교체 등 ⚪ 현지 스타트업 인수를 통한 시장 진출도 검토해 볼 가치가 있음 - 핀란드에는 좋은 기술이 있지만, 자본과 마케팅 능력이 부족한 재생에너지 스타트업들이 있음 - 이들 기업 인수를 통해 EU 내 법인설립 뿐만 아니라 선진기술 습득 가능 - EU 내 판매 이력이 있는 기업 인수를 통한 공공조달 시장 진출은 더 많은 기회를 제공할 수 있음 Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 151 - 나. 한국기업 진출현황 ⚪ 2010년 삼성전자가 Hansel을 통해 핀란드 중앙정부에 프린터, 특수 디스플레이와 부속품을 4년간 공급하는 계약을 체결한 이후 한국기업의 공공조달을 통한 핀란드 진출은 없음 다. 진출을 위한 제안 □ 현지 법인 설립 또는 현지 파트너 발굴 ⚪ 핀란드 정부 조달 시장에 성공적으로 진출하기 위해서는 핀란드에서 법인 형태를 갖추고 있는 것이 유리함 - 견적서를 작성할 때나 이 외 여러 절차에서 핀란드어를 알고 있다면 훨씬 일을 수월하게 진행할 수 있음. 그러므로 현지어가 가능한 직원을 채용하는 것이 유리 - 시스템 공급 등 기술 지원, 사후관리가 필수적인 프로젝트는 핀란드 또는 인에 위치한 기업들이 더 높은 점수를 받을 가능성이 높음 - 현지 법인, 파트너를 통해 시장에서 요구되는 인증, 입찰 정보를 실시간으로 파악이 가능 - 현지 법인 설립에 어려움이 있는 경우, 현지 파트너를 통한 우회 납품 등의 방안을 찾는 차선책도 있음 □ 중소기업들은 벤더를 통한 간접 납품기회를 찾을 것 ⚪ 대형 프로젝트의 경우 중소기업들이 직접 참여하기 어렵기 때문에, 기존 벤더를 통한 납품 기회를 확보하는 것이 수출 가능성을 높일 수 있음 □ 틈새시장을 노릴 것 ◦ 핀란드 정부의 긴축재정의 여파로 향후 몇 년간은 조달시장의 가격경쟁 심화 예상 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 152 - - 비수술적 혈당 측정기와 같이 신기술이 적용된 제품 또는 특수 제품 등 가격경쟁을 피할 수 있는 틈새시장을 통해 기회를 발굴할 필요가 있음. 3 성공사례 가. 외국기업 성공사례 기업명 Fujitsu (일본) 진출년도 2015 품목 서버 금액(€) 200,000 성공요인 고객에게 유지보수 비용을 절감할 수 있는 제품을 공급 후지쓰는 1991년 노키아의 개인용 컴퓨터와 소프트웨어 부문을 인수, 핀란드에 진출. 이후 핀란드 내에서 가장 큰 기업용 IT 기기, 소프트웨어, 서비스 공급업체 중의 하나로 성장. '14년 후지쓰 핀란드의 연 매출액은 400만 유로였으며, 후지쓰의 유럽 전체 매출액은 40억 유로임. '15년 대학교에 IT 서비스를 제공하는 공기업 CSC의 노후화 된 라이브러리 서버 교체를 위해 입찰에 참가한 후지쓰는 3개의 프로덕션 서버와 1개의 디렉션 서버 공급자로 선정. 경쟁사에 비해 에너지 절감기술, 유지보수 비용, 서버크기 등에서 강점을 보인 것이 수주로 이어짐. 기업명 Naerenergi AS (노르웨이) 진출년도 2014 품목(산업) 바이오가스 정제공장 금액(€) 1,256,000 성공요인 발주처의 비용절감이 가능한 기술력 보유 노르웨이의 바이오가스플랜트 기업인 Naerenergi는 폐기물처리 회사인 스토르모센(Stormossen)을 운영 중인 키벨브락스(Kvevlax)시에서 '14년 진행한 바이오가스 연료 정제시설의 낙찰자로 선정. Naerenergi에서 제안한 설비 유지 보수의 경제성, 설비의 높은 에너지 효율성이 발주처에게 높은 평가를 받음. 주로 노르웨이에서 제품을 공급하던 Naerenergi는 덴마크의 바이오가스 충전소 기자재 업체인 Sherex Europe ApS를 인수 다른 유럽 국가들에게 토탈솔루션 공급이 가능한 업체로 성장 Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 153 - 기업명 Nordic Gas Solutions AB (스웨덴) 진출년도 2014 품목(산업) 바이오가스 충전소 금액(€) 772,000 성공요인 경제적인 친환경 솔루션 제공 주로 스웨덴에서 제품을 공급하던 Nordic Gas Solutions(NGS)는 폐기물처리 회사인 스토르모센 (Stormossen)을 운영 중인 키벨브락스(Kvevlax)시에서 '14년 진행한 바이오가스 충전시설의 낙찰자로 선정. 참가기업 중 가장 경제적이고 친환경적인 솔루션을 제안한 것이 NGS가 낙찰받은 요인임. 기업명 Relacom (스웨덴) 진출년도 2014 품목(산업) 광섬유케이블 금액(€) 18,000,000 성공요인 발주처의 요구에 맞는 제품 제안, 경제적인 솔루션 제공 스톡홀름에 본사를 둔 네트워크 건설업체인 Relacom은 '98년 핀란드에 지사를 설립 후 다양한 프로젝트들에 참가함. Relacom은 '14년 핀란드 북부의 라우나(Rauna)시에서 운영하는 네트워크 회사인 라우난 쿠이투베르콧(Raunan Kuituverkot)사에서 진행한 광섬유케이블 네트워크 건설사업을 수주. 발주처는 납기 등 여러 가지 주요 평가요소들을 입찰 시 공지함. Relacom은 입찰 참가기업 중 가장 경제적인 제안을 해서 낙찰자로 선정 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 154 - 4 주요 조달기관 및 프로젝트 가. 주요 조달기관 기관명 Hansel OY 홈페이지 www.hansel.fi 주요 조달품목 ICT기기, 소프트웨어, 자동차 등 '15년 조달액(€) 696,575,000 기관개요 - 중앙정부에서 운영하는 정부조달 전문 기업 - 350개 이상의 공급업체와 기본협정(Framework Arrangement)을 통해 정부기관(중앙정부, 지방정부, 공기관, 공기업, 국가에서 운영하는 교회)에 납품 나. 주요 벤더 회사명 Meltex Oy 취급품목 건축자재(Geo Textile 포함) 설립연도 1993 종업원 수 185명 대표자 Mr. Reijo Areva 매출액 63,639,000€ 주소 Puuppolantie 111, FI-40270 Palokka 담당자명 Mr. Jaakko Kovanen (Sourcing and Development Manager) 전화 +358 20 777 0231 이메일 Jaakko.kovanen@meltex.fi 팩스 +358 20 777 0049 홈페이지 http://www.meltex.fi/etusivu/meltex-en.html 회사소개 1993년 플라스틱 파이프 제조 기업으로 사업을 시작했으나, 현재는 Geo Textile과 같은 건축자재도 수입 중 주요납품처 핀란드 건설회사 조달실적 Sastamala-Huittinen 지하 하수관 프로젝트(2014~2015년) 한국기업과의 거래경험이나 의견 이 분야에서 한국제품 경험 없음 한국기업과 협력의사 한국을 포함, 모든 비즈니스 제안에 기본적인 관심이 있음 한국기업 시장진입을 위한 제언 인증서, 가격 등의 자세한 제품정보를 포함한 양질의 사업제안서를 준비해야 함 Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 155 - 회사명 Lektar Oy 취급품목 건축자재(Geo Textile 포함) 설립연도 1949 종업원 수 38명 대표자 Mr. Petri Lappalainen 매출액 17,595,000€ 주소 Hiekkakiventie 7, FI-00710 Helsinki 담당자명 Mr. Kari Vesterinen (Department Manager) 전화 +358 9 413 551 00 이메일 Kari.vesterinen@lektar.com 팩스 +358 9 413 551 20 홈페이지 www.lektar.com 회사소개 건축자재 수입도매업체 주요납품처 핀란드 건설회사 조달실적 주요 건설사가 수주한 프로젝트들에 다수 참여 한국기업과의 거래경험이나 의견 이 분야에서 한국제품 경험 없음 한국기업과 협력의사 한국을 포함, 모든 비즈니스 제안에 기본적인 관심이 있음 한국기업 시장진입을 위한 제언 인증서, 가격 등의 자세한 제품 정보를 포함한 양질의 사업제안서를 준비해야 함 회사명 Viacon Oy Ab 취급품목 건축자재(Geo Textile 포함) 설립연도 1949 종업원 수 16명 대표자 Mr. Peter Brandt 매출액 18,027,000€ 주소 Vernissakatu 8, FI-01300 Vantaa 담당자명 Mr. Peter Brandt(CEO) 전화 +358 20 741 5400 이메일 peter.brandt@viacon.fi 팩스 +358 20 741 5401 홈페이지 www.viacon.fi 회사소개 사회기반시설 건축자재 전문 업체 각 국의 지사들이 공급업체 선정 권한이 있음 주요납품처 핀란드 건설회사 조달실적 주요 건설사가 수주한 프로젝트들에 다수 참여 한국기업과의 거래경험이나 의견 Viacon은 한국이 아닌 다른 아시아 국가로부터 제품을 수입 Geo Textile은 부피가 크기 때문에 아시아에서 수입하는 것이 경제적이지 않음 한국기업과 협력의사 한국으로부터의 협업 제안을 받아들일 의사가 있음 한국기업 시장진입을 위한 제언 장거리 운송에도 불구하고 매력을 느낄 수 있는 높은 기술 수준이 요구되는 제품에 대해 관심을 보일 수 있음 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 156 - 회사명 Sarlin Oy Ab 취급품목 산업기계류 설립연도 1985 종업원 수 85명 대표자 Mr. Kari Jäminki 매출액 24,963,000€ 주소 Kaivokselantie 3-5, FI-01610 Vantaa 담당자명 Mr. Kari Lammi(Director) 전화 +358 10 550 4000 이메일 kari.lammi@sarlin.com 팩스 +358 10 550 4201 홈페이지 www.sarlin.com 회사소개 기술 제품을 유통하는 가족회사임 압축공기, 에너지, 자동화 및 처리 기술 관련 제품 취급 미국의 소형 터빈 제조사인 Capstone Turbine의 핀란드 대리점 주요납품처 에너지, 공공기반시설 기업, 제조사 등 조달실적 공공 폐기물처리 시설 한국기업과의 거래경험이나 의견 이 분야에서 한국제품 경험 없음 한국기업과 협력의사 한국을 포함, 모든 비즈니스 제안에 기본적인 관심이 있음 한국기업 시장진입을 위한 제언 기술, 가격정보와 배송기간 등을 명확한 영어로 설명한 브로슈어 준비가 필요 회사명 Hansa Biopower Oy 취급품목 바이오에너지 생산장비 설립연도 1989 종업원 수 1명 대표자 Mr. Kari Punakivi 매출액 63,000€ 주소 Höyläämöntie 18 A, FI-00380 Helsinki 담당자명 Mr. Kari Punakivi 전화 +358 9 492 122 이메일 info@hansapower.fi 팩스 +358 9 498 630 홈페이지 www.hansapower.fi 회사소개 Hansa Power의 자회사 핀란드에서 대표적인 바이오에너지 생산장비 업체들인 Bosch Industriekessel, Uniconfort, Bertrams Heatec, Ferroli, Vericor, Dresser-Rand의 대리점 주요 납품처 에너지 및 공공기반시설 기업 조달실적 공공 폐기물처리 시설 한국기업과의 거래경험이나 의견 이 분야에서 한국제품 경험 없음 한국기업과 협력의사 한국을 포함, 모든 비즈니스 제안에 기본적인 관심이 있음 한국기업 시장진입을 위한 제언 기술, 가격정보와 배송기간 등을 명확한 영어로 설명한 브로슈어 준비가 필요 Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 157 - 회사명 NWE Sales Oy 취급품목 재생에너지 생산장비 설립연도 2010 종업원 수 4명 대표자 Mr. Kimmo Kaila 매출액 723,000€ 주소 Soratie 2, FI-01740 Nastola 담당자명 Mr. Kimmo Kaila(CEO) 전화 +358 400 815 266 이메일 kimmo.kaila@nwesales.fi 팩스 +358 9 498 630 홈페이지 www.nwesales.fi 회사소개 풍력, 태양열 발전 장비 판매하고 있으며, 현대중공업 풍력터빈의 핀란드 대리점임. 바이오가스 등 다른 형태의 재생에너지 시장 진출 의사가 있음 주요 납품처 에너지 회사 조달실적 Hamina 풍력발전소 한국기업과의 거래경험이나 의견 수년간 사업을 진행한 현대중공업에 만족함 바이오가스 플랜트 업체들에 대한 경험은 없음 한국기업과 협력의사 한국의 바이오가스 관련 기업들과 협의할 의사가 있음 한국기업 시장진입을 위한 제언 기술, 가격정보와 배송기간 등을 명확한 영어로 설명한 브로슈어 준비가 필요 회사명 Kiwatti Oy 취급품목 재생에너지 발전시설 설립연도 2009 종업원 수 1명 대표자 Mr. Pasi Vuorio 매출액 14,000€ 주소 Haikankatu 1, FI-21200 Raisio 담당자명 Mr. Pasi Vuorio(CEO) 전화 +358 40 563 7819 이메일 Pasi.vuorio@kiwatti.fi 팩스 홈페이지 www.kiwatti.fi 회사소개 풍력, 태양광발전 장비 판매업체 주요 납품처 부동산 소유주, 통신회사, 민간 소비자 조달실적 사무용 건물에 보조용 풍력발전 공급 한국기업과의 거래경험이나 의견 이 분야에서 한국제품 경험 없음 한국기업과 협력의사 한국을 포함, 모든 비즈니스 제안에 기본적인 관심이 있음 한국기업 시장진입을 위한 제언 기술, 가격정보와 배송기간 등을 명확한 영어로 설명한 브로슈어 준비가 필요 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 158 - 회사명 Berner Oy 취급품목 다양한 품목 취급 설립연도 1883 종업원 수 376명 대표자 Mr. Antti Korpiniemi 매출액 188,556,000€ 주소 P. O. Box 22 / Sahaajankatu 24, FI-00811 Helsinki 담당자명 Ms. Pauliina Bovellan (Development Director) 전화 +358 40 159 2059 이메일 Pauliina.bovellan@berner.fi 팩스 +358 207 4241 홈페이지 www.berner.fi 회사소개 핀란드에서 가장 오래된 대형 수입 도매상 중 하나로 10여 개의 사업부문을 운영 의료기기 중 옴론(Omron)사의 제품이 가장 높은 매출 비중을 차지 주요 납품처 공립병원과 사립병원 조달실적 공립병원 및 보건소 납품 한국기업과의 거래경험이나 의견 한국기업과 다수의 상담을 진행했지만, 실제 비즈니스로 이어지지 않음 한국기업과 협력의사 한국을 포함, 모든 비즈니스 제안에 기본적인 관심이 있음 한국기업 시장진입을 위한 제언 기술정보, 객관적으로 인증된 데이터, 가격정보 등이 포함된 마케팅 자료가 필수 회사명 Steripolar Oy 취급품목 의료장비 설립연도 1985 종업원 수 49명 대표자 Mr. Kaj Dahlström 매출액 13,599,000€ 주소 P. O. Box 3, FI-02631 Espoo 담당자명 Mr. Kari Mäkipää (Product Manager) 전화 +358 400 599 738 이메일 Kari.makipaa@steripolar.fi 팩스 +358 9 417 606 90 홈페이지 www.steripolar.fi 회사소개 업계 내 중간규모의 위치를 지닌 의료기기 전문 수입업체 주요 납품처 공립병원, 사립병원, 건강클리닉 조달실적 공립병원 납품 한국기업과의 거래경험이나 의견 의료 전자기기 회사가 많으며, 제품의 품질이 좋음 한국기업과 협력의사 한국을 포함, 모든 비즈니스 제안에 기본적인 관심이 있음 한국기업 시장진입을 위한 제언 기술정보, 객관적으로 인증된 데이터, 가격정보 등이 포함된 마케팅 자료가 필수 Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 159 - 회사명 Pedihealth Oy 취급품목 건강관리제품 설립연도 1986 종업원 수 10명 대표자 Ms. Päivi Kaasinen 매출액 1,153,000€ 주소 Svaanintie 4, FI-90230 Oulu 담당자명 Ms. Päivi Kaasinen(CEO) 전화 +358 20 740 1330 이메일 paivi.kaasinen@pedihealth.fi 팩스 +358 20 740 1339 홈페이지 www.pedihealth.fi 회사소개 소아과 의료장비 및 의료기기를 전문으로 하는 회사로 출발 현재는 소아과 이외에도 1,700여 개의 의료제품을 수입 최근에는 Point-of-Care Testing에 주력하고 있으며, 스웨덴 회사들에도 제품을 공급 주요 납품처 공립병원 및 민간 건강관리기관 조달실적 E-EL(EU가 부분적으로 자금을 지원하는 Oulu 지역 모바일 건강관리 서비스 개발사업) 참여 한국기업과의 거래경험이나 의견 고품질의 의료기기 제조국으로 인식 한국기업과 협력의사 한국을 포함, 모든 비즈니스 제안에 기본적인 관심이 있음 한국기업 시장진입을 위한 제언 기술정보, 객관적으로 인증된 데이터, 가격정보 등이 포함된 마케팅 자료가 필수 회사명 Sunborn Saga Oy / Spatech Division 취급품목 건강 및 웰빙 제품 설립연도 1997 종업원 수 296명 대표자 Ms. Ritva Niemi 매출액 29,133,000€ 주소 P. O. Box 100 / Juhana Herttuan puistokatu 23, FI-20101 Turku 담당자명 Mr. Mika Kuosmanen (Division Manager) 전화 +358 44 55 66 284 이메일 mika.kuosmanen@saga.fi 팩스 +358 2 44 56 209 홈페이지 www.saga.fi 회사소개 여러 가지 제품군을 취급하는 수입 도매업체 대부분의 제품은 건강, 미용, 웰빙과 관련이 있음 Mr. Kuosmanen이 담당한 Saga Spatech부서는 웰빙 제품에 특화 주요 납품처 공립병원 및 민간 건강관리기관, 재활기관 조달실적 건강관리/재활 클리닉에 제품 공급 한국기업과의 거래경험이나 의견 고품질의 의료기기 제조국으로 인식 한국회사와 접촉한 적은 없음 한국기업과 협력의사 한국을 포함, 모든 비즈니스 제안에 기본적인 관심이 있음 한국기업 시장진입을 위한 제언 기술정보, 객관적으로 인증된 데이터, 가격정보 등이 포함된 마케팅 자료가 필수 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 160 - 회사명 Pharmanova Oy 취급품목 건강관리제품 설립연도 1997 종업원 수 7명 대표자 Mr. Aarno Tammela 매출액 2,521,000€ 주소 Linnankoskenkatu 32, FI-01600 Porvoo 담당자명 Mr. Aarno Tammela(CEO) 전화 +358 400 410 959 이메일 Aarno.tammela@ pharmanova.fi 팩스 홈페이지 www.pharmanova.fi 회사소개 전문가용과 일반 소비자용 의료 및 건강 기기를 수입 판매함. 주요 제품군은 인슐린 펌프와 혈당 테스트기 및 관련 소모품임. 주요 납품처 공립 의료기관 조달실적 공립 의료기관 공급업체 한국기업과의 거래경험이나 의견 한국 기업이 가격대비 좋은 품질의 제품을 가지고 있음 한국기업과 협력의사 모든 실현 가능한 협업 제안에 대해 개방적임 한국기업 시장진입을 위한 제언 기술정보, 객관적으로 인증된 데이터, 가격정보 등이 포함된 마케팅 자료가 필수 Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 161 - 다. 주요 공공조달 프로젝트 프로젝트명 Helsinki시(市) 통근 철도 건설(“Pisararata”) 발주처 핀란드 교통국 주소 Opastinsilta 12 A, FI-00520 Helsinki, FINLAND 담당자(직위) Mr. Jussi Lindberg (Project Manager) 전화 +358 295 34 3820 이메일 jussi.lindberg@liikennevirasto.fi 팩스 +358 2063 73700 홈페이지 http://www.liikennevirasto.fi/web/en 단계 계획단계 발주방식 미정 프로젝트 일정 건설계획이 2016년 중에 승인될 예정 예상시공기간은 2017년부터 2020년 입찰예정일 미정 입찰규모 €956,000,000(2020년 예상 가격 기준) 재원 Helsinki시, 핀란드 정부, 유럽연합(EU) 프로젝트 개요 헬싱키 도심에 통근용 지하철 건설을 목표로 진행, 총 8km의 복선철도(그중 6km는 두 개의 터널로 시공)와 3개의 지하철역이 건설될 예정 발주처의 한국기업과의 거래경험이나 의견 본 프로젝트는 Helsinki 순환철도와 Espoo 지하철 등 핀란드의 기존 프로젝트에 참가한 핀란드 건설사가 주 계약업체가 될 것임. 그러나 한국 기업들은 시공업체들에 건설기계, 도구, 자재, 부품 등의 납품 기회가 있을 수 있음 프로젝트명 Helsinki - Tallinn 철도 터널 공사 발주처 핀란드 교통국 주소 Opastinsilta 12 A, FI-00520 Helsinki, FINLAND 담당자(직위) 미정 전화 N/A 이메일 N/A 팩스 N/A 홈페이지 http://www.liikennevirasto.fi/web/en 단계 타당성심사 발주방식 국제입찰 프로젝트 일정 2016년 초 헬싱키와 탈린 정부는 해당 프로젝트의 예비조사 자금을 지원하기로 결정. 프로젝트의 사업성이 있으면, 프로젝트가 진행될 예정으로 완공은 2030년 이후로 예상 입찰예정일 미정 입찰규모 €13,000,000,000(예상가격) 재원 헬싱키시, 핀란드 정부, 탈린시, 에스토니아 정부, 유럽연합(EU) 프로젝트 개요 헬싱키와 탈린사이의 85km 구간을 해저철도터널로 연결 발주처의 한국기업과의 거래경험이나 의견 단일 기업이 이 정도 규모의 사업을 단독으로 수주할 수는 없을 것임. 따라서, EU 역외 기업도 참가하는 컨소시엄을 통해 입찰경쟁이 진행될 것으로 예상됨. 일본 기업들은 Bosphorus 해협의 Marmaray 해저터널 프로젝트에 참가한 경험이 있음. 한국 기업도 컨소시엄의 멤버가 될 수 있는 기회를 가지고 있음 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 162 - 프로젝트명 Espoo 통근 철도 건설 발주처 핀란드 교통국 주소 Opastinsilta 12 A, FI-00520 Helsinki, FINLAND 담당자(직위) Ms. Heidi Mäenpää (Project Manager) 전화 +358 295 34 3000 이메일 heidi.maenpaa@liikennevirasto.fi 팩스 +358 2063 73700 홈페이지 http://www.liikennevirasto.fi/web/en 단계 PQ 발주방식 미정 프로젝트 일정 2016년 공사계획이 확정되면, 2017년~2021년 시공 예정 입찰예정일 미정 입찰규모 €400,000,000 재원 핀란드 정부 프로젝트 개요 수도권인 Espoo 지역의 통근열차 서비스 개선을 위해 기존 철도를 확장하는 사업(기존 철도 옆에 두 쌍의 철로 신설) 발주처의 한국기업과의 거래경험이나 의견 본 프로젝트는 Helsinki 순환철도와 Espoo 지하철 등 핀란드의 기존 프로젝트에 참가한 핀란드 건설사가 주 계약업체가 될 것임. 그러나 한국 기업들은 시공업체들에 건설기계, 도구, 자재, 부품 등의 납품 기회가 있을 수 있음 프로젝트명 Pasila-Riihimäki 철도 개선사업 발주처 핀란드 교통국 주소 Opastinsilta 12 A, FI-00520 Helsinki, FINLAND 담당자(직위) Mr. Juha Kansonen (Project Director) 전화 +358 295 34 3633 이메일 juha.kansonen@ liikennevirasto.fi 팩스 +358 2063 73700 홈페이지 http://www.liikennevirasto.fi/web/en 단계 PQ 발주방식 미정 프로젝트 일정 2016년 말부터 2020년까지 시공 예정 입찰예정일 미정 입찰규모 €150,000,000(1단계 사업) 재원 핀란드 정부, 유럽연합(EU) 프로젝트 개요 Helsinki - Riihimäki 구간의 철도를 4쌍의 철로로 확장하는 사업 1단계 사업은 10km의 철도 신설과 기존 역사, 철도조차장 개선 등이 포함됨 발주처의 한국기업과의 거래경험이나 의견 본 프로젝트는 Helsinki 순환철도와 Espoo 지하철 등 핀란드의 기존 프로젝트에 참가한 핀란드 건설사가 주 계약업체가 될 것임. 그러나 한국 기업들은 시공업체들에 건설기계, 도구, 자재, 부품 등의 납품 기회가 있을 수 있음 Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 163 - 프로젝트명 러시아 국경 철도(Luumäki - Imatra 구간) 개선사업 발주처 핀란드 교통국 주소 Opastinsilta 12 A, FI-00520 Helsinki, FINLAND 담당자(직위) Mr. Siru Koski (Deputy Director) 전화 +358 295 34 3000 이메일 siru.koski@liikennevirasto.fi 팩스 +358 2063 73700 홈페이지 http://www.liikennevirasto.fi/web/en 단계 PQ 발주방식 미정 프로젝트 일정 1단계 사업이 2017년 시작 예정 입찰예정일 미정 입찰규모 €185,000,000 재원 핀란드 교통국, 유럽연합(EU) 프로젝트 개요 러시아 국경 철도(Luumäki - Imatra 구간)은 러시아로의 화물 운송과 승객 수송에 있어서 중요한 진입로임. 이 프로젝트를 통해 기존의 철도와 철도 조차장(操車場)을 개선할 예정 발주처의 한국기업과의 거래경험이나 의견 본 프로젝트는 Helsinki 순환철도와 Espoo 지하철 등 핀란드의 기존 프로젝트에 참가한 핀란드 건설사가 주 계약업체가 될 것임. 그러나 한국 기업들은 시공업체들에 건설기계, 도구, 자재, 부품 등의 납품 기회가 있을 수 있음 프로젝트명 IT 보안 시스템 및 보안 제품 구매(기본협정) 발주처 Hansel Oy 주소 P. O. Box 1386, FI-00101 Helsinki, FINLAND 담당자(직위) Mr. Olli Surakka(Consultant) 전화 +358 294 444 267 이메일 olli.surakka@hansel.fi 팩스 홈페이지 https://www.hansel.fi/en/ 단계 PQ 프로젝트 일정 2016년 10월부터 2020년까지 공급 재원 핀란드 정부 프로젝트 개요 위 기본협정은 다음의 보안 기술제품 구매와 사후관리서비스에 관한 것임; - 감시카메라 - 회로모니터 - 출입통제 - 근로시간기록 - 도난 및 화재경보 - 전자 호루라기(Assault alarm) - 유치장 구내전화(인터콤) - 금속탐지기와 X-ray 장치 발주처의 한국기업과의 거래경험이나 의견 공급자는 설치, 유지보수, 예비부품, 기술지원 등의 광범위한 사후관리서비스를 현지에서 제공해야 하므로 핀란드에 있는 회사만이 입찰조건을 만족시킬 수 있을 것임. 한국 회사가 핀란드에 자회사를 가지고 있지 않다면 현지 수입업체/ 유통업체를 통해 입찰에 참가해야 함 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 164 - 프로젝트명 프린팅(IT) 시스템 및 제품 구매(기본협정) 발주처 Hansel Oy 주소 P. O. Box 1386, FI-00101 Helsinki, FINLAND 담당자(직위) Mr. Olli Surakka(Consultant) 전화 +358 294 444 267 이메일 olli.surakka@hansel.fi 팩스 홈페이지 https://www.hansel.fi/en/ 단계 PQ 프로젝트 일정 2016년 8월부터 2018년까지 공급 재원 핀란드 정부 프로젝트 개요 위 기본협정은 다음과 같은 프린팅제품과 서비스 구매 및 사후관리에 관한 것임; - 프린터, 스캐너 - ‘Follow-me’ 프린팅, 보안 프린팅 및 기타 서비스 - 설치, 유지보수, 재활용 서비스 - 프린팅 관련 소모품 발주처의 한국기업과의 거래경험이나 의견 공급자는 설치, 유지 보수, 예비부품, 기술 지원 등의 광범위한 사후관리 서비스를 현지에서 제공해야 하므로 핀란드에 있는 회사만이 입찰조건을 만족시킬 수 있을 것임. 한국 회사가 핀란드에 자회사를 가지고 있지 않다면 현지 수입업체/ 유통업체를 통해 입찰에 참가해야 함. 폴란드 국명 - 165 - Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 167 - 국명 : 폴란드 1 시장 개요 가. 시장 규모 및 특성 □ 2014년 폴란드 정부의 총 공공조달 지출 규모는 513억 유로로, 전년 대비 8.2%증가 ⚪ EU 집행위에 따르면 폴란드 정부의 ’14년 물품, 서비스, 건설의 총 공공조달 지출액은 513억 유로(유틸리티, 방산 제외)로 2013년 474억 유로 대비 8.2% 증가하였으며, 총 GDP 대비 차지하는 비중은 12.5%로 ’13년 12.0% 대비 소폭 증가 ⚪ 2007-2013에 배정된 EU 기금을 이용한 대규모 도로 건설 및 2012 유로컵 개최에 따른 다양한 도로, 시설 건설 붐 이후 공공투자가 둔화되었다가 ’14년부터 회복세로 전환 < 폴란드 정부의 공공조달 지출 규모 > (단위 : 억 유로) 구분 2010 2011 2012 2013 2014 지출 금액 498 512 484 474 513 GDP % 14.1 13.5 12.4 12.0 12.5 * 자료원 : Public Procurement Indicator 2014/EU 집행위, ’16년 2월 * 공공조달 지출규모의 경우 폴란드 및 EU관보에 등록되지 않은 입찰 건까지 포함한 규모 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 168 - □ ’14년 폴란드 공공조달 시장 규모는 323억 유로, 174,886건 계약 진행 ⚪ 시장 규모는 ’13년 348억 유로에서 323억 유로로 약 7% 감소, 계약 건수는 ’13년 210,352건에서 174,886건으로 17% 감소 * 공공조달 시장이란 유틸리티 공급자를 포함한 폴란드 및 EU관보에 등록된 입찰을 기준으로 작성된 것 < 폴란드 공공조달 관련 계약현황 > * 자료원 : 폴란드 조달청 ⚪ ’04년 폴란드 공공조달법이 발효되면서 96억 유로에 불과하던 조달시장은 10년 사이 3배 성장 ※ 폴란드 조달관련 기본법(The Act of 29 January 2004 Public Procurement Law) ⚪ 2014년 3월에 발효되었으며 복잡한 정부조달 및 입찰 제도의 간소화와 능률 제고를 위해 정부는 정부 조달법을 수시로 개정 중 ⚪ 현재 폴란드 조달법상 3만 유로 이상의 조달은 반드시 공고 후 입찰을 거쳐야 하며 정부조 달법에 의해 규제(※ ’14. 10월 개정된 정부 조달법에 따라 과거 1만 4천 유로에서 2배 이상 상향 조정) ⚪ 관련 웹사이트 : uzp.gov.pl Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 169 - < 폴란드 공공조달 시장 규모 > (단위 : 1억 유로) * 자료원 : 폴란드 조달청 ⚪ ’10년까지 지속 증가해오던 공공조달 시장의 성장세는 글로벌 경기 침체와 EU 기금 소진으로 인한 신규 공공조달 발주의 감소로 다소 정체 상태이나 ’14년 이후 신규 EU 기금이 배정됨에 따라 성장세로 전환될 전망 ※ 對 폴란드 EU 기금 배정 내역 ⚪ ’06-’13년까지 폴란드는 EU 기금으로 EU 국가 중 가장 많은 금액인 673억 유로를 ‘결속 전략’ 지원금(ERDF, ESF, CF)으로 배정받았으며, 동 기간 정부가 국가결속전략(Narodowa Strategia Spójności, NSS) 이행을 위해 확보한 재원 856억 유로 중 EU 기금이 78.6% 로 절대적 비중 차지 - EU 기금 673억 유로(78.6%), 정부예산 119억 유로(13.9%), 민간자본 64억 유로(7.5%) ⚪ ’14-’20년 역시 EU 국가 내 최대 규모인 773억 유로(EARDF 포함 시, 852억 유로) 배정 ⚪ 관련 웹사이트 : uzp.gov.pl ⚪ ’14년 기준 입찰에 걸린 소요 기간은 폴란드 관보(BZP: Biuletin Zamowień Publicznych)에 공고된 발주 건들의 경우 평균 34일, EU 관보(TED: Tenders Electronic Daily)의 경우 평균 90일 소요 - 조달금액 3만 유로 이상 ~ EU 입찰공고 하한선 이하: 폴란드 관보 공고 - 조달금액 EU 입찰공고 하한선 이상: EU 관보 공고 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 170 - < 2016년 EU 입찰 공고 하한선 > (단위 : 유로) 구분 물품 및 서비스 구매 건설 중앙정부 및 산하 공공기관 135,000 5,225,000 지방정부 및 산하 공공기관 209,000 유틸리티 사업자 418,000 * 유틸리티는 에너지, 상하수도, 교통, 우편서비스를 공급하는 사업자를 의미 □ 폴란드 공공조달 시장은 건설이 주력 부문으로 지방정부를 중심으로 공공조달 사업 추진 ⚪ ’14년을 기준으로 폴란드 공공조달 시장을 계약액 기준으로 보면 건설(40%), 물품 구매(31%), 서비스(29%) 순으로 건설부문이 시장을 주도 ⚪ 건설 부문은 에너지 관련 사업, 수처리, 교통 분야 등 공익사업분야와 지방정부 차원의 인프라 구축 사업이 대부분을 차지 ⚪ 물품 구매의 경우 의료보건 분야, 공공교육기관 등이 전체 발주의 80%를 차지하였고, 서비스 부문은 중앙정부의 공공행정 서비스가 주 입찰 대상 < 폴란드 공공조달 분야별 비중 > * 자료원 : 폴란드 조달청 Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 171 - ⚪ 폴란드의 조달기관은 유형별로 중앙정부, 지방정부, 공기업, 공공단체, 유틸리티 사업자 등 총 3만 7천여 곳 이상으로 추정되며, EU 하한선 이상의 대규모 공공계약에서 가장 큰 비중을 차지하는 것은 지방정부 (43.0%)이고 그다음 의료보건 분야 기관(18.5%), 공공교육기관(6.4%) 순 - 지방정부의 경우 ’11년(40.6%), ’12년(40.7%), ’13년(41.4%)로 매년 1위를 차지함 < ‘14년 공공조달 발주처 분야별 비중 > (단위 : %) * 자료원 : 폴란드 조달청 □ 폴란드 현지기업의 낙찰률이 여전히 높으나 외국기업의 공공조달 수주 지속 증가 추세 ⚪ 최근까지 폴란드 정부 조달사업의 90% 이상을 현지 기업이 수주 하였으며, 이는 현실적 여건에서 국내 회사가 유리하기 때문 ⚪ ’14년 폴란드 공공조달 시장에서 외국기업이 수주한 계약은 총 701건, 조달 시장 전체 계약 규모의 10%인 32.2억 유로로 ‘10년 32.3억 유로 대비 소폭 감소하였으나 전체적으로 증가 추세 - ’12년 공공투자 둔화와 원자재가 인상으로 인한 대형 건설사들의 잇따른 파산으로 건설경기가 침체되면서 전체 조달시장과 외국기업의 수주 비중도 일시적으로 축소 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 172 - ⚪ 외국기업은 주로 건설, 서비스 분야에 참여하고 있으며 독일, 스페인, 체코 등의 유럽 기업이 대부분을 차지 - 독일과 스페인이 외국기업이 수주한 전체 계약의 60% 이상 점유 < 폴란드 조달시장 내 외국기업의 비중 > (단위 : 일억 유로, %) * 자료원 : 폴란드 조달청 < 국가별 계약수주 규모 > (단위 : 건, 일억 유로) 국가 계약 건수 계약 금액 건설 물품 서비스 연도 ’12 ’13 ’14 ’12 ’13 ’14 ’12 ’13 ’14 ’12 ’13 ’14 독일 9 11 12 109 109 90 22 22 16 3.7 16.0 10.1 스페인 13 19 19 4 3 10 9 8 21 6.3 5.7 10.0 이탈리아 1 - 6 12 3 23 3 24 3 1.1 1.3 0.5 프랑스 - 1 1 18 17 31 7 16 14 0.1 0.5 0.2 체코 5 6 6 35 29 28 13 9 14 0.6 2.0 0.1 한국 1 1 - - - - - - 1 1.9 1.2 0.3 오스트리 아 1 4 - 12 19 16 2 4 5 1.0 1.1 0.3 중국 1 1 1 1 1 1 - 1 1 0.7 0.8 0.4 일본 - 1 1 1 - - - - - 0.0 0.4 0.2 * 자료원 : 폴란드 조달청 Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 173 - □ 한국 기업의 폴란드 공공조달 사업 참여 및 수주는 실적이 전무하였으나 ’12년 P사 건설의 폴란드 플랜드 건설 수주를 기점으로 실적 창출 시작 ⚪ P사건설 : 폴란드 남부 크라쿠프市 소각 플랜트 건설(’12.11, 1억 9천만 유로) ⚪ K사-D사컨소시엄 : 폴란드 중동부 마조비에츠키에州, 들라스키에州 초고속 인터넷망 구축(’13.1, 1억 2천만 유로) ⚪ L사 : 폴란드 서부 브로츠와프市에 스마트 전력계량기(AMI)공급 및 시스템 구축(’14.9, 3천만 유로) 나. 시장 동향 및 최근 트렌드 □ EU공공조달지침 개정안(Directive 2014/23/EU, Directive 2014/ 24/EU, Directive 2014/25/EU) 폴란드 적용 지연 ⚪ EU 회원국들은 당초 ’16년 4월 18일까지 적용 완료할 예정이었으나, 폴란드는 하원에서 세부사항 조율에 따른 지연으로 현재 상원에 발의되어 계류 중이며, 6월 중 적용 예정 ⚪ ’16년 6월 적용 예정인 공공조달지침 개정안은 ‘폴란드 사회․경제의 지능적 발전’을 도모할 장치로서의 ‘지능형 공공조달 시스템’ 개발이 목적으로 주요 개정 항목은 다음과 같음 - 단일 조달 문서 적용 및 입찰 참여 절차 간소화 - 전자조달시스템(e-Procurement) 구축을 위한 1단계로 조달 서류 전자화 및 전자통지(e-notification) 도입 - 최저가 낙찰 선정 기준의 비중을 제한(최대 60%)하고 질적, 사회적, 환경적, 혁신적 부분을 고려한 ‘최적의 경제적 입찰’ 기준 추가 - 대규모 프로젝트의 소규모 계약 분할을 제도화하고 입찰 공고의 업체 매출액 기준을 제한하여 중소기업 참여 기회 확대 등 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 174 - □ 최저가 낙찰 여전히 우세 ⚪ ’14년 이전 폴란드에서는 경쟁 입찰 시 가격만 고려되어 정부와 입찰자에게 많은 문제 초래 - 입찰자는 터무니없이 낮은 가격으로 입찰하여 수주 후 파산 위험이 크고 이로 인해 프로젝트가 중단되거나 완료되더라도 품질이 낮은 경우 발생 ⚪ ’14. 10월 조달법 개정 이후 폴란드는 평균 2.2개의 입찰 평가 요건을 제시하는 것으로 나타났으며, 최저가를 단일 요건으로 하는 입찰 비중은 ’14년 75%에서 ’15년 11%로 현저히 감소 - 최저가 외에 프로젝트 완료 기한, 보증 기간, 대금 지불 기한 등이 추가 요건으로 제시되고 있음 ⚪ 그러나 최저가 단일 요건의 감소에도 불구하고 실질적으로 최저가 항목의 비중이 절대적(82%)으로 높아 개정 지침의 실효성 미미 - 폴란드 정부는 공공조달 시장의 질적 발전을 목표로 ’16년 개정안에 최저가 항목의 비중을 최대 40%로 제한하고자 했으나 시장의 의견을 수렴하여 60%로 최종 합의 □ 폴란드 건설투자 호조 ⚪ ’12년 유로컵에 따른 건설 붐 이후 대형 건설사들의 연이은 파산으로 혹한기를 겪었던 폴란드 건설경기가 ’14년 이후 다시 회복세 전환 - 유럽 건설 분야 연구 네트워크인 Euroconstruct에 따르면, ’14년 폴란드 건설시장 가치는 430억 유로에 달하며(유럽에 7번째로 큰 규모), 폴란드와 아일랜드가 유럽 건설 시장 중 가장 빠르게 성장하고 있어 ’15-’17년 연평균 성장률 8.6%를 예상함 ⚪ 새로운 EU 기금 운용을 준비해야 하는 과도기적인 시기 탓에 상하수도 부분은 ’16년에 성장세가 약간 둔화될 수 있는 반면 旣 확정되었던 대규모 교통 인프라 프로젝트들이 곧 시행될 예정 - 도로 건설 부문 250억 유로, 철도 건설 부문 160억 유로 규모 예상 Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 175 - ⚪ 대형 입찰 건의 대부분은 인력, 장비, 기술을 갖춘 외국 기업들이 수주하고 있어 폴란드 건설경기의 회복에 따른 외국 기업들의 입찰 참여 확대 기대 □ 非EU 및 非GPA 기업의 폴란드 조달시장 접근 제약 예상 ⚪ 폴란드는 WTO 정부조달협정(GPA)회원국의 기업들에게 EU내 기업과 동등한 자격을 보장함과 동시에 비EU/비GPA 기업들에 대해선 발주자가 추가 조건들을 제시하거나 입찰 참가를 제한할 수 있다는 조항을 하원에서 통과시켜 중국, 러시아, 터키 기업들은 향후 입찰 참가에 상당한 제약이 존재할 것으로 예상 □ 폴란드 조달청 전자카탈로그(e-Katalogi) 도입 ⚪ 입찰이 필요 없는 3만 유로 미만의 소형 조달 프로젝트들의 경우 조달업체는 판매 상품의 카탈로그를 포털에 등록만 하면 되고, 공공기관은 전자카탈로그를 활용해 온라인 견적요청 및 주문이 가능 □ 폴란드 입찰 공고 하한선 조정 이후 조달시장의 투명성 위협 ⚪ ’14. 10월 폴란드 관보의 입찰 공고 하한선을 기존 1만 4천 유로에서 3만 유로로 상향 조정 후, ’15년 입찰을 통한 계약 건수 및 금액 모두 전년 대비 감소 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 176 - < ‘15년 폴란드 조달시장 계약수주 현황 > (단위 : 천 건, 일억 유로) * 자료원 : 폴란드 법률신문(Dziennik Gazeta Prawna) ⚪ 폴란드 조달청이 분석한 바에 따르면, ‘15년 한 해 동안 단 한 건의 입찰(3만 유로 이상)도 공고하지 않은 공공기관 발주처가 전체의 65%를 차지하여 공공 기금의 사용 현황 파악 및 규제가 어려움 □ ’16년 EU 기금(2014-2020)연계 공공프로젝트 발주 개시 본격화 ⚪ 폴란드는 ’14~’20년 EU 기금 최대 수혜국 중 하나로 EU 회원국 전체에 배정된 결속 전략 지원금 3,518억 유로 중 22%인 773억을 배정받아 각종 사회 인프라 개선 프로젝트에 적극 투자 예정 ⚪ EU 기금은 운용 프로그램(Operational Program, OP)에 의해 운영되는데, 폴란드 정부는 ’14년 5월 운용 프로그램별 기금 활용 방안에 대한 협약을 체결하고 ’16년부터 본격적으로 세부 프로젝트 발주 준비 중 - 특히, 16개 州의 지방정부로 배정된 EU 기금의 비중이 41%로 가장 높으며, ’07~’13년 기간의 운영프로그램 비중(25%)보다 크게 증가 - 지방정부를 중심으로 프로젝트 발주가 확대될 전망이며, 정부의 민관협력 프로젝트(PPP) 장려 정책에 따라 민간기업의 투자도 증가 예상 Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 177 - < ’14-’20 EU 기금 배정 내역 > (단위 : 일억 유로, %) 운용프로그램 운용기관 금액 비중(%) 16개 州별 지역 프로그램 지방 정부 313 41 인프라 및 환경 중앙 정부 274 36 스마트 성장 중앙 정부 86 11 지식・교육・성장 중앙 정부 47 6 디지털 폴란드 중앙 정부 22 3 동부 폴란드 개발 중앙 정부 20 3 기술 지원 중앙 정부 7 1 합계 773 100 * 자료원 : 폴란드 경제 개발부 < 운용프로그램 별 활용 계획 > 운용프로그램 활용 계획 16개 州별 지역 프로그램 지역별 ICT 구축, 환경․에너지․교통 인프라 개발 인프라 및 환경 도로․철도 인프라 구축, 재생에너지, 환경보호 등의 녹색산업, 에너지 효율화 프로젝트 스마트 성장 R&D분야 지원을 통한 경쟁력 제고 지식・교육・성장 고용 창출, 교육수준 향상, 인적자원 개발 등 디지털 폴란드 초고속인터넷망 구축, 전자정부 및 전자행정망 구축 등 광범위한 디지털 환경 구현 동부 폴란드 개발 저개발・저소득인 폴란드 동부 5개州의 혁신 및 경쟁력 강화, 소재 기업 국제화 지원, 교통인프라 구축 등 기술 지원 EU 기금 운용을 위한 행정 지원용 프로그램 * 자료원 : 폴란드 경제 개발부 ⚪ 대규모 공공 프로젝트 분야에서 한국 기업의 수주가 이루어지면서 유사 프로젝트 수주 관련 한국 기업과의 협력을 희망하는 폴란드 기업 증가 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 178 - 2 유망 품목 및 진출 방안 가. 진출 유망 품목 품목명(1) ITS(지능형 교통관리 시스템) 구축 사업 유망 사유 ◦ 폴란드 지자체들은 교통개발전략 2020(SRT 2020) 계획에 따라, 인프라의 확장뿐만 아니라 “스마트” 솔루션에 의한 도시교통 개발을 추진하고 있으며 ITS를 필수 사업으로 인식 ◦ 한국은 IT 강국의 이미지와 전자기기 산업이 발달해 있어 제품 납품 및 서비스 조달분야에 다양한 기회가 존재 □ 시장 현황 ⚪ 폴란드는 지리적 특성상 유럽 주요 도시들을 연결(베를린-모스크바 등) 하는 도로가 폴란드 영토를 가로지르고 있으나, 교통 인프라가 낙후되어 있어 이 분야의 개발은 EU의 주요 관심사임 ⚪ 또한, 개인 차량의 증가로 인한 교통체증과 주차 문제, 대중교통 인프라 확대 등을 총체적으로 관리하기 위해 ITS 도입은 각 지자체의 필수 과제로 대두 ⚪ 폴란드 정부는 ’07-’13년 EU 기금 중 총 3억 6백만 유로를 ITS 구축에 배정하였고, 그중 98%가 지원 완료되어 현재 시스템 가동 중이거나 프로젝트 진행 중 - 총 33개 도시에서 ITS 구축 계획을 수립, 이 중 13개 도시가 계약 완료 ⚪ ’14-’20년 EU 기금 중 ITS 구축에 배정된 지원금은 3.2억 유로이며, 향후 5년 동안 프로젝트에 소요될 총비용은 9억 유로에 달할 것으로 전망 ⚪ ITS 프로젝트 예산의 약 40%는 CCTV, 모니터, LED 등 ITS 관련 장비 납품에 소요 Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 179 - □ 경쟁동향 ⚪ 폴란드 ITS 프로젝트는 주로 Sprint, Qumak 등 자국 기업이 선도하고 있으며 우리 기업은 수주 사례 없음 - Sprint : 폴란드의 대표적 통신 및 IT 대기업 중 하나로, ’10년 리브닉(Rybnik)에 버스․전차 정보 안내 시스템 구축을 시작으로 폴란드 4개 도시에 ITS 구축 사업 수주, TYCO ․ Camea ․ Kistler ․ Golden River 등의 ITS 장비 제조업체와 협력 - Qumark : 폴란드의 대형 S.I. 기업으로 발틱해 연안 3개 도 시 (Gdańsk, Gdynia 및 Sopot)를 대상으로 교통 흐름 및 안전 향상을 위한 대규모 ITS 프로젝트 수주, Philips ․ Schneider ․ Microsens 등의 업체와 협력 □ 진출 방안 ㅇ 세계적인 IT 강국이라는 한국의 입지를 바탕으로 한국형 첨단 ITS 기술 요소에 경쟁력 있는 제조사의 제품과 서비스를 패키지로 구성하여 현지 시장을 공략하고 Best Practice 세미나 개최 등 지속적 홍보 전략 추진 * 폴란드 ITS 발주기관들은 선진 시스템 벤치마킹을 위한 세미나 등에 적극적으로 참여하고 있음 ㅇ 폴란드 지방정부가 지자체별로 ITS 계획을 가지고 있으며, 재원 확보를 위해 노력 중임으로 지자체와 협력관계 구축 필요 - EU 기금 수혜를 위해 프로젝트 구체화 및 기금 신청을 진행 중인 지자체가 많으며, 예산이 부족한 지자체의 경우 민간투자 선호함으로 민관협력(PPP) 방식의 프로젝트 진출 적극 모색 필요 * 바르샤바市 AFC, 토룬시 ITS 프로젝트 등 다수의 프로젝트가 금년 중 구체화될 전망으로 사전적인 네트워킹 및 준비작업 필요 ㅇ 프로젝트는 공개 입찰을 통해 사업자가 선정되며, 이 때문에 폴란드 현지기업과의 파트너링이 매우 중요 - 입찰공고에서부터 서류작업까지 全 과정이 폴란드어로 진행되며, 역내 기업을 선호하는 암묵적인 장벽이 존재 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 180 - - 현지 기업과의 컨소시엄을 구성하여 공동으로 입찰에 참여하는 방안이 효과적 < 참고 : 향후 발주예상 ITS 프로젝트> 프로젝트명 내용 바르샤바 AFC 발주처 : ZTM Warszawa - 바르샤바 대중교통, 도로 및 운송부문을 담당하는 교통국 바르샤바내 구역별 교통요금 계산 및 자동 징수시스템 구축 런던의 “Oyster" 카드와 유사한 형태로 개발할 계획 외자 기업의 신규기술 및 혁신적인 제안에 적극적인 수용의지가 있음 예산확보가 미확정인 상태로 현재 EU 기금에 금융지원 요청 중 당초 금년내 사업발주 계획이었으나 내년으로 미뤄질 것으로 예상 토룬시 ITS 발주처 : MZD Torun - 토룬시 도로 및 신호에 대한 통제 및 관리를 담당하는 공공기관 실시간 교통상황 모니터링, VMS, CCTV, 대중교통 시스템 도입 2014년 전체적인 컨셉 수립 완료 금년중 EU의 금융지원 신청 중이며 승인시 16년 초 입찰 예정 프로젝트 규모는 약 15백만불이며 사업기간은 3년 예상 쳉스토바시 ITS 발주처 : MZD Czestochowa - 쳉스토바시 도로 및 신호 등 교통 전반에 걸친 업무를 담당 총 2단계로 나누어 프로젝트를 진행할 예정 1단계에서는 교통량 수집 시스템, 과적차량 감지시스템(14개소), 교통신호 위반감시 시스템, 신호컨트롤 시스템(확인필요) 구축 희망 2단계에서는 센터구축, 구역별 교통관리, CCTV, 주차정보시스템, 버스정보시스템 등 구축 희망 금년 중 사업타당성 조사 실시 예정 프로젝트 규모는 약 29백만불이며 사업기간은 2년 예상 국가 단위 ITS 프로젝트 발주처 : GDDKiA - 폴란드 교통부 산하 공공기관으로 한국도로공사와 유사한 역할 16년까지 A1, A2, A4 고속도로에 요금징수 시스템 구축 폴란드 시내 교통상황 모니터링 및 통제시스템 구축 현재 사업타당성 조사 진행 중 당초 1.5억불 규모의 대형 프로젝트를 기획하였으나 소규모 프로젝트로 나누어 발주할 계획으로 수정 프로젝트 규모는 약 20백만불이며 사업기간은 최소 3년 예상 우치시 ITS 2,000개의 신규 신호등, 130개의 감시카메라, 30개의 번호판 인식카메라, BIS 및 VMS 구축 금년 하반기 발주예정(추가확인 필요) 지엘로나구라시 ITS 전기버스 구입, 환승정거장 구축, 충전시스템 구축, 센터 구축, 버스정보시스템 구축 희망 총 프로젝트 규모 약 56.6백만불, 전기버스구입비용이 약 40백만 Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 181 - 품목명(2) 스마트 그리드(Samrt Grids) 구축 사업 유망 사유 ◦ 폴란드는 EU의 ‘Horizon 2020' 정책과 에너지 효율 지침(2012/ 27/EU) 따라 20% 에너지 절감을 위해 ’20년까지 전체 전력 소비자의 80% 이상에 첨단검침인프라(AMI: Advanced Metering Infrastructure)를 설치해야 함 ◦ 에너지자원부(Ministerstwo Energetyki)는 ’16년 ‘에너지 효율화 지침’ 개정 및 AMI 설치의 의무화를 추진중이므로 스마트그리드, 특히 스마트 미터링(Samrt Metering) 시장에 한국기업의 참여 가능성 확대 □ 시장 현황 ⚪ 스마트 그리드 구축의 핵심 요소인 AMI의 폴란드 내 보급률은 ’13년 기준 0.2%로 EU 지침을 준수하기 위해서는 16백만 이상의 가구에 AMI를 설치해야 하며 전체 시장 규모는 10억 유로 이상 추산 < 폴란드 AMI 보급 현황 > (단위 : 명) 소비자 종류 소비자 수 AMI 보급률 주택용 16,292,339 0.01% 일반용 (50 MWh< U < 2,000 MWh) 96,352 30% - 45% 산업용 (2,000 MWh<, 고압전류) 4,374 100% 합계 16,393,065 0.2% * 자료원 : 폴란드 에너지부 ⚪ 폴란드 스마트 그리드 협회의 조사에 따르면 폴란드인들의 20%만이 스마트 미터링에 대해 정확히 알고 있었으며, 40%는 들어 본 적이 없다고 답하여 여전히 제품에 대한 소비자들의 인식이 부족한 것으로 나타남 - 정부와 지자체는 에너지 효율화, 환경보호 등의 일반적 효과 외에 소비자가 직접 전기 소비량 통제 가능, 실제 사용량에 대한 전기 요금 산정, 전기 판매사업자 변경 용이 등의 실질적 편익에 대해 지속적인 홍보를 통해 AMI 사용 장려 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 182 - ⚪ 폴란드는 ’11년부터 대형 배전사업자들을 주축으로 주택용 AMI 보급 확대를 비롯한 스마트 그리드 구축 사업을 활발히 진행 중이고, ’15년에는 4개 배전 사업자 - Tauron Dystrybucja, PGE Dystrybucja, Enea Operator, RWE Stoen -가 MV/LV 변전소에 스마트 배전시스템 도입을 위한 배전급 AMI 구매 공동 입찰을 진행하였음 < ’16년 폴란드 배전사업자 및 AMI 사업 추진 현황 > * 자료원 : 폴란드 배전 사업자 홈페이지 □ 경쟁동향 ⚪ 한국의 LG CNS는 덴마크의 Eltel Networks, 폴란드의 Eltel Networks Olsztyn 및 World IT Systems와 컨소시엄을 구성하여 폴란드 최대 전력회사 TAURON 전력이 발주한 총 사업 규모 약 3천만 유로의 스마트 미터링 구축 사업을 수주 - ’15년부터 폴란드 남서부 브로츠와프(Wroclaw)시와 인근 지역의 33만 가구에 AMI를 설치하고, 설치된 장비로부터 수신된 데이터를 종합 분석하는 통합 시스템(Head End System)을 구축 예정 ⚪ 폴란드 및 글로벌 IT 대기업들이 특화된 장치와 솔루션으로 스마트 그리드 관련 프로젝트들을 주도하고 있으며, 2개 이상의 업체가 컨소시엄을 이루어 입찰에 참여하는 사례가 많음 Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 183 - - Apator 그룹 : 9개의 국내 계열사와 6개의 해외 계열사로 이루어진 IT 기업으로 모든 종류의 미터링(Metering) 장치와 시스템 및 스위치기어 (Switchgear)가 전문 분야, PGE社의 AMI의 사업을 수주하여 폴란드 동부에 AMI 설치 중이며, LG CNS의 컨소시움 기업인 World IT Systems와 하도급 계약을 체결하고 TAURON社에 AMI 장비 납품 예정 - T-matic SA : Arcus사와의 합병으로 스마트 그리드 시장에 진출하여 현재는 폴란드 스마트 그리드 시장의 선두주자로 자리 잡았으며, ’11년 ENERGA社의 AMI의 사업을 수주하여 폴란드 북부에 40만대의 AMI 장비 공급 - Elgama Elektronika : 스마트 미터링 장비 및 솔루션 공급 업체로 ’14년 리투아니아의 UAB Sigma Telas Energy, 폴란드 UAB Elgama- Elektronika와 컨소시움을 체결하고 Energa社와 AMI 장비 45만 대 및 시스템 구축 계약 체결 - Landis+Gyr : Toshiba 그룹 산하의 스위스 IT 기업으로 전 세계 30개국에 진출하여 AMM이라는 특화된 스마트 미터링 시스템을 무기로 세계 스마트 그리드 시장을 선도 * ’14년 RWE의 AMI 구축 프로젝트에 이어 ’15년 4개 배전사업자가 발주한 스마트 배전시스템 구축 프로젝트까지 수주 □ 진출 방안 ⚪ 스마트 그리드 분야에서 다년간의 경험을 축적한 글로벌 기업들이나 폴란드 회사들이 현지 시장을 주도하고 있는데 반해, 한국 기업들은 유럽 내에서 프로젝트 관련 인지도가 낮은 것이 진출의 걸림돌 ⚪ 대형 AMI 프로젝트를 기 수주하여 진행 중인 L사의 사례를 발판으로 현지 사정에 밝고 인지도가 높은 폴란드 기업들과 컨소시움을 구성하여 참여 기회를 모색 ⚪ 업체들이 스마트 미터기 구매, 설치, 사용에서 더 전문성을 띠게 됨에 따라 단품의 공급이 아닌 특화된 장비, 시스템, 서비스를 갖춘 토탈 솔루션 공급으로 입찰에 대응 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 184 - ⚪ 한국산 제품이나 기술력에 대한 인식이 높지 않은 바, 기술력을 입증할 수 있는 객관적인 자료를 갖춰야 함 - 기존 수출 실적 및 납품 실적에 대한 객관적 증빙 자료 - 현지 시장에 진출하기 위한 관련 인증 획득 등 < 폴란드 배전사업자들의 AMI 구축 계획 및 예산 > (단위 : 백만 유로, 백만 대) 사업자명 ENERGA ENEA PGE RWE TAURON 합계 투자 금액 287 224 497 96 513 1,617 설치 대수 2.9 2.2 0.5 0.9 5.1 11.6 * 자료원 : 일간지 Gazeta Wyborcza 품목명(3) 의료기기 및 의료용 소모품 유망 사유 ◦ 폴란드는 EU 기금 중 8.7억 유로를 의료복지 분야에 배정하였으며, 이 중 4.8억원이 의료복지 기관의 인프라, 환경 개선을 위해 사용될 예정 ◦ 보건복지부가 前期에 이어 EU보조금을 활용한 국공립 의료시설의 현대화 및 전문의료기관에 대한 추가지원 계획을 발표함에 따라 의료기기 수요 확대 전망 □ 시장 현황 ⚪ 폴란드의 의료기기 시장은 ’10년~’14년 동안 70% 이상 빠른 속도로 확대되었고, 시장조사기관 BMI는 동 시장이 ‘14년~’19년 연평균 5% 성장률을 기록하며 ‘18년에는 시장규모가 20억 유로에 이를 것으로 전망 ⚪ 의료 시장은 자본의 90% 이상이 EU 기금을 비롯한 공공기금으로 운영되는데, ‘14년에 들어 前期 기금이 종료되고 ’14-’20 기금의 집행은 준비단계인 과도기에 진입하면서 성장세가 둔화되는 양상을 보임 - EU 기금 활용 프로젝트가 확정됨에 따라 ’16년부터 시장이 다시 활력을 찾을 것으로 기대 Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 185 - 프로젝트 명 내용 투자 규모(유로) 기간 비아위스톡 대학병원(3차 병원) 현대화 - 비아위스톡(Bialystok) 지역 - 면적 56,043㎡, 840병상 - 수술병동, 중환자 병동 증축, 영상진단실, 무균실 확충, 방사선실, 인공투석실 등 전문 병동 확충 및 기타 1.3억 ’08~’17 비드고슈츄 대학병원(3차 병원) 현대화 - 비드고슈츄(Bydogoszcz) 지역 - 면적 18,100㎡, 317병상 - 수술병동, 중환자병동 증축, 무균실 확충, 헬리콥터 이착륙장 및 응급 병동, 소아 중환자 병동 등 확충 및 기타 0.81억 ’07~’16 크라쿠프-프로코침 대학병원 신설 - 크라쿠프(Krakow) 지역 - 면적 109,685㎡, 925병상 - 상급종합병원(3차 병원) 3.08억 ‘09~’19 ⚪ ’15년 의료시장에서 가장 큰 비중을 차지한 품목은 의료소모품(23%), 영상 및 진단장비(18%), 환자 보조기구(14%) 순으로 나타남 < 폴란드 의료기기 시장 규모 > (단위 : 억 유로) * 자료원 : BMI Research, PMR(*환율 1 EUR = 4 PLN) ⚪ 국가 의료체계 현대화 정책에 따라 보건부와 지방정부의 주도 하에 국공립 병원들의 현대화 프로젝트가 활발히 진행됨에 따라 조달 기회도 확대 < 보건부 7대 종합병원 현대화 및 전문병원 설립 프로젝트 > 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 186 - 프로젝트 명 내용 투자 규모(유로) 기간 크라쿠프 대학 소아전문병원 현대화 - 크라쿠프(Krakow) 지역 - 병원제반시설의 현대화 0.5억 ‘11~’16 바르샤바 대학 소아전문병원 설립 - 바르샤바(Warszawa) 지역 - 면적 42,479㎡ - 성장기병리과를 포함한 소아전문 종합병원 1.4억 ’08~’15 그다인스트 대학 재활치료 전문센터 설립 - 그다인스크(Gdańsk) 지역 - 면적 89,000㎡, 688병상 - 프로젝트계획 단계 1.5억 ‘15~’20 루블린 의대 제 1부속병원 현대화 - 루블린(Lublin) 지역 - 면적 39,379㎡ (증축면적 17,200㎡ 포함) - 프로젝트계획 단계 0.81억 ‘16~’22 * 자료원 : 폴란드 보건부 ⚪ 그 외 외상치료 전문센터 신설 및 현대화(총 13개), 24시간 운영 가능한 응급병동, 헬리콥터 이착륙장 시설 확충, 범지역 특화병원 지원 등의 프로젝트가 함께 지원될 예정 ⚪ 따라서 주된 보건 분야의 조달은 국가 의료체계 현대화 정책에 기반을 둔 응급시스템 구축, 신규 진단․치료용 기기 및 전문 의료기관을 위한 최첨단 의료 장비 구입을 비롯하여 병원 시설 확장과 신설에 따른 기타 의료 소모품과 의약품 구입 등임 □ 경쟁동향 ⚪ 폴란드 의료기기 및 의약품 시장의 80% 이상이 수입제품이며, 주로 기술 지원과 AS가 보장되는 Siemens, Philips, GE 같은 글로벌 기업의 제품을 선호 ⚪ 자국 제조업체들은 저렴한 일회용 제품이나 단순 진단기구 등 소모성 의료 기기에 주력해 왔으나 최근에는 임플란트, 수술 공구, 생체 전자소자 등 정교한 제품도 제조해 수출 중 Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 187 - - Balton : 폴란드 내 가장 큰 의료 장비 제조업체로 투석, 외과수술, 비뇨기과 장비를 비롯하여 심장 및 방사선 전문장비를 생산하여 유럽, 미주, 아프리카, 아시아 전 90개국으로 수출 - ERG Klobuck S.A. : 1972년 설립된 국영 플라스틱 가공 회사로 1999년 민영화되었고 현재는 폴란드 내 1위, 유럽에서 4번째 규모의 주사기 생산 기업(연간 생산량 3억 개) 이상 주로 유럽 국가에 수출 - Emtel : 1992년 설립된 환자 모니터 및 제세동기 분야의 선두주자로, 제품은 공공병원과 개인 클리닉, 앰뷸런스 서비스 스테이션에서 사용, 유럽, 아시아, 남미, 호주 등에 수출 ⚪ 폴란드 시장에는 2천여 개 이상의 중소기업 규모 의료기기 유통업자들이 활동하고 있으며, 대형 업체들로는 Synektic, Gemed, Bialmed, Skamex 등이 있음 □ 진출 방안 ⚪ 폴란드 의료기기 시장의 동력은 범국가적 의료수준의 현대화를 위한 EU 기금이므로 이를 활용한 高價 영상의학 장비의 수요 증가가 전망되나, 재정이 상대적으로 부족한 민간 의료시설들은 구매에 있어 가격을 우선적으로 고려하고 있으므로 가격 대비 품질이 우수하다고 인식되는 한국 제품에 적합함 - 코트라가 폴란드 의료기기 바이어 30개 업체를 대상으로 실시한 조사에 따르면, 한국 브랜드는 독일·미국·일본 제품 대비 기능과 내구성 및 AS 면에서 다소 부족하나 가격 대비 품질이 우수한 것으로 평가했고, 한국 제품이 폴란드에서 경쟁력을 갖추고 있다고 판단되는 분야는 의료용 모니터, 성형/치료용 기기, 진단 기기 순으로 나타남 ⚪ 의료기기 및 의약품은 EU 시장에 진출할 수 있는 인증 취득과 폴란드 시장 판매를 위한 등록 절차가 까다롭고, 기존 업체들의 조달 관행도 진출의 장애 요소가 될 수 있으므로 현지의 영향력 있고 조달 경력이 많은 기업을 발굴하여 파트너십 또는 납품 계약을 통한 간접 진입을 전략으로 하고 가격 경쟁력으로 수주를 노리는 것이 효과적임 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 188 - ⚪ 물품 조달의 경우, 소규모 계약이 주를 이루고 있어 중소기업에게는 타 분야에 비해 진입이 용이할 수 있으나 입찰 공고 자체가 모두 현지어로 이루어져 있고 폴란드 관보에만 입찰 공시되는 경우가 다수이므로 현지 업체와의 파트너십이 진출의 중요한 요소임 품목명(4) 녹색산업(신재생 에너지) 및 원자력 발전 프로젝트 유망 사유 ◦ 폴란드는 EU 기후협정에 따라 ’20년까지 총 에너지 생산의 15%이상을 신재생 에너지원으로 전환하고 낙후된 발전 시설을 유해물질 배출이 적은 시설로 현대화 하는 프로젝트 추진 중 ◦ 정부는 전력수급의 균형과 온실가스 배출을 낮추기 위한 대안으로 원전 건설을 추진 중이며 관련 산업에 선진 기술을 보유한 한국 기업의 참여 기대 □ 시장 현황 ⚪ ’15년 그린피스의 자료에 따르면 폴란드는 EU 국가 내 최악의 대기 오염국가로 ’20년에도 EU 허용 기준에 미치지 못 할 것으로 평가 - 대기오염 상위 10개 도시 중, 6개 도시가 폴란드에 속해 있으며, 화석연료에 집약된 발전 산업이 대기 오염의 주원인임 ⚪ 폴란드 정부는 신생에너지의 최저가 보장제, 녹색인증제와 같은 인센티브제를 도입하고, 전력 유통사업자들의 신재생에너지 구매 의무화, 신재생에너지 발전소에 대한 EU 기금 지원 등 신재생에너지 확대를 지속적으로 장려하고 있음 - 녹색인증 제도 : 녹색인증의 경우 신재생에너지원을 통해 생산된 전력 1MWh마다 인증서를 발급하며, 해당 인증은 판매나 공여 가능 Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 189 - < EU내 대기오염 상위 10개 도시와 2020년 대기오염 예측 > * 자료원 : Greenpeace < 폴란드 부분별 온실가스 배출 비중 및 에너지원별 생산량 > * 자료원 : OECD 환경 보고, 2015 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 190 - < 폴란드 신재생 에너지 관련 시장규모 > (단위 : 백만불) 2012년 2020년 추가투자 예정액 수력 6.011(2,330MW) 6,450(2,500MW) 439 풍력 4,948(2,200MW) 15,745(7,000MW) 10,797 바이오매스 81(50MW) 1,016(630MW) 935 바이오가스 587(120MW) 4,161(850MW) 3,574 태양열/광 6(2MW) 1,019(350MW) 1,013 * 연도별 누적 투자액(총 설비용량기준 MW당 평균 투자금액으로 산정) ⚪ 폴란드 발전설비의 평균 노후화 정도는 32년이며, 전력 공기업 Energa社가 사용기간 40년으로 가장 낙후됨. - 탄소배출규제 강화에 따라 노후 화력발전소는 오염물질 배출이 적은 신규 설비를 도입하거나 신재생에너지원으로 대체되어야 함 - 현재 진행 중인 발전소 프로젝트는 총 20건으로 이 중 12건이 입찰 전 계획단계이며, 신재생에너지 발전소는 5개가 건설될 예정임 ⚪ 폴란드 정부는 당초 2020년 상업 운전을 목표로 '09년 원전 도입을 승인하고 국영 발전회사인 PGE사가 프로젝트를 전담, 원전 건설 비용으로 90억~140억 유로 예상 - 예산, 기술적 문제, 부지 평가 등으로 당초 계획보다 지연되어 '16년에 사업 전반을 수행할 파트너를 선정(Integrated Proceedings) 할 예정이며 부지 선정 및 착공은 ‘19년으로 계획 변경 □ 경쟁동향 ⚪ 폴란드 신재생에너지 시장은 2020년까지 두 배 이상 성장할 것으로 예상되며, 풍력에너지를 중심으로 바이오가스, 태양광 분야에서 큰 폭의 성장이 있을 것으로 기대 - 풍력발전은 폴란드에서 성장세가 가장 두드러지는 분야로 프로젝트 비용의 상당 부분을 차지하는 풍력터빈 시장이 유망 Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 191 - - 폴란드 대형 풍력터빈 시장은 Vestas社(35%), Gamesa社(16%), General Electric社(12%) 등 해외 기업들이 주도하고 있음 ⚪ 폴란드 최초 원전 도입과 관련하여서는 현재 사업자 선정을 위한 입찰을 준비 중이며, PGE사는 입찰에 참여할 후보 업체로 GE Hitachi, EDF-Arvea, Westinghouse, KEPCO, SNC Lavalin 등 5개 사를 지명함 - GE Hitachi : 후보 업체들 중 유일하게 원전 시장에서 검증된 ABWR 제공. 그러나 ABWR은 이미 미국에서 다수의 문제점이 발견되었고, 최신 버전 원자로인 ESBWR은 아직 설치된 적이 없다는 것이 문제이며 가격 또한 정부의 예산을 많이 초과할 것으로 예상 - EDF-Avera : 프랑스 공기업인 EdF와 Avera가 함께 입찰에 참여. 최신 원자로인 EPR을 제공 예정이나 다른 제품들과 마찬가지로 시장에서 실제 검증되지 않았으며, Areva는 노르망디에 건설 중인 원자로의 건축 비용이 80% 증가하고 전체 프로젝트가 4년이나 지연되고 있어 감점 요인으로 작용할 전망 - Westinghouse : 경쟁사들보다 약간 낮은 전력을 가진 AP1000 원자로 제안, 부품 공장을 폴란드에서 운영하여 원자력 발전 기술의 50%를 폴란드 내에서 수급하는 방안 등을 제시하였으나, 최근 내부의 회계 부정 및 재정적 문제 발생 - SNC Lavalin : 캐나다 기술인 Candu 원자로의 경우 중수로 제어한다는 장점이 있으나 출력이 현저히 낮아 경제성이 떨어지고 Lavalin에서 제시한 모델 ACR-1000은 경쟁사들과 비교하여 두드러지는 강점이 없음 □ 진출 방안 ⚪ 폴란드 내 대표적인 신재생에너지원인 풍력의 경우 국내 풍력 터빈 제조사들의 진출 의지가 높은 분야임에도 진출 성공 사례가 아직까지 없는 상황이며 유럽 내 레퍼런스가 없다는 점이 국내 기업들에게 걸림돌로 작용 - 한국산 터빈이 적용된 유럽 내 레퍼런스 사이트 구축 지원, 한국산 터빈에 대한 보증 강화 등 지원책 필요 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 192 - - 풍력 발전의 경우 발전소 완공 후 십년 이상 안정적으로 운영이 되어야 수익을 낼 수 있는 구조로 풍력 터빈의 유지 보수 및 보증 조건도 중요한 요소로 작용, 경쟁사 대비 우위를 점하는 조건을 제공할 경우 상대적으로 유리 ⚪ 태양광 발전의 경우 금융 지원을 포함하는 소규모 에너지 농장(약 30kW 규모) 지원 프로그램 개발, 추진 중으로 금융상품과 한국산 제품 패키지가 연계된 프로그램 개발 등 필요 3 성공사례 기업명 P사 진출년도 2013년 품목(산업) 생활폐기물 발전소 금액 1.9억 유로 성공 요인 참여 기업, KOTRA간 유기적 협력을 통한 프로젝트 수주 활동 전개 ◦ 사업 개요 - 발주처 : Krakowski Holding Komunalny(KHK) * 프로젝트 추진을 위해 크라쿠프市에서 설립한 특수목적법인(SPV) - 공사 지역 : 폴란드 크라쿠프 - 사업비 : 총 1억 9천만 유로 ․ EU 기금 8,834만유로, 나머지는 국가환경보호기금(NFOSiGW)에서 대출 ․ 대출금은 추후 발전소 운영을 통한 온수, 전기 판매를 통해 상환 - 사업 일정 : ‘12년 10월말 시행업체 최종 선정, ’15년 말 완공 - 프로젝트 내용 : 소각로 2기와 열병합 발전설비가 들어가는 프로젝트로 연간 약 22만 톤 규모의 생활폐기물을 처리할 수 있으며, 처리된 폐기물은 에너지로 재활용돼 연간 10만 7400MW의 전력을 생산 ⚪ 수주 기업 : P사 ⚪ 추진경과 - 크라쿠프 소각 플랜트 프로젝트 입찰 공고(‘11.3.3) - P사가 입찰에 참여하였으나 평가 결과 가격평가에서 밀려 우선순위에 들지 못함. 이후 낙찰 기업의 자금난, 경쟁사 제안서 작성 오류 등의 하자가 발견되면서 P사가 최종 낙찰업체로 선정(‘12.10.09) - P사-KHK간 프로젝트 협약 체결(‘12.10.31) ⚪ 수주 의의 - 한국 기업 최초의 폴란드 대규모 공공 프로젝트 수주 성공사례 - 동 프로젝트 수주는 한국 기업의 추가적인 유사 소각 플랜트 프로젝트, 각종 발전소 건설 프로젝트 수주에 있어 현지 발주처 및 기업들이 한국기업들에 주목하고 협력을 적극 타진하게 하는 계기로 작용 Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 193 - 4 주요 조달 기관 및 벤더 현황 가. 총괄 기관 기관명 폴란드 조달청 (Urząd Zamówień Publicznych) Website www.uzp.gov.pl 주요 기능 중앙 조달 정책, 지원 조달액 (’15) 282.3억 유로 기관 개요 ◦ 독립형 정부부처이자 정책기관으로 조달 공고하는 정부 조달 관보 발행 및 절차적용에 대한 행정 결정 ◦ 공공조달법 위반 계약당국에 대한 재정적 벌칙금 부과 ◦ 주요 입찰에 대한 낙찰 참관․감사권 ◦ 공공입찰에 대한 이의 조사 및 처리 결정 기관명 항소위원회 (Krajowa Izba Odwołacza) Website www.uzp.gov.pl/ kio 주요 기능 이의 처리 업무 조달액 N/A 기관 개요 ◦ 조달청 산하 기관으로 공공조달법에 따라 이의처리 업무 수행 및 조정 패널에 대한 지원 ◦ 조정자 등록 및 이의사건의 기록 관리 기관명 공정거래 및 소비자 보호청 (Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów) Website www.uokik.gov.pl 주요 기능 독점 감시 조달액 N/A 기관 개요 ◦ 공정거래 및 소비자 보호법에 의거 부정, 독점 의혹 등 감시/고발 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 194 - 나. 발주 기관 기관명 국가도로청 (Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i autostrad) Website www.gddkia.gov.pl 주요 발주 품목 도로건설 및 정비 관련 품목 교통관리 시스템 및 장비 등 조달액 24억 유로 기관 개요 ◦ 교통건설부 산하 국가 기관으로 정부의 인프라 개발 정책에 따라 고속도로, 지방도로, 지방 국도의 설치 및 관리와 이에 관련된 사업을 수행 기관명 철도공사 (Polskie Koleje Państwowe SA) Website http://pkpsa.pl/ 주요 발주 품목 철로확장/보수 및 관련 품목 열차차량, 부품, 관리 시스템 등 조달액 16억 유로 기관 개요 ◦ 교통 건설부 산하 공기업으로 여객, 물류, 철도 사업과 시설유지․보수 담당 기관명 경제발전부 (Ministerstwo Rozwoju) Website www.mr.gov.pl/ 주요 발주 품목 정책 수행을 위한 연구, 컨설팅 및 기타 사무용품, 가구 등 조달액 244백만 유로 기관 개요 ◦ 폴란드 선진화 정책 수립 및 지원 사업 총괄 * 각 ‘기관명’은 ’15년 정부조직개편에 따라 발주 당시의 기관 명칭과 다를 수 있음 * ‘조달액’은 각 기관에서 ’08년-’15년 진행한 프로젝트 기준의 누적 추산액임 Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 195 - 다. 10대 도시 지방정부의 입찰 사이트 정보 ⚪ 폴란드 공공조달의 40% 이상을 점유하고 있는 지방 정부의 조달 행정은 각 단체들에 의해 관리가 되고 있으며, 공공조달 사이트를 통해 지방 정부 및 지방 정부 산하 유틸리티 사업소 및 기타 공공 기관에서 진행하는 프로젝트 정보, 입찰 공고와 결과 확인이 가능함 도시명 공식 사이트 조달 사이트 바르샤바 (Warszawa) www.um.warszawa.pl http://ogloszeniabzp.um.warszawa.pl/ 크라쿠프 (Kraków) www.bip.krakow.pl www.bip.krakow.pl/?dok_id=20761 우츠 (Łódź) www.uml.lodz.pl http://bip.uml.lodz.pl/ 브로츠와프 (Wrocław) http://bip.um.wroc.pl http://bip.um.wroc.pl//przetargi/101 포즈난 (Poznań) http://bip.poznan.pl http://bip.poznan.pl/bip/zamowienia-publiczne 그다인스크 (Gdańska) http://um.gdansk.pl http://bip.gdansk.pl/zamowienia-publiczne 슈체친 (Szczecin) www.szczecin.pl http://bip.um.szczecin.pl/chapter_11760.asp 비드고슈츄 (Bydgoszcz) http://bip.um.bydgoszcz.pl http://bip.um.bydgoszcz.pl/zamowienia- publiczne 루블린 (Lublin) http://lublin.eu/ urzad-miasta-lublin http://bip.lublin.eu/bip/um/index.php?t=200& id=174301 카토비체 (Katowice) https://www.katowice.eu/ urzad-miasta https://bip.um.katowice.pl/ index.php?s=23&kt=1 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 196 - 라. 기타 - 유틸리티 사업자 ⚪ 조달액은 ’13년~’15년 누적 투자액임 기관명 PGE S.A (Polska Grupa Energetyczna) Website www.pgesa.pl 주요 발주 품목 발전, 배전 설비 조달액 50.4억 유로 기관 개요 ◦ 폴란드 전체 전력 생산의 39%를 담당하는 가장 큰 국영 전력 사업자로 그룹 내 각 배전, 발전판매, 재생에너지, 원자력 에너지 등을 담당하는 총 7개의 자회사 보유 ◦ 현재 2020년 상업 운전을 목표로 원자력 발전소 건설 추진 중 기관명 Tauron Polska Energia S.A Website www.tauron-pe.pl 주요 발주 품목 채광, 발전, 배전 설비 조달액 27.6억 유로 기관 개요 ◦ 폴란드 전체 전력 생산의 11%, 배전 규모37%(1위)를 담당하는 국영 전력 사업자로 그룹 내 각 채굴, 발전, 배전, 판매, 재생에너지, 해외판매(체코) 등을 담당하는 총 11개의 자회사 보유 ◦ 브로츠와프市의 스마트 도시(Smart City) 건설 프로젝트의 일환으로 33만 가구에 첨단검침인프라(AMI) 시스템을 구축할 예정이며, 한국의 L사가 계약 수주 기관명 Enea S.A Website www.enea.pl 주요 발주 품목 채광, 발전, 배전 설비 조달액 19.9억 유로 기관 개요 ◦ 폴란드 전체 전력 생산의 9%를 담당하는 국영 전력 사업자로 그룹 내 각 채굴, 발전, 배전, 판매, 등을 담당하는 총 10개의 자회사 보유 기관명 폴란드 석유가스 공사 (Polskie Gornictow Naftowe i Gazownictwo, PGNiG) Website www.pgnig.pl 주요 발주 품목 가스 저장소 및 터미널 건설, 관리 설비 조달액 6억 유로 기관 개요 ◦ 천연가스 및 석유를 공급하는 국영기업 Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 197 - 기관명 Energa S.A Website www.energa.pl 주요 발주 품목 발전, 배전 설비 조달액 14.7억 기관 개요 ◦ 폴란드 전체 전력 생산의 3%를 담당하는 국영 전력 사업자로 그룹 내 각 발전, 배전, 판매, 등을 담당하는 총 3개의 자회사 보유 ◦ 주로 배전을 담당하고 있는 북부 지역에 스마트 그리드 구축 사업을 활발히 추진 중 마. 주요 조달벤더 현황 회사명 Alstom Power Sp z o.o.(프랑스 Alstom의 폴란드 법인) 취급 품목 발전소용 가스/증기 터빈, 제너레이터 등 발전시설 트램/지하철용 차량 설립 연도 1864 종업원수 (’15) 2,200명 대표자 Lesław Kuzaj 매출액 27억 유로 주소 Aleja Jana Pawła II 12, Warszawa 담당자명(직위) Janusz Michniewicz(이사) 전화 +48 (22) 850 96 00 이메일 Janusz.michniewicz @alstom.com 팩스 +48 (22) 654 55 90 홈페이지 http://www.alstom.com/pl/poland/ 주요 납품처 폴란드 국영 발전사업자 조달실적 30억 유로 비고 ◦ 프랑스 1위 운송 및 발전 설비 제조업체의 폴란드 법인 ◦ 발전 설비를 담당하는 Alstom Power와 철도 장비를 담당하는 Alstom Konstal 2개사 운영 ◦ 화력발전소 설비 현대화 사업/건설 : 5 완료, 1 진행1개 열병합 발전소 건설 완료 ◦ PGE 원자력 발전소 입찰 준비 중 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 198 - 회사명 Apator Group 취급 품목 미터링(Metering) 장치와 시스템 스위치기어(Switchgear) 설립 연도 1897 종업원수 (’15) 1,644명 대표자 Andrzej Szostak 매출액 (’15) 2억 유로 주소 ul. Gdańska 4a, lok C4, 87-100 Toruń, Poland 담당자명 (직위) Piotr Krauze (영업 이사) 전화 +48 (56) 61 91 265 이메일 piotr.krauze@apator.com 팩스 +48 (56) 61 91 274 홈페이지 http://www.apator.com/en 주요 납품처 PGE(배전사업자), 지방정부 조달실적 15백만 유로(AMI 장비 45만대, 기타 지자체용 모니터링 시스템 수주 8건) 비고 ◦ 9개의 국내 계열사와 6개의 해외 계열사로 이루어진 IT 전문기업으로, 모든 종류의 미터링(Metering) 장치와 시스템 구축 및 스위치기어(Switchgear)가 전문 분야 회사명 T-matic SA 취급 품목 AMI 장비 및 시스템 설립 연도 2006 종업원수 (’15) 246명 대표자 Piotr Golik 매출액 (’15) 71백만 유로 주소 ul.Kolejowa 5/7, 01-217 Warszawa 담당자명 (직위) Bogdan Kwiatkowski (영업 이사) 전화 +48 (22) 886 0050 이메일 bogdan.kwiatkowski@ t-matic.com.pl 팩스 +48 (22) 886 63 24 홈페이지 http://www.t-matic.com.pl/en/ 주요 납품처 Energa 조달실적 25백만 유로(AMI 장비 31만대 및 기타 수주 82건) 비고 ◦ 스마트 미터링 기술을 비롯하여 기타 원격제어장치 및 시스템 전문 IT 기업 Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 199 - 회사명 Sprint S.A 취급 품목 지능형교통관리시스템(ITS), 통신망, 전자정부 솔루션 등 설립 연도 1988 종업원수 (’14) 800 대표자 Marek Kamiński 매출액 N/A 주소 ul. Jagiellończyka 26 10-062Olsztyn 담당자명 (직위) Mariusz Kołkowski (ITS 영업 이사) 전화 +48 22 826 6277 이메일 mariusz.kolkowski@sprint.pl 팩스 +48 89 522 1125 홈페이지 www.sprint.pl/main-page.html 주요 납품처 지방 정부(마조비에州, 바르샤바市, 올슈틴市 등) 조달실적 15.5백만 유로(수주 90건) 비고 ◦ 폴란드의 S.I. 기업으로서 통신, IT 통합 솔루션 (ITS 분야), 네트워크 등 다양한 분야의 프로젝트 추진, 폴란드의 대표적인 통신 및 IT 대기업임 회사명 Qumak SA 취급 품목 ITS, 정부청사 출입관리 시스템, 에너지 절약형 시스템 등 설립 연도 1985 종업원수 (’15) 712 대표자 Marek Tiahnybok 매출액 (’15) 195백만 유로 주소 Aleje Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa, Poland 담당자명 (직위) Wojciech Strusiński (영업담당 부사장) 전화 +48 (22) 519 08 00 이메일 qumak@qumak.pl 팩스 +48 (22) 519 08 33 홈페이지 www.qumak.pl/en/ 주요 납품처 지방 정부(바르샤바市, 크라쿠프市, 그디니아市 등), 학교 조달실적 29백만 유로(77건) 비고 ◦ 폴란드의 IT 기업으로서 Business Application, System Integration, Intelligent Building Technologies와 관련된 업무를 수행하며 2002년 Sekom S.A.와 Qumak International Sp. z o.o이 합작하여 강력한 IT 기업으로 탄생 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 200 - 회사명 Przedsiębiostwo Robót Drogowych i Mostowych(PRDiM) Sp z o.o. 취급 품목 도로, 교량 건설 및 유지 보수, 도로 건설 자재 납품 설립 연도 1998 종업원수 113 대표자 Wawrzyńczak Walczak, Krystyna Zofia 매출액 N/A 주소 Czartki 60, 98-200 Sieradz, Poland 담당자명 (직위) Katarzyna Przyjemska (공공조달 스페셜리스트) 전화 (+48 43) 822 40 05 이메일 prdim@onet.pl 팩스 826 05 34 홈페이지 http://prdim.com.pl/home/ 주요 납품처 지방정부, 지방 정부 산하 도로청 조달실적 5.4억 유로(3,346건) 비고 ◦ 폴란드 국도, 고속도로, 교량 건설 보수 전문 업체 회사명 Solaris Bus & Coach SA 취급 품목 시내/시외 버스 납품 및 정비 설립 연도 1994 종업원수 (’15) 2,500명 대표자 Andreas Strecker 매출액 (’15) 4.3억 유로 주소 ul. Obornicka 46, Bolechowo-Osiedle, 62-005 Owińska 담당자명 (직위) Andrzej Sienkiewicz (영업 이사) 전화 +48 61 66 72 362 이메일 andrzej.sienkiewicz@solarisbus. com 팩스 +48 61 66 72 365 홈페이지 https://www.solarisbus.com/ 주요납품처 지방정부 교통과(브로츠와프市 등) 조달실적 58백만 유로(22건) 비고 ◦ 주요 도시의 시내/시외 버스용 차량 납품 업체로 유럽 29개국에 수출 Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 201 - 회사명 Asseco Poland SA 취급 품목 모든 종류의 IT 솔루션 설립 연도 1989 종업원수 (’14) 18,481 대표자 Adam Góral 매출액 (’15) 18억 주소 ul. Olchowa 14, 35-322 Rzeszów 담당자명 (직위) Andrzej Dopierała (인프라/ICT 부사장) 전화 +48 17 888 55 55 이메일 info@asseco.pl 팩스 +48 17 888 55 50 홈페이지 https://pl.asseco.com/en/ 주요납품처 중앙정부, 지방정부, 국방부, 사회보험청, 의료기관 등 조달실적 120백만 유로 비고 ◦ 폴란드에서 가장 큰 IT 솔루션 기업으로 전 세계 25개국에 진출해 있으며, ‘13년 유럽 TOP100 IT 밴더 랭킹에서 6위를 차지 ◦ 공공행정, 통신, 유틸리티, 파이낸싱, 인프라, 기업, BI까지 모든 영역 걸쳐 특화된 자체개발 SW를 오퍼하고 있음 회사명 Remondis Medison Sp. Z o.o. 취급 품목 모든 종류의 폐기물 수거/처리 설립 연도 1992 종업원수 (’15) 2,700명 대표자 Torsten Weber 매출액 (’15) 2.5억 유로 주소 ul. Zawodzie 16, 02-981 Warszawa, Poland 담당자명 (직위) Damian Arabas (공공조달 스페셜리스트) 전화 +48 664 773 388 이메일 info@remondis-medison.pl 팩스 +48 (32) 352 03 14 홈페이지 www.remondis-medison.pl 주요납품처 지방 정부, 의료기관 조달실적 12백만 유로(312건) 비고 ◦ 생활∙의료∙산업∙하수 폐기물 등 모든 종류의 폐기물 수거, 운송, 처리 전문 업체로 폴란드 47개 도시에서 폐기물 처리 사업 중 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 202 - 회사명 ZARYS INTERNATIONAL GROUP SP. Z O. O. 취급 품목 각종 의료 기기 설립 연도 1989 종업원수 (’15) 148명 대표자 Andrzej Pietryga 매출액 (’15) 35백만 유로 주소 ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze, Polska 담당자명 (직위) Anna Biegajło (공공 조달 부서장)- 전화 +48 (32) 376 07 58 이메일 Anna_biegajło@zarys.com.pl 팩스 +48 (32) 376 07 64 홈페이지 http://zarys.pl/en 주요납품처 의료보건 기관들, 연구실 조달실적 65백만 유로(15,969 건) 비고 ◦ 폴란드에서 가장 큰 일회용 의료기기 수입∙제조업체로 전 세계 30여 개 국가에 자사 제품 수출 회사명 BIALMED SP. Z O. O. 취급 품목 일회용 의료 기기, 소독약품, Infusion용액 등 설립 연도 1991 종업원수 100명 대표자 Andrzej Rogiński 매출액 - 주소 ul. Marii Konopnickiej 11a, 12-230 Biała Piska 담당자명 (직위) Joanna Piskot (어시스턴트) 전화 087 424 1161 이메일 dzp@bialmed.com.pl 팩스 087 424 1194 홈페이지 http://bialmed.com/en 주요납품처 의료보건 기구들, 연구실 조달실적 1.3억 유로(15,774 건) 비고 ◦ 6천여 가지의 의료기기, infusion 용액, 의약품, 위생품, 소독재 등 판매 루마니아 국명 - 203 - Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 205 - 국명 : 루마니아 1 시장 개요 가. 시장 규모 및 특징 □ 연간 GDP의 10% 수준의 조달시장 규모를 유지 ⚪ 루마니아 통계청(NIS)에 따르면, 2015년 루마니아의 공공조달시장규모는 145억 유로로, 2014년 대비 15.1% 감소한 것으로 나타났으며 GDP 대비 9.4% 비중을 차지한 것으로 나타났음 < 루마니아 공공조달 시장규모 동향 > (단위 : 십억 유로, %) 연도 2013 2014 2015 공공조달 시장 규모 16.07 17.07 14.5 GDP 144.25 148.51 154.15 공공조달 시장의 GDP 비중 11.1 11.5 9.4 * 자료원 : 통계청 ⚪ 루마니아 공공조달 발주처는 중앙정부, 지방정부를 비롯하여 공공기관, 연구소, 교육기관 등 1만 5,000개에 달하는 것으로 나타남 - 연간 약 6만~8만 개의 기업이 루마니아 공공조달에 참가하여 공공입찰에 수주를 하고 있는 것으로 추산함 □ 대형 프로젝트는 현지 기업과 서구기업 간 컨소시엄이 대다수 ⚪ 루마니아 현지 기업들은 금액이 적은 프로젝트에 수주하며, 대형 프로젝트는 주로 외국계 기업들이 수주를 하고 있는 상황 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 206 - - 루마니아 현지 기업들은 발주처에서 요구하는 수준의 기술력 부족으로 대형 프로젝트 단독 수행이 어려워 외국기업들과 컨소시엄을 구성하여 입찰서류 작성 등 보조업무를 담당 - 루마니아 현지 기업과 외국기업 간 컨소시엄이 대형 프로젝트를 수주할 확률이 높은 것으로 확인되면서 루마니아 기업과 외국기업 간 컨소시엄 구성을 통한 입찰 참가가 증가 ⚪ 공공입찰에는 가격이 가장 중요한 요인이지만, 덤핑을 방지하기 위하여 입찰 예정가의 85% 이하 제안서는 수용하지 않음 - 입찰 시 낙찰자 선정 과정에서 가격이 가장 중요하며, 그다음으로 연간 운영비 부문과 프로젝트 완료 기간이 중요한 요인으로 작용 ⚪ 납품 대상 설비 및 작업 종류에 따라 A/S와 보증기간은 입찰 기술 서류에 명시하도록 규정함 - A/S 방안에 대한 구체적인 설명이 기재되어야 하며, 보증기간이 길수록 입찰 심사에서 높은 점수를 받음 □ 행정능력 부족, 법률체계 미비 등으로 공공조달시장을 둘러싼 불협화음 지속 ⚪ 루마니아 공공입찰 중에서 상당 건수가 계약 취소 및 이의 제기로 인해 낙찰자를 발표하지 못하는 사례가 발생하자, 루마니아 정부는 해결책으로 공공입찰계약에 관한 표준양식을 제정하였으나 공공조달시장을 둘러싼 불협화음은 지속되고 있음 ⚪ 최근 루마니아 공공조달시장의 주요 이슈는 다음과 같음 - 공공조달에 적용 가능한 법률체계의 안정성 부족 및 일반 법률과 분야별 적용 법률 간의 불합치 - 공공조달 담당부서 직원들의 자격요건 미비와 이에 따른 관련 행정능력 부족 - 비효율적인 입찰 프로세스 및 서류 준비 과정에 대한 입찰 참여자들의 불만 - 이해관계 충돌 분석 기법의 비효율성 - 공공조달을 담당기관 간 협력 부족 Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 207 - 나. 시장동향 □ 공공조달 시장의 투명성 및 공공조달 관련 부정부패 행위 척결을 위해 2016년 5월 공공조달법 개정 ⚪ 2016년 5월 19일, 클라우스 요하니스 대통령은 공공조달 입찰 관련 4개 법안에 대해 서명함으로써, 관보 게재 이후 60일 후 시행 예정임 - 공공조달에 관한 3개 EU 지침(Directive 2014/23/EU, 2014/24/EU, 2014/25/EU)을 반영, 새로이 개정된 공공조달 입찰 관련 법안은 아래 4개 법안임 ① 분야별 공공조달 입찰에 관한 법안: PL-x No.17/2016 ② 공공조달에 관한 법안: PL-x No.18/2016 ③ 공공조달 계약, 부문별 계약, 양허 협정 관련 분쟁 처리에 관한 법안: PL-x No. 19/2016 ④ 공사 및 서비스 양허에 관한 법안: PL-x No. 20/2016 ⚪ 개정 법안 주요 골자 - 중장기 정부 공공조달 관련 비용 절감을 목적으로 낙찰 기준에 비용 대비 가치(Value for Money) 개념을 도입 - 최저가 낙찰제 중심 → 가격요소+기술요소+경제적 요소 등 평가요인 다변화 - 공개경쟁 및 투명성 제고를 위해 전자조달시스템(SEAP)을 통한 입찰 금액 하향 조정 · 상품/서비스: 3만 유로 → 1만 유로 · 프로젝트: 10만 유로 → 6만 유로 - 입찰서류 제출 시 유럽공통조달문서(DEAU: European Unique Procurement Document) 제출 의무 추가 - 입찰절차의 공정성 및 투명성 제고를 위해 발주처는 최저가(lowest price), 최저 비용(lowest cost), 최고 가치(Best Value), 비용 대비 최고 가치(best value for cost) 등 4개 평가 기준 중에서 선택, 낙찰자를 선정 · 입찰서류는 유럽조달문서 양식으로 제출 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 208 - · 법이 정한 기준을 벗어나지 않는 범위 내 계약절차 단순화 · 공공조달 계약 수정에 관한 조건 명시 ⚪ 공공조달 분쟁처리 절차 관련 주요 변경사항 · 컨소시엄 구성 기업은 개별적으로 고충처리위원회(National Council for Solving Complaints)에 고충사항 제출 가능 · 발주처에 불법행위와 관련 사전 통보내용을 고충처리위원회에 제출 가능 · 수주 절차 지연 또는 계약 이행 지연에 대해서는 엄격한 규정이 적용되며 채권 발행이 요구 ⚪ 공공조달법 개정에 따른 향후 공공조달시장 전망 - 공공조달 시장의 투명성 제고 및 입찰 관련 부정부패 축소 기대 · 루마니아 정부는 EU지침에 준하는 이번 공공조달법 개정을 통해 공공조달 시장의 공개성 강화 및 투명성을 제고, 그동안 공공조달시장 입찰 과정에서 만연했던 부정부패행위가 대폭 감소될 것으로 기대하고 있음 - 높은 기술 수준을 보유한 서구 기업의 공공조달 시장 점유율이 더욱 확대될 가능성이 높은 것으로 전망 · 기존 낙찰자 선정 시 최저가격을 가장 중요한 요인으로 고려했던 것과는 달리, 기술 요인 및 경제적 가치 등이 동시에 중요 평가요인으로 규정됨으로써 기술경쟁력이 우수한 서구 기업의 루마니아 공공조달 시장 점유 비중이 더욱 확대될 가능성이 제기되고 있음 다. 주요 조달 품목 □ 주요 공공조달 분야는 의료기기 및 장비, 건설, IT 등임 ⚪ 2015. 9~2016. 4월간 전자조달시스템을 통한 공공조달 발주현황을 보면, 월평균 642건이 발주되었으며, 이 중 의료기기 및 장비 26%, 건설 8.6%, IT6%, 상 하수 처리 1.1% 등이 발주된 것으로 나타남 Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 209 - < 2015.9~2016.4월간 공공조달 발주현황 > (단위 : 건) 연도 월 공공 조달 건수 의약, 의료기기 및 장비 건설 IT 상하수처리 에너지 2015 9월 696 183 71 42 26 16 2015 10월 780 216 98 51 5 25 2015 11월 636 139 66 45 4 12 2015 12월 560 121 45 40 7 15 2016 1월 422 141 26 25 1 19 2016 2월 568 161 16 27 5 41 2016 3월 725 156 56 28 8 39 2016 4월 747 197 65 53 1 34 * 자료원 : 루마니아 전자조달시스템(SEAP, www.e-licitatie.ro) ⚪ 루마니아의 대형 발주처는 공공 유틸리티를 담당하는 환경, 에너지, 교통 인프라 분야임 ⚪ 환경 분야는 쓰레기 및 상하수도 프로젝트에 집중되어 있으며, 음용 가능한 물 공급과 하수처리장 개선 사업, 생활쓰레기 처리장 건립을 추진 중 ⚪ 에너지 분야와 관련해 루마니아 정부는 에너지 ‘트리플 20’, 즉 이산화탄소 20% 절감, 전기 효율성 20% 향상 및 신재생에너지 소비 20% 달성을 위한 정책을 수행함에 따라 각종 에너지 프로젝트를 진행 중 - 루마니아 정부는 에너지 프로젝트 추진을 위해 민관합동사업(PPP) 법령을 제정하여 풍력, 원전, 태양광 발전 사업에 외국기업의 참가를 유도 ⚪ 교통 인프라 분야와 관련해서는 유럽통합을 위한 유료 자동차도로 프로젝트가 진행하고 있으며, 그밖에 철도, 시외버스, 경전철, 지하철, 트롤이 버스, 케이블 운송 사업을 추진 중 - EU는 철도역 현대화 작업, 철도교량, 터널, 항구 및 공항 프로젝트에도 총 사업비의 약 30%를 지원 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 210 - 2 유망 품목 및 진출 방안 가. 진출 유망품목 품목(산업)명(1) 의료기기 유망사유 결핵관리를 위한 국가전략계획, 의료수준 향상을 위한 국가보건전략 및 의료시설 개선 프로젝트 등의 진행으로 루마니아 내 의료기기 수요 증가 □ 시장현황 ⚪ 2014년 보건 분야 지출은 GDP의 5.5% 정도인 US$ 21.6백만으로 1인당 US$ 501를 지출한 것으로 추정되고 있는데, 보건 분야 지출이 GDP에서 차지하는 비중을 여타 중동유럽 국가들과 비교할 때 루마니아는 매우 낮은 수준인 것으로 평가되고 있음 - BMI(Business Monitor International) 보고서에 따르면 루마니아 의료기기 시장은 중동 지역에서 5번째로 성장 가능성이 높은 시장으로 평가 ⚪ 산부인과 및 신생아 관련 의료장비 구축이 시급한 루마니아 의료산업에서는 구매 입찰이 활발히 진행 중 - 주요 입찰 품목은 인큐베이터, 신생아 집중 치료설비, 모니터링 시스템, 부인과 기기, 수술 및 살균 설비, 태아 진단장비 등 ⚪ 심폐소생 및 환자운송 관련 설비, 모니터, 제세동기, 호흡기 및 초음파 기기 등의 응급병원용 설비도 주요 구매 대상 품목 - 국립병원의 경우 정부 예산으로 입찰을 실시하며, 대상 품목은 혈관조영기, 이동용 방사선 장비, 감마카메라, 살균장치, 환기 및 마취장비 등 - 루마니아 전체 의료기기 입찰의 70%가 국립병원에서 실시됨 Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 211 - □ 경쟁동향 ⚪ 루마니아 의료기기 수요의 85%는 기술과 내수 생산력 부족으로 수입에 의존하고 있는데 2014년 루마니아 의료기기 수입시장 규모는 4억 4천6백만 달러에 달한 것으로 나타났음 - 국별로는 독일(30.1%), 네덜란드(8.8%), 중국(7.8%) 등 3개국이 수입시장의 47%를 점하고 있는 것으로 나타남 ⚪ 주요 수주업체는 미국의 GE 헬스케어, 네덜란드 필립스, 독일 지멘스로, 3개 기업이 전체 시장의 75~80%를 점유 □ 진출 방안 ⚪ EU 지침(2014/24/EU) 및 루마니아 정부 긴급명령(51/2014)에 따라 모든 프로젝트는 온라인 공개입찰 시스템을 통해 공개토록 되어 있어 루마니아 정부 공공조달 사이트(www.e-licitatie.ro) 가입을 통해 수시로 입찰정보를 확인할 필요가 있음 ⚪ EU 의료기기 지침 체외 진단용 의료기기 지침(IVDD 98/79/EEC), 능동형 이식 의료기기 지침(AIMDD 90/385/EEC) 등에 따른 요구사항 충족 여부를 준수해야 하며 CE 마크 인증은 필수적으로 취득해야 함 ⚪ 아울러, 루마니아에서 매년 5월 개최되는 국제 의료기기 및 장비 전시회의 참가를 통해 기업 및 제품에 대한 마케팅 활동, 공공조달 입찰 참가를 위한 컨소시엄 대상 관련기업 섭외활동 노력 등을 적극 전개할 필요가 있음 품목(산업)명(2) ICT 유망사유 루마니아 ICT 산업은 정부의 중점 육성산업 분야로 정부의 재정확대 정책 등에 가장 큰 수혜산업 분야중 하나임 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 212 - □ 시장현황 ⚪ 루마니아의 ICT 산업은 최근 10년간 빠른 성장을 기록한 산업분야로 2014년 GDP에서 차지하는 비중은 6%를 기록함 ⚪ 2014년 루마니아의 ICT 시장 매출액은 32.8억 유로를 기록함 - 하드웨어 시장이 54%, 소프트웨어 시장이 22%, 서비스 시장이 24%를 점유 ⚪ 루마니아 정부는 ICT 산업 육성을 위해 2014~2020년간 EU 기금의 경쟁력 운용프로그램(Competitiveness Operational Program)을 통해 크게 다음 4대 분야에 걸쳐 적극 육성할 계획으로 있음(경쟁력 운용프로그램 수행을 위해 배정된 EU 기금 13.2억 유로) - e-Government, 상호운용성, cyber 보안, 클라우드 컴퓨팅 및 소셜 네트워크 - 교육, 보건, 사회통합 및 문화 등에 ICT 기술 접목 - e-Commerce, ICT를 활용한 클러스터 및 혁신 개발 - 브로드밴드망 인프라의 전국적 확대 ⚪ 이를 통해 루마니아 정부는 2023년까지 ICT 산업의 부가가치 제고 (목표: GDP의 5%), e-Governing Service 제고(목표: 루마니아 전체 인구의 35%가 공공 전자서비스 활용), 인터넷 사용률 제고(목표: 전체 인구의 60%)를 추진할 계획임 ⚪ 이와 관련, 루마니아 정부는 유럽 2020전략(Europe 2020 Strategy)에 따라 2015년 4월 디지털 아젠다 국가전략 2020(National Strategy on the 2020 Digital Agenda for Romania)을 수립, 분야별 투자계획을 발표함 Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 213 - 분야 투자금액 (백만유로) e-Government 및 상호운용성 247.5 클라우드 컴퓨팅 및 소셜 미디어 60.2 사이버 안전 30.0 교육 ICT 207.4 보건 ICT 119.2 문화 ICT 37.5 e-Commerce 76.5 e-Inclusion 25.0 ICT 연구개발 및 혁신 60.5 브로드 밴드 3,100 계 3,963.8 * 자료원 : 루마니아 디지털 아젠다 국가전략(National Strategy on the 2020 Digital Agenda for Romania) □ 경쟁동향 ⚪ 2014년 루마니아의 유무선 통신기기 및 전선, 광섬유 케이블 수입시장 규모는 33.1억 달러로 2013년 대비 11.3% 증가한 것으로 나타났는데, 독일, 슬로바키아, 헝가리 등 3개국으로부터의 수입이 전체 수입량의 34.4%를 차지한 것으로 나타남 < 루마니아 5대 SI 기업 현황 > (단위 : 백만 달러, 명) 순위 기업명 매출액(2014) 종업원수 설립년도 1 UTI GRUP SA 103 1,434 1994 2 TEAMNET INTERNATIONAL SA 91.7 207 2001 3 SIVECO ROMANIA SA 70 695 1992 4 ROMSYS SRL 46.4 183 1993 5 S&T ROMANIA SRL 43 109 1994 * 자료원 : 기업등록소(ROC) 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 214 - ⚪ 루마니아 ICT 산업에 있어서 서구 기업의 영향력은 매우 큰 상황으로 일반적으로 공공조달은 가격과 기술경쟁력이 제일 중요한 평가요소로 가격과 기술경쟁력을 충분히 설명할 수 있는 근거자료를 제시할 수 있도록 준비하는 것이 필요함 - 기술경쟁력 설명에 있어 관련 프로젝트 수행 또는 납품 경력을 비롯, 관련 인증서, 특허 등은 최대한 많이 제시할수록 유리한 점을 감안, 평상시 이에 대해 준비를 철저히 해놓는 것이 필요함 □ 진출 방안 ⚪ EU 지침(2014/24/EU) 및 루마니아 정부 긴급명령(51/2014)에 따라 모든 프로젝트는 온라인 공개입찰 시스템을 통해 공개토록 되어 있어 루마니아 정부 공공조달 사이트(www.e-licitatie.ro) 가입을 통해 매일 수시로 확인할 필요가 있음 ⚪ 입찰정보 입수 후 루마니아의 공공 프로젝트 입찰에의 참여 및 수주를 위해서는 루마니아 기업과 파트너십을 통한 콘소시엄을 구성해 참가하는 방안이 우리 기업만의 단독 입찰 참가대비 가능성이 훨씬 더 높은 바, 입찰참여 전부터 루마니아 유력 ICT기업과의 파트너십 체결을 통해 입찰 참여를 위한 정보 입수에서부터 프로젝트 발주 후 참여시까지 제반 행정적 지원을 받아 win-win 하는 전략이 매우 필요함 품목(산업)명(3) 상하수도 처리설비(Water & Waster Water Treatment Facility) 유망사유 2015년말 기준, 루마니아의 상수 보급률은 62.4%, 하수처리 시설 보급률은 57.1%로 EU 규정 및 지침 준수를 위해 상하수도 처리설비 보급률 제고는 루마니아 정책순위 최우선 분야 중 하나임 □ 시장현황 ⚪ EU 각국은 EU 음용수 지침(Drinking Water Directive, DWD), 도시폐수처리지침(Urban Waste Water Treatment Directive, UWWTD)을 준수할 것을 요구받고 있음 Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 215 - - EU 지침에 따라 생분해성 폐수 회수는 2015년까지 80%, 폐수처리는 77%까지 달성할 것을 요구한 바 있으나, 2014년 말 기준, 루마니아는 폐수회수 63.0%, 폐수처리 57.4%에 머물러 EU 지침 준수를 위한 사업이 지속 전개 예정임 ⚪ EU 물관리기본규정(Water Framework Directive) 준수를 위해 루마니아 내 필요한 비용은 약 210억 유로이며, 이 중 가장 큰 분야가 음용수 수질 개선 및 폐수회수 처리로 2027년까지 171.6억 유로 투자 예상됨 - 2007~2013년간 환경 분야 SOP(Sectoral Operational Programme)를 통해 음용수 수질 개선 및 폐수회수처리를 위해 투자한 예산은 58억 유로임 ⚪ 상하수도 보급률 제고 프로젝트 관련, 주요 공공입찰 대상 품목은 펌프, 파이프, 미터기, 슬러지 탈수장비, 정수기 및 SCADA15) 시스템 등임 □ 경쟁동향 ⚪ 서유럽 기업이 시장의 95%를 점유하고 있음 - 수입통계에 따르면 독일에서 17.7%, 라트비아에서 15.4%, 이탈리아에서 14.5% 수입하고 있으며, 주요 설비는 독일, 이탈리아, 오스트리아, 영국, 헝가리 등에서 수입함 □ 진출 방안 ⚪ 한국의 상하수도 처리설비 기술을 루마니아 발주처인 상하수도 공사에 홍보하는 것이 중요하며, 이를 위해서는 현지 컨설팅 기업 및 EPC 기업과 협력을 하는 것이 우선적임 - 발주처에서 해당 기술을 사양으로 정하지 않으면 공급이 어렵기 때문에, 입찰 사양으로 정하기 위해 발주처 대상 설명회 개최와 EPC 및 컨설팅 업체를 통한 홍보가 우선되어야 함 15) SCADA(Supervisory Control and Data Acquisition) : 원격 통제 및 관리 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 216 - ⚪ 루마니아의 상하수도 처리장비 입찰은 하수처리장 턴키 입찰의 한 품목으로 실시되기 때문에, 단독으로 입찰에 참가하기가 어려운 실정임을 감안하고 관련 업체들과 컨소시엄을 맺어 입찰에 참가하는 것이 바람직함 - 루마니아 입찰은 입찰공고 및 제안서 등 모든 자료가 루마니아어로 되어 있고 환율, 현지 인건비, 토양 및 기후 등에 대한 정보 입수가 어려움을 감안하여 직접 참가보다는 현지 EPC를 통한 간접 참가를 권장 품목(산업)명(4) 생활쓰레기 처리 설비(Household Waste Treatment Facility) 유망사유 루마니아는 EU기준에 부합하는 쓰레기 처리 및 재활용 목표 달성을 위해 신규 쓰레기 처리설비가 필요한 상황. 루마니아 정부는 42개 카운티의 생활쓰레기 처리설비를 갖추기 위하여 통합쓰레기 관리시스템 프로젝트를 추진하고 있음 □ 시장현황 ⚪ 루마니아는 2017년 7월까지 EU 기준 미 충족 매립지를 단계적으로 모두 폐쇄하고, 통합폐기물 관리시스템(Integrated Waste Management System)에 따른 EU 기준을 충족하기 위해 신규 매립지를 건설해야 함 ⚪ EU의 폐기물 기본지침(Waste Framework Directive)에 따라 2020년까지 생활폐기물의 최소 50%, 재활용과 건설 폐자재의 최소 70% 재활용 달성을 위해 폐기물 회수 처리설비의 전국적 보급이 필요 ⚪ EU는 루마니아 생활쓰레기 처리설비 프로젝트에 총 9.34억 유로를 지원하고 있으며, 이는 전체 프로젝트 금액의 80%에 해당함 □ 경쟁동향 ⚪ 외국 설비 공급업체들이 프로젝트 수주를 위해 루마니아 건설업체와 컨소시엄을 구성하고 있으며, 국별 시장점유율을 살펴보면 독일 27.5%, 네덜란드 12.3%, 이탈리아 11.2%를 기록하고 있음 Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 217 - ⚪ 루마니아 정부는 2,000명(PE ; Population Equivalent)이상 주거지내 폐수수거 및 처리에 관한 EU 지침(91/271/EEC), 상수도 수질 관련 지침(98/32/EC)을 이행하기 위해 정책적으로 상수처리 플랜트 개조, 상수도의 안전성 제고, 제3차 처리 설비를 갖춘 폐수처리 플랜트 도입을 지속적으로 추진할 계획임 □ 진출 방안 ⚪ 발주처, 프로젝트 수혜자들을 대상으로 한 마케팅 활동 전개 - 환경관련 프로젝트는 프로젝트의 지역적 특성뿐만 아니라 발주처의 의도를 사전에 파악해야 함. 또한 해당 분야 입찰의 프로젝트 수혜자, 컨설팅 회사, 건설회사에 한국 기술에 대한 적극적인 마케팅 활동이 필요함 ⚪ 현지 유력 EPC 기업과의 협력을 통한 입찰 참여 - 공공입찰은 전자조달시스템(SEAP, www.e-licitatie.ro)을 통해 루마니아어로 입찰 내용이 공고되며, 입찰 관련 제반 서류는 루마니아어로 번역 및 공증을 거쳐 제출해야 함 - 입찰 공고 후 입찰 마감 시까지 기한이 짧기 때문에 관련 법령, 제도 이해 및 준수, 발주처와의 커뮤니케이션, 제반 행정업무 등을 효율적으로 처리하기 위해 현지 기업과의 협력이 절대적으로 필요 나. 한국기업 진출현황 □ 한국기업의 루마니아 공공조달 참가실적은 미미 ⚪ 한국 기업은 루마니아 조달시장에 대한 정보 및 대응능력 부족으로 참가실적이 저조 - 일부 의약품 공급업체가 현지 에이전트를 통해 보건 입찰 시장에 납품을 하고 있으나 규모가 작은 편 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 218 - ⚪ 환경, 도로 등 건설 분야에서 한국 기업의 참가가 활발해질 것으로 전망 - 최근 루마니아에 환경 설비 납품계약이 성사됨에 따라 프로젝트 베이스 참가도 활발할 것으로 전망되는데, 특히 IT, 도로 및 항만 분야 건설 프로젝트 참여 노력이 적극적으로 전개될 것으로 기대되고 있음 다. 진출을 위한 제안 ⚪ 루마니아 공공조달 시장 참여를 위해 전자조달시스템(SEAP, www. e-licitatie.ro) 사전 등록이 필수적임 - 2016년 5월 공공조달법 개정으로 전자조달시스템을 통한 입찰금액 하향 조정에 따라 공공입찰 범위가 대폭 확대되었으며, 공공조달 입찰 참여를 위해서는 사전에 전자조달시스템 등재를 위한 ID 및 P.W를 발급이 필수적인 사항임 ⚪ 입찰 참여시 경쟁력 있는 견적, 참가 자격요건에서 요구하는 관련 기술 자료, 과거 유사 품목(서비스) 수주 사례, 관련 국제특허, 인증 자료 등을 철저히 구비, 제출하는 것이 필요함 - 2016년 5월 공공조달법 개정으로, 기존 최저가 응찰 기업 선정 위주에서 가격 대비 기술 수준 및 경제적 가치 등이 낙찰기업 선정에 중요한 평가요인으로 대두됨 ⚪ 현지 유력 기업과의 컨소시엄 구성을 통한 협력 전개로 공공조달 수주 가능성을 높일 수 있는 노력을 적극 전개할 필요가 있음 - 입찰 참가 시 제반 서류의 루마니아어로의 번역 및 공증자료 제출은 필수적인 사항으로 이와 함께 제반 행정업무 추진에 있어 현지 유력기업의 협력을 적극 활용할 필요가 있음 - 또한, 컨소시엄 기업별 강점 및 장점 공유를 통해 입찰 요구사항에 적극 대응, 수주 가능성을 제고시키는 노력을 적극 전개할 필요가 있음 Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 219 - 3 성공사례 가. 한국기업 성공사례 기업명 J사 진출년도 2012년 품목(산업) 초음파 유량계 (상하수도처리설비) 금액 USD 17,528 성공요인 현지 시장에 대한 기업 홍보 및 현지 기업과의 협조를 통한 시장 진출 2010년 봄부터 부쿠레슈티 무역관은 The Romanian Water Association과의 협력을 바탕으로 루마니아의 모든 주요 water operator들과 여러 차례의 상담회를 가짐으로써 커뮤니케이션 플랫폼을 구축하게 되었다. J사는 이와 같은 접근 방식을 통해 초음파 유량계가 사용될 수 있는 상하수도 처리 프로젝트를 다루는 루마니아 민간 및 공공기관과 연결되었다. 부쿠레슈티 무역관은 상하수도처리설비의 최대 공급기업인 Grup ROMET에게 J사를 소개했고, Grup ROMET은 몇 차례의 협의와 제품 테스트를 거쳐 2011년에 J사와 독점 공급계약을 맺었다. 루마니아 최대이며, 가장 영향력 있는 public water operator인 RAJA Constanta는 2012년에 초음파 유량계 23개의 구매 입찰을 실시했다. RAJA Constanta는 Romanian Water Association 및 Water Employers Patronage의 장(長)을 역임하고 있어, 이 입찰에 성공하는 것은 단순히 유량계 23개를 판매하는 것 이상의 것, 즉 루마니아 시장에서 중요한 입지를 구축하게 된다는 것을 의미했다. 이 입찰에 Grup ROMET은 부쿠레슈티 무역관의 지원을 통해 J사의 제품을 갖고 참여했다. 이 입찰에 있어 가장 유력한 경쟁자는 초음파 유량계 시장의 최대 공급자인 지멘스(Siemens)였다. J사의 제품은 지멘스사의 제품과 약 1년간 입찰 경쟁을 했다. J사 제품에 대한 부쿠레슈티 무역관의 지속적인 홍보, Grup ROMET과의 협력, 입찰 관련 모든 이해관계자들과의 관계 구축을 통해 J사의 제품은 23기 전부의 계약을 따냈다. 이로써 J사는 고품질의 제품은 적정 가격으로 공급한다는 이미지를 구축할 수 있게 되었다. J사의 제품은 2012년에 23기 중 첫 4기가 공급되어 설치되었다. 나머지 23기는 2013년 중으로 설치될 것으로 보인다. 23기의 전체 계약액은 약 90,000 달러다. 현재까지 ROMET은 J사로부터 6기를 구매하였고, 총 금액은 17,500 달러이다. 이 중 4기가 Raja Constanta 프로젝트에 사용되었고, 나머지 2기는 다른 프로젝트를 위한 것이다. 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 220 - 기업명 P사 컨소시엄 진출년도 2012년 품목(산업) 지하철 6호선 건설 공사 디자인 및 감리 입찰 수주 금액 USD 60백만 유로 성공요인 Financing 방안 제시 및 루마니아 기업과의 컨소시엄 구성을 통한 대응 □ 지하철 6호선 Mai-Otopeni 공항 구간 건설 ⚪ 프로젝트 내용 - 공사구간 : 16 km(14개 역사, 복선 철로 구축) - 공사기간 : 60개월 - 예산규모 : 10.5억 유로 - 자금조달 : JICA(Japanese International Cooperation Agency)로 부터 418.7억엔 2017년 상환조건으로 차입 ∙ 루마니아 법규 228/2010호로 정부 보증 ⚪ 입찰 진행과정 - 2012년 6월, 지하철 6호선 건설 공사 디자인 및 감리 입찰 수주 ∙ 예산규모 : 60백만 유로 ∙ 수주기업 : PADECO(일본), Oriental Consultants(일본), Metroul(루마니아) 3개사 콘소시엄 - 지하철 6호선 건설공사 입찰 계획 : 2013년 공개입찰 예정이었으나 2015년 9월 현재까지 연기, 세부 공사 입찰 계획 ⚪ 성공요인 - 일본 정부차원의 강력한 정치적 로비를 바탕으로 다수의 현지 프로젝트 수행 노하우 및 현지 인맥을 통한 우수한 정보력 등을 지닌 루마니아 기업과의 컨소시엄 구성을 통해 일본 컨소시엄의 디자인 및 감리 수주 성공 - JICA로부터의 관련 자금 차입 등 Financing 방안 제시도 또 다른 성공요인 나. 외국기업 성공사례 Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 221 - 4 주요 조달기관 및 유관기관 정보 가. 주요 조달기관 기관명 CNADNR(도로공사) 분야 Roads 설립년도 2004 종업원수 5,885명 대표 Mr. Catalin HOMOR 매출액(2014) US$ 301백만 홈페이지 www.cnadnr.ro 주요 조달품목 도로 설계 및 건설 기관개요 Manage and maintain the network of national roads and motorways. Development of national road infrastructure through construction of new motorways and roads. 기관명 CFR - National Company of Railway(화물철도공사) 분야 Railway 설립년도 1998 종업원수 22,040명 대표 Mr. Marius CHIPER 매출액(2014) US$ 289백만 홈페이지 www.cfr.ro 주요 조달품목 철도공사, 철도차량 기관개요 National railway company, administrating infrastructure for around 21.000 km length 기관명 CFR Calatori(여객철도공사) 분야 Railway - Passenger Transport 설립년도 1998 종업원수 13,195명 대표 Mr. Iosif SZENTES 매출액(2014) US$ 552백만 홈페이지 www.cfrcalatori.ro 주요 조달품목 Repairing & Upgrading Rolling Stock, New Rolling stock 기관개요 public service rail passenger railways on national network. More than 1400 train daily, more than 1000 locomotives, EMU, DMU, and more than 2500 passenger wagons. 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 222 - 기관명 METROREX SA(지하철공사) 분야 Public Transport(Subway/metro) 설립년도 1999 종업원수 4,079명 대표 Mr. Mihai ALEXANDRESCU 매출액(2014) US$ 154백만 홈페이지 www.metrorex.ro 주요 조달품목 Designing services, Work construction services, Metros 기관개요 Bucharest metro network consist of 69.25 km double track, 4 metro lines and 51 stations. The average distance between two stations is of 1.5 km. 기관명 OMV PETROM SA 분야 Petrol&Oil&Gas 설립년도 1992 종업원수 15,581명 대표 Ms. Mariana GHEORGHE 매출액(2014) US$ 3.3십억 홈페이지 www.petrom.com 주요 조달품목 Drilling works, Work construction services, Upstream and Downstream works 기관개요 OMV Petrom is the largest oil and gas group in Southeastern Europe, with activities in the business segments of Upstream, Downstream Gas and Downstream Oil 기관명 TRANSELECTRICA 분야 Electricity 설립년도 2000 종업원수 2,180명 대표 Mr. Ion Toni TEAU 매출액(2014) US$ 750백만 홈페이지 www.transelectrica.ro 주요 조달품목 Electricity network equipment, Works for upgrading the network 기관개요 Transelectrica is responsible for electricity transmission, system and market operation, grid and market infrastructure development ensuring the security of the Romanian power system. It also serves as the main link between electricity supply and demand, matching all the times power generation with demand. Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 223 - 기관명 RAJA SA Constanta 분야 Water 설립년도 1991 종업원수 2,493명 대표 Mr. Felix STROE 매출액(2014) US$ 65백만 홈페이지 www.rajac.ro 주요 조달품목 Waste water equipment, Waste water services, Water network, Work services 기관개요 The largest regional operator in Romania in the field of nutrition of the population with drinking water and wastewater treatment; Serves over 3,000,000 residents in the counties of Constanta, Ialomita, Ilfov, Calarasi, Dambovita, Brasov and Prahova 나. 주요 조달벤더 기관명 STRABAG GROUP 분야 Work Construction 설립년도 1994 종업원수 549명 대표 Mr.Blach Gerhard 매출액(2014) US$ 269백만 홈페이지 www.strabag.com / www.strabag.ro 주요 입찰기관 CNADNR / International Airport Baia Mare 수주금액 70백만 EUR 분야 Highway Targu Mures-Ungheni / Designing&Construction 기관명 GRUP ROMET 분야 Water 설립년도 1994 종업원수 37명 대표 Mr. Constantin Toma 매출액(2014) US$ 7백만 홈페이지 www.grupromet.ro 주요 입찰기관 RAJA CONSTANTA 분야 Supplier and collaborator with constructor companies 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 224 - 기관명 ADREM 분야 Automatization 설립년도 1992 종업원수 792명 대표 Mr. Vlad BODEA 매출액(2014) US$ 49백만 홈페이지 www.adrem.ro 주요 입찰기관 CEZ DISTRIBUTIE / Electrica 수주금액 8백만 EUR 분야 Upgrading the network electricity / Automatization electricity 기관명 UTI GRUP 분야 Integrator 설립년도 1994 종업원수 1,434명 대표 Mr. Mihai GRADINARU 매출액(2014) US$ 103백만 홈페이지 www.uti.eu.com 주요 입찰기관 International Airport IASI / METROREX / Bacau City Hall 수주금액 18.5백만 EUR 분야 Designing&Modernization / Consortium for construction, automatization and designing Highway 5 / Modernization of airport infrastructure 기관명 TEAMNET 분야 IT&Engineering 설립년도 2001 종업원수 207명 대표 Mr. Bogdan PADIU 매출액(2014) US$ 91백만 홈페이지 www.teamnet.ro 주요 입찰기관 Bihor County Council / Special Services Telecommunication 수주금액 14백만 EUR 분야 Construction Waste Water Management System in County Bihor Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 225 - 기관명 ELSACO 분야 Water 설립년도 1994 종업원수 363명 대표 Mr. Ovidiu JITARU 매출액(2014) US$ 46백만 홈페이지 www.elsaco.com 주요 입찰기관 County Council Oradea 수주금액 54백만 EUR 분야 Construction at Thermoelectric Energy 기관명 ALSTOM TRANSPORT 분야 Manufacturer of Rolling stock 설립년도 1994 종업원수 499명 대표 Mr. Gabriel STANCIU 매출액(2014) US$ 143백만 홈페이지 www.alstom.com 주요 입찰기관 Railway Company CFR SA / CFR SA 수주금액 110백만 EUR 분야 Designing&Maintenance services / Work construction services 기관명 VEGA 93 분야 Work Construction 설립년도 1993 종업원수 1,662명 대표 Mr. Doru CHIPER 매출액(2014) US$ 99백만 홈페이지 www.vegagrup.ro 주요 입찰기관 CNADNR / County Council Oradea 수주금액 15백만 EUR 분야 Maintenance roads during the winter / Improving traffic routes through Oradea with Hungary customs 기관명 CONSTRUCTII ERBASU 분야 Work Construction 설립년도 1991 종업원수 298명 대표 Mr. Romeo ERBASU 매출액(2014) US$ 49백만 홈페이지 www.erbasu.ro 주요 입찰기관 CNI(National Company for Investments) / Regional Water Bacau 수주금액 19.1백만 EUR 분야 Designing&Execution Waste Water Network / Network construction 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 226 - 기관명 INSPET SA 분야 Oil&Gas Designing&Construction 설립년도 1991 종업원수 607명 대표 Mr. Petre MUSTATEA 매출액(2014) US$ 46백만 홈페이지 www.inspetsa.ro 주요 입찰기관 National Company for gas transport TRANSGAZ / E-ON Distribution / E-ON Distribution 수주금액 64백만 EUR 분야 Modernization and automatization / Works and Replacement of Pipes / Works and Replacement of Pipes 기관명 ROMELECTRO 분야 EPC Contractor 설립년도 1991 종업원수 104명 대표 Mr. Cristian SECOSAN 매출액(2014) US$ 39백만 홈페이지 www.romelectro.ro 주요 입찰기관 Energetic Complex Oltenia Area 수주금액 11백만 EUR 분야 Reabilitation&Modernization of the energy block 330MW, Rovinari 기관명 ENERGOMONTAJ 분야 Producer&Construction 설립년도 1991 종업원수 2,637명 대표 Mr. Horia STEFANESCU 매출액(2014) US$ 89백만 홈페이지 www.saem.ro 주요 입찰기관 County Council Oradea / NUCLEARELECTRICA/ C.C.Oradea 수주금액 50.5백만 EUR 분야 Rehabilitation of Central Heating for Oradea / Works for nuclear plant / Rehabilitation of Central Heating for Oradea 불가리아 국명 - 227 - Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 229 - 국명 : 불가리아 1 시장 개요 가. 시장 규모 ⚪ 2015년도 불가리아 정부조달 시장은 69억 레바 수준으로 전년 대비 약 8.1% 감소 - 조달시장의 가장 큰 재원은 EU 기금인데 1차 기금(2007~2013) 수혜기간 중 마지막으로 승인된 프로젝트의 마감이 2013, 2014년에 걸쳐 수행되어 일시적으로 증가 한 것으로 보임 - 또한 재정지출을 억제하려는 불가리아 정부의 강력한 긴축정책으로 인해 당분간 정부 조달 시장이 현 수준에서 크게 증가하기는 어려울 것으로 전망 됨 < 연도별 조달시장 규모 > (단위 : 십억 레바) 구분 2011 2012 2013 2014 2015 총 계약 건수 17,579 20,813 22,779 24,872 22,328 총 금액 기준 5.78 5.97 8.04 7.53 6.92 * 주 : EUR 1 = BGN 1.95583 * 자료원 : 불가리아 조달청(PPA; Public Procurement Agency) ⚪ 2015년도에 시행된 분야별 정부조달 내역은 건설공사 1,848건, 물품 구매 5,221건, 서비스 4,042건을 차지하고 있음 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 230 - < 분야별 공공조달 건수 > (단위 : 건수) 구분 2011 2012 2013 2014 2015 건설 1,177 1,552 1,791 2,089 1,848 물품구입 4,025 4,679 5,162 5,039 5,221 서비스 2,989 3,888 4,986 4,483 4,042 합 계 8,194 10,129 11,939 11,881 11,111 * 자료원 : 불가리아 조달청(PPA; Public Procurement Agency) ⚪ 공공조달 재원은 EU 기금과 정부 자체 예산으로 분류할 수 있으며 2015년 기준 조달 비율은 각각 39.4%와 60.6%를 차지함 - 통상 정부 자체 재원으로 조달 건수가 많으며 2013년에는 EU 기금을 소진하기 위해 일시적으로 많아졌던 것으로 보임 < EU 펀드 및 정부 자체 공공조달 건수 > (단위 : 건수) 구분 2011 2012 2013 2014 2015 EU 펀드 공공조달 3,232 4,991 6,665 5,627 4,382 정부 자체 공공조달 4,962 5,138 5,274 6,254 6,729 합 계 8,194 10,129 11,939 11,881 11,111 * 자료원 : 불가리아 조달청(PPA; Public Procurement Agency) Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 231 - < 2015년도 정부조달 내역 > 목적 계약가격(부가세미포함) 통화 계약건수 총 조달 가격 건설 공사 2,150,000 BGN 초과 BGN 190 1,892,584,698.03 200,000 BGN 이상 2,150,000 BGN 이하 BGN 967 617,430,502.45 200,000 BGN 미만 BGN 1,685 84,403,598.27 물품 구매 180,000 BGN 초과 BGN 2,026 2,685,376,797.42 EUR 16 41,788,671.36 JPY 1 35,105,721.78 50,000 BGN 이상 180,000 BGN 이하 BGN 2,523 248,694,158.22 EUR 7 636,910.20 50,000 BGN 미만 BGN 8,858 95,117,319.88 CHF 1 20,388.00 EUR 16 401,461.54 서비스 구매 110,000 BGN 초과 BGN 1,307 1,368,265,059.97 EUR 25 19,095,283.75 USD 1 134,890.11 50,000 BGN 이상 110,000 BGN 이하 BGN 796 59,728,296.37 EUR 10 669,593.98 50,000 BGN 미만 BGN 4,687 50,460,175.70 EUR 7 85,750.00 GBP 1 36,340.00 USD 2 29,609.89 합계 BGN 23,221 7,102,060,606.30 CHF 1 20,388.00 EUR 81 62,677,670.83 GBP 1 36,340.00 JPY 1 35,105,721.78 USD 3 164,500.00 * 자료원 : 불가리아 조달청 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 232 - ⚪ 시장규모는 작지만 지속적인 관심 필요 - 불가리아는 인구 약 700만에 1인당 국민 소득이 7,000 달러에 불과한 소국이며 대부분 상품, 서비스 시장규모가 협소하여 구매력이 높지 않은 국가로 우리 기업들이 큰 매력을 느끼지 못 했던 시장임 - 그러나 2차 EU 기금으로 약 121억 유로를 배정받으면서 진출 가치를 지닌 시장이 되었으며 동 자금을 바탕으로 대형 프로젝트가 지속적으로 발주 됨 - 특히 EU 지역에서 우리 기업의 수주실적이 적지만 상대적으로 서유럽에 비해 진출 여지가 많아 불가리아 시장을 토대로 실적을 쌓은 뒤 시장 점유율을 높여갈 여지가 있음 ⚪ Inner Circle 비즈니스 - 타 개발도상국과 마찬가지로 특정 세력들이 일부 정부 입찰 분야를 독점하고 있으며, 제 3자나 신규 진입이 매우 어려운 폐쇄적 특징을 보임 - 상대적으로 한번 낙찰을 받은 사업자에게 우선권이 부여되며 특별한 사정이 없는 한 지속적인 납품 기회가 예상됨 ⚪ 중앙주의와 형식주의 및 부정·부패 만연 - 정부지자체의 관료주의, 만성적인 부패, 비능률적인 업무추진이 만연함 - 2016년 초 부정부패 방지를 위해 불가리아 총리는 일부 대형 프로젝트의 입찰을 잠정 중단시킨 사례도 있음 ⚪ 납품 및 공사대금 지급 지연 방지를 위한 구제 제도 활용 필요 - 정부 재정이 취약해 납품이나 공사가 완료된 이후에도 적기 대금 지급이 이루어지지 않는 사례가 있음 - 정부 정책이나 발주기관의 자의적인 업무처리로 입찰이나 낙찰자 취소 혹은 납품대금의 지급 지연 등의 문제 해결을 위해 이를 위한 보험 가입이나 제도적 보상 방법을 사전에 마련하는 것이 필요 Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 233 - 나. 시장 동향 및 트렌드 ⚪ 부정부패 방지를 위한 공공조달법 개정 노력 - 조달 분야 정부 부채를 척결하고 복잡한 법을 쉽게 만들어 조달사업에 참가하는 주체들이 쉽게 접근할 수 있는 방향으로 법이 개정됨(2016. 4.15. 발표) - 개정된 공공조달 법은 EU의 공공조달 지침(Directive 2014/24/EU, Directive 2014/25/EU)에 근거해 개정되었으며 기존의 법을 유지하는 선에서 EU의 지침을 불가리아 현지 사정에 맞게 개정함 < 개정된 공공조달 법의 주요 변동사항 > * 공공과 기타 부문으로 절차 분리 - 기존에는 조달법이 1개로 통합돼 있었으나, 공공부문과 기타 부문으로 분리해 관리하도록 법을 개정 - 이는 EU 재원 및 지자체 예산 등 공공부문에서 수행되는 조달사업에 대해 엄격하게 모니터링하기 위함임 * 최소단위 발주 - 입찰 공고 시 발주 내용을 세부적으로 분리하고 규모를 최소화해 공고를 내도록 개정 - 하나의 조달 발주라도 세부적으로 분리하고 발주 숫자를 늘려서, 많은 기업들이 참가 및 상호 경쟁 환경을 구축해 조달 사업의 부정부패를 방지하기 위함 * 사전 타당성 조사 시 외부 영향 사전 방지 - 대형 프로젝트의 사전 타당성 조사 시행 시, 완전히 독립된 전문가에 의해 시행 - 세부적인 입찰 내역 및 기술 사양 등에 대한 조사에 유력 기업들이 로비하는 것을 사전에 방지하기 위함 * 낙찰자 선정 기준 - 기존의 조달 법 하에서 발주처는 최소 가격이나 기술사양을 고려해 기업을 선정함 - 새로운 법은 '가장 경제적으로 유리한' 조건으로 선정하도록 돼 있으며 이는 단순히 가장 낮은 가격을 제시한 업체를 선정하기보다는 조달 물품의 시간과 화폐가치를 고려하기 위함 - 하지만 실질적인 해석은 '최소 가격 제시', '최소 비용', '투입 대비 산출' 등으로 해석됨에 따라 가격 기준이 여전히 중요함 * 조달법 적용 범위 단순화 - 일정 규모 이상의 공공조달의 경우, 의무적으로 조달 법을 따라야 하며 EU 지침을 준수해 설정 - 다만 건설 분야의 경우, 여전히 부패가 많을 것으로 예상돼 EU 지침보다 상한선을 높임 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 234 - 다. 주요 조달 품목 ⚪ 불가리아의 주요 공공조달 품목은 군수용품, 의료용품, 공공 소모품, 차량, 통신장비, 건설 기자재, IT 용품 등임 ⚪ 불가리아 정부조달 분야 주된 특징은 EU 기금 지원에 의한 프로젝트나 구매 계약이 많음 - 따라서 대형 인프라 건설 프로젝트, 각종 수 처리 관련 기자재, 발전설비, IT 기자재, 의료기기, 산업용 설비 등의 수요가 많음 < 주요 조달 품목 > * 중앙 및 지방정부에서 필요로 하는 내구재, 소모품, 장비 * 국공립병원, 공공의료시설의 의료장비 및 소모품 * 초중고등학교의 비품 및 차량, 문구류 * 국방 분야의 무기 및 보급품, 소모품 * 정부의 관급공사 및 사회 인프라 시설 건설 * 농업 및 산업 육성을 위한 컨설팅 * 원자력 발전소 설계 및 토목건축 * 항만 현대화 건설 공사, 고속도로 및 고속철도 공사 2 유망 품목 및 진출 방안 가. 진출 유망품목 □ 인프라 건설업 ⚪ 불가리아는 사회주의 체제 붕괴 후 사회 간접시설 건설에 이렇다 할 투자를 하지 못하여 대부분의 도로, 항만, 교량 시설이 낡고 노후화된 상태임 ⚪ 주된 프로젝트는 동서 및 남북 횡단 고속도로, 흑해안 고속도로, 고속철도 건설 및 개보수, 노후 주택 개량, 교육 시설 개보수 등임 Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 235 - ⚪ 대부분의 발주는 20%~30%의 자체 금융 조달을 필요로 하며 엔지니어링과 시공 기술력이 뒷받침되는 현지 유력 파트너의 물색이 관건 ⚪ 단순 토목 건설은 불가리아 기업이 경쟁우위를 보이고 있으며, 기술적인 면에서는 서유럽 건설업체들이 시장을 주도하고 있음 ⚪ 한국 기업의 가장 큰 약점은 불가리아 내 시공 실적이 없다는 것과, 현지 인지도가 낮고 발주기관과의 유대관계가 없다는 점 - 아울러 EU 기금 프로젝트의 지원으로 발주된 프로젝트를 비 EU 기업이 수주하기에는 현실적으로 어려움이 많음 ⚪ 그러나 최근 들어 불가리아 시장에 대해 우리 기업들의 관심이 증가하고 있으며 한국 건설업의 우수성을 보일 수 있는 프로젝트 수주를 통해 우리 기업의 수주실적이 축적된다면 향후 불가리아 시장 진출에 큰 가능성을 보일 것임 □ 에너지 효율(Energy Efficiency) ⚪ 불가리아 정부는 에너지를 절약하고 효율을 향상시키기 위해 에너지 효율 관련 입찰을 지속적으로 발표하고 있으며 2단계 EU 기금 OP(Operation Programme) 가운데 지역개발이나 농촌 개발 기금을 활용하여 관련 프로젝트를 지속적으로 수행할 계획임 ⚪ 불가리아 LED 시장 규모는 약 8,000만 달러 수준이며, 중국으로부터 수입은 2,800만 달러로 전체 수입액의 64%를 차지하며, 2위는 그리스 (580만 달러) - 한국은 13만 달러로 17위에 머무르고 있으며 중국산 브랜드 수요 증가보다는 주요 LED 제품이 중국에서 생산 및 제3국 수출이 증가한 것으로 보임 ⚪ 2013년부터 유럽 국가에서 백열등 판매가 금지되면서 제조업자들을 LBC, LED 기술 개발에 몰두하고 있으며 향후 전문가는 LED 분야의 시장규모가 높은 성장률을 기록할 것으로 전망하고 있음 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 236 - ⚪ 특히, 불가리아는 소피아, 플로브디브, 흑해 연안 등 주요 도시를 시작으로 가로등 설치에 대한 대대적인 프로젝트를 진행 중이며 불가리아 수도인 소피아에 약 1만 개의 LED 가로등이 설치될 계획 현재까지 약 10% 진행) ⚪ LED 가로등 인증기준 및 규제 - 호환성 적합평가(NSIOSEMS)와 불가리아 법 2006/95/EC (NSIOSESPOOGN)에 의해 LED 제품은 CE 인증을 받아야 하며, 이와 별개로 ENEC (European Norms Electrical Certification) 인증을 취득하는 경우 시장 진출에 유리함 ⚪ 주요 경쟁사 동향 - LED 수입 업체 상위 6개사 : InterService Uzunovi, DENI Lighting, Denima 2001, 2R Bulgaria, Royal Electronics trade, Omega Light - 현지 생산업체 : Variant Ruse Ltd, VISIO electronics, VIVA Ltd, Mareli Ltd, Rommtech-3S, Finkom-2 Ltd, Reallux, Elux etc. ⚪ 일반 소비자들은 OSRAM(독일), Edision(대만), Toyoda Gosei(일본), Philips Lighting(네덜란드)를 선호하는 편임 ⚪ 에너지 효율 분야가 향후 불가리아에서 각광받을 성장 산업이며 이 중에서 한국 업체에 강점이 있는 LED의 수요가 있을 것으로 전망 - 현재 LED 제품의 주요 고객은 에너지 효율 프로젝트를 담당하는 지자체와 건축업체, 한국 제품은 품질 면에서 고평가를 받고 있어 이를 선호하는 업체를 겨냥한 전략이 실현 가능할 것으로 보임 □ 의료기기 ⚪ 불가리아 의료기기 시장 규모는 작지만 꾸준한 성장세를 기록하고 있으며 EU 기금 지원을 통해 병원 현대화 프로젝트 등 노후화된 의료기기를 지속적으로 교체하고 있어 지속적인 수요 발생이 예상됨 Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 237 - ⚪ 불가리아 의료기기 시장 규모는 2억 달러 수준이고 1인당 의료분야 소비 지출은 약 33.9달러 수준으로 크지는 않지만 지속적으로 성장하고 있으며 2014~2018년 연평균 성장률은 2.3%를 기록할 전망 ⚪ 전체 의료기기 시장은 의료용 소모품, 진단장비, 기타(휠체어, 병원가구, 소독기, 안과용 장비 등)가 가장 큰 부분을 차지하고 있음 < 제품군별 의료기기 시장규모 > (단위 : 백만 달러) 품목군 2014 2015 2016 2017 2018 1. 의료용 소모품 52.6 54.0 56.0 60.7 66.1 - 붕대 및 드레싱 15.6 16.1 16.7 18.2 19.9 - 수술봉합용 재료 4.7 4.7 4.8 5.1 5.4 - 주사기, 바늘, 카테터 28.6 29.5 30.6 33.3 36.3 - 기타 소모품 3.7 3.8 3.9 4.1 4.5 2. 진단장비 47.2 47.5 48.3 51.3 54.7 - 전기 진단장비 18.6 18.8 19.1 20.3 21.6 - 방사선 진단장비 14.1 14.3 14.7 15.7 16.9 - 영상 진단장비 14.4 14.4 14.5 15.3 16.2 3. 치과장비 16.5 16.6 16.8 17.9 19.0 4. 정형외과 및 보철 23.3 23.8 24.5 26.3 28.4 5. 환자 지원 26.9 27.1 27.5 29.2 31.2 6. 기타(휠체어, 병원가구, 소독기, 안과용 장비 등) 76.4 77.1 78.6 84.0 90.2 총합 243.1 246.1 251.7 269.5 289.6 * 자료원 : BMI(Business Monitor International) ⚪ 불가리아 수입은 독일 제품이 고전적으로 1위를 차지하고 있으며, 대부분 인근 EU 회원국들로부터 수입되고 EU 역외 국가로는 중국, 한국으로부터 수입됨 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 238 - - 의료용 소모품의 경우 여전히 저가 선호 경향이 강해 중국산 수입 비중이 큰 편이며, 한국산 의료기기 수입액은 255만 달러로 전체 시장의 1%에 불과함 ⚪ 불가리아는 서구 브랜드 선호도가 높고 오랜 사용 경험이 있어 한번 사용한 제품을 지속적으로 구매하려는 보수적인 경향이 강해 신규 브랜드 진입에 많은 노력과 시간 투입이 필요함 ⚪ 의약품 및 의료기기는 EU 시장 진출을 위해 인증을 반드시 보유하고 있어야 하며, 인증이 없다면 불가리아 업체들과 제휴를 맺고 빠른 시일 내에 규격인증 취득과 의약품, 의료기기 등록을 마쳐야 함 ⚪ 한국산 제품의 적극적인 마케팅을 통한 시장 진입 필요 - 구매 수요는 작지만 가격 대비 품질 경쟁력을 보유한 진단장비 수요가 증가하고 있어 한국산 제품에 대한 관심이 커지고 있음 - 과거에는 서구의 제품 혹은 중국산 저가를 선호하였지만 최근에는 의료기기의 품질뿐만 아니라 의료기기 구입 후 제품 설치, 교육 및 사후관리에 대한 보장 등을 구매 결정의 요건으로 보고 있어 한국산에 대한 관심이 증가하고 있음 나. 국내기업 진출 방안 □ 현지 네트워크 구성 ⚪ 불가리아 조달 시장은 국내 업체에게 아직 생소한 시장이며 입찰 경험 부족으로 공략하기 쉽지 않은 시장임 ⚪ 공공조달 법에 따라 입찰제안서 제출 마감은 입찰 공고 이후 52일 이내이며 실제 입찰 공고 이후에 참가 여부 결정 및 세부사항을 준비하기에는 시간이 부족하므로 현지 네트워크를 통한 사전 정보 입수가 필수적임 Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 239 - ⚪ 관련 정부부처 및 발주처와 친밀 관계를 가지고 있는 핵심 에이전트를 확보하여 기술 사양서의 스펙 정보 사전 확인 혹은 경제 업체 동향 정보를 입수하여 대처하는 것이 필요함 □ 현지 유력업체와 컨소시엄 구성 ⚪ 입찰 공고에서부터 입찰서류 작성에 이르기까지 모든 과정이 현지어로 진행되기에 철저한 사전 준비와 더불어 현지 유력 업체와의 컨소시엄 구성이 수주 성공의 가장 핵심 사항임 ⚪ 입찰 수주 기업은 대부분 현지 기업 혹은 EU 국가 기업으로 사전에 컨소시엄을 구축하여 진출하는 전략이 이상적임 ⚪ 사전에 현지 업체와 컨소시엄 구성에 대한 LOI 또는 MOU 체결이 필수적이며 컨소시엄 구성에서 누가 주도적인 역할을 할지 사전 역할 분담 필요 ⚪ 국내 기업에게는 동유럽 시장에 대한 입찰 참가 경험이 적어 PQ(입찰 참가 자격심사 기준)나 기술사양을 충족시키지 못할 수 있는 바, 현지 유력 업체를 통한 사전 검토가 필수적임 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 240 - 3 성공사례 가. 한국기업 성공사례 기업명 H 社 품목(산업) 학교버스 금액 USD 150만 성공요인 경쟁력 있는 가격과 유력한 에이전트 활용 H 社는 2004년 이래로 불가리아 학교버스의 공급 업자로 지정이 된 이후 연간 50~100대의 중형버스를 교육부에 납품하고 있으며, 이를 계기로 소피아 시청 및 대통령 궁에도 납품을 추진하고 있다. H 社가 교육부에 안정적이고 장기적으로 차량을 공급할 수 있었던 것은 무엇보다도 경쟁사보다 앞서는 가격 때문이다. 아울러 불가리아 내 유력인사와 밀접한 관계를 맺고 있는 현지 에이전트를 앞세워 적절하게 활용하였다는 점도 크게 작용했다. 특히 불가리아 정부부처에 특정 상품을 납품할 수 있는 것은 정부의 고위 인사와 친분 관계가 없이는 불가능한데, H 社의 불가리아 에이전트는 오랫동안 정부 내 고위 인사들과 친분 관계를 맺어왔으며 활발한 교류를 하고 있는 인물로 좋은 평판을 받고 있다. 아울러 H 社가 소피아시를 비롯한 불가리아 내 택시의 절반 정도를 공급하는 브랜드로서의 친근함도 지속적인 납품을 이루어낼 수 있는 중요한 포인트라고 할 수 있다. 불가리아는 일단 납품권을 확보하면 특별한 상황이 발생하지 않는 한 지속적인 납품권을 보장하기 때문에 교육부에 대한 차량 납품은 타 부처로 확대될 가능성이 높으며, 기타 지자체나 유관기관에 대한 판매 가능성도 한층 높아진 것으로 평가되고 있다. Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 241 - 나. 외국기업 성공사례 기업명 지멘스 품목(산업) 의료기기 금액 4.7억 USD 성공요인 높은 인지도와 인적 유대관계를 효과적으로 활용 불가리아의 공공 의료서비스 시장을 미국의 GE와 양분하고 있는 지멘스(Simens)의 가장 큰 장점은 광범위한 인적 네트워킹과 고객의 높은 충성도이다. 의료서비스 분야의 궁극적인 소비자인 의사들이 가장 신뢰하는 브랜드이며, 오랜 기간 동안 사용되어 높은 인지도와 좋은 평판을 받고 있다는 점도 동사가 매년 의료분야의 대형 계약을 수주하고 있는 비결이다. 지멘스의 광범위하고 치밀한 영업조직은 현지 의료계에서는 이미 정평이 나 있다. 병원의 최고위 인사로부터 인턴까지의 광범위한 의료진과 유대관계를 맺고 있으며, 특히 대부분의 구매 결정자들이 선호하는 브랜드라는 점이 큰 장점이다. 지멘스는 이와 같은 광범위한 네트워크를 통하여 입찰 계획 단계부터 세부적인 정보를 입수하여 경쟁자들보다 몇 걸음 앞서서 수주 전략을 수립한다. 특히 경쟁자들의 움직임이나 동태까지도 자체 네트워크를 통해 입수할 수 있어, 불가리아 의료계에서는 동사의 정보망을 능가하는 채널을 구축하는 것이 불가능하다는 평가가 지배적이다. 지멘스의 또 다른 매력은 풍부한 자금력을 활용한 파격적인 소비자 마케팅이 가능하다는 점이다. 5~10년 장기 분할 계약은 기본이고 할부 구매 시에도 이자가 낮은 것이 특징이다. 구매력이 취약한 불가리아 정부나 병원들로서는 초기 구매 비용에 큰 부담이 되지 않는 지멘스의 오퍼에 많은 매력을 느낀다. 또한 지리적으로 인접하여 부품 조달이나 A/S가 타 경쟁사에 비해 원활하고 빠르게 이루어진다는 강점을 지니고 있다. 나아가서 지멘스사는 철저한 현지화 전략을 구사하여 독일 본사의 직원보다 불가리아 현지인들을 체계적으로 활용하여 “불가리아식” 마케팅을 추구한다. 따라서 발주처에게 외국기업 외국 브랜드라는 선입견이 아니라 같은 EU 제품이라는 인식을 갖게 하여 수주 가능성을 한층 높이고 있는 것으로 평가되고 있다. 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 242 - 4 주요 조달기관 가. 총괄기관 기관명 주요 조달 품목 홈페이지 기관 개요 조달청 (PPA) 정부조달 총괄 www.aop.bg 공공조달법에 의해 2004년 3월에 설립된 정부기관으로서 경제에너지관광부 산하 정부 조달사업 전담기관 경쟁보호 위원회 정부조달 공정경쟁 침해행위 방지 및 분쟁조정, 불공정 구제행위 www.cpc.bg 공공조달 과정에서 발생하는 권익 침해 행위, 불공정 행위에 대한 구제와 분쟁을 조정하는 독립된 위원회 나. 개별 발주기관 기관명 주요 조달 품목 홈페이지 기관 개요 지역 개발부 인프라건설 건설기자재 www.mrrb. government.bg EU 기금 지원을 받아 대규모 고속도로 건설과 지역개발 프로젝트 추진 환경부 수처리 기자재 www.moew. government.bg EU 펀드 지원으로 주요 지자체별 하수처리 시설 확충 프로젝트 추진. 2014-2020년 기간 약 2억 유로 투입 예정 보건부 의료기기 및 소모품 www.mh. government.bg 불가리아 소재 약 280개의 국공립 병원을 관장하고 있으며 EU 펀드의 지원을 받아 의료시설 현대화와 개보수 프로젝트를 수행 국방부 무기 및 군수용품 www.md. government.bg 약 5만 명에 달하는 불가리아 정규군의 군수품 및 무기를 구매 내무부 행정소모품 및 차량 www.mvr.bg 소액 경찰 및 지자자체의 차량, 행정소모품 구입 담당 교육부 차량 및 문구류 www.minedu.g overnment.bg 전국의 초/중/고등학교를 관장하고 있는 교육 중앙부서 Ⅳ 유럽주재 국제기구 조달시장 ITER 국제기구명 - 245 - Ⅳ. 유럽주재 국제기구 조달시장 - 247 - Ⅳ. 유럽주재 국제기구 조달시장 국제기구명 : ITER ♣ ITER(International Thermonuclear Experimental Reactor): 국제열핵융합실험로 위치: 프랑스 카다라슈 설립: 2007년(공식 설립) 개요: 국제원자력기구 지원, 핵융합 에너지, Fusion Energy 연구 기관 조직: 전 세계 35개국이 ITER 프로젝트에 참여 중 1 ITER의 조달시장 개요 가. 시장 개요 □ 주요 활동 분야 ⚪ 국제열핵융합실험로(ITER)는 핵융합 반응을 통한 수소폭발을 에너지로 전환하고자 하는 미래형 에너지 개발 프로젝트로, 프랑스 남부 카다라슈 (Cadarache) 마을에 현재 건설중임 ⚪ 회원국은 한국, 중국, 일본, 유럽, 미국, 러시아, 인도 등 총 35개국임 □ 시장 규모 ⚪ 2007년부터 시작된 ITER 건설 비용은 총 128억 유로임 - EU가 총 건설비의 45.46% 부담하고, 한국은 9.09% 분담하며, 현재까지 총 1조 2365억 원 부담 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 248 - 나. 시장 동향 ⚪ 현재 세계 에너지 시장의 규모는 35조 유로(46,713조원)로, 대기오염, 방사능 오염 등의 피해가 없는 청정 친환경 에너지 생산에 ITER 프로젝트가 중요한 전환점이 될 것임 ⚪ 회원국 간 분배 및 ITER 관리와 건설/개발을 책임지는 F4E(Fusion for Energy)사는 앞으로도 50억 유로 규모의 발주를 할 예정임 다. 주요 조달 품목 □ 한국에 할당된 10개 조달품목 ⚪ TF초전도도체 ⚪ 진공용기본체 ⚪ 진공용기포트 ⚪ 블랑켓차폐블럭 ⚪ 조립장비류 ⚪ 열차폐체 ⚪ 삼중수소 저장 및 공급시스템 ⚪ 전원공급장치 ⚪ 진단장치 ⚪ IVC버스바 2 조달 정책 및 절차 가. 조달 정책 및 법률 ⚪ 국제기구인 ITER의 정책사항은 7개 주요 국가인 한국, 중국, 일본, 미국, EU, 인도, 러시아가 2006년 11월 21일 파리국제협약에서 결정됨 Ⅳ. 유럽주재 국제기구 조달시장 - 249 - ⚪ ITER 프로젝트에 관한 법령은 décret n° 2008-334 du 11 avril 2008에, ITER 착공에 관한 법령은 Décret n° 2012-1248 du 9 novembre 2012에 명기되어있음 나. 조달 절차 ⚪ ITER의 조달 방식은 아래 6가지 경로를 통해 이뤄짐 - 견적서 요청(Request for Quotation) : 사전에 공공시장에 조달한 경우가 없는 새로운 제품의 경우 시장조사나 기술부서에 의해 제품 조달 능력 확인 ① 전문가 감정 요청(Call for Expertise) ② 제한입찰(Restricter Tender) : 등록된 업체 명부, 사전 선발된 업체 리스트 등을 보고 사전평가가 이루어진 후 선발된 업체들만 입찰 참여 ③ 지명입찰(Call for Nomination) : 입찰 과정의 실질적인 첫 단계로 지역 에이전시에 의해 발주 제품, 서비스를 제공할 수 있는 가능성 있는 후보자들을 선정하는 사전 선발 ④ 입찰 요청(Call for Tender) : 입찰 하한선 10만유로 ⑤ 공개입찰(Open Tender) : 사전 선발 없이 입찰공고 이후 모든 업체들의 자유 경쟁 입찰 ⚪ 입찰시 필요서류 ① ITER에서 요청한 품목의 기술적 설명 및 시장 범위 설명 ② 제품설명서 ③ 요청한 제품의 적합성을 확인하기 위한 ITER 평가 기준서 ④ 계약서 안에 포함될 ITER 계약 일반조건 및 구매 주문서, 동의서 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 250 - 3 유망 품목 및 진출 방안 가. 유망 품목 품목(산업)명 초전도체(superconductivity) - 케이블, 한류기 등 유망사유 ⦁유럽정상회의에서 결정된 고용안정과 R&D, 친환경, 교육 및 사회복지에 관한 Europe2020 전략에 의해 친환경 고효율 에너지 사업이 부각을 나타냄. ⦁유럽의 전기 네트워크의 초전도체 케이블로의 점차적 교체 가능성. ⦁ITER 기구의 원자재로 사용 □ 시장규모 ⚪ 한국 전기신문 보도에 따르면, 2040년 초전도 기기 시장규모 연간 953억 달러로 예상되며, 이 중 약 4%에 해당하는 39.8억 달러가 초전도 케이블 시장으로 예상 ⚪ 송전손실이 적고, 송전용량을 5배 이상 증가시킬 수 있는 초전도체는 기존의 구리를 대체할 에너지 효율성이 높은 미래형 자재로서 한국의 LS 전선 등 글로벌 대표 기업들 이 시장 선점을 위한 연구 개발 경쟁이 치열한 제품임 Ⅳ. 유럽주재 국제기구 조달시장 - 251 - □ 경쟁동향 < 세계 케이블 산업의 10대기업(2014년 기준) > 랭킹 업체명 국적 1 Prysmian 이탈리아 2 Nexans 프랑스 3 General Cable 미국 4 SEI 일본 5 Southwire 미국 6 Furukawa Electric 일본 7 LS Cable Systems 한국 8 Hitachi 일본 9 Leoni 독일 10 Xignux 중국 * 자료원 : Integer Research Ltd. - Nexans는 최근 몇 년간 적자로 채무 상승의 어려움을 겪고 있으며 2014년 케이블업계 세계 1위 자리를 이탈리아 Prysmian에 내어줌 - 2015년 세계 3대 케이블사의 매출액은 Prysmian 73.6억 유로로 전년대비 5.3% 증가, Nexans 62.3억 유로로 3.2% 감소, General Cable 50억 유로임 나. 진출 방안 ⚪ ITER 연구소에 현재 조달하고 있는 국내 업체들의 신기술, 신소재 개발에 힘입어 이후 핵융합에너지 산업분야 대규모 프로젝트에 한국형 기술 제품을 수출하는 기회로 삼아야 함 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 252 - □ 프랑스 ITER 핵융합에너지 사업 참여 한국 업체 ⚪ 한국 기업은 미래형 에너지 분야 기술경쟁력을 강화하기 위해 2003년부터 ITER 프로젝트에 참여하고 있으며, 국내 유수의 기술력을 갖춘 다원시스, 케이에이티(KAT), 넥상스코리아, 포스코특수강 기업들이 현재 납품하고 있음(ITER 타 회원국에서도 3100억 원 상당의 수주 성공) * 자료원 : 투데이에너지 □ 국내기업 진출을 위한 조언 ⚪ 과감한 기술투자와 R&D로 기업 경쟁력을 갖추고, 국제인증을 통해 제품 우수성을 객관적으로 인정받을 필요가 있음 ⚪ 해외 국제기구 조달 정보를 주시하고, 시장성 있는 제품 생산에 투자해야 함 ⚪ ITER와 같은 정부 출자 대규모 국제협력프로젝트 조달에 우선적으로 참여해야 함 ⚪ 업종별로 조합을 구성하여 조합 회원사의 권익을 보호하는 프랑스의 전통적 기업문화로 인해, 한국에서의 직접 조달보다는 현지 사정을 잘 알고 있는 협력업체나, 지사 설립을 통해 시장 진출을 노리는 것이 유리함 Ⅳ. 유럽주재 국제기구 조달시장 - 253 - 4 성공사례 가. 한국기업 성공사례 기업명 다원시스 수주기간 2016-2019년 품목(산업) ITER 핵융합 전원장치 금액 729억원 성공요인 지속적인 R&D 및 기술투자 매출액의 15%를 기술투자에 활용하며 국내외 120건의 특허 보유, 꾸준한 연구 투자에 세계적으로 기술력을 인정받아 일명 지구상의 인공태양으로 불리는 ITER 의 핵융합 반응용 특수 전원장치 수주를 따냄 * 자료원 : 서울경제 5 주요 조달기관 가. 주요 조달기관 기관명 ITER 홈페이지 https://www.iter.org/ 한국어홈페이지 http://www.iterkorea.org/ 주요품목 핵융합실험로 건설 및 관리를 위한 모든 품목들 건설 예산 128억 유로 (2007년부터) 기관개요 전세계 35개국이 참여하는 미래에너지 개발을 위한 프로젝트로 국제핵융합실험로 ITER)는 핵융합 반응 폭발을 제어해 에너지화 하는 연구로 한국도 회원국임 기관정보 대표 Bernard Bigot 한국대표 정기정 ITER 한국사업단장 전화 +82 (0)42 879 6000 팩스 n/a 주소 Route de Vinon-sur-Verdon,CS 90 046 13067 St. Paul-lez-Durance, France 한국대표부 주소 대전광역시 유성구 과학로 169-148(어은동) 국가핵융합연구소 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 254 - 나. 주요 벤더 정보 회사명 Areva 취급품목 우라늄 농축 및 전환, 원자로 설계, 유지보존 및 철거, 핵연료 설립연도 2006년 종업원수 (‘15) 39,761명 대표자 Philippe Knoche 매출액 (‘15) 41억 유로 주소 Tour AREVA 1 place Jean Millier 92400 Courbevoie France 담당자명 (직위) Patrick Champalaune (Supply Chain Director) 전화 +33(0)13496 0000 이메일 press@areva.com 팩스 n/a 홈페이지 http://www.areva.com/ 주요납품처 정부 및 기업, 공공기관 조달실적 n/a 비고 프랑스 원자핵 관련 산업 1위 그룹으로 ITER 시공사 회사명 EDF 취급품목 전력생산에 관련된 전품목 설립연도 1955년 종업원수 (‘15) 158,200명 대표자 Jean-Bernard Lévy 매출액 (‘15) 750억 유로 주소 22 avenue de Wagram 75008 Paris 담당자명 (직위) Corine Pignard (구매디렉터) 전화 +33(0)14090 2300 이메일 masteredfcom@edf.fr 팩스 +33(0)14693 2140 홈페이지 www.edf.fr www.edf.com 주요납품처 각종 공공기관 및 정부부처 조달실적 n/a 비고 1946년 프랑스 전기공사였던 EDF가 2007년 민영화를 거쳐 현재의 EDF 그룹이 됨. 전세계 전기생산 1위 기업으로 계열사로는 ERDF, RTE, EDF Energy, Edison, EDF Energies Nouvelles, EDF Luminus 등이 있음 Ⅳ. 유럽주재 국제기구 조달시장 - 255 - 회사명 Air Liquide 취급품목 산업 및 의료용 가스, 미래형 에너지 등 설립연도 1902년 종업원수 (‘15) 50,000명 대표자 Benoît Poitier 매출액 (‘15) 163.8억 유로(해외) 1.6억 유로(국내) 주소 75 quai d’Orsay 75007 Paris 담당자명 (직위) Pascal Vinet (건설부문이사) 전화 +33(0)14062 5555 이메일 n/a 팩스 n/a 홈페이지 www.airliquide.com 주요납품처 CERN, ITER 조달실적 n/a 비고 핵융합 미래형 에너지를 연구하는 ‘국제핵융합실험로(ITER)’ 건설국제사업 및 유럽원자핵공동연구소(CERN)의 건설에 참여한 주요 벤더 업체 ESA 국제기구명 - 257 - Ⅳ. 유럽주재 국제기구 조달시장 - 259 - 국제기구명 : ESA ♣ ESA(European Space Agency): 유럽 우주국 위치: 프랑스 파리 설립: 1975년 개요: 유럽의 독자적인 우주개발 촉진을 위해 설립 조직: 유럽 연합 19개국이 참가하고 있음 1 ESA의 조달시장 개요 가. 시장 개요 □ 주요 활동 분야 ⚪ ESA(European Space Agency, 유럽우주기구)는 우주연구 및 로켓, 인공위성, 우주개발을 위한 유럽 국제기구로 1975년 발족, 유럽 공동개발 로켓 아리안(Ariane) 발사 및 미국 개발 GPS 시스템에 상응하는 갈릴레오 네비게이션 프로젝트, 국제우주정거장(ISS), 80개 이상의 인공위성 제작 및 시험운행 등 다수 프로젝트 진행 □ 시장 규모 ⚪ ESA의 2016년 예산은 전년도 대비 8.2억 유로 오른 52.5억 유로로, 2016년 현재 총 22개국의 회원국 분담금으로 운영됨 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 260 - 나. 시장 동향 및 최근 트렌드 □ 시장 동향 ⚪ 2016년 ESA의 총 조달 규모는 52.5억 유로로 전년 대비 18.42% 증가 - 2016년 기준, 주요 조달 분야로는 지구 관측 부분이 전체 예산의 30.5%로 1위를 차지하였으며, 로켓발사장치(20.2%, 10.512억 유로), 위성위치확인시스템 (GPS. 11.6%, 6.095억 유로)으로 집계됨 ⚪ 2015년 대비 2016년에 큰 상승 비율을 보인 조달품목은 로켓발사장치이며 예산은 10.512억 유로 규모로 전년 대비 72.98% 증가하였고, 위성위치확인시스템(네비게이션, GPS)은 예산 6.095억 유로로 전년대비 8.27% 감소 Ⅳ. 유럽주재 국제기구 조달시장 - 261 - * 자료원 : ESA 다. 주요 조달 품목 ⚪ 지구 관측, GPS 위성위치확인시스템(갈릴레오 시스템), 로켓발사장치, 과학 연구 프로그램 및 유인 우주비행이 ESA의 총예산의 3분의 2를 차지함 ⚪ 이 외 통신기기 및 어플리케이션, 탐험 로봇, 기술 지원 등도 조달 품목에 포함됨 2 조달 정책 및 절차 가. 관련정책 및 법률 ⚪ ESA는 유럽 22개 회원국이 가입된 유럽형 국제기구로, 국가별 GDP에 비례하여 우주연구 프로젝트 구상 및 실행할 것을 명시(모든 회원국의 참여 의무) 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 262 - 나. 조달 절차 ⚪ 모든 발주, 조달절차를 100% 전산화 함 ⚪ 2016년 3월부터 기존의 Industry outlook을 esa-star 시스템으로 개선해 아래 사이트에서 납품업체들이 보다 용이하게 절차를 밟을 수 있도록 함 https://esastar-emr.sso.esa.int/ 3 유망 품목 및 진출 방안 가. 유망 품목 품목(산업)명 탄소섬유 유망사유 ⦁ 초강도, 경량 신소재로 자동차 제조 산업의 차제, 비행기 동체, 우주선 동체 등에 이미 사용되고 있는 소재로 Materials Today 소재신문에 따르면 동 품목 산업이 연간 30% 성장할 것으로 전망 □ 시장규모 ⚪ 세계 탄소섬유 시장의 규모는 2012년 128억 유로로, 2020년에는 316억 유로에 이를 것으로 전망하고 있음 ⚪ 2015년 세계 5대 탄소섬유 업체는 Toray, Teijin, SGL, Mitsubishi Rayon Formosa Plastic으로 세계 생산량의 60%를 차지하고 있음 * 자료원 : Materials Today ⚪ 2015년 총 생산량이 5만9천 톤 중 22%는 우주 항공 산업에, 62%는 자동차를 비롯한 기타 산업에, 16%는 스포츠 및 레저산업에 사용됨 Ⅳ. 유럽주재 국제기구 조달시장 - 263 - □ 프랑스 내 탄소섬유 시장현황 ⚪ 특별히 항공 산업의 2대 기업으로 Toray와 Hexcel을 꼽고 있는데, 2014년 일본 기업 Toray는 1.2억 유로를 투자하여 프랑스 Lacq 지역에 탄소 섬유 생산 공장을 개설하였고, 미국 기업 Hexcel은 2억 유로를 투자하여 프랑스 Rousillon 지역에 공장을 설립함 ⚪ Hexcel과 Toray의 투자진출은 주 고객인 프랑스 항공 산업(대표적으로 Airbus와 Safran)으로, 수요에 비해 공급이 부족한 복합섬유(PAN: polyacrylonitrile) 조달을 원활하게 하고자 함 ⚪ 50% 이상의 복합섬유가 포함된 Airbus사의 비행기 모델로는 A350와 A320neo가 있는데, A350 1대당 동 섬유 공급 물량에 대한 액수는 50억 달러에 이름 * 자료원 : Usine nouvelle, Materials Today < 50% 이상의 복합섬유를 사용한 최초의 에어버스 비행기 A350 XWV > * 자료원 : 에어버스 및 Industrie Techno 저널 기사 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 264 - 나. 진출 방안 ⚪ 이미 프랑스 국내 선두주자인 Toray, Hexcel사 등의 경쟁업체가 존재하고 있어 일단 국내 탄소 복합섬유개발을 위한 탄소법 통과 후 있을 정책적 R&D 및 산업투자 효과를 본 후, 프랑스 내 투자 진출을 도모. 현재 이미 개발된 효성의 Tansome® 탄소섬유의 유럽시장 진출을 주시하는 것이 필요함 ⚪ 과감한 기술투자와 R&D로 기업 경쟁력을 갖추고, 국제인증을 통해 제품 우수성을 객관적으로 인정받을 필요가 있음 ⚪ 해외 국제기구 조달 정보를 주시하고, 시장성 있는 제품 생산에 투자해야 함 ⚪ 업종별로 조합을 구성하여 조합 회원사의 권익을 보호하는 프랑스의 전통적 기업문화로 인해, 한국에서의 직접 조달보다는 현지 사정을 잘 알고 있는 협력업체나, 지사 설립을 통해 시장 진출을 노리는 것이 유리함 Ⅳ. 유럽주재 국제기구 조달시장 - 265 - 4 주요 조달기관 및 벤더 정보 가. 주요 조달기관 기관명 ESA(European Space Agency) website http://www.esa.int/ESA/ 주요품목 우주항공 및 엔지니어링, 지구관측에 관련된 장비 등 연간 예산 52억 유로(2016년) 기관개요 유럽 22개 회원국으로 구성된 유럽우주항공국으로 80여개의 인공위성 보유. 2014년8월 혜성에 착륙한 Rosetta 위성 제작 기관정보 대표 Jan Woerner 구매디렉터 Eric Morel De Westgaver 전화 +33(0)1 5369 7654 팩스 n/a 주소 8-10 rue Mario Nikis F-75015 Paris France 이메일 esapub@esa.int 나. 주요 벤더 정보 회사명 Safran 취급품목 비행기엔진, 착륙시스템, 로켓 및 인공위성 자동추진장치, 군수용 드론, 미사일 추진장치, 안전보안장치 등 설립연도 1956년 종업원 수 (‘15) 70,000명 대표자 Ross Mclnnes 매출액 (‘15) 174억 유로 주소 2 boulevard du Général Leclerc 담당자명 (직위) Xavier Dessemond (구매디렉터) 전화 +33(0)14060 8080 이메일 n/a 팩스 n/a 홈페이지 http://www.safran-group.com/fr 주요납품처 전세계 정부 및 기업, 공공기관 조달실적 n/a 비고 세계1위 민간비행기 엔진, 헬리콥터터빈, 착륙시스템 생산 기업 세계2위 우주선 엔진생산기업으로 해마다 80억 유로 규모의 구매 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 266 - 회사명 Airbus 취급품목 여객기, 헬리콥터, 군수비행기, 우주선, 인공위성제조 설립연도 1970년 종업원 수 (‘15) 54,000명 대표자 Thomas Enders 매출액 (‘15) 645억 유로 주소 2 rond point Emile Dewoitine 31700 Blagnac 담당자명 (직위) Klaus Richter (구매디렉터) 전화 +33(0)58131 7500 +33(0)13906 1234 이메일 contact@airbus.com 팩스 +33(0)13906 3915 홈페이지 www.airbus.com 주요납품처 전세계 정부 및 공공기관 조달실적 n/a 비고 보잉과 함께 비행기 제조 산업의 양대 산맥으로 500명 이상의 승객이 탑승할 수 있는 A380 여객기 제조. 인공위성산업 및 로케트 산업 또한 참여 조합명 Gifas 취급품목 우주항공에 관한 전품목 설립연도 1908년 종업원 수 (‘14) 18만명 대표자 Marwan LAHOUD 매출액 (‘14) 507억 유로 (조합원합계) 주소 8, rue Galilée 75116 Paris, France 담당자명 (직위) Fabienne LISSAK (홍보디렉터) 전화 +33(0)14443 1749 이메일 n/a 팩스 +33(0)14070 9141 홈페이지 https://www.gifas.asso.fr/en/ 주요납품처 전세계 정부 및 기업, 공공기관 조달실적 n/a 비고 프랑스 항공우주산업조합으로 프랑스 366개 기업들이 가입되어 있음. 동조합 회원들은 크게 항공건설산업과 부품산업, 중소기업 3부류로 구분됨 CERN 국제기구명 - 267 - Ⅳ. 유럽주재 국제기구 조달시장 - 269 - 국제기구명 : CERN ♣ CERN(Conseil Europeénne pour la Recherche Nucléaire): 유럽 입자 물리 연구소 위치: 스위스 제네바 설립: 1954년 개요: 세계 최대의 입자 물리학 연구소 조직: 유럽 20개의 회원국에 의해 운영되며 비유럽 국가들의 참여도 활발 1 CERN의 조달시장 개요 가. 시장 개요 □ 주요 활동 분야 ⚪ 우주 연구를 위해 2008년 완공된 CERN(European Organization for Nuclear Research) 연구소는 입자를 가속하여 충돌하면 발생하는 소립자를 연구할 수 있는 지구상 유일한 초대형 입자가속기(LHC : Large Hadron Collider)를 보유하고 있음 ⚪ 스위스와 프랑스 국경에 걸쳐 지하 100m 속에 둘레 27km의 원주 형태로 존재하는 LHC는 총 22개국의 유럽 국가들이 회원국으로 참여하고 있음 ⚪ 한국은 CERN에 예산 분담금을 내야하는 회원국은 아니지만 프로젝트 참가 국가임 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 270 - □ 시장 규모 ⚪ 2015년 총 예산은 1억 유로(1118.3백만 CHF)에 달함 ⚪ 회원 국가별 CERN 프로젝트 분담금은 독일(20%)이 가장 많았으며, 그 뒤로는 프랑스(15%), 영국(14%), 이탈리아(11%) 순이다. < 회원 국가별 CERN 프로젝트 분담금 현황 > 20 15 14 11 8 5 4 3 3 3 14 독일 20 프랑스 15 영국 14 이탈리아 11 스페인 8 네덜란드 5 스위스 4 스웨덴 3 노르웨이 3 벨기에 3 기타국가 14 * 자료원 : CERN 공식사이트(소수점 이하 생략) 나. 주요 조달 품목 ⚪ 입자가속기, 극저온 기기, 진공관, 빔 진단기, 인프라 구축장비 및 엔지니어링, Cold·warm powering, 전자기기, 원자력 장치, 자기장 기기, 컴퓨터 장비 등 Ⅳ. 유럽주재 국제기구 조달시장 - 271 - 2 조달 정책 및 절차 가. 관련정책 및 법률 ⚪ 기본적으로 CERN의 발주에 입찰할 수 있는 업체들을 CERN 참가 회원국으로 규정하고 있음 ⚪ 5000 CHF 이상의 모든 발주 건은 3개 이상의 업체들이 경쟁 입찰해야 함 ⚪ 모든 회원국 간의 균등한 산업적 이득을 위해, 입찰가에 관계없이 기술적 완성도의 요구와 업체의 자금현황, 납품시기 등의 조건을 만족시킬 수 있는 업체 선정 나. 조달 절차 ⚪ 회원국 소재 모든 업체들은 CERN 조달 공고 사이트에 공급업체 후보 리스트로 등록할 수 있음 3 유망 품목 및 진출 방안 가. 유망 품목 품목(산업)명 초전도체(superconductivity) - 케이블, 한류기 등 유망사유 ⦁유럽정상회의에서 결정된 고용안정과 R&D, 친환경, 교육 및 사회복지에 관한 Europe2020 전략에 의해 친환경 고효율적 에너지 사업이 부각을 나타냄 ⦁유럽의 전기네트워크의 초전도체 케이블로의 점차적 교체가능성 ⦁ITER 기구의 원자재로 사용 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 272 - □ 시장규모 ⚪ 2040년 초전도 기기 시장규모는 연간 953억 달러로 예상되며, 이 중 초전도 케이블 시장은 39.8억 달러로 예상됨 * 자료원 : 한국전기신문 ⚪ 송전손실이 적고, 송전용량을 5배 이상 증가시킬 수 있는 초전도체는 기존의 구리를 대체할 에너지 효율성이 높은 미래형 자재로, 현재 한국의 LS 전선을 비롯, 각국의 대표기업들 간의 각축전이 벌어지고 있음 □ 경쟁동향 < 세계 케이블 산업의 10대기업(2014년 기준) > 랭킹 업체명 국적 1 Prysmian 이탈리아 2 Nexans 프랑스 3 General Cable 미국 4 SEI 일본 5 Southwire 미국 6 Furukawa 일본 7 LS Cable 한국 8 Hitachi 일본 9 Leoni 독일 10 Xigunux 중극 - 최근 몇 년간 적자로 인한 채무 상승으로 어려움을 겪고 있는 Nexans는 케이블업계 세계 1위 자리를 이탈리아 Prysmian에게 내어줌 - 2015년 세계 3대 케이블사의 매출액은, 전년대비 5.3% 증가한 Prysmian 73.6억 유로, 3.2% 감소한 Nexans 62.3억 유로, General Cable 50억 유로임 Ⅳ. 유럽주재 국제기구 조달시장 - 273 - - europacable은 유럽 케이블업계 주요 24개가 모인 유럽 케이블연합회임 http://www.europacable.com/ 나. 진출 방안 ⚪ 현재 국내에서 한국전력공사와 알스톰사 합작으로 진행 중인 초고압직류 프로젝트에 LS 산전이 우선협상대상자로 선정, 기술이전을 통한 관련 분야 100% 국산화 이후 품질 대비 가격경쟁과 우수한 서비스로 유럽시장 진출 방안 타진해야 함 ⚪ CERN과 같이 대부분의 프랑스 및 유럽 내 국제기구들의 조달 발주 및 낙찰은 분담금을 내는 프로젝트 참여 회원국에 한정하는 제한입찰의 경우가 많으므로, 유럽 국제기구에 조달하는 주요 벤더업체에 수주, 우회 선향해야 함 ⚪ 과감한 기술투자와 R&D로 기업 경쟁력을 갖추고, 국제인증을 통해 제품 우수성을 객관적으로 인정받을 필요가 있음 ⚪ 해외 국제기구 조달 정보를 주시하고, 시장성 있는 제품 생산에 투자해야 함 ⚪ 업종별로 조합을 구성하여 조합 회원사의 권익을 보호하는 프랑스의 전통적 기업문화로 인해, 한국에서의 직접 조달보다는 현지 사정을 잘 알고 있는 협력업체나, 지사 설립을 통해 시장 진출을 노리는 것이 유리함 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 274 - 4 성공사례 가. 외국기업 성공사례 기업명 Air Liquide 수주기간 2016년 품목(산업) 극저온장치(Cryogenic) 금액 65백만 유로 성공요인 CERN 프로젝트가 공식화되기 이전인 초기단계부터 꾸준한 협력업체로 있었음. 첨단 기술력 보유 에너지 산업분야 프랑스의 주요그룹으로 CERN의 주 협력업체이기도 한 Air Liquide는 27km에 달하는 LCH 소립자 가속기 내에 100톤에 해당하는 액화헬륨의 순환으로 가열된 1700개의 초전도자석을 -271 °C로 저온 냉각해야하는 저온공학시스템을 만듦 5 주요 조달기관 및 벤더 정보 가. 주요 조달기관 기관명 CERN (Organisation européenne pour la Recherche nucléaire) website http://home.cern/ 조달사이트 http://procurement.web.cern.ch/ 주요품목 입자가속기 건설 및 관리를 위한 모든 품목들 연간 예산 2.6억 유로(2015년) 기관개요 27km에 달하는 입자충돌가속기(Large Hadron Collider)를 이용한 우주 연구소 기관정보 대표 Fabiola Gianotti(2016년부터) IT디렉터 Fatima NAJEH 전화 +41(0)2 2767 6111 팩스 +41(0)2 2767 6111 주소 385 Route de Meyrin 1217 Meyrin Suisse 이메일 fatima.najeh@cern.ch Ⅳ. 유럽주재 국제기구 조달시장 - 275 - 나. 주요 벤더 정보 회사명 Air Liquide 취급품목 산업 및 의료용 가스, 미래형 에너지 등 설립연도 1902년 종업원수 (‘15) 50,000명 대표자 Benoît Poitier 매출액 (‘15) 163.8억 유로(해외) 1.6억 유로(국내) 주소 75 quai d’Orsay 75007 Paris 담당자명 (직위) Pascal Vinet (건설부문이사) 전화 +33(0)14062 5555 이메일 n/a 팩스 n/a 홈페이지 www.airliquide.com 주요납품처 CERN, ITER 조달실적 n/a 비고 핵융합 미래형 에너지를 연구하는 ‘국제핵융합실험로(ITER)’ 건설국제사업 및 유럽원자핵공동연구소(CERN)의 건설에 참여한 주요 벤더 업체 조합명 Gifas 취급품목 우주항공에 관한 전 품목 설립연도 1908년 종업원수 (‘14) 18만명 대표자 Marwan LAHOUD 매출액 (‘14) 507억 유로 (조합원합계) 주소 8, rue Galilée 75116 Paris, France 담당자명 (직위) Fabienne LISSAK (홍보디렉터) 전화 +33(0)14443 1749 이메일 fabienne.lissak@gifas.fr 팩스 +33(0)14070 9141 홈페이지 https://www.gifas.asso.fr/en/ 주요납품처 전 세계 정부 및 기업, 공공기관 조달실적 n/a 비고 프랑스 항공우주산업조합으로 프랑스 366개 기업들이 가입되어 있음. 동조합 회원들은 크게 항공건설산업과 부품산업, 중소기업 3부류로 구분됨 IAEA 국제기구명 - 277 - Ⅳ. 유럽주재 국제기구 조달시장 - 279 - 국제기구명 : IAEA ♣ IAEA(International Atomic Energy Agency): 국제원자력기구 위치: 오스트리아 설립: 1957년 개요: 원자력 에너지의 평화적 사용을 목적으로 설립 조직: 168개 국가가 회원국으로 참여하는 UN 산하기관 1 IAEA의 조달시장 개요 가. 시장 개요 □ 주요 활동 분야 ⚪ 평화적 목적을 위한 원자력 에너지 사용의 증진, 원자력 관련 연구 및 운용 지원 ⚪ 정보의 상호 교환 촉진, 기술 지원 및 공동 연구, 재료 및 장비와 설비 제공 ⚪ 군사적 목적을 위한 핵연료 사용 방지를 위한 안전장치(Safeguards) 마련, 핵무기 비확산 조약 관련 감시 수행 ⚪ 핵문제를 다루는 간행물과 관련된 정보를 수집하고 보급하는 “INIS (International Nuclear Information System)” 운영 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 280 - 구분 2010 2011 2012 2013 2014 장비 및 물자 66.1 69.0 57.35 80.62 62.81 용역 및 서비스 79.1 94.1 109.40 129.68 117.25 계 145.2 163.1 166.7 210.30 180.06 □ 2010년 이후 1억 5천만~2억 달러 정도의 연간 조달 규모를 기록 ⚪ 2014년 기준으로 IAEA의 연간 조달 규모는 1억 8천만 달러 규모인 것으로 집계되고 있는데, 2010년 이후 1억 5천만~2억 달러 정도의 연간 조달 규모를 기록하고 있음 < IAEA 연도별 조달 규모 > (단위 : 백만 달러) * 자료원 : 2014 Annual Statistical Report on UN Procurement ⚪ 연간 구매 주문 건수는 8천 건 이상이며, 건당 15만 달러 이상 구매 시 공개경쟁 입찰 의무가 있음 - 2014년 기준 공개경쟁 입찰 건수는 163건이며, 2천 달러 미만의 소액 구매의 경우 건수로는 사무국 본부 구매의 절반 정도를 차지하고 있으나, 금액 기준으로는 전체의 1%를 차지하고 있음 - 전체 구매 주문 건수의 절반 이상에 해당하는 품목들이 아프리카, 아시아, 동유럽 및 라틴 아메리카 소재의 IAEA 회원국들에게 공급되고 있고, 그 나머지는 오스트리아 빈에 소재한 IAEA 본부 및 Seibersdorf(오스트리아) 연구소, 모나코 소재 연구소 등에 공급되고 있음 ⚪ 구매 품목들은 크게 사무국 본부 구매 품목과 필드 구매 품목으로 나누어짐 - 본부 구매 품목 : 컴퓨터 및 사무용 장비 및 기기, 핵 Safeguards 활동을 위한 특수 장비, 연구소용 장비 등 - 필드 구매 품목 : 핵 관련 장비, 방사능 탐지 장비, 실험실용 장비, 필드 프로젝트 관련 장비 등 Ⅳ. 유럽주재 국제기구 조달시장 - 281 - 나. 시장 동향 및 최근 트렌드 □ 시장 동향 ⚪ 해당 연도의 진행 프로젝트 등에 따라 그 증감 폭은 해마다 불규칙한 모습을 보이고 있지만, IAEA의 구매 규모는 매년 비교적 꾸준한 증가세를 보여주고 있음 - 특히 장비 및 물자 부문에 비해 상대적으로 용역 및 서비스 부문의 구매 규모가 꾸준히 증가하고 있는데, 그 결과 2010년 기준 전체 조달 규모 중 54.4%를 차지했던 서비스 부문의 비중은, 2014년에는 65.1%로 증가함으로써 장비 및 물자 부문을 크게 상회하는 규모를 기록하였음 ⚪ 사무국 본부 구매 부문에 비해 필드 구매 부문, 특히 기술력으로 승부가 가능한 TC 부문(Technical Cooperation: Field Procurement Section)이 한국 기업들의 진출 가능성이 상대적으로 높은 것으로 평가받고 있음 - IAEA 본부에서 사용될 물품 공급의 경우 품질 보증 및 사후 서비스 제공 가능 여부가 중요시되기 때문에 로컬 공급자를 선호하는 경향이 증대하고 있는 상황임 - TC 부문의 연간 구매 규모는 50~75백만 달러로 IAEA 전체 구매의 40% 정도를 차지하고 있음 다. 주요 조달 품목 □ IAEA의 조달 품목들은 크게 장비 및 물자 부문(Goods)과 서비스 부문(Services) 부문으로 나누어 볼 수 있음 ⚪ 장비 및 물자 부문 - 실험실용 관련 장비 - 방사능 모니터링 장비 - 방사능 이용 의료 기기 - 전산처리 관련 각종 장비 및 그 부분품 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 282 - - 보안 및 통제 시스템 - 컴퓨터 관련 하드웨어 및 소프트웨어, 각종 어플리케이션 - 각종 계측 장비 등 ⚪ 용역, 서비스 부문 - 특수 장비 관리 및 유지 보수 - 건물, 빌딩 등의 설계 및 건축 - 경영정보 시스템(MIS) - 각종 임차 서비스 등 < IAEA 구매 품목 Top 10(2014년) > 순위 구매 품목 금액(US$) 1 엔지니어링, 연구, 기술 기반 서비스 (Engineering and Research and Technology Based Services) 42,441,955.56 2 인도적 지원, 채굴, 지역 발전 서비스 (Humanitarian Aid, Mine Action and Rural Development Services) 34,816,188.21 3 실험실용/계측용/감시용/시험용 장비 (Laboratory and Measuring and Observing and Testing Equipment) 34,267,683.49 4 건물/설비 공사 및 유지관리 서비스 (Building and Facility Construction and Maintenance Services) 17,409,038.11 5 IT/방송/텔레콤 (Information Technology Broadcasting and Telecommunications) 13,524,633.18 6 여행 및 숙박, 엔터테인먼트 서비스 (Travel and Food and Lodging and Entertainment Services) 9,031,570.43 7 산업용 정화 서비스 (Industrial Cleaning Services) 4,536,355.98 8 발전 및 송전 관련 설비 및 부속품 (Power Generation and Distribution Machinery and Accessories) 4,389,221.40 9 의료장비 및 부속품 (Medical Equipment and Accessories and Supplies) 3,452,569.94 10 경영관리 및 전문직 서비스 (Management and Business Professionals and Administrative Services) 2,540,892.80 * 자료원 : 2014 Annual Statistical Report on UN Procurement Ⅳ. 유럽주재 국제기구 조달시장 - 283 - □ IAEA 조달 시장 참여비율 상위 5개국(2014년) < 장비 및 물자 부문 > (단위 : 천 US$) 순위 국가 조달액 비율 1 Austria 29,132.75 46.38% 2 USA 5,926.00 9.34% 3 UK 2,828.06 4.50% 4 Germany 1,237.14 1.96% 5 France 1,082.78 1.72% * 자료원 : 2014 Annual Statistical Report on UN Procurement < 용역/서비스 부문 > (단위 : 천 US$) 순위 국가 조달액 비율 1 Austria 62,235.88 53.07% 2 UK 10,152.98 8.69% 3 India 7,224.20 6.16% 4 USA 3,887.80 3.32% 5 Italy 3,885.55 3.31% * 자료원 : 2014 Annual Statistical Report on UN Procurement 2 조달 정책 및 절차 가. 관련정책 및 법률 ⚪ IAEA의 입찰 관련 절차는 2003년 5월 9일 UN Secretary General's Bulletin ST/SGB/2003/7에 공포된 "United Nations Financial Regulations and Rules"를 따르고 있음 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 284 - ⚪ IAEA의 구매부서 일원화 정책 - IAEA의 구매부서는 주로 일상용품(사무용품 및 일반 비품 등) 및 안전장치 구매를 담당하는 Procurement and Supply Section(일명 SF : Safe Guard) 부서와 현장의 필드 리서치 부문을 위한 물품 구매를 담당하는 Field Procurement Section(일명 TC)으로 나누어져 별도의 구매 부서를 운영되어 왔음 - 2009년부터 본부 구매 부서로 일원화되어 통합 관리 운영되고 있음 나. 