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• 2019 세계 표준의 날 기념 유공 정부포상 후보 공개검증 2019-07-30

  2019 세계 표준의 날 기념 유공 정부포상 후보 공개검증

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    2019 세계 표준의 날 기념 유공 정부포상 후보 공개검증 1. 추천기관 : 산업통상자원부 국가기술표준원 2. 포상목적 ㅇ 세계 표준의 날(10.14)을기념하여 표준화 실적이 우수하고 국가산업 발전 및 국가경쟁력 강화에 기여한 유공자 및 유공단체의 노고를 치하하고 격려 3. 포상행사 일자‧장소 : 2019. 10. 17(목), 엘타워(서울) 4. 포상규모 : 미정(부처 간 협의 중) * '18년 포상규모 : 정부포상10점(훈장 1, 포장 2, 대표 3, 국표 4), 산업통상자원부장관표창 34점 5. 포상 후보자 명단 및 공적요약 : 붙임 참조 6. 기타사항 ㅇ 국민들의 의견수렴을 위해 포상후보자 및 주요공적을 공개하오니 동 사항에 대한 의견이 있으신 경우, 산업통상자원부 국가기술표준원 표준정책과로 연락주시기 바랍니다. - 담당자 : 이경은 사무관 (043-870-5344, skylke@korea.kr) - 공개검증 기간 : ‘19. 7. 30.(화) ~ 8. 13.(화), 15일간 ㅇ 보내주신 의견에 대하여 별도 회신은 하지 않으며, 자체검증 후 공적심사 자료로 활용할 예정입니다. [붙임] 세계 표준의 날 기념 유공자 및 유공단체 포상후보 명단 유공자 부문 후보 (성명 가나다순) No 성명·직위/소속, (공적기간) 공 적 요 약 1 강현국 교수 /고려대학교 (27년11개월) ￮ 표준화를 통한 관련 분야 경쟁력 제고 기여 - 시장 경쟁력 확보 및 발전을 위하여 회사별 표준 분석 및 활용을 위한 자문 활동 다수 - 꾸준한 표준 에디터 활동을 통해 한국에서 제안하는 표준들이 외국 기업체나 학교 연구소로부터 표준에 관하여는 그 전문성을 인정받는데 기여 - 산자부 지원 ‘국제 표준 전문가 양성 사업’을 수주하여 일반 대학원생들을 대상으로 본인의 경험을 바탕으로 ‘융합기술시스템공학’ 학위과정을 개설 ￮ 표준화 확산 및 교육을 통한 진흥활동 다수 ￮ 표준관련 연구개발 사업 참여를 통한 우수성과 사례 - 만물접속 네트워크 구조 및 프로토콜 표준개발(실질적인 IoT 서비스를 위한 사물들간의 네트워킹을 표준화), 국내 IPv6 전환 확산로드맵 수립 및 해외 사례연구(정통부 및 KISA 지원 국내 IPv6 전환 확산로드맵을 수립하여 모든 관련기관에 배포) ￮ 표준의 제․개정 등 참여 실적 - 국제표준 16건, 국가표준 7건, 심의참여 다수 ISO/IEC WD 21559-7 (시멘틱 웹을 이용한 사용하기 용이한 프로토콜을 채택한 새로운 형태), KS X ISO/IEC1651(정보기술 그룹 관리 프로토콜) 2 강희진 연구원 /선박해양플랜트연구소 (6년 6개월) ￮ 선박 사고시 피해 최소화를 위한 선박 침몰 방지 및 지연을 위한 ‘Buoyancy Support System’기술을 세계 최초로 개발하고 ISO TC8 SC8 WG23 컨비너로 활동하여 NP6 채택 1년 만에 DIS 단계 진입에 성공 - SCI 국제 저널 논문게재, 국내 및 미국, 일본 등 특허 등록을 통한 기술성 입증 - 기술보증기금 기술가치 평가 수행(기술가치: 3,742 백만원)을 통한 경제성 확인 ￮ 해상 조난자를 골든타임 내에 구조하기 위한 ‘레이더횡단면 특성을 이용한 조난위치 식별장치’ 기술 등을 국내 최초 개발하고 국가표준(KS V 8870, 8876)화 과정을 주도 - SCIE 국제 저널 논문게재, 국내 및 미국, 일본 특허 등록을 통한 기술성 입증 - 기술보증기금 기술가치 평가 수행 (기술가치: 283 백만원) 및 기술이전, 실용화 추진 중 3 고병희 교수 /경희대학교 (31년2개월) ￮ 표준화를 통한 관련 분야 경쟁력 제고 기여 - 국제적으로 사상체질의학의 권위자. 한국의 독창적 의학체계인 사상체질의학을 임상에 응용하는데 있어서 필요한 체질진단도구인 사상체질진단설문지(QSCC)를 처음으로 체계화, 이를 통해 경희의료원 동서의학종합검진센터의 양한방 진단프로그램을 시작할 수 있는 기반 구축 - 정부 및 국가 요로에 한의학발전의 필요성과 한국적 BT육성의 중요성을 강조, 대덕연구단지내에 연구원의 독립청사를 신축하여 연구원 발전의 초석을 마련 ￮ 국내한의학 표준 전파를 위한 국내외 활발한 활동 개진 - 대한한의학회 및 사상체질의학회, 한의정보학회 등의 임원 역임 - 2000년부터 2003년까지는 국내 유일한 정부출연기관인 한국한의학연구원의 원장 봉직 - 1990년부터 한의학의 세계화를 위해 각종 국제회의 및 WHO자문회의에 참여하여 한국의 한의학과 세계적으로 관심이 높아지고 있는 동양의학의 합리적인 발전을 위해 노력 ￮ 표준관련 홍보 및 보급활동, 성과 다수의 언론기를 통한 한의학 국제표준 홍보 - 각국 전통의학 국제표준확보 위한 경쟁치열(민족의학신문), 한국한의학 국제표준 중심에 선다 (한의신문) 등 4 길성희 부장 /한국가스안전공사 (23년 5개월) ￮ 국내 개발기술의 국제표준화 제정 사례로서 산업용 PE배관 융착부 건전성을 평가할 수 있는 검사기술 개발 및 표준화로 세계 최고 수준의 기술력 입증 한국/독일 공동 프로젝트 리더 활동으로 폴리아마이드 밸브 국제표준(ISO16486-4, 2017년) 제정 한국 단독 제안 가스용 폴리에틸렌 배관 전기융착부 위상배열초음파 검사방법 국제 기술표준(TS16943, 2019년 상반기) 제정 첨단 초음파 검사 시스템의 세계시장 규모는 약 8,000억원으로 예측되며, 국제표준 제정으로 해외수출 등 국내 관련 산업 확대 예상 ￮ 세계 최초로 플라스틱 파이프 비파괴검사기술 제안 플라스틱은 비파괴검사가 안된다는 기술적 한계극복 7개국 11개 기관 참여 국제공동검증시험(RRT) 성공적 수행 최종 국제 기술표준 채택 예정 한국가스안전공사 선정 글로벌 Top 1호 기술 선정 5 김만구 교수 /강원대학교 (21년 1개월) ￮ 자동차 실내공기질 분야 표준화 활동 공적 - 자동차 실내공기질 중 실차 측정분야와 내장부품의 방출시험방법 분야에 국제표준의 개발과 국제표준의 부합화 활동 - 자동차 제조사 및 관련 부품 생산업체들에게 국내 및 국제 표준의 개발동향과 대처 방안에 관한 정보를 제공하여 국내 자동차 산업에 자동차 실내공기질 분야 경쟁력 제고에 기여 - ISO/TC 146(공기의 질)의 한국대표로 16년간 활동하며 국제 및 국내 표준 개발 업무에 이바지 - 세계 최초로 자동차 인테리어 단위 부품의 정적 평가 기술을 개발하여 ISO 12219-5로 출판 ￮ 건축내장재에서 방출되는 오염물질의 시험방법 표준 개발을 통하여 실내공기질 분야의 개선에 공헌 - 건축자재의 방출오염물질을 줄여나가 우리나라 건축자재 생산업체들이 친환경 건축자재 생산에 경쟁력을 갖출 수 있도록 관련 표준들을 정비 - 한국공기청정협회에서 시행하는 친환경건축자재 단체표준 인증제도를 활성화 하여 친환경 건축자재 생산에 크게 기여 ￮ 2007년부터는 자동차 분야 표준기술연구회의 회장직을 수행, 국내 친환경 건축내장재의 보급과 인증제도 정착에 공헌하여 국내 실내공기질의 개선에 이바지 6 김봉석 상무 /LG전자 (28년1개월) ￮ 표준화를 통한 관련 분야 경쟁력 제고 기여 - ISO 9001 및 ISO 14001 등의 품질 및 친환경 국제 표준을 준수하는 회사 경영 활동을 통해서 시장으로 부터 신뢰를 받음으로써 다우존스 지속가능 평가 (DJSI)에서 글로벌 1위 기업으로 4년 연속 선정되어 기업 브랜드 가치향상 및 기업 투자자의 투자 확대에 기여 - IEC/ISO 국제규격 표준화 활동을 통해서 불합리한 기술규격 및 규제/정책에 대해 선도적인 제/개정 활동을 추진하여 수출기업의 시장 경쟁력 확보에 기여- ￮ 표준관련 연구개발 사업 참여를 통한 우수성과 사례 - 모바일 필드 테스트베드 개발/구축(해외 수출 중소기업의 단말기 필드 성능을 국내에서 직접 테스트 할 수 있는 개발 환경 표준화/구축, 국내 수출기업의 단말기 개발기간 단축 및 해외 테스트 비용절감 효과, 신제품의 적기 시장진입 향상에 기여 ￮ 표준관련 홍보 및 보급활동, 성과 민관 협력 표준화 경쟁우위 확보 방안(전자신문), 국내 제조업체 TBT 극복 방안(문화일보) 등 언론기고 다수 IEC 부산총회 지원활동(YP 산업시찰, 전시관 내 신제품 전시 및 소개, 준비위원회 위원 활동 등) ￮ 표준화, 적합성평가, 품질 관련 기술자격 다수 취득 글로벌 표준화 활동의 기초 역량을 확보하고, 국가 표준화 위상 강화는 물론이고, 사내 규격 표준화의 질적 향상을 위해서 핵심 분야별 전문가를 지속적으로 육성하고, 관련 분야의 국내외 기술 자격을 취득하도록 지원 7 김영주 수석 /한국표준협회 (25년 8개월) ￮ 국내 표준보급을 위하여 산업표준화교육을 기획관리운영 - 2018년부터 매년 3,000여명의 경영간부 및 품질관리담당자 교육을 통하여 국내 인증기업의 표준보급에 기여 - 매년 KS인증심사원을 200여명 양성하면서 650여명의 기존 심사원들의 직무향상을 위하여 인증심사원직무교육에 노력 ￮ 품질경영기사 및 KS인증심사원 자격을 취득하여 실제 KS인증심사원으로서 활동하면서 다수의 인증기업에 심사활동을 수행 - KS인증 행정업무를 통하여 국내 KS인증기업의 애로 사항 해결을 위하여 많은 노력 - 인증기업의 담당자능력 향상을 위하여 “KS인증유지를 위한 담당자레벨업”교육 같은 과정을 개발하여 보급함으로써 품질관리담당자의 능력향상에 기여 8 김의수 연구원 /한국산업기술평가관리원 (5년) ￮ 표준 R&D 사업 신규공고 설명회 및 수행자 대상 1:1 컨설팅 등 표준 R&D 사업 참여 제고를 위한 수요자 기반의 사업 설명회 및 컨설팅 실시 - ‘ 19년 국가표준기술력향상사업 신규 공고 설명회 및 수행자 대상 컨설팅(‘19.02.13) 등 ￮ 표준특허 창출 강화 및 표준전문가 Pool 확대를 위한 외부기관*과의 협업 활동 - 사업설명회 진행시 표준특허창출지원 사업 소개 (KISTA) - 표준전문가 Pool 확대를 위한 한국표준협회와 협업 활동(표준분야 국제의장, 간사, 컨비너 등 표준전문가 교육시 산업기술평가단 활동을 위한 표준 전문가 등록 협조 설명 및 안내) ￮ ‘18년도 표준 R&D사업 성과평가(상위평가) 대응을 통한 사업 우수성 및 경쟁력 제고에 기여 - 성과평가(상위평가) 결과 : 85.2점(우수) ￮ 표준 R&D사업 재기획 및 일몰관리혁신 대상사업 대응을 위한 심층성과분석 등 표준 R&D 사업 고도화 초석 마련 9 남경희 책임 /한국표준과학연구원 (28년3개월) ￮ 측정분야(양 및 단위), 통계적 기법 표준분야의 전문가로 전문성을 십분 발휘하여 국가표준 제·개정 작업에 주도적 참여 - ISO TC12, TC69(측정 및 통계적 기법)의 전문위원으로 국가(성문)표준 제·개정에 주도적으로 참여 - 측정불확도 평가 관련 교육 및 지침 개발 (국가측정표준대표기관의 측정불확도 위원장 역할 수행) 등을 통한 국내 기술전파에 기여 - 측정표준 전문 교육조직(Global Metrology Academy, GMA) 센터장으로서 개발도상국 측정표준 전문가에 대한 교육은 물론 국내 산업체 및 기관의 측정표준 담당자 교육 수행 - 국가참조표준 분야의 참조표준데이터 신뢰성 평가 전문가로서 국가참조표준데이터센터의 국가참조표준데이터 신뢰성 보장을 위한 전문가 활동 주도 ￮ 국가측정표준 관련 전문 지침서(국제단위계(SI), 측정불확도 표현지침(GUM), 국제 측정학 용어집(VIM) 등을 한국어판으로 발간하여 활용토록 함으로써 이 분야의 기술 발전과 경쟁력 제고에 기여 10 남규철 차장 /한국농기계공업협동조합 (19년1개월) ￮ 세계 최초 농업용 드론과 관련한 표준 제안 및 제정 추진 - PWC의 시장 조사에 따르면 2020년 세계 드론 시장 규모는 약 1,270억 달러로 집계되며, 이 중 25%를 차지한 농업용 드론 시장 규모가 324억달러로 발표, Best Drone for the Job의 Andrew Nixon은 미래 드론시장의 농업용 드론이 80% 차지할 것으로 예측 - 2016년 10월 국제농업기계자재박람회 개최기간 동안 ISO TC23/SC6 총회를 유치하여 농업용 드론과 관련된 아젠다 발표 후 영국과 공동으로 국제표준 제안 하는데 합의하고 2017년 3월 NP제안을 통해 표준화 제정 작업 추진 중(ISO 23117/농업용무인항공방제시스템 – 환경요구조건/2017/PWI) ￮ 국내 최초 농업용 무인항공방제 시스템 표준 2종 개발 - 다양한 농업용 무인항공방제기 사용이 늘어나면서 불의의 사고시 위험요인을 제거하기 위한 표준 수요 증가. - 무인항공방제기에 사용되는 약액은 고농도 농약이 사용되므로 분무탱크에 대한 최소한의 안전기준이 필요함. - 무인항공기(헬기, 드론 등)의 방제장비 사용이 늘어나면서 안전사고 발생 또한 증가하는 추세로 무인항공 방제기 사고는 자칫 치명적 사고로 퍼질 수 있어 미연에 안전사고 방지 효과. - 농업용 무인항공방제의 성능을 확인할 수 있는 시험방법을 국가표준으로 개발하여 적극적인 제정 작업을 통해, 국가표준 제정 (KS B ISO 11806-2 외 3종 등)을 통해 관련 산업 경쟁력과 국민생활안전에 이바지 11 문승빈 선임 /한국기계전기전자시험연구원 (9년 3개월) ￮ 2017년부터 표준개발팀에서 전기전자 분야의 COSD(표준개발협력기관) 사업 실무담당자로 활동하여 750여종의 표준을 관리하고 있으며, 회전기(IECTC2), 공업용전기가열장치(IECTC27), 가전기기(IECTC59/61), 계측기(IECTC66), 광방사안전성(IECTC76), 전자기량측정기기(IEC TC85), AV/IT기기(IECTC100/108), 전동공구(IECTC116), 식별카드(JTC1SC17)의 11개 TC 분야 국가표준의 제·개정에 참여하여 국가표준 개발에 기여 ￮ IEC 국제 표준화 활동이 미흡한 분야(가전기기 등)에서 전문위원회와 전문가 회의 시 국내 기업의 참여를 독려하였으며, 2018년 IEC 부산 총회 시 TC59와 TC61 분야의 33개 회의를 총괄하여 국제표준화 활동에 기여 ￮ 표준화를 통한 관련 분야 경쟁력 및 시장확대 기여 - KS C 8305(배선용 꽂음 접속기)와 KS C 8309(옥내용 소형 스위치류)의 인증심사기준 개정을 제안하여(KS표준-인증심사기준 일치화) KS 인증 기업의 부담해소 - KS C 9301(선풍기) 표준의 적용범위 확대(날개지름 대형화) 제안으로 선풍기 제조업체의 시장 확대에 기여함 - KS C 9304(환풍기) 표준의 성능 시험 항목 개선 제안으로 환풍기 성능 개선을 통한 소비자 만족도 향상 기대 12 문영래 교수 /조선대학교 (7년6개월) ￮ 국내외 의료 3D프린팅 표준연구개발 활성화를 위한 의료현장과 표준기술을 융합함으로서 신뢰도 제고에 기여하고 의료 적층제조 기술산업 발전을 위한 중소/중견 기업의 기술혁신 및 성과창출의 견인력을 제공 ￮ 3D프린팅 글로벌 강소기업 육성을 위한 표준화 기반조성 - 3D프린팅 분야중 유망성이 밝고 초기상태인 ‘의료 적층제조’를 특화할 전략을 마련함과 동시에 기존 선진국들 간의 경쟁을 뚫고 ISO TC261과 ASTM F42 및 FDA와 협업할 JG70을 구성하여 문영래 교수의 초대 컨비너로서 기반을 마련해 의료 3D프린팅을 선도하는 실질적 지위를 얻게 됨. ￮ 의료3D프린팅 이미지 데이터 최적화 및 임플란트 디자인 기술 표준 개발 - 의학과 3D프린팅 (적층제조) 기술 융합을 통해 국내 의료기술 선도하고, ISO TC 261 JG70 컨비너 수임을 통해 국내외 표준화 확산활동에 기여 ￮ EU 의료 교육 개선 프로젝트 지원을 통해 의료 시뮬레이션과 의료 3D프린팅 융합 프로그램을 개발하여 국내외 의료교육 혁신에 기여 13 박찬근 선임 /한국기계전기전자시험연구원 (13년5개월) ￮ IEC TC 61, IEC TC 100 전문가로서 다양한 국제표준 개발에 참여하고 있음. 특히 무선전력전송 효율측정방법 국제표준 개발을 제안하였으며, IEC TR 63231(무선전력전송 에너지 효율)의 Project Leader 로서 글로벌 관심사인 에너지 절감 노력의 일환인 무선전력전송기기의 효율 측정 방법 표준을 개발 주도 하고 있음. 또한 ‘19년5월 승인된 TC 100 TA15 WG 2의 컨비너 수임 예정으로 국가의 표준 경쟁력 강화에 이바지 ￮ 국내 최초이자 역대 유일하게 IEC YP 리더 선발되어 국제 표준화 워크숍에서 리더쉽을 발휘하여, 한국의 표준화 위상을 제고 하였으며, 국내외 매체에 소개되어 국가 브랜드 홍보에 기여 - `18년 IEC 부산 총회에서 IEC YP workshop 프로그램을 총괄 기획 운영하여 전 세계 참여국가로부터 긍적적인 평가를 받았으며, 한국의 표준화 위상 제고 및 브랜드 홍보 기여 14 박태종 대표 /TJ 선박설계 (33년11개월) ￮ 표준화를 통한 관련 분야 경쟁력 제고 기여 - 조선업의 경우, 국내 조선업체의 산업표준을 기준으로 국제표준을 제/개정하므로, 국제표준 발간 이후에도 국내 기자재 업체는 별도의 추가 작업이 필요 없으며, 국내 제작업체의 경우 모든 조선소에 동일 제품으로 공급 가능 - 국제표준을 주도하여 국내조선소에서 대 선주/선급 업무 시 신뢰도 제고에 기여 - 국제해사기구(IMO) Regulation, 선급협회(IACS) 및 단체(OCIMF) 표준(IMO MSC/Circ.1175, IACS UR A2, OCIMF MEG4) 등 한국이 설립한 국제 표준을 근거로 선주/선급 승인 시 별도의 강도 계산서 제출 불요하며, 이를 통한 국내 조선소의 설계공수 절감에 대한 파급 효과가 매우크며, 해당 표준을 활용한 최적 설계를 통한 원가절감에 획기적 기여 - 선박계류용 의장품에 대한 국제표준 제/개정을 주도하여 조선강국으로서의 이미지 제고에 기여함 ￮ 표준관련 홍보 및 보급/활용 사례 및 성과 선장분야 ISO 국제표준안 검토 및 IMO 규제동향 워크샵, 국제협약표준분야 보고회 및 워크숍(한국조선해양플랜트협회) 퇴직인력 활용 전문인력 양성사업 등 ￮ 조선 관련 국제표준의 국내 선도적 역할에 기여 한국조선해양플랜트협회 선장기술분과위원회 위원으로 활동하면서 다수의 국내/국제표준 작성 업무에 전문가로 참여 15 서활 위원장 /산업표준심의회 (30년1개월) ￮ 우리나라에서 처음으로 의료용 이식재료를 전공으로 박사학위를 취득한 의료인으로서, 관련 국제/국가표준 활동에 기여 - 전문분야인 외과용이식재 중 세포기반이식재는 의학과 생명공학을 동시에 접목하므로서만 이루어 질 수 있으며, 우리나라 4차산업 8대 선도산업 중 하나인 바이오산업의 중요한 축으로서 향후 바이오산업 발전에 매우 중요한 기술 - 국내외 관련 학회 초청연자로 표준관련 강연을 통해 의료기기의 국제표준의 중요성과를 공유하고 의료산업계에 표준화활동의 중요성을 전파 ￮ ISO의 의료기기관련 13개 TC에 대응하는 국내전문위원회의 구성을 주도함과 동시에 TC 150(외과용 이식재)과 194의 위원 및 위원장으로써 관련 KS와 ISO표준 부합화 및 국내개발 표준문서의 IS화를 위한 작업을 주도 - ISO/TC150/WG11 Project Leader로서 세포기반 이식재의 일반요구사항을 문서화 제안, TC150/SC7/WG2의 Convener로서 2012년까지 우리나라 KS를 기반으로 하는 국제표준의 제정을 주도 ￮ 국가표준활동 관련 임원 수임 등 개발 및 활성화에 기여 - 2004년부터 의료기기기술심의회의 위원, 위원장으로 활동 - 2013년 출범한 ISO TC276 (생명공학기술)에도 국내전문위원으로 참여하여, 현재 생명공학기술심의회 위원장으로 활동 - 2008년부터 2018년까지 KOLAS메디칼시험검사기관인정위원회 위원 및 위원장으로써 공인시험기관 인증업무에 기여 - 2013년부터 ISO 신설 TC276(생명공학) 대응 국내 전문위원회 위원 및생명공학기술심의회 위원장으로 활동 중 16 예종일 대표 /금강제경유리 (30년) ￮ 유리분야 표준화를 통한 관련 분야 경쟁력 제고 기여 - 매출증가 : ‘17년 38억원→’18년 42억원(9%) - 1인당 노동 생산성 : 69,200원→76,900원 - 불량률개선 : 5%→2% 수준 ￮ 유리가공분야 35년간 종사, 표준화 개선 활동 - 유리가공분야의 31개 KS 표준을 생산 및 품질관리에 활용 한국가공유리협회 품질이사 역임 - 건축용유리 분야의 KS 표준 및 ISO 표준에서 규정된 내용을 공정 및 설계에 반영하여 KS 표준에 적합한 제품을 생산 및 기업활동 능률화 기여 ￮ 유리분야 KS표준의 종합 정비방안 제안 - 유리가공분야의 ISO 표준과 KS 표준을 비교, 53개의 ISO 표준 대비 부족한 KS표준(22개) 에 대한 보안점 분석 - 소비자보호 및 유리 제조업체의 경쟁력 제고를 위해 한국산업표준 종합 정비방안을 건의 (KS L 2002/2003 외) 17 왕찬훈 과장 /한국철강협회 (11년10개월) ￮ 철강 관련 국제/국가표준 제개정 및 품질 확보를 위한 노력 - (국제표준화) 국내 개발 초고강도 PC강선 ISO국제표준화 추진(2019.4.25, DIS 진입) 및 WG11 컨비너 수임(~2020) 등으로 해외 판로 개척 지원 - (국가표준화) 철근, 형강 등 주요 건설용 강재 47품목 KS표준 선진화로 JIS와의 차별화 및 국제수준의 품질기술력 반영 - (품질사후관리) 품목별품질관리단체 지정(2016.3.17~, 철근 등 6품목) 및 KS시판품 조사 실시를 통한 저급 철강재 퇴출(부적합 KS철근 4社 인증취소 등) ￮ 표준화를 통한 경쟁력 및 브랜드가치 제고 기여 - P사, K사가 개발한 2,160 MPa, 2,360 MPa급 세계 최고강도 PC강선의 ISO표준 반영 추진을 통한 국가 철강산업 경쟁력 제고, PC박스 거더 교량 고속도로 현장 등을 중심으로 지속 확대 -철근 콘크리트용 봉강(KSD3504) 선진화를 통한 품질기준 향상 및 고강도 특수내진철근 추가 등으로 H사 제품(H-Core) 브랜드화 및 판매 활성화 촉진 18 윤세왕 고문 /한국태양광발전학회 (15년3개월) ￮ 태양광관련 IEC 기구 활동 및 임원 수임을 통한 영향력 강화 기여 - IEC TC82 WG7 CPV, 집광형태양광 분야의 첫 표준 IEC62108 제정 참여를 시작으로 2005년부터 2017년까지 13년간 모든 WG7의 IEC 표준제정과 KS규격 부합화에 기여 - IEC TC82 WG7 CPV, 집광형태양광 분야의 첫 표준 IEC 62108 제정 참여 -IEC IECRE PVOMC 의 2015년1월 출범 때부터 다수 회원국의 투표로 선출된 부의장으로서 현재까지 5년차 봉직, 2019년 4월 PVOMC 8차 회의에서 재연임 되어 2022년 12월까지 8년간 봉직 예정 - 2005년 04월 Scottsdale Az, USA에서 ICSC3 기간중 열린 WG7 6차회의 참가를 시작으로 2017년 까지 13년간 제정된 모든 WG7 의 IEC 표준 제정에 지속적인 참여와 기여 및 국내 KS규격 부합화 작업에 기여 19 이재조 팀장 /한국전기연구원 (14년6개월) ￮ 국내에서는 세계적으로 전기자동차용 충전시스템에 대한 표준이 없다는 것에 착안하여 2010년부터 국내 표준 개발에 집중하고 다양한 기술을 개발 - 2012년부터 ISO/TC22/SC31&IEC/TC69 전기자동차 전문위원(국가기술표준원)으로 활동하며 국내 AMI 시스템과 전기자동차 충전 인프라 통신 시스템간의 Coexistence problem을 확인하고 이에 대응하여 “ISO 15118-3:2015을 추가하고 표준제정을 지원 - 국내 주거환경에 적합한 Mobile EVSE를 개발하고 “ISO 15118-1:2019 표준제정을 지원 - 국내 전기자동차 충전 인프라 활성화를 위하여 ISO/IEC 15118 V2G 시험인증 시스템 개발을 지원 ￮ 국내 전기자동차 충전 인프라 산업의 국가표준기술력 향상에 기여 - V2G(전력 역전송), 초고속 충전(400kW급), 자동충전, 무선충전 기술 등의 표준화 등은 근접한 미래에 새로운 산업 생태계를 구축할 핵심기술로 인식 - IEC와 ISO의 국제표준화와 국내 기업의 표준화 기여정도는 상당한 시간차를 가지고 있어 경쟁력 확보에 어려움, 이에 전기자동차 충전 인프라와 관련된 다양한 국제표준 기술을 국내에 소개하고, 산업계의 요구를 국제 표준화하는 노력을 지속적으로 수행 20 이정준 상무 /LS산전 (25년) ￮ 국제표준화기구(IEC) SMB 멤버 활동 - 2014년 IEC의 실질적 최고 의사 결정 기구인 SMB (Standardization Management Board)의 보드 멤버(15명으로 구성)에 한국 대표로 출마하여 당선, 활동 - IEC 5개년 계획 문서 내 의견 개진 및 반영 ￮ 표준화를 통한 관련 분야 경쟁력 제고 기여 - LS산전의 주력 사업인 전력 분야에 있어 스마트 그리드와 관련된 표준 인증 취득을 통해 기술력을 홍보하고 사업에 연계 - De facto 표준인 ZigBee Alliance내 SEP(Smart Energy Profile) 1.0의 표준 작업에 참여하여 누진제 등 한국의 요금 체계를 반영한 표준 제정에 기여 - 세계 최초 인증 취득을 통해 회사의 스마트 그리드 통신 솔루션을 확보함과 동시에 총 사업비 200억 규모의 AMI 국책과제의 1세부 과제 책임자로서 본 표준을 따르도록 함으로써 국내 AMI시장 활성화에 기여 ￮ 산업표준심의회 표준회의 부위원장 활동 - 산업표준심의회 표준회의 부위원장(제2분과위원회 위원장)으로, 2019년 5월까지 52회의 온라인/오프라인 회의를 통해 수백여건의 국가 표준(KS)의 제정/개정/폐기 사안을 심의하고 의결 ￮ 표준 관련 회의, 설명회, 강연회, 교육 등 주관 또는 참여 실적 - 2018년 한국 부산에서 개최된 제 82차 IEC 부산 총회의 자문위원회 위원으로 위촉되어 활동 - 부산 총회에서는 Open Session에 패널 토의자로 참석, “Smart Industry and the Keywords for Its Sustainability”란 제목으로 발표, 토론 21 이정훈 책임 /한국산업기술시험원 (28년8개월) ￮ 2009년도에 세계 최초로 공기정화살균기의 부유세균 시험방법을 개발하였고 이후 2015년도에 부유바이러스 표준을 추가 개발 - 실사용 조건을 기반으로 표준을 제정하였기 때문에 신뢰성이 높고, 외국의 대학 등에서 시험을 받는데 수천만원이 발생하는 비용을 감소시켜서 기업애로를 해소 ￮ 한중 상호표준 협력, 조달청 품질관리기준, 지자체 성능검증 기준, 기업의 품질관리 기준 그리고 KTL의 자체의 시험인증 활성화 등으로 국가/산업 뿐만 아니라 소속단체의 경쟁력을 제고 한중 공기청정기의 바이러스 시험방법 수출 협약(LOI) 등 ￮표준화활동을 통한 중소기업의 매출 성장 기여 - 유공신청자가 주도적으로 작성한 표준을 그리고 표준과 직접적 관련 있는 기업 중, 공기살균기, 대인소독기, 공기조화기 업체 등 약 3억원의 표준화에 의한 매출 기여 22 이홍기 교수 /우석대학교 (26년2개월) ￮ 국내 유일의 수소연료전지 관련 국제표준활동 임원 활동 - 수소연료전지 분야의 경우 선진국(일본, 미국, 독일)은 다년간 표준업무에 종사한 최고의 전문가가 참여하여 관련 표준을 선도하여 제정하고 이를 TBT의 일환으로 활용하려는 계획으로 표준제정에 진입장벽이 매우 높음 - 2016년부터 IEC TC 105 WG 10 컨비너로 활동 중 - 2007년부터 IEC TC 105 한국대표단장으로 활동 중 ￮ 표준화를 통한 관련 분야 경쟁력 제고 기여 - 연료전지의 상용화를 위한 고성능 및 고신뢰성 연료전지를 확보하는 것으로 각 연료전지의 성능, 가격 및 안정성을 확보하기 위한 원소재, 구성부품 및 이를 제조하기 위한 공정기술을 확보하고 관련 부품소재 산업을 활성화에 기여, 국제규격을 제정 - 2020년 이후 연료전지 가격경쟁력이 가능해지면서 비약적으로 성장할 것으로 예측하고 후지경제는 2025년경 연료전지 세계시장 규모는 66조원(52,000억엔)으로 예측하고 있으며, J-economic Center는 21조(14,500억엔)으로 예상 ￮ 표준관련 홍보 및 보급활동, 성과 다수의 언론 기고를 통한 수소전지 관련 표준 홍보 마이크로 연료전지 국제 표준화로 세계시장 선도한다(월간수소경제), 기후변화대응분야, 연료전지산업 전환 고려할 때(에너지경제) 등 23 임승욱 본부장 /전자부품연구원 (19년5개월) ￮ 무선전력분야 표준화를 통한 관련 분야 경쟁력 제고 기여 -무선전력전송 관련 국제표준 세계 최초 TA 설립을 통한 국제표준화를 주도하고 이를 통하여 국내 시장창출, 세계시장 선도 및 산업 활성화/수출 증대 기여(시장규모: 74억불, ‘22년) -무선충전 및 무선통신 관련 상용화 기술이전 6건(총액 4.4억) 수행(TKS 세미컨덕터 2.2억, 열림기술 1억, 동양이엔피 1억, IDR 0.2억) 등 상용화 기여 ￮ 표준관련 홍보 및 보급활동, 성과 Wi-Fi 전파에서 에너지를' KETI, 무(無)전원 IoT 시스템 개발(전자신문), 운전습관, 형태까지 파악하는 미래교통시스템(이코노미조선) 등 언론 기고 다수 SCI급 논문 발표 3회 ￮ 국제표준화 활동을 위한 위원회 설립 및 국제회의 주도를 통한 리더쉽 확보 - 무선전력전송 국제표준화 위원회(IEC TA100 TA15) 세계최초 설립 제안/설립 ￮ 표준의 제․개정, 적합성평가 활동 등 참여 실적 - 국제표준 제정 14건, 국가표준 4건, 기타(단체표준) 11건 제정 24 장민 이사 /유진로봇 (14년2개월) ￮ 청소로봇분야 표준화를 통한 관련 분야 경쟁력 제고 기여 - 청소로봇 분야의 국제표준 대응 등을 통해 국내 의견을 반영한 국제표준 개발에 참여하고, 이를 통해 상용화에 성공함으로써 국가경쟁력 제고에 기여 - 지능형로봇 품질인증 획득(한국로봇산업진흥원, 2014.06) - 청소로봇 “이천만불 수출의 탑” 수상(산업통상자원부, 2016.12) - 청소로봇 “대한민국 올해를 빛낸 히트상품”선정(2013.12) - 청소로봇 8년 연속(201~2018년) 세계일류상품 선정(산업통상자원부, 2018.12) ￮ 표준화활동 및 연구개발 사업 참여를 통한 성과 - IEC TC59 WG5/SC59F WG16 분야 국제표준제정 활동에 참여로 국제표준에 선제적 대응을 통한 유진로봇 청소로봇 상용화 개발을 진행함으로써 수출형 제품의 기준이 되는 성능 조건이 만족되는 제품 출시를 단기화 하는데 주도적인 역할을 수행 - 유럽 규격 대응 저전력 고성능 로봇청소기 개발(성과: 해외 가정환경에 적합한 카펫 환경에서의 청소로봇 개발을 위한 시험환경 구축 및 다양한 시험 평가법을 제품에 적용하여 상용화에 기여) - 청소 로봇 일류화를 위한 공통 기반기술 개발(성과: 청소로봇에 대해 다양한 시험 평가법 개발 참여 및 제품 적용을 통해 상용화에 기여) 25 장재경 수석 /정보통신산업진흥원 (19년) ￮ 표준화를 통한 관련 분야 경쟁력 제고 기여 - 국제표준을 통해해외 많은 국가의 페이퍼리스 확산에 활용될 수 있는 전자문서 솔루션 개발, 4차산업 혁신기술(모바일, IoT AI, 블록체인 등)환경에서 미래 지향 전자문서 솔루션과 접목되어 글로벌 및 동남아 지역 해외수출 기반 조성에 기여 - (신규시장) 전자문서 시장은 연 6,00억 규모 창출 (매년 3~4% 성장) (내수시장) 국내 전자문서 시장 매출액 64조로 규모 확대 - (비용효과) 종이문서 보관과 물류비용의 감소에 따라 한국에서는 경제적 비용이 연1.1조원 절감 (KISA 2018.4 발표) ※ 가트너社 : 美기업 페이퍼리스로 연간 250억~350억 달러(40조원) 규모 절감 추정 (탄소배출절감) 연간 전자문서 발급건수는 국내보험사 1억3,60만 건, 국내은행 2억4천만 건, 국세청 세금계산서 6천만 건 집계 등 전 세계의 증빙문서 발급건수는 기하학적 규모 ￮ 표준의 제․개정, 적합성평가 활동 등 참여 실적 전자세금계산서 KEC 표준 심의 참여를 통한 전자세금계산서 표준 정립, 비용 절감 및 간소화 효과 세금계산서표준 지침개발 (전기업 의무적용, 납세협력 비용 연간 9,782억원 절감 기업(이용자)는 세금계산서 발급 비용 90%(건당 20원->20원) 절감) ￮ 전자문서 관련 국제표준활동 지속 - ISO TC154/전자거래·문서/WG6 컨비너 활동 등 26 정재학 연구소장 /성문시스텍 (10년6개월) ￮ IEC 62321-series 표준 개발 시에 주요 내용을 한국에서 개발한 KS표준을 토대로 작성하였고, 참조표준 및 표준 중에 필요한 CRM(인증표준물질)을 한국 KRISS에서 개발한 CRM을 사용 및 표준 내에 기술함으로써 한국 CRM 브랜드 파워 향상에도 크게 기여 . - 한국이 Project leader를 담당하는 전체 표준에는 대부분 한국 KS 표준을 Bibliography 내에 추가함으로써 KS 표준안의 Global 인지도 향상에 기여 - 제품환경 규제 및 안전인증 분야에서 이슈되는 주요 유해물질에 대하여 KS 제정 후 국제표준 제안과 국제표준 제안 후 KS 부합화 하는 과정을 통해 국내 산학연에 절실한 표준을 제공 ￮ 표준관련 연구개발 사업 참여를 통한 우수성과 사례 전기전자제품 중 국제환경규제물질 시험방법 국제표준화(안전인증 관련 인체유해물질 함유여부 시험방법에 사용되며, 섬유, 어린이제품, 완구, 공산품 등에 사용되는 중요한 시험방법으로 적용되는 표준), RoHS 대응 NMP 스크리닝 분석방법 국가표준 개발(Screening 방법 개발을 통하여 기업의 신속분석 및 품질관리의 효율성 향상에 기여) ￮ 표준의 제․개정, 적합성평가 활동 등 참여 실적 국제표준 3건, 국가표준 3건 IEC 62321-3(유해물질 관련 Halogen 및 PAHs 등 IEC & ISO 분야에 활용되는 중요한 표준), KS M 0180:2009 (C-IC이용한 할로젠 및 황 시험방법) 등 27 조성국 부장 /한국정밀화학산업진흥회 (20년2개월) ￮ 수소기술(ISO/TC197), 연료전지(IEC/TC105) 국제표준 회의유치 및 참가, 제안을 통한 시장 선점 주도 - IEC 62282-6-400 (Fuel cell 기술) 제정 주도를 통한 수소 연료전지 기술을 노트북과 휴대전화 등 소형 전자기기에 적용할 때 필요한 전력에 대한 요구사항을 규정하고 있어 소형 스마트 기기를 중심으로 시장이 급속도로 확대 기대 ￮ 수소연료전지 관련 과제수행 및 언론기고 등을 통한 선진화 및 보급에 기여 - 한국에너지기술평가원, 에너지공단, 국가기술표준원 등 용역사업수행(과제수행 15건 이상) - 정밀화학분야(염료, 폭약, 화장품, 계면활성제, 비료, 농약, 시약, 수소에너지) 표준개발협력기관(COSD) 총괄책임자 수행 연료전지 국제표준화 글로벌 시장 선점 필수전략(월간수소경제, 2018.06.04.) 언론기고 등 28 조용상 전무 /아이스크림에듀 (22년3개월) ￮ 표준화를 통한 관련 분야 경쟁력 제고 기여 - 학습 분석 기술, 전자출판-교육 융합(EDUPUB), 교육과정의 지식체계 등 신흥 기술의 선도적인 표준화를 통해 빅데이터와 AI 기반 新서비스 경쟁력 강화 - 4차산업혁명 시대에 핵심 기술로 평가받는 빅데이터와 인공지능 기술을 교육 분야에서 체계적으로 도입해서 활용할 수 있도록 선행 표준화 작업을 추진함으로써 산업화 기반을 조성, 실제 상용 제품으로 출시 ￮ 표준의 제․개정 실적 다수 국제표준 16건, 국가표준 13건 ISO/IEC TS 30135-1:2014(전자출판 분야의 최초의 공적 표준), KS X 6080-1:2017(전자책(EPUB3) 개요) 등 ￮ 표준화·계량·적합성평가·품질 관련 특허/기술 다수 보유 - 표준특허 2건 등록(데이터 수집 API를 통해 저장된 이질적인 데이터 간 변환 시스템 및 방법 등), 4건 출원(데이터 변환 유틸리티를 이용한 이질적인 데이터의 단방향 변환 시스템 및 방법 등) ￮ 표준관련 연구개발 사업 참여를 통한 우수성과 사례 - 가상 및 혼합 현실을 활용한 교육 분야 응용 기술 및 휴먼팩터 가이드라인 표준 개발(성과: 클라우드, 지능정보, AR/VR 등 신기술을 교육 분야에 체계적으로 접목하여 개별화되고 지능화된 교육서비스를 제공하기 위한 실증 사업 및 표준화 기반 마련)- 29 최이현 이사 /서울·경인레미콘공업협동조합 (25년1개월) ￮ 서울·경인레미콘공업협동조합 이사로 재직하면서 ISO 국제표준 인증, 절차 표준안 개정 및 조합원사 품질전문가 양성교육 및 제도 도입 등을 통해 국내 및 국제 레미콘 표준화 기반 향상에 기여 ￮ 서울·경기 등의 수도권지역에 레미콘을 납품하고 있는 60개의 조합원사의 품질담당 총괄이사로서 ISO 인증, kS 인증, 품질경영시스템 운영, 품질문서 표준화 및 기술규격 관리, 품질수준진단 등의 품질경영업무 총괄 - 중소레미콘의 권익보호를 대변하는 역할을 수행하여 사회적 위상 확보에 기여 - 유관기관과 공조체제를 견실히 하여 중소레미콘의 상생동반 성장체계 구축 ￮ 전사적 생산관리 시스템 도입, 품질경영 생활화를 통한 레미콘 품질 안정화, 불량제품 최소화를 위한 관리시스템 개발을 통하여 조합원사들의 신뢰도 향상 및 브랜드이미지 제고에 기여 - 2018년 중소기업중앙회 ‘중소기업 협동조합대상’ 사회공헌부문 대상 수상 등 30 한태화 교수 /연세의료원 (13년 2개월) ￮ 병원환경에서 의료기기에 포함되는 ICT기반의 의료분야의 표준 활동(IEC TC62A, JWG7)과 글로벌 잠재시장인 노인분야(IEC SyC AAL)에서 다수의 TC들 간의 협력과 조화를 위한 활동(WG5 컨비너)기술에 대한 표준화 및 표준의 준용을 위한 기업지원과 각 위원회간의 소통(IEC-ISO Liaison officer)을 위한 활동 - IEC SyC AAL은 당면한 노령화로 인한 글로벌 문제를 융합적인 해결방안으로 다수의 TC들이 보유한 기술로서 해결하고자 하는 표준화접근방안 -기존 활동에 home 기반의 추가 WG을 신설(AAL Home in Connected Home Environment)하고 컨비너 수임 ￮ 사회보장정보원의 보건의료정보(ISO/TC 215) 분야 국가 표준 개발을 위한 표준개발 협력기관 기술위원으로 위촉되어 표준전문가로 활동 ￮ 의료기기 SW 안전가이드를 포함한 주요 산업안전 가이드를 기반으로 국회-산학연 중심의 ‘소프트웨어 안전포럼’ 전문가 포럼을 발족 - 헬스케어분야와 고령화 지원용 ICT기술 산업분야에 대한 표준기반 연계필요성에 대한 동기부여 31 허상국 처장 /한전KPS (33년 1개월) ￮ 국가의 전력공급을 책임지는 대형 발전플랜트의 완벽한 정비기반을 표준화하여 세계 최고의 안정적 전력공급에 기여하고, 계획예방정비공사 공기단축을 통해 고객사인 발전사에 '18년에만 약 809억원이 매출증대 효과를 제공하고 177.4MW급 발전소 1개 호기의 건설 대체효과를 거둠으로써 국익에 기여 ￮ ISO9001:2015 품질경영시스템 인증(QMS-1583 : KSA)을 통한 매출기반 확보 - 화력분야 ISO9001:2015 체계 구축 및 인증범위를 매출중심으로 확대(7개분야)하여 소방설비 등 시공능력 향상('18년, 9억5천만원) ￮ BNPP(UAE 원전) 진출을 위한 품질표준 구축 - 품질표준 : ASME NQA-1 기반의 매뉴얼 및 절차서(74종) ※ BNPP 품질표준 고객승인 : ’19.05.10(BNPP-KPS-QAM-001) - BNPP 장기정비사업 수주를 위해 한수원/KPS間 Team Korea로 긴밀한 협업체계를 구축하여 Nawah社 QA의 품질실사 수검을 통해 적합성을 인정 - Team Korea 대표사인 한수원이 Nawah社 공급자로 등록('18년) - 성과 : 시운전사업 참여로 2020년까지(8년간) 2,345억원 수익을 창출하고 2019년 장기계약 체결시 회사 및 국가의 글로벌 경쟁력 강화에 기여 32 황보곤 부장 /한국전력기술 (23년 8개월) ￮ 원자력발전소 설계업무 수행 시 필요한 기술기준인 ‘전력산업기술기준(KEPIC)’과 각 종 해외기술기준 등에 내용을 정확히 습득하고 꾸준하게 최신 동향 등을 파악하여 이를 중점적으로 업무에 적용, 안전하고 신뢰할 수 있는 원자력발전소가 되는데 기여 ￮ 원자력발전소 설계업무 수행 시 각 종 표준화된 국내외 기술기준을 적용하여 품질확보와 경쟁력 제고에 기여 - 한국형 원전노형인 APR1400이 최초 적용된 신고리 3,4 호기 및 신고리 5,6호기의 기계설계 소분야 및 분야책임자 등 ￮ 한국형 원전 노형인 APR1400 설계를 적용한 신고리 3,4호기 종합설계용역의 참여를 통한 성공적인 사업 수행은 한국원전의 첫 해외수출원전인 아랍에미리트 브라카원전의 사업 수주로 이어여 한국원전의 국제표준화 실현과 국제위상 향상에 기여 - APR1400의 원전 노형은 우리나라의 주력 원전 모델인 OPR1000을 개량하여 개발된 차세대 원전 ￮ 신고리 1,2호기 및 신월성 1,2호기, 신고리 3호기 등 다수의 국내에 건설된 원자력발전소가 성공적으로 준공되는데 구성원으로서 기여 유공단체 부문 후보(단체명 가나다순) No 단체명(대표자) 공 적 요 약 1 PPI평화주식회사 (이종호, 문보환) ￮ 국·내외 표준화 활동을 통해 업계 최초 해외시장 개척으로 2014년 대비 수출액 384% 증대 - ‘14년 수출액 200,000US/’18년 수출액 770,000US - 기술력 및 품질 우위성을 토대로 2016년 업계 최초 매출액 1,000억원 달성 ￮ PVC 배관분야의 끊임없는 신제품 및 신기술 개발로 신시장 개척 및 국가산업발전 제고 - 2018년 기준 특허&실용신안 65건, 디자인 93건 총 158건의 산업재산권을 확보 ￮ 표준화 활동을 통한 우수 품질 입증 - 세계 최초 액상화를 동반한 전 세계 모든 지진에서 95% 이상 살아남는 APPIZ 상수도관 개발 성공 - 미국수도협회(AWWA)의 2년간의 검사를 통한 100년 수명검증 - 일본의 9개사와 한국의 PPI평화 제품을 다이세이건설 연구소에서 비교 평가한 결과 PPI평화의 2040방음관이 최우수 자재로 선정 ￮ 표준 기반, 선진국 및 세계 수출 확대 일본 : 대한민국 PVC배관자재 일본 1,000여개 현장에 시공 미국 :미국 1위 수돗물 공급기업인 아메리칸 워터(AW)사와 제품 공급 및 향후 미국시장의 공동 마케팅 추진에 대한 파트너십 계약 체결로 한국 최초 미국 시장 진출 성공 러시아, 베트남, 말레이시아 등에도 수출 중 ￮ 대외 표준 동향파악, 법령정보 주기적 검토, 품질관리위원회 활동 등을 통한 지속적인 사내표준 제·개정 실시 - 2017, 2018년 기준 149개 표준 중 제정 5건, 개정 80건의 실적 보유 2 농협은행(주), 고객행복센터 (최명호) ￮ 금융권 최초 KS S 1006을 최초 인증 및 유지/발전 - 2008년 11월 금융권 최초 KS S 1006을 최초 인증 - 산업표준 컨택센터 표준화를 위해 2014년부터 활동하여 콜센터 표준 개정(안) 의견 수렴에 앞장서는 등 동종업계 및 콜센터 분야에 KS S 1006 표준 확대를 위해 노력 - 콜센터AI 시스템을 구축하여 금융상담서비스 표준을 만들고, 감성,이슈,VOC분석,콜유형 분석, 실시간 알림 등으로 고객 서비스 개선 활동 추진(2016년 ~ 2018년) - BM특허 5건 출원하여 2건 등록(금융상담 서비스 기반 특허 획득) ￮ KS서비스 인증 활용을 통한 품질개선 및 고객신뢰도 향상 도모 서비스클레임 111건(‘16년) → 83건(’18년) 감소, 고객만족도 향상(94.8/‘18년) - 사업장 및 영업점지도문서, 제안서, 시금고유치 활동 등에 KS 인증마크 적극 활용, 대고객 신뢰확보 및 브랜드 이미지 홍보 등에 활용 - 은행 고객센터 협의회를 통해 KS인증의 필요성 및 중요성에 대해 전파 - 서비스상담품질 개선활동을 위한 시스템 개발, 상담품질기반의 금융상담 서비스 표준 업무수행, 서비스평가 기준 등의 연구를 통해 논문 발표 및 등재 3 전자신문 (구원모) ￮ 표준 중요성을 강조하는 기사와 사설을 지속적으로 보도.표준 중요성을 강조하는 기사와 사설을 주기적으로 게재 - 국내외 표준 생태계를 확산하는 정부 기관과 협회, 학계, 기업을 조망하는 보도를 끈질기게 이어가면서 국내외 표준 중요성이 확대되는데 간접적으로 영향을 미쳤다고 평가 - '[사설]측정의 날, 표준을 다시 보자' 기사가 대표 예. 사설에서는 144년 만에 질량 단위 킬로그램(㎏), 전류 단위 암페어(A) 등이 바뀌는 것을 의미 있게 보고 "융합이 화두인 4차 산업혁명 시대에는 표준 확보 없는 시장 선도는 불가능하다“ 등 사설 다수 기고 ￮ IEC 부산총회 성공 개최를 위한 기획 기사, 사설 등 대대적 보도 -IEC 행사 중에도 관련 기획 기사를 연속 보도하면서 행사 주목도를 높임. ‘韓 21개 표준 제시 IEC 상임이사국 노린다(2018.10.23.)’, ‘4차 산업혁명 핵심은 표준 85개국 3300여 전문가 선점 경쟁(2018.10.23.)’, ‘성윤모 산업부 장관 주력산업 혁신전략 연내마련(2018.10.24.)’ 등, 또한 IEC 회장과 사무총장 등이 참여한 좌담회 등 일부 기사는 전면을 할애하며 보도 - 개막을 3달 앞두고 ‘[사설]’IEC 부산총회‘ 성공개최, 힘 모으자(2018.08.30.)’를 개제했음. 10월15일에서 19일에는 국내 표준 관련 전문가를 대상으로 ‘IEC 부산총회를 말한다’ 시리즈를 게재. ￮ 심층 기획 기사 등을 통한 표준 인식 개선 도모 -심층 기획 기사를 통해 표준에 대한 우리나라의 인식 개선을 도모. 한 예로 ‘국제표준화 뒷짐진 산업계(2019.03.29.)’ 기획 기사 등 4 정양SG (안병권) ￮ 건설자재관련 KS 취득 및 관리, 활용 등을 통한 산업발전에 이바지 - 1989년 비드법 1종, 2006년 비드법 2종 KS 인증을 받았으며 업계 최초로 비드법 1종과 2종 친환경 인증 획득 ￮ 품질경영시스템 문서화 및 관리 우수 - 지속적인 적정성 검토와 내부품질 감사 및 작업자 평가 등을 통하여 필요에 따른 제·개정 활동을 실시 - 관리표준 37종 및 기술표준 15종, 총 53개의 관리 및 총 24개의 한국산업표준을 보유 ￮ 친환경 경영활동 우수 - 각 공정 및 부서별로 3정 5S 활동을 실시하며 각 공정별 일일 단위로 체크시트를 활용하여 점검하며, 매주 수요일 각 팀장들은 현장에서 직접 순회하며 현장 5S 평가를 실시 - 현장 직원들에게는 My Area를 활용하여 담당구역관리를 실시하며, 사무직원들에게는 My Machine 활동을 활용하여 현장 및 설비관리는 물론, 사무직원들과 현장직원들의 융화 및 자연스러운 교류활동을 유도 ￮ 품질개선활동 내 표준활용도 우수 - 일일 단위 모니터링, 계측, 부적합품 관리, 데이터분석 등을 통한 품질예방활동을 시행 - 부적합 유형별로 Worst 순위 구분하여 개선 대상을 선정하고 공정 개선과제로 연계하여 품질보증부서 및 생산부서가 협업하여 개선 - 유효성 검증을 통해 공정 개선 여부를 평가하며 재발 방지를 위하여 개선 내용을 표준류의 등재하여 관리 기준을 강화 ￮ 다양한 품질개선 및 혁신활동 진행 - 융복합기술개발사업(중소벤처기업부), 스마트팩토리 공정 자동화 (포장재) 혁신활동, 스마트팩토리 창조 경제 혁신센터 멘토링 혁신활동 등 5 한국광해관리공단 (이청룡) ￮ ISO TC82내 광해관리 분과위원회(SC7) 설립 주도 및 승인 - 공단 주도의 ISO TC82내 광해관리 분과위원회(SC7) 설립 필요성 의제 제안으로 광해관리분과위원회 설립 최종승인 및 한국 간사국 및 의장국 수임(‘14.2) * 한국 주도로 ISO내 TC 및 SC 설립은 광해관리 분과위원회가 최초 ￮ 광해관리 표준전문가(TC82/SC7) 및 기후변화대응(TC265)분야 국내외 전문가 활동 ￮ 광해관리 표준화사업 비전 달성을 위한 연차별 성과지표 수립 - 광해관리 표준화 활동(표준연구, 네트워킹, 교육/지도 등)에 대한 중장기 로드맵 구축으로 연차별 정량적 성과목표 설정 - 중장기 로드맵에 따라 역량강화 단계, 성과창출·확대 단계, 산업전반확산 단계의 3단계로 구분하여 단계별 성과측정 및 발전방향 구축 ￮ 광해관리기술의 국제표준화 주도로 한국의 국제적 위상 강화 및 신뢰성 제고 세계 각국별로 상이한 관련제도, 규정, 절차, 기술 등을 한국형 광해방지기술로 국제표준화함으로서 글로벌시장 진출 경쟁력 강화 및 미래성장 동력 확보 지속가능한 자원개발을 위한 광해관리표준 주도로 아국 해외자원개발업체 및 전문광해방지사업자 기술경쟁력 제고 ￮ 지속가능한 자원개발을 위한 광해관리표준 주도로 아국의 경제적 발전 기여 및 일자리 창출 기반 마련 - ’아시아 광해방지시장 규모는 연평균 약 60조원, 개도국 자원개발 시장은 연평균 3.6%의 성장 추세 - 한국은행 “우리나라 취업구조 및 노동 연관 효과” 2008년 광업부문 취업유발계수 : 10.6명/10억 북한내 경제적 가치가 높은 74개의 광산 개발할 경우 연간 매출액이 약 11조 7000억원, 연간 9만 1310명의 신규 일자리 창출 예상(‘18년 북한자원연구소) 6 한국데이터산업 진흥원 (민기영) ￮ 데이터 품질, 본인정보활용, 데이터 거래소 등 데이터 관련 표준 개발 활동 수행 - 최근 데이터 품질에 대한 중요성이 증대, 국제표준을 적용한 데이터 품질평가 방안에 대해 ISO 8000-80 시리즈 국제표준으로 개발 - 본인정보 활용(마이데이터) 분야별(의료, 금융, 통신, 에너지, 유통) 민관 협의체 참여, 데이터 표준화 이슈도출 및 표준개발 지원 - 데이터 거래소 설계를 위한 데이터 표준 거래방식에 대한 ISP 참여를 통해 수요발굴 및 표준화 아이템 수립 ￮ 표준개발활동 참여 및 기업·기관의 데이터 품질 제고 지원 - ISO 8000(데이터품질표준), ISO/IEC 19583-1(메타데이터) 등 다양한 국제표준회의 참가 및 정보통신단체표준 메타데이터 프로젝트그룹(TTA PG606)의장 수임 - 공공·민간에서 활용 중인 데이터 품질 수준을 평가·인증하여 범국가적 데이터 신뢰성 제고 및 고도화 추진(데이터 품질/관리/보안) ￮ 데이터 표준의 산업계 적용을 통한 시장경쟁력 증대에 기여 - 오류/저품질 데이터로 인해 46조 9000억원 손실 발생 - 데이터 품질관리활동을 통한 성숙수준 1레벨 향상으로 11조원 효익 기대 - 데이터 표준화 적용을 위한 품질진단, 데이터베이스보안 등에 대한 특허 보유, 해당 특허를 통해 데이터 품질진단 및 인증 실시 ￮ 산업간 융복합 환경에서의 데이터 상호 운영을 통한 파급효과 극대화 - 건설, 자동차, 의류 등 10대 산업의 융‧복합은 신성장동력 창출 및 국가경제 재도약의 핵심 동력으로 인식되고 있으며, 산업간 균형성장, 산업구조 고도화, 신제품 개발, 새로운 서비스 및 신시장 창출의 기회를 제공 7 한국세라믹기술원 (유광수) ￮ 세라믹 소재 분야에서 기술적으로 약세를 보여 왔던 국내 산업시장이 한국세라믹기술원을 중심으로 국제표준 부합화 및 지속적인 표준 개발을 통해 일본, 독일 등 소재 선진국들과 공동으로 표준을 개발하고 이를 바탕으로 R&D 개발 경쟁력을 향상시킴으로써 국가 경쟁력 제고 ￮ 전통 세라믹스(타일, 도자기, 유리 등) 분야에서는 표준 개정작업을 통해 중국 등으로부터의 무분별한 수입을 통제하고 업체 경쟁력을 향상시킴으로써 국내 산업을 외부로부터 보호하는 역할 수행 ￮ ISO/TC206에서의 활발한 표준 활동을 통해 국내 파인세라믹스 첨단 신소재 분야에서 우수한 품질과 경쟁력 있는 제품군의 해외 진출이 용이 ￮ 개발된 제품에 대해 부합화한 국제표준을 바탕으로 신속하고 정확한 시험분석을 지원함으로써 품질 향상 기여 및 관련 업계와의 협력 강화 ￮ 전통 세라믹스(타일, 도자기, 유리 등) 분야의 제품 표준 개정활동을 통해 생산 효율성 향상을 도모하고 이를 통해 국내 전통 기반 소재분야의 경쟁력을 향상 8 한국조명 ICT연구원 (박현주) ￮ 스마트조명분야 국제표준화 활동의 국제적 우위 선점 급성장 중인 스마트 조명 분야 국제표준 선도를 통한 국제적 우위 및 시장 장악 기대 - 스마트 조명 보급률은 2030년까지 40% ~ 45 % 시장규모로 2020년까지 약 1,320억원, 2025년까지 18,774억원 및 2030년까지 약 73,355억원 ￮ 홀로그램콘텐츠 등 4차산업혁명 관련 표준 및 관련 기업지원 인프라 구축과 품질표준·평가 기술 개발 추진 - 홀로그램과 관련된 각종 법들의 규제자유특례 적용 시, 규제자유특구 대상사업자의 매출 1,500억원 증가 및 고용창출 350명, 신기술 창업기업 10개社 등의 성과 창출이 기대 ￮ 중복시험체제 정비를 통한 국내기업 시험‧인증 취득 비용 및 시간 절감 - 국가기술표준원, 국내시험‧인증기관 및 산업체 이해관계인으로 구성된 공청회, 전문가회의 및 조명전문위원회를 통해 수요처의 기준을 수용하고 KS표준에 반영 및 부합화하여 기술데이터 간의 상호 인정하는 체계를 마련하였으며, 이는 기업체의 중복시험 및 인증 부담을 완화 ￮ 국제워크숍 참가 및 국내 LED 조명분야 적합성제도 발표를 통한 국내기술기준의 우수성 등을 홍보 - IECQ WIC(개발도상국 워크숍)의 국제전문가로 초청되어 IEC 표준과 적합성 제도 및 국내 LED 조명시장의 관계 현황을 발표 - 국내 LED조명 표준화 및 적합성평가 산업의 활성화 성공사례 등을 발표하였으며, 국내 LED조명 표준의 다양성 및 기술 우수성 홍보 ￮ 스마트조명분야 국제표준리더 역할 수행 - 현재 전 세계적으로 통용되는 스마트 조명 국제표준이 부재한 상황으로, 핵심기술인 통신 인터페이스의 국제표준 프로젝트 리더로서 활약중 - IT 융합 조명 표준의 개발 및 보급을 통해, 융합조명 응용분야(스마트 시티, 스마트 홈‧빌딩 등)의 4차 산업 기반 인프라 구축을 위한 국내‧외 신규 사업 수주 확대 기대 9 한국철강협회 (최정우) ￮ 소속기관 국제표준화 활동 거점 구축 - 타분야에 비해 미약했던 철강분야 국제표준화 활동 개시(‘17~ 컨비너 수임 등)를 통한 철강 ISO 허브 구축 ￮ KS선진화를 통한 내진 강재 브랜드화 - 철근 콘크리트용 봉강(KSD3504) 특수내진철근(600S급 등) 추가 등 KS선진화를 통해 H社 제품(H-Core) 브랜드화/활성화 촉진 (H社 내진강재 판매량 지속 확대 : ‘06년 400톤 → ’17년 1,000천톤 이상) ￮ 국내 개발 우수제품 국제표준 선점 추진 P사, K사가 개발한 2,160 MPa, 2,360 MPa급 세계 최고강도(Ex. 일본 최고 등급 : 2,230 MPa) PC강선의 ISO 표준 반영 추진을 통한 국가 철강산업 경쟁력 제고 및 해외 시장 판로 확대 ￮ PC강연선 공인시험기관 시험수수료 인하 (KTR과 MOU 체결) - “PC강선 및 PC강연선(KS D 7002)” 의 KS선진화 추진에 따른 신규시험 3종의 시험수수료가 당초 예상대비 고가로 책정되어 증가된 업체의 비용 부담 해소를 통한 업체 원가경쟁력 제고 - PC강연선 시험수수료 인하 : (당초) 14,000천원/건 → (최종) 8,800천원/건 ￮ KS폐지 이관(‘15, 256품목) 및 자체 개발품목 등 총 218품목(‘19) 보유 - 인증품목(강재 틀 합판 거푸집용 열간 압연 프로파일 등 3품목) 및 인증심사 기준 자체 개발

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• 「2014년 에너지인력양성사업 성과 워크샵」 개최 2014-11-04

  미래의 에너지 기술인력 한자리에 모이다 - 「2014년 에너지인력양성사업 성과 워크샵」 개최 -       □ 산업통상자원부는 에너지산업 분야의 신시장 수요에 대응하고 혁신을 주도할 창의적인 융·복합 인재 육성하기 위해 추진하는 ‘에너지 인력양성사업’의 성과를 공유·확산하기 위해「2014년 에너지인력양성사업 성과 워크샵」을 열었다.   ㅇ 워크샵에는 ‘학부생 대상 지원사업’과 연구개발(R&D)전문 인력을 육성하기 위한 ‘석·박사 지원사업’에 참여하고 있는 50개 대학(93개 과제) 300여 명의 교수와 학생이 ...

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  • 1103 (4일석간) 에너지기술과, 미래의 에너지기술인력 한자리에 모이다.hwp 미리보기
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    보 도 자 료 http://www.motie.go.kr 2014년 11월 4일(화) 석간부터 보도하여 주시기 바랍니다. 문의 : 에너지기술과 문양택 과장, 전용옥 사무관(044-203-4541) 미래의 에너지 기술인력 한자리에 모이다 - 「2014년 에너지인력양성사업 성과 워크샵」 개최 - □ 산업통상자원부는 에너지산업 분야의 신시장 수요에 대응하고 혁신을 주도할 창의적인 융·복합 인재 육성하기 위해 추진하는 ‘에너지 인력양성사업’의 성과를 공유·확산하기 위해「2014년 에너지인력양성사업 성과 워크샵」을 열었다. ㅇ 워크샵에는 ‘학부생 대상 지원사업’과 연구개발(R&D)전문 인력을 육성하기 위한 ‘석·박사 지원사업’에 참여하고 있는 50개 대학(93개 과제) 300여 명의 교수와 학생이 참석했다. * 일시 / 장소 : ’14.11.4(화) 10:30∼18:00 / The-K 호텔(서울시 양재동 소재) □ 주요 일정으로, 인력양성 성과 우수사례 발표, 에너지기업 채용정보와 인재상 등을 소개하는 ‘취업콘서트’, ‘에너지기술 창의 아이디어 공모전 시상식’, ‘2기 에너지기술 지식나눔 대학생 봉사단 출범식’ 을 함께 진행했다. ㅇ 에너지인력양성 우수성과 공유를 위해 학부 및 석·박사 과정별로 기업과 대학의 연계를 통한 기업 맞춤형 인력양성 우수사례를 발표하고, 에너지인력양성사업으로 추진 중인 과제별(93개) 성과자료도 함께 전시했다. ㅇ 또한 에너지기술 분야를 전공하는 대학생들의 에너지 산업계 취업 지원을 위해서는 포스코 에너지와 옴니 시스템의 대표 등의 강연(멘토링)과 에너지 기업에 대한 전반적인 취업정보 소개 등을 진행했다. ㅇ ‘제1회 에너지기술 창의 아이디어 공모전’ 시상식에서는 고등학생과 대학생 대상으로 에너지분야의 창의적 아이디어를 공모해 예선(8월)을 거쳐 본선(10월)에서 최종 선정한 고등부 5개 팀, 대학부 5개 팀에 대해 산업부장관상* 등을 수여했다. * 산업부장관상(대상) - 고등부: 인천진산과학고등학교의 ‘깃발의 펄럭임을 이용한 발전’을 선정함. - 대학부: 창원대학교의 ‘해조류 형상을 모방한 압전에너지 수확장치’을 선정함. * 공모전은 에너지기술에 대한 고등학생과 대학생의 관심 유발과 인재의 에너지 분야 유입을 촉진하기 위한 목적으로 개최했으며 전국의 고등부 51개 팀, 대학부 108개 팀이 참여함. ㅇ ‘에너지기술 지식나눔 대학생 봉사단’은 초·중·고학생들 눈높이에 맞는 다양한 지식나눔 활동을 통해 에너지기술에 대한 지식을 전달해 오고 있다. 이번 2기 봉사단은 인력양성 과제별 82개 봉사단의 394명이 봉사단원으로 활동을 하게 되며 출범식을 통해 1기의 성과와 봉사단 비전을 공유한다. * 에너지인력양성사업 참여 대학생으로 구성된 동 봉사단은 ‘13.10월 출범하여 그간 178회 지식나눔 활동으로 14,363명 교육 실시(‘14.10월 기준) □ 산업부는 이번 워크샵을 통해 에너지인력양성사업의 다양한 성과를 공유하고 발전방향을 찾아, 앞으로 에너지산업의 변화를 선도할 수 있는 융·복합 인재육성을 위해 더욱 혁신적이고 우수한 교육프로그램을 발굴·운영하기로 했다. 붙임 1. 에너지인력양성사업 워크샵 개요 1부 2. 에너지기술 창의 아이디어 공모전 수상작(팀) 1부 3. 에너지기술 지식나눔 대학생 봉사단 추진현황 1부. 끝 이 보도자료와 관련하여 보다 자세한 내용이나 취재를 원하시면 산업통상자원부 에너지기술과 문양택 과장, 전용옥 사무관(044-203-4541)에게 연락주시기 바랍니다. <붙임 1> 2014년도 에너지인력양성사업 워크샵 일정 ㅇ 일자/장소 : ’14.11.4(화) / The-K호텔(크리스탈볼룸, 비파홀) ㅇ 참 석 자 : 과제수행자 및 인력양성사업 참여 학생 등 300여명 일정(시간) 내 용 비 고 10:00～10:30 등 록 10:30～10:40 개 회 식 10:40～11:05 수여식 창의아이디어 공모전 시상 고등부 5팀, 대학부 5팀 지식나눔 봉사단 시상 4개교 신규과제 현판 수여 신규과제 20개 11:05～11:50 지식 나눔 봉사단 2기 출범식 1기 활동 경과보고(또는 동영상) 격려사 봉사단원 대표 선서 봉사단기 수여 우수사례 발표(2개교) 조선대 / KAIST 지식나눔활동 멘토링 SK행복나눔재단(류윤경) 11:50～13:00 점 심 13:00～15:00 취업 콘서트 기업 명사 특강 포스코에너지(이경훈부사장) 옴니시스템(박혜린대표) 에너지기업 채용정보 소개 잡코리아(변지성팀장) 취업 우수사례1 (명지대) 취업자 및 채용기업 취업 우수사례2 (한경대) 취업자 및 채용기업 15:00～15:20 Coffee Break 15:20～16:35 성과 우수사례과제 발표 기초트랙 고급트랙 동원과기대(장인성) 서강대(오세용) 과제책임자 조선대(조금배) 중앙대(박세현) 과제책임자 경희대(김광표) 군산대(강기원) 과제책임자 군장대학(채명석) 영남대(정재학) 과제책임자 울산대(천희곤) 한양대(선양국) 과제책임자 16:35～17:40 간담회 인력양성사업 개선방향 공유 기초/고급 구분 <붙임 2> 제1회 에너지기술 창의 아이디어 공모전 수상작(팀) □ 고등부 구 분 학 교 팀 명 아이디어명 상 격 대 상 인천진산과학고등학교 온새미로 깃발의 펄럭임을 이용한 발전방식 산업부장관상 최우수상 세일고등학교/남동고등학교/인제고등학교 로보티카 열전 소자를 이용한 해양발전봇(C-flower 1호) 한국에너지기술평가원장상 우수상 경남과학고등학교 Globe 점토광물의 성질을 이용한 에너지 절감형 단열벽지 및 페인트 제작 한국화공학회장상 전주근영여자고등학교 가라사니 사이클로이드 블레이드 시스템을 이용한 농수로 수력발전 대학기계학회장상 대전동신과학고등학교 자강불식 가상발전소와 협업하는 홈 에너지 멘토 대한전기학회장상 □ 대학(원)부 구 분 학 교 팀 명 아이디어명 상 격 대 상 창원대학교 ESSE 해조류 형상을 모방한 압전에너지 수확장치 산업부장관상 최우수상 홍익대학교 Sunflower 기구학적 구조를 통한 One-Moter 2축식 태양광 추적 발전시스템 한국에너지기술평가원장상 우수상 조선대학교 CPV System Development Team 집광형 렌즈를 이용한 태양지향 3축 자세제어 극초소형 위성의 전력생성효율 증가방법 한국신재생에너지학회장상 가천대학교 VIP 가스렌지 열 방사로 인한 화재 방지 및 에너지 절약을 위한 도구(방사막) 개발 한국에너지 공학회장상 서울대학교 Hunt 잔상 효과를 이용한 수평축 풍력발전기용 광고 장치 및 그 제어 방법 한국신재생에너지 학회장상 <붙임 3> 에너지기술 지식나눔 대학생 봉사단 추진현황 □ 봉사단 개요 추 진 배 경 에너지 인력양성사업 참여 대학(원)생이 초‧중‧고 학생을 대상으로 다양한 형태의 교육‧홍보활동을 전개함으로써 국가 에너지 정책의 대국민 소통강화 및 예비 산업인력의 진로 선택 기회를 확대 ㅇ 에너지 지식나눔 대학생 봉사단 공식 출범(’13.10) * 지식나눔 참여 48개 대학 382명 봉사단원으로 구성 □ 추진경과 ㅇ 봉사활동 추진실적 : 청소년 등을 대상으로 178회(14,363명) 실시 * 초등학생 48회(4,624명), 중‧고등학생 91회(7,824명), 기타 39회(1,915명) 주 요 사 례 ㅇ 대경‧강원권 대표 지식나눔 행사 실시(’14.4.4) * 대경‧강원권 5개 대학이 연합하여 제11회 국제그린에너지엑스포(대구)와 연계한 지역별 대표 지식나눔 추진 * 2개 초등학교 221명을 대상으로 엑스포 견학 지도, 강연, 실습 등 실시 ㅇ 호남권 대표 지식나눔 행사 실시(’14.10.1～2) * 호남권 8개 대학이 연합하여 전남 신안군 도서지역의 초등학생을 대상으로 지역 대표 지식나눔 추진 * 3개 초등학교 196명을 대상으로 태양광 관련 강의 키트 제작, 전남 신재생에너지 홍보관 관람 등 실시 ㅇ 지식나눔 활동 지원 사항 - 평가원 홈페이지에 나눔 봉사단 웹사이트(http://e-dream.ketep.re.kr) 구축(’14.2) - 초등학생 및 중·고등학생용 교육 동영상 제작 배포(’14.3) ㅇ 지식나눔 우수 봉사단 포상 실시 - 우수 봉사단*에 대해 에너지기술평가원장상 수여(2기 출범식에서 시상)

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    - 1 - 보 도 자 료 http://www.motie.go.kr 2014년 11월 4일(화) 석간부터 보도하여 주시기 바랍니다. 문의 : 에너지기술과 문양택 과장, 전용옥 사무관(044-203-4541) 미래의 에너지 기술인력 한자리에 모이다 - 「2014년 에너지인력양성사업 성과 워크샵」 개최 - □ 산업통상자원부는 에너지산업 분야의 신시장 수요에 대응하고 혁신 을 주도할 창의적인 융·복합 인재 육성하기 위해 추진하는 ‘에너지 인 력양성사업’의 성과를 공유·확산하기 위해「2014년 에너지인력양성사업 성과 워크샵」을 열었다. ㅇ 워크샵에는 ‘학부생 대상 지원사업’과 연구개발(R&D)전문 인력을 육성하기 위한 ‘석·박사 지원사업’에 참여하고 있는 50개 대학(93개 과제) 300여 명의 교수와 학생이 참석했다. * 일시 / 장소 : ’14.11.4(화) 10:30∼18:00 / The-K 호텔(서울시 양재동 소재) □ 주요 일정으로, 인력양성 성과 우수사례 발표, 에너지기업 채용정보 와 인재상 등을 소개하는 ‘취업콘서트’, ‘에너지기술 창의 아이디어 공모전 시상식’, ‘2기 에너지기술 지식나눔 대학생 봉사단 출범식’ 을 함께 진행했다. ㅇ 에너지인력양성 우수성과 공유를 위해 학부 및 석·박사 과정별로 기업과 대학의 연계를 통한 기업 맞춤형 인력양성 우수사례를 발 표하고, 에너지인력양성사업으로 추진 중인 과제별(93개) 성과자료 도 함께 전시했다. ㅇ 또한 에너지기술 분야를 전공하는 대학생들의 에너지 산업계 취업 지원을 위해서는 포스코 에너지와 옴니 시스템의 대표 등의 강연(멘토링)과 에너지 기업에 대한 전반적인 취업정보 소개 등을 진행했다. - 2 - ㅇ ‘제1회 에너지기술 창의 아이디어 공모전’ 시상식에서는 고등학생과 대학생 대상으로 에너지분야의 창의적 아이디어를 공모해 예선(8월)을 거쳐 본선(10월)에서 최종 선정한 고등부 5개 팀, 대학부 5개 팀에 대해 산업부장관상* 등을 수여했다. * 산업부장관상(대상) - 고등부: 인천진산과학고등학교의 ‘깃발의 펄럭임을 이용한 발전’을 선정함. - 대학부: 창원대학교의 ‘해조류 형상을 모방한 압전에너지 수확장치’을 선정함. * 공모전은 에너지기술에 대한 고등학생과 대학생의 관심 유발과 인재의 에너지 분야 유입을 촉진하기 위한 목적으로 개최했으며 전국의 고등부 51개 팀, 대학부 108개 팀이 참여함. ㅇ ‘에너지기술 지식나눔 대학생 봉사단’은 초·중·고학생들 눈높이에 맞는 다양한 지식나눔 활동을 통해 에너지기술에 대한 지식을 전달해 오고 있다. 이번 2기 봉사단은 인력양성 과제별 82개 봉사단의 394 명이 봉사단원으로 활동을 하게 되며 출범식을 통해 1기의 성과와 봉사단 비전을 공유한다. * 에너지인력양성사업 참여 대학생으로 구성된 동 봉사단은 ‘13.10월 출범하여 그간 178회 지식나눔 활동으로 14,363명 교육 실시(‘14.10월 기준) □ 산업부는 이번 워크샵을 통해 에너지인력양성사업의 다양한 성과를 공유하고 발전방향을 찾아, 앞으로 에너지산업의 변화를 선도할 수 있는 융·복합 인재육성을 위해 더욱 혁신적이고 우수한 교육프로그 램을 발굴·운영하기로 했다. 붙임 1. 에너지인력양성사업 워크샵 개요 1부 2. 에너지기술 창의 아이디어 공모전 수상작(팀) 1부 3. 에너지기술 지식나눔 대학생 봉사단 추진현황 1부. 끝 이 보도자료와 관련하여 보다 자세한 내용이나 취재를 원하시면 산업통상자원부 에너지기술과 문양택 과장, 전용옥 사무관(044-203-4541)에게 연락주시기 바랍 니다. - 3 - <붙임 1> 2014년도 에너지인력양성사업 워크샵 일정 ㅇ 일자/장소 : ’14.11.4(화) / The-K호텔(크리스탈볼룸, 비파홀) ㅇ 참 석 자 : 과제수행자 및 인력양성사업 참여 학생 등 300여명 일정(시간) 내 용 비 고 10:00～10:30 등 록 10:30～10:40 개 회 식 10:40～11:05 수여식 창의아이디어 공모전 시상 고등부 5팀, 대학부 5팀 지식나눔 봉사단 시상 4개교 신규과제 현판 수여 신규과제 20개 11:05～11:50 지식 나눔 봉사단 2기 출범식 1기 활동 경과보고(또는 동영상) 격려사 봉사단원 대표 선서 봉사단기 수여 우수사례 발표(2개교) 조선대 / KAIST 지식나눔활동 멘토링 SK행복나눔재단(류윤경) 11:50～13:00 점 심 13:00～15:00 취업 콘서트 기업 명사 특강 포스코에너지(이경훈부사장) 옴니시스템(박혜린대표) 에너지기업 채용정보 소개 잡코리아(변지성팀장) 취업 우수사례1 (명지대) 취업자 및 채용기업 취업 우수사례2 (한경대) 취업자 및 채용기업 15:00～15:20 Coffee Break 15:20～16:35 성과 우수사례 과제 발표 기초트랙 고급트랙 동원과기대(장인성) 서강대(오세용) 과제책임자 조선대(조금배) 중앙대(박세현) 과제책임자 경희대(김광표) 군산대(강기원) 과제책임자 군장대학(채명석) 영남대(정재학) 과제책임자 울산대(천희곤) 한양대(선양국) 과제책임자 16:35～17:40 간담회 인력양성사업 개선방향 공유 기초/고급 구분 - 4 - <붙임 2> 제1회 에너지기술 창의 아이디어 공모전 수상작(팀) □ 고등부 구 분 학 교 팀 명 아이디어명 상 격 대 상 인천진산과학고등학교 온새미로 깃발의 펄럭임을 이용한 발전방식 산업부장관상 최우수상 세일고등학교/남동고등학교 /인제고등학교 로보티카 열전 소자를 이용한 해양발전봇(C-flower 1호) 한국에너지기술 평가원장상 우수상 경남과학고등학교 Globe 점토광물의 성질을 이용한 에너지 절감형 단열벽지 및 페인트 제작 한국화공학회장상 전주근영여자고등학교 가라사니 사이클로이드 블레이드 시스템을 이용한 농수로 수력발전 대학기계학회장상 대전동신과학고등학교 자강불식 가상발전소와 협업하는 홈 에너지 멘토 대한전기학회장상 □ 대학(원)부 구 분 학 교 팀 명 아이디어명 상 격 대 상 창원대학교 ESSE 해조류 형상을 모방한 압전에너지 수확장치 산업부장관상 최우수상 홍익대학교 Sunflower 기구학적 구조를통한 One-Moter 2축식 태양광 추적 발전시스템 한국에너지기술 평가원장상 우수상 조선대학교 CPV System Development Team 집광형렌즈를 이용한 태양지향 3축 자세제어 극초소형 위성의 전력생성효율증가방법 한국신재생에너지 학회장상 가천대학교 VIP 가스렌지 열 방사로 인한 화재 방지 및 에너지 절약을 위한도구(방사막) 개발 한국에너지 공학회장상 서울대학교 Hunt 잔상효과를 이용한 수평축풍력발전기용 광고 장치 및 그 제어 방법 한국신재생에너지 학회장상 - 5 - <붙임 3> 에너지기술 지식나눔 대학생 봉사단 추진현황 □ 봉사단 개요 추 진 배 경 에너지 인력양성사업 참여 대학(원)생이 초 중 고 학생을 대상으로 다양한 형태의 교육 홍보활동을 전개함으로써 국가 에너지 정책의 대국민 소통강화 및예비 산업인력의 진로 선택 기회를 확대 ㅇ 에너지 지식나눔 대학생 봉사단 공식 출범(’13.10) * 지식나눔 참여 48개 대학 382명 봉사단원으로 구성 □ 추진경과 ㅇ 봉사활동 추진실적 : 청소년 등을 대상으로 178회(14,363명) 실시 * 초등학생 48회(4,624명), 중 고등학생 91회(7,824명), 기타 39회(1,915명) 주 요 사 례 ㅇ 대경 강원권 대표 지식나눔 행사 실시(’14.4.4) * 대경 강원권 5개 대학이연합하여 제11회 국제그린에너지엑스포(대구)와 연계한 지역별 대표 지식나눔 추진 * 2개 초등학교 221명을 대상으로엑스포견학 지도, 강연, 실습 등 실시 ㅇ 호남권 대표 지식나눔 행사 실시(’14.10.1～2) * 호남권 8개 대학이연합하여 전남 신안군 도서지역의 초등학생을 대상 으로 지역 대표 지식나눔 추진 * 3개 초등학교 196명을 대상으로태양광 관련 강의키트 제작, 전남 신재생 에너지 홍보관 관람 등 실시 ㅇ 지식나눔 활동 지원 사항 - 평가원 홈페이지에 나눔 봉사단 웹사이트(http://e-dream.ketep.re.kr) 구축(’14.2) - 초등학생 및 중·고등학생용 교육 동영상 제작 배포(’14.3) ㅇ 지식나눔 우수 봉사단 포상 실시 - 우수 봉사단*에 대해 에너지기술평가원장상 수여(2기 출범식에서 시상) * 울산대(천희곤), KAIST(이필승), 조선대(조금배), 영남대(정재학)

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• 대․중소 동반으로 그린에너지시장 선점 추진 2011-06-07

    대․중소 동반으로 그린에너지시장 선점 추진   - 그린에너지 스타 중견․중소 기업 육성을 위한 105개 기술(총288개) 선정 - - ’30년까지 150만명의 일자리 창출, 내수 94조원, 수출 328조원 기대 - □ 지식경제부(장관 : 최중경)는 가파르게 증가하는 미래 그린에너지 시장을 선점하기 위해 태양광,   풍력 등 15대 분야별로 중장기 R&D 이정표인 「그린에너지 전략 로드맵 2011」을 수립하였음   ㅇ 이번 로드맵에는 15대 그린에너지 분야*에서 우리나라가 핵심적으로 역량을 집중해서 개발해야 할 88개     전략품목 및 288개 ...

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  • 0607 (8일조간) 에너지기술팀,그린에너지전략로드맵.hwp 미리보기
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    보도자료 http://www.mke.go.kr 2011년6월8일(수) 조간부터 보도하여 주시기 바랍니다. 문의 : 에너지기술팀 양원창 팀장(02-2110-5691), 유용신 사무관(02-2110-5645) 대․중소 동반으로 그린에너지시장 선점 추진 - 그린에너지 스타 중견․중소 기업 육성을 위한 105개 기술(총288개) 선정 - - ’30년까지 150만명의 일자리 창출, 내수 94조원, 수출 328조원 기대 - □ 지식경제부(장관 : 최중경)는 가파르게 증가하는 미래 그린에너지 시장을 선점하기 위해 태양광, 풍력 등 15대 분야별로 중장기 R&D 이정표인 「그린에너지 전략 로드맵 2011」을 수립하였음 ㅇ 이번 로드맵에는 15대 그린에너지 분야*에서 우리나라가 핵심적으로 역량을 집중해서 개발해야 할 88개 전략품목 및 288개 핵심기술을 획득하기 위한 전략 방향, 연도별 R&D 일정, 사업화 전략, 투자 소요액 등이 포함되었음 * 태양광, 풍력, 연료전지, IGCC, 바이오연료, CCS, 청정연료, 에너지 저장, 고효율신광원, 그린카, 에너지절약형 건물, 히트펌프, 원자력, 스마트그리드, 청정화력발전 □ 정부는 일본, 미국 등 주요 국가가 그린에너지 R&D 및 산업 정책을 강화하고 있는 상황에서 그린에너지 기술을 기후변화 및 에너지 위기를 극복하고 새로운 성장동력 창출의 기회로 활용하기 위한 핵심 수단으로 인식하고, 치열해지는 그린에너지 시장을 선점하기 위해 이번 로드맵을 마련하였음 ㅇ 지난 2009년에 수립된 제1차 로드맵에 이어 최근의 R&D 여건 및 환경 변화를 반영하여 이번 2차 로드맵을 수립하였으며, 민간 수요에 기반한 R&D 전략 수립을 위해 2010년 10월부터 약 8개월간 총 173명의 산․학․연 전문가가 참여하였음 * 총 173명중 기업인이 110명으로 64%를 차지(총 80개 기업 참여) □ 정부는 그린에너지 세계시장 점유율을 현 1.2% 수준에서 ’30년 18%까지 확대하는 것을 목표로 5대 전략 방향을 설정하였음 ① 핵심 부품․소재 기술개발 강화 ㅇ 그간의 정부 에너지 R&D 투자가 보급 전단계인 제품 생산 중심으로 지원되면서 핵심 부품․소재의 수입 의존도*가 높은 상황을 개선하기 위해 염료감응 태양전지 핵심소재 등 96개 기술을 선정하여 부품․소재 R&D를 집중 지원할 계획임 * 핵심부품·소재의취약성에 따라 그린에너지매출액 상당 부분이 해외로 유출 ☞ 외산 비율(상업용 발전설비) : 태양광 66.55%, 풍력 91.79%(’11.3월 기준) ② 중소․중견 선도기업 육성 ㅇ 우리나라는 First Solar(美), Suntech(中) 등과 같이 그린에너지 세계시장에서 성공한 스타기업 배출이 극히 저조한 상황으로 이를 개선하기 위해 글로벌 시장을 선도하는 중소․중견 스타 기업 육성을 위한 105개 기술을 선정하였고, 선정된 기술에 대해서는 향후 R&D 과제 추진시 중소․중견 기업 위주로 진행할 예정임 ③ 기술분야간 연계 강화 ㅇ 최근의 에너지 R&D는 기술 분야간 연계성이 확대되는 추세로 15대 기술분야에서 근접성이 높은 분야간 기술 연계를 통해 R&D의 효율을 극대화하고 시너지 효과를 제고할 필요성이 높다는 판단에 따라, IGCC+CCS 연계공정기술 등 49개 기술을 선정하였음 * 스마트그리드의 경우, 분산 전원의 기반이 되는 에너지저장 시스템, 전기차 충전 시스템 등과의 연계를 통한 기술개발이 요구되는 상황 <기술분야간 연계 강화> ④ 공공분야의 R&D 역할 강화 ㅇ 에너지 R&D는 공공부문과의 연계를 통한 대형 실증 프로젝트가 많아 일반 R&D에 비해 공공부문의 역할이 강조되는 상황으로 공공분야의 R&D 체계를 정립하고, CCS 저장소 운영기술 등 공공이 주도해야할 59개 핵심 기술을 선정하여 지원할 계획임 <공공분야 R&D 체계> ⑤ 시장수요지향적 미래 혁신․원천 기술개발 ㅇ 그간의 정부 에너지 R&D는 응용․상용화 기술에 치중한 결과, 원천 기술 확보가 미흡했다는 지적에 따라, 현재의 Catch-up 전략에서 탈피하여 고부가가치형 원천기술 획득 전략을 추진하기 위해 심해용 부유식 Subconstructure 기반 기술(풍력) 등 85개 핵심 기술을 선정하여 10년 내외의 중장기 원천 기술개발을 추진키로 함 □ 이번 로드맵에 포함된 주요 기술 분야의 R&D 전략은 다음과 같음 ㅇ 태양광 - 현재 시장을 주도하고 있는 결정질 실리콘 태양전지와 단기적으로 시장확대가 예상되는 박막 태양전지 및 BIPV 모듈에 집중 투자 * 발전효율 목표치 : 결정질 실리콘 태양전지, 현재(18%) → 2015(23%) 실리콘박막태양전지, 현재(7%) → 2015(13%) * BIPV(건물일체형태양광) 모듈의 경우 유럽, 미국 등을 중심으로 급격한 수요증가가 예상(현재 20억불 수준에서 2016년 80억불로 확대될 전망) - 장기적으로 저가화 및 고효율화가 가능한 염료감응․유기․집광형 태양전지 개발을 통해 추격형에서 선도형 산업으로 전환 ㅇ 풍력 - 2015년까지 5MW급 해상풍력발전시스템 실증을 추진하여 해상풍력단지 운영기술을 확보하고 블레이드, 증속기 등 주요 핵심부품 국산화를 추진 - 중장기적으로 5~10MW급 풍력발전시스템을 개발하고, 심해용 부유식 해상풍력발전 기술을 확보 ㅇ 연료전지 - 전극, 전해질 등 핵심부품 국산화와 상용화를 통해 기술중심의 전문 중소기업을 육성하고, 기술경쟁력을 강화 - 가정용, 발전용, 자동차용, 선박용 연료전지 등 다양한 전략제품개발을 통한 신 시장창출로 2020년 세계 1위의 연료전지 경쟁력 확보 추진 ㅇ 청정화력발전 - 전량 수입에 의존하던 대형 발전용 가스터빈은 2015년까지 100MW급 가스터빈을 국산화하여 수입을 대체하고 국내 발전 플랜트업체의 해외 수주 경쟁력을 강화 - 중장기적으로 발전효율 50%(현 수준 40% 내외)의 초임계압 화력발전시스템 개발로 해외 신규 및 노후 발전소 교체 시장 진출 추진 ㅇ 스마트그리드 - 제주 실증단지 운영을 통해 에너지관리시스템, 전기차 충전인프라, 지능형 계량기 등 다양한 기술에 대한 검증으로 기술개발, 표준화, 실용화에 이르는 전주기적 기술 확보 - 거점도시, 광역단위로 실증사업을 확대하여 2030년까지 국가단위의 스마트그리드 구축 완료 추진 ㅇ CCS - 단기적으로 100MW급 CCS 플랜트 통합실증을 추진하여 저가의 이산화탄소 회수, 수송, 저장 핵심기술 확보 후 민간주도로 300MW급 이상 플랜트 상용화 추진 ㅇ 청정연료 - 2015년까지 선진기업 대비 이산화탄소 배출을 50% 저감한 저급석탄 가스화기 개발을 추진하고, 해외 실증을 통해 EPC(설계, 제작, 건설) 능력을 확보 - 장기적으로 한계 가스전*에 적용하기 위한 콤팩트 GTL(가스액화) 기술을 개발, 국내 조선사의 FPSO(부유식 원유저장하역 설비) 기술과 접목하여 시장 진입 추진 * 경제성이 낮아 그동안 개발하지 못했던 가스전 □ 정부는 이번 로드맵에 따른 기술개발 전략을 추진하여 ’30년까지 고용창출 150만명, 내수 시장 창출 94조원, 해외 수출 328조원, CO2 감축량 2.1억 ton의 기대효과를 창출할 것으로 기대함 □ 지식경제부 김정관 제2차관은 “이번 전략로드맵 수립을 통해 우리나라가 그린레이스에서 앞서 나가기 위해 전략적이고 집중적으로 추진해야할 구체적 품목과 기술을 발굴했다는 점, 세계시장을 리드하는 중소․중견 기업 육성을 위한 R&D 전략을 마련한 점에서 큰 의미가 있다”고 밝히면서, ㅇ “앞으로 우리나라가 그린에너지 강국으로 도약하기 위해서는 기업, 연구소, 대학, 그리고 정부가 합심하여 공통의 목표와 지향점 아래 일사불란하게 노력하는 것이 중요하다”고 언급하였음

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    - 1 - 보도자료 http://www.mke.go.kr 년 2011 월6 일 수 조간 8 ( ) 부터 보도하여 주시기 바랍니다. 문의 에너지기술팀 양원창 팀장 유용신 사무관 : (02-2110-5691), (02-2110-5645) 대중소 동반으로 그린에너지시장 선점 추진 ․ 그린에너지 스타 중견중소 기업 육성을 위한 개 기술총 개 선정 - 105 ( 288 ) - ․ - ’ 년까지 만명의 일자리 창출 내수 조원 수출 조원 기대 30 150 , 94 , 328 - □ 지식경제부 장관 최중경 ( : )는 가파르게 증가하는 미래 그린에너지 시장을 선점하기 위해 태양광 풍력 , 등 대 분야 15 별로 중장기 이정표 R&D 인 그린에너지 전략 로드맵 2011 「 」을 수립하였음 ㅇ 이번 로드맵에는 대 그린에너지 분야 15 *에서 우리나라가 핵심적 으로 역량을 집중해서 개발해야 할 개 전략품목 88 및 개 288 핵심기술을 획득하기 위한 전략 방향 연도별 일정 사업화 , R&D , 전략 투자 , 소요액 등이 포함되었음 * 태양광 풍력 연료전지 바이오연료 청정연료 에너지 저장 고효율 , , , IGCC, , CCS, , , 신광원 그린카 에너지절약형 건물 히트펌프 원자력 스마트그리드 청정화력발전 , , , , , , □ 정부는 일본 미국 등 , 주요 국가가 그린에너지 및 산업 R&D 정책을 강화하고 있는 상황에서 그린에너지 기술을 기후변화 및 에너지 위기를 극복하고 새로운 성장동력 창출의 기회로 활용 하기 위한 핵심 수단으로 인식하고, 치열해지는 그린에너지 시장을 선점하기 위해 이번 로드맵을 마련하였음 ㅇ 지난 년 2009 에 수립된 제 차 로드맵 1 에 이어 최근의 여건 R&D 및 환경 변화를 반영하여 이번 차 로드맵 2 을 수립하였으며, 민간 수요에 기반한 전략 R&D 수립을 위해 년 월 2010 10 부터 약 8 개월간 총 명 173 의 산학연 전문가 ․ ․ 가 참여하였음 총 명중 기업인이 명으로 를 차지 총 개 기업 참여 * 173 110 64% ( 80 ) - 2 - 정부는 □ 그린에너지 세계시장 점유율을 현 수준 1.2% 에서 년 ’30 18%까지 확대하는 것을 목표로 대 전략 방향 5 을 설정하였음 핵심 부품소재 기술개발 강화 ① ․ 그간의 정부 에너지 투자가 보급 전단계인 R&D ㅇ 제품 생산 중심 으로 지원되면서 핵심 부품소재․ 의 수입 의존도*가 높은 상황을 개선하기 위해 염료감응 태양전지 핵심소재 등 개 기술 96 을 선정하여 부품소재 R&D ․ 를 집중 지원할 계획임 * 핵심 부품 소재의 · 취약성에 따라 그린에너지 매출액 상당 부분이 해외로 유출 외산 비율 상업용 발전설비 태양광 풍력 월 기준 ( ) : 66.55%, 91.79%(’11.3 ) ☞ ② 중소중견 선도기업 육성 ․ 우리나라는 등과 같이 First Solar( ), Suntech( ) 美 中 ㅇ 그린에너지 세계시장에서 성공한 스타기업 배출이 극히 저조한 상황으로 이를 개선하기 위해 글로벌 시장을 선도하는 중소중견 스타 기업 ․ 육성을 위한 개 기술 105 을 선정하였고 선정된 기술에 대해서는 , 향후 과제 추진시 R&D 중소중견 기업 위주 ․ 로 진행할 예정임 기술분야간 연계 강화 ③ 최근의 에너지 는 R&D ㅇ 기술 분야간 연계성이 확대되는 추세로 대 기술분야 15 에서 근접성이 높은 분야간 기술 연계를 통해 의 효율 R&D 을 극대화하고 시너지 효과를 제고할 필요성이 높다는 판단에 따라, IGC 연계공정기술 등 C+CCS 개 기술 49 을 선정하였음 * 스마트그리드의 경우 분산 전원의 기반이 되는 , 에너지저장 시스템, 전기차 충전 시스템 등과의 연계를 통한 기술개발이 요구되는 상황 - 3 - 기술분야간 연계 강화 < > ④ 공공분야의 역할 강화 R&D 에너지 는 공공부문과의 연계를 통한 R&D ㅇ 대형 실증 프로젝트가 많아 일반 에 비해 R&D 공공부문의 역할이 강조되는 상황으로 공공분야의 체계 R&D 를 정립하고 저장소 운영기술 등 , CCS 공공이 주도해야할 개 핵심 기술 59 을 선정하여 지원할 계획임 공공분야 체계 < R&D > 시장수요지향적 미래 혁신 원천 ⑤ ․ 기술개발 그간의 정부 에너지 는 R&D ㅇ 응용상용화 기술 ․ 에 치중한 결과, 원천 기술 확보가 미흡했다는 지적에 따라 현재의 전략 , Catch-up 에서 탈피하여 고부가가치형 원천기술 획득 전략을 추진하기 위해 심해용 부유식 기반 기술 풍력 등 Subconstructure ( ) 개 핵심 기술 85 을 선정하여 년 내외의 10 중장기 원천 기술개발을 추진키로 함 - 4 - □ 이번 로드맵에 포함된 주요 기술 분야의 전략 R&D 은 다음과 같음 ㅇ 태양광 - 현재 시장을 주도하고 있는 결정질 실리콘 태양전지와 단기적으로 시장확대가 예상되는 박막 태양전지 및 모듈 BIPV 에 집중 투자 발전효율 목표치 결정질 실리콘 태양전지 현재 * : , (18%) 2015(23%) → 실리콘박막태양전지 현재 , (7%) 2015(13%) → 건물일체형태양광 모듈의 경우 유럽 미국 등을 중심으로 급격한 * BIPV( ) , 수요증가가 예상 현재 억불 수준에서 년 억불로 확대될 전망 ( 20 2016 80 ) - 장기적으로 저가화 및 고효율화가 가능한 염료감응유기집광형 ․ ․ 태양전지 개발을 통해 추격형에서 선도형 산업으로 전환 ㅇ 풍력 - 년까지 2015 급 해상풍력발전시스템 실증 5MW 을 추진하여 해상 풍력단지 운영기술을 확보하고 블레이드 증속기 등 , 주요 핵심 부품 국산화를 추진 중장기적으로 - 급 풍력발전시스템 5~10MW 을 개발하고, 심해용 부유식 해상풍력발전 기술을 확보 ㅇ 연료전지 - 전극 전해질 등 핵심부품 국산화 , 와 상용화를 통해 기술중심의 전문 중소기업을 육성하고, 기술경쟁력을 강화 - 가정용 발전용 자동차용 선박용 연료전지 , , , 등 다양한 전략 제품개발을 통한 신 시장창출로 년 세계 위 2020 1 의 연료전지 경쟁력 확보 추진 - 5 - ㅇ 청정화력발전 - 전량 수입에 의존하던 대형 발전용 가스터빈은 년까지 2015 급 가스터빈 100MW 을 국산화하여 수입을 대체하고 국내 발전 플랜트업체의 해외 수주 경쟁력을 강화 - 중장기적으로 발전효율 50% 현 수준 내외 ( 40% )의 초임계압 화력발전 시스템 개발로 해외 신규 및 노후 발전소 교체 시장 진출 추진 ㅇ 스마트그리드 - 제주 실증단지 운영을 통해 에너지관리시스템 전기차 충전인프라 , , 지능형 계량기 등 다양한 기술에 대한 검증으로 기술개발 표준화 , , 실용화에 이르는 전주기적 기술 확보 - 거점도시 광역단위 , 로 실증사업을 확대하여 년 2030 까지 국가 단위의 스마트그리드 구축 완료 추진 ㅇ CCS - 단기적으로 급 플랜트 통합실증 100MW CCS 을 추진하여 저가의 이산화탄소 회수 수송 저장 핵심기술 확보 , , 후 민간주도로 급 이상 플랜트 상용화 300MW 추진 ㅇ 청정연료 - 년까지 2015 선진기업 대비 이산화탄소 배출을 저감한 50% 저급 석탄 가스화기 개발을 추진하고 해외 실증을 통해 , EPC 설계 제작 ( , , 건설) 능력을 확보 - 장기적으로 한계 가스전*에 적용하기 위한 콤팩트 GTL 가스액화 ( ) 기술을 개발, 국내 조선사의 FPSO부유식 원유저장하역 설비 ( ) 기술과 접목하여 시장 진입 추진 경제성이 낮아 그동안 개발하지 못했던 가스전 * - 6 - □ 정부는 이번 로드맵에 따른 기술개발 전략을 추진하여 년 ’30 까지 고용창출 만명 150 내수 시장 창출 , 조원 94 해외 수출 , 조원 328 , 감축량 CO2 억 2.1 ton의 기대효과를 창출할 것으로 기대함 □ 지식경제부 김정관 제 차관 2 은 이번 “ 전략로드맵 수립을 통해 우리 나라가 그린레이스에서 앞서 나가기 위해 전략적이고 집중적으로 추진해야할 구체적 품목과 기술을 발굴했다는 점, 세계시장을 리드하는 중소중견 기업 육성 ․ 을 위한 전략 R&D 을 마련한 점 에서 큰 의미가 있다 고 밝히면서 ” , ㅇ 앞으로 우리나라가 “ 그린에너지 강국으로 도약하기 위해서는 기업, 연구소 대학 , , 그리고 정부가 합심하여 공통의 목표와 지향점 아래 일사불란하게 노력하는 것이 중요하다 고” 언급하였음 첨부 : 【 】 그린에너지 전략로드맵 2011 별첨 【 】 그린에너지 전략 로드맵 2011 (2011～2030) 2011. 5 지식경제부 목 차 추진 배경 I. ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————1 추진 경과 II. ————————————————————————————————————————————————————————————————————————2 현황 및 당면과제 III. ————————————————————————————————————————————————————————4 시장현황 및 전망 1. —————————————————————————————————————————————————————————————————————— 4 주요국가의 정책 현황 2. —————————————————————————————————————————————————————————————— 5 우리나라의 현황 및 당면과제 3. ———————————————————————————————————————————————— 6 비전 및 전략방향 .Ⅳ ————————————————————————————————————————————————————————9 비전 및 목표 1. —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 9 전략 방향 2. ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————10 대 분야별 전략 품목 및 핵심 기술 3. 15 ———————————————————————————————— 12 전략 방향별 핵심 기술개발 추진 4. ————————————————————————————————————————14 기대 효과 .Ⅴ —————————————————————————————————————————————————————————————————————15 대 분야별 로드맵 . 15 Ⅵ ——————————————————————————————————————————————————16 별첨 대 분야별 전략 품목 및 핵심 기술 목록 15 【 】 ————————————— 46 - 1 - .Ⅰ 추진 배경 □ 그린에너지 기술은 기후변화 및 에너지 위기를 극복하기 위한 핵심 수단 ㅇ 온실가스 감축목표 년까지 대비 (’20 BAU 30%)를 달성하고 국제적 감축 규제*에 대비하기 위해 수단으로 그린에너지 기술이 강조되는 상황 * 향후 개최되는 유엔기후변화협상 당사국 총회 년 남아공 개최 년 미정 (’11 , ’12 ) 에서 우리나라도 온실가스 의무 감축국으로 신규 편입될 가능성 존재 ◇ 에너지기술전망 IEA ETP( ) 2010 ◇ ㅇ 년까지 이산화탄소 배출량을 현재의 로 감축하기 위한 2050 50% 블루맵 시나리오를 통해 기술별 온실가스 감축 기여도 제시 최종 연료 및 전력 효율 향상 신재생에너지 (37%), CCS(20%), (17%), → 최종 연료 전환 원자력 발전 효율 향상 및 연료 전환 (15%), (6%), (5%) ㅇ 고유가*가 지속될 것으로 예상되는 가운데, 에너지 의존도**가 높은 우리나라의 경우 태양광 등 그린에너지 기술을 통한 대응이 절실 * 에너지수요 증가 중동지역의 정세불안 일본 원전사태 등 , , 유가상승 압력 존재 ** 년 에너지 수입액은 전년 대비 ’10 증가 33.4% 한 억 달러 1,216.5 로 총수입액 억 달러 의 (4,452.1 ) 28.6%를 점유 □ 그린에너지 기술산업․ 은 새로운 성장동력 창출의 기회 ㅇ 우리나라는 중화학 전기전자 등 , ․ 주력 산업을 통해 고도의 경제 성장을 달성하였으나 년대 후반 이후 , 90 저성장 국면에 진입 * 우리나라는 년에 세계 위를 기록한 이후 위에 머물고 있는 상황 ’93 GDP 12 11 13 ～ 기존의 제조업 경쟁력에 ㅇ 저탄소형 기술 및 산업 체계를 접목, 혁신적인 경쟁우위를 확보하여 그린에너지 시장을 선점해나갈 필요 가파르게 증가하는 ◈ 그린에너지 시장을 리드하기 위해 국가적 차원의 중장기 그린에너지 기술개발 로드맵 수립 추진 제 차 그린에너지 전략 로드맵 수립 년 월 이후 최근의 여건 * 1 (’09 5 ) R&D 및 환경 변화를 반영하여 제 차 로드맵을 수립 2 - 2 - .Ⅱ 추진 경과 □ 민 관 합동으로 — 그린에너지산업 발전전략 발표 「 」 보고 (‘08.9, VIP ) ㅇ 후속조치로 대 분야에 대한 15 기술개발 로드맵 안( ) 마련(’09.5) 대 분야를 대상으로 전략 품목 개 및 핵심 기술 개 을 선정하여 중 * 15 (58 ) (207 ) 장기 투자 계획 및 기술획득 전략 제시 □ 제 차 그린에너지전략 로드맵 2 의 대 분야 15 선정(’10.10) ㅇ 전문가 토론회 여명 참석 (’10.9 10, 300 ) ～ 를 거쳐 대 분야 대 기술 3 15 로 구성된 로드맵 수립 분야 도출 대 로드맵 수립 대상 <15 > 분류 차 전략로드맵 1 변경사항 차 전략로드맵 2 분류 신재생 에너지 (4) 태양광 태양광 신재생 에너지 (5) 풍력 풍력 연료전지 연료전지 IGCC IGCC 청정연료에서분리 ( ) → 바이오연료 에너지효율 향상 온실 / 가스 감축 (8) CCS CCS 에너지효율 향상 온실 / 가스 감축 (7) 청정연료 청정연료 에너지저장 에너지저장 LED 변경 ( ) → → 고효율 신광원 그린카 그린카 에너지절약형 건물 에너지절약형건물 히트펌프 히트펌프 소형열병합 제외 ( ) → 전력/ 원자력 (3) 원자력 원자력 전력/ 원자력 (3) 전력IT 변경 ( ) → → 스마트그리드 추가 ( ) → 청정화력발전 초전도 제외 ( ) → ㅇ 차 로드맵에서는 2 바이오연료 청정화력발전 , 을 신규추가하고 전력IT, 조명은 각각 LED 스마트그리드 고효율신광원 , 으로 범위를 확대 * 제외되는 초전도 소형열병합은 온실가스감축기술로드맵 월 수립 예정 의 , (’11.7 ) 하위 기술로 별도 수립 예정 - 3 - □ 대 분과위원회 15 총괄 착수회의 개최(’10.10) ㅇ 산학연 전문가로 구성된 ․ ․ 개 기술별 분과위원회 15 를 구성하여 세부로드맵을 마련하고 운영위원회에서 종합검토하는 체계 마련 그린에너지 전략로드맵 추진체계 < > ㅇ 민간의 수요를 최대한 반영할 수 있도록 전체 참여위원 총 명 173 중 민간 기업 전문가는 명 110 으로 64%를 차지 총 개 기업 참여 ( 80 ) 로드맵 초안에 대한 □ 공개설명회 개최(’11.1.21) 태양광 풍력 에너지저장 등 주요 개 기술 로드맵에 대한 의견 수렴 , , 6 ㅇ 로드맵 분과위원회 □ 공동 워크샾 개최(’11.1.27 28) ～ ㅇ 개 분과위원장 및 분과위원이 참석하여 분과별 15 연계 품목 조정 및 특허 분석Supply Chain ․ 분석결과 검토 대 전략로드맵에 대한 15 □ 공개설명회 개최(’11.3.30) 대 전 분야 로드맵에 대한 공개 설명 및 의견 수렴 15 ㅇ 에너지기술평가원 홈페이지 공개를 통한 의견 수렴 별도 추진 * 로드맵 수정보완 및 최종 정리(’11.4 ) □ ․ ～ - 4 - .Ⅲ 현황 및 당면 과제 1 그린에너지 시장 현황 및 전망 □ 그린에너지에 대한 급격한 투자 확대와 시장 성장이 지속될 전망 세계 각국은 년 금융위기 이후 ’08 ㅇ 경기부양 및 일자리 창출을 위해 그린에너지 산업에 지속적으로 투자를 확대 년 세계적으로 그린에너지 분야에 대한 투자는 억 달러에 달하며 * ’10 2,430 , 년 대비 증가 2009 30% (The PEW Charitable Trust, 2010) 미국의 전문 조사 기관인 ㅇ 사 Clean Edge 는 태양광 풍력 바이오 , , 연료 시장이 향후 년 10 간 성장 185% 할 것으로 예측(’11.3) * 태양광 억불 억불 풍력 억불 억불 : (’10) 712 (’20) 1,136 , : (’10) 605 (’20) 1,229 → → , 바이오연료 억불 억불 : (’10) 564 (’20) 1,128 → □ 국내 그린에너지 투자 및 시장규모도 급격하게 확대되고 있는 상황 ㅇ 국내 기업의 신재생에너지 및 공장 증설 R&D 등에 대한 투자액은 억원 조 억원 (‘07) 7,190 (’10) 3 5,580 → 으로 년간 배 3 5 로 증가 년 투자금액은 년 대비 증가한 조원에 이를 전망 * ’11 ’10 16% 4.1 발전차액 지원제도 등 정부의 ㅇ 그린 에너지 보급 정책에 힙입어 그린에너지 시장 규모가 급격히 성장 최근 년간 성장 ( 5 62% ) 최근 년간 시장규모성장 상위국가 최근 년간 신재생에너지 보급증가율 상위국가 < 5 > < 5 > * Who's Winning the Clean Energy Race? 2010, The PEW Charitable Trust - 5 - 2 주요 국가의 정책 현황 ◈ 주요국은 그린에너지 보급을 위한 정책 강화와 함께, 저탄소․ 고효율을 달성하기 위한 에너지 기술개발 계획을 수립추진․ □ 미 국 향후 년간 청정에너지분야에 10 ㅇ 억불 투자 1,500 년 전력의 , ‘25 25% 년 (’09 10.4%)를 신재생에너지로 공급('09.4) ㅇ 년 를 설립하고 바이오 연료 에너지저장 등 에너지 ’08 ARPA-E , , CCS 분야에서 개 원천 기술 74 을 선정하여 총 억원 3,300 투자를 추진 * the Advanced Research Project Agency-Energy □ E U ㅇ 년까지 년 대비 '20 ‘90 온실가스 감축 20% 및 재생에너지 비중을 20% 년 (’07 7%)로 확대(’09.4) * ’ 년 신재생에너지 보급 목표 20 스웨덴 핀란드 덴마크 : 49.0%, 38.0%, 프랑스 스페인 독일 영국 30.0%, 23.0%, 20.0%, 18.7%, 15.0% 저탄소에너지 기술 실현을 위한 ㅇ 대 유럽 산업 6 Initiative*에 대한 저탄소 에너지 기술개발 투자 계획 년간 억 유로 (10 725 )을 발표(’09.10) 풍력 태양에너지 바이오에너지 전력 지속가능한 핵분열 * , , , CCS, IT, □ 일 본 년까지 ‘20 ㅇ 년 대비 온실가스 감축 ’90 25% 및 신재생에너지 비중 자국 기준 년 ( , ‘08 3.2%) 1 목표 0% 년 목표 태양광 풍력 바이오매스 등 * ’20 : 28GW, 5GW, 3.3GW 온실가스를 현재의 ㅇ 수준 50% 으로 감축하기 위해 Cool Earth 「 프로그램」을 수립하여 개 혁신기술 21 에 대한 세부 계획 마련 - 6 - 3 우리나라의 현황 및 당면 과제 산업 현황 1. 각국의 □ 그린에너지 지원 정책에 따라, 세계 시장이 급성장하는 가운데 우리나라의 산업 규모도 급격하게 증가 ㅇ 지난 년간 3 신재생에너지 산업 제조업 기준 ( )은 기업체수 배 고용 2.2 , 인원은 배 매출액은 배 3.6 , 6.5 로 크게 증가1) 제조업체 수 개 개 개 * : (’04) 46 (’07) 100 (’10) 215 → → 고용인원 수 명 명 명 : (’04)826 (’07)3,691 (’10)13,380 → → 매출액 억원 조 억원 조 억원 : (’04) 1,461 (’07) 1 2,537 (’10) 8 1,282 → → ㅇ 업계의 해외진출 가속화로 해외 수출액도 최근 년간 3 배 5.9 증가 수출액 * : (‘04) 0.65억불 억불 억불 (’07) 7.78 (‘10) 45.8 → → □ 그러나 미국 중국 덴마크 등 주요국가에 비해 , , 그린에너지 분야의 세계적인 리딩기업이 거의 없는 상태 태양광의 경우, 美 ㅇ First Solar, Suntech 中 을 필두로 규모 GW 의 선도기업이 등장하고 중국기업이 대거 상위 Top-10에 포진 * 태양전지 모듈 설비용량 년 업체 순위 국가 ’10 (MW, ): First Solar(1,219, ① 美), Suntech(1,000, ), JA Solar(800, ), Yingli(600, ), Trina 中 中 中 ② ⑤ ⑦ ⑧ Solar(600, ), 中 쇬쇵 Solarfun(550, )中 ㅇ 우리나라는 중소중견기업 ․ 에 특화된 전략 R&D 부재 등으로 인해 세계시장에서 성공한 제품이나 스타기업 배출은 극히 저조 그린에너지 분야에서 세계적 수준의 ◈ 견실한 강소기업이 탄생 하도록 국내 중소중견 기업 지원 ․ 을 강화할 필요 1) 태양광 풍력 바이오 태양열 지열 연료전지와 관련된 국내 제조업체 전수 조사 결과 , , , , , (’10.12 ’11.2) ～ - 7 - 현황 2. R&D □ 에너지 투자 R&D 는 지속적으로 증가하여 국제적 수준에 도달 ㅇ 년 이후 ’06 에너지 투자 R&D 가 급증, 정부의 에너지 투자 총액 R&D (’88 ’10) ～ 조원 3.7 중 최근 년간의 투자비 5 가 전체의 67.9%를 차지 * 정부 에너지 투자는 년 억에서 년 억으로 배이상 성장 R&D ’01 903 ’10 6,521 7 하였으며 이중 그린에너지 대 분야의 투자는 년 기준 를 차지 15 R&D ’10 62% 우리나라 에너지 예산은 절대규모에서 R&D ㅇ 국가 OECD 중 세계 위5 * 대비 , GDP 는 위2 로 크게 성장 * 위 미국 위 일본 위 캐나다 위 독일 1 , 2 , 3 , 4 (IEA R&D Statistics, World bank, 2007) □ 그러나, 그간의 에너지 는 R&D 상용화 위주의 R&D에 치중한 결과, 핵심 부품소재 및 원천 기술이 미흡한 상황 ㅇ 정부 투자가 R&D 보급 전단계인 제품생산 중심으로 지원되면서 핵심적 기술 부품소재 , 는 수입에 의존하는 경향 그린에너지 대 분야의 평균 * 15 국산화율 수준 57% - 선진국이 이미 개발한 원천기술에 종속된 주변응용기술 개발 ․ 에 주력한 결과 뒤늦은 , 기술추격 현상이 반복 정부 에너지 투자는 최근 년간 응용 및 개발기술에 를 지원 * R&D 3 96.9% , 원천기술은 에 불과 3.1% - 8 - ㅇ 에너지분야 국내 원천 및 핵심특허가 매우 적고, 부품소재의 수입 의존도가 매우 높은 상황 * 핵심 부품 소재의 · 취약성에 따라 그린에너지 매출액 상당 부분이 해외로 유출 외산 비율 상업용 발전설비 태양광 풍력 월 기준 ( ) : 66.55%, 91.79%(’11.3 ) ☞ - 국내에 등록된 주요 그린에너지 분야*의 원천 및 핵심특허 건 중 225 내국인은 2 건0 에 불과 특허청 조사 ( , ’09.7) 개분야 태양전지 그린카 리튬 차전지 풍력 그린빌딩 * 5 : CIGS , Fuel Cell , 2 , , ◈ 에너지 투자 R&D 를 지속적으로 확대하되, 부품소재 및 원천 기술 개발 투자에 중점을 둘 필요 에너지 의 특징 3. R&D 에너지 는 발전소 등 공공부문과의 연계를 통한 R&D □ 대형 실증 프로젝트가 많아 일반 에 비해 R&D 공공 부문의 역할이 중요 ㅇ 최근 에너지 공기업의 투자 R&D 가 확대*되는 상황으로 정부 출연 연구소를 포함한 공공 부문의 추진 체계 R&D 를 정립할 필요 석유공사 등 개 주요 에너지 공기업의 년도 투자액은 년 대비 * 9 ’11 R&D ’10 증가하여 총 억원에 달할 전망 2.1% 9,300 □ 최근의 에너지 는 R&D 기술분야간 연계성이 확대되는 추세로, 국가 정책 R&D 추진에 있어 이를 반영해야 할 필요 ㅇ 스마트그리드의 경우 분산 전원의 기반이 되는 , 에너지저장 시스템, 전기차 충전 시스템 등과의 연계를 통한 기술개발이 요구되는 상황 ◈ 공공부문 에너지 추진 체계 R&D 를 정립하여 그 역할을 강화 하고, 기술분야간 연계성을 감안한 에너지 R&D 추진 - 9 - .Ⅳ 비전 및 전략 방향 1 비전 및 목표 비 전 기술혁신을 통한 글로벌 그린에너지 강국 실현 목 표 년 현수준 10 ( ) 년 2015 년 2030 국산화율(%) ◈ 57 78 98 기술수준(%) ◈ 69 83 99 ◈ 세계시장점유율(%) 1.2 7 18 전 략 방향 전 략-① 전 략-② 전 략-③ 전 략-④ 전 략-⑤ 핵심부품소재․ 기술개발 강화 중소중견․ 선도기업 육성 기술분야간 연계성 강화 공공분야 역할 강화 R&D 수요지향적 미래 혁신원천․ 기술개발 그린에너지 대 분야 추진 15 R&D 개 전략품목 및 개 핵심 기술 선정 (88 288 ) 생산(9) 전달(2) 활용(4) 태양광 풍력 연료전지 , , , 바이오연료, 청정연료, 청정화력발전 IGCC, CCS, , 원자력 스마트그리드, 에너지저장 그린카 고효율신광원 , , 에너지절약형 건물, 히트펌프 - 10 - 2 전략 방향 핵심 부품소재 기술개발 강화 ․ 숔 ㅇ 그린에너지 분야 핵심 부품의 해외 의존도를 낮추기 위해, 제품이나 시스템의 성능 개선 가격경쟁력 향상 , 을 위한 부품소재․ R&D에 중점 국산화율은 풍력 연료전지 발전용 가스터빈 수준 * 73%, 40%, 20% ㅇ 대기업 제품시스템 개발 ( ) ․ 과 중소기업 부품소재 모듈 개발 ( , ) ․ 간 역할 분담에 따른 상생 협력체계를 구축하여 추진 Target Oriented R&D 중소중견 선도기업 육성 ․ 숕 ㅇ 글로벌 시장진입이 가능한 중견 스타기업 육성을 위한 전략품목 및 핵심기술 발굴 추진 ㅇ 대 분야의 15 산업 생태계 분석을 통해 중소중견 기업 ․ 에 적합한 품목기술․ 을 발굴하여 전략적인 지원 방안 R&D 강구 기술 분야간 연계성 강화 숖 대 기술분야중 근접성이 높은 분야간 15 ㅇ 기술 연계를 통해 기술 개발의 효율을 극대화하고 시너지 효과를 제고 ㅇ 연료전지 스마트그리드 그린카 등 , IGCC, CCS, , 에너지생산 전달 , , 이용과 관련된 전 프로세스에서 다양한 기술간 연계성을 확보 상호 연계기술간 개발 시점을 연계하고 핵심기술간 기술개발 범위 조율 * , 기술분야간 연계 강화 < > - 11 - 공공분야의 역할 강화 R&D 숗 ㅇ 정부 공기업 정부출연연구소 , , 등 공공분야의 역할 분담 R&D 체계를 정립하여 대규모 원천 기술개발 및 상용화를 중점 추진 공공분야 체계 < R&D > ㅇ 출연연은 원천기술 확보, 공기업은 대형 기술개발 성과물에 대한 실증 및 상용화를 전담하는 체계를 구축 방향Ⅰ 주요기술에 대한 공기업 로드맵을 정부 전략로드맵에 반영 추진 방향Ⅱ 명확한 공기업의 역할 제시(대규모 실증 공기업 주도) 방향Ⅲ 공공부문에서 민간과 정부간의 연결고리 역할 R&D 수행 방향Ⅳ 출연연구소별 특성화 기술 발굴 시장수요 지향적 미래혁신 원천기술 개발 ․ 수 미래시장 대응을 위해서는 현재의 ㅇ 전략 Catch-up 에서 탈피 핵심 , 분야의 중장기 R&D를 통해 고부가 원천 기술 확보가 중요 ㅇ 현재 기술적인 장애요인(Bottleneck)을 극복하고 획기적 성능향상을 통해 시장 창출선점․ 이 가능한 원천기술 개발 추진 - 12 - 3 대 분야별 전략품목 및 핵심기술 15 ◈ 산학연 전문가 ․ ․ 로 구성된 대 분과위 15 의 활동 및 외부 의견 수렴을 바탕으로 개 전략품목 88 및 개 핵심기술 288 도출 대상 발전시나리오 전략품목 기술 ․ 단기(~2015) 장기(2015~2030) 전략품목 Key Technology 생 산 태양광 모듈 BIPV 유기 태양전지 집광형 태양전지 등 부착형 Flexible BIPV 투명전극 필름 /Barrier 초정밀광학설계집광기술등 실리콘 박막 모듈 BIPV 집광형 개7 개 21 풍력 해상용 풍력발전 시스템 수출주도형 풍력부품 부유식 해상풍력 등 천해용 이내 (40m ) 해상풍력구조물 타워 등 Hybrid 해상발전시스템 풍력 핵심부품 부유식 해상풍력 개6 개 21 연료전지 부품소재 SOFC 자동차용 고효율고출력 밀도스택 모듈 등 기초소재 합성기술 가변압력작동형 스택개발 등 PEMFC 핵심 소재 부품 ․ 자동차용고출력스택 발전용 연료전지 개7 개 29 바이오 연료 해양 목질계 / 전처리공정 바이오 등 Syn-gas 목질계 바이오매스 전처리 공정 연료전환기술 등 Syn-gas 해양 및 목질계 바이오부탄올 고탄소 바이오연료 개6 개 15 청정연료 석탄 합성기술 SNG 합성액화기술 F-T 모듈형 기술 등 GTL 합성 공정 SNG 합성액화 반응기 F-T 기술 등 GTL EPSO 저급탄 가스화기 석탄 합성기술 SNG 모듈형 기술 GTL 개5 개 19 IGCC 급 플랜트 500 MW IGCC 플랜트등 Hybrid IGCC 고효율 고성능 탈황 및 집진기술 5 급 격상 기술 00MW EPC I 연계공정기술등 GCC+CCS 급 300 MW IGCC가스화 정제 핵심 / 급 500 MW IGCC 개4 개 13 CCS 연소후 포집 저장소 통합유지 관리 혁신적비용저감포집등 아민 흡수기술 저장소탐사및부지평가기술 연소전 건식 등 연소후 포집 저장소 탐사수송 , 혁신적 비용저감 개5 개 15 - 13 - 대상 발전시나리오 전략품목 기술 ․ 단기(~2015) 장기(2015~2030) 전략품목 Key Technology 청정화력 발전 복합화력발전용 급 가스터빈 200MW 고성능 고온부품 고효율 시스템 등 HSC 핵심부품 설계기술 주조 Superalloy 무인자동화운전기술개발등 급가스터빈 200MW 고성능 고온부품 화력발전 HSC 개6 개 20 원자력 수출맞춤형 플랜트 및 핵심기기 APR+ 중소형 원자로 등 취득 APR1400 NRC DC 설계 개발 APR+ CODE 개발 등 SMR 수출형 플랜트 핵심기기 APR+ 세대 원자로 4 개5 개 14 전 달 스마트그 리드 에너지관리 시스템 첨단 계량인프라 분산자원 통합시스템 등 Smart Grid EMS MDMS 대규모분산전원계통 연계모델 등 에너지관리시스템 충전시스템 EV 초전도 시스템 개 10 개 39 에너지 저장 전기자동차용 시스템 장주기 저장 시스템 차세대 전력저장용 시스템 등 전고체전지 기술 전지 및 시스템 NaS 시스템 등 Advanced RFB 전기자동차용 장주기 전력저장차세대 전력저장용 개6 개 17 활 용 그린카 그린카용 열관리시스템 차세대고밀도배터리시스템 전기충전 인프라 및 운영기술 등 폐열 활용기술 배터리 재활용기술 충전인프라 및 실증 등 핵심 공용부품 열관리 시스템 차세대 배터리 개5 개 15 고효율 신광원 무전극 램프 시스템 ID 조명 LED 조명 등 CNT 용 인버터 전원개발 PLS 초경량 대용량 LED 옥외조명 시스템 기술 등 조명제어시스템 조명기기 LED 램프 UCD 개7 개 22 에너지 절약형건물 고단열커튼월 창호시스템 / 레고형 GBR-Lab 제로에너지 건축기술 패키지 등 초단열 유리 신소재 기술 시스템 설계 GBR-Lab 및 구축 기반 표준화 등 BIM 고단열커튼월 레고형 그린 빌딩 리트로핏 랩 제로에너지 건축기술 패키지 개5 개 15 히트펌프 냉장 공조 냉동 + + 일원화 시스템 중용량 고효율 ATW 시스템 등 중용량 히트펌프 냉매압축기 잠열 축열 재료 기술 등 냉장 공조 냉동 + + 일원화 시스템 중용량 시스템 잠열축열식 시스템 개4 개 13 합계 개 88 개 288 - 14 - 4 전략방향별 핵심 기술개발 추진 □ 대 전략 방향 5 별로 핵심 기술을 선정하여 정부 에너지 사업 R&D 에 반영 전략 방향 핵심 기술 에너지 반영사항 R&D 핵심부품․ 숔 소재 기술 개발 강화 염료감응 태양전지 핵심소재 태양광 - ( ) 고성능 저가 촉매 연료전지 - ( ) 주조 청정화력발전 - Superalloy ( ) 초단열 신소재 에너지절약형 건물 등 - ( ) 개 96 - 부품소재 기술개발 ․ 중점 추진 중소중견․ 숕 선 도 기 업 육성 건물통합형 시스템 태양광 - BIPV ( ) - 고효율 구동모터기술 그린카 ( ) - 고체촉매 이용 생산기술 바이오연료 BD ( ) 고효율 컴팩트 열교환기 히트펌프 등 - ( ) 개 105 - 중소중견 기업 ․ 위주의 기술개발 추진 * 중소중견 기업 주관 ․ 과제화 기술분야간 숖 연계성 강화 연계공정기술 - IGCC+CCS (IGCC) 저급탄 가스화기 청정연료 - Test Bed( ) 충전인프라 및 실증그린카 - ( ) 지능형 관리제어 스마트그리드 - ( 등 ) 개 49 - 기술연계형 기술개발 과제 추진 공공분야의 숗 역할 R&D 강화 - 해상풍력 전력망설계 및 설치기술 풍력 ( ) - 종합설계 및 건설기술 300MW IGCC (IGCC) 개발 원자력 - SMR ( ) - 저장소 운영기술 등 (CCS) 개 59 - 중대형 상용화실증․ 기술개발 과제 추진 * 공공분야 주도의 대규모 실증 사업 추진 수 시장 수요 지향적 미래 혁 신 원 천 ․ 기술개발 - 심해용 부유식 기반 기술풍력 Subconstructure ( ) - 휘발유 대체 고탄소 바이오연료바이오연료 ( ) 기술개발 청정연료 - Compact GTL ( ) 소듐냉각 고속로 원자력 등 - ( ) 개 85 년 내외의 - 10 중장기 원천 기술개발 과제 추진 * 에너지 미래기술 프로 젝트에 반영 전략방향 * 별 핵심기술은 개 핵심 기술 중에서 선정 중복 허용 288 ( ) - 15 - .Ⅴ 기대효과 전략로드맵에 따른 ◈ 기술개발을 통한 기대효과 년 고용창출 2015 ㅇ 만명 31 내수시장 창출 , 조원 19 수출 , 조원 35 ㅇ 년 고용창출 2030 만명 150 내수시장 창출 , 조원 94 수출 , 조원 328 분야명 일자리창출 천명 ( ) 내수시장 억원 ( ) 수출 억원 ( ) 감축량 CO2 천( ton-CO 2 ) 년 2015 년 2030 년 2015 년 2030 년 2015 년 2030 년 2015 년 2030 태양광 49.9 230.2 1,988 3,650 87,112 407,530 525 4,051 풍력 47.7 170.9 20,000 125,000 82,500 660,000 1,175 5,944 연료전지 10 119.3 4,909 54,051 11,524 143,583 430 4,460 바이오연료 2 8 18,600 75,900 900 15,000 3,930 16,500 에너지저장 3 44.4 2,889 77,220 21,337 638,103 20 2,507 청정연료 13 54 - 18,000 13,338 36,000 - 4,400 CCS 1.5 9.7 - 6,470 - 97,050 - 32,000 IGCC 11.1 9.9 5,500 4,980 1,925 8,571 179 2,809 스마트그리드 21 127 20,525 47,029 11,366 51,356 - 44,284 원자력 34 306 18,000 108,000 18,000 270,000 14,000 42,000 청정화력발전 5.2 213.1 17,390 104,950 9,064 285,650 4,905 7,989 에너지절약형 건물 27.6 55.2 21,900 43,800 5,400 30,600 1,425 10,762 고효율신광원 15.4 74.4 4,586 13,283 22,930 119,554 5,191 13,034 히트펌프 10.2 30.2 8,900 24,700 3,500 12,300 920 4,900 그린카 57.6 43.2 46,800 237,925 60,000 500,000 1,570 14,148 총계 309.2 1,495.5 191,987 944,958 348,896 3,275,297 34,270 209,788 - 16 - .Ⅵ 대 분야별 로드맵 15 1 태양광 - 17 - - 18 - 2 풍력 - 19 - - 20 - 3 연료 전지 - 21 - - 22 - 4 바이오연료 - 23 - - 24 - 5 청정 연료 - 25 - - 26 - 6 IGCC - 27 - - 28 - 7 CCS - 29 - - 30 - 8 청정화력발전 - 31 - - 32 - 9 원자력 - 33 - - 34 - 10 스마트그리드 - 35 - - 36 - 11 에너지저장 - 37 - - 38 - 12 그린카 - 39 - - 40 - 13 고효율신광원 - 41 - - 42 - 14 에너지절약형건물 - 43 - - 44 - 15 히트펌프 - 45 - - 46 - 별첨 대 분야별 전략 품목 및 핵심 기술 목록 15 기술 분야 전략품목 핵심기술 대 전략 방향별 구분 5 기타 부품 소재 — 강화 중소중견 — 선도기업 육성 분과간 연계 강화 공공 분야 R&D 역할 강화 미래 혁신 원천 기술 태양광 결정질실리 콘 태양전지 고효율 태양전지 제조기술 ○ 장비기술 ○ ○ 소재기술 ○ ○ 실리콘박막 태양전지 고효율 태양전지 기술 ○ 대면적 양산 장비기술 ○ ○ 핵심소재기술 ○ ○ CIGS 태양전지 대면적 고효율 양산화 기술 ○ 장비개발기술 ○ ○ 소재기술 ○ ○ 모듈 BIPV 건물통합형 시스템 BIPV ○ ○ 부착형 Flexible BIPV ○ 용 대면적 양산기술 BIPV ○ 염료감응 태양전지 고성능 핵심소재 ○ ○ 핵심공정장비 ○ ○ 고효율 대면적 모듈 응용기술 , ○ 유기 태양전지 유기반도체 ○ ○ 투명전극 필름 /Barrier ○ ○ 롤투롤 생산시스템 제품 / ○ 집광형 태양전지 초정밀 광학설계 집광기술 ○ ○ 초정밀 광학 부품 제조 및 모듈 대량 양산기술 CPV ○ ○ 셀 모듈 시스템 효율 CPV / / 측정기술 ○ 풍력 육상용 풍력발전 시스템 저풍속 클래스 풍력발전 시스템 S ○ 직접구동형 풍력발전기 실증 2MW ○ 복합지형 풍력단지 최적설계 ○ 고신뢰성 소형풍력 발전시스템 ○ ○ 해상용 풍력발전 시스템 천해용 이내 해상풍력구조물 (40m ) ○ 해상용 풍력발전시스템 ○ 수출주도형 풍력 핵심부품 타워 Hybrid ○ ○ 블레이드 ○ ○ 증속기 ○ ○ 발전기 ○ ○ Brake ○ ○ Yaw System ○ ○ CMS ○ - 47 - 기술 분야 전략품목 핵심기술 대 전략 방향별 구분 5 기타 부품 소재 — 강화 중소중견 — 선도기업 육성 분과간 연계 강화 공공 분야 R&D 역할 강화 미래 혁신 원천 기술 해상풍력단지 운영기술 해상풍력 전력망설계 및 설치기술 ○ 해상풍력 구조물 및 해저케이블 유지관리 ○ 해상풍력단지개발 ○ 국제인증 시스템 구축 국제인증기술 ○ 시스템 성능평가 ○ 중요부품 성능 신뢰성 평가기술 / ○ ○ 부유식 해상풍력 심해용 부유식 Substructure 기반기술 ○ 응용기술 ○ 연료 전지 연 료 전 지 공 통 핵 심 기 술 PEMFC 및 용 DMFC 고효율/ 고내구성 핵심부품 개발 고성능 저가 촉매 ○ ○ 고성능 저가 전해질 ○ ○ MEA ○ ○ 분리판 ○ ○ 고성능 MCFC 구성요소 개발 전극(Anode, Cathode) ○ ○ 전해질 매트릭스 / ○ ○ 분리판 ○ ○ 응용 활용 / ○ SOFC 부품소재 기술개발 기초소재 합성기술 ○ ○ 밀봉소재 합성기술 ○ ○ 단전지 제작기술 ○ ○ 연료전지 연료다변화 기술 다연료 연료변환기 개발 ○ 대체연료 연료전지 개발 ○ 직접메탄올 연료전지 시스템 개발 ○ 그린홈 연계 SOFC 시스템 고효율 스택 패키징 설계기술 ○ 고온 내산화성 부품개발 ○ ○ 시스템 운전기술 ○ 자동차용 고효율/ 고출력 밀도스택 모듈 개발 가변압력작동형 스택개발 PEMFC ○ 스택 모듈 시스템 핵심부품개발 ○ ○ 선박용 연료전지 시스템 선박해양용 스택 개발 ○ 선백해양용 선박 BOP/ 연계기술 개발 ○ 선박유 디젤 개질 기술 ( ) ○ ○ - 48 - 기술 분야 전략품목 핵심기술 대 전략 방향별 구분 5 기타 부품 소재 — 강화 중소중견 — 선도기업 육성 분과간 연계 강화 공공 분야 R&D 역할 강화 미래 혁신 원천 기술 대형 발전용 연료전지 플랜트 연계형 담수 화력발전 ( , ) ○ CO 2 회수형 기술 MCFC ○ ○ 발전용 기술 SOFC ○ GT Hybrid ○ ○ IGFC 핵심기술 IGFC ○ ○ 기술 BOP ○ ○ 시스템 기술 ○ ○ 바이오 연료 해양 목질계 / 전처리공정 목질계 바이오매스 전처리 공정 ○ ○ ○ 해양 바이오매스 전처리 공정 ○ ○ ○ 수송용 바이오연료 보급 정책 ○ 비식용 연료 활용 바이오디젤 생산기술 고체촉매 이용 생산기술 BD ○ ○ 생산기술 HBD ○ ○ 바이오가스 수송연료화 기술 바이오가스 액화기술 ○ 바이오가스 생산기술 ○ 바이오부탄올 비알콜계연료 바이오부탄올 ○ 비알콜계 바이오연료 ○ ○ 바이오 Syn-gas 고효율 생산기술 Syn-gas ○ 정제 및 회수 기술 Syn-gas ○ 연료전환기술 Bio-fuel ○ 고탄소 바이오연료 휘발유 대체 고탄소 바이오연료 ○ 디젤유 대체고탄소 바이오연료 ○ 항공유 대체고탄소 바이오연료 ○ 청정 연료 저급탄 석탄화기 저급탄 가스화기 Test Bed ○ 저급탄 가스화기 성능혁신 기술 ○ 엔지니어링 기술 ○ 탄광개발 ○ 보급 및 수출 ○ 석탄 SNG 합성기술 합성 촉매 SNG ○ 합성 공정 SNG ○ 상용급 석탄 제조 공정 설계 SNG ○ F-T 합성액화기 술 합성액화 촉매 개발 F-T ○ 합성액화 반응기 개발 F-T ○ 합성액화 통합공정 개발 F-T ○ 모듈형 GTL 기술 모듈형 마이크로 채널 리포머 기술 ○ 합성용 고효율 마이크로 FT 반응 시스템 기술 ○ 기술 GTL EPSO ○ GTL 기술 FPSO 기술개발 Compact GTL ○ 기술개발 GTL FPSO ○ 개발 GTL FPSO BOP ○ 광구개발 ○ 보급사업 GTL ○ - 49 - 기술 분야 전략품목 핵심기술 대 전략 방향별 구분 5 기타 부품 소재 — 강화 중소중견 — 선도기업 육성 분과간 연계 강화 공공 분야 R&D 역할 강화 미래 혁신 원천 기술 IGCC 급 300MW IGCC 실증플랜트 가스화 플랜트 설계 및 핵심기자재 제작기술 ○ 종합설계 및 건설기술 IGCC ○ 운영기술 IGCC ○ 가스화 정제 / 핵심 설비 및 기자재 핵심 설비 기자개 국산화 실증 / , ○ ○ 고효율 고신뢰성 핵심부품 / 원천신기술 ○ ○ 고유모델 가스화기 ○ ○ 고효율 고성능 탈황 및 집진기술 ○ ○ 급 500MW IGCC 플랜트 및 표준화 상용급 플랜트 역설계 Ref. 및 최적화 ○ 급 격상 기술 500MW EPC ○ ○ 급 표준화 500MW IGCC ○ Hybrid IGCC 플랜트 연계공정기술 IGCC+CCS ○ ○ 청정 이용기술 Syngas ○ ○ 연료전지 기술 IGCC+ ○ ○ CCS 연소후 포집 공정기술 아민 흡수기술 ○ 고체 흡수기술 건식 재생 흡수기술 ( ) ○ ○ 연소 전중․ 포집공정기술 연소 전 습식 포집기술 ○ ○ 순산소 연소 발전설비 및 시스템 기술 ○ 이산화탄소 탐사 시추 / 수송공정기술 / 저장소 탐사 및 부지 평가기술 ○ ○ 시추기술 ○ ○ 수송 및 연안시설 기술 ○ 이산화탄소 저장소 통합유지 관리기술 저장소 운영기술 ○ 지구물리 모니터링 기술 ○ ○ 수리지화학 모니터링 기술 ○ ○ 혁신적 비용저감 포집기술 IL ○ ○ ○ MOF ○ ○ ○ 하이드레이트 이용 CO 2 분리공정기술 ○ ○ 연소전 건식 ○ 매체순환식 가스연소기술 ○ ○ - 50 - 기술 분야 전략품목 핵심기술 대 전략 방향별 구분 5 기타 부품 소재 — 강화 중소중견 — 선도기업 육성 분과간 연계 강화 공공 분야 R&D 역할 강화 미래 혁신 원천 기술 청정 화력 발전 한국형 급 100MW 가스터빈 성능 및 설계기술 ○ ○ 제작 및 조립기술 ○ 시험 및 평가기술 ○ 서비스기술 ○ 한국형 복합화력발전용 급 200MW 가스터빈 핵심부품 설계기술 ○ ○ ○ 제작기술 ○ 시험 및 평가 ○ 가스터빈 고성능 고온부품 주조 Superalloy ○ ○ ○ 고온부품 역설계 ○ ○ 고온부품 품질규격설계 ○ ○ 고온부품 신뢰도 평가 ○ ○ 노후 화력발전소 고효율 초청정 전환기술 성능개선 설비 진단 평가 기술 / ○ 성능개선 설계기술 ○ 성능향상기술 ○ 실증사업 Retrofit ○ 700 HSC ℃ 고효율 발전시스템 기술개발 소재개발 ○ ○ ○ 시스템설계기술개발 ○ 실증사업 ○ 스마트 기술적용 무인자동화 운전기술 통합 조기 성능 경보 시스템 개발 ○ ○ ○ 무인자동화 운전기술 개발 ○ ○ ○ 원자력 수출맞춤형 플랜트 취득 APR1400 NRC DC ○ 유럽 사업자 요건 충족 APR1400 ○ 수출형 원전 설계개발 APR1000 ○ ○ 및 APR+ 핵심기기 개발 APR+ ○ 핵연료 및 핵심기기 개발 ○ 설계 개발 CODE ○ 중소형 원자로 표준설계인가 및 시 SMART 범 원자로 건설 ○ ○ 개발 SMR ○ ○ 명품원전 및 대용량 신개념원전 급 명품원전 개발 1,500MW ○ 대용량 신개념 원전개발 ○ 차세대 핵연료 대용량 기기 , 및 소재 ○ ○ 세대 4 원자로 소듐냉각 고속로 ○ 원자력 수소생산 ○ 인허가 기술 및 제도 ○ - 51 - 기술 분야 전략품목 핵심기술 대 전략 방향별 구분 5 기타 부품 소재 — 강화 중소중견 — 선도기업 육성 분과간 연계 강화 공공 분야 R&D 역할 강화 미래 혁신 원천 기술 스마트 그리드 에너지관리 시스템 설비제어 ○ 지능형관리 제어 / ○ Smart Grid EMS ○ 전기자동차 충전시스템 충전인프라기술 ○ ○ 기술 V2G ○ ○ 기술 ICT ○ ○ 법규 표준 시험 , ○ 첨단 계량인프라 Smart Meter ○ 통신 인프라 ○ MDMS ○ 지능형 기기 감시진단알고리즘및운영 구현 S/W ○ 센서기술 ○ 지능형 배전 단말장치 및 BCU ○ 콤팩트전력기기 제작기술 ○ 분산자원 통합시스템 대규모 분산전원계통 연계 안정화 ○ 신재생에너지발전량 예측기술 ○ 대규모 전력저장장치 운용기술 ○ 대규모분산전원계통 연계모델 ○ 급 GW 시스템 HVDC 시스템 설계 HVDC ○ 설계 Valve ○ 제어 및 보호제어기 설계 ○ 컨버터 변압기 설계 ○ 스마트그리드 플랫폼 스마트그리드 아키텍쳐 ○ 스마트그리드 보안 ○ 시스템 DC 배전망 설계 및 운영기술 DC ○ 배전기기 제작기술 DC ○ 실증기술 ○ 법규 표준시험 , ○ 초전도시스템 초전도 케이블 ○ ○ 초전도 한류기 ○ ○ 초전도 회전기 ○ 초전도 에너지 저장장치 ○ 초전도선재 ○ 스마트그리드 실증 지능형 전력망 ○ 지능형 서비스 ○ 지능형 소비자 ○ 지능형 신재생 ○ 지능형 운송 ○ 마스터 플랜 ○ - 52 - 기술 분야 전략품목 핵심기술 대 전략 방향별 구분 5 기타 부품 소재 — 강화 중소중견 — 선도기업 육성 분과간 연계 강화 공공 분야 R&D 역할 강화 미래 혁신 원천 기술 에너지 저장 전기자동차용 에너지저장 시스템 전고체전지 기술 ○ ○ 회생에너지 저장 시스템 EDLC ○ ○ 전력품질 향상용 단주기 ( ) 에너지저장 시스템 급 전력저장시스템 MW LIB ○ ○ 급 계통안정화시스템 KW EDLC ○ ○ 고출력 고성능 플라이휠 , 에너지저장시스템 ○ ○ 장주기 전력저장 시스템 전지 및 시스템 NaS ○ ○ 고출력 고에너지 밀도 , RFB ○ ○ 시스템기술 Diabatic CAES ○ 실증 및 운용기술 기술 ECM ○ ○ 기술 SPMS ○ ○ 실증 ○ ○ 전기자동차용 차세대 에너지저장 시스템 개발 전지 Li/air ○ ○ 나노 하이브리드 기술 EDLC ○ ○ 전력저장용 차세대 에너지저장 시스템 개발 신에너지저장 원천기술 ○ ○ 저온작동형 Na-based 전지 시스템 ○ ○ 시스템 Advanced RFB ○ ○ Advanced Adiabatic 시스템 CAES ○ ○ 그린카 그린카용 핵심 공용부품 고효율 구동모터기술 ○ ○ 고밀도 전력변환기술 ○ ○ 공용 플랫폼기술 ○ 그린카용 열관리시스템 차량 성능 최적화 열관리기술 ○ 고객 편의성 기술 HVAC ○ 폐열 활용기술 ○ 전기충전 인프라 및 운영기술 완속 충전기술 ○ 급속 충전기술 ○ 충전인프라 및 실증 ○ 차세대 고밀도 에너지저장 시스템 고밀도 배터리 패키지기술 ○ 배터리 신뢰성 평가기술 ○ 배터리 재활용기술 ○ 수소연료전지 차량 실용화 인프라 수소인프라 가격저감화를 위한 상용화급 수소제조기술 ○ 차량 및 충전 시스템기술 70MPa ○ 수소인프라 표준화 및 모듈화기술 ○ - 53 - 기술 분야 전략품목 핵심기술 대 전략 방향별 구분 5 기타 부품 소재 — 강화 중소중견 — 선도기업 육성 분과간 연계 강화 공공 분야 R&D 역할 강화 미래 혁신 원천 기술 고효율 신광원 콤팩트 메탈 헬라이드 램프 시스템 저수은 램프 요소기술 ○ ○ 램프 구동 전자식안정기 ○ ○ 시스템 최적화 및 규격화 ○ 무전극 램프 HID (PLS) 시스템 용 인버터 전원개발 PLS ○ ○ ○ 광 응용설계기술 ○ 시스템 개발 PLS ○ 최적화 및 기술 표준화 ○ ○ 무전극 형광램프 시스템 조광제어 전원장치개발 40~200W ○ 이상급 고출력 무전극 200W 형광램프 개발 ○ ○ 양산 시스템 개발 ○ 에너지 절감형 조명 제어시스템 에너지 절감형 조명 시스템 설계 및 제어 솔루션 개발기술 ○ ○ 스마트그리드 연동형 조명 제어 네트워크 시스템 개발기술 ○ ○ 조명 제어 시스템 표준화 및 평가기술 ○ ○ 조명 LED 초저가 고신뢰성 실내 / LED 조명시스템기술 ○ ○ 초경량 대용량 옥외조명 LED 시스템 기술 ○ ○ 신개념 디자인 적용 LED 조명시스템 ○ 조명 CNT 대면적화 양산기술 ○ 고효율화 및 고기능화 기술 ○ 양산장비 제조기술 ○ 램프 UCD 원천기술 상용화 및 요소기술 개발 ○ 고효율화기술 및 평가기술 개발 ○ 장비 개발 및 제품화 기술 개발 ○ 에너지 절약형 건물 산업용건물 고단열 창호 커튼월 / 시스템 초단열 유리소재기술 ○ 초단열 유리 신소재 ○ ○ 고단열 커튼월 창호 시스템 / ○ 대면적화 및 저가 보급형 양산기술 ○ 신축 기축용 / 고단열 외피시스템 초단열 신소재 ○ ○ 한국형 외단열 시스템 ○ 대면적화 및 저가 보급형 양산기술 ○ - 54 - 기술 분야 전략품목 핵심기술 대 전략 방향별 구분 5 기타 부품 소재 — 강화 중소중견 — 선도기업 육성 분과간 연계 강화 공공 분야 R&D 역할 강화 미래 혁신 원천 기술 건물 전주기 설비 및 에너지 측정관리 시스템 건축환경 측정 및 제어시스템 ○ 건축설비 통합에너지 관리 시스템 ○ 기반 에너지 설계 관리 BIM / 운영 프로그램 / ○ 레고형 그린빌딩 리트로핏 랩(GBR-Lab) 시스템 설계 및 구축 GBR-Lab ○ 평가시스템 GBR-Lab ○ 표준화 GBR-Lab ○ 제로에너지 그린홈 그린빌딩 / 건축기술 패키지 제로에너지구현 건축기술 융복합 패키지 ○ 해외시장 패키지 모델 ○ 기반 표준화 BIM ○ 히트 펌프 냉장 공조 + 냉동 + 일원화 히트펌프 시스템 핵심 요소 부품 기술 ○ 다단 사이클 기술 ○ 제어 기술 ○ 중용량 고효율 ATW 히트펌프 시스템 중용량 히트펌프 냉매압축기 ○ 고효율 컴팩트 열교환기 ○ 시스템 제어 / ○ 중용량 고온수 다단 압축 히트펌프 시스템 고양정 히트펌프 냉매압축기 ○ 고온 고압 열교환기 / ○ 시스템 제어 / ○ 잠열축열식 히트펌프 시스템 잠열 축열 재료 기술 ○ 소재 기술 ○ 잠열축열식 히트펌프 시스템 기술 ○ 신재생에너지 연계 기술 ○ 계 96 105 49 59 85 -