조달 절차 □ IAEA의 품목 조달은 공개경쟁 입찰을 원칙으로 하고 있음 ⚪ IAEA 사무국은 15만 달러 이상 구매의 경우 공개경쟁 입찰을 의무화하고 있는데, UN구매시스템(UNGM : United Nations Global Marketplace)에 등록된 기업만이 입찰 참여가 가능한 바 입찰에 참여하기를 원하는 기업들은 가장 먼저 UN구매시스템에 등록하는 절차를 밟아야 함 ⚪ 2만 5천~15만 달러 규모의 구매의 경우 UN구매시스템 또는 자체 공고를 통한 경쟁 입찰 방식을 취하고 있음 □ UNGM ⚪ 국제연합(UN)에서 운영하고 있는 통합 구매 시스템으로, 현재 29개의 UN 산하 기관들이 동 통합 시스템 상에서 공급자 명부(Roster)를 운영하고 있음 - 이를 통해 필요한 품목을 조달하고 있는데, UNGM을 통해 구매되는 규모는 전체 UN 조달 규모의 95%에 해당함 Ⅳ. 유럽주재 국제기구 조달시장 - 285 - ⚪ UNGM 내의 29개 UN Agencies : AfDB, ADB, FAO, IAEA, IFAD, ILO, ITU, ITC, UNAIDS, OPCW, PAHO, CTBTO, UNICEF, UNDP, UNECA, UNSESCO, UN WOMEN, UNHCR, UNIDO, UNOG, UNOV, UNOPS, UNFPA, UN/PD, UNRWA, WFP, WHO, WIPO, WMO ⚪ 매달 평균 1천 개 이상의 Vendor들이 신규로 등록하고 있으며, 등록된 Vendor 중 최소 한 건 이상 낙찰된 업체의 수는 약 1만 3천 개인 것으로 파악되고 있음 ⚪ 매일 평균 10건 정도의 신규 입찰 공고가 게시되고 있으며, 입찰 공고 기간(1개월)을 감안할 때 평균 230건의 입찰 공고가 진행(Active) 중인 상태로 있음 □ UNGM 등록 및 입찰 절차 ⚪ UNGM 등록에는 특별한 자격 요건이나 제한이 있는 것은 아니고, 3년 이상의 제품 해외 수출 경험 또는 국제 프로젝트에 서비스 공급자로서 참가한 사실을 입증할 수 있는 업체면 등록 가능함 ⚪ UNGM 웹사이트(www.ungm.org)를 통해 온라인 등록 신청서 작성 및 제출 ⚪ 등록 신청 시 관심 국제기구 란(Select Agency)에 “IAEA”를 선택 (복수 국제기구 선택 가능) ⚪ 공급 가능한 품목을 정해진 품목코드(Commodity Code) 리스트에 따라 정확하게 기재하는 것이 중요하며, 해당 품목의 품질증명서 (Quality Assurance Certificate) 제시 필요(등록 허가 시 중요 기준) - IAEA를 관심 국제기구로 선택한 신청서는 IAEA 사무국(구매담당 부서)으로 송부되어 심사 및 수락 여부 통보 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 286 - ⚪ 등록 신청에서 최종 수락 여부 통보까지의 기간은 기관별로 차이가 있는데, IAEA의 경우 통상적으로 2~3주의 시간이 소요됨 ⚪ 입찰 공고 시(15만 달러 이상의 경우) UNGM에 등록된 기업 중 해당 품목 공급 가능한 모든 기업들에게 자동으로 응찰 요청서가 발송됨 ⚪ 입찰 공고 기간은 1개월이며, 선정에 소요되는 기간은 사업 성격에 따라 상이함 ⚪ 모든 입찰은 비밀(Sealed)이며, 입찰 심사는 해당 사업부서와 협의하여 가격 및 품질 등을 기준으로 심사가 이루어짐 ⚪ 심사 절차(IAEA) - 구매 금액이 7만 달러 이상일 경우 구매위원회(Procurement Committee)를 거쳐야 함 - 10만 달러 이상 구매의 경우 봉인(Sealed)된 2부의 입찰 신청서가 Technical 부서와 Commercial 부서로 각각 보내어져 개별적으로 심사되며, Technical 부서에서 적합 판정을 받은 업체 중 가장 낮은 가격을 제시한 업체가 최종 공급자로 선정됨 - 심사의 가장 중요한 원칙은 “Best Value for Money”로 가격이 30%의 비중을 차지하고, 기술 등 다른 요인들이 70%의 비중을 차지함 ⚪ 공급자로 선정된 업체가 유의해야 할 사항 - 최종 공급자로 선정된 업체는 IAEA의 일반 계약조건(General Conditions of Contract)을 수락해야 하며, 대금 지불은 청구서 및 선적 서류 접수 후 30일 이내에 수표 또는 계좌이체를 통해 이루어짐 - 제품의 운송과 관련한 보험료는 IAEA가 부담하며, 최소 보증 기간은 1년임 - IAEA 일반계약조건 전문 링크 : https://www.iaea.org/sites/default /files/gccgoodsservices_1.pdf Ⅳ. 유럽주재 국제기구 조달시장 - 287 - □ 공개경쟁 입찰의 예외 ⚪ 특정 공급자만이 공급 가능한 품목(예를 들어, 러시아 내의 사용 후 핵연료 제 3국 이전 시 러시아 기업이 최적 공급자임) ⚪ 표준화 문제의 경우(기존의 특정 장비를 업그레이드할 경우, 동 장비의 기존 공급자 또는 생산자가 최적 공급자임) ⚪ 일정 기간 동안 추진되는 장기 프로젝트의 경우, 프로젝트에 선정된 기업들과는 기본 공급계약(Basic Supply Agreement)을 체결한 후 매년 계약을 갱신하는 형태를 취하게 되는데, 이 경우 별도의 입찰 절차를 거치지 않는 것이 관례임 3 유망 품목 및 진출 방안 가. 유망 품목 품목(산업)명(1) 방사능 관련 장비 유망사유 IAEA의 기구 특성상 직간접적으로 방사능과 관련한 장비 및 관련 실험실/연구실용 장비의 구매 비중이 매우 높다. 또한, 현지(오스트리아) 업체들로부터의 조달 비중이 높은 사무국 본부 제품과 달리, 이들 방사능 관련 장비들의 경우 용도별/프로젝트별로 구매 지역이 다양하게 형성되어 있는 바 한국 기업들의 진출 가능성이 상대적으로 더 높다 할 수 있다. 품목(산업)명(2) 의료 장비 및 소모품 유망사유 프로젝트별로 다양한 지역에서 구매가 발생하고 있으며, IAEA 구매 품목 중 장비 및 물자 부문에서 연간 구매 규모가 3~4백만 달러로 방사능 관련 장비 제품군 다음으로 구매 규모가 큰 제품군이다. 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 288 - □ 시장 및 경쟁동향 ◦ 방사능 관련 장비 구매의 경우, 제품 구매와 실험 및 연구 용역 등의 2가지 부문으로 크게 나눌 수 있음. - 방사능 관련 장비의 경우 미국, 캐나다, 호주. 일본 등이 그 성능 및 인지도에서 높은 점수를 받고 있으며, IAEA 담당자들과의 면담 결과 한국산 관련 제품에 대한 인지도는 매우 낮은 수준임. - 실험 및 연구 용역의 경우 그 내용 및 성격에 따라, KAERI(Korea Atomic Energy Research Institute) 등 한국의 관련 기관 또는 연구소가 참여하는 경우가 종종 있는 바, 제품 부문에 비해 상대적으로 진출 가능성이 높다 할 수 있음. ◦ 의료 장비 및 소모품의 경우, 유럽 등의 글로벌 다국적 기업들이 시장을 주도하고 있는 것이 사실이지만 초음파 영상진단기 등 일부 제품군을 중심으로 최근 유럽 시장에서 한국산 제품의 인지도가 높아지는 모습을 보이고 있음. - AMEX, VWR 등 IAEA에 주로 납품하는 오스트리아 업체들이 추천하는 유망 관련 품목들은 다음과 같음. 부문 주요 제품 Life Science DNA/RNA Biology, cehmicals and compunds, Bioprocessing, antibody collections, protein biology, Enzyms, cell biology, cell culture, radioactive products, microbiology Medical Care Medicine products, radioactive protection, radioactive filtering, radioactive products, dermatology, Stance, oxygen probes, brain oxygen probesmicrospheres Others X-Ray, gammagraphy, ultrasonic, magnetic particle inspection, eddy current and UV Lamps X-ray accerssories, Non detructive testing machines, medical scanner, radiology machines Ⅳ. 유럽주재 국제기구 조달시장 - 289 - 나. 진출 방안 ⚪ 방사능 관련 장비 부문에서 한국산 제품의 국제 인지도는 상대적으로 높지 않음. - 상대적으로 진출 가능성이 높은 실험 및 연구 용역 등의 부문에 역량을 집중할 필요가 있음. - 제품 개발 및 R&D 역량 강화를 위해 해외에서 개최되는 관련 학회 및 전시회 등에 꾸준히 참가 또는 참관함으로써, 신기술 습득 및 자사 제품 인지도 향상의 기회로 적극 활용하려는 노력이 필요함. ⚪ 의료 장비 부문에서는 최근 한국산 제품의 현지 인지도가 증가하는 모습을 보이고 있는 바, 이를 극대화하기 위한 보다 적극적인 홍보 전략 수행이 필요함. - 특히, 의료 장비의 경우 제품별로 관련 인증이 필수인 경우가 많은 바, 이에 대한 사전 정보 파악 및 대비가 반드시 필요함. - 주요 의료장비 관련 인증으로는, Medical Device Directive(MDD 93/42/EEC), In Vitro Diagnostic Directive(IVDD 98/79/EC), Active Implantable Medical Device Directive(AIMDD 90/385/ EEC) 등을 들 수 있음. ⚪ 우선적으로 UNGM에의 벤더 등록이 선행되어야 하며, 이후 관련 공고 등의 꾸준한 모니터링을 통해 자사 제품에 최적화된 구매 공고 등을 파악하는 노력이 필요함 다. 한국기업 진출 현황 □ 전체 IAEA 조달 금액 중 한국산 제품의 납품 비율은 매우 낮은 수준임 ⚪ 2014년 기준 전체 조달 금액에서 한국산 제품이 차지하는 비율은 0.15%인 것으로 집계되었음 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 290 - < IAEA 조달 금액 중 외국산/한국산 제품 규모 > 구분 금액(천US$) 비율(%) 외국 기업 179,787.85 99.85 한국 기업 273.15 0.15 계 180,061.00 100.00 * 자료원 : 2014 Annual Statistical Report on UN Procurement □ 한국 기업 조달 실적 ⚪ 2011년 I사가 비교적 큰 규모(88만 불)의 전자선 가속기 장비 납품에 성공함으로써 동 비율이 0.65%까지 크게 증가하였으나, 2013년 및 2014년에는 물품 및 서비스 분야(3만 달러 이상의 조달 건 중)에서 각 한 건의 실적만을 달성함 < IAEA 조달시장 한국 기업 진출 현황(2013년, 2014년) - 장비/물자 부문 > 년도 기업명 상품 금액(USD) 2013 M사 Laboratory and Measuring and Observing and Testing Equipment 37,192 * 자료원 : 2014 Annual Statistical Report on UN Procurement < IAEA 조달시장 한국 기업 진출 현황(2013년, 2014년) - 용역/서비스 부문 > 년도 기업명 상품 금액(USD) 2014 K사 Professional engineering services 31,735 * 자료원 : 2014 Annual Statistical Report on UN Procurement Ⅳ. 유럽주재 국제기구 조달시장 - 291 - □ 한국기업 진출을 위한 조언 ⚪ 원자력 및 핵 등과 관련한 IAEA의 특성상 해당 분야의 첨단 기술 및 제품들이 유망한 품목들임 - 현재 핵 및 방사능 분야에서는 미국, 영국, 프랑스, 러시아 등 소수의 국가들만이 관련 첨단 기술을 보유한 것으로 알려져 있음 ⚪ Accelerator, Electron, Spectrometer Mass, 방사능 모니터링 장비 및 실험실 또는 연구소용 장비 등이 공급 가능성이 상대적으로 높은 품목들이나, 관련 한국 업체들의 수가 제한적이라는 한계가 있음 ⚪ 컴퓨터, 사무용 기기 및 장비 등 사무국 본부 구매 품목으로 분류되는 제품들의 경우, 사후 A/S 등의 이유로 오스트리아 현지 기업들이 강세를 보이고 있는 바 외국 기업 입장에서는 진출하기가 상대적으로 어려운 것으로 평가받고 있음 □ UNGM에의 등록은 필수적인 요소임 ⚪ IAEA는 원자력과 핵 관련 기자재 등의 민감한 아이템 조달의 경우, 자신들의 홈페이지 또는 UNGM에 별도 공지를 하지 않고 자신들이 보유하고 있는 벤더 리스트에서 선별, 입찰을 권유하는 방식을 택하는 경우도 많은 바 이러한 기회를 이용하기 위해서라도 UNGM에 벤더로 등록하는 것은 최우선적으로 수행해야 하는 작업임 ⚪ 해당 국제기구 및 전체 UN 기구의 조달 동향 등의 파악을 위해 IAEA 홈페이지의 꾸준한 모니터링, 매년 발간되는 UN의 조달 통계 보고서인 ‘Annual Statistical Report on UN Procurement’도 참고할 필요가 있음 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 292 - 4 성공사례 가. 한국기업 성공사례 기업명 I사 진출년도 2006년(최초 진출) 품목(산업) 전자선 가속기 금액 120만 달러(누계) 성공요인 IAEA와의 연구 제휴 I사는 포화 상태인 국내 방사선 시장의 다른 길을 찾기 위해 1990년대 말부터 환경 분야 적용을 연구해 왔고, 폐수 처리와 가스 처리 길을 찾았다. 연구소에서 출발했기에 연구에 강한 장점을 살려 1997년부터 IAEA의 여러 연구 과제에 참여해 왔다. 이런 연구 과제가 성과를 내면서 IAEA의 신뢰를 받았고, 그 신뢰가 결국 납품 의뢰로 이어졌다. 2001년부터 2004년까지 IAEA와 기술 제휴 프로젝트를 함께 했는데, 이 프로젝트가 납품으로 이어지는 직접적인 계기가 되었다. 동사는 IAEA를 통해 2006년 처음으로 이란에 전자선 폐수처리 장비를 수출했으며, 이후 지속적으로 관련 장비를 납품하고 있다. 회사 관계자에 따르면, IAEA는 방사선을 이용한 환경 분야 연구에 많은 지원을 하고 있으므로 기업들은 이 점을 활용하면 좋은 결과를 낳을 수 있다. 실제로 동사의 경우 IAEA의 지원을 통해서 연구개발된 것이 실용화되고 제품화되었던 것이다. 또한 IAEA를 통한 수출은 그 납품 사실 자체가 고객들에게 큰 신뢰를 주기 때문에, 보이지 않는 커다란 부수적인 효과까지도 누리고 있다. 나. 외국기업 성공사례 기업명 Amex Export-Import GmbH(오스트리아) 진출년도 2014년 품목(산업) 실험실용 장비 금액 213만 달러 성공요인 특화된 기술로 맞춤형 장비 제공 1979년 설립된 동사는 다양한 산업 부문의 실험실용 장비를 전문적으로 생산/ 공급하는 업체로, 꾸준한 기술 개발 및 연구 활동으로 기술력 및 노하우를 인정받고 있다. 오스트리아 이외에 인근 동유럽 국가들에 9개의 현지 법인을 운영하면서 뛰어난 현지 네트워크를 형성하고 있다. 우수한 장비 및 세심한 사후 관리로 정부 기관 및 공공시설 등에 꾸준한 납품 실적을 올리고 있으며, 이러한 성과를 인정받아 2014년에 총 213만 달러 규모의 IAEA 납품 실적을 기록하였다. Ⅳ. 유럽주재 국제기구 조달시장 - 293 - 순위 국가명 업체명 품목 금액(US$) 1 Germany Dr. NEUMANN Elektronik GmbH 핵 평가 장비 (Nuclear evaluation instruments) 5,816,559.40 2 Austria CANBERRA PACKARD Central Europe GmbH 가스 분석기 및 모니터 (Gas analyzers and monitors) 3,846,667.65 3 Austria AMEX EXPORT-IMPORT Ges.m.b.H. 실험실용/계측용/감시용/ 시험용 장비 (Laboratory and Measuring and Observing and Testing Equipment) 2,127,726.83 4 Belgium FLIR Systems Trading Belgium BVBA 가스 분석기 및 모니터 (Gas analyzers and monitors) 1,639,500.77 5 주요 조달기관 및 벤더 정보 가. 주요 조달기관 기관명 IAEA Website www.iaea.org 주요 조달품목 방사능 관련 장비, 일반 장비 등 조달액(’14) 1억 8006만 달러 기관개요 ⚪ 구매 담당관 - 성명 : Mr. Hiroshi Yamashita - 직위 : Section Head - 부서 : Contracting Section, Office of Procurement Services - 주소 : Wagramer Strasse 5, PO Box 100, A-1400 Vienna, Austria - Tel : +43-1-2600-22362 or 22366 - Fax : +43-1-2600-29590 - 이메일 : h.yamashita@iaea.org 나. 주요 벤더 정보 □ 장비 및 물자 부문 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 294 - 순위 국가명 업체명 품목 금액(US$) 5 Austria Thermofischer 실험실용/계측용/감시용/ 시험용 장비 (Laboratory and Measuring and Observing and Testing Equipment) 1,068,301.01 6 USA Hopewell Designs Inc 계량용/진단용/X-선 장비 (Dosimetry equipment Medical diagnostic xray products) 1,011,861.19 7 Austria VWR 실험실용/계측용/감시용/ 시험용 장비 (Laboratory and Measuring and Observing and Testing Equipment) 968,496.34 8 Austria HEALVITA GROUP GmbH 가스 분석기 및 모니터 실험실용/계측용/감시용/ 시험용 장비 (Gas analyzers and monitors LaboratoryandMeasuringan dObservingandTesting Equipment) 769,454.25 9 Hungary Institute of Isotopes Co. Ltd. 방사선 치료 장비 (Irradiation equipment) 636,849.14 10 USA National Electrostatics Corp. 실험실용/계측용/감시용/ 시험용 장비 (Laboratory and Measuring and Observing and Testing Equipment) 635,169.60 순위 국가명 업체명 품목 금액(US$) 1 Austria Dipl. Ing. Wilhelm Sedlak G.m.b.H. 건물/설비 공사 및 유지관리 서비스 (Building and Facility Construction and Maintenance Services) 6,524,699.65 2 India DATAMATICS GLOBAL SERVICES Ltd. 소프트웨어/하드웨어 엔지니어링 (Software or hardware engineering) 3,931,156.22 □ 용역 및 서비스 부문 Ⅳ. 유럽주재 국제기구 조달시장 - 295 - 순위 국가명 업체명 품목 금액(US$) 3 Italy Abdus Salam International Centre for Theoretical Physics(ICTP) 국제 관계 및 협력 (International relations and cooperation) 3,209,160.21 4 Austria ISS Facility Services Ges.m.b.H 건물 청소 및 유지관리 서비스 (General building and office cleaning and maintenance services) 2,168,261.01 5 India e-ZEST Solutions 소프트웨어/하드웨어 엔지니어링 (Software or hardware engineering) 2,031,464.63 6 Germany LARSEN & TOUBRO INFOTECH LIMITED 컴퓨터 서비스 (Computer services) 1,961,092.52 7 Austria ENCONET Consulting Ges.m.b.H 건물/설비 공사 및 유지관리 서비스 (Building and Facility Construction and Maintenance Services) 1,279,877.17 8 France CIS BIO INTERNATIONAL (Member of IBA) 핵폐기물 처리 (Nuclear waste treatment) 721,128.17 9 UK Zensar lTanedchnologies UK LTD 소프트웨어/하드웨어 엔지니어링 (Software or hardware engineering) 627,890.52 10 Austria Swietelsky BaugesmbH 건물/설비 공사 및 유지관리 서비스 (Building and Facility Construction and Maintenance Services) 431,078.28 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 296 - □ 오스트리아 주요 벤더 현황 회사명 Amex Export-Import GmbH 취급품목 실험실용 실험기기 설립연도 1979 종업원수 (‘14) 16 대표자 Kleiber Edwin Mag. LMA 매출액 (‘14) N/A 주소 Elßlergasse 24, 1130 Wien 담당자명 (직위) Bodenseher Eduard Dipl-Ing.(구매담당자) 전화 +43-1 876 76 00 이메일 office@amex-vienna.at 팩스 +43-1 876 76 11 홈페이지 http://www.amex-vienna.at 주요납품처 IAEA 조달실적 2,127,726.83 US$ 비고 오스트리아를 중점으로 동유럽 지역에 총 9개의 지사를 가지고 있는 실험실용 기기분야 전문 업체 회사명 VWR International GmbH 취급품목 실험실용 화학용품 설립연도 1999 종업원수 (‘14) 110 대표자 Rußmann Henrik 매출액 (‘14) € 78,24 Mio. 주소 Graumanngasse 7, 1150 Wien 담당자명 (직위) Schmatz Martin 전화 +43-1 970 02-0 이메일 info@at.vwr.com 팩스 +43-1 970 02-600 홈페이지 http://at.vwr.com 주요납품처 IAEA 조달실적 968,496.34 US$ 비고 미국 펜실베니아 주에 본사를 두고 있는 인터네셔널 그룹으로 160년 이상의 역사를 가지고 있는 실험실용 화학용품 분야에 있어 저명한 그룹 Ⅳ. 유럽주재 국제기구 조달시장 - 297 - 회사명 AIT Austrian Institute of Technology GmbH 취급품목 연구 서비스 제공 설립연도 1956 종업원수 (‘14) 973 대표자 Knoll Wolfgang 매출액 (‘14) € 37,38 Mio. 주소 Donau-City Straße 1/8, 1220 Wien 담당자명 (직위) N/A 전화 +43-50 550-0 이메일 seibersdorf@ait.ac.at 팩스 +43-50 550-2201 홈페이지 http://www.ait.ac.at 주요납품처 IAEA 조달실적 3,604,806.41 US$ 비고 공공기관을 위한 연구 목적으로 설립된 오스트리아 공학 국가 연구소. 한국의 KIST와 유사하며 총 8개의 지사를 가지고 있음 회사명 Thermo Fisher Scientific wissenschaftliche Geräte GmbH 취급품목 실험실 기구 및 관련 기기 설립년도 1973 종업원수 (‘14) 74 대표자 Mr. Horst Maglia 매출액 (‘14) € 88,86 Mio. 주소 Wehlistraße 27b, A-1200. Wien, Austria 담당자명 (직위) Ms. Brigitte Schmidt (구매 부장) 전화 +43-1-333-50-34-0 이메일 N/A 팩스 +43-1-333-50-34-26 홈페이지 www.thermo.com 주요납품처 IAEA 조달실적 1,068,301.01 US$ 비고 분석기기 분야에서 업계 최고의 기술력 보유. 다른 분야의 기술들의 융합을 통해 지속적 발전 추구 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 298 - 회사명 CANBERRA PACKARD Central Europe GmbH 취급품목 실험실 기구 및 관련 기기 설립연도 1987 종업원수 (‘14) 13 대표자 Mr. Helge Adam 매출액 (‘14) € 19,12 Mio. 주소 Wienersiedlung 6, A-2432. Schwadorf, Austria 담당자명 (직위) Mr. Michael Lang (영업부장) 전화 +43-1-2230-37-00-0 이메일 cpce@cpce.net 팩스 +43-1-2230-37-00-15 홈페이지 www.cpce.net 주요납품처 IAEA 조달실적 3,846,667.65 US$ 비고 오스트리아를 중심으로 동유럽 국가에 여러 개 지점 보유. 의료 기기 분야에서 높은 기술력 보유 UNIDO 국제기구명 - 299 - Ⅳ. 유럽주재 국제기구 조달시장 - 301 - 국제기구명 : UNIDO ♣ UNIDO(United Nations Industrial Development Organization): 유엔 산업 개발 기구 위치: 오스트리아 비엔나 설립: 1966년 개요: 개발도상국의 경제 발전 및 산업기반의 정비지원을 목적으로 설립 조직: 현재 남/북한 포함 총 170개 회원국 보유. 각지에 사무소 운영 1 UNIDO의 조달시장 개요 가. 시장 규모 □ UNIDO(United Nations Industrial Development Organization : 유엔 산업 개발 기구) ⚪ 1967년 유엔총회 직속기구로 설립 ⚪ 개도국의 지속 가능한 공업 개발 및 개도국 기술협력 지원 목적 ⚪ 각 국의 산업화 수준을 향상하고, 이를 통하여 국제시장 거래에서 회원국이 수혜를 받을 수 있도록 지원 ⚪ 현재 남/북한 포함 총 170개 회원국 보유(미국, 캐나다, 호주는 1990년 후반 탈퇴) ⚪ 우리나라는 창설 회원국으로 가입한 이래, 1996년 서울에 투자기술진흥사무소 (ITPO)를 개설 및 운영하고 있음 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 302 - 구분 2010 2011 2012 2013 2014 장비 및 물자 30.47 47.77 35.90 19.82 56.27 용역 및 서비스 41.49 38.24 91.35 65.54 46.04 계 71.96 86.01 127.28 85.56 102.31 □ 2010년 이후 5년간 연평균 약 9,500만 달러의 연간 조달 규모를 기록 ⚪ 2014년 기준, UNIDO의 연간 조달 규모는 1.02억 달러인 것으로 집계되었는데, 2010년 이후 평균 9,500만 달러 규모 내외에서 연도별로 증감을 반복하는 모습을 보이고 있음 < UNIDO 연도별 조달 규모 > (단위 : 백만 달러) * 자료원 : 2014 Annual Statistical Report on UN Procurement □ 건당 4만 달러 이상 구매 시, 공개경쟁 입찰 의무가 있음 ⚪ 구매 주문 방법의 경우, 금액에 따라 아래와 같이 나누어짐 - 4만 달러 미만의 경우: 경쟁 견적 계약(RFQ) - 4만 달러 이상의 경우: 경쟁 입찰 계약(ITB/RFP/RFO) - 1백만 달러 미만의 경우: 하나의 문서로 e-Procurement 포털 등록 - 1백만 달러 이상인 경우: 두 개의 문서로 e-Procurement 포털 등록 ⚪ 직접 거래 및 계약(Waiver): Fin. Rule 109.5.5 “Exception to competition”에 의거 직접 계약이 예외적으로 가능함 ⚪ 구매 품목은 크게 기술적인 측면을 위해 필요한 TC 부문(Technical Cooperation)과 건물 유지/보수 등에 필요한 비(非)TC 부문(Non- Technical Cooperation)으로 나누어짐. 또한 필드에서 독자적으로 물품이 필요할 경우 독자적으로 별도 구매가 가능함 * 자료원 : 2013 UNIDO Procurement Manual Ⅳ. 유럽주재 국제기구 조달시장 - 303 - 나. 시장 동향 및 최근 트렌드 □ 해당 연도의 진행 프로젝트 등에 따라 그 증감 폭은 해마다 불규칙한 모습을 보이고 있음 ⚪ 장비 및 물자 부문이 2011년부터 2013년까지 구매 규모가 급락하는 모습을 보이다, 2014년 전년 대비 약 2.8배의 상승세를 보임 ⚪ 용역 및 서비스 부문의 구매 규모는 2012년 눈에 띄게 2.3배 상승세를 보였음 ⚪ 최근 5년 동안의 통계에서는, 장비 및 물자 부문보다 용역 및 서비스 부문의 조달 규모가 평균 1.5배 큰 것으로 나타나고 있음 다. 주요 조달 품목 □ UNIDO의 조달 품목들은 크게 장비 및 물자 부문(Goods)과 서비스 부문(Services) 부문으로 나누어 볼 수 있음 ⚪ 장비 및 물자 부문 - 채광, 석유, 가스 - 전자기기 부품 - 산업용 제조 및 공정 기기 및 부품 - 실험실용 각종 계측 장비 - 프린팅 및 사진, 오디오 및 영상 기기 및 부품 - 광업용 기기 및 그 부품 등 ⚪ 용역, 서비스 부문 - 정보 공학 방송 및 전기 통신 - 건물, 빌딩 등의 설계 및 건축 - 환경 측정 서비스 - 구호 인적 자원 등 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 304 - 순위 구매 품목 금액(US$) 1 IT/방송/텔레콤 (Information Technology Broadcasting and Telecommunications) 13,016,307.01 2 경영관리 및 전문직 서비스 (Management and Business Professionals and Administrative Services) 12,017,818.06 3 인도적 지원, 채굴, 지역 발전 서비스 (Humanitarian Aid, Mine Action and Rural Development Services) 10,865,394.92 4 물자 관리 및 기계, 부속품 등의 보관 및 유지 (Material Handling and Conditioning and Storage Machinery and their Accessories and Supplies) 10,030,764.10 5 환경 서비스 (Environmental Services) 6,281,711.08 6 실험실용/계측용/감시용/시험용 장비 (Laboratory and Measuring and Observing and Testing Equipment) 5,688,458.19 7 산업 생산 및 기계/부품 등의 프로세싱 (Industrial Manufacturing and Processing Machinery and Accessories) 4,357,962.60 8 엔지니어링, 연구, 기술 기반 서비스 (Engineering and Research and Technology Based Services) 4,317,590.26 9 구조물/건물 공사 및 관련 부속품 제조 (Structures and Building and Construction and Manufacturing Components and Supplies) 4,100,301.01 10 채굴 및 석유/가스 서비스 (Mining and oil and gas services) 3,790,765.09 □ 2014년 기준 UNIDO의 주요 구매 품목들은 아래와 같음 < 2014 UNIDO 구매 품목 Top 10 > * 자료원 : 2014 Annual Statistical Report on UN Procurement Ⅳ. 유럽주재 국제기구 조달시장 - 305 - □ UNIDO 조달 시장 참여 비율 상위 5개국(2014년) < 장비 및 물자 부문 > (단위 : 천 US$) 구분 국가 조달액 비율 1 Nicaragua 8,608.04 15.30% 2 Laos 5,088.30 9.04% 3 UK 3,254.72 5.78% 4 Côte d'Ivoire 3,242.76 5.76% 5 Italy 3,071.89 5.46% * 자료원 : 2014 Annual Statistical Report on UN Procurement < 용역 및 서비스 부문 > (단위 : 천 US$) 구분 국가 조달액 비율 1 Bangladesh 4,507.92 9.79% 2 Russian Federation 4,456.87 9.68% 3 Thailand 3,775.17 8.20% 4 India 3,442.65 7.48% 5 Liberia 2,877.52 6.25% * 자료원 : 2014 Annual Statistical Report on UN Procurement 2 조달 정책 및 절차 가. 관련정책 및 법률 □ UNIDO의 입찰 관련 절차는 2006년 8월 18일에 공포된 The Financial Regulations and Rules of UNIDO(UNIDO/DG/B.74/Rev.2) (Rules 109.5.1 - 109.5.9)에 의거함 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 306 - □ UNIDO의 구매부서 일원화 정책 ⚪ UNIDO는 UN의 다른 기구들과 마찬가지로, 본부 정책에 의해 본사 디렉터 및 지사 디렉터와 같은 구매권한을 가진 자만이 구매에 관여 할 수 있음 나. 조달 절차 □ UNIDO의 품목 조달은 공개경쟁 입찰을 원칙으로 하고 있음 ⚪ UNIDO 사무국은 4만 달러 이상 구매의 경우 공개경쟁 입찰을 의무화하고 있는데, UN 구매시스템(UNGM : United Nations Global Marketplace)에 등록된 기업만이 입찰 참여가 가능함. 따라서 입찰에 참여하기를 원하는 기업들은 가장 먼저 UN 구매시스템에 등록하는 절차를 밟아야 함 ⚪ 4만 달러 미만 규모의 구매의 경우 UN 구매시스템 또는 자체 공고를 통한 경쟁 입찰 방식을 취하고 있음 □ UNGM ⚪ 국제연합(UN)에서 운영하고 있는 통합 구매 시스템으로 현재 29개의 UN 산하 기관들이 동 통합 시스템 상에서 공급자 명부(Roster)를 운영하고 있으며 이를 통해 필요한 품목을 조달하고 있는데, UNGM을 통해 구매되는 규모는 전체 UN 조달 규모의 95%에 해당하는 규모임 ⚪ UNGM 내의 29개 UN Agencies : AfDB, ADB, FAO, IAEA, IFAD, ILO, ITU, ITC, UNAIDS, OPCW, PAHO, CTBTO, UNICEF, UNDP, UNECA, UNSESCO, UN WOMEN, UNHCR, UNIDO, UNOG, UNOV, UNOPS, UNFPA, UN/PD, UNRWA, WFP, WHO, WIPO, WMO Ⅳ. 유럽주재 국제기구 조달시장 - 307 - ⚪ 매달 평균 1천 개 이상의 Vendor들이 신규로 등록하고 있으며, 등록된 Vendor 중 최소 한 건 이상 낙찰된 업체의 수는 약 1만 3천 개인 것으로 파악되고 있음 ⚪ 매일 평균 10건 정도의 신규 입찰 공고가 게시되고 있으며, 입찰 공고 기간(1개월)을 감안할 때 평균 230건의 입찰 공고가 진행(Active) 중인 상태로 있음 □ UNGM 등록 및 입찰 절차 ⚪ UNGM 등록에는 특별한 자격 요건이나 제한이 있는 것은 아니고, 3년 이상의 제품 해외 수출 경험 또는 국제 프로젝트에 서비스 공급자로서 참가한 사실을 입증할 수 있는 업체면 등록 가능함 ⚪ UNGM 웹사이트(www.ungm.org)를 통해 온라인 등록 신청서 작성 및 제출 ⚪ 등록 신청 시 관심 국제기구 난(Select Agency)에 “UNIDO”를 선택 (복수 국제기구 선택 가능) ⚪ 공급 가능한 품목을 정해진 품목코드(Commodity Code) 리스트에 따라 정확하게 기재하는 것이 중요하며, 해당 품목의 품질증명서 (Quality Assurance Certificate) 제시 필요(등록 허가 시 중요 기준) - UNIDO를 관심 국제기구로 선택한 신청서는 UNIDO 사무국(구매담당 부서)으로 송부되어 심사 및 수락 여부 통보 ⚪ 등록 신청에서 최종 수락 여부 통보까지의 기간은 기관별로 차이가 있는데, UNIDO의 경우 통상적으로 2~3주의 시간이 소요됨 ⚪ 입찰 공고시(4만 달러 이상의 경우) UNGM에 등록된 기업 중 해당 품목 공급 가능한 모든 기업들에게 자동으로 응찰 요청서가 발송됨 ⚪ 입찰 공고 기간은 1개월이며, 선정에 소요되는 기간은 사업 성격에 따라 상이함 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 308 - ⚪ 모든 입찰은 비밀(Sealed)이며, 입찰 심사는 해당 사업부서와 협의하여 가격 및 품질 등을 기준으로 심사가 이루어짐 ⚪ 심사 절차(UNIDO) - 구매 금액이 20만 달러 이상일 경우 구매위원회(Procurement Committee)를 거쳐야 함 - 20만 달러 이상 구매의 경우 봉인(Sealed)된 2부의 입찰 신청서가 Technical 부서와 Commercial 부서로 각각 보내어져 개별적으로 심사되며, Technical 부서에서 적합 판정을 받은 업체 중 가장 낮은 가격을 제시한 업체가 최종 공급자로 선정됨 - 심사의 가장 중요한 원칙은 “Best Value for Money"로 가격이 30%의 비중을 차지하고, 기술 등 다른 요인들이 70%의 비중을 차지함 - UNIDO 일반계약조건 전문 링크 : Http://www.unido.org /fileadmin/ user_media/Procurement/LChaar/UNIDO_Procurement_Manual_Ju ly_2013.pdf □ 공개경쟁 입찰의 예외 ⚪ 정부 규제에 의해 가격이 책정된 독점 시장의 물품 ⚪ 구매위원회(Procurement Committee)에 의해 승인, 타사 제품에 의해 교체가 불가능한 물품 ⚪ 평가 기준 항목에 의해 평가가 불가능한 계약 제안서 ⚪ UN의 타 기관의 협력을 통해 승인을 받은 계약 제안서 ⚪ 부동산의 매매/임대에 관한 계약 * 자료원 : 2013 UNIDO Procurement Manual Ⅳ. 유럽주재 국제기구 조달시장 - 309 - 3 유망 품목 및 진출 방안 가. 유망 품목 품목(산업)명 실험실용/검사용 장비 유망사유 실험실용/검사용 장비의 경우, 연간 구매 규모가 약 6백만 달러로 UNIDO 구매 품목 중 높은 비중을 차지하고 있음. 특히, 현지(오스트리아) 업체들로부터의 조달 비중이 높은 사무국 본부 제품과 달리, 실험실용/시험 검사용 장비들의 경우 용도별/프로젝트별로 구매 지역이 다양하게 형성되어 있음. 또한, 높은 기술력을 요하는 정밀 제품에서부터 단순 소모품에 이르기까지 그 제품군 또한 다양한 바, 한국 기업들의 진출 가능성이 상대적으로 더 높다 할 수 있다. □ 시장 및 경쟁동향 ◦ 오스트리아 관련 시장에서, 최근 각종 실험실용 검사 장비 제품의 성장세가 돋보이는 것으로 나타나고 있음. - 인구의 고령화 등에 따른 만성질환용 각종 검사의 증가, 사회보험 공단 등의 관련 비용 절감 노력(각종 검사 관련 의료비 지급 단가 지속 인하)에 따른 관련 검사소/검사 기관 등의 대형화/집중화 등과 맞물려 실험실용 검사 장비 제품에 대한 수요가 빠르게 증가하고 있음. - 이러한 시장 동향은 관련 통계에서 잘 나타나고 있는데, 사회보험 공단이 관련 검사에 지출한 비용이 지난 10년 동안 70% 이상 증가한 가운데 관련 시장 규모도 최근 들어 매년 두 자리 이상의 성장세를 시현하고 있는 것으로 나타나고 있음. ◦ 실험실용/검사용 장비 제품의 경우, 유럽 등의 글로벌 다국적 기업들이 시장을 주도하고 있는 가운데 한국산 제품의 시장 인지도는 높지 않은 상황임. 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 310 - - 의료용 검사 기관 중에서는 ‘Labors.at(www.labors.at)’가 오스트리아 시장을 선도하고 있음. 전문의들의 파트너쉽 형태로 구성된 동 기관은 수도 빈의 9개 구(區)에 검사 기관을 운영하면서 인지도나 시장 점유율 측면에서 시장 선두 업체로 인정받고 있음. - 이 밖에 Wonnerth 그룹과 IMCL/synlab 등이 검사 및 분석 전문 기관으로서 높은 지명도를 가지고 있음. - UNIDO 조달 시장 진출과 관련하여, AMEX, Universal Elektronic 등 UNIDO에 주로 납품하는 오스트리아 업체들이 추천하는 유망 관련 품목들은 다음과 같음. 부문 주요 제품 Laboratory equipment centrifuges, autoclaves, shaker, biosafety cabinets, refrigerators, deep fridges, ultra-low temperature freezer, PCR Cycler (Thermocycler) Consumables pipettes, glassware for laboratory, petri dishes, injections, Personal Protective Equipment(PPE) for laboratory, insecticide, Protection of contagious diseases, testkids for Malaria, HIV/ HCV, tuberculosis Others electrostatic tester, calibrators, measurement devices for laboratory use, oszilloskop, high voltage testing device, battery tester 나. 진출 방안 ⚪ 실험실용/검사용 장비 제품의 경우, 독일, 미국 등 글로벌 대형 업체들이 시장을 주도하고 있는 바, 이를 극복할 수 있는 적절한 시장 진출 전략이 필요함. - 오스트리아 현지 또는 독일 등 인근 국가에서 개최되는 관련 전시회에의 참가 또는 참관을 통해 한국산 제품의 인지도를 높이고, 이를 통해 유능한 현지 파트너들과 중장기적 협력 관계를 구축하는 것이 중요함. Ⅳ. 유럽주재 국제기구 조달시장 - 311 - - 오스트리아는 자체 시장 이외에도 인근 동유럽 시장 진출의 전진 기지로도 활용 가능한 바, 이러한 지정학적 이점을 활용할 수 있는 전략 마련이 필요함. ⚪ 우선적으로 UNGM에의 벤더 등록이 선행되어야 하며, 이후 관련 공고 등의 꾸준한 모니터링을 통해 자사 제품에 최적화된 구매 공고 등을 파악하는 노력이 필요함 다. 한국기업 진출 현황 □ 최근 진출 현황 ⚪ 전체 UNIDO 조달 금액 중 한국산 제품의 납품 비율은 매우 낮은 수준임 - 2014년 기준, 전체 조달 금액에서 한국산 제품이 차지하는 비율은 0.01%인 것으로 집계되었음 < UNIDO 조달 금액 中 외국산/한국산 제품 규모 > 금액(천US$) 비율(%) 외국 기업 102,303.68 99.99 한국 기업 6.32 0.01 계 102,310.00 100.00 * 자료원 : 2014 Annual Statistical Report on UN Procurement ⚪ 한국 기업 조달 실적 - UNIDO 조달시장 한국 진출 현황(2013년, 2014년) - 용역/서비스 부문: 2013년 3만 달러 이상의 실적(거래 실적이 3만 달러 미만인 경우 UN 조달통계 보고서상에서 조달업체의 자세한 정보 추적 불가)은 없었으나, 소규모 조달 실적이 다수 발생하여 총 24,570 달러의 조달 실적을 기록하였음 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 312 - < UNIDO 조달시장 한국 진출 현황(2013년, 2014년) - 장비/물자 부문 > 년도 기업명 상품 금액(US$) 2013 A사 Chemical injection systems 35,276.00 * 자료원 : 2014 Annual Statistical Report on UN Procurement * 보안상의 이유로 회사명 비공개 □ 한국기업 진출을 위한 조언 ⚪ UNIDO 홈페이지(www.unido.org)의 효율적 활용 - UNIDO에서 현재 진행 중인 프로젝트 및 예상되는 관련 조달과 관련한 정보 파악 가능 ⚪ UNIDO의 조달 관련 절차 및 규정 등에 대한 개요 파악 가능 - UNGM에의 등록은 필수적인 요소임 - UNGM은 UN 기구들이 경쟁 입찰에 참가시킬 후보 리스트를 선발할 때 필요한 정보를 제공해 주는 유용한 도구이므로, 이 시스템에의 등록은 UN 기구 조달 시장 진출을 위한 가장 우선적인 요소임 - 해당 국제기구 및 전체 UN 기구의 조달 동향 등의 파악을 위해 매년 발간되는 UN의 조달 통계 보고서인 ‘Annual Statistical Report on UN Procurement’도 참고할 필요가 있음 Ⅳ. 유럽주재 국제기구 조달시장 - 313 - 4 성공사례 가. 외국기업 성공사례 기업명 Digitalstore Vienna Fotohandels GmbH (오스트리아) 진출년도 2014년 품목(산업) 카메라 및 관련 부품 금액 11만 달러 성공요인 맞춤형 장비 제공 1987년 설립된 동사는 카메라 및 관련 부품을 전문적으로 공급하는 업체로, 기능 및 가격 면에서 다양한 제품을 시장에 선보이면서 그 기술력 및 노하우를 인정받고 있다. 우수한 제품 및 세심한 사후 관리로 정부 기관 및 공공시설 등에 꾸준한 납품 실적을 올리고 있으며, 이러한 성과를 인정받아 2014년에 총 11만 달러 규모의 UNIDO 납품 실적을 기록하였다. 5 주요 조달기관 및 벤더 정보 가. 주요 조달기관 기관명 UNIDO Website www.unido.org 주요 조달품목 산업/광업 관련 장비 및 정보통신, 구호인적자원 등 조달액(’14) 1억 231만 달러 기관개요 ⚪ 구매 담당관 - 성명 : Mr. Michael Dethlefsen - 직위 : Section Head - 부서 : Office of Procurement Services - 주소 : Wagramerstr. 5 P.O. Box 300, 1400 Vienna, Austria - Tel : +43-1-2602-64831 - Fax : +43-1-2692-669 - 이메일 : M.Dethlefsen@unido.org 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 314 - 나. 주요 벤더 정보 □ 장비 및 물자 부문 순위 국가명 업체명 품목 금액(US$) 1 Nicaragua Soluciones Integrales 보관장비(박스, 장) (Storage chests and cabinets and trunks) 7,580,465.69 2 Laos BK COMPUTER SHOP 컴퓨터 및 부속품, 노트북 등 (Computer data input device accessories Notebook, computers) 5,019,834.45 3 China Hangzhou Nannan Hydropower Developm 발전기 (Power generators) 1,717,289.72 4 Côte d'Ivoire CGE Sarl 건설 및 건물 유지보수 관련 장비 및 자재 (Temporary construction and maintenance support equipment and materials) 1,665,001.34 5 Italy Impianti OMS Spa 고무, 플라스틱 프로세싱 기계 및 부속품 (Rubber and plastic processing machinery and equipment and supplies) 1,650,841.12 6 Ethiopia Miglas and Desta Construction Co 건축용 트레일러 (Construction sheds and trailers) 1,597,064.89 7 Spain Blackbird S L 계측 및 시험용 전기 장치 및 부속품 (Electrical measuring and testing equipment and accessories) 1,219,158.88 8 Tunisia PROFIX Tunisie IT Partner 프린터 (Computer printers) 928,077.44 9 Ukraine Elvatech 비파괴 검사 장비 (Non destructive examination equipment) 657,995.37 10 Germany LABSCO Laboratory Supply Company 온도, 열 계측 장비 (Temperature and heat measuring instruments) 485,313.75 Ⅳ. 유럽주재 국제기구 조달시장 - 315 - □ 용역 및 서비스 부문 순위 국가명 업체명 품목 금액(US$) 1 Bangladesh Brothers Marketing 경영지원 서비스 (Management support services) 4,309,746.33 2 Russian Federation INTERNATIONAL CENTRE FOR SCIENTIFIC 국가적 기획 서비스 (National planning services) 3,911,754.13 3 Thailand Institute for Small and Medium 석유 시추 프로젝트 관리 서비스 (Oilfield project management services) 3,555,451.27 4 Liberia Sayminee Express Services 세관 관리 서비스 (Customs administration and compliance) 2,728,931.38 5 Sweden SWEDAC 교역 촉진 (Trade facilitation) 2,260,166.35 6 India Confederation of Indian Industry 환경 컨설팅 서비스 (Environmental advisory services) 2,165,514.02 7 Gambia National Water and Electricity 중장비 설치 및 유지관리 서비스 (Heavy equipment installation and maintenance services) 1,996,331.11 8 UK ECO limited 공장 관리 서비스 (Factory management services) 1,475,967.96 9 Ethiopia AXIS IT Solutions 인터넷 서비스 (Internet services) 1,036,861.47 10 Egypt Industrialization Studies 에너지/유틸리티 컨설팅 서비스 (Energy or utility consulting service) 985,002.64 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 316 - □ 오스트리아 주요 벤더 현황 회사명 Posch & Partner GmbH 취급품목 건축기술 및 생태 보고 조사 서비스 설립연도 1988 종업원수 (‘14) 12 대표자 Schwaiger, Friedrich 매출액 (‘14) N/A. 주소 Sebastian-Kneipp-Weg 17, 6020 Innsbruck, Tirol 담당자명 (직위) N/A 전화 +43-512 28 28 48-0 이메일 office@pap.co.at 팩스 +43-512 28 28 58 홈페이지 http://www.pap.co.at 주요납품처 UNIDO 조달실적 342,480.45 비고 오스트리아 인스부르크에 본사를 두고, 조지아와 카자흐스탄에 해외 현지법인을 운영 중인 업체로, 세계은행, 유럽연합, 유엔 등 국제기구 조달을 전문적으로 수행함 회사명 Digitalstore Vienna Fotohandels GmbH 취급품목 카메라 및 그 관련 부품 설립연도 1987 종업원수 (‘14) 25 대표자 Nimphy Jörgen Tischer Andreas 매출액 (‘14) N/A 주소 Stiftgasse 21, 1070 Wien 담당자명 (직위) Nimphy Jörgen, Tischer Andreas 전화 +43-1 523 53 33-0 이메일 office@digitalstore.at 팩스 +43-1 523 53 33-611 홈페이지 http://www.digitalstore.at 주요납품처 UNIDO 조달실적 111,870.9 US$ 비고 1987년 설립 이후 꾸준한 성장세를 보이고 있는 카메라 및 관련 부품 분야 도매전문 기업 Ⅳ. 유럽주재 국제기구 조달시장 - 317 - 회사명 Sobitsch Industrie Produkte & Anlagen GmbHSOBITSCH Industrie GmbH 취급품목 산업용 재료 및 기기 설립연도 1987 종업원수 (‘14) 6 대표자 Sobitsch Johann Peter 매출액 (‘14) N/A 주소 Theodor-Körner-Straße 120a, 8010 Graz, Steiermark 담당자명 (직위) Gödl Robert 전화 +43-316 26 30 60 이메일 office@sobitsch.at 팩스 +43-316 26 30 70 홈페이지 http://www.sobitsch.at 주요납품처 UNIDO 조달실적 56,016.58 US$ 비고 자체 제품을 개발 및 판매하기도 하지만, 주로 타사 제품들을 구매하여 고객의 니즈에 맞게 하나의 통합 솔루션으로 제공하고 있음. 회사명 Shimadzu Handelsgesellschaft 취급품목 Computer workstation 설립연도 1990 종업원수 (‘14) 30 대표자 Kaubek Robert Yamamoto Yasunori 매출액 (‘14) € 14,20 Mio. 주소 Laaer Straße 7-9, 2100 Korneuburg 담당자명 (직위) Zuna Edeltraud 전화 +43-2262 626 01-0 이메일 office@shimadzu.eu.com 팩스 +43-2262 626 01-3 홈페이지 http://www.shimadzu.at 주요납품처 UNIDO 조달실적 140,911.08 US$ 비고 1875년 설립된 일본 업체로 현재 전 세계 76개국에 해외 지사를 운영하고 있는 다국적 기업의 오스트리아 지사로, 분석 및 측정기기를 주요 품목으로 생산 및 판매하고 있음 UNOV 국제기구명 - 319 - Ⅳ. 유럽주재 국제기구 조달시장 - 321 - 국제기구명 : UNOV ♣ UNOV(United Nations Office at Vienna): 유엔 비엔나 사무국 위치: 오스트리아 비엔나 설립: 1980년 개요: 전 세계에 위치한 네 개의 UN 주사무국 중 하나로서 인접한 UN산하기관들과의 연결고리 역할을 수행함 1 UNOV의 조달시장 개요 가. 시장 개요 □ UNOV(United Nations Office at Vienna : 유엔 비엔나 사무국) ⚪ 행정예산, 회의 서비스 제공, 공보업무 등을 담당하며, 사무소장이 비엔나에서 유엔 사무총장을 대표 ⚪ 구성 기관 - 매니지먼트 : 회의 운영 서비스과, 일반 지원과, 보안․경비과로 구성 - 비엔나 유엔 정보 서비스 - 특히 UNODC(United Nations Office on Drugs and Crime : 유엔 마약 및 범죄 기구)와 밀접한 관계를 맺고 있음 □ 2010년 이후 5년간 평균 약 1,350만 달러의 연간 조달 규모를 기록 ⚪ 2014년 기준, UNOV의 연간 조달 규모는 1,084만 달러인 것으로 집계되었는데, 2010년 이후 평균 1,350만 달러 규모 내외에서 연도별로 증감을 반복하는 모습을 보이고 있음 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 322 - 구분 2010 2011 2012 2013 2014 장비 및 물자 4.23 5.15 4.36 7.95 3.93 용역 및 서비스 7.08 9.61 6.16 11.89 6.91 계 11.30 14.76 10.52 19.84 10.84 < UNOV 연도별 조달 규모 > (단위 : 백만 달러) * 자료원 : 2014 Annual Statistical Report on UN Procurement 나. 시장 동향 및 최근 트렌드 □ 해당 연도의 진행 프로젝트 등에 따라 그 증감 폭은 해마다 불규칙한 모습을 보이고 있음 ⚪ 최근 5년간의 추이를 보면 보통 연평균 10~11백만 달러 규모의 구매가 이루어졌으나, 2011년 14.8백만 달러, 2013년 19.8백만 달러 등 이례적으로 구매 규모가 폭발적으로 증가하는 경우도 종종 발생함. ⚪ UNOV는 UN Secretariat 산하 조직으로서, 개별 구매의 양이 타 Agency에 비해 적은 편임. 특이점은 UN 기관 내 서비스를 제공하는 조직 내 vendor이기도 함 다. 주요 조달 품목 □ UNOV의 조달 품목들은 크게 장비 및 물자 부문(Goods)과 서비스 부문(Services) 부문으로 나누어 볼 수 있음 ⚪ 장비 및 물자 부문 - 컴퓨터 및 부품 - 가구 - 통신 장비 - 사무실 용품 Ⅳ. 유럽주재 국제기구 조달시장 - 323 - - 보안 장비 - 의류 ⚪ 용역, 서비스 부문 - 소프트웨어 지원 - 프린팅, 메일링 서비스 - 유지 보수 - 통번역 등 □ 2014년 기준 UNOV의 주요 구매 품목들은 아래와 같음 < 2014 UNOV 구매 품목 Top 10 > 순위 구매 품목 금액(US$) 1 운송, 보관 및 우편 서비스 (Transportation and Storage and Mail Services) 2,541,244.34 2 보안 및 안전 관련 서비스 (Security and Safety Services and Public Order) 1,250,603.72 3 IT/방송/텔레콤 (Information Technology Broadcasting and Telecommunications) 740,034.12 4 구조물/건물 공사 및 관련 부속품 제조 (Structures and Building and Construction and Manufacturing Components and Supplies) 728,763.91 5 경영관리 및 전문직 서비스 (Management and Business Professionals and Administrative Services) 623,572.55 6 건물/설비 공사 및 유지관리 서비스 (Building and Facility Construction and Maintenance Services) 520,452.18 7 공공 부문 관련 서비스 (Public Utilities and Public Sector Related Services) 462,498.21 8 엔지니어링, 연구, 기술 기반 서비스 (Engineering and Research and Technology Based Services) 386,468.50 9 가구 및 집기류 (Furniture and Furnishings) 299,957.22 10 인쇄물 (Published Products) 277,223.04 * 자료원 : 2014 Annual Statistical Report on UN Procurement 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 324 - □ UNOV 조달 시장 참여비율 상위 5개국(2014년) < 장비 및 물자 부문 > (단위 : 천 US$) 구분 국가 조달액 비율 1 Denmark 1,005.77 25.60 % 2 UK 807.40 20.55 % 3 USA 713.45 18.15 % 4 Austria 539.39 13.72 % 5 Spain 195.21 4.97 % * 자료원 : 2014 Annual Statistical Report on UN Procurement < 용역 및 서비스 부문 > (단위 : 천 US$) 구분 국가 조달액 비율 1 Austria 1,677.82 24.28% 2 UK 669.76 10.27% 3 Afganistan 665.00 9.62% 4 Canada 609.00 8.81% 5 Italy 599.19 8.67% * 자료원 : 2014 Annual Statistical Report on UN Procurement 2 조달 정책 및 절차 가. 관련정책 및 법률 □ UNOV의 입찰 관련 절차는 2013년 7월 1일에 공표된 Secretary- General's Bulletin ST/SGB/2013/4에 의거함 Ⅳ. 유럽주재 국제기구 조달시장 - 325 - 나. 조달 절차 □ UNOV의 품목 조달은 공개경쟁 입찰을 원칙으로 하고 있음 ⚪ UNOV 사무국은 금액에 관계없이 모든 품목에 관하여 공개경쟁 입찰을 의무화하고 있는데, UN구매시스템(UNGM : United Nations Global Marketplace)에 등록된 기업만이 입찰 참여가 가능함. 따라서 입찰에 참여하기를 원하는 기업들은 가장 먼저 UN 구매시스템에 등록하는 절차를 밟아야 함 □ UNGM ⚪ 국제연합(UN)에서 운영하고 있는 통합 구매시스템으로 현재 29개의 UN 산하 기관들이 동 통합 시스템 상에서 공급자 명부(Roster)를 운영하고 있으며 이를 통해 필요한 품목을 조달하고 있는데, UNGM을 통해 구매되는 규모는 전체 UN 조달 규모의 95%에 해당하는 규모임 ⚪ UNGM 내의 29개 UN Agencies : AfDB, ADB, FAO, IAEA, IFAD, ILO, ITU, ITC, UNAIDS, OPCW, PAHO, CTBTO, UNICEF, UNDP, UNECA, UNSESCO, UN WOMEN, UNHCR, UNIDO, UNOG, UNOV, UNOPS, UNFPA, UN/PD, UNRWA, WFP, WHO, WIPO, WMO ⚪ 매달 평균 1천 개 이상의 Vendor들이 신규로 등록하고 있으며, 등록된 Vendor 중 최소 한 건 이상 낙찰된 업체의 수는 약 1만 3천 개인 것으로 파악되고 있음 ⚪ 매일 평균 10건 정도의 신규 입찰 공고가 게시되고 있으며, 입찰 공고 기간(1개월)을 감안할 때 평균 230건의 입찰 공고가 진행(Active) 중인 상태로 있음 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 326 - □ UNGM 등록 및 입찰 절차 ⚪ UNGM 등록에는 특별한 자격 요건이나 제한이 있는 것은 아니고, 3년 이상의 제품 해외 수출 경험 또는 국제 프로젝트에 서비스 공급자로서 참가한 사실을 입증할 수 있는 업체면 등록 가능함 ⚪ UNGM 웹사이트(www.ungm.org)를 통해 온라인 등록 신청서 작성 및 제출 - 등록 시 거래금액 4만 달러 이하의 basic level, 50만 달러 이하의 level 1, 50만 달러 초과의 level 2 등으로 나누어져 있으나, 통상 level 1로 등록을 권유함. 각 레벨은 그 전 레벨의 자격 요건을 충족해야함 ⚪ 등록 신청 시 관심 국제기구 란(Select Agency)에 “UNOV”를 선택 (복수 국제기구 선택 가능) - UNOV는 ‘Office Away from Headquarters’라는 조직으로, 원칙적으로는 UN 사무국(UN Secretariat)의 산하 기관으로 속함. UN 사무국의 조달은 각 부처의 예산 상한을 넘거나 혹은 범조직적인 프로젝트를 위한 구매를 필요로 할 때 주로 이루어짐. 이 경우를 원할 경우 UN Procurement Division을 복수 선택 - UN 사무국 산하 기관 : UN P/D, Peacekeeping Operations and Political Missions, Offices Away from Headquarters(UNOG, UNON and UNOV), Tribunals(ICTR, ICTY), 및 지역위원회(ECA, ECLAC, ECSAP, ESCWA) - 이전에 UN 사무국(UN Secretariat)의 산하 기관으로 등록한 적이 있는 업체는, UN 사무국으로 등록되어 있으므로 이점에 유의할 필요가 있음 ⚪ 공급 가능한 품목을 정해진 품목코드(Commodity Code) 리스트에 따라 정확하게 기재하는 것이 중요하며, 해당 품목의 품질증명서 (Quality Assurance Certificate) 제시 필요(등록 허가 시 중요 기준) - UNOV를 관심 국제기구로 선택한 신청서는 UNOV 사무국(구매담당 부서)으로 송부되어 심사 및 수락 여부 통보 Ⅳ. 유럽주재 국제기구 조달시장 - 327 - ⚪ 등록 신청에서 최종 수락 여부 통보까지의 기간은 기관별로 차이가 있음 ⚪ 입찰 공고시 UNGM에 등록된 기업 중 해당 품목 공급 가능한 모든 기업들에게 자동으로 응찰 요청서가 발송됨 ⚪ 입찰 공고 기간은 1개월이며, 선정에 소요되는 기간은 사업 성격에 따라 상이함 ⚪ 모든 입찰은 비밀(Sealed)이며, 입찰 심사는 해당 사업부서와 협의하여 가격 및 품질 등을 기준으로 심사가 이루어짐 ⚪ 심사 절차 - 자격 요건을 충족하는 vendor 지원에 한해서 UNPD(UNOV는 UN 사무국의 산하 기관이므로 UNPD의 규정을 따름) 내부 절차를 따라 심사 후, UNGM에 등록된 메일로 합격 여부를 통보함 - 경우에 따라 추천서, 재정 증명서, 기술에 관련된 각종 증명서가 추가 요구될 수 있음 3 유망 품목 및 진출 방안 가. 유망 품목 품목(산업)명 보안 장비 유망사유 동유럽 국가들의 EU 가입에 따른 범죄율의 증가 및 테러 위협의 증가, 2015년 하반기부터는 국제적 관심사로 떠오른 난민 유입 사태로 인한 사회 불안감 가중 등의 복합 요인으로 인해, 오스트리아를 포함한 EU 국가들에 보안에 대한 정부 기관 및 일반 국민들의 인식 및 관심이 빠르게 높아지고 있다. 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 328 - □ 시장 및 경쟁동향 ◦ 보안 장비 시장은 크게 CCTV/Video Surveillance 및 Biometrty를 이용한 출입통제 시스템 등 2가지 부문으로 크게 나누어 볼 수 있음. ◦ 경쟁동향 - 보안 경비 시장 : 오스트리아 보안 경비 시장은, 개별 제품군이 아닌 Secom 처럼 고객들에게 통합 보안 경비 서비스를 제공하는 4개의 대형 업체가 시장의 75%를 장악하고 있음. 시장 선두업체인 Group4Falck를 비롯하여 OeWD, Securitas, Siwacht 등이 시장을 주도하고 있음. - CCTV/Video Surveillance : CCTV 카메라 및 관련 주변기기 시장은 독일의 Siemens社가 시장을 주도하고 있으며, 그 밖에 Sony, Panasonic, Sanyo 등 일본산 제품들도 시장에서 많이 유통되고 있음. - Biometrty를 이용한 출입통제 시스템 : Siemens, Cherry, Sony, Shimizu, NitGen 등 다수의 외국 브랜드 외에, eKey라는 오스트리아 토종 브랜드가 높은 기술력을 바탕으로 시장 점유율 및 인지도를 빠르게 늘려가고 있는 추세임. 나. 진출 방안 ⚪ 진출을 위한 Key Point - 보안 장비 관련 제품의 경우 기능성 및 품질에 대한 신뢰를 가장 우선시하는 바, 시장 진출에 필요한 관련 인증 및 기술 데이터 (Technical Datasheet) 등을 사전에 구비해 놓는 것이 필요함. - 특히 한국산 제품 등 시장 인지도가 낮은 제품들의 경우, 품질 대비 가격 경쟁력을 갖추는 것이 초기 시장 진출의 성공 여부를 결정하는 주요 요소로 작용하고 있음. - IT 및 보안 관련 제품의 경우 한국산 제품의 국제 인지도는 상대적으로 높은 편인 바, 보다 적극적인 홍보 전략 및 마케팅 활동 등을 통해 제품 및 해당 기업의 국제적 인지도를 높이기 위한 전략이 필요함 Ⅳ. 유럽주재 국제기구 조달시장 - 329 - ⚪ 장애 요인 및 대비 방안 - 역량 있는 오스트리아 현지 업체와 공동으로 입찰에 참여하거나, 입찰에 자주 참여하는 오스트리아 유통 바이어를 통한 우회 공급이 바람직함. - 제품 홍보 및 현지 업체들과의 유기적인 네트워크 형성을 위해 오스트리아에서 개최되는 관련 전시회 등에 적극적으로 참가 또는 참관하는 노력이 필요함. ⚪ 우선적으로 UNGM에의 벤더 등록이 선행되어야 하며, 이후 관련 공고 등의 꾸준한 모니터링을 통해 자사 제품에 최적화된 구매 공고 등을 파악하는 노력이 필요함 다. 한국 기업 진출 현황 □ 최근 진출 현황 ⚪ UNOV 조달 시장 한국 업체 진출은, 최근 2011~2014년 사이 전무함 □ 한국기업 진출을 위한 조언 ⚪ UNOV 홈페이지(www.unvienna.org)의 효율적 활용 - UNOV에서 현재 진행 중인 프로젝트 및 예상되는 관련 조달과 관련한 정보 파악 가능 - UNOV의 조달 관련 절차 및 규정 등에 대한 개요 파악 가능 ⚪ UNGM에의 등록은 필수적인 요소임 - UNGM은 UN 기구들이 경쟁 입찰에 참가시킬 후보 리스트를 선발할 때에 필요한 정보를 제공해 주는 유용한 도구이므로, 이 시스템에의 등록은 UN 기구 조달 시장 진출을 위한 가장 우선적인 요소임 - 해당 국제기구 및 전체 UN 기구의 조달 동향 등의 파악을 위해 매년 발간되는 UN의 조달 통계 보고서인 ‘Annual Statistical Report on UN Procurement’도 참고할 필요가 있음 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 330 - 4 성공사례 가. 외국기업 성공사례 기업명 Amex Export-Import GmbH(오스트리아) 진출년도 2014년 품목(산업) 실험실용 장비 금액 10만 달러 성공요인 특화된 기술로 맞춤형 장비 제공 1979년 설립된 동사는 다양한 산업 부문의 실험실용 장비를 전문적으로 생산 공급하는 업체로, 꾸준한 기술 개발 및 연구 활동으로 기술력 및 노하우를 인정받고 있다. 오스트리아 이외에 인근 동유럽 국가들에 9개의 현지 법인을 운영하면서, 뛰어난 현지 네트워크를 형성하고 있다. 우수한 장비 및 세심한 사후 관리로 정부 기관 및 공공시설 등에 꾸준한 납품 실적을 올리고 있으며, 이러한 성과를 인정받아 2014년에 총 10만 달러 규모의 UNOV 납품 실적을 기록하였다. 5 주요 조달기관 및 벤더 정보 가. 주요 조달기관 기관명 UNOV Website www.unvienna.org 주요 조달품목 사무용품, 소프트웨어, 통역지원 등 조달액(’14) 1천 84만 달러 기관개요 ⚪ 구매 담당관 - 성명 : Ms. Beate MUELLER - 직위 : Procurement Officer - 부서 : Office of Procurement Services - 주소 : Wagramerstr. 5 PO Box 500, 1400 Vienna, Austria - Tel : +43-1-26060-5142 - Fax : +43-1-26060-7-5142 - 이메일 : beate.mueller@unvienna.org Ⅳ. 유럽주재 국제기구 조달시장 - 331 - 나. 주요 벤더 정보 □ 장비 및 물자 부문 순위 국가명 업체명 품목 금액(US$) 1 UK Smiths Detection-Walford Limited 방어용/법 집행용 및 보안/안전 설비 및 부속품 (Defense and Law Enforcement and Security and Safety Equipment and Supplies) 586,840.44 2 USA Global Fleet Sales LLC 육상 운송용 장비 (All terrain vehicles tracked or wheeled) 441,174.00 3 Denmark DAN OFFICE 컴퓨터 하드웨어 유지보수 (Computer hardware maintenance and support) 368,605.00 4 Afghanistan Ark Prefab 업무용 의자 (Work benches) 279,257.50 5 UK SHI International Corp(United Kingdom) 소프트웨어 (Software) 274,795.20 6 Kazakhstan Dicosta Technologies Ltd 실험실용/계측용/감시용/ 시험용 장비 (Laboratory and Measuring and Observing and Testing Equipment) 230,400.00 7 Italy Sirfin PA s.r.l. 소프트웨어 (Software) 226,383.69 8 Afghanistan Khawar Panah Construction Company 업무용 의자 (Work benches) 216,440.50 9 Austria XEROX AUSTRIA GMBH 컬러 복사기 (Photocopiers) 157,264.01 10 Spain Indra Sistemas S.A. 교육 및 트레이닝 서비스 (Education and Training Services) 93,960.96 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 332 - □ 용역 및 서비스 부문 순위 국가명 업체명 품목 금액(US$) 1 Canada MDA Geospatial Services Inc 지정학(GIS) 서비스 (Geographic information system GIS services) 511,146.20 2 Russian Federation JSC INTERDIALECT PLUS 기록 및 통번역 (Writing and translations) 450,000.00 3 Germany IMC Information Multimedia Communication AG 교육 및 트레이닝 서비스 (Education and Training Services) 311,867.38 4 Denmark DAN OFFICE 컴퓨터 소프트웨어 라이센스 렌탈 또는 리스 (Computer software licensing rental or leasing service) 247,160.00 5 Italy Punto System S.P.A. 우편 또는 배송 (Mail and cargo transport) 188,000.00 6 Austria Soft-Dat 컴퓨터 소프트웨어 라이센스 렌탈 또는 리스 (Computer software licensing rental or leasing service) 152,544.67 7 Austria Hutchison Drei Austria GmbH IT 서비스 (Information Technology Service Delivery) 110,180.10 8 France Spot Image 프랑스 스팟 이미지 (France Spot Image) 107,557.29 9 Colombia Corferias 운송 서비스 (Transport services) 106,938.52 10 China China Translation & Publication Corporation 기록 및 통번역 (Writing and translations) 105,000.00 Ⅳ. 유럽주재 국제기구 조달시장 - 333 - □ 오스트리아 주요 벤더 현황 회사명 Xerox Austria GmbH 취급품목 사무실용 복사기, 레이저프린터, 팩스용품 등 설립연도 1963 종업원수 (‘14) 143 대표자 Kolleth Sandra, Kollnig Georg 매출액 (‘14) € 29,55 Mio. 주소 Vorgartenstraße 206c, 1020 Wien 담당자명 (직위) N/A 전화 +43-1-240 50-0 이메일 austria@xerox.com 팩스 +43-1-240 50-310 홈페이지 http://www.xerox.com 주요납품처 UNOV 조달실적 157,264.01 US$ 비고 1906년 미국에 설립된 문서관리 및 컴퓨터 주변기기 제조업체로서 180개 국가에 판매 중임. 1만 2천 개 이상의 관련 특허를 보유하고 있으며 전 세계적으로 지명도가 높은 글로벌 업체임 회사명 Soft-Dat 취급품목 보안 모듈, 디자인 모듈, 비즈니스 분석 모듈 등 소프트웨어 설립연도 2013 종업원수 (‘14) N/A 대표자 Hamböck Berndt 매출액 (‘14) N/A 주소 Auer von Welsbach-Weg 3, 8430 Leibnitz 담당자명 (직위) Hamböck Berndt(대표) 전화 +43-650-950 89 50 이메일 office@soft-dat.com hamboeck@soft-dat.com 팩스 N/A 홈페이지 http://soft-dat.com/ 주요납품처 UNOV 조달실적 152,544.67 US$ 비고 보안 모듈, 디자인모듈, 비즈니스 분석 모듈 등을 제공하는 업체로, 현 대표인 Hamböck Berndt는 이전 UNODC(유엔 마약 범죄 사무소)에서 3년간 프로젝트를 진행한 경력이 있음 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 334 - 회사명 Hutchison Drei Austria GmbH 취급품목 무선 통신, 인터넷 서비스 설립연도 1990 종업원수 (‘14) 1,285 대표자 Jan Trionow 매출액 (‘14) € 738,83 Mio. 주소 Brünner Straße 52, 1210 Wien 담당자명 (직위) N/A 전화 +43-660-30 30 30 이메일 serviceteam@drei.at 3vertrieb@drei.at 팩스 +43-660-30 30 31 홈페이지 http://www.drei.at 주요납품처 UNOV 조달실적 110,188.10 US$ 비고 홍콩에 본사를 두고 있는 CK Hutchison Holdings Limited의 오스트리아 자회사로, 2003년 오스트리아 이동 통신 시장 진입 후 오스트리아 내 최고의 성장속도를 보이는 기업임. 2013년 1월 Orange Austria 인수하여, 현재 오스트리아 이동 통신 시장 3위의 위치를 차지하고 있음 회사명 Amex Export-Import GmbH 취급품목 실험실용 실험기기 설립연도 1979 종업원수 (‘14) 16 대표자 Kleiber Edwin Mag. LMA 매출액 (‘14) N/A 주소 Elßlergasse 24, 1130 Wien 담당자명 (직위) Bodenseher Eduard Dipl-Ing.(구매담당자) 전화 +43-1-876 76 00 이메일 office@amex-vienna.at 팩스 +43-1-876 76 11 홈페이지 http://www.amex-vienna.at 주요납품처 UNOV 조달실적 99,815.51 US$ 비고 오스트리아를 중심으로 동유럽 지역에 총 9개의 지사를 가지고 있는 실험실용 기기분야 전문 업체임 Ⅳ. 유럽주재 국제기구 조달시장 - 335 - 회사명 Bechtle GmbH 취급품목 IT 산업용 제품 또는 부품(하드웨어, 소프트웨어) 설립연도 2008 종업원수 (‘14) 116 대표자 Absenger Robert 매출액 (‘14) € 41,76 Mio. 주소 Technologiestraße 8D, 1120 Wien 담당자명 (직위) N/A 전화 +43-5-70 04-0 이메일 office.at@bechtle.com 팩스 +43-5-70 04-6199 홈페이지 http://www.bechtle.com/wien-systemhaus 주요납품처 UNOV 조달실적 60,805.45 US$ 비고 The Bechtle IT System House Austria는 독일에 본사를 두고 있는 Bechtle AG의 자회사로, Bechtle AG는 현재 독일, 오스트리아, 스위스 내에 66개의 system house를 구축하여 운영하고 있음. 전 세계 14개 국가에 진출해 있으며, 유럽 IT 산업 시장을 이끄는 대표적인 기업 중의 하나임 UNDP 국제기구명 - 337 - Ⅳ. 유럽주재 국제기구 조달시장 - 339 - 국제기구명 : UNDP ♣ UNDP(United Nations Development Program) : 유엔개발계획 위치: 덴마크 설립: 1966년 개요: 개발도상국에 대한 UN의 개발원조 계획을 조정하기 위한 기관 조직: 전 세계 166개 국가에서 활동 중 조달개요: 매년 3,500개 카테고리의 물품과 서비스 조달 1 UNDP의 조달시장 개요 가. 시장 개요 □ UNDP의 2014년 총 조달규모는 약 23억 달러로, 2012년 이후 감소세 지속 ⚪ 이중 서비스 조달 비중이 약 80%를 차지하고 물품 비중은 20%에 불과한 가운데, 최근 들어 물품 조달액의 감소가 두드러짐 < UNDP 연도별 조달액 추이 > (단위 : 백만 USD) 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 340 - 주요 조달물품 주요 조달서비스분야 ∙ 농기구(Agricultural Equipment) ∙ 컴퓨터(Computers) ∙ 건설장비 및 자재 (Construction Equipment and Materials) ∙ 냉난방장비(Cooling and Heating Equipment) ∙ 전기기구(Electrical Equipment) ∙ 선거관련 기자재 (Electoral Materials and Equipment) ∙ 에이즈 약품(HIV / AIDS Drugs) ∙ 실험용 기자재(Laboratory Equipment) ∙ 의료용 소모품 및 장비 (Medical Supplies and Equipment) ∙ 자동차(Motor Vehicles) ∙ 농업(Agriculture) ∙ 통신(Communications) ∙ 교육, 훈련 및 소셜 서비스 (Education, Training and Social Services) ∙ 선거(Elections) ∙ 환경(Environment) ∙ 정보기술(Information Technology) ∙ 천연자원(Natural Resources) ∙ 프린팅(Printing) ∙ 공공행정(Public Administration) (단위 : 백만 USD) 2010 2011 2012 2013 2014 서비스 조달 2,279 2,039 2,412 1,818 1,803 물품 조달 649 652 762 811 482 총 조달액 2,928 2,691 3,174 2,629 2,285 * 자료원 : Annual Statistical Report on UN Procurement, UNGM 나. 주요 조달 품목 □ UNDP는 국별 사무소(CO; Country Office)에 조달권한 위임(decentralized) ⚪ 국별 사무소 웹사이트를 통해 주요 조달물품/서비스를 파악하는 것이 필요 - 다만, UNDP 웹사이트에서 제시한 주요 조달물품/서비스는 다음과 같음 < UNDP 주요 조달물품/서비스 내역 > Ⅳ. 유럽주재 국제기구 조달시장 - 341 - 주요 조달물품 주요 조달서비스분야 ∙ 사무용 기구(Office Equipment) ∙ 발전기(Power Generators) ∙ 소프트웨어 솔루션(Software Solutions) ∙ 쉘터용 아이템(Shelter Items) ∙ 통신장비(Telecommunications Equipment) ∙ 수자원공급시스템(Water Supply Systems) ∙ 배송 및 운반(Shipping) ∙ 교통(Transportation) ∙ 수자원공급(Water Supply) 순위 물품(괄호 안은 UNGM DB기재 영문 물품명) 금액(단위:USD) 1 자동차・부품 (Motor Vehicles and Parts, Accessories and Components, incl. other Transport Equipment) 40,861,425.37 2 IT 통신제품 (Information Technology Broadcasting and Telecommunications) 39,003,972.59 3 의료장비・부품 및 소모품 (Medical Equipment and Accessories and Supplies) 29,162,190.47 4 가구류 (Furniture and Furnishings) 22,608,686.89 5 건물, 도로, 구조물에 사용되는 제품 (Land and Building and Structures and Thorughfares) 13,320,958.88 6 연구 및 테스트, 측정 장비 (Laboratory and Measuring and Observing and Testing Equipment) 12,282,869.44 * 자료원 : Frequently Procured Goods and Services, UNDP ⚪ 아울러, 하단의 표는 UNGM에서 운영하는 Annual Statistical Report on UN Procurement 통계 데이터베이스에 집계된 2014년 기준 상위 조달물품/서비스임 - (물품) 자동차・부품, IT・통신제품, 의료용품, 가구류 등을 위주로 조달 - (서비스) 경영 컨설팅, 엔지니어링, 교통 서비스 등을 주로 조달 < 2014 UNDP TOP 10 조달 물품 내역 > 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 342 - 순위 물품(괄호 안은 UNGM DB기재 영문 물품명) 금액(단위:USD) 7 농축수산업 혹은 임업에 사용되는 기계 및 부품 (Farming and Fishing and Forestry and Wildlife Machinery and Accessories) 6,352,070.67 8 보안제품(지뢰제거 장비 포함) (Security, Safety and Law Enforcement Equipment, incl. Demining Equipment) 6,175,968.84 9 전력생산 및 배전 관련 장비 및 부품 (Power Generation and Distribution Machinery and Accessories) 5,118,129.45 10 전자제품(가전제품 포함) (Domestic Appliances and Supplies and Consumer Electronic Products) 4,674,914.85 * 자료원 : Annual Statistical Report on UN Procurement, UNGM < 2014 UNDP TOP 10 조달 서비스 내역 > 순위 서비스(괄호 안은 UNGM DB 기재 영문 서비스명) 금액(단위:USD) 1 경영 비즈니스 관련 서비스 (Management and Business Professionals and Administrative Services) 325,082,088.7 2 엔지니어링 및 리서치, 기술 서비스 (Engineering and Research and Technology Based Services) 159,490,933.4 3 교통 및 보관, 메일 서비스 (Transportation and Storage and Mail Services) 79,937,745.38 4 여행, 음식, 숙박 및 엔터테인먼트 서비스 (Travel and Food and Lodging and Entertainment Services) 55,981,338.44 5 교육 및 트레이닝 서비스 (Education and Training Services) 46,938,249.51 6 빌딩/시설 건축 및 유지보수 서비스 (Building and Facility Construction and Maintenance Services) 32,121,115.19 7 유틸리티 및 기타 공공 서비스 (Public Utilities and Public Sector Related Services) 29,006,110.27 8 인도주의적 지원, 농촌지역 개발 서비스 (Humanitarian Aid, Mine Action and Rural Development Services) 22,939,457.31 9 환경서비스 (Environmental Services) 19,483,346.49 10 보안 서비스 (Security and Safety Services and Public Order) 14,015,116.22 * 자료원 : Annual Statistical Report on UN Procurement, UNGM Ⅳ. 유럽주재 국제기구 조달시장 - 343 - 다. 주요 조달국 □ 전체 조달액의 80%가량이 개발도상국(수혜국 및 인근지 로컬 조달)을 통해 이뤄짐 ⚪ 2013, 2014년 기준, 최대 조달국은 아프가니스탄과 아르헨티나 - 양국은 해당 연도 최대 수혜국*으로 수혜국 내 현지 조달 확대에 따른 결과임 * 아프가니스탄(Internatonal Resources 기준), 아르헨티나(National Resources 기준) < 對UNDP TOP 10 공급국별(Supplier) 조달액 현황(2013, 2014) > (단위 : USD) 순위 2014 2013 국가 금액 국가 금액 1 아프가니스탄 549,030,221 아프가니스탄 448,716,820 2 아르헨티나 105,309,035 아르헨티나 247,377,057 3 미국 83,514,275 덴마크 193,331,224 4 프랑스 76,285,784 미국 103,917,066 5 이집트 50,894,794 브라질 101,957,101 6 페루 48,728,767 짐바브웨 72,636,982 7 브라질 48,642,012 이집트 43,062,601 8 남수단 48,061,970 콜롬비아 42,050,166 9 엘살바도르 39,308,385 방글라데시 40,517,123 10 보스니아 헤르체코비나 37,969,979 엘살바도르 39,814,247 * 자료원 : Annual Statistical Report on UN Procurement, UNGM 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 344 - 2 조달 정책 및 절차 가. 관련정책 및 법률 ⚪ UNDP Financial Regulations and Rules(2012)를 따름 나. 조달 절차 □ 기본적으로 공개적이고, 경쟁적인 조달정책 고수 ※ 참고사항 : 입찰 공고 확인가능 사이트 ․ UN Procurement Notices : www.ungm.org ․ UNDP Procurement Notices : http://procurement-notices.undp.org/ ․ UNDB Procurement Notices : www.devbusiness.com ⚪ 앞서 언급한 바와 같이, UNDP의 조달은 각국 사무소로 분권화되어 이뤄지고(본사 역할은 제한적) 있으며 기본적으로 다음과 같은 절차를 통해 조달 진행 ① 니즈 파악 → ② Solicitation 작성(TOR/SOW) → ③ 조달 방식 채택 ④ Solicitation 서류 준비 및 공고 → ⑤ 입찰서 평가 → ⑥ 조달 승인 자문위원회 구성* → ⑦ 계약자 선정 → ⑧ 계약조건 협상 및 이행 관리 * 조달승인자문위원회는 10만 달러 이상의 계약에 한해, 동 조달계약이 관련 가이드라인을 준수하고 있는지와, 리스크를 최소화했는지를 보고 승인 여부 결정 * TOR(Terms of Reference) - 위임 사항 SOW(Statement of Work) - 업무기술서 Ⅳ. 유럽주재 국제기구 조달시장 - 345 - < UNDP 조달 절차 플로우차트 > * 자료원 : UNDP 웹사이트 □ 세부 조달방식(Procurement Methods) ⚪ (Micro-Purchasing) 조달 규모가 5,000 달러 미만일 경우에 사용되는 방법으로, 조달 담당관이 전화나 인터넷 등을 통해 가격 정보를 입수하여, 1~2일 내로 주문이 이뤄지는 형식(최저가 제품 구매) ⚪ (RFQ : Request for Quotation) 5,000~10만 달러 사이 프로젝트에 대해 사용되는 방법으로, 비공식적으로 업체들에게 견적서 제출을 권유하는 방식 - 약 3~10일 정도가 주어지며, 최저가 제출 업체가 낙찰(the lowest priced technically acceptable offer) ⚪ (ITB : Invitation to Bid) 10만 달러 이상의 프로젝트에 사용되는 방식으로 요건이 분명하게 갖춰졌을 때만 사용 - 일반적으로 모든 기술 여건이 갖춰졌을 경우, 가격이 계약자 선정에 가장 중요 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 346 - - 프로젝트가 복잡한 정도에 따라, 15일 이상 준비할 기간이 주어지는데, 프로젝트 규모가 크고 매우 복잡할 경우에는 벤더에게 ‘pre- qualified‘ 요건을 요구하기도 함 ⚪ (RFP : Request for Proposal) 10만 달러 이상의 프로젝트에 사용되는 방식으로 요건이 분명하게 갖춰졌을 때만 사용 - 가격은 낙찰자 선정 요소 중 ‘하나’에 불과하며, 솔리시테이션 서류에 제시된 요건을 모두 충족하면서 비용을 가장 낮게 제출한 기업을 선정 - 프로젝트의 복잡한 정도에 따라, 15일 이상 준비할 기간이 주어지는데, 프로젝트 규모가 크고 매우 복잡할 경우에는 벤더에게 ‘pre- qualified‘ 요건을 요구하기도 함 < 상황별 UNDP 세부 조달방법 > 조달방법 프로젝트 규모 시장 상황 솔리시테이션 방법 조달대상지역 Micro- Purchasing 5,000 달러미만 경쟁시장 리퀘스트(Request) 인근지(Regional) 또는 로컬 RFQ 2,500~10만 달러 경쟁시장 서명 초청 (Formal Invitation, Written) 글로벌 또는 로컬 ITB 10만 달러 이상 경쟁시장 광고 (Advertisement) 글로벌 RFP 10만 달러 이상 경쟁시장 광고 (Advertisement) 글로벌 Direct Contracting 금액무관 *FRR 121.05 FRR 121.05 직접 초청 (Direct Invitation) 비경쟁 Exigent Circumstances FTP(Fast Track Procedure) 승인 전제 천재지변, 전염병, 급작스런 위기상황 등 직적 초청 혹은 협상 (Direct Invitation or Negotiation) 비경쟁 * 자료원 : UNDP 웹사이트 * FRR(Financial Regulations and Rules) - UNDP의 금융규제규정 Ⅳ. 유럽주재 국제기구 조달시장 - 347 - □ 공급업체 UNGM(UN Global Market) 등록 ⚪ UNDP를 포함한 26개 UN 기구에 물품/서비스를 공급하기 위해서는 UN 기구 조달 포탈인 UNGM에 벤더 등록 필수(requirement) - 등록 유형은 잠재 프로젝트 가치에 따라 베이직, 레벨 1, 레벨 2 등으로 구분되며, 프로젝트 가치가 클수록 등록 정보 요건도 까다로워짐 - 베이직 등록의 경우 기업에 대한 기본 정보만으로 등록이 가능하며, 소요시간도 약 5~8분에 불과 < UNGM 등록절차 > * 자료원 : UNGM & Vendor Registration, 2016 유엔조달플라자(KOTRA) 자료집 ⚪ UNGM 벤더 등록 시, UN 기구 내 관련 입찰 정보가 있을 경우 알려주는 Tender Alert Service가 제공 - 입찰 공고시 UNGM에 등록된 기업 중 해당 품목 공급이 가능한 모든 기업에 자동 Solicitation 발송 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 348 - 3 유망 품목 및 진출 방안 가. 유망 품목 ⚪ 앞서 언급한 바와 같이, 국별 사무소에 따라 수요 품목이 상이하므로 관심 있는 국가 UNDP 오피스를 접촉하여, 정보 입수 필요 - 아울러, UNDP 입찰공고 사이트(http://procurement-notices.undp.org/)를 통해 정보 파악 가능 ⚪ 참고로, KOTRA 2016 유엔조달플라자(2016.3.15~16) UNDP측 발표 연사가 글로벌 입찰에 해당된다고 제시한(유망)품목은 다음과 같음 - 하이브리드 및 전기자동차, 충전소 포함 - 신재생에너지 솔루션 : 태양광 패널, 소형 윈드터빈 등 - 임시 피난소 장비 : 전천후 경량 단열 텐트, 조립식 유닛 등 - ICT/Office-in-a-Box-Solution - 수자원관리통합시스템(Integrated Water Resource Management System) - 빗물관리 시설 - IT 기반 솔루션 : 모바일, 태블릿, PC 등이 재난 관련 데이터 수집에 사용 가능토록 지원 나. 진출 방안 ⚪ 앞서 잠깐 언급한 바와 같이, UNDP 프로젝트 포트폴리오와 입찰공고 (Procurement Notices)를 면밀히 분석하여 수요가 많은 품목을 중심으로 유망품목 유추 가능 ⚪ UNGM(www.ungm.org)에 선제 등록 - 참고로, 2016년 3월까지 전 세계 93,343명의 벤더가 UNGM에 등록되어 있으나, 한국 벤더 수는 1,289명에 불과 Ⅳ. 유럽주재 국제기구 조달시장 - 349 - < 국가별 UNGM 등록 벤더 수 > * 자료원 : 2016 유엔조달플라자 발표 자료집 ⚪ 납품 희망국 UNDP 오피스 조달 담당관 접촉을 통해 정보를 수집하고, 자사 제품을 적극적으로 홍보 - 타사 제품 스펙을 기반으로 제작된 입찰공고보다 자사 제품만의 특성이 반영된 입찰공고가 만들어질 수 있도록 세심한 노력을 기울일 필요 - 특히 대면 미팅을 통해, 샘플을 보여주면서 제품 홍보를 한다면 조달관에게 가장 큰 인상을 남길 수 있는 바, 이들을 만날 수 있는 기회를 적극적으로 모색할 필요 - 만남에 대비하여, 인증현황, 레퍼런스(다른 UN 기구 과거 납품 경력이 없다면, 일반 수출 경험이라도 준비) 등을 사전에 꼼꼼하게 준비해둘 필요 ※ 참고사항 : UNDP 공급업체 요건 ① UNGM 등록 , ② 품질 보증(ISO, DIN, BS 둥), ③ 재무요건(현금유동성, 부채규모 등), ④ A/S 제공여부, ⑤ 환경기준 준수(ISO 14000), ⑥ Global Compact 준수여부 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 350 - 4 성공사례 가. 한국기업 성공사례 기업명 (주)에스디 품목 래피드진단시약 금액 180만 달러(2014, UNDP 누계) 비고 현장검시시약 세계 1위업체 알리어(Alere)와 합병 성공요인 ․ WHO PQ 등 국제적 품질 인증을 적극적으로 추진 ․ 핵심원료에서 완제품까지 자체개발하는 세계 유일한 회사로 가격경쟁력 확보 ․ 국제 기준에 부합하는 체계적이고 효율적인 품질관리 시스템을 통하여 대량 국제 입찰을 수주, 글로벌 매출 1억불 이상(국제입찰 + 민간시장 판매)을 달성 * 130개국에 공급되고 있으며, 특히 말라리아, 뎅기열 진단시약의 경우 세계 60% 이상의 시장점유율 확보 ․ 해외 시장 개척을 위하여 주요 제품을 WHO PQ(Pre-Qualification, 사전 적격성 평가)를 완료하는 등 국제적 품질 인증을 적극적으로 추진, 대량 국제 입찰을 수주하는 성과를 이루었고 인도 현지 법인 SD Bio Standard Diagnostics Pvt Ltd.를 통해 체외진단시약의 해외 현지 생산 및 판매 영업 활동을 벌이고 있으며, 매출 대부분을 차지하고 있는 아프리카 지역을 관리하기 위하여 에티오피아 사무소 및 콩고민주공화국 사무소를 설립, 해외영업 직원 1명을 파견하여 관리 ․ 시장의 요구에 부응하고 글로벌 기업으로 거듭나기 위하여 객담 결핵 항원진단시약, 말라리아/ 아프리카수면병 동시 진단 시약, 에이즈/매독 동시 진단시약 등의 신제품 개발에 지속적으로 투자하고 있으며, 세계보건기구 및 국제인증기관등의 국제적 인증 획득에 매진 * WHO에서 에스디 제품에 문제를 제기하여, 국제기구 구매목록에서 삭제되는 일이 발생한 적이 있었으나, 진단시약의 품질 자체에 문제가 있었던 게 아니라 시약용기의 불량 때문인 것으로 판명. 그 후로 지적사항에 대한 보완과 WHO 실사를 통해서 다시 국제기구 구매목록에 등재되기까지 2년 6개월이 걸렸지만, 이를 철저한 품질강화 시스템을 구축하는 계기로 삼게 됨 ․ 핵심원료에서부터 완제품까지 자체개발하는 세계 유일한 회사로써, 원료수급이 용이하기 때문에 가격경쟁력에서도 유리한 조건 Ⅳ. 유럽주재 국제기구 조달시장 - 351 - 나. 외국기업 성공사례 기업명 Advizing IT * Dan Office IT와 합병(2016.3월) 품목 컴퓨터 장비 및 부품 금액 174만 달러(2014, UNDP 누계) 비고 - 성공요인 ․ 수십 년 동안 UN 기구 및 NGO 조달 전문기관으로서의 위상 및 레퍼런스 확보 ․ UN 및 NGO 기구만을 대상으로 비즈니스를 전문화시킴으로써, 입찰 대응력을 제고시켜 수주 가능성 증대 ․ 동종업계 경쟁기업이 Dan Office IT와 합병을 통해 전력 증강 기업명 Johs Gram-Hanssen A/S 품목 배터리 및 발전기, 파워 트랜스미션 금액 18만 달러(2014, UNDP 누계) 비고 - 성공요인 ․ 수십 년 동안 UN 기구 및 NGO 조달 전문기관으로서의 위상 및 레퍼런스 확보 ․ 1955년부터 UN 기구 조달업체로 특화시켜, 엄청난 양의 노하우 축적 ․ 일례로, 3년간 다양한 UN 기구에 발전기(Air and Water Cooled Generator Sets) 등을 제공했는데, UN으로서는 좀 더 쉽고 빠른 구매방법을 선호했기 때문에 레퍼런스가 풍부하고 신뢰 가능한 동 벤더와 LTA(Long Term Agreement) 체결이 가능했음 5 한국기업 진출 현황 □ 개황 ⚪ 한국산 물품/서비스의 조달 비중은 0.089%에 불과 - 물품 조달 비중은 0.37%, 서비스 조달 비중은 0.014%에 불과 * 자료원 : 2014 Annual Statistical Report on UN Procurement 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 352 - □ 주요 실적 ⚪ (주)에스디, 한국행정연구원 등 2개 업체(기관)에서 계약 수주 - (에스디) 앞서 언급한 바와 같이 래피드 진단시약(Emergency and Field Medical Services Products)을 총 3차례에 걸쳐 약 180만 달러 납품 - (한국행정연구원) 경영자문 서비스 프로젝트를 3건 수주, 약 26만 달러 납품 6 주요 조달기관 및 벤더 정보 가. 주요 조달기관 □ UNDP 본부 연락처 ⚪ 담당자/직위 : Dominic Grace, Director ⚪ 부서 : Procurement Support Office, Bureau of Management, Global Procurement Unit ⚪ 이메일 : pso.info@undp.org(공용 이메일) □ UNDP 국별사무소 담당자 연락처 ⚪ UNDP 웹사이트 좌측 상단에 UNDP around를 클릭 → 국가명 클릭 → 해당국 UNDP 사무소 홈페이지로 이동, Contact Us에 기재된 연락처로 연락 Ⅳ. 유럽주재 국제기구 조달시장 - 353 - 나. 주요 벤더 정보 기업명 품목 수주액 (2014, 달러) 홈페이지 대표 이메일 ATEA A/S 컴퓨터 장비 및 부품 45,764 www.atea.dk info@atea.dk Bukkehave Corp 자동차 114,797 www.bukkehave. com/ info@bukkehave. com Cicci Aps 가전제품 1,062,625 www.cicci.com/ cicci@cicci.com Dan Office 컴퓨터 및 사무용기계 1,025,424 www.danoffice.com danoffice@ danoffice.com DANIMEX COMMUNICATION 멀티미디어 네트워크 장비 126,271 www.danimex.com danimex@ danimex.com Johs Gram-Hanssen A/S 배터리 및 발전기, 파워 트랜스미션 186,106 www.jgh.dk/ jgh@jgh.dk Kjaer & Kjaer A/S 자동차(일본브랜드) 2,779,904 www.kjaer.com/ info@kjaer.com * 자료원 : Annual Statistical Report on UN Procurement, UNGM UNICEF 국제기구명 - 355 - Ⅳ. 유럽주재 국제기구 조달시장 - 357 - 국제기구명 : UNICEF ♣ UNICEF(United Nations Children's Fund) : 유엔아동기금 위치: 덴마크 설립: 1946년 개요: 전 세계 아동 및 여성 권리 신장(교육, 환경개선, 재난예방 및 구호활동 등) 활동을 활발히 추진 조직: 전 세계 159개 국가에서 활동 중 조달개요 : 매년 5,000 종류 내외의 물품과 서비스를 조달(약 33억 달러) 1 UNICEF의 조달시장 개요 가. 시장 개요 □ UNICEF의 2014년 총 조달규모는 약 33억 달러로, 2011년 이후 지속 증가 ⚪ 물품 조달이 주를(2011년에는 100%) 이뤘으나, 2012년부터 서비스 조달이 늘기 시작하여, 2014년에는 서비스 조달 비중이 23%로 약진 - 물품 조달은 비중은 줄어들었으나, 절대 규모는 같은 기간 동안 증가세 지속 < UNICEF 연도별 조달액 추이 > (단위 : 백만 USD) 2011 2012 2013 2014 서비스 조달 0 587 486 786 물품 조달 2,154 1,870 2,249 2,578 총 조달액 2,154 2,457 2,735 3,364 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 358 - * 자료원 : Annual Statistical Report on UN Procurement, UNGM 나. 주요 조달 품목 □ 2013, 2014년 기준, 백신, 의약품, 구호식품, 수처리․위생장비를 주로 조달 < 2013, 2014 UNICEF TOP 10 조달 물품 내역 > 순위 2013 조달물품 금액 2014 조달물품 금액 비고 1 백신 1,286 백신 1,481 - 2 의약품 197 의약품 251 Co Trimoxazole, Zinc Tablets, De-worming tablets 등 3 뉴트리션 166 뉴트리션 154 치료용 식품 (ready-to-use therapeudic food), 비타민 A캡슐 4 의약용 소모품 및 장비 142 의약용 소모품 및 장비 수처리 및 위생 140 주사기, HIV 래피드진단테스트기, 말라리아 래피드진단테스트기, 의료키트(구급함) 5 운송비 101 수처리 및 위생 112 정수 태블릿, 위생도구 6 수처리 및 위생 91 교육용기자재 63 - 7 모기장 (Bed Nets) 91 모기장 (Bed Nets) 85 - 8 교육용기자재 57 도서인쇄 55 로컬 계약업체를 통해 납품 9 도서인쇄 42 건축 66 로컬 계약업체를 통해 납품 * 자료원 : 2014 UNICEF Supply Annual Report Ⅳ. 유럽주재 국제기구 조달시장 - 359 - 다. 주요 조달국(Top Countries Supplying UNDP) < 對UNICEF TOP 20 조달국 현황(2014) > 순위 국가 금액 순위 국가 금액 1 인도 785.5 11 독일 40.2 2 벨기에 437.9 12 파키스탄 39.7 3 미국 425.6 13 요르단 37.8 4 덴마크 176.6 14 이라크 35.9 5 프랑스 175 15 차드 33.1 6 한국 82.5 16 인도네시아 32.6 7 영국 78.7 17 레바논 32.6 8 스위스 77.1 18 이탈리아 31.4 9 중국 66.2 19 짐바브웨 28.3 10 네덜란드 42.3 20 에티오피아 24.6 * 자료원 : 2014 UNICEF Supply Annual Report □ 인도, 벨기에, 미국, 덴마크 등이 TOP 4에 자리매김 ⚪ 덴마크를 제외한 나머지 3개 국가는 UNICEF 최대 조달 품목인 백신, 의약품 등을 제조, 수출함으로써 최상위 랭크를 차지 - 덴마크는 UNICEF Global Supply Warehouse*가 소재함에 따라 소요 국가별로 물자가 각 수혜국으로 운송됨으로써, 운송 계약 다대 * UNICEF 오더의 5% 내외를 처리 ※ 참고사항 : Top 3 조달국별 최대 조달업체 ․ 인도 : Serum Institute of India Ltd ․ 벨기에 : Glaxosmithkline Biologicals SA ․ 미국 : Pfizer Inc □ 한국도 6위로 선전 ⚪ 백신(얀센백신, 舊베르나 바이오텍 코리아), 진단용키트((주)에스디) 프로젝트 수주에 힘입은 결과 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 360 - 2 조달 절차 □ 조달원칙 ⚪ UNICEF의 설립 목적에 부합하고, 경쟁을 통해 공정하고 투명하게 공급업체 선정 ⚪ 경제적(비용 절감)이고 효율적인(최종 사용자의 이익 극대화) 조달 추진 - 물량, 품질, 적시 납품 등의 요건을 모두 충족 필요 ⚪ 가격 대비 베스트 밸류 공급업체 선정 □ 일반 조달절차 ※ 참고사항 ․ 대부분의 조달이 UNICEF Supply Division을 통해 이뤄지고 있으나, 국별 사무소에서도 일정 부분의 조달을 담당 ․ 백신, 자동폐기 주사기, 의약품, 치료용 식품 등은 반드시 UNICEF Supply Division을 통해 조달 ① 조달 계획(니즈 파악) ② 요건(Requirements)정의 ③ 공급 가능 업체 리스트 검토(REOI/UNICEF Vendor Roster/ UNGM) ④ 솔리시테이션 서류 작성* 및 공개 ⑤ 오퍼 접수 ⑥ 오퍼 검토(기술/품질 등) ⑦ 내부 승인 ⑧ 공급업체 계약 ⑨ 프로젝트(계약) 이행관리 * 조달 금액이 2500~30,000 달러 사이일 경우 RFQ, 30,000 달러 이상일 경우 ITB, RFP는 금액에 제한 없이 필요시 사용 Ⅳ. 유럽주재 국제기구 조달시장 - 361 - < UNICEF 조달 절차 플로우차트 > * 자료원 : 2016 유엔조달플라자(KOTRA) 자료집 □ (백신) 조달절차 ① 조달 전략 및 목적 수립/수요전망 ② PRG*와 협의하에 입찰 문서 초안 작성 * Procurement Reference Group established for some GAVI(Vaccine Alliance) supported vaccines ③ 업계 관계자들과 입찰 문서 공개 이전 미팅 ④ 업계 의견을 수렴하여, 입찰 문서 최종안 작성 ※ 참고사항 ․ 백신 조달 입찰은 RFP를 통해 이뤄지며, 보통 공급업체와 다년 공급계약(LTA, Long Term Agreement)를 맺게 됨 * 긴급조달(ad hoc needs) 일 경우에는 LTA 대신 1년 단위 입찰(single-year tender)이 이뤄짐 ․ 보통 WTO PQ(Pre-Qualified) 업체로만 입찰 대상자가 제한되나, 다년간 프로젝트일 경우에는 모든 제조업체로 입찰 대상자가 확대(입찰 기간 중 WTO PQ 업체로 등록 가능) 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 362 - ⑤ 입찰문서 공개 및 제안서 접수 ⑥ WHO가 기술적인 검토 ⑦ 수량 및 품질 검토 ⑧ 공급업체와 확인 미팅/유선 상담 ⑨ 검토기준 및 조달 목적에 부합하는지에 대해 중점적으로 제안서 검토 ⑩ PRG 및 UNICEF 파트너와 협의 ⑪ 검토 결과를 토대로 공급업체 선정 및 UNICEF 내부 승인 절차 진행 ⑫ GAVI 승인 및 PRG에 통보, 공급업체에 통보 및 디브리핑(Debriefing) □ 공급업체 주요 자격요건 ⚪ WHO PQ(Pre-Qualifed, 사전 적격성 평가 통과) 제품 - 입찰시 WHO PQ에 등록되지 않더라도, WHO PQ 등록 계획을(제품 개발, 임상시험, National Regulatory Licensing, WHO 서류 제출 포함) 제출 가능 ⚪ UNGM 등록 선결 ⚪ 재무요건, 수출 경험(개도국 필수) 및 UNICEF 공급업체 평가부서 승인 등 3 유망 품목 및 진출 방안 가. 유망 품목 ⚪ 백신, 의약품(Co Trimoxazole, Zinc Tablets, De-worming tablets 등), 뉴트리션(치료용 식품(ready-to-use therapeudic food), 비타민 A캡슐), 의약소모품 및 장비(주사기, HIV 래피드진단테스트기, 말라리아 래피드진단테스트기, 의료키트(구급함)) 등 보건의료 조달 프로젝트가 집중되는 만큼 동 분야 가장 유망 Ⅳ. 유럽주재 국제기구 조달시장 - 363 - ⚪ 혁신 제품에 대한 수요는 끊임없이 발생하는 만큼, UNICEF 활동에 부합하는 혁신 제품을 중심으로 UNICEF 조달 담당 부서를 접촉* 가능 * http://www.supply.unicef.dk/mailx/innovation.htm - 일례로, UNICEF 조달연차보고서에 소개된 사례는 다음과 같음 ․ 실시간 대장균 검사 장비 ․ 가정용 식수 처리 시스템 ․ 무게 측정 테이프(정확한 약물 복용량 측정 목적으로 3D 테이프를 통해 신체지수를 측정하여 몸무게 추산) 나. 진출 방안 ⚪ WHO PQ, UNGM 등록은 선결 조건 ⚪ 프로젝트 입찰 일정을 확인하여 사전 준비 작업 착수 필요 - UNICEF 웹사이트 내 좌측 Tender-Calendar로 클릭하면 품목 카테고리별로 연간 조달 계획 확인 가능 * 웹사이트 : http://www.unicef.org/supply/index_25983.html < UNICEF 웹사이트 내 Tender-Calendar 화면 > * 자료원 : UNICEF 웹사이트 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 364 - - 현재 진행 중인 입찰 내역은 UNICEF 웹사이트 내 좌측 Bidding Opportunities에서 확인 가능 < UNICEF 웹사이트 내 Bidding Opportunities 화면 > * 자료원 : UNICEF 웹사이트 ⚪ UNICEF Supply Catalogue를 통해 현재 납품되고 있는 카테고리별/ 세부 품목별 스펙 확인이 가능한 바, 이를 적극적으로 활용할 필요 < UNICEF 웹사이트 내 Supply Catalogue 화면 > * 자료원 : UNICEF 웹사이트 Ⅳ. 유럽주재 국제기구 조달시장 - 365 - 4 성공사례 가. 한국기업 성공사례 기업명 얀센백신 舊베르나바이오텍코리아 품목 혼합백신 금액 7,600만 달러(2014, 누계) 비고 얀센 자회사로 통합 성공요인 ․ WHO PQ 등 국제적 품질 인증을 적극적으로 추진 ․ 수준 높은 한국의 연구ㆍ개발ㆍ생산 인력에 유럽과 미국 등지에 걸쳐있는 본사(네덜란드 크루셀에 인수되었으나, 추후 미국 얀센이 인수)의 지원ㆍ교육 기능을 결합해 ‘통합적 조직’을 형성 및 운용 ․ UNICEF 등 국제기구에 조달되는 퀸박셈® 은 세계 최초로 5가지 항원을 단일 ‘바이알’에 완전액상 형태로 제조한 혼합백신으로, 2006년 9월 WHO로부터 최우선적인 공급이 요구되는 백신으로 지정되어, 현재 세계 시장에서 약 50%의 점유율을 차지 ․ 베르나바이오텍의 5가백신 ‘퀸박셈MDV’는 지난 2016년 2월29일 세계보건기구(WHO) 국제조달 ‘사전적격성평가’(PQ, Pre-Qualification) 심사를 통과 * 퀸박셈MDV’는 베르나바이오텍이 자사의 기존 5가백신 ‘퀸박셈’을 멀티도즈(다인용)로 개발한 제품, 디프테리아, 파상풍, 백일해, B형간염, B형 헤모필루스 인플루엔자 등 5종류 바이러스를 동시에 예방할 수 있으며, 1개의 바이알을 여러 환자에 나눠 사용 가능 ․ 수준 높은 한국의 연구ㆍ개발ㆍ생산 인력에 유럽과 미국 등지에 걸쳐있는 본사의 지원ㆍ교육 기능을 결합해 ‘통합적 조직’을 운용함으로써 UN기구 입찰에 탁월한 대응력 보유 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 366 - 나. 외국기업 성공사례 기업명 Serum Institute of India Ltd 품목 BCG 백신 금액 3.8억 달러(2014, 누계) 비고 - 성공요인 ․ WHO PQ 등 국제적 품질 인증을 획득(BCG 백신 PQ 업체는 4곳에 불과) ․ 경쟁사 대비 가격경쟁력 보유 ․ BCG 백신의 경우 WHO PQ 업체는 4곳에 불과(2014년 기준)하여 상대적으로 공급업체로 낙찰되기 쉽고 백신의 경우 장기계약을 맺기 때문에 안정적인 공급 가능 * BCG 백신 WHO PQ 업체 : Intervax(캐나다/ 7,003,470 달러 수주), Japan BCG Laboratory(일본, 4,224,676 달러 수주) Serum Institute of India(인도), Statens Serum Institute(덴마크/ 508532 달러 수주) ․ 경쟁력 있는 가격 제시로 경쟁업체 보다 월등히 높은 계약 수주에 성공 5 한국기업 진출 현황 □ 개황 ⚪ 2014년 기준, 한국산 물품/서비스의 조달 비중은 2.4%로 상당히 높은 편(Top 6) □ 주요 실적 ⚪ 얀센백신(舊베르나 바이오테크), (주)에스디 및 LG 생명과학이 맹활약 ⚪ WTO PQ를 획득한 백신과 래피드진단시약 등을 공급 Ⅳ. 유럽주재 국제기구 조달시장 - 367 - < 對UNICEF 납품 성공 국내업체 내역(2014) > 업체명 조달품목 금액 얀센백신 혼합백신 76,597,909 (주)에스디 래피드진단시약 3,058,223 LG 생명과학 혼합백신 2,689,937 * 자료원 : 2014 UNICEF Supply Annual Report 6 주요 조달기관 및 벤더 정보 가. 주요 조달기관 □ UNICEF Supply Division ⚪ 연락처 : psid@unicef.org(공용 이메일) ⚪ 전화번호 : 45 4533 5500 나. 주요 벤더 정보(덴마크 소재 기업) 기업명 품목 수주액 (2014, 달러) 홈페이지 대표 이메일 ATEA A/S 컴퓨터 장비 및 부품 45,764 www.atea.dk info@atea.dk Bukkehave Corp 자동차 114,797 www.bukkehave. com/ info@bukkehave. com Cicci Aps 가전제품 1,062,625 www.cicci.com/ cicci@cicci.com Dan Office 컴퓨터 및 사무용기계 1,025,424 www.danoffice. com danoffice@ danoffice.com DANIMEX COMMUNICATION 멀티미디어 네트워크 장비 12,6271 www.danimex. com danimex@ danimex.com Johs Gram-Hanssen A/S 배터리 및 발전기, 파워 트랜스미션 186,106 www.jgh.dk/ jgh@jgh.dk Kjaer & Kjaer A/S 자동차(일본브랜드) 2,779,904 www.kjaer.com/ info@kjaer.com * 자료원 : Annual Statistical Report on UN Procurement, UNGM UNOPS 국제기구명 - 369 - Ⅳ. 유럽주재 국제기구 조달시장 - 371 - 국제기구명 : UNOPS ♣ UNOPS(United Nations Office for Project Services) : 유엔연구사무소 위치: 덴마크 설립: 1995년 개요: 정부, UN 기구 등에 프로젝트 관리, 조달, 인프라(학교, 병원, 도로/교량) 건설서비스를 제공 조직: 덴마크에 본부가 있으며, 80개국에 사무소 소재 조달개요: 약 150개국으로부터 연간 약 7~8억 달러규모의 조달이 이뤄지는데 이 중 70~80%가 개도국 공급업체로부터 조달 1 시장 개요 가. 시장 규모 및 동향 □ 조달 규모의 지속적인 감소세 ⚪ UNOPS의 2014년 총 조달 규모는 약 6.2억 달러로, 2011년 이후 지속 감소 - 전체 조달액이 감소하는 가운데, 특히 물품 조달 감소가 두드러짐 < UNOPS 조달규모 추이 > (단위 : 백만 USD) 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 372 - 주요 조달물품 주요 조달서비스 ∙ 자동차(Motor vehicles such as all-terrain vehicles, motorcycles, trucks, buses, ambulances and armoured vehicles) ∙ 의약품 및 의료기기(Pharmaceuticals and medical equipment, such as medicine, contraceptives, vaccines, disposable medical supplies and diagnostics tests) ∙ IT 및 통신장비(Information technology and telecommunications equipment) ∙ 보안장비(Security, safety and law enforcement equipment, including demining equipment) ∙ 건설/제조장비 및 자재(Building, construction and manufacturing components and supplies) ∙ 연료 및 첨가제, 윤활유(Fuels, fuel additives and lubricants) ∙ 건설장비 및 부품(Building and construction machinery and accessories) ∙ 빌딩, 시설 건축 및 유지관리 서비스(Building and facility construction and maintenance services) ∙ 보안서비스(Security and safety services) ∙ 엔지니어링, 연구 및 기술 서비스 (Engineering, research and technology-based services) ∙ 경영서비스(Management and business professionals and administrative services) ∙ 교통, 보관 및 우편서비스(Transportation, storage and mail services) ∙ 인도주의적인 원조 및 농촌개발 서비스 (Humanitarian aid and rural development services) ∙ 교육 및 트레이닝 서비스(Education and training services) ∙ 공공 유틸리티 서비스(Public utilities and public sector-related services) (단위 : 백만 USD) 2011 2012 2013 2014 서비스 조달 460 493 464 405 물품 조달 318 247 238 218 총 조달액 778 740 702 623 * 자료원 : Annual Statistical Report on UN Procurement, UNGM 나. 주요 조달품목 □ UNOPS 웹사이트에서 제시한 주요 조달물품/서비스는 다음과 같음. < UNOPS 주요 조달물품/서비스 내역 > Ⅳ. 유럽주재 국제기구 조달시장 - 373 - 주요 조달물품 주요 조달서비스 ∙ 가구류(Furniture and furnishings, for example for schools and hospitals) ∙ 연구용 측정 및 테스트 장비(Laboratory measuring and testing equipment) ∙ 발전 및 배전 기계류(Power generation and distribution machinery) ∙ 광물, 섬유 등(Mineral, textile, and inedible plant and animal materials) ∙ 프린팅, 사진, A/V 장비(Printing, photographic, audio and visual equipment and supplies) ∙ 조명 등 전기시스템(Electrical systems, lighting and components) ∙ 캠핑, 피난구호장비(Camping and shelter equipment and supplies) ∙ 디자인, 그래픽 서비스(Editorial, design, and graphic and fine art services) ∙ 환경서비스(Environmental services) ∙ 금융 및 보험 서비스(Financial and insurance services) □ 2014 ASR*상 UNOPS 상위 조달물품/서비스 * Annual Statistical Report on UN Procurement ⚪ (물품) 자동차∙부품, 의료장비․부품/소모품, 의약품 등을 주로 조달 ⚪ (서비스) 보안 서비스, 빌딩/시설 건축 및 유지 서비스 등을 주로 조달 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 374 - < 2014 UNOPS TOP 10 조달 물품 내역 > 순위 물품(괄호 안은 UNGM DB기재 영문 물품명) 금액(단위:USD) 1 자동차∙부품 (Motor Vehicles and Parts, Accessories and Components, incl. other Transport Equipment) 56,357,717.20 2 의료장비∙부품 및 소모품 (Medical Equipment and Accessories and Supplies) 44,776,752.42 3 백신, 콘돔 등 의약품 (Pharmaceuticals incl. Contraceptives and Vaccines) 26,640,473.37 4 피난구호 장비 및 소모품(텐트, 이불, 모기장 등) (Shelter Equipment and Supplies, incl. Tents, Blankets, Mosquito Nets and Other items) 26,182,127.23 5 보안제품 (Security, Safety and Law Enforcement Equipment, incl. Demining Equipment) 12,090,168.06 6 IT 통신제품 (Information Technology Broadcasting and Telecommunications) 10,967,836.83 7 건물 및 구조물용 부품 및 소모품 (Structures and Building and Construction and Manufacturing Components and Supplies) 6,653,660.69 8 연구 및 측정 장비 (Laboratory and Measuring and Observing and Testing Equipment) 5,507,902.35 9 연료, 연료첨가제, 윤활유 및 녹방지제품 (Fuels and Fuel Additives and Lubricants and Anti corrosive Materials) 4,859,205.41 10 발전 및 배전 장비 및 부품 (Power Generation and Distribution Machinery and Accessories) 4,850,912.19 * 자료원 : Annual Statistical Report on UN Procurement, UNGM Ⅳ. 유럽주재 국제기구 조달시장 - 375 - < 2014 UNOPS TOP 10 조달 서비스 내역 > 순위 서비스(괄호 안은 UNGM DB 기재 영문 서비스명) 금액 (단위:USD) 1 보안 서비스 (Security and Safety Services and Public Order) 87,020,604.35 2 빌딩/시설 건축 및 유지보수 서비스 (Building and Facility Construction and Maintenance Services) 85,967,724.28 3 인도주의적 지원, 농촌지역 개발 서비스 (Humanitarian Aid, Mine Action and Rural Development Services) 67,936,572.05 4 엔지니어링, 연구 및 기술관련 서비스 (Engineering and Research and Technology Based Services) 52,740,256.26 5 교통, 보관 및 우편 서비스 (Transportation and Storage and Mail Services) 34,686,675.73 6 경영 및 행정 서비스 (Management and Business Professionals and Administrative Services 21,299,577.18 7 유틸리티 및 기타 공공 서비스 (Public Utilities and Public Sector Related Services) 19,461,981.94 8 교육 및 트레이닝 서비스 (Education and Training Services) 9,844,836.05 9 산업생산 및 제조 서비스 (Industrial Production and Manufacturing Services) 5,877,673.22 10 디자인 그래픽 서비스 (Editorial and Design and Graphic and Fine Art Services) 5,313,976.02 * 자료원 : Annual Statistical Report on UN Procurement, UNGM 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 376 - 다. 주요 조달국(Top Countries Supplying UNOPS) < 對UNOPS TOP 10 공급국별(Supplier) 조달액 현황(2013, 2014) > (단위 : USD) 순위 2014 2013 국가 금액 국가 금액 1 아프가니스탄 108,299,220 아프가니스탄 119,450,560 2 미국 52,578,287 미국 67,084,411 3 영국 51,488,906 페루 43,387,673 4 페루 34,545,123 영국 38,753,057 5 덴마크 34,265,246 일본 35,897,137 6 일본 31,843,641 케냐 31,240,964 7 콩고공화국 22,445,094 과테말라 30,748,836 8 인도 19,645,167 덴마크 25,747,973 9 UAE 19,426,835 콩고공화국 25,020,137 10 네덜란드 16,548,519 아이티 18,748,925 * 자료원 : Annual Statistical Report on UN Procurement, UNGM ⚪ 전체 조달액의 60~70%가 개발도상국(수혜국 및 인근지 로컬 조달)을 통해 이뤄짐 ⚪ 2013, 2014년 기준, 최대 조달국은 아프가니스탄 - 차상위 조달국 미국은 의료기기 및 소모품, 폭발물 제어장비, 무장차량 등을 주로 공급 2 조달정책 및 절차 가. 조달 정책(기본원칙) ⚪ UNOPS Financial Regulation 18.02는 ① 라이프 사이클에 걸쳐 소요되는 비용을 고려한 베스트 밸류(Best value for money), ②공정성, 신의, 투명성, ③효율적인 경쟁, ④ UNOPS 및 파트너 기관에 최상의 이익이라는 조달 원칙을 규정 Ⅳ. 유럽주재 국제기구 조달시장 - 377 - < UNOPS 조달 기본원칙 > * 자료원 : UNOPS 웹사이트 ⚪ 아울러, 모든 UNOPS 공급업체는 UN Global Compact와 UNOPS General Conditions(지뢰, 아동노동, 성적 착취, 노동자 권리 학대 등을 금함)을 준수할 의무가 있음 나. 조달절차 ① 소요제기(requisition) : 엔드유저, UNOP 본부나 국별 오피스에서 서면으로 물품/서비스 등이 필요하다고 서면으로 요청 가능(하기 사항 필수 포함) - 조달 대상 세부 내역(A detailed description of the goods works or services being sought;) - 재원 확인(Confirmation of funds availability;) - 조달 물량(Quantity to be procured) - 납기 일자 혹은 착공/완공 일자(Required delivery date or start-up/ completion date) - 납기 장소 혹은 수행 장소(Delivery location or location of works/ services to be performed) - 예상가격(Estimated price) - 추가정보(Any additional information : standardization, preferred method of shipment) 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 378 - ② 소싱(Sourcing) : 시장조사를 통한 공급업체 탐색 절차로, 이를 통해 솔리시테이션 방법 및 경쟁유형을 결정 가능 → 솔리시테이션 이전에 RFI(Request for Information*), EOI(Expresstion of Interest*), PQ (Pre-Qualification) 공지 등을 통해 향후 솔리시테이션에 대한 정보 제공 → 공급업체 쇼트리스트 작성 - 시장조사는 UNGM 데이터베이스, 광고, 인터넷 검색, 내부 자원, PQ 등을 통해 이뤄짐 ․ 이 과정에서 Global Compact 참가자 리스트 및 리저널 네트워크, 친환경 품목 등이 포함되었는지 확인 필요.․ 또한, 중소기업, 비영리단체, 소수민족 소유 기업 등도 시장 조사 과정에서 누락되지 않도록 주의 * RFI : 니즈를 충족시킬 수 있는 가능한 솔루션을 탐색코자할 때 사용(기술 요건, 납기, 비용 등이 모두 고려 대상) * EOI : 공급업체가 많을 때 과거실적 및 자격요건 등을 제출하는 것 ③ 솔리시테이션(Solicitation) : RFQ(Request for Quotation), ITB(Invitation to Bid), RFP(Request for Proposal) 형태로 이뤄지며, 프로젝트 규모 및 요구조건에 따라 형태 선택 - 현재 진행 중인 LTA(Long Term Agreement)를 통해 니즈가 충족될 수 있으면, 솔리시테이션 취소를 하되, 관련 LTA가 없으면 솔리시테이션 공고 - 솔리시테이션 서류준비, 서류 승인 및 공고, 입찰 기간을 거쳐 오퍼 접수 - (경쟁종류 : 국제 혹은 인근지/로컬)는 조달지가 1) 여러 지역에 걸쳐 분포하거나 시기가 분산되어 있을 경우 2) 인근지/로컬업체로부터 조달이 가격적으로 유리할 때 3) 특정국과 연관된 서비스 조달일 경우(로컬 라이센스 필수 요건 등) 등의 사유가 있을 때 인근지/로컬 조달로 결정 ․ 아울러, 보안상 문제가 있을 경우, 프로젝트 내용이 민감하여 공표될 수 없을 경우, PQ가 가장 합리적인 조달 전략으로 규정될 경우 등에 있어서는 제한된 수의 국제 혹은 인근지/로컬 조달벤더만 입찰에 참여 가능 Ⅳ. 유럽주재 국제기구 조달시장 - 379 - ․ 물품이나 서비스를 제공할 수 있는 업체가 1개밖에 없을 경우에는 단독 소싱(sole sourcing)이 이뤄져, 해당 업체로부터만 UNOPS가 오퍼 제출 요청 - (솔리시테이션 방법 : RFQ, ITB, RFP 등) 하단의 표에서 보는 바와 같이 프로젝트 규모, 복잡한 정도에 따라 가장 적합한 방법이 선택됨 ․ 이외에도 상시 수요가 있는 스탠다드 물품/서비스에 대해서는 행정적인 비용/시간 절감을 위해 LTA를 맺거나 BPA 체결 (Blanket Purchase Agreement : 12개월 이하의 기간 동안 50,000 달러 미만을 구매, 약정 구매액은 별도로 없음) < 물품/서비스 솔리시테이션 방법 선택 기준 > * 자료원 : UNOPS Procurment Manual, UNOPS 웹사이트 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 380 - < 건설공사(works) 솔리시테이션 방법 선택 기준 > * 자료원 : UNOPS Procurment Manual, UNOPS 웹사이트 - (벤더와의 커뮤니케이션) 지정된 경로를 통해 서면으로 질의와 응답이 이뤄지는데, 이 모든 내용은 모든 응찰업체에게 제공됨. 입찰 전 컨퍼런스(pre-bid conference)나 현지시찰이 필요할 경우, 동 내용은 반드시 솔리시테이션 서류에 기재되어 있어야 함 ④ 투명한 접수 입찰서 공개 : 입찰서류 마감시한 이후 즉시 입찰서류 공개 패널(bid opening panel, 2명 이상으로 구성)에 의해 오퍼가 공개 ⑤ 입찰서류(오퍼) 검토․평가 및 선정(계약) : 가격, 기술적인 요소, 재무 상황 등에 대한 전반적인 검토를 통해 최종 공급업체 선정 - 벤더가 제출한 오퍼 내용 중 불분명한 사항이 있을 경우 보완 수정 및 보완이 요구될 수 있음 - 드문 경우이나, 공급업체를 선정한 후 계약이전 단계에서, UNOPS는 협상을 통해 계약조건을 조정코자 할 수 있음 Ⅳ. 유럽주재 국제기구 조달시장 - 381 - 3 유망품목 및 진출 방안 가. 유망 품목 ⚪ 물품/서비스를 중심으로 조달이 이뤄지나, UNOPS 연간 조달 계획을 통해 지역별/국별 세부 조달 수요 선제 파악 가능 - UNOPS 내 Work With Us > Suppliers > How to Supply to Us 화면 하단에 Procurement Plan 2016 all regions를 클릭하면 금년 내 조달 계획 리스트(엑셀파일)로 연결 < UNOPS 웹사이트 내 How to Supply to Us 캡처 화면 > * 자료원 : UNOPS 웹사이트 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 382 - < UNOPS 웹사이트 내 연간 조달 계획 캡처 화면 > * 자료원 : UNOPS 웹사이트 나. 진출 방안 ⚪ UNGM 등록은 선결 조건, 보건의료 품목의 경우 대부분 WHO PQ 필요 - 모든 UNOPS 벤더는 UNGM에 등록이 되어 있어야 함 ⚪ UNOPS 연간 조달 계획을 통해 국별 조달 수요를 선제적으로 파악한 후, 사전 준비를 해오다, 실제 프로젝트가 발주되면 응찰 - 실제 발주 내역은 UNOPS > Work With US > Suppliers > Business Opportunities를 통해 확인 가능 - 입찰 준비 서류 미비로 거절되는 사례가 반복될 경우에는 조달관에게 좋지 않은 이미지를 주기 때문에 지침에 따른 철저한 서류 준비를 해야 향후 조달관과의 관계 유지에 도움 Ⅳ. 유럽주재 국제기구 조달시장 - 383 - < UNOPS 웹사이트 내 Business Opportunities 캡처 화면 > * 자료원 : UNOPS 웹사이트 ※ 참고사항 : 입찰서류 제출 시 유의 사항 ․ 향후 입찰서류 평가 시 컨택할 수 있는 담당자명, 이메일 주소, 전화번호 등을 정확히 기재 ․ 솔리시테이션에 기재된 요건 다시 한 번 꼼꼼하게 검토 ․ 솔리시테이션에 기재된 요건 중 불합리한 사항이 있다면, UNOPS에 즉각적으로 알려 UNOPS 조달 담당관이 수정할 수 있도록 조치 ․ 솔리시테이션 수정사항에 대해 주기적으로 체크하여 스펙이나, 물량 등을 잘못기재하지 않도록 유의 ․ UNOPS 조달 담당관은 입찰 전 컨퍼런스에서 잦은 오류에 대해서 설명해주고, 좋은 입찰서류를 내기 위한 팁을 제공한다는 점도 알아둘 필요 ⚪ 지속적이고 효과적인 입찰 참여를 위해서는 UN 조달관과 네트워크를 구축하는 것이 가장 좋은데, 이를 위해서는 입찰 설명회 등에 참여하거나, 현지 컨설팅업체를 통해 조달관과 접촉 필요 → 조달관과 직접 의사소통을 통해, 정확한 정보 파악 시도 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 384 - - KOTRA에서 UN 조달관들을 초청하여 매년 개최하는 조달플라자 등의 행사에도 참석하여 조달관들과 네트워크가 형성되면 고급 입찰 정보 수집도 가능 ⚪ UNOPS에서는 PQ를 거치지 않고 진행하는 경우에는 대개 비공개 입찰 (Close Tender)로 입찰공고를 내며, 공고된 입찰 참가 장소로 와서 참여업체와 계약 협상과 가격제안을 하게 되는데, 참여한 업체들 간 제안가격 서로 파악 가능 - 조달관과 대면 접촉을 통해 네트워크까지 형성할 수 있는 계기로 작용 ⚪ 벤더소싱 과정에서 마켓 리서치를 할 때, 포텐셜 기업에 대한 조사가 인터넷을 통해서 많이 이뤄지는 만큼 영문 웹사이트에 대한 주기적인 정비 필요 Ⅳ. 유럽주재 국제기구 조달시장 - 385 - 기업명 (주)에스디 품목 래피드진단시약 금액 120만 달러(2013, UNOPS 누계) 비고 현장검시시약 세계 1위 업체 알리어(Alere)와 합병 성공요인 ․ WHO PQ 등 국제적 품질 인증을 적극적으로 추진 ․ 핵심원료에서 완제품까지 자체개발하는 세계 유일한 회사로 가격경쟁력 확보 ․ 국제 기준에 부합하는 체계적이고 효율적인 품질관리 시스템을 통하여 대량 국제 입찰을 수주, 글로벌 매출 1억 달러 이상(국제입찰 + 민간시장 판매) 달성 * 130개국에 공급되고 있으며, 특히 말라리아, 뎅기열 진단시약의 경우 세계 60% 이상의 시장점유율 확보 ․ 해외 시장 개척을 위하여 주요 제품의 WHO PQ(Pre-Qualification, 사전적격성평가)를 완료하는 등 국제적 품질 인증을 적극적으로 추진, 대량 국제 입찰을 수주하는 성과를 이루었고 인도 현지 법인 SD Bio Standard Diagnostics Pvt Ltd.를 통해 체외진단시약의 해외 현지 생산 및 판매영업 활동을 벌이고 있으며, 매출 대부분을 차지하고 있는 아프리카지역을 관리하기 위하여 에티오피아 사무소 및 콩고민주공화국 사무소를 설립, 해외영업 직원 1명을 파견하여 관리 ․ 시장의 요구에 부응하고 글로벌 기업으로 거듭나기 위하여 객담 결핵 항원진단시약, 말라리아/ 아프리카수면병 동시 진단 시약, 에이즈/매독 동시 진단시약 등의 신제품 개발에 지속적으로 투자하고 있으며, 세계보건기구 및 국제인증기관등의 국제적 인증 획득에 매진 * WHO에서 에스디 제품에 문제를 제기하여, 국제기구 구매목록에서 삭제되는 일이 발생한 적이 있었으나, 진단시약의 품질 자체에 문제가 있었던 게 아니라 시약용기의 불량때문인 것으로 판명. 그후로 지적사항에 대한 보완과 WHO 실사를 통해서 다시 국제기구 구매목록에 등재되기까지 2년 6개월이 걸렸지만, 이를 철저한 품질강화 시스템을 구축하는 계기로 삼게 됨. ․ 핵심원료에서부터 완제품까지 자체개발하는 세계 유일한 회사로써, 원료수급이 용이하기 때문에 가격경쟁력에서도 유리한 조건 ․ 타 UN 기구 납품 레퍼런스가 유리하게 작용 4 성공사례 가. 한국기업 성공사례 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 386 - 나. 외국기업 성공사례 기업명 Advizing IT * Dan Office IT와 합병(2016.3월) 품목 컴퓨터 장비 및 부품 금액 48만 달러(2013, UNDP 누계) 비고 - 성공요인 ․ 수십 년 동안 UN 기구 및 NGO 조달 전문기관으로서의 위상 및 레퍼런스 확보 ․ UN 및 NGO 기구만을 대상으로 비즈니스를 전문화시킴으로써, 입찰 대응력을 제고시켜 수주 가능성 증대 ․ 동종업계 경쟁기업이 Dan Office IT와 합병을 통해 전력 증강 ․ 타 UN 기구 납품 레퍼런스가 유리하게 작용 5 한국 기업 진출 현황 □ (개황) 2012~2014년 기간 중 한국산 물품/서비스의 조달비중은 0.001~ 0.06%에 불과 < 對UNOPS 한국산 물품/서비스 납품 추이 > 2012 2013 2014 총조달액 (백만달러) 한국산 (천달러) 한국산 비중 (%) 총조달액 (백만 달러) 한국산 (천달러) 한국산 비중 (%) 총조달액 (백만 달러) 한국산 (천달러) 한국산 비중 (%) 물품 493 435 0.088 464 1,230 0.265 405 0 0 서비스 247 20 0.008 238 50 0.021 218 9 0.004 총조달액 740 455 0.061 702 1,280 0.182 623 9 0.001 * 자료원 : 2014 Annual Statistical Report on UN Procurement □ (주요실적) (주)에스디에서 래피드 진단시약 계약 수주 ⚪ 2012년에는 약 43만 달러, 2013년에는 120만 달러 규모의 계약 수주 Ⅳ. 유럽주재 국제기구 조달시장 - 387 - 6 주요 담당자 및 벤더 정보 가. 주요 담당자 □ UNOPS 본부 연락처 - 담당자/직위 : Patricia Moser, Director - 부서 : Procurement Group - 이메일 : procurement@unops.org(공용 이메일) 나. 주요 벤더 현황(덴마크 소재 기업에 한해 조사) 기업명 품목 수주액 (2013/2014, 달러) 홈페이지 대표 이메일 Danish Demining Group 지뢰제거 장비 960,003 www.danishdemini nggroup.dk ddg@drc.dk Bukkehave Corp 자동차 1,689,212 (2013) www.bukkehave. com info@bukkehave. com MOBEL - GRUPPEN A/S 의자 50,163 (2013) www.70133003.dk info@70133003.dk Planson Europe 프린터/팩스 토너 40,463 (2013) www.plansonintl. com info@planson.eu Dan Office 컴퓨터 및 사무용기계 5,147,846 (2013) www.danoffice. com danoffice@danoffi ce.com DANIMEX COMMUNICATION 멀티미디어 네트워크 장비 154,639 (2013) www.danimex. com danimex@danime x.com SCAN OFFICE APS 의자 71,715 (2013) www.scanoffice.dk kundecenter@ scanoffice.dk * 자료원 : Annual Statistical Report on UN Procurement, UNGM 스위스 소재 국제기구 - 389 - Ⅳ. 유럽주재 국제기구 조달시장 - 391 - 연번 분류 국제기구명 소재지 비고 1 유엔사무국 UNOG(유엔제네바사무소) 제네바 유 럽 본 부 2 유엔전문기구 IBE/UNESCO (유네스코 산하 국제교육국) 제네바 3 ILO(국제노동기구) 제네바 ITU(국제전기통신연합) 제네바 4 WHO(세계보건기구) 제네바 5 WIPO(세계지적재산권기구) 제네바 6 WMO(세계기상기구) 제네바 7 UPU(만국우편연합) 베른 8 9 UN시스템 미적용 국제기구 ACWL(세계통상기구 법률자문센터) 제네바 10 BIS(국제정착은행) 바젤 11 CERN(유럽원자핵공동연구소) 제네바 12 Court OSCE (유럽안보협력기구의 조정 및 중재재판소) 제네바 13 EFTA(유럽자유무역연합) 제네바 14 GAVI Alliance(세계백신면역연합) 제네바 스위스 소재 국제기구 1 스위스 조달시장 개요 가. 시장 개요 ⚪ 국제기구의 본고장이라고 불리는 스위스 연방정부에 등록된 국제기구는 2015년 기준으로 총 39개 기구로 그 중 25개 기구가 본부 역할을 하고 있으며, 특히 제네바에 22개의 본부가 집중 배치되어 있음 < 스위스 연방정부 등록 국제기구 > 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 392 - 연번 분류 국제기구명 소재지 비고 15 The Global Fund (에이즈, 결핵, 말라리아 퇴치 세계기금) 제네바 16 ICDO(국제민방위기구) 제네바 17 ICRC(국제적십자위원회) 제네바 18 IFRC(국제적십자연맹) 제네바 19 IOM(국제이주기구) 제네바 20 IPU(국제의원연맹) 제네바 21 OTIF(국제철도수송정부간기구) 베른 22 SC(South Center) 제네바 23 UPOV(국제신품종보호동맹) 제네바 24 WTO(세계무역기구) 제네바 25 GCERF(국제사회참여회복기금)* 제네바 26 스위스 연방정부와 면세협정 NGO IATA(국제항공운송협회) 제네바 유 럽 사 무 소 27 IEC(국제전기기술위원회) 제네바 28 ASO(주소지원기구) 제네바 29 SITA(국제항공정보통신기구) 제네바 30 IUCN(세계자연보전연맹) 바우드 31 WADA(세계반도핑기구) 로잔 32 외교특권 및 면제협약 기구 DNDi(소외질병 국제기구) 제네바 33 FIND(혁신적 진단을 위한 재단) 제네바 34 MMV(말라리아 의약품 벤쳐재단) 제네바 35 IOC(국제올림픽위원회)* 로잔 36 WEF(세계경제포럼)* 제네바 37 HD Centre(인도주의협의센터)* 제네바 38 GAIN(국제구호기구) 제네바 39 기타협정 GICHD (제네바 국제 인도주의 지뢰제거 센터) 제네바 * 자료원 : 유엔 스위스 대표부, www.dfae.admin.ch/geneva *표기는, 2015년 신규 등록된 국제기구(등록이전 NGO로 분류) Ⅳ. 유럽주재 국제기구 조달시장 - 393 - ⚪ 2014년 기준 제네바 소재 국제기구들의 조달규모는 약 80억 달러로 UN 조달시장의 절반가량에 해당되며, 그 중 제네바소재 UN 산하기구 조달규모는 약 23억 달러로 전체 유엔 조달의 13.6%를 차지하고 있음 < 제네바 소재 UN기구 2014년 조달규모 > (단위: 천 USD, %) 기구명 재화 서비스 총계 점유율(%) UNHCR(유엔난민기구) 505,527 539,214 1,044,741 6.06 WHO(세계보건기구) 171,533 537,138 708,671 4.11 ILO(국제노동기구) 8,424 139,639 148,063 0.86 WIPO(세계지적재산권기구) 2,978 143,665 146,643 0.85 UNESCO(유엔교육과학문화기구) 11,705 11,578 123,283 0.72 UNOG(유엔제네바사무소) 13,406 81,912 95,318 0.55 ITU(국제전기통신연합) 4,265 44,588 48,853 0.28 ITC(국제무역센터) 1,766 13,107 14,873 0.09 WMO(세계기상기구) 5,675 7,686 13,361 0.08 UPU(만국우편연합) 2,989 2,989 계 2,346,795 13.60 * 자료원: 2014년 UN 연간 보고서 * UNHCR과 ITC는 UNOG에서 조달대행 서비스를 제공하고 있어 스위스 연방정부 등록 국제기구 리스트에는 없음. ⚪ 국제적십자 조달시장은 연간 긴급 상황에 따른 조달 규모가 다른 관계로 3년 단위로 조달 통계를 만듦. 국제적십자 조달시장은 크게 국제적십자연맹(IFRC)와 국제적십자위원회(ICRC)로 나누어지고 자연재해 지역의 구호활동을 주목적으로 하는 IFRC의 3년(2012년-2014년) 조달규모는 약 5.7억 스위스 프랑으로 연간 조달규모 약 1,9억 스위스프랑. 주요 조달 품목은 위생시설, 구호식량, 씨앗 그리고 자동차 등임 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 394 - < IFRC 조달규모, 2012-2014년 > (단위: CHF) * 자료원: IFRC 레포트 ⚪ 분쟁지역의 구호활동을 주목적으로 하는 ICRC의 연간 조달 규모는 약 3.8억 스위스 프랑으로 주요 조달품목으로는 현장 구호활동에 필요한 식량, 난민 시설용품(텐트, 매트, 타포린, 담요, 모기장 등) 그리고 생수 등임 < ICRC 조달규모, 2014년 > (단위: 백만 CHF) * 자료원 : ICRC 레포트 Ⅳ. 유럽주재 국제기구 조달시장 - 395 - 나. 시장 동향 및 최근 트렌드 ⚪ UN 기구 및 국제적십자는 인류가 당면하고 있는 문제를 공동으로 해결하고자 결성된 범세계적인 기구. 주로 저개발 국가와 체제 전환국 및 개발도상국에서 경제, 사회, 보건, 재난대응 문제 등과 같이 광범위한 문제를 다루고 있지만 이들의 공통점은 모든 문제를 인도주의적 (humanitarian) 관점에서 바라보고 해결책을 마련. 그래서 인도주의적 기본 원칙에서 국제기구의 조달이 이루어지고 있음 ⚪ UN 총회 결의 57/279(2005)에 의해 UN 기구 조달담당관들은 개발도상국과 체제전환국(countries with economies in transition) 에서의 조달을 장려. 2014년을 기준으로 개발도상국 및 체제 전환국에서 조달된 품목의 총규모는 108억 600만 달러로 전체 조달 규모의 64.2%를 차지. 또한 ＵＮ 기구는 인도적인 지원, 평화 유지활동 등의 특성상 긴급 수요 및 단기 대량 수요가 많음 ⚪ 인도주의적 사업을 위해 존재하는 국제기업은 또한 지속 가능한 조달(Sustainable procurement, SP)이라는 트렌드에 발맞춰 나아가고 있음. 지속 가능한 조달이란 환경 보호(protection of the environment), 사회 진보(social progress) 그리고 경제 개발(in support of economic development)을 지원하는 조달을 의미함 ⚪ 범세계적으로 활동하는 국제기구의 특성상 조달물품 공급지는 기구가 활동하고 있는 세계 어느 지역으로도 이루어질 수 있는데 크게 세 가지로 구분하면 국제기구가 실제로 활동하는 지역(Field), 본부 및 물류센터가 위치하고 있는 지역 그리고 긴급사태 발생지역으로 구분할 수 있음 ① 국제기구 활동 지역 - 자연재해, 분쟁 등의 이유로 국제기구의 지역 사무소가 활동하고 있는 현장에서 가장 많은 조달이 이루어짐. 2015년 기준 사하라 남부 아프리카 국가에서 가장 활발한 활동이 이루어지고 있으며 내전으로 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 396 - 인한 어려움에 처한 난민 구호 활동과 에볼라 환자 치료 등 보건 문제, 아프리카 여성의 재정적 자립지원 등의 사업이 이루어지고 있음. 아시아에서는 파키스탄, 시리아, 미얀마 등지에서 난민 구호 사업이, 필리핀에서는 홍수 복구 사업 등이 이루어지고 있음 ② 본부 및 물류센터 - 본부가 위치해 있는 국가로의 조달은 진입장벽이 높음. 왜냐하면 조달의 큰 비중을 차지하는 분야가 현지 기업이 참여하기 유리한 건물 임대, 건물 유지보수, 직원 교육 등이고 규모가 작은 조달의 경우도 현지나 인근 국가로부터 조달을 하고 있기 때문. 하지만 각 지역 사무소의 조달요청이 본부로 집결되어 조달담당관들에 의해 처리되고 있으며, 국제기구의 성격에 따라 약 50% 가량의 조달을 본부에서 직접 관할하고 있기 때문에 본부와 비즈니스를 시작하는 것이 여전히 중요함 - 이외에도 물류센터로도 꾸준한 조달이 이루어지며 WHO, IFRC, ICRC등 많은 기구들이 아시아에 물류 및 서비스센터를 운영하고 있다. 물류센터의 연간 조달계획과 상당 부분의 조달이 본부에서 이루어지기 때문에 본부 담당자를 통해 지역 사무소 담당자를 안내받는 것이 효율적임 ③ 긴급사태 발생지역 - 전쟁 발발, 자연재해, 질병 발생 시 인도주의 단체의 활동이 시작되고 대규모의 조달 수요 발생. 예로 국제적십자위원회(ICRC)의 경우 425,000여 명의 사람들에게 보급할 초기 수량을 72시간 내에 공급할 수 있도록 긴급구호물품을 보유하고 있으며 보유물량이 소진되고 나면 수일 내 긴급 조달이 필요하므로 항시 국제 정세를 파악하고 대응을 준비할 필요가 있음 Ⅳ. 유럽주재 국제기구 조달시장 - 397 - 2 조달 정책 및 절차 가. UN 조달정책 및 절차 □ UN 조달정책 ⚪ 평등성, 공정성 - 국제기구의 조달은 누구에게나 평등한 참가 기회를 부여하고 입찰 참가자를 공정한 평가 기준을 통해 심사함 ⚪ 개방성, 투명성 - 조달의 진행 절차와 평가가 개방되어 있으며 입찰 참가자들은 입찰 결과를 알 권리가 있으며 입찰에 성공하지 못했을 때 공식적으로 디브리핑(de-briefing)을 요청할 수 있음 ⚪ Best Value for money - 구매 비용과 구매 이후 비용(유지보수 등) 등을 고려한 재화, 서비스를 조달함 □ UN 조달절차 ⚪ 벤더등록 - UNGM(United Nations Global Marketplace) 온라인 등록 - 공급업체 기본 정보 입력으로 10분 이내 Basic 등급 등록 가능 - Basic 등급 등록 이후 Level 1, Level 2로 등급 변경 가능 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 398 - <참고: UN조달 벤더등록 첫화면(www.ungm.org)> * 주요사항 : 연락처, 재무상태, 기업정보, 수출실적, UN산하기구 선택, 제품코드선택 ⚪ 벤더등급 - Basic: 4만 달러 이하의 입찰에 참가 가능. UNGM 등록 완료 시 Basic 등급(일반벤더정보, 공급희망국가, 공급 상품 및 서비스 등록) - Level 1: 50만 달러 이하의 입찰에 참가 가능.(회사 설립 최소 3년 이상, 최소 3개 이상의 거래처 정보 및 이메일 주소 제출) - Level 2: 50만 달러 이상의 입찰에 참가 가능.(거래처 추천서 3부, 최근 3년 재무제표 제출) ⚪ 입찰종류 및 평가기준 - RFQ: Request For Quotation(4만 달러 이하의 입찰 / 최저가격) - ITB: Invitation To Bid(4만 달러 이상의 입찰 / 기술제안서 선정 입찰 후보 중 최저가격) - RFP: Request For Proposal(4만 달러 이상의 입찰 / 기술제안서 + 가격제안서 합산 평가) * 상기 입찰을 참가하기 위해서 RFI(Request For Information)로 업체 등록을 진행하고, 단순 품목 조달인 경우 RFI만으로 RFQ 입찰 진행 * REOI(Request for Express Of Interest)는 ITB, RFP 입찰 진행을 위한 입찰 참가업체 모집 단계로 EOI 회신 벤더에게만 ITB, RFP 세부 문서를 제공 Ⅳ. 유럽주재 국제기구 조달시장 - 399 - ⚪ 입찰서 제출 방법 - ITB와 RFP는 등기우편접수 - 기술제안서와 가격제안서는 반드시 별도의 봉투에 각각 원본과 사본을 지정한 숫자만큼 넣고, 각각의 봉투 2개를 큰 봉투에 넣어 우편 발송 - EOI와 RFQ는 보통 이메일 접수가 일반적이며 그만큼 입찰 마감 기한도 ITB나 RFP에 비해 짧음을 유의해야 함 ⚪ 계약 - 계약 체결 이전 공급업체 현장실사 및 샘플 테스트 진행 - 기본계약 3년, 이후 1년 단위로 2회 연장 - 계약대금은 통상적으로 검수 완료 후 30일 이내 지급 나. 국제적십자 조달정책 및 절차 □ 국제적십자 조달정책 ⚪ 국제적십자의 조달정책은 UN 조달과 동일함 □ 국제적십자 조달절차 ⚪ 업체 발굴: 전화번호부, 무역진흥기관, 인터넷, 각종 전시회 ⚪ 벤더등록: IFRC, ICRC 벤더등록 양식 이메일 송부 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 400 - <참고 : IFRC 벤더등록양식> <참고 : ICRC 벤더등록 양식> Ⅳ. 유럽주재 국제기구 조달시장 - 401 - ⚪ 공장 실사 - 사회적 책임 준수 여부 확인 - 생산물량 확인 - 재무 확인 - IFRC/ICRC 제품 기술사양에 맞는지 확인 ⚪ 입찰 및 계약 - 조달품목 수요 발생시 벤더에게 이메일로 직접 입찰정보를 보내며 공장 실사 후 최종 계약을 맺음 - 수요가 빈번한 품목인 난민 시설, 담요, 응급치료 키트, 콜레라 키트, 주방용품, 차량, 모기장 등은 기본협정(Framework Agreement, FA)를 통해 수요 발생시 언제든 구매 가능하도록 공급업체가 일정 물량을 항상 보유하고 있음을 기본으로 함 3 유망품목 및 진출 방안 가. 진출유망 품목 □ 유엔난민기구(UNHCR) 품목(산업)명 긴급구호물품(생수, 위생용품, 매트, 이불, 텐트 등) 유망사유 유엔난민기구의 전체 예산의 약 50%를 아태평양 지역난민 구호활동에 사용하고 있으며 한국과도 지리적으로 인접하여 국내기업의 조달참여 기회가 충분히 있음 ⚪ 시장규모 및 현황 - 유엔난민기구에 조달 유망 품목은 주로 구호물품으로 난민들이 난민촌에 도착했을 때 최초 지원받는 이불(3700만 달러), 매트리스 폼 (3600만 달러), 주방세트(3000만 달러), 디젤연료(2800만 달러), 가족용 텐트(2500만 달러), 겨울용 의류(2500만 달러), 플라스틱 방수포(2400만 달러), 위생키트(1500만 달러)와 귀향하고자 하는 난민에게 제공되는 교통편, 구호 물품을 전달할 항공편(총 7000만 달러) 등이 있음 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 402 - ⚪ 2014년 유엔난민기구의 전체 조달시장 주요 공급 국가 5개국을 보면 시리아 조달이 2.8억 달러로 가장 높으며 이어서 요르단 2.4억 달러, 스위스 2.3억 달러, 터키 1.27억 달러 그리고 남수단 1.24억 달러 순임 ⚪ 시리아로부터의 조달이 가장 높은 이유는 UN 조달정책의 Best Value for Money와 지속 가능한 조달을 위해 현지 조달이 차지하는 비중이 높기 때문임 <유엔난민기구 주요 공급국> * 자료원 : UNHCR 연간레포트 2014 □ 국제적십자(IFRC & ICRC) 품목(산업)명 긴급구호물품(식량, 생수, 위생용품, 매트, 이불, 텐트 등) 유망사유 국제적십자 조달은 UN조달처럼 공개경쟁입찰이 아닌 제한입찰로 진행되고 긴급구호물품은 국제적십자사 조달 특성상 수일 내 수요품목을 공급할 수 있는 벤더와 계약체결이 되기 때문에 경쟁업체간 가격 및 품질경쟁이 UN조달과 비교하여 상대적으로 낮고 재고확보 및 긴급 상황 대처능력이 중요함. ⚪ 시장규모 및 현황 - 국제적십자 조달 유망 품목은 전체 조달의 약 75% 이상을 차지하는 긴급구호 물품이며 그중 Top 10으로 꼽히는 제품은 식량 패키지, 시리얼, 식용 오일, 콩류, 위생용품 키트, 타포린, 조리도구 세트, 담요 그리고 매트가 있음 Ⅳ. 유럽주재 국제기구 조달시장 - 403 - < 2014년 국제적십자 긴급구호 Top 10 물품 리스트 및 금액 > * 자료원 : ICRC 연간레포트 2014 ⚪ 국제적십자의 주요 활동 지역은 아프리카와 중동지역으로 난민 구호 활동을 위해서 2014년 한 해 동안 약 2억 달러의 조달 활동이 이루어졌으며 조달 품목 중에서도 식량이 가장 큰 비중을 차지함 * 국제적십자 구매 품목의 상세 스펙은 다음 사이트 참조: http://procurement.ifrc.org/ catalogue 나. 진출 방안 □ UNHCR 진출 방안 ⚪ 유엔난민기구의 조달품목은 주로 공급업체 확보가 용이한 단순 품목으로 입찰 참가 업체 간 총 가격 경쟁이 높기 때문에 물류비용이 상대적으로 낮은 아시아 지역 입찰에 집중하는 것이 수주 확률이 높음 ⚪ 유엔난민기구의 구호활동이 전개되고 있는 지역 또는 물류창고가 있는 지역의 현지 에이전트 발굴을 통한 간접 조달 진출 기회 모색 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 404 - < 유엔난민기구 물류창고 소재지 > * 참고 : Accra(가나), Isaka(탄자니아), Nairobi(케냐), Douala(카메론), Copenhagen(덴마크), Dubai (UAE), Amman(요르단). * 자료원 : UNHCR 연간레포트 2014) □ 국제적십자 진출 방안 ⚪ 국제적십자 조달은 UN 조달의 공개경쟁입찰과는 다른 제한입찰로 진행되기 때문에 조달담당관 발굴 및 조달담당관과의 네트워킹이 매우 중요함 ⚪ 국제적십자 본사는 제네바에 소재하고 있으나 한국을 포함한 아시아 지역 관리는 베이징사무소, 쿠알라룸푸사무소, 뉴델리 사무소 등에서 하고 있음 ⚪ 국제적십자 아시아 관리사무소 또는 물류창고가 소재한 사무소 조달담당관과의 네트워킹 및 현지 에이전트 발굴을 통한 시장 진출 기회 마련이 중요함 Ⅳ. 유럽주재 국제기구 조달시장 - 405 - < 국제적십자연맹 물류창고 소재지 > * 참고 : 제네바, 파나마, 두바이, 나이로비, 쿠알라룸푸 < 국제적십자위원회 물류창고 소재지 > * 참고 : 제네바, 암만, 나이로비, 아비장, 페샤와르 * 자료원 : 2015 제네바 국제기구 조달플라자 연사발표자료 □ 한국 기업 진출 현황 - 기아, 스포티지 ICRC에 공급(‘10년-현재) - 현대, UNOG를 통해 트럭 3대 시리아 분쟁지역 구호품 수송용 공급 (‘12년) 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 406 - - K사, 제네바소재 12개 국제기구(IOG)와 글로벌 항공서비스 협약 (‘12년-현재) * IOG: GAVI, ILO, ITC, ITU, UNHCR, UNICEF, UNOG, WIPO, WHO, WTO, WMO, TGF - H사, WHO와 말라리아진단키트 장기공급계약 체결(‘13년) - 삼성전자 스위스법인, WIPO에 스마트폰 공급(‘14년) - T사에 출판서비스 공급(‘15년-현재) - P사, IFRC에 등유히터 공급(‘16년) - B사, IFRC에 물류서비스 공급(‘16년) - I사, IFRC에 품질검사서비스 공급(‘16년) □ 한국기업 진출을 위한 조언과 제안 ⚪ 장기적인 관점으로 접근 - 벤더등록, 입찰정보 수집, 입찰 참가, 낙찰까지 장기간 소요 - 벤더등록 서류 제출, 서류 보완, 평가, 등록 완료까지 약 일주일 소요 - 입찰참가 기간은 입찰방식에 따라 보통 EOI(1주), RFQ(2-3주), ITB (3-4주), RFP(4-8주) 소요 - 낙찰은 입찰제안서 제출 후 보통 4주-8주 소요되나 기술사양이 중요시되는 RFP는 조달 품목에 따라 제안서 제출기간과 제안서 평가 기간이 길어질 수도 있음 < 입찰방식별 소요기간 > (단위 : 일) 절차 RFQ ITB RFP 입찰 제안서 제출 10-25 30 30-60 제안서 개봉 1 1 1 제안서 평가 5-10 5-10 10-30 최종 제안서 제출(필요시) - - 5-10 2차 평가 및 미팅 - 10 15-20 낙찰자 발표 1 1 1 Total 17-37 47-52 62-122 * 자료원 : UNOG 조달담당관 인터뷰 Ⅳ. 유럽주재 국제기구 조달시장 - 407 - ⚪ 자사 제품 수요파악 - UN 연간 레포트 및 입찰공고 사이트 등을 통한 정보 수집 및 분석 - UN ASR(Annual Statistics Report)는 기구별, 국가별, 재화/ 서비스 별 조달통계 분류로 관심 기구의 조달 수요 및 규모 파악 가능 - UNGM 사이트를 통해 관심기구별, 기간별, 품목별 입찰 정보 검색 - 낙찰자 정보 수집을 통해 경쟁업체 품목 정보 및 계약금액 검색 - Tender Alert 서비스를 통해 관심품목 입찰정보 이메일 수신(연간 이용료 250달러) * UN ASR 다운로드 : https://www.ungm.org/Areas/Public/Downloads/ASR_2013.pdf * 낙찰자 정보검색 사이트 : https://www.ungm.org/Public/ContractAward * Tender Alert 서비스 신청 : https://www.ungm.org/Account/Account/Login?ReturnUrl=%2fVendor%2fTas □ 사전홍보 ⚪ 재화 조달의 경우 조달품목의 사양이 이미 특정 브랜드에 맞춰 작성된 경우가 많음 ⚪ 그래서 조달담당관들과의 사전 네트워크를 통해 자사 제품을 홍보하여 조달담당관들이 국내 기업 제품 사양에 기반을 둔 입찰 문서를 작성하도록 유도하는 것이 중요함 ⚪ KOTRA 행사 참가를 통한 조달담당관과의 네트워킹 확대 - UN조달플라자(매년 1분기 또는 3분기에 서울에서 개최, 공공조달팀 주관) - 제네바 소재 국제기구 조달플라자(매년 2분기 제네바 개최, 취리히 무역관 주관) - 미연방정부 조달(매년 6월, 워싱턴 무역관 주관) □ KOTRA 운영 해외공공조달지원센터 활용 ⚪ UN 조달의 경우 그동안 진입장벽이었던 벤더등록이 2014년 시스템 개편으로 대폭 간소화되면서 입찰 참가 업체 간 경쟁이 더욱 치열해짐 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 408 - ⚪ 그래서 조달관과의 네트워킹 구축으로 사전 입찰정보 입수가 조달시장 사업성패를 좌우 ⚪ KOTRA가 운영하는 해외 공공조달지원센터 적극 활용 4 성공사례 가. 한국기업 성공사례 기업명 P사 진출년도 2016년 품목(산업) 등유히터 금액 4.5만달러 성공요인 P사의 뛰어난 서비스와 코트라의 강한 네트워크의 조화 KOTRA 취리히 무역관은 2016년 4월 국제적십자위원회(IFRC)로부터 등유히터 1천대 구매건에 대한 프로젝트를 입수하고 국내 기업 발굴을 시작하였다. KOTRA 공공조달팀의 지원으로 P300프로젝트에 참가하고 있는 국내기업 P사 담당자와 연락하여 입찰참가 의향을 파악하고 IFRC에 입찰참가 의향서를 제출한다. P사는 P300프로젝트에 가입은 하였으나 국제기구 조달에 실제로 참가하게 된 것은 처음으로 IFRC 벤더등록 지원부터 사업제안서 제출 지원 그리고 국제기구 조달정책 전반에 대한 컨설팅을 취리히 무역관에서 지원한 결과 2016년 5월에 최종 수주를 하게 되었다. 이라크 공급 등유 히터 1천대는 2016년 6월 중순경에 선적될 예정이며, 다른 국제기구로부터도 등유 히터 구매 문의가 접수되어 현재 추진 중에 있다. P사는 최초 레퍼런스를 시작으로 앞으로 국제기구 조달시장에서 더 많은 성과를 이룰 것으로 기대된다. Ⅳ. 유럽주재 국제기구 조달시장 - 409 - 5 주요 조달기관 및 벤더 정보 □ 주요 조달기관 ⚪ UNHCR 기 구 명 유엔난민기구 설립연도 1950년 설립목적 및 주요직무 • 난민문제 해결과 난민보호 소 재 지 • 주소 : Case Postale 2500, CH-1211 Geneve 2 Depot • 조달 담당부서: Supply Management Service • 규모 : 123개국 9,300명 근무 홈페이지 www.unhcr.org 조달사이트 www.ungm.org 주요조달품목 생수, 위생용품, 매트, 이불, 물통, 텐트, 운송서비스, 의료기기 ⚪ ILO 기 구 명 국제노동기구 설립연도 1919년 설립목적 및 주요직무 • 자유롭고 평등하고 안전하게 인간의 존엄성을 유지할 수 있는 노동 보장 • 노동기본권, 고용, 사회보장, 사회협력과 같은 분과를 운영 소 재 지 • 주소 : 4 route des Morillons, 2122 Geneva • 조달 담당부서: Procurement Bureau • 규모 : 183개 회원국(한국은 1991년 회원가입) 홈페이지 www.ilo.org 조달사이트 www.ungm.org 주요조달품목 차량, 컴퓨터, 컴퓨터 주변기기, 소프트웨어, 출판, 사무가구 ⚪ ITU 기 구 명 국제전기통신연합 설립연도 1865년 설립목적 및 주요직무 • 전기통신업무의 능률증진, 기술발전 도모를 위한 국가 간 협력 • 전기 통신 분야 개도국 기술 원조 소 재 지 • 주소 : Place des Nations, 1211 Geneva 20 • 조달 담당부서 : Procurement Division • 규모 : 193개 회원국(한국은 1952년 회원 가입), 90여개국 700명 근무 홈페이지 www.itu.int 조달사이트 www.ungm.org 주요조달품목 인터넷, 통신장비, 소프트웨어, 건설, 건축, 전기, 통신장비 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 410 - 기 구 명 국제이주기구 설립연도 1988년 설립목적 및 주요직무 • 회원국 정부와 이주민에게 다양한 서비스와 정책 제안 • 인도적이고 질서 있는 이주 증진, 이주관리에 관한 국제협력 장려 소 재 지 • 주소 : 17 Route des Morillons, 1211 Geneva • 조달 담당부서 : Global Procurement and Supply unit • 규모 : 162개 회원국(한국은 1988년 회원 가입), 150여개 국 8400명 근무 홈페이지 www.iom.int 조달사이트 www.iom.int/procurement 주요조달품목 운송서비스, 의료서비스, 통신장비 ⚪ UNOG 기 구 명 유엔 제네바 사무소 설립연도 1946년 설립목적 및 주요직무 • 유엔 스위스 사무소 역할 • 국제 평화와 안보, 인권 보호, 빈곤 탈피, 인도적 지원을 위한 각종 국제회원의 개최, 제네바 소재 기관에 재정적, 행정적 지원 소 재 지 • 주소 : Palais des Nations, 1211 Geneva 10 • 조달 담당부서 : Purchase and Transportation Section / Procurement and Contract • 규모 : 약 1,600명 근무 홈페이지 www.unog.ch 조달사이트 www.unog.ch 주요조달품목 인터넷, 통신장비, 사무용품, 보안장비, 컴퓨터, 컴퓨터 주변기기, 차량, 교육서비스, 사무가구, 항공서비스 ⚪ WHO 기 구 명 세계 보건 기구 설립연도 1948년 설립목적 및 주요직무 • 국제보건사업, 회원국 정부의 보건강화 지원 • 전염병과 풍토병 및 기타 질병 퇴치 활동 • 보건단체 간 협력관계 증진 • 보건 의료 분야 연구 및 제반 여건 향상 등 소 재 지 • 주소 : Avenue Appia 20, 1211 Geneva 27 • 조달담당부서 : Contracting and Procurement Services(CPS) • 규모 : 194개 회원국(한국은 1949년 가입), 147개국 약 8,500명 근무 홈페이지 www.who.int 조달사이트 www.ungm.org 주요조달품목 실험실기자재, 병원기자재, 진단키트, 의약품 ⚪ IOM Ⅳ. 유럽주재 국제기구 조달시장 - 411 - ⚪ UNITAID 기 구 명 국제의약품구매기구 설립연도 2006년 설립목적 및 주요직무 • WHO 의 산하기관 • HIV/AIDS, 결핵, 말라리아를 예방, 치료, 진단할 수 있는 효율적인 방법 모색 소 재 지 • 주소 : Chemin de Blandommet 10 - BIBC III - 8th Floor 1214 Geneva • 규모 : 162개 회원국(한국은 1988년 회원 가입), 150여개국 8400명 근무 홈페이지 www.unitaid.eu 주요조달품목 실험실기자재, 백신 ⚪ WMO 기 구 명 세계기상기구 설립연도 1950년 설립목적 및 주요직무 • 기상 관측 및 기상학과 관련된 기타 지구 물리학적 관측을 위한 관측망 구성에 있어서 필요한 범세계적 협력관계 도모 • 각국의 기상관측기관 설립 및 기상 관측 정보 교환 • 기상학을 항공, 항해, 치수, 농업 등 산업에 응용할 수 있도록 각국의 기상조사 및 훈련촉진, 국가 간 협력관계 조정 소 재 지 • 주소 : 7bis, avenue de la Paix, CH-1211 Geneva 2 • 조달 담당부서 : Procurement & Travel Services Division • 규모 : 185개 회원국, 약 2,500명 근무 홈페이지 www.wmo.int 조달사이트 www.ungm.org / www.wmo.int 주요조달품목 소프트웨어, 기상관측기기 ⚪ IFRC 기 구 명 국제 적십자 연맹 설립연도 1919년 설립목적 및 주요직무 • 긴급 구호사업, 보건 및 사회사업, 청소년사업 등 평화 활동 • 인권 가치 증진, 재해 대응, 재해 준비, 지역사회 기반 헬스 케어 소 재 지 • 주소 : Chemin des Crêtes, 17, Petit-Saconnex, Geneva • 조달 담당 부서 : Global Logistics Service • 규모 : 189개국 적신월사 회원, 약 1억명 근무 홈페이지 www.ifrc.org 조달사이트 http://procurement.ifrc.org/catalogue 주요조달품목 구호물품(텐트, 차량, 식량, 히터, 의료장비), 운송서비스, 통신장비 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 412 - ⚪ CRC 기 구 명 국제 적십자 위원회 설립연도 1863년 설립목적 및 주요직무 • 중립적이며 공평하고 독립적인 인도주의 기관, 인도적 보호를 보장하고 전쟁 및 무장폭력과의 충돌로 인한 희생자를 지원 • 국제법에 따라 피억류자, 무력충돌로 인한 부상자 및 환자 그리고 민간인에 대한 중립적 지원 • 전쟁으로 헤어진 가족들을 찾아서 재결합, 전쟁 포로 교환 소 재 지 • 주소 : 6, rue du Pré-de-la-Fontaine, CH-1217, Meyrin-Satigny • 조달 담당 부서 : Purchasing Service • 규모 : 약 8,500명 근무 홈페이지 www.icrc.org 조달사이트 http://procurement.ifrc.org/catalogue 주요조달품목 구호물품(텐트, 매트, 타포린, 모기장, 생수, 식량), 통신장비 □ 주요 벤더정보 * 참고 : 유엔난민기구 조달 수주 스위스 벤더 중 다수는 타국 기업의 현지 지사로 판매업무만 하고 있어 한국 기업과 비즈니스가 가능하다고 판단되는 아래 2 기업에 대해서만 조사함 회사명 ACCENTURE AG 취급품목 컨설팅(분야: 차량, 소비재, 생명과학, 금융, 에너지, 자원, 건강, 공공서비스, 화학, 병원, 운송, 대형유통망, 통신, 미디어, 보험 등) 설립연도 1983년 종업원수(‘15) 약 373,000명 대표자 Mr. Pierre Nanterme 매출액(‘15) 310억 달러 주소 Fraumunsterstrasse 16, CH-8001 Zurich, Switzerland 담당자명(직위) Mr. Thomas D. Meyer (sales manager) 전화 +41-44-219-9889 이메일 info@accenture.com 팩스 +41-44-219-8889 홈페이지 www.accenture.com 주요납품처 UNHCR, UNDP, UNOPS 조달실적 2014년 UNHCR에 약 22만 달러치의 사무용품 공급, 2014년 UNHCR에 약 2백만 달러치의 컴퓨터 서비스 공급, 2014년 UNHCR에 약 74만 달러치의 경영컨설팅 공급, 2014년 UNOPS에 약 10만 달러치의 경제 및 금융컨설팅 공급, 2014년 UNOPS에 약 15백만 달러치의 SW/HW 엔지니어링 공급, 2014년 UNOPS에 약 1백만 달러치의 HR서비스 공급 비고 약 55개국에 200개이상의 사무실 운영 컨설팅 전문업체이나 필요시 제네바소재 국제기구의 구매대행 업무지원도 하고 있음 Ⅳ. 유럽주재 국제기구 조달시장 - 413 - 회사명 BadgeCom GmbH 취급품목 카드프린터, 뱃지소프트웨어, 플라스틱카드, 카드리더기 설립연도 2004년 종업원수(‘15) 약 10명 대표자 Mr. Gavriel Shiller 매출액(‘15) 약 5백만 달러 주소 Oberfelderstrasse 41a, CH-8910 Affoltern, Switzerland 담당자명(직위) Mr. Gavriel Shiller (CEO) 전화 +41-44-763-4300 이메일 info@badgecom.com 팩스 +41-44-763-4301 홈페이지 www.badgecom.com/de 주요납품처 UNHCR 조달실적 2014년 UNHCR에 약 25만 달러치의 카트 프린터와 카드 그리고 소프트웨어 공급 비고 HID Global사의 공식 에이전트로 스위스 내 유통 업무를 담당하고 있으며 관리는 HID Global Swizerland SA에서 하고 있음 (www.hidglobal.com) - EU 공공조달 시장 진출가이드 - (KOTRA자료 16-045) 발 행 인 : 김 재 홍 발 행 처 : KOTRA 발 행 일 : 2016년 10월 주 소 : (06792)서울시 서초구 헌릉로 13 전 화 : 02) 1600-7119(대표) 홈페이지 : www.kotra.or.kr I S B N : 979-11-87617-30-3(93320) Copyright ⓒ제작년도 by kotra. 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EU 공공조달 시장진출가이드
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EU 공공조달 시장 진출가이드 EU 공공조달 시장 진출가이드 EU 공공조달 시장 진출가이드 KOTRA자료 16-045 ISBN 979-11-87617-30-3(93320) KOTRA자료 16-045 EU 공공조달 시장 진출가이드 KOTRA자료 16-045 Ⅰ. 국별 진출 유망분야 요약 / 1 Ⅱ. EU 정부조달시장 개관 / 7 Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 / 29 1. 독일 / 31 2. 프랑스 / 63 3. 영국 / 89 4. 이탈리아 / 107 5. 핀란드 / 133 6. 폴란드 / 165 7. 루마니아 / 203 8. 불가리아 / 227 Ⅳ. 유럽주재 국제기구 조달시장 / 243 1. ITER (국제열핵융합실험로 본부: 프랑스) / 245 2. ESA (유럽우주국: 프랑스) / 257 3. CERN (유럽원자핵공동연구소: 스위스) / 267 4. IAEA (국제원자력기구: 오스트리아) / 277 5. UNIDO (유엔산업개발기구: 오스트리아) / 299 6. UNOV (유엔비엔나사무국: 오스트리아) / 319 7. UNDP (유엔개발계획: 덴마크) / 337 8. UNICEF (유엔아동기금: 덴마크) / 355 9. UNOPS (유엔연구사무소: 덴마크) / 369 10. 스위스 소재 국제기구 (유엔기구 및 국제적십자) / 389 CONTENT S 목 차 Ⅰ 국별 진출 유망분야 요약 Ⅰ. 국별 진출 유망분야 요약 - 3 - 국명 유망 품목(산업) 유망 사유 독 일 LED조명, 모듈 및 패널 포함 ․ 독일 및 EU 차원의 그린(지속 가능) 조달 확대 추진에 따라 공공기관 내 LED 교체 수요 증가 ․친환경 절전형 제품에 대한 선호도 증가 및 백열전구 교체 추세 지속 CCTV 및 비디오 보안시스템 ․ 높은 공공 조달 수요 ․ 국내 기업의 높은 경쟁력 프린터 및 복합기 ․ 공공기관 내 꾸준한 교체 수요 발생, 특히 다기능 복합기를 중심으로 뚜렷한 수요 성장세 ․ 친환경인증(Der Blaue Engel: 푸른 천사 인증) 제품에 대한 선호도 상승으로 틈새시장 공략 가능 ․ 중저가 시장을 중심으로 국내 제품의 선호도 상승 추세 프 랑 스 사물 인터넷(IoT) 네트워트연결 기기 (connected devices) ․ 정부와 프랑스전력회사(EDF) 발주 원격 전기계량기의 각 가정 보급 등 스마트 기기를 통한 국가예산 비용 절감 효과를 꾀함 ․ 정부와 지방자치단체 발주 비용 및 에너지 효율성을 위한 스마트 기기 증가. (예-스마트 LED 가로등) 로봇-메디컬로봇 ․ 2008-2014년 매년 20%씩 증가하고 있는 시장으로 의료분야 로봇 시장은 전문산업분야 로봇의 40%를 차지 의료영상기기 ․ 공립병원의 의료설비 및 기기를 조달하는 공동구매 센터(UniHA)의 지속적인 예산 증가 및 발주 ․ 부작용이 없고 고성능의 초음파 영상기기는 프랑스에서 호황을 누리고 있는 분야로 7-8년마다 새로운 장비로 교체해야 하는 지속적인 수요시장 Ⅰ. 국별 진출 유망분야 요약 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 4 - 국명 유망 품목(산업) 유망 사유 영 국 의료기기 및 의료소모품 분야 ․ 원격 의료 등 ICT 기반의 의료기기에 대한 큰 수요 교육장비/기자재 ․ 최근 전자칠판으로의 대형 교체 수요 발생 ․ 직업학교 교육용 3D 프린터, 선반 등 산업용이 아닌 교육용 기자재가 성장세 방산장비/기자재 ․ 가격 경쟁력을 가진 아시아 기반 기업들에 관심 증가 ․ 영국은 2015년 약 2,000만 달러 가치의 무기를 수입하였고 많은 부분 군사 장비로 분류됨 이 탈 리 아 모바일 헬스 (IoT 결합 웨어러블 의료장비) ․ 정부 주도의 Human Technopole 프로젝트 착수로 클라우드 컴퓨팅을 통한 빅데이터 수집에 용이한 IoT 적용 의료기기의 수요 증가 전망 스마트시티 관련 신재생 에너지 ․ 스마트시티 사업의 주요 테마인 재생, 친환경 에너지 분야에 139개 프로젝트 추진 중, 한국의 에너지 운영 시스템에 많은 관심으로 한국 기업의 진출 가능성이 높음 교육용 태블릿, 하이브리드 PC ․ 디지털 스쿨 프로젝트(PNSD)로 2015/2016년도 부터 학교에서 디지털 교과서 채택 필수화되어 태블릿, PC 등의 인프라 수요 증가 핀 란 드 지오텍스타일 (기반시설 또는 주택건설에 사용) ․ 기반 시설 프로젝트들은 핀란드에서 경기부양 정책의 일환으로 활용됨. 우회로 건설 등의 프로젝트들 계획됨 ․ 도시 간을 연결하는 철로와 기존 철로를 고속철의 주행이 가능한 철로로 개선하는 작업 예정 비수술적 혈당측정기 ․ 핀란드는 지역별 공공의료기관들이 당뇨환자들에게 당뇨측정기와 소모품인 검사용 시험지 제공 ․ 소모품이 필요 없는 비수술적 혈당 측정기에 대한 지방정부들의 잠재수요 발생 바이오 에너지를 활용한 소형발전소 ․ 바이오경제(Bioeconomy)는 핀란드 정부의 주요 사업 중 하나 ․ 지역별 에너지회사들은 바이오연료를 활용한 소형 발전소(5MW이하) 건설 프로젝트들을 진행 중에 있음 Ⅰ. 국별 진출 유망분야 요약 - 5 - 국명 유망 품목(산업) 유망 사유 폴 란 드 ITS ․ 폴란드 지자체들은 교통개발 전략 2020(SRT 2020) 계획에 따라, 인프라의 확장뿐만 아니라 “스마트” 솔루션에 의한 도시교통 개발을 추진하고 있으며 ITS를 필수 사업으로 인식 ․ 바르샤바, 브로츠와프, 토룬시 등 중 주요 도시기 올해 또는 내년까지 ITS 프로젝트 입찰 준비 중 스마트 그리드(Samrt Grids) ․ 폴란드는 EU의 ‘Horizon 2020' 정책과 에너지 효율 지침(2012/27/EU) 따라 20% 에너지 절감을 위해 ’20년까지 전체 전력 소비자의 80% 이상에 첨단검침인프라(AM I: Advanced Metering Infrastructure)를 설치해야 함 의료기기 및 의료용 소모품 ․ 폴란드는 EU 기금 중 8.7억 유로를 의료복지 분야에 배정하였으며, 이 중 4.8억 원이 의료복지 기관의 인프라, 환경 개선을 위해 사용될 예정 ․ 보건복지부가 前期에 이어 EU 보조금을 활용한 국공립 의료시설의 현대화 및 전문 의료기관에 대한 추가 지원 계획을 발표함에 따라 의료기기 수요 확대 전망 루 마 니 아 ICT ․ ICT 산업 육성을 위해 2014~2020년간 EU 기금의 경쟁력 운용 프로그램(Competitiveness Operational Program)을 통해 크게 다음 4대 분야에 걸쳐 적극 육성할 계획(이를 위해 배정된 EU 기금 13.2억 유로) 의료기기 ․ EU 및 국제보건기구(WHO)의 지원을 받아 결핵 관리를 위한 국가전략계획 시행 예정, 의료수준의 질적 향상을 위한 의료서비스 개선 등 EU의 자금 지원을 받는 프로젝트들 진행 예정 환경 ․ EU 물관리기본지침(Water Framework Directive) 준수를 위해 음용수 수질 개선 및 폐수회수 처리로 2027년까지 171.6억 유로 투자 예상 ․ EU 기준에 부합하는 쓰레기 처리 및 재활용 목표 달성을 위해 신규 쓰레기 처리설비가 필요한 상황 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 6 - 국명 유망 품목(산업) 유망 사유 불 가 리 아 인프라건설업 ․ 2014~2020년 기간 동안 도로, 교통, 항만 및 사회 인프라 건설에 배정된 EU 기금 규모는 35억 유로이며 대형 프로젝트 수주 기대 LED 조명 ․ EU 지침(2006/32/EC)에 따라 2007년부터 2016년 까지 9년에 걸쳐 최종 에너지 소비 대비 에너지 효율을 9% 절약한다는 계획. 주요 공공기관 및 시설물에 LED 램프를 설치 입찰이 지속적 발주 예상 의료기기 ․ EU 보조금의 활발한 유입으로 국공립병원의 현대화 및 고급 민간병원 출현으로 의료기기 수요 확대 Ⅱ EU 정부조달시장 개관 Ⅱ. EU 정부조달시장 개관 - 9 - 국가 2011년 2012년 2013년 2014년 벨기에 54.5 57.1 57.4 59.1 불가리아 4.4 4.5 4.9 5.5 체코 23.6 22.0 21.2 21.3 덴마크 35.1 37.6 37.3 38.2 독일 395.4 408.7 425.5 442.0 에스토니아 2.2 2.6 2.6 2.7 아일랜드 17.6 17.1 16.5 17.7 그리스 22.3 20.0 19.1 18.9 스페인 131.5 113.0 105.9 104.9 프랑스 304.3 313.5 319.4 316.8 Ⅱ. EU 정부조달시장 개관 1 EU 정부조달시장 현황 가. 시장 규모 및 특징 □ 개요 ⚪ EU 공공조달시장 규모는 세계 최대로 EU 전체 GDP의 약 13.67%를 점하고 있음. 2014년 기준 EU 조달시장 규모는 약 1조 9,315억 유로를 기록하며 전년대비 2.7% 증가함 ⚪ 회원국별 시장 규모는 독일이 4,420억 유로로 EU 조달시장 전체의 약 22.9%를 차지하며, 프랑스, 영국, 이탈리아, 네덜란드 등 상위 5개국이 전체의 71.2%를 점유하고 있음 < EU 회원국별 정부조달시장 규모 - 금액기준 > (단위 : 십억 유로) 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 10 - 국가 2011년 2012년 2013년 2014년 크로아티아 5.7 5.7 6.0 6.0 이탈리아 177.1 171.7 171.7 169.8 사이프러스 1.6 1.3 1.1 1.0 라트비아 2.6 2.7 2.7 2.7 리투아니아 3.7 3.6 3.6 3.7 룩셈부르크 5.4 5.6 5.7 5.9 헝가리 13.3 13.1 14.3 16.1 몰타 0.7 0.7 0.7 0.9 네덜란드 134.7 134.8 133.9 133.8 오스트리아 40.3 41.1 42.5 43.5 폴란드 51.2 48.4 47.4 51.3 포르투갈 20.2 17.2 16.6 17.0 루마니아 16.6 15.5 16.0 16.2 슬로베니아 4.9 4.7 4.8 5.1 슬로바키아 9.8 9.5 9.8 10.6 핀란드 33.9 35.7 37.3 37.9 스웨덴 65.2 69.3 71.8 70.8 영국 270.2 290.1 284.5 312.1 EU-28 1848.4 1866.8 1880.0 1931.5 국가 2011년 2012년 2013년 2014년 벨기에 5,477 5,105 4,976 5,032 불가리아 1,821 2,346 3,410 3,172 체코 3,769 5,654 4,577 5,378 덴마크 2,619 2,819 2,744 2,710 * 주 : 물품, 서비스, 공사 포함(유틸리티, 방산 제외) * 자료원 : Public Procurement Indicators 2014(EU 집행위, 2016년 2월 발간 보고서) < EU 회원국별 정부조달시장 규모 - 건수기준 > (단위 : 건) Ⅱ. EU 정부조달시장 개관 - 11 - 국가 2011년 2012년 2013년 2014년 독일 22,370 22,641 23,970 25,144 에스토니아 816 1013 881 1,048 아일랜드 1,356 1,272 1,317 1,285 그리스 2,354 2,922 2,750 2,426 스페인 8,811 7,169 7,993 8,726 프랑스 45,916 44,480 43,429 40,588 크로아티아 - - 641 1,581 이탈리아 9,544 8,470 8,704 8,767 사이프러스 458 393 318 301 라트비아 986 1,100 954 1,123 리투아니아 2,413 2,495 2,458 2,326 룩셈부르크 367 404 441 488 헝가리 2,640 1,666 2,394 1,941 몰타 230 258 215 315 네덜란드 3,949 3,823 3,720 3,898 오스트리아 3,042 3,117 3,076 3,018 폴란드 21,209 21,474 22,976 22,208 포르투갈 1,623 1,352 1,556 1,607 루마니아 4,001 3,987 3,494 3,755 슬로베니아 1,485 1,354 1,395 1,260 슬로바키아 1,164 1,492 1,583 1,576 핀란드 3,252 3,366 3,393 3,364 스웨덴 5,479 6,053 6,294 6,396 영국 11,009 9,985 9,913 10,254 EU-28 168,160 166,210 169,572 169,687 * 주 : 크로아티아는 2013년 7월 유럽연합 가입한 관계로 2013년 이전 건수는 파악 불가 * 자료원 : Public Procurement Indicators 2014(EU 집행위, 2016년 2월 발간 보고서) 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 12 - □ 입찰건수로는 서비스 분야, 금액으로는 공사 분야가 최대 ⚪ 입찰건수 기준으로는, 서비스(47%)와 물품(36%) 분야가 전체의 약 83%를 차지하고 있으며, 공사(works) 분야는 17% 점유 ⚪ 2011년 금액 기준으로 입찰건수 점유율이 가장 낮은 공사분야(17%)가 조달 총액의 41%를 차지, 서비스 분야와 물품 조달이 각각 35%, 24%를 기록 * (Public Procurement Implementation Review 2013(EU집행위, ‘14.8월 발간)) ⚪ 공사분야의 경우 입찰공고 평균 금액이(600만 유로), 서비스 및 물품 분야의 평균 입찰 공고액(180~200만 유로)을 크게 상회 < ’11년 기준 분야별 조달 비중 > * 자료원 : EU 집행위원회 나. 시장동향 및 최근 트렌드 ☐ EU 공공조달 신 개정지침 적용 ⚪ 2016년 4월 18일부터 기존 공공조달 관련 지침들이 아래와 같이 변경됨 Ⅱ. EU 정부조달시장 개관 - 13 - 기존 관련 법령 적용범위 Directive 2004/18/EC Directive 2014/24/EU 공공계약 (물품, 서비스,건설공사) Directive 2004/17/EC Directive 2014/25/EU 공공시설 (상하수도, 에너지, 교통) (신규) Directive 2014/23/EU 공공사업 실시 협약 (민관협력사업) - EU는 동 개정 지침이 발주 기관들의 환경, 사회통합 및 혁신 정책을 효율적으로 시행하는데 도움이 될 것으로 기대 ☐ 유럽 단일조달문서 형식 도입 ⚪ 2016년 1월 5일부터 적용된 유럽 단일 조달 문서(European Single Procurement Document)는 조달 참여 관심기업 신고(self declaration) 만으로도 입찰 참여가 허용되는 제도임 - 향후 낙찰이 되었을 경우에만 실제 자격 증명을 위한 서류 제출 작업을 하게 되어 기존에 입찰 준비를 위한 행정 부담이 감소함 ☐ 전자조달 의무화 추진 ⚪ 전자조달(e-procurement) 시스템이 ‘18. 10월까지 아래와 같이 구축될 예정임 < 전자조달 구축단계 > 기한 단계별 의무화 2016년 4월 전자 통지(e-notification) 및 조달 서류의 전자적인 접근 의무화 2017년 4월 중앙정부 관할 조달기관에 전자서류 제출(e-submission) 의무화 2018년 10월 모든 조달기관 전자서류 제출 의무화 - 전자 문서 입찰로 향후 물리적 제약 감소, 관련 비용 절감, 중소기업 입찰 활성화, 투명성 제고 등이 기대됨 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 14 - □ 무료 번역 시스템 도입에 따른 언어적 장벽 완화 ⚪ 그동안 EU 조달시장 진출에 있어 한국 기업들의 가장 큰 애로사항은 EU 공용어 24개에 대한 언어적 장벽으로, 입찰공고가 현지어로만 되어 공고를 조회하고 입찰 준비 과정에서 많은 어려움을 겪음 - EU는 보다 투명한 공공조달 절차를 위하여 EU 관보(TED)에 공지되는 모든 입찰 공고에 대한 무료 자동번역 시스템을 2016년 1월 15일부터 도입함 - 아직은 시스템 도입 초기인 관계로 매달 10,000개의 문서만 번역이 가능하며, 회원 가입한 사용자만 번역 서비스를 제공받을 수 있음 - EU 집행위는 향후 회원가입과 무관하게 누구에게나 서비스를 제공하고 번역 문서 수의 제한도 없애는 방안을 구상 중이며, 이에 따라 우리 기업들에게 더 많은 참여 기회가 생길 것으로 예상됨 ⚪ 무료 번역 서비스 이용방법 ① EU 관보, TED(Tenders Electronic Daily)에서 로그인 후 번역을 원하는 현지어로 된 공고를 클릭 ② 공고 상단 좌측에 보이는 ‘Request a new translation’ 클릭 ③ ‘Target language’에서 ‘English’ 선택 ④ ‘Attachment format’에서 ‘HTML’ 또는 ‘PDF’ 선택 ⑤ ‘Send’ 선택 ⑥ 회원가입 시 기재한 이메일로 번역본이 전송됨 * 자세한 사항은 아래 나. 조달 절차 부문의 ‘조달 공고 검색 예시’ 참고 요망 ☐ 녹색 조달 적극 권장 ⚪ 지난 2016년 4월 16일에 발효된 EU 공공조달 신 개정 지침에서는 낙찰 기준에 환경적 측면을 고려하도록 결정함으로써 공공기관의 환경혁신(eco-innovation) 촉진에 원동력이 될 것으로 기대됨 - 동 개정 지침에 따라 공공기관은 입찰을 희망하는 기업들에게 환경의무 충족, 환경라벨 취득 외에도 상품 제조과정에서의 환경요인을 개선하도록 지시할 수 있게 됨 Ⅱ. EU 정부조달시장 개관 - 15 - - 또한, 조달기관은 구매 물품 및 서비스 관련 상세정보 기재 시 입찰 기업에게 유해 화학물질의 미사용, 에너지 효율적 기계를 통한 생산량, 공정거래 원산지(fair trade origin) 등 친환경성 사항에 대한 정보를 요구할 수도 있음 ☐ 사회적 통합 조달기업 지향 ⚪ EU는 모범적 조달을 장려하기 위해 기업들을 위한 인센티브 제도를 신 개정 지침에 도입하였으며, 이로 인해 공공기관은 사회적 통합을 지향하고 사회 노동법을 준수하는 기업에게 낙찰 우선순위를 적용할 수 있게 됨 - 사회적 약자를 지원하는 기업의 경우, 낙찰 기준이 단지 금액만으로 결정되지 않으며, 장기 실직자 및 장애인의 고용 수가 조달 선정에 중요한 요인으로 적용됨 - 공공기관은 공공조달의 모든 절차에 있어 반드시 자국 및 EU의 사회노동법 의무규정을 준수해야 함. 세금 및 사회보장 분담금 미납 등 이를 위반한 기업은 입찰에서 제외됨 다. 주요 조달기관 ☐ 공공조달 지침 개정과 함께 주요 조달기관 정보제공 서비스 중단 ⚪ EU 조달 지침을 준수해야 하는 조달기관은, WTO 정부조달협정 가입국에 입찰을 개방해야 하며, 이에 따라 우리 기업들은 EU 역내 기업과 차별 없이 입찰에 참여할 수 있음 - 기존에 EU는 이와 같은 기관을 모아 조달 참여에 관심 있는 기업들을 위한 참고용 리스트를 제공했으나, 2016년 4월 발효된 공공조달 신 개정 지침과 함께 동 리스트 제공 서비스를 중단함 - EU 집행위 담당자 접촉 결과, 동 리스트에 기재된 기관들의 연락처 및 내부정보에 대한 업데이트 등에 대한 부담이 너무 커 더 이상 제공하지 않게 되었다고 함 * 국가별 주요 조달 기관 리스트 참고 요망 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 16 - 2 조달 절차 가. 법규 □ EU 정부 조달시장은 조달기관과 물품을 불문하고 정부기관 조달, 공기업 조달 및 민관협력 사업의 3개 부문으로 구분됨 조달기관 관련 법령 적용범위 정부기관(중앙정부, 지방정부, 기초지자체) Directive 2014/24/EU 공공계약 (물품, 서비스, 건설공사) 공기업(상하수도, 에너지, 운송, 우편서비스 분야) Directive 2014/25/EU 공공시설 (상하수도, 에너지, 교통) (신규) Directive 2014/23/EU 공공사업 실시 협약 (민관협력사업) ⚪ EU는 상기 세 법령 이외에는 정부조달을 통해 환경, 지식경제, 사회 및 윤리, 중소기업 육성에 기여할 수 있도록 정책방향을 제시하는 백서와 지침, 가이드라인을 발표함(국방 조달은 별도로 운영) 나. 조달 절차 ⚪ 입찰공고 입수 채널 : EU 집행위 입찰정보 사이트 가입(무료) - Tenders Electronic Daily(TED) : 일일 EU 입찰공고 D/B - EU의 각종 정부조달 입찰을 발표하는 EU 관보(Official Journal) 홈페이지로 주 5회, 평균 1,500건의 EU 및 회원국의 입찰정보 업데이트 - 일일 입찰정보 및 이전 입찰정보의 확인도 가능함 - 지역, 공고일, 계약유형, 입찰 품목 등의 각종 기준을 적용, EU 및 회원국의 입찰 정보를 검색할 수 있음 - 가입비 : 무료(http://ted.europa.eu) Ⅱ. EU 정부조달시장 개관 - 17 - < 예시 : 벨기에 정부 조달 공고 검색 > (1) TED 접속 후 첫 화면인 ‘Business opportunities’ 페이지의 중앙에 위치한 국가별 리스트 중 ‘Belgium’ 선택 (2) 클릭하면 오른쪽에 현재 진행 중인 공고들이 표시됨 - 현재 진행 중인 입찰 공고를 조회하기 위해서는 ‘Contract notice’를 클릭 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 18 - (3) 세부내용 검색을 위해서는 ‘Refine search’를 클릭 (4) 물품분류코드(CPV Code) 에서 + 표를 클릭, 해당되는 품목 선택 - 예시 화면은 ‘Material and product’에서 ‘Medical’부분 선택 - ‘Search’ 버튼 클릭 Ⅱ. EU 정부조달시장 개관 - 19 - (5) 클릭 후 관심 분야에서 진행 중인 입찰 공고가 표시 됨 - ‘Description’을 통해 간단한 설명을 확인한 뒤 해당되는 품목 ‘Document number’를 클릭 (6) 무료 번역 시스템 이용 - 현지어로 공고된 경우, 로그인 후 무료 번역 시스템을 이용해 영어 번역 서비스를 이용 가능 - 아래와 같이 상단에 보이는 ‘Request a new translation’ 클릭 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 20 - - ‘Target language’에서 ‘English’ 선택 - ‘Attachment format’에서 ‘HTML’ 또는 ‘PDF’ 선택 - ‘Send’ 선택 - 회원가입 시 기재한 이메일로 번역본이 전송됨 < 예시 : 벨기에 內 벤더 검색 > (1) TED 접속 후 첫 화면의 오른쪽 상단에 위치한 ‘Search’ 선택 Ⅱ. EU 정부조달시장 개관 - 21 - (2) 클릭하면 아래와 같이 검색 화면이 표시됨 - 맨 위 가운데 위치한 3가지 옵션(Last edition, All current notices, Archives) 중 ‘Archives’ 선택 - ‘Country’에서 검색 원하는 국가 선택 * 예시: 벨기에 - ‘Contract’에서 물품구매의 경우 ‘Supplies’, 공사의 경우 ‘Works’, 서비스의 경우 ‘Services’ 선택 - ‘Type of document’에서 ‘Contract award notice’ 선택 - 특정 분야 벤더 검색을 원한다면 ‘CPV code’ 선택 * 예시: ‘Material and product’에서 ‘Medical’ 부분 선택(CPV코드 33000000) - ‘Search’ 클릭 (3) 클릭 후 관심 분야에서 낙찰 완료 된 공고들이 표시 됨 - ‘Description’을 통해 간단한 설명을 확인한 뒤 해당되는 품목 ‘Document number’를 클릭 - ‘Contracting authority’는 발주기관에 대한 정보를 표시 - ‘Award of contract’는 낙찰된 벤더 및 조달 금액에 대한 정보를 표시 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 22 - ⚪ 입찰유형 : 공개, 제한, 지명, 협의, 혁신 파트너십 등 5가지 유형 존재 - 2016년 4월 발효된 신 개정 지침에는 지명입찰의 명칭이 negotiated procedure에서 competitive procedure with negotiation으로 변경되면서 ‘경쟁지명입찰’로 구분됨 ⑴ 공개입찰(open procedure) - 관심 있는 기업 누구나 공고한 입찰에 참여할 수 있음 - 입찰 참가서 접수 마감은 입찰 공고일로부터 35일 이내이며, 온라인 접수는 30일 이내에 마감 - 조달기관이 EU 관보 공고 이전에 사전공고(prior information notice)를 한 경우, 입찰 서류 접수 마감은 15일까지 단축 가능 - ‘11년 기준으로 공개입찰은 전체 입찰 건수의 74.9%(금액 기준 51.4%)를 점하고 있으나, 주로 소규모 계약이 주를 이룸 Ⅱ. EU 정부조달시장 개관 - 23 - ⑵ 제한입찰(restricted procedure) - 공개입찰과 달리 조달 기관으로부터 참여 요청을 받은 기업에 한해서만 입찰 참여가 가능 - 조달기관은 공고된 입찰에 대해 관심을 표명한 기업들의 신청을 받아 심사를 통해 초청 기업들을 선정 - 입찰 참가 접수기한은 공고일로부터 30일이며, 조달기관 초청에 대한 참가 기한은 초청 일로부터 30일, 온라인 통지의 경우 25일 이내임 - 조달기관이 사전공고(prior information notice)를 한 경우, 초청서 접수기한은 10일까지 단축될 수 있으며, 온라인 통지는 5일까지 단축 가능 - 긴급상황(state of urgency)에는 입찰 참가 요청 접수기한을 15일로, 초청서 접수기한은 10일까지 단축 가능 ⑶ 지명입찰(competitive procedure with negotiation) - 관심 기업은 참가 신청서를 기한에 맞춰 제출하고, 조달기관은 협상 대상 기업을 선정해 입찰에 초청 - 조달기관은 입찰 관심 표명 기업 중 협상 대상 기업을 최저 3개사 이상 선정해야 함 - 초청된 기업들은 최초 입찰 안을 제시한 뒤 보다 나은 계약조건이 성사될 때까지 조달기관과 협상 후 최종 입찰 안을 제출 - 입찰 참가서 접수 시한은 공고일로부터 30일, 조달기관의 초청에 대한 참가 기한은 초대 일로부터 30일, 온라인 통지는 25일 이내임 ⑷ 협의절차(competitive dialogue) - 조달기관이 입찰자의 기술적, 법적, 재정적 입장을 고려하여 프로젝트에 적합한지 판단하기 어려운 계약일 경우 적용(대규모 인프라 프로젝트가 이러한 유형에 해당) - 법적, 재정적 및 기술적 해결책이 만들어질 때까지 협의가 계속되며, 협의 종료 뒤 후보자들은 자신들의 최종 입찰 안을 제출 - 조달기관은 입찰 관심을 표현한 기업 중 협상 대상 기업을 최저 3개사 이상 선정해야 함 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 24 - - 협의 참여 접수기한은 공고일로부터 30일이며, 조달 기관은 협의 참가 신청서 접수 후 서면으로 협의에 참가할 후보자를 통지 ⑸ 혁신 파트너십(innovation partnership) - 조달기관이 현재 시장에서 원하는 품목을 찾지 못할 경우, 협력 기업을 선정해 신제품 개발과 혁신적인 제품, 서비스 및 공사를 일임하는 장기적인 협력임 - 혁신 파트너십에 대한 공고는 타 입찰 유형과 동일한 형태로 EU 관보에 공고되며, 참여 희망 기업들의 신청 후 조달기관이 심사 하여 자격이 있는 기업들을 초청 - 입찰 참여 요청 접수기한은 공고일로부터 30일 이내임 - 조달기관은 한 공고에서 여러 개의 기업과 각각 다른 연구 및 개발 활동을 하는 형태로도 실행 가능 - 혁신 파트너십은 제품, 서비스 및 공사(construction)에 대해 연구 개발부터 제품 제조, 용역 제공 또는 시공을 포함한 연속 단계로 구성 - 조달기관은 협력기업을 위한 중간목표들을 지정하고 이에 따라 적절한 대금을 분납 지불 - 조달기관은 지정된 중간목표에 근거하여 계약을 종료하거나, 협력 기업이 여러 개인 경우 개별 기업별로 계약 종료 가능 Ⅱ. EU 정부조달시장 개관 - 25 - < ’11년 기준 조달 유형별 비중 > 건 수 기 준 금 액 기 준 * 자료원 : EU 집행위원회 ⚪ 입찰 참가 자격 - EU는 역외국 기업의 조달시장 접근에 대해 ‘상호주의’ 원칙을 적용하고 있음. 즉, EU 기업과 동일한 대우를 하는 국가의 기업에 대해서만 EU 조달시장 접근을 허용함 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 26 - - WTO 정부조달협정(GPA : Government Procurement Agreement) 가입국의 경우, GPA 적용 대상 계약에 한해 EU 기업과 동등한 자격을 부여하고 있어 EU 입찰에 직접 참여 가능 - 한국은 1997년 GPA 협정 가입국으로, EU 조달기관의 하한선 (thresholds) 이상인 입찰에 참여할 수 있음. 하한선 이하의 입찰에 대한 외국 기업 참가 가능 여부는 전적으로 조달기관의 재량임 ⚪ 입찰공고 하한선 - 일정 금액 이상의 공공조달의 경우, 조달기관은 EU 관보에 의무적으로 공고하여 입찰 참여를 공개경쟁으로 실시해야 함 - WTO 정부조달협정에 따라 하한선은 IMF의 특별인출권인 SDR (Special Drawing Right) 단위로 명시되어 있으나, EU에서는 2년마다 동 금액을 환율 변동 반영 후 유로로 고시하여 적용하고 있음 - 2016년 1월 1일부터 적용되고 있는 공고 하한선은 아래와 같음 < 입찰공고 하한선 > (단위 : 유로) 구 분 물품 서비스 공사 중앙정부 (Central government) 135,000 209,000 5,225,000 지방정부 (Sub-central government) 209,000 209,000 5,225,000 유틸리티* 분야 조달기관(utilities) 418,000 418,000 5,225,000 * 유틸리티 : 상하수도, 에너지, 교통, 우편서비스 분야 - 유로존 이외의 회원국의 경우, 유로 표시 하한선과 상응하는 각국별 금액은 다음 집행위 사이트에서 확인 가능함(집행위 Communication 2015/C 392/01) http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:C:2015:392: TOC Ⅱ. EU 정부조달시장 개관 - 27 - ⚪ 입찰 참가 - TED에서 정기적으로 입찰공고를 조회하고 응찰할 수 있다고 판단되는 입찰 건을 선정, 해당 회원국 입찰 주체 당국을 접촉, 동 기관이 요구하는 모든 서류를 기관이 원하는 언어로 마감일 전에 제출 < 입찰시 유의사항 > □ 아래와 같은 경우 입찰 참가가 제한됨 1. 참가 기업의 파산, 영업정지 혹은 유사 절차들이 진행 중인 경우 2. 업무 수행과정에서 불법 또는 중대한 부당행위가 있는 경우 3. 납세(사회보장세 포함) 의무를 이행치 않은 경우 4. 발주처에서 요청하는 정보를 충실히 제공치 않은 경우 등 □ 입찰 참가에 대비해 조달기관에서 통상적으로 요구하는 아래 서류들을 진출희망 국가의 언어나 EU에서 많이 사용되고 있는 언어(영어, 프랑스어 등)로 미리 준비하는 것이 좋음 1. 기술적 사항 입증 : 과거 3년간 납품실적, 회사의 기술시설 상태, 각종 인증서, 물품증명(샘플, 사진, 도면 등) 2. 재정 건전성 입증 : 은행잔고증명 또는 회사 재무제표 등 ⚪ 심사 및 선정 - 공급업체 선정 기준은 경제적으로 가장 유리한 입찰(the most economically advantageous tender)로, 생애 주기비용, 생산과정, 사회-환경적 요소, 혁신적인 성격 및 품질을 종합적으로 고려하여 선정됨 - 가격 기준이 사용되는 경우, 최저 가격 제시자에 낙찰 - 비정상적으로 낮은 가격이 제시될 경우 조달기관은 동 가격 제시 입찰 참여자를 입찰에서 제외시킬 수 있음 (단, 제외하기 전에 관련 입찰 참여자에게 입찰구성 가격요소의 상세 명세를 입수해 제시된 가격의 비정상 여부를 검토하도록 규정되어 있음) ⚪ 계약 이행 및 대금 지불 - 최종 선정된 낙찰자는 계약을 이행하게 되며, 협의된 계약 조건에 따라 물품 등을 납품하고 향후 대금을 지불 받게 됨 Ⅲ EU 주요 8개국 정부조달시장 독일 국명 - 31 - Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 33 - Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 국명 : 독일 1 시장 개요 가. 시장 규모 □ '10년 이래 지속적인 성장세의 독일 조달시장 규모 ⚪ '13년 EU의 건설, 물품, 서비스에 대한 총 공공조달 비용은 1조 7,866억 유로이며, 이 중 독일이 차지하는 비중은 22.5% ⚪ '13년 EU 집행위가 집계 발표한 독일의 건설, 물품, 서비스에 대한 총 공공 지출*은 총 4,255억 유로로 전년 대비 4.3% 증가 * 독일 정부기관(중앙정부, 지방정부, 기초지자체)과 공기업(상하수도, 에너지, 운송, 우편서비스 분야 종사)의 지출을 포함한 수치 - '13년 독일의 총 공공 지출이 총 GDP에서 차지하는 비중은 14.67%로 전년 대비 완만한 증가세를 시현하였으나, '10년에 못 미치는 수준 < 독일 정부의 건설, 물품, 서비스에 대한 총 공공조달 규모 > (단위: 10억 유로, %) 연도 금액 GDP 대비 비중 2011 395.6 14.6 2012 408.7 14.8 2013 425.5 15.1 2014 442.0 15.2 * 자료원 : Public Procurement Indicators 2014 (EU 집행위) * 주 : 동 통계는 현재 집계 가능한 최신 수치이며, 상기 EU 보도자료와 독일 정부 발표 자료와는 소폭의 편차가 있을 수 있음 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 34 - ⚪ '15년 독일정부 기관과 연방주의 공공조달 규모는 약 3,500억 유로 규모로 추산되며, 이중 공공기관이 가장 높은 비중을 차지 - 이어 지자체, 연방주, 연방정부, 사회보험 기관 등의 순으로 나타남 ※ 여기서 독일 공공 조달 시장은 공기업을 제외한 독일 정부기관 및 연방주의 총 공공 조달을 의미하며, 독일 정부의 집계 발표 결과임 < 2001~2015년 독일 공공조달시장 규모 > (단위 : 백만 유로) * 자료원 : 독일연방경제기술부(BMWi) ⚪ '14년 독일 정부기관과 연방주 차원의 총 발주 건수는 총 16,352건 - 주로 물품의 발주건수와 규모의 비중이 대체로 높은 편이며, 건설 발주의 경우 특성상 건수 대비 규모가 물품의 건수 대비 규모를 상회 Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 35 - < '14년 독일 주요 공공기관의 발주 현황 > (건, 천유로) 기관 분류 발주 분야 발주 건수 한계 기준치** 이상 발주 규모 한계 기준치** 이하 발주 규모 기타 발주 건수 기타 발주 규모 연방정부 및 유관 정부 기관* 물품 1,142 1,187,798 1,272,563 672 795,672 서비스 541 692,429 479,578 - - 부가서 IB에 따른 서비스*** 1,128 626,325 - 560 902,602 건설 1,027 1,443,348 400,017 - - 16개 연방주 물품 4,778 4,833,034 - - - 서비스 3,093 4,166,928 - - - 부가서 IB에 따른 서비스*** 326 982,887 - - - 건설 4,317 6,536,019 - - - * 자료원 : 독일경제에너지부(BMWi), 현재 집계 가능한 최신 수치 * 주 : 연방부서 및 유관 정부기관에는 연방대통령청, 연방총리청을 비롯하여 14개의 연방부서와 연방정부의 언론부, 연방 회계감사원, 연방의회, 연방각료회의(연방상원), 연방노동청, 독일연방 은행이 포함됨 ** 주 : 독일 연방정부 및 정부기관과 연방주의 공공조달 규모는 '16. 1.1부터 적용되는 신 EU 한계 기준치(아래 참조)에 따르며, 각 발주 분야 별로 상이한 한계수치가 적용되고, 이를 기준으로 통계가 집계 발표됨 [각 발주분야 및 기관별 신 EU 한계 기준치) - 연방정부 및 유관 정부 기관 발주: · 제품 납품 13만 4,000 유로 · 서비스 13만 4,000 유로 · 부가서 IB에 따른 서비스 20만 7,000 유로 · 건설 발주 518만 6,000 유로 - 연방주 발주: · 제품 납품 20만 7,000 유로 · 서비스 20만 7,000 유로 · 부가서 IB에 따른 서비스 20만 7,000 유로 · 건설 발주 518만 6,000 유로 - 이는 별도 조항으로 한계 기준치가 20만 7,000 유로이며, 여기에는 독립 공공기관(예: 연방노동청, 독일국제협력협회(GIZ))의 발주건이 포함됨 *** 주 : 부가서 IB에 따른 서비스: 이는 별도 규정으로 숙박 및 요식업, 철도, 해운, 교통 분야 보조업무, 법률 컨설팅, 일자리 중개, 정보 및 보안서비스, 교육 및 직업교육, 보건 및 사회복지, 여가와 문화 및 서비스, 기타 서비스 등이 포함됨 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 36 - □ '15년 독일 연방조달청 구매, 전년 대비 4.3% 증가 ※ 아래 조달시장 정보는 중앙정부 차원의 정부조달을 담당하는 독일 연방 조달청(Beschaffungsamt)의 통계를 토대로 한 조달 시장을 분석한 내용으로, 여기에는 총 26개에 이르는 내무부 산하 연방기관과 연방정부 출연 재단 및 국제기구의 총괄 구매가 포함되어 있음 ⚪ 독일 연방조달청의 조달규모는 '06년 감소세 이후 꾸준한 성장세를 보이다가 '11년 이래 가시화된 유럽재정위기를 기점으로 긴축정책 추진과 더불어 감소세 시현 - 유럽 경기가 다소 회복되기 시작한 '13년을 기점으로 다시 상승세 - '15년 독일연방조달청의 조달을 통한 총 조달규모는 10억 2,330만 유로이며, 전년 9억 8,090만 유로 대비 4.3% 증가 ⚪ 독일 연방조달청의 공공발주 건은 조달 규모와는 달리 증가와 감소세를 반복하며 지속적인 감소세 - '15년 총 1,024건으로 '01년 2,804건 대비 63.5% 감소 - 이를 통해 발주건수 대비 조달 규모가 크게 확대된 것으로 분석 가능 < 2001~2015년 독일 연방조달청의 총 공공조달 조달규모 및 발주건 > (단위: 백만 유로, 건) * 자료원 : 독일연방조달청 Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 37 - □ '15년 연방조달청 총 낙찰계약 건수는 862건, 총 신규 조달 규모는 1억 7,770만 유로 ⚪ 독일 조달청에 따르면, '15년 독일연방 조달청의 총 낙찰건수는 862건, 총 신규 조달 규모는 1억 7,770만 유로임 - 건수 면에서는 개별 낙찰 건(61.9%)이 프레임워크 계약*건(38.1%)을 상회하나, 규모면에서는 프레임워크 계약하의 조달(65.9%)이 개별 낙찰 건(34.1%)을 다소 상회함 * 프레임워크 계약(Rahmenvereinbarung): 독일 공공조달에서 조달청과 기업 간에 특정 기간 동안 개별 수주 조건이 명시되어 있는 사전 계약을 체결해 필요시 신청하여 제품이나 서비스를 공급하는 형태 < 2015년 독일 연방조달청의 신규 공공조달 낙찰 규모 및 계약건 > (단위: 건, 백만 유로) 분류 건수 분류 규모 개별 낙찰 계약 건 534 개별 낙찰 계약 건 규모 60.6 '15년 체결된 프레임워크 계약 건 328 ’15년 신규 프레임워크 계약 하의 조달 규모 117.1 총계 862 총 매출 177.7 * 자료원 : 독일연방조달청 ** ’15년 이전에 체결된 프레임워크 계약 하의 조달 규모는 총 8억 4,560만 유로로, ’15년 신규 계약 및 기존의 계약에 의거한 총 조달 규모는 10억 2,330만 유로 ⚪ '15년 총 정부조달 계약 862건 중, 독일 내 기업이 605건(70.2%), EU 역내 기업이 257건(29.8%) 수주 - '15년 신규 계약에 의한 총 조달 규모 1억 7,770만 유로 중, 독일기업이 3,760만 유로(21.2%), EU 역내기업이 1억 4,010만 유로(78.8%)로 규모 면에서는 EU 역내 기업이 독일 내 기업 수주 규모를 크게 상회하며, 이는 대규모 수주 건에 따른 결과로 분석됨 - 독일 및 EU 역내 현지기업(현지 진출 해외기업 포함) 중심으로 낙찰이 이뤄지고 있으며, 현지 미 진출 역외기업의 진출은 거의 없음 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 38 - 나. 시장 동향 및 최근 트렌드 □ 투명성 확보 및 공개입찰을 위한 노력 지속 ⚪ '15년 독일 연방조달청의 총 수주업체 수는 598개사이며, 이 중 신규 수주업체는 480개사, 118개 기업이 전년도 기 수주 기업임 - 총 수주 기업 수는 전년 511개 대비 17%, 신규 수주기업 수는 전년 대비 20.3% 증가함 < 2013~2015년 독일 연방조달청의 조달 수주기업 수 > (단위: 개) * 자료원 : 독일연방조달청 ⚪ 기 수주업체 대비 신규 업체의 수주 획득 비중이 증가하고 있는 것은 조달시장에서 투명성 확보와 공개입찰을 위한 적극적인 노력의 결과로 평가됨 □ ‘혁신 공공조달’ ⚪ 연방자재경제·구매·물류청(BME)은 연방경제기술부의 위임 하에 '13년 혁신 공공조달을 위한 별도 플랫폼 설립‘KOINNO(혁신조달센터, de.koinno-bmwi.de)’ ⚪ 추진 목적 - 구매의 혁신성 강화 및 구매절차 효율화 Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 39 - ⚪ 주요 과제 - 공공조달의 혁신지향성 강화 - 독일 공공조달 중 혁신 공공조달의 비중 제고 - 산업계 혁신을 위한 원동력 제공 - 행정의 현대화 ⚪ 주요 역할 및 기능 - 공공조달 기관에 신규 혁신 제품, 서비스, 시스템 솔루션 관련 정보 및 컨설팅 제공, 특히 구매와 제조사간의 전략적 차원의 대화에서 신기술 관련 트렌드와 개발에 대한 정보 제공 - 연방경제기술부는 BME와 공동으로 '공공조달 발주자의 날' 행사 개최, 공공 조달 구매자간 정보 교환과 혁신적인 조달 방식이나 혁신 제품 조달 관련 혁신상('혁신이 선도한다') 수여 □ 공공입찰자를 위한 e-솔루션 ⚪ 목적: 완전한 온라인 공공입찰 실현 ⚪ 주요 과제 - 지자체 내 입찰 및 구매과정의 전략 개발 지속 * 동 사안은 연방자재경제·구매·물류청(BME)의 주관 하에 '15년 3.24일 뒤셀도르프에서 개최된 전문 포럼 공공발주자를 위한 e-솔루션의 토의 주제임 - 조달 절차로서의 온라인 옥션 - 온라인 에너지 조달 - 대도시 지역을 위한 통합 조달 솔루션 ⚪ 독일연방 조달청은 지난 '00년 전자조달을 위한 플랫폼 ‘e-Vergabe'를 출범시킨 이래 '10년부터 모든 발주 건을 전산화시켜 접수 - '13년 11월부터 모바일 앱을 통한 전자플랫폼 서비스 제공 - '16.4.18일 이래 전체 독일행정기관이 전자조달 시스템과 연결 ⚪ EU 역시 '18년부터 온라인 공공 조달 시스템 구축 및 시행 전망 - 공공 조달의 전산화로 기업은 불필요한 서류 인쇄를 비롯한 입찰 참여 비용 감소, 공공 기관 역시 공공 조달 지출 5∼20%의 절감 효과가 나타남 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 40 - □ 지속가능한 조달*을 위한 개혁 추진 * 지속가능한 공공조달이란 공공 입찰시 사회적 생태학적 기준을 포함하며, 공공행정 소요품을 친환경적이거나 사회적 규범을 준수하는 제품으로 구매하는 것을 의미 ⚪ 연방조달청은 그린 시장 내 구매에 초점 - 이는 EU 프로젝트 'Green Public Procurement 2020'*을 기초로 하며, EU는 이를 통해 EU 내 그린 공공 조달정책을 추진 중 * 이는 EU의 기후정책적 목표인 ‘EU 에너지 2020전략'(‘90년 대비 온실가스 방출량 최소 20% 감축, 에너지 효율성 20% 증진, 총 에너지 소비 중 신재생에너지 사용 비중 20%로 확대)과 동일한 취지하에 현재 7개의 유럽 국가 내 조달청과 프로젝트 파트너가 추진하고 있는 그린 공공입찰로, 현재 약 100개 이상의 입찰 건을 시행 중이며, 이는 특히 CO2 절감 조달 모델로 정착 중 ⚪ '16.4.18일 독일 공공조달법 개정안 발효('15년 개정된 EU 유럽 내 공공 조달 관련 규정을 자국 법으로 도입 및 시행) - 11개 추진 목표 ① 입찰 절차 간소화 및 유연화 ② 지속가능한(친환경적인) 혁신 공공조달 강화 ③ 적합성 평가를 위한 규정 간소화 ④ 노동법 및 사회법 관련 의무조항 유의(임금 체불과 최소 임금 관련) ⑤ 공공 기관(지자체)의 법적 보장 ⑥ 보건, 사회, 교육 분야 서비스 관련 조달절차 별도 단순화 ⑦ 친 중소중견기업 공공조달 보장 ⑧ 장애자의 요구조건 반영 ⑨ 경제범죄에 효율적으로 대응 ⑩ 온라인 공공입찰 강화 ⑪ 공공발주를 위한 신뢰할 수 있는 데이터 기반 마련 ⚪ 기대효과 - 공공조달 투명성 증진 - 조달 절차 신속화와 효율화 - 공공조달의 친환경성, 혁신성 강화 Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 41 - 다. 주요 조달품목 □ 서비스 분야 조달 급증세 ⚪ 2015년 기준, 최대 입찰 품목은 서비스로 총 조달규모는 5억 1,470만 유로 - 이어 IT(2억 1,520만 유로), 차량 및 부품(9,200만 유로), 텔레커뮤니케이션 기술(8,160만 유로), 감시․보안․네비게이션기기(4,230만 유로) 등의 순임 - 기존의 최대 입찰 품목이었던 텔레커뮤니케이션 기술 품목은 디지털시스템 및 데이터통신시스템 관련 시스템 기술관련 구매 수요가 감소함에 따라 4위로 하락함 ⚪ 에너지 분야의 공공조달 규모는 아직은 미미하나, 독일 정부 차원의 공공조달 증가 전망과 더불어 향후 지속 증가 전망 < 2015년 독일 연방조달청의 공공조달 품목별 매출 규모 > (단위: 백만 유로) * 자료원 : 독일연방조달청 ⚪ 주요 조달 세부군 중 최대 조달 품목은 항공관련 보안 서비스로 총 3억 1,950만 유로로 총 서비스 조달의 49.6% 차지 - 또한 지속적인 증가세와 더불어 높은 비중을 차지하고 있는 품목은 차량과 정비 계약, IT 기술, IT 서비스와 소프트웨어 등으로 나타남 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 42 - < 2015년 독일 연방조달청 세부 분야별 조달 규모 > (단위: 백만 유로) 분류 세분류 규모 서비스 항공관련 보안 319.5 정비 계약 84.0 IT 서비스와 소프트웨어 개발 68.8 IT 기술 77.7 기타서비스 40.2 공공 언론 작업 14.2 사회-, 보안-, 사무기술 지원 12.4 지원 서비스 12.0 청소와 감시 서비스 6.1 직업교육 및 평생교육 9.7 소 계 644.5 차량 및 부품 차량 96.9 차량 임대 및 기타 부품 0.6 소 계 97.5 의류 및 개인 장비 의류 및 섬유 28.2 신체 보호 장비 2.0 기타 장비 0.8 소 계 31.1 기 타 경찰 및 소방기술 관련 기기 24.9 모바일 통신 6.9 광전자기기 3.2 사무실 기기 및 공구 1.6 부엌 설비 및 기타 1.2 소 계 37.8 총 계 810.8 * 자료원 : 독일연방조달청 * 주 : 기존의 세분류를 소폭 변경해 예년과 비교는 불가, 해당 품목 세부 수치는 동 기관의 통계를 기준으로 작성함 Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 43 - 2 유망 품목 및 진출방안 가. 진출유망 품목 품목(산업)명(1) LED 조명 (LED 모듈 및 패널 포함) 유망사유 ⦁독일 관급 입찰이나 기존 조명 제품 교체 시 친환경 절전형 제품에 대한 높은 선호도, 특히 공공시설 중, 신호등, 가로등에 LED 선호도 증가에 따라 수요 지속적 상승세 ⦁특히 장부 차원의 지속가능 조달 추진에 따라 에너지효율성이 높은 도로 조명을 위한 지자체의 투자 활발 ⦁한국 LED 조명의 경우 가격대비 품질경쟁력 다대, 맞춤형 제품 공급 가능 □ 시장현황 ⚪ 시장규모 - '14년 독일 조명시장은 지속적 증가세를 나타내며 최초로 50억 유로 돌파, 전년 대비 2.8% 증가(IFH 쾰른 유통연구소) - 성장 주 요인은 LED 판매 증가세, 특히 산업 조명이 전년 대비 11.4%의 판매 증가세를 보이며 호조 - '16년 유럽 LED 시장은 90억 유로로 성장 전망 - '20년 유럽 LED 시장은 '11년 대비 1,300% 증가 전망 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 44 - < 유럽 LED 시장 매출 전망 > (단위: 억 유로) * 자료원: statista ⚪ 수요특징 - EU 차원의 백열전구 판매 금지 이후 에너지절약형 전구와 LED 시장 수요 급격한 증가세 EU 에너지절감 지침 ∙ 2009년 9월 : 100W 할로겐 및 백열전구 판매금지 ∙ 2010년 9월 : 75W 할로겐 및 백열전구 판매금지 ∙ 2011년 9월 : 60W 할로겐 및 백열전구 판매금지 ∙ 2012년 9월 : 10W 할로겐 및 백열전구 전면 판매금지 ∙ 2016년 9월 : 에너지효율 등급 B 이하 모든 할로겐 및 백열전구 판매금지 - 2~3년 전의 경우 공항이나 가로등, 공원 등의 공공시설과 신규 출시 자동차 조명시스템 등을 중심으로 보급되기 시작 - 공공분야 내 각종 교통표지판, 안전 사인, 비상 피난 유도 사인, 박물관 등 다양한 분야 내 교체 작업 활발 - 대체로 LED 제품이 고가인 관계로 고품질의 저가 LED 제품을 선호하나, 공공조달 시장의 경우 내구성, 품질, 도시의 외관에 대한 영향(디자인), 에너지 효율성이 주요 낙찰 요인 Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 45 - - 새로운 OLED 조명 시스템 개발이 활기를 보여 향후 기술개발과 더불어 공급 확대 전망 □ 진출 방안 ⚪ 경쟁동향, 국별 시장점유율 등 기회측면 - 독일 LED 시장의 3대 선도 기업은 Osram Opto Semiconductors(독일)와 Philips Lumileds Lighting(네덜란드), Megaman(독일) - Megaman의 경우, 대부분의 제품을 중국 현지 생산을 통해 조달받고 있어 품질 대비 가격 경쟁력이 상대적으로 우수 - Novaled, GE lighting 등도 인지도가 있는 편이며, Novaled의 경우 2013년 한국 삼성이 인수 - 이 외, 독일 시장 내 가격으로 승부하는 노네임 제품(no-name-products) 간의 경쟁이 매우 치열한 편이나, 선도기업 대비 브랜드 인지도가 낮은 편 - 특히 가격경쟁력을 앞세운 중국산 제품의 시장 내 약진이 두드러짐 ⚪ 한국산 제품(한국기업) 현지 평가 - 독일 및 유럽 바이어들은 한국산 LED 제품에 대해 비교적 높게 평가하고 있으며, 좋은 품질과 가격경쟁력을 바탕으로 시장 공략이 가능하다는 평가 - 독일 바이어에 따르면, 현재 독일 시장에서 높은 시장 점유율을 보유하고 있는 필립스의 경우, 다양한 종류의 LED 제품 포트폴리오를 제공하지 못하는 반면, 한국 중소기업의 제품은 각 기업마다 특화되어 있어, 해당 프로젝트에 필요한 다양한 제품을 공급할 수 있는 몇 개의 기업과 프로젝트 형식의 공급 거래를 통해 맞춤형 공급이 가능하다는 장점 보유 - 그러나 공공 조달시장 납품을 위해서는 보다 까다로운 독일 VDE 인증이 필요하며, 동 인증 구비시 벤더를 통한 제품 공급 가능성이 다대함 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 46 - 품목(산업)명(2) CCTV 및 비디오 보안시스템 유망사유 ⦁ 독일 정부차원에서 정보사회 구현을 위한 기술현대화와 IT R&D 강화 정책 추진에 적극, 독일 공공 조달 중 규모가 큰 품목군 ⦁ 특히 최근 테러 위험 고조로 공공행정 분야 내 수요 및 스마트 기능 연동 신제품 수요 확대 전망 ⦁ 한국의 경우 보안기기 분야 비교적 높은 경쟁력 보유 □ 시장현황 ⚪ 시장규모 - '15년 독일 IT 시장은 811억 유로로 4.2% 증가, '16년 3.0%의 성장 전망 - 특히 소프트웨어 분야의 꾸준한 수요 증가에 힘입어 6.2%의 높은 증가율 기록, '16년에도 유사한 성장 전망 - 텔레커뮤니케이션 시장의 경우 '15년 2.6%의 완만한 성장을 시현, '16년 0.2%의 소폭의 증가세에 그칠 전망 - 텔레커뮤니케이션 기기 시장의 경우 '15년 19.3%에 이르는 높은 증가세를 시현, 이에 따른 기저효과로 '16년에는 0.2%의 소폭 하락세 전망 < 독일 IT 및 텔레커뮤니케이션 시장 현황 > (단위: 억 유로, %) 분야 2014 2015 2016* 규모 증감율 규모 증감율 규모 증감율 IT 하드웨어 225 6.3 236 5.1 238 0.8 소프트웨어 191 5.4 203 6.2 215 6.2 IT 서비스 362 2.3 372 2.6 382 2.7 IT 총 합계 778 4.2 811 4.2 835 3.0 TK-기기 93 -0.2 111 19.3 110 -0.2 TK-인프라 63 3.8 65 2.5 67 2.9 TK-서비스 496 -1.3 493 -0.5 493 0.0 텔레커뮤니케이션 (TK) 기기 총 합계 652 -0.6 669 2.6 670 0.2 * 자료원 : Bitkom(독일연방정보기술미디어협회) * 2016년의 경우 전망수치임 Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 47 - - 독일 에센 보안 전시회 Essen Security에 따르면, 2020년까지 전 세계 보안시장 규모가 5,000억 달러 이상으로 성장할 것으로 추산, 전 세계 IT 보안시장 규모는 1,700억 달러 - 이 중 글로벌 공공 보안 투자가 2015년 약 2,200억 달러 규모에서 2020년까지 평균 10.9% 성장 전망 - 특히 CCTV는 향후 약 10% 이상의 성장이 기대되며, 테러나 범죄 등을 통한 위험에 대비해 공공기관 또는 개인 수요 증가 전망 ⚪ 수요특징 - 시장에 진출한 기존 기업 간 경쟁이 매우 심한 편으로, 이미 시장에 선보인 기술을 위주로 한 제품의 경우 가격 경쟁이 치열해 전반적인 가격 하락세 지속 - 보안기기 시장의 경우 기능성과 가격이 매우 중요하며, 브랜드와 디자인 차별화가 경쟁 우위를 획득하는 데 중요한 요소로 작용함 - 시장 내 주요 성장 요인은 법적 규제 강화 및 기존의 노후기기의 교체 수요 증가 - 특히 CCTV의 경우 가장 효율적이면서 쉽게 투입 가능한 보안 기술로 향후 스마트 빌딩 내 수요 증가 전망 □ 경쟁동향 ⚪ 경쟁동향 - 기능성을 최대한 살린 IP 카메라 생산을 전문으로 하는 독일 Mobotix가 시장 내 선도 기업으로 동사는 1999년 설립 이후 혁신적인 기술력으로 단 기간에 유럽, 중동, 아프리카 시장에서 2위, 세계시장에서 4위 기업으로 부상 - Mobotix사는 IP 네트워크 카메라 부문 유럽시장에서 12.4%의 시장점유율 보유 - 특히 최근 들어 중국의 Hikvision이 글로벌 경쟁력을 토대로 시장 선도 기업으로 부상 - 이 외, 독일 Abus, Foscam(중국 내 생산 공장 보유, 유통 전문), 대만의 D-Link, Elro(유통 전문) 등이 시장 내 인지도가 있는 편이며, 시장 내 국내기업 제품의 인지도 상승 중임 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 48 - - 고화질 영상과 WLAN과 LAN 간의 연결, 가격 등이 주요 구매 기준이며, IT 제품 간의 품질이 균일해지면서 서비스 및 AS 역시 중요 - 최근 스마트 홈 기술 개발과 더불어 스마트 CCTV 개발에 주목 * 일례로 온도계와 화재경보기 전문의 구글의 자매사인 Nest, 전천후용 아웃도어 스마트형 CCTV 개발, 스마트폰 앱과 실시한 연동 가능하며, ‘Nest Aware’ 라는 추가서비스를 통해 스마트 폰으로 CCTV 화면 정보 수신 가능 ⚪ 한국산제품(한국기업)의 현지 평가 - 독일 내 한국산 대기업 제품의 인지도 상승에 비례해 전반적인 한국산 브랜드 인지도 상승 - 한국의 일부 방송장비 및 음향기기 전문기업이 입찰에 참여하고 있는 대형 유통 바이어에 납품하고 있어 간접적이나마 입찰 시장에 참여 중 - 특히 신 스마트 수요에 부합하는 제품 기능 홍보 강화 필요 품목(산업)명(3) 프린터 및 복합기 유망사유 ⦁동 제품은 각 공공기관의 소요품으로 꾸준한 교체 수요 존재 ⦁특히 다기능인 레이저 복합기를 중심으로 수요 상승세 ⦁친환경인증(Der Blaue Engel: 푸른 천사 인증) 제품에 대한 관심도 증가로 틈새시장 공략 가능 □ 시장현황 ⚪ 시장규모 - '15년 독일 소비자 전자제품 시장 규모는 96억 달러(전년 대비 5.3% 감소)이며, '16년에도 전년과 유사한 시장 규모 예상(0.2% 증가) < 독일 소비자 전자제품 시장 현황 > (단위: 억 유로 , %) 2014 2015 2016* 규모 증감율 규모 증감율 규모 증감율 102 -5.3 96 -5.3 96 0.2 * 자료원 : Bitkom(독일연방정보기술미디어협회) * 2016년의 경우 전망수치이며, 하위 단위 수치 부재로 편차가 있음에도 해당 기관 발표 통계를 따름 Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 49 - - '15년 독일 프린터와 스캐너 시장은 각각 78억, 23억 유로로 완만한 감소세를 시현한 반면, 복합기 시장은 368억 유로로 전년 대비 소폭 감소세에도 불구하고 전반적으로 완만한 증가세임 < 독일 소비자 시장 내 프린터, 복합기, 스캐너 총 판매 매출 > (단위: 억 유로 , %) * 자료원 : Statista ⚪ 수요특징 - 시장 내 트렌드인 복합기(특히 컬러)의 판매가 지속 상승세('14년 2분기 서유럽 프린터 시장 내 31.5% 증가) - 최근 들어 시장 내 레이저 프린터(미세먼지, 오존, 벤젠 등)의 유해요소 부각에 따라 친환경인증(Der Blaue Engel: 푸른 천사 인증) 제품에 대한 관심도 증가 □ 경쟁동향 ⚪ 경쟁동향 - 시장 내 HP(美), Kyocera(日), Epson(日), Brother(日), Canon(日) 등이 선도 기업이며, 프린터 기능 외, 스캐너와 복사기, 팩스 등의 기능이 함께 있는 레이저 복합기 보급이 확대되는 추세 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 50 - - 한국의 삼성과 美 Lexmark는 레이저 프린터 전문이며, 日 Epson은 잉크젯 프린터 시장을 중점적으로 공략 - '14년 독일 레이저 프린터 시장이 2.4% 감소세를 보이고 있음에도 불구하고, 최근 시장 내 Kyocera의 약진이 뚜렷함 * '14년 총 49,748대 판매로 기업 역사상 두 번째 최고 실적 (+4.3% 판매 상승률), 이로써 16.3%의 시장 점유율을 기록하며 '10년 이래 시장 1위 점유 - 더불어 최근 기존의 레이저 프린터의 유해성에 대한 인식이 점차 확대되며, 친환경 인증(푸른 천사마크: Der Blaue Engel) 제품 및 잉크젯 프린터에 대한 선호도 증가 추세 ⚪ 한국산제품(한국기업) 현지 평가 - 시장 내 국내 기업 제품에 대한 선호도는 높지 않으나, 한국 기업의 타 제품 공급을 통한 이미지 제고로 프린터 제품에 대한 인지도도 동반 상승세 * heise 매거진에 따르면, '14년 서유럽 시장 내 한국 S사의 제품이 중저가 제품시장을 중심으로 인기 상승세 나. 진출방안 □ 진출방안 ⚪ 진출을 위한 Key Point - 독일 정부조달시장은 법적으로는 외국기업과 자국기업간의 차별이 존재하지 않으나, 취득에 많은 시간과 비용이 소요되는 독일 내 자체 인증이나 A/S 문제 등으로 역외 기업의 수주율은 극히 낮은 수준 ※ 독일 공공조달시장에서는 계약건수기준 98.3%('11년)가 EU기업(현지상업등기법인)에게 낙찰되는 경향이 있으므로, 독일 및 EU지역 진출기업을 통한 입찰참여를 적극적으로 검토 - 따라서, 공공 입찰시 언어 문제 및 현지 사정에 밝지 않거나 혹은 물류창고나 A/S센터 운영 능력 미 보유 등, 입찰참여 능력의 한계를 현지영업망 보유 국내기업 또는 역량 있는 현지 에이전트와 연계 하에 우회진입 가능성 모색으로 상쇄 - 특히 초기단계에서는 조달시장 경험이 많은 독일 기업들과의 협력 및 공동입찰 참가를 시도하는 방법이 가장 효율적 Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 51 - - 기술규격 적합성, 기능의 신뢰성 및 안전도 등에 대한 규격·인증은 성공적 납품에 결정적 요인이 되므로 사전에 철저한 준비 필요 ※ 독일 공공조달 시장에 진입한 한국 기업의 경우 발주기업이 요구한 TUEV 인증을 기한 내 충족시키지 못해 낙찰 파기로 이어진 경우가 발생한 바 있음 ⚪ 장애요인 및 대비방안 - 외국산이나 외국기업 입찰에 대한 제한은 없으나, 입찰서류 작성시 독일어가 필요 - 독일 바이어는 한국 제품을 비교적 높게 평가하고 있으나 기본인증 혹은 기술데이터 설명 등이 제대로 갖추어지지 않았을 경우 시장 진입에 애로 - 독일 바이어를 통한 입찰시장 우회 공략 시 사전에 납품 레퍼런스를 축적하여 신임을 확보하는 것이 중요하며, 장기적으로 현지 지사나 법인 설립을 통해 유통업체와의 커뮤니케이션을 활성화하는 것이 필요 - 외국 기업의 경우 기술 노하우 증빙이나 사업자등록 등 구비서류 증빙, A/S, 손해보상 청구 등의 문제로 인한 어려움이 있으므로, 장기적 차원에서 독일 내에 지사나 대리인을 지정하여 처리하는 것이 일반적 □ 공공 입찰 관련 일반 유의사항 ⚪ 일반 신청 조건을 면밀히 검토 및 준수 필요 ⚪ 입찰 건에 대한 질문은 신청기간 경과 전에 해야 사전에 발생할 수 있는 오해를 방지하고 제반 입찰 조건에 대해 명확히 할 수 있음 ⚪ 신청 기한을 초과한 서류 접수 시 입찰 참여 불가 ⚪ 입찰 신청서는 요청된 양식에 맞게 제출 필요, 팩스나 메일 또는 일반 우편 송부 시 입찰 절차에서 배제 ⚪ 입찰 절차에서 제외되는 건의 30%는 요청 서류를 불충분하게 제출한 경우에 해당 - 일부 기업이 연방 구매청의 양식을 자체 양식으로 대체해 신청하는 경우가 발생하는 데, 이 경우 입찰 절차에서 배제됨 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 52 - □ 국내기업의 진출을 위한 제안 ⚪ 독일의 경우 공개입찰 등으로 공정한 경쟁이 기본 원칙이나, 품목에 따라 장기간 조달시장에서 수주 경험이 많은 바이어를 둘러싼 사전담합을 완전히 배제하기는 어려운 상황 ⚪ 하기와 같은 입찰을 위한 조건을 갖출 경우 입찰 기회 제고 가능 ⚪ (현지어) 입찰 신청을 비롯한 모든 절차가 현지어로 진행되므로, 실질적으로 현지 고용 직원이 확보되어 있지 않는 경우 입찰 신청에 한계 - 따라서, 독일 공공입찰 경험이 없는 기업의 경우, 현지 내 공공입찰 수주 경험이 풍부한 현지 바이어를 통한 우회 경로 모색이 바람직함 ⚪ (현지진출 여부) 제품 보증기간과 A/S가 매우 중요하므로, 현지사무소 미개설시 거의 기회가 없는 편임 ⚪ (인증 및 기술데이터) 일반적으로 공공 조달에는 기존 유통 거래보다 까다로운 인증 취득(예: 전기제품의 경우 VDE 인증 등)이 필수 - 현지바이어를 통한 입찰 참여시 한국기업의 기술력 부족이나 품목별로 중요시되는 기술 인증 혹은 기술데이터 자료를 마련하지 못해 종종 입찰의 기회가 무산되거나 낙찰된 경우에도 파기되는 경우 발생 Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 53 - 3 성공사례 가. 한국기업 성공사례 기업명 삼성전자 진출년도 1988년 품목(산업) TV, 태블릿 PC, 휴대폰, 세탁기, 냉장고, 에어컨, 청소기, 프린터 및 토너 금액 16만 유로 성공요인 독일 휴대폰 시장 내 브랜드 인지도 상승 및 기타 제품 시장 내 편승효과, 해외 고객을 위한 서비스 강화, 디지털 마케팅 분야 경험 축적, 자체 운영 구조개선, 유연한 근무 방식, 프로젝트 조직, 다기능 팀, 글로벌 시장 현지 고객을 위한 서비스 발주자: 독일 노르트라인-베스트팔렌주 에너지효율 에이전시 제품: 삼성 프린터 ML 2855 ND 토너 가트리지(프레임워크 계약) 계약일: '13. 5.15 ~ '16. 5.14 계약기간: 12개월(2회 12개월씩 연장 옵션, 총 36개월) 총 발주규모: 16만 유로(부가가치세 미포함), 납품 예상 규모: 총 계약기간 내 최소 8,000개의 토너 카트리지, 총 3년간 연 10,000~12,000개 납품 독일 슈발바흐 암 타우누스(Schwalbach am Taunus)에 소재한 삼성전자는 이미 애플과 더불어 독일 휴대폰 시장의 양대 산맥으로 명성을 떨치고 있으며, 이 외에도 TV를 위시한 각종 전자제품 시장 내 인지도가 크게 상승하고 있는 추세이다. 2013년 3월 독일 바이에른주 조세청은 삼성 레이저 프린터 토너 카트리지에 대한 제품 납품 관련 프레임워크 계약을 체결하였다. 이는 삼성의 주요 공급 제품군인 TV를 위시한 전자제품은 아니나, 기존의 시장 공급을 통한 레퍼런스를 토대로 동사의 수주 품목군이 보다 확대되고 있는 것으로 보인다. 동사는 한국 기업의 수주가 매우 적은 독일 조달 시장 내 다양한 품목군에서 꾸준한 성과를 보이고 있다. 주요 성공 요인은 무엇보다 우수한 품질과 에너지 효율성으로 흑백 복사기 시장 내 선호도 급상승 중이며, 이와 더불어 동사는 제품 포트폴리오에 대형 복사기나 다양한 복합기기도 포함하고 있어 다양한 고객 수요를 충족하고 있고, 제품 전문 유통업체를 통해 고객 상담과 보증 및 A/S 서비스를 제공하고 있다. 아울러 동사는 사용자의 편이성을 제고하고, 비용 절감형 복사 및 프린팅과 모바일 프린트(WiFi, WPS, NFC 또는 클라우드 프린팅)가 가능한 제품을 선보이며 공공조달 시장 내에서도 수주폭을 확대해 나가고 있다. 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 54 - 나. 외국기업 성공사례 기업명 Philips GmbH 진출년도 1926년 품목(산업) 헬스케어 제품(좌심장 카테터 측정 스테이션) 금액 56만 1,632.40 유로 + 부가가치세(19%) 성공요인 독일 시장 내 브랜드 이미지 구축, 가격대비 높은 품질경쟁력, 전문성 및 제품의 안전성, 풍부한 납품경력(reference), 포괄적인 서비스 제공 발주자: Klinikum Landshut gemeinnützige GmbH (란츠후트 종합병원) 제품: 관상 동맥 조영술 장비(좌심장 카테터 측정 스테이션) 낙찰 시기: '13. 1.18 선정조건: 가격(30%), 경제성(30%), 기능성(20%), 기술 노하우(20%) 네덜란드에 본사를 두고 있는 필립스 독일(Philips Deutschland GmbH)은 총 매출 33억 유로('13년), 총 6,000여 명의 고용인원을 보유한 독일 내 10대 전자제품 기업 중 하나로 명성을 구가하고 있다. 필립스는 지난 '10년 '비전 2010'이라는 이름하에 대대적인 기업 구조조정을 단행해 총 헬스케어(의료기술), 조명, 고객 라이프스타일(가정용 전자제품) 등 3개의 사업 영역을 구축하였다. 필립스 헬스케어는 영상 시스템과 환자감시 시스템, 긴급구조 기기, 의료 IT와 고객 서비스를 전문으로 하고 있다. 또한 신 하이테크 X선 튜브 제조공장을 설립해 운영 중이며, 동사의 헬스케어 분야 최대의 생산 공장은 독일 함부르크에 소재해 있다. 특히 동사는 2001년 의료기술 전문 Agilent Technologies를 인수해 제품 포트폴리오를 재편해 General Electric, Siemens Sector Healthcare를 이어 글로벌 대형 의료기기 시장에서도 3위 기업으로서의 위치를 점하고 있다. 동사는 시장 내 이러한 탄탄한 입지를 토대로 란츠후트 종합병원(Klinikum Landshut gemeinnützige GmbH)의 발주 건을 낙찰 받는 데 성공했다. 품목은 관상 동맥 조영술 장비 2대이며 총 수주규모는 56만 1,632.40 유로(부가가치세 미포함)이다. 이 외에도 동사는 CT 시스템, MRI, X-레이 시스템, 모바일 X-레이 기기 등 다양한 품목에 대한 독일 내 종합병원 발주를 낙찰 받은 바 있다. 이와 같이 필립스는 외국 기업의 낙찰률이 매우 저조한 독일 조달 시장 내 상당한 입지를 갖고 있는 성공적인 해외 기업으로 손꼽힌다. 독일 공공조달시장에서 동사의 성과는 뛰어난 가격대비 품질경쟁력과 전문성, 제품의 안전성, 풍부한 납품 경력, 우수한 고객서비스 등에 따른 결과로 볼 수 있다. Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 55 - 4 주요 조달기관 가. 정부조달 총괄 Kaufhaus des Bundes(연방정부구매청)과 연방조달청(Beschaffungsamt) ⚪ Kaufhaus des Bundes(연방정부구매청): 독일 정부조달 총괄 플랫폼으로 하기 4개 연방 기관의 구매 총괄 - 연방 자재연구 및 실험청 (BAM: Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung) - 연방조달청 (BeschA: Beschaffungsamt des Bundesministeriums des Innern) - 일반세관 관리청 (GZD: General Zolldirektion, Referat 3 연방재정행정부의 중앙 구매청) - 연방 국방부 무기․정보기술․소모품 조달청 (BAAINBw: Bundesamt für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr) - 이 중, 독일 연방 조달청(Beschaffungsamt)이 총 26개에 이르는 연방기관과 연방정부 출연재단 및 국제기구의 총괄 구매를 담당 ⚪ 연방 국방부 무기․정보기술․소모품 조달청(BAAINBw)에 따르면, 독일 내 독일 연방정부, 지방정부, 지자체, 각 지역 소재 경찰청, 소방서, 병원, 정부출연기관을 모두 포함한 총 조달 기관은 총 8,000 여개로 3만 여개의 관련 기관에서 입찰 실무 진행 - 다만 조달 기관별 별도 리스트는 미보유 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 56 - □ 독일 연방구매청(Kaufhaus des Bundes) 기관명 연방구매청(Kaufhaus des Bundes) 홈페이지 www.kdb.bund.de/ 주요 조달품목 ․ 연방 자재연구 및 실험청(실험실 자재 및 용품, 청소용품, 위생용품 및 기기) ․ 일반세관관리청(사무기자재, 차량 및 차량 관련 기술, 사무용기기, 근로 관련 장비, 전자기기, EDV 관련 소비용품, 가구 및 조명) ․ 연방 국방부 무기․정보기술․소모품 조달청(연료, 조명 및 전력공급기술, 공구, 카메라, 캠코더 등 오디오·비디오·사진기술) ․ 연방조달청(IT 기기, 서비스, 통신기술 및 관련 기기) 조달액 ('15) 별도 자료 공개 無, 독일 내 공공기관은 현재 동 기관을 통해 약 460개의 프레임워크 계약을 통해 73,000개의 품목 주문 가능 기관개요 ․ 독일 연방정부의 공공부문 품목 구매비용의 절감을 위해 정부 소속 4개 기관을 대표로 하여 개설한 플랫폼 ․ 공공 기관의 수요에 맞춰 대량 구매, 높은 비용절감 효과 □ 독일 연방조달청(Beschaffungsamt des Bundesministeriums des Innern) 기관명 독일 연방조달청(Beschaffungsamt des Bundesministeriums des Innern) 홈페이지 www.bescha.bund.de/ www.evergabe-online.de 주요 조달품목 차량 및 부품, 서비스 및 기타 소모품, 특히 IT 기기, 서비스, 통신 분야 제품 조달액 ('15) 10억 2,330만 유로 기관개요 ․ 독일 내무부 소속 기관으로 독일 정부소속기관 및 정부 출연재단, 국제기구 등 총 26개 기관의 구매 총괄 및 입찰 수행 ⚪ 독일 연방구매청 총괄 입찰 플랫폼: www.evergabe-online.de ⚪ 독일 정부, 주정부 및 지자체의 공공 입찰 채널: http://www.bund.de - 현재 매월 입찰 공고 클릭건수 1,100만 건, 방문자수 150만 명 Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 57 - 연방주 명 입찰 공고 정보 사이트 입찰공고 공개 주체 연방주 지자체 기타 바덴뷔르템베르크 www.staatsanzeiger.de www.vergabe24.de Ｘ Ｘ Ｘ 바이에른 www.vergabe.bayern.de 건설관련 발주에 한함 Ｘ Ｘ 베를린 www.vergabeplattform.berlin.de Ｏ Ｘ Ｘ 브란덴부르크 http://vergabe.brandenburg.de/ http://vergabemarktplatz. brandenburg.de Ｏ Ｘ 발주처 브레멘 www.vergabe.bremen.de Ｏ Ｘ Ｘ □ 연방 국방부 무기․정보기술․소모품 조달청(BAAINBw) 기관명 연방 국방부 무기․정보기술․소모품 조달청(BAAINBw) 홈페이지 www.baain.de 주요 조달품목 독일연방군 각종 소모품 및 기기 (200만 개 제품군, 특히 무기, IT 시스템, 특수 차량, 연료, 조명, 공구, 카메라, 캠코더 등) 조달액 별도 자료 집계 無, (내부 관계자 미팅을 통한 수집자료 '09년의 경우 116억 유로) 기관개요 ․ 독일 연방정부 차원 최대의 구매기관 ․ 기관 내 군사기술 및 학술 서비스 관련 프로젝트부서를 비롯해 자체 구매부와 약 700여 개 민간 및 군사조직 분야 구매 담당 □ 지방정부별 조달 기관 ⚪ 독일 내 연방주와 지자체의 조달 행정은 일괄적으로 관리되고 있지 않으며, 연방주내 관할 기관이나 조달 행정에 차이 - 약 3~4년 전만 해도 독일 내 16개의 연방주 중 바이에른 주나 브란덴부르크 주, 노르트라인-베스트팔렌 주 등 일부 연방주만이 자체 관리했으나, 최근 들어 연방주 자체 관리 증가 추세 - 이에 따라 바덴-뷔르템베르크나 슐레스비히-홀슈타인주를 제외한 대다수 연방주가 자체 조달 관리, 이 경우 일반 민영기업에게 관리 수주 < 각 연방주 입찰 정보 사이트 > 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 58 - 연방주 명 입찰 공고 정보 사이트 입찰공고 공개 주체 연방주 지자체 기타 함부르크 https://gateway.hamburg.de/Ha mburgGateway/FVP/Application/ DienstEinstieg.aspx?fid=36 Ｏ Ｏ Ｘ 헤센 www.had.de https://vergabe.hessen.de Ｏ Ｏ 발주처 멕클렌부르크-포어폼머른 www.service.m-v.de Ｏ Ｘ Ｘ 니더작센 https://vergabe.niedersachsen.de/ Ｏ Ｘ Ｘ 노르트라인-베스트팔렌 www.evergabe.nrw.de Ｏ Ｏ Ｏ 라인란트-팔츠 www.vergabe.rlp.de Ｏ Ｏ Ｏ 자르란트 www.saarland.de/ ausschreibungen.htm Ｏ Ｘ Ｘ 작센 www.vergabe24.de www.vergabe-sachsen.de Ｏ Ｏ 발주처 작센-안할트 www.sachsen-anhalt.de Ｏ Ｏ 기타 법인, 재단 및 연방주 산하 공공기관 슐레스비히-홀슈타인 발주처를 위한 연방주 추천 www.gmsh.de Ｘ Ｘ Ｘ 튀링엔 http://portal.thueringen.de Ｏ Ｏ Ｏ * 자료원 : 발주 관련 상담소 ⚪ 지방정부별 조달관련 기관의 경우, 지방정부에서 각 상공회의소(IHK) 및 지방정부 출연기관 등 5~10여개 조달관련 거점 지정, 예컨대 산하의 거점 대형경찰청, 소방서, 의료기관 등에서 개별 입찰을 실시 Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 59 - □ 지방정부별 조달관련 정보 제공 및 컨설팅 기관 ⚪ 각 지방정부는 산하에 조달관련 정보 및 컨설팅 기관 운영, 특히 동 서비스는 연방주 산하기관과 관할 지역 내 독일상공회의소 등과 연계하여 제공 ⚪ 15개 지방정부별 조달관련 상담기관 * 베를린과 브란덴베르크주의 경우 통합 관리 - 바덴-뷔르템베르크 주 ․ IHK-Auftragsberatungsstelle Baden-Wuerttemberg ․ 주소: c/o IHK Region Stuttgart Jagerstraße 30, 70174 Stuttgart ․ Tel.: +49 711 2005-1328 ․ Fax: +49 711 2005-601528 ․ E-Mail: auftragsberatung@stuttgart.ihk.de ․ Internet: www.stuttgart.ihk.de - 바이에른 주 ․ Auftragsberatungszentrum Bayern e.V. ․ 주소: Balanstrasse 55-59, 81541 Muenchen ․ Tel.: +49 89 5116-3171 ․ Fax: +49 89 5116-3663 ․ E-Mail: info@abz-bayern.de ․ Internet: www.abz-bayern.de - 베를린 및 브란덴부르크 주 ․ Auftragsberatungsstelle Brandenburg e.V. ․ 주소: Mittelstraße 5, 12529 Schoenefeld ․ Tel.: +49 30 3744607-0 ․ Fax: +49 30 3744607-21 ․ E-Mail: info@abst-brandenburg.de ․ Internet: www.abst-brandenburg.de - 브레멘 ․ Handelskammer Bremen - Auftragsberatungsstelle im Lande Bremen ․ 주소: Haus Schuetting Am Markt 13, 28195 Bremen ․ Tel.: +49 421 3637-363 ․ Fax: +49 421 3637-12 363 ․ E-Mail: koehler@handelskammer-bremen.de ․ Internet: www.handelskammer-bremen.de 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 60 - - 함부르크 ․ Handelskammer Hamburg - Auftragsberatungsstelle ․ 주소: Adolphsplatz 1, 20457 Hamburg ․ Tel.: +49 40 36138-138 ․ Fax: +49 40 36138-401 ․ E-Mail: service@hk24.de ․ Internet: www.hk24.de - 헤센주 ․ Auftragsberatungsstelle Hessen e.V. ․ 주소: Bierstadter Straße 9, 65189 Wiesbaden ․ Tel.: +49 611 974588-0 ․ Fax: +49 611 974588-20 ․ E-Mail: info@absthessen.de ․ Internet: /www.absthessen.de/ - 멕크렌부르크-포어폼머른 주 ․ Auftragsberatungsstelle Mecklenburg-Vorpommern e.V. ․ 주소: Eckdrift 97, 19061 Schwerin ․ Tel.: +49 385 617381-10, -17 ․ Fax: +49 385 617381-20 ․ E-Mail: abst@abst-mv.de ․ Internet: www.abst-mv.de - 니더작센 주 ․ Industrie- und Handelskammer Hannover ․ 주소: Schiffgraben 49, 30175 Hannover ․ Tel.: +49 511 3107-272 ․ Fax: +49 511 3107-430 ․ E-Mail: hillmer@hannover.ihk.de ․ Internet: www.hannover.ihk.de/themen/oeffentliche-auftraege/page.html - 노르트라인-베스트팔렌 주 ․ Finanzministerium NRW, Koordinierungs- und Beratungsstelle für Vergaben nach der VOL (KBSt-VOL) ․ 주소: Jaegerhofstraße 6, 40479 Duesseldorf ․ Tel.: +49 211 4972-2562 ․ Fax: +49 211 4972-2377 ․ E-Mail: kbst-vergabe@fm.nrw.de ․ Internet: www.fm.nrw.de/ - 라인란트-팔츠 주 ․ IHK/Hwk-Auftragsberatungscentre Rheinland-Pfalz (abc) ․ 주소: Herzogenbuscher Str. 14, 54292 Trier ․ Tel.: +49 651 9756716 ․ Fax: +49 651 9756733 ․ E-Mail: info@abc-rlp.de ․ Internet: www.abc-rlp.de Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 61 - - 자르란트 주 ․ Auftragsberatungsstelle fuer das Oeffentliche Auftragswesen des Saarlandes ․ 주소: Franz-Josef-Roder-Straße 9, 66119 Saarbruecken ․ Tel.: +49 681 9520-414 ․ Fax: +49 681 9520-489 ․ E-Mail: gerd.litzenburger@saarland.ihk.de ․ Internet: www.saarland.ihk.de - 작센주 ․ Auftragsberatungsstelle Sachsen e.V. ․ 주소: Muengelner Straße 40, Haus G, 01237 Dresden ․ Tel.: +49 351-2802402 ․ Fax: +49 351-2802404 ․ E-Mail: post@abstsachsen.de ․ Internet: www.abstsachsen.de - 작센-안할트 주 ․ Auftragsberatungsstelle Sachsen-Anhalt ․ 주소: Alter Markt 8, IHK Gebaeude, 39104 Magdeburg ․ Tel.: +49 391 6230446 ․ Fax: +49 391 6230447 ․ E-Mail: info@sachsen-anhalt.abst.de ․ Internet: www.sachsen-anhalt.abst.de - 슐레스비히-홀슈타인 주 ․ Auftragsberatungsstelle Schleswig-Holstein e.V. ․ 주소: Bergstraße 2, 24103 Kiel ․ Tel.: +49 431 9865130 ․ Fax: +49 431 9865140 ․ E-Mail: info@abst-sh.de ․ Internet: www.abst-sh.de - 튀링엔주 ․ Auftragsberatung Regionales Service-Center Weimar ․ 주소: Henry-van-de-Velde-Straße 1/3, 99423 Weimar ․ Tel.: +49 3643 8854-14 ․ Fax: +49 3643 8854-10 ․ E-Mail: markus.heyn@erfurt.ihk.de ․ Internet: http://www.erfurt.ihk.de 프랑스 국명 - 63 - Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 65 - 국명 : 프랑스 1 시장 개요 가. 시장규모 및 특징 □ 지속적 하락세의 프랑스 정부조달 시장 ⚪ 2015년 7월 프랑스 재정경제부의 정부조달 개혁안에 따르면 중앙정부 및 지방자치단체, 국유기업의 2013년 프랑스의 조달시장 계약 규모는 715억 유로이며, 계약건수는 9만3천5백여 건에 달하고 있음 ⚪ 국내총생산의 10%에 해당하는 프랑스 정부조달 시장은 2010년 719억 유로에서 2011년 823억 유로로 상승세를 보이다가, 2012년과 2013년에 각각 755억, 715억 유로로 지속적으로 하락하고 있는 추세임 < 최근 5년간 프랑스 정부조달 규모의 변이 > 연도 계약건수 계약금액(억 유로) 2013 96,514 715 2012 103,185 755 2011 112,213 823 2010 303,184 719 2009 238,834 871 * 자료원 : 프랑스 재정경제부 산하 공공조달 경제연구소 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 66 - < 2012-2013년도 프랑스 정부조달 계약건수 및 조달액수 > 연 도 2012 2013 구 분 계약수 조달액수(€) 계약수 조달액수(€) 중소기업 (PME) 55,685 19,793,875,104 52,710 18,550,428,926 중견기업 (ETI) 19,686 15,159,435,342 18,124 17,936,620,821 대기업 (GE) 21,217 36,808,956,403 19,628 31,812,237,221 총 계 96,588 71,762,266,849 90,462 68,299,286,968 * 자료원 : 프랑스 재정경제부 산하 공공조달 경제연구소 ** PME(Petites et Moyennes Entreprises) 직원 50명 이하, ETI(Entreprise de Taille Intermédiaire) 직원 250-4999명 및 매출 15억 유로 이하, GE(Grande Entreprise) 직원 5000명이상 및 매출 15억 유로 이상 < 프랑스 공립병원공공구매센터(UniHA) 조달액수의 변화(2008-2014) > * 자료원 : UniHA - 프랑스 공립병원 공공구매센터 조달의 경우, 2008년부터 6년간 지속적인 조달 예산 증가로 2008년에 803백만 유로에서 2014년 2,434유로로 3배 이상 증가 Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 67 - - 의약품 및 의료시설의 공동구매로 가격 인하에서 생긴 총 구매 액수의 비용 절감 효과 또한 해마다 증가하고 있는 추세임 나. 시장동향 및 최근 트렌드 □ 프랑스 정부조달법안 개혁 ⚪ 2006년부터 지속되어온 기존의 프랑스 정부조달법이 2015년 7월 행정명령(n° 2015-899 du 23 juillet 2015)에 의해 새롭게 변경 - 2016년 3월에 발표된 방위와 안보조달시장 및 공공조달시장에 관련된 법령(les décrets du 27 mars 2016 relatifs aux marchés publics et aux marchés de défense ou de sécurité)을 통해 전년도 행정명령(n° 2015-899 du 23 juillet 2015)을 포함하는 공공조달시장의 개혁안을 발표 - 위 개혁안은 2016년 4월 1일부터 법적 효력 발휘 ⚪ 공공조달 개혁안의 3대 사항 ➀ 중소기업의 지원 - 기술혁신 및 친환경, 사회 윤리적 기업을 우선 지원 - 업체 매출액이 조달계약 액수의 2배 이상 될 수 없도록 규제함으로써 입찰 지원에 소규모 업체 유리 - 중소기업이 규모가 큰 조달시장에 좀 더 용이하게 접근할 수 있도록 대규모 조달을 소규모 분할 계약할 수 있도록 함 - 소규모 분할 계약을 통해 15억 유로 공공조달시장이 중소기업에 추가로 열리게 됨 - 2005년부터 총 150억 유로 규모의 공기관과 사기업의 파트너십 형태(PPP: Partenariats Publis-Privés)의 공공조달도 중소기업의 참여 몫을 지정해 둠 ➁ 복잡한 서류의 간소화 - 공공조달시장의 법적 서류 규모를 40%(196페이지) 줄이고 일관성 있는 체계 구성 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 68 - - 유럽연합(EU)과 프랑스 법에 맞춰 단일화된 법에 따라, 개정된 법 제도를 입찰업체 및 조달기관에 모두 안정적으로 적용시킬 예정임 ➂ 시스템의 현대화 및 투명성 - 공공조달시장의 투명성을 위해 2014년 프랑스 정부는 오픈 데이터 (open data : data.gouv.fr) 시스템을 구축하여, 정부조달주문 기관 및 조달업체, 계약액수, 조달내용(물자 및 서비스 등), 조달의 목적 등을 인터넷상에 기재하도록 함 - 공공조달 수요 및 공급 정보를 공유할 수 있는 전자조달시장 플랫폼을 구축함 → https://www.marches-publics.gouv.fr - 2017년 4월 1일부터 공공조달계약 체결 과정의 100% 전산화 예정 - 덤핑 등 입찰 경쟁사의 터무니없는 저가 제안에 대해 가격 산출 서류를 제출하도록 하고, 입찰사의 가격 산출이 합당하지 않을 경우 낙찰에서 제외함 - 공정거래를 위해 자유무역협정 등 상호 교류협정이 맺어지지 않은 국가 기업들의 정부조달시장 참여 금지 → 한국은 2011년 7월 체결된 한․EU FTA 협정문 중 제9장(정부조달 협정은 양국 간 자유로운 정부조달 무역 교류를 허락하고 있음)에 해당되는 관계로 참여 가능 □ 친환경 에너지 효율성 제품의 정부조달 의무화 ⚪ 녹색성장을 위한 에너지 효율 증대와, 지구 온난화 현상의 주범인 이산화탄소 감소를 위한 실질적 법령(loi n°2015-992 du 17 août 2015) 제 137조항⟪공공조달의 에너지 성능⟫항목 제정 ⚪ 정부가 환경 에너지 정책의 모범이 되기 위해 2016년 4월 법령 (décret n°2016-412 du avril 2016)을 제정, 공공조달시장에 에너지 고효율 제품을 우선 고려하도록 함 - 프랑스 환경에너지 해양부에서 지속 개발을 위해 정부조달제품에 높은 에너지 효율을 요하는 20개의 친환경 제품군 발표 Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 69 - 제품명 1 냉장고 2 진공청소기 3 보일러 4 온수기 5 전동펌프 6 냉방기 및 선풍기 7 전기충전 없이 외부에너지 사용한 전력소모 8 디지털 데코더 9 난방장치 10 전기⦁전자 사무실 및 가전제품 11 오븐 12 전등 13 세탁기 14 식기세척기 15 전기모터 16 타이어 17 펌프 18 인터넷 관련 에너지 제품 19 세탁물 건조기 20 TV * 자료원 : 프랑스 환경에너지해양부 다. 주요 조달품목 ⚪ 프랑스 공동구매센터(UGAP) 2015년 조달품목 818 722 407 316 185 자동차 컴퓨터기기 의료장비 서비스 설비 및 가구 * 자료원 : www.ugap.fr 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 70 - - 차량 관련 조달은 총 818백만 유로로 2014년에 비해 14% 증가한 33.4%를 차지함 - 컴퓨터 및 정보 통신 관련 조달시장은 전년도에 비해 21% 증가한 722백만 유로로 총 구매의 29.4%를 차지함 - 의료장비는 2014년도에 비해 12% 늘어난 407백만 유로였고, 전체 16.6% 비율을 차지함 ⚪ 프랑스 공립병원공동구매센터(UniHA) 2014년 조달품목 - 2014년 공립병원공공구매센터(UniHA)는 가장 많은 예산을 차지하는 의약품(1,547천 유로)을 제외하고, 메디컬 디바이스인 바이오 메디컬(198), 의료장비(67) 분야에서 총 265천 유로의 조달을 함 품목 백만 유로 의약품 1,547 바이오메디컬 198 에너지, 전력 117 식재(Restauration) 107 전산·통신 시스템 91 의료장비 67 서비스 60 바이오메디컬 40 바이올로지 40 사무용품전반 36 위생 및 의료용 의복 36 의료소비재 27 침구, 세탁물 관리 23 지적권리수당 11 폐기물‧쓰레기 처리 10 총계 2,434 Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 71 - 2 유망품목 및 진출 방안 가. 진출 유망품목 □ 기술 혁신적 중소기업에 대한 국가적 지원 ⚪ 2012년 경제성장, 경쟁력 향상 및 고용 창출을 위한 국가정책에 의해 지정된 목표로 공동구매센터(UGAP)에서 2020년까지 총 공공조달 액수의 2%를 기술혁신적인 중소기업에 분배하도록 하고, 기술 혁신적 중소기업 지원을 위해 아래 9가지 분야 지정 ① 기능성 및 인텔리전트 섬유 ② 민간 드론 ③ e-교육 ④ 의료설비 및 의료신기술 ⑤ 클라우드 컴퓨팅 ⑥ 디지털 병원 ⑦ 네트워크 연결기기(connected device) ⑧ 에너지효율성 증대를 위한 리노베이션 ⑨ 스마트원격 서비스 품목(산업)명(1) 사물인터넷(IoT:Internet of Things) 유망사유 ⦁정부와 지방자치단체 예산절감 및 에너지 효율성을 위해 스마트 계량기 보급 및 스마트 LED 가로등 등의 사물인터넷(IoT) 스마트기기 낙찰비율이 높아짐 □ 시장현황 ⚪ 세계 시장규모 - 정보산업 자문회사 가트너에 따르면 2015년까지 전 세계 사물인터넷 (IoT : Internet of Things)의 품목이 49억 종으로 늘어날 전망임 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 72 - - 사물인터넷의 종류로는 스마트폰, 스마트신용카드, 홈오토메이션 (스마트홈), 스마트전등, 자율운행자동차, 드론, 가상현실(Virtual Reality) 등이 있음 - 2020년 동 분야 세계 산업 매출액이 7조 유로(대략 9,330조 원)로 성장할 것으로 예상됨 ⚪ 프랑스 시장규모 - GfK institut에 따르면 프랑스 2015년 스마트기기(connected device) 시장이 340백만 유로로 2014년 150백만 유로에 비해 2배가량 성장했고, 2016년 850백만 유로가 될 것으로 예상 됨 - 스마트기기 중 웨어러블 시장이 강세로, 특별히 스마트시계가 120만 개가 판매되어 2.2억 유로의 매출액을 올렸고, 스마트가전제품 및 홈오토메이션은 1.28억 유로의 매출액을 올림 - 홈오토메이션은 가전제품분야의 1%만을 차지, 아직까지 프랑스인들의 스마트 홈에 대한 인식과 선호도가 부족한 것으로 나타남 * 자료원 : L'Usine disitale < 스마트홈 및 스마트의료기기 판매 증가예상(2016년) > (단위 : 백만 유로) * 자료원 : Xerfi ⚪ 2015년 6월 12일 Angers 시 교외 16,000 m2 부지에 문을 연 Cité de l'objet connecté(Connected Device City)는 사물인터넷 개발과 스타트업 프로젝트를 키우기 위한 프랑스 국가정책으로 3년에 걸쳐 7백만 유로를 투자할 계획 Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 73 - - 동 프로젝트에 Eolane, Orange, Bouygues Telecom, Air Liquide 등 프랑스 17개 기업 참여, 2019년까지 170개 프로젝트 예상(http:// www.citedelobjetconnecte.com/en/) □ 경쟁동향 ⚪ IT 강국인 한국은 삼성과 LG 사를 필두로 프랑스 스마트기기 시장에 이미 진출해 있고, 한국 제품에 대한 기업 이미지는 호의적임 ⚪ 삼성 - 2020년까지 모든 제품이 네트워크에 연결되도록 개발 중 - 프랑스 스마트폰 시장을 기반으로 한 사물인터넷 시장 주도 ⚪ 구글 - 기술력을 갖춘 스타트업 회사인 Nest를 인수, 2015년 사물인터넷 운영체제인 Brillo 출시 - 알파고에 이어, 음성인식 비서 서비스인 ‘구글 어시스턴트’ 소개, 모바일 메신저 시장을 공략하기 위한 인공지능기술이 들어간 Chatbot 소개 - 인공지능 디바이스로 Google Homme, Allo, Duo가 기반이 됨 ⚪ 노키아(Nokia Technologies) - 2016년 4월 26일 핀란드 그룹인 노키아가 2008년 스타트업으로 시작된 의료와 웰빙 분야의 e-health 전문 업체인 프랑스 기업 Withings을 1.7억 유로에 인수 - 프랑스의 Objetconnecte에 따르면, Withings사는 원격 체중계를 처음으로 상용화한 기업으로, 현재 시계, 알람, 온도계, 혈압계 등 다양한 제품을 선보이고 있고, 조르쥬 뽕삐두 유럽 병원 및 유럽 고혈압 협회와 파트너십을 맺고 있음 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 74 - □ 진출 방안 ⚪ 2015-2016년 한-프랑스 수교 130주년 및 한국의 해를 맞이하여, 한국관련 문화행사 및 이벤트를 활용, 적극적 홍보를 통한 기업 이미지 개선 및 전략을 세워야 함 ⚪ 정부 발주 공공조달의 경우 지역 중소기업에 입찰권을 우선적으로 부여하는 경향이 있으므로, 스마트기기 관련 프로젝트를 프랑스 스타트업 중소기업과 협력하여 우회 진출하는 것이 유리함 품목(산업)명(2) 로봇 - 메디컬 로봇 유망사유 ⦁2008-2014년 매년 20%씩 증가하고 있는 시장으로 특별히 의료분야 로봇 시장은 레저를 제외한 전문산업분야 로봇의 40%를 차지하고 있음 □ 시장현황 ⚪ 시장규모 - 서비스 로봇 시장은 2008-2014년 평균 연간 20%씩 성장하고 있는 주력산업으로, 2012년 32억 유로에 달하던 시장이 2019년에는 190억 유로에 다다를 것으로 추정 - 의료분야 로봇 시장은 레저를 제외한 전문산업분야 로봇의 40%를 차지하고 있음 - 2014년 종업원 1만 명당 프랑스 산업용 로봇의 수는 125대로 400대 이상인 한국에 비해 시장 발달이 뒤처짐 - 비싼 로봇 구매 비용과 직원 감축에 따른 사회적 압박(고용안정화 정책에 반함)으로 중소기업 사장들이 설비를 갖추기를 주저하지만, 제조 공장의 해외 이전을 막고 프랑스 제조 산업을 살리기 위한 제조공정 자동화 과정이 있을 것으로 예상 * 실제로 프랑스 기업인 Les ateliers de Janvers는 15대의 운반 로봇을 갖추면서 작업공정의 해외 이전을 피할 수 있었음 Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 75 - <로봇서비스 카테고리별 시장 성장곡선> < 프랑스 로봇서비스 시장 매출액 > (단위 : 2008년을 100으로 수치기준) * 자료원 : Xerfi 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 76 - □ 경쟁동향 < 프랑스의 국가별 산업용 로봇 수입현황 > (단위 : 천유로, 톤) 연도 2014 2015 국가명 금액 물량 금액 물량 총계 92,495 3,484 97,173 3,502 일본 21,805 721 26,354 920 독일 27,891 1,279 22,469 740 스웨덴 12,854 642 14,076 976 이탈리아 10,165 250 8,077 178 스위스 9,466 34 5,941 49 미국 5,699 8 4,293 24 오스트리아 3,337 107 2,546 112 벨기에 14,726 21 2,890 39 중국 4,778 12 1,799 73 스페인 1,018 96 1,537 136 덴마크 913 2 859 2 네덜란드 216 3 702 23 포르투칼 244 8 780 19 룩셈부르그 1,434 50 960 19 영국 674 8 735 19 * 자료원 : 프랑스 관세청 ⚪ 세계 로봇산업 리더 - 산업 로봇 : Fanuc, Yaskawa, Kuka et ABB - 서비스 로봇 : iRobot, Lely, Intuitive Surgical et Groupe Gorgé - 서비스 로봇 유통업체 : Robopolis Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 77 - ⚪ 메디컬 로봇 - 세계 메디컬 로봇 시장의 주력업체인 미국의 Intuitive Surgical에서 개발한 외과수술용 로봇인 Da Vinci가 전 세계 3000여 대 판매 보급됨 - 수술 전문 의사들이 1회에 수시간씩 걸친 교육만으로 손쉽게 익힐 수 있을 만큼 사용이 용이하지만, 1대당 백만 달러를 호가하는 비싼 가격이 구매의 걸림돌이 되고 있음 - 프랑스에서는 자국 기업인 Medtech에서 40만 유로대의 가격경쟁력을 갖춘 Rosa를 선보임. 일명 뇌두개의 GPS라고 불리는 Rosa는 모든 종류의 뇌 수술에 사용되며, 환자의 인체구조위치와 기기의 포지션을 정확히 측정하여 수술함 - 스위스 Magnebotix사는 자기로 이동하는 50×60×300 마이크로미터 나노로봇인 Rodbot를 6만 유로대에 2015년 이노로보(Innrobo) 박람회에 처음으로 선보임. 주로 제약회사에서 사용하는 자기 활용 의료기기는 세포의 단백질 결정체를 오류 없이 추출할 수 있음 ⚪ 한국기업 경쟁동향 - 아직까지 100% 국내 기술로 만들어진 한국형 메디컬 로봇은 없으나 현재 A기업에서 복강경 수술로봇을 개발 중임 - 알파고와 같이 인공지능형(AI) 로봇인 엑소브레인(Exobrain)을 한국 전자통신연구원(ETRI)이 추진 중이며, 영상을 보고 자료를 해석하는 일종의 지능형 감시카메라인 딥뷰(Deep View)가 개발 중에 있음 * 자료원 : 동아일보 □ 진출 방안 ⚪ 산업 및 서비스 로봇 - 직원 1만 명당 로봇 활용률이 세계적으로 가장 높은 한국의 로봇 시스템을 제조업보다는 서비스 및 예술·문화 콘텐츠가 많은 프랑스의 시장성을 고려하여 개발 및 수출해야 함 ⚪ 메디컬 로봇 및 인공지능(AI) 로봇 생산을 위한 기술력 향상 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 78 - - 제조·산업용 로봇에 비해 아직까지 미개척 분야인 메디컬 로봇산업을 위해 장기적 투자로 동산업의 인프라를 구축하고, 미주 및 유럽의 기술 혁신적 중소기업 벤치마킹 및 기술제휴가 요구됨 품목(산업)명(3) 의료기기-영상기기(Medical imaging) 및 솔루션 유망사유 ⦁부작용이 없고 고성능의 초음파 영상기기는 프랑스에서 호황을 누리고 있는 분야로, 7-8년마다 새로운 장비로 교체해야 하는 지속적인 수요시장 ⦁공립병원의 의료설비 및 기기를 조달하는 공동구매센터(UniHA)의 지속적인 예산 증가 및 발주 □ 시장현황 ⚪ 시장규모 - 프랑스 의료기기(Medical device) 시장은 2013년 230억 유로 규모에 80만 개 이상의 품목이 존재하며, 이 중 8만여 개의 제품이 프랑스 사회보장기관의 하나인 건강보험에서 환급이 가능한 품목임 (2013년 58억 유로를 환급) - 프랑스 정부조달의 구심점 역할을 담당하는 공동구매센터(UGAP)의 2015년 의료기기 조달 액수는 407백만 유로에 달하고, 전국 67개 병원이 가입되어 있는 공립병원공동구매센터(UniHA)의 2014년 구매예산은 2,434백만 유로에 달함 - 공립병원공동구매센터(UniHA)에 가입된 국립병원은 2015년 현재 58대의 초음파 기기를 운용하고 있음 □ 경쟁동향 ⚪ 한국기업 현지평가 - 삼성전자는 2016년 프랑스 공립병원공동구매센터(UniHA)에서 발주한 초음파 설비 관리 솔루션인 ‘Optimum Service’의 공급업체로 선정됨에 따라 향후 프랑스 주공립병원에 신기술력을 갖춘 자회사 제품들을 조달 할 수 있게되어, 차후 프랑스 공공시장에 삼성전자 헬스케어 부문 제품의 입지를 굳힐 수 있는 계기가 됨 Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 79 - - 그러나, 2014-2015년까지의 프랑스의 국가별 초음파 영상기기 수입 동향을 살펴보면, 가격경쟁력이 높은 중국 제품에 한국 제품은 수출 열세를 보이고 있음(1,845천 유로 감소) ⚪ 타국가 경쟁동향 - General Electric Healthcare를 위시로 한 미국과, 네덜란드 필립스, 일본의 도시바메디칼 의료기기가 주요 수출기업임 < 프랑스의 국가별 초음파 영상기기 수입현황 > (단위 : 천유로, 톤) 연도 2014 2015 국가명 금액 물량 금액 물량 총계 112,846 460 117,859 520 미국 30,486 114 33,438 127 일본 13,763 37 17,101 73 네덜란드 12,821 61 15,069 74 중국 5,279 29 8,835 38 한국 9,466 42 7,621 40 말레이시아 5,699 48 6,302 53 이스라엘 3,337 20 5,566 27 노르웨이 14,726 44 5,352 15 오스트리아 4,778 4 2,716 2 스위스 1,018 9 1,962 9 인도 913 3 1,608 7 싱가폴 2,262 9 1,695 6 * 자료원 : 프랑스 관세청 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 80 - 나. 진출 방안 □ 한국기업 진출 현황 ⚪ 삼성전자(Samsung Electronics Co.,Ltd.) - 영상 의료장비 및 태블릿, 컴퓨터, 스마트폰 등 다양한 분야에 걸쳐 프랑스 정부조달시장에 이미 진출 - 프랑스 상공회의소의 유명한 요리학교 페랑디(Ferrandi)에 파트너십 협력으로, 삼성전자 요리 기기가 갖춰진 삼성 클래스를 오픈하여 일반인들의 요리강좌 참여를 이끌며 기업 이미지를 향상시킴 ⚪ LG전자(LG Electronics France) - 스웨덴의 Electrolux사 등 고가의 유럽 제품에 비해 비교적 저렴한 가격 경쟁력을 갖추고 다수 중산층을 겨냥 - 아직까지 정부의 공공조달 발주에는 낙찰 비율이 낮음 □ 진출을 위한 제안 ⚪ 자국 중소기업 수주를 우선시하고 있는 프랑스 정책과 까다로운 제품 규제 및 법안으로, 한국 기업의 직접 입찰은 어려움 ⚪ 현지에 지사를 설립하거나, 현지 프랑스 기업과의 제휴 및 에이전시를 통한 진출이 요구됨 ⚪ 친환경 제품이 주류를 이루고 있는 프랑스 시장에서 각 제품군별 제품 안전성 인증 및 친환경 인증을 따는 노력 필요 ⚪ 지속적인 R&D 투자와 정보획득으로 빠르게 변화하는 기술 시장에 맞춰나가야 함 Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 81 - 3 성공사례 가. 한국기업 성공사례 기업명 삼성전자 진출년도 2000 품목(산업) 의료설비솔루션 금액 N/A 성공요인 프랑스 국립병원의 의료영상서비스 초음파 영상기기 설비의 현대화를 위한 맞춤형 솔루션 서비스 제공 2016년 4월 18일 공립병원공동구매센터(UniHA)에서 발주한 렌느 병원의 초음파 영상 설비관리에 삼성전자의 Optimum Service 솔루션이 낙찰되었다. Optimum Service는 재정적 여유가 많지 않은 국립병원들이 비싼 신형 장비는 구입이 어렵고, 낙후된 의료장비는 관리에 더 많은 비용을 쏟을 수밖에 없는 애로사항에 착안하여 서비스 계약만으로 구형 장비는 되팔고, 삼성의 최신형 의료기기를 대체할 수 있도록 한 서비스이다. 이번 낙찰은 까다로운 프랑스 공공병원조달시장에 삼성전자 의료기기 제품을 정식으로 등록함으로 차후 있을 입찰에 한국제품의 또 다른 낙찰 가능성을 여는 계기를 마련하였다. 나. 외국기업 성공 사례 기업명 ITRON 진출년도 2000 품목(산업) 원격 전기계량기 Linky 금액 2억5천만유로 (ErDF 1차발주총액) 성공요인 프랑스전력공사 발주 원격계량기 프로젝트 밀착지원 및 참여, 현지생산을 통한 고용창출. 2013년 프랑스전력회사 EDF 그룹 내 전기수급 유통계열사인 ErDF에서 발주한 원격전기계량기 Linky 제조 프로젝트에 프랑스 Sagemcom et Maec, 미국 Itron, 스위스 Landis+Gyr, 독일 Elster, 스페인 Ziv사 총 6개 기업체가 낙찰되었다. 이 중 Itron은 Linky의 주요 제조사로 최초 시범 프로젝트에 참여하였고, 동 프로젝트를 위해 제품개발연구와 생산에 1천만 유로를 투자하였다. 또한, Chasseneuil-du-Poitou에서 Linky 제작만을 위한 1개의 생산라인을 갖추고, 365일 공장을 가동하여 하루 4-6천여 개의 Linky를 생산하고 있으며, 2015년 말까지 12만 개의 Linky 중 15%를 생산 완료한 상황이다. 아울러 Itron은 모든 Linky를 프랑스 현지에서 생산, 100여 명의 현지 고용 창출을 도왔다. 현재 프랑스 전력 공사 ERDF는 2021년까지 50억 유로를 투자하여, 총 35백만 개의 Linky를 각 가정마다 보급할 계획이다. 2017-2018년 14백만 개의 Linky 생산을 위한 전력공사의 제2차 발주 및 낙찰에 Itron사는 기대를 모으고 있다. 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 82 - 4 주요 조달기관 가. 주요 조달기관 기관명 재정·경제부(Ministère de l'Économie et des Finances) 홈페이지 http://www.economie.gouv.fr/daj/commande-publique 주요품목 국방부 무기조달을 제외한 전품목 조달액 715억유로(2013년) 기관개요 프랑스 재경부 산하 법률공무부(DAJ)에서 정부공공조달(Commande Publique)에 관한 법률 집행 및 총체적 조달시장관리 기관명 국방부(Ministère de la Défense) 홈페이지 https://www.achats.defense.gouv.fr/ 무기조달 홈페이지 http://www.ixarm.com/index_fr 주요품목 국방에 관련된 기기 및 설비, 무기, 의복, 서비스 등 조달액 N/A 기관개요 프랑스 국방에 관한 모든 정부조달관리 및 집행. 기관명 공립병원공동구매센터(UniHA) 홈페이지 https://www.uniha.org 주요품목 의료 기기 및 설비, R&D, 에너지, 위생 및 안전, 서비스, 소비재, 식품 등 조달액 2,761백만 유로 (2015년) 기관개요 프랑스 제1의 공공조달기관으로, 전국 67개 국립병원에 필요품목 및 서비스를 조달하는 의료기관 공동구매센터임 기관정보 대표 Philippe JAHAN/ Bruno CARRIERE 전화 +334 8107 0150 팩스 N/A 주소 GCS UniHA 9, rue des Tuiliers 69003 Lyon, France 이메일 martine.philibert@uniha.org Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 83 - 기관명 공공구매센터(UGAP) 홈페이지 http://www.ugap.fr/ 주요품목 자동차, 컴퓨터기기, 정보통신기기, 가구 및 설비, 의료기기, 서비스 등 전품목 조달액 2,448백만유로(2015년) 기관개요 1968년 법령에 의해 설립된 공공구매센터(Union des Groupements d'Achats Publics)는 1985년부터 프랑스 재경부와 교육부 산하 통합 구매처로 활동. 2008년부터 신기술 중소기업을 지원정책 및 공기관-사기업의 파트너십 조달계약 영역 확장. 현재 중소기업, 신기술, 지역 일자리 창출, 친환경 지속 개발의 4가지 공공정책을 앞세우고 있음 기관정보 대표 Alain BOROWSKI 전화 +33 1 6473 2000 팩스 +331 6473 2020 주소 1, boulevard Archimède Champs-sur-Marne 77444 Marne-la-Vallée Cedex 2 이메일 contact@ugap.fr 기관명 Resah(Réseau des Acheteurs Hospitaliers) 홈페이지 http://www.resah.fr/ 주요품목 의약품, 바이올로지 관련기기, 바이오메디컬 설비, 환자진료 및 치료 소비재, 전기 및 가스, 통신 및 전산시스템, 일반서비스 등 조달액 475.8백 만유로 (2014년) 기관개요 UniHA와 함께 프랑스 국립의료기관에 의약품 및 의료기기, 설비, 소비재를 제공하는 공동구매 네트워크 기관정보 대표 Michaël GALY 전화 +331 5578 5454 팩스 +331 5578 5458 주소 47, rue de Charonne 75011 Paris, France 이메일 direction@resah.fr centrale-achat@resah.fr 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 84 - 나. 주요 조달벤더 회사명 Schneider electric 취급품목 전기전력 및 태양광에너지, 핵전력 생산 관련품목 설립연도 1998년 종업원 수 (‘14) 6,022 명 대표자 Luc Rémont 매출액 (‘14) 2.4억 유로 주소 35 rue Joseph Monier 92500 Reuil Malmaison 담당자명 (직위) René Orlandi (구매디렉터) 전화 +33(0)14129 8500 이메일 fr-france-webmaster@schneid er-electric.fr 팩스 +33(0)14129 7100 홈페이지 www.schneider-electric.fr 주요납품처 각종 공공기관 및 정부처 조달실적 n/a 비고 전력공급유통, 산업자동화시스템, 건물보안 및 네트워크, 태양광 에너지 등을 생산 및 제공하는 유럽그룹(본사는 프랑스에 위치) 회사명 ErDF 취급품목 전력수급 및 네트워크 설치에 관련된 전품목 설립연도 1955년 종업원 수 (‘15) 38,859명 대표자 Philippe Monloubou 매출액 (‘15) n/a 주소 Tour ERDF, 34 place des Corolles 92079 Paris La Défense CEDEX 담당자명 (직위) Marc Le Campion (구매디렉터) 전화 +33(0)14774 7598 이메일 contact@erdfdistribution.fr 팩스 n/a 홈페이지 http://www.erdf.fr/ 주요납품처 각종 공공기관 및 정부부처 조달실적 n/a 비고 1946년 프랑스 전기공사였던 EDF가 2007년 민영화를 거쳐 현재의 EDF 그룹이 됨. 전 세계 전기 생산 1위 기업으로 연간 729억 유로(전 세계)의 매출을 올리며 각종 정부 발주 에너지 사업 참여함 ErDF는 EDF의 계열사로 프랑스 내 전력 수급 및 네트워크를 담당하고 있으며, 프랑스 국가 차원의 프로젝트인 Linky 원격 계량기 사업을 발주 주도한 업체임 Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 85 - 회사명 GDF Suez 취급품목 가스공급 및 전력공급 설립연도 1954년 종업원 수 (‘14) 147,000 대표자 Gérard Mestrallet 매출액 (‘14) 24.5억 유로(국내) 74.7억 유로 (해외시장포함) 주소 1 place Samuel de Champlain 92400 Courbevoie 담당자명 (직위) Claire Brabec-Lagrange (구매디렉터) 전화 +33(0)14422 0000 이메일 gdfsuezpress@gdfsuez.com 팩스 n/a 홈페이지 www.engie.com 주요납품처 각종 공공기관 및 정부부처 조달실적 n/a 비고 프랑스 가스공사(GDF)와 SUEZ 전력회사의 합병으로 2008년 GDF Suez 탄생, 전력 수급 및 가스 관련 각종 대규모 사업에 참여 회사명 Orange 취급품목 핸드폰, 일반전화 및 인터넷의 네트워크망 설립연도 1991년 종업원 수 (‘14) 85,165명 대표자 Stéphane Richard 매출액 (‘14) 23.7억 유로 주소 78 rue Olivier de Serres 75015 Paris 담당자명 (직위) Olivier Faure (영업정책부장) 전화 +33(0)1 4444 2222 이메일 infos.groupe@orange.com 팩스 +33(0)1 4444 8250 홈페이지 www.orange.com 주요납품처 공기업, 정부부처의 대부분 조달실적 n/a 비고 1988년 설립된 프랑스 통신 France Telecom의 민영화로 2004년 사기업화되고, 그룹명을 Orange로 변경. 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 86 - 회사명 Vinci 취급품목 도로, 공항, 항만 건설 등 각종 건설업 및 에너지 사업 설립연도 1899년(SGE)/2000년(Vinci) 종업원 수 (‘15) 185,452명 대표자 Pierre Coppey 매출액 (‘15) 38.5억 유로 주소 61 Avenue Jules Quentin 92000 Nanterre 담당자명 (직위) Pierre Bourgoin (구매디렉터) 전화 +33(0)14695 7000 이메일 contact@vinci-construction.fr 팩스 n/a 홈페이지 www.vinci.com 주요납품처 주요 대규모 건설사업 발주를 진행하는 정부처 및 공공기관 조달실적 n/a 비고 1899년에 탄생한 공공건설그룹 SGE가 Vinci 그룹의 전신으로 각종 국가 대규모 건설업 및 발주 참여. 현재 유럽건설업계 1위 그룹 회사명 Bouygues 취급품목 공공발주 공사, 건축, 에너지 및 통신서비스 설립연도 1982년 종업원 수 (‘15) 120,254 명 대표자 Martin Bouygues 매출액 (‘15) 32.4억 유로 주소 1 avenue Eugène Freyssinet 78280 Guyancourt 담당자명 (직위) Franck Le Guillou (건설부문 구매디렉터) 전화 +33(0)13060 3300 이메일 webmaster@bouygues- construction.com 팩스 +33(0)13060 4861 홈페이지 www.bouygues.com 주요납품처 정부기관 및 각종 공공기관 조달실적 n/a 비고 유럽 건설업계 3위 그룹으로 Bouygues construction, Bouygues Immobilier 건설계열사와, Bouygues telecom 통신사, Colas 대중교통 인프라 공사전문 계열사 등을 보유하고 있음 Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 87 - 회사명 Colas 취급품목 고속도로, 항만 등 교통 인프라 건설 설립연도 1955년 종업원 수 (‘15) 57,000명 대표자 Hervé le Bouc 매출액 (‘15) 12억 유로 주소 7 place René Clair 92100 Boulogne Billancourt 담당자명 (직위) Jean Lalo (구매디렉터) 전화 +33(0)14761 7500 이메일 communication@colas.fr 팩스 +33(0)14761 7600 홈페이지 www.colas.com 주요납품처 정부 및 각종 공공기관 조달실적 n/a 비고 Bouygues 그룹 계열사로 도로인프라 구축 및 도로안전관리 부문 세계 선두업체 회사명 Eiffage 취급품목 건축, 기초공사, 에너지 설립연도 1993년(Eiffage) 종업원 수 (‘15) 66,000명 대표자 Benoît de Ruffray 매출액 (‘15) 13.9억 유로 주소 11 place de l'Europe 78140 Velizy Villacoublay 담당자명 (직위) Laurent Guthmuller (건설부문 구매디렉터) 전화 +33(0)13465 8989 이메일 accueil.velizy.construction@eiff age.com 팩스 +33(0)13465 8590 홈페이지 www.eiffage.com 주요납품처 정부 및 각종 공공기관 조달실적 n/a 비고 1924년 설립된 정부발주공공건설회사 SAE가 Eiffage의 전신으로 고속도록A13, 루브르 피라미드, Bercy Omnisports 스태디움, 지하철14호선, 수도권의료센터 등 건설 영국 국명 - 89 - Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 91 - 국명 : 영국 1 시장 개요 가. 시장 규모 □ 영국의 공공조달 규모는 약 2,500억 파운드 ⚪ 영국의 공공조달 규모는 2014/15 회계연도를 기준으로 2,500억 파운드이며, 이는 영국 GDP 중 20% 해당하는 규모임 - 2015년 기준 12,000건의 계약이 성사되었으며, 이들의 평균 계약은 740만 파운드임(일반적으로 장비 구매, 설치 및 사후 관리를 포함). * 예를 들어 AV 장비 입찰은 전자 칠판의 구매, 배송, 설치 및 사후 관리 비용이 모두 포함되어 있음 ⚪ 이는 모든 공공기관에서 필요로 하는 물품(문구, 사무용품, 의료장비, IT 장비, 식품)과 서비스(건설 프로젝트 등)를 포괄적으로 나타내는 수치로, 이 모든 물품과 서비스는 EU 지침에 따라 투명하고 공정한 입찰을 통해 조달함 ⚪ 영국 내의 입찰정보는 공개정보이며, 기업이 등록된 국가와 관계없이 입찰에 참여가 가능하여 매우 높은 경쟁률을 보임 - 영국은 각 입찰 건마다 평균적으로 6.4개 업체가 입찰에 참여함. 입찰에 참여하는 모든 업체는 Pre-qualification Questionnaire(PQQ)를 통과해야 하며, PQQ 통과 시 Invitation to tender(ITT) 자격을 부여 받게 되어 관련 서류 작성 및 질의응답을 통해 해당 입찰 건에 자사의 상품 및 서비스가 가장 적합함을 제시해야 함 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 92 - ⚪ 영국은 보수당 정부의 균형재정 정책에 따라 예산이 110억 파운드 감액되고 여러 정부 부처들의 구매력도 함께 감소하였는데, 이러한 제약은 다수의 정부 부처들로 하여금 개별적인 조달 담당자와의 협업보다 Government Procurement Service(GPS)와 같은 부서를 통해 공동 조달 업무를 대행하는 변화를 불러일으킴 ⚪ 영국 정부는 예산 감축에도 불구하고 공공조달 절차의 개혁을 통해 일반 중소기업들이 조달에 더욱 쉽게 참여할 수 있도록 유도하고 있음. 예를 들어, Official Journal of the European Union(OJEU)과 공동 출판되는 Contract finder는 입찰자들의 쉬운 접근을 도움 - 각 부처별로 중소기업에게 할당해야 하는 조달 입찰액을 25%로 할당하였으며 2020년까지 해당 목표는 30%까지 늘어날 전망임 - 특히, 한국 중소기업체에게는 영국의 적절한 입찰 참여 파트너 기업 (벤더) 발굴을 통한 간접 조달을 취하면 지방 정부기관들이 좋은 고객이 될 수 있음 ⚪ 2015년 6월 기준 주요 기관별 지출예산 규모로는 국립의료서비스 1,164억 파운드, 교육부 537억 파운드, 국방부 351억 파운드, 산업부 154억 파운드, 교통부 35억 파운드이며, 지방자치지역인 스코틀랜드 264억 파운드, 웨일즈 142억 파운드, 북아일랜드는 102억 파운드임 < 영국 주요기관별 지출예산 규모 > (단위: 억 파운드) 주요기관 지출예산 국립의료서비스 1,164 교육부 537 국방부 351 산업부 154 교통부 35 스코틀랜드 264 웨일즈 142 북아일랜드 102 * 자료원 : 영국 HM Treasury Public Spending Statistics, July 2015 Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 93 - 나. 시장동향 및 최근 트렌드 □ 영국 조달시장의 전반적인 동향 ⚪ 영국의 공공조달 시장은 현 보수당 정부가 균형재정 정책을 지속할 것으로 보임에 따라 외형적인 규모의 정체 및 축소가 예상되고 있음. 특히 인구의 고령화가 가속화됨에 따라 연금, 의료 등 사회복지에 대한 재정수요 및 압박이 매우 심하여 일반적인 공공조달의 예산은 심각한 도전을 받고 있는 상황임 - 이러한 기조 속에서 의료, 교육, 국방, 건설 등 주요 공공조달과 관련된 부서는 조달 프로세스의 개선 및 혁신을 주창하면서 그 어느 때보다 조달의 가치(Value for Money)를 강조하고 있는 상황임 - 또한 공공조달을 통한 내수의 진착과 중소기업의 활성화를 위해서 직접 및 간접 조달의 예산이 중소기업에게 집행될 수 있도록 많은 노력을 경주하고 있음 ⚪ 조달시장은 어느 나라이건 보수적인 성격이 강하고, 특히 기존의 관행을 잘 바꾸려고 하지 않는 영국의 상관습은 외부 시장 참여자들에게 큰 진입장벽으로 작용을 해옴 - 그러나 한정된 재원의 효율적인 활용이라는 지상과제와, 기존 조달 방식에 대한 전면 개혁의 움직임이 일어나면서 새로운 시장 진입의 문호가 넓어지고 있는 것이 새로운 흐름임 ⚪ 영국 정부의 조달 예산 감액과 더불어 2014년 United Nation Environment Programme(UNEP), Local Governments for Substantiality (ICLEI)의 합작으로 Sustainable Public Procurement Programme이 완성되면서 영국에서는 지속가능한 조달 또한 중요한 정책이 되고 있음 - 지속가능한 공공조달은 재활용 용지, 환경친화적 목재 및 건축 자재 등의 단순 품목 조달도 포함하지만, 초기 구매 비용이 높더라도 기존에 사용 중이던 제품보다 유지/보수 비용이 적게 드는 품목 역시 포함됨. * 예를 들어 LED 전구는 일반 전구보다 초기 구매 비용이 높지만 일반 전구보다 전기 사용량이 적으며 더욱 오랫동안 사용이 가능함 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 94 - - 이러한 정책은 가치 있는 조달(Value For Money)과 더불어 중요한 조달 원칙이며, 건축, 의료, 교육 등 각 분야에서 구현되고 있는 중요한 원칙으로, 영국 조달시장 진출에 있어서는 지속가능성에 대한 적절한 제안이 매우 필요한 부분임 □ 인프라 및 공공건설 사업에 대한 투자 ⚪ 영국의 인프라 및 건설 경기는 유럽 내에서 제일 좋은 상황이며 또한 해당 사업은 유럽에서 상당히 높은 수익성을 보이고 있음. 한정된 재원으로 인해 공공시설에 대한 투자는 선별적으로 이루어지고 있으나 현 보수당 정권은 인프라 시설의 투자에 대해서는 상당히 적극적인 움직임을 보이고 있음 - HS2와 Crossrail 같은 대중교통과 Hinkley Point C와 같은 원자력 발전소 건설 사업은 큰 관심을 받고 있으며, 여러 가지 정치적 논란이 있어 최종 결정에 시일이 걸리고 있으나 대형 프로젝트로 그 경제적 파급효과는 매우 큼 - 현재 집권 중인 보수당은 영국이 인프라와 관련해서 지나친 과소투자로 인해 사회의 전반적인 생산성과 효율성이 많이 떨어진다고 판단하고 있어 균형재정의 기조 및 일부 인프라 사업에 대한 정치적인 반대에도 불구하고 많은 비용을 인프라 사업에 투자하였으며, 다음과 같은 사업들을 현재 추진 중에 있음 * HS2: 런던, 리즈, 셰필드 그리고 맨체스터를 잇는 영국의 두 번째 고속철도 건설 프로젝트로, 프로젝트 비용은 약 500억 파운드, 공사기간은 2033년까지 예정되어 있음 * Hinkley Point C: 잉글랜드 서머싯주에 위치한 EDF Energy 소유의 Hincley Point 원전 확장공사이며, 프로젝트 비용은 1,800만 파운드, 공사는 2023년 하반기에 완료될 것으로 예상됨 * Crossrail: 레딩부터 히드로까지 연결되는 런던 중심부 지하철의 성능보안 프로젝트이며, 프로젝트 비용은 약 145억 파운드, 공사기간은 2019년까지 예정 * National Infrastructure Plan(다수 사업 포함): 2010년에 제안된 영국의 경제 인프라 발전 계획이며, 정부 주도하의 40가지의 주요 프로젝트로 분류됨 * Kilgallioch Wind Farm: 스코틀랜드, 남 바힐(South Barrhill) 지역에 위치한 239MW(메가와트) 규모의 풍력 발전 지역 건설 공사로, 공사 비용으로는 3억파운드, 공사기간은 2017까지 예정 * Silvertown Tunnel: 북쪽으로는 A1020번 도로와 남쪽으로는 A102번 도로를 잇는 터널건설 사업이며, 현재 제안서가 제출되어 검토되고 있는 상황임 * 영국의 인프라 및 건설 사업에 관한 더 많은 정보는 http://uk-cip.orguk/에서 확인 가능 Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 95 - ⚪ 단, 영국의 경우 한정된 정부 재원을 운용해야 하기 때문에 규모 있는 인프라 사업들은 자금의 조달을 위한 정부 민간 파트너십(Private Public Partnership, PPP)을 통해 진행하는 경우가 많이 있으며, 일반 도급형 사업은 일부 철도, 도로와 관련된 교통 인프라 외에는 드문 상황임 - 영국의 재무장관 조지 오스본의 방중과 중국 시진핑 주석의 방영은 영국이 중국의 투자를 바라고 있음을 시사하고 있으며, 실제로 상당히 많은 중국 건설업체가 영국과의 협력을 기획하고 있음 - 위와 같은 협의의 성과로 중국 일반 원자력사는 Hinkley Point C 프로젝트에 60억 파운드를 투자하기로 하였으며, 이는 총 프로젝트 비용의 약 35%로 해당하며 EDF(프랑스 정부가 대주주로 있는 프랑스 및 영국의 주요 전력 공급 회사이며, 전력 공급의 약 84.7%를 원자력에 의존함)에 이은 2대 주주가 될 것으로 예상 다. 주요 조달 품목 □ 의료기기 및 교육 기자재 강세 ⚪ 영국의 경우 보건부, 교육부가 가장 큰 공공조달 예산을 보유하고 있으며, 이에 따라 의료관련 제품, 교육 기자재 등의 품목이 가장 큰 조달 품목을 형성하고 있음 - 단일 구매기관으로는 NHS(영국의료서비스)와 교육부가 가장 크며, 따라서 의료 관련 제품과 교육기기가 가장 유망한 공공조달 품목임 ⚪ 일반적인 단순 일회성 소모품 및 사무용품의 경우 각 정부부처가 영국 조달청을 통해서 통합 구매를 하고 있고 이 경우 철저한 가격 경쟁력 측면에서 결정이 되기 때문에 전체 조달 규모는 매우 크지만 우리 기업이 진입하기에는 어려움이 있음 - 즉, 영국에서 실질적으로 조달이 이루어지고 있고 우리 기업들의 산업 내에서의 위치 및 가치사슬 등을 종합적으로 고려하였을 때는 ICT 기반 및 R&D 기반의 의료기기 및 교육 기자재 부분이 가장 규모도 크고 진입 가능성도 있는 분야임 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 96 - 품목(대상처)(1) 의료기기 및 의료소모품 분야(NHS) 유망사유 ㅇ 6,400만 영국 인구의 건강을 책임지는 국가지원 의료서비스로 영국인들에게 전액 무료로 제공 - NHS는 연간 1,164억 파운드의 예산으로 운영되며, 유럽에서 가장 큰 규모의 고용주로써(현재 130만 명을 고용 중) 하루 평균 106만 명의 환자를 상대함.(미국 국방부, 중국 인민 해방군, 미국 월마트 그리고 미국 맥도날드 다음으로 세계에서 5번째로 큰 고용주임.) - 영국 의료분야의 시장규모는 68억 파운드로 이 중 80%를 NHS가 운영하고 있으며, 영국 의료시장의 75% 이상은 수입품에 의해 운영되고 있음 - 단, 이 거대한 조직이 지속가능한 경영을 하기 위해서는 과거와는 다른 혁신적인 조달 및 서비스 제공이 필요한 시점이며, 기존에 수행하던 많은 절차 및 관행에 대해서 재고를 하고 있는 상황임 ㅇ 특히 일반적인 치료만으로는 감당할 수가 없어 예방을 위한 치료법, 또한 원격 의료 등 ICT 기반의 의료기기에 대한 수요는 매우 강력한 상황임 - 이러한 이유로 NHS는 혁신적인 제품의 NHS로의 조달만을 위한 산하기관을 설립, 운영하는 등 강한 드라이브를 걸고 있음 ⚪ 국방부 또한 교육부에 이어 많은 예산을 방산물자 획득 사업에 사용하고 있으며, 방위산업 및 보안 관련 부분도 주요 조달 품목이라고 할 수 있음 - 현 보수당 단독정부는 지난 보수당-자민당 연립정부보다 국방의 획득 예산에 있어서 적극적이며, 최근 ‘ARMY 2020’보고서에서 영국군의 규모는 감축하되 적극적인 장비 확충으로 군을 현대화한다는 계획을 천명함에 따라 향후 5년간 장비 및 무기 획득에 대한 예산은 증가할 것으로 예상됨 2 유망 품목 및 진출 방안 가. 진출 유망품목 ⚪ 영국의 재정지출은 한국의 재정지출보다 3배나 더 큰 규모이며, 이 중 보건 및 의료분야의 지출은 총예산의 18%로 매우 큰 시장을 형성하고 있음 - 특히 영국 의료시장의 80%는 NHS가 직접 담당하고 나머지 20%의 독립 및 개인 병원 기관도 직간접적으로 NHS의 영향 하에 있으며, 사용되는 의료기기 및 소모품의 대부분이 수입에 의존하고 있는 시장임 Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 97 - < 영국 정부지출 중 보건에 대한 비중 > * 자료원 : OECD Fact Book 2015 ⚪ 영국 NHS(National Health Service)는 2006년부터 PASA1)의 구매 역할을 미국의 거대 물류기업인 DHL에 위탁(10년 계약) 하여 NHS Supplychain이라는 합작회사를 설립하였음 - NHS Supplychain은 DHL의 막강한 글로벌 물류 네트워크를 통한 빠른 조달 시스템, 규모의 경제를 통한 큰 구매력, 사기업의 효율적 일처리와 노하우 등을 인정받으며 NHS 구매 체계의 혁신을 가져왔음 - 계약기간인 10년 동안(2016년까지) PASA 당시 대비 10억 파운드의 구매 비용 절감을 목표로 운영되고 있음 ⚪ NHS Supplychain은 2009년부터 아시아 제조사들의 현지 에이전트 및 물류 서비스 대행 체계를 만들어 유럽의 전문 유통사 역할을 대신해 제조사들이 직접 입찰에 참여하는 제도(DFM, Direct from Manufacturer: 제조사 직납)를 도입함 - 이 제도를 통해, 아시아 제조사들은 현지 판권을 대기업(유통사, 에이전트)에 넘기지 않고 제조가격 수준으로 제품을 NHS에 판매할 수 있게 됨에 따라, NHS는 구매예산 절감 효과를 거두었음 1) 영국 보건부 산하, NHS의 구매 및 조달 기관 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 98 - ⚪ NHS는 England, Scotland, Wales 그리고 Northern Island를 포함하는 매우 거대한 조직이며, 최근 NHS의 예산 절감 및 효과적인 의료서비스 제공을 위한 개혁 조치의 일환으로 조달 및 구매에 관한 기능을 각 지역별로 분권화 및 단절화(Fragmented) 시켰음 - 따라서 각 지역별로 그리고 해당 병원의 결정에 따라 유망 품목이나 결정 과정도 상이하여 방대한 의료기기 품목 내에서 일반적으로 어떠한 품목이 유망하다고 얘기하기에는 큰 어려움이 있으나, 혁신 기반의 제품으로 기존의 조달품이 줄 수 없는 가치(비용, 시간 및 부수적인 업무 절감 효과)를 줄 수 있는 품목이라면 가능성이 충분히 있음 - 영국은 보수적인 상관습을 가지고 있고 의료기기의 경우 선택에 있어서 더욱 신중함을 요구하는 분야이기는 하나, 현재의 NHS에 대한 국민의 수요에 비해 지원 가능한 재정은 매우 한정되어 있어 2020년까지 약 300억 파운드가 부족할 것으로 예상됨. - 이는 NHS가 조달 방식 및 의료서비스의 제공 방법에 있어 과거와는 다른 혁신에 가까운 개혁을 하지 않을 수 없음을 의미하고 여기에서 한국 기업들의 진출 여지가 있음 ⚪ 구체적인 품목과 관련하여서는 매우 분절화되고 복잡한 NHS 시스템 내에서 일반화하기 어려운 관계로 해당 품목별로 어느 지역의 NHS가 어떤 제품을 사용하고 있고 어떠한 수요가 있는지에 대해서 자문해 주고 있는 기관들을 활용할 필요가 있음 - NHS Procurement Development, HEE, 등의 기관들이 해당 역할을 전담하고 있으며 이들 기관들을 통해서 해당 제품의 가능성을 타진할 수 있는 방법이 있음 Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 99 - 품목(대상처)(2) 교육장비/기자재(직업 고등학교, 대학교 및 공공 교육 시설) 유망사유 ㅇ 영국의 교육기술 시장은 2018년까지 600억 달러의 가치가 있을 것으로 전망되며, 특히 직업 고등학교에 대한 지원은 균형재정의 기조 속에서도 계속될 것으로 예상되고 있어 유망함 ㅇ 또한 최근 전자칠판으로의 대형 교체 수요가 있고 학교 커리큘럼의 변화가 있었기 때문에 해당 수요가 발생 - 우수한 품질의 국내 스마트보드, 전자칠판, 비디오 컨퍼런싱, 강의 녹음 관련 기술은 영국 교육시장에서 시장성 있는 제품군임 - 또한 직업학교 교육용 3D 프린터, 선반 등 산업용이 아닌 교육용 기자재에 대한 수요가 있음 ⚪ 현재 영국 교육부의 예산은 576억 파운드이고 교육부의 예산은 지방 학교들과 신탁(Trust)에 배분되며, 학교들과 신탁은 이 예산을 주체적으로 사용하여 직접 조달을 하거나 또는 프레임워크(Framework)2)를 활용하거나 공동 구매하는데 이용함 - 중, 고등교육은 2009년부터 2015년까지 가장 많은 예산을 받았음. 학교들은 교육부와 Education Funding Agency(EFA)에 예산을 받기 위하여 일정한 기준에 준수해야 하며 Education Funding Agency는 정부 기관으로 학교들의 예산과 각 학교가 기준을 준수하고 있는지 관리함 ⚪ 영국에는 여러 개의 공동구매 그룹이 존재하며, 공동 또는 대량 구매를 통하여 구성원들의 비용을 절약하고 조달에 투입되는 행정력을 절감하는 목적에 이를 적극적으로 활용. 이러한 그룹에 속해있는 업체의 공급자가 되는 것이 궁극적으로는 가장 좋은 조달시장의 진출 방법임 - 직접적인 벤더로 등록하여 활동을 하기 위해서는 장기간의 납품 실적 및 여러 행정 절차가 필요하나, 단기적인 시장 진입을 위해서는 적절한 파트너를 찾아서 간접 조달의 형태로 충분히 납품이 가능한 구조임 * 공동구매 그룹 - ESPO : https://www.espo.org/Suppliers/Becoming-An-ESPO- Supplier 2) 프레임워크(Framework): 정형화된 조달 프로세스로 이 과정을 거쳐 소수의 공급자를 확보함 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 100 - 품목(대상처)(3) 방산장비/기자재(국방부) 유망사유 ㅇ 영국의 방위산업 규모는 350억 파운드에 이르는데 이 중 국방부 조달액만 160억 파운드에 달함 ㅇ 영국 정부의 긴축재정 계획 발표 이후 방위산업도 크게 타격을 받은 산업 중 하나이지만, 이 때문에 그간 유럽, 미국 등 나토권 방산대국 기업들이 독식해왔던 영국 방산시장이 가격 경쟁력을 가진 아시아 기반 기업들에 관심을 두게 된 계기가 됐음 - NEPO : https://www.qtegov.com/systems/nepocms.nsf - YPO : http://www.ypo.co.uk/about/supplier-information/potential- suppliers - CBC : http://www3.hants.gov.uk/cbc/cbc-members.htm ⚪ 국방부도 최근 지출을 줄여야 하는 상황이나 이것이 군수용품 공급망 혁신화를 추진하게 됐고, 비용 절감을 위해 보다 가격 경쟁력이 있는 공급자를 찾고 있음 - 입찰 과정에선 비용 절감의 절실한 필요에 따라 품질도 중요하지만 과거보다는 가격 경쟁력에 더 중점이 실릴 것으로 예상됨 ⚪ 국방부는 영국 조달 참여에 관심 있는 해외 기업들을 위한 별도의 팀을 조성하였음 - 영국은 2015년 약 2,000만 달러의 무기를 수입하였고. 대부분이 군사 장비로 분류됨. 안보에 관하여는 여러 가지 공급체계가 존재하여 영국 국방부의 공급자가 되는 것은 넓은 분야의 기업들에게는 수익성 있는 옵션이 될 수 있음. - 국방부에 직접 납품이 어려울 수도 있으므로 납품 실적이 높은 현지 벤더에 접근해 간접 납품의 가능성도 고려해야 함, 또한 방산물자의 경우에는 해당 업체별로 Spec이 한정되어 있어 그 회사에 맞는 R&D가 이루어져야 하는 등 다각적인 고려가 필요함 * 링크 참조 : http://www.contracts.mod.uk/ Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 101 - 나. 국내기업 진출 방안 □ 진출현황 ⚪ 치과용 의료 영상 저장 전송 시스템의 I사, 초음파 진단기기의 S사 등이 현지에 진출하여 실제로 NHS에 납품을 하고 있음 - 또한 교육용 기자재의 경우에도 현지 유통망을 통해서 간접 조달이 되고 있는 사례가 있으나, 아직 본격적으로 진출된 시장은 아님 ⚪ 미국 조달시장이나 개도국 조달시장에 비하여 진출이 쉬운 시장은 아니기 때문에 우리 기업의 꾸준한 도전과 전략적인 시장접근이 필요함 - 영국 조달시장이 진출이 용이하지 않은 것은 조달 공무원들의 고품질에 대한 선호도, 및 기존 거래처와의 관계를 중시하는 보수적인 문화가 주된 이유였으나, 이러한 상황은 변화하는 추세임 - 현지 시장에 대한 이해 부족, 그리고 접근 방법에 대한 전략의 부재 등이 주된 원인이 되어 아직까지 영국 시장의 진출은 활발하지 않은 상황 □ 진출전략 ⚪ 현지 시장에 대한 정확한 이해가 필요 - 영국의 경우 의료와 교육의 경우 정부의 공공조달 부분이 워낙 큰 부분을 차지하고 있고 대부분의 시장이 수입품 위주임. 독일의 경우 자국의 제조업이 월등히 발달하여 수입시장이 별로 활성화 되지 않았으나, 영국은 제조업이 약한 관계로 의료시장의 경우 80% 이상을 수입품이 차지하고 있는 상황임 - 또한 다른 EU 회원국과는 달리 EU 역내에서의 무역 비중이 50%를 넘지 않는 거의 유일한 선진국이며, 보수적이지만 합리성을 추구하는 성향도 분명히 존재하여 다른 EU 조달시장보다 진입하기에 수월할 수 있음 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 102 - - 일견 복잡해 보이는 의료 및 교육 조달 시스템과 이에 대한 학습비용의 염려 때문에 시장 진출을 접는 경우도 많지만, 영국의 조달시장은 매우 큰 장점이 있는 시장으로 시장에 대한 정확한 이해가 무엇보다도 선결되어야 함 ⚪ 현지 기업과의 파트너링 - 조달시장 진출 초기에 현지화 전략 내지 영국 기업과의 제휴를 통해 영국 기업들의 명성과 수익성 높은 상업 기회로 이익을 볼 수 있으며, 학습비용을 최소화하고 시장의 네트워크를 활용할 수 있기 때문에 초기 진입을 위해서는 가장 효율적인 방법임 - 영국은 보수적인 상관습을 가지고 있으나, 전통과 첨단이 공존하는 등 독특한 점이 많아서 현지의 적합한 파트너가 없으면 조달시장 자체를 제대로 이해하기 어려워 국내 기업이 직접 진출하는 것은 쉽지 않은 상황임 - 입찰경쟁 시 품질, 가격 외에 현지 시장에 관한 이해력과 구매자의 요건 파악 여부가 중요한 만큼 진출한 지 얼마 되지 않은 한국 기업에는 현지 기업과의 제휴가 필요한 상황임 - 또한 단순한 물품의 조달이 아니라 지속적인 관리 및 A/S가 필요한 경우에는 더더욱 해당 서비스를 대행해주는 현지 파트너가 없을 경우 진입 자체가 불가할 수 있음 - 관련 컨설팅 회사를 통해 입찰이나 계약 시 도움을 받는 것이 수주나 향후 발생할 수 있는 분쟁을 피하는 대안이 될 수 있음 ⚪ 시장에 대한 학습이 이루어진 이후에는 적극적인 현지 마케팅이 필수 - 정부기관들이 공통적으로 필요로 하는 상용 물품을 제외한 대부분의 물품 및 서비스가 각 기관에서 분리 발주되고 그 조달 기준이 각기 달라 입찰 건마다 담당자를 만나 그들이 원하는 것을 파악하여 입찰에 참여할 필요가 있음 - GPS(Government Procurement Service)의 중앙구매의 경우에도, 기본협약(Framework) 이후에도 각 기관들의 실제 주문이 필요하므로 현장 일선에서의 영업활동이 필요하며, 기본협약의 대상이 물품이나 서비스 한쪽에 치우친 경우가 드물고 물품과 서비스가 복합된 경우가 많아 이에 대한 업무 노하우 및 경쟁력을 갖추어야 함 Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 103 - 3 성공사례 가. 한국기업 성공사례 기업명 N사 진출년도 2015년 품목(산업) 자동 심장출력기 금액 USD 100만 성공요인 앞선 기술력과 프로젝트 개발 및 적극 네트워킹 N사는 영국 응급 서비스에 공급을 목적으로 시장에 진출하였으며, 자사의 자동 심장 출력기는 사용하기 편한 점을 강조하여 전략적으로 시장에 접근함 이 계약은 2015년 런던에서 열린 ‘영국 공공조달전시회’(Public Sector Show)를 통하여 성사되었음. 동 전시회는 매년 6월 런던에서 개최되며, 각 정부 부처의 구매 관계자가 참석하는 영국 내에서 가장 규모가 큰 정부 조달 전시회로 공공부문에 공급을 목적으로 하는 한국 기업들에게 매우 좋은 기회가 될 수 있음 우리 조달기업들은 그 동안 영국 등 유럽 조달시장의 보수적인 특성으로 인해 전시회 참가에 소극적이었으나 N사는 해외전시에 적극 참여하여 영국 내 구매 관계자들과 소통하였음. 이번 수출계약을 계기로 우리 기업들의 활발한 진출이 예상됨 나. 한국기업 성공사례 기업명 I사 진출년도 2013년 품목(산업) 영상저장전송시스템 금액 알려지지 않음 성공요인 가격경쟁력, 기술력 I사는 1994년 개발을 시작한 이래 세계 표준과 호환되는 제품을 만들어 기술력을 입증받았으며, 의료 영상정보 분야 기술 개발에 끊임없이 투자함. 영국 지사는 리즈 치과 기관(Leeds Dental Institute)과 치과용 의료 영상 저장전송 시스템 계약을 체결함 I사의 디지털 덴탈 이미지를 가능케 하는 웹 시스템은 기관에 소속된 150여 개의 진료용 의자들에 보급될 전망이며 3D와 고급 이미지 프로세싱에 전문성 있는 사기업, Xelis Dental에 또한 장비들을 공급 예정. 이러한 성과는 I사의 가격경쟁력과 장비 기술의 우수성에서 다른 경쟁사들에 우위를 점한 좋은 사례이며, 동사는 향후 영국에서의 공급을 확대하기 위해 적극적인 마케팅 활동을 지속하고 있음 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 104 - 다. 한국기업 성공사례 기업명 S사 진출년도 2013년 품목(산업) 휴대용 혈액 분석기 금액 알려지지 않음 성공요인 소비자 욕구에 반응하는 제품 맞춤화 제공 S사의 모델인 LABGEO IB10은 심장병 환자를 병원으로 이송 중에 진단할 수 있는 휴대용 혈액 분석기로, 특히 스코틀랜드 국경 지역에 거주하고 있는 거주민들을 위하여 제작되어 심장병 환자의 상태가 더욱 악화되기 전에 진단할 수 있게 하는 기능이 주민들의 큰 호응을 얻음(NHS 스코틀랜드와 공동으로 실험) 동 제약은 품질 좋은 제품을 특수 지역(Locality)의 건강 상태와 수요에 맞게 제품을 생산하는 것이 계약을 성사시킬 가능성이 더 높아진다는 것을 입증해 주는 사례임 특히 영국의 경우 NHS는 각 지역별로(England, Scotland, Wales, Northern Ireland) 나뉘어 있고 비록 NHS England가 가장 큰 조직으로 Mass Market을 이루고 있지만 각 지역별로 특징을 가지고 있어 이에 맞는 마케팅 전략이 필요함을 시사하고 있음 4 주요 조달기관 가. 주요 조달기관 기관명 국립 의료 서비스 (National Health Service) 홈페이지 http://www.nhs.uk/ 조달품목 의약품, 식품, IT장비 조달액(2014) 1,164억 파운드 기관개요 NHS(National Health Service)는 영국정부가 전 국민을 대상으로 전면 무상 의료서비스를 제공하는 보건기관으로, 영국 병원의 85%가 NHS에 소속되어 있음 Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 105 - 기관명 국방부(Ministry of Defence) 홈페이지 http://www.mod.uk/ 조달품목 군수 용품 조달액(‘13-’14) 351억 파운드 기관개요 25만 명 규모인 영국군의 필요 장비와 용품을 조달하는 기관으로 연간 공급자들과 약 2만 5000건의 공급계약을 체결함 기관명 교육부(Department of Education) 홈페이지 www.education.gov.uk 조달품목 사무용품, 가구 조달액(‘14-’15) 537억 파운드 기관개요 영국의 잉글랜드와 웨일즈지방 교육 관련 정책을 수립·발전시키는 공공기관. 이탈리아 국명 - 107 - Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 109 - 국명 : 이탈리아 1 시장 개요 가. 시장 규모 □ 정부 조달 시장 규모 회복세 돌입 ⚪ 국가 부패방지위원회(Autorità Nazionale Anticorruzione, 구 AVCP3)) 연간 보고서에 따르면, 이탈리아 공공조달 시장 부문은 2013년 재정 위기 및 정부 지출 감소 정책으로 큰 폭으로 감소세를 기록 - 국가부패방지위원회(Autorità Nazionale Anticorruzione)는 공공조달의 계약부터 모든 관리 측면까지 철저한 관리를 통해 투명성과 효율성의 구현하여 이탈리아 행정 손실을 최소화하기 위한 기관으로 매년 공공조달 관련 보고서 발행 ⚪ 2015년 국가 부패방지위원회(ANAC) 보고서에 따르면, 이듬해인 2014년 이탈리아 공공조달 시장 규모는 약 1,014억 유로4)(4만 유로 이상 공공조달 계약건수 기준)를 기록하며 예년 수준으로 회복세를 보임 - 2015년 기준, 4만 유로 이상 공공조달 계약 금액5)은 약 1,152억 유로로 추정되고 있으며 이는 전체 GDP의 약 7.0% 규모임 3) 기존 공공조달 감찰을 시행하던 기관인 ‘건설공사, 물품, 서비스에 대한 공공계약 감찰 기관(Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, AVCP)’이 2014년 ANAC로 통합됨. 4) 이탈리아 안정화법(La legge di stabilità)에 의거, 4만 유로 이상의 공공조달에 대한 전자조달이 의무화 5) 2015년 상세 시장규모 관련 자료는 금년도 7월 발표 예정 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 110 - < 이탈리아 공공조달 시장 규모 > (단위 : 억 유로) * 자료원 : Rapporto Giarda, ANAC 연간 보고서 ⚪ 2014년 기준 전년 대비 총 공공조달 계약 건수는 4.82% 감소했으나, 금액은 약 20.3% 증가함 - 이는 15만 유로 이상의 공공조달 건수 증가에 기인한 것으로, 2014년 금액 기준으로 고시 금액이 15만 유로 이상의 공공조달이 전체 시장의 대부분인 약 94%를 차지함 < 이탈리아 공공조달 계약 규모별 건수와 계약 현황 > (단위 : 건/ 천 유로) 2013년 2014년 건수 금액 건수 금액 4만~15만 유로 77,675 6,331,711 69,839 5,759,677 15만~100만 유로 44,493 15,805,695 45,645 16,359,431 100만~500만 유로 8,706 18,469,084 8,856 18,874,625 500만~2,500만 유로 1,924 19,373,457 1,966 19,594,318 2,500만 유로 이상 332 24,302,713 401 40,813,440 합계 133,130 84,282,661 126,707 101,401,491 * 자료원 : ANAC Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 111 - ⚪ 공공조달의 부문별 비중은 연도별로 각기 차이는 있으나 2014년 기준 건설공사가 26.2%, 물품 조달이 27.8%, 서비스가 46%를 이루고 있음 - 가장 큰 폭의 증가를 보인 분야는 서비스 조달 분야로, 2014년 기준 전년 대비 35% 증가를 기록함 < 2010~2014년 공공조달 분야별 계약 총액 증감 현황 > (단위 : 유로) * 자료원 : ANAC(자료원에도 정확한 수치는 없으나 서비스. 건설공사 물품의 조달 비율을 확인할 수 있음) ⚪ 건설공사는 금액의 편차가 큰 분야로 정부 공공지출 정책에 가장 큰 영향을 받는 특징이 있음 - 2013년 전체 공공조달 시장의 위축과 함께 큰 폭으로 감소했으나, 2014년 총 266억 유로로 12% 증가하며 회복세에 진입. 그러나 2012년도의 321억 유로에는 한참 밑도는 모습을 보임 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 112 - < 2010~2014년 건설공사 공공조달 계약 규모 > (단위 : 유로) * 자료원 : ANAC 나. 시장 동향 및 최근 트렌드 □ 조달 과정의 투명성과 효율성 확보를 위한 시스템 구축 ⚪ 이탈리아의 국가부패방지위원회(ANAC)는 물품, 서비스, 건설공사의 공공조달 과정과 규정 준수 등 공공조달의 전 과정에 감시 권한을 가지고 있는 기관임 ⚪ 국가부패방지위원회는 4만 유로 이상의 공공조달 계약에 대해 전자조달 의무화로 구매-공급 전 과정의 추적 가능 시스템 구축 - 공공조달 발주 및 입찰 계약을 위해서는 시스템 내 통합 관리 포털 시스템인 AVCPASS 등록 의무제 시행으로 계약기관의 정보를 검증할 수 있는 CIG 코드 발급을 의무화, 계약기관과 입찰기관이 모두 공공조달 국가데이터뱅크(BDNCP) 정보 열람을 가능케 하여 행정절차 투명화 마련 ⚪ 국가부패방지위원회와 이탈리아 조달청(CONSIP)은 주요 공공조달 품목에 대해 단위, 규격별로 상세한 기준가격을 제시하여 합리적 기준을 마련, 2014년부터 전 항목에 적용 Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 113 - < AVCPASS 시스템 로그인/입찰정보 검색 > * 자료원 : www.avcp.it 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 114 - □ 전자조달(e-Procurement) 시스템 사용 의무화 ⚪ 2007년 예산법(Finanziaria)을 통해 EU 명시 기준6) 이하 정부 조달의 경우 전자조달(E-Procurement)을 통한 구매를 의무화 - 이탈리아 안정화법(La legge di stabilità)에 의거, 4만 유로 이상의 공공조달에 대해 전자조달이 의무화 ⚪ 이탈리아 중앙행정기관의 공공조달은 재정경제부(MEF) 산하의 조달청 (CONSIP)에서 관장하고 있으며, 전자조달과 전자결재의 의무화로 www.acquistinretepa.it 홈페이지에서 조달정보 확인과 입찰 진행 < 이탈리아 조달청 전자조달 카테고리 > 분류 특징 기본 계약 (Convenzioni) ․ 주로 수요가 파악된 표준화된 제품, 서비스 구매에 있어 구매 과정의 단순화와 상품가격의 절약이 목적 ․ 공급자의 카탈로그 검토 후 온라인 주문으로 빠르고 직접적인 제품, 서비스 제공, 공급자는 한 건의 응찰로 여러 기관과의 계약을 통해 공공조달 시장에 진입 가능성 제고 기본 협정 (Accordi Quadro) ․ 4년을 넘지 않는 기간 동안의 구체적인 공공 계약에 대해 양 계약 당사자의 협의를 통해 수요-공급 협의 ․ 공급자에게 장기간 안정적인 운영 가능성 부여하며 표준화, 단순화된 투명한 조달 과정으로 계약 단계의 시간 절약 전자 시장 (MEPA) ․ 유럽 기준 금액 이하 가격의 제품과 서비스를 구매하는 행정기관용 마켓플레이스, 구매기관은 다양한 제품을 비교 후 구매 가능 ․ 공급자는 최적화된 비용과 시간으로 공공조달 시장에 진입, 지방 기업도 전국적으로 접근할 수 있다는 장점 다이나믹 구매 시스템 (SDAPA) ․ 완전히 디지털화된 시장에 무제한의 기간으로 기관의 요구에 유동적으로 대응할 수 있는 투명성을 갖춘 시스템 ․ 공공기관 구매의 유럽 기준 금액 이상, 이하 모두에 적용 가능 ⚪ 2014년 이탈리아 조달청은 전자조달 시스템을 통해 총 60만 건, 381억 유로 상당의 조달계약을 체결하며 약 1.5억 유로의 비용 절감 효과를 보임 6) 2011년 개정된 EU 규정 n.1251/2011에 의하면 계약 금액 기준 물품 조달의 경우 13만 유로 이상, 서비스의 경우 20만 유로 이상, 건설공사의 경우 5백만 유로 이상일 경우 EU 공공조달 지침을 따르도록 함 Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 115 - □ 시스템 이용의 편리성으로 중소기업의 조달시장 참여 증가 ⚪ 2015년 전자 공공조달 프로그램 중 전자시장(MEPA)을 통한 계약은 2014년 대비 39% 증가한 20.4억 유로를 기록, 계약 건수 또한 24% 증가한 64만 9천여 건에 달함 - 이 중 25%는 중앙정부의 구매이며, 75%는 지방정부(지방자치단체, 보건기관, 대학 등)의 구매로 집계됨 < 2012~2015년 이탈리아 공공조달의 전자시장(MEPA) 거래 규모 현황 > * 자료원 : www.mef.gov.it < 전자시장(MEPA) 장점 > 행정기관 기업 ․ 구매 비용, 시간 절약 ․ 자격(효율성과 품질에서 증명)을 갖춘 공급자에게 접근성 상승 ․ 상품과 정보의 투명성 비교 가능 ․ 구매 추적과 지출 통제 가능 ․ 공급자간 합리적 가격 경쟁 ․ 행정기관의 조달 시장에 접근 기회 ․ 상업 중개 비용의 최적화 ․ 새로운 판로 이용 가능성 ․ 지방 정부의 조달 시장에서 경쟁력 제고 ․ 상품과 서비스의 비전 향상 ․ 투명성 : 구매의 전체 과정이 시스템 상에서 추적 ․ 지속가능성 : 구매의 과정에서 종이 사용을 배제하는 등 탈물질화로 경제적, 자연환경적으로 절약 가능 * 자료원 : www.mef.gov.it 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 116 - ⚪ 2015년 등록된 공공조달 자격을 갖춘 공급자는 5만 4천여 업체로 전년 대비 50% 증가한 수치 - 이 중 99%가 중소기업으로, 절차 및 시스템이 단순해진 전자시장 (MEPA)은 중소기업의 공공조달 참여 도구로서 적극 활용되고 있음 □ 상업화 전 공공조달과 혁신 솔루션 공공조달 도입 ⚪ EU에서 추진하는 Horizon20207) 프로젝트와 함께 EU 의회의 조달 혁신 정책으로 소개된 ‘상업화 전 공공조달(PCP, Pre-Commercial Procurement)’과 ‘혁신 솔루션 공공조달(PPI, Public Procurement of Innovative Solution)’ 도입 ⚪ 상업화 전 공공조달(PCP)는 제품 혹은 기술이 상업화되기 이전의 혁신 솔루션 창조를 위해 R&D 계약 체결로 다음의 4가지 항목이 있음 - 제품과 서비스 개선을 위한 R&D 서비스 구매 - 혁신적인 제품과 서비스 실현을 위한 산업 연구에 협조 융자 - 상업화 전 계약으로 구매자와 공급자 간 위험과 기회 공유 * 상업화되기 전의 기술사용 및 계약에 대한 위험과 기회를 의미합니다. 즉, 기술의 안전성이나 상업성 여부가 검증되지 않은 상태에서의 위험과 기회입니다. - 상용화된 제품에 대해 지적 재산권 분배 ⚪ 혁신 솔루션 공공조달(PPI)는 R&D 단계를 넘어 혁신 솔루션에 도달한 기술 대상의 공공조달 ⚪ R&D 공공조달을 통해 기존에 한정되어 있던 물품 및 서비스 조달시장을 넘어 혁신 기술을 무기로 연구개발비 확보, 공동연구개발 등을 통해 이탈리아 공공조달 시장 및 일반시장 진출 등 다양한 활로 모색의 가능성이 열림 7) Horizon2020은 현재 EU 차원에서 시행 중인 Europe2020 사업의 일환으로 글로벌 경쟁력 강화를 위한 모든 R&D 사업을 포괄하는 개념 Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 117 - 다. 주요 조달 분야 □ 기업 서비스의 강세와 다양한 제조업 분야 ⚪ 이탈리아 경쟁규제위원회(AGCM, Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato) 발표 자료에 따르면, 2014년 기준 공공조달 참여 기업 분야는 약 20여 개 이상으로 다양한 분야에 분포 ⚪ 가장 많은 비중을 차지한 분야는 기업 서비스로 18.6%이며, 뒤이어 금속기계(10.9%), 건설(9.3%), 기타 제조업(8.8%), 화학․제약(6.2%), 환경/쓰레기 처리(6.2%) 순으로 다양한 분야에서 공공조달이 이루어지고 있음 < 2014년 공공조달 참여 기업 분야 및 비중 > * 자료원 : AGCM 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 118 - 2 유망 품목 및 진출 방안 가. 진출 유망품목 품목(산업)명(1) 모바일 헬스(IoT 결합 웨어러블 의료장비) 유망사유 이탈리아 정부 주도의 Human Technopole 프로젝트 착수로 클라우드 컴퓨팅을 통한 빅데이터 수집에 용이한 IoT 적용 의료기기의 수요 증가 전망 □ 시장현황 ⚪ 디지털 보건의료는 최근 이탈리아 산업의 화두로 떠오르며 정부 주도의 Human Technopole 프로젝트와 IBM 왓슨 헬스센터 설립 등 의료산업과 ICT의 결합을 통한 첨단 먹거리 산업으로 부상 ⚪ 이탈리아 보건 예산은 2013년 이후 지속적으로 증가하고 있으며 심장병, 당뇨병 등 만성질환 환자를 대상으로 원격진료 및 웨어러블 의료장비의 필요성 확산으로 디지털 의료기기, 특히 클라우드 컴퓨팅을 통한 빅데이터 수집에 용이한 IoT 적용 의료기기의 시장 수요가 확산될 것으로 전망 - 이탈리아는 전체 인구의 약 22%가 65세 이상으로 이미 초 고령사회에 진입, 심전도, 맥박, 혈당 등 노인층에 대한 의료 모니터링 시스템 수요 확대가 전망되며 지역 보건 의료 기관에서의 디지털 의료장비 구매 기회 증가 예상 □ 경쟁동향 ⚪ 2015년 2/38)분기 기준 보건의료분야의 공공조달은 금액 기준 약 133억 유로로 계약 건수와 금액에서 가장 큰 비중을 차지 8) 2015년 연간 공공조달 상세 내용은 2016년 7월 발표 예정 Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 119 - - 2015년 2/3분기 전체 공공조달 계약 금액은 약 702억 유로로 보건의료분야는 이 중 19%를 차지하여 한 건당 계약 금액은 평균 약 73만 6,410유로로 집계 < 2015년 2/3분기 이탈리아 보건·의료 분야 기관의 공공조달 계약 현황 > (단위 : 건/천유로) 조달 기관 2015년 1월-4월 2015년 5월-8월 합계 계약 수 금액 계약 수 금액 계약 수 금액 지역 보건기관 177 225,247 193 149,470 370 374,717 국가 보건 기관 5,473 3,186,939 4,442 2,736,884 9,915 5,923,823 종합병원, 대학병원 4,559 5,182,272 2,956 1,637,377 10,285 6,298,540 임상보건의료연구소 162 66,655 150 153,021 312 219,676 계 10,371 8,661,113 7,741 4,676,752 18,112 13,337,865 * 자료원 : AVCP □ 진출 방안 ⚪ 이탈리아의 조달시장은 매년 온라인화가 급속히 진행되고 있으며, 4만 유로 이상의 공공조달은 온라인 포털을 통한 입찰 참가가 필수임. 이탈리아 세무번호와 온라인 서명 등 필수 구비서류 취득을 위해 현지 법인 설립 혹은 현지 기업과의 파트너십 등을 통해 입찰 참가가 필요 ⚪ 서유럽권, 특히 이탈리아 조달시장의 경우 외국기업에 대한 보수적이고 정보 접근이 용이치 않으나, 최근 온라인을 통해 비교적 접근이 용이함. 그러나 이탈리아어로 정보가 게재되어 있어 현지 정보 수집에 한계가 있음을 감안하여 현지 인력 배치를 통한 정보 수집 역량이 요구됨 ⚪ 의료기기의 경우 제품 인증을 갖춘 후 직접 입찰에 참가하는 직접조달방식 보다는 관련 경험 등이 있는 현지 업체와 파트너십 또는 납품계약을 통한 간접조달방식이 초기에는 바람직 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 120 - 품목(산업)명(2) 스마트시티 관련 신재생 에너지 상품 유망사유 이탈리아 스마트시티 사업의 주요 테마인 재생, 친환경 에너지 분야에 139개 프로젝트 추진 중, 한국의 에너지 운영 시스템에 많은 관심으로 한국 기업의 진출 가능성이 높은 분야 □ 시장현황 ⚪ 2008년 그린 공공조달(GPP, Green Public Procurement) 국가 계획이 명문화되어 ‘지속가능한 구매’가 확산되는 추세로 차량, 전자기기, 사무용품 등의 물품 조달에 친환경적 제품의 입찰 공고 증가 ⚪ 2020년을 완성 목표로 진행 중인 이탈리아 스마트시티 사업에서 ‘환경’이 가장 주요한 테마로, 재생, 친환경 에너지 분야에 6억 4,250만 유로의 예산이 배정되어 에너지 효율성 개선과 자원 운용의 효율성 향상을 위한 139개 프로젝트 추진 중 □ 경쟁동향 ⚪ 이탈리아 스마트시티의 모델은 미국, 한국, 일본에서 찾고 있기에 한국 기업의 스마트시티는 공공조달 진출 가능성이 가장 큰 분야임 - 스마트시티 프로젝트 연구 보고서9)(Osservatorio Smartcity)에서 한국의 수원이 서울, 도쿄, 홍콩 등을 제치고 아시아 도시 중 가장 액티브 한 스마트시티로 선정 - 동 보고서에서는 수원시의 환경 분야에서 지속가능한 에너지 소비 감소와 효율성 향상을 위한 천연가스버스, 아파트의 에너지 운영 시스템 등을 소개 □ 진출 방안 ⚪ 이탈리아 스마트시티 사업은 중앙 정부 이외에 지방 주 정부 주도로 이루어지는 프로젝트가 다수임. 직접 지방자치 정부로의 컨택을 통해 조달 분야, 품목, 예산 등을 확인하는 것이 바람직 9) Smart City: Progetti di sviluppo e strumenti di finanziamento, 2013 Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 121 - ⚪ 최근 도입된 공공조달 ‘상업화 전 조달(appalto pre-commerciale)10)’이 가능한 분야로 새로운 공공조달 시장 개척 가능 ⚪ 물품, 서비스 및 기술이 융합된 분야로 민관협력(PPP)의 방향으로 관련 분야의 조달시장 진출을 고려해 볼 수 있음 품목(산업)명(3) 교육용 태블릿, 하이브리드 PC 유망사유 이탈리아의 디지털 스쿨 프로젝트(PNSD)로 2015/2016 학사년도부터 학교에서 디지털 교과서 채택 필수화되어 태블릿, PC 등의 인프라 수요 증가 □ 시장현황 ⚪ 이탈리아 교육연구부(MIUR)와 재정경제부, 지방자치단체 주도로 ICT 경쟁력 강화를 위한 교수-학습법의 혁신을 추진하는 디지털 스쿨 프로젝트(PNSD) 추진 ⚪ 2015/2016 학사년도부터 학교에서 디지털 형식의 교과서 채택이 필수화, 점진적으로 디지털 스쿨의 인프라 및 총 36만대의 태블릿, PC, LIM(전자칠판)의 시설 확충이 이뤄지고 있음 □ 경쟁동향 ⚪ 교육용으로 특화된 태블릿 및 PC, 하이브리드 PC는 디지털 교육 현장의 필수품으로 각 지방단체와 교육청 단위의 조달이 이뤄지고 있음 ⚪ 현재 삼성이 Smart Future 프로젝트로 이탈리아의 초등학교와 중학교 54개 학급에 총 1,350여 대의 태블릿을 공급 중임. - 교육용 태블릿 수요는 지속적으로 증가할 예정이며, 대기업 제품에 비해 가격경쟁력을 갖춘 높은 품질의 제품으로 이탈리아 공공조달 시장 진출이 가능할 것으로 전망 10) 제품 혹은 기술이 상업화되기 전 R&D 계약 체결을 통해 공공기관과 기업이 리스크 분배, 공동 대출, 경쟁력 강화 목표의 연구개발 조달 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 122 - □ 진출 방안 ⚪ 디지털 스쿨 프로젝트의 공공조달은 각 지방자치단체의 교육청 단위로 조달이 이뤄지는 경우가 대부분이기에 다원화되어 있는 각 지자체의 공지 확인을 통해 입찰 참여가 가능 ⚪ 전자제품, 특히 IT 기기는 AS와 보증기간이 확실히 보장되어 있어야 입찰 참가가 가능하기에 현지 지사, 혹은 현지 업체와의 협력을 통한 AS 센터 확보는 필수 ⚪ 현지 통신사와의 파트너십을 통해 기기와 통신 서비스를 함께 공급하는 패키지형 제품으로 경쟁력을 강화하는 방안 등을 고려해 볼 수 있음 나. 한국기업 진출현황 ⚪ H사의 이탈리아 지사는 2010년 1,600만 유로 규모의 이탈리아 TERNA(전력송배선 공사) 변압기 입찰 수주로 이탈리아 공공조달 시장에 진입, 2011년에는 3,170만 유로 규모의 개사절연개폐장치 수주에 성공 - H사는 KERI, CESI, KEMA 등 각종 국제 공인 인증을 통해 품질을 세계적으로 인정받았으며, 72.5kW에서 800kV에 이르는 다양한 기종과 극초고압 차단기 기술력 보유로 TERNA 공공입찰 수주에 성공 ⚪ R사에서 밀라노 대중교통공사(ATM)의 지하철 차량 교체 입찰에 지원했으나 최종 낙찰에 실패한 바 있음 다. 진출을 위한 제안 ⚪ 보다 원활한 정보 획득과 사전 입찰 자격 취득을 통해 이탈리아 공공조달 참여의 벽을 낮출 수 있음 Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 123 - - 공공조달 전자화로 온라인을 통해 이탈리아 공공조달 정보 취득이 가능, 원활한 정보 취득을 위해서는 현지어인 이탈리아어로 정보 접근이 가능해야 함 - 입찰에 참여하기 위해서는 자격 요건을 사전에 확인하여 입찰 자격을 취득해 놓는 것이 필요. 이탈리아 현지 사업자등록, 기업과 제품의 인증요건 등 시간과 비용이 필요한 작업은 사전에 완료하여야 입찰 공고와 동시에 입찰 지원이 가능함에 유의 - 이를 위해 직접 현지 지사를 설립하거나 현지 인력에 꾸준한 투자를 통해 에이전트를 통한 대리 입찰 등을 고려해 볼 수 있으며, 이탈리아 업체와 장기 파트너십을 통한 공동입찰로 공공조달 시장 진출 가능 ⚪ 공공조달 경험이 부족한 한국 중소기업의 경우, 기술테스트 자료를 사전에 구비하여 낮은 가격과 높은 기술력, 서비스로 틈새시장 공략 가능 - 삼성, 효성 등 세계적으로 기술력을 인정받은 한국의 대기업은 이탈리아 내에서도 인지도가 높은 편임에도 공공조달 시장 진출 성공 경험은 소수 - 중소기업의 공공조달 시장 진출은 현실적으로 어려운 것이 사실이나, 인증 및 기술 테스트 자료를 사전에 구비해 현지 기업이 갖추지 못한 기술력으로 틈새시장 진출 모색 가능 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 124 - 3 성공사례 가. 한국기업 성공사례 기업명 삼성전자 입찰년도 2015년 품목(산업) 의료기기 금액 45만 3천유로 성공요인 뛰어난 기술력과 품질 ◦ 삼성전자는 2010년 초음파 장비 의료기기 전문 기업인 메디슨 헬스케어를 인수, 2011년 자회사인 삼성 메디슨을 설립하고 의료기기 시장에 진입 ◦ 2012년부터 삼성전자 이탈리아 법인(Samsung Electronics Italia)을 통해 삼성전자의 첨단 기술과 초음파 기기의 결합을 통해 전문 의료 기기 및 의료 통합 시스템 공급으로 시장 진입 ◦ 이탈리아 국내 IT 및 전자제품 시장에서 이미 높은 인지도를 가지고 있었던 삼성전자는 2015년 이탈리아 롬바르디아주 정부의 의료장비 공공조달에 입찰 확인 ◦ 대형 병원에 공급되는 초음파, 도플러 초음파 장비-산부인과 초음파 CT 스캐너(Ecografi, Ultrasonografi e apparecchi doppler) 입찰 공고에 이미 초음파 분야에 뛰어난 기술력을 보유하고 있었던 삼성 메디슨 제품으로 입찰에 지원 ◦ 입찰은 공개입찰로 이뤄졌으며, 최종적으로 글로벌 의료기기 기업인 GE Medical System과 Philips, 삼성 이렇게 3개사가 참여, 기술(60/100)과 가격(40/100) 두 가지 항목 평가에서 최종적으로 삼성이 선정됨 Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 125 - 나. 외국기업 성공사례 기업명 RATP 입찰년도 2016 품목(산업) 대중교통(서비스) 금액 280만 유로 성공요인 효율적인 시스템 구축을 위한 투자 및 고용안정 ◦ 대중교통 분야 세계 5대 기업 중 하나인 파리교통공사 RATP(Régie autonome des transports parisiens) 그룹은 프랑스 지역에 14개 노선의 지하철, 2개 노선의 지역 열차, 6개 노선의 트램, 350개 이상의 버스 노선과 공항 셔틀을 운영하는 대형 기업으로 하루 평균 1,400만 명을 운송 ◦ RATP 그룹은 토스카나 지사를 설립, AUTOLINEE TOSCANE SPA를 통해 피렌체를 중심으로 아레초까지 연간 1,700만 km를 운행해 왔음 ◦ 2015년 RATP는 토스카나 지사를 통해 토스카나 대중교통 운영 입찰에 참가하여 기술 59.94점, 가격 40점으로 총 99.54점을 획득하여 향후 11년간 운영권 낙찰 ◦ 입찰 성공 요인은 투자와 고용 안정성으로 현재 고용 중인 모든 이력의 고용보장과 새로운 대중교통 운영 사업에 5억 6,300만 유로의 투자 계획을 발표 ◦ AUROLINEE TOSCANE SPA사는 토스카나 지역에 2017년부터 새로운 서비스를 제공 예정으로 새 버스 2천대 투입, 서비스 품질 개선, 시스템의 효율성 제고를 통해 연간 800만 유로 비용 절감으로 토스카나 대중교통의 선진화 기대 ◦ 이번 입찰은 지역 대중교통 운영의 첫 번째 공공조달 계약으로 주 정부의 사업에 외국계 기업의 낙찰은 이탈리아 국내기업에게는 기술개발과 재정 건전성 구축의 필요성을 강조하며, 외국 기업에게는 새로운 공공조달 시장으로의 진입 가능성을 높인 것으로 평가 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 126 - 4 주요 조달기관 가. 주요 조달기관 기관명 Consip(조달청) Website www.consip.it 주요 조달품목 서비스 물품 조달액(’14) 381억 유로 기관개요 ◦ Consip은 1997년에 설립된 이탈리아 재경부(MEF) 산하 정부 조달청으로, 현지 공공기관이 필요로 하는 물자의 구매·공급 및 주요 시설공사 계약을 관리하는 기관임 ◦ 처음에는 재경부 IT 서비스를 관리하기 위한 목적으로 설립되었으나 2000년부터 본격적으로 정부 물품 및 서비스 구매 합리화 정책을 관장하면서 처음으로 정부 통신 서비스용 물품 구매 계약 체결을 주도 ◦ Consip은 일반경쟁계약, 다수공급자계약제도, 전자조달 등을 통해 공공 물자 조달 ◦ 2003년 전자정부 조달프로그램인 MEPA 시행, 이를 통해 4년간 1억 유로·1백만 개 이상의 조달 실적 달성 ◦ 2008년 발표된 지속가능한 발전 정책으로 그린 공공조달(GPP)이 대두되며 환경부, 재정경제부, Consip간의 협약을 통해 지속가능한 구매 권장 ◦ Consip은 재경부가 유일 주주로 참가하는 주식회사 형식으로 정부의 공공행정 혁신 프로젝트 컨설팅 서비스와 동시에 정부를 대신해 각종 공공입찰 발주처 역할까지 하고 있음 ◦ 조달청의 전자조달 정보는 www.acquistinretepa.it에서 확인 기관명 Servizio Contratti Pubblici(건설교통부) Website www.mit.gov.it 주요 조달품목 전품목 조달액(’14) NA 기관개요 ◦ 이탈리아 건설교통부로, 주로 건설공사, 운송 분야의 조달정보 확인과 입찰 참여 정보 확인 가능 ◦ 조달 성격에 따라 지방자치단체에서 주관하는 공공입찰에 관해서는 별로도 검색이 가능 ◦ www.serviziocontrattipubblici.it 에서 조달 정보 확인 가능 Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 127 - 주명 홈페이지 Abruzzo gare.regione.abruzzo.it Basilicata portalebandi.regione.basilicata.it/PortaleBandi/home.jsp Calabria www.regione.calabria.it/index.php?option=com_content&task=blogs ection&id=16&Itemid=150 Campania www.innovazione.regione.campania.it/bandi/elenco_totale Emilia Romagna www.sitar-er.it Friuli-Venezia Giulia appalti.regione.fvg.it/appalti/welcome.asp Lazio www.regione.lazio.it/sitarl/ricercaBandiEsiti.do?method=viewRicerca Liguria appaltiliguria.regione.liguria.it/ Lombardia www.regione.lombardia.it/cs/Satellite?childpagename=HomeSPRL %2FWrapperBandiLayout&c=Page&pagename=HMSPRLWrapper&re ndermode=live&cid=1194454760285 Marche www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Appalti Molise www3.regione.molise.it/flex/FixedPages/IT/BandiDiGara.php/L/IT Piemonte www.regione.piemonte.it/bandi_gara/index.htm Puglia www.regione.puglia.it/index.php?page=banditr Sardegma www.regione.sardegna.it/servizi/enti/bandideglienti/ Sicilia urega.llpp.regione.sicilia.it/web/guest/urega/bandigara Toscana www.regione.toscana.it/imprese/gare-e-appalti Umbria www.regione.umbria.it/la-regione/gare-e-appalti Valle d’Aosta appweb.regione.vda.it/dbweb/bandigara/bandigar.nsf/RicercaBandi ?openform¯o=E&l=ita& 나. 지방자치단체별 공공조달 홈페이지 ⚪ 이탈리아는 각 지방자치단체 단위의 공공조달이 이뤄지고 있으며, 각 지자체 홈페이지에서 조달정보 확인(일부 확인이 불가능한 지자체 존재) 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 128 - 다. 주요 벤더 회사명 Telecom Italia SpA 취급품목 네트워크 관리 및 통신 서비스 설립연도 1994년 종업원 수 (‘14) 66,025명 대표자 Giuseppe Recchi 매출액 (‘14) 19.7억 유로 주소 Via G. Negri 1 20100 Milano 담당자명 (직위) Flavio Cattaneo (AD) 전화 +39 02 85951 이메일 corporate.affairs@ telecomitalia.it 팩스 +39 02 85951 홈페이지 www.telecomitalia.com 주요납품처 각종 공공기관 및 주청사 조달실적 이탈리아 지방정부 및 주정부 네트워크 서비스 비고 전 이탈리아 국영통신사로 네트워크 및 유무선 통신 커뮤니케이션 전문 업체. 지분 주식 상장으로 민영화 회사명 Oslo SRL 취급품목 소트프웨어 및 사무 시스템 관리(의료소프트웨어 전문) 설립연도 1998년 종업원 수 (‘14) 22명 대표자 Giovanni Bianchi 매출액 (‘14) N/A 주소 Via Crollalanza 5 20143 Milano 담당자명 (직위) Giovanni Bianchi (대표) 전화 +39 02 833 016 이메일 info@oslo.it 팩스 +39 02 7005 8639 홈페이지 www.oslo.it 주요납품처 각종 공공기관 및 정부처 조달실적 지방정부(로마) 소프트웨어 설치 및 관리 비고 의료관리 소프트웨어 전문 업체 Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 129 - 회사명 Alfredo Grassi SpA 취급품목 군복, 유니폼 및 전문 기능복 설립연도 1928년 종업원 수 (‘14) 92명 대표자 Pietro Grassi 매출액 (‘13) 5천만 유로 주소 Via Vittorio Veneto 82, 21015 Lonate Pozzolo (VA) 담당자명 (직위) Filippo Mattia (마케팅 담당) 전화 +39 0331 303030 이메일 info@grassi.it 팩스 +39 0331 303060 홈페이지 www.grassi.it 주요납품처 국방부 및 지방 경찰청 조달실적 지방정부 유니폼 납품 비고 전문 의복 업체로 원사, 나염, 직물 생산에서부터 의복, 의복 부재료 등을 생산 회사명 Belvedere SpA 취급품목 신재생 에너지, 재활용 산업 설립연도 1997년 종업원 수 (‘14) 42명 대표자 Renzo Macelloni 매출액 (‘14) 14백만 유로 주소 Via G. Marconi 5 Peccioli 56037 담당자명 (직위) Tiziana Pugliesi (시스템 매니지먼트) 전화 +39 0587 672073 이메일 info@belvedere.peccioli.net 팩스 +39 0587 672075 홈페이지 www.belvedere.peccioli.net 주요납품처 인근 지방정부 조달실적 지방정부 쓰레기 수거 및 재활용 비고 주력분야는 태양광, 바이오매스, 풍력 등 신재생에너지 개발기업으로 쓰레기 및 환경서비스 제공 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 130 - 회사명 Gareri Servizi Ambientali Srl 취급품목 환경, 청소 및 사무실 관리 서비스 설립연도 2006년 종업원 수 (‘14) 192명 대표자 Stefania Bulotta 매출액 (‘14) 1.4백만 유로 주소 Via Lucrezia Della Valle c/o Le Aquile Business Center 88100 Catanzaro 담당자명 (직위) Stefania Bulotta (대표자) 전화 +39 0961 754907 이메일 info@gareri.it 팩스 +39 0961 759491 홈페이지 www.gareri.net 주요납품처 각종 공공기관 및 주청사 조달실적 롬바르디아 주청사 사무실 청소 서비스 비고 쓰레기 관리 및 청소 용역, 사무실 관리 등 환경 관련 서비스 전문 업체 회사명 Higea SpA 취급품목 바이오메디컬 전문 의료기기 설비 및 관리 설립연도 1998년 종업원 수 (‘14) 272명 대표자 Alessandro Dogliani 그룹 매출액 (‘14) 1.6억 유로 주소 Via di Torre Rossa, 66 00165 Roma 담당자명 (직위) Umberto Rostello (테크니컬 디렉터) 전화 +39 06 61283130 이메일 info@higea.eu 팩스 +39 06 6272397 홈페이지 www.higea.eu 주요납품처 병원 및 의료시설 조달실적 지방 병원 수술 전문 의료기기 공급 비고 Pantheon 헬스케어 그룹에 속해있으며, 그룹 본사는 영국에 위치. 이탈리아에 3개의 사무실 운영중 Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 131 - 회사명 Vincal Srl 취급품목 전문 병원 용품 공급 설립연도 1985년 종업원 수 (‘14) 14명 대표자 Alessandro Calvario 매출액 (‘14) 3.8백만 유로 주소 Circonvallazione Casilina, 131, 00176 Roma 담당자명 (직위) Alessandro Calvario (대표) 전화 +39 06 275 2136 이메일 info@vincal.it 팩스 N/A 홈페이지 www.vincal.it 주요납품처 지역 병원 및 의료시설, 연구실 조달실적 로마 의료시설 마취 및 구급장비 공급 비고 온오프라인으로 전문 의료기기 대여 및 의료용품 판매 회사명 Società Italiana Carburo Ossigeno SpA 취급품목 가스관련 가정용, 전문 의료기기 설립연도 1970년 종업원 수 (‘14) 141명 대표자 Giovanni Grigato 매출액 (‘14) 54백만 유로 주소 Via Morandi 10 21047 Saronno(Varese) 담당자명 (직위) Matteo Grigato (구매디렉터) 전화 +39 02 96703446 이메일 info@sicospa.it 팩스 +39 02 9603044 홈페이지 www.sicospa.it 주요납품처 지역 병원 및 의료시설, 연구실 조달실적 트레비스 지역 병원 가스테라피 장비 비고 가스 용품 전문 업체로 출발, 전문 병원 장비 및 홈케어 용품 개발 및 판매. 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 132 - 회사명 Sicav Srl 취급품목 카본 제품 생산 설립연도 1980년 종업원 수 (‘14) 13명 대표자 Nicola Zocaro 매출액 (‘14) 2.2백만 유로 주소 Zona Industriale 66052 GISSI(Chieti) 담당자명 (직위) Valter Cappella (생산 및 연구매니저) 전화 +39 0873 941231 이메일 info@sicavsrl.com 팩스 +39 0873 942888 홈페이지 www.sicavsrl.com 주요납품처 각종 공공기관 및 정부처 조달실적 로마 지방정부 카본제품 납품 비고 카본 제품의 연구 개발에 특화된 업체로 이탈리아 내 연구실 및 공장 운영 핀란드 국명 - 133 - Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 135 - 국명 : 핀란드 1 시장 개요 가. 시장 규모 □ '14년 핀란드 정부조달 입찰액은 321억 유로 ⚪ 핀란드의 '14년 공공조달 입찰액은 321억 유로로 전년 대비 증가 - '11년부터 공공조달 입찰액이 증가하는 추세(표1. 참고)로 '11년 190억 유로였던 입찰액은 '14년까지 약 130억 유로가 증가하였으며 공공조달 입찰액이 GDP에서 차지하는 비중은 '11년 9.7%에서 '14년 15.6%로 5.9% 증가함 - 이는 '11년부터 '14년까지 전반적인 정부 지출 증가와 민간부문의 경제활동 둔화에 따른 현상임 ⚪ 단, '15년 5월 출범한 신정부는 정부 지출 축소를 추진 중으로 '15년 공공조달 전체 규모가 축소되었을 가능성이 있음 - Hilma는 '16년 하반기 중 '15년 공공조달 통계 발표 예정 - 조달청(Hansel)을 통한 '15년 공공 조달액은 약 7억 유로로 전년 대비 2.5% 감소(표4. 참고) < 표1. 2011~2014년 핀란드 공공조달 입찰액 > 연도 입찰금액(백만€)* GDP(백만€) GDP 대비 비중(%) 2011 19,091 196,869 9.7 2012 23,376 199,793 11.7 2013 24,567 203,338 12.1 2014 32,114 205,268 15.6 * 자료원 : www.hilma.fi(금액), 핀란드통계청(GDP) * 공공조달 입찰금액의 합 ** 2015년 통계는 2016년 하반기 발표 예정 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 136 - <참고사항> ※ 핀란드 공공입찰 사이트인 Hilma에 공지된 연간 입찰 건수와 금액, 조달청(Hansel)의 기본계약을 통해 실제 조달된 금액을 기준으로 작성. - Hilma 통계는 유찰된 프로젝트가 같은 해에 다시 공고될 경우 중복으로 집계되기 때문에, 실제보다 입찰건수와 금액이 크게 집계될 수 있음. - 연도별 분야(서비스, 제품, 건설, 기타)별 수치가 전체 시장규모 통계와 일 일치하지 않는 수치로 자료가 제공되어 있음. □ '14년 분야별로는 서비스, 기관별로는 지방정부가 가장 많은 비중을 차지 ⚪ 분야별 입찰금액은 서비스(194억 유로), 건설(76.14억 유로), 제품 (51.52억 유로) 순임.(표2. 참고) - 분야별 건당 입찰액은 서비스(241만 유로)가 가장 높고, 건설(184만 유로), 제품(87만 유로)의 순임 < 표2. 2011~2014년 핀란드 공공조달시장 입찰건수 및 금액 > 분야 입찰건수(건) 입찰금액(백만€) 2011 2012 2013 2014 2011 2012 2013 2014 제품 4,812 4,481 5,988 5,754 2,662 2,037 5,902 5,052 서비스 5,716 5,831 8,484 8,025 6,259 7,916 12,364 19,400 건설 3,755 3,705 4,290 4,138 4,340 5,392 6,253 7,614 기타 128 137 153 147 33 44 49 45 합계 14,411 14,154 18,915 18,064 13,294* 15,389* 24,567 32,114 * 자료원 : www.hilma.fi(핀란드 공공조달 사이트) * 참고. 표1~표3의 년도별 입찰건수, 입찰금액의 합계금액이 제품, 서비스, 건설 등 세부 분야로 프로젝트로 분류시, 다르게 발표되어 있음.(hilma 제공자료) ⚪ 지방정부가 전체 공공조달 중 50% 이상을 차지(표3. 참고) - 지방정부의 공공조달 입찰 횟수는 약 9천 건, 금액은 약 174억 유로이며 건당 입찰금액은 187만 유로로 중앙정부(138만 유로), 기타 (176만 유로), 중앙정부(138만 유로)에 비해 높은 수준 Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 137 - - 지방정부는 교육, 의료/보건 등의 서비스를 담당하기 때문에 공공발주가 가장 활발함. 이는 중앙정부는 교육, 의료/보건에 필요한 예산을 지방정부로 교부하고, 지방정부에서 모든 구매를 진행하기 때문임 ⚪ 교회11), 공기업, 공립학교, 국책연구소 등의 기타 기관들은 121억 유로를 입찰 < 표3. 2011~2014년 핀란드 발주처별 프로젝트 입찰건수 및 금액 > 분야 입찰건수(건) 입찰금액(백만€) 2011 2012 2013 2014 2011 2012 2013 2014 중앙정부 1,789 1,613 1,311 1,881 1,256 1,430 1,156 2,589 지방정부 10,935 10,933 8,663 9,271 9,068 10,937 8,736 17,378 기타 6,136 6,214 6,409 6,912 6,136 11,009 10,767 12,147 합계 18,860* 18,760* 16,383* 18,064 16,460* 23,376 20,659* 32,114 * 자료원 : www.hilma.fi(핀란드 공공조달 사이트) * 참고. 표1~표3의 년도별 입찰건수, 입찰금액의 합계금액이 발주처별 프로젝트로 분류시, 다르게 발표되어 있음.(hilma 제공자료) □ '15년 핀란드 조달청과의 기본계약(Framework Arrangements)을 통해 조달된 금액은 전년 대비 2.5% 감소(표4. 참고) ⚪ 조달청(Hansel)에 따르면, 공공기관의 예산 절감 노력과 기본계약 시스템을 통한 가격 인하 효과로 '15년 조달금액은 전년 대비 약 18백만 유로 감소 - 핀란드 정부의 공공지출 축소 기조로 인해 조달금액 감소 - 행정(전년 대비 △3.3%), ICT(전년 대비 △3.0%), 물품, 기술 서비스 (전년 대비 △1.6%) 순으로 조달 금액이 감소 ⚪ 세부 분야별로는 기타 ICT 서비스, 교통, 에너지 공급, 조직인사만이 전년 대비 조달금액이 증가함 11) 루터교, 그리스 정교회 교회는 공공기관으로 분류 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 138 - - 기타 ICT 서비스는 26.4%로 가장 높은 증가율을 보였으며, 에너지 공급 (12.3%), 교통(8.4%), 조직인사(8.3%) 순으로 전년 대비 증가 < 표4. 2011~2015년 기본계약을 통한 공공조달 금액 > (단위 : 천€) 분야 2011 2012 2013 2014 2015 증감율 (14/15) 데이터, 통신 서비스 37,767 41,544 41,262 43,488 39,688 -8.7% ICT 하드웨어 56,328 63,674 62,745 65,562 44,650 -31.9% ICT 소프트웨어 22,452 27,410 27,834 29,810 29,728 -0.3% 기타 ICT 서비스 57,004 44,583 49,113 69,843 88,315 26.4% ICT 계 173,551 177,211 180,954 208,703 202,381 -3.0% 재무, 행정 31,266 38,832 47,132 45,579 36,621 -19.7% 조직, 인사 75,056 83,322 89,101 88,177 95,492 8.3% 출장, 회의 72,799 73,504 78,784 78,939 76,576 -3.0% 행정 계 179,121 195,658 215,017 212,695 205,689 -3.3% 교통 42,367 49,394 50,080 51,201 55,501 8.4% 주택, 물품 145,077 118,869 88,787 60,373 33,897 -43.9% 사무용품 21,171 22,158 22,692 25,574 23,013 -10.0% 에너지공급 114,270 123,686 137,460 156,038 176,094 12.9% 물품,기술서비스 계 322,885 314,107 299,019 293,186 288,505 -1.6% 총계 675,558 686,976 694,990 714,584 696,575 -2.5% * 자료원 : Hansel(핀란드 조달청) * 기본계약(Framework Arrangements)를 통해 구매된 금액의 합계 Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 139 - 나. 시장동향 □ 공공조달 대상 프로젝트 축소 전망 ⚪ 핀란드의 공공조달 규정(Act on Public Procurement, Law 348 of 2007 http://www.finlex.fi/en/laki/kaannokset/2007/en20070348.pdf)은 EU의 공공조달 지침(EU's Public Procurement Directive(2004/18)에 근거한 공공계약법(Act on Public Contracts)을 기반으로 함 ⚪ '16년 6월 공공조달 지침 개정안이 국회에 상정될 예정으로 '17년부터 새로운 법안이 적용될 것으로 예상됨 - 공공조달 사이트(힐마, Hilma)에 공지해야 하는 공공조달 프로젝트 기준금액을 6만 유로로 인상하는 것이 주요 내용임 - 이 법안이 실행되면 공공조달 프로젝트가 기존 대비 17% 감소 예상 - 핀란드 공공조달 시장에서 특정 기업에 대한 선호를 높이고, 부정한 방법으로 낙찰자가 선정되는 경우가 높아질 우려가 있다는 의견도 있음 ⚪ 핀란드 정부가 정한 기준금액을 넘는 프로젝트들은 Hilma를 통해 입찰을 공지해야 함 - EU의 기준금액을 넘는 프로젝트들은 EU 공공조달시스템인 TED (http://ted.europa.eu/TED/main/HomePage.do)에 프로젝트를 공지 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 140 - < 표5. 공공조달 기준금액 > (단위 : €, VAT별도) 품목 핀란드 EU 중앙정부 기타 일반제품 물품과 서비스 30,000 135,000 209,000 Right of Use 계약 30,000 - - 건강, 복지, 교육서비스 100,000 - - 건설 150,000 5,225,000 5,225,000 Right of Use 건설 150,000 5,225,000 5,225,000 디자인 공모 30,000 418,000 418,000 12)수도, 에너지, 교통, 우편서비스 물품과 서비스 - 418,000 418,000 건설 - 5,225,000 5,225,000 디자인 공모 - 418,000 418,000 방위, 공공안전 물품과 서비스 100,000 418,000 418,000 건설 100,000 5,225,000 5,225,000 * 자료원 : www.hilma.fi(핀란드 공공조달 사이트)13) □ 모든 입찰참가기업에 동일한 기회를 제공 ⚪ 핀란드의 공공조달 법은 모든 공공조달 발주기관은 현재의 경쟁적 조건을 유지함과 동시에 외국기업에 대한 차별 금지를 명시 - WTO의 정부조달협정(Agreement on Government Procurement)에 따라, 모든 참가기업에 동등한 기회를 제공해야 함 - 단, 15만 유로 이하의 건설 및 Right-of-Use 프로젝트, 10만 유로 이하의 건강관리복지교육서비스, 3만 유로 이하의 기타 제품 및 서비스는 이 법규의 적용을 받지 않음(부가세를 제외한 금액 기준) 12) 핀란드 수도, 에너지, 교통, 우편서비스의 하위 항목인 물품과 서비스, 건설, 디자인 공모에 대해 각기 다른 기준금 액을 적용합니다. 13) Hilma : 핀란드 내 공공발주가 공고되는 사이트로 조달청, 중앙정부, 지방정부, 공기관, 공기업, 교회 등에서 진행 되는 모든 프로젝트를 포함. Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 141 - □ 기본협정(Framework Arrangements) 제도 운영 ⚪ 핀란드 조달청(한셀, Hansel)은 기본협정을 통해 공공조달을 진행 - IT(기기, 소프트웨어, 서비스), 보안기술, 자동차와 자동차 관리, 교통, 소비재, 전문 서비스 등은 최대 4년간 기본협정을 통해 조달됨 - Hansel은 각 협정에 따라 입찰을 진행하고, 기본협정 당 1개 또는 3개 이상의 업체와 공급 협정을 체결 - '15년 기준 70여 개의 기본협정에 350여 개 사가 공급업체로 선정 - Hansel은 공급업체들에게 공급액의 1.5% 이하를 수수료로 부과('15년 기준) 하고 있으며, Hansel의 운영 효율화 진전으로 비용이 절감되어 '17년부터는 수수료를 1.0%로 인하할 계획임 □ 공공조달의 효율성 강화 ⚪ 정부는 공공조달의 개혁을 추진 - 재무부는 공공조달의 일반적인 가이드라인을 담당하고, 고용경제부는 입찰절차를 감독 - 정부의 예산절감 필요성, 조달절차의 효율성 개선, 디지털화, EU의 공공조달 규제 강화 등으로 인해 공공조달의 효율성을 개선하기 위한 방안을 마련 ⚪ '16년 정부는 공공조달 추진 계획(Public Procurement Target Architecture)을 통해 전자조달 시스템의 통합을 강조 - 중앙정부 내의 구매조직별로 사용 중인 다양한 IT 시스템을 전자조달시스템을 통해 상호 호환이 가능하도록 구성하는 것을 목표로 함 다. 공공조달 참여 필수정보 □ 입찰종류 ⚪ 핀란드의 모든 공공조달 프로젝트는 Hilma(www.hilma.fi)를 통해 공지 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 142 - - 모든 공지는 핀어와 스웨덴어로 공지되며, 어떤 절차로 입찰이 진행되는지를 포함 - 일부 입찰의 경우 영어로도 공지되며, 입찰서류도 영어로 작성 가능한 경우가 있음 ⚪ 참가 가능 업체 수에 따라 공개입찰과 제한입찰로 구분 - 공개입찰(Open Procedure) : 모든 공급업체가 참가 가능 - 제한입찰(Restricted Procedure) : 참가 가능한 공급업체 수를 제한 ⚪ 이외 특수한 경우에는 경쟁적 협상입찰, 협상입찰, 직접입찰로 구분 ① 경쟁적 협상입찰(Competitive Negotiation Procedure) - 사전에 객관적으로 프로젝트에 대해 정의할 수 없고, 가장 경제적으로 이득이 되는 입찰자가 낙찰 받는 경우 ② 협상입찰(Negotiation Procedure) - 다른 입찰에 따라 유찰되거나, 연구, 실험, 개발의 목적으로 진행되는 건설프로젝트의 경우 ③ 직접입찰(Direct Procedure) - 공개, 제한입찰을 통해 낙찰자를 찾지 못했을 경우 - 예술적, 기술적 또는 다른 비슷한 이유로 조건에 맞는 공급자가 단 1개 사인 경우 - 공공입찰 조직이 예상하지 못한 이유로 계약이 빨리 진행되어야 할 경우 - 입찰 품목이 연구, 실험, 개발 또는 과학적 목적만을 위해 구매되고, 제품의 경제성을 확인하거나 연구, 개발비용 충당을 위해 대량 생산되지 않는 경우 - 상품시장에서 거래되는 제품을 구매할 경우 - 폐업, 기업 청산 등의 특별한 목적으로 제품이 구매되는 경우 - 공모전(Design Competition)을 통해 낙찰자를 결정하는 경우 * 예: 헬싱키시가 검토 중인 구겐하임박물관 건설 프로젝트는 공모전에서 우승한 건축가의 제안을 채택(http://www.guggenheimhki.fi/en/art-in-the-city/) Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 143 - □ 입찰절차 ⚪ 입찰 준비 - 모든 공개 정부 입찰공고(입찰 초대)는 Hilma(www.hilma.fi)를 통해 발표 - 입찰 참가 희망업체는 입찰공고를 확인 후 입찰 내용과 발주처 등을 확인 ⚪ 입찰 참가 - 입찰 참가를 희망하는 업체는 공고에 나와 있는 발주처를 접촉, 입찰 참가 의사를 밝혀야 함 - 발주처에서는 입참참가 요청을 보낼 때에 공급 희망업체들이 37일에서 52일 간 참가여부를 검토할 수 있게 해야 하며(조달의 성격에 따라 상이), 견적 요청을 보낼 때에는 40일에서 52일의 회신 기간을 주어야 함. 특수한 상황에서는 그 기간보다 짧은 기간이 주어지는 경우도 있음 ⚪ 심사 및 공급자 선정 - 가장 낮은 가격을 제시한 입찰자 또는 종합평가를 통해 가장 경제적인 안을 제출한 공급업체를 선정 - 가격 외에 품질, 기술력, 기능, 심미적 요소, 친환경성, 운영비용, 사후관리, 배송기간 또는 life cycle cost(납품 후 제품이 교체되기 전까지 드는 총비용) 등을 함께 검토 - 입찰공고 시 각 요소들의 평가 배점, 중요도를 반드시 표기해야 함 □ 입찰참가 기업 필수조건 ⚪ 핀란드 공공조달 입찰 참가 기업은 아래의 조건을 갖추어야 함 - 위치한 국가에 기업 또는 기업가로 등록되어 있어야 함 (기업 국적에 상관없이 입찰참가 가능) - 참가 기업은 재정 상태를 제출할 수 있어야 함 - 주요 인물 또는 회사의 기술적 수준 및 관련 전문성 등을 증명할 수 있어야 함 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 144 - 품목(산업)명(1) 지오텍스타일(Geotextile, HS코드 591110) 유망사유 핀란드에서 지오텍스타일은 기반시설 또는 주택 건설에 널리 이용됨. 이는 물과 다른 종류의 흙(모래와 자갈 등)을 구분할 수 있게 하는 여과재로 활용됨. 핀란드 중앙정부는 고속도로와 철도건설을 책임지고, 지방정부는 주거지역의 기반시설 공사를 담당함. 기반 시설 프로젝트들은 핀란드에서 경기부양 정책의 일환으로 활용됨. 우회로 건설 등의 프로젝트들이 계획되었으며, 도시 간을 연결하는 철로와 기존 철로를 고속철의 주행이 가능한 철로로 개선하는 작업들이 예정됨 - 공공조달 법에 명시된 것과 같이 참가기업의 주요 구성원 또는 기업이 범죄에 연루되지 않아야 함 2 유망 품목 및 진출 방안 가. 진출 유망품목 □ 시장현황 ⚪ '15년 지오텍스타일이 포함되어 있는 제품군인 HS 591110 품목의 수입은 전년 대비 9% 증가 - '15년 건설경기 회복(전년 대비 건설업 매출액 6.6%, 건설면적 6.0% 증가핀 통계청 기준)로 HS 591110품목의 수입도 늘어남 - '15년 수입액은 260만 유로로, 에스토니아, 일본, 스웨덴으로부터 주로 수입 - 한국산 제품은 '14년 300 유로, '15년 135 유로 수입됨 ⚪ '16년 건설경기 회복세 지속에 따라 HS591110 품목의 수입 증가 예상 - 핀란드 통계청에 따르면 '16년 2월 건설업 매출액은 전년 동월 대비 12.8% 증가 Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 145 - < 표6. HS 591110 수입동향 > (단위 : €, %) 구분 2013 2014 2015 금액 증감률 금액 증감률 금액 증감률 합계 2,702,751 6 2,389,022 -12 2,610,438 9 1 에스토니아 968,309 7 1,215,516 26 1,057,095 -13 2 일본 228,819 78 261,860 14 470,950 80 3 스웨덴 267,918 -25 238,899 -11 389,957 63 4 독일 988,419 14 457,105 -54 264,682 -42 5 영국 21,193 -73 78,375 270 208,710 166 6 덴마크 73,142 -27 56,040 -23 68,846 23 7 미국 18,508 10 17,092 -8 44,439 160 8 스페인 418 149 1,501 259 31,554 2002 9 오스트리아 32,270 305 2,429 -92 22,855 841 10 리투아니아 - - - - 8,517 - 22 한국 - - 300 - 135 -55 * 자료원 : 핀란드 관세청 □ 경쟁동향 ⚪ 주요 공급사는 유럽에 있는 건설자재 공급업체들임. - 네덜란드에 본사를 둔 Tencate(www.tencate.com), 이탈리아 Geo & Tex 2000(www.geotex2000.com), 독일 Naue(www.naue.com), 노르웨이 Tele Textiles(www.teletextiles.com)등이 주요 공급사 - 유럽 제품은 일본, 미국 제품에 비해 낮은 가격을 보임. '15년 주요국 수입단가는 다음과 같음. * 수입단가=연간 수입액/수입물량, 관세청 통계기준 덴마크(7.27€/kg), 영국(15.25€/kg), 에스토니아(17.47€/kg), 독일(26.78€/kg) 미국(32.03€/kg), 한국(135.0€/kg), 일본(266.53€/kg) 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 146 - □ 진출 방안 ⚪ 지오텍스타일은 공공조달 프로젝트를 수주한 건설업체 또는 도급업체들이 구매 - 건설업체에서 직접 구매하지 않고, 현지 수입상 또는 도매상을 통해 공급받는 경우가 대부분임 - 일정 수준 이상의 품질을 갖춘 제품의 경우, 가격이 바이어의 구매 결정에 가장 큰 영향을 미침 ⚪ 핀란드, 북유럽 자체 인증과 먼 배송 거리에 따른 높은 운송비는 한국 기업들의 진출에 가장 큰 장애 요인임. 평소 바이어들의 요구 사항에 적극 대응, 공급실적과 신뢰를 쌓는 노력이 필요함 - 핀란드 수입업자들은 핀란드, 북유럽, EU에서 통용되는 규격에 맞는 제품을 선호 핀란드 규격: VTT GEO-93 북유럽 규격: NorGeoSpec2002 EU 규격: EN779(여과재 규격), EN13249-13265(지오텍스타일 규격) - 지오텍스타일은 부피가 커서 아시아에서 수입하는 경우 배송비 문제로 인해 바이어들이 수입을 꺼리는 경향이 있음 ⚪ 현지 수입상과 파트너십을 통한 현지 시장 진출이 효과적임 - 시장에서 요구되는 기술과 인증 등 제품개발에 필요한 정보를 공유해 줄 수 있는 바이어 발굴이 중요 - 가격경쟁이 심한 일반 제품보다는 가격에 덜 민감한 특수 목적의 지오텍스타일을 취급하는 바이어 발굴을 통해 틈새시장을 공략하는 것이 바람직함 품목(산업)명(2) 비수술적 혈당측정기(HS코드 HS 901819) 유망사유 핀란드 당뇨협회에 따르면 핀란드에는 약 30만 명의 당뇨환자가 있는 것으로 추정되며, 당뇨 판정을 받지 않은 국민 중 20만 명의 환자가 더 있는 것으로 예상. 