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정책·정보 ( 14 건)

• EU 공공조달 시장진출가이드 2016-12-14

  EU 공공조달 시장진출가이드

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  • 무역진흥과_162016EU공공조달시장진출가이드.pdf 미리보기
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    EU 공공조달 시장 진출가이드 EU 공공조달 시장 진출가이드 EU 공공조달 시장 진출가이드 KOTRA자료 16-045 ISBN 979-11-87617-30-3(93320) KOTRA자료 16-045 EU 공공조달 시장 진출가이드 KOTRA자료 16-045 Ⅰ. 국별 진출 유망분야 요약 / 1 Ⅱ. EU 정부조달시장 개관 / 7 Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 / 29 1. 독일 / 31 2. 프랑스 / 63 3. 영국 / 89 4. 이탈리아 / 107 5. 핀란드 / 133 6. 폴란드 / 165 7. 루마니아 / 203 8. 불가리아 / 227 Ⅳ. 유럽주재 국제기구 조달시장 / 243 1. ITER (국제열핵융합실험로 본부: 프랑스) / 245 2. ESA (유럽우주국: 프랑스) / 257 3. CERN (유럽원자핵공동연구소: 스위스) / 267 4. IAEA (국제원자력기구: 오스트리아) / 277 5. UNIDO (유엔산업개발기구: 오스트리아) / 299 6. UNOV (유엔비엔나사무국: 오스트리아) / 319 7. UNDP (유엔개발계획: 덴마크) / 337 8. UNICEF (유엔아동기금: 덴마크) / 355 9. UNOPS (유엔연구사무소: 덴마크) / 369 10. 스위스 소재 국제기구 (유엔기구 및 국제적십자) / 389 CONTENT S 목 차 Ⅰ 국별 진출 유망분야 요약 Ⅰ. 국별 진출 유망분야 요약 - 3 - 국명 유망 품목(산업) 유망 사유 독 일 LED조명, 모듈 및 패널 포함 ․ 독일 및 EU 차원의 그린(지속 가능) 조달 확대 추진에 따라 공공기관 내 LED 교체 수요 증가 ․친환경 절전형 제품에 대한 선호도 증가 및 백열전구 교체 추세 지속 CCTV 및 비디오 보안시스템 ․ 높은 공공 조달 수요 ․ 국내 기업의 높은 경쟁력 프린터 및 복합기 ․ 공공기관 내 꾸준한 교체 수요 발생, 특히 다기능 복합기를 중심으로 뚜렷한 수요 성장세 ․ 친환경인증(Der Blaue Engel: 푸른 천사 인증) 제품에 대한 선호도 상승으로 틈새시장 공략 가능 ․ 중저가 시장을 중심으로 국내 제품의 선호도 상승 추세 프 랑 스 사물 인터넷(IoT) 네트워트연결 기기 (connected devices) ․ 정부와 프랑스전력회사(EDF) 발주 원격 전기계량기의 각 가정 보급 등 스마트 기기를 통한 국가예산 비용 절감 효과를 꾀함 ․ 정부와 지방자치단체 발주 비용 및 에너지 효율성을 위한 스마트 기기 증가. (예-스마트 LED 가로등) 로봇-메디컬로봇 ․ 2008-2014년 매년 20%씩 증가하고 있는 시장으로 의료분야 로봇 시장은 전문산업분야 로봇의 40%를 차지 의료영상기기 ․ 공립병원의 의료설비 및 기기를 조달하는 공동구매 센터(UniHA)의 지속적인 예산 증가 및 발주 ․ 부작용이 없고 고성능의 초음파 영상기기는 프랑스에서 호황을 누리고 있는 분야로 7-8년마다 새로운 장비로 교체해야 하는 지속적인 수요시장 Ⅰ. 국별 진출 유망분야 요약 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 4 - 국명 유망 품목(산업) 유망 사유 영 국 의료기기 및 의료소모품 분야 ․ 원격 의료 등 ICT 기반의 의료기기에 대한 큰 수요 교육장비/기자재 ․ 최근 전자칠판으로의 대형 교체 수요 발생 ․ 직업학교 교육용 3D 프린터, 선반 등 산업용이 아닌 교육용 기자재가 성장세 방산장비/기자재 ․ 가격 경쟁력을 가진 아시아 기반 기업들에 관심 증가 ․ 영국은 2015년 약 2,000만 달러 가치의 무기를 수입하였고 많은 부분 군사 장비로 분류됨 이 탈 리 아 모바일 헬스 (IoT 결합 웨어러블 의료장비) ․ 정부 주도의 Human Technopole 프로젝트 착수로 클라우드 컴퓨팅을 통한 빅데이터 수집에 용이한 IoT 적용 의료기기의 수요 증가 전망 스마트시티 관련 신재생 에너지 ․ 스마트시티 사업의 주요 테마인 재생, 친환경 에너지 분야에 139개 프로젝트 추진 중, 한국의 에너지 운영 시스템에 많은 관심으로 한국 기업의 진출 가능성이 높음 교육용 태블릿, 하이브리드 PC ․ 디지털 스쿨 프로젝트(PNSD)로 2015/2016년도 부터 학교에서 디지털 교과서 채택 필수화되어 태블릿, PC 등의 인프라 수요 증가 핀 란 드 지오텍스타일 (기반시설 또는 주택건설에 사용) ․ 기반 시설 프로젝트들은 핀란드에서 경기부양 정책의 일환으로 활용됨. 우회로 건설 등의 프로젝트들 계획됨 ․ 도시 간을 연결하는 철로와 기존 철로를 고속철의 주행이 가능한 철로로 개선하는 작업 예정 비수술적 혈당측정기 ․ 핀란드는 지역별 공공의료기관들이 당뇨환자들에게 당뇨측정기와 소모품인 검사용 시험지 제공 ․ 소모품이 필요 없는 비수술적 혈당 측정기에 대한 지방정부들의 잠재수요 발생 바이오 에너지를 활용한 소형발전소 ․ 바이오경제(Bioeconomy)는 핀란드 정부의 주요 사업 중 하나 ․ 지역별 에너지회사들은 바이오연료를 활용한 소형 발전소(5MW이하) 건설 프로젝트들을 진행 중에 있음 Ⅰ. 국별 진출 유망분야 요약 - 5 - 국명 유망 품목(산업) 유망 사유 폴 란 드 ITS ․ 폴란드 지자체들은 교통개발 전략 2020(SRT 2020) 계획에 따라, 인프라의 확장뿐만 아니라 “스마트” 솔루션에 의한 도시교통 개발을 추진하고 있으며 ITS를 필수 사업으로 인식 ․ 바르샤바, 브로츠와프, 토룬시 등 중 주요 도시기 올해 또는 내년까지 ITS 프로젝트 입찰 준비 중 스마트 그리드(Samrt Grids) ․ 폴란드는 EU의 ‘Horizon 2020' 정책과 에너지 효율 지침(2012/27/EU) 따라 20% 에너지 절감을 위해 ’20년까지 전체 전력 소비자의 80% 이상에 첨단검침인프라(AM I: Advanced Metering Infrastructure)를 설치해야 함 의료기기 및 의료용 소모품 ․ 폴란드는 EU 기금 중 8.7억 유로를 의료복지 분야에 배정하였으며, 이 중 4.8억 원이 의료복지 기관의 인프라, 환경 개선을 위해 사용될 예정 ․ 보건복지부가 前期에 이어 EU 보조금을 활용한 국공립 의료시설의 현대화 및 전문 의료기관에 대한 추가 지원 계획을 발표함에 따라 의료기기 수요 확대 전망 루 마 니 아 ICT ․ ICT 산업 육성을 위해 2014~2020년간 EU 기금의 경쟁력 운용 프로그램(Competitiveness Operational Program)을 통해 크게 다음 4대 분야에 걸쳐 적극 육성할 계획(이를 위해 배정된 EU 기금 13.2억 유로) 의료기기 ․ EU 및 국제보건기구(WHO)의 지원을 받아 결핵 관리를 위한 국가전략계획 시행 예정, 의료수준의 질적 향상을 위한 의료서비스 개선 등 EU의 자금 지원을 받는 프로젝트들 진행 예정 환경 ․ EU 물관리기본지침(Water Framework Directive) 준수를 위해 음용수 수질 개선 및 폐수회수 처리로 2027년까지 171.6억 유로 투자 예상 ․ EU 기준에 부합하는 쓰레기 처리 및 재활용 목표 달성을 위해 신규 쓰레기 처리설비가 필요한 상황 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 6 - 국명 유망 품목(산업) 유망 사유 불 가 리 아 인프라건설업 ․ 2014~2020년 기간 동안 도로, 교통, 항만 및 사회 인프라 건설에 배정된 EU 기금 규모는 35억 유로이며 대형 프로젝트 수주 기대 LED 조명 ․ EU 지침(2006/32/EC)에 따라 2007년부터 2016년 까지 9년에 걸쳐 최종 에너지 소비 대비 에너지 효율을 9% 절약한다는 계획. 주요 공공기관 및 시설물에 LED 램프를 설치 입찰이 지속적 발주 예상 의료기기 ․ EU 보조금의 활발한 유입으로 국공립병원의 현대화 및 고급 민간병원 출현으로 의료기기 수요 확대 Ⅱ EU 정부조달시장 개관 Ⅱ. EU 정부조달시장 개관 - 9 - 국가 2011년 2012년 2013년 2014년 벨기에 54.5 57.1 57.4 59.1 불가리아 4.4 4.5 4.9 5.5 체코 23.6 22.0 21.2 21.3 덴마크 35.1 37.6 37.3 38.2 독일 395.4 408.7 425.5 442.0 에스토니아 2.2 2.6 2.6 2.7 아일랜드 17.6 17.1 16.5 17.7 그리스 22.3 20.0 19.1 18.9 스페인 131.5 113.0 105.9 104.9 프랑스 304.3 313.5 319.4 316.8 Ⅱ. EU 정부조달시장 개관 1 EU 정부조달시장 현황 가. 시장 규모 및 특징 □ 개요 ⚪ EU 공공조달시장 규모는 세계 최대로 EU 전체 GDP의 약 13.67%를 점하고 있음. 2014년 기준 EU 조달시장 규모는 약 1조 9,315억 유로를 기록하며 전년대비 2.7% 증가함 ⚪ 회원국별 시장 규모는 독일이 4,420억 유로로 EU 조달시장 전체의 약 22.9%를 차지하며, 프랑스, 영국, 이탈리아, 네덜란드 등 상위 5개국이 전체의 71.2%를 점유하고 있음 < EU 회원국별 정부조달시장 규모 - 금액기준 > (단위 : 십억 유로) 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 10 - 국가 2011년 2012년 2013년 2014년 크로아티아 5.7 5.7 6.0 6.0 이탈리아 177.1 171.7 171.7 169.8 사이프러스 1.6 1.3 1.1 1.0 라트비아 2.6 2.7 2.7 2.7 리투아니아 3.7 3.6 3.6 3.7 룩셈부르크 5.4 5.6 5.7 5.9 헝가리 13.3 13.1 14.3 16.1 몰타 0.7 0.7 0.7 0.9 네덜란드 134.7 134.8 133.9 133.8 오스트리아 40.3 41.1 42.5 43.5 폴란드 51.2 48.4 47.4 51.3 포르투갈 20.2 17.2 16.6 17.0 루마니아 16.6 15.5 16.0 16.2 슬로베니아 4.9 4.7 4.8 5.1 슬로바키아 9.8 9.5 9.8 10.6 핀란드 33.9 35.7 37.3 37.9 스웨덴 65.2 69.3 71.8 70.8 영국 270.2 290.1 284.5 312.1 EU-28 1848.4 1866.8 1880.0 1931.5 국가 2011년 2012년 2013년 2014년 벨기에 5,477 5,105 4,976 5,032 불가리아 1,821 2,346 3,410 3,172 체코 3,769 5,654 4,577 5,378 덴마크 2,619 2,819 2,744 2,710 * 주 : 물품, 서비스, 공사 포함(유틸리티, 방산 제외) * 자료원 : Public Procurement Indicators 2014(EU 집행위, 2016년 2월 발간 보고서) < EU 회원국별 정부조달시장 규모 - 건수기준 > (단위 : 건) Ⅱ. EU 정부조달시장 개관 - 11 - 국가 2011년 2012년 2013년 2014년 독일 22,370 22,641 23,970 25,144 에스토니아 816 1013 881 1,048 아일랜드 1,356 1,272 1,317 1,285 그리스 2,354 2,922 2,750 2,426 스페인 8,811 7,169 7,993 8,726 프랑스 45,916 44,480 43,429 40,588 크로아티아 - - 641 1,581 이탈리아 9,544 8,470 8,704 8,767 사이프러스 458 393 318 301 라트비아 986 1,100 954 1,123 리투아니아 2,413 2,495 2,458 2,326 룩셈부르크 367 404 441 488 헝가리 2,640 1,666 2,394 1,941 몰타 230 258 215 315 네덜란드 3,949 3,823 3,720 3,898 오스트리아 3,042 3,117 3,076 3,018 폴란드 21,209 21,474 22,976 22,208 포르투갈 1,623 1,352 1,556 1,607 루마니아 4,001 3,987 3,494 3,755 슬로베니아 1,485 1,354 1,395 1,260 슬로바키아 1,164 1,492 1,583 1,576 핀란드 3,252 3,366 3,393 3,364 스웨덴 5,479 6,053 6,294 6,396 영국 11,009 9,985 9,913 10,254 EU-28 168,160 166,210 169,572 169,687 * 주 : 크로아티아는 2013년 7월 유럽연합 가입한 관계로 2013년 이전 건수는 파악 불가 * 자료원 : Public Procurement Indicators 2014(EU 집행위, 2016년 2월 발간 보고서) 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 12 - □ 입찰건수로는 서비스 분야, 금액으로는 공사 분야가 최대 ⚪ 입찰건수 기준으로는, 서비스(47%)와 물품(36%) 분야가 전체의 약 83%를 차지하고 있으며, 공사(works) 분야는 17% 점유 ⚪ 2011년 금액 기준으로 입찰건수 점유율이 가장 낮은 공사분야(17%)가 조달 총액의 41%를 차지, 서비스 분야와 물품 조달이 각각 35%, 24%를 기록 * (Public Procurement Implementation Review 2013(EU집행위, ‘14.8월 발간)) ⚪ 공사분야의 경우 입찰공고 평균 금액이(600만 유로), 서비스 및 물품 분야의 평균 입찰 공고액(180~200만 유로)을 크게 상회 < ’11년 기준 분야별 조달 비중 > * 자료원 : EU 집행위원회 나. 시장동향 및 최근 트렌드 ☐ EU 공공조달 신 개정지침 적용 ⚪ 2016년 4월 18일부터 기존 공공조달 관련 지침들이 아래와 같이 변경됨 Ⅱ. EU 정부조달시장 개관 - 13 - 기존 관련 법령 적용범위 Directive 2004/18/EC Directive 2014/24/EU 공공계약 (물품, 서비스,건설공사) Directive 2004/17/EC Directive 2014/25/EU 공공시설 (상하수도, 에너지, 교통) (신규) Directive 2014/23/EU 공공사업 실시 협약 (민관협력사업) - EU는 동 개정 지침이 발주 기관들의 환경, 사회통합 및 혁신 정책을 효율적으로 시행하는데 도움이 될 것으로 기대 ☐ 유럽 단일조달문서 형식 도입 ⚪ 2016년 1월 5일부터 적용된 유럽 단일 조달 문서(European Single Procurement Document)는 조달 참여 관심기업 신고(self declaration) 만으로도 입찰 참여가 허용되는 제도임 - 향후 낙찰이 되었을 경우에만 실제 자격 증명을 위한 서류 제출 작업을 하게 되어 기존에 입찰 준비를 위한 행정 부담이 감소함 ☐ 전자조달 의무화 추진 ⚪ 전자조달(e-procurement) 시스템이 ‘18. 10월까지 아래와 같이 구축될 예정임 < 전자조달 구축단계 > 기한 단계별 의무화 2016년 4월 전자 통지(e-notification) 및 조달 서류의 전자적인 접근 의무화 2017년 4월 중앙정부 관할 조달기관에 전자서류 제출(e-submission) 의무화 2018년 10월 모든 조달기관 전자서류 제출 의무화 - 전자 문서 입찰로 향후 물리적 제약 감소, 관련 비용 절감, 중소기업 입찰 활성화, 투명성 제고 등이 기대됨 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 14 - □ 무료 번역 시스템 도입에 따른 언어적 장벽 완화 ⚪ 그동안 EU 조달시장 진출에 있어 한국 기업들의 가장 큰 애로사항은 EU 공용어 24개에 대한 언어적 장벽으로, 입찰공고가 현지어로만 되어 공고를 조회하고 입찰 준비 과정에서 많은 어려움을 겪음 - EU는 보다 투명한 공공조달 절차를 위하여 EU 관보(TED)에 공지되는 모든 입찰 공고에 대한 무료 자동번역 시스템을 2016년 1월 15일부터 도입함 - 아직은 시스템 도입 초기인 관계로 매달 10,000개의 문서만 번역이 가능하며, 회원 가입한 사용자만 번역 서비스를 제공받을 수 있음 - EU 집행위는 향후 회원가입과 무관하게 누구에게나 서비스를 제공하고 번역 문서 수의 제한도 없애는 방안을 구상 중이며, 이에 따라 우리 기업들에게 더 많은 참여 기회가 생길 것으로 예상됨 ⚪ 무료 번역 서비스 이용방법 ① EU 관보, TED(Tenders Electronic Daily)에서 로그인 후 번역을 원하는 현지어로 된 공고를 클릭 ② 공고 상단 좌측에 보이는 ‘Request a new translation’ 클릭 ③ ‘Target language’에서 ‘English’ 선택 ④ ‘Attachment format’에서 ‘HTML’ 또는 ‘PDF’ 선택 ⑤ ‘Send’ 선택 ⑥ 회원가입 시 기재한 이메일로 번역본이 전송됨 * 자세한 사항은 아래 나. 조달 절차 부문의 ‘조달 공고 검색 예시’ 참고 요망 ☐ 녹색 조달 적극 권장 ⚪ 지난 2016년 4월 16일에 발효된 EU 공공조달 신 개정 지침에서는 낙찰 기준에 환경적 측면을 고려하도록 결정함으로써 공공기관의 환경혁신(eco-innovation) 촉진에 원동력이 될 것으로 기대됨 - 동 개정 지침에 따라 공공기관은 입찰을 희망하는 기업들에게 환경의무 충족, 환경라벨 취득 외에도 상품 제조과정에서의 환경요인을 개선하도록 지시할 수 있게 됨 Ⅱ. EU 정부조달시장 개관 - 15 - - 또한, 조달기관은 구매 물품 및 서비스 관련 상세정보 기재 시 입찰 기업에게 유해 화학물질의 미사용, 에너지 효율적 기계를 통한 생산량, 공정거래 원산지(fair trade origin) 등 친환경성 사항에 대한 정보를 요구할 수도 있음 ☐ 사회적 통합 조달기업 지향 ⚪ EU는 모범적 조달을 장려하기 위해 기업들을 위한 인센티브 제도를 신 개정 지침에 도입하였으며, 이로 인해 공공기관은 사회적 통합을 지향하고 사회 노동법을 준수하는 기업에게 낙찰 우선순위를 적용할 수 있게 됨 - 사회적 약자를 지원하는 기업의 경우, 낙찰 기준이 단지 금액만으로 결정되지 않으며, 장기 실직자 및 장애인의 고용 수가 조달 선정에 중요한 요인으로 적용됨 - 공공기관은 공공조달의 모든 절차에 있어 반드시 자국 및 EU의 사회노동법 의무규정을 준수해야 함. 세금 및 사회보장 분담금 미납 등 이를 위반한 기업은 입찰에서 제외됨 다. 주요 조달기관 ☐ 공공조달 지침 개정과 함께 주요 조달기관 정보제공 서비스 중단 ⚪ EU 조달 지침을 준수해야 하는 조달기관은, WTO 정부조달협정 가입국에 입찰을 개방해야 하며, 이에 따라 우리 기업들은 EU 역내 기업과 차별 없이 입찰에 참여할 수 있음 - 기존에 EU는 이와 같은 기관을 모아 조달 참여에 관심 있는 기업들을 위한 참고용 리스트를 제공했으나, 2016년 4월 발효된 공공조달 신 개정 지침과 함께 동 리스트 제공 서비스를 중단함 - EU 집행위 담당자 접촉 결과, 동 리스트에 기재된 기관들의 연락처 및 내부정보에 대한 업데이트 등에 대한 부담이 너무 커 더 이상 제공하지 않게 되었다고 함 * 국가별 주요 조달 기관 리스트 참고 요망 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 16 - 2 조달 절차 가. 법규 □ EU 정부 조달시장은 조달기관과 물품을 불문하고 정부기관 조달, 공기업 조달 및 민관협력 사업의 3개 부문으로 구분됨 조달기관 관련 법령 적용범위 정부기관(중앙정부, 지방정부, 기초지자체) Directive 2014/24/EU 공공계약 (물품, 서비스, 건설공사) 공기업(상하수도, 에너지, 운송, 우편서비스 분야) Directive 2014/25/EU 공공시설 (상하수도, 에너지, 교통) (신규) Directive 2014/23/EU 공공사업 실시 협약 (민관협력사업) ⚪ EU는 상기 세 법령 이외에는 정부조달을 통해 환경, 지식경제, 사회 및 윤리, 중소기업 육성에 기여할 수 있도록 정책방향을 제시하는 백서와 지침, 가이드라인을 발표함(국방 조달은 별도로 운영) 나. 조달 절차 ⚪ 입찰공고 입수 채널 : EU 집행위 입찰정보 사이트 가입(무료) - Tenders Electronic Daily(TED) : 일일 EU 입찰공고 D/B - EU의 각종 정부조달 입찰을 발표하는 EU 관보(Official Journal) 홈페이지로 주 5회, 평균 1,500건의 EU 및 회원국의 입찰정보 업데이트 - 일일 입찰정보 및 이전 입찰정보의 확인도 가능함 - 지역, 공고일, 계약유형, 입찰 품목 등의 각종 기준을 적용, EU 및 회원국의 입찰 정보를 검색할 수 있음 - 가입비 : 무료(http://ted.europa.eu) Ⅱ. EU 정부조달시장 개관 - 17 - < 예시 : 벨기에 정부 조달 공고 검색 > (1) TED 접속 후 첫 화면인 ‘Business opportunities’ 페이지의 중앙에 위치한 국가별 리스트 중 ‘Belgium’ 선택 (2) 클릭하면 오른쪽에 현재 진행 중인 공고들이 표시됨 - 현재 진행 중인 입찰 공고를 조회하기 위해서는 ‘Contract notice’를 클릭 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 18 - (3) 세부내용 검색을 위해서는 ‘Refine search’를 클릭 (4) 물품분류코드(CPV Code) 에서 + 표를 클릭, 해당되는 품목 선택 - 예시 화면은 ‘Material and product’에서 ‘Medical’부분 선택 - ‘Search’ 버튼 클릭 Ⅱ. EU 정부조달시장 개관 - 19 - (5) 클릭 후 관심 분야에서 진행 중인 입찰 공고가 표시 됨 - ‘Description’을 통해 간단한 설명을 확인한 뒤 해당되는 품목 ‘Document number’를 클릭 (6) 무료 번역 시스템 이용 - 현지어로 공고된 경우, 로그인 후 무료 번역 시스템을 이용해 영어 번역 서비스를 이용 가능 - 아래와 같이 상단에 보이는 ‘Request a new translation’ 클릭 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 20 - - ‘Target language’에서 ‘English’ 선택 - ‘Attachment format’에서 ‘HTML’ 또는 ‘PDF’ 선택 - ‘Send’ 선택 - 회원가입 시 기재한 이메일로 번역본이 전송됨 < 예시 : 벨기에 內 벤더 검색 > (1) TED 접속 후 첫 화면의 오른쪽 상단에 위치한 ‘Search’ 선택 Ⅱ. EU 정부조달시장 개관 - 21 - (2) 클릭하면 아래와 같이 검색 화면이 표시됨 - 맨 위 가운데 위치한 3가지 옵션(Last edition, All current notices, Archives) 중 ‘Archives’ 선택 - ‘Country’에서 검색 원하는 국가 선택 * 예시: 벨기에 - ‘Contract’에서 물품구매의 경우 ‘Supplies’, 공사의 경우 ‘Works’, 서비스의 경우 ‘Services’ 선택 - ‘Type of document’에서 ‘Contract award notice’ 선택 - 특정 분야 벤더 검색을 원한다면 ‘CPV code’ 선택 * 예시: ‘Material and product’에서 ‘Medical’ 부분 선택(CPV코드 33000000) - ‘Search’ 클릭 (3) 클릭 후 관심 분야에서 낙찰 완료 된 공고들이 표시 됨 - ‘Description’을 통해 간단한 설명을 확인한 뒤 해당되는 품목 ‘Document number’를 클릭 - ‘Contracting authority’는 발주기관에 대한 정보를 표시 - ‘Award of contract’는 낙찰된 벤더 및 조달 금액에 대한 정보를 표시 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 22 - ⚪ 입찰유형 : 공개, 제한, 지명, 협의, 혁신 파트너십 등 5가지 유형 존재 - 2016년 4월 발효된 신 개정 지침에는 지명입찰의 명칭이 negotiated procedure에서 competitive procedure with negotiation으로 변경되면서 ‘경쟁지명입찰’로 구분됨 ⑴ 공개입찰(open procedure) - 관심 있는 기업 누구나 공고한 입찰에 참여할 수 있음 - 입찰 참가서 접수 마감은 입찰 공고일로부터 35일 이내이며, 온라인 접수는 30일 이내에 마감 - 조달기관이 EU 관보 공고 이전에 사전공고(prior information notice)를 한 경우, 입찰 서류 접수 마감은 15일까지 단축 가능 - ‘11년 기준으로 공개입찰은 전체 입찰 건수의 74.9%(금액 기준 51.4%)를 점하고 있으나, 주로 소규모 계약이 주를 이룸 Ⅱ. EU 정부조달시장 개관 - 23 - ⑵ 제한입찰(restricted procedure) - 공개입찰과 달리 조달 기관으로부터 참여 요청을 받은 기업에 한해서만 입찰 참여가 가능 - 조달기관은 공고된 입찰에 대해 관심을 표명한 기업들의 신청을 받아 심사를 통해 초청 기업들을 선정 - 입찰 참가 접수기한은 공고일로부터 30일이며, 조달기관 초청에 대한 참가 기한은 초청 일로부터 30일, 온라인 통지의 경우 25일 이내임 - 조달기관이 사전공고(prior information notice)를 한 경우, 초청서 접수기한은 10일까지 단축될 수 있으며, 온라인 통지는 5일까지 단축 가능 - 긴급상황(state of urgency)에는 입찰 참가 요청 접수기한을 15일로, 초청서 접수기한은 10일까지 단축 가능 ⑶ 지명입찰(competitive procedure with negotiation) - 관심 기업은 참가 신청서를 기한에 맞춰 제출하고, 조달기관은 협상 대상 기업을 선정해 입찰에 초청 - 조달기관은 입찰 관심 표명 기업 중 협상 대상 기업을 최저 3개사 이상 선정해야 함 - 초청된 기업들은 최초 입찰 안을 제시한 뒤 보다 나은 계약조건이 성사될 때까지 조달기관과 협상 후 최종 입찰 안을 제출 - 입찰 참가서 접수 시한은 공고일로부터 30일, 조달기관의 초청에 대한 참가 기한은 초대 일로부터 30일, 온라인 통지는 25일 이내임 ⑷ 협의절차(competitive dialogue) - 조달기관이 입찰자의 기술적, 법적, 재정적 입장을 고려하여 프로젝트에 적합한지 판단하기 어려운 계약일 경우 적용(대규모 인프라 프로젝트가 이러한 유형에 해당) - 법적, 재정적 및 기술적 해결책이 만들어질 때까지 협의가 계속되며, 협의 종료 뒤 후보자들은 자신들의 최종 입찰 안을 제출 - 조달기관은 입찰 관심을 표현한 기업 중 협상 대상 기업을 최저 3개사 이상 선정해야 함 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 24 - - 협의 참여 접수기한은 공고일로부터 30일이며, 조달 기관은 협의 참가 신청서 접수 후 서면으로 협의에 참가할 후보자를 통지 ⑸ 혁신 파트너십(innovation partnership) - 조달기관이 현재 시장에서 원하는 품목을 찾지 못할 경우, 협력 기업을 선정해 신제품 개발과 혁신적인 제품, 서비스 및 공사를 일임하는 장기적인 협력임 - 혁신 파트너십에 대한 공고는 타 입찰 유형과 동일한 형태로 EU 관보에 공고되며, 참여 희망 기업들의 신청 후 조달기관이 심사 하여 자격이 있는 기업들을 초청 - 입찰 참여 요청 접수기한은 공고일로부터 30일 이내임 - 조달기관은 한 공고에서 여러 개의 기업과 각각 다른 연구 및 개발 활동을 하는 형태로도 실행 가능 - 혁신 파트너십은 제품, 서비스 및 공사(construction)에 대해 연구 개발부터 제품 제조, 용역 제공 또는 시공을 포함한 연속 단계로 구성 - 조달기관은 협력기업을 위한 중간목표들을 지정하고 이에 따라 적절한 대금을 분납 지불 - 조달기관은 지정된 중간목표에 근거하여 계약을 종료하거나, 협력 기업이 여러 개인 경우 개별 기업별로 계약 종료 가능 Ⅱ. EU 정부조달시장 개관 - 25 - < ’11년 기준 조달 유형별 비중 > 건 수 기 준 금 액 기 준 * 자료원 : EU 집행위원회 ⚪ 입찰 참가 자격 - EU는 역외국 기업의 조달시장 접근에 대해 ‘상호주의’ 원칙을 적용하고 있음. 즉, EU 기업과 동일한 대우를 하는 국가의 기업에 대해서만 EU 조달시장 접근을 허용함 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 26 - - WTO 정부조달협정(GPA : Government Procurement Agreement) 가입국의 경우, GPA 적용 대상 계약에 한해 EU 기업과 동등한 자격을 부여하고 있어 EU 입찰에 직접 참여 가능 - 한국은 1997년 GPA 협정 가입국으로, EU 조달기관의 하한선 (thresholds) 이상인 입찰에 참여할 수 있음. 하한선 이하의 입찰에 대한 외국 기업 참가 가능 여부는 전적으로 조달기관의 재량임 ⚪ 입찰공고 하한선 - 일정 금액 이상의 공공조달의 경우, 조달기관은 EU 관보에 의무적으로 공고하여 입찰 참여를 공개경쟁으로 실시해야 함 - WTO 정부조달협정에 따라 하한선은 IMF의 특별인출권인 SDR (Special Drawing Right) 단위로 명시되어 있으나, EU에서는 2년마다 동 금액을 환율 변동 반영 후 유로로 고시하여 적용하고 있음 - 2016년 1월 1일부터 적용되고 있는 공고 하한선은 아래와 같음 < 입찰공고 하한선 > (단위 : 유로) 구 분 물품 서비스 공사 중앙정부 (Central government) 135,000 209,000 5,225,000 지방정부 (Sub-central government) 209,000 209,000 5,225,000 유틸리티* 분야 조달기관(utilities) 418,000 418,000 5,225,000 * 유틸리티 : 상하수도, 에너지, 교통, 우편서비스 분야 - 유로존 이외의 회원국의 경우, 유로 표시 하한선과 상응하는 각국별 금액은 다음 집행위 사이트에서 확인 가능함(집행위 Communication 2015/C 392/01) http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:C:2015:392: TOC Ⅱ. EU 정부조달시장 개관 - 27 - ⚪ 입찰 참가 - TED에서 정기적으로 입찰공고를 조회하고 응찰할 수 있다고 판단되는 입찰 건을 선정, 해당 회원국 입찰 주체 당국을 접촉, 동 기관이 요구하는 모든 서류를 기관이 원하는 언어로 마감일 전에 제출 < 입찰시 유의사항 > □ 아래와 같은 경우 입찰 참가가 제한됨 1. 참가 기업의 파산, 영업정지 혹은 유사 절차들이 진행 중인 경우 2. 업무 수행과정에서 불법 또는 중대한 부당행위가 있는 경우 3. 납세(사회보장세 포함) 의무를 이행치 않은 경우 4. 발주처에서 요청하는 정보를 충실히 제공치 않은 경우 등 □ 입찰 참가에 대비해 조달기관에서 통상적으로 요구하는 아래 서류들을 진출희망 국가의 언어나 EU에서 많이 사용되고 있는 언어(영어, 프랑스어 등)로 미리 준비하는 것이 좋음 1. 기술적 사항 입증 : 과거 3년간 납품실적, 회사의 기술시설 상태, 각종 인증서, 물품증명(샘플, 사진, 도면 등) 2. 재정 건전성 입증 : 은행잔고증명 또는 회사 재무제표 등 ⚪ 심사 및 선정 - 공급업체 선정 기준은 경제적으로 가장 유리한 입찰(the most economically advantageous tender)로, 생애 주기비용, 생산과정, 사회-환경적 요소, 혁신적인 성격 및 품질을 종합적으로 고려하여 선정됨 - 가격 기준이 사용되는 경우, 최저 가격 제시자에 낙찰 - 비정상적으로 낮은 가격이 제시될 경우 조달기관은 동 가격 제시 입찰 참여자를 입찰에서 제외시킬 수 있음 (단, 제외하기 전에 관련 입찰 참여자에게 입찰구성 가격요소의 상세 명세를 입수해 제시된 가격의 비정상 여부를 검토하도록 규정되어 있음) ⚪ 계약 이행 및 대금 지불 - 최종 선정된 낙찰자는 계약을 이행하게 되며, 협의된 계약 조건에 따라 물품 등을 납품하고 향후 대금을 지불 받게 됨 Ⅲ EU 주요 8개국 정부조달시장 독일 국명 - 31 - Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 33 - Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 국명 : 독일 1 시장 개요 가. 시장 규모 □ '10년 이래 지속적인 성장세의 독일 조달시장 규모 ⚪ '13년 EU의 건설, 물품, 서비스에 대한 총 공공조달 비용은 1조 7,866억 유로이며, 이 중 독일이 차지하는 비중은 22.5% ⚪ '13년 EU 집행위가 집계 발표한 독일의 건설, 물품, 서비스에 대한 총 공공 지출*은 총 4,255억 유로로 전년 대비 4.3% 증가 * 독일 정부기관(중앙정부, 지방정부, 기초지자체)과 공기업(상하수도, 에너지, 운송, 우편서비스 분야 종사)의 지출을 포함한 수치 - '13년 독일의 총 공공 지출이 총 GDP에서 차지하는 비중은 14.67%로 전년 대비 완만한 증가세를 시현하였으나, '10년에 못 미치는 수준 < 독일 정부의 건설, 물품, 서비스에 대한 총 공공조달 규모 > (단위: 10억 유로, %) 연도 금액 GDP 대비 비중 2011 395.6 14.6 2012 408.7 14.8 2013 425.5 15.1 2014 442.0 15.2 * 자료원 : Public Procurement Indicators 2014 (EU 집행위) * 주 : 동 통계는 현재 집계 가능한 최신 수치이며, 상기 EU 보도자료와 독일 정부 발표 자료와는 소폭의 편차가 있을 수 있음 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 34 - ⚪ '15년 독일정부 기관과 연방주의 공공조달 규모는 약 3,500억 유로 규모로 추산되며, 이중 공공기관이 가장 높은 비중을 차지 - 이어 지자체, 연방주, 연방정부, 사회보험 기관 등의 순으로 나타남 ※ 여기서 독일 공공 조달 시장은 공기업을 제외한 독일 정부기관 및 연방주의 총 공공 조달을 의미하며, 독일 정부의 집계 발표 결과임 < 2001~2015년 독일 공공조달시장 규모 > (단위 : 백만 유로) * 자료원 : 독일연방경제기술부(BMWi) ⚪ '14년 독일 정부기관과 연방주 차원의 총 발주 건수는 총 16,352건 - 주로 물품의 발주건수와 규모의 비중이 대체로 높은 편이며, 건설 발주의 경우 특성상 건수 대비 규모가 물품의 건수 대비 규모를 상회 Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 35 - < '14년 독일 주요 공공기관의 발주 현황 > (건, 천유로) 기관 분류 발주 분야 발주 건수 한계 기준치** 이상 발주 규모 한계 기준치** 이하 발주 규모 기타 발주 건수 기타 발주 규모 연방정부 및 유관 정부 기관* 물품 1,142 1,187,798 1,272,563 672 795,672 서비스 541 692,429 479,578 - - 부가서 IB에 따른 서비스*** 1,128 626,325 - 560 902,602 건설 1,027 1,443,348 400,017 - - 16개 연방주 물품 4,778 4,833,034 - - - 서비스 3,093 4,166,928 - - - 부가서 IB에 따른 서비스*** 326 982,887 - - - 건설 4,317 6,536,019 - - - * 자료원 : 독일경제에너지부(BMWi), 현재 집계 가능한 최신 수치 * 주 : 연방부서 및 유관 정부기관에는 연방대통령청, 연방총리청을 비롯하여 14개의 연방부서와 연방정부의 언론부, 연방 회계감사원, 연방의회, 연방각료회의(연방상원), 연방노동청, 독일연방 은행이 포함됨 ** 주 : 독일 연방정부 및 정부기관과 연방주의 공공조달 규모는 '16. 1.1부터 적용되는 신 EU 한계 기준치(아래 참조)에 따르며, 각 발주 분야 별로 상이한 한계수치가 적용되고, 이를 기준으로 통계가 집계 발표됨 [각 발주분야 및 기관별 신 EU 한계 기준치) - 연방정부 및 유관 정부 기관 발주: · 제품 납품 13만 4,000 유로 · 서비스 13만 4,000 유로 · 부가서 IB에 따른 서비스 20만 7,000 유로 · 건설 발주 518만 6,000 유로 - 연방주 발주: · 제품 납품 20만 7,000 유로 · 서비스 20만 7,000 유로 · 부가서 IB에 따른 서비스 20만 7,000 유로 · 건설 발주 518만 6,000 유로 - 이는 별도 조항으로 한계 기준치가 20만 7,000 유로이며, 여기에는 독립 공공기관(예: 연방노동청, 독일국제협력협회(GIZ))의 발주건이 포함됨 *** 주 : 부가서 IB에 따른 서비스: 이는 별도 규정으로 숙박 및 요식업, 철도, 해운, 교통 분야 보조업무, 법률 컨설팅, 일자리 중개, 정보 및 보안서비스, 교육 및 직업교육, 보건 및 사회복지, 여가와 문화 및 서비스, 기타 서비스 등이 포함됨 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 36 - □ '15년 독일 연방조달청 구매, 전년 대비 4.3% 증가 ※ 아래 조달시장 정보는 중앙정부 차원의 정부조달을 담당하는 독일 연방 조달청(Beschaffungsamt)의 통계를 토대로 한 조달 시장을 분석한 내용으로, 여기에는 총 26개에 이르는 내무부 산하 연방기관과 연방정부 출연 재단 및 국제기구의 총괄 구매가 포함되어 있음 ⚪ 독일 연방조달청의 조달규모는 '06년 감소세 이후 꾸준한 성장세를 보이다가 '11년 이래 가시화된 유럽재정위기를 기점으로 긴축정책 추진과 더불어 감소세 시현 - 유럽 경기가 다소 회복되기 시작한 '13년을 기점으로 다시 상승세 - '15년 독일연방조달청의 조달을 통한 총 조달규모는 10억 2,330만 유로이며, 전년 9억 8,090만 유로 대비 4.3% 증가 ⚪ 독일 연방조달청의 공공발주 건은 조달 규모와는 달리 증가와 감소세를 반복하며 지속적인 감소세 - '15년 총 1,024건으로 '01년 2,804건 대비 63.5% 감소 - 이를 통해 발주건수 대비 조달 규모가 크게 확대된 것으로 분석 가능 < 2001~2015년 독일 연방조달청의 총 공공조달 조달규모 및 발주건 > (단위: 백만 유로, 건) * 자료원 : 독일연방조달청 Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 37 - □ '15년 연방조달청 총 낙찰계약 건수는 862건, 총 신규 조달 규모는 1억 7,770만 유로 ⚪ 독일 조달청에 따르면, '15년 독일연방 조달청의 총 낙찰건수는 862건, 총 신규 조달 규모는 1억 7,770만 유로임 - 건수 면에서는 개별 낙찰 건(61.9%)이 프레임워크 계약*건(38.1%)을 상회하나, 규모면에서는 프레임워크 계약하의 조달(65.9%)이 개별 낙찰 건(34.1%)을 다소 상회함 * 프레임워크 계약(Rahmenvereinbarung): 독일 공공조달에서 조달청과 기업 간에 특정 기간 동안 개별 수주 조건이 명시되어 있는 사전 계약을 체결해 필요시 신청하여 제품이나 서비스를 공급하는 형태 < 2015년 독일 연방조달청의 신규 공공조달 낙찰 규모 및 계약건 > (단위: 건, 백만 유로) 분류 건수 분류 규모 개별 낙찰 계약 건 534 개별 낙찰 계약 건 규모 60.6 '15년 체결된 프레임워크 계약 건 328 ’15년 신규 프레임워크 계약 하의 조달 규모 117.1 총계 862 총 매출 177.7 * 자료원 : 독일연방조달청 ** ’15년 이전에 체결된 프레임워크 계약 하의 조달 규모는 총 8억 4,560만 유로로, ’15년 신규 계약 및 기존의 계약에 의거한 총 조달 규모는 10억 2,330만 유로 ⚪ '15년 총 정부조달 계약 862건 중, 독일 내 기업이 605건(70.2%), EU 역내 기업이 257건(29.8%) 수주 - '15년 신규 계약에 의한 총 조달 규모 1억 7,770만 유로 중, 독일기업이 3,760만 유로(21.2%), EU 역내기업이 1억 4,010만 유로(78.8%)로 규모 면에서는 EU 역내 기업이 독일 내 기업 수주 규모를 크게 상회하며, 이는 대규모 수주 건에 따른 결과로 분석됨 - 독일 및 EU 역내 현지기업(현지 진출 해외기업 포함) 중심으로 낙찰이 이뤄지고 있으며, 현지 미 진출 역외기업의 진출은 거의 없음 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 38 - 나. 시장 동향 및 최근 트렌드 □ 투명성 확보 및 공개입찰을 위한 노력 지속 ⚪ '15년 독일 연방조달청의 총 수주업체 수는 598개사이며, 이 중 신규 수주업체는 480개사, 118개 기업이 전년도 기 수주 기업임 - 총 수주 기업 수는 전년 511개 대비 17%, 신규 수주기업 수는 전년 대비 20.3% 증가함 < 2013~2015년 독일 연방조달청의 조달 수주기업 수 > (단위: 개) * 자료원 : 독일연방조달청 ⚪ 기 수주업체 대비 신규 업체의 수주 획득 비중이 증가하고 있는 것은 조달시장에서 투명성 확보와 공개입찰을 위한 적극적인 노력의 결과로 평가됨 □ ‘혁신 공공조달’ ⚪ 연방자재경제·구매·물류청(BME)은 연방경제기술부의 위임 하에 '13년 혁신 공공조달을 위한 별도 플랫폼 설립‘KOINNO(혁신조달센터, de.koinno-bmwi.de)’ ⚪ 추진 목적 - 구매의 혁신성 강화 및 구매절차 효율화 Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 39 - ⚪ 주요 과제 - 공공조달의 혁신지향성 강화 - 독일 공공조달 중 혁신 공공조달의 비중 제고 - 산업계 혁신을 위한 원동력 제공 - 행정의 현대화 ⚪ 주요 역할 및 기능 - 공공조달 기관에 신규 혁신 제품, 서비스, 시스템 솔루션 관련 정보 및 컨설팅 제공, 특히 구매와 제조사간의 전략적 차원의 대화에서 신기술 관련 트렌드와 개발에 대한 정보 제공 - 연방경제기술부는 BME와 공동으로 '공공조달 발주자의 날' 행사 개최, 공공 조달 구매자간 정보 교환과 혁신적인 조달 방식이나 혁신 제품 조달 관련 혁신상('혁신이 선도한다') 수여 □ 공공입찰자를 위한 e-솔루션 ⚪ 목적: 완전한 온라인 공공입찰 실현 ⚪ 주요 과제 - 지자체 내 입찰 및 구매과정의 전략 개발 지속 * 동 사안은 연방자재경제·구매·물류청(BME)의 주관 하에 '15년 3.24일 뒤셀도르프에서 개최된 전문 포럼 공공발주자를 위한 e-솔루션의 토의 주제임 - 조달 절차로서의 온라인 옥션 - 온라인 에너지 조달 - 대도시 지역을 위한 통합 조달 솔루션 ⚪ 독일연방 조달청은 지난 '00년 전자조달을 위한 플랫폼 ‘e-Vergabe'를 출범시킨 이래 '10년부터 모든 발주 건을 전산화시켜 접수 - '13년 11월부터 모바일 앱을 통한 전자플랫폼 서비스 제공 - '16.4.18일 이래 전체 독일행정기관이 전자조달 시스템과 연결 ⚪ EU 역시 '18년부터 온라인 공공 조달 시스템 구축 및 시행 전망 - 공공 조달의 전산화로 기업은 불필요한 서류 인쇄를 비롯한 입찰 참여 비용 감소, 공공 기관 역시 공공 조달 지출 5∼20%의 절감 효과가 나타남 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 40 - □ 지속가능한 조달*을 위한 개혁 추진 * 지속가능한 공공조달이란 공공 입찰시 사회적 생태학적 기준을 포함하며, 공공행정 소요품을 친환경적이거나 사회적 규범을 준수하는 제품으로 구매하는 것을 의미 ⚪ 연방조달청은 그린 시장 내 구매에 초점 - 이는 EU 프로젝트 'Green Public Procurement 2020'*을 기초로 하며, EU는 이를 통해 EU 내 그린 공공 조달정책을 추진 중 * 이는 EU의 기후정책적 목표인 ‘EU 에너지 2020전략'(‘90년 대비 온실가스 방출량 최소 20% 감축, 에너지 효율성 20% 증진, 총 에너지 소비 중 신재생에너지 사용 비중 20%로 확대)과 동일한 취지하에 현재 7개의 유럽 국가 내 조달청과 프로젝트 파트너가 추진하고 있는 그린 공공입찰로, 현재 약 100개 이상의 입찰 건을 시행 중이며, 이는 특히 CO2 절감 조달 모델로 정착 중 ⚪ '16.4.18일 독일 공공조달법 개정안 발효('15년 개정된 EU 유럽 내 공공 조달 관련 규정을 자국 법으로 도입 및 시행) - 11개 추진 목표 ① 입찰 절차 간소화 및 유연화 ② 지속가능한(친환경적인) 혁신 공공조달 강화 ③ 적합성 평가를 위한 규정 간소화 ④ 노동법 및 사회법 관련 의무조항 유의(임금 체불과 최소 임금 관련) ⑤ 공공 기관(지자체)의 법적 보장 ⑥ 보건, 사회, 교육 분야 서비스 관련 조달절차 별도 단순화 ⑦ 친 중소중견기업 공공조달 보장 ⑧ 장애자의 요구조건 반영 ⑨ 경제범죄에 효율적으로 대응 ⑩ 온라인 공공입찰 강화 ⑪ 공공발주를 위한 신뢰할 수 있는 데이터 기반 마련 ⚪ 기대효과 - 공공조달 투명성 증진 - 조달 절차 신속화와 효율화 - 공공조달의 친환경성, 혁신성 강화 Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 41 - 다. 주요 조달품목 □ 서비스 분야 조달 급증세 ⚪ 2015년 기준, 최대 입찰 품목은 서비스로 총 조달규모는 5억 1,470만 유로 - 이어 IT(2억 1,520만 유로), 차량 및 부품(9,200만 유로), 텔레커뮤니케이션 기술(8,160만 유로), 감시․보안․네비게이션기기(4,230만 유로) 등의 순임 - 기존의 최대 입찰 품목이었던 텔레커뮤니케이션 기술 품목은 디지털시스템 및 데이터통신시스템 관련 시스템 기술관련 구매 수요가 감소함에 따라 4위로 하락함 ⚪ 에너지 분야의 공공조달 규모는 아직은 미미하나, 독일 정부 차원의 공공조달 증가 전망과 더불어 향후 지속 증가 전망 < 2015년 독일 연방조달청의 공공조달 품목별 매출 규모 > (단위: 백만 유로) * 자료원 : 독일연방조달청 ⚪ 주요 조달 세부군 중 최대 조달 품목은 항공관련 보안 서비스로 총 3억 1,950만 유로로 총 서비스 조달의 49.6% 차지 - 또한 지속적인 증가세와 더불어 높은 비중을 차지하고 있는 품목은 차량과 정비 계약, IT 기술, IT 서비스와 소프트웨어 등으로 나타남 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 42 - < 2015년 독일 연방조달청 세부 분야별 조달 규모 > (단위: 백만 유로) 분류 세분류 규모 서비스 항공관련 보안 319.5 정비 계약 84.0 IT 서비스와 소프트웨어 개발 68.8 IT 기술 77.7 기타서비스 40.2 공공 언론 작업 14.2 사회-, 보안-, 사무기술 지원 12.4 지원 서비스 12.0 청소와 감시 서비스 6.1 직업교육 및 평생교육 9.7 소 계 644.5 차량 및 부품 차량 96.9 차량 임대 및 기타 부품 0.6 소 계 97.5 의류 및 개인 장비 의류 및 섬유 28.2 신체 보호 장비 2.0 기타 장비 0.8 소 계 31.1 기 타 경찰 및 소방기술 관련 기기 24.9 모바일 통신 6.9 광전자기기 3.2 사무실 기기 및 공구 1.6 부엌 설비 및 기타 1.2 소 계 37.8 총 계 810.8 * 자료원 : 독일연방조달청 * 주 : 기존의 세분류를 소폭 변경해 예년과 비교는 불가, 해당 품목 세부 수치는 동 기관의 통계를 기준으로 작성함 Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 43 - 2 유망 품목 및 진출방안 가. 진출유망 품목 품목(산업)명(1) LED 조명 (LED 모듈 및 패널 포함) 유망사유 ⦁독일 관급 입찰이나 기존 조명 제품 교체 시 친환경 절전형 제품에 대한 높은 선호도, 특히 공공시설 중, 신호등, 가로등에 LED 선호도 증가에 따라 수요 지속적 상승세 ⦁특히 장부 차원의 지속가능 조달 추진에 따라 에너지효율성이 높은 도로 조명을 위한 지자체의 투자 활발 ⦁한국 LED 조명의 경우 가격대비 품질경쟁력 다대, 맞춤형 제품 공급 가능 □ 시장현황 ⚪ 시장규모 - '14년 독일 조명시장은 지속적 증가세를 나타내며 최초로 50억 유로 돌파, 전년 대비 2.8% 증가(IFH 쾰른 유통연구소) - 성장 주 요인은 LED 판매 증가세, 특히 산업 조명이 전년 대비 11.4%의 판매 증가세를 보이며 호조 - '16년 유럽 LED 시장은 90억 유로로 성장 전망 - '20년 유럽 LED 시장은 '11년 대비 1,300% 증가 전망 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 44 - < 유럽 LED 시장 매출 전망 > (단위: 억 유로) * 자료원: statista ⚪ 수요특징 - EU 차원의 백열전구 판매 금지 이후 에너지절약형 전구와 LED 시장 수요 급격한 증가세 EU 에너지절감 지침 ∙ 2009년 9월 : 100W 할로겐 및 백열전구 판매금지 ∙ 2010년 9월 : 75W 할로겐 및 백열전구 판매금지 ∙ 2011년 9월 : 60W 할로겐 및 백열전구 판매금지 ∙ 2012년 9월 : 10W 할로겐 및 백열전구 전면 판매금지 ∙ 2016년 9월 : 에너지효율 등급 B 이하 모든 할로겐 및 백열전구 판매금지 - 2~3년 전의 경우 공항이나 가로등, 공원 등의 공공시설과 신규 출시 자동차 조명시스템 등을 중심으로 보급되기 시작 - 공공분야 내 각종 교통표지판, 안전 사인, 비상 피난 유도 사인, 박물관 등 다양한 분야 내 교체 작업 활발 - 대체로 LED 제품이 고가인 관계로 고품질의 저가 LED 제품을 선호하나, 공공조달 시장의 경우 내구성, 품질, 도시의 외관에 대한 영향(디자인), 에너지 효율성이 주요 낙찰 요인 Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 45 - - 새로운 OLED 조명 시스템 개발이 활기를 보여 향후 기술개발과 더불어 공급 확대 전망 □ 진출 방안 ⚪ 경쟁동향, 국별 시장점유율 등 기회측면 - 독일 LED 시장의 3대 선도 기업은 Osram Opto Semiconductors(독일)와 Philips Lumileds Lighting(네덜란드), Megaman(독일) - Megaman의 경우, 대부분의 제품을 중국 현지 생산을 통해 조달받고 있어 품질 대비 가격 경쟁력이 상대적으로 우수 - Novaled, GE lighting 등도 인지도가 있는 편이며, Novaled의 경우 2013년 한국 삼성이 인수 - 이 외, 독일 시장 내 가격으로 승부하는 노네임 제품(no-name-products) 간의 경쟁이 매우 치열한 편이나, 선도기업 대비 브랜드 인지도가 낮은 편 - 특히 가격경쟁력을 앞세운 중국산 제품의 시장 내 약진이 두드러짐 ⚪ 한국산 제품(한국기업) 현지 평가 - 독일 및 유럽 바이어들은 한국산 LED 제품에 대해 비교적 높게 평가하고 있으며, 좋은 품질과 가격경쟁력을 바탕으로 시장 공략이 가능하다는 평가 - 독일 바이어에 따르면, 현재 독일 시장에서 높은 시장 점유율을 보유하고 있는 필립스의 경우, 다양한 종류의 LED 제품 포트폴리오를 제공하지 못하는 반면, 한국 중소기업의 제품은 각 기업마다 특화되어 있어, 해당 프로젝트에 필요한 다양한 제품을 공급할 수 있는 몇 개의 기업과 프로젝트 형식의 공급 거래를 통해 맞춤형 공급이 가능하다는 장점 보유 - 그러나 공공 조달시장 납품을 위해서는 보다 까다로운 독일 VDE 인증이 필요하며, 동 인증 구비시 벤더를 통한 제품 공급 가능성이 다대함 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 46 - 품목(산업)명(2) CCTV 및 비디오 보안시스템 유망사유 ⦁ 독일 정부차원에서 정보사회 구현을 위한 기술현대화와 IT R&D 강화 정책 추진에 적극, 독일 공공 조달 중 규모가 큰 품목군 ⦁ 특히 최근 테러 위험 고조로 공공행정 분야 내 수요 및 스마트 기능 연동 신제품 수요 확대 전망 ⦁ 한국의 경우 보안기기 분야 비교적 높은 경쟁력 보유 □ 시장현황 ⚪ 시장규모 - '15년 독일 IT 시장은 811억 유로로 4.2% 증가, '16년 3.0%의 성장 전망 - 특히 소프트웨어 분야의 꾸준한 수요 증가에 힘입어 6.2%의 높은 증가율 기록, '16년에도 유사한 성장 전망 - 텔레커뮤니케이션 시장의 경우 '15년 2.6%의 완만한 성장을 시현, '16년 0.2%의 소폭의 증가세에 그칠 전망 - 텔레커뮤니케이션 기기 시장의 경우 '15년 19.3%에 이르는 높은 증가세를 시현, 이에 따른 기저효과로 '16년에는 0.2%의 소폭 하락세 전망 < 독일 IT 및 텔레커뮤니케이션 시장 현황 > (단위: 억 유로, %) 분야 2014 2015 2016* 규모 증감율 규모 증감율 규모 증감율 IT 하드웨어 225 6.3 236 5.1 238 0.8 소프트웨어 191 5.4 203 6.2 215 6.2 IT 서비스 362 2.3 372 2.6 382 2.7 IT 총 합계 778 4.2 811 4.2 835 3.0 TK-기기 93 -0.2 111 19.3 110 -0.2 TK-인프라 63 3.8 65 2.5 67 2.9 TK-서비스 496 -1.3 493 -0.5 493 0.0 텔레커뮤니케이션 (TK) 기기 총 합계 652 -0.6 669 2.6 670 0.2 * 자료원 : Bitkom(독일연방정보기술미디어협회) * 2016년의 경우 전망수치임 Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 47 - - 독일 에센 보안 전시회 Essen Security에 따르면, 2020년까지 전 세계 보안시장 규모가 5,000억 달러 이상으로 성장할 것으로 추산, 전 세계 IT 보안시장 규모는 1,700억 달러 - 이 중 글로벌 공공 보안 투자가 2015년 약 2,200억 달러 규모에서 2020년까지 평균 10.9% 성장 전망 - 특히 CCTV는 향후 약 10% 이상의 성장이 기대되며, 테러나 범죄 등을 통한 위험에 대비해 공공기관 또는 개인 수요 증가 전망 ⚪ 수요특징 - 시장에 진출한 기존 기업 간 경쟁이 매우 심한 편으로, 이미 시장에 선보인 기술을 위주로 한 제품의 경우 가격 경쟁이 치열해 전반적인 가격 하락세 지속 - 보안기기 시장의 경우 기능성과 가격이 매우 중요하며, 브랜드와 디자인 차별화가 경쟁 우위를 획득하는 데 중요한 요소로 작용함 - 시장 내 주요 성장 요인은 법적 규제 강화 및 기존의 노후기기의 교체 수요 증가 - 특히 CCTV의 경우 가장 효율적이면서 쉽게 투입 가능한 보안 기술로 향후 스마트 빌딩 내 수요 증가 전망 □ 경쟁동향 ⚪ 경쟁동향 - 기능성을 최대한 살린 IP 카메라 생산을 전문으로 하는 독일 Mobotix가 시장 내 선도 기업으로 동사는 1999년 설립 이후 혁신적인 기술력으로 단 기간에 유럽, 중동, 아프리카 시장에서 2위, 세계시장에서 4위 기업으로 부상 - Mobotix사는 IP 네트워크 카메라 부문 유럽시장에서 12.4%의 시장점유율 보유 - 특히 최근 들어 중국의 Hikvision이 글로벌 경쟁력을 토대로 시장 선도 기업으로 부상 - 이 외, 독일 Abus, Foscam(중국 내 생산 공장 보유, 유통 전문), 대만의 D-Link, Elro(유통 전문) 등이 시장 내 인지도가 있는 편이며, 시장 내 국내기업 제품의 인지도 상승 중임 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 48 - - 고화질 영상과 WLAN과 LAN 간의 연결, 가격 등이 주요 구매 기준이며, IT 제품 간의 품질이 균일해지면서 서비스 및 AS 역시 중요 - 최근 스마트 홈 기술 개발과 더불어 스마트 CCTV 개발에 주목 * 일례로 온도계와 화재경보기 전문의 구글의 자매사인 Nest, 전천후용 아웃도어 스마트형 CCTV 개발, 스마트폰 앱과 실시한 연동 가능하며, ‘Nest Aware’ 라는 추가서비스를 통해 스마트 폰으로 CCTV 화면 정보 수신 가능 ⚪ 한국산제품(한국기업)의 현지 평가 - 독일 내 한국산 대기업 제품의 인지도 상승에 비례해 전반적인 한국산 브랜드 인지도 상승 - 한국의 일부 방송장비 및 음향기기 전문기업이 입찰에 참여하고 있는 대형 유통 바이어에 납품하고 있어 간접적이나마 입찰 시장에 참여 중 - 특히 신 스마트 수요에 부합하는 제품 기능 홍보 강화 필요 품목(산업)명(3) 프린터 및 복합기 유망사유 ⦁동 제품은 각 공공기관의 소요품으로 꾸준한 교체 수요 존재 ⦁특히 다기능인 레이저 복합기를 중심으로 수요 상승세 ⦁친환경인증(Der Blaue Engel: 푸른 천사 인증) 제품에 대한 관심도 증가로 틈새시장 공략 가능 □ 시장현황 ⚪ 시장규모 - '15년 독일 소비자 전자제품 시장 규모는 96억 달러(전년 대비 5.3% 감소)이며, '16년에도 전년과 유사한 시장 규모 예상(0.2% 증가) < 독일 소비자 전자제품 시장 현황 > (단위: 억 유로 , %) 2014 2015 2016* 규모 증감율 규모 증감율 규모 증감율 102 -5.3 96 -5.3 96 0.2 * 자료원 : Bitkom(독일연방정보기술미디어협회) * 2016년의 경우 전망수치이며, 하위 단위 수치 부재로 편차가 있음에도 해당 기관 발표 통계를 따름 Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 49 - - '15년 독일 프린터와 스캐너 시장은 각각 78억, 23억 유로로 완만한 감소세를 시현한 반면, 복합기 시장은 368억 유로로 전년 대비 소폭 감소세에도 불구하고 전반적으로 완만한 증가세임 < 독일 소비자 시장 내 프린터, 복합기, 스캐너 총 판매 매출 > (단위: 억 유로 , %) * 자료원 : Statista ⚪ 수요특징 - 시장 내 트렌드인 복합기(특히 컬러)의 판매가 지속 상승세('14년 2분기 서유럽 프린터 시장 내 31.5% 증가) - 최근 들어 시장 내 레이저 프린터(미세먼지, 오존, 벤젠 등)의 유해요소 부각에 따라 친환경인증(Der Blaue Engel: 푸른 천사 인증) 제품에 대한 관심도 증가 □ 경쟁동향 ⚪ 경쟁동향 - 시장 내 HP(美), Kyocera(日), Epson(日), Brother(日), Canon(日) 등이 선도 기업이며, 프린터 기능 외, 스캐너와 복사기, 팩스 등의 기능이 함께 있는 레이저 복합기 보급이 확대되는 추세 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 50 - - 한국의 삼성과 美 Lexmark는 레이저 프린터 전문이며, 日 Epson은 잉크젯 프린터 시장을 중점적으로 공략 - '14년 독일 레이저 프린터 시장이 2.4% 감소세를 보이고 있음에도 불구하고, 최근 시장 내 Kyocera의 약진이 뚜렷함 * '14년 총 49,748대 판매로 기업 역사상 두 번째 최고 실적 (+4.3% 판매 상승률), 이로써 16.3%의 시장 점유율을 기록하며 '10년 이래 시장 1위 점유 - 더불어 최근 기존의 레이저 프린터의 유해성에 대한 인식이 점차 확대되며, 친환경 인증(푸른 천사마크: Der Blaue Engel) 제품 및 잉크젯 프린터에 대한 선호도 증가 추세 ⚪ 한국산제품(한국기업) 현지 평가 - 시장 내 국내 기업 제품에 대한 선호도는 높지 않으나, 한국 기업의 타 제품 공급을 통한 이미지 제고로 프린터 제품에 대한 인지도도 동반 상승세 * heise 매거진에 따르면, '14년 서유럽 시장 내 한국 S사의 제품이 중저가 제품시장을 중심으로 인기 상승세 나. 진출방안 □ 진출방안 ⚪ 진출을 위한 Key Point - 독일 정부조달시장은 법적으로는 외국기업과 자국기업간의 차별이 존재하지 않으나, 취득에 많은 시간과 비용이 소요되는 독일 내 자체 인증이나 A/S 문제 등으로 역외 기업의 수주율은 극히 낮은 수준 ※ 독일 공공조달시장에서는 계약건수기준 98.3%('11년)가 EU기업(현지상업등기법인)에게 낙찰되는 경향이 있으므로, 독일 및 EU지역 진출기업을 통한 입찰참여를 적극적으로 검토 - 따라서, 공공 입찰시 언어 문제 및 현지 사정에 밝지 않거나 혹은 물류창고나 A/S센터 운영 능력 미 보유 등, 입찰참여 능력의 한계를 현지영업망 보유 국내기업 또는 역량 있는 현지 에이전트와 연계 하에 우회진입 가능성 모색으로 상쇄 - 특히 초기단계에서는 조달시장 경험이 많은 독일 기업들과의 협력 및 공동입찰 참가를 시도하는 방법이 가장 효율적 Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 51 - - 기술규격 적합성, 기능의 신뢰성 및 안전도 등에 대한 규격·인증은 성공적 납품에 결정적 요인이 되므로 사전에 철저한 준비 필요 ※ 독일 공공조달 시장에 진입한 한국 기업의 경우 발주기업이 요구한 TUEV 인증을 기한 내 충족시키지 못해 낙찰 파기로 이어진 경우가 발생한 바 있음 ⚪ 장애요인 및 대비방안 - 외국산이나 외국기업 입찰에 대한 제한은 없으나, 입찰서류 작성시 독일어가 필요 - 독일 바이어는 한국 제품을 비교적 높게 평가하고 있으나 기본인증 혹은 기술데이터 설명 등이 제대로 갖추어지지 않았을 경우 시장 진입에 애로 - 독일 바이어를 통한 입찰시장 우회 공략 시 사전에 납품 레퍼런스를 축적하여 신임을 확보하는 것이 중요하며, 장기적으로 현지 지사나 법인 설립을 통해 유통업체와의 커뮤니케이션을 활성화하는 것이 필요 - 외국 기업의 경우 기술 노하우 증빙이나 사업자등록 등 구비서류 증빙, A/S, 손해보상 청구 등의 문제로 인한 어려움이 있으므로, 장기적 차원에서 독일 내에 지사나 대리인을 지정하여 처리하는 것이 일반적 □ 공공 입찰 관련 일반 유의사항 ⚪ 일반 신청 조건을 면밀히 검토 및 준수 필요 ⚪ 입찰 건에 대한 질문은 신청기간 경과 전에 해야 사전에 발생할 수 있는 오해를 방지하고 제반 입찰 조건에 대해 명확히 할 수 있음 ⚪ 신청 기한을 초과한 서류 접수 시 입찰 참여 불가 ⚪ 입찰 신청서는 요청된 양식에 맞게 제출 필요, 팩스나 메일 또는 일반 우편 송부 시 입찰 절차에서 배제 ⚪ 입찰 절차에서 제외되는 건의 30%는 요청 서류를 불충분하게 제출한 경우에 해당 - 일부 기업이 연방 구매청의 양식을 자체 양식으로 대체해 신청하는 경우가 발생하는 데, 이 경우 입찰 절차에서 배제됨 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 52 - □ 국내기업의 진출을 위한 제안 ⚪ 독일의 경우 공개입찰 등으로 공정한 경쟁이 기본 원칙이나, 품목에 따라 장기간 조달시장에서 수주 경험이 많은 바이어를 둘러싼 사전담합을 완전히 배제하기는 어려운 상황 ⚪ 하기와 같은 입찰을 위한 조건을 갖출 경우 입찰 기회 제고 가능 ⚪ (현지어) 입찰 신청을 비롯한 모든 절차가 현지어로 진행되므로, 실질적으로 현지 고용 직원이 확보되어 있지 않는 경우 입찰 신청에 한계 - 따라서, 독일 공공입찰 경험이 없는 기업의 경우, 현지 내 공공입찰 수주 경험이 풍부한 현지 바이어를 통한 우회 경로 모색이 바람직함 ⚪ (현지진출 여부) 제품 보증기간과 A/S가 매우 중요하므로, 현지사무소 미개설시 거의 기회가 없는 편임 ⚪ (인증 및 기술데이터) 일반적으로 공공 조달에는 기존 유통 거래보다 까다로운 인증 취득(예: 전기제품의 경우 VDE 인증 등)이 필수 - 현지바이어를 통한 입찰 참여시 한국기업의 기술력 부족이나 품목별로 중요시되는 기술 인증 혹은 기술데이터 자료를 마련하지 못해 종종 입찰의 기회가 무산되거나 낙찰된 경우에도 파기되는 경우 발생 Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 53 - 3 성공사례 가. 한국기업 성공사례 기업명 삼성전자 진출년도 1988년 품목(산업) TV, 태블릿 PC, 휴대폰, 세탁기, 냉장고, 에어컨, 청소기, 프린터 및 토너 금액 16만 유로 성공요인 독일 휴대폰 시장 내 브랜드 인지도 상승 및 기타 제품 시장 내 편승효과, 해외 고객을 위한 서비스 강화, 디지털 마케팅 분야 경험 축적, 자체 운영 구조개선, 유연한 근무 방식, 프로젝트 조직, 다기능 팀, 글로벌 시장 현지 고객을 위한 서비스 발주자: 독일 노르트라인-베스트팔렌주 에너지효율 에이전시 제품: 삼성 프린터 ML 2855 ND 토너 가트리지(프레임워크 계약) 계약일: '13. 5.15 ~ '16. 5.14 계약기간: 12개월(2회 12개월씩 연장 옵션, 총 36개월) 총 발주규모: 16만 유로(부가가치세 미포함), 납품 예상 규모: 총 계약기간 내 최소 8,000개의 토너 카트리지, 총 3년간 연 10,000~12,000개 납품 독일 슈발바흐 암 타우누스(Schwalbach am Taunus)에 소재한 삼성전자는 이미 애플과 더불어 독일 휴대폰 시장의 양대 산맥으로 명성을 떨치고 있으며, 이 외에도 TV를 위시한 각종 전자제품 시장 내 인지도가 크게 상승하고 있는 추세이다. 2013년 3월 독일 바이에른주 조세청은 삼성 레이저 프린터 토너 카트리지에 대한 제품 납품 관련 프레임워크 계약을 체결하였다. 이는 삼성의 주요 공급 제품군인 TV를 위시한 전자제품은 아니나, 기존의 시장 공급을 통한 레퍼런스를 토대로 동사의 수주 품목군이 보다 확대되고 있는 것으로 보인다. 동사는 한국 기업의 수주가 매우 적은 독일 조달 시장 내 다양한 품목군에서 꾸준한 성과를 보이고 있다. 주요 성공 요인은 무엇보다 우수한 품질과 에너지 효율성으로 흑백 복사기 시장 내 선호도 급상승 중이며, 이와 더불어 동사는 제품 포트폴리오에 대형 복사기나 다양한 복합기기도 포함하고 있어 다양한 고객 수요를 충족하고 있고, 제품 전문 유통업체를 통해 고객 상담과 보증 및 A/S 서비스를 제공하고 있다. 아울러 동사는 사용자의 편이성을 제고하고, 비용 절감형 복사 및 프린팅과 모바일 프린트(WiFi, WPS, NFC 또는 클라우드 프린팅)가 가능한 제품을 선보이며 공공조달 시장 내에서도 수주폭을 확대해 나가고 있다. 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 54 - 나. 외국기업 성공사례 기업명 Philips GmbH 진출년도 1926년 품목(산업) 헬스케어 제품(좌심장 카테터 측정 스테이션) 금액 56만 1,632.40 유로 + 부가가치세(19%) 성공요인 독일 시장 내 브랜드 이미지 구축, 가격대비 높은 품질경쟁력, 전문성 및 제품의 안전성, 풍부한 납품경력(reference), 포괄적인 서비스 제공 발주자: Klinikum Landshut gemeinnützige GmbH (란츠후트 종합병원) 제품: 관상 동맥 조영술 장비(좌심장 카테터 측정 스테이션) 낙찰 시기: '13. 1.18 선정조건: 가격(30%), 경제성(30%), 기능성(20%), 기술 노하우(20%) 네덜란드에 본사를 두고 있는 필립스 독일(Philips Deutschland GmbH)은 총 매출 33억 유로('13년), 총 6,000여 명의 고용인원을 보유한 독일 내 10대 전자제품 기업 중 하나로 명성을 구가하고 있다. 필립스는 지난 '10년 '비전 2010'이라는 이름하에 대대적인 기업 구조조정을 단행해 총 헬스케어(의료기술), 조명, 고객 라이프스타일(가정용 전자제품) 등 3개의 사업 영역을 구축하였다. 필립스 헬스케어는 영상 시스템과 환자감시 시스템, 긴급구조 기기, 의료 IT와 고객 서비스를 전문으로 하고 있다. 또한 신 하이테크 X선 튜브 제조공장을 설립해 운영 중이며, 동사의 헬스케어 분야 최대의 생산 공장은 독일 함부르크에 소재해 있다. 특히 동사는 2001년 의료기술 전문 Agilent Technologies를 인수해 제품 포트폴리오를 재편해 General Electric, Siemens Sector Healthcare를 이어 글로벌 대형 의료기기 시장에서도 3위 기업으로서의 위치를 점하고 있다. 동사는 시장 내 이러한 탄탄한 입지를 토대로 란츠후트 종합병원(Klinikum Landshut gemeinnützige GmbH)의 발주 건을 낙찰 받는 데 성공했다. 품목은 관상 동맥 조영술 장비 2대이며 총 수주규모는 56만 1,632.40 유로(부가가치세 미포함)이다. 이 외에도 동사는 CT 시스템, MRI, X-레이 시스템, 모바일 X-레이 기기 등 다양한 품목에 대한 독일 내 종합병원 발주를 낙찰 받은 바 있다. 이와 같이 필립스는 외국 기업의 낙찰률이 매우 저조한 독일 조달 시장 내 상당한 입지를 갖고 있는 성공적인 해외 기업으로 손꼽힌다. 독일 공공조달시장에서 동사의 성과는 뛰어난 가격대비 품질경쟁력과 전문성, 제품의 안전성, 풍부한 납품 경력, 우수한 고객서비스 등에 따른 결과로 볼 수 있다. Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 55 - 4 주요 조달기관 가. 정부조달 총괄 Kaufhaus des Bundes(연방정부구매청)과 연방조달청(Beschaffungsamt) ⚪ Kaufhaus des Bundes(연방정부구매청): 독일 정부조달 총괄 플랫폼으로 하기 4개 연방 기관의 구매 총괄 - 연방 자재연구 및 실험청 (BAM: Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung) - 연방조달청 (BeschA: Beschaffungsamt des Bundesministeriums des Innern) - 일반세관 관리청 (GZD: General Zolldirektion, Referat 3 연방재정행정부의 중앙 구매청) - 연방 국방부 무기․정보기술․소모품 조달청 (BAAINBw: Bundesamt für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr) - 이 중, 독일 연방 조달청(Beschaffungsamt)이 총 26개에 이르는 연방기관과 연방정부 출연재단 및 국제기구의 총괄 구매를 담당 ⚪ 연방 국방부 무기․정보기술․소모품 조달청(BAAINBw)에 따르면, 독일 내 독일 연방정부, 지방정부, 지자체, 각 지역 소재 경찰청, 소방서, 병원, 정부출연기관을 모두 포함한 총 조달 기관은 총 8,000 여개로 3만 여개의 관련 기관에서 입찰 실무 진행 - 다만 조달 기관별 별도 리스트는 미보유 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 56 - □ 독일 연방구매청(Kaufhaus des Bundes) 기관명 연방구매청(Kaufhaus des Bundes) 홈페이지 www.kdb.bund.de/ 주요 조달품목 ․ 연방 자재연구 및 실험청(실험실 자재 및 용품, 청소용품, 위생용품 및 기기) ․ 일반세관관리청(사무기자재, 차량 및 차량 관련 기술, 사무용기기, 근로 관련 장비, 전자기기, EDV 관련 소비용품, 가구 및 조명) ․ 연방 국방부 무기․정보기술․소모품 조달청(연료, 조명 및 전력공급기술, 공구, 카메라, 캠코더 등 오디오·비디오·사진기술) ․ 연방조달청(IT 기기, 서비스, 통신기술 및 관련 기기) 조달액 ('15) 별도 자료 공개 無, 독일 내 공공기관은 현재 동 기관을 통해 약 460개의 프레임워크 계약을 통해 73,000개의 품목 주문 가능 기관개요 ․ 독일 연방정부의 공공부문 품목 구매비용의 절감을 위해 정부 소속 4개 기관을 대표로 하여 개설한 플랫폼 ․ 공공 기관의 수요에 맞춰 대량 구매, 높은 비용절감 효과 □ 독일 연방조달청(Beschaffungsamt des Bundesministeriums des Innern) 기관명 독일 연방조달청(Beschaffungsamt des Bundesministeriums des Innern) 홈페이지 www.bescha.bund.de/ www.evergabe-online.de 주요 조달품목 차량 및 부품, 서비스 및 기타 소모품, 특히 IT 기기, 서비스, 통신 분야 제품 조달액 ('15) 10억 2,330만 유로 기관개요 ․ 독일 내무부 소속 기관으로 독일 정부소속기관 및 정부 출연재단, 국제기구 등 총 26개 기관의 구매 총괄 및 입찰 수행 ⚪ 독일 연방구매청 총괄 입찰 플랫폼: www.evergabe-online.de ⚪ 독일 정부, 주정부 및 지자체의 공공 입찰 채널: http://www.bund.de - 현재 매월 입찰 공고 클릭건수 1,100만 건, 방문자수 150만 명 Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 57 - 연방주 명 입찰 공고 정보 사이트 입찰공고 공개 주체 연방주 지자체 기타 바덴뷔르템베르크 www.staatsanzeiger.de www.vergabe24.de Ｘ Ｘ Ｘ 바이에른 www.vergabe.bayern.de 건설관련 발주에 한함 Ｘ Ｘ 베를린 www.vergabeplattform.berlin.de Ｏ Ｘ Ｘ 브란덴부르크 http://vergabe.brandenburg.de/ http://vergabemarktplatz. brandenburg.de Ｏ Ｘ 발주처 브레멘 www.vergabe.bremen.de Ｏ Ｘ Ｘ □ 연방 국방부 무기․정보기술․소모품 조달청(BAAINBw) 기관명 연방 국방부 무기․정보기술․소모품 조달청(BAAINBw) 홈페이지 www.baain.de 주요 조달품목 독일연방군 각종 소모품 및 기기 (200만 개 제품군, 특히 무기, IT 시스템, 특수 차량, 연료, 조명, 공구, 카메라, 캠코더 등) 조달액 별도 자료 집계 無, (내부 관계자 미팅을 통한 수집자료 '09년의 경우 116억 유로) 기관개요 ․ 독일 연방정부 차원 최대의 구매기관 ․ 기관 내 군사기술 및 학술 서비스 관련 프로젝트부서를 비롯해 자체 구매부와 약 700여 개 민간 및 군사조직 분야 구매 담당 □ 지방정부별 조달 기관 ⚪ 독일 내 연방주와 지자체의 조달 행정은 일괄적으로 관리되고 있지 않으며, 연방주내 관할 기관이나 조달 행정에 차이 - 약 3~4년 전만 해도 독일 내 16개의 연방주 중 바이에른 주나 브란덴부르크 주, 노르트라인-베스트팔렌 주 등 일부 연방주만이 자체 관리했으나, 최근 들어 연방주 자체 관리 증가 추세 - 이에 따라 바덴-뷔르템베르크나 슐레스비히-홀슈타인주를 제외한 대다수 연방주가 자체 조달 관리, 이 경우 일반 민영기업에게 관리 수주 < 각 연방주 입찰 정보 사이트 > 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 58 - 연방주 명 입찰 공고 정보 사이트 입찰공고 공개 주체 연방주 지자체 기타 함부르크 https://gateway.hamburg.de/Ha mburgGateway/FVP/Application/ DienstEinstieg.aspx?fid=36 Ｏ Ｏ Ｘ 헤센 www.had.de https://vergabe.hessen.de Ｏ Ｏ 발주처 멕클렌부르크-포어폼머른 www.service.m-v.de Ｏ Ｘ Ｘ 니더작센 https://vergabe.niedersachsen.de/ Ｏ Ｘ Ｘ 노르트라인-베스트팔렌 www.evergabe.nrw.de Ｏ Ｏ Ｏ 라인란트-팔츠 www.vergabe.rlp.de Ｏ Ｏ Ｏ 자르란트 www.saarland.de/ ausschreibungen.htm Ｏ Ｘ Ｘ 작센 www.vergabe24.de www.vergabe-sachsen.de Ｏ Ｏ 발주처 작센-안할트 www.sachsen-anhalt.de Ｏ Ｏ 기타 법인, 재단 및 연방주 산하 공공기관 슐레스비히-홀슈타인 발주처를 위한 연방주 추천 www.gmsh.de Ｘ Ｘ Ｘ 튀링엔 http://portal.thueringen.de Ｏ Ｏ Ｏ * 자료원 : 발주 관련 상담소 ⚪ 지방정부별 조달관련 기관의 경우, 지방정부에서 각 상공회의소(IHK) 및 지방정부 출연기관 등 5~10여개 조달관련 거점 지정, 예컨대 산하의 거점 대형경찰청, 소방서, 의료기관 등에서 개별 입찰을 실시 Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 59 - □ 지방정부별 조달관련 정보 제공 및 컨설팅 기관 ⚪ 각 지방정부는 산하에 조달관련 정보 및 컨설팅 기관 운영, 특히 동 서비스는 연방주 산하기관과 관할 지역 내 독일상공회의소 등과 연계하여 제공 ⚪ 15개 지방정부별 조달관련 상담기관 * 베를린과 브란덴베르크주의 경우 통합 관리 - 바덴-뷔르템베르크 주 ․ IHK-Auftragsberatungsstelle Baden-Wuerttemberg ․ 주소: c/o IHK Region Stuttgart Jagerstraße 30, 70174 Stuttgart ․ Tel.: +49 711 2005-1328 ․ Fax: +49 711 2005-601528 ․ E-Mail: auftragsberatung@stuttgart.ihk.de ․ Internet: www.stuttgart.ihk.de - 바이에른 주 ․ Auftragsberatungszentrum Bayern e.V. ․ 주소: Balanstrasse 55-59, 81541 Muenchen ․ Tel.: +49 89 5116-3171 ․ Fax: +49 89 5116-3663 ․ E-Mail: info@abz-bayern.de ․ Internet: www.abz-bayern.de - 베를린 및 브란덴부르크 주 ․ Auftragsberatungsstelle Brandenburg e.V. ․ 주소: Mittelstraße 5, 12529 Schoenefeld ․ Tel.: +49 30 3744607-0 ․ Fax: +49 30 3744607-21 ․ E-Mail: info@abst-brandenburg.de ․ Internet: www.abst-brandenburg.de - 브레멘 ․ Handelskammer Bremen - Auftragsberatungsstelle im Lande Bremen ․ 주소: Haus Schuetting Am Markt 13, 28195 Bremen ․ Tel.: +49 421 3637-363 ․ Fax: +49 421 3637-12 363 ․ E-Mail: koehler@handelskammer-bremen.de ․ Internet: www.handelskammer-bremen.de 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 60 - - 함부르크 ․ Handelskammer Hamburg - Auftragsberatungsstelle ․ 주소: Adolphsplatz 1, 20457 Hamburg ․ Tel.: +49 40 36138-138 ․ Fax: +49 40 36138-401 ․ E-Mail: service@hk24.de ․ Internet: www.hk24.de - 헤센주 ․ Auftragsberatungsstelle Hessen e.V. ․ 주소: Bierstadter Straße 9, 65189 Wiesbaden ․ Tel.: +49 611 974588-0 ․ Fax: +49 611 974588-20 ․ E-Mail: info@absthessen.de ․ Internet: /www.absthessen.de/ - 멕크렌부르크-포어폼머른 주 ․ Auftragsberatungsstelle Mecklenburg-Vorpommern e.V. ․ 주소: Eckdrift 97, 19061 Schwerin ․ Tel.: +49 385 617381-10, -17 ․ Fax: +49 385 617381-20 ․ E-Mail: abst@abst-mv.de ․ Internet: www.abst-mv.de - 니더작센 주 ․ Industrie- und Handelskammer Hannover ․ 주소: Schiffgraben 49, 30175 Hannover ․ Tel.: +49 511 3107-272 ․ Fax: +49 511 3107-430 ․ E-Mail: hillmer@hannover.ihk.de ․ Internet: www.hannover.ihk.de/themen/oeffentliche-auftraege/page.html - 노르트라인-베스트팔렌 주 ․ Finanzministerium NRW, Koordinierungs- und Beratungsstelle für Vergaben nach der VOL (KBSt-VOL) ․ 주소: Jaegerhofstraße 6, 40479 Duesseldorf ․ Tel.: +49 211 4972-2562 ․ Fax: +49 211 4972-2377 ․ E-Mail: kbst-vergabe@fm.nrw.de ․ Internet: www.fm.nrw.de/ - 라인란트-팔츠 주 ․ IHK/Hwk-Auftragsberatungscentre Rheinland-Pfalz (abc) ․ 주소: Herzogenbuscher Str. 14, 54292 Trier ․ Tel.: +49 651 9756716 ․ Fax: +49 651 9756733 ․ E-Mail: info@abc-rlp.de ․ Internet: www.abc-rlp.de Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 61 - - 자르란트 주 ․ Auftragsberatungsstelle fuer das Oeffentliche Auftragswesen des Saarlandes ․ 주소: Franz-Josef-Roder-Straße 9, 66119 Saarbruecken ․ Tel.: +49 681 9520-414 ․ Fax: +49 681 9520-489 ․ E-Mail: gerd.litzenburger@saarland.ihk.de ․ Internet: www.saarland.ihk.de - 작센주 ․ Auftragsberatungsstelle Sachsen e.V. ․ 주소: Muengelner Straße 40, Haus G, 01237 Dresden ․ Tel.: +49 351-2802402 ․ Fax: +49 351-2802404 ․ E-Mail: post@abstsachsen.de ․ Internet: www.abstsachsen.de - 작센-안할트 주 ․ Auftragsberatungsstelle Sachsen-Anhalt ․ 주소: Alter Markt 8, IHK Gebaeude, 39104 Magdeburg ․ Tel.: +49 391 6230446 ․ Fax: +49 391 6230447 ․ E-Mail: info@sachsen-anhalt.abst.de ․ Internet: www.sachsen-anhalt.abst.de - 슐레스비히-홀슈타인 주 ․ Auftragsberatungsstelle Schleswig-Holstein e.V. ․ 주소: Bergstraße 2, 24103 Kiel ․ Tel.: +49 431 9865130 ․ Fax: +49 431 9865140 ․ E-Mail: info@abst-sh.de ․ Internet: www.abst-sh.de - 튀링엔주 ․ Auftragsberatung Regionales Service-Center Weimar ․ 주소: Henry-van-de-Velde-Straße 1/3, 99423 Weimar ․ Tel.: +49 3643 8854-14 ․ Fax: +49 3643 8854-10 ․ E-Mail: markus.heyn@erfurt.ihk.de ․ Internet: http://www.erfurt.ihk.de 프랑스 국명 - 63 - Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 65 - 국명 : 프랑스 1 시장 개요 가. 시장규모 및 특징 □ 지속적 하락세의 프랑스 정부조달 시장 ⚪ 2015년 7월 프랑스 재정경제부의 정부조달 개혁안에 따르면 중앙정부 및 지방자치단체, 국유기업의 2013년 프랑스의 조달시장 계약 규모는 715억 유로이며, 계약건수는 9만3천5백여 건에 달하고 있음 ⚪ 국내총생산의 10%에 해당하는 프랑스 정부조달 시장은 2010년 719억 유로에서 2011년 823억 유로로 상승세를 보이다가, 2012년과 2013년에 각각 755억, 715억 유로로 지속적으로 하락하고 있는 추세임 < 최근 5년간 프랑스 정부조달 규모의 변이 > 연도 계약건수 계약금액(억 유로) 2013 96,514 715 2012 103,185 755 2011 112,213 823 2010 303,184 719 2009 238,834 871 * 자료원 : 프랑스 재정경제부 산하 공공조달 경제연구소 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 66 - < 2012-2013년도 프랑스 정부조달 계약건수 및 조달액수 > 연 도 2012 2013 구 분 계약수 조달액수(€) 계약수 조달액수(€) 중소기업 (PME) 55,685 19,793,875,104 52,710 18,550,428,926 중견기업 (ETI) 19,686 15,159,435,342 18,124 17,936,620,821 대기업 (GE) 21,217 36,808,956,403 19,628 31,812,237,221 총 계 96,588 71,762,266,849 90,462 68,299,286,968 * 자료원 : 프랑스 재정경제부 산하 공공조달 경제연구소 ** PME(Petites et Moyennes Entreprises) 직원 50명 이하, ETI(Entreprise de Taille Intermédiaire) 직원 250-4999명 및 매출 15억 유로 이하, GE(Grande Entreprise) 직원 5000명이상 및 매출 15억 유로 이상 < 프랑스 공립병원공공구매센터(UniHA) 조달액수의 변화(2008-2014) > * 자료원 : UniHA - 프랑스 공립병원 공공구매센터 조달의 경우, 2008년부터 6년간 지속적인 조달 예산 증가로 2008년에 803백만 유로에서 2014년 2,434유로로 3배 이상 증가 Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 67 - - 의약품 및 의료시설의 공동구매로 가격 인하에서 생긴 총 구매 액수의 비용 절감 효과 또한 해마다 증가하고 있는 추세임 나. 시장동향 및 최근 트렌드 □ 프랑스 정부조달법안 개혁 ⚪ 2006년부터 지속되어온 기존의 프랑스 정부조달법이 2015년 7월 행정명령(n° 2015-899 du 23 juillet 2015)에 의해 새롭게 변경 - 2016년 3월에 발표된 방위와 안보조달시장 및 공공조달시장에 관련된 법령(les décrets du 27 mars 2016 relatifs aux marchés publics et aux marchés de défense ou de sécurité)을 통해 전년도 행정명령(n° 2015-899 du 23 juillet 2015)을 포함하는 공공조달시장의 개혁안을 발표 - 위 개혁안은 2016년 4월 1일부터 법적 효력 발휘 ⚪ 공공조달 개혁안의 3대 사항 ➀ 중소기업의 지원 - 기술혁신 및 친환경, 사회 윤리적 기업을 우선 지원 - 업체 매출액이 조달계약 액수의 2배 이상 될 수 없도록 규제함으로써 입찰 지원에 소규모 업체 유리 - 중소기업이 규모가 큰 조달시장에 좀 더 용이하게 접근할 수 있도록 대규모 조달을 소규모 분할 계약할 수 있도록 함 - 소규모 분할 계약을 통해 15억 유로 공공조달시장이 중소기업에 추가로 열리게 됨 - 2005년부터 총 150억 유로 규모의 공기관과 사기업의 파트너십 형태(PPP: Partenariats Publis-Privés)의 공공조달도 중소기업의 참여 몫을 지정해 둠 ➁ 복잡한 서류의 간소화 - 공공조달시장의 법적 서류 규모를 40%(196페이지) 줄이고 일관성 있는 체계 구성 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 68 - - 유럽연합(EU)과 프랑스 법에 맞춰 단일화된 법에 따라, 개정된 법 제도를 입찰업체 및 조달기관에 모두 안정적으로 적용시킬 예정임 ➂ 시스템의 현대화 및 투명성 - 공공조달시장의 투명성을 위해 2014년 프랑스 정부는 오픈 데이터 (open data : data.gouv.fr) 시스템을 구축하여, 정부조달주문 기관 및 조달업체, 계약액수, 조달내용(물자 및 서비스 등), 조달의 목적 등을 인터넷상에 기재하도록 함 - 공공조달 수요 및 공급 정보를 공유할 수 있는 전자조달시장 플랫폼을 구축함 → https://www.marches-publics.gouv.fr - 2017년 4월 1일부터 공공조달계약 체결 과정의 100% 전산화 예정 - 덤핑 등 입찰 경쟁사의 터무니없는 저가 제안에 대해 가격 산출 서류를 제출하도록 하고, 입찰사의 가격 산출이 합당하지 않을 경우 낙찰에서 제외함 - 공정거래를 위해 자유무역협정 등 상호 교류협정이 맺어지지 않은 국가 기업들의 정부조달시장 참여 금지 → 한국은 2011년 7월 체결된 한․EU FTA 협정문 중 제9장(정부조달 협정은 양국 간 자유로운 정부조달 무역 교류를 허락하고 있음)에 해당되는 관계로 참여 가능 □ 친환경  에너지 효율성 제품의 정부조달 의무화 ⚪ 녹색성장을 위한 에너지 효율 증대와, 지구 온난화 현상의 주범인 이산화탄소 감소를 위한 실질적 법령(loi n°2015-992 du 17 août 2015) 제 137조항⟪공공조달의 에너지 성능⟫항목 제정 ⚪ 정부가 환경 에너지 정책의 모범이 되기 위해 2016년 4월 법령 (décret n°2016-412 du avril 2016)을 제정, 공공조달시장에 에너지 고효율 제품을 우선 고려하도록 함 - 프랑스 환경에너지 해양부에서 지속 개발을 위해 정부조달제품에 높은 에너지 효율을 요하는 20개의 친환경 제품군 발표 Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 69 - 제품명 1 냉장고 2 진공청소기 3 보일러 4 온수기 5 전동펌프 6 냉방기 및 선풍기 7 전기충전 없이 외부에너지 사용한 전력소모 8 디지털 데코더 9 난방장치 10 전기⦁전자 사무실 및 가전제품 11 오븐 12 전등 13 세탁기 14 식기세척기 15 전기모터 16 타이어 17 펌프 18 인터넷 관련 에너지 제품 19 세탁물 건조기 20 TV * 자료원 : 프랑스 환경에너지해양부 다. 주요 조달품목 ⚪ 프랑스 공동구매센터(UGAP) 2015년 조달품목 818 722 407 316 185 자동차 컴퓨터기기 의료장비 서비스 설비 및 가구 * 자료원 : www.ugap.fr 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 70 - - 차량 관련 조달은 총 818백만 유로로 2014년에 비해 14% 증가한 33.4%를 차지함 - 컴퓨터 및 정보 통신 관련 조달시장은 전년도에 비해 21% 증가한 722백만 유로로 총 구매의 29.4%를 차지함 - 의료장비는 2014년도에 비해 12% 늘어난 407백만 유로였고, 전체 16.6% 비율을 차지함 ⚪ 프랑스 공립병원공동구매센터(UniHA) 2014년 조달품목 - 2014년 공립병원공공구매센터(UniHA)는 가장 많은 예산을 차지하는 의약품(1,547천 유로)을 제외하고, 메디컬 디바이스인 바이오 메디컬(198), 의료장비(67) 분야에서 총 265천 유로의 조달을 함 품목 백만 유로 의약품 1,547 바이오메디컬 198 에너지, 전력 117 식재(Restauration) 107 전산·통신 시스템 91 의료장비 67 서비스 60 바이오메디컬 40 바이올로지 40 사무용품전반 36 위생 및 의료용 의복 36 의료소비재 27 침구, 세탁물 관리 23 지적권리수당 11 폐기물‧쓰레기 처리 10 총계 2,434 Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 71 - 2 유망품목 및 진출 방안 가. 진출 유망품목 □ 기술 혁신적 중소기업에 대한 국가적 지원 ⚪ 2012년 경제성장, 경쟁력 향상 및 고용 창출을 위한 국가정책에 의해 지정된 목표로 공동구매센터(UGAP)에서 2020년까지 총 공공조달 액수의 2%를 기술혁신적인 중소기업에 분배하도록 하고, 기술 혁신적 중소기업 지원을 위해 아래 9가지 분야 지정 ① 기능성 및 인텔리전트 섬유 ② 민간 드론 ③ e-교육 ④ 의료설비 및 의료신기술 ⑤ 클라우드 컴퓨팅 ⑥ 디지털 병원 ⑦ 네트워크 연결기기(connected device) ⑧ 에너지효율성 증대를 위한 리노베이션 ⑨ 스마트원격 서비스 품목(산업)명(1) 사물인터넷(IoT:Internet of Things) 유망사유 ⦁정부와 지방자치단체 예산절감 및 에너지 효율성을 위해 스마트 계량기 보급 및 스마트 LED 가로등 등의 사물인터넷(IoT) 스마트기기 낙찰비율이 높아짐 □ 시장현황 ⚪ 세계 시장규모 - 정보산업 자문회사 가트너에 따르면 2015년까지 전 세계 사물인터넷 (IoT : Internet of Things)의 품목이 49억 종으로 늘어날 전망임 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 72 - - 사물인터넷의 종류로는 스마트폰, 스마트신용카드, 홈오토메이션 (스마트홈), 스마트전등, 자율운행자동차, 드론, 가상현실(Virtual Reality) 등이 있음 - 2020년 동 분야 세계 산업 매출액이 7조 유로(대략 9,330조 원)로 성장할 것으로 예상됨 ⚪ 프랑스 시장규모 - GfK institut에 따르면 프랑스 2015년 스마트기기(connected device) 시장이 340백만 유로로 2014년 150백만 유로에 비해 2배가량 성장했고, 2016년 850백만 유로가 될 것으로 예상 됨 - 스마트기기 중 웨어러블 시장이 강세로, 특별히 스마트시계가 120만 개가 판매되어 2.2억 유로의 매출액을 올렸고, 스마트가전제품 및 홈오토메이션은 1.28억 유로의 매출액을 올림 - 홈오토메이션은 가전제품분야의 1%만을 차지, 아직까지 프랑스인들의 스마트 홈에 대한 인식과 선호도가 부족한 것으로 나타남 * 자료원 : L'Usine disitale < 스마트홈 및 스마트의료기기 판매 증가예상(2016년) > (단위 : 백만 유로) * 자료원 : Xerfi ⚪ 2015년 6월 12일 Angers 시 교외 16,000 m2 부지에 문을 연 Cité de l'objet connecté(Connected Device City)는 사물인터넷 개발과 스타트업 프로젝트를 키우기 위한 프랑스 국가정책으로 3년에 걸쳐 7백만 유로를 투자할 계획 Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 73 - - 동 프로젝트에 Eolane, Orange, Bouygues Telecom, Air Liquide 등 프랑스 17개 기업 참여, 2019년까지 170개 프로젝트 예상(http:// www.citedelobjetconnecte.com/en/) □ 경쟁동향 ⚪ IT 강국인 한국은 삼성과 LG 사를 필두로 프랑스 스마트기기 시장에 이미 진출해 있고, 한국 제품에 대한 기업 이미지는 호의적임 ⚪ 삼성 - 2020년까지 모든 제품이 네트워크에 연결되도록 개발 중 - 프랑스 스마트폰 시장을 기반으로 한 사물인터넷 시장 주도 ⚪ 구글 - 기술력을 갖춘 스타트업 회사인 Nest를 인수, 2015년 사물인터넷 운영체제인 Brillo 출시 - 알파고에 이어, 음성인식 비서 서비스인 ‘구글 어시스턴트’ 소개, 모바일 메신저 시장을 공략하기 위한 인공지능기술이 들어간 Chatbot 소개 - 인공지능 디바이스로 Google Homme, Allo, Duo가 기반이 됨 ⚪ 노키아(Nokia Technologies) - 2016년 4월 26일 핀란드 그룹인 노키아가 2008년 스타트업으로 시작된 의료와 웰빙 분야의 e-health 전문 업체인 프랑스 기업 Withings을 1.7억 유로에 인수 - 프랑스의 Objetconnecte에 따르면, Withings사는 원격 체중계를 처음으로 상용화한 기업으로, 현재 시계, 알람, 온도계, 혈압계 등 다양한 제품을 선보이고 있고, 조르쥬 뽕삐두 유럽 병원 및 유럽 고혈압 협회와 파트너십을 맺고 있음 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 74 - □ 진출 방안 ⚪ 2015-2016년 한-프랑스 수교 130주년 및 한국의 해를 맞이하여, 한국관련 문화행사 및 이벤트를 활용, 적극적 홍보를 통한 기업 이미지 개선 및 전략을 세워야 함 ⚪ 정부 발주 공공조달의 경우 지역 중소기업에 입찰권을 우선적으로 부여하는 경향이 있으므로, 스마트기기 관련 프로젝트를 프랑스 스타트업 중소기업과 협력하여 우회 진출하는 것이 유리함 품목(산업)명(2) 로봇 - 메디컬 로봇 유망사유 ⦁2008-2014년 매년 20%씩 증가하고 있는 시장으로 특별히 의료분야 로봇 시장은 레저를 제외한 전문산업분야 로봇의 40%를 차지하고 있음 □ 시장현황 ⚪ 시장규모 - 서비스 로봇 시장은 2008-2014년 평균 연간 20%씩 성장하고 있는 주력산업으로, 2012년 32억 유로에 달하던 시장이 2019년에는 190억 유로에 다다를 것으로 추정 - 의료분야 로봇 시장은 레저를 제외한 전문산업분야 로봇의 40%를 차지하고 있음 - 2014년 종업원 1만 명당 프랑스 산업용 로봇의 수는 125대로 400대 이상인 한국에 비해 시장 발달이 뒤처짐 - 비싼 로봇 구매 비용과 직원 감축에 따른 사회적 압박(고용안정화 정책에 반함)으로 중소기업 사장들이 설비를 갖추기를 주저하지만, 제조 공장의 해외 이전을 막고 프랑스 제조 산업을 살리기 위한 제조공정 자동화 과정이 있을 것으로 예상 * 실제로 프랑스 기업인 Les ateliers de Janvers는 15대의 운반 로봇을 갖추면서 작업공정의 해외 이전을 피할 수 있었음 Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 75 - <로봇서비스 카테고리별 시장 성장곡선> < 프랑스 로봇서비스 시장 매출액 > (단위 : 2008년을 100으로 수치기준) * 자료원 : Xerfi 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 76 - □ 경쟁동향 < 프랑스의 국가별 산업용 로봇 수입현황 > (단위 : 천유로, 톤) 연도 2014 2015 국가명 금액 물량 금액 물량 총계 92,495 3,484 97,173 3,502 일본 21,805 721 26,354 920 독일 27,891 1,279 22,469 740 스웨덴 12,854 642 14,076 976 이탈리아 10,165 250 8,077 178 스위스 9,466 34 5,941 49 미국 5,699 8 4,293 24 오스트리아 3,337 107 2,546 112 벨기에 14,726 21 2,890 39 중국 4,778 12 1,799 73 스페인 1,018 96 1,537 136 덴마크 913 2 859 2 네덜란드 216 3 702 23 포르투칼 244 8 780 19 룩셈부르그 1,434 50 960 19 영국 674 8 735 19 * 자료원 : 프랑스 관세청 ⚪ 세계 로봇산업 리더 - 산업 로봇 : Fanuc, Yaskawa, Kuka et ABB - 서비스 로봇 : iRobot, Lely, Intuitive Surgical et Groupe Gorgé - 서비스 로봇 유통업체 : Robopolis Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 77 - ⚪ 메디컬 로봇 - 세계 메디컬 로봇 시장의 주력업체인 미국의 Intuitive Surgical에서 개발한 외과수술용 로봇인 Da Vinci가 전 세계 3000여 대 판매 보급됨 - 수술 전문 의사들이 1회에 수시간씩 걸친 교육만으로 손쉽게 익힐 수 있을 만큼 사용이 용이하지만, 1대당 백만 달러를 호가하는 비싼 가격이 구매의 걸림돌이 되고 있음 - 프랑스에서는 자국 기업인 Medtech에서 40만 유로대의 가격경쟁력을 갖춘 Rosa를 선보임. 일명 뇌두개의 GPS라고 불리는 Rosa는 모든 종류의 뇌 수술에 사용되며, 환자의 인체구조위치와 기기의 포지션을 정확히 측정하여 수술함 - 스위스 Magnebotix사는 자기로 이동하는 50×60×300 마이크로미터 나노로봇인 Rodbot를 6만 유로대에 2015년 이노로보(Innrobo) 박람회에 처음으로 선보임. 주로 제약회사에서 사용하는 자기 활용 의료기기는 세포의 단백질 결정체를 오류 없이 추출할 수 있음 ⚪ 한국기업 경쟁동향 - 아직까지 100% 국내 기술로 만들어진 한국형 메디컬 로봇은 없으나 현재 A기업에서 복강경 수술로봇을 개발 중임 - 알파고와 같이 인공지능형(AI) 로봇인 엑소브레인(Exobrain)을 한국 전자통신연구원(ETRI)이 추진 중이며, 영상을 보고 자료를 해석하는 일종의 지능형 감시카메라인 딥뷰(Deep View)가 개발 중에 있음 * 자료원 : 동아일보 □ 진출 방안 ⚪ 산업 및 서비스 로봇 - 직원 1만 명당 로봇 활용률이 세계적으로 가장 높은 한국의 로봇 시스템을 제조업보다는 서비스 및 예술·문화 콘텐츠가 많은 프랑스의 시장성을 고려하여 개발 및 수출해야 함 ⚪ 메디컬 로봇 및 인공지능(AI) 로봇 생산을 위한 기술력 향상 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 78 - - 제조·산업용 로봇에 비해 아직까지 미개척 분야인 메디컬 로봇산업을 위해 장기적 투자로 동산업의 인프라를 구축하고, 미주 및 유럽의 기술 혁신적 중소기업 벤치마킹 및 기술제휴가 요구됨 품목(산업)명(3) 의료기기-영상기기(Medical imaging) 및 솔루션 유망사유 ⦁부작용이 없고 고성능의 초음파 영상기기는 프랑스에서 호황을 누리고 있는 분야로, 7-8년마다 새로운 장비로 교체해야 하는 지속적인 수요시장 ⦁공립병원의 의료설비 및 기기를 조달하는 공동구매센터(UniHA)의 지속적인 예산 증가 및 발주 □ 시장현황 ⚪ 시장규모 - 프랑스 의료기기(Medical device) 시장은 2013년 230억 유로 규모에 80만 개 이상의 품목이 존재하며, 이 중 8만여 개의 제품이 프랑스 사회보장기관의 하나인 건강보험에서 환급이 가능한 품목임 (2013년 58억 유로를 환급) - 프랑스 정부조달의 구심점 역할을 담당하는 공동구매센터(UGAP)의 2015년 의료기기 조달 액수는 407백만 유로에 달하고, 전국 67개 병원이 가입되어 있는 공립병원공동구매센터(UniHA)의 2014년 구매예산은 2,434백만 유로에 달함 - 공립병원공동구매센터(UniHA)에 가입된 국립병원은 2015년 현재 58대의 초음파 기기를 운용하고 있음 □ 경쟁동향 ⚪ 한국기업 현지평가 - 삼성전자는 2016년 프랑스 공립병원공동구매센터(UniHA)에서 발주한 초음파 설비 관리 솔루션인 ‘Optimum Service’의 공급업체로 선정됨에 따라 향후 프랑스 주공립병원에 신기술력을 갖춘 자회사 제품들을 조달 할 수 있게되어, 차후 프랑스 공공시장에 삼성전자 헬스케어 부문 제품의 입지를 굳힐 수 있는 계기가 됨 Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 79 - - 그러나, 2014-2015년까지의 프랑스의 국가별 초음파 영상기기 수입 동향을 살펴보면, 가격경쟁력이 높은 중국 제품에 한국 제품은 수출 열세를 보이고 있음(1,845천 유로 감소) ⚪ 타국가 경쟁동향 - General Electric Healthcare를 위시로 한 미국과, 네덜란드 필립스, 일본의 도시바메디칼 의료기기가 주요 수출기업임 < 프랑스의 국가별 초음파 영상기기 수입현황 > (단위 : 천유로, 톤) 연도 2014 2015 국가명 금액 물량 금액 물량 총계 112,846 460 117,859 520 미국 30,486 114 33,438 127 일본 13,763 37 17,101 73 네덜란드 12,821 61 15,069 74 중국 5,279 29 8,835 38 한국 9,466 42 7,621 40 말레이시아 5,699 48 6,302 53 이스라엘 3,337 20 5,566 27 노르웨이 14,726 44 5,352 15 오스트리아 4,778 4 2,716 2 스위스 1,018 9 1,962 9 인도 913 3 1,608 7 싱가폴 2,262 9 1,695 6 * 자료원 : 프랑스 관세청 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 80 - 나. 진출 방안 □ 한국기업 진출 현황 ⚪ 삼성전자(Samsung Electronics Co.,Ltd.) - 영상 의료장비 및 태블릿, 컴퓨터, 스마트폰 등 다양한 분야에 걸쳐 프랑스 정부조달시장에 이미 진출 - 프랑스 상공회의소의 유명한 요리학교 페랑디(Ferrandi)에 파트너십 협력으로, 삼성전자 요리 기기가 갖춰진 삼성 클래스를 오픈하여 일반인들의 요리강좌 참여를 이끌며 기업 이미지를 향상시킴 ⚪ LG전자(LG Electronics France) - 스웨덴의 Electrolux사 등 고가의 유럽 제품에 비해 비교적 저렴한 가격 경쟁력을 갖추고 다수 중산층을 겨냥 - 아직까지 정부의 공공조달 발주에는 낙찰 비율이 낮음 □ 진출을 위한 제안 ⚪ 자국 중소기업 수주를 우선시하고 있는 프랑스 정책과 까다로운 제품 규제 및 법안으로, 한국 기업의 직접 입찰은 어려움 ⚪ 현지에 지사를 설립하거나, 현지 프랑스 기업과의 제휴 및 에이전시를 통한 진출이 요구됨 ⚪ 친환경 제품이 주류를 이루고 있는 프랑스 시장에서 각 제품군별 제품 안전성 인증 및 친환경 인증을 따는 노력 필요 ⚪ 지속적인 R&D 투자와 정보획득으로 빠르게 변화하는 기술 시장에 맞춰나가야 함 Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 81 - 3 성공사례 가. 한국기업 성공사례 기업명 삼성전자 진출년도 2000 품목(산업) 의료설비솔루션 금액 N/A 성공요인 프랑스 국립병원의 의료영상서비스 초음파 영상기기 설비의 현대화를 위한 맞춤형 솔루션 서비스 제공 2016년 4월 18일 공립병원공동구매센터(UniHA)에서 발주한 렌느 병원의 초음파 영상 설비관리에 삼성전자의 Optimum Service 솔루션이 낙찰되었다. Optimum Service는 재정적 여유가 많지 않은 국립병원들이 비싼 신형 장비는 구입이 어렵고, 낙후된 의료장비는 관리에 더 많은 비용을 쏟을 수밖에 없는 애로사항에 착안하여 서비스 계약만으로 구형 장비는 되팔고, 삼성의 최신형 의료기기를 대체할 수 있도록 한 서비스이다. 이번 낙찰은 까다로운 프랑스 공공병원조달시장에 삼성전자 의료기기 제품을 정식으로 등록함으로 차후 있을 입찰에 한국제품의 또 다른 낙찰 가능성을 여는 계기를 마련하였다. 나. 외국기업 성공 사례 기업명 ITRON 진출년도 2000 품목(산업) 원격 전기계량기 Linky 금액 2억5천만유로 (ErDF 1차발주총액) 성공요인 프랑스전력공사 발주 원격계량기 프로젝트 밀착지원 및 참여, 현지생산을 통한 고용창출. 2013년 프랑스전력회사 EDF 그룹 내 전기수급 유통계열사인 ErDF에서 발주한 원격전기계량기 Linky 제조 프로젝트에 프랑스 Sagemcom et Maec, 미국 Itron, 스위스 Landis+Gyr, 독일 Elster, 스페인 Ziv사 총 6개 기업체가 낙찰되었다. 이 중 Itron은 Linky의 주요 제조사로 최초 시범 프로젝트에 참여하였고, 동 프로젝트를 위해 제품개발연구와 생산에 1천만 유로를 투자하였다. 또한, Chasseneuil-du-Poitou에서 Linky 제작만을 위한 1개의 생산라인을 갖추고, 365일 공장을 가동하여 하루 4-6천여 개의 Linky를 생산하고 있으며, 2015년 말까지 12만 개의 Linky 중 15%를 생산 완료한 상황이다. 아울러 Itron은 모든 Linky를 프랑스 현지에서 생산, 100여 명의 현지 고용 창출을 도왔다. 현재 프랑스 전력 공사 ERDF는 2021년까지 50억 유로를 투자하여, 총 35백만 개의 Linky를 각 가정마다 보급할 계획이다. 2017-2018년 14백만 개의 Linky 생산을 위한 전력공사의 제2차 발주 및 낙찰에 Itron사는 기대를 모으고 있다. 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 82 - 4 주요 조달기관 가. 주요 조달기관 기관명 재정·경제부(Ministère de l'Économie et des Finances) 홈페이지 http://www.economie.gouv.fr/daj/commande-publique 주요품목 국방부 무기조달을 제외한 전품목 조달액 715억유로(2013년) 기관개요 프랑스 재경부 산하 법률공무부(DAJ)에서 정부공공조달(Commande Publique)에 관한 법률 집행 및 총체적 조달시장관리 기관명 국방부(Ministère de la Défense) 홈페이지 https://www.achats.defense.gouv.fr/ 무기조달 홈페이지 http://www.ixarm.com/index_fr 주요품목 국방에 관련된 기기 및 설비, 무기, 의복, 서비스 등 조달액 N/A 기관개요 프랑스 국방에 관한 모든 정부조달관리 및 집행. 기관명 공립병원공동구매센터(UniHA) 홈페이지 https://www.uniha.org 주요품목 의료 기기 및 설비, R&D, 에너지, 위생 및 안전, 서비스, 소비재, 식품 등 조달액 2,761백만 유로 (2015년) 기관개요 프랑스 제1의 공공조달기관으로, 전국 67개 국립병원에 필요품목 및 서비스를 조달하는 의료기관 공동구매센터임 기관정보 대표 Philippe JAHAN/ Bruno CARRIERE 전화 +334 8107 0150 팩스 N/A 주소 GCS UniHA 9, rue des Tuiliers 69003 Lyon, France 이메일 martine.philibert@uniha.org Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 83 - 기관명 공공구매센터(UGAP) 홈페이지 http://www.ugap.fr/ 주요품목 자동차, 컴퓨터기기, 정보통신기기, 가구 및 설비, 의료기기, 서비스 등 전품목 조달액 2,448백만유로(2015년) 기관개요 1968년 법령에 의해 설립된 공공구매센터(Union des Groupements d'Achats Publics)는 1985년부터 프랑스 재경부와 교육부 산하 통합 구매처로 활동. 2008년부터 신기술 중소기업을 지원정책 및 공기관-사기업의 파트너십 조달계약 영역 확장. 현재 중소기업, 신기술, 지역 일자리 창출, 친환경 지속 개발의 4가지 공공정책을 앞세우고 있음 기관정보 대표 Alain BOROWSKI 전화 +33 1 6473 2000 팩스 +331 6473 2020 주소 1, boulevard Archimède Champs-sur-Marne 77444 Marne-la-Vallée Cedex 2 이메일 contact@ugap.fr 기관명 Resah(Réseau des Acheteurs Hospitaliers) 홈페이지 http://www.resah.fr/ 주요품목 의약품, 바이올로지 관련기기, 바이오메디컬 설비, 환자진료 및 치료 소비재, 전기 및 가스, 통신 및 전산시스템, 일반서비스 등 조달액 475.8백 만유로 (2014년) 기관개요 UniHA와 함께 프랑스 국립의료기관에 의약품 및 의료기기, 설비, 소비재를 제공하는 공동구매 네트워크 기관정보 대표 Michaël GALY 전화 +331 5578 5454 팩스 +331 5578 5458 주소 47, rue de Charonne 75011 Paris, France 이메일 direction@resah.fr centrale-achat@resah.fr 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 84 - 나. 주요 조달벤더 회사명 Schneider electric 취급품목 전기전력 및 태양광에너지, 핵전력 생산 관련품목 설립연도 1998년 종업원 수 (‘14) 6,022 명 대표자 Luc Rémont 매출액 (‘14) 2.4억 유로 주소 35 rue Joseph Monier 92500 Reuil Malmaison 담당자명 (직위) René Orlandi (구매디렉터) 전화 +33(0)14129 8500 이메일 fr-france-webmaster@schneid er-electric.fr 팩스 +33(0)14129 7100 홈페이지 www.schneider-electric.fr 주요납품처 각종 공공기관 및 정부처 조달실적 n/a 비고 전력공급유통, 산업자동화시스템, 건물보안 및 네트워크, 태양광 에너지 등을 생산 및 제공하는 유럽그룹(본사는 프랑스에 위치) 회사명 ErDF 취급품목 전력수급 및 네트워크 설치에 관련된 전품목 설립연도 1955년 종업원 수 (‘15) 38,859명 대표자 Philippe Monloubou 매출액 (‘15) n/a 주소 Tour ERDF, 34 place des Corolles 92079 Paris La Défense CEDEX 담당자명 (직위) Marc Le Campion (구매디렉터) 전화 +33(0)14774 7598 이메일 contact@erdfdistribution.fr 팩스 n/a 홈페이지 http://www.erdf.fr/ 주요납품처 각종 공공기관 및 정부부처 조달실적 n/a 비고 1946년 프랑스 전기공사였던 EDF가 2007년 민영화를 거쳐 현재의 EDF 그룹이 됨. 전 세계 전기 생산 1위 기업으로 연간 729억 유로(전 세계)의 매출을 올리며 각종 정부 발주 에너지 사업 참여함 ErDF는 EDF의 계열사로 프랑스 내 전력 수급 및 네트워크를 담당하고 있으며, 프랑스 국가 차원의 프로젝트인 Linky 원격 계량기 사업을 발주 주도한 업체임 Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 85 - 회사명 GDF Suez 취급품목 가스공급 및 전력공급 설립연도 1954년 종업원 수 (‘14) 147,000 대표자 Gérard Mestrallet 매출액 (‘14) 24.5억 유로(국내) 74.7억 유로 (해외시장포함) 주소 1 place Samuel de Champlain 92400 Courbevoie 담당자명 (직위) Claire Brabec-Lagrange (구매디렉터) 전화 +33(0)14422 0000 이메일 gdfsuezpress@gdfsuez.com 팩스 n/a 홈페이지 www.engie.com 주요납품처 각종 공공기관 및 정부부처 조달실적 n/a 비고 프랑스 가스공사(GDF)와 SUEZ 전력회사의 합병으로 2008년 GDF Suez 탄생, 전력 수급 및 가스 관련 각종 대규모 사업에 참여 회사명 Orange 취급품목 핸드폰, 일반전화 및 인터넷의 네트워크망 설립연도 1991년 종업원 수 (‘14) 85,165명 대표자 Stéphane Richard 매출액 (‘14) 23.7억 유로 주소 78 rue Olivier de Serres 75015 Paris 담당자명 (직위) Olivier Faure (영업정책부장) 전화 +33(0)1 4444 2222 이메일 infos.groupe@orange.com 팩스 +33(0)1 4444 8250 홈페이지 www.orange.com 주요납품처 공기업, 정부부처의 대부분 조달실적 n/a 비고 1988년 설립된 프랑스 통신 France Telecom의 민영화로 2004년 사기업화되고, 그룹명을 Orange로 변경. 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 86 - 회사명 Vinci 취급품목 도로, 공항, 항만 건설 등 각종 건설업 및 에너지 사업 설립연도 1899년(SGE)/2000년(Vinci) 종업원 수 (‘15) 185,452명 대표자 Pierre Coppey 매출액 (‘15) 38.5억 유로 주소 61 Avenue Jules Quentin 92000 Nanterre 담당자명 (직위) Pierre Bourgoin (구매디렉터) 전화 +33(0)14695 7000 이메일 contact@vinci-construction.fr 팩스 n/a 홈페이지 www.vinci.com 주요납품처 주요 대규모 건설사업 발주를 진행하는 정부처 및 공공기관 조달실적 n/a 비고 1899년에 탄생한 공공건설그룹 SGE가 Vinci 그룹의 전신으로 각종 국가 대규모 건설업 및 발주 참여. 