핀란드는 지역별 공공의료기관들이 당뇨환자들에게 당뇨측정기와 소모품인 검사용 시험지를 제공함. 연간 1억 개 이상 소비되는 검사용 시험지 구입은 지방정부 재정에 부담이 되고 있음. 따라서 소모품이 필요 없는 비수술적 혈당 측정기에 대한 지방정부들의 잠재수요가 발생 Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 147 - □ 시장현황 ⚪ '15년 HS 901819의 수입은 전년 대비 8% 감소 - 공공부문의 예산 축소로 인해 전체 수입액은 전년 대비 5백만 유로가 감소한 57백만 유로14) < 표7. HS 901819 수입동향 > (단위 : €, %) 구분 2013 2014 2015 금액 증감률 금액 증감률 금액 증감률 합계 38,103,838 -6 63,135,829 66 57,756,000 -8 1 독일 8,410,501 0 28,568,246 240 19,026,462 -33 2 루마니아 2,595,598 0 6,420,951 147 10,535,510 64 3 미국 8,709,223 -19 9,398,218 8 10,218,046 9 4 스웨덴 2,571,285 -17 3,002,675 17 3,314,971 10 5 중국 1,489,427 -12 2,541,904 71 2,361,897 -7 6 네덜란드 3,022,637 11 1,963,272 -35 1,858,650 -1 7 멕시코 1,063,659 13 1,024,974 -4 1,464,294 43 8 에스토니아 1,586,407 -42 1,711,387 8 1,175,962 -31 9 영국 1,088,064 95 1,337,700 23 1,131,596 -15 10 체코 75,899 2,384 42,912 -43 948,869 2,111 19 한국 234,434 -6 356,887 52 330,551 -7 * 자료원 : 핀란드 관세청 □ 경쟁동향 ⚪ 전통적으로 독일의 의료기기 회사들이 강세를 보이는 가운데, 루마니아로부터의 수입이 급증 - 다국적 기업들이 루마니아의 Flextronics와 TT Electronics를 통해 제품을 생산함에 따라, 루마니아로부터의 수입량이 크게 증가 14) 단, HS 901819는 혈당 측정기 이외에 의료기기들을 포함하고 있어, 혈당 측정기의 수입통계로 활용하기에는 부족함이 있음 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 148 - ⚪ 일반형 당뇨측정기의 70%를 AccuCheck, Evercare, Bayer사가 점유 - 이 제품들에 사용되는 검사용 시험지는 소매가로 20유로 이상에 판매 중 ⚪ 한국 제품은 중국산보다 품질이 좋지만, 다른 국가 제품과는 큰 차이가 없는 것으로 인식됨 - 바이어들은 한국산은 다른 제품을 카피했다고 생각하기 때문에 가격경쟁력이 떨어지는 한국 제품을 선호하지 않음 ⚪ 비수술적 당뇨측정기는 품질 문제로 핀란드 시장에서 판매되지 않음 - 현지 바이어에 따르면, 비수술적 당뇨측정기는 정확한 당뇨 수치를 측정하지 못해 판매되지 않음 - 이스라엘의 Cnoga(www.cnoga.com)은 비수술적 당뇨측정기 개발사로 유명하지만, 아직 상품화하지 못함 □ 진출 방안 ⚪ 기존 제품에 비해 사용성과 정확도가 떨어지지 않고, 신기술을 적용한 제품개발이 필수 - 제품의 정확도를 증명할 수 있는 데이터를 바이어에게 제공해야 함 - 혈당 측정이 편리하고, 기존 제품에 비해 측정시간이 짧은 제품 개발에 노력 ⚪ 기존 제품보다 크게 높지 않은 가격 설정 - 기존 제품의 검사용 시험지는 개당 10센트 이하(VAT 별도)임을 감안할 필요가 있음 ⚪ 핀란드 공공기관들은 E-헬스케어 시스템 구축에 적극적으로, 혈당 측정 결과를 온라인을 통해 의료기관이나 친지들과 공유할 수 있는 제품에 대한 관심이 높음 Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 149 - 품목(산업)명(3) 바이오 에너지를 활용한 소형발전소(HS 841181) 유망사유 바이오경제(Bioeconomy)는 핀란드 정부의 주요 사업 중 하나임. 화석연료의 수입을 줄이고, 국내의 재생에너지원의 사용을 늘리는 것도 이에 포함됨. 재생에너지원에는 거름과 같은 농업, 임업에서 발생하는 폐기물을 포함. 다수의 소형 발전소 건설을 통한 에너지생산의 분산도 바이오경제의 목적 중 하나임. 지역별 에너지회사들은 바이오연료를 활용한 소형 발전소 (5MW 이하)건설 프로젝트들을 진행 중에 있음. □ 시장현황 ⚪ '15년 HS 841181의 수입은 전년 대비 2% 증가 - 전체 수입액은 209만 유로로 미국으로부터의 수입이 대부분을 차지함 - 해당 품목은 프로젝트성 제품으로 발주 후 수년 뒤에 제품이 수입되는 경우가 일반적임 - '13년~'15년 한국으로부터의 수입액은 없음 < HS 841181 수입동향 > (단위 : €, %) 구분 2013 2014 2015 금액 증감률 금액 증감률 금액 증감률 합계 2,141,467 43 2,059,672 -4 2,091,669 2 1 미국 1,613,395 41 2,059,672 28 1,962,333 -5 2 영국 87,651 - - -100 98,073 - 3 스웨덴 9,517 - - -100 26,609 - 4 일본 - - - - 4,654 - 5 독일 350,699 - - -100 - - 6 네덜란드 46,267 - - -100 - - 7 벨기에 29,173 55 - -100 - - 8 프랑스 2,657 - - -100 - - 9 스위스 2,108 -99 - -100 - - * 자료원 : 핀란드 관세청 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 150 - □ 경쟁동향 ⚪ 미국 Capstone Turbine(www.capstoneturbine.com)이 가장 유명한 브랜드 중 하나임 - '05년부터 폐기물, 하수처리용 소형터빈 30개를 공급 - 터빈 출력에 따라 개당 10만~30만 유로임 - 핀란드의 RMB Tech(http://jukkakatajamaki.wix.com/rmv-tech) 역시 소형 터빈을 생산하지만, '16년 5월 현재 매출액은 없음 □ 진출 방안 ⚪ 바이오가스플랜트 프로젝트 참가에는 핀란드 또는 인근지에 사무실 운영이 필수 - 제품 공급 후 긴밀한 기술 지원 또는 사후지원 가능 여부가 바이어들이 공급자를 선정하는 주요 요인임 - 현지 지사 설립 또는 에이전트 운영을 통해 참여 기회 발굴 ⚪ 바이오가스플랜트 공급자 선정 기준에 맞는 입찰 준비가 필요 - 턴키 기준(기자재와 건설 포함)의 플랜트 공급가격 - 설비 운영 기간 - 생산용량 - 운영비용 : 에너지 소비량, 부품 교체 등 ⚪ 현지 스타트업 인수를 통한 시장 진출도 검토해 볼 가치가 있음 - 핀란드에는 좋은 기술이 있지만, 자본과 마케팅 능력이 부족한 재생에너지 스타트업들이 있음 - 이들 기업 인수를 통해 EU 내 법인설립 뿐만 아니라 선진기술 습득 가능 - EU 내 판매 이력이 있는 기업 인수를 통한 공공조달 시장 진출은 더 많은 기회를 제공할 수 있음 Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 151 - 나. 한국기업 진출현황 ⚪ 2010년 삼성전자가 Hansel을 통해 핀란드 중앙정부에 프린터, 특수 디스플레이와 부속품을 4년간 공급하는 계약을 체결한 이후 한국기업의 공공조달을 통한 핀란드 진출은 없음 다. 진출을 위한 제안 □ 현지 법인 설립 또는 현지 파트너 발굴 ⚪ 핀란드 정부 조달 시장에 성공적으로 진출하기 위해서는 핀란드에서 법인 형태를 갖추고 있는 것이 유리함 - 견적서를 작성할 때나 이 외 여러 절차에서 핀란드어를 알고 있다면 훨씬 일을 수월하게 진행할 수 있음. 그러므로 현지어가 가능한 직원을 채용하는 것이 유리 - 시스템 공급 등 기술 지원, 사후관리가 필수적인 프로젝트는 핀란드 또는 인에 위치한 기업들이 더 높은 점수를 받을 가능성이 높음 - 현지 법인, 파트너를 통해 시장에서 요구되는 인증, 입찰 정보를 실시간으로 파악이 가능 - 현지 법인 설립에 어려움이 있는 경우, 현지 파트너를 통한 우회 납품 등의 방안을 찾는 차선책도 있음 □ 중소기업들은 벤더를 통한 간접 납품기회를 찾을 것 ⚪ 대형 프로젝트의 경우 중소기업들이 직접 참여하기 어렵기 때문에, 기존 벤더를 통한 납품 기회를 확보하는 것이 수출 가능성을 높일 수 있음 □ 틈새시장을 노릴 것 ◦ 핀란드 정부의 긴축재정의 여파로 향후 몇 년간은 조달시장의 가격경쟁 심화 예상 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 152 - - 비수술적 혈당 측정기와 같이 신기술이 적용된 제품 또는 특수 제품 등 가격경쟁을 피할 수 있는 틈새시장을 통해 기회를 발굴할 필요가 있음. 3 성공사례 가. 외국기업 성공사례 기업명 Fujitsu (일본) 진출년도 2015 품목 서버 금액(€) 200,000 성공요인 고객에게 유지보수 비용을 절감할 수 있는 제품을 공급 후지쓰는 1991년 노키아의 개인용 컴퓨터와 소프트웨어 부문을 인수, 핀란드에 진출. 이후 핀란드 내에서 가장 큰 기업용 IT 기기, 소프트웨어, 서비스 공급업체 중의 하나로 성장. '14년 후지쓰 핀란드의 연 매출액은 400만 유로였으며, 후지쓰의 유럽 전체 매출액은 40억 유로임. '15년 대학교에 IT 서비스를 제공하는 공기업 CSC의 노후화 된 라이브러리 서버 교체를 위해 입찰에 참가한 후지쓰는 3개의 프로덕션 서버와 1개의 디렉션 서버 공급자로 선정. 경쟁사에 비해 에너지 절감기술, 유지보수 비용, 서버크기 등에서 강점을 보인 것이 수주로 이어짐. 기업명 Naerenergi AS (노르웨이) 진출년도 2014 품목(산업) 바이오가스 정제공장 금액(€) 1,256,000 성공요인 발주처의 비용절감이 가능한 기술력 보유 노르웨이의 바이오가스플랜트 기업인 Naerenergi는 폐기물처리 회사인 스토르모센(Stormossen)을 운영 중인 키벨브락스(Kvevlax)시에서 '14년 진행한 바이오가스 연료 정제시설의 낙찰자로 선정. Naerenergi에서 제안한 설비 유지 보수의 경제성, 설비의 높은 에너지 효율성이 발주처에게 높은 평가를 받음. 주로 노르웨이에서 제품을 공급하던 Naerenergi는 덴마크의 바이오가스 충전소 기자재 업체인 Sherex Europe ApS를 인수 다른 유럽 국가들에게 토탈솔루션 공급이 가능한 업체로 성장 Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 153 - 기업명 Nordic Gas Solutions AB (스웨덴) 진출년도 2014 품목(산업) 바이오가스 충전소 금액(€) 772,000 성공요인 경제적인 친환경 솔루션 제공 주로 스웨덴에서 제품을 공급하던 Nordic Gas Solutions(NGS)는 폐기물처리 회사인 스토르모센 (Stormossen)을 운영 중인 키벨브락스(Kvevlax)시에서 '14년 진행한 바이오가스 충전시설의 낙찰자로 선정. 참가기업 중 가장 경제적이고 친환경적인 솔루션을 제안한 것이 NGS가 낙찰받은 요인임. 기업명 Relacom (스웨덴) 진출년도 2014 품목(산업) 광섬유케이블 금액(€) 18,000,000 성공요인 발주처의 요구에 맞는 제품 제안, 경제적인 솔루션 제공 스톡홀름에 본사를 둔 네트워크 건설업체인 Relacom은 '98년 핀란드에 지사를 설립 후 다양한 프로젝트들에 참가함. Relacom은 '14년 핀란드 북부의 라우나(Rauna)시에서 운영하는 네트워크 회사인 라우난 쿠이투베르콧(Raunan Kuituverkot)사에서 진행한 광섬유케이블 네트워크 건설사업을 수주. 발주처는 납기 등 여러 가지 주요 평가요소들을 입찰 시 공지함. Relacom은 입찰 참가기업 중 가장 경제적인 제안을 해서 낙찰자로 선정 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 154 - 4 주요 조달기관 및 프로젝트 가. 주요 조달기관 기관명 Hansel OY 홈페이지 www.hansel.fi 주요 조달품목 ICT기기, 소프트웨어, 자동차 등 '15년 조달액(€) 696,575,000 기관개요 - 중앙정부에서 운영하는 정부조달 전문 기업 - 350개 이상의 공급업체와 기본협정(Framework Arrangement)을 통해 정부기관(중앙정부, 지방정부, 공기관, 공기업, 국가에서 운영하는 교회)에 납품 나. 주요 벤더 회사명 Meltex Oy 취급품목 건축자재(Geo Textile 포함) 설립연도 1993 종업원 수 185명 대표자 Mr. Reijo Areva 매출액 63,639,000€ 주소 Puuppolantie 111, FI-40270 Palokka 담당자명 Mr. Jaakko Kovanen (Sourcing and Development Manager) 전화 +358 20 777 0231 이메일 Jaakko.kovanen@meltex.fi 팩스 +358 20 777 0049 홈페이지 http://www.meltex.fi/etusivu/meltex-en.html 회사소개 1993년 플라스틱 파이프 제조 기업으로 사업을 시작했으나, 현재는 Geo Textile과 같은 건축자재도 수입 중 주요납품처 핀란드 건설회사 조달실적 Sastamala-Huittinen 지하 하수관 프로젝트(2014~2015년) 한국기업과의 거래경험이나 의견 이 분야에서 한국제품 경험 없음 한국기업과 협력의사 한국을 포함, 모든 비즈니스 제안에 기본적인 관심이 있음 한국기업 시장진입을 위한 제언 인증서, 가격 등의 자세한 제품정보를 포함한 양질의 사업제안서를 준비해야 함 Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 155 - 회사명 Lektar Oy 취급품목 건축자재(Geo Textile 포함) 설립연도 1949 종업원 수 38명 대표자 Mr. Petri Lappalainen 매출액 17,595,000€ 주소 Hiekkakiventie 7, FI-00710 Helsinki 담당자명 Mr. Kari Vesterinen (Department Manager) 전화 +358 9 413 551 00 이메일 Kari.vesterinen@lektar.com 팩스 +358 9 413 551 20 홈페이지 www.lektar.com 회사소개 건축자재 수입도매업체 주요납품처 핀란드 건설회사 조달실적 주요 건설사가 수주한 프로젝트들에 다수 참여 한국기업과의 거래경험이나 의견 이 분야에서 한국제품 경험 없음 한국기업과 협력의사 한국을 포함, 모든 비즈니스 제안에 기본적인 관심이 있음 한국기업 시장진입을 위한 제언 인증서, 가격 등의 자세한 제품 정보를 포함한 양질의 사업제안서를 준비해야 함 회사명 Viacon Oy Ab 취급품목 건축자재(Geo Textile 포함) 설립연도 1949 종업원 수 16명 대표자 Mr. Peter Brandt 매출액 18,027,000€ 주소 Vernissakatu 8, FI-01300 Vantaa 담당자명 Mr. Peter Brandt(CEO) 전화 +358 20 741 5400 이메일 peter.brandt@viacon.fi 팩스 +358 20 741 5401 홈페이지 www.viacon.fi 회사소개 사회기반시설 건축자재 전문 업체 각 국의 지사들이 공급업체 선정 권한이 있음 주요납품처 핀란드 건설회사 조달실적 주요 건설사가 수주한 프로젝트들에 다수 참여 한국기업과의 거래경험이나 의견 Viacon은 한국이 아닌 다른 아시아 국가로부터 제품을 수입 Geo Textile은 부피가 크기 때문에 아시아에서 수입하는 것이 경제적이지 않음 한국기업과 협력의사 한국으로부터의 협업 제안을 받아들일 의사가 있음 한국기업 시장진입을 위한 제언 장거리 운송에도 불구하고 매력을 느낄 수 있는 높은 기술 수준이 요구되는 제품에 대해 관심을 보일 수 있음 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 156 - 회사명 Sarlin Oy Ab 취급품목 산업기계류 설립연도 1985 종업원 수 85명 대표자 Mr. Kari Jäminki 매출액 24,963,000€ 주소 Kaivokselantie 3-5, FI-01610 Vantaa 담당자명 Mr. Kari Lammi(Director) 전화 +358 10 550 4000 이메일 kari.lammi@sarlin.com 팩스 +358 10 550 4201 홈페이지 www.sarlin.com 회사소개 기술 제품을 유통하는 가족회사임 압축공기, 에너지, 자동화 및 처리 기술 관련 제품 취급 미국의 소형 터빈 제조사인 Capstone Turbine의 핀란드 대리점 주요납품처 에너지, 공공기반시설 기업, 제조사 등 조달실적 공공 폐기물처리 시설 한국기업과의 거래경험이나 의견 이 분야에서 한국제품 경험 없음 한국기업과 협력의사 한국을 포함, 모든 비즈니스 제안에 기본적인 관심이 있음 한국기업 시장진입을 위한 제언 기술, 가격정보와 배송기간 등을 명확한 영어로 설명한 브로슈어 준비가 필요 회사명 Hansa Biopower Oy 취급품목 바이오에너지 생산장비 설립연도 1989 종업원 수 1명 대표자 Mr. Kari Punakivi 매출액 63,000€ 주소 Höyläämöntie 18 A, FI-00380 Helsinki 담당자명 Mr. Kari Punakivi 전화 +358 9 492 122 이메일 info@hansapower.fi 팩스 +358 9 498 630 홈페이지 www.hansapower.fi 회사소개 Hansa Power의 자회사 핀란드에서 대표적인 바이오에너지 생산장비 업체들인 Bosch Industriekessel, Uniconfort, Bertrams Heatec, Ferroli, Vericor, Dresser-Rand의 대리점 주요 납품처 에너지 및 공공기반시설 기업 조달실적 공공 폐기물처리 시설 한국기업과의 거래경험이나 의견 이 분야에서 한국제품 경험 없음 한국기업과 협력의사 한국을 포함, 모든 비즈니스 제안에 기본적인 관심이 있음 한국기업 시장진입을 위한 제언 기술, 가격정보와 배송기간 등을 명확한 영어로 설명한 브로슈어 준비가 필요 Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 157 - 회사명 NWE Sales Oy 취급품목 재생에너지 생산장비 설립연도 2010 종업원 수 4명 대표자 Mr. Kimmo Kaila 매출액 723,000€ 주소 Soratie 2, FI-01740 Nastola 담당자명 Mr. Kimmo Kaila(CEO) 전화 +358 400 815 266 이메일 kimmo.kaila@nwesales.fi 팩스 +358 9 498 630 홈페이지 www.nwesales.fi 회사소개 풍력, 태양열 발전 장비 판매하고 있으며, 현대중공업 풍력터빈의 핀란드 대리점임. 바이오가스 등 다른 형태의 재생에너지 시장 진출 의사가 있음 주요 납품처 에너지 회사 조달실적 Hamina 풍력발전소 한국기업과의 거래경험이나 의견 수년간 사업을 진행한 현대중공업에 만족함 바이오가스 플랜트 업체들에 대한 경험은 없음 한국기업과 협력의사 한국의 바이오가스 관련 기업들과 협의할 의사가 있음 한국기업 시장진입을 위한 제언 기술, 가격정보와 배송기간 등을 명확한 영어로 설명한 브로슈어 준비가 필요 회사명 Kiwatti Oy 취급품목 재생에너지 발전시설 설립연도 2009 종업원 수 1명 대표자 Mr. Pasi Vuorio 매출액 14,000€ 주소 Haikankatu 1, FI-21200 Raisio 담당자명 Mr. Pasi Vuorio(CEO) 전화 +358 40 563 7819 이메일 Pasi.vuorio@kiwatti.fi 팩스 홈페이지 www.kiwatti.fi 회사소개 풍력, 태양광발전 장비 판매업체 주요 납품처 부동산 소유주, 통신회사, 민간 소비자 조달실적 사무용 건물에 보조용 풍력발전 공급 한국기업과의 거래경험이나 의견 이 분야에서 한국제품 경험 없음 한국기업과 협력의사 한국을 포함, 모든 비즈니스 제안에 기본적인 관심이 있음 한국기업 시장진입을 위한 제언 기술, 가격정보와 배송기간 등을 명확한 영어로 설명한 브로슈어 준비가 필요 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 158 - 회사명 Berner Oy 취급품목 다양한 품목 취급 설립연도 1883 종업원 수 376명 대표자 Mr. Antti Korpiniemi 매출액 188,556,000€ 주소 P. O. Box 22 / Sahaajankatu 24, FI-00811 Helsinki 담당자명 Ms. Pauliina Bovellan (Development Director) 전화 +358 40 159 2059 이메일 Pauliina.bovellan@berner.fi 팩스 +358 207 4241 홈페이지 www.berner.fi 회사소개 핀란드에서 가장 오래된 대형 수입 도매상 중 하나로 10여 개의 사업부문을 운영 의료기기 중 옴론(Omron)사의 제품이 가장 높은 매출 비중을 차지 주요 납품처 공립병원과 사립병원 조달실적 공립병원 및 보건소 납품 한국기업과의 거래경험이나 의견 한국기업과 다수의 상담을 진행했지만, 실제 비즈니스로 이어지지 않음 한국기업과 협력의사 한국을 포함, 모든 비즈니스 제안에 기본적인 관심이 있음 한국기업 시장진입을 위한 제언 기술정보, 객관적으로 인증된 데이터, 가격정보 등이 포함된 마케팅 자료가 필수 회사명 Steripolar Oy 취급품목 의료장비 설립연도 1985 종업원 수 49명 대표자 Mr. Kaj Dahlström 매출액 13,599,000€ 주소 P. O. Box 3, FI-02631 Espoo 담당자명 Mr. Kari Mäkipää (Product Manager) 전화 +358 400 599 738 이메일 Kari.makipaa@steripolar.fi 팩스 +358 9 417 606 90 홈페이지 www.steripolar.fi 회사소개 업계 내 중간규모의 위치를 지닌 의료기기 전문 수입업체 주요 납품처 공립병원, 사립병원, 건강클리닉 조달실적 공립병원 납품 한국기업과의 거래경험이나 의견 의료 전자기기 회사가 많으며, 제품의 품질이 좋음 한국기업과 협력의사 한국을 포함, 모든 비즈니스 제안에 기본적인 관심이 있음 한국기업 시장진입을 위한 제언 기술정보, 객관적으로 인증된 데이터, 가격정보 등이 포함된 마케팅 자료가 필수 Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 159 - 회사명 Pedihealth Oy 취급품목 건강관리제품 설립연도 1986 종업원 수 10명 대표자 Ms. Päivi Kaasinen 매출액 1,153,000€ 주소 Svaanintie 4, FI-90230 Oulu 담당자명 Ms. Päivi Kaasinen(CEO) 전화 +358 20 740 1330 이메일 paivi.kaasinen@pedihealth.fi 팩스 +358 20 740 1339 홈페이지 www.pedihealth.fi 회사소개 소아과 의료장비 및 의료기기를 전문으로 하는 회사로 출발 현재는 소아과 이외에도 1,700여 개의 의료제품을 수입 최근에는 Point-of-Care Testing에 주력하고 있으며, 스웨덴 회사들에도 제품을 공급 주요 납품처 공립병원 및 민간 건강관리기관 조달실적 E-EL(EU가 부분적으로 자금을 지원하는 Oulu 지역 모바일 건강관리 서비스 개발사업) 참여 한국기업과의 거래경험이나 의견 고품질의 의료기기 제조국으로 인식 한국기업과 협력의사 한국을 포함, 모든 비즈니스 제안에 기본적인 관심이 있음 한국기업 시장진입을 위한 제언 기술정보, 객관적으로 인증된 데이터, 가격정보 등이 포함된 마케팅 자료가 필수 회사명 Sunborn Saga Oy / Spatech Division 취급품목 건강 및 웰빙 제품 설립연도 1997 종업원 수 296명 대표자 Ms. Ritva Niemi 매출액 29,133,000€ 주소 P. O. Box 100 / Juhana Herttuan puistokatu 23, FI-20101 Turku 담당자명 Mr. Mika Kuosmanen (Division Manager) 전화 +358 44 55 66 284 이메일 mika.kuosmanen@saga.fi 팩스 +358 2 44 56 209 홈페이지 www.saga.fi 회사소개 여러 가지 제품군을 취급하는 수입 도매업체 대부분의 제품은 건강, 미용, 웰빙과 관련이 있음 Mr. Kuosmanen이 담당한 Saga Spatech부서는 웰빙 제품에 특화 주요 납품처 공립병원 및 민간 건강관리기관, 재활기관 조달실적 건강관리/재활 클리닉에 제품 공급 한국기업과의 거래경험이나 의견 고품질의 의료기기 제조국으로 인식 한국회사와 접촉한 적은 없음 한국기업과 협력의사 한국을 포함, 모든 비즈니스 제안에 기본적인 관심이 있음 한국기업 시장진입을 위한 제언 기술정보, 객관적으로 인증된 데이터, 가격정보 등이 포함된 마케팅 자료가 필수 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 160 - 회사명 Pharmanova Oy 취급품목 건강관리제품 설립연도 1997 종업원 수 7명 대표자 Mr. Aarno Tammela 매출액 2,521,000€ 주소 Linnankoskenkatu 32, FI-01600 Porvoo 담당자명 Mr. Aarno Tammela(CEO) 전화 +358 400 410 959 이메일 Aarno.tammela@ pharmanova.fi 팩스 홈페이지 www.pharmanova.fi 회사소개 전문가용과 일반 소비자용 의료 및 건강 기기를 수입 판매함. 주요 제품군은 인슐린 펌프와 혈당 테스트기 및 관련 소모품임. 주요 납품처 공립 의료기관 조달실적 공립 의료기관 공급업체 한국기업과의 거래경험이나 의견 한국 기업이 가격대비 좋은 품질의 제품을 가지고 있음 한국기업과 협력의사 모든 실현 가능한 협업 제안에 대해 개방적임 한국기업 시장진입을 위한 제언 기술정보, 객관적으로 인증된 데이터, 가격정보 등이 포함된 마케팅 자료가 필수 Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 161 - 다. 주요 공공조달 프로젝트 프로젝트명 Helsinki시(市) 통근 철도 건설(“Pisararata”) 발주처 핀란드 교통국 주소 Opastinsilta 12 A, FI-00520 Helsinki, FINLAND 담당자(직위) Mr. Jussi Lindberg (Project Manager) 전화 +358 295 34 3820 이메일 jussi.lindberg@liikennevirasto.fi 팩스 +358 2063 73700 홈페이지 http://www.liikennevirasto.fi/web/en 단계 계획단계 발주방식 미정 프로젝트 일정 건설계획이 2016년 중에 승인될 예정 예상시공기간은 2017년부터 2020년 입찰예정일 미정 입찰규모 €956,000,000(2020년 예상 가격 기준) 재원 Helsinki시, 핀란드 정부, 유럽연합(EU) 프로젝트 개요 헬싱키 도심에 통근용 지하철 건설을 목표로 진행, 총 8km의 복선철도(그중 6km는 두 개의 터널로 시공)와 3개의 지하철역이 건설될 예정 발주처의 한국기업과의 거래경험이나 의견 본 프로젝트는 Helsinki 순환철도와 Espoo 지하철 등 핀란드의 기존 프로젝트에 참가한 핀란드 건설사가 주 계약업체가 될 것임. 그러나 한국 기업들은 시공업체들에 건설기계, 도구, 자재, 부품 등의 납품 기회가 있을 수 있음 프로젝트명 Helsinki - Tallinn 철도 터널 공사 발주처 핀란드 교통국 주소 Opastinsilta 12 A, FI-00520 Helsinki, FINLAND 담당자(직위) 미정 전화 N/A 이메일 N/A 팩스 N/A 홈페이지 http://www.liikennevirasto.fi/web/en 단계 타당성심사 발주방식 국제입찰 프로젝트 일정 2016년 초 헬싱키와 탈린 정부는 해당 프로젝트의 예비조사 자금을 지원하기로 결정. 프로젝트의 사업성이 있으면, 프로젝트가 진행될 예정으로 완공은 2030년 이후로 예상 입찰예정일 미정 입찰규모 €13,000,000,000(예상가격) 재원 헬싱키시, 핀란드 정부, 탈린시, 에스토니아 정부, 유럽연합(EU) 프로젝트 개요 헬싱키와 탈린사이의 85km 구간을 해저철도터널로 연결 발주처의 한국기업과의 거래경험이나 의견 단일 기업이 이 정도 규모의 사업을 단독으로 수주할 수는 없을 것임. 따라서, EU 역외 기업도 참가하는 컨소시엄을 통해 입찰경쟁이 진행될 것으로 예상됨. 일본 기업들은 Bosphorus 해협의 Marmaray 해저터널 프로젝트에 참가한 경험이 있음. 한국 기업도 컨소시엄의 멤버가 될 수 있는 기회를 가지고 있음 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 162 - 프로젝트명 Espoo 통근 철도 건설 발주처 핀란드 교통국 주소 Opastinsilta 12 A, FI-00520 Helsinki, FINLAND 담당자(직위) Ms. Heidi Mäenpää (Project Manager) 전화 +358 295 34 3000 이메일 heidi.maenpaa@liikennevirasto.fi 팩스 +358 2063 73700 홈페이지 http://www.liikennevirasto.fi/web/en 단계 PQ 발주방식 미정 프로젝트 일정 2016년 공사계획이 확정되면, 2017년~2021년 시공 예정 입찰예정일 미정 입찰규모 €400,000,000 재원 핀란드 정부 프로젝트 개요 수도권인 Espoo 지역의 통근열차 서비스 개선을 위해 기존 철도를 확장하는 사업(기존 철도 옆에 두 쌍의 철로 신설) 발주처의 한국기업과의 거래경험이나 의견 본 프로젝트는 Helsinki 순환철도와 Espoo 지하철 등 핀란드의 기존 프로젝트에 참가한 핀란드 건설사가 주 계약업체가 될 것임. 그러나 한국 기업들은 시공업체들에 건설기계, 도구, 자재, 부품 등의 납품 기회가 있을 수 있음 프로젝트명 Pasila-Riihimäki 철도 개선사업 발주처 핀란드 교통국 주소 Opastinsilta 12 A, FI-00520 Helsinki, FINLAND 담당자(직위) Mr. Juha Kansonen (Project Director) 전화 +358 295 34 3633 이메일 juha.kansonen@ liikennevirasto.fi 팩스 +358 2063 73700 홈페이지 http://www.liikennevirasto.fi/web/en 단계 PQ 발주방식 미정 프로젝트 일정 2016년 말부터 2020년까지 시공 예정 입찰예정일 미정 입찰규모 €150,000,000(1단계 사업) 재원 핀란드 정부, 유럽연합(EU) 프로젝트 개요 Helsinki - Riihimäki 구간의 철도를 4쌍의 철로로 확장하는 사업 1단계 사업은 10km의 철도 신설과 기존 역사, 철도조차장 개선 등이 포함됨 발주처의 한국기업과의 거래경험이나 의견 본 프로젝트는 Helsinki 순환철도와 Espoo 지하철 등 핀란드의 기존 프로젝트에 참가한 핀란드 건설사가 주 계약업체가 될 것임. 그러나 한국 기업들은 시공업체들에 건설기계, 도구, 자재, 부품 등의 납품 기회가 있을 수 있음 Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 163 - 프로젝트명 러시아 국경 철도(Luumäki - Imatra 구간) 개선사업 발주처 핀란드 교통국 주소 Opastinsilta 12 A, FI-00520 Helsinki, FINLAND 담당자(직위) Mr. Siru Koski (Deputy Director) 전화 +358 295 34 3000 이메일 siru.koski@liikennevirasto.fi 팩스 +358 2063 73700 홈페이지 http://www.liikennevirasto.fi/web/en 단계 PQ 발주방식 미정 프로젝트 일정 1단계 사업이 2017년 시작 예정 입찰예정일 미정 입찰규모 €185,000,000 재원 핀란드 교통국, 유럽연합(EU) 프로젝트 개요 러시아 국경 철도(Luumäki - Imatra 구간)은 러시아로의 화물 운송과 승객 수송에 있어서 중요한 진입로임. 이 프로젝트를 통해 기존의 철도와 철도 조차장(操車場)을 개선할 예정 발주처의 한국기업과의 거래경험이나 의견 본 프로젝트는 Helsinki 순환철도와 Espoo 지하철 등 핀란드의 기존 프로젝트에 참가한 핀란드 건설사가 주 계약업체가 될 것임. 그러나 한국 기업들은 시공업체들에 건설기계, 도구, 자재, 부품 등의 납품 기회가 있을 수 있음 프로젝트명 IT 보안 시스템 및 보안 제품 구매(기본협정) 발주처 Hansel Oy 주소 P. O. Box 1386, FI-00101 Helsinki, FINLAND 담당자(직위) Mr. Olli Surakka(Consultant) 전화 +358 294 444 267 이메일 olli.surakka@hansel.fi 팩스 홈페이지 https://www.hansel.fi/en/ 단계 PQ 프로젝트 일정 2016년 10월부터 2020년까지 공급 재원 핀란드 정부 프로젝트 개요 위 기본협정은 다음의 보안 기술제품 구매와 사후관리서비스에 관한 것임; - 감시카메라 - 회로모니터 - 출입통제 - 근로시간기록 - 도난 및 화재경보 - 전자 호루라기(Assault alarm) - 유치장 구내전화(인터콤) - 금속탐지기와 X-ray 장치 발주처의 한국기업과의 거래경험이나 의견 공급자는 설치, 유지보수, 예비부품, 기술지원 등의 광범위한 사후관리서비스를 현지에서 제공해야 하므로 핀란드에 있는 회사만이 입찰조건을 만족시킬 수 있을 것임. 한국 회사가 핀란드에 자회사를 가지고 있지 않다면 현지 수입업체/ 유통업체를 통해 입찰에 참가해야 함 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 164 - 프로젝트명 프린팅(IT) 시스템 및 제품 구매(기본협정) 발주처 Hansel Oy 주소 P. O. Box 1386, FI-00101 Helsinki, FINLAND 담당자(직위) Mr. Olli Surakka(Consultant) 전화 +358 294 444 267 이메일 olli.surakka@hansel.fi 팩스 홈페이지 https://www.hansel.fi/en/ 단계 PQ 프로젝트 일정 2016년 8월부터 2018년까지 공급 재원 핀란드 정부 프로젝트 개요 위 기본협정은 다음과 같은 프린팅제품과 서비스 구매 및 사후관리에 관한 것임; - 프린터, 스캐너 - ‘Follow-me’ 프린팅, 보안 프린팅 및 기타 서비스 - 설치, 유지보수, 재활용 서비스 - 프린팅 관련 소모품 발주처의 한국기업과의 거래경험이나 의견 공급자는 설치, 유지 보수, 예비부품, 기술 지원 등의 광범위한 사후관리 서비스를 현지에서 제공해야 하므로 핀란드에 있는 회사만이 입찰조건을 만족시킬 수 있을 것임. 한국 회사가 핀란드에 자회사를 가지고 있지 않다면 현지 수입업체/ 유통업체를 통해 입찰에 참가해야 함. 폴란드 국명 - 165 - Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 167 - 국명 : 폴란드 1 시장 개요 가. 시장 규모 및 특성 □ 2014년 폴란드 정부의 총 공공조달 지출 규모는 513억 유로로, 전년 대비 8.2%증가 ⚪ EU 집행위에 따르면 폴란드 정부의 ’14년 물품, 서비스, 건설의 총 공공조달 지출액은 513억 유로(유틸리티, 방산 제외)로 2013년 474억 유로 대비 8.2% 증가하였으며, 총 GDP 대비 차지하는 비중은 12.5%로 ’13년 12.0% 대비 소폭 증가 ⚪ 2007-2013에 배정된 EU 기금을 이용한 대규모 도로 건설 및 2012 유로컵 개최에 따른 다양한 도로, 시설 건설 붐 이후 공공투자가 둔화되었다가 ’14년부터 회복세로 전환 < 폴란드 정부의 공공조달 지출 규모 > (단위 : 억 유로) 구분 2010 2011 2012 2013 2014 지출 금액 498 512 484 474 513 GDP % 14.1 13.5 12.4 12.0 12.5 * 자료원 : Public Procurement Indicator 2014/EU 집행위, ’16년 2월 * 공공조달 지출규모의 경우 폴란드 및 EU관보에 등록되지 않은 입찰 건까지 포함한 규모 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 168 - □ ’14년 폴란드 공공조달 시장 규모는 323억 유로, 174,886건 계약 진행 ⚪ 시장 규모는 ’13년 348억 유로에서 323억 유로로 약 7% 감소, 계약 건수는 ’13년 210,352건에서 174,886건으로 17% 감소 * 공공조달 시장이란 유틸리티 공급자를 포함한 폴란드 및 EU관보에 등록된 입찰을 기준으로 작성된 것 < 폴란드 공공조달 관련 계약현황 > * 자료원 : 폴란드 조달청 ⚪ ’04년 폴란드 공공조달법이 발효되면서 96억 유로에 불과하던 조달시장은 10년 사이 3배 성장 ※ 폴란드 조달관련 기본법(The Act of 29 January 2004 Public Procurement Law) ⚪ 2014년 3월에 발효되었으며 복잡한 정부조달 및 입찰 제도의 간소화와 능률 제고를 위해 정부는 정부 조달법을 수시로 개정 중 ⚪ 현재 폴란드 조달법상 3만 유로 이상의 조달은 반드시 공고 후 입찰을 거쳐야 하며 정부조 달법에 의해 규제(※ ’14. 10월 개정된 정부 조달법에 따라 과거 1만 4천 유로에서 2배 이상 상향 조정) ⚪ 관련 웹사이트 : uzp.gov.pl Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 169 - < 폴란드 공공조달 시장 규모 > (단위 : 1억 유로) * 자료원 : 폴란드 조달청 ⚪ ’10년까지 지속 증가해오던 공공조달 시장의 성장세는 글로벌 경기 침체와 EU 기금 소진으로 인한 신규 공공조달 발주의 감소로 다소 정체 상태이나 ’14년 이후 신규 EU 기금이 배정됨에 따라 성장세로 전환될 전망 ※ 對 폴란드 EU 기금 배정 내역 ⚪ ’06-’13년까지 폴란드는 EU 기금으로 EU 국가 중 가장 많은 금액인 673억 유로를 ‘결속 전략’ 지원금(ERDF, ESF, CF)으로 배정받았으며, 동 기간 정부가 국가결속전략(Narodowa Strategia Spójności, NSS) 이행을 위해 확보한 재원 856억 유로 중 EU 기금이 78.6% 로 절대적 비중 차지 - EU 기금 673억 유로(78.6%), 정부예산 119억 유로(13.9%), 민간자본 64억 유로(7.5%) ⚪ ’14-’20년 역시 EU 국가 내 최대 규모인 773억 유로(EARDF 포함 시, 852억 유로) 배정 ⚪ 관련 웹사이트 : uzp.gov.pl ⚪ ’14년 기준 입찰에 걸린 소요 기간은 폴란드 관보(BZP: Biuletin Zamowień Publicznych)에 공고된 발주 건들의 경우 평균 34일, EU 관보(TED: Tenders Electronic Daily)의 경우 평균 90일 소요 - 조달금액 3만 유로 이상 ~ EU 입찰공고 하한선 이하: 폴란드 관보 공고 - 조달금액 EU 입찰공고 하한선 이상: EU 관보 공고 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 170 - < 2016년 EU 입찰 공고 하한선 > (단위 : 유로) 구분 물품 및 서비스 구매 건설 중앙정부 및 산하 공공기관 135,000 5,225,000 지방정부 및 산하 공공기관 209,000 유틸리티 사업자 418,000 * 유틸리티는 에너지, 상하수도, 교통, 우편서비스를 공급하는 사업자를 의미 □ 폴란드 공공조달 시장은 건설이 주력 부문으로 지방정부를 중심으로 공공조달 사업 추진 ⚪ ’14년을 기준으로 폴란드 공공조달 시장을 계약액 기준으로 보면 건설(40%), 물품 구매(31%), 서비스(29%) 순으로 건설부문이 시장을 주도 ⚪ 건설 부문은 에너지 관련 사업, 수처리, 교통 분야 등 공익사업분야와 지방정부 차원의 인프라 구축 사업이 대부분을 차지 ⚪ 물품 구매의 경우 의료보건 분야, 공공교육기관 등이 전체 발주의 80%를 차지하였고, 서비스 부문은 중앙정부의 공공행정 서비스가 주 입찰 대상 < 폴란드 공공조달 분야별 비중 > * 자료원 : 폴란드 조달청 Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 171 - ⚪ 폴란드의 조달기관은 유형별로 중앙정부, 지방정부, 공기업, 공공단체, 유틸리티 사업자 등 총 3만 7천여 곳 이상으로 추정되며, EU 하한선 이상의 대규모 공공계약에서 가장 큰 비중을 차지하는 것은 지방정부 (43.0%)이고 그다음 의료보건 분야 기관(18.5%), 공공교육기관(6.4%) 순 - 지방정부의 경우 ’11년(40.6%), ’12년(40.7%), ’13년(41.4%)로 매년 1위를 차지함 < ‘14년 공공조달 발주처 분야별 비중 > (단위 : %) * 자료원 : 폴란드 조달청 □ 폴란드 현지기업의 낙찰률이 여전히 높으나 외국기업의 공공조달 수주 지속 증가 추세 ⚪ 최근까지 폴란드 정부 조달사업의 90% 이상을 현지 기업이 수주 하였으며, 이는 현실적 여건에서 국내 회사가 유리하기 때문 ⚪ ’14년 폴란드 공공조달 시장에서 외국기업이 수주한 계약은 총 701건, 조달 시장 전체 계약 규모의 10%인 32.2억 유로로 ‘10년 32.3억 유로 대비 소폭 감소하였으나 전체적으로 증가 추세 - ’12년 공공투자 둔화와 원자재가 인상으로 인한 대형 건설사들의 잇따른 파산으로 건설경기가 침체되면서 전체 조달시장과 외국기업의 수주 비중도 일시적으로 축소 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 172 - ⚪ 외국기업은 주로 건설, 서비스 분야에 참여하고 있으며 독일, 스페인, 체코 등의 유럽 기업이 대부분을 차지 - 독일과 스페인이 외국기업이 수주한 전체 계약의 60% 이상 점유 < 폴란드 조달시장 내 외국기업의 비중 > (단위 : 일억 유로, %) * 자료원 : 폴란드 조달청 < 국가별 계약수주 규모 > (단위 : 건, 일억 유로) 국가 계약 건수 계약 금액 건설 물품 서비스 연도 ’12 ’13 ’14 ’12 ’13 ’14 ’12 ’13 ’14 ’12 ’13 ’14 독일 9 11 12 109 109 90 22 22 16 3.7 16.0 10.1 스페인 13 19 19 4 3 10 9 8 21 6.3 5.7 10.0 이탈리아 1 - 6 12 3 23 3 24 3 1.1 1.3 0.5 프랑스 - 1 1 18 17 31 7 16 14 0.1 0.5 0.2 체코 5 6 6 35 29 28 13 9 14 0.6 2.0 0.1 한국 1 1 - - - - - - 1 1.9 1.2 0.3 오스트리 아 1 4 - 12 19 16 2 4 5 1.0 1.1 0.3 중국 1 1 1 1 1 1 - 1 1 0.7 0.8 0.4 일본 - 1 1 1 - - - - - 0.0 0.4 0.2 * 자료원 : 폴란드 조달청 Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 173 - □ 한국 기업의 폴란드 공공조달 사업 참여 및 수주는 실적이 전무하였으나 ’12년 P사 건설의 폴란드 플랜드 건설 수주를 기점으로 실적 창출 시작 ⚪ P사건설 : 폴란드 남부 크라쿠프市 소각 플랜트 건설(’12.11, 1억 9천만 유로) ⚪ K사-D사컨소시엄 : 폴란드 중동부 마조비에츠키에州, 들라스키에州 초고속 인터넷망 구축(’13.1, 1억 2천만 유로) ⚪ L사 : 폴란드 서부 브로츠와프市에 스마트 전력계량기(AMI)공급 및 시스템 구축(’14.9, 3천만 유로) 나. 시장 동향 및 최근 트렌드 □ EU공공조달지침 개정안(Directive 2014/23/EU, Directive 2014/ 24/EU, Directive 2014/25/EU) 폴란드 적용 지연 ⚪ EU 회원국들은 당초 ’16년 4월 18일까지 적용 완료할 예정이었으나, 폴란드는 하원에서 세부사항 조율에 따른 지연으로 현재 상원에 발의되어 계류 중이며, 6월 중 적용 예정 ⚪ ’16년 6월 적용 예정인 공공조달지침 개정안은 ‘폴란드 사회․경제의 지능적 발전’을 도모할 장치로서의 ‘지능형 공공조달 시스템’ 개발이 목적으로 주요 개정 항목은 다음과 같음 - 단일 조달 문서 적용 및 입찰 참여 절차 간소화 - 전자조달시스템(e-Procurement) 구축을 위한 1단계로 조달 서류 전자화 및 전자통지(e-notification) 도입 - 최저가 낙찰 선정 기준의 비중을 제한(최대 60%)하고 질적, 사회적, 환경적, 혁신적 부분을 고려한 ‘최적의 경제적 입찰’ 기준 추가 - 대규모 프로젝트의 소규모 계약 분할을 제도화하고 입찰 공고의 업체 매출액 기준을 제한하여 중소기업 참여 기회 확대 등 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 174 - □ 최저가 낙찰 여전히 우세 ⚪ ’14년 이전 폴란드에서는 경쟁 입찰 시 가격만 고려되어 정부와 입찰자에게 많은 문제 초래 - 입찰자는 터무니없이 낮은 가격으로 입찰하여 수주 후 파산 위험이 크고 이로 인해 프로젝트가 중단되거나 완료되더라도 품질이 낮은 경우 발생 ⚪ ’14. 10월 조달법 개정 이후 폴란드는 평균 2.2개의 입찰 평가 요건을 제시하는 것으로 나타났으며, 최저가를 단일 요건으로 하는 입찰 비중은 ’14년 75%에서 ’15년 11%로 현저히 감소 - 최저가 외에 프로젝트 완료 기한, 보증 기간, 대금 지불 기한 등이 추가 요건으로 제시되고 있음 ⚪ 그러나 최저가 단일 요건의 감소에도 불구하고 실질적으로 최저가 항목의 비중이 절대적(82%)으로 높아 개정 지침의 실효성 미미 - 폴란드 정부는 공공조달 시장의 질적 발전을 목표로 ’16년 개정안에 최저가 항목의 비중을 최대 40%로 제한하고자 했으나 시장의 의견을 수렴하여 60%로 최종 합의 □ 폴란드 건설투자 호조 ⚪ ’12년 유로컵에 따른 건설 붐 이후 대형 건설사들의 연이은 파산으로 혹한기를 겪었던 폴란드 건설경기가 ’14년 이후 다시 회복세 전환 - 유럽 건설 분야 연구 네트워크인 Euroconstruct에 따르면, ’14년 폴란드 건설시장 가치는 430억 유로에 달하며(유럽에 7번째로 큰 규모), 폴란드와 아일랜드가 유럽 건설 시장 중 가장 빠르게 성장하고 있어 ’15-’17년 연평균 성장률 8.6%를 예상함 ⚪ 새로운 EU 기금 운용을 준비해야 하는 과도기적인 시기 탓에 상하수도 부분은 ’16년에 성장세가 약간 둔화될 수 있는 반면 旣 확정되었던 대규모 교통 인프라 프로젝트들이 곧 시행될 예정 - 도로 건설 부문 250억 유로, 철도 건설 부문 160억 유로 규모 예상 Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 175 - ⚪ 대형 입찰 건의 대부분은 인력, 장비, 기술을 갖춘 외국 기업들이 수주하고 있어 폴란드 건설경기의 회복에 따른 외국 기업들의 입찰 참여 확대 기대 □ 非EU 및 非GPA 기업의 폴란드 조달시장 접근 제약 예상 ⚪ 폴란드는 WTO 정부조달협정(GPA)회원국의 기업들에게 EU내 기업과 동등한 자격을 보장함과 동시에 비EU/비GPA 기업들에 대해선 발주자가 추가 조건들을 제시하거나 입찰 참가를 제한할 수 있다는 조항을 하원에서 통과시켜 중국, 러시아, 터키 기업들은 향후 입찰 참가에 상당한 제약이 존재할 것으로 예상 □ 폴란드 조달청 전자카탈로그(e-Katalogi) 도입 ⚪ 입찰이 필요 없는 3만 유로 미만의 소형 조달 프로젝트들의 경우 조달업체는 판매 상품의 카탈로그를 포털에 등록만 하면 되고, 공공기관은 전자카탈로그를 활용해 온라인 견적요청 및 주문이 가능 □ 폴란드 입찰 공고 하한선 조정 이후 조달시장의 투명성 위협 ⚪ ’14. 10월 폴란드 관보의 입찰 공고 하한선을 기존 1만 4천 유로에서 3만 유로로 상향 조정 후, ’15년 입찰을 통한 계약 건수 및 금액 모두 전년 대비 감소 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 176 - < ‘15년 폴란드 조달시장 계약수주 현황 > (단위 : 천 건, 일억 유로) * 자료원 : 폴란드 법률신문(Dziennik Gazeta Prawna) ⚪ 폴란드 조달청이 분석한 바에 따르면, ‘15년 한 해 동안 단 한 건의 입찰(3만 유로 이상)도 공고하지 않은 공공기관 발주처가 전체의 65%를 차지하여 공공 기금의 사용 현황 파악 및 규제가 어려움 □ ’16년 EU 기금(2014-2020)연계 공공프로젝트 발주 개시 본격화 ⚪ 폴란드는 ’14~’20년 EU 기금 최대 수혜국 중 하나로 EU 회원국 전체에 배정된 결속 전략 지원금 3,518억 유로 중 22%인 773억을 배정받아 각종 사회 인프라 개선 프로젝트에 적극 투자 예정 ⚪ EU 기금은 운용 프로그램(Operational Program, OP)에 의해 운영되는데, 폴란드 정부는 ’14년 5월 운용 프로그램별 기금 활용 방안에 대한 협약을 체결하고 ’16년부터 본격적으로 세부 프로젝트 발주 준비 중 - 특히, 16개 州의 지방정부로 배정된 EU 기금의 비중이 41%로 가장 높으며, ’07~’13년 기간의 운영프로그램 비중(25%)보다 크게 증가 - 지방정부를 중심으로 프로젝트 발주가 확대될 전망이며, 정부의 민관협력 프로젝트(PPP) 장려 정책에 따라 민간기업의 투자도 증가 예상 Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 177 - < ’14-’20 EU 기금 배정 내역 > (단위 : 일억 유로, %) 운용프로그램 운용기관 금액 비중(%) 16개 州별 지역 프로그램 지방 정부 313 41 인프라 및 환경 중앙 정부 274 36 스마트 성장 중앙 정부 86 11 지식・교육・성장 중앙 정부 47 6 디지털 폴란드 중앙 정부 22 3 동부 폴란드 개발 중앙 정부 20 3 기술 지원 중앙 정부 7 1 합계 773 100 * 자료원 : 폴란드 경제 개발부 < 운용프로그램 별 활용 계획 > 운용프로그램 활용 계획 16개 州별 지역 프로그램 지역별 ICT 구축, 환경․에너지․교통 인프라 개발 인프라 및 환경 도로․철도 인프라 구축, 재생에너지, 환경보호 등의 녹색산업, 에너지 효율화 프로젝트 스마트 성장 R&D분야 지원을 통한 경쟁력 제고 지식・교육・성장 고용 창출, 교육수준 향상, 인적자원 개발 등 디지털 폴란드 초고속인터넷망 구축, 전자정부 및 전자행정망 구축 등 광범위한 디지털 환경 구현 동부 폴란드 개발 저개발・저소득인 폴란드 동부 5개州의 혁신 및 경쟁력 강화, 소재 기업 국제화 지원, 교통인프라 구축 등 기술 지원 EU 기금 운용을 위한 행정 지원용 프로그램 * 자료원 : 폴란드 경제 개발부 ⚪ 대규모 공공 프로젝트 분야에서 한국 기업의 수주가 이루어지면서 유사 프로젝트 수주 관련 한국 기업과의 협력을 희망하는 폴란드 기업 증가 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 178 - 2 유망 품목 및 진출 방안 가. 진출 유망 품목 품목명(1) ITS(지능형 교통관리 시스템) 구축 사업 유망 사유 ◦ 폴란드 지자체들은 교통개발전략 2020(SRT 2020) 계획에 따라, 인프라의 확장뿐만 아니라 “스마트” 솔루션에 의한 도시교통 개발을 추진하고 있으며 ITS를 필수 사업으로 인식 ◦ 한국은 IT 강국의 이미지와 전자기기 산업이 발달해 있어 제품 납품 및 서비스 조달분야에 다양한 기회가 존재 □ 시장 현황 ⚪ 폴란드는 지리적 특성상 유럽 주요 도시들을 연결(베를린-모스크바 등) 하는 도로가 폴란드 영토를 가로지르고 있으나, 교통 인프라가 낙후되어 있어 이 분야의 개발은 EU의 주요 관심사임 ⚪ 또한, 개인 차량의 증가로 인한 교통체증과 주차 문제, 대중교통 인프라 확대 등을 총체적으로 관리하기 위해 ITS 도입은 각 지자체의 필수 과제로 대두 ⚪ 폴란드 정부는 ’07-’13년 EU 기금 중 총 3억 6백만 유로를 ITS 구축에 배정하였고, 그중 98%가 지원 완료되어 현재 시스템 가동 중이거나 프로젝트 진행 중 - 총 33개 도시에서 ITS 구축 계획을 수립, 이 중 13개 도시가 계약 완료 ⚪ ’14-’20년 EU 기금 중 ITS 구축에 배정된 지원금은 3.2억 유로이며, 향후 5년 동안 프로젝트에 소요될 총비용은 9억 유로에 달할 것으로 전망 ⚪ ITS 프로젝트 예산의 약 40%는 CCTV, 모니터, LED 등 ITS 관련 장비 납품에 소요 Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 179 - □ 경쟁동향 ⚪ 폴란드 ITS 프로젝트는 주로 Sprint, Qumak 등 자국 기업이 선도하고 있으며 우리 기업은 수주 사례 없음 - Sprint : 폴란드의 대표적 통신 및 IT 대기업 중 하나로, ’10년 리브닉(Rybnik)에 버스․전차 정보 안내 시스템 구축을 시작으로 폴란드 4개 도시에 ITS 구축 사업 수주, TYCO ․ Camea ․ Kistler ․ Golden River 등의 ITS 장비 제조업체와 협력 - Qumark : 폴란드의 대형 S.I. 기업으로 발틱해 연안 3개 도 시 (Gdańsk, Gdynia 및 Sopot)를 대상으로 교통 흐름 및 안전 향상을 위한 대규모 ITS 프로젝트 수주, Philips ․ Schneider ․ Microsens 등의 업체와 협력 □ 진출 방안 ㅇ 세계적인 IT 강국이라는 한국의 입지를 바탕으로 한국형 첨단 ITS 기술 요소에 경쟁력 있는 제조사의 제품과 서비스를 패키지로 구성하여 현지 시장을 공략하고 Best Practice 세미나 개최 등 지속적 홍보 전략 추진 * 폴란드 ITS 발주기관들은 선진 시스템 벤치마킹을 위한 세미나 등에 적극적으로 참여하고 있음 ㅇ 폴란드 지방정부가 지자체별로 ITS 계획을 가지고 있으며, 재원 확보를 위해 노력 중임으로 지자체와 협력관계 구축 필요 - EU 기금 수혜를 위해 프로젝트 구체화 및 기금 신청을 진행 중인 지자체가 많으며, 예산이 부족한 지자체의 경우 민간투자 선호함으로 민관협력(PPP) 방식의 프로젝트 진출 적극 모색 필요 * 바르샤바市 AFC, 토룬시 ITS 프로젝트 등 다수의 프로젝트가 금년 중 구체화될 전망으로 사전적인 네트워킹 및 준비작업 필요 ㅇ 프로젝트는 공개 입찰을 통해 사업자가 선정되며, 이 때문에 폴란드 현지기업과의 파트너링이 매우 중요 - 입찰공고에서부터 서류작업까지 全 과정이 폴란드어로 진행되며, 역내 기업을 선호하는 암묵적인 장벽이 존재 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 180 - - 현지 기업과의 컨소시엄을 구성하여 공동으로 입찰에 참여하는 방안이 효과적 < 참고 : 향후 발주예상 ITS 프로젝트> 프로젝트명 내용 바르샤바 AFC 발주처 : ZTM Warszawa - 바르샤바 대중교통, 도로 및 운송부문을 담당하는 교통국 바르샤바내 구역별 교통요금 계산 및 자동 징수시스템 구축 런던의 “Oyster" 카드와 유사한 형태로 개발할 계획 외자 기업의 신규기술 및 혁신적인 제안에 적극적인 수용의지가 있음 예산확보가 미확정인 상태로 현재 EU 기금에 금융지원 요청 중 당초 금년내 사업발주 계획이었으나 내년으로 미뤄질 것으로 예상 토룬시 ITS 발주처 : MZD Torun - 토룬시 도로 및 신호에 대한 통제 및 관리를 담당하는 공공기관 실시간 교통상황 모니터링, VMS, CCTV, 대중교통 시스템 도입 2014년 전체적인 컨셉 수립 완료 금년중 EU의 금융지원 신청 중이며 승인시 16년 초 입찰 예정 프로젝트 규모는 약 15백만불이며 사업기간은 3년 예상 쳉스토바시 ITS 발주처 : MZD Czestochowa - 쳉스토바시 도로 및 신호 등 교통 전반에 걸친 업무를 담당 총 2단계로 나누어 프로젝트를 진행할 예정 1단계에서는 교통량 수집 시스템, 과적차량 감지시스템(14개소), 교통신호 위반감시 시스템, 신호컨트롤 시스템(확인필요) 구축 희망 2단계에서는 센터구축, 구역별 교통관리, CCTV, 주차정보시스템, 버스정보시스템 등 구축 희망 금년 중 사업타당성 조사 실시 예정 프로젝트 규모는 약 29백만불이며 사업기간은 2년 예상 국가 단위 ITS 프로젝트 발주처 : GDDKiA - 폴란드 교통부 산하 공공기관으로 한국도로공사와 유사한 역할 16년까지 A1, A2, A4 고속도로에 요금징수 시스템 구축 폴란드 시내 교통상황 모니터링 및 통제시스템 구축 현재 사업타당성 조사 진행 중 당초 1.5억불 규모의 대형 프로젝트를 기획하였으나 소규모 프로젝트로 나누어 발주할 계획으로 수정 프로젝트 규모는 약 20백만불이며 사업기간은 최소 3년 예상 우치시 ITS 2,000개의 신규 신호등, 130개의 감시카메라, 30개의 번호판 인식카메라, BIS 및 VMS 구축 금년 하반기 발주예정(추가확인 필요) 지엘로나구라시 ITS 전기버스 구입, 환승정거장 구축, 충전시스템 구축, 센터 구축, 버스정보시스템 구축 희망 총 프로젝트 규모 약 56.6백만불, 전기버스구입비용이 약 40백만 Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 181 - 품목명(2) 스마트 그리드(Samrt Grids) 구축 사업 유망 사유 ◦ 폴란드는 EU의 ‘Horizon 2020' 정책과 에너지 효율 지침(2012/ 27/EU) 따라 20% 에너지 절감을 위해 ’20년까지 전체 전력 소비자의 80% 이상에 첨단검침인프라(AMI: Advanced Metering Infrastructure)를 설치해야 함 ◦ 에너지자원부(Ministerstwo Energetyki)는 ’16년 ‘에너지 효율화 지침’ 개정 및 AMI 설치의 의무화를 추진중이므로 스마트그리드, 특히 스마트 미터링(Samrt Metering) 시장에 한국기업의 참여 가능성 확대 □ 시장 현황 ⚪ 스마트 그리드 구축의 핵심 요소인 AMI의 폴란드 내 보급률은 ’13년 기준 0.2%로 EU 지침을 준수하기 위해서는 16백만 이상의 가구에 AMI를 설치해야 하며 전체 시장 규모는 10억 유로 이상 추산 < 폴란드 AMI 보급 현황 > (단위 : 명) 소비자 종류 소비자 수 AMI 보급률 주택용 16,292,339 0.01% 일반용 (50 MWh< U < 2,000 MWh) 96,352 30% - 45% 산업용 (2,000 MWh<, 고압전류) 4,374 100% 합계 16,393,065 0.2% * 자료원 : 폴란드 에너지부 ⚪ 폴란드 스마트 그리드 협회의 조사에 따르면 폴란드인들의 20%만이 스마트 미터링에 대해 정확히 알고 있었으며, 40%는 들어 본 적이 없다고 답하여 여전히 제품에 대한 소비자들의 인식이 부족한 것으로 나타남 - 정부와 지자체는 에너지 효율화, 환경보호 등의 일반적 효과 외에 소비자가 직접 전기 소비량 통제 가능, 실제 사용량에 대한 전기 요금 산정, 전기 판매사업자 변경 용이 등의 실질적 편익에 대해 지속적인 홍보를 통해 AMI 사용 장려 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 182 - ⚪ 폴란드는 ’11년부터 대형 배전사업자들을 주축으로 주택용 AMI 보급 확대를 비롯한 스마트 그리드 구축 사업을 활발히 진행 중이고, ’15년에는 4개 배전 사업자 - Tauron Dystrybucja, PGE Dystrybucja, Enea Operator, RWE Stoen -가 MV/LV 변전소에 스마트 배전시스템 도입을 위한 배전급 AMI 구매 공동 입찰을 진행하였음 < ’16년 폴란드 배전사업자 및 AMI 사업 추진 현황 > * 자료원 : 폴란드 배전 사업자 홈페이지 □ 경쟁동향 ⚪ 한국의 LG CNS는 덴마크의 Eltel Networks, 폴란드의 Eltel Networks Olsztyn 및 World IT Systems와 컨소시엄을 구성하여 폴란드 최대 전력회사 TAURON 전력이 발주한 총 사업 규모 약 3천만 유로의 스마트 미터링 구축 사업을 수주 - ’15년부터 폴란드 남서부 브로츠와프(Wroclaw)시와 인근 지역의 33만 가구에 AMI를 설치하고, 설치된 장비로부터 수신된 데이터를 종합 분석하는 통합 시스템(Head End System)을 구축 예정 ⚪ 폴란드 및 글로벌 IT 대기업들이 특화된 장치와 솔루션으로 스마트 그리드 관련 프로젝트들을 주도하고 있으며, 2개 이상의 업체가 컨소시엄을 이루어 입찰에 참여하는 사례가 많음 Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 183 - - Apator 그룹 : 9개의 국내 계열사와 6개의 해외 계열사로 이루어진 IT 기업으로 모든 종류의 미터링(Metering) 장치와 시스템 및 스위치기어 (Switchgear)가 전문 분야, PGE社의 AMI의 사업을 수주하여 폴란드 동부에 AMI 설치 중이며, LG CNS의 컨소시움 기업인 World IT Systems와 하도급 계약을 체결하고 TAURON社에 AMI 장비 납품 예정 - T-matic SA : Arcus사와의 합병으로 스마트 그리드 시장에 진출하여 현재는 폴란드 스마트 그리드 시장의 선두주자로 자리 잡았으며, ’11년 ENERGA社의 AMI의 사업을 수주하여 폴란드 북부에 40만대의 AMI 장비 공급 - Elgama Elektronika : 스마트 미터링 장비 및 솔루션 공급 업체로 ’14년 리투아니아의 UAB Sigma Telas Energy, 폴란드 UAB Elgama- Elektronika와 컨소시움을 체결하고 Energa社와 AMI 장비 45만 대 및 시스템 구축 계약 체결 - Landis+Gyr : Toshiba 그룹 산하의 스위스 IT 기업으로 전 세계 30개국에 진출하여 AMM이라는 특화된 스마트 미터링 시스템을 무기로 세계 스마트 그리드 시장을 선도 * ’14년 RWE의 AMI 구축 프로젝트에 이어 ’15년 4개 배전사업자가 발주한 스마트 배전시스템 구축 프로젝트까지 수주 □ 진출 방안 ⚪ 스마트 그리드 분야에서 다년간의 경험을 축적한 글로벌 기업들이나 폴란드 회사들이 현지 시장을 주도하고 있는데 반해, 한국 기업들은 유럽 내에서 프로젝트 관련 인지도가 낮은 것이 진출의 걸림돌 ⚪ 대형 AMI 프로젝트를 기 수주하여 진행 중인 L사의 사례를 발판으로 현지 사정에 밝고 인지도가 높은 폴란드 기업들과 컨소시움을 구성하여 참여 기회를 모색 ⚪ 업체들이 스마트 미터기 구매, 설치, 사용에서 더 전문성을 띠게 됨에 따라 단품의 공급이 아닌 특화된 장비, 시스템, 서비스를 갖춘 토탈 솔루션 공급으로 입찰에 대응 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 184 - ⚪ 한국산 제품이나 기술력에 대한 인식이 높지 않은 바, 기술력을 입증할 수 있는 객관적인 자료를 갖춰야 함 - 기존 수출 실적 및 납품 실적에 대한 객관적 증빙 자료 - 현지 시장에 진출하기 위한 관련 인증 획득 등 < 폴란드 배전사업자들의 AMI 구축 계획 및 예산 > (단위 : 백만 유로, 백만 대) 사업자명 ENERGA ENEA PGE RWE TAURON 합계 투자 금액 287 224 497 96 513 1,617 설치 대수 2.9 2.2 0.5 0.9 5.1 11.6 * 자료원 : 일간지 Gazeta Wyborcza 품목명(3) 의료기기 및 의료용 소모품 유망 사유 ◦ 폴란드는 EU 기금 중 8.7억 유로를 의료복지 분야에 배정하였으며, 이 중 4.8억원이 의료복지 기관의 인프라, 환경 개선을 위해 사용될 예정 ◦ 보건복지부가 前期에 이어 EU보조금을 활용한 국공립 의료시설의 현대화 및 전문의료기관에 대한 추가지원 계획을 발표함에 따라 의료기기 수요 확대 전망 □ 시장 현황 ⚪ 폴란드의 의료기기 시장은 ’10년~’14년 동안 70% 이상 빠른 속도로 확대되었고, 시장조사기관 BMI는 동 시장이 ‘14년~’19년 연평균 5% 성장률을 기록하며 ‘18년에는 시장규모가 20억 유로에 이를 것으로 전망 ⚪ 의료 시장은 자본의 90% 이상이 EU 기금을 비롯한 공공기금으로 운영되는데, ‘14년에 들어 前期 기금이 종료되고 ’14-’20 기금의 집행은 준비단계인 과도기에 진입하면서 성장세가 둔화되는 양상을 보임 - EU 기금 활용 프로젝트가 확정됨에 따라 ’16년부터 시장이 다시 활력을 찾을 것으로 기대 Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 185 - 프로젝트 명 내용 투자 규모(유로) 기간 비아위스톡 대학병원(3차 병원) 현대화 - 비아위스톡(Bialystok) 지역 - 면적 56,043㎡, 840병상 - 수술병동, 중환자 병동 증축, 영상진단실, 무균실 확충, 방사선실, 인공투석실 등 전문 병동 확충 및 기타 1.3억 ’08~’17 비드고슈츄 대학병원(3차 병원) 현대화 - 비드고슈츄(Bydogoszcz) 지역 - 면적 18,100㎡, 317병상 - 수술병동, 중환자병동 증축, 무균실 확충, 헬리콥터 이착륙장 및 응급 병동, 소아 중환자 병동 등 확충 및 기타 0.81억 ’07~’16 크라쿠프-프로코침 대학병원 신설 - 크라쿠프(Krakow) 지역 - 면적 109,685㎡, 925병상 - 상급종합병원(3차 병원) 3.08억 ‘09~’19 ⚪ ’15년 의료시장에서 가장 큰 비중을 차지한 품목은 의료소모품(23%), 영상 및 진단장비(18%), 환자 보조기구(14%) 순으로 나타남 < 폴란드 의료기기 시장 규모 > (단위 : 억 유로) * 자료원 : BMI Research, PMR(*환율 1 EUR = 4 PLN) ⚪ 국가 의료체계 현대화 정책에 따라 보건부와 지방정부의 주도 하에 국공립 병원들의 현대화 프로젝트가 활발히 진행됨에 따라 조달 기회도 확대 < 보건부 7대 종합병원 현대화 및 전문병원 설립 프로젝트 > 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 186 - 프로젝트 명 내용 투자 규모(유로) 기간 크라쿠프 대학 소아전문병원 현대화 - 크라쿠프(Krakow) 지역 - 병원제반시설의 현대화 0.5억 ‘11~’16 바르샤바 대학 소아전문병원 설립 - 바르샤바(Warszawa) 지역 - 면적 42,479㎡ - 성장기병리과를 포함한 소아전문 종합병원 1.4억 ’08~’15 그다인스트 대학 재활치료 전문센터 설립 - 그다인스크(Gdańsk) 지역 - 면적 89,000㎡, 688병상 - 프로젝트계획 단계 1.5억 ‘15~’20 루블린 의대 제 1부속병원 현대화 - 루블린(Lublin) 지역 - 면적 39,379㎡ (증축면적 17,200㎡ 포함) - 프로젝트계획 단계 0.81억 ‘16~’22 * 자료원 : 폴란드 보건부 ⚪ 그 외 외상치료 전문센터 신설 및 현대화(총 13개), 24시간 운영 가능한 응급병동, 헬리콥터 이착륙장 시설 확충, 범지역 특화병원 지원 등의 프로젝트가 함께 지원될 예정 ⚪ 따라서 주된 보건 분야의 조달은 국가 의료체계 현대화 정책에 기반을 둔 응급시스템 구축, 신규 진단․치료용 기기 및 전문 의료기관을 위한 최첨단 의료 장비 구입을 비롯하여 병원 시설 확장과 신설에 따른 기타 의료 소모품과 의약품 구입 등임 □ 경쟁동향 ⚪ 폴란드 의료기기 및 의약품 시장의 80% 이상이 수입제품이며, 주로 기술 지원과 AS가 보장되는 Siemens, Philips, GE 같은 글로벌 기업의 제품을 선호 ⚪ 자국 제조업체들은 저렴한 일회용 제품이나 단순 진단기구 등 소모성 의료 기기에 주력해 왔으나 최근에는 임플란트, 수술 공구, 생체 전자소자 등 정교한 제품도 제조해 수출 중 Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 187 - - Balton : 폴란드 내 가장 큰 의료 장비 제조업체로 투석, 외과수술, 비뇨기과 장비를 비롯하여 심장 및 방사선 전문장비를 생산하여 유럽, 미주, 아프리카, 아시아 전 90개국으로 수출 - ERG Klobuck S.A. : 1972년 설립된 국영 플라스틱 가공 회사로 1999년 민영화되었고 현재는 폴란드 내 1위, 유럽에서 4번째 규모의 주사기 생산 기업(연간 생산량 3억 개) 이상 주로 유럽 국가에 수출 - Emtel : 1992년 설립된 환자 모니터 및 제세동기 분야의 선두주자로, 제품은 공공병원과 개인 클리닉, 앰뷸런스 서비스 스테이션에서 사용, 유럽, 아시아, 남미, 호주 등에 수출 ⚪ 폴란드 시장에는 2천여 개 이상의 중소기업 규모 의료기기 유통업자들이 활동하고 있으며, 대형 업체들로는 Synektic, Gemed, Bialmed, Skamex 등이 있음 □ 진출 방안 ⚪ 폴란드 의료기기 시장의 동력은 범국가적 의료수준의 현대화를 위한 EU 기금이므로 이를 활용한 高價 영상의학 장비의 수요 증가가 전망되나, 재정이 상대적으로 부족한 민간 의료시설들은 구매에 있어 가격을 우선적으로 고려하고 있으므로 가격 대비 품질이 우수하다고 인식되는 한국 제품에 적합함 - 코트라가 폴란드 의료기기 바이어 30개 업체를 대상으로 실시한 조사에 따르면, 한국 브랜드는 독일·미국·일본 제품 대비 기능과 내구성 및 AS 면에서 다소 부족하나 가격 대비 품질이 우수한 것으로 평가했고, 한국 제품이 폴란드에서 경쟁력을 갖추고 있다고 판단되는 분야는 의료용 모니터, 성형/치료용 기기, 진단 기기 순으로 나타남 ⚪ 의료기기 및 의약품은 EU 시장에 진출할 수 있는 인증 취득과 폴란드 시장 판매를 위한 등록 절차가 까다롭고, 기존 업체들의 조달 관행도 진출의 장애 요소가 될 수 있으므로 현지의 영향력 있고 조달 경력이 많은 기업을 발굴하여 파트너십 또는 납품 계약을 통한 간접 진입을 전략으로 하고 가격 경쟁력으로 수주를 노리는 것이 효과적임 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 188 - ⚪ 물품 조달의 경우, 소규모 계약이 주를 이루고 있어 중소기업에게는 타 분야에 비해 진입이 용이할 수 있으나 입찰 공고 자체가 모두 현지어로 이루어져 있고 폴란드 관보에만 입찰 공시되는 경우가 다수이므로 현지 업체와의 파트너십이 진출의 중요한 요소임 품목명(4) 녹색산업(신재생 에너지) 및 원자력 발전 프로젝트 유망 사유 ◦ 폴란드는 EU 기후협정에 따라 ’20년까지 총 에너지 생산의 15%이상을 신재생 에너지원으로 전환하고 낙후된 발전 시설을 유해물질 배출이 적은 시설로 현대화 하는 프로젝트 추진 중 ◦ 정부는 전력수급의 균형과 온실가스 배출을 낮추기 위한 대안으로 원전 건설을 추진 중이며 관련 산업에 선진 기술을 보유한 한국 기업의 참여 기대 □ 시장 현황 ⚪ ’15년 그린피스의 자료에 따르면 폴란드는 EU 국가 내 최악의 대기 오염국가로 ’20년에도 EU 허용 기준에 미치지 못 할 것으로 평가 - 대기오염 상위 10개 도시 중, 6개 도시가 폴란드에 속해 있으며, 화석연료에 집약된 발전 산업이 대기 오염의 주원인임 ⚪ 폴란드 정부는 신생에너지의 최저가 보장제, 녹색인증제와 같은 인센티브제를 도입하고, 전력 유통사업자들의 신재생에너지 구매 의무화, 신재생에너지 발전소에 대한 EU 기금 지원 등 신재생에너지 확대를 지속적으로 장려하고 있음 - 녹색인증 제도 : 녹색인증의 경우 신재생에너지원을 통해 생산된 전력 1MWh마다 인증서를 발급하며, 해당 인증은 판매나 공여 가능 Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 189 - < EU내 대기오염 상위 10개 도시와 2020년 대기오염 예측 > * 자료원 : Greenpeace < 폴란드 부분별 온실가스 배출 비중 및 에너지원별 생산량 > * 자료원 : OECD 환경 보고, 2015 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 190 - < 폴란드 신재생 에너지 관련 시장규모 > (단위 : 백만불) 2012년 2020년 추가투자 예정액 수력 6.011(2,330MW) 6,450(2,500MW) 439 풍력 4,948(2,200MW) 15,745(7,000MW) 10,797 바이오매스 81(50MW) 1,016(630MW) 935 바이오가스 587(120MW) 4,161(850MW) 3,574 태양열/광 6(2MW) 1,019(350MW) 1,013 * 연도별 누적 투자액(총 설비용량기준 MW당 평균 투자금액으로 산정) ⚪ 폴란드 발전설비의 평균 노후화 정도는 32년이며, 전력 공기업 Energa社가 사용기간 40년으로 가장 낙후됨. - 탄소배출규제 강화에 따라 노후 화력발전소는 오염물질 배출이 적은 신규 설비를 도입하거나 신재생에너지원으로 대체되어야 함 - 현재 진행 중인 발전소 프로젝트는 총 20건으로 이 중 12건이 입찰 전 계획단계이며, 신재생에너지 발전소는 5개가 건설될 예정임 ⚪ 폴란드 정부는 당초 2020년 상업 운전을 목표로 '09년 원전 도입을 승인하고 국영 발전회사인 PGE사가 프로젝트를 전담, 원전 건설 비용으로 90억~140억 유로 예상 - 예산, 기술적 문제, 부지 평가 등으로 당초 계획보다 지연되어 '16년에 사업 전반을 수행할 파트너를 선정(Integrated Proceedings) 할 예정이며 부지 선정 및 착공은 ‘19년으로 계획 변경 □ 경쟁동향 ⚪ 폴란드 신재생에너지 시장은 2020년까지 두 배 이상 성장할 것으로 예상되며, 풍력에너지를 중심으로 바이오가스, 태양광 분야에서 큰 폭의 성장이 있을 것으로 기대 - 풍력발전은 폴란드에서 성장세가 가장 두드러지는 분야로 프로젝트 비용의 상당 부분을 차지하는 풍력터빈 시장이 유망 Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 191 - - 폴란드 대형 풍력터빈 시장은 Vestas社(35%), Gamesa社(16%), General Electric社(12%) 등 해외 기업들이 주도하고 있음 ⚪ 폴란드 최초 원전 도입과 관련하여서는 현재 사업자 선정을 위한 입찰을 준비 중이며, PGE사는 입찰에 참여할 후보 업체로 GE Hitachi, EDF-Arvea, Westinghouse, KEPCO, SNC Lavalin 등 5개 사를 지명함 - GE Hitachi : 후보 업체들 중 유일하게 원전 시장에서 검증된 ABWR 제공. 그러나 ABWR은 이미 미국에서 다수의 문제점이 발견되었고, 최신 버전 원자로인 ESBWR은 아직 설치된 적이 없다는 것이 문제이며 가격 또한 정부의 예산을 많이 초과할 것으로 예상 - EDF-Avera : 프랑스 공기업인 EdF와 Avera가 함께 입찰에 참여. 최신 원자로인 EPR을 제공 예정이나 다른 제품들과 마찬가지로 시장에서 실제 검증되지 않았으며, Areva는 노르망디에 건설 중인 원자로의 건축 비용이 80% 증가하고 전체 프로젝트가 4년이나 지연되고 있어 감점 요인으로 작용할 전망 - Westinghouse : 경쟁사들보다 약간 낮은 전력을 가진 AP1000 원자로 제안, 부품 공장을 폴란드에서 운영하여 원자력 발전 기술의 50%를 폴란드 내에서 수급하는 방안 등을 제시하였으나, 최근 내부의 회계 부정 및 재정적 문제 발생 - SNC Lavalin : 캐나다 기술인 Candu 원자로의 경우 중수로 제어한다는 장점이 있으나 출력이 현저히 낮아 경제성이 떨어지고 Lavalin에서 제시한 모델 ACR-1000은 경쟁사들과 비교하여 두드러지는 강점이 없음 □ 진출 방안 ⚪ 폴란드 내 대표적인 신재생에너지원인 풍력의 경우 국내 풍력 터빈 제조사들의 진출 의지가 높은 분야임에도 진출 성공 사례가 아직까지 없는 상황이며 유럽 내 레퍼런스가 없다는 점이 국내 기업들에게 걸림돌로 작용 - 한국산 터빈이 적용된 유럽 내 레퍼런스 사이트 구축 지원, 한국산 터빈에 대한 보증 강화 등 지원책 필요 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 192 - - 풍력 발전의 경우 발전소 완공 후 십년 이상 안정적으로 운영이 되어야 수익을 낼 수 있는 구조로 풍력 터빈의 유지 보수 및 보증 조건도 중요한 요소로 작용, 경쟁사 대비 우위를 점하는 조건을 제공할 경우 상대적으로 유리 ⚪ 태양광 발전의 경우 금융 지원을 포함하는 소규모 에너지 농장(약 30kW 규모) 지원 프로그램 개발, 추진 중으로 금융상품과 한국산 제품 패키지가 연계된 프로그램 개발 등 필요 3 성공사례 기업명 P사 진출년도 2013년 품목(산업) 생활폐기물 발전소 금액 1.9억 유로 성공 요인 참여 기업, KOTRA간 유기적 협력을 통한 프로젝트 수주 활동 전개 ◦ 사업 개요 - 발주처 : Krakowski Holding Komunalny(KHK) * 프로젝트 추진을 위해 크라쿠프市에서 설립한 특수목적법인(SPV) - 공사 지역 : 폴란드 크라쿠프 - 사업비 : 총 1억 9천만 유로 ․ EU 기금 8,834만유로, 나머지는 국가환경보호기금(NFOSiGW)에서 대출 ․ 대출금은 추후 발전소 운영을 통한 온수, 전기 판매를 통해 상환 - 사업 일정 : ‘12년 10월말 시행업체 최종 선정, ’15년 말 완공 - 프로젝트 내용 : 소각로 2기와 열병합 발전설비가 들어가는 프로젝트로 연간 약 22만 톤 규모의 생활폐기물을 처리할 수 있으며, 처리된 폐기물은 에너지로 재활용돼 연간 10만 7400MW의 전력을 생산 ⚪ 수주 기업 : P사 ⚪ 추진경과 - 크라쿠프 소각 플랜트 프로젝트 입찰 공고(‘11.3.3) - P사가 입찰에 참여하였으나 평가 결과 가격평가에서 밀려 우선순위에 들지 못함. 이후 낙찰 기업의 자금난, 경쟁사 제안서 작성 오류 등의 하자가 발견되면서 P사가 최종 낙찰업체로 선정(‘12.10.09) - P사-KHK간 프로젝트 협약 체결(‘12.10.31) ⚪ 수주 의의 - 한국 기업 최초의 폴란드 대규모 공공 프로젝트 수주 성공사례 - 동 프로젝트 수주는 한국 기업의 추가적인 유사 소각 플랜트 프로젝트, 각종 발전소 건설 프로젝트 수주에 있어 현지 발주처 및 기업들이 한국기업들에 주목하고 협력을 적극 타진하게 하는 계기로 작용 Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 193 - 4 주요 조달 기관 및 벤더 현황 가. 총괄 기관 기관명 폴란드 조달청 (Urząd Zamówień Publicznych) Website www.uzp.gov.pl 주요 기능 중앙 조달 정책, 지원 조달액 (’15) 282.3억 유로 기관 개요 ◦ 독립형 정부부처이자 정책기관으로 조달 공고하는 정부 조달 관보 발행 및 절차적용에 대한 행정 결정 ◦ 공공조달법 위반 계약당국에 대한 재정적 벌칙금 부과 ◦ 주요 입찰에 대한 낙찰 참관․감사권 ◦ 공공입찰에 대한 이의 조사 및 처리 결정 기관명 항소위원회 (Krajowa Izba Odwołacza) Website www.uzp.gov.pl/ kio 주요 기능 이의 처리 업무 조달액 N/A 기관 개요 ◦ 조달청 산하 기관으로 공공조달법에 따라 이의처리 업무 수행 및 조정 패널에 대한 지원 ◦ 조정자 등록 및 이의사건의 기록 관리 기관명 공정거래 및 소비자 보호청 (Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów) Website www.uokik.gov.pl 주요 기능 독점 감시 조달액 N/A 기관 개요 ◦ 공정거래 및 소비자 보호법에 의거 부정, 독점 의혹 등 감시/고발 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 194 - 나. 발주 기관 기관명 국가도로청 (Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i autostrad) Website www.gddkia.gov.pl 주요 발주 품목 도로건설 및 정비 관련 품목 교통관리 시스템 및 장비 등 조달액 24억 유로 기관 개요 ◦ 교통건설부 산하 국가 기관으로 정부의 인프라 개발 정책에 따라 고속도로, 지방도로, 지방 국도의 설치 및 관리와 이에 관련된 사업을 수행 기관명 철도공사 (Polskie Koleje Państwowe SA) Website http://pkpsa.pl/ 주요 발주 품목 철로확장/보수 및 관련 품목 열차차량, 부품, 관리 시스템 등 조달액 16억 유로 기관 개요 ◦ 교통 건설부 산하 공기업으로 여객, 물류, 철도 사업과 시설유지․보수 담당 기관명 경제발전부 (Ministerstwo Rozwoju) Website www.mr.gov.pl/ 주요 발주 품목 정책 수행을 위한 연구, 컨설팅 및 기타 사무용품, 가구 등 조달액 244백만 유로 기관 개요 ◦ 폴란드 선진화 정책 수립 및 지원 사업 총괄 * 각 ‘기관명’은 ’15년 정부조직개편에 따라 발주 당시의 기관 명칭과 다를 수 있음 * ‘조달액’은 각 기관에서 ’08년-’15년 진행한 프로젝트 기준의 누적 추산액임 Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 195 - 다. 10대 도시 지방정부의 입찰 사이트 정보 ⚪ 폴란드 공공조달의 40% 이상을 점유하고 있는 지방 정부의 조달 행정은 각 단체들에 의해 관리가 되고 있으며, 공공조달 사이트를 통해 지방 정부 및 지방 정부 산하 유틸리티 사업소 및 기타 공공 기관에서 진행하는 프로젝트 정보, 입찰 공고와 결과 확인이 가능함 도시명 공식 사이트 조달 사이트 바르샤바 (Warszawa) www.um.warszawa.pl http://ogloszeniabzp.um.warszawa.pl/ 크라쿠프 (Kraków) www.bip.krakow.pl www.bip.krakow.pl/?dok_id=20761 우츠 (Łódź) www.uml.lodz.pl http://bip.uml.lodz.pl/ 브로츠와프 (Wrocław) http://bip.um.wroc.pl http://bip.um.wroc.pl//przetargi/101 포즈난 (Poznań) http://bip.poznan.pl http://bip.poznan.pl/bip/zamowienia-publiczne 그다인스크 (Gdańska) http://um.gdansk.pl http://bip.gdansk.pl/zamowienia-publiczne 슈체친 (Szczecin) www.szczecin.pl http://bip.um.szczecin.pl/chapter_11760.asp 비드고슈츄 (Bydgoszcz) http://bip.um.bydgoszcz.pl http://bip.um.bydgoszcz.pl/zamowienia- publiczne 루블린 (Lublin) http://lublin.eu/ urzad-miasta-lublin http://bip.lublin.eu/bip/um/index.php?t=200& id=174301 카토비체 (Katowice) https://www.katowice.eu/ urzad-miasta https://bip.um.katowice.pl/ index.php?s=23&kt=1 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 196 - 라. 기타 - 유틸리티 사업자 ⚪ 조달액은 ’13년~’15년 누적 투자액임 기관명 PGE S.A (Polska Grupa Energetyczna) Website www.pgesa.pl 주요 발주 품목 발전, 배전 설비 조달액 50.4억 유로 기관 개요 ◦ 폴란드 전체 전력 생산의 39%를 담당하는 가장 큰 국영 전력 사업자로 그룹 내 각 배전, 발전판매, 재생에너지, 원자력 에너지 등을 담당하는 총 7개의 자회사 보유 ◦ 현재 2020년 상업 운전을 목표로 원자력 발전소 건설 추진 중 기관명 Tauron Polska Energia S.A Website www.tauron-pe.pl 주요 발주 품목 채광, 발전, 배전 설비 조달액 27.6억 유로 기관 개요 ◦ 폴란드 전체 전력 생산의 11%, 배전 규모37%(1위)를 담당하는 국영 전력 사업자로 그룹 내 각 채굴, 발전, 배전, 판매, 재생에너지, 해외판매(체코) 등을 담당하는 총 11개의 자회사 보유 ◦ 브로츠와프市의 스마트 도시(Smart City) 건설 프로젝트의 일환으로 33만 가구에 첨단검침인프라(AMI) 시스템을 구축할 예정이며, 한국의 L사가 계약 수주 기관명 Enea S.A Website www.enea.pl 주요 발주 품목 채광, 발전, 배전 설비 조달액 19.9억 유로 기관 개요 ◦ 폴란드 전체 전력 생산의 9%를 담당하는 국영 전력 사업자로 그룹 내 각 채굴, 발전, 배전, 판매, 등을 담당하는 총 10개의 자회사 보유 기관명 폴란드 석유가스 공사 (Polskie Gornictow Naftowe i Gazownictwo, PGNiG) Website www.pgnig.pl 주요 발주 품목 가스 저장소 및 터미널 건설, 관리 설비 조달액 6억 유로 기관 개요 ◦ 천연가스 및 석유를 공급하는 국영기업 Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 197 - 기관명 Energa S.A Website www.energa.pl 주요 발주 품목 발전, 배전 설비 조달액 14.7억 기관 개요 ◦ 폴란드 전체 전력 생산의 3%를 담당하는 국영 전력 사업자로 그룹 내 각 발전, 배전, 판매, 등을 담당하는 총 3개의 자회사 보유 ◦ 주로 배전을 담당하고 있는 북부 지역에 스마트 그리드 구축 사업을 활발히 추진 중 마. 주요 조달벤더 현황 회사명 Alstom Power Sp z o.o.(프랑스 Alstom의 폴란드 법인) 취급 품목 발전소용 가스/증기 터빈, 제너레이터 등 발전시설 트램/지하철용 차량 설립 연도 1864 종업원수 (’15) 2,200명 대표자 Lesław Kuzaj 매출액 27억 유로 주소 Aleja Jana Pawła II 12, Warszawa 담당자명(직위) Janusz Michniewicz(이사) 전화 +48 (22) 850 96 00 이메일 Janusz.michniewicz @alstom.com 팩스 +48 (22) 654 55 90 홈페이지 http://www.alstom.com/pl/poland/ 주요 납품처 폴란드 국영 발전사업자 조달실적 30억 유로 비고 ◦ 프랑스 1위 운송 및 발전 설비 제조업체의 폴란드 법인 ◦ 발전 설비를 담당하는 Alstom Power와 철도 장비를 담당하는 Alstom Konstal 2개사 운영 ◦ 화력발전소 설비 현대화 사업/건설 : 5 완료, 1 진행1개 열병합 발전소 건설 완료 ◦ PGE 원자력 발전소 입찰 준비 중 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 198 - 회사명 Apator Group 취급 품목 미터링(Metering) 장치와 시스템 스위치기어(Switchgear) 설립 연도 1897 종업원수 (’15) 1,644명 대표자 Andrzej Szostak 매출액 (’15) 2억 유로 주소 ul. Gdańska 4a, lok C4, 87-100 Toruń, Poland 담당자명 (직위) Piotr Krauze (영업 이사) 전화 +48 (56) 61 91 265 이메일 piotr.krauze@apator.com 팩스 +48 (56) 61 91 274 홈페이지 http://www.apator.com/en 주요 납품처 PGE(배전사업자), 지방정부 조달실적 15백만 유로(AMI 장비 45만대, 기타 지자체용 모니터링 시스템 수주 8건) 비고 ◦ 9개의 국내 계열사와 6개의 해외 계열사로 이루어진 IT 전문기업으로, 모든 종류의 미터링(Metering) 장치와 시스템 구축 및 스위치기어(Switchgear)가 전문 분야 회사명 T-matic SA 취급 품목 AMI 장비 및 시스템 설립 연도 2006 종업원수 (’15) 246명 대표자 Piotr Golik 매출액 (’15) 71백만 유로 주소 ul.Kolejowa 5/7, 01-217 Warszawa 담당자명 (직위) Bogdan Kwiatkowski (영업 이사) 전화 +48 (22) 886 0050 이메일 bogdan.kwiatkowski@ t-matic.com.pl 팩스 +48 (22) 886 63 24 홈페이지 http://www.t-matic.com.pl/en/ 주요 납품처 Energa 조달실적 25백만 유로(AMI 장비 31만대 및 기타 수주 82건) 비고 ◦ 스마트 미터링 기술을 비롯하여 기타 원격제어장치 및 시스템 전문 IT 기업 Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 199 - 회사명 Sprint S.A 취급 품목 지능형교통관리시스템(ITS), 통신망, 전자정부 솔루션 등 설립 연도 1988 종업원수 (’14) 800 대표자 Marek Kamiński 매출액 N/A 주소 ul. Jagiellończyka 26 10-062Olsztyn 담당자명 (직위) Mariusz Kołkowski (ITS 영업 이사) 전화 +48 22 826 6277 이메일 mariusz.kolkowski@sprint.pl 팩스 +48 89 522 1125 홈페이지 www.sprint.pl/main-page.html 주요 납품처 지방 정부(마조비에州, 바르샤바市, 올슈틴市 등) 조달실적 15.5백만 유로(수주 90건) 비고 ◦ 폴란드의 S.I. 기업으로서 통신, IT 통합 솔루션 (ITS 분야), 네트워크 등 다양한 분야의 프로젝트 추진, 폴란드의 대표적인 통신 및 IT 대기업임 회사명 Qumak SA 취급 품목 ITS, 정부청사 출입관리 시스템, 에너지 절약형 시스템 등 설립 연도 1985 종업원수 (’15) 712 대표자 Marek Tiahnybok 매출액 (’15) 195백만 유로 주소 Aleje Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa, Poland 담당자명 (직위) Wojciech Strusiński (영업담당 부사장) 전화 +48 (22) 519 08 00 이메일 qumak@qumak.pl 팩스 +48 (22) 519 08 33 홈페이지 www.qumak.pl/en/ 주요 납품처 지방 정부(바르샤바市, 크라쿠프市, 그디니아市 등), 학교 조달실적 29백만 유로(77건) 비고 ◦ 폴란드의 IT 기업으로서 Business Application, System Integration, Intelligent Building Technologies와 관련된 업무를 수행하며 2002년 Sekom S.A.와 Qumak International Sp. z o.o이 합작하여 강력한 IT 기업으로 탄생 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 200 - 회사명 Przedsiębiostwo Robót Drogowych i Mostowych(PRDiM) Sp z o.o. 취급 품목 도로, 교량 건설 및 유지 보수, 도로 건설 자재 납품 설립 연도 1998 종업원수 113 대표자 Wawrzyńczak Walczak, Krystyna Zofia 매출액 N/A 주소 Czartki 60, 98-200 Sieradz, Poland 담당자명 (직위) Katarzyna Przyjemska (공공조달 스페셜리스트) 전화 (+48 43) 822 40 05 이메일 prdim@onet.pl 팩스 826 05 34 홈페이지 http://prdim.com.pl/home/ 주요 납품처 지방정부, 지방 정부 산하 도로청 조달실적 5.4억 유로(3,346건) 비고 ◦ 폴란드 국도, 고속도로, 교량 건설 보수 전문 업체 회사명 Solaris Bus & Coach SA 취급 품목 시내/시외 버스 납품 및 정비 설립 연도 1994 종업원수 (’15) 2,500명 대표자 Andreas Strecker 매출액 (’15) 4.3억 유로 주소 ul. Obornicka 46, Bolechowo-Osiedle, 62-005 Owińska 담당자명 (직위) Andrzej Sienkiewicz (영업 이사) 전화 +48 61 66 72 362 이메일 andrzej.sienkiewicz@solarisbus. com 팩스 +48 61 66 72 365 홈페이지 https://www.solarisbus.com/ 주요납품처 지방정부 교통과(브로츠와프市 등) 조달실적 58백만 유로(22건) 비고 ◦ 주요 도시의 시내/시외 버스용 차량 납품 업체로 유럽 29개국에 수출 Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 201 - 회사명 Asseco Poland SA 취급 품목 모든 종류의 IT 솔루션 설립 연도 1989 종업원수 (’14) 18,481 대표자 Adam Góral 매출액 (’15) 18억 주소 ul. Olchowa 14, 35-322 Rzeszów 담당자명 (직위) Andrzej Dopierała (인프라/ICT 부사장) 전화 +48 17 888 55 55 이메일 info@asseco.pl 팩스 +48 17 888 55 50 홈페이지 https://pl.asseco.com/en/ 주요납품처 중앙정부, 지방정부, 국방부, 사회보험청, 의료기관 등 조달실적 120백만 유로 비고 ◦ 폴란드에서 가장 큰 IT 솔루션 기업으로 전 세계 25개국에 진출해 있으며, ‘13년 유럽 TOP100 IT 밴더 랭킹에서 6위를 차지 ◦ 공공행정, 통신, 유틸리티, 파이낸싱, 인프라, 기업, BI까지 모든 영역 걸쳐 특화된 자체개발 SW를 오퍼하고 있음 회사명 Remondis Medison Sp. Z o.o. 취급 품목 모든 종류의 폐기물 수거/처리 설립 연도 1992 종업원수 (’15) 2,700명 대표자 Torsten Weber 매출액 (’15) 2.5억 유로 주소 ul. Zawodzie 16, 02-981 Warszawa, Poland 담당자명 (직위) Damian Arabas (공공조달 스페셜리스트) 전화 +48 664 773 388 이메일 info@remondis-medison.pl 팩스 +48 (32) 352 03 14 홈페이지 www.remondis-medison.pl 주요납품처 지방 정부, 의료기관 조달실적 12백만 유로(312건) 비고 ◦ 생활∙의료∙산업∙하수 폐기물 등 모든 종류의 폐기물 수거, 운송, 처리 전문 업체로 폴란드 47개 도시에서 폐기물 처리 사업 중 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 202 - 회사명 ZARYS INTERNATIONAL GROUP SP. Z O. O. 취급 품목 각종 의료 기기 설립 연도 1989 종업원수 (’15) 148명 대표자 Andrzej Pietryga 매출액 (’15) 35백만 유로 주소 ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze, Polska 담당자명 (직위) Anna Biegajło (공공 조달 부서장)- 전화 +48 (32) 376 07 58 이메일 Anna_biegajło@zarys.com.pl 팩스 +48 (32) 376 07 64 홈페이지 http://zarys.pl/en 주요납품처 의료보건 기관들, 연구실 조달실적 65백만 유로(15,969 건) 비고 ◦ 폴란드에서 가장 큰 일회용 의료기기 수입∙제조업체로 전 세계 30여 개 국가에 자사 제품 수출 회사명 BIALMED SP. Z O. O. 취급 품목 일회용 의료 기기, 소독약품, Infusion용액 등 설립 연도 1991 종업원수 100명 대표자 Andrzej Rogiński 매출액 - 주소 ul. Marii Konopnickiej 11a, 12-230 Biała Piska 담당자명 (직위) Joanna Piskot (어시스턴트) 전화 087 424 1161 이메일 dzp@bialmed.com.pl 팩스 087 424 1194 홈페이지 http://bialmed.com/en 주요납품처 의료보건 기구들, 연구실 조달실적 1.3억 유로(15,774 건) 비고 ◦ 6천여 가지의 의료기기, infusion 용액, 의약품, 위생품, 소독재 등 판매 루마니아 국명 - 203 - Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 205 - 국명 : 루마니아 1 시장 개요 가. 시장 규모 및 특징 □ 연간 GDP의 10% 수준의 조달시장 규모를 유지 ⚪ 루마니아 통계청(NIS)에 따르면, 2015년 루마니아의 공공조달시장규모는 145억 유로로, 2014년 대비 15.1% 감소한 것으로 나타났으며 GDP 대비 9.4% 비중을 차지한 것으로 나타났음 < 루마니아 공공조달 시장규모 동향 > (단위 : 십억 유로, %) 연도 2013 2014 2015 공공조달 시장 규모 16.07 17.07 14.5 GDP 144.25 148.51 154.15 공공조달 시장의 GDP 비중 11.1 11.5 9.4 * 자료원 : 통계청 ⚪ 루마니아 공공조달 발주처는 중앙정부, 지방정부를 비롯하여 공공기관, 연구소, 교육기관 등 1만 5,000개에 달하는 것으로 나타남 - 연간 약 6만~8만 개의 기업이 루마니아 공공조달에 참가하여 공공입찰에 수주를 하고 있는 것으로 추산함 □ 대형 프로젝트는 현지 기업과 서구기업 간 컨소시엄이 대다수 ⚪ 루마니아 현지 기업들은 금액이 적은 프로젝트에 수주하며, 대형 프로젝트는 주로 외국계 기업들이 수주를 하고 있는 상황 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 206 - - 루마니아 현지 기업들은 발주처에서 요구하는 수준의 기술력 부족으로 대형 프로젝트 단독 수행이 어려워 외국기업들과 컨소시엄을 구성하여 입찰서류 작성 등 보조업무를 담당 - 루마니아 현지 기업과 외국기업 간 컨소시엄이 대형 프로젝트를 수주할 확률이 높은 것으로 확인되면서 루마니아 기업과 외국기업 간 컨소시엄 구성을 통한 입찰 참가가 증가 ⚪ 공공입찰에는 가격이 가장 중요한 요인이지만, 덤핑을 방지하기 위하여 입찰 예정가의 85% 이하 제안서는 수용하지 않음 - 입찰 시 낙찰자 선정 과정에서 가격이 가장 중요하며, 그다음으로 연간 운영비 부문과 프로젝트 완료 기간이 중요한 요인으로 작용 ⚪ 납품 대상 설비 및 작업 종류에 따라 A/S와 보증기간은 입찰 기술 서류에 명시하도록 규정함 - A/S 방안에 대한 구체적인 설명이 기재되어야 하며, 보증기간이 길수록 입찰 심사에서 높은 점수를 받음 □ 행정능력 부족, 법률체계 미비 등으로 공공조달시장을 둘러싼 불협화음 지속 ⚪ 루마니아 공공입찰 중에서 상당 건수가 계약 취소 및 이의 제기로 인해 낙찰자를 발표하지 못하는 사례가 발생하자, 루마니아 정부는 해결책으로 공공입찰계약에 관한 표준양식을 제정하였으나 공공조달시장을 둘러싼 불협화음은 지속되고 있음 ⚪ 최근 루마니아 공공조달시장의 주요 이슈는 다음과 같음 - 공공조달에 적용 가능한 법률체계의 안정성 부족 및 일반 법률과 분야별 적용 법률 간의 불합치 - 공공조달 담당부서 직원들의 자격요건 미비와 이에 따른 관련 행정능력 부족 - 비효율적인 입찰 프로세스 및 서류 준비 과정에 대한 입찰 참여자들의 불만 - 이해관계 충돌 분석 기법의 비효율성 - 공공조달을 담당기관 간 협력 부족 Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 207 - 나. 시장동향 □ 공공조달 시장의 투명성 및 공공조달 관련 부정부패 행위 척결을 위해 2016년 5월 공공조달법 개정 ⚪ 2016년 5월 19일, 클라우스 요하니스 대통령은 공공조달 입찰 관련 4개 법안에 대해 서명함으로써, 관보 게재 이후 60일 후 시행 예정임 - 공공조달에 관한 3개 EU 지침(Directive 2014/23/EU, 2014/24/EU, 2014/25/EU)을 반영, 새로이 개정된 공공조달 입찰 관련 법안은 아래 4개 법안임 ① 분야별 공공조달 입찰에 관한 법안: PL-x No.17/2016 ② 공공조달에 관한 법안: PL-x No.18/2016 ③ 공공조달 계약, 부문별 계약, 양허 협정 관련 분쟁 처리에 관한 법안: PL-x No. 19/2016 ④ 공사 및 서비스 양허에 관한 법안: PL-x No. 20/2016 ⚪ 개정 법안 주요 골자 - 중장기 정부 공공조달 관련 비용 절감을 목적으로 낙찰 기준에 비용 대비 가치(Value for Money) 개념을 도입 - 최저가 낙찰제 중심 → 가격요소+기술요소+경제적 요소 등 평가요인 다변화 - 공개경쟁 및 투명성 제고를 위해 전자조달시스템(SEAP)을 통한 입찰 금액 하향 조정 · 상품/서비스: 3만 유로 → 1만 유로 · 프로젝트: 10만 유로 → 6만 유로 - 입찰서류 제출 시 유럽공통조달문서(DEAU: European Unique Procurement Document) 제출 의무 추가 - 입찰절차의 공정성 및 투명성 제고를 위해 발주처는 최저가(lowest price), 최저 비용(lowest cost), 최고 가치(Best Value), 비용 대비 최고 가치(best value for cost) 등 4개 평가 기준 중에서 선택, 낙찰자를 선정 · 입찰서류는 유럽조달문서 양식으로 제출 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 208 - · 법이 정한 기준을 벗어나지 않는 범위 내 계약절차 단순화 · 공공조달 계약 수정에 관한 조건 명시 ⚪ 공공조달 분쟁처리 절차 관련 주요 변경사항 · 컨소시엄 구성 기업은 개별적으로 고충처리위원회(National Council for Solving Complaints)에 고충사항 제출 가능 · 발주처에 불법행위와 관련 사전 통보내용을 고충처리위원회에 제출 가능 · 수주 절차 지연 또는 계약 이행 지연에 대해서는 엄격한 규정이 적용되며 채권 발행이 요구 ⚪ 공공조달법 개정에 따른 향후 공공조달시장 전망 - 공공조달 시장의 투명성 제고 및 입찰 관련 부정부패 축소 기대 · 루마니아 정부는 EU지침에 준하는 이번 공공조달법 개정을 통해 공공조달 시장의 공개성 강화 및 투명성을 제고, 그동안 공공조달시장 입찰 과정에서 만연했던 부정부패행위가 대폭 감소될 것으로 기대하고 있음 - 높은 기술 수준을 보유한 서구 기업의 공공조달 시장 점유율이 더욱 확대될 가능성이 높은 것으로 전망 · 기존 낙찰자 선정 시 최저가격을 가장 중요한 요인으로 고려했던 것과는 달리, 기술 요인 및 경제적 가치 등이 동시에 중요 평가요인으로 규정됨으로써 기술경쟁력이 우수한 서구 기업의 루마니아 공공조달 시장 점유 비중이 더욱 확대될 가능성이 제기되고 있음 다. 주요 조달 품목 □ 주요 공공조달 분야는 의료기기 및 장비, 건설, IT 등임 ⚪ 2015. 9~2016. 4월간 전자조달시스템을 통한 공공조달 발주현황을 보면, 월평균 642건이 발주되었으며, 이 중 의료기기 및 장비 26%, 건설 8.6%, IT6%, 상 하수 처리 1.1% 등이 발주된 것으로 나타남 Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 209 - < 2015.9~2016.4월간 공공조달 발주현황 > (단위 : 건) 연도 월 공공 조달 건수 의약, 의료기기 및 장비 건설 IT 상하수처리 에너지 2015 9월 696 183 71 42 26 16 2015 10월 780 216 98 51 5 25 2015 11월 636 139 66 45 4 12 2015 12월 560 121 45 40 7 15 2016 1월 422 141 26 25 1 19 2016 2월 568 161 16 27 5 41 2016 3월 725 156 56 28 8 39 2016 4월 747 197 65 53 1 34 * 자료원 : 루마니아 전자조달시스템(SEAP, www.e-licitatie.ro) ⚪ 루마니아의 대형 발주처는 공공 유틸리티를 담당하는 환경, 에너지, 교통 인프라 분야임 ⚪ 환경 분야는 쓰레기 및 상하수도 프로젝트에 집중되어 있으며, 음용 가능한 물 공급과 하수처리장 개선 사업, 생활쓰레기 처리장 건립을 추진 중 ⚪ 에너지 분야와 관련해 루마니아 정부는 에너지 ‘트리플 20’, 즉 이산화탄소 20% 절감, 전기 효율성 20% 향상 및 신재생에너지 소비 20% 달성을 위한 정책을 수행함에 따라 각종 에너지 프로젝트를 진행 중 - 루마니아 정부는 에너지 프로젝트 추진을 위해 민관합동사업(PPP) 법령을 제정하여 풍력, 원전, 태양광 발전 사업에 외국기업의 참가를 유도 ⚪ 교통 인프라 분야와 관련해서는 유럽통합을 위한 유료 자동차도로 프로젝트가 진행하고 있으며, 그밖에 철도, 시외버스, 경전철, 지하철, 트롤이 버스, 케이블 운송 사업을 추진 중 - EU는 철도역 현대화 작업, 철도교량, 터널, 항구 및 공항 프로젝트에도 총 사업비의 약 30%를 지원 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 210 - 2 유망 품목 및 진출 방안 가. 진출 유망품목 품목(산업)명(1) 의료기기 유망사유 결핵관리를 위한 국가전략계획, 의료수준 향상을 위한 국가보건전략 및 의료시설 개선 프로젝트 등의 진행으로 루마니아 내 의료기기 수요 증가 □ 시장현황 ⚪ 2014년 보건 분야 지출은 GDP의 5.5% 정도인 US$ 21.6백만으로 1인당 US$ 501를 지출한 것으로 추정되고 있는데, 보건 분야 지출이 GDP에서 차지하는 비중을 여타 중동유럽 국가들과 비교할 때 루마니아는 매우 낮은 수준인 것으로 평가되고 있음 - BMI(Business Monitor International) 보고서에 따르면 루마니아 의료기기 시장은 중동 지역에서 5번째로 성장 가능성이 높은 시장으로 평가 ⚪ 산부인과 및 신생아 관련 의료장비 구축이 시급한 루마니아 의료산업에서는 구매 입찰이 활발히 진행 중 - 주요 입찰 품목은 인큐베이터, 신생아 집중 치료설비, 모니터링 시스템, 부인과 기기, 수술 및 살균 설비, 태아 진단장비 등 ⚪ 심폐소생 및 환자운송 관련 설비, 모니터, 제세동기, 호흡기 및 초음파 기기 등의 응급병원용 설비도 주요 구매 대상 품목 - 국립병원의 경우 정부 예산으로 입찰을 실시하며, 대상 품목은 혈관조영기, 이동용 방사선 장비, 감마카메라, 살균장치, 환기 및 마취장비 등 - 루마니아 전체 의료기기 입찰의 70%가 국립병원에서 실시됨 Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 211 - □ 경쟁동향 ⚪ 루마니아 의료기기 수요의 85%는 기술과 내수 생산력 부족으로 수입에 의존하고 있는데 2014년 루마니아 의료기기 수입시장 규모는 4억 4천6백만 달러에 달한 것으로 나타났음 - 국별로는 독일(30.1%), 네덜란드(8.8%), 중국(7.8%) 등 3개국이 수입시장의 47%를 점하고 있는 것으로 나타남 ⚪ 주요 수주업체는 미국의 GE 헬스케어, 네덜란드 필립스, 독일 지멘스로, 3개 기업이 전체 시장의 75~80%를 점유 □ 진출 방안 ⚪ EU 지침(2014/24/EU) 및 루마니아 정부 긴급명령(51/2014)에 따라 모든 프로젝트는 온라인 공개입찰 시스템을 통해 공개토록 되어 있어 루마니아 정부 공공조달 사이트(www.e-licitatie.ro) 가입을 통해 수시로 입찰정보를 확인할 필요가 있음 ⚪ EU 의료기기 지침 체외 진단용 의료기기 지침(IVDD 98/79/EEC), 능동형 이식 의료기기 지침(AIMDD 90/385/EEC) 등에 따른 요구사항 충족 여부를 준수해야 하며 CE 마크 인증은 필수적으로 취득해야 함 ⚪ 아울러, 루마니아에서 매년 5월 개최되는 국제 의료기기 및 장비 전시회의 참가를 통해 기업 및 제품에 대한 마케팅 활동, 공공조달 입찰 참가를 위한 컨소시엄 대상 관련기업 섭외활동 노력 등을 적극 전개할 필요가 있음 품목(산업)명(2) ICT 유망사유 루마니아 ICT 산업은 정부의 중점 육성산업 분야로 정부의 재정확대 정책 등에 가장 큰 수혜산업 분야중 하나임 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 212 - □ 시장현황 ⚪ 루마니아의 ICT 산업은 최근 10년간 빠른 성장을 기록한 산업분야로 2014년 GDP에서 차지하는 비중은 6%를 기록함 ⚪ 2014년 루마니아의 ICT 시장 매출액은 32.8억 유로를 기록함 - 하드웨어 시장이 54%, 소프트웨어 시장이 22%, 서비스 시장이 24%를 점유 ⚪ 루마니아 정부는 ICT 산업 육성을 위해 2014~2020년간 EU 기금의 경쟁력 운용프로그램(Competitiveness Operational Program)을 통해 크게 다음 4대 분야에 걸쳐 적극 육성할 계획으로 있음(경쟁력 운용프로그램 수행을 위해 배정된 EU 기금 13.2억 유로) - e-Government, 상호운용성, cyber 보안, 클라우드 컴퓨팅 및 소셜 네트워크 - 교육, 보건, 사회통합 및 문화 등에 ICT 기술 접목 - e-Commerce, ICT를 활용한 클러스터 및 혁신 개발 - 브로드밴드망 인프라의 전국적 확대 ⚪ 이를 통해 루마니아 정부는 2023년까지 ICT 산업의 부가가치 제고 (목표: GDP의 5%), e-Governing Service 제고(목표: 루마니아 전체 인구의 35%가 공공 전자서비스 활용), 인터넷 사용률 제고(목표: 전체 인구의 60%)를 추진할 계획임 ⚪ 이와 관련, 루마니아 정부는 유럽 2020전략(Europe 2020 Strategy)에 따라 2015년 4월 디지털 아젠다 국가전략 2020(National Strategy on the 2020 Digital Agenda for Romania)을 수립, 분야별 투자계획을 발표함 Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 213 - 분야 투자금액 (백만유로) e-Government 및 상호운용성 247.5 클라우드 컴퓨팅 및 소셜 미디어 60.2 사이버 안전 30.0 교육 ICT 207.4 보건 ICT 119.2 문화 ICT 37.5 e-Commerce 76.5 e-Inclusion 25.0 ICT 연구개발 및 혁신 60.5 브로드 밴드 3,100 계 3,963.8 * 자료원 : 루마니아 디지털 아젠다 국가전략(National Strategy on the 2020 Digital Agenda for Romania) □ 경쟁동향 ⚪ 2014년 루마니아의 유무선 통신기기 및 전선, 광섬유 케이블 수입시장 규모는 33.1억 달러로 2013년 대비 11.3% 증가한 것으로 나타났는데, 독일, 슬로바키아, 헝가리 등 3개국으로부터의 수입이 전체 수입량의 34.4%를 차지한 것으로 나타남 < 루마니아 5대 SI 기업 현황 > (단위 : 백만 달러, 명) 순위 기업명 매출액(2014) 종업원수 설립년도 1 UTI GRUP SA 103 1,434 1994 2 TEAMNET INTERNATIONAL SA 91.7 207 2001 3 SIVECO ROMANIA SA 70 695 1992 4 ROMSYS SRL 46.4 183 1993 5 S&T ROMANIA SRL 43 109 1994 * 자료원 : 기업등록소(ROC) 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 214 - ⚪ 루마니아 ICT 산업에 있어서 서구 기업의 영향력은 매우 큰 상황으로 일반적으로 공공조달은 가격과 기술경쟁력이 제일 중요한 평가요소로 가격과 기술경쟁력을 충분히 설명할 수 있는 근거자료를 제시할 수 있도록 준비하는 것이 필요함 - 기술경쟁력 설명에 있어 관련 프로젝트 수행 또는 납품 경력을 비롯, 관련 인증서, 특허 등은 최대한 많이 제시할수록 유리한 점을 감안, 평상시 이에 대해 준비를 철저히 해놓는 것이 필요함 □ 진출 방안 ⚪ EU 지침(2014/24/EU) 및 루마니아 정부 긴급명령(51/2014)에 따라 모든 프로젝트는 온라인 공개입찰 시스템을 통해 공개토록 되어 있어 루마니아 정부 공공조달 사이트(www.e-licitatie.ro) 가입을 통해 매일 수시로 확인할 필요가 있음 ⚪ 입찰정보 입수 후 루마니아의 공공 프로젝트 입찰에의 참여 및 수주를 위해서는 루마니아 기업과 파트너십을 통한 콘소시엄을 구성해 참가하는 방안이 우리 기업만의 단독 입찰 참가대비 가능성이 훨씬 더 높은 바, 입찰참여 전부터 루마니아 유력 ICT기업과의 파트너십 체결을 통해 입찰 참여를 위한 정보 입수에서부터 프로젝트 발주 후 참여시까지 제반 행정적 지원을 받아 win-win 하는 전략이 매우 필요함 품목(산업)명(3) 상하수도 처리설비(Water & Waster Water Treatment Facility) 유망사유 2015년말 기준, 루마니아의 상수 보급률은 62.4%, 하수처리 시설 보급률은 57.1%로 EU 규정 및 지침 준수를 위해 상하수도 처리설비 보급률 제고는 루마니아 정책순위 최우선 분야 중 하나임 □ 시장현황 ⚪ EU 각국은 EU 음용수 지침(Drinking Water Directive, DWD), 도시폐수처리지침(Urban Waste Water Treatment Directive, UWWTD)을 준수할 것을 요구받고 있음 Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 215 - - EU 지침에 따라 생분해성 폐수 회수는 2015년까지 80%, 폐수처리는 77%까지 달성할 것을 요구한 바 있으나, 2014년 말 기준, 루마니아는 폐수회수 63.0%, 폐수처리 57.4%에 머물러 EU 지침 준수를 위한 사업이 지속 전개 예정임 ⚪ EU 물관리기본규정(Water Framework Directive) 준수를 위해 루마니아 내 필요한 비용은 약 210억 유로이며, 이 중 가장 큰 분야가 음용수 수질 개선 및 폐수회수 처리로 2027년까지 171.6억 유로 투자 예상됨 - 2007~2013년간 환경 분야 SOP(Sectoral Operational Programme)를 통해 음용수 수질 개선 및 폐수회수처리를 위해 투자한 예산은 58억 유로임 ⚪ 상하수도 보급률 제고 프로젝트 관련, 주요 공공입찰 대상 품목은 펌프, 파이프, 미터기, 슬러지 탈수장비, 정수기 및 SCADA15) 시스템 등임 □ 경쟁동향 ⚪ 서유럽 기업이 시장의 95%를 점유하고 있음 - 수입통계에 따르면 독일에서 17.7%, 라트비아에서 15.4%, 이탈리아에서 14.5% 수입하고 있으며, 주요 설비는 독일, 이탈리아, 오스트리아, 영국, 헝가리 등에서 수입함 □ 진출 방안 ⚪ 한국의 상하수도 처리설비 기술을 루마니아 발주처인 상하수도 공사에 홍보하는 것이 중요하며, 이를 위해서는 현지 컨설팅 기업 및 EPC 기업과 협력을 하는 것이 우선적임 - 발주처에서 해당 기술을 사양으로 정하지 않으면 공급이 어렵기 때문에, 입찰 사양으로 정하기 위해 발주처 대상 설명회 개최와 EPC 및 컨설팅 업체를 통한 홍보가 우선되어야 함 15) SCADA(Supervisory Control and Data Acquisition) : 원격 통제 및 관리 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 216 - ⚪ 루마니아의 상하수도 처리장비 입찰은 하수처리장 턴키 입찰의 한 품목으로 실시되기 때문에, 단독으로 입찰에 참가하기가 어려운 실정임을 감안하고 관련 업체들과 컨소시엄을 맺어 입찰에 참가하는 것이 바람직함 - 루마니아 입찰은 입찰공고 및 제안서 등 모든 자료가 루마니아어로 되어 있고 환율, 현지 인건비, 토양 및 기후 등에 대한 정보 입수가 어려움을 감안하여 직접 참가보다는 현지 EPC를 통한 간접 참가를 권장 품목(산업)명(4) 생활쓰레기 처리 설비(Household Waste Treatment Facility) 유망사유 루마니아는 EU기준에 부합하는 쓰레기 처리 및 재활용 목표 달성을 위해 신규 쓰레기 처리설비가 필요한 상황. 루마니아 정부는 42개 카운티의 생활쓰레기 처리설비를 갖추기 위하여 통합쓰레기 관리시스템 프로젝트를 추진하고 있음 □ 시장현황 ⚪ 루마니아는 2017년 7월까지 EU 기준 미 충족 매립지를 단계적으로 모두 폐쇄하고, 통합폐기물 관리시스템(Integrated Waste Management System)에 따른 EU 기준을 충족하기 위해 신규 매립지를 건설해야 함 ⚪ EU의 폐기물 기본지침(Waste Framework Directive)에 따라 2020년까지 생활폐기물의 최소 50%, 재활용과 건설 폐자재의 최소 70% 재활용 달성을 위해 폐기물 회수 처리설비의 전국적 보급이 필요 ⚪ EU는 루마니아 생활쓰레기 처리설비 프로젝트에 총 9.34억 유로를 지원하고 있으며, 이는 전체 프로젝트 금액의 80%에 해당함 □ 경쟁동향 ⚪ 외국 설비 공급업체들이 프로젝트 수주를 위해 루마니아 건설업체와 컨소시엄을 구성하고 있으며, 국별 시장점유율을 살펴보면 독일 27.5%, 네덜란드 12.3%, 이탈리아 11.2%를 기록하고 있음 Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 217 - ⚪ 루마니아 정부는 2,000명(PE ; Population Equivalent)이상 주거지내 폐수수거 및 처리에 관한 EU 지침(91/271/EEC), 상수도 수질 관련 지침(98/32/EC)을 이행하기 위해 정책적으로 상수처리 플랜트 개조, 상수도의 안전성 제고, 제3차 처리 설비를 갖춘 폐수처리 플랜트 도입을 지속적으로 추진할 계획임 □ 진출 방안 ⚪ 발주처, 프로젝트 수혜자들을 대상으로 한 마케팅 활동 전개 - 환경관련 프로젝트는 프로젝트의 지역적 특성뿐만 아니라 발주처의 의도를 사전에 파악해야 함. 또한 해당 분야 입찰의 프로젝트 수혜자, 컨설팅 회사, 건설회사에 한국 기술에 대한 적극적인 마케팅 활동이 필요함 ⚪ 현지 유력 EPC 기업과의 협력을 통한 입찰 참여 - 공공입찰은 전자조달시스템(SEAP, www.e-licitatie.ro)을 통해 루마니아어로 입찰 내용이 공고되며, 입찰 관련 제반 서류는 루마니아어로 번역 및 공증을 거쳐 제출해야 함 - 입찰 공고 후 입찰 마감 시까지 기한이 짧기 때문에 관련 법령, 제도 이해 및 준수, 발주처와의 커뮤니케이션, 제반 행정업무 등을 효율적으로 처리하기 위해 현지 기업과의 협력이 절대적으로 필요 나. 한국기업 진출현황 □ 한국기업의 루마니아 공공조달 참가실적은 미미 ⚪ 한국 기업은 루마니아 조달시장에 대한 정보 및 대응능력 부족으로 참가실적이 저조 - 일부 의약품 공급업체가 현지 에이전트를 통해 보건 입찰 시장에 납품을 하고 있으나 규모가 작은 편 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 218 - ⚪ 환경, 도로 등 건설 분야에서 한국 기업의 참가가 활발해질 것으로 전망 - 최근 루마니아에 환경 설비 납품계약이 성사됨에 따라 프로젝트 베이스 참가도 활발할 것으로 전망되는데, 특히 IT, 도로 및 항만 분야 건설 프로젝트 참여 노력이 적극적으로 전개될 것으로 기대되고 있음 다. 진출을 위한 제안 ⚪ 루마니아 공공조달 시장 참여를 위해 전자조달시스템(SEAP, www. e-licitatie.ro) 사전 등록이 필수적임 - 2016년 5월 공공조달법 개정으로 전자조달시스템을 통한 입찰금액 하향 조정에 따라 공공입찰 범위가 대폭 확대되었으며, 공공조달 입찰 참여를 위해서는 사전에 전자조달시스템 등재를 위한 ID 및 P.W를 발급이 필수적인 사항임 ⚪ 입찰 참여시 경쟁력 있는 견적, 참가 자격요건에서 요구하는 관련 기술 자료, 과거 유사 품목(서비스) 수주 사례, 관련 국제특허, 인증 자료 등을 철저히 구비, 제출하는 것이 필요함 - 2016년 5월 공공조달법 개정으로, 기존 최저가 응찰 기업 선정 위주에서 가격 대비 기술 수준 및 경제적 가치 등이 낙찰기업 선정에 중요한 평가요인으로 대두됨 ⚪ 현지 유력 기업과의 컨소시엄 구성을 통한 협력 전개로 공공조달 수주 가능성을 높일 수 있는 노력을 적극 전개할 필요가 있음 - 입찰 참가 시 제반 서류의 루마니아어로의 번역 및 공증자료 제출은 필수적인 사항으로 이와 함께 제반 행정업무 추진에 있어 현지 유력기업의 협력을 적극 활용할 필요가 있음 - 또한, 컨소시엄 기업별 강점 및 장점 공유를 통해 입찰 요구사항에 적극 대응, 수주 가능성을 제고시키는 노력을 적극 전개할 필요가 있음 Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 219 - 3 성공사례 가. 한국기업 성공사례 기업명 J사 진출년도 2012년 품목(산업) 초음파 유량계 (상하수도처리설비) 금액 USD 17,528 성공요인 현지 시장에 대한 기업 홍보 및 현지 기업과의 협조를 통한 시장 진출 2010년 봄부터 부쿠레슈티 무역관은 The Romanian Water Association과의 협력을 바탕으로 루마니아의 모든 주요 water operator들과 여러 차례의 상담회를 가짐으로써 커뮤니케이션 플랫폼을 구축하게 되었다. J사는 이와 같은 접근 방식을 통해 초음파 유량계가 사용될 수 있는 상하수도 처리 프로젝트를 다루는 루마니아 민간 및 공공기관과 연결되었다. 부쿠레슈티 무역관은 상하수도처리설비의 최대 공급기업인 Grup ROMET에게 J사를 소개했고, Grup ROMET은 몇 차례의 협의와 제품 테스트를 거쳐 2011년에 J사와 독점 공급계약을 맺었다. 루마니아 최대이며, 가장 영향력 있는 public water operator인 RAJA Constanta는 2012년에 초음파 유량계 23개의 구매 입찰을 실시했다. RAJA Constanta는 Romanian Water Association 및 Water Employers Patronage의 장(長)을 역임하고 있어, 이 입찰에 성공하는 것은 단순히 유량계 23개를 판매하는 것 이상의 것, 즉 루마니아 시장에서 중요한 입지를 구축하게 된다는 것을 의미했다. 이 입찰에 Grup ROMET은 부쿠레슈티 무역관의 지원을 통해 J사의 제품을 갖고 참여했다. 이 입찰에 있어 가장 유력한 경쟁자는 초음파 유량계 시장의 최대 공급자인 지멘스(Siemens)였다. J사의 제품은 지멘스사의 제품과 약 1년간 입찰 경쟁을 했다. J사 제품에 대한 부쿠레슈티 무역관의 지속적인 홍보, Grup ROMET과의 협력, 입찰 관련 모든 이해관계자들과의 관계 구축을 통해 J사의 제품은 23기 전부의 계약을 따냈다. 이로써 J사는 고품질의 제품은 적정 가격으로 공급한다는 이미지를 구축할 수 있게 되었다. J사의 제품은 2012년에 23기 중 첫 4기가 공급되어 설치되었다. 나머지 23기는 2013년 중으로 설치될 것으로 보인다. 23기의 전체 계약액은 약 90,000 달러다. 현재까지 ROMET은 J사로부터 6기를 구매하였고, 총 금액은 17,500 달러이다. 이 중 4기가 Raja Constanta 프로젝트에 사용되었고, 나머지 2기는 다른 프로젝트를 위한 것이다. 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 220 - 기업명 P사 컨소시엄 진출년도 2012년 품목(산업) 지하철 6호선 건설 공사 디자인 및 감리 입찰 수주 금액 USD 60백만 유로 성공요인 Financing 방안 제시 및 루마니아 기업과의 컨소시엄 구성을 통한 대응 □ 지하철 6호선 Mai-Otopeni 공항 구간 건설 ⚪ 프로젝트 내용 - 공사구간 : 16 km(14개 역사, 복선 철로 구축) - 공사기간 : 60개월 - 예산규모 : 10.5억 유로 - 자금조달 : JICA(Japanese International Cooperation Agency)로 부터 418.7억엔 2017년 상환조건으로 차입 ∙ 루마니아 법규 228/2010호로 정부 보증 ⚪ 입찰 진행과정 - 2012년 6월, 지하철 6호선 건설 공사 디자인 및 감리 입찰 수주 ∙ 예산규모 : 60백만 유로 ∙ 수주기업 : PADECO(일본), Oriental Consultants(일본), Metroul(루마니아) 3개사 콘소시엄 - 지하철 6호선 건설공사 입찰 계획 : 2013년 공개입찰 예정이었으나 2015년 9월 현재까지 연기, 세부 공사 입찰 계획 ⚪ 성공요인 - 일본 정부차원의 강력한 정치적 로비를 바탕으로 다수의 현지 프로젝트 수행 노하우 및 현지 인맥을 통한 우수한 정보력 등을 지닌 루마니아 기업과의 컨소시엄 구성을 통해 일본 컨소시엄의 디자인 및 감리 수주 성공 - JICA로부터의 관련 자금 차입 등 Financing 방안 제시도 또 다른 성공요인 나. 외국기업 성공사례 Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 221 - 4 주요 조달기관 및 유관기관 정보 가. 주요 조달기관 기관명 CNADNR(도로공사) 분야 Roads 설립년도 2004 종업원수 5,885명 대표 Mr. Catalin HOMOR 매출액(2014) US$ 301백만 홈페이지 www.cnadnr.ro 주요 조달품목 도로 설계 및 건설 기관개요 Manage and maintain the network of national roads and motorways. Development of national road infrastructure through construction of new motorways and roads. 기관명 CFR - National Company of Railway(화물철도공사) 분야 Railway 설립년도 1998 종업원수 22,040명 대표 Mr. Marius CHIPER 매출액(2014) US$ 289백만 홈페이지 www.cfr.ro 주요 조달품목 철도공사, 철도차량 기관개요 National railway company, administrating infrastructure for around 21.000 km length 기관명 CFR Calatori(여객철도공사) 분야 Railway - Passenger Transport 설립년도 1998 종업원수 13,195명 대표 Mr. Iosif SZENTES 매출액(2014) US$ 552백만 홈페이지 www.cfrcalatori.ro 주요 조달품목 Repairing & Upgrading Rolling Stock, New Rolling stock 기관개요 public service rail passenger railways on national network. More than 1400 train daily, more than 1000 locomotives, EMU, DMU, and more than 2500 passenger wagons. 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 222 - 기관명 METROREX SA(지하철공사) 분야 Public Transport(Subway/metro) 설립년도 1999 종업원수 4,079명 대표 Mr. Mihai ALEXANDRESCU 매출액(2014) US$ 154백만 홈페이지 www.metrorex.ro 주요 조달품목 Designing services, Work construction services, Metros 기관개요 Bucharest metro network consist of 69.25 km double track, 4 metro lines and 51 stations. The average distance between two stations is of 1.5 km. 기관명 OMV PETROM SA 분야 Petrol&Oil&Gas 설립년도 1992 종업원수 15,581명 대표 Ms. Mariana GHEORGHE 매출액(2014) US$ 3.3십억 홈페이지 www.petrom.com 주요 조달품목 Drilling works, Work construction services, Upstream and Downstream works 기관개요 OMV Petrom is the largest oil and gas group in Southeastern Europe, with activities in the business segments of Upstream, Downstream Gas and Downstream Oil 기관명 TRANSELECTRICA 분야 Electricity 설립년도 2000 종업원수 2,180명 대표 Mr. Ion Toni TEAU 매출액(2014) US$ 750백만 홈페이지 www.transelectrica.ro 주요 조달품목 Electricity network equipment, Works for upgrading the network 기관개요 Transelectrica is responsible for electricity transmission, system and market operation, grid and market infrastructure development ensuring the security of the Romanian power system. It also serves as the main link between electricity supply and demand, matching all the times power generation with demand. Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 223 - 기관명 RAJA SA Constanta 분야 Water 설립년도 1991 종업원수 2,493명 대표 Mr. Felix STROE 매출액(2014) US$ 65백만 홈페이지 www.rajac.ro 주요 조달품목 Waste water equipment, Waste water services, Water network, Work services 기관개요 The largest regional operator in Romania in the field of nutrition of the population with drinking water and wastewater treatment; Serves over 3,000,000 residents in the counties of Constanta, Ialomita, Ilfov, Calarasi, Dambovita, Brasov and Prahova 나. 주요 조달벤더 기관명 STRABAG GROUP 분야 Work Construction 설립년도 1994 종업원수 549명 대표 Mr.Blach Gerhard 매출액(2014) US$ 269백만 홈페이지 www.strabag.com / www.strabag.ro 주요 입찰기관 CNADNR / International Airport Baia Mare 수주금액 70백만 EUR 분야 Highway Targu Mures-Ungheni / Designing&Construction 기관명 GRUP ROMET 분야 Water 설립년도 1994 종업원수 37명 대표 Mr. Constantin Toma 매출액(2014) US$ 7백만 홈페이지 www.grupromet.ro 주요 입찰기관 RAJA CONSTANTA 분야 Supplier and collaborator with constructor companies 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 224 - 기관명 ADREM 분야 Automatization 설립년도 1992 종업원수 792명 대표 Mr. Vlad BODEA 매출액(2014) US$ 49백만 홈페이지 www.adrem.ro 주요 입찰기관 CEZ DISTRIBUTIE / Electrica 수주금액 8백만 EUR 분야 Upgrading the network electricity / Automatization electricity 기관명 UTI GRUP 분야 Integrator 설립년도 1994 종업원수 1,434명 대표 Mr. Mihai GRADINARU 매출액(2014) US$ 103백만 홈페이지 www.uti.eu.com 주요 입찰기관 International Airport IASI / METROREX / Bacau City Hall 수주금액 18.5백만 EUR 분야 Designing&Modernization / Consortium for construction, automatization and designing Highway 5 / Modernization of airport infrastructure 기관명 TEAMNET 분야 IT&Engineering 설립년도 2001 종업원수 207명 대표 Mr. Bogdan PADIU 매출액(2014) US$ 91백만 홈페이지 www.teamnet.ro 주요 입찰기관 Bihor County Council / Special Services Telecommunication 수주금액 14백만 EUR 분야 Construction Waste Water Management System in County Bihor Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 225 - 기관명 ELSACO 분야 Water 설립년도 1994 종업원수 363명 대표 Mr. Ovidiu JITARU 매출액(2014) US$ 46백만 홈페이지 www.elsaco.com 주요 입찰기관 County Council Oradea 수주금액 54백만 EUR 분야 Construction at Thermoelectric Energy 기관명 ALSTOM TRANSPORT 분야 Manufacturer of Rolling stock 설립년도 1994 종업원수 499명 대표 Mr. Gabriel STANCIU 매출액(2014) US$ 143백만 홈페이지 www.alstom.com 주요 입찰기관 Railway Company CFR SA / CFR SA 수주금액 110백만 EUR 분야 Designing&Maintenance services / Work construction services 기관명 VEGA 93 분야 Work Construction 설립년도 1993 종업원수 1,662명 대표 Mr. Doru CHIPER 매출액(2014) US$ 99백만 홈페이지 www.vegagrup.ro 주요 입찰기관 CNADNR / County Council Oradea 수주금액 15백만 EUR 분야 Maintenance roads during the winter / Improving traffic routes through Oradea with Hungary customs 기관명 CONSTRUCTII ERBASU 분야 Work Construction 설립년도 1991 종업원수 298명 대표 Mr. Romeo ERBASU 매출액(2014) US$ 49백만 홈페이지 www.erbasu.ro 주요 입찰기관 CNI(National Company for Investments) / Regional Water Bacau 수주금액 19.1백만 EUR 분야 Designing&Execution Waste Water Network / Network construction 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 226 - 기관명 INSPET SA 분야 Oil&Gas Designing&Construction 설립년도 1991 종업원수 607명 대표 Mr. Petre MUSTATEA 매출액(2014) US$ 46백만 홈페이지 www.inspetsa.ro 주요 입찰기관 National Company for gas transport TRANSGAZ / E-ON Distribution / E-ON Distribution 수주금액 64백만 EUR 분야 Modernization and automatization / Works and Replacement of Pipes / Works and Replacement of Pipes 기관명 ROMELECTRO 분야 EPC Contractor 설립년도 1991 종업원수 104명 대표 Mr. Cristian SECOSAN 매출액(2014) US$ 39백만 홈페이지 www.romelectro.ro 주요 입찰기관 Energetic Complex Oltenia Area 수주금액 11백만 EUR 분야 Reabilitation&Modernization of the energy block 330MW, Rovinari 기관명 ENERGOMONTAJ 분야 Producer&Construction 설립년도 1991 종업원수 2,637명 대표 Mr. Horia STEFANESCU 매출액(2014) US$ 89백만 홈페이지 www.saem.ro 주요 입찰기관 County Council Oradea / NUCLEARELECTRICA/ C.C.Oradea 수주금액 50.5백만 EUR 분야 Rehabilitation of Central Heating for Oradea / Works for nuclear plant / Rehabilitation of Central Heating for Oradea 불가리아 국명 - 227 - Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 229 - 국명 : 불가리아 1 시장 개요 가. 시장 규모 ⚪ 2015년도 불가리아 정부조달 시장은 69억 레바 수준으로 전년 대비 약 8.1% 감소 - 조달시장의 가장 큰 재원은 EU 기금인데 1차 기금(2007~2013) 수혜기간 중 마지막으로 승인된 프로젝트의 마감이 2013, 2014년에 걸쳐 수행되어 일시적으로 증가 한 것으로 보임 - 또한 재정지출을 억제하려는 불가리아 정부의 강력한 긴축정책으로 인해 당분간 정부 조달 시장이 현 수준에서 크게 증가하기는 어려울 것으로 전망 됨 < 연도별 조달시장 규모 > (단위 : 십억 레바) 구분 2011 2012 2013 2014 2015 총 계약 건수 17,579 20,813 22,779 24,872 22,328 총 금액 기준 5.78 5.97 8.04 7.53 6.92 * 주 : EUR 1 = BGN 1.95583 * 자료원 : 불가리아 조달청(PPA; Public Procurement Agency) ⚪ 2015년도에 시행된 분야별 정부조달 내역은 건설공사 1,848건, 물품 구매 5,221건, 서비스 4,042건을 차지하고 있음 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 230 - < 분야별 공공조달 건수 > (단위 : 건수) 구분 2011 2012 2013 2014 2015 건설 1,177 1,552 1,791 2,089 1,848 물품구입 4,025 4,679 5,162 5,039 5,221 서비스 2,989 3,888 4,986 4,483 4,042 합 계 8,194 10,129 11,939 11,881 11,111 * 자료원 : 불가리아 조달청(PPA; Public Procurement Agency) ⚪ 공공조달 재원은 EU 기금과 정부 자체 예산으로 분류할 수 있으며 2015년 기준 조달 비율은 각각 39.4%와 60.6%를 차지함 - 통상 정부 자체 재원으로 조달 건수가 많으며 2013년에는 EU 기금을 소진하기 위해 일시적으로 많아졌던 것으로 보임 < EU 펀드 및 정부 자체 공공조달 건수 > (단위 : 건수) 구분 2011 2012 2013 2014 2015 EU 펀드 공공조달 3,232 4,991 6,665 5,627 4,382 정부 자체 공공조달 4,962 5,138 5,274 6,254 6,729 합 계 8,194 10,129 11,939 11,881 11,111 * 자료원 : 불가리아 조달청(PPA; Public Procurement Agency) Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 231 - < 2015년도 정부조달 내역 > 목적 계약가격(부가세미포함) 통화 계약건수 총 조달 가격 건설 공사 2,150,000 BGN 초과 BGN 190 1,892,584,698.03 200,000 BGN 이상 2,150,000 BGN 이하 BGN 967 617,430,502.45 200,000 BGN 미만 BGN 1,685 84,403,598.27 물품 구매 180,000 BGN 초과 BGN 2,026 2,685,376,797.42 EUR 16 41,788,671.36 JPY 1 35,105,721.78 50,000 BGN 이상 180,000 BGN 이하 BGN 2,523 248,694,158.22 EUR 7 636,910.20 50,000 BGN 미만 BGN 8,858 95,117,319.88 CHF 1 20,388.00 EUR 16 401,461.54 서비스 구매 110,000 BGN 초과 BGN 1,307 1,368,265,059.97 EUR 25 19,095,283.75 USD 1 134,890.11 50,000 BGN 이상 110,000 BGN 이하 BGN 796 59,728,296.37 EUR 10 669,593.98 50,000 BGN 미만 BGN 4,687 50,460,175.70 EUR 7 85,750.00 GBP 1 36,340.00 USD 2 29,609.89 합계 BGN 23,221 7,102,060,606.30 CHF 1 20,388.00 EUR 81 62,677,670.83 GBP 1 36,340.00 JPY 1 35,105,721.78 USD 3 164,500.00 * 자료원 : 불가리아 조달청 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 232 - ⚪ 시장규모는 작지만 지속적인 관심 필요 - 불가리아는 인구 약 700만에 1인당 국민 소득이 7,000 달러에 불과한 소국이며 대부분 상품, 서비스 시장규모가 협소하여 구매력이 높지 않은 국가로 우리 기업들이 큰 매력을 느끼지 못 했던 시장임 - 그러나 2차 EU 기금으로 약 121억 유로를 배정받으면서 진출 가치를 지닌 시장이 되었으며 동 자금을 바탕으로 대형 프로젝트가 지속적으로 발주 됨 - 특히 EU 지역에서 우리 기업의 수주실적이 적지만 상대적으로 서유럽에 비해 진출 여지가 많아 불가리아 시장을 토대로 실적을 쌓은 뒤 시장 점유율을 높여갈 여지가 있음 ⚪ Inner Circle 비즈니스 - 타 개발도상국과 마찬가지로 특정 세력들이 일부 정부 입찰 분야를 독점하고 있으며, 제 3자나 신규 진입이 매우 어려운 폐쇄적 특징을 보임 - 상대적으로 한번 낙찰을 받은 사업자에게 우선권이 부여되며 특별한 사정이 없는 한 지속적인 납품 기회가 예상됨 ⚪ 중앙주의와 형식주의 및 부정·부패 만연 - 정부지자체의 관료주의, 만성적인 부패, 비능률적인 업무추진이 만연함 - 2016년 초 부정부패 방지를 위해 불가리아 총리는 일부 대형 프로젝트의 입찰을 잠정 중단시킨 사례도 있음 ⚪ 납품 및 공사대금 지급 지연 방지를 위한 구제 제도 활용 필요 - 정부 재정이 취약해 납품이나 공사가 완료된 이후에도 적기 대금 지급이 이루어지지 않는 사례가 있음 - 정부 정책이나 발주기관의 자의적인 업무처리로 입찰이나 낙찰자 취소 혹은 납품대금의 지급 지연 등의 문제 해결을 위해 이를 위한 보험 가입이나 제도적 보상 방법을 사전에 마련하는 것이 필요 Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 233 - 나. 시장 동향 및 트렌드 ⚪ 부정부패 방지를 위한 공공조달법 개정 노력 - 조달 분야 정부 부채를 척결하고 복잡한 법을 쉽게 만들어 조달사업에 참가하는 주체들이 쉽게 접근할 수 있는 방향으로 법이 개정됨(2016. 4.15. 발표) - 개정된 공공조달 법은 EU의 공공조달 지침(Directive 2014/24/EU, Directive 2014/25/EU)에 근거해 개정되었으며 기존의 법을 유지하는 선에서 EU의 지침을 불가리아 현지 사정에 맞게 개정함 < 개정된 공공조달 법의 주요 변동사항 > * 공공과 기타 부문으로 절차 분리 - 기존에는 조달법이 1개로 통합돼 있었으나, 공공부문과 기타 부문으로 분리해 관리하도록 법을 개정 - 이는 EU 재원 및 지자체 예산 등 공공부문에서 수행되는 조달사업에 대해 엄격하게 모니터링하기 위함임 * 최소단위 발주 - 입찰 공고 시 발주 내용을 세부적으로 분리하고 규모를 최소화해 공고를 내도록 개정 - 하나의 조달 발주라도 세부적으로 분리하고 발주 숫자를 늘려서, 많은 기업들이 참가 및 상호 경쟁 환경을 구축해 조달 사업의 부정부패를 방지하기 위함 * 사전 타당성 조사 시 외부 영향 사전 방지 - 대형 프로젝트의 사전 타당성 조사 시행 시, 완전히 독립된 전문가에 의해 시행 - 세부적인 입찰 내역 및 기술 사양 등에 대한 조사에 유력 기업들이 로비하는 것을 사전에 방지하기 위함 * 낙찰자 선정 기준 - 기존의 조달 법 하에서 발주처는 최소 가격이나 기술사양을 고려해 기업을 선정함 - 새로운 법은 '가장 경제적으로 유리한' 조건으로 선정하도록 돼 있으며 이는 단순히 가장 낮은 가격을 제시한 업체를 선정하기보다는 조달 물품의 시간과 화폐가치를 고려하기 위함 - 하지만 실질적인 해석은 '최소 가격 제시', '최소 비용', '투입 대비 산출' 등으로 해석됨에 따라 가격 기준이 여전히 중요함 * 조달법 적용 범위 단순화 - 일정 규모 이상의 공공조달의 경우, 의무적으로 조달 법을 따라야 하며 EU 지침을 준수해 설정 - 다만 건설 분야의 경우, 여전히 부패가 많을 것으로 예상돼 EU 지침보다 상한선을 높임 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 234 - 다. 주요 조달 품목 ⚪ 불가리아의 주요 공공조달 품목은 군수용품, 의료용품, 공공 소모품, 차량, 통신장비, 건설 기자재, IT 용품 등임 ⚪ 불가리아 정부조달 분야 주된 특징은 EU 기금 지원에 의한 프로젝트나 구매 계약이 많음 - 따라서 대형 인프라 건설 프로젝트, 각종 수 처리 관련 기자재, 발전설비, IT 기자재, 의료기기, 산업용 설비 등의 수요가 많음 < 주요 조달 품목 > * 중앙 및 지방정부에서 필요로 하는 내구재, 소모품, 장비 * 국공립병원, 공공의료시설의 의료장비 및 소모품 * 초중고등학교의 비품 및 차량, 문구류 * 국방 분야의 무기 및 보급품, 소모품 * 정부의 관급공사 및 사회 인프라 시설 건설 * 농업 및 산업 육성을 위한 컨설팅 * 원자력 발전소 설계 및 토목건축 * 항만 현대화 건설 공사, 고속도로 및 고속철도 공사 2 유망 품목 및 진출 방안 가. 진출 유망품목 □ 인프라 건설업 ⚪ 불가리아는 사회주의 체제 붕괴 후 사회 간접시설 건설에 이렇다 할 투자를 하지 못하여 대부분의 도로, 항만, 교량 시설이 낡고 노후화된 상태임 ⚪ 주된 프로젝트는 동서 및 남북 횡단 고속도로, 흑해안 고속도로, 고속철도 건설 및 개보수, 노후 주택 개량, 교육 시설 개보수 등임 Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 235 - ⚪ 대부분의 발주는 20%~30%의 자체 금융 조달을 필요로 하며 엔지니어링과 시공 기술력이 뒷받침되는 현지 유력 파트너의 물색이 관건 ⚪ 단순 토목 건설은 불가리아 기업이 경쟁우위를 보이고 있으며, 기술적인 면에서는 서유럽 건설업체들이 시장을 주도하고 있음 ⚪ 한국 기업의 가장 큰 약점은 불가리아 내 시공 실적이 없다는 것과, 현지 인지도가 낮고 발주기관과의 유대관계가 없다는 점 - 아울러 EU 기금 프로젝트의 지원으로 발주된 프로젝트를 비 EU 기업이 수주하기에는 현실적으로 어려움이 많음 ⚪ 그러나 최근 들어 불가리아 시장에 대해 우리 기업들의 관심이 증가하고 있으며 한국 건설업의 우수성을 보일 수 있는 프로젝트 수주를 통해 우리 기업의 수주실적이 축적된다면 향후 불가리아 시장 진출에 큰 가능성을 보일 것임 □ 에너지 효율(Energy Efficiency) ⚪ 불가리아 정부는 에너지를 절약하고 효율을 향상시키기 위해 에너지 효율 관련 입찰을 지속적으로 발표하고 있으며 2단계 EU 기금 OP(Operation Programme) 가운데 지역개발이나 농촌 개발 기금을 활용하여 관련 프로젝트를 지속적으로 수행할 계획임 ⚪ 불가리아 LED 시장 규모는 약 8,000만 달러 수준이며, 중국으로부터 수입은 2,800만 달러로 전체 수입액의 64%를 차지하며, 2위는 그리스 (580만 달러) - 한국은 13만 달러로 17위에 머무르고 있으며 중국산 브랜드 수요 증가보다는 주요 LED 제품이 중국에서 생산 및 제3국 수출이 증가한 것으로 보임 ⚪ 2013년부터 유럽 국가에서 백열등 판매가 금지되면서 제조업자들을 LBC, LED 기술 개발에 몰두하고 있으며 향후 전문가는 LED 분야의 시장규모가 높은 성장률을 기록할 것으로 전망하고 있음 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 236 - ⚪ 특히, 불가리아는 소피아, 플로브디브, 흑해 연안 등 주요 도시를 시작으로 가로등 설치에 대한 대대적인 프로젝트를 진행 중이며 불가리아 수도인 소피아에 약 1만 개의 LED 가로등이 설치될 계획 현재까지 약 10% 진행) ⚪ LED 가로등 인증기준 및 규제 - 호환성 적합평가(NSIOSEMS)와 불가리아 법 2006/95/EC (NSIOSESPOOGN)에 의해 LED 제품은 CE 인증을 받아야 하며, 이와 별개로 ENEC (European Norms Electrical Certification) 인증을 취득하는 경우 시장 진출에 유리함 ⚪ 주요 경쟁사 동향 - LED 수입 업체 상위 6개사 : InterService Uzunovi, DENI Lighting, Denima 2001, 2R Bulgaria, Royal Electronics trade, Omega Light - 현지 생산업체 : Variant Ruse Ltd, VISIO electronics, VIVA Ltd, Mareli Ltd, Rommtech-3S, Finkom-2 Ltd, Reallux, Elux etc. ⚪ 일반 소비자들은 OSRAM(독일), Edision(대만), Toyoda Gosei(일본), Philips Lighting(네덜란드)를 선호하는 편임 ⚪ 에너지 효율 분야가 향후 불가리아에서 각광받을 성장 산업이며 이 중에서 한국 업체에 강점이 있는 LED의 수요가 있을 것으로 전망 - 현재 LED 제품의 주요 고객은 에너지 효율 프로젝트를 담당하는 지자체와 건축업체, 한국 제품은 품질 면에서 고평가를 받고 있어 이를 선호하는 업체를 겨냥한 전략이 실현 가능할 것으로 보임 □ 의료기기 ⚪ 불가리아 의료기기 시장 규모는 작지만 꾸준한 성장세를 기록하고 있으며 EU 기금 지원을 통해 병원 현대화 프로젝트 등 노후화된 의료기기를 지속적으로 교체하고 있어 지속적인 수요 발생이 예상됨 Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 237 - ⚪ 불가리아 의료기기 시장 규모는 2억 달러 수준이고 1인당 의료분야 소비 지출은 약 33.9달러 수준으로 크지는 않지만 지속적으로 성장하고 있으며 2014~2018년 연평균 성장률은 2.3%를 기록할 전망 ⚪ 전체 의료기기 시장은 의료용 소모품, 진단장비, 기타(휠체어, 병원가구, 소독기, 안과용 장비 등)가 가장 큰 부분을 차지하고 있음 < 제품군별 의료기기 시장규모 > (단위 : 백만 달러) 품목군 2014 2015 2016 2017 2018 1. 의료용 소모품 52.6 54.0 56.0 60.7 66.1 - 붕대 및 드레싱 15.6 16.1 16.7 18.2 19.9 - 수술봉합용 재료 4.7 4.7 4.8 5.1 5.4 - 주사기, 바늘, 카테터 28.6 29.5 30.6 33.3 36.3 - 기타 소모품 3.7 3.8 3.9 4.1 4.5 2. 진단장비 47.2 47.5 48.3 51.3 54.7 - 전기 진단장비 18.6 18.8 19.1 20.3 21.6 - 방사선 진단장비 14.1 14.3 14.7 15.7 16.9 - 영상 진단장비 14.4 14.4 14.5 15.3 16.2 3. 치과장비 16.5 16.6 16.8 17.9 19.0 4. 정형외과 및 보철 23.3 23.8 24.5 26.3 28.4 5. 환자 지원 26.9 27.1 27.5 29.2 31.2 6. 기타(휠체어, 병원가구, 소독기, 안과용 장비 등) 76.4 77.1 78.6 84.0 90.2 총합 243.1 246.1 251.7 269.5 289.6 * 자료원 : BMI(Business Monitor International) ⚪ 불가리아 수입은 독일 제품이 고전적으로 1위를 차지하고 있으며, 대부분 인근 EU 회원국들로부터 수입되고 EU 역외 국가로는 중국, 한국으로부터 수입됨 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 238 - - 의료용 소모품의 경우 여전히 저가 선호 경향이 강해 중국산 수입 비중이 큰 편이며, 한국산 의료기기 수입액은 255만 달러로 전체 시장의 1%에 불과함 ⚪ 불가리아는 서구 브랜드 선호도가 높고 오랜 사용 경험이 있어 한번 사용한 제품을 지속적으로 구매하려는 보수적인 경향이 강해 신규 브랜드 진입에 많은 노력과 시간 투입이 필요함 ⚪ 의약품 및 의료기기는 EU 시장 진출을 위해 인증을 반드시 보유하고 있어야 하며, 인증이 없다면 불가리아 업체들과 제휴를 맺고 빠른 시일 내에 규격인증 취득과 의약품, 의료기기 등록을 마쳐야 함 ⚪ 한국산 제품의 적극적인 마케팅을 통한 시장 진입 필요 - 구매 수요는 작지만 가격 대비 품질 경쟁력을 보유한 진단장비 수요가 증가하고 있어 한국산 제품에 대한 관심이 커지고 있음 - 과거에는 서구의 제품 혹은 중국산 저가를 선호하였지만 최근에는 의료기기의 품질뿐만 아니라 의료기기 구입 후 제품 설치, 교육 및 사후관리에 대한 보장 등을 구매 결정의 요건으로 보고 있어 한국산에 대한 관심이 증가하고 있음 나. 국내기업 진출 방안 □ 현지 네트워크 구성 ⚪ 불가리아 조달 시장은 국내 업체에게 아직 생소한 시장이며 입찰 경험 부족으로 공략하기 쉽지 않은 시장임 ⚪ 공공조달 법에 따라 입찰제안서 제출 마감은 입찰 공고 이후 52일 이내이며 실제 입찰 공고 이후에 참가 여부 결정 및 세부사항을 준비하기에는 시간이 부족하므로 현지 네트워크를 통한 사전 정보 입수가 필수적임 Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 239 - ⚪ 관련 정부부처 및 발주처와 친밀 관계를 가지고 있는 핵심 에이전트를 확보하여 기술 사양서의 스펙 정보 사전 확인 혹은 경제 업체 동향 정보를 입수하여 대처하는 것이 필요함 □ 현지 유력업체와 컨소시엄 구성 ⚪ 입찰 공고에서부터 입찰서류 작성에 이르기까지 모든 과정이 현지어로 진행되기에 철저한 사전 준비와 더불어 현지 유력 업체와의 컨소시엄 구성이 수주 성공의 가장 핵심 사항임 ⚪ 입찰 수주 기업은 대부분 현지 기업 혹은 EU 국가 기업으로 사전에 컨소시엄을 구축하여 진출하는 전략이 이상적임 ⚪ 사전에 현지 업체와 컨소시엄 구성에 대한 LOI 또는 MOU 체결이 필수적이며 컨소시엄 구성에서 누가 주도적인 역할을 할지 사전 역할 분담 필요 ⚪ 국내 기업에게는 동유럽 시장에 대한 입찰 참가 경험이 적어 PQ(입찰 참가 자격심사 기준)나 기술사양을 충족시키지 못할 수 있는 바, 현지 유력 업체를 통한 사전 검토가 필수적임 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 240 - 3 성공사례 가. 한국기업 성공사례 기업명 H 社 품목(산업) 학교버스 금액 USD 150만 성공요인 경쟁력 있는 가격과 유력한 에이전트 활용 H 社는 2004년 이래로 불가리아 학교버스의 공급 업자로 지정이 된 이후 연간 50~100대의 중형버스를 교육부에 납품하고 있으며, 이를 계기로 소피아 시청 및 대통령 궁에도 납품을 추진하고 있다. H 社가 교육부에 안정적이고 장기적으로 차량을 공급할 수 있었던 것은 무엇보다도 경쟁사보다 앞서는 가격 때문이다. 아울러 불가리아 내 유력인사와 밀접한 관계를 맺고 있는 현지 에이전트를 앞세워 적절하게 활용하였다는 점도 크게 작용했다. 특히 불가리아 정부부처에 특정 상품을 납품할 수 있는 것은 정부의 고위 인사와 친분 관계가 없이는 불가능한데, H 社의 불가리아 에이전트는 오랫동안 정부 내 고위 인사들과 친분 관계를 맺어왔으며 활발한 교류를 하고 있는 인물로 좋은 평판을 받고 있다. 아울러 H 社가 소피아시를 비롯한 불가리아 내 택시의 절반 정도를 공급하는 브랜드로서의 친근함도 지속적인 납품을 이루어낼 수 있는 중요한 포인트라고 할 수 있다. 불가리아는 일단 납품권을 확보하면 특별한 상황이 발생하지 않는 한 지속적인 납품권을 보장하기 때문에 교육부에 대한 차량 납품은 타 부처로 확대될 가능성이 높으며, 기타 지자체나 유관기관에 대한 판매 가능성도 한층 높아진 것으로 평가되고 있다. Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 241 - 나. 외국기업 성공사례 기업명 지멘스 품목(산업) 의료기기 금액 4.7억 USD 성공요인 높은 인지도와 인적 유대관계를 효과적으로 활용 불가리아의 공공 의료서비스 시장을 미국의 GE와 양분하고 있는 지멘스(Simens)의 가장 큰 장점은 광범위한 인적 네트워킹과 고객의 높은 충성도이다. 의료서비스 분야의 궁극적인 소비자인 의사들이 가장 신뢰하는 브랜드이며, 오랜 기간 동안 사용되어 높은 인지도와 좋은 평판을 받고 있다는 점도 동사가 매년 의료분야의 대형 계약을 수주하고 있는 비결이다. 지멘스의 광범위하고 치밀한 영업조직은 현지 의료계에서는 이미 정평이 나 있다. 병원의 최고위 인사로부터 인턴까지의 광범위한 의료진과 유대관계를 맺고 있으며, 특히 대부분의 구매 결정자들이 선호하는 브랜드라는 점이 큰 장점이다. 지멘스는 이와 같은 광범위한 네트워크를 통하여 입찰 계획 단계부터 세부적인 정보를 입수하여 경쟁자들보다 몇 걸음 앞서서 수주 전략을 수립한다. 특히 경쟁자들의 움직임이나 동태까지도 자체 네트워크를 통해 입수할 수 있어, 불가리아 의료계에서는 동사의 정보망을 능가하는 채널을 구축하는 것이 불가능하다는 평가가 지배적이다. 지멘스의 또 다른 매력은 풍부한 자금력을 활용한 파격적인 소비자 마케팅이 가능하다는 점이다. 5~10년 장기 분할 계약은 기본이고 할부 구매 시에도 이자가 낮은 것이 특징이다. 구매력이 취약한 불가리아 정부나 병원들로서는 초기 구매 비용에 큰 부담이 되지 않는 지멘스의 오퍼에 많은 매력을 느낀다. 또한 지리적으로 인접하여 부품 조달이나 A/S가 타 경쟁사에 비해 원활하고 빠르게 이루어진다는 강점을 지니고 있다. 나아가서 지멘스사는 철저한 현지화 전략을 구사하여 독일 본사의 직원보다 불가리아 현지인들을 체계적으로 활용하여 “불가리아식” 마케팅을 추구한다. 따라서 발주처에게 외국기업 외국 브랜드라는 선입견이 아니라 같은 EU 제품이라는 인식을 갖게 하여 수주 가능성을 한층 높이고 있는 것으로 평가되고 있다. 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 242 - 4 주요 조달기관 가. 총괄기관 기관명 주요 조달 품목 홈페이지 기관 개요 조달청 (PPA) 정부조달 총괄 www.aop.bg 공공조달법에 의해 2004년 3월에 설립된 정부기관으로서 경제에너지관광부 산하 정부 조달사업 전담기관 경쟁보호 위원회 정부조달 공정경쟁 침해행위 방지 및 분쟁조정, 불공정 구제행위 www.cpc.bg 공공조달 과정에서 발생하는 권익 침해 행위, 불공정 행위에 대한 구제와 분쟁을 조정하는 독립된 위원회 나. 개별 발주기관 기관명 주요 조달 품목 홈페이지 기관 개요 지역 개발부 인프라건설 건설기자재 www.mrrb. government.bg EU 기금 지원을 받아 대규모 고속도로 건설과 지역개발 프로젝트 추진 환경부 수처리 기자재 www.moew. government.bg EU 펀드 지원으로 주요 지자체별 하수처리 시설 확충 프로젝트 추진. 2014-2020년 기간 약 2억 유로 투입 예정 보건부 의료기기 및 소모품 www.mh. government.bg 불가리아 소재 약 280개의 국공립 병원을 관장하고 있으며 EU 펀드의 지원을 받아 의료시설 현대화와 개보수 프로젝트를 수행 국방부 무기 및 군수용품 www.md. government.bg 약 5만 명에 달하는 불가리아 정규군의 군수품 및 무기를 구매 내무부 행정소모품 및 차량 www.mvr.bg 소액 경찰 및 지자자체의 차량, 행정소모품 구입 담당 교육부 차량 및 문구류 www.minedu.g overnment.bg 전국의 초/중/고등학교를 관장하고 있는 교육 중앙부서 Ⅳ 유럽주재 국제기구 조달시장 ITER 국제기구명 - 245 - Ⅳ. 유럽주재 국제기구 조달시장 - 247 - Ⅳ. 유럽주재 국제기구 조달시장 국제기구명 : ITER ♣ ITER(International Thermonuclear Experimental Reactor): 국제열핵융합실험로 위치: 프랑스 카다라슈 설립: 2007년(공식 설립) 개요: 국제원자력기구 지원, 핵융합 에너지, Fusion Energy 연구 기관 조직: 전 세계 35개국이 ITER 프로젝트에 참여 중 1 ITER의 조달시장 개요 가. 시장 개요 □ 주요 활동 분야 ⚪ 국제열핵융합실험로(ITER)는 핵융합 반응을 통한 수소폭발을 에너지로 전환하고자 하는 미래형 에너지 개발 프로젝트로, 프랑스 남부 카다라슈 (Cadarache) 마을에 현재 건설중임 ⚪ 회원국은 한국, 중국, 일본, 유럽, 미국, 러시아, 인도 등 총 35개국임 □ 시장 규모 ⚪ 2007년부터 시작된 ITER 건설 비용은 총 128억 유로임 - EU가 총 건설비의 45.46% 부담하고, 한국은 9.09% 분담하며, 현재까지 총 1조 2365억 원 부담 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 248 - 나. 시장 동향 ⚪ 현재 세계 에너지 시장의 규모는 35조 유로(46,713조원)로, 대기오염, 방사능 오염 등의 피해가 없는 청정 친환경 에너지 생산에 ITER 프로젝트가 중요한 전환점이 될 것임 ⚪ 회원국 간 분배 및 ITER 관리와 건설/개발을 책임지는 F4E(Fusion for Energy)사는 앞으로도 50억 유로 규모의 발주를 할 예정임 다. 주요 조달 품목 □ 한국에 할당된 10개 조달품목 ⚪ TF초전도도체 ⚪ 진공용기본체 ⚪ 진공용기포트 ⚪ 블랑켓차폐블럭 ⚪ 조립장비류 ⚪ 열차폐체 ⚪ 삼중수소 저장 및 공급시스템 ⚪ 전원공급장치 ⚪ 진단장치 ⚪ IVC버스바 2 조달 정책 및 절차 가. 조달 정책 및 법률 ⚪ 국제기구인 ITER의 정책사항은 7개 주요 국가인 한국, 중국, 일본, 미국, EU, 인도, 러시아가 2006년 11월 21일 파리국제협약에서 결정됨 Ⅳ. 유럽주재 국제기구 조달시장 - 249 - ⚪ ITER 프로젝트에 관한 법령은 décret n° 2008-334 du 11 avril 2008에, ITER 착공에 관한 법령은 Décret n° 2012-1248 du 9 novembre 2012에 명기되어있음 나. 조달 절차 ⚪ ITER의 조달 방식은 아래 6가지 경로를 통해 이뤄짐 - 견적서 요청(Request for Quotation) : 사전에 공공시장에 조달한 경우가 없는 새로운 제품의 경우 시장조사나 기술부서에 의해 제품 조달 능력 확인 ① 전문가 감정 요청(Call for Expertise) ② 제한입찰(Restricter Tender) : 등록된 업체 명부, 사전 선발된 업체 리스트 등을 보고 사전평가가 이루어진 후 선발된 업체들만 입찰 참여 ③ 지명입찰(Call for Nomination) : 입찰 과정의 실질적인 첫 단계로 지역 에이전시에 의해 발주 제품, 서비스를 제공할 수 있는 가능성 있는 후보자들을 선정하는 사전 선발 ④ 입찰 요청(Call for Tender) : 입찰 하한선 10만유로 ⑤ 공개입찰(Open Tender) : 사전 선발 없이 입찰공고 이후 모든 업체들의 자유 경쟁 입찰 ⚪ 입찰시 필요서류 ① ITER에서 요청한 품목의 기술적 설명 및 시장 범위 설명 ② 제품설명서 ③ 요청한 제품의 적합성을 확인하기 위한 ITER 평가 기준서 ④ 계약서 안에 포함될 ITER 계약 일반조건 및 구매 주문서, 동의서 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 250 - 3 유망 품목 및 진출 방안 가. 유망 품목 품목(산업)명 초전도체(superconductivity) - 케이블, 한류기 등 유망사유 ⦁유럽정상회의에서 결정된 고용안정과 R&D, 친환경, 교육 및 사회복지에 관한 Europe2020 전략에 의해 친환경 고효율 에너지 사업이 부각을 나타냄. ⦁유럽의 전기 네트워크의 초전도체 케이블로의 점차적 교체 가능성. ⦁ITER 기구의 원자재로 사용 □ 시장규모 ⚪ 한국 전기신문 보도에 따르면, 2040년 초전도 기기 시장규모 연간 953억 달러로 예상되며, 이 중 약 4%에 해당하는 39.8억 달러가 초전도 케이블 시장으로 예상 ⚪ 송전손실이 적고, 송전용량을 5배 이상 증가시킬 수 있는 초전도체는 기존의 구리를 대체할 에너지 효율성이 높은 미래형 자재로서 한국의 LS 전선 등 글로벌 대표 기업들 이 시장 선점을 위한 연구 개발 경쟁이 치열한 제품임 Ⅳ. 유럽주재 국제기구 조달시장 - 251 - □ 경쟁동향 < 세계 케이블 산업의 10대기업(2014년 기준) > 랭킹 업체명 국적 1 Prysmian 이탈리아 2 Nexans 프랑스 3 General Cable 미국 4 SEI 일본 5 Southwire 미국 6 Furukawa Electric 일본 7 LS Cable Systems 한국 8 Hitachi 일본 9 Leoni 독일 10 Xignux 중국 * 자료원 : Integer Research Ltd. - Nexans는 최근 몇 년간 적자로 채무 상승의 어려움을 겪고 있으며 2014년 케이블업계 세계 1위 자리를 이탈리아 Prysmian에 내어줌 - 2015년 세계 3대 케이블사의 매출액은 Prysmian 73.6억 유로로 전년대비 5.3% 증가, Nexans 62.3억 유로로 3.2% 감소, General Cable 50억 유로임 나. 진출 방안 ⚪ ITER 연구소에 현재 조달하고 있는 국내 업체들의 신기술, 신소재 개발에 힘입어 이후 핵융합에너지 산업분야 대규모 프로젝트에 한국형 기술 제품을 수출하는 기회로 삼아야 함 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 252 - □ 프랑스 ITER 핵융합에너지 사업 참여 한국 업체 ⚪ 한국 기업은 미래형 에너지 분야 기술경쟁력을 강화하기 위해 2003년부터 ITER 프로젝트에 참여하고 있으며, 국내 유수의 기술력을 갖춘 다원시스, 케이에이티(KAT), 넥상스코리아, 포스코특수강 기업들이 현재 납품하고 있음(ITER 타 회원국에서도 3100억 원 상당의 수주 성공) * 자료원 : 투데이에너지 □ 국내기업 진출을 위한 조언 ⚪ 과감한 기술투자와 R&D로 기업 경쟁력을 갖추고, 국제인증을 통해 제품 우수성을 객관적으로 인정받을 필요가 있음 ⚪ 해외 국제기구 조달 정보를 주시하고, 시장성 있는 제품 생산에 투자해야 함 ⚪ ITER와 같은 정부 출자 대규모 국제협력프로젝트 조달에 우선적으로 참여해야 함 ⚪ 업종별로 조합을 구성하여 조합 회원사의 권익을 보호하는 프랑스의 전통적 기업문화로 인해, 한국에서의 직접 조달보다는 현지 사정을 잘 알고 있는 협력업체나, 지사 설립을 통해 시장 진출을 노리는 것이 유리함 Ⅳ. 유럽주재 국제기구 조달시장 - 253 - 4 성공사례 가. 한국기업 성공사례 기업명 다원시스 수주기간 2016-2019년 품목(산업) ITER 핵융합 전원장치 금액 729억원 성공요인 지속적인 R&D 및 기술투자 매출액의 15%를 기술투자에 활용하며 국내외 120건의 특허 보유, 꾸준한 연구 투자에 세계적으로 기술력을 인정받아 일명 지구상의 인공태양으로 불리는 ITER 의 핵융합 반응용 특수 전원장치 수주를 따냄 * 자료원 : 서울경제 5 주요 조달기관 가. 주요 조달기관 기관명 ITER 홈페이지 https://www.iter.org/ 한국어홈페이지 http://www.iterkorea.org/ 주요품목 핵융합실험로 건설 및 관리를 위한 모든 품목들 건설 예산 128억 유로 (2007년부터) 기관개요 전세계 35개국이 참여하는 미래에너지 개발을 위한 프로젝트로 국제핵융합실험로 ITER)는 핵융합 반응 폭발을 제어해 에너지화 하는 연구로 한국도 회원국임 기관정보 대표 Bernard Bigot 한국대표 정기정 ITER 한국사업단장 전화 +82 (0)42 879 6000 팩스 n/a 주소 Route de Vinon-sur-Verdon,CS 90 046 13067 St. Paul-lez-Durance, France 한국대표부 주소 대전광역시 유성구 과학로 169-148(어은동) 국가핵융합연구소 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 254 - 나. 주요 벤더 정보 회사명 Areva 취급품목 우라늄 농축 및 전환, 원자로 설계, 유지보존 및 철거, 핵연료 설립연도 2006년 종업원수 (‘15) 39,761명 대표자 Philippe Knoche 매출액 (‘15) 41억 유로 주소 Tour AREVA 1 place Jean Millier 92400 Courbevoie France 담당자명 (직위) Patrick Champalaune (Supply Chain Director) 전화 +33(0)13496 0000 이메일 press@areva.com 팩스 n/a 홈페이지 http://www.areva.com/ 주요납품처 정부 및 기업, 공공기관 조달실적 n/a 비고 프랑스 원자핵 관련 산업 1위 그룹으로 ITER 시공사 회사명 EDF 취급품목 전력생산에 관련된 전품목 설립연도 1955년 종업원수 (‘15) 158,200명 대표자 Jean-Bernard Lévy 매출액 (‘15) 750억 유로 주소 22 avenue de Wagram 75008 Paris 담당자명 (직위) Corine Pignard (구매디렉터) 전화 +33(0)14090 2300 이메일 masteredfcom@edf.fr 팩스 +33(0)14693 2140 홈페이지 www.edf.fr www.edf.com 주요납품처 각종 공공기관 및 정부부처 조달실적 n/a 비고 1946년 프랑스 전기공사였던 EDF가 2007년 민영화를 거쳐 현재의 EDF 그룹이 됨. 전세계 전기생산 1위 기업으로 계열사로는 ERDF, RTE, EDF Energy, Edison, EDF Energies Nouvelles, EDF Luminus 등이 있음 Ⅳ. 유럽주재 국제기구 조달시장 - 255 - 회사명 Air Liquide 취급품목 산업 및 의료용 가스, 미래형 에너지 등 설립연도 1902년 종업원수 (‘15) 50,000명 대표자 Benoît Poitier 매출액 (‘15) 163.8억 유로(해외) 1.6억 유로(국내) 주소 75 quai d’Orsay 75007 Paris 담당자명 (직위) Pascal Vinet (건설부문이사) 전화 +33(0)14062 5555 이메일 n/a 팩스 n/a 홈페이지 www.airliquide.com 주요납품처 CERN, ITER 조달실적 n/a 비고 핵융합 미래형 에너지를 연구하는 ‘국제핵융합실험로(ITER)’ 건설국제사업 및 유럽원자핵공동연구소(CERN)의 건설에 참여한 주요 벤더 업체 ESA 국제기구명 - 257 - Ⅳ. 유럽주재 국제기구 조달시장 - 259 - 국제기구명 : ESA ♣ ESA(European Space Agency): 유럽 우주국 위치: 프랑스 파리 설립: 1975년 개요: 유럽의 독자적인 우주개발 촉진을 위해 설립 조직: 유럽 연합 19개국이 참가하고 있음 1 ESA의 조달시장 개요 가. 시장 개요 □ 주요 활동 분야 ⚪ ESA(European Space Agency, 유럽우주기구)는 우주연구 및 로켓, 인공위성, 우주개발을 위한 유럽 국제기구로 1975년 발족, 유럽 공동개발 로켓 아리안(Ariane) 발사 및 미국 개발 GPS 시스템에 상응하는 갈릴레오 네비게이션 프로젝트, 국제우주정거장(ISS), 80개 이상의 인공위성 제작 및 시험운행 등 다수 프로젝트 진행 □ 시장 규모 ⚪ ESA의 2016년 예산은 전년도 대비 8.2억 유로 오른 52.5억 유로로, 2016년 현재 총 22개국의 회원국 분담금으로 운영됨 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 260 - 나. 시장 동향 및 최근 트렌드 □ 시장 동향 ⚪ 2016년 ESA의 총 조달 규모는 52.5억 유로로 전년 대비 18.42% 증가 - 2016년 기준, 주요 조달 분야로는 지구 관측 부분이 전체 예산의 30.5%로 1위를 차지하였으며, 로켓발사장치(20.2%, 10.512억 유로), 위성위치확인시스템 (GPS. 11.6%, 6.095억 유로)으로 집계됨 ⚪ 2015년 대비 2016년에 큰 상승 비율을 보인 조달품목은 로켓발사장치이며 예산은 10.512억 유로 규모로 전년 대비 72.98% 증가하였고, 위성위치확인시스템(네비게이션, GPS)은 예산 6.095억 유로로 전년대비 8.27% 감소 Ⅳ. 유럽주재 국제기구 조달시장 - 261 - * 자료원 : ESA 다. 주요 조달 품목 ⚪ 지구 관측, GPS 위성위치확인시스템(갈릴레오 시스템), 로켓발사장치, 과학 연구 프로그램 및 유인 우주비행이 ESA의 총예산의 3분의 2를 차지함 ⚪ 이 외 통신기기 및 어플리케이션, 탐험 로봇, 기술 지원 등도 조달 품목에 포함됨 2 조달 정책 및 절차 가. 관련정책 및 법률 ⚪ ESA는 유럽 22개 회원국이 가입된 유럽형 국제기구로, 국가별 GDP에 비례하여 우주연구 프로젝트 구상 및 실행할 것을 명시(모든 회원국의 참여 의무) 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 262 - 나. 조달 절차 ⚪ 모든 발주, 조달절차를 100% 전산화 함 ⚪ 2016년 3월부터 기존의 Industry outlook을 esa-star 시스템으로 개선해 아래 사이트에서 납품업체들이 보다 용이하게 절차를 밟을 수 있도록 함 https://esastar-emr.sso.esa.int/ 3 유망 품목 및 진출 방안 가. 유망 품목 품목(산업)명 탄소섬유 유망사유 ⦁ 초강도, 경량 신소재로 자동차 제조 산업의 차제, 비행기 동체, 우주선 동체 등에 이미 사용되고 있는 소재로 Materials Today 소재신문에 따르면 동 품목 산업이 연간 30% 성장할 것으로 전망 □ 시장규모 ⚪ 세계 탄소섬유 시장의 규모는 2012년 128억 유로로, 2020년에는 316억 유로에 이를 것으로 전망하고 있음 ⚪ 2015년 세계 5대 탄소섬유 업체는 Toray, Teijin, SGL, Mitsubishi Rayon Formosa Plastic으로 세계 생산량의 60%를 차지하고 있음 * 자료원 : Materials Today ⚪ 2015년 총 생산량이 5만9천 톤 중 22%는 우주 항공 산업에, 62%는 자동차를 비롯한 기타 산업에, 16%는 스포츠 및 레저산업에 사용됨 Ⅳ. 유럽주재 국제기구 조달시장 - 263 - □ 프랑스 내 탄소섬유 시장현황 ⚪ 특별히 항공 산업의 2대 기업으로 Toray와 Hexcel을 꼽고 있는데, 2014년 일본 기업 Toray는 1.2억 유로를 투자하여 프랑스 Lacq 지역에 탄소 섬유 생산 공장을 개설하였고, 미국 기업 Hexcel은 2억 유로를 투자하여 프랑스 Rousillon 지역에 공장을 설립함 ⚪ Hexcel과 Toray의 투자진출은 주 고객인 프랑스 항공 산업(대표적으로 Airbus와 Safran)으로, 수요에 비해 공급이 부족한 복합섬유(PAN: polyacrylonitrile) 조달을 원활하게 하고자 함 ⚪ 50% 이상의 복합섬유가 포함된 Airbus사의 비행기 모델로는 A350와 A320neo가 있는데, A350 1대당 동 섬유 공급 물량에 대한 액수는 50억 달러에 이름 * 자료원 : Usine nouvelle, Materials Today < 50% 이상의 복합섬유를 사용한 최초의 에어버스 비행기 A350 XWV > * 자료원 : 에어버스 및 Industrie Techno 저널 기사 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 264 - 나. 진출 방안 ⚪ 이미 프랑스 국내 선두주자인 Toray, Hexcel사 등의 경쟁업체가 존재하고 있어 일단 국내 탄소 복합섬유개발을 위한 탄소법 통과 후 있을 정책적 R&D 및 산업투자 효과를 본 후, 프랑스 내 투자 진출을 도모. 현재 이미 개발된 효성의 Tansome® 탄소섬유의 유럽시장 진출을 주시하는 것이 필요함 ⚪ 과감한 기술투자와 R&D로 기업 경쟁력을 갖추고, 국제인증을 통해 제품 우수성을 객관적으로 인정받을 필요가 있음 ⚪ 해외 국제기구 조달 정보를 주시하고, 시장성 있는 제품 생산에 투자해야 함 ⚪ 업종별로 조합을 구성하여 조합 회원사의 권익을 보호하는 프랑스의 전통적 기업문화로 인해, 한국에서의 직접 조달보다는 현지 사정을 잘 알고 있는 협력업체나, 지사 설립을 통해 시장 진출을 노리는 것이 유리함 Ⅳ. 유럽주재 국제기구 조달시장 - 265 - 4 주요 조달기관 및 벤더 정보 가. 주요 조달기관 기관명 ESA(European Space Agency) website http://www.esa.int/ESA/ 주요품목 우주항공 및 엔지니어링, 지구관측에 관련된 장비 등 연간 예산 52억 유로(2016년) 기관개요 유럽 22개 회원국으로 구성된 유럽우주항공국으로 80여개의 인공위성 보유. 2014년8월 혜성에 착륙한 Rosetta 위성 제작 기관정보 대표 Jan Woerner 구매디렉터 Eric Morel De Westgaver 전화 +33(0)1 5369 7654 팩스 n/a 주소 8-10 rue Mario Nikis F-75015 Paris France 이메일 esapub@esa.int 나. 주요 벤더 정보 회사명 Safran 취급품목 비행기엔진, 착륙시스템, 로켓 및 인공위성 자동추진장치, 군수용 드론, 미사일 추진장치, 안전보안장치 등 설립연도 1956년 종업원 수 (‘15) 70,000명 대표자 Ross Mclnnes 매출액 (‘15) 174억 유로 주소 2 boulevard du Général Leclerc 담당자명 (직위) Xavier Dessemond (구매디렉터) 전화 +33(0)14060 8080 이메일 n/a 팩스 n/a 홈페이지 http://www.safran-group.com/fr 주요납품처 전세계 정부 및 기업, 공공기관 조달실적 n/a 비고 세계1위 민간비행기 엔진, 헬리콥터터빈, 착륙시스템 생산 기업 세계2위 우주선 엔진생산기업으로 해마다 80억 유로 규모의 구매 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 266 - 회사명 Airbus 취급품목 여객기, 헬리콥터, 군수비행기, 우주선, 인공위성제조 설립연도 1970년 종업원 수 (‘15) 54,000명 대표자 Thomas Enders 매출액 (‘15) 645억 유로 주소 2 rond point Emile Dewoitine 31700 Blagnac 담당자명 (직위) Klaus Richter (구매디렉터) 전화 +33(0)58131 7500 +33(0)13906 1234 이메일 contact@airbus.com 팩스 +33(0)13906 3915 홈페이지 www.airbus.com 주요납품처 전세계 정부 및 공공기관 조달실적 n/a 비고 보잉과 함께 비행기 제조 산업의 양대 산맥으로 500명 이상의 승객이 탑승할 수 있는 A380 여객기 제조. 인공위성산업 및 로케트 산업 또한 참여 조합명 Gifas 취급품목 우주항공에 관한 전품목 설립연도 1908년 종업원 수 (‘14) 18만명 대표자 Marwan LAHOUD 매출액 (‘14) 507억 유로 (조합원합계) 주소 8, rue Galilée 75116 Paris, France 담당자명 (직위) Fabienne LISSAK (홍보디렉터) 전화 +33(0)14443 1749 이메일 n/a 팩스 +33(0)14070 9141 홈페이지 https://www.gifas.asso.fr/en/ 주요납품처 전세계 정부 및 기업, 공공기관 조달실적 n/a 비고 프랑스 항공우주산업조합으로 프랑스 366개 기업들이 가입되어 있음. 동조합 회원들은 크게 항공건설산업과 부품산업, 중소기업 3부류로 구분됨 CERN 국제기구명 - 267 - Ⅳ. 유럽주재 국제기구 조달시장 - 269 - 국제기구명 : CERN ♣ CERN(Conseil Europeénne pour la Recherche Nucléaire): 유럽 입자 물리 연구소 위치: 스위스 제네바 설립: 1954년 개요: 세계 최대의 입자 물리학 연구소 조직: 유럽 20개의 회원국에 의해 운영되며 비유럽 국가들의 참여도 활발 1 CERN의 조달시장 개요 가. 시장 개요 □ 주요 활동 분야 ⚪ 우주 연구를 위해 2008년 완공된 CERN(European Organization for Nuclear Research) 연구소는 입자를 가속하여 충돌하면 발생하는 소립자를 연구할 수 있는 지구상 유일한 초대형 입자가속기(LHC : Large Hadron Collider)를 보유하고 있음 ⚪ 스위스와 프랑스 국경에 걸쳐 지하 100m 속에 둘레 27km의 원주 형태로 존재하는 LHC는 총 22개국의 유럽 국가들이 회원국으로 참여하고 있음 ⚪ 한국은 CERN에 예산 분담금을 내야하는 회원국은 아니지만 프로젝트 참가 국가임 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 270 - □ 시장 규모 ⚪ 2015년 총 예산은 1억 유로(1118.3백만 CHF)에 달함 ⚪ 회원 국가별 CERN 프로젝트 분담금은 독일(20%)이 가장 많았으며, 그 뒤로는 프랑스(15%), 영국(14%), 이탈리아(11%) 순이다. < 회원 국가별 CERN 프로젝트 분담금 현황 > 20 15 14 11 8 5 4 3 3 3 14 독일 20 프랑스 15 영국 14 이탈리아 11 스페인 8 네덜란드 5 스위스 4 스웨덴 3 노르웨이 3 벨기에 3 기타국가 14 * 자료원 : CERN 공식사이트(소수점 이하 생략) 나. 주요 조달 품목 ⚪ 입자가속기, 극저온 기기, 진공관, 빔 진단기, 인프라 구축장비 및 엔지니어링, Cold·warm powering, 전자기기, 원자력 장치, 자기장 기기, 컴퓨터 장비 등 Ⅳ. 유럽주재 국제기구 조달시장 - 271 - 2 조달 정책 및 절차 가. 관련정책 및 법률 ⚪ 기본적으로 CERN의 발주에 입찰할 수 있는 업체들을 CERN 참가 회원국으로 규정하고 있음 ⚪ 5000 CHF 이상의 모든 발주 건은 3개 이상의 업체들이 경쟁 입찰해야 함 ⚪ 모든 회원국 간의 균등한 산업적 이득을 위해, 입찰가에 관계없이 기술적 완성도의 요구와 업체의 자금현황, 납품시기 등의 조건을 만족시킬 수 있는 업체 선정 나. 조달 절차 ⚪ 회원국 소재 모든 업체들은 CERN 조달 공고 사이트에 공급업체 후보 리스트로 등록할 수 있음 3 유망 품목 및 진출 방안 가. 유망 품목 품목(산업)명 초전도체(superconductivity) - 케이블, 한류기 등 유망사유 ⦁유럽정상회의에서 결정된 고용안정과 R&D, 친환경, 교육 및 사회복지에 관한 Europe2020 전략에 의해 친환경 고효율적 에너지 사업이 부각을 나타냄 ⦁유럽의 전기네트워크의 초전도체 케이블로의 점차적 교체가능성 ⦁ITER 기구의 원자재로 사용 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 272 - □ 시장규모 ⚪ 2040년 초전도 기기 시장규모는 연간 953억 달러로 예상되며, 이 중 초전도 케이블 시장은 39.8억 달러로 예상됨 * 자료원 : 한국전기신문 ⚪ 송전손실이 적고, 송전용량을 5배 이상 증가시킬 수 있는 초전도체는 기존의 구리를 대체할 에너지 효율성이 높은 미래형 자재로, 현재 한국의 LS 전선을 비롯, 각국의 대표기업들 간의 각축전이 벌어지고 있음 □ 경쟁동향 < 세계 케이블 산업의 10대기업(2014년 기준) > 랭킹 업체명 국적 1 Prysmian 이탈리아 2 Nexans 프랑스 3 General Cable 미국 4 SEI 일본 5 Southwire 미국 6 Furukawa 일본 7 LS Cable 한국 8 Hitachi 일본 9 Leoni 독일 10 Xigunux 중극 - 최근 몇 년간 적자로 인한 채무 상승으로 어려움을 겪고 있는 Nexans는 케이블업계 세계 1위 자리를 이탈리아 Prysmian에게 내어줌 - 2015년 세계 3대 케이블사의 매출액은, 전년대비 5.3% 증가한 Prysmian 73.6억 유로, 3.2% 감소한 Nexans 62.3억 유로, General Cable 50억 유로임 Ⅳ. 유럽주재 국제기구 조달시장 - 273 - - europacable은 유럽 케이블업계 주요 24개가 모인 유럽 케이블연합회임 http://www.europacable.com/ 나. 진출 방안 ⚪ 현재 국내에서 한국전력공사와 알스톰사 합작으로 진행 중인 초고압직류 프로젝트에 LS 산전이 우선협상대상자로 선정, 기술이전을 통한 관련 분야 100% 국산화 이후 품질 대비 가격경쟁과 우수한 서비스로 유럽시장 진출 방안 타진해야 함 ⚪ CERN과 같이 대부분의 프랑스 및 유럽 내 국제기구들의 조달 발주 및 낙찰은 분담금을 내는 프로젝트 참여 회원국에 한정하는 제한입찰의 경우가 많으므로, 유럽 국제기구에 조달하는 주요 벤더업체에 수주, 우회 선향해야 함 ⚪ 과감한 기술투자와 R&D로 기업 경쟁력을 갖추고, 국제인증을 통해 제품 우수성을 객관적으로 인정받을 필요가 있음 ⚪ 해외 국제기구 조달 정보를 주시하고, 시장성 있는 제품 생산에 투자해야 함 ⚪ 업종별로 조합을 구성하여 조합 회원사의 권익을 보호하는 프랑스의 전통적 기업문화로 인해, 한국에서의 직접 조달보다는 현지 사정을 잘 알고 있는 협력업체나, 지사 설립을 통해 시장 진출을 노리는 것이 유리함 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 274 - 4 성공사례 가. 외국기업 성공사례 기업명 Air Liquide 수주기간 2016년 품목(산업) 극저온장치(Cryogenic) 금액 65백만 유로 성공요인 CERN 프로젝트가 공식화되기 이전인 초기단계부터 꾸준한 협력업체로 있었음. 첨단 기술력 보유 에너지 산업분야 프랑스의 주요그룹으로 CERN의 주 협력업체이기도 한 Air Liquide는 27km에 달하는 LCH 소립자 가속기 내에 100톤에 해당하는 액화헬륨의 순환으로 가열된 1700개의 초전도자석을 -271 °C로 저온 냉각해야하는 저온공학시스템을 만듦 5 주요 조달기관 및 벤더 정보 가. 주요 조달기관 기관명 CERN (Organisation européenne pour la Recherche nucléaire) website http://home.cern/ 조달사이트 http://procurement.web.cern.ch/ 주요품목 입자가속기 건설 및 관리를 위한 모든 품목들 연간 예산 2.6억 유로(2015년) 기관개요 27km에 달하는 입자충돌가속기(Large Hadron Collider)를 이용한 우주 연구소 기관정보 대표 Fabiola Gianotti(2016년부터) IT디렉터 Fatima NAJEH 전화 +41(0)2 2767 6111 팩스 +41(0)2 2767 6111 주소 385 Route de Meyrin 1217 Meyrin Suisse 이메일 fatima.najeh@cern.ch Ⅳ. 유럽주재 국제기구 조달시장 - 275 - 나. 주요 벤더 정보 회사명 Air Liquide 취급품목 산업 및 의료용 가스, 미래형 에너지 등 설립연도 1902년 종업원수 (‘15) 50,000명 대표자 Benoît Poitier 매출액 (‘15) 163.8억 유로(해외) 1.6억 유로(국내) 주소 75 quai d’Orsay 75007 Paris 담당자명 (직위) Pascal Vinet (건설부문이사) 전화 +33(0)14062 5555 이메일 n/a 팩스 n/a 홈페이지 www.airliquide.com 주요납품처 CERN, ITER 조달실적 n/a 비고 핵융합 미래형 에너지를 연구하는 ‘국제핵융합실험로(ITER)’ 건설국제사업 및 유럽원자핵공동연구소(CERN)의 건설에 참여한 주요 벤더 업체 조합명 Gifas 취급품목 우주항공에 관한 전 품목 설립연도 1908년 종업원수 (‘14) 18만명 대표자 Marwan LAHOUD 매출액 (‘14) 507억 유로 (조합원합계) 주소 8, rue Galilée 75116 Paris, France 담당자명 (직위) Fabienne LISSAK (홍보디렉터) 전화 +33(0)14443 1749 이메일 fabienne.lissak@gifas.fr 팩스 +33(0)14070 9141 홈페이지 https://www.gifas.asso.fr/en/ 주요납품처 전 세계 정부 및 기업, 공공기관 조달실적 n/a 비고 프랑스 항공우주산업조합으로 프랑스 366개 기업들이 가입되어 있음. 동조합 회원들은 크게 항공건설산업과 부품산업, 중소기업 3부류로 구분됨 IAEA 국제기구명 - 277 - Ⅳ. 유럽주재 국제기구 조달시장 - 279 - 국제기구명 : IAEA ♣ IAEA(International Atomic Energy Agency): 국제원자력기구 위치: 오스트리아 설립: 1957년 개요: 원자력 에너지의 평화적 사용을 목적으로 설립 조직: 168개 국가가 회원국으로 참여하는 UN 산하기관 1 IAEA의 조달시장 개요 가. 시장 개요 □ 주요 활동 분야 ⚪ 평화적 목적을 위한 원자력 에너지 사용의 증진, 원자력 관련 연구 및 운용 지원 ⚪ 정보의 상호 교환 촉진, 기술 지원 및 공동 연구, 재료 및 장비와 설비 제공 ⚪ 군사적 목적을 위한 핵연료 사용 방지를 위한 안전장치(Safeguards) 마련, 핵무기 비확산 조약 관련 감시 수행 ⚪ 핵문제를 다루는 간행물과 관련된 정보를 수집하고 보급하는 “INIS (International Nuclear Information System)” 운영 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 280 - 구분 2010 2011 2012 2013 2014 장비 및 물자 66.1 69.0 57.35 80.62 62.81 용역 및 서비스 79.1 94.1 109.40 129.68 117.25 계 145.2 163.1 166.7 210.30 180.06 □ 2010년 이후 1억 5천만~2억 달러 정도의 연간 조달 규모를 기록 ⚪ 2014년 기준으로 IAEA의 연간 조달 규모는 1억 8천만 달러 규모인 것으로 집계되고 있는데, 2010년 이후 1억 5천만~2억 달러 정도의 연간 조달 규모를 기록하고 있음 < IAEA 연도별 조달 규모 > (단위 : 백만 달러) * 자료원 : 2014 Annual Statistical Report on UN Procurement ⚪ 연간 구매 주문 건수는 8천 건 이상이며, 건당 15만 달러 이상 구매 시 공개경쟁 입찰 의무가 있음 - 2014년 기준 공개경쟁 입찰 건수는 163건이며, 2천 달러 미만의 소액 구매의 경우 건수로는 사무국 본부 구매의 절반 정도를 차지하고 있으나, 금액 기준으로는 전체의 1%를 차지하고 있음 - 전체 구매 주문 건수의 절반 이상에 해당하는 품목들이 아프리카, 아시아, 동유럽 및 라틴 아메리카 소재의 IAEA 회원국들에게 공급되고 있고, 그 나머지는 오스트리아 빈에 소재한 IAEA 본부 및 Seibersdorf(오스트리아) 연구소, 모나코 소재 연구소 등에 공급되고 있음 ⚪ 구매 품목들은 크게 사무국 본부 구매 품목과 필드 구매 품목으로 나누어짐 - 본부 구매 품목 : 컴퓨터 및 사무용 장비 및 기기, 핵 Safeguards 활동을 위한 특수 장비, 연구소용 장비 등 - 필드 구매 품목 : 핵 관련 장비, 방사능 탐지 장비, 실험실용 장비, 필드 프로젝트 관련 장비 등 Ⅳ. 