현재 유럽건설업계 1위 그룹 회사명 Bouygues 취급품목 공공발주 공사, 건축, 에너지 및 통신서비스 설립연도 1982년 종업원 수 (‘15) 120,254 명 대표자 Martin Bouygues 매출액 (‘15) 32.4억 유로 주소 1 avenue Eugène Freyssinet 78280 Guyancourt 담당자명 (직위) Franck Le Guillou (건설부문 구매디렉터) 전화 +33(0)13060 3300 이메일 webmaster@bouygues- construction.com 팩스 +33(0)13060 4861 홈페이지 www.bouygues.com 주요납품처 정부기관 및 각종 공공기관 조달실적 n/a 비고 유럽 건설업계 3위 그룹으로 Bouygues construction, Bouygues Immobilier 건설계열사와, Bouygues telecom 통신사, Colas 대중교통 인프라 공사전문 계열사 등을 보유하고 있음 Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 87 - 회사명 Colas 취급품목 고속도로, 항만 등 교통 인프라 건설 설립연도 1955년 종업원 수 (‘15) 57,000명 대표자 Hervé le Bouc 매출액 (‘15) 12억 유로 주소 7 place René Clair 92100 Boulogne Billancourt 담당자명 (직위) Jean Lalo (구매디렉터) 전화 +33(0)14761 7500 이메일 communication@colas.fr 팩스 +33(0)14761 7600 홈페이지 www.colas.com 주요납품처 정부 및 각종 공공기관 조달실적 n/a 비고 Bouygues 그룹 계열사로 도로인프라 구축 및 도로안전관리 부문 세계 선두업체 회사명 Eiffage 취급품목 건축, 기초공사, 에너지 설립연도 1993년(Eiffage) 종업원 수 (‘15) 66,000명 대표자 Benoît de Ruffray 매출액 (‘15) 13.9억 유로 주소 11 place de l'Europe 78140 Velizy Villacoublay 담당자명 (직위) Laurent Guthmuller (건설부문 구매디렉터) 전화 +33(0)13465 8989 이메일 accueil.velizy.construction@eiff age.com 팩스 +33(0)13465 8590 홈페이지 www.eiffage.com 주요납품처 정부 및 각종 공공기관 조달실적 n/a 비고 1924년 설립된 정부발주공공건설회사 SAE가 Eiffage의 전신으로 고속도록A13, 루브르 피라미드, Bercy Omnisports 스태디움, 지하철14호선, 수도권의료센터 등 건설 영국 국명 - 89 - Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 91 - 국명 : 영국 1 시장 개요 가. 시장 규모 □ 영국의 공공조달 규모는 약 2,500억 파운드 ⚪ 영국의 공공조달 규모는 2014/15 회계연도를 기준으로 2,500억 파운드이며, 이는 영국 GDP 중 20% 해당하는 규모임 - 2015년 기준 12,000건의 계약이 성사되었으며, 이들의 평균 계약은 740만 파운드임(일반적으로 장비 구매, 설치 및 사후 관리를 포함). * 예를 들어 AV 장비 입찰은 전자 칠판의 구매, 배송, 설치 및 사후 관리 비용이 모두 포함되어 있음 ⚪ 이는 모든 공공기관에서 필요로 하는 물품(문구, 사무용품, 의료장비, IT 장비, 식품)과 서비스(건설 프로젝트 등)를 포괄적으로 나타내는 수치로, 이 모든 물품과 서비스는 EU 지침에 따라 투명하고 공정한 입찰을 통해 조달함 ⚪ 영국 내의 입찰정보는 공개정보이며, 기업이 등록된 국가와 관계없이 입찰에 참여가 가능하여 매우 높은 경쟁률을 보임 - 영국은 각 입찰 건마다 평균적으로 6.4개 업체가 입찰에 참여함. 입찰에 참여하는 모든 업체는 Pre-qualification Questionnaire(PQQ)를 통과해야 하며, PQQ 통과 시 Invitation to tender(ITT) 자격을 부여 받게 되어 관련 서류 작성 및 질의응답을 통해 해당 입찰 건에 자사의 상품 및 서비스가 가장 적합함을 제시해야 함 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 92 - ⚪ 영국은 보수당 정부의 균형재정 정책에 따라 예산이 110억 파운드 감액되고 여러 정부 부처들의 구매력도 함께 감소하였는데, 이러한 제약은 다수의 정부 부처들로 하여금 개별적인 조달 담당자와의 협업보다 Government Procurement Service(GPS)와 같은 부서를 통해 공동 조달 업무를 대행하는 변화를 불러일으킴 ⚪ 영국 정부는 예산 감축에도 불구하고 공공조달 절차의 개혁을 통해 일반 중소기업들이 조달에 더욱 쉽게 참여할 수 있도록 유도하고 있음. 예를 들어, Official Journal of the European Union(OJEU)과 공동 출판되는 Contract finder는 입찰자들의 쉬운 접근을 도움 - 각 부처별로 중소기업에게 할당해야 하는 조달 입찰액을 25%로 할당하였으며 2020년까지 해당 목표는 30%까지 늘어날 전망임 - 특히, 한국 중소기업체에게는 영국의 적절한 입찰 참여 파트너 기업 (벤더) 발굴을 통한 간접 조달을 취하면 지방 정부기관들이 좋은 고객이 될 수 있음 ⚪ 2015년 6월 기준 주요 기관별 지출예산 규모로는 국립의료서비스 1,164억 파운드, 교육부 537억 파운드, 국방부 351억 파운드, 산업부 154억 파운드, 교통부 35억 파운드이며, 지방자치지역인 스코틀랜드 264억 파운드, 웨일즈 142억 파운드, 북아일랜드는 102억 파운드임 < 영국 주요기관별 지출예산 규모 > (단위: 억 파운드) 주요기관 지출예산 국립의료서비스 1,164 교육부 537 국방부 351 산업부 154 교통부 35 스코틀랜드 264 웨일즈 142 북아일랜드 102 * 자료원 : 영국 HM Treasury Public Spending Statistics, July 2015 Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 93 - 나. 시장동향 및 최근 트렌드 □ 영국 조달시장의 전반적인 동향 ⚪ 영국의 공공조달 시장은 현 보수당 정부가 균형재정 정책을 지속할 것으로 보임에 따라 외형적인 규모의 정체 및 축소가 예상되고 있음. 특히 인구의 고령화가 가속화됨에 따라 연금, 의료 등 사회복지에 대한 재정수요 및 압박이 매우 심하여 일반적인 공공조달의 예산은 심각한 도전을 받고 있는 상황임 - 이러한 기조 속에서 의료, 교육, 국방, 건설 등 주요 공공조달과 관련된 부서는 조달 프로세스의 개선 및 혁신을 주창하면서 그 어느 때보다 조달의 가치(Value for Money)를 강조하고 있는 상황임 - 또한 공공조달을 통한 내수의 진착과 중소기업의 활성화를 위해서 직접 및 간접 조달의 예산이 중소기업에게 집행될 수 있도록 많은 노력을 경주하고 있음 ⚪ 조달시장은 어느 나라이건 보수적인 성격이 강하고, 특히 기존의 관행을 잘 바꾸려고 하지 않는 영국의 상관습은 외부 시장 참여자들에게 큰 진입장벽으로 작용을 해옴 - 그러나 한정된 재원의 효율적인 활용이라는 지상과제와, 기존 조달 방식에 대한 전면 개혁의 움직임이 일어나면서 새로운 시장 진입의 문호가 넓어지고 있는 것이 새로운 흐름임 ⚪ 영국 정부의 조달 예산 감액과 더불어 2014년 United Nation Environment Programme(UNEP), Local Governments for Substantiality (ICLEI)의 합작으로 Sustainable Public Procurement Programme이 완성되면서 영국에서는 지속가능한 조달 또한 중요한 정책이 되고 있음 - 지속가능한 공공조달은 재활용 용지, 환경친화적 목재 및 건축 자재 등의 단순 품목 조달도 포함하지만, 초기 구매 비용이 높더라도 기존에 사용 중이던 제품보다 유지/보수 비용이 적게 드는 품목 역시 포함됨. * 예를 들어 LED 전구는 일반 전구보다 초기 구매 비용이 높지만 일반 전구보다 전기 사용량이 적으며 더욱 오랫동안 사용이 가능함 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 94 - - 이러한 정책은 가치 있는 조달(Value For Money)과 더불어 중요한 조달 원칙이며, 건축, 의료, 교육 등 각 분야에서 구현되고 있는 중요한 원칙으로, 영국 조달시장 진출에 있어서는 지속가능성에 대한 적절한 제안이 매우 필요한 부분임 □ 인프라 및 공공건설 사업에 대한 투자 ⚪ 영국의 인프라 및 건설 경기는 유럽 내에서 제일 좋은 상황이며 또한 해당 사업은 유럽에서 상당히 높은 수익성을 보이고 있음. 한정된 재원으로 인해 공공시설에 대한 투자는 선별적으로 이루어지고 있으나 현 보수당 정권은 인프라 시설의 투자에 대해서는 상당히 적극적인 움직임을 보이고 있음 - HS2와 Crossrail 같은 대중교통과 Hinkley Point C와 같은 원자력 발전소 건설 사업은 큰 관심을 받고 있으며, 여러 가지 정치적 논란이 있어 최종 결정에 시일이 걸리고 있으나 대형 프로젝트로 그 경제적 파급효과는 매우 큼 - 현재 집권 중인 보수당은 영국이 인프라와 관련해서 지나친 과소투자로 인해 사회의 전반적인 생산성과 효율성이 많이 떨어진다고 판단하고 있어 균형재정의 기조 및 일부 인프라 사업에 대한 정치적인 반대에도 불구하고 많은 비용을 인프라 사업에 투자하였으며, 다음과 같은 사업들을 현재 추진 중에 있음 * HS2: 런던, 리즈, 셰필드 그리고 맨체스터를 잇는 영국의 두 번째 고속철도 건설 프로젝트로, 프로젝트 비용은 약 500억 파운드, 공사기간은 2033년까지 예정되어 있음 * Hinkley Point C: 잉글랜드 서머싯주에 위치한 EDF Energy 소유의 Hincley Point 원전 확장공사이며, 프로젝트 비용은 1,800만 파운드, 공사는 2023년 하반기에 완료될 것으로 예상됨 * Crossrail: 레딩부터 히드로까지 연결되는 런던 중심부 지하철의 성능보안 프로젝트이며, 프로젝트 비용은 약 145억 파운드, 공사기간은 2019년까지 예정 * National Infrastructure Plan(다수 사업 포함): 2010년에 제안된 영국의 경제 인프라 발전 계획이며, 정부 주도하의 40가지의 주요 프로젝트로 분류됨 * Kilgallioch Wind Farm: 스코틀랜드, 남 바힐(South Barrhill) 지역에 위치한 239MW(메가와트) 규모의 풍력 발전 지역 건설 공사로, 공사 비용으로는 3억파운드, 공사기간은 2017까지 예정 * Silvertown Tunnel: 북쪽으로는 A1020번 도로와 남쪽으로는 A102번 도로를 잇는 터널건설 사업이며, 현재 제안서가 제출되어 검토되고 있는 상황임 * 영국의 인프라 및 건설 사업에 관한 더 많은 정보는 http://uk-cip.orguk/에서 확인 가능 Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 95 - ⚪ 단, 영국의 경우 한정된 정부 재원을 운용해야 하기 때문에 규모 있는 인프라 사업들은 자금의 조달을 위한 정부 민간 파트너십(Private Public Partnership, PPP)을 통해 진행하는 경우가 많이 있으며, 일반 도급형 사업은 일부 철도, 도로와 관련된 교통 인프라 외에는 드문 상황임 - 영국의 재무장관 조지 오스본의 방중과 중국 시진핑 주석의 방영은 영국이 중국의 투자를 바라고 있음을 시사하고 있으며, 실제로 상당히 많은 중국 건설업체가 영국과의 협력을 기획하고 있음 - 위와 같은 협의의 성과로 중국 일반 원자력사는 Hinkley Point C 프로젝트에 60억 파운드를 투자하기로 하였으며, 이는 총 프로젝트 비용의 약 35%로 해당하며 EDF(프랑스 정부가 대주주로 있는 프랑스 및 영국의 주요 전력 공급 회사이며, 전력 공급의 약 84.7%를 원자력에 의존함)에 이은 2대 주주가 될 것으로 예상 다. 주요 조달 품목 □ 의료기기 및 교육 기자재 강세 ⚪ 영국의 경우 보건부, 교육부가 가장 큰 공공조달 예산을 보유하고 있으며, 이에 따라 의료관련 제품, 교육 기자재 등의 품목이 가장 큰 조달 품목을 형성하고 있음 - 단일 구매기관으로는 NHS(영국의료서비스)와 교육부가 가장 크며, 따라서 의료 관련 제품과 교육기기가 가장 유망한 공공조달 품목임 ⚪ 일반적인 단순 일회성 소모품 및 사무용품의 경우 각 정부부처가 영국 조달청을 통해서 통합 구매를 하고 있고 이 경우 철저한 가격 경쟁력 측면에서 결정이 되기 때문에 전체 조달 규모는 매우 크지만 우리 기업이 진입하기에는 어려움이 있음 - 즉, 영국에서 실질적으로 조달이 이루어지고 있고 우리 기업들의 산업 내에서의 위치 및 가치사슬 등을 종합적으로 고려하였을 때는 ICT 기반 및 R&D 기반의 의료기기 및 교육 기자재 부분이 가장 규모도 크고 진입 가능성도 있는 분야임 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 96 - 품목(대상처)(1) 의료기기 및 의료소모품 분야(NHS) 유망사유 ㅇ 6,400만 영국 인구의 건강을 책임지는 국가지원 의료서비스로 영국인들에게 전액 무료로 제공 - NHS는 연간 1,164억 파운드의 예산으로 운영되며, 유럽에서 가장 큰 규모의 고용주로써(현재 130만 명을 고용 중) 하루 평균 106만 명의 환자를 상대함.(미국 국방부, 중국 인민 해방군, 미국 월마트 그리고 미국 맥도날드 다음으로 세계에서 5번째로 큰 고용주임.) - 영국 의료분야의 시장규모는 68억 파운드로 이 중 80%를 NHS가 운영하고 있으며, 영국 의료시장의 75% 이상은 수입품에 의해 운영되고 있음 - 단, 이 거대한 조직이 지속가능한 경영을 하기 위해서는 과거와는 다른 혁신적인 조달 및 서비스 제공이 필요한 시점이며, 기존에 수행하던 많은 절차 및 관행에 대해서 재고를 하고 있는 상황임 ㅇ 특히 일반적인 치료만으로는 감당할 수가 없어 예방을 위한 치료법, 또한 원격 의료 등 ICT 기반의 의료기기에 대한 수요는 매우 강력한 상황임 - 이러한 이유로 NHS는 혁신적인 제품의 NHS로의 조달만을 위한 산하기관을 설립, 운영하는 등 강한 드라이브를 걸고 있음 ⚪ 국방부 또한 교육부에 이어 많은 예산을 방산물자 획득 사업에 사용하고 있으며, 방위산업 및 보안 관련 부분도 주요 조달 품목이라고 할 수 있음 - 현 보수당 단독정부는 지난 보수당-자민당 연립정부보다 국방의 획득 예산에 있어서 적극적이며, 최근 ‘ARMY 2020’보고서에서 영국군의 규모는 감축하되 적극적인 장비 확충으로 군을 현대화한다는 계획을 천명함에 따라 향후 5년간 장비 및 무기 획득에 대한 예산은 증가할 것으로 예상됨 2 유망 품목 및 진출 방안 가. 진출 유망품목 ⚪ 영국의 재정지출은 한국의 재정지출보다 3배나 더 큰 규모이며, 이 중 보건 및 의료분야의 지출은 총예산의 18%로 매우 큰 시장을 형성하고 있음 - 특히 영국 의료시장의 80%는 NHS가 직접 담당하고 나머지 20%의 독립 및 개인 병원 기관도 직간접적으로 NHS의 영향 하에 있으며, 사용되는 의료기기 및 소모품의 대부분이 수입에 의존하고 있는 시장임 Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 97 - < 영국 정부지출 중 보건에 대한 비중 > * 자료원 : OECD Fact Book 2015 ⚪ 영국 NHS(National Health Service)는 2006년부터 PASA1)의 구매 역할을 미국의 거대 물류기업인 DHL에 위탁(10년 계약) 하여 NHS Supplychain이라는 합작회사를 설립하였음 - NHS Supplychain은 DHL의 막강한 글로벌 물류 네트워크를 통한 빠른 조달 시스템, 규모의 경제를 통한 큰 구매력, 사기업의 효율적 일처리와 노하우 등을 인정받으며 NHS 구매 체계의 혁신을 가져왔음 - 계약기간인 10년 동안(2016년까지) PASA 당시 대비 10억 파운드의 구매 비용 절감을 목표로 운영되고 있음 ⚪ NHS Supplychain은 2009년부터 아시아 제조사들의 현지 에이전트 및 물류 서비스 대행 체계를 만들어 유럽의 전문 유통사 역할을 대신해 제조사들이 직접 입찰에 참여하는 제도(DFM, Direct from Manufacturer: 제조사 직납)를 도입함 - 이 제도를 통해, 아시아 제조사들은 현지 판권을 대기업(유통사, 에이전트)에 넘기지 않고 제조가격 수준으로 제품을 NHS에 판매할 수 있게 됨에 따라, NHS는 구매예산 절감 효과를 거두었음 1) 영국 보건부 산하, NHS의 구매 및 조달 기관 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 98 - ⚪ NHS는 England, Scotland, Wales 그리고 Northern Island를 포함하는 매우 거대한 조직이며, 최근 NHS의 예산 절감 및 효과적인 의료서비스 제공을 위한 개혁 조치의 일환으로 조달 및 구매에 관한 기능을 각 지역별로 분권화 및 단절화(Fragmented) 시켰음 - 따라서 각 지역별로 그리고 해당 병원의 결정에 따라 유망 품목이나 결정 과정도 상이하여 방대한 의료기기 품목 내에서 일반적으로 어떠한 품목이 유망하다고 얘기하기에는 큰 어려움이 있으나, 혁신 기반의 제품으로 기존의 조달품이 줄 수 없는 가치(비용, 시간 및 부수적인 업무 절감 효과)를 줄 수 있는 품목이라면 가능성이 충분히 있음 - 영국은 보수적인 상관습을 가지고 있고 의료기기의 경우 선택에 있어서 더욱 신중함을 요구하는 분야이기는 하나, 현재의 NHS에 대한 국민의 수요에 비해 지원 가능한 재정은 매우 한정되어 있어 2020년까지 약 300억 파운드가 부족할 것으로 예상됨. - 이는 NHS가 조달 방식 및 의료서비스의 제공 방법에 있어 과거와는 다른 혁신에 가까운 개혁을 하지 않을 수 없음을 의미하고 여기에서 한국 기업들의 진출 여지가 있음 ⚪ 구체적인 품목과 관련하여서는 매우 분절화되고 복잡한 NHS 시스템 내에서 일반화하기 어려운 관계로 해당 품목별로 어느 지역의 NHS가 어떤 제품을 사용하고 있고 어떠한 수요가 있는지에 대해서 자문해 주고 있는 기관들을 활용할 필요가 있음 - NHS Procurement Development, HEE, 등의 기관들이 해당 역할을 전담하고 있으며 이들 기관들을 통해서 해당 제품의 가능성을 타진할 수 있는 방법이 있음 Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 99 - 품목(대상처)(2) 교육장비/기자재(직업 고등학교, 대학교 및 공공 교육 시설) 유망사유 ㅇ 영국의 교육기술 시장은 2018년까지 600억 달러의 가치가 있을 것으로 전망되며, 특히 직업 고등학교에 대한 지원은 균형재정의 기조 속에서도 계속될 것으로 예상되고 있어 유망함 ㅇ 또한 최근 전자칠판으로의 대형 교체 수요가 있고 학교 커리큘럼의 변화가 있었기 때문에 해당 수요가 발생 - 우수한 품질의 국내 스마트보드, 전자칠판, 비디오 컨퍼런싱, 강의 녹음 관련 기술은 영국 교육시장에서 시장성 있는 제품군임 - 또한 직업학교 교육용 3D 프린터, 선반 등 산업용이 아닌 교육용 기자재에 대한 수요가 있음 ⚪ 현재 영국 교육부의 예산은 576억 파운드이고 교육부의 예산은 지방 학교들과 신탁(Trust)에 배분되며, 학교들과 신탁은 이 예산을 주체적으로 사용하여 직접 조달을 하거나 또는 프레임워크(Framework)2)를 활용하거나 공동 구매하는데 이용함 - 중, 고등교육은 2009년부터 2015년까지 가장 많은 예산을 받았음. 학교들은 교육부와 Education Funding Agency(EFA)에 예산을 받기 위하여 일정한 기준에 준수해야 하며 Education Funding Agency는 정부 기관으로 학교들의 예산과 각 학교가 기준을 준수하고 있는지 관리함 ⚪ 영국에는 여러 개의 공동구매 그룹이 존재하며, 공동 또는 대량 구매를 통하여 구성원들의 비용을 절약하고 조달에 투입되는 행정력을 절감하는 목적에 이를 적극적으로 활용. 이러한 그룹에 속해있는 업체의 공급자가 되는 것이 궁극적으로는 가장 좋은 조달시장의 진출 방법임 - 직접적인 벤더로 등록하여 활동을 하기 위해서는 장기간의 납품 실적 및 여러 행정 절차가 필요하나, 단기적인 시장 진입을 위해서는 적절한 파트너를 찾아서 간접 조달의 형태로 충분히 납품이 가능한 구조임 * 공동구매 그룹 - ESPO : https://www.espo.org/Suppliers/Becoming-An-ESPO- Supplier 2) 프레임워크(Framework): 정형화된 조달 프로세스로 이 과정을 거쳐 소수의 공급자를 확보함 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 100 - 품목(대상처)(3) 방산장비/기자재(국방부) 유망사유 ㅇ 영국의 방위산업 규모는 350억 파운드에 이르는데 이 중 국방부 조달액만 160억 파운드에 달함 ㅇ 영국 정부의 긴축재정 계획 발표 이후 방위산업도 크게 타격을 받은 산업 중 하나이지만, 이 때문에 그간 유럽, 미국 등 나토권 방산대국 기업들이 독식해왔던 영국 방산시장이 가격 경쟁력을 가진 아시아 기반 기업들에 관심을 두게 된 계기가 됐음 - NEPO : https://www.qtegov.com/systems/nepocms.nsf - YPO : http://www.ypo.co.uk/about/supplier-information/potential- suppliers - CBC : http://www3.hants.gov.uk/cbc/cbc-members.htm ⚪ 국방부도 최근 지출을 줄여야 하는 상황이나 이것이 군수용품 공급망 혁신화를 추진하게 됐고, 비용 절감을 위해 보다 가격 경쟁력이 있는 공급자를 찾고 있음 - 입찰 과정에선 비용 절감의 절실한 필요에 따라 품질도 중요하지만 과거보다는 가격 경쟁력에 더 중점이 실릴 것으로 예상됨 ⚪ 국방부는 영국 조달 참여에 관심 있는 해외 기업들을 위한 별도의 팀을 조성하였음 - 영국은 2015년 약 2,000만 달러의 무기를 수입하였고. 대부분이 군사 장비로 분류됨. 안보에 관하여는 여러 가지 공급체계가 존재하여 영국 국방부의 공급자가 되는 것은 넓은 분야의 기업들에게는 수익성 있는 옵션이 될 수 있음. - 국방부에 직접 납품이 어려울 수도 있으므로 납품 실적이 높은 현지 벤더에 접근해 간접 납품의 가능성도 고려해야 함, 또한 방산물자의 경우에는 해당 업체별로 Spec이 한정되어 있어 그 회사에 맞는 R&D가 이루어져야 하는 등 다각적인 고려가 필요함 * 링크 참조 : http://www.contracts.mod.uk/ Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 101 - 나. 국내기업 진출 방안 □ 진출현황 ⚪ 치과용 의료 영상 저장 전송 시스템의 I사, 초음파 진단기기의 S사 등이 현지에 진출하여 실제로 NHS에 납품을 하고 있음 - 또한 교육용 기자재의 경우에도 현지 유통망을 통해서 간접 조달이 되고 있는 사례가 있으나, 아직 본격적으로 진출된 시장은 아님 ⚪ 미국 조달시장이나 개도국 조달시장에 비하여 진출이 쉬운 시장은 아니기 때문에 우리 기업의 꾸준한 도전과 전략적인 시장접근이 필요함 - 영국 조달시장이 진출이 용이하지 않은 것은 조달 공무원들의 고품질에 대한 선호도, 및 기존 거래처와의 관계를 중시하는 보수적인 문화가 주된 이유였으나, 이러한 상황은 변화하는 추세임 - 현지 시장에 대한 이해 부족, 그리고 접근 방법에 대한 전략의 부재 등이 주된 원인이 되어 아직까지 영국 시장의 진출은 활발하지 않은 상황 □ 진출전략 ⚪ 현지 시장에 대한 정확한 이해가 필요 - 영국의 경우 의료와 교육의 경우 정부의 공공조달 부분이 워낙 큰 부분을 차지하고 있고 대부분의 시장이 수입품 위주임. 독일의 경우 자국의 제조업이 월등히 발달하여 수입시장이 별로 활성화 되지 않았으나, 영국은 제조업이 약한 관계로 의료시장의 경우 80% 이상을 수입품이 차지하고 있는 상황임 - 또한 다른 EU 회원국과는 달리 EU 역내에서의 무역 비중이 50%를 넘지 않는 거의 유일한 선진국이며, 보수적이지만 합리성을 추구하는 성향도 분명히 존재하여 다른 EU 조달시장보다 진입하기에 수월할 수 있음 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 102 - - 일견 복잡해 보이는 의료 및 교육 조달 시스템과 이에 대한 학습비용의 염려 때문에 시장 진출을 접는 경우도 많지만, 영국의 조달시장은 매우 큰 장점이 있는 시장으로 시장에 대한 정확한 이해가 무엇보다도 선결되어야 함 ⚪ 현지 기업과의 파트너링 - 조달시장 진출 초기에 현지화 전략 내지 영국 기업과의 제휴를 통해 영국 기업들의 명성과 수익성 높은 상업 기회로 이익을 볼 수 있으며, 학습비용을 최소화하고 시장의 네트워크를 활용할 수 있기 때문에 초기 진입을 위해서는 가장 효율적인 방법임 - 영국은 보수적인 상관습을 가지고 있으나, 전통과 첨단이 공존하는 등 독특한 점이 많아서 현지의 적합한 파트너가 없으면 조달시장 자체를 제대로 이해하기 어려워 국내 기업이 직접 진출하는 것은 쉽지 않은 상황임 - 입찰경쟁 시 품질, 가격 외에 현지 시장에 관한 이해력과 구매자의 요건 파악 여부가 중요한 만큼 진출한 지 얼마 되지 않은 한국 기업에는 현지 기업과의 제휴가 필요한 상황임 - 또한 단순한 물품의 조달이 아니라 지속적인 관리 및 A/S가 필요한 경우에는 더더욱 해당 서비스를 대행해주는 현지 파트너가 없을 경우 진입 자체가 불가할 수 있음 - 관련 컨설팅 회사를 통해 입찰이나 계약 시 도움을 받는 것이 수주나 향후 발생할 수 있는 분쟁을 피하는 대안이 될 수 있음 ⚪ 시장에 대한 학습이 이루어진 이후에는 적극적인 현지 마케팅이 필수 - 정부기관들이 공통적으로 필요로 하는 상용 물품을 제외한 대부분의 물품 및 서비스가 각 기관에서 분리 발주되고 그 조달 기준이 각기 달라 입찰 건마다 담당자를 만나 그들이 원하는 것을 파악하여 입찰에 참여할 필요가 있음 - GPS(Government Procurement Service)의 중앙구매의 경우에도, 기본협약(Framework) 이후에도 각 기관들의 실제 주문이 필요하므로 현장 일선에서의 영업활동이 필요하며, 기본협약의 대상이 물품이나 서비스 한쪽에 치우친 경우가 드물고 물품과 서비스가 복합된 경우가 많아 이에 대한 업무 노하우 및 경쟁력을 갖추어야 함 Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 103 - 3 성공사례 가. 한국기업 성공사례 기업명 N사 진출년도 2015년 품목(산업) 자동 심장출력기 금액 USD 100만 성공요인 앞선 기술력과 프로젝트 개발 및 적극 네트워킹 N사는 영국 응급 서비스에 공급을 목적으로 시장에 진출하였으며, 자사의 자동 심장 출력기는 사용하기 편한 점을 강조하여 전략적으로 시장에 접근함 이 계약은 2015년 런던에서 열린 ‘영국 공공조달전시회’(Public Sector Show)를 통하여 성사되었음. 동 전시회는 매년 6월 런던에서 개최되며, 각 정부 부처의 구매 관계자가 참석하는 영국 내에서 가장 규모가 큰 정부 조달 전시회로 공공부문에 공급을 목적으로 하는 한국 기업들에게 매우 좋은 기회가 될 수 있음 우리 조달기업들은 그 동안 영국 등 유럽 조달시장의 보수적인 특성으로 인해 전시회 참가에 소극적이었으나 N사는 해외전시에 적극 참여하여 영국 내 구매 관계자들과 소통하였음. 이번 수출계약을 계기로 우리 기업들의 활발한 진출이 예상됨 나. 한국기업 성공사례 기업명 I사 진출년도 2013년 품목(산업) 영상저장전송시스템 금액 알려지지 않음 성공요인 가격경쟁력, 기술력 I사는 1994년 개발을 시작한 이래 세계 표준과 호환되는 제품을 만들어 기술력을 입증받았으며, 의료 영상정보 분야 기술 개발에 끊임없이 투자함. 영국 지사는 리즈 치과 기관(Leeds Dental Institute)과 치과용 의료 영상 저장전송 시스템 계약을 체결함 I사의 디지털 덴탈 이미지를 가능케 하는 웹 시스템은 기관에 소속된 150여 개의 진료용 의자들에 보급될 전망이며 3D와 고급 이미지 프로세싱에 전문성 있는 사기업, Xelis Dental에 또한 장비들을 공급 예정. 이러한 성과는 I사의 가격경쟁력과 장비 기술의 우수성에서 다른 경쟁사들에 우위를 점한 좋은 사례이며, 동사는 향후 영국에서의 공급을 확대하기 위해 적극적인 마케팅 활동을 지속하고 있음 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 104 - 다. 한국기업 성공사례 기업명 S사 진출년도 2013년 품목(산업) 휴대용 혈액 분석기 금액 알려지지 않음 성공요인 소비자 욕구에 반응하는 제품 맞춤화 제공 S사의 모델인 LABGEO IB10은 심장병 환자를 병원으로 이송 중에 진단할 수 있는 휴대용 혈액 분석기로, 특히 스코틀랜드 국경 지역에 거주하고 있는 거주민들을 위하여 제작되어 심장병 환자의 상태가 더욱 악화되기 전에 진단할 수 있게 하는 기능이 주민들의 큰 호응을 얻음(NHS 스코틀랜드와 공동으로 실험) 동 제약은 품질 좋은 제품을 특수 지역(Locality)의 건강 상태와 수요에 맞게 제품을 생산하는 것이 계약을 성사시킬 가능성이 더 높아진다는 것을 입증해 주는 사례임 특히 영국의 경우 NHS는 각 지역별로(England, Scotland, Wales, Northern Ireland) 나뉘어 있고 비록 NHS England가 가장 큰 조직으로 Mass Market을 이루고 있지만 각 지역별로 특징을 가지고 있어 이에 맞는 마케팅 전략이 필요함을 시사하고 있음 4 주요 조달기관 가. 주요 조달기관 기관명 국립 의료 서비스 (National Health Service) 홈페이지 http://www.nhs.uk/ 조달품목 의약품, 식품, IT장비 조달액(2014) 1,164억 파운드 기관개요 NHS(National Health Service)는 영국정부가 전 국민을 대상으로 전면 무상 의료서비스를 제공하는 보건기관으로, 영국 병원의 85%가 NHS에 소속되어 있음 Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 105 - 기관명 국방부(Ministry of Defence) 홈페이지 http://www.mod.uk/ 조달품목 군수 용품 조달액(‘13-’14) 351억 파운드 기관개요 25만 명 규모인 영국군의 필요 장비와 용품을 조달하는 기관으로 연간 공급자들과 약 2만 5000건의 공급계약을 체결함 기관명 교육부(Department of Education) 홈페이지 www.education.gov.uk 조달품목 사무용품, 가구 조달액(‘14-’15) 537억 파운드 기관개요 영국의 잉글랜드와 웨일즈지방 교육 관련 정책을 수립·발전시키는 공공기관. 이탈리아 국명 - 107 - Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 109 - 국명 : 이탈리아 1 시장 개요 가. 시장 규모 □ 정부 조달 시장 규모 회복세 돌입 ⚪ 국가 부패방지위원회(Autorità Nazionale Anticorruzione, 구 AVCP3)) 연간 보고서에 따르면, 이탈리아 공공조달 시장 부문은 2013년 재정 위기 및 정부 지출 감소 정책으로 큰 폭으로 감소세를 기록 - 국가부패방지위원회(Autorità Nazionale Anticorruzione)는 공공조달의 계약부터 모든 관리 측면까지 철저한 관리를 통해 투명성과 효율성의 구현하여 이탈리아 행정 손실을 최소화하기 위한 기관으로 매년 공공조달 관련 보고서 발행 ⚪ 2015년 국가 부패방지위원회(ANAC) 보고서에 따르면, 이듬해인 2014년 이탈리아 공공조달 시장 규모는 약 1,014억 유로4)(4만 유로 이상 공공조달 계약건수 기준)를 기록하며 예년 수준으로 회복세를 보임 - 2015년 기준, 4만 유로 이상 공공조달 계약 금액5)은 약 1,152억 유로로 추정되고 있으며 이는 전체 GDP의 약 7.0% 규모임 3) 기존 공공조달 감찰을 시행하던 기관인 ‘건설공사, 물품, 서비스에 대한 공공계약 감찰 기관(Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, AVCP)’이 2014년 ANAC로 통합됨. 4) 이탈리아 안정화법(La legge di stabilità)에 의거, 4만 유로 이상의 공공조달에 대한 전자조달이 의무화 5) 2015년 상세 시장규모 관련 자료는 금년도 7월 발표 예정 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 110 - < 이탈리아 공공조달 시장 규모 > (단위 : 억 유로) * 자료원 : Rapporto Giarda, ANAC 연간 보고서 ⚪ 2014년 기준 전년 대비 총 공공조달 계약 건수는 4.82% 감소했으나, 금액은 약 20.3% 증가함 - 이는 15만 유로 이상의 공공조달 건수 증가에 기인한 것으로, 2014년 금액 기준으로 고시 금액이 15만 유로 이상의 공공조달이 전체 시장의 대부분인 약 94%를 차지함 < 이탈리아 공공조달 계약 규모별 건수와 계약 현황 > (단위 : 건/ 천 유로) 2013년 2014년 건수 금액 건수 금액 4만~15만 유로 77,675 6,331,711 69,839 5,759,677 15만~100만 유로 44,493 15,805,695 45,645 16,359,431 100만~500만 유로 8,706 18,469,084 8,856 18,874,625 500만~2,500만 유로 1,924 19,373,457 1,966 19,594,318 2,500만 유로 이상 332 24,302,713 401 40,813,440 합계 133,130 84,282,661 126,707 101,401,491 * 자료원 : ANAC Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 111 - ⚪ 공공조달의 부문별 비중은 연도별로 각기 차이는 있으나 2014년 기준 건설공사가 26.2%, 물품 조달이 27.8%, 서비스가 46%를 이루고 있음 - 가장 큰 폭의 증가를 보인 분야는 서비스 조달 분야로, 2014년 기준 전년 대비 35% 증가를 기록함 < 2010~2014년 공공조달 분야별 계약 총액 증감 현황 > (단위 : 유로) * 자료원 : ANAC(자료원에도 정확한 수치는 없으나 서비스. 건설공사 물품의 조달 비율을 확인할 수 있음) ⚪ 건설공사는 금액의 편차가 큰 분야로 정부 공공지출 정책에 가장 큰 영향을 받는 특징이 있음 - 2013년 전체 공공조달 시장의 위축과 함께 큰 폭으로 감소했으나, 2014년 총 266억 유로로 12% 증가하며 회복세에 진입. 그러나 2012년도의 321억 유로에는 한참 밑도는 모습을 보임 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 112 - < 2010~2014년 건설공사 공공조달 계약 규모 > (단위 : 유로) * 자료원 : ANAC 나. 시장 동향 및 최근 트렌드 □ 조달 과정의 투명성과 효율성 확보를 위한 시스템 구축 ⚪ 이탈리아의 국가부패방지위원회(ANAC)는 물품, 서비스, 건설공사의 공공조달 과정과 규정 준수 등 공공조달의 전 과정에 감시 권한을 가지고 있는 기관임 ⚪ 국가부패방지위원회는 4만 유로 이상의 공공조달 계약에 대해 전자조달 의무화로 구매-공급 전 과정의 추적 가능 시스템 구축 - 공공조달 발주 및 입찰 계약을 위해서는 시스템 내 통합 관리 포털 시스템인 AVCPASS 등록 의무제 시행으로 계약기관의 정보를 검증할 수 있는 CIG 코드 발급을 의무화, 계약기관과 입찰기관이 모두 공공조달 국가데이터뱅크(BDNCP) 정보 열람을 가능케 하여 행정절차 투명화 마련 ⚪ 국가부패방지위원회와 이탈리아 조달청(CONSIP)은 주요 공공조달 품목에 대해 단위, 규격별로 상세한 기준가격을 제시하여 합리적 기준을 마련, 2014년부터 전 항목에 적용 Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 113 - < AVCPASS 시스템 로그인/입찰정보 검색 > * 자료원 : www.avcp.it 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 114 - □ 전자조달(e-Procurement) 시스템 사용 의무화 ⚪ 2007년 예산법(Finanziaria)을 통해 EU 명시 기준6) 이하 정부 조달의 경우 전자조달(E-Procurement)을 통한 구매를 의무화 - 이탈리아 안정화법(La legge di stabilità)에 의거, 4만 유로 이상의 공공조달에 대해 전자조달이 의무화 ⚪ 이탈리아 중앙행정기관의 공공조달은 재정경제부(MEF) 산하의 조달청 (CONSIP)에서 관장하고 있으며, 전자조달과 전자결재의 의무화로 www.acquistinretepa.it 홈페이지에서 조달정보 확인과 입찰 진행 < 이탈리아 조달청 전자조달 카테고리 > 분류 특징 기본 계약 (Convenzioni) ․ 주로 수요가 파악된 표준화된 제품, 서비스 구매에 있어 구매 과정의 단순화와 상품가격의 절약이 목적 ․ 공급자의 카탈로그 검토 후 온라인 주문으로 빠르고 직접적인 제품, 서비스 제공, 공급자는 한 건의 응찰로 여러 기관과의 계약을 통해 공공조달 시장에 진입 가능성 제고 기본 협정 (Accordi Quadro) ․ 4년을 넘지 않는 기간 동안의 구체적인 공공 계약에 대해 양 계약 당사자의 협의를 통해 수요-공급 협의 ․ 공급자에게 장기간 안정적인 운영 가능성 부여하며 표준화, 단순화된 투명한 조달 과정으로 계약 단계의 시간 절약 전자 시장 (MEPA) ․ 유럽 기준 금액 이하 가격의 제품과 서비스를 구매하는 행정기관용 마켓플레이스, 구매기관은 다양한 제품을 비교 후 구매 가능 ․ 공급자는 최적화된 비용과 시간으로 공공조달 시장에 진입, 지방 기업도 전국적으로 접근할 수 있다는 장점 다이나믹 구매 시스템 (SDAPA) ․ 완전히 디지털화된 시장에 무제한의 기간으로 기관의 요구에 유동적으로 대응할 수 있는 투명성을 갖춘 시스템 ․ 공공기관 구매의 유럽 기준 금액 이상, 이하 모두에 적용 가능 ⚪ 2014년 이탈리아 조달청은 전자조달 시스템을 통해 총 60만 건, 381억 유로 상당의 조달계약을 체결하며 약 1.5억 유로의 비용 절감 효과를 보임 6) 2011년 개정된 EU 규정 n.1251/2011에 의하면 계약 금액 기준 물품 조달의 경우 13만 유로 이상, 서비스의 경우 20만 유로 이상, 건설공사의 경우 5백만 유로 이상일 경우 EU 공공조달 지침을 따르도록 함 Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 115 - □ 시스템 이용의 편리성으로 중소기업의 조달시장 참여 증가 ⚪ 2015년 전자 공공조달 프로그램 중 전자시장(MEPA)을 통한 계약은 2014년 대비 39% 증가한 20.4억 유로를 기록, 계약 건수 또한 24% 증가한 64만 9천여 건에 달함 - 이 중 25%는 중앙정부의 구매이며, 75%는 지방정부(지방자치단체, 보건기관, 대학 등)의 구매로 집계됨 < 2012~2015년 이탈리아 공공조달의 전자시장(MEPA) 거래 규모 현황 > * 자료원 : www.mef.gov.it < 전자시장(MEPA) 장점 > 행정기관 기업 ․ 구매 비용, 시간 절약 ․ 자격(효율성과 품질에서 증명)을 갖춘 공급자에게 접근성 상승 ․ 상품과 정보의 투명성 비교 가능 ․ 구매 추적과 지출 통제 가능 ․ 공급자간 합리적 가격 경쟁 ․ 행정기관의 조달 시장에 접근 기회 ․ 상업 중개 비용의 최적화 ․ 새로운 판로 이용 가능성 ․ 지방 정부의 조달 시장에서 경쟁력 제고 ․ 상품과 서비스의 비전 향상 ․ 투명성 : 구매의 전체 과정이 시스템 상에서 추적 ․ 지속가능성 : 구매의 과정에서 종이 사용을 배제하는 등 탈물질화로 경제적, 자연환경적으로 절약 가능 * 자료원 : www.mef.gov.it 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 116 - ⚪ 2015년 등록된 공공조달 자격을 갖춘 공급자는 5만 4천여 업체로 전년 대비 50% 증가한 수치 - 이 중 99%가 중소기업으로, 절차 및 시스템이 단순해진 전자시장 (MEPA)은 중소기업의 공공조달 참여 도구로서 적극 활용되고 있음 □ 상업화 전 공공조달과 혁신 솔루션 공공조달 도입 ⚪ EU에서 추진하는 Horizon20207) 프로젝트와 함께 EU 의회의 조달 혁신 정책으로 소개된 ‘상업화 전 공공조달(PCP, Pre-Commercial Procurement)’과 ‘혁신 솔루션 공공조달(PPI, Public Procurement of Innovative Solution)’ 도입 ⚪ 상업화 전 공공조달(PCP)는 제품 혹은 기술이 상업화되기 이전의 혁신 솔루션 창조를 위해 R&D 계약 체결로 다음의 4가지 항목이 있음 - 제품과 서비스 개선을 위한 R&D 서비스 구매 - 혁신적인 제품과 서비스 실현을 위한 산업 연구에 협조 융자 - 상업화 전 계약으로 구매자와 공급자 간 위험과 기회 공유 * 상업화되기 전의 기술사용 및 계약에 대한 위험과 기회를 의미합니다. 즉, 기술의 안전성이나 상업성 여부가 검증되지 않은 상태에서의 위험과 기회입니다. - 상용화된 제품에 대해 지적 재산권 분배 ⚪ 혁신 솔루션 공공조달(PPI)는 R&D 단계를 넘어 혁신 솔루션에 도달한 기술 대상의 공공조달 ⚪ R&D 공공조달을 통해 기존에 한정되어 있던 물품 및 서비스 조달시장을 넘어 혁신 기술을 무기로 연구개발비 확보, 공동연구개발 등을 통해 이탈리아 공공조달 시장 및 일반시장 진출 등 다양한 활로 모색의 가능성이 열림 7) Horizon2020은 현재 EU 차원에서 시행 중인 Europe2020 사업의 일환으로 글로벌 경쟁력 강화를 위한 모든 R&D 사업을 포괄하는 개념 Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 117 - 다. 주요 조달 분야 □ 기업 서비스의 강세와 다양한 제조업 분야 ⚪ 이탈리아 경쟁규제위원회(AGCM, Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato) 발표 자료에 따르면, 2014년 기준 공공조달 참여 기업 분야는 약 20여 개 이상으로 다양한 분야에 분포 ⚪ 가장 많은 비중을 차지한 분야는 기업 서비스로 18.6%이며, 뒤이어 금속기계(10.9%), 건설(9.3%), 기타 제조업(8.8%), 화학․제약(6.2%), 환경/쓰레기 처리(6.2%) 순으로 다양한 분야에서 공공조달이 이루어지고 있음 < 2014년 공공조달 참여 기업 분야 및 비중 > * 자료원 : AGCM 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 118 - 2 유망 품목 및 진출 방안 가. 진출 유망품목 품목(산업)명(1) 모바일 헬스(IoT 결합 웨어러블 의료장비) 유망사유 이탈리아 정부 주도의 Human Technopole 프로젝트 착수로 클라우드 컴퓨팅을 통한 빅데이터 수집에 용이한 IoT 적용 의료기기의 수요 증가 전망 □ 시장현황 ⚪ 디지털 보건의료는 최근 이탈리아 산업의 화두로 떠오르며 정부 주도의 Human Technopole 프로젝트와 IBM 왓슨 헬스센터 설립 등 의료산업과 ICT의 결합을 통한 첨단 먹거리 산업으로 부상 ⚪ 이탈리아 보건 예산은 2013년 이후 지속적으로 증가하고 있으며 심장병, 당뇨병 등 만성질환 환자를 대상으로 원격진료 및 웨어러블 의료장비의 필요성 확산으로 디지털 의료기기, 특히 클라우드 컴퓨팅을 통한 빅데이터 수집에 용이한 IoT 적용 의료기기의 시장 수요가 확산될 것으로 전망 - 이탈리아는 전체 인구의 약 22%가 65세 이상으로 이미 초 고령사회에 진입, 심전도, 맥박, 혈당 등 노인층에 대한 의료 모니터링 시스템 수요 확대가 전망되며 지역 보건 의료 기관에서의 디지털 의료장비 구매 기회 증가 예상 □ 경쟁동향 ⚪ 2015년 2/38)분기 기준 보건의료분야의 공공조달은 금액 기준 약 133억 유로로 계약 건수와 금액에서 가장 큰 비중을 차지 8) 2015년 연간 공공조달 상세 내용은 2016년 7월 발표 예정 Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 119 - - 2015년 2/3분기 전체 공공조달 계약 금액은 약 702억 유로로 보건의료분야는 이 중 19%를 차지하여 한 건당 계약 금액은 평균 약 73만 6,410유로로 집계 < 2015년 2/3분기 이탈리아 보건·의료 분야 기관의 공공조달 계약 현황 > (단위 : 건/천유로) 조달 기관 2015년 1월-4월 2015년 5월-8월 합계 계약 수 금액 계약 수 금액 계약 수 금액 지역 보건기관 177 225,247 193 149,470 370 374,717 국가 보건 기관 5,473 3,186,939 4,442 2,736,884 9,915 5,923,823 종합병원, 대학병원 4,559 5,182,272 2,956 1,637,377 10,285 6,298,540 임상보건의료연구소 162 66,655 150 153,021 312 219,676 계 10,371 8,661,113 7,741 4,676,752 18,112 13,337,865 * 자료원 : AVCP □ 진출 방안 ⚪ 이탈리아의 조달시장은 매년 온라인화가 급속히 진행되고 있으며, 4만 유로 이상의 공공조달은 온라인 포털을 통한 입찰 참가가 필수임. 이탈리아 세무번호와 온라인 서명 등 필수 구비서류 취득을 위해 현지 법인 설립 혹은 현지 기업과의 파트너십 등을 통해 입찰 참가가 필요 ⚪ 서유럽권, 특히 이탈리아 조달시장의 경우 외국기업에 대한 보수적이고 정보 접근이 용이치 않으나, 최근 온라인을 통해 비교적 접근이 용이함. 그러나 이탈리아어로 정보가 게재되어 있어 현지 정보 수집에 한계가 있음을 감안하여 현지 인력 배치를 통한 정보 수집 역량이 요구됨 ⚪ 의료기기의 경우 제품 인증을 갖춘 후 직접 입찰에 참가하는 직접조달방식 보다는 관련 경험 등이 있는 현지 업체와 파트너십 또는 납품계약을 통한 간접조달방식이 초기에는 바람직 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 120 - 품목(산업)명(2) 스마트시티 관련 신재생 에너지 상품 유망사유 이탈리아 스마트시티 사업의 주요 테마인 재생, 친환경 에너지 분야에 139개 프로젝트 추진 중, 한국의 에너지 운영 시스템에 많은 관심으로 한국 기업의 진출 가능성이 높은 분야 □ 시장현황 ⚪ 2008년 그린 공공조달(GPP, Green Public Procurement) 국가 계획이 명문화되어 ‘지속가능한 구매’가 확산되는 추세로 차량, 전자기기, 사무용품 등의 물품 조달에 친환경적 제품의 입찰 공고 증가 ⚪ 2020년을 완성 목표로 진행 중인 이탈리아 스마트시티 사업에서 ‘환경’이 가장 주요한 테마로, 재생, 친환경 에너지 분야에 6억 4,250만 유로의 예산이 배정되어 에너지 효율성 개선과 자원 운용의 효율성 향상을 위한 139개 프로젝트 추진 중 □ 경쟁동향 ⚪ 이탈리아 스마트시티의 모델은 미국, 한국, 일본에서 찾고 있기에 한국 기업의 스마트시티는 공공조달 진출 가능성이 가장 큰 분야임 - 스마트시티 프로젝트 연구 보고서9)(Osservatorio Smartcity)에서 한국의 수원이 서울, 도쿄, 홍콩 등을 제치고 아시아 도시 중 가장 액티브 한 스마트시티로 선정 - 동 보고서에서는 수원시의 환경 분야에서 지속가능한 에너지 소비 감소와 효율성 향상을 위한 천연가스버스, 아파트의 에너지 운영 시스템 등을 소개 □ 진출 방안 ⚪ 이탈리아 스마트시티 사업은 중앙 정부 이외에 지방 주 정부 주도로 이루어지는 프로젝트가 다수임. 직접 지방자치 정부로의 컨택을 통해 조달 분야, 품목, 예산 등을 확인하는 것이 바람직 9) Smart City: Progetti di sviluppo e strumenti di finanziamento, 2013 Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 121 - ⚪ 최근 도입된 공공조달 ‘상업화 전 조달(appalto pre-commerciale)10)’이 가능한 분야로 새로운 공공조달 시장 개척 가능 ⚪ 물품, 서비스 및 기술이 융합된 분야로 민관협력(PPP)의 방향으로 관련 분야의 조달시장 진출을 고려해 볼 수 있음 품목(산업)명(3) 교육용 태블릿, 하이브리드 PC 유망사유 이탈리아의 디지털 스쿨 프로젝트(PNSD)로 2015/2016 학사년도부터 학교에서 디지털 교과서 채택 필수화되어 태블릿, PC 등의 인프라 수요 증가 □ 시장현황 ⚪ 이탈리아 교육연구부(MIUR)와 재정경제부, 지방자치단체 주도로 ICT 경쟁력 강화를 위한 교수-학습법의 혁신을 추진하는 디지털 스쿨 프로젝트(PNSD) 추진 ⚪ 2015/2016 학사년도부터 학교에서 디지털 형식의 교과서 채택이 필수화, 점진적으로 디지털 스쿨의 인프라 및 총 36만대의 태블릿, PC, LIM(전자칠판)의 시설 확충이 이뤄지고 있음 □ 경쟁동향 ⚪ 교육용으로 특화된 태블릿 및 PC, 하이브리드 PC는 디지털 교육 현장의 필수품으로 각 지방단체와 교육청 단위의 조달이 이뤄지고 있음 ⚪ 현재 삼성이 Smart Future 프로젝트로 이탈리아의 초등학교와 중학교 54개 학급에 총 1,350여 대의 태블릿을 공급 중임. - 교육용 태블릿 수요는 지속적으로 증가할 예정이며, 대기업 제품에 비해 가격경쟁력을 갖춘 높은 품질의 제품으로 이탈리아 공공조달 시장 진출이 가능할 것으로 전망 10) 제품 혹은 기술이 상업화되기 전 R&D 계약 체결을 통해 공공기관과 기업이 리스크 분배, 공동 대출, 경쟁력 강화 목표의 연구개발 조달 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 122 - □ 진출 방안 ⚪ 디지털 스쿨 프로젝트의 공공조달은 각 지방자치단체의 교육청 단위로 조달이 이뤄지는 경우가 대부분이기에 다원화되어 있는 각 지자체의 공지 확인을 통해 입찰 참여가 가능 ⚪ 전자제품, 특히 IT 기기는 AS와 보증기간이 확실히 보장되어 있어야 입찰 참가가 가능하기에 현지 지사, 혹은 현지 업체와의 협력을 통한 AS 센터 확보는 필수 ⚪ 현지 통신사와의 파트너십을 통해 기기와 통신 서비스를 함께 공급하는 패키지형 제품으로 경쟁력을 강화하는 방안 등을 고려해 볼 수 있음 나. 한국기업 진출현황 ⚪ H사의 이탈리아 지사는 2010년 1,600만 유로 규모의 이탈리아 TERNA(전력송배선 공사) 변압기 입찰 수주로 이탈리아 공공조달 시장에 진입, 2011년에는 3,170만 유로 규모의 개사절연개폐장치 수주에 성공 - H사는 KERI, CESI, KEMA 등 각종 국제 공인 인증을 통해 품질을 세계적으로 인정받았으며, 72.5kW에서 800kV에 이르는 다양한 기종과 극초고압 차단기 기술력 보유로 TERNA 공공입찰 수주에 성공 ⚪ R사에서 밀라노 대중교통공사(ATM)의 지하철 차량 교체 입찰에 지원했으나 최종 낙찰에 실패한 바 있음 다. 진출을 위한 제안 ⚪ 보다 원활한 정보 획득과 사전 입찰 자격 취득을 통해 이탈리아 공공조달 참여의 벽을 낮출 수 있음 Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 123 - - 공공조달 전자화로 온라인을 통해 이탈리아 공공조달 정보 취득이 가능, 원활한 정보 취득을 위해서는 현지어인 이탈리아어로 정보 접근이 가능해야 함 - 입찰에 참여하기 위해서는 자격 요건을 사전에 확인하여 입찰 자격을 취득해 놓는 것이 필요. 이탈리아 현지 사업자등록, 기업과 제품의 인증요건 등 시간과 비용이 필요한 작업은 사전에 완료하여야 입찰 공고와 동시에 입찰 지원이 가능함에 유의 - 이를 위해 직접 현지 지사를 설립하거나 현지 인력에 꾸준한 투자를 통해 에이전트를 통한 대리 입찰 등을 고려해 볼 수 있으며, 이탈리아 업체와 장기 파트너십을 통한 공동입찰로 공공조달 시장 진출 가능 ⚪ 공공조달 경험이 부족한 한국 중소기업의 경우, 기술테스트 자료를 사전에 구비하여 낮은 가격과 높은 기술력, 서비스로 틈새시장 공략 가능 - 삼성, 효성 등 세계적으로 기술력을 인정받은 한국의 대기업은 이탈리아 내에서도 인지도가 높은 편임에도 공공조달 시장 진출 성공 경험은 소수 - 중소기업의 공공조달 시장 진출은 현실적으로 어려운 것이 사실이나, 인증 및 기술 테스트 자료를 사전에 구비해 현지 기업이 갖추지 못한 기술력으로 틈새시장 진출 모색 가능 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 124 - 3 성공사례 가. 한국기업 성공사례 기업명 삼성전자 입찰년도 2015년 품목(산업) 의료기기 금액 45만 3천유로 성공요인 뛰어난 기술력과 품질 ◦ 삼성전자는 2010년 초음파 장비 의료기기 전문 기업인 메디슨 헬스케어를 인수, 2011년 자회사인 삼성 메디슨을 설립하고 의료기기 시장에 진입 ◦ 2012년부터 삼성전자 이탈리아 법인(Samsung Electronics Italia)을 통해 삼성전자의 첨단 기술과 초음파 기기의 결합을 통해 전문 의료 기기 및 의료 통합 시스템 공급으로 시장 진입 ◦ 이탈리아 국내 IT 및 전자제품 시장에서 이미 높은 인지도를 가지고 있었던 삼성전자는 2015년 이탈리아 롬바르디아주 정부의 의료장비 공공조달에 입찰 확인 ◦ 대형 병원에 공급되는 초음파, 도플러 초음파 장비-산부인과 초음파 CT 스캐너(Ecografi, Ultrasonografi e apparecchi doppler) 입찰 공고에 이미 초음파 분야에 뛰어난 기술력을 보유하고 있었던 삼성 메디슨 제품으로 입찰에 지원 ◦ 입찰은 공개입찰로 이뤄졌으며, 최종적으로 글로벌 의료기기 기업인 GE Medical System과 Philips, 삼성 이렇게 3개사가 참여, 기술(60/100)과 가격(40/100) 두 가지 항목 평가에서 최종적으로 삼성이 선정됨 Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 125 - 나. 외국기업 성공사례 기업명 RATP 입찰년도 2016 품목(산업) 대중교통(서비스) 금액 280만 유로 성공요인 효율적인 시스템 구축을 위한 투자 및 고용안정 ◦ 대중교통 분야 세계 5대 기업 중 하나인 파리교통공사 RATP(Régie autonome des transports parisiens) 그룹은 프랑스 지역에 14개 노선의 지하철, 2개 노선의 지역 열차, 6개 노선의 트램, 350개 이상의 버스 노선과 공항 셔틀을 운영하는 대형 기업으로 하루 평균 1,400만 명을 운송 ◦ RATP 그룹은 토스카나 지사를 설립, AUTOLINEE TOSCANE SPA를 통해 피렌체를 중심으로 아레초까지 연간 1,700만 km를 운행해 왔음 ◦ 2015년 RATP는 토스카나 지사를 통해 토스카나 대중교통 운영 입찰에 참가하여 기술 59.94점, 가격 40점으로 총 99.54점을 획득하여 향후 11년간 운영권 낙찰 ◦ 입찰 성공 요인은 투자와 고용 안정성으로 현재 고용 중인 모든 이력의 고용보장과 새로운 대중교통 운영 사업에 5억 6,300만 유로의 투자 계획을 발표 ◦ AUROLINEE TOSCANE SPA사는 토스카나 지역에 2017년부터 새로운 서비스를 제공 예정으로 새 버스 2천대 투입, 서비스 품질 개선, 시스템의 효율성 제고를 통해 연간 800만 유로 비용 절감으로 토스카나 대중교통의 선진화 기대 ◦ 이번 입찰은 지역 대중교통 운영의 첫 번째 공공조달 계약으로 주 정부의 사업에 외국계 기업의 낙찰은 이탈리아 국내기업에게는 기술개발과 재정 건전성 구축의 필요성을 강조하며, 외국 기업에게는 새로운 공공조달 시장으로의 진입 가능성을 높인 것으로 평가 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 126 - 4 주요 조달기관 가. 주요 조달기관 기관명 Consip(조달청) Website www.consip.it 주요 조달품목 서비스 물품 조달액(’14) 381억 유로 기관개요 ◦ Consip은 1997년에 설립된 이탈리아 재경부(MEF) 산하 정부 조달청으로, 현지 공공기관이 필요로 하는 물자의 구매·공급 및 주요 시설공사 계약을 관리하는 기관임 ◦ 처음에는 재경부 IT 서비스를 관리하기 위한 목적으로 설립되었으나 2000년부터 본격적으로 정부 물품 및 서비스 구매 합리화 정책을 관장하면서 처음으로 정부 통신 서비스용 물품 구매 계약 체결을 주도 ◦ Consip은 일반경쟁계약, 다수공급자계약제도, 전자조달 등을 통해 공공 물자 조달 ◦ 2003년 전자정부 조달프로그램인 MEPA 시행, 이를 통해 4년간 1억 유로·1백만 개 이상의 조달 실적 달성 ◦ 2008년 발표된 지속가능한 발전 정책으로 그린 공공조달(GPP)이 대두되며 환경부, 재정경제부, Consip간의 협약을 통해 지속가능한 구매 권장 ◦ Consip은 재경부가 유일 주주로 참가하는 주식회사 형식으로 정부의 공공행정 혁신 프로젝트 컨설팅 서비스와 동시에 정부를 대신해 각종 공공입찰 발주처 역할까지 하고 있음 ◦ 조달청의 전자조달 정보는 www.acquistinretepa.it에서 확인 기관명 Servizio Contratti Pubblici(건설교통부) Website www.mit.gov.it 주요 조달품목 전품목 조달액(’14) NA 기관개요 ◦ 이탈리아 건설교통부로, 주로 건설공사, 운송 분야의 조달정보 확인과 입찰 참여 정보 확인 가능 ◦ 조달 성격에 따라 지방자치단체에서 주관하는 공공입찰에 관해서는 별로도 검색이 가능 ◦ www.serviziocontrattipubblici.it 에서 조달 정보 확인 가능 Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 127 - 주명 홈페이지 Abruzzo gare.regione.abruzzo.it Basilicata portalebandi.regione.basilicata.it/PortaleBandi/home.jsp Calabria www.regione.calabria.it/index.php?option=com_content&task=blogs ection&id=16&Itemid=150 Campania www.innovazione.regione.campania.it/bandi/elenco_totale Emilia Romagna www.sitar-er.it Friuli-Venezia Giulia appalti.regione.fvg.it/appalti/welcome.asp Lazio www.regione.lazio.it/sitarl/ricercaBandiEsiti.do?method=viewRicerca Liguria appaltiliguria.regione.liguria.it/ Lombardia www.regione.lombardia.it/cs/Satellite?childpagename=HomeSPRL %2FWrapperBandiLayout&c=Page&pagename=HMSPRLWrapper&re ndermode=live&cid=1194454760285 Marche www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Appalti Molise www3.regione.molise.it/flex/FixedPages/IT/BandiDiGara.php/L/IT Piemonte www.regione.piemonte.it/bandi_gara/index.htm Puglia www.regione.puglia.it/index.php?page=banditr Sardegma www.regione.sardegna.it/servizi/enti/bandideglienti/ Sicilia urega.llpp.regione.sicilia.it/web/guest/urega/bandigara Toscana www.regione.toscana.it/imprese/gare-e-appalti Umbria www.regione.umbria.it/la-regione/gare-e-appalti Valle d’Aosta appweb.regione.vda.it/dbweb/bandigara/bandigar.nsf/RicercaBandi ?openform&macro=E&l=ita& 나. 지방자치단체별 공공조달 홈페이지 ⚪ 이탈리아는 각 지방자치단체 단위의 공공조달이 이뤄지고 있으며, 각 지자체 홈페이지에서 조달정보 확인(일부 확인이 불가능한 지자체 존재) 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 128 - 다. 주요 벤더 회사명 Telecom Italia SpA 취급품목 네트워크 관리 및 통신 서비스 설립연도 1994년 종업원 수 (‘14) 66,025명 대표자 Giuseppe Recchi 매출액 (‘14) 19.7억 유로 주소 Via G. Negri 1 20100 Milano 담당자명 (직위) Flavio Cattaneo (AD) 전화 +39 02 85951 이메일 corporate.affairs@ telecomitalia.it 팩스 +39 02 85951 홈페이지 www.telecomitalia.com 주요납품처 각종 공공기관 및 주청사 조달실적 이탈리아 지방정부 및 주정부 네트워크 서비스 비고 전 이탈리아 국영통신사로 네트워크 및 유무선 통신 커뮤니케이션 전문 업체. 지분 주식 상장으로 민영화 회사명 Oslo SRL 취급품목 소트프웨어 및 사무 시스템 관리(의료소프트웨어 전문) 설립연도 1998년 종업원 수 (‘14) 22명 대표자 Giovanni Bianchi 매출액 (‘14) N/A 주소 Via Crollalanza 5 20143 Milano 담당자명 (직위) Giovanni Bianchi (대표) 전화 +39 02 833 016 이메일 info@oslo.it 팩스 +39 02 7005 8639 홈페이지 www.oslo.it 주요납품처 각종 공공기관 및 정부처 조달실적 지방정부(로마) 소프트웨어 설치 및 관리 비고 의료관리 소프트웨어 전문 업체 Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 129 - 회사명 Alfredo Grassi SpA 취급품목 군복, 유니폼 및 전문 기능복 설립연도 1928년 종업원 수 (‘14) 92명 대표자 Pietro Grassi 매출액 (‘13) 5천만 유로 주소 Via Vittorio Veneto 82, 21015 Lonate Pozzolo (VA) 담당자명 (직위) Filippo Mattia (마케팅 담당) 전화 +39 0331 303030 이메일 info@grassi.it 팩스 +39 0331 303060 홈페이지 www.grassi.it 주요납품처 국방부 및 지방 경찰청 조달실적 지방정부 유니폼 납품 비고 전문 의복 업체로 원사, 나염, 직물 생산에서부터 의복, 의복 부재료 등을 생산 회사명 Belvedere SpA 취급품목 신재생 에너지, 재활용 산업 설립연도 1997년 종업원 수 (‘14) 42명 대표자 Renzo Macelloni 매출액 (‘14) 14백만 유로 주소 Via G. Marconi 5 Peccioli 56037 담당자명 (직위) Tiziana Pugliesi (시스템 매니지먼트) 전화 +39 0587 672073 이메일 info@belvedere.peccioli.net 팩스 +39 0587 672075 홈페이지 www.belvedere.peccioli.net 주요납품처 인근 지방정부 조달실적 지방정부 쓰레기 수거 및 재활용 비고 주력분야는 태양광, 바이오매스, 풍력 등 신재생에너지 개발기업으로 쓰레기 및 환경서비스 제공 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 130 - 회사명 Gareri Servizi Ambientali Srl 취급품목 환경, 청소 및 사무실 관리 서비스 설립연도 2006년 종업원 수 (‘14) 192명 대표자 Stefania Bulotta 매출액 (‘14) 1.4백만 유로 주소 Via Lucrezia Della Valle c/o Le Aquile Business Center 88100 Catanzaro 담당자명 (직위) Stefania Bulotta (대표자) 전화 +39 0961 754907 이메일 info@gareri.it 팩스 +39 0961 759491 홈페이지 www.gareri.net 주요납품처 각종 공공기관 및 주청사 조달실적 롬바르디아 주청사 사무실 청소 서비스 비고 쓰레기 관리 및 청소 용역, 사무실 관리 등 환경 관련 서비스 전문 업체 회사명 Higea SpA 취급품목 바이오메디컬 전문 의료기기 설비 및 관리 설립연도 1998년 종업원 수 (‘14) 272명 대표자 Alessandro Dogliani 그룹 매출액 (‘14) 1.6억 유로 주소 Via di Torre Rossa, 66 00165 Roma 담당자명 (직위) Umberto Rostello (테크니컬 디렉터) 전화 +39 06 61283130 이메일 info@higea.eu 팩스 +39 06 6272397 홈페이지 www.higea.eu 주요납품처 병원 및 의료시설 조달실적 지방 병원 수술 전문 의료기기 공급 비고 Pantheon 헬스케어 그룹에 속해있으며, 그룹 본사는 영국에 위치. 이탈리아에 3개의 사무실 운영중 Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 131 - 회사명 Vincal Srl 취급품목 전문 병원 용품 공급 설립연도 1985년 종업원 수 (‘14) 14명 대표자 Alessandro Calvario 매출액 (‘14) 3.8백만 유로 주소 Circonvallazione Casilina, 131, 00176 Roma 담당자명 (직위) Alessandro Calvario (대표) 전화 +39 06 275 2136 이메일 info@vincal.it 팩스 N/A 홈페이지 www.vincal.it 주요납품처 지역 병원 및 의료시설, 연구실 조달실적 로마 의료시설 마취 및 구급장비 공급 비고 온오프라인으로 전문 의료기기 대여 및 의료용품 판매 회사명 Società Italiana Carburo Ossigeno SpA 취급품목 가스관련 가정용, 전문 의료기기 설립연도 1970년 종업원 수 (‘14) 141명 대표자 Giovanni Grigato 매출액 (‘14) 54백만 유로 주소 Via Morandi 10 21047 Saronno(Varese) 담당자명 (직위) Matteo Grigato (구매디렉터) 전화 +39 02 96703446 이메일 info@sicospa.it 팩스 +39 02 9603044 홈페이지 www.sicospa.it 주요납품처 지역 병원 및 의료시설, 연구실 조달실적 트레비스 지역 병원 가스테라피 장비 비고 가스 용품 전문 업체로 출발, 전문 병원 장비 및 홈케어 용품 개발 및 판매. 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 132 - 회사명 Sicav Srl 취급품목 카본 제품 생산 설립연도 1980년 종업원 수 (‘14) 13명 대표자 Nicola Zocaro 매출액 (‘14) 2.2백만 유로 주소 Zona Industriale 66052 GISSI(Chieti) 담당자명 (직위) Valter Cappella (생산 및 연구매니저) 전화 +39 0873 941231 이메일 info@sicavsrl.com 팩스 +39 0873 942888 홈페이지 www.sicavsrl.com 주요납품처 각종 공공기관 및 정부처 조달실적 로마 지방정부 카본제품 납품 비고 카본 제품의 연구 개발에 특화된 업체로 이탈리아 내 연구실 및 공장 운영 핀란드 국명 - 133 - Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 135 - 국명 : 핀란드 1 시장 개요 가. 시장 규모 □ '14년 핀란드 정부조달 입찰액은 321억 유로 ⚪ 핀란드의 '14년 공공조달 입찰액은 321억 유로로 전년 대비 증가 - '11년부터 공공조달 입찰액이 증가하는 추세(표1. 참고)로 '11년 190억 유로였던 입찰액은 '14년까지 약 130억 유로가 증가하였으며 공공조달 입찰액이 GDP에서 차지하는 비중은 '11년 9.7%에서 '14년 15.6%로 5.9% 증가함 - 이는 '11년부터 '14년까지 전반적인 정부 지출 증가와 민간부문의 경제활동 둔화에 따른 현상임 ⚪ 단, '15년 5월 출범한 신정부는 정부 지출 축소를 추진 중으로 '15년 공공조달 전체 규모가 축소되었을 가능성이 있음 - Hilma는 '16년 하반기 중 '15년 공공조달 통계 발표 예정 - 조달청(Hansel)을 통한 '15년 공공 조달액은 약 7억 유로로 전년 대비 2.5% 감소(표4. 참고) < 표1. 2011~2014년 핀란드 공공조달 입찰액 > 연도 입찰금액(백만€)* GDP(백만€) GDP 대비 비중(%) 2011 19,091 196,869 9.7 2012 23,376 199,793 11.7 2013 24,567 203,338 12.1 2014 32,114 205,268 15.6 * 자료원 : www.hilma.fi(금액), 핀란드통계청(GDP) * 공공조달 입찰금액의 합 ** 2015년 통계는 2016년 하반기 발표 예정 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 136 - <참고사항> ※ 핀란드 공공입찰 사이트인 Hilma에 공지된 연간 입찰 건수와 금액, 조달청(Hansel)의 기본계약을 통해 실제 조달된 금액을 기준으로 작성. - Hilma 통계는 유찰된 프로젝트가 같은 해에 다시 공고될 경우 중복으로 집계되기 때문에, 실제보다 입찰건수와 금액이 크게 집계될 수 있음. - 연도별 분야(서비스, 제품, 건설, 기타)별 수치가 전체 시장규모 통계와 일 일치하지 않는 수치로 자료가 제공되어 있음. □ '14년 분야별로는 서비스, 기관별로는 지방정부가 가장 많은 비중을 차지 ⚪ 분야별 입찰금액은 서비스(194억 유로), 건설(76.14억 유로), 제품 (51.52억 유로) 순임.(표2. 참고) - 분야별 건당 입찰액은 서비스(241만 유로)가 가장 높고, 건설(184만 유로), 제품(87만 유로)의 순임 < 표2. 2011~2014년 핀란드 공공조달시장 입찰건수 및 금액 > 분야 입찰건수(건) 입찰금액(백만€) 2011 2012 2013 2014 2011 2012 2013 2014 제품 4,812 4,481 5,988 5,754 2,662 2,037 5,902 5,052 서비스 5,716 5,831 8,484 8,025 6,259 7,916 12,364 19,400 건설 3,755 3,705 4,290 4,138 4,340 5,392 6,253 7,614 기타 128 137 153 147 33 44 49 45 합계 14,411 14,154 18,915 18,064 13,294* 15,389* 24,567 32,114 * 자료원 : www.hilma.fi(핀란드 공공조달 사이트) * 참고. 표1~표3의 년도별 입찰건수, 입찰금액의 합계금액이 제품, 서비스, 건설 등 세부 분야로 프로젝트로 분류시, 다르게 발표되어 있음.(hilma 제공자료) ⚪ 지방정부가 전체 공공조달 중 50% 이상을 차지(표3. 참고) - 지방정부의 공공조달 입찰 횟수는 약 9천 건, 금액은 약 174억 유로이며 건당 입찰금액은 187만 유로로 중앙정부(138만 유로), 기타 (176만 유로), 중앙정부(138만 유로)에 비해 높은 수준 Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 137 - - 지방정부는 교육, 의료/보건 등의 서비스를 담당하기 때문에 공공발주가 가장 활발함. 이는 중앙정부는 교육, 의료/보건에 필요한 예산을 지방정부로 교부하고, 지방정부에서 모든 구매를 진행하기 때문임 ⚪ 교회11), 공기업, 공립학교, 국책연구소 등의 기타 기관들은 121억 유로를 입찰 < 표3. 2011~2014년 핀란드 발주처별 프로젝트 입찰건수 및 금액 > 분야 입찰건수(건) 입찰금액(백만€) 2011 2012 2013 2014 2011 2012 2013 2014 중앙정부 1,789 1,613 1,311 1,881 1,256 1,430 1,156 2,589 지방정부 10,935 10,933 8,663 9,271 9,068 10,937 8,736 17,378 기타 6,136 6,214 6,409 6,912 6,136 11,009 10,767 12,147 합계 18,860* 18,760* 16,383* 18,064 16,460* 23,376 20,659* 32,114 * 자료원 : www.hilma.fi(핀란드 공공조달 사이트) * 참고. 표1~표3의 년도별 입찰건수, 입찰금액의 합계금액이 발주처별 프로젝트로 분류시, 다르게 발표되어 있음.(hilma 제공자료) □ '15년 핀란드 조달청과의 기본계약(Framework Arrangements)을 통해 조달된 금액은 전년 대비 2.5% 감소(표4. 참고) ⚪ 조달청(Hansel)에 따르면, 공공기관의 예산 절감 노력과 기본계약 시스템을 통한 가격 인하 효과로 '15년 조달금액은 전년 대비 약 18백만 유로 감소 - 핀란드 정부의 공공지출 축소 기조로 인해 조달금액 감소 - 행정(전년 대비 △3.3%), ICT(전년 대비 △3.0%), 물품, 기술 서비스 (전년 대비 △1.6%) 순으로 조달 금액이 감소 ⚪ 세부 분야별로는 기타 ICT 서비스, 교통, 에너지 공급, 조직인사만이 전년 대비 조달금액이 증가함 11) 루터교, 그리스 정교회 교회는 공공기관으로 분류 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 138 - - 기타 ICT 서비스는 26.4%로 가장 높은 증가율을 보였으며, 에너지 공급 (12.3%), 교통(8.4%), 조직인사(8.3%) 순으로 전년 대비 증가 < 표4. 2011~2015년 기본계약을 통한 공공조달 금액 > (단위 : 천€) 분야 2011 2012 2013 2014 2015 증감율 (14/15) 데이터, 통신 서비스 37,767 41,544 41,262 43,488 39,688 -8.7% ICT 하드웨어 56,328 63,674 62,745 65,562 44,650 -31.9% ICT 소프트웨어 22,452 27,410 27,834 29,810 29,728 -0.3% 기타 ICT 서비스 57,004 44,583 49,113 69,843 88,315 26.4% ICT 계 173,551 177,211 180,954 208,703 202,381 -3.0% 재무, 행정 31,266 38,832 47,132 45,579 36,621 -19.7% 조직, 인사 75,056 83,322 89,101 88,177 95,492 8.3% 출장, 회의 72,799 73,504 78,784 78,939 76,576 -3.0% 행정 계 179,121 195,658 215,017 212,695 205,689 -3.3% 교통 42,367 49,394 50,080 51,201 55,501 8.4% 주택, 물품 145,077 118,869 88,787 60,373 33,897 -43.9% 사무용품 21,171 22,158 22,692 25,574 23,013 -10.0% 에너지공급 114,270 123,686 137,460 156,038 176,094 12.9% 물품,기술서비스 계 322,885 314,107 299,019 293,186 288,505 -1.6% 총계 675,558 686,976 694,990 714,584 696,575 -2.5% * 자료원 : Hansel(핀란드 조달청) * 기본계약(Framework Arrangements)를 통해 구매된 금액의 합계 Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 139 - 나. 시장동향 □ 공공조달 대상 프로젝트 축소 전망 ⚪ 핀란드의 공공조달 규정(Act on Public Procurement, Law 348 of 2007 http://www.finlex.fi/en/laki/kaannokset/2007/en20070348.pdf)은 EU의 공공조달 지침(EU's Public Procurement Directive(2004/18)에 근거한 공공계약법(Act on Public Contracts)을 기반으로 함 ⚪ '16년 6월 공공조달 지침 개정안이 국회에 상정될 예정으로 '17년부터 새로운 법안이 적용될 것으로 예상됨 - 공공조달 사이트(힐마, Hilma)에 공지해야 하는 공공조달 프로젝트 기준금액을 6만 유로로 인상하는 것이 주요 내용임 - 이 법안이 실행되면 공공조달 프로젝트가 기존 대비 17% 감소 예상 - 핀란드 공공조달 시장에서 특정 기업에 대한 선호를 높이고, 부정한 방법으로 낙찰자가 선정되는 경우가 높아질 우려가 있다는 의견도 있음 ⚪ 핀란드 정부가 정한 기준금액을 넘는 프로젝트들은 Hilma를 통해 입찰을 공지해야 함 - EU의 기준금액을 넘는 프로젝트들은 EU 공공조달시스템인 TED (http://ted.europa.eu/TED/main/HomePage.do)에 프로젝트를 공지 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 140 - < 표5. 공공조달 기준금액 > (단위 : €, VAT별도) 품목 핀란드 EU 중앙정부 기타 일반제품 물품과 서비스 30,000 135,000 209,000 Right of Use 계약 30,000 - - 건강, 복지, 교육서비스 100,000 - - 건설 150,000 5,225,000 5,225,000 Right of Use 건설 150,000 5,225,000 5,225,000 디자인 공모 30,000 418,000 418,000 12)수도, 에너지, 교통, 우편서비스 물품과 서비스 - 418,000 418,000 건설 - 5,225,000 5,225,000 디자인 공모 - 418,000 418,000 방위, 공공안전 물품과 서비스 100,000 418,000 418,000 건설 100,000 5,225,000 5,225,000 * 자료원 : www.hilma.fi(핀란드 공공조달 사이트)13) □ 모든 입찰참가기업에 동일한 기회를 제공 ⚪ 핀란드의 공공조달 법은 모든 공공조달 발주기관은 현재의 경쟁적 조건을 유지함과 동시에 외국기업에 대한 차별 금지를 명시 - WTO의 정부조달협정(Agreement on Government Procurement)에 따라, 모든 참가기업에 동등한 기회를 제공해야 함 - 단, 15만 유로 이하의 건설 및 Right-of-Use 프로젝트, 10만 유로 이하의 건강관리복지교육서비스, 3만 유로 이하의 기타 제품 및 서비스는 이 법규의 적용을 받지 않음(부가세를 제외한 금액 기준) 12) 핀란드 수도, 에너지, 교통, 우편서비스의 하위 항목인 물품과 서비스, 건설, 디자인 공모에 대해 각기 다른 기준금 액을 적용합니다. 13) Hilma : 핀란드 내 공공발주가 공고되는 사이트로 조달청, 중앙정부, 지방정부, 공기관, 공기업, 교회 등에서 진행 되는 모든 프로젝트를 포함. Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 141 - □ 기본협정(Framework Arrangements) 제도 운영 ⚪ 핀란드 조달청(한셀, Hansel)은 기본협정을 통해 공공조달을 진행 - IT(기기, 소프트웨어, 서비스), 보안기술, 자동차와 자동차 관리, 교통, 소비재, 전문 서비스 등은 최대 4년간 기본협정을 통해 조달됨 - Hansel은 각 협정에 따라 입찰을 진행하고, 기본협정 당 1개 또는 3개 이상의 업체와 공급 협정을 체결 - '15년 기준 70여 개의 기본협정에 350여 개 사가 공급업체로 선정 - Hansel은 공급업체들에게 공급액의 1.5% 이하를 수수료로 부과('15년 기준) 하고 있으며, Hansel의 운영 효율화 진전으로 비용이 절감되어 '17년부터는 수수료를 1.0%로 인하할 계획임 □ 공공조달의 효율성 강화 ⚪ 정부는 공공조달의 개혁을 추진 - 재무부는 공공조달의 일반적인 가이드라인을 담당하고, 고용경제부는 입찰절차를 감독 - 정부의 예산절감 필요성, 조달절차의 효율성 개선, 디지털화, EU의 공공조달 규제 강화 등으로 인해 공공조달의 효율성을 개선하기 위한 방안을 마련 ⚪ '16년 정부는 공공조달 추진 계획(Public Procurement Target Architecture)을 통해 전자조달 시스템의 통합을 강조 - 중앙정부 내의 구매조직별로 사용 중인 다양한 IT 시스템을 전자조달시스템을 통해 상호 호환이 가능하도록 구성하는 것을 목표로 함 다. 공공조달 참여 필수정보 □ 입찰종류 ⚪ 핀란드의 모든 공공조달 프로젝트는 Hilma(www.hilma.fi)를 통해 공지 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 142 - - 모든 공지는 핀어와 스웨덴어로 공지되며, 어떤 절차로 입찰이 진행되는지를 포함 - 일부 입찰의 경우 영어로도 공지되며, 입찰서류도 영어로 작성 가능한 경우가 있음 ⚪ 참가 가능 업체 수에 따라 공개입찰과 제한입찰로 구분 - 공개입찰(Open Procedure) : 모든 공급업체가 참가 가능 - 제한입찰(Restricted Procedure) : 참가 가능한 공급업체 수를 제한 ⚪ 이외 특수한 경우에는 경쟁적 협상입찰, 협상입찰, 직접입찰로 구분 ① 경쟁적 협상입찰(Competitive Negotiation Procedure) - 사전에 객관적으로 프로젝트에 대해 정의할 수 없고, 가장 경제적으로 이득이 되는 입찰자가 낙찰 받는 경우 ② 협상입찰(Negotiation Procedure) - 다른 입찰에 따라 유찰되거나, 연구, 실험, 개발의 목적으로 진행되는 건설프로젝트의 경우 ③ 직접입찰(Direct Procedure) - 공개, 제한입찰을 통해 낙찰자를 찾지 못했을 경우 - 예술적, 기술적 또는 다른 비슷한 이유로 조건에 맞는 공급자가 단 1개 사인 경우 - 공공입찰 조직이 예상하지 못한 이유로 계약이 빨리 진행되어야 할 경우 - 입찰 품목이 연구, 실험, 개발 또는 과학적 목적만을 위해 구매되고, 제품의 경제성을 확인하거나 연구, 개발비용 충당을 위해 대량 생산되지 않는 경우 - 상품시장에서 거래되는 제품을 구매할 경우 - 폐업, 기업 청산 등의 특별한 목적으로 제품이 구매되는 경우 - 공모전(Design Competition)을 통해 낙찰자를 결정하는 경우 * 예: 헬싱키시가 검토 중인 구겐하임박물관 건설 프로젝트는 공모전에서 우승한 건축가의 제안을 채택(http://www.guggenheimhki.fi/en/art-in-the-city/) Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 143 - □ 입찰절차 ⚪ 입찰 준비 - 모든 공개 정부 입찰공고(입찰 초대)는 Hilma(www.hilma.fi)를 통해 발표 - 입찰 참가 희망업체는 입찰공고를 확인 후 입찰 내용과 발주처 등을 확인 ⚪ 입찰 참가 - 입찰 참가를 희망하는 업체는 공고에 나와 있는 발주처를 접촉, 입찰 참가 의사를 밝혀야 함 - 발주처에서는 입참참가 요청을 보낼 때에 공급 희망업체들이 37일에서 52일 간 참가여부를 검토할 수 있게 해야 하며(조달의 성격에 따라 상이), 견적 요청을 보낼 때에는 40일에서 52일의 회신 기간을 주어야 함. 특수한 상황에서는 그 기간보다 짧은 기간이 주어지는 경우도 있음 ⚪ 심사 및 공급자 선정 - 가장 낮은 가격을 제시한 입찰자 또는 종합평가를 통해 가장 경제적인 안을 제출한 공급업체를 선정 - 가격 외에 품질, 기술력, 기능, 심미적 요소, 친환경성, 운영비용, 사후관리, 배송기간 또는 life cycle cost(납품 후 제품이 교체되기 전까지 드는 총비용) 등을 함께 검토 - 입찰공고 시 각 요소들의 평가 배점, 중요도를 반드시 표기해야 함 □ 입찰참가 기업 필수조건 ⚪ 핀란드 공공조달 입찰 참가 기업은 아래의 조건을 갖추어야 함 - 위치한 국가에 기업 또는 기업가로 등록되어 있어야 함 (기업 국적에 상관없이 입찰참가 가능) - 참가 기업은 재정 상태를 제출할 수 있어야 함 - 주요 인물 또는 회사의 기술적 수준 및 관련 전문성 등을 증명할 수 있어야 함 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 144 - 품목(산업)명(1) 지오텍스타일(Geotextile, HS코드 591110) 유망사유 핀란드에서 지오텍스타일은 기반시설 또는 주택 건설에 널리 이용됨. 이는 물과 다른 종류의 흙(모래와 자갈 등)을 구분할 수 있게 하는 여과재로 활용됨. 핀란드 중앙정부는 고속도로와 철도건설을 책임지고, 지방정부는 주거지역의 기반시설 공사를 담당함. 기반 시설 프로젝트들은 핀란드에서 경기부양 정책의 일환으로 활용됨. 우회로 건설 등의 프로젝트들이 계획되었으며, 도시 간을 연결하는 철로와 기존 철로를 고속철의 주행이 가능한 철로로 개선하는 작업들이 예정됨 - 공공조달 법에 명시된 것과 같이 참가기업의 주요 구성원 또는 기업이 범죄에 연루되지 않아야 함 2 유망 품목 및 진출 방안 가. 진출 유망품목 □ 시장현황 ⚪ '15년 지오텍스타일이 포함되어 있는 제품군인 HS 591110 품목의 수입은 전년 대비 9% 증가 - '15년 건설경기 회복(전년 대비 건설업 매출액 6.6%, 건설면적 6.0% 증가핀 통계청 기준)로 HS 591110품목의 수입도 늘어남 - '15년 수입액은 260만 유로로, 에스토니아, 일본, 스웨덴으로부터 주로 수입 - 한국산 제품은 '14년 300 유로, '15년 135 유로 수입됨 ⚪ '16년 건설경기 회복세 지속에 따라 HS591110 품목의 수입 증가 예상 - 핀란드 통계청에 따르면 '16년 2월 건설업 매출액은 전년 동월 대비 12.8% 증가 Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 145 - < 표6. HS 591110 수입동향 > (단위 : €, %) 구분 2013 2014 2015 금액 증감률 금액 증감률 금액 증감률 합계 2,702,751 6 2,389,022 -12 2,610,438 9 1 에스토니아 968,309 7 1,215,516 26 1,057,095 -13 2 일본 228,819 78 261,860 14 470,950 80 3 스웨덴 267,918 -25 238,899 -11 389,957 63 4 독일 988,419 14 457,105 -54 264,682 -42 5 영국 21,193 -73 78,375 270 208,710 166 6 덴마크 73,142 -27 56,040 -23 68,846 23 7 미국 18,508 10 17,092 -8 44,439 160 8 스페인 418 149 1,501 259 31,554 2002 9 오스트리아 32,270 305 2,429 -92 22,855 841 10 리투아니아 - - - - 8,517 - 22 한국 - - 300 - 135 -55 * 자료원 : 핀란드 관세청 □ 경쟁동향 ⚪ 주요 공급사는 유럽에 있는 건설자재 공급업체들임. - 네덜란드에 본사를 둔 Tencate(www.tencate.com), 이탈리아 Geo & Tex 2000(www.geotex2000.com), 독일 Naue(www.naue.com), 노르웨이 Tele Textiles(www.teletextiles.com)등이 주요 공급사 - 유럽 제품은 일본, 미국 제품에 비해 낮은 가격을 보임. '15년 주요국 수입단가는 다음과 같음. * 수입단가=연간 수입액/수입물량, 관세청 통계기준 덴마크(7.27€/kg), 영국(15.25€/kg), 에스토니아(17.47€/kg), 독일(26.78€/kg) 미국(32.03€/kg), 한국(135.0€/kg), 일본(266.53€/kg) 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 146 - □ 진출 방안 ⚪ 지오텍스타일은 공공조달 프로젝트를 수주한 건설업체 또는 도급업체들이 구매 - 건설업체에서 직접 구매하지 않고, 현지 수입상 또는 도매상을 통해 공급받는 경우가 대부분임 - 일정 수준 이상의 품질을 갖춘 제품의 경우, 가격이 바이어의 구매 결정에 가장 큰 영향을 미침 ⚪ 핀란드, 북유럽 자체 인증과 먼 배송 거리에 따른 높은 운송비는 한국 기업들의 진출에 가장 큰 장애 요인임. 평소 바이어들의 요구 사항에 적극 대응, 공급실적과 신뢰를 쌓는 노력이 필요함 - 핀란드 수입업자들은 핀란드, 북유럽, EU에서 통용되는 규격에 맞는 제품을 선호 핀란드 규격: VTT GEO-93 북유럽 규격: NorGeoSpec2002  EU 규격: EN779(여과재 규격), EN13249-13265(지오텍스타일 규격) - 지오텍스타일은 부피가 커서 아시아에서 수입하는 경우 배송비 문제로 인해 바이어들이 수입을 꺼리는 경향이 있음 ⚪ 현지 수입상과 파트너십을 통한 현지 시장 진출이 효과적임 - 시장에서 요구되는 기술과 인증 등 제품개발에 필요한 정보를 공유해 줄 수 있는 바이어 발굴이 중요 - 가격경쟁이 심한 일반 제품보다는 가격에 덜 민감한 특수 목적의 지오텍스타일을 취급하는 바이어 발굴을 통해 틈새시장을 공략하는 것이 바람직함 품목(산업)명(2) 비수술적 혈당측정기(HS코드 HS 901819) 유망사유 핀란드 당뇨협회에 따르면 핀란드에는 약 30만 명의 당뇨환자가 있는 것으로 추정되며, 당뇨 판정을 받지 않은 국민 중 20만 명의 환자가 더 있는 것으로 예상. 핀란드는 지역별 공공의료기관들이 당뇨환자들에게 당뇨측정기와 소모품인 검사용 시험지를 제공함. 연간 1억 개 이상 소비되는 검사용 시험지 구입은 지방정부 재정에 부담이 되고 있음. 따라서 소모품이 필요 없는 비수술적 혈당 측정기에 대한 지방정부들의 잠재수요가 발생 Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 147 - □ 시장현황 ⚪ '15년 HS 901819의 수입은 전년 대비 8% 감소 - 공공부문의 예산 축소로 인해 전체 수입액은 전년 대비 5백만 유로가 감소한 57백만 유로14) < 표7. HS 901819 수입동향 > (단위 : €, %) 구분 2013 2014 2015 금액 증감률 금액 증감률 금액 증감률 합계 38,103,838 -6 63,135,829 66 57,756,000 -8 1 독일 8,410,501 0 28,568,246 240 19,026,462 -33 2 루마니아 2,595,598 0 6,420,951 147 10,535,510 64 3 미국 8,709,223 -19 9,398,218 8 10,218,046 9 4 스웨덴 2,571,285 -17 3,002,675 17 3,314,971 10 5 중국 1,489,427 -12 2,541,904 71 2,361,897 -7 6 네덜란드 3,022,637 11 1,963,272 -35 1,858,650 -1 7 멕시코 1,063,659 13 1,024,974 -4 1,464,294 43 8 에스토니아 1,586,407 -42 1,711,387 8 1,175,962 -31 9 영국 1,088,064 95 1,337,700 23 1,131,596 -15 10 체코 75,899 2,384 42,912 -43 948,869 2,111 19 한국 234,434 -6 356,887 52 330,551 -7 * 자료원 : 핀란드 관세청 □ 경쟁동향 ⚪ 전통적으로 독일의 의료기기 회사들이 강세를 보이는 가운데, 루마니아로부터의 수입이 급증 - 다국적 기업들이 루마니아의 Flextronics와 TT Electronics를 통해 제품을 생산함에 따라, 루마니아로부터의 수입량이 크게 증가 14) 단, HS 901819는 혈당 측정기 이외에 의료기기들을 포함하고 있어, 혈당 측정기의 수입통계로 활용하기에는 부족함이 있음 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 148 - ⚪ 일반형 당뇨측정기의 70%를 AccuCheck, Evercare, Bayer사가 점유 - 이 제품들에 사용되는 검사용 시험지는 소매가로 20유로 이상에 판매 중 ⚪ 한국 제품은 중국산보다 품질이 좋지만, 다른 국가 제품과는 큰 차이가 없는 것으로 인식됨 - 바이어들은 한국산은 다른 제품을 카피했다고 생각하기 때문에 가격경쟁력이 떨어지는 한국 제품을 선호하지 않음 ⚪ 비수술적 당뇨측정기는 품질 문제로 핀란드 시장에서 판매되지 않음 - 현지 바이어에 따르면, 비수술적 당뇨측정기는 정확한 당뇨 수치를 측정하지 못해 판매되지 않음 - 이스라엘의 Cnoga(www.cnoga.com)은 비수술적 당뇨측정기 개발사로 유명하지만, 아직 상품화하지 못함 □ 진출 방안 ⚪ 기존 제품에 비해 사용성과 정확도가 떨어지지 않고, 신기술을 적용한 제품개발이 필수 - 제품의 정확도를 증명할 수 있는 데이터를 바이어에게 제공해야 함 - 혈당 측정이 편리하고, 기존 제품에 비해 측정시간이 짧은 제품 개발에 노력 ⚪ 기존 제품보다 크게 높지 않은 가격 설정 - 기존 제품의 검사용 시험지는 개당 10센트 이하(VAT 별도)임을 감안할 필요가 있음 ⚪ 핀란드 공공기관들은 E-헬스케어 시스템 구축에 적극적으로, 혈당 측정 결과를 온라인을 통해 의료기관이나 친지들과 공유할 수 있는 제품에 대한 관심이 높음 Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 149 - 품목(산업)명(3) 바이오 에너지를 활용한 소형발전소(HS 841181) 유망사유 바이오경제(Bioeconomy)는 핀란드 정부의 주요 사업 중 하나임. 화석연료의 수입을 줄이고, 국내의 재생에너지원의 사용을 늘리는 것도 이에 포함됨. 재생에너지원에는 거름과 같은 농업, 임업에서 발생하는 폐기물을 포함. 다수의 소형 발전소 건설을 통한 에너지생산의 분산도 바이오경제의 목적 중 하나임. 지역별 에너지회사들은 바이오연료를 활용한 소형 발전소 (5MW 이하)건설 프로젝트들을 진행 중에 있음. □ 시장현황 ⚪ '15년 HS 841181의 수입은 전년 대비 2% 증가 - 전체 수입액은 209만 유로로 미국으로부터의 수입이 대부분을 차지함 - 해당 품목은 프로젝트성 제품으로 발주 후 수년 뒤에 제품이 수입되는 경우가 일반적임 - '13년~'15년 한국으로부터의 수입액은 없음 < HS 841181 수입동향 > (단위 : €, %) 구분 2013 2014 2015 금액 증감률 금액 증감률 금액 증감률 합계 2,141,467 43 2,059,672 -4 2,091,669 2 1 미국 1,613,395 41 2,059,672 28 1,962,333 -5 2 영국 87,651 - - -100 98,073 - 3 스웨덴 9,517 - - -100 26,609 - 4 일본 - - - - 4,654 - 5 독일 350,699 - - -100 - - 6 네덜란드 46,267 - - -100 - - 7 벨기에 29,173 55 - -100 - - 8 프랑스 2,657 - - -100 - - 9 스위스 2,108 -99 - -100 - - * 자료원 : 핀란드 관세청 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 150 - □ 경쟁동향 ⚪ 미국 Capstone Turbine(www.capstoneturbine.com)이 가장 유명한 브랜드 중 하나임 - '05년부터 폐기물, 하수처리용 소형터빈 30개를 공급 - 터빈 출력에 따라 개당 10만~30만 유로임 - 핀란드의 RMB Tech(http://jukkakatajamaki.wix.com/rmv-tech) 역시 소형 터빈을 생산하지만, '16년 5월 현재 매출액은 없음 □ 진출 방안 ⚪ 바이오가스플랜트 프로젝트 참가에는 핀란드 또는 인근지에 사무실 운영이 필수 - 제품 공급 후 긴밀한 기술 지원 또는 사후지원 가능 여부가 바이어들이 공급자를 선정하는 주요 요인임 - 현지 지사 설립 또는 에이전트 운영을 통해 참여 기회 발굴 ⚪ 바이오가스플랜트 공급자 선정 기준에 맞는 입찰 준비가 필요 - 턴키 기준(기자재와 건설 포함)의 플랜트 공급가격 - 설비 운영 기간 - 생산용량 - 운영비용 : 에너지 소비량, 부품 교체 등 ⚪ 현지 스타트업 인수를 통한 시장 진출도 검토해 볼 가치가 있음 - 핀란드에는 좋은 기술이 있지만, 자본과 마케팅 능력이 부족한 재생에너지 스타트업들이 있음 - 이들 기업 인수를 통해 EU 내 법인설립 뿐만 아니라 선진기술 습득 가능 - EU 내 판매 이력이 있는 기업 인수를 통한 공공조달 시장 진출은 더 많은 기회를 제공할 수 있음 Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 151 - 나. 한국기업 진출현황 ⚪ 2010년 삼성전자가 Hansel을 통해 핀란드 중앙정부에 프린터, 특수 디스플레이와 부속품을 4년간 공급하는 계약을 체결한 이후 한국기업의 공공조달을 통한 핀란드 진출은 없음 다. 진출을 위한 제안 □ 현지 법인 설립 또는 현지 파트너 발굴 ⚪ 핀란드 정부 조달 시장에 성공적으로 진출하기 위해서는 핀란드에서 법인 형태를 갖추고 있는 것이 유리함 - 견적서를 작성할 때나 이 외 여러 절차에서 핀란드어를 알고 있다면 훨씬 일을 수월하게 진행할 수 있음. 그러므로 현지어가 가능한 직원을 채용하는 것이 유리 - 시스템 공급 등 기술 지원, 사후관리가 필수적인 프로젝트는 핀란드 또는 인에 위치한 기업들이 더 높은 점수를 받을 가능성이 높음 - 현지 법인, 파트너를 통해 시장에서 요구되는 인증, 입찰 정보를 실시간으로 파악이 가능 - 현지 법인 설립에 어려움이 있는 경우, 현지 파트너를 통한 우회 납품 등의 방안을 찾는 차선책도 있음 □ 중소기업들은 벤더를 통한 간접 납품기회를 찾을 것 ⚪ 대형 프로젝트의 경우 중소기업들이 직접 참여하기 어렵기 때문에, 기존 벤더를 통한 납품 기회를 확보하는 것이 수출 가능성을 높일 수 있음 □ 틈새시장을 노릴 것 ◦ 핀란드 정부의 긴축재정의 여파로 향후 몇 년간은 조달시장의 가격경쟁 심화 예상 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 152 - - 비수술적 혈당 측정기와 같이 신기술이 적용된 제품 또는 특수 제품 등 가격경쟁을 피할 수 있는 틈새시장을 통해 기회를 발굴할 필요가 있음. 3 성공사례 가. 외국기업 성공사례 기업명 Fujitsu (일본) 진출년도 2015 품목 서버 금액(€) 200,000 성공요인 고객에게 유지보수 비용을 절감할 수 있는 제품을 공급 후지쓰는 1991년 노키아의 개인용 컴퓨터와 소프트웨어 부문을 인수, 핀란드에 진출. 이후 핀란드 내에서 가장 큰 기업용 IT 기기, 소프트웨어, 서비스 공급업체 중의 하나로 성장. '14년 후지쓰 핀란드의 연 매출액은 400만 유로였으며, 후지쓰의 유럽 전체 매출액은 40억 유로임. '15년 대학교에 IT 서비스를 제공하는 공기업 CSC의 노후화 된 라이브러리 서버 교체를 위해 입찰에 참가한 후지쓰는 3개의 프로덕션 서버와 1개의 디렉션 서버 공급자로 선정. 경쟁사에 비해 에너지 절감기술, 유지보수 비용, 서버크기 등에서 강점을 보인 것이 수주로 이어짐. 기업명 Naerenergi AS (노르웨이) 진출년도 2014 품목(산업) 바이오가스 정제공장 금액(€) 1,256,000 성공요인 발주처의 비용절감이 가능한 기술력 보유 노르웨이의 바이오가스플랜트 기업인 Naerenergi는 폐기물처리 회사인 스토르모센(Stormossen)을 운영 중인 키벨브락스(Kvevlax)시에서 '14년 진행한 바이오가스 연료 정제시설의 낙찰자로 선정. Naerenergi에서 제안한 설비 유지 보수의 경제성, 설비의 높은 에너지 효율성이 발주처에게 높은 평가를 받음. 주로 노르웨이에서 제품을 공급하던 Naerenergi는 덴마크의 바이오가스 충전소 기자재 업체인 Sherex Europe ApS를 인수 다른 유럽 국가들에게 토탈솔루션 공급이 가능한 업체로 성장 Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 153 - 기업명 Nordic Gas Solutions AB (스웨덴) 진출년도 2014 품목(산업) 바이오가스 충전소 금액(€) 772,000 성공요인 경제적인 친환경 솔루션 제공 주로 스웨덴에서 제품을 공급하던 Nordic Gas Solutions(NGS)는 폐기물처리 회사인 스토르모센 (Stormossen)을 운영 중인 키벨브락스(Kvevlax)시에서 '14년 진행한 바이오가스 충전시설의 낙찰자로 선정. 참가기업 중 가장 경제적이고 친환경적인 솔루션을 제안한 것이 NGS가 낙찰받은 요인임. 기업명 Relacom (스웨덴) 진출년도 2014 품목(산업) 광섬유케이블 금액(€) 18,000,000 성공요인 발주처의 요구에 맞는 제품 제안, 경제적인 솔루션 제공 스톡홀름에 본사를 둔 네트워크 건설업체인 Relacom은 '98년 핀란드에 지사를 설립 후 다양한 프로젝트들에 참가함. Relacom은 '14년 핀란드 북부의 라우나(Rauna)시에서 운영하는 네트워크 회사인 라우난 쿠이투베르콧(Raunan Kuituverkot)사에서 진행한 광섬유케이블 네트워크 건설사업을 수주. 발주처는 납기 등 여러 가지 주요 평가요소들을 입찰 시 공지함. Relacom은 입찰 참가기업 중 가장 경제적인 제안을 해서 낙찰자로 선정 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 154 - 4 주요 조달기관 및 프로젝트 가. 주요 조달기관 기관명 Hansel OY 홈페이지 www.hansel.fi 주요 조달품목 ICT기기, 소프트웨어, 자동차 등 '15년 조달액(€) 696,575,000 기관개요 - 중앙정부에서 운영하는 정부조달 전문 기업 - 350개 이상의 공급업체와 기본협정(Framework Arrangement)을 통해 정부기관(중앙정부, 지방정부, 공기관, 공기업, 국가에서 운영하는 교회)에 납품 나. 주요 벤더 회사명 Meltex Oy 취급품목 건축자재(Geo Textile 포함) 설립연도 1993 종업원 수 185명 대표자 Mr. Reijo Areva 매출액 63,639,000€ 주소 Puuppolantie 111, FI-40270 Palokka 담당자명 Mr. Jaakko Kovanen (Sourcing and Development Manager) 전화 +358 20 777 0231 이메일 Jaakko.kovanen@meltex.fi 팩스 +358 20 777 0049 홈페이지 http://www.meltex.fi/etusivu/meltex-en.html 회사소개 1993년 플라스틱 파이프 제조 기업으로 사업을 시작했으나, 현재는 Geo Textile과 같은 건축자재도 수입 중 주요납품처 핀란드 건설회사 조달실적 Sastamala-Huittinen 지하 하수관 프로젝트(2014~2015년) 한국기업과의 거래경험이나 의견 이 분야에서 한국제품 경험 없음 한국기업과 협력의사 한국을 포함, 모든 비즈니스 제안에 기본적인 관심이 있음 한국기업 시장진입을 위한 제언 인증서, 가격 등의 자세한 제품정보를 포함한 양질의 사업제안서를 준비해야 함 Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 155 - 회사명 Lektar Oy 취급품목 건축자재(Geo Textile 포함) 설립연도 1949 종업원 수 38명 대표자 Mr. Petri Lappalainen 매출액 17,595,000€ 주소 Hiekkakiventie 7, FI-00710 Helsinki 담당자명 Mr. Kari Vesterinen (Department Manager) 전화 +358 9 413 551 00 이메일 Kari.vesterinen@lektar.com 팩스 +358 9 413 551 20 홈페이지 www.lektar.com 회사소개 건축자재 수입도매업체 주요납품처 핀란드 건설회사 조달실적 주요 건설사가 수주한 프로젝트들에 다수 참여 한국기업과의 거래경험이나 의견 이 분야에서 한국제품 경험 없음 한국기업과 협력의사 한국을 포함, 모든 비즈니스 제안에 기본적인 관심이 있음 한국기업 시장진입을 위한 제언 인증서, 가격 등의 자세한 제품 정보를 포함한 양질의 사업제안서를 준비해야 함 회사명 Viacon Oy Ab 취급품목 건축자재(Geo Textile 포함) 설립연도 1949 종업원 수 16명 대표자 Mr. Peter Brandt 매출액 18,027,000€ 주소 Vernissakatu 8, FI-01300 Vantaa 담당자명 Mr. Peter Brandt(CEO) 전화 +358 20 741 5400 이메일 peter.brandt@viacon.fi 팩스 +358 20 741 5401 홈페이지 www.viacon.fi 회사소개 사회기반시설 건축자재 전문 업체 각 국의 지사들이 공급업체 선정 권한이 있음 주요납품처 핀란드 건설회사 조달실적 주요 건설사가 수주한 프로젝트들에 다수 참여 한국기업과의 거래경험이나 의견 Viacon은 한국이 아닌 다른 아시아 국가로부터 제품을 수입 Geo Textile은 부피가 크기 때문에 아시아에서 수입하는 것이 경제적이지 않음 한국기업과 협력의사 한국으로부터의 협업 제안을 받아들일 의사가 있음 한국기업 시장진입을 위한 제언 장거리 운송에도 불구하고 매력을 느낄 수 있는 높은 기술 수준이 요구되는 제품에 대해 관심을 보일 수 있음 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 156 - 회사명 Sarlin Oy Ab 취급품목 산업기계류 설립연도 1985 종업원 수 85명 대표자 Mr. Kari Jäminki 매출액 24,963,000€ 주소 Kaivokselantie 3-5, FI-01610 Vantaa 담당자명 Mr. Kari Lammi(Director) 전화 +358 10 550 4000 이메일 kari.lammi@sarlin.com 팩스 +358 10 550 4201 홈페이지 www.sarlin.com 회사소개 기술 제품을 유통하는 가족회사임 압축공기, 에너지, 자동화 및 처리 기술 관련 제품 취급 미국의 소형 터빈 제조사인 Capstone Turbine의 핀란드 대리점 주요납품처 에너지, 공공기반시설 기업, 제조사 등 조달실적 공공 폐기물처리 시설 한국기업과의 거래경험이나 의견 이 분야에서 한국제품 경험 없음 한국기업과 협력의사 한국을 포함, 모든 비즈니스 제안에 기본적인 관심이 있음 한국기업 시장진입을 위한 제언 기술, 가격정보와 배송기간 등을 명확한 영어로 설명한 브로슈어 준비가 필요 회사명 Hansa Biopower Oy 취급품목 바이오에너지 생산장비 설립연도 1989 종업원 수 1명 대표자 Mr. Kari Punakivi 매출액 63,000€ 주소 Höyläämöntie 18 A, FI-00380 Helsinki 담당자명 Mr. Kari Punakivi 전화 +358 9 492 122 이메일 info@hansapower.fi 팩스 +358 9 498 630 홈페이지 www.hansapower.fi 회사소개 Hansa Power의 자회사 핀란드에서 대표적인 바이오에너지 생산장비 업체들인 Bosch Industriekessel, Uniconfort, Bertrams Heatec, Ferroli, Vericor, Dresser-Rand의 대리점 주요 납품처 에너지 및 공공기반시설 기업 조달실적 공공 폐기물처리 시설 한국기업과의 거래경험이나 의견 이 분야에서 한국제품 경험 없음 한국기업과 협력의사 한국을 포함, 모든 비즈니스 제안에 기본적인 관심이 있음 한국기업 시장진입을 위한 제언 기술, 가격정보와 배송기간 등을 명확한 영어로 설명한 브로슈어 준비가 필요 Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 157 - 회사명 NWE Sales Oy 취급품목 재생에너지 생산장비 설립연도 2010 종업원 수 4명 대표자 Mr. Kimmo Kaila 매출액 723,000€ 주소 Soratie 2, FI-01740 Nastola 담당자명 Mr. Kimmo Kaila(CEO) 전화 +358 400 815 266 이메일 kimmo.kaila@nwesales.fi 팩스 +358 9 498 630 홈페이지 www.nwesales.fi 회사소개 풍력, 태양열 발전 장비 판매하고 있으며, 현대중공업 풍력터빈의 핀란드 대리점임. 바이오가스 등 다른 형태의 재생에너지 시장 진출 의사가 있음 주요 납품처 에너지 회사 조달실적 Hamina 풍력발전소 한국기업과의 거래경험이나 의견 수년간 사업을 진행한 현대중공업에 만족함 바이오가스 플랜트 업체들에 대한 경험은 없음 한국기업과 협력의사 한국의 바이오가스 관련 기업들과 협의할 의사가 있음 한국기업 시장진입을 위한 제언 기술, 가격정보와 배송기간 등을 명확한 영어로 설명한 브로슈어 준비가 필요 회사명 Kiwatti Oy 취급품목 재생에너지 발전시설 설립연도 2009 종업원 수 1명 대표자 Mr. Pasi Vuorio 매출액 14,000€ 주소 Haikankatu 1, FI-21200 Raisio 담당자명 Mr. Pasi Vuorio(CEO) 전화 +358 40 563 7819 이메일 Pasi.vuorio@kiwatti.fi 팩스 홈페이지 www.kiwatti.fi 회사소개 풍력, 태양광발전 장비 판매업체 주요 납품처 부동산 소유주, 통신회사, 민간 소비자 조달실적 사무용 건물에 보조용 풍력발전 공급 한국기업과의 거래경험이나 의견 이 분야에서 한국제품 경험 없음 한국기업과 협력의사 한국을 포함, 모든 비즈니스 제안에 기본적인 관심이 있음 한국기업 시장진입을 위한 제언 기술, 가격정보와 배송기간 등을 명확한 영어로 설명한 브로슈어 준비가 필요 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 158 - 회사명 Berner Oy 취급품목 다양한 품목 취급 설립연도 1883 종업원 수 376명 대표자 Mr. Antti Korpiniemi 매출액 188,556,000€ 주소 P. O. Box 22 / Sahaajankatu 24, FI-00811 Helsinki 담당자명 Ms. Pauliina Bovellan (Development Director) 전화 +358 40 159 2059 이메일 Pauliina.bovellan@berner.fi 팩스 +358 207 4241 홈페이지 www.berner.fi 회사소개 핀란드에서 가장 오래된 대형 수입 도매상 중 하나로 10여 개의 사업부문을 운영 의료기기 중 옴론(Omron)사의 제품이 가장 높은 매출 비중을 차지 주요 납품처 공립병원과 사립병원 조달실적 공립병원 및 보건소 납품 한국기업과의 거래경험이나 의견 한국기업과 다수의 상담을 진행했지만, 실제 비즈니스로 이어지지 않음 한국기업과 협력의사 한국을 포함, 모든 비즈니스 제안에 기본적인 관심이 있음 한국기업 시장진입을 위한 제언 기술정보, 객관적으로 인증된 데이터, 가격정보 등이 포함된 마케팅 자료가 필수 회사명 Steripolar Oy 취급품목 의료장비 설립연도 1985 종업원 수 49명 대표자 Mr. Kaj Dahlström 매출액 13,599,000€ 주소 P. O. Box 3, FI-02631 Espoo 담당자명 Mr. Kari Mäkipää (Product Manager) 전화 +358 400 599 738 이메일 Kari.makipaa@steripolar.fi 팩스 +358 9 417 606 90 홈페이지 www.steripolar.fi 회사소개 업계 내 중간규모의 위치를 지닌 의료기기 전문 수입업체 주요 납품처 공립병원, 사립병원, 건강클리닉 조달실적 공립병원 납품 한국기업과의 거래경험이나 의견 의료 전자기기 회사가 많으며, 제품의 품질이 좋음 한국기업과 협력의사 한국을 포함, 모든 비즈니스 제안에 기본적인 관심이 있음 한국기업 시장진입을 위한 제언 기술정보, 객관적으로 인증된 데이터, 가격정보 등이 포함된 마케팅 자료가 필수 Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 159 - 회사명 Pedihealth Oy 취급품목 건강관리제품 설립연도 1986 종업원 수 10명 대표자 Ms. Päivi Kaasinen 매출액 1,153,000€ 주소 Svaanintie 4, FI-90230 Oulu 담당자명 Ms. Päivi Kaasinen(CEO) 전화 +358 20 740 1330 이메일 paivi.kaasinen@pedihealth.fi 팩스 +358 20 740 1339 홈페이지 www.pedihealth.fi 회사소개 소아과 의료장비 및 의료기기를 전문으로 하는 회사로 출발 현재는 소아과 이외에도 1,700여 개의 의료제품을 수입 최근에는 Point-of-Care Testing에 주력하고 있으며, 스웨덴 회사들에도 제품을 공급 주요 납품처 공립병원 및 민간 건강관리기관 조달실적 E-EL(EU가 부분적으로 자금을 지원하는 Oulu 지역 모바일 건강관리 서비스 개발사업) 참여 한국기업과의 거래경험이나 의견 고품질의 의료기기 제조국으로 인식 한국기업과 협력의사 한국을 포함, 모든 비즈니스 제안에 기본적인 관심이 있음 한국기업 시장진입을 위한 제언 기술정보, 객관적으로 인증된 데이터, 가격정보 등이 포함된 마케팅 자료가 필수 회사명 Sunborn Saga Oy / Spatech Division 취급품목 건강 및 웰빙 제품 설립연도 1997 종업원 수 296명 대표자 Ms. Ritva Niemi 매출액 29,133,000€ 주소 P. O. Box 100 / Juhana Herttuan puistokatu 23, FI-20101 Turku 담당자명 Mr. Mika Kuosmanen (Division Manager) 전화 +358 44 55 66 284 이메일 mika.kuosmanen@saga.fi 팩스 +358 2 44 56 209 홈페이지 www.saga.fi 회사소개 여러 가지 제품군을 취급하는 수입 도매업체 대부분의 제품은 건강, 미용, 웰빙과 관련이 있음 Mr. Kuosmanen이 담당한 Saga Spatech부서는 웰빙 제품에 특화 주요 납품처 공립병원 및 민간 건강관리기관, 재활기관 조달실적 건강관리/재활 클리닉에 제품 공급 한국기업과의 거래경험이나 의견 고품질의 의료기기 제조국으로 인식 한국회사와 접촉한 적은 없음 한국기업과 협력의사 한국을 포함, 모든 비즈니스 제안에 기본적인 관심이 있음 한국기업 시장진입을 위한 제언 기술정보, 객관적으로 인증된 데이터, 가격정보 등이 포함된 마케팅 자료가 필수 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 160 - 회사명 Pharmanova Oy 취급품목 건강관리제품 설립연도 1997 종업원 수 7명 대표자 Mr. Aarno Tammela 매출액 2,521,000€ 주소 Linnankoskenkatu 32, FI-01600 Porvoo 담당자명 Mr. Aarno Tammela(CEO) 전화 +358 400 410 959 이메일 Aarno.tammela@ pharmanova.fi 팩스 홈페이지 www.pharmanova.fi 회사소개 전문가용과 일반 소비자용 의료 및 건강 기기를 수입 판매함. 주요 제품군은 인슐린 펌프와 혈당 테스트기 및 관련 소모품임. 주요 납품처 공립 의료기관 조달실적 공립 의료기관 공급업체 한국기업과의 거래경험이나 의견 한국 기업이 가격대비 좋은 품질의 제품을 가지고 있음 한국기업과 협력의사 모든 실현 가능한 협업 제안에 대해 개방적임 한국기업 시장진입을 위한 제언 기술정보, 객관적으로 인증된 데이터, 가격정보 등이 포함된 마케팅 자료가 필수 Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 161 - 다. 주요 공공조달 프로젝트 프로젝트명 Helsinki시(市) 통근 철도 건설(“Pisararata”) 발주처 핀란드 교통국 주소 Opastinsilta 12 A, FI-00520 Helsinki, FINLAND 담당자(직위) Mr. Jussi Lindberg (Project Manager) 전화 +358 295 34 3820 이메일 jussi.lindberg@liikennevirasto.fi 팩스 +358 2063 73700 홈페이지 http://www.liikennevirasto.fi/web/en 단계 계획단계 발주방식 미정 프로젝트 일정 건설계획이 2016년 중에 승인될 예정 예상시공기간은 2017년부터 2020년 입찰예정일 미정 입찰규모 €956,000,000(2020년 예상 가격 기준) 재원 Helsinki시, 핀란드 정부, 유럽연합(EU) 프로젝트 개요 헬싱키 도심에 통근용 지하철 건설을 목표로 진행, 총 8km의 복선철도(그중 6km는 두 개의 터널로 시공)와 3개의 지하철역이 건설될 예정 발주처의 한국기업과의 거래경험이나 의견 본 프로젝트는 Helsinki 순환철도와 Espoo 지하철 등 핀란드의 기존 프로젝트에 참가한 핀란드 건설사가 주 계약업체가 될 것임. 그러나 한국 기업들은 시공업체들에 건설기계, 도구, 자재, 부품 등의 납품 기회가 있을 수 있음 프로젝트명 Helsinki - Tallinn 철도 터널 공사 발주처 핀란드 교통국 주소 Opastinsilta 12 A, FI-00520 Helsinki, FINLAND 담당자(직위) 미정 전화 N/A 이메일 N/A 팩스 N/A 홈페이지 http://www.liikennevirasto.fi/web/en 단계 타당성심사 발주방식 국제입찰 프로젝트 일정 2016년 초 헬싱키와 탈린 정부는 해당 프로젝트의 예비조사 자금을 지원하기로 결정. 프로젝트의 사업성이 있으면, 프로젝트가 진행될 예정으로 완공은 2030년 이후로 예상 입찰예정일 미정 입찰규모 €13,000,000,000(예상가격) 재원 헬싱키시, 핀란드 정부, 탈린시, 에스토니아 정부, 유럽연합(EU) 프로젝트 개요 헬싱키와 탈린사이의 85km 구간을 해저철도터널로 연결 발주처의 한국기업과의 거래경험이나 의견 단일 기업이 이 정도 규모의 사업을 단독으로 수주할 수는 없을 것임. 따라서, EU 역외 기업도 참가하는 컨소시엄을 통해 입찰경쟁이 진행될 것으로 예상됨. 일본 기업들은 Bosphorus 해협의 Marmaray 해저터널 프로젝트에 참가한 경험이 있음. 한국 기업도 컨소시엄의 멤버가 될 수 있는 기회를 가지고 있음 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 162 - 프로젝트명 Espoo 통근 철도 건설 발주처 핀란드 교통국 주소 Opastinsilta 12 A, FI-00520 Helsinki, FINLAND 담당자(직위) Ms. Heidi Mäenpää (Project Manager) 전화 +358 295 34 3000 이메일 heidi.maenpaa@liikennevirasto.fi 팩스 +358 2063 73700 홈페이지 http://www.liikennevirasto.fi/web/en 단계 PQ 발주방식 미정 프로젝트 일정 2016년 공사계획이 확정되면, 2017년~2021년 시공 예정 입찰예정일 미정 입찰규모 €400,000,000 재원 핀란드 정부 프로젝트 개요 수도권인 Espoo 지역의 통근열차 서비스 개선을 위해 기존 철도를 확장하는 사업(기존 철도 옆에 두 쌍의 철로 신설) 발주처의 한국기업과의 거래경험이나 의견 본 프로젝트는 Helsinki 순환철도와 Espoo 지하철 등 핀란드의 기존 프로젝트에 참가한 핀란드 건설사가 주 계약업체가 될 것임. 그러나 한국 기업들은 시공업체들에 건설기계, 도구, 자재, 부품 등의 납품 기회가 있을 수 있음 프로젝트명 Pasila-Riihimäki 철도 개선사업 발주처 핀란드 교통국 주소 Opastinsilta 12 A, FI-00520 Helsinki, FINLAND 담당자(직위) Mr. Juha Kansonen (Project Director) 전화 +358 295 34 3633 이메일 juha.kansonen@ liikennevirasto.fi 팩스 +358 2063 73700 홈페이지 http://www.liikennevirasto.fi/web/en 단계 PQ 발주방식 미정 프로젝트 일정 2016년 말부터 2020년까지 시공 예정 입찰예정일 미정 입찰규모 €150,000,000(1단계 사업) 재원 핀란드 정부, 유럽연합(EU) 프로젝트 개요 Helsinki - Riihimäki 구간의 철도를 4쌍의 철로로 확장하는 사업 1단계 사업은 10km의 철도 신설과 기존 역사, 철도조차장 개선 등이 포함됨 발주처의 한국기업과의 거래경험이나 의견 본 프로젝트는 Helsinki 순환철도와 Espoo 지하철 등 핀란드의 기존 프로젝트에 참가한 핀란드 건설사가 주 계약업체가 될 것임. 그러나 한국 기업들은 시공업체들에 건설기계, 도구, 자재, 부품 등의 납품 기회가 있을 수 있음 Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 163 - 프로젝트명 러시아 국경 철도(Luumäki - Imatra 구간) 개선사업 발주처 핀란드 교통국 주소 Opastinsilta 12 A, FI-00520 Helsinki, FINLAND 담당자(직위) Mr. Siru Koski (Deputy Director) 전화 +358 295 34 3000 이메일 siru.koski@liikennevirasto.fi 팩스 +358 2063 73700 홈페이지 http://www.liikennevirasto.fi/web/en 단계 PQ 발주방식 미정 프로젝트 일정 1단계 사업이 2017년 시작 예정 입찰예정일 미정 입찰규모 €185,000,000 재원 핀란드 교통국, 유럽연합(EU) 프로젝트 개요 러시아 국경 철도(Luumäki - Imatra 구간)은 러시아로의 화물 운송과 승객 수송에 있어서 중요한 진입로임. 이 프로젝트를 통해 기존의 철도와 철도 조차장(操車場)을 개선할 예정 발주처의 한국기업과의 거래경험이나 의견 본 프로젝트는 Helsinki 순환철도와 Espoo 지하철 등 핀란드의 기존 프로젝트에 참가한 핀란드 건설사가 주 계약업체가 될 것임. 그러나 한국 기업들은 시공업체들에 건설기계, 도구, 자재, 부품 등의 납품 기회가 있을 수 있음 프로젝트명 IT 보안 시스템 및 보안 제품 구매(기본협정) 발주처 Hansel Oy 주소 P. O. Box 1386, FI-00101 Helsinki, FINLAND 담당자(직위) Mr. Olli Surakka(Consultant) 전화 +358 294 444 267 이메일 olli.surakka@hansel.fi 팩스 홈페이지 https://www.hansel.fi/en/ 단계 PQ 프로젝트 일정 2016년 10월부터 2020년까지 공급 재원 핀란드 정부 프로젝트 개요 위 기본협정은 다음의 보안 기술제품 구매와 사후관리서비스에 관한 것임; - 감시카메라 - 회로모니터 - 출입통제 - 근로시간기록 - 도난 및 화재경보 - 전자 호루라기(Assault alarm) - 유치장 구내전화(인터콤) - 금속탐지기와 X-ray 장치 발주처의 한국기업과의 거래경험이나 의견 공급자는 설치, 유지보수, 예비부품, 기술지원 등의 광범위한 사후관리서비스를 현지에서 제공해야 하므로 핀란드에 있는 회사만이 입찰조건을 만족시킬 수 있을 것임. 한국 회사가 핀란드에 자회사를 가지고 있지 않다면 현지 수입업체/ 유통업체를 통해 입찰에 참가해야 함 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 164 - 프로젝트명 프린팅(IT) 시스템 및 제품 구매(기본협정) 발주처 Hansel Oy 주소 P. O. Box 1386, FI-00101 Helsinki, FINLAND 담당자(직위) Mr. Olli Surakka(Consultant) 전화 +358 294 444 267 이메일 olli.surakka@hansel.fi 팩스 홈페이지 https://www.hansel.fi/en/ 단계 PQ 프로젝트 일정 2016년 8월부터 2018년까지 공급 재원 핀란드 정부 프로젝트 개요 위 기본협정은 다음과 같은 프린팅제품과 서비스 구매 및 사후관리에 관한 것임; - 프린터, 스캐너 - ‘Follow-me’ 프린팅, 보안 프린팅 및 기타 서비스 - 설치, 유지보수, 재활용 서비스 - 프린팅 관련 소모품 발주처의 한국기업과의 거래경험이나 의견 공급자는 설치, 유지 보수, 예비부품, 기술 지원 등의 광범위한 사후관리 서비스를 현지에서 제공해야 하므로 핀란드에 있는 회사만이 입찰조건을 만족시킬 수 있을 것임. 한국 회사가 핀란드에 자회사를 가지고 있지 않다면 현지 수입업체/ 유통업체를 통해 입찰에 참가해야 함. 폴란드 국명 - 165 - Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 167 - 국명 : 폴란드 1 시장 개요 가. 시장 규모 및 특성 □ 2014년 폴란드 정부의 총 공공조달 지출 규모는 513억 유로로, 전년 대비 8.2%증가 ⚪ EU 집행위에 따르면 폴란드 정부의 ’14년 물품, 서비스, 건설의 총 공공조달 지출액은 513억 유로(유틸리티, 방산 제외)로 2013년 474억 유로 대비 8.2% 증가하였으며, 총 GDP 대비 차지하는 비중은 12.5%로 ’13년 12.0% 대비 소폭 증가 ⚪ 2007-2013에 배정된 EU 기금을 이용한 대규모 도로 건설 및 2012 유로컵 개최에 따른 다양한 도로, 시설 건설 붐 이후 공공투자가 둔화되었다가 ’14년부터 회복세로 전환 < 폴란드 정부의 공공조달 지출 규모 > (단위 : 억 유로) 구분 2010 2011 2012 2013 2014 지출 금액 498 512 484 474 513 GDP % 14.1 13.5 12.4 12.0 12.5 * 자료원 : Public Procurement Indicator 2014/EU 집행위, ’16년 2월 * 공공조달 지출규모의 경우 폴란드 및 EU관보에 등록되지 않은 입찰 건까지 포함한 규모 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 168 - □ ’14년 폴란드 공공조달 시장 규모는 323억 유로, 174,886건 계약 진행 ⚪ 시장 규모는 ’13년 348억 유로에서 323억 유로로 약 7% 감소, 계약 건수는 ’13년 210,352건에서 174,886건으로 17% 감소 * 공공조달 시장이란 유틸리티 공급자를 포함한 폴란드 및 EU관보에 등록된 입찰을 기준으로 작성된 것 < 폴란드 공공조달 관련 계약현황 > * 자료원 : 폴란드 조달청 ⚪ ’04년 폴란드 공공조달법이 발효되면서 96억 유로에 불과하던 조달시장은 10년 사이 3배 성장 ※ 폴란드 조달관련 기본법(The Act of 29 January 2004 Public Procurement Law) ⚪ 2014년 3월에 발효되었으며 복잡한 정부조달 및 입찰 제도의 간소화와 능률 제고를 위해 정부는 정부 조달법을 수시로 개정 중 ⚪ 현재 폴란드 조달법상 3만 유로 이상의 조달은 반드시 공고 후 입찰을 거쳐야 하며 정부조 달법에 의해 규제(※ ’14. 10월 개정된 정부 조달법에 따라 과거 1만 4천 유로에서 2배 이상 상향 조정) ⚪ 관련 웹사이트 : uzp.gov.pl Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 169 - < 폴란드 공공조달 시장 규모 > (단위 : 1억 유로) * 자료원 : 폴란드 조달청 ⚪ ’10년까지 지속 증가해오던 공공조달 시장의 성장세는 글로벌 경기 침체와 EU 기금 소진으로 인한 신규 공공조달 발주의 감소로 다소 정체 상태이나 ’14년 이후 신규 EU 기금이 배정됨에 따라 성장세로 전환될 전망 ※ 對 폴란드 EU 기금 배정 내역 ⚪ ’06-’13년까지 폴란드는 EU 기금으로 EU 국가 중 가장 많은 금액인 673억 유로를 ‘결속 전략’ 지원금(ERDF, ESF, CF)으로 배정받았으며, 동 기간 정부가 국가결속전략(Narodowa Strategia Spójności, NSS) 이행을 위해 확보한 재원 856억 유로 중 EU 기금이 78.6% 로 절대적 비중 차지 - EU 기금 673억 유로(78.6%), 정부예산 119억 유로(13.9%), 민간자본 64억 유로(7.5%) ⚪ ’14-’20년 역시 EU 국가 내 최대 규모인 773억 유로(EARDF 포함 시, 852억 유로) 배정 ⚪ 관련 웹사이트 : uzp.gov.pl ⚪ ’14년 기준 입찰에 걸린 소요 기간은 폴란드 관보(BZP: Biuletin Zamowień Publicznych)에 공고된 발주 건들의 경우 평균 34일, EU 관보(TED: Tenders Electronic Daily)의 경우 평균 90일 소요 - 조달금액 3만 유로 이상 ~ EU 입찰공고 하한선 이하: 폴란드 관보 공고 - 조달금액 EU 입찰공고 하한선 이상: EU 관보 공고 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 170 - < 2016년 EU 입찰 공고 하한선 > (단위 : 유로) 구분 물품 및 서비스 구매 건설 중앙정부 및 산하 공공기관 135,000 5,225,000 지방정부 및 산하 공공기관 209,000 유틸리티 사업자 418,000 * 유틸리티는 에너지, 상하수도, 교통, 우편서비스를 공급하는 사업자를 의미 □ 폴란드 공공조달 시장은 건설이 주력 부문으로 지방정부를 중심으로 공공조달 사업 추진 ⚪ ’14년을 기준으로 폴란드 공공조달 시장을 계약액 기준으로 보면 건설(40%), 물품 구매(31%), 서비스(29%) 순으로 건설부문이 시장을 주도 ⚪ 건설 부문은 에너지 관련 사업, 수처리, 교통 분야 등 공익사업분야와 지방정부 차원의 인프라 구축 사업이 대부분을 차지 ⚪ 물품 구매의 경우 의료보건 분야, 공공교육기관 등이 전체 발주의 80%를 차지하였고, 서비스 부문은 중앙정부의 공공행정 서비스가 주 입찰 대상 < 폴란드 공공조달 분야별 비중 > * 자료원 : 폴란드 조달청 Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 171 - ⚪ 폴란드의 조달기관은 유형별로 중앙정부, 지방정부, 공기업, 공공단체, 유틸리티 사업자 등 총 3만 7천여 곳 이상으로 추정되며, EU 하한선 이상의 대규모 공공계약에서 가장 큰 비중을 차지하는 것은 지방정부 (43.0%)이고 그다음 의료보건 분야 기관(18.5%), 공공교육기관(6.4%) 순 - 지방정부의 경우 ’11년(40.6%), ’12년(40.7%), ’13년(41.4%)로 매년 1위를 차지함 < ‘14년 공공조달 발주처 분야별 비중 > (단위 : %) * 자료원 : 폴란드 조달청 □ 폴란드 현지기업의 낙찰률이 여전히 높으나 외국기업의 공공조달 수주 지속 증가 추세 ⚪ 최근까지 폴란드 정부 조달사업의 90% 이상을 현지 기업이 수주 하였으며, 이는 현실적 여건에서 국내 회사가 유리하기 때문 ⚪ ’14년 폴란드 공공조달 시장에서 외국기업이 수주한 계약은 총 701건, 조달 시장 전체 계약 규모의 10%인 32.2억 유로로 ‘10년 32.3억 유로 대비 소폭 감소하였으나 전체적으로 증가 추세 - ’12년 공공투자 둔화와 원자재가 인상으로 인한 대형 건설사들의 잇따른 파산으로 건설경기가 침체되면서 전체 조달시장과 외국기업의 수주 비중도 일시적으로 축소 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 172 - ⚪ 외국기업은 주로 건설, 서비스 분야에 참여하고 있으며 독일, 스페인, 체코 등의 유럽 기업이 대부분을 차지 - 독일과 스페인이 외국기업이 수주한 전체 계약의 60% 이상 점유 < 폴란드 조달시장 내 외국기업의 비중 > (단위 : 일억 유로, %) * 자료원 : 폴란드 조달청 < 국가별 계약수주 규모 > (단위 : 건, 일억 유로) 국가 계약 건수 계약 금액 건설 물품 서비스 연도 ’12 ’13 ’14 ’12 ’13 ’14 ’12 ’13 ’14 ’12 ’13 ’14 독일 9 11 12 109 109 90 22 22 16 3.7 16.0 10.1 스페인 13 19 19 4 3 10 9 8 21 6.3 5.7 10.0 이탈리아 1 - 6 12 3 23 3 24 3 1.1 1.3 0.5 프랑스 - 1 1 18 17 31 7 16 14 0.1 0.5 0.2 체코 5 6 6 35 29 28 13 9 14 0.6 2.0 0.1 한국 1 1 - -　-　 -　 -　 -　 1 1.9 1.2 0.3 오스트리 아 1 4 -　 12 19 16 2 4 5 1.0 1.1 0.3 중국 1 1 1 1 1 1 -　1 1 0.7 0.8 0.4 일본 -　 1 1 1 -　 -　 -　 -　 -　 0.0 0.4 0.2 * 자료원 : 폴란드 조달청 Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 173 - □ 한국 기업의 폴란드 공공조달 사업 참여 및 수주는 실적이 전무하였으나 ’12년 P사 건설의 폴란드 플랜드 건설 수주를 기점으로 실적 창출 시작 ⚪ P사건설 : 폴란드 남부 크라쿠프市 소각 플랜트 건설(’12.11, 1억 9천만 유로) ⚪ K사-D사컨소시엄 : 폴란드 중동부 마조비에츠키에州, 들라스키에州 초고속 인터넷망 구축(’13.1, 1억 2천만 유로) ⚪ L사 : 폴란드 서부 브로츠와프市에 스마트 전력계량기(AMI)공급 및 시스템 구축(’14.9, 3천만 유로) 나. 시장 동향 및 최근 트렌드 □ EU공공조달지침 개정안(Directive 2014/23/EU, Directive 2014/ 24/EU, Directive 2014/25/EU) 폴란드 적용 지연 ⚪ EU 회원국들은 당초 ’16년 4월 18일까지 적용 완료할 예정이었으나, 폴란드는 하원에서 세부사항 조율에 따른 지연으로 현재 상원에 발의되어 계류 중이며, 6월 중 적용 예정 ⚪ ’16년 6월 적용 예정인 공공조달지침 개정안은 ‘폴란드 사회․경제의 지능적 발전’을 도모할 장치로서의 ‘지능형 공공조달 시스템’ 개발이 목적으로 주요 개정 항목은 다음과 같음 - 단일 조달 문서 적용 및 입찰 참여 절차 간소화 - 전자조달시스템(e-Procurement) 구축을 위한 1단계로 조달 서류 전자화 및 전자통지(e-notification) 도입 - 최저가 낙찰 선정 기준의 비중을 제한(최대 60%)하고 질적, 사회적, 환경적, 혁신적 부분을 고려한 ‘최적의 경제적 입찰’ 기준 추가 - 대규모 프로젝트의 소규모 계약 분할을 제도화하고 입찰 공고의 업체 매출액 기준을 제한하여 중소기업 참여 기회 확대 등 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 174 - □ 최저가 낙찰 여전히 우세 ⚪ ’14년 이전 폴란드에서는 경쟁 입찰 시 가격만 고려되어 정부와 입찰자에게 많은 문제 초래 - 입찰자는 터무니없이 낮은 가격으로 입찰하여 수주 후 파산 위험이 크고 이로 인해 프로젝트가 중단되거나 완료되더라도 품질이 낮은 경우 발생 ⚪ ’14. 10월 조달법 개정 이후 폴란드는 평균 2.2개의 입찰 평가 요건을 제시하는 것으로 나타났으며, 최저가를 단일 요건으로 하는 입찰 비중은 ’14년 75%에서 ’15년 11%로 현저히 감소 - 최저가 외에 프로젝트 완료 기한, 보증 기간, 대금 지불 기한 등이 추가 요건으로 제시되고 있음 ⚪ 그러나 최저가 단일 요건의 감소에도 불구하고 실질적으로 최저가 항목의 비중이 절대적(82%)으로 높아 개정 지침의 실효성 미미 - 폴란드 정부는 공공조달 시장의 질적 발전을 목표로 ’16년 개정안에 최저가 항목의 비중을 최대 40%로 제한하고자 했으나 시장의 의견을 수렴하여 60%로 최종 합의 □ 폴란드 건설투자 호조 ⚪ ’12년 유로컵에 따른 건설 붐 이후 대형 건설사들의 연이은 파산으로 혹한기를 겪었던 폴란드 건설경기가 ’14년 이후 다시 회복세 전환 - 유럽 건설 분야 연구 네트워크인 Euroconstruct에 따르면, ’14년 폴란드 건설시장 가치는 430억 유로에 달하며(유럽에 7번째로 큰 규모), 폴란드와 아일랜드가 유럽 건설 시장 중 가장 빠르게 성장하고 있어 ’15-’17년 연평균 성장률 8.6%를 예상함 ⚪ 새로운 EU 기금 운용을 준비해야 하는 과도기적인 시기 탓에 상하수도 부분은 ’16년에 성장세가 약간 둔화될 수 있는 반면 旣 확정되었던 대규모 교통 인프라 프로젝트들이 곧 시행될 예정 - 도로 건설 부문 250억 유로, 철도 건설 부문 160억 유로 규모 예상 Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 175 - ⚪ 대형 입찰 건의 대부분은 인력, 장비, 기술을 갖춘 외국 기업들이 수주하고 있어 폴란드 건설경기의 회복에 따른 외국 기업들의 입찰 참여 확대 기대 □ 非EU 및 非GPA 기업의 폴란드 조달시장 접근 제약 예상 ⚪ 폴란드는 WTO 정부조달협정(GPA)회원국의 기업들에게 EU내 기업과 동등한 자격을 보장함과 동시에 비EU/비GPA 기업들에 대해선 발주자가 추가 조건들을 제시하거나 입찰 참가를 제한할 수 있다는 조항을 하원에서 통과시켜 중국, 러시아, 터키 기업들은 향후 입찰 참가에 상당한 제약이 존재할 것으로 예상 □ 폴란드 조달청 전자카탈로그(e-Katalogi) 도입 ⚪ 입찰이 필요 없는 3만 유로 미만의 소형 조달 프로젝트들의 경우 조달업체는 판매 상품의 카탈로그를 포털에 등록만 하면 되고, 공공기관은 전자카탈로그를 활용해 온라인 견적요청 및 주문이 가능 □ 폴란드 입찰 공고 하한선 조정 이후 조달시장의 투명성 위협 ⚪ ’14. 10월 폴란드 관보의 입찰 공고 하한선을 기존 1만 4천 유로에서 3만 유로로 상향 조정 후, ’15년 입찰을 통한 계약 건수 및 금액 모두 전년 대비 감소 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 176 - < ‘15년 폴란드 조달시장 계약수주 현황 > (단위 : 천 건, 일억 유로) * 자료원 : 폴란드 법률신문(Dziennik Gazeta Prawna) ⚪ 폴란드 조달청이 분석한 바에 따르면, ‘15년 한 해 동안 단 한 건의 입찰(3만 유로 이상)도 공고하지 않은 공공기관 발주처가 전체의 65%를 차지하여 공공 기금의 사용 현황 파악 및 규제가 어려움 □ ’16년 EU 기금(2014-2020)연계 공공프로젝트 발주 개시 본격화 ⚪ 폴란드는 ’14~’20년 EU 기금 최대 수혜국 중 하나로 EU 회원국 전체에 배정된 결속 전략 지원금 3,518억 유로 중 22%인 773억을 배정받아 각종 사회 인프라 개선 프로젝트에 적극 투자 예정 ⚪ EU 기금은 운용 프로그램(Operational Program, OP)에 의해 운영되는데, 폴란드 정부는 ’14년 5월 운용 프로그램별 기금 활용 방안에 대한 협약을 체결하고 ’16년부터 본격적으로 세부 프로젝트 발주 준비 중 - 특히, 16개 州의 지방정부로 배정된 EU 기금의 비중이 41%로 가장 높으며, ’07~’13년 기간의 운영프로그램 비중(25%)보다 크게 증가 - 지방정부를 중심으로 프로젝트 발주가 확대될 전망이며, 정부의 민관협력 프로젝트(PPP) 장려 정책에 따라 민간기업의 투자도 증가 예상 Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 177 - < ’14-’20 EU 기금 배정 내역 > (단위 : 일억 유로, %) 운용프로그램 운용기관 금액 비중(%) 16개 州별 지역 프로그램 지방 정부 313 41 인프라 및 환경 중앙 정부 274 36 스마트 성장 중앙 정부 86 11 지식・교육・성장 중앙 정부 47 6 디지털 폴란드 중앙 정부 22 3 동부 폴란드 개발 중앙 정부 20 3 기술 지원 중앙 정부 7 1 합계 773 100 * 자료원 : 폴란드 경제 개발부 < 운용프로그램 별 활용 계획 > 운용프로그램 활용 계획 16개 州별 지역 프로그램 지역별 ICT 구축, 환경․에너지․교통 인프라 개발 인프라 및 환경 도로․철도 인프라 구축, 재생에너지, 환경보호 등의 녹색산업, 에너지 효율화 프로젝트 스마트 성장 R&D분야 지원을 통한 경쟁력 제고 지식・교육・성장 고용 창출, 교육수준 향상, 인적자원 개발 등 디지털 폴란드 초고속인터넷망 구축, 전자정부 및 전자행정망 구축 등 광범위한 디지털 환경 구현 동부 폴란드 개발 저개발・저소득인 폴란드 동부 5개州의 혁신 및 경쟁력 강화, 소재 기업 국제화 지원, 교통인프라 구축 등 기술 지원 EU 기금 운용을 위한 행정 지원용 프로그램 * 자료원 : 폴란드 경제 개발부 ⚪ 대규모 공공 프로젝트 분야에서 한국 기업의 수주가 이루어지면서 유사 프로젝트 수주 관련 한국 기업과의 협력을 희망하는 폴란드 기업 증가 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 178 - 2 유망 품목 및 진출 방안 가. 진출 유망 품목 품목명(1) ITS(지능형 교통관리 시스템) 구축 사업 유망 사유 ◦ 폴란드 지자체들은 교통개발전략 2020(SRT 2020) 계획에 따라, 인프라의 확장뿐만 아니라 “스마트” 솔루션에 의한 도시교통 개발을 추진하고 있으며 ITS를 필수 사업으로 인식 ◦ 한국은 IT 강국의 이미지와 전자기기 산업이 발달해 있어 제품 납품 및 서비스 조달분야에 다양한 기회가 존재 □ 시장 현황 ⚪ 폴란드는 지리적 특성상 유럽 주요 도시들을 연결(베를린-모스크바 등) 하는 도로가 폴란드 영토를 가로지르고 있으나, 교통 인프라가 낙후되어 있어 이 분야의 개발은 EU의 주요 관심사임 ⚪ 또한, 개인 차량의 증가로 인한 교통체증과 주차 문제, 대중교통 인프라 확대 등을 총체적으로 관리하기 위해 ITS 도입은 각 지자체의 필수 과제로 대두 ⚪ 폴란드 정부는 ’07-’13년 EU 기금 중 총 3억 6백만 유로를 ITS 구축에 배정하였고, 그중 98%가 지원 완료되어 현재 시스템 가동 중이거나 프로젝트 진행 중 - 총 33개 도시에서 ITS 구축 계획을 수립, 이 중 13개 도시가 계약 완료 ⚪ ’14-’20년 EU 기금 중 ITS 구축에 배정된 지원금은 3.2억 유로이며, 향후 5년 동안 프로젝트에 소요될 총비용은 9억 유로에 달할 것으로 전망 ⚪ ITS 프로젝트 예산의 약 40%는 CCTV, 모니터, LED 등 ITS 관련 장비 납품에 소요 Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 179 - □ 경쟁동향 ⚪ 폴란드 ITS 프로젝트는 주로 Sprint, Qumak 등 자국 기업이 선도하고 있으며 우리 기업은 수주 사례 없음 - Sprint : 폴란드의 대표적 통신 및 IT 대기업 중 하나로, ’10년 리브닉(Rybnik)에 버스․전차 정보 안내 시스템 구축을 시작으로 폴란드 4개 도시에 ITS 구축 사업 수주, TYCO ․ Camea ․ Kistler ․ Golden River 등의 ITS 장비 제조업체와 협력 - Qumark : 폴란드의 대형 S.I. 기업으로 발틱해 연안 3개 도 시 (Gdańsk, Gdynia 및 Sopot)를 대상으로 교통 흐름 및 안전 향상을 위한 대규모 ITS 프로젝트 수주, Philips ․ Schneider ․ Microsens 등의 업체와 협력 □ 진출 방안 ㅇ 세계적인 IT 강국이라는 한국의 입지를 바탕으로 한국형 첨단 ITS 기술 요소에 경쟁력 있는 제조사의 제품과 서비스를 패키지로 구성하여 현지 시장을 공략하고 Best Practice 세미나 개최 등 지속적 홍보 전략 추진 * 폴란드 ITS 발주기관들은 선진 시스템 벤치마킹을 위한 세미나 등에 적극적으로 참여하고 있음 ㅇ 폴란드 지방정부가 지자체별로 ITS 계획을 가지고 있으며, 재원 확보를 위해 노력 중임으로 지자체와 협력관계 구축 필요 - EU 기금 수혜를 위해 프로젝트 구체화 및 기금 신청을 진행 중인 지자체가 많으며, 예산이 부족한 지자체의 경우 민간투자 선호함으로 민관협력(PPP) 방식의 프로젝트 진출 적극 모색 필요 * 바르샤바市 AFC, 토룬시 ITS 프로젝트 등 다수의 프로젝트가 금년 중 구체화될 전망으로 사전적인 네트워킹 및 준비작업 필요 ㅇ 프로젝트는 공개 입찰을 통해 사업자가 선정되며, 이 때문에 폴란드 현지기업과의 파트너링이 매우 중요 - 입찰공고에서부터 서류작업까지 全 과정이 폴란드어로 진행되며, 역내 기업을 선호하는 암묵적인 장벽이 존재 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 180 - - 현지 기업과의 컨소시엄을 구성하여 공동으로 입찰에 참여하는 방안이 효과적 < 참고 : 향후 발주예상 ITS 프로젝트> 프로젝트명 내용 바르샤바 AFC 발주처 : ZTM Warszawa - 바르샤바 대중교통, 도로 및 운송부문을 담당하는 교통국 바르샤바내 구역별 교통요금 계산 및 자동 징수시스템 구축 런던의 “Oyster" 카드와 유사한 형태로 개발할 계획 외자 기업의 신규기술 및 혁신적인 제안에 적극적인 수용의지가 있음 예산확보가 미확정인 상태로 현재 EU 기금에 금융지원 요청 중 당초 금년내 사업발주 계획이었으나 내년으로 미뤄질 것으로 예상 토룬시 ITS 발주처 : MZD Torun - 토룬시 도로 및 신호에 대한 통제 및 관리를 담당하는 공공기관 실시간 교통상황 모니터링, VMS, CCTV, 대중교통 시스템 도입 2014년 전체적인 컨셉 수립 완료 금년중 EU의 금융지원 신청 중이며 승인시 16년 초 입찰 예정 프로젝트 규모는 약 15백만불이며 사업기간은 3년 예상 쳉스토바시 ITS 발주처 : MZD Czestochowa - 쳉스토바시 도로 및 신호 등 교통 전반에 걸친 업무를 담당 총 2단계로 나누어 프로젝트를 진행할 예정 1단계에서는 교통량 수집 시스템, 과적차량 감지시스템(14개소), 교통신호 위반감시 시스템, 신호컨트롤 시스템(확인필요) 구축 희망 2단계에서는 센터구축, 구역별 교통관리, CCTV, 주차정보시스템, 버스정보시스템 등 구축 희망 금년 중 사업타당성 조사 실시 예정 프로젝트 규모는 약 29백만불이며 사업기간은 2년 예상 국가 단위 ITS 프로젝트 발주처 : GDDKiA - 폴란드 교통부 산하 공공기관으로 한국도로공사와 유사한 역할 16년까지 A1, A2, A4 고속도로에 요금징수 시스템 구축 폴란드 시내 교통상황 모니터링 및 통제시스템 구축 현재 사업타당성 조사 진행 중 당초 1.5억불 규모의 대형 프로젝트를 기획하였으나 소규모 프로젝트로 나누어 발주할 계획으로 수정 프로젝트 규모는 약 20백만불이며 사업기간은 최소 3년 예상 우치시 ITS 2,000개의 신규 신호등, 130개의 감시카메라, 30개의 번호판 인식카메라, BIS 및 VMS 구축 금년 하반기 발주예정(추가확인 필요) 지엘로나구라시 ITS 전기버스 구입, 환승정거장 구축, 충전시스템 구축, 센터 구축, 버스정보시스템 구축 희망 총 프로젝트 규모 약 56.6백만불, 전기버스구입비용이 약 40백만 Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 181 - 품목명(2) 스마트 그리드(Samrt Grids) 구축 사업 유망 사유 ◦ 폴란드는 EU의 ‘Horizon 2020' 정책과 에너지 효율 지침(2012/ 27/EU) 따라 20% 에너지 절감을 위해 ’20년까지 전체 전력 소비자의 80% 이상에 첨단검침인프라(AMI: Advanced Metering Infrastructure)를 설치해야 함 ◦ 에너지자원부(Ministerstwo Energetyki)는 ’16년 ‘에너지 효율화 지침’ 개정 및 AMI 설치의 의무화를 추진중이므로 스마트그리드, 특히 스마트 미터링(Samrt Metering) 시장에 한국기업의 참여 가능성 확대 □ 시장 현황 ⚪ 스마트 그리드 구축의 핵심 요소인 AMI의 폴란드 내 보급률은 ’13년 기준 0.2%로 EU 지침을 준수하기 위해서는 16백만 이상의 가구에 AMI를 설치해야 하며 전체 시장 규모는 10억 유로 이상 추산 < 폴란드 AMI 보급 현황 > (단위 : 명) 소비자 종류 소비자 수 AMI 보급률 주택용 16,292,339 0.01% 일반용 (50 MWh< U < 2,000 MWh) 96,352 30% - 45% 산업용 (2,000 MWh<, 고압전류) 4,374 100% 합계 16,393,065 0.2% * 자료원 : 폴란드 에너지부 ⚪ 폴란드 스마트 그리드 협회의 조사에 따르면 폴란드인들의 20%만이 스마트 미터링에 대해 정확히 알고 있었으며, 40%는 들어 본 적이 없다고 답하여 여전히 제품에 대한 소비자들의 인식이 부족한 것으로 나타남 - 정부와 지자체는 에너지 효율화, 환경보호 등의 일반적 효과 외에 소비자가 직접 전기 소비량 통제 가능, 실제 사용량에 대한 전기 요금 산정, 전기 판매사업자 변경 용이 등의 실질적 편익에 대해 지속적인 홍보를 통해 AMI 사용 장려 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 182 - ⚪ 폴란드는 ’11년부터 대형 배전사업자들을 주축으로 주택용 AMI 보급 확대를 비롯한 스마트 그리드 구축 사업을 활발히 진행 중이고, ’15년에는 4개 배전 사업자 - Tauron Dystrybucja, PGE Dystrybucja, Enea Operator, RWE Stoen -가 MV/LV 변전소에 스마트 배전시스템 도입을 위한 배전급 AMI 구매 공동 입찰을 진행하였음 < ’16년 폴란드 배전사업자 및 AMI 사업 추진 현황 > * 자료원 : 폴란드 배전 사업자 홈페이지 □ 경쟁동향 ⚪ 한국의 LG CNS는 덴마크의 Eltel Networks, 폴란드의 Eltel Networks Olsztyn 및 World IT Systems와 컨소시엄을 구성하여 폴란드 최대 전력회사 TAURON 전력이 발주한 총 사업 규모 약 3천만 유로의 스마트 미터링 구축 사업을 수주 - ’15년부터 폴란드 남서부 브로츠와프(Wroclaw)시와 인근 지역의 33만 가구에 AMI를 설치하고, 설치된 장비로부터 수신된 데이터를 종합 분석하는 통합 시스템(Head End System)을 구축 예정 ⚪ 폴란드 및 글로벌 IT 대기업들이 특화된 장치와 솔루션으로 스마트 그리드 관련 프로젝트들을 주도하고 있으며, 2개 이상의 업체가 컨소시엄을 이루어 입찰에 참여하는 사례가 많음 Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 183 - - Apator 그룹 : 9개의 국내 계열사와 6개의 해외 계열사로 이루어진 IT 기업으로 모든 종류의 미터링(Metering) 장치와 시스템 및 스위치기어 (Switchgear)가 전문 분야, PGE社의 AMI의 사업을 수주하여 폴란드 동부에 AMI 설치 중이며, LG CNS의 컨소시움 기업인 World IT Systems와 하도급 계약을 체결하고 TAURON社에 AMI 장비 납품 예정 - T-matic SA : Arcus사와의 합병으로 스마트 그리드 시장에 진출하여 현재는 폴란드 스마트 그리드 시장의 선두주자로 자리 잡았으며, ’11년 ENERGA社의 AMI의 사업을 수주하여 폴란드 북부에 40만대의 AMI 장비 공급 - Elgama Elektronika : 스마트 미터링 장비 및 솔루션 공급 업체로 ’14년 리투아니아의 UAB Sigma Telas Energy, 폴란드 UAB Elgama- Elektronika와 컨소시움을 체결하고 Energa社와 AMI 장비 45만 대 및 시스템 구축 계약 체결 - Landis+Gyr : Toshiba 그룹 산하의 스위스 IT 기업으로 전 세계 30개국에 진출하여 AMM이라는 특화된 스마트 미터링 시스템을 무기로 세계 스마트 그리드 시장을 선도 * ’14년 RWE의 AMI 구축 프로젝트에 이어 ’15년 4개 배전사업자가 발주한 스마트 배전시스템 구축 프로젝트까지 수주 □ 진출 방안 ⚪ 스마트 그리드 분야에서 다년간의 경험을 축적한 글로벌 기업들이나 폴란드 회사들이 현지 시장을 주도하고 있는데 반해, 한국 기업들은 유럽 내에서 프로젝트 관련 인지도가 낮은 것이 진출의 걸림돌 ⚪ 대형 AMI 프로젝트를 기 수주하여 진행 중인 L사의 사례를 발판으로 현지 사정에 밝고 인지도가 높은 폴란드 기업들과 컨소시움을 구성하여 참여 기회를 모색 ⚪ 업체들이 스마트 미터기 구매, 설치, 사용에서 더 전문성을 띠게 됨에 따라 단품의 공급이 아닌 특화된 장비, 시스템, 서비스를 갖춘 토탈 솔루션 공급으로 입찰에 대응 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 184 - ⚪ 한국산 제품이나 기술력에 대한 인식이 높지 않은 바, 기술력을 입증할 수 있는 객관적인 자료를 갖춰야 함 - 기존 수출 실적 및 납품 실적에 대한 객관적 증빙 자료 - 현지 시장에 진출하기 위한 관련 인증 획득 등 < 폴란드 배전사업자들의 AMI 구축 계획 및 예산 > (단위 : 백만 유로, 백만 대) 사업자명 ENERGA ENEA PGE RWE TAURON 합계 투자 금액 287 224 497 96 513 1,617 설치 대수 2.9 2.2 0.5 0.9 5.1 11.6 * 자료원 : 일간지 Gazeta Wyborcza 품목명(3) 의료기기 및 의료용 소모품 유망 사유 ◦ 폴란드는 EU 기금 중 8.7억 유로를 의료복지 분야에 배정하였으며, 이 중 4.8억원이 의료복지 기관의 인프라, 환경 개선을 위해 사용될 예정 ◦ 보건복지부가 前期에 이어 EU보조금을 활용한 국공립 의료시설의 현대화 및 전문의료기관에 대한 추가지원 계획을 발표함에 따라 의료기기 수요 확대 전망 □ 시장 현황 ⚪ 폴란드의 의료기기 시장은 ’10년~’14년 동안 70% 이상 빠른 속도로 확대되었고, 시장조사기관 BMI는 동 시장이 ‘14년~’19년 연평균 5% 성장률을 기록하며 ‘18년에는 시장규모가 20억 유로에 이를 것으로 전망 ⚪ 의료 시장은 자본의 90% 이상이 EU 기금을 비롯한 공공기금으로 운영되는데, ‘14년에 들어 前期 기금이 종료되고 ’14-’20 기금의 집행은 준비단계인 과도기에 진입하면서 성장세가 둔화되는 양상을 보임 - EU 기금 활용 프로젝트가 확정됨에 따라 ’16년부터 시장이 다시 활력을 찾을 것으로 기대 Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 185 - 프로젝트 명 내용 투자 규모(유로) 기간 비아위스톡 대학병원(3차 병원) 현대화 - 비아위스톡(Bialystok) 지역 - 면적 56,043㎡, 840병상 - 수술병동, 중환자 병동 증축, 영상진단실, 무균실 확충, 방사선실, 인공투석실 등 전문 병동 확충 및 기타 1.3억 ’08~’17 비드고슈츄 대학병원(3차 병원) 현대화 - 비드고슈츄(Bydogoszcz) 지역 - 면적 18,100㎡, 317병상 - 수술병동, 중환자병동 증축, 무균실 확충, 헬리콥터 이착륙장 및 응급 병동, 소아 중환자 병동 등 확충 및 기타 0.81억 ’07~’16 크라쿠프-프로코침 대학병원 신설 - 크라쿠프(Krakow) 지역 - 면적 109,685㎡, 925병상 - 상급종합병원(3차 병원) 3.08억 ‘09~’19 ⚪ ’15년 의료시장에서 가장 큰 비중을 차지한 품목은 의료소모품(23%), 영상 및 진단장비(18%), 환자 보조기구(14%) 순으로 나타남 < 폴란드 의료기기 시장 규모 > (단위 : 억 유로) * 자료원 : BMI Research, PMR(*환율 1 EUR = 4 PLN) ⚪ 국가 의료체계 현대화 정책에 따라 보건부와 지방정부의 주도 하에 국공립 병원들의 현대화 프로젝트가 활발히 진행됨에 따라 조달 기회도 확대 < 보건부 7대 종합병원 현대화 및 전문병원 설립 프로젝트 > 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 186 - 프로젝트 명 내용 투자 규모(유로) 기간 크라쿠프 대학 소아전문병원 현대화 - 크라쿠프(Krakow) 지역 - 병원제반시설의 현대화 0.5억 ‘11~’16 바르샤바 대학 소아전문병원 설립 - 바르샤바(Warszawa) 지역 - 면적 42,479㎡ - 성장기병리과를 포함한 소아전문 종합병원 1.4억 ’08~’15 그다인스트 대학 재활치료 전문센터 설립 - 그다인스크(Gdańsk) 지역 - 면적 89,000㎡, 688병상 - 프로젝트계획 단계 1.5억 ‘15~’20 루블린 의대 제 1부속병원 현대화 - 루블린(Lublin) 지역 - 면적 39,379㎡ (증축면적 17,200㎡ 포함) - 프로젝트계획 단계 0.81억 ‘16~’22 * 자료원 : 폴란드 보건부 ⚪ 그 외 외상치료 전문센터 신설 및 현대화(총 13개), 24시간 운영 가능한 응급병동, 헬리콥터 이착륙장 시설 확충, 범지역 특화병원 지원 등의 프로젝트가 함께 지원될 예정 ⚪ 따라서 주된 보건 분야의 조달은 국가 의료체계 현대화 정책에 기반을 둔 응급시스템 구축, 신규 진단․치료용 기기 및 전문 의료기관을 위한 최첨단 의료 장비 구입을 비롯하여 병원 시설 확장과 신설에 따른 기타 의료 소모품과 의약품 구입 등임 □ 경쟁동향 ⚪ 폴란드 의료기기 및 의약품 시장의 80% 이상이 수입제품이며, 주로 기술 지원과 AS가 보장되는 Siemens, Philips, GE 같은 글로벌 기업의 제품을 선호 ⚪ 자국 제조업체들은 저렴한 일회용 제품이나 단순 진단기구 등 소모성 의료 기기에 주력해 왔으나 최근에는 임플란트, 수술 공구, 생체 전자소자 등 정교한 제품도 제조해 수출 중 Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 187 - - Balton : 폴란드 내 가장 큰 의료 장비 제조업체로 투석, 외과수술, 비뇨기과 장비를 비롯하여 심장 및 방사선 전문장비를 생산하여 유럽, 미주, 아프리카, 아시아 전 90개국으로 수출 - ERG Klobuck S.A. : 1972년 설립된 국영 플라스틱 가공 회사로 1999년 민영화되었고 현재는 폴란드 내 1위, 유럽에서 4번째 규모의 주사기 생산 기업(연간 생산량 3억 개) 이상 주로 유럽 국가에 수출 - Emtel : 1992년 설립된 환자 모니터 및 제세동기 분야의 선두주자로, 제품은 공공병원과 개인 클리닉, 앰뷸런스 서비스 스테이션에서 사용, 유럽, 아시아, 남미, 호주 등에 수출 ⚪ 폴란드 시장에는 2천여 개 이상의 중소기업 규모 의료기기 유통업자들이 활동하고 있으며, 대형 업체들로는 Synektic, Gemed, Bialmed, Skamex 등이 있음 □ 진출 방안 ⚪ 폴란드 의료기기 시장의 동력은 범국가적 의료수준의 현대화를 위한 EU 기금이므로 이를 활용한 高價 영상의학 장비의 수요 증가가 전망되나, 재정이 상대적으로 부족한 민간 의료시설들은 구매에 있어 가격을 우선적으로 고려하고 있으므로 가격 대비 품질이 우수하다고 인식되는 한국 제품에 적합함 - 코트라가 폴란드 의료기기 바이어 30개 업체를 대상으로 실시한 조사에 따르면, 한국 브랜드는 독일·미국·일본 제품 대비 기능과 내구성 및 AS 면에서 다소 부족하나 가격 대비 품질이 우수한 것으로 평가했고, 한국 제품이 폴란드에서 경쟁력을 갖추고 있다고 판단되는 분야는 의료용 모니터, 성형/치료용 기기, 진단 기기 순으로 나타남 ⚪ 의료기기 및 의약품은 EU 시장에 진출할 수 있는 인증 취득과 폴란드 시장 판매를 위한 등록 절차가 까다롭고, 기존 업체들의 조달 관행도 진출의 장애 요소가 될 수 있으므로 현지의 영향력 있고 조달 경력이 많은 기업을 발굴하여 파트너십 또는 납품 계약을 통한 간접 진입을 전략으로 하고 가격 경쟁력으로 수주를 노리는 것이 효과적임 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 188 - ⚪ 물품 조달의 경우, 소규모 계약이 주를 이루고 있어 중소기업에게는 타 분야에 비해 진입이 용이할 수 있으나 입찰 공고 자체가 모두 현지어로 이루어져 있고 폴란드 관보에만 입찰 공시되는 경우가 다수이므로 현지 업체와의 파트너십이 진출의 중요한 요소임 품목명(4) 녹색산업(신재생 에너지) 및 원자력 발전 프로젝트 유망 사유 ◦ 폴란드는 EU 기후협정에 따라 ’20년까지 총 에너지 생산의 15%이상을 신재생 에너지원으로 전환하고 낙후된 발전 시설을 유해물질 배출이 적은 시설로 현대화 하는 프로젝트 추진 중 ◦ 정부는 전력수급의 균형과 온실가스 배출을 낮추기 위한 대안으로 원전 건설을 추진 중이며 관련 산업에 선진 기술을 보유한 한국 기업의 참여 기대 □ 시장 현황 ⚪ ’15년 그린피스의 자료에 따르면 폴란드는 EU 국가 내 최악의 대기 오염국가로 ’20년에도 EU 허용 기준에 미치지 못 할 것으로 평가 - 대기오염 상위 10개 도시 중, 6개 도시가 폴란드에 속해 있으며, 화석연료에 집약된 발전 산업이 대기 오염의 주원인임 ⚪ 폴란드 정부는 신생에너지의 최저가 보장제, 녹색인증제와 같은 인센티브제를 도입하고, 전력 유통사업자들의 신재생에너지 구매 의무화, 신재생에너지 발전소에 대한 EU 기금 지원 등 신재생에너지 확대를 지속적으로 장려하고 있음 - 녹색인증 제도 : 녹색인증의 경우 신재생에너지원을 통해 생산된 전력 1MWh마다 인증서를 발급하며, 해당 인증은 판매나 공여 가능 Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 189 - < EU내 대기오염 상위 10개 도시와 2020년 대기오염 예측 > * 자료원 : Greenpeace < 폴란드 부분별 온실가스 배출 비중 및 에너지원별 생산량 > * 자료원 : OECD 환경 보고, 2015 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 190 - < 폴란드 신재생 에너지 관련 시장규모 > (단위 : 백만불) 2012년 2020년 추가투자 예정액 수력 6.011(2,330MW) 6,450(2,500MW) 439 풍력 4,948(2,200MW) 15,745(7,000MW) 10,797 바이오매스 81(50MW) 1,016(630MW) 935 바이오가스 587(120MW) 4,161(850MW) 3,574 태양열/광 6(2MW) 1,019(350MW) 1,013 * 연도별 누적 투자액(총 설비용량기준 MW당 평균 투자금액으로 산정) ⚪ 폴란드 발전설비의 평균 노후화 정도는 32년이며, 전력 공기업 Energa社가 사용기간 40년으로 가장 낙후됨. - 탄소배출규제 강화에 따라 노후 화력발전소는 오염물질 배출이 적은 신규 설비를 도입하거나 신재생에너지원으로 대체되어야 함 - 현재 진행 중인 발전소 프로젝트는 총 20건으로 이 중 12건이 입찰 전 계획단계이며, 신재생에너지 발전소는 5개가 건설될 예정임 ⚪ 폴란드 정부는 당초 2020년 상업 운전을 목표로 '09년 원전 도입을 승인하고 국영 발전회사인 PGE사가 프로젝트를 전담, 원전 건설 비용으로 90억~140억 유로 예상 - 예산, 기술적 문제, 부지 평가 등으로 당초 계획보다 지연되어 '16년에 사업 전반을 수행할 파트너를 선정(Integrated Proceedings) 할 예정이며 부지 선정 및 착공은 ‘19년으로 계획 변경 □ 경쟁동향 ⚪ 폴란드 신재생에너지 시장은 2020년까지 두 배 이상 성장할 것으로 예상되며, 풍력에너지를 중심으로 바이오가스, 태양광 분야에서 큰 폭의 성장이 있을 것으로 기대 - 풍력발전은 폴란드에서 성장세가 가장 두드러지는 분야로 프로젝트 비용의 상당 부분을 차지하는 풍력터빈 시장이 유망 Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 191 - - 폴란드 대형 풍력터빈 시장은 Vestas社(35%), Gamesa社(16%), General Electric社(12%) 등 해외 기업들이 주도하고 있음 ⚪ 폴란드 최초 원전 도입과 관련하여서는 현재 사업자 선정을 위한 입찰을 준비 중이며, PGE사는 입찰에 참여할 후보 업체로 GE Hitachi, EDF-Arvea, Westinghouse, KEPCO, SNC Lavalin 등 5개 사를 지명함 - GE Hitachi : 후보 업체들 중 유일하게 원전 시장에서 검증된 ABWR 제공. 그러나 ABWR은 이미 미국에서 다수의 문제점이 발견되었고, 최신 버전 원자로인 ESBWR은 아직 설치된 적이 없다는 것이 문제이며 가격 또한 정부의 예산을 많이 초과할 것으로 예상 - EDF-Avera : 프랑스 공기업인 EdF와 Avera가 함께 입찰에 참여. 최신 원자로인 EPR을 제공 예정이나 다른 제품들과 마찬가지로 시장에서 실제 검증되지 않았으며, Areva는 노르망디에 건설 중인 원자로의 건축 비용이 80% 증가하고 전체 프로젝트가 4년이나 지연되고 있어 감점 요인으로 작용할 전망 - Westinghouse : 경쟁사들보다 약간 낮은 전력을 가진 AP1000 원자로 제안, 부품 공장을 폴란드에서 운영하여 원자력 발전 기술의 50%를 폴란드 내에서 수급하는 방안 등을 제시하였으나, 최근 내부의 회계 부정 및 재정적 문제 발생 - SNC Lavalin : 캐나다 기술인 Candu 원자로의 경우 중수로 제어한다는 장점이 있으나 출력이 현저히 낮아 경제성이 떨어지고 Lavalin에서 제시한 모델 ACR-1000은 경쟁사들과 비교하여 두드러지는 강점이 없음 □ 진출 방안 ⚪ 폴란드 내 대표적인 신재생에너지원인 풍력의 경우 국내 풍력 터빈 제조사들의 진출 의지가 높은 분야임에도 진출 성공 사례가 아직까지 없는 상황이며 유럽 내 레퍼런스가 없다는 점이 국내 기업들에게 걸림돌로 작용 - 한국산 터빈이 적용된 유럽 내 레퍼런스 사이트 구축 지원, 한국산 터빈에 대한 보증 강화 등 지원책 필요 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 192 - - 풍력 발전의 경우 발전소 완공 후 십년 이상 안정적으로 운영이 되어야 수익을 낼 수 있는 구조로 풍력 터빈의 유지 보수 및 보증 조건도 중요한 요소로 작용, 경쟁사 대비 우위를 점하는 조건을 제공할 경우 상대적으로 유리 ⚪ 태양광 발전의 경우 금융 지원을 포함하는 소규모 에너지 농장(약 30kW 규모) 지원 프로그램 개발, 추진 중으로 금융상품과 한국산 제품 패키지가 연계된 프로그램 개발 등 필요 3 성공사례 기업명 P사 진출년도 2013년 품목(산업) 생활폐기물 발전소 금액 1.9억 유로 성공 요인 참여 기업, KOTRA간 유기적 협력을 통한 프로젝트 수주 활동 전개 ◦ 사업 개요 - 발주처 : Krakowski Holding Komunalny(KHK) * 프로젝트 추진을 위해 크라쿠프市에서 설립한 특수목적법인(SPV) - 공사 지역 : 폴란드 크라쿠프 - 사업비 : 총 1억 9천만 유로 ․ EU 기금 8,834만유로, 나머지는 국가환경보호기금(NFOSiGW)에서 대출 ․ 대출금은 추후 발전소 운영을 통한 온수, 전기 판매를 통해 상환 - 사업 일정 : ‘12년 10월말 시행업체 최종 선정, ’15년 말 완공 - 프로젝트 내용 : 소각로 2기와 열병합 발전설비가 들어가는 프로젝트로 연간 약 22만 톤 규모의 생활폐기물을 처리할 수 있으며, 처리된 폐기물은 에너지로 재활용돼 연간 10만 7400MW의 전력을 생산 ⚪ 수주 기업 : P사 ⚪ 추진경과 - 크라쿠프 소각 플랜트 프로젝트 입찰 공고(‘11.3.3) - P사가 입찰에 참여하였으나 평가 결과 가격평가에서 밀려 우선순위에 들지 못함. 이후 낙찰 기업의 자금난, 경쟁사 제안서 작성 오류 등의 하자가 발견되면서 P사가 최종 낙찰업체로 선정(‘12.10.09) - P사-KHK간 프로젝트 협약 체결(‘12.10.31) ⚪ 수주 의의 - 한국 기업 최초의 폴란드 대규모 공공 프로젝트 수주 성공사례 - 동 프로젝트 수주는 한국 기업의 추가적인 유사 소각 플랜트 프로젝트, 각종 발전소 건설 프로젝트 수주에 있어 현지 발주처 및 기업들이 한국기업들에 주목하고 협력을 적극 타진하게 하는 계기로 작용 Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 193 - 4 주요 조달 기관 및 벤더 현황 가. 총괄 기관 기관명 폴란드 조달청 (Urząd Zamówień Publicznych) Website www.uzp.gov.pl 주요 기능 중앙 조달 정책, 지원 조달액 (’15) 282.3억 유로 기관 개요 ◦ 독립형 정부부처이자 정책기관으로 조달 공고하는 정부 조달 관보 발행 및 절차적용에 대한 행정 결정 ◦ 공공조달법 위반 계약당국에 대한 재정적 벌칙금 부과 ◦ 주요 입찰에 대한 낙찰 참관․감사권 ◦ 공공입찰에 대한 이의 조사 및 처리 결정 기관명 항소위원회 (Krajowa Izba Odwołacza) Website www.uzp.gov.pl/ kio 주요 기능 이의 처리 업무 조달액 N/A 기관 개요 ◦ 조달청 산하 기관으로 공공조달법에 따라 이의처리 업무 수행 및 조정 패널에 대한 지원 ◦ 조정자 등록 및 이의사건의 기록 관리 기관명 공정거래 및 소비자 보호청 (Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów) Website www.uokik.gov.pl 주요 기능 독점 감시 조달액 N/A 기관 개요 ◦ 공정거래 및 소비자 보호법에 의거 부정, 독점 의혹 등 감시/고발 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 194 - 나. 발주 기관 기관명 국가도로청 (Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i autostrad) Website www.gddkia.gov.pl 주요 발주 품목 도로건설 및 정비 관련 품목 교통관리 시스템 및 장비 등 조달액 24억 유로 기관 개요 ◦ 교통건설부 산하 국가 기관으로 정부의 인프라 개발 정책에 따라 고속도로, 지방도로, 지방 국도의 설치 및 관리와 이에 관련된 사업을 수행 기관명 철도공사 (Polskie Koleje Państwowe SA) Website http://pkpsa.pl/ 주요 발주 품목 철로확장/보수 및 관련 품목 열차차량, 부품, 관리 시스템 등 조달액 16억 유로 기관 개요 ◦ 교통 건설부 산하 공기업으로 여객, 물류, 철도 사업과 시설유지․보수 담당 기관명 경제발전부 (Ministerstwo Rozwoju) Website www.mr.gov.pl/ 주요 발주 품목 정책 수행을 위한 연구, 컨설팅 및 기타 사무용품, 가구 등 조달액 244백만 유로 기관 개요 ◦ 폴란드 선진화 정책 수립 및 지원 사업 총괄 * 각 ‘기관명’은 ’15년 정부조직개편에 따라 발주 당시의 기관 명칭과 다를 수 있음 * ‘조달액’은 각 기관에서 ’08년-’15년 진행한 프로젝트 기준의 누적 추산액임 Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 195 - 다. 10대 도시 지방정부의 입찰 사이트 정보 ⚪ 폴란드 공공조달의 40% 이상을 점유하고 있는 지방 정부의 조달 행정은 각 단체들에 의해 관리가 되고 있으며, 공공조달 사이트를 통해 지방 정부 및 지방 정부 산하 유틸리티 사업소 및 기타 공공 기관에서 진행하는 프로젝트 정보, 입찰 공고와 결과 확인이 가능함 도시명 공식 사이트 조달 사이트 바르샤바 (Warszawa) www.um.warszawa.pl http://ogloszeniabzp.um.warszawa.pl/ 크라쿠프 (Kraków) www.bip.krakow.pl www.bip.krakow.pl/?dok_id=20761 우츠 (Łódź) www.uml.lodz.pl http://bip.uml.lodz.pl/ 브로츠와프 (Wrocław) http://bip.um.wroc.pl http://bip.um.wroc.pl//przetargi/101 포즈난 (Poznań) http://bip.poznan.pl http://bip.poznan.pl/bip/zamowienia-publiczne 그다인스크 (Gdańska) http://um.gdansk.pl http://bip.gdansk.pl/zamowienia-publiczne 슈체친 (Szczecin) www.szczecin.pl http://bip.um.szczecin.pl/chapter_11760.asp 비드고슈츄 (Bydgoszcz) http://bip.um.bydgoszcz.pl http://bip.um.bydgoszcz.pl/zamowienia- publiczne 루블린 (Lublin) http://lublin.eu/ urzad-miasta-lublin http://bip.lublin.eu/bip/um/index.php?t=200& id=174301 카토비체 (Katowice) https://www.katowice.eu/ urzad-miasta https://bip.um.katowice.pl/ index.php?s=23&kt=1 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 196 - 라. 기타 - 유틸리티 사업자 ⚪ 조달액은 ’13년~’15년 누적 투자액임 기관명 PGE S.A (Polska Grupa Energetyczna) Website www.pgesa.pl 주요 발주 품목 발전, 배전 설비 조달액 50.4억 유로 기관 개요 ◦ 폴란드 전체 전력 생산의 39%를 담당하는 가장 큰 국영 전력 사업자로 그룹 내 각 배전, 발전판매, 재생에너지, 원자력 에너지 등을 담당하는 총 7개의 자회사 보유 ◦ 현재 2020년 상업 운전을 목표로 원자력 발전소 건설 추진 중 기관명 Tauron Polska Energia S.A Website www.tauron-pe.pl 주요 발주 품목 채광, 발전, 배전 설비 조달액 27.6억 유로 기관 개요 ◦ 폴란드 전체 전력 생산의 11%, 배전 규모37%(1위)를 담당하는 국영 전력 사업자로 그룹 내 각 채굴, 발전, 배전, 판매, 재생에너지, 해외판매(체코) 등을 담당하는 총 11개의 자회사 보유 ◦ 브로츠와프市의 스마트 도시(Smart City) 건설 프로젝트의 일환으로 33만 가구에 첨단검침인프라(AMI) 시스템을 구축할 예정이며, 한국의 L사가 계약 수주 기관명 Enea S.A Website www.enea.pl 주요 발주 품목 채광, 발전, 배전 설비 조달액 19.9억 유로 기관 개요 ◦ 폴란드 전체 전력 생산의 9%를 담당하는 국영 전력 사업자로 그룹 내 각 채굴, 발전, 배전, 판매, 등을 담당하는 총 10개의 자회사 보유 기관명 폴란드 석유가스 공사 (Polskie Gornictow Naftowe i Gazownictwo, PGNiG) Website www.pgnig.pl 주요 발주 품목 가스 저장소 및 터미널 건설, 관리 설비 조달액 6억 유로 기관 개요 ◦ 천연가스 및 석유를 공급하는 국영기업 Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 197 - 기관명 Energa S.A Website www.energa.pl 주요 발주 품목 발전, 배전 설비 조달액 14.7억 기관 개요 ◦ 폴란드 전체 전력 생산의 3%를 담당하는 국영 전력 사업자로 그룹 내 각 발전, 배전, 판매, 등을 담당하는 총 3개의 자회사 보유 ◦ 주로 배전을 담당하고 있는 북부 지역에 스마트 그리드 구축 사업을 활발히 추진 중 마. 주요 조달벤더 현황 회사명 Alstom Power Sp z o.o.(프랑스 Alstom의 폴란드 법인) 취급 품목 발전소용 가스/증기 터빈, 제너레이터 등 발전시설 트램/지하철용 차량 설립 연도 1864 종업원수 (’15) 2,200명 대표자 Lesław Kuzaj 매출액 27억 유로 주소 Aleja Jana Pawła II 12, Warszawa 담당자명(직위) Janusz Michniewicz(이사) 전화 +48 (22) 850 96 00 이메일 Janusz.michniewicz @alstom.com 팩스 +48 (22) 654 55 90 홈페이지 http://www.alstom.com/pl/poland/ 주요 납품처 폴란드 국영 발전사업자 조달실적 30억 유로 비고 ◦ 프랑스 1위 운송 및 발전 설비 제조업체의 폴란드 법인 ◦ 발전 설비를 담당하는 Alstom Power와 철도 장비를 담당하는 Alstom Konstal 2개사 운영 ◦ 화력발전소 설비 현대화 사업/건설 : 5 완료, 1 진행1개 열병합 발전소 건설 완료 ◦ PGE 원자력 발전소 입찰 준비 중 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 198 - 회사명 Apator Group 취급 품목 미터링(Metering) 장치와 시스템 스위치기어(Switchgear) 설립 연도 1897 종업원수 (’15) 1,644명 대표자 Andrzej Szostak 매출액 (’15) 2억 유로 주소 ul. Gdańska 4a, lok C4, 87-100 Toruń, Poland 담당자명 (직위) Piotr Krauze (영업 이사) 전화 +48 (56) 61 91 265 이메일 piotr.krauze@apator.com 팩스 +48 (56) 61 91 274 홈페이지 http://www.apator.com/en 주요 납품처 PGE(배전사업자), 지방정부 조달실적 15백만 유로(AMI 장비 45만대, 기타 지자체용 모니터링 시스템 수주 8건) 비고 ◦ 9개의 국내 계열사와 6개의 해외 계열사로 이루어진 IT 전문기업으로, 모든 종류의 미터링(Metering) 장치와 시스템 구축 및 스위치기어(Switchgear)가 전문 분야 회사명 T-matic SA 취급 품목 AMI 장비 및 시스템 설립 연도 2006 종업원수 (’15) 246명 대표자 Piotr Golik 매출액 (’15) 71백만 유로 주소 ul.Kolejowa 5/7, 01-217 Warszawa 담당자명 (직위) Bogdan Kwiatkowski (영업 이사) 전화 +48 (22) 886 0050 이메일 bogdan.kwiatkowski@ t-matic.com.pl 팩스 +48 (22) 886 63 24 홈페이지 http://www.t-matic.com.pl/en/ 주요 납품처 Energa 조달실적 25백만 유로(AMI 장비 31만대 및 기타 수주 82건) 비고 ◦ 스마트 미터링 기술을 비롯하여 기타 원격제어장치 및 시스템 전문 IT 기업 Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 199 - 회사명 Sprint S.A 취급 품목 지능형교통관리시스템(ITS), 통신망, 전자정부 솔루션 등 설립 연도 1988 종업원수 (’14) 800 대표자 Marek Kamiński 매출액 N/A 주소 ul. Jagiellończyka 26 10-062Olsztyn 담당자명 (직위) Mariusz Kołkowski (ITS 영업 이사) 전화 +48 22 826 6277 이메일 mariusz.kolkowski@sprint.pl 팩스 +48 89 522 1125 홈페이지 www.sprint.pl/main-page.html 주요 납품처 지방 정부(마조비에州, 바르샤바市, 올슈틴市 등) 조달실적 15.5백만 유로(수주 90건) 비고 ◦ 폴란드의 S.I. 기업으로서 통신, IT 통합 솔루션 (ITS 분야), 네트워크 등 다양한 분야의 프로젝트 추진, 폴란드의 대표적인 통신 및 IT 대기업임 회사명 Qumak SA 취급 품목 ITS, 정부청사 출입관리 시스템, 에너지 절약형 시스템 등 설립 연도 1985 종업원수 (’15) 712 대표자 Marek Tiahnybok 매출액 (’15) 195백만 유로 주소 Aleje Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa, Poland 담당자명 (직위) Wojciech Strusiński (영업담당 부사장) 전화 +48 (22) 519 08 00 이메일 qumak@qumak.pl 팩스 +48 (22) 519 08 33 홈페이지 www.qumak.pl/en/ 주요 납품처 지방 정부(바르샤바市, 크라쿠프市, 그디니아市 등), 학교 조달실적 29백만 유로(77건) 비고 ◦ 폴란드의 IT 기업으로서 Business Application, System Integration, Intelligent Building Technologies와 관련된 업무를 수행하며 2002년 Sekom S.A.와 Qumak International Sp. z o.o이 합작하여 강력한 IT 기업으로 탄생 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 200 - 회사명 Przedsiębiostwo Robót Drogowych i Mostowych(PRDiM) Sp z o.o. 취급 품목 도로, 교량 건설 및 유지 보수, 도로 건설 자재 납품 설립 연도 1998 종업원수 113 대표자 Wawrzyńczak Walczak, Krystyna Zofia 매출액 N/A 주소 Czartki 60, 98-200 Sieradz, Poland 담당자명 (직위) Katarzyna Przyjemska (공공조달 스페셜리스트) 전화 (+48 43) 822 40 05 이메일 prdim@onet.pl 팩스 826 05 34 홈페이지 http://prdim.com.pl/home/ 주요 납품처 지방정부, 지방 정부 산하 도로청 조달실적 5.4억 유로(3,346건) 비고 ◦ 폴란드 국도, 고속도로, 교량 건설 보수 전문 업체 회사명 Solaris Bus & Coach SA 취급 품목 시내/시외 버스 납품 및 정비 설립 연도 1994 종업원수 (’15) 2,500명 대표자 Andreas Strecker 매출액 (’15) 4.3억 유로 주소 ul. Obornicka 46, Bolechowo-Osiedle, 62-005 Owińska 담당자명 (직위) Andrzej Sienkiewicz (영업 이사) 전화 +48 61 66 72 362 이메일 andrzej.sienkiewicz@solarisbus. com 팩스 +48 61 66 72 365 홈페이지 https://www.solarisbus.com/ 주요납품처 지방정부 교통과(브로츠와프市 등) 조달실적 58백만 유로(22건) 비고 ◦ 주요 도시의 시내/시외 버스용 차량 납품 업체로 유럽 29개국에 수출 Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 201 - 회사명 Asseco Poland SA 취급 품목 모든 종류의 IT 솔루션 설립 연도 1989 종업원수 (’14) 18,481 대표자 Adam Góral 매출액 (’15) 18억 주소 ul. Olchowa 14, 35-322 Rzeszów 담당자명 (직위) Andrzej Dopierała (인프라/ICT 부사장) 전화 +48 17 888 55 55 이메일 info@asseco.pl  팩스 +48 17 888 55 50 홈페이지 https://pl.asseco.com/en/ 주요납품처 중앙정부, 지방정부, 국방부, 사회보험청, 의료기관 등 조달실적 120백만 유로 비고 ◦ 폴란드에서 가장 큰 IT 솔루션 기업으로 전 세계 25개국에 진출해 있으며, ‘13년 유럽 TOP100 IT 밴더 랭킹에서 6위를 차지 ◦ 공공행정, 통신, 유틸리티, 파이낸싱, 인프라, 기업, BI까지 모든 영역 걸쳐 특화된 자체개발 SW를 오퍼하고 있음 회사명 Remondis Medison Sp. Z o.o. 취급 품목 모든 종류의 폐기물 수거/처리 설립 연도 1992 종업원수 (’15) 2,700명 대표자 Torsten Weber 매출액 (’15) 2.5억 유로 주소 ul. Zawodzie 16, 02-981 Warszawa, Poland 담당자명 (직위) Damian Arabas (공공조달 스페셜리스트) 전화 +48 664 773 388 이메일 info@remondis-medison.pl 팩스 +48 (32) 352 03 14 홈페이지 www.remondis-medison.pl 주요납품처 지방 정부, 의료기관 조달실적 12백만 유로(312건) 비고 ◦ 생활∙의료∙산업∙하수 폐기물 등 모든 종류의 폐기물 수거, 운송, 처리 전문 업체로 폴란드 47개 도시에서 폐기물 처리 사업 중 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 202 - 회사명 ZARYS INTERNATIONAL GROUP SP. Z O. O. 취급 품목 각종 의료 기기 설립 연도 1989 종업원수 (’15) 148명 대표자 Andrzej Pietryga 매출액 (’15) 35백만 유로 주소 ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze, Polska 담당자명 (직위) Anna Biegajło (공공 조달 부서장)- 전화 +48 (32) 376 07 58 이메일 Anna_biegajło@zarys.com.pl 팩스 +48 (32) 376 07 64 홈페이지 http://zarys.pl/en 주요납품처 의료보건 기관들, 연구실 조달실적 65백만 유로(15,969 건) 비고 ◦ 폴란드에서 가장 큰 일회용 의료기기 수입∙제조업체로 전 세계 30여 개 국가에 자사 제품 수출 회사명 BIALMED SP. Z O. O. 취급 품목 일회용 의료 기기, 소독약품, Infusion용액 등 설립 연도 1991 종업원수 100명 대표자 Andrzej Rogiński 매출액 - 주소 ul. Marii Konopnickiej 11a, 12-230 Biała Piska 담당자명 (직위) Joanna Piskot (어시스턴트) 전화 087 424 1161 이메일 dzp@bialmed.com.pl 팩스 087 424 1194 홈페이지 http://bialmed.com/en 주요납품처 의료보건 기구들, 연구실 조달실적 1.3억 유로(15,774 건) 비고 ◦ 6천여 가지의 의료기기, infusion 용액, 의약품, 위생품, 소독재 등 판매 루마니아 국명 - 203 - Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 205 - 국명 : 루마니아 1 시장 개요 가. 시장 규모 및 특징 □ 연간 GDP의 10% 수준의 조달시장 규모를 유지 ⚪ 루마니아 통계청(NIS)에 따르면, 2015년 루마니아의 공공조달시장규모는 145억 유로로, 2014년 대비 15.1% 감소한 것으로 나타났으며 GDP 대비 9.4% 비중을 차지한 것으로 나타났음 < 루마니아 공공조달 시장규모 동향 > (단위 : 십억 유로, %) 연도 2013 2014 2015 공공조달 시장 규모 16.07 17.07 14.5 GDP 144.25 148.51 154.15 공공조달 시장의 GDP 비중 11.1 11.5 9.4 * 자료원 : 통계청 ⚪ 루마니아 공공조달 발주처는 중앙정부, 지방정부를 비롯하여 공공기관, 연구소, 교육기관 등 1만 5,000개에 달하는 것으로 나타남 - 연간 약 6만~8만 개의 기업이 루마니아 공공조달에 참가하여 공공입찰에 수주를 하고 있는 것으로 추산함 □ 대형 프로젝트는 현지 기업과 서구기업 간 컨소시엄이 대다수 ⚪ 루마니아 현지 기업들은 금액이 적은 프로젝트에 수주하며, 대형 프로젝트는 주로 외국계 기업들이 수주를 하고 있는 상황 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 206 - - 루마니아 현지 기업들은 발주처에서 요구하는 수준의 기술력 부족으로 대형 프로젝트 단독 수행이 어려워 외국기업들과 컨소시엄을 구성하여 입찰서류 작성 등 보조업무를 담당 - 루마니아 현지 기업과 외국기업 간 컨소시엄이 대형 프로젝트를 수주할 확률이 높은 것으로 확인되면서 루마니아 기업과 외국기업 간 컨소시엄 구성을 통한 입찰 참가가 증가 ⚪ 공공입찰에는 가격이 가장 중요한 요인이지만, 덤핑을 방지하기 위하여 입찰 예정가의 85% 이하 제안서는 수용하지 않음 - 입찰 시 낙찰자 선정 과정에서 가격이 가장 중요하며, 그다음으로 연간 운영비 부문과 프로젝트 완료 기간이 중요한 요인으로 작용 ⚪ 납품 대상 설비 및 작업 종류에 따라 A/S와 보증기간은 입찰 기술 서류에 명시하도록 규정함 - A/S 방안에 대한 구체적인 설명이 기재되어야 하며, 보증기간이 길수록 입찰 심사에서 높은 점수를 받음 □ 행정능력 부족, 법률체계 미비 등으로 공공조달시장을 둘러싼 불협화음 지속 ⚪ 루마니아 공공입찰 중에서 상당 건수가 계약 취소 및 이의 제기로 인해 낙찰자를 발표하지 못하는 사례가 발생하자, 루마니아 정부는 해결책으로 공공입찰계약에 관한 표준양식을 제정하였으나 공공조달시장을 둘러싼 불협화음은 지속되고 있음 ⚪ 최근 루마니아 공공조달시장의 주요 이슈는 다음과 같음 - 공공조달에 적용 가능한 법률체계의 안정성 부족 및 일반 법률과 분야별 적용 법률 간의 불합치 - 공공조달 담당부서 직원들의 자격요건 미비와 이에 따른 관련 행정능력 부족 - 비효율적인 입찰 프로세스 및 서류 준비 과정에 대한 입찰 참여자들의 불만 - 이해관계 충돌 분석 기법의 비효율성 - 공공조달을 담당기관 간 협력 부족 Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 207 - 나. 시장동향 □ 공공조달 시장의 투명성 및 공공조달 관련 부정부패 행위 척결을 위해 2016년 5월 공공조달법 개정 ⚪ 2016년 5월 19일, 클라우스 요하니스 대통령은 공공조달 입찰 관련 4개 법안에 대해 서명함으로써, 관보 게재 이후 60일 후 시행 예정임 - 공공조달에 관한 3개 EU 지침(Directive 2014/23/EU, 2014/24/EU, 2014/25/EU)을 반영, 새로이 개정된 공공조달 입찰 관련 법안은 아래 4개 법안임 ① 분야별 공공조달 입찰에 관한 법안: PL-x No.17/2016 ② 공공조달에 관한 법안: PL-x No.18/2016 ③ 공공조달 계약, 부문별 계약, 양허 협정 관련 분쟁 처리에 관한 법안: PL-x No. 19/2016 ④ 공사 및 서비스 양허에 관한 법안: PL-x No. 20/2016 ⚪ 개정 법안 주요 골자 - 중장기 정부 공공조달 관련 비용 절감을 목적으로 낙찰 기준에 비용 대비 가치(Value for Money) 개념을 도입 - 최저가 낙찰제 중심 → 가격요소+기술요소+경제적 요소 등 평가요인 다변화 - 공개경쟁 및 투명성 제고를 위해 전자조달시스템(SEAP)을 통한 입찰 금액 하향 조정 · 상품/서비스: 3만 유로 → 1만 유로 · 프로젝트: 10만 유로 → 6만 유로 - 입찰서류 제출 시 유럽공통조달문서(DEAU: European Unique Procurement Document) 제출 의무 추가 - 입찰절차의 공정성 및 투명성 제고를 위해 발주처는 최저가(lowest price), 최저 비용(lowest cost), 최고 가치(Best Value), 비용 대비 최고 가치(best value for cost) 등 4개 평가 기준 중에서 선택, 낙찰자를 선정 · 입찰서류는 유럽조달문서 양식으로 제출 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 208 - · 법이 정한 기준을 벗어나지 않는 범위 내 계약절차 단순화 · 공공조달 계약 수정에 관한 조건 명시 ⚪ 공공조달 분쟁처리 절차 관련 주요 변경사항 · 컨소시엄 구성 기업은 개별적으로 고충처리위원회(National Council for Solving Complaints)에 고충사항 제출 가능 · 발주처에 불법행위와 관련 사전 통보내용을 고충처리위원회에 제출 가능 · 수주 절차 지연 또는 계약 이행 지연에 대해서는 엄격한 규정이 적용되며 채권 발행이 요구 ⚪ 공공조달법 개정에 따른 향후 공공조달시장 전망 - 공공조달 시장의 투명성 제고 및 입찰 관련 부정부패 축소 기대 · 루마니아 정부는 EU지침에 준하는 이번 공공조달법 개정을 통해 공공조달 시장의 공개성 강화 및 투명성을 제고, 그동안 공공조달시장 입찰 과정에서 만연했던 부정부패행위가 대폭 감소될 것으로 기대하고 있음 - 높은 기술 수준을 보유한 서구 기업의 공공조달 시장 점유율이 더욱 확대될 가능성이 높은 것으로 전망 · 기존 낙찰자 선정 시 최저가격을 가장 중요한 요인으로 고려했던 것과는 달리, 기술 요인 및 경제적 가치 등이 동시에 중요 평가요인으로 규정됨으로써 기술경쟁력이 우수한 서구 기업의 루마니아 공공조달 시장 점유 비중이 더욱 확대될 가능성이 제기되고 있음 다. 주요 조달 품목 □ 주요 공공조달 분야는 의료기기 및 장비, 건설, IT 등임 ⚪ 2015. 9~2016. 4월간 전자조달시스템을 통한 공공조달 발주현황을 보면, 월평균 642건이 발주되었으며, 이 중 의료기기 및 장비 26%, 건설 8.6%, IT6%, 상 하수 처리 1.1% 등이 발주된 것으로 나타남 Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 209 - < 2015.9~2016.4월간 공공조달 발주현황 > (단위 : 건) 연도 월 공공 조달 건수 의약, 의료기기 및 장비 건설 IT 상하수처리 에너지 2015 9월 696 183 71 42 26 16 2015 10월 780 216 98 51 5 25 2015 11월 636 139 66 45 4 12 2015 12월 560 121 45 40 7 15 2016 1월 422 141 26 25 1 19 2016 2월 568 161 16 27 5 41 2016 3월 725 156 56 28 8 39 2016 4월 747 197 65 53 1 34 * 자료원 : 루마니아 전자조달시스템(SEAP, www.e-licitatie.ro) ⚪ 루마니아의 대형 발주처는 공공 유틸리티를 담당하는 환경, 에너지, 교통 인프라 분야임 ⚪ 환경 분야는 쓰레기 및 상하수도 프로젝트에 집중되어 있으며, 음용 가능한 물 공급과 하수처리장 개선 사업, 생활쓰레기 처리장 건립을 추진 중 ⚪ 에너지 분야와 관련해 루마니아 정부는 에너지 ‘트리플 20’, 즉 이산화탄소 20% 절감, 전기 효율성 20% 향상 및 신재생에너지 소비 20% 달성을 위한 정책을 수행함에 따라 각종 에너지 프로젝트를 진행 중 - 루마니아 정부는 에너지 프로젝트 추진을 위해 민관합동사업(PPP) 법령을 제정하여 풍력, 원전, 태양광 발전 사업에 외국기업의 참가를 유도 ⚪ 교통 인프라 분야와 관련해서는 유럽통합을 위한 유료 자동차도로 프로젝트가 진행하고 있으며, 그밖에 철도, 시외버스, 경전철, 지하철, 트롤이 버스, 케이블 운송 사업을 추진 중 - EU는 철도역 현대화 작업, 철도교량, 터널, 항구 및 공항 프로젝트에도 총 사업비의 약 30%를 지원 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 210 - 2 유망 품목 및 진출 방안 가. 진출 유망품목 품목(산업)명(1) 의료기기 유망사유 결핵관리를 위한 국가전략계획, 의료수준 향상을 위한 국가보건전략 및 의료시설 개선 프로젝트 등의 진행으로 루마니아 내 의료기기 수요 증가 □ 시장현황 ⚪ 2014년 보건 분야 지출은 GDP의 5.5% 정도인 US$ 21.6백만으로 1인당 US$ 501를 지출한 것으로 추정되고 있는데, 보건 분야 지출이 GDP에서 차지하는 비중을 여타 중동유럽 국가들과 비교할 때 루마니아는 매우 낮은 수준인 것으로 평가되고 있음 - BMI(Business Monitor International) 보고서에 따르면 루마니아 의료기기 시장은 중동 지역에서 5번째로 성장 가능성이 높은 시장으로 평가 ⚪ 산부인과 및 신생아 관련 의료장비 구축이 시급한 루마니아 의료산업에서는 구매 입찰이 활발히 진행 중 - 주요 입찰 품목은 인큐베이터, 신생아 집중 치료설비, 모니터링 시스템, 부인과 기기, 수술 및 살균 설비, 태아 진단장비 등 ⚪ 심폐소생 및 환자운송 관련 설비, 모니터, 제세동기, 호흡기 및 초음파 기기 등의 응급병원용 설비도 주요 구매 대상 품목 - 국립병원의 경우 정부 예산으로 입찰을 실시하며, 대상 품목은 혈관조영기, 이동용 방사선 장비, 감마카메라, 살균장치, 환기 및 마취장비 등 - 루마니아 전체 의료기기 입찰의 70%가 국립병원에서 실시됨 Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 211 - □ 경쟁동향 ⚪ 루마니아 의료기기 수요의 85%는 기술과 내수 생산력 부족으로 수입에 의존하고 있는데 2014년 루마니아 의료기기 수입시장 규모는 4억 4천6백만 달러에 달한 것으로 나타났음 - 국별로는 독일(30.1%), 네덜란드(8.8%), 중국(7.8%) 등 3개국이 수입시장의 47%를 점하고 있는 것으로 나타남 ⚪ 주요 수주업체는 미국의 GE 헬스케어, 네덜란드 필립스, 독일 지멘스로, 3개 기업이 전체 시장의 75~80%를 점유 □ 진출 방안 ⚪ EU 지침(2014/24/EU) 및 루마니아 정부 긴급명령(51/2014)에 따라 모든 프로젝트는 온라인 공개입찰 시스템을 통해 공개토록 되어 있어 루마니아 정부 공공조달 사이트(www.e-licitatie.ro) 가입을 통해 수시로 입찰정보를 확인할 필요가 있음 ⚪ EU 의료기기 지침 체외 진단용 의료기기 지침(IVDD 98/79/EEC), 능동형 이식 의료기기 지침(AIMDD 90/385/EEC) 등에 따른 요구사항 충족 여부를 준수해야 하며 CE 마크 인증은 필수적으로 취득해야 함 ⚪ 아울러, 루마니아에서 매년 5월 개최되는 국제 의료기기 및 장비 전시회의 참가를 통해 기업 및 제품에 대한 마케팅 활동, 공공조달 입찰 참가를 위한 컨소시엄 대상 관련기업 섭외활동 노력 등을 적극 전개할 필요가 있음 품목(산업)명(2) ICT 유망사유 루마니아 ICT 산업은 정부의 중점 육성산업 분야로 정부의 재정확대 정책 등에 가장 큰 수혜산업 분야중 하나임 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 212 - □ 시장현황 ⚪ 루마니아의 ICT 산업은 최근 10년간 빠른 성장을 기록한 산업분야로 2014년 GDP에서 차지하는 비중은 6%를 기록함 ⚪ 2014년 루마니아의 ICT 시장 매출액은 32.8억 유로를 기록함 - 하드웨어 시장이 54%, 소프트웨어 시장이 22%, 서비스 시장이 24%를 점유 ⚪ 루마니아 정부는 ICT 산업 육성을 위해 2014~2020년간 EU 기금의 경쟁력 운용프로그램(Competitiveness Operational Program)을 통해 크게 다음 4대 분야에 걸쳐 적극 육성할 계획으로 있음(경쟁력 운용프로그램 수행을 위해 배정된 EU 기금 13.2억 유로) - e-Government, 상호운용성, cyber 보안, 클라우드 컴퓨팅 및 소셜 네트워크 - 교육, 보건, 사회통합 및 문화 등에 ICT 기술 접목 - e-Commerce, ICT를 활용한 클러스터 및 혁신 개발 - 브로드밴드망 인프라의 전국적 확대 ⚪ 이를 통해 루마니아 정부는 2023년까지 ICT 산업의 부가가치 제고 (목표: GDP의 5%), e-Governing Service 제고(목표: 루마니아 전체 인구의 35%가 공공 전자서비스 활용), 인터넷 사용률 제고(목표: 전체 인구의 60%)를 추진할 계획임 ⚪ 이와 관련, 루마니아 정부는 유럽 2020전략(Europe 2020 Strategy)에 따라 2015년 4월 디지털 아젠다 국가전략 2020(National Strategy on the 2020 Digital Agenda for Romania)을 수립, 분야별 투자계획을 발표함 Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 213 - 분야 투자금액 (백만유로) e-Government 및 상호운용성 247.5 클라우드 컴퓨팅 및 소셜 미디어 60.2 사이버 안전 30.0 교육 ICT 207.4 보건 ICT 119.2 문화 ICT 37.5 e-Commerce 76.5 e-Inclusion 25.0 ICT 연구개발 및 혁신 60.5 브로드 밴드 3,100 계 3,963.8 * 자료원 : 루마니아 디지털 아젠다 국가전략(National Strategy on the 2020 Digital Agenda for Romania) □ 경쟁동향 ⚪ 2014년 루마니아의 유무선 통신기기 및 전선, 광섬유 케이블 수입시장 규모는 33.1억 달러로 2013년 대비 11.3% 증가한 것으로 나타났는데, 독일, 슬로바키아, 헝가리 등 3개국으로부터의 수입이 전체 수입량의 34.4%를 차지한 것으로 나타남 < 루마니아 5대 SI 기업 현황 > (단위 : 백만 달러, 명) 순위 기업명 매출액(2014) 종업원수 설립년도 1 UTI GRUP SA 103 1,434 1994 2 TEAMNET INTERNATIONAL SA 91.7 207 2001 3 SIVECO ROMANIA SA 70 695 1992 4 ROMSYS SRL 46.4 183 1993 5 S&T ROMANIA SRL 43 109 1994 * 자료원 : 기업등록소(ROC) 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 214 - ⚪ 루마니아 ICT 산업에 있어서 서구 기업의 영향력은 매우 큰 상황으로 일반적으로 공공조달은 가격과 기술경쟁력이 제일 중요한 평가요소로 가격과 기술경쟁력을 충분히 설명할 수 있는 근거자료를 제시할 수 있도록 준비하는 것이 필요함 - 기술경쟁력 설명에 있어 관련 프로젝트 수행 또는 납품 경력을 비롯, 관련 인증서, 특허 등은 최대한 많이 제시할수록 유리한 점을 감안, 평상시 이에 대해 준비를 철저히 해놓는 것이 필요함 □ 진출 방안 ⚪ EU 지침(2014/24/EU) 및 루마니아 정부 긴급명령(51/2014)에 따라 모든 프로젝트는 온라인 공개입찰 시스템을 통해 공개토록 되어 있어 루마니아 정부 공공조달 사이트(www.e-licitatie.ro) 가입을 통해 매일 수시로 확인할 필요가 있음 ⚪ 입찰정보 입수 후 루마니아의 공공 프로젝트 입찰에의 참여 및 수주를 위해서는 루마니아 기업과 파트너십을 통한 콘소시엄을 구성해 참가하는 방안이 우리 기업만의 단독 입찰 참가대비 가능성이 훨씬 더 높은 바, 입찰참여 전부터 루마니아 유력 ICT기업과의 파트너십 체결을 통해 입찰 참여를 위한 정보 입수에서부터 프로젝트 발주 후 참여시까지 제반 행정적 지원을 받아 win-win 하는 전략이 매우 필요함 품목(산업)명(3) 상하수도 처리설비(Water & Waster Water Treatment Facility) 유망사유 2015년말 기준, 루마니아의 상수 보급률은 62.4%, 하수처리 시설 보급률은 57.1%로 EU 규정 및 지침 준수를 위해 상하수도 처리설비 보급률 제고는 루마니아 정책순위 최우선 분야 중 하나임 □ 시장현황 ⚪ EU 각국은 EU 음용수 지침(Drinking Water Directive, DWD), 도시폐수처리지침(Urban Waste Water Treatment Directive, UWWTD)을 준수할 것을 요구받고 있음 Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 215 - - EU 지침에 따라 생분해성 폐수 회수는 2015년까지 80%, 폐수처리는 77%까지 달성할 것을 요구한 바 있으나, 2014년 말 기준, 루마니아는 폐수회수 63.0%, 폐수처리 57.4%에 머물러 EU 지침 준수를 위한 사업이 지속 전개 예정임 ⚪ EU 물관리기본규정(Water Framework Directive) 준수를 위해 루마니아 내 필요한 비용은 약 210억 유로이며, 이 중 가장 큰 분야가 음용수 수질 개선 및 폐수회수 처리로 2027년까지 171.6억 유로 투자 예상됨 - 2007~2013년간 환경 분야 SOP(Sectoral Operational Programme)를 통해 음용수 수질 개선 및 폐수회수처리를 위해 투자한 예산은 58억 유로임 ⚪ 상하수도 보급률 제고 프로젝트 관련, 주요 공공입찰 대상 품목은 펌프, 파이프, 미터기, 슬러지 탈수장비, 정수기 및 SCADA15) 시스템 등임 □ 경쟁동향 ⚪ 서유럽 기업이 시장의 95%를 점유하고 있음 - 수입통계에 따르면 독일에서 17.7%, 라트비아에서 15.4%, 이탈리아에서 14.5% 수입하고 있으며, 주요 설비는 독일, 이탈리아, 오스트리아, 영국, 헝가리 등에서 수입함 □ 진출 방안 ⚪ 한국의 상하수도 처리설비 기술을 루마니아 발주처인 상하수도 공사에 홍보하는 것이 중요하며, 이를 위해서는 현지 컨설팅 기업 및 EPC 기업과 협력을 하는 것이 우선적임 - 발주처에서 해당 기술을 사양으로 정하지 않으면 공급이 어렵기 때문에, 입찰 사양으로 정하기 위해 발주처 대상 설명회 개최와 EPC 및 컨설팅 업체를 통한 홍보가 우선되어야 함 15) SCADA(Supervisory Control and Data Acquisition) : 원격 통제 및 관리 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 216 - ⚪ 루마니아의 상하수도 처리장비 입찰은 하수처리장 턴키 입찰의 한 품목으로 실시되기 때문에, 단독으로 입찰에 참가하기가 어려운 실정임을 감안하고 관련 업체들과 컨소시엄을 맺어 입찰에 참가하는 것이 바람직함 - 루마니아 입찰은 입찰공고 및 제안서 등 모든 자료가 루마니아어로 되어 있고 환율, 현지 인건비, 토양 및 기후 등에 대한 정보 입수가 어려움을 감안하여 직접 참가보다는 현지 EPC를 통한 간접 참가를 권장 품목(산업)명(4) 생활쓰레기 처리 설비(Household Waste Treatment Facility) 유망사유 루마니아는 EU기준에 부합하는 쓰레기 처리 및 재활용 목표 달성을 위해 신규 쓰레기 처리설비가 필요한 상황. 루마니아 정부는 42개 카운티의 생활쓰레기 처리설비를 갖추기 위하여 통합쓰레기 관리시스템 프로젝트를 추진하고 있음 □ 시장현황 ⚪ 루마니아는 2017년 7월까지 EU 기준 미 충족 매립지를 단계적으로 모두 폐쇄하고, 통합폐기물 관리시스템(Integrated Waste Management System)에 따른 EU 기준을 충족하기 위해 신규 매립지를 건설해야 함 ⚪ EU의 폐기물 기본지침(Waste Framework Directive)에 따라 2020년까지 생활폐기물의 최소 50%, 재활용과 건설 폐자재의 최소 70% 재활용 달성을 위해 폐기물 회수 처리설비의 전국적 보급이 필요 ⚪ EU는 루마니아 생활쓰레기 처리설비 프로젝트에 총 9.34억 유로를 지원하고 있으며, 이는 전체 프로젝트 금액의 80%에 해당함 □ 경쟁동향 ⚪ 외국 설비 공급업체들이 프로젝트 수주를 위해 루마니아 건설업체와 컨소시엄을 구성하고 있으며, 국별 시장점유율을 살펴보면 독일 27.5%, 네덜란드 12.3%, 이탈리아 11.2%를 기록하고 있음 Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 217 - ⚪ 루마니아 정부는 2,000명(PE ; Population Equivalent)이상 주거지내 폐수수거 및 처리에 관한 EU 지침(91/271/EEC), 상수도 수질 관련 지침(98/32/EC)을 이행하기 위해 정책적으로 상수처리 플랜트 개조, 상수도의 안전성 제고, 제3차 처리 설비를 갖춘 폐수처리 플랜트 도입을 지속적으로 추진할 계획임 □ 진출 방안 ⚪ 발주처, 프로젝트 수혜자들을 대상으로 한 마케팅 활동 전개 - 환경관련 프로젝트는 프로젝트의 지역적 특성뿐만 아니라 발주처의 의도를 사전에 파악해야 함. 또한 해당 분야 입찰의 프로젝트 수혜자, 컨설팅 회사, 건설회사에 한국 기술에 대한 적극적인 마케팅 활동이 필요함 ⚪ 현지 유력 EPC 기업과의 협력을 통한 입찰 참여 - 공공입찰은 전자조달시스템(SEAP, www.e-licitatie.ro)을 통해 루마니아어로 입찰 내용이 공고되며, 입찰 관련 제반 서류는 루마니아어로 번역 및 공증을 거쳐 제출해야 함 - 입찰 공고 후 입찰 마감 시까지 기한이 짧기 때문에 관련 법령, 제도 이해 및 준수, 발주처와의 커뮤니케이션, 제반 행정업무 등을 효율적으로 처리하기 위해 현지 기업과의 협력이 절대적으로 필요 나. 한국기업 진출현황 □ 한국기업의 루마니아 공공조달 참가실적은 미미 ⚪ 한국 기업은 루마니아 조달시장에 대한 정보 및 대응능력 부족으로 참가실적이 저조 - 일부 의약품 공급업체가 현지 에이전트를 통해 보건 입찰 시장에 납품을 하고 있으나 규모가 작은 편 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 218 - ⚪ 환경, 도로 등 건설 분야에서 한국 기업의 참가가 활발해질 것으로 전망 - 최근 루마니아에 환경 설비 납품계약이 성사됨에 따라 프로젝트 베이스 참가도 활발할 것으로 전망되는데, 특히 IT, 도로 및 항만 분야 건설 프로젝트 참여 노력이 적극적으로 전개될 것으로 기대되고 있음 다. 진출을 위한 제안 ⚪ 루마니아 공공조달 시장 참여를 위해 전자조달시스템(SEAP, www. e-licitatie.ro) 사전 등록이 필수적임 - 2016년 5월 공공조달법 개정으로 전자조달시스템을 통한 입찰금액 하향 조정에 따라 공공입찰 범위가 대폭 확대되었으며, 공공조달 입찰 참여를 위해서는 사전에 전자조달시스템 등재를 위한 ID 및 P.W를 발급이 필수적인 사항임 ⚪ 입찰 참여시 경쟁력 있는 견적, 참가 자격요건에서 요구하는 관련 기술 자료, 과거 유사 품목(서비스) 수주 사례, 관련 국제특허, 인증 자료 등을 철저히 구비, 제출하는 것이 필요함 - 2016년 5월 공공조달법 개정으로, 기존 최저가 응찰 기업 선정 위주에서 가격 대비 기술 수준 및 경제적 가치 등이 낙찰기업 선정에 중요한 평가요인으로 대두됨 ⚪ 현지 유력 기업과의 컨소시엄 구성을 통한 협력 전개로 공공조달 수주 가능성을 높일 수 있는 노력을 적극 전개할 필요가 있음 - 입찰 참가 시 제반 서류의 루마니아어로의 번역 및 공증자료 제출은 필수적인 사항으로 이와 함께 제반 행정업무 추진에 있어 현지 유력기업의 협력을 적극 활용할 필요가 있음 - 또한, 컨소시엄 기업별 강점 및 장점 공유를 통해 입찰 요구사항에 적극 대응, 수주 가능성을 제고시키는 노력을 적극 전개할 필요가 있음 Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 219 - 3 성공사례 가. 한국기업 성공사례 기업명 J사 진출년도 2012년 품목(산업) 초음파 유량계 (상하수도처리설비) 금액 USD 17,528 성공요인 현지 시장에 대한 기업 홍보 및 현지 기업과의 협조를 통한 시장 진출 2010년 봄부터 부쿠레슈티 무역관은 The Romanian Water Association과의 협력을 바탕으로 루마니아의 모든 주요 water operator들과 여러 차례의 상담회를 가짐으로써 커뮤니케이션 플랫폼을 구축하게 되었다. J사는 이와 같은 접근 방식을 통해 초음파 유량계가 사용될 수 있는 상하수도 처리 프로젝트를 다루는 루마니아 민간 및 공공기관과 연결되었다. 부쿠레슈티 무역관은 상하수도처리설비의 최대 공급기업인 Grup ROMET에게 J사를 소개했고, Grup ROMET은 몇 차례의 협의와 제품 테스트를 거쳐 2011년에 J사와 독점 공급계약을 맺었다. 루마니아 최대이며, 가장 영향력 있는 public water operator인 RAJA Constanta는 2012년에 초음파 유량계 23개의 구매 입찰을 실시했다. RAJA Constanta는 Romanian Water Association 및 Water Employers Patronage의 장(長)을 역임하고 있어, 이 입찰에 성공하는 것은 단순히 유량계 23개를 판매하는 것 이상의 것, 즉 루마니아 시장에서 중요한 입지를 구축하게 된다는 것을 의미했다. 이 입찰에 Grup ROMET은 부쿠레슈티 무역관의 지원을 통해 J사의 제품을 갖고 참여했다. 이 입찰에 있어 가장 유력한 경쟁자는 초음파 유량계 시장의 최대 공급자인 지멘스(Siemens)였다. J사의 제품은 지멘스사의 제품과 약 1년간 입찰 경쟁을 했다. J사 제품에 대한 부쿠레슈티 무역관의 지속적인 홍보, Grup ROMET과의 협력, 입찰 관련 모든 이해관계자들과의 관계 구축을 통해 J사의 제품은 23기 전부의 계약을 따냈다. 이로써 J사는 고품질의 제품은 적정 가격으로 공급한다는 이미지를 구축할 수 있게 되었다. J사의 제품은 2012년에 23기 중 첫 4기가 공급되어 설치되었다. 나머지 23기는 2013년 중으로 설치될 것으로 보인다. 23기의 전체 계약액은 약 90,000 달러다. 현재까지 ROMET은 J사로부터 6기를 구매하였고, 총 금액은 17,500 달러이다. 이 중 4기가 Raja Constanta 프로젝트에 사용되었고, 나머지 2기는 다른 프로젝트를 위한 것이다. 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 220 - 기업명 P사 컨소시엄 진출년도 2012년 품목(산업) 지하철 6호선 건설 공사 디자인 및 감리 입찰 수주 금액 USD 60백만 유로 성공요인 Financing 방안 제시 및 루마니아 기업과의 컨소시엄 구성을 통한 대응 □ 지하철 6호선 Mai-Otopeni 공항 구간 건설 ⚪ 프로젝트 내용 - 공사구간 : 16 km(14개 역사, 복선 철로 구축) - 공사기간 : 60개월 - 예산규모 : 10.5억 유로 - 자금조달 : JICA(Japanese International Cooperation Agency)로 부터 418.7억엔 2017년 상환조건으로 차입 ∙ 루마니아 법규 228/2010호로 정부 보증 ⚪ 입찰 진행과정 - 2012년 6월, 지하철 6호선 건설 공사 디자인 및 감리 입찰 수주 ∙ 예산규모 : 60백만 유로 ∙ 수주기업 : PADECO(일본), Oriental Consultants(일본), Metroul(루마니아) 3개사 콘소시엄 - 지하철 6호선 건설공사 입찰 계획 : 2013년 공개입찰 예정이었으나 2015년 9월 현재까지 연기, 세부 공사 입찰 계획 ⚪ 성공요인 - 일본 정부차원의 강력한 정치적 로비를 바탕으로 다수의 현지 프로젝트 수행 노하우 및 현지 인맥을 통한 우수한 정보력 등을 지닌 루마니아 기업과의 컨소시엄 구성을 통해 일본 컨소시엄의 디자인 및 감리 수주 성공 - JICA로부터의 관련 자금 차입 등 Financing 방안 제시도 또 다른 성공요인 나. 외국기업 성공사례 Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 221 - 4 주요 조달기관 및 유관기관 정보 가. 주요 조달기관 기관명 CNADNR(도로공사) 분야 Roads 설립년도 2004 종업원수 5,885명 대표 Mr. Catalin HOMOR 매출액(2014) US$ 301백만 홈페이지 www.cnadnr.ro 주요 조달품목 도로 설계 및 건설 기관개요 Manage and maintain the network of national roads and motorways. Development of national road infrastructure through construction of new motorways and roads. 기관명 CFR - National Company of Railway(화물철도공사) 분야 Railway 설립년도 1998 종업원수 22,040명 대표 Mr. Marius CHIPER 매출액(2014) US$ 289백만 홈페이지 www.cfr.ro 주요 조달품목 철도공사, 철도차량 기관개요 National railway company, administrating infrastructure for around 21.000 km length 기관명 CFR Calatori(여객철도공사) 분야 Railway - Passenger Transport 설립년도 1998 종업원수 13,195명 대표 Mr. Iosif SZENTES 매출액(2014) US$ 552백만 홈페이지 www.cfrcalatori.ro 주요 조달품목 Repairing & Upgrading Rolling Stock, New Rolling stock 기관개요 public service rail passenger railways on national network. More than 1400 train daily, more than 1000 locomotives, EMU, DMU, and more than 2500 passenger wagons. 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 222 - 기관명 METROREX SA(지하철공사) 분야 Public Transport(Subway/metro) 설립년도 1999 종업원수 4,079명 대표 Mr. Mihai ALEXANDRESCU 매출액(2014) US$ 154백만 홈페이지 www.metrorex.ro 주요 조달품목 Designing services, Work construction services, Metros 기관개요 Bucharest metro network consist of 69.25 km double track, 4 metro lines and 51 stations. The average distance between two stations is of 1.5 km. 기관명 OMV PETROM SA 분야 Petrol&Oil&Gas 설립년도 1992 종업원수 15,581명 대표 Ms. Mariana GHEORGHE 매출액(2014) US$ 3.3십억 홈페이지 www.petrom.com 주요 조달품목 Drilling works, Work construction services, Upstream and Downstream works 기관개요 OMV Petrom is the largest oil and gas group in Southeastern Europe, with activities in the business segments of Upstream, Downstream Gas and Downstream Oil 기관명 TRANSELECTRICA 분야 Electricity 설립년도 2000 종업원수 2,180명 대표 Mr. Ion Toni TEAU 매출액(2014) US$ 750백만 홈페이지 www.transelectrica.ro 주요 조달품목 Electricity network equipment, Works for upgrading the network 기관개요 Transelectrica is responsible for electricity transmission, system and market operation, grid and market infrastructure development ensuring the security of the Romanian power system. It also serves as the main link between electricity supply and demand, matching all the times power generation with demand. Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 223 - 기관명 RAJA SA Constanta 분야 Water 설립년도 1991 종업원수 2,493명 대표 Mr. Felix STROE 매출액(2014) US$ 65백만 홈페이지 www.rajac.ro 주요 조달품목 Waste water equipment, Waste water services, Water network, Work services 기관개요 The largest regional operator in Romania in the field of nutrition of the population with drinking water and wastewater treatment; Serves over 3,000,000 residents in the counties of Constanta, Ialomita, Ilfov, Calarasi, Dambovita, Brasov and Prahova 나. 주요 조달벤더 기관명 STRABAG GROUP 분야 Work Construction 설립년도 1994 종업원수 549명 대표 Mr.Blach Gerhard 매출액(2014) US$ 269백만 홈페이지 www.strabag.com / www.strabag.ro 주요 입찰기관 CNADNR / International Airport Baia Mare 수주금액 70백만 EUR 분야 Highway Targu Mures-Ungheni / Designing&Construction 기관명 GRUP ROMET 분야 Water 설립년도 1994 종업원수 37명 대표 Mr. Constantin Toma 매출액(2014) US$ 7백만 홈페이지 www.grupromet.ro 주요 입찰기관 RAJA CONSTANTA 분야 Supplier and collaborator with constructor companies 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 224 - 기관명 ADREM 분야 Automatization 설립년도 1992 종업원수 792명 대표 Mr. Vlad BODEA 매출액(2014) US$ 49백만 홈페이지 www.adrem.ro 주요 입찰기관 CEZ DISTRIBUTIE / Electrica 수주금액 8백만 EUR 분야 Upgrading the network electricity / Automatization electricity 기관명 UTI GRUP 분야 Integrator 설립년도 1994 종업원수 1,434명 대표 Mr. Mihai GRADINARU 매출액(2014) US$ 103백만 홈페이지 www.uti.eu.com 주요 입찰기관 International Airport IASI / METROREX / Bacau City Hall 수주금액 18.5백만 EUR 분야 Designing&Modernization / Consortium for construction, automatization and designing Highway 5 / Modernization of airport infrastructure 기관명 TEAMNET 분야 IT&Engineering 설립년도 2001 종업원수 207명 대표 Mr. Bogdan PADIU 매출액(2014) US$ 91백만 홈페이지 www.teamnet.ro 주요 입찰기관 Bihor County Council / Special Services Telecommunication 수주금액 14백만 EUR 분야 Construction Waste Water Management System in County Bihor Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 225 - 기관명 ELSACO 분야 Water 설립년도 1994 종업원수 363명 대표 Mr. Ovidiu JITARU 매출액(2014) US$ 46백만 홈페이지 www.elsaco.com 주요 입찰기관 County Council Oradea 수주금액 54백만 EUR 분야 Construction at Thermoelectric Energy 기관명 ALSTOM TRANSPORT 분야 Manufacturer of Rolling stock 설립년도 1994 종업원수 499명 대표 Mr. Gabriel STANCIU 매출액(2014) US$ 143백만 홈페이지 www.alstom.com 주요 입찰기관 Railway Company CFR SA / CFR SA 수주금액 110백만 EUR 분야 Designing&Maintenance services / Work construction services 기관명 VEGA 93 분야 Work Construction 설립년도 1993 종업원수 1,662명 대표 Mr. Doru CHIPER 매출액(2014) US$ 99백만 홈페이지 www.vegagrup.ro 주요 입찰기관 CNADNR / County Council Oradea 수주금액 15백만 EUR 분야 Maintenance roads during the winter / Improving traffic routes through Oradea with Hungary customs 기관명 CONSTRUCTII ERBASU 분야 Work Construction 설립년도 1991 종업원수 298명 대표 Mr. Romeo ERBASU 매출액(2014) US$ 49백만 홈페이지 www.erbasu.ro 주요 입찰기관 CNI(National Company for Investments) / Regional Water Bacau 수주금액 19.1백만 EUR 분야 Designing&Execution Waste Water Network / Network construction 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 226 - 기관명 INSPET SA 분야 Oil&Gas Designing&Construction 설립년도 1991 종업원수 607명 대표 Mr. Petre MUSTATEA 매출액(2014) US$ 46백만 홈페이지 www.inspetsa.ro 주요 입찰기관 National Company for gas transport TRANSGAZ / E-ON Distribution / E-ON Distribution 수주금액 64백만 EUR 분야 Modernization and automatization / Works and Replacement of Pipes / Works and Replacement of Pipes 기관명 ROMELECTRO 분야 EPC Contractor 설립년도 1991 종업원수 104명 대표 Mr. Cristian SECOSAN 매출액(2014) US$ 39백만 홈페이지 www.romelectro.ro 주요 입찰기관 Energetic Complex Oltenia Area 수주금액 11백만 EUR 분야 Reabilitation&Modernization of the energy block 330MW, Rovinari 기관명 ENERGOMONTAJ 분야 Producer&Construction 설립년도 1991 종업원수 2,637명 대표 Mr. Horia STEFANESCU 매출액(2014) US$ 89백만 홈페이지 www.saem.ro 주요 입찰기관 County Council Oradea / NUCLEARELECTRICA/ C.C.Oradea 수주금액 50.5백만 EUR 분야 Rehabilitation of Central Heating for Oradea / Works for nuclear plant / Rehabilitation of Central Heating for Oradea 불가리아 국명 - 227 - Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 229 - 국명 : 불가리아 1 시장 개요 가. 시장 규모 ⚪ 2015년도 불가리아 정부조달 시장은 69억 레바 수준으로 전년 대비 약 8.1% 감소 - 조달시장의 가장 큰 재원은 EU 기금인데 1차 기금(2007~2013) 수혜기간 중 마지막으로 승인된 프로젝트의 마감이 2013, 2014년에 걸쳐 수행되어 일시적으로 증가 한 것으로 보임 - 또한 재정지출을 억제하려는 불가리아 정부의 강력한 긴축정책으로 인해 당분간 정부 조달 시장이 현 수준에서 크게 증가하기는 어려울 것으로 전망 됨 < 연도별 조달시장 규모 > (단위 : 십억 레바) 구분 2011 2012 2013 2014 2015 총 계약 건수 17,579 20,813 22,779 24,872 22,328 총 금액 기준 5.78 5.97 8.04 7.53 6.92 * 주 : EUR 1 = BGN 1.95583 * 자료원 : 불가리아 조달청(PPA; Public Procurement Agency) ⚪ 2015년도에 시행된 분야별 정부조달 내역은 건설공사 1,848건, 물품 구매 5,221건, 서비스 4,042건을 차지하고 있음 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 230 - < 분야별 공공조달 건수 > (단위 : 건수) 구분 2011 2012 2013 2014 2015 건설 1,177 1,552 1,791 2,089 1,848 물품구입 4,025 4,679 5,162 5,039 5,221 서비스 2,989 3,888 4,986 4,483 4,042 합 계 8,194 10,129 11,939 11,881 11,111 * 자료원 : 불가리아 조달청(PPA; Public Procurement Agency) ⚪ 공공조달 재원은 EU 기금과 정부 자체 예산으로 분류할 수 있으며 2015년 기준 조달 비율은 각각 39.4%와 60.6%를 차지함 - 통상 정부 자체 재원으로 조달 건수가 많으며 2013년에는 EU 기금을 소진하기 위해 일시적으로 많아졌던 것으로 보임 < EU 펀드 및 정부 자체 공공조달 건수 > (단위 : 건수) 구분 2011 2012 2013 2014 2015 EU 펀드 공공조달 3,232 4,991 6,665 5,627 4,382 정부 자체 공공조달 4,962 5,138 5,274 6,254 6,729 합 계 8,194 10,129 11,939 11,881 11,111 * 자료원 : 불가리아 조달청(PPA; Public Procurement Agency) Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 231 - < 2015년도 정부조달 내역 > 목적 계약가격(부가세미포함) 통화 계약건수 총 조달 가격 건설 공사 2,150,000 BGN 초과 BGN 190 1,892,584,698.03 200,000 BGN 이상 2,150,000 BGN 이하 BGN 967 617,430,502.45 200,000 BGN 미만 BGN 1,685 84,403,598.27 물품 구매 180,000 BGN 초과 BGN 2,026 2,685,376,797.42 EUR 16 41,788,671.36 JPY 1 35,105,721.78 50,000 BGN 이상 180,000 BGN 이하 BGN 2,523 248,694,158.22 EUR 7 636,910.20 50,000 BGN 미만 BGN 8,858 95,117,319.88 CHF 1 20,388.00 EUR 16 401,461.54 서비스 구매 110,000 BGN 초과 BGN 1,307 1,368,265,059.97 EUR 25 19,095,283.75 USD 1 134,890.11 50,000 BGN 이상 110,000 BGN 이하 BGN 796 59,728,296.37 EUR 10 669,593.98 50,000 BGN 미만 BGN 4,687 50,460,175.70 EUR 7 85,750.00 GBP 1 36,340.00 USD 2 29,609.89 합계 BGN 23,221 7,102,060,606.30 CHF 1 20,388.00 EUR 81 62,677,670.83 GBP 1 36,340.00 JPY 1 35,105,721.78 USD 3 164,500.00 * 자료원 : 불가리아 조달청 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 232 - ⚪ 시장규모는 작지만 지속적인 관심 필요 - 불가리아는 인구 약 700만에 1인당 국민 소득이 7,000 달러에 불과한 소국이며 대부분 상품, 서비스 시장규모가 협소하여 구매력이 높지 않은 국가로 우리 기업들이 큰 매력을 느끼지 못 했던 시장임 - 그러나 2차 EU 기금으로 약 121억 유로를 배정받으면서 진출 가치를 지닌 시장이 되었으며 동 자금을 바탕으로 대형 프로젝트가 지속적으로 발주 됨 - 특히 EU 지역에서 우리 기업의 수주실적이 적지만 상대적으로 서유럽에 비해 진출 여지가 많아 불가리아 시장을 토대로 실적을 쌓은 뒤 시장 점유율을 높여갈 여지가 있음 ⚪ Inner Circle 비즈니스 - 타 개발도상국과 마찬가지로 특정 세력들이 일부 정부 입찰 분야를 독점하고 있으며, 제 3자나 신규 진입이 매우 어려운 폐쇄적 특징을 보임 - 상대적으로 한번 낙찰을 받은 사업자에게 우선권이 부여되며 특별한 사정이 없는 한 지속적인 납품 기회가 예상됨 ⚪ 중앙주의와 형식주의 및 부정·부패 만연 - 정부지자체의 관료주의, 만성적인 부패, 비능률적인 업무추진이 만연함 - 2016년 초 부정부패 방지를 위해 불가리아 총리는 일부 대형 프로젝트의 입찰을 잠정 중단시킨 사례도 있음 ⚪ 납품 및 공사대금 지급 지연 방지를 위한 구제 제도 활용 필요 - 정부 재정이 취약해 납품이나 공사가 완료된 이후에도 적기 대금 지급이 이루어지지 않는 사례가 있음 - 정부 정책이나 발주기관의 자의적인 업무처리로 입찰이나 낙찰자 취소 혹은 납품대금의 지급 지연 등의 문제 해결을 위해 이를 위한 보험 가입이나 제도적 보상 방법을 사전에 마련하는 것이 필요 Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 233 - 나. 