유럽주재 국제기구 조달시장 - 281 - 나. 시장 동향 및 최근 트렌드 □ 시장 동향 ⚪ 해당 연도의 진행 프로젝트 등에 따라 그 증감 폭은 해마다 불규칙한 모습을 보이고 있지만, IAEA의 구매 규모는 매년 비교적 꾸준한 증가세를 보여주고 있음 - 특히 장비 및 물자 부문에 비해 상대적으로 용역 및 서비스 부문의 구매 규모가 꾸준히 증가하고 있는데, 그 결과 2010년 기준 전체 조달 규모 중 54.4%를 차지했던 서비스 부문의 비중은, 2014년에는 65.1%로 증가함으로써 장비 및 물자 부문을 크게 상회하는 규모를 기록하였음 ⚪ 사무국 본부 구매 부문에 비해 필드 구매 부문, 특히 기술력으로 승부가 가능한 TC 부문(Technical Cooperation: Field Procurement Section)이 한국 기업들의 진출 가능성이 상대적으로 높은 것으로 평가받고 있음 - IAEA 본부에서 사용될 물품 공급의 경우 품질 보증 및 사후 서비스 제공 가능 여부가 중요시되기 때문에 로컬 공급자를 선호하는 경향이 증대하고 있는 상황임 - TC 부문의 연간 구매 규모는 50~75백만 달러로 IAEA 전체 구매의 40% 정도를 차지하고 있음 다. 주요 조달 품목 □ IAEA의 조달 품목들은 크게 장비 및 물자 부문(Goods)과 서비스 부문(Services) 부문으로 나누어 볼 수 있음 ⚪ 장비 및 물자 부문 - 실험실용 관련 장비 - 방사능 모니터링 장비 - 방사능 이용 의료 기기 - 전산처리 관련 각종 장비 및 그 부분품 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 282 - - 보안 및 통제 시스템 - 컴퓨터 관련 하드웨어 및 소프트웨어, 각종 어플리케이션 - 각종 계측 장비 등 ⚪ 용역, 서비스 부문 - 특수 장비 관리 및 유지 보수 - 건물, 빌딩 등의 설계 및 건축 - 경영정보 시스템(MIS) - 각종 임차 서비스 등 < IAEA 구매 품목 Top 10(2014년) > 순위 구매 품목 금액(US$) 1 엔지니어링, 연구, 기술 기반 서비스 (Engineering and Research and Technology Based Services) 42,441,955.56 2 인도적 지원, 채굴, 지역 발전 서비스 (Humanitarian Aid, Mine Action and Rural Development Services) 34,816,188.21 3 실험실용/계측용/감시용/시험용 장비 (Laboratory and Measuring and Observing and Testing Equipment) 34,267,683.49 4 건물/설비 공사 및 유지관리 서비스 (Building and Facility Construction and Maintenance Services) 17,409,038.11 5 IT/방송/텔레콤 (Information Technology Broadcasting and Telecommunications) 13,524,633.18 6 여행 및 숙박, 엔터테인먼트 서비스 (Travel and Food and Lodging and Entertainment Services) 9,031,570.43 7 산업용 정화 서비스 (Industrial Cleaning Services) 4,536,355.98 8 발전 및 송전 관련 설비 및 부속품 (Power Generation and Distribution Machinery and Accessories) 4,389,221.40 9 의료장비 및 부속품 (Medical Equipment and Accessories and Supplies) 3,452,569.94 10 경영관리 및 전문직 서비스 (Management and Business Professionals and Administrative Services) 2,540,892.80 * 자료원 : 2014 Annual Statistical Report on UN Procurement Ⅳ. 유럽주재 국제기구 조달시장 - 283 - □ IAEA 조달 시장 참여비율 상위 5개국(2014년) < 장비 및 물자 부문 > (단위 : 천 US$) 순위 국가 조달액 비율 1 Austria 29,132.75 46.38% 2 USA 5,926.00 9.34% 3 UK 2,828.06 4.50% 4 Germany 1,237.14 1.96% 5 France 1,082.78 1.72% * 자료원 : 2014 Annual Statistical Report on UN Procurement < 용역/서비스 부문 > (단위 : 천 US$) 순위 국가 조달액 비율 1 Austria 62,235.88 53.07% 2 UK 10,152.98 8.69% 3 India 7,224.20 6.16% 4 USA 3,887.80 3.32% 5 Italy 3,885.55 3.31% * 자료원 : 2014 Annual Statistical Report on UN Procurement 2 조달 정책 및 절차 가. 관련정책 및 법률 ⚪ IAEA의 입찰 관련 절차는 2003년 5월 9일 UN Secretary General's Bulletin ST/SGB/2003/7에 공포된 "United Nations Financial Regulations and Rules"를 따르고 있음 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 284 - ⚪ IAEA의 구매부서 일원화 정책 - IAEA의 구매부서는 주로 일상용품(사무용품 및 일반 비품 등) 및 안전장치 구매를 담당하는 Procurement and Supply Section(일명 SF : Safe Guard) 부서와 현장의 필드 리서치 부문을 위한 물품 구매를 담당하는 Field Procurement Section(일명 TC)으로 나누어져 별도의 구매 부서를 운영되어 왔음 - 2009년부터 본부 구매 부서로 일원화되어 통합 관리 운영되고 있음 나. 조달 절차 □ IAEA의 품목 조달은 공개경쟁 입찰을 원칙으로 하고 있음 ⚪ IAEA 사무국은 15만 달러 이상 구매의 경우 공개경쟁 입찰을 의무화하고 있는데, UN구매시스템(UNGM : United Nations Global Marketplace)에 등록된 기업만이 입찰 참여가 가능한 바 입찰에 참여하기를 원하는 기업들은 가장 먼저 UN구매시스템에 등록하는 절차를 밟아야 함 ⚪ 2만 5천~15만 달러 규모의 구매의 경우 UN구매시스템 또는 자체 공고를 통한 경쟁 입찰 방식을 취하고 있음 □ UNGM ⚪ 국제연합(UN)에서 운영하고 있는 통합 구매 시스템으로, 현재 29개의 UN 산하 기관들이 동 통합 시스템 상에서 공급자 명부(Roster)를 운영하고 있음 - 이를 통해 필요한 품목을 조달하고 있는데, UNGM을 통해 구매되는 규모는 전체 UN 조달 규모의 95%에 해당함 Ⅳ. 유럽주재 국제기구 조달시장 - 285 - ⚪ UNGM 내의 29개 UN Agencies : AfDB, ADB, FAO, IAEA, IFAD, ILO, ITU, ITC, UNAIDS, OPCW, PAHO, CTBTO, UNICEF, UNDP, UNECA, UNSESCO, UN WOMEN, UNHCR, UNIDO, UNOG, UNOV, UNOPS, UNFPA, UN/PD, UNRWA, WFP, WHO, WIPO, WMO ⚪ 매달 평균 1천 개 이상의 Vendor들이 신규로 등록하고 있으며, 등록된 Vendor 중 최소 한 건 이상 낙찰된 업체의 수는 약 1만 3천 개인 것으로 파악되고 있음 ⚪ 매일 평균 10건 정도의 신규 입찰 공고가 게시되고 있으며, 입찰 공고 기간(1개월)을 감안할 때 평균 230건의 입찰 공고가 진행(Active) 중인 상태로 있음 □ UNGM 등록 및 입찰 절차 ⚪ UNGM 등록에는 특별한 자격 요건이나 제한이 있는 것은 아니고, 3년 이상의 제품 해외 수출 경험 또는 국제 프로젝트에 서비스 공급자로서 참가한 사실을 입증할 수 있는 업체면 등록 가능함 ⚪ UNGM 웹사이트(www.ungm.org)를 통해 온라인 등록 신청서 작성 및 제출 ⚪ 등록 신청 시 관심 국제기구 란(Select Agency)에 “IAEA”를 선택 (복수 국제기구 선택 가능) ⚪ 공급 가능한 품목을 정해진 품목코드(Commodity Code) 리스트에 따라 정확하게 기재하는 것이 중요하며, 해당 품목의 품질증명서 (Quality Assurance Certificate) 제시 필요(등록 허가 시 중요 기준) - IAEA를 관심 국제기구로 선택한 신청서는 IAEA 사무국(구매담당 부서)으로 송부되어 심사 및 수락 여부 통보 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 286 - ⚪ 등록 신청에서 최종 수락 여부 통보까지의 기간은 기관별로 차이가 있는데, IAEA의 경우 통상적으로 2~3주의 시간이 소요됨 ⚪ 입찰 공고 시(15만 달러 이상의 경우) UNGM에 등록된 기업 중 해당 품목 공급 가능한 모든 기업들에게 자동으로 응찰 요청서가 발송됨 ⚪ 입찰 공고 기간은 1개월이며, 선정에 소요되는 기간은 사업 성격에 따라 상이함 ⚪ 모든 입찰은 비밀(Sealed)이며, 입찰 심사는 해당 사업부서와 협의하여 가격 및 품질 등을 기준으로 심사가 이루어짐 ⚪ 심사 절차(IAEA) - 구매 금액이 7만 달러 이상일 경우 구매위원회(Procurement Committee)를 거쳐야 함 - 10만 달러 이상 구매의 경우 봉인(Sealed)된 2부의 입찰 신청서가 Technical 부서와 Commercial 부서로 각각 보내어져 개별적으로 심사되며, Technical 부서에서 적합 판정을 받은 업체 중 가장 낮은 가격을 제시한 업체가 최종 공급자로 선정됨 - 심사의 가장 중요한 원칙은 “Best Value for Money”로 가격이 30%의 비중을 차지하고, 기술 등 다른 요인들이 70%의 비중을 차지함 ⚪ 공급자로 선정된 업체가 유의해야 할 사항 - 최종 공급자로 선정된 업체는 IAEA의 일반 계약조건(General Conditions of Contract)을 수락해야 하며, 대금 지불은 청구서 및 선적 서류 접수 후 30일 이내에 수표 또는 계좌이체를 통해 이루어짐 - 제품의 운송과 관련한 보험료는 IAEA가 부담하며, 최소 보증 기간은 1년임 - IAEA 일반계약조건 전문 링크 : https://www.iaea.org/sites/default /files/gccgoodsservices_1.pdf Ⅳ. 유럽주재 국제기구 조달시장 - 287 - □ 공개경쟁 입찰의 예외 ⚪ 특정 공급자만이 공급 가능한 품목(예를 들어, 러시아 내의 사용 후 핵연료 제 3국 이전 시 러시아 기업이 최적 공급자임) ⚪ 표준화 문제의 경우(기존의 특정 장비를 업그레이드할 경우, 동 장비의 기존 공급자 또는 생산자가 최적 공급자임) ⚪ 일정 기간 동안 추진되는 장기 프로젝트의 경우, 프로젝트에 선정된 기업들과는 기본 공급계약(Basic Supply Agreement)을 체결한 후 매년 계약을 갱신하는 형태를 취하게 되는데, 이 경우 별도의 입찰 절차를 거치지 않는 것이 관례임 3 유망 품목 및 진출 방안 가. 유망 품목 품목(산업)명(1) 방사능 관련 장비 유망사유 IAEA의 기구 특성상 직간접적으로 방사능과 관련한 장비 및 관련 실험실/연구실용 장비의 구매 비중이 매우 높다. 또한, 현지(오스트리아) 업체들로부터의 조달 비중이 높은 사무국 본부 제품과 달리, 이들 방사능 관련 장비들의 경우 용도별/프로젝트별로 구매 지역이 다양하게 형성되어 있는 바 한국 기업들의 진출 가능성이 상대적으로 더 높다 할 수 있다. 품목(산업)명(2) 의료 장비 및 소모품 유망사유 프로젝트별로 다양한 지역에서 구매가 발생하고 있으며, IAEA 구매 품목 중 장비 및 물자 부문에서 연간 구매 규모가 3~4백만 달러로 방사능 관련 장비 제품군 다음으로 구매 규모가 큰 제품군이다. 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 288 - □ 시장 및 경쟁동향 ◦ 방사능 관련 장비 구매의 경우, 제품 구매와 실험 및 연구 용역 등의 2가지 부문으로 크게 나눌 수 있음. - 방사능 관련 장비의 경우 미국, 캐나다, 호주. 일본 등이 그 성능 및 인지도에서 높은 점수를 받고 있으며, IAEA 담당자들과의 면담 결과 한국산 관련 제품에 대한 인지도는 매우 낮은 수준임. - 실험 및 연구 용역의 경우 그 내용 및 성격에 따라, KAERI(Korea Atomic Energy Research Institute) 등 한국의 관련 기관 또는 연구소가 참여하는 경우가 종종 있는 바, 제품 부문에 비해 상대적으로 진출 가능성이 높다 할 수 있음. ◦ 의료 장비 및 소모품의 경우, 유럽 등의 글로벌 다국적 기업들이 시장을 주도하고 있는 것이 사실이지만 초음파 영상진단기 등 일부 제품군을 중심으로 최근 유럽 시장에서 한국산 제품의 인지도가 높아지는 모습을 보이고 있음. - AMEX, VWR 등 IAEA에 주로 납품하는 오스트리아 업체들이 추천하는 유망 관련 품목들은 다음과 같음. 부문 주요 제품 Life Science DNA/RNA Biology, cehmicals and compunds, Bioprocessing, antibody collections, protein biology, Enzyms, cell biology, cell culture, radioactive products, microbiology Medical Care Medicine products, radioactive protection, radioactive filtering, radioactive products, dermatology, Stance, oxygen probes, brain oxygen probesmicrospheres Others X-Ray, gammagraphy, ultrasonic, magnetic particle inspection, eddy current and UV Lamps X-ray accerssories, Non detructive testing machines, medical scanner, radiology machines Ⅳ. 유럽주재 국제기구 조달시장 - 289 - 나. 진출 방안 ⚪ 방사능 관련 장비 부문에서 한국산 제품의 국제 인지도는 상대적으로 높지 않음. - 상대적으로 진출 가능성이 높은 실험 및 연구 용역 등의 부문에 역량을 집중할 필요가 있음. - 제품 개발 및 R&D 역량 강화를 위해 해외에서 개최되는 관련 학회 및 전시회 등에 꾸준히 참가 또는 참관함으로써, 신기술 습득 및 자사 제품 인지도 향상의 기회로 적극 활용하려는 노력이 필요함. ⚪ 의료 장비 부문에서는 최근 한국산 제품의 현지 인지도가 증가하는 모습을 보이고 있는 바, 이를 극대화하기 위한 보다 적극적인 홍보 전략 수행이 필요함. - 특히, 의료 장비의 경우 제품별로 관련 인증이 필수인 경우가 많은 바, 이에 대한 사전 정보 파악 및 대비가 반드시 필요함. - 주요 의료장비 관련 인증으로는, Medical Device Directive(MDD 93/42/EEC), In Vitro Diagnostic Directive(IVDD 98/79/EC), Active Implantable Medical Device Directive(AIMDD 90/385/ EEC) 등을 들 수 있음. ⚪ 우선적으로 UNGM에의 벤더 등록이 선행되어야 하며, 이후 관련 공고 등의 꾸준한 모니터링을 통해 자사 제품에 최적화된 구매 공고 등을 파악하는 노력이 필요함 다. 한국기업 진출 현황 □ 전체 IAEA 조달 금액 중 한국산 제품의 납품 비율은 매우 낮은 수준임 ⚪ 2014년 기준 전체 조달 금액에서 한국산 제품이 차지하는 비율은 0.15%인 것으로 집계되었음 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 290 - < IAEA 조달 금액 중 외국산/한국산 제품 규모 > 구분 금액(천US$) 비율(%) 외국 기업 179,787.85 99.85 한국 기업 273.15 0.15 계 180,061.00 100.00 * 자료원 : 2014 Annual Statistical Report on UN Procurement □ 한국 기업 조달 실적 ⚪ 2011년 I사가 비교적 큰 규모(88만 불)의 전자선 가속기 장비 납품에 성공함으로써 동 비율이 0.65%까지 크게 증가하였으나, 2013년 및 2014년에는 물품 및 서비스 분야(3만 달러 이상의 조달 건 중)에서 각 한 건의 실적만을 달성함 < IAEA 조달시장 한국 기업 진출 현황(2013년, 2014년) - 장비/물자 부문 > 년도 기업명 상품 금액(USD) 2013 M사 Laboratory and Measuring and Observing and Testing Equipment 37,192 * 자료원 : 2014 Annual Statistical Report on UN Procurement < IAEA 조달시장 한국 기업 진출 현황(2013년, 2014년) - 용역/서비스 부문 > 년도 기업명 상품 금액(USD) 2014 K사 Professional engineering services 31,735 * 자료원 : 2014 Annual Statistical Report on UN Procurement Ⅳ. 유럽주재 국제기구 조달시장 - 291 - □ 한국기업 진출을 위한 조언 ⚪ 원자력 및 핵 등과 관련한 IAEA의 특성상 해당 분야의 첨단 기술 및 제품들이 유망한 품목들임 - 현재 핵 및 방사능 분야에서는 미국, 영국, 프랑스, 러시아 등 소수의 국가들만이 관련 첨단 기술을 보유한 것으로 알려져 있음 ⚪ Accelerator, Electron, Spectrometer Mass, 방사능 모니터링 장비 및 실험실 또는 연구소용 장비 등이 공급 가능성이 상대적으로 높은 품목들이나, 관련 한국 업체들의 수가 제한적이라는 한계가 있음 ⚪ 컴퓨터, 사무용 기기 및 장비 등 사무국 본부 구매 품목으로 분류되는 제품들의 경우, 사후 A/S 등의 이유로 오스트리아 현지 기업들이 강세를 보이고 있는 바 외국 기업 입장에서는 진출하기가 상대적으로 어려운 것으로 평가받고 있음 □ UNGM에의 등록은 필수적인 요소임 ⚪ IAEA는 원자력과 핵 관련 기자재 등의 민감한 아이템 조달의 경우, 자신들의 홈페이지 또는 UNGM에 별도 공지를 하지 않고 자신들이 보유하고 있는 벤더 리스트에서 선별, 입찰을 권유하는 방식을 택하는 경우도 많은 바 이러한 기회를 이용하기 위해서라도 UNGM에 벤더로 등록하는 것은 최우선적으로 수행해야 하는 작업임 ⚪ 해당 국제기구 및 전체 UN 기구의 조달 동향 등의 파악을 위해 IAEA 홈페이지의 꾸준한 모니터링, 매년 발간되는 UN의 조달 통계 보고서인 ‘Annual Statistical Report on UN Procurement’도 참고할 필요가 있음 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 292 - 4 성공사례 가. 한국기업 성공사례 기업명 I사 진출년도 2006년(최초 진출) 품목(산업) 전자선 가속기 금액 120만 달러(누계) 성공요인 IAEA와의 연구 제휴 I사는 포화 상태인 국내 방사선 시장의 다른 길을 찾기 위해 1990년대 말부터 환경 분야 적용을 연구해 왔고, 폐수 처리와 가스 처리 길을 찾았다. 연구소에서 출발했기에 연구에 강한 장점을 살려 1997년부터 IAEA의 여러 연구 과제에 참여해 왔다. 이런 연구 과제가 성과를 내면서 IAEA의 신뢰를 받았고, 그 신뢰가 결국 납품 의뢰로 이어졌다. 2001년부터 2004년까지 IAEA와 기술 제휴 프로젝트를 함께 했는데, 이 프로젝트가 납품으로 이어지는 직접적인 계기가 되었다. 동사는 IAEA를 통해 2006년 처음으로 이란에 전자선 폐수처리 장비를 수출했으며, 이후 지속적으로 관련 장비를 납품하고 있다. 회사 관계자에 따르면, IAEA는 방사선을 이용한 환경 분야 연구에 많은 지원을 하고 있으므로 기업들은 이 점을 활용하면 좋은 결과를 낳을 수 있다. 실제로 동사의 경우 IAEA의 지원을 통해서 연구개발된 것이 실용화되고 제품화되었던 것이다. 또한 IAEA를 통한 수출은 그 납품 사실 자체가 고객들에게 큰 신뢰를 주기 때문에, 보이지 않는 커다란 부수적인 효과까지도 누리고 있다. 나. 외국기업 성공사례 기업명 Amex Export-Import GmbH(오스트리아) 진출년도 2014년 품목(산업) 실험실용 장비 금액 213만 달러 성공요인 특화된 기술로 맞춤형 장비 제공 1979년 설립된 동사는 다양한 산업 부문의 실험실용 장비를 전문적으로 생산/ 공급하는 업체로, 꾸준한 기술 개발 및 연구 활동으로 기술력 및 노하우를 인정받고 있다. 오스트리아 이외에 인근 동유럽 국가들에 9개의 현지 법인을 운영하면서 뛰어난 현지 네트워크를 형성하고 있다. 우수한 장비 및 세심한 사후 관리로 정부 기관 및 공공시설 등에 꾸준한 납품 실적을 올리고 있으며, 이러한 성과를 인정받아 2014년에 총 213만 달러 규모의 IAEA 납품 실적을 기록하였다. Ⅳ. 유럽주재 국제기구 조달시장 - 293 - 순위 국가명 업체명 품목 금액(US$) 1 Germany Dr. NEUMANN Elektronik GmbH 핵 평가 장비 (Nuclear evaluation instruments) 5,816,559.40 2 Austria CANBERRA PACKARD Central Europe GmbH 가스 분석기 및 모니터 (Gas analyzers and monitors) 3,846,667.65 3 Austria AMEX EXPORT-IMPORT Ges.m.b.H. 실험실용/계측용/감시용/ 시험용 장비 (Laboratory and Measuring and Observing and Testing Equipment) 2,127,726.83 4 Belgium FLIR Systems Trading Belgium BVBA 가스 분석기 및 모니터 (Gas analyzers and monitors) 1,639,500.77 5 주요 조달기관 및 벤더 정보 가. 주요 조달기관 기관명 IAEA Website www.iaea.org 주요 조달품목 방사능 관련 장비, 일반 장비 등 조달액(’14) 1억 8006만 달러 기관개요 ⚪ 구매 담당관 - 성명 : Mr. Hiroshi Yamashita - 직위 : Section Head - 부서 : Contracting Section, Office of Procurement Services - 주소 : Wagramer Strasse 5, PO Box 100, A-1400 Vienna, Austria - Tel : +43-1-2600-22362 or 22366 - Fax : +43-1-2600-29590 - 이메일 : h.yamashita@iaea.org 나. 주요 벤더 정보 □ 장비 및 물자 부문 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 294 - 순위 국가명 업체명 품목 금액(US$) 5 Austria Thermofischer 실험실용/계측용/감시용/ 시험용 장비 (Laboratory and Measuring and Observing and Testing Equipment) 1,068,301.01 6 USA Hopewell Designs Inc 계량용/진단용/X-선 장비 (Dosimetry equipment Medical diagnostic xray products) 1,011,861.19 7 Austria VWR 실험실용/계측용/감시용/ 시험용 장비 (Laboratory and Measuring and Observing and Testing Equipment) 968,496.34 8 Austria HEALVITA GROUP GmbH 가스 분석기 및 모니터 실험실용/계측용/감시용/ 시험용 장비 (Gas analyzers and monitors LaboratoryandMeasuringan dObservingandTesting Equipment) 769,454.25 9 Hungary Institute of Isotopes Co. Ltd. 방사선 치료 장비 (Irradiation equipment) 636,849.14 10 USA National Electrostatics Corp. 실험실용/계측용/감시용/ 시험용 장비 (Laboratory and Measuring and Observing and Testing Equipment) 635,169.60 순위 국가명 업체명 품목 금액(US$) 1 Austria Dipl. Ing. Wilhelm Sedlak G.m.b.H. 건물/설비 공사 및 유지관리 서비스 (Building and Facility Construction and Maintenance Services) 6,524,699.65 2 India DATAMATICS GLOBAL SERVICES Ltd. 소프트웨어/하드웨어 엔지니어링 (Software or hardware engineering) 3,931,156.22 □ 용역 및 서비스 부문 Ⅳ. 유럽주재 국제기구 조달시장 - 295 - 순위 국가명 업체명 품목 금액(US$) 3 Italy Abdus Salam International Centre for Theoretical Physics(ICTP) 국제 관계 및 협력 (International relations and cooperation) 3,209,160.21 4 Austria ISS Facility Services Ges.m.b.H 건물 청소 및 유지관리 서비스 (General building and office cleaning and maintenance services) 2,168,261.01 5 India e-ZEST Solutions 소프트웨어/하드웨어 엔지니어링 (Software or hardware engineering) 2,031,464.63 6 Germany LARSEN & TOUBRO INFOTECH LIMITED 컴퓨터 서비스 (Computer services) 1,961,092.52 7 Austria ENCONET Consulting Ges.m.b.H 건물/설비 공사 및 유지관리 서비스 (Building and Facility Construction and Maintenance Services) 1,279,877.17 8 France CIS BIO INTERNATIONAL (Member of IBA) 핵폐기물 처리 (Nuclear waste treatment) 721,128.17 9 UK Zensar lTanedchnologies UK LTD 소프트웨어/하드웨어 엔지니어링 (Software or hardware engineering) 627,890.52 10 Austria Swietelsky BaugesmbH 건물/설비 공사 및 유지관리 서비스 (Building and Facility Construction and Maintenance Services) 431,078.28 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 296 - □ 오스트리아 주요 벤더 현황 회사명 Amex Export-Import GmbH 취급품목 실험실용 실험기기 설립연도 1979 종업원수 (‘14) 16 대표자 Kleiber Edwin Mag. LMA 매출액 (‘14) N/A 주소 Elßlergasse 24, 1130 Wien 담당자명 (직위) Bodenseher Eduard Dipl-Ing.(구매담당자) 전화 +43-1 876 76 00 이메일 office@amex-vienna.at 팩스 +43-1 876 76 11 홈페이지 http://www.amex-vienna.at 주요납품처 IAEA 조달실적 2,127,726.83 US$ 비고 오스트리아를 중점으로 동유럽 지역에 총 9개의 지사를 가지고 있는 실험실용 기기분야 전문 업체 회사명 VWR International GmbH 취급품목 실험실용 화학용품 설립연도 1999 종업원수 (‘14) 110 대표자 Rußmann Henrik 매출액 (‘14) € 78,24 Mio. 주소 Graumanngasse 7, 1150 Wien 담당자명 (직위) Schmatz Martin 전화 +43-1 970 02-0 이메일 info@at.vwr.com 팩스 +43-1 970 02-600 홈페이지 http://at.vwr.com 주요납품처 IAEA 조달실적 968,496.34 US$ 비고 미국 펜실베니아 주에 본사를 두고 있는 인터네셔널 그룹으로 160년 이상의 역사를 가지고 있는 실험실용 화학용품 분야에 있어 저명한 그룹 Ⅳ. 유럽주재 국제기구 조달시장 - 297 - 회사명 AIT Austrian Institute of Technology GmbH 취급품목 연구 서비스 제공 설립연도 1956 종업원수 (‘14) 973 대표자 Knoll Wolfgang 매출액 (‘14) € 37,38 Mio. 주소 Donau-City Straße 1/8, 1220 Wien 담당자명 (직위) N/A 전화 +43-50 550-0 이메일 seibersdorf@ait.ac.at 팩스 +43-50 550-2201 홈페이지 http://www.ait.ac.at 주요납품처 IAEA 조달실적 3,604,806.41 US$ 비고 공공기관을 위한 연구 목적으로 설립된 오스트리아 공학 국가 연구소. 한국의 KIST와 유사하며 총 8개의 지사를 가지고 있음 회사명 Thermo Fisher Scientific wissenschaftliche Geräte GmbH 취급품목 실험실 기구 및 관련 기기 설립년도 1973 종업원수 (‘14) 74 대표자 Mr. Horst Maglia 매출액 (‘14) € 88,86 Mio. 주소 Wehlistraße 27b, A-1200. Wien, Austria 담당자명 (직위) Ms. Brigitte Schmidt (구매 부장) 전화 +43-1-333-50-34-0 이메일 N/A 팩스 +43-1-333-50-34-26 홈페이지 www.thermo.com 주요납품처 IAEA 조달실적 1,068,301.01 US$ 비고 분석기기 분야에서 업계 최고의 기술력 보유. 다른 분야의 기술들의 융합을 통해 지속적 발전 추구 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 298 - 회사명 CANBERRA PACKARD Central Europe GmbH 취급품목 실험실 기구 및 관련 기기 설립연도 1987 종업원수 (‘14) 13 대표자 Mr. Helge Adam 매출액 (‘14) € 19,12 Mio. 주소 Wienersiedlung 6, A-2432. Schwadorf, Austria 담당자명 (직위) Mr. Michael Lang (영업부장) 전화 +43-1-2230-37-00-0 이메일 cpce@cpce.net 팩스 +43-1-2230-37-00-15 홈페이지 www.cpce.net 주요납품처 IAEA 조달실적 3,846,667.65 US$ 비고 오스트리아를 중심으로 동유럽 국가에 여러 개 지점 보유. 의료 기기 분야에서 높은 기술력 보유 UNIDO 국제기구명 - 299 - Ⅳ. 유럽주재 국제기구 조달시장 - 301 - 국제기구명 : UNIDO ♣ UNIDO(United Nations Industrial Development Organization): 유엔 산업 개발 기구 위치: 오스트리아 비엔나 설립: 1966년 개요: 개발도상국의 경제 발전 및 산업기반의 정비지원을 목적으로 설립 조직: 현재 남/북한 포함 총 170개 회원국 보유. 각지에 사무소 운영 1 UNIDO의 조달시장 개요 가. 시장 규모 □ UNIDO(United Nations Industrial Development Organization : 유엔 산업 개발 기구) ⚪ 1967년 유엔총회 직속기구로 설립 ⚪ 개도국의 지속 가능한 공업 개발 및 개도국 기술협력 지원 목적 ⚪ 각 국의 산업화 수준을 향상하고, 이를 통하여 국제시장 거래에서 회원국이 수혜를 받을 수 있도록 지원 ⚪ 현재 남/북한 포함 총 170개 회원국 보유(미국, 캐나다, 호주는 1990년 후반 탈퇴) ⚪ 우리나라는 창설 회원국으로 가입한 이래, 1996년 서울에 투자기술진흥사무소 (ITPO)를 개설 및 운영하고 있음 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 302 - 구분 2010 2011 2012 2013 2014 장비 및 물자 30.47 47.77 35.90 19.82 56.27 용역 및 서비스 41.49 38.24 91.35 65.54 46.04 계 71.96 86.01 127.28 85.56 102.31 □ 2010년 이후 5년간 연평균 약 9,500만 달러의 연간 조달 규모를 기록 ⚪ 2014년 기준, UNIDO의 연간 조달 규모는 1.02억 달러인 것으로 집계되었는데, 2010년 이후 평균 9,500만 달러 규모 내외에서 연도별로 증감을 반복하는 모습을 보이고 있음 < UNIDO 연도별 조달 규모 > (단위 : 백만 달러) * 자료원 : 2014 Annual Statistical Report on UN Procurement □ 건당 4만 달러 이상 구매 시, 공개경쟁 입찰 의무가 있음 ⚪ 구매 주문 방법의 경우, 금액에 따라 아래와 같이 나누어짐 - 4만 달러 미만의 경우: 경쟁 견적 계약(RFQ) - 4만 달러 이상의 경우: 경쟁 입찰 계약(ITB/RFP/RFO) - 1백만 달러 미만의 경우: 하나의 문서로 e-Procurement 포털 등록 - 1백만 달러 이상인 경우: 두 개의 문서로 e-Procurement 포털 등록 ⚪ 직접 거래 및 계약(Waiver): Fin. Rule 109.5.5 “Exception to competition”에 의거 직접 계약이 예외적으로 가능함 ⚪ 구매 품목은 크게 기술적인 측면을 위해 필요한 TC 부문(Technical Cooperation)과 건물 유지/보수 등에 필요한 비(非)TC 부문(Non- Technical Cooperation)으로 나누어짐. 또한 필드에서 독자적으로 물품이 필요할 경우 독자적으로 별도 구매가 가능함 * 자료원 : 2013 UNIDO Procurement Manual Ⅳ. 유럽주재 국제기구 조달시장 - 303 - 나. 시장 동향 및 최근 트렌드 □ 해당 연도의 진행 프로젝트 등에 따라 그 증감 폭은 해마다 불규칙한 모습을 보이고 있음 ⚪ 장비 및 물자 부문이 2011년부터 2013년까지 구매 규모가 급락하는 모습을 보이다, 2014년 전년 대비 약 2.8배의 상승세를 보임 ⚪ 용역 및 서비스 부문의 구매 규모는 2012년 눈에 띄게 2.3배 상승세를 보였음 ⚪ 최근 5년 동안의 통계에서는, 장비 및 물자 부문보다 용역 및 서비스 부문의 조달 규모가 평균 1.5배 큰 것으로 나타나고 있음 다. 주요 조달 품목 □ UNIDO의 조달 품목들은 크게 장비 및 물자 부문(Goods)과 서비스 부문(Services) 부문으로 나누어 볼 수 있음 ⚪ 장비 및 물자 부문 - 채광, 석유, 가스 - 전자기기 부품 - 산업용 제조 및 공정 기기 및 부품 - 실험실용 각종 계측 장비 - 프린팅 및 사진, 오디오 및 영상 기기 및 부품 - 광업용 기기 및 그 부품 등 ⚪ 용역, 서비스 부문 - 정보 공학 방송 및 전기 통신 - 건물, 빌딩 등의 설계 및 건축 - 환경 측정 서비스 - 구호 인적 자원 등 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 304 - 순위 구매 품목 금액(US$) 1 IT/방송/텔레콤 (Information Technology Broadcasting and Telecommunications) 13,016,307.01 2 경영관리 및 전문직 서비스 (Management and Business Professionals and Administrative Services) 12,017,818.06 3 인도적 지원, 채굴, 지역 발전 서비스 (Humanitarian Aid, Mine Action and Rural Development Services) 10,865,394.92 4 물자 관리 및 기계, 부속품 등의 보관 및 유지 (Material Handling and Conditioning and Storage Machinery and their Accessories and Supplies) 10,030,764.10 5 환경 서비스 (Environmental Services) 6,281,711.08 6 실험실용/계측용/감시용/시험용 장비 (Laboratory and Measuring and Observing and Testing Equipment) 5,688,458.19 7 산업 생산 및 기계/부품 등의 프로세싱 (Industrial Manufacturing and Processing Machinery and Accessories) 4,357,962.60 8 엔지니어링, 연구, 기술 기반 서비스 (Engineering and Research and Technology Based Services) 4,317,590.26 9 구조물/건물 공사 및 관련 부속품 제조 (Structures and Building and Construction and Manufacturing Components and Supplies) 4,100,301.01 10 채굴 및 석유/가스 서비스 (Mining and oil and gas services) 3,790,765.09 □ 2014년 기준 UNIDO의 주요 구매 품목들은 아래와 같음 < 2014 UNIDO 구매 품목 Top 10 > * 자료원 : 2014 Annual Statistical Report on UN Procurement Ⅳ. 유럽주재 국제기구 조달시장 - 305 - □ UNIDO 조달 시장 참여 비율 상위 5개국(2014년) < 장비 및 물자 부문 > (단위 : 천 US$) 구분 국가 조달액 비율 1 Nicaragua 8,608.04 15.30% 2 Laos 5,088.30 9.04% 3 UK 3,254.72 5.78% 4 Côte d'Ivoire 3,242.76 5.76% 5 Italy 3,071.89 5.46% * 자료원 : 2014 Annual Statistical Report on UN Procurement < 용역 및 서비스 부문 > (단위 : 천 US$) 구분 국가 조달액 비율 1 Bangladesh 4,507.92 9.79% 2 Russian Federation 4,456.87 9.68% 3 Thailand 3,775.17 8.20% 4 India 3,442.65 7.48% 5 Liberia 2,877.52 6.25% * 자료원 : 2014 Annual Statistical Report on UN Procurement 2 조달 정책 및 절차 가. 관련정책 및 법률 □ UNIDO의 입찰 관련 절차는 2006년 8월 18일에 공포된 The Financial Regulations and Rules of UNIDO(UNIDO/DG/B.74/Rev.2) (Rules 109.5.1 - 109.5.9)에 의거함 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 306 - □ UNIDO의 구매부서 일원화 정책 ⚪ UNIDO는 UN의 다른 기구들과 마찬가지로, 본부 정책에 의해 본사 디렉터 및 지사 디렉터와 같은 구매권한을 가진 자만이 구매에 관여 할 수 있음 나. 조달 절차 □ UNIDO의 품목 조달은 공개경쟁 입찰을 원칙으로 하고 있음 ⚪ UNIDO 사무국은 4만 달러 이상 구매의 경우 공개경쟁 입찰을 의무화하고 있는데, UN 구매시스템(UNGM : United Nations Global Marketplace)에 등록된 기업만이 입찰 참여가 가능함. 따라서 입찰에 참여하기를 원하는 기업들은 가장 먼저 UN 구매시스템에 등록하는 절차를 밟아야 함 ⚪ 4만 달러 미만 규모의 구매의 경우 UN 구매시스템 또는 자체 공고를 통한 경쟁 입찰 방식을 취하고 있음 □ UNGM ⚪ 국제연합(UN)에서 운영하고 있는 통합 구매 시스템으로 현재 29개의 UN 산하 기관들이 동 통합 시스템 상에서 공급자 명부(Roster)를 운영하고 있으며 이를 통해 필요한 품목을 조달하고 있는데, UNGM을 통해 구매되는 규모는 전체 UN 조달 규모의 95%에 해당하는 규모임 ⚪ UNGM 내의 29개 UN Agencies : AfDB, ADB, FAO, IAEA, IFAD, ILO, ITU, ITC, UNAIDS, OPCW, PAHO, CTBTO, UNICEF, UNDP, UNECA, UNSESCO, UN WOMEN, UNHCR, UNIDO, UNOG, UNOV, UNOPS, UNFPA, UN/PD, UNRWA, WFP, WHO, WIPO, WMO Ⅳ. 유럽주재 국제기구 조달시장 - 307 - ⚪ 매달 평균 1천 개 이상의 Vendor들이 신규로 등록하고 있으며, 등록된 Vendor 중 최소 한 건 이상 낙찰된 업체의 수는 약 1만 3천 개인 것으로 파악되고 있음 ⚪ 매일 평균 10건 정도의 신규 입찰 공고가 게시되고 있으며, 입찰 공고 기간(1개월)을 감안할 때 평균 230건의 입찰 공고가 진행(Active) 중인 상태로 있음 □ UNGM 등록 및 입찰 절차 ⚪ UNGM 등록에는 특별한 자격 요건이나 제한이 있는 것은 아니고, 3년 이상의 제품 해외 수출 경험 또는 국제 프로젝트에 서비스 공급자로서 참가한 사실을 입증할 수 있는 업체면 등록 가능함 ⚪ UNGM 웹사이트(www.ungm.org)를 통해 온라인 등록 신청서 작성 및 제출 ⚪ 등록 신청 시 관심 국제기구 난(Select Agency)에 “UNIDO”를 선택 (복수 국제기구 선택 가능) ⚪ 공급 가능한 품목을 정해진 품목코드(Commodity Code) 리스트에 따라 정확하게 기재하는 것이 중요하며, 해당 품목의 품질증명서 (Quality Assurance Certificate) 제시 필요(등록 허가 시 중요 기준) - UNIDO를 관심 국제기구로 선택한 신청서는 UNIDO 사무국(구매담당 부서)으로 송부되어 심사 및 수락 여부 통보 ⚪ 등록 신청에서 최종 수락 여부 통보까지의 기간은 기관별로 차이가 있는데, UNIDO의 경우 통상적으로 2~3주의 시간이 소요됨 ⚪ 입찰 공고시(4만 달러 이상의 경우) UNGM에 등록된 기업 중 해당 품목 공급 가능한 모든 기업들에게 자동으로 응찰 요청서가 발송됨 ⚪ 입찰 공고 기간은 1개월이며, 선정에 소요되는 기간은 사업 성격에 따라 상이함 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 308 - ⚪ 모든 입찰은 비밀(Sealed)이며, 입찰 심사는 해당 사업부서와 협의하여 가격 및 품질 등을 기준으로 심사가 이루어짐 ⚪ 심사 절차(UNIDO) - 구매 금액이 20만 달러 이상일 경우 구매위원회(Procurement Committee)를 거쳐야 함 - 20만 달러 이상 구매의 경우 봉인(Sealed)된 2부의 입찰 신청서가 Technical 부서와 Commercial 부서로 각각 보내어져 개별적으로 심사되며, Technical 부서에서 적합 판정을 받은 업체 중 가장 낮은 가격을 제시한 업체가 최종 공급자로 선정됨 - 심사의 가장 중요한 원칙은 “Best Value for Money"로 가격이 30%의 비중을 차지하고, 기술 등 다른 요인들이 70%의 비중을 차지함 - UNIDO 일반계약조건 전문 링크 : Http://www.unido.org /fileadmin/ user_media/Procurement/LChaar/UNIDO_Procurement_Manual_Ju ly_2013.pdf □ 공개경쟁 입찰의 예외 ⚪ 정부 규제에 의해 가격이 책정된 독점 시장의 물품 ⚪ 구매위원회(Procurement Committee)에 의해 승인, 타사 제품에 의해 교체가 불가능한 물품 ⚪ 평가 기준 항목에 의해 평가가 불가능한 계약 제안서 ⚪ UN의 타 기관의 협력을 통해 승인을 받은 계약 제안서 ⚪ 부동산의 매매/임대에 관한 계약 * 자료원 : 2013 UNIDO Procurement Manual Ⅳ. 유럽주재 국제기구 조달시장 - 309 - 3 유망 품목 및 진출 방안 가. 유망 품목 품목(산업)명 실험실용/검사용 장비 유망사유 실험실용/검사용 장비의 경우, 연간 구매 규모가 약 6백만 달러로 UNIDO 구매 품목 중 높은 비중을 차지하고 있음. 특히, 현지(오스트리아) 업체들로부터의 조달 비중이 높은 사무국 본부 제품과 달리, 실험실용/시험 검사용 장비들의 경우 용도별/프로젝트별로 구매 지역이 다양하게 형성되어 있음. 또한, 높은 기술력을 요하는 정밀 제품에서부터 단순 소모품에 이르기까지 그 제품군 또한 다양한 바, 한국 기업들의 진출 가능성이 상대적으로 더 높다 할 수 있다. □ 시장 및 경쟁동향 ◦ 오스트리아 관련 시장에서, 최근 각종 실험실용 검사 장비 제품의 성장세가 돋보이는 것으로 나타나고 있음. - 인구의 고령화 등에 따른 만성질환용 각종 검사의 증가, 사회보험 공단 등의 관련 비용 절감 노력(각종 검사 관련 의료비 지급 단가 지속 인하)에 따른 관련 검사소/검사 기관 등의 대형화/집중화 등과 맞물려 실험실용 검사 장비 제품에 대한 수요가 빠르게 증가하고 있음. - 이러한 시장 동향은 관련 통계에서 잘 나타나고 있는데, 사회보험 공단이 관련 검사에 지출한 비용이 지난 10년 동안 70% 이상 증가한 가운데 관련 시장 규모도 최근 들어 매년 두 자리 이상의 성장세를 시현하고 있는 것으로 나타나고 있음. ◦ 실험실용/검사용 장비 제품의 경우, 유럽 등의 글로벌 다국적 기업들이 시장을 주도하고 있는 가운데 한국산 제품의 시장 인지도는 높지 않은 상황임. 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 310 - - 의료용 검사 기관 중에서는 ‘Labors.at(www.labors.at)’가 오스트리아 시장을 선도하고 있음. 전문의들의 파트너쉽 형태로 구성된 동 기관은 수도 빈의 9개 구(區)에 검사 기관을 운영하면서 인지도나 시장 점유율 측면에서 시장 선두 업체로 인정받고 있음. - 이 밖에 Wonnerth 그룹과 IMCL/synlab 등이 검사 및 분석 전문 기관으로서 높은 지명도를 가지고 있음. - UNIDO 조달 시장 진출과 관련하여, AMEX, Universal Elektronic 등 UNIDO에 주로 납품하는 오스트리아 업체들이 추천하는 유망 관련 품목들은 다음과 같음. 부문 주요 제품 Laboratory equipment centrifuges, autoclaves, shaker, biosafety cabinets, refrigerators, deep fridges, ultra-low temperature freezer, PCR Cycler (Thermocycler) Consumables pipettes, glassware for laboratory, petri dishes, injections, Personal Protective Equipment(PPE) for laboratory, insecticide, Protection of contagious diseases, testkids for Malaria, HIV/ HCV, tuberculosis Others electrostatic tester, calibrators, measurement devices for laboratory use, oszilloskop, high voltage testing device, battery tester 나. 진출 방안 ⚪ 실험실용/검사용 장비 제품의 경우, 독일, 미국 등 글로벌 대형 업체들이 시장을 주도하고 있는 바, 이를 극복할 수 있는 적절한 시장 진출 전략이 필요함. - 오스트리아 현지 또는 독일 등 인근 국가에서 개최되는 관련 전시회에의 참가 또는 참관을 통해 한국산 제품의 인지도를 높이고, 이를 통해 유능한 현지 파트너들과 중장기적 협력 관계를 구축하는 것이 중요함. Ⅳ. 유럽주재 국제기구 조달시장 - 311 - - 오스트리아는 자체 시장 이외에도 인근 동유럽 시장 진출의 전진 기지로도 활용 가능한 바, 이러한 지정학적 이점을 활용할 수 있는 전략 마련이 필요함. ⚪ 우선적으로 UNGM에의 벤더 등록이 선행되어야 하며, 이후 관련 공고 등의 꾸준한 모니터링을 통해 자사 제품에 최적화된 구매 공고 등을 파악하는 노력이 필요함 다. 한국기업 진출 현황 □ 최근 진출 현황 ⚪ 전체 UNIDO 조달 금액 중 한국산 제품의 납품 비율은 매우 낮은 수준임 - 2014년 기준, 전체 조달 금액에서 한국산 제품이 차지하는 비율은 0.01%인 것으로 집계되었음 < UNIDO 조달 금액 中 외국산/한국산 제품 규모 > 금액(천US$) 비율(%) 외국 기업 102,303.68 99.99 한국 기업 6.32 0.01 계 102,310.00 100.00 * 자료원 : 2014 Annual Statistical Report on UN Procurement ⚪ 한국 기업 조달 실적 - UNIDO 조달시장 한국 진출 현황(2013년, 2014년) - 용역/서비스 부문: 2013년 3만 달러 이상의 실적(거래 실적이 3만 달러 미만인 경우 UN 조달통계 보고서상에서 조달업체의 자세한 정보 추적 불가)은 없었으나, 소규모 조달 실적이 다수 발생하여 총 24,570 달러의 조달 실적을 기록하였음 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 312 - < UNIDO 조달시장 한국 진출 현황(2013년, 2014년) - 장비/물자 부문 > 년도 기업명 상품 금액(US$) 2013 A사 Chemical injection systems 35,276.00 * 자료원 : 2014 Annual Statistical Report on UN Procurement * 보안상의 이유로 회사명 비공개 □ 한국기업 진출을 위한 조언 ⚪ UNIDO 홈페이지(www.unido.org)의 효율적 활용 - UNIDO에서 현재 진행 중인 프로젝트 및 예상되는 관련 조달과 관련한 정보 파악 가능 ⚪ UNIDO의 조달 관련 절차 및 규정 등에 대한 개요 파악 가능 - UNGM에의 등록은 필수적인 요소임 - UNGM은 UN 기구들이 경쟁 입찰에 참가시킬 후보 리스트를 선발할 때 필요한 정보를 제공해 주는 유용한 도구이므로, 이 시스템에의 등록은 UN 기구 조달 시장 진출을 위한 가장 우선적인 요소임 - 해당 국제기구 및 전체 UN 기구의 조달 동향 등의 파악을 위해 매년 발간되는 UN의 조달 통계 보고서인 ‘Annual Statistical Report on UN Procurement’도 참고할 필요가 있음 Ⅳ. 유럽주재 국제기구 조달시장 - 313 - 4 성공사례 가. 외국기업 성공사례 기업명 Digitalstore Vienna Fotohandels GmbH (오스트리아) 진출년도 2014년 품목(산업) 카메라 및 관련 부품 금액 11만 달러 성공요인 맞춤형 장비 제공 1987년 설립된 동사는 카메라 및 관련 부품을 전문적으로 공급하는 업체로, 기능 및 가격 면에서 다양한 제품을 시장에 선보이면서 그 기술력 및 노하우를 인정받고 있다. 우수한 제품 및 세심한 사후 관리로 정부 기관 및 공공시설 등에 꾸준한 납품 실적을 올리고 있으며, 이러한 성과를 인정받아 2014년에 총 11만 달러 규모의 UNIDO 납품 실적을 기록하였다. 5 주요 조달기관 및 벤더 정보 가. 주요 조달기관 기관명 UNIDO Website www.unido.org 주요 조달품목 산업/광업 관련 장비 및 정보통신, 구호인적자원 등 조달액(’14) 1억 231만 달러 기관개요 ⚪ 구매 담당관 - 성명 : Mr. Michael Dethlefsen - 직위 : Section Head - 부서 : Office of Procurement Services - 주소 : Wagramerstr. 5 P.O. Box 300, 1400 Vienna, Austria - Tel : +43-1-2602-64831 - Fax : +43-1-2692-669 - 이메일 : M.Dethlefsen@unido.org 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 314 - 나. 주요 벤더 정보 □ 장비 및 물자 부문 순위 국가명 업체명 품목 금액(US$) 1 Nicaragua Soluciones Integrales 보관장비(박스, 장) (Storage chests and cabinets and trunks) 7,580,465.69 2 Laos BK COMPUTER SHOP 컴퓨터 및 부속품, 노트북 등 (Computer data input device accessories Notebook, computers) 5,019,834.45 3 China Hangzhou Nannan Hydropower Developm 발전기 (Power generators) 1,717,289.72 4 Côte d'Ivoire CGE Sarl 건설 및 건물 유지보수 관련 장비 및 자재 (Temporary construction and maintenance support equipment and materials) 1,665,001.34 5 Italy Impianti OMS Spa 고무, 플라스틱 프로세싱 기계 및 부속품 (Rubber and plastic processing machinery and equipment and supplies) 1,650,841.12 6 Ethiopia Miglas and Desta Construction Co 건축용 트레일러 (Construction sheds and trailers) 1,597,064.89 7 Spain Blackbird S L 계측 및 시험용 전기 장치 및 부속품 (Electrical measuring and testing equipment and accessories) 1,219,158.88 8 Tunisia PROFIX Tunisie IT Partner 프린터 (Computer printers) 928,077.44 9 Ukraine Elvatech 비파괴 검사 장비 (Non destructive examination equipment) 657,995.37 10 Germany LABSCO Laboratory Supply Company 온도, 열 계측 장비 (Temperature and heat measuring instruments) 485,313.75 Ⅳ. 유럽주재 국제기구 조달시장 - 315 - □ 용역 및 서비스 부문 순위 국가명 업체명 품목 금액(US$) 1 Bangladesh Brothers Marketing 경영지원 서비스 (Management support services) 4,309,746.33 2 Russian Federation INTERNATIONAL CENTRE FOR SCIENTIFIC 국가적 기획 서비스 (National planning services) 3,911,754.13 3 Thailand Institute for Small and Medium 석유 시추 프로젝트 관리 서비스 (Oilfield project management services) 3,555,451.27 4 Liberia Sayminee Express Services 세관 관리 서비스 (Customs administration and compliance) 2,728,931.38 5 Sweden SWEDAC 교역 촉진 (Trade facilitation) 2,260,166.35 6 India Confederation of Indian Industry 환경 컨설팅 서비스 (Environmental advisory services) 2,165,514.02 7 Gambia National Water and Electricity 중장비 설치 및 유지관리 서비스 (Heavy equipment installation and maintenance services) 1,996,331.11 8 UK ECO limited 공장 관리 서비스 (Factory management services) 1,475,967.96 9 Ethiopia AXIS IT Solutions 인터넷 서비스 (Internet services) 1,036,861.47 10 Egypt Industrialization Studies 에너지/유틸리티 컨설팅 서비스 (Energy or utility consulting service) 985,002.64 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 316 - □ 오스트리아 주요 벤더 현황 회사명 Posch & Partner GmbH 취급품목 건축기술 및 생태 보고 조사 서비스 설립연도 1988 종업원수 (‘14) 12 대표자 Schwaiger, Friedrich 매출액 (‘14) N/A. 주소 Sebastian-Kneipp-Weg 17, 6020 Innsbruck, Tirol 담당자명 (직위) N/A 전화 +43-512 28 28 48-0 이메일 office@pap.co.at 팩스 +43-512 28 28 58 홈페이지 http://www.pap.co.at 주요납품처 UNIDO 조달실적 342,480.45 비고 오스트리아 인스부르크에 본사를 두고, 조지아와 카자흐스탄에 해외 현지법인을 운영 중인 업체로, 세계은행, 유럽연합, 유엔 등 국제기구 조달을 전문적으로 수행함 회사명 Digitalstore Vienna Fotohandels GmbH 취급품목 카메라 및 그 관련 부품 설립연도 1987 종업원수 (‘14) 25 대표자 Nimphy Jörgen Tischer Andreas 매출액 (‘14) N/A 주소 Stiftgasse 21, 1070 Wien 담당자명 (직위) Nimphy Jörgen, Tischer Andreas 전화 +43-1 523 53 33-0 이메일 office@digitalstore.at 팩스 +43-1 523 53 33-611 홈페이지 http://www.digitalstore.at 주요납품처 UNIDO 조달실적 111,870.9 US$ 비고 1987년 설립 이후 꾸준한 성장세를 보이고 있는 카메라 및 관련 부품 분야 도매전문 기업 Ⅳ. 유럽주재 국제기구 조달시장 - 317 - 회사명 Sobitsch Industrie Produkte & Anlagen GmbHSOBITSCH Industrie GmbH 취급품목 산업용 재료 및 기기 설립연도 1987 종업원수 (‘14) 6 대표자 Sobitsch Johann Peter 매출액 (‘14) N/A 주소 Theodor-Körner-Straße 120a, 8010 Graz, Steiermark 담당자명 (직위) Gödl Robert 전화 +43-316 26 30 60 이메일 office@sobitsch.at 팩스 +43-316 26 30 70 홈페이지 http://www.sobitsch.at 주요납품처 UNIDO 조달실적 56,016.58 US$ 비고 자체 제품을 개발 및 판매하기도 하지만, 주로 타사 제품들을 구매하여 고객의 니즈에 맞게 하나의 통합 솔루션으로 제공하고 있음. 회사명 Shimadzu Handelsgesellschaft 취급품목 Computer workstation 설립연도 1990 종업원수 (‘14) 30 대표자 Kaubek Robert Yamamoto Yasunori 매출액 (‘14) € 14,20 Mio. 주소 Laaer Straße 7-9, 2100 Korneuburg 담당자명 (직위) Zuna Edeltraud 전화 +43-2262 626 01-0 이메일 office@shimadzu.eu.com 팩스 +43-2262 626 01-3 홈페이지 http://www.shimadzu.at 주요납품처 UNIDO 조달실적 140,911.08 US$ 비고 1875년 설립된 일본 업체로 현재 전 세계 76개국에 해외 지사를 운영하고 있는 다국적 기업의 오스트리아 지사로, 분석 및 측정기기를 주요 품목으로 생산 및 판매하고 있음 UNOV 국제기구명 - 319 - Ⅳ. 유럽주재 국제기구 조달시장 - 321 - 국제기구명 : UNOV ♣ UNOV(United Nations Office at Vienna): 유엔 비엔나 사무국 위치: 오스트리아 비엔나 설립: 1980년 개요: 전 세계에 위치한 네 개의 UN 주사무국 중 하나로서 인접한 UN산하기관들과의 연결고리 역할을 수행함 1 UNOV의 조달시장 개요 가. 시장 개요 □ UNOV(United Nations Office at Vienna : 유엔 비엔나 사무국) ⚪ 행정예산, 회의 서비스 제공, 공보업무 등을 담당하며, 사무소장이 비엔나에서 유엔 사무총장을 대표 ⚪ 구성 기관 - 매니지먼트 : 회의 운영 서비스과, 일반 지원과, 보안․경비과로 구성 - 비엔나 유엔 정보 서비스 - 특히 UNODC(United Nations Office on Drugs and Crime : 유엔 마약 및 범죄 기구)와 밀접한 관계를 맺고 있음 □ 2010년 이후 5년간 평균 약 1,350만 달러의 연간 조달 규모를 기록 ⚪ 2014년 기준, UNOV의 연간 조달 규모는 1,084만 달러인 것으로 집계되었는데, 2010년 이후 평균 1,350만 달러 규모 내외에서 연도별로 증감을 반복하는 모습을 보이고 있음 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 322 - 구분 2010 2011 2012 2013 2014 장비 및 물자 4.23 5.15 4.36 7.95 3.93 용역 및 서비스 7.08 9.61 6.16 11.89 6.91 계 11.30 14.76 10.52 19.84 10.84 < UNOV 연도별 조달 규모 > (단위 : 백만 달러) * 자료원 : 2014 Annual Statistical Report on UN Procurement 나. 시장 동향 및 최근 트렌드 □ 해당 연도의 진행 프로젝트 등에 따라 그 증감 폭은 해마다 불규칙한 모습을 보이고 있음 ⚪ 최근 5년간의 추이를 보면 보통 연평균 10~11백만 달러 규모의 구매가 이루어졌으나, 2011년 14.8백만 달러, 2013년 19.8백만 달러 등 이례적으로 구매 규모가 폭발적으로 증가하는 경우도 종종 발생함. ⚪ UNOV는 UN Secretariat 산하 조직으로서, 개별 구매의 양이 타 Agency에 비해 적은 편임. 특이점은 UN 기관 내 서비스를 제공하는 조직 내 vendor이기도 함 다. 주요 조달 품목 □ UNOV의 조달 품목들은 크게 장비 및 물자 부문(Goods)과 서비스 부문(Services) 부문으로 나누어 볼 수 있음 ⚪ 장비 및 물자 부문 - 컴퓨터 및 부품 - 가구 - 통신 장비 - 사무실 용품 Ⅳ. 유럽주재 국제기구 조달시장 - 323 - - 보안 장비 - 의류 ⚪ 용역, 서비스 부문 - 소프트웨어 지원 - 프린팅, 메일링 서비스 - 유지 보수 - 통번역 등 □ 2014년 기준 UNOV의 주요 구매 품목들은 아래와 같음 < 2014 UNOV 구매 품목 Top 10 > 순위 구매 품목 금액(US$) 1 운송, 보관 및 우편 서비스 (Transportation and Storage and Mail Services) 2,541,244.34 2 보안 및 안전 관련 서비스 (Security and Safety Services and Public Order) 1,250,603.72 3 IT/방송/텔레콤 (Information Technology Broadcasting and Telecommunications) 740,034.12 4 구조물/건물 공사 및 관련 부속품 제조 (Structures and Building and Construction and Manufacturing Components and Supplies) 728,763.91 5 경영관리 및 전문직 서비스 (Management and Business Professionals and Administrative Services) 623,572.55 6 건물/설비 공사 및 유지관리 서비스 (Building and Facility Construction and Maintenance Services) 520,452.18 7 공공 부문 관련 서비스 (Public Utilities and Public Sector Related Services) 462,498.21 8 엔지니어링, 연구, 기술 기반 서비스 (Engineering and Research and Technology Based Services) 386,468.50 9 가구 및 집기류 (Furniture and Furnishings) 299,957.22 10 인쇄물 (Published Products) 277,223.04 * 자료원 : 2014 Annual Statistical Report on UN Procurement 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 324 - □ UNOV 조달 시장 참여비율 상위 5개국(2014년) < 장비 및 물자 부문 > (단위 : 천 US$) 구분 국가 조달액 비율 1 Denmark 1,005.77 25.60 % 2 UK 807.40 20.55 % 3 USA 713.45 18.15 % 4 Austria 539.39 13.72 % 5 Spain 195.21 4.97 % * 자료원 : 2014 Annual Statistical Report on UN Procurement < 용역 및 서비스 부문 > (단위 : 천 US$) 구분 국가 조달액 비율 1 Austria 1,677.82 24.28% 2 UK 669.76 10.27% 3 Afganistan 665.00 9.62% 4 Canada 609.00 8.81% 5 Italy 599.19 8.67% * 자료원 : 2014 Annual Statistical Report on UN Procurement 2 조달 정책 및 절차 가. 관련정책 및 법률 □ UNOV의 입찰 관련 절차는 2013년 7월 1일에 공표된 Secretary- General's Bulletin ST/SGB/2013/4에 의거함 Ⅳ. 유럽주재 국제기구 조달시장 - 325 - 나. 조달 절차 □ UNOV의 품목 조달은 공개경쟁 입찰을 원칙으로 하고 있음 ⚪ UNOV 사무국은 금액에 관계없이 모든 품목에 관하여 공개경쟁 입찰을 의무화하고 있는데, UN구매시스템(UNGM : United Nations Global Marketplace)에 등록된 기업만이 입찰 참여가 가능함. 따라서 입찰에 참여하기를 원하는 기업들은 가장 먼저 UN 구매시스템에 등록하는 절차를 밟아야 함 □ UNGM ⚪ 국제연합(UN)에서 운영하고 있는 통합 구매시스템으로 현재 29개의 UN 산하 기관들이 동 통합 시스템 상에서 공급자 명부(Roster)를 운영하고 있으며 이를 통해 필요한 품목을 조달하고 있는데, UNGM을 통해 구매되는 규모는 전체 UN 조달 규모의 95%에 해당하는 규모임 ⚪ UNGM 내의 29개 UN Agencies : AfDB, ADB, FAO, IAEA, IFAD, ILO, ITU, ITC, UNAIDS, OPCW, PAHO, CTBTO, UNICEF, UNDP, UNECA, UNSESCO, UN WOMEN, UNHCR, UNIDO, UNOG, UNOV, UNOPS, UNFPA, UN/PD, UNRWA, WFP, WHO, WIPO, WMO ⚪ 매달 평균 1천 개 이상의 Vendor들이 신규로 등록하고 있으며, 등록된 Vendor 중 최소 한 건 이상 낙찰된 업체의 수는 약 1만 3천 개인 것으로 파악되고 있음 ⚪ 매일 평균 10건 정도의 신규 입찰 공고가 게시되고 있으며, 입찰 공고 기간(1개월)을 감안할 때 평균 230건의 입찰 공고가 진행(Active) 중인 상태로 있음 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 326 - □ UNGM 등록 및 입찰 절차 ⚪ UNGM 등록에는 특별한 자격 요건이나 제한이 있는 것은 아니고, 3년 이상의 제품 해외 수출 경험 또는 국제 프로젝트에 서비스 공급자로서 참가한 사실을 입증할 수 있는 업체면 등록 가능함 ⚪ UNGM 웹사이트(www.ungm.org)를 통해 온라인 등록 신청서 작성 및 제출 - 등록 시 거래금액 4만 달러 이하의 basic level, 50만 달러 이하의 level 1, 50만 달러 초과의 level 2 등으로 나누어져 있으나, 통상 level 1로 등록을 권유함. 각 레벨은 그 전 레벨의 자격 요건을 충족해야함 ⚪ 등록 신청 시 관심 국제기구 란(Select Agency)에 “UNOV”를 선택 (복수 국제기구 선택 가능) - UNOV는 ‘Office Away from Headquarters’라는 조직으로, 원칙적으로는 UN 사무국(UN Secretariat)의 산하 기관으로 속함. UN 사무국의 조달은 각 부처의 예산 상한을 넘거나 혹은 범조직적인 프로젝트를 위한 구매를 필요로 할 때 주로 이루어짐. 이 경우를 원할 경우 UN Procurement Division을 복수 선택 - UN 사무국 산하 기관 : UN P/D, Peacekeeping Operations and Political Missions, Offices Away from Headquarters(UNOG, UNON and UNOV), Tribunals(ICTR, ICTY), 및 지역위원회(ECA, ECLAC, ECSAP, ESCWA) - 이전에 UN 사무국(UN Secretariat)의 산하 기관으로 등록한 적이 있는 업체는, UN 사무국으로 등록되어 있으므로 이점에 유의할 필요가 있음 ⚪ 공급 가능한 품목을 정해진 품목코드(Commodity Code) 리스트에 따라 정확하게 기재하는 것이 중요하며, 해당 품목의 품질증명서 (Quality Assurance Certificate) 제시 필요(등록 허가 시 중요 기준) - UNOV를 관심 국제기구로 선택한 신청서는 UNOV 사무국(구매담당 부서)으로 송부되어 심사 및 수락 여부 통보 Ⅳ. 유럽주재 국제기구 조달시장 - 327 - ⚪ 등록 신청에서 최종 수락 여부 통보까지의 기간은 기관별로 차이가 있음 ⚪ 입찰 공고시 UNGM에 등록된 기업 중 해당 품목 공급 가능한 모든 기업들에게 자동으로 응찰 요청서가 발송됨 ⚪ 입찰 공고 기간은 1개월이며, 선정에 소요되는 기간은 사업 성격에 따라 상이함 ⚪ 모든 입찰은 비밀(Sealed)이며, 입찰 심사는 해당 사업부서와 협의하여 가격 및 품질 등을 기준으로 심사가 이루어짐 ⚪ 심사 절차 - 자격 요건을 충족하는 vendor 지원에 한해서 UNPD(UNOV는 UN 사무국의 산하 기관이므로 UNPD의 규정을 따름) 내부 절차를 따라 심사 후, UNGM에 등록된 메일로 합격 여부를 통보함 - 경우에 따라 추천서, 재정 증명서, 기술에 관련된 각종 증명서가 추가 요구될 수 있음 3 유망 품목 및 진출 방안 가. 유망 품목 품목(산업)명 보안 장비 유망사유 동유럽 국가들의 EU 가입에 따른 범죄율의 증가 및 테러 위협의 증가, 2015년 하반기부터는 국제적 관심사로 떠오른 난민 유입 사태로 인한 사회 불안감 가중 등의 복합 요인으로 인해, 오스트리아를 포함한 EU 국가들에 보안에 대한 정부 기관 및 일반 국민들의 인식 및 관심이 빠르게 높아지고 있다. 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 328 - □ 시장 및 경쟁동향 ◦ 보안 장비 시장은 크게 CCTV/Video Surveillance 및 Biometrty를 이용한 출입통제 시스템 등 2가지 부문으로 크게 나누어 볼 수 있음. ◦ 경쟁동향 - 보안 경비 시장 : 오스트리아 보안 경비 시장은, 개별 제품군이 아닌 Secom 처럼 고객들에게 통합 보안 경비 서비스를 제공하는 4개의 대형 업체가 시장의 75%를 장악하고 있음. 시장 선두업체인 Group4Falck를 비롯하여 OeWD, Securitas, Siwacht 등이 시장을 주도하고 있음. - CCTV/Video Surveillance : CCTV 카메라 및 관련 주변기기 시장은 독일의 Siemens社가 시장을 주도하고 있으며, 그 밖에 Sony, Panasonic, Sanyo 등 일본산 제품들도 시장에서 많이 유통되고 있음. - Biometrty를 이용한 출입통제 시스템 : Siemens, Cherry, Sony, Shimizu, NitGen 등 다수의 외국 브랜드 외에, eKey라는 오스트리아 토종 브랜드가 높은 기술력을 바탕으로 시장 점유율 및 인지도를 빠르게 늘려가고 있는 추세임. 나. 진출 방안 ⚪ 진출을 위한 Key Point - 보안 장비 관련 제품의 경우 기능성 및 품질에 대한 신뢰를 가장 우선시하는 바, 시장 진출에 필요한 관련 인증 및 기술 데이터 (Technical Datasheet) 등을 사전에 구비해 놓는 것이 필요함. - 특히 한국산 제품 등 시장 인지도가 낮은 제품들의 경우, 품질 대비 가격 경쟁력을 갖추는 것이 초기 시장 진출의 성공 여부를 결정하는 주요 요소로 작용하고 있음. - IT 및 보안 관련 제품의 경우 한국산 제품의 국제 인지도는 상대적으로 높은 편인 바, 보다 적극적인 홍보 전략 및 마케팅 활동 등을 통해 제품 및 해당 기업의 국제적 인지도를 높이기 위한 전략이 필요함 Ⅳ. 유럽주재 국제기구 조달시장 - 329 - ⚪ 장애 요인 및 대비 방안 - 역량 있는 오스트리아 현지 업체와 공동으로 입찰에 참여하거나, 입찰에 자주 참여하는 오스트리아 유통 바이어를 통한 우회 공급이 바람직함. - 제품 홍보 및 현지 업체들과의 유기적인 네트워크 형성을 위해 오스트리아에서 개최되는 관련 전시회 등에 적극적으로 참가 또는 참관하는 노력이 필요함. ⚪ 우선적으로 UNGM에의 벤더 등록이 선행되어야 하며, 이후 관련 공고 등의 꾸준한 모니터링을 통해 자사 제품에 최적화된 구매 공고 등을 파악하는 노력이 필요함 다. 한국 기업 진출 현황 □ 최근 진출 현황 ⚪ UNOV 조달 시장 한국 업체 진출은, 최근 2011~2014년 사이 전무함 □ 한국기업 진출을 위한 조언 ⚪ UNOV 홈페이지(www.unvienna.org)의 효율적 활용 - UNOV에서 현재 진행 중인 프로젝트 및 예상되는 관련 조달과 관련한 정보 파악 가능 - UNOV의 조달 관련 절차 및 규정 등에 대한 개요 파악 가능 ⚪ UNGM에의 등록은 필수적인 요소임 - UNGM은 UN 기구들이 경쟁 입찰에 참가시킬 후보 리스트를 선발할 때에 필요한 정보를 제공해 주는 유용한 도구이므로, 이 시스템에의 등록은 UN 기구 조달 시장 진출을 위한 가장 우선적인 요소임 - 해당 국제기구 및 전체 UN 기구의 조달 동향 등의 파악을 위해 매년 발간되는 UN의 조달 통계 보고서인 ‘Annual Statistical Report on UN Procurement’도 참고할 필요가 있음 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 330 - 4 성공사례 가. 외국기업 성공사례 기업명 Amex Export-Import GmbH(오스트리아) 진출년도 2014년 품목(산업) 실험실용 장비 금액 10만 달러 성공요인 특화된 기술로 맞춤형 장비 제공 1979년 설립된 동사는 다양한 산업 부문의 실험실용 장비를 전문적으로 생산 공급하는 업체로, 꾸준한 기술 개발 및 연구 활동으로 기술력 및 노하우를 인정받고 있다. 오스트리아 이외에 인근 동유럽 국가들에 9개의 현지 법인을 운영하면서, 뛰어난 현지 네트워크를 형성하고 있다. 우수한 장비 및 세심한 사후 관리로 정부 기관 및 공공시설 등에 꾸준한 납품 실적을 올리고 있으며, 이러한 성과를 인정받아 2014년에 총 10만 달러 규모의 UNOV 납품 실적을 기록하였다. 5 주요 조달기관 및 벤더 정보 가. 주요 조달기관 기관명 UNOV Website www.unvienna.org 주요 조달품목 사무용품, 소프트웨어, 통역지원 등 조달액(’14) 1천 84만 달러 기관개요 ⚪ 구매 담당관 - 성명 : Ms. Beate MUELLER - 직위 : Procurement Officer - 부서 : Office of Procurement Services - 주소 : Wagramerstr. 5 PO Box 500, 1400 Vienna, Austria - Tel : +43-1-26060-5142 - Fax : +43-1-26060-7-5142 - 이메일 : beate.mueller@unvienna.org Ⅳ. 유럽주재 국제기구 조달시장 - 331 - 나. 주요 벤더 정보 □ 장비 및 물자 부문 순위 국가명 업체명 품목 금액(US$) 1 UK Smiths Detection-Walford Limited 방어용/법 집행용 및 보안/안전 설비 및 부속품 (Defense and Law Enforcement and Security and Safety Equipment and Supplies) 586,840.44 2 USA Global Fleet Sales LLC 육상 운송용 장비 (All terrain vehicles tracked or wheeled) 441,174.00 3 Denmark DAN OFFICE 컴퓨터 하드웨어 유지보수 (Computer hardware maintenance and support) 368,605.00 4 Afghanistan Ark Prefab 업무용 의자 (Work benches) 279,257.50 5 UK SHI International Corp(United Kingdom) 소프트웨어 (Software) 274,795.20 6 Kazakhstan Dicosta Technologies Ltd 실험실용/계측용/감시용/ 시험용 장비 (Laboratory and Measuring and Observing and Testing Equipment) 230,400.00 7 Italy Sirfin PA s.r.l. 소프트웨어 (Software) 226,383.69 8 Afghanistan Khawar Panah Construction Company 업무용 의자 (Work benches) 216,440.50 9 Austria XEROX AUSTRIA GMBH 컬러 복사기 (Photocopiers) 157,264.01 10 Spain Indra Sistemas S.A. 교육 및 트레이닝 서비스 (Education and Training Services) 93,960.96 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 332 - □ 용역 및 서비스 부문 순위 국가명 업체명 품목 금액(US$) 1 Canada MDA Geospatial Services Inc 지정학(GIS) 서비스 (Geographic information system GIS services) 511,146.20 2 Russian Federation JSC INTERDIALECT PLUS 기록 및 통번역 (Writing and translations) 450,000.00 3 Germany IMC Information Multimedia Communication AG 교육 및 트레이닝 서비스 (Education and Training Services) 311,867.38 4 Denmark DAN OFFICE 컴퓨터 소프트웨어 라이센스 렌탈 또는 리스 (Computer software licensing rental or leasing service) 247,160.00 5 Italy Punto System S.P.A. 우편 또는 배송 (Mail and cargo transport) 188,000.00 6 Austria Soft-Dat 컴퓨터 소프트웨어 라이센스 렌탈 또는 리스 (Computer software licensing rental or leasing service) 152,544.67 7 Austria Hutchison Drei Austria GmbH IT 서비스 (Information Technology Service Delivery) 110,180.10 8 France Spot Image 프랑스 스팟 이미지 (France Spot Image) 107,557.29 9 Colombia Corferias 운송 서비스 (Transport services) 106,938.52 10 China China Translation & Publication Corporation 기록 및 통번역 (Writing and translations) 105,000.00 Ⅳ. 유럽주재 국제기구 조달시장 - 333 - □ 오스트리아 주요 벤더 현황 회사명 Xerox Austria GmbH 취급품목 사무실용 복사기, 레이저프린터, 팩스용품 등 설립연도 1963 종업원수 (‘14) 143 대표자 Kolleth Sandra, Kollnig Georg 매출액 (‘14) € 29,55 Mio. 주소 Vorgartenstraße 206c, 1020 Wien 담당자명 (직위) N/A 전화 +43-1-240 50-0 이메일 austria@xerox.com 팩스 +43-1-240 50-310 홈페이지 http://www.xerox.com 주요납품처 UNOV 조달실적 157,264.01 US$ 비고 1906년 미국에 설립된 문서관리 및 컴퓨터 주변기기 제조업체로서 180개 국가에 판매 중임. 1만 2천 개 이상의 관련 특허를 보유하고 있으며 전 세계적으로 지명도가 높은 글로벌 업체임 회사명 Soft-Dat 취급품목 보안 모듈, 디자인 모듈, 비즈니스 분석 모듈 등 소프트웨어 설립연도 2013 종업원수 (‘14) N/A 대표자 Hamböck Berndt 매출액 (‘14) N/A 주소 Auer von Welsbach-Weg 3, 8430 Leibnitz 담당자명 (직위) Hamböck Berndt(대표) 전화 +43-650-950 89 50 이메일 office@soft-dat.com hamboeck@soft-dat.com 팩스 N/A 홈페이지 http://soft-dat.com/ 주요납품처 UNOV 조달실적 152,544.67 US$ 비고 보안 모듈, 디자인모듈, 비즈니스 분석 모듈 등을 제공하는 업체로, 현 대표인 Hamböck Berndt는 이전 UNODC(유엔 마약 범죄 사무소)에서 3년간 프로젝트를 진행한 경력이 있음 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 334 - 회사명 Hutchison Drei Austria GmbH 취급품목 무선 통신, 인터넷 서비스 설립연도 1990 종업원수 (‘14) 1,285 대표자 Jan Trionow 매출액 (‘14) € 738,83 Mio. 주소 Brünner Straße 52, 1210 Wien 담당자명 (직위) N/A 전화 +43-660-30 30 30 이메일 serviceteam@drei.at 3vertrieb@drei.at 팩스 +43-660-30 30 31 홈페이지 http://www.drei.at 주요납품처 UNOV 조달실적 110,188.10 US$ 비고 홍콩에 본사를 두고 있는 CK Hutchison Holdings Limited의 오스트리아 자회사로, 2003년 오스트리아 이동 통신 시장 진입 후 오스트리아 내 최고의 성장속도를 보이는 기업임. 2013년 1월 Orange Austria 인수하여, 현재 오스트리아 이동 통신 시장 3위의 위치를 차지하고 있음 회사명 Amex Export-Import GmbH 취급품목 실험실용 실험기기 설립연도 1979 종업원수 (‘14) 16 대표자 Kleiber Edwin Mag. LMA 매출액 (‘14) N/A 주소 Elßlergasse 24, 1130 Wien 담당자명 (직위) Bodenseher Eduard Dipl-Ing.(구매담당자) 전화 +43-1-876 76 00 이메일 office@amex-vienna.at 팩스 +43-1-876 76 11 홈페이지 http://www.amex-vienna.at 주요납품처 UNOV 조달실적 99,815.51 US$ 비고 오스트리아를 중심으로 동유럽 지역에 총 9개의 지사를 가지고 있는 실험실용 기기분야 전문 업체임 Ⅳ. 유럽주재 국제기구 조달시장 - 335 - 회사명 Bechtle GmbH 취급품목 IT 산업용 제품 또는 부품(하드웨어, 소프트웨어) 설립연도 2008 종업원수 (‘14) 116 대표자 Absenger Robert 매출액 (‘14) € 41,76 Mio. 주소 Technologiestraße 8D, 1120 Wien 담당자명 (직위) N/A 전화 +43-5-70 04-0 이메일 office.at@bechtle.com 팩스 +43-5-70 04-6199 홈페이지 http://www.bechtle.com/wien-systemhaus 주요납품처 UNOV 조달실적 60,805.45 US$ 비고 The Bechtle IT System House Austria는 독일에 본사를 두고 있는 Bechtle AG의 자회사로, Bechtle AG는 현재 독일, 오스트리아, 스위스 내에 66개의 system house를 구축하여 운영하고 있음. 전 세계 14개 국가에 진출해 있으며, 유럽 IT 산업 시장을 이끄는 대표적인 기업 중의 하나임 UNDP 국제기구명 - 337 - Ⅳ. 유럽주재 국제기구 조달시장 - 339 - 국제기구명 : UNDP ♣ UNDP(United Nations Development Program) : 유엔개발계획 위치: 덴마크 설립: 1966년 개요: 개발도상국에 대한 UN의 개발원조 계획을 조정하기 위한 기관 조직: 전 세계 166개 국가에서 활동 중 조달개요: 매년 3,500개 카테고리의 물품과 서비스 조달 1 UNDP의 조달시장 개요 가. 시장 개요 □ UNDP의 2014년 총 조달규모는 약 23억 달러로, 2012년 이후 감소세 지속 ⚪ 이중 서비스 조달 비중이 약 80%를 차지하고 물품 비중은 20%에 불과한 가운데, 최근 들어 물품 조달액의 감소가 두드러짐 < UNDP 연도별 조달액 추이 > (단위 : 백만 USD) 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 340 - 주요 조달물품 주요 조달서비스분야 ∙ 농기구(Agricultural Equipment) ∙ 컴퓨터(Computers) ∙ 건설장비 및 자재 (Construction Equipment and Materials) ∙ 냉난방장비(Cooling and Heating Equipment) ∙ 전기기구(Electrical Equipment) ∙ 선거관련 기자재 (Electoral Materials and Equipment) ∙ 에이즈 약품(HIV / AIDS Drugs) ∙ 실험용 기자재(Laboratory Equipment) ∙ 의료용 소모품 및 장비 (Medical Supplies and Equipment) ∙ 자동차(Motor Vehicles) ∙ 농업(Agriculture) ∙ 통신(Communications) ∙ 교육, 훈련 및 소셜 서비스 (Education, Training and Social Services) ∙ 선거(Elections) ∙ 환경(Environment) ∙ 정보기술(Information Technology) ∙ 천연자원(Natural Resources) ∙ 프린팅(Printing) ∙ 공공행정(Public Administration) (단위 : 백만 USD) 2010 2011 2012 2013 2014 서비스 조달 2,279 2,039 2,412 1,818 1,803 물품 조달 649 652 762 811 482 총 조달액 2,928 2,691 3,174 2,629 2,285 * 자료원 : Annual Statistical Report on UN Procurement, UNGM 나. 주요 조달 품목 □ UNDP는 국별 사무소(CO; Country Office)에 조달권한 위임(decentralized) ⚪ 국별 사무소 웹사이트를 통해 주요 조달물품/서비스를 파악하는 것이 필요 - 다만, UNDP 웹사이트에서 제시한 주요 조달물품/서비스는 다음과 같음 < UNDP 주요 조달물품/서비스 내역 > Ⅳ. 유럽주재 국제기구 조달시장 - 341 - 주요 조달물품 주요 조달서비스분야 ∙ 사무용 기구(Office Equipment) ∙ 발전기(Power Generators) ∙ 소프트웨어 솔루션(Software Solutions) ∙ 쉘터용 아이템(Shelter Items) ∙ 통신장비(Telecommunications Equipment) ∙ 수자원공급시스템(Water Supply Systems) ∙ 배송 및 운반(Shipping) ∙ 교통(Transportation) ∙ 수자원공급(Water Supply) 순위 물품(괄호 안은 UNGM DB기재 영문 물품명) 금액(단위:USD) 1 자동차・부품 (Motor Vehicles and Parts, Accessories and Components, incl. other Transport Equipment) 40,861,425.37 2 IT 통신제품 (Information Technology Broadcasting and Telecommunications) 39,003,972.59 3 의료장비・부품 및 소모품 (Medical Equipment and Accessories and Supplies) 29,162,190.47 4 가구류 (Furniture and Furnishings) 22,608,686.89 5 건물, 도로, 구조물에 사용되는 제품 (Land and Building and Structures and Thorughfares) 13,320,958.88 6 연구 및 테스트, 측정 장비 (Laboratory and Measuring and Observing and Testing Equipment) 12,282,869.44 * 자료원 : Frequently Procured Goods and Services, UNDP ⚪ 아울러, 하단의 표는 UNGM에서 운영하는 Annual Statistical Report on UN Procurement 통계 데이터베이스에 집계된 2014년 기준 상위 조달물품/서비스임 - (물품) 자동차・부품, IT・통신제품, 의료용품, 가구류 등을 위주로 조달 - (서비스) 경영 컨설팅, 엔지니어링, 교통 서비스 등을 주로 조달 < 2014 UNDP TOP 10 조달 물품 내역 > 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 342 - 순위 물품(괄호 안은 UNGM DB기재 영문 물품명) 금액(단위:USD) 7 농축수산업 혹은 임업에 사용되는 기계 및 부품 (Farming and Fishing and Forestry and Wildlife Machinery and Accessories) 6,352,070.67 8 보안제품(지뢰제거 장비 포함) (Security, Safety and Law Enforcement Equipment, incl. Demining Equipment) 6,175,968.84 9 전력생산 및 배전 관련 장비 및 부품 (Power Generation and Distribution Machinery and Accessories) 5,118,129.45 10 전자제품(가전제품 포함) (Domestic Appliances and Supplies and Consumer Electronic Products) 4,674,914.85 * 자료원 : Annual Statistical Report on UN Procurement, UNGM < 2014 UNDP TOP 10 조달 서비스 내역 > 순위 서비스(괄호 안은 UNGM DB 기재 영문 서비스명) 금액(단위:USD) 1 경영 비즈니스 관련 서비스 (Management and Business Professionals and Administrative Services) 325,082,088.7 2 엔지니어링 및 리서치, 기술 서비스 (Engineering and Research and Technology Based Services) 159,490,933.4 3 교통 및 보관, 메일 서비스 (Transportation and Storage and Mail Services) 79,937,745.38 4 여행, 음식, 숙박 및 엔터테인먼트 서비스 (Travel and Food and Lodging and Entertainment Services) 55,981,338.44 5 교육 및 트레이닝 서비스 (Education and Training Services) 46,938,249.51 6 빌딩/시설 건축 및 유지보수 서비스 (Building and Facility Construction and Maintenance Services) 32,121,115.19 7 유틸리티 및 기타 공공 서비스 (Public Utilities and Public Sector Related Services) 29,006,110.27 8 인도주의적 지원, 농촌지역 개발 서비스 (Humanitarian Aid, Mine Action and Rural Development Services) 22,939,457.31 9 환경서비스 (Environmental Services) 19,483,346.49 10 보안 서비스 (Security and Safety Services and Public Order) 14,015,116.22 * 자료원 : Annual Statistical Report on UN Procurement, UNGM Ⅳ. 유럽주재 국제기구 조달시장 - 343 - 다. 주요 조달국 □ 전체 조달액의 80%가량이 개발도상국(수혜국 및 인근지 로컬 조달)을 통해 이뤄짐 ⚪ 2013, 2014년 기준, 최대 조달국은 아프가니스탄과 아르헨티나 - 양국은 해당 연도 최대 수혜국*으로 수혜국 내 현지 조달 확대에 따른 결과임 * 아프가니스탄(Internatonal Resources 기준), 아르헨티나(National Resources 기준) < 對UNDP TOP 10 공급국별(Supplier) 조달액 현황(2013, 2014) > (단위 : USD) 순위 2014 2013 국가 금액 국가 금액 1 아프가니스탄 549,030,221 아프가니스탄 448,716,820 2 아르헨티나 105,309,035 아르헨티나 247,377,057 3 미국 83,514,275 덴마크 193,331,224 4 프랑스 76,285,784 미국 103,917,066 5 이집트 50,894,794 브라질 101,957,101 6 페루 48,728,767 짐바브웨 72,636,982 7 브라질 48,642,012 이집트 43,062,601 8 남수단 48,061,970 콜롬비아 42,050,166 9 엘살바도르 39,308,385 방글라데시 40,517,123 10 보스니아 헤르체코비나 37,969,979 엘살바도르 39,814,247 * 자료원 : Annual Statistical Report on UN Procurement, UNGM 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 344 - 2 조달 정책 및 절차 가. 관련정책 및 법률 ⚪ UNDP Financial Regulations and Rules(2012)를 따름 나. 조달 절차 □ 기본적으로 공개적이고, 경쟁적인 조달정책 고수 ※ 참고사항 : 입찰 공고 확인가능 사이트 ․ UN Procurement Notices : www.ungm.org ․ UNDP Procurement Notices : http://procurement-notices.undp.org/ ․ UNDB Procurement Notices : www.devbusiness.com ⚪ 앞서 언급한 바와 같이, UNDP의 조달은 각국 사무소로 분권화되어 이뤄지고(본사 역할은 제한적) 있으며 기본적으로 다음과 같은 절차를 통해 조달 진행 ① 니즈 파악 → ② Solicitation 작성(TOR/SOW) → ③ 조달 방식 채택 ④ Solicitation 서류 준비 및 공고 → ⑤ 입찰서 평가 → ⑥ 조달 승인 자문위원회 구성* → ⑦ 계약자 선정 → ⑧ 계약조건 협상 및 이행 관리 * 조달승인자문위원회는 10만 달러 이상의 계약에 한해, 동 조달계약이 관련 가이드라인을 준수하고 있는지와, 리스크를 최소화했는지를 보고 승인 여부 결정 * TOR(Terms of Reference) - 위임 사항 SOW(Statement of Work) - 업무기술서 Ⅳ. 유럽주재 국제기구 조달시장 - 345 - < UNDP 조달 절차 플로우차트 > * 자료원 : UNDP 웹사이트 □ 세부 조달방식(Procurement Methods) ⚪ (Micro-Purchasing) 조달 규모가 5,000 달러 미만일 경우에 사용되는 방법으로, 조달 담당관이 전화나 인터넷 등을 통해 가격 정보를 입수하여, 1~2일 내로 주문이 이뤄지는 형식(최저가 제품 구매) ⚪ (RFQ : Request for Quotation) 5,000~10만 달러 사이 프로젝트에 대해 사용되는 방법으로, 비공식적으로 업체들에게 견적서 제출을 권유하는 방식 - 약 3~10일 정도가 주어지며, 최저가 제출 업체가 낙찰(the lowest priced technically acceptable offer) ⚪ (ITB : Invitation to Bid) 10만 달러 이상의 프로젝트에 사용되는 방식으로 요건이 분명하게 갖춰졌을 때만 사용 - 일반적으로 모든 기술 여건이 갖춰졌을 경우, 가격이 계약자 선정에 가장 중요 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 346 - - 프로젝트가 복잡한 정도에 따라, 15일 이상 준비할 기간이 주어지는데, 프로젝트 규모가 크고 매우 복잡할 경우에는 벤더에게 ‘pre- qualified‘ 요건을 요구하기도 함 ⚪ (RFP : Request for Proposal) 10만 달러 이상의 프로젝트에 사용되는 방식으로 요건이 분명하게 갖춰졌을 때만 사용 - 가격은 낙찰자 선정 요소 중 ‘하나’에 불과하며, 솔리시테이션 서류에 제시된 요건을 모두 충족하면서 비용을 가장 낮게 제출한 기업을 선정 - 프로젝트의 복잡한 정도에 따라, 15일 이상 준비할 기간이 주어지는데, 프로젝트 규모가 크고 매우 복잡할 경우에는 벤더에게 ‘pre- qualified‘ 요건을 요구하기도 함 < 상황별 UNDP 세부 조달방법 > 조달방법 프로젝트 규모 시장 상황 솔리시테이션 방법 조달대상지역 Micro- Purchasing 5,000 달러미만 경쟁시장 리퀘스트(Request) 인근지(Regional) 또는 로컬 RFQ 2,500~10만 달러 경쟁시장 서명 초청 (Formal Invitation, Written) 글로벌 또는 로컬 ITB 10만 달러 이상 경쟁시장 광고 (Advertisement) 글로벌 RFP 10만 달러 이상 경쟁시장 광고 (Advertisement) 글로벌 Direct Contracting 금액무관 *FRR 121.05 FRR 121.05 직접 초청 (Direct Invitation) 비경쟁 Exigent Circumstances FTP(Fast Track Procedure) 승인 전제 천재지변, 전염병, 급작스런 위기상황 등 직적 초청 혹은 협상 (Direct Invitation or Negotiation) 비경쟁 * 자료원 : UNDP 웹사이트 * FRR(Financial Regulations and Rules) - UNDP의 금융규제규정 Ⅳ. 유럽주재 국제기구 조달시장 - 347 - □ 공급업체 UNGM(UN Global Market) 등록 ⚪ UNDP를 포함한 26개 UN 기구에 물품/서비스를 공급하기 위해서는 UN 기구 조달 포탈인 UNGM에 벤더 등록 필수(requirement) - 등록 유형은 잠재 프로젝트 가치에 따라 베이직, 레벨 1, 레벨 2 등으로 구분되며, 프로젝트 가치가 클수록 등록 정보 요건도 까다로워짐 - 베이직 등록의 경우 기업에 대한 기본 정보만으로 등록이 가능하며, 소요시간도 약 5~8분에 불과 < UNGM 등록절차 > * 자료원 : UNGM & Vendor Registration, 2016 유엔조달플라자(KOTRA) 자료집 ⚪ UNGM 벤더 등록 시, UN 기구 내 관련 입찰 정보가 있을 경우 알려주는 Tender Alert Service가 제공 - 입찰 공고시 UNGM에 등록된 기업 중 해당 품목 공급이 가능한 모든 기업에 자동 Solicitation 발송 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 348 - 3 유망 품목 및 진출 방안 가. 유망 품목 ⚪ 앞서 언급한 바와 같이, 국별 사무소에 따라 수요 품목이 상이하므로 관심 있는 국가 UNDP 오피스를 접촉하여, 정보 입수 필요 - 아울러, UNDP 입찰공고 사이트(http://procurement-notices.undp.org/)를 통해 정보 파악 가능 ⚪ 참고로, KOTRA 2016 유엔조달플라자(2016.3.15~16) UNDP측 발표 연사가 글로벌 입찰에 해당된다고 제시한(유망)품목은 다음과 같음 - 하이브리드 및 전기자동차, 충전소 포함 - 신재생에너지 솔루션 : 태양광 패널, 소형 윈드터빈 등 - 임시 피난소 장비 : 전천후 경량 단열 텐트, 조립식 유닛 등 - ICT/Office-in-a-Box-Solution - 수자원관리통합시스템(Integrated Water Resource Management System) - 빗물관리 시설 - IT 기반 솔루션 : 모바일, 태블릿, PC 등이 재난 관련 데이터 수집에 사용 가능토록 지원 나. 진출 방안 ⚪ 앞서 잠깐 언급한 바와 같이, UNDP 프로젝트 포트폴리오와 입찰공고 (Procurement Notices)를 면밀히 분석하여 수요가 많은 품목을 중심으로 유망품목 유추 가능 ⚪ UNGM(www.ungm.org)에 선제 등록 - 참고로, 2016년 3월까지 전 세계 93,343명의 벤더가 UNGM에 등록되어 있으나, 한국 벤더 수는 1,289명에 불과 Ⅳ. 유럽주재 국제기구 조달시장 - 349 - < 국가별 UNGM 등록 벤더 수 > * 자료원 : 2016 유엔조달플라자 발표 자료집 ⚪ 납품 희망국 UNDP 오피스 조달 담당관 접촉을 통해 정보를 수집하고, 자사 제품을 적극적으로 홍보 - 타사 제품 스펙을 기반으로 제작된 입찰공고보다 자사 제품만의 특성이 반영된 입찰공고가 만들어질 수 있도록 세심한 노력을 기울일 필요 - 특히 대면 미팅을 통해, 샘플을 보여주면서 제품 홍보를 한다면 조달관에게 가장 큰 인상을 남길 수 있는 바, 이들을 만날 수 있는 기회를 적극적으로 모색할 필요 - 만남에 대비하여, 인증현황, 레퍼런스(다른 UN 기구 과거 납품 경력이 없다면, 일반 수출 경험이라도 준비) 등을 사전에 꼼꼼하게 준비해둘 필요 ※ 참고사항 : UNDP 공급업체 요건 ① UNGM 등록 , ② 품질 보증(ISO, DIN, BS 둥), ③ 재무요건(현금유동성, 부채규모 등), ④ A/S 제공여부, ⑤ 환경기준 준수(ISO 14000), ⑥ Global Compact 준수여부 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 350 - 4 성공사례 가. 한국기업 성공사례 기업명 (주)에스디 품목 래피드진단시약 금액 180만 달러(2014, UNDP 누계) 비고 현장검시시약 세계 1위업체 알리어(Alere)와 합병 성공요인 ․ WHO PQ 등 국제적 품질 인증을 적극적으로 추진 ․ 핵심원료에서 완제품까지 자체개발하는 세계 유일한 회사로 가격경쟁력 확보 ․ 국제 기준에 부합하는 체계적이고 효율적인 품질관리 시스템을 통하여 대량 국제 입찰을 수주, 글로벌 매출 1억불 이상(국제입찰 + 민간시장 판매)을 달성 * 130개국에 공급되고 있으며, 특히 말라리아, 뎅기열 진단시약의 경우 세계 60% 이상의 시장점유율 확보 ․ 해외 시장 개척을 위하여 주요 제품을 WHO PQ(Pre-Qualification, 사전 적격성 평가)를 완료하는 등 국제적 품질 인증을 적극적으로 추진, 대량 국제 입찰을 수주하는 성과를 이루었고 인도 현지 법인 SD Bio Standard Diagnostics Pvt Ltd.를 통해 체외진단시약의 해외 현지 생산 및 판매 영업 활동을 벌이고 있으며, 매출 대부분을 차지하고 있는 아프리카 지역을 관리하기 위하여 에티오피아 사무소 및 콩고민주공화국 사무소를 설립, 해외영업 직원 1명을 파견하여 관리 ․ 시장의 요구에 부응하고 글로벌 기업으로 거듭나기 위하여 객담 결핵 항원진단시약, 말라리아/ 아프리카수면병 동시 진단 시약, 에이즈/매독 동시 진단시약 등의 신제품 개발에 지속적으로 투자하고 있으며, 세계보건기구 및 국제인증기관등의 국제적 인증 획득에 매진 * WHO에서 에스디 제품에 문제를 제기하여, 국제기구 구매목록에서 삭제되는 일이 발생한 적이 있었으나, 진단시약의 품질 자체에 문제가 있었던 게 아니라 시약용기의 불량 때문인 것으로 판명. 그 후로 지적사항에 대한 보완과 WHO 실사를 통해서 다시 국제기구 구매목록에 등재되기까지 2년 6개월이 걸렸지만, 이를 철저한 품질강화 시스템을 구축하는 계기로 삼게 됨 ․ 핵심원료에서부터 완제품까지 자체개발하는 세계 유일한 회사로써, 원료수급이 용이하기 때문에 가격경쟁력에서도 유리한 조건 Ⅳ. 유럽주재 국제기구 조달시장 - 351 - 나. 외국기업 성공사례 기업명 Advizing IT * Dan Office IT와 합병(2016.3월) 품목 컴퓨터 장비 및 부품 금액 174만 달러(2014, UNDP 누계) 비고 - 성공요인 ․ 수십 년 동안 UN 기구 및 NGO 조달 전문기관으로서의 위상 및 레퍼런스 확보 ․ UN 및 NGO 기구만을 대상으로 비즈니스를 전문화시킴으로써, 입찰 대응력을 제고시켜 수주 가능성 증대 ․ 동종업계 경쟁기업이 Dan Office IT와 합병을 통해 전력 증강 기업명 Johs Gram-Hanssen A/S 품목 배터리 및 발전기, 파워 트랜스미션 금액 18만 달러(2014, UNDP 누계) 비고 - 성공요인 ․ 수십 년 동안 UN 기구 및 NGO 조달 전문기관으로서의 위상 및 레퍼런스 확보 ․ 1955년부터 UN 기구 조달업체로 특화시켜, 엄청난 양의 노하우 축적 ․ 일례로, 3년간 다양한 UN 기구에 발전기(Air and Water Cooled Generator Sets) 등을 제공했는데, UN으로서는 좀 더 쉽고 빠른 구매방법을 선호했기 때문에 레퍼런스가 풍부하고 신뢰 가능한 동 벤더와 LTA(Long Term Agreement) 체결이 가능했음 5 한국기업 진출 현황 □ 개황 ⚪ 한국산 물품/서비스의 조달 비중은 0.089%에 불과 - 물품 조달 비중은 0.37%, 서비스 조달 비중은 0.014%에 불과 * 자료원 : 2014 Annual Statistical Report on UN Procurement 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 352 - □ 주요 실적 ⚪ (주)에스디, 한국행정연구원 등 2개 업체(기관)에서 계약 수주 - (에스디) 앞서 언급한 바와 같이 래피드 진단시약(Emergency and Field Medical Services Products)을 총 3차례에 걸쳐 약 180만 달러 납품 - (한국행정연구원) 경영자문 서비스 프로젝트를 3건 수주, 약 26만 달러 납품 6 주요 조달기관 및 벤더 정보 가. 주요 조달기관 □ UNDP 본부 연락처 ⚪ 담당자/직위 : Dominic Grace, Director ⚪ 부서 : Procurement Support Office, Bureau of Management, Global Procurement Unit ⚪ 이메일 : pso.info@undp.org(공용 이메일) □ UNDP 국별사무소 담당자 연락처 ⚪ UNDP 웹사이트 좌측 상단에 UNDP around를 클릭 → 국가명 클릭 → 해당국 UNDP 사무소 홈페이지로 이동, Contact Us에 기재된 연락처로 연락 Ⅳ. 유럽주재 국제기구 조달시장 - 353 - 나. 주요 벤더 정보 기업명 품목 수주액 (2014, 달러) 홈페이지 대표 이메일 ATEA A/S 컴퓨터 장비 및 부품 45,764 www.atea.dk info@atea.dk Bukkehave Corp 자동차 114,797 www.bukkehave. com/ info@bukkehave. com Cicci Aps 가전제품 1,062,625 www.cicci.com/ cicci@cicci.com Dan Office 컴퓨터 및 사무용기계 1,025,424 www.danoffice.com danoffice@ danoffice.com DANIMEX COMMUNICATION 멀티미디어 네트워크 장비 126,271 www.danimex.com danimex@ danimex.com Johs Gram-Hanssen A/S 배터리 및 발전기, 파워 트랜스미션 186,106 www.jgh.dk/ jgh@jgh.dk Kjaer & Kjaer A/S 자동차(일본브랜드) 2,779,904 www.kjaer.com/ info@kjaer.com * 자료원 : Annual Statistical Report on UN Procurement, UNGM UNICEF 국제기구명 - 355 - Ⅳ. 유럽주재 국제기구 조달시장 - 357 - 국제기구명 : UNICEF ♣ UNICEF(United Nations Children's Fund) : 유엔아동기금 위치: 덴마크 설립: 1946년 개요: 전 세계 아동 및 여성 권리 신장(교육, 환경개선, 재난예방 및 구호활동 등) 활동을 활발히 추진 조직: 전 세계 159개 국가에서 활동 중 조달개요 : 매년 5,000 종류 내외의 물품과 서비스를 조달(약 33억 달러) 1 UNICEF의 조달시장 개요 가. 시장 개요 □ UNICEF의 2014년 총 조달규모는 약 33억 달러로, 2011년 이후 지속 증가 ⚪ 물품 조달이 주를(2011년에는 100%) 이뤘으나, 2012년부터 서비스 조달이 늘기 시작하여, 2014년에는 서비스 조달 비중이 23%로 약진 - 물품 조달은 비중은 줄어들었으나, 절대 규모는 같은 기간 동안 증가세 지속 < UNICEF 연도별 조달액 추이 > (단위 : 백만 USD) 2011 2012 2013 2014 서비스 조달 0 587 486 786 물품 조달 2,154 1,870 2,249 2,578 총 조달액 2,154 2,457 2,735 3,364 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 358 - * 자료원 : Annual Statistical Report on UN Procurement, UNGM 나. 주요 조달 품목 □ 2013, 2014년 기준, 백신, 의약품, 구호식품, 수처리․위생장비를 주로 조달 < 2013, 2014 UNICEF TOP 10 조달 물품 내역 > 순위 2013 조달물품 금액 2014 조달물품 금액 비고 1 백신 1,286 백신 1,481 - 2 의약품 197 의약품 251 Co Trimoxazole, Zinc Tablets, De-worming tablets 등 3 뉴트리션 166 뉴트리션 154 치료용 식품 (ready-to-use therapeudic food), 비타민 A캡슐 4 의약용 소모품 및 장비 142 의약용 소모품 및 장비 수처리 및 위생 140 주사기, HIV 래피드진단테스트기, 말라리아 래피드진단테스트기, 의료키트(구급함) 5 운송비 101 수처리 및 위생 112 정수 태블릿, 위생도구 6 수처리 및 위생 91 교육용기자재 63 - 7 모기장 (Bed Nets) 91 모기장 (Bed Nets) 85 - 8 교육용기자재 57 도서인쇄 55 로컬 계약업체를 통해 납품 9 도서인쇄 42 건축 66 로컬 계약업체를 통해 납품 * 자료원 : 2014 UNICEF Supply Annual Report Ⅳ. 유럽주재 국제기구 조달시장 - 359 - 다. 주요 조달국(Top Countries Supplying UNDP) < 對UNICEF TOP 20 조달국 현황(2014) > 순위 국가 금액 순위 국가 금액 1 인도 785.5 11 독일 40.2 2 벨기에 437.9 12 파키스탄 39.7 3 미국 425.6 13 요르단 37.8 4 덴마크 176.6 14 이라크 35.9 5 프랑스 175 15 차드 33.1 6 한국 82.5 16 인도네시아 32.6 7 영국 78.7 17 레바논 32.6 8 스위스 77.1 18 이탈리아 31.4 9 중국 66.2 19 짐바브웨 28.3 10 네덜란드 42.3 20 에티오피아 24.6 * 자료원 : 2014 UNICEF Supply Annual Report □ 인도, 벨기에, 미국, 덴마크 등이 TOP 4에 자리매김 ⚪ 덴마크를 제외한 나머지 3개 국가는 UNICEF 최대 조달 품목인 백신, 의약품 등을 제조, 수출함으로써 최상위 랭크를 차지 - 덴마크는 UNICEF Global Supply Warehouse*가 소재함에 따라 소요 국가별로 물자가 각 수혜국으로 운송됨으로써, 운송 계약 다대 * UNICEF 오더의 5% 내외를 처리 ※ 참고사항 : Top 3 조달국별 최대 조달업체 ․ 인도 : Serum Institute of India Ltd ․ 벨기에 : Glaxosmithkline Biologicals SA ․ 미국 : Pfizer Inc □ 한국도 6위로 선전 ⚪ 백신(얀센백신, 舊베르나 바이오텍 코리아), 진단용키트((주)에스디) 프로젝트 수주에 힘입은 결과 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 360 - 2 조달 절차 □ 조달원칙 ⚪ UNICEF의 설립 목적에 부합하고, 경쟁을 통해 공정하고 투명하게 공급업체 선정 ⚪ 경제적(비용 절감)이고 효율적인(최종 사용자의 이익 극대화) 조달 추진 - 물량, 품질, 적시 납품 등의 요건을 모두 충족 필요 ⚪ 가격 대비 베스트 밸류 공급업체 선정 □ 일반 조달절차 ※ 참고사항 ․ 대부분의 조달이 UNICEF Supply Division을 통해 이뤄지고 있으나, 국별 사무소에서도 일정 부분의 조달을 담당 ․ 백신, 자동폐기 주사기, 의약품, 치료용 식품 등은 반드시 UNICEF Supply Division을 통해 조달 ① 조달 계획(니즈 파악) ② 요건(Requirements)정의 ③ 공급 가능 업체 리스트 검토(REOI/UNICEF Vendor Roster/ UNGM) ④ 솔리시테이션 서류 작성* 및 공개 ⑤ 오퍼 접수 ⑥ 오퍼 검토(기술/품질 등) ⑦ 내부 승인 ⑧ 공급업체 계약 ⑨ 프로젝트(계약) 이행관리 * 조달 금액이 2500~30,000 달러 사이일 경우 RFQ, 30,000 달러 이상일 경우 ITB, RFP는 금액에 제한 없이 필요시 사용 Ⅳ. 유럽주재 국제기구 조달시장 - 361 - < UNICEF 조달 절차 플로우차트 > * 자료원 : 2016 유엔조달플라자(KOTRA) 자료집 □ (백신) 조달절차 ① 조달 전략 및 목적 수립/수요전망 ② PRG*와 협의하에 입찰 문서 초안 작성 * Procurement Reference Group established for some GAVI(Vaccine Alliance) supported vaccines ③ 업계 관계자들과 입찰 문서 공개 이전 미팅 ④ 업계 의견을 수렴하여, 입찰 문서 최종안 작성 ※ 참고사항 ․ 백신 조달 입찰은 RFP를 통해 이뤄지며, 보통 공급업체와 다년 공급계약(LTA, Long Term Agreement)를 맺게 됨 * 긴급조달(ad hoc needs) 일 경우에는 LTA 대신 1년 단위 입찰(single-year tender)이 이뤄짐 ․ 보통 WTO PQ(Pre-Qualified) 업체로만 입찰 대상자가 제한되나, 다년간 프로젝트일 경우에는 모든 제조업체로 입찰 대상자가 확대(입찰 기간 중 WTO PQ 업체로 등록 가능) 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 362 - ⑤ 입찰문서 공개 및 제안서 접수 ⑥ WHO가 기술적인 검토 ⑦ 수량 및 품질 검토 ⑧ 공급업체와 확인 미팅/유선 상담 ⑨ 검토기준 및 조달 목적에 부합하는지에 대해 중점적으로 제안서 검토 ⑩ PRG 및 UNICEF 파트너와 협의 ⑪ 검토 결과를 토대로 공급업체 선정 및 UNICEF 내부 승인 절차 진행 ⑫ GAVI 승인 및 PRG에 통보, 공급업체에 통보 및 디브리핑(Debriefing) □ 공급업체 주요 자격요건 ⚪ WHO PQ(Pre-Qualifed, 사전 적격성 평가 통과) 제품 - 입찰시 WHO PQ에 등록되지 않더라도, WHO PQ 등록 계획을(제품 개발, 임상시험, National Regulatory Licensing, WHO 서류 제출 포함) 제출 가능 ⚪ UNGM 등록 선결 ⚪ 재무요건, 수출 경험(개도국 필수) 및 UNICEF 공급업체 평가부서 승인 등 3 유망 품목 및 진출 방안 가. 유망 품목 ⚪ 백신, 의약품(Co Trimoxazole, Zinc Tablets, De-worming tablets 등), 뉴트리션(치료용 식품(ready-to-use therapeudic food), 비타민 A캡슐), 의약소모품 및 장비(주사기, HIV 래피드진단테스트기, 말라리아 래피드진단테스트기, 의료키트(구급함)) 등 보건의료 조달 프로젝트가 집중되는 만큼 동 분야 가장 유망 Ⅳ. 유럽주재 국제기구 조달시장 - 363 - ⚪ 혁신 제품에 대한 수요는 끊임없이 발생하는 만큼, UNICEF 활동에 부합하는 혁신 제품을 중심으로 UNICEF 조달 담당 부서를 접촉* 가능 * http://www.supply.unicef.dk/mailx/innovation.htm - 일례로, UNICEF 조달연차보고서에 소개된 사례는 다음과 같음 ․ 실시간 대장균 검사 장비 ․ 가정용 식수 처리 시스템 ․ 무게 측정 테이프(정확한 약물 복용량 측정 목적으로 3D 테이프를 통해 신체지수를 측정하여 몸무게 추산) 나. 진출 방안 ⚪ WHO PQ, UNGM 등록은 선결 조건 ⚪ 프로젝트 입찰 일정을 확인하여 사전 준비 작업 착수 필요 - UNICEF 웹사이트 내 좌측 Tender-Calendar로 클릭하면 품목 카테고리별로 연간 조달 계획 확인 가능 * 웹사이트 : http://www.unicef.org/supply/index_25983.html < UNICEF 웹사이트 내 Tender-Calendar 화면 > * 자료원 : UNICEF 웹사이트 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 364 - - 현재 진행 중인 입찰 내역은 UNICEF 웹사이트 내 좌측 Bidding Opportunities에서 확인 가능 < UNICEF 웹사이트 내 Bidding Opportunities 화면 > * 자료원 : UNICEF 웹사이트 ⚪ UNICEF Supply Catalogue를 통해 현재 납품되고 있는 카테고리별/ 세부 품목별 스펙 확인이 가능한 바, 이를 적극적으로 활용할 필요 < UNICEF 웹사이트 내 Supply Catalogue 화면 > * 자료원 : UNICEF 웹사이트 Ⅳ. 유럽주재 국제기구 조달시장 - 365 - 4 성공사례 가. 한국기업 성공사례 기업명 얀센백신 舊베르나바이오텍코리아 품목 혼합백신 금액 7,600만 달러(2014, 누계) 비고 얀센 자회사로 통합 성공요인 ․ WHO PQ 등 국제적 품질 인증을 적극적으로 추진 ․ 수준 높은 한국의 연구ㆍ개발ㆍ생산 인력에 유럽과 미국 등지에 걸쳐있는 본사(네덜란드 크루셀에 인수되었으나, 추후 미국 얀센이 인수)의 지원ㆍ교육 기능을 결합해 ‘통합적 조직’을 형성 및 운용 ․ UNICEF 등 국제기구에 조달되는 퀸박셈® 은 세계 최초로 5가지 항원을 단일 ‘바이알’에 완전액상 형태로 제조한 혼합백신으로, 2006년 9월 WHO로부터 최우선적인 공급이 요구되는 백신으로 지정되어, 현재 세계 시장에서 약 50%의 점유율을 차지 ․ 베르나바이오텍의 5가백신 ‘퀸박셈MDV’는 지난 2016년 2월29일 세계보건기구(WHO) 국제조달 ‘사전적격성평가’(PQ, Pre-Qualification) 심사를 통과 * 퀸박셈MDV’는 베르나바이오텍이 자사의 기존 5가백신 ‘퀸박셈’을 멀티도즈(다인용)로 개발한 제품, 디프테리아, 파상풍, 백일해, B형간염, B형 헤모필루스 인플루엔자 등 5종류 바이러스를 동시에 예방할 수 있으며, 1개의 바이알을 여러 환자에 나눠 사용 가능 ․ 수준 높은 한국의 연구ㆍ개발ㆍ생산 인력에 유럽과 미국 등지에 걸쳐있는 본사의 지원ㆍ교육 기능을 결합해 ‘통합적 조직’을 운용함으로써 UN기구 입찰에 탁월한 대응력 보유 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 366 - 나. 외국기업 성공사례 기업명 Serum Institute of India Ltd 품목 BCG 백신 금액 3.8억 달러(2014, 누계) 비고 - 성공요인 ․ WHO PQ 등 국제적 품질 인증을 획득(BCG 백신 PQ 업체는 4곳에 불과) ․ 경쟁사 대비 가격경쟁력 보유 ․ BCG 백신의 경우 WHO PQ 업체는 4곳에 불과(2014년 기준)하여 상대적으로 공급업체로 낙찰되기 쉽고 백신의 경우 장기계약을 맺기 때문에 안정적인 공급 가능 * BCG 백신 WHO PQ 업체 : Intervax(캐나다/ 7,003,470 달러 수주), Japan BCG Laboratory(일본, 4,224,676 달러 수주) Serum Institute of India(인도), Statens Serum Institute(덴마크/ 508532 달러 수주) ․ 경쟁력 있는 가격 제시로 경쟁업체 보다 월등히 높은 계약 수주에 성공 5 한국기업 진출 현황 □ 개황 ⚪ 2014년 기준, 한국산 물품/서비스의 조달 비중은 2.4%로 상당히 높은 편(Top 6) □ 주요 실적 ⚪ 얀센백신(舊베르나 바이오테크), (주)에스디 및 LG 생명과학이 맹활약 ⚪ WTO PQ를 획득한 백신과 래피드진단시약 등을 공급 Ⅳ. 유럽주재 국제기구 조달시장 - 367 - < 對UNICEF 납품 성공 국내업체 내역(2014) > 업체명 조달품목 금액 얀센백신 혼합백신 76,597,909 (주)에스디 래피드진단시약 3,058,223 LG 생명과학 혼합백신 2,689,937 * 자료원 : 2014 UNICEF Supply Annual Report 6 주요 조달기관 및 벤더 정보 가. 주요 조달기관 □ UNICEF Supply Division ⚪ 연락처 : psid@unicef.org(공용 이메일) ⚪ 전화번호 : 45 4533 5500 나. 주요 벤더 정보(덴마크 소재 기업) 기업명 품목 수주액 (2014, 달러) 홈페이지 대표 이메일 ATEA A/S 컴퓨터 장비 및 부품 45,764 www.atea.dk info@atea.dk Bukkehave Corp 자동차 114,797 www.bukkehave. com/ info@bukkehave. com Cicci Aps 가전제품 1,062,625 www.cicci.com/ cicci@cicci.com Dan Office 컴퓨터 및 사무용기계 1,025,424 www.danoffice. com danoffice@ danoffice.com DANIMEX COMMUNICATION 멀티미디어 네트워크 장비 12,6271 www.danimex. com danimex@ danimex.com Johs Gram-Hanssen A/S 배터리 및 발전기, 파워 트랜스미션 186,106 www.jgh.dk/ jgh@jgh.dk Kjaer & Kjaer A/S 자동차(일본브랜드) 2,779,904 www.kjaer.com/ info@kjaer.com * 자료원 : Annual Statistical Report on UN Procurement, UNGM UNOPS 국제기구명 - 369 - Ⅳ. 유럽주재 국제기구 조달시장 - 371 - 국제기구명 : UNOPS ♣ UNOPS(United Nations Office for Project Services) : 유엔연구사무소 위치: 덴마크 설립: 1995년 개요: 정부, UN 기구 등에 프로젝트 관리, 조달, 인프라(학교, 병원, 도로/교량) 건설서비스를 제공 조직: 덴마크에 본부가 있으며, 80개국에 사무소 소재 조달개요: 약 150개국으로부터 연간 약 7~8억 달러규모의 조달이 이뤄지는데 이 중 70~80%가 개도국 공급업체로부터 조달 1 시장 개요 가. 시장 규모 및 동향 □ 조달 규모의 지속적인 감소세 ⚪ UNOPS의 2014년 총 조달 규모는 약 6.2억 달러로, 2011년 이후 지속 감소 - 전체 조달액이 감소하는 가운데, 특히 물품 조달 감소가 두드러짐 < UNOPS 조달규모 추이 > (단위 : 백만 USD) 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 372 - 주요 조달물품 주요 조달서비스 ∙ 자동차(Motor vehicles such as all-terrain vehicles, motorcycles, trucks, buses, ambulances and armoured vehicles) ∙ 의약품 및 의료기기(Pharmaceuticals and medical equipment, such as medicine, contraceptives, vaccines, disposable medical supplies and diagnostics tests) ∙ IT 및 통신장비(Information technology and telecommunications equipment) ∙ 보안장비(Security, safety and law enforcement equipment, including demining equipment) ∙ 건설/제조장비 및 자재(Building, construction and manufacturing components and supplies) ∙ 연료 및 첨가제, 윤활유(Fuels, fuel additives and lubricants) ∙ 건설장비 및 부품(Building and construction machinery and accessories) ∙ 빌딩, 시설 건축 및 유지관리 서비스(Building and facility construction and maintenance services) ∙ 보안서비스(Security and safety services) ∙ 엔지니어링, 연구 및 기술 서비스 (Engineering, research and technology-based services) ∙ 경영서비스(Management and business professionals and administrative services) ∙ 교통, 보관 및 우편서비스(Transportation, storage and mail services) ∙ 인도주의적인 원조 및 농촌개발 서비스 (Humanitarian aid and rural development services) ∙ 교육 및 트레이닝 서비스(Education and training services) ∙ 공공 유틸리티 서비스(Public utilities and public sector-related services) (단위 : 백만 USD) 2011 2012 2013 2014 서비스 조달 460 493 464 405 물품 조달 318 247 238 218 총 조달액 778 740 702 623 * 자료원 : Annual Statistical Report on UN Procurement, UNGM 나. 주요 조달품목 □ UNOPS 웹사이트에서 제시한 주요 조달물품/서비스는 다음과 같음. < UNOPS 주요 조달물품/서비스 내역 > Ⅳ. 유럽주재 국제기구 조달시장 - 373 - 주요 조달물품 주요 조달서비스 ∙ 가구류(Furniture and furnishings, for example for schools and hospitals) ∙ 연구용 측정 및 테스트 장비(Laboratory measuring and testing equipment) ∙ 발전 및 배전 기계류(Power generation and distribution machinery) ∙ 광물, 섬유 등(Mineral, textile, and inedible plant and animal materials) ∙ 프린팅, 사진, A/V 장비(Printing, photographic, audio and visual equipment and supplies) ∙ 조명 등 전기시스템(Electrical systems, lighting and components) ∙ 캠핑, 피난구호장비(Camping and shelter equipment and supplies) ∙ 디자인, 그래픽 서비스(Editorial, design, and graphic and fine art services) ∙ 환경서비스(Environmental services) ∙ 금융 및 보험 서비스(Financial and insurance services) □ 2014 ASR*상 UNOPS 상위 조달물품/서비스 * Annual Statistical Report on UN Procurement ⚪ (물품) 자동차∙부품, 의료장비․부품/소모품, 의약품 등을 주로 조달 ⚪ (서비스) 보안 서비스, 빌딩/시설 건축 및 유지 서비스 등을 주로 조달 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 374 - < 2014 UNOPS TOP 10 조달 물품 내역 > 순위 물품(괄호 안은 UNGM DB기재 영문 물품명) 금액(단위:USD) 1 자동차∙부품 (Motor Vehicles and Parts, Accessories and Components, incl. other Transport Equipment) 56,357,717.20 2 의료장비∙부품 및 소모품 (Medical Equipment and Accessories and Supplies) 44,776,752.42 3 백신, 콘돔 등 의약품 (Pharmaceuticals incl. Contraceptives and Vaccines) 26,640,473.37 4 피난구호 장비 및 소모품(텐트, 이불, 모기장 등) (Shelter Equipment and Supplies, incl. Tents, Blankets, Mosquito Nets and Other items) 26,182,127.23 5 보안제품 (Security, Safety and Law Enforcement Equipment, incl. Demining Equipment) 12,090,168.06 6 IT 통신제품 (Information Technology Broadcasting and Telecommunications) 10,967,836.83 7 건물 및 구조물용 부품 및 소모품 (Structures and Building and Construction and Manufacturing Components and Supplies) 6,653,660.69 8 연구 및 측정 장비 (Laboratory and Measuring and Observing and Testing Equipment) 5,507,902.35 9 연료, 연료첨가제, 윤활유 및 녹방지제품 (Fuels and Fuel Additives and Lubricants and Anti corrosive Materials) 4,859,205.41 10 발전 및 배전 장비 및 부품 (Power Generation and Distribution Machinery and Accessories) 4,850,912.19 * 자료원 : Annual Statistical Report on UN Procurement, UNGM Ⅳ. 유럽주재 국제기구 조달시장 - 375 - < 2014 UNOPS TOP 10 조달 서비스 내역 > 순위 서비스(괄호 안은 UNGM DB 기재 영문 서비스명) 금액 (단위:USD) 1 보안 서비스 (Security and Safety Services and Public Order) 87,020,604.35 2 빌딩/시설 건축 및 유지보수 서비스 (Building and Facility Construction and Maintenance Services) 85,967,724.28 3 인도주의적 지원, 농촌지역 개발 서비스 (Humanitarian Aid, Mine Action and Rural Development Services) 67,936,572.05 4 엔지니어링, 연구 및 기술관련 서비스 (Engineering and Research and Technology Based Services) 52,740,256.26 5 교통, 보관 및 우편 서비스 (Transportation and Storage and Mail Services) 34,686,675.73 6 경영 및 행정 서비스 (Management and Business Professionals and Administrative Services 21,299,577.18 7 유틸리티 및 기타 공공 서비스 (Public Utilities and Public Sector Related Services) 19,461,981.94 8 교육 및 트레이닝 서비스 (Education and Training Services) 9,844,836.05 9 산업생산 및 제조 서비스 (Industrial Production and Manufacturing Services) 5,877,673.22 10 디자인 그래픽 서비스 (Editorial and Design and Graphic and Fine Art Services) 5,313,976.02 * 자료원 : Annual Statistical Report on UN Procurement, UNGM 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 376 - 다. 주요 조달국(Top Countries Supplying UNOPS) < 對UNOPS TOP 10 공급국별(Supplier) 조달액 현황(2013, 2014) > (단위 : USD) 순위 2014 2013 국가 금액 국가 금액 1 아프가니스탄 108,299,220 아프가니스탄 119,450,560 2 미국 52,578,287 미국 67,084,411 3 영국 51,488,906 페루 43,387,673 4 페루 34,545,123 영국 38,753,057 5 덴마크 34,265,246 일본 35,897,137 6 일본 31,843,641 케냐 31,240,964 7 콩고공화국 22,445,094 과테말라 30,748,836 8 인도 19,645,167 덴마크 25,747,973 9 UAE 19,426,835 콩고공화국 25,020,137 10 네덜란드 16,548,519 아이티 18,748,925 * 자료원 : Annual Statistical Report on UN Procurement, UNGM ⚪ 전체 조달액의 60~70%가 개발도상국(수혜국 및 인근지 로컬 조달)을 통해 이뤄짐 ⚪ 2013, 2014년 기준, 최대 조달국은 아프가니스탄 - 차상위 조달국 미국은 의료기기 및 소모품, 폭발물 제어장비, 무장차량 등을 주로 공급 2 조달정책 및 절차 가. 조달 정책(기본원칙) ⚪ UNOPS Financial Regulation 18.02는 ① 라이프 사이클에 걸쳐 소요되는 비용을 고려한 베스트 밸류(Best value for money), ②공정성, 신의, 투명성, ③효율적인 경쟁, ④ UNOPS 및 파트너 기관에 최상의 이익이라는 조달 원칙을 규정 Ⅳ. 유럽주재 국제기구 조달시장 - 377 - < UNOPS 조달 기본원칙 > * 자료원 : UNOPS 웹사이트 ⚪ 아울러, 모든 UNOPS 공급업체는 UN Global Compact와 UNOPS General Conditions(지뢰, 아동노동, 성적 착취, 노동자 권리 학대 등을 금함)을 준수할 의무가 있음 나. 조달절차 ① 소요제기(requisition) : 엔드유저, UNOP 본부나 국별 오피스에서 서면으로 물품/서비스 등이 필요하다고 서면으로 요청 가능(하기 사항 필수 포함) - 조달 대상 세부 내역(A detailed description of the goods works or services being sought;) - 재원 확인(Confirmation of funds availability;) - 조달 물량(Quantity to be procured) - 납기 일자 혹은 착공/완공 일자(Required delivery date or start-up/ completion date) - 납기 장소 혹은 수행 장소(Delivery location or location of works/ services to be performed) - 예상가격(Estimated price) - 추가정보(Any additional information : standardization, preferred method of shipment) 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 378 - ② 소싱(Sourcing) : 시장조사를 통한 공급업체 탐색 절차로, 이를 통해 솔리시테이션 방법 및 경쟁유형을 결정 가능 → 솔리시테이션 이전에 RFI(Request for Information*), EOI(Expresstion of Interest*), PQ (Pre-Qualification) 공지 등을 통해 향후 솔리시테이션에 대한 정보 제공 → 공급업체 쇼트리스트 작성 - 시장조사는 UNGM 데이터베이스, 광고, 인터넷 검색, 내부 자원, PQ 등을 통해 이뤄짐 ․ 이 과정에서 Global Compact 참가자 리스트 및 리저널 네트워크, 친환경 품목 등이 포함되었는지 확인 필요.․ 또한, 중소기업, 비영리단체, 소수민족 소유 기업 등도 시장 조사 과정에서 누락되지 않도록 주의 * RFI : 니즈를 충족시킬 수 있는 가능한 솔루션을 탐색코자할 때 사용(기술 요건, 납기, 비용 등이 모두 고려 대상) * EOI : 공급업체가 많을 때 과거실적 및 자격요건 등을 제출하는 것 ③ 솔리시테이션(Solicitation) : RFQ(Request for Quotation), ITB(Invitation to Bid), RFP(Request for Proposal) 형태로 이뤄지며, 프로젝트 규모 및 요구조건에 따라 형태 선택 - 현재 진행 중인 LTA(Long Term Agreement)를 통해 니즈가 충족될 수 있으면, 솔리시테이션 취소를 하되, 관련 LTA가 없으면 솔리시테이션 공고 - 솔리시테이션 서류준비, 서류 승인 및 공고, 입찰 기간을 거쳐 오퍼 접수 - (경쟁종류 : 국제 혹은 인근지/로컬)는 조달지가 1) 여러 지역에 걸쳐 분포하거나 시기가 분산되어 있을 경우 2) 인근지/로컬업체로부터 조달이 가격적으로 유리할 때 3) 특정국과 연관된 서비스 조달일 경우(로컬 라이센스 필수 요건 등) 등의 사유가 있을 때 인근지/로컬 조달로 결정 ․ 아울러, 보안상 문제가 있을 경우, 프로젝트 내용이 민감하여 공표될 수 없을 경우, PQ가 가장 합리적인 조달 전략으로 규정될 경우 등에 있어서는 제한된 수의 국제 혹은 인근지/로컬 조달벤더만 입찰에 참여 가능 Ⅳ. 유럽주재 국제기구 조달시장 - 379 - ․ 물품이나 서비스를 제공할 수 있는 업체가 1개밖에 없을 경우에는 단독 소싱(sole sourcing)이 이뤄져, 해당 업체로부터만 UNOPS가 오퍼 제출 요청 - (솔리시테이션 방법 : RFQ, ITB, RFP 등) 하단의 표에서 보는 바와 같이 프로젝트 규모, 복잡한 정도에 따라 가장 적합한 방법이 선택됨 ․ 이외에도 상시 수요가 있는 스탠다드 물품/서비스에 대해서는 행정적인 비용/시간 절감을 위해 LTA를 맺거나 BPA 체결 (Blanket Purchase Agreement : 12개월 이하의 기간 동안 50,000 달러 미만을 구매, 약정 구매액은 별도로 없음) < 물품/서비스 솔리시테이션 방법 선택 기준 > * 자료원 : UNOPS Procurment Manual, UNOPS 웹사이트 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 380 - < 건설공사(works) 솔리시테이션 방법 선택 기준 > * 자료원 : UNOPS Procurment Manual, UNOPS 웹사이트 - (벤더와의 커뮤니케이션) 지정된 경로를 통해 서면으로 질의와 응답이 이뤄지는데, 이 모든 내용은 모든 응찰업체에게 제공됨. 입찰 전 컨퍼런스(pre-bid conference)나 현지시찰이 필요할 경우, 동 내용은 반드시 솔리시테이션 서류에 기재되어 있어야 함 ④ 투명한 접수 입찰서 공개 : 입찰서류 마감시한 이후 즉시 입찰서류 공개 패널(bid opening panel, 2명 이상으로 구성)에 의해 오퍼가 공개 ⑤ 입찰서류(오퍼) 검토․평가 및 선정(계약) : 가격, 기술적인 요소, 재무 상황 등에 대한 전반적인 검토를 통해 최종 공급업체 선정 - 벤더가 제출한 오퍼 내용 중 불분명한 사항이 있을 경우 보완 수정 및 보완이 요구될 수 있음 - 드문 경우이나, 공급업체를 선정한 후 계약이전 단계에서, UNOPS는 협상을 통해 계약조건을 조정코자 할 수 있음 Ⅳ. 유럽주재 국제기구 조달시장 - 381 - 3 유망품목 및 진출 방안 가. 유망 품목 ⚪ 물품/서비스를 중심으로 조달이 이뤄지나, UNOPS 연간 조달 계획을 통해 지역별/국별 세부 조달 수요 선제 파악 가능 - UNOPS 내 Work With Us > Suppliers > How to Supply to Us 화면 하단에 Procurement Plan 2016 all regions를 클릭하면 금년 내 조달 계획 리스트(엑셀파일)로 연결 < UNOPS 웹사이트 내 How to Supply to Us 캡처 화면 > * 자료원 : UNOPS 웹사이트 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 382 - < UNOPS 웹사이트 내 연간 조달 계획 캡처 화면 > * 자료원 : UNOPS 웹사이트 나. 진출 방안 ⚪ UNGM 등록은 선결 조건, 보건의료 품목의 경우 대부분 WHO PQ 필요 - 모든 UNOPS 벤더는 UNGM에 등록이 되어 있어야 함 ⚪ UNOPS 연간 조달 계획을 통해 국별 조달 수요를 선제적으로 파악한 후, 사전 준비를 해오다, 실제 프로젝트가 발주되면 응찰 - 실제 발주 내역은 UNOPS > Work With US > Suppliers > Business Opportunities를 통해 확인 가능 - 입찰 준비 서류 미비로 거절되는 사례가 반복될 경우에는 조달관에게 좋지 않은 이미지를 주기 때문에 지침에 따른 철저한 서류 준비를 해야 향후 조달관과의 관계 유지에 도움 Ⅳ. 유럽주재 국제기구 조달시장 - 383 - < UNOPS 웹사이트 내 Business Opportunities 캡처 화면 > * 자료원 : UNOPS 웹사이트 ※ 참고사항 : 입찰서류 제출 시 유의 사항 ․ 향후 입찰서류 평가 시 컨택할 수 있는 담당자명, 이메일 주소, 전화번호 등을 정확히 기재 ․ 솔리시테이션에 기재된 요건 다시 한 번 꼼꼼하게 검토 ․ 솔리시테이션에 기재된 요건 중 불합리한 사항이 있다면, UNOPS에 즉각적으로 알려 UNOPS 조달 담당관이 수정할 수 있도록 조치 ․ 솔리시테이션 수정사항에 대해 주기적으로 체크하여 스펙이나, 물량 등을 잘못기재하지 않도록 유의 ․ UNOPS 조달 담당관은 입찰 전 컨퍼런스에서 잦은 오류에 대해서 설명해주고, 좋은 입찰서류를 내기 위한 팁을 제공한다는 점도 알아둘 필요 ⚪ 지속적이고 효과적인 입찰 참여를 위해서는 UN 조달관과 네트워크를 구축하는 것이 가장 좋은데, 이를 위해서는 입찰 설명회 등에 참여하거나, 현지 컨설팅업체를 통해 조달관과 접촉 필요 → 조달관과 직접 의사소통을 통해, 정확한 정보 파악 시도 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 384 - - KOTRA에서 UN 조달관들을 초청하여 매년 개최하는 조달플라자 등의 행사에도 참석하여 조달관들과 네트워크가 형성되면 고급 입찰 정보 수집도 가능 ⚪ UNOPS에서는 PQ를 거치지 않고 진행하는 경우에는 대개 비공개 입찰 (Close Tender)로 입찰공고를 내며, 공고된 입찰 참가 장소로 와서 참여업체와 계약 협상과 가격제안을 하게 되는데, 참여한 업체들 간 제안가격 서로 파악 가능 - 조달관과 대면 접촉을 통해 네트워크까지 형성할 수 있는 계기로 작용 ⚪ 벤더소싱 과정에서 마켓 리서치를 할 때, 포텐셜 기업에 대한 조사가 인터넷을 통해서 많이 이뤄지는 만큼 영문 웹사이트에 대한 주기적인 정비 필요 Ⅳ. 유럽주재 국제기구 조달시장 - 385 - 기업명 (주)에스디 품목 래피드진단시약 금액 120만 달러(2013, UNOPS 누계) 비고 현장검시시약 세계 1위 업체 알리어(Alere)와 합병 성공요인 ․ WHO PQ 등 국제적 품질 인증을 적극적으로 추진 ․ 핵심원료에서 완제품까지 자체개발하는 세계 유일한 회사로 가격경쟁력 확보 ․ 국제 기준에 부합하는 체계적이고 효율적인 품질관리 시스템을 통하여 대량 국제 입찰을 수주, 글로벌 매출 1억 달러 이상(국제입찰 + 민간시장 판매) 달성 * 130개국에 공급되고 있으며, 특히 말라리아, 뎅기열 진단시약의 경우 세계 60% 이상의 시장점유율 확보 ․ 해외 시장 개척을 위하여 주요 제품의 WHO PQ(Pre-Qualification, 사전적격성평가)를 완료하는 등 국제적 품질 인증을 적극적으로 추진, 대량 국제 입찰을 수주하는 성과를 이루었고 인도 현지 법인 SD Bio Standard Diagnostics Pvt Ltd.를 통해 체외진단시약의 해외 현지 생산 및 판매영업 활동을 벌이고 있으며, 매출 대부분을 차지하고 있는 아프리카지역을 관리하기 위하여 에티오피아 사무소 및 콩고민주공화국 사무소를 설립, 해외영업 직원 1명을 파견하여 관리 ․ 시장의 요구에 부응하고 글로벌 기업으로 거듭나기 위하여 객담 결핵 항원진단시약, 말라리아/ 아프리카수면병 동시 진단 시약, 에이즈/매독 동시 진단시약 등의 신제품 개발에 지속적으로 투자하고 있으며, 세계보건기구 및 국제인증기관등의 국제적 인증 획득에 매진 * WHO에서 에스디 제품에 문제를 제기하여, 국제기구 구매목록에서 삭제되는 일이 발생한 적이 있었으나, 진단시약의 품질 자체에 문제가 있었던 게 아니라 시약용기의 불량때문인 것으로 판명. 그후로 지적사항에 대한 보완과 WHO 실사를 통해서 다시 국제기구 구매목록에 등재되기까지 2년 6개월이 걸렸지만, 이를 철저한 품질강화 시스템을 구축하는 계기로 삼게 됨. ․ 핵심원료에서부터 완제품까지 자체개발하는 세계 유일한 회사로써, 원료수급이 용이하기 때문에 가격경쟁력에서도 유리한 조건 ․ 타 UN 기구 납품 레퍼런스가 유리하게 작용 4 성공사례 가. 한국기업 성공사례 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 386 - 나. 외국기업 성공사례 기업명 Advizing IT * Dan Office IT와 합병(2016.3월) 품목 컴퓨터 장비 및 부품 금액 48만 달러(2013, UNDP 누계) 비고 - 성공요인 ․ 수십 년 동안 UN 기구 및 NGO 조달 전문기관으로서의 위상 및 레퍼런스 확보 ․ UN 및 NGO 기구만을 대상으로 비즈니스를 전문화시킴으로써, 입찰 대응력을 제고시켜 수주 가능성 증대 ․ 동종업계 경쟁기업이 Dan Office IT와 합병을 통해 전력 증강 ․ 타 UN 기구 납품 레퍼런스가 유리하게 작용 5 한국 기업 진출 현황 □ (개황) 2012~2014년 기간 중 한국산 물품/서비스의 조달비중은 0.001~ 0.06%에 불과 < 對UNOPS 한국산 물품/서비스 납품 추이 > 2012 2013 2014 총조달액 (백만달러) 한국산 (천달러) 한국산 비중 (%) 총조달액 (백만 달러) 한국산 (천달러) 한국산 비중 (%) 총조달액 (백만 달러) 한국산 (천달러) 한국산 비중 (%) 물품 493 435 0.088 464 1,230 0.265 405 0 0 서비스 247 20 0.008 238 50 0.021 218 9 0.004 총조달액 740 455 0.061 702 1,280 0.182 623 9 0.001 * 자료원 : 2014 Annual Statistical Report on UN Procurement □ (주요실적) (주)에스디에서 래피드 진단시약 계약 수주 ⚪ 2012년에는 약 43만 달러, 2013년에는 120만 달러 규모의 계약 수주 Ⅳ. 유럽주재 국제기구 조달시장 - 387 - 6 주요 담당자 및 벤더 정보 가. 주요 담당자 □ UNOPS 본부 연락처 - 담당자/직위 : Patricia Moser, Director - 부서 : Procurement Group - 이메일 : procurement@unops.org(공용 이메일) 나. 주요 벤더 현황(덴마크 소재 기업에 한해 조사) 기업명 품목 수주액 (2013/2014, 달러) 홈페이지 대표 이메일 Danish Demining Group 지뢰제거 장비 960,003 www.danishdemini nggroup.dk ddg@drc.dk Bukkehave Corp 자동차 1,689,212 (2013) www.bukkehave. com info@bukkehave. com MOBEL - GRUPPEN A/S 의자 50,163 (2013) www.70133003.dk info@70133003.dk Planson Europe 프린터/팩스 토너 40,463 (2013) www.plansonintl. com info@planson.eu Dan Office 컴퓨터 및 사무용기계 5,147,846 (2013) www.danoffice. com danoffice@danoffi ce.com DANIMEX COMMUNICATION 멀티미디어 네트워크 장비 154,639 (2013) www.danimex. com danimex@danime x.com SCAN OFFICE APS 의자 71,715 (2013) www.scanoffice.dk kundecenter@ scanoffice.dk * 자료원 : Annual Statistical Report on UN Procurement, UNGM 스위스 소재 국제기구 - 389 - Ⅳ. 유럽주재 국제기구 조달시장 - 391 - 연번 분류 국제기구명 소재지 비고 1 유엔사무국 UNOG(유엔제네바사무소) 제네바 유 럽 본 부 2 유엔전문기구 IBE/UNESCO (유네스코 산하 국제교육국) 제네바 3 ILO(국제노동기구) 제네바 ITU(국제전기통신연합) 제네바 4 WHO(세계보건기구) 제네바 5 WIPO(세계지적재산권기구) 제네바 6 WMO(세계기상기구) 제네바 7 UPU(만국우편연합) 베른 8 9 UN시스템 미적용 국제기구 ACWL(세계통상기구 법률자문센터) 제네바 10 BIS(국제정착은행) 바젤 11 CERN(유럽원자핵공동연구소) 제네바 12 Court OSCE (유럽안보협력기구의 조정 및 중재재판소) 제네바 13 EFTA(유럽자유무역연합) 제네바 14 GAVI Alliance(세계백신면역연합) 제네바 스위스 소재 국제기구 1 스위스 조달시장 개요 가. 시장 개요 ⚪ 국제기구의 본고장이라고 불리는 스위스 연방정부에 등록된 국제기구는 2015년 기준으로 총 39개 기구로 그 중 25개 기구가 본부 역할을 하고 있으며, 특히 제네바에 22개의 본부가 집중 배치되어 있음 < 스위스 연방정부 등록 국제기구 > 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 392 - 연번 분류 국제기구명 소재지 비고 15 The Global Fund (에이즈, 결핵, 말라리아 퇴치 세계기금) 제네바 16 ICDO(국제민방위기구) 제네바 17 ICRC(국제적십자위원회) 제네바 18 IFRC(국제적십자연맹) 제네바 19 IOM(국제이주기구) 제네바 20 IPU(국제의원연맹) 제네바 21 OTIF(국제철도수송정부간기구) 베른 22 SC(South Center) 제네바 23 UPOV(국제신품종보호동맹) 제네바 24 WTO(세계무역기구) 제네바 25 GCERF(국제사회참여회복기금)* 제네바 26 스위스 연방정부와 면세협정 NGO IATA(국제항공운송협회) 제네바 유 럽 사 무 소 27 IEC(국제전기기술위원회) 제네바 28 ASO(주소지원기구) 제네바 29 SITA(국제항공정보통신기구) 제네바 30 IUCN(세계자연보전연맹) 바우드 31 WADA(세계반도핑기구) 로잔 32 외교특권 및 면제협약 기구 DNDi(소외질병 국제기구) 제네바 33 FIND(혁신적 진단을 위한 재단) 제네바 34 MMV(말라리아 의약품 벤쳐재단) 제네바 35 IOC(국제올림픽위원회)* 로잔 36 WEF(세계경제포럼)* 제네바 37 HD Centre(인도주의협의센터)* 제네바 38 GAIN(국제구호기구) 제네바 39 기타협정 GICHD (제네바 국제 인도주의 지뢰제거 센터) 제네바 * 자료원 : 유엔 스위스 대표부, www.dfae.admin.ch/geneva *표기는, 2015년 신규 등록된 국제기구(등록이전 NGO로 분류) Ⅳ. 유럽주재 국제기구 조달시장 - 393 - ⚪ 2014년 기준 제네바 소재 국제기구들의 조달규모는 약 80억 달러로 UN 조달시장의 절반가량에 해당되며, 그 중 제네바소재 UN 산하기구 조달규모는 약 23억 달러로 전체 유엔 조달의 13.6%를 차지하고 있음 < 제네바 소재 UN기구 2014년 조달규모 > (단위: 천 USD, %) 기구명 재화 서비스 총계 점유율(%) UNHCR(유엔난민기구) 505,527 539,214 1,044,741 6.06 WHO(세계보건기구) 171,533 537,138 708,671 4.11 ILO(국제노동기구) 8,424 139,639 148,063 0.86 WIPO(세계지적재산권기구) 2,978 143,665 146,643 0.85 UNESCO(유엔교육과학문화기구) 11,705 11,578 123,283 0.72 UNOG(유엔제네바사무소) 13,406 81,912 95,318 0.55 ITU(국제전기통신연합) 4,265 44,588 48,853 0.28 ITC(국제무역센터) 1,766 13,107 14,873 0.09 WMO(세계기상기구) 5,675 7,686 13,361 0.08 UPU(만국우편연합) 2,989 2,989 계 2,346,795 13.60 * 자료원: 2014년 UN 연간 보고서 * UNHCR과 ITC는 UNOG에서 조달대행 서비스를 제공하고 있어 스위스 연방정부 등록 국제기구 리스트에는 없음. ⚪ 국제적십자 조달시장은 연간 긴급 상황에 따른 조달 규모가 다른 관계로 3년 단위로 조달 통계를 만듦. 국제적십자 조달시장은 크게 국제적십자연맹(IFRC)와 국제적십자위원회(ICRC)로 나누어지고 자연재해 지역의 구호활동을 주목적으로 하는 IFRC의 3년(2012년-2014년) 조달규모는 약 5.7억 스위스 프랑으로 연간 조달규모 약 1,9억 스위스프랑. 주요 조달 품목은 위생시설, 구호식량, 씨앗 그리고 자동차 등임 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 394 - < IFRC 조달규모, 2012-2014년 > (단위: CHF) * 자료원: IFRC 레포트 ⚪ 분쟁지역의 구호활동을 주목적으로 하는 ICRC의 연간 조달 규모는 약 3.8억 스위스 프랑으로 주요 조달품목으로는 현장 구호활동에 필요한 식량, 난민 시설용품(텐트, 매트, 타포린, 담요, 모기장 등) 그리고 생수 등임 < ICRC 조달규모, 2014년 > (단위: 백만 CHF) * 자료원 : ICRC 레포트 Ⅳ. 유럽주재 국제기구 조달시장 - 395 - 나. 시장 동향 및 최근 트렌드 ⚪ UN 기구 및 국제적십자는 인류가 당면하고 있는 문제를 공동으로 해결하고자 결성된 범세계적인 기구. 주로 저개발 국가와 체제 전환국 및 개발도상국에서 경제, 사회, 보건, 재난대응 문제 등과 같이 광범위한 문제를 다루고 있지만 이들의 공통점은 모든 문제를 인도주의적 (humanitarian) 관점에서 바라보고 해결책을 마련. 그래서 인도주의적 기본 원칙에서 국제기구의 조달이 이루어지고 있음 ⚪ UN 총회 결의 57/279(2005)에 의해 UN 기구 조달담당관들은 개발도상국과 체제전환국(countries with economies in transition) 에서의 조달을 장려. 2014년을 기준으로 개발도상국 및 체제 전환국에서 조달된 품목의 총규모는 108억 600만 달러로 전체 조달 규모의 64.2%를 차지. 또한 ＵＮ 기구는 인도적인 지원, 평화 유지활동 등의 특성상 긴급 수요 및 단기 대량 수요가 많음 ⚪ 인도주의적 사업을 위해 존재하는 국제기업은 또한 지속 가능한 조달(Sustainable procurement, SP)이라는 트렌드에 발맞춰 나아가고 있음. 지속 가능한 조달이란 환경 보호(protection of the environment), 사회 진보(social progress) 그리고 경제 개발(in support of economic development)을 지원하는 조달을 의미함 ⚪ 범세계적으로 활동하는 국제기구의 특성상 조달물품 공급지는 기구가 활동하고 있는 세계 어느 지역으로도 이루어질 수 있는데 크게 세 가지로 구분하면 국제기구가 실제로 활동하는 지역(Field), 본부 및 물류센터가 위치하고 있는 지역 그리고 긴급사태 발생지역으로 구분할 수 있음 ① 국제기구 활동 지역 - 자연재해, 분쟁 등의 이유로 국제기구의 지역 사무소가 활동하고 있는 현장에서 가장 많은 조달이 이루어짐. 2015년 기준 사하라 남부 아프리카 국가에서 가장 활발한 활동이 이루어지고 있으며 내전으로 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 396 - 인한 어려움에 처한 난민 구호 활동과 에볼라 환자 치료 등 보건 문제, 아프리카 여성의 재정적 자립지원 등의 사업이 이루어지고 있음. 아시아에서는 파키스탄, 시리아, 미얀마 등지에서 난민 구호 사업이, 필리핀에서는 홍수 복구 사업 등이 이루어지고 있음 ② 본부 및 물류센터 - 본부가 위치해 있는 국가로의 조달은 진입장벽이 높음. 왜냐하면 조달의 큰 비중을 차지하는 분야가 현지 기업이 참여하기 유리한 건물 임대, 건물 유지보수, 직원 교육 등이고 규모가 작은 조달의 경우도 현지나 인근 국가로부터 조달을 하고 있기 때문. 하지만 각 지역 사무소의 조달요청이 본부로 집결되어 조달담당관들에 의해 처리되고 있으며, 국제기구의 성격에 따라 약 50% 가량의 조달을 본부에서 직접 관할하고 있기 때문에 본부와 비즈니스를 시작하는 것이 여전히 중요함 - 이외에도 물류센터로도 꾸준한 조달이 이루어지며 WHO, IFRC, ICRC등 많은 기구들이 아시아에 물류 및 서비스센터를 운영하고 있다. 물류센터의 연간 조달계획과 상당 부분의 조달이 본부에서 이루어지기 때문에 본부 담당자를 통해 지역 사무소 담당자를 안내받는 것이 효율적임 ③ 긴급사태 발생지역 - 전쟁 발발, 자연재해, 질병 발생 시 인도주의 단체의 활동이 시작되고 대규모의 조달 수요 발생. 예로 국제적십자위원회(ICRC)의 경우 425,000여 명의 사람들에게 보급할 초기 수량을 72시간 내에 공급할 수 있도록 긴급구호물품을 보유하고 있으며 보유물량이 소진되고 나면 수일 내 긴급 조달이 필요하므로 항시 국제 정세를 파악하고 대응을 준비할 필요가 있음 Ⅳ. 유럽주재 국제기구 조달시장 - 397 - 2 조달 정책 및 절차 가. UN 조달정책 및 절차 □ UN 조달정책 ⚪ 평등성, 공정성 - 국제기구의 조달은 누구에게나 평등한 참가 기회를 부여하고 입찰 참가자를 공정한 평가 기준을 통해 심사함 ⚪ 개방성, 투명성 - 조달의 진행 절차와 평가가 개방되어 있으며 입찰 참가자들은 입찰 결과를 알 권리가 있으며 입찰에 성공하지 못했을 때 공식적으로 디브리핑(de-briefing)을 요청할 수 있음 ⚪ Best Value for money - 구매 비용과 구매 이후 비용(유지보수 등) 등을 고려한 재화, 서비스를 조달함 □ UN 조달절차 ⚪ 벤더등록 - UNGM(United Nations Global Marketplace) 온라인 등록 - 공급업체 기본 정보 입력으로 10분 이내 Basic 등급 등록 가능 - Basic 등급 등록 이후 Level 1, Level 2로 등급 변경 가능 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 398 - <참고: UN조달 벤더등록 첫화면(www.ungm.org)> * 주요사항 : 연락처, 재무상태, 기업정보, 수출실적, UN산하기구 선택, 제품코드선택 ⚪ 벤더등급 - Basic: 4만 달러 이하의 입찰에 참가 가능. UNGM 등록 완료 시 Basic 등급(일반벤더정보, 공급희망국가, 공급 상품 및 서비스 등록) - Level 1: 50만 달러 이하의 입찰에 참가 가능.(회사 설립 최소 3년 이상, 최소 3개 이상의 거래처 정보 및 이메일 주소 제출) - Level 2: 50만 달러 이상의 입찰에 참가 가능.(거래처 추천서 3부, 최근 3년 재무제표 제출) ⚪ 입찰종류 및 평가기준 - RFQ: Request For Quotation(4만 달러 이하의 입찰 / 최저가격) - ITB: Invitation To Bid(4만 달러 이상의 입찰 / 기술제안서 선정 입찰 후보 중 최저가격) - RFP: Request For Proposal(4만 달러 이상의 입찰 / 기술제안서 + 가격제안서 합산 평가) * 상기 입찰을 참가하기 위해서 RFI(Request For Information)로 업체 등록을 진행하고, 단순 품목 조달인 경우 RFI만으로 RFQ 입찰 진행 * REOI(Request for Express Of Interest)는 ITB, RFP 입찰 진행을 위한 입찰 참가업체 모집 단계로 EOI 회신 벤더에게만 ITB, RFP 세부 문서를 제공 Ⅳ. 유럽주재 국제기구 조달시장 - 399 - ⚪ 입찰서 제출 방법 - ITB와 RFP는 등기우편접수 - 기술제안서와 가격제안서는 반드시 별도의 봉투에 각각 원본과 사본을 지정한 숫자만큼 넣고, 각각의 봉투 2개를 큰 봉투에 넣어 우편 발송 - EOI와 RFQ는 보통 이메일 접수가 일반적이며 그만큼 입찰 마감 기한도 ITB나 RFP에 비해 짧음을 유의해야 함 ⚪ 계약 - 계약 체결 이전 공급업체 현장실사 및 샘플 테스트 진행 - 기본계약 3년, 이후 1년 단위로 2회 연장 - 계약대금은 통상적으로 검수 완료 후 30일 이내 지급 나. 국제적십자 조달정책 및 절차 □ 국제적십자 조달정책 ⚪ 국제적십자의 조달정책은 UN 조달과 동일함 □ 국제적십자 조달절차 ⚪ 업체 발굴: 전화번호부, 무역진흥기관, 인터넷, 각종 전시회 ⚪ 벤더등록: IFRC, ICRC 벤더등록 양식 이메일 송부 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 400 - <참고 : IFRC 벤더등록양식> <참고 : ICRC 벤더등록 양식> Ⅳ. 유럽주재 국제기구 조달시장 - 401 - ⚪ 공장 실사 - 사회적 책임 준수 여부 확인 - 생산물량 확인 - 재무 확인 - IFRC/ICRC 제품 기술사양에 맞는지 확인 ⚪ 입찰 및 계약 - 조달품목 수요 발생시 벤더에게 이메일로 직접 입찰정보를 보내며 공장 실사 후 최종 계약을 맺음 - 수요가 빈번한 품목인 난민 시설, 담요, 응급치료 키트, 콜레라 키트, 주방용품, 차량, 모기장 등은 기본협정(Framework Agreement, FA)를 통해 수요 발생시 언제든 구매 가능하도록 공급업체가 일정 물량을 항상 보유하고 있음을 기본으로 함 3 유망품목 및 진출 방안 가. 진출유망 품목 □ 유엔난민기구(UNHCR) 품목(산업)명 긴급구호물품(생수, 위생용품, 매트, 이불, 텐트 등) 유망사유 유엔난민기구의 전체 예산의 약 50%를 아태평양 지역난민 구호활동에 사용하고 있으며 한국과도 지리적으로 인접하여 국내기업의 조달참여 기회가 충분히 있음 ⚪ 시장규모 및 현황 - 유엔난민기구에 조달 유망 품목은 주로 구호물품으로 난민들이 난민촌에 도착했을 때 최초 지원받는 이불(3700만 달러), 매트리스 폼 (3600만 달러), 주방세트(3000만 달러), 디젤연료(2800만 달러), 가족용 텐트(2500만 달러), 겨울용 의류(2500만 달러), 플라스틱 방수포(2400만 달러), 위생키트(1500만 달러)와 귀향하고자 하는 난민에게 제공되는 교통편, 구호 물품을 전달할 항공편(총 7000만 달러) 등이 있음 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 402 - ⚪ 2014년 유엔난민기구의 전체 조달시장 주요 공급 국가 5개국을 보면 시리아 조달이 2.8억 달러로 가장 높으며 이어서 요르단 2.4억 달러, 스위스 2.3억 달러, 터키 1.27억 달러 그리고 남수단 1.24억 달러 순임 ⚪ 시리아로부터의 조달이 가장 높은 이유는 UN 조달정책의 Best Value for Money와 지속 가능한 조달을 위해 현지 조달이 차지하는 비중이 높기 때문임 <유엔난민기구 주요 공급국> * 자료원 : UNHCR 연간레포트 2014 □ 국제적십자(IFRC & ICRC) 품목(산업)명 긴급구호물품(식량, 생수, 위생용품, 매트, 이불, 텐트 등) 유망사유 국제적십자 조달은 UN조달처럼 공개경쟁입찰이 아닌 제한입찰로 진행되고 긴급구호물품은 국제적십자사 조달 특성상 수일 내 수요품목을 공급할 수 있는 벤더와 계약체결이 되기 때문에 경쟁업체간 가격 및 품질경쟁이 UN조달과 비교하여 상대적으로 낮고 재고확보 및 긴급 상황 대처능력이 중요함. ⚪ 시장규모 및 현황 - 국제적십자 조달 유망 품목은 전체 조달의 약 75% 이상을 차지하는 긴급구호 물품이며 그중 Top 10으로 꼽히는 제품은 식량 패키지, 시리얼, 식용 오일, 콩류, 위생용품 키트, 타포린, 조리도구 세트, 담요 그리고 매트가 있음 Ⅳ. 유럽주재 국제기구 조달시장 - 403 - < 2014년 국제적십자 긴급구호 Top 10 물품 리스트 및 금액 > * 자료원 : ICRC 연간레포트 2014 ⚪ 국제적십자의 주요 활동 지역은 아프리카와 중동지역으로 난민 구호 활동을 위해서 2014년 한 해 동안 약 2억 달러의 조달 활동이 이루어졌으며 조달 품목 중에서도 식량이 가장 큰 비중을 차지함 * 국제적십자 구매 품목의 상세 스펙은 다음 사이트 참조: http://procurement.ifrc.org/ catalogue 나. 진출 방안 □ UNHCR 진출 방안 ⚪ 유엔난민기구의 조달품목은 주로 공급업체 확보가 용이한 단순 품목으로 입찰 참가 업체 간 총 가격 경쟁이 높기 때문에 물류비용이 상대적으로 낮은 아시아 지역 입찰에 집중하는 것이 수주 확률이 높음 ⚪ 유엔난민기구의 구호활동이 전개되고 있는 지역 또는 물류창고가 있는 지역의 현지 에이전트 발굴을 통한 간접 조달 진출 기회 모색 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 404 - < 유엔난민기구 물류창고 소재지 > * 참고 : Accra(가나), Isaka(탄자니아), Nairobi(케냐), Douala(카메론), Copenhagen(덴마크), Dubai (UAE), Amman(요르단). * 자료원 : UNHCR 연간레포트 2014) □ 국제적십자 진출 방안 ⚪ 국제적십자 조달은 UN 조달의 공개경쟁입찰과는 다른 제한입찰로 진행되기 때문에 조달담당관 발굴 및 조달담당관과의 네트워킹이 매우 중요함 ⚪ 국제적십자 본사는 제네바에 소재하고 있으나 한국을 포함한 아시아 지역 관리는 베이징사무소, 쿠알라룸푸사무소, 뉴델리 사무소 등에서 하고 있음 ⚪ 국제적십자 아시아 관리사무소 또는 물류창고가 소재한 사무소 조달담당관과의 네트워킹 및 현지 에이전트 발굴을 통한 시장 진출 기회 마련이 중요함 Ⅳ. 유럽주재 국제기구 조달시장 - 405 - < 국제적십자연맹 물류창고 소재지 > * 참고 : 제네바, 파나마, 두바이, 나이로비, 쿠알라룸푸 < 국제적십자위원회 물류창고 소재지 > * 참고 : 제네바, 암만, 나이로비, 아비장, 페샤와르 * 자료원 : 2015 제네바 국제기구 조달플라자 연사발표자료 □ 한국 기업 진출 현황 - 기아, 스포티지 ICRC에 공급(‘10년-현재) - 현대, UNOG를 통해 트럭 3대 시리아 분쟁지역 구호품 수송용 공급 (‘12년) 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 406 - - K사, 제네바소재 12개 국제기구(IOG)와 글로벌 항공서비스 협약 (‘12년-현재) * IOG: GAVI, ILO, ITC, ITU, UNHCR, UNICEF, UNOG, WIPO, WHO, WTO, WMO, TGF - H사, WHO와 말라리아진단키트 장기공급계약 체결(‘13년) - 삼성전자 스위스법인, WIPO에 스마트폰 공급(‘14년) - T사에 출판서비스 공급(‘15년-현재) - P사, IFRC에 등유히터 공급(‘16년) - B사, IFRC에 물류서비스 공급(‘16년) - I사, IFRC에 품질검사서비스 공급(‘16년) □ 한국기업 진출을 위한 조언과 제안 ⚪ 장기적인 관점으로 접근 - 벤더등록, 입찰정보 수집, 입찰 참가, 낙찰까지 장기간 소요 - 벤더등록 서류 제출, 서류 보완, 평가, 등록 완료까지 약 일주일 소요 - 입찰참가 기간은 입찰방식에 따라 보통 EOI(1주), RFQ(2-3주), ITB (3-4주), RFP(4-8주) 소요 - 낙찰은 입찰제안서 제출 후 보통 4주-8주 소요되나 기술사양이 중요시되는 RFP는 조달 품목에 따라 제안서 제출기간과 제안서 평가 기간이 길어질 수도 있음 < 입찰방식별 소요기간 > (단위 : 일) 절차 RFQ ITB RFP 입찰 제안서 제출 10-25 30 30-60 제안서 개봉 1 1 1 제안서 평가 5-10 5-10 10-30 최종 제안서 제출(필요시) - - 5-10 2차 평가 및 미팅 - 10 15-20 낙찰자 발표 1 1 1 Total 17-37 47-52 62-122 * 자료원 : UNOG 조달담당관 인터뷰 Ⅳ. 유럽주재 국제기구 조달시장 - 407 - ⚪ 자사 제품 수요파악 - UN 연간 레포트 및 입찰공고 사이트 등을 통한 정보 수집 및 분석 - UN ASR(Annual Statistics Report)는 기구별, 국가별, 재화/ 서비스 별 조달통계 분류로 관심 기구의 조달 수요 및 규모 파악 가능 - UNGM 사이트를 통해 관심기구별, 기간별, 품목별 입찰 정보 검색 - 낙찰자 정보 수집을 통해 경쟁업체 품목 정보 및 계약금액 검색 - Tender Alert 서비스를 통해 관심품목 입찰정보 이메일 수신(연간 이용료 250달러) * UN ASR 다운로드 : https://www.ungm.org/Areas/Public/Downloads/ASR_2013.pdf * 낙찰자 정보검색 사이트 : https://www.ungm.org/Public/ContractAward * Tender Alert 서비스 신청 : https://www.ungm.org/Account/Account/Login?ReturnUrl=%2fVendor%2fTas □ 사전홍보 ⚪ 재화 조달의 경우 조달품목의 사양이 이미 특정 브랜드에 맞춰 작성된 경우가 많음 ⚪ 그래서 조달담당관들과의 사전 네트워크를 통해 자사 제품을 홍보하여 조달담당관들이 국내 기업 제품 사양에 기반을 둔 입찰 문서를 작성하도록 유도하는 것이 중요함 ⚪ KOTRA 행사 참가를 통한 조달담당관과의 네트워킹 확대 - UN조달플라자(매년 1분기 또는 3분기에 서울에서 개최, 공공조달팀 주관) - 제네바 소재 국제기구 조달플라자(매년 2분기 제네바 개최, 취리히 무역관 주관) - 미연방정부 조달(매년 6월, 워싱턴 무역관 주관) □ KOTRA 운영 해외공공조달지원센터 활용 ⚪ UN 조달의 경우 그동안 진입장벽이었던 벤더등록이 2014년 시스템 개편으로 대폭 간소화되면서 입찰 참가 업체 간 경쟁이 더욱 치열해짐 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 408 - ⚪ 그래서 조달관과의 네트워킹 구축으로 사전 입찰정보 입수가 조달시장 사업성패를 좌우 ⚪ KOTRA가 운영하는 해외 공공조달지원센터 적극 활용 4 성공사례 가. 한국기업 성공사례 기업명 P사 진출년도 2016년 품목(산업) 등유히터 금액 4.5만달러 성공요인 P사의 뛰어난 서비스와 코트라의 강한 네트워크의 조화 KOTRA 취리히 무역관은 2016년 4월 국제적십자위원회(IFRC)로부터 등유히터 1천대 구매건에 대한 프로젝트를 입수하고 국내 기업 발굴을 시작하였다. KOTRA 공공조달팀의 지원으로 P300프로젝트에 참가하고 있는 국내기업 P사 담당자와 연락하여 입찰참가 의향을 파악하고 IFRC에 입찰참가 의향서를 제출한다. P사는 P300프로젝트에 가입은 하였으나 국제기구 조달에 실제로 참가하게 된 것은 처음으로 IFRC 벤더등록 지원부터 사업제안서 제출 지원 그리고 국제기구 조달정책 전반에 대한 컨설팅을 취리히 무역관에서 지원한 결과 2016년 5월에 최종 수주를 하게 되었다. 이라크 공급 등유 히터 1천대는 2016년 6월 중순경에 선적될 예정이며, 다른 국제기구로부터도 등유 히터 구매 문의가 접수되어 현재 추진 중에 있다. P사는 최초 레퍼런스를 시작으로 앞으로 국제기구 조달시장에서 더 많은 성과를 이룰 것으로 기대된다. Ⅳ. 유럽주재 국제기구 조달시장 - 409 - 5 주요 조달기관 및 벤더 정보 □ 주요 조달기관 ⚪ UNHCR 기 구 명 유엔난민기구 설립연도 1950년 설립목적 및 주요직무 • 난민문제 해결과 난민보호 소 재 지 • 주소 : Case Postale 2500, CH-1211 Geneve 2 Depot • 조달 담당부서: Supply Management Service • 규모 : 123개국 9,300명 근무 홈페이지 www.unhcr.org 조달사이트 www.ungm.org 주요조달품목 생수, 위생용품, 매트, 이불, 물통, 텐트, 운송서비스, 의료기기 ⚪ ILO 기 구 명 국제노동기구 설립연도 1919년 설립목적 및 주요직무 • 자유롭고 평등하고 안전하게 인간의 존엄성을 유지할 수 있는 노동 보장 • 노동기본권, 고용, 사회보장, 사회협력과 같은 분과를 운영 소 재 지 • 주소 : 4 route des Morillons, 2122 Geneva • 조달 담당부서: Procurement Bureau • 규모 : 183개 회원국(한국은 1991년 회원가입) 홈페이지 www.ilo.org 조달사이트 www.ungm.org 주요조달품목 차량, 컴퓨터, 컴퓨터 주변기기, 소프트웨어, 출판, 사무가구 ⚪ ITU 기 구 명 국제전기통신연합 설립연도 1865년 설립목적 및 주요직무 • 전기통신업무의 능률증진, 기술발전 도모를 위한 국가 간 협력 • 전기 통신 분야 개도국 기술 원조 소 재 지 • 주소 : Place des Nations, 1211 Geneva 20 • 조달 담당부서 : Procurement Division • 규모 : 193개 회원국(한국은 1952년 회원 가입), 90여개국 700명 근무 홈페이지 www.itu.int 조달사이트 www.ungm.org 주요조달품목 인터넷, 통신장비, 소프트웨어, 건설, 건축, 전기, 통신장비 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 410 - 기 구 명 국제이주기구 설립연도 1988년 설립목적 및 주요직무 • 회원국 정부와 이주민에게 다양한 서비스와 정책 제안 • 인도적이고 질서 있는 이주 증진, 이주관리에 관한 국제협력 장려 소 재 지 • 주소 : 17 Route des Morillons, 1211 Geneva • 조달 담당부서 : Global Procurement and Supply unit • 규모 : 162개 회원국(한국은 1988년 회원 가입), 150여개 국 8400명 근무 홈페이지 www.iom.int 조달사이트 www.iom.int/procurement 주요조달품목 운송서비스, 의료서비스, 통신장비 ⚪ UNOG 기 구 명 유엔 제네바 사무소 설립연도 1946년 설립목적 및 주요직무 • 유엔 스위스 사무소 역할 • 국제 평화와 안보, 인권 보호, 빈곤 탈피, 인도적 지원을 위한 각종 국제회원의 개최, 제네바 소재 기관에 재정적, 행정적 지원 소 재 지 • 주소 : Palais des Nations, 1211 Geneva 10 • 조달 담당부서 : Purchase and Transportation Section / Procurement and Contract • 규모 : 약 1,600명 근무 홈페이지 www.unog.ch 조달사이트 www.unog.ch 주요조달품목 인터넷, 통신장비, 사무용품, 보안장비, 컴퓨터, 컴퓨터 주변기기, 차량, 교육서비스, 사무가구, 항공서비스 ⚪ WHO 기 구 명 세계 보건 기구 설립연도 1948년 설립목적 및 주요직무 • 국제보건사업, 회원국 정부의 보건강화 지원 • 전염병과 풍토병 및 기타 질병 퇴치 활동 • 보건단체 간 협력관계 증진 • 보건 의료 분야 연구 및 제반 여건 향상 등 소 재 지 • 주소 : Avenue Appia 20, 1211 Geneva 27 • 조달담당부서 : Contracting and Procurement Services(CPS) • 규모 : 194개 회원국(한국은 1949년 가입), 147개국 약 8,500명 근무 홈페이지 www.who.int 조달사이트 www.ungm.org 주요조달품목 실험실기자재, 병원기자재, 진단키트, 의약품 ⚪ IOM Ⅳ. 유럽주재 국제기구 조달시장 - 411 - ⚪ UNITAID 기 구 명 국제의약품구매기구 설립연도 2006년 설립목적 및 주요직무 • WHO 의 산하기관 • HIV/AIDS, 결핵, 말라리아를 예방, 치료, 진단할 수 있는 효율적인 방법 모색 소 재 지 • 주소 : Chemin de Blandommet 10 - BIBC III - 8th Floor 1214 Geneva • 규모 : 162개 회원국(한국은 1988년 회원 가입), 150여개국 8400명 근무 홈페이지 www.unitaid.eu 주요조달품목 실험실기자재, 백신 ⚪ WMO 기 구 명 세계기상기구 설립연도 1950년 설립목적 및 주요직무 • 기상 관측 및 기상학과 관련된 기타 지구 물리학적 관측을 위한 관측망 구성에 있어서 필요한 범세계적 협력관계 도모 • 각국의 기상관측기관 설립 및 기상 관측 정보 교환 • 기상학을 항공, 항해, 치수, 농업 등 산업에 응용할 수 있도록 각국의 기상조사 및 훈련촉진, 국가 간 협력관계 조정 소 재 지 • 주소 : 7bis, avenue de la Paix, CH-1211 Geneva 2 • 조달 담당부서 : Procurement & Travel Services Division • 규모 : 185개 회원국, 약 2,500명 근무 홈페이지 www.wmo.int 조달사이트 www.ungm.org / www.wmo.int 주요조달품목 소프트웨어, 기상관측기기 ⚪ IFRC 기 구 명 국제 적십자 연맹 설립연도 1919년 설립목적 및 주요직무 • 긴급 구호사업, 보건 및 사회사업, 청소년사업 등 평화 활동 • 인권 가치 증진, 재해 대응, 재해 준비, 지역사회 기반 헬스 케어 소 재 지 • 주소 : Chemin des Crêtes, 17, Petit-Saconnex, Geneva • 조달 담당 부서 : Global Logistics Service • 규모 : 189개국 적신월사 회원, 약 1억명 근무 홈페이지 www.ifrc.org 조달사이트 http://procurement.ifrc.org/catalogue 주요조달품목 구호물품(텐트, 차량, 식량, 히터, 의료장비), 운송서비스, 통신장비 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 412 - ⚪ CRC 기 구 명 국제 적십자 위원회 설립연도 1863년 설립목적 및 주요직무 • 중립적이며 공평하고 독립적인 인도주의 기관, 인도적 보호를 보장하고 전쟁 및 무장폭력과의 충돌로 인한 희생자를 지원 • 국제법에 따라 피억류자, 무력충돌로 인한 부상자 및 환자 그리고 민간인에 대한 중립적 지원 • 전쟁으로 헤어진 가족들을 찾아서 재결합, 전쟁 포로 교환 소 재 지 • 주소 : 6, rue du Pré-de-la-Fontaine, CH-1217, Meyrin-Satigny • 조달 담당 부서 : Purchasing Service • 규모 : 약 8,500명 근무 홈페이지 www.icrc.org 조달사이트 http://procurement.ifrc.org/catalogue 주요조달품목 구호물품(텐트, 매트, 타포린, 모기장, 생수, 식량), 통신장비 □ 주요 벤더정보 * 참고 : 유엔난민기구 조달 수주 스위스 벤더 중 다수는 타국 기업의 현지 지사로 판매업무만 하고 있어 한국 기업과 비즈니스가 가능하다고 판단되는 아래 2 기업에 대해서만 조사함 회사명 ACCENTURE AG 취급품목 컨설팅(분야: 차량, 소비재, 생명과학, 금융, 에너지, 자원, 건강, 공공서비스, 화학, 병원, 운송, 대형유통망, 통신, 미디어, 보험 등) 설립연도 1983년 종업원수(‘15) 약 373,000명 대표자 Mr. Pierre Nanterme 매출액(‘15) 310억 달러 주소 Fraumunsterstrasse 16, CH-8001 Zurich, Switzerland 담당자명(직위) Mr. Thomas D. Meyer (sales manager) 전화 +41-44-219-9889 이메일 info@accenture.com 팩스 +41-44-219-8889 홈페이지 www.accenture.com 주요납품처 UNHCR, UNDP, UNOPS 조달실적 2014년 UNHCR에 약 22만 달러치의 사무용품 공급, 2014년 UNHCR에 약 2백만 달러치의 컴퓨터 서비스 공급, 2014년 UNHCR에 약 74만 달러치의 경영컨설팅 공급, 2014년 UNOPS에 약 10만 달러치의 경제 및 금융컨설팅 공급, 2014년 UNOPS에 약 15백만 달러치의 SW/HW 엔지니어링 공급, 2014년 UNOPS에 약 1백만 달러치의 HR서비스 공급 비고 약 55개국에 200개이상의 사무실 운영 컨설팅 전문업체이나 필요시 제네바소재 국제기구의 구매대행 업무지원도 하고 있음 Ⅳ. 유럽주재 국제기구 조달시장 - 413 - 회사명 BadgeCom GmbH 취급품목 카드프린터, 뱃지소프트웨어, 플라스틱카드, 카드리더기 설립연도 2004년 종업원수(‘15) 약 10명 대표자 Mr. Gavriel Shiller 매출액(‘15) 약 5백만 달러 주소 Oberfelderstrasse 41a, CH-8910 Affoltern, Switzerland 담당자명(직위) Mr. Gavriel Shiller (CEO) 전화 +41-44-763-4300 이메일 info@badgecom.com 팩스 +41-44-763-4301 홈페이지 www.badgecom.com/de 주요납품처 UNHCR 조달실적 2014년 UNHCR에 약 25만 달러치의 카트 프린터와 카드 그리고 소프트웨어 공급 비고 HID Global사의 공식 에이전트로 스위스 내 유통 업무를 담당하고 있으며 관리는 HID Global Swizerland SA에서 하고 있음 (www.hidglobal.com) - EU 공공조달 시장 진출가이드 - (KOTRA자료 16-045) 발 행 인 : 김 재 홍 발 행 처 : KOTRA 발 행 일 : 2016년 10월 주 소 : (06792)서울시 서초구 헌릉로 13 전 화 : 02) 1600-7119(대표) 홈페이지 : www.kotra.or.kr I S B N : 979-11-87617-30-3(93320) Copyright ⓒ제작년도 by kotra. 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EU 공공조달 시장진출가이드