시장 동향 및 트렌드 ⚪ 부정부패 방지를 위한 공공조달법 개정 노력 - 조달 분야 정부 부채를 척결하고 복잡한 법을 쉽게 만들어 조달사업에 참가하는 주체들이 쉽게 접근할 수 있는 방향으로 법이 개정됨(2016. 4.15. 발표) - 개정된 공공조달 법은 EU의 공공조달 지침(Directive 2014/24/EU, Directive 2014/25/EU)에 근거해 개정되었으며 기존의 법을 유지하는 선에서 EU의 지침을 불가리아 현지 사정에 맞게 개정함 < 개정된 공공조달 법의 주요 변동사항 > * 공공과 기타 부문으로 절차 분리 - 기존에는 조달법이 1개로 통합돼 있었으나, 공공부문과 기타 부문으로 분리해 관리하도록 법을 개정 - 이는 EU 재원 및 지자체 예산 등 공공부문에서 수행되는 조달사업에 대해 엄격하게 모니터링하기 위함임 * 최소단위 발주 - 입찰 공고 시 발주 내용을 세부적으로 분리하고 규모를 최소화해 공고를 내도록 개정 - 하나의 조달 발주라도 세부적으로 분리하고 발주 숫자를 늘려서, 많은 기업들이 참가 및 상호 경쟁 환경을 구축해 조달 사업의 부정부패를 방지하기 위함 * 사전 타당성 조사 시 외부 영향 사전 방지 - 대형 프로젝트의 사전 타당성 조사 시행 시, 완전히 독립된 전문가에 의해 시행 - 세부적인 입찰 내역 및 기술 사양 등에 대한 조사에 유력 기업들이 로비하는 것을 사전에 방지하기 위함 * 낙찰자 선정 기준 - 기존의 조달 법 하에서 발주처는 최소 가격이나 기술사양을 고려해 기업을 선정함 - 새로운 법은 '가장 경제적으로 유리한' 조건으로 선정하도록 돼 있으며 이는 단순히 가장 낮은 가격을 제시한 업체를 선정하기보다는 조달 물품의 시간과 화폐가치를 고려하기 위함 - 하지만 실질적인 해석은 '최소 가격 제시', '최소 비용', '투입 대비 산출' 등으로 해석됨에 따라 가격 기준이 여전히 중요함 * 조달법 적용 범위 단순화 - 일정 규모 이상의 공공조달의 경우, 의무적으로 조달 법을 따라야 하며 EU 지침을 준수해 설정 - 다만 건설 분야의 경우, 여전히 부패가 많을 것으로 예상돼 EU 지침보다 상한선을 높임 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 234 - 다. 주요 조달 품목 ⚪ 불가리아의 주요 공공조달 품목은 군수용품, 의료용품, 공공 소모품, 차량, 통신장비, 건설 기자재, IT 용품 등임 ⚪ 불가리아 정부조달 분야 주된 특징은 EU 기금 지원에 의한 프로젝트나 구매 계약이 많음 - 따라서 대형 인프라 건설 프로젝트, 각종 수 처리 관련 기자재, 발전설비, IT 기자재, 의료기기, 산업용 설비 등의 수요가 많음 < 주요 조달 품목 > * 중앙 및 지방정부에서 필요로 하는 내구재, 소모품, 장비 * 국공립병원, 공공의료시설의 의료장비 및 소모품 * 초중고등학교의 비품 및 차량, 문구류 * 국방 분야의 무기 및 보급품, 소모품 * 정부의 관급공사 및 사회 인프라 시설 건설 * 농업 및 산업 육성을 위한 컨설팅 * 원자력 발전소 설계 및 토목건축 * 항만 현대화 건설 공사, 고속도로 및 고속철도 공사 2 유망 품목 및 진출 방안 가. 진출 유망품목 □ 인프라 건설업 ⚪ 불가리아는 사회주의 체제 붕괴 후 사회 간접시설 건설에 이렇다 할 투자를 하지 못하여 대부분의 도로, 항만, 교량 시설이 낡고 노후화된 상태임 ⚪ 주된 프로젝트는 동서 및 남북 횡단 고속도로, 흑해안 고속도로, 고속철도 건설 및 개보수, 노후 주택 개량, 교육 시설 개보수 등임 Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 235 - ⚪ 대부분의 발주는 20%~30%의 자체 금융 조달을 필요로 하며 엔지니어링과 시공 기술력이 뒷받침되는 현지 유력 파트너의 물색이 관건 ⚪ 단순 토목 건설은 불가리아 기업이 경쟁우위를 보이고 있으며, 기술적인 면에서는 서유럽 건설업체들이 시장을 주도하고 있음 ⚪ 한국 기업의 가장 큰 약점은 불가리아 내 시공 실적이 없다는 것과, 현지 인지도가 낮고 발주기관과의 유대관계가 없다는 점 - 아울러 EU 기금 프로젝트의 지원으로 발주된 프로젝트를 비 EU 기업이 수주하기에는 현실적으로 어려움이 많음 ⚪ 그러나 최근 들어 불가리아 시장에 대해 우리 기업들의 관심이 증가하고 있으며 한국 건설업의 우수성을 보일 수 있는 프로젝트 수주를 통해 우리 기업의 수주실적이 축적된다면 향후 불가리아 시장 진출에 큰 가능성을 보일 것임 □ 에너지 효율(Energy Efficiency) ⚪ 불가리아 정부는 에너지를 절약하고 효율을 향상시키기 위해 에너지 효율 관련 입찰을 지속적으로 발표하고 있으며 2단계 EU 기금 OP(Operation Programme) 가운데 지역개발이나 농촌 개발 기금을 활용하여 관련 프로젝트를 지속적으로 수행할 계획임 ⚪ 불가리아 LED 시장 규모는 약 8,000만 달러 수준이며, 중국으로부터 수입은 2,800만 달러로 전체 수입액의 64%를 차지하며, 2위는 그리스 (580만 달러) - 한국은 13만 달러로 17위에 머무르고 있으며 중국산 브랜드 수요 증가보다는 주요 LED 제품이 중국에서 생산 및 제3국 수출이 증가한 것으로 보임 ⚪ 2013년부터 유럽 국가에서 백열등 판매가 금지되면서 제조업자들을 LBC, LED 기술 개발에 몰두하고 있으며 향후 전문가는 LED 분야의 시장규모가 높은 성장률을 기록할 것으로 전망하고 있음 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 236 - ⚪ 특히, 불가리아는 소피아, 플로브디브, 흑해 연안 등 주요 도시를 시작으로 가로등 설치에 대한 대대적인 프로젝트를 진행 중이며 불가리아 수도인 소피아에 약 1만 개의 LED 가로등이 설치될 계획 현재까지 약 10% 진행) ⚪ LED 가로등 인증기준 및 규제 - 호환성 적합평가(NSIOSEMS)와 불가리아 법 2006/95/EC (NSIOSESPOOGN)에 의해 LED 제품은 CE 인증을 받아야 하며, 이와 별개로 ENEC (European Norms Electrical Certification) 인증을 취득하는 경우 시장 진출에 유리함 ⚪ 주요 경쟁사 동향 - LED 수입 업체 상위 6개사 : InterService Uzunovi, DENI Lighting, Denima 2001, 2R Bulgaria, Royal Electronics trade, Omega Light - 현지 생산업체 : Variant Ruse Ltd, VISIO electronics, VIVA Ltd, Mareli Ltd, Rommtech-3S, Finkom-2 Ltd, Reallux, Elux etc. ⚪ 일반 소비자들은 OSRAM(독일), Edision(대만), Toyoda Gosei(일본), Philips Lighting(네덜란드)를 선호하는 편임 ⚪ 에너지 효율 분야가 향후 불가리아에서 각광받을 성장 산업이며 이 중에서 한국 업체에 강점이 있는 LED의 수요가 있을 것으로 전망 - 현재 LED 제품의 주요 고객은 에너지 효율 프로젝트를 담당하는 지자체와 건축업체, 한국 제품은 품질 면에서 고평가를 받고 있어 이를 선호하는 업체를 겨냥한 전략이 실현 가능할 것으로 보임 □ 의료기기 ⚪ 불가리아 의료기기 시장 규모는 작지만 꾸준한 성장세를 기록하고 있으며 EU 기금 지원을 통해 병원 현대화 프로젝트 등 노후화된 의료기기를 지속적으로 교체하고 있어 지속적인 수요 발생이 예상됨 Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 237 - ⚪ 불가리아 의료기기 시장 규모는 2억 달러 수준이고 1인당 의료분야 소비 지출은 약 33.9달러 수준으로 크지는 않지만 지속적으로 성장하고 있으며 2014~2018년 연평균 성장률은 2.3%를 기록할 전망 ⚪ 전체 의료기기 시장은 의료용 소모품, 진단장비, 기타(휠체어, 병원가구, 소독기, 안과용 장비 등)가 가장 큰 부분을 차지하고 있음 < 제품군별 의료기기 시장규모 > (단위 : 백만 달러) 품목군 2014 2015 2016 2017 2018 1. 의료용 소모품 52.6 54.0 56.0 60.7 66.1   - 붕대 및 드레싱 15.6 16.1 16.7 18.2 19.9   - 수술봉합용 재료 4.7 4.7 4.8 5.1 5.4   - 주사기, 바늘, 카테터 28.6 29.5 30.6 33.3 36.3   - 기타 소모품 3.7 3.8 3.9 4.1 4.5 2. 진단장비 47.2 47.5 48.3 51.3 54.7   - 전기 진단장비 18.6 18.8 19.1 20.3 21.6   - 방사선 진단장비 14.1 14.3 14.7 15.7 16.9   - 영상 진단장비 14.4 14.4 14.5 15.3 16.2 3. 치과장비 16.5 16.6 16.8 17.9 19.0 4. 정형외과 및 보철 23.3 23.8 24.5 26.3 28.4 5. 환자 지원 26.9 27.1 27.5 29.2 31.2 6. 기타(휠체어, 병원가구,    소독기, 안과용 장비 등) 76.4 77.1 78.6 84.0 90.2 총합 243.1 246.1 251.7 269.5 289.6 * 자료원 : BMI(Business Monitor International) ⚪ 불가리아 수입은 독일 제품이 고전적으로 1위를 차지하고 있으며, 대부분 인근 EU 회원국들로부터 수입되고 EU 역외 국가로는 중국, 한국으로부터 수입됨 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 238 - - 의료용 소모품의 경우 여전히 저가 선호 경향이 강해 중국산 수입 비중이 큰 편이며, 한국산 의료기기 수입액은 255만 달러로 전체 시장의 1%에 불과함 ⚪ 불가리아는 서구 브랜드 선호도가 높고 오랜 사용 경험이 있어 한번 사용한 제품을 지속적으로 구매하려는 보수적인 경향이 강해 신규 브랜드 진입에 많은 노력과 시간 투입이 필요함 ⚪ 의약품 및 의료기기는 EU 시장 진출을 위해 인증을 반드시 보유하고 있어야 하며, 인증이 없다면 불가리아 업체들과 제휴를 맺고 빠른 시일 내에 규격인증 취득과 의약품, 의료기기 등록을 마쳐야 함 ⚪ 한국산 제품의 적극적인 마케팅을 통한 시장 진입 필요 - 구매 수요는 작지만 가격 대비 품질 경쟁력을 보유한 진단장비 수요가 증가하고 있어 한국산 제품에 대한 관심이 커지고 있음 - 과거에는 서구의 제품 혹은 중국산 저가를 선호하였지만 최근에는 의료기기의 품질뿐만 아니라 의료기기 구입 후 제품 설치, 교육 및 사후관리에 대한 보장 등을 구매 결정의 요건으로 보고 있어 한국산에 대한 관심이 증가하고 있음 나. 국내기업 진출 방안 □ 현지 네트워크 구성 ⚪ 불가리아 조달 시장은 국내 업체에게 아직 생소한 시장이며 입찰 경험 부족으로 공략하기 쉽지 않은 시장임 ⚪ 공공조달 법에 따라 입찰제안서 제출 마감은 입찰 공고 이후 52일 이내이며 실제 입찰 공고 이후에 참가 여부 결정 및 세부사항을 준비하기에는 시간이 부족하므로 현지 네트워크를 통한 사전 정보 입수가 필수적임 Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 239 - ⚪ 관련 정부부처 및 발주처와 친밀 관계를 가지고 있는 핵심 에이전트를 확보하여 기술 사양서의 스펙 정보 사전 확인 혹은 경제 업체 동향 정보를 입수하여 대처하는 것이 필요함 □ 현지 유력업체와 컨소시엄 구성 ⚪ 입찰 공고에서부터 입찰서류 작성에 이르기까지 모든 과정이 현지어로 진행되기에 철저한 사전 준비와 더불어 현지 유력 업체와의 컨소시엄 구성이 수주 성공의 가장 핵심 사항임 ⚪ 입찰 수주 기업은 대부분 현지 기업 혹은 EU 국가 기업으로 사전에 컨소시엄을 구축하여 진출하는 전략이 이상적임 ⚪ 사전에 현지 업체와 컨소시엄 구성에 대한 LOI 또는 MOU 체결이 필수적이며 컨소시엄 구성에서 누가 주도적인 역할을 할지 사전 역할 분담 필요 ⚪ 국내 기업에게는 동유럽 시장에 대한 입찰 참가 경험이 적어 PQ(입찰 참가 자격심사 기준)나 기술사양을 충족시키지 못할 수 있는 바, 현지 유력 업체를 통한 사전 검토가 필수적임 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 240 - 3 성공사례 가. 한국기업 성공사례 기업명 H 社 품목(산업) 학교버스 금액 USD 150만 성공요인 경쟁력 있는 가격과 유력한 에이전트 활용 H 社는 2004년 이래로 불가리아 학교버스의 공급 업자로 지정이 된 이후 연간 50~100대의 중형버스를 교육부에 납품하고 있으며, 이를 계기로 소피아 시청 및 대통령 궁에도 납품을 추진하고 있다. H 社가 교육부에 안정적이고 장기적으로 차량을 공급할 수 있었던 것은 무엇보다도 경쟁사보다 앞서는 가격 때문이다. 아울러 불가리아 내 유력인사와 밀접한 관계를 맺고 있는 현지 에이전트를 앞세워 적절하게 활용하였다는 점도 크게 작용했다. 특히 불가리아 정부부처에 특정 상품을 납품할 수 있는 것은 정부의 고위 인사와 친분 관계가 없이는 불가능한데, H 社의 불가리아 에이전트는 오랫동안 정부 내 고위 인사들과 친분 관계를 맺어왔으며 활발한 교류를 하고 있는 인물로 좋은 평판을 받고 있다. 아울러 H 社가 소피아시를 비롯한 불가리아 내 택시의 절반 정도를 공급하는 브랜드로서의 친근함도 지속적인 납품을 이루어낼 수 있는 중요한 포인트라고 할 수 있다. 불가리아는 일단 납품권을 확보하면 특별한 상황이 발생하지 않는 한 지속적인 납품권을 보장하기 때문에 교육부에 대한 차량 납품은 타 부처로 확대될 가능성이 높으며, 기타 지자체나 유관기관에 대한 판매 가능성도 한층 높아진 것으로 평가되고 있다. Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 241 - 나. 외국기업 성공사례 기업명 지멘스 품목(산업) 의료기기 금액 4.7억 USD 성공요인 높은 인지도와 인적 유대관계를 효과적으로 활용 불가리아의 공공 의료서비스 시장을 미국의 GE와 양분하고 있는 지멘스(Simens)의 가장 큰 장점은 광범위한 인적 네트워킹과 고객의 높은 충성도이다. 의료서비스 분야의 궁극적인 소비자인 의사들이 가장 신뢰하는 브랜드이며, 오랜 기간 동안 사용되어 높은 인지도와 좋은 평판을 받고 있다는 점도 동사가 매년 의료분야의 대형 계약을 수주하고 있는 비결이다. 지멘스의 광범위하고 치밀한 영업조직은 현지 의료계에서는 이미 정평이 나 있다. 병원의 최고위 인사로부터 인턴까지의 광범위한 의료진과 유대관계를 맺고 있으며, 특히 대부분의 구매 결정자들이 선호하는 브랜드라는 점이 큰 장점이다. 지멘스는 이와 같은 광범위한 네트워크를 통하여 입찰 계획 단계부터 세부적인 정보를 입수하여 경쟁자들보다 몇 걸음 앞서서 수주 전략을 수립한다. 특히 경쟁자들의 움직임이나 동태까지도 자체 네트워크를 통해 입수할 수 있어, 불가리아 의료계에서는 동사의 정보망을 능가하는 채널을 구축하는 것이 불가능하다는 평가가 지배적이다. 지멘스의 또 다른 매력은 풍부한 자금력을 활용한 파격적인 소비자 마케팅이 가능하다는 점이다. 5~10년 장기 분할 계약은 기본이고 할부 구매 시에도 이자가 낮은 것이 특징이다. 구매력이 취약한 불가리아 정부나 병원들로서는 초기 구매 비용에 큰 부담이 되지 않는 지멘스의 오퍼에 많은 매력을 느낀다. 또한 지리적으로 인접하여 부품 조달이나 A/S가 타 경쟁사에 비해 원활하고 빠르게 이루어진다는 강점을 지니고 있다. 나아가서 지멘스사는 철저한 현지화 전략을 구사하여 독일 본사의 직원보다 불가리아 현지인들을 체계적으로 활용하여 “불가리아식” 마케팅을 추구한다. 따라서 발주처에게 외국기업 외국 브랜드라는 선입견이 아니라 같은 EU 제품이라는 인식을 갖게 하여 수주 가능성을 한층 높이고 있는 것으로 평가되고 있다. 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 242 - 4 주요 조달기관 가. 총괄기관 기관명 주요 조달 품목 홈페이지 기관 개요 조달청 (PPA) 정부조달 총괄 www.aop.bg 공공조달법에 의해 2004년 3월에 설립된 정부기관으로서 경제에너지관광부 산하 정부 조달사업 전담기관 경쟁보호 위원회 정부조달 공정경쟁 침해행위 방지 및 분쟁조정, 불공정 구제행위 www.cpc.bg 공공조달 과정에서 발생하는 권익 침해 행위, 불공정 행위에 대한 구제와 분쟁을 조정하는 독립된 위원회 나. 개별 발주기관 기관명 주요 조달 품목 홈페이지 기관 개요 지역 개발부 인프라건설 건설기자재 www.mrrb. government.bg EU 기금 지원을 받아 대규모 고속도로 건설과 지역개발 프로젝트 추진 환경부 수처리 기자재 www.moew. government.bg EU 펀드 지원으로 주요 지자체별 하수처리 시설 확충 프로젝트 추진. 2014-2020년 기간 약 2억 유로 투입 예정 보건부 의료기기 및 소모품 www.mh. government.bg 불가리아 소재 약 280개의 국공립 병원을 관장하고 있으며 EU 펀드의 지원을 받아 의료시설 현대화와 개보수 프로젝트를 수행 국방부 무기 및 군수용품 www.md. government.bg 약 5만 명에 달하는 불가리아 정규군의 군수품 및 무기를 구매 내무부 행정소모품 및 차량 www.mvr.bg 소액 경찰 및 지자자체의 차량, 행정소모품 구입 담당 교육부 차량 및 문구류 www.minedu.g overnment.bg 전국의 초/중/고등학교를 관장하고 있는 교육 중앙부서 Ⅳ 유럽주재 국제기구 조달시장 ITER 국제기구명 - 245 - Ⅳ. 유럽주재 국제기구 조달시장 - 247 - Ⅳ. 유럽주재 국제기구 조달시장 국제기구명 : ITER ♣ ITER(International Thermonuclear Experimental Reactor): 국제열핵융합실험로 위치: 프랑스 카다라슈 설립: 2007년(공식 설립) 개요: 국제원자력기구 지원, 핵융합 에너지, Fusion Energy 연구 기관 조직: 전 세계 35개국이 ITER 프로젝트에 참여 중 1 ITER의 조달시장 개요 가. 시장 개요 □ 주요 활동 분야 ⚪ 국제열핵융합실험로(ITER)는 핵융합 반응을 통한 수소폭발을 에너지로 전환하고자 하는 미래형 에너지 개발 프로젝트로, 프랑스 남부 카다라슈 (Cadarache) 마을에 현재 건설중임 ⚪ 회원국은 한국, 중국, 일본, 유럽, 미국, 러시아, 인도 등 총 35개국임 □ 시장 규모 ⚪ 2007년부터 시작된 ITER 건설 비용은 총 128억 유로임 - EU가 총 건설비의 45.46% 부담하고, 한국은 9.09% 분담하며, 현재까지 총 1조 2365억 원 부담 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 248 - 나. 시장 동향 ⚪ 현재 세계 에너지 시장의 규모는 35조 유로(46,713조원)로, 대기오염, 방사능 오염 등의 피해가 없는 청정 친환경 에너지 생산에 ITER 프로젝트가 중요한 전환점이 될 것임 ⚪ 회원국 간 분배 및 ITER 관리와 건설/개발을 책임지는 F4E(Fusion for Energy)사는 앞으로도 50억 유로 규모의 발주를 할 예정임 다. 주요 조달 품목 □ 한국에 할당된 10개 조달품목 ⚪ TF초전도도체 ⚪ 진공용기본체 ⚪ 진공용기포트 ⚪ 블랑켓차폐블럭 ⚪ 조립장비류 ⚪ 열차폐체 ⚪ 삼중수소 저장 및 공급시스템 ⚪ 전원공급장치 ⚪ 진단장치 ⚪ IVC버스바 2 조달 정책 및 절차 가. 조달 정책 및 법률 ⚪ 국제기구인 ITER의 정책사항은 7개 주요 국가인 한국, 중국, 일본, 미국, EU, 인도, 러시아가 2006년 11월 21일 파리국제협약에서 결정됨 Ⅳ. 유럽주재 국제기구 조달시장 - 249 - ⚪ ITER 프로젝트에 관한 법령은 décret n° 2008-334 du 11 avril 2008에, ITER 착공에 관한 법령은 Décret n° 2012-1248 du 9 novembre 2012에 명기되어있음 나. 조달 절차 ⚪ ITER의 조달 방식은 아래 6가지 경로를 통해 이뤄짐 - 견적서 요청(Request for Quotation) : 사전에 공공시장에 조달한 경우가 없는 새로운 제품의 경우 시장조사나 기술부서에 의해 제품 조달 능력 확인 ① 전문가 감정 요청(Call for Expertise) ② 제한입찰(Restricter Tender) : 등록된 업체 명부, 사전 선발된 업체 리스트 등을 보고 사전평가가 이루어진 후 선발된 업체들만 입찰 참여 ③ 지명입찰(Call for Nomination) : 입찰 과정의 실질적인 첫 단계로 지역 에이전시에 의해 발주 제품, 서비스를 제공할 수 있는 가능성 있는 후보자들을 선정하는 사전 선발 ④ 입찰 요청(Call for Tender) : 입찰 하한선 10만유로 ⑤ 공개입찰(Open Tender) : 사전 선발 없이 입찰공고 이후 모든 업체들의 자유 경쟁 입찰 ⚪ 입찰시 필요서류 ① ITER에서 요청한 품목의 기술적 설명 및 시장 범위 설명 ② 제품설명서 ③ 요청한 제품의 적합성을 확인하기 위한 ITER 평가 기준서 ④ 계약서 안에 포함될 ITER 계약 일반조건 및 구매 주문서, 동의서 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 250 - 3 유망 품목 및 진출 방안 가. 유망 품목 품목(산업)명 초전도체(superconductivity) - 케이블, 한류기 등 유망사유 ⦁유럽정상회의에서 결정된 고용안정과 R&D, 친환경, 교육 및 사회복지에 관한 Europe2020 전략에 의해 친환경 고효율 에너지 사업이 부각을 나타냄. ⦁유럽의 전기 네트워크의 초전도체 케이블로의 점차적 교체 가능성. ⦁ITER 기구의 원자재로 사용 □ 시장규모 ⚪ 한국 전기신문 보도에 따르면, 2040년 초전도 기기 시장규모 연간 953억 달러로 예상되며, 이 중 약 4%에 해당하는 39.8억 달러가 초전도 케이블 시장으로 예상 ⚪ 송전손실이 적고, 송전용량을 5배 이상 증가시킬 수 있는 초전도체는 기존의 구리를 대체할 에너지 효율성이 높은 미래형 자재로서 한국의 LS 전선 등 글로벌 대표 기업들 이 시장 선점을 위한 연구 개발 경쟁이 치열한 제품임 Ⅳ. 유럽주재 국제기구 조달시장 - 251 - □ 경쟁동향 < 세계 케이블 산업의 10대기업(2014년 기준) > 랭킹 업체명 국적 1 Prysmian 이탈리아 2 Nexans 프랑스 3 General Cable 미국 4 SEI 일본 5 Southwire 미국 6 Furukawa Electric 일본 7 LS Cable Systems 한국 8 Hitachi 일본 9 Leoni 독일 10 Xignux 중국 * 자료원 : Integer Research Ltd. - Nexans는 최근 몇 년간 적자로 채무 상승의 어려움을 겪고 있으며 2014년 케이블업계 세계 1위 자리를 이탈리아 Prysmian에 내어줌 - 2015년 세계 3대 케이블사의 매출액은 Prysmian 73.6억 유로로 전년대비 5.3% 증가, Nexans 62.3억 유로로 3.2% 감소, General Cable 50억 유로임 나. 진출 방안 ⚪ ITER 연구소에 현재 조달하고 있는 국내 업체들의 신기술, 신소재 개발에 힘입어 이후 핵융합에너지 산업분야 대규모 프로젝트에 한국형 기술 제품을 수출하는 기회로 삼아야 함 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 252 - □ 프랑스 ITER 핵융합에너지 사업 참여 한국 업체 ⚪ 한국 기업은 미래형 에너지 분야 기술경쟁력을 강화하기 위해 2003년부터 ITER 프로젝트에 참여하고 있으며, 국내 유수의 기술력을 갖춘 다원시스, 케이에이티(KAT), 넥상스코리아, 포스코특수강 기업들이 현재 납품하고 있음(ITER 타 회원국에서도 3100억 원 상당의 수주 성공) * 자료원 : 투데이에너지 □ 국내기업 진출을 위한 조언 ⚪ 과감한 기술투자와 R&D로 기업 경쟁력을 갖추고, 국제인증을 통해 제품 우수성을 객관적으로 인정받을 필요가 있음 ⚪ 해외 국제기구 조달 정보를 주시하고, 시장성 있는 제품 생산에 투자해야 함 ⚪ ITER와 같은 정부 출자 대규모 국제협력프로젝트 조달에 우선적으로 참여해야 함 ⚪ 업종별로 조합을 구성하여 조합 회원사의 권익을 보호하는 프랑스의 전통적 기업문화로 인해, 한국에서의 직접 조달보다는 현지 사정을 잘 알고 있는 협력업체나, 지사 설립을 통해 시장 진출을 노리는 것이 유리함 Ⅳ. 유럽주재 국제기구 조달시장 - 253 - 4 성공사례 가. 한국기업 성공사례 기업명 다원시스 수주기간 2016-2019년 품목(산업) ITER 핵융합 전원장치 금액 729억원 성공요인 지속적인 R&D 및 기술투자 매출액의 15%를 기술투자에 활용하며 국내외 120건의 특허 보유, 꾸준한 연구 투자에 세계적으로 기술력을 인정받아 일명 지구상의 인공태양으로 불리는 ITER 의 핵융합 반응용 특수 전원장치 수주를 따냄 * 자료원 : 서울경제 5 주요 조달기관 가. 주요 조달기관 기관명 ITER 홈페이지 https://www.iter.org/ 한국어홈페이지 http://www.iterkorea.org/ 주요품목 핵융합실험로 건설 및 관리를 위한 모든 품목들 건설 예산 128억 유로 (2007년부터) 기관개요 전세계 35개국이 참여하는 미래에너지 개발을 위한 프로젝트로 국제핵융합실험로 ITER)는 핵융합 반응 폭발을 제어해 에너지화 하는 연구로 한국도 회원국임 기관정보 대표 Bernard Bigot 한국대표 정기정 ITER 한국사업단장 전화 +82 (0)42 879 6000 팩스 n/a 주소 Route de Vinon-sur-Verdon,CS 90 046 13067 St. Paul-lez-Durance, France 한국대표부 주소 대전광역시 유성구 과학로 169-148(어은동) 국가핵융합연구소 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 254 - 나. 주요 벤더 정보 회사명 Areva 취급품목 우라늄 농축 및 전환, 원자로 설계, 유지보존 및 철거, 핵연료 설립연도 2006년 종업원수 (‘15) 39,761명 대표자 Philippe Knoche 매출액 (‘15) 41억 유로 주소 Tour AREVA 1 place Jean Millier 92400 Courbevoie France 담당자명 (직위) Patrick Champalaune (Supply Chain Director) 전화 +33(0)13496 0000 이메일 press@areva.com 팩스 n/a 홈페이지 http://www.areva.com/ 주요납품처 정부 및 기업, 공공기관 조달실적 n/a 비고 프랑스 원자핵 관련 산업 1위 그룹으로 ITER 시공사 회사명 EDF 취급품목 전력생산에 관련된 전품목 설립연도 1955년 종업원수 (‘15) 158,200명 대표자 Jean-Bernard Lévy 매출액 (‘15) 750억 유로 주소 22 avenue de Wagram 75008 Paris 담당자명 (직위) Corine Pignard (구매디렉터) 전화 +33(0)14090 2300 이메일 masteredfcom@edf.fr 팩스 +33(0)14693 2140 홈페이지 www.edf.fr www.edf.com 주요납품처 각종 공공기관 및 정부부처 조달실적 n/a 비고 1946년 프랑스 전기공사였던 EDF가 2007년 민영화를 거쳐 현재의 EDF 그룹이 됨. 전세계 전기생산 1위 기업으로 계열사로는 ERDF, RTE, EDF Energy, Edison, EDF Energies Nouvelles, EDF Luminus 등이 있음 Ⅳ. 유럽주재 국제기구 조달시장 - 255 - 회사명 Air Liquide 취급품목 산업 및 의료용 가스, 미래형 에너지 등 설립연도 1902년 종업원수 (‘15) 50,000명 대표자 Benoît Poitier 매출액 (‘15) 163.8억 유로(해외) 1.6억 유로(국내) 주소 75 quai d’Orsay 75007 Paris 담당자명 (직위) Pascal Vinet (건설부문이사) 전화 +33(0)14062 5555 이메일 n/a 팩스 n/a 홈페이지 www.airliquide.com 주요납품처 CERN, ITER 조달실적 n/a 비고 핵융합 미래형 에너지를 연구하는 ‘국제핵융합실험로(ITER)’ 건설국제사업 및 유럽원자핵공동연구소(CERN)의 건설에 참여한 주요 벤더 업체 ESA 국제기구명 - 257 - Ⅳ. 유럽주재 국제기구 조달시장 - 259 - 국제기구명 : ESA ♣ ESA(European Space Agency): 유럽 우주국 위치: 프랑스 파리 설립: 1975년 개요: 유럽의 독자적인 우주개발 촉진을 위해 설립 조직: 유럽 연합 19개국이 참가하고 있음 1 ESA의 조달시장 개요 가. 시장 개요 □ 주요 활동 분야 ⚪ ESA(European Space Agency, 유럽우주기구)는 우주연구 및 로켓, 인공위성, 우주개발을 위한 유럽 국제기구로 1975년 발족, 유럽 공동개발 로켓 아리안(Ariane) 발사 및 미국 개발 GPS 시스템에 상응하는 갈릴레오 네비게이션 프로젝트, 국제우주정거장(ISS), 80개 이상의 인공위성 제작 및 시험운행 등 다수 프로젝트 진행 □ 시장 규모 ⚪ ESA의 2016년 예산은 전년도 대비 8.2억 유로 오른 52.5억 유로로, 2016년 현재 총 22개국의 회원국 분담금으로 운영됨 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 260 - 나. 시장 동향 및 최근 트렌드 □ 시장 동향 ⚪ 2016년 ESA의 총 조달 규모는 52.5억 유로로 전년 대비 18.42% 증가 - 2016년 기준, 주요 조달 분야로는 지구 관측 부분이 전체 예산의 30.5%로 1위를 차지하였으며, 로켓발사장치(20.2%, 10.512억 유로), 위성위치확인시스템 (GPS. 11.6%, 6.095억 유로)으로 집계됨 ⚪ 2015년 대비 2016년에 큰 상승 비율을 보인 조달품목은 로켓발사장치이며 예산은 10.512억 유로 규모로 전년 대비 72.98% 증가하였고, 위성위치확인시스템(네비게이션, GPS)은 예산 6.095억 유로로 전년대비 8.27% 감소 Ⅳ. 유럽주재 국제기구 조달시장 - 261 - * 자료원 : ESA 다. 주요 조달 품목 ⚪ 지구 관측, GPS 위성위치확인시스템(갈릴레오 시스템), 로켓발사장치, 과학 연구 프로그램 및 유인 우주비행이 ESA의 총예산의 3분의 2를 차지함 ⚪ 이 외 통신기기 및 어플리케이션, 탐험 로봇, 기술 지원 등도 조달 품목에 포함됨 2 조달 정책 및 절차 가. 관련정책 및 법률 ⚪ ESA는 유럽 22개 회원국이 가입된 유럽형 국제기구로, 국가별 GDP에 비례하여 우주연구 프로젝트 구상 및 실행할 것을 명시(모든 회원국의 참여 의무) 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 262 - 나. 조달 절차 ⚪ 모든 발주, 조달절차를 100% 전산화 함 ⚪ 2016년 3월부터 기존의 Industry outlook을 esa-star 시스템으로 개선해 아래 사이트에서 납품업체들이 보다 용이하게 절차를 밟을 수 있도록 함 https://esastar-emr.sso.esa.int/ 3 유망 품목 및 진출 방안 가. 유망 품목 품목(산업)명 탄소섬유 유망사유 ⦁ 초강도, 경량 신소재로 자동차 제조 산업의 차제, 비행기 동체, 우주선 동체 등에 이미 사용되고 있는 소재로 Materials Today 소재신문에 따르면 동 품목 산업이 연간 30% 성장할 것으로 전망 □ 시장규모 ⚪ 세계 탄소섬유 시장의 규모는 2012년 128억 유로로, 2020년에는 316억 유로에 이를 것으로 전망하고 있음 ⚪ 2015년 세계 5대 탄소섬유 업체는 Toray, Teijin, SGL, Mitsubishi Rayon Formosa Plastic으로 세계 생산량의 60%를 차지하고 있음 * 자료원 :　Materials Today ⚪ 2015년 총 생산량이 5만9천 톤 중 22%는 우주 항공 산업에, 62%는 자동차를 비롯한 기타 산업에, 16%는 스포츠 및 레저산업에 사용됨 Ⅳ. 유럽주재 국제기구 조달시장 - 263 - □ 프랑스 내 탄소섬유 시장현황 ⚪ 특별히 항공 산업의 2대 기업으로 Toray와 Hexcel을 꼽고 있는데, 2014년 일본 기업 Toray는 1.2억 유로를 투자하여 프랑스 Lacq 지역에 탄소 섬유 생산 공장을 개설하였고, 미국 기업 Hexcel은 2억 유로를 투자하여 프랑스 Rousillon 지역에 공장을 설립함 ⚪ Hexcel과 Toray의 투자진출은 주 고객인 프랑스 항공 산업(대표적으로 Airbus와 Safran)으로, 수요에 비해 공급이 부족한 복합섬유(PAN:　 polyacrylonitrile) 조달을 원활하게 하고자 함 ⚪ 50% 이상의 복합섬유가 포함된 Airbus사의 비행기 모델로는 A350와 A320neo가 있는데, A350 1대당 동 섬유 공급 물량에 대한 액수는 50억 달러에 이름 * 자료원 : Usine nouvelle, Materials Today < 50% 이상의 복합섬유를 사용한 최초의 에어버스 비행기 A350 XWV > * 자료원 : 에어버스 및 Industrie Techno 저널 기사 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 264 - 나. 진출 방안 ⚪ 이미 프랑스 국내 선두주자인 Toray, Hexcel사 등의 경쟁업체가 존재하고 있어 일단 국내 탄소 복합섬유개발을 위한 탄소법 통과 후 있을 정책적 R&D 및 산업투자 효과를 본 후, 프랑스 내 투자 진출을 도모. 현재 이미 개발된 효성의 Tansome® 탄소섬유의 유럽시장 진출을 주시하는 것이 필요함 ⚪ 과감한 기술투자와 R&D로 기업 경쟁력을 갖추고, 국제인증을 통해 제품 우수성을 객관적으로 인정받을 필요가 있음 ⚪ 해외 국제기구 조달 정보를 주시하고, 시장성 있는 제품 생산에 투자해야 함 ⚪ 업종별로 조합을 구성하여 조합 회원사의 권익을 보호하는 프랑스의 전통적 기업문화로 인해, 한국에서의 직접 조달보다는 현지 사정을 잘 알고 있는 협력업체나, 지사 설립을 통해 시장 진출을 노리는 것이 유리함 Ⅳ. 유럽주재 국제기구 조달시장 - 265 - 4 주요 조달기관 및 벤더 정보 가. 주요 조달기관 기관명 ESA(European Space Agency) website http://www.esa.int/ESA/ 주요품목 우주항공 및 엔지니어링, 지구관측에 관련된 장비 등 연간 예산 52억 유로(2016년) 기관개요 유럽 22개 회원국으로 구성된 유럽우주항공국으로 80여개의 인공위성 보유. 2014년8월 혜성에 착륙한 Rosetta 위성 제작 기관정보 대표 Jan Woerner 구매디렉터 Eric Morel De Westgaver 전화 +33(0)1 5369 7654 팩스 n/a 주소 8-10 rue Mario Nikis F-75015 Paris France 이메일 esapub@esa.int 나. 주요 벤더 정보 회사명 Safran 취급품목 비행기엔진, 착륙시스템, 로켓 및 인공위성 자동추진장치, 군수용 드론, 미사일 추진장치, 안전보안장치 등 설립연도 1956년 종업원 수 (‘15) 70,000명 대표자 Ross Mclnnes 매출액 (‘15) 174억 유로 주소 2 boulevard du Général Leclerc 담당자명 (직위) Xavier Dessemond (구매디렉터) 전화 +33(0)14060 8080 이메일 n/a 팩스 n/a 홈페이지 http://www.safran-group.com/fr 주요납품처 전세계 정부 및 기업, 공공기관 조달실적 n/a 비고 세계1위 민간비행기 엔진, 헬리콥터터빈, 착륙시스템 생산 기업 세계2위 우주선 엔진생산기업으로 해마다 80억 유로 규모의 구매 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 266 - 회사명 Airbus 취급품목 여객기, 헬리콥터, 군수비행기, 우주선, 인공위성제조 설립연도 1970년 종업원 수 (‘15) 54,000명 대표자 Thomas Enders 매출액 (‘15) 645억 유로 주소 2 rond point Emile Dewoitine 31700 Blagnac 담당자명 (직위) Klaus Richter (구매디렉터) 전화 +33(0)58131 7500 +33(0)13906 1234 이메일 contact@airbus.com 팩스 +33(0)13906 3915 홈페이지 www.airbus.com 주요납품처 전세계 정부 및 공공기관 조달실적 n/a 비고 보잉과 함께 비행기 제조 산업의 양대 산맥으로 500명 이상의 승객이 탑승할 수 있는 A380 여객기 제조. 인공위성산업 및 로케트 산업 또한 참여 조합명 Gifas 취급품목 우주항공에 관한 전품목 설립연도 1908년 종업원 수 (‘14) 18만명 대표자 Marwan LAHOUD 매출액 (‘14) 507억 유로 (조합원합계) 주소 8, rue Galilée 75116 Paris, France 담당자명 (직위) Fabienne LISSAK (홍보디렉터) 전화 +33(0)14443 1749 이메일 n/a 팩스 +33(0)14070 9141 홈페이지 https://www.gifas.asso.fr/en/ 주요납품처 전세계 정부 및 기업, 공공기관 조달실적 n/a 비고 프랑스 항공우주산업조합으로 프랑스 366개 기업들이 가입되어 있음. 동조합 회원들은 크게 항공건설산업과 부품산업, 중소기업 3부류로 구분됨 CERN 국제기구명 - 267 - Ⅳ. 유럽주재 국제기구 조달시장 - 269 - 국제기구명 : CERN ♣ CERN(Conseil Europeénne pour la Recherche Nucléaire): 유럽 입자 물리 연구소 위치: 스위스 제네바 설립: 1954년 개요: 세계 최대의 입자 물리학 연구소 조직: 유럽 20개의 회원국에 의해 운영되며 비유럽 국가들의 참여도 활발 1 CERN의 조달시장 개요 가. 시장 개요 □ 주요 활동 분야 ⚪ 우주 연구를 위해 2008년 완공된 CERN(European Organization for Nuclear Research) 연구소는 입자를 가속하여 충돌하면 발생하는 소립자를 연구할 수 있는 지구상 유일한 초대형 입자가속기(LHC : Large Hadron Collider)를 보유하고 있음 ⚪ 스위스와 프랑스 국경에 걸쳐 지하 100m 속에 둘레 27km의 원주 형태로 존재하는 LHC는 총 22개국의 유럽 국가들이 회원국으로 참여하고 있음 ⚪ 한국은 CERN에 예산 분담금을 내야하는 회원국은 아니지만 프로젝트 참가 국가임 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 270 - □ 시장 규모 ⚪ 2015년 총 예산은 1억 유로(1118.3백만 CHF)에 달함 ⚪ 회원 국가별 CERN 프로젝트 분담금은 독일(20%)이 가장 많았으며, 그 뒤로는 프랑스(15%), 영국(14%), 이탈리아(11%) 순이다. < 회원 국가별 CERN 프로젝트 분담금 현황 > 20 15 14 11 8 5 4 3 3 3 14 독일 20 프랑스 15 영국 14 이탈리아 11 스페인 8 네덜란드 5 스위스 4 스웨덴 3 노르웨이 3 벨기에 3 기타국가 14 * 자료원 : CERN 공식사이트(소수점 이하 생략) 나. 주요 조달 품목 ⚪ 입자가속기, 극저온 기기, 진공관, 빔 진단기, 인프라 구축장비 및 엔지니어링, Cold·warm powering, 전자기기, 원자력 장치, 자기장 기기, 컴퓨터 장비 등 Ⅳ. 유럽주재 국제기구 조달시장 - 271 - 2 조달 정책 및 절차 가. 관련정책 및 법률 ⚪ 기본적으로 CERN의 발주에 입찰할 수 있는 업체들을 CERN 참가 회원국으로 규정하고 있음 ⚪ 5000 CHF 이상의 모든 발주 건은 3개 이상의 업체들이 경쟁 입찰해야 함 ⚪ 모든 회원국 간의 균등한 산업적 이득을 위해, 입찰가에 관계없이 기술적 완성도의 요구와 업체의 자금현황, 납품시기 등의 조건을 만족시킬 수 있는 업체 선정 나. 조달 절차 ⚪ 회원국 소재 모든 업체들은 CERN 조달 공고 사이트에 공급업체 후보 리스트로 등록할 수 있음 3 유망 품목 및 진출 방안 가. 유망 품목 품목(산업)명 초전도체(superconductivity) - 케이블, 한류기 등 유망사유 ⦁유럽정상회의에서 결정된 고용안정과 R&D, 친환경, 교육 및 사회복지에 관한 Europe2020 전략에 의해 친환경 고효율적 에너지 사업이 부각을 나타냄 ⦁유럽의 전기네트워크의 초전도체 케이블로의 점차적 교체가능성 ⦁ITER 기구의 원자재로 사용 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 272 - □ 시장규모 ⚪ 2040년 초전도 기기 시장규모는 연간 953억 달러로 예상되며, 이 중 초전도 케이블 시장은 39.8억 달러로 예상됨 * 자료원 : 한국전기신문 ⚪ 송전손실이 적고, 송전용량을 5배 이상 증가시킬 수 있는 초전도체는 기존의 구리를 대체할 에너지 효율성이 높은 미래형 자재로, 현재 한국의 LS 전선을 비롯, 각국의 대표기업들 간의 각축전이 벌어지고 있음 □ 경쟁동향 < 세계 케이블 산업의 10대기업(2014년 기준) > 랭킹 업체명 국적 1 Prysmian 이탈리아 2 Nexans 프랑스 3 General Cable 미국 4 SEI 일본 5 Southwire 미국 6 Furukawa 일본 7 LS Cable 한국 8 Hitachi 일본 9 Leoni 독일 10 Xigunux 중극 - 최근 몇 년간 적자로 인한 채무 상승으로 어려움을 겪고 있는 Nexans는 케이블업계 세계 1위 자리를 이탈리아 Prysmian에게 내어줌 - 2015년 세계 3대 케이블사의 매출액은, 전년대비 5.3% 증가한 Prysmian 73.6억 유로, 3.2% 감소한 Nexans 62.3억 유로, General Cable 50억 유로임 Ⅳ. 유럽주재 국제기구 조달시장 - 273 - - europacable은 유럽 케이블업계 주요 24개가 모인 유럽 케이블연합회임 http://www.europacable.com/ 나. 진출 방안 ⚪ 현재 국내에서 한국전력공사와 알스톰사 합작으로 진행 중인 초고압직류 프로젝트에 LS 산전이 우선협상대상자로 선정, 기술이전을 통한 관련 분야 100% 국산화 이후 품질 대비 가격경쟁과 우수한 서비스로 유럽시장 진출 방안 타진해야 함 ⚪ CERN과 같이 대부분의 프랑스 및 유럽 내 국제기구들의 조달 발주 및 낙찰은 분담금을 내는 프로젝트 참여 회원국에 한정하는 제한입찰의 경우가 많으므로, 유럽 국제기구에 조달하는 주요 벤더업체에 수주, 우회 선향해야 함 ⚪ 과감한 기술투자와 R&D로 기업 경쟁력을 갖추고, 국제인증을 통해 제품 우수성을 객관적으로 인정받을 필요가 있음 ⚪ 해외 국제기구 조달 정보를 주시하고, 시장성 있는 제품 생산에 투자해야 함 ⚪ 업종별로 조합을 구성하여 조합 회원사의 권익을 보호하는 프랑스의 전통적 기업문화로 인해, 한국에서의 직접 조달보다는 현지 사정을 잘 알고 있는 협력업체나, 지사 설립을 통해 시장 진출을 노리는 것이 유리함 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 274 - 4 성공사례 가. 외국기업 성공사례 기업명 Air Liquide 수주기간 2016년 품목(산업) 극저온장치(Cryogenic) 금액 65백만 유로 성공요인 CERN 프로젝트가 공식화되기 이전인 초기단계부터 꾸준한 협력업체로 있었음. 첨단 기술력 보유 에너지 산업분야 프랑스의 주요그룹으로 CERN의 주 협력업체이기도 한 Air Liquide는 27km에 달하는 LCH 소립자 가속기 내에 100톤에 해당하는 액화헬륨의 순환으로 가열된 1700개의 초전도자석을 -271 °C로 저온 냉각해야하는 저온공학시스템을 만듦 5 주요 조달기관 및 벤더 정보 가. 주요 조달기관 기관명 CERN (Organisation européenne pour la Recherche nucléaire) website http://home.cern/ 조달사이트 http://procurement.web.cern.ch/ 주요품목 입자가속기 건설 및 관리를 위한 모든 품목들 연간 예산 2.6억 유로(2015년) 기관개요 27km에 달하는 입자충돌가속기(Large Hadron Collider)를 이용한 우주 연구소 기관정보 대표 Fabiola Gianotti(2016년부터) IT디렉터 Fatima NAJEH 전화 +41(0)2 2767 6111 팩스 +41(0)2 2767 6111 주소 385 Route de Meyrin 1217 Meyrin Suisse 이메일 fatima.najeh@cern.ch Ⅳ. 유럽주재 국제기구 조달시장 - 275 - 나. 주요 벤더 정보 회사명 Air Liquide 취급품목 산업 및 의료용 가스, 미래형 에너지 등 설립연도 1902년 종업원수 (‘15) 50,000명 대표자 Benoît Poitier 매출액 (‘15) 163.8억 유로(해외) 1.6억 유로(국내) 주소 75 quai d’Orsay 75007 Paris 담당자명 (직위) Pascal Vinet (건설부문이사) 전화 +33(0)14062 5555 이메일 n/a 팩스 n/a 홈페이지 www.airliquide.com 주요납품처 CERN, ITER 조달실적 n/a 비고 핵융합 미래형 에너지를 연구하는 ‘국제핵융합실험로(ITER)’ 건설국제사업 및 유럽원자핵공동연구소(CERN)의 건설에 참여한 주요 벤더 업체 조합명 Gifas 취급품목 우주항공에 관한 전 품목 설립연도 1908년 종업원수 (‘14) 18만명 대표자 Marwan LAHOUD 매출액 (‘14) 507억 유로 (조합원합계) 주소 8, rue Galilée 75116 Paris, France 담당자명 (직위) Fabienne LISSAK (홍보디렉터) 전화 +33(0)14443 1749 이메일 fabienne.lissak@gifas.fr 팩스 +33(0)14070 9141 홈페이지 https://www.gifas.asso.fr/en/ 주요납품처 전 세계 정부 및 기업, 공공기관 조달실적 n/a 비고 프랑스 항공우주산업조합으로 프랑스 366개 기업들이 가입되어 있음. 동조합 회원들은 크게 항공건설산업과 부품산업, 중소기업 3부류로 구분됨 IAEA 국제기구명 - 277 - Ⅳ. 유럽주재 국제기구 조달시장 - 279 - 국제기구명 : IAEA ♣ IAEA(International Atomic Energy Agency): 국제원자력기구 위치: 오스트리아 설립: 1957년 개요: 원자력 에너지의 평화적 사용을 목적으로 설립 조직: 168개 국가가 회원국으로 참여하는 UN 산하기관 1 IAEA의 조달시장 개요 가. 시장 개요 □ 주요 활동 분야 ⚪ 평화적 목적을 위한 원자력 에너지 사용의 증진, 원자력 관련 연구 및 운용 지원 ⚪ 정보의 상호 교환 촉진, 기술 지원 및 공동 연구, 재료 및 장비와 설비 제공 ⚪ 군사적 목적을 위한 핵연료 사용 방지를 위한 안전장치(Safeguards) 마련, 핵무기 비확산 조약 관련 감시 수행 ⚪ 핵문제를 다루는 간행물과 관련된 정보를 수집하고 보급하는 “INIS (International Nuclear Information System)” 운영 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 280 - 구분 2010 2011 2012 2013 2014 장비 및 물자 66.1 69.0 57.35 80.62 62.81 용역 및 서비스 79.1 94.1 109.40 129.68 117.25 계 145.2 163.1 166.7 210.30 180.06 □ 2010년 이후 1억 5천만~2억 달러 정도의 연간 조달 규모를 기록 ⚪ 2014년 기준으로 IAEA의 연간 조달 규모는 1억 8천만 달러 규모인 것으로 집계되고 있는데, 2010년 이후 1억 5천만~2억 달러 정도의 연간 조달 규모를 기록하고 있음 < IAEA 연도별 조달 규모 > (단위 : 백만 달러) * 자료원 : 2014 Annual Statistical Report on UN Procurement ⚪ 연간 구매 주문 건수는 8천 건 이상이며, 건당 15만 달러 이상 구매 시 공개경쟁 입찰 의무가 있음 - 2014년 기준 공개경쟁 입찰 건수는 163건이며, 2천 달러 미만의 소액 구매의 경우 건수로는 사무국 본부 구매의 절반 정도를 차지하고 있으나, 금액 기준으로는 전체의 1%를 차지하고 있음 - 전체 구매 주문 건수의 절반 이상에 해당하는 품목들이 아프리카, 아시아, 동유럽 및 라틴 아메리카 소재의 IAEA 회원국들에게 공급되고 있고, 그 나머지는 오스트리아 빈에 소재한 IAEA 본부 및 Seibersdorf(오스트리아) 연구소, 모나코 소재 연구소 등에 공급되고 있음 ⚪ 구매 품목들은 크게 사무국 본부 구매 품목과 필드 구매 품목으로 나누어짐 - 본부 구매 품목 : 컴퓨터 및 사무용 장비 및 기기, 핵 Safeguards 활동을 위한 특수 장비, 연구소용 장비 등 - 필드 구매 품목 : 핵 관련 장비, 방사능 탐지 장비, 실험실용 장비, 필드 프로젝트 관련 장비 등 Ⅳ. 유럽주재 국제기구 조달시장 - 281 - 나. 시장 동향 및 최근 트렌드 □ 시장 동향 ⚪ 해당 연도의 진행 프로젝트 등에 따라 그 증감 폭은 해마다 불규칙한 모습을 보이고 있지만, IAEA의 구매 규모는 매년 비교적 꾸준한 증가세를 보여주고 있음 - 특히 장비 및 물자 부문에 비해 상대적으로 용역 및 서비스 부문의 구매 규모가 꾸준히 증가하고 있는데, 그 결과 2010년 기준 전체 조달 규모 중 54.4%를 차지했던 서비스 부문의 비중은, 2014년에는 65.1%로 증가함으로써 장비 및 물자 부문을 크게 상회하는 규모를 기록하였음 ⚪ 사무국 본부 구매 부문에 비해 필드 구매 부문, 특히 기술력으로 승부가 가능한 TC 부문(Technical Cooperation: Field Procurement Section)이 한국 기업들의 진출 가능성이 상대적으로 높은 것으로 평가받고 있음 - IAEA 본부에서 사용될 물품 공급의 경우 품질 보증 및 사후 서비스 제공 가능 여부가 중요시되기 때문에 로컬 공급자를 선호하는 경향이 증대하고 있는 상황임 - TC 부문의 연간 구매 규모는 50~75백만 달러로 IAEA 전체 구매의 40% 정도를 차지하고 있음 다. 주요 조달 품목 □ IAEA의 조달 품목들은 크게 장비 및 물자 부문(Goods)과 서비스 부문(Services) 부문으로 나누어 볼 수 있음 ⚪ 장비 및 물자 부문 - 실험실용 관련 장비 - 방사능 모니터링 장비 - 방사능 이용 의료 기기 - 전산처리 관련 각종 장비 및 그 부분품 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 282 - - 보안 및 통제 시스템 - 컴퓨터 관련 하드웨어 및 소프트웨어, 각종 어플리케이션 - 각종 계측 장비 등 ⚪ 용역, 서비스 부문 - 특수 장비 관리 및 유지 보수 - 건물, 빌딩 등의 설계 및 건축 - 경영정보 시스템(MIS) - 각종 임차 서비스 등 < IAEA 구매 품목 Top 10(2014년) > 순위 구매 품목 금액(US$) 1 엔지니어링, 연구, 기술 기반 서비스 (Engineering and Research and Technology Based Services) 42,441,955.56 2 인도적 지원, 채굴, 지역 발전 서비스 (Humanitarian Aid, Mine Action and Rural Development Services) 34,816,188.21 3 실험실용/계측용/감시용/시험용 장비 (Laboratory and Measuring and Observing and Testing Equipment) 34,267,683.49 4 건물/설비 공사 및 유지관리 서비스 (Building and Facility Construction and Maintenance Services) 17,409,038.11 5 IT/방송/텔레콤 (Information Technology Broadcasting and Telecommunications) 13,524,633.18 6 여행 및 숙박, 엔터테인먼트 서비스 (Travel and Food and Lodging and Entertainment Services) 9,031,570.43 7 산업용 정화 서비스 (Industrial Cleaning Services) 4,536,355.98 8 발전 및 송전 관련 설비 및 부속품 (Power Generation and Distribution Machinery and Accessories) 4,389,221.40 9 의료장비 및 부속품 (Medical Equipment and Accessories and Supplies) 3,452,569.94 10 경영관리 및 전문직 서비스 (Management and Business Professionals and Administrative Services) 2,540,892.80 * 자료원 : 2014 Annual Statistical Report on UN Procurement Ⅳ. 유럽주재 국제기구 조달시장 - 283 - □ IAEA 조달 시장 참여비율 상위 5개국(2014년) < 장비 및 물자 부문 > (단위 : 천 US$) 순위 국가 조달액 비율 1 Austria 29,132.75 46.38% 2 USA 5,926.00 9.34% 3 UK 2,828.06 4.50% 4 Germany 1,237.14 1.96% 5 France 1,082.78 1.72% * 자료원 : 2014 Annual Statistical Report on UN Procurement < 용역/서비스 부문 > (단위 : 천 US$) 순위 국가 조달액 비율 1 Austria 62,235.88 53.07% 2 UK 10,152.98 8.69% 3 India 7,224.20 6.16% 4 USA 3,887.80 3.32% 5 Italy 3,885.55 3.31% * 자료원 : 2014 Annual Statistical Report on UN Procurement 2 조달 정책 및 절차 가. 관련정책 및 법률 ⚪ IAEA의 입찰 관련 절차는 2003년 5월 9일 UN Secretary General's Bulletin ST/SGB/2003/7에 공포된 "United Nations Financial Regulations and Rules"를 따르고 있음 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 284 - ⚪ IAEA의 구매부서 일원화 정책 - IAEA의 구매부서는 주로 일상용품(사무용품 및 일반 비품 등) 및 안전장치 구매를 담당하는 Procurement and Supply Section(일명 SF : Safe Guard) 부서와 현장의 필드 리서치 부문을 위한 물품 구매를 담당하는 Field Procurement Section(일명 TC)으로 나누어져 별도의 구매 부서를 운영되어 왔음 - 2009년부터 본부 구매 부서로 일원화되어 통합 관리 운영되고 있음 나. 조달 절차 □ IAEA의 품목 조달은 공개경쟁 입찰을 원칙으로 하고 있음 ⚪ IAEA 사무국은 15만 달러 이상 구매의 경우 공개경쟁 입찰을 의무화하고 있는데, UN구매시스템(UNGM : United Nations Global Marketplace)에 등록된 기업만이 입찰 참여가 가능한 바 입찰에 참여하기를 원하는 기업들은 가장 먼저 UN구매시스템에 등록하는 절차를 밟아야 함 ⚪ 2만 5천~15만 달러 규모의 구매의 경우 UN구매시스템 또는 자체 공고를 통한 경쟁 입찰 방식을 취하고 있음 □ UNGM ⚪ 국제연합(UN)에서 운영하고 있는 통합 구매 시스템으로, 현재 29개의 UN 산하 기관들이 동 통합 시스템 상에서 공급자 명부(Roster)를 운영하고 있음 - 이를 통해 필요한 품목을 조달하고 있는데, UNGM을 통해 구매되는 규모는 전체 UN 조달 규모의 95%에 해당함 Ⅳ. 유럽주재 국제기구 조달시장 - 285 - ⚪ UNGM 내의 29개 UN Agencies : AfDB, ADB, FAO, IAEA, IFAD, ILO, ITU, ITC, UNAIDS, OPCW, PAHO, CTBTO, UNICEF, UNDP, UNECA, UNSESCO, UN WOMEN, UNHCR, UNIDO, UNOG, UNOV, UNOPS, UNFPA, UN/PD, UNRWA, WFP, WHO, WIPO, WMO ⚪ 매달 평균 1천 개 이상의 Vendor들이 신규로 등록하고 있으며, 등록된 Vendor 중 최소 한 건 이상 낙찰된 업체의 수는 약 1만 3천 개인 것으로 파악되고 있음 ⚪ 매일 평균 10건 정도의 신규 입찰 공고가 게시되고 있으며, 입찰 공고 기간(1개월)을 감안할 때 평균 230건의 입찰 공고가 진행(Active) 중인 상태로 있음 □ UNGM 등록 및 입찰 절차 ⚪ UNGM 등록에는 특별한 자격 요건이나 제한이 있는 것은 아니고, 3년 이상의 제품 해외 수출 경험 또는 국제 프로젝트에 서비스 공급자로서 참가한 사실을 입증할 수 있는 업체면 등록 가능함 ⚪ UNGM 웹사이트(www.ungm.org)를 통해 온라인 등록 신청서 작성 및 제출 ⚪ 등록 신청 시 관심 국제기구 란(Select Agency)에 “IAEA”를 선택 (복수 국제기구 선택 가능) ⚪ 공급 가능한 품목을 정해진 품목코드(Commodity Code) 리스트에 따라 정확하게 기재하는 것이 중요하며, 해당 품목의 품질증명서 (Quality Assurance Certificate) 제시 필요(등록 허가 시 중요 기준) - IAEA를 관심 국제기구로 선택한 신청서는 IAEA 사무국(구매담당 부서)으로 송부되어 심사 및 수락 여부 통보 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 286 - ⚪ 등록 신청에서 최종 수락 여부 통보까지의 기간은 기관별로 차이가 있는데, IAEA의 경우 통상적으로 2~3주의 시간이 소요됨 ⚪ 입찰 공고 시(15만 달러 이상의 경우) UNGM에 등록된 기업 중 해당 품목 공급 가능한 모든 기업들에게 자동으로 응찰 요청서가 발송됨 ⚪ 입찰 공고 기간은 1개월이며, 선정에 소요되는 기간은 사업 성격에 따라 상이함 ⚪ 모든 입찰은 비밀(Sealed)이며, 입찰 심사는 해당 사업부서와 협의하여 가격 및 품질 등을 기준으로 심사가 이루어짐 ⚪ 심사 절차(IAEA) - 구매 금액이 7만 달러 이상일 경우 구매위원회(Procurement Committee)를 거쳐야 함 - 10만 달러 이상 구매의 경우 봉인(Sealed)된 2부의 입찰 신청서가 Technical 부서와 Commercial 부서로 각각 보내어져 개별적으로 심사되며, Technical 부서에서 적합 판정을 받은 업체 중 가장 낮은 가격을 제시한 업체가 최종 공급자로 선정됨 - 심사의 가장 중요한 원칙은 “Best Value for Money”로 가격이 30%의 비중을 차지하고, 기술 등 다른 요인들이 70%의 비중을 차지함 ⚪ 공급자로 선정된 업체가 유의해야 할 사항 - 최종 공급자로 선정된 업체는 IAEA의 일반 계약조건(General Conditions of Contract)을 수락해야 하며, 대금 지불은 청구서 및 선적 서류 접수 후 30일 이내에 수표 또는 계좌이체를 통해 이루어짐 - 제품의 운송과 관련한 보험료는 IAEA가 부담하며, 최소 보증 기간은 1년임 - IAEA 일반계약조건 전문 링크 : https://www.iaea.org/sites/default /files/gccgoodsservices_1.pdf Ⅳ. 유럽주재 국제기구 조달시장 - 287 - □ 공개경쟁 입찰의 예외 ⚪ 특정 공급자만이 공급 가능한 품목(예를 들어, 러시아 내의 사용 후 핵연료 제 3국 이전 시 러시아 기업이 최적 공급자임) ⚪ 표준화 문제의 경우(기존의 특정 장비를 업그레이드할 경우, 동 장비의 기존 공급자 또는 생산자가 최적 공급자임) ⚪ 일정 기간 동안 추진되는 장기 프로젝트의 경우, 프로젝트에 선정된 기업들과는 기본 공급계약(Basic Supply Agreement)을 체결한 후 매년 계약을 갱신하는 형태를 취하게 되는데, 이 경우 별도의 입찰 절차를 거치지 않는 것이 관례임 3 유망 품목 및 진출 방안 가. 유망 품목 품목(산업)명(1) 방사능 관련 장비 유망사유 IAEA의 기구 특성상 직간접적으로 방사능과 관련한 장비 및 관련 실험실/연구실용 장비의 구매 비중이 매우 높다. 또한, 현지(오스트리아) 업체들로부터의 조달 비중이 높은 사무국 본부 제품과 달리, 이들 방사능 관련 장비들의 경우 용도별/프로젝트별로 구매 지역이 다양하게 형성되어 있는 바 한국 기업들의 진출 가능성이 상대적으로 더 높다 할 수 있다. 품목(산업)명(2) 의료 장비 및 소모품 유망사유 프로젝트별로 다양한 지역에서 구매가 발생하고 있으며, IAEA 구매 품목 중 장비 및 물자 부문에서 연간 구매 규모가 3~4백만 달러로 방사능 관련 장비 제품군 다음으로 구매 규모가 큰 제품군이다. 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 288 - □ 시장 및 경쟁동향 ◦ 방사능 관련 장비 구매의 경우, 제품 구매와 실험 및 연구 용역 등의 2가지 부문으로 크게 나눌 수 있음. - 방사능 관련 장비의 경우 미국, 캐나다, 호주. 일본 등이 그 성능 및 인지도에서 높은 점수를 받고 있으며, IAEA 담당자들과의 면담 결과 한국산 관련 제품에 대한 인지도는 매우 낮은 수준임. - 실험 및 연구 용역의 경우 그 내용 및 성격에 따라, KAERI(Korea Atomic Energy Research Institute) 등 한국의 관련 기관 또는 연구소가 참여하는 경우가 종종 있는 바, 제품 부문에 비해 상대적으로 진출 가능성이 높다 할 수 있음. ◦ 의료 장비 및 소모품의 경우, 유럽 등의 글로벌 다국적 기업들이 시장을 주도하고 있는 것이 사실이지만 초음파 영상진단기 등 일부 제품군을 중심으로 최근 유럽 시장에서 한국산 제품의 인지도가 높아지는 모습을 보이고 있음. - AMEX, VWR 등 IAEA에 주로 납품하는 오스트리아 업체들이 추천하는 유망 관련 품목들은 다음과 같음. 부문 주요 제품 Life Science DNA/RNA Biology, cehmicals and compunds, Bioprocessing, antibody collections, protein biology, Enzyms, cell biology, cell culture, radioactive products, microbiology Medical Care Medicine products, radioactive protection, radioactive filtering, radioactive products, dermatology, Stance, oxygen probes, brain oxygen probesmicrospheres Others X-Ray, gammagraphy, ultrasonic, magnetic particle inspection, eddy current and UV Lamps X-ray accerssories, Non detructive testing machines, medical scanner, radiology machines Ⅳ. 유럽주재 국제기구 조달시장 - 289 - 나. 진출 방안 ⚪ 방사능 관련 장비 부문에서 한국산 제품의 국제 인지도는 상대적으로 높지 않음. - 상대적으로 진출 가능성이 높은 실험 및 연구 용역 등의 부문에 역량을 집중할 필요가 있음. - 제품 개발 및 R&D 역량 강화를 위해 해외에서 개최되는 관련 학회 및 전시회 등에 꾸준히 참가 또는 참관함으로써, 신기술 습득 및 자사 제품 인지도 향상의 기회로 적극 활용하려는 노력이 필요함. ⚪ 의료 장비 부문에서는 최근 한국산 제품의 현지 인지도가 증가하는 모습을 보이고 있는 바, 이를 극대화하기 위한 보다 적극적인 홍보 전략 수행이 필요함. - 특히, 의료 장비의 경우 제품별로 관련 인증이 필수인 경우가 많은 바, 이에 대한 사전 정보 파악 및 대비가 반드시 필요함. - 주요 의료장비 관련 인증으로는, Medical Device Directive(MDD 93/42/EEC), In Vitro Diagnostic Directive(IVDD 98/79/EC), Active Implantable Medical Device Directive(AIMDD 90/385/ EEC) 등을 들 수 있음. ⚪ 우선적으로 UNGM에의 벤더 등록이 선행되어야 하며, 이후 관련 공고 등의 꾸준한 모니터링을 통해 자사 제품에 최적화된 구매 공고 등을 파악하는 노력이 필요함 다. 한국기업 진출 현황 □ 전체 IAEA 조달 금액 중 한국산 제품의 납품 비율은 매우 낮은 수준임 ⚪ 2014년 기준 전체 조달 금액에서 한국산 제품이 차지하는 비율은 0.15%인 것으로 집계되었음 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 290 - < IAEA 조달 금액 중 외국산/한국산 제품 규모 > 구분 금액(천US$) 비율(%) 외국 기업 179,787.85 99.85 한국 기업 273.15 0.15 계 180,061.00 100.00 * 자료원 : 2014 Annual Statistical Report on UN Procurement □ 한국 기업 조달 실적 ⚪ 2011년 I사가 비교적 큰 규모(88만 불)의 전자선 가속기 장비 납품에 성공함으로써 동 비율이 0.65%까지 크게 증가하였으나, 2013년 및 2014년에는 물품 및 서비스 분야(3만 달러 이상의 조달 건 중)에서 각 한 건의 실적만을 달성함 < IAEA 조달시장 한국 기업 진출 현황(2013년, 2014년) - 장비/물자 부문 > 년도 기업명 상품 금액(USD) 2013 M사 Laboratory and Measuring and Observing and Testing Equipment 37,192 * 자료원 : 2014 Annual Statistical Report on UN Procurement < IAEA 조달시장 한국 기업 진출 현황(2013년, 2014년) - 용역/서비스 부문 > 년도 기업명 상품 금액(USD) 2014 K사 Professional engineering services 31,735 * 자료원 : 2014 Annual Statistical Report on UN Procurement Ⅳ. 유럽주재 국제기구 조달시장 - 291 - □ 한국기업 진출을 위한 조언 ⚪ 원자력 및 핵 등과 관련한 IAEA의 특성상 해당 분야의 첨단 기술 및 제품들이 유망한 품목들임 - 현재 핵 및 방사능 분야에서는 미국, 영국, 프랑스, 러시아 등 소수의 국가들만이 관련 첨단 기술을 보유한 것으로 알려져 있음 ⚪ Accelerator, Electron, Spectrometer Mass, 방사능 모니터링 장비 및 실험실 또는 연구소용 장비 등이 공급 가능성이 상대적으로 높은 품목들이나, 관련 한국 업체들의 수가 제한적이라는 한계가 있음 ⚪ 컴퓨터, 사무용 기기 및 장비 등 사무국 본부 구매 품목으로 분류되는 제품들의 경우, 사후 A/S 등의 이유로 오스트리아 현지 기업들이 강세를 보이고 있는 바 외국 기업 입장에서는 진출하기가 상대적으로 어려운 것으로 평가받고 있음 □ UNGM에의 등록은 필수적인 요소임 ⚪ IAEA는 원자력과 핵 관련 기자재 등의 민감한 아이템 조달의 경우, 자신들의 홈페이지 또는 UNGM에 별도 공지를 하지 않고 자신들이 보유하고 있는 벤더 리스트에서 선별, 입찰을 권유하는 방식을 택하는 경우도 많은 바 이러한 기회를 이용하기 위해서라도 UNGM에 벤더로 등록하는 것은 최우선적으로 수행해야 하는 작업임 ⚪ 해당 국제기구 및 전체 UN 기구의 조달 동향 등의 파악을 위해 IAEA 홈페이지의 꾸준한 모니터링, 매년 발간되는 UN의 조달 통계 보고서인 ‘Annual Statistical Report on UN Procurement’도 참고할 필요가 있음 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 292 - 4 성공사례 가. 한국기업 성공사례 기업명 I사 진출년도 2006년(최초 진출) 품목(산업) 전자선 가속기 금액 120만 달러(누계) 성공요인 IAEA와의 연구 제휴 I사는 포화 상태인 국내 방사선 시장의 다른 길을 찾기 위해 1990년대 말부터 환경 분야 적용을 연구해 왔고, 폐수 처리와 가스 처리 길을 찾았다. 연구소에서 출발했기에 연구에 강한 장점을 살려 1997년부터 IAEA의 여러 연구 과제에 참여해 왔다. 이런 연구 과제가 성과를 내면서 IAEA의 신뢰를 받았고, 그 신뢰가 결국 납품 의뢰로 이어졌다. 2001년부터 2004년까지 IAEA와 기술 제휴 프로젝트를 함께 했는데, 이 프로젝트가 납품으로 이어지는 직접적인 계기가 되었다. 동사는 IAEA를 통해 2006년 처음으로 이란에 전자선 폐수처리 장비를 수출했으며, 이후 지속적으로 관련 장비를 납품하고 있다. 회사 관계자에 따르면, IAEA는 방사선을 이용한 환경 분야 연구에 많은 지원을 하고 있으므로 기업들은 이 점을 활용하면 좋은 결과를 낳을 수 있다. 실제로 동사의 경우 IAEA의 지원을 통해서 연구개발된 것이 실용화되고 제품화되었던 것이다. 또한 IAEA를 통한 수출은 그 납품 사실 자체가 고객들에게 큰 신뢰를 주기 때문에, 보이지 않는 커다란 부수적인 효과까지도 누리고 있다. 나. 외국기업 성공사례 기업명 Amex Export-Import GmbH(오스트리아) 진출년도 2014년 품목(산업) 실험실용 장비 금액 213만 달러 성공요인 특화된 기술로 맞춤형 장비 제공 1979년 설립된 동사는 다양한 산업 부문의 실험실용 장비를 전문적으로 생산/ 공급하는 업체로, 꾸준한 기술 개발 및 연구 활동으로 기술력 및 노하우를 인정받고 있다. 오스트리아 이외에 인근 동유럽 국가들에 9개의 현지 법인을 운영하면서 뛰어난 현지 네트워크를 형성하고 있다. 우수한 장비 및 세심한 사후 관리로 정부 기관 및 공공시설 등에 꾸준한 납품 실적을 올리고 있으며, 이러한 성과를 인정받아 2014년에 총 213만 달러 규모의 IAEA 납품 실적을 기록하였다. Ⅳ. 유럽주재 국제기구 조달시장 - 293 - 순위 국가명 업체명 품목 금액(US$) 1 Germany Dr. NEUMANN Elektronik GmbH 핵 평가 장비 (Nuclear evaluation instruments) 5,816,559.40 2 Austria CANBERRA PACKARD Central Europe GmbH 가스 분석기 및 모니터 (Gas analyzers and monitors) 3,846,667.65 3 Austria AMEX EXPORT-IMPORT Ges.m.b.H. 실험실용/계측용/감시용/ 시험용 장비 (Laboratory and Measuring and Observing and Testing Equipment) 2,127,726.83 4 Belgium FLIR Systems Trading Belgium BVBA 가스 분석기 및 모니터 (Gas analyzers and monitors) 1,639,500.77 5 주요 조달기관 및 벤더 정보 가. 주요 조달기관 기관명 IAEA Website www.iaea.org 주요 조달품목 방사능 관련 장비, 일반 장비 등 조달액(’14) 1억 8006만 달러 기관개요 ⚪ 구매 담당관 - 성명 : Mr. Hiroshi Yamashita - 직위 : Section Head - 부서 : Contracting Section, Office of Procurement Services - 주소 : Wagramer Strasse 5, PO Box 100, A-1400 Vienna, Austria - Tel : +43-1-2600-22362 or 22366 - Fax : +43-1-2600-29590 - 이메일 : h.yamashita@iaea.org 나. 주요 벤더 정보 □ 장비 및 물자 부문 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 294 - 순위 국가명 업체명 품목 금액(US$) 5 Austria Thermofischer 실험실용/계측용/감시용/ 시험용 장비 (Laboratory and Measuring and Observing and Testing Equipment) 1,068,301.01 6 USA Hopewell Designs Inc 계량용/진단용/X-선 장비 (Dosimetry equipment Medical diagnostic xray products) 1,011,861.19 7 Austria VWR 실험실용/계측용/감시용/ 시험용 장비 (Laboratory and Measuring and Observing and Testing Equipment) 968,496.34 8 Austria HEALVITA GROUP GmbH 가스 분석기 및 모니터 실험실용/계측용/감시용/ 시험용 장비 (Gas analyzers and monitors LaboratoryandMeasuringan dObservingandTesting Equipment) 769,454.25 9 Hungary Institute of Isotopes Co. Ltd. 방사선 치료 장비 (Irradiation equipment) 636,849.14 10 USA National Electrostatics Corp. 실험실용/계측용/감시용/ 시험용 장비 (Laboratory and Measuring and Observing and Testing Equipment) 635,169.60 순위 국가명 업체명 품목 금액(US$) 1 Austria Dipl. Ing. Wilhelm Sedlak G.m.b.H. 건물/설비 공사 및 유지관리 서비스 (Building and Facility Construction and Maintenance Services) 6,524,699.65 2 India DATAMATICS GLOBAL SERVICES Ltd. 소프트웨어/하드웨어 엔지니어링 (Software or hardware engineering) 3,931,156.22 □ 용역 및 서비스 부문 Ⅳ. 유럽주재 국제기구 조달시장 - 295 - 순위 국가명 업체명 품목 금액(US$) 3 Italy Abdus Salam International Centre for Theoretical Physics(ICTP) 국제 관계 및 협력 (International relations and cooperation) 3,209,160.21 4 Austria ISS Facility Services Ges.m.b.H 건물 청소 및 유지관리 서비스 (General building and office cleaning and maintenance services) 2,168,261.01 5 India e-ZEST Solutions 소프트웨어/하드웨어 엔지니어링 (Software or hardware engineering) 2,031,464.63 6 Germany LARSEN & TOUBRO INFOTECH LIMITED 컴퓨터 서비스 (Computer services) 1,961,092.52 7 Austria ENCONET Consulting Ges.m.b.H 건물/설비 공사 및 유지관리 서비스 (Building and Facility Construction and Maintenance Services) 1,279,877.17 8 France CIS BIO INTERNATIONAL (Member of IBA) 핵폐기물 처리 (Nuclear waste treatment) 721,128.17 9 UK Zensar lTanedchnologies UK LTD 소프트웨어/하드웨어 엔지니어링 (Software or hardware engineering) 627,890.52 10 Austria Swietelsky BaugesmbH 건물/설비 공사 및 유지관리 서비스 (Building and Facility Construction and Maintenance Services) 431,078.28 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 296 - □ 오스트리아 주요 벤더 현황 회사명 Amex Export-Import GmbH 취급품목 실험실용 실험기기 설립연도 1979 종업원수 (‘14) 16 대표자 Kleiber Edwin Mag. LMA 매출액 (‘14) N/A 주소 Elßlergasse 24, 1130 Wien 담당자명 (직위) Bodenseher Eduard Dipl-Ing.(구매담당자) 전화 +43-1 876 76 00 이메일 office@amex-vienna.at 팩스 +43-1 876 76 11 홈페이지 http://www.amex-vienna.at 주요납품처 IAEA 조달실적 2,127,726.83 US$ 비고 오스트리아를 중점으로 동유럽 지역에 총 9개의 지사를 가지고 있는 실험실용 기기분야 전문 업체 회사명 VWR International GmbH 취급품목 실험실용 화학용품 설립연도 1999 종업원수 (‘14) 110 대표자 Rußmann Henrik  매출액 (‘14) € 78,24 Mio. 주소 Graumanngasse 7, 1150 Wien 담당자명 (직위) Schmatz Martin  전화 +43-1 970 02-0 이메일 info@at.vwr.com 팩스 +43-1 970 02-600 홈페이지 http://at.vwr.com 주요납품처 IAEA 조달실적 968,496.34 US$ 비고 미국 펜실베니아 주에 본사를 두고 있는 인터네셔널 그룹으로 160년 이상의 역사를 가지고 있는 실험실용 화학용품 분야에 있어 저명한 그룹 Ⅳ. 유럽주재 국제기구 조달시장 - 297 - 회사명 AIT Austrian Institute of Technology GmbH 취급품목 연구 서비스 제공 설립연도 1956 종업원수 (‘14) 973 대표자 Knoll Wolfgang 매출액 (‘14) € 37,38 Mio. 주소 Donau-City Straße 1/8, 1220 Wien 담당자명 (직위) N/A 전화 +43-50 550-0 이메일 seibersdorf@ait.ac.at 팩스 +43-50 550-2201 홈페이지 http://www.ait.ac.at 주요납품처 IAEA 조달실적 3,604,806.41 US$ 비고 공공기관을 위한 연구 목적으로 설립된 오스트리아 공학 국가 연구소. 한국의 KIST와 유사하며 총 8개의 지사를 가지고 있음 회사명 Thermo Fisher Scientific wissenschaftliche Geräte GmbH 취급품목 실험실 기구 및 관련 기기 설립년도 1973 종업원수 (‘14) 74 대표자 Mr. Horst Maglia 매출액 (‘14) € 88,86 Mio. 주소 Wehlistraße 27b, A-1200. Wien, Austria 담당자명 (직위) Ms. Brigitte Schmidt (구매 부장) 전화 +43-1-333-50-34-0 이메일 N/A 팩스 +43-1-333-50-34-26 홈페이지 www.thermo.com 주요납품처 IAEA 조달실적 1,068,301.01 US$ 비고 분석기기 분야에서 업계 최고의 기술력 보유. 다른 분야의 기술들의 융합을 통해 지속적 발전 추구 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 298 - 회사명 CANBERRA PACKARD Central Europe GmbH 취급품목 실험실 기구 및 관련 기기 설립연도 1987 종업원수 (‘14) 13 대표자 Mr. Helge Adam 매출액 (‘14) € 19,12 Mio. 주소 Wienersiedlung 6, A-2432. Schwadorf, Austria 담당자명 (직위) Mr. Michael Lang (영업부장) 전화 +43-1-2230-37-00-0 이메일 cpce@cpce.net 팩스 +43-1-2230-37-00-15 홈페이지 www.cpce.net 주요납품처 IAEA 조달실적 3,846,667.65 US$ 비고 오스트리아를 중심으로 동유럽 국가에 여러 개 지점 보유. 의료 기기 분야에서 높은 기술력 보유 UNIDO 국제기구명 - 299 - Ⅳ. 유럽주재 국제기구 조달시장 - 301 - 국제기구명 : UNIDO ♣ UNIDO(United Nations Industrial Development Organization): 유엔 산업 개발 기구 위치: 오스트리아 비엔나 설립: 1966년 개요: 개발도상국의 경제 발전 및 산업기반의 정비지원을 목적으로 설립 조직: 현재 남/북한 포함 총 170개 회원국 보유. 각지에 사무소 운영 1 UNIDO의 조달시장 개요 가. 시장 규모 □ UNIDO(United Nations Industrial Development Organization : 유엔 산업 개발 기구) ⚪ 1967년 유엔총회 직속기구로 설립 ⚪ 개도국의 지속 가능한 공업 개발 및 개도국 기술협력 지원 목적 ⚪ 각 국의 산업화 수준을 향상하고, 이를 통하여 국제시장 거래에서 회원국이 수혜를 받을 수 있도록 지원 ⚪ 현재 남/북한 포함 총 170개 회원국 보유(미국, 캐나다, 호주는 1990년 후반 탈퇴) ⚪ 우리나라는 창설 회원국으로 가입한 이래, 1996년 서울에 투자기술진흥사무소 (ITPO)를 개설 및 운영하고 있음 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 302 - 구분 2010 2011 2012 2013 2014 장비 및 물자 30.47 47.77 35.90 19.82 56.27 용역 및 서비스 41.49 38.24 91.35 65.54 46.04 계 71.96 86.01 127.28 85.56 102.31 □ 2010년 이후 5년간 연평균 약 9,500만 달러의 연간 조달 규모를 기록 ⚪ 2014년 기준, UNIDO의 연간 조달 규모는 1.02억 달러인 것으로 집계되었는데, 2010년 이후 평균 9,500만 달러 규모 내외에서 연도별로 증감을 반복하는 모습을 보이고 있음 < UNIDO 연도별 조달 규모 > (단위 : 백만 달러) * 자료원 : 2014 Annual Statistical Report on UN Procurement □ 건당 4만 달러 이상 구매 시, 공개경쟁 입찰 의무가 있음 ⚪ 구매 주문 방법의 경우, 금액에 따라 아래와 같이 나누어짐 - 4만 달러 미만의 경우: 경쟁 견적 계약(RFQ) - 4만 달러 이상의 경우: 경쟁 입찰 계약(ITB/RFP/RFO) - 1백만 달러 미만의 경우: 하나의 문서로 e-Procurement 포털 등록 - 1백만 달러 이상인 경우: 두 개의 문서로 e-Procurement 포털 등록 ⚪ 직접 거래 및 계약(Waiver): Fin. Rule 109.5.5 “Exception to competition”에 의거 직접 계약이 예외적으로 가능함 ⚪ 구매 품목은 크게 기술적인 측면을 위해 필요한 TC 부문(Technical Cooperation)과 건물 유지/보수 등에 필요한 비(非)TC 부문(Non- Technical Cooperation)으로 나누어짐. 또한 필드에서 독자적으로 물품이 필요할 경우 독자적으로 별도 구매가 가능함 * 자료원 : 2013 UNIDO Procurement Manual Ⅳ. 유럽주재 국제기구 조달시장 - 303 - 나. 시장 동향 및 최근 트렌드 □ 해당 연도의 진행 프로젝트 등에 따라 그 증감 폭은 해마다 불규칙한 모습을 보이고 있음 ⚪ 장비 및 물자 부문이 2011년부터 2013년까지 구매 규모가 급락하는 모습을 보이다, 2014년 전년 대비 약 2.8배의 상승세를 보임 ⚪ 용역 및 서비스 부문의 구매 규모는 2012년 눈에 띄게 2.3배 상승세를 보였음 ⚪ 최근 5년 동안의 통계에서는, 장비 및 물자 부문보다 용역 및 서비스 부문의 조달 규모가 평균 1.5배 큰 것으로 나타나고 있음 다. 주요 조달 품목 □ UNIDO의 조달 품목들은 크게 장비 및 물자 부문(Goods)과 서비스 부문(Services) 부문으로 나누어 볼 수 있음 ⚪ 장비 및 물자 부문 - 채광, 석유, 가스 - 전자기기 부품 - 산업용 제조 및 공정 기기 및 부품 - 실험실용 각종 계측 장비 - 프린팅 및 사진, 오디오 및 영상 기기 및 부품 - 광업용 기기 및 그 부품 등 ⚪ 용역, 서비스 부문 - 정보 공학 방송 및 전기 통신 - 건물, 빌딩 등의 설계 및 건축 - 환경 측정 서비스 - 구호 인적 자원 등 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 304 - 순위 구매 품목 금액(US$) 1 IT/방송/텔레콤 (Information Technology Broadcasting and Telecommunications) 13,016,307.01 2 경영관리 및 전문직 서비스 (Management and Business Professionals and Administrative Services) 12,017,818.06 3 인도적 지원, 채굴, 지역 발전 서비스 (Humanitarian Aid, Mine Action and Rural Development Services) 10,865,394.92 4 물자 관리 및 기계, 부속품 등의 보관 및 유지 (Material Handling and Conditioning and Storage Machinery and their Accessories and Supplies) 10,030,764.10 5 환경 서비스 (Environmental Services) 6,281,711.08 6 실험실용/계측용/감시용/시험용 장비 (Laboratory and Measuring and Observing and Testing Equipment) 5,688,458.19 7 산업 생산 및 기계/부품 등의 프로세싱 (Industrial Manufacturing and Processing Machinery and Accessories) 4,357,962.60 8 엔지니어링, 연구, 기술 기반 서비스 (Engineering and Research and Technology Based Services) 4,317,590.26 9 구조물/건물 공사 및 관련 부속품 제조 (Structures and Building and Construction and Manufacturing Components and Supplies) 4,100,301.01 10 채굴 및 석유/가스 서비스 (Mining and oil and gas services) 3,790,765.09 □ 2014년 기준 UNIDO의 주요 구매 품목들은 아래와 같음 < 2014 UNIDO 구매 품목 Top 10 > * 자료원 : 2014 Annual Statistical Report on UN Procurement Ⅳ. 유럽주재 국제기구 조달시장 - 305 - □ UNIDO 조달 시장 참여 비율 상위 5개국(2014년) < 장비 및 물자 부문 > (단위 : 천 US$) 구분 국가 조달액 비율 1 Nicaragua 8,608.04 15.30% 2 Laos 5,088.30 9.04% 3 UK 3,254.72 5.78% 4 Côte d'Ivoire 3,242.76 5.76% 5 Italy 3,071.89 5.46% * 자료원 : 2014 Annual Statistical Report on UN Procurement < 용역 및 서비스 부문 > (단위 : 천 US$) 구분 국가 조달액 비율 1 Bangladesh 4,507.92 9.79% 2 Russian Federation 4,456.87 9.68% 3 Thailand 3,775.17 8.20% 4 India 3,442.65 7.48% 5 Liberia 2,877.52 6.25% * 자료원 : 2014 Annual Statistical Report on UN Procurement 2 조달 정책 및 절차 가. 관련정책 및 법률 □ UNIDO의 입찰 관련 절차는 2006년 8월 18일에 공포된 The Financial Regulations and Rules of UNIDO(UNIDO/DG/B.74/Rev.2) (Rules 109.5.1 - 109.5.9)에 의거함 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 306 - □ UNIDO의 구매부서 일원화 정책 ⚪ UNIDO는 UN의 다른 기구들과 마찬가지로, 본부 정책에 의해 본사 디렉터 및 지사 디렉터와 같은 구매권한을 가진 자만이 구매에 관여 할 수 있음 나. 조달 절차 □ UNIDO의 품목 조달은 공개경쟁 입찰을 원칙으로 하고 있음 ⚪ UNIDO 사무국은 4만 달러 이상 구매의 경우 공개경쟁 입찰을 의무화하고 있는데, UN 구매시스템(UNGM : United Nations Global Marketplace)에 등록된 기업만이 입찰 참여가 가능함. 따라서 입찰에 참여하기를 원하는 기업들은 가장 먼저 UN 구매시스템에 등록하는 절차를 밟아야 함 ⚪ 4만 달러 미만 규모의 구매의 경우 UN 구매시스템 또는 자체 공고를 통한 경쟁 입찰 방식을 취하고 있음 □ UNGM ⚪ 국제연합(UN)에서 운영하고 있는 통합 구매 시스템으로 현재 29개의 UN 산하 기관들이 동 통합 시스템 상에서 공급자 명부(Roster)를 운영하고 있으며 이를 통해 필요한 품목을 조달하고 있는데, UNGM을 통해 구매되는 규모는 전체 UN 조달 규모의 95%에 해당하는 규모임 ⚪ UNGM 내의 29개 UN Agencies : AfDB, ADB, FAO, IAEA, IFAD, ILO, ITU, ITC, UNAIDS, OPCW, PAHO, CTBTO, UNICEF, UNDP, UNECA, UNSESCO, UN WOMEN, UNHCR, UNIDO, UNOG, UNOV, UNOPS, UNFPA, UN/PD, UNRWA, WFP, WHO, WIPO, WMO Ⅳ. 유럽주재 국제기구 조달시장 - 307 - ⚪ 매달 평균 1천 개 이상의 Vendor들이 신규로 등록하고 있으며, 등록된 Vendor 중 최소 한 건 이상 낙찰된 업체의 수는 약 1만 3천 개인 것으로 파악되고 있음 ⚪ 매일 평균 10건 정도의 신규 입찰 공고가 게시되고 있으며, 입찰 공고 기간(1개월)을 감안할 때 평균 230건의 입찰 공고가 진행(Active) 중인 상태로 있음 □ UNGM 등록 및 입찰 절차 ⚪ UNGM 등록에는 특별한 자격 요건이나 제한이 있는 것은 아니고, 3년 이상의 제품 해외 수출 경험 또는 국제 프로젝트에 서비스 공급자로서 참가한 사실을 입증할 수 있는 업체면 등록 가능함 ⚪ UNGM 웹사이트(www.ungm.org)를 통해 온라인 등록 신청서 작성 및 제출 ⚪ 등록 신청 시 관심 국제기구 난(Select Agency)에 “UNIDO”를 선택 (복수 국제기구 선택 가능) ⚪ 공급 가능한 품목을 정해진 품목코드(Commodity Code) 리스트에 따라 정확하게 기재하는 것이 중요하며, 해당 품목의 품질증명서 (Quality Assurance Certificate) 제시 필요(등록 허가 시 중요 기준) - UNIDO를 관심 국제기구로 선택한 신청서는 UNIDO 사무국(구매담당 부서)으로 송부되어 심사 및 수락 여부 통보 ⚪ 등록 신청에서 최종 수락 여부 통보까지의 기간은 기관별로 차이가 있는데, UNIDO의 경우 통상적으로 2~3주의 시간이 소요됨 ⚪ 입찰 공고시(4만 달러 이상의 경우) UNGM에 등록된 기업 중 해당 품목 공급 가능한 모든 기업들에게 자동으로 응찰 요청서가 발송됨 ⚪ 입찰 공고 기간은 1개월이며, 선정에 소요되는 기간은 사업 성격에 따라 상이함 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 308 - ⚪ 모든 입찰은 비밀(Sealed)이며, 입찰 심사는 해당 사업부서와 협의하여 가격 및 품질 등을 기준으로 심사가 이루어짐 ⚪ 심사 절차(UNIDO) - 구매 금액이 20만 달러 이상일 경우 구매위원회(Procurement Committee)를 거쳐야 함 - 20만 달러 이상 구매의 경우 봉인(Sealed)된 2부의 입찰 신청서가 Technical 부서와 Commercial 부서로 각각 보내어져 개별적으로 심사되며, Technical 부서에서 적합 판정을 받은 업체 중 가장 낮은 가격을 제시한 업체가 최종 공급자로 선정됨 - 심사의 가장 중요한 원칙은 “Best Value for Money"로 가격이 30%의 비중을 차지하고, 기술 등 다른 요인들이 70%의 비중을 차지함 - UNIDO 일반계약조건 전문 링크 : Http://www.unido.org /fileadmin/ user_media/Procurement/LChaar/UNIDO_Procurement_Manual_Ju ly_2013.pdf □ 공개경쟁 입찰의 예외 ⚪ 정부 규제에 의해 가격이 책정된 독점 시장의 물품 ⚪ 구매위원회(Procurement Committee)에 의해 승인, 타사 제품에 의해 교체가 불가능한 물품 ⚪ 평가 기준 항목에 의해 평가가 불가능한 계약 제안서 ⚪ UN의 타 기관의 협력을 통해 승인을 받은 계약 제안서 ⚪ 부동산의 매매/임대에 관한 계약 * 자료원 : 2013 UNIDO Procurement Manual Ⅳ. 유럽주재 국제기구 조달시장 - 309 - 3 유망 품목 및 진출 방안 가. 유망 품목 품목(산업)명 실험실용/검사용 장비 유망사유 실험실용/검사용 장비의 경우, 연간 구매 규모가 약 6백만 달러로 UNIDO 구매 품목 중 높은 비중을 차지하고 있음. 특히, 현지(오스트리아) 업체들로부터의 조달 비중이 높은 사무국 본부 제품과 달리, 실험실용/시험 검사용 장비들의 경우 용도별/프로젝트별로 구매 지역이 다양하게 형성되어 있음. 또한, 높은 기술력을 요하는 정밀 제품에서부터 단순 소모품에 이르기까지 그 제품군 또한 다양한 바, 한국 기업들의 진출 가능성이 상대적으로 더 높다 할 수 있다. □ 시장 및 경쟁동향 ◦ 오스트리아 관련 시장에서, 최근 각종 실험실용 검사 장비 제품의 성장세가 돋보이는 것으로 나타나고 있음. - 인구의 고령화 등에 따른 만성질환용 각종 검사의 증가, 사회보험 공단 등의 관련 비용 절감 노력(각종 검사 관련 의료비 지급 단가 지속 인하)에 따른 관련 검사소/검사 기관 등의 대형화/집중화 등과 맞물려 실험실용 검사 장비 제품에 대한 수요가 빠르게 증가하고 있음. - 이러한 시장 동향은 관련 통계에서 잘 나타나고 있는데, 사회보험 공단이 관련 검사에 지출한 비용이 지난 10년 동안 70% 이상 증가한 가운데 관련 시장 규모도 최근 들어 매년 두 자리 이상의 성장세를 시현하고 있는 것으로 나타나고 있음. ◦ 실험실용/검사용 장비 제품의 경우, 유럽 등의 글로벌 다국적 기업들이 시장을 주도하고 있는 가운데 한국산 제품의 시장 인지도는 높지 않은 상황임. 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 310 - - 의료용 검사 기관 중에서는 ‘Labors.at(www.labors.at)’가 오스트리아 시장을 선도하고 있음. 전문의들의 파트너쉽 형태로 구성된 동 기관은 수도 빈의 9개 구(區)에 검사 기관을 운영하면서 인지도나 시장 점유율 측면에서 시장 선두 업체로 인정받고 있음. - 이 밖에 Wonnerth 그룹과 IMCL/synlab 등이 검사 및 분석 전문 기관으로서 높은 지명도를 가지고 있음. - UNIDO 조달 시장 진출과 관련하여, AMEX, Universal Elektronic 등 UNIDO에 주로 납품하는 오스트리아 업체들이 추천하는 유망 관련 품목들은 다음과 같음. 부문 주요 제품 Laboratory equipment centrifuges, autoclaves, shaker, biosafety cabinets, refrigerators, deep fridges, ultra-low temperature freezer, PCR Cycler (Thermocycler) Consumables pipettes, glassware for laboratory, petri dishes, injections, Personal Protective Equipment(PPE) for laboratory, insecticide, Protection of contagious diseases, testkids for Malaria, HIV/ HCV, tuberculosis Others electrostatic tester, calibrators, measurement devices for laboratory use, oszilloskop, high voltage testing device, battery tester 나. 진출 방안 ⚪ 실험실용/검사용 장비 제품의 경우, 독일, 미국 등 글로벌 대형 업체들이 시장을 주도하고 있는 바, 이를 극복할 수 있는 적절한 시장 진출 전략이 필요함. - 오스트리아 현지 또는 독일 등 인근 국가에서 개최되는 관련 전시회에의 참가 또는 참관을 통해 한국산 제품의 인지도를 높이고, 이를 통해 유능한 현지 파트너들과 중장기적 협력 관계를 구축하는 것이 중요함. Ⅳ. 유럽주재 국제기구 조달시장 - 311 - - 오스트리아는 자체 시장 이외에도 인근 동유럽 시장 진출의 전진 기지로도 활용 가능한 바, 이러한 지정학적 이점을 활용할 수 있는 전략 마련이 필요함. ⚪ 우선적으로 UNGM에의 벤더 등록이 선행되어야 하며, 이후 관련 공고 등의 꾸준한 모니터링을 통해 자사 제품에 최적화된 구매 공고 등을 파악하는 노력이 필요함 다. 한국기업 진출 현황 □ 최근 진출 현황 ⚪ 전체 UNIDO 조달 금액 중 한국산 제품의 납품 비율은 매우 낮은 수준임 - 2014년 기준, 전체 조달 금액에서 한국산 제품이 차지하는 비율은 0.01%인 것으로 집계되었음 < UNIDO 조달 금액 中 외국산/한국산 제품 규모 > 금액(천US$) 비율(%) 외국 기업 102,303.68 99.99 한국 기업 6.32 0.01 계 102,310.00 100.00 * 자료원 : 2014 Annual Statistical Report on UN Procurement ⚪ 한국 기업 조달 실적 - UNIDO 조달시장 한국 진출 현황(2013년, 2014년) - 용역/서비스 부문: 2013년 3만 달러 이상의 실적(거래 실적이 3만 달러 미만인 경우 UN 조달통계 보고서상에서 조달업체의 자세한 정보 추적 불가)은 없었으나, 소규모 조달 실적이 다수 발생하여 총 24,570 달러의 조달 실적을 기록하였음 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 312 - < UNIDO 조달시장 한국 진출 현황(2013년, 2014년) - 장비/물자 부문 > 년도 기업명 상품 금액(US$) 2013 A사 Chemical injection systems 35,276.00 * 자료원 : 2014 Annual Statistical Report on UN Procurement * 보안상의 이유로 회사명 비공개 □ 한국기업 진출을 위한 조언 ⚪ UNIDO 홈페이지(www.unido.org)의 효율적 활용 - UNIDO에서 현재 진행 중인 프로젝트 및 예상되는 관련 조달과 관련한 정보 파악 가능 ⚪ UNIDO의 조달 관련 절차 및 규정 등에 대한 개요 파악 가능 - UNGM에의 등록은 필수적인 요소임 - UNGM은 UN 기구들이 경쟁 입찰에 참가시킬 후보 리스트를 선발할 때 필요한 정보를 제공해 주는 유용한 도구이므로, 이 시스템에의 등록은 UN 기구 조달 시장 진출을 위한 가장 우선적인 요소임 - 해당 국제기구 및 전체 UN 기구의 조달 동향 등의 파악을 위해 매년 발간되는 UN의 조달 통계 보고서인 ‘Annual Statistical Report on UN Procurement’도 참고할 필요가 있음 Ⅳ. 유럽주재 국제기구 조달시장 - 313 - 4 성공사례 가. 외국기업 성공사례 기업명 Digitalstore Vienna Fotohandels GmbH (오스트리아) 진출년도 2014년 품목(산업) 카메라 및 관련 부품 금액 11만 달러 성공요인 맞춤형 장비 제공 1987년 설립된 동사는 카메라 및 관련 부품을 전문적으로 공급하는 업체로, 기능 및 가격 면에서 다양한 제품을 시장에 선보이면서 그 기술력 및 노하우를 인정받고 있다. 우수한 제품 및 세심한 사후 관리로 정부 기관 및 공공시설 등에 꾸준한 납품 실적을 올리고 있으며, 이러한 성과를 인정받아 2014년에 총 11만 달러 규모의 UNIDO 납품 실적을 기록하였다. 5 주요 조달기관 및 벤더 정보 가. 주요 조달기관 기관명 UNIDO Website www.unido.org 주요 조달품목 산업/광업 관련 장비 및 정보통신, 구호인적자원 등 조달액(’14) 1억 231만 달러 기관개요 ⚪ 구매 담당관 - 성명 : Mr. Michael Dethlefsen - 직위 : Section Head - 부서 : Office of Procurement Services - 주소 : Wagramerstr. 5 P.O. Box 300, 1400 Vienna, Austria - Tel : +43-1-2602-64831 - Fax : +43-1-2692-669 - 이메일 : M.Dethlefsen@unido.org 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 314 - 나. 주요 벤더 정보 □ 장비 및 물자 부문 순위 국가명 업체명 품목 금액(US$) 1 Nicaragua Soluciones Integrales 보관장비(박스, 장) (Storage chests and cabinets and trunks) 7,580,465.69 2 Laos BK COMPUTER SHOP 컴퓨터 및 부속품, 노트북 등 (Computer data input device accessories Notebook, computers) 5,019,834.45 3 China Hangzhou Nannan Hydropower Developm 발전기 (Power generators) 1,717,289.72 4 Côte d'Ivoire CGE Sarl 건설 및 건물 유지보수 관련 장비 및 자재 (Temporary construction and maintenance support equipment and materials) 1,665,001.34 5 Italy Impianti OMS Spa 고무, 플라스틱 프로세싱 기계 및 부속품 (Rubber and plastic processing machinery and equipment and supplies) 1,650,841.12 6 Ethiopia Miglas and Desta Construction Co 건축용 트레일러 (Construction sheds and trailers) 1,597,064.89 7 Spain Blackbird S L 계측 및 시험용 전기 장치 및 부속품 (Electrical measuring and testing equipment and accessories) 1,219,158.88 8 Tunisia PROFIX Tunisie IT Partner 프린터 (Computer printers) 928,077.44 9 Ukraine Elvatech 비파괴 검사 장비 (Non destructive examination equipment) 657,995.37 10 Germany LABSCO Laboratory Supply Company 온도, 열 계측 장비 (Temperature and heat measuring instruments) 485,313.75 Ⅳ. 유럽주재 국제기구 조달시장 - 315 - □ 용역 및 서비스 부문 순위 국가명 업체명 품목 금액(US$) 1 Bangladesh Brothers Marketing 경영지원 서비스 (Management support services) 4,309,746.33 2 Russian Federation INTERNATIONAL CENTRE FOR SCIENTIFIC 국가적 기획 서비스 (National planning services) 3,911,754.13 3 Thailand Institute for Small and Medium 석유 시추 프로젝트 관리 서비스 (Oilfield project management services) 3,555,451.27 4 Liberia Sayminee Express Services 세관 관리 서비스 (Customs administration and compliance) 2,728,931.38 5 Sweden SWEDAC 교역 촉진 (Trade facilitation) 2,260,166.35 6 India Confederation of Indian Industry 환경 컨설팅 서비스 (Environmental advisory services) 2,165,514.02 7 Gambia National Water and Electricity 중장비 설치 및 유지관리 서비스 (Heavy equipment installation and maintenance services) 1,996,331.11 8 UK ECO limited 공장 관리 서비스 (Factory management services) 1,475,967.96 9 Ethiopia AXIS IT Solutions 인터넷 서비스 (Internet services) 1,036,861.47 10 Egypt Industrialization Studies 에너지/유틸리티 컨설팅 서비스 (Energy or utility consulting service) 985,002.64 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 316 - □ 오스트리아 주요 벤더 현황 회사명 Posch & Partner GmbH 취급품목 건축기술 및 생태 보고 조사 서비스 설립연도 1988 종업원수 (‘14) 12 대표자 Schwaiger, Friedrich 매출액 (‘14) N/A. 주소 Sebastian-Kneipp-Weg 17, 6020 Innsbruck, Tirol 담당자명 (직위) N/A 전화 +43-512 28 28 48-0 이메일 office@pap.co.at 팩스 +43-512 28 28 58 홈페이지 http://www.pap.co.at 주요납품처 UNIDO 조달실적 342,480.45 비고 오스트리아 인스부르크에 본사를 두고, 조지아와 카자흐스탄에 해외 현지법인을 운영 중인 업체로, 세계은행, 유럽연합, 유엔 등 국제기구 조달을 전문적으로 수행함 회사명 Digitalstore Vienna Fotohandels GmbH 취급품목 카메라 및 그 관련 부품 설립연도 1987 종업원수 (‘14) 25 대표자 Nimphy Jörgen  Tischer Andreas 매출액 (‘14) N/A 주소 Stiftgasse 21, 1070 Wien 담당자명 (직위) Nimphy Jörgen,  Tischer Andreas 전화 +43-1 523 53 33-0 이메일 office@digitalstore.at 팩스 +43-1 523 53 33-611 홈페이지 http://www.digitalstore.at 주요납품처 UNIDO 조달실적 111,870.9 US$ 비고 1987년 설립 이후 꾸준한 성장세를 보이고 있는 카메라 및 관련 부품 분야 도매전문 기업 Ⅳ. 유럽주재 국제기구 조달시장 - 317 - 회사명 Sobitsch Industrie Produkte & Anlagen GmbHSOBITSCH Industrie GmbH 취급품목 산업용 재료 및 기기 설립연도 1987 종업원수 (‘14) 6 대표자 Sobitsch Johann Peter  매출액 (‘14) N/A 주소 Theodor-Körner-Straße 120a, 8010 Graz, Steiermark 담당자명 (직위) Gödl Robert 전화 +43-316 26 30 60 이메일 office@sobitsch.at 팩스 +43-316 26 30 70 홈페이지 http://www.sobitsch.at 주요납품처 UNIDO 조달실적 56,016.58 US$ 비고 자체 제품을 개발 및 판매하기도 하지만, 주로 타사 제품들을 구매하여 고객의 니즈에 맞게 하나의 통합 솔루션으로 제공하고 있음. 회사명 Shimadzu Handelsgesellschaft 취급품목 Computer workstation 설립연도 1990 종업원수 (‘14) 30 대표자 Kaubek Robert Yamamoto Yasunori  매출액 (‘14) € 14,20 Mio. 주소 Laaer Straße 7-9, 2100 Korneuburg 담당자명 (직위) Zuna Edeltraud  전화 +43-2262 626 01-0 이메일 office@shimadzu.eu.com 팩스 +43-2262 626 01-3 홈페이지 http://www.shimadzu.at 주요납품처 UNIDO 조달실적 140,911.08 US$ 비고 1875년 설립된 일본 업체로 현재 전 세계 76개국에 해외 지사를 운영하고 있는 다국적 기업의 오스트리아 지사로, 분석 및 측정기기를 주요 품목으로 생산 및 판매하고 있음 UNOV 국제기구명 - 319 - Ⅳ. 유럽주재 국제기구 조달시장 - 321 - 국제기구명 : UNOV ♣ UNOV(United Nations Office at Vienna): 유엔 비엔나 사무국 위치: 오스트리아 비엔나 설립: 1980년 개요: 전 세계에 위치한 네 개의 UN 주사무국 중 하나로서 인접한 UN산하기관들과의 연결고리 역할을 수행함 1 UNOV의 조달시장 개요 가. 시장 개요 □ UNOV(United Nations Office at Vienna : 유엔 비엔나 사무국) ⚪ 행정예산, 회의 서비스 제공, 공보업무 등을 담당하며, 사무소장이 비엔나에서 유엔 사무총장을 대표 ⚪ 구성 기관 - 매니지먼트 : 회의 운영 서비스과, 일반 지원과, 보안․경비과로 구성 - 비엔나 유엔 정보 서비스 - 특히 UNODC(United Nations Office on Drugs and Crime : 유엔 마약 및 범죄 기구)와 밀접한 관계를 맺고 있음 □ 2010년 이후 5년간 평균 약 1,350만 달러의 연간 조달 규모를 기록 ⚪ 2014년 기준, UNOV의 연간 조달 규모는 1,084만 달러인 것으로 집계되었는데, 2010년 이후 평균 1,350만 달러 규모 내외에서 연도별로 증감을 반복하는 모습을 보이고 있음 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 322 - 구분 2010 2011 2012 2013 2014 장비 및 물자 4.23 5.15 4.36 7.95 3.93 용역 및 서비스 7.08 9.61 6.16 11.89 6.91 계 11.30 14.76 10.52 19.84 10.84 < UNOV 연도별 조달 규모 > (단위 : 백만 달러) * 자료원 : 2014 Annual Statistical Report on UN Procurement 나. 시장 동향 및 최근 트렌드 □ 해당 연도의 진행 프로젝트 등에 따라 그 증감 폭은 해마다 불규칙한 모습을 보이고 있음 ⚪ 최근 5년간의 추이를 보면 보통 연평균 10~11백만 달러 규모의 구매가 이루어졌으나, 2011년 14.8백만 달러, 2013년 19.8백만 달러 등 이례적으로 구매 규모가 폭발적으로 증가하는 경우도 종종 발생함. ⚪ UNOV는 UN Secretariat 산하 조직으로서, 개별 구매의 양이 타 Agency에 비해 적은 편임. 특이점은 UN 기관 내 서비스를 제공하는 조직 내 vendor이기도 함 다. 주요 조달 품목 □ UNOV의 조달 품목들은 크게 장비 및 물자 부문(Goods)과 서비스 부문(Services) 부문으로 나누어 볼 수 있음 ⚪ 장비 및 물자 부문 - 컴퓨터 및 부품 - 가구 - 통신 장비 - 사무실 용품 Ⅳ. 유럽주재 국제기구 조달시장 - 323 - - 보안 장비 - 의류 ⚪ 용역, 서비스 부문 - 소프트웨어 지원 - 프린팅, 메일링 서비스 - 유지 보수 - 통번역 등 □ 2014년 기준 UNOV의 주요 구매 품목들은 아래와 같음 < 2014 UNOV 구매 품목 Top 10 > 순위 구매 품목 금액(US$) 1 운송, 보관 및 우편 서비스 (Transportation and Storage and Mail Services) 2,541,244.34 2 보안 및 안전 관련 서비스 (Security and Safety Services and Public Order) 1,250,603.72 3 IT/방송/텔레콤 (Information Technology Broadcasting and Telecommunications) 740,034.12 4 구조물/건물 공사 및 관련 부속품 제조 (Structures and Building and Construction and Manufacturing Components and Supplies) 728,763.91 5 경영관리 및 전문직 서비스 (Management and Business Professionals and Administrative Services) 623,572.55 6 건물/설비 공사 및 유지관리 서비스 (Building and Facility Construction and Maintenance Services) 520,452.18 7 공공 부문 관련 서비스 (Public Utilities and Public Sector Related Services) 462,498.21 8 엔지니어링, 연구, 기술 기반 서비스 (Engineering and Research and Technology Based Services) 386,468.50 9 가구 및 집기류 (Furniture and Furnishings) 299,957.22 10 인쇄물 (Published Products) 277,223.04 * 자료원 : 2014 Annual Statistical Report on UN Procurement 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 324 - □ UNOV 조달 시장 참여비율 상위 5개국(2014년) < 장비 및 물자 부문 > (단위 : 천 US$) 구분 국가 조달액 비율 1 Denmark 1,005.77 25.60 % 2 UK 807.40 20.55 % 3 USA 713.45 18.15 % 4 Austria 539.39 13.72 % 5 Spain 195.21 4.97 % * 자료원 : 2014 Annual Statistical Report on UN Procurement < 용역 및 서비스 부문 > (단위 : 천 US$) 구분 국가 조달액 비율 1 Austria 1,677.82 24.28% 2 UK 669.76 10.27% 3 Afganistan 665.00 9.62% 4 Canada 609.00 8.81% 5 Italy 599.19 8.67% * 자료원 : 2014 Annual Statistical Report on UN Procurement 2 조달 정책 및 절차 가. 관련정책 및 법률 □ UNOV의 입찰 관련 절차는 2013년 7월 1일에 공표된 Secretary- General's Bulletin ST/SGB/2013/4에 의거함 Ⅳ. 유럽주재 국제기구 조달시장 - 325 - 나. 조달 절차 □ UNOV의 품목 조달은 공개경쟁 입찰을 원칙으로 하고 있음 ⚪ UNOV 사무국은 금액에 관계없이 모든 품목에 관하여 공개경쟁 입찰을 의무화하고 있는데, UN구매시스템(UNGM : United Nations Global Marketplace)에 등록된 기업만이 입찰 참여가 가능함. 따라서 입찰에 참여하기를 원하는 기업들은 가장 먼저 UN 구매시스템에 등록하는 절차를 밟아야 함 □ UNGM ⚪ 국제연합(UN)에서 운영하고 있는 통합 구매시스템으로 현재 29개의 UN 산하 기관들이 동 통합 시스템 상에서 공급자 명부(Roster)를 운영하고 있으며 이를 통해 필요한 품목을 조달하고 있는데, UNGM을 통해 구매되는 규모는 전체 UN 조달 규모의 95%에 해당하는 규모임 ⚪ UNGM 내의 29개 UN Agencies : AfDB, ADB, FAO, IAEA, IFAD, ILO, ITU, ITC, UNAIDS, OPCW, PAHO, CTBTO, UNICEF, UNDP, UNECA, UNSESCO, UN WOMEN, UNHCR, UNIDO, UNOG, UNOV, UNOPS, UNFPA, UN/PD, UNRWA, WFP, WHO, WIPO, WMO ⚪ 매달 평균 1천 개 이상의 Vendor들이 신규로 등록하고 있으며, 등록된 Vendor 중 최소 한 건 이상 낙찰된 업체의 수는 약 1만 3천 개인 것으로 파악되고 있음 ⚪ 매일 평균 10건 정도의 신규 입찰 공고가 게시되고 있으며, 입찰 공고 기간(1개월)을 감안할 때 평균 230건의 입찰 공고가 진행(Active) 중인 상태로 있음 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 326 - □ UNGM 등록 및 입찰 절차 ⚪ UNGM 등록에는 특별한 자격 요건이나 제한이 있는 것은 아니고, 3년 이상의 제품 해외 수출 경험 또는 국제 프로젝트에 서비스 공급자로서 참가한 사실을 입증할 수 있는 업체면 등록 가능함 ⚪ UNGM 웹사이트(www.ungm.org)를 통해 온라인 등록 신청서 작성 및 제출 - 등록 시 거래금액 4만 달러 이하의 basic level, 50만 달러 이하의 level 1, 50만 달러 초과의 level 2 등으로 나누어져 있으나, 통상 level 1로 등록을 권유함. 각 레벨은 그 전 레벨의 자격 요건을 충족해야함 ⚪ 등록 신청 시 관심 국제기구 란(Select Agency)에 “UNOV”를 선택 (복수 국제기구 선택 가능) - UNOV는 ‘Office Away from Headquarters’라는 조직으로, 원칙적으로는 UN 사무국(UN Secretariat)의 산하 기관으로 속함. UN 사무국의 조달은 각 부처의 예산 상한을 넘거나 혹은 범조직적인 프로젝트를 위한 구매를 필요로 할 때 주로 이루어짐. 이 경우를 원할 경우 UN Procurement Division을 복수 선택 - UN 사무국 산하 기관 : UN P/D, Peacekeeping Operations and Political Missions, Offices Away from Headquarters(UNOG, UNON and UNOV), Tribunals(ICTR, ICTY), 및 지역위원회(ECA, ECLAC, ECSAP, ESCWA) - 이전에 UN 사무국(UN Secretariat)의 산하 기관으로 등록한 적이 있는 업체는, UN 사무국으로 등록되어 있으므로 이점에 유의할 필요가 있음 ⚪ 공급 가능한 품목을 정해진 품목코드(Commodity Code) 리스트에 따라 정확하게 기재하는 것이 중요하며, 해당 품목의 품질증명서 (Quality Assurance Certificate) 제시 필요(등록 허가 시 중요 기준) - UNOV를 관심 국제기구로 선택한 신청서는 UNOV 사무국(구매담당 부서)으로 송부되어 심사 및 수락 여부 통보 Ⅳ. 유럽주재 국제기구 조달시장 - 327 - ⚪ 등록 신청에서 최종 수락 여부 통보까지의 기간은 기관별로 차이가 있음 ⚪ 입찰 공고시 UNGM에 등록된 기업 중 해당 품목 공급 가능한 모든 기업들에게 자동으로 응찰 요청서가 발송됨 ⚪ 입찰 공고 기간은 1개월이며, 선정에 소요되는 기간은 사업 성격에 따라 상이함 ⚪ 모든 입찰은 비밀(Sealed)이며, 입찰 심사는 해당 사업부서와 협의하여 가격 및 품질 등을 기준으로 심사가 이루어짐 ⚪ 심사 절차 - 자격 요건을 충족하는 vendor 지원에 한해서 UNPD(UNOV는 UN 사무국의 산하 기관이므로 UNPD의 규정을 따름) 내부 절차를 따라 심사 후, UNGM에 등록된 메일로 합격 여부를 통보함 - 경우에 따라 추천서, 재정 증명서, 기술에 관련된 각종 증명서가 추가 요구될 수 있음 3 유망 품목 및 진출 방안 가. 유망 품목 품목(산업)명 보안 장비 유망사유 동유럽 국가들의 EU 가입에 따른 범죄율의 증가 및 테러 위협의 증가, 2015년 하반기부터는 국제적 관심사로 떠오른 난민 유입 사태로 인한 사회 불안감 가중 등의 복합 요인으로 인해, 오스트리아를 포함한 EU 국가들에 보안에 대한 정부 기관 및 일반 국민들의 인식 및 관심이 빠르게 높아지고 있다. 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 328 - □ 시장 및 경쟁동향 ◦ 보안 장비 시장은 크게 CCTV/Video Surveillance 및 Biometrty를 이용한 출입통제 시스템 등 2가지 부문으로 크게 나누어 볼 수 있음. ◦ 경쟁동향 - 보안 경비 시장 : 오스트리아 보안 경비 시장은, 개별 제품군이 아닌 Secom 처럼 고객들에게 통합 보안 경비 서비스를 제공하는 4개의 대형 업체가 시장의 75%를 장악하고 있음. 시장 선두업체인 Group4Falck를 비롯하여 OeWD, Securitas, Siwacht 등이 시장을 주도하고 있음. - CCTV/Video Surveillance : CCTV 카메라 및 관련 주변기기 시장은 독일의 Siemens社가 시장을 주도하고 있으며, 그 밖에 Sony, Panasonic, Sanyo 등 일본산 제품들도 시장에서 많이 유통되고 있음. - Biometrty를 이용한 출입통제 시스템 : Siemens, Cherry, Sony, Shimizu, NitGen 등 다수의 외국 브랜드 외에, eKey라는 오스트리아 토종 브랜드가 높은 기술력을 바탕으로 시장 점유율 및 인지도를 빠르게 늘려가고 있는 추세임. 나. 진출 방안 ⚪ 진출을 위한 Key Point - 보안 장비 관련 제품의 경우 기능성 및 품질에 대한 신뢰를 가장 우선시하는 바, 시장 진출에 필요한 관련 인증 및 기술 데이터 (Technical Datasheet) 등을 사전에 구비해 놓는 것이 필요함. - 특히 한국산 제품 등 시장 인지도가 낮은 제품들의 경우, 품질 대비 가격 경쟁력을 갖추는 것이 초기 시장 진출의 성공 여부를 결정하는 주요 요소로 작용하고 있음. - IT 및 보안 관련 제품의 경우 한국산 제품의 국제 인지도는 상대적으로 높은 편인 바, 보다 적극적인 홍보 전략 및 마케팅 활동 등을 통해 제품 및 해당 기업의 국제적 인지도를 높이기 위한 전략이 필요함 Ⅳ. 유럽주재 국제기구 조달시장 - 329 - ⚪ 장애 요인 및 대비 방안 - 역량 있는 오스트리아 현지 업체와 공동으로 입찰에 참여하거나, 입찰에 자주 참여하는 오스트리아 유통 바이어를 통한 우회 공급이 바람직함. - 제품 홍보 및 현지 업체들과의 유기적인 네트워크 형성을 위해 오스트리아에서 개최되는 관련 전시회 등에 적극적으로 참가 또는 참관하는 노력이 필요함. ⚪ 우선적으로 UNGM에의 벤더 등록이 선행되어야 하며, 이후 관련 공고 등의 꾸준한 모니터링을 통해 자사 제품에 최적화된 구매 공고 등을 파악하는 노력이 필요함 다. 한국 기업 진출 현황 □ 최근 진출 현황 ⚪ UNOV 조달 시장 한국 업체 진출은, 최근 2011~2014년 사이 전무함 □ 한국기업 진출을 위한 조언 ⚪ UNOV 홈페이지(www.unvienna.org)의 효율적 활용 - UNOV에서 현재 진행 중인 프로젝트 및 예상되는 관련 조달과 관련한 정보 파악 가능 - UNOV의 조달 관련 절차 및 규정 등에 대한 개요 파악 가능 ⚪ UNGM에의 등록은 필수적인 요소임 - UNGM은 UN 기구들이 경쟁 입찰에 참가시킬 후보 리스트를 선발할 때에 필요한 정보를 제공해 주는 유용한 도구이므로, 이 시스템에의 등록은 UN 기구 조달 시장 진출을 위한 가장 우선적인 요소임 - 해당 국제기구 및 전체 UN 기구의 조달 동향 등의 파악을 위해 매년 발간되는 UN의 조달 통계 보고서인 ‘Annual Statistical Report on UN Procurement’도 참고할 필요가 있음 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 330 - 4 성공사례 가. 외국기업 성공사례 기업명 Amex Export-Import GmbH(오스트리아) 진출년도 2014년 품목(산업) 실험실용 장비 금액 10만 달러 성공요인 특화된 기술로 맞춤형 장비 제공 1979년 설립된 동사는 다양한 산업 부문의 실험실용 장비를 전문적으로 생산 공급하는 업체로, 꾸준한 기술 개발 및 연구 활동으로 기술력 및 노하우를 인정받고 있다. 오스트리아 이외에 인근 동유럽 국가들에 9개의 현지 법인을 운영하면서, 뛰어난 현지 네트워크를 형성하고 있다. 우수한 장비 및 세심한 사후 관리로 정부 기관 및 공공시설 등에 꾸준한 납품 실적을 올리고 있으며, 이러한 성과를 인정받아 2014년에 총 10만 달러 규모의 UNOV 납품 실적을 기록하였다. 5 주요 조달기관 및 벤더 정보 가. 주요 조달기관 기관명 UNOV Website www.unvienna.org 주요 조달품목 사무용품, 소프트웨어, 통역지원 등 조달액(’14) 1천 84만 달러 기관개요 ⚪ 구매 담당관 - 성명 : Ms. Beate MUELLER - 직위 : Procurement Officer - 부서 : Office of Procurement Services - 주소 : Wagramerstr. 5 PO Box 500, 1400 Vienna, Austria - Tel : +43-1-26060-5142 - Fax : +43-1-26060-7-5142 - 이메일 : beate.mueller@unvienna.org Ⅳ. 유럽주재 국제기구 조달시장 - 331 - 나. 주요 벤더 정보 □ 장비 및 물자 부문 순위 국가명 업체명 품목 금액(US$) 1 UK Smiths Detection-Walford Limited 방어용/법 집행용 및 보안/안전 설비 및 부속품 (Defense and Law Enforcement and Security and Safety Equipment and Supplies) 586,840.44 2 USA Global Fleet Sales LLC 육상 운송용 장비 (All terrain vehicles tracked or wheeled) 441,174.00 3 Denmark DAN OFFICE 컴퓨터 하드웨어 유지보수 (Computer hardware maintenance and support) 368,605.00 4 Afghanistan Ark Prefab 업무용 의자 (Work benches) 279,257.50 5 UK SHI International Corp(United Kingdom) 소프트웨어 (Software) 274,795.20 6 Kazakhstan Dicosta Technologies Ltd 실험실용/계측용/감시용/ 시험용 장비 (Laboratory and Measuring and Observing and Testing Equipment) 230,400.00 7 Italy Sirfin PA s.r.l. 소프트웨어 (Software) 226,383.69 8 Afghanistan Khawar Panah Construction Company 업무용 의자 (Work benches) 216,440.50 9 Austria XEROX AUSTRIA GMBH 컬러 복사기 (Photocopiers) 157,264.01 10 Spain Indra Sistemas S.A. 교육 및 트레이닝 서비스 (Education and Training Services) 93,960.96 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 332 - □ 용역 및 서비스 부문 순위 국가명 업체명 품목 금액(US$) 1 Canada MDA Geospatial Services Inc 지정학(GIS) 서비스 (Geographic information system GIS services) 511,146.20 2 Russian Federation JSC INTERDIALECT PLUS 기록 및 통번역 (Writing and translations) 450,000.00 3 Germany IMC Information Multimedia Communication AG 교육 및 트레이닝 서비스 (Education and Training Services) 311,867.38 4 Denmark DAN OFFICE 컴퓨터 소프트웨어 라이센스 렌탈 또는 리스 (Computer software licensing rental or leasing service) 247,160.00 5 Italy Punto System S.P.A. 우편 또는 배송 (Mail and cargo transport) 188,000.00 6 Austria Soft-Dat 컴퓨터 소프트웨어 라이센스 렌탈 또는 리스 (Computer software licensing rental or leasing service) 152,544.67 7 Austria Hutchison Drei Austria GmbH IT 서비스 (Information Technology Service Delivery) 110,180.10 8 France Spot Image 프랑스 스팟 이미지 (France Spot Image) 107,557.29 9 Colombia Corferias 운송 서비스 (Transport services) 106,938.52 10 China China Translation & Publication Corporation 기록 및 통번역 (Writing and translations) 105,000.00 Ⅳ. 유럽주재 국제기구 조달시장 - 333 - □ 오스트리아 주요 벤더 현황 회사명 Xerox Austria GmbH 취급품목 사무실용 복사기, 레이저프린터, 팩스용품 등 설립연도 1963 종업원수 (‘14) 143 대표자 Kolleth Sandra, Kollnig Georg 매출액 (‘14) € 29,55 Mio. 주소 Vorgartenstraße 206c, 1020 Wien 담당자명 (직위) N/A 전화 +43-1-240 50-0 이메일 austria@xerox.com 팩스 +43-1-240 50-310 홈페이지 http://www.xerox.com 주요납품처 UNOV 조달실적 157,264.01 US$ 비고 1906년 미국에 설립된 문서관리 및 컴퓨터 주변기기 제조업체로서 180개 국가에 판매 중임. 1만 2천 개 이상의 관련 특허를 보유하고 있으며 전 세계적으로 지명도가 높은 글로벌 업체임 회사명 Soft-Dat 취급품목 보안 모듈, 디자인 모듈, 비즈니스 분석 모듈 등 소프트웨어 설립연도 2013 종업원수 (‘14) N/A 대표자 Hamböck Berndt 매출액 (‘14) N/A 주소 Auer von Welsbach-Weg 3, 8430 Leibnitz 담당자명 (직위) Hamböck Berndt(대표) 전화 +43-650-950 89 50 이메일 office@soft-dat.com hamboeck@soft-dat.com 팩스 N/A 홈페이지 http://soft-dat.com/ 주요납품처 UNOV 조달실적 152,544.67 US$ 비고 보안 모듈, 디자인모듈, 비즈니스 분석 모듈 등을 제공하는 업체로, 현 대표인 Hamböck Berndt는 이전 UNODC(유엔 마약 범죄 사무소)에서 3년간 프로젝트를 진행한 경력이 있음 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 334 - 회사명 Hutchison Drei Austria GmbH 취급품목 무선 통신, 인터넷 서비스 설립연도 1990 종업원수 (‘14) 1,285 대표자 Jan Trionow 매출액 (‘14) € 738,83 Mio. 주소 Brünner Straße 52, 1210 Wien 담당자명 (직위) N/A 전화 +43-660-30 30 30 이메일 serviceteam@drei.at 3vertrieb@drei.at 팩스 +43-660-30 30 31 홈페이지 http://www.drei.at 주요납품처 UNOV 조달실적 110,188.10 US$ 비고 홍콩에 본사를 두고 있는 CK Hutchison Holdings Limited의 오스트리아 자회사로, 2003년 오스트리아 이동 통신 시장 진입 후 오스트리아 내 최고의 성장속도를 보이는 기업임. 2013년 1월 Orange Austria 인수하여, 현재 오스트리아 이동 통신 시장 3위의 위치를 차지하고 있음 회사명 Amex Export-Import GmbH 취급품목 실험실용 실험기기 설립연도 1979 종업원수 (‘14) 16 대표자 Kleiber Edwin Mag. LMA 매출액 (‘14) N/A 주소 Elßlergasse 24, 1130 Wien 담당자명 (직위) Bodenseher Eduard Dipl-Ing.(구매담당자) 전화 +43-1-876 76 00 이메일 office@amex-vienna.at 팩스 +43-1-876 76 11 홈페이지 http://www.amex-vienna.at 주요납품처 UNOV 조달실적 99,815.51 US$ 비고 오스트리아를 중심으로 동유럽 지역에 총 9개의 지사를 가지고 있는 실험실용 기기분야 전문 업체임 Ⅳ. 유럽주재 국제기구 조달시장 - 335 - 회사명 Bechtle GmbH 취급품목 IT 산업용 제품 또는 부품(하드웨어, 소프트웨어) 설립연도 2008 종업원수 (‘14) 116 대표자 Absenger Robert 매출액 (‘14) € 41,76 Mio. 주소 Technologiestraße 8D, 1120 Wien 담당자명 (직위) N/A 전화 +43-5-70 04-0 이메일 office.at@bechtle.com 팩스 +43-5-70 04-6199 홈페이지 http://www.bechtle.com/wien-systemhaus 주요납품처 UNOV 조달실적 60,805.45 US$ 비고 The Bechtle IT System House Austria는 독일에 본사를 두고 있는 Bechtle AG의 자회사로, Bechtle AG는 현재 독일, 오스트리아, 스위스 내에 66개의 system house를 구축하여 운영하고 있음. 전 세계 14개 국가에 진출해 있으며, 유럽 IT 산업 시장을 이끄는 대표적인 기업 중의 하나임 UNDP 국제기구명 - 337 - Ⅳ. 유럽주재 국제기구 조달시장 - 339 - 국제기구명 : UNDP ♣ UNDP(United Nations Development Program) : 유엔개발계획 위치: 덴마크 설립: 1966년 개요: 개발도상국에 대한 UN의 개발원조 계획을 조정하기 위한 기관 조직: 전 세계 166개 국가에서 활동 중 조달개요: 매년 3,500개 카테고리의 물품과 서비스 조달 1 UNDP의 조달시장 개요 가. 시장 개요 □ UNDP의 2014년 총 조달규모는 약 23억 달러로, 2012년 이후 감소세 지속 ⚪ 이중 서비스 조달 비중이 약 80%를 차지하고 물품 비중은 20%에 불과한 가운데, 최근 들어 물품 조달액의 감소가 두드러짐 < UNDP 연도별 조달액 추이 > (단위 : 백만 USD) 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 340 - 주요 조달물품 주요 조달서비스분야 ∙ 농기구(Agricultural Equipment) ∙ 컴퓨터(Computers) ∙ 건설장비 및 자재 (Construction　Equipment and Materials) ∙ 냉난방장비(Cooling and Heating Equipment) ∙ 전기기구(Electrical Equipment) ∙ 선거관련 기자재 (Electoral Materials and Equipment) ∙ 에이즈 약품(HIV / AIDS Drugs) ∙ 실험용 기자재(Laboratory Equipment) ∙ 의료용 소모품 및 장비 (Medical Supplies and Equipment) ∙ 자동차(Motor Vehicles) ∙ 농업(Agriculture) ∙ 통신(Communications) ∙ 교육, 훈련 및 소셜 서비스 (Education, Training and Social Services) ∙ 선거(Elections) ∙ 환경(Environment) ∙ 정보기술(Information Technology) ∙ 천연자원(Natural Resources) ∙ 프린팅(Printing) ∙ 공공행정(Public Administration) (단위 : 백만 USD) 2010 2011 2012 2013 2014 서비스 조달 2,279 2,039 2,412 1,818 1,803 물품 조달 649 652 762 811 482 총 조달액 2,928 2,691 3,174 2,629 2,285 * 자료원 : Annual Statistical Report on UN Procurement, UNGM 나. 주요 조달 품목 □ UNDP는 국별 사무소(CO; Country Office)에 조달권한 위임(decentralized) ⚪ 국별 사무소 웹사이트를 통해 주요 조달물품/서비스를 파악하는 것이 필요 - 다만, UNDP 웹사이트에서 제시한 주요 조달물품/서비스는 다음과 같음 < UNDP 주요 조달물품/서비스 내역 > Ⅳ. 유럽주재 국제기구 조달시장 - 341 - 주요 조달물품 주요 조달서비스분야 ∙ 사무용 기구(Office Equipment) ∙ 발전기(Power Generators) ∙ 소프트웨어 솔루션(Software Solutions) ∙ 쉘터용 아이템(Shelter Items) ∙ 통신장비(Telecommunications Equipment) ∙ 수자원공급시스템(Water Supply Systems) ∙ 배송 및 운반(Shipping) ∙ 교통(Transportation) ∙ 수자원공급(Water Supply) 순위 물품(괄호 안은 UNGM DB기재 영문 물품명) 금액(단위:USD) 1 자동차・부품 (Motor Vehicles and Parts, Accessories and Components, incl. other Transport Equipment) 40,861,425.37 2 IT 통신제품 (Information Technology Broadcasting and Telecommunications) 39,003,972.59 3 의료장비・부품 및 소모품 (Medical Equipment and Accessories and Supplies) 29,162,190.47 4 가구류 (Furniture and Furnishings) 22,608,686.89 5 건물, 도로, 구조물에 사용되는 제품 (Land and Building and Structures and Thorughfares) 13,320,958.88 6 연구 및 테스트, 측정 장비 (Laboratory and Measuring and Observing and Testing Equipment) 12,282,869.44 * 자료원 : Frequently Procured Goods and Services, UNDP ⚪ 아울러, 하단의 표는 UNGM에서 운영하는 Annual Statistical Report on UN Procurement 통계 데이터베이스에 집계된 2014년 기준 상위 조달물품/서비스임 - (물품) 자동차・부품, IT・통신제품, 의료용품, 가구류 등을 위주로 조달 - (서비스) 경영 컨설팅, 엔지니어링, 교통 서비스 등을 주로 조달 < 2014 UNDP TOP 10 조달 물품 내역 > 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 342 - 순위 물품(괄호 안은 UNGM DB기재 영문 물품명) 금액(단위:USD) 7 농축수산업 혹은 임업에 사용되는 기계 및 부품 (Farming and Fishing and Forestry and Wildlife Machinery and Accessories) 6,352,070.67 8 보안제품(지뢰제거 장비 포함) (Security, Safety and Law Enforcement Equipment, incl. Demining Equipment) 6,175,968.84 9 전력생산 및 배전 관련 장비 및 부품 (Power Generation and Distribution Machinery and Accessories) 5,118,129.45 10 전자제품(가전제품 포함) (Domestic Appliances and Supplies and Consumer Electronic Products) 4,674,914.85 * 자료원 : Annual Statistical Report on UN Procurement, UNGM < 2014 UNDP TOP 10 조달 서비스 내역 > 순위 서비스(괄호 안은 UNGM DB 기재 영문 서비스명) 금액(단위:USD) 1 경영 비즈니스 관련 서비스 (Management and Business Professionals and Administrative Services) 325,082,088.7 2 엔지니어링 및 리서치, 기술 서비스 (Engineering and Research and Technology Based Services) 159,490,933.4 3 교통 및 보관, 메일 서비스 (Transportation and Storage and Mail Services) 79,937,745.38 4 여행, 음식, 숙박 및 엔터테인먼트 서비스 (Travel and Food and Lodging and Entertainment Services) 55,981,338.44 5 교육 및 트레이닝 서비스 (Education and Training Services) 46,938,249.51 6 빌딩/시설 건축 및 유지보수 서비스 (Building and Facility Construction and Maintenance Services) 32,121,115.19 7 유틸리티 및 기타 공공 서비스 (Public Utilities and Public Sector Related Services) 29,006,110.27 8 인도주의적 지원, 농촌지역 개발 서비스 (Humanitarian Aid, Mine Action and Rural Development Services) 22,939,457.31 9 환경서비스 (Environmental Services) 19,483,346.49 10 보안 서비스 (Security and Safety Services and Public Order) 14,015,116.22 * 자료원 : Annual Statistical Report on UN Procurement, UNGM Ⅳ. 유럽주재 국제기구 조달시장 - 343 - 다. 주요 조달국 □ 전체 조달액의 80%가량이 개발도상국(수혜국 및 인근지 로컬 조달)을 통해 이뤄짐 ⚪ 2013, 2014년 기준, 최대 조달국은 아프가니스탄과 아르헨티나 - 양국은 해당 연도 최대 수혜국*으로 수혜국 내 현지 조달 확대에 따른 결과임 * 아프가니스탄(Internatonal Resources 기준), 아르헨티나(National Resources 기준) < 對UNDP TOP 10 공급국별(Supplier) 조달액 현황(2013, 2014) > (단위 : USD) 순위 2014 2013 국가 금액 국가 금액 1 아프가니스탄 549,030,221 아프가니스탄 448,716,820 2 아르헨티나 105,309,035 아르헨티나 247,377,057 3 미국 83,514,275 덴마크 193,331,224 4 프랑스 76,285,784 미국 103,917,066 5 이집트 50,894,794 브라질 101,957,101 6 페루 48,728,767 짐바브웨 72,636,982 7 브라질 48,642,012 이집트 43,062,601 8 남수단 48,061,970 콜롬비아 42,050,166 9 엘살바도르 39,308,385 방글라데시 40,517,123 10 보스니아 헤르체코비나 37,969,979 엘살바도르 39,814,247 * 자료원 : Annual Statistical Report on UN Procurement, UNGM 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 344 - 2 조달 정책 및 절차 가. 관련정책 및 법률 ⚪ UNDP Financial Regulations and Rules(2012)를 따름 나. 조달 절차 □ 기본적으로 공개적이고, 경쟁적인 조달정책 고수 ※ 참고사항 : 입찰 공고 확인가능 사이트 ․ UN Procurement Notices : www.ungm.org ․ UNDP Procurement Notices : http://procurement-notices.undp.org/ ․ UNDB Procurement Notices : www.devbusiness.com ⚪ 앞서 언급한 바와 같이, UNDP의 조달은 각국 사무소로 분권화되어 이뤄지고(본사 역할은 제한적) 있으며 기본적으로 다음과 같은 절차를 통해 조달 진행 ① 니즈 파악 → ② Solicitation 작성(TOR/SOW) → ③ 조달 방식 채택 ④ Solicitation 서류 준비 및 공고 → ⑤ 입찰서 평가 → ⑥ 조달 승인 자문위원회 구성* → ⑦ 계약자 선정 → ⑧ 계약조건 협상 및 이행 관리 * 조달승인자문위원회는 10만 달러 이상의 계약에 한해, 동 조달계약이 관련 가이드라인을 준수하고 있는지와, 리스크를 최소화했는지를 보고 승인 여부 결정 * TOR(Terms of Reference) - 위임 사항 SOW(Statement of Work) - 업무기술서 Ⅳ. 유럽주재 국제기구 조달시장 - 345 - < UNDP 조달 절차 플로우차트 > * 자료원 : UNDP 웹사이트 □ 세부 조달방식(Procurement Methods) ⚪ (Micro-Purchasing) 조달 규모가 5,000 달러 미만일 경우에 사용되는 방법으로, 조달 담당관이 전화나 인터넷 등을 통해 가격 정보를 입수하여, 1~2일 내로 주문이 이뤄지는 형식(최저가 제품 구매) ⚪ (RFQ : Request for Quotation) 5,000~10만 달러 사이 프로젝트에 대해 사용되는 방법으로, 비공식적으로 업체들에게 견적서 제출을 권유하는 방식 - 약 3~10일 정도가 주어지며, 최저가 제출 업체가 낙찰(the lowest priced technically acceptable offer) ⚪ (ITB : Invitation to Bid) 10만 달러 이상의 프로젝트에 사용되는 방식으로 요건이 분명하게 갖춰졌을 때만 사용 - 일반적으로 모든 기술 여건이 갖춰졌을 경우, 가격이 계약자 선정에 가장 중요 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 346 - - 프로젝트가 복잡한 정도에 따라, 15일 이상 준비할 기간이 주어지는데, 프로젝트 규모가 크고 매우 복잡할 경우에는 벤더에게 ‘pre- qualified‘ 요건을 요구하기도 함 ⚪ (RFP : Request for Proposal) 10만 달러 이상의 프로젝트에 사용되는 방식으로 요건이 분명하게 갖춰졌을 때만 사용 - 가격은 낙찰자 선정 요소 중 ‘하나’에 불과하며, 솔리시테이션 서류에 제시된 요건을 모두 충족하면서 비용을 가장 낮게 제출한 기업을 선정 - 프로젝트의 복잡한 정도에 따라, 15일 이상 준비할 기간이 주어지는데, 프로젝트 규모가 크고 매우 복잡할 경우에는 벤더에게 ‘pre- qualified‘ 요건을 요구하기도 함 < 상황별 UNDP 세부 조달방법 > 조달방법 프로젝트 규모 시장 상황 솔리시테이션 방법 조달대상지역 Micro- Purchasing 5,000 달러미만 경쟁시장 리퀘스트(Request) 인근지(Regional) 또는 로컬 RFQ 2,500~10만 달러 경쟁시장 서명 초청 (Formal Invitation, Written) 글로벌 또는 로컬 ITB 10만 달러 이상 경쟁시장 광고 (Advertisement) 글로벌 RFP 10만 달러 이상 경쟁시장 광고 (Advertisement) 글로벌 Direct Contracting 금액무관 *FRR 121.05 FRR 121.05 직접 초청 (Direct Invitation) 비경쟁 Exigent Circumstances FTP(Fast Track Procedure) 승인 전제 천재지변, 전염병, 급작스런 위기상황 등 직적 초청 혹은 협상 (Direct Invitation or Negotiation) 비경쟁 * 자료원 : UNDP 웹사이트 * FRR(Financial Regulations and Rules) - UNDP의 금융규제규정 Ⅳ. 유럽주재 국제기구 조달시장 - 347 - □ 공급업체 UNGM(UN Global Market) 등록 ⚪ UNDP를 포함한 26개 UN 기구에 물품/서비스를 공급하기 위해서는 UN 기구 조달 포탈인 UNGM에 벤더 등록 필수(requirement) - 등록 유형은 잠재 프로젝트 가치에 따라 베이직, 레벨 1, 레벨 2 등으로 구분되며, 프로젝트 가치가 클수록 등록 정보 요건도 까다로워짐 - 베이직 등록의 경우 기업에 대한 기본 정보만으로 등록이 가능하며, 소요시간도 약 5~8분에 불과 < UNGM 등록절차 > * 자료원 : UNGM & Vendor Registration, 2016 유엔조달플라자(KOTRA) 자료집 ⚪ UNGM 벤더 등록 시, UN 기구 내 관련 입찰 정보가 있을 경우 알려주는 Tender Alert Service가 제공 - 입찰 공고시 UNGM에 등록된 기업 중 해당 품목 공급이 가능한 모든 기업에 자동 Solicitation 발송 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 348 - 3 유망 품목 및 진출 방안 가. 유망 품목 ⚪ 앞서 언급한 바와 같이, 국별 사무소에 따라 수요 품목이 상이하므로 관심 있는 국가 UNDP 오피스를 접촉하여, 정보 입수 필요 - 아울러, UNDP 입찰공고 사이트(http://procurement-notices.undp.org/)를 통해 정보 파악 가능 ⚪ 참고로, KOTRA 2016 유엔조달플라자(2016.3.15~16) UNDP측 발표 연사가 글로벌 입찰에 해당된다고 제시한(유망)품목은 다음과 같음 - 하이브리드 및 전기자동차, 충전소 포함 - 신재생에너지 솔루션 : 태양광 패널, 소형 윈드터빈 등 - 임시 피난소 장비 : 전천후 경량 단열 텐트, 조립식 유닛 등 - ICT/Office-in-a-Box-Solution - 수자원관리통합시스템(Integrated Water Resource Management System) - 빗물관리 시설 - IT 기반 솔루션 : 모바일, 태블릿, PC 등이 재난 관련 데이터 수집에 사용 가능토록 지원 나. 진출 방안 ⚪ 앞서 잠깐 언급한 바와 같이, UNDP 프로젝트 포트폴리오와 입찰공고 (Procurement Notices)를 면밀히 분석하여 수요가 많은 품목을 중심으로 유망품목 유추 가능 ⚪ UNGM(www.ungm.org)에 선제 등록 - 참고로, 2016년 3월까지 전 세계 93,343명의 벤더가 UNGM에 등록되어 있으나, 한국 벤더 수는 1,289명에 불과 Ⅳ. 유럽주재 국제기구 조달시장 - 349 - < 국가별 UNGM 등록 벤더 수 > * 자료원 : 2016 유엔조달플라자 발표 자료집 ⚪ 납품 희망국 UNDP 오피스 조달 담당관 접촉을 통해 정보를 수집하고, 자사 제품을 적극적으로 홍보 - 타사 제품 스펙을 기반으로 제작된 입찰공고보다 자사 제품만의 특성이 반영된 입찰공고가 만들어질 수 있도록 세심한 노력을 기울일 필요 - 특히 대면 미팅을 통해, 샘플을 보여주면서 제품 홍보를 한다면 조달관에게 가장 큰 인상을 남길 수 있는 바, 이들을 만날 수 있는 기회를 적극적으로 모색할 필요 - 만남에 대비하여, 인증현황, 레퍼런스(다른 UN 기구 과거 납품 경력이 없다면, 일반 수출 경험이라도 준비) 등을 사전에 꼼꼼하게 준비해둘 필요 ※ 참고사항 : UNDP 공급업체 요건 ① UNGM 등록 , ② 품질 보증(ISO, DIN, BS 둥), ③ 재무요건(현금유동성, 부채규모 등), ④ A/S 제공여부, ⑤ 환경기준 준수(ISO 14000), ⑥ Global Compact 준수여부 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 350 - 4 성공사례 가. 한국기업 성공사례 기업명 (주)에스디 품목 래피드진단시약 금액 180만 달러(2014, UNDP 누계) 비고 현장검시시약 세계 1위업체 알리어(Alere)와 합병 성공요인 ․ WHO PQ 등 국제적 품질 인증을 적극적으로 추진 ․ 핵심원료에서 완제품까지 자체개발하는 세계 유일한 회사로 가격경쟁력 확보 ․ 국제 기준에 부합하는 체계적이고 효율적인 품질관리 시스템을 통하여 대량 국제 입찰을 수주, 글로벌 매출 1억불 이상(국제입찰 + 민간시장 판매)을 달성 * 130개국에 공급되고 있으며, 특히 말라리아, 뎅기열 진단시약의 경우 세계 60% 이상의 시장점유율 확보 ․ 해외 시장 개척을 위하여 주요 제품을 WHO PQ(Pre-Qualification, 사전 적격성 평가)를 완료하는 등 국제적 품질 인증을 적극적으로 추진, 대량 국제 입찰을 수주하는 성과를 이루었고 인도 현지 법인 SD Bio Standard Diagnostics Pvt Ltd.를 통해 체외진단시약의 해외 현지 생산 및 판매 영업 활동을 벌이고 있으며, 매출 대부분을 차지하고 있는 아프리카 지역을 관리하기 위하여 에티오피아 사무소 및 콩고민주공화국 사무소를 설립, 해외영업 직원 1명을 파견하여 관리 ․ 시장의 요구에 부응하고 글로벌 기업으로 거듭나기 위하여 객담 결핵 항원진단시약, 말라리아/ 아프리카수면병 동시 진단 시약, 에이즈/매독 동시 진단시약 등의 신제품 개발에 지속적으로 투자하고 있으며, 세계보건기구 및 국제인증기관등의 국제적 인증 획득에 매진 * WHO에서 에스디 제품에 문제를 제기하여, 국제기구 구매목록에서 삭제되는 일이 발생한 적이 있었으나, 진단시약의 품질 자체에 문제가 있었던 게 아니라 시약용기의 불량 때문인 것으로 판명. 그 후로 지적사항에 대한 보완과 WHO 실사를 통해서 다시 국제기구 구매목록에 등재되기까지 2년 6개월이 걸렸지만, 이를 철저한 품질강화 시스템을 구축하는 계기로 삼게 됨 ․ 핵심원료에서부터 완제품까지 자체개발하는 세계 유일한 회사로써, 원료수급이 용이하기 때문에 가격경쟁력에서도 유리한 조건 Ⅳ. 유럽주재 국제기구 조달시장 - 351 - 나. 외국기업 성공사례 기업명 Advizing IT * Dan Office IT와 합병(2016.3월) 품목 컴퓨터 장비 및 부품 금액 174만 달러(2014, UNDP 누계) 비고 - 성공요인 ․ 수십 년 동안 UN 기구 및 NGO 조달 전문기관으로서의 위상 및 레퍼런스 확보 ․ UN 및 NGO 기구만을 대상으로 비즈니스를 전문화시킴으로써, 입찰 대응력을 제고시켜 수주 가능성 증대 ․ 동종업계 경쟁기업이 Dan Office IT와 합병을 통해 전력 증강 기업명 Johs Gram-Hanssen A/S 품목 배터리 및 발전기, 파워 트랜스미션 금액 18만 달러(2014, UNDP 누계) 비고 - 성공요인 ․ 수십 년 동안 UN 기구 및 NGO 조달 전문기관으로서의 위상 및 레퍼런스 확보 ․ 1955년부터 UN 기구 조달업체로 특화시켜, 엄청난 양의 노하우 축적 ․ 일례로, 3년간 다양한 UN 기구에 발전기(Air and Water Cooled Generator Sets) 등을 제공했는데, UN으로서는 좀 더 쉽고 빠른 구매방법을 선호했기 때문에 레퍼런스가 풍부하고 신뢰 가능한 동 벤더와 LTA(Long Term Agreement) 체결이 가능했음 5 한국기업 진출 현황 □ 개황 ⚪ 한국산 물품/서비스의 조달 비중은 0.089%에 불과 - 물품 조달 비중은 0.37%, 서비스 조달 비중은 0.014%에 불과 * 자료원 : 2014 Annual Statistical Report on UN Procurement 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 352 - □ 주요 실적 ⚪ (주)에스디, 한국행정연구원 등 2개 업체(기관)에서 계약 수주 - (에스디) 앞서 언급한 바와 같이 래피드 진단시약(Emergency and Field Medical Services Products)을 총 3차례에 걸쳐 약 180만 달러 납품 - (한국행정연구원) 경영자문 서비스 프로젝트를 3건 수주, 약 26만 달러 납품 6 주요 조달기관 및 벤더 정보 가. 주요 조달기관 □ UNDP 본부 연락처 ⚪ 담당자/직위 : Dominic Grace, Director ⚪ 부서 : Procurement Support Office, Bureau of Management, Global Procurement Unit ⚪ 이메일 : pso.info@undp.org(공용 이메일) □ UNDP 국별사무소 담당자 연락처 ⚪ UNDP 웹사이트 좌측 상단에 UNDP around를 클릭 → 국가명 클릭 → 해당국 UNDP 사무소 홈페이지로 이동, Contact Us에 기재된 연락처로 연락 Ⅳ. 유럽주재 국제기구 조달시장 - 353 - 나. 주요 벤더 정보 기업명 품목 수주액 (2014, 달러) 홈페이지 대표 이메일 ATEA A/S 컴퓨터 장비 및 부품 45,764 www.atea.dk info@atea.dk Bukkehave Corp 자동차 114,797 www.bukkehave. com/ info@bukkehave. com Cicci Aps 가전제품 1,062,625 www.cicci.com/ cicci@cicci.com Dan Office 컴퓨터 및 사무용기계 1,025,424 www.danoffice.com danoffice@ danoffice.com DANIMEX COMMUNICATION 멀티미디어 네트워크 장비 126,271 www.danimex.com danimex@ danimex.com Johs Gram-Hanssen A/S 배터리 및 발전기, 파워 트랜스미션 186,106 www.jgh.dk/ jgh@jgh.dk Kjaer & Kjaer A/S 자동차(일본브랜드) 2,779,904 www.kjaer.com/ info@kjaer.com * 자료원 : Annual Statistical Report on UN Procurement, UNGM UNICEF 국제기구명 - 355 - Ⅳ. 유럽주재 국제기구 조달시장 - 357 - 국제기구명 : UNICEF ♣ UNICEF(United Nations Children's Fund) : 유엔아동기금 위치: 덴마크 설립: 1946년 개요: 전 세계 아동 및 여성 권리 신장(교육, 환경개선, 재난예방 및 구호활동 등) 활동을 활발히 추진 조직: 전 세계 159개 국가에서 활동 중 조달개요 : 매년 5,000 종류 내외의 물품과 서비스를 조달(약 33억 달러) 1 UNICEF의 조달시장 개요 가. 시장 개요 □ UNICEF의 2014년 총 조달규모는 약 33억 달러로, 2011년 이후 지속 증가 ⚪ 물품 조달이 주를(2011년에는 100%) 이뤘으나, 2012년부터 서비스 조달이 늘기 시작하여, 2014년에는 서비스 조달 비중이 23%로 약진 - 물품 조달은 비중은 줄어들었으나, 절대 규모는 같은 기간 동안 증가세 지속 < UNICEF 연도별 조달액 추이 > (단위 : 백만 USD) 2011 2012 2013 2014 서비스 조달 0 587 486 786 물품 조달 2,154 1,870 2,249 2,578 총 조달액 2,154 2,457 2,735 3,364 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 358 - * 자료원 : Annual Statistical Report on UN Procurement, UNGM 나. 주요 조달 품목 □ 2013, 2014년 기준, 백신, 의약품, 구호식품, 수처리․위생장비를 주로 조달 < 2013, 2014 UNICEF TOP 10 조달 물품 내역 > 순위 2013 조달물품 금액 2014 조달물품 금액 비고 1 백신 1,286 백신 1,481 - 2 의약품 197 의약품 251 Co Trimoxazole, Zinc Tablets, De-worming tablets 등 3 뉴트리션 166 뉴트리션 154 치료용 식품 (ready-to-use therapeudic food), 비타민 A캡슐 4 의약용 소모품 및 장비 142 의약용 소모품 및 장비 수처리 및 위생 140 주사기, HIV 래피드진단테스트기, 말라리아 래피드진단테스트기, 의료키트(구급함) 5 운송비 101 수처리 및 위생 112 정수 태블릿, 위생도구 6 수처리 및 위생 91 교육용기자재 63 - 7 모기장 (Bed Nets) 91 모기장 (Bed Nets) 85 - 8 교육용기자재 57 도서인쇄 55 로컬 계약업체를 통해 납품 9 도서인쇄 42 건축 66 로컬 계약업체를 통해 납품 * 자료원 : 2014 UNICEF Supply Annual Report Ⅳ. 유럽주재 국제기구 조달시장 - 359 - 다. 주요 조달국(Top Countries Supplying UNDP) < 對UNICEF TOP 20 조달국 현황(2014) > 순위 국가 금액 순위 국가 금액 1 인도 785.5 11 독일 40.2 2 벨기에 437.9 12 파키스탄 39.7 3 미국 425.6 13 요르단 37.8 4 덴마크 176.6 14 이라크 35.9 5 프랑스 175 15 차드 33.1 6 한국 82.5 16 인도네시아 32.6 7 영국 78.7 17 레바논 32.6 8 스위스 77.1 18 이탈리아 31.4 9 중국 66.2 19 짐바브웨 28.3 10 네덜란드 42.3 20 에티오피아 24.6 * 자료원 : 2014 UNICEF Supply Annual Report □ 인도, 벨기에, 미국, 덴마크 등이 TOP 4에 자리매김 ⚪ 덴마크를 제외한 나머지 3개 국가는 UNICEF 최대 조달 품목인 백신, 의약품 등을 제조, 수출함으로써 최상위 랭크를 차지 - 덴마크는 UNICEF Global Supply Warehouse*가 소재함에 따라 소요 국가별로 물자가 각 수혜국으로 운송됨으로써, 운송 계약 다대 * UNICEF 오더의 5% 내외를 처리 ※ 참고사항 : Top 3 조달국별 최대 조달업체 ․ 인도 : Serum Institute of India Ltd ․ 벨기에 : Glaxosmithkline Biologicals SA ․ 미국 : Pfizer Inc □ 한국도 6위로 선전 ⚪ 백신(얀센백신, 舊베르나 바이오텍 코리아), 진단용키트((주)에스디) 프로젝트 수주에 힘입은 결과 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 360 - 2 조달 절차 □ 조달원칙 ⚪ UNICEF의 설립 목적에 부합하고, 경쟁을 통해 공정하고 투명하게 공급업체 선정 ⚪ 경제적(비용 절감)이고 효율적인(최종 사용자의 이익 극대화) 조달 추진 - 물량, 품질, 적시 납품 등의 요건을 모두 충족 필요 ⚪ 가격 대비 베스트 밸류 공급업체 선정 □ 일반 조달절차 ※ 참고사항 ․ 대부분의 조달이 UNICEF Supply Division을 통해 이뤄지고 있으나, 국별 사무소에서도 일정 부분의 조달을 담당 ․ 백신, 자동폐기 주사기, 의약품, 치료용 식품 등은 반드시 UNICEF Supply Division을 통해 조달 ① 조달 계획(니즈 파악) ② 요건(Requirements)정의 ③ 공급 가능 업체 리스트 검토(REOI/UNICEF Vendor Roster/ UNGM) ④ 솔리시테이션 서류 작성* 및 공개 ⑤ 오퍼 접수 ⑥ 오퍼 검토(기술/품질 등) ⑦ 내부 승인 ⑧ 공급업체 계약 ⑨ 프로젝트(계약) 이행관리 * 조달 금액이 2500~30,000 달러 사이일 경우 RFQ, 30,000 달러 이상일 경우 ITB, RFP는 금액에 제한 없이 필요시 사용 Ⅳ. 유럽주재 국제기구 조달시장 - 361 - < UNICEF 조달 절차 플로우차트 > * 자료원 : 2016 유엔조달플라자(KOTRA) 자료집 □ (백신) 조달절차 ① 조달 전략 및 목적 수립/수요전망 ② PRG*와 협의하에 입찰 문서 초안 작성 * Procurement Reference Group established for some GAVI(Vaccine Alliance) supported vaccines ③ 업계 관계자들과 입찰 문서 공개 이전 미팅 ④ 업계 의견을 수렴하여, 입찰 문서 최종안 작성 ※ 참고사항 ․ 백신 조달 입찰은 RFP를 통해 이뤄지며, 보통 공급업체와 다년 공급계약(LTA, Long Term Agreement)를 맺게 됨 * 긴급조달(ad hoc needs) 일 경우에는 LTA 대신 1년 단위 입찰(single-year tender)이 이뤄짐 ․ 보통 WTO PQ(Pre-Qualified) 업체로만 입찰 대상자가 제한되나, 다년간 프로젝트일 경우에는 모든 제조업체로 입찰 대상자가 확대(입찰 기간 중 WTO PQ 업체로 등록 가능) 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 362 - ⑤ 입찰문서 공개 및 제안서 접수 ⑥ WHO가 기술적인 검토 ⑦ 수량 및 품질 검토 ⑧ 공급업체와 확인 미팅/유선 상담 ⑨ 검토기준 및 조달 목적에 부합하는지에 대해 중점적으로 제안서 검토 ⑩ PRG 및 UNICEF 파트너와 협의 ⑪ 검토 결과를 토대로 공급업체 선정 및 UNICEF 내부 승인 절차 진행 ⑫ GAVI 승인 및 PRG에 통보, 공급업체에 통보 및 디브리핑(Debriefing) □ 공급업체 주요 자격요건 ⚪ WHO PQ(Pre-Qualifed, 사전 적격성 평가 통과) 제품 - 입찰시 WHO PQ에 등록되지 않더라도, WHO PQ 등록 계획을(제품 개발, 임상시험, National Regulatory Licensing, WHO 서류 제출 포함) 제출 가능 ⚪ UNGM 등록 선결 ⚪ 재무요건, 수출 경험(개도국 필수) 및 UNICEF 공급업체 평가부서 승인 등 3 유망 품목 및 진출 방안 가. 유망 품목 ⚪ 백신, 의약품(Co Trimoxazole, Zinc Tablets, De-worming tablets 등), 뉴트리션(치료용 식품(ready-to-use therapeudic food), 비타민 A캡슐), 의약소모품 및 장비(주사기, HIV 래피드진단테스트기, 말라리아 래피드진단테스트기, 의료키트(구급함)) 등 보건의료 조달 프로젝트가 집중되는 만큼 동 분야 가장 유망 Ⅳ. 유럽주재 국제기구 조달시장 - 363 - ⚪ 혁신 제품에 대한 수요는 끊임없이 발생하는 만큼, UNICEF 활동에 부합하는 혁신 제품을 중심으로 UNICEF 조달 담당 부서를 접촉* 가능 * http://www.supply.unicef.dk/mailx/innovation.htm - 일례로, UNICEF 조달연차보고서에 소개된 사례는 다음과 같음 ․ 실시간 대장균 검사 장비 ․ 가정용 식수 처리 시스템 ․ 무게 측정 테이프(정확한 약물 복용량 측정 목적으로 3D 테이프를 통해 신체지수를 측정하여 몸무게 추산) 나. 진출 방안 ⚪ WHO PQ, UNGM 등록은 선결 조건 ⚪ 프로젝트 입찰 일정을 확인하여 사전 준비 작업 착수 필요 - UNICEF 웹사이트 내 좌측 Tender-Calendar로 클릭하면 품목 카테고리별로 연간 조달 계획 확인 가능 * 웹사이트 : http://www.unicef.org/supply/index_25983.html < UNICEF 웹사이트 내 Tender-Calendar 화면 > * 자료원 : UNICEF 웹사이트 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 364 - - 현재 진행 중인 입찰 내역은 UNICEF 웹사이트 내 좌측 Bidding Opportunities에서 확인 가능 < UNICEF 웹사이트 내 Bidding Opportunities 화면 > * 자료원 : UNICEF 웹사이트 ⚪ UNICEF Supply Catalogue를 통해 현재 납품되고 있는 카테고리별/ 세부 품목별 스펙 확인이 가능한 바, 이를 적극적으로 활용할 필요 < UNICEF 웹사이트 내 Supply Catalogue 화면 > * 자료원 : UNICEF 웹사이트 Ⅳ. 유럽주재 국제기구 조달시장 - 365 - 4 성공사례 가. 한국기업 성공사례 기업명 얀센백신 舊베르나바이오텍코리아 품목 혼합백신 금액 7,600만 달러(2014, 누계) 비고 얀센 자회사로 통합 성공요인 ․ WHO PQ 등 국제적 품질 인증을 적극적으로 추진 ․ 수준 높은 한국의 연구ㆍ개발ㆍ생산 인력에 유럽과 미국 등지에 걸쳐있는 본사(네덜란드 크루셀에 인수되었으나, 추후 미국 얀센이 인수)의 지원ㆍ교육 기능을 결합해 ‘통합적 조직’을 형성 및 운용 ․ UNICEF 등 국제기구에 조달되는 퀸박셈® 은 세계 최초로 5가지 항원을 단일 ‘바이알’에 완전액상 형태로 제조한 혼합백신으로, 2006년 9월 WHO로부터 최우선적인 공급이 요구되는 백신으로 지정되어, 현재 세계 시장에서 약 50%의 점유율을 차지 ․ 베르나바이오텍의 5가백신 ‘퀸박셈MDV’는 지난 2016년 2월29일 세계보건기구(WHO) 국제조달 ‘사전적격성평가’(PQ, Pre-Qualification) 심사를 통과 * 퀸박셈MDV’는 베르나바이오텍이 자사의 기존 5가백신 ‘퀸박셈’을 멀티도즈(다인용)로 개발한 제품, 디프테리아, 파상풍, 백일해, B형간염, B형 헤모필루스 인플루엔자 등 5종류 바이러스를 동시에 예방할 수 있으며, 1개의 바이알을 여러 환자에 나눠 사용 가능 ․ 수준 높은 한국의 연구ㆍ개발ㆍ생산 인력에 유럽과 미국 등지에 걸쳐있는 본사의 지원ㆍ교육 기능을 결합해 ‘통합적 조직’을 운용함으로써 UN기구 입찰에 탁월한 대응력 보유 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 366 - 나. 외국기업 성공사례 기업명 Serum Institute of India Ltd 품목 BCG 백신 금액 3.8억 달러(2014, 누계) 비고 - 성공요인 ․ WHO PQ 등 국제적 품질 인증을 획득(BCG 백신 PQ 업체는 4곳에 불과) ․ 경쟁사 대비 가격경쟁력 보유 ․ BCG 백신의 경우 WHO PQ 업체는 4곳에 불과(2014년 기준)하여 상대적으로 공급업체로 낙찰되기 쉽고 백신의 경우 장기계약을 맺기 때문에 안정적인 공급 가능 * BCG 백신 WHO PQ 업체 : Intervax(캐나다/ 7,003,470 달러 수주), Japan BCG Laboratory(일본, 4,224,676 달러 수주) Serum Institute of India(인도), Statens Serum Institute(덴마크/ 508532 달러 수주) ․ 경쟁력 있는 가격 제시로 경쟁업체 보다 월등히 높은 계약 수주에 성공 5 한국기업 진출 현황 □ 개황 ⚪ 2014년 기준, 한국산 물품/서비스의 조달 비중은 2.4%로 상당히 높은 편(Top 6) □ 주요 실적 ⚪ 얀센백신(舊베르나 바이오테크), (주)에스디 및 LG 생명과학이 맹활약 ⚪ WTO PQ를 획득한 백신과 래피드진단시약 등을 공급 Ⅳ. 유럽주재 국제기구 조달시장 - 367 - < 對UNICEF 납품 성공 국내업체 내역(2014) > 업체명 조달품목 금액 얀센백신 혼합백신 76,597,909 (주)에스디 래피드진단시약 3,058,223 LG 생명과학 혼합백신 2,689,937 * 자료원 : 2014 UNICEF Supply Annual Report 6 주요 조달기관 및 벤더 정보 가. 주요 조달기관 □ UNICEF Supply Division ⚪ 연락처 : psid@unicef.org(공용 이메일) ⚪ 전화번호 : 45 4533 5500 나. 주요 벤더 정보(덴마크 소재 기업) 기업명 품목 수주액 (2014, 달러) 홈페이지 대표 이메일 ATEA A/S 컴퓨터 장비 및 부품 45,764 www.atea.dk info@atea.dk Bukkehave Corp 자동차 114,797 www.bukkehave. com/ info@bukkehave. com Cicci Aps 가전제품 1,062,625 www.cicci.com/ cicci@cicci.com Dan Office 컴퓨터 및 사무용기계 1,025,424 www.danoffice. com danoffice@ danoffice.com DANIMEX COMMUNICATION 멀티미디어 네트워크 장비 12,6271 www.danimex. com danimex@ danimex.com Johs Gram-Hanssen A/S 배터리 및 발전기, 파워 트랜스미션 186,106 www.jgh.dk/ jgh@jgh.dk Kjaer & Kjaer A/S 자동차(일본브랜드) 2,779,904 www.kjaer.com/ info@kjaer.com * 자료원 : Annual Statistical Report on UN Procurement, UNGM UNOPS 국제기구명 - 369 - Ⅳ. 유럽주재 국제기구 조달시장 - 371 - 국제기구명 : UNOPS ♣ UNOPS(United Nations Office for Project Services) : 유엔연구사무소 위치: 덴마크 설립: 1995년 개요: 정부, UN 기구 등에 프로젝트 관리, 조달, 인프라(학교, 병원, 도로/교량) 건설서비스를 제공 조직: 덴마크에 본부가 있으며, 80개국에 사무소 소재 조달개요: 약 150개국으로부터 연간 약 7~8억 달러규모의 조달이 이뤄지는데 이 중 70~80%가 개도국 공급업체로부터 조달 1 시장 개요 가. 시장 규모 및 동향 □ 조달 규모의 지속적인 감소세 ⚪ UNOPS의 2014년 총 조달 규모는 약 6.2억 달러로, 2011년 이후 지속 감소 - 전체 조달액이 감소하는 가운데, 특히 물품 조달 감소가 두드러짐 < UNOPS 조달규모 추이 > (단위 : 백만 USD) 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 372 - 주요 조달물품 주요 조달서비스 ∙ 자동차(Motor vehicles such as all-terrain vehicles, motorcycles, trucks, buses, ambulances and armoured vehicles) ∙ 의약품 및 의료기기(Pharmaceuticals and medical equipment, such as medicine, contraceptives, vaccines, disposable medical supplies and diagnostics tests) ∙ IT 및 통신장비(Information technology and telecommunications equipment) ∙ 보안장비(Security, safety and law enforcement equipment, including demining equipment) ∙ 건설/제조장비 및 자재(Building, construction and manufacturing components and supplies) ∙ 연료 및 첨가제, 윤활유(Fuels, fuel additives and lubricants) ∙ 건설장비 및 부품(Building and construction machinery and accessories) ∙ 빌딩, 시설 건축 및 유지관리 서비스(Building and facility construction and maintenance services) ∙ 보안서비스(Security and safety services) ∙ 엔지니어링, 연구 및 기술 서비스 (Engineering, research and technology-based services) ∙ 경영서비스(Management and business professionals and administrative services) ∙ 교통, 보관 및 우편서비스(Transportation, storage and mail services) ∙ 인도주의적인 원조 및 농촌개발 서비스 (Humanitarian aid and rural development services) ∙ 교육 및 트레이닝 서비스(Education and training services) ∙ 공공 유틸리티 서비스(Public utilities and public sector-related services) (단위 : 백만 USD) 2011 2012 2013 2014 서비스 조달 460 493 464 405 물품 조달 318 247 238 218 총 조달액 778 740 702 623 * 자료원 : Annual Statistical Report on UN Procurement, UNGM 나. 주요 조달품목 □ UNOPS 웹사이트에서 제시한 주요 조달물품/서비스는 다음과 같음. < UNOPS 주요 조달물품/서비스 내역 > Ⅳ. 유럽주재 국제기구 조달시장 - 373 - 주요 조달물품 주요 조달서비스 ∙ 가구류(Furniture and furnishings, for example for schools and hospitals) ∙ 연구용 측정 및 테스트 장비(Laboratory measuring and testing equipment) ∙ 발전 및 배전 기계류(Power generation and distribution machinery) ∙ 광물, 섬유 등(Mineral, textile, and inedible plant and animal materials) ∙ 프린팅, 사진, A/V 장비(Printing, photographic, audio and visual equipment and supplies) ∙ 조명 등 전기시스템(Electrical systems, lighting and components) ∙ 캠핑, 피난구호장비(Camping and shelter equipment and supplies) ∙ 디자인, 그래픽 서비스(Editorial, design, and graphic and fine art services) ∙ 환경서비스(Environmental services) ∙ 금융 및 보험 서비스(Financial and insurance services) □ 2014 ASR*상 UNOPS 상위 조달물품/서비스 * Annual Statistical Report on UN Procurement ⚪ (물품) 자동차∙부품, 의료장비․부품/소모품, 의약품 등을 주로 조달 ⚪ (서비스) 보안 서비스, 빌딩/시설 건축 및 유지 서비스 등을 주로 조달 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 374 - < 2014 UNOPS TOP 10 조달 물품 내역 > 순위 물품(괄호 안은 UNGM DB기재 영문 물품명) 금액(단위:USD) 1 자동차∙부품 (Motor Vehicles and Parts, Accessories and Components, incl. other Transport Equipment) 56,357,717.20 2 의료장비∙부품 및 소모품 (Medical Equipment and Accessories and Supplies) 44,776,752.42 3 백신, 콘돔 등 의약품 (Pharmaceuticals incl. Contraceptives and Vaccines) 26,640,473.37 4 피난구호 장비 및 소모품(텐트, 이불, 모기장 등) (Shelter Equipment and Supplies, incl. Tents, Blankets, Mosquito Nets and Other items) 26,182,127.23 5 보안제품 (Security, Safety and Law Enforcement Equipment, incl. Demining Equipment) 12,090,168.06 6 IT 통신제품 (Information Technology Broadcasting and Telecommunications) 10,967,836.83 7 건물 및 구조물용 부품 및 소모품 (Structures and Building and Construction and Manufacturing Components and Supplies) 6,653,660.69 8 연구 및 측정 장비 (Laboratory and Measuring and Observing and Testing Equipment) 5,507,902.35 9 연료, 연료첨가제, 윤활유 및 녹방지제품 (Fuels and Fuel Additives and Lubricants and Anti corrosive Materials) 4,859,205.41 10 발전 및 배전 장비 및 부품 (Power Generation and Distribution Machinery and Accessories) 4,850,912.19 * 자료원 : Annual Statistical Report on UN Procurement, UNGM Ⅳ. 유럽주재 국제기구 조달시장 - 375 - < 2014 UNOPS TOP 10 조달 서비스 내역 > 순위 서비스(괄호 안은 UNGM DB 기재 영문 서비스명) 금액 (단위:USD) 1 보안 서비스 (Security and Safety Services and Public Order) 87,020,604.35 2 빌딩/시설 건축 및 유지보수 서비스 (Building and Facility Construction and Maintenance Services) 85,967,724.28 3 인도주의적 지원, 농촌지역 개발 서비스 (Humanitarian Aid, Mine Action and Rural Development Services) 67,936,572.05 4 엔지니어링, 연구 및 기술관련 서비스 (Engineering and Research and Technology Based Services) 52,740,256.26 5 교통, 보관 및 우편 서비스 (Transportation and Storage and Mail Services) 34,686,675.73 6 경영 및 행정 서비스 (Management and Business Professionals and Administrative Services 21,299,577.18 7 유틸리티 및 기타 공공 서비스 (Public Utilities and Public Sector Related Services) 19,461,981.94 8 교육 및 트레이닝 서비스 (Education and Training Services) 9,844,836.05 9 산업생산 및 제조 서비스 (Industrial Production and Manufacturing Services) 5,877,673.22 10 디자인 그래픽 서비스 (Editorial and Design and Graphic and Fine Art Services) 5,313,976.02 * 자료원 : Annual Statistical Report on UN Procurement, UNGM 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 376 - 다. 주요 조달국(Top Countries Supplying UNOPS) < 對UNOPS TOP 10 공급국별(Supplier) 조달액 현황(2013, 2014) > (단위 : USD) 순위 2014 2013 국가 금액 국가 금액 1 아프가니스탄 108,299,220 아프가니스탄 119,450,560 2 미국 52,578,287 미국 67,084,411 3 영국 51,488,906 페루 43,387,673 4 페루 34,545,123 영국 38,753,057 5 덴마크 34,265,246 일본 35,897,137 6 일본 31,843,641 케냐 31,240,964 7 콩고공화국 22,445,094 과테말라 30,748,836 8 인도 19,645,167 덴마크 25,747,973 9 UAE 19,426,835 콩고공화국 25,020,137 10 네덜란드 16,548,519 아이티 18,748,925 * 자료원 : Annual Statistical Report on UN Procurement, UNGM ⚪ 전체 조달액의 60~70%가 개발도상국(수혜국 및 인근지 로컬 조달)을 통해 이뤄짐 ⚪ 2013, 2014년 기준, 최대 조달국은 아프가니스탄 - 차상위 조달국 미국은 의료기기 및 소모품, 폭발물 제어장비, 무장차량 등을 주로 공급 2 조달정책 및 절차 가. 조달 정책(기본원칙) ⚪ UNOPS Financial Regulation 18.02는 ① 라이프 사이클에 걸쳐 소요되는 비용을 고려한 베스트 밸류(Best value for money), ②공정성, 신의, 투명성, ③효율적인 경쟁, ④ UNOPS 및 파트너 기관에 최상의 이익이라는 조달 원칙을 규정 Ⅳ. 유럽주재 국제기구 조달시장 - 377 - < UNOPS 조달 기본원칙 > * 자료원 : UNOPS 웹사이트 ⚪ 아울러, 모든 UNOPS 공급업체는 UN Global Compact와 UNOPS General Conditions(지뢰, 아동노동, 성적 착취, 노동자 권리 학대 등을 금함)을 준수할 의무가 있음 나. 조달절차 ① 소요제기(requisition) : 엔드유저, UNOP 본부나 국별 오피스에서 서면으로 물품/서비스 등이 필요하다고 서면으로 요청 가능(하기 사항 필수 포함) - 조달 대상 세부 내역(A detailed description of the goods works or services being sought;) - 재원 확인(Confirmation of funds availability;) - 조달 물량(Quantity to be procured) - 납기 일자 혹은 착공/완공 일자(Required delivery date or start-up/ completion date) - 납기 장소 혹은 수행 장소(Delivery location or location of works/ services to be performed) - 예상가격(Estimated price) - 추가정보(Any additional information : standardization, preferred method of shipment) 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 378 - ② 소싱(Sourcing) : 시장조사를 통한 공급업체 탐색 절차로, 이를 통해 솔리시테이션 방법 및 경쟁유형을 결정 가능 → 솔리시테이션 이전에 RFI(Request for Information*), EOI(Expresstion of Interest*), PQ (Pre-Qualification) 공지 등을 통해 향후 솔리시테이션에 대한 정보 제공 → 공급업체 쇼트리스트 작성 - 시장조사는 UNGM 데이터베이스, 광고, 인터넷 검색, 내부 자원, PQ 등을 통해 이뤄짐 ․ 이 과정에서 Global Compact 참가자 리스트 및 리저널 네트워크, 친환경 품목 등이 포함되었는지 확인 필요.․ 또한, 중소기업, 비영리단체, 소수민족 소유 기업 등도 시장 조사 과정에서 누락되지 않도록 주의 * RFI : 니즈를 충족시킬 수 있는 가능한 솔루션을 탐색코자할 때 사용(기술 요건, 납기, 비용 등이 모두 고려 대상) * EOI : 공급업체가 많을 때 과거실적 및 자격요건 등을 제출하는 것 ③ 솔리시테이션(Solicitation) : RFQ(Request for Quotation), ITB(Invitation to Bid), RFP(Request for Proposal) 형태로 이뤄지며, 프로젝트 규모 및 요구조건에 따라 형태 선택 - 현재 진행 중인 LTA(Long Term Agreement)를 통해 니즈가 충족될 수 있으면, 솔리시테이션 취소를 하되, 관련 LTA가 없으면 솔리시테이션 공고 - 솔리시테이션 서류준비, 서류 승인 및 공고, 입찰 기간을 거쳐 오퍼 접수 - (경쟁종류 : 국제 혹은 인근지/로컬)는 조달지가 1) 여러 지역에 걸쳐 분포하거나 시기가 분산되어 있을 경우 2) 인근지/로컬업체로부터 조달이 가격적으로 유리할 때 3) 특정국과 연관된 서비스 조달일 경우(로컬 라이센스 필수 요건 등) 등의 사유가 있을 때 인근지/로컬 조달로 결정 ․ 아울러, 보안상 문제가 있을 경우, 프로젝트 내용이 민감하여 공표될 수 없을 경우, PQ가 가장 합리적인 조달 전략으로 규정될 경우 등에 있어서는 제한된 수의 국제 혹은 인근지/로컬 조달벤더만 입찰에 참여 가능 Ⅳ. 유럽주재 국제기구 조달시장 - 379 - ․ 물품이나 서비스를 제공할 수 있는 업체가 1개밖에 없을 경우에는 단독 소싱(sole sourcing)이 이뤄져, 해당 업체로부터만 UNOPS가 오퍼 제출 요청 - (솔리시테이션 방법 : RFQ, ITB, RFP 등) 하단의 표에서 보는 바와 같이 프로젝트 규모, 복잡한 정도에 따라 가장 적합한 방법이 선택됨 ․ 이외에도 상시 수요가 있는 스탠다드 물품/서비스에 대해서는 행정적인 비용/시간 절감을 위해 LTA를 맺거나 BPA 체결 (Blanket Purchase Agreement : 12개월 이하의 기간 동안 50,000 달러 미만을 구매, 약정 구매액은 별도로 없음) < 물품/서비스 솔리시테이션 방법 선택 기준 > * 자료원 : UNOPS Procurment Manual, UNOPS 웹사이트 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 380 - < 건설공사(works) 솔리시테이션 방법 선택 기준 > * 자료원 : UNOPS Procurment Manual, UNOPS 웹사이트 - (벤더와의 커뮤니케이션) 지정된 경로를 통해 서면으로 질의와 응답이 이뤄지는데, 이 모든 내용은 모든 응찰업체에게 제공됨. 입찰 전 컨퍼런스(pre-bid conference)나 현지시찰이 필요할 경우, 동 내용은 반드시 솔리시테이션 서류에 기재되어 있어야 함 ④ 투명한 접수 입찰서 공개 : 입찰서류 마감시한 이후 즉시 입찰서류 공개 패널(bid opening panel, 2명 이상으로 구성)에 의해 오퍼가 공개 ⑤ 입찰서류(오퍼) 검토․평가 및 선정(계약) : 가격, 기술적인 요소, 재무 상황 등에 대한 전반적인 검토를 통해 최종 공급업체 선정 - 벤더가 제출한 오퍼 내용 중 불분명한 사항이 있을 경우 보완 수정 및 보완이 요구될 수 있음 - 드문 경우이나, 공급업체를 선정한 후 계약이전 단계에서, UNOPS는 협상을 통해 계약조건을 조정코자 할 수 있음 Ⅳ. 유럽주재 국제기구 조달시장 - 381 - 3 유망품목 및 진출 방안 가. 유망 품목 ⚪ 물품/서비스를 중심으로 조달이 이뤄지나, UNOPS 연간 조달 계획을 통해 지역별/국별 세부 조달 수요 선제 파악 가능 - UNOPS 내 Work With Us > Suppliers > How to Supply to Us 화면 하단에 Procurement Plan 2016 all regions를 클릭하면 금년 내 조달 계획 리스트(엑셀파일)로 연결 < UNOPS 웹사이트 내 How to Supply to Us 캡처 화면 > * 자료원 : UNOPS 웹사이트 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 382 - < UNOPS 웹사이트 내 연간 조달 계획 캡처 화면 > * 자료원 : UNOPS 웹사이트 나. 진출 방안 ⚪ UNGM 등록은 선결 조건, 보건의료 품목의 경우 대부분 WHO PQ 필요 - 모든 UNOPS 벤더는 UNGM에 등록이 되어 있어야 함 ⚪ UNOPS 연간 조달 계획을 통해 국별 조달 수요를 선제적으로 파악한 후, 사전 준비를 해오다, 실제 프로젝트가 발주되면 응찰 - 실제 발주 내역은 UNOPS > Work With US > Suppliers > Business Opportunities를 통해 확인 가능 - 입찰 준비 서류 미비로 거절되는 사례가 반복될 경우에는 조달관에게 좋지 않은 이미지를 주기 때문에 지침에 따른 철저한 서류 준비를 해야 향후 조달관과의 관계 유지에 도움 Ⅳ. 유럽주재 국제기구 조달시장 - 383 - < UNOPS 웹사이트 내 Business Opportunities 캡처 화면 > * 자료원 : UNOPS 웹사이트 ※ 참고사항 : 입찰서류 제출 시 유의 사항 ․ 향후 입찰서류 평가 시 컨택할 수 있는 담당자명, 이메일 주소, 전화번호 등을 정확히 기재 ․ 솔리시테이션에 기재된 요건 다시 한 번 꼼꼼하게 검토 ․ 솔리시테이션에 기재된 요건 중 불합리한 사항이 있다면, UNOPS에 즉각적으로 알려 UNOPS 조달 담당관이 수정할 수 있도록 조치 ․ 솔리시테이션 수정사항에 대해 주기적으로 체크하여 스펙이나, 물량 등을 잘못기재하지 않도록 유의 ․ UNOPS 조달 담당관은 입찰 전 컨퍼런스에서 잦은 오류에 대해서 설명해주고, 좋은 입찰서류를 내기 위한 팁을 제공한다는 점도 알아둘 필요 ⚪ 지속적이고 효과적인 입찰 참여를 위해서는 UN 조달관과 네트워크를 구축하는 것이 가장 좋은데, 이를 위해서는 입찰 설명회 등에 참여하거나, 현지 컨설팅업체를 통해 조달관과 접촉 필요 → 조달관과 직접 의사소통을 통해, 정확한 정보 파악 시도 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 384 - - KOTRA에서 UN 조달관들을 초청하여 매년 개최하는 조달플라자 등의 행사에도 참석하여 조달관들과 네트워크가 형성되면 고급 입찰 정보 수집도 가능 ⚪ UNOPS에서는 PQ를 거치지 않고 진행하는 경우에는 대개 비공개 입찰 (Close Tender)로 입찰공고를 내며, 공고된 입찰 참가 장소로 와서 참여업체와 계약 협상과 가격제안을 하게 되는데, 참여한 업체들 간 제안가격 서로 파악 가능 - 조달관과 대면 접촉을 통해 네트워크까지 형성할 수 있는 계기로 작용 ⚪ 벤더소싱 과정에서 마켓 리서치를 할 때, 포텐셜 기업에 대한 조사가 인터넷을 통해서 많이 이뤄지는 만큼 영문 웹사이트에 대한 주기적인 정비 필요 Ⅳ. 유럽주재 국제기구 조달시장 - 385 - 기업명 (주)에스디 품목 래피드진단시약 금액 120만 달러(2013, UNOPS 누계) 비고 현장검시시약 세계 1위 업체 알리어(Alere)와 합병 성공요인 ․ WHO PQ 등 국제적 품질 인증을 적극적으로 추진 ․ 핵심원료에서 완제품까지 자체개발하는 세계 유일한 회사로 가격경쟁력 확보 ․ 국제 기준에 부합하는 체계적이고 효율적인 품질관리 시스템을 통하여 대량 국제 입찰을 수주, 글로벌 매출 1억 달러 이상(국제입찰 + 민간시장 판매) 달성 * 130개국에 공급되고 있으며, 특히 말라리아, 뎅기열 진단시약의 경우 세계 60% 이상의 시장점유율 확보 ․ 해외 시장 개척을 위하여 주요 제품의 WHO PQ(Pre-Qualification, 사전적격성평가)를 완료하는 등 국제적 품질 인증을 적극적으로 추진, 대량 국제 입찰을 수주하는 성과를 이루었고 인도 현지 법인 SD Bio Standard Diagnostics Pvt Ltd.를 통해 체외진단시약의 해외 현지 생산 및 판매영업 활동을 벌이고 있으며, 매출 대부분을 차지하고 있는 아프리카지역을 관리하기 위하여 에티오피아 사무소 및 콩고민주공화국 사무소를 설립, 해외영업 직원 1명을 파견하여 관리 ․ 시장의 요구에 부응하고 글로벌 기업으로 거듭나기 위하여 객담 결핵 항원진단시약, 말라리아/ 아프리카수면병 동시 진단 시약, 에이즈/매독 동시 진단시약 등의 신제품 개발에 지속적으로 투자하고 있으며, 세계보건기구 및 국제인증기관등의 국제적 인증 획득에 매진 * WHO에서 에스디 제품에 문제를 제기하여, 국제기구 구매목록에서 삭제되는 일이 발생한 적이 있었으나, 진단시약의 품질 자체에 문제가 있었던 게 아니라 시약용기의 불량때문인 것으로 판명. 그후로 지적사항에 대한 보완과 WHO 실사를 통해서 다시 국제기구 구매목록에 등재되기까지 2년 6개월이 걸렸지만, 이를 철저한 품질강화 시스템을 구축하는 계기로 삼게 됨. ․ 핵심원료에서부터 완제품까지 자체개발하는 세계 유일한 회사로써, 원료수급이 용이하기 때문에 가격경쟁력에서도 유리한 조건 ․ 타 UN 기구 납품 레퍼런스가 유리하게 작용 4 성공사례 가. 한국기업 성공사례 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 386 - 나. 외국기업 성공사례 기업명 Advizing IT * Dan Office IT와 합병(2016.3월) 품목 컴퓨터 장비 및 부품 금액 48만 달러(2013, UNDP 누계) 비고 - 성공요인 ․ 수십 년 동안 UN 기구 및 NGO 조달 전문기관으로서의 위상 및 레퍼런스 확보 ․ UN 및 NGO 기구만을 대상으로 비즈니스를 전문화시킴으로써, 입찰 대응력을 제고시켜 수주 가능성 증대 ․ 동종업계 경쟁기업이 Dan Office IT와 합병을 통해 전력 증강 ․ 타 UN 기구 납품 레퍼런스가 유리하게 작용 5 한국 기업 진출 현황 □ (개황) 2012~2014년 기간 중 한국산 물품/서비스의 조달비중은 0.001~ 0.06%에 불과 < 對UNOPS 한국산 물품/서비스 납품 추이 > 2012 2013 2014 총조달액 (백만달러) 한국산 (천달러) 한국산 비중 (%) 총조달액 (백만 달러) 한국산 (천달러) 한국산 비중 (%) 총조달액 (백만 달러) 한국산 (천달러) 한국산 비중 (%) 물품 493 435 0.088 464 1,230 0.265 405 0 0 서비스 247 20 0.008 238 50 0.021 218 9 0.004 총조달액 740 455 0.061 702 1,280 0.182 623 9 0.001 * 자료원 : 2014 Annual Statistical Report on UN Procurement □ (주요실적) (주)에스디에서 래피드 진단시약 계약 수주 ⚪ 2012년에는 약 43만 달러, 2013년에는 120만 달러 규모의 계약 수주 Ⅳ. 유럽주재 국제기구 조달시장 - 387 - 6 주요 담당자 및 벤더 정보 가. 주요 담당자 □ UNOPS 본부 연락처 - 담당자/직위 : Patricia Moser, Director - 부서 : Procurement Group - 이메일 : procurement@unops.org(공용 이메일) 나. 주요 벤더 현황(덴마크 소재 기업에 한해 조사) 기업명 품목 수주액 (2013/2014, 달러) 홈페이지 대표 이메일 Danish Demining Group 지뢰제거 장비 960,003 www.danishdemini nggroup.dk ddg@drc.dk Bukkehave Corp 자동차 1,689,212 (2013) www.bukkehave. com info@bukkehave. com MOBEL - GRUPPEN A/S 의자 50,163 (2013) www.70133003.dk info@70133003.dk Planson Europe 프린터/팩스 토너 40,463 (2013) www.plansonintl. com info@planson.eu Dan Office 컴퓨터 및 사무용기계 5,147,846 (2013) www.danoffice. com danoffice@danoffi ce.com DANIMEX COMMUNICATION 멀티미디어 네트워크 장비 154,639 (2013) www.danimex. com danimex@danime x.com SCAN OFFICE APS 의자 71,715 (2013) www.scanoffice.dk kundecenter@ scanoffice.dk * 자료원 : Annual Statistical Report on UN Procurement, UNGM 스위스 소재 국제기구 - 389 - Ⅳ. 유럽주재 국제기구 조달시장 - 391 - 연번 분류 국제기구명 소재지 비고 1 유엔사무국 UNOG(유엔제네바사무소) 제네바 유 럽 본 부 2 유엔전문기구 IBE/UNESCO (유네스코 산하 국제교육국) 제네바 3 ILO(국제노동기구) 제네바 ITU(국제전기통신연합) 제네바 4 WHO(세계보건기구) 제네바 5 WIPO(세계지적재산권기구) 제네바 6 WMO(세계기상기구) 제네바 7 UPU(만국우편연합) 베른 8 9 UN시스템 미적용 국제기구 ACWL(세계통상기구 법률자문센터) 제네바 10 BIS(국제정착은행) 바젤 11 CERN(유럽원자핵공동연구소) 제네바 12 Court OSCE (유럽안보협력기구의 조정 및 중재재판소) 제네바 13 EFTA(유럽자유무역연합) 제네바 14 GAVI Alliance(세계백신면역연합) 제네바 스위스 소재 국제기구 1 스위스 조달시장 개요 가. 시장 개요 ⚪ 국제기구의 본고장이라고 불리는 스위스 연방정부에 등록된 국제기구는 2015년 기준으로 총 39개 기구로 그 중 25개 기구가 본부 역할을 하고 있으며, 특히 제네바에 22개의 본부가 집중 배치되어 있음 < 스위스 연방정부 등록 국제기구 > 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 392 - 연번 분류 국제기구명 소재지 비고 15 The Global Fund (에이즈, 결핵, 말라리아 퇴치 세계기금) 제네바 16 ICDO(국제민방위기구) 제네바 17 ICRC(국제적십자위원회) 제네바 18 IFRC(국제적십자연맹) 제네바 19 IOM(국제이주기구) 제네바 20 IPU(국제의원연맹) 제네바 21 OTIF(국제철도수송정부간기구) 베른 22 SC(South Center) 제네바 23 UPOV(국제신품종보호동맹) 제네바 24 WTO(세계무역기구) 제네바 25 GCERF(국제사회참여회복기금)* 제네바 26 스위스 연방정부와 면세협정 NGO IATA(국제항공운송협회) 제네바 유 럽 사 무 소 27 IEC(국제전기기술위원회) 제네바 28 ASO(주소지원기구) 제네바 29 SITA(국제항공정보통신기구) 제네바 30 IUCN(세계자연보전연맹) 바우드 31 WADA(세계반도핑기구) 로잔 32 외교특권 및 면제협약 기구 DNDi(소외질병 국제기구) 제네바 33 FIND(혁신적 진단을 위한 재단) 제네바 34 MMV(말라리아 의약품 벤쳐재단) 제네바 35 IOC(국제올림픽위원회)* 로잔 36 WEF(세계경제포럼)* 제네바 37 HD Centre(인도주의협의센터)* 제네바 38 GAIN(국제구호기구) 제네바 39 기타협정 GICHD (제네바 국제 인도주의 지뢰제거 센터) 제네바 * 자료원 : 유엔 스위스 대표부, www.dfae.admin.ch/geneva *표기는, 2015년 신규 등록된 국제기구(등록이전 NGO로 분류) Ⅳ. 유럽주재 국제기구 조달시장 - 393 - ⚪ 2014년 기준 제네바 소재 국제기구들의 조달규모는 약 80억 달러로 UN 조달시장의 절반가량에 해당되며, 그 중 제네바소재 UN 산하기구 조달규모는 약 23억 달러로 전체 유엔 조달의 13.6%를 차지하고 있음 < 제네바 소재 UN기구 2014년 조달규모 > (단위: 천 USD, %) 기구명 재화 서비스 총계 점유율(%) UNHCR(유엔난민기구) 505,527 539,214 1,044,741 6.06 WHO(세계보건기구) 171,533 537,138 708,671 4.11 ILO(국제노동기구) 8,424 139,639 148,063 0.86 WIPO(세계지적재산권기구) 2,978 143,665 146,643 0.85 UNESCO(유엔교육과학문화기구) 11,705 11,578 123,283 0.72 UNOG(유엔제네바사무소) 13,406 81,912 95,318 0.55 ITU(국제전기통신연합) 4,265 44,588 48,853 0.28 ITC(국제무역센터) 1,766 13,107 14,873 0.09 WMO(세계기상기구) 5,675 7,686 13,361 0.08 UPU(만국우편연합) 2,989 2,989 계 2,346,795 13.60 * 자료원: 2014년 UN 연간 보고서 * UNHCR과 ITC는 UNOG에서 조달대행 서비스를 제공하고 있어 스위스 연방정부 등록 국제기구 리스트에는 없음. ⚪ 국제적십자 조달시장은 연간 긴급 상황에 따른 조달 규모가 다른 관계로 3년 단위로 조달 통계를 만듦. 국제적십자 조달시장은 크게 국제적십자연맹(IFRC)와 국제적십자위원회(ICRC)로 나누어지고 자연재해 지역의 구호활동을 주목적으로 하는 IFRC의 3년(2012년-2014년) 조달규모는 약 5.7억 스위스 프랑으로 연간 조달규모 약 1,9억 스위스프랑. 주요 조달 품목은 위생시설, 구호식량, 씨앗 그리고 자동차 등임 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 394 - < IFRC 조달규모, 2012-2014년 > (단위: CHF) * 자료원: IFRC 레포트 ⚪ 분쟁지역의 구호활동을 주목적으로 하는 ICRC의 연간 조달 규모는 약 3.8억 스위스 프랑으로 주요 조달품목으로는 현장 구호활동에 필요한 식량, 난민 시설용품(텐트, 매트, 타포린, 담요, 모기장 등) 그리고 생수 등임 < ICRC 조달규모, 2014년 > (단위: 백만 CHF) * 자료원 : ICRC 레포트 Ⅳ. 유럽주재 국제기구 조달시장 - 395 - 나. 시장 동향 및 최근 트렌드 ⚪ UN 기구 및 국제적십자는 인류가 당면하고 있는 문제를 공동으로 해결하고자 결성된 범세계적인 기구. 주로 저개발 국가와 체제 전환국 및 개발도상국에서 경제, 사회, 보건, 재난대응 문제 등과 같이 광범위한 문제를 다루고 있지만 이들의 공통점은 모든 문제를 인도주의적 (humanitarian) 관점에서 바라보고 해결책을 마련. 그래서 인도주의적 기본 원칙에서 국제기구의 조달이 이루어지고 있음 ⚪ UN 총회 결의 57/279(2005)에 의해 UN 기구 조달담당관들은 개발도상국과 체제전환국(countries with economies in transition) 에서의 조달을 장려. 2014년을 기준으로 개발도상국 및 체제 전환국에서 조달된 품목의 총규모는 108억 600만 달러로 전체 조달 규모의 64.2%를 차지. 또한　ＵＮ 기구는　인도적인 지원, 평화 유지활동 등의 특성상 긴급 수요 및 단기 대량 수요가 많음 ⚪ 인도주의적 사업을 위해 존재하는 국제기업은 또한 지속 가능한 조달(Sustainable procurement, SP)이라는 트렌드에 발맞춰 나아가고 있음. 지속 가능한 조달이란 환경 보호(protection of the environment), 사회 진보(social progress) 그리고 경제 개발(in support of economic development)을 지원하는 조달을 의미함 ⚪ 범세계적으로 활동하는 국제기구의 특성상 조달물품 공급지는 기구가 활동하고　있는　세계 어느 지역으로도 이루어질 수 있는데 크게 세 가지로 구분하면 국제기구가 실제로 활동하는 지역(Field), 본부 및 물류센터가 위치하고 있는 지역 그리고 긴급사태 발생지역으로 구분할 수 있음 ① 국제기구 활동 지역 - 자연재해, 분쟁 등의 이유로 국제기구의 지역 사무소가 활동하고 있는 현장에서 가장 많은 조달이 이루어짐. 2015년 기준 사하라 남부 아프리카 국가에서 가장 활발한 활동이 이루어지고 있으며 내전으로 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 396 - 인한 어려움에 처한 난민 구호 활동과 에볼라 환자 치료 등 보건 문제, 아프리카 여성의 재정적 자립지원 등의 사업이 이루어지고 있음. 아시아에서는 파키스탄, 시리아, 미얀마 등지에서 난민 구호 사업이, 필리핀에서는 홍수 복구 사업 등이 이루어지고 있음 ② 본부 및 물류센터 - 본부가 위치해 있는 국가로의 조달은 진입장벽이 높음. 왜냐하면 조달의 큰 비중을 차지하는 분야가 현지 기업이 참여하기 유리한 건물 임대, 건물 유지보수, 직원 교육 등이고 규모가 작은 조달의 경우도 현지나 인근 국가로부터 조달을 하고 있기 때문. 하지만 각 지역 사무소의 조달요청이 본부로 집결되어 조달담당관들에 의해 처리되고 있으며, 국제기구의 성격에 따라 약 50% 가량의 조달을 본부에서 직접 관할하고 있기 때문에 본부와 비즈니스를 시작하는 것이 여전히 중요함 - 이외에도 물류센터로도 꾸준한 조달이 이루어지며 WHO, IFRC, ICRC등 많은 기구들이 아시아에 물류 및 서비스센터를 운영하고 있다. 물류센터의 연간 조달계획과 상당 부분의 조달이 본부에서 이루어지기 때문에 본부 담당자를 통해 지역 사무소 담당자를 안내받는 것이 효율적임 ③ 긴급사태 발생지역 - 전쟁 발발, 자연재해, 질병 발생 시 인도주의 단체의 활동이 시작되고 대규모의 조달 수요 발생. 예로 국제적십자위원회(ICRC)의 경우 425,000여 명의 사람들에게 보급할 초기 수량을 72시간 내에 공급할 수 있도록 긴급구호물품을 보유하고 있으며 보유물량이 소진되고 나면 수일 내 긴급 조달이 필요하므로 항시 국제 정세를 파악하고 대응을 준비할 필요가 있음 Ⅳ. 유럽주재 국제기구 조달시장 - 397 - 2 조달 정책 및 절차 가. UN 조달정책 및 절차 □ UN 조달정책 ⚪ 평등성, 공정성 - 국제기구의 조달은 누구에게나 평등한 참가 기회를 부여하고 입찰 참가자를 공정한 평가 기준을 통해 심사함 ⚪ 개방성, 투명성 - 조달의 진행 절차와 평가가 개방되어 있으며 입찰 참가자들은 입찰 결과를 알 권리가 있으며 입찰에 성공하지 못했을 때 공식적으로 디브리핑(de-briefing)을 요청할 수 있음 ⚪ Best Value for money - 구매 비용과 구매 이후 비용(유지보수 등) 등을 고려한 재화, 서비스를 조달함 □ UN 조달절차 ⚪ 벤더등록 - UNGM(United Nations Global Marketplace) 온라인 등록 - 공급업체 기본 정보 입력으로 10분 이내 Basic 등급 등록 가능 - Basic 등급 등록 이후 Level 1, Level 2로 등급 변경 가능 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 398 - <참고: UN조달 벤더등록 첫화면(www.ungm.org)> * 주요사항 : 연락처, 재무상태, 기업정보, 수출실적, UN산하기구 선택, 제품코드선택 ⚪ 벤더등급 - Basic: 4만 달러 이하의 입찰에 참가 가능. UNGM 등록 완료 시 Basic 등급(일반벤더정보, 공급희망국가, 공급 상품 및 서비스 등록) - Level 1: 50만 달러 이하의 입찰에 참가 가능.(회사 설립 최소 3년 이상, 최소 3개 이상의 거래처 정보 및 이메일 주소 제출) - Level 2: 50만 달러 이상의 입찰에 참가 가능.(거래처 추천서 3부, 최근 3년 재무제표 제출) ⚪ 입찰종류 및 평가기준 - RFQ: Request For Quotation(4만 달러 이하의 입찰 / 최저가격) - ITB: Invitation To Bid(4만 달러 이상의 입찰 / 기술제안서 선정 입찰 후보 중 최저가격) - RFP: Request For Proposal(4만 달러 이상의 입찰 / 기술제안서 + 가격제안서 합산 평가) * 상기 입찰을 참가하기 위해서 RFI(Request For Information)로 업체 등록을 진행하고, 단순 품목 조달인 경우 RFI만으로 RFQ 입찰 진행 * REOI(Request for Express Of Interest)는 ITB, RFP 입찰 진행을 위한 입찰 참가업체 모집 단계로 EOI 회신 벤더에게만 ITB, RFP 세부 문서를 제공 Ⅳ. 유럽주재 국제기구 조달시장 - 399 - ⚪ 입찰서 제출 방법 - ITB와 RFP는 등기우편접수 - 기술제안서와 가격제안서는 반드시 별도의 봉투에 각각 원본과 사본을 지정한 숫자만큼 넣고, 각각의 봉투 2개를 큰 봉투에 넣어 우편 발송 - EOI와 RFQ는 보통 이메일 접수가 일반적이며 그만큼 입찰 마감 기한도 ITB나 RFP에 비해 짧음을 유의해야 함 ⚪ 계약 - 계약 체결 이전 공급업체 현장실사 및 샘플 테스트 진행 - 기본계약 3년, 이후 1년 단위로 2회 연장 - 계약대금은 통상적으로 검수 완료 후 30일 이내 지급 나. 국제적십자 조달정책 및 절차 □ 국제적십자 조달정책 ⚪ 국제적십자의 조달정책은 UN 조달과 동일함 □ 국제적십자 조달절차 ⚪ 업체 발굴: 전화번호부, 무역진흥기관, 인터넷, 각종 전시회 ⚪ 벤더등록: IFRC, ICRC 벤더등록 양식 이메일 송부 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 400 - <참고 : IFRC 벤더등록양식> <참고 : ICRC 벤더등록 양식> Ⅳ. 유럽주재 국제기구 조달시장 - 401 - ⚪ 공장 실사 - 사회적 책임 준수 여부 확인 - 생산물량 확인 - 재무 확인 - IFRC/ICRC 제품 기술사양에 맞는지 확인 ⚪ 입찰 및 계약 - 조달품목 수요 발생시 벤더에게 이메일로 직접 입찰정보를 보내며 공장 실사 후 최종 계약을 맺음 - 수요가 빈번한 품목인 난민 시설, 담요, 응급치료 키트, 콜레라 키트, 주방용품, 차량, 모기장 등은 기본협정(Framework Agreement, FA)를 통해 수요 발생시 언제든 구매 가능하도록 공급업체가 일정 물량을 항상 보유하고 있음을 기본으로 함 3 유망품목 및 진출 방안 가. 진출유망 품목 □ 유엔난민기구(UNHCR) 품목(산업)명 긴급구호물품(생수, 위생용품, 매트, 이불, 텐트 등) 유망사유 유엔난민기구의 전체 예산의 약 50%를 아태평양 지역난민 구호활동에 사용하고 있으며 한국과도 지리적으로 인접하여 국내기업의 조달참여 기회가 충분히 있음 ⚪ 시장규모 및 현황 - 유엔난민기구에 조달 유망 품목은 주로 구호물품으로 난민들이 난민촌에 도착했을 때 최초 지원받는 이불(3700만 달러), 매트리스 폼 (3600만 달러), 주방세트(3000만 달러), 디젤연료(2800만 달러), 가족용 텐트(2500만 달러), 겨울용 의류(2500만 달러), 플라스틱 방수포(2400만 달러), 위생키트(1500만 달러)와 귀향하고자 하는 난민에게 제공되는 교통편, 구호 물품을 전달할 항공편(총 7000만 달러) 등이 있음 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 402 - ⚪ 2014년 유엔난민기구의 전체 조달시장 주요 공급 국가 5개국을 보면 시리아 조달이 2.8억 달러로 가장 높으며 이어서 요르단 2.4억 달러, 스위스 2.3억 달러, 터키 1.27억 달러 그리고 남수단 1.24억 달러 순임 ⚪ 시리아로부터의 조달이 가장 높은 이유는 UN 조달정책의 Best Value for Money와 지속 가능한 조달을 위해 현지 조달이 차지하는 비중이 높기 때문임 <유엔난민기구 주요 공급국> * 자료원 : UNHCR 연간레포트 2014 □ 국제적십자(IFRC & ICRC) 품목(산업)명 긴급구호물품(식량, 생수, 위생용품, 매트, 이불, 텐트 등) 유망사유 국제적십자 조달은 UN조달처럼 공개경쟁입찰이 아닌 제한입찰로 진행되고 긴급구호물품은 국제적십자사 조달 특성상 수일 내 수요품목을 공급할 수 있는 벤더와 계약체결이 되기 때문에 경쟁업체간 가격 및 품질경쟁이 UN조달과 비교하여 상대적으로 낮고 재고확보 및 긴급 상황 대처능력이 중요함. ⚪ 시장규모 및 현황 - 국제적십자 조달 유망 품목은 전체 조달의 약 75% 이상을 차지하는 긴급구호 물품이며 그중 Top 10으로 꼽히는 제품은 식량 패키지, 시리얼, 식용 오일, 콩류, 위생용품 키트, 타포린, 조리도구 세트, 담요 그리고 매트가 있음 Ⅳ. 유럽주재 국제기구 조달시장 - 403 - < 2014년 국제적십자 긴급구호 Top 10 물품 리스트 및 금액 > * 자료원 : ICRC 연간레포트 2014 ⚪ 국제적십자의 주요 활동 지역은 아프리카와 중동지역으로 난민 구호 활동을 위해서 2014년 한 해 동안 약 2억 달러의 조달 활동이 이루어졌으며 조달 품목 중에서도 식량이 가장 큰 비중을 차지함 * 국제적십자 구매 품목의 상세 스펙은 다음 사이트 참조: http://procurement.ifrc.org/ catalogue 나. 진출 방안 □ UNHCR 진출 방안 ⚪ 유엔난민기구의 조달품목은 주로 공급업체 확보가 용이한 단순 품목으로 입찰 참가 업체 간 총 가격 경쟁이 높기 때문에 물류비용이 상대적으로 낮은 아시아 지역 입찰에 집중하는 것이 수주 확률이 높음 ⚪ 유엔난민기구의 구호활동이 전개되고 있는 지역 또는 물류창고가 있는 지역의 현지 에이전트 발굴을 통한 간접 조달 진출 기회 모색 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 404 - < 유엔난민기구 물류창고 소재지 > * 참고 : Accra(가나), Isaka(탄자니아), Nairobi(케냐), Douala(카메론), Copenhagen(덴마크), Dubai (UAE), Amman(요르단). * 자료원 : UNHCR 연간레포트 2014) □ 국제적십자 진출 방안 ⚪ 국제적십자 조달은 UN 조달의 공개경쟁입찰과는 다른 제한입찰로 진행되기 때문에 조달담당관 발굴 및 조달담당관과의 네트워킹이 매우 중요함 ⚪ 국제적십자 본사는 제네바에 소재하고 있으나 한국을 포함한 아시아 지역 관리는 베이징사무소, 쿠알라룸푸사무소, 뉴델리 사무소 등에서 하고 있음 ⚪ 국제적십자 아시아 관리사무소 또는 물류창고가 소재한 사무소 조달담당관과의 네트워킹 및 현지 에이전트 발굴을 통한 시장 진출 기회 마련이 중요함 Ⅳ. 유럽주재 국제기구 조달시장 - 405 - < 국제적십자연맹 물류창고 소재지 > * 참고 : 제네바, 파나마, 두바이, 나이로비, 쿠알라룸푸 < 국제적십자위원회 물류창고 소재지 > * 참고 : 제네바, 암만, 나이로비, 아비장, 페샤와르 * 자료원 : 2015 제네바 국제기구 조달플라자 연사발표자료 □ 한국 기업 진출 현황 - 기아, 스포티지 ICRC에 공급(‘10년-현재) - 현대, UNOG를 통해 트럭 3대 시리아 분쟁지역 구호품 수송용 공급 (‘12년) 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 406 - - K사, 제네바소재 12개 국제기구(IOG)와 글로벌 항공서비스 협약 (‘12년-현재) * IOG: GAVI, ILO, ITC, ITU, UNHCR, UNICEF, UNOG, WIPO, WHO, WTO, WMO, TGF - H사, WHO와 말라리아진단키트 장기공급계약 체결(‘13년) - 삼성전자 스위스법인, WIPO에 스마트폰 공급(‘14년) - T사에 출판서비스 공급(‘15년-현재) - P사, IFRC에 등유히터 공급(‘16년) - B사, IFRC에 물류서비스 공급(‘16년) - I사, IFRC에 품질검사서비스 공급(‘16년) □ 한국기업 진출을 위한 조언과 제안 ⚪ 장기적인 관점으로 접근 - 벤더등록, 입찰정보 수집, 입찰 참가, 낙찰까지 장기간 소요 - 벤더등록 서류 제출, 서류 보완, 평가, 등록 완료까지 약 일주일 소요 - 입찰참가 기간은 입찰방식에 따라 보통 EOI(1주), RFQ(2-3주), ITB (3-4주), RFP(4-8주) 소요 - 낙찰은 입찰제안서 제출 후 보통 4주-8주 소요되나 기술사양이 중요시되는 RFP는 조달 품목에 따라 제안서 제출기간과 제안서 평가 기간이 길어질 수도 있음 < 입찰방식별 소요기간 > (단위 : 일) 절차 RFQ ITB RFP 입찰 제안서 제출 10-25 30 30-60 제안서 개봉 1 1 1 제안서 평가 5-10 5-10 10-30 최종 제안서 제출(필요시) - - 5-10 2차 평가 및 미팅 - 10 15-20 낙찰자 발표 1 1 1 Total 17-37 47-52 62-122 * 자료원 : UNOG 조달담당관 인터뷰 Ⅳ. 유럽주재 국제기구 조달시장 - 407 - ⚪ 자사 제품 수요파악 - UN 연간 레포트 및 입찰공고 사이트 등을 통한 정보 수집 및 분석 - UN ASR(Annual Statistics Report)는 기구별, 국가별, 재화/ 서비스 별 조달통계 분류로 관심 기구의 조달 수요 및 규모 파악 가능 - UNGM 사이트를 통해 관심기구별, 기간별, 품목별 입찰 정보 검색 - 낙찰자 정보 수집을 통해 경쟁업체 품목 정보 및 계약금액 검색 - Tender Alert 서비스를 통해 관심품목 입찰정보 이메일 수신(연간 이용료 250달러) * UN ASR 다운로드 : https://www.ungm.org/Areas/Public/Downloads/ASR_2013.pdf * 낙찰자 정보검색 사이트 : https://www.ungm.org/Public/ContractAward * Tender Alert 서비스 신청 : https://www.ungm.org/Account/Account/Login?ReturnUrl=%2fVendor%2fTas □ 사전홍보 ⚪ 재화 조달의 경우 조달품목의 사양이 이미 특정 브랜드에 맞춰 작성된 경우가 많음 ⚪ 그래서 조달담당관들과의 사전 네트워크를 통해 자사 제품을 홍보하여 조달담당관들이 국내 기업 제품 사양에 기반을 둔 입찰 문서를 작성하도록 유도하는 것이 중요함 ⚪ KOTRA 행사 참가를 통한 조달담당관과의 네트워킹 확대 - UN조달플라자(매년 1분기 또는 3분기에 서울에서 개최, 공공조달팀 주관) - 제네바 소재 국제기구 조달플라자(매년 2분기 제네바 개최, 취리히 무역관 주관) - 미연방정부 조달(매년 6월, 워싱턴 무역관 주관) □ KOTRA 운영 해외공공조달지원센터 활용 ⚪ UN 조달의 경우 그동안 진입장벽이었던 벤더등록이 2014년 시스템 개편으로 대폭 간소화되면서 입찰 참가 업체 간 경쟁이 더욱 치열해짐 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 408 - ⚪ 그래서 조달관과의 네트워킹 구축으로 사전 입찰정보 입수가 조달시장 사업성패를 좌우 ⚪ KOTRA가 운영하는 해외 공공조달지원센터 적극 활용 4 성공사례 가. 한국기업 성공사례 기업명 P사 진출년도 2016년 품목(산업) 등유히터 금액 4.5만달러 성공요인 P사의 뛰어난 서비스와 코트라의 강한 네트워크의 조화 KOTRA 취리히 무역관은 2016년 4월 국제적십자위원회(IFRC)로부터 등유히터 1천대 구매건에 대한 프로젝트를 입수하고 국내 기업 발굴을 시작하였다. KOTRA 공공조달팀의 지원으로 P300프로젝트에 참가하고 있는 국내기업 P사 담당자와 연락하여 입찰참가 의향을 파악하고 IFRC에 입찰참가 의향서를 제출한다. P사는 P300프로젝트에 가입은 하였으나 국제기구 조달에 실제로 참가하게 된 것은 처음으로 IFRC 벤더등록 지원부터 사업제안서 제출 지원 그리고 국제기구 조달정책 전반에 대한 컨설팅을 취리히 무역관에서 지원한 결과 2016년 5월에 최종 수주를 하게 되었다. 이라크 공급 등유 히터 1천대는 2016년 6월 중순경에 선적될 예정이며, 다른 국제기구로부터도 등유 히터 구매 문의가 접수되어 현재 추진 중에 있다. P사는 최초 레퍼런스를 시작으로 앞으로 국제기구 조달시장에서 더 많은 성과를 이룰 것으로 기대된다. Ⅳ. 유럽주재 국제기구 조달시장 - 409 - 5 주요 조달기관 및 벤더 정보 □ 주요 조달기관 ⚪ UNHCR 기 구 명 유엔난민기구 설립연도 1950년 설립목적 및 주요직무 • 난민문제 해결과 난민보호 소 재 지 • 주소 : Case Postale 2500, CH-1211 Geneve 2 Depot • 조달 담당부서: Supply Management Service • 규모 : 123개국 9,300명 근무 홈페이지 www.unhcr.org 조달사이트 www.ungm.org 주요조달품목 생수, 위생용품, 매트, 이불, 물통, 텐트, 운송서비스, 의료기기 ⚪ ILO 기 구 명 국제노동기구 설립연도 1919년 설립목적 및 주요직무 • 자유롭고 평등하고 안전하게 인간의 존엄성을 유지할 수 있는 노동 보장 • 노동기본권, 고용, 사회보장, 사회협력과 같은 분과를 운영 소 재 지 • 주소 : 4 route des Morillons, 2122 Geneva • 조달 담당부서: Procurement Bureau • 규모 : 183개 회원국(한국은 1991년 회원가입) 홈페이지 www.ilo.org 조달사이트 www.ungm.org 주요조달품목 차량, 컴퓨터, 컴퓨터 주변기기, 소프트웨어, 출판, 사무가구 ⚪ ITU 기 구 명 국제전기통신연합 설립연도 1865년 설립목적 및 주요직무 • 전기통신업무의 능률증진, 기술발전 도모를 위한 국가 간 협력 • 전기 통신 분야 개도국 기술 원조 소 재 지 • 주소 : Place des Nations, 1211 Geneva 20 • 조달 담당부서 : Procurement Division • 규모 : 193개 회원국(한국은 1952년 회원 가입), 90여개국 700명 근무 홈페이지 www.itu.int 조달사이트 www.ungm.org 주요조달품목 인터넷, 통신장비, 소프트웨어, 건설, 건축, 전기, 통신장비 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 410 - 기 구 명 국제이주기구 설립연도 1988년 설립목적 및 주요직무 • 회원국 정부와 이주민에게 다양한 서비스와 정책 제안 • 인도적이고 질서 있는 이주 증진, 이주관리에 관한 국제협력 장려 소 재 지 • 주소 : 17 Route des Morillons, 1211 Geneva • 조달 담당부서 : Global Procurement and Supply unit • 규모 : 162개 회원국(한국은 1988년 회원 가입), 150여개 국 8400명 근무 홈페이지 www.iom.int 조달사이트 www.iom.int/procurement 주요조달품목 운송서비스, 의료서비스, 통신장비 ⚪ UNOG 기 구 명 유엔 제네바 사무소 설립연도 1946년 설립목적 및 주요직무 • 유엔 스위스 사무소 역할 • 국제 평화와 안보, 인권 보호, 빈곤 탈피, 인도적 지원을 위한 각종 국제회원의 개최, 제네바 소재 기관에 재정적, 행정적 지원 소 재 지 • 주소 : Palais des Nations, 1211 Geneva 10 • 조달 담당부서 : Purchase and Transportation Section / Procurement and Contract • 규모 : 약 1,600명 근무 홈페이지 www.unog.ch 조달사이트 www.unog.ch 주요조달품목 인터넷, 통신장비, 사무용품, 보안장비, 컴퓨터, 컴퓨터 주변기기, 차량, 교육서비스, 사무가구, 항공서비스 ⚪ WHO 기 구 명 세계 보건 기구 설립연도 1948년 설립목적 및 주요직무 • 국제보건사업, 회원국 정부의 보건강화 지원 • 전염병과 풍토병 및 기타 질병 퇴치 활동 • 보건단체 간 협력관계 증진 • 보건 의료 분야 연구 및 제반 여건 향상 등 소 재 지 • 주소 : Avenue Appia 20, 1211 Geneva 27 • 조달담당부서 : Contracting and Procurement Services(CPS) • 규모 : 194개 회원국(한국은 1949년 가입), 147개국 약 8,500명 근무 홈페이지 www.who.int 조달사이트 www.ungm.org 주요조달품목 실험실기자재, 병원기자재, 진단키트, 의약품 ⚪ IOM Ⅳ. 유럽주재 국제기구 조달시장 - 411 - ⚪ UNITAID 기 구 명 국제의약품구매기구 설립연도 2006년 설립목적 및 주요직무 • WHO 의 산하기관 • HIV/AIDS, 결핵, 말라리아를 예방, 치료, 진단할 수 있는 효율적인 방법 모색 소 재 지 • 주소 : Chemin de Blandommet 10 - BIBC III - 8th Floor 1214 Geneva • 규모 : 162개 회원국(한국은 1988년 회원 가입), 150여개국 8400명 근무 홈페이지 www.unitaid.eu 주요조달품목 실험실기자재, 백신 ⚪ WMO 기 구 명 세계기상기구 설립연도 1950년 설립목적 및 주요직무 • 기상 관측 및 기상학과 관련된 기타 지구 물리학적 관측을 위한 관측망 구성에 있어서 필요한 범세계적 협력관계 도모 • 각국의 기상관측기관 설립 및 기상 관측 정보 교환 • 기상학을 항공, 항해, 치수, 농업 등 산업에 응용할 수 있도록 각국의 기상조사 및 훈련촉진, 국가 간 협력관계 조정 소 재 지 • 주소 : 7bis, avenue de la Paix, CH-1211 Geneva 2 • 조달 담당부서 : Procurement & Travel Services Division • 규모 : 185개 회원국, 약 2,500명 근무 홈페이지 www.wmo.int 조달사이트 www.ungm.org / www.wmo.int 주요조달품목 소프트웨어, 기상관측기기 ⚪ IFRC 기 구 명 국제 적십자 연맹 설립연도 1919년 설립목적 및 주요직무 • 긴급 구호사업, 보건 및 사회사업, 청소년사업 등 평화 활동 • 인권 가치 증진, 재해 대응, 재해 준비, 지역사회 기반 헬스 케어 소 재 지 • 주소 : Chemin des Crêtes, 17, Petit-Saconnex, Geneva • 조달 담당 부서 : Global Logistics Service • 규모 : 189개국 적신월사 회원, 약 1억명 근무 홈페이지 www.ifrc.org 조달사이트 http://procurement.ifrc.org/catalogue 주요조달품목 구호물품(텐트, 차량, 식량, 히터, 의료장비), 운송서비스, 통신장비 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 412 - ⚪ CRC 기 구 명 국제 적십자 위원회 설립연도 1863년 설립목적 및 주요직무 • 중립적이며 공평하고 독립적인 인도주의 기관, 인도적 보호를 보장하고 전쟁 및 무장폭력과의 충돌로 인한 희생자를 지원 • 국제법에 따라 피억류자, 무력충돌로 인한 부상자 및 환자 그리고 민간인에 대한 중립적 지원 • 전쟁으로 헤어진 가족들을 찾아서 재결합, 전쟁 포로 교환 소 재 지 • 주소 : 6, rue du Pré-de-la-Fontaine, CH-1217, Meyrin-Satigny • 조달 담당 부서 : Purchasing Service • 규모 : 약 8,500명 근무 홈페이지 www.icrc.org 조달사이트 http://procurement.ifrc.org/catalogue 주요조달품목 구호물품(텐트, 매트, 타포린, 모기장, 생수, 식량), 통신장비 □ 주요 벤더정보 * 참고 : 유엔난민기구 조달 수주 스위스 벤더 중 다수는 타국 기업의 현지 지사로 판매업무만 하고 있어 한국 기업과 비즈니스가 가능하다고 판단되는 아래 2 기업에 대해서만 조사함 회사명 ACCENTURE AG 취급품목 컨설팅(분야: 차량, 소비재, 생명과학, 금융, 에너지, 자원, 건강, 공공서비스, 화학, 병원, 운송, 대형유통망, 통신, 미디어, 보험 등) 설립연도 1983년 종업원수(‘15) 약 373,000명 대표자 Mr. Pierre Nanterme 매출액(‘15) 310억 달러 주소 Fraumunsterstrasse 16, CH-8001 Zurich, Switzerland 담당자명(직위) Mr. Thomas D. Meyer (sales manager) 전화 +41-44-219-9889 이메일 info@accenture.com 팩스 +41-44-219-8889 홈페이지 www.accenture.com 주요납품처 UNHCR, UNDP, UNOPS 조달실적 2014년 UNHCR에 약 22만 달러치의 사무용품 공급, 2014년 UNHCR에 약 2백만 달러치의 컴퓨터 서비스 공급, 2014년 UNHCR에 약 74만 달러치의 경영컨설팅 공급, 2014년 UNOPS에 약 10만 달러치의 경제 및 금융컨설팅 공급, 2014년 UNOPS에 약 15백만 달러치의 SW/HW 엔지니어링 공급, 2014년 UNOPS에 약 1백만 달러치의 HR서비스 공급 비고 약 55개국에 200개이상의 사무실 운영 컨설팅 전문업체이나 필요시 제네바소재 국제기구의 구매대행 업무지원도 하고 있음 Ⅳ. 유럽주재 국제기구 조달시장 - 413 - 회사명 BadgeCom GmbH 취급품목 카드프린터, 뱃지소프트웨어, 플라스틱카드, 카드리더기 설립연도 2004년 종업원수(‘15) 약 10명 대표자 Mr. Gavriel Shiller 매출액(‘15) 약 5백만 달러 주소 Oberfelderstrasse 41a, CH-8910 Affoltern, Switzerland 담당자명(직위) Mr. Gavriel Shiller (CEO) 전화 +41-44-763-4300 이메일 info@badgecom.com 팩스 +41-44-763-4301 홈페이지 www.badgecom.com/de 주요납품처 UNHCR 조달실적 2014년 UNHCR에 약 25만 달러치의 카트 프린터와 카드 그리고 소프트웨어 공급 비고 HID Global사의 공식 에이전트로 스위스 내 유통 업무를 담당하고 있으며 관리는 HID Global Swizerland SA에서 하고 있음 (www.hidglobal.com) - EU 공공조달 시장 진출가이드 - (KOTRA자료 16-045) 발 행 인 : 김 재 홍 발 행 처 : KOTRA 발 행 일 : 2016년 10월 주 소 : (06792)서울시 서초구 헌릉로 13 전 화 : 02) 1600-7119(대표) 홈페이지 : www.kotra.or.kr I S B N : 979-11-87617-30-3(93320) Copyright ⓒ제작년도 by kotra. 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• EU 공공조달 시장진출가이드 2016-12-14