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EU 공공조달 시장 진출가이드 EU 공공조달 시장 진출가이드 EU 공공조달 시장 진출가이드 KOTRA자료 16-045 ISBN 979-11-87617-30-3(93320) KOTRA자료 16-045 EU 공공조달 시장 진출가이드 KOTRA자료 16-045 Ⅰ. 국별 진출 유망분야 요약 / 1 Ⅱ. EU 정부조달시장 개관 / 7 Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 / 29 1. 독일 / 31 2. 프랑스 / 63 3. 영국 / 89 4. 이탈리아 / 107 5. 핀란드 / 133 6. 폴란드 / 165 7. 루마니아 / 203 8. 불가리아 / 227 Ⅳ. 유럽주재 국제기구 조달시장 / 243 1. ITER (국제열핵융합실험로 본부: 프랑스) / 245 2. ESA (유럽우주국: 프랑스) / 257 3. CERN (유럽원자핵공동연구소: 스위스) / 267 4. IAEA (국제원자력기구: 오스트리아) / 277 5. UNIDO (유엔산업개발기구: 오스트리아) / 299 6. UNOV (유엔비엔나사무국: 오스트리아) / 319 7. UNDP (유엔개발계획: 덴마크) / 337 8. UNICEF (유엔아동기금: 덴마크) / 355 9. UNOPS (유엔연구사무소: 덴마크) / 369 10. 스위스 소재 국제기구 (유엔기구 및 국제적십자) / 389 CONTENT S 목 차 Ⅰ 국별 진출 유망분야 요약 Ⅰ. 국별 진출 유망분야 요약 - 3 - 국명 유망 품목(산업) 유망 사유 독 일 LED조명, 모듈 및 패널 포함 ․ 독일 및 EU 차원의 그린(지속 가능) 조달 확대 추진에 따라 공공기관 내 LED 교체 수요 증가 ․친환경 절전형 제품에 대한 선호도 증가 및 백열전구 교체 추세 지속 CCTV 및 비디오 보안시스템 ․ 높은 공공 조달 수요 ․ 국내 기업의 높은 경쟁력 프린터 및 복합기 ․ 공공기관 내 꾸준한 교체 수요 발생, 특히 다기능 복합기를 중심으로 뚜렷한 수요 성장세 ․ 친환경인증(Der Blaue Engel: 푸른 천사 인증) 제품에 대한 선호도 상승으로 틈새시장 공략 가능 ․ 중저가 시장을 중심으로 국내 제품의 선호도 상승 추세 프 랑 스 사물 인터넷(IoT) 네트워트연결 기기 (connected devices) ․ 정부와 프랑스전력회사(EDF) 발주 원격 전기계량기의 각 가정 보급 등 스마트 기기를 통한 국가예산 비용 절감 효과를 꾀함 ․ 정부와 지방자치단체 발주 비용 및 에너지 효율성을 위한 스마트 기기 증가. (예-스마트 LED 가로등) 로봇-메디컬로봇 ․ 2008-2014년 매년 20%씩 증가하고 있는 시장으로 의료분야 로봇 시장은 전문산업분야 로봇의 40%를 차지 의료영상기기 ․ 공립병원의 의료설비 및 기기를 조달하는 공동구매 센터(UniHA)의 지속적인 예산 증가 및 발주 ․ 부작용이 없고 고성능의 초음파 영상기기는 프랑스에서 호황을 누리고 있는 분야로 7-8년마다 새로운 장비로 교체해야 하는 지속적인 수요시장 Ⅰ. 국별 진출 유망분야 요약 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 4 - 국명 유망 품목(산업) 유망 사유 영 국 의료기기 및 의료소모품 분야 ․ 원격 의료 등 ICT 기반의 의료기기에 대한 큰 수요 교육장비/기자재 ․ 최근 전자칠판으로의 대형 교체 수요 발생 ․ 직업학교 교육용 3D 프린터, 선반 등 산업용이 아닌 교육용 기자재가 성장세 방산장비/기자재 ․ 가격 경쟁력을 가진 아시아 기반 기업들에 관심 증가 ․ 영국은 2015년 약 2,000만 달러 가치의 무기를 수입하였고 많은 부분 군사 장비로 분류됨 이 탈 리 아 모바일 헬스 (IoT 결합 웨어러블 의료장비) ․ 정부 주도의 Human Technopole 프로젝트 착수로 클라우드 컴퓨팅을 통한 빅데이터 수집에 용이한 IoT 적용 의료기기의 수요 증가 전망 스마트시티 관련 신재생 에너지 ․ 스마트시티 사업의 주요 테마인 재생, 친환경 에너지 분야에 139개 프로젝트 추진 중, 한국의 에너지 운영 시스템에 많은 관심으로 한국 기업의 진출 가능성이 높음 교육용 태블릿, 하이브리드 PC ․ 디지털 스쿨 프로젝트(PNSD)로 2015/2016년도 부터 학교에서 디지털 교과서 채택 필수화되어 태블릿, PC 등의 인프라 수요 증가 핀 란 드 지오텍스타일 (기반시설 또는 주택건설에 사용) ․ 기반 시설 프로젝트들은 핀란드에서 경기부양 정책의 일환으로 활용됨. 우회로 건설 등의 프로젝트들 계획됨 ․ 도시 간을 연결하는 철로와 기존 철로를 고속철의 주행이 가능한 철로로 개선하는 작업 예정 비수술적 혈당측정기 ․ 핀란드는 지역별 공공의료기관들이 당뇨환자들에게 당뇨측정기와 소모품인 검사용 시험지 제공 ․ 소모품이 필요 없는 비수술적 혈당 측정기에 대한 지방정부들의 잠재수요 발생 바이오 에너지를 활용한 소형발전소 ․ 바이오경제(Bioeconomy)는 핀란드 정부의 주요 사업 중 하나 ․ 지역별 에너지회사들은 바이오연료를 활용한 소형 발전소(5MW이하) 건설 프로젝트들을 진행 중에 있음 Ⅰ. 국별 진출 유망분야 요약 - 5 - 국명 유망 품목(산업) 유망 사유 폴 란 드 ITS ․ 폴란드 지자체들은 교통개발 전략 2020(SRT 2020) 계획에 따라, 인프라의 확장뿐만 아니라 “스마트” 솔루션에 의한 도시교통 개발을 추진하고 있으며 ITS를 필수 사업으로 인식 ․ 바르샤바, 브로츠와프, 토룬시 등 중 주요 도시기 올해 또는 내년까지 ITS 프로젝트 입찰 준비 중 스마트 그리드(Samrt Grids) ․ 폴란드는 EU의 ‘Horizon 2020' 정책과 에너지 효율 지침(2012/27/EU) 따라 20% 에너지 절감을 위해 ’20년까지 전체 전력 소비자의 80% 이상에 첨단검침인프라(AM I: Advanced Metering Infrastructure)를 설치해야 함 의료기기 및 의료용 소모품 ․ 폴란드는 EU 기금 중 8.7억 유로를 의료복지 분야에 배정하였으며, 이 중 4.8억 원이 의료복지 기관의 인프라, 환경 개선을 위해 사용될 예정 ․ 보건복지부가 前期에 이어 EU 보조금을 활용한 국공립 의료시설의 현대화 및 전문 의료기관에 대한 추가 지원 계획을 발표함에 따라 의료기기 수요 확대 전망 루 마 니 아 ICT ․ ICT 산업 육성을 위해 2014~2020년간 EU 기금의 경쟁력 운용 프로그램(Competitiveness Operational Program)을 통해 크게 다음 4대 분야에 걸쳐 적극 육성할 계획(이를 위해 배정된 EU 기금 13.2억 유로) 의료기기 ․ EU 및 국제보건기구(WHO)의 지원을 받아 결핵 관리를 위한 국가전략계획 시행 예정, 의료수준의 질적 향상을 위한 의료서비스 개선 등 EU의 자금 지원을 받는 프로젝트들 진행 예정 환경 ․ EU 물관리기본지침(Water Framework Directive) 준수를 위해 음용수 수질 개선 및 폐수회수 처리로 2027년까지 171.6억 유로 투자 예상 ․ EU 기준에 부합하는 쓰레기 처리 및 재활용 목표 달성을 위해 신규 쓰레기 처리설비가 필요한 상황 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 6 - 국명 유망 품목(산업) 유망 사유 불 가 리 아 인프라건설업 ․ 2014~2020년 기간 동안 도로, 교통, 항만 및 사회 인프라 건설에 배정된 EU 기금 규모는 35억 유로이며 대형 프로젝트 수주 기대 LED 조명 ․ EU 지침(2006/32/EC)에 따라 2007년부터 2016년 까지 9년에 걸쳐 최종 에너지 소비 대비 에너지 효율을 9% 절약한다는 계획. 주요 공공기관 및 시설물에 LED 램프를 설치 입찰이 지속적 발주 예상 의료기기 ․ EU 보조금의 활발한 유입으로 국공립병원의 현대화 및 고급 민간병원 출현으로 의료기기 수요 확대 Ⅱ EU 정부조달시장 개관 Ⅱ. EU 정부조달시장 개관 - 9 - 국가 2011년 2012년 2013년 2014년 벨기에 54.5 57.1 57.4 59.1 불가리아 4.4 4.5 4.9 5.5 체코 23.6 22.0 21.2 21.3 덴마크 35.1 37.6 37.3 38.2 독일 395.4 408.7 425.5 442.0 에스토니아 2.2 2.6 2.6 2.7 아일랜드 17.6 17.1 16.5 17.7 그리스 22.3 20.0 19.1 18.9 스페인 131.5 113.0 105.9 104.9 프랑스 304.3 313.5 319.4 316.8 Ⅱ. EU 정부조달시장 개관 1 EU 정부조달시장 현황 가. 시장 규모 및 특징 □ 개요 ⚪ EU 공공조달시장 규모는 세계 최대로 EU 전체 GDP의 약 13.67%를 점하고 있음. 2014년 기준 EU 조달시장 규모는 약 1조 9,315억 유로를 기록하며 전년대비 2.7% 증가함 ⚪ 회원국별 시장 규모는 독일이 4,420억 유로로 EU 조달시장 전체의 약 22.9%를 차지하며, 프랑스, 영국, 이탈리아, 네덜란드 등 상위 5개국이 전체의 71.2%를 점유하고 있음 < EU 회원국별 정부조달시장 규모 - 금액기준 > (단위 : 십억 유로) 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 10 - 국가 2011년 2012년 2013년 2014년 크로아티아 5.7 5.7 6.0 6.0 이탈리아 177.1 171.7 171.7 169.8 사이프러스 1.6 1.3 1.1 1.0 라트비아 2.6 2.7 2.7 2.7 리투아니아 3.7 3.6 3.6 3.7 룩셈부르크 5.4 5.6 5.7 5.9 헝가리 13.3 13.1 14.3 16.1 몰타 0.7 0.7 0.7 0.9 네덜란드 134.7 134.8 133.9 133.8 오스트리아 40.3 41.1 42.5 43.5 폴란드 51.2 48.4 47.4 51.3 포르투갈 20.2 17.2 16.6 17.0 루마니아 16.6 15.5 16.0 16.2 슬로베니아 4.9 4.7 4.8 5.1 슬로바키아 9.8 9.5 9.8 10.6 핀란드 33.9 35.7 37.3 37.9 스웨덴 65.2 69.3 71.8 70.8 영국 270.2 290.1 284.5 312.1 EU-28 1848.4 1866.8 1880.0 1931.5 국가 2011년 2012년 2013년 2014년 벨기에 5,477 5,105 4,976 5,032 불가리아 1,821 2,346 3,410 3,172 체코 3,769 5,654 4,577 5,378 덴마크 2,619 2,819 2,744 2,710 * 주 : 물품, 서비스, 공사 포함(유틸리티, 방산 제외) * 자료원 : Public Procurement Indicators 2014(EU 집행위, 2016년 2월 발간 보고서) < EU 회원국별 정부조달시장 규모 - 건수기준 > (단위 : 건) Ⅱ. EU 정부조달시장 개관 - 11 - 국가 2011년 2012년 2013년 2014년 독일 22,370 22,641 23,970 25,144 에스토니아 816 1013 881 1,048 아일랜드 1,356 1,272 1,317 1,285 그리스 2,354 2,922 2,750 2,426 스페인 8,811 7,169 7,993 8,726 프랑스 45,916 44,480 43,429 40,588 크로아티아 - - 641 1,581 이탈리아 9,544 8,470 8,704 8,767 사이프러스 458 393 318 301 라트비아 986 1,100 954 1,123 리투아니아 2,413 2,495 2,458 2,326 룩셈부르크 367 404 441 488 헝가리 2,640 1,666 2,394 1,941 몰타 230 258 215 315 네덜란드 3,949 3,823 3,720 3,898 오스트리아 3,042 3,117 3,076 3,018 폴란드 21,209 21,474 22,976 22,208 포르투갈 1,623 1,352 1,556 1,607 루마니아 4,001 3,987 3,494 3,755 슬로베니아 1,485 1,354 1,395 1,260 슬로바키아 1,164 1,492 1,583 1,576 핀란드 3,252 3,366 3,393 3,364 스웨덴 5,479 6,053 6,294 6,396 영국 11,009 9,985 9,913 10,254 EU-28 168,160 166,210 169,572 169,687 * 주 : 크로아티아는 2013년 7월 유럽연합 가입한 관계로 2013년 이전 건수는 파악 불가 * 자료원 : Public Procurement Indicators 2014(EU 집행위, 2016년 2월 발간 보고서) 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 12 - □ 입찰건수로는 서비스 분야, 금액으로는 공사 분야가 최대 ⚪ 입찰건수 기준으로는, 서비스(47%)와 물품(36%) 분야가 전체의 약 83%를 차지하고 있으며, 공사(works) 분야는 17% 점유 ⚪ 2011년 금액 기준으로 입찰건수 점유율이 가장 낮은 공사분야(17%)가 조달 총액의 41%를 차지, 서비스 분야와 물품 조달이 각각 35%, 24%를 기록 * (Public Procurement Implementation Review 2013(EU집행위, ‘14.8월 발간)) ⚪ 공사분야의 경우 입찰공고 평균 금액이(600만 유로), 서비스 및 물품 분야의 평균 입찰 공고액(180~200만 유로)을 크게 상회 < ’11년 기준 분야별 조달 비중 > * 자료원 : EU 집행위원회 나. 시장동향 및 최근 트렌드 ☐ EU 공공조달 신 개정지침 적용 ⚪ 2016년 4월 18일부터 기존 공공조달 관련 지침들이 아래와 같이 변경됨 Ⅱ. EU 정부조달시장 개관 - 13 - 기존 관련 법령 적용범위 Directive 2004/18/EC Directive 2014/24/EU 공공계약 (물품, 서비스,건설공사) Directive 2004/17/EC Directive 2014/25/EU 공공시설 (상하수도, 에너지, 교통) (신규) Directive 2014/23/EU 공공사업 실시 협약 (민관협력사업) - EU는 동 개정 지침이 발주 기관들의 환경, 사회통합 및 혁신 정책을 효율적으로 시행하는데 도움이 될 것으로 기대 ☐ 유럽 단일조달문서 형식 도입 ⚪ 2016년 1월 5일부터 적용된 유럽 단일 조달 문서(European Single Procurement Document)는 조달 참여 관심기업 신고(self declaration) 만으로도 입찰 참여가 허용되는 제도임 - 향후 낙찰이 되었을 경우에만 실제 자격 증명을 위한 서류 제출 작업을 하게 되어 기존에 입찰 준비를 위한 행정 부담이 감소함 ☐ 전자조달 의무화 추진 ⚪ 전자조달(e-procurement) 시스템이 ‘18. 10월까지 아래와 같이 구축될 예정임 < 전자조달 구축단계 > 기한 단계별 의무화 2016년 4월 전자 통지(e-notification) 및 조달 서류의 전자적인 접근 의무화 2017년 4월 중앙정부 관할 조달기관에 전자서류 제출(e-submission) 의무화 2018년 10월 모든 조달기관 전자서류 제출 의무화 - 전자 문서 입찰로 향후 물리적 제약 감소, 관련 비용 절감, 중소기업 입찰 활성화, 투명성 제고 등이 기대됨 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 14 - □ 무료 번역 시스템 도입에 따른 언어적 장벽 완화 ⚪ 그동안 EU 조달시장 진출에 있어 한국 기업들의 가장 큰 애로사항은 EU 공용어 24개에 대한 언어적 장벽으로, 입찰공고가 현지어로만 되어 공고를 조회하고 입찰 준비 과정에서 많은 어려움을 겪음 - EU는 보다 투명한 공공조달 절차를 위하여 EU 관보(TED)에 공지되는 모든 입찰 공고에 대한 무료 자동번역 시스템을 2016년 1월 15일부터 도입함 - 아직은 시스템 도입 초기인 관계로 매달 10,000개의 문서만 번역이 가능하며, 회원 가입한 사용자만 번역 서비스를 제공받을 수 있음 - EU 집행위는 향후 회원가입과 무관하게 누구에게나 서비스를 제공하고 번역 문서 수의 제한도 없애는 방안을 구상 중이며, 이에 따라 우리 기업들에게 더 많은 참여 기회가 생길 것으로 예상됨 ⚪ 무료 번역 서비스 이용방법 ① EU 관보, TED(Tenders Electronic Daily)에서 로그인 후 번역을 원하는 현지어로 된 공고를 클릭 ② 공고 상단 좌측에 보이는 ‘Request a new translation’ 클릭 ③ ‘Target language’에서 ‘English’ 선택 ④ ‘Attachment format’에서 ‘HTML’ 또는 ‘PDF’ 선택 ⑤ ‘Send’ 선택 ⑥ 회원가입 시 기재한 이메일로 번역본이 전송됨 * 자세한 사항은 아래 나. 조달 절차 부문의 ‘조달 공고 검색 예시’ 참고 요망 ☐ 녹색 조달 적극 권장 ⚪ 지난 2016년 4월 16일에 발효된 EU 공공조달 신 개정 지침에서는 낙찰 기준에 환경적 측면을 고려하도록 결정함으로써 공공기관의 환경혁신(eco-innovation) 촉진에 원동력이 될 것으로 기대됨 - 동 개정 지침에 따라 공공기관은 입찰을 희망하는 기업들에게 환경의무 충족, 환경라벨 취득 외에도 상품 제조과정에서의 환경요인을 개선하도록 지시할 수 있게 됨 Ⅱ. EU 정부조달시장 개관 - 15 - - 또한, 조달기관은 구매 물품 및 서비스 관련 상세정보 기재 시 입찰 기업에게 유해 화학물질의 미사용, 에너지 효율적 기계를 통한 생산량, 공정거래 원산지(fair trade origin) 등 친환경성 사항에 대한 정보를 요구할 수도 있음 ☐ 사회적 통합 조달기업 지향 ⚪ EU는 모범적 조달을 장려하기 위해 기업들을 위한 인센티브 제도를 신 개정 지침에 도입하였으며, 이로 인해 공공기관은 사회적 통합을 지향하고 사회 노동법을 준수하는 기업에게 낙찰 우선순위를 적용할 수 있게 됨 - 사회적 약자를 지원하는 기업의 경우, 낙찰 기준이 단지 금액만으로 결정되지 않으며, 장기 실직자 및 장애인의 고용 수가 조달 선정에 중요한 요인으로 적용됨 - 공공기관은 공공조달의 모든 절차에 있어 반드시 자국 및 EU의 사회노동법 의무규정을 준수해야 함. 세금 및 사회보장 분담금 미납 등 이를 위반한 기업은 입찰에서 제외됨 다. 주요 조달기관 ☐ 공공조달 지침 개정과 함께 주요 조달기관 정보제공 서비스 중단 ⚪ EU 조달 지침을 준수해야 하는 조달기관은, WTO 정부조달협정 가입국에 입찰을 개방해야 하며, 이에 따라 우리 기업들은 EU 역내 기업과 차별 없이 입찰에 참여할 수 있음 - 기존에 EU는 이와 같은 기관을 모아 조달 참여에 관심 있는 기업들을 위한 참고용 리스트를 제공했으나, 2016년 4월 발효된 공공조달 신 개정 지침과 함께 동 리스트 제공 서비스를 중단함 - EU 집행위 담당자 접촉 결과, 동 리스트에 기재된 기관들의 연락처 및 내부정보에 대한 업데이트 등에 대한 부담이 너무 커 더 이상 제공하지 않게 되었다고 함 * 국가별 주요 조달 기관 리스트 참고 요망 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 16 - 2 조달 절차 가. 법규 □ EU 정부 조달시장은 조달기관과 물품을 불문하고 정부기관 조달, 공기업 조달 및 민관협력 사업의 3개 부문으로 구분됨 조달기관 관련 법령 적용범위 정부기관(중앙정부, 지방정부, 기초지자체) Directive 2014/24/EU 공공계약 (물품, 서비스, 건설공사) 공기업(상하수도, 에너지, 운송, 우편서비스 분야) Directive 2014/25/EU 공공시설 (상하수도, 에너지, 교통) (신규) Directive 2014/23/EU 공공사업 실시 협약 (민관협력사업) ⚪ EU는 상기 세 법령 이외에는 정부조달을 통해 환경, 지식경제, 사회 및 윤리, 중소기업 육성에 기여할 수 있도록 정책방향을 제시하는 백서와 지침, 가이드라인을 발표함(국방 조달은 별도로 운영) 나. 조달 절차 ⚪ 입찰공고 입수 채널 : EU 집행위 입찰정보 사이트 가입(무료) - Tenders Electronic Daily(TED) : 일일 EU 입찰공고 D/B - EU의 각종 정부조달 입찰을 발표하는 EU 관보(Official Journal) 홈페이지로 주 5회, 평균 1,500건의 EU 및 회원국의 입찰정보 업데이트 - 일일 입찰정보 및 이전 입찰정보의 확인도 가능함 - 지역, 공고일, 계약유형, 입찰 품목 등의 각종 기준을 적용, EU 및 회원국의 입찰 정보를 검색할 수 있음 - 가입비 : 무료(http://ted.europa.eu) Ⅱ. EU 정부조달시장 개관 - 17 - < 예시 : 벨기에 정부 조달 공고 검색 > (1) TED 접속 후 첫 화면인 ‘Business opportunities’ 페이지의 중앙에 위치한 국가별 리스트 중 ‘Belgium’ 선택 (2) 클릭하면 오른쪽에 현재 진행 중인 공고들이 표시됨 - 현재 진행 중인 입찰 공고를 조회하기 위해서는 ‘Contract notice’를 클릭 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 18 - (3) 세부내용 검색을 위해서는 ‘Refine search’를 클릭 (4) 물품분류코드(CPV Code) 에서 + 표를 클릭, 해당되는 품목 선택 - 예시 화면은 ‘Material and product’에서 ‘Medical’부분 선택 - ‘Search’ 버튼 클릭 Ⅱ. EU 정부조달시장 개관 - 19 - (5) 클릭 후 관심 분야에서 진행 중인 입찰 공고가 표시 됨 - ‘Description’을 통해 간단한 설명을 확인한 뒤 해당되는 품목 ‘Document number’를 클릭 (6) 무료 번역 시스템 이용 - 현지어로 공고된 경우, 로그인 후 무료 번역 시스템을 이용해 영어 번역 서비스를 이용 가능 - 아래와 같이 상단에 보이는 ‘Request a new translation’ 클릭 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 20 - - ‘Target language’에서 ‘English’ 선택 - ‘Attachment format’에서 ‘HTML’ 또는 ‘PDF’ 선택 - ‘Send’ 선택 - 회원가입 시 기재한 이메일로 번역본이 전송됨 < 예시 : 벨기에 內 벤더 검색 > (1) TED 접속 후 첫 화면의 오른쪽 상단에 위치한 ‘Search’ 선택 Ⅱ. EU 정부조달시장 개관 - 21 - (2) 클릭하면 아래와 같이 검색 화면이 표시됨 - 맨 위 가운데 위치한 3가지 옵션(Last edition, All current notices, Archives) 중 ‘Archives’ 선택 - ‘Country’에서 검색 원하는 국가 선택 * 예시: 벨기에 - ‘Contract’에서 물품구매의 경우 ‘Supplies’, 공사의 경우 ‘Works’, 서비스의 경우 ‘Services’ 선택 - ‘Type of document’에서 ‘Contract award notice’ 선택 - 특정 분야 벤더 검색을 원한다면 ‘CPV code’ 선택 * 예시: ‘Material and product’에서 ‘Medical’ 부분 선택(CPV코드 33000000) - ‘Search’ 클릭 (3) 클릭 후 관심 분야에서 낙찰 완료 된 공고들이 표시 됨 - ‘Description’을 통해 간단한 설명을 확인한 뒤 해당되는 품목 ‘Document number’를 클릭 - ‘Contracting authority’는 발주기관에 대한 정보를 표시 - ‘Award of contract’는 낙찰된 벤더 및 조달 금액에 대한 정보를 표시 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 22 - ⚪ 입찰유형 : 공개, 제한, 지명, 협의, 혁신 파트너십 등 5가지 유형 존재 - 2016년 4월 발효된 신 개정 지침에는 지명입찰의 명칭이 negotiated procedure에서 competitive procedure with negotiation으로 변경되면서 ‘경쟁지명입찰’로 구분됨 ⑴ 공개입찰(open procedure) - 관심 있는 기업 누구나 공고한 입찰에 참여할 수 있음 - 입찰 참가서 접수 마감은 입찰 공고일로부터 35일 이내이며, 온라인 접수는 30일 이내에 마감 - 조달기관이 EU 관보 공고 이전에 사전공고(prior information notice)를 한 경우, 입찰 서류 접수 마감은 15일까지 단축 가능 - ‘11년 기준으로 공개입찰은 전체 입찰 건수의 74.9%(금액 기준 51.4%)를 점하고 있으나, 주로 소규모 계약이 주를 이룸 Ⅱ. EU 정부조달시장 개관 - 23 - ⑵ 제한입찰(restricted procedure) - 공개입찰과 달리 조달 기관으로부터 참여 요청을 받은 기업에 한해서만 입찰 참여가 가능 - 조달기관은 공고된 입찰에 대해 관심을 표명한 기업들의 신청을 받아 심사를 통해 초청 기업들을 선정 - 입찰 참가 접수기한은 공고일로부터 30일이며, 조달기관 초청에 대한 참가 기한은 초청 일로부터 30일, 온라인 통지의 경우 25일 이내임 - 조달기관이 사전공고(prior information notice)를 한 경우, 초청서 접수기한은 10일까지 단축될 수 있으며, 온라인 통지는 5일까지 단축 가능 - 긴급상황(state of urgency)에는 입찰 참가 요청 접수기한을 15일로, 초청서 접수기한은 10일까지 단축 가능 ⑶ 지명입찰(competitive procedure with negotiation) - 관심 기업은 참가 신청서를 기한에 맞춰 제출하고, 조달기관은 협상 대상 기업을 선정해 입찰에 초청 - 조달기관은 입찰 관심 표명 기업 중 협상 대상 기업을 최저 3개사 이상 선정해야 함 - 초청된 기업들은 최초 입찰 안을 제시한 뒤 보다 나은 계약조건이 성사될 때까지 조달기관과 협상 후 최종 입찰 안을 제출 - 입찰 참가서 접수 시한은 공고일로부터 30일, 조달기관의 초청에 대한 참가 기한은 초대 일로부터 30일, 온라인 통지는 25일 이내임 ⑷ 협의절차(competitive dialogue) - 조달기관이 입찰자의 기술적, 법적, 재정적 입장을 고려하여 프로젝트에 적합한지 판단하기 어려운 계약일 경우 적용(대규모 인프라 프로젝트가 이러한 유형에 해당) - 법적, 재정적 및 기술적 해결책이 만들어질 때까지 협의가 계속되며, 협의 종료 뒤 후보자들은 자신들의 최종 입찰 안을 제출 - 조달기관은 입찰 관심을 표현한 기업 중 협상 대상 기업을 최저 3개사 이상 선정해야 함 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 24 - - 협의 참여 접수기한은 공고일로부터 30일이며, 조달 기관은 협의 참가 신청서 접수 후 서면으로 협의에 참가할 후보자를 통지 ⑸ 혁신 파트너십(innovation partnership) - 조달기관이 현재 시장에서 원하는 품목을 찾지 못할 경우, 협력 기업을 선정해 신제품 개발과 혁신적인 제품, 서비스 및 공사를 일임하는 장기적인 협력임 - 혁신 파트너십에 대한 공고는 타 입찰 유형과 동일한 형태로 EU 관보에 공고되며, 참여 희망 기업들의 신청 후 조달기관이 심사 하여 자격이 있는 기업들을 초청 - 입찰 참여 요청 접수기한은 공고일로부터 30일 이내임 - 조달기관은 한 공고에서 여러 개의 기업과 각각 다른 연구 및 개발 활동을 하는 형태로도 실행 가능 - 혁신 파트너십은 제품, 서비스 및 공사(construction)에 대해 연구 개발부터 제품 제조, 용역 제공 또는 시공을 포함한 연속 단계로 구성 - 조달기관은 협력기업을 위한 중간목표들을 지정하고 이에 따라 적절한 대금을 분납 지불 - 조달기관은 지정된 중간목표에 근거하여 계약을 종료하거나, 협력 기업이 여러 개인 경우 개별 기업별로 계약 종료 가능 Ⅱ. EU 정부조달시장 개관 - 25 - < ’11년 기준 조달 유형별 비중 > 건 수 기 준 금 액 기 준 * 자료원 : EU 집행위원회 ⚪ 입찰 참가 자격 - EU는 역외국 기업의 조달시장 접근에 대해 ‘상호주의’ 원칙을 적용하고 있음. 즉, EU 기업과 동일한 대우를 하는 국가의 기업에 대해서만 EU 조달시장 접근을 허용함 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 26 - - WTO 정부조달협정(GPA : Government Procurement Agreement) 가입국의 경우, GPA 적용 대상 계약에 한해 EU 기업과 동등한 자격을 부여하고 있어 EU 입찰에 직접 참여 가능 - 한국은 1997년 GPA 협정 가입국으로, EU 조달기관의 하한선 (thresholds) 이상인 입찰에 참여할 수 있음. 하한선 이하의 입찰에 대한 외국 기업 참가 가능 여부는 전적으로 조달기관의 재량임 ⚪ 입찰공고 하한선 - 일정 금액 이상의 공공조달의 경우, 조달기관은 EU 관보에 의무적으로 공고하여 입찰 참여를 공개경쟁으로 실시해야 함 - WTO 정부조달협정에 따라 하한선은 IMF의 특별인출권인 SDR (Special Drawing Right) 단위로 명시되어 있으나, EU에서는 2년마다 동 금액을 환율 변동 반영 후 유로로 고시하여 적용하고 있음 - 2016년 1월 1일부터 적용되고 있는 공고 하한선은 아래와 같음 < 입찰공고 하한선 > (단위 : 유로) 구 분 물품 서비스 공사 중앙정부 (Central government) 135,000 209,000 5,225,000 지방정부 (Sub-central government) 209,000 209,000 5,225,000 유틸리티* 분야 조달기관(utilities) 418,000 418,000 5,225,000 * 유틸리티 : 상하수도, 에너지, 교통, 우편서비스 분야 - 유로존 이외의 회원국의 경우, 유로 표시 하한선과 상응하는 각국별 금액은 다음 집행위 사이트에서 확인 가능함(집행위 Communication 2015/C 392/01) http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:C:2015:392: TOC Ⅱ. EU 정부조달시장 개관 - 27 - ⚪ 입찰 참가 - TED에서 정기적으로 입찰공고를 조회하고 응찰할 수 있다고 판단되는 입찰 건을 선정, 해당 회원국 입찰 주체 당국을 접촉, 동 기관이 요구하는 모든 서류를 기관이 원하는 언어로 마감일 전에 제출 < 입찰시 유의사항 > □ 아래와 같은 경우 입찰 참가가 제한됨 1. 참가 기업의 파산, 영업정지 혹은 유사 절차들이 진행 중인 경우 2. 업무 수행과정에서 불법 또는 중대한 부당행위가 있는 경우 3. 납세(사회보장세 포함) 의무를 이행치 않은 경우 4. 발주처에서 요청하는 정보를 충실히 제공치 않은 경우 등 □ 입찰 참가에 대비해 조달기관에서 통상적으로 요구하는 아래 서류들을 진출희망 국가의 언어나 EU에서 많이 사용되고 있는 언어(영어, 프랑스어 등)로 미리 준비하는 것이 좋음 1. 기술적 사항 입증 : 과거 3년간 납품실적, 회사의 기술시설 상태, 각종 인증서, 물품증명(샘플, 사진, 도면 등) 2. 재정 건전성 입증 : 은행잔고증명 또는 회사 재무제표 등 ⚪ 심사 및 선정 - 공급업체 선정 기준은 경제적으로 가장 유리한 입찰(the most economically advantageous tender)로, 생애 주기비용, 생산과정, 사회-환경적 요소, 혁신적인 성격 및 품질을 종합적으로 고려하여 선정됨 - 가격 기준이 사용되는 경우, 최저 가격 제시자에 낙찰 - 비정상적으로 낮은 가격이 제시될 경우 조달기관은 동 가격 제시 입찰 참여자를 입찰에서 제외시킬 수 있음 (단, 제외하기 전에 관련 입찰 참여자에게 입찰구성 가격요소의 상세 명세를 입수해 제시된 가격의 비정상 여부를 검토하도록 규정되어 있음) ⚪ 계약 이행 및 대금 지불 - 최종 선정된 낙찰자는 계약을 이행하게 되며, 협의된 계약 조건에 따라 물품 등을 납품하고 향후 대금을 지불 받게 됨 Ⅲ EU 주요 8개국 정부조달시장 독일 국명 - 31 - Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 33 - Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 국명 : 독일 1 시장 개요 가. 시장 규모 □ '10년 이래 지속적인 성장세의 독일 조달시장 규모 ⚪ '13년 EU의 건설, 물품, 서비스에 대한 총 공공조달 비용은 1조 7,866억 유로이며, 이 중 독일이 차지하는 비중은 22.5% ⚪ '13년 EU 집행위가 집계 발표한 독일의 건설, 물품, 서비스에 대한 총 공공 지출*은 총 4,255억 유로로 전년 대비 4.3% 증가 * 독일 정부기관(중앙정부, 지방정부, 기초지자체)과 공기업(상하수도, 에너지, 운송, 우편서비스 분야 종사)의 지출을 포함한 수치 - '13년 독일의 총 공공 지출이 총 GDP에서 차지하는 비중은 14.67%로 전년 대비 완만한 증가세를 시현하였으나, '10년에 못 미치는 수준 < 독일 정부의 건설, 물품, 서비스에 대한 총 공공조달 규모 > (단위: 10억 유로, %) 연도 금액 GDP 대비 비중 2011 395.6 14.6 2012 408.7 14.8 2013 425.5 15.1 2014 442.0 15.2 * 자료원 : Public Procurement Indicators 2014 (EU 집행위) * 주 : 동 통계는 현재 집계 가능한 최신 수치이며, 상기 EU 보도자료와 독일 정부 발표 자료와는 소폭의 편차가 있을 수 있음 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 34 - ⚪ '15년 독일정부 기관과 연방주의 공공조달 규모는 약 3,500억 유로 규모로 추산되며, 이중 공공기관이 가장 높은 비중을 차지 - 이어 지자체, 연방주, 연방정부, 사회보험 기관 등의 순으로 나타남 ※ 여기서 독일 공공 조달 시장은 공기업을 제외한 독일 정부기관 및 연방주의 총 공공 조달을 의미하며, 독일 정부의 집계 발표 결과임 < 2001~2015년 독일 공공조달시장 규모 > (단위 : 백만 유로) * 자료원 : 독일연방경제기술부(BMWi) ⚪ '14년 독일 정부기관과 연방주 차원의 총 발주 건수는 총 16,352건 - 주로 물품의 발주건수와 규모의 비중이 대체로 높은 편이며, 건설 발주의 경우 특성상 건수 대비 규모가 물품의 건수 대비 규모를 상회 Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 35 - < '14년 독일 주요 공공기관의 발주 현황 > (건, 천유로) 기관 분류 발주 분야 발주 건수 한계 기준치** 이상 발주 규모 한계 기준치** 이하 발주 규모 기타 발주 건수 기타 발주 규모 연방정부 및 유관 정부 기관* 물품 1,142 1,187,798 1,272,563 672 795,672 서비스 541 692,429 479,578 - - 부가서 IB에 따른 서비스*** 1,128 626,325 - 560 902,602 건설 1,027 1,443,348 400,017 - - 16개 연방주 물품 4,778 4,833,034 - - - 서비스 3,093 4,166,928 - - - 부가서 IB에 따른 서비스*** 326 982,887 - - - 건설 4,317 6,536,019 - - - * 자료원 : 독일경제에너지부(BMWi), 현재 집계 가능한 최신 수치 * 주 : 연방부서 및 유관 정부기관에는 연방대통령청, 연방총리청을 비롯하여 14개의 연방부서와 연방정부의 언론부, 연방 회계감사원, 연방의회, 연방각료회의(연방상원), 연방노동청, 독일연방 은행이 포함됨 ** 주 : 독일 연방정부 및 정부기관과 연방주의 공공조달 규모는 '16. 1.1부터 적용되는 신 EU 한계 기준치(아래 참조)에 따르며, 각 발주 분야 별로 상이한 한계수치가 적용되고, 이를 기준으로 통계가 집계 발표됨 [각 발주분야 및 기관별 신 EU 한계 기준치) - 연방정부 및 유관 정부 기관 발주: · 제품 납품 13만 4,000 유로 · 서비스 13만 4,000 유로 · 부가서 IB에 따른 서비스 20만 7,000 유로 · 건설 발주 518만 6,000 유로 - 연방주 발주: · 제품 납품 20만 7,000 유로 · 서비스 20만 7,000 유로 · 부가서 IB에 따른 서비스 20만 7,000 유로 · 건설 발주 518만 6,000 유로 - 이는 별도 조항으로 한계 기준치가 20만 7,000 유로이며, 여기에는 독립 공공기관(예: 연방노동청, 독일국제협력협회(GIZ))의 발주건이 포함됨 *** 주 : 부가서 IB에 따른 서비스: 이는 별도 규정으로 숙박 및 요식업, 철도, 해운, 교통 분야 보조업무, 법률 컨설팅, 일자리 중개, 정보 및 보안서비스, 교육 및 직업교육, 보건 및 사회복지, 여가와 문화 및 서비스, 기타 서비스 등이 포함됨 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 36 - □ '15년 독일 연방조달청 구매, 전년 대비 4.3% 증가 ※ 아래 조달시장 정보는 중앙정부 차원의 정부조달을 담당하는 독일 연방 조달청(Beschaffungsamt)의 통계를 토대로 한 조달 시장을 분석한 내용으로, 여기에는 총 26개에 이르는 내무부 산하 연방기관과 연방정부 출연 재단 및 국제기구의 총괄 구매가 포함되어 있음 ⚪ 독일 연방조달청의 조달규모는 '06년 감소세 이후 꾸준한 성장세를 보이다가 '11년 이래 가시화된 유럽재정위기를 기점으로 긴축정책 추진과 더불어 감소세 시현 - 유럽 경기가 다소 회복되기 시작한 '13년을 기점으로 다시 상승세 - '15년 독일연방조달청의 조달을 통한 총 조달규모는 10억 2,330만 유로이며, 전년 9억 8,090만 유로 대비 4.3% 증가 ⚪ 독일 연방조달청의 공공발주 건은 조달 규모와는 달리 증가와 감소세를 반복하며 지속적인 감소세 - '15년 총 1,024건으로 '01년 2,804건 대비 63.5% 감소 - 이를 통해 발주건수 대비 조달 규모가 크게 확대된 것으로 분석 가능 < 2001~2015년 독일 연방조달청의 총 공공조달 조달규모 및 발주건 > (단위: 백만 유로, 건) * 자료원 : 독일연방조달청 Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 37 - □ '15년 연방조달청 총 낙찰계약 건수는 862건, 총 신규 조달 규모는 1억 7,770만 유로 ⚪ 독일 조달청에 따르면, '15년 독일연방 조달청의 총 낙찰건수는 862건, 총 신규 조달 규모는 1억 7,770만 유로임 - 건수 면에서는 개별 낙찰 건(61.9%)이 프레임워크 계약*건(38.1%)을 상회하나, 규모면에서는 프레임워크 계약하의 조달(65.9%)이 개별 낙찰 건(34.1%)을 다소 상회함 * 프레임워크 계약(Rahmenvereinbarung): 독일 공공조달에서 조달청과 기업 간에 특정 기간 동안 개별 수주 조건이 명시되어 있는 사전 계약을 체결해 필요시 신청하여 제품이나 서비스를 공급하는 형태 < 2015년 독일 연방조달청의 신규 공공조달 낙찰 규모 및 계약건 > (단위: 건, 백만 유로) 분류 건수 분류 규모 개별 낙찰 계약 건 534 개별 낙찰 계약 건 규모 60.6 '15년 체결된 프레임워크 계약 건 328 ’15년 신규 프레임워크 계약 하의 조달 규모 117.1 총계 862 총 매출 177.7 * 자료원 : 독일연방조달청 ** ’15년 이전에 체결된 프레임워크 계약 하의 조달 규모는 총 8억 4,560만 유로로, ’15년 신규 계약 및 기존의 계약에 의거한 총 조달 규모는 10억 2,330만 유로 ⚪ '15년 총 정부조달 계약 862건 중, 독일 내 기업이 605건(70.2%), EU 역내 기업이 257건(29.8%) 수주 - '15년 신규 계약에 의한 총 조달 규모 1억 7,770만 유로 중, 독일기업이 3,760만 유로(21.2%), EU 역내기업이 1억 4,010만 유로(78.8%)로 규모 면에서는 EU 역내 기업이 독일 내 기업 수주 규모를 크게 상회하며, 이는 대규모 수주 건에 따른 결과로 분석됨 - 독일 및 EU 역내 현지기업(현지 진출 해외기업 포함) 중심으로 낙찰이 이뤄지고 있으며, 현지 미 진출 역외기업의 진출은 거의 없음 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 38 - 나. 시장 동향 및 최근 트렌드 □ 투명성 확보 및 공개입찰을 위한 노력 지속 ⚪ '15년 독일 연방조달청의 총 수주업체 수는 598개사이며, 이 중 신규 수주업체는 480개사, 118개 기업이 전년도 기 수주 기업임 - 총 수주 기업 수는 전년 511개 대비 17%, 신규 수주기업 수는 전년 대비 20.3% 증가함 < 2013~2015년 독일 연방조달청의 조달 수주기업 수 > (단위: 개) * 자료원 : 독일연방조달청 ⚪ 기 수주업체 대비 신규 업체의 수주 획득 비중이 증가하고 있는 것은 조달시장에서 투명성 확보와 공개입찰을 위한 적극적인 노력의 결과로 평가됨 □ ‘혁신 공공조달’ ⚪ 연방자재경제·구매·물류청(BME)은 연방경제기술부의 위임 하에 '13년 혁신 공공조달을 위한 별도 플랫폼 설립‘KOINNO(혁신조달센터, de.koinno-bmwi.de)’ ⚪ 추진 목적 - 구매의 혁신성 강화 및 구매절차 효율화 Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 39 - ⚪ 주요 과제 - 공공조달의 혁신지향성 강화 - 독일 공공조달 중 혁신 공공조달의 비중 제고 - 산업계 혁신을 위한 원동력 제공 - 행정의 현대화 ⚪ 주요 역할 및 기능 - 공공조달 기관에 신규 혁신 제품, 서비스, 시스템 솔루션 관련 정보 및 컨설팅 제공, 특히 구매와 제조사간의 전략적 차원의 대화에서 신기술 관련 트렌드와 개발에 대한 정보 제공 - 연방경제기술부는 BME와 공동으로 '공공조달 발주자의 날' 행사 개최, 공공 조달 구매자간 정보 교환과 혁신적인 조달 방식이나 혁신 제품 조달 관련 혁신상('혁신이 선도한다') 수여 □ 공공입찰자를 위한 e-솔루션 ⚪ 목적: 완전한 온라인 공공입찰 실현 ⚪ 주요 과제 - 지자체 내 입찰 및 구매과정의 전략 개발 지속 * 동 사안은 연방자재경제·구매·물류청(BME)의 주관 하에 '15년 3.24일 뒤셀도르프에서 개최된 전문 포럼 공공발주자를 위한 e-솔루션의 토의 주제임 - 조달 절차로서의 온라인 옥션 - 온라인 에너지 조달 - 대도시 지역을 위한 통합 조달 솔루션 ⚪ 독일연방 조달청은 지난 '00년 전자조달을 위한 플랫폼 ‘e-Vergabe'를 출범시킨 이래 '10년부터 모든 발주 건을 전산화시켜 접수 - '13년 11월부터 모바일 앱을 통한 전자플랫폼 서비스 제공 - '16.4.18일 이래 전체 독일행정기관이 전자조달 시스템과 연결 ⚪ EU 역시 '18년부터 온라인 공공 조달 시스템 구축 및 시행 전망 - 공공 조달의 전산화로 기업은 불필요한 서류 인쇄를 비롯한 입찰 참여 비용 감소, 공공 기관 역시 공공 조달 지출 5∼20%의 절감 효과가 나타남 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 40 - □ 지속가능한 조달*을 위한 개혁 추진 * 지속가능한 공공조달이란 공공 입찰시 사회적 생태학적 기준을 포함하며, 공공행정 소요품을 친환경적이거나 사회적 규범을 준수하는 제품으로 구매하는 것을 의미 ⚪ 연방조달청은 그린 시장 내 구매에 초점 - 이는 EU 프로젝트 'Green Public Procurement 2020'*을 기초로 하며, EU는 이를 통해 EU 내 그린 공공 조달정책을 추진 중 * 이는 EU의 기후정책적 목표인 ‘EU 에너지 2020전략'(‘90년 대비 온실가스 방출량 최소 20% 감축, 에너지 효율성 20% 증진, 총 에너지 소비 중 신재생에너지 사용 비중 20%로 확대)과 동일한 취지하에 현재 7개의 유럽 국가 내 조달청과 프로젝트 파트너가 추진하고 있는 그린 공공입찰로, 현재 약 100개 이상의 입찰 건을 시행 중이며, 이는 특히 CO2 절감 조달 모델로 정착 중 ⚪ '16.4.18일 독일 공공조달법 개정안 발효('15년 개정된 EU 유럽 내 공공 조달 관련 규정을 자국 법으로 도입 및 시행) - 11개 추진 목표 ① 입찰 절차 간소화 및 유연화 ② 지속가능한(친환경적인) 혁신 공공조달 강화 ③ 적합성 평가를 위한 규정 간소화 ④ 노동법 및 사회법 관련 의무조항 유의(임금 체불과 최소 임금 관련) ⑤ 공공 기관(지자체)의 법적 보장 ⑥ 보건, 사회, 교육 분야 서비스 관련 조달절차 별도 단순화 ⑦ 친 중소중견기업 공공조달 보장 ⑧ 장애자의 요구조건 반영 ⑨ 경제범죄에 효율적으로 대응 ⑩ 온라인 공공입찰 강화 ⑪ 공공발주를 위한 신뢰할 수 있는 데이터 기반 마련 ⚪ 기대효과 - 공공조달 투명성 증진 - 조달 절차 신속화와 효율화 - 공공조달의 친환경성, 혁신성 강화 Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 41 - 다. 주요 조달품목 □ 서비스 분야 조달 급증세 ⚪ 2015년 기준, 최대 입찰 품목은 서비스로 총 조달규모는 5억 1,470만 유로 - 이어 IT(2억 1,520만 유로), 차량 및 부품(9,200만 유로), 텔레커뮤니케이션 기술(8,160만 유로), 감시․보안․네비게이션기기(4,230만 유로) 등의 순임 - 기존의 최대 입찰 품목이었던 텔레커뮤니케이션 기술 품목은 디지털시스템 및 데이터통신시스템 관련 시스템 기술관련 구매 수요가 감소함에 따라 4위로 하락함 ⚪ 에너지 분야의 공공조달 규모는 아직은 미미하나, 독일 정부 차원의 공공조달 증가 전망과 더불어 향후 지속 증가 전망 < 2015년 독일 연방조달청의 공공조달 품목별 매출 규모 > (단위: 백만 유로) * 자료원 : 독일연방조달청 ⚪ 주요 조달 세부군 중 최대 조달 품목은 항공관련 보안 서비스로 총 3억 1,950만 유로로 총 서비스 조달의 49.6% 차지 - 또한 지속적인 증가세와 더불어 높은 비중을 차지하고 있는 품목은 차량과 정비 계약, IT 기술, IT 서비스와 소프트웨어 등으로 나타남 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 42 - < 2015년 독일 연방조달청 세부 분야별 조달 규모 > (단위: 백만 유로) 분류 세분류 규모 서비스 항공관련 보안 319.5 정비 계약 84.0 IT 서비스와 소프트웨어 개발 68.8 IT 기술 77.7 기타서비스 40.2 공공 언론 작업 14.2 사회-, 보안-, 사무기술 지원 12.4 지원 서비스 12.0 청소와 감시 서비스 6.1 직업교육 및 평생교육 9.7 소 계 644.5 차량 및 부품 차량 96.9 차량 임대 및 기타 부품 0.6 소 계 97.5 의류 및 개인 장비 의류 및 섬유 28.2 신체 보호 장비 2.0 기타 장비 0.8 소 계 31.1 기 타 경찰 및 소방기술 관련 기기 24.9 모바일 통신 6.9 광전자기기 3.2 사무실 기기 및 공구 1.6 부엌 설비 및 기타 1.2 소 계 37.8 총 계 810.8 * 자료원 : 독일연방조달청 * 주 : 기존의 세분류를 소폭 변경해 예년과 비교는 불가, 해당 품목 세부 수치는 동 기관의 통계를 기준으로 작성함 Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 43 - 2 유망 품목 및 진출방안 가. 진출유망 품목 품목(산업)명(1) LED 조명 (LED 모듈 및 패널 포함) 유망사유 ⦁독일 관급 입찰이나 기존 조명 제품 교체 시 친환경 절전형 제품에 대한 높은 선호도, 특히 공공시설 중, 신호등, 가로등에 LED 선호도 증가에 따라 수요 지속적 상승세 ⦁특히 장부 차원의 지속가능 조달 추진에 따라 에너지효율성이 높은 도로 조명을 위한 지자체의 투자 활발 ⦁한국 LED 조명의 경우 가격대비 품질경쟁력 다대, 맞춤형 제품 공급 가능 □ 시장현황 ⚪ 시장규모 - '14년 독일 조명시장은 지속적 증가세를 나타내며 최초로 50억 유로 돌파, 전년 대비 2.8% 증가(IFH 쾰른 유통연구소) - 성장 주 요인은 LED 판매 증가세, 특히 산업 조명이 전년 대비 11.4%의 판매 증가세를 보이며 호조 - '16년 유럽 LED 시장은 90억 유로로 성장 전망 - '20년 유럽 LED 시장은 '11년 대비 1,300% 증가 전망 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 44 - < 유럽 LED 시장 매출 전망 > (단위: 억 유로) * 자료원: statista ⚪ 수요특징 - EU 차원의 백열전구 판매 금지 이후 에너지절약형 전구와 LED 시장 수요 급격한 증가세 EU 에너지절감 지침 ∙ 2009년 9월 : 100W 할로겐 및 백열전구 판매금지 ∙ 2010년 9월 : 75W 할로겐 및 백열전구 판매금지 ∙ 2011년 9월 : 60W 할로겐 및 백열전구 판매금지 ∙ 2012년 9월 : 10W 할로겐 및 백열전구 전면 판매금지 ∙ 2016년 9월 : 에너지효율 등급 B 이하 모든 할로겐 및 백열전구 판매금지 - 2~3년 전의 경우 공항이나 가로등, 공원 등의 공공시설과 신규 출시 자동차 조명시스템 등을 중심으로 보급되기 시작 - 공공분야 내 각종 교통표지판, 안전 사인, 비상 피난 유도 사인, 박물관 등 다양한 분야 내 교체 작업 활발 - 대체로 LED 제품이 고가인 관계로 고품질의 저가 LED 제품을 선호하나, 공공조달 시장의 경우 내구성, 품질, 도시의 외관에 대한 영향(디자인), 에너지 효율성이 주요 낙찰 요인 Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 45 - - 새로운 OLED 조명 시스템 개발이 활기를 보여 향후 기술개발과 더불어 공급 확대 전망 □ 진출 방안 ⚪ 경쟁동향, 국별 시장점유율 등 기회측면 - 독일 LED 시장의 3대 선도 기업은 Osram Opto Semiconductors(독일)와 Philips Lumileds Lighting(네덜란드), Megaman(독일) - Megaman의 경우, 대부분의 제품을 중국 현지 생산을 통해 조달받고 있어 품질 대비 가격 경쟁력이 상대적으로 우수 - Novaled, GE lighting 등도 인지도가 있는 편이며, Novaled의 경우 2013년 한국 삼성이 인수 - 이 외, 독일 시장 내 가격으로 승부하는 노네임 제품(no-name-products) 간의 경쟁이 매우 치열한 편이나, 선도기업 대비 브랜드 인지도가 낮은 편 - 특히 가격경쟁력을 앞세운 중국산 제품의 시장 내 약진이 두드러짐 ⚪ 한국산 제품(한국기업) 현지 평가 - 독일 및 유럽 바이어들은 한국산 LED 제품에 대해 비교적 높게 평가하고 있으며, 좋은 품질과 가격경쟁력을 바탕으로 시장 공략이 가능하다는 평가 - 독일 바이어에 따르면, 현재 독일 시장에서 높은 시장 점유율을 보유하고 있는 필립스의 경우, 다양한 종류의 LED 제품 포트폴리오를 제공하지 못하는 반면, 한국 중소기업의 제품은 각 기업마다 특화되어 있어, 해당 프로젝트에 필요한 다양한 제품을 공급할 수 있는 몇 개의 기업과 프로젝트 형식의 공급 거래를 통해 맞춤형 공급이 가능하다는 장점 보유 - 그러나 공공 조달시장 납품을 위해서는 보다 까다로운 독일 VDE 인증이 필요하며, 동 인증 구비시 벤더를 통한 제품 공급 가능성이 다대함 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 46 - 품목(산업)명(2) CCTV 및 비디오 보안시스템 유망사유 ⦁ 독일 정부차원에서 정보사회 구현을 위한 기술현대화와 IT R&D 강화 정책 추진에 적극, 독일 공공 조달 중 규모가 큰 품목군 ⦁ 특히 최근 테러 위험 고조로 공공행정 분야 내 수요 및 스마트 기능 연동 신제품 수요 확대 전망 ⦁ 한국의 경우 보안기기 분야 비교적 높은 경쟁력 보유 □ 시장현황 ⚪ 시장규모 - '15년 독일 IT 시장은 811억 유로로 4.2% 증가, '16년 3.0%의 성장 전망 - 특히 소프트웨어 분야의 꾸준한 수요 증가에 힘입어 6.2%의 높은 증가율 기록, '16년에도 유사한 성장 전망 - 텔레커뮤니케이션 시장의 경우 '15년 2.6%의 완만한 성장을 시현, '16년 0.2%의 소폭의 증가세에 그칠 전망 - 텔레커뮤니케이션 기기 시장의 경우 '15년 19.3%에 이르는 높은 증가세를 시현, 이에 따른 기저효과로 '16년에는 0.2%의 소폭 하락세 전망 < 독일 IT 및 텔레커뮤니케이션 시장 현황 > (단위: 억 유로, %) 분야 2014 2015 2016* 규모 증감율 규모 증감율 규모 증감율 IT 하드웨어 225 6.3 236 5.1 238 0.8 소프트웨어 191 5.4 203 6.2 215 6.2 IT 서비스 362 2.3 372 2.6 382 2.7 IT 총 합계 778 4.2 811 4.2 835 3.0 TK-기기 93 -0.2 111 19.3 110 -0.2 TK-인프라 63 3.8 65 2.5 67 2.9 TK-서비스 496 -1.3 493 -0.5 493 0.0 텔레커뮤니케이션 (TK) 기기 총 합계 652 -0.6 669 2.6 670 0.2 * 자료원 : Bitkom(독일연방정보기술미디어협회) * 2016년의 경우 전망수치임 Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 47 - - 독일 에센 보안 전시회 Essen Security에 따르면, 2020년까지 전 세계 보안시장 규모가 5,000억 달러 이상으로 성장할 것으로 추산, 전 세계 IT 보안시장 규모는 1,700억 달러 - 이 중 글로벌 공공 보안 투자가 2015년 약 2,200억 달러 규모에서 2020년까지 평균 10.9% 성장 전망 - 특히 CCTV는 향후 약 10% 이상의 성장이 기대되며, 테러나 범죄 등을 통한 위험에 대비해 공공기관 또는 개인 수요 증가 전망 ⚪ 수요특징 - 시장에 진출한 기존 기업 간 경쟁이 매우 심한 편으로, 이미 시장에 선보인 기술을 위주로 한 제품의 경우 가격 경쟁이 치열해 전반적인 가격 하락세 지속 - 보안기기 시장의 경우 기능성과 가격이 매우 중요하며, 브랜드와 디자인 차별화가 경쟁 우위를 획득하는 데 중요한 요소로 작용함 - 시장 내 주요 성장 요인은 법적 규제 강화 및 기존의 노후기기의 교체 수요 증가 - 특히 CCTV의 경우 가장 효율적이면서 쉽게 투입 가능한 보안 기술로 향후 스마트 빌딩 내 수요 증가 전망 □ 경쟁동향 ⚪ 경쟁동향 - 기능성을 최대한 살린 IP 카메라 생산을 전문으로 하는 독일 Mobotix가 시장 내 선도 기업으로 동사는 1999년 설립 이후 혁신적인 기술력으로 단 기간에 유럽, 중동, 아프리카 시장에서 2위, 세계시장에서 4위 기업으로 부상 - Mobotix사는 IP 네트워크 카메라 부문 유럽시장에서 12.4%의 시장점유율 보유 - 특히 최근 들어 중국의 Hikvision이 글로벌 경쟁력을 토대로 시장 선도 기업으로 부상 - 이 외, 독일 Abus, Foscam(중국 내 생산 공장 보유, 유통 전문), 대만의 D-Link, Elro(유통 전문) 등이 시장 내 인지도가 있는 편이며, 시장 내 국내기업 제품의 인지도 상승 중임 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 48 - - 고화질 영상과 WLAN과 LAN 간의 연결, 가격 등이 주요 구매 기준이며, IT 제품 간의 품질이 균일해지면서 서비스 및 AS 역시 중요 - 최근 스마트 홈 기술 개발과 더불어 스마트 CCTV 개발에 주목 * 일례로 온도계와 화재경보기 전문의 구글의 자매사인 Nest, 전천후용 아웃도어 스마트형 CCTV 개발, 스마트폰 앱과 실시한 연동 가능하며, ‘Nest Aware’ 라는 추가서비스를 통해 스마트 폰으로 CCTV 화면 정보 수신 가능 ⚪ 한국산제품(한국기업)의 현지 평가 - 독일 내 한국산 대기업 제품의 인지도 상승에 비례해 전반적인 한국산 브랜드 인지도 상승 - 한국의 일부 방송장비 및 음향기기 전문기업이 입찰에 참여하고 있는 대형 유통 바이어에 납품하고 있어 간접적이나마 입찰 시장에 참여 중 - 특히 신 스마트 수요에 부합하는 제품 기능 홍보 강화 필요 품목(산업)명(3) 프린터 및 복합기 유망사유 ⦁동 제품은 각 공공기관의 소요품으로 꾸준한 교체 수요 존재 ⦁특히 다기능인 레이저 복합기를 중심으로 수요 상승세 ⦁친환경인증(Der Blaue Engel: 푸른 천사 인증) 제품에 대한 관심도 증가로 틈새시장 공략 가능 □ 시장현황 ⚪ 시장규모 - '15년 독일 소비자 전자제품 시장 규모는 96억 달러(전년 대비 5.3% 감소)이며, '16년에도 전년과 유사한 시장 규모 예상(0.2% 증가) < 독일 소비자 전자제품 시장 현황 > (단위: 억 유로 , %) 2014 2015 2016* 규모 증감율 규모 증감율 규모 증감율 102 -5.3 96 -5.3 96 0.2 * 자료원 : Bitkom(독일연방정보기술미디어협회) * 2016년의 경우 전망수치이며, 하위 단위 수치 부재로 편차가 있음에도 해당 기관 발표 통계를 따름 Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 49 - - '15년 독일 프린터와 스캐너 시장은 각각 78억, 23억 유로로 완만한 감소세를 시현한 반면, 복합기 시장은 368억 유로로 전년 대비 소폭 감소세에도 불구하고 전반적으로 완만한 증가세임 < 독일 소비자 시장 내 프린터, 복합기, 스캐너 총 판매 매출 > (단위: 억 유로 , %) * 자료원 : Statista ⚪ 수요특징 - 시장 내 트렌드인 복합기(특히 컬러)의 판매가 지속 상승세('14년 2분기 서유럽 프린터 시장 내 31.5% 증가) - 최근 들어 시장 내 레이저 프린터(미세먼지, 오존, 벤젠 등)의 유해요소 부각에 따라 친환경인증(Der Blaue Engel: 푸른 천사 인증) 제품에 대한 관심도 증가 □ 경쟁동향 ⚪ 경쟁동향 - 시장 내 HP(美), Kyocera(日), Epson(日), Brother(日), Canon(日) 등이 선도 기업이며, 프린터 기능 외, 스캐너와 복사기, 팩스 등의 기능이 함께 있는 레이저 복합기 보급이 확대되는 추세 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 50 - - 한국의 삼성과 美 Lexmark는 레이저 프린터 전문이며, 日 Epson은 잉크젯 프린터 시장을 중점적으로 공략 - '14년 독일 레이저 프린터 시장이 2.4% 감소세를 보이고 있음에도 불구하고, 최근 시장 내 Kyocera의 약진이 뚜렷함 * '14년 총 49,748대 판매로 기업 역사상 두 번째 최고 실적 (+4.3% 판매 상승률), 이로써 16.3%의 시장 점유율을 기록하며 '10년 이래 시장 1위 점유 - 더불어 최근 기존의 레이저 프린터의 유해성에 대한 인식이 점차 확대되며, 친환경 인증(푸른 천사마크: Der Blaue Engel) 제품 및 잉크젯 프린터에 대한 선호도 증가 추세 ⚪ 한국산제품(한국기업) 현지 평가 - 시장 내 국내 기업 제품에 대한 선호도는 높지 않으나, 한국 기업의 타 제품 공급을 통한 이미지 제고로 프린터 제품에 대한 인지도도 동반 상승세 * heise 매거진에 따르면, '14년 서유럽 시장 내 한국 S사의 제품이 중저가 제품시장을 중심으로 인기 상승세 나. 진출방안 □ 진출방안 ⚪ 진출을 위한 Key Point - 독일 정부조달시장은 법적으로는 외국기업과 자국기업간의 차별이 존재하지 않으나, 취득에 많은 시간과 비용이 소요되는 독일 내 자체 인증이나 A/S 문제 등으로 역외 기업의 수주율은 극히 낮은 수준 ※ 독일 공공조달시장에서는 계약건수기준 98.3%('11년)가 EU기업(현지상업등기법인)에게 낙찰되는 경향이 있으므로, 독일 및 EU지역 진출기업을 통한 입찰참여를 적극적으로 검토 - 따라서, 공공 입찰시 언어 문제 및 현지 사정에 밝지 않거나 혹은 물류창고나 A/S센터 운영 능력 미 보유 등, 입찰참여 능력의 한계를 현지영업망 보유 국내기업 또는 역량 있는 현지 에이전트와 연계 하에 우회진입 가능성 모색으로 상쇄 - 특히 초기단계에서는 조달시장 경험이 많은 독일 기업들과의 협력 및 공동입찰 참가를 시도하는 방법이 가장 효율적 Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 51 - - 기술규격 적합성, 기능의 신뢰성 및 안전도 등에 대한 규격·인증은 성공적 납품에 결정적 요인이 되므로 사전에 철저한 준비 필요 ※ 독일 공공조달 시장에 진입한 한국 기업의 경우 발주기업이 요구한 TUEV 인증을 기한 내 충족시키지 못해 낙찰 파기로 이어진 경우가 발생한 바 있음 ⚪ 장애요인 및 대비방안 - 외국산이나 외국기업 입찰에 대한 제한은 없으나, 입찰서류 작성시 독일어가 필요 - 독일 바이어는 한국 제품을 비교적 높게 평가하고 있으나 기본인증 혹은 기술데이터 설명 등이 제대로 갖추어지지 않았을 경우 시장 진입에 애로 - 독일 바이어를 통한 입찰시장 우회 공략 시 사전에 납품 레퍼런스를 축적하여 신임을 확보하는 것이 중요하며, 장기적으로 현지 지사나 법인 설립을 통해 유통업체와의 커뮤니케이션을 활성화하는 것이 필요 - 외국 기업의 경우 기술 노하우 증빙이나 사업자등록 등 구비서류 증빙, A/S, 손해보상 청구 등의 문제로 인한 어려움이 있으므로, 장기적 차원에서 독일 내에 지사나 대리인을 지정하여 처리하는 것이 일반적 □ 공공 입찰 관련 일반 유의사항 ⚪ 일반 신청 조건을 면밀히 검토 및 준수 필요 ⚪ 입찰 건에 대한 질문은 신청기간 경과 전에 해야 사전에 발생할 수 있는 오해를 방지하고 제반 입찰 조건에 대해 명확히 할 수 있음 ⚪ 신청 기한을 초과한 서류 접수 시 입찰 참여 불가 ⚪ 입찰 신청서는 요청된 양식에 맞게 제출 필요, 팩스나 메일 또는 일반 우편 송부 시 입찰 절차에서 배제 ⚪ 입찰 절차에서 제외되는 건의 30%는 요청 서류를 불충분하게 제출한 경우에 해당 - 일부 기업이 연방 구매청의 양식을 자체 양식으로 대체해 신청하는 경우가 발생하는 데, 이 경우 입찰 절차에서 배제됨 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 52 - □ 국내기업의 진출을 위한 제안 ⚪ 독일의 경우 공개입찰 등으로 공정한 경쟁이 기본 원칙이나, 품목에 따라 장기간 조달시장에서 수주 경험이 많은 바이어를 둘러싼 사전담합을 완전히 배제하기는 어려운 상황 ⚪ 하기와 같은 입찰을 위한 조건을 갖출 경우 입찰 기회 제고 가능 ⚪ (현지어) 입찰 신청을 비롯한 모든 절차가 현지어로 진행되므로, 실질적으로 현지 고용 직원이 확보되어 있지 않는 경우 입찰 신청에 한계 - 따라서, 독일 공공입찰 경험이 없는 기업의 경우, 현지 내 공공입찰 수주 경험이 풍부한 현지 바이어를 통한 우회 경로 모색이 바람직함 ⚪ (현지진출 여부) 제품 보증기간과 A/S가 매우 중요하므로, 현지사무소 미개설시 거의 기회가 없는 편임 ⚪ (인증 및 기술데이터) 일반적으로 공공 조달에는 기존 유통 거래보다 까다로운 인증 취득(예: 전기제품의 경우 VDE 인증 등)이 필수 - 현지바이어를 통한 입찰 참여시 한국기업의 기술력 부족이나 품목별로 중요시되는 기술 인증 혹은 기술데이터 자료를 마련하지 못해 종종 입찰의 기회가 무산되거나 낙찰된 경우에도 파기되는 경우 발생 Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 53 - 3 성공사례 가. 한국기업 성공사례 기업명 삼성전자 진출년도 1988년 품목(산업) TV, 태블릿 PC, 휴대폰, 세탁기, 냉장고, 에어컨, 청소기, 프린터 및 토너 금액 16만 유로 성공요인 독일 휴대폰 시장 내 브랜드 인지도 상승 및 기타 제품 시장 내 편승효과, 해외 고객을 위한 서비스 강화, 디지털 마케팅 분야 경험 축적, 자체 운영 구조개선, 유연한 근무 방식, 프로젝트 조직, 다기능 팀, 글로벌 시장 현지 고객을 위한 서비스 발주자: 독일 노르트라인-베스트팔렌주 에너지효율 에이전시 제품: 삼성 프린터 ML 2855 ND 토너 가트리지(프레임워크 계약) 계약일: '13. 5.15 ~ '16. 5.14 계약기간: 12개월(2회 12개월씩 연장 옵션, 총 36개월) 총 발주규모: 16만 유로(부가가치세 미포함), 납품 예상 규모: 총 계약기간 내 최소 8,000개의 토너 카트리지, 총 3년간 연 10,000~12,000개 납품 독일 슈발바흐 암 타우누스(Schwalbach am Taunus)에 소재한 삼성전자는 이미 애플과 더불어 독일 휴대폰 시장의 양대 산맥으로 명성을 떨치고 있으며, 이 외에도 TV를 위시한 각종 전자제품 시장 내 인지도가 크게 상승하고 있는 추세이다. 2013년 3월 독일 바이에른주 조세청은 삼성 레이저 프린터 토너 카트리지에 대한 제품 납품 관련 프레임워크 계약을 체결하였다. 이는 삼성의 주요 공급 제품군인 TV를 위시한 전자제품은 아니나, 기존의 시장 공급을 통한 레퍼런스를 토대로 동사의 수주 품목군이 보다 확대되고 있는 것으로 보인다. 동사는 한국 기업의 수주가 매우 적은 독일 조달 시장 내 다양한 품목군에서 꾸준한 성과를 보이고 있다. 주요 성공 요인은 무엇보다 우수한 품질과 에너지 효율성으로 흑백 복사기 시장 내 선호도 급상승 중이며, 이와 더불어 동사는 제품 포트폴리오에 대형 복사기나 다양한 복합기기도 포함하고 있어 다양한 고객 수요를 충족하고 있고, 제품 전문 유통업체를 통해 고객 상담과 보증 및 A/S 서비스를 제공하고 있다. 아울러 동사는 사용자의 편이성을 제고하고, 비용 절감형 복사 및 프린팅과 모바일 프린트(WiFi, WPS, NFC 또는 클라우드 프린팅)가 가능한 제품을 선보이며 공공조달 시장 내에서도 수주폭을 확대해 나가고 있다. 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 54 - 나. 외국기업 성공사례 기업명 Philips GmbH 진출년도 1926년 품목(산업) 헬스케어 제품(좌심장 카테터 측정 스테이션) 금액 56만 1,632.40 유로 + 부가가치세(19%) 성공요인 독일 시장 내 브랜드 이미지 구축, 가격대비 높은 품질경쟁력, 전문성 및 제품의 안전성, 풍부한 납품경력(reference), 포괄적인 서비스 제공 발주자: Klinikum Landshut gemeinnützige GmbH (란츠후트 종합병원) 제품: 관상 동맥 조영술 장비(좌심장 카테터 측정 스테이션) 낙찰 시기: '13. 1.18 선정조건: 가격(30%), 경제성(30%), 기능성(20%), 기술 노하우(20%) 네덜란드에 본사를 두고 있는 필립스 독일(Philips Deutschland GmbH)은 총 매출 33억 유로('13년), 총 6,000여 명의 고용인원을 보유한 독일 내 10대 전자제품 기업 중 하나로 명성을 구가하고 있다. 필립스는 지난 '10년 '비전 2010'이라는 이름하에 대대적인 기업 구조조정을 단행해 총 헬스케어(의료기술), 조명, 고객 라이프스타일(가정용 전자제품) 등 3개의 사업 영역을 구축하였다. 필립스 헬스케어는 영상 시스템과 환자감시 시스템, 긴급구조 기기, 의료 IT와 고객 서비스를 전문으로 하고 있다. 또한 신 하이테크 X선 튜브 제조공장을 설립해 운영 중이며, 동사의 헬스케어 분야 최대의 생산 공장은 독일 함부르크에 소재해 있다. 특히 동사는 2001년 의료기술 전문 Agilent Technologies를 인수해 제품 포트폴리오를 재편해 General Electric, Siemens Sector Healthcare를 이어 글로벌 대형 의료기기 시장에서도 3위 기업으로서의 위치를 점하고 있다. 동사는 시장 내 이러한 탄탄한 입지를 토대로 란츠후트 종합병원(Klinikum Landshut gemeinnützige GmbH)의 발주 건을 낙찰 받는 데 성공했다. 품목은 관상 동맥 조영술 장비 2대이며 총 수주규모는 56만 1,632.40 유로(부가가치세 미포함)이다. 이 외에도 동사는 CT 시스템, MRI, X-레이 시스템, 모바일 X-레이 기기 등 다양한 품목에 대한 독일 내 종합병원 발주를 낙찰 받은 바 있다. 이와 같이 필립스는 외국 기업의 낙찰률이 매우 저조한 독일 조달 시장 내 상당한 입지를 갖고 있는 성공적인 해외 기업으로 손꼽힌다. 독일 공공조달시장에서 동사의 성과는 뛰어난 가격대비 품질경쟁력과 전문성, 제품의 안전성, 풍부한 납품 경력, 우수한 고객서비스 등에 따른 결과로 볼 수 있다. Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 55 - 4 주요 조달기관 가. 정부조달 총괄 Kaufhaus des Bundes(연방정부구매청)과 연방조달청(Beschaffungsamt) ⚪ Kaufhaus des Bundes(연방정부구매청): 독일 정부조달 총괄 플랫폼으로 하기 4개 연방 기관의 구매 총괄 - 연방 자재연구 및 실험청 (BAM: Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung) - 연방조달청 (BeschA: Beschaffungsamt des Bundesministeriums des Innern) - 일반세관 관리청 (GZD: General Zolldirektion, Referat 3 연방재정행정부의 중앙 구매청) - 연방 국방부 무기․정보기술․소모품 조달청 (BAAINBw: Bundesamt für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr) - 이 중, 독일 연방 조달청(Beschaffungsamt)이 총 26개에 이르는 연방기관과 연방정부 출연재단 및 국제기구의 총괄 구매를 담당 ⚪ 연방 국방부 무기․정보기술․소모품 조달청(BAAINBw)에 따르면, 독일 내 독일 연방정부, 지방정부, 지자체, 각 지역 소재 경찰청, 소방서, 병원, 정부출연기관을 모두 포함한 총 조달 기관은 총 8,000 여개로 3만 여개의 관련 기관에서 입찰 실무 진행 - 다만 조달 기관별 별도 리스트는 미보유 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 56 - □ 독일 연방구매청(Kaufhaus des Bundes) 기관명 연방구매청(Kaufhaus des Bundes) 홈페이지 www.kdb.bund.de/ 주요 조달품목 ․ 연방 자재연구 및 실험청(실험실 자재 및 용품, 청소용품, 위생용품 및 기기) ․ 일반세관관리청(사무기자재, 차량 및 차량 관련 기술, 사무용기기, 근로 관련 장비, 전자기기, EDV 관련 소비용품, 가구 및 조명) ․ 연방 국방부 무기․정보기술․소모품 조달청(연료, 조명 및 전력공급기술, 공구, 카메라, 캠코더 등 오디오·비디오·사진기술) ․ 연방조달청(IT 기기, 서비스, 통신기술 및 관련 기기) 조달액 ('15) 별도 자료 공개 無, 독일 내 공공기관은 현재 동 기관을 통해 약 460개의 프레임워크 계약을 통해 73,000개의 품목 주문 가능 기관개요 ․ 독일 연방정부의 공공부문 품목 구매비용의 절감을 위해 정부 소속 4개 기관을 대표로 하여 개설한 플랫폼 ․ 공공 기관의 수요에 맞춰 대량 구매, 높은 비용절감 효과 □ 독일 연방조달청(Beschaffungsamt des Bundesministeriums des Innern) 기관명 독일 연방조달청(Beschaffungsamt des Bundesministeriums des Innern) 홈페이지 www.bescha.bund.de/ www.evergabe-online.de 주요 조달품목 차량 및 부품, 서비스 및 기타 소모품, 특히 IT 기기, 서비스, 통신 분야 제품 조달액 ('15) 10억 2,330만 유로 기관개요 ․ 독일 내무부 소속 기관으로 독일 정부소속기관 및 정부 출연재단, 국제기구 등 총 26개 기관의 구매 총괄 및 입찰 수행 ⚪ 독일 연방구매청 총괄 입찰 플랫폼: www.evergabe-online.de ⚪ 독일 정부, 주정부 및 지자체의 공공 입찰 채널: http://www.bund.de - 현재 매월 입찰 공고 클릭건수 1,100만 건, 방문자수 150만 명 Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 57 - 연방주 명 입찰 공고 정보 사이트 입찰공고 공개 주체 연방주 지자체 기타 바덴뷔르템베르크 www.staatsanzeiger.de www.vergabe24.de Ｘ Ｘ Ｘ 바이에른 www.vergabe.bayern.de 건설관련 발주에 한함 Ｘ Ｘ 베를린 www.vergabeplattform.berlin.de Ｏ Ｘ Ｘ 브란덴부르크 http://vergabe.brandenburg.de/ http://vergabemarktplatz. brandenburg.de Ｏ Ｘ 발주처 브레멘 www.vergabe.bremen.de Ｏ Ｘ Ｘ □ 연방 국방부 무기․정보기술․소모품 조달청(BAAINBw) 기관명 연방 국방부 무기․정보기술․소모품 조달청(BAAINBw) 홈페이지 www.baain.de 주요 조달품목 독일연방군 각종 소모품 및 기기 (200만 개 제품군, 특히 무기, IT 시스템, 특수 차량, 연료, 조명, 공구, 카메라, 캠코더 등) 조달액 별도 자료 집계 無, (내부 관계자 미팅을 통한 수집자료 '09년의 경우 116억 유로) 기관개요 ․ 독일 연방정부 차원 최대의 구매기관 ․ 기관 내 군사기술 및 학술 서비스 관련 프로젝트부서를 비롯해 자체 구매부와 약 700여 개 민간 및 군사조직 분야 구매 담당 □ 지방정부별 조달 기관 ⚪ 독일 내 연방주와 지자체의 조달 행정은 일괄적으로 관리되고 있지 않으며, 연방주내 관할 기관이나 조달 행정에 차이 - 약 3~4년 전만 해도 독일 내 16개의 연방주 중 바이에른 주나 브란덴부르크 주, 노르트라인-베스트팔렌 주 등 일부 연방주만이 자체 관리했으나, 최근 들어 연방주 자체 관리 증가 추세 - 이에 따라 바덴-뷔르템베르크나 슐레스비히-홀슈타인주를 제외한 대다수 연방주가 자체 조달 관리, 이 경우 일반 민영기업에게 관리 수주 < 각 연방주 입찰 정보 사이트 > 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 58 - 연방주 명 입찰 공고 정보 사이트 입찰공고 공개 주체 연방주 지자체 기타 함부르크 https://gateway.hamburg.de/Ha mburgGateway/FVP/Application/ DienstEinstieg.aspx?fid=36 Ｏ Ｏ Ｘ 헤센 www.had.de https://vergabe.hessen.de Ｏ Ｏ 발주처 멕클렌부르크-포어폼머른 www.service.m-v.de Ｏ Ｘ Ｘ 니더작센 https://vergabe.niedersachsen.de/ Ｏ Ｘ Ｘ 노르트라인-베스트팔렌 www.evergabe.nrw.de Ｏ Ｏ Ｏ 라인란트-팔츠 www.vergabe.rlp.de Ｏ Ｏ Ｏ 자르란트 www.saarland.de/ ausschreibungen.htm Ｏ Ｘ Ｘ 작센 www.vergabe24.de www.vergabe-sachsen.de Ｏ Ｏ 발주처 작센-안할트 www.sachsen-anhalt.de Ｏ Ｏ 기타 법인, 재단 및 연방주 산하 공공기관 슐레스비히-홀슈타인 발주처를 위한 연방주 추천 www.gmsh.de Ｘ Ｘ Ｘ 튀링엔 http://portal.thueringen.de Ｏ Ｏ Ｏ * 자료원 : 발주 관련 상담소 ⚪ 지방정부별 조달관련 기관의 경우, 지방정부에서 각 상공회의소(IHK) 및 지방정부 출연기관 등 5~10여개 조달관련 거점 지정, 예컨대 산하의 거점 대형경찰청, 소방서, 의료기관 등에서 개별 입찰을 실시 Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 59 - □ 지방정부별 조달관련 정보 제공 및 컨설팅 기관 ⚪ 각 지방정부는 산하에 조달관련 정보 및 컨설팅 기관 운영, 특히 동 서비스는 연방주 산하기관과 관할 지역 내 독일상공회의소 등과 연계하여 제공 ⚪ 15개 지방정부별 조달관련 상담기관 * 베를린과 브란덴베르크주의 경우 통합 관리 - 바덴-뷔르템베르크 주 ․ IHK-Auftragsberatungsstelle Baden-Wuerttemberg ․ 주소: c/o IHK Region Stuttgart Jagerstraße 30, 70174 Stuttgart ․ Tel.: +49 711 2005-1328 ․ Fax: +49 711 2005-601528 ․ E-Mail: auftragsberatung@stuttgart.ihk.de ․ Internet: www.stuttgart.ihk.de - 바이에른 주 ․ Auftragsberatungszentrum Bayern e.V. ․ 주소: Balanstrasse 55-59, 81541 Muenchen ․ Tel.: +49 89 5116-3171 ․ Fax: +49 89 5116-3663 ․ E-Mail: info@abz-bayern.de ․ Internet: www.abz-bayern.de - 베를린 및 브란덴부르크 주 ․ Auftragsberatungsstelle Brandenburg e.V. ․ 주소: Mittelstraße 5, 12529 Schoenefeld ․ Tel.: +49 30 3744607-0 ․ Fax: +49 30 3744607-21 ․ E-Mail: info@abst-brandenburg.de ․ Internet: www.abst-brandenburg.de - 브레멘 ․ Handelskammer Bremen - Auftragsberatungsstelle im Lande Bremen ․ 주소: Haus Schuetting Am Markt 13, 28195 Bremen ․ Tel.: +49 421 3637-363 ․ Fax: +49 421 3637-12 363 ․ E-Mail: koehler@handelskammer-bremen.de ․ Internet: www.handelskammer-bremen.de 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 60 - - 함부르크 ․ Handelskammer Hamburg - Auftragsberatungsstelle ․ 주소: Adolphsplatz 1, 20457 Hamburg ․ Tel.: +49 40 36138-138 ․ Fax: +49 40 36138-401 ․ E-Mail: service@hk24.de ․ Internet: www.hk24.de - 헤센주 ․ Auftragsberatungsstelle Hessen e.V. ․ 주소: Bierstadter Straße 9, 65189 Wiesbaden ․ Tel.: +49 611 974588-0 ․ Fax: +49 611 974588-20 ․ E-Mail: info@absthessen.de ․ Internet: /www.absthessen.de/ - 멕크렌부르크-포어폼머른 주 ․ Auftragsberatungsstelle Mecklenburg-Vorpommern e.V. ․ 주소: Eckdrift 97, 19061 Schwerin ․ Tel.: +49 385 617381-10, -17 ․ Fax: +49 385 617381-20 ․ E-Mail: abst@abst-mv.de ․ Internet: www.abst-mv.de - 니더작센 주 ․ Industrie- und Handelskammer Hannover ․ 주소: Schiffgraben 49, 30175 Hannover ․ Tel.: +49 511 3107-272 ․ Fax: +49 511 3107-430 ․ E-Mail: hillmer@hannover.ihk.de ․ Internet: www.hannover.ihk.de/themen/oeffentliche-auftraege/page.html - 노르트라인-베스트팔렌 주 ․ Finanzministerium NRW, Koordinierungs- und Beratungsstelle für Vergaben nach der VOL (KBSt-VOL) ․ 주소: Jaegerhofstraße 6, 40479 Duesseldorf ․ Tel.: +49 211 4972-2562 ․ Fax: +49 211 4972-2377 ․ E-Mail: kbst-vergabe@fm.nrw.de ․ Internet: www.fm.nrw.de/ - 라인란트-팔츠 주 ․ IHK/Hwk-Auftragsberatungscentre Rheinland-Pfalz (abc) ․ 주소: Herzogenbuscher Str. 14, 54292 Trier ․ Tel.: +49 651 9756716 ․ Fax: +49 651 9756733 ․ E-Mail: info@abc-rlp.de ․ Internet: www.abc-rlp.de Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 61 - - 자르란트 주 ․ Auftragsberatungsstelle fuer das Oeffentliche Auftragswesen des Saarlandes ․ 주소: Franz-Josef-Roder-Straße 9, 66119 Saarbruecken ․ Tel.: +49 681 9520-414 ․ Fax: +49 681 9520-489 ․ E-Mail: gerd.litzenburger@saarland.ihk.de ․ Internet: www.saarland.ihk.de - 작센주 ․ Auftragsberatungsstelle Sachsen e.V. ․ 주소: Muengelner Straße 40, Haus G, 01237 Dresden ․ Tel.: +49 351-2802402 ․ Fax: +49 351-2802404 ․ E-Mail: post@abstsachsen.de ․ Internet: www.abstsachsen.de - 작센-안할트 주 ․ Auftragsberatungsstelle Sachsen-Anhalt ․ 주소: Alter Markt 8, IHK Gebaeude, 39104 Magdeburg ․ Tel.: +49 391 6230446 ․ Fax: +49 391 6230447 ․ E-Mail: info@sachsen-anhalt.abst.de ․ Internet: www.sachsen-anhalt.abst.de - 슐레스비히-홀슈타인 주 ․ Auftragsberatungsstelle Schleswig-Holstein e.V. ․ 주소: Bergstraße 2, 24103 Kiel ․ Tel.: +49 431 9865130 ․ Fax: +49 431 9865140 ․ E-Mail: info@abst-sh.de ․ Internet: www.abst-sh.de - 튀링엔주 ․ Auftragsberatung Regionales Service-Center Weimar ․ 주소: Henry-van-de-Velde-Straße 1/3, 99423 Weimar ․ Tel.: +49 3643 8854-14 ․ Fax: +49 3643 8854-10 ․ E-Mail: markus.heyn@erfurt.ihk.de ․ Internet: http://www.erfurt.ihk.de 프랑스 국명 - 63 - Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 65 - 국명 : 프랑스 1 시장 개요 가. 시장규모 및 특징 □ 지속적 하락세의 프랑스 정부조달 시장 ⚪ 2015년 7월 프랑스 재정경제부의 정부조달 개혁안에 따르면 중앙정부 및 지방자치단체, 국유기업의 2013년 프랑스의 조달시장 계약 규모는 715억 유로이며, 계약건수는 9만3천5백여 건에 달하고 있음 ⚪ 국내총생산의 10%에 해당하는 프랑스 정부조달 시장은 2010년 719억 유로에서 2011년 823억 유로로 상승세를 보이다가, 2012년과 2013년에 각각 755억, 715억 유로로 지속적으로 하락하고 있는 추세임 < 최근 5년간 프랑스 정부조달 규모의 변이 > 연도 계약건수 계약금액(억 유로) 2013 96,514 715 2012 103,185 755 2011 112,213 823 2010 303,184 719 2009 238,834 871 * 자료원 : 프랑스 재정경제부 산하 공공조달 경제연구소 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 66 - < 2012-2013년도 프랑스 정부조달 계약건수 및 조달액수 > 연 도 2012 2013 구 분 계약수 조달액수(€) 계약수 조달액수(€) 중소기업 (PME) 55,685 19,793,875,104 52,710 18,550,428,926 중견기업 (ETI) 19,686 15,159,435,342 18,124 17,936,620,821 대기업 (GE) 21,217 36,808,956,403 19,628 31,812,237,221 총 계 96,588 71,762,266,849 90,462 68,299,286,968 * 자료원 : 프랑스 재정경제부 산하 공공조달 경제연구소 ** PME(Petites et Moyennes Entreprises) 직원 50명 이하, ETI(Entreprise de Taille Intermédiaire) 직원 250-4999명 및 매출 15억 유로 이하, GE(Grande Entreprise) 직원 5000명이상 및 매출 15억 유로 이상 < 프랑스 공립병원공공구매센터(UniHA) 조달액수의 변화(2008-2014) > * 자료원 : UniHA - 프랑스 공립병원 공공구매센터 조달의 경우, 2008년부터 6년간 지속적인 조달 예산 증가로 2008년에 803백만 유로에서 2014년 2,434유로로 3배 이상 증가 Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 67 - - 의약품 및 의료시설의 공동구매로 가격 인하에서 생긴 총 구매 액수의 비용 절감 효과 또한 해마다 증가하고 있는 추세임 나. 시장동향 및 최근 트렌드 □ 프랑스 정부조달법안 개혁 ⚪ 2006년부터 지속되어온 기존의 프랑스 정부조달법이 2015년 7월 행정명령(n° 2015-899 du 23 juillet 2015)에 의해 새롭게 변경 - 2016년 3월에 발표된 방위와 안보조달시장 및 공공조달시장에 관련된 법령(les décrets du 27 mars 2016 relatifs aux marchés publics et aux marchés de défense ou de sécurité)을 통해 전년도 행정명령(n° 2015-899 du 23 juillet 2015)을 포함하는 공공조달시장의 개혁안을 발표 - 위 개혁안은 2016년 4월 1일부터 법적 효력 발휘 ⚪ 공공조달 개혁안의 3대 사항 ➀ 중소기업의 지원 - 기술혁신 및 친환경, 사회 윤리적 기업을 우선 지원 - 업체 매출액이 조달계약 액수의 2배 이상 될 수 없도록 규제함으로써 입찰 지원에 소규모 업체 유리 - 중소기업이 규모가 큰 조달시장에 좀 더 용이하게 접근할 수 있도록 대규모 조달을 소규모 분할 계약할 수 있도록 함 - 소규모 분할 계약을 통해 15억 유로 공공조달시장이 중소기업에 추가로 열리게 됨 - 2005년부터 총 150억 유로 규모의 공기관과 사기업의 파트너십 형태(PPP: Partenariats Publis-Privés)의 공공조달도 중소기업의 참여 몫을 지정해 둠 ➁ 복잡한 서류의 간소화 - 공공조달시장의 법적 서류 규모를 40%(196페이지) 줄이고 일관성 있는 체계 구성 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 68 - - 유럽연합(EU)과 프랑스 법에 맞춰 단일화된 법에 따라, 개정된 법 제도를 입찰업체 및 조달기관에 모두 안정적으로 적용시킬 예정임 ➂ 시스템의 현대화 및 투명성 - 공공조달시장의 투명성을 위해 2014년 프랑스 정부는 오픈 데이터 (open data : data.gouv.fr) 시스템을 구축하여, 정부조달주문 기관 및 조달업체, 계약액수, 조달내용(물자 및 서비스 등), 조달의 목적 등을 인터넷상에 기재하도록 함 - 공공조달 수요 및 공급 정보를 공유할 수 있는 전자조달시장 플랫폼을 구축함 → https://www.marches-publics.gouv.fr - 2017년 4월 1일부터 공공조달계약 체결 과정의 100% 전산화 예정 - 덤핑 등 입찰 경쟁사의 터무니없는 저가 제안에 대해 가격 산출 서류를 제출하도록 하고, 입찰사의 가격 산출이 합당하지 않을 경우 낙찰에서 제외함 - 공정거래를 위해 자유무역협정 등 상호 교류협정이 맺어지지 않은 국가 기업들의 정부조달시장 참여 금지 → 한국은 2011년 7월 체결된 한․EU FTA 협정문 중 제9장(정부조달 협정은 양국 간 자유로운 정부조달 무역 교류를 허락하고 있음)에 해당되는 관계로 참여 가능 □ 친환경 에너지 효율성 제품의 정부조달 의무화 ⚪ 녹색성장을 위한 에너지 효율 증대와, 지구 온난화 현상의 주범인 이산화탄소 감소를 위한 실질적 법령(loi n°2015-992 du 17 août 2015) 제 137조항⟪공공조달의 에너지 성능⟫항목 제정 ⚪ 정부가 환경 에너지 정책의 모범이 되기 위해 2016년 4월 법령 (décret n°2016-412 du avril 2016)을 제정, 공공조달시장에 에너지 고효율 제품을 우선 고려하도록 함 - 프랑스 환경에너지 해양부에서 지속 개발을 위해 정부조달제품에 높은 에너지 효율을 요하는 20개의 친환경 제품군 발표 Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 69 - 제품명 1 냉장고 2 진공청소기 3 보일러 4 온수기 5 전동펌프 6 냉방기 및 선풍기 7 전기충전 없이 외부에너지 사용한 전력소모 8 디지털 데코더 9 난방장치 10 전기⦁전자 사무실 및 가전제품 11 오븐 12 전등 13 세탁기 14 식기세척기 15 전기모터 16 타이어 17 펌프 18 인터넷 관련 에너지 제품 19 세탁물 건조기 20 TV * 자료원 : 프랑스 환경에너지해양부 다. 주요 조달품목 ⚪ 프랑스 공동구매센터(UGAP) 2015년 조달품목 818 722 407 316 185 자동차 컴퓨터기기 의료장비 서비스 설비 및 가구 * 자료원 : www.ugap.fr 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 70 - - 차량 관련 조달은 총 818백만 유로로 2014년에 비해 14% 증가한 33.4%를 차지함 - 컴퓨터 및 정보 통신 관련 조달시장은 전년도에 비해 21% 증가한 722백만 유로로 총 구매의 29.4%를 차지함 - 의료장비는 2014년도에 비해 12% 늘어난 407백만 유로였고, 전체 16.6% 비율을 차지함 ⚪ 프랑스 공립병원공동구매센터(UniHA) 2014년 조달품목 - 2014년 공립병원공공구매센터(UniHA)는 가장 많은 예산을 차지하는 의약품(1,547천 유로)을 제외하고, 메디컬 디바이스인 바이오 메디컬(198), 의료장비(67) 분야에서 총 265천 유로의 조달을 함 품목 백만 유로 의약품 1,547 바이오메디컬 198 에너지, 전력 117 식재(Restauration) 107 전산·통신 시스템 91 의료장비 67 서비스 60 바이오메디컬 40 바이올로지 40 사무용품전반 36 위생 및 의료용 의복 36 의료소비재 27 침구, 세탁물 관리 23 지적권리수당 11 폐기물‧쓰레기 처리 10 총계 2,434 Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 71 - 2 유망품목 및 진출 방안 가. 진출 유망품목 □ 기술 혁신적 중소기업에 대한 국가적 지원 ⚪ 2012년 경제성장, 경쟁력 향상 및 고용 창출을 위한 국가정책에 의해 지정된 목표로 공동구매센터(UGAP)에서 2020년까지 총 공공조달 액수의 2%를 기술혁신적인 중소기업에 분배하도록 하고, 기술 혁신적 중소기업 지원을 위해 아래 9가지 분야 지정 ① 기능성 및 인텔리전트 섬유 ② 민간 드론 ③ e-교육 ④ 의료설비 및 의료신기술 ⑤ 클라우드 컴퓨팅 ⑥ 디지털 병원 ⑦ 네트워크 연결기기(connected device) ⑧ 에너지효율성 증대를 위한 리노베이션 ⑨ 스마트원격 서비스 품목(산업)명(1) 사물인터넷(IoT:Internet of Things) 유망사유 ⦁정부와 지방자치단체 예산절감 및 에너지 효율성을 위해 스마트 계량기 보급 및 스마트 LED 가로등 등의 사물인터넷(IoT) 스마트기기 낙찰비율이 높아짐 □ 시장현황 ⚪ 세계 시장규모 - 정보산업 자문회사 가트너에 따르면 2015년까지 전 세계 사물인터넷 (IoT : Internet of Things)의 품목이 49억 종으로 늘어날 전망임 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 72 - - 사물인터넷의 종류로는 스마트폰, 스마트신용카드, 홈오토메이션 (스마트홈), 스마트전등, 자율운행자동차, 드론, 가상현실(Virtual Reality) 등이 있음 - 2020년 동 분야 세계 산업 매출액이 7조 유로(대략 9,330조 원)로 성장할 것으로 예상됨 ⚪ 프랑스 시장규모 - GfK institut에 따르면 프랑스 2015년 스마트기기(connected device) 시장이 340백만 유로로 2014년 150백만 유로에 비해 2배가량 성장했고, 2016년 850백만 유로가 될 것으로 예상 됨 - 스마트기기 중 웨어러블 시장이 강세로, 특별히 스마트시계가 120만 개가 판매되어 2.2억 유로의 매출액을 올렸고, 스마트가전제품 및 홈오토메이션은 1.28억 유로의 매출액을 올림 - 홈오토메이션은 가전제품분야의 1%만을 차지, 아직까지 프랑스인들의 스마트 홈에 대한 인식과 선호도가 부족한 것으로 나타남 * 자료원 : L'Usine disitale < 스마트홈 및 스마트의료기기 판매 증가예상(2016년) > (단위 : 백만 유로) * 자료원 : Xerfi ⚪ 2015년 6월 12일 Angers 시 교외 16,000 m2 부지에 문을 연 Cité de l'objet connecté(Connected Device City)는 사물인터넷 개발과 스타트업 프로젝트를 키우기 위한 프랑스 국가정책으로 3년에 걸쳐 7백만 유로를 투자할 계획 Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 73 - - 동 프로젝트에 Eolane, Orange, Bouygues Telecom, Air Liquide 등 프랑스 17개 기업 참여, 2019년까지 170개 프로젝트 예상(http:// www.citedelobjetconnecte.com/en/) □ 경쟁동향 ⚪ IT 강국인 한국은 삼성과 LG 사를 필두로 프랑스 스마트기기 시장에 이미 진출해 있고, 한국 제품에 대한 기업 이미지는 호의적임 ⚪ 삼성 - 2020년까지 모든 제품이 네트워크에 연결되도록 개발 중 - 프랑스 스마트폰 시장을 기반으로 한 사물인터넷 시장 주도 ⚪ 구글 - 기술력을 갖춘 스타트업 회사인 Nest를 인수, 2015년 사물인터넷 운영체제인 Brillo 출시 - 알파고에 이어, 음성인식 비서 서비스인 ‘구글 어시스턴트’ 소개, 모바일 메신저 시장을 공략하기 위한 인공지능기술이 들어간 Chatbot 소개 - 인공지능 디바이스로 Google Homme, Allo, Duo가 기반이 됨 ⚪ 노키아(Nokia Technologies) - 2016년 4월 26일 핀란드 그룹인 노키아가 2008년 스타트업으로 시작된 의료와 웰빙 분야의 e-health 전문 업체인 프랑스 기업 Withings을 1.7억 유로에 인수 - 프랑스의 Objetconnecte에 따르면, Withings사는 원격 체중계를 처음으로 상용화한 기업으로, 현재 시계, 알람, 온도계, 혈압계 등 다양한 제품을 선보이고 있고, 조르쥬 뽕삐두 유럽 병원 및 유럽 고혈압 협회와 파트너십을 맺고 있음 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 74 - □ 진출 방안 ⚪ 2015-2016년 한-프랑스 수교 130주년 및 한국의 해를 맞이하여, 한국관련 문화행사 및 이벤트를 활용, 적극적 홍보를 통한 기업 이미지 개선 및 전략을 세워야 함 ⚪ 정부 발주 공공조달의 경우 지역 중소기업에 입찰권을 우선적으로 부여하는 경향이 있으므로, 스마트기기 관련 프로젝트를 프랑스 스타트업 중소기업과 협력하여 우회 진출하는 것이 유리함 품목(산업)명(2) 로봇 - 메디컬 로봇 유망사유 ⦁2008-2014년 매년 20%씩 증가하고 있는 시장으로 특별히 의료분야 로봇 시장은 레저를 제외한 전문산업분야 로봇의 40%를 차지하고 있음 □ 시장현황 ⚪ 시장규모 - 서비스 로봇 시장은 2008-2014년 평균 연간 20%씩 성장하고 있는 주력산업으로, 2012년 32억 유로에 달하던 시장이 2019년에는 190억 유로에 다다를 것으로 추정 - 의료분야 로봇 시장은 레저를 제외한 전문산업분야 로봇의 40%를 차지하고 있음 - 2014년 종업원 1만 명당 프랑스 산업용 로봇의 수는 125대로 400대 이상인 한국에 비해 시장 발달이 뒤처짐 - 비싼 로봇 구매 비용과 직원 감축에 따른 사회적 압박(고용안정화 정책에 반함)으로 중소기업 사장들이 설비를 갖추기를 주저하지만, 제조 공장의 해외 이전을 막고 프랑스 제조 산업을 살리기 위한 제조공정 자동화 과정이 있을 것으로 예상 * 실제로 프랑스 기업인 Les ateliers de Janvers는 15대의 운반 로봇을 갖추면서 작업공정의 해외 이전을 피할 수 있었음 Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 75 - <로봇서비스 카테고리별 시장 성장곡선> < 프랑스 로봇서비스 시장 매출액 > (단위 : 2008년을 100으로 수치기준) * 자료원 : Xerfi 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 76 - □ 경쟁동향 < 프랑스의 국가별 산업용 로봇 수입현황 > (단위 : 천유로, 톤) 연도 2014 2015 국가명 금액 물량 금액 물량 총계 92,495 3,484 97,173 3,502 일본 21,805 721 26,354 920 독일 27,891 1,279 22,469 740 스웨덴 12,854 642 14,076 976 이탈리아 10,165 250 8,077 178 스위스 9,466 34 5,941 49 미국 5,699 8 4,293 24 오스트리아 3,337 107 2,546 112 벨기에 14,726 21 2,890 39 중국 4,778 12 1,799 73 스페인 1,018 96 1,537 136 덴마크 913 2 859 2 네덜란드 216 3 702 23 포르투칼 244 8 780 19 룩셈부르그 1,434 50 960 19 영국 674 8 735 19 * 자료원 : 프랑스 관세청 ⚪ 세계 로봇산업 리더 - 산업 로봇 : Fanuc, Yaskawa, Kuka et ABB - 서비스 로봇 : iRobot, Lely, Intuitive Surgical et Groupe Gorgé - 서비스 로봇 유통업체 : Robopolis Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 77 - ⚪ 메디컬 로봇 - 세계 메디컬 로봇 시장의 주력업체인 미국의 Intuitive Surgical에서 개발한 외과수술용 로봇인 Da Vinci가 전 세계 3000여 대 판매 보급됨 - 수술 전문 의사들이 1회에 수시간씩 걸친 교육만으로 손쉽게 익힐 수 있을 만큼 사용이 용이하지만, 1대당 백만 달러를 호가하는 비싼 가격이 구매의 걸림돌이 되고 있음 - 프랑스에서는 자국 기업인 Medtech에서 40만 유로대의 가격경쟁력을 갖춘 Rosa를 선보임. 일명 뇌두개의 GPS라고 불리는 Rosa는 모든 종류의 뇌 수술에 사용되며, 환자의 인체구조위치와 기기의 포지션을 정확히 측정하여 수술함 - 스위스 Magnebotix사는 자기로 이동하는 50×60×300 마이크로미터 나노로봇인 Rodbot를 6만 유로대에 2015년 이노로보(Innrobo) 박람회에 처음으로 선보임. 주로 제약회사에서 사용하는 자기 활용 의료기기는 세포의 단백질 결정체를 오류 없이 추출할 수 있음 ⚪ 한국기업 경쟁동향 - 아직까지 100% 국내 기술로 만들어진 한국형 메디컬 로봇은 없으나 현재 A기업에서 복강경 수술로봇을 개발 중임 - 알파고와 같이 인공지능형(AI) 로봇인 엑소브레인(Exobrain)을 한국 전자통신연구원(ETRI)이 추진 중이며, 영상을 보고 자료를 해석하는 일종의 지능형 감시카메라인 딥뷰(Deep View)가 개발 중에 있음 * 자료원 : 동아일보 □ 진출 방안 ⚪ 산업 및 서비스 로봇 - 직원 1만 명당 로봇 활용률이 세계적으로 가장 높은 한국의 로봇 시스템을 제조업보다는 서비스 및 예술·문화 콘텐츠가 많은 프랑스의 시장성을 고려하여 개발 및 수출해야 함 ⚪ 메디컬 로봇 및 인공지능(AI) 로봇 생산을 위한 기술력 향상 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 78 - - 제조·산업용 로봇에 비해 아직까지 미개척 분야인 메디컬 로봇산업을 위해 장기적 투자로 동산업의 인프라를 구축하고, 미주 및 유럽의 기술 혁신적 중소기업 벤치마킹 및 기술제휴가 요구됨 품목(산업)명(3) 의료기기-영상기기(Medical imaging) 및 솔루션 유망사유 ⦁부작용이 없고 고성능의 초음파 영상기기는 프랑스에서 호황을 누리고 있는 분야로, 7-8년마다 새로운 장비로 교체해야 하는 지속적인 수요시장 ⦁공립병원의 의료설비 및 기기를 조달하는 공동구매센터(UniHA)의 지속적인 예산 증가 및 발주 □ 시장현황 ⚪ 시장규모 - 프랑스 의료기기(Medical device) 시장은 2013년 230억 유로 규모에 80만 개 이상의 품목이 존재하며, 이 중 8만여 개의 제품이 프랑스 사회보장기관의 하나인 건강보험에서 환급이 가능한 품목임 (2013년 58억 유로를 환급) - 프랑스 정부조달의 구심점 역할을 담당하는 공동구매센터(UGAP)의 2015년 의료기기 조달 액수는 407백만 유로에 달하고, 전국 67개 병원이 가입되어 있는 공립병원공동구매센터(UniHA)의 2014년 구매예산은 2,434백만 유로에 달함 - 공립병원공동구매센터(UniHA)에 가입된 국립병원은 2015년 현재 58대의 초음파 기기를 운용하고 있음 □ 경쟁동향 ⚪ 한국기업 현지평가 - 삼성전자는 2016년 프랑스 공립병원공동구매센터(UniHA)에서 발주한 초음파 설비 관리 솔루션인 ‘Optimum Service’의 공급업체로 선정됨에 따라 향후 프랑스 주공립병원에 신기술력을 갖춘 자회사 제품들을 조달 할 수 있게되어, 차후 프랑스 공공시장에 삼성전자 헬스케어 부문 제품의 입지를 굳힐 수 있는 계기가 됨 Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 79 - - 그러나, 2014-2015년까지의 프랑스의 국가별 초음파 영상기기 수입 동향을 살펴보면, 가격경쟁력이 높은 중국 제품에 한국 제품은 수출 열세를 보이고 있음(1,845천 유로 감소) ⚪ 타국가 경쟁동향 - General Electric Healthcare를 위시로 한 미국과, 네덜란드 필립스, 일본의 도시바메디칼 의료기기가 주요 수출기업임 < 프랑스의 국가별 초음파 영상기기 수입현황 > (단위 : 천유로, 톤) 연도 2014 2015 국가명 금액 물량 금액 물량 총계 112,846 460 117,859 520 미국 30,486 114 33,438 127 일본 13,763 37 17,101 73 네덜란드 12,821 61 15,069 74 중국 5,279 29 8,835 38 한국 9,466 42 7,621 40 말레이시아 5,699 48 6,302 53 이스라엘 3,337 20 5,566 27 노르웨이 14,726 44 5,352 15 오스트리아 4,778 4 2,716 2 스위스 1,018 9 1,962 9 인도 913 3 1,608 7 싱가폴 2,262 9 1,695 6 * 자료원 : 프랑스 관세청 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 80 - 나. 진출 방안 □ 한국기업 진출 현황 ⚪ 삼성전자(Samsung Electronics Co.,Ltd.) - 영상 의료장비 및 태블릿, 컴퓨터, 스마트폰 등 다양한 분야에 걸쳐 프랑스 정부조달시장에 이미 진출 - 프랑스 상공회의소의 유명한 요리학교 페랑디(Ferrandi)에 파트너십 협력으로, 삼성전자 요리 기기가 갖춰진 삼성 클래스를 오픈하여 일반인들의 요리강좌 참여를 이끌며 기업 이미지를 향상시킴 ⚪ LG전자(LG Electronics France) - 스웨덴의 Electrolux사 등 고가의 유럽 제품에 비해 비교적 저렴한 가격 경쟁력을 갖추고 다수 중산층을 겨냥 - 아직까지 정부의 공공조달 발주에는 낙찰 비율이 낮음 □ 진출을 위한 제안 ⚪ 자국 중소기업 수주를 우선시하고 있는 프랑스 정책과 까다로운 제품 규제 및 법안으로, 한국 기업의 직접 입찰은 어려움 ⚪ 현지에 지사를 설립하거나, 현지 프랑스 기업과의 제휴 및 에이전시를 통한 진출이 요구됨 ⚪ 친환경 제품이 주류를 이루고 있는 프랑스 시장에서 각 제품군별 제품 안전성 인증 및 친환경 인증을 따는 노력 필요 ⚪ 지속적인 R&D 투자와 정보획득으로 빠르게 변화하는 기술 시장에 맞춰나가야 함 Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 81 - 3 성공사례 가. 한국기업 성공사례 기업명 삼성전자 진출년도 2000 품목(산업) 의료설비솔루션 금액 N/A 성공요인 프랑스 국립병원의 의료영상서비스 초음파 영상기기 설비의 현대화를 위한 맞춤형 솔루션 서비스 제공 2016년 4월 18일 공립병원공동구매센터(UniHA)에서 발주한 렌느 병원의 초음파 영상 설비관리에 삼성전자의 Optimum Service 솔루션이 낙찰되었다. Optimum Service는 재정적 여유가 많지 않은 국립병원들이 비싼 신형 장비는 구입이 어렵고, 낙후된 의료장비는 관리에 더 많은 비용을 쏟을 수밖에 없는 애로사항에 착안하여 서비스 계약만으로 구형 장비는 되팔고, 삼성의 최신형 의료기기를 대체할 수 있도록 한 서비스이다. 이번 낙찰은 까다로운 프랑스 공공병원조달시장에 삼성전자 의료기기 제품을 정식으로 등록함으로 차후 있을 입찰에 한국제품의 또 다른 낙찰 가능성을 여는 계기를 마련하였다. 나. 외국기업 성공 사례 기업명 ITRON 진출년도 2000 품목(산업) 원격 전기계량기 Linky 금액 2억5천만유로 (ErDF 1차발주총액) 성공요인 프랑스전력공사 발주 원격계량기 프로젝트 밀착지원 및 참여, 현지생산을 통한 고용창출. 2013년 프랑스전력회사 EDF 그룹 내 전기수급 유통계열사인 ErDF에서 발주한 원격전기계량기 Linky 제조 프로젝트에 프랑스 Sagemcom et Maec, 미국 Itron, 스위스 Landis+Gyr, 독일 Elster, 스페인 Ziv사 총 6개 기업체가 낙찰되었다. 이 중 Itron은 Linky의 주요 제조사로 최초 시범 프로젝트에 참여하였고, 동 프로젝트를 위해 제품개발연구와 생산에 1천만 유로를 투자하였다. 또한, Chasseneuil-du-Poitou에서 Linky 제작만을 위한 1개의 생산라인을 갖추고, 365일 공장을 가동하여 하루 4-6천여 개의 Linky를 생산하고 있으며, 2015년 말까지 12만 개의 Linky 중 15%를 생산 완료한 상황이다. 아울러 Itron은 모든 Linky를 프랑스 현지에서 생산, 100여 명의 현지 고용 창출을 도왔다. 현재 프랑스 전력 공사 ERDF는 2021년까지 50억 유로를 투자하여, 총 35백만 개의 Linky를 각 가정마다 보급할 계획이다. 2017-2018년 14백만 개의 Linky 생산을 위한 전력공사의 제2차 발주 및 낙찰에 Itron사는 기대를 모으고 있다. 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 82 - 4 주요 조달기관 가. 주요 조달기관 기관명 재정·경제부(Ministère de l'Économie et des Finances) 홈페이지 http://www.economie.gouv.fr/daj/commande-publique 주요품목 국방부 무기조달을 제외한 전품목 조달액 715억유로(2013년) 기관개요 프랑스 재경부 산하 법률공무부(DAJ)에서 정부공공조달(Commande Publique)에 관한 법률 집행 및 총체적 조달시장관리 기관명 국방부(Ministère de la Défense) 홈페이지 https://www.achats.defense.gouv.fr/ 무기조달 홈페이지 http://www.ixarm.com/index_fr 주요품목 국방에 관련된 기기 및 설비, 무기, 의복, 서비스 등 조달액 N/A 기관개요 프랑스 국방에 관한 모든 정부조달관리 및 집행. 기관명 공립병원공동구매센터(UniHA) 홈페이지 https://www.uniha.org 주요품목 의료 기기 및 설비, R&D, 에너지, 위생 및 안전, 서비스, 소비재, 식품 등 조달액 2,761백만 유로 (2015년) 기관개요 프랑스 제1의 공공조달기관으로, 전국 67개 국립병원에 필요품목 및 서비스를 조달하는 의료기관 공동구매센터임 기관정보 대표 Philippe JAHAN/ Bruno CARRIERE 전화 +334 8107 0150 팩스 N/A 주소 GCS UniHA 9, rue des Tuiliers 69003 Lyon, France 이메일 martine.philibert@uniha.org Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 83 - 기관명 공공구매센터(UGAP) 홈페이지 http://www.ugap.fr/ 주요품목 자동차, 컴퓨터기기, 정보통신기기, 가구 및 설비, 의료기기, 서비스 등 전품목 조달액 2,448백만유로(2015년) 기관개요 1968년 법령에 의해 설립된 공공구매센터(Union des Groupements d'Achats Publics)는 1985년부터 프랑스 재경부와 교육부 산하 통합 구매처로 활동. 2008년부터 신기술 중소기업을 지원정책 및 공기관-사기업의 파트너십 조달계약 영역 확장. 현재 중소기업, 신기술, 지역 일자리 창출, 친환경 지속 개발의 4가지 공공정책을 앞세우고 있음 기관정보 대표 Alain BOROWSKI 전화 +33 1 6473 2000 팩스 +331 6473 2020 주소 1, boulevard Archimède Champs-sur-Marne 77444 Marne-la-Vallée Cedex 2 이메일 contact@ugap.fr 기관명 Resah(Réseau des Acheteurs Hospitaliers) 홈페이지 http://www.resah.fr/ 주요품목 의약품, 바이올로지 관련기기, 바이오메디컬 설비, 환자진료 및 치료 소비재, 전기 및 가스, 통신 및 전산시스템, 일반서비스 등 조달액 475.8백 만유로 (2014년) 기관개요 UniHA와 함께 프랑스 국립의료기관에 의약품 및 의료기기, 설비, 소비재를 제공하는 공동구매 네트워크 기관정보 대표 Michaël GALY 전화 +331 5578 5454 팩스 +331 5578 5458 주소 47, rue de Charonne 75011 Paris, France 이메일 direction@resah.fr centrale-achat@resah.fr 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 84 - 나. 주요 조달벤더 회사명 Schneider electric 취급품목 전기전력 및 태양광에너지, 핵전력 생산 관련품목 설립연도 1998년 종업원 수 (‘14) 6,022 명 대표자 Luc Rémont 매출액 (‘14) 2.4억 유로 주소 35 rue Joseph Monier 92500 Reuil Malmaison 담당자명 (직위) René Orlandi (구매디렉터) 전화 +33(0)14129 8500 이메일 fr-france-webmaster@schneid er-electric.fr 팩스 +33(0)14129 7100 홈페이지 www.schneider-electric.fr 주요납품처 각종 공공기관 및 정부처 조달실적 n/a 비고 전력공급유통, 산업자동화시스템, 건물보안 및 네트워크, 태양광 에너지 등을 생산 및 제공하는 유럽그룹(본사는 프랑스에 위치) 회사명 ErDF 취급품목 전력수급 및 네트워크 설치에 관련된 전품목 설립연도 1955년 종업원 수 (‘15) 38,859명 대표자 Philippe Monloubou 매출액 (‘15) n/a 주소 Tour ERDF, 34 place des Corolles 92079 Paris La Défense CEDEX 담당자명 (직위) Marc Le Campion (구매디렉터) 전화 +33(0)14774 7598 이메일 contact@erdfdistribution.fr 팩스 n/a 홈페이지 http://www.erdf.fr/ 주요납품처 각종 공공기관 및 정부부처 조달실적 n/a 비고 1946년 프랑스 전기공사였던 EDF가 2007년 민영화를 거쳐 현재의 EDF 그룹이 됨. 전 세계 전기 생산 1위 기업으로 연간 729억 유로(전 세계)의 매출을 올리며 각종 정부 발주 에너지 사업 참여함 ErDF는 EDF의 계열사로 프랑스 내 전력 수급 및 네트워크를 담당하고 있으며, 프랑스 국가 차원의 프로젝트인 Linky 원격 계량기 사업을 발주 주도한 업체임 Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 85 - 회사명 GDF Suez 취급품목 가스공급 및 전력공급 설립연도 1954년 종업원 수 (‘14) 147,000 대표자 Gérard Mestrallet 매출액 (‘14) 24.5억 유로(국내) 74.7억 유로 (해외시장포함) 주소 1 place Samuel de Champlain 92400 Courbevoie 담당자명 (직위) Claire Brabec-Lagrange (구매디렉터) 전화 +33(0)14422 0000 이메일 gdfsuezpress@gdfsuez.com 팩스 n/a 홈페이지 www.engie.com 주요납품처 각종 공공기관 및 정부부처 조달실적 n/a 비고 프랑스 가스공사(GDF)와 SUEZ 전력회사의 합병으로 2008년 GDF Suez 탄생, 전력 수급 및 가스 관련 각종 대규모 사업에 참여 회사명 Orange 취급품목 핸드폰, 일반전화 및 인터넷의 네트워크망 설립연도 1991년 종업원 수 (‘14) 85,165명 대표자 Stéphane Richard 매출액 (‘14) 23.7억 유로 주소 78 rue Olivier de Serres 75015 Paris 담당자명 (직위) Olivier Faure (영업정책부장) 전화 +33(0)1 4444 2222 이메일 infos.groupe@orange.com 팩스 +33(0)1 4444 8250 홈페이지 www.orange.com 주요납품처 공기업, 정부부처의 대부분 조달실적 n/a 비고 1988년 설립된 프랑스 통신 France Telecom의 민영화로 2004년 사기업화되고, 그룹명을 Orange로 변경. 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 86 - 회사명 Vinci 취급품목 도로, 공항, 항만 건설 등 각종 건설업 및 에너지 사업 설립연도 1899년(SGE)/2000년(Vinci) 종업원 수 (‘15) 185,452명 대표자 Pierre Coppey 매출액 (‘15) 38.5억 유로 주소 61 Avenue Jules Quentin 92000 Nanterre 담당자명 (직위) Pierre Bourgoin (구매디렉터) 전화 +33(0)14695 7000 이메일 contact@vinci-construction.fr 팩스 n/a 홈페이지 www.vinci.com 주요납품처 주요 대규모 건설사업 발주를 진행하는 정부처 및 공공기관 조달실적 n/a 비고 1899년에 탄생한 공공건설그룹 SGE가 Vinci 그룹의 전신으로 각종 국가 대규모 건설업 및 발주 참여. 현재 유럽건설업계 1위 그룹 회사명 Bouygues 취급품목 공공발주 공사, 건축, 에너지 및 통신서비스 설립연도 1982년 종업원 수 (‘15) 120,254 명 대표자 Martin Bouygues 매출액 (‘15) 32.4억 유로 주소 1 avenue Eugène Freyssinet 78280 Guyancourt 담당자명 (직위) Franck Le Guillou (건설부문 구매디렉터) 전화 +33(0)13060 3300 이메일 webmaster@bouygues- construction.com 팩스 +33(0)13060 4861 홈페이지 www.bouygues.com 주요납품처 정부기관 및 각종 공공기관 조달실적 n/a 비고 유럽 건설업계 3위 그룹으로 Bouygues construction, Bouygues Immobilier 건설계열사와, Bouygues telecom 통신사, Colas 대중교통 인프라 공사전문 계열사 등을 보유하고 있음 Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 87 - 회사명 Colas 취급품목 고속도로, 항만 등 교통 인프라 건설 설립연도 1955년 종업원 수 (‘15) 57,000명 대표자 Hervé le Bouc 매출액 (‘15) 12억 유로 주소 7 place René Clair 92100 Boulogne Billancourt 담당자명 (직위) Jean Lalo (구매디렉터) 전화 +33(0)14761 7500 이메일 communication@colas.fr 팩스 +33(0)14761 7600 홈페이지 www.colas.com 주요납품처 정부 및 각종 공공기관 조달실적 n/a 비고 Bouygues 그룹 계열사로 도로인프라 구축 및 도로안전관리 부문 세계 선두업체 회사명 Eiffage 취급품목 건축, 기초공사, 에너지 설립연도 1993년(Eiffage) 종업원 수 (‘15) 66,000명 대표자 Benoît de Ruffray 매출액 (‘15) 13.9억 유로 주소 11 place de l'Europe 78140 Velizy Villacoublay 담당자명 (직위) Laurent Guthmuller (건설부문 구매디렉터) 전화 +33(0)13465 8989 이메일 accueil.velizy.construction@eiff age.com 팩스 +33(0)13465 8590 홈페이지 www.eiffage.com 주요납품처 정부 및 각종 공공기관 조달실적 n/a 비고 1924년 설립된 정부발주공공건설회사 SAE가 Eiffage의 전신으로 고속도록A13, 루브르 피라미드, Bercy Omnisports 스태디움, 지하철14호선, 수도권의료센터 등 건설 영국 국명 - 89 - Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 91 - 국명 : 영국 1 시장 개요 가. 시장 규모 □ 영국의 공공조달 규모는 약 2,500억 파운드 ⚪ 영국의 공공조달 규모는 2014/15 회계연도를 기준으로 2,500억 파운드이며, 이는 영국 GDP 중 20% 해당하는 규모임 - 2015년 기준 12,000건의 계약이 성사되었으며, 이들의 평균 계약은 740만 파운드임(일반적으로 장비 구매, 설치 및 사후 관리를 포함). * 예를 들어 AV 장비 입찰은 전자 칠판의 구매, 배송, 설치 및 사후 관리 비용이 모두 포함되어 있음 ⚪ 이는 모든 공공기관에서 필요로 하는 물품(문구, 사무용품, 의료장비, IT 장비, 식품)과 서비스(건설 프로젝트 등)를 포괄적으로 나타내는 수치로, 이 모든 물품과 서비스는 EU 지침에 따라 투명하고 공정한 입찰을 통해 조달함 ⚪ 영국 내의 입찰정보는 공개정보이며, 기업이 등록된 국가와 관계없이 입찰에 참여가 가능하여 매우 높은 경쟁률을 보임 - 영국은 각 입찰 건마다 평균적으로 6.4개 업체가 입찰에 참여함. 입찰에 참여하는 모든 업체는 Pre-qualification Questionnaire(PQQ)를 통과해야 하며, PQQ 통과 시 Invitation to tender(ITT) 자격을 부여 받게 되어 관련 서류 작성 및 질의응답을 통해 해당 입찰 건에 자사의 상품 및 서비스가 가장 적합함을 제시해야 함 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 92 - ⚪ 영국은 보수당 정부의 균형재정 정책에 따라 예산이 110억 파운드 감액되고 여러 정부 부처들의 구매력도 함께 감소하였는데, 이러한 제약은 다수의 정부 부처들로 하여금 개별적인 조달 담당자와의 협업보다 Government Procurement Service(GPS)와 같은 부서를 통해 공동 조달 업무를 대행하는 변화를 불러일으킴 ⚪ 영국 정부는 예산 감축에도 불구하고 공공조달 절차의 개혁을 통해 일반 중소기업들이 조달에 더욱 쉽게 참여할 수 있도록 유도하고 있음. 예를 들어, Official Journal of the European Union(OJEU)과 공동 출판되는 Contract finder는 입찰자들의 쉬운 접근을 도움 - 각 부처별로 중소기업에게 할당해야 하는 조달 입찰액을 25%로 할당하였으며 2020년까지 해당 목표는 30%까지 늘어날 전망임 - 특히, 한국 중소기업체에게는 영국의 적절한 입찰 참여 파트너 기업 (벤더) 발굴을 통한 간접 조달을 취하면 지방 정부기관들이 좋은 고객이 될 수 있음 ⚪ 2015년 6월 기준 주요 기관별 지출예산 규모로는 국립의료서비스 1,164억 파운드, 교육부 537억 파운드, 국방부 351억 파운드, 산업부 154억 파운드, 교통부 35억 파운드이며, 지방자치지역인 스코틀랜드 264억 파운드, 웨일즈 142억 파운드, 북아일랜드는 102억 파운드임 < 영국 주요기관별 지출예산 규모 > (단위: 억 파운드) 주요기관 지출예산 국립의료서비스 1,164 교육부 537 국방부 351 산업부 154 교통부 35 스코틀랜드 264 웨일즈 142 북아일랜드 102 * 자료원 : 영국 HM Treasury Public Spending Statistics, July 2015 Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 93 - 나. 시장동향 및 최근 트렌드 □ 영국 조달시장의 전반적인 동향 ⚪ 영국의 공공조달 시장은 현 보수당 정부가 균형재정 정책을 지속할 것으로 보임에 따라 외형적인 규모의 정체 및 축소가 예상되고 있음. 특히 인구의 고령화가 가속화됨에 따라 연금, 의료 등 사회복지에 대한 재정수요 및 압박이 매우 심하여 일반적인 공공조달의 예산은 심각한 도전을 받고 있는 상황임 - 이러한 기조 속에서 의료, 교육, 국방, 건설 등 주요 공공조달과 관련된 부서는 조달 프로세스의 개선 및 혁신을 주창하면서 그 어느 때보다 조달의 가치(Value for Money)를 강조하고 있는 상황임 - 또한 공공조달을 통한 내수의 진착과 중소기업의 활성화를 위해서 직접 및 간접 조달의 예산이 중소기업에게 집행될 수 있도록 많은 노력을 경주하고 있음 ⚪ 조달시장은 어느 나라이건 보수적인 성격이 강하고, 특히 기존의 관행을 잘 바꾸려고 하지 않는 영국의 상관습은 외부 시장 참여자들에게 큰 진입장벽으로 작용을 해옴 - 그러나 한정된 재원의 효율적인 활용이라는 지상과제와, 기존 조달 방식에 대한 전면 개혁의 움직임이 일어나면서 새로운 시장 진입의 문호가 넓어지고 있는 것이 새로운 흐름임 ⚪ 영국 정부의 조달 예산 감액과 더불어 2014년 United Nation Environment Programme(UNEP), Local Governments for Substantiality (ICLEI)의 합작으로 Sustainable Public Procurement Programme이 완성되면서 영국에서는 지속가능한 조달 또한 중요한 정책이 되고 있음 - 지속가능한 공공조달은 재활용 용지, 환경친화적 목재 및 건축 자재 등의 단순 품목 조달도 포함하지만, 초기 구매 비용이 높더라도 기존에 사용 중이던 제품보다 유지/보수 비용이 적게 드는 품목 역시 포함됨. * 예를 들어 LED 전구는 일반 전구보다 초기 구매 비용이 높지만 일반 전구보다 전기 사용량이 적으며 더욱 오랫동안 사용이 가능함 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 94 - - 이러한 정책은 가치 있는 조달(Value For Money)과 더불어 중요한 조달 원칙이며, 건축, 의료, 교육 등 각 분야에서 구현되고 있는 중요한 원칙으로, 영국 조달시장 진출에 있어서는 지속가능성에 대한 적절한 제안이 매우 필요한 부분임 □ 인프라 및 공공건설 사업에 대한 투자 ⚪ 영국의 인프라 및 건설 경기는 유럽 내에서 제일 좋은 상황이며 또한 해당 사업은 유럽에서 상당히 높은 수익성을 보이고 있음. 한정된 재원으로 인해 공공시설에 대한 투자는 선별적으로 이루어지고 있으나 현 보수당 정권은 인프라 시설의 투자에 대해서는 상당히 적극적인 움직임을 보이고 있음 - HS2와 Crossrail 같은 대중교통과 Hinkley Point C와 같은 원자력 발전소 건설 사업은 큰 관심을 받고 있으며, 여러 가지 정치적 논란이 있어 최종 결정에 시일이 걸리고 있으나 대형 프로젝트로 그 경제적 파급효과는 매우 큼 - 현재 집권 중인 보수당은 영국이 인프라와 관련해서 지나친 과소투자로 인해 사회의 전반적인 생산성과 효율성이 많이 떨어진다고 판단하고 있어 균형재정의 기조 및 일부 인프라 사업에 대한 정치적인 반대에도 불구하고 많은 비용을 인프라 사업에 투자하였으며, 다음과 같은 사업들을 현재 추진 중에 있음 * HS2: 런던, 리즈, 셰필드 그리고 맨체스터를 잇는 영국의 두 번째 고속철도 건설 프로젝트로, 프로젝트 비용은 약 500억 파운드, 공사기간은 2033년까지 예정되어 있음 * Hinkley Point C: 잉글랜드 서머싯주에 위치한 EDF Energy 소유의 Hincley Point 원전 확장공사이며, 프로젝트 비용은 1,800만 파운드, 공사는 2023년 하반기에 완료될 것으로 예상됨 * Crossrail: 레딩부터 히드로까지 연결되는 런던 중심부 지하철의 성능보안 프로젝트이며, 프로젝트 비용은 약 145억 파운드, 공사기간은 2019년까지 예정 * National Infrastructure Plan(다수 사업 포함): 2010년에 제안된 영국의 경제 인프라 발전 계획이며, 정부 주도하의 40가지의 주요 프로젝트로 분류됨 * Kilgallioch Wind Farm: 스코틀랜드, 남 바힐(South Barrhill) 지역에 위치한 239MW(메가와트) 규모의 풍력 발전 지역 건설 공사로, 공사 비용으로는 3억파운드, 공사기간은 2017까지 예정 * Silvertown Tunnel: 북쪽으로는 A1020번 도로와 남쪽으로는 A102번 도로를 잇는 터널건설 사업이며, 현재 제안서가 제출되어 검토되고 있는 상황임 * 영국의 인프라 및 건설 사업에 관한 더 많은 정보는 http://uk-cip.orguk/에서 확인 가능 Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 95 - ⚪ 단, 영국의 경우 한정된 정부 재원을 운용해야 하기 때문에 규모 있는 인프라 사업들은 자금의 조달을 위한 정부 민간 파트너십(Private Public Partnership, PPP)을 통해 진행하는 경우가 많이 있으며, 일반 도급형 사업은 일부 철도, 도로와 관련된 교통 인프라 외에는 드문 상황임 - 영국의 재무장관 조지 오스본의 방중과 중국 시진핑 주석의 방영은 영국이 중국의 투자를 바라고 있음을 시사하고 있으며, 실제로 상당히 많은 중국 건설업체가 영국과의 협력을 기획하고 있음 - 위와 같은 협의의 성과로 중국 일반 원자력사는 Hinkley Point C 프로젝트에 60억 파운드를 투자하기로 하였으며, 이는 총 프로젝트 비용의 약 35%로 해당하며 EDF(프랑스 정부가 대주주로 있는 프랑스 및 영국의 주요 전력 공급 회사이며, 전력 공급의 약 84.7%를 원자력에 의존함)에 이은 2대 주주가 될 것으로 예상 다. 주요 조달 품목 □ 의료기기 및 교육 기자재 강세 ⚪ 영국의 경우 보건부, 교육부가 가장 큰 공공조달 예산을 보유하고 있으며, 이에 따라 의료관련 제품, 교육 기자재 등의 품목이 가장 큰 조달 품목을 형성하고 있음 - 단일 구매기관으로는 NHS(영국의료서비스)와 교육부가 가장 크며, 따라서 의료 관련 제품과 교육기기가 가장 유망한 공공조달 품목임 ⚪ 일반적인 단순 일회성 소모품 및 사무용품의 경우 각 정부부처가 영국 조달청을 통해서 통합 구매를 하고 있고 이 경우 철저한 가격 경쟁력 측면에서 결정이 되기 때문에 전체 조달 규모는 매우 크지만 우리 기업이 진입하기에는 어려움이 있음 - 즉, 영국에서 실질적으로 조달이 이루어지고 있고 우리 기업들의 산업 내에서의 위치 및 가치사슬 등을 종합적으로 고려하였을 때는 ICT 기반 및 R&D 기반의 의료기기 및 교육 기자재 부분이 가장 규모도 크고 진입 가능성도 있는 분야임 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 96 - 품목(대상처)(1) 의료기기 및 의료소모품 분야(NHS) 유망사유 ㅇ 6,400만 영국 인구의 건강을 책임지는 국가지원 의료서비스로 영국인들에게 전액 무료로 제공 - NHS는 연간 1,164억 파운드의 예산으로 운영되며, 유럽에서 가장 큰 규모의 고용주로써(현재 130만 명을 고용 중) 하루 평균 106만 명의 환자를 상대함.(미국 국방부, 중국 인민 해방군, 미국 월마트 그리고 미국 맥도날드 다음으로 세계에서 5번째로 큰 고용주임.) - 영국 의료분야의 시장규모는 68억 파운드로 이 중 80%를 NHS가 운영하고 있으며, 영국 의료시장의 75% 이상은 수입품에 의해 운영되고 있음 - 단, 이 거대한 조직이 지속가능한 경영을 하기 위해서는 과거와는 다른 혁신적인 조달 및 서비스 제공이 필요한 시점이며, 기존에 수행하던 많은 절차 및 관행에 대해서 재고를 하고 있는 상황임 ㅇ 특히 일반적인 치료만으로는 감당할 수가 없어 예방을 위한 치료법, 또한 원격 의료 등 ICT 기반의 의료기기에 대한 수요는 매우 강력한 상황임 - 이러한 이유로 NHS는 혁신적인 제품의 NHS로의 조달만을 위한 산하기관을 설립, 운영하는 등 강한 드라이브를 걸고 있음 ⚪ 국방부 또한 교육부에 이어 많은 예산을 방산물자 획득 사업에 사용하고 있으며, 방위산업 및 보안 관련 부분도 주요 조달 품목이라고 할 수 있음 - 현 보수당 단독정부는 지난 보수당-자민당 연립정부보다 국방의 획득 예산에 있어서 적극적이며, 최근 ‘ARMY 2020’보고서에서 영국군의 규모는 감축하되 적극적인 장비 확충으로 군을 현대화한다는 계획을 천명함에 따라 향후 5년간 장비 및 무기 획득에 대한 예산은 증가할 것으로 예상됨 2 유망 품목 및 진출 방안 가. 진출 유망품목 ⚪ 영국의 재정지출은 한국의 재정지출보다 3배나 더 큰 규모이며, 이 중 보건 및 의료분야의 지출은 총예산의 18%로 매우 큰 시장을 형성하고 있음 - 특히 영국 의료시장의 80%는 NHS가 직접 담당하고 나머지 20%의 독립 및 개인 병원 기관도 직간접적으로 NHS의 영향 하에 있으며, 사용되는 의료기기 및 소모품의 대부분이 수입에 의존하고 있는 시장임 Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 97 - < 영국 정부지출 중 보건에 대한 비중 > * 자료원 : OECD Fact Book 2015 ⚪ 영국 NHS(National Health Service)는 2006년부터 PASA1)의 구매 역할을 미국의 거대 물류기업인 DHL에 위탁(10년 계약) 하여 NHS Supplychain이라는 합작회사를 설립하였음 - NHS Supplychain은 DHL의 막강한 글로벌 물류 네트워크를 통한 빠른 조달 시스템, 규모의 경제를 통한 큰 구매력, 사기업의 효율적 일처리와 노하우 등을 인정받으며 NHS 구매 체계의 혁신을 가져왔음 - 계약기간인 10년 동안(2016년까지) PASA 당시 대비 10억 파운드의 구매 비용 절감을 목표로 운영되고 있음 ⚪ NHS Supplychain은 2009년부터 아시아 제조사들의 현지 에이전트 및 물류 서비스 대행 체계를 만들어 유럽의 전문 유통사 역할을 대신해 제조사들이 직접 입찰에 참여하는 제도(DFM, Direct from Manufacturer: 제조사 직납)를 도입함 - 이 제도를 통해, 아시아 제조사들은 현지 판권을 대기업(유통사, 에이전트)에 넘기지 않고 제조가격 수준으로 제품을 NHS에 판매할 수 있게 됨에 따라, NHS는 구매예산 절감 효과를 거두었음 1) 영국 보건부 산하, NHS의 구매 및 조달 기관 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 98 - ⚪ NHS는 England, Scotland, Wales 그리고 Northern Island를 포함하는 매우 거대한 조직이며, 최근 NHS의 예산 절감 및 효과적인 의료서비스 제공을 위한 개혁 조치의 일환으로 조달 및 구매에 관한 기능을 각 지역별로 분권화 및 단절화(Fragmented) 시켰음 - 따라서 각 지역별로 그리고 해당 병원의 결정에 따라 유망 품목이나 결정 과정도 상이하여 방대한 의료기기 품목 내에서 일반적으로 어떠한 품목이 유망하다고 얘기하기에는 큰 어려움이 있으나, 혁신 기반의 제품으로 기존의 조달품이 줄 수 없는 가치(비용, 시간 및 부수적인 업무 절감 효과)를 줄 수 있는 품목이라면 가능성이 충분히 있음 - 영국은 보수적인 상관습을 가지고 있고 의료기기의 경우 선택에 있어서 더욱 신중함을 요구하는 분야이기는 하나, 현재의 NHS에 대한 국민의 수요에 비해 지원 가능한 재정은 매우 한정되어 있어 2020년까지 약 300억 파운드가 부족할 것으로 예상됨. - 이는 NHS가 조달 방식 및 의료서비스의 제공 방법에 있어 과거와는 다른 혁신에 가까운 개혁을 하지 않을 수 없음을 의미하고 여기에서 한국 기업들의 진출 여지가 있음 ⚪ 구체적인 품목과 관련하여서는 매우 분절화되고 복잡한 NHS 시스템 내에서 일반화하기 어려운 관계로 해당 품목별로 어느 지역의 NHS가 어떤 제품을 사용하고 있고 어떠한 수요가 있는지에 대해서 자문해 주고 있는 기관들을 활용할 필요가 있음 - NHS Procurement Development, HEE, 등의 기관들이 해당 역할을 전담하고 있으며 이들 기관들을 통해서 해당 제품의 가능성을 타진할 수 있는 방법이 있음 Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 99 - 품목(대상처)(2) 교육장비/기자재(직업 고등학교, 대학교 및 공공 교육 시설) 유망사유 ㅇ 영국의 교육기술 시장은 2018년까지 600억 달러의 가치가 있을 것으로 전망되며, 특히 직업 고등학교에 대한 지원은 균형재정의 기조 속에서도 계속될 것으로 예상되고 있어 유망함 ㅇ 또한 최근 전자칠판으로의 대형 교체 수요가 있고 학교 커리큘럼의 변화가 있었기 때문에 해당 수요가 발생 - 우수한 품질의 국내 스마트보드, 전자칠판, 비디오 컨퍼런싱, 강의 녹음 관련 기술은 영국 교육시장에서 시장성 있는 제품군임 - 또한 직업학교 교육용 3D 프린터, 선반 등 산업용이 아닌 교육용 기자재에 대한 수요가 있음 ⚪ 현재 영국 교육부의 예산은 576억 파운드이고 교육부의 예산은 지방 학교들과 신탁(Trust)에 배분되며, 학교들과 신탁은 이 예산을 주체적으로 사용하여 직접 조달을 하거나 또는 프레임워크(Framework)2)를 활용하거나 공동 구매하는데 이용함 - 중, 고등교육은 2009년부터 2015년까지 가장 많은 예산을 받았음. 학교들은 교육부와 Education Funding Agency(EFA)에 예산을 받기 위하여 일정한 기준에 준수해야 하며 Education Funding Agency는 정부 기관으로 학교들의 예산과 각 학교가 기준을 준수하고 있는지 관리함 ⚪ 영국에는 여러 개의 공동구매 그룹이 존재하며, 공동 또는 대량 구매를 통하여 구성원들의 비용을 절약하고 조달에 투입되는 행정력을 절감하는 목적에 이를 적극적으로 활용. 이러한 그룹에 속해있는 업체의 공급자가 되는 것이 궁극적으로는 가장 좋은 조달시장의 진출 방법임 - 직접적인 벤더로 등록하여 활동을 하기 위해서는 장기간의 납품 실적 및 여러 행정 절차가 필요하나, 단기적인 시장 진입을 위해서는 적절한 파트너를 찾아서 간접 조달의 형태로 충분히 납품이 가능한 구조임 * 공동구매 그룹 - ESPO : https://www.espo.org/Suppliers/Becoming-An-ESPO- Supplier 2) 프레임워크(Framework): 정형화된 조달 프로세스로 이 과정을 거쳐 소수의 공급자를 확보함 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 100 - 품목(대상처)(3) 방산장비/기자재(국방부) 유망사유 ㅇ 영국의 방위산업 규모는 350억 파운드에 이르는데 이 중 국방부 조달액만 160억 파운드에 달함 ㅇ 영국 정부의 긴축재정 계획 발표 이후 방위산업도 크게 타격을 받은 산업 중 하나이지만, 이 때문에 그간 유럽, 미국 등 나토권 방산대국 기업들이 독식해왔던 영국 방산시장이 가격 경쟁력을 가진 아시아 기반 기업들에 관심을 두게 된 계기가 됐음 - NEPO : https://www.qtegov.com/systems/nepocms.nsf - YPO : http://www.ypo.co.uk/about/supplier-information/potential- suppliers - CBC : http://www3.hants.gov.uk/cbc/cbc-members.htm ⚪ 국방부도 최근 지출을 줄여야 하는 상황이나 이것이 군수용품 공급망 혁신화를 추진하게 됐고, 비용 절감을 위해 보다 가격 경쟁력이 있는 공급자를 찾고 있음 - 입찰 과정에선 비용 절감의 절실한 필요에 따라 품질도 중요하지만 과거보다는 가격 경쟁력에 더 중점이 실릴 것으로 예상됨 ⚪ 국방부는 영국 조달 참여에 관심 있는 해외 기업들을 위한 별도의 팀을 조성하였음 - 영국은 2015년 약 2,000만 달러의 무기를 수입하였고. 대부분이 군사 장비로 분류됨. 안보에 관하여는 여러 가지 공급체계가 존재하여 영국 국방부의 공급자가 되는 것은 넓은 분야의 기업들에게는 수익성 있는 옵션이 될 수 있음. - 국방부에 직접 납품이 어려울 수도 있으므로 납품 실적이 높은 현지 벤더에 접근해 간접 납품의 가능성도 고려해야 함, 또한 방산물자의 경우에는 해당 업체별로 Spec이 한정되어 있어 그 회사에 맞는 R&D가 이루어져야 하는 등 다각적인 고려가 필요함 * 링크 참조 : http://www.contracts.mod.uk/ Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 101 - 나. 국내기업 진출 방안 □ 진출현황 ⚪ 치과용 의료 영상 저장 전송 시스템의 I사, 초음파 진단기기의 S사 등이 현지에 진출하여 실제로 NHS에 납품을 하고 있음 - 또한 교육용 기자재의 경우에도 현지 유통망을 통해서 간접 조달이 되고 있는 사례가 있으나, 아직 본격적으로 진출된 시장은 아님 ⚪ 미국 조달시장이나 개도국 조달시장에 비하여 진출이 쉬운 시장은 아니기 때문에 우리 기업의 꾸준한 도전과 전략적인 시장접근이 필요함 - 영국 조달시장이 진출이 용이하지 않은 것은 조달 공무원들의 고품질에 대한 선호도, 및 기존 거래처와의 관계를 중시하는 보수적인 문화가 주된 이유였으나, 이러한 상황은 변화하는 추세임 - 현지 시장에 대한 이해 부족, 그리고 접근 방법에 대한 전략의 부재 등이 주된 원인이 되어 아직까지 영국 시장의 진출은 활발하지 않은 상황 □ 진출전략 ⚪ 현지 시장에 대한 정확한 이해가 필요 - 영국의 경우 의료와 교육의 경우 정부의 공공조달 부분이 워낙 큰 부분을 차지하고 있고 대부분의 시장이 수입품 위주임. 독일의 경우 자국의 제조업이 월등히 발달하여 수입시장이 별로 활성화 되지 않았으나, 영국은 제조업이 약한 관계로 의료시장의 경우 80% 이상을 수입품이 차지하고 있는 상황임 - 또한 다른 EU 회원국과는 달리 EU 역내에서의 무역 비중이 50%를 넘지 않는 거의 유일한 선진국이며, 보수적이지만 합리성을 추구하는 성향도 분명히 존재하여 다른 EU 조달시장보다 진입하기에 수월할 수 있음 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 102 - - 일견 복잡해 보이는 의료 및 교육 조달 시스템과 이에 대한 학습비용의 염려 때문에 시장 진출을 접는 경우도 많지만, 영국의 조달시장은 매우 큰 장점이 있는 시장으로 시장에 대한 정확한 이해가 무엇보다도 선결되어야 함 ⚪ 현지 기업과의 파트너링 - 조달시장 진출 초기에 현지화 전략 내지 영국 기업과의 제휴를 통해 영국 기업들의 명성과 수익성 높은 상업 기회로 이익을 볼 수 있으며, 학습비용을 최소화하고 시장의 네트워크를 활용할 수 있기 때문에 초기 진입을 위해서는 가장 효율적인 방법임 - 영국은 보수적인 상관습을 가지고 있으나, 전통과 첨단이 공존하는 등 독특한 점이 많아서 현지의 적합한 파트너가 없으면 조달시장 자체를 제대로 이해하기 어려워 국내 기업이 직접 진출하는 것은 쉽지 않은 상황임 - 입찰경쟁 시 품질, 가격 외에 현지 시장에 관한 이해력과 구매자의 요건 파악 여부가 중요한 만큼 진출한 지 얼마 되지 않은 한국 기업에는 현지 기업과의 제휴가 필요한 상황임 - 또한 단순한 물품의 조달이 아니라 지속적인 관리 및 A/S가 필요한 경우에는 더더욱 해당 서비스를 대행해주는 현지 파트너가 없을 경우 진입 자체가 불가할 수 있음 - 관련 컨설팅 회사를 통해 입찰이나 계약 시 도움을 받는 것이 수주나 향후 발생할 수 있는 분쟁을 피하는 대안이 될 수 있음 ⚪ 시장에 대한 학습이 이루어진 이후에는 적극적인 현지 마케팅이 필수 - 정부기관들이 공통적으로 필요로 하는 상용 물품을 제외한 대부분의 물품 및 서비스가 각 기관에서 분리 발주되고 그 조달 기준이 각기 달라 입찰 건마다 담당자를 만나 그들이 원하는 것을 파악하여 입찰에 참여할 필요가 있음 - GPS(Government Procurement Service)의 중앙구매의 경우에도, 기본협약(Framework) 이후에도 각 기관들의 실제 주문이 필요하므로 현장 일선에서의 영업활동이 필요하며, 기본협약의 대상이 물품이나 서비스 한쪽에 치우친 경우가 드물고 물품과 서비스가 복합된 경우가 많아 이에 대한 업무 노하우 및 경쟁력을 갖추어야 함 Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 103 - 3 성공사례 가. 한국기업 성공사례 기업명 N사 진출년도 2015년 품목(산업) 자동 심장출력기 금액 USD 100만 성공요인 앞선 기술력과 프로젝트 개발 및 적극 네트워킹 N사는 영국 응급 서비스에 공급을 목적으로 시장에 진출하였으며, 자사의 자동 심장 출력기는 사용하기 편한 점을 강조하여 전략적으로 시장에 접근함 이 계약은 2015년 런던에서 열린 ‘영국 공공조달전시회’(Public Sector Show)를 통하여 성사되었음. 동 전시회는 매년 6월 런던에서 개최되며, 각 정부 부처의 구매 관계자가 참석하는 영국 내에서 가장 규모가 큰 정부 조달 전시회로 공공부문에 공급을 목적으로 하는 한국 기업들에게 매우 좋은 기회가 될 수 있음 우리 조달기업들은 그 동안 영국 등 유럽 조달시장의 보수적인 특성으로 인해 전시회 참가에 소극적이었으나 N사는 해외전시에 적극 참여하여 영국 내 구매 관계자들과 소통하였음. 이번 수출계약을 계기로 우리 기업들의 활발한 진출이 예상됨 나. 한국기업 성공사례 기업명 I사 진출년도 2013년 품목(산업) 영상저장전송시스템 금액 알려지지 않음 성공요인 가격경쟁력, 기술력 I사는 1994년 개발을 시작한 이래 세계 표준과 호환되는 제품을 만들어 기술력을 입증받았으며, 의료 영상정보 분야 기술 개발에 끊임없이 투자함. 영국 지사는 리즈 치과 기관(Leeds Dental Institute)과 치과용 의료 영상 저장전송 시스템 계약을 체결함 I사의 디지털 덴탈 이미지를 가능케 하는 웹 시스템은 기관에 소속된 150여 개의 진료용 의자들에 보급될 전망이며 3D와 고급 이미지 프로세싱에 전문성 있는 사기업, Xelis Dental에 또한 장비들을 공급 예정. 이러한 성과는 I사의 가격경쟁력과 장비 기술의 우수성에서 다른 경쟁사들에 우위를 점한 좋은 사례이며, 동사는 향후 영국에서의 공급을 확대하기 위해 적극적인 마케팅 활동을 지속하고 있음 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 104 - 다. 한국기업 성공사례 기업명 S사 진출년도 2013년 품목(산업) 휴대용 혈액 분석기 금액 알려지지 않음 성공요인 소비자 욕구에 반응하는 제품 맞춤화 제공 S사의 모델인 LABGEO IB10은 심장병 환자를 병원으로 이송 중에 진단할 수 있는 휴대용 혈액 분석기로, 특히 스코틀랜드 국경 지역에 거주하고 있는 거주민들을 위하여 제작되어 심장병 환자의 상태가 더욱 악화되기 전에 진단할 수 있게 하는 기능이 주민들의 큰 호응을 얻음(NHS 스코틀랜드와 공동으로 실험) 동 제약은 품질 좋은 제품을 특수 지역(Locality)의 건강 상태와 수요에 맞게 제품을 생산하는 것이 계약을 성사시킬 가능성이 더 높아진다는 것을 입증해 주는 사례임 특히 영국의 경우 NHS는 각 지역별로(England, Scotland, Wales, Northern Ireland) 나뉘어 있고 비록 NHS England가 가장 큰 조직으로 Mass Market을 이루고 있지만 각 지역별로 특징을 가지고 있어 이에 맞는 마케팅 전략이 필요함을 시사하고 있음 4 주요 조달기관 가. 주요 조달기관 기관명 국립 의료 서비스 (National Health Service) 홈페이지 http://www.nhs.uk/ 조달품목 의약품, 식품, IT장비 조달액(2014) 1,164억 파운드 기관개요 NHS(National Health Service)는 영국정부가 전 국민을 대상으로 전면 무상 의료서비스를 제공하는 보건기관으로, 영국 병원의 85%가 NHS에 소속되어 있음 Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 105 - 기관명 국방부(Ministry of Defence) 홈페이지 http://www.mod.uk/ 조달품목 군수 용품 조달액(‘13-’14) 351억 파운드 기관개요 25만 명 규모인 영국군의 필요 장비와 용품을 조달하는 기관으로 연간 공급자들과 약 2만 5000건의 공급계약을 체결함 기관명 교육부(Department of Education) 홈페이지 www.education.gov.uk 조달품목 사무용품, 가구 조달액(‘14-’15) 537억 파운드 기관개요 영국의 잉글랜드와 웨일즈지방 교육 관련 정책을 수립·발전시키는 공공기관. 이탈리아 국명 - 107 - Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 109 - 국명 : 이탈리아 1 시장 개요 가. 시장 규모 □ 정부 조달 시장 규모 회복세 돌입 ⚪ 국가 부패방지위원회(Autorità Nazionale Anticorruzione, 구 AVCP3)) 연간 보고서에 따르면, 이탈리아 공공조달 시장 부문은 2013년 재정 위기 및 정부 지출 감소 정책으로 큰 폭으로 감소세를 기록 - 국가부패방지위원회(Autorità Nazionale Anticorruzione)는 공공조달의 계약부터 모든 관리 측면까지 철저한 관리를 통해 투명성과 효율성의 구현하여 이탈리아 행정 손실을 최소화하기 위한 기관으로 매년 공공조달 관련 보고서 발행 ⚪ 2015년 국가 부패방지위원회(ANAC) 보고서에 따르면, 이듬해인 2014년 이탈리아 공공조달 시장 규모는 약 1,014억 유로4)(4만 유로 이상 공공조달 계약건수 기준)를 기록하며 예년 수준으로 회복세를 보임 - 2015년 기준, 4만 유로 이상 공공조달 계약 금액5)은 약 1,152억 유로로 추정되고 있으며 이는 전체 GDP의 약 7.0% 규모임 3) 기존 공공조달 감찰을 시행하던 기관인 ‘건설공사, 물품, 서비스에 대한 공공계약 감찰 기관(Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, AVCP)’이 2014년 ANAC로 통합됨. 4) 이탈리아 안정화법(La legge di stabilità)에 의거, 4만 유로 이상의 공공조달에 대한 전자조달이 의무화 5) 2015년 상세 시장규모 관련 자료는 금년도 7월 발표 예정 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 110 - < 이탈리아 공공조달 시장 규모 > (단위 : 억 유로) * 자료원 : Rapporto Giarda, ANAC 연간 보고서 ⚪ 2014년 기준 전년 대비 총 공공조달 계약 건수는 4.82% 감소했으나, 금액은 약 20.3% 증가함 - 이는 15만 유로 이상의 공공조달 건수 증가에 기인한 것으로, 2014년 금액 기준으로 고시 금액이 15만 유로 이상의 공공조달이 전체 시장의 대부분인 약 94%를 차지함 < 이탈리아 공공조달 계약 규모별 건수와 계약 현황 > (단위 : 건/ 천 유로) 2013년 2014년 건수 금액 건수 금액 4만~15만 유로 77,675 6,331,711 69,839 5,759,677 15만~100만 유로 44,493 15,805,695 45,645 16,359,431 100만~500만 유로 8,706 18,469,084 8,856 18,874,625 500만~2,500만 유로 1,924 19,373,457 1,966 19,594,318 2,500만 유로 이상 332 24,302,713 401 40,813,440 합계 133,130 84,282,661 126,707 101,401,491 * 자료원 : ANAC Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 111 - ⚪ 공공조달의 부문별 비중은 연도별로 각기 차이는 있으나 2014년 기준 건설공사가 26.2%, 물품 조달이 27.8%, 서비스가 46%를 이루고 있음 - 가장 큰 폭의 증가를 보인 분야는 서비스 조달 분야로, 2014년 기준 전년 대비 35% 증가를 기록함 < 2010~2014년 공공조달 분야별 계약 총액 증감 현황 > (단위 : 유로) * 자료원 : ANAC(자료원에도 정확한 수치는 없으나 서비스. 건설공사 물품의 조달 비율을 확인할 수 있음) ⚪ 건설공사는 금액의 편차가 큰 분야로 정부 공공지출 정책에 가장 큰 영향을 받는 특징이 있음 - 2013년 전체 공공조달 시장의 위축과 함께 큰 폭으로 감소했으나, 2014년 총 266억 유로로 12% 증가하며 회복세에 진입. 그러나 2012년도의 321억 유로에는 한참 밑도는 모습을 보임 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 112 - < 2010~2014년 건설공사 공공조달 계약 규모 > (단위 : 유로) * 자료원 : ANAC 나. 시장 동향 및 최근 트렌드 □ 조달 과정의 투명성과 효율성 확보를 위한 시스템 구축 ⚪ 이탈리아의 국가부패방지위원회(ANAC)는 물품, 서비스, 건설공사의 공공조달 과정과 규정 준수 등 공공조달의 전 과정에 감시 권한을 가지고 있는 기관임 ⚪ 국가부패방지위원회는 4만 유로 이상의 공공조달 계약에 대해 전자조달 의무화로 구매-공급 전 과정의 추적 가능 시스템 구축 - 공공조달 발주 및 입찰 계약을 위해서는 시스템 내 통합 관리 포털 시스템인 AVCPASS 등록 의무제 시행으로 계약기관의 정보를 검증할 수 있는 CIG 코드 발급을 의무화, 계약기관과 입찰기관이 모두 공공조달 국가데이터뱅크(BDNCP) 정보 열람을 가능케 하여 행정절차 투명화 마련 ⚪ 국가부패방지위원회와 이탈리아 조달청(CONSIP)은 주요 공공조달 품목에 대해 단위, 규격별로 상세한 기준가격을 제시하여 합리적 기준을 마련, 2014년부터 전 항목에 적용 Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 113 - < AVCPASS 시스템 로그인/입찰정보 검색 > * 자료원 : www.avcp.it 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 114 - □ 전자조달(e-Procurement) 시스템 사용 의무화 ⚪ 2007년 예산법(Finanziaria)을 통해 EU 명시 기준6) 이하 정부 조달의 경우 전자조달(E-Procurement)을 통한 구매를 의무화 - 이탈리아 안정화법(La legge di stabilità)에 의거, 4만 유로 이상의 공공조달에 대해 전자조달이 의무화 ⚪ 이탈리아 중앙행정기관의 공공조달은 재정경제부(MEF) 산하의 조달청 (CONSIP)에서 관장하고 있으며, 전자조달과 전자결재의 의무화로 www.acquistinretepa.it 홈페이지에서 조달정보 확인과 입찰 진행 < 이탈리아 조달청 전자조달 카테고리 > 분류 특징 기본 계약 (Convenzioni) ․ 주로 수요가 파악된 표준화된 제품, 서비스 구매에 있어 구매 과정의 단순화와 상품가격의 절약이 목적 ․ 공급자의 카탈로그 검토 후 온라인 주문으로 빠르고 직접적인 제품, 서비스 제공, 공급자는 한 건의 응찰로 여러 기관과의 계약을 통해 공공조달 시장에 진입 가능성 제고 기본 협정 (Accordi Quadro) ․ 4년을 넘지 않는 기간 동안의 구체적인 공공 계약에 대해 양 계약 당사자의 협의를 통해 수요-공급 협의 ․ 공급자에게 장기간 안정적인 운영 가능성 부여하며 표준화, 단순화된 투명한 조달 과정으로 계약 단계의 시간 절약 전자 시장 (MEPA) ․ 유럽 기준 금액 이하 가격의 제품과 서비스를 구매하는 행정기관용 마켓플레이스, 구매기관은 다양한 제품을 비교 후 구매 가능 ․ 공급자는 최적화된 비용과 시간으로 공공조달 시장에 진입, 지방 기업도 전국적으로 접근할 수 있다는 장점 다이나믹 구매 시스템 (SDAPA) ․ 완전히 디지털화된 시장에 무제한의 기간으로 기관의 요구에 유동적으로 대응할 수 있는 투명성을 갖춘 시스템 ․ 공공기관 구매의 유럽 기준 금액 이상, 이하 모두에 적용 가능 ⚪ 2014년 이탈리아 조달청은 전자조달 시스템을 통해 총 60만 건, 381억 유로 상당의 조달계약을 체결하며 약 1.5억 유로의 비용 절감 효과를 보임 6) 2011년 개정된 EU 규정 n.1251/2011에 의하면 계약 금액 기준 물품 조달의 경우 13만 유로 이상, 서비스의 경우 20만 유로 이상, 건설공사의 경우 5백만 유로 이상일 경우 EU 공공조달 지침을 따르도록 함 Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 115 - □ 시스템 이용의 편리성으로 중소기업의 조달시장 참여 증가 ⚪ 2015년 전자 공공조달 프로그램 중 전자시장(MEPA)을 통한 계약은 2014년 대비 39% 증가한 20.4억 유로를 기록, 계약 건수 또한 24% 증가한 64만 9천여 건에 달함 - 이 중 25%는 중앙정부의 구매이며, 75%는 지방정부(지방자치단체, 보건기관, 대학 등)의 구매로 집계됨 < 2012~2015년 이탈리아 공공조달의 전자시장(MEPA) 거래 규모 현황 > * 자료원 : www.mef.gov.it < 전자시장(MEPA) 장점 > 행정기관 기업 ․ 구매 비용, 시간 절약 ․ 자격(효율성과 품질에서 증명)을 갖춘 공급자에게 접근성 상승 ․ 상품과 정보의 투명성 비교 가능 ․ 구매 추적과 지출 통제 가능 ․ 공급자간 합리적 가격 경쟁 ․ 행정기관의 조달 시장에 접근 기회 ․ 상업 중개 비용의 최적화 ․ 새로운 판로 이용 가능성 ․ 지방 정부의 조달 시장에서 경쟁력 제고 ․ 상품과 서비스의 비전 향상 ․ 투명성 : 구매의 전체 과정이 시스템 상에서 추적 ․ 지속가능성 : 구매의 과정에서 종이 사용을 배제하는 등 탈물질화로 경제적, 자연환경적으로 절약 가능 * 자료원 : www.mef.gov.it 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 116 - ⚪ 2015년 등록된 공공조달 자격을 갖춘 공급자는 5만 4천여 업체로 전년 대비 50% 증가한 수치 - 이 중 99%가 중소기업으로, 절차 및 시스템이 단순해진 전자시장 (MEPA)은 중소기업의 공공조달 참여 도구로서 적극 활용되고 있음 □ 상업화 전 공공조달과 혁신 솔루션 공공조달 도입 ⚪ EU에서 추진하는 Horizon20207) 프로젝트와 함께 EU 의회의 조달 혁신 정책으로 소개된 ‘상업화 전 공공조달(PCP, Pre-Commercial Procurement)’과 ‘혁신 솔루션 공공조달(PPI, Public Procurement of Innovative Solution)’ 도입 ⚪ 상업화 전 공공조달(PCP)는 제품 혹은 기술이 상업화되기 이전의 혁신 솔루션 창조를 위해 R&D 계약 체결로 다음의 4가지 항목이 있음 - 제품과 서비스 개선을 위한 R&D 서비스 구매 - 혁신적인 제품과 서비스 실현을 위한 산업 연구에 협조 융자 - 상업화 전 계약으로 구매자와 공급자 간 위험과 기회 공유 * 상업화되기 전의 기술사용 및 계약에 대한 위험과 기회를 의미합니다. 즉, 기술의 안전성이나 상업성 여부가 검증되지 않은 상태에서의 위험과 기회입니다. - 상용화된 제품에 대해 지적 재산권 분배 ⚪ 혁신 솔루션 공공조달(PPI)는 R&D 단계를 넘어 혁신 솔루션에 도달한 기술 대상의 공공조달 ⚪ R&D 공공조달을 통해 기존에 한정되어 있던 물품 및 서비스 조달시장을 넘어 혁신 기술을 무기로 연구개발비 확보, 공동연구개발 등을 통해 이탈리아 공공조달 시장 및 일반시장 진출 등 다양한 활로 모색의 가능성이 열림 7) Horizon2020은 현재 EU 차원에서 시행 중인 Europe2020 사업의 일환으로 글로벌 경쟁력 강화를 위한 모든 R&D 사업을 포괄하는 개념 Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 117 - 다. 주요 조달 분야 □ 기업 서비스의 강세와 다양한 제조업 분야 ⚪ 이탈리아 경쟁규제위원회(AGCM, Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato) 발표 자료에 따르면, 2014년 기준 공공조달 참여 기업 분야는 약 20여 개 이상으로 다양한 분야에 분포 ⚪ 가장 많은 비중을 차지한 분야는 기업 서비스로 18.6%이며, 뒤이어 금속기계(10.9%), 건설(9.3%), 기타 제조업(8.8%), 화학․제약(6.2%), 환경/쓰레기 처리(6.2%) 순으로 다양한 분야에서 공공조달이 이루어지고 있음 < 2014년 공공조달 참여 기업 분야 및 비중 > * 자료원 : AGCM 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 118 - 2 유망 품목 및 진출 방안 가. 진출 유망품목 품목(산업)명(1) 모바일 헬스(IoT 결합 웨어러블 의료장비) 유망사유 이탈리아 정부 주도의 Human Technopole 프로젝트 착수로 클라우드 컴퓨팅을 통한 빅데이터 수집에 용이한 IoT 적용 의료기기의 수요 증가 전망 □ 시장현황 ⚪ 디지털 보건의료는 최근 이탈리아 산업의 화두로 떠오르며 정부 주도의 Human Technopole 프로젝트와 IBM 왓슨 헬스센터 설립 등 의료산업과 ICT의 결합을 통한 첨단 먹거리 산업으로 부상 ⚪ 이탈리아 보건 예산은 2013년 이후 지속적으로 증가하고 있으며 심장병, 당뇨병 등 만성질환 환자를 대상으로 원격진료 및 웨어러블 의료장비의 필요성 확산으로 디지털 의료기기, 특히 클라우드 컴퓨팅을 통한 빅데이터 수집에 용이한 IoT 적용 의료기기의 시장 수요가 확산될 것으로 전망 - 이탈리아는 전체 인구의 약 22%가 65세 이상으로 이미 초 고령사회에 진입, 심전도, 맥박, 혈당 등 노인층에 대한 의료 모니터링 시스템 수요 확대가 전망되며 지역 보건 의료 기관에서의 디지털 의료장비 구매 기회 증가 예상 □ 경쟁동향 ⚪ 2015년 2/38)분기 기준 보건의료분야의 공공조달은 금액 기준 약 133억 유로로 계약 건수와 금액에서 가장 큰 비중을 차지 8) 2015년 연간 공공조달 상세 내용은 2016년 7월 발표 예정 Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 119 - - 2015년 2/3분기 전체 공공조달 계약 금액은 약 702억 유로로 보건의료분야는 이 중 19%를 차지하여 한 건당 계약 금액은 평균 약 73만 6,410유로로 집계 < 2015년 2/3분기 이탈리아 보건·의료 분야 기관의 공공조달 계약 현황 > (단위 : 건/천유로) 조달 기관 2015년 1월-4월 2015년 5월-8월 합계 계약 수 금액 계약 수 금액 계약 수 금액 지역 보건기관 177 225,247 193 149,470 370 374,717 국가 보건 기관 5,473 3,186,939 4,442 2,736,884 9,915 5,923,823 종합병원, 대학병원 4,559 5,182,272 2,956 1,637,377 10,285 6,298,540 임상보건의료연구소 162 66,655 150 153,021 312 219,676 계 10,371 8,661,113 7,741 4,676,752 18,112 13,337,865 * 자료원 : AVCP □ 진출 방안 ⚪ 이탈리아의 조달시장은 매년 온라인화가 급속히 진행되고 있으며, 4만 유로 이상의 공공조달은 온라인 포털을 통한 입찰 참가가 필수임. 이탈리아 세무번호와 온라인 서명 등 필수 구비서류 취득을 위해 현지 법인 설립 혹은 현지 기업과의 파트너십 등을 통해 입찰 참가가 필요 ⚪ 서유럽권, 특히 이탈리아 조달시장의 경우 외국기업에 대한 보수적이고 정보 접근이 용이치 않으나, 최근 온라인을 통해 비교적 접근이 용이함. 그러나 이탈리아어로 정보가 게재되어 있어 현지 정보 수집에 한계가 있음을 감안하여 현지 인력 배치를 통한 정보 수집 역량이 요구됨 ⚪ 의료기기의 경우 제품 인증을 갖춘 후 직접 입찰에 참가하는 직접조달방식 보다는 관련 경험 등이 있는 현지 업체와 파트너십 또는 납품계약을 통한 간접조달방식이 초기에는 바람직 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 120 - 품목(산업)명(2) 스마트시티 관련 신재생 에너지 상품 유망사유 이탈리아 스마트시티 사업의 주요 테마인 재생, 친환경 에너지 분야에 139개 프로젝트 추진 중, 한국의 에너지 운영 시스템에 많은 관심으로 한국 기업의 진출 가능성이 높은 분야 □ 시장현황 ⚪ 2008년 그린 공공조달(GPP, Green Public Procurement) 국가 계획이 명문화되어 ‘지속가능한 구매’가 확산되는 추세로 차량, 전자기기, 사무용품 등의 물품 조달에 친환경적 제품의 입찰 공고 증가 ⚪ 2020년을 완성 목표로 진행 중인 이탈리아 스마트시티 사업에서 ‘환경’이 가장 주요한 테마로, 재생, 친환경 에너지 분야에 6억 4,250만 유로의 예산이 배정되어 에너지 효율성 개선과 자원 운용의 효율성 향상을 위한 139개 프로젝트 추진 중 □ 경쟁동향 ⚪ 이탈리아 스마트시티의 모델은 미국, 한국, 일본에서 찾고 있기에 한국 기업의 스마트시티는 공공조달 진출 가능성이 가장 큰 분야임 - 스마트시티 프로젝트 연구 보고서9)(Osservatorio Smartcity)에서 한국의 수원이 서울, 도쿄, 홍콩 등을 제치고 아시아 도시 중 가장 액티브 한 스마트시티로 선정 - 동 보고서에서는 수원시의 환경 분야에서 지속가능한 에너지 소비 감소와 효율성 향상을 위한 천연가스버스, 아파트의 에너지 운영 시스템 등을 소개 □ 진출 방안 ⚪ 이탈리아 스마트시티 사업은 중앙 정부 이외에 지방 주 정부 주도로 이루어지는 프로젝트가 다수임. 직접 지방자치 정부로의 컨택을 통해 조달 분야, 품목, 예산 등을 확인하는 것이 바람직 9) Smart City: Progetti di sviluppo e strumenti di finanziamento, 2013 Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 121 - ⚪ 최근 도입된 공공조달 ‘상업화 전 조달(appalto pre-commerciale)10)’이 가능한 분야로 새로운 공공조달 시장 개척 가능 ⚪ 물품, 서비스 및 기술이 융합된 분야로 민관협력(PPP)의 방향으로 관련 분야의 조달시장 진출을 고려해 볼 수 있음 품목(산업)명(3) 교육용 태블릿, 하이브리드 PC 유망사유 이탈리아의 디지털 스쿨 프로젝트(PNSD)로 2015/2016 학사년도부터 학교에서 디지털 교과서 채택 필수화되어 태블릿, PC 등의 인프라 수요 증가 □ 시장현황 ⚪ 이탈리아 교육연구부(MIUR)와 재정경제부, 지방자치단체 주도로 ICT 경쟁력 강화를 위한 교수-학습법의 혁신을 추진하는 디지털 스쿨 프로젝트(PNSD) 추진 ⚪ 2015/2016 학사년도부터 학교에서 디지털 형식의 교과서 채택이 필수화, 점진적으로 디지털 스쿨의 인프라 및 총 36만대의 태블릿, PC, LIM(전자칠판)의 시설 확충이 이뤄지고 있음 □ 경쟁동향 ⚪ 교육용으로 특화된 태블릿 및 PC, 하이브리드 PC는 디지털 교육 현장의 필수품으로 각 지방단체와 교육청 단위의 조달이 이뤄지고 있음 ⚪ 현재 삼성이 Smart Future 프로젝트로 이탈리아의 초등학교와 중학교 54개 학급에 총 1,350여 대의 태블릿을 공급 중임. - 교육용 태블릿 수요는 지속적으로 증가할 예정이며, 대기업 제품에 비해 가격경쟁력을 갖춘 높은 품질의 제품으로 이탈리아 공공조달 시장 진출이 가능할 것으로 전망 10) 제품 혹은 기술이 상업화되기 전 R&D 계약 체결을 통해 공공기관과 기업이 리스크 분배, 공동 대출, 경쟁력 강화 목표의 연구개발 조달 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 122 - □ 진출 방안 ⚪ 디지털 스쿨 프로젝트의 공공조달은 각 지방자치단체의 교육청 단위로 조달이 이뤄지는 경우가 대부분이기에 다원화되어 있는 각 지자체의 공지 확인을 통해 입찰 참여가 가능 ⚪ 전자제품, 특히 IT 기기는 AS와 보증기간이 확실히 보장되어 있어야 입찰 참가가 가능하기에 현지 지사, 혹은 현지 업체와의 협력을 통한 AS 센터 확보는 필수 ⚪ 현지 통신사와의 파트너십을 통해 기기와 통신 서비스를 함께 공급하는 패키지형 제품으로 경쟁력을 강화하는 방안 등을 고려해 볼 수 있음 나. 한국기업 진출현황 ⚪ H사의 이탈리아 지사는 2010년 1,600만 유로 규모의 이탈리아 TERNA(전력송배선 공사) 변압기 입찰 수주로 이탈리아 공공조달 시장에 진입, 2011년에는 3,170만 유로 규모의 개사절연개폐장치 수주에 성공 - H사는 KERI, CESI, KEMA 등 각종 국제 공인 인증을 통해 품질을 세계적으로 인정받았으며, 72.5kW에서 800kV에 이르는 다양한 기종과 극초고압 차단기 기술력 보유로 TERNA 공공입찰 수주에 성공 ⚪ R사에서 밀라노 대중교통공사(ATM)의 지하철 차량 교체 입찰에 지원했으나 최종 낙찰에 실패한 바 있음 다. 진출을 위한 제안 ⚪ 보다 원활한 정보 획득과 사전 입찰 자격 취득을 통해 이탈리아 공공조달 참여의 벽을 낮출 수 있음 Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 123 - - 공공조달 전자화로 온라인을 통해 이탈리아 공공조달 정보 취득이 가능, 원활한 정보 취득을 위해서는 현지어인 이탈리아어로 정보 접근이 가능해야 함 - 입찰에 참여하기 위해서는 자격 요건을 사전에 확인하여 입찰 자격을 취득해 놓는 것이 필요. 이탈리아 현지 사업자등록, 기업과 제품의 인증요건 등 시간과 비용이 필요한 작업은 사전에 완료하여야 입찰 공고와 동시에 입찰 지원이 가능함에 유의 - 이를 위해 직접 현지 지사를 설립하거나 현지 인력에 꾸준한 투자를 통해 에이전트를 통한 대리 입찰 등을 고려해 볼 수 있으며, 이탈리아 업체와 장기 파트너십을 통한 공동입찰로 공공조달 시장 진출 가능 ⚪ 공공조달 경험이 부족한 한국 중소기업의 경우, 기술테스트 자료를 사전에 구비하여 낮은 가격과 높은 기술력, 서비스로 틈새시장 공략 가능 - 삼성, 효성 등 세계적으로 기술력을 인정받은 한국의 대기업은 이탈리아 내에서도 인지도가 높은 편임에도 공공조달 시장 진출 성공 경험은 소수 - 중소기업의 공공조달 시장 진출은 현실적으로 어려운 것이 사실이나, 인증 및 기술 테스트 자료를 사전에 구비해 현지 기업이 갖추지 못한 기술력으로 틈새시장 진출 모색 가능 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 124 - 3 성공사례 가. 한국기업 성공사례 기업명 삼성전자 입찰년도 2015년 품목(산업) 의료기기 금액 45만 3천유로 성공요인 뛰어난 기술력과 품질 ◦ 삼성전자는 2010년 초음파 장비 의료기기 전문 기업인 메디슨 헬스케어를 인수, 2011년 자회사인 삼성 메디슨을 설립하고 의료기기 시장에 진입 ◦ 2012년부터 삼성전자 이탈리아 법인(Samsung Electronics Italia)을 통해 삼성전자의 첨단 기술과 초음파 기기의 결합을 통해 전문 의료 기기 및 의료 통합 시스템 공급으로 시장 진입 ◦ 이탈리아 국내 IT 및 전자제품 시장에서 이미 높은 인지도를 가지고 있었던 삼성전자는 2015년 이탈리아 롬바르디아주 정부의 의료장비 공공조달에 입찰 확인 ◦ 대형 병원에 공급되는 초음파, 도플러 초음파 장비-산부인과 초음파 CT 스캐너(Ecografi, Ultrasonografi e apparecchi doppler) 입찰 공고에 이미 초음파 분야에 뛰어난 기술력을 보유하고 있었던 삼성 메디슨 제품으로 입찰에 지원 ◦ 입찰은 공개입찰로 이뤄졌으며, 최종적으로 글로벌 의료기기 기업인 GE Medical System과 Philips, 삼성 이렇게 3개사가 참여, 기술(60/100)과 가격(40/100) 두 가지 항목 평가에서 최종적으로 삼성이 선정됨 Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 125 - 나. 외국기업 성공사례 기업명 RATP 입찰년도 2016 품목(산업) 대중교통(서비스) 금액 280만 유로 성공요인 효율적인 시스템 구축을 위한 투자 및 고용안정 ◦ 대중교통 분야 세계 5대 기업 중 하나인 파리교통공사 RATP(Régie autonome des transports parisiens) 그룹은 프랑스 지역에 14개 노선의 지하철, 2개 노선의 지역 열차, 6개 노선의 트램, 350개 이상의 버스 노선과 공항 셔틀을 운영하는 대형 기업으로 하루 평균 1,400만 명을 운송 ◦ RATP 그룹은 토스카나 지사를 설립, AUTOLINEE TOSCANE SPA를 통해 피렌체를 중심으로 아레초까지 연간 1,700만 km를 운행해 왔음 ◦ 2015년 RATP는 토스카나 지사를 통해 토스카나 대중교통 운영 입찰에 참가하여 기술 59.94점, 가격 40점으로 총 99.54점을 획득하여 향후 11년간 운영권 낙찰 ◦ 입찰 성공 요인은 투자와 고용 안정성으로 현재 고용 중인 모든 이력의 고용보장과 새로운 대중교통 운영 사업에 5억 6,300만 유로의 투자 계획을 발표 ◦ AUROLINEE TOSCANE SPA사는 토스카나 지역에 2017년부터 새로운 서비스를 제공 예정으로 새 버스 2천대 투입, 서비스 품질 개선, 시스템의 효율성 제고를 통해 연간 800만 유로 비용 절감으로 토스카나 대중교통의 선진화 기대 ◦ 이번 입찰은 지역 대중교통 운영의 첫 번째 공공조달 계약으로 주 정부의 사업에 외국계 기업의 낙찰은 이탈리아 국내기업에게는 기술개발과 재정 건전성 구축의 필요성을 강조하며, 외국 기업에게는 새로운 공공조달 시장으로의 진입 가능성을 높인 것으로 평가 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 126 - 4 주요 조달기관 가. 주요 조달기관 기관명 Consip(조달청) Website www.consip.it 주요 조달품목 서비스 물품 조달액(’14) 381억 유로 기관개요 ◦ Consip은 1997년에 설립된 이탈리아 재경부(MEF) 산하 정부 조달청으로, 현지 공공기관이 필요로 하는 물자의 구매·공급 및 주요 시설공사 계약을 관리하는 기관임 ◦ 처음에는 재경부 IT 서비스를 관리하기 위한 목적으로 설립되었으나 2000년부터 본격적으로 정부 물품 및 서비스 구매 합리화 정책을 관장하면서 처음으로 정부 통신 서비스용 물품 구매 계약 체결을 주도 ◦ Consip은 일반경쟁계약, 다수공급자계약제도, 전자조달 등을 통해 공공 물자 조달 ◦ 2003년 전자정부 조달프로그램인 MEPA 시행, 이를 통해 4년간 1억 유로·1백만 개 이상의 조달 실적 달성 ◦ 2008년 발표된 지속가능한 발전 정책으로 그린 공공조달(GPP)이 대두되며 환경부, 재정경제부, Consip간의 협약을 통해 지속가능한 구매 권장 ◦ Consip은 재경부가 유일 주주로 참가하는 주식회사 형식으로 정부의 공공행정 혁신 프로젝트 컨설팅 서비스와 동시에 정부를 대신해 각종 공공입찰 발주처 역할까지 하고 있음 ◦ 조달청의 전자조달 정보는 www.acquistinretepa.it에서 확인 기관명 Servizio Contratti Pubblici(건설교통부) Website www.mit.gov.it 주요 조달품목 전품목 조달액(’14) NA 기관개요 ◦ 이탈리아 건설교통부로, 주로 건설공사, 운송 분야의 조달정보 확인과 입찰 참여 정보 확인 가능 ◦ 조달 성격에 따라 지방자치단체에서 주관하는 공공입찰에 관해서는 별로도 검색이 가능 ◦ www.serviziocontrattipubblici.it 에서 조달 정보 확인 가능 Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 127 - 주명 홈페이지 Abruzzo gare.regione.abruzzo.it Basilicata portalebandi.regione.basilicata.it/PortaleBandi/home.jsp Calabria www.regione.calabria.it/index.php?option=com_content&task=blogs ection&id=16&Itemid=150 Campania www.innovazione.regione.campania.it/bandi/elenco_totale Emilia Romagna www.sitar-er.it Friuli-Venezia Giulia appalti.regione.fvg.it/appalti/welcome.asp Lazio www.regione.lazio.it/sitarl/ricercaBandiEsiti.do?method=viewRicerca Liguria appaltiliguria.regione.liguria.it/ Lombardia www.regione.lombardia.it/cs/Satellite?childpagename=HomeSPRL %2FWrapperBandiLayout&c=Page&pagename=HMSPRLWrapper&re ndermode=live&cid=1194454760285 Marche www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Appalti Molise www3.regione.molise.it/flex/FixedPages/IT/BandiDiGara.php/L/IT Piemonte www.regione.piemonte.it/bandi_gara/index.htm Puglia www.regione.puglia.it/index.php?page=banditr Sardegma www.regione.sardegna.it/servizi/enti/bandideglienti/ Sicilia urega.llpp.regione.sicilia.it/web/guest/urega/bandigara Toscana www.regione.toscana.it/imprese/gare-e-appalti Umbria www.regione.umbria.it/la-regione/gare-e-appalti Valle d’Aosta appweb.regione.vda.it/dbweb/bandigara/bandigar.nsf/RicercaBandi ?openform¯o=E&l=ita& 나. 지방자치단체별 공공조달 홈페이지 ⚪ 이탈리아는 각 지방자치단체 단위의 공공조달이 이뤄지고 있으며, 각 지자체 홈페이지에서 조달정보 확인(일부 확인이 불가능한 지자체 존재) 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 128 - 다. 주요 벤더 회사명 Telecom Italia SpA 취급품목 네트워크 관리 및 통신 서비스 설립연도 1994년 종업원 수 (‘14) 66,025명 대표자 Giuseppe Recchi 매출액 (‘14) 19.7억 유로 주소 Via G. Negri 1 20100 Milano 담당자명 (직위) Flavio Cattaneo (AD) 전화 +39 02 85951 이메일 corporate.affairs@ telecomitalia.it 팩스 +39 02 85951 홈페이지 www.telecomitalia.com 주요납품처 각종 공공기관 및 주청사 조달실적 이탈리아 지방정부 및 주정부 네트워크 서비스 비고 전 이탈리아 국영통신사로 네트워크 및 유무선 통신 커뮤니케이션 전문 업체. 지분 주식 상장으로 민영화 회사명 Oslo SRL 취급품목 소트프웨어 및 사무 시스템 관리(의료소프트웨어 전문) 설립연도 1998년 종업원 수 (‘14) 22명 대표자 Giovanni Bianchi 매출액 (‘14) N/A 주소 Via Crollalanza 5 20143 Milano 담당자명 (직위) Giovanni Bianchi (대표) 전화 +39 02 833 016 이메일 info@oslo.it 팩스 +39 02 7005 8639 홈페이지 www.oslo.it 주요납품처 각종 공공기관 및 정부처 조달실적 지방정부(로마) 소프트웨어 설치 및 관리 비고 의료관리 소프트웨어 전문 업체 Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 129 - 회사명 Alfredo Grassi SpA 취급품목 군복, 유니폼 및 전문 기능복 설립연도 1928년 종업원 수 (‘14) 92명 대표자 Pietro Grassi 매출액 (‘13) 5천만 유로 주소 Via Vittorio Veneto 82, 21015 Lonate Pozzolo (VA) 담당자명 (직위) Filippo Mattia (마케팅 담당) 전화 +39 0331 303030 이메일 info@grassi.it 팩스 +39 0331 303060 홈페이지 www.grassi.it 주요납품처 국방부 및 지방 경찰청 조달실적 지방정부 유니폼 납품 비고 전문 의복 업체로 원사, 나염, 직물 생산에서부터 의복, 의복 부재료 등을 생산 회사명 Belvedere SpA 취급품목 신재생 에너지, 재활용 산업 설립연도 1997년 종업원 수 (‘14) 42명 대표자 Renzo Macelloni 매출액 (‘14) 14백만 유로 주소 Via G. Marconi 5 Peccioli 56037 담당자명 (직위) Tiziana Pugliesi (시스템 매니지먼트) 전화 +39 0587 672073 이메일 info@belvedere.peccioli.net 팩스 +39 0587 672075 홈페이지 www.belvedere.peccioli.net 주요납품처 인근 지방정부 조달실적 지방정부 쓰레기 수거 및 재활용 비고 주력분야는 태양광, 바이오매스, 풍력 등 신재생에너지 개발기업으로 쓰레기 및 환경서비스 제공 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 130 - 회사명 Gareri Servizi Ambientali Srl 취급품목 환경, 청소 및 사무실 관리 서비스 설립연도 2006년 종업원 수 (‘14) 192명 대표자 Stefania Bulotta 매출액 (‘14) 1.4백만 유로 주소 Via Lucrezia Della Valle c/o Le Aquile Business Center 88100 Catanzaro 담당자명 (직위) Stefania Bulotta (대표자) 전화 +39 0961 754907 이메일 info@gareri.it 팩스 +39 0961 759491 홈페이지 www.gareri.net 주요납품처 각종 공공기관 및 주청사 조달실적 롬바르디아 주청사 사무실 청소 서비스 비고 쓰레기 관리 및 청소 용역, 사무실 관리 등 환경 관련 서비스 전문 업체 회사명 Higea SpA 취급품목 바이오메디컬 전문 의료기기 설비 및 관리 설립연도 1998년 종업원 수 (‘14) 272명 대표자 Alessandro Dogliani 그룹 매출액 (‘14) 1.6억 유로 주소 Via di Torre Rossa, 66 00165 Roma 담당자명 (직위) Umberto Rostello (테크니컬 디렉터) 전화 +39 06 61283130 이메일 info@higea.eu 팩스 +39 06 6272397 홈페이지 www.higea.eu 주요납품처 병원 및 의료시설 조달실적 지방 병원 수술 전문 의료기기 공급 비고 Pantheon 헬스케어 그룹에 속해있으며, 그룹 본사는 영국에 위치. 이탈리아에 3개의 사무실 운영중 Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 131 - 회사명 Vincal Srl 취급품목 전문 병원 용품 공급 설립연도 1985년 종업원 수 (‘14) 14명 대표자 Alessandro Calvario 매출액 (‘14) 3.8백만 유로 주소 Circonvallazione Casilina, 131, 00176 Roma 담당자명 (직위) Alessandro Calvario (대표) 전화 +39 06 275 2136 이메일 info@vincal.it 팩스 N/A 홈페이지 www.vincal.it 주요납품처 지역 병원 및 의료시설, 연구실 조달실적 로마 의료시설 마취 및 구급장비 공급 비고 온오프라인으로 전문 의료기기 대여 및 의료용품 판매 회사명 Società Italiana Carburo Ossigeno SpA 취급품목 가스관련 가정용, 전문 의료기기 설립연도 1970년 종업원 수 (‘14) 141명 대표자 Giovanni Grigato 매출액 (‘14) 54백만 유로 주소 Via Morandi 10 21047 Saronno(Varese) 담당자명 (직위) Matteo Grigato (구매디렉터) 전화 +39 02 96703446 이메일 info@sicospa.it 팩스 +39 02 9603044 홈페이지 www.sicospa.it 주요납품처 지역 병원 및 의료시설, 연구실 조달실적 트레비스 지역 병원 가스테라피 장비 비고 가스 용품 전문 업체로 출발, 전문 병원 장비 및 홈케어 용품 개발 및 판매. 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 132 - 회사명 Sicav Srl 취급품목 카본 제품 생산 설립연도 1980년 종업원 수 (‘14) 13명 대표자 Nicola Zocaro 매출액 (‘14) 2.2백만 유로 주소 Zona Industriale 66052 GISSI(Chieti) 담당자명 (직위) Valter Cappella (생산 및 연구매니저) 전화 +39 0873 941231 이메일 info@sicavsrl.com 팩스 +39 0873 942888 홈페이지 www.sicavsrl.com 주요납품처 각종 공공기관 및 정부처 조달실적 로마 지방정부 카본제품 납품 비고 카본 제품의 연구 개발에 특화된 업체로 이탈리아 내 연구실 및 공장 운영 핀란드 국명 - 133 - Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 135 - 국명 : 핀란드 1 시장 개요 가. 시장 규모 □ '14년 핀란드 정부조달 입찰액은 321억 유로 ⚪ 핀란드의 '14년 공공조달 입찰액은 321억 유로로 전년 대비 증가 - '11년부터 공공조달 입찰액이 증가하는 추세(표1. 참고)로 '11년 190억 유로였던 입찰액은 '14년까지 약 130억 유로가 증가하였으며 공공조달 입찰액이 GDP에서 차지하는 비중은 '11년 9.7%에서 '14년 15.6%로 5.9% 증가함 - 이는 '11년부터 '14년까지 전반적인 정부 지출 증가와 민간부문의 경제활동 둔화에 따른 현상임 ⚪ 단, '15년 5월 출범한 신정부는 정부 지출 축소를 추진 중으로 '15년 공공조달 전체 규모가 축소되었을 가능성이 있음 - Hilma는 '16년 하반기 중 '15년 공공조달 통계 발표 예정 - 조달청(Hansel)을 통한 '15년 공공 조달액은 약 7억 유로로 전년 대비 2.5% 감소(표4. 참고) < 표1. 2011~2014년 핀란드 공공조달 입찰액 > 연도 입찰금액(백만€)* GDP(백만€) GDP 대비 비중(%) 2011 19,091 196,869 9.7 2012 23,376 199,793 11.7 2013 24,567 203,338 12.1 2014 32,114 205,268 15.6 * 자료원 : www.hilma.fi(금액), 핀란드통계청(GDP) * 공공조달 입찰금액의 합 ** 2015년 통계는 2016년 하반기 발표 예정 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 136 - <참고사항> ※ 핀란드 공공입찰 사이트인 Hilma에 공지된 연간 입찰 건수와 금액, 조달청(Hansel)의 기본계약을 통해 실제 조달된 금액을 기준으로 작성. - Hilma 통계는 유찰된 프로젝트가 같은 해에 다시 공고될 경우 중복으로 집계되기 때문에, 실제보다 입찰건수와 금액이 크게 집계될 수 있음. - 연도별 분야(서비스, 제품, 건설, 기타)별 수치가 전체 시장규모 통계와 일 일치하지 않는 수치로 자료가 제공되어 있음. □ '14년 분야별로는 서비스, 기관별로는 지방정부가 가장 많은 비중을 차지 ⚪ 분야별 입찰금액은 서비스(194억 유로), 건설(76.14억 유로), 제품 (51.52억 유로) 순임.(표2. 참고) - 분야별 건당 입찰액은 서비스(241만 유로)가 가장 높고, 건설(184만 유로), 제품(87만 유로)의 순임 < 표2. 2011~2014년 핀란드 공공조달시장 입찰건수 및 금액 > 분야 입찰건수(건) 입찰금액(백만€) 2011 2012 2013 2014 2011 2012 2013 2014 제품 4,812 4,481 5,988 5,754 2,662 2,037 5,902 5,052 서비스 5,716 5,831 8,484 8,025 6,259 7,916 12,364 19,400 건설 3,755 3,705 4,290 4,138 4,340 5,392 6,253 7,614 기타 128 137 153 147 33 44 49 45 합계 14,411 14,154 18,915 18,064 13,294* 15,389* 24,567 32,114 * 자료원 : www.hilma.fi(핀란드 공공조달 사이트) * 참고. 표1~표3의 년도별 입찰건수, 입찰금액의 합계금액이 제품, 서비스, 건설 등 세부 분야로 프로젝트로 분류시, 다르게 발표되어 있음.(hilma 제공자료) ⚪ 지방정부가 전체 공공조달 중 50% 이상을 차지(표3. 참고) - 지방정부의 공공조달 입찰 횟수는 약 9천 건, 금액은 약 174억 유로이며 건당 입찰금액은 187만 유로로 중앙정부(138만 유로), 기타 (176만 유로), 중앙정부(138만 유로)에 비해 높은 수준 Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 137 - - 지방정부는 교육, 의료/보건 등의 서비스를 담당하기 때문에 공공발주가 가장 활발함. 이는 중앙정부는 교육, 의료/보건에 필요한 예산을 지방정부로 교부하고, 지방정부에서 모든 구매를 진행하기 때문임 ⚪ 교회11), 공기업, 공립학교, 국책연구소 등의 기타 기관들은 121억 유로를 입찰 < 표3. 2011~2014년 핀란드 발주처별 프로젝트 입찰건수 및 금액 > 분야 입찰건수(건) 입찰금액(백만€) 2011 2012 2013 2014 2011 2012 2013 2014 중앙정부 1,789 1,613 1,311 1,881 1,256 1,430 1,156 2,589 지방정부 10,935 10,933 8,663 9,271 9,068 10,937 8,736 17,378 기타 6,136 6,214 6,409 6,912 6,136 11,009 10,767 12,147 합계 18,860* 18,760* 16,383* 18,064 16,460* 23,376 20,659* 32,114 * 자료원 : www.hilma.fi(핀란드 공공조달 사이트) * 참고. 표1~표3의 년도별 입찰건수, 입찰금액의 합계금액이 발주처별 프로젝트로 분류시, 다르게 발표되어 있음.(hilma 제공자료) □ '15년 핀란드 조달청과의 기본계약(Framework Arrangements)을 통해 조달된 금액은 전년 대비 2.5% 감소(표4. 참고) ⚪ 조달청(Hansel)에 따르면, 공공기관의 예산 절감 노력과 기본계약 시스템을 통한 가격 인하 효과로 '15년 조달금액은 전년 대비 약 18백만 유로 감소 - 핀란드 정부의 공공지출 축소 기조로 인해 조달금액 감소 - 행정(전년 대비 △3.3%), ICT(전년 대비 △3.0%), 물품, 기술 서비스 (전년 대비 △1.6%) 순으로 조달 금액이 감소 ⚪ 세부 분야별로는 기타 ICT 서비스, 교통, 에너지 공급, 조직인사만이 전년 대비 조달금액이 증가함 11) 루터교, 그리스 정교회 교회는 공공기관으로 분류 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 138 - - 기타 ICT 서비스는 26.4%로 가장 높은 증가율을 보였으며, 에너지 공급 (12.3%), 교통(8.4%), 조직인사(8.3%) 순으로 전년 대비 증가 < 표4. 2011~2015년 기본계약을 통한 공공조달 금액 > (단위 : 천€) 분야 2011 2012 2013 2014 2015 증감율 (14/15) 데이터, 통신 서비스 37,767 41,544 41,262 43,488 39,688 -8.7% ICT 하드웨어 56,328 63,674 62,745 65,562 44,650 -31.9% ICT 소프트웨어 22,452 27,410 27,834 29,810 29,728 -0.3% 기타 ICT 서비스 57,004 44,583 49,113 69,843 88,315 26.4% ICT 계 173,551 177,211 180,954 208,703 202,381 -3.0% 재무, 행정 31,266 38,832 47,132 45,579 36,621 -19.7% 조직, 인사 75,056 83,322 89,101 88,177 95,492 8.3% 출장, 회의 72,799 73,504 78,784 78,939 76,576 -3.0% 행정 계 179,121 195,658 215,017 212,695 205,689 -3.3% 교통 42,367 49,394 50,080 51,201 55,501 8.4% 주택, 물품 145,077 118,869 88,787 60,373 33,897 -43.9% 사무용품 21,171 22,158 22,692 25,574 23,013 -10.0% 에너지공급 114,270 123,686 137,460 156,038 176,094 12.9% 물품,기술서비스 계 322,885 314,107 299,019 293,186 288,505 -1.6% 총계 675,558 686,976 694,990 714,584 696,575 -2.5% * 자료원 : Hansel(핀란드 조달청) * 기본계약(Framework Arrangements)를 통해 구매된 금액의 합계 Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 139 - 나. 시장동향 □ 공공조달 대상 프로젝트 축소 전망 ⚪ 핀란드의 공공조달 규정(Act on Public Procurement, Law 348 of 2007 http://www.finlex.fi/en/laki/kaannokset/2007/en20070348.pdf)은 EU의 공공조달 지침(EU's Public Procurement Directive(2004/18)에 근거한 공공계약법(Act on Public Contracts)을 기반으로 함 ⚪ '16년 6월 공공조달 지침 개정안이 국회에 상정될 예정으로 '17년부터 새로운 법안이 적용될 것으로 예상됨 - 공공조달 사이트(힐마, Hilma)에 공지해야 하는 공공조달 프로젝트 기준금액을 6만 유로로 인상하는 것이 주요 내용임 - 이 법안이 실행되면 공공조달 프로젝트가 기존 대비 17% 감소 예상 - 핀란드 공공조달 시장에서 특정 기업에 대한 선호를 높이고, 부정한 방법으로 낙찰자가 선정되는 경우가 높아질 우려가 있다는 의견도 있음 ⚪ 핀란드 정부가 정한 기준금액을 넘는 프로젝트들은 Hilma를 통해 입찰을 공지해야 함 - EU의 기준금액을 넘는 프로젝트들은 EU 공공조달시스템인 TED (http://ted.europa.eu/TED/main/HomePage.do)에 프로젝트를 공지 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 140 - < 표5. 공공조달 기준금액 > (단위 : €, VAT별도) 품목 핀란드 EU 중앙정부 기타 일반제품 물품과 서비스 30,000 135,000 209,000 Right of Use 계약 30,000 - - 건강, 복지, 교육서비스 100,000 - - 건설 150,000 5,225,000 5,225,000 Right of Use 건설 150,000 5,225,000 5,225,000 디자인 공모 30,000 418,000 418,000 12)수도, 에너지, 교통, 우편서비스 물품과 서비스 - 418,000 418,000 건설 - 5,225,000 5,225,000 디자인 공모 - 418,000 418,000 방위, 공공안전 물품과 서비스 100,000 418,000 418,000 건설 100,000 5,225,000 5,225,000 * 자료원 : www.hilma.fi(핀란드 공공조달 사이트)13) □ 모든 입찰참가기업에 동일한 기회를 제공 ⚪ 핀란드의 공공조달 법은 모든 공공조달 발주기관은 현재의 경쟁적 조건을 유지함과 동시에 외국기업에 대한 차별 금지를 명시 - WTO의 정부조달협정(Agreement on Government Procurement)에 따라, 모든 참가기업에 동등한 기회를 제공해야 함 - 단, 15만 유로 이하의 건설 및 Right-of-Use 프로젝트, 10만 유로 이하의 건강관리복지교육서비스, 3만 유로 이하의 기타 제품 및 서비스는 이 법규의 적용을 받지 않음(부가세를 제외한 금액 기준) 12) 핀란드 수도, 에너지, 교통, 우편서비스의 하위 항목인 물품과 서비스, 건설, 디자인 공모에 대해 각기 다른 기준금 액을 적용합니다. 13) Hilma : 핀란드 내 공공발주가 공고되는 사이트로 조달청, 중앙정부, 지방정부, 공기관, 공기업, 교회 등에서 진행 되는 모든 프로젝트를 포함. Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 141 - □ 기본협정(Framework Arrangements) 제도 운영 ⚪ 핀란드 조달청(한셀, Hansel)은 기본협정을 통해 공공조달을 진행 - IT(기기, 소프트웨어, 서비스), 보안기술, 자동차와 자동차 관리, 교통, 소비재, 전문 서비스 등은 최대 4년간 기본협정을 통해 조달됨 - Hansel은 각 협정에 따라 입찰을 진행하고, 기본협정 당 1개 또는 3개 이상의 업체와 공급 협정을 체결 - '15년 기준 70여 개의 기본협정에 350여 개 사가 공급업체로 선정 - Hansel은 공급업체들에게 공급액의 1.5% 이하를 수수료로 부과('15년 기준) 하고 있으며, Hansel의 운영 효율화 진전으로 비용이 절감되어 '17년부터는 수수료를 1.0%로 인하할 계획임 □ 공공조달의 효율성 강화 ⚪ 정부는 공공조달의 개혁을 추진 - 재무부는 공공조달의 일반적인 가이드라인을 담당하고, 고용경제부는 입찰절차를 감독 - 정부의 예산절감 필요성, 조달절차의 효율성 개선, 디지털화, EU의 공공조달 규제 강화 등으로 인해 공공조달의 효율성을 개선하기 위한 방안을 마련 ⚪ '16년 정부는 공공조달 추진 계획(Public Procurement Target Architecture)을 통해 전자조달 시스템의 통합을 강조 - 중앙정부 내의 구매조직별로 사용 중인 다양한 IT 시스템을 전자조달시스템을 통해 상호 호환이 가능하도록 구성하는 것을 목표로 함 다. 공공조달 참여 필수정보 □ 입찰종류 ⚪ 핀란드의 모든 공공조달 프로젝트는 Hilma(www.hilma.fi)를 통해 공지 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 142 - - 모든 공지는 핀어와 스웨덴어로 공지되며, 어떤 절차로 입찰이 진행되는지를 포함 - 일부 입찰의 경우 영어로도 공지되며, 입찰서류도 영어로 작성 가능한 경우가 있음 ⚪ 참가 가능 업체 수에 따라 공개입찰과 제한입찰로 구분 - 공개입찰(Open Procedure) : 모든 공급업체가 참가 가능 - 제한입찰(Restricted Procedure) : 참가 가능한 공급업체 수를 제한 ⚪ 이외 특수한 경우에는 경쟁적 협상입찰, 협상입찰, 직접입찰로 구분 ① 경쟁적 협상입찰(Competitive Negotiation Procedure) - 사전에 객관적으로 프로젝트에 대해 정의할 수 없고, 가장 경제적으로 이득이 되는 입찰자가 낙찰 받는 경우 ② 협상입찰(Negotiation Procedure) - 다른 입찰에 따라 유찰되거나, 연구, 실험, 개발의 목적으로 진행되는 건설프로젝트의 경우 ③ 직접입찰(Direct Procedure) - 공개, 제한입찰을 통해 낙찰자를 찾지 못했을 경우 - 예술적, 기술적 또는 다른 비슷한 이유로 조건에 맞는 공급자가 단 1개 사인 경우 - 공공입찰 조직이 예상하지 못한 이유로 계약이 빨리 진행되어야 할 경우 - 입찰 품목이 연구, 실험, 개발 또는 과학적 목적만을 위해 구매되고, 제품의 경제성을 확인하거나 연구, 개발비용 충당을 위해 대량 생산되지 않는 경우 - 상품시장에서 거래되는 제품을 구매할 경우 - 폐업, 기업 청산 등의 특별한 목적으로 제품이 구매되는 경우 - 공모전(Design Competition)을 통해 낙찰자를 결정하는 경우 * 예: 헬싱키시가 검토 중인 구겐하임박물관 건설 프로젝트는 공모전에서 우승한 건축가의 제안을 채택(http://www.guggenheimhki.fi/en/art-in-the-city/) Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 143 - □ 입찰절차 ⚪ 입찰 준비 - 모든 공개 정부 입찰공고(입찰 초대)는 Hilma(www.hilma.fi)를 통해 발표 - 입찰 참가 희망업체는 입찰공고를 확인 후 입찰 내용과 발주처 등을 확인 ⚪ 입찰 참가 - 입찰 참가를 희망하는 업체는 공고에 나와 있는 발주처를 접촉, 입찰 참가 의사를 밝혀야 함 - 발주처에서는 입참참가 요청을 보낼 때에 공급 희망업체들이 37일에서 52일 간 참가여부를 검토할 수 있게 해야 하며(조달의 성격에 따라 상이), 견적 요청을 보낼 때에는 40일에서 52일의 회신 기간을 주어야 함. 