  EU 공공조달 시장진출가이드

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    EU 공공조달 시장 진출가이드 EU 공공조달 시장 진출가이드 EU 공공조달 시장 진출가이드 KOTRA자료 16-045 ISBN 979-11-87617-30-3(93320) KOTRA자료 16-045 EU 공공조달 시장 진출가이드 KOTRA자료 16-045 Ⅰ. 국별 진출 유망분야 요약 / 1 Ⅱ. EU 정부조달시장 개관 / 7 Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 / 29 1. 독일 / 31 2. 프랑스 / 63 3. 영국 / 89 4. 이탈리아 / 107 5. 핀란드 / 133 6. 폴란드 / 165 7. 루마니아 / 203 8. 불가리아 / 227 Ⅳ. 유럽주재 국제기구 조달시장 / 243 1. ITER (국제열핵융합실험로 본부: 프랑스) / 245 2. ESA (유럽우주국: 프랑스) / 257 3. CERN (유럽원자핵공동연구소: 스위스) / 267 4. IAEA (국제원자력기구: 오스트리아) / 277 5. UNIDO (유엔산업개발기구: 오스트리아) / 299 6. UNOV (유엔비엔나사무국: 오스트리아) / 319 7. UNDP (유엔개발계획: 덴마크) / 337 8. UNICEF (유엔아동기금: 덴마크) / 355 9. UNOPS (유엔연구사무소: 덴마크) / 369 10. 스위스 소재 국제기구 (유엔기구 및 국제적십자) / 389 CONTENT S 목 차 Ⅰ 국별 진출 유망분야 요약 Ⅰ. 국별 진출 유망분야 요약 - 3 - 국명 유망 품목(산업) 유망 사유 독 일 LED조명, 모듈 및 패널 포함 ․ 독일 및 EU 차원의 그린(지속 가능) 조달 확대 추진에 따라 공공기관 내 LED 교체 수요 증가 ․친환경 절전형 제품에 대한 선호도 증가 및 백열전구 교체 추세 지속 CCTV 및 비디오 보안시스템 ․ 높은 공공 조달 수요 ․ 국내 기업의 높은 경쟁력 프린터 및 복합기 ․ 공공기관 내 꾸준한 교체 수요 발생, 특히 다기능 복합기를 중심으로 뚜렷한 수요 성장세 ․ 친환경인증(Der Blaue Engel: 푸른 천사 인증) 제품에 대한 선호도 상승으로 틈새시장 공략 가능 ․ 중저가 시장을 중심으로 국내 제품의 선호도 상승 추세 프 랑 스 사물 인터넷(IoT) 네트워트연결 기기 (connected devices) ․ 정부와 프랑스전력회사(EDF) 발주 원격 전기계량기의 각 가정 보급 등 스마트 기기를 통한 국가예산 비용 절감 효과를 꾀함 ․ 정부와 지방자치단체 발주 비용 및 에너지 효율성을 위한 스마트 기기 증가. (예-스마트 LED 가로등) 로봇-메디컬로봇 ․ 2008-2014년 매년 20%씩 증가하고 있는 시장으로 의료분야 로봇 시장은 전문산업분야 로봇의 40%를 차지 의료영상기기 ․ 공립병원의 의료설비 및 기기를 조달하는 공동구매 센터(UniHA)의 지속적인 예산 증가 및 발주 ․ 부작용이 없고 고성능의 초음파 영상기기는 프랑스에서 호황을 누리고 있는 분야로 7-8년마다 새로운 장비로 교체해야 하는 지속적인 수요시장 Ⅰ. 국별 진출 유망분야 요약 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 4 - 국명 유망 품목(산업) 유망 사유 영 국 의료기기 및 의료소모품 분야 ․ 원격 의료 등 ICT 기반의 의료기기에 대한 큰 수요 교육장비/기자재 ․ 최근 전자칠판으로의 대형 교체 수요 발생 ․ 직업학교 교육용 3D 프린터, 선반 등 산업용이 아닌 교육용 기자재가 성장세 방산장비/기자재 ․ 가격 경쟁력을 가진 아시아 기반 기업들에 관심 증가 ․ 영국은 2015년 약 2,000만 달러 가치의 무기를 수입하였고 많은 부분 군사 장비로 분류됨 이 탈 리 아 모바일 헬스 (IoT 결합 웨어러블 의료장비) ․ 정부 주도의 Human Technopole 프로젝트 착수로 클라우드 컴퓨팅을 통한 빅데이터 수집에 용이한 IoT 적용 의료기기의 수요 증가 전망 스마트시티 관련 신재생 에너지 ․ 스마트시티 사업의 주요 테마인 재생, 친환경 에너지 분야에 139개 프로젝트 추진 중, 한국의 에너지 운영 시스템에 많은 관심으로 한국 기업의 진출 가능성이 높음 교육용 태블릿, 하이브리드 PC ․ 디지털 스쿨 프로젝트(PNSD)로 2015/2016년도 부터 학교에서 디지털 교과서 채택 필수화되어 태블릿, PC 등의 인프라 수요 증가 핀 란 드 지오텍스타일 (기반시설 또는 주택건설에 사용) ․ 기반 시설 프로젝트들은 핀란드에서 경기부양 정책의 일환으로 활용됨. 우회로 건설 등의 프로젝트들 계획됨 ․ 도시 간을 연결하는 철로와 기존 철로를 고속철의 주행이 가능한 철로로 개선하는 작업 예정 비수술적 혈당측정기 ․ 핀란드는 지역별 공공의료기관들이 당뇨환자들에게 당뇨측정기와 소모품인 검사용 시험지 제공 ․ 소모품이 필요 없는 비수술적 혈당 측정기에 대한 지방정부들의 잠재수요 발생 바이오 에너지를 활용한 소형발전소 ․ 바이오경제(Bioeconomy)는 핀란드 정부의 주요 사업 중 하나 ․ 지역별 에너지회사들은 바이오연료를 활용한 소형 발전소(5MW이하) 건설 프로젝트들을 진행 중에 있음 Ⅰ. 국별 진출 유망분야 요약 - 5 - 국명 유망 품목(산업) 유망 사유 폴 란 드 ITS ․ 폴란드 지자체들은 교통개발 전략 2020(SRT 2020) 계획에 따라, 인프라의 확장뿐만 아니라 “스마트” 솔루션에 의한 도시교통 개발을 추진하고 있으며 ITS를 필수 사업으로 인식 ․ 바르샤바, 브로츠와프, 토룬시 등 중 주요 도시기 올해 또는 내년까지 ITS 프로젝트 입찰 준비 중 스마트 그리드(Samrt Grids) ․ 폴란드는 EU의 ‘Horizon 2020' 정책과 에너지 효율 지침(2012/27/EU) 따라 20% 에너지 절감을 위해 ’20년까지 전체 전력 소비자의 80% 이상에 첨단검침인프라(AM I: Advanced Metering Infrastructure)를 설치해야 함 의료기기 및 의료용 소모품 ․ 폴란드는 EU 기금 중 8.7억 유로를 의료복지 분야에 배정하였으며, 이 중 4.8억 원이 의료복지 기관의 인프라, 환경 개선을 위해 사용될 예정 ․ 보건복지부가 前期에 이어 EU 보조금을 활용한 국공립 의료시설의 현대화 및 전문 의료기관에 대한 추가 지원 계획을 발표함에 따라 의료기기 수요 확대 전망 루 마 니 아 ICT ․ ICT 산업 육성을 위해 2014~2020년간 EU 기금의 경쟁력 운용 프로그램(Competitiveness Operational Program)을 통해 크게 다음 4대 분야에 걸쳐 적극 육성할 계획(이를 위해 배정된 EU 기금 13.2억 유로) 의료기기 ․ EU 및 국제보건기구(WHO)의 지원을 받아 결핵 관리를 위한 국가전략계획 시행 예정, 의료수준의 질적 향상을 위한 의료서비스 개선 등 EU의 자금 지원을 받는 프로젝트들 진행 예정 환경 ․ EU 물관리기본지침(Water Framework Directive) 준수를 위해 음용수 수질 개선 및 폐수회수 처리로 2027년까지 171.6억 유로 투자 예상 ․ EU 기준에 부합하는 쓰레기 처리 및 재활용 목표 달성을 위해 신규 쓰레기 처리설비가 필요한 상황 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 6 - 국명 유망 품목(산업) 유망 사유 불 가 리 아 인프라건설업 ․ 2014~2020년 기간 동안 도로, 교통, 항만 및 사회 인프라 건설에 배정된 EU 기금 규모는 35억 유로이며 대형 프로젝트 수주 기대 LED 조명 ․ EU 지침(2006/32/EC)에 따라 2007년부터 2016년 까지 9년에 걸쳐 최종 에너지 소비 대비 에너지 효율을 9% 절약한다는 계획. 주요 공공기관 및 시설물에 LED 램프를 설치 입찰이 지속적 발주 예상 의료기기 ․ EU 보조금의 활발한 유입으로 국공립병원의 현대화 및 고급 민간병원 출현으로 의료기기 수요 확대 Ⅱ EU 정부조달시장 개관 Ⅱ. EU 정부조달시장 개관 - 9 - 국가 2011년 2012년 2013년 2014년 벨기에 54.5 57.1 57.4 59.1 불가리아 4.4 4.5 4.9 5.5 체코 23.6 22.0 21.2 21.3 덴마크 35.1 37.6 37.3 38.2 독일 395.4 408.7 425.5 442.0 에스토니아 2.2 2.6 2.6 2.7 아일랜드 17.6 17.1 16.5 17.7 그리스 22.3 20.0 19.1 18.9 스페인 131.5 113.0 105.9 104.9 프랑스 304.3 313.5 319.4 316.8 Ⅱ. EU 정부조달시장 개관 1 EU 정부조달시장 현황 가. 시장 규모 및 특징 □ 개요 ⚪ EU 공공조달시장 규모는 세계 최대로 EU 전체 GDP의 약 13.67%를 점하고 있음. 2014년 기준 EU 조달시장 규모는 약 1조 9,315억 유로를 기록하며 전년대비 2.7% 증가함 ⚪ 회원국별 시장 규모는 독일이 4,420억 유로로 EU 조달시장 전체의 약 22.9%를 차지하며, 프랑스, 영국, 이탈리아, 네덜란드 등 상위 5개국이 전체의 71.2%를 점유하고 있음 < EU 회원국별 정부조달시장 규모 - 금액기준 > (단위 : 십억 유로) 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 10 - 국가 2011년 2012년 2013년 2014년 크로아티아 5.7 5.7 6.0 6.0 이탈리아 177.1 171.7 171.7 169.8 사이프러스 1.6 1.3 1.1 1.0 라트비아 2.6 2.7 2.7 2.7 리투아니아 3.7 3.6 3.6 3.7 룩셈부르크 5.4 5.6 5.7 5.9 헝가리 13.3 13.1 14.3 16.1 몰타 0.7 0.7 0.7 0.9 네덜란드 134.7 134.8 133.9 133.8 오스트리아 40.3 41.1 42.5 43.5 폴란드 51.2 48.4 47.4 51.3 포르투갈 20.2 17.2 16.6 17.0 루마니아 16.6 15.5 16.0 16.2 슬로베니아 4.9 4.7 4.8 5.1 슬로바키아 9.8 9.5 9.8 10.6 핀란드 33.9 35.7 37.3 37.9 스웨덴 65.2 69.3 71.8 70.8 영국 270.2 290.1 284.5 312.1 EU-28 1848.4 1866.8 1880.0 1931.5 국가 2011년 2012년 2013년 2014년 벨기에 5,477 5,105 4,976 5,032 불가리아 1,821 2,346 3,410 3,172 체코 3,769 5,654 4,577 5,378 덴마크 2,619 2,819 2,744 2,710 * 주 : 물품, 서비스, 공사 포함(유틸리티, 방산 제외) * 자료원 : Public Procurement Indicators 2014(EU 집행위, 2016년 2월 발간 보고서) < EU 회원국별 정부조달시장 규모 - 건수기준 > (단위 : 건) Ⅱ. EU 정부조달시장 개관 - 11 - 국가 2011년 2012년 2013년 2014년 독일 22,370 22,641 23,970 25,144 에스토니아 816 1013 881 1,048 아일랜드 1,356 1,272 1,317 1,285 그리스 2,354 2,922 2,750 2,426 스페인 8,811 7,169 7,993 8,726 프랑스 45,916 44,480 43,429 40,588 크로아티아 - - 641 1,581 이탈리아 9,544 8,470 8,704 8,767 사이프러스 458 393 318 301 라트비아 986 1,100 954 1,123 리투아니아 2,413 2,495 2,458 2,326 룩셈부르크 367 404 441 488 헝가리 2,640 1,666 2,394 1,941 몰타 230 258 215 315 네덜란드 3,949 3,823 3,720 3,898 오스트리아 3,042 3,117 3,076 3,018 폴란드 21,209 21,474 22,976 22,208 포르투갈 1,623 1,352 1,556 1,607 루마니아 4,001 3,987 3,494 3,755 슬로베니아 1,485 1,354 1,395 1,260 슬로바키아 1,164 1,492 1,583 1,576 핀란드 3,252 3,366 3,393 3,364 스웨덴 5,479 6,053 6,294 6,396 영국 11,009 9,985 9,913 10,254 EU-28 168,160 166,210 169,572 169,687 * 주 : 크로아티아는 2013년 7월 유럽연합 가입한 관계로 2013년 이전 건수는 파악 불가 * 자료원 : Public Procurement Indicators 2014(EU 집행위, 2016년 2월 발간 보고서) 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 12 - □ 입찰건수로는 서비스 분야, 금액으로는 공사 분야가 최대 ⚪ 입찰건수 기준으로는, 서비스(47%)와 물품(36%) 분야가 전체의 약 83%를 차지하고 있으며, 공사(works) 분야는 17% 점유 ⚪ 2011년 금액 기준으로 입찰건수 점유율이 가장 낮은 공사분야(17%)가 조달 총액의 41%를 차지, 서비스 분야와 물품 조달이 각각 35%, 24%를 기록 * (Public Procurement Implementation Review 2013(EU집행위, ‘14.8월 발간)) ⚪ 공사분야의 경우 입찰공고 평균 금액이(600만 유로), 서비스 및 물품 분야의 평균 입찰 공고액(180~200만 유로)을 크게 상회 < ’11년 기준 분야별 조달 비중 > * 자료원 : EU 집행위원회 나. 시장동향 및 최근 트렌드 ☐ EU 공공조달 신 개정지침 적용 ⚪ 2016년 4월 18일부터 기존 공공조달 관련 지침들이 아래와 같이 변경됨 Ⅱ. EU 정부조달시장 개관 - 13 - 기존 관련 법령 적용범위 Directive 2004/18/EC Directive 2014/24/EU 공공계약 (물품, 서비스,건설공사) Directive 2004/17/EC Directive 2014/25/EU 공공시설 (상하수도, 에너지, 교통) (신규) Directive 2014/23/EU 공공사업 실시 협약 (민관협력사업) - EU는 동 개정 지침이 발주 기관들의 환경, 사회통합 및 혁신 정책을 효율적으로 시행하는데 도움이 될 것으로 기대 ☐ 유럽 단일조달문서 형식 도입 ⚪ 2016년 1월 5일부터 적용된 유럽 단일 조달 문서(European Single Procurement Document)는 조달 참여 관심기업 신고(self declaration) 만으로도 입찰 참여가 허용되는 제도임 - 향후 낙찰이 되었을 경우에만 실제 자격 증명을 위한 서류 제출 작업을 하게 되어 기존에 입찰 준비를 위한 행정 부담이 감소함 ☐ 전자조달 의무화 추진 ⚪ 전자조달(e-procurement) 시스템이 ‘18. 10월까지 아래와 같이 구축될 예정임 < 전자조달 구축단계 > 기한 단계별 의무화 2016년 4월 전자 통지(e-notification) 및 조달 서류의 전자적인 접근 의무화 2017년 4월 중앙정부 관할 조달기관에 전자서류 제출(e-submission) 의무화 2018년 10월 모든 조달기관 전자서류 제출 의무화 - 전자 문서 입찰로 향후 물리적 제약 감소, 관련 비용 절감, 중소기업 입찰 활성화, 투명성 제고 등이 기대됨 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 14 - □ 무료 번역 시스템 도입에 따른 언어적 장벽 완화 ⚪ 그동안 EU 조달시장 진출에 있어 한국 기업들의 가장 큰 애로사항은 EU 공용어 24개에 대한 언어적 장벽으로, 입찰공고가 현지어로만 되어 공고를 조회하고 입찰 준비 과정에서 많은 어려움을 겪음 - EU는 보다 투명한 공공조달 절차를 위하여 EU 관보(TED)에 공지되는 모든 입찰 공고에 대한 무료 자동번역 시스템을 2016년 1월 15일부터 도입함 - 아직은 시스템 도입 초기인 관계로 매달 10,000개의 문서만 번역이 가능하며, 회원 가입한 사용자만 번역 서비스를 제공받을 수 있음 - EU 집행위는 향후 회원가입과 무관하게 누구에게나 서비스를 제공하고 번역 문서 수의 제한도 없애는 방안을 구상 중이며, 이에 따라 우리 기업들에게 더 많은 참여 기회가 생길 것으로 예상됨 ⚪ 무료 번역 서비스 이용방법 ① EU 관보, TED(Tenders Electronic Daily)에서 로그인 후 번역을 원하는 현지어로 된 공고를 클릭 ② 공고 상단 좌측에 보이는 ‘Request a new translation’ 클릭 ③ ‘Target language’에서 ‘English’ 선택 ④ ‘Attachment format’에서 ‘HTML’ 또는 ‘PDF’ 선택 ⑤ ‘Send’ 선택 ⑥ 회원가입 시 기재한 이메일로 번역본이 전송됨 * 자세한 사항은 아래 나. 조달 절차 부문의 ‘조달 공고 검색 예시’ 참고 요망 ☐ 녹색 조달 적극 권장 ⚪ 지난 2016년 4월 16일에 발효된 EU 공공조달 신 개정 지침에서는 낙찰 기준에 환경적 측면을 고려하도록 결정함으로써 공공기관의 환경혁신(eco-innovation) 촉진에 원동력이 될 것으로 기대됨 - 동 개정 지침에 따라 공공기관은 입찰을 희망하는 기업들에게 환경의무 충족, 환경라벨 취득 외에도 상품 제조과정에서의 환경요인을 개선하도록 지시할 수 있게 됨 Ⅱ. EU 정부조달시장 개관 - 15 - - 또한, 조달기관은 구매 물품 및 서비스 관련 상세정보 기재 시 입찰 기업에게 유해 화학물질의 미사용, 에너지 효율적 기계를 통한 생산량, 공정거래 원산지(fair trade origin) 등 친환경성 사항에 대한 정보를 요구할 수도 있음 ☐ 사회적 통합 조달기업 지향 ⚪ EU는 모범적 조달을 장려하기 위해 기업들을 위한 인센티브 제도를 신 개정 지침에 도입하였으며, 이로 인해 공공기관은 사회적 통합을 지향하고 사회 노동법을 준수하는 기업에게 낙찰 우선순위를 적용할 수 있게 됨 - 사회적 약자를 지원하는 기업의 경우, 낙찰 기준이 단지 금액만으로 결정되지 않으며, 장기 실직자 및 장애인의 고용 수가 조달 선정에 중요한 요인으로 적용됨 - 공공기관은 공공조달의 모든 절차에 있어 반드시 자국 및 EU의 사회노동법 의무규정을 준수해야 함. 세금 및 사회보장 분담금 미납 등 이를 위반한 기업은 입찰에서 제외됨 다. 주요 조달기관 ☐ 공공조달 지침 개정과 함께 주요 조달기관 정보제공 서비스 중단 ⚪ EU 조달 지침을 준수해야 하는 조달기관은, WTO 정부조달협정 가입국에 입찰을 개방해야 하며, 이에 따라 우리 기업들은 EU 역내 기업과 차별 없이 입찰에 참여할 수 있음 - 기존에 EU는 이와 같은 기관을 모아 조달 참여에 관심 있는 기업들을 위한 참고용 리스트를 제공했으나, 2016년 4월 발효된 공공조달 신 개정 지침과 함께 동 리스트 제공 서비스를 중단함 - EU 집행위 담당자 접촉 결과, 동 리스트에 기재된 기관들의 연락처 및 내부정보에 대한 업데이트 등에 대한 부담이 너무 커 더 이상 제공하지 않게 되었다고 함 * 국가별 주요 조달 기관 리스트 참고 요망 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 16 - 2 조달 절차 가. 법규 □ EU 정부 조달시장은 조달기관과 물품을 불문하고 정부기관 조달, 공기업 조달 및 민관협력 사업의 3개 부문으로 구분됨 조달기관 관련 법령 적용범위 정부기관(중앙정부, 지방정부, 기초지자체) Directive 2014/24/EU 공공계약 (물품, 서비스, 건설공사) 공기업(상하수도, 에너지, 운송, 우편서비스 분야) Directive 2014/25/EU 공공시설 (상하수도, 에너지, 교통) (신규) Directive 2014/23/EU 공공사업 실시 협약 (민관협력사업) ⚪ EU는 상기 세 법령 이외에는 정부조달을 통해 환경, 지식경제, 사회 및 윤리, 중소기업 육성에 기여할 수 있도록 정책방향을 제시하는 백서와 지침, 가이드라인을 발표함(국방 조달은 별도로 운영) 나. 조달 절차 ⚪ 입찰공고 입수 채널 : EU 집행위 입찰정보 사이트 가입(무료) - Tenders Electronic Daily(TED) : 일일 EU 입찰공고 D/B - EU의 각종 정부조달 입찰을 발표하는 EU 관보(Official Journal) 홈페이지로 주 5회, 평균 1,500건의 EU 및 회원국의 입찰정보 업데이트 - 일일 입찰정보 및 이전 입찰정보의 확인도 가능함 - 지역, 공고일, 계약유형, 입찰 품목 등의 각종 기준을 적용, EU 및 회원국의 입찰 정보를 검색할 수 있음 - 가입비 : 무료(http://ted.europa.eu) Ⅱ. EU 정부조달시장 개관 - 17 - < 예시 : 벨기에 정부 조달 공고 검색 > (1) TED 접속 후 첫 화면인 ‘Business opportunities’ 페이지의 중앙에 위치한 국가별 리스트 중 ‘Belgium’ 선택 (2) 클릭하면 오른쪽에 현재 진행 중인 공고들이 표시됨 - 현재 진행 중인 입찰 공고를 조회하기 위해서는 ‘Contract notice’를 클릭 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 18 - (3) 세부내용 검색을 위해서는 ‘Refine search’를 클릭 (4) 물품분류코드(CPV Code) 에서 + 표를 클릭, 해당되는 품목 선택 - 예시 화면은 ‘Material and product’에서 ‘Medical’부분 선택 - ‘Search’ 버튼 클릭 Ⅱ. EU 정부조달시장 개관 - 19 - (5) 클릭 후 관심 분야에서 진행 중인 입찰 공고가 표시 됨 - ‘Description’을 통해 간단한 설명을 확인한 뒤 해당되는 품목 ‘Document number’를 클릭 (6) 무료 번역 시스템 이용 - 현지어로 공고된 경우, 로그인 후 무료 번역 시스템을 이용해 영어 번역 서비스를 이용 가능 - 아래와 같이 상단에 보이는 ‘Request a new translation’ 클릭 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 20 - - ‘Target language’에서 ‘English’ 선택 - ‘Attachment format’에서 ‘HTML’ 또는 ‘PDF’ 선택 - ‘Send’ 선택 - 회원가입 시 기재한 이메일로 번역본이 전송됨 < 예시 : 벨기에 內 벤더 검색 > (1) TED 접속 후 첫 화면의 오른쪽 상단에 위치한 ‘Search’ 선택 Ⅱ. EU 정부조달시장 개관 - 21 - (2) 클릭하면 아래와 같이 검색 화면이 표시됨 - 맨 위 가운데 위치한 3가지 옵션(Last edition, All current notices, Archives) 중 ‘Archives’ 선택 - ‘Country’에서 검색 원하는 국가 선택 * 예시: 벨기에 - ‘Contract’에서 물품구매의 경우 ‘Supplies’, 공사의 경우 ‘Works’, 서비스의 경우 ‘Services’ 선택 - ‘Type of document’에서 ‘Contract award notice’ 선택 - 특정 분야 벤더 검색을 원한다면 ‘CPV code’ 선택 * 예시: ‘Material and product’에서 ‘Medical’ 부분 선택(CPV코드 33000000) - ‘Search’ 클릭 (3) 클릭 후 관심 분야에서 낙찰 완료 된 공고들이 표시 됨 - ‘Description’을 통해 간단한 설명을 확인한 뒤 해당되는 품목 ‘Document number’를 클릭 - ‘Contracting authority’는 발주기관에 대한 정보를 표시 - ‘Award of contract’는 낙찰된 벤더 및 조달 금액에 대한 정보를 표시 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 22 - ⚪ 입찰유형 : 공개, 제한, 지명, 협의, 혁신 파트너십 등 5가지 유형 존재 - 2016년 4월 발효된 신 개정 지침에는 지명입찰의 명칭이 negotiated procedure에서 competitive procedure with negotiation으로 변경되면서 ‘경쟁지명입찰’로 구분됨 ⑴ 공개입찰(open procedure) - 관심 있는 기업 누구나 공고한 입찰에 참여할 수 있음 - 입찰 참가서 접수 마감은 입찰 공고일로부터 35일 이내이며, 온라인 접수는 30일 이내에 마감 - 조달기관이 EU 관보 공고 이전에 사전공고(prior information notice)를 한 경우, 입찰 서류 접수 마감은 15일까지 단축 가능 - ‘11년 기준으로 공개입찰은 전체 입찰 건수의 74.9%(금액 기준 51.4%)를 점하고 있으나, 주로 소규모 계약이 주를 이룸 Ⅱ. EU 정부조달시장 개관 - 23 - ⑵ 제한입찰(restricted procedure) - 공개입찰과 달리 조달 기관으로부터 참여 요청을 받은 기업에 한해서만 입찰 참여가 가능 - 조달기관은 공고된 입찰에 대해 관심을 표명한 기업들의 신청을 받아 심사를 통해 초청 기업들을 선정 - 입찰 참가 접수기한은 공고일로부터 30일이며, 조달기관 초청에 대한 참가 기한은 초청 일로부터 30일, 온라인 통지의 경우 25일 이내임 - 조달기관이 사전공고(prior information notice)를 한 경우, 초청서 접수기한은 10일까지 단축될 수 있으며, 온라인 통지는 5일까지 단축 가능 - 긴급상황(state of urgency)에는 입찰 참가 요청 접수기한을 15일로, 초청서 접수기한은 10일까지 단축 가능 ⑶ 지명입찰(competitive procedure with negotiation) - 관심 기업은 참가 신청서를 기한에 맞춰 제출하고, 조달기관은 협상 대상 기업을 선정해 입찰에 초청 - 조달기관은 입찰 관심 표명 기업 중 협상 대상 기업을 최저 3개사 이상 선정해야 함 - 초청된 기업들은 최초 입찰 안을 제시한 뒤 보다 나은 계약조건이 성사될 때까지 조달기관과 협상 후 최종 입찰 안을 제출 - 입찰 참가서 접수 시한은 공고일로부터 30일, 조달기관의 초청에 대한 참가 기한은 초대 일로부터 30일, 온라인 통지는 25일 이내임 ⑷ 협의절차(competitive dialogue) - 조달기관이 입찰자의 기술적, 법적, 재정적 입장을 고려하여 프로젝트에 적합한지 판단하기 어려운 계약일 경우 적용(대규모 인프라 프로젝트가 이러한 유형에 해당) - 법적, 재정적 및 기술적 해결책이 만들어질 때까지 협의가 계속되며, 협의 종료 뒤 후보자들은 자신들의 최종 입찰 안을 제출 - 조달기관은 입찰 관심을 표현한 기업 중 협상 대상 기업을 최저 3개사 이상 선정해야 함 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 24 - - 협의 참여 접수기한은 공고일로부터 30일이며, 조달 기관은 협의 참가 신청서 접수 후 서면으로 협의에 참가할 후보자를 통지 ⑸ 혁신 파트너십(innovation partnership) - 조달기관이 현재 시장에서 원하는 품목을 찾지 못할 경우, 협력 기업을 선정해 신제품 개발과 혁신적인 제품, 서비스 및 공사를 일임하는 장기적인 협력임 - 혁신 파트너십에 대한 공고는 타 입찰 유형과 동일한 형태로 EU 관보에 공고되며, 참여 희망 기업들의 신청 후 조달기관이 심사 하여 자격이 있는 기업들을 초청 - 입찰 참여 요청 접수기한은 공고일로부터 30일 이내임 - 조달기관은 한 공고에서 여러 개의 기업과 각각 다른 연구 및 개발 활동을 하는 형태로도 실행 가능 - 혁신 파트너십은 제품, 서비스 및 공사(construction)에 대해 연구 개발부터 제품 제조, 용역 제공 또는 시공을 포함한 연속 단계로 구성 - 조달기관은 협력기업을 위한 중간목표들을 지정하고 이에 따라 적절한 대금을 분납 지불 - 조달기관은 지정된 중간목표에 근거하여 계약을 종료하거나, 협력 기업이 여러 개인 경우 개별 기업별로 계약 종료 가능 Ⅱ. EU 정부조달시장 개관 - 25 - < ’11년 기준 조달 유형별 비중 > 건 수 기 준 금 액 기 준 * 자료원 : EU 집행위원회 ⚪ 입찰 참가 자격 - EU는 역외국 기업의 조달시장 접근에 대해 ‘상호주의’ 원칙을 적용하고 있음. 즉, EU 기업과 동일한 대우를 하는 국가의 기업에 대해서만 EU 조달시장 접근을 허용함 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 26 - - WTO 정부조달협정(GPA : Government Procurement Agreement) 가입국의 경우, GPA 적용 대상 계약에 한해 EU 기업과 동등한 자격을 부여하고 있어 EU 입찰에 직접 참여 가능 - 한국은 1997년 GPA 협정 가입국으로, EU 조달기관의 하한선 (thresholds) 이상인 입찰에 참여할 수 있음. 하한선 이하의 입찰에 대한 외국 기업 참가 가능 여부는 전적으로 조달기관의 재량임 ⚪ 입찰공고 하한선 - 일정 금액 이상의 공공조달의 경우, 조달기관은 EU 관보에 의무적으로 공고하여 입찰 참여를 공개경쟁으로 실시해야 함 - WTO 정부조달협정에 따라 하한선은 IMF의 특별인출권인 SDR (Special Drawing Right) 단위로 명시되어 있으나, EU에서는 2년마다 동 금액을 환율 변동 반영 후 유로로 고시하여 적용하고 있음 - 2016년 1월 1일부터 적용되고 있는 공고 하한선은 아래와 같음 < 입찰공고 하한선 > (단위 : 유로) 구 분 물품 서비스 공사 중앙정부 (Central government) 135,000 209,000 5,225,000 지방정부 (Sub-central government) 209,000 209,000 5,225,000 유틸리티* 분야 조달기관(utilities) 418,000 418,000 5,225,000 * 유틸리티 : 상하수도, 에너지, 교통, 우편서비스 분야 - 유로존 이외의 회원국의 경우, 유로 표시 하한선과 상응하는 각국별 금액은 다음 집행위 사이트에서 확인 가능함(집행위 Communication 2015/C 392/01) http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:C:2015:392: TOC Ⅱ. EU 정부조달시장 개관 - 27 - ⚪ 입찰 참가 - TED에서 정기적으로 입찰공고를 조회하고 응찰할 수 있다고 판단되는 입찰 건을 선정, 해당 회원국 입찰 주체 당국을 접촉, 동 기관이 요구하는 모든 서류를 기관이 원하는 언어로 마감일 전에 제출 < 입찰시 유의사항 > □ 아래와 같은 경우 입찰 참가가 제한됨 1. 참가 기업의 파산, 영업정지 혹은 유사 절차들이 진행 중인 경우 2. 업무 수행과정에서 불법 또는 중대한 부당행위가 있는 경우 3. 납세(사회보장세 포함) 의무를 이행치 않은 경우 4. 발주처에서 요청하는 정보를 충실히 제공치 않은 경우 등 □ 입찰 참가에 대비해 조달기관에서 통상적으로 요구하는 아래 서류들을 진출희망 국가의 언어나 EU에서 많이 사용되고 있는 언어(영어, 프랑스어 등)로 미리 준비하는 것이 좋음 1. 기술적 사항 입증 : 과거 3년간 납품실적, 회사의 기술시설 상태, 각종 인증서, 물품증명(샘플, 사진, 도면 등) 2. 재정 건전성 입증 : 은행잔고증명 또는 회사 재무제표 등 ⚪ 심사 및 선정 - 공급업체 선정 기준은 경제적으로 가장 유리한 입찰(the most economically advantageous tender)로, 생애 주기비용, 생산과정, 사회-환경적 요소, 혁신적인 성격 및 품질을 종합적으로 고려하여 선정됨 - 가격 기준이 사용되는 경우, 최저 가격 제시자에 낙찰 - 비정상적으로 낮은 가격이 제시될 경우 조달기관은 동 가격 제시 입찰 참여자를 입찰에서 제외시킬 수 있음 (단, 제외하기 전에 관련 입찰 참여자에게 입찰구성 가격요소의 상세 명세를 입수해 제시된 가격의 비정상 여부를 검토하도록 규정되어 있음) ⚪ 계약 이행 및 대금 지불 - 최종 선정된 낙찰자는 계약을 이행하게 되며, 협의된 계약 조건에 따라 물품 등을 납품하고 향후 대금을 지불 받게 됨 Ⅲ EU 주요 8개국 정부조달시장 독일 국명 - 31 - Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 33 - Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 국명 : 독일 1 시장 개요 가. 시장 규모 □ '10년 이래 지속적인 성장세의 독일 조달시장 규모 ⚪ '13년 EU의 건설, 물품, 서비스에 대한 총 공공조달 비용은 1조 7,866억 유로이며, 이 중 독일이 차지하는 비중은 22.5% ⚪ '13년 EU 집행위가 집계 발표한 독일의 건설, 물품, 서비스에 대한 총 공공 지출*은 총 4,255억 유로로 전년 대비 4.3% 증가 * 독일 정부기관(중앙정부, 지방정부, 기초지자체)과 공기업(상하수도, 에너지, 운송, 우편서비스 분야 종사)의 지출을 포함한 수치 - '13년 독일의 총 공공 지출이 총 GDP에서 차지하는 비중은 14.67%로 전년 대비 완만한 증가세를 시현하였으나, '10년에 못 미치는 수준 < 독일 정부의 건설, 물품, 서비스에 대한 총 공공조달 규모 > (단위: 10억 유로, %) 연도 금액 GDP 대비 비중 2011 395.6 14.6 2012 408.7 14.8 2013 425.5 15.1 2014 442.0 15.2 * 자료원 : Public Procurement Indicators 2014 (EU 집행위) * 주 : 동 통계는 현재 집계 가능한 최신 수치이며, 상기 EU 보도자료와 독일 정부 발표 자료와는 소폭의 편차가 있을 수 있음 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 34 - ⚪ '15년 독일정부 기관과 연방주의 공공조달 규모는 약 3,500억 유로 규모로 추산되며, 이중 공공기관이 가장 높은 비중을 차지 - 이어 지자체, 연방주, 연방정부, 사회보험 기관 등의 순으로 나타남 ※ 여기서 독일 공공 조달 시장은 공기업을 제외한 독일 정부기관 및 연방주의 총 공공 조달을 의미하며, 독일 정부의 집계 발표 결과임 < 2001~2015년 독일 공공조달시장 규모 > (단위 : 백만 유로) * 자료원 : 독일연방경제기술부(BMWi) ⚪ '14년 독일 정부기관과 연방주 차원의 총 발주 건수는 총 16,352건 - 주로 물품의 발주건수와 규모의 비중이 대체로 높은 편이며, 건설 발주의 경우 특성상 건수 대비 규모가 물품의 건수 대비 규모를 상회 Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 35 - < '14년 독일 주요 공공기관의 발주 현황 > (건, 천유로) 기관 분류 발주 분야 발주 건수 한계 기준치** 이상 발주 규모 한계 기준치** 이하 발주 규모 기타 발주 건수 기타 발주 규모 연방정부 및 유관 정부 기관* 물품 1,142 1,187,798 1,272,563 672 795,672 서비스 541 692,429 479,578 - - 부가서 IB에 따른 서비스*** 1,128 626,325 - 560 902,602 건설 1,027 1,443,348 400,017 - - 16개 연방주 물품 4,778 4,833,034 - - - 서비스 3,093 4,166,928 - - - 부가서 IB에 따른 서비스*** 326 982,887 - - - 건설 4,317 6,536,019 - - - * 자료원 : 독일경제에너지부(BMWi), 현재 집계 가능한 최신 수치 * 주 : 연방부서 및 유관 정부기관에는 연방대통령청, 연방총리청을 비롯하여 14개의 연방부서와 연방정부의 언론부, 연방 회계감사원, 연방의회, 연방각료회의(연방상원), 연방노동청, 독일연방 은행이 포함됨 ** 주 : 독일 연방정부 및 정부기관과 연방주의 공공조달 규모는 '16. 1.1부터 적용되는 신 EU 한계 기준치(아래 참조)에 따르며, 각 발주 분야 별로 상이한 한계수치가 적용되고, 이를 기준으로 통계가 집계 발표됨 [각 발주분야 및 기관별 신 EU 한계 기준치) - 연방정부 및 유관 정부 기관 발주: · 제품 납품 13만 4,000 유로 · 서비스 13만 4,000 유로 · 부가서 IB에 따른 서비스 20만 7,000 유로 · 건설 발주 518만 6,000 유로 - 연방주 발주: · 제품 납품 20만 7,000 유로 · 서비스 20만 7,000 유로 · 부가서 IB에 따른 서비스 20만 7,000 유로 · 건설 발주 518만 6,000 유로 - 이는 별도 조항으로 한계 기준치가 20만 7,000 유로이며, 여기에는 독립 공공기관(예: 연방노동청, 독일국제협력협회(GIZ))의 발주건이 포함됨 *** 주 : 부가서 IB에 따른 서비스: 이는 별도 규정으로 숙박 및 요식업, 철도, 해운, 교통 분야 보조업무, 법률 컨설팅, 일자리 중개, 정보 및 보안서비스, 교육 및 직업교육, 보건 및 사회복지, 여가와 문화 및 서비스, 기타 서비스 등이 포함됨 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 36 - □ '15년 독일 연방조달청 구매, 전년 대비 4.3% 증가 ※ 아래 조달시장 정보는 중앙정부 차원의 정부조달을 담당하는 독일 연방 조달청(Beschaffungsamt)의 통계를 토대로 한 조달 시장을 분석한 내용으로, 여기에는 총 26개에 이르는 내무부 산하 연방기관과 연방정부 출연 재단 및 국제기구의 총괄 구매가 포함되어 있음 ⚪ 독일 연방조달청의 조달규모는 '06년 감소세 이후 꾸준한 성장세를 보이다가 '11년 이래 가시화된 유럽재정위기를 기점으로 긴축정책 추진과 더불어 감소세 시현 - 유럽 경기가 다소 회복되기 시작한 '13년을 기점으로 다시 상승세 - '15년 독일연방조달청의 조달을 통한 총 조달규모는 10억 2,330만 유로이며, 전년 9억 8,090만 유로 대비 4.3% 증가 ⚪ 독일 연방조달청의 공공발주 건은 조달 규모와는 달리 증가와 감소세를 반복하며 지속적인 감소세 - '15년 총 1,024건으로 '01년 2,804건 대비 63.5% 감소 - 이를 통해 발주건수 대비 조달 규모가 크게 확대된 것으로 분석 가능 < 2001~2015년 독일 연방조달청의 총 공공조달 조달규모 및 발주건 > (단위: 백만 유로, 건) * 자료원 : 독일연방조달청 Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 37 - □ '15년 연방조달청 총 낙찰계약 건수는 862건, 총 신규 조달 규모는 1억 7,770만 유로 ⚪ 독일 조달청에 따르면, '15년 독일연방 조달청의 총 낙찰건수는 862건, 총 신규 조달 규모는 1억 7,770만 유로임 - 건수 면에서는 개별 낙찰 건(61.9%)이 프레임워크 계약*건(38.1%)을 상회하나, 규모면에서는 프레임워크 계약하의 조달(65.9%)이 개별 낙찰 건(34.1%)을 다소 상회함 * 프레임워크 계약(Rahmenvereinbarung): 독일 공공조달에서 조달청과 기업 간에 특정 기간 동안 개별 수주 조건이 명시되어 있는 사전 계약을 체결해 필요시 신청하여 제품이나 서비스를 공급하는 형태 < 2015년 독일 연방조달청의 신규 공공조달 낙찰 규모 및 계약건 > (단위: 건, 백만 유로) 분류 건수 분류 규모 개별 낙찰 계약 건 534 개별 낙찰 계약 건 규모 60.6 '15년 체결된 프레임워크 계약 건 328 ’15년 신규 프레임워크 계약 하의 조달 규모 117.1 총계 862 총 매출 177.7 * 자료원 : 독일연방조달청 ** ’15년 이전에 체결된 프레임워크 계약 하의 조달 규모는 총 8억 4,560만 유로로, ’15년 신규 계약 및 기존의 계약에 의거한 총 조달 규모는 10억 2,330만 유로 ⚪ '15년 총 정부조달 계약 862건 중, 독일 내 기업이 605건(70.2%), EU 역내 기업이 257건(29.8%) 수주 - '15년 신규 계약에 의한 총 조달 규모 1억 7,770만 유로 중, 독일기업이 3,760만 유로(21.2%), EU 역내기업이 1억 4,010만 유로(78.8%)로 규모 면에서는 EU 역내 기업이 독일 내 기업 수주 규모를 크게 상회하며, 이는 대규모 수주 건에 따른 결과로 분석됨 - 독일 및 EU 역내 현지기업(현지 진출 해외기업 포함) 중심으로 낙찰이 이뤄지고 있으며, 현지 미 진출 역외기업의 진출은 거의 없음 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 38 - 나. 시장 동향 및 최근 트렌드 □ 투명성 확보 및 공개입찰을 위한 노력 지속 ⚪ '15년 독일 연방조달청의 총 수주업체 수는 598개사이며, 이 중 신규 수주업체는 480개사, 118개 기업이 전년도 기 수주 기업임 - 총 수주 기업 수는 전년 511개 대비 17%, 신규 수주기업 수는 전년 대비 20.3% 증가함 < 2013~2015년 독일 연방조달청의 조달 수주기업 수 > (단위: 개) * 자료원 : 독일연방조달청 ⚪ 기 수주업체 대비 신규 업체의 수주 획득 비중이 증가하고 있는 것은 조달시장에서 투명성 확보와 공개입찰을 위한 적극적인 노력의 결과로 평가됨 □ ‘혁신 공공조달’ ⚪ 연방자재경제·구매·물류청(BME)은 연방경제기술부의 위임 하에 '13년 혁신 공공조달을 위한 별도 플랫폼 설립‘KOINNO(혁신조달센터, de.koinno-bmwi.de)’ ⚪ 추진 목적 - 구매의 혁신성 강화 및 구매절차 효율화 Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 39 - ⚪ 주요 과제 - 공공조달의 혁신지향성 강화 - 독일 공공조달 중 혁신 공공조달의 비중 제고 - 산업계 혁신을 위한 원동력 제공 - 행정의 현대화 ⚪ 주요 역할 및 기능 - 공공조달 기관에 신규 혁신 제품, 서비스, 시스템 솔루션 관련 정보 및 컨설팅 제공, 특히 구매와 제조사간의 전략적 차원의 대화에서 신기술 관련 트렌드와 개발에 대한 정보 제공 - 연방경제기술부는 BME와 공동으로 '공공조달 발주자의 날' 행사 개최, 공공 조달 구매자간 정보 교환과 혁신적인 조달 방식이나 혁신 제품 조달 관련 혁신상('혁신이 선도한다') 수여 □ 공공입찰자를 위한 e-솔루션 ⚪ 목적: 완전한 온라인 공공입찰 실현 ⚪ 주요 과제 - 지자체 내 입찰 및 구매과정의 전략 개발 지속 * 동 사안은 연방자재경제·구매·물류청(BME)의 주관 하에 '15년 3.24일 뒤셀도르프에서 개최된 전문 포럼 공공발주자를 위한 e-솔루션의 토의 주제임 - 조달 절차로서의 온라인 옥션 - 온라인 에너지 조달 - 대도시 지역을 위한 통합 조달 솔루션 ⚪ 독일연방 조달청은 지난 '00년 전자조달을 위한 플랫폼 ‘e-Vergabe'를 출범시킨 이래 '10년부터 모든 발주 건을 전산화시켜 접수 - '13년 11월부터 모바일 앱을 통한 전자플랫폼 서비스 제공 - '16.4.18일 이래 전체 독일행정기관이 전자조달 시스템과 연결 ⚪ EU 역시 '18년부터 온라인 공공 조달 시스템 구축 및 시행 전망 - 공공 조달의 전산화로 기업은 불필요한 서류 인쇄를 비롯한 입찰 참여 비용 감소, 공공 기관 역시 공공 조달 지출 5∼20%의 절감 효과가 나타남 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 40 - □ 지속가능한 조달*을 위한 개혁 추진 * 지속가능한 공공조달이란 공공 입찰시 사회적 생태학적 기준을 포함하며, 공공행정 소요품을 친환경적이거나 사회적 규범을 준수하는 제품으로 구매하는 것을 의미 ⚪ 연방조달청은 그린 시장 내 구매에 초점 - 이는 EU 프로젝트 'Green Public Procurement 2020'*을 기초로 하며, EU는 이를 통해 EU 내 그린 공공 조달정책을 추진 중 * 이는 EU의 기후정책적 목표인 ‘EU 에너지 2020전략'(‘90년 대비 온실가스 방출량 최소 20% 감축, 에너지 효율성 20% 증진, 총 에너지 소비 중 신재생에너지 사용 비중 20%로 확대)과 동일한 취지하에 현재 7개의 유럽 국가 내 조달청과 프로젝트 파트너가 추진하고 있는 그린 공공입찰로, 현재 약 100개 이상의 입찰 건을 시행 중이며, 이는 특히 CO2 절감 조달 모델로 정착 중 ⚪ '16.4.18일 독일 공공조달법 개정안 발효('15년 개정된 EU 유럽 내 공공 조달 관련 규정을 자국 법으로 도입 및 시행) - 11개 추진 목표 ① 입찰 절차 간소화 및 유연화 ② 지속가능한(친환경적인) 혁신 공공조달 강화 ③ 적합성 평가를 위한 규정 간소화 ④ 노동법 및 사회법 관련 의무조항 유의(임금 체불과 최소 임금 관련) ⑤ 공공 기관(지자체)의 법적 보장 ⑥ 보건, 사회, 교육 분야 서비스 관련 조달절차 별도 단순화 ⑦ 친 중소중견기업 공공조달 보장 ⑧ 장애자의 요구조건 반영 ⑨ 경제범죄에 효율적으로 대응 ⑩ 온라인 공공입찰 강화 ⑪ 공공발주를 위한 신뢰할 수 있는 데이터 기반 마련 ⚪ 기대효과 - 공공조달 투명성 증진 - 조달 절차 신속화와 효율화 - 공공조달의 친환경성, 혁신성 강화 Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 41 - 다. 주요 조달품목 □ 서비스 분야 조달 급증세 ⚪ 2015년 기준, 최대 입찰 품목은 서비스로 총 조달규모는 5억 1,470만 유로 - 이어 IT(2억 1,520만 유로), 차량 및 부품(9,200만 유로), 텔레커뮤니케이션 기술(8,160만 유로), 감시․보안․네비게이션기기(4,230만 유로) 등의 순임 - 기존의 최대 입찰 품목이었던 텔레커뮤니케이션 기술 품목은 디지털시스템 및 데이터통신시스템 관련 시스템 기술관련 구매 수요가 감소함에 따라 4위로 하락함 ⚪ 에너지 분야의 공공조달 규모는 아직은 미미하나, 독일 정부 차원의 공공조달 증가 전망과 더불어 향후 지속 증가 전망 < 2015년 독일 연방조달청의 공공조달 품목별 매출 규모 > (단위: 백만 유로) * 자료원 : 독일연방조달청 ⚪ 주요 조달 세부군 중 최대 조달 품목은 항공관련 보안 서비스로 총 3억 1,950만 유로로 총 서비스 조달의 49.6% 차지 - 또한 지속적인 증가세와 더불어 높은 비중을 차지하고 있는 품목은 차량과 정비 계약, IT 기술, IT 서비스와 소프트웨어 등으로 나타남 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 42 - < 2015년 독일 연방조달청 세부 분야별 조달 규모 > (단위: 백만 유로) 분류 세분류 규모 서비스 항공관련 보안 319.5 정비 계약 84.0 IT 서비스와 소프트웨어 개발 68.8 IT 기술 77.7 기타서비스 40.2 공공 언론 작업 14.2 사회-, 보안-, 사무기술 지원 12.4 지원 서비스 12.0 청소와 감시 서비스 6.1 직업교육 및 평생교육 9.7 소 계 644.5 차량 및 부품 차량 96.9 차량 임대 및 기타 부품 0.6 소 계 97.5 의류 및 개인 장비 의류 및 섬유 28.2 신체 보호 장비 2.0 기타 장비 0.8 소 계 31.1 기 타 경찰 및 소방기술 관련 기기 24.9 모바일 통신 6.9 광전자기기 3.2 사무실 기기 및 공구 1.6 부엌 설비 및 기타 1.2 소 계 37.8 총 계 810.8 * 자료원 : 독일연방조달청 * 주 : 기존의 세분류를 소폭 변경해 예년과 비교는 불가, 해당 품목 세부 수치는 동 기관의 통계를 기준으로 작성함 Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 43 - 2 유망 품목 및 진출방안 가. 진출유망 품목 품목(산업)명(1) LED 조명 (LED 모듈 및 패널 포함) 유망사유 ⦁독일 관급 입찰이나 기존 조명 제품 교체 시 친환경 절전형 제품에 대한 높은 선호도, 특히 공공시설 중, 신호등, 가로등에 LED 선호도 증가에 따라 수요 지속적 상승세 ⦁특히 장부 차원의 지속가능 조달 추진에 따라 에너지효율성이 높은 도로 조명을 위한 지자체의 투자 활발 ⦁한국 LED 조명의 경우 가격대비 품질경쟁력 다대, 맞춤형 제품 공급 가능 □ 시장현황 ⚪ 시장규모 - '14년 독일 조명시장은 지속적 증가세를 나타내며 최초로 50억 유로 돌파, 전년 대비 2.8% 증가(IFH 쾰른 유통연구소) - 성장 주 요인은 LED 판매 증가세, 특히 산업 조명이 전년 대비 11.4%의 판매 증가세를 보이며 호조 - '16년 유럽 LED 시장은 90억 유로로 성장 전망 - '20년 유럽 LED 시장은 '11년 대비 1,300% 증가 전망 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 44 - < 유럽 LED 시장 매출 전망 > (단위: 억 유로) * 자료원: statista ⚪ 수요특징 - EU 차원의 백열전구 판매 금지 이후 에너지절약형 전구와 LED 시장 수요 급격한 증가세 EU 에너지절감 지침 ∙ 2009년 9월 : 100W 할로겐 및 백열전구 판매금지 ∙ 2010년 9월 : 75W 할로겐 및 백열전구 판매금지 ∙ 2011년 9월 : 60W 할로겐 및 백열전구 판매금지 ∙ 2012년 9월 : 10W 할로겐 및 백열전구 전면 판매금지 ∙ 2016년 9월 : 에너지효율 등급 B 이하 모든 할로겐 및 백열전구 판매금지 - 2~3년 전의 경우 공항이나 가로등, 공원 등의 공공시설과 신규 출시 자동차 조명시스템 등을 중심으로 보급되기 시작 - 공공분야 내 각종 교통표지판, 안전 사인, 비상 피난 유도 사인, 박물관 등 다양한 분야 내 교체 작업 활발 - 대체로 LED 제품이 고가인 관계로 고품질의 저가 LED 제품을 선호하나, 공공조달 시장의 경우 내구성, 품질, 도시의 외관에 대한 영향(디자인), 에너지 효율성이 주요 낙찰 요인 Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 45 - - 새로운 OLED 조명 시스템 개발이 활기를 보여 향후 기술개발과 더불어 공급 확대 전망 □ 진출 방안 ⚪ 경쟁동향, 국별 시장점유율 등 기회측면 - 독일 LED 시장의 3대 선도 기업은 Osram Opto Semiconductors(독일)와 Philips Lumileds Lighting(네덜란드), Megaman(독일) - Megaman의 경우, 대부분의 제품을 중국 현지 생산을 통해 조달받고 있어 품질 대비 가격 경쟁력이 상대적으로 우수 - Novaled, GE lighting 등도 인지도가 있는 편이며, Novaled의 경우 2013년 한국 삼성이 인수 - 이 외, 독일 시장 내 가격으로 승부하는 노네임 제품(no-name-products) 간의 경쟁이 매우 치열한 편이나, 선도기업 대비 브랜드 인지도가 낮은 편 - 특히 가격경쟁력을 앞세운 중국산 제품의 시장 내 약진이 두드러짐 ⚪ 한국산 제품(한국기업) 현지 평가 - 독일 및 유럽 바이어들은 한국산 LED 제품에 대해 비교적 높게 평가하고 있으며, 좋은 품질과 가격경쟁력을 바탕으로 시장 공략이 가능하다는 평가 - 독일 바이어에 따르면, 현재 독일 시장에서 높은 시장 점유율을 보유하고 있는 필립스의 경우, 다양한 종류의 LED 제품 포트폴리오를 제공하지 못하는 반면, 한국 중소기업의 제품은 각 기업마다 특화되어 있어, 해당 프로젝트에 필요한 다양한 제품을 공급할 수 있는 몇 개의 기업과 프로젝트 형식의 공급 거래를 통해 맞춤형 공급이 가능하다는 장점 보유 - 그러나 공공 조달시장 납품을 위해서는 보다 까다로운 독일 VDE 인증이 필요하며, 동 인증 구비시 벤더를 통한 제품 공급 가능성이 다대함 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 46 - 품목(산업)명(2) CCTV 및 비디오 보안시스템 유망사유 ⦁ 독일 정부차원에서 정보사회 구현을 위한 기술현대화와 IT R&D 강화 정책 추진에 적극, 독일 공공 조달 중 규모가 큰 품목군 ⦁ 특히 최근 테러 위험 고조로 공공행정 분야 내 수요 및 스마트 기능 연동 신제품 수요 확대 전망 ⦁ 한국의 경우 보안기기 분야 비교적 높은 경쟁력 보유 □ 시장현황 ⚪ 시장규모 - '15년 독일 IT 시장은 811억 유로로 4.2% 증가, '16년 3.0%의 성장 전망 - 특히 소프트웨어 분야의 꾸준한 수요 증가에 힘입어 6.2%의 높은 증가율 기록, '16년에도 유사한 성장 전망 - 텔레커뮤니케이션 시장의 경우 '15년 2.6%의 완만한 성장을 시현, '16년 0.2%의 소폭의 증가세에 그칠 전망 - 텔레커뮤니케이션 기기 시장의 경우 '15년 19.3%에 이르는 높은 증가세를 시현, 이에 따른 기저효과로 '16년에는 0.2%의 소폭 하락세 전망 < 독일 IT 및 텔레커뮤니케이션 시장 현황 > (단위: 억 유로, %) 분야 2014 2015 2016* 규모 증감율 규모 증감율 규모 증감율 IT 하드웨어 225 6.3 236 5.1 238 0.8 소프트웨어 191 5.4 203 6.2 215 6.2 IT 서비스 362 2.3 372 2.6 382 2.7 IT 총 합계 778 4.2 811 4.2 835 3.0 TK-기기 93 -0.2 111 19.3 110 -0.2 TK-인프라 63 3.8 65 2.5 67 2.9 TK-서비스 496 -1.3 493 -0.5 493 0.0 텔레커뮤니케이션 (TK) 기기 총 합계 652 -0.6 669 2.6 670 0.2 * 자료원 : Bitkom(독일연방정보기술미디어협회) * 2016년의 경우 전망수치임 Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 47 - - 독일 에센 보안 전시회 Essen Security에 따르면, 2020년까지 전 세계 보안시장 규모가 5,000억 달러 이상으로 성장할 것으로 추산, 전 세계 IT 보안시장 규모는 1,700억 달러 - 이 중 글로벌 공공 보안 투자가 2015년 약 2,200억 달러 규모에서 2020년까지 평균 10.9% 성장 전망 - 특히 CCTV는 향후 약 10% 이상의 성장이 기대되며, 테러나 범죄 등을 통한 위험에 대비해 공공기관 또는 개인 수요 증가 전망 ⚪ 수요특징 - 시장에 진출한 기존 기업 간 경쟁이 매우 심한 편으로, 이미 시장에 선보인 기술을 위주로 한 제품의 경우 가격 경쟁이 치열해 전반적인 가격 하락세 지속 - 보안기기 시장의 경우 기능성과 가격이 매우 중요하며, 브랜드와 디자인 차별화가 경쟁 우위를 획득하는 데 중요한 요소로 작용함 - 시장 내 주요 성장 요인은 법적 규제 강화 및 기존의 노후기기의 교체 수요 증가 - 특히 CCTV의 경우 가장 효율적이면서 쉽게 투입 가능한 보안 기술로 향후 스마트 빌딩 내 수요 증가 전망 □ 경쟁동향 ⚪ 경쟁동향 - 기능성을 최대한 살린 IP 카메라 생산을 전문으로 하는 독일 Mobotix가 시장 내 선도 기업으로 동사는 1999년 설립 이후 혁신적인 기술력으로 단 기간에 유럽, 중동, 아프리카 시장에서 2위, 세계시장에서 4위 기업으로 부상 - Mobotix사는 IP 네트워크 카메라 부문 유럽시장에서 12.4%의 시장점유율 보유 - 특히 최근 들어 중국의 Hikvision이 글로벌 경쟁력을 토대로 시장 선도 기업으로 부상 - 이 외, 독일 Abus, Foscam(중국 내 생산 공장 보유, 유통 전문), 대만의 D-Link, Elro(유통 전문) 등이 시장 내 인지도가 있는 편이며, 시장 내 국내기업 제품의 인지도 상승 중임 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 48 - - 고화질 영상과 WLAN과 LAN 간의 연결, 가격 등이 주요 구매 기준이며, IT 제품 간의 품질이 균일해지면서 서비스 및 AS 역시 중요 - 최근 스마트 홈 기술 개발과 더불어 스마트 CCTV 개발에 주목 * 일례로 온도계와 화재경보기 전문의 구글의 자매사인 Nest, 전천후용 아웃도어 스마트형 CCTV 개발, 스마트폰 앱과 실시한 연동 가능하며, ‘Nest Aware’ 라는 추가서비스를 통해 스마트 폰으로 CCTV 화면 정보 수신 가능 ⚪ 한국산제품(한국기업)의 현지 평가 - 독일 내 한국산 대기업 제품의 인지도 상승에 비례해 전반적인 한국산 브랜드 인지도 상승 - 한국의 일부 방송장비 및 음향기기 전문기업이 입찰에 참여하고 있는 대형 유통 바이어에 납품하고 있어 간접적이나마 입찰 시장에 참여 중 - 특히 신 스마트 수요에 부합하는 제품 기능 홍보 강화 필요 품목(산업)명(3) 프린터 및 복합기 유망사유 ⦁동 제품은 각 공공기관의 소요품으로 꾸준한 교체 수요 존재 ⦁특히 다기능인 레이저 복합기를 중심으로 수요 상승세 ⦁친환경인증(Der Blaue Engel: 푸른 천사 인증) 제품에 대한 관심도 증가로 틈새시장 공략 가능 □ 시장현황 ⚪ 시장규모 - '15년 독일 소비자 전자제품 시장 규모는 96억 달러(전년 대비 5.3% 감소)이며, '16년에도 전년과 유사한 시장 규모 예상(0.2% 증가) < 독일 소비자 전자제품 시장 현황 > (단위: 억 유로 , %) 2014 2015 2016* 규모 증감율 규모 증감율 규모 증감율 102 -5.3 96 -5.3 96 0.2 * 자료원 : Bitkom(독일연방정보기술미디어협회) * 2016년의 경우 전망수치이며, 하위 단위 수치 부재로 편차가 있음에도 해당 기관 발표 통계를 따름 Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 49 - - '15년 독일 프린터와 스캐너 시장은 각각 78억, 23억 유로로 완만한 감소세를 시현한 반면, 복합기 시장은 368억 유로로 전년 대비 소폭 감소세에도 불구하고 전반적으로 완만한 증가세임 < 독일 소비자 시장 내 프린터, 복합기, 스캐너 총 판매 매출 > (단위: 억 유로 , %) * 자료원 : Statista ⚪ 수요특징 - 시장 내 트렌드인 복합기(특히 컬러)의 판매가 지속 상승세('14년 2분기 서유럽 프린터 시장 내 31.5% 증가) - 최근 들어 시장 내 레이저 프린터(미세먼지, 오존, 벤젠 등)의 유해요소 부각에 따라 친환경인증(Der Blaue Engel: 푸른 천사 인증) 제품에 대한 관심도 증가 □ 경쟁동향 ⚪ 경쟁동향 - 시장 내 HP(美), Kyocera(日), Epson(日), Brother(日), Canon(日) 등이 선도 기업이며, 프린터 기능 외, 스캐너와 복사기, 팩스 등의 기능이 함께 있는 레이저 복합기 보급이 확대되는 추세 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 50 - - 한국의 삼성과 美 Lexmark는 레이저 프린터 전문이며, 日 Epson은 잉크젯 프린터 시장을 중점적으로 공략 - '14년 독일 레이저 프린터 시장이 2.4% 감소세를 보이고 있음에도 불구하고, 최근 시장 내 Kyocera의 약진이 뚜렷함 * '14년 총 49,748대 판매로 기업 역사상 두 번째 최고 실적 (+4.3% 판매 상승률), 이로써 16.3%의 시장 점유율을 기록하며 '10년 이래 시장 1위 점유 - 더불어 최근 기존의 레이저 프린터의 유해성에 대한 인식이 점차 확대되며, 친환경 인증(푸른 천사마크: Der Blaue Engel) 제품 및 잉크젯 프린터에 대한 선호도 증가 추세 ⚪ 한국산제품(한국기업) 현지 평가 - 시장 내 국내 기업 제품에 대한 선호도는 높지 않으나, 한국 기업의 타 제품 공급을 통한 이미지 제고로 프린터 제품에 대한 인지도도 동반 상승세 * heise 매거진에 따르면, '14년 서유럽 시장 내 한국 S사의 제품이 중저가 제품시장을 중심으로 인기 상승세 나. 진출방안 □ 진출방안 ⚪ 진출을 위한 Key Point - 독일 정부조달시장은 법적으로는 외국기업과 자국기업간의 차별이 존재하지 않으나, 취득에 많은 시간과 비용이 소요되는 독일 내 자체 인증이나 A/S 문제 등으로 역외 기업의 수주율은 극히 낮은 수준 ※ 독일 공공조달시장에서는 계약건수기준 98.3%('11년)가 EU기업(현지상업등기법인)에게 낙찰되는 경향이 있으므로, 독일 및 EU지역 진출기업을 통한 입찰참여를 적극적으로 검토 - 따라서, 공공 입찰시 언어 문제 및 현지 사정에 밝지 않거나 혹은 물류창고나 A/S센터 운영 능력 미 보유 등, 입찰참여 능력의 한계를 현지영업망 보유 국내기업 또는 역량 있는 현지 에이전트와 연계 하에 우회진입 가능성 모색으로 상쇄 - 특히 초기단계에서는 조달시장 경험이 많은 독일 기업들과의 협력 및 공동입찰 참가를 시도하는 방법이 가장 효율적 Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 51 - - 기술규격 적합성, 기능의 신뢰성 및 안전도 등에 대한 규격·인증은 성공적 납품에 결정적 요인이 되므로 사전에 철저한 준비 필요 ※ 독일 공공조달 시장에 진입한 한국 기업의 경우 발주기업이 요구한 TUEV 인증을 기한 내 충족시키지 못해 낙찰 파기로 이어진 경우가 발생한 바 있음 ⚪ 장애요인 및 대비방안 - 외국산이나 외국기업 입찰에 대한 제한은 없으나, 입찰서류 작성시 독일어가 필요 - 독일 바이어는 한국 제품을 비교적 높게 평가하고 있으나 기본인증 혹은 기술데이터 설명 등이 제대로 갖추어지지 않았을 경우 시장 진입에 애로 - 독일 바이어를 통한 입찰시장 우회 공략 시 사전에 납품 레퍼런스를 축적하여 신임을 확보하는 것이 중요하며, 장기적으로 현지 지사나 법인 설립을 통해 유통업체와의 커뮤니케이션을 활성화하는 것이 필요 - 외국 기업의 경우 기술 노하우 증빙이나 사업자등록 등 구비서류 증빙, A/S, 손해보상 청구 등의 문제로 인한 어려움이 있으므로, 장기적 차원에서 독일 내에 지사나 대리인을 지정하여 처리하는 것이 일반적 □ 공공 입찰 관련 일반 유의사항 ⚪ 일반 신청 조건을 면밀히 검토 및 준수 필요 ⚪ 입찰 건에 대한 질문은 신청기간 경과 전에 해야 사전에 발생할 수 있는 오해를 방지하고 제반 입찰 조건에 대해 명확히 할 수 있음 ⚪ 신청 기한을 초과한 서류 접수 시 입찰 참여 불가 ⚪ 입찰 신청서는 요청된 양식에 맞게 제출 필요, 팩스나 메일 또는 일반 우편 송부 시 입찰 절차에서 배제 ⚪ 입찰 절차에서 제외되는 건의 30%는 요청 서류를 불충분하게 제출한 경우에 해당 - 일부 기업이 연방 구매청의 양식을 자체 양식으로 대체해 신청하는 경우가 발생하는 데, 이 경우 입찰 절차에서 배제됨 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 52 - □ 국내기업의 진출을 위한 제안 ⚪ 독일의 경우 공개입찰 등으로 공정한 경쟁이 기본 원칙이나, 품목에 따라 장기간 조달시장에서 수주 경험이 많은 바이어를 둘러싼 사전담합을 완전히 배제하기는 어려운 상황 ⚪ 하기와 같은 입찰을 위한 조건을 갖출 경우 입찰 기회 제고 가능 ⚪ (현지어) 입찰 신청을 비롯한 모든 절차가 현지어로 진행되므로, 실질적으로 현지 고용 직원이 확보되어 있지 않는 경우 입찰 신청에 한계 - 따라서, 독일 공공입찰 경험이 없는 기업의 경우, 현지 내 공공입찰 수주 경험이 풍부한 현지 바이어를 통한 우회 경로 모색이 바람직함 ⚪ (현지진출 여부) 제품 보증기간과 A/S가 매우 중요하므로, 현지사무소 미개설시 거의 기회가 없는 편임 ⚪ (인증 및 기술데이터) 일반적으로 공공 조달에는 기존 유통 거래보다 까다로운 인증 취득(예: 전기제품의 경우 VDE 인증 등)이 필수 - 현지바이어를 통한 입찰 참여시 한국기업의 기술력 부족이나 품목별로 중요시되는 기술 인증 혹은 기술데이터 자료를 마련하지 못해 종종 입찰의 기회가 무산되거나 낙찰된 경우에도 파기되는 경우 발생 Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 53 - 3 성공사례 가. 한국기업 성공사례 기업명 삼성전자 진출년도 1988년 품목(산업) TV, 태블릿 PC, 휴대폰, 세탁기, 냉장고, 에어컨, 청소기, 프린터 및 토너 금액 16만 유로 성공요인 독일 휴대폰 시장 내 브랜드 인지도 상승 및 기타 제품 시장 내 편승효과, 해외 고객을 위한 서비스 강화, 디지털 마케팅 분야 경험 축적, 자체 운영 구조개선, 유연한 근무 방식, 프로젝트 조직, 다기능 팀, 글로벌 시장 현지 고객을 위한 서비스 발주자: 독일 노르트라인-베스트팔렌주 에너지효율 에이전시 제품: 삼성 프린터 ML 2855 ND 토너 가트리지(프레임워크 계약) 계약일: '13. 5.15 ~ '16. 5.14 계약기간: 12개월(2회 12개월씩 연장 옵션, 총 36개월) 총 발주규모: 16만 유로(부가가치세 미포함), 납품 예상 규모: 총 계약기간 내 최소 8,000개의 토너 카트리지, 총 3년간 연 10,000~12,000개 납품 독일 슈발바흐 암 타우누스(Schwalbach am Taunus)에 소재한 삼성전자는 이미 애플과 더불어 독일 휴대폰 시장의 양대 산맥으로 명성을 떨치고 있으며, 이 외에도 TV를 위시한 각종 전자제품 시장 내 인지도가 크게 상승하고 있는 추세이다. 2013년 3월 독일 바이에른주 조세청은 삼성 레이저 프린터 토너 카트리지에 대한 제품 납품 관련 프레임워크 계약을 체결하였다. 이는 삼성의 주요 공급 제품군인 TV를 위시한 전자제품은 아니나, 기존의 시장 공급을 통한 레퍼런스를 토대로 동사의 수주 품목군이 보다 확대되고 있는 것으로 보인다. 동사는 한국 기업의 수주가 매우 적은 독일 조달 시장 내 다양한 품목군에서 꾸준한 성과를 보이고 있다. 주요 성공 요인은 무엇보다 우수한 품질과 에너지 효율성으로 흑백 복사기 시장 내 선호도 급상승 중이며, 이와 더불어 동사는 제품 포트폴리오에 대형 복사기나 다양한 복합기기도 포함하고 있어 다양한 고객 수요를 충족하고 있고, 제품 전문 유통업체를 통해 고객 상담과 보증 및 A/S 서비스를 제공하고 있다. 아울러 동사는 사용자의 편이성을 제고하고, 비용 절감형 복사 및 프린팅과 모바일 프린트(WiFi, WPS, NFC 또는 클라우드 프린팅)가 가능한 제품을 선보이며 공공조달 시장 내에서도 수주폭을 확대해 나가고 있다. 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 54 - 나. 외국기업 성공사례 기업명 Philips GmbH 진출년도 1926년 품목(산업) 헬스케어 제품(좌심장 카테터 측정 스테이션) 금액 56만 1,632.40 유로 + 부가가치세(19%) 성공요인 독일 시장 내 브랜드 이미지 구축, 가격대비 높은 품질경쟁력, 전문성 및 제품의 안전성, 풍부한 납품경력(reference), 포괄적인 서비스 제공 발주자: Klinikum Landshut gemeinnützige GmbH (란츠후트 종합병원) 제품: 관상 동맥 조영술 장비(좌심장 카테터 측정 스테이션) 낙찰 시기: '13. 1.18 선정조건: 가격(30%), 경제성(30%), 기능성(20%), 기술 노하우(20%) 네덜란드에 본사를 두고 있는 필립스 독일(Philips Deutschland GmbH)은 총 매출 33억 유로('13년), 총 6,000여 명의 고용인원을 보유한 독일 내 10대 전자제품 기업 중 하나로 명성을 구가하고 있다. 필립스는 지난 '10년 '비전 2010'이라는 이름하에 대대적인 기업 구조조정을 단행해 총 헬스케어(의료기술), 조명, 고객 라이프스타일(가정용 전자제품) 등 3개의 사업 영역을 구축하였다. 필립스 헬스케어는 영상 시스템과 환자감시 시스템, 긴급구조 기기, 의료 IT와 고객 서비스를 전문으로 하고 있다. 또한 신 하이테크 X선 튜브 제조공장을 설립해 운영 중이며, 동사의 헬스케어 분야 최대의 생산 공장은 독일 함부르크에 소재해 있다. 특히 동사는 2001년 의료기술 전문 Agilent Technologies를 인수해 제품 포트폴리오를 재편해 General Electric, Siemens Sector Healthcare를 이어 글로벌 대형 의료기기 시장에서도 3위 기업으로서의 위치를 점하고 있다. 동사는 시장 내 이러한 탄탄한 입지를 토대로 란츠후트 종합병원(Klinikum Landshut gemeinnützige GmbH)의 발주 건을 낙찰 받는 데 성공했다. 품목은 관상 동맥 조영술 장비 2대이며 총 수주규모는 56만 1,632.40 유로(부가가치세 미포함)이다. 이 외에도 동사는 CT 시스템, MRI, X-레이 시스템, 모바일 X-레이 기기 등 다양한 품목에 대한 독일 내 종합병원 발주를 낙찰 받은 바 있다. 이와 같이 필립스는 외국 기업의 낙찰률이 매우 저조한 독일 조달 시장 내 상당한 입지를 갖고 있는 성공적인 해외 기업으로 손꼽힌다. 독일 공공조달시장에서 동사의 성과는 뛰어난 가격대비 품질경쟁력과 전문성, 제품의 안전성, 풍부한 납품 경력, 우수한 고객서비스 등에 따른 결과로 볼 수 있다. Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 55 - 4 주요 조달기관 가. 정부조달 총괄 Kaufhaus des Bundes(연방정부구매청)과 연방조달청(Beschaffungsamt) ⚪ Kaufhaus des Bundes(연방정부구매청): 독일 정부조달 총괄 플랫폼으로 하기 4개 연방 기관의 구매 총괄 - 연방 자재연구 및 실험청 (BAM: Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung) - 연방조달청 (BeschA: Beschaffungsamt des Bundesministeriums des Innern) - 일반세관 관리청 (GZD: General Zolldirektion, Referat 3 연방재정행정부의 중앙 구매청) - 연방 국방부 무기․정보기술․소모품 조달청 (BAAINBw: Bundesamt für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr) - 이 중, 독일 연방 조달청(Beschaffungsamt)이 총 26개에 이르는 연방기관과 연방정부 출연재단 및 국제기구의 총괄 구매를 담당 ⚪ 연방 국방부 무기․정보기술․소모품 조달청(BAAINBw)에 따르면, 독일 내 독일 연방정부, 지방정부, 지자체, 각 지역 소재 경찰청, 소방서, 병원, 정부출연기관을 모두 포함한 총 조달 기관은 총 8,000 여개로 3만 여개의 관련 기관에서 입찰 실무 진행 - 다만 조달 기관별 별도 리스트는 미보유 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 56 - □ 독일 연방구매청(Kaufhaus des Bundes) 기관명 연방구매청(Kaufhaus des Bundes) 홈페이지 www.kdb.bund.de/ 주요 조달품목 ․ 연방 자재연구 및 실험청(실험실 자재 및 용품, 청소용품, 위생용품 및 기기) ․ 일반세관관리청(사무기자재, 차량 및 차량 관련 기술, 사무용기기, 근로 관련 장비, 전자기기, EDV 관련 소비용품, 가구 및 조명) ․ 연방 국방부 무기․정보기술․소모품 조달청(연료, 조명 및 전력공급기술, 공구, 카메라, 캠코더 등 오디오·비디오·사진기술) ․ 연방조달청(IT 기기, 서비스, 통신기술 및 관련 기기) 조달액 ('15) 별도 자료 공개 無, 독일 내 공공기관은 현재 동 기관을 통해 약 460개의 프레임워크 계약을 통해 73,000개의 품목 주문 가능 기관개요 ․ 독일 연방정부의 공공부문 품목 구매비용의 절감을 위해 정부 소속 4개 기관을 대표로 하여 개설한 플랫폼 ․ 공공 기관의 수요에 맞춰 대량 구매, 높은 비용절감 효과 □ 독일 연방조달청(Beschaffungsamt des Bundesministeriums des Innern) 기관명 독일 연방조달청(Beschaffungsamt des Bundesministeriums des Innern) 홈페이지 www.bescha.bund.de/ www.evergabe-online.de 주요 조달품목 차량 및 부품, 서비스 및 기타 소모품, 특히 IT 기기, 서비스, 통신 분야 제품 조달액 ('15) 10억 2,330만 유로 기관개요 ․ 독일 내무부 소속 기관으로 독일 정부소속기관 및 정부 출연재단, 국제기구 등 총 26개 기관의 구매 총괄 및 입찰 수행 ⚪ 독일 연방구매청 총괄 입찰 플랫폼: www.evergabe-online.de ⚪ 독일 정부, 주정부 및 지자체의 공공 입찰 채널: http://www.bund.de - 현재 매월 입찰 공고 클릭건수 1,100만 건, 방문자수 150만 명 Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 57 - 연방주 명 입찰 공고 정보 사이트 입찰공고 공개 주체 연방주 지자체 기타 바덴뷔르템베르크 www.staatsanzeiger.de www.vergabe24.de Ｘ Ｘ Ｘ 바이에른 www.vergabe.bayern.de 건설관련 발주에 한함 Ｘ Ｘ 베를린 www.vergabeplattform.berlin.de Ｏ Ｘ Ｘ 브란덴부르크 http://vergabe.brandenburg.de/ http://vergabemarktplatz. brandenburg.de Ｏ Ｘ 발주처 브레멘 www.vergabe.bremen.de Ｏ Ｘ Ｘ □ 연방 국방부 무기․정보기술․소모품 조달청(BAAINBw) 기관명 연방 국방부 무기․정보기술․소모품 조달청(BAAINBw) 홈페이지 www.baain.de 주요 조달품목 독일연방군 각종 소모품 및 기기 (200만 개 제품군, 특히 무기, IT 시스템, 특수 차량, 연료, 조명, 공구, 카메라, 캠코더 등) 조달액 별도 자료 집계 無, (내부 관계자 미팅을 통한 수집자료 '09년의 경우 116억 유로) 기관개요 ․ 독일 연방정부 차원 최대의 구매기관 ․ 기관 내 군사기술 및 학술 서비스 관련 프로젝트부서를 비롯해 자체 구매부와 약 700여 개 민간 및 군사조직 분야 구매 담당 □ 지방정부별 조달 기관 ⚪ 독일 내 연방주와 지자체의 조달 행정은 일괄적으로 관리되고 있지 않으며, 연방주내 관할 기관이나 조달 행정에 차이 - 약 3~4년 전만 해도 독일 내 16개의 연방주 중 바이에른 주나 브란덴부르크 주, 노르트라인-베스트팔렌 주 등 일부 연방주만이 자체 관리했으나, 최근 들어 연방주 자체 관리 증가 추세 - 이에 따라 바덴-뷔르템베르크나 슐레스비히-홀슈타인주를 제외한 대다수 연방주가 자체 조달 관리, 이 경우 일반 민영기업에게 관리 수주 < 각 연방주 입찰 정보 사이트 > 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 58 - 연방주 명 입찰 공고 정보 사이트 입찰공고 공개 주체 연방주 지자체 기타 함부르크 https://gateway.hamburg.de/Ha mburgGateway/FVP/Application/ DienstEinstieg.aspx?fid=36 Ｏ Ｏ Ｘ 헤센 www.had.de https://vergabe.hessen.de Ｏ Ｏ 발주처 멕클렌부르크-포어폼머른 www.service.m-v.de Ｏ Ｘ Ｘ 니더작센 https://vergabe.niedersachsen.de/ Ｏ Ｘ Ｘ 노르트라인-베스트팔렌 www.evergabe.nrw.de Ｏ Ｏ Ｏ 라인란트-팔츠 www.vergabe.rlp.de Ｏ Ｏ Ｏ 자르란트 www.saarland.de/ ausschreibungen.htm Ｏ Ｘ Ｘ 작센 www.vergabe24.de www.vergabe-sachsen.de Ｏ Ｏ 발주처 작센-안할트 www.sachsen-anhalt.de Ｏ Ｏ 기타 법인, 재단 및 연방주 산하 공공기관 슐레스비히-홀슈타인 발주처를 위한 연방주 추천 www.gmsh.de Ｘ Ｘ Ｘ 튀링엔 http://portal.thueringen.de Ｏ Ｏ Ｏ * 자료원 : 발주 관련 상담소 ⚪ 지방정부별 조달관련 기관의 경우, 지방정부에서 각 상공회의소(IHK) 및 지방정부 출연기관 등 5~10여개 조달관련 거점 지정, 예컨대 산하의 거점 대형경찰청, 소방서, 의료기관 등에서 개별 입찰을 실시 Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 59 - □ 지방정부별 조달관련 정보 제공 및 컨설팅 기관 ⚪ 각 지방정부는 산하에 조달관련 정보 및 컨설팅 기관 운영, 특히 동 서비스는 연방주 산하기관과 관할 지역 내 독일상공회의소 등과 연계하여 제공 ⚪ 15개 지방정부별 조달관련 상담기관 * 베를린과 브란덴베르크주의 경우 통합 관리 - 바덴-뷔르템베르크 주 ․ IHK-Auftragsberatungsstelle Baden-Wuerttemberg ․ 주소: c/o IHK Region Stuttgart Jagerstraße 30, 70174 Stuttgart ․ Tel.: +49 711 2005-1328 ․ Fax: +49 711 2005-601528 ․ E-Mail: auftragsberatung@stuttgart.ihk.de ․ Internet: www.stuttgart.ihk.de - 바이에른 주 ․ Auftragsberatungszentrum Bayern e.V. ․ 주소: Balanstrasse 55-59, 81541 Muenchen ․ Tel.: +49 89 5116-3171 ․ Fax: +49 89 5116-3663 ․ E-Mail: info@abz-bayern.de ․ Internet: www.abz-bayern.de - 베를린 및 브란덴부르크 주 ․ Auftragsberatungsstelle Brandenburg e.V. ․ 주소: Mittelstraße 5, 12529 Schoenefeld ․ Tel.: +49 30 3744607-0 ․ Fax: +49 30 3744607-21 ․ E-Mail: info@abst-brandenburg.de ․ Internet: www.abst-brandenburg.de - 브레멘 ․ Handelskammer Bremen - Auftragsberatungsstelle im Lande Bremen ․ 주소: Haus Schuetting Am Markt 13, 28195 Bremen ․ Tel.: +49 421 3637-363 ․ Fax: +49 421 3637-12 363 ․ E-Mail: koehler@handelskammer-bremen.de ․ Internet: www.handelskammer-bremen.de 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 60 - - 함부르크 ․ Handelskammer Hamburg - Auftragsberatungsstelle ․ 주소: Adolphsplatz 1, 20457 Hamburg ․ Tel.: +49 40 36138-138 ․ Fax: +49 40 36138-401 ․ E-Mail: service@hk24.de ․ Internet: www.hk24.de - 헤센주 ․ Auftragsberatungsstelle Hessen e.V. ․ 주소: Bierstadter Straße 9, 65189 Wiesbaden ․ Tel.: +49 611 974588-0 ․ Fax: +49 611 974588-20 ․ E-Mail: info@absthessen.de ․ Internet: /www.absthessen.de/ - 멕크렌부르크-포어폼머른 주 ․ Auftragsberatungsstelle Mecklenburg-Vorpommern e.V. ․ 주소: Eckdrift 97, 19061 Schwerin ․ Tel.: +49 385 617381-10, -17 ․ Fax: +49 385 617381-20 ․ E-Mail: abst@abst-mv.de ․ Internet: www.abst-mv.de - 니더작센 주 ․ Industrie- und Handelskammer Hannover ․ 주소: Schiffgraben 49, 30175 Hannover ․ Tel.: +49 511 3107-272 ․ Fax: +49 511 3107-430 ․ E-Mail: hillmer@hannover.ihk.de ․ Internet: www.hannover.ihk.de/themen/oeffentliche-auftraege/page.html - 노르트라인-베스트팔렌 주 ․ Finanzministerium NRW, Koordinierungs- und Beratungsstelle für Vergaben nach der VOL (KBSt-VOL) ․ 주소: Jaegerhofstraße 6, 40479 Duesseldorf ․ Tel.: +49 211 4972-2562 ․ Fax: +49 211 4972-2377 ․ E-Mail: kbst-vergabe@fm.nrw.de ․ Internet: www.fm.nrw.de/ - 라인란트-팔츠 주 ․ IHK/Hwk-Auftragsberatungscentre Rheinland-Pfalz (abc) ․ 주소: Herzogenbuscher Str. 14, 54292 Trier ․ Tel.: +49 651 9756716 ․ Fax: +49 651 9756733 ․ E-Mail: info@abc-rlp.de ․ Internet: www.abc-rlp.de Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 61 - - 자르란트 주 ․ Auftragsberatungsstelle fuer das Oeffentliche Auftragswesen des Saarlandes ․ 주소: Franz-Josef-Roder-Straße 9, 66119 Saarbruecken ․ Tel.: +49 681 9520-414 ․ Fax: +49 681 9520-489 ․ E-Mail: gerd.litzenburger@saarland.ihk.de ․ Internet: www.saarland.ihk.de - 작센주 ․ Auftragsberatungsstelle Sachsen e.V. ․ 주소: Muengelner Straße 40, Haus G, 01237 Dresden ․ Tel.: +49 351-2802402 ․ Fax: +49 351-2802404 ․ E-Mail: post@abstsachsen.de ․ Internet: www.abstsachsen.de - 작센-안할트 주 ․ Auftragsberatungsstelle Sachsen-Anhalt ․ 주소: Alter Markt 8, IHK Gebaeude, 39104 Magdeburg ․ Tel.: +49 391 6230446 ․ Fax: +49 391 6230447 ․ E-Mail: info@sachsen-anhalt.abst.de ․ Internet: www.sachsen-anhalt.abst.de - 슐레스비히-홀슈타인 주 ․ Auftragsberatungsstelle Schleswig-Holstein e.V. ․ 주소: Bergstraße 2, 24103 Kiel ․ Tel.: +49 431 9865130 ․ Fax: +49 431 9865140 ․ E-Mail: info@abst-sh.de ․ Internet: www.abst-sh.de - 튀링엔주 ․ Auftragsberatung Regionales Service-Center Weimar ․ 주소: Henry-van-de-Velde-Straße 1/3, 99423 Weimar ․ Tel.: +49 3643 8854-14 ․ Fax: +49 3643 8854-10 ․ E-Mail: markus.heyn@erfurt.ihk.de ․ Internet: http://www.erfurt.ihk.de 프랑스 국명 - 63 - Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 65 - 국명 : 프랑스 1 시장 개요 가. 시장규모 및 특징 □ 지속적 하락세의 프랑스 정부조달 시장 ⚪ 2015년 7월 프랑스 재정경제부의 정부조달 개혁안에 따르면 중앙정부 및 지방자치단체, 국유기업의 2013년 프랑스의 조달시장 계약 규모는 715억 유로이며, 계약건수는 9만3천5백여 건에 달하고 있음 ⚪ 국내총생산의 10%에 해당하는 프랑스 정부조달 시장은 2010년 719억 유로에서 2011년 823억 유로로 상승세를 보이다가, 2012년과 2013년에 각각 755억, 715억 유로로 지속적으로 하락하고 있는 추세임 < 최근 5년간 프랑스 정부조달 규모의 변이 > 연도 계약건수 계약금액(억 유로) 2013 96,514 715 2012 103,185 755 2011 112,213 823 2010 303,184 719 2009 238,834 871 * 자료원 : 프랑스 재정경제부 산하 공공조달 경제연구소 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 66 - < 2012-2013년도 프랑스 정부조달 계약건수 및 조달액수 > 연 도 2012 2013 구 분 계약수 조달액수(€) 계약수 조달액수(€) 중소기업 (PME) 55,685 19,793,875,104 52,710 18,550,428,926 중견기업 (ETI) 19,686 15,159,435,342 18,124 17,936,620,821 대기업 (GE) 21,217 36,808,956,403 19,628 31,812,237,221 총 계 96,588 71,762,266,849 90,462 68,299,286,968 * 자료원 : 프랑스 재정경제부 산하 공공조달 경제연구소 ** PME(Petites et Moyennes Entreprises) 직원 50명 이하, ETI(Entreprise de Taille Intermédiaire) 직원 250-4999명 및 매출 15억 유로 이하, GE(Grande Entreprise) 직원 5000명이상 및 매출 15억 유로 이상 < 프랑스 공립병원공공구매센터(UniHA) 조달액수의 변화(2008-2014) > * 자료원 : UniHA - 프랑스 공립병원 공공구매센터 조달의 경우, 2008년부터 6년간 지속적인 조달 예산 증가로 2008년에 803백만 유로에서 2014년 2,434유로로 3배 이상 증가 Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 67 - - 의약품 및 의료시설의 공동구매로 가격 인하에서 생긴 총 구매 액수의 비용 절감 효과 또한 해마다 증가하고 있는 추세임 나. 시장동향 및 최근 트렌드 □ 프랑스 정부조달법안 개혁 ⚪ 2006년부터 지속되어온 기존의 프랑스 정부조달법이 2015년 7월 행정명령(n° 2015-899 du 23 juillet 2015)에 의해 새롭게 변경 - 2016년 3월에 발표된 방위와 안보조달시장 및 공공조달시장에 관련된 법령(les décrets du 27 mars 2016 relatifs aux marchés publics et aux marchés de défense ou de sécurité)을 통해 전년도 행정명령(n° 2015-899 du 23 juillet 2015)을 포함하는 공공조달시장의 개혁안을 발표 - 위 개혁안은 2016년 4월 1일부터 법적 효력 발휘 ⚪ 공공조달 개혁안의 3대 사항 ➀ 중소기업의 지원 - 기술혁신 및 친환경, 사회 윤리적 기업을 우선 지원 - 업체 매출액이 조달계약 액수의 2배 이상 될 수 없도록 규제함으로써 입찰 지원에 소규모 업체 유리 - 중소기업이 규모가 큰 조달시장에 좀 더 용이하게 접근할 수 있도록 대규모 조달을 소규모 분할 계약할 수 있도록 함 - 소규모 분할 계약을 통해 15억 유로 공공조달시장이 중소기업에 추가로 열리게 됨 - 2005년부터 총 150억 유로 규모의 공기관과 사기업의 파트너십 형태(PPP: Partenariats Publis-Privés)의 공공조달도 중소기업의 참여 몫을 지정해 둠 ➁ 복잡한 서류의 간소화 - 공공조달시장의 법적 서류 규모를 40%(196페이지) 줄이고 일관성 있는 체계 구성 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 68 - - 유럽연합(EU)과 프랑스 법에 맞춰 단일화된 법에 따라, 개정된 법 제도를 입찰업체 및 조달기관에 모두 안정적으로 적용시킬 예정임 ➂ 시스템의 현대화 및 투명성 - 공공조달시장의 투명성을 위해 2014년 프랑스 정부는 오픈 데이터 (open data : data.gouv.fr) 시스템을 구축하여, 정부조달주문 기관 및 조달업체, 계약액수, 조달내용(물자 및 서비스 등), 조달의 목적 등을 인터넷상에 기재하도록 함 - 공공조달 수요 및 공급 정보를 공유할 수 있는 전자조달시장 플랫폼을 구축함 → https://www.marches-publics.gouv.fr - 2017년 4월 1일부터 공공조달계약 체결 과정의 100% 전산화 예정 - 덤핑 등 입찰 경쟁사의 터무니없는 저가 제안에 대해 가격 산출 서류를 제출하도록 하고, 입찰사의 가격 산출이 합당하지 않을 경우 낙찰에서 제외함 - 공정거래를 위해 자유무역협정 등 상호 교류협정이 맺어지지 않은 국가 기업들의 정부조달시장 참여 금지 → 한국은 2011년 7월 체결된 한․EU FTA 협정문 중 제9장(정부조달 협정은 양국 간 자유로운 정부조달 무역 교류를 허락하고 있음)에 해당되는 관계로 참여 가능 □ 친환경  에너지 효율성 제품의 정부조달 의무화 ⚪ 녹색성장을 위한 에너지 효율 증대와, 지구 온난화 현상의 주범인 이산화탄소 감소를 위한 실질적 법령(loi n°2015-992 du 17 août 2015) 제 137조항⟪공공조달의 에너지 성능⟫항목 제정 ⚪ 정부가 환경 에너지 정책의 모범이 되기 위해 2016년 4월 법령 (décret n°2016-412 du avril 2016)을 제정, 공공조달시장에 에너지 고효율 제품을 우선 고려하도록 함 - 프랑스 환경에너지 해양부에서 지속 개발을 위해 정부조달제품에 높은 에너지 효율을 요하는 20개의 친환경 제품군 발표 Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 69 - 제품명 1 냉장고 2 진공청소기 3 보일러 4 온수기 5 전동펌프 6 냉방기 및 선풍기 7 전기충전 없이 외부에너지 사용한 전력소모 8 디지털 데코더 9 난방장치 10 전기⦁전자 사무실 및 가전제품 11 오븐 12 전등 13 세탁기 14 식기세척기 15 전기모터 16 타이어 17 펌프 18 인터넷 관련 에너지 제품 19 세탁물 건조기 20 TV * 자료원 : 프랑스 환경에너지해양부 다. 주요 조달품목 ⚪ 프랑스 공동구매센터(UGAP) 2015년 조달품목 818 722 407 316 185 자동차 컴퓨터기기 의료장비 서비스 설비 및 가구 * 자료원 : www.ugap.fr 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 70 - - 차량 관련 조달은 총 818백만 유로로 2014년에 비해 14% 증가한 33.4%를 차지함 - 컴퓨터 및 정보 통신 관련 조달시장은 전년도에 비해 21% 증가한 722백만 유로로 총 구매의 29.4%를 차지함 - 의료장비는 2014년도에 비해 12% 늘어난 407백만 유로였고, 전체 16.6% 비율을 차지함 ⚪ 프랑스 공립병원공동구매센터(UniHA) 2014년 조달품목 - 2014년 공립병원공공구매센터(UniHA)는 가장 많은 예산을 차지하는 의약품(1,547천 유로)을 제외하고, 메디컬 디바이스인 바이오 메디컬(198), 의료장비(67) 분야에서 총 265천 유로의 조달을 함 품목 백만 유로 의약품 1,547 바이오메디컬 198 에너지, 전력 117 식재(Restauration) 107 전산·통신 시스템 91 의료장비 67 서비스 60 바이오메디컬 40 바이올로지 40 사무용품전반 36 위생 및 의료용 의복 36 의료소비재 27 침구, 세탁물 관리 23 지적권리수당 11 폐기물‧쓰레기 처리 10 총계 2,434 Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 71 - 2 유망품목 및 진출 방안 가. 진출 유망품목 □ 기술 혁신적 중소기업에 대한 국가적 지원 ⚪ 2012년 경제성장, 경쟁력 향상 및 고용 창출을 위한 국가정책에 의해 지정된 목표로 공동구매센터(UGAP)에서 2020년까지 총 공공조달 액수의 2%를 기술혁신적인 중소기업에 분배하도록 하고, 기술 혁신적 중소기업 지원을 위해 아래 9가지 분야 지정 ① 기능성 및 인텔리전트 섬유 ② 민간 드론 ③ e-교육 ④ 의료설비 및 의료신기술 ⑤ 클라우드 컴퓨팅 ⑥ 디지털 병원 ⑦ 네트워크 연결기기(connected device) ⑧ 에너지효율성 증대를 위한 리노베이션 ⑨ 스마트원격 서비스 품목(산업)명(1) 사물인터넷(IoT:Internet of Things) 유망사유 ⦁정부와 지방자치단체 예산절감 및 에너지 효율성을 위해 스마트 계량기 보급 및 스마트 LED 가로등 등의 사물인터넷(IoT) 스마트기기 낙찰비율이 높아짐 □ 시장현황 ⚪ 세계 시장규모 - 정보산업 자문회사 가트너에 따르면 2015년까지 전 세계 사물인터넷 (IoT : Internet of Things)의 품목이 49억 종으로 늘어날 전망임 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 72 - - 사물인터넷의 종류로는 스마트폰, 스마트신용카드, 홈오토메이션 (스마트홈), 스마트전등, 자율운행자동차, 드론, 가상현실(Virtual Reality) 등이 있음 - 2020년 동 분야 세계 산업 매출액이 7조 유로(대략 9,330조 원)로 성장할 것으로 예상됨 ⚪ 프랑스 시장규모 - GfK institut에 따르면 프랑스 2015년 스마트기기(connected device) 시장이 340백만 유로로 2014년 150백만 유로에 비해 2배가량 성장했고, 2016년 850백만 유로가 될 것으로 예상 됨 - 스마트기기 중 웨어러블 시장이 강세로, 특별히 스마트시계가 120만 개가 판매되어 2.2억 유로의 매출액을 올렸고, 스마트가전제품 및 홈오토메이션은 1.28억 유로의 매출액을 올림 - 홈오토메이션은 가전제품분야의 1%만을 차지, 아직까지 프랑스인들의 스마트 홈에 대한 인식과 선호도가 부족한 것으로 나타남 * 자료원 : L'Usine disitale < 스마트홈 및 스마트의료기기 판매 증가예상(2016년) > (단위 : 백만 유로) * 자료원 : Xerfi ⚪ 2015년 6월 12일 Angers 시 교외 16,000 m2 부지에 문을 연 Cité de l'objet connecté(Connected Device City)는 사물인터넷 개발과 스타트업 프로젝트를 키우기 위한 프랑스 국가정책으로 3년에 걸쳐 7백만 유로를 투자할 계획 Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 73 - - 동 프로젝트에 Eolane, Orange, Bouygues Telecom, Air Liquide 등 프랑스 17개 기업 참여, 2019년까지 170개 프로젝트 예상(http:// www.citedelobjetconnecte.com/en/) □ 경쟁동향 ⚪ IT 강국인 한국은 삼성과 LG 사를 필두로 프랑스 스마트기기 시장에 이미 진출해 있고, 한국 제품에 대한 기업 이미지는 호의적임 ⚪ 삼성 - 2020년까지 모든 제품이 네트워크에 연결되도록 개발 중 - 프랑스 스마트폰 시장을 기반으로 한 사물인터넷 시장 주도 ⚪ 구글 - 기술력을 갖춘 스타트업 회사인 Nest를 인수, 2015년 사물인터넷 운영체제인 Brillo 출시 - 알파고에 이어, 음성인식 비서 서비스인 ‘구글 어시스턴트’ 소개, 모바일 메신저 시장을 공략하기 위한 인공지능기술이 들어간 Chatbot 소개 - 인공지능 디바이스로 Google Homme, Allo, Duo가 기반이 됨 ⚪ 노키아(Nokia Technologies) - 2016년 4월 26일 핀란드 그룹인 노키아가 2008년 스타트업으로 시작된 의료와 웰빙 분야의 e-health 전문 업체인 프랑스 기업 Withings을 1.7억 유로에 인수 - 프랑스의 Objetconnecte에 따르면, Withings사는 원격 체중계를 처음으로 상용화한 기업으로, 현재 시계, 알람, 온도계, 혈압계 등 다양한 제품을 선보이고 있고, 조르쥬 뽕삐두 유럽 병원 및 유럽 고혈압 협회와 파트너십을 맺고 있음 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 74 - □ 진출 방안 ⚪ 2015-2016년 한-프랑스 수교 130주년 및 한국의 해를 맞이하여, 한국관련 문화행사 및 이벤트를 활용, 적극적 홍보를 통한 기업 이미지 개선 및 전략을 세워야 함 ⚪ 정부 발주 공공조달의 경우 지역 중소기업에 입찰권을 우선적으로 부여하는 경향이 있으므로, 스마트기기 관련 프로젝트를 프랑스 스타트업 중소기업과 협력하여 우회 진출하는 것이 유리함 품목(산업)명(2) 로봇 - 메디컬 로봇 유망사유 ⦁2008-2014년 매년 20%씩 증가하고 있는 시장으로 특별히 의료분야 로봇 시장은 레저를 제외한 전문산업분야 로봇의 40%를 차지하고 있음 □ 시장현황 ⚪ 시장규모 - 서비스 로봇 시장은 2008-2014년 평균 연간 20%씩 성장하고 있는 주력산업으로, 2012년 32억 유로에 달하던 시장이 2019년에는 190억 유로에 다다를 것으로 추정 - 의료분야 로봇 시장은 레저를 제외한 전문산업분야 로봇의 40%를 차지하고 있음 - 2014년 종업원 1만 명당 프랑스 산업용 로봇의 수는 125대로 400대 이상인 한국에 비해 시장 발달이 뒤처짐 - 비싼 로봇 구매 비용과 직원 감축에 따른 사회적 압박(고용안정화 정책에 반함)으로 중소기업 사장들이 설비를 갖추기를 주저하지만, 제조 공장의 해외 이전을 막고 프랑스 제조 산업을 살리기 위한 제조공정 자동화 과정이 있을 것으로 예상 * 실제로 프랑스 기업인 Les ateliers de Janvers는 15대의 운반 로봇을 갖추면서 작업공정의 해외 이전을 피할 수 있었음 Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 75 - <로봇서비스 카테고리별 시장 성장곡선> < 프랑스 로봇서비스 시장 매출액 > (단위 : 2008년을 100으로 수치기준) * 자료원 : Xerfi 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 76 - □ 경쟁동향 < 프랑스의 국가별 산업용 로봇 수입현황 > (단위 : 천유로, 톤) 연도 2014 2015 국가명 금액 물량 금액 물량 총계 92,495 3,484 97,173 3,502 일본 21,805 721 26,354 920 독일 27,891 1,279 22,469 740 스웨덴 12,854 642 14,076 976 이탈리아 10,165 250 8,077 178 스위스 9,466 34 5,941 49 미국 5,699 8 4,293 24 오스트리아 3,337 107 2,546 112 벨기에 14,726 21 2,890 39 중국 4,778 12 1,799 73 스페인 1,018 96 1,537 136 덴마크 913 2 859 2 네덜란드 216 3 702 23 포르투칼 244 8 780 19 룩셈부르그 1,434 50 960 19 영국 674 8 735 19 * 자료원 : 프랑스 관세청 ⚪ 세계 로봇산업 리더 - 산업 로봇 : Fanuc, Yaskawa, Kuka et ABB - 서비스 로봇 : iRobot, Lely, Intuitive Surgical et Groupe Gorgé - 서비스 로봇 유통업체 : Robopolis Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 77 - ⚪ 메디컬 로봇 - 세계 메디컬 로봇 시장의 주력업체인 미국의 Intuitive Surgical에서 개발한 외과수술용 로봇인 Da Vinci가 전 세계 3000여 대 판매 보급됨 - 수술 전문 의사들이 1회에 수시간씩 걸친 교육만으로 손쉽게 익힐 수 있을 만큼 사용이 용이하지만, 1대당 백만 달러를 호가하는 비싼 가격이 구매의 걸림돌이 되고 있음 - 프랑스에서는 자국 기업인 Medtech에서 40만 유로대의 가격경쟁력을 갖춘 Rosa를 선보임. 일명 뇌두개의 GPS라고 불리는 Rosa는 모든 종류의 뇌 수술에 사용되며, 환자의 인체구조위치와 기기의 포지션을 정확히 측정하여 수술함 - 스위스 Magnebotix사는 자기로 이동하는 50×60×300 마이크로미터 나노로봇인 Rodbot를 6만 유로대에 2015년 이노로보(Innrobo) 박람회에 처음으로 선보임. 주로 제약회사에서 사용하는 자기 활용 의료기기는 세포의 단백질 결정체를 오류 없이 추출할 수 있음 ⚪ 한국기업 경쟁동향 - 아직까지 100% 국내 기술로 만들어진 한국형 메디컬 로봇은 없으나 현재 A기업에서 복강경 수술로봇을 개발 중임 - 알파고와 같이 인공지능형(AI) 로봇인 엑소브레인(Exobrain)을 한국 전자통신연구원(ETRI)이 추진 중이며, 영상을 보고 자료를 해석하는 일종의 지능형 감시카메라인 딥뷰(Deep View)가 개발 중에 있음 * 자료원 : 동아일보 □ 진출 방안 ⚪ 산업 및 서비스 로봇 - 직원 1만 명당 로봇 활용률이 세계적으로 가장 높은 한국의 로봇 시스템을 제조업보다는 서비스 및 예술·문화 콘텐츠가 많은 프랑스의 시장성을 고려하여 개발 및 수출해야 함 ⚪ 메디컬 로봇 및 인공지능(AI) 로봇 생산을 위한 기술력 향상 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 78 - - 제조·산업용 로봇에 비해 아직까지 미개척 분야인 메디컬 로봇산업을 위해 장기적 투자로 동산업의 인프라를 구축하고, 미주 및 유럽의 기술 혁신적 중소기업 벤치마킹 및 기술제휴가 요구됨 품목(산업)명(3) 의료기기-영상기기(Medical imaging) 및 솔루션 유망사유 ⦁부작용이 없고 고성능의 초음파 영상기기는 프랑스에서 호황을 누리고 있는 분야로, 7-8년마다 새로운 장비로 교체해야 하는 지속적인 수요시장 ⦁공립병원의 의료설비 및 기기를 조달하는 공동구매센터(UniHA)의 지속적인 예산 증가 및 발주 □ 시장현황 ⚪ 시장규모 - 프랑스 의료기기(Medical device) 시장은 2013년 230억 유로 규모에 80만 개 이상의 품목이 존재하며, 이 중 8만여 개의 제품이 프랑스 사회보장기관의 하나인 건강보험에서 환급이 가능한 품목임 (2013년 58억 유로를 환급) - 프랑스 정부조달의 구심점 역할을 담당하는 공동구매센터(UGAP)의 2015년 의료기기 조달 액수는 407백만 유로에 달하고, 전국 67개 병원이 가입되어 있는 공립병원공동구매센터(UniHA)의 2014년 구매예산은 2,434백만 유로에 달함 - 공립병원공동구매센터(UniHA)에 가입된 국립병원은 2015년 현재 58대의 초음파 기기를 운용하고 있음 □ 경쟁동향 ⚪ 한국기업 현지평가 - 삼성전자는 2016년 프랑스 공립병원공동구매센터(UniHA)에서 발주한 초음파 설비 관리 솔루션인 ‘Optimum Service’의 공급업체로 선정됨에 따라 향후 프랑스 주공립병원에 신기술력을 갖춘 자회사 제품들을 조달 할 수 있게되어, 차후 프랑스 공공시장에 삼성전자 헬스케어 부문 제품의 입지를 굳힐 수 있는 계기가 됨 Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 79 - - 그러나, 2014-2015년까지의 프랑스의 국가별 초음파 영상기기 수입 동향을 살펴보면, 가격경쟁력이 높은 중국 제품에 한국 제품은 수출 열세를 보이고 있음(1,845천 유로 감소) ⚪ 타국가 경쟁동향 - General Electric Healthcare를 위시로 한 미국과, 네덜란드 필립스, 일본의 도시바메디칼 의료기기가 주요 수출기업임 < 프랑스의 국가별 초음파 영상기기 수입현황 > (단위 : 천유로, 톤) 연도 2014 2015 국가명 금액 물량 금액 물량 총계 112,846 460 117,859 520 미국 30,486 114 33,438 127 일본 13,763 37 17,101 73 네덜란드 12,821 61 15,069 74 중국 5,279 29 8,835 38 한국 9,466 42 7,621 40 말레이시아 5,699 48 6,302 53 이스라엘 3,337 20 5,566 27 노르웨이 14,726 44 5,352 15 오스트리아 4,778 4 2,716 2 스위스 1,018 9 1,962 9 인도 913 3 1,608 7 싱가폴 2,262 9 1,695 6 * 자료원 : 프랑스 관세청 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 80 - 나. 진출 방안 □ 한국기업 진출 현황 ⚪ 삼성전자(Samsung Electronics Co.,Ltd.) - 영상 의료장비 및 태블릿, 컴퓨터, 스마트폰 등 다양한 분야에 걸쳐 프랑스 정부조달시장에 이미 진출 - 프랑스 상공회의소의 유명한 요리학교 페랑디(Ferrandi)에 파트너십 협력으로, 삼성전자 요리 기기가 갖춰진 삼성 클래스를 오픈하여 일반인들의 요리강좌 참여를 이끌며 기업 이미지를 향상시킴 ⚪ LG전자(LG Electronics France) - 스웨덴의 Electrolux사 등 고가의 유럽 제품에 비해 비교적 저렴한 가격 경쟁력을 갖추고 다수 중산층을 겨냥 - 아직까지 정부의 공공조달 발주에는 낙찰 비율이 낮음 □ 진출을 위한 제안 ⚪ 자국 중소기업 수주를 우선시하고 있는 프랑스 정책과 까다로운 제품 규제 및 법안으로, 한국 기업의 직접 입찰은 어려움 ⚪ 현지에 지사를 설립하거나, 현지 프랑스 기업과의 제휴 및 에이전시를 통한 진출이 요구됨 ⚪ 친환경 제품이 주류를 이루고 있는 프랑스 시장에서 각 제품군별 제품 안전성 인증 및 친환경 인증을 따는 노력 필요 ⚪ 지속적인 R&D 투자와 정보획득으로 빠르게 변화하는 기술 시장에 맞춰나가야 함 Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 81 - 3 성공사례 가. 한국기업 성공사례 기업명 삼성전자 진출년도 2000 품목(산업) 의료설비솔루션 금액 N/A 성공요인 프랑스 국립병원의 의료영상서비스 초음파 영상기기 설비의 현대화를 위한 맞춤형 솔루션 서비스 제공 2016년 4월 18일 공립병원공동구매센터(UniHA)에서 발주한 렌느 병원의 초음파 영상 설비관리에 삼성전자의 Optimum Service 솔루션이 낙찰되었다. Optimum Service는 재정적 여유가 많지 않은 국립병원들이 비싼 신형 장비는 구입이 어렵고, 낙후된 의료장비는 관리에 더 많은 비용을 쏟을 수밖에 없는 애로사항에 착안하여 서비스 계약만으로 구형 장비는 되팔고, 삼성의 최신형 의료기기를 대체할 수 있도록 한 서비스이다. 이번 낙찰은 까다로운 프랑스 공공병원조달시장에 삼성전자 의료기기 제품을 정식으로 등록함으로 차후 있을 입찰에 한국제품의 또 다른 낙찰 가능성을 여는 계기를 마련하였다. 나. 외국기업 성공 사례 기업명 ITRON 진출년도 2000 품목(산업) 원격 전기계량기 Linky 금액 2억5천만유로 (ErDF 1차발주총액) 성공요인 프랑스전력공사 발주 원격계량기 프로젝트 밀착지원 및 참여, 현지생산을 통한 고용창출. 2013년 프랑스전력회사 EDF 그룹 내 전기수급 유통계열사인 ErDF에서 발주한 원격전기계량기 Linky 제조 프로젝트에 프랑스 Sagemcom et Maec, 미국 Itron, 스위스 Landis+Gyr, 독일 Elster, 스페인 Ziv사 총 6개 기업체가 낙찰되었다. 이 중 Itron은 Linky의 주요 제조사로 최초 시범 프로젝트에 참여하였고, 동 프로젝트를 위해 제품개발연구와 생산에 1천만 유로를 투자하였다. 또한, Chasseneuil-du-Poitou에서 Linky 제작만을 위한 1개의 생산라인을 갖추고, 365일 공장을 가동하여 하루 4-6천여 개의 Linky를 생산하고 있으며, 2015년 말까지 12만 개의 Linky 중 15%를 생산 완료한 상황이다. 아울러 Itron은 모든 Linky를 프랑스 현지에서 생산, 100여 명의 현지 고용 창출을 도왔다. 현재 프랑스 전력 공사 ERDF는 2021년까지 50억 유로를 투자하여, 총 35백만 개의 Linky를 각 가정마다 보급할 계획이다. 2017-2018년 14백만 개의 Linky 생산을 위한 전력공사의 제2차 발주 및 낙찰에 Itron사는 기대를 모으고 있다. 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 82 - 4 주요 조달기관 가. 주요 조달기관 기관명 재정·경제부(Ministère de l'Économie et des Finances) 홈페이지 http://www.economie.gouv.fr/daj/commande-publique 주요품목 국방부 무기조달을 제외한 전품목 조달액 715억유로(2013년) 기관개요 프랑스 재경부 산하 법률공무부(DAJ)에서 정부공공조달(Commande Publique)에 관한 법률 집행 및 총체적 조달시장관리 기관명 국방부(Ministère de la Défense) 홈페이지 https://www.achats.defense.gouv.fr/ 무기조달 홈페이지 http://www.ixarm.com/index_fr 주요품목 국방에 관련된 기기 및 설비, 무기, 의복, 서비스 등 조달액 N/A 기관개요 프랑스 국방에 관한 모든 정부조달관리 및 집행. 기관명 공립병원공동구매센터(UniHA) 홈페이지 https://www.uniha.org 주요품목 의료 기기 및 설비, R&D, 에너지, 위생 및 안전, 서비스, 소비재, 식품 등 조달액 2,761백만 유로 (2015년) 기관개요 프랑스 제1의 공공조달기관으로, 전국 67개 국립병원에 필요품목 및 서비스를 조달하는 의료기관 공동구매센터임 기관정보 대표 Philippe JAHAN/ Bruno CARRIERE 전화 +334 8107 0150 팩스 N/A 주소 GCS UniHA 9, rue des Tuiliers 69003 Lyon, France 이메일 martine.philibert@uniha.org Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 83 - 기관명 공공구매센터(UGAP) 홈페이지 http://www.ugap.fr/ 주요품목 자동차, 컴퓨터기기, 정보통신기기, 가구 및 설비, 의료기기, 서비스 등 전품목 조달액 2,448백만유로(2015년) 기관개요 1968년 법령에 의해 설립된 공공구매센터(Union des Groupements d'Achats Publics)는 1985년부터 프랑스 재경부와 교육부 산하 통합 구매처로 활동. 2008년부터 신기술 중소기업을 지원정책 및 공기관-사기업의 파트너십 조달계약 영역 확장. 현재 중소기업, 신기술, 지역 일자리 창출, 친환경 지속 개발의 4가지 공공정책을 앞세우고 있음 기관정보 대표 Alain BOROWSKI 전화 +33 1 6473 2000 팩스 +331 6473 2020 주소 1, boulevard Archimède Champs-sur-Marne 77444 Marne-la-Vallée Cedex 2 이메일 contact@ugap.fr 기관명 Resah(Réseau des Acheteurs Hospitaliers) 홈페이지 http://www.resah.fr/ 주요품목 의약품, 바이올로지 관련기기, 바이오메디컬 설비, 환자진료 및 치료 소비재, 전기 및 가스, 통신 및 전산시스템, 일반서비스 등 조달액 475.8백 만유로 (2014년) 기관개요 UniHA와 함께 프랑스 국립의료기관에 의약품 및 의료기기, 설비, 소비재를 제공하는 공동구매 네트워크 기관정보 대표 Michaël GALY 전화 +331 5578 5454 팩스 +331 5578 5458 주소 47, rue de Charonne 75011 Paris, France 이메일 direction@resah.fr centrale-achat@resah.fr 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 84 - 나. 주요 조달벤더 회사명 Schneider electric 취급품목 전기전력 및 태양광에너지, 핵전력 생산 관련품목 설립연도 1998년 종업원 수 (‘14) 6,022 명 대표자 Luc Rémont 매출액 (‘14) 2.4억 유로 주소 35 rue Joseph Monier 92500 Reuil Malmaison 담당자명 (직위) René Orlandi (구매디렉터) 전화 +33(0)14129 8500 이메일 fr-france-webmaster@schneid er-electric.fr 팩스 +33(0)14129 7100 홈페이지 www.schneider-electric.fr 주요납품처 각종 공공기관 및 정부처 조달실적 n/a 비고 전력공급유통, 산업자동화시스템, 건물보안 및 네트워크, 태양광 에너지 등을 생산 및 제공하는 유럽그룹(본사는 프랑스에 위치) 회사명 ErDF 취급품목 전력수급 및 네트워크 설치에 관련된 전품목 설립연도 1955년 종업원 수 (‘15) 38,859명 대표자 Philippe Monloubou 매출액 (‘15) n/a 주소 Tour ERDF, 34 place des Corolles 92079 Paris La Défense CEDEX 담당자명 (직위) Marc Le Campion (구매디렉터) 전화 +33(0)14774 7598 이메일 contact@erdfdistribution.fr 팩스 n/a 홈페이지 http://www.erdf.fr/ 주요납품처 각종 공공기관 및 정부부처 조달실적 n/a 비고 1946년 프랑스 전기공사였던 EDF가 2007년 민영화를 거쳐 현재의 EDF 그룹이 됨. 전 세계 전기 생산 1위 기업으로 연간 729억 유로(전 세계)의 매출을 올리며 각종 정부 발주 에너지 사업 참여함 ErDF는 EDF의 계열사로 프랑스 내 전력 수급 및 네트워크를 담당하고 있으며, 프랑스 국가 차원의 프로젝트인 Linky 원격 계량기 사업을 발주 주도한 업체임 Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 85 - 회사명 GDF Suez 취급품목 가스공급 및 전력공급 설립연도 1954년 종업원 수 (‘14) 147,000 대표자 Gérard Mestrallet 매출액 (‘14) 24.5억 유로(국내) 74.7억 유로 (해외시장포함) 주소 1 place Samuel de Champlain 92400 Courbevoie 담당자명 (직위) Claire Brabec-Lagrange (구매디렉터) 전화 +33(0)14422 0000 이메일 gdfsuezpress@gdfsuez.com 팩스 n/a 홈페이지 www.engie.com 주요납품처 각종 공공기관 및 정부부처 조달실적 n/a 비고 프랑스 가스공사(GDF)와 SUEZ 전력회사의 합병으로 2008년 GDF Suez 탄생, 전력 수급 및 가스 관련 각종 대규모 사업에 참여 회사명 Orange 취급품목 핸드폰, 일반전화 및 인터넷의 네트워크망 설립연도 1991년 종업원 수 (‘14) 85,165명 대표자 Stéphane Richard 매출액 (‘14) 23.7억 유로 주소 78 rue Olivier de Serres 75015 Paris 담당자명 (직위) Olivier Faure (영업정책부장) 전화 +33(0)1 4444 2222 이메일 infos.groupe@orange.com 팩스 +33(0)1 4444 8250 홈페이지 www.orange.com 주요납품처 공기업, 정부부처의 대부분 조달실적 n/a 비고 1988년 설립된 프랑스 통신 France Telecom의 민영화로 2004년 사기업화되고, 그룹명을 Orange로 변경. 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 86 - 회사명 Vinci 취급품목 도로, 공항, 항만 건설 등 각종 건설업 및 에너지 사업 설립연도 1899년(SGE)/2000년(Vinci) 종업원 수 (‘15) 185,452명 대표자 Pierre Coppey 매출액 (‘15) 38.5억 유로 주소 61 Avenue Jules Quentin 92000 Nanterre 담당자명 (직위) Pierre Bourgoin (구매디렉터) 전화 +33(0)14695 7000 이메일 contact@vinci-construction.fr 팩스 n/a 홈페이지 www.vinci.com 주요납품처 주요 대규모 건설사업 발주를 진행하는 정부처 및 공공기관 조달실적 n/a 비고 1899년에 탄생한 공공건설그룹 SGE가 Vinci 그룹의 전신으로 각종 국가 대규모 건설업 및 발주 참여. 현재 유럽건설업계 1위 그룹 회사명 Bouygues 취급품목 공공발주 공사, 건축, 에너지 및 통신서비스 설립연도 1982년 종업원 수 (‘15) 120,254 명 대표자 Martin Bouygues 매출액 (‘15) 32.4억 유로 주소 1 avenue Eugène Freyssinet 78280 Guyancourt 담당자명 (직위) Franck Le Guillou (건설부문 구매디렉터) 전화 +33(0)13060 3300 이메일 webmaster@bouygues- construction.com 팩스 +33(0)13060 4861 홈페이지 www.bouygues.com 주요납품처 정부기관 및 각종 공공기관 조달실적 n/a 비고 유럽 건설업계 3위 그룹으로 Bouygues construction, Bouygues Immobilier 건설계열사와, Bouygues telecom 통신사, Colas 대중교통 인프라 공사전문 계열사 등을 보유하고 있음 Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 87 - 회사명 Colas 취급품목 고속도로, 항만 등 교통 인프라 건설 설립연도 1955년 종업원 수 (‘15) 57,000명 대표자 Hervé le Bouc 매출액 (‘15) 12억 유로 주소 7 place René Clair 92100 Boulogne Billancourt 담당자명 (직위) Jean Lalo (구매디렉터) 전화 +33(0)14761 7500 이메일 communication@colas.fr 팩스 +33(0)14761 7600 홈페이지 www.colas.com 주요납품처 정부 및 각종 공공기관 조달실적 n/a 비고 Bouygues 그룹 계열사로 도로인프라 구축 및 도로안전관리 부문 세계 선두업체 회사명 Eiffage 취급품목 건축, 기초공사, 에너지 설립연도 1993년(Eiffage) 종업원 수 (‘15) 66,000명 대표자 Benoît de Ruffray 매출액 (‘15) 13.9억 유로 주소 11 place de l'Europe 78140 Velizy Villacoublay 담당자명 (직위) Laurent Guthmuller (건설부문 구매디렉터) 전화 +33(0)13465 8989 이메일 accueil.velizy.construction@eiff age.com 팩스 +33(0)13465 8590 홈페이지 www.eiffage.com 주요납품처 정부 및 각종 공공기관 조달실적 n/a 비고 1924년 설립된 정부발주공공건설회사 SAE가 Eiffage의 전신으로 고속도록A13, 루브르 피라미드, Bercy Omnisports 스태디움, 지하철14호선, 수도권의료센터 등 건설 영국 국명 - 89 - Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 91 - 국명 : 영국 1 시장 개요 가. 시장 규모 □ 영국의 공공조달 규모는 약 2,500억 파운드 ⚪ 영국의 공공조달 규모는 2014/15 회계연도를 기준으로 2,500억 파운드이며, 이는 영국 GDP 중 20% 해당하는 규모임 - 2015년 기준 12,000건의 계약이 성사되었으며, 이들의 평균 계약은 740만 파운드임(일반적으로 장비 구매, 설치 및 사후 관리를 포함). * 예를 들어 AV 장비 입찰은 전자 칠판의 구매, 배송, 설치 및 사후 관리 비용이 모두 포함되어 있음 ⚪ 이는 모든 공공기관에서 필요로 하는 물품(문구, 사무용품, 의료장비, IT 장비, 식품)과 서비스(건설 프로젝트 등)를 포괄적으로 나타내는 수치로, 이 모든 물품과 서비스는 EU 지침에 따라 투명하고 공정한 입찰을 통해 조달함 ⚪ 영국 내의 입찰정보는 공개정보이며, 기업이 등록된 국가와 관계없이 입찰에 참여가 가능하여 매우 높은 경쟁률을 보임 - 영국은 각 입찰 건마다 평균적으로 6.4개 업체가 입찰에 참여함. 입찰에 참여하는 모든 업체는 Pre-qualification Questionnaire(PQQ)를 통과해야 하며, PQQ 통과 시 Invitation to tender(ITT) 자격을 부여 받게 되어 관련 서류 작성 및 질의응답을 통해 해당 입찰 건에 자사의 상품 및 서비스가 가장 적합함을 제시해야 함 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 92 - ⚪ 영국은 보수당 정부의 균형재정 정책에 따라 예산이 110억 파운드 감액되고 여러 정부 부처들의 구매력도 함께 감소하였는데, 이러한 제약은 다수의 정부 부처들로 하여금 개별적인 조달 담당자와의 협업보다 Government Procurement Service(GPS)와 같은 부서를 통해 공동 조달 업무를 대행하는 변화를 불러일으킴 ⚪ 영국 정부는 예산 감축에도 불구하고 공공조달 절차의 개혁을 통해 일반 중소기업들이 조달에 더욱 쉽게 참여할 수 있도록 유도하고 있음. 예를 들어, Official Journal of the European Union(OJEU)과 공동 출판되는 Contract finder는 입찰자들의 쉬운 접근을 도움 - 각 부처별로 중소기업에게 할당해야 하는 조달 입찰액을 25%로 할당하였으며 2020년까지 해당 목표는 30%까지 늘어날 전망임 - 특히, 한국 중소기업체에게는 영국의 적절한 입찰 참여 파트너 기업 (벤더) 발굴을 통한 간접 조달을 취하면 지방 정부기관들이 좋은 고객이 될 수 있음 ⚪ 2015년 6월 기준 주요 기관별 지출예산 규모로는 국립의료서비스 1,164억 파운드, 교육부 537억 파운드, 국방부 351억 파운드, 산업부 154억 파운드, 교통부 35억 파운드이며, 지방자치지역인 스코틀랜드 264억 파운드, 웨일즈 142억 파운드, 북아일랜드는 102억 파운드임 < 영국 주요기관별 지출예산 규모 > (단위: 억 파운드) 주요기관 지출예산 국립의료서비스 1,164 교육부 537 국방부 351 산업부 154 교통부 35 스코틀랜드 264 웨일즈 142 북아일랜드 102 * 자료원 : 영국 HM Treasury Public Spending Statistics, July 2015 Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 93 - 나. 시장동향 및 최근 트렌드 □ 영국 조달시장의 전반적인 동향 ⚪ 영국의 공공조달 시장은 현 보수당 정부가 균형재정 정책을 지속할 것으로 보임에 따라 외형적인 규모의 정체 및 축소가 예상되고 있음. 특히 인구의 고령화가 가속화됨에 따라 연금, 의료 등 사회복지에 대한 재정수요 및 압박이 매우 심하여 일반적인 공공조달의 예산은 심각한 도전을 받고 있는 상황임 - 이러한 기조 속에서 의료, 교육, 국방, 건설 등 주요 공공조달과 관련된 부서는 조달 프로세스의 개선 및 혁신을 주창하면서 그 어느 때보다 조달의 가치(Value for Money)를 강조하고 있는 상황임 - 또한 공공조달을 통한 내수의 진착과 중소기업의 활성화를 위해서 직접 및 간접 조달의 예산이 중소기업에게 집행될 수 있도록 많은 노력을 경주하고 있음 ⚪ 조달시장은 어느 나라이건 보수적인 성격이 강하고, 특히 기존의 관행을 잘 바꾸려고 하지 않는 영국의 상관습은 외부 시장 참여자들에게 큰 진입장벽으로 작용을 해옴 - 그러나 한정된 재원의 효율적인 활용이라는 지상과제와, 기존 조달 방식에 대한 전면 개혁의 움직임이 일어나면서 새로운 시장 진입의 문호가 넓어지고 있는 것이 새로운 흐름임 ⚪ 영국 정부의 조달 예산 감액과 더불어 2014년 United Nation Environment Programme(UNEP), Local Governments for Substantiality (ICLEI)의 합작으로 Sustainable Public Procurement Programme이 완성되면서 영국에서는 지속가능한 조달 또한 중요한 정책이 되고 있음 - 지속가능한 공공조달은 재활용 용지, 환경친화적 목재 및 건축 자재 등의 단순 품목 조달도 포함하지만, 초기 구매 비용이 높더라도 기존에 사용 중이던 제품보다 유지/보수 비용이 적게 드는 품목 역시 포함됨. * 예를 들어 LED 전구는 일반 전구보다 초기 구매 비용이 높지만 일반 전구보다 전기 사용량이 적으며 더욱 오랫동안 사용이 가능함 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 94 - - 이러한 정책은 가치 있는 조달(Value For Money)과 더불어 중요한 조달 원칙이며, 건축, 의료, 교육 등 각 분야에서 구현되고 있는 중요한 원칙으로, 영국 조달시장 진출에 있어서는 지속가능성에 대한 적절한 제안이 매우 필요한 부분임 □ 인프라 및 공공건설 사업에 대한 투자 ⚪ 영국의 인프라 및 건설 경기는 유럽 내에서 제일 좋은 상황이며 또한 해당 사업은 유럽에서 상당히 높은 수익성을 보이고 있음. 한정된 재원으로 인해 공공시설에 대한 투자는 선별적으로 이루어지고 있으나 현 보수당 정권은 인프라 시설의 투자에 대해서는 상당히 적극적인 움직임을 보이고 있음 - HS2와 Crossrail 같은 대중교통과 Hinkley Point C와 같은 원자력 발전소 건설 사업은 큰 관심을 받고 있으며, 여러 가지 정치적 논란이 있어 최종 결정에 시일이 걸리고 있으나 대형 프로젝트로 그 경제적 파급효과는 매우 큼 - 현재 집권 중인 보수당은 영국이 인프라와 관련해서 지나친 과소투자로 인해 사회의 전반적인 생산성과 효율성이 많이 떨어진다고 판단하고 있어 균형재정의 기조 및 일부 인프라 사업에 대한 정치적인 반대에도 불구하고 많은 비용을 인프라 사업에 투자하였으며, 다음과 같은 사업들을 현재 추진 중에 있음 * HS2: 런던, 리즈, 셰필드 그리고 맨체스터를 잇는 영국의 두 번째 고속철도 건설 프로젝트로, 프로젝트 비용은 약 500억 파운드, 공사기간은 2033년까지 예정되어 있음 * Hinkley Point C: 잉글랜드 서머싯주에 위치한 EDF Energy 소유의 Hincley Point 원전 확장공사이며, 프로젝트 비용은 1,800만 파운드, 공사는 2023년 하반기에 완료될 것으로 예상됨 * Crossrail: 레딩부터 히드로까지 연결되는 런던 중심부 지하철의 성능보안 프로젝트이며, 프로젝트 비용은 약 145억 파운드, 공사기간은 2019년까지 예정 * National Infrastructure Plan(다수 사업 포함): 2010년에 제안된 영국의 경제 인프라 발전 계획이며, 정부 주도하의 40가지의 주요 프로젝트로 분류됨 * Kilgallioch Wind Farm: 스코틀랜드, 남 바힐(South Barrhill) 지역에 위치한 239MW(메가와트) 규모의 풍력 발전 지역 건설 공사로, 공사 비용으로는 3억파운드, 공사기간은 2017까지 예정 * Silvertown Tunnel: 북쪽으로는 A1020번 도로와 남쪽으로는 A102번 도로를 잇는 터널건설 사업이며, 현재 제안서가 제출되어 검토되고 있는 상황임 * 영국의 인프라 및 건설 사업에 관한 더 많은 정보는 http://uk-cip.orguk/에서 확인 가능 Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 95 - ⚪ 단, 영국의 경우 한정된 정부 재원을 운용해야 하기 때문에 규모 있는 인프라 사업들은 자금의 조달을 위한 정부 민간 파트너십(Private Public Partnership, PPP)을 통해 진행하는 경우가 많이 있으며, 일반 도급형 사업은 일부 철도, 도로와 관련된 교통 인프라 외에는 드문 상황임 - 영국의 재무장관 조지 오스본의 방중과 중국 시진핑 주석의 방영은 영국이 중국의 투자를 바라고 있음을 시사하고 있으며, 실제로 상당히 많은 중국 건설업체가 영국과의 협력을 기획하고 있음 - 위와 같은 협의의 성과로 중국 일반 원자력사는 Hinkley Point C 프로젝트에 60억 파운드를 투자하기로 하였으며, 이는 총 프로젝트 비용의 약 35%로 해당하며 EDF(프랑스 정부가 대주주로 있는 프랑스 및 영국의 주요 전력 공급 회사이며, 전력 공급의 약 84.7%를 원자력에 의존함)에 이은 2대 주주가 될 것으로 예상 다. 주요 조달 품목 □ 의료기기 및 교육 기자재 강세 ⚪ 영국의 경우 보건부, 교육부가 가장 큰 공공조달 예산을 보유하고 있으며, 이에 따라 의료관련 제품, 교육 기자재 등의 품목이 가장 큰 조달 품목을 형성하고 있음 - 단일 구매기관으로는 NHS(영국의료서비스)와 교육부가 가장 크며, 따라서 의료 관련 제품과 교육기기가 가장 유망한 공공조달 품목임 ⚪ 일반적인 단순 일회성 소모품 및 사무용품의 경우 각 정부부처가 영국 조달청을 통해서 통합 구매를 하고 있고 이 경우 철저한 가격 경쟁력 측면에서 결정이 되기 때문에 전체 조달 규모는 매우 크지만 우리 기업이 진입하기에는 어려움이 있음 - 즉, 영국에서 실질적으로 조달이 이루어지고 있고 우리 기업들의 산업 내에서의 위치 및 가치사슬 등을 종합적으로 고려하였을 때는 ICT 기반 및 R&D 기반의 의료기기 및 교육 기자재 부분이 가장 규모도 크고 진입 가능성도 있는 분야임 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 96 - 품목(대상처)(1) 의료기기 및 의료소모품 분야(NHS) 유망사유 ㅇ 6,400만 영국 인구의 건강을 책임지는 국가지원 의료서비스로 영국인들에게 전액 무료로 제공 - NHS는 연간 1,164억 파운드의 예산으로 운영되며, 유럽에서 가장 큰 규모의 고용주로써(현재 130만 명을 고용 중) 하루 평균 106만 명의 환자를 상대함.(미국 국방부, 중국 인민 해방군, 미국 월마트 그리고 미국 맥도날드 다음으로 세계에서 5번째로 큰 고용주임.) - 영국 의료분야의 시장규모는 68억 파운드로 이 중 80%를 NHS가 운영하고 있으며, 영국 의료시장의 75% 이상은 수입품에 의해 운영되고 있음 - 단, 이 거대한 조직이 지속가능한 경영을 하기 위해서는 과거와는 다른 혁신적인 조달 및 서비스 제공이 필요한 시점이며, 기존에 수행하던 많은 절차 및 관행에 대해서 재고를 하고 있는 상황임 ㅇ 특히 일반적인 치료만으로는 감당할 수가 없어 예방을 위한 치료법, 또한 원격 의료 등 ICT 기반의 의료기기에 대한 수요는 매우 강력한 상황임 - 이러한 이유로 NHS는 혁신적인 제품의 NHS로의 조달만을 위한 산하기관을 설립, 운영하는 등 강한 드라이브를 걸고 있음 ⚪ 국방부 또한 교육부에 이어 많은 예산을 방산물자 획득 사업에 사용하고 있으며, 방위산업 및 보안 관련 부분도 주요 조달 품목이라고 할 수 있음 - 현 보수당 단독정부는 지난 보수당-자민당 연립정부보다 국방의 획득 예산에 있어서 적극적이며, 최근 ‘ARMY 2020’보고서에서 영국군의 규모는 감축하되 적극적인 장비 확충으로 군을 현대화한다는 계획을 천명함에 따라 향후 5년간 장비 및 무기 획득에 대한 예산은 증가할 것으로 예상됨 2 유망 품목 및 진출 방안 가. 진출 유망품목 ⚪ 영국의 재정지출은 한국의 재정지출보다 3배나 더 큰 규모이며, 이 중 보건 및 의료분야의 지출은 총예산의 18%로 매우 큰 시장을 형성하고 있음 - 특히 영국 의료시장의 80%는 NHS가 직접 담당하고 나머지 20%의 독립 및 개인 병원 기관도 직간접적으로 NHS의 영향 하에 있으며, 사용되는 의료기기 및 소모품의 대부분이 수입에 의존하고 있는 시장임 Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 97 - < 영국 정부지출 중 보건에 대한 비중 > * 자료원 : OECD Fact Book 2015 ⚪ 영국 NHS(National Health Service)는 2006년부터 PASA1)의 구매 역할을 미국의 거대 물류기업인 DHL에 위탁(10년 계약) 하여 NHS Supplychain이라는 합작회사를 설립하였음 - NHS Supplychain은 DHL의 막강한 글로벌 물류 네트워크를 통한 빠른 조달 시스템, 규모의 경제를 통한 큰 구매력, 사기업의 효율적 일처리와 노하우 등을 인정받으며 NHS 구매 체계의 혁신을 가져왔음 - 계약기간인 10년 동안(2016년까지) PASA 당시 대비 10억 파운드의 구매 비용 절감을 목표로 운영되고 있음 ⚪ NHS Supplychain은 2009년부터 아시아 제조사들의 현지 에이전트 및 물류 서비스 대행 체계를 만들어 유럽의 전문 유통사 역할을 대신해 제조사들이 직접 입찰에 참여하는 제도(DFM, Direct from Manufacturer: 제조사 직납)를 도입함 - 이 제도를 통해, 아시아 제조사들은 현지 판권을 대기업(유통사, 에이전트)에 넘기지 않고 제조가격 수준으로 제품을 NHS에 판매할 수 있게 됨에 따라, NHS는 구매예산 절감 효과를 거두었음 1) 영국 보건부 산하, NHS의 구매 및 조달 기관 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 98 - ⚪ NHS는 England, Scotland, Wales 그리고 Northern Island를 포함하는 매우 거대한 조직이며, 최근 NHS의 예산 절감 및 효과적인 의료서비스 제공을 위한 개혁 조치의 일환으로 조달 및 구매에 관한 기능을 각 지역별로 분권화 및 단절화(Fragmented) 시켰음 - 따라서 각 지역별로 그리고 해당 병원의 결정에 따라 유망 품목이나 결정 과정도 상이하여 방대한 의료기기 품목 내에서 일반적으로 어떠한 품목이 유망하다고 얘기하기에는 큰 어려움이 있으나, 혁신 기반의 제품으로 기존의 조달품이 줄 수 없는 가치(비용, 시간 및 부수적인 업무 절감 효과)를 줄 수 있는 품목이라면 가능성이 충분히 있음 - 영국은 보수적인 상관습을 가지고 있고 의료기기의 경우 선택에 있어서 더욱 신중함을 요구하는 분야이기는 하나, 현재의 NHS에 대한 국민의 수요에 비해 지원 가능한 재정은 매우 한정되어 있어 2020년까지 약 300억 파운드가 부족할 것으로 예상됨. - 이는 NHS가 조달 방식 및 의료서비스의 제공 방법에 있어 과거와는 다른 혁신에 가까운 개혁을 하지 않을 수 없음을 의미하고 여기에서 한국 기업들의 진출 여지가 있음 ⚪ 구체적인 품목과 관련하여서는 매우 분절화되고 복잡한 NHS 시스템 내에서 일반화하기 어려운 관계로 해당 품목별로 어느 지역의 NHS가 어떤 제품을 사용하고 있고 어떠한 수요가 있는지에 대해서 자문해 주고 있는 기관들을 활용할 필요가 있음 - NHS Procurement Development, HEE, 등의 기관들이 해당 역할을 전담하고 있으며 이들 기관들을 통해서 해당 제품의 가능성을 타진할 수 있는 방법이 있음 Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 99 - 품목(대상처)(2) 교육장비/기자재(직업 고등학교, 대학교 및 공공 교육 시설) 유망사유 ㅇ 영국의 교육기술 시장은 2018년까지 600억 달러의 가치가 있을 것으로 전망되며, 특히 직업 고등학교에 대한 지원은 균형재정의 기조 속에서도 계속될 것으로 예상되고 있어 유망함 ㅇ 또한 최근 전자칠판으로의 대형 교체 수요가 있고 학교 커리큘럼의 변화가 있었기 때문에 해당 수요가 발생 - 우수한 품질의 국내 스마트보드, 전자칠판, 비디오 컨퍼런싱, 강의 녹음 관련 기술은 영국 교육시장에서 시장성 있는 제품군임 - 또한 직업학교 교육용 3D 프린터, 선반 등 산업용이 아닌 교육용 기자재에 대한 수요가 있음 ⚪ 현재 영국 교육부의 예산은 576억 파운드이고 교육부의 예산은 지방 학교들과 신탁(Trust)에 배분되며, 학교들과 신탁은 이 예산을 주체적으로 사용하여 직접 조달을 하거나 또는 프레임워크(Framework)2)를 활용하거나 공동 구매하는데 이용함 - 중, 고등교육은 2009년부터 2015년까지 가장 많은 예산을 받았음. 