특수한 상황에서는 그 기간보다 짧은 기간이 주어지는 경우도 있음 ⚪ 심사 및 공급자 선정 - 가장 낮은 가격을 제시한 입찰자 또는 종합평가를 통해 가장 경제적인 안을 제출한 공급업체를 선정 - 가격 외에 품질, 기술력, 기능, 심미적 요소, 친환경성, 운영비용, 사후관리, 배송기간 또는 life cycle cost(납품 후 제품이 교체되기 전까지 드는 총비용) 등을 함께 검토 - 입찰공고 시 각 요소들의 평가 배점, 중요도를 반드시 표기해야 함 □ 입찰참가 기업 필수조건 ⚪ 핀란드 공공조달 입찰 참가 기업은 아래의 조건을 갖추어야 함 - 위치한 국가에 기업 또는 기업가로 등록되어 있어야 함 (기업 국적에 상관없이 입찰참가 가능) - 참가 기업은 재정 상태를 제출할 수 있어야 함 - 주요 인물 또는 회사의 기술적 수준 및 관련 전문성 등을 증명할 수 있어야 함 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 144 - 품목(산업)명(1) 지오텍스타일(Geotextile, HS코드 591110) 유망사유 핀란드에서 지오텍스타일은 기반시설 또는 주택 건설에 널리 이용됨. 이는 물과 다른 종류의 흙(모래와 자갈 등)을 구분할 수 있게 하는 여과재로 활용됨. 핀란드 중앙정부는 고속도로와 철도건설을 책임지고, 지방정부는 주거지역의 기반시설 공사를 담당함. 기반 시설 프로젝트들은 핀란드에서 경기부양 정책의 일환으로 활용됨. 우회로 건설 등의 프로젝트들이 계획되었으며, 도시 간을 연결하는 철로와 기존 철로를 고속철의 주행이 가능한 철로로 개선하는 작업들이 예정됨 - 공공조달 법에 명시된 것과 같이 참가기업의 주요 구성원 또는 기업이 범죄에 연루되지 않아야 함 2 유망 품목 및 진출 방안 가. 진출 유망품목 □ 시장현황 ⚪ '15년 지오텍스타일이 포함되어 있는 제품군인 HS 591110 품목의 수입은 전년 대비 9% 증가 - '15년 건설경기 회복(전년 대비 건설업 매출액 6.6%, 건설면적 6.0% 증가핀 통계청 기준)로 HS 591110품목의 수입도 늘어남 - '15년 수입액은 260만 유로로, 에스토니아, 일본, 스웨덴으로부터 주로 수입 - 한국산 제품은 '14년 300 유로, '15년 135 유로 수입됨 ⚪ '16년 건설경기 회복세 지속에 따라 HS591110 품목의 수입 증가 예상 - 핀란드 통계청에 따르면 '16년 2월 건설업 매출액은 전년 동월 대비 12.8% 증가 Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 145 - < 표6. HS 591110 수입동향 > (단위 : €, %) 구분 2013 2014 2015 금액 증감률 금액 증감률 금액 증감률 합계 2,702,751 6 2,389,022 -12 2,610,438 9 1 에스토니아 968,309 7 1,215,516 26 1,057,095 -13 2 일본 228,819 78 261,860 14 470,950 80 3 스웨덴 267,918 -25 238,899 -11 389,957 63 4 독일 988,419 14 457,105 -54 264,682 -42 5 영국 21,193 -73 78,375 270 208,710 166 6 덴마크 73,142 -27 56,040 -23 68,846 23 7 미국 18,508 10 17,092 -8 44,439 160 8 스페인 418 149 1,501 259 31,554 2002 9 오스트리아 32,270 305 2,429 -92 22,855 841 10 리투아니아 - - - - 8,517 - 22 한국 - - 300 - 135 -55 * 자료원 : 핀란드 관세청 □ 경쟁동향 ⚪ 주요 공급사는 유럽에 있는 건설자재 공급업체들임. - 네덜란드에 본사를 둔 Tencate(www.tencate.com), 이탈리아 Geo & Tex 2000(www.geotex2000.com), 독일 Naue(www.naue.com), 노르웨이 Tele Textiles(www.teletextiles.com)등이 주요 공급사 - 유럽 제품은 일본, 미국 제품에 비해 낮은 가격을 보임. '15년 주요국 수입단가는 다음과 같음. * 수입단가=연간 수입액/수입물량, 관세청 통계기준 덴마크(7.27€/kg), 영국(15.25€/kg), 에스토니아(17.47€/kg), 독일(26.78€/kg) 미국(32.03€/kg), 한국(135.0€/kg), 일본(266.53€/kg) 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 146 - □ 진출 방안 ⚪ 지오텍스타일은 공공조달 프로젝트를 수주한 건설업체 또는 도급업체들이 구매 - 건설업체에서 직접 구매하지 않고, 현지 수입상 또는 도매상을 통해 공급받는 경우가 대부분임 - 일정 수준 이상의 품질을 갖춘 제품의 경우, 가격이 바이어의 구매 결정에 가장 큰 영향을 미침 ⚪ 핀란드, 북유럽 자체 인증과 먼 배송 거리에 따른 높은 운송비는 한국 기업들의 진출에 가장 큰 장애 요인임. 평소 바이어들의 요구 사항에 적극 대응, 공급실적과 신뢰를 쌓는 노력이 필요함 - 핀란드 수입업자들은 핀란드, 북유럽, EU에서 통용되는 규격에 맞는 제품을 선호 핀란드 규격: VTT GEO-93 북유럽 규격: NorGeoSpec2002 EU 규격: EN779(여과재 규격), EN13249-13265(지오텍스타일 규격) - 지오텍스타일은 부피가 커서 아시아에서 수입하는 경우 배송비 문제로 인해 바이어들이 수입을 꺼리는 경향이 있음 ⚪ 현지 수입상과 파트너십을 통한 현지 시장 진출이 효과적임 - 시장에서 요구되는 기술과 인증 등 제품개발에 필요한 정보를 공유해 줄 수 있는 바이어 발굴이 중요 - 가격경쟁이 심한 일반 제품보다는 가격에 덜 민감한 특수 목적의 지오텍스타일을 취급하는 바이어 발굴을 통해 틈새시장을 공략하는 것이 바람직함 품목(산업)명(2) 비수술적 혈당측정기(HS코드 HS 901819) 유망사유 핀란드 당뇨협회에 따르면 핀란드에는 약 30만 명의 당뇨환자가 있는 것으로 추정되며, 당뇨 판정을 받지 않은 국민 중 20만 명의 환자가 더 있는 것으로 예상. 핀란드는 지역별 공공의료기관들이 당뇨환자들에게 당뇨측정기와 소모품인 검사용 시험지를 제공함. 연간 1억 개 이상 소비되는 검사용 시험지 구입은 지방정부 재정에 부담이 되고 있음. 따라서 소모품이 필요 없는 비수술적 혈당 측정기에 대한 지방정부들의 잠재수요가 발생 Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 147 - □ 시장현황 ⚪ '15년 HS 901819의 수입은 전년 대비 8% 감소 - 공공부문의 예산 축소로 인해 전체 수입액은 전년 대비 5백만 유로가 감소한 57백만 유로14) < 표7. HS 901819 수입동향 > (단위 : €, %) 구분 2013 2014 2015 금액 증감률 금액 증감률 금액 증감률 합계 38,103,838 -6 63,135,829 66 57,756,000 -8 1 독일 8,410,501 0 28,568,246 240 19,026,462 -33 2 루마니아 2,595,598 0 6,420,951 147 10,535,510 64 3 미국 8,709,223 -19 9,398,218 8 10,218,046 9 4 스웨덴 2,571,285 -17 3,002,675 17 3,314,971 10 5 중국 1,489,427 -12 2,541,904 71 2,361,897 -7 6 네덜란드 3,022,637 11 1,963,272 -35 1,858,650 -1 7 멕시코 1,063,659 13 1,024,974 -4 1,464,294 43 8 에스토니아 1,586,407 -42 1,711,387 8 1,175,962 -31 9 영국 1,088,064 95 1,337,700 23 1,131,596 -15 10 체코 75,899 2,384 42,912 -43 948,869 2,111 19 한국 234,434 -6 356,887 52 330,551 -7 * 자료원 : 핀란드 관세청 □ 경쟁동향 ⚪ 전통적으로 독일의 의료기기 회사들이 강세를 보이는 가운데, 루마니아로부터의 수입이 급증 - 다국적 기업들이 루마니아의 Flextronics와 TT Electronics를 통해 제품을 생산함에 따라, 루마니아로부터의 수입량이 크게 증가 14) 단, HS 901819는 혈당 측정기 이외에 의료기기들을 포함하고 있어, 혈당 측정기의 수입통계로 활용하기에는 부족함이 있음 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 148 - ⚪ 일반형 당뇨측정기의 70%를 AccuCheck, Evercare, Bayer사가 점유 - 이 제품들에 사용되는 검사용 시험지는 소매가로 20유로 이상에 판매 중 ⚪ 한국 제품은 중국산보다 품질이 좋지만, 다른 국가 제품과는 큰 차이가 없는 것으로 인식됨 - 바이어들은 한국산은 다른 제품을 카피했다고 생각하기 때문에 가격경쟁력이 떨어지는 한국 제품을 선호하지 않음 ⚪ 비수술적 당뇨측정기는 품질 문제로 핀란드 시장에서 판매되지 않음 - 현지 바이어에 따르면, 비수술적 당뇨측정기는 정확한 당뇨 수치를 측정하지 못해 판매되지 않음 - 이스라엘의 Cnoga(www.cnoga.com)은 비수술적 당뇨측정기 개발사로 유명하지만, 아직 상품화하지 못함 □ 진출 방안 ⚪ 기존 제품에 비해 사용성과 정확도가 떨어지지 않고, 신기술을 적용한 제품개발이 필수 - 제품의 정확도를 증명할 수 있는 데이터를 바이어에게 제공해야 함 - 혈당 측정이 편리하고, 기존 제품에 비해 측정시간이 짧은 제품 개발에 노력 ⚪ 기존 제품보다 크게 높지 않은 가격 설정 - 기존 제품의 검사용 시험지는 개당 10센트 이하(VAT 별도)임을 감안할 필요가 있음 ⚪ 핀란드 공공기관들은 E-헬스케어 시스템 구축에 적극적으로, 혈당 측정 결과를 온라인을 통해 의료기관이나 친지들과 공유할 수 있는 제품에 대한 관심이 높음 Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 149 - 품목(산업)명(3) 바이오 에너지를 활용한 소형발전소(HS 841181) 유망사유 바이오경제(Bioeconomy)는 핀란드 정부의 주요 사업 중 하나임. 화석연료의 수입을 줄이고, 국내의 재생에너지원의 사용을 늘리는 것도 이에 포함됨. 재생에너지원에는 거름과 같은 농업, 임업에서 발생하는 폐기물을 포함. 다수의 소형 발전소 건설을 통한 에너지생산의 분산도 바이오경제의 목적 중 하나임. 지역별 에너지회사들은 바이오연료를 활용한 소형 발전소 (5MW 이하)건설 프로젝트들을 진행 중에 있음. □ 시장현황 ⚪ '15년 HS 841181의 수입은 전년 대비 2% 증가 - 전체 수입액은 209만 유로로 미국으로부터의 수입이 대부분을 차지함 - 해당 품목은 프로젝트성 제품으로 발주 후 수년 뒤에 제품이 수입되는 경우가 일반적임 - '13년~'15년 한국으로부터의 수입액은 없음 < HS 841181 수입동향 > (단위 : €, %) 구분 2013 2014 2015 금액 증감률 금액 증감률 금액 증감률 합계 2,141,467 43 2,059,672 -4 2,091,669 2 1 미국 1,613,395 41 2,059,672 28 1,962,333 -5 2 영국 87,651 - - -100 98,073 - 3 스웨덴 9,517 - - -100 26,609 - 4 일본 - - - - 4,654 - 5 독일 350,699 - - -100 - - 6 네덜란드 46,267 - - -100 - - 7 벨기에 29,173 55 - -100 - - 8 프랑스 2,657 - - -100 - - 9 스위스 2,108 -99 - -100 - - * 자료원 : 핀란드 관세청 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 150 - □ 경쟁동향 ⚪ 미국 Capstone Turbine(www.capstoneturbine.com)이 가장 유명한 브랜드 중 하나임 - '05년부터 폐기물, 하수처리용 소형터빈 30개를 공급 - 터빈 출력에 따라 개당 10만~30만 유로임 - 핀란드의 RMB Tech(http://jukkakatajamaki.wix.com/rmv-tech) 역시 소형 터빈을 생산하지만, '16년 5월 현재 매출액은 없음 □ 진출 방안 ⚪ 바이오가스플랜트 프로젝트 참가에는 핀란드 또는 인근지에 사무실 운영이 필수 - 제품 공급 후 긴밀한 기술 지원 또는 사후지원 가능 여부가 바이어들이 공급자를 선정하는 주요 요인임 - 현지 지사 설립 또는 에이전트 운영을 통해 참여 기회 발굴 ⚪ 바이오가스플랜트 공급자 선정 기준에 맞는 입찰 준비가 필요 - 턴키 기준(기자재와 건설 포함)의 플랜트 공급가격 - 설비 운영 기간 - 생산용량 - 운영비용 : 에너지 소비량, 부품 교체 등 ⚪ 현지 스타트업 인수를 통한 시장 진출도 검토해 볼 가치가 있음 - 핀란드에는 좋은 기술이 있지만, 자본과 마케팅 능력이 부족한 재생에너지 스타트업들이 있음 - 이들 기업 인수를 통해 EU 내 법인설립 뿐만 아니라 선진기술 습득 가능 - EU 내 판매 이력이 있는 기업 인수를 통한 공공조달 시장 진출은 더 많은 기회를 제공할 수 있음 Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 151 - 나. 한국기업 진출현황 ⚪ 2010년 삼성전자가 Hansel을 통해 핀란드 중앙정부에 프린터, 특수 디스플레이와 부속품을 4년간 공급하는 계약을 체결한 이후 한국기업의 공공조달을 통한 핀란드 진출은 없음 다. 진출을 위한 제안 □ 현지 법인 설립 또는 현지 파트너 발굴 ⚪ 핀란드 정부 조달 시장에 성공적으로 진출하기 위해서는 핀란드에서 법인 형태를 갖추고 있는 것이 유리함 - 견적서를 작성할 때나 이 외 여러 절차에서 핀란드어를 알고 있다면 훨씬 일을 수월하게 진행할 수 있음. 그러므로 현지어가 가능한 직원을 채용하는 것이 유리 - 시스템 공급 등 기술 지원, 사후관리가 필수적인 프로젝트는 핀란드 또는 인에 위치한 기업들이 더 높은 점수를 받을 가능성이 높음 - 현지 법인, 파트너를 통해 시장에서 요구되는 인증, 입찰 정보를 실시간으로 파악이 가능 - 현지 법인 설립에 어려움이 있는 경우, 현지 파트너를 통한 우회 납품 등의 방안을 찾는 차선책도 있음 □ 중소기업들은 벤더를 통한 간접 납품기회를 찾을 것 ⚪ 대형 프로젝트의 경우 중소기업들이 직접 참여하기 어렵기 때문에, 기존 벤더를 통한 납품 기회를 확보하는 것이 수출 가능성을 높일 수 있음 □ 틈새시장을 노릴 것 ◦ 핀란드 정부의 긴축재정의 여파로 향후 몇 년간은 조달시장의 가격경쟁 심화 예상 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 152 - - 비수술적 혈당 측정기와 같이 신기술이 적용된 제품 또는 특수 제품 등 가격경쟁을 피할 수 있는 틈새시장을 통해 기회를 발굴할 필요가 있음. 3 성공사례 가. 외국기업 성공사례 기업명 Fujitsu (일본) 진출년도 2015 품목 서버 금액(€) 200,000 성공요인 고객에게 유지보수 비용을 절감할 수 있는 제품을 공급 후지쓰는 1991년 노키아의 개인용 컴퓨터와 소프트웨어 부문을 인수, 핀란드에 진출. 이후 핀란드 내에서 가장 큰 기업용 IT 기기, 소프트웨어, 서비스 공급업체 중의 하나로 성장. '14년 후지쓰 핀란드의 연 매출액은 400만 유로였으며, 후지쓰의 유럽 전체 매출액은 40억 유로임. '15년 대학교에 IT 서비스를 제공하는 공기업 CSC의 노후화 된 라이브러리 서버 교체를 위해 입찰에 참가한 후지쓰는 3개의 프로덕션 서버와 1개의 디렉션 서버 공급자로 선정. 경쟁사에 비해 에너지 절감기술, 유지보수 비용, 서버크기 등에서 강점을 보인 것이 수주로 이어짐. 기업명 Naerenergi AS (노르웨이) 진출년도 2014 품목(산업) 바이오가스 정제공장 금액(€) 1,256,000 성공요인 발주처의 비용절감이 가능한 기술력 보유 노르웨이의 바이오가스플랜트 기업인 Naerenergi는 폐기물처리 회사인 스토르모센(Stormossen)을 운영 중인 키벨브락스(Kvevlax)시에서 '14년 진행한 바이오가스 연료 정제시설의 낙찰자로 선정. Naerenergi에서 제안한 설비 유지 보수의 경제성, 설비의 높은 에너지 효율성이 발주처에게 높은 평가를 받음. 주로 노르웨이에서 제품을 공급하던 Naerenergi는 덴마크의 바이오가스 충전소 기자재 업체인 Sherex Europe ApS를 인수 다른 유럽 국가들에게 토탈솔루션 공급이 가능한 업체로 성장 Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 153 - 기업명 Nordic Gas Solutions AB (스웨덴) 진출년도 2014 품목(산업) 바이오가스 충전소 금액(€) 772,000 성공요인 경제적인 친환경 솔루션 제공 주로 스웨덴에서 제품을 공급하던 Nordic Gas Solutions(NGS)는 폐기물처리 회사인 스토르모센 (Stormossen)을 운영 중인 키벨브락스(Kvevlax)시에서 '14년 진행한 바이오가스 충전시설의 낙찰자로 선정. 참가기업 중 가장 경제적이고 친환경적인 솔루션을 제안한 것이 NGS가 낙찰받은 요인임. 기업명 Relacom (스웨덴) 진출년도 2014 품목(산업) 광섬유케이블 금액(€) 18,000,000 성공요인 발주처의 요구에 맞는 제품 제안, 경제적인 솔루션 제공 스톡홀름에 본사를 둔 네트워크 건설업체인 Relacom은 '98년 핀란드에 지사를 설립 후 다양한 프로젝트들에 참가함. Relacom은 '14년 핀란드 북부의 라우나(Rauna)시에서 운영하는 네트워크 회사인 라우난 쿠이투베르콧(Raunan Kuituverkot)사에서 진행한 광섬유케이블 네트워크 건설사업을 수주. 발주처는 납기 등 여러 가지 주요 평가요소들을 입찰 시 공지함. Relacom은 입찰 참가기업 중 가장 경제적인 제안을 해서 낙찰자로 선정 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 154 - 4 주요 조달기관 및 프로젝트 가. 주요 조달기관 기관명 Hansel OY 홈페이지 www.hansel.fi 주요 조달품목 ICT기기, 소프트웨어, 자동차 등 '15년 조달액(€) 696,575,000 기관개요 - 중앙정부에서 운영하는 정부조달 전문 기업 - 350개 이상의 공급업체와 기본협정(Framework Arrangement)을 통해 정부기관(중앙정부, 지방정부, 공기관, 공기업, 국가에서 운영하는 교회)에 납품 나. 주요 벤더 회사명 Meltex Oy 취급품목 건축자재(Geo Textile 포함) 설립연도 1993 종업원 수 185명 대표자 Mr. Reijo Areva 매출액 63,639,000€ 주소 Puuppolantie 111, FI-40270 Palokka 담당자명 Mr. Jaakko Kovanen (Sourcing and Development Manager) 전화 +358 20 777 0231 이메일 Jaakko.kovanen@meltex.fi 팩스 +358 20 777 0049 홈페이지 http://www.meltex.fi/etusivu/meltex-en.html 회사소개 1993년 플라스틱 파이프 제조 기업으로 사업을 시작했으나, 현재는 Geo Textile과 같은 건축자재도 수입 중 주요납품처 핀란드 건설회사 조달실적 Sastamala-Huittinen 지하 하수관 프로젝트(2014~2015년) 한국기업과의 거래경험이나 의견 이 분야에서 한국제품 경험 없음 한국기업과 협력의사 한국을 포함, 모든 비즈니스 제안에 기본적인 관심이 있음 한국기업 시장진입을 위한 제언 인증서, 가격 등의 자세한 제품정보를 포함한 양질의 사업제안서를 준비해야 함 Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 155 - 회사명 Lektar Oy 취급품목 건축자재(Geo Textile 포함) 설립연도 1949 종업원 수 38명 대표자 Mr. Petri Lappalainen 매출액 17,595,000€ 주소 Hiekkakiventie 7, FI-00710 Helsinki 담당자명 Mr. Kari Vesterinen (Department Manager) 전화 +358 9 413 551 00 이메일 Kari.vesterinen@lektar.com 팩스 +358 9 413 551 20 홈페이지 www.lektar.com 회사소개 건축자재 수입도매업체 주요납품처 핀란드 건설회사 조달실적 주요 건설사가 수주한 프로젝트들에 다수 참여 한국기업과의 거래경험이나 의견 이 분야에서 한국제품 경험 없음 한국기업과 협력의사 한국을 포함, 모든 비즈니스 제안에 기본적인 관심이 있음 한국기업 시장진입을 위한 제언 인증서, 가격 등의 자세한 제품 정보를 포함한 양질의 사업제안서를 준비해야 함 회사명 Viacon Oy Ab 취급품목 건축자재(Geo Textile 포함) 설립연도 1949 종업원 수 16명 대표자 Mr. Peter Brandt 매출액 18,027,000€ 주소 Vernissakatu 8, FI-01300 Vantaa 담당자명 Mr. Peter Brandt(CEO) 전화 +358 20 741 5400 이메일 peter.brandt@viacon.fi 팩스 +358 20 741 5401 홈페이지 www.viacon.fi 회사소개 사회기반시설 건축자재 전문 업체 각 국의 지사들이 공급업체 선정 권한이 있음 주요납품처 핀란드 건설회사 조달실적 주요 건설사가 수주한 프로젝트들에 다수 참여 한국기업과의 거래경험이나 의견 Viacon은 한국이 아닌 다른 아시아 국가로부터 제품을 수입 Geo Textile은 부피가 크기 때문에 아시아에서 수입하는 것이 경제적이지 않음 한국기업과 협력의사 한국으로부터의 협업 제안을 받아들일 의사가 있음 한국기업 시장진입을 위한 제언 장거리 운송에도 불구하고 매력을 느낄 수 있는 높은 기술 수준이 요구되는 제품에 대해 관심을 보일 수 있음 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 156 - 회사명 Sarlin Oy Ab 취급품목 산업기계류 설립연도 1985 종업원 수 85명 대표자 Mr. Kari Jäminki 매출액 24,963,000€ 주소 Kaivokselantie 3-5, FI-01610 Vantaa 담당자명 Mr. Kari Lammi(Director) 전화 +358 10 550 4000 이메일 kari.lammi@sarlin.com 팩스 +358 10 550 4201 홈페이지 www.sarlin.com 회사소개 기술 제품을 유통하는 가족회사임 압축공기, 에너지, 자동화 및 처리 기술 관련 제품 취급 미국의 소형 터빈 제조사인 Capstone Turbine의 핀란드 대리점 주요납품처 에너지, 공공기반시설 기업, 제조사 등 조달실적 공공 폐기물처리 시설 한국기업과의 거래경험이나 의견 이 분야에서 한국제품 경험 없음 한국기업과 협력의사 한국을 포함, 모든 비즈니스 제안에 기본적인 관심이 있음 한국기업 시장진입을 위한 제언 기술, 가격정보와 배송기간 등을 명확한 영어로 설명한 브로슈어 준비가 필요 회사명 Hansa Biopower Oy 취급품목 바이오에너지 생산장비 설립연도 1989 종업원 수 1명 대표자 Mr. Kari Punakivi 매출액 63,000€ 주소 Höyläämöntie 18 A, FI-00380 Helsinki 담당자명 Mr. Kari Punakivi 전화 +358 9 492 122 이메일 info@hansapower.fi 팩스 +358 9 498 630 홈페이지 www.hansapower.fi 회사소개 Hansa Power의 자회사 핀란드에서 대표적인 바이오에너지 생산장비 업체들인 Bosch Industriekessel, Uniconfort, Bertrams Heatec, Ferroli, Vericor, Dresser-Rand의 대리점 주요 납품처 에너지 및 공공기반시설 기업 조달실적 공공 폐기물처리 시설 한국기업과의 거래경험이나 의견 이 분야에서 한국제품 경험 없음 한국기업과 협력의사 한국을 포함, 모든 비즈니스 제안에 기본적인 관심이 있음 한국기업 시장진입을 위한 제언 기술, 가격정보와 배송기간 등을 명확한 영어로 설명한 브로슈어 준비가 필요 Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 157 - 회사명 NWE Sales Oy 취급품목 재생에너지 생산장비 설립연도 2010 종업원 수 4명 대표자 Mr. Kimmo Kaila 매출액 723,000€ 주소 Soratie 2, FI-01740 Nastola 담당자명 Mr. Kimmo Kaila(CEO) 전화 +358 400 815 266 이메일 kimmo.kaila@nwesales.fi 팩스 +358 9 498 630 홈페이지 www.nwesales.fi 회사소개 풍력, 태양열 발전 장비 판매하고 있으며, 현대중공업 풍력터빈의 핀란드 대리점임. 바이오가스 등 다른 형태의 재생에너지 시장 진출 의사가 있음 주요 납품처 에너지 회사 조달실적 Hamina 풍력발전소 한국기업과의 거래경험이나 의견 수년간 사업을 진행한 현대중공업에 만족함 바이오가스 플랜트 업체들에 대한 경험은 없음 한국기업과 협력의사 한국의 바이오가스 관련 기업들과 협의할 의사가 있음 한국기업 시장진입을 위한 제언 기술, 가격정보와 배송기간 등을 명확한 영어로 설명한 브로슈어 준비가 필요 회사명 Kiwatti Oy 취급품목 재생에너지 발전시설 설립연도 2009 종업원 수 1명 대표자 Mr. Pasi Vuorio 매출액 14,000€ 주소 Haikankatu 1, FI-21200 Raisio 담당자명 Mr. Pasi Vuorio(CEO) 전화 +358 40 563 7819 이메일 Pasi.vuorio@kiwatti.fi 팩스 홈페이지 www.kiwatti.fi 회사소개 풍력, 태양광발전 장비 판매업체 주요 납품처 부동산 소유주, 통신회사, 민간 소비자 조달실적 사무용 건물에 보조용 풍력발전 공급 한국기업과의 거래경험이나 의견 이 분야에서 한국제품 경험 없음 한국기업과 협력의사 한국을 포함, 모든 비즈니스 제안에 기본적인 관심이 있음 한국기업 시장진입을 위한 제언 기술, 가격정보와 배송기간 등을 명확한 영어로 설명한 브로슈어 준비가 필요 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 158 - 회사명 Berner Oy 취급품목 다양한 품목 취급 설립연도 1883 종업원 수 376명 대표자 Mr. Antti Korpiniemi 매출액 188,556,000€ 주소 P. O. Box 22 / Sahaajankatu 24, FI-00811 Helsinki 담당자명 Ms. Pauliina Bovellan (Development Director) 전화 +358 40 159 2059 이메일 Pauliina.bovellan@berner.fi 팩스 +358 207 4241 홈페이지 www.berner.fi 회사소개 핀란드에서 가장 오래된 대형 수입 도매상 중 하나로 10여 개의 사업부문을 운영 의료기기 중 옴론(Omron)사의 제품이 가장 높은 매출 비중을 차지 주요 납품처 공립병원과 사립병원 조달실적 공립병원 및 보건소 납품 한국기업과의 거래경험이나 의견 한국기업과 다수의 상담을 진행했지만, 실제 비즈니스로 이어지지 않음 한국기업과 협력의사 한국을 포함, 모든 비즈니스 제안에 기본적인 관심이 있음 한국기업 시장진입을 위한 제언 기술정보, 객관적으로 인증된 데이터, 가격정보 등이 포함된 마케팅 자료가 필수 회사명 Steripolar Oy 취급품목 의료장비 설립연도 1985 종업원 수 49명 대표자 Mr. Kaj Dahlström 매출액 13,599,000€ 주소 P. O. Box 3, FI-02631 Espoo 담당자명 Mr. Kari Mäkipää (Product Manager) 전화 +358 400 599 738 이메일 Kari.makipaa@steripolar.fi 팩스 +358 9 417 606 90 홈페이지 www.steripolar.fi 회사소개 업계 내 중간규모의 위치를 지닌 의료기기 전문 수입업체 주요 납품처 공립병원, 사립병원, 건강클리닉 조달실적 공립병원 납품 한국기업과의 거래경험이나 의견 의료 전자기기 회사가 많으며, 제품의 품질이 좋음 한국기업과 협력의사 한국을 포함, 모든 비즈니스 제안에 기본적인 관심이 있음 한국기업 시장진입을 위한 제언 기술정보, 객관적으로 인증된 데이터, 가격정보 등이 포함된 마케팅 자료가 필수 Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 159 - 회사명 Pedihealth Oy 취급품목 건강관리제품 설립연도 1986 종업원 수 10명 대표자 Ms. Päivi Kaasinen 매출액 1,153,000€ 주소 Svaanintie 4, FI-90230 Oulu 담당자명 Ms. Päivi Kaasinen(CEO) 전화 +358 20 740 1330 이메일 paivi.kaasinen@pedihealth.fi 팩스 +358 20 740 1339 홈페이지 www.pedihealth.fi 회사소개 소아과 의료장비 및 의료기기를 전문으로 하는 회사로 출발 현재는 소아과 이외에도 1,700여 개의 의료제품을 수입 최근에는 Point-of-Care Testing에 주력하고 있으며, 스웨덴 회사들에도 제품을 공급 주요 납품처 공립병원 및 민간 건강관리기관 조달실적 E-EL(EU가 부분적으로 자금을 지원하는 Oulu 지역 모바일 건강관리 서비스 개발사업) 참여 한국기업과의 거래경험이나 의견 고품질의 의료기기 제조국으로 인식 한국기업과 협력의사 한국을 포함, 모든 비즈니스 제안에 기본적인 관심이 있음 한국기업 시장진입을 위한 제언 기술정보, 객관적으로 인증된 데이터, 가격정보 등이 포함된 마케팅 자료가 필수 회사명 Sunborn Saga Oy / Spatech Division 취급품목 건강 및 웰빙 제품 설립연도 1997 종업원 수 296명 대표자 Ms. Ritva Niemi 매출액 29,133,000€ 주소 P. O. Box 100 / Juhana Herttuan puistokatu 23, FI-20101 Turku 담당자명 Mr. Mika Kuosmanen (Division Manager) 전화 +358 44 55 66 284 이메일 mika.kuosmanen@saga.fi 팩스 +358 2 44 56 209 홈페이지 www.saga.fi 회사소개 여러 가지 제품군을 취급하는 수입 도매업체 대부분의 제품은 건강, 미용, 웰빙과 관련이 있음 Mr. Kuosmanen이 담당한 Saga Spatech부서는 웰빙 제품에 특화 주요 납품처 공립병원 및 민간 건강관리기관, 재활기관 조달실적 건강관리/재활 클리닉에 제품 공급 한국기업과의 거래경험이나 의견 고품질의 의료기기 제조국으로 인식 한국회사와 접촉한 적은 없음 한국기업과 협력의사 한국을 포함, 모든 비즈니스 제안에 기본적인 관심이 있음 한국기업 시장진입을 위한 제언 기술정보, 객관적으로 인증된 데이터, 가격정보 등이 포함된 마케팅 자료가 필수 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 160 - 회사명 Pharmanova Oy 취급품목 건강관리제품 설립연도 1997 종업원 수 7명 대표자 Mr. Aarno Tammela 매출액 2,521,000€ 주소 Linnankoskenkatu 32, FI-01600 Porvoo 담당자명 Mr. Aarno Tammela(CEO) 전화 +358 400 410 959 이메일 Aarno.tammela@ pharmanova.fi 팩스 홈페이지 www.pharmanova.fi 회사소개 전문가용과 일반 소비자용 의료 및 건강 기기를 수입 판매함. 주요 제품군은 인슐린 펌프와 혈당 테스트기 및 관련 소모품임. 주요 납품처 공립 의료기관 조달실적 공립 의료기관 공급업체 한국기업과의 거래경험이나 의견 한국 기업이 가격대비 좋은 품질의 제품을 가지고 있음 한국기업과 협력의사 모든 실현 가능한 협업 제안에 대해 개방적임 한국기업 시장진입을 위한 제언 기술정보, 객관적으로 인증된 데이터, 가격정보 등이 포함된 마케팅 자료가 필수 Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 161 - 다. 주요 공공조달 프로젝트 프로젝트명 Helsinki시(市) 통근 철도 건설(“Pisararata”) 발주처 핀란드 교통국 주소 Opastinsilta 12 A, FI-00520 Helsinki, FINLAND 담당자(직위) Mr. Jussi Lindberg (Project Manager) 전화 +358 295 34 3820 이메일 jussi.lindberg@liikennevirasto.fi 팩스 +358 2063 73700 홈페이지 http://www.liikennevirasto.fi/web/en 단계 계획단계 발주방식 미정 프로젝트 일정 건설계획이 2016년 중에 승인될 예정 예상시공기간은 2017년부터 2020년 입찰예정일 미정 입찰규모 €956,000,000(2020년 예상 가격 기준) 재원 Helsinki시, 핀란드 정부, 유럽연합(EU) 프로젝트 개요 헬싱키 도심에 통근용 지하철 건설을 목표로 진행, 총 8km의 복선철도(그중 6km는 두 개의 터널로 시공)와 3개의 지하철역이 건설될 예정 발주처의 한국기업과의 거래경험이나 의견 본 프로젝트는 Helsinki 순환철도와 Espoo 지하철 등 핀란드의 기존 프로젝트에 참가한 핀란드 건설사가 주 계약업체가 될 것임. 그러나 한국 기업들은 시공업체들에 건설기계, 도구, 자재, 부품 등의 납품 기회가 있을 수 있음 프로젝트명 Helsinki - Tallinn 철도 터널 공사 발주처 핀란드 교통국 주소 Opastinsilta 12 A, FI-00520 Helsinki, FINLAND 담당자(직위) 미정 전화 N/A 이메일 N/A 팩스 N/A 홈페이지 http://www.liikennevirasto.fi/web/en 단계 타당성심사 발주방식 국제입찰 프로젝트 일정 2016년 초 헬싱키와 탈린 정부는 해당 프로젝트의 예비조사 자금을 지원하기로 결정. 프로젝트의 사업성이 있으면, 프로젝트가 진행될 예정으로 완공은 2030년 이후로 예상 입찰예정일 미정 입찰규모 €13,000,000,000(예상가격) 재원 헬싱키시, 핀란드 정부, 탈린시, 에스토니아 정부, 유럽연합(EU) 프로젝트 개요 헬싱키와 탈린사이의 85km 구간을 해저철도터널로 연결 발주처의 한국기업과의 거래경험이나 의견 단일 기업이 이 정도 규모의 사업을 단독으로 수주할 수는 없을 것임. 따라서, EU 역외 기업도 참가하는 컨소시엄을 통해 입찰경쟁이 진행될 것으로 예상됨. 일본 기업들은 Bosphorus 해협의 Marmaray 해저터널 프로젝트에 참가한 경험이 있음. 한국 기업도 컨소시엄의 멤버가 될 수 있는 기회를 가지고 있음 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 162 - 프로젝트명 Espoo 통근 철도 건설 발주처 핀란드 교통국 주소 Opastinsilta 12 A, FI-00520 Helsinki, FINLAND 담당자(직위) Ms. Heidi Mäenpää (Project Manager) 전화 +358 295 34 3000 이메일 heidi.maenpaa@liikennevirasto.fi 팩스 +358 2063 73700 홈페이지 http://www.liikennevirasto.fi/web/en 단계 PQ 발주방식 미정 프로젝트 일정 2016년 공사계획이 확정되면, 2017년~2021년 시공 예정 입찰예정일 미정 입찰규모 €400,000,000 재원 핀란드 정부 프로젝트 개요 수도권인 Espoo 지역의 통근열차 서비스 개선을 위해 기존 철도를 확장하는 사업(기존 철도 옆에 두 쌍의 철로 신설) 발주처의 한국기업과의 거래경험이나 의견 본 프로젝트는 Helsinki 순환철도와 Espoo 지하철 등 핀란드의 기존 프로젝트에 참가한 핀란드 건설사가 주 계약업체가 될 것임. 그러나 한국 기업들은 시공업체들에 건설기계, 도구, 자재, 부품 등의 납품 기회가 있을 수 있음 프로젝트명 Pasila-Riihimäki 철도 개선사업 발주처 핀란드 교통국 주소 Opastinsilta 12 A, FI-00520 Helsinki, FINLAND 담당자(직위) Mr. Juha Kansonen (Project Director) 전화 +358 295 34 3633 이메일 juha.kansonen@ liikennevirasto.fi 팩스 +358 2063 73700 홈페이지 http://www.liikennevirasto.fi/web/en 단계 PQ 발주방식 미정 프로젝트 일정 2016년 말부터 2020년까지 시공 예정 입찰예정일 미정 입찰규모 €150,000,000(1단계 사업) 재원 핀란드 정부, 유럽연합(EU) 프로젝트 개요 Helsinki - Riihimäki 구간의 철도를 4쌍의 철로로 확장하는 사업 1단계 사업은 10km의 철도 신설과 기존 역사, 철도조차장 개선 등이 포함됨 발주처의 한국기업과의 거래경험이나 의견 본 프로젝트는 Helsinki 순환철도와 Espoo 지하철 등 핀란드의 기존 프로젝트에 참가한 핀란드 건설사가 주 계약업체가 될 것임. 그러나 한국 기업들은 시공업체들에 건설기계, 도구, 자재, 부품 등의 납품 기회가 있을 수 있음 Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 163 - 프로젝트명 러시아 국경 철도(Luumäki - Imatra 구간) 개선사업 발주처 핀란드 교통국 주소 Opastinsilta 12 A, FI-00520 Helsinki, FINLAND 담당자(직위) Mr. Siru Koski (Deputy Director) 전화 +358 295 34 3000 이메일 siru.koski@liikennevirasto.fi 팩스 +358 2063 73700 홈페이지 http://www.liikennevirasto.fi/web/en 단계 PQ 발주방식 미정 프로젝트 일정 1단계 사업이 2017년 시작 예정 입찰예정일 미정 입찰규모 €185,000,000 재원 핀란드 교통국, 유럽연합(EU) 프로젝트 개요 러시아 국경 철도(Luumäki - Imatra 구간)은 러시아로의 화물 운송과 승객 수송에 있어서 중요한 진입로임. 이 프로젝트를 통해 기존의 철도와 철도 조차장(操車場)을 개선할 예정 발주처의 한국기업과의 거래경험이나 의견 본 프로젝트는 Helsinki 순환철도와 Espoo 지하철 등 핀란드의 기존 프로젝트에 참가한 핀란드 건설사가 주 계약업체가 될 것임. 그러나 한국 기업들은 시공업체들에 건설기계, 도구, 자재, 부품 등의 납품 기회가 있을 수 있음 프로젝트명 IT 보안 시스템 및 보안 제품 구매(기본협정) 발주처 Hansel Oy 주소 P. O. Box 1386, FI-00101 Helsinki, FINLAND 담당자(직위) Mr. Olli Surakka(Consultant) 전화 +358 294 444 267 이메일 olli.surakka@hansel.fi 팩스 홈페이지 https://www.hansel.fi/en/ 단계 PQ 프로젝트 일정 2016년 10월부터 2020년까지 공급 재원 핀란드 정부 프로젝트 개요 위 기본협정은 다음의 보안 기술제품 구매와 사후관리서비스에 관한 것임; - 감시카메라 - 회로모니터 - 출입통제 - 근로시간기록 - 도난 및 화재경보 - 전자 호루라기(Assault alarm) - 유치장 구내전화(인터콤) - 금속탐지기와 X-ray 장치 발주처의 한국기업과의 거래경험이나 의견 공급자는 설치, 유지보수, 예비부품, 기술지원 등의 광범위한 사후관리서비스를 현지에서 제공해야 하므로 핀란드에 있는 회사만이 입찰조건을 만족시킬 수 있을 것임. 한국 회사가 핀란드에 자회사를 가지고 있지 않다면 현지 수입업체/ 유통업체를 통해 입찰에 참가해야 함 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 164 - 프로젝트명 프린팅(IT) 시스템 및 제품 구매(기본협정) 발주처 Hansel Oy 주소 P. O. Box 1386, FI-00101 Helsinki, FINLAND 담당자(직위) Mr. Olli Surakka(Consultant) 전화 +358 294 444 267 이메일 olli.surakka@hansel.fi 팩스 홈페이지 https://www.hansel.fi/en/ 단계 PQ 프로젝트 일정 2016년 8월부터 2018년까지 공급 재원 핀란드 정부 프로젝트 개요 위 기본협정은 다음과 같은 프린팅제품과 서비스 구매 및 사후관리에 관한 것임; - 프린터, 스캐너 - ‘Follow-me’ 프린팅, 보안 프린팅 및 기타 서비스 - 설치, 유지보수, 재활용 서비스 - 프린팅 관련 소모품 발주처의 한국기업과의 거래경험이나 의견 공급자는 설치, 유지 보수, 예비부품, 기술 지원 등의 광범위한 사후관리 서비스를 현지에서 제공해야 하므로 핀란드에 있는 회사만이 입찰조건을 만족시킬 수 있을 것임. 한국 회사가 핀란드에 자회사를 가지고 있지 않다면 현지 수입업체/ 유통업체를 통해 입찰에 참가해야 함. 폴란드 국명 - 165 - Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 167 - 국명 : 폴란드 1 시장 개요 가. 시장 규모 및 특성 □ 2014년 폴란드 정부의 총 공공조달 지출 규모는 513억 유로로, 전년 대비 8.2%증가 ⚪ EU 집행위에 따르면 폴란드 정부의 ’14년 물품, 서비스, 건설의 총 공공조달 지출액은 513억 유로(유틸리티, 방산 제외)로 2013년 474억 유로 대비 8.2% 증가하였으며, 총 GDP 대비 차지하는 비중은 12.5%로 ’13년 12.0% 대비 소폭 증가 ⚪ 2007-2013에 배정된 EU 기금을 이용한 대규모 도로 건설 및 2012 유로컵 개최에 따른 다양한 도로, 시설 건설 붐 이후 공공투자가 둔화되었다가 ’14년부터 회복세로 전환 < 폴란드 정부의 공공조달 지출 규모 > (단위 : 억 유로) 구분 2010 2011 2012 2013 2014 지출 금액 498 512 484 474 513 GDP % 14.1 13.5 12.4 12.0 12.5 * 자료원 : Public Procurement Indicator 2014/EU 집행위, ’16년 2월 * 공공조달 지출규모의 경우 폴란드 및 EU관보에 등록되지 않은 입찰 건까지 포함한 규모 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 168 - □ ’14년 폴란드 공공조달 시장 규모는 323억 유로, 174,886건 계약 진행 ⚪ 시장 규모는 ’13년 348억 유로에서 323억 유로로 약 7% 감소, 계약 건수는 ’13년 210,352건에서 174,886건으로 17% 감소 * 공공조달 시장이란 유틸리티 공급자를 포함한 폴란드 및 EU관보에 등록된 입찰을 기준으로 작성된 것 < 폴란드 공공조달 관련 계약현황 > * 자료원 : 폴란드 조달청 ⚪ ’04년 폴란드 공공조달법이 발효되면서 96억 유로에 불과하던 조달시장은 10년 사이 3배 성장 ※ 폴란드 조달관련 기본법(The Act of 29 January 2004 Public Procurement Law) ⚪ 2014년 3월에 발효되었으며 복잡한 정부조달 및 입찰 제도의 간소화와 능률 제고를 위해 정부는 정부 조달법을 수시로 개정 중 ⚪ 현재 폴란드 조달법상 3만 유로 이상의 조달은 반드시 공고 후 입찰을 거쳐야 하며 정부조 달법에 의해 규제(※ ’14. 10월 개정된 정부 조달법에 따라 과거 1만 4천 유로에서 2배 이상 상향 조정) ⚪ 관련 웹사이트 : uzp.gov.pl Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 169 - < 폴란드 공공조달 시장 규모 > (단위 : 1억 유로) * 자료원 : 폴란드 조달청 ⚪ ’10년까지 지속 증가해오던 공공조달 시장의 성장세는 글로벌 경기 침체와 EU 기금 소진으로 인한 신규 공공조달 발주의 감소로 다소 정체 상태이나 ’14년 이후 신규 EU 기금이 배정됨에 따라 성장세로 전환될 전망 ※ 對 폴란드 EU 기금 배정 내역 ⚪ ’06-’13년까지 폴란드는 EU 기금으로 EU 국가 중 가장 많은 금액인 673억 유로를 ‘결속 전략’ 지원금(ERDF, ESF, CF)으로 배정받았으며, 동 기간 정부가 국가결속전략(Narodowa Strategia Spójności, NSS) 이행을 위해 확보한 재원 856억 유로 중 EU 기금이 78.6% 로 절대적 비중 차지 - EU 기금 673억 유로(78.6%), 정부예산 119억 유로(13.9%), 민간자본 64억 유로(7.5%) ⚪ ’14-’20년 역시 EU 국가 내 최대 규모인 773억 유로(EARDF 포함 시, 852억 유로) 배정 ⚪ 관련 웹사이트 : uzp.gov.pl ⚪ ’14년 기준 입찰에 걸린 소요 기간은 폴란드 관보(BZP: Biuletin Zamowień Publicznych)에 공고된 발주 건들의 경우 평균 34일, EU 관보(TED: Tenders Electronic Daily)의 경우 평균 90일 소요 - 조달금액 3만 유로 이상 ~ EU 입찰공고 하한선 이하: 폴란드 관보 공고 - 조달금액 EU 입찰공고 하한선 이상: EU 관보 공고 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 170 - < 2016년 EU 입찰 공고 하한선 > (단위 : 유로) 구분 물품 및 서비스 구매 건설 중앙정부 및 산하 공공기관 135,000 5,225,000 지방정부 및 산하 공공기관 209,000 유틸리티 사업자 418,000 * 유틸리티는 에너지, 상하수도, 교통, 우편서비스를 공급하는 사업자를 의미 □ 폴란드 공공조달 시장은 건설이 주력 부문으로 지방정부를 중심으로 공공조달 사업 추진 ⚪ ’14년을 기준으로 폴란드 공공조달 시장을 계약액 기준으로 보면 건설(40%), 물품 구매(31%), 서비스(29%) 순으로 건설부문이 시장을 주도 ⚪ 건설 부문은 에너지 관련 사업, 수처리, 교통 분야 등 공익사업분야와 지방정부 차원의 인프라 구축 사업이 대부분을 차지 ⚪ 물품 구매의 경우 의료보건 분야, 공공교육기관 등이 전체 발주의 80%를 차지하였고, 서비스 부문은 중앙정부의 공공행정 서비스가 주 입찰 대상 < 폴란드 공공조달 분야별 비중 > * 자료원 : 폴란드 조달청 Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 171 - ⚪ 폴란드의 조달기관은 유형별로 중앙정부, 지방정부, 공기업, 공공단체, 유틸리티 사업자 등 총 3만 7천여 곳 이상으로 추정되며, EU 하한선 이상의 대규모 공공계약에서 가장 큰 비중을 차지하는 것은 지방정부 (43.0%)이고 그다음 의료보건 분야 기관(18.5%), 공공교육기관(6.4%) 순 - 지방정부의 경우 ’11년(40.6%), ’12년(40.7%), ’13년(41.4%)로 매년 1위를 차지함 < ‘14년 공공조달 발주처 분야별 비중 > (단위 : %) * 자료원 : 폴란드 조달청 □ 폴란드 현지기업의 낙찰률이 여전히 높으나 외국기업의 공공조달 수주 지속 증가 추세 ⚪ 최근까지 폴란드 정부 조달사업의 90% 이상을 현지 기업이 수주 하였으며, 이는 현실적 여건에서 국내 회사가 유리하기 때문 ⚪ ’14년 폴란드 공공조달 시장에서 외국기업이 수주한 계약은 총 701건, 조달 시장 전체 계약 규모의 10%인 32.2억 유로로 ‘10년 32.3억 유로 대비 소폭 감소하였으나 전체적으로 증가 추세 - ’12년 공공투자 둔화와 원자재가 인상으로 인한 대형 건설사들의 잇따른 파산으로 건설경기가 침체되면서 전체 조달시장과 외국기업의 수주 비중도 일시적으로 축소 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 172 - ⚪ 외국기업은 주로 건설, 서비스 분야에 참여하고 있으며 독일, 스페인, 체코 등의 유럽 기업이 대부분을 차지 - 독일과 스페인이 외국기업이 수주한 전체 계약의 60% 이상 점유 < 폴란드 조달시장 내 외국기업의 비중 > (단위 : 일억 유로, %) * 자료원 : 폴란드 조달청 < 국가별 계약수주 규모 > (단위 : 건, 일억 유로) 국가 계약 건수 계약 금액 건설 물품 서비스 연도 ’12 ’13 ’14 ’12 ’13 ’14 ’12 ’13 ’14 ’12 ’13 ’14 독일 9 11 12 109 109 90 22 22 16 3.7 16.0 10.1 스페인 13 19 19 4 3 10 9 8 21 6.3 5.7 10.0 이탈리아 1 - 6 12 3 23 3 24 3 1.1 1.3 0.5 프랑스 - 1 1 18 17 31 7 16 14 0.1 0.5 0.2 체코 5 6 6 35 29 28 13 9 14 0.6 2.0 0.1 한국 1 1 - - - - - - 1 1.9 1.2 0.3 오스트리 아 1 4 - 12 19 16 2 4 5 1.0 1.1 0.3 중국 1 1 1 1 1 1 - 1 1 0.7 0.8 0.4 일본 - 1 1 1 - - - - - 0.0 0.4 0.2 * 자료원 : 폴란드 조달청 Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 173 - □ 한국 기업의 폴란드 공공조달 사업 참여 및 수주는 실적이 전무하였으나 ’12년 P사 건설의 폴란드 플랜드 건설 수주를 기점으로 실적 창출 시작 ⚪ P사건설 : 폴란드 남부 크라쿠프市 소각 플랜트 건설(’12.11, 1억 9천만 유로) ⚪ K사-D사컨소시엄 : 폴란드 중동부 마조비에츠키에州, 들라스키에州 초고속 인터넷망 구축(’13.1, 1억 2천만 유로) ⚪ L사 : 폴란드 서부 브로츠와프市에 스마트 전력계량기(AMI)공급 및 시스템 구축(’14.9, 3천만 유로) 나. 시장 동향 및 최근 트렌드 □ EU공공조달지침 개정안(Directive 2014/23/EU, Directive 2014/ 24/EU, Directive 2014/25/EU) 폴란드 적용 지연 ⚪ EU 회원국들은 당초 ’16년 4월 18일까지 적용 완료할 예정이었으나, 폴란드는 하원에서 세부사항 조율에 따른 지연으로 현재 상원에 발의되어 계류 중이며, 6월 중 적용 예정 ⚪ ’16년 6월 적용 예정인 공공조달지침 개정안은 ‘폴란드 사회․경제의 지능적 발전’을 도모할 장치로서의 ‘지능형 공공조달 시스템’ 개발이 목적으로 주요 개정 항목은 다음과 같음 - 단일 조달 문서 적용 및 입찰 참여 절차 간소화 - 전자조달시스템(e-Procurement) 구축을 위한 1단계로 조달 서류 전자화 및 전자통지(e-notification) 도입 - 최저가 낙찰 선정 기준의 비중을 제한(최대 60%)하고 질적, 사회적, 환경적, 혁신적 부분을 고려한 ‘최적의 경제적 입찰’ 기준 추가 - 대규모 프로젝트의 소규모 계약 분할을 제도화하고 입찰 공고의 업체 매출액 기준을 제한하여 중소기업 참여 기회 확대 등 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 174 - □ 최저가 낙찰 여전히 우세 ⚪ ’14년 이전 폴란드에서는 경쟁 입찰 시 가격만 고려되어 정부와 입찰자에게 많은 문제 초래 - 입찰자는 터무니없이 낮은 가격으로 입찰하여 수주 후 파산 위험이 크고 이로 인해 프로젝트가 중단되거나 완료되더라도 품질이 낮은 경우 발생 ⚪ ’14. 10월 조달법 개정 이후 폴란드는 평균 2.2개의 입찰 평가 요건을 제시하는 것으로 나타났으며, 최저가를 단일 요건으로 하는 입찰 비중은 ’14년 75%에서 ’15년 11%로 현저히 감소 - 최저가 외에 프로젝트 완료 기한, 보증 기간, 대금 지불 기한 등이 추가 요건으로 제시되고 있음 ⚪ 그러나 최저가 단일 요건의 감소에도 불구하고 실질적으로 최저가 항목의 비중이 절대적(82%)으로 높아 개정 지침의 실효성 미미 - 폴란드 정부는 공공조달 시장의 질적 발전을 목표로 ’16년 개정안에 최저가 항목의 비중을 최대 40%로 제한하고자 했으나 시장의 의견을 수렴하여 60%로 최종 합의 □ 폴란드 건설투자 호조 ⚪ ’12년 유로컵에 따른 건설 붐 이후 대형 건설사들의 연이은 파산으로 혹한기를 겪었던 폴란드 건설경기가 ’14년 이후 다시 회복세 전환 - 유럽 건설 분야 연구 네트워크인 Euroconstruct에 따르면, ’14년 폴란드 건설시장 가치는 430억 유로에 달하며(유럽에 7번째로 큰 규모), 폴란드와 아일랜드가 유럽 건설 시장 중 가장 빠르게 성장하고 있어 ’15-’17년 연평균 성장률 8.6%를 예상함 ⚪ 새로운 EU 기금 운용을 준비해야 하는 과도기적인 시기 탓에 상하수도 부분은 ’16년에 성장세가 약간 둔화될 수 있는 반면 旣 확정되었던 대규모 교통 인프라 프로젝트들이 곧 시행될 예정 - 도로 건설 부문 250억 유로, 철도 건설 부문 160억 유로 규모 예상 Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 175 - ⚪ 대형 입찰 건의 대부분은 인력, 장비, 기술을 갖춘 외국 기업들이 수주하고 있어 폴란드 건설경기의 회복에 따른 외국 기업들의 입찰 참여 확대 기대 □ 非EU 및 非GPA 기업의 폴란드 조달시장 접근 제약 예상 ⚪ 폴란드는 WTO 정부조달협정(GPA)회원국의 기업들에게 EU내 기업과 동등한 자격을 보장함과 동시에 비EU/비GPA 기업들에 대해선 발주자가 추가 조건들을 제시하거나 입찰 참가를 제한할 수 있다는 조항을 하원에서 통과시켜 중국, 러시아, 터키 기업들은 향후 입찰 참가에 상당한 제약이 존재할 것으로 예상 □ 폴란드 조달청 전자카탈로그(e-Katalogi) 도입 ⚪ 입찰이 필요 없는 3만 유로 미만의 소형 조달 프로젝트들의 경우 조달업체는 판매 상품의 카탈로그를 포털에 등록만 하면 되고, 공공기관은 전자카탈로그를 활용해 온라인 견적요청 및 주문이 가능 □ 폴란드 입찰 공고 하한선 조정 이후 조달시장의 투명성 위협 ⚪ ’14. 10월 폴란드 관보의 입찰 공고 하한선을 기존 1만 4천 유로에서 3만 유로로 상향 조정 후, ’15년 입찰을 통한 계약 건수 및 금액 모두 전년 대비 감소 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 176 - < ‘15년 폴란드 조달시장 계약수주 현황 > (단위 : 천 건, 일억 유로) * 자료원 : 폴란드 법률신문(Dziennik Gazeta Prawna) ⚪ 폴란드 조달청이 분석한 바에 따르면, ‘15년 한 해 동안 단 한 건의 입찰(3만 유로 이상)도 공고하지 않은 공공기관 발주처가 전체의 65%를 차지하여 공공 기금의 사용 현황 파악 및 규제가 어려움 □ ’16년 EU 기금(2014-2020)연계 공공프로젝트 발주 개시 본격화 ⚪ 폴란드는 ’14~’20년 EU 기금 최대 수혜국 중 하나로 EU 회원국 전체에 배정된 결속 전략 지원금 3,518억 유로 중 22%인 773억을 배정받아 각종 사회 인프라 개선 프로젝트에 적극 투자 예정 ⚪ EU 기금은 운용 프로그램(Operational Program, OP)에 의해 운영되는데, 폴란드 정부는 ’14년 5월 운용 프로그램별 기금 활용 방안에 대한 협약을 체결하고 ’16년부터 본격적으로 세부 프로젝트 발주 준비 중 - 특히, 16개 州의 지방정부로 배정된 EU 기금의 비중이 41%로 가장 높으며, ’07~’13년 기간의 운영프로그램 비중(25%)보다 크게 증가 - 지방정부를 중심으로 프로젝트 발주가 확대될 전망이며, 정부의 민관협력 프로젝트(PPP) 장려 정책에 따라 민간기업의 투자도 증가 예상 Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 177 - < ’14-’20 EU 기금 배정 내역 > (단위 : 일억 유로, %) 운용프로그램 운용기관 금액 비중(%) 16개 州별 지역 프로그램 지방 정부 313 41 인프라 및 환경 중앙 정부 274 36 스마트 성장 중앙 정부 86 11 지식・교육・성장 중앙 정부 47 6 디지털 폴란드 중앙 정부 22 3 동부 폴란드 개발 중앙 정부 20 3 기술 지원 중앙 정부 7 1 합계 773 100 * 자료원 : 폴란드 경제 개발부 < 운용프로그램 별 활용 계획 > 운용프로그램 활용 계획 16개 州별 지역 프로그램 지역별 ICT 구축, 환경․에너지․교통 인프라 개발 인프라 및 환경 도로․철도 인프라 구축, 재생에너지, 환경보호 등의 녹색산업, 에너지 효율화 프로젝트 스마트 성장 R&D분야 지원을 통한 경쟁력 제고 지식・교육・성장 고용 창출, 교육수준 향상, 인적자원 개발 등 디지털 폴란드 초고속인터넷망 구축, 전자정부 및 전자행정망 구축 등 광범위한 디지털 환경 구현 동부 폴란드 개발 저개발・저소득인 폴란드 동부 5개州의 혁신 및 경쟁력 강화, 소재 기업 국제화 지원, 교통인프라 구축 등 기술 지원 EU 기금 운용을 위한 행정 지원용 프로그램 * 자료원 : 폴란드 경제 개발부 ⚪ 대규모 공공 프로젝트 분야에서 한국 기업의 수주가 이루어지면서 유사 프로젝트 수주 관련 한국 기업과의 협력을 희망하는 폴란드 기업 증가 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 178 - 2 유망 품목 및 진출 방안 가. 진출 유망 품목 품목명(1) ITS(지능형 교통관리 시스템) 구축 사업 유망 사유 ◦ 폴란드 지자체들은 교통개발전략 2020(SRT 2020) 계획에 따라, 인프라의 확장뿐만 아니라 “스마트” 솔루션에 의한 도시교통 개발을 추진하고 있으며 ITS를 필수 사업으로 인식 ◦ 한국은 IT 강국의 이미지와 전자기기 산업이 발달해 있어 제품 납품 및 서비스 조달분야에 다양한 기회가 존재 □ 시장 현황 ⚪ 폴란드는 지리적 특성상 유럽 주요 도시들을 연결(베를린-모스크바 등) 하는 도로가 폴란드 영토를 가로지르고 있으나, 교통 인프라가 낙후되어 있어 이 분야의 개발은 EU의 주요 관심사임 ⚪ 또한, 개인 차량의 증가로 인한 교통체증과 주차 문제, 대중교통 인프라 확대 등을 총체적으로 관리하기 위해 ITS 도입은 각 지자체의 필수 과제로 대두 ⚪ 폴란드 정부는 ’07-’13년 EU 기금 중 총 3억 6백만 유로를 ITS 구축에 배정하였고, 그중 98%가 지원 완료되어 현재 시스템 가동 중이거나 프로젝트 진행 중 - 총 33개 도시에서 ITS 구축 계획을 수립, 이 중 13개 도시가 계약 완료 ⚪ ’14-’20년 EU 기금 중 ITS 구축에 배정된 지원금은 3.2억 유로이며, 향후 5년 동안 프로젝트에 소요될 총비용은 9억 유로에 달할 것으로 전망 ⚪ ITS 프로젝트 예산의 약 40%는 CCTV, 모니터, LED 등 ITS 관련 장비 납품에 소요 Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 179 - □ 경쟁동향 ⚪ 폴란드 ITS 프로젝트는 주로 Sprint, Qumak 등 자국 기업이 선도하고 있으며 우리 기업은 수주 사례 없음 - Sprint : 폴란드의 대표적 통신 및 IT 대기업 중 하나로, ’10년 리브닉(Rybnik)에 버스․전차 정보 안내 시스템 구축을 시작으로 폴란드 4개 도시에 ITS 구축 사업 수주, TYCO ․ Camea ․ Kistler ․ Golden River 등의 ITS 장비 제조업체와 협력 - Qumark : 폴란드의 대형 S.I. 기업으로 발틱해 연안 3개 도 시 (Gdańsk, Gdynia 및 Sopot)를 대상으로 교통 흐름 및 안전 향상을 위한 대규모 ITS 프로젝트 수주, Philips ․ Schneider ․ Microsens 등의 업체와 협력 □ 진출 방안 ㅇ 세계적인 IT 강국이라는 한국의 입지를 바탕으로 한국형 첨단 ITS 기술 요소에 경쟁력 있는 제조사의 제품과 서비스를 패키지로 구성하여 현지 시장을 공략하고 Best Practice 세미나 개최 등 지속적 홍보 전략 추진 * 폴란드 ITS 발주기관들은 선진 시스템 벤치마킹을 위한 세미나 등에 적극적으로 참여하고 있음 ㅇ 폴란드 지방정부가 지자체별로 ITS 계획을 가지고 있으며, 재원 확보를 위해 노력 중임으로 지자체와 협력관계 구축 필요 - EU 기금 수혜를 위해 프로젝트 구체화 및 기금 신청을 진행 중인 지자체가 많으며, 예산이 부족한 지자체의 경우 민간투자 선호함으로 민관협력(PPP) 방식의 프로젝트 진출 적극 모색 필요 * 바르샤바市 AFC, 토룬시 ITS 프로젝트 등 다수의 프로젝트가 금년 중 구체화될 전망으로 사전적인 네트워킹 및 준비작업 필요 ㅇ 프로젝트는 공개 입찰을 통해 사업자가 선정되며, 이 때문에 폴란드 현지기업과의 파트너링이 매우 중요 - 입찰공고에서부터 서류작업까지 全 과정이 폴란드어로 진행되며, 역내 기업을 선호하는 암묵적인 장벽이 존재 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 180 - - 현지 기업과의 컨소시엄을 구성하여 공동으로 입찰에 참여하는 방안이 효과적 < 참고 : 향후 발주예상 ITS 프로젝트> 프로젝트명 내용 바르샤바 AFC 발주처 : ZTM Warszawa - 바르샤바 대중교통, 도로 및 운송부문을 담당하는 교통국 바르샤바내 구역별 교통요금 계산 및 자동 징수시스템 구축 런던의 “Oyster" 카드와 유사한 형태로 개발할 계획 외자 기업의 신규기술 및 혁신적인 제안에 적극적인 수용의지가 있음 예산확보가 미확정인 상태로 현재 EU 기금에 금융지원 요청 중 당초 금년내 사업발주 계획이었으나 내년으로 미뤄질 것으로 예상 토룬시 ITS 발주처 : MZD Torun - 토룬시 도로 및 신호에 대한 통제 및 관리를 담당하는 공공기관 실시간 교통상황 모니터링, VMS, CCTV, 대중교통 시스템 도입 2014년 전체적인 컨셉 수립 완료 금년중 EU의 금융지원 신청 중이며 승인시 16년 초 입찰 예정 프로젝트 규모는 약 15백만불이며 사업기간은 3년 예상 쳉스토바시 ITS 발주처 : MZD Czestochowa - 쳉스토바시 도로 및 신호 등 교통 전반에 걸친 업무를 담당 총 2단계로 나누어 프로젝트를 진행할 예정 1단계에서는 교통량 수집 시스템, 과적차량 감지시스템(14개소), 교통신호 위반감시 시스템, 신호컨트롤 시스템(확인필요) 구축 희망 2단계에서는 센터구축, 구역별 교통관리, CCTV, 주차정보시스템, 버스정보시스템 등 구축 희망 금년 중 사업타당성 조사 실시 예정 프로젝트 규모는 약 29백만불이며 사업기간은 2년 예상 국가 단위 ITS 프로젝트 발주처 : GDDKiA - 폴란드 교통부 산하 공공기관으로 한국도로공사와 유사한 역할 16년까지 A1, A2, A4 고속도로에 요금징수 시스템 구축 폴란드 시내 교통상황 모니터링 및 통제시스템 구축 현재 사업타당성 조사 진행 중 당초 1.5억불 규모의 대형 프로젝트를 기획하였으나 소규모 프로젝트로 나누어 발주할 계획으로 수정 프로젝트 규모는 약 20백만불이며 사업기간은 최소 3년 예상 우치시 ITS 2,000개의 신규 신호등, 130개의 감시카메라, 30개의 번호판 인식카메라, BIS 및 VMS 구축 금년 하반기 발주예정(추가확인 필요) 지엘로나구라시 ITS 전기버스 구입, 환승정거장 구축, 충전시스템 구축, 센터 구축, 버스정보시스템 구축 희망 총 프로젝트 규모 약 56.6백만불, 전기버스구입비용이 약 40백만 Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 181 - 품목명(2) 스마트 그리드(Samrt Grids) 구축 사업 유망 사유 ◦ 폴란드는 EU의 ‘Horizon 2020' 정책과 에너지 효율 지침(2012/ 27/EU) 따라 20% 에너지 절감을 위해 ’20년까지 전체 전력 소비자의 80% 이상에 첨단검침인프라(AMI: Advanced Metering Infrastructure)를 설치해야 함 ◦ 에너지자원부(Ministerstwo Energetyki)는 ’16년 ‘에너지 효율화 지침’ 개정 및 AMI 설치의 의무화를 추진중이므로 스마트그리드, 특히 스마트 미터링(Samrt Metering) 시장에 한국기업의 참여 가능성 확대 □ 시장 현황 ⚪ 스마트 그리드 구축의 핵심 요소인 AMI의 폴란드 내 보급률은 ’13년 기준 0.2%로 EU 지침을 준수하기 위해서는 16백만 이상의 가구에 AMI를 설치해야 하며 전체 시장 규모는 10억 유로 이상 추산 < 폴란드 AMI 보급 현황 > (단위 : 명) 소비자 종류 소비자 수 AMI 보급률 주택용 16,292,339 0.01% 일반용 (50 MWh< U < 2,000 MWh) 96,352 30% - 45% 산업용 (2,000 MWh<, 고압전류) 4,374 100% 합계 16,393,065 0.2% * 자료원 : 폴란드 에너지부 ⚪ 폴란드 스마트 그리드 협회의 조사에 따르면 폴란드인들의 20%만이 스마트 미터링에 대해 정확히 알고 있었으며, 40%는 들어 본 적이 없다고 답하여 여전히 제품에 대한 소비자들의 인식이 부족한 것으로 나타남 - 정부와 지자체는 에너지 효율화, 환경보호 등의 일반적 효과 외에 소비자가 직접 전기 소비량 통제 가능, 실제 사용량에 대한 전기 요금 산정, 전기 판매사업자 변경 용이 등의 실질적 편익에 대해 지속적인 홍보를 통해 AMI 사용 장려 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 182 - ⚪ 폴란드는 ’11년부터 대형 배전사업자들을 주축으로 주택용 AMI 보급 확대를 비롯한 스마트 그리드 구축 사업을 활발히 진행 중이고, ’15년에는 4개 배전 사업자 - Tauron Dystrybucja, PGE Dystrybucja, Enea Operator, RWE Stoen -가 MV/LV 변전소에 스마트 배전시스템 도입을 위한 배전급 AMI 구매 공동 입찰을 진행하였음 < ’16년 폴란드 배전사업자 및 AMI 사업 추진 현황 > * 자료원 : 폴란드 배전 사업자 홈페이지 □ 경쟁동향 ⚪ 한국의 LG CNS는 덴마크의 Eltel Networks, 폴란드의 Eltel Networks Olsztyn 및 World IT Systems와 컨소시엄을 구성하여 폴란드 최대 전력회사 TAURON 전력이 발주한 총 사업 규모 약 3천만 유로의 스마트 미터링 구축 사업을 수주 - ’15년부터 폴란드 남서부 브로츠와프(Wroclaw)시와 인근 지역의 33만 가구에 AMI를 설치하고, 설치된 장비로부터 수신된 데이터를 종합 분석하는 통합 시스템(Head End System)을 구축 예정 ⚪ 폴란드 및 글로벌 IT 대기업들이 특화된 장치와 솔루션으로 스마트 그리드 관련 프로젝트들을 주도하고 있으며, 2개 이상의 업체가 컨소시엄을 이루어 입찰에 참여하는 사례가 많음 Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 183 - - Apator 그룹 : 9개의 국내 계열사와 6개의 해외 계열사로 이루어진 IT 기업으로 모든 종류의 미터링(Metering) 장치와 시스템 및 스위치기어 (Switchgear)가 전문 분야, PGE社의 AMI의 사업을 수주하여 폴란드 동부에 AMI 설치 중이며, LG CNS의 컨소시움 기업인 World IT Systems와 하도급 계약을 체결하고 TAURON社에 AMI 장비 납품 예정 - T-matic SA : Arcus사와의 합병으로 스마트 그리드 시장에 진출하여 현재는 폴란드 스마트 그리드 시장의 선두주자로 자리 잡았으며, ’11년 ENERGA社의 AMI의 사업을 수주하여 폴란드 북부에 40만대의 AMI 장비 공급 - Elgama Elektronika : 스마트 미터링 장비 및 솔루션 공급 업체로 ’14년 리투아니아의 UAB Sigma Telas Energy, 폴란드 UAB Elgama- Elektronika와 컨소시움을 체결하고 Energa社와 AMI 장비 45만 대 및 시스템 구축 계약 체결 - Landis+Gyr : Toshiba 그룹 산하의 스위스 IT 기업으로 전 세계 30개국에 진출하여 AMM이라는 특화된 스마트 미터링 시스템을 무기로 세계 스마트 그리드 시장을 선도 * ’14년 RWE의 AMI 구축 프로젝트에 이어 ’15년 4개 배전사업자가 발주한 스마트 배전시스템 구축 프로젝트까지 수주 □ 진출 방안 ⚪ 스마트 그리드 분야에서 다년간의 경험을 축적한 글로벌 기업들이나 폴란드 회사들이 현지 시장을 주도하고 있는데 반해, 한국 기업들은 유럽 내에서 프로젝트 관련 인지도가 낮은 것이 진출의 걸림돌 ⚪ 대형 AMI 프로젝트를 기 수주하여 진행 중인 L사의 사례를 발판으로 현지 사정에 밝고 인지도가 높은 폴란드 기업들과 컨소시움을 구성하여 참여 기회를 모색 ⚪ 업체들이 스마트 미터기 구매, 설치, 사용에서 더 전문성을 띠게 됨에 따라 단품의 공급이 아닌 특화된 장비, 시스템, 서비스를 갖춘 토탈 솔루션 공급으로 입찰에 대응 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 184 - ⚪ 한국산 제품이나 기술력에 대한 인식이 높지 않은 바, 기술력을 입증할 수 있는 객관적인 자료를 갖춰야 함 - 기존 수출 실적 및 납품 실적에 대한 객관적 증빙 자료 - 현지 시장에 진출하기 위한 관련 인증 획득 등 < 폴란드 배전사업자들의 AMI 구축 계획 및 예산 > (단위 : 백만 유로, 백만 대) 사업자명 ENERGA ENEA PGE RWE TAURON 합계 투자 금액 287 224 497 96 513 1,617 설치 대수 2.9 2.2 0.5 0.9 5.1 11.6 * 자료원 : 일간지 Gazeta Wyborcza 품목명(3) 의료기기 및 의료용 소모품 유망 사유 ◦ 폴란드는 EU 기금 중 8.7억 유로를 의료복지 분야에 배정하였으며, 이 중 4.8억원이 의료복지 기관의 인프라, 환경 개선을 위해 사용될 예정 ◦ 보건복지부가 前期에 이어 EU보조금을 활용한 국공립 의료시설의 현대화 및 전문의료기관에 대한 추가지원 계획을 발표함에 따라 의료기기 수요 확대 전망 □ 시장 현황 ⚪ 폴란드의 의료기기 시장은 ’10년~’14년 동안 70% 이상 빠른 속도로 확대되었고, 시장조사기관 BMI는 동 시장이 ‘14년~’19년 연평균 5% 성장률을 기록하며 ‘18년에는 시장규모가 20억 유로에 이를 것으로 전망 ⚪ 의료 시장은 자본의 90% 이상이 EU 기금을 비롯한 공공기금으로 운영되는데, ‘14년에 들어 前期 기금이 종료되고 ’14-’20 기금의 집행은 준비단계인 과도기에 진입하면서 성장세가 둔화되는 양상을 보임 - EU 기금 활용 프로젝트가 확정됨에 따라 ’16년부터 시장이 다시 활력을 찾을 것으로 기대 Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 185 - 프로젝트 명 내용 투자 규모(유로) 기간 비아위스톡 대학병원(3차 병원) 현대화 - 비아위스톡(Bialystok) 지역 - 면적 56,043㎡, 840병상 - 수술병동, 중환자 병동 증축, 영상진단실, 무균실 확충, 방사선실, 인공투석실 등 전문 병동 확충 및 기타 1.3억 ’08~’17 비드고슈츄 대학병원(3차 병원) 현대화 - 비드고슈츄(Bydogoszcz) 지역 - 면적 18,100㎡, 317병상 - 수술병동, 중환자병동 증축, 무균실 확충, 헬리콥터 이착륙장 및 응급 병동, 소아 중환자 병동 등 확충 및 기타 0.81억 ’07~’16 크라쿠프-프로코침 대학병원 신설 - 크라쿠프(Krakow) 지역 - 면적 109,685㎡, 925병상 - 상급종합병원(3차 병원) 3.08억 ‘09~’19 ⚪ ’15년 의료시장에서 가장 큰 비중을 차지한 품목은 의료소모품(23%), 영상 및 진단장비(18%), 환자 보조기구(14%) 순으로 나타남 < 폴란드 의료기기 시장 규모 > (단위 : 억 유로) * 자료원 : BMI Research, PMR(*환율 1 EUR = 4 PLN) ⚪ 국가 의료체계 현대화 정책에 따라 보건부와 지방정부의 주도 하에 국공립 병원들의 현대화 프로젝트가 활발히 진행됨에 따라 조달 기회도 확대 < 보건부 7대 종합병원 현대화 및 전문병원 설립 프로젝트 > 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 186 - 프로젝트 명 내용 투자 규모(유로) 기간 크라쿠프 대학 소아전문병원 현대화 - 크라쿠프(Krakow) 지역 - 병원제반시설의 현대화 0.5억 ‘11~’16 바르샤바 대학 소아전문병원 설립 - 바르샤바(Warszawa) 지역 - 면적 42,479㎡ - 성장기병리과를 포함한 소아전문 종합병원 1.4억 ’08~’15 그다인스트 대학 재활치료 전문센터 설립 - 그다인스크(Gdańsk) 지역 - 면적 89,000㎡, 688병상 - 프로젝트계획 단계 1.5억 ‘15~’20 루블린 의대 제 1부속병원 현대화 - 루블린(Lublin) 지역 - 면적 39,379㎡ (증축면적 17,200㎡ 포함) - 프로젝트계획 단계 0.81억 ‘16~’22 * 자료원 : 폴란드 보건부 ⚪ 그 외 외상치료 전문센터 신설 및 현대화(총 13개), 24시간 운영 가능한 응급병동, 헬리콥터 이착륙장 시설 확충, 범지역 특화병원 지원 등의 프로젝트가 함께 지원될 예정 ⚪ 따라서 주된 보건 분야의 조달은 국가 의료체계 현대화 정책에 기반을 둔 응급시스템 구축, 신규 진단․치료용 기기 및 전문 의료기관을 위한 최첨단 의료 장비 구입을 비롯하여 병원 시설 확장과 신설에 따른 기타 의료 소모품과 의약품 구입 등임 □ 경쟁동향 ⚪ 폴란드 의료기기 및 의약품 시장의 80% 이상이 수입제품이며, 주로 기술 지원과 AS가 보장되는 Siemens, Philips, GE 같은 글로벌 기업의 제품을 선호 ⚪ 자국 제조업체들은 저렴한 일회용 제품이나 단순 진단기구 등 소모성 의료 기기에 주력해 왔으나 최근에는 임플란트, 수술 공구, 생체 전자소자 등 정교한 제품도 제조해 수출 중 Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 187 - - Balton : 폴란드 내 가장 큰 의료 장비 제조업체로 투석, 외과수술, 비뇨기과 장비를 비롯하여 심장 및 방사선 전문장비를 생산하여 유럽, 미주, 아프리카, 아시아 전 90개국으로 수출 - ERG Klobuck S.A. : 1972년 설립된 국영 플라스틱 가공 회사로 1999년 민영화되었고 현재는 폴란드 내 1위, 유럽에서 4번째 규모의 주사기 생산 기업(연간 생산량 3억 개) 이상 주로 유럽 국가에 수출 - Emtel : 1992년 설립된 환자 모니터 및 제세동기 분야의 선두주자로, 제품은 공공병원과 개인 클리닉, 앰뷸런스 서비스 스테이션에서 사용, 유럽, 아시아, 남미, 호주 등에 수출 ⚪ 폴란드 시장에는 2천여 개 이상의 중소기업 규모 의료기기 유통업자들이 활동하고 있으며, 대형 업체들로는 Synektic, Gemed, Bialmed, Skamex 등이 있음 □ 진출 방안 ⚪ 폴란드 의료기기 시장의 동력은 범국가적 의료수준의 현대화를 위한 EU 기금이므로 이를 활용한 高價 영상의학 장비의 수요 증가가 전망되나, 재정이 상대적으로 부족한 민간 의료시설들은 구매에 있어 가격을 우선적으로 고려하고 있으므로 가격 대비 품질이 우수하다고 인식되는 한국 제품에 적합함 - 코트라가 폴란드 의료기기 바이어 30개 업체를 대상으로 실시한 조사에 따르면, 한국 브랜드는 독일·미국·일본 제품 대비 기능과 내구성 및 AS 면에서 다소 부족하나 가격 대비 품질이 우수한 것으로 평가했고, 한국 제품이 폴란드에서 경쟁력을 갖추고 있다고 판단되는 분야는 의료용 모니터, 성형/치료용 기기, 진단 기기 순으로 나타남 ⚪ 의료기기 및 의약품은 EU 시장에 진출할 수 있는 인증 취득과 폴란드 시장 판매를 위한 등록 절차가 까다롭고, 기존 업체들의 조달 관행도 진출의 장애 요소가 될 수 있으므로 현지의 영향력 있고 조달 경력이 많은 기업을 발굴하여 파트너십 또는 납품 계약을 통한 간접 진입을 전략으로 하고 가격 경쟁력으로 수주를 노리는 것이 효과적임 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 188 - ⚪ 물품 조달의 경우, 소규모 계약이 주를 이루고 있어 중소기업에게는 타 분야에 비해 진입이 용이할 수 있으나 입찰 공고 자체가 모두 현지어로 이루어져 있고 폴란드 관보에만 입찰 공시되는 경우가 다수이므로 현지 업체와의 파트너십이 진출의 중요한 요소임 품목명(4) 녹색산업(신재생 에너지) 및 원자력 발전 프로젝트 유망 사유 ◦ 폴란드는 EU 기후협정에 따라 ’20년까지 총 에너지 생산의 15%이상을 신재생 에너지원으로 전환하고 낙후된 발전 시설을 유해물질 배출이 적은 시설로 현대화 하는 프로젝트 추진 중 ◦ 정부는 전력수급의 균형과 온실가스 배출을 낮추기 위한 대안으로 원전 건설을 추진 중이며 관련 산업에 선진 기술을 보유한 한국 기업의 참여 기대 □ 시장 현황 ⚪ ’15년 그린피스의 자료에 따르면 폴란드는 EU 국가 내 최악의 대기 오염국가로 ’20년에도 EU 허용 기준에 미치지 못 할 것으로 평가 - 대기오염 상위 10개 도시 중, 6개 도시가 폴란드에 속해 있으며, 화석연료에 집약된 발전 산업이 대기 오염의 주원인임 ⚪ 폴란드 정부는 신생에너지의 최저가 보장제, 녹색인증제와 같은 인센티브제를 도입하고, 전력 유통사업자들의 신재생에너지 구매 의무화, 신재생에너지 발전소에 대한 EU 기금 지원 등 신재생에너지 확대를 지속적으로 장려하고 있음 - 녹색인증 제도 : 녹색인증의 경우 신재생에너지원을 통해 생산된 전력 1MWh마다 인증서를 발급하며, 해당 인증은 판매나 공여 가능 Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 189 - < EU내 대기오염 상위 10개 도시와 2020년 대기오염 예측 > * 자료원 : Greenpeace < 폴란드 부분별 온실가스 배출 비중 및 에너지원별 생산량 > * 자료원 : OECD 환경 보고, 2015 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 190 - < 폴란드 신재생 에너지 관련 시장규모 > (단위 : 백만불) 2012년 2020년 추가투자 예정액 수력 6.011(2,330MW) 6,450(2,500MW) 439 풍력 4,948(2,200MW) 15,745(7,000MW) 10,797 바이오매스 81(50MW) 1,016(630MW) 935 바이오가스 587(120MW) 4,161(850MW) 3,574 태양열/광 6(2MW) 1,019(350MW) 1,013 * 연도별 누적 투자액(총 설비용량기준 MW당 평균 투자금액으로 산정) ⚪ 폴란드 발전설비의 평균 노후화 정도는 32년이며, 전력 공기업 Energa社가 사용기간 40년으로 가장 낙후됨. - 탄소배출규제 강화에 따라 노후 화력발전소는 오염물질 배출이 적은 신규 설비를 도입하거나 신재생에너지원으로 대체되어야 함 - 현재 진행 중인 발전소 프로젝트는 총 20건으로 이 중 12건이 입찰 전 계획단계이며, 신재생에너지 발전소는 5개가 건설될 예정임 ⚪ 폴란드 정부는 당초 2020년 상업 운전을 목표로 '09년 원전 도입을 승인하고 국영 발전회사인 PGE사가 프로젝트를 전담, 원전 건설 비용으로 90억~140억 유로 예상 - 예산, 기술적 문제, 부지 평가 등으로 당초 계획보다 지연되어 '16년에 사업 전반을 수행할 파트너를 선정(Integrated Proceedings) 할 예정이며 부지 선정 및 착공은 ‘19년으로 계획 변경 □ 경쟁동향 ⚪ 폴란드 신재생에너지 시장은 2020년까지 두 배 이상 성장할 것으로 예상되며, 풍력에너지를 중심으로 바이오가스, 태양광 분야에서 큰 폭의 성장이 있을 것으로 기대 - 풍력발전은 폴란드에서 성장세가 가장 두드러지는 분야로 프로젝트 비용의 상당 부분을 차지하는 풍력터빈 시장이 유망 Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 191 - - 폴란드 대형 풍력터빈 시장은 Vestas社(35%), Gamesa社(16%), General Electric社(12%) 등 해외 기업들이 주도하고 있음 ⚪ 폴란드 최초 원전 도입과 관련하여서는 현재 사업자 선정을 위한 입찰을 준비 중이며, PGE사는 입찰에 참여할 후보 업체로 GE Hitachi, EDF-Arvea, Westinghouse, KEPCO, SNC Lavalin 등 5개 사를 지명함 - GE Hitachi : 후보 업체들 중 유일하게 원전 시장에서 검증된 ABWR 제공. 그러나 ABWR은 이미 미국에서 다수의 문제점이 발견되었고, 최신 버전 원자로인 ESBWR은 아직 설치된 적이 없다는 것이 문제이며 가격 또한 정부의 예산을 많이 초과할 것으로 예상 - EDF-Avera : 프랑스 공기업인 EdF와 Avera가 함께 입찰에 참여. 최신 원자로인 EPR을 제공 예정이나 다른 제품들과 마찬가지로 시장에서 실제 검증되지 않았으며, Areva는 노르망디에 건설 중인 원자로의 건축 비용이 80% 증가하고 전체 프로젝트가 4년이나 지연되고 있어 감점 요인으로 작용할 전망 - Westinghouse : 경쟁사들보다 약간 낮은 전력을 가진 AP1000 원자로 제안, 부품 공장을 폴란드에서 운영하여 원자력 발전 기술의 50%를 폴란드 내에서 수급하는 방안 등을 제시하였으나, 최근 내부의 회계 부정 및 재정적 문제 발생 - SNC Lavalin : 캐나다 기술인 Candu 원자로의 경우 중수로 제어한다는 장점이 있으나 출력이 현저히 낮아 경제성이 떨어지고 Lavalin에서 제시한 모델 ACR-1000은 경쟁사들과 비교하여 두드러지는 강점이 없음 □ 진출 방안 ⚪ 폴란드 내 대표적인 신재생에너지원인 풍력의 경우 국내 풍력 터빈 제조사들의 진출 의지가 높은 분야임에도 진출 성공 사례가 아직까지 없는 상황이며 유럽 내 레퍼런스가 없다는 점이 국내 기업들에게 걸림돌로 작용 - 한국산 터빈이 적용된 유럽 내 레퍼런스 사이트 구축 지원, 한국산 터빈에 대한 보증 강화 등 지원책 필요 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 192 - - 풍력 발전의 경우 발전소 완공 후 십년 이상 안정적으로 운영이 되어야 수익을 낼 수 있는 구조로 풍력 터빈의 유지 보수 및 보증 조건도 중요한 요소로 작용, 경쟁사 대비 우위를 점하는 조건을 제공할 경우 상대적으로 유리 ⚪ 태양광 발전의 경우 금융 지원을 포함하는 소규모 에너지 농장(약 30kW 규모) 지원 프로그램 개발, 추진 중으로 금융상품과 한국산 제품 패키지가 연계된 프로그램 개발 등 필요 3 성공사례 기업명 P사 진출년도 2013년 품목(산업) 생활폐기물 발전소 금액 1.9억 유로 성공 요인 참여 기업, KOTRA간 유기적 협력을 통한 프로젝트 수주 활동 전개 ◦ 사업 개요 - 발주처 : Krakowski Holding Komunalny(KHK) * 프로젝트 추진을 위해 크라쿠프市에서 설립한 특수목적법인(SPV) - 공사 지역 : 폴란드 크라쿠프 - 사업비 : 총 1억 9천만 유로 ․ EU 기금 8,834만유로, 나머지는 국가환경보호기금(NFOSiGW)에서 대출 ․ 대출금은 추후 발전소 운영을 통한 온수, 전기 판매를 통해 상환 - 사업 일정 : ‘12년 10월말 시행업체 최종 선정, ’15년 말 완공 - 프로젝트 내용 : 소각로 2기와 열병합 발전설비가 들어가는 프로젝트로 연간 약 22만 톤 규모의 생활폐기물을 처리할 수 있으며, 처리된 폐기물은 에너지로 재활용돼 연간 10만 7400MW의 전력을 생산 ⚪ 수주 기업 : P사 ⚪ 추진경과 - 크라쿠프 소각 플랜트 프로젝트 입찰 공고(‘11.3.3) - P사가 입찰에 참여하였으나 평가 결과 가격평가에서 밀려 우선순위에 들지 못함. 이후 낙찰 기업의 자금난, 경쟁사 제안서 작성 오류 등의 하자가 발견되면서 P사가 최종 낙찰업체로 선정(‘12.10.09) - P사-KHK간 프로젝트 협약 체결(‘12.10.31) ⚪ 수주 의의 - 한국 기업 최초의 폴란드 대규모 공공 프로젝트 수주 성공사례 - 동 프로젝트 수주는 한국 기업의 추가적인 유사 소각 플랜트 프로젝트, 각종 발전소 건설 프로젝트 수주에 있어 현지 발주처 및 기업들이 한국기업들에 주목하고 협력을 적극 타진하게 하는 계기로 작용 Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 193 - 4 주요 조달 기관 및 벤더 현황 가. 총괄 기관 기관명 폴란드 조달청 (Urząd Zamówień Publicznych) Website www.uzp.gov.pl 주요 기능 중앙 조달 정책, 지원 조달액 (’15) 282.3억 유로 기관 개요 ◦ 독립형 정부부처이자 정책기관으로 조달 공고하는 정부 조달 관보 발행 및 절차적용에 대한 행정 결정 ◦ 공공조달법 위반 계약당국에 대한 재정적 벌칙금 부과 ◦ 주요 입찰에 대한 낙찰 참관․감사권 ◦ 공공입찰에 대한 이의 조사 및 처리 결정 기관명 항소위원회 (Krajowa Izba Odwołacza) Website www.uzp.gov.pl/ kio 주요 기능 이의 처리 업무 조달액 N/A 기관 개요 ◦ 조달청 산하 기관으로 공공조달법에 따라 이의처리 업무 수행 및 조정 패널에 대한 지원 ◦ 조정자 등록 및 이의사건의 기록 관리 기관명 공정거래 및 소비자 보호청 (Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów) Website www.uokik.gov.pl 주요 기능 독점 감시 조달액 N/A 기관 개요 ◦ 공정거래 및 소비자 보호법에 의거 부정, 독점 의혹 등 감시/고발 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 194 - 나. 발주 기관 기관명 국가도로청 (Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i autostrad) Website www.gddkia.gov.pl 주요 발주 품목 도로건설 및 정비 관련 품목 교통관리 시스템 및 장비 등 조달액 24억 유로 기관 개요 ◦ 교통건설부 산하 국가 기관으로 정부의 인프라 개발 정책에 따라 고속도로, 지방도로, 지방 국도의 설치 및 관리와 이에 관련된 사업을 수행 기관명 철도공사 (Polskie Koleje Państwowe SA) Website http://pkpsa.pl/ 주요 발주 품목 철로확장/보수 및 관련 품목 열차차량, 부품, 관리 시스템 등 조달액 16억 유로 기관 개요 ◦ 교통 건설부 산하 공기업으로 여객, 물류, 철도 사업과 시설유지․보수 담당 기관명 경제발전부 (Ministerstwo Rozwoju) Website www.mr.gov.pl/ 주요 발주 품목 정책 수행을 위한 연구, 컨설팅 및 기타 사무용품, 가구 등 조달액 244백만 유로 기관 개요 ◦ 폴란드 선진화 정책 수립 및 지원 사업 총괄 * 각 ‘기관명’은 ’15년 정부조직개편에 따라 발주 당시의 기관 명칭과 다를 수 있음 * ‘조달액’은 각 기관에서 ’08년-’15년 진행한 프로젝트 기준의 누적 추산액임 Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 195 - 다. 10대 도시 지방정부의 입찰 사이트 정보 ⚪ 폴란드 공공조달의 40% 이상을 점유하고 있는 지방 정부의 조달 행정은 각 단체들에 의해 관리가 되고 있으며, 공공조달 사이트를 통해 지방 정부 및 지방 정부 산하 유틸리티 사업소 및 기타 공공 기관에서 진행하는 프로젝트 정보, 입찰 공고와 결과 확인이 가능함 도시명 공식 사이트 조달 사이트 바르샤바 (Warszawa) www.um.warszawa.pl http://ogloszeniabzp.um.warszawa.pl/ 크라쿠프 (Kraków) www.bip.krakow.pl www.bip.krakow.pl/?dok_id=20761 우츠 (Łódź) www.uml.lodz.pl http://bip.uml.lodz.pl/ 브로츠와프 (Wrocław) http://bip.um.wroc.pl http://bip.um.wroc.pl//przetargi/101 포즈난 (Poznań) http://bip.poznan.pl http://bip.poznan.pl/bip/zamowienia-publiczne 그다인스크 (Gdańska) http://um.gdansk.pl http://bip.gdansk.pl/zamowienia-publiczne 슈체친 (Szczecin) www.szczecin.pl http://bip.um.szczecin.pl/chapter_11760.asp 비드고슈츄 (Bydgoszcz) http://bip.um.bydgoszcz.pl http://bip.um.bydgoszcz.pl/zamowienia- publiczne 루블린 (Lublin) http://lublin.eu/ urzad-miasta-lublin http://bip.lublin.eu/bip/um/index.php?t=200& id=174301 카토비체 (Katowice) https://www.katowice.eu/ urzad-miasta https://bip.um.katowice.pl/ index.php?s=23&kt=1 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 196 - 라. 기타 - 유틸리티 사업자 ⚪ 조달액은 ’13년~’15년 누적 투자액임 기관명 PGE S.A (Polska Grupa Energetyczna) Website www.pgesa.pl 주요 발주 품목 발전, 배전 설비 조달액 50.4억 유로 기관 개요 ◦ 폴란드 전체 전력 생산의 39%를 담당하는 가장 큰 국영 전력 사업자로 그룹 내 각 배전, 발전판매, 재생에너지, 원자력 에너지 등을 담당하는 총 7개의 자회사 보유 ◦ 현재 2020년 상업 운전을 목표로 원자력 발전소 건설 추진 중 기관명 Tauron Polska Energia S.A Website www.tauron-pe.pl 주요 발주 품목 채광, 발전, 배전 설비 조달액 27.6억 유로 기관 개요 ◦ 폴란드 전체 전력 생산의 11%, 배전 규모37%(1위)를 담당하는 국영 전력 사업자로 그룹 내 각 채굴, 발전, 배전, 판매, 재생에너지, 해외판매(체코) 등을 담당하는 총 11개의 자회사 보유 ◦ 브로츠와프市의 스마트 도시(Smart City) 건설 프로젝트의 일환으로 33만 가구에 첨단검침인프라(AMI) 시스템을 구축할 예정이며, 한국의 L사가 계약 수주 기관명 Enea S.A Website www.enea.pl 주요 발주 품목 채광, 발전, 배전 설비 조달액 19.9억 유로 기관 개요 ◦ 폴란드 전체 전력 생산의 9%를 담당하는 국영 전력 사업자로 그룹 내 각 채굴, 발전, 배전, 판매, 등을 담당하는 총 10개의 자회사 보유 기관명 폴란드 석유가스 공사 (Polskie Gornictow Naftowe i Gazownictwo, PGNiG) Website www.pgnig.pl 주요 발주 품목 가스 저장소 및 터미널 건설, 관리 설비 조달액 6억 유로 기관 개요 ◦ 천연가스 및 석유를 공급하는 국영기업 Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 197 - 기관명 Energa S.A Website www.energa.pl 주요 발주 품목 발전, 배전 설비 조달액 14.7억 기관 개요 ◦ 폴란드 전체 전력 생산의 3%를 담당하는 국영 전력 사업자로 그룹 내 각 발전, 배전, 판매, 등을 담당하는 총 3개의 자회사 보유 ◦ 주로 배전을 담당하고 있는 북부 지역에 스마트 그리드 구축 사업을 활발히 추진 중 마. 주요 조달벤더 현황 회사명 Alstom Power Sp z o.o.(프랑스 Alstom의 폴란드 법인) 취급 품목 발전소용 가스/증기 터빈, 제너레이터 등 발전시설 트램/지하철용 차량 설립 연도 1864 종업원수 (’15) 2,200명 대표자 Lesław Kuzaj 매출액 27억 유로 주소 Aleja Jana Pawła II 12, Warszawa 담당자명(직위) Janusz Michniewicz(이사) 전화 +48 (22) 850 96 00 이메일 Janusz.michniewicz @alstom.com 팩스 +48 (22) 654 55 90 홈페이지 http://www.alstom.com/pl/poland/ 주요 납품처 폴란드 국영 발전사업자 조달실적 30억 유로 비고 ◦ 프랑스 1위 운송 및 발전 설비 제조업체의 폴란드 법인 ◦ 발전 설비를 담당하는 Alstom Power와 철도 장비를 담당하는 Alstom Konstal 2개사 운영 ◦ 화력발전소 설비 현대화 사업/건설 : 5 완료, 1 진행1개 열병합 발전소 건설 완료 ◦ PGE 원자력 발전소 입찰 준비 중 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 198 - 회사명 Apator Group 취급 품목 미터링(Metering) 장치와 시스템 스위치기어(Switchgear) 설립 연도 1897 종업원수 (’15) 1,644명 대표자 Andrzej Szostak 매출액 (’15) 2억 유로 주소 ul. Gdańska 4a, lok C4, 87-100 Toruń, Poland 담당자명 (직위) Piotr Krauze (영업 이사) 전화 +48 (56) 61 91 265 이메일 piotr.krauze@apator.com 팩스 +48 (56) 61 91 274 홈페이지 http://www.apator.com/en 주요 납품처 PGE(배전사업자), 지방정부 조달실적 15백만 유로(AMI 장비 45만대, 기타 지자체용 모니터링 시스템 수주 8건) 비고 ◦ 9개의 국내 계열사와 6개의 해외 계열사로 이루어진 IT 전문기업으로, 모든 종류의 미터링(Metering) 장치와 시스템 구축 및 스위치기어(Switchgear)가 전문 분야 회사명 T-matic SA 취급 품목 AMI 장비 및 시스템 설립 연도 2006 종업원수 (’15) 246명 대표자 Piotr Golik 매출액 (’15) 71백만 유로 주소 ul.Kolejowa 5/7, 01-217 Warszawa 담당자명 (직위) Bogdan Kwiatkowski (영업 이사) 전화 +48 (22) 886 0050 이메일 bogdan.kwiatkowski@ t-matic.com.pl 팩스 +48 (22) 886 63 24 홈페이지 http://www.t-matic.com.pl/en/ 주요 납품처 Energa 조달실적 25백만 유로(AMI 장비 31만대 및 기타 수주 82건) 비고 ◦ 스마트 미터링 기술을 비롯하여 기타 원격제어장치 및 시스템 전문 IT 기업 Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 199 - 회사명 Sprint S.A 취급 품목 지능형교통관리시스템(ITS), 통신망, 전자정부 솔루션 등 설립 연도 1988 종업원수 (’14) 800 대표자 Marek Kamiński 매출액 N/A 주소 ul. Jagiellończyka 26 10-062Olsztyn 담당자명 (직위) Mariusz Kołkowski (ITS 영업 이사) 전화 +48 22 826 6277 이메일 mariusz.kolkowski@sprint.pl 팩스 +48 89 522 1125 홈페이지 www.sprint.pl/main-page.html 주요 납품처 지방 정부(마조비에州, 바르샤바市, 올슈틴市 등) 조달실적 15.5백만 유로(수주 90건) 비고 ◦ 폴란드의 S.I. 기업으로서 통신, IT 통합 솔루션 (ITS 분야), 네트워크 등 다양한 분야의 프로젝트 추진, 폴란드의 대표적인 통신 및 IT 대기업임 회사명 Qumak SA 취급 품목 ITS, 정부청사 출입관리 시스템, 에너지 절약형 시스템 등 설립 연도 1985 종업원수 (’15) 712 대표자 Marek Tiahnybok 매출액 (’15) 195백만 유로 주소 Aleje Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa, Poland 담당자명 (직위) Wojciech Strusiński (영업담당 부사장) 전화 +48 (22) 519 08 00 이메일 qumak@qumak.pl 팩스 +48 (22) 519 08 33 홈페이지 www.qumak.pl/en/ 주요 납품처 지방 정부(바르샤바市, 크라쿠프市, 그디니아市 등), 학교 조달실적 29백만 유로(77건) 비고 ◦ 폴란드의 IT 기업으로서 Business Application, System Integration, Intelligent Building Technologies와 관련된 업무를 수행하며 2002년 Sekom S.A.와 Qumak International Sp. z o.o이 합작하여 강력한 IT 기업으로 탄생 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 200 - 회사명 Przedsiębiostwo Robót Drogowych i Mostowych(PRDiM) Sp z o.o. 취급 품목 도로, 교량 건설 및 유지 보수, 도로 건설 자재 납품 설립 연도 1998 종업원수 113 대표자 Wawrzyńczak Walczak, Krystyna Zofia 매출액 N/A 주소 Czartki 60, 98-200 Sieradz, Poland 담당자명 (직위) Katarzyna Przyjemska (공공조달 스페셜리스트) 전화 (+48 43) 822 40 05 이메일 prdim@onet.pl 팩스 826 05 34 홈페이지 http://prdim.com.pl/home/ 주요 납품처 지방정부, 지방 정부 산하 도로청 조달실적 5.4억 유로(3,346건) 비고 ◦ 폴란드 국도, 고속도로, 교량 건설 보수 전문 업체 회사명 Solaris Bus & Coach SA 취급 품목 시내/시외 버스 납품 및 정비 설립 연도 1994 종업원수 (’15) 2,500명 대표자 Andreas Strecker 매출액 (’15) 4.3억 유로 주소 ul. Obornicka 46, Bolechowo-Osiedle, 62-005 Owińska 담당자명 (직위) Andrzej Sienkiewicz (영업 이사) 전화 +48 61 66 72 362 이메일 andrzej.sienkiewicz@solarisbus. com 팩스 +48 61 66 72 365 홈페이지 https://www.solarisbus.com/ 주요납품처 지방정부 교통과(브로츠와프市 등) 조달실적 58백만 유로(22건) 비고 ◦ 주요 도시의 시내/시외 버스용 차량 납품 업체로 유럽 29개국에 수출 Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 201 - 회사명 Asseco Poland SA 취급 품목 모든 종류의 IT 솔루션 설립 연도 1989 종업원수 (’14) 18,481 대표자 Adam Góral 매출액 (’15) 18억 주소 ul. Olchowa 14, 35-322 Rzeszów 담당자명 (직위) Andrzej Dopierała (인프라/ICT 부사장) 전화 +48 17 888 55 55 이메일 info@asseco.pl 팩스 +48 17 888 55 50 홈페이지 https://pl.asseco.com/en/ 주요납품처 중앙정부, 지방정부, 국방부, 사회보험청, 의료기관 등 조달실적 120백만 유로 비고 ◦ 폴란드에서 가장 큰 IT 솔루션 기업으로 전 세계 25개국에 진출해 있으며, ‘13년 유럽 TOP100 IT 밴더 랭킹에서 6위를 차지 ◦ 공공행정, 통신, 유틸리티, 파이낸싱, 인프라, 기업, BI까지 모든 영역 걸쳐 특화된 자체개발 SW를 오퍼하고 있음 회사명 Remondis Medison Sp. Z o.o. 취급 품목 모든 종류의 폐기물 수거/처리 설립 연도 1992 종업원수 (’15) 2,700명 대표자 Torsten Weber 매출액 (’15) 2.5억 유로 주소 ul. Zawodzie 16, 02-981 Warszawa, Poland 담당자명 (직위) Damian Arabas (공공조달 스페셜리스트) 전화 +48 664 773 388 이메일 info@remondis-medison.pl 팩스 +48 (32) 352 03 14 홈페이지 www.remondis-medison.pl 주요납품처 지방 정부, 의료기관 조달실적 12백만 유로(312건) 비고 ◦ 생활∙의료∙산업∙하수 폐기물 등 모든 종류의 폐기물 수거, 운송, 처리 전문 업체로 폴란드 47개 도시에서 폐기물 처리 사업 중 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 202 - 회사명 ZARYS INTERNATIONAL GROUP SP. Z O. O. 취급 품목 각종 의료 기기 설립 연도 1989 종업원수 (’15) 148명 대표자 Andrzej Pietryga 매출액 (’15) 35백만 유로 주소 ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze, Polska 담당자명 (직위) Anna Biegajło (공공 조달 부서장)- 전화 +48 (32) 376 07 58 이메일 Anna_biegajło@zarys.com.pl 팩스 +48 (32) 376 07 64 홈페이지 http://zarys.pl/en 주요납품처 의료보건 기관들, 연구실 조달실적 65백만 유로(15,969 건) 비고 ◦ 폴란드에서 가장 큰 일회용 의료기기 수입∙제조업체로 전 세계 30여 개 국가에 자사 제품 수출 회사명 BIALMED SP. Z O. O. 취급 품목 일회용 의료 기기, 소독약품, Infusion용액 등 설립 연도 1991 종업원수 100명 대표자 Andrzej Rogiński 매출액 - 주소 ul. Marii Konopnickiej 11a, 12-230 Biała Piska 담당자명 (직위) Joanna Piskot (어시스턴트) 전화 087 424 1161 이메일 dzp@bialmed.com.pl 팩스 087 424 1194 홈페이지 http://bialmed.com/en 주요납품처 의료보건 기구들, 연구실 조달실적 1.3억 유로(15,774 건) 비고 ◦ 6천여 가지의 의료기기, infusion 용액, 의약품, 위생품, 소독재 등 판매 루마니아 국명 - 203 - Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 205 - 국명 : 루마니아 1 시장 개요 가. 시장 규모 및 특징 □ 연간 GDP의 10% 수준의 조달시장 규모를 유지 ⚪ 루마니아 통계청(NIS)에 따르면, 2015년 루마니아의 공공조달시장규모는 145억 유로로, 2014년 대비 15.1% 감소한 것으로 나타났으며 GDP 대비 9.4% 비중을 차지한 것으로 나타났음 < 루마니아 공공조달 시장규모 동향 > (단위 : 십억 유로, %) 연도 2013 2014 2015 공공조달 시장 규모 16.07 17.07 14.5 GDP 144.25 148.51 154.15 공공조달 시장의 GDP 비중 11.1 11.5 9.4 * 자료원 : 통계청 ⚪ 루마니아 공공조달 발주처는 중앙정부, 지방정부를 비롯하여 공공기관, 연구소, 교육기관 등 1만 5,000개에 달하는 것으로 나타남 - 연간 약 6만~8만 개의 기업이 루마니아 공공조달에 참가하여 공공입찰에 수주를 하고 있는 것으로 추산함 □ 대형 프로젝트는 현지 기업과 서구기업 간 컨소시엄이 대다수 ⚪ 루마니아 현지 기업들은 금액이 적은 프로젝트에 수주하며, 대형 프로젝트는 주로 외국계 기업들이 수주를 하고 있는 상황 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 206 - - 루마니아 현지 기업들은 발주처에서 요구하는 수준의 기술력 부족으로 대형 프로젝트 단독 수행이 어려워 외국기업들과 컨소시엄을 구성하여 입찰서류 작성 등 보조업무를 담당 - 루마니아 현지 기업과 외국기업 간 컨소시엄이 대형 프로젝트를 수주할 확률이 높은 것으로 확인되면서 루마니아 기업과 외국기업 간 컨소시엄 구성을 통한 입찰 참가가 증가 ⚪ 공공입찰에는 가격이 가장 중요한 요인이지만, 덤핑을 방지하기 위하여 입찰 예정가의 85% 이하 제안서는 수용하지 않음 - 입찰 시 낙찰자 선정 과정에서 가격이 가장 중요하며, 그다음으로 연간 운영비 부문과 프로젝트 완료 기간이 중요한 요인으로 작용 ⚪ 납품 대상 설비 및 작업 종류에 따라 A/S와 보증기간은 입찰 기술 서류에 명시하도록 규정함 - A/S 방안에 대한 구체적인 설명이 기재되어야 하며, 보증기간이 길수록 입찰 심사에서 높은 점수를 받음 □ 행정능력 부족, 법률체계 미비 등으로 공공조달시장을 둘러싼 불협화음 지속 ⚪ 루마니아 공공입찰 중에서 상당 건수가 계약 취소 및 이의 제기로 인해 낙찰자를 발표하지 못하는 사례가 발생하자, 루마니아 정부는 해결책으로 공공입찰계약에 관한 표준양식을 제정하였으나 공공조달시장을 둘러싼 불협화음은 지속되고 있음 ⚪ 최근 루마니아 공공조달시장의 주요 이슈는 다음과 같음 - 공공조달에 적용 가능한 법률체계의 안정성 부족 및 일반 법률과 분야별 적용 법률 간의 불합치 - 공공조달 담당부서 직원들의 자격요건 미비와 이에 따른 관련 행정능력 부족 - 비효율적인 입찰 프로세스 및 서류 준비 과정에 대한 입찰 참여자들의 불만 - 이해관계 충돌 분석 기법의 비효율성 - 공공조달을 담당기관 간 협력 부족 Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 207 - 나. 시장동향 □ 공공조달 시장의 투명성 및 공공조달 관련 부정부패 행위 척결을 위해 2016년 5월 공공조달법 개정 ⚪ 2016년 5월 19일, 클라우스 요하니스 대통령은 공공조달 입찰 관련 4개 법안에 대해 서명함으로써, 관보 게재 이후 60일 후 시행 예정임 - 공공조달에 관한 3개 EU 지침(Directive 2014/23/EU, 2014/24/EU, 2014/25/EU)을 반영, 새로이 개정된 공공조달 입찰 관련 법안은 아래 4개 법안임 ① 분야별 공공조달 입찰에 관한 법안: PL-x No.17/2016 ② 공공조달에 관한 법안: PL-x No.18/2016 ③ 공공조달 계약, 부문별 계약, 양허 협정 관련 분쟁 처리에 관한 법안: PL-x No. 19/2016 ④ 공사 및 서비스 양허에 관한 법안: PL-x No. 20/2016 ⚪ 개정 법안 주요 골자 - 중장기 정부 공공조달 관련 비용 절감을 목적으로 낙찰 기준에 비용 대비 가치(Value for Money) 개념을 도입 - 최저가 낙찰제 중심 → 가격요소+기술요소+경제적 요소 등 평가요인 다변화 - 공개경쟁 및 투명성 제고를 위해 전자조달시스템(SEAP)을 통한 입찰 금액 하향 조정 · 상품/서비스: 3만 유로 → 1만 유로 · 프로젝트: 10만 유로 → 6만 유로 - 입찰서류 제출 시 유럽공통조달문서(DEAU: European Unique Procurement Document) 제출 의무 추가 - 입찰절차의 공정성 및 투명성 제고를 위해 발주처는 최저가(lowest price), 최저 비용(lowest cost), 최고 가치(Best Value), 비용 대비 최고 가치(best value for cost) 등 4개 평가 기준 중에서 선택, 낙찰자를 선정 · 입찰서류는 유럽조달문서 양식으로 제출 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 208 - · 법이 정한 기준을 벗어나지 않는 범위 내 계약절차 단순화 · 공공조달 계약 수정에 관한 조건 명시 ⚪ 공공조달 분쟁처리 절차 관련 주요 변경사항 · 컨소시엄 구성 기업은 개별적으로 고충처리위원회(National Council for Solving Complaints)에 고충사항 제출 가능 · 발주처에 불법행위와 관련 사전 통보내용을 고충처리위원회에 제출 가능 · 수주 절차 지연 또는 계약 이행 지연에 대해서는 엄격한 규정이 적용되며 채권 발행이 요구 ⚪ 공공조달법 개정에 따른 향후 공공조달시장 전망 - 공공조달 시장의 투명성 제고 및 입찰 관련 부정부패 축소 기대 · 루마니아 정부는 EU지침에 준하는 이번 공공조달법 개정을 통해 공공조달 시장의 공개성 강화 및 투명성을 제고, 그동안 공공조달시장 입찰 과정에서 만연했던 부정부패행위가 대폭 감소될 것으로 기대하고 있음 - 높은 기술 수준을 보유한 서구 기업의 공공조달 시장 점유율이 더욱 확대될 가능성이 높은 것으로 전망 · 기존 낙찰자 선정 시 최저가격을 가장 중요한 요인으로 고려했던 것과는 달리, 기술 요인 및 경제적 가치 등이 동시에 중요 평가요인으로 규정됨으로써 기술경쟁력이 우수한 서구 기업의 루마니아 공공조달 시장 점유 비중이 더욱 확대될 가능성이 제기되고 있음 다. 주요 조달 품목 □ 주요 공공조달 분야는 의료기기 및 장비, 건설, IT 등임 ⚪ 2015. 9~2016. 4월간 전자조달시스템을 통한 공공조달 발주현황을 보면, 월평균 642건이 발주되었으며, 이 중 의료기기 및 장비 26%, 건설 8.6%, IT6%, 상 하수 처리 1.1% 등이 발주된 것으로 나타남 Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 209 - < 2015.9~2016.4월간 공공조달 발주현황 > (단위 : 건) 연도 월 공공 조달 건수 의약, 의료기기 및 장비 건설 IT 상하수처리 에너지 2015 9월 696 183 71 42 26 16 2015 10월 780 216 98 51 5 25 2015 11월 636 139 66 45 4 12 2015 12월 560 121 45 40 7 15 2016 1월 422 141 26 25 1 19 2016 2월 568 161 16 27 5 41 2016 3월 725 156 56 28 8 39 2016 4월 747 197 65 53 1 34 * 자료원 : 루마니아 전자조달시스템(SEAP, www.e-licitatie.ro) ⚪ 루마니아의 대형 발주처는 공공 유틸리티를 담당하는 환경, 에너지, 교통 인프라 분야임 ⚪ 환경 분야는 쓰레기 및 상하수도 프로젝트에 집중되어 있으며, 음용 가능한 물 공급과 하수처리장 개선 사업, 생활쓰레기 처리장 건립을 추진 중 ⚪ 에너지 분야와 관련해 루마니아 정부는 에너지 ‘트리플 20’, 즉 이산화탄소 20% 절감, 전기 효율성 20% 향상 및 신재생에너지 소비 20% 달성을 위한 정책을 수행함에 따라 각종 에너지 프로젝트를 진행 중 - 루마니아 정부는 에너지 프로젝트 추진을 위해 민관합동사업(PPP) 법령을 제정하여 풍력, 원전, 태양광 발전 사업에 외국기업의 참가를 유도 ⚪ 교통 인프라 분야와 관련해서는 유럽통합을 위한 유료 자동차도로 프로젝트가 진행하고 있으며, 그밖에 철도, 시외버스, 경전철, 지하철, 트롤이 버스, 케이블 운송 사업을 추진 중 - EU는 철도역 현대화 작업, 철도교량, 터널, 항구 및 공항 프로젝트에도 총 사업비의 약 30%를 지원 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 210 - 2 유망 품목 및 진출 방안 가. 진출 유망품목 품목(산업)명(1) 의료기기 유망사유 결핵관리를 위한 국가전략계획, 의료수준 향상을 위한 국가보건전략 및 의료시설 개선 프로젝트 등의 진행으로 루마니아 내 의료기기 수요 증가 □ 시장현황 ⚪ 2014년 보건 분야 지출은 GDP의 5.5% 정도인 US$ 21.6백만으로 1인당 US$ 501를 지출한 것으로 추정되고 있는데, 보건 분야 지출이 GDP에서 차지하는 비중을 여타 중동유럽 국가들과 비교할 때 루마니아는 매우 낮은 수준인 것으로 평가되고 있음 - BMI(Business Monitor International) 보고서에 따르면 루마니아 의료기기 시장은 중동 지역에서 5번째로 성장 가능성이 높은 시장으로 평가 ⚪ 산부인과 및 신생아 관련 의료장비 구축이 시급한 루마니아 의료산업에서는 구매 입찰이 활발히 진행 중 - 주요 입찰 품목은 인큐베이터, 신생아 집중 치료설비, 모니터링 시스템, 부인과 기기, 수술 및 살균 설비, 태아 진단장비 등 ⚪ 심폐소생 및 환자운송 관련 설비, 모니터, 제세동기, 호흡기 및 초음파 기기 등의 응급병원용 설비도 주요 구매 대상 품목 - 국립병원의 경우 정부 예산으로 입찰을 실시하며, 대상 품목은 혈관조영기, 이동용 방사선 장비, 감마카메라, 살균장치, 환기 및 마취장비 등 - 루마니아 전체 의료기기 입찰의 70%가 국립병원에서 실시됨 Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 211 - □ 경쟁동향 ⚪ 루마니아 의료기기 수요의 85%는 기술과 내수 생산력 부족으로 수입에 의존하고 있는데 2014년 루마니아 의료기기 수입시장 규모는 4억 4천6백만 달러에 달한 것으로 나타났음 - 국별로는 독일(30.1%), 네덜란드(8.8%), 중국(7.8%) 등 3개국이 수입시장의 47%를 점하고 있는 것으로 나타남 ⚪ 주요 수주업체는 미국의 GE 헬스케어, 네덜란드 필립스, 독일 지멘스로, 3개 기업이 전체 시장의 75~80%를 점유 □ 진출 방안 ⚪ EU 지침(2014/24/EU) 및 루마니아 정부 긴급명령(51/2014)에 따라 모든 프로젝트는 온라인 공개입찰 시스템을 통해 공개토록 되어 있어 루마니아 정부 공공조달 사이트(www.e-licitatie.ro) 가입을 통해 수시로 입찰정보를 확인할 필요가 있음 ⚪ EU 의료기기 지침 체외 진단용 의료기기 지침(IVDD 98/79/EEC), 능동형 이식 의료기기 지침(AIMDD 90/385/EEC) 등에 따른 요구사항 충족 여부를 준수해야 하며 CE 마크 인증은 필수적으로 취득해야 함 ⚪ 아울러, 루마니아에서 매년 5월 개최되는 국제 의료기기 및 장비 전시회의 참가를 통해 기업 및 제품에 대한 마케팅 활동, 공공조달 입찰 참가를 위한 컨소시엄 대상 관련기업 섭외활동 노력 등을 적극 전개할 필요가 있음 품목(산업)명(2) ICT 유망사유 루마니아 ICT 산업은 정부의 중점 육성산업 분야로 정부의 재정확대 정책 등에 가장 큰 수혜산업 분야중 하나임 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 212 - □ 시장현황 ⚪ 루마니아의 ICT 산업은 최근 10년간 빠른 성장을 기록한 산업분야로 2014년 GDP에서 차지하는 비중은 6%를 기록함 ⚪ 2014년 루마니아의 ICT 시장 매출액은 32.8억 유로를 기록함 - 하드웨어 시장이 54%, 소프트웨어 시장이 22%, 서비스 시장이 24%를 점유 ⚪ 루마니아 정부는 ICT 산업 육성을 위해 2014~2020년간 EU 기금의 경쟁력 운용프로그램(Competitiveness Operational Program)을 통해 크게 다음 4대 분야에 걸쳐 적극 육성할 계획으로 있음(경쟁력 운용프로그램 수행을 위해 배정된 EU 기금 13.2억 유로) - e-Government, 상호운용성, cyber 보안, 클라우드 컴퓨팅 및 소셜 네트워크 - 교육, 보건, 사회통합 및 문화 등에 ICT 기술 접목 - e-Commerce, ICT를 활용한 클러스터 및 혁신 개발 - 브로드밴드망 인프라의 전국적 확대 ⚪ 이를 통해 루마니아 정부는 2023년까지 ICT 산업의 부가가치 제고 (목표: GDP의 5%), e-Governing Service 제고(목표: 루마니아 전체 인구의 35%가 공공 전자서비스 활용), 인터넷 사용률 제고(목표: 전체 인구의 60%)를 추진할 계획임 ⚪ 이와 관련, 루마니아 정부는 유럽 2020전략(Europe 2020 Strategy)에 따라 2015년 4월 디지털 아젠다 국가전략 2020(National Strategy on the 2020 Digital Agenda for Romania)을 수립, 분야별 투자계획을 발표함 Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 213 - 분야 투자금액 (백만유로) e-Government 및 상호운용성 247.5 클라우드 컴퓨팅 및 소셜 미디어 60.2 사이버 안전 30.0 교육 ICT 207.4 보건 ICT 119.2 문화 ICT 37.5 e-Commerce 76.5 e-Inclusion 25.0 ICT 연구개발 및 혁신 60.5 브로드 밴드 3,100 계 3,963.8 * 자료원 : 루마니아 디지털 아젠다 국가전략(National Strategy on the 2020 Digital Agenda for Romania) □ 경쟁동향 ⚪ 2014년 루마니아의 유무선 통신기기 및 전선, 광섬유 케이블 수입시장 규모는 33.1억 달러로 2013년 대비 11.3% 증가한 것으로 나타났는데, 독일, 슬로바키아, 헝가리 등 3개국으로부터의 수입이 전체 수입량의 34.4%를 차지한 것으로 나타남 < 루마니아 5대 SI 기업 현황 > (단위 : 백만 달러, 명) 순위 기업명 매출액(2014) 종업원수 설립년도 1 UTI GRUP SA 103 1,434 1994 2 TEAMNET INTERNATIONAL SA 91.7 207 2001 3 SIVECO ROMANIA SA 70 695 1992 4 ROMSYS SRL 46.4 183 1993 5 S&T ROMANIA SRL 43 109 1994 * 자료원 : 기업등록소(ROC) 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 214 - ⚪ 루마니아 ICT 산업에 있어서 서구 기업의 영향력은 매우 큰 상황으로 일반적으로 공공조달은 가격과 기술경쟁력이 제일 중요한 평가요소로 가격과 기술경쟁력을 충분히 설명할 수 있는 근거자료를 제시할 수 있도록 준비하는 것이 필요함 - 기술경쟁력 설명에 있어 관련 프로젝트 수행 또는 납품 경력을 비롯, 관련 인증서, 특허 등은 최대한 많이 제시할수록 유리한 점을 감안, 평상시 이에 대해 준비를 철저히 해놓는 것이 필요함 □ 진출 방안 ⚪ EU 지침(2014/24/EU) 및 루마니아 정부 긴급명령(51/2014)에 따라 모든 프로젝트는 온라인 공개입찰 시스템을 통해 공개토록 되어 있어 루마니아 정부 공공조달 사이트(www.e-licitatie.ro) 가입을 통해 매일 수시로 확인할 필요가 있음 ⚪ 입찰정보 입수 후 루마니아의 공공 프로젝트 입찰에의 참여 및 수주를 위해서는 루마니아 기업과 파트너십을 통한 콘소시엄을 구성해 참가하는 방안이 우리 기업만의 단독 입찰 참가대비 가능성이 훨씬 더 높은 바, 입찰참여 전부터 루마니아 유력 ICT기업과의 파트너십 체결을 통해 입찰 참여를 위한 정보 입수에서부터 프로젝트 발주 후 참여시까지 제반 행정적 지원을 받아 win-win 하는 전략이 매우 필요함 품목(산업)명(3) 상하수도 처리설비(Water & Waster Water Treatment Facility) 유망사유 2015년말 기준, 루마니아의 상수 보급률은 62.4%, 하수처리 시설 보급률은 57.1%로 EU 규정 및 지침 준수를 위해 상하수도 처리설비 보급률 제고는 루마니아 정책순위 최우선 분야 중 하나임 □ 시장현황 ⚪ EU 각국은 EU 음용수 지침(Drinking Water Directive, DWD), 도시폐수처리지침(Urban Waste Water Treatment Directive, UWWTD)을 준수할 것을 요구받고 있음 Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 215 - - EU 지침에 따라 생분해성 폐수 회수는 2015년까지 80%, 폐수처리는 77%까지 달성할 것을 요구한 바 있으나, 2014년 말 기준, 루마니아는 폐수회수 63.0%, 폐수처리 57.4%에 머물러 EU 지침 준수를 위한 사업이 지속 전개 예정임 ⚪ EU 물관리기본규정(Water Framework Directive) 준수를 위해 루마니아 내 필요한 비용은 약 210억 유로이며, 이 중 가장 큰 분야가 음용수 수질 개선 및 폐수회수 처리로 2027년까지 171.6억 유로 투자 예상됨 - 2007~2013년간 환경 분야 SOP(Sectoral Operational Programme)를 통해 음용수 수질 개선 및 폐수회수처리를 위해 투자한 예산은 58억 유로임 ⚪ 상하수도 보급률 제고 프로젝트 관련, 주요 공공입찰 대상 품목은 펌프, 파이프, 미터기, 슬러지 탈수장비, 정수기 및 SCADA15) 시스템 등임 □ 경쟁동향 ⚪ 서유럽 기업이 시장의 95%를 점유하고 있음 - 수입통계에 따르면 독일에서 17.7%, 라트비아에서 15.4%, 이탈리아에서 14.5% 수입하고 있으며, 주요 설비는 독일, 이탈리아, 오스트리아, 영국, 헝가리 등에서 수입함 □ 진출 방안 ⚪ 한국의 상하수도 처리설비 기술을 루마니아 발주처인 상하수도 공사에 홍보하는 것이 중요하며, 이를 위해서는 현지 컨설팅 기업 및 EPC 기업과 협력을 하는 것이 우선적임 - 발주처에서 해당 기술을 사양으로 정하지 않으면 공급이 어렵기 때문에, 입찰 사양으로 정하기 위해 발주처 대상 설명회 개최와 EPC 및 컨설팅 업체를 통한 홍보가 우선되어야 함 15) SCADA(Supervisory Control and Data Acquisition) : 원격 통제 및 관리 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 216 - ⚪ 루마니아의 상하수도 처리장비 입찰은 하수처리장 턴키 입찰의 한 품목으로 실시되기 때문에, 단독으로 입찰에 참가하기가 어려운 실정임을 감안하고 관련 업체들과 컨소시엄을 맺어 입찰에 참가하는 것이 바람직함 - 루마니아 입찰은 입찰공고 및 제안서 등 모든 자료가 루마니아어로 되어 있고 환율, 현지 인건비, 토양 및 기후 등에 대한 정보 입수가 어려움을 감안하여 직접 참가보다는 현지 EPC를 통한 간접 참가를 권장 품목(산업)명(4) 생활쓰레기 처리 설비(Household Waste Treatment Facility) 유망사유 루마니아는 EU기준에 부합하는 쓰레기 처리 및 재활용 목표 달성을 위해 신규 쓰레기 처리설비가 필요한 상황. 루마니아 정부는 42개 카운티의 생활쓰레기 처리설비를 갖추기 위하여 통합쓰레기 관리시스템 프로젝트를 추진하고 있음 □ 시장현황 ⚪ 루마니아는 2017년 7월까지 EU 기준 미 충족 매립지를 단계적으로 모두 폐쇄하고, 통합폐기물 관리시스템(Integrated Waste Management System)에 따른 EU 기준을 충족하기 위해 신규 매립지를 건설해야 함 ⚪ EU의 폐기물 기본지침(Waste Framework Directive)에 따라 2020년까지 생활폐기물의 최소 50%, 재활용과 건설 폐자재의 최소 70% 재활용 달성을 위해 폐기물 회수 처리설비의 전국적 보급이 필요 ⚪ EU는 루마니아 생활쓰레기 처리설비 프로젝트에 총 9.34억 유로를 지원하고 있으며, 이는 전체 프로젝트 금액의 80%에 해당함 □ 경쟁동향 ⚪ 외국 설비 공급업체들이 프로젝트 수주를 위해 루마니아 건설업체와 컨소시엄을 구성하고 있으며, 국별 시장점유율을 살펴보면 독일 27.5%, 네덜란드 12.3%, 이탈리아 11.2%를 기록하고 있음 Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 217 - ⚪ 루마니아 정부는 2,000명(PE ; Population Equivalent)이상 주거지내 폐수수거 및 처리에 관한 EU 지침(91/271/EEC), 상수도 수질 관련 지침(98/32/EC)을 이행하기 위해 정책적으로 상수처리 플랜트 개조, 상수도의 안전성 제고, 제3차 처리 설비를 갖춘 폐수처리 플랜트 도입을 지속적으로 추진할 계획임 □ 진출 방안 ⚪ 발주처, 프로젝트 수혜자들을 대상으로 한 마케팅 활동 전개 - 환경관련 프로젝트는 프로젝트의 지역적 특성뿐만 아니라 발주처의 의도를 사전에 파악해야 함. 또한 해당 분야 입찰의 프로젝트 수혜자, 컨설팅 회사, 건설회사에 한국 기술에 대한 적극적인 마케팅 활동이 필요함 ⚪ 현지 유력 EPC 기업과의 협력을 통한 입찰 참여 - 공공입찰은 전자조달시스템(SEAP, www.e-licitatie.ro)을 통해 루마니아어로 입찰 내용이 공고되며, 입찰 관련 제반 서류는 루마니아어로 번역 및 공증을 거쳐 제출해야 함 - 입찰 공고 후 입찰 마감 시까지 기한이 짧기 때문에 관련 법령, 제도 이해 및 준수, 발주처와의 커뮤니케이션, 제반 행정업무 등을 효율적으로 처리하기 위해 현지 기업과의 협력이 절대적으로 필요 나. 한국기업 진출현황 □ 한국기업의 루마니아 공공조달 참가실적은 미미 ⚪ 한국 기업은 루마니아 조달시장에 대한 정보 및 대응능력 부족으로 참가실적이 저조 - 일부 의약품 공급업체가 현지 에이전트를 통해 보건 입찰 시장에 납품을 하고 있으나 규모가 작은 편 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 218 - ⚪ 환경, 도로 등 건설 분야에서 한국 기업의 참가가 활발해질 것으로 전망 - 최근 루마니아에 환경 설비 납품계약이 성사됨에 따라 프로젝트 베이스 참가도 활발할 것으로 전망되는데, 특히 IT, 도로 및 항만 분야 건설 프로젝트 참여 노력이 적극적으로 전개될 것으로 기대되고 있음 다. 진출을 위한 제안 ⚪ 루마니아 공공조달 시장 참여를 위해 전자조달시스템(SEAP, www. e-licitatie.ro) 사전 등록이 필수적임 - 2016년 5월 공공조달법 개정으로 전자조달시스템을 통한 입찰금액 하향 조정에 따라 공공입찰 범위가 대폭 확대되었으며, 공공조달 입찰 참여를 위해서는 사전에 전자조달시스템 등재를 위한 ID 및 P.W를 발급이 필수적인 사항임 ⚪ 입찰 참여시 경쟁력 있는 견적, 참가 자격요건에서 요구하는 관련 기술 자료, 과거 유사 품목(서비스) 수주 사례, 관련 국제특허, 인증 자료 등을 철저히 구비, 제출하는 것이 필요함 - 2016년 5월 공공조달법 개정으로, 기존 최저가 응찰 기업 선정 위주에서 가격 대비 기술 수준 및 경제적 가치 등이 낙찰기업 선정에 중요한 평가요인으로 대두됨 ⚪ 현지 유력 기업과의 컨소시엄 구성을 통한 협력 전개로 공공조달 수주 가능성을 높일 수 있는 노력을 적극 전개할 필요가 있음 - 입찰 참가 시 제반 서류의 루마니아어로의 번역 및 공증자료 제출은 필수적인 사항으로 이와 함께 제반 행정업무 추진에 있어 현지 유력기업의 협력을 적극 활용할 필요가 있음 - 또한, 컨소시엄 기업별 강점 및 장점 공유를 통해 입찰 요구사항에 적극 대응, 수주 가능성을 제고시키는 노력을 적극 전개할 필요가 있음 Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 219 - 3 성공사례 가. 한국기업 성공사례 기업명 J사 진출년도 2012년 품목(산업) 초음파 유량계 (상하수도처리설비) 금액 USD 17,528 성공요인 현지 시장에 대한 기업 홍보 및 현지 기업과의 협조를 통한 시장 진출 2010년 봄부터 부쿠레슈티 무역관은 The Romanian Water Association과의 협력을 바탕으로 루마니아의 모든 주요 water operator들과 여러 차례의 상담회를 가짐으로써 커뮤니케이션 플랫폼을 구축하게 되었다. J사는 이와 같은 접근 방식을 통해 초음파 유량계가 사용될 수 있는 상하수도 처리 프로젝트를 다루는 루마니아 민간 및 공공기관과 연결되었다. 부쿠레슈티 무역관은 상하수도처리설비의 최대 공급기업인 Grup ROMET에게 J사를 소개했고, Grup ROMET은 몇 차례의 협의와 제품 테스트를 거쳐 2011년에 J사와 독점 공급계약을 맺었다. 루마니아 최대이며, 가장 영향력 있는 public water operator인 RAJA Constanta는 2012년에 초음파 유량계 23개의 구매 입찰을 실시했다. RAJA Constanta는 Romanian Water Association 및 Water Employers Patronage의 장(長)을 역임하고 있어, 이 입찰에 성공하는 것은 단순히 유량계 23개를 판매하는 것 이상의 것, 즉 루마니아 시장에서 중요한 입지를 구축하게 된다는 것을 의미했다. 이 입찰에 Grup ROMET은 부쿠레슈티 무역관의 지원을 통해 J사의 제품을 갖고 참여했다. 이 입찰에 있어 가장 유력한 경쟁자는 초음파 유량계 시장의 최대 공급자인 지멘스(Siemens)였다. J사의 제품은 지멘스사의 제품과 약 1년간 입찰 경쟁을 했다. J사 제품에 대한 부쿠레슈티 무역관의 지속적인 홍보, Grup ROMET과의 협력, 입찰 관련 모든 이해관계자들과의 관계 구축을 통해 J사의 제품은 23기 전부의 계약을 따냈다. 이로써 J사는 고품질의 제품은 적정 가격으로 공급한다는 이미지를 구축할 수 있게 되었다. J사의 제품은 2012년에 23기 중 첫 4기가 공급되어 설치되었다. 나머지 23기는 2013년 중으로 설치될 것으로 보인다. 23기의 전체 계약액은 약 90,000 달러다. 현재까지 ROMET은 J사로부터 6기를 구매하였고, 총 금액은 17,500 달러이다. 이 중 4기가 Raja Constanta 프로젝트에 사용되었고, 나머지 2기는 다른 프로젝트를 위한 것이다. 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 220 - 기업명 P사 컨소시엄 진출년도 2012년 품목(산업) 지하철 6호선 건설 공사 디자인 및 감리 입찰 수주 금액 USD 60백만 유로 성공요인 Financing 방안 제시 및 루마니아 기업과의 컨소시엄 구성을 통한 대응 □ 지하철 6호선 Mai-Otopeni 공항 구간 건설 ⚪ 프로젝트 내용 - 공사구간 : 16 km(14개 역사, 복선 철로 구축) - 공사기간 : 60개월 - 예산규모 : 10.5억 유로 - 자금조달 : JICA(Japanese International Cooperation Agency)로 부터 418.7억엔 2017년 상환조건으로 차입 ∙ 루마니아 법규 228/2010호로 정부 보증 ⚪ 입찰 진행과정 - 2012년 6월, 지하철 6호선 건설 공사 디자인 및 감리 입찰 수주 ∙ 예산규모 : 60백만 유로 ∙ 수주기업 : PADECO(일본), Oriental Consultants(일본), Metroul(루마니아) 3개사 콘소시엄 - 지하철 6호선 건설공사 입찰 계획 : 2013년 공개입찰 예정이었으나 2015년 9월 현재까지 연기, 세부 공사 입찰 계획 ⚪ 성공요인 - 일본 정부차원의 강력한 정치적 로비를 바탕으로 다수의 현지 프로젝트 수행 노하우 및 현지 인맥을 통한 우수한 정보력 등을 지닌 루마니아 기업과의 컨소시엄 구성을 통해 일본 컨소시엄의 디자인 및 감리 수주 성공 - JICA로부터의 관련 자금 차입 등 Financing 방안 제시도 또 다른 성공요인 나. 외국기업 성공사례 Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 221 - 4 주요 조달기관 및 유관기관 정보 가. 주요 조달기관 기관명 CNADNR(도로공사) 분야 Roads 설립년도 2004 종업원수 5,885명 대표 Mr. Catalin HOMOR 매출액(2014) US$ 301백만 홈페이지 www.cnadnr.ro 주요 조달품목 도로 설계 및 건설 기관개요 Manage and maintain the network of national roads and motorways. Development of national road infrastructure through construction of new motorways and roads. 기관명 CFR - National Company of Railway(화물철도공사) 분야 Railway 설립년도 1998 종업원수 22,040명 대표 Mr. Marius CHIPER 매출액(2014) US$ 289백만 홈페이지 www.cfr.ro 주요 조달품목 철도공사, 철도차량 기관개요 National railway company, administrating infrastructure for around 21.000 km length 기관명 CFR Calatori(여객철도공사) 분야 Railway - Passenger Transport 설립년도 1998 종업원수 13,195명 대표 Mr. Iosif SZENTES 매출액(2014) US$ 552백만 홈페이지 www.cfrcalatori.ro 주요 조달품목 Repairing & Upgrading Rolling Stock, New Rolling stock 기관개요 public service rail passenger railways on national network. More than 1400 train daily, more than 1000 locomotives, EMU, DMU, and more than 2500 passenger wagons. 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 222 - 기관명 METROREX SA(지하철공사) 분야 Public Transport(Subway/metro) 설립년도 1999 종업원수 4,079명 대표 Mr. Mihai ALEXANDRESCU 매출액(2014) US$ 154백만 홈페이지 www.metrorex.ro 주요 조달품목 Designing services, Work construction services, Metros 기관개요 Bucharest metro network consist of 69.25 km double track, 4 metro lines and 51 stations. The average distance between two stations is of 1.5 km. 기관명 OMV PETROM SA 분야 Petrol&Oil&Gas 설립년도 1992 종업원수 15,581명 대표 Ms. Mariana GHEORGHE 매출액(2014) US$ 3.3십억 홈페이지 www.petrom.com 주요 조달품목 Drilling works, Work construction services, Upstream and Downstream works 기관개요 OMV Petrom is the largest oil and gas group in Southeastern Europe, with activities in the business segments of Upstream, Downstream Gas and Downstream Oil 기관명 TRANSELECTRICA 분야 Electricity 설립년도 2000 종업원수 2,180명 대표 Mr. Ion Toni TEAU 매출액(2014) US$ 750백만 홈페이지 www.transelectrica.ro 주요 조달품목 Electricity network equipment, Works for upgrading the network 기관개요 Transelectrica is responsible for electricity transmission, system and market operation, grid and market infrastructure development ensuring the security of the Romanian power system. It also serves as the main link between electricity supply and demand, matching all the times power generation with demand. Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 223 - 기관명 RAJA SA Constanta 분야 Water 설립년도 1991 종업원수 2,493명 대표 Mr. Felix STROE 매출액(2014) US$ 65백만 홈페이지 www.rajac.ro 주요 조달품목 Waste water equipment, Waste water services, Water network, Work services 기관개요 The largest regional operator in Romania in the field of nutrition of the population with drinking water and wastewater treatment; Serves over 3,000,000 residents in the counties of Constanta, Ialomita, Ilfov, Calarasi, Dambovita, Brasov and Prahova 나. 주요 조달벤더 기관명 STRABAG GROUP 분야 Work Construction 설립년도 1994 종업원수 549명 대표 Mr.Blach Gerhard 매출액(2014) US$ 269백만 홈페이지 www.strabag.com / www.strabag.ro 주요 입찰기관 CNADNR / International Airport Baia Mare 수주금액 70백만 EUR 분야 Highway Targu Mures-Ungheni / Designing&Construction 기관명 GRUP ROMET 분야 Water 설립년도 1994 종업원수 37명 대표 Mr. Constantin Toma 매출액(2014) US$ 7백만 홈페이지 www.grupromet.ro 주요 입찰기관 RAJA CONSTANTA 분야 Supplier and collaborator with constructor companies 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 224 - 기관명 ADREM 분야 Automatization 설립년도 1992 종업원수 792명 대표 Mr. Vlad BODEA 매출액(2014) US$ 49백만 홈페이지 www.adrem.ro 주요 입찰기관 CEZ DISTRIBUTIE / Electrica 수주금액 8백만 EUR 분야 Upgrading the network electricity / Automatization electricity 기관명 UTI GRUP 분야 Integrator 설립년도 1994 종업원수 1,434명 대표 Mr. Mihai GRADINARU 매출액(2014) US$ 103백만 홈페이지 www.uti.eu.com 주요 입찰기관 International Airport IASI / METROREX / Bacau City Hall 수주금액 18.5백만 EUR 분야 Designing&Modernization / Consortium for construction, automatization and designing Highway 5 / Modernization of airport infrastructure 기관명 TEAMNET 분야 IT&Engineering 설립년도 2001 종업원수 207명 대표 Mr. Bogdan PADIU 매출액(2014) US$ 91백만 홈페이지 www.teamnet.ro 주요 입찰기관 Bihor County Council / Special Services Telecommunication 수주금액 14백만 EUR 분야 Construction Waste Water Management System in County Bihor Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 225 - 기관명 ELSACO 분야 Water 설립년도 1994 종업원수 363명 대표 Mr. Ovidiu JITARU 매출액(2014) US$ 46백만 홈페이지 www.elsaco.com 주요 입찰기관 County Council Oradea 수주금액 54백만 EUR 분야 Construction at Thermoelectric Energy 기관명 ALSTOM TRANSPORT 분야 Manufacturer of Rolling stock 설립년도 1994 종업원수 499명 대표 Mr. Gabriel STANCIU 매출액(2014) US$ 143백만 홈페이지 www.alstom.com 주요 입찰기관 Railway Company CFR SA / CFR SA 수주금액 110백만 EUR 분야 Designing&Maintenance services / Work construction services 기관명 VEGA 93 분야 Work Construction 설립년도 1993 종업원수 1,662명 대표 Mr. Doru CHIPER 매출액(2014) US$ 99백만 홈페이지 www.vegagrup.ro 주요 입찰기관 CNADNR / County Council Oradea 수주금액 15백만 EUR 분야 Maintenance roads during the winter / Improving traffic routes through Oradea with Hungary customs 기관명 CONSTRUCTII ERBASU 분야 Work Construction 설립년도 1991 종업원수 298명 대표 Mr. Romeo ERBASU 매출액(2014) US$ 49백만 홈페이지 www.erbasu.ro 주요 입찰기관 CNI(National Company for Investments) / Regional Water Bacau 수주금액 19.1백만 EUR 분야 Designing&Execution Waste Water Network / Network construction 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 226 - 기관명 INSPET SA 분야 Oil&Gas Designing&Construction 설립년도 1991 종업원수 607명 대표 Mr. Petre MUSTATEA 매출액(2014) US$ 46백만 홈페이지 www.inspetsa.ro 주요 입찰기관 National Company for gas transport TRANSGAZ / E-ON Distribution / E-ON Distribution 수주금액 64백만 EUR 분야 Modernization and automatization / Works and Replacement of Pipes / Works and Replacement of Pipes 기관명 ROMELECTRO 분야 EPC Contractor 설립년도 1991 종업원수 104명 대표 Mr. Cristian SECOSAN 매출액(2014) US$ 39백만 홈페이지 www.romelectro.ro 주요 입찰기관 Energetic Complex Oltenia Area 수주금액 11백만 EUR 분야 Reabilitation&Modernization of the energy block 330MW, Rovinari 기관명 ENERGOMONTAJ 분야 Producer&Construction 설립년도 1991 종업원수 2,637명 대표 Mr. Horia STEFANESCU 매출액(2014) US$ 89백만 홈페이지 www.saem.ro 주요 입찰기관 County Council Oradea / NUCLEARELECTRICA/ C.C.Oradea 수주금액 50.5백만 EUR 분야 Rehabilitation of Central Heating for Oradea / Works for nuclear plant / Rehabilitation of Central Heating for Oradea 불가리아 국명 - 227 - Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 229 - 국명 : 불가리아 1 시장 개요 가. 시장 규모 ⚪ 2015년도 불가리아 정부조달 시장은 69억 레바 수준으로 전년 대비 약 8.1% 감소 - 조달시장의 가장 큰 재원은 EU 기금인데 1차 기금(2007~2013) 수혜기간 중 마지막으로 승인된 프로젝트의 마감이 2013, 2014년에 걸쳐 수행되어 일시적으로 증가 한 것으로 보임 - 또한 재정지출을 억제하려는 불가리아 정부의 강력한 긴축정책으로 인해 당분간 정부 조달 시장이 현 수준에서 크게 증가하기는 어려울 것으로 전망 됨 < 연도별 조달시장 규모 > (단위 : 십억 레바) 구분 2011 2012 2013 2014 2015 총 계약 건수 17,579 20,813 22,779 24,872 22,328 총 금액 기준 5.78 5.97 8.04 7.53 6.92 * 주 : EUR 1 = BGN 1.95583 * 자료원 : 불가리아 조달청(PPA; Public Procurement Agency) ⚪ 2015년도에 시행된 분야별 정부조달 내역은 건설공사 1,848건, 물품 구매 5,221건, 서비스 4,042건을 차지하고 있음 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 230 - < 분야별 공공조달 건수 > (단위 : 건수) 구분 2011 2012 2013 2014 2015 건설 1,177 1,552 1,791 2,089 1,848 물품구입 4,025 4,679 5,162 5,039 5,221 서비스 2,989 3,888 4,986 4,483 4,042 합 계 8,194 10,129 11,939 11,881 11,111 * 자료원 : 불가리아 조달청(PPA; Public Procurement Agency) ⚪ 공공조달 재원은 EU 기금과 정부 자체 예산으로 분류할 수 있으며 2015년 기준 조달 비율은 각각 39.4%와 60.6%를 차지함 - 통상 정부 자체 재원으로 조달 건수가 많으며 2013년에는 EU 기금을 소진하기 위해 일시적으로 많아졌던 것으로 보임 < EU 펀드 및 정부 자체 공공조달 건수 > (단위 : 건수) 구분 2011 2012 2013 2014 2015 EU 펀드 공공조달 3,232 4,991 6,665 5,627 4,382 정부 자체 공공조달 4,962 5,138 5,274 6,254 6,729 합 계 8,194 10,129 11,939 11,881 11,111 * 자료원 : 불가리아 조달청(PPA; Public Procurement Agency) Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 231 - < 2015년도 정부조달 내역 > 목적 계약가격(부가세미포함) 통화 계약건수 총 조달 가격 건설 공사 2,150,000 BGN 초과 BGN 190 1,892,584,698.03 200,000 BGN 이상 2,150,000 BGN 이하 BGN 967 617,430,502.45 200,000 BGN 미만 BGN 1,685 84,403,598.27 물품 구매 180,000 BGN 초과 BGN 2,026 2,685,376,797.42 EUR 16 41,788,671.36 JPY 1 35,105,721.78 50,000 BGN 이상 180,000 BGN 이하 BGN 2,523 248,694,158.22 EUR 7 636,910.20 50,000 BGN 미만 BGN 8,858 95,117,319.88 CHF 1 20,388.00 EUR 16 401,461.54 서비스 구매 110,000 BGN 초과 BGN 1,307 1,368,265,059.97 EUR 25 19,095,283.75 USD 1 134,890.11 50,000 BGN 이상 110,000 BGN 이하 BGN 796 59,728,296.37 EUR 10 669,593.98 50,000 BGN 미만 BGN 4,687 50,460,175.70 EUR 7 85,750.00 GBP 1 36,340.00 USD 2 29,609.89 합계 BGN 23,221 7,102,060,606.30 CHF 1 20,388.00 EUR 81 62,677,670.83 GBP 1 36,340.00 JPY 1 35,105,721.78 USD 3 164,500.00 * 자료원 : 불가리아 조달청 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 232 - ⚪ 시장규모는 작지만 지속적인 관심 필요 - 불가리아는 인구 약 700만에 1인당 국민 소득이 7,000 달러에 불과한 소국이며 대부분 상품, 서비스 시장규모가 협소하여 구매력이 높지 않은 국가로 우리 기업들이 큰 매력을 느끼지 못 했던 시장임 - 그러나 2차 EU 기금으로 약 121억 유로를 배정받으면서 진출 가치를 지닌 시장이 되었으며 동 자금을 바탕으로 대형 프로젝트가 지속적으로 발주 됨 - 특히 EU 지역에서 우리 기업의 수주실적이 적지만 상대적으로 서유럽에 비해 진출 여지가 많아 불가리아 시장을 토대로 실적을 쌓은 뒤 시장 점유율을 높여갈 여지가 있음 ⚪ Inner Circle 비즈니스 - 타 개발도상국과 마찬가지로 특정 세력들이 일부 정부 입찰 분야를 독점하고 있으며, 제 3자나 신규 진입이 매우 어려운 폐쇄적 특징을 보임 - 상대적으로 한번 낙찰을 받은 사업자에게 우선권이 부여되며 특별한 사정이 없는 한 지속적인 납품 기회가 예상됨 ⚪ 중앙주의와 형식주의 및 부정·부패 만연 - 정부지자체의 관료주의, 만성적인 부패, 비능률적인 업무추진이 만연함 - 2016년 초 부정부패 방지를 위해 불가리아 총리는 일부 대형 프로젝트의 입찰을 잠정 중단시킨 사례도 있음 ⚪ 납품 및 공사대금 지급 지연 방지를 위한 구제 제도 활용 필요 - 정부 재정이 취약해 납품이나 공사가 완료된 이후에도 적기 대금 지급이 이루어지지 않는 사례가 있음 - 정부 정책이나 발주기관의 자의적인 업무처리로 입찰이나 낙찰자 취소 혹은 납품대금의 지급 지연 등의 문제 해결을 위해 이를 위한 보험 가입이나 제도적 보상 방법을 사전에 마련하는 것이 필요 Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 233 - 나. 시장 동향 및 트렌드 ⚪ 부정부패 방지를 위한 공공조달법 개정 노력 - 조달 분야 정부 부채를 척결하고 복잡한 법을 쉽게 만들어 조달사업에 참가하는 주체들이 쉽게 접근할 수 있는 방향으로 법이 개정됨(2016. 4.15. 발표) - 개정된 공공조달 법은 EU의 공공조달 지침(Directive 2014/24/EU, Directive 2014/25/EU)에 근거해 개정되었으며 기존의 법을 유지하는 선에서 EU의 지침을 불가리아 현지 사정에 맞게 개정함 < 개정된 공공조달 법의 주요 변동사항 > * 공공과 기타 부문으로 절차 분리 - 기존에는 조달법이 1개로 통합돼 있었으나, 공공부문과 기타 부문으로 분리해 관리하도록 법을 개정 - 이는 EU 재원 및 지자체 예산 등 공공부문에서 수행되는 조달사업에 대해 엄격하게 모니터링하기 위함임 * 최소단위 발주 - 입찰 공고 시 발주 내용을 세부적으로 분리하고 규모를 최소화해 공고를 내도록 개정 - 하나의 조달 발주라도 세부적으로 분리하고 발주 숫자를 늘려서, 많은 기업들이 참가 및 상호 경쟁 환경을 구축해 조달 사업의 부정부패를 방지하기 위함 * 사전 타당성 조사 시 외부 영향 사전 방지 - 대형 프로젝트의 사전 타당성 조사 시행 시, 완전히 독립된 전문가에 의해 시행 - 세부적인 입찰 내역 및 기술 사양 등에 대한 조사에 유력 기업들이 로비하는 것을 사전에 방지하기 위함 * 낙찰자 선정 기준 - 기존의 조달 법 하에서 발주처는 최소 가격이나 기술사양을 고려해 기업을 선정함 - 새로운 법은 '가장 경제적으로 유리한' 조건으로 선정하도록 돼 있으며 이는 단순히 가장 낮은 가격을 제시한 업체를 선정하기보다는 조달 물품의 시간과 화폐가치를 고려하기 위함 - 하지만 실질적인 해석은 '최소 가격 제시', '최소 비용', '투입 대비 산출' 등으로 해석됨에 따라 가격 기준이 여전히 중요함 * 조달법 적용 범위 단순화 - 일정 규모 이상의 공공조달의 경우, 의무적으로 조달 법을 따라야 하며 EU 지침을 준수해 설정 - 다만 건설 분야의 경우, 여전히 부패가 많을 것으로 예상돼 EU 지침보다 상한선을 높임 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 234 - 다. 주요 조달 품목 ⚪ 불가리아의 주요 공공조달 품목은 군수용품, 의료용품, 공공 소모품, 차량, 통신장비, 건설 기자재, IT 용품 등임 ⚪ 불가리아 정부조달 분야 주된 특징은 EU 기금 지원에 의한 프로젝트나 구매 계약이 많음 - 따라서 대형 인프라 건설 프로젝트, 각종 수 처리 관련 기자재, 발전설비, IT 기자재, 의료기기, 산업용 설비 등의 수요가 많음 < 주요 조달 품목 > * 중앙 및 지방정부에서 필요로 하는 내구재, 소모품, 장비 * 국공립병원, 공공의료시설의 의료장비 및 소모품 * 초중고등학교의 비품 및 차량, 문구류 * 국방 분야의 무기 및 보급품, 소모품 * 정부의 관급공사 및 사회 인프라 시설 건설 * 농업 및 산업 육성을 위한 컨설팅 * 원자력 발전소 설계 및 토목건축 * 항만 현대화 건설 공사, 고속도로 및 고속철도 공사 2 유망 품목 및 진출 방안 가. 진출 유망품목 □ 인프라 건설업 ⚪ 불가리아는 사회주의 체제 붕괴 후 사회 간접시설 건설에 이렇다 할 투자를 하지 못하여 대부분의 도로, 항만, 교량 시설이 낡고 노후화된 상태임 ⚪ 주된 프로젝트는 동서 및 남북 횡단 고속도로, 흑해안 고속도로, 고속철도 건설 및 개보수, 노후 주택 개량, 교육 시설 개보수 등임 Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 235 - ⚪ 대부분의 발주는 20%~30%의 자체 금융 조달을 필요로 하며 엔지니어링과 시공 기술력이 뒷받침되는 현지 유력 파트너의 물색이 관건 ⚪ 단순 토목 건설은 불가리아 기업이 경쟁우위를 보이고 있으며, 기술적인 면에서는 서유럽 건설업체들이 시장을 주도하고 있음 ⚪ 한국 기업의 가장 큰 약점은 불가리아 내 시공 실적이 없다는 것과, 현지 인지도가 낮고 발주기관과의 유대관계가 없다는 점 - 아울러 EU 기금 프로젝트의 지원으로 발주된 프로젝트를 비 EU 기업이 수주하기에는 현실적으로 어려움이 많음 ⚪ 그러나 최근 들어 불가리아 시장에 대해 우리 기업들의 관심이 증가하고 있으며 한국 건설업의 우수성을 보일 수 있는 프로젝트 수주를 통해 우리 기업의 수주실적이 축적된다면 향후 불가리아 시장 진출에 큰 가능성을 보일 것임 □ 에너지 효율(Energy Efficiency) ⚪ 불가리아 정부는 에너지를 절약하고 효율을 향상시키기 위해 에너지 효율 관련 입찰을 지속적으로 발표하고 있으며 2단계 EU 기금 OP(Operation Programme) 가운데 지역개발이나 농촌 개발 기금을 활용하여 관련 프로젝트를 지속적으로 수행할 계획임 ⚪ 불가리아 LED 시장 규모는 약 8,000만 달러 수준이며, 중국으로부터 수입은 2,800만 달러로 전체 수입액의 64%를 차지하며, 2위는 그리스 (580만 달러) - 한국은 13만 달러로 17위에 머무르고 있으며 중국산 브랜드 수요 증가보다는 주요 LED 제품이 중국에서 생산 및 제3국 수출이 증가한 것으로 보임 ⚪ 2013년부터 유럽 국가에서 백열등 판매가 금지되면서 제조업자들을 LBC, LED 기술 개발에 몰두하고 있으며 향후 전문가는 LED 분야의 시장규모가 높은 성장률을 기록할 것으로 전망하고 있음 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 236 - ⚪ 특히, 불가리아는 소피아, 플로브디브, 흑해 연안 등 주요 도시를 시작으로 가로등 설치에 대한 대대적인 프로젝트를 진행 중이며 불가리아 수도인 소피아에 약 1만 개의 LED 가로등이 설치될 계획 현재까지 약 10% 진행) ⚪ LED 가로등 인증기준 및 규제 - 호환성 적합평가(NSIOSEMS)와 불가리아 법 2006/95/EC (NSIOSESPOOGN)에 의해 LED 제품은 CE 인증을 받아야 하며, 이와 별개로 ENEC (European Norms Electrical Certification) 인증을 취득하는 경우 시장 진출에 유리함 ⚪ 주요 경쟁사 동향 - LED 수입 업체 상위 6개사 : InterService Uzunovi, DENI Lighting, Denima 2001, 2R Bulgaria, Royal Electronics trade, Omega Light - 현지 생산업체 : Variant Ruse Ltd, VISIO electronics, VIVA Ltd, Mareli Ltd, Rommtech-3S, Finkom-2 Ltd, Reallux, Elux etc. ⚪ 일반 소비자들은 OSRAM(독일), Edision(대만), Toyoda Gosei(일본), Philips Lighting(네덜란드)를 선호하는 편임 ⚪ 에너지 효율 분야가 향후 불가리아에서 각광받을 성장 산업이며 이 중에서 한국 업체에 강점이 있는 LED의 수요가 있을 것으로 전망 - 현재 LED 제품의 주요 고객은 에너지 효율 프로젝트를 담당하는 지자체와 건축업체, 한국 제품은 품질 면에서 고평가를 받고 있어 이를 선호하는 업체를 겨냥한 전략이 실현 가능할 것으로 보임 □ 의료기기 ⚪ 불가리아 의료기기 시장 규모는 작지만 꾸준한 성장세를 기록하고 있으며 EU 기금 지원을 통해 병원 현대화 프로젝트 등 노후화된 의료기기를 지속적으로 교체하고 있어 지속적인 수요 발생이 예상됨 Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 237 - ⚪ 불가리아 의료기기 시장 규모는 2억 달러 수준이고 1인당 의료분야 소비 지출은 약 33.9달러 수준으로 크지는 않지만 지속적으로 성장하고 있으며 2014~2018년 연평균 성장률은 2.3%를 기록할 전망 ⚪ 전체 의료기기 시장은 의료용 소모품, 진단장비, 기타(휠체어, 병원가구, 소독기, 안과용 장비 등)가 가장 큰 부분을 차지하고 있음 < 제품군별 의료기기 시장규모 > (단위 : 백만 달러) 품목군 2014 2015 2016 2017 2018 1. 의료용 소모품 52.6 54.0 56.0 60.7 66.1 - 붕대 및 드레싱 15.6 16.1 16.7 18.2 19.9 - 수술봉합용 재료 4.7 4.7 4.8 5.1 5.4 - 주사기, 바늘, 카테터 28.6 29.5 30.6 33.3 36.3 - 기타 소모품 3.7 3.8 3.9 4.1 4.5 2. 진단장비 47.2 47.5 48.3 51.3 54.7 - 전기 진단장비 18.6 18.8 19.1 20.3 21.6 - 방사선 진단장비 14.1 14.3 14.7 15.7 16.9 - 영상 진단장비 14.4 14.4 14.5 15.3 16.2 3. 치과장비 16.5 16.6 16.8 17.9 19.0 4. 정형외과 및 보철 23.3 23.8 24.5 26.3 28.4 5. 환자 지원 26.9 27.1 27.5 29.2 31.2 6. 기타(휠체어, 병원가구, 소독기, 안과용 장비 등) 76.4 77.1 78.6 84.0 90.2 총합 243.1 246.1 251.7 269.5 289.6 * 자료원 : BMI(Business Monitor International) ⚪ 불가리아 수입은 독일 제품이 고전적으로 1위를 차지하고 있으며, 대부분 인근 EU 회원국들로부터 수입되고 EU 역외 국가로는 중국, 한국으로부터 수입됨 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 238 - - 의료용 소모품의 경우 여전히 저가 선호 경향이 강해 중국산 수입 비중이 큰 편이며, 한국산 의료기기 수입액은 255만 달러로 전체 시장의 1%에 불과함 ⚪ 불가리아는 서구 브랜드 선호도가 높고 오랜 사용 경험이 있어 한번 사용한 제품을 지속적으로 구매하려는 보수적인 경향이 강해 신규 브랜드 진입에 많은 노력과 시간 투입이 필요함 ⚪ 의약품 및 의료기기는 EU 시장 진출을 위해 인증을 반드시 보유하고 있어야 하며, 인증이 없다면 불가리아 업체들과 제휴를 맺고 빠른 시일 내에 규격인증 취득과 의약품, 의료기기 등록을 마쳐야 함 ⚪ 한국산 제품의 적극적인 마케팅을 통한 시장 진입 필요 - 구매 수요는 작지만 가격 대비 품질 경쟁력을 보유한 진단장비 수요가 증가하고 있어 한국산 제품에 대한 관심이 커지고 있음 - 과거에는 서구의 제품 혹은 중국산 저가를 선호하였지만 최근에는 의료기기의 품질뿐만 아니라 의료기기 구입 후 제품 설치, 교육 및 사후관리에 대한 보장 등을 구매 결정의 요건으로 보고 있어 한국산에 대한 관심이 증가하고 있음 나. 국내기업 진출 방안 □ 현지 네트워크 구성 ⚪ 불가리아 조달 시장은 국내 업체에게 아직 생소한 시장이며 입찰 경험 부족으로 공략하기 쉽지 않은 시장임 ⚪ 공공조달 법에 따라 입찰제안서 제출 마감은 입찰 공고 이후 52일 이내이며 실제 입찰 공고 이후에 참가 여부 결정 및 세부사항을 준비하기에는 시간이 부족하므로 현지 네트워크를 통한 사전 정보 입수가 필수적임 Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 239 - ⚪ 관련 정부부처 및 발주처와 친밀 관계를 가지고 있는 핵심 에이전트를 확보하여 기술 사양서의 스펙 정보 사전 확인 혹은 경제 업체 동향 정보를 입수하여 대처하는 것이 필요함 □ 현지 유력업체와 컨소시엄 구성 ⚪ 입찰 공고에서부터 입찰서류 작성에 이르기까지 모든 과정이 현지어로 진행되기에 철저한 사전 준비와 더불어 현지 유력 업체와의 컨소시엄 구성이 수주 성공의 가장 핵심 사항임 ⚪ 입찰 수주 기업은 대부분 현지 기업 혹은 EU 국가 기업으로 사전에 컨소시엄을 구축하여 진출하는 전략이 이상적임 ⚪ 사전에 현지 업체와 컨소시엄 구성에 대한 LOI 또는 MOU 체결이 필수적이며 컨소시엄 구성에서 누가 주도적인 역할을 할지 사전 역할 분담 필요 ⚪ 국내 기업에게는 동유럽 시장에 대한 입찰 참가 경험이 적어 PQ(입찰 참가 자격심사 기준)나 기술사양을 충족시키지 못할 수 있는 바, 현지 유력 업체를 통한 사전 검토가 필수적임 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 240 - 3 성공사례 가. 한국기업 성공사례 기업명 H 社 품목(산업) 학교버스 금액 USD 150만 성공요인 경쟁력 있는 가격과 유력한 에이전트 활용 H 社는 2004년 이래로 불가리아 학교버스의 공급 업자로 지정이 된 이후 연간 50~100대의 중형버스를 교육부에 납품하고 있으며, 이를 계기로 소피아 시청 및 대통령 궁에도 납품을 추진하고 있다. H 社가 교육부에 안정적이고 장기적으로 차량을 공급할 수 있었던 것은 무엇보다도 경쟁사보다 앞서는 가격 때문이다. 아울러 불가리아 내 유력인사와 밀접한 관계를 맺고 있는 현지 에이전트를 앞세워 적절하게 활용하였다는 점도 크게 작용했다. 특히 불가리아 정부부처에 특정 상품을 납품할 수 있는 것은 정부의 고위 인사와 친분 관계가 없이는 불가능한데, H 社의 불가리아 에이전트는 오랫동안 정부 내 고위 인사들과 친분 관계를 맺어왔으며 활발한 교류를 하고 있는 인물로 좋은 평판을 받고 있다. 아울러 H 社가 소피아시를 비롯한 불가리아 내 택시의 절반 정도를 공급하는 브랜드로서의 친근함도 지속적인 납품을 이루어낼 수 있는 중요한 포인트라고 할 수 있다. 불가리아는 일단 납품권을 확보하면 특별한 상황이 발생하지 않는 한 지속적인 납품권을 보장하기 때문에 교육부에 대한 차량 납품은 타 부처로 확대될 가능성이 높으며, 기타 지자체나 유관기관에 대한 판매 가능성도 한층 높아진 것으로 평가되고 있다. Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 241 - 나. 외국기업 성공사례 기업명 지멘스 품목(산업) 의료기기 금액 4.7억 USD 성공요인 높은 인지도와 인적 유대관계를 효과적으로 활용 불가리아의 공공 의료서비스 시장을 미국의 GE와 양분하고 있는 지멘스(Simens)의 가장 큰 장점은 광범위한 인적 네트워킹과 고객의 높은 충성도이다. 의료서비스 분야의 궁극적인 소비자인 의사들이 가장 신뢰하는 브랜드이며, 오랜 기간 동안 사용되어 높은 인지도와 좋은 평판을 받고 있다는 점도 동사가 매년 의료분야의 대형 계약을 수주하고 있는 비결이다. 지멘스의 광범위하고 치밀한 영업조직은 현지 의료계에서는 이미 정평이 나 있다. 병원의 최고위 인사로부터 인턴까지의 광범위한 의료진과 유대관계를 맺고 있으며, 특히 대부분의 구매 결정자들이 선호하는 브랜드라는 점이 큰 장점이다. 지멘스는 이와 같은 광범위한 네트워크를 통하여 입찰 계획 단계부터 세부적인 정보를 입수하여 경쟁자들보다 몇 걸음 앞서서 수주 전략을 수립한다. 특히 경쟁자들의 움직임이나 동태까지도 자체 네트워크를 통해 입수할 수 있어, 불가리아 의료계에서는 동사의 정보망을 능가하는 채널을 구축하는 것이 불가능하다는 평가가 지배적이다. 지멘스의 또 다른 매력은 풍부한 자금력을 활용한 파격적인 소비자 마케팅이 가능하다는 점이다. 5~10년 장기 분할 계약은 기본이고 할부 구매 시에도 이자가 낮은 것이 특징이다. 구매력이 취약한 불가리아 정부나 병원들로서는 초기 구매 비용에 큰 부담이 되지 않는 지멘스의 오퍼에 많은 매력을 느낀다. 또한 지리적으로 인접하여 부품 조달이나 A/S가 타 경쟁사에 비해 원활하고 빠르게 이루어진다는 강점을 지니고 있다. 나아가서 지멘스사는 철저한 현지화 전략을 구사하여 독일 본사의 직원보다 불가리아 현지인들을 체계적으로 활용하여 “불가리아식” 마케팅을 추구한다. 따라서 발주처에게 외국기업 외국 브랜드라는 선입견이 아니라 같은 EU 제품이라는 인식을 갖게 하여 수주 가능성을 한층 높이고 있는 것으로 평가되고 있다. 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 242 - 4 주요 조달기관 가. 총괄기관 기관명 주요 조달 품목 홈페이지 기관 개요 조달청 (PPA) 정부조달 총괄 www.aop.bg 공공조달법에 의해 2004년 3월에 설립된 정부기관으로서 경제에너지관광부 산하 정부 조달사업 전담기관 경쟁보호 위원회 정부조달 공정경쟁 침해행위 방지 및 분쟁조정, 불공정 구제행위 www.cpc.bg 공공조달 과정에서 발생하는 권익 침해 행위, 불공정 행위에 대한 구제와 분쟁을 조정하는 독립된 위원회 나. 개별 발주기관 기관명 주요 조달 품목 홈페이지 기관 개요 지역 개발부 인프라건설 건설기자재 www.mrrb. government.bg EU 기금 지원을 받아 대규모 고속도로 건설과 지역개발 프로젝트 추진 환경부 수처리 기자재 www.moew. government.bg EU 펀드 지원으로 주요 지자체별 하수처리 시설 확충 프로젝트 추진. 2014-2020년 기간 약 2억 유로 투입 예정 보건부 의료기기 및 소모품 www.mh. government.bg 불가리아 소재 약 280개의 국공립 병원을 관장하고 있으며 EU 펀드의 지원을 받아 의료시설 현대화와 개보수 프로젝트를 수행 국방부 무기 및 군수용품 www.md. government.bg 약 5만 명에 달하는 불가리아 정규군의 군수품 및 무기를 구매 내무부 행정소모품 및 차량 www.mvr.bg 소액 경찰 및 지자자체의 차량, 행정소모품 구입 담당 교육부 차량 및 문구류 www.minedu.g overnment.bg 전국의 초/중/고등학교를 관장하고 있는 교육 중앙부서 Ⅳ 유럽주재 국제기구 조달시장 ITER 국제기구명 - 245 - Ⅳ. 유럽주재 국제기구 조달시장 - 247 - Ⅳ. 유럽주재 국제기구 조달시장 국제기구명 : ITER ♣ ITER(International Thermonuclear Experimental Reactor): 국제열핵융합실험로 위치: 프랑스 카다라슈 설립: 2007년(공식 설립) 개요: 국제원자력기구 지원, 핵융합 에너지, Fusion Energy 연구 기관 조직: 전 세계 35개국이 ITER 프로젝트에 참여 중 1 ITER의 조달시장 개요 가. 시장 개요 □ 주요 활동 분야 ⚪ 국제열핵융합실험로(ITER)는 핵융합 반응을 통한 수소폭발을 에너지로 전환하고자 하는 미래형 에너지 개발 프로젝트로, 프랑스 남부 카다라슈 (Cadarache) 마을에 현재 건설중임 ⚪ 회원국은 한국, 중국, 일본, 유럽, 미국, 러시아, 인도 등 총 35개국임 □ 시장 규모 ⚪ 2007년부터 시작된 ITER 건설 비용은 총 128억 유로임 - EU가 총 건설비의 45.46% 부담하고, 한국은 9.09% 분담하며, 현재까지 총 1조 2365억 원 부담 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 248 - 나. 시장 동향 ⚪ 현재 세계 에너지 시장의 규모는 35조 유로(46,713조원)로, 대기오염, 방사능 오염 등의 피해가 없는 청정 친환경 에너지 생산에 ITER 프로젝트가 중요한 전환점이 될 것임 ⚪ 회원국 간 분배 및 ITER 관리와 건설/개발을 책임지는 F4E(Fusion for Energy)사는 앞으로도 50억 유로 규모의 발주를 할 예정임 다. 주요 조달 품목 □ 한국에 할당된 10개 조달품목 ⚪ TF초전도도체 ⚪ 진공용기본체 ⚪ 진공용기포트 ⚪ 블랑켓차폐블럭 ⚪ 조립장비류 ⚪ 열차폐체 ⚪ 삼중수소 저장 및 공급시스템 ⚪ 전원공급장치 ⚪ 진단장치 ⚪ IVC버스바 2 조달 정책 및 절차 가. 조달 정책 및 법률 ⚪ 국제기구인 ITER의 정책사항은 7개 주요 국가인 한국, 중국, 일본, 미국, EU, 인도, 러시아가 2006년 11월 21일 파리국제협약에서 결정됨 Ⅳ. 유럽주재 국제기구 조달시장 - 249 - ⚪ ITER 프로젝트에 관한 법령은 décret n° 2008-334 du 11 avril 2008에, ITER 착공에 관한 법령은 Décret n° 2012-1248 du 9 novembre 2012에 명기되어있음 나. 조달 절차 ⚪ ITER의 조달 방식은 아래 6가지 경로를 통해 이뤄짐 - 견적서 요청(Request for Quotation) : 사전에 공공시장에 조달한 경우가 없는 새로운 제품의 경우 시장조사나 기술부서에 의해 제품 조달 능력 확인 ① 전문가 감정 요청(Call for Expertise) ② 제한입찰(Restricter Tender) : 등록된 업체 명부, 사전 선발된 업체 리스트 등을 보고 사전평가가 이루어진 후 선발된 업체들만 입찰 참여 ③ 지명입찰(Call for Nomination) : 입찰 과정의 실질적인 첫 단계로 지역 에이전시에 의해 발주 제품, 서비스를 제공할 수 있는 가능성 있는 후보자들을 선정하는 사전 선발 ④ 입찰 요청(Call for Tender) : 입찰 하한선 10만유로 ⑤ 공개입찰(Open Tender) : 사전 선발 없이 입찰공고 이후 모든 업체들의 자유 경쟁 입찰 ⚪ 입찰시 필요서류 ① ITER에서 요청한 품목의 기술적 설명 및 시장 범위 설명 ② 제품설명서 ③ 요청한 제품의 적합성을 확인하기 위한 ITER 평가 기준서 ④ 계약서 안에 포함될 ITER 계약 일반조건 및 구매 주문서, 동의서 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 250 - 3 유망 품목 및 진출 방안 가. 유망 품목 품목(산업)명 초전도체(superconductivity) - 케이블, 한류기 등 유망사유 ⦁유럽정상회의에서 결정된 고용안정과 R&D, 친환경, 교육 및 사회복지에 관한 Europe2020 전략에 의해 친환경 고효율 에너지 사업이 부각을 나타냄. ⦁유럽의 전기 네트워크의 초전도체 케이블로의 점차적 교체 가능성. ⦁ITER 기구의 원자재로 사용 □ 시장규모 ⚪ 한국 전기신문 보도에 따르면, 2040년 초전도 기기 시장규모 연간 953억 달러로 예상되며, 이 중 약 4%에 해당하는 39.8억 달러가 초전도 케이블 시장으로 예상 ⚪ 송전손실이 적고, 송전용량을 5배 이상 증가시킬 수 있는 초전도체는 기존의 구리를 대체할 에너지 효율성이 높은 미래형 자재로서 한국의 LS 전선 등 글로벌 대표 기업들 이 시장 선점을 위한 연구 개발 경쟁이 치열한 제품임 Ⅳ. 유럽주재 국제기구 조달시장 - 251 - □ 경쟁동향 < 세계 케이블 산업의 10대기업(2014년 기준) > 랭킹 업체명 국적 1 Prysmian 이탈리아 2 Nexans 프랑스 3 General Cable 미국 4 SEI 일본 5 Southwire 미국 6 Furukawa Electric 일본 7 LS Cable Systems 한국 8 Hitachi 일본 9 Leoni 독일 10 Xignux 중국 * 자료원 : Integer Research Ltd. - Nexans는 최근 몇 년간 적자로 채무 상승의 어려움을 겪고 있으며 2014년 케이블업계 세계 1위 자리를 이탈리아 Prysmian에 내어줌 - 2015년 세계 3대 케이블사의 매출액은 Prysmian 73.6억 유로로 전년대비 5.3% 증가, Nexans 62.3억 유로로 3.2% 감소, General Cable 50억 유로임 나. 진출 방안 ⚪ ITER 연구소에 현재 조달하고 있는 국내 업체들의 신기술, 신소재 개발에 힘입어 이후 핵융합에너지 산업분야 대규모 프로젝트에 한국형 기술 제품을 수출하는 기회로 삼아야 함 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 252 - □ 프랑스 ITER 핵융합에너지 사업 참여 한국 업체 ⚪ 한국 기업은 미래형 에너지 분야 기술경쟁력을 강화하기 위해 2003년부터 ITER 프로젝트에 참여하고 있으며, 국내 유수의 기술력을 갖춘 다원시스, 케이에이티(KAT), 넥상스코리아, 포스코특수강 기업들이 현재 납품하고 있음(ITER 타 회원국에서도 3100억 원 상당의 수주 성공) * 자료원 : 투데이에너지 □ 국내기업 진출을 위한 조언 ⚪ 과감한 기술투자와 R&D로 기업 경쟁력을 갖추고, 국제인증을 통해 제품 우수성을 객관적으로 인정받을 필요가 있음 ⚪ 해외 국제기구 조달 정보를 주시하고, 시장성 있는 제품 생산에 투자해야 함 ⚪ ITER와 같은 정부 출자 대규모 국제협력프로젝트 조달에 우선적으로 참여해야 함 ⚪ 업종별로 조합을 구성하여 조합 회원사의 권익을 보호하는 프랑스의 전통적 기업문화로 인해, 한국에서의 직접 조달보다는 현지 사정을 잘 알고 있는 협력업체나, 지사 설립을 통해 시장 진출을 노리는 것이 유리함 Ⅳ. 유럽주재 국제기구 조달시장 - 253 - 4 성공사례 가. 한국기업 성공사례 기업명 다원시스 수주기간 2016-2019년 품목(산업) ITER 핵융합 전원장치 금액 729억원 성공요인 지속적인 R&D 및 기술투자 매출액의 15%를 기술투자에 활용하며 국내외 120건의 특허 보유, 꾸준한 연구 투자에 세계적으로 기술력을 인정받아 일명 지구상의 인공태양으로 불리는 ITER 의 핵융합 반응용 특수 전원장치 수주를 따냄 * 자료원 : 서울경제 5 주요 조달기관 가. 주요 조달기관 기관명 ITER 홈페이지 https://www.iter.org/ 한국어홈페이지 http://www.iterkorea.org/ 주요품목 핵융합실험로 건설 및 관리를 위한 모든 품목들 건설 예산 128억 유로 (2007년부터) 기관개요 전세계 35개국이 참여하는 미래에너지 개발을 위한 프로젝트로 국제핵융합실험로 ITER)는 핵융합 반응 폭발을 제어해 에너지화 하는 연구로 한국도 회원국임 기관정보 대표 Bernard Bigot 한국대표 정기정 ITER 한국사업단장 전화 +82 (0)42 879 6000 팩스 n/a 주소 Route de Vinon-sur-Verdon,CS 90 046 13067 St. Paul-lez-Durance, France 한국대표부 주소 대전광역시 유성구 과학로 169-148(어은동) 국가핵융합연구소 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 254 - 나. 주요 벤더 정보 회사명 Areva 취급품목 우라늄 농축 및 전환, 원자로 설계, 유지보존 및 철거, 핵연료 설립연도 2006년 종업원수 (‘15) 39,761명 대표자 Philippe Knoche 매출액 (‘15) 41억 유로 주소 Tour AREVA 1 place Jean Millier 92400 Courbevoie France 담당자명 (직위) Patrick Champalaune (Supply Chain Director) 전화 +33(0)13496 0000 이메일 press@areva.com 팩스 n/a 홈페이지 http://www.areva.com/ 주요납품처 정부 및 기업, 공공기관 조달실적 n/a 비고 프랑스 원자핵 관련 산업 1위 그룹으로 ITER 시공사 회사명 EDF 취급품목 전력생산에 관련된 전품목 설립연도 1955년 종업원수 (‘15) 158,200명 대표자 Jean-Bernard Lévy 매출액 (‘15) 750억 유로 주소 22 avenue de Wagram 75008 Paris 담당자명 (직위) Corine Pignard (구매디렉터) 전화 +33(0)14090 2300 이메일 masteredfcom@edf.fr 팩스 +33(0)14693 2140 홈페이지 www.edf.fr www.edf.com 주요납품처 각종 공공기관 및 정부부처 조달실적 n/a 비고 1946년 프랑스 전기공사였던 EDF가 2007년 민영화를 거쳐 현재의 EDF 그룹이 됨. 전세계 전기생산 1위 기업으로 계열사로는 ERDF, RTE, EDF Energy, Edison, EDF Energies Nouvelles, EDF Luminus 등이 있음 Ⅳ. 유럽주재 국제기구 조달시장 - 255 - 회사명 Air Liquide 취급품목 산업 및 의료용 가스, 미래형 에너지 등 설립연도 1902년 종업원수 (‘15) 50,000명 대표자 Benoît Poitier 매출액 (‘15) 163.8억 유로(해외) 1.6억 유로(국내) 주소 75 quai d’Orsay 75007 Paris 담당자명 (직위) Pascal Vinet (건설부문이사) 전화 +33(0)14062 5555 이메일 n/a 팩스 n/a 홈페이지 www.airliquide.com 주요납품처 CERN, ITER 조달실적 n/a 비고 핵융합 미래형 에너지를 연구하는 ‘국제핵융합실험로(ITER)’ 건설국제사업 및 유럽원자핵공동연구소(CERN)의 건설에 참여한 주요 벤더 업체 ESA 국제기구명 - 257 - Ⅳ. 유럽주재 국제기구 조달시장 - 259 - 국제기구명 : ESA ♣ ESA(European Space Agency): 유럽 우주국 위치: 프랑스 파리 설립: 1975년 개요: 유럽의 독자적인 우주개발 촉진을 위해 설립 조직: 유럽 연합 19개국이 참가하고 있음 1 ESA의 조달시장 개요 가. 시장 개요 □ 주요 활동 분야 ⚪ ESA(European Space Agency, 유럽우주기구)는 우주연구 및 로켓, 인공위성, 우주개발을 위한 유럽 국제기구로 1975년 발족, 유럽 공동개발 로켓 아리안(Ariane) 발사 및 미국 개발 GPS 시스템에 상응하는 갈릴레오 네비게이션 프로젝트, 국제우주정거장(ISS), 80개 이상의 인공위성 제작 및 시험운행 등 다수 프로젝트 진행 □ 시장 규모 ⚪ ESA의 2016년 예산은 전년도 대비 8.2억 유로 오른 52.5억 유로로, 2016년 현재 총 22개국의 회원국 분담금으로 운영됨 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 260 - 나. 시장 동향 및 최근 트렌드 □ 시장 동향 ⚪ 2016년 ESA의 총 조달 규모는 52.5억 유로로 전년 대비 18.42% 증가 - 2016년 기준, 주요 조달 분야로는 지구 관측 부분이 전체 예산의 30.5%로 1위를 차지하였으며, 로켓발사장치(20.2%, 10.512억 유로), 위성위치확인시스템 (GPS. 11.6%, 6.095억 유로)으로 집계됨 ⚪ 2015년 대비 2016년에 큰 상승 비율을 보인 조달품목은 로켓발사장치이며 예산은 10.512억 유로 규모로 전년 대비 72.98% 증가하였고, 위성위치확인시스템(네비게이션, GPS)은 예산 6.095억 유로로 전년대비 8.27% 감소 Ⅳ. 유럽주재 국제기구 조달시장 - 261 - * 자료원 : ESA 다. 주요 조달 품목 ⚪ 지구 관측, GPS 위성위치확인시스템(갈릴레오 시스템), 로켓발사장치, 과학 연구 프로그램 및 유인 우주비행이 ESA의 총예산의 3분의 2를 차지함 ⚪ 이 외 통신기기 및 어플리케이션, 탐험 로봇, 기술 지원 등도 조달 품목에 포함됨 2 조달 정책 및 절차 가. 관련정책 및 법률 ⚪ ESA는 유럽 22개 회원국이 가입된 유럽형 국제기구로, 국가별 GDP에 비례하여 우주연구 프로젝트 구상 및 실행할 것을 명시(모든 회원국의 참여 의무) 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 262 - 나. 조달 절차 ⚪ 모든 발주, 조달절차를 100% 전산화 함 ⚪ 2016년 3월부터 기존의 Industry outlook을 esa-star 시스템으로 개선해 아래 사이트에서 납품업체들이 보다 용이하게 절차를 밟을 수 있도록 함 https://esastar-emr.sso.esa.int/ 3 유망 품목 및 진출 방안 가. 유망 품목 품목(산업)명 탄소섬유 유망사유 ⦁ 초강도, 경량 신소재로 자동차 제조 산업의 차제, 비행기 동체, 우주선 동체 등에 이미 사용되고 있는 소재로 Materials Today 소재신문에 따르면 동 품목 산업이 연간 30% 성장할 것으로 전망 □ 시장규모 ⚪ 세계 탄소섬유 시장의 규모는 2012년 128억 유로로, 2020년에는 316억 유로에 이를 것으로 전망하고 있음 ⚪ 2015년 세계 5대 탄소섬유 업체는 Toray, Teijin, SGL, Mitsubishi Rayon Formosa Plastic으로 세계 생산량의 60%를 차지하고 있음 * 자료원 : Materials Today ⚪ 2015년 총 생산량이 5만9천 톤 중 22%는 우주 항공 산업에, 62%는 자동차를 비롯한 기타 산업에, 16%는 스포츠 및 레저산업에 사용됨 Ⅳ. 유럽주재 국제기구 조달시장 - 263 - □ 프랑스 내 탄소섬유 시장현황 ⚪ 특별히 항공 산업의 2대 기업으로 Toray와 Hexcel을 꼽고 있는데, 2014년 일본 기업 Toray는 1.2억 유로를 투자하여 프랑스 Lacq 지역에 탄소 섬유 생산 공장을 개설하였고, 미국 기업 Hexcel은 2억 유로를 투자하여 프랑스 Rousillon 지역에 공장을 설립함 ⚪ Hexcel과 Toray의 투자진출은 주 고객인 프랑스 항공 산업(대표적으로 Airbus와 Safran)으로, 수요에 비해 공급이 부족한 복합섬유(PAN: polyacrylonitrile) 조달을 원활하게 하고자 함 ⚪ 50% 이상의 복합섬유가 포함된 Airbus사의 비행기 모델로는 A350와 A320neo가 있는데, A350 1대당 동 섬유 공급 물량에 대한 액수는 50억 달러에 이름 * 자료원 : Usine nouvelle, Materials Today < 50% 이상의 복합섬유를 사용한 최초의 에어버스 비행기 A350 XWV > * 자료원 : 에어버스 및 Industrie Techno 저널 기사 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 264 - 나. 진출 방안 ⚪ 이미 프랑스 국내 선두주자인 Toray, Hexcel사 등의 경쟁업체가 존재하고 있어 일단 국내 탄소 복합섬유개발을 위한 탄소법 통과 후 있을 정책적 R&D 및 산업투자 효과를 본 후, 프랑스 내 투자 진출을 도모. 현재 이미 개발된 효성의 Tansome® 탄소섬유의 유럽시장 진출을 주시하는 것이 필요함 ⚪ 과감한 기술투자와 R&D로 기업 경쟁력을 갖추고, 국제인증을 통해 제품 우수성을 객관적으로 인정받을 필요가 있음 ⚪ 해외 국제기구 조달 정보를 주시하고, 시장성 있는 제품 생산에 투자해야 함 ⚪ 업종별로 조합을 구성하여 조합 회원사의 권익을 보호하는 프랑스의 전통적 기업문화로 인해, 한국에서의 직접 조달보다는 현지 사정을 잘 알고 있는 협력업체나, 지사 설립을 통해 시장 진출을 노리는 것이 유리함 Ⅳ. 유럽주재 국제기구 조달시장 - 265 - 4 주요 조달기관 및 벤더 정보 가. 주요 조달기관 기관명 ESA(European Space Agency) website http://www.esa.int/ESA/ 주요품목 우주항공 및 엔지니어링, 지구관측에 관련된 장비 등 연간 예산 52억 유로(2016년) 기관개요 유럽 22개 회원국으로 구성된 유럽우주항공국으로 80여개의 인공위성 보유. 2014년8월 혜성에 착륙한 Rosetta 위성 제작 기관정보 대표 Jan Woerner 구매디렉터 Eric Morel De Westgaver 전화 +33(0)1 5369 7654 팩스 n/a 주소 8-10 rue Mario Nikis F-75015 Paris France 이메일 esapub@esa.int 나. 주요 벤더 정보 회사명 Safran 취급품목 비행기엔진, 착륙시스템, 로켓 및 인공위성 자동추진장치, 군수용 드론, 미사일 추진장치, 안전보안장치 등 설립연도 1956년 종업원 수 (‘15) 70,000명 대표자 Ross Mclnnes 매출액 (‘15) 174억 유로 주소 2 boulevard du Général Leclerc 담당자명 (직위) Xavier Dessemond (구매디렉터) 전화 +33(0)14060 8080 이메일 n/a 팩스 n/a 홈페이지 http://www.safran-group.com/fr 주요납품처 전세계 정부 및 기업, 공공기관 조달실적 n/a 비고 세계1위 민간비행기 엔진, 헬리콥터터빈, 착륙시스템 생산 기업 세계2위 우주선 엔진생산기업으로 해마다 80억 유로 규모의 구매 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 266 - 회사명 Airbus 취급품목 여객기, 헬리콥터, 군수비행기, 우주선, 인공위성제조 설립연도 1970년 종업원 수 (‘15) 54,000명 대표자 Thomas Enders 매출액 (‘15) 645억 유로 주소 2 rond point Emile Dewoitine 31700 Blagnac 담당자명 (직위) Klaus Richter (구매디렉터) 전화 +33(0)58131 7500 +33(0)13906 1234 이메일 contact@airbus.com 팩스 +33(0)13906 3915 홈페이지 www.airbus.com 주요납품처 전세계 정부 및 공공기관 조달실적 n/a 비고 보잉과 함께 비행기 제조 산업의 양대 산맥으로 500명 이상의 승객이 탑승할 수 있는 A380 여객기 제조. 인공위성산업 및 로케트 산업 또한 참여 조합명 Gifas 취급품목 우주항공에 관한 전품목 설립연도 1908년 종업원 수 (‘14) 18만명 대표자 Marwan LAHOUD 매출액 (‘14) 507억 유로 (조합원합계) 주소 8, rue Galilée 75116 Paris, France 담당자명 (직위) Fabienne LISSAK (홍보디렉터) 전화 +33(0)14443 1749 이메일 n/a 팩스 +33(0)14070 9141 홈페이지 https://www.gifas.asso.fr/en/ 주요납품처 전세계 정부 및 기업, 공공기관 조달실적 n/a 비고 프랑스 항공우주산업조합으로 프랑스 366개 기업들이 가입되어 있음. 동조합 회원들은 크게 항공건설산업과 부품산업, 중소기업 3부류로 구분됨 CERN 국제기구명 - 267 - Ⅳ. 유럽주재 국제기구 조달시장 - 269 - 국제기구명 : CERN ♣ CERN(Conseil Europeénne pour la Recherche Nucléaire): 유럽 입자 물리 연구소 위치: 스위스 제네바 설립: 1954년 개요: 세계 최대의 입자 물리학 연구소 조직: 유럽 20개의 회원국에 의해 운영되며 비유럽 국가들의 참여도 활발 1 CERN의 조달시장 개요 가. 시장 개요 □ 주요 활동 분야 ⚪ 우주 연구를 위해 2008년 완공된 CERN(European Organization for Nuclear Research) 연구소는 입자를 가속하여 충돌하면 발생하는 소립자를 연구할 수 있는 지구상 유일한 초대형 입자가속기(LHC : Large Hadron Collider)를 보유하고 있음 ⚪ 스위스와 프랑스 국경에 걸쳐 지하 100m 속에 둘레 27km의 원주 형태로 존재하는 LHC는 총 22개국의 유럽 국가들이 회원국으로 참여하고 있음 ⚪ 한국은 CERN에 예산 분담금을 내야하는 회원국은 아니지만 프로젝트 참가 국가임 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 270 - □ 시장 규모 ⚪ 2015년 총 예산은 1억 유로(1118.3백만 CHF)에 달함 ⚪ 회원 국가별 CERN 프로젝트 분담금은 독일(20%)이 가장 많았으며, 그 뒤로는 프랑스(15%), 영국(14%), 이탈리아(11%) 순이다. < 회원 국가별 CERN 프로젝트 분담금 현황 > 20 15 14 11 8 5 4 3 3 3 14 독일 20 프랑스 15 영국 14 이탈리아 11 스페인 8 네덜란드 5 스위스 4 스웨덴 3 노르웨이 3 벨기에 3 기타국가 14 * 자료원 : CERN 공식사이트(소수점 이하 생략) 나. 주요 조달 품목 ⚪ 입자가속기, 극저온 기기, 진공관, 빔 진단기, 인프라 구축장비 및 엔지니어링, Cold·warm powering, 전자기기, 원자력 장치, 자기장 기기, 컴퓨터 장비 등 Ⅳ. 유럽주재 국제기구 조달시장 - 271 - 2 조달 정책 및 절차 가. 관련정책 및 법률 ⚪ 기본적으로 CERN의 발주에 입찰할 수 있는 업체들을 CERN 참가 회원국으로 규정하고 있음 ⚪ 5000 CHF 이상의 모든 발주 건은 3개 이상의 업체들이 경쟁 입찰해야 함 ⚪ 모든 회원국 간의 균등한 산업적 이득을 위해, 입찰가에 관계없이 기술적 완성도의 요구와 업체의 자금현황, 납품시기 등의 조건을 만족시킬 수 있는 업체 선정 나. 조달 절차 ⚪ 회원국 소재 모든 업체들은 CERN 조달 공고 사이트에 공급업체 후보 리스트로 등록할 수 있음 3 유망 품목 및 진출 방안 가. 유망 품목 품목(산업)명 초전도체(superconductivity) - 케이블, 한류기 등 유망사유 ⦁유럽정상회의에서 결정된 고용안정과 R&D, 친환경, 교육 및 사회복지에 관한 Europe2020 전략에 의해 친환경 고효율적 에너지 사업이 부각을 나타냄 ⦁유럽의 전기네트워크의 초전도체 케이블로의 점차적 교체가능성 ⦁ITER 기구의 원자재로 사용 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 272 - □ 시장규모 ⚪ 2040년 초전도 기기 시장규모는 연간 953억 달러로 예상되며, 이 중 초전도 케이블 시장은 39.8억 달러로 예상됨 * 자료원 : 한국전기신문 ⚪ 송전손실이 적고, 송전용량을 5배 이상 증가시킬 수 있는 초전도체는 기존의 구리를 대체할 에너지 효율성이 높은 미래형 자재로, 현재 한국의 LS 전선을 비롯, 각국의 대표기업들 간의 각축전이 벌어지고 있음 □ 경쟁동향 < 세계 케이블 산업의 10대기업(2014년 기준) > 랭킹 업체명 국적 1 Prysmian 이탈리아 2 Nexans 프랑스 3 General Cable 미국 4 SEI 일본 5 Southwire 미국 6 Furukawa 일본 7 LS Cable 한국 8 Hitachi 일본 9 Leoni 독일 10 Xigunux 중극 - 최근 몇 년간 적자로 인한 채무 상승으로 어려움을 겪고 있는 Nexans는 케이블업계 세계 1위 자리를 이탈리아 Prysmian에게 내어줌 - 2015년 세계 3대 케이블사의 매출액은, 전년대비 5.3% 증가한 Prysmian 73.6억 유로, 3.2% 감소한 Nexans 62.3억 유로, General Cable 50억 유로임 Ⅳ. 유럽주재 국제기구 조달시장 - 273 - - europacable은 유럽 케이블업계 주요 24개가 모인 유럽 케이블연합회임 http://www.europacable.com/ 나. 진출 방안 ⚪ 현재 국내에서 한국전력공사와 알스톰사 합작으로 진행 중인 초고압직류 프로젝트에 LS 산전이 우선협상대상자로 선정, 기술이전을 통한 관련 분야 100% 국산화 이후 품질 대비 가격경쟁과 우수한 서비스로 유럽시장 진출 방안 타진해야 함 ⚪ CERN과 같이 대부분의 프랑스 및 유럽 내 국제기구들의 조달 발주 및 낙찰은 분담금을 내는 프로젝트 참여 회원국에 한정하는 제한입찰의 경우가 많으므로, 유럽 국제기구에 조달하는 주요 벤더업체에 수주, 우회 선향해야 함 ⚪ 과감한 기술투자와 R&D로 기업 경쟁력을 갖추고, 국제인증을 통해 제품 우수성을 객관적으로 인정받을 필요가 있음 ⚪ 해외 국제기구 조달 정보를 주시하고, 시장성 있는 제품 생산에 투자해야 함 ⚪ 업종별로 조합을 구성하여 조합 회원사의 권익을 보호하는 프랑스의 전통적 기업문화로 인해, 한국에서의 직접 조달보다는 현지 사정을 잘 알고 있는 협력업체나, 지사 설립을 통해 시장 진출을 노리는 것이 유리함 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 274 - 4 성공사례 가. 외국기업 성공사례 기업명 Air Liquide 수주기간 2016년 품목(산업) 극저온장치(Cryogenic) 금액 65백만 유로 성공요인 CERN 프로젝트가 공식화되기 이전인 초기단계부터 꾸준한 협력업체로 있었음. 첨단 기술력 보유 에너지 산업분야 프랑스의 주요그룹으로 CERN의 주 협력업체이기도 한 Air Liquide는 27km에 달하는 LCH 소립자 가속기 내에 100톤에 해당하는 액화헬륨의 순환으로 가열된 1700개의 초전도자석을 -271 °C로 저온 냉각해야하는 저온공학시스템을 만듦 5 주요 조달기관 및 벤더 정보 가. 주요 조달기관 기관명 CERN (Organisation européenne pour la Recherche nucléaire) website http://home.cern/ 조달사이트 http://procurement.web.cern.ch/ 주요품목 입자가속기 건설 및 관리를 위한 모든 품목들 연간 예산 2.6억 유로(2015년) 기관개요 27km에 달하는 입자충돌가속기(Large Hadron Collider)를 이용한 우주 연구소 기관정보 대표 Fabiola Gianotti(2016년부터) IT디렉터 Fatima NAJEH 전화 +41(0)2 2767 6111 팩스 +41(0)2 2767 6111 주소 385 Route de Meyrin 1217 Meyrin Suisse 이메일 fatima.najeh@cern.ch Ⅳ. 유럽주재 국제기구 조달시장 - 275 - 나. 주요 벤더 정보 회사명 Air Liquide 취급품목 산업 및 의료용 가스, 미래형 에너지 등 설립연도 1902년 종업원수 (‘15) 50,000명 대표자 Benoît Poitier 매출액 (‘15) 163.8억 유로(해외) 1.6억 유로(국내) 주소 75 quai d’Orsay 75007 Paris 담당자명 (직위) Pascal Vinet (건설부문이사) 전화 +33(0)14062 5555 이메일 n/a 팩스 n/a 홈페이지 www.airliquide.com 주요납품처 CERN, ITER 조달실적 n/a 비고 핵융합 미래형 에너지를 연구하는 ‘국제핵융합실험로(ITER)’ 건설국제사업 및 유럽원자핵공동연구소(CERN)의 건설에 참여한 주요 벤더 업체 조합명 Gifas 취급품목 우주항공에 관한 전 품목 설립연도 1908년 종업원수 (‘14) 18만명 대표자 Marwan LAHOUD 매출액 (‘14) 507억 유로 (조합원합계) 주소 8, rue Galilée 75116 Paris, France 담당자명 (직위) Fabienne LISSAK (홍보디렉터) 전화 +33(0)14443 1749 이메일 fabienne.lissak@gifas.fr 팩스 +33(0)14070 9141 홈페이지 https://www.gifas.asso.fr/en/ 주요납품처 전 세계 정부 및 기업, 공공기관 조달실적 n/a 비고 프랑스 항공우주산업조합으로 프랑스 366개 기업들이 가입되어 있음. 동조합 회원들은 크게 항공건설산업과 부품산업, 중소기업 3부류로 구분됨 IAEA 국제기구명 - 277 - Ⅳ. 유럽주재 국제기구 조달시장 - 279 - 국제기구명 : IAEA ♣ IAEA(International Atomic Energy Agency): 국제원자력기구 위치: 오스트리아 설립: 1957년 개요: 원자력 에너지의 평화적 사용을 목적으로 설립 조직: 168개 국가가 회원국으로 참여하는 UN 산하기관 1 IAEA의 조달시장 개요 가. 시장 개요 □ 주요 활동 분야 ⚪ 평화적 목적을 위한 원자력 에너지 사용의 증진, 원자력 관련 연구 및 운용 지원 ⚪ 정보의 상호 교환 촉진, 기술 지원 및 공동 연구, 재료 및 장비와 설비 제공 ⚪ 군사적 목적을 위한 핵연료 사용 방지를 위한 안전장치(Safeguards) 마련, 핵무기 비확산 조약 관련 감시 수행 ⚪ 핵문제를 다루는 간행물과 관련된 정보를 수집하고 보급하는 “INIS (International Nuclear Information System)” 운영 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 280 - 구분 2010 2011 2012 2013 2014 장비 및 물자 66.1 69.0 57.35 80.62 62.81 용역 및 서비스 79.1 94.1 109.40 129.68 117.25 계 145.2 163.1 166.7 210.30 180.06 □ 2010년 이후 1억 5천만~2억 달러 정도의 연간 조달 규모를 기록 ⚪ 2014년 기준으로 IAEA의 연간 조달 규모는 1억 8천만 달러 규모인 것으로 집계되고 있는데, 2010년 이후 1억 5천만~2억 달러 정도의 연간 조달 규모를 기록하고 있음 < IAEA 연도별 조달 규모 > (단위 : 백만 달러) * 자료원 : 2014 Annual Statistical Report on UN Procurement ⚪ 연간 구매 주문 건수는 8천 건 이상이며, 건당 15만 달러 이상 구매 시 공개경쟁 입찰 의무가 있음 - 2014년 기준 공개경쟁 입찰 건수는 163건이며, 2천 달러 미만의 소액 구매의 경우 건수로는 사무국 본부 구매의 절반 정도를 차지하고 있으나, 금액 기준으로는 전체의 1%를 차지하고 있음 - 전체 구매 주문 건수의 절반 이상에 해당하는 품목들이 아프리카, 아시아, 동유럽 및 라틴 아메리카 소재의 IAEA 회원국들에게 공급되고 있고, 그 나머지는 오스트리아 빈에 소재한 IAEA 본부 및 Seibersdorf(오스트리아) 연구소, 모나코 소재 연구소 등에 공급되고 있음 ⚪ 구매 품목들은 크게 사무국 본부 구매 품목과 필드 구매 품목으로 나누어짐 - 본부 구매 품목 : 컴퓨터 및 사무용 장비 및 기기, 핵 Safeguards 활동을 위한 특수 장비, 연구소용 장비 등 - 필드 구매 품목 : 핵 관련 장비, 방사능 탐지 장비, 실험실용 장비, 필드 프로젝트 관련 장비 등 Ⅳ. 유럽주재 국제기구 조달시장 - 281 - 나. 시장 동향 및 최근 트렌드 □ 시장 동향 ⚪ 해당 연도의 진행 프로젝트 등에 따라 그 증감 폭은 해마다 불규칙한 모습을 보이고 있지만, IAEA의 구매 규모는 매년 비교적 꾸준한 증가세를 보여주고 있음 - 특히 장비 및 물자 부문에 비해 상대적으로 용역 및 서비스 부문의 구매 규모가 꾸준히 증가하고 있는데, 그 결과 2010년 기준 전체 조달 규모 중 54.4%를 차지했던 서비스 부문의 비중은, 2014년에는 65.1%로 증가함으로써 장비 및 물자 부문을 크게 상회하는 규모를 기록하였음 ⚪ 사무국 본부 구매 부문에 비해 필드 구매 부문, 특히 기술력으로 승부가 가능한 TC 부문(Technical Cooperation: Field Procurement Section)이 한국 기업들의 진출 가능성이 상대적으로 높은 것으로 평가받고 있음 - IAEA 본부에서 사용될 물품 공급의 경우 품질 보증 및 사후 서비스 제공 가능 여부가 중요시되기 때문에 로컬 공급자를 선호하는 경향이 증대하고 있는 상황임 - TC 부문의 연간 구매 규모는 50~75백만 달러로 IAEA 전체 구매의 40% 정도를 차지하고 있음 다. 주요 조달 품목 □ IAEA의 조달 품목들은 크게 장비 및 물자 부문(Goods)과 서비스 부문(Services) 부문으로 나누어 볼 수 있음 ⚪ 장비 및 물자 부문 - 실험실용 관련 장비 - 방사능 모니터링 장비 - 방사능 이용 의료 기기 - 전산처리 관련 각종 장비 및 그 부분품 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 282 - - 보안 및 통제 시스템 - 컴퓨터 관련 하드웨어 및 소프트웨어, 각종 어플리케이션 - 각종 계측 장비 등 ⚪ 용역, 서비스 부문 - 특수 장비 관리 및 유지 보수 - 건물, 빌딩 등의 설계 및 건축 - 경영정보 시스템(MIS) - 각종 임차 서비스 등 < IAEA 구매 품목 Top 10(2014년) > 순위 구매 품목 금액(US$) 1 엔지니어링, 연구, 기술 기반 서비스 (Engineering and Research and Technology Based Services) 42,441,955.56 2 인도적 지원, 채굴, 지역 발전 서비스 (Humanitarian Aid, Mine Action and Rural Development Services) 34,816,188.21 3 실험실용/계측용/감시용/시험용 장비 (Laboratory and Measuring and Observing and Testing Equipment) 34,267,683.49 4 건물/설비 공사 및 유지관리 서비스 (Building and Facility Construction and Maintenance Services) 17,409,038.11 5 IT/방송/텔레콤 (Information Technology Broadcasting and Telecommunications) 13,524,633.18 6 여행 및 숙박, 엔터테인먼트 서비스 (Travel and Food and Lodging and Entertainment Services) 9,031,570.43 7 산업용 정화 서비스 (Industrial Cleaning Services) 4,536,355.98 8 발전 및 송전 관련 설비 및 부속품 (Power Generation and Distribution Machinery and Accessories) 4,389,221.40 9 의료장비 및 부속품 (Medical Equipment and Accessories and Supplies) 3,452,569.94 10 경영관리 및 전문직 서비스 (Management and Business Professionals and Administrative Services) 2,540,892.80 * 자료원 : 2014 Annual Statistical Report on UN Procurement Ⅳ. 유럽주재 국제기구 조달시장 - 283 - □ IAEA 조달 시장 참여비율 상위 5개국(2014년) < 장비 및 물자 부문 > (단위 : 천 US$) 순위 국가 조달액 비율 1 Austria 29,132.75 46.38% 2 USA 5,926.00 9.34% 3 UK 2,828.06 4.50% 4 Germany 1,237.14 1.96% 5 France 1,082.78 1.72% * 자료원 : 2014 Annual Statistical Report on UN Procurement < 용역/서비스 부문 > (단위 : 천 US$) 순위 국가 조달액 비율 1 Austria 62,235.88 53.07% 2 UK 10,152.98 8.69% 3 India 7,224.20 6.16% 4 USA 3,887.80 3.32% 5 Italy 3,885.55 3.31% * 자료원 : 2014 Annual Statistical Report on UN Procurement 2 조달 정책 및 절차 가. 관련정책 및 법률 ⚪ IAEA의 입찰 관련 절차는 2003년 5월 9일 UN Secretary General's Bulletin ST/SGB/2003/7에 공포된 "United Nations Financial Regulations and Rules"를 따르고 있음 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 284 - ⚪ IAEA의 구매부서 일원화 정책 - IAEA의 구매부서는 주로 일상용품(사무용품 및 일반 비품 등) 및 안전장치 구매를 담당하는 Procurement and Supply Section(일명 SF : Safe Guard) 부서와 현장의 필드 리서치 부문을 위한 물품 구매를 담당하는 Field Procurement Section(일명 TC)으로 나누어져 별도의 구매 부서를 운영되어 왔음 - 2009년부터 본부 구매 부서로 일원화되어 통합 관리 운영되고 있음 나. 조달 절차 □ IAEA의 품목 조달은 공개경쟁 입찰을 원칙으로 하고 있음 ⚪ IAEA 사무국은 15만 달러 이상 구매의 경우 공개경쟁 입찰을 의무화하고 있는데, UN구매시스템(UNGM : United Nations Global Marketplace)에 등록된 기업만이 입찰 참여가 가능한 바 입찰에 참여하기를 원하는 기업들은 가장 먼저 UN구매시스템에 등록하는 절차를 밟아야 함 ⚪ 2만 5천~15만 달러 규모의 구매의 경우 UN구매시스템 또는 자체 공고를 통한 경쟁 입찰 방식을 취하고 있음 □ UNGM ⚪ 국제연합(UN)에서 운영하고 있는 통합 구매 시스템으로, 현재 29개의 UN 산하 기관들이 동 통합 시스템 상에서 공급자 명부(Roster)를 운영하고 있음 - 이를 통해 필요한 품목을 조달하고 있는데, UNGM을 통해 구매되는 규모는 전체 UN 조달 규모의 95%에 해당함 Ⅳ. 유럽주재 국제기구 조달시장 - 285 - ⚪ UNGM 내의 29개 UN Agencies : AfDB, ADB, FAO, IAEA, IFAD, ILO, ITU, ITC, UNAIDS, OPCW, PAHO, CTBTO, UNICEF, UNDP, UNECA, UNSESCO, UN WOMEN, UNHCR, UNIDO, UNOG, UNOV, UNOPS, UNFPA, UN/PD, UNRWA, WFP, WHO, WIPO, WMO ⚪ 매달 평균 1천 개 이상의 Vendor들이 신규로 등록하고 있으며, 등록된 Vendor 중 최소 한 건 이상 낙찰된 업체의 수는 약 1만 3천 개인 것으로 파악되고 있음 ⚪ 매일 평균 10건 정도의 신규 입찰 공고가 게시되고 있으며, 입찰 공고 기간(1개월)을 감안할 때 평균 230건의 입찰 공고가 진행(Active) 중인 상태로 있음 □ UNGM 등록 및 입찰 절차 ⚪ UNGM 등록에는 특별한 자격 요건이나 제한이 있는 것은 아니고, 3년 이상의 제품 해외 수출 경험 또는 국제 프로젝트에 서비스 공급자로서 참가한 사실을 입증할 수 있는 업체면 등록 가능함 ⚪ UNGM 웹사이트(www.ungm.org)를 통해 온라인 등록 신청서 작성 및 제출 ⚪ 등록 신청 시 관심 국제기구 란(Select Agency)에 “IAEA”를 선택 (복수 국제기구 선택 가능) ⚪ 공급 가능한 품목을 정해진 품목코드(Commodity Code) 리스트에 따라 정확하게 기재하는 것이 중요하며, 해당 품목의 품질증명서 (Quality Assurance Certificate) 제시 필요(등록 허가 시 중요 기준) - IAEA를 관심 국제기구로 선택한 신청서는 IAEA 사무국(구매담당 부서)으로 송부되어 심사 및 수락 여부 통보 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 286 - ⚪ 등록 신청에서 최종 수락 여부 통보까지의 기간은 기관별로 차이가 있는데, IAEA의 경우 통상적으로 2~3주의 시간이 소요됨 ⚪ 입찰 공고 시(15만 달러 이상의 경우) UNGM에 등록된 기업 중 해당 품목 공급 가능한 모든 기업들에게 자동으로 응찰 요청서가 발송됨 ⚪ 입찰 공고 기간은 1개월이며, 선정에 소요되는 기간은 사업 성격에 따라 상이함 ⚪ 모든 입찰은 비밀(Sealed)이며, 입찰 심사는 해당 사업부서와 협의하여 가격 및 품질 등을 기준으로 심사가 이루어짐 ⚪ 심사 절차(IAEA) - 구매 금액이 7만 달러 이상일 경우 구매위원회(Procurement Committee)를 거쳐야 함 - 10만 달러 이상 구매의 경우 봉인(Sealed)된 2부의 입찰 신청서가 Technical 부서와 Commercial 부서로 각각 보내어져 개별적으로 심사되며, Technical 부서에서 적합 판정을 받은 업체 중 가장 낮은 가격을 제시한 업체가 최종 공급자로 선정됨 - 심사의 가장 중요한 원칙은 “Best Value for Money”로 가격이 30%의 비중을 차지하고, 기술 등 다른 요인들이 70%의 비중을 차지함 ⚪ 공급자로 선정된 업체가 유의해야 할 사항 - 최종 공급자로 선정된 업체는 IAEA의 일반 계약조건(General Conditions of Contract)을 수락해야 하며, 대금 지불은 청구서 및 선적 서류 접수 후 30일 이내에 수표 또는 계좌이체를 통해 이루어짐 - 제품의 운송과 관련한 보험료는 IAEA가 부담하며, 최소 보증 기간은 1년임 - IAEA 일반계약조건 전문 링크 : https://www.iaea.org/sites/default /files/gccgoodsservices_1.pdf Ⅳ. 유럽주재 국제기구 조달시장 - 287 - □ 공개경쟁 입찰의 예외 ⚪ 특정 공급자만이 공급 가능한 품목(예를 들어, 러시아 내의 사용 후 핵연료 제 3국 이전 시 러시아 기업이 최적 공급자임) ⚪ 표준화 문제의 경우(기존의 특정 장비를 업그레이드할 경우, 동 장비의 기존 공급자 또는 생산자가 최적 공급자임) ⚪ 일정 기간 동안 추진되는 장기 프로젝트의 경우, 프로젝트에 선정된 기업들과는 기본 공급계약(Basic Supply Agreement)을 체결한 후 매년 계약을 갱신하는 형태를 취하게 되는데, 이 경우 별도의 입찰 절차를 거치지 않는 것이 관례임 3 유망 품목 및 진출 방안 가. 유망 품목 품목(산업)명(1) 방사능 관련 장비 유망사유 IAEA의 기구 특성상 직간접적으로 방사능과 관련한 장비 및 관련 실험실/연구실용 장비의 구매 비중이 매우 높다. 또한, 현지(오스트리아) 업체들로부터의 조달 비중이 높은 사무국 본부 제품과 달리, 이들 방사능 관련 장비들의 경우 용도별/프로젝트별로 구매 지역이 다양하게 형성되어 있는 바 한국 기업들의 진출 가능성이 상대적으로 더 높다 할 수 있다. 품목(산업)명(2) 의료 장비 및 소모품 유망사유 프로젝트별로 다양한 지역에서 구매가 발생하고 있으며, IAEA 구매 품목 중 장비 및 물자 부문에서 연간 구매 규모가 3~4백만 달러로 방사능 관련 장비 제품군 다음으로 구매 규모가 큰 제품군이다. 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 288 - □ 시장 및 경쟁동향 ◦ 방사능 관련 장비 구매의 경우, 제품 구매와 실험 및 연구 용역 등의 2가지 부문으로 크게 나눌 수 있음. - 방사능 관련 장비의 경우 미국, 캐나다, 호주. 일본 등이 그 성능 및 인지도에서 높은 점수를 받고 있으며, IAEA 담당자들과의 면담 결과 한국산 관련 제품에 대한 인지도는 매우 낮은 수준임. - 실험 및 연구 용역의 경우 그 내용 및 성격에 따라, KAERI(Korea Atomic Energy Research Institute) 등 한국의 관련 기관 또는 연구소가 참여하는 경우가 종종 있는 바, 제품 부문에 비해 상대적으로 진출 가능성이 높다 할 수 있음. ◦ 의료 장비 및 소모품의 경우, 유럽 등의 글로벌 다국적 기업들이 시장을 주도하고 있는 것이 사실이지만 초음파 영상진단기 등 일부 제품군을 중심으로 최근 유럽 시장에서 한국산 제품의 인지도가 높아지는 모습을 보이고 있음. - AMEX, VWR 등 IAEA에 주로 납품하는 오스트리아 업체들이 추천하는 유망 관련 품목들은 다음과 같음. 부문 주요 제품 Life Science DNA/RNA Biology, cehmicals and compunds, Bioprocessing, antibody collections, protein biology, Enzyms, cell biology, cell culture, radioactive products, microbiology Medical Care Medicine products, radioactive protection, radioactive filtering, radioactive products, dermatology, Stance, oxygen probes, brain oxygen probesmicrospheres Others X-Ray, gammagraphy, ultrasonic, magnetic particle inspection, eddy current and UV Lamps X-ray accerssories, Non detructive testing machines, medical scanner, radiology machines Ⅳ. 유럽주재 국제기구 조달시장 - 289 - 나. 진출 방안 ⚪ 방사능 관련 장비 부문에서 한국산 제품의 국제 인지도는 상대적으로 높지 않음. - 상대적으로 진출 가능성이 높은 실험 및 연구 용역 등의 부문에 역량을 집중할 필요가 있음. - 제품 개발 및 R&D 역량 강화를 위해 해외에서 개최되는 관련 학회 및 전시회 등에 꾸준히 참가 또는 참관함으로써, 신기술 습득 및 자사 제품 인지도 향상의 기회로 적극 활용하려는 노력이 필요함. ⚪ 의료 장비 부문에서는 최근 한국산 제품의 현지 인지도가 증가하는 모습을 보이고 있는 바, 이를 극대화하기 위한 보다 적극적인 홍보 전략 수행이 필요함. - 특히, 의료 장비의 경우 제품별로 관련 인증이 필수인 경우가 많은 바, 이에 대한 사전 정보 파악 및 대비가 반드시 필요함. - 주요 의료장비 관련 인증으로는, Medical Device Directive(MDD 93/42/EEC), In Vitro Diagnostic Directive(IVDD 98/79/EC), Active Implantable Medical Device Directive(AIMDD 90/385/ EEC) 등을 들 수 있음. ⚪ 우선적으로 UNGM에의 벤더 등록이 선행되어야 하며, 이후 관련 공고 등의 꾸준한 모니터링을 통해 자사 제품에 최적화된 구매 공고 등을 파악하는 노력이 필요함 다. 한국기업 진출 현황 □ 전체 IAEA 조달 금액 중 한국산 제품의 납품 비율은 매우 낮은 수준임 ⚪ 2014년 기준 전체 조달 금액에서 한국산 제품이 차지하는 비율은 0.15%인 것으로 집계되었음 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 290 - < IAEA 조달 금액 중 외국산/한국산 제품 규모 > 구분 금액(천US$) 비율(%) 외국 기업 179,787.85 99.85 한국 기업 273.15 0.15 계 180,061.00 100.00 * 자료원 : 2014 Annual Statistical Report on UN Procurement □ 한국 기업 조달 실적 ⚪ 2011년 I사가 비교적 큰 규모(88만 불)의 전자선 가속기 장비 납품에 성공함으로써 동 비율이 0.65%까지 크게 증가하였으나, 2013년 및 2014년에는 물품 및 서비스 분야(3만 달러 이상의 조달 건 중)에서 각 한 건의 실적만을 달성함 < IAEA 조달시장 한국 기업 진출 현황(2013년, 2014년) - 장비/물자 부문 > 년도 기업명 상품 금액(USD) 2013 M사 Laboratory and Measuring and Observing and Testing Equipment 37,192 * 자료원 : 2014 Annual Statistical Report on UN Procurement < IAEA 조달시장 한국 기업 진출 현황(2013년, 2014년) - 용역/서비스 부문 > 년도 기업명 상품 금액(USD) 2014 K사 Professional engineering services 31,735 * 자료원 : 2014 Annual Statistical Report on UN Procurement Ⅳ. 유럽주재 국제기구 조달시장 - 291 - □ 한국기업 진출을 위한 조언 ⚪ 원자력 및 핵 등과 관련한 IAEA의 특성상 해당 분야의 첨단 기술 및 제품들이 유망한 품목들임 - 현재 핵 및 방사능 분야에서는 미국, 영국, 프랑스, 러시아 등 소수의 국가들만이 관련 첨단 기술을 보유한 것으로 알려져 있음 ⚪ Accelerator, Electron, Spectrometer Mass, 방사능 모니터링 장비 및 실험실 또는 연구소용 장비 등이 공급 가능성이 상대적으로 높은 품목들이나, 관련 한국 업체들의 수가 제한적이라는 한계가 있음 ⚪ 컴퓨터, 사무용 기기 및 장비 등 사무국 본부 구매 품목으로 분류되는 제품들의 경우, 사후 A/S 등의 이유로 오스트리아 현지 기업들이 강세를 보이고 있는 바 외국 기업 입장에서는 진출하기가 상대적으로 어려운 것으로 평가받고 있음 □ UNGM에의 등록은 필수적인 요소임 ⚪ IAEA는 원자력과 핵 관련 기자재 등의 민감한 아이템 조달의 경우, 자신들의 홈페이지 또는 UNGM에 별도 공지를 하지 않고 자신들이 보유하고 있는 벤더 리스트에서 선별, 입찰을 권유하는 방식을 택하는 경우도 많은 바 이러한 기회를 이용하기 위해서라도 UNGM에 벤더로 등록하는 것은 최우선적으로 수행해야 하는 작업임 ⚪ 해당 국제기구 및 전체 UN 기구의 조달 동향 등의 파악을 위해 IAEA 홈페이지의 꾸준한 모니터링, 매년 발간되는 UN의 조달 통계 보고서인 ‘Annual Statistical Report on UN Procurement’도 참고할 필요가 있음 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 292 - 4 성공사례 가. 한국기업 성공사례 기업명 I사 진출년도 2006년(최초 진출) 품목(산업) 전자선 가속기 금액 120만 달러(누계) 성공요인 IAEA와의 연구 제휴 I사는 포화 상태인 국내 방사선 시장의 다른 길을 찾기 위해 1990년대 말부터 환경 분야 적용을 연구해 왔고, 폐수 처리와 가스 처리 길을 찾았다. 연구소에서 출발했기에 연구에 강한 장점을 살려 1997년부터 IAEA의 여러 연구 과제에 참여해 왔다. 이런 연구 과제가 성과를 내면서 IAEA의 신뢰를 받았고, 그 신뢰가 결국 납품 의뢰로 이어졌다. 2001년부터 2004년까지 IAEA와 기술 제휴 프로젝트를 함께 했는데, 이 프로젝트가 납품으로 이어지는 직접적인 계기가 되었다. 동사는 IAEA를 통해 2006년 처음으로 이란에 전자선 폐수처리 장비를 수출했으며, 이후 지속적으로 관련 장비를 납품하고 있다. 회사 관계자에 따르면, IAEA는 방사선을 이용한 환경 분야 연구에 많은 지원을 하고 있으므로 기업들은 이 점을 활용하면 좋은 결과를 낳을 수 있다. 실제로 동사의 경우 IAEA의 지원을 통해서 연구개발된 것이 실용화되고 제품화되었던 것이다. 또한 IAEA를 통한 수출은 그 납품 사실 자체가 고객들에게 큰 신뢰를 주기 때문에, 보이지 않는 커다란 부수적인 효과까지도 누리고 있다. 나. 외국기업 성공사례 기업명 Amex Export-Import GmbH(오스트리아) 진출년도 2014년 품목(산업) 실험실용 장비 금액 213만 달러 성공요인 특화된 기술로 맞춤형 장비 제공 1979년 설립된 동사는 다양한 산업 부문의 실험실용 장비를 전문적으로 생산/ 공급하는 업체로, 꾸준한 기술 개발 및 연구 활동으로 기술력 및 노하우를 인정받고 있다. 오스트리아 이외에 인근 동유럽 국가들에 9개의 현지 법인을 운영하면서 뛰어난 현지 네트워크를 형성하고 있다. 우수한 장비 및 세심한 사후 관리로 정부 기관 및 공공시설 등에 꾸준한 납품 실적을 올리고 있으며, 이러한 성과를 인정받아 2014년에 총 213만 달러 규모의 IAEA 납품 실적을 기록하였다. Ⅳ. 유럽주재 국제기구 조달시장 - 293 - 순위 국가명 업체명 품목 금액(US$) 1 Germany Dr. NEUMANN Elektronik GmbH 핵 평가 장비 (Nuclear evaluation instruments) 5,816,559.40 2 Austria CANBERRA PACKARD Central Europe GmbH 가스 분석기 및 모니터 (Gas analyzers and monitors) 3,846,667.65 3 Austria AMEX EXPORT-IMPORT Ges.m.b.H. 실험실용/계측용/감시용/ 시험용 장비 (Laboratory and Measuring and Observing and Testing Equipment) 2,127,726.83 4 Belgium FLIR Systems Trading Belgium BVBA 가스 분석기 및 모니터 (Gas analyzers and monitors) 1,639,500.77 5 주요 조달기관 및 벤더 정보 가. 주요 조달기관 기관명 IAEA Website www.iaea.org 주요 조달품목 방사능 관련 장비, 일반 장비 등 조달액(’14) 1억 8006만 달러 기관개요 ⚪ 구매 담당관 - 성명 : Mr. Hiroshi Yamashita - 직위 : Section Head - 부서 : Contracting Section, Office of Procurement Services - 주소 : Wagramer Strasse 5, PO Box 100, A-1400 Vienna, Austria - Tel : +43-1-2600-22362 or 22366 - Fax : +43-1-2600-29590 - 이메일 : h.yamashita@iaea.org 나. 주요 벤더 정보 □ 장비 및 물자 부문 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 294 - 순위 국가명 업체명 품목 금액(US$) 5 Austria Thermofischer 실험실용/계측용/감시용/ 시험용 장비 (Laboratory and Measuring and Observing and Testing Equipment) 1,068,301.01 6 USA Hopewell Designs Inc 계량용/진단용/X-선 장비 (Dosimetry equipment Medical diagnostic xray products) 1,011,861.19 7 Austria VWR 실험실용/계측용/감시용/ 시험용 장비 (Laboratory and Measuring and Observing and Testing Equipment) 968,496.34 8 Austria HEALVITA GROUP GmbH 가스 분석기 및 모니터 실험실용/계측용/감시용/ 시험용 장비 (Gas analyzers and monitors LaboratoryandMeasuringan dObservingandTesting Equipment) 769,454.25 9 Hungary Institute of Isotopes Co. Ltd. 방사선 치료 장비 (Irradiation equipment) 636,849.14 10 USA National Electrostatics Corp. 실험실용/계측용/감시용/ 시험용 장비 (Laboratory and Measuring and Observing and Testing Equipment) 635,169.60 순위 국가명 업체명 품목 금액(US$) 1 Austria Dipl. Ing. Wilhelm Sedlak G.m.b.H. 건물/설비 공사 및 유지관리 서비스 (Building and Facility Construction and Maintenance Services) 6,524,699.65 2 India DATAMATICS GLOBAL SERVICES Ltd. 소프트웨어/하드웨어 엔지니어링 (Software or hardware engineering) 3,931,156.22 □ 용역 및 서비스 부문 Ⅳ. 유럽주재 국제기구 조달시장 - 295 - 순위 국가명 업체명 품목 금액(US$) 3 Italy Abdus Salam International Centre for Theoretical Physics(ICTP) 국제 관계 및 협력 (International relations and cooperation) 3,209,160.21 4 Austria ISS Facility Services Ges.m.b.H 건물 청소 및 유지관리 서비스 (General building and office cleaning and maintenance services) 2,168,261.01 5 India e-ZEST Solutions 소프트웨어/하드웨어 엔지니어링 (Software or hardware engineering) 2,031,464.63 6 Germany LARSEN & TOUBRO INFOTECH LIMITED 컴퓨터 서비스 (Computer services) 1,961,092.52 7 Austria ENCONET Consulting Ges.m.b.H 건물/설비 공사 및 유지관리 서비스 (Building and Facility Construction and Maintenance Services) 1,279,877.17 8 France CIS BIO INTERNATIONAL (Member of IBA) 핵폐기물 처리 (Nuclear waste treatment) 721,128.17 9 UK Zensar lTanedchnologies UK LTD 소프트웨어/하드웨어 엔지니어링 (Software or hardware engineering) 627,890.52 10 Austria Swietelsky BaugesmbH 건물/설비 공사 및 유지관리 서비스 (Building and Facility Construction and Maintenance Services) 431,078.28 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 296 - □ 오스트리아 주요 벤더 현황 회사명 Amex Export-Import GmbH 취급품목 실험실용 실험기기 설립연도 1979 종업원수 (‘14) 16 대표자 Kleiber Edwin Mag. LMA 매출액 (‘14) N/A 주소 Elßlergasse 24, 1130 Wien 담당자명 (직위) Bodenseher Eduard Dipl-Ing.(구매담당자) 전화 +43-1 876 76 00 이메일 office@amex-vienna.at 팩스 +43-1 876 76 11 홈페이지 http://www.amex-vienna.at 주요납품처 IAEA 조달실적 2,127,726.83 US$ 비고 오스트리아를 중점으로 동유럽 지역에 총 9개의 지사를 가지고 있는 실험실용 기기분야 전문 업체 회사명 VWR International GmbH 취급품목 실험실용 화학용품 설립연도 1999 종업원수 (‘14) 110 대표자 Rußmann Henrik 매출액 (‘14) € 78,24 Mio. 주소 Graumanngasse 7, 1150 Wien 담당자명 (직위) Schmatz Martin 전화 +43-1 970 02-0 이메일 info@at.vwr.com 팩스 +43-1 970 02-600 홈페이지 http://at.vwr.com 주요납품처 IAEA 조달실적 968,496.34 US$ 비고 미국 펜실베니아 주에 본사를 두고 있는 인터네셔널 그룹으로 160년 이상의 역사를 가지고 있는 실험실용 화학용품 분야에 있어 저명한 그룹 Ⅳ. 유럽주재 국제기구 조달시장 - 297 - 회사명 AIT Austrian Institute of Technology GmbH 취급품목 연구 서비스 제공 설립연도 1956 종업원수 (‘14) 973 대표자 Knoll Wolfgang 매출액 (‘14) € 37,38 Mio. 주소 Donau-City Straße 1/8, 1220 Wien 담당자명 (직위) N/A 전화 +43-50 550-0 이메일 seibersdorf@ait.ac.at 팩스 +43-50 550-2201 홈페이지 http://www.ait.ac.at 주요납품처 IAEA 조달실적 3,604,806.41 US$ 비고 공공기관을 위한 연구 목적으로 설립된 오스트리아 공학 국가 연구소. 한국의 KIST와 유사하며 총 8개의 지사를 가지고 있음 회사명 Thermo Fisher Scientific wissenschaftliche Geräte GmbH 취급품목 실험실 기구 및 관련 기기 설립년도 1973 종업원수 (‘14) 74 대표자 Mr. Horst Maglia 매출액 (‘14) € 88,86 Mio. 주소 Wehlistraße 27b, A-1200. Wien, Austria 담당자명 (직위) Ms. Brigitte Schmidt (구매 부장) 전화 +43-1-333-50-34-0 이메일 N/A 팩스 +43-1-333-50-34-26 홈페이지 www.thermo.com 주요납품처 IAEA 조달실적 1,068,301.01 US$ 비고 분석기기 분야에서 업계 최고의 기술력 보유. 다른 분야의 기술들의 융합을 통해 지속적 발전 추구 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 298 - 회사명 CANBERRA PACKARD Central Europe GmbH 취급품목 실험실 기구 및 관련 기기 설립연도 1987 종업원수 (‘14) 13 대표자 Mr. Helge Adam 매출액 (‘14) € 19,12 Mio. 주소 Wienersiedlung 6, A-2432. Schwadorf, Austria 담당자명 (직위) Mr. Michael Lang (영업부장) 전화 +43-1-2230-37-00-0 이메일 cpce@cpce.net 팩스 +43-1-2230-37-00-15 홈페이지 www.cpce.net 주요납품처 IAEA 조달실적 3,846,667.65 US$ 비고 오스트리아를 중심으로 동유럽 국가에 여러 개 지점 보유. 의료 기기 분야에서 높은 기술력 보유 UNIDO 국제기구명 - 299 - Ⅳ. 유럽주재 국제기구 조달시장 - 301 - 국제기구명 : UNIDO ♣ UNIDO(United Nations Industrial Development Organization): 유엔 산업 개발 기구 위치: 오스트리아 비엔나 설립: 1966년 개요: 개발도상국의 경제 발전 및 산업기반의 정비지원을 목적으로 설립 조직: 현재 남/북한 포함 총 170개 회원국 보유. 각지에 사무소 운영 1 UNIDO의 조달시장 개요 가. 시장 규모 □ UNIDO(United Nations Industrial Development Organization : 유엔 산업 개발 기구) ⚪ 1967년 유엔총회 직속기구로 설립 ⚪ 개도국의 지속 가능한 공업 개발 및 개도국 기술협력 지원 목적 ⚪ 각 국의 산업화 수준을 향상하고, 이를 통하여 국제시장 거래에서 회원국이 수혜를 받을 수 있도록 지원 ⚪ 현재 남/북한 포함 총 170개 회원국 보유(미국, 캐나다, 호주는 1990년 후반 탈퇴) ⚪ 우리나라는 창설 회원국으로 가입한 이래, 1996년 서울에 투자기술진흥사무소 (ITPO)를 개설 및 운영하고 있음 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 302 - 구분 2010 2011 2012 2013 2014 장비 및 물자 30.47 47.77 35.90 19.82 56.27 용역 및 서비스 41.49 38.24 91.35 65.54 46.04 계 71.96 86.01 127.28 85.56 102.31 □ 2010년 이후 5년간 연평균 약 9,500만 달러의 연간 조달 규모를 기록 ⚪ 2014년 기준, UNIDO의 연간 조달 규모는 1.02억 달러인 것으로 집계되었는데, 2010년 이후 평균 9,500만 달러 규모 내외에서 연도별로 증감을 반복하는 모습을 보이고 있음 < UNIDO 연도별 조달 규모 > (단위 : 백만 달러) * 자료원 : 2014 Annual Statistical Report on UN Procurement □ 건당 4만 달러 이상 구매 시, 공개경쟁 입찰 의무가 있음 ⚪ 구매 주문 방법의 경우, 금액에 따라 아래와 같이 나누어짐 - 4만 달러 미만의 경우: 경쟁 견적 계약(RFQ) - 4만 달러 이상의 경우: 경쟁 입찰 계약(ITB/RFP/RFO) - 1백만 달러 미만의 경우: 하나의 문서로 e-Procurement 포털 등록 - 1백만 달러 이상인 경우: 두 개의 문서로 e-Procurement 포털 등록 ⚪ 직접 거래 및 계약(Waiver): Fin. Rule 109.5.5 “Exception to competition”에 의거 직접 계약이 예외적으로 가능함 ⚪ 구매 품목은 크게 기술적인 측면을 위해 필요한 TC 부문(Technical Cooperation)과 건물 유지/보수 등에 필요한 비(非)TC 부문(Non- Technical Cooperation)으로 나누어짐. 또한 필드에서 독자적으로 물품이 필요할 경우 독자적으로 별도 구매가 가능함 * 자료원 : 2013 UNIDO Procurement Manual Ⅳ. 유럽주재 국제기구 조달시장 - 303 - 나. 시장 동향 및 최근 트렌드 □ 해당 연도의 진행 프로젝트 등에 따라 그 증감 폭은 해마다 불규칙한 모습을 보이고 있음 ⚪ 장비 및 물자 부문이 2011년부터 2013년까지 구매 규모가 급락하는 모습을 보이다, 2014년 전년 대비 약 2.8배의 상승세를 보임 ⚪ 용역 및 서비스 부문의 구매 규모는 2012년 눈에 띄게 2.3배 상승세를 보였음 ⚪ 최근 5년 동안의 통계에서는, 장비 및 물자 부문보다 용역 및 서비스 부문의 조달 규모가 평균 1.5배 큰 것으로 나타나고 있음 다. 주요 조달 품목 □ UNIDO의 조달 품목들은 크게 장비 및 물자 부문(Goods)과 서비스 부문(Services) 부문으로 나누어 볼 수 있음 ⚪ 장비 및 물자 부문 - 채광, 석유, 가스 - 전자기기 부품 - 산업용 제조 및 공정 기기 및 부품 - 실험실용 각종 계측 장비 - 프린팅 및 사진, 오디오 및 영상 기기 및 부품 - 광업용 기기 및 그 부품 등 ⚪ 용역, 서비스 부문 - 정보 공학 방송 및 전기 통신 - 건물, 빌딩 등의 설계 및 건축 - 환경 측정 서비스 - 구호 인적 자원 등 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 304 - 순위 구매 품목 금액(US$) 1 IT/방송/텔레콤 (Information Technology Broadcasting and Telecommunications) 13,016,307.01 2 경영관리 및 전문직 서비스 (Management and Business Professionals and Administrative Services) 12,017,818.06 3 인도적 지원, 채굴, 지역 발전 서비스 (Humanitarian Aid, Mine Action and Rural Development Services) 10,865,394.92 4 물자 관리 및 기계, 부속품 등의 보관 및 유지 (Material Handling and Conditioning and Storage Machinery and their Accessories and Supplies) 10,030,764.10 5 환경 서비스 (Environmental Services) 6,281,711.08 6 실험실용/계측용/감시용/시험용 장비 (Laboratory and Measuring and Observing and Testing Equipment) 5,688,458.19 7 산업 생산 및 기계/부품 등의 프로세싱 (Industrial Manufacturing and Processing Machinery and Accessories) 4,357,962.60 8 엔지니어링, 연구, 기술 기반 서비스 (Engineering and Research and Technology Based Services) 4,317,590.26 9 구조물/건물 공사 및 관련 부속품 제조 (Structures and Building and Construction and Manufacturing Components and Supplies) 4,100,301.01 10 채굴 및 석유/가스 서비스 (Mining and oil and gas services) 3,790,765.09 □ 2014년 기준 UNIDO의 주요 구매 품목들은 아래와 같음 < 2014 UNIDO 구매 품목 Top 10 > * 자료원 : 2014 Annual Statistical Report on UN Procurement Ⅳ. 유럽주재 국제기구 조달시장 - 305 - □ UNIDO 조달 시장 참여 비율 상위 5개국(2014년) < 장비 및 물자 부문 > (단위 : 천 US$) 구분 국가 조달액 비율 1 Nicaragua 8,608.04 15.30% 2 Laos 5,088.30 9.04% 3 UK 3,254.72 5.78% 4 Côte d'Ivoire 3,242.76 5.76% 5 Italy 3,071.89 5.46% * 자료원 : 2014 Annual Statistical Report on UN Procurement < 용역 및 서비스 부문 > (단위 : 천 US$) 구분 국가 조달액 비율 1 Bangladesh 4,507.92 9.79% 2 Russian Federation 4,456.87 9.68% 3 Thailand 3,775.17 8.20% 4 India 3,442.65 7.48% 5 Liberia 2,877.52 6.25% * 자료원 : 2014 Annual Statistical Report on UN Procurement 2 조달 정책 및 절차 가. 관련정책 및 법률 □ UNIDO의 입찰 관련 절차는 2006년 8월 18일에 공포된 The Financial Regulations and Rules of UNIDO(UNIDO/DG/B.74/Rev.2) (Rules 109.5.1 - 109.5.9)에 의거함 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 306 - □ UNIDO의 구매부서 일원화 정책 ⚪ UNIDO는 UN의 다른 기구들과 마찬가지로, 본부 정책에 의해 본사 디렉터 및 지사 디렉터와 같은 구매권한을 가진 자만이 구매에 관여 할 수 있음 나. 조달 절차 □ UNIDO의 품목 조달은 공개경쟁 입찰을 원칙으로 하고 있음 ⚪ UNIDO 사무국은 4만 달러 이상 구매의 경우 공개경쟁 입찰을 의무화하고 있는데, UN 구매시스템(UNGM : United Nations Global Marketplace)에 등록된 기업만이 입찰 참여가 가능함. 따라서 입찰에 참여하기를 원하는 기업들은 가장 먼저 UN 구매시스템에 등록하는 절차를 밟아야 함 ⚪ 4만 달러 미만 규모의 구매의 경우 UN 구매시스템 또는 자체 공고를 통한 경쟁 입찰 방식을 취하고 있음 □ UNGM ⚪ 국제연합(UN)에서 운영하고 있는 통합 구매 시스템으로 현재 29개의 UN 산하 기관들이 동 통합 시스템 상에서 공급자 명부(Roster)를 운영하고 있으며 이를 통해 필요한 품목을 조달하고 있는데, UNGM을 통해 구매되는 규모는 전체 UN 조달 규모의 95%에 해당하는 규모임 ⚪ UNGM 내의 29개 UN Agencies : AfDB, ADB, FAO, IAEA, IFAD, ILO, ITU, ITC, UNAIDS, OPCW, PAHO, CTBTO, UNICEF, UNDP, UNECA, UNSESCO, UN WOMEN, UNHCR, UNIDO, UNOG, UNOV, UNOPS, UNFPA, UN/PD, UNRWA, WFP, WHO, WIPO, WMO Ⅳ. 유럽주재 국제기구 조달시장 - 307 - ⚪ 매달 평균 1천 개 이상의 Vendor들이 신규로 등록하고 있으며, 등록된 Vendor 중 최소 한 건 이상 낙찰된 업체의 수는 약 1만 3천 개인 것으로 파악되고 있음 ⚪ 매일 평균 10건 정도의 신규 입찰 공고가 게시되고 있으며, 입찰 공고 기간(1개월)을 감안할 때 평균 230건의 입찰 공고가 진행(Active) 중인 상태로 있음 □ UNGM 등록 및 입찰 절차 ⚪ UNGM 등록에는 특별한 자격 요건이나 제한이 있는 것은 아니고, 3년 이상의 제품 해외 수출 경험 또는 국제 프로젝트에 서비스 공급자로서 참가한 사실을 입증할 수 있는 업체면 등록 가능함 ⚪ UNGM 웹사이트(www.ungm.org)를 통해 온라인 등록 신청서 작성 및 제출 ⚪ 등록 신청 시 관심 국제기구 난(Select Agency)에 “UNIDO”를 선택 (복수 국제기구 선택 가능) ⚪ 공급 가능한 품목을 정해진 품목코드(Commodity Code) 리스트에 따라 정확하게 기재하는 것이 중요하며, 해당 품목의 품질증명서 (Quality Assurance Certificate) 제시 필요(등록 허가 시 중요 기준) - UNIDO를 관심 국제기구로 선택한 신청서는 UNIDO 사무국(구매담당 부서)으로 송부되어 심사 및 수락 여부 통보 ⚪ 등록 신청에서 최종 수락 여부 통보까지의 기간은 기관별로 차이가 있는데, UNIDO의 경우 통상적으로 2~3주의 시간이 소요됨 ⚪ 입찰 공고시(4만 달러 이상의 경우) UNGM에 등록된 기업 중 해당 품목 공급 가능한 모든 기업들에게 자동으로 응찰 요청서가 발송됨 ⚪ 입찰 공고 기간은 1개월이며, 선정에 소요되는 기간은 사업 성격에 따라 상이함 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 308 - ⚪ 모든 입찰은 비밀(Sealed)이며, 입찰 심사는 해당 사업부서와 협의하여 가격 및 품질 등을 기준으로 심사가 이루어짐 ⚪ 심사 절차(UNIDO) - 구매 금액이 20만 달러 이상일 경우 구매위원회(Procurement Committee)를 거쳐야 함 - 20만 달러 이상 구매의 경우 봉인(Sealed)된 2부의 입찰 신청서가 Technical 부서와 Commercial 부서로 각각 보내어져 개별적으로 심사되며, Technical 부서에서 적합 판정을 받은 업체 중 가장 낮은 가격을 제시한 업체가 최종 공급자로 선정됨 - 심사의 가장 중요한 원칙은 “Best Value for Money"로 가격이 30%의 비중을 차지하고, 기술 등 다른 요인들이 70%의 비중을 차지함 - UNIDO 일반계약조건 전문 링크 : Http://www.unido.org /fileadmin/ user_media/Procurement/LChaar/UNIDO_Procurement_Manual_Ju ly_2013.pdf □ 공개경쟁 입찰의 예외 ⚪ 정부 규제에 의해 가격이 책정된 독점 시장의 물품 ⚪ 구매위원회(Procurement Committee)에 의해 승인, 타사 제품에 의해 교체가 불가능한 물품 ⚪ 평가 기준 항목에 의해 평가가 불가능한 계약 제안서 ⚪ UN의 타 기관의 협력을 통해 승인을 받은 계약 제안서 ⚪ 부동산의 매매/임대에 관한 계약 * 자료원 : 2013 UNIDO Procurement Manual Ⅳ. 유럽주재 국제기구 조달시장 - 309 - 3 유망 품목 및 진출 방안 가. 유망 품목 품목(산업)명 실험실용/검사용 장비 유망사유 실험실용/검사용 장비의 경우, 연간 구매 규모가 약 6백만 달러로 UNIDO 구매 품목 중 높은 비중을 차지하고 있음. 특히, 현지(오스트리아) 업체들로부터의 조달 비중이 높은 사무국 본부 제품과 달리, 실험실용/시험 검사용 장비들의 경우 용도별/프로젝트별로 구매 지역이 다양하게 형성되어 있음. 또한, 높은 기술력을 요하는 정밀 제품에서부터 단순 소모품에 이르기까지 그 제품군 또한 다양한 바, 한국 기업들의 진출 가능성이 상대적으로 더 높다 할 수 있다. □ 시장 및 경쟁동향 ◦ 오스트리아 관련 시장에서, 최근 각종 실험실용 검사 장비 제품의 성장세가 돋보이는 것으로 나타나고 있음. - 인구의 고령화 등에 따른 만성질환용 각종 검사의 증가, 사회보험 공단 등의 관련 비용 절감 노력(각종 검사 관련 의료비 지급 단가 지속 인하)에 따른 관련 검사소/검사 기관 등의 대형화/집중화 등과 맞물려 실험실용 검사 장비 제품에 대한 수요가 빠르게 증가하고 있음. - 이러한 시장 동향은 관련 통계에서 잘 나타나고 있는데, 사회보험 공단이 관련 검사에 지출한 비용이 지난 10년 동안 70% 이상 증가한 가운데 관련 시장 규모도 최근 들어 매년 두 자리 이상의 성장세를 시현하고 있는 것으로 나타나고 있음. ◦ 실험실용/검사용 장비 제품의 경우, 유럽 등의 글로벌 다국적 기업들이 시장을 주도하고 있는 가운데 한국산 제품의 시장 인지도는 높지 않은 상황임. 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 310 - - 의료용 검사 기관 중에서는 ‘Labors.at(www.labors.at)’가 오스트리아 시장을 선도하고 있음. 전문의들의 파트너쉽 형태로 구성된 동 기관은 수도 빈의 9개 구(區)에 검사 기관을 운영하면서 인지도나 시장 점유율 측면에서 시장 선두 업체로 인정받고 있음. - 이 밖에 Wonnerth 그룹과 IMCL/synlab 등이 검사 및 분석 전문 기관으로서 높은 지명도를 가지고 있음. - UNIDO 조달 시장 진출과 관련하여, AMEX, Universal Elektronic 등 UNIDO에 주로 납품하는 오스트리아 업체들이 추천하는 유망 관련 품목들은 다음과 같음. 부문 주요 제품 Laboratory equipment centrifuges, autoclaves, shaker, biosafety cabinets, refrigerators, deep fridges, ultra-low temperature freezer, PCR Cycler (Thermocycler) Consumables pipettes, glassware for laboratory, petri dishes, injections, Personal Protective Equipment(PPE) for laboratory, insecticide, Protection of contagious diseases, testkids for Malaria, HIV/ HCV, tuberculosis Others electrostatic tester, calibrators, measurement devices for laboratory use, oszilloskop, high voltage testing device, battery tester 나. 진출 방안 ⚪ 실험실용/검사용 장비 제품의 경우, 독일, 미국 등 글로벌 대형 업체들이 시장을 주도하고 있는 바, 이를 극복할 수 있는 적절한 시장 진출 전략이 필요함. - 오스트리아 현지 또는 독일 등 인근 국가에서 개최되는 관련 전시회에의 참가 또는 참관을 통해 한국산 제품의 인지도를 높이고, 이를 통해 유능한 현지 파트너들과 중장기적 협력 관계를 구축하는 것이 중요함. Ⅳ. 유럽주재 국제기구 조달시장 - 311 - - 오스트리아는 자체 시장 이외에도 인근 동유럽 시장 진출의 전진 기지로도 활용 가능한 바, 이러한 지정학적 이점을 활용할 수 있는 전략 마련이 필요함. ⚪ 우선적으로 UNGM에의 벤더 등록이 선행되어야 하며, 이후 관련 공고 등의 꾸준한 모니터링을 통해 자사 제품에 최적화된 구매 공고 등을 파악하는 노력이 필요함 다. 한국기업 진출 현황 □ 최근 진출 현황 ⚪ 전체 UNIDO 조달 금액 중 한국산 제품의 납품 비율은 매우 낮은 수준임 - 2014년 기준, 전체 조달 금액에서 한국산 제품이 차지하는 비율은 0.01%인 것으로 집계되었음 < UNIDO 조달 금액 中 외국산/한국산 제품 규모 > 금액(천US$) 비율(%) 외국 기업 102,303.68 99.99 한국 기업 6.32 0.01 계 102,310.00 100.00 * 자료원 : 2014 Annual Statistical Report on UN Procurement ⚪ 한국 기업 조달 실적 - UNIDO 조달시장 한국 진출 현황(2013년, 2014년) - 용역/서비스 부문: 2013년 3만 달러 이상의 실적(거래 실적이 3만 달러 미만인 경우 UN 조달통계 보고서상에서 조달업체의 자세한 정보 추적 불가)은 없었으나, 소규모 조달 실적이 다수 발생하여 총 24,570 달러의 조달 실적을 기록하였음 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 312 - < UNIDO 조달시장 한국 진출 현황(2013년, 2014년) - 장비/물자 부문 > 년도 기업명 상품 금액(US$) 2013 A사 Chemical injection systems 35,276.00 * 자료원 : 2014 Annual Statistical Report on UN Procurement * 보안상의 이유로 회사명 비공개 □ 한국기업 진출을 위한 조언 ⚪ UNIDO 홈페이지(www.unido.org)의 효율적 활용 - UNIDO에서 현재 진행 중인 프로젝트 및 예상되는 관련 조달과 관련한 정보 파악 가능 ⚪ UNIDO의 조달 관련 절차 및 규정 등에 대한 개요 파악 가능 - UNGM에의 등록은 필수적인 요소임 - UNGM은 UN 기구들이 경쟁 입찰에 참가시킬 후보 리스트를 선발할 때 필요한 정보를 제공해 주는 유용한 도구이므로, 이 시스템에의 등록은 UN 기구 조달 시장 진출을 위한 가장 우선적인 요소임 - 해당 국제기구 및 전체 UN 기구의 조달 동향 등의 파악을 위해 매년 발간되는 UN의 조달 통계 보고서인 ‘Annual Statistical Report on UN Procurement’도 참고할 필요가 있음 Ⅳ. 유럽주재 국제기구 조달시장 - 313 - 4 성공사례 가. 외국기업 성공사례 기업명 Digitalstore Vienna Fotohandels GmbH (오스트리아) 진출년도 2014년 품목(산업) 카메라 및 관련 부품 금액 11만 달러 성공요인 맞춤형 장비 제공 1987년 설립된 동사는 카메라 및 관련 부품을 전문적으로 공급하는 업체로, 기능 및 가격 면에서 다양한 제품을 시장에 선보이면서 그 기술력 및 노하우를 인정받고 있다. 우수한 제품 및 세심한 사후 관리로 정부 기관 및 공공시설 등에 꾸준한 납품 실적을 올리고 있으며, 이러한 성과를 인정받아 2014년에 총 11만 달러 규모의 UNIDO 납품 실적을 기록하였다. 5 주요 조달기관 및 벤더 정보 가. 주요 조달기관 기관명 UNIDO Website www.unido.org 주요 조달품목 산업/광업 관련 장비 및 정보통신, 구호인적자원 등 조달액(’14) 1억 231만 달러 기관개요 ⚪ 구매 담당관 - 성명 : Mr. Michael Dethlefsen - 직위 : Section Head - 부서 : Office of Procurement Services - 주소 : Wagramerstr. 5 P.O. Box 300, 1400 Vienna, Austria - Tel : +43-1-2602-64831 - Fax : +43-1-2692-669 - 이메일 : M.Dethlefsen@unido.org 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 314 - 나. 주요 벤더 정보 □ 장비 및 물자 부문 순위 국가명 업체명 품목 금액(US$) 1 Nicaragua Soluciones Integrales 보관장비(박스, 장) (Storage chests and cabinets and trunks) 7,580,465.69 2 Laos BK COMPUTER SHOP 컴퓨터 및 부속품, 노트북 등 (Computer data input device accessories Notebook, computers) 5,019,834.45 3 China Hangzhou Nannan Hydropower Developm 발전기 (Power generators) 1,717,289.72 4 Côte d'Ivoire CGE Sarl 건설 및 건물 유지보수 관련 장비 및 자재 (Temporary construction and maintenance support equipment and materials) 1,665,001.34 5 Italy Impianti OMS Spa 고무, 플라스틱 프로세싱 기계 및 부속품 (Rubber and plastic processing machinery and equipment and supplies) 1,650,841.12 6 Ethiopia Miglas and Desta Construction Co 건축용 트레일러 (Construction sheds and trailers) 1,597,064.89 7 Spain Blackbird S L 계측 및 시험용 전기 장치 및 부속품 (Electrical measuring and testing equipment and accessories) 1,219,158.88 8 Tunisia PROFIX Tunisie IT Partner 프린터 (Computer printers) 928,077.44 9 Ukraine Elvatech 비파괴 검사 장비 (Non destructive examination equipment) 657,995.37 10 Germany LABSCO Laboratory Supply Company 온도, 열 계측 장비 (Temperature and heat measuring instruments) 485,313.75 Ⅳ. 유럽주재 국제기구 조달시장 - 315 - □ 용역 및 서비스 부문 순위 국가명 업체명 품목 금액(US$) 1 Bangladesh Brothers Marketing 경영지원 서비스 (Management support services) 4,309,746.33 2 Russian Federation INTERNATIONAL CENTRE FOR SCIENTIFIC 국가적 기획 서비스 (National planning services) 3,911,754.13 3 Thailand Institute for Small and Medium 석유 시추 프로젝트 관리 서비스 (Oilfield project management services) 3,555,451.27 4 Liberia Sayminee Express Services 세관 관리 서비스 (Customs administration and compliance) 2,728,931.38 5 Sweden SWEDAC 교역 촉진 (Trade facilitation) 2,260,166.35 6 India Confederation of Indian Industry 환경 컨설팅 서비스 (Environmental advisory services) 2,165,514.02 7 Gambia National Water and Electricity 중장비 설치 및 유지관리 서비스 (Heavy equipment installation and maintenance services) 1,996,331.11 8 UK ECO limited 공장 관리 서비스 (Factory management services) 1,475,967.96 9 Ethiopia AXIS IT Solutions 인터넷 서비스 (Internet services) 1,036,861.47 10 Egypt Industrialization Studies 에너지/유틸리티 컨설팅 서비스 (Energy or utility consulting service) 985,002.64 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 316 - □ 오스트리아 주요 벤더 현황 회사명 Posch & Partner GmbH 취급품목 건축기술 및 생태 보고 조사 서비스 설립연도 1988 종업원수 (‘14) 12 대표자 Schwaiger, Friedrich 매출액 (‘14) N/A. 주소 Sebastian-Kneipp-Weg 17, 6020 Innsbruck, Tirol 담당자명 (직위) N/A 전화 +43-512 28 28 48-0 이메일 office@pap.co.at 팩스 +43-512 28 28 58 홈페이지 http://www.pap.co.at 주요납품처 UNIDO 조달실적 342,480.45 비고 오스트리아 인스부르크에 본사를 두고, 조지아와 카자흐스탄에 해외 현지법인을 운영 중인 업체로, 세계은행, 유럽연합, 유엔 등 국제기구 조달을 전문적으로 수행함 회사명 Digitalstore Vienna Fotohandels GmbH 취급품목 카메라 및 그 관련 부품 설립연도 1987 종업원수 (‘14) 25 대표자 Nimphy Jörgen Tischer Andreas 매출액 (‘14) N/A 주소 Stiftgasse 21, 1070 Wien 담당자명 (직위) Nimphy Jörgen, Tischer Andreas 전화 +43-1 523 53 33-0 이메일 office@digitalstore.at 팩스 +43-1 523 53 33-611 홈페이지 http://www.digitalstore.at 주요납품처 UNIDO 조달실적 111,870.9 US$ 비고 1987년 설립 이후 꾸준한 성장세를 보이고 있는 카메라 및 관련 부품 분야 도매전문 기업 Ⅳ. 유럽주재 국제기구 조달시장 - 317 - 회사명 Sobitsch Industrie Produkte & Anlagen GmbHSOBITSCH Industrie GmbH 취급품목 산업용 재료 및 기기 설립연도 1987 종업원수 (‘14) 6 대표자 Sobitsch Johann Peter 매출액 (‘14) N/A 주소 Theodor-Körner-Straße 120a, 8010 Graz, Steiermark 담당자명 (직위) Gödl Robert 전화 +43-316 26 30 60 이메일 office@sobitsch.at 팩스 +43-316 26 30 70 홈페이지 http://www.sobitsch.at 주요납품처 UNIDO 조달실적 56,016.58 US$ 비고 자체 제품을 개발 및 판매하기도 하지만, 주로 타사 제품들을 구매하여 고객의 니즈에 맞게 하나의 통합 솔루션으로 제공하고 있음. 회사명 Shimadzu Handelsgesellschaft 취급품목 Computer workstation 설립연도 1990 종업원수 (‘14) 30 대표자 Kaubek Robert Yamamoto Yasunori 매출액 (‘14) € 14,20 Mio. 주소 Laaer Straße 7-9, 2100 Korneuburg 담당자명 (직위) Zuna Edeltraud 전화 +43-2262 626 01-0 이메일 office@shimadzu.eu.com 팩스 +43-2262 626 01-3 홈페이지 http://www.shimadzu.at 주요납품처 UNIDO 조달실적 140,911.08 US$ 비고 1875년 설립된 일본 업체로 현재 전 세계 76개국에 해외 지사를 운영하고 있는 다국적 기업의 오스트리아 지사로, 분석 및 측정기기를 주요 품목으로 생산 및 판매하고 있음 UNOV 국제기구명 - 319 - Ⅳ. 유럽주재 국제기구 조달시장 - 321 - 국제기구명 : UNOV ♣ UNOV(United Nations Office at Vienna): 유엔 비엔나 사무국 위치: 오스트리아 비엔나 설립: 1980년 개요: 전 세계에 위치한 네 개의 UN 주사무국 중 하나로서 인접한 UN산하기관들과의 연결고리 역할을 수행함 1 UNOV의 조달시장 개요 가. 시장 개요 □ UNOV(United Nations Office at Vienna : 유엔 비엔나 사무국) ⚪ 행정예산, 회의 서비스 제공, 공보업무 등을 담당하며, 사무소장이 비엔나에서 유엔 사무총장을 대표 ⚪ 구성 기관 - 매니지먼트 : 회의 운영 서비스과, 일반 지원과, 보안․경비과로 구성 - 비엔나 유엔 정보 서비스 - 특히 UNODC(United Nations Office on Drugs and Crime : 유엔 마약 및 범죄 기구)와 밀접한 관계를 맺고 있음 □ 2010년 이후 5년간 평균 약 1,350만 달러의 연간 조달 규모를 기록 ⚪ 2014년 기준, UNOV의 연간 조달 규모는 1,084만 달러인 것으로 집계되었는데, 2010년 이후 평균 1,350만 달러 규모 내외에서 연도별로 증감을 반복하는 모습을 보이고 있음 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 322 - 구분 2010 2011 2012 2013 2014 장비 및 물자 4.23 5.15 4.36 7.95 3.93 용역 및 서비스 7.08 9.61 6.16 11.89 6.91 계 11.30 14.76 10.52 19.84 10.84 < UNOV 연도별 조달 규모 > (단위 : 백만 달러) * 자료원 : 2014 Annual Statistical Report on UN Procurement 나. 시장 동향 및 최근 트렌드 □ 해당 연도의 진행 프로젝트 등에 따라 그 증감 폭은 해마다 불규칙한 모습을 보이고 있음 ⚪ 최근 5년간의 추이를 보면 보통 연평균 10~11백만 달러 규모의 구매가 이루어졌으나, 2011년 14.8백만 달러, 2013년 19.8백만 달러 등 이례적으로 구매 규모가 폭발적으로 증가하는 경우도 종종 발생함. ⚪ UNOV는 UN Secretariat 산하 조직으로서, 개별 구매의 양이 타 Agency에 비해 적은 편임. 특이점은 UN 기관 내 서비스를 제공하는 조직 내 vendor이기도 함 다. 주요 조달 품목 □ UNOV의 조달 품목들은 크게 장비 및 물자 부문(Goods)과 서비스 부문(Services) 부문으로 나누어 볼 수 있음 ⚪ 장비 및 물자 부문 - 컴퓨터 및 부품 - 가구 - 통신 장비 - 사무실 용품 Ⅳ. 유럽주재 국제기구 조달시장 - 323 - - 보안 장비 - 의류 ⚪ 용역, 서비스 부문 - 소프트웨어 지원 - 프린팅, 메일링 서비스 - 유지 보수 - 통번역 등 □ 2014년 기준 UNOV의 주요 구매 품목들은 아래와 같음 < 2014 UNOV 구매 품목 Top 10 > 순위 구매 품목 금액(US$) 1 운송, 보관 및 우편 서비스 (Transportation and Storage and Mail Services) 2,541,244.34 2 보안 및 안전 관련 서비스 (Security and Safety Services and Public Order) 1,250,603.72 3 IT/방송/텔레콤 (Information Technology Broadcasting and Telecommunications) 740,034.12 4 구조물/건물 공사 및 관련 부속품 제조 (Structures and Building and Construction and Manufacturing Components and Supplies) 728,763.91 5 경영관리 및 전문직 서비스 (Management and Business Professionals and Administrative Services) 623,572.55 6 건물/설비 공사 및 유지관리 서비스 (Building and Facility Construction and Maintenance Services) 520,452.18 7 공공 부문 관련 서비스 (Public Utilities and Public Sector Related Services) 462,498.21 8 엔지니어링, 연구, 기술 기반 서비스 (Engineering and Research and Technology Based Services) 386,468.50 9 가구 및 집기류 (Furniture and Furnishings) 299,957.22 10 인쇄물 (Published Products) 277,223.04 * 자료원 : 2014 Annual Statistical Report on UN Procurement 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 324 - □ UNOV 조달 시장 참여비율 상위 5개국(2014년) < 장비 및 물자 부문 > (단위 : 천 US$) 구분 국가 조달액 비율 1 Denmark 1,005.77 25.60 % 2 UK 807.40 20.55 % 3 USA 713.45 18.15 % 4 Austria 539.39 13.72 % 5 Spain 195.21 4.97 % * 자료원 : 2014 Annual Statistical Report on UN Procurement < 용역 및 서비스 부문 > (단위 : 천 US$) 구분 국가 조달액 비율 1 Austria 1,677.82 24.28% 2 UK 669.76 10.27% 3 Afganistan 665.00 9.62% 4 Canada 609.00 8.81% 5 Italy 599.19 8.67% * 자료원 : 2014 Annual Statistical Report on UN Procurement 2 조달 정책 및 절차 가. 관련정책 및 법률 □ UNOV의 입찰 관련 절차는 2013년 7월 1일에 공표된 Secretary- General's Bulletin ST/SGB/2013/4에 의거함 Ⅳ. 유럽주재 국제기구 조달시장 - 325 - 나. 조달 절차 □ UNOV의 품목 조달은 공개경쟁 입찰을 원칙으로 하고 있음 ⚪ UNOV 사무국은 금액에 관계없이 모든 품목에 관하여 공개경쟁 입찰을 의무화하고 있는데, UN구매시스템(UNGM : United Nations Global Marketplace)에 등록된 기업만이 입찰 참여가 가능함. 따라서 입찰에 참여하기를 원하는 기업들은 가장 먼저 UN 구매시스템에 등록하는 절차를 밟아야 함 □ UNGM ⚪ 국제연합(UN)에서 운영하고 있는 통합 구매시스템으로 현재 29개의 UN 산하 기관들이 동 통합 시스템 상에서 공급자 명부(Roster)를 운영하고 있으며 이를 통해 필요한 품목을 조달하고 있는데, UNGM을 통해 구매되는 규모는 전체 UN 조달 규모의 95%에 해당하는 규모임 ⚪ UNGM 내의 29개 UN Agencies : AfDB, ADB, FAO, IAEA, IFAD, ILO, ITU, ITC, UNAIDS, OPCW, PAHO, CTBTO, UNICEF, UNDP, UNECA, UNSESCO, UN WOMEN, UNHCR, UNIDO, UNOG, UNOV, UNOPS, UNFPA, UN/PD, UNRWA, WFP, WHO, WIPO, WMO ⚪ 매달 평균 1천 개 이상의 Vendor들이 신규로 등록하고 있으며, 등록된 Vendor 중 최소 한 건 이상 낙찰된 업체의 수는 약 1만 3천 개인 것으로 파악되고 있음 ⚪ 매일 평균 10건 정도의 신규 입찰 공고가 게시되고 있으며, 입찰 공고 기간(1개월)을 감안할 때 평균 230건의 입찰 공고가 진행(Active) 중인 상태로 있음 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 326 - □ UNGM 등록 및 입찰 절차 ⚪ UNGM 등록에는 특별한 자격 요건이나 제한이 있는 것은 아니고, 3년 이상의 제품 해외 수출 경험 또는 국제 프로젝트에 서비스 공급자로서 참가한 사실을 입증할 수 있는 업체면 등록 가능함 ⚪ UNGM 웹사이트(www.ungm.org)를 통해 온라인 등록 신청서 작성 및 제출 - 등록 시 거래금액 4만 달러 이하의 basic level, 50만 달러 이하의 level 1, 50만 달러 초과의 level 2 등으로 나누어져 있으나, 통상 level 1로 등록을 권유함. 각 레벨은 그 전 레벨의 자격 요건을 충족해야함 ⚪ 등록 신청 시 관심 국제기구 란(Select Agency)에 “UNOV”를 선택 (복수 국제기구 선택 가능) - UNOV는 ‘Office Away from Headquarters’라는 조직으로, 원칙적으로는 UN 사무국(UN Secretariat)의 산하 기관으로 속함. UN 사무국의 조달은 각 부처의 예산 상한을 넘거나 혹은 범조직적인 프로젝트를 위한 구매를 필요로 할 때 주로 이루어짐. 이 경우를 원할 경우 UN Procurement Division을 복수 선택 - UN 사무국 산하 기관 : UN P/D, Peacekeeping Operations and Political Missions, Offices Away from Headquarters(UNOG, UNON and UNOV), Tribunals(ICTR, ICTY), 및 지역위원회(ECA, ECLAC, ECSAP, ESCWA) - 이전에 UN 사무국(UN Secretariat)의 산하 기관으로 등록한 적이 있는 업체는, UN 사무국으로 등록되어 있으므로 이점에 유의할 필요가 있음 ⚪ 공급 가능한 품목을 정해진 품목코드(Commodity Code) 리스트에 따라 정확하게 기재하는 것이 중요하며, 해당 품목의 품질증명서 (Quality Assurance Certificate) 제시 필요(등록 허가 시 중요 기준) - UNOV를 관심 국제기구로 선택한 신청서는 UNOV 사무국(구매담당 부서)으로 송부되어 심사 및 수락 여부 통보 Ⅳ. 유럽주재 국제기구 조달시장 - 327 - ⚪ 등록 신청에서 최종 수락 여부 통보까지의 기간은 기관별로 차이가 있음 ⚪ 입찰 공고시 UNGM에 등록된 기업 중 해당 품목 공급 가능한 모든 기업들에게 자동으로 응찰 요청서가 발송됨 ⚪ 입찰 공고 기간은 1개월이며, 선정에 소요되는 기간은 사업 성격에 따라 상이함 ⚪ 모든 입찰은 비밀(Sealed)이며, 입찰 심사는 해당 사업부서와 협의하여 가격 및 품질 등을 기준으로 심사가 이루어짐 ⚪ 심사 절차 - 자격 요건을 충족하는 vendor 지원에 한해서 UNPD(UNOV는 UN 사무국의 산하 기관이므로 UNPD의 규정을 따름) 내부 절차를 따라 심사 후, UNGM에 등록된 메일로 합격 여부를 통보함 - 경우에 따라 추천서, 재정 증명서, 기술에 관련된 각종 증명서가 추가 요구될 수 있음 3 유망 품목 및 진출 방안 가. 유망 품목 품목(산업)명 보안 장비 유망사유 동유럽 국가들의 EU 가입에 따른 범죄율의 증가 및 테러 위협의 증가, 2015년 하반기부터는 국제적 관심사로 떠오른 난민 유입 사태로 인한 사회 불안감 가중 등의 복합 요인으로 인해, 오스트리아를 포함한 EU 국가들에 보안에 대한 정부 기관 및 일반 국민들의 인식 및 관심이 빠르게 높아지고 있다. 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 328 - □ 시장 및 경쟁동향 ◦ 보안 장비 시장은 크게 CCTV/Video Surveillance 및 Biometrty를 이용한 출입통제 시스템 등 2가지 부문으로 크게 나누어 볼 수 있음. ◦ 경쟁동향 - 보안 경비 시장 : 오스트리아 보안 경비 시장은, 개별 제품군이 아닌 Secom 처럼 고객들에게 통합 보안 경비 서비스를 제공하는 4개의 대형 업체가 시장의 75%를 장악하고 있음. 시장 선두업체인 Group4Falck를 비롯하여 OeWD, Securitas, Siwacht 등이 시장을 주도하고 있음. - CCTV/Video Surveillance : CCTV 카메라 및 관련 주변기기 시장은 독일의 Siemens社가 시장을 주도하고 있으며, 그 밖에 Sony, Panasonic, Sanyo 등 일본산 제품들도 시장에서 많이 유통되고 있음. - Biometrty를 이용한 출입통제 시스템 : Siemens, Cherry, Sony, Shimizu, NitGen 등 다수의 외국 브랜드 외에, eKey라는 오스트리아 토종 브랜드가 높은 기술력을 바탕으로 시장 점유율 및 인지도를 빠르게 늘려가고 있는 추세임. 나. 진출 방안 ⚪ 진출을 위한 Key Point - 보안 장비 관련 제품의 경우 기능성 및 품질에 대한 신뢰를 가장 우선시하는 바, 시장 진출에 필요한 관련 인증 및 기술 데이터 (Technical Datasheet) 등을 사전에 구비해 놓는 것이 필요함. - 특히 한국산 제품 등 시장 인지도가 낮은 제품들의 경우, 품질 대비 가격 경쟁력을 갖추는 것이 초기 시장 진출의 성공 여부를 결정하는 주요 요소로 작용하고 있음. - IT 및 보안 관련 제품의 경우 한국산 제품의 국제 인지도는 상대적으로 높은 편인 바, 보다 적극적인 홍보 전략 및 마케팅 활동 등을 통해 제품 및 해당 기업의 국제적 인지도를 높이기 위한 전략이 필요함 Ⅳ. 유럽주재 국제기구 조달시장 - 329 - ⚪ 장애 요인 및 대비 방안 - 역량 있는 오스트리아 현지 업체와 공동으로 입찰에 참여하거나, 입찰에 자주 참여하는 오스트리아 유통 바이어를 통한 우회 공급이 바람직함. - 제품 홍보 및 현지 업체들과의 유기적인 네트워크 형성을 위해 오스트리아에서 개최되는 관련 전시회 등에 적극적으로 참가 또는 참관하는 노력이 필요함. ⚪ 우선적으로 UNGM에의 벤더 등록이 선행되어야 하며, 이후 관련 공고 등의 꾸준한 모니터링을 통해 자사 제품에 최적화된 구매 공고 등을 파악하는 노력이 필요함 다. 한국 기업 진출 현황 □ 최근 진출 현황 ⚪ UNOV 조달 시장 한국 업체 진출은, 최근 2011~2014년 사이 전무함 □ 한국기업 진출을 위한 조언 ⚪ UNOV 홈페이지(www.unvienna.org)의 효율적 활용 - UNOV에서 현재 진행 중인 프로젝트 및 예상되는 관련 조달과 관련한 정보 파악 가능 - UNOV의 조달 관련 절차 및 규정 등에 대한 개요 파악 가능 ⚪ UNGM에의 등록은 필수적인 요소임 - UNGM은 UN 기구들이 경쟁 입찰에 참가시킬 후보 리스트를 선발할 때에 필요한 정보를 제공해 주는 유용한 도구이므로, 이 시스템에의 등록은 UN 기구 조달 시장 진출을 위한 가장 우선적인 요소임 - 해당 국제기구 및 전체 UN 기구의 조달 동향 등의 파악을 위해 매년 발간되는 UN의 조달 통계 보고서인 ‘Annual Statistical Report on UN Procurement’도 참고할 필요가 있음 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 330 - 4 성공사례 가. 외국기업 성공사례 기업명 Amex Export-Import GmbH(오스트리아) 진출년도 2014년 품목(산업) 실험실용 장비 금액 10만 달러 성공요인 특화된 기술로 맞춤형 장비 제공 1979년 설립된 동사는 다양한 산업 부문의 실험실용 장비를 전문적으로 생산 공급하는 업체로, 꾸준한 기술 개발 및 연구 활동으로 기술력 및 노하우를 인정받고 있다. 오스트리아 이외에 인근 동유럽 국가들에 9개의 현지 법인을 운영하면서, 뛰어난 현지 네트워크를 형성하고 있다. 우수한 장비 및 세심한 사후 관리로 정부 기관 및 공공시설 등에 꾸준한 납품 실적을 올리고 있으며, 이러한 성과를 인정받아 2014년에 총 10만 달러 규모의 UNOV 납품 실적을 기록하였다. 5 주요 조달기관 및 벤더 정보 가. 주요 조달기관 기관명 UNOV Website www.unvienna.org 주요 조달품목 사무용품, 소프트웨어, 통역지원 등 조달액(’14) 1천 84만 달러 기관개요 ⚪ 구매 담당관 - 성명 : Ms. Beate MUELLER - 직위 : Procurement Officer - 부서 : Office of Procurement Services - 주소 : Wagramerstr. 5 PO Box 500, 1400 Vienna, Austria - Tel : +43-1-26060-5142 - Fax : +43-1-26060-7-5142 - 이메일 : beate.mueller@unvienna.org Ⅳ. 유럽주재 국제기구 조달시장 - 331 - 나. 주요 벤더 정보 □ 장비 및 물자 부문 순위 국가명 업체명 품목 금액(US$) 1 UK Smiths Detection-Walford Limited 방어용/법 집행용 및 보안/안전 설비 및 부속품 (Defense and Law Enforcement and Security and Safety Equipment and Supplies) 586,840.44 2 USA Global Fleet Sales LLC 육상 운송용 장비 (All terrain vehicles tracked or wheeled) 441,174.00 3 Denmark DAN OFFICE 컴퓨터 하드웨어 유지보수 (Computer hardware maintenance and support) 368,605.00 4 Afghanistan Ark Prefab 업무용 의자 (Work benches) 279,257.50 5 UK SHI International Corp(United Kingdom) 소프트웨어 (Software) 274,795.20 6 Kazakhstan Dicosta Technologies Ltd 실험실용/계측용/감시용/ 시험용 장비 (Laboratory and Measuring and Observing and Testing Equipment) 230,400.00 7 Italy Sirfin PA s.r.l. 소프트웨어 (Software) 226,383.69 8 Afghanistan Khawar Panah Construction Company 업무용 의자 (Work benches) 216,440.50 9 Austria XEROX AUSTRIA GMBH 컬러 복사기 (Photocopiers) 157,264.01 10 Spain Indra Sistemas S.A. 교육 및 트레이닝 서비스 (Education and Training Services) 93,960.96 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 332 - □ 용역 및 서비스 부문 순위 국가명 업체명 품목 금액(US$) 1 Canada MDA Geospatial Services Inc 지정학(GIS) 서비스 (Geographic information system GIS services) 511,146.20 2 Russian Federation JSC INTERDIALECT PLUS 기록 및 통번역 (Writing and translations) 450,000.00 3 Germany IMC Information Multimedia Communication AG 교육 및 트레이닝 서비스 (Education and Training Services) 311,867.38 4 Denmark DAN OFFICE 컴퓨터 소프트웨어 라이센스 렌탈 또는 리스 (Computer software licensing rental or leasing service) 247,160.00 5 Italy Punto System S.P.A. 우편 또는 배송 (Mail and cargo transport) 188,000.00 6 Austria Soft-Dat 컴퓨터 소프트웨어 라이센스 렌탈 또는 리스 (Computer software licensing rental or leasing service) 152,544.67 7 Austria Hutchison Drei Austria GmbH IT 서비스 (Information Technology Service Delivery) 110,180.10 8 France Spot Image 프랑스 스팟 이미지 (France Spot Image) 107,557.29 9 Colombia Corferias 운송 서비스 (Transport services) 106,938.52 10 China China Translation & Publication Corporation 기록 및 통번역 (Writing and translations) 105,000.00 Ⅳ. 유럽주재 국제기구 조달시장 - 333 - □ 오스트리아 주요 벤더 현황 회사명 Xerox Austria GmbH 취급품목 사무실용 복사기, 레이저프린터, 팩스용품 등 설립연도 1963 종업원수 (‘14) 143 대표자 Kolleth Sandra, Kollnig Georg 매출액 (‘14) € 29,55 Mio. 주소 Vorgartenstraße 206c, 1020 Wien 담당자명 (직위) N/A 전화 +43-1-240 50-0 이메일 austria@xerox.com 팩스 +43-1-240 50-310 홈페이지 http://www.xerox.com 주요납품처 UNOV 조달실적 157,264.01 US$ 비고 1906년 미국에 설립된 문서관리 및 컴퓨터 주변기기 제조업체로서 180개 국가에 판매 중임. 1만 2천 개 이상의 관련 특허를 보유하고 있으며 전 세계적으로 지명도가 높은 글로벌 업체임 회사명 Soft-Dat 취급품목 보안 모듈, 디자인 모듈, 비즈니스 분석 모듈 등 소프트웨어 설립연도 2013 종업원수 (‘14) N/A 대표자 Hamböck Berndt 매출액 (‘14) N/A 주소 Auer von Welsbach-Weg 3, 8430 Leibnitz 담당자명 (직위) Hamböck Berndt(대표) 전화 +43-650-950 89 50 이메일 office@soft-dat.com hamboeck@soft-dat.com 팩스 N/A 홈페이지 http://soft-dat.com/ 주요납품처 UNOV 조달실적 152,544.67 US$ 비고 보안 모듈, 디자인모듈, 비즈니스 분석 모듈 등을 제공하는 업체로, 현 대표인 Hamböck Berndt는 이전 UNODC(유엔 마약 범죄 사무소)에서 3년간 프로젝트를 진행한 경력이 있음 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 334 - 회사명 Hutchison Drei Austria GmbH 취급품목 무선 통신, 인터넷 서비스 설립연도 1990 종업원수 (‘14) 1,285 대표자 Jan Trionow 매출액 (‘14) € 738,83 Mio. 주소 Brünner Straße 52, 1210 Wien 담당자명 (직위) N/A 전화 +43-660-30 30 30 이메일 serviceteam@drei.at 3vertrieb@drei.at 팩스 +43-660-30 30 31 홈페이지 http://www.drei.at 주요납품처 UNOV 조달실적 110,188.10 US$ 비고 홍콩에 본사를 두고 있는 CK Hutchison Holdings Limited의 오스트리아 자회사로, 2003년 오스트리아 이동 통신 시장 진입 후 오스트리아 내 최고의 성장속도를 보이는 기업임. 2013년 1월 Orange Austria 인수하여, 현재 오스트리아 이동 통신 시장 3위의 위치를 차지하고 있음 회사명 Amex Export-Import GmbH 취급품목 실험실용 실험기기 설립연도 1979 종업원수 (‘14) 16 대표자 Kleiber Edwin Mag. LMA 매출액 (‘14) N/A 주소 Elßlergasse 24, 1130 Wien 담당자명 (직위) Bodenseher Eduard Dipl-Ing.(구매담당자) 전화 +43-1-876 76 00 이메일 office@amex-vienna.at 팩스 +43-1-876 76 11 홈페이지 http://www.amex-vienna.at 주요납품처 UNOV 조달실적 99,815.51 US$ 비고 오스트리아를 중심으로 동유럽 지역에 총 9개의 지사를 가지고 있는 실험실용 기기분야 전문 업체임 Ⅳ. 유럽주재 국제기구 조달시장 - 335 - 회사명 Bechtle GmbH 취급품목 IT 산업용 제품 또는 부품(하드웨어, 소프트웨어) 설립연도 2008 종업원수 (‘14) 116 대표자 Absenger Robert 매출액 (‘14) € 41,76 Mio. 주소 Technologiestraße 8D, 1120 Wien 담당자명 (직위) N/A 전화 +43-5-70 04-0 이메일 office.at@bechtle.com 팩스 +43-5-70 04-6199 홈페이지 http://www.bechtle.com/wien-systemhaus 주요납품처 UNOV 조달실적 60,805.45 US$ 비고 The Bechtle IT System House Austria는 독일에 본사를 두고 있는 Bechtle AG의 자회사로, Bechtle AG는 현재 독일, 오스트리아, 스위스 내에 66개의 system house를 구축하여 운영하고 있음. 전 세계 14개 국가에 진출해 있으며, 유럽 IT 산업 시장을 이끄는 대표적인 기업 중의 하나임 UNDP 국제기구명 - 337 - Ⅳ. 유럽주재 국제기구 조달시장 - 339 - 국제기구명 : UNDP ♣ UNDP(United Nations Development Program) : 유엔개발계획 위치: 덴마크 설립: 1966년 개요: 개발도상국에 대한 UN의 개발원조 계획을 조정하기 위한 기관 조직: 전 세계 166개 국가에서 활동 중 조달개요: 매년 3,500개 카테고리의 물품과 서비스 조달 1 UNDP의 조달시장 개요 가. 시장 개요 □ UNDP의 2014년 총 조달규모는 약 23억 달러로, 2012년 이후 감소세 지속 ⚪ 이중 서비스 조달 비중이 약 80%를 차지하고 물품 비중은 20%에 불과한 가운데, 최근 들어 물품 조달액의 감소가 두드러짐 < UNDP 연도별 조달액 추이 > (단위 : 백만 USD) 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 340 - 주요 조달물품 주요 조달서비스분야 ∙ 농기구(Agricultural Equipment) ∙ 컴퓨터(Computers) ∙ 건설장비 및 자재 (Construction Equipment and Materials) ∙ 냉난방장비(Cooling and Heating Equipment) ∙ 전기기구(Electrical Equipment) ∙ 선거관련 기자재 (Electoral Materials and Equipment) ∙ 에이즈 약품(HIV / AIDS Drugs) ∙ 실험용 기자재(Laboratory Equipment) ∙ 의료용 소모품 및 장비 (Medical Supplies and Equipment) ∙ 자동차(Motor Vehicles) ∙ 농업(Agriculture) ∙ 통신(Communications) ∙ 교육, 훈련 및 소셜 서비스 (Education, Training and Social Services) ∙ 선거(Elections) ∙ 환경(Environment) ∙ 정보기술(Information Technology) ∙ 천연자원(Natural Resources) ∙ 프린팅(Printing) ∙ 공공행정(Public Administration) (단위 : 백만 USD) 2010 2011 2012 2013 2014 서비스 조달 2,279 2,039 2,412 1,818 1,803 물품 조달 649 652 762 811 482 총 조달액 2,928 2,691 3,174 2,629 2,285 * 자료원 : Annual Statistical Report on UN Procurement, UNGM 나. 주요 조달 품목 □ UNDP는 국별 사무소(CO; Country Office)에 조달권한 위임(decentralized) ⚪ 국별 사무소 웹사이트를 통해 주요 조달물품/서비스를 파악하는 것이 필요 - 다만, UNDP 웹사이트에서 제시한 주요 조달물품/서비스는 다음과 같음 < UNDP 주요 조달물품/서비스 내역 > Ⅳ. 유럽주재 국제기구 조달시장 - 341 - 주요 조달물품 주요 조달서비스분야 ∙ 사무용 기구(Office Equipment) ∙ 발전기(Power Generators) ∙ 소프트웨어 솔루션(Software Solutions) ∙ 쉘터용 아이템(Shelter Items) ∙ 통신장비(Telecommunications Equipment) ∙ 수자원공급시스템(Water Supply Systems) ∙ 배송 및 운반(Shipping) ∙ 교통(Transportation) ∙ 수자원공급(Water Supply) 순위 물품(괄호 안은 UNGM DB기재 영문 물품명) 금액(단위:USD) 1 자동차・부품 (Motor Vehicles and Parts, Accessories and Components, incl. other Transport Equipment) 40,861,425.37 2 IT 통신제품 (Information Technology Broadcasting and Telecommunications) 39,003,972.59 3 의료장비・부품 및 소모품 (Medical Equipment and Accessories and Supplies) 29,162,190.47 4 가구류 (Furniture and Furnishings) 22,608,686.89 5 건물, 도로, 구조물에 사용되는 제품 (Land and Building and Structures and Thorughfares) 13,320,958.88 6 연구 및 테스트, 측정 장비 (Laboratory and Measuring and Observing and Testing Equipment) 12,282,869.44 * 자료원 : Frequently Procured Goods and Services, UNDP ⚪ 아울러, 하단의 표는 UNGM에서 운영하는 Annual Statistical Report on UN Procurement 통계 데이터베이스에 집계된 2014년 기준 상위 조달물품/서비스임 - (물품) 자동차・부품, IT・통신제품, 의료용품, 가구류 등을 위주로 조달 - (서비스) 경영 컨설팅, 엔지니어링, 교통 서비스 등을 주로 조달 < 2014 UNDP TOP 10 조달 물품 내역 > 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 342 - 순위 물품(괄호 안은 UNGM DB기재 영문 물품명) 금액(단위:USD) 7 농축수산업 혹은 임업에 사용되는 기계 및 부품 (Farming and Fishing and Forestry and Wildlife Machinery and Accessories) 6,352,070.67 8 보안제품(지뢰제거 장비 포함) (Security, Safety and Law Enforcement Equipment, incl. Demining Equipment) 6,175,968.84 9 전력생산 및 배전 관련 장비 및 부품 (Power Generation and Distribution Machinery and Accessories) 5,118,129.45 10 전자제품(가전제품 포함) (Domestic Appliances and Supplies and Consumer Electronic Products) 4,674,914.85 * 자료원 : Annual Statistical Report on UN Procurement, UNGM < 2014 UNDP TOP 10 조달 서비스 내역 > 순위 서비스(괄호 안은 UNGM DB 기재 영문 서비스명) 금액(단위:USD) 1 경영 비즈니스 관련 서비스 (Management and Business Professionals and Administrative Services) 325,082,088.7 2 엔지니어링 및 리서치, 기술 서비스 (Engineering and Research and Technology Based Services) 159,490,933.4 3 교통 및 보관, 메일 서비스 (Transportation and Storage and Mail Services) 79,937,745.38 4 여행, 음식, 숙박 및 엔터테인먼트 서비스 (Travel and Food and Lodging and Entertainment Services) 55,981,338.44 5 교육 및 트레이닝 서비스 (Education and Training Services) 46,938,249.51 6 빌딩/시설 건축 및 유지보수 서비스 (Building and Facility Construction and Maintenance Services) 32,121,115.19 7 유틸리티 및 기타 공공 서비스 (Public Utilities and Public Sector Related Services) 29,006,110.27 8 인도주의적 지원, 농촌지역 개발 서비스 (Humanitarian Aid, Mine Action and Rural Development Services) 22,939,457.31 9 환경서비스 (Environmental Services) 19,483,346.49 10 보안 서비스 (Security and Safety Services and Public Order) 14,015,116.22 * 자료원 : Annual Statistical Report on UN Procurement, UNGM Ⅳ. 유럽주재 국제기구 조달시장 - 343 - 다. 주요 조달국 □ 전체 조달액의 80%가량이 개발도상국(수혜국 및 인근지 로컬 조달)을 통해 이뤄짐 ⚪ 2013, 2014년 기준, 최대 조달국은 아프가니스탄과 아르헨티나 - 양국은 해당 연도 최대 수혜국*으로 수혜국 내 현지 조달 확대에 따른 결과임 * 아프가니스탄(Internatonal Resources 기준), 아르헨티나(National Resources 기준) < 對UNDP TOP 10 공급국별(Supplier) 조달액 현황(2013, 2014) > (단위 : USD) 순위 2014 2013 국가 금액 국가 금액 1 아프가니스탄 549,030,221 아프가니스탄 448,716,820 2 아르헨티나 105,309,035 아르헨티나 247,377,057 3 미국 83,514,275 덴마크 193,331,224 4 프랑스 76,285,784 미국 103,917,066 5 이집트 50,894,794 브라질 101,957,101 6 페루 48,728,767 짐바브웨 72,636,982 7 브라질 48,642,012 이집트 43,062,601 8 남수단 48,061,970 콜롬비아 42,050,166 9 엘살바도르 39,308,385 방글라데시 40,517,123 10 보스니아 헤르체코비나 37,969,979 엘살바도르 39,814,247 * 자료원 : Annual Statistical Report on UN Procurement, UNGM 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 344 - 2 조달 정책 및 절차 가. 관련정책 및 법률 ⚪ UNDP Financial Regulations and Rules(2012)를 따름 나. 조달 절차 □ 기본적으로 공개적이고, 경쟁적인 조달정책 고수 ※ 참고사항 : 입찰 공고 확인가능 사이트 ․ UN Procurement Notices : www.ungm.org ․ UNDP Procurement Notices : http://procurement-notices.undp.org/ ․ UNDB Procurement Notices : www.devbusiness.com ⚪ 앞서 언급한 바와 같이, UNDP의 조달은 각국 사무소로 분권화되어 이뤄지고(본사 역할은 제한적) 있으며 기본적으로 다음과 같은 절차를 통해 조달 진행 ① 니즈 파악 → ② Solicitation 작성(TOR/SOW) → ③ 조달 방식 채택 ④ Solicitation 서류 준비 및 공고 → ⑤ 입찰서 평가 → ⑥ 조달 승인 자문위원회 구성* → ⑦ 계약자 선정 → ⑧ 계약조건 협상 및 이행 관리 * 조달승인자문위원회는 10만 달러 이상의 계약에 한해, 동 조달계약이 관련 가이드라인을 준수하고 있는지와, 리스크를 최소화했는지를 보고 승인 여부 결정 * TOR(Terms of Reference) - 위임 사항 SOW(Statement of Work) - 업무기술서 Ⅳ. 유럽주재 국제기구 조달시장 - 345 - < UNDP 조달 절차 플로우차트 > * 자료원 : UNDP 웹사이트 □ 세부 조달방식(Procurement Methods) ⚪ (Micro-Purchasing) 조달 규모가 5,000 달러 미만일 경우에 사용되는 방법으로, 조달 담당관이 전화나 인터넷 등을 통해 가격 정보를 입수하여, 1~2일 내로 주문이 이뤄지는 형식(최저가 제품 구매) ⚪ (RFQ : Request for Quotation) 5,000~10만 달러 사이 프로젝트에 대해 사용되는 방법으로, 비공식적으로 업체들에게 견적서 제출을 권유하는 방식 - 약 3~10일 정도가 주어지며, 최저가 제출 업체가 낙찰(the lowest priced technically acceptable offer) ⚪ (ITB : Invitation to Bid) 10만 달러 이상의 프로젝트에 사용되는 방식으로 요건이 분명하게 갖춰졌을 때만 사용 - 일반적으로 모든 기술 여건이 갖춰졌을 경우, 가격이 계약자 선정에 가장 중요 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 346 - - 프로젝트가 복잡한 정도에 따라, 15일 이상 준비할 기간이 주어지는데, 프로젝트 규모가 크고 매우 복잡할 경우에는 벤더에게 ‘pre- qualified‘ 요건을 요구하기도 함 ⚪ (RFP : Request for Proposal) 10만 달러 이상의 프로젝트에 사용되는 방식으로 요건이 분명하게 갖춰졌을 때만 사용 - 가격은 낙찰자 선정 요소 중 ‘하나’에 불과하며, 솔리시테이션 서류에 제시된 요건을 모두 충족하면서 비용을 가장 낮게 제출한 기업을 선정 - 프로젝트의 복잡한 정도에 따라, 15일 이상 준비할 기간이 주어지는데, 프로젝트 규모가 크고 매우 복잡할 경우에는 벤더에게 ‘pre- qualified‘ 요건을 요구하기도 함 < 상황별 UNDP 세부 조달방법 > 조달방법 프로젝트 규모 시장 상황 솔리시테이션 방법 조달대상지역 Micro- Purchasing 5,000 달러미만 경쟁시장 리퀘스트(Request) 인근지(Regional) 또는 로컬 RFQ 2,500~10만 달러 경쟁시장 서명 초청 (Formal Invitation, Written) 글로벌 또는 로컬 ITB 10만 달러 이상 경쟁시장 광고 (Advertisement) 글로벌 RFP 10만 달러 이상 경쟁시장 광고 (Advertisement) 글로벌 Direct Contracting 금액무관 *FRR 121.05 FRR 121.05 직접 초청 (Direct Invitation) 비경쟁 Exigent Circumstances FTP(Fast Track Procedure) 승인 전제 천재지변, 전염병, 급작스런 위기상황 등 직적 초청 혹은 협상 (Direct Invitation or Negotiation) 비경쟁 * 자료원 : UNDP 웹사이트 * FRR(Financial Regulations and Rules) - UNDP의 금융규제규정 Ⅳ. 유럽주재 국제기구 조달시장 - 347 - □ 공급업체 UNGM(UN Global Market) 등록 ⚪ UNDP를 포함한 26개 UN 기구에 물품/서비스를 공급하기 위해서는 UN 기구 조달 포탈인 UNGM에 벤더 등록 필수(requirement) - 등록 유형은 잠재 프로젝트 가치에 따라 베이직, 레벨 1, 레벨 2 등으로 구분되며, 프로젝트 가치가 클수록 등록 정보 요건도 까다로워짐 - 베이직 등록의 경우 기업에 대한 기본 정보만으로 등록이 가능하며, 소요시간도 약 5~8분에 불과 < UNGM 등록절차 > * 자료원 : UNGM & Vendor Registration, 2016 유엔조달플라자(KOTRA) 자료집 ⚪ UNGM 벤더 등록 시, UN 기구 내 관련 입찰 정보가 있을 경우 알려주는 Tender Alert Service가 제공 - 입찰 공고시 UNGM에 등록된 기업 중 해당 품목 공급이 가능한 모든 기업에 자동 Solicitation 발송 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 348 - 3 유망 품목 및 진출 방안 가. 유망 품목 ⚪ 앞서 언급한 바와 같이, 국별 사무소에 따라 수요 품목이 상이하므로 관심 있는 국가 UNDP 오피스를 접촉하여, 정보 입수 필요 - 아울러, UNDP 입찰공고 사이트(http://procurement-notices.undp.org/)를 통해 정보 파악 가능 ⚪ 참고로, KOTRA 2016 유엔조달플라자(2016.3.15~16) UNDP측 발표 연사가 글로벌 입찰에 해당된다고 제시한(유망)품목은 다음과 같음 - 하이브리드 및 전기자동차, 충전소 포함 - 신재생에너지 솔루션 : 태양광 패널, 소형 윈드터빈 등 - 임시 피난소 장비 : 전천후 경량 단열 텐트, 조립식 유닛 등 - ICT/Office-in-a-Box-Solution - 수자원관리통합시스템(Integrated Water Resource Management System) - 빗물관리 시설 - IT 기반 솔루션 : 모바일, 태블릿, PC 등이 재난 관련 데이터 수집에 사용 가능토록 지원 나. 진출 방안 ⚪ 앞서 잠깐 언급한 바와 같이, UNDP 프로젝트 포트폴리오와 입찰공고 (Procurement Notices)를 면밀히 분석하여 수요가 많은 품목을 중심으로 유망품목 유추 가능 ⚪ UNGM(www.ungm.org)에 선제 등록 - 참고로, 2016년 3월까지 전 세계 93,343명의 벤더가 UNGM에 등록되어 있으나, 한국 벤더 수는 1,289명에 불과 Ⅳ. 유럽주재 국제기구 조달시장 - 349 - < 국가별 UNGM 등록 벤더 수 > * 자료원 : 2016 유엔조달플라자 발표 자료집 ⚪ 납품 희망국 UNDP 오피스 조달 담당관 접촉을 통해 정보를 수집하고, 자사 제품을 적극적으로 홍보 - 타사 제품 스펙을 기반으로 제작된 입찰공고보다 자사 제품만의 특성이 반영된 입찰공고가 만들어질 수 있도록 세심한 노력을 기울일 필요 - 특히 대면 미팅을 통해, 샘플을 보여주면서 제품 홍보를 한다면 조달관에게 가장 큰 인상을 남길 수 있는 바, 이들을 만날 수 있는 기회를 적극적으로 모색할 필요 - 만남에 대비하여, 인증현황, 레퍼런스(다른 UN 기구 과거 납품 경력이 없다면, 일반 수출 경험이라도 준비) 등을 사전에 꼼꼼하게 준비해둘 필요 ※ 참고사항 : UNDP 공급업체 요건 ① UNGM 등록 , ② 품질 보증(ISO, DIN, BS 둥), ③ 재무요건(현금유동성, 부채규모 등), ④ A/S 제공여부, ⑤ 환경기준 준수(ISO 14000), ⑥ Global Compact 준수여부 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 350 - 4 성공사례 가. 한국기업 성공사례 기업명 (주)에스디 품목 래피드진단시약 금액 180만 달러(2014, UNDP 누계) 비고 현장검시시약 세계 1위업체 알리어(Alere)와 합병 성공요인 ․ WHO PQ 등 국제적 품질 인증을 적극적으로 추진 ․ 핵심원료에서 완제품까지 자체개발하는 세계 유일한 회사로 가격경쟁력 확보 ․ 국제 기준에 부합하는 체계적이고 효율적인 품질관리 시스템을 통하여 대량 국제 입찰을 수주, 글로벌 매출 1억불 이상(국제입찰 + 민간시장 판매)을 달성 * 130개국에 공급되고 있으며, 특히 말라리아, 뎅기열 진단시약의 경우 세계 60% 이상의 시장점유율 확보 ․ 해외 시장 개척을 위하여 주요 제품을 WHO PQ(Pre-Qualification, 사전 적격성 평가)를 완료하는 등 국제적 품질 인증을 적극적으로 추진, 대량 국제 입찰을 수주하는 성과를 이루었고 인도 현지 법인 SD Bio Standard Diagnostics Pvt Ltd.를 통해 체외진단시약의 해외 현지 생산 및 판매 영업 활동을 벌이고 있으며, 매출 대부분을 차지하고 있는 아프리카 지역을 관리하기 위하여 에티오피아 사무소 및 콩고민주공화국 사무소를 설립, 해외영업 직원 1명을 파견하여 관리 ․ 시장의 요구에 부응하고 글로벌 기업으로 거듭나기 위하여 객담 결핵 항원진단시약, 말라리아/ 아프리카수면병 동시 진단 시약, 에이즈/매독 동시 진단시약 등의 신제품 개발에 지속적으로 투자하고 있으며, 세계보건기구 및 국제인증기관등의 국제적 인증 획득에 매진 * WHO에서 에스디 제품에 문제를 제기하여, 국제기구 구매목록에서 삭제되는 일이 발생한 적이 있었으나, 진단시약의 품질 자체에 문제가 있었던 게 아니라 시약용기의 불량 때문인 것으로 판명. 그 후로 지적사항에 대한 보완과 WHO 실사를 통해서 다시 국제기구 구매목록에 등재되기까지 2년 6개월이 걸렸지만, 이를 철저한 품질강화 시스템을 구축하는 계기로 삼게 됨 ․ 핵심원료에서부터 완제품까지 자체개발하는 세계 유일한 회사로써, 원료수급이 용이하기 때문에 가격경쟁력에서도 유리한 조건 Ⅳ. 유럽주재 국제기구 조달시장 - 351 - 나. 외국기업 성공사례 기업명 Advizing IT * Dan Office IT와 합병(2016.3월) 품목 컴퓨터 장비 및 부품 금액 174만 달러(2014, UNDP 누계) 비고 - 성공요인 ․ 수십 년 동안 UN 기구 및 NGO 조달 전문기관으로서의 위상 및 레퍼런스 확보 ․ UN 및 NGO 기구만을 대상으로 비즈니스를 전문화시킴으로써, 입찰 대응력을 제고시켜 수주 가능성 증대 ․ 동종업계 경쟁기업이 Dan Office IT와 합병을 통해 전력 증강 기업명 Johs Gram-Hanssen A/S 품목 배터리 및 발전기, 파워 트랜스미션 금액 18만 달러(2014, UNDP 누계) 비고 - 성공요인 ․ 수십 년 동안 UN 기구 및 NGO 조달 전문기관으로서의 위상 및 레퍼런스 확보 ․ 1955년부터 UN 기구 조달업체로 특화시켜, 엄청난 양의 노하우 축적 ․ 일례로, 3년간 다양한 UN 기구에 발전기(Air and Water Cooled Generator Sets) 등을 제공했는데, UN으로서는 좀 더 쉽고 빠른 구매방법을 선호했기 때문에 레퍼런스가 풍부하고 신뢰 가능한 동 벤더와 LTA(Long Term Agreement) 체결이 가능했음 5 한국기업 진출 현황 □ 개황 ⚪ 한국산 물품/서비스의 조달 비중은 0.089%에 불과 - 물품 조달 비중은 0.37%, 서비스 조달 비중은 0.014%에 불과 * 자료원 : 2014 Annual Statistical Report on UN Procurement 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 352 - □ 주요 실적 ⚪ (주)에스디, 한국행정연구원 등 2개 업체(기관)에서 계약 수주 - (에스디) 앞서 언급한 바와 같이 래피드 진단시약(Emergency and Field Medical Services Products)을 총 3차례에 걸쳐 약 180만 달러 납품 - (한국행정연구원) 경영자문 서비스 프로젝트를 3건 수주, 약 26만 달러 납품 6 주요 조달기관 및 벤더 정보 가. 주요 조달기관 □ UNDP 본부 연락처 ⚪ 담당자/직위 : Dominic Grace, Director ⚪ 부서 : Procurement Support Office, Bureau of Management, Global Procurement Unit ⚪ 이메일 : pso.info@undp.org(공용 이메일) □ UNDP 국별사무소 담당자 연락처 ⚪ UNDP 웹사이트 좌측 상단에 UNDP around를 클릭 → 국가명 클릭 → 해당국 UNDP 사무소 홈페이지로 이동, Contact Us에 기재된 연락처로 연락 Ⅳ. 유럽주재 국제기구 조달시장 - 353 - 나. 주요 벤더 정보 기업명 품목 수주액 (2014, 달러) 홈페이지 대표 이메일 ATEA A/S 컴퓨터 장비 및 부품 45,764 www.atea.dk info@atea.dk Bukkehave Corp 자동차 114,797 www.bukkehave. com/ info@bukkehave. com Cicci Aps 가전제품 1,062,625 www.cicci.com/ cicci@cicci.com Dan Office 컴퓨터 및 사무용기계 1,025,424 www.danoffice.com danoffice@ danoffice.com DANIMEX COMMUNICATION 멀티미디어 네트워크 장비 126,271 www.danimex.com danimex@ danimex.com Johs Gram-Hanssen A/S 배터리 및 발전기, 파워 트랜스미션 186,106 www.jgh.dk/ jgh@jgh.dk Kjaer & Kjaer A/S 자동차(일본브랜드) 2,779,904 www.kjaer.com/ info@kjaer.com * 자료원 : Annual Statistical Report on UN Procurement, UNGM UNICEF 국제기구명 - 355 - Ⅳ. 유럽주재 국제기구 조달시장 - 357 - 국제기구명 : UNICEF ♣ UNICEF(United Nations Children's Fund) : 유엔아동기금 위치: 덴마크 설립: 1946년 개요: 전 세계 아동 및 여성 권리 신장(교육, 환경개선, 재난예방 및 구호활동 등) 활동을 활발히 추진 조직: 전 세계 159개 국가에서 활동 중 조달개요 : 매년 5,000 종류 내외의 물품과 서비스를 조달(약 33억 달러) 1 UNICEF의 조달시장 개요 가. 시장 개요 □ UNICEF의 2014년 총 조달규모는 약 33억 달러로, 2011년 이후 지속 증가 ⚪ 물품 조달이 주를(2011년에는 100%) 이뤘으나, 2012년부터 서비스 조달이 늘기 시작하여, 2014년에는 서비스 조달 비중이 23%로 약진 - 물품 조달은 비중은 줄어들었으나, 절대 규모는 같은 기간 동안 증가세 지속 < UNICEF 연도별 조달액 추이 > (단위 : 백만 USD) 2011 2012 2013 2014 서비스 조달 0 587 486 786 물품 조달 2,154 1,870 2,249 2,578 총 조달액 2,154 2,457 2,735 3,364 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 358 - * 자료원 : Annual Statistical Report on UN Procurement, UNGM 나. 주요 조달 품목 □ 2013, 2014년 기준, 백신, 의약품, 구호식품, 수처리․위생장비를 주로 조달 < 2013, 2014 UNICEF TOP 10 조달 물품 내역 > 순위 2013 조달물품 금액 2014 조달물품 금액 비고 1 백신 1,286 백신 1,481 - 2 의약품 197 의약품 251 Co Trimoxazole, Zinc Tablets, De-worming tablets 등 3 뉴트리션 166 뉴트리션 154 치료용 식품 (ready-to-use therapeudic food), 비타민 A캡슐 4 의약용 소모품 및 장비 142 의약용 소모품 및 장비 수처리 및 위생 140 주사기, HIV 래피드진단테스트기, 말라리아 래피드진단테스트기, 의료키트(구급함) 5 운송비 101 수처리 및 위생 112 정수 태블릿, 위생도구 6 수처리 및 위생 91 교육용기자재 63 - 7 모기장 (Bed Nets) 91 모기장 (Bed Nets) 85 - 8 교육용기자재 57 도서인쇄 55 로컬 계약업체를 통해 납품 9 도서인쇄 42 건축 66 로컬 계약업체를 통해 납품 * 자료원 : 2014 UNICEF Supply Annual Report Ⅳ. 유럽주재 국제기구 조달시장 - 359 - 다. 주요 조달국(Top Countries Supplying UNDP) < 對UNICEF TOP 20 조달국 현황(2014) > 순위 국가 금액 순위 국가 금액 1 인도 785.5 11 독일 40.2 2 벨기에 437.9 12 파키스탄 39.7 3 미국 425.6 13 요르단 37.8 4 덴마크 176.6 14 이라크 35.9 5 프랑스 175 15 차드 33.1 6 한국 82.5 16 인도네시아 32.6 7 영국 78.7 17 레바논 32.6 8 스위스 77.1 18 이탈리아 31.4 9 중국 66.2 19 짐바브웨 28.3 10 네덜란드 42.3 20 에티오피아 24.6 * 자료원 : 2014 UNICEF Supply Annual Report □ 인도, 벨기에, 미국, 덴마크 등이 TOP 4에 자리매김 ⚪ 덴마크를 제외한 나머지 3개 국가는 UNICEF 최대 조달 품목인 백신, 의약품 등을 제조, 수출함으로써 최상위 랭크를 차지 - 덴마크는 UNICEF Global Supply Warehouse*가 소재함에 따라 소요 국가별로 물자가 각 수혜국으로 운송됨으로써, 운송 계약 다대 * UNICEF 오더의 5% 내외를 처리 ※ 참고사항 : Top 3 조달국별 최대 조달업체 ․ 인도 : Serum Institute of India Ltd ․ 벨기에 : Glaxosmithkline Biologicals SA ․ 미국 : Pfizer Inc □ 한국도 6위로 선전 ⚪ 백신(얀센백신, 舊베르나 바이오텍 코리아), 진단용키트((주)에스디) 프로젝트 수주에 힘입은 결과 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 360 - 2 조달 절차 □ 조달원칙 ⚪ UNICEF의 설립 목적에 부합하고, 경쟁을 통해 공정하고 투명하게 공급업체 선정 ⚪ 경제적(비용 절감)이고 효율적인(최종 사용자의 이익 극대화) 조달 추진 - 물량, 품질, 적시 납품 등의 요건을 모두 충족 필요 ⚪ 가격 대비 베스트 밸류 공급업체 선정 □ 일반 조달절차 ※ 참고사항 ․ 대부분의 조달이 UNICEF Supply Division을 통해 이뤄지고 있으나, 국별 사무소에서도 일정 부분의 조달을 담당 ․ 백신, 자동폐기 주사기, 의약품, 치료용 식품 등은 반드시 UNICEF Supply Division을 통해 조달 ① 조달 계획(니즈 파악) ② 요건(Requirements)정의 ③ 공급 가능 업체 리스트 검토(REOI/UNICEF Vendor Roster/ UNGM) ④ 솔리시테이션 서류 작성* 및 공개 ⑤ 오퍼 접수 ⑥ 오퍼 검토(기술/품질 등) ⑦ 내부 승인 ⑧ 공급업체 계약 ⑨ 프로젝트(계약) 이행관리 * 조달 금액이 2500~30,000 달러 사이일 경우 RFQ, 30,000 달러 이상일 경우 ITB, RFP는 금액에 제한 없이 필요시 사용 Ⅳ. 유럽주재 국제기구 조달시장 - 361 - < UNICEF 조달 절차 플로우차트 > * 자료원 : 2016 유엔조달플라자(KOTRA) 자료집 □ (백신) 조달절차 ① 조달 전략 및 목적 수립/수요전망 ② PRG*와 협의하에 입찰 문서 초안 작성 * Procurement Reference Group established for some GAVI(Vaccine Alliance) supported vaccines ③ 업계 관계자들과 입찰 문서 공개 이전 미팅 ④ 업계 의견을 수렴하여, 입찰 문서 최종안 작성 ※ 참고사항 ․ 백신 조달 입찰은 RFP를 통해 이뤄지며, 보통 공급업체와 다년 공급계약(LTA, Long Term Agreement)를 맺게 됨 * 긴급조달(ad hoc needs) 일 경우에는 LTA 대신 1년 단위 입찰(single-year tender)이 이뤄짐 ․ 보통 WTO PQ(Pre-Qualified) 업체로만 입찰 대상자가 제한되나, 다년간 프로젝트일 경우에는 모든 제조업체로 입찰 대상자가 확대(입찰 기간 중 WTO PQ 업체로 등록 가능) 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 362 - ⑤ 입찰문서 공개 및 제안서 접수 ⑥ WHO가 기술적인 검토 ⑦ 수량 및 품질 검토 ⑧ 공급업체와 확인 미팅/유선 상담 ⑨ 검토기준 및 조달 목적에 부합하는지에 대해 중점적으로 제안서 검토 ⑩ PRG 및 UNICEF 파트너와 협의 ⑪ 검토 결과를 토대로 공급업체 선정 및 UNICEF 내부 승인 절차 진행 ⑫ GAVI 승인 및 PRG에 통보, 공급업체에 통보 및 디브리핑(Debriefing) □ 공급업체 주요 자격요건 ⚪ WHO PQ(Pre-Qualifed, 사전 적격성 평가 통과) 제품 - 입찰시 WHO PQ에 등록되지 않더라도, WHO PQ 등록 계획을(제품 개발, 임상시험, National Regulatory Licensing, WHO 서류 제출 포함) 제출 가능 ⚪ UNGM 등록 선결 ⚪ 재무요건, 수출 경험(개도국 필수) 및 UNICEF 공급업체 평가부서 승인 등 3 유망 품목 및 진출 방안 가. 유망 품목 ⚪ 백신, 의약품(Co Trimoxazole, Zinc Tablets, De-worming tablets 등), 뉴트리션(치료용 식품(ready-to-use therapeudic food), 비타민 A캡슐), 의약소모품 및 장비(주사기, HIV 래피드진단테스트기, 말라리아 래피드진단테스트기, 의료키트(구급함)) 등 보건의료 조달 프로젝트가 집중되는 만큼 동 분야 가장 유망 Ⅳ. 유럽주재 국제기구 조달시장 - 363 - ⚪ 혁신 제품에 대한 수요는 끊임없이 발생하는 만큼, UNICEF 활동에 부합하는 혁신 제품을 중심으로 UNICEF 조달 담당 부서를 접촉* 가능 * http://www.supply.unicef.dk/mailx/innovation.htm - 일례로, UNICEF 조달연차보고서에 소개된 사례는 다음과 같음 ․ 실시간 대장균 검사 장비 ․ 가정용 식수 처리 시스템 ․ 무게 측정 테이프(정확한 약물 복용량 측정 목적으로 3D 테이프를 통해 신체지수를 측정하여 몸무게 추산) 나. 진출 방안 ⚪ WHO PQ, UNGM 등록은 선결 조건 ⚪ 프로젝트 입찰 일정을 확인하여 사전 준비 작업 착수 필요 - UNICEF 웹사이트 내 좌측 Tender-Calendar로 클릭하면 품목 카테고리별로 연간 조달 계획 확인 가능 * 웹사이트 : http://www.unicef.org/supply/index_25983.html < UNICEF 웹사이트 내 Tender-Calendar 화면 > * 자료원 : UNICEF 웹사이트 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 364 - - 현재 진행 중인 입찰 내역은 UNICEF 웹사이트 내 좌측 Bidding Opportunities에서 확인 가능 < UNICEF 웹사이트 내 Bidding Opportunities 화면 > * 자료원 : UNICEF 웹사이트 ⚪ UNICEF Supply Catalogue를 통해 현재 납품되고 있는 카테고리별/ 세부 품목별 스펙 확인이 가능한 바, 이를 적극적으로 활용할 필요 < UNICEF 웹사이트 내 Supply Catalogue 화면 > * 자료원 : UNICEF 웹사이트 Ⅳ. 유럽주재 국제기구 조달시장 - 365 - 4 성공사례 가. 한국기업 성공사례 기업명 얀센백신 舊베르나바이오텍코리아 품목 혼합백신 금액 7,600만 달러(2014, 누계) 비고 얀센 자회사로 통합 성공요인 ․ WHO PQ 등 국제적 품질 인증을 적극적으로 추진 ․ 수준 높은 한국의 연구ㆍ개발ㆍ생산 인력에 유럽과 미국 등지에 걸쳐있는 본사(네덜란드 크루셀에 인수되었으나, 추후 미국 얀센이 인수)의 지원ㆍ교육 기능을 결합해 ‘통합적 조직’을 형성 및 운용 ․ UNICEF 등 국제기구에 조달되는 퀸박셈® 은 세계 최초로 5가지 항원을 단일 ‘바이알’에 완전액상 형태로 제조한 혼합백신으로, 2006년 9월 WHO로부터 최우선적인 공급이 요구되는 백신으로 지정되어, 현재 세계 시장에서 약 50%의 점유율을 차지 ․ 베르나바이오텍의 5가백신 ‘퀸박셈MDV’는 지난 2016년 2월29일 세계보건기구(WHO) 국제조달 ‘사전적격성평가’(PQ, Pre-Qualification) 심사를 통과 * 퀸박셈MDV’는 베르나바이오텍이 자사의 기존 5가백신 ‘퀸박셈’을 멀티도즈(다인용)로 개발한 제품, 디프테리아, 파상풍, 백일해, B형간염, B형 헤모필루스 인플루엔자 등 5종류 바이러스를 동시에 예방할 수 있으며, 1개의 바이알을 여러 환자에 나눠 사용 가능 ․ 수준 높은 한국의 연구ㆍ개발ㆍ생산 인력에 유럽과 미국 등지에 걸쳐있는 본사의 지원ㆍ교육 기능을 결합해 ‘통합적 조직’을 운용함으로써 UN기구 입찰에 탁월한 대응력 보유 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 366 - 나. 외국기업 성공사례 기업명 Serum Institute of India Ltd 품목 BCG 백신 금액 3.8억 달러(2014, 누계) 비고 - 성공요인 ․ WHO PQ 등 국제적 품질 인증을 획득(BCG 백신 PQ 업체는 4곳에 불과) ․ 경쟁사 대비 가격경쟁력 보유 ․ BCG 백신의 경우 WHO PQ 업체는 4곳에 불과(2014년 기준)하여 상대적으로 공급업체로 낙찰되기 쉽고 백신의 경우 장기계약을 맺기 때문에 안정적인 공급 가능 * BCG 백신 WHO PQ 업체 : Intervax(캐나다/ 7,003,470 달러 수주), Japan BCG Laboratory(일본, 4,224,676 달러 수주) Serum Institute of India(인도), Statens Serum Institute(덴마크/ 508532 달러 수주) ․ 경쟁력 있는 가격 제시로 경쟁업체 보다 월등히 높은 계약 수주에 성공 5 한국기업 진출 현황 □ 개황 ⚪ 2014년 기준, 한국산 물품/서비스의 조달 비중은 2.4%로 상당히 높은 편(Top 6) □ 주요 실적 ⚪ 얀센백신(舊베르나 바이오테크), (주)에스디 및 LG 생명과학이 맹활약 ⚪ WTO PQ를 획득한 백신과 래피드진단시약 등을 공급 Ⅳ. 유럽주재 국제기구 조달시장 - 367 - < 對UNICEF 납품 성공 국내업체 내역(2014) > 업체명 조달품목 금액 얀센백신 혼합백신 76,597,909 (주)에스디 래피드진단시약 3,058,223 LG 생명과학 혼합백신 2,689,937 * 자료원 : 2014 UNICEF Supply Annual Report 6 주요 조달기관 및 벤더 정보 가. 주요 조달기관 □ UNICEF Supply Division ⚪ 연락처 : psid@unicef.org(공용 이메일) ⚪ 전화번호 : 45 4533 5500 나. 주요 벤더 정보(덴마크 소재 기업) 기업명 품목 수주액 (2014, 달러) 홈페이지 대표 이메일 ATEA A/S 컴퓨터 장비 및 부품 45,764 www.atea.dk info@atea.dk Bukkehave Corp 자동차 114,797 www.bukkehave. com/ info@bukkehave. com Cicci Aps 가전제품 1,062,625 www.cicci.com/ cicci@cicci.com Dan Office 컴퓨터 및 사무용기계 1,025,424 www.danoffice. com danoffice@ danoffice.com DANIMEX COMMUNICATION 멀티미디어 네트워크 장비 12,6271 www.danimex. com danimex@ danimex.com Johs Gram-Hanssen A/S 배터리 및 발전기, 파워 트랜스미션 186,106 www.jgh.dk/ jgh@jgh.dk Kjaer & Kjaer A/S 자동차(일본브랜드) 2,779,904 www.kjaer.com/ info@kjaer.com * 자료원 : Annual Statistical Report on UN Procurement, UNGM UNOPS 국제기구명 - 369 - Ⅳ. 유럽주재 국제기구 조달시장 - 371 - 국제기구명 : UNOPS ♣ UNOPS(United Nations Office for Project Services) : 유엔연구사무소 위치: 덴마크 설립: 1995년 개요: 정부, UN 기구 등에 프로젝트 관리, 조달, 인프라(학교, 병원, 도로/교량) 건설서비스를 제공 조직: 덴마크에 본부가 있으며, 80개국에 사무소 소재 조달개요: 약 150개국으로부터 연간 약 7~8억 달러규모의 조달이 이뤄지는데 이 중 70~80%가 개도국 공급업체로부터 조달 1 시장 개요 가. 시장 규모 및 동향 □ 조달 규모의 지속적인 감소세 ⚪ UNOPS의 2014년 총 조달 규모는 약 6.2억 달러로, 2011년 이후 지속 감소 - 전체 조달액이 감소하는 가운데, 특히 물품 조달 감소가 두드러짐 < UNOPS 조달규모 추이 > (단위 : 백만 USD) 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 372 - 주요 조달물품 주요 조달서비스 ∙ 자동차(Motor vehicles such as all-terrain vehicles, motorcycles, trucks, buses, ambulances and armoured vehicles) ∙ 의약품 및 의료기기(Pharmaceuticals and medical equipment, such as medicine, contraceptives, vaccines, disposable medical supplies and diagnostics tests) ∙ IT 및 통신장비(Information technology and telecommunications equipment) ∙ 보안장비(Security, safety and law enforcement equipment, including demining equipment) ∙ 건설/제조장비 및 자재(Building, construction and manufacturing components and supplies) ∙ 연료 및 첨가제, 윤활유(Fuels, fuel additives and lubricants) ∙ 건설장비 및 부품(Building and construction machinery and accessories) ∙ 빌딩, 시설 건축 및 유지관리 서비스(Building and facility construction and maintenance services) ∙ 보안서비스(Security and safety services) ∙ 엔지니어링, 연구 및 기술 서비스 (Engineering, research and technology-based services) ∙ 경영서비스(Management and business professionals and administrative services) ∙ 교통, 보관 및 우편서비스(Transportation, storage and mail services) ∙ 인도주의적인 원조 및 농촌개발 서비스 (Humanitarian aid and rural development services) ∙ 교육 및 트레이닝 서비스(Education and training services) ∙ 공공 유틸리티 서비스(Public utilities and public sector-related services) (단위 : 백만 USD) 2011 2012 2013 2014 서비스 조달 460 493 464 405 물품 조달 318 247 238 218 총 조달액 778 740 702 623 * 자료원 : Annual Statistical Report on UN Procurement, UNGM 나. 주요 조달품목 □ UNOPS 웹사이트에서 제시한 주요 조달물품/서비스는 다음과 같음. < UNOPS 주요 조달물품/서비스 내역 > Ⅳ. 유럽주재 국제기구 조달시장 - 373 - 주요 조달물품 주요 조달서비스 ∙ 가구류(Furniture and furnishings, for example for schools and hospitals) ∙ 연구용 측정 및 테스트 장비(Laboratory measuring and testing equipment) ∙ 발전 및 배전 기계류(Power generation and distribution machinery) ∙ 광물, 섬유 등(Mineral, textile, and inedible plant and animal materials) ∙ 프린팅, 사진, A/V 장비(Printing, photographic, audio and visual equipment and supplies) ∙ 조명 등 전기시스템(Electrical systems, lighting and components) ∙ 캠핑, 피난구호장비(Camping and shelter equipment and supplies) ∙ 디자인, 그래픽 서비스(Editorial, design, and graphic and fine art services) ∙ 환경서비스(Environmental services) ∙ 금융 및 보험 서비스(Financial and insurance services) □ 2014 ASR*상 UNOPS 상위 조달물품/서비스 * Annual Statistical Report on UN Procurement ⚪ (물품) 자동차∙부품, 의료장비․부품/소모품, 의약품 등을 주로 조달 ⚪ (서비스) 보안 서비스, 빌딩/시설 건축 및 유지 서비스 등을 주로 조달 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 374 - < 2014 UNOPS TOP 10 조달 물품 내역 > 순위 물품(괄호 안은 UNGM DB기재 영문 물품명) 금액(단위:USD) 1 자동차∙부품 (Motor Vehicles and Parts, Accessories and Components, incl. other Transport Equipment) 56,357,717.20 2 의료장비∙부품 및 소모품 (Medical Equipment and Accessories and Supplies) 44,776,752.42 3 백신, 콘돔 등 의약품 (Pharmaceuticals incl. Contraceptives and Vaccines) 26,640,473.37 4 피난구호 장비 및 소모품(텐트, 이불, 모기장 등) (Shelter Equipment and Supplies, incl. Tents, Blankets, Mosquito Nets and Other items) 26,182,127.23 5 보안제품 (Security, Safety and Law Enforcement Equipment, incl. Demining Equipment) 12,090,168.06 6 IT 통신제품 (Information Technology Broadcasting and Telecommunications) 10,967,836.83 7 건물 및 구조물용 부품 및 소모품 (Structures and Building and Construction and Manufacturing Components and Supplies) 6,653,660.69 8 연구 및 측정 장비 (Laboratory and Measuring and Observing and Testing Equipment) 5,507,902.35 9 연료, 연료첨가제, 윤활유 및 녹방지제품 (Fuels and Fuel Additives and Lubricants and Anti corrosive Materials) 4,859,205.41 10 발전 및 배전 장비 및 부품 (Power Generation and Distribution Machinery and Accessories) 4,850,912.19 * 자료원 : Annual Statistical Report on UN Procurement, UNGM Ⅳ. 유럽주재 국제기구 조달시장 - 375 - < 2014 UNOPS TOP 10 조달 서비스 내역 > 순위 서비스(괄호 안은 UNGM DB 기재 영문 서비스명) 금액 (단위:USD) 1 보안 서비스 (Security and Safety Services and Public Order) 87,020,604.35 2 빌딩/시설 건축 및 유지보수 서비스 (Building and Facility Construction and Maintenance Services) 85,967,724.28 3 인도주의적 지원, 농촌지역 개발 서비스 (Humanitarian Aid, Mine Action and Rural Development Services) 67,936,572.05 4 엔지니어링, 연구 및 기술관련 서비스 (Engineering and Research and Technology Based Services) 52,740,256.26 5 교통, 보관 및 우편 서비스 (Transportation and Storage and Mail Services) 34,686,675.73 6 경영 및 행정 서비스 (Management and Business Professionals and Administrative Services 21,299,577.18 7 유틸리티 및 기타 공공 서비스 (Public Utilities and Public Sector Related Services) 19,461,981.94 8 교육 및 트레이닝 서비스 (Education and Training Services) 9,844,836.05 9 산업생산 및 제조 서비스 (Industrial Production and Manufacturing Services) 5,877,673.22 10 디자인 그래픽 서비스 (Editorial and Design and Graphic and Fine Art Services) 5,313,976.02 * 자료원 : Annual Statistical Report on UN Procurement, UNGM 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 376 - 다. 주요 조달국(Top Countries Supplying UNOPS) < 對UNOPS TOP 10 공급국별(Supplier) 조달액 현황(2013, 2014) > (단위 : USD) 순위 2014 2013 국가 금액 국가 금액 1 아프가니스탄 108,299,220 아프가니스탄 119,450,560 2 미국 52,578,287 미국 67,084,411 3 영국 51,488,906 페루 43,387,673 4 페루 34,545,123 영국 38,753,057 5 덴마크 34,265,246 일본 35,897,137 6 일본 31,843,641 케냐 31,240,964 7 콩고공화국 22,445,094 과테말라 30,748,836 8 인도 19,645,167 덴마크 25,747,973 9 UAE 19,426,835 콩고공화국 25,020,137 10 네덜란드 16,548,519 아이티 18,748,925 * 자료원 : Annual Statistical Report on UN Procurement, UNGM ⚪ 전체 조달액의 60~70%가 개발도상국(수혜국 및 인근지 로컬 조달)을 통해 이뤄짐 ⚪ 2013, 2014년 기준, 최대 조달국은 아프가니스탄 - 차상위 조달국 미국은 의료기기 및 소모품, 폭발물 제어장비, 무장차량 등을 주로 공급 2 조달정책 및 절차 가. 조달 정책(기본원칙) ⚪ UNOPS Financial Regulation 18.02는 ① 라이프 사이클에 걸쳐 소요되는 비용을 고려한 베스트 밸류(Best value for money), ②공정성, 신의, 투명성, ③효율적인 경쟁, ④ UNOPS 및 파트너 기관에 최상의 이익이라는 조달 원칙을 규정 Ⅳ. 유럽주재 국제기구 조달시장 - 377 - < UNOPS 조달 기본원칙 > * 자료원 : UNOPS 웹사이트 ⚪ 아울러, 모든 UNOPS 공급업체는 UN Global Compact와 UNOPS General Conditions(지뢰, 아동노동, 성적 착취, 노동자 권리 학대 등을 금함)을 준수할 의무가 있음 나. 조달절차 ① 소요제기(requisition) : 엔드유저, UNOP 본부나 국별 오피스에서 서면으로 물품/서비스 등이 필요하다고 서면으로 요청 가능(하기 사항 필수 포함) - 조달 대상 세부 내역(A detailed description of the goods works or services being sought;) - 재원 확인(Confirmation of funds availability;) - 조달 물량(Quantity to be procured) - 납기 일자 혹은 착공/완공 일자(Required delivery date or start-up/ completion date) - 납기 장소 혹은 수행 장소(Delivery location or location of works/ services to be performed) - 예상가격(Estimated price) - 추가정보(Any additional information : standardization, preferred method of shipment) 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 378 - ② 소싱(Sourcing) : 시장조사를 통한 공급업체 탐색 절차로, 이를 통해 솔리시테이션 방법 및 경쟁유형을 결정 가능 → 솔리시테이션 이전에 RFI(Request for Information*), EOI(Expresstion of Interest*), PQ (Pre-Qualification) 공지 등을 통해 향후 솔리시테이션에 대한 정보 제공 → 공급업체 쇼트리스트 작성 - 시장조사는 UNGM 데이터베이스, 광고, 인터넷 검색, 내부 자원, PQ 등을 통해 이뤄짐 ․ 이 과정에서 Global Compact 참가자 리스트 및 리저널 네트워크, 친환경 품목 등이 포함되었는지 확인 필요.․ 또한, 중소기업, 비영리단체, 소수민족 소유 기업 등도 시장 조사 과정에서 누락되지 않도록 주의 * RFI : 니즈를 충족시킬 수 있는 가능한 솔루션을 탐색코자할 때 사용(기술 요건, 납기, 비용 등이 모두 고려 대상) * EOI : 공급업체가 많을 때 과거실적 및 자격요건 등을 제출하는 것 ③ 솔리시테이션(Solicitation) : RFQ(Request for Quotation), ITB(Invitation to Bid), RFP(Request for Proposal) 형태로 이뤄지며, 프로젝트 규모 및 요구조건에 따라 형태 선택 - 현재 진행 중인 LTA(Long Term Agreement)를 통해 니즈가 충족될 수 있으면, 솔리시테이션 취소를 하되, 관련 LTA가 없으면 솔리시테이션 공고 - 솔리시테이션 서류준비, 서류 승인 및 공고, 입찰 기간을 거쳐 오퍼 접수 - (경쟁종류 : 국제 혹은 인근지/로컬)는 조달지가 1) 여러 지역에 걸쳐 분포하거나 시기가 분산되어 있을 경우 2) 인근지/로컬업체로부터 조달이 가격적으로 유리할 때 3) 특정국과 연관된 서비스 조달일 경우(로컬 라이센스 필수 요건 등) 등의 사유가 있을 때 인근지/로컬 조달로 결정 ․ 아울러, 보안상 문제가 있을 경우, 프로젝트 내용이 민감하여 공표될 수 없을 경우, PQ가 가장 합리적인 조달 전략으로 규정될 경우 등에 있어서는 제한된 수의 국제 혹은 인근지/로컬 조달벤더만 입찰에 참여 가능 Ⅳ. 유럽주재 국제기구 조달시장 - 379 - ․ 물품이나 서비스를 제공할 수 있는 업체가 1개밖에 없을 경우에는 단독 소싱(sole sourcing)이 이뤄져, 해당 업체로부터만 UNOPS가 오퍼 제출 요청 - (솔리시테이션 방법 : RFQ, ITB, RFP 등) 하단의 표에서 보는 바와 같이 프로젝트 규모, 복잡한 정도에 따라 가장 적합한 방법이 선택됨 ․ 이외에도 상시 수요가 있는 스탠다드 물품/서비스에 대해서는 행정적인 비용/시간 절감을 위해 LTA를 맺거나 BPA 체결 (Blanket Purchase Agreement : 12개월 이하의 기간 동안 50,000 달러 미만을 구매, 약정 구매액은 별도로 없음) < 물품/서비스 솔리시테이션 방법 선택 기준 > * 자료원 : UNOPS Procurment Manual, UNOPS 웹사이트 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 380 - < 건설공사(works) 솔리시테이션 방법 선택 기준 > * 자료원 : UNOPS Procurment Manual, UNOPS 웹사이트 - (벤더와의 커뮤니케이션) 지정된 경로를 통해 서면으로 질의와 응답이 이뤄지는데, 이 모든 내용은 모든 응찰업체에게 제공됨. 입찰 전 컨퍼런스(pre-bid conference)나 현지시찰이 필요할 경우, 동 내용은 반드시 솔리시테이션 서류에 기재되어 있어야 함 ④ 투명한 접수 입찰서 공개 : 입찰서류 마감시한 이후 즉시 입찰서류 공개 패널(bid opening panel, 2명 이상으로 구성)에 의해 오퍼가 공개 ⑤ 입찰서류(오퍼) 검토․평가 및 선정(계약) : 가격, 기술적인 요소, 재무 상황 등에 대한 전반적인 검토를 통해 최종 공급업체 선정 - 벤더가 제출한 오퍼 내용 중 불분명한 사항이 있을 경우 보완 수정 및 보완이 요구될 수 있음 - 드문 경우이나, 공급업체를 선정한 후 계약이전 단계에서, UNOPS는 협상을 통해 계약조건을 조정코자 할 수 있음 Ⅳ. 유럽주재 국제기구 조달시장 - 381 - 3 유망품목 및 진출 방안 가. 유망 품목 ⚪ 물품/서비스를 중심으로 조달이 이뤄지나, UNOPS 연간 조달 계획을 통해 지역별/국별 세부 조달 수요 선제 파악 가능 - UNOPS 내 Work With Us > Suppliers > How to Supply to Us 화면 하단에 Procurement Plan 2016 all regions를 클릭하면 금년 내 조달 계획 리스트(엑셀파일)로 연결 < UNOPS 웹사이트 내 How to Supply to Us 캡처 화면 > * 자료원 : UNOPS 웹사이트 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 382 - < UNOPS 웹사이트 내 연간 조달 계획 캡처 화면 > * 자료원 : UNOPS 웹사이트 나. 진출 방안 ⚪ UNGM 등록은 선결 조건, 보건의료 품목의 경우 대부분 WHO PQ 필요 - 모든 UNOPS 벤더는 UNGM에 등록이 되어 있어야 함 ⚪ UNOPS 연간 조달 계획을 통해 국별 조달 수요를 선제적으로 파악한 후, 사전 준비를 해오다, 실제 프로젝트가 발주되면 응찰 - 실제 발주 내역은 UNOPS > Work With US > Suppliers > Business Opportunities를 통해 확인 가능 - 입찰 준비 서류 미비로 거절되는 사례가 반복될 경우에는 조달관에게 좋지 않은 이미지를 주기 때문에 지침에 따른 철저한 서류 준비를 해야 향후 조달관과의 관계 유지에 도움 Ⅳ. 유럽주재 국제기구 조달시장 - 383 - < UNOPS 웹사이트 내 Business Opportunities 캡처 화면 > * 자료원 : UNOPS 웹사이트 ※ 참고사항 : 입찰서류 제출 시 유의 사항 ․ 향후 입찰서류 평가 시 컨택할 수 있는 담당자명, 이메일 주소, 전화번호 등을 정확히 기재 ․ 솔리시테이션에 기재된 요건 다시 한 번 꼼꼼하게 검토 ․ 솔리시테이션에 기재된 요건 중 불합리한 사항이 있다면, UNOPS에 즉각적으로 알려 UNOPS 조달 담당관이 수정할 수 있도록 조치 ․ 솔리시테이션 수정사항에 대해 주기적으로 체크하여 스펙이나, 물량 등을 잘못기재하지 않도록 유의 ․ UNOPS 조달 담당관은 입찰 전 컨퍼런스에서 잦은 오류에 대해서 설명해주고, 좋은 입찰서류를 내기 위한 팁을 제공한다는 점도 알아둘 필요 ⚪ 지속적이고 효과적인 입찰 참여를 위해서는 UN 조달관과 네트워크를 구축하는 것이 가장 좋은데, 이를 위해서는 입찰 설명회 등에 참여하거나, 현지 컨설팅업체를 통해 조달관과 접촉 필요 → 조달관과 직접 의사소통을 통해, 정확한 정보 파악 시도 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 384 - - KOTRA에서 UN 조달관들을 초청하여 매년 개최하는 조달플라자 등의 행사에도 참석하여 조달관들과 네트워크가 형성되면 고급 입찰 정보 수집도 가능 ⚪ UNOPS에서는 PQ를 거치지 않고 진행하는 경우에는 대개 비공개 입찰 (Close Tender)로 입찰공고를 내며, 공고된 입찰 참가 장소로 와서 참여업체와 계약 협상과 가격제안을 하게 되는데, 참여한 업체들 간 제안가격 서로 파악 가능 - 조달관과 대면 접촉을 통해 네트워크까지 형성할 수 있는 계기로 작용 ⚪ 벤더소싱 과정에서 마켓 리서치를 할 때, 포텐셜 기업에 대한 조사가 인터넷을 통해서 많이 이뤄지는 만큼 영문 웹사이트에 대한 주기적인 정비 필요 Ⅳ. 유럽주재 국제기구 조달시장 - 385 - 기업명 (주)에스디 품목 래피드진단시약 금액 120만 달러(2013, UNOPS 누계) 비고 현장검시시약 세계 1위 업체 알리어(Alere)와 합병 성공요인 ․ WHO PQ 등 국제적 품질 인증을 적극적으로 추진 ․ 핵심원료에서 완제품까지 자체개발하는 세계 유일한 회사로 가격경쟁력 확보 ․ 국제 기준에 부합하는 체계적이고 효율적인 품질관리 시스템을 통하여 대량 국제 입찰을 수주, 글로벌 매출 1억 달러 이상(국제입찰 + 민간시장 판매) 달성 * 130개국에 공급되고 있으며, 특히 말라리아, 뎅기열 진단시약의 경우 세계 60% 이상의 시장점유율 확보 ․ 해외 시장 개척을 위하여 주요 제품의 WHO PQ(Pre-Qualification, 사전적격성평가)를 완료하는 등 국제적 품질 인증을 적극적으로 추진, 대량 국제 입찰을 수주하는 성과를 이루었고 인도 현지 법인 SD Bio Standard Diagnostics Pvt Ltd.를 통해 체외진단시약의 해외 현지 생산 및 판매영업 활동을 벌이고 있으며, 매출 대부분을 차지하고 있는 아프리카지역을 관리하기 위하여 에티오피아 사무소 및 콩고민주공화국 사무소를 설립, 해외영업 직원 1명을 파견하여 관리 ․ 시장의 요구에 부응하고 글로벌 기업으로 거듭나기 위하여 객담 결핵 항원진단시약, 말라리아/ 아프리카수면병 동시 진단 시약, 에이즈/매독 동시 진단시약 등의 신제품 개발에 지속적으로 투자하고 있으며, 세계보건기구 및 국제인증기관등의 국제적 인증 획득에 매진 * WHO에서 에스디 제품에 문제를 제기하여, 국제기구 구매목록에서 삭제되는 일이 발생한 적이 있었으나, 진단시약의 품질 자체에 문제가 있었던 게 아니라 시약용기의 불량때문인 것으로 판명. 그후로 지적사항에 대한 보완과 WHO 실사를 통해서 다시 국제기구 구매목록에 등재되기까지 2년 6개월이 걸렸지만, 이를 철저한 품질강화 시스템을 구축하는 계기로 삼게 됨. ․ 핵심원료에서부터 완제품까지 자체개발하는 세계 유일한 회사로써, 원료수급이 용이하기 때문에 가격경쟁력에서도 유리한 조건 ․ 타 UN 기구 납품 레퍼런스가 유리하게 작용 4 성공사례 가. 한국기업 성공사례 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 386 - 나. 외국기업 성공사례 기업명 Advizing IT * Dan Office IT와 합병(2016.3월) 품목 컴퓨터 장비 및 부품 금액 48만 달러(2013, UNDP 누계) 비고 - 성공요인 ․ 수십 년 동안 UN 기구 및 NGO 조달 전문기관으로서의 위상 및 레퍼런스 확보 ․ UN 및 NGO 기구만을 대상으로 비즈니스를 전문화시킴으로써, 입찰 대응력을 제고시켜 수주 가능성 증대 ․ 동종업계 경쟁기업이 Dan Office IT와 합병을 통해 전력 증강 ․ 타 UN 기구 납품 레퍼런스가 유리하게 작용 5 한국 기업 진출 현황 □ (개황) 2012~2014년 기간 중 한국산 물품/서비스의 조달비중은 0.001~ 0.06%에 불과 < 對UNOPS 한국산 물품/서비스 납품 추이 > 2012 2013 2014 총조달액 (백만달러) 한국산 (천달러) 한국산 비중 (%) 총조달액 (백만 달러) 한국산 (천달러) 한국산 비중 (%) 총조달액 (백만 달러) 한국산 (천달러) 한국산 비중 (%) 물품 493 435 0.088 464 1,230 0.265 405 0 0 서비스 247 20 0.008 238 50 0.021 218 9 0.004 총조달액 740 455 0.061 702 1,280 0.182 623 9 0.001 * 자료원 : 2014 Annual Statistical Report on UN Procurement □ (주요실적) (주)에스디에서 래피드 진단시약 계약 수주 ⚪ 2012년에는 약 43만 달러, 2013년에는 120만 달러 규모의 계약 수주 Ⅳ. 유럽주재 국제기구 조달시장 - 387 - 6 주요 담당자 및 벤더 정보 가. 주요 담당자 □ UNOPS 본부 연락처 - 담당자/직위 : Patricia Moser, Director - 부서 : Procurement Group - 이메일 : procurement@unops.org(공용 이메일) 나. 주요 벤더 현황(덴마크 소재 기업에 한해 조사) 기업명 품목 수주액 (2013/2014, 달러) 홈페이지 대표 이메일 Danish Demining Group 지뢰제거 장비 960,003 www.danishdemini nggroup.dk ddg@drc.dk Bukkehave Corp 자동차 1,689,212 (2013) www.bukkehave. com info@bukkehave. com MOBEL - GRUPPEN A/S 의자 50,163 (2013) www.70133003.dk info@70133003.dk Planson Europe 프린터/팩스 토너 40,463 (2013) www.plansonintl. com info@planson.eu Dan Office 컴퓨터 및 사무용기계 5,147,846 (2013) www.danoffice. com danoffice@danoffi ce.com DANIMEX COMMUNICATION 멀티미디어 네트워크 장비 154,639 (2013) www.danimex. com danimex@danime x.com SCAN OFFICE APS 의자 71,715 (2013) www.scanoffice.dk kundecenter@ scanoffice.dk * 자료원 : Annual Statistical Report on UN Procurement, UNGM 스위스 소재 국제기구 - 389 - Ⅳ. 유럽주재 국제기구 조달시장 - 391 - 연번 분류 국제기구명 소재지 비고 1 유엔사무국 UNOG(유엔제네바사무소) 제네바 유 럽 본 부 2 유엔전문기구 IBE/UNESCO (유네스코 산하 국제교육국) 제네바 3 ILO(국제노동기구) 제네바 ITU(국제전기통신연합) 제네바 4 WHO(세계보건기구) 제네바 5 WIPO(세계지적재산권기구) 제네바 6 WMO(세계기상기구) 제네바 7 UPU(만국우편연합) 베른 8 9 UN시스템 미적용 국제기구 ACWL(세계통상기구 법률자문센터) 제네바 10 BIS(국제정착은행) 바젤 11 CERN(유럽원자핵공동연구소) 제네바 12 Court OSCE (유럽안보협력기구의 조정 및 중재재판소) 제네바 13 EFTA(유럽자유무역연합) 제네바 14 GAVI Alliance(세계백신면역연합) 제네바 스위스 소재 국제기구 1 스위스 조달시장 개요 가. 시장 개요 ⚪ 국제기구의 본고장이라고 불리는 스위스 연방정부에 등록된 국제기구는 2015년 기준으로 총 39개 기구로 그 중 25개 기구가 본부 역할을 하고 있으며, 특히 제네바에 22개의 본부가 집중 배치되어 있음 < 스위스 연방정부 등록 국제기구 > 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 392 - 연번 분류 국제기구명 소재지 비고 15 The Global Fund (에이즈, 결핵, 말라리아 퇴치 세계기금) 제네바 16 ICDO(국제민방위기구) 제네바 17 ICRC(국제적십자위원회) 제네바 18 IFRC(국제적십자연맹) 제네바 19 IOM(국제이주기구) 제네바 20 IPU(국제의원연맹) 제네바 21 OTIF(국제철도수송정부간기구) 베른 22 SC(South Center) 제네바 23 UPOV(국제신품종보호동맹) 제네바 24 WTO(세계무역기구) 제네바 25 GCERF(국제사회참여회복기금)* 제네바 26 스위스 연방정부와 면세협정 NGO IATA(국제항공운송협회) 제네바 유 럽 사 무 소 27 IEC(국제전기기술위원회) 제네바 28 ASO(주소지원기구) 제네바 29 SITA(국제항공정보통신기구) 제네바 30 IUCN(세계자연보전연맹) 바우드 31 WADA(세계반도핑기구) 로잔 32 외교특권 및 면제협약 기구 DNDi(소외질병 국제기구) 제네바 33 FIND(혁신적 진단을 위한 재단) 제네바 34 MMV(말라리아 의약품 벤쳐재단) 제네바 35 IOC(국제올림픽위원회)* 로잔 36 WEF(세계경제포럼)* 제네바 37 HD Centre(인도주의협의센터)* 제네바 38 GAIN(국제구호기구) 제네바 39 기타협정 GICHD (제네바 국제 인도주의 지뢰제거 센터) 제네바 * 자료원 : 유엔 스위스 대표부, www.dfae.admin.ch/geneva *표기는, 2015년 신규 등록된 국제기구(등록이전 NGO로 분류) Ⅳ. 유럽주재 국제기구 조달시장 - 393 - ⚪ 2014년 기준 제네바 소재 국제기구들의 조달규모는 약 80억 달러로 UN 조달시장의 절반가량에 해당되며, 그 중 제네바소재 UN 산하기구 조달규모는 약 23억 달러로 전체 유엔 조달의 13.6%를 차지하고 있음 < 제네바 소재 UN기구 2014년 조달규모 > (단위: 천 USD, %) 기구명 재화 서비스 총계 점유율(%) UNHCR(유엔난민기구) 505,527 539,214 1,044,741 6.06 WHO(세계보건기구) 171,533 537,138 708,671 4.11 ILO(국제노동기구) 8,424 139,639 148,063 0.86 WIPO(세계지적재산권기구) 2,978 143,665 146,643 0.85 UNESCO(유엔교육과학문화기구) 11,705 11,578 123,283 0.72 UNOG(유엔제네바사무소) 13,406 81,912 95,318 0.55 ITU(국제전기통신연합) 4,265 44,588 48,853 0.28 ITC(국제무역센터) 1,766 13,107 14,873 0.09 WMO(세계기상기구) 5,675 7,686 13,361 0.08 UPU(만국우편연합) 2,989 2,989 계 2,346,795 13.60 * 자료원: 2014년 UN 연간 보고서 * UNHCR과 ITC는 UNOG에서 조달대행 서비스를 제공하고 있어 스위스 연방정부 등록 국제기구 리스트에는 없음. ⚪ 국제적십자 조달시장은 연간 긴급 상황에 따른 조달 규모가 다른 관계로 3년 단위로 조달 통계를 만듦. 국제적십자 조달시장은 크게 국제적십자연맹(IFRC)와 국제적십자위원회(ICRC)로 나누어지고 자연재해 지역의 구호활동을 주목적으로 하는 IFRC의 3년(2012년-2014년) 조달규모는 약 5.7억 스위스 프랑으로 연간 조달규모 약 1,9억 스위스프랑. 주요 조달 품목은 위생시설, 구호식량, 씨앗 그리고 자동차 등임 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 394 - < IFRC 조달규모, 2012-2014년 > (단위: CHF) * 자료원: IFRC 레포트 ⚪ 분쟁지역의 구호활동을 주목적으로 하는 ICRC의 연간 조달 규모는 약 3.8억 스위스 프랑으로 주요 조달품목으로는 현장 구호활동에 필요한 식량, 난민 시설용품(텐트, 매트, 타포린, 담요, 모기장 등) 그리고 생수 등임 < ICRC 조달규모, 2014년 > (단위: 백만 CHF) * 자료원 : ICRC 레포트 Ⅳ. 유럽주재 국제기구 조달시장 - 395 - 나. 시장 동향 및 최근 트렌드 ⚪ UN 기구 및 국제적십자는 인류가 당면하고 있는 문제를 공동으로 해결하고자 결성된 범세계적인 기구. 주로 저개발 국가와 체제 전환국 및 개발도상국에서 경제, 사회, 보건, 재난대응 문제 등과 같이 광범위한 문제를 다루고 있지만 이들의 공통점은 모든 문제를 인도주의적 (humanitarian) 관점에서 바라보고 해결책을 마련. 그래서 인도주의적 기본 원칙에서 국제기구의 조달이 이루어지고 있음 ⚪ UN 총회 결의 57/279(2005)에 의해 UN 기구 조달담당관들은 개발도상국과 체제전환국(countries with economies in transition) 에서의 조달을 장려. 2014년을 기준으로 개발도상국 및 체제 전환국에서 조달된 품목의 총규모는 108억 600만 달러로 전체 조달 규모의 64.2%를 차지. 또한 ＵＮ 기구는 인도적인 지원, 평화 유지활동 등의 특성상 긴급 수요 및 단기 대량 수요가 많음 ⚪ 인도주의적 사업을 위해 존재하는 국제기업은 또한 지속 가능한 조달(Sustainable procurement, SP)이라는 트렌드에 발맞춰 나아가고 있음. 지속 가능한 조달이란 환경 보호(protection of the environment), 사회 진보(social progress) 그리고 경제 개발(in support of economic development)을 지원하는 조달을 의미함 ⚪ 범세계적으로 활동하는 국제기구의 특성상 조달물품 공급지는 기구가 활동하고 있는 세계 어느 지역으로도 이루어질 수 있는데 크게 세 가지로 구분하면 국제기구가 실제로 활동하는 지역(Field), 본부 및 물류센터가 위치하고 있는 지역 그리고 긴급사태 발생지역으로 구분할 수 있음 ① 국제기구 활동 지역 - 자연재해, 분쟁 등의 이유로 국제기구의 지역 사무소가 활동하고 있는 현장에서 가장 많은 조달이 이루어짐. 2015년 기준 사하라 남부 아프리카 국가에서 가장 활발한 활동이 이루어지고 있으며 내전으로 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 396 - 인한 어려움에 처한 난민 구호 활동과 에볼라 환자 치료 등 보건 문제, 아프리카 여성의 재정적 자립지원 등의 사업이 이루어지고 있음. 아시아에서는 파키스탄, 시리아, 미얀마 등지에서 난민 구호 사업이, 필리핀에서는 홍수 복구 사업 등이 이루어지고 있음 ② 본부 및 물류센터 - 본부가 위치해 있는 국가로의 조달은 진입장벽이 높음. 왜냐하면 조달의 큰 비중을 차지하는 분야가 현지 기업이 참여하기 유리한 건물 임대, 건물 유지보수, 직원 교육 등이고 규모가 작은 조달의 경우도 현지나 인근 국가로부터 조달을 하고 있기 때문. 하지만 각 지역 사무소의 조달요청이 본부로 집결되어 조달담당관들에 의해 처리되고 있으며, 국제기구의 성격에 따라 약 50% 가량의 조달을 본부에서 직접 관할하고 있기 때문에 본부와 비즈니스를 시작하는 것이 여전히 중요함 - 이외에도 물류센터로도 꾸준한 조달이 이루어지며 WHO, IFRC, ICRC등 많은 기구들이 아시아에 물류 및 서비스센터를 운영하고 있다. 물류센터의 연간 조달계획과 상당 부분의 조달이 본부에서 이루어지기 때문에 본부 담당자를 통해 지역 사무소 담당자를 안내받는 것이 효율적임 ③ 긴급사태 발생지역 - 전쟁 발발, 자연재해, 질병 발생 시 인도주의 단체의 활동이 시작되고 대규모의 조달 수요 발생. 예로 국제적십자위원회(ICRC)의 경우 425,000여 명의 사람들에게 보급할 초기 수량을 72시간 내에 공급할 수 있도록 긴급구호물품을 보유하고 있으며 보유물량이 소진되고 나면 수일 내 긴급 조달이 필요하므로 항시 국제 정세를 파악하고 대응을 준비할 필요가 있음 Ⅳ. 유럽주재 국제기구 조달시장 - 397 - 2 조달 정책 및 절차 가. UN 조달정책 및 절차 □ UN 조달정책 ⚪ 평등성, 공정성 - 국제기구의 조달은 누구에게나 평등한 참가 기회를 부여하고 입찰 참가자를 공정한 평가 기준을 통해 심사함 ⚪ 개방성, 투명성 - 조달의 진행 절차와 평가가 개방되어 있으며 입찰 참가자들은 입찰 결과를 알 권리가 있으며 입찰에 성공하지 못했을 때 공식적으로 디브리핑(de-briefing)을 요청할 수 있음 ⚪ Best Value for money - 구매 비용과 구매 이후 비용(유지보수 등) 등을 고려한 재화, 서비스를 조달함 □ UN 조달절차 ⚪ 벤더등록 - UNGM(United Nations Global Marketplace) 온라인 등록 - 공급업체 기본 정보 입력으로 10분 이내 Basic 등급 등록 가능 - Basic 등급 등록 이후 Level 1, Level 2로 등급 변경 가능 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 398 - <참고: UN조달 벤더등록 첫화면(www.ungm.org)> * 주요사항 : 연락처, 재무상태, 기업정보, 수출실적, UN산하기구 선택, 제품코드선택 ⚪ 벤더등급 - Basic: 4만 달러 이하의 입찰에 참가 가능. UNGM 등록 완료 시 Basic 등급(일반벤더정보, 공급희망국가, 공급 상품 및 서비스 등록) - Level 1: 50만 달러 이하의 입찰에 참가 가능.(회사 설립 최소 3년 이상, 최소 3개 이상의 거래처 정보 및 이메일 주소 제출) - Level 2: 50만 달러 이상의 입찰에 참가 가능.(거래처 추천서 3부, 최근 3년 재무제표 제출) ⚪ 입찰종류 및 평가기준 - RFQ: Request For Quotation(4만 달러 이하의 입찰 / 최저가격) - ITB: Invitation To Bid(4만 달러 이상의 입찰 / 기술제안서 선정 입찰 후보 중 최저가격) - RFP: Request For Proposal(4만 달러 이상의 입찰 / 기술제안서 + 가격제안서 합산 평가) * 상기 입찰을 참가하기 위해서 RFI(Request For Information)로 업체 등록을 진행하고, 단순 품목 조달인 경우 RFI만으로 RFQ 입찰 진행 * REOI(Request for Express Of Interest)는 ITB, RFP 입찰 진행을 위한 입찰 참가업체 모집 단계로 EOI 회신 벤더에게만 ITB, RFP 세부 문서를 제공 Ⅳ. 유럽주재 국제기구 조달시장 - 399 - ⚪ 입찰서 제출 방법 - ITB와 RFP는 등기우편접수 - 기술제안서와 가격제안서는 반드시 별도의 봉투에 각각 원본과 사본을 지정한 숫자만큼 넣고, 각각의 봉투 2개를 큰 봉투에 넣어 우편 발송 - EOI와 RFQ는 보통 이메일 접수가 일반적이며 그만큼 입찰 마감 기한도 ITB나 RFP에 비해 짧음을 유의해야 함 ⚪ 계약 - 계약 체결 이전 공급업체 현장실사 및 샘플 테스트 진행 - 기본계약 3년, 이후 1년 단위로 2회 연장 - 계약대금은 통상적으로 검수 완료 후 30일 이내 지급 나. 국제적십자 조달정책 및 절차 □ 국제적십자 조달정책 ⚪ 국제적십자의 조달정책은 UN 조달과 동일함 □ 국제적십자 조달절차 ⚪ 업체 발굴: 전화번호부, 무역진흥기관, 인터넷, 각종 전시회 ⚪ 벤더등록: IFRC, ICRC 벤더등록 양식 이메일 송부 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 400 - <참고 : IFRC 벤더등록양식> <참고 : ICRC 벤더등록 양식> Ⅳ. 유럽주재 국제기구 조달시장 - 401 - ⚪ 공장 실사 - 사회적 책임 준수 여부 확인 - 생산물량 확인 - 재무 확인 - IFRC/ICRC 제품 기술사양에 맞는지 확인 ⚪ 입찰 및 계약 - 조달품목 수요 발생시 벤더에게 이메일로 직접 입찰정보를 보내며 공장 실사 후 최종 계약을 맺음 - 수요가 빈번한 품목인 난민 시설, 담요, 응급치료 키트, 콜레라 키트, 주방용품, 차량, 모기장 등은 기본협정(Framework Agreement, FA)를 통해 수요 발생시 언제든 구매 가능하도록 공급업체가 일정 물량을 항상 보유하고 있음을 기본으로 함 3 유망품목 및 진출 방안 가. 진출유망 품목 □ 유엔난민기구(UNHCR) 품목(산업)명 긴급구호물품(생수, 위생용품, 매트, 이불, 텐트 등) 유망사유 유엔난민기구의 전체 예산의 약 50%를 아태평양 지역난민 구호활동에 사용하고 있으며 한국과도 지리적으로 인접하여 국내기업의 조달참여 기회가 충분히 있음 ⚪ 시장규모 및 현황 - 유엔난민기구에 조달 유망 품목은 주로 구호물품으로 난민들이 난민촌에 도착했을 때 최초 지원받는 이불(3700만 달러), 매트리스 폼 (3600만 달러), 주방세트(3000만 달러), 디젤연료(2800만 달러), 가족용 텐트(2500만 달러), 겨울용 의류(2500만 달러), 플라스틱 방수포(2400만 달러), 위생키트(1500만 달러)와 귀향하고자 하는 난민에게 제공되는 교통편, 구호 물품을 전달할 항공편(총 7000만 달러) 등이 있음 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 402 - ⚪ 2014년 유엔난민기구의 전체 조달시장 주요 공급 국가 5개국을 보면 시리아 조달이 2.8억 달러로 가장 높으며 이어서 요르단 2.4억 달러, 스위스 2.3억 달러, 터키 1.27억 달러 그리고 남수단 1.24억 달러 순임 ⚪ 시리아로부터의 조달이 가장 높은 이유는 UN 조달정책의 Best Value for Money와 지속 가능한 조달을 위해 현지 조달이 차지하는 비중이 높기 때문임 <유엔난민기구 주요 공급국> * 자료원 : UNHCR 연간레포트 2014 □ 국제적십자(IFRC & ICRC) 품목(산업)명 긴급구호물품(식량, 생수, 위생용품, 매트, 이불, 텐트 등) 유망사유 국제적십자 조달은 UN조달처럼 공개경쟁입찰이 아닌 제한입찰로 진행되고 긴급구호물품은 국제적십자사 조달 특성상 수일 내 수요품목을 공급할 수 있는 벤더와 계약체결이 되기 때문에 경쟁업체간 가격 및 품질경쟁이 UN조달과 비교하여 상대적으로 낮고 재고확보 및 긴급 상황 대처능력이 중요함. ⚪ 시장규모 및 현황 - 국제적십자 조달 유망 품목은 전체 조달의 약 75% 이상을 차지하는 긴급구호 물품이며 그중 Top 10으로 꼽히는 제품은 식량 패키지, 시리얼, 식용 오일, 콩류, 위생용품 키트, 타포린, 조리도구 세트, 담요 그리고 매트가 있음 Ⅳ. 유럽주재 국제기구 조달시장 - 403 - < 2014년 국제적십자 긴급구호 Top 10 물품 리스트 및 금액 > * 자료원 : ICRC 연간레포트 2014 ⚪ 국제적십자의 주요 활동 지역은 아프리카와 중동지역으로 난민 구호 활동을 위해서 2014년 한 해 동안 약 2억 달러의 조달 활동이 이루어졌으며 조달 품목 중에서도 식량이 가장 큰 비중을 차지함 * 국제적십자 구매 품목의 상세 스펙은 다음 사이트 참조: http://procurement.ifrc.org/ catalogue 나. 진출 방안 □ UNHCR 진출 방안 ⚪ 유엔난민기구의 조달품목은 주로 공급업체 확보가 용이한 단순 품목으로 입찰 참가 업체 간 총 가격 경쟁이 높기 때문에 물류비용이 상대적으로 낮은 아시아 지역 입찰에 집중하는 것이 수주 확률이 높음 ⚪ 유엔난민기구의 구호활동이 전개되고 있는 지역 또는 물류창고가 있는 지역의 현지 에이전트 발굴을 통한 간접 조달 진출 기회 모색 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 404 - < 유엔난민기구 물류창고 소재지 > * 참고 : Accra(가나), Isaka(탄자니아), Nairobi(케냐), Douala(카메론), Copenhagen(덴마크), Dubai (UAE), Amman(요르단). * 자료원 : UNHCR 연간레포트 2014) □ 국제적십자 진출 방안 ⚪ 국제적십자 조달은 UN 조달의 공개경쟁입찰과는 다른 제한입찰로 진행되기 때문에 조달담당관 발굴 및 조달담당관과의 네트워킹이 매우 중요함 ⚪ 국제적십자 본사는 제네바에 소재하고 있으나 한국을 포함한 아시아 지역 관리는 베이징사무소, 쿠알라룸푸사무소, 뉴델리 사무소 등에서 하고 있음 ⚪ 국제적십자 아시아 관리사무소 또는 물류창고가 소재한 사무소 조달담당관과의 네트워킹 및 현지 에이전트 발굴을 통한 시장 진출 기회 마련이 중요함 Ⅳ. 유럽주재 국제기구 조달시장 - 405 - < 국제적십자연맹 물류창고 소재지 > * 참고 : 제네바, 파나마, 두바이, 나이로비, 쿠알라룸푸 < 국제적십자위원회 물류창고 소재지 > * 참고 : 제네바, 암만, 나이로비, 아비장, 페샤와르 * 자료원 : 2015 제네바 국제기구 조달플라자 연사발표자료 □ 한국 기업 진출 현황 - 기아, 스포티지 ICRC에 공급(‘10년-현재) - 현대, UNOG를 통해 트럭 3대 시리아 분쟁지역 구호품 수송용 공급 (‘12년) 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 406 - - K사, 제네바소재 12개 국제기구(IOG)와 글로벌 항공서비스 협약 (‘12년-현재) * IOG: GAVI, ILO, ITC, ITU, UNHCR, UNICEF, UNOG, WIPO, WHO, WTO, WMO, TGF - H사, WHO와 말라리아진단키트 장기공급계약 체결(‘13년) - 삼성전자 스위스법인, WIPO에 스마트폰 공급(‘14년) - T사에 출판서비스 공급(‘15년-현재) - P사, IFRC에 등유히터 공급(‘16년) - B사, IFRC에 물류서비스 공급(‘16년) - I사, IFRC에 품질검사서비스 공급(‘16년) □ 한국기업 진출을 위한 조언과 제안 ⚪ 장기적인 관점으로 접근 - 벤더등록, 입찰정보 수집, 입찰 참가, 낙찰까지 장기간 소요 - 벤더등록 서류 제출, 서류 보완, 평가, 등록 완료까지 약 일주일 소요 - 입찰참가 기간은 입찰방식에 따라 보통 EOI(1주), RFQ(2-3주), ITB (3-4주), RFP(4-8주) 소요 - 낙찰은 입찰제안서 제출 후 보통 4주-8주 소요되나 기술사양이 중요시되는 RFP는 조달 품목에 따라 제안서 제출기간과 제안서 평가 기간이 길어질 수도 있음 < 입찰방식별 소요기간 > (단위 : 일) 절차 RFQ ITB RFP 입찰 제안서 제출 10-25 30 30-60 제안서 개봉 1 1 1 제안서 평가 5-10 5-10 10-30 최종 제안서 제출(필요시) - - 5-10 2차 평가 및 미팅 - 10 15-20 낙찰자 발표 1 1 1 Total 17-37 47-52 62-122 * 자료원 : UNOG 조달담당관 인터뷰 Ⅳ. 유럽주재 국제기구 조달시장 - 407 - ⚪ 자사 제품 수요파악 - UN 연간 레포트 및 입찰공고 사이트 등을 통한 정보 수집 및 분석 - UN ASR(Annual Statistics Report)는 기구별, 국가별, 재화/ 서비스 별 조달통계 분류로 관심 기구의 조달 수요 및 규모 파악 가능 - UNGM 사이트를 통해 관심기구별, 기간별, 품목별 입찰 정보 검색 - 낙찰자 정보 수집을 통해 경쟁업체 품목 정보 및 계약금액 검색 - Tender Alert 서비스를 통해 관심품목 입찰정보 이메일 수신(연간 이용료 250달러) * UN ASR 다운로드 : https://www.ungm.org/Areas/Public/Downloads/ASR_2013.pdf * 낙찰자 정보검색 사이트 : https://www.ungm.org/Public/ContractAward * Tender Alert 서비스 신청 : https://www.ungm.org/Account/Account/Login?ReturnUrl=%2fVendor%2fTas □ 사전홍보 ⚪ 재화 조달의 경우 조달품목의 사양이 이미 특정 브랜드에 맞춰 작성된 경우가 많음 ⚪ 그래서 조달담당관들과의 사전 네트워크를 통해 자사 제품을 홍보하여 조달담당관들이 국내 기업 제품 사양에 기반을 둔 입찰 문서를 작성하도록 유도하는 것이 중요함 ⚪ KOTRA 행사 참가를 통한 조달담당관과의 네트워킹 확대 - UN조달플라자(매년 1분기 또는 3분기에 서울에서 개최, 공공조달팀 주관) - 제네바 소재 국제기구 조달플라자(매년 2분기 제네바 개최, 취리히 무역관 주관) - 미연방정부 조달(매년 6월, 워싱턴 무역관 주관) □ KOTRA 운영 해외공공조달지원센터 활용 ⚪ UN 조달의 경우 그동안 진입장벽이었던 벤더등록이 2014년 시스템 개편으로 대폭 간소화되면서 입찰 참가 업체 간 경쟁이 더욱 치열해짐 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 408 - ⚪ 그래서 조달관과의 네트워킹 구축으로 사전 입찰정보 입수가 조달시장 사업성패를 좌우 ⚪ KOTRA가 운영하는 해외 공공조달지원센터 적극 활용 4 성공사례 가. 한국기업 성공사례 기업명 P사 진출년도 2016년 품목(산업) 등유히터 금액 4.5만달러 성공요인 P사의 뛰어난 서비스와 코트라의 강한 네트워크의 조화 KOTRA 취리히 무역관은 2016년 4월 국제적십자위원회(IFRC)로부터 등유히터 1천대 구매건에 대한 프로젝트를 입수하고 국내 기업 발굴을 시작하였다. KOTRA 공공조달팀의 지원으로 P300프로젝트에 참가하고 있는 국내기업 P사 담당자와 연락하여 입찰참가 의향을 파악하고 IFRC에 입찰참가 의향서를 제출한다. P사는 P300프로젝트에 가입은 하였으나 국제기구 조달에 실제로 참가하게 된 것은 처음으로 IFRC 벤더등록 지원부터 사업제안서 제출 지원 그리고 국제기구 조달정책 전반에 대한 컨설팅을 취리히 무역관에서 지원한 결과 2016년 5월에 최종 수주를 하게 되었다. 이라크 공급 등유 히터 1천대는 2016년 6월 중순경에 선적될 예정이며, 다른 국제기구로부터도 등유 히터 구매 문의가 접수되어 현재 추진 중에 있다. P사는 최초 레퍼런스를 시작으로 앞으로 국제기구 조달시장에서 더 많은 성과를 이룰 것으로 기대된다. Ⅳ. 유럽주재 국제기구 조달시장 - 409 - 5 주요 조달기관 및 벤더 정보 □ 주요 조달기관 ⚪ UNHCR 기 구 명 유엔난민기구 설립연도 1950년 설립목적 및 주요직무 • 난민문제 해결과 난민보호 소 재 지 • 주소 : Case Postale 2500, CH-1211 Geneve 2 Depot • 조달 담당부서: Supply Management Service • 규모 : 123개국 9,300명 근무 홈페이지 www.unhcr.org 조달사이트 www.ungm.org 주요조달품목 생수, 위생용품, 매트, 이불, 물통, 텐트, 운송서비스, 의료기기 ⚪ ILO 기 구 명 국제노동기구 설립연도 1919년 설립목적 및 주요직무 • 자유롭고 평등하고 안전하게 인간의 존엄성을 유지할 수 있는 노동 보장 • 노동기본권, 고용, 사회보장, 사회협력과 같은 분과를 운영 소 재 지 • 주소 : 4 route des Morillons, 2122 Geneva • 조달 담당부서: Procurement Bureau • 규모 : 183개 회원국(한국은 1991년 회원가입) 홈페이지 www.ilo.org 조달사이트 www.ungm.org 주요조달품목 차량, 컴퓨터, 컴퓨터 주변기기, 소프트웨어, 출판, 사무가구 ⚪ ITU 기 구 명 국제전기통신연합 설립연도 1865년 설립목적 및 주요직무 • 전기통신업무의 능률증진, 기술발전 도모를 위한 국가 간 협력 • 전기 통신 분야 개도국 기술 원조 소 재 지 • 주소 : Place des Nations, 1211 Geneva 20 • 조달 담당부서 : Procurement Division • 규모 : 193개 회원국(한국은 1952년 회원 가입), 90여개국 700명 근무 홈페이지 www.itu.int 조달사이트 www.ungm.org 주요조달품목 인터넷, 통신장비, 소프트웨어, 건설, 건축, 전기, 통신장비 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 410 - 기 구 명 국제이주기구 설립연도 1988년 설립목적 및 주요직무 • 회원국 정부와 이주민에게 다양한 서비스와 정책 제안 • 인도적이고 질서 있는 이주 증진, 이주관리에 관한 국제협력 장려 소 재 지 • 주소 : 17 Route des Morillons, 1211 Geneva • 조달 담당부서 : Global Procurement and Supply unit • 규모 : 162개 회원국(한국은 1988년 회원 가입), 150여개 국 8400명 근무 홈페이지 www.iom.int 조달사이트 www.iom.int/procurement 주요조달품목 운송서비스, 의료서비스, 통신장비 ⚪ UNOG 기 구 명 유엔 제네바 사무소 설립연도 1946년 설립목적 및 주요직무 • 유엔 스위스 사무소 역할 • 국제 평화와 안보, 인권 보호, 빈곤 탈피, 인도적 지원을 위한 각종 국제회원의 개최, 제네바 소재 기관에 재정적, 행정적 지원 소 재 지 • 주소 : Palais des Nations, 1211 Geneva 10 • 조달 담당부서 : Purchase and Transportation Section / Procurement and Contract • 규모 : 약 1,600명 근무 홈페이지 www.unog.ch 조달사이트 www.unog.ch 주요조달품목 인터넷, 통신장비, 사무용품, 보안장비, 컴퓨터, 컴퓨터 주변기기, 차량, 교육서비스, 사무가구, 항공서비스 ⚪ WHO 기 구 명 세계 보건 기구 설립연도 1948년 설립목적 및 주요직무 • 국제보건사업, 회원국 정부의 보건강화 지원 • 전염병과 풍토병 및 기타 질병 퇴치 활동 • 보건단체 간 협력관계 증진 • 보건 의료 분야 연구 및 제반 여건 향상 등 소 재 지 • 주소 : Avenue Appia 20, 1211 Geneva 27 • 조달담당부서 : Contracting and Procurement Services(CPS) • 규모 : 194개 회원국(한국은 1949년 가입), 147개국 약 8,500명 근무 홈페이지 www.who.int 조달사이트 www.ungm.org 주요조달품목 실험실기자재, 병원기자재, 진단키트, 의약품 ⚪ IOM Ⅳ. 유럽주재 국제기구 조달시장 - 411 - ⚪ UNITAID 기 구 명 국제의약품구매기구 설립연도 2006년 설립목적 및 주요직무 • WHO 의 산하기관 • HIV/AIDS, 결핵, 말라리아를 예방, 치료, 진단할 수 있는 효율적인 방법 모색 소 재 지 • 주소 : Chemin de Blandommet 10 - BIBC III - 8th Floor 1214 Geneva • 규모 : 162개 회원국(한국은 1988년 회원 가입), 150여개국 8400명 근무 홈페이지 www.unitaid.eu 주요조달품목 실험실기자재, 백신 ⚪ WMO 기 구 명 세계기상기구 설립연도 1950년 설립목적 및 주요직무 • 기상 관측 및 기상학과 관련된 기타 지구 물리학적 관측을 위한 관측망 구성에 있어서 필요한 범세계적 협력관계 도모 • 각국의 기상관측기관 설립 및 기상 관측 정보 교환 • 기상학을 항공, 항해, 치수, 농업 등 산업에 응용할 수 있도록 각국의 기상조사 및 훈련촉진, 국가 간 협력관계 조정 소 재 지 • 주소 : 7bis, avenue de la Paix, CH-1211 Geneva 2 • 조달 담당부서 : Procurement & Travel Services Division • 규모 : 185개 회원국, 약 2,500명 근무 홈페이지 www.wmo.int 조달사이트 www.ungm.org / www.wmo.int 주요조달품목 소프트웨어, 기상관측기기 ⚪ IFRC 기 구 명 국제 적십자 연맹 설립연도 1919년 설립목적 및 주요직무 • 긴급 구호사업, 보건 및 사회사업, 청소년사업 등 평화 활동 • 인권 가치 증진, 재해 대응, 재해 준비, 지역사회 기반 헬스 케어 소 재 지 • 주소 : Chemin des Crêtes, 17, Petit-Saconnex, Geneva • 조달 담당 부서 : Global Logistics Service • 규모 : 189개국 적신월사 회원, 약 1억명 근무 홈페이지 www.ifrc.org 조달사이트 http://procurement.ifrc.org/catalogue 주요조달품목 구호물품(텐트, 차량, 식량, 히터, 의료장비), 운송서비스, 통신장비 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 412 - ⚪ CRC 기 구 명 국제 적십자 위원회 설립연도 1863년 설립목적 및 주요직무 • 중립적이며 공평하고 독립적인 인도주의 기관, 인도적 보호를 보장하고 전쟁 및 무장폭력과의 충돌로 인한 희생자를 지원 • 국제법에 따라 피억류자, 무력충돌로 인한 부상자 및 환자 그리고 민간인에 대한 중립적 지원 • 전쟁으로 헤어진 가족들을 찾아서 재결합, 전쟁 포로 교환 소 재 지 • 주소 : 6, rue du Pré-de-la-Fontaine, CH-1217, Meyrin-Satigny • 조달 담당 부서 : Purchasing Service • 규모 : 약 8,500명 근무 홈페이지 www.icrc.org 조달사이트 http://procurement.ifrc.org/catalogue 주요조달품목 구호물품(텐트, 매트, 타포린, 모기장, 생수, 식량), 통신장비 □ 주요 벤더정보 * 참고 : 유엔난민기구 조달 수주 스위스 벤더 중 다수는 타국 기업의 현지 지사로 판매업무만 하고 있어 한국 기업과 비즈니스가 가능하다고 판단되는 아래 2 기업에 대해서만 조사함 회사명 ACCENTURE AG 취급품목 컨설팅(분야: 차량, 소비재, 생명과학, 금융, 에너지, 자원, 건강, 공공서비스, 화학, 병원, 운송, 대형유통망, 통신, 미디어, 보험 등) 설립연도 1983년 종업원수(‘15) 약 373,000명 대표자 Mr. Pierre Nanterme 매출액(‘15) 310억 달러 주소 Fraumunsterstrasse 16, CH-8001 Zurich, Switzerland 담당자명(직위) Mr. Thomas D. Meyer (sales manager) 전화 +41-44-219-9889 이메일 info@accenture.com 팩스 +41-44-219-8889 홈페이지 www.accenture.com 주요납품처 UNHCR, UNDP, UNOPS 조달실적 2014년 UNHCR에 약 22만 달러치의 사무용품 공급, 2014년 UNHCR에 약 2백만 달러치의 컴퓨터 서비스 공급, 2014년 UNHCR에 약 74만 달러치의 경영컨설팅 공급, 2014년 UNOPS에 약 10만 달러치의 경제 및 금융컨설팅 공급, 2014년 UNOPS에 약 15백만 달러치의 SW/HW 엔지니어링 공급, 2014년 UNOPS에 약 1백만 달러치의 HR서비스 공급 비고 약 55개국에 200개이상의 사무실 운영 컨설팅 전문업체이나 필요시 제네바소재 국제기구의 구매대행 업무지원도 하고 있음 Ⅳ. 유럽주재 국제기구 조달시장 - 413 - 회사명 BadgeCom GmbH 취급품목 카드프린터, 뱃지소프트웨어, 플라스틱카드, 카드리더기 설립연도 2004년 종업원수(‘15) 약 10명 대표자 Mr. Gavriel Shiller 매출액(‘15) 약 5백만 달러 주소 Oberfelderstrasse 41a, CH-8910 Affoltern, Switzerland 담당자명(직위) Mr. Gavriel Shiller (CEO) 전화 +41-44-763-4300 이메일 info@badgecom.com 팩스 +41-44-763-4301 홈페이지 www.badgecom.com/de 주요납품처 UNHCR 조달실적 2014년 UNHCR에 약 25만 달러치의 카트 프린터와 카드 그리고 소프트웨어 공급 비고 HID Global사의 공식 에이전트로 스위스 내 유통 업무를 담당하고 있으며 관리는 HID Global Swizerland SA에서 하고 있음 (www.hidglobal.com) - EU 공공조달 시장 진출가이드 - (KOTRA자료 16-045) 발 행 인 : 김 재 홍 발 행 처 : KOTRA 발 행 일 : 2016년 10월 주 소 : (06792)서울시 서초구 헌릉로 13 전 화 : 02) 1600-7119(대표) 홈페이지 : www.kotra.or.kr I S B N : 979-11-87617-30-3(93320) Copyright ⓒ제작년도 by kotra. All rights reserved. 이 책의 저작권은 kotra에 있습니다. 저작권법에 의하여 한국 내에서 보호를 받는 저작물 이므로 무단전재와 무단복제를 금합니다.
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