학교들은 교육부와 Education Funding Agency(EFA)에 예산을 받기 위하여 일정한 기준에 준수해야 하며 Education Funding Agency는 정부 기관으로 학교들의 예산과 각 학교가 기준을 준수하고 있는지 관리함 ⚪ 영국에는 여러 개의 공동구매 그룹이 존재하며, 공동 또는 대량 구매를 통하여 구성원들의 비용을 절약하고 조달에 투입되는 행정력을 절감하는 목적에 이를 적극적으로 활용. 이러한 그룹에 속해있는 업체의 공급자가 되는 것이 궁극적으로는 가장 좋은 조달시장의 진출 방법임 - 직접적인 벤더로 등록하여 활동을 하기 위해서는 장기간의 납품 실적 및 여러 행정 절차가 필요하나, 단기적인 시장 진입을 위해서는 적절한 파트너를 찾아서 간접 조달의 형태로 충분히 납품이 가능한 구조임 * 공동구매 그룹 - ESPO : https://www.espo.org/Suppliers/Becoming-An-ESPO- Supplier 2) 프레임워크(Framework): 정형화된 조달 프로세스로 이 과정을 거쳐 소수의 공급자를 확보함 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 100 - 품목(대상처)(3) 방산장비/기자재(국방부) 유망사유 ㅇ 영국의 방위산업 규모는 350억 파운드에 이르는데 이 중 국방부 조달액만 160억 파운드에 달함 ㅇ 영국 정부의 긴축재정 계획 발표 이후 방위산업도 크게 타격을 받은 산업 중 하나이지만, 이 때문에 그간 유럽, 미국 등 나토권 방산대국 기업들이 독식해왔던 영국 방산시장이 가격 경쟁력을 가진 아시아 기반 기업들에 관심을 두게 된 계기가 됐음 - NEPO : https://www.qtegov.com/systems/nepocms.nsf - YPO : http://www.ypo.co.uk/about/supplier-information/potential- suppliers - CBC : http://www3.hants.gov.uk/cbc/cbc-members.htm ⚪ 국방부도 최근 지출을 줄여야 하는 상황이나 이것이 군수용품 공급망 혁신화를 추진하게 됐고, 비용 절감을 위해 보다 가격 경쟁력이 있는 공급자를 찾고 있음 - 입찰 과정에선 비용 절감의 절실한 필요에 따라 품질도 중요하지만 과거보다는 가격 경쟁력에 더 중점이 실릴 것으로 예상됨 ⚪ 국방부는 영국 조달 참여에 관심 있는 해외 기업들을 위한 별도의 팀을 조성하였음 - 영국은 2015년 약 2,000만 달러의 무기를 수입하였고. 대부분이 군사 장비로 분류됨. 안보에 관하여는 여러 가지 공급체계가 존재하여 영국 국방부의 공급자가 되는 것은 넓은 분야의 기업들에게는 수익성 있는 옵션이 될 수 있음. - 국방부에 직접 납품이 어려울 수도 있으므로 납품 실적이 높은 현지 벤더에 접근해 간접 납품의 가능성도 고려해야 함, 또한 방산물자의 경우에는 해당 업체별로 Spec이 한정되어 있어 그 회사에 맞는 R&D가 이루어져야 하는 등 다각적인 고려가 필요함 * 링크 참조 : http://www.contracts.mod.uk/ Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 101 - 나. 국내기업 진출 방안 □ 진출현황 ⚪ 치과용 의료 영상 저장 전송 시스템의 I사, 초음파 진단기기의 S사 등이 현지에 진출하여 실제로 NHS에 납품을 하고 있음 - 또한 교육용 기자재의 경우에도 현지 유통망을 통해서 간접 조달이 되고 있는 사례가 있으나, 아직 본격적으로 진출된 시장은 아님 ⚪ 미국 조달시장이나 개도국 조달시장에 비하여 진출이 쉬운 시장은 아니기 때문에 우리 기업의 꾸준한 도전과 전략적인 시장접근이 필요함 - 영국 조달시장이 진출이 용이하지 않은 것은 조달 공무원들의 고품질에 대한 선호도, 및 기존 거래처와의 관계를 중시하는 보수적인 문화가 주된 이유였으나, 이러한 상황은 변화하는 추세임 - 현지 시장에 대한 이해 부족, 그리고 접근 방법에 대한 전략의 부재 등이 주된 원인이 되어 아직까지 영국 시장의 진출은 활발하지 않은 상황 □ 진출전략 ⚪ 현지 시장에 대한 정확한 이해가 필요 - 영국의 경우 의료와 교육의 경우 정부의 공공조달 부분이 워낙 큰 부분을 차지하고 있고 대부분의 시장이 수입품 위주임. 독일의 경우 자국의 제조업이 월등히 발달하여 수입시장이 별로 활성화 되지 않았으나, 영국은 제조업이 약한 관계로 의료시장의 경우 80% 이상을 수입품이 차지하고 있는 상황임 - 또한 다른 EU 회원국과는 달리 EU 역내에서의 무역 비중이 50%를 넘지 않는 거의 유일한 선진국이며, 보수적이지만 합리성을 추구하는 성향도 분명히 존재하여 다른 EU 조달시장보다 진입하기에 수월할 수 있음 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 102 - - 일견 복잡해 보이는 의료 및 교육 조달 시스템과 이에 대한 학습비용의 염려 때문에 시장 진출을 접는 경우도 많지만, 영국의 조달시장은 매우 큰 장점이 있는 시장으로 시장에 대한 정확한 이해가 무엇보다도 선결되어야 함 ⚪ 현지 기업과의 파트너링 - 조달시장 진출 초기에 현지화 전략 내지 영국 기업과의 제휴를 통해 영국 기업들의 명성과 수익성 높은 상업 기회로 이익을 볼 수 있으며, 학습비용을 최소화하고 시장의 네트워크를 활용할 수 있기 때문에 초기 진입을 위해서는 가장 효율적인 방법임 - 영국은 보수적인 상관습을 가지고 있으나, 전통과 첨단이 공존하는 등 독특한 점이 많아서 현지의 적합한 파트너가 없으면 조달시장 자체를 제대로 이해하기 어려워 국내 기업이 직접 진출하는 것은 쉽지 않은 상황임 - 입찰경쟁 시 품질, 가격 외에 현지 시장에 관한 이해력과 구매자의 요건 파악 여부가 중요한 만큼 진출한 지 얼마 되지 않은 한국 기업에는 현지 기업과의 제휴가 필요한 상황임 - 또한 단순한 물품의 조달이 아니라 지속적인 관리 및 A/S가 필요한 경우에는 더더욱 해당 서비스를 대행해주는 현지 파트너가 없을 경우 진입 자체가 불가할 수 있음 - 관련 컨설팅 회사를 통해 입찰이나 계약 시 도움을 받는 것이 수주나 향후 발생할 수 있는 분쟁을 피하는 대안이 될 수 있음 ⚪ 시장에 대한 학습이 이루어진 이후에는 적극적인 현지 마케팅이 필수 - 정부기관들이 공통적으로 필요로 하는 상용 물품을 제외한 대부분의 물품 및 서비스가 각 기관에서 분리 발주되고 그 조달 기준이 각기 달라 입찰 건마다 담당자를 만나 그들이 원하는 것을 파악하여 입찰에 참여할 필요가 있음 - GPS(Government Procurement Service)의 중앙구매의 경우에도, 기본협약(Framework) 이후에도 각 기관들의 실제 주문이 필요하므로 현장 일선에서의 영업활동이 필요하며, 기본협약의 대상이 물품이나 서비스 한쪽에 치우친 경우가 드물고 물품과 서비스가 복합된 경우가 많아 이에 대한 업무 노하우 및 경쟁력을 갖추어야 함 Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 103 - 3 성공사례 가. 한국기업 성공사례 기업명 N사 진출년도 2015년 품목(산업) 자동 심장출력기 금액 USD 100만 성공요인 앞선 기술력과 프로젝트 개발 및 적극 네트워킹 N사는 영국 응급 서비스에 공급을 목적으로 시장에 진출하였으며, 자사의 자동 심장 출력기는 사용하기 편한 점을 강조하여 전략적으로 시장에 접근함 이 계약은 2015년 런던에서 열린 ‘영국 공공조달전시회’(Public Sector Show)를 통하여 성사되었음. 동 전시회는 매년 6월 런던에서 개최되며, 각 정부 부처의 구매 관계자가 참석하는 영국 내에서 가장 규모가 큰 정부 조달 전시회로 공공부문에 공급을 목적으로 하는 한국 기업들에게 매우 좋은 기회가 될 수 있음 우리 조달기업들은 그 동안 영국 등 유럽 조달시장의 보수적인 특성으로 인해 전시회 참가에 소극적이었으나 N사는 해외전시에 적극 참여하여 영국 내 구매 관계자들과 소통하였음. 이번 수출계약을 계기로 우리 기업들의 활발한 진출이 예상됨 나. 한국기업 성공사례 기업명 I사 진출년도 2013년 품목(산업) 영상저장전송시스템 금액 알려지지 않음 성공요인 가격경쟁력, 기술력 I사는 1994년 개발을 시작한 이래 세계 표준과 호환되는 제품을 만들어 기술력을 입증받았으며, 의료 영상정보 분야 기술 개발에 끊임없이 투자함. 영국 지사는 리즈 치과 기관(Leeds Dental Institute)과 치과용 의료 영상 저장전송 시스템 계약을 체결함 I사의 디지털 덴탈 이미지를 가능케 하는 웹 시스템은 기관에 소속된 150여 개의 진료용 의자들에 보급될 전망이며 3D와 고급 이미지 프로세싱에 전문성 있는 사기업, Xelis Dental에 또한 장비들을 공급 예정. 이러한 성과는 I사의 가격경쟁력과 장비 기술의 우수성에서 다른 경쟁사들에 우위를 점한 좋은 사례이며, 동사는 향후 영국에서의 공급을 확대하기 위해 적극적인 마케팅 활동을 지속하고 있음 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 104 - 다. 한국기업 성공사례 기업명 S사 진출년도 2013년 품목(산업) 휴대용 혈액 분석기 금액 알려지지 않음 성공요인 소비자 욕구에 반응하는 제품 맞춤화 제공 S사의 모델인 LABGEO IB10은 심장병 환자를 병원으로 이송 중에 진단할 수 있는 휴대용 혈액 분석기로, 특히 스코틀랜드 국경 지역에 거주하고 있는 거주민들을 위하여 제작되어 심장병 환자의 상태가 더욱 악화되기 전에 진단할 수 있게 하는 기능이 주민들의 큰 호응을 얻음(NHS 스코틀랜드와 공동으로 실험) 동 제약은 품질 좋은 제품을 특수 지역(Locality)의 건강 상태와 수요에 맞게 제품을 생산하는 것이 계약을 성사시킬 가능성이 더 높아진다는 것을 입증해 주는 사례임 특히 영국의 경우 NHS는 각 지역별로(England, Scotland, Wales, Northern Ireland) 나뉘어 있고 비록 NHS England가 가장 큰 조직으로 Mass Market을 이루고 있지만 각 지역별로 특징을 가지고 있어 이에 맞는 마케팅 전략이 필요함을 시사하고 있음 4 주요 조달기관 가. 주요 조달기관 기관명 국립 의료 서비스 (National Health Service) 홈페이지 http://www.nhs.uk/ 조달품목 의약품, 식품, IT장비 조달액(2014) 1,164억 파운드 기관개요 NHS(National Health Service)는 영국정부가 전 국민을 대상으로 전면 무상 의료서비스를 제공하는 보건기관으로, 영국 병원의 85%가 NHS에 소속되어 있음 Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 105 - 기관명 국방부(Ministry of Defence) 홈페이지 http://www.mod.uk/ 조달품목 군수 용품 조달액(‘13-’14) 351억 파운드 기관개요 25만 명 규모인 영국군의 필요 장비와 용품을 조달하는 기관으로 연간 공급자들과 약 2만 5000건의 공급계약을 체결함 기관명 교육부(Department of Education) 홈페이지 www.education.gov.uk 조달품목 사무용품, 가구 조달액(‘14-’15) 537억 파운드 기관개요 영국의 잉글랜드와 웨일즈지방 교육 관련 정책을 수립·발전시키는 공공기관. 이탈리아 국명 - 107 - Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 109 - 국명 : 이탈리아 1 시장 개요 가. 시장 규모 □ 정부 조달 시장 규모 회복세 돌입 ⚪ 국가 부패방지위원회(Autorità Nazionale Anticorruzione, 구 AVCP3)) 연간 보고서에 따르면, 이탈리아 공공조달 시장 부문은 2013년 재정 위기 및 정부 지출 감소 정책으로 큰 폭으로 감소세를 기록 - 국가부패방지위원회(Autorità Nazionale Anticorruzione)는 공공조달의 계약부터 모든 관리 측면까지 철저한 관리를 통해 투명성과 효율성의 구현하여 이탈리아 행정 손실을 최소화하기 위한 기관으로 매년 공공조달 관련 보고서 발행 ⚪ 2015년 국가 부패방지위원회(ANAC) 보고서에 따르면, 이듬해인 2014년 이탈리아 공공조달 시장 규모는 약 1,014억 유로4)(4만 유로 이상 공공조달 계약건수 기준)를 기록하며 예년 수준으로 회복세를 보임 - 2015년 기준, 4만 유로 이상 공공조달 계약 금액5)은 약 1,152억 유로로 추정되고 있으며 이는 전체 GDP의 약 7.0% 규모임 3) 기존 공공조달 감찰을 시행하던 기관인 ‘건설공사, 물품, 서비스에 대한 공공계약 감찰 기관(Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, AVCP)’이 2014년 ANAC로 통합됨. 4) 이탈리아 안정화법(La legge di stabilità)에 의거, 4만 유로 이상의 공공조달에 대한 전자조달이 의무화 5) 2015년 상세 시장규모 관련 자료는 금년도 7월 발표 예정 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 110 - < 이탈리아 공공조달 시장 규모 > (단위 : 억 유로) * 자료원 : Rapporto Giarda, ANAC 연간 보고서 ⚪ 2014년 기준 전년 대비 총 공공조달 계약 건수는 4.82% 감소했으나, 금액은 약 20.3% 증가함 - 이는 15만 유로 이상의 공공조달 건수 증가에 기인한 것으로, 2014년 금액 기준으로 고시 금액이 15만 유로 이상의 공공조달이 전체 시장의 대부분인 약 94%를 차지함 < 이탈리아 공공조달 계약 규모별 건수와 계약 현황 > (단위 : 건/ 천 유로) 2013년 2014년 건수 금액 건수 금액 4만~15만 유로 77,675 6,331,711 69,839 5,759,677 15만~100만 유로 44,493 15,805,695 45,645 16,359,431 100만~500만 유로 8,706 18,469,084 8,856 18,874,625 500만~2,500만 유로 1,924 19,373,457 1,966 19,594,318 2,500만 유로 이상 332 24,302,713 401 40,813,440 합계 133,130 84,282,661 126,707 101,401,491 * 자료원 : ANAC Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 111 - ⚪ 공공조달의 부문별 비중은 연도별로 각기 차이는 있으나 2014년 기준 건설공사가 26.2%, 물품 조달이 27.8%, 서비스가 46%를 이루고 있음 - 가장 큰 폭의 증가를 보인 분야는 서비스 조달 분야로, 2014년 기준 전년 대비 35% 증가를 기록함 < 2010~2014년 공공조달 분야별 계약 총액 증감 현황 > (단위 : 유로) * 자료원 : ANAC(자료원에도 정확한 수치는 없으나 서비스. 건설공사 물품의 조달 비율을 확인할 수 있음) ⚪ 건설공사는 금액의 편차가 큰 분야로 정부 공공지출 정책에 가장 큰 영향을 받는 특징이 있음 - 2013년 전체 공공조달 시장의 위축과 함께 큰 폭으로 감소했으나, 2014년 총 266억 유로로 12% 증가하며 회복세에 진입. 그러나 2012년도의 321억 유로에는 한참 밑도는 모습을 보임 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 112 - < 2010~2014년 건설공사 공공조달 계약 규모 > (단위 : 유로) * 자료원 : ANAC 나. 시장 동향 및 최근 트렌드 □ 조달 과정의 투명성과 효율성 확보를 위한 시스템 구축 ⚪ 이탈리아의 국가부패방지위원회(ANAC)는 물품, 서비스, 건설공사의 공공조달 과정과 규정 준수 등 공공조달의 전 과정에 감시 권한을 가지고 있는 기관임 ⚪ 국가부패방지위원회는 4만 유로 이상의 공공조달 계약에 대해 전자조달 의무화로 구매-공급 전 과정의 추적 가능 시스템 구축 - 공공조달 발주 및 입찰 계약을 위해서는 시스템 내 통합 관리 포털 시스템인 AVCPASS 등록 의무제 시행으로 계약기관의 정보를 검증할 수 있는 CIG 코드 발급을 의무화, 계약기관과 입찰기관이 모두 공공조달 국가데이터뱅크(BDNCP) 정보 열람을 가능케 하여 행정절차 투명화 마련 ⚪ 국가부패방지위원회와 이탈리아 조달청(CONSIP)은 주요 공공조달 품목에 대해 단위, 규격별로 상세한 기준가격을 제시하여 합리적 기준을 마련, 2014년부터 전 항목에 적용 Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 113 - < AVCPASS 시스템 로그인/입찰정보 검색 > * 자료원 : www.avcp.it 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 114 - □ 전자조달(e-Procurement) 시스템 사용 의무화 ⚪ 2007년 예산법(Finanziaria)을 통해 EU 명시 기준6) 이하 정부 조달의 경우 전자조달(E-Procurement)을 통한 구매를 의무화 - 이탈리아 안정화법(La legge di stabilità)에 의거, 4만 유로 이상의 공공조달에 대해 전자조달이 의무화 ⚪ 이탈리아 중앙행정기관의 공공조달은 재정경제부(MEF) 산하의 조달청 (CONSIP)에서 관장하고 있으며, 전자조달과 전자결재의 의무화로 www.acquistinretepa.it 홈페이지에서 조달정보 확인과 입찰 진행 < 이탈리아 조달청 전자조달 카테고리 > 분류 특징 기본 계약 (Convenzioni) ․ 주로 수요가 파악된 표준화된 제품, 서비스 구매에 있어 구매 과정의 단순화와 상품가격의 절약이 목적 ․ 공급자의 카탈로그 검토 후 온라인 주문으로 빠르고 직접적인 제품, 서비스 제공, 공급자는 한 건의 응찰로 여러 기관과의 계약을 통해 공공조달 시장에 진입 가능성 제고 기본 협정 (Accordi Quadro) ․ 4년을 넘지 않는 기간 동안의 구체적인 공공 계약에 대해 양 계약 당사자의 협의를 통해 수요-공급 협의 ․ 공급자에게 장기간 안정적인 운영 가능성 부여하며 표준화, 단순화된 투명한 조달 과정으로 계약 단계의 시간 절약 전자 시장 (MEPA) ․ 유럽 기준 금액 이하 가격의 제품과 서비스를 구매하는 행정기관용 마켓플레이스, 구매기관은 다양한 제품을 비교 후 구매 가능 ․ 공급자는 최적화된 비용과 시간으로 공공조달 시장에 진입, 지방 기업도 전국적으로 접근할 수 있다는 장점 다이나믹 구매 시스템 (SDAPA) ․ 완전히 디지털화된 시장에 무제한의 기간으로 기관의 요구에 유동적으로 대응할 수 있는 투명성을 갖춘 시스템 ․ 공공기관 구매의 유럽 기준 금액 이상, 이하 모두에 적용 가능 ⚪ 2014년 이탈리아 조달청은 전자조달 시스템을 통해 총 60만 건, 381억 유로 상당의 조달계약을 체결하며 약 1.5억 유로의 비용 절감 효과를 보임 6) 2011년 개정된 EU 규정 n.1251/2011에 의하면 계약 금액 기준 물품 조달의 경우 13만 유로 이상, 서비스의 경우 20만 유로 이상, 건설공사의 경우 5백만 유로 이상일 경우 EU 공공조달 지침을 따르도록 함 Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 115 - □ 시스템 이용의 편리성으로 중소기업의 조달시장 참여 증가 ⚪ 2015년 전자 공공조달 프로그램 중 전자시장(MEPA)을 통한 계약은 2014년 대비 39% 증가한 20.4억 유로를 기록, 계약 건수 또한 24% 증가한 64만 9천여 건에 달함 - 이 중 25%는 중앙정부의 구매이며, 75%는 지방정부(지방자치단체, 보건기관, 대학 등)의 구매로 집계됨 < 2012~2015년 이탈리아 공공조달의 전자시장(MEPA) 거래 규모 현황 > * 자료원 : www.mef.gov.it < 전자시장(MEPA) 장점 > 행정기관 기업 ․ 구매 비용, 시간 절약 ․ 자격(효율성과 품질에서 증명)을 갖춘 공급자에게 접근성 상승 ․ 상품과 정보의 투명성 비교 가능 ․ 구매 추적과 지출 통제 가능 ․ 공급자간 합리적 가격 경쟁 ․ 행정기관의 조달 시장에 접근 기회 ․ 상업 중개 비용의 최적화 ․ 새로운 판로 이용 가능성 ․ 지방 정부의 조달 시장에서 경쟁력 제고 ․ 상품과 서비스의 비전 향상 ․ 투명성 : 구매의 전체 과정이 시스템 상에서 추적 ․ 지속가능성 : 구매의 과정에서 종이 사용을 배제하는 등 탈물질화로 경제적, 자연환경적으로 절약 가능 * 자료원 : www.mef.gov.it 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 116 - ⚪ 2015년 등록된 공공조달 자격을 갖춘 공급자는 5만 4천여 업체로 전년 대비 50% 증가한 수치 - 이 중 99%가 중소기업으로, 절차 및 시스템이 단순해진 전자시장 (MEPA)은 중소기업의 공공조달 참여 도구로서 적극 활용되고 있음 □ 상업화 전 공공조달과 혁신 솔루션 공공조달 도입 ⚪ EU에서 추진하는 Horizon20207) 프로젝트와 함께 EU 의회의 조달 혁신 정책으로 소개된 ‘상업화 전 공공조달(PCP, Pre-Commercial Procurement)’과 ‘혁신 솔루션 공공조달(PPI, Public Procurement of Innovative Solution)’ 도입 ⚪ 상업화 전 공공조달(PCP)는 제품 혹은 기술이 상업화되기 이전의 혁신 솔루션 창조를 위해 R&D 계약 체결로 다음의 4가지 항목이 있음 - 제품과 서비스 개선을 위한 R&D 서비스 구매 - 혁신적인 제품과 서비스 실현을 위한 산업 연구에 협조 융자 - 상업화 전 계약으로 구매자와 공급자 간 위험과 기회 공유 * 상업화되기 전의 기술사용 및 계약에 대한 위험과 기회를 의미합니다. 즉, 기술의 안전성이나 상업성 여부가 검증되지 않은 상태에서의 위험과 기회입니다. - 상용화된 제품에 대해 지적 재산권 분배 ⚪ 혁신 솔루션 공공조달(PPI)는 R&D 단계를 넘어 혁신 솔루션에 도달한 기술 대상의 공공조달 ⚪ R&D 공공조달을 통해 기존에 한정되어 있던 물품 및 서비스 조달시장을 넘어 혁신 기술을 무기로 연구개발비 확보, 공동연구개발 등을 통해 이탈리아 공공조달 시장 및 일반시장 진출 등 다양한 활로 모색의 가능성이 열림 7) Horizon2020은 현재 EU 차원에서 시행 중인 Europe2020 사업의 일환으로 글로벌 경쟁력 강화를 위한 모든 R&D 사업을 포괄하는 개념 Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 117 - 다. 주요 조달 분야 □ 기업 서비스의 강세와 다양한 제조업 분야 ⚪ 이탈리아 경쟁규제위원회(AGCM, Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato) 발표 자료에 따르면, 2014년 기준 공공조달 참여 기업 분야는 약 20여 개 이상으로 다양한 분야에 분포 ⚪ 가장 많은 비중을 차지한 분야는 기업 서비스로 18.6%이며, 뒤이어 금속기계(10.9%), 건설(9.3%), 기타 제조업(8.8%), 화학․제약(6.2%), 환경/쓰레기 처리(6.2%) 순으로 다양한 분야에서 공공조달이 이루어지고 있음 < 2014년 공공조달 참여 기업 분야 및 비중 > * 자료원 : AGCM 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 118 - 2 유망 품목 및 진출 방안 가. 진출 유망품목 품목(산업)명(1) 모바일 헬스(IoT 결합 웨어러블 의료장비) 유망사유 이탈리아 정부 주도의 Human Technopole 프로젝트 착수로 클라우드 컴퓨팅을 통한 빅데이터 수집에 용이한 IoT 적용 의료기기의 수요 증가 전망 □ 시장현황 ⚪ 디지털 보건의료는 최근 이탈리아 산업의 화두로 떠오르며 정부 주도의 Human Technopole 프로젝트와 IBM 왓슨 헬스센터 설립 등 의료산업과 ICT의 결합을 통한 첨단 먹거리 산업으로 부상 ⚪ 이탈리아 보건 예산은 2013년 이후 지속적으로 증가하고 있으며 심장병, 당뇨병 등 만성질환 환자를 대상으로 원격진료 및 웨어러블 의료장비의 필요성 확산으로 디지털 의료기기, 특히 클라우드 컴퓨팅을 통한 빅데이터 수집에 용이한 IoT 적용 의료기기의 시장 수요가 확산될 것으로 전망 - 이탈리아는 전체 인구의 약 22%가 65세 이상으로 이미 초 고령사회에 진입, 심전도, 맥박, 혈당 등 노인층에 대한 의료 모니터링 시스템 수요 확대가 전망되며 지역 보건 의료 기관에서의 디지털 의료장비 구매 기회 증가 예상 □ 경쟁동향 ⚪ 2015년 2/38)분기 기준 보건의료분야의 공공조달은 금액 기준 약 133억 유로로 계약 건수와 금액에서 가장 큰 비중을 차지 8) 2015년 연간 공공조달 상세 내용은 2016년 7월 발표 예정 Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 119 - - 2015년 2/3분기 전체 공공조달 계약 금액은 약 702억 유로로 보건의료분야는 이 중 19%를 차지하여 한 건당 계약 금액은 평균 약 73만 6,410유로로 집계 < 2015년 2/3분기 이탈리아 보건·의료 분야 기관의 공공조달 계약 현황 > (단위 : 건/천유로) 조달 기관 2015년 1월-4월 2015년 5월-8월 합계 계약 수 금액 계약 수 금액 계약 수 금액 지역 보건기관 177 225,247 193 149,470 370 374,717 국가 보건 기관 5,473 3,186,939 4,442 2,736,884 9,915 5,923,823 종합병원, 대학병원 4,559 5,182,272 2,956 1,637,377 10,285 6,298,540 임상보건의료연구소 162 66,655 150 153,021 312 219,676 계 10,371 8,661,113 7,741 4,676,752 18,112 13,337,865 * 자료원 : AVCP □ 진출 방안 ⚪ 이탈리아의 조달시장은 매년 온라인화가 급속히 진행되고 있으며, 4만 유로 이상의 공공조달은 온라인 포털을 통한 입찰 참가가 필수임. 이탈리아 세무번호와 온라인 서명 등 필수 구비서류 취득을 위해 현지 법인 설립 혹은 현지 기업과의 파트너십 등을 통해 입찰 참가가 필요 ⚪ 서유럽권, 특히 이탈리아 조달시장의 경우 외국기업에 대한 보수적이고 정보 접근이 용이치 않으나, 최근 온라인을 통해 비교적 접근이 용이함. 그러나 이탈리아어로 정보가 게재되어 있어 현지 정보 수집에 한계가 있음을 감안하여 현지 인력 배치를 통한 정보 수집 역량이 요구됨 ⚪ 의료기기의 경우 제품 인증을 갖춘 후 직접 입찰에 참가하는 직접조달방식 보다는 관련 경험 등이 있는 현지 업체와 파트너십 또는 납품계약을 통한 간접조달방식이 초기에는 바람직 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 120 - 품목(산업)명(2) 스마트시티 관련 신재생 에너지 상품 유망사유 이탈리아 스마트시티 사업의 주요 테마인 재생, 친환경 에너지 분야에 139개 프로젝트 추진 중, 한국의 에너지 운영 시스템에 많은 관심으로 한국 기업의 진출 가능성이 높은 분야 □ 시장현황 ⚪ 2008년 그린 공공조달(GPP, Green Public Procurement) 국가 계획이 명문화되어 ‘지속가능한 구매’가 확산되는 추세로 차량, 전자기기, 사무용품 등의 물품 조달에 친환경적 제품의 입찰 공고 증가 ⚪ 2020년을 완성 목표로 진행 중인 이탈리아 스마트시티 사업에서 ‘환경’이 가장 주요한 테마로, 재생, 친환경 에너지 분야에 6억 4,250만 유로의 예산이 배정되어 에너지 효율성 개선과 자원 운용의 효율성 향상을 위한 139개 프로젝트 추진 중 □ 경쟁동향 ⚪ 이탈리아 스마트시티의 모델은 미국, 한국, 일본에서 찾고 있기에 한국 기업의 스마트시티는 공공조달 진출 가능성이 가장 큰 분야임 - 스마트시티 프로젝트 연구 보고서9)(Osservatorio Smartcity)에서 한국의 수원이 서울, 도쿄, 홍콩 등을 제치고 아시아 도시 중 가장 액티브 한 스마트시티로 선정 - 동 보고서에서는 수원시의 환경 분야에서 지속가능한 에너지 소비 감소와 효율성 향상을 위한 천연가스버스, 아파트의 에너지 운영 시스템 등을 소개 □ 진출 방안 ⚪ 이탈리아 스마트시티 사업은 중앙 정부 이외에 지방 주 정부 주도로 이루어지는 프로젝트가 다수임. 직접 지방자치 정부로의 컨택을 통해 조달 분야, 품목, 예산 등을 확인하는 것이 바람직 9) Smart City: Progetti di sviluppo e strumenti di finanziamento, 2013 Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 121 - ⚪ 최근 도입된 공공조달 ‘상업화 전 조달(appalto pre-commerciale)10)’이 가능한 분야로 새로운 공공조달 시장 개척 가능 ⚪ 물품, 서비스 및 기술이 융합된 분야로 민관협력(PPP)의 방향으로 관련 분야의 조달시장 진출을 고려해 볼 수 있음 품목(산업)명(3) 교육용 태블릿, 하이브리드 PC 유망사유 이탈리아의 디지털 스쿨 프로젝트(PNSD)로 2015/2016 학사년도부터 학교에서 디지털 교과서 채택 필수화되어 태블릿, PC 등의 인프라 수요 증가 □ 시장현황 ⚪ 이탈리아 교육연구부(MIUR)와 재정경제부, 지방자치단체 주도로 ICT 경쟁력 강화를 위한 교수-학습법의 혁신을 추진하는 디지털 스쿨 프로젝트(PNSD) 추진 ⚪ 2015/2016 학사년도부터 학교에서 디지털 형식의 교과서 채택이 필수화, 점진적으로 디지털 스쿨의 인프라 및 총 36만대의 태블릿, PC, LIM(전자칠판)의 시설 확충이 이뤄지고 있음 □ 경쟁동향 ⚪ 교육용으로 특화된 태블릿 및 PC, 하이브리드 PC는 디지털 교육 현장의 필수품으로 각 지방단체와 교육청 단위의 조달이 이뤄지고 있음 ⚪ 현재 삼성이 Smart Future 프로젝트로 이탈리아의 초등학교와 중학교 54개 학급에 총 1,350여 대의 태블릿을 공급 중임. - 교육용 태블릿 수요는 지속적으로 증가할 예정이며, 대기업 제품에 비해 가격경쟁력을 갖춘 높은 품질의 제품으로 이탈리아 공공조달 시장 진출이 가능할 것으로 전망 10) 제품 혹은 기술이 상업화되기 전 R&D 계약 체결을 통해 공공기관과 기업이 리스크 분배, 공동 대출, 경쟁력 강화 목표의 연구개발 조달 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 122 - □ 진출 방안 ⚪ 디지털 스쿨 프로젝트의 공공조달은 각 지방자치단체의 교육청 단위로 조달이 이뤄지는 경우가 대부분이기에 다원화되어 있는 각 지자체의 공지 확인을 통해 입찰 참여가 가능 ⚪ 전자제품, 특히 IT 기기는 AS와 보증기간이 확실히 보장되어 있어야 입찰 참가가 가능하기에 현지 지사, 혹은 현지 업체와의 협력을 통한 AS 센터 확보는 필수 ⚪ 현지 통신사와의 파트너십을 통해 기기와 통신 서비스를 함께 공급하는 패키지형 제품으로 경쟁력을 강화하는 방안 등을 고려해 볼 수 있음 나. 한국기업 진출현황 ⚪ H사의 이탈리아 지사는 2010년 1,600만 유로 규모의 이탈리아 TERNA(전력송배선 공사) 변압기 입찰 수주로 이탈리아 공공조달 시장에 진입, 2011년에는 3,170만 유로 규모의 개사절연개폐장치 수주에 성공 - H사는 KERI, CESI, KEMA 등 각종 국제 공인 인증을 통해 품질을 세계적으로 인정받았으며, 72.5kW에서 800kV에 이르는 다양한 기종과 극초고압 차단기 기술력 보유로 TERNA 공공입찰 수주에 성공 ⚪ R사에서 밀라노 대중교통공사(ATM)의 지하철 차량 교체 입찰에 지원했으나 최종 낙찰에 실패한 바 있음 다. 진출을 위한 제안 ⚪ 보다 원활한 정보 획득과 사전 입찰 자격 취득을 통해 이탈리아 공공조달 참여의 벽을 낮출 수 있음 Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 123 - - 공공조달 전자화로 온라인을 통해 이탈리아 공공조달 정보 취득이 가능, 원활한 정보 취득을 위해서는 현지어인 이탈리아어로 정보 접근이 가능해야 함 - 입찰에 참여하기 위해서는 자격 요건을 사전에 확인하여 입찰 자격을 취득해 놓는 것이 필요. 이탈리아 현지 사업자등록, 기업과 제품의 인증요건 등 시간과 비용이 필요한 작업은 사전에 완료하여야 입찰 공고와 동시에 입찰 지원이 가능함에 유의 - 이를 위해 직접 현지 지사를 설립하거나 현지 인력에 꾸준한 투자를 통해 에이전트를 통한 대리 입찰 등을 고려해 볼 수 있으며, 이탈리아 업체와 장기 파트너십을 통한 공동입찰로 공공조달 시장 진출 가능 ⚪ 공공조달 경험이 부족한 한국 중소기업의 경우, 기술테스트 자료를 사전에 구비하여 낮은 가격과 높은 기술력, 서비스로 틈새시장 공략 가능 - 삼성, 효성 등 세계적으로 기술력을 인정받은 한국의 대기업은 이탈리아 내에서도 인지도가 높은 편임에도 공공조달 시장 진출 성공 경험은 소수 - 중소기업의 공공조달 시장 진출은 현실적으로 어려운 것이 사실이나, 인증 및 기술 테스트 자료를 사전에 구비해 현지 기업이 갖추지 못한 기술력으로 틈새시장 진출 모색 가능 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 124 - 3 성공사례 가. 한국기업 성공사례 기업명 삼성전자 입찰년도 2015년 품목(산업) 의료기기 금액 45만 3천유로 성공요인 뛰어난 기술력과 품질 ◦ 삼성전자는 2010년 초음파 장비 의료기기 전문 기업인 메디슨 헬스케어를 인수, 2011년 자회사인 삼성 메디슨을 설립하고 의료기기 시장에 진입 ◦ 2012년부터 삼성전자 이탈리아 법인(Samsung Electronics Italia)을 통해 삼성전자의 첨단 기술과 초음파 기기의 결합을 통해 전문 의료 기기 및 의료 통합 시스템 공급으로 시장 진입 ◦ 이탈리아 국내 IT 및 전자제품 시장에서 이미 높은 인지도를 가지고 있었던 삼성전자는 2015년 이탈리아 롬바르디아주 정부의 의료장비 공공조달에 입찰 확인 ◦ 대형 병원에 공급되는 초음파, 도플러 초음파 장비-산부인과 초음파 CT 스캐너(Ecografi, Ultrasonografi e apparecchi doppler) 입찰 공고에 이미 초음파 분야에 뛰어난 기술력을 보유하고 있었던 삼성 메디슨 제품으로 입찰에 지원 ◦ 입찰은 공개입찰로 이뤄졌으며, 최종적으로 글로벌 의료기기 기업인 GE Medical System과 Philips, 삼성 이렇게 3개사가 참여, 기술(60/100)과 가격(40/100) 두 가지 항목 평가에서 최종적으로 삼성이 선정됨 Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 125 - 나. 외국기업 성공사례 기업명 RATP 입찰년도 2016 품목(산업) 대중교통(서비스) 금액 280만 유로 성공요인 효율적인 시스템 구축을 위한 투자 및 고용안정 ◦ 대중교통 분야 세계 5대 기업 중 하나인 파리교통공사 RATP(Régie autonome des transports parisiens) 그룹은 프랑스 지역에 14개 노선의 지하철, 2개 노선의 지역 열차, 6개 노선의 트램, 350개 이상의 버스 노선과 공항 셔틀을 운영하는 대형 기업으로 하루 평균 1,400만 명을 운송 ◦ RATP 그룹은 토스카나 지사를 설립, AUTOLINEE TOSCANE SPA를 통해 피렌체를 중심으로 아레초까지 연간 1,700만 km를 운행해 왔음 ◦ 2015년 RATP는 토스카나 지사를 통해 토스카나 대중교통 운영 입찰에 참가하여 기술 59.94점, 가격 40점으로 총 99.54점을 획득하여 향후 11년간 운영권 낙찰 ◦ 입찰 성공 요인은 투자와 고용 안정성으로 현재 고용 중인 모든 이력의 고용보장과 새로운 대중교통 운영 사업에 5억 6,300만 유로의 투자 계획을 발표 ◦ AUROLINEE TOSCANE SPA사는 토스카나 지역에 2017년부터 새로운 서비스를 제공 예정으로 새 버스 2천대 투입, 서비스 품질 개선, 시스템의 효율성 제고를 통해 연간 800만 유로 비용 절감으로 토스카나 대중교통의 선진화 기대 ◦ 이번 입찰은 지역 대중교통 운영의 첫 번째 공공조달 계약으로 주 정부의 사업에 외국계 기업의 낙찰은 이탈리아 국내기업에게는 기술개발과 재정 건전성 구축의 필요성을 강조하며, 외국 기업에게는 새로운 공공조달 시장으로의 진입 가능성을 높인 것으로 평가 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 126 - 4 주요 조달기관 가. 주요 조달기관 기관명 Consip(조달청) Website www.consip.it 주요 조달품목 서비스 물품 조달액(’14) 381억 유로 기관개요 ◦ Consip은 1997년에 설립된 이탈리아 재경부(MEF) 산하 정부 조달청으로, 현지 공공기관이 필요로 하는 물자의 구매·공급 및 주요 시설공사 계약을 관리하는 기관임 ◦ 처음에는 재경부 IT 서비스를 관리하기 위한 목적으로 설립되었으나 2000년부터 본격적으로 정부 물품 및 서비스 구매 합리화 정책을 관장하면서 처음으로 정부 통신 서비스용 물품 구매 계약 체결을 주도 ◦ Consip은 일반경쟁계약, 다수공급자계약제도, 전자조달 등을 통해 공공 물자 조달 ◦ 2003년 전자정부 조달프로그램인 MEPA 시행, 이를 통해 4년간 1억 유로·1백만 개 이상의 조달 실적 달성 ◦ 2008년 발표된 지속가능한 발전 정책으로 그린 공공조달(GPP)이 대두되며 환경부, 재정경제부, Consip간의 협약을 통해 지속가능한 구매 권장 ◦ Consip은 재경부가 유일 주주로 참가하는 주식회사 형식으로 정부의 공공행정 혁신 프로젝트 컨설팅 서비스와 동시에 정부를 대신해 각종 공공입찰 발주처 역할까지 하고 있음 ◦ 조달청의 전자조달 정보는 www.acquistinretepa.it에서 확인 기관명 Servizio Contratti Pubblici(건설교통부) Website www.mit.gov.it 주요 조달품목 전품목 조달액(’14) NA 기관개요 ◦ 이탈리아 건설교통부로, 주로 건설공사, 운송 분야의 조달정보 확인과 입찰 참여 정보 확인 가능 ◦ 조달 성격에 따라 지방자치단체에서 주관하는 공공입찰에 관해서는 별로도 검색이 가능 ◦ www.serviziocontrattipubblici.it 에서 조달 정보 확인 가능 Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 127 - 주명 홈페이지 Abruzzo gare.regione.abruzzo.it Basilicata portalebandi.regione.basilicata.it/PortaleBandi/home.jsp Calabria www.regione.calabria.it/index.php?option=com_content&task=blogs ection&id=16&Itemid=150 Campania www.innovazione.regione.campania.it/bandi/elenco_totale Emilia Romagna www.sitar-er.it Friuli-Venezia Giulia appalti.regione.fvg.it/appalti/welcome.asp Lazio www.regione.lazio.it/sitarl/ricercaBandiEsiti.do?method=viewRicerca Liguria appaltiliguria.regione.liguria.it/ Lombardia www.regione.lombardia.it/cs/Satellite?childpagename=HomeSPRL %2FWrapperBandiLayout&c=Page&pagename=HMSPRLWrapper&re ndermode=live&cid=1194454760285 Marche www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Appalti Molise www3.regione.molise.it/flex/FixedPages/IT/BandiDiGara.php/L/IT Piemonte www.regione.piemonte.it/bandi_gara/index.htm Puglia www.regione.puglia.it/index.php?page=banditr Sardegma www.regione.sardegna.it/servizi/enti/bandideglienti/ Sicilia urega.llpp.regione.sicilia.it/web/guest/urega/bandigara Toscana www.regione.toscana.it/imprese/gare-e-appalti Umbria www.regione.umbria.it/la-regione/gare-e-appalti Valle d’Aosta appweb.regione.vda.it/dbweb/bandigara/bandigar.nsf/RicercaBandi ?openform&macro=E&l=ita& 나. 지방자치단체별 공공조달 홈페이지 ⚪ 이탈리아는 각 지방자치단체 단위의 공공조달이 이뤄지고 있으며, 각 지자체 홈페이지에서 조달정보 확인(일부 확인이 불가능한 지자체 존재) 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 128 - 다. 주요 벤더 회사명 Telecom Italia SpA 취급품목 네트워크 관리 및 통신 서비스 설립연도 1994년 종업원 수 (‘14) 66,025명 대표자 Giuseppe Recchi 매출액 (‘14) 19.7억 유로 주소 Via G. Negri 1 20100 Milano 담당자명 (직위) Flavio Cattaneo (AD) 전화 +39 02 85951 이메일 corporate.affairs@ telecomitalia.it 팩스 +39 02 85951 홈페이지 www.telecomitalia.com 주요납품처 각종 공공기관 및 주청사 조달실적 이탈리아 지방정부 및 주정부 네트워크 서비스 비고 전 이탈리아 국영통신사로 네트워크 및 유무선 통신 커뮤니케이션 전문 업체. 지분 주식 상장으로 민영화 회사명 Oslo SRL 취급품목 소트프웨어 및 사무 시스템 관리(의료소프트웨어 전문) 설립연도 1998년 종업원 수 (‘14) 22명 대표자 Giovanni Bianchi 매출액 (‘14) N/A 주소 Via Crollalanza 5 20143 Milano 담당자명 (직위) Giovanni Bianchi (대표) 전화 +39 02 833 016 이메일 info@oslo.it 팩스 +39 02 7005 8639 홈페이지 www.oslo.it 주요납품처 각종 공공기관 및 정부처 조달실적 지방정부(로마) 소프트웨어 설치 및 관리 비고 의료관리 소프트웨어 전문 업체 Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 129 - 회사명 Alfredo Grassi SpA 취급품목 군복, 유니폼 및 전문 기능복 설립연도 1928년 종업원 수 (‘14) 92명 대표자 Pietro Grassi 매출액 (‘13) 5천만 유로 주소 Via Vittorio Veneto 82, 21015 Lonate Pozzolo (VA) 담당자명 (직위) Filippo Mattia (마케팅 담당) 전화 +39 0331 303030 이메일 info@grassi.it 팩스 +39 0331 303060 홈페이지 www.grassi.it 주요납품처 국방부 및 지방 경찰청 조달실적 지방정부 유니폼 납품 비고 전문 의복 업체로 원사, 나염, 직물 생산에서부터 의복, 의복 부재료 등을 생산 회사명 Belvedere SpA 취급품목 신재생 에너지, 재활용 산업 설립연도 1997년 종업원 수 (‘14) 42명 대표자 Renzo Macelloni 매출액 (‘14) 14백만 유로 주소 Via G. Marconi 5 Peccioli 56037 담당자명 (직위) Tiziana Pugliesi (시스템 매니지먼트) 전화 +39 0587 672073 이메일 info@belvedere.peccioli.net 팩스 +39 0587 672075 홈페이지 www.belvedere.peccioli.net 주요납품처 인근 지방정부 조달실적 지방정부 쓰레기 수거 및 재활용 비고 주력분야는 태양광, 바이오매스, 풍력 등 신재생에너지 개발기업으로 쓰레기 및 환경서비스 제공 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 130 - 회사명 Gareri Servizi Ambientali Srl 취급품목 환경, 청소 및 사무실 관리 서비스 설립연도 2006년 종업원 수 (‘14) 192명 대표자 Stefania Bulotta 매출액 (‘14) 1.4백만 유로 주소 Via Lucrezia Della Valle c/o Le Aquile Business Center 88100 Catanzaro 담당자명 (직위) Stefania Bulotta (대표자) 전화 +39 0961 754907 이메일 info@gareri.it 팩스 +39 0961 759491 홈페이지 www.gareri.net 주요납품처 각종 공공기관 및 주청사 조달실적 롬바르디아 주청사 사무실 청소 서비스 비고 쓰레기 관리 및 청소 용역, 사무실 관리 등 환경 관련 서비스 전문 업체 회사명 Higea SpA 취급품목 바이오메디컬 전문 의료기기 설비 및 관리 설립연도 1998년 종업원 수 (‘14) 272명 대표자 Alessandro Dogliani 그룹 매출액 (‘14) 1.6억 유로 주소 Via di Torre Rossa, 66 00165 Roma 담당자명 (직위) Umberto Rostello (테크니컬 디렉터) 전화 +39 06 61283130 이메일 info@higea.eu 팩스 +39 06 6272397 홈페이지 www.higea.eu 주요납품처 병원 및 의료시설 조달실적 지방 병원 수술 전문 의료기기 공급 비고 Pantheon 헬스케어 그룹에 속해있으며, 그룹 본사는 영국에 위치. 이탈리아에 3개의 사무실 운영중 Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 131 - 회사명 Vincal Srl 취급품목 전문 병원 용품 공급 설립연도 1985년 종업원 수 (‘14) 14명 대표자 Alessandro Calvario 매출액 (‘14) 3.8백만 유로 주소 Circonvallazione Casilina, 131, 00176 Roma 담당자명 (직위) Alessandro Calvario (대표) 전화 +39 06 275 2136 이메일 info@vincal.it 팩스 N/A 홈페이지 www.vincal.it 주요납품처 지역 병원 및 의료시설, 연구실 조달실적 로마 의료시설 마취 및 구급장비 공급 비고 온오프라인으로 전문 의료기기 대여 및 의료용품 판매 회사명 Società Italiana Carburo Ossigeno SpA 취급품목 가스관련 가정용, 전문 의료기기 설립연도 1970년 종업원 수 (‘14) 141명 대표자 Giovanni Grigato 매출액 (‘14) 54백만 유로 주소 Via Morandi 10 21047 Saronno(Varese) 담당자명 (직위) Matteo Grigato (구매디렉터) 전화 +39 02 96703446 이메일 info@sicospa.it 팩스 +39 02 9603044 홈페이지 www.sicospa.it 주요납품처 지역 병원 및 의료시설, 연구실 조달실적 트레비스 지역 병원 가스테라피 장비 비고 가스 용품 전문 업체로 출발, 전문 병원 장비 및 홈케어 용품 개발 및 판매. 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 132 - 회사명 Sicav Srl 취급품목 카본 제품 생산 설립연도 1980년 종업원 수 (‘14) 13명 대표자 Nicola Zocaro 매출액 (‘14) 2.2백만 유로 주소 Zona Industriale 66052 GISSI(Chieti) 담당자명 (직위) Valter Cappella (생산 및 연구매니저) 전화 +39 0873 941231 이메일 info@sicavsrl.com 팩스 +39 0873 942888 홈페이지 www.sicavsrl.com 주요납품처 각종 공공기관 및 정부처 조달실적 로마 지방정부 카본제품 납품 비고 카본 제품의 연구 개발에 특화된 업체로 이탈리아 내 연구실 및 공장 운영 핀란드 국명 - 133 - Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 135 - 국명 : 핀란드 1 시장 개요 가. 시장 규모 □ '14년 핀란드 정부조달 입찰액은 321억 유로 ⚪ 핀란드의 '14년 공공조달 입찰액은 321억 유로로 전년 대비 증가 - '11년부터 공공조달 입찰액이 증가하는 추세(표1. 참고)로 '11년 190억 유로였던 입찰액은 '14년까지 약 130억 유로가 증가하였으며 공공조달 입찰액이 GDP에서 차지하는 비중은 '11년 9.7%에서 '14년 15.6%로 5.9% 증가함 - 이는 '11년부터 '14년까지 전반적인 정부 지출 증가와 민간부문의 경제활동 둔화에 따른 현상임 ⚪ 단, '15년 5월 출범한 신정부는 정부 지출 축소를 추진 중으로 '15년 공공조달 전체 규모가 축소되었을 가능성이 있음 - Hilma는 '16년 하반기 중 '15년 공공조달 통계 발표 예정 - 조달청(Hansel)을 통한 '15년 공공 조달액은 약 7억 유로로 전년 대비 2.5% 감소(표4. 참고) < 표1. 2011~2014년 핀란드 공공조달 입찰액 > 연도 입찰금액(백만€)* GDP(백만€) GDP 대비 비중(%) 2011 19,091 196,869 9.7 2012 23,376 199,793 11.7 2013 24,567 203,338 12.1 2014 32,114 205,268 15.6 * 자료원 : www.hilma.fi(금액), 핀란드통계청(GDP) * 공공조달 입찰금액의 합 ** 2015년 통계는 2016년 하반기 발표 예정 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 136 - <참고사항> ※ 핀란드 공공입찰 사이트인 Hilma에 공지된 연간 입찰 건수와 금액, 조달청(Hansel)의 기본계약을 통해 실제 조달된 금액을 기준으로 작성. - Hilma 통계는 유찰된 프로젝트가 같은 해에 다시 공고될 경우 중복으로 집계되기 때문에, 실제보다 입찰건수와 금액이 크게 집계될 수 있음. - 연도별 분야(서비스, 제품, 건설, 기타)별 수치가 전체 시장규모 통계와 일 일치하지 않는 수치로 자료가 제공되어 있음. □ '14년 분야별로는 서비스, 기관별로는 지방정부가 가장 많은 비중을 차지 ⚪ 분야별 입찰금액은 서비스(194억 유로), 건설(76.14억 유로), 제품 (51.52억 유로) 순임.(표2. 참고) - 분야별 건당 입찰액은 서비스(241만 유로)가 가장 높고, 건설(184만 유로), 제품(87만 유로)의 순임 < 표2. 2011~2014년 핀란드 공공조달시장 입찰건수 및 금액 > 분야 입찰건수(건) 입찰금액(백만€) 2011 2012 2013 2014 2011 2012 2013 2014 제품 4,812 4,481 5,988 5,754 2,662 2,037 5,902 5,052 서비스 5,716 5,831 8,484 8,025 6,259 7,916 12,364 19,400 건설 3,755 3,705 4,290 4,138 4,340 5,392 6,253 7,614 기타 128 137 153 147 33 44 49 45 합계 14,411 14,154 18,915 18,064 13,294* 15,389* 24,567 32,114 * 자료원 : www.hilma.fi(핀란드 공공조달 사이트) * 참고. 표1~표3의 년도별 입찰건수, 입찰금액의 합계금액이 제품, 서비스, 건설 등 세부 분야로 프로젝트로 분류시, 다르게 발표되어 있음.(hilma 제공자료) ⚪ 지방정부가 전체 공공조달 중 50% 이상을 차지(표3. 참고) - 지방정부의 공공조달 입찰 횟수는 약 9천 건, 금액은 약 174억 유로이며 건당 입찰금액은 187만 유로로 중앙정부(138만 유로), 기타 (176만 유로), 중앙정부(138만 유로)에 비해 높은 수준 Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 137 - - 지방정부는 교육, 의료/보건 등의 서비스를 담당하기 때문에 공공발주가 가장 활발함. 이는 중앙정부는 교육, 의료/보건에 필요한 예산을 지방정부로 교부하고, 지방정부에서 모든 구매를 진행하기 때문임 ⚪ 교회11), 공기업, 공립학교, 국책연구소 등의 기타 기관들은 121억 유로를 입찰 < 표3. 2011~2014년 핀란드 발주처별 프로젝트 입찰건수 및 금액 > 분야 입찰건수(건) 입찰금액(백만€) 2011 2012 2013 2014 2011 2012 2013 2014 중앙정부 1,789 1,613 1,311 1,881 1,256 1,430 1,156 2,589 지방정부 10,935 10,933 8,663 9,271 9,068 10,937 8,736 17,378 기타 6,136 6,214 6,409 6,912 6,136 11,009 10,767 12,147 합계 18,860* 18,760* 16,383* 18,064 16,460* 23,376 20,659* 32,114 * 자료원 : www.hilma.fi(핀란드 공공조달 사이트) * 참고. 표1~표3의 년도별 입찰건수, 입찰금액의 합계금액이 발주처별 프로젝트로 분류시, 다르게 발표되어 있음.(hilma 제공자료) □ '15년 핀란드 조달청과의 기본계약(Framework Arrangements)을 통해 조달된 금액은 전년 대비 2.5% 감소(표4. 참고) ⚪ 조달청(Hansel)에 따르면, 공공기관의 예산 절감 노력과 기본계약 시스템을 통한 가격 인하 효과로 '15년 조달금액은 전년 대비 약 18백만 유로 감소 - 핀란드 정부의 공공지출 축소 기조로 인해 조달금액 감소 - 행정(전년 대비 △3.3%), ICT(전년 대비 △3.0%), 물품, 기술 서비스 (전년 대비 △1.6%) 순으로 조달 금액이 감소 ⚪ 세부 분야별로는 기타 ICT 서비스, 교통, 에너지 공급, 조직인사만이 전년 대비 조달금액이 증가함 11) 루터교, 그리스 정교회 교회는 공공기관으로 분류 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 138 - - 기타 ICT 서비스는 26.4%로 가장 높은 증가율을 보였으며, 에너지 공급 (12.3%), 교통(8.4%), 조직인사(8.3%) 순으로 전년 대비 증가 < 표4. 2011~2015년 기본계약을 통한 공공조달 금액 > (단위 : 천€) 분야 2011 2012 2013 2014 2015 증감율 (14/15) 데이터, 통신 서비스 37,767 41,544 41,262 43,488 39,688 -8.7% ICT 하드웨어 56,328 63,674 62,745 65,562 44,650 -31.9% ICT 소프트웨어 22,452 27,410 27,834 29,810 29,728 -0.3% 기타 ICT 서비스 57,004 44,583 49,113 69,843 88,315 26.4% ICT 계 173,551 177,211 180,954 208,703 202,381 -3.0% 재무, 행정 31,266 38,832 47,132 45,579 36,621 -19.7% 조직, 인사 75,056 83,322 89,101 88,177 95,492 8.3% 출장, 회의 72,799 73,504 78,784 78,939 76,576 -3.0% 행정 계 179,121 195,658 215,017 212,695 205,689 -3.3% 교통 42,367 49,394 50,080 51,201 55,501 8.4% 주택, 물품 145,077 118,869 88,787 60,373 33,897 -43.9% 사무용품 21,171 22,158 22,692 25,574 23,013 -10.0% 에너지공급 114,270 123,686 137,460 156,038 176,094 12.9% 물품,기술서비스 계 322,885 314,107 299,019 293,186 288,505 -1.6% 총계 675,558 686,976 694,990 714,584 696,575 -2.5% * 자료원 : Hansel(핀란드 조달청) * 기본계약(Framework Arrangements)를 통해 구매된 금액의 합계 Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 139 - 나. 시장동향 □ 공공조달 대상 프로젝트 축소 전망 ⚪ 핀란드의 공공조달 규정(Act on Public Procurement, Law 348 of 2007 http://www.finlex.fi/en/laki/kaannokset/2007/en20070348.pdf)은 EU의 공공조달 지침(EU's Public Procurement Directive(2004/18)에 근거한 공공계약법(Act on Public Contracts)을 기반으로 함 ⚪ '16년 6월 공공조달 지침 개정안이 국회에 상정될 예정으로 '17년부터 새로운 법안이 적용될 것으로 예상됨 - 공공조달 사이트(힐마, Hilma)에 공지해야 하는 공공조달 프로젝트 기준금액을 6만 유로로 인상하는 것이 주요 내용임 - 이 법안이 실행되면 공공조달 프로젝트가 기존 대비 17% 감소 예상 - 핀란드 공공조달 시장에서 특정 기업에 대한 선호를 높이고, 부정한 방법으로 낙찰자가 선정되는 경우가 높아질 우려가 있다는 의견도 있음 ⚪ 핀란드 정부가 정한 기준금액을 넘는 프로젝트들은 Hilma를 통해 입찰을 공지해야 함 - EU의 기준금액을 넘는 프로젝트들은 EU 공공조달시스템인 TED (http://ted.europa.eu/TED/main/HomePage.do)에 프로젝트를 공지 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 140 - < 표5. 공공조달 기준금액 > (단위 : €, VAT별도) 품목 핀란드 EU 중앙정부 기타 일반제품 물품과 서비스 30,000 135,000 209,000 Right of Use 계약 30,000 - - 건강, 복지, 교육서비스 100,000 - - 건설 150,000 5,225,000 5,225,000 Right of Use 건설 150,000 5,225,000 5,225,000 디자인 공모 30,000 418,000 418,000 12)수도, 에너지, 교통, 우편서비스 물품과 서비스 - 418,000 418,000 건설 - 5,225,000 5,225,000 디자인 공모 - 418,000 418,000 방위, 공공안전 물품과 서비스 100,000 418,000 418,000 건설 100,000 5,225,000 5,225,000 * 자료원 : www.hilma.fi(핀란드 공공조달 사이트)13) □ 모든 입찰참가기업에 동일한 기회를 제공 ⚪ 핀란드의 공공조달 법은 모든 공공조달 발주기관은 현재의 경쟁적 조건을 유지함과 동시에 외국기업에 대한 차별 금지를 명시 - WTO의 정부조달협정(Agreement on Government Procurement)에 따라, 모든 참가기업에 동등한 기회를 제공해야 함 - 단, 15만 유로 이하의 건설 및 Right-of-Use 프로젝트, 10만 유로 이하의 건강관리복지교육서비스, 3만 유로 이하의 기타 제품 및 서비스는 이 법규의 적용을 받지 않음(부가세를 제외한 금액 기준) 12) 핀란드 수도, 에너지, 교통, 우편서비스의 하위 항목인 물품과 서비스, 건설, 디자인 공모에 대해 각기 다른 기준금 액을 적용합니다. 13) Hilma : 핀란드 내 공공발주가 공고되는 사이트로 조달청, 중앙정부, 지방정부, 공기관, 공기업, 교회 등에서 진행 되는 모든 프로젝트를 포함. Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 141 - □ 기본협정(Framework Arrangements) 제도 운영 ⚪ 핀란드 조달청(한셀, Hansel)은 기본협정을 통해 공공조달을 진행 - IT(기기, 소프트웨어, 서비스), 보안기술, 자동차와 자동차 관리, 교통, 소비재, 전문 서비스 등은 최대 4년간 기본협정을 통해 조달됨 - Hansel은 각 협정에 따라 입찰을 진행하고, 기본협정 당 1개 또는 3개 이상의 업체와 공급 협정을 체결 - '15년 기준 70여 개의 기본협정에 350여 개 사가 공급업체로 선정 - Hansel은 공급업체들에게 공급액의 1.5% 이하를 수수료로 부과('15년 기준) 하고 있으며, Hansel의 운영 효율화 진전으로 비용이 절감되어 '17년부터는 수수료를 1.0%로 인하할 계획임 □ 공공조달의 효율성 강화 ⚪ 정부는 공공조달의 개혁을 추진 - 재무부는 공공조달의 일반적인 가이드라인을 담당하고, 고용경제부는 입찰절차를 감독 - 정부의 예산절감 필요성, 조달절차의 효율성 개선, 디지털화, EU의 공공조달 규제 강화 등으로 인해 공공조달의 효율성을 개선하기 위한 방안을 마련 ⚪ '16년 정부는 공공조달 추진 계획(Public Procurement Target Architecture)을 통해 전자조달 시스템의 통합을 강조 - 중앙정부 내의 구매조직별로 사용 중인 다양한 IT 시스템을 전자조달시스템을 통해 상호 호환이 가능하도록 구성하는 것을 목표로 함 다. 공공조달 참여 필수정보 □ 입찰종류 ⚪ 핀란드의 모든 공공조달 프로젝트는 Hilma(www.hilma.fi)를 통해 공지 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 142 - - 모든 공지는 핀어와 스웨덴어로 공지되며, 어떤 절차로 입찰이 진행되는지를 포함 - 일부 입찰의 경우 영어로도 공지되며, 입찰서류도 영어로 작성 가능한 경우가 있음 ⚪ 참가 가능 업체 수에 따라 공개입찰과 제한입찰로 구분 - 공개입찰(Open Procedure) : 모든 공급업체가 참가 가능 - 제한입찰(Restricted Procedure) : 참가 가능한 공급업체 수를 제한 ⚪ 이외 특수한 경우에는 경쟁적 협상입찰, 협상입찰, 직접입찰로 구분 ① 경쟁적 협상입찰(Competitive Negotiation Procedure) - 사전에 객관적으로 프로젝트에 대해 정의할 수 없고, 가장 경제적으로 이득이 되는 입찰자가 낙찰 받는 경우 ② 협상입찰(Negotiation Procedure) - 다른 입찰에 따라 유찰되거나, 연구, 실험, 개발의 목적으로 진행되는 건설프로젝트의 경우 ③ 직접입찰(Direct Procedure) - 공개, 제한입찰을 통해 낙찰자를 찾지 못했을 경우 - 예술적, 기술적 또는 다른 비슷한 이유로 조건에 맞는 공급자가 단 1개 사인 경우 - 공공입찰 조직이 예상하지 못한 이유로 계약이 빨리 진행되어야 할 경우 - 입찰 품목이 연구, 실험, 개발 또는 과학적 목적만을 위해 구매되고, 제품의 경제성을 확인하거나 연구, 개발비용 충당을 위해 대량 생산되지 않는 경우 - 상품시장에서 거래되는 제품을 구매할 경우 - 폐업, 기업 청산 등의 특별한 목적으로 제품이 구매되는 경우 - 공모전(Design Competition)을 통해 낙찰자를 결정하는 경우 * 예: 헬싱키시가 검토 중인 구겐하임박물관 건설 프로젝트는 공모전에서 우승한 건축가의 제안을 채택(http://www.guggenheimhki.fi/en/art-in-the-city/) Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 143 - □ 입찰절차 ⚪ 입찰 준비 - 모든 공개 정부 입찰공고(입찰 초대)는 Hilma(www.hilma.fi)를 통해 발표 - 입찰 참가 희망업체는 입찰공고를 확인 후 입찰 내용과 발주처 등을 확인 ⚪ 입찰 참가 - 입찰 참가를 희망하는 업체는 공고에 나와 있는 발주처를 접촉, 입찰 참가 의사를 밝혀야 함 - 발주처에서는 입참참가 요청을 보낼 때에 공급 희망업체들이 37일에서 52일 간 참가여부를 검토할 수 있게 해야 하며(조달의 성격에 따라 상이), 견적 요청을 보낼 때에는 40일에서 52일의 회신 기간을 주어야 함. 특수한 상황에서는 그 기간보다 짧은 기간이 주어지는 경우도 있음 ⚪ 심사 및 공급자 선정 - 가장 낮은 가격을 제시한 입찰자 또는 종합평가를 통해 가장 경제적인 안을 제출한 공급업체를 선정 - 가격 외에 품질, 기술력, 기능, 심미적 요소, 친환경성, 운영비용, 사후관리, 배송기간 또는 life cycle cost(납품 후 제품이 교체되기 전까지 드는 총비용) 등을 함께 검토 - 입찰공고 시 각 요소들의 평가 배점, 중요도를 반드시 표기해야 함 □ 입찰참가 기업 필수조건 ⚪ 핀란드 공공조달 입찰 참가 기업은 아래의 조건을 갖추어야 함 - 위치한 국가에 기업 또는 기업가로 등록되어 있어야 함 (기업 국적에 상관없이 입찰참가 가능) - 참가 기업은 재정 상태를 제출할 수 있어야 함 - 주요 인물 또는 회사의 기술적 수준 및 관련 전문성 등을 증명할 수 있어야 함 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 144 - 품목(산업)명(1) 지오텍스타일(Geotextile, HS코드 591110) 유망사유 핀란드에서 지오텍스타일은 기반시설 또는 주택 건설에 널리 이용됨. 이는 물과 다른 종류의 흙(모래와 자갈 등)을 구분할 수 있게 하는 여과재로 활용됨. 핀란드 중앙정부는 고속도로와 철도건설을 책임지고, 지방정부는 주거지역의 기반시설 공사를 담당함. 기반 시설 프로젝트들은 핀란드에서 경기부양 정책의 일환으로 활용됨. 우회로 건설 등의 프로젝트들이 계획되었으며, 도시 간을 연결하는 철로와 기존 철로를 고속철의 주행이 가능한 철로로 개선하는 작업들이 예정됨 - 공공조달 법에 명시된 것과 같이 참가기업의 주요 구성원 또는 기업이 범죄에 연루되지 않아야 함 2 유망 품목 및 진출 방안 가. 진출 유망품목 □ 시장현황 ⚪ '15년 지오텍스타일이 포함되어 있는 제품군인 HS 591110 품목의 수입은 전년 대비 9% 증가 - '15년 건설경기 회복(전년 대비 건설업 매출액 6.6%, 건설면적 6.0% 증가핀 통계청 기준)로 HS 591110품목의 수입도 늘어남 - '15년 수입액은 260만 유로로, 에스토니아, 일본, 스웨덴으로부터 주로 수입 - 한국산 제품은 '14년 300 유로, '15년 135 유로 수입됨 ⚪ '16년 건설경기 회복세 지속에 따라 HS591110 품목의 수입 증가 예상 - 핀란드 통계청에 따르면 '16년 2월 건설업 매출액은 전년 동월 대비 12.8% 증가 Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 145 - < 표6. HS 591110 수입동향 > (단위 : €, %) 구분 2013 2014 2015 금액 증감률 금액 증감률 금액 증감률 합계 2,702,751 6 2,389,022 -12 2,610,438 9 1 에스토니아 968,309 7 1,215,516 26 1,057,095 -13 2 일본 228,819 78 261,860 14 470,950 80 3 스웨덴 267,918 -25 238,899 -11 389,957 63 4 독일 988,419 14 457,105 -54 264,682 -42 5 영국 21,193 -73 78,375 270 208,710 166 6 덴마크 73,142 -27 56,040 -23 68,846 23 7 미국 18,508 10 17,092 -8 44,439 160 8 스페인 418 149 1,501 259 31,554 2002 9 오스트리아 32,270 305 2,429 -92 22,855 841 10 리투아니아 - - - - 8,517 - 22 한국 - - 300 - 135 -55 * 자료원 : 핀란드 관세청 □ 경쟁동향 ⚪ 주요 공급사는 유럽에 있는 건설자재 공급업체들임. - 네덜란드에 본사를 둔 Tencate(www.tencate.com), 이탈리아 Geo & Tex 2000(www.geotex2000.com), 독일 Naue(www.naue.com), 노르웨이 Tele Textiles(www.teletextiles.com)등이 주요 공급사 - 유럽 제품은 일본, 미국 제품에 비해 낮은 가격을 보임. '15년 주요국 수입단가는 다음과 같음. * 수입단가=연간 수입액/수입물량, 관세청 통계기준 덴마크(7.27€/kg), 영국(15.25€/kg), 에스토니아(17.47€/kg), 독일(26.78€/kg) 미국(32.03€/kg), 한국(135.0€/kg), 일본(266.53€/kg) 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 146 - □ 진출 방안 ⚪ 지오텍스타일은 공공조달 프로젝트를 수주한 건설업체 또는 도급업체들이 구매 - 건설업체에서 직접 구매하지 않고, 현지 수입상 또는 도매상을 통해 공급받는 경우가 대부분임 - 일정 수준 이상의 품질을 갖춘 제품의 경우, 가격이 바이어의 구매 결정에 가장 큰 영향을 미침 ⚪ 핀란드, 북유럽 자체 인증과 먼 배송 거리에 따른 높은 운송비는 한국 기업들의 진출에 가장 큰 장애 요인임. 평소 바이어들의 요구 사항에 적극 대응, 공급실적과 신뢰를 쌓는 노력이 필요함 - 핀란드 수입업자들은 핀란드, 북유럽, EU에서 통용되는 규격에 맞는 제품을 선호 핀란드 규격: VTT GEO-93 북유럽 규격: NorGeoSpec2002  EU 규격: EN779(여과재 규격), EN13249-13265(지오텍스타일 규격) - 지오텍스타일은 부피가 커서 아시아에서 수입하는 경우 배송비 문제로 인해 바이어들이 수입을 꺼리는 경향이 있음 ⚪ 현지 수입상과 파트너십을 통한 현지 시장 진출이 효과적임 - 시장에서 요구되는 기술과 인증 등 제품개발에 필요한 정보를 공유해 줄 수 있는 바이어 발굴이 중요 - 가격경쟁이 심한 일반 제품보다는 가격에 덜 민감한 특수 목적의 지오텍스타일을 취급하는 바이어 발굴을 통해 틈새시장을 공략하는 것이 바람직함 품목(산업)명(2) 비수술적 혈당측정기(HS코드 HS 901819) 유망사유 핀란드 당뇨협회에 따르면 핀란드에는 약 30만 명의 당뇨환자가 있는 것으로 추정되며, 당뇨 판정을 받지 않은 국민 중 20만 명의 환자가 더 있는 것으로 예상. 핀란드는 지역별 공공의료기관들이 당뇨환자들에게 당뇨측정기와 소모품인 검사용 시험지를 제공함. 연간 1억 개 이상 소비되는 검사용 시험지 구입은 지방정부 재정에 부담이 되고 있음. 따라서 소모품이 필요 없는 비수술적 혈당 측정기에 대한 지방정부들의 잠재수요가 발생 Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 147 - □ 시장현황 ⚪ '15년 HS 901819의 수입은 전년 대비 8% 감소 - 공공부문의 예산 축소로 인해 전체 수입액은 전년 대비 5백만 유로가 감소한 57백만 유로14) < 표7. HS 901819 수입동향 > (단위 : €, %) 구분 2013 2014 2015 금액 증감률 금액 증감률 금액 증감률 합계 38,103,838 -6 63,135,829 66 57,756,000 -8 1 독일 8,410,501 0 28,568,246 240 19,026,462 -33 2 루마니아 2,595,598 0 6,420,951 147 10,535,510 64 3 미국 8,709,223 -19 9,398,218 8 10,218,046 9 4 스웨덴 2,571,285 -17 3,002,675 17 3,314,971 10 5 중국 1,489,427 -12 2,541,904 71 2,361,897 -7 6 네덜란드 3,022,637 11 1,963,272 -35 1,858,650 -1 7 멕시코 1,063,659 13 1,024,974 -4 1,464,294 43 8 에스토니아 1,586,407 -42 1,711,387 8 1,175,962 -31 9 영국 1,088,064 95 1,337,700 23 1,131,596 -15 10 체코 75,899 2,384 42,912 -43 948,869 2,111 19 한국 234,434 -6 356,887 52 330,551 -7 * 자료원 : 핀란드 관세청 □ 경쟁동향 ⚪ 전통적으로 독일의 의료기기 회사들이 강세를 보이는 가운데, 루마니아로부터의 수입이 급증 - 다국적 기업들이 루마니아의 Flextronics와 TT Electronics를 통해 제품을 생산함에 따라, 루마니아로부터의 수입량이 크게 증가 14) 단, HS 901819는 혈당 측정기 이외에 의료기기들을 포함하고 있어, 혈당 측정기의 수입통계로 활용하기에는 부족함이 있음 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 148 - ⚪ 일반형 당뇨측정기의 70%를 AccuCheck, Evercare, Bayer사가 점유 - 이 제품들에 사용되는 검사용 시험지는 소매가로 20유로 이상에 판매 중 ⚪ 한국 제품은 중국산보다 품질이 좋지만, 다른 국가 제품과는 큰 차이가 없는 것으로 인식됨 - 바이어들은 한국산은 다른 제품을 카피했다고 생각하기 때문에 가격경쟁력이 떨어지는 한국 제품을 선호하지 않음 ⚪ 비수술적 당뇨측정기는 품질 문제로 핀란드 시장에서 판매되지 않음 - 현지 바이어에 따르면, 비수술적 당뇨측정기는 정확한 당뇨 수치를 측정하지 못해 판매되지 않음 - 이스라엘의 Cnoga(www.cnoga.com)은 비수술적 당뇨측정기 개발사로 유명하지만, 아직 상품화하지 못함 □ 진출 방안 ⚪ 기존 제품에 비해 사용성과 정확도가 떨어지지 않고, 신기술을 적용한 제품개발이 필수 - 제품의 정확도를 증명할 수 있는 데이터를 바이어에게 제공해야 함 - 혈당 측정이 편리하고, 기존 제품에 비해 측정시간이 짧은 제품 개발에 노력 ⚪ 기존 제품보다 크게 높지 않은 가격 설정 - 기존 제품의 검사용 시험지는 개당 10센트 이하(VAT 별도)임을 감안할 필요가 있음 ⚪ 핀란드 공공기관들은 E-헬스케어 시스템 구축에 적극적으로, 혈당 측정 결과를 온라인을 통해 의료기관이나 친지들과 공유할 수 있는 제품에 대한 관심이 높음 Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 149 - 품목(산업)명(3) 바이오 에너지를 활용한 소형발전소(HS 841181) 유망사유 바이오경제(Bioeconomy)는 핀란드 정부의 주요 사업 중 하나임. 화석연료의 수입을 줄이고, 국내의 재생에너지원의 사용을 늘리는 것도 이에 포함됨. 재생에너지원에는 거름과 같은 농업, 임업에서 발생하는 폐기물을 포함. 다수의 소형 발전소 건설을 통한 에너지생산의 분산도 바이오경제의 목적 중 하나임. 지역별 에너지회사들은 바이오연료를 활용한 소형 발전소 (5MW 이하)건설 프로젝트들을 진행 중에 있음. □ 시장현황 ⚪ '15년 HS 841181의 수입은 전년 대비 2% 증가 - 전체 수입액은 209만 유로로 미국으로부터의 수입이 대부분을 차지함 - 해당 품목은 프로젝트성 제품으로 발주 후 수년 뒤에 제품이 수입되는 경우가 일반적임 - '13년~'15년 한국으로부터의 수입액은 없음 < HS 841181 수입동향 > (단위 : €, %) 구분 2013 2014 2015 금액 증감률 금액 증감률 금액 증감률 합계 2,141,467 43 2,059,672 -4 2,091,669 2 1 미국 1,613,395 41 2,059,672 28 1,962,333 -5 2 영국 87,651 - - -100 98,073 - 3 스웨덴 9,517 - - -100 26,609 - 4 일본 - - - - 4,654 - 5 독일 350,699 - - -100 - - 6 네덜란드 46,267 - - -100 - - 7 벨기에 29,173 55 - -100 - - 8 프랑스 2,657 - - -100 - - 9 스위스 2,108 -99 - -100 - - * 자료원 : 핀란드 관세청 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 150 - □ 경쟁동향 ⚪ 미국 Capstone Turbine(www.capstoneturbine.com)이 가장 유명한 브랜드 중 하나임 - '05년부터 폐기물, 하수처리용 소형터빈 30개를 공급 - 터빈 출력에 따라 개당 10만~30만 유로임 - 핀란드의 RMB Tech(http://jukkakatajamaki.wix.com/rmv-tech) 역시 소형 터빈을 생산하지만, '16년 5월 현재 매출액은 없음 □ 진출 방안 ⚪ 바이오가스플랜트 프로젝트 참가에는 핀란드 또는 인근지에 사무실 운영이 필수 - 제품 공급 후 긴밀한 기술 지원 또는 사후지원 가능 여부가 바이어들이 공급자를 선정하는 주요 요인임 - 현지 지사 설립 또는 에이전트 운영을 통해 참여 기회 발굴 ⚪ 바이오가스플랜트 공급자 선정 기준에 맞는 입찰 준비가 필요 - 턴키 기준(기자재와 건설 포함)의 플랜트 공급가격 - 설비 운영 기간 - 생산용량 - 운영비용 : 에너지 소비량, 부품 교체 등 ⚪ 현지 스타트업 인수를 통한 시장 진출도 검토해 볼 가치가 있음 - 핀란드에는 좋은 기술이 있지만, 자본과 마케팅 능력이 부족한 재생에너지 스타트업들이 있음 - 이들 기업 인수를 통해 EU 내 법인설립 뿐만 아니라 선진기술 습득 가능 - EU 내 판매 이력이 있는 기업 인수를 통한 공공조달 시장 진출은 더 많은 기회를 제공할 수 있음 Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 151 - 나. 한국기업 진출현황 ⚪ 2010년 삼성전자가 Hansel을 통해 핀란드 중앙정부에 프린터, 특수 디스플레이와 부속품을 4년간 공급하는 계약을 체결한 이후 한국기업의 공공조달을 통한 핀란드 진출은 없음 다. 진출을 위한 제안 □ 현지 법인 설립 또는 현지 파트너 발굴 ⚪ 핀란드 정부 조달 시장에 성공적으로 진출하기 위해서는 핀란드에서 법인 형태를 갖추고 있는 것이 유리함 - 견적서를 작성할 때나 이 외 여러 절차에서 핀란드어를 알고 있다면 훨씬 일을 수월하게 진행할 수 있음. 그러므로 현지어가 가능한 직원을 채용하는 것이 유리 - 시스템 공급 등 기술 지원, 사후관리가 필수적인 프로젝트는 핀란드 또는 인에 위치한 기업들이 더 높은 점수를 받을 가능성이 높음 - 현지 법인, 파트너를 통해 시장에서 요구되는 인증, 입찰 정보를 실시간으로 파악이 가능 - 현지 법인 설립에 어려움이 있는 경우, 현지 파트너를 통한 우회 납품 등의 방안을 찾는 차선책도 있음 □ 중소기업들은 벤더를 통한 간접 납품기회를 찾을 것 ⚪ 대형 프로젝트의 경우 중소기업들이 직접 참여하기 어렵기 때문에, 기존 벤더를 통한 납품 기회를 확보하는 것이 수출 가능성을 높일 수 있음 □ 틈새시장을 노릴 것 ◦ 핀란드 정부의 긴축재정의 여파로 향후 몇 년간은 조달시장의 가격경쟁 심화 예상 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 152 - - 비수술적 혈당 측정기와 같이 신기술이 적용된 제품 또는 특수 제품 등 가격경쟁을 피할 수 있는 틈새시장을 통해 기회를 발굴할 필요가 있음. 3 성공사례 가. 외국기업 성공사례 기업명 Fujitsu (일본) 진출년도 2015 품목 서버 금액(€) 200,000 성공요인 고객에게 유지보수 비용을 절감할 수 있는 제품을 공급 후지쓰는 1991년 노키아의 개인용 컴퓨터와 소프트웨어 부문을 인수, 핀란드에 진출. 이후 핀란드 내에서 가장 큰 기업용 IT 기기, 소프트웨어, 서비스 공급업체 중의 하나로 성장. '14년 후지쓰 핀란드의 연 매출액은 400만 유로였으며, 후지쓰의 유럽 전체 매출액은 40억 유로임. '15년 대학교에 IT 서비스를 제공하는 공기업 CSC의 노후화 된 라이브러리 서버 교체를 위해 입찰에 참가한 후지쓰는 3개의 프로덕션 서버와 1개의 디렉션 서버 공급자로 선정. 경쟁사에 비해 에너지 절감기술, 유지보수 비용, 서버크기 등에서 강점을 보인 것이 수주로 이어짐. 기업명 Naerenergi AS (노르웨이) 진출년도 2014 품목(산업) 바이오가스 정제공장 금액(€) 1,256,000 성공요인 발주처의 비용절감이 가능한 기술력 보유 노르웨이의 바이오가스플랜트 기업인 Naerenergi는 폐기물처리 회사인 스토르모센(Stormossen)을 운영 중인 키벨브락스(Kvevlax)시에서 '14년 진행한 바이오가스 연료 정제시설의 낙찰자로 선정. Naerenergi에서 제안한 설비 유지 보수의 경제성, 설비의 높은 에너지 효율성이 발주처에게 높은 평가를 받음. 주로 노르웨이에서 제품을 공급하던 Naerenergi는 덴마크의 바이오가스 충전소 기자재 업체인 Sherex Europe ApS를 인수 다른 유럽 국가들에게 토탈솔루션 공급이 가능한 업체로 성장 Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 153 - 기업명 Nordic Gas Solutions AB (스웨덴) 진출년도 2014 품목(산업) 바이오가스 충전소 금액(€) 772,000 성공요인 경제적인 친환경 솔루션 제공 주로 스웨덴에서 제품을 공급하던 Nordic Gas Solutions(NGS)는 폐기물처리 회사인 스토르모센 (Stormossen)을 운영 중인 키벨브락스(Kvevlax)시에서 '14년 진행한 바이오가스 충전시설의 낙찰자로 선정. 참가기업 중 가장 경제적이고 친환경적인 솔루션을 제안한 것이 NGS가 낙찰받은 요인임. 기업명 Relacom (스웨덴) 진출년도 2014 품목(산업) 광섬유케이블 금액(€) 18,000,000 성공요인 발주처의 요구에 맞는 제품 제안, 경제적인 솔루션 제공 스톡홀름에 본사를 둔 네트워크 건설업체인 Relacom은 '98년 핀란드에 지사를 설립 후 다양한 프로젝트들에 참가함. Relacom은 '14년 핀란드 북부의 라우나(Rauna)시에서 운영하는 네트워크 회사인 라우난 쿠이투베르콧(Raunan Kuituverkot)사에서 진행한 광섬유케이블 네트워크 건설사업을 수주. 발주처는 납기 등 여러 가지 주요 평가요소들을 입찰 시 공지함. Relacom은 입찰 참가기업 중 가장 경제적인 제안을 해서 낙찰자로 선정 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 154 - 4 주요 조달기관 및 프로젝트 가. 주요 조달기관 기관명 Hansel OY 홈페이지 www.hansel.fi 주요 조달품목 ICT기기, 소프트웨어, 자동차 등 '15년 조달액(€) 696,575,000 기관개요 - 중앙정부에서 운영하는 정부조달 전문 기업 - 350개 이상의 공급업체와 기본협정(Framework Arrangement)을 통해 정부기관(중앙정부, 지방정부, 공기관, 공기업, 국가에서 운영하는 교회)에 납품 나. 주요 벤더 회사명 Meltex Oy 취급품목 건축자재(Geo Textile 포함) 설립연도 1993 종업원 수 185명 대표자 Mr. Reijo Areva 매출액 63,639,000€ 주소 Puuppolantie 111, FI-40270 Palokka 담당자명 Mr. Jaakko Kovanen (Sourcing and Development Manager) 전화 +358 20 777 0231 이메일 Jaakko.kovanen@meltex.fi 팩스 +358 20 777 0049 홈페이지 http://www.meltex.fi/etusivu/meltex-en.html 회사소개 1993년 플라스틱 파이프 제조 기업으로 사업을 시작했으나, 현재는 Geo Textile과 같은 건축자재도 수입 중 주요납품처 핀란드 건설회사 조달실적 Sastamala-Huittinen 지하 하수관 프로젝트(2014~2015년) 한국기업과의 거래경험이나 의견 이 분야에서 한국제품 경험 없음 한국기업과 협력의사 한국을 포함, 모든 비즈니스 제안에 기본적인 관심이 있음 한국기업 시장진입을 위한 제언 인증서, 가격 등의 자세한 제품정보를 포함한 양질의 사업제안서를 준비해야 함 Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 155 - 회사명 Lektar Oy 취급품목 건축자재(Geo Textile 포함) 설립연도 1949 종업원 수 38명 대표자 Mr. Petri Lappalainen 매출액 17,595,000€ 주소 Hiekkakiventie 7, FI-00710 Helsinki 담당자명 Mr. Kari Vesterinen (Department Manager) 전화 +358 9 413 551 00 이메일 Kari.vesterinen@lektar.com 팩스 +358 9 413 551 20 홈페이지 www.lektar.com 회사소개 건축자재 수입도매업체 주요납품처 핀란드 건설회사 조달실적 주요 건설사가 수주한 프로젝트들에 다수 참여 한국기업과의 거래경험이나 의견 이 분야에서 한국제품 경험 없음 한국기업과 협력의사 한국을 포함, 모든 비즈니스 제안에 기본적인 관심이 있음 한국기업 시장진입을 위한 제언 인증서, 가격 등의 자세한 제품 정보를 포함한 양질의 사업제안서를 준비해야 함 회사명 Viacon Oy Ab 취급품목 건축자재(Geo Textile 포함) 설립연도 1949 종업원 수 16명 대표자 Mr. Peter Brandt 매출액 18,027,000€ 주소 Vernissakatu 8, FI-01300 Vantaa 담당자명 Mr. Peter Brandt(CEO) 전화 +358 20 741 5400 이메일 peter.brandt@viacon.fi 팩스 +358 20 741 5401 홈페이지 www.viacon.fi 회사소개 사회기반시설 건축자재 전문 업체 각 국의 지사들이 공급업체 선정 권한이 있음 주요납품처 핀란드 건설회사 조달실적 주요 건설사가 수주한 프로젝트들에 다수 참여 한국기업과의 거래경험이나 의견 Viacon은 한국이 아닌 다른 아시아 국가로부터 제품을 수입 Geo Textile은 부피가 크기 때문에 아시아에서 수입하는 것이 경제적이지 않음 한국기업과 협력의사 한국으로부터의 협업 제안을 받아들일 의사가 있음 한국기업 시장진입을 위한 제언 장거리 운송에도 불구하고 매력을 느낄 수 있는 높은 기술 수준이 요구되는 제품에 대해 관심을 보일 수 있음 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 156 - 회사명 Sarlin Oy Ab 취급품목 산업기계류 설립연도 1985 종업원 수 85명 대표자 Mr. Kari Jäminki 매출액 24,963,000€ 주소 Kaivokselantie 3-5, FI-01610 Vantaa 담당자명 Mr. Kari Lammi(Director) 전화 +358 10 550 4000 이메일 kari.lammi@sarlin.com 팩스 +358 10 550 4201 홈페이지 www.sarlin.com 회사소개 기술 제품을 유통하는 가족회사임 압축공기, 에너지, 자동화 및 처리 기술 관련 제품 취급 미국의 소형 터빈 제조사인 Capstone Turbine의 핀란드 대리점 주요납품처 에너지, 공공기반시설 기업, 제조사 등 조달실적 공공 폐기물처리 시설 한국기업과의 거래경험이나 의견 이 분야에서 한국제품 경험 없음 한국기업과 협력의사 한국을 포함, 모든 비즈니스 제안에 기본적인 관심이 있음 한국기업 시장진입을 위한 제언 기술, 가격정보와 배송기간 등을 명확한 영어로 설명한 브로슈어 준비가 필요 회사명 Hansa Biopower Oy 취급품목 바이오에너지 생산장비 설립연도 1989 종업원 수 1명 대표자 Mr. Kari Punakivi 매출액 63,000€ 주소 Höyläämöntie 18 A, FI-00380 Helsinki 담당자명 Mr. Kari Punakivi 전화 +358 9 492 122 이메일 info@hansapower.fi 팩스 +358 9 498 630 홈페이지 www.hansapower.fi 회사소개 Hansa Power의 자회사 핀란드에서 대표적인 바이오에너지 생산장비 업체들인 Bosch Industriekessel, Uniconfort, Bertrams Heatec, Ferroli, Vericor, Dresser-Rand의 대리점 주요 납품처 에너지 및 공공기반시설 기업 조달실적 공공 폐기물처리 시설 한국기업과의 거래경험이나 의견 이 분야에서 한국제품 경험 없음 한국기업과 협력의사 한국을 포함, 모든 비즈니스 제안에 기본적인 관심이 있음 한국기업 시장진입을 위한 제언 기술, 가격정보와 배송기간 등을 명확한 영어로 설명한 브로슈어 준비가 필요 Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 157 - 회사명 NWE Sales Oy 취급품목 재생에너지 생산장비 설립연도 2010 종업원 수 4명 대표자 Mr. Kimmo Kaila 매출액 723,000€ 주소 Soratie 2, FI-01740 Nastola 담당자명 Mr. Kimmo Kaila(CEO) 전화 +358 400 815 266 이메일 kimmo.kaila@nwesales.fi 팩스 +358 9 498 630 홈페이지 www.nwesales.fi 회사소개 풍력, 태양열 발전 장비 판매하고 있으며, 현대중공업 풍력터빈의 핀란드 대리점임. 바이오가스 등 다른 형태의 재생에너지 시장 진출 의사가 있음 주요 납품처 에너지 회사 조달실적 Hamina 풍력발전소 한국기업과의 거래경험이나 의견 수년간 사업을 진행한 현대중공업에 만족함 바이오가스 플랜트 업체들에 대한 경험은 없음 한국기업과 협력의사 한국의 바이오가스 관련 기업들과 협의할 의사가 있음 한국기업 시장진입을 위한 제언 기술, 가격정보와 배송기간 등을 명확한 영어로 설명한 브로슈어 준비가 필요 회사명 Kiwatti Oy 취급품목 재생에너지 발전시설 설립연도 2009 종업원 수 1명 대표자 Mr. Pasi Vuorio 매출액 14,000€ 주소 Haikankatu 1, FI-21200 Raisio 담당자명 Mr. Pasi Vuorio(CEO) 전화 +358 40 563 7819 이메일 Pasi.vuorio@kiwatti.fi 팩스 홈페이지 www.kiwatti.fi 회사소개 풍력, 태양광발전 장비 판매업체 주요 납품처 부동산 소유주, 통신회사, 민간 소비자 조달실적 사무용 건물에 보조용 풍력발전 공급 한국기업과의 거래경험이나 의견 이 분야에서 한국제품 경험 없음 한국기업과 협력의사 한국을 포함, 모든 비즈니스 제안에 기본적인 관심이 있음 한국기업 시장진입을 위한 제언 기술, 가격정보와 배송기간 등을 명확한 영어로 설명한 브로슈어 준비가 필요 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 158 - 회사명 Berner Oy 취급품목 다양한 품목 취급 설립연도 1883 종업원 수 376명 대표자 Mr. Antti Korpiniemi 매출액 188,556,000€ 주소 P. O. Box 22 / Sahaajankatu 24, FI-00811 Helsinki 담당자명 Ms. Pauliina Bovellan (Development Director) 전화 +358 40 159 2059 이메일 Pauliina.bovellan@berner.fi 팩스 +358 207 4241 홈페이지 www.berner.fi 회사소개 핀란드에서 가장 오래된 대형 수입 도매상 중 하나로 10여 개의 사업부문을 운영 의료기기 중 옴론(Omron)사의 제품이 가장 높은 매출 비중을 차지 주요 납품처 공립병원과 사립병원 조달실적 공립병원 및 보건소 납품 한국기업과의 거래경험이나 의견 한국기업과 다수의 상담을 진행했지만, 실제 비즈니스로 이어지지 않음 한국기업과 협력의사 한국을 포함, 모든 비즈니스 제안에 기본적인 관심이 있음 한국기업 시장진입을 위한 제언 기술정보, 객관적으로 인증된 데이터, 가격정보 등이 포함된 마케팅 자료가 필수 회사명 Steripolar Oy 취급품목 의료장비 설립연도 1985 종업원 수 49명 대표자 Mr. Kaj Dahlström 매출액 13,599,000€ 주소 P. O. Box 3, FI-02631 Espoo 담당자명 Mr. Kari Mäkipää (Product Manager) 전화 +358 400 599 738 이메일 Kari.makipaa@steripolar.fi 팩스 +358 9 417 606 90 홈페이지 www.steripolar.fi 회사소개 업계 내 중간규모의 위치를 지닌 의료기기 전문 수입업체 주요 납품처 공립병원, 사립병원, 건강클리닉 조달실적 공립병원 납품 한국기업과의 거래경험이나 의견 의료 전자기기 회사가 많으며, 제품의 품질이 좋음 한국기업과 협력의사 한국을 포함, 모든 비즈니스 제안에 기본적인 관심이 있음 한국기업 시장진입을 위한 제언 기술정보, 객관적으로 인증된 데이터, 가격정보 등이 포함된 마케팅 자료가 필수 Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 159 - 회사명 Pedihealth Oy 취급품목 건강관리제품 설립연도 1986 종업원 수 10명 대표자 Ms. Päivi Kaasinen 매출액 1,153,000€ 주소 Svaanintie 4, FI-90230 Oulu 담당자명 Ms. Päivi Kaasinen(CEO) 전화 +358 20 740 1330 이메일 paivi.kaasinen@pedihealth.fi 팩스 +358 20 740 1339 홈페이지 www.pedihealth.fi 회사소개 소아과 의료장비 및 의료기기를 전문으로 하는 회사로 출발 현재는 소아과 이외에도 1,700여 개의 의료제품을 수입 최근에는 Point-of-Care Testing에 주력하고 있으며, 스웨덴 회사들에도 제품을 공급 주요 납품처 공립병원 및 민간 건강관리기관 조달실적 E-EL(EU가 부분적으로 자금을 지원하는 Oulu 지역 모바일 건강관리 서비스 개발사업) 참여 한국기업과의 거래경험이나 의견 고품질의 의료기기 제조국으로 인식 한국기업과 협력의사 한국을 포함, 모든 비즈니스 제안에 기본적인 관심이 있음 한국기업 시장진입을 위한 제언 기술정보, 객관적으로 인증된 데이터, 가격정보 등이 포함된 마케팅 자료가 필수 회사명 Sunborn Saga Oy / Spatech Division 취급품목 건강 및 웰빙 제품 설립연도 1997 종업원 수 296명 대표자 Ms. Ritva Niemi 매출액 29,133,000€ 주소 P. O. Box 100 / Juhana Herttuan puistokatu 23, FI-20101 Turku 담당자명 Mr. Mika Kuosmanen (Division Manager) 전화 +358 44 55 66 284 이메일 mika.kuosmanen@saga.fi 팩스 +358 2 44 56 209 홈페이지 www.saga.fi 회사소개 여러 가지 제품군을 취급하는 수입 도매업체 대부분의 제품은 건강, 미용, 웰빙과 관련이 있음 Mr. Kuosmanen이 담당한 Saga Spatech부서는 웰빙 제품에 특화 주요 납품처 공립병원 및 민간 건강관리기관, 재활기관 조달실적 건강관리/재활 클리닉에 제품 공급 한국기업과의 거래경험이나 의견 고품질의 의료기기 제조국으로 인식 한국회사와 접촉한 적은 없음 한국기업과 협력의사 한국을 포함, 모든 비즈니스 제안에 기본적인 관심이 있음 한국기업 시장진입을 위한 제언 기술정보, 객관적으로 인증된 데이터, 가격정보 등이 포함된 마케팅 자료가 필수 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 160 - 회사명 Pharmanova Oy 취급품목 건강관리제품 설립연도 1997 종업원 수 7명 대표자 Mr. Aarno Tammela 매출액 2,521,000€ 주소 Linnankoskenkatu 32, FI-01600 Porvoo 담당자명 Mr. Aarno Tammela(CEO) 전화 +358 400 410 959 이메일 Aarno.tammela@ pharmanova.fi 팩스 홈페이지 www.pharmanova.fi 회사소개 전문가용과 일반 소비자용 의료 및 건강 기기를 수입 판매함. 주요 제품군은 인슐린 펌프와 혈당 테스트기 및 관련 소모품임. 주요 납품처 공립 의료기관 조달실적 공립 의료기관 공급업체 한국기업과의 거래경험이나 의견 한국 기업이 가격대비 좋은 품질의 제품을 가지고 있음 한국기업과 협력의사 모든 실현 가능한 협업 제안에 대해 개방적임 한국기업 시장진입을 위한 제언 기술정보, 객관적으로 인증된 데이터, 가격정보 등이 포함된 마케팅 자료가 필수 Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 161 - 다. 주요 공공조달 프로젝트 프로젝트명 Helsinki시(市) 통근 철도 건설(“Pisararata”) 발주처 핀란드 교통국 주소 Opastinsilta 12 A, FI-00520 Helsinki, FINLAND 담당자(직위) Mr. Jussi Lindberg (Project Manager) 전화 +358 295 34 3820 이메일 jussi.lindberg@liikennevirasto.fi 팩스 +358 2063 73700 홈페이지 http://www.liikennevirasto.fi/web/en 단계 계획단계 발주방식 미정 프로젝트 일정 건설계획이 2016년 중에 승인될 예정 예상시공기간은 2017년부터 2020년 입찰예정일 미정 입찰규모 €956,000,000(2020년 예상 가격 기준) 재원 Helsinki시, 핀란드 정부, 유럽연합(EU) 프로젝트 개요 헬싱키 도심에 통근용 지하철 건설을 목표로 진행, 총 8km의 복선철도(그중 6km는 두 개의 터널로 시공)와 3개의 지하철역이 건설될 예정 발주처의 한국기업과의 거래경험이나 의견 본 프로젝트는 Helsinki 순환철도와 Espoo 지하철 등 핀란드의 기존 프로젝트에 참가한 핀란드 건설사가 주 계약업체가 될 것임. 그러나 한국 기업들은 시공업체들에 건설기계, 도구, 자재, 부품 등의 납품 기회가 있을 수 있음 프로젝트명 Helsinki - Tallinn 철도 터널 공사 발주처 핀란드 교통국 주소 Opastinsilta 12 A, FI-00520 Helsinki, FINLAND 담당자(직위) 미정 전화 N/A 이메일 N/A 팩스 N/A 홈페이지 http://www.liikennevirasto.fi/web/en 단계 타당성심사 발주방식 국제입찰 프로젝트 일정 2016년 초 헬싱키와 탈린 정부는 해당 프로젝트의 예비조사 자금을 지원하기로 결정. 프로젝트의 사업성이 있으면, 프로젝트가 진행될 예정으로 완공은 2030년 이후로 예상 입찰예정일 미정 입찰규모 €13,000,000,000(예상가격) 재원 헬싱키시, 핀란드 정부, 탈린시, 에스토니아 정부, 유럽연합(EU) 프로젝트 개요 헬싱키와 탈린사이의 85km 구간을 해저철도터널로 연결 발주처의 한국기업과의 거래경험이나 의견 단일 기업이 이 정도 규모의 사업을 단독으로 수주할 수는 없을 것임. 따라서, EU 역외 기업도 참가하는 컨소시엄을 통해 입찰경쟁이 진행될 것으로 예상됨. 일본 기업들은 Bosphorus 해협의 Marmaray 해저터널 프로젝트에 참가한 경험이 있음. 한국 기업도 컨소시엄의 멤버가 될 수 있는 기회를 가지고 있음 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 162 - 프로젝트명 Espoo 통근 철도 건설 발주처 핀란드 교통국 주소 Opastinsilta 12 A, FI-00520 Helsinki, FINLAND 담당자(직위) Ms. Heidi Mäenpää (Project Manager) 전화 +358 295 34 3000 이메일 heidi.maenpaa@liikennevirasto.fi 팩스 +358 2063 73700 홈페이지 http://www.liikennevirasto.fi/web/en 단계 PQ 발주방식 미정 프로젝트 일정 2016년 공사계획이 확정되면, 2017년~2021년 시공 예정 입찰예정일 미정 입찰규모 €400,000,000 재원 핀란드 정부 프로젝트 개요 수도권인 Espoo 지역의 통근열차 서비스 개선을 위해 기존 철도를 확장하는 사업(기존 철도 옆에 두 쌍의 철로 신설) 발주처의 한국기업과의 거래경험이나 의견 본 프로젝트는 Helsinki 순환철도와 Espoo 지하철 등 핀란드의 기존 프로젝트에 참가한 핀란드 건설사가 주 계약업체가 될 것임. 그러나 한국 기업들은 시공업체들에 건설기계, 도구, 자재, 부품 등의 납품 기회가 있을 수 있음 프로젝트명 Pasila-Riihimäki 철도 개선사업 발주처 핀란드 교통국 주소 Opastinsilta 12 A, FI-00520 Helsinki, FINLAND 담당자(직위) Mr. Juha Kansonen (Project Director) 전화 +358 295 34 3633 이메일 juha.kansonen@ liikennevirasto.fi 팩스 +358 2063 73700 홈페이지 http://www.liikennevirasto.fi/web/en 단계 PQ 발주방식 미정 프로젝트 일정 2016년 말부터 2020년까지 시공 예정 입찰예정일 미정 입찰규모 €150,000,000(1단계 사업) 재원 핀란드 정부, 유럽연합(EU) 프로젝트 개요 Helsinki - Riihimäki 구간의 철도를 4쌍의 철로로 확장하는 사업 1단계 사업은 10km의 철도 신설과 기존 역사, 철도조차장 개선 등이 포함됨 발주처의 한국기업과의 거래경험이나 의견 본 프로젝트는 Helsinki 순환철도와 Espoo 지하철 등 핀란드의 기존 프로젝트에 참가한 핀란드 건설사가 주 계약업체가 될 것임. 그러나 한국 기업들은 시공업체들에 건설기계, 도구, 자재, 부품 등의 납품 기회가 있을 수 있음 Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 163 - 프로젝트명 러시아 국경 철도(Luumäki - Imatra 구간) 개선사업 발주처 핀란드 교통국 주소 Opastinsilta 12 A, FI-00520 Helsinki, FINLAND 담당자(직위) Mr. Siru Koski (Deputy Director) 전화 +358 295 34 3000 이메일 siru.koski@liikennevirasto.fi 팩스 +358 2063 73700 홈페이지 http://www.liikennevirasto.fi/web/en 단계 PQ 발주방식 미정 프로젝트 일정 1단계 사업이 2017년 시작 예정 입찰예정일 미정 입찰규모 €185,000,000 재원 핀란드 교통국, 유럽연합(EU) 프로젝트 개요 러시아 국경 철도(Luumäki - Imatra 구간)은 러시아로의 화물 운송과 승객 수송에 있어서 중요한 진입로임. 이 프로젝트를 통해 기존의 철도와 철도 조차장(操車場)을 개선할 예정 발주처의 한국기업과의 거래경험이나 의견 본 프로젝트는 Helsinki 순환철도와 Espoo 지하철 등 핀란드의 기존 프로젝트에 참가한 핀란드 건설사가 주 계약업체가 될 것임. 그러나 한국 기업들은 시공업체들에 건설기계, 도구, 자재, 부품 등의 납품 기회가 있을 수 있음 프로젝트명 IT 보안 시스템 및 보안 제품 구매(기본협정) 발주처 Hansel Oy 주소 P. O. Box 1386, FI-00101 Helsinki, FINLAND 담당자(직위) Mr. Olli Surakka(Consultant) 전화 +358 294 444 267 이메일 olli.surakka@hansel.fi 팩스 홈페이지 https://www.hansel.fi/en/ 단계 PQ 프로젝트 일정 2016년 10월부터 2020년까지 공급 재원 핀란드 정부 프로젝트 개요 위 기본협정은 다음의 보안 기술제품 구매와 사후관리서비스에 관한 것임; - 감시카메라 - 회로모니터 - 출입통제 - 근로시간기록 - 도난 및 화재경보 - 전자 호루라기(Assault alarm) - 유치장 구내전화(인터콤) - 금속탐지기와 X-ray 장치 발주처의 한국기업과의 거래경험이나 의견 공급자는 설치, 유지보수, 예비부품, 기술지원 등의 광범위한 사후관리서비스를 현지에서 제공해야 하므로 핀란드에 있는 회사만이 입찰조건을 만족시킬 수 있을 것임. 한국 회사가 핀란드에 자회사를 가지고 있지 않다면 현지 수입업체/ 유통업체를 통해 입찰에 참가해야 함 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 164 - 프로젝트명 프린팅(IT) 시스템 및 제품 구매(기본협정) 발주처 Hansel Oy 주소 P. O. Box 1386, FI-00101 Helsinki, FINLAND 담당자(직위) Mr. Olli Surakka(Consultant) 전화 +358 294 444 267 이메일 olli.surakka@hansel.fi 팩스 홈페이지 https://www.hansel.fi/en/ 단계 PQ 프로젝트 일정 2016년 8월부터 2018년까지 공급 재원 핀란드 정부 프로젝트 개요 위 기본협정은 다음과 같은 프린팅제품과 서비스 구매 및 사후관리에 관한 것임; - 프린터, 스캐너 - ‘Follow-me’ 프린팅, 보안 프린팅 및 기타 서비스 - 설치, 유지보수, 재활용 서비스 - 프린팅 관련 소모품 발주처의 한국기업과의 거래경험이나 의견 공급자는 설치, 유지 보수, 예비부품, 기술 지원 등의 광범위한 사후관리 서비스를 현지에서 제공해야 하므로 핀란드에 있는 회사만이 입찰조건을 만족시킬 수 있을 것임. 한국 회사가 핀란드에 자회사를 가지고 있지 않다면 현지 수입업체/ 유통업체를 통해 입찰에 참가해야 함. 폴란드 국명 - 165 - Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 167 - 국명 : 폴란드 1 시장 개요 가. 시장 규모 및 특성 □ 2014년 폴란드 정부의 총 공공조달 지출 규모는 513억 유로로, 전년 대비 8.2%증가 ⚪ EU 집행위에 따르면 폴란드 정부의 ’14년 물품, 서비스, 건설의 총 공공조달 지출액은 513억 유로(유틸리티, 방산 제외)로 2013년 474억 유로 대비 8.2% 증가하였으며, 총 GDP 대비 차지하는 비중은 12.5%로 ’13년 12.0% 대비 소폭 증가 ⚪ 2007-2013에 배정된 EU 기금을 이용한 대규모 도로 건설 및 2012 유로컵 개최에 따른 다양한 도로, 시설 건설 붐 이후 공공투자가 둔화되었다가 ’14년부터 회복세로 전환 < 폴란드 정부의 공공조달 지출 규모 > (단위 : 억 유로) 구분 2010 2011 2012 2013 2014 지출 금액 498 512 484 474 513 GDP % 14.1 13.5 12.4 12.0 12.5 * 자료원 : Public Procurement Indicator 2014/EU 집행위, ’16년 2월 * 공공조달 지출규모의 경우 폴란드 및 EU관보에 등록되지 않은 입찰 건까지 포함한 규모 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 168 - □ ’14년 폴란드 공공조달 시장 규모는 323억 유로, 174,886건 계약 진행 ⚪ 시장 규모는 ’13년 348억 유로에서 323억 유로로 약 7% 감소, 계약 건수는 ’13년 210,352건에서 174,886건으로 17% 감소 * 공공조달 시장이란 유틸리티 공급자를 포함한 폴란드 및 EU관보에 등록된 입찰을 기준으로 작성된 것 < 폴란드 공공조달 관련 계약현황 > * 자료원 : 폴란드 조달청 ⚪ ’04년 폴란드 공공조달법이 발효되면서 96억 유로에 불과하던 조달시장은 10년 사이 3배 성장 ※ 폴란드 조달관련 기본법(The Act of 29 January 2004 Public Procurement Law) ⚪ 2014년 3월에 발효되었으며 복잡한 정부조달 및 입찰 제도의 간소화와 능률 제고를 위해 정부는 정부 조달법을 수시로 개정 중 ⚪ 현재 폴란드 조달법상 3만 유로 이상의 조달은 반드시 공고 후 입찰을 거쳐야 하며 정부조 달법에 의해 규제(※ ’14. 10월 개정된 정부 조달법에 따라 과거 1만 4천 유로에서 2배 이상 상향 조정) ⚪ 관련 웹사이트 : uzp.gov.pl Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 169 - < 폴란드 공공조달 시장 규모 > (단위 : 1억 유로) * 자료원 : 폴란드 조달청 ⚪ ’10년까지 지속 증가해오던 공공조달 시장의 성장세는 글로벌 경기 침체와 EU 기금 소진으로 인한 신규 공공조달 발주의 감소로 다소 정체 상태이나 ’14년 이후 신규 EU 기금이 배정됨에 따라 성장세로 전환될 전망 ※ 對 폴란드 EU 기금 배정 내역 ⚪ ’06-’13년까지 폴란드는 EU 기금으로 EU 국가 중 가장 많은 금액인 673억 유로를 ‘결속 전략’ 지원금(ERDF, ESF, CF)으로 배정받았으며, 동 기간 정부가 국가결속전략(Narodowa Strategia Spójności, NSS) 이행을 위해 확보한 재원 856억 유로 중 EU 기금이 78.6% 로 절대적 비중 차지 - EU 기금 673억 유로(78.6%), 정부예산 119억 유로(13.9%), 민간자본 64억 유로(7.5%) ⚪ ’14-’20년 역시 EU 국가 내 최대 규모인 773억 유로(EARDF 포함 시, 852억 유로) 배정 ⚪ 관련 웹사이트 : uzp.gov.pl ⚪ ’14년 기준 입찰에 걸린 소요 기간은 폴란드 관보(BZP: Biuletin Zamowień Publicznych)에 공고된 발주 건들의 경우 평균 34일, EU 관보(TED: Tenders Electronic Daily)의 경우 평균 90일 소요 - 조달금액 3만 유로 이상 ~ EU 입찰공고 하한선 이하: 폴란드 관보 공고 - 조달금액 EU 입찰공고 하한선 이상: EU 관보 공고 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 170 - < 2016년 EU 입찰 공고 하한선 > (단위 : 유로) 구분 물품 및 서비스 구매 건설 중앙정부 및 산하 공공기관 135,000 5,225,000 지방정부 및 산하 공공기관 209,000 유틸리티 사업자 418,000 * 유틸리티는 에너지, 상하수도, 교통, 우편서비스를 공급하는 사업자를 의미 □ 폴란드 공공조달 시장은 건설이 주력 부문으로 지방정부를 중심으로 공공조달 사업 추진 ⚪ ’14년을 기준으로 폴란드 공공조달 시장을 계약액 기준으로 보면 건설(40%), 물품 구매(31%), 서비스(29%) 순으로 건설부문이 시장을 주도 ⚪ 건설 부문은 에너지 관련 사업, 수처리, 교통 분야 등 공익사업분야와 지방정부 차원의 인프라 구축 사업이 대부분을 차지 ⚪ 물품 구매의 경우 의료보건 분야, 공공교육기관 등이 전체 발주의 80%를 차지하였고, 서비스 부문은 중앙정부의 공공행정 서비스가 주 입찰 대상 < 폴란드 공공조달 분야별 비중 > * 자료원 : 폴란드 조달청 Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 171 - ⚪ 폴란드의 조달기관은 유형별로 중앙정부, 지방정부, 공기업, 공공단체, 유틸리티 사업자 등 총 3만 7천여 곳 이상으로 추정되며, EU 하한선 이상의 대규모 공공계약에서 가장 큰 비중을 차지하는 것은 지방정부 (43.0%)이고 그다음 의료보건 분야 기관(18.5%), 공공교육기관(6.4%) 순 - 지방정부의 경우 ’11년(40.6%), ’12년(40.7%), ’13년(41.4%)로 매년 1위를 차지함 < ‘14년 공공조달 발주처 분야별 비중 > (단위 : %) * 자료원 : 폴란드 조달청 □ 폴란드 현지기업의 낙찰률이 여전히 높으나 외국기업의 공공조달 수주 지속 증가 추세 ⚪ 최근까지 폴란드 정부 조달사업의 90% 이상을 현지 기업이 수주 하였으며, 이는 현실적 여건에서 국내 회사가 유리하기 때문 ⚪ ’14년 폴란드 공공조달 시장에서 외국기업이 수주한 계약은 총 701건, 조달 시장 전체 계약 규모의 10%인 32.2억 유로로 ‘10년 32.3억 유로 대비 소폭 감소하였으나 전체적으로 증가 추세 - ’12년 공공투자 둔화와 원자재가 인상으로 인한 대형 건설사들의 잇따른 파산으로 건설경기가 침체되면서 전체 조달시장과 외국기업의 수주 비중도 일시적으로 축소 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 172 - ⚪ 외국기업은 주로 건설, 서비스 분야에 참여하고 있으며 독일, 스페인, 체코 등의 유럽 기업이 대부분을 차지 - 독일과 스페인이 외국기업이 수주한 전체 계약의 60% 이상 점유 < 폴란드 조달시장 내 외국기업의 비중 > (단위 : 일억 유로, %) * 자료원 : 폴란드 조달청 < 국가별 계약수주 규모 > (단위 : 건, 일억 유로) 국가 계약 건수 계약 금액 건설 물품 서비스 연도 ’12 ’13 ’14 ’12 ’13 ’14 ’12 ’13 ’14 ’12 ’13 ’14 독일 9 11 12 109 109 90 22 22 16 3.7 16.0 10.1 스페인 13 19 19 4 3 10 9 8 21 6.3 5.7 10.0 이탈리아 1 - 6 12 3 23 3 24 3 1.1 1.3 0.5 프랑스 - 1 1 18 17 31 7 16 14 0.1 0.5 0.2 체코 5 6 6 35 29 28 13 9 14 0.6 2.0 0.1 한국 1 1 - -　-　 -　 -　 -　 1 1.9 1.2 0.3 오스트리 아 1 4 -　 12 19 16 2 4 5 1.0 1.1 0.3 중국 1 1 1 1 1 1 -　1 1 0.7 0.8 0.4 일본 -　 1 1 1 -　 -　 -　 -　 -　 0.0 0.4 0.2 * 자료원 : 폴란드 조달청 Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 173 - □ 한국 기업의 폴란드 공공조달 사업 참여 및 수주는 실적이 전무하였으나 ’12년 P사 건설의 폴란드 플랜드 건설 수주를 기점으로 실적 창출 시작 ⚪ P사건설 : 폴란드 남부 크라쿠프市 소각 플랜트 건설(’12.11, 1억 9천만 유로) ⚪ K사-D사컨소시엄 : 폴란드 중동부 마조비에츠키에州, 들라스키에州 초고속 인터넷망 구축(’13.1, 1억 2천만 유로) ⚪ L사 : 폴란드 서부 브로츠와프市에 스마트 전력계량기(AMI)공급 및 시스템 구축(’14.9, 3천만 유로) 나. 시장 동향 및 최근 트렌드 □ EU공공조달지침 개정안(Directive 2014/23/EU, Directive 2014/ 24/EU, Directive 2014/25/EU) 폴란드 적용 지연 ⚪ EU 회원국들은 당초 ’16년 4월 18일까지 적용 완료할 예정이었으나, 폴란드는 하원에서 세부사항 조율에 따른 지연으로 현재 상원에 발의되어 계류 중이며, 6월 중 적용 예정 ⚪ ’16년 6월 적용 예정인 공공조달지침 개정안은 ‘폴란드 사회․경제의 지능적 발전’을 도모할 장치로서의 ‘지능형 공공조달 시스템’ 개발이 목적으로 주요 개정 항목은 다음과 같음 - 단일 조달 문서 적용 및 입찰 참여 절차 간소화 - 전자조달시스템(e-Procurement) 구축을 위한 1단계로 조달 서류 전자화 및 전자통지(e-notification) 도입 - 최저가 낙찰 선정 기준의 비중을 제한(최대 60%)하고 질적, 사회적, 환경적, 혁신적 부분을 고려한 ‘최적의 경제적 입찰’ 기준 추가 - 대규모 프로젝트의 소규모 계약 분할을 제도화하고 입찰 공고의 업체 매출액 기준을 제한하여 중소기업 참여 기회 확대 등 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 174 - □ 최저가 낙찰 여전히 우세 ⚪ ’14년 이전 폴란드에서는 경쟁 입찰 시 가격만 고려되어 정부와 입찰자에게 많은 문제 초래 - 입찰자는 터무니없이 낮은 가격으로 입찰하여 수주 후 파산 위험이 크고 이로 인해 프로젝트가 중단되거나 완료되더라도 품질이 낮은 경우 발생 ⚪ ’14. 10월 조달법 개정 이후 폴란드는 평균 2.2개의 입찰 평가 요건을 제시하는 것으로 나타났으며, 최저가를 단일 요건으로 하는 입찰 비중은 ’14년 75%에서 ’15년 11%로 현저히 감소 - 최저가 외에 프로젝트 완료 기한, 보증 기간, 대금 지불 기한 등이 추가 요건으로 제시되고 있음 ⚪ 그러나 최저가 단일 요건의 감소에도 불구하고 실질적으로 최저가 항목의 비중이 절대적(82%)으로 높아 개정 지침의 실효성 미미 - 폴란드 정부는 공공조달 시장의 질적 발전을 목표로 ’16년 개정안에 최저가 항목의 비중을 최대 40%로 제한하고자 했으나 시장의 의견을 수렴하여 60%로 최종 합의 □ 폴란드 건설투자 호조 ⚪ ’12년 유로컵에 따른 건설 붐 이후 대형 건설사들의 연이은 파산으로 혹한기를 겪었던 폴란드 건설경기가 ’14년 이후 다시 회복세 전환 - 유럽 건설 분야 연구 네트워크인 Euroconstruct에 따르면, ’14년 폴란드 건설시장 가치는 430억 유로에 달하며(유럽에 7번째로 큰 규모), 폴란드와 아일랜드가 유럽 건설 시장 중 가장 빠르게 성장하고 있어 ’15-’17년 연평균 성장률 8.6%를 예상함 ⚪ 새로운 EU 기금 운용을 준비해야 하는 과도기적인 시기 탓에 상하수도 부분은 ’16년에 성장세가 약간 둔화될 수 있는 반면 旣 확정되었던 대규모 교통 인프라 프로젝트들이 곧 시행될 예정 - 도로 건설 부문 250억 유로, 철도 건설 부문 160억 유로 규모 예상 Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 175 - ⚪ 대형 입찰 건의 대부분은 인력, 장비, 기술을 갖춘 외국 기업들이 수주하고 있어 폴란드 건설경기의 회복에 따른 외국 기업들의 입찰 참여 확대 기대 □ 非EU 및 非GPA 기업의 폴란드 조달시장 접근 제약 예상 ⚪ 폴란드는 WTO 정부조달협정(GPA)회원국의 기업들에게 EU내 기업과 동등한 자격을 보장함과 동시에 비EU/비GPA 기업들에 대해선 발주자가 추가 조건들을 제시하거나 입찰 참가를 제한할 수 있다는 조항을 하원에서 통과시켜 중국, 러시아, 터키 기업들은 향후 입찰 참가에 상당한 제약이 존재할 것으로 예상 □ 폴란드 조달청 전자카탈로그(e-Katalogi) 도입 ⚪ 입찰이 필요 없는 3만 유로 미만의 소형 조달 프로젝트들의 경우 조달업체는 판매 상품의 카탈로그를 포털에 등록만 하면 되고, 공공기관은 전자카탈로그를 활용해 온라인 견적요청 및 주문이 가능 □ 폴란드 입찰 공고 하한선 조정 이후 조달시장의 투명성 위협 ⚪ ’14. 10월 폴란드 관보의 입찰 공고 하한선을 기존 1만 4천 유로에서 3만 유로로 상향 조정 후, ’15년 입찰을 통한 계약 건수 및 금액 모두 전년 대비 감소 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 176 - < ‘15년 폴란드 조달시장 계약수주 현황 > (단위 : 천 건, 일억 유로) * 자료원 : 폴란드 법률신문(Dziennik Gazeta Prawna) ⚪ 폴란드 조달청이 분석한 바에 따르면, ‘15년 한 해 동안 단 한 건의 입찰(3만 유로 이상)도 공고하지 않은 공공기관 발주처가 전체의 65%를 차지하여 공공 기금의 사용 현황 파악 및 규제가 어려움 □ ’16년 EU 기금(2014-2020)연계 공공프로젝트 발주 개시 본격화 ⚪ 폴란드는 ’14~’20년 EU 기금 최대 수혜국 중 하나로 EU 회원국 전체에 배정된 결속 전략 지원금 3,518억 유로 중 22%인 773억을 배정받아 각종 사회 인프라 개선 프로젝트에 적극 투자 예정 ⚪ EU 기금은 운용 프로그램(Operational Program, OP)에 의해 운영되는데, 폴란드 정부는 ’14년 5월 운용 프로그램별 기금 활용 방안에 대한 협약을 체결하고 ’16년부터 본격적으로 세부 프로젝트 발주 준비 중 - 특히, 16개 州의 지방정부로 배정된 EU 기금의 비중이 41%로 가장 높으며, ’07~’13년 기간의 운영프로그램 비중(25%)보다 크게 증가 - 지방정부를 중심으로 프로젝트 발주가 확대될 전망이며, 정부의 민관협력 프로젝트(PPP) 장려 정책에 따라 민간기업의 투자도 증가 예상 Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 177 - < ’14-’20 EU 기금 배정 내역 > (단위 : 일억 유로, %) 운용프로그램 운용기관 금액 비중(%) 16개 州별 지역 프로그램 지방 정부 313 41 인프라 및 환경 중앙 정부 274 36 스마트 성장 중앙 정부 86 11 지식・교육・성장 중앙 정부 47 6 디지털 폴란드 중앙 정부 22 3 동부 폴란드 개발 중앙 정부 20 3 기술 지원 중앙 정부 7 1 합계 773 100 * 자료원 : 폴란드 경제 개발부 < 운용프로그램 별 활용 계획 > 운용프로그램 활용 계획 16개 州별 지역 프로그램 지역별 ICT 구축, 환경․에너지․교통 인프라 개발 인프라 및 환경 도로․철도 인프라 구축, 재생에너지, 환경보호 등의 녹색산업, 에너지 효율화 프로젝트 스마트 성장 R&D분야 지원을 통한 경쟁력 제고 지식・교육・성장 고용 창출, 교육수준 향상, 인적자원 개발 등 디지털 폴란드 초고속인터넷망 구축, 전자정부 및 전자행정망 구축 등 광범위한 디지털 환경 구현 동부 폴란드 개발 저개발・저소득인 폴란드 동부 5개州의 혁신 및 경쟁력 강화, 소재 기업 국제화 지원, 교통인프라 구축 등 기술 지원 EU 기금 운용을 위한 행정 지원용 프로그램 * 자료원 : 폴란드 경제 개발부 ⚪ 대규모 공공 프로젝트 분야에서 한국 기업의 수주가 이루어지면서 유사 프로젝트 수주 관련 한국 기업과의 협력을 희망하는 폴란드 기업 증가 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 178 - 2 유망 품목 및 진출 방안 가. 진출 유망 품목 품목명(1) ITS(지능형 교통관리 시스템) 구축 사업 유망 사유 ◦ 폴란드 지자체들은 교통개발전략 2020(SRT 2020) 계획에 따라, 인프라의 확장뿐만 아니라 “스마트” 솔루션에 의한 도시교통 개발을 추진하고 있으며 ITS를 필수 사업으로 인식 ◦ 한국은 IT 강국의 이미지와 전자기기 산업이 발달해 있어 제품 납품 및 서비스 조달분야에 다양한 기회가 존재 □ 시장 현황 ⚪ 폴란드는 지리적 특성상 유럽 주요 도시들을 연결(베를린-모스크바 등) 하는 도로가 폴란드 영토를 가로지르고 있으나, 교통 인프라가 낙후되어 있어 이 분야의 개발은 EU의 주요 관심사임 ⚪ 또한, 개인 차량의 증가로 인한 교통체증과 주차 문제, 대중교통 인프라 확대 등을 총체적으로 관리하기 위해 ITS 도입은 각 지자체의 필수 과제로 대두 ⚪ 폴란드 정부는 ’07-’13년 EU 기금 중 총 3억 6백만 유로를 ITS 구축에 배정하였고, 그중 98%가 지원 완료되어 현재 시스템 가동 중이거나 프로젝트 진행 중 - 총 33개 도시에서 ITS 구축 계획을 수립, 이 중 13개 도시가 계약 완료 ⚪ ’14-’20년 EU 기금 중 ITS 구축에 배정된 지원금은 3.2억 유로이며, 향후 5년 동안 프로젝트에 소요될 총비용은 9억 유로에 달할 것으로 전망 ⚪ ITS 프로젝트 예산의 약 40%는 CCTV, 모니터, LED 등 ITS 관련 장비 납품에 소요 Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 179 - □ 경쟁동향 ⚪ 폴란드 ITS 프로젝트는 주로 Sprint, Qumak 등 자국 기업이 선도하고 있으며 우리 기업은 수주 사례 없음 - Sprint : 폴란드의 대표적 통신 및 IT 대기업 중 하나로, ’10년 리브닉(Rybnik)에 버스․전차 정보 안내 시스템 구축을 시작으로 폴란드 4개 도시에 ITS 구축 사업 수주, TYCO ․ Camea ․ Kistler ․ Golden River 등의 ITS 장비 제조업체와 협력 - Qumark : 폴란드의 대형 S.I. 기업으로 발틱해 연안 3개 도 시 (Gdańsk, Gdynia 및 Sopot)를 대상으로 교통 흐름 및 안전 향상을 위한 대규모 ITS 프로젝트 수주, Philips ․ Schneider ․ Microsens 등의 업체와 협력 □ 진출 방안 ㅇ 세계적인 IT 강국이라는 한국의 입지를 바탕으로 한국형 첨단 ITS 기술 요소에 경쟁력 있는 제조사의 제품과 서비스를 패키지로 구성하여 현지 시장을 공략하고 Best Practice 세미나 개최 등 지속적 홍보 전략 추진 * 폴란드 ITS 발주기관들은 선진 시스템 벤치마킹을 위한 세미나 등에 적극적으로 참여하고 있음 ㅇ 폴란드 지방정부가 지자체별로 ITS 계획을 가지고 있으며, 재원 확보를 위해 노력 중임으로 지자체와 협력관계 구축 필요 - EU 기금 수혜를 위해 프로젝트 구체화 및 기금 신청을 진행 중인 지자체가 많으며, 예산이 부족한 지자체의 경우 민간투자 선호함으로 민관협력(PPP) 방식의 프로젝트 진출 적극 모색 필요 * 바르샤바市 AFC, 토룬시 ITS 프로젝트 등 다수의 프로젝트가 금년 중 구체화될 전망으로 사전적인 네트워킹 및 준비작업 필요 ㅇ 프로젝트는 공개 입찰을 통해 사업자가 선정되며, 이 때문에 폴란드 현지기업과의 파트너링이 매우 중요 - 입찰공고에서부터 서류작업까지 全 과정이 폴란드어로 진행되며, 역내 기업을 선호하는 암묵적인 장벽이 존재 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 180 - - 현지 기업과의 컨소시엄을 구성하여 공동으로 입찰에 참여하는 방안이 효과적 < 참고 : 향후 발주예상 ITS 프로젝트> 프로젝트명 내용 바르샤바 AFC 발주처 : ZTM Warszawa - 바르샤바 대중교통, 도로 및 운송부문을 담당하는 교통국 바르샤바내 구역별 교통요금 계산 및 자동 징수시스템 구축 런던의 “Oyster" 카드와 유사한 형태로 개발할 계획 외자 기업의 신규기술 및 혁신적인 제안에 적극적인 수용의지가 있음 예산확보가 미확정인 상태로 현재 EU 기금에 금융지원 요청 중 당초 금년내 사업발주 계획이었으나 내년으로 미뤄질 것으로 예상 토룬시 ITS 발주처 : MZD Torun - 토룬시 도로 및 신호에 대한 통제 및 관리를 담당하는 공공기관 실시간 교통상황 모니터링, VMS, CCTV, 대중교통 시스템 도입 2014년 전체적인 컨셉 수립 완료 금년중 EU의 금융지원 신청 중이며 승인시 16년 초 입찰 예정 프로젝트 규모는 약 15백만불이며 사업기간은 3년 예상 쳉스토바시 ITS 발주처 : MZD Czestochowa - 쳉스토바시 도로 및 신호 등 교통 전반에 걸친 업무를 담당 총 2단계로 나누어 프로젝트를 진행할 예정 1단계에서는 교통량 수집 시스템, 과적차량 감지시스템(14개소), 교통신호 위반감시 시스템, 신호컨트롤 시스템(확인필요) 구축 희망 2단계에서는 센터구축, 구역별 교통관리, CCTV, 주차정보시스템, 버스정보시스템 등 구축 희망 금년 중 사업타당성 조사 실시 예정 프로젝트 규모는 약 29백만불이며 사업기간은 2년 예상 국가 단위 ITS 프로젝트 발주처 : GDDKiA - 폴란드 교통부 산하 공공기관으로 한국도로공사와 유사한 역할 16년까지 A1, A2, A4 고속도로에 요금징수 시스템 구축 폴란드 시내 교통상황 모니터링 및 통제시스템 구축 현재 사업타당성 조사 진행 중 당초 1.5억불 규모의 대형 프로젝트를 기획하였으나 소규모 프로젝트로 나누어 발주할 계획으로 수정 프로젝트 규모는 약 20백만불이며 사업기간은 최소 3년 예상 우치시 ITS 2,000개의 신규 신호등, 130개의 감시카메라, 30개의 번호판 인식카메라, BIS 및 VMS 구축 금년 하반기 발주예정(추가확인 필요) 지엘로나구라시 ITS 전기버스 구입, 환승정거장 구축, 충전시스템 구축, 센터 구축, 버스정보시스템 구축 희망 총 프로젝트 규모 약 56.6백만불, 전기버스구입비용이 약 40백만 Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 181 - 품목명(2) 스마트 그리드(Samrt Grids) 구축 사업 유망 사유 ◦ 폴란드는 EU의 ‘Horizon 2020' 정책과 에너지 효율 지침(2012/ 27/EU) 따라 20% 에너지 절감을 위해 ’20년까지 전체 전력 소비자의 80% 이상에 첨단검침인프라(AMI: Advanced Metering Infrastructure)를 설치해야 함 ◦ 에너지자원부(Ministerstwo Energetyki)는 ’16년 ‘에너지 효율화 지침’ 개정 및 AMI 설치의 의무화를 추진중이므로 스마트그리드, 특히 스마트 미터링(Samrt Metering) 시장에 한국기업의 참여 가능성 확대 □ 시장 현황 ⚪ 스마트 그리드 구축의 핵심 요소인 AMI의 폴란드 내 보급률은 ’13년 기준 0.2%로 EU 지침을 준수하기 위해서는 16백만 이상의 가구에 AMI를 설치해야 하며 전체 시장 규모는 10억 유로 이상 추산 < 폴란드 AMI 보급 현황 > (단위 : 명) 소비자 종류 소비자 수 AMI 보급률 주택용 16,292,339 0.01% 일반용 (50 MWh< U < 2,000 MWh) 96,352 30% - 45% 산업용 (2,000 MWh<, 고압전류) 4,374 100% 합계 16,393,065 0.2% * 자료원 : 폴란드 에너지부 ⚪ 폴란드 스마트 그리드 협회의 조사에 따르면 폴란드인들의 20%만이 스마트 미터링에 대해 정확히 알고 있었으며, 40%는 들어 본 적이 없다고 답하여 여전히 제품에 대한 소비자들의 인식이 부족한 것으로 나타남 - 정부와 지자체는 에너지 효율화, 환경보호 등의 일반적 효과 외에 소비자가 직접 전기 소비량 통제 가능, 실제 사용량에 대한 전기 요금 산정, 전기 판매사업자 변경 용이 등의 실질적 편익에 대해 지속적인 홍보를 통해 AMI 사용 장려 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 182 - ⚪ 폴란드는 ’11년부터 대형 배전사업자들을 주축으로 주택용 AMI 보급 확대를 비롯한 스마트 그리드 구축 사업을 활발히 진행 중이고, ’15년에는 4개 배전 사업자 - Tauron Dystrybucja, PGE Dystrybucja, Enea Operator, RWE Stoen -가 MV/LV 변전소에 스마트 배전시스템 도입을 위한 배전급 AMI 구매 공동 입찰을 진행하였음 < ’16년 폴란드 배전사업자 및 AMI 사업 추진 현황 > * 자료원 : 폴란드 배전 사업자 홈페이지 □ 경쟁동향 ⚪ 한국의 LG CNS는 덴마크의 Eltel Networks, 폴란드의 Eltel Networks Olsztyn 및 World IT Systems와 컨소시엄을 구성하여 폴란드 최대 전력회사 TAURON 전력이 발주한 총 사업 규모 약 3천만 유로의 스마트 미터링 구축 사업을 수주 - ’15년부터 폴란드 남서부 브로츠와프(Wroclaw)시와 인근 지역의 33만 가구에 AMI를 설치하고, 설치된 장비로부터 수신된 데이터를 종합 분석하는 통합 시스템(Head End System)을 구축 예정 ⚪ 폴란드 및 글로벌 IT 대기업들이 특화된 장치와 솔루션으로 스마트 그리드 관련 프로젝트들을 주도하고 있으며, 2개 이상의 업체가 컨소시엄을 이루어 입찰에 참여하는 사례가 많음 Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 183 - - Apator 그룹 : 9개의 국내 계열사와 6개의 해외 계열사로 이루어진 IT 기업으로 모든 종류의 미터링(Metering) 장치와 시스템 및 스위치기어 (Switchgear)가 전문 분야, PGE社의 AMI의 사업을 수주하여 폴란드 동부에 AMI 설치 중이며, LG CNS의 컨소시움 기업인 World IT Systems와 하도급 계약을 체결하고 TAURON社에 AMI 장비 납품 예정 - T-matic SA : Arcus사와의 합병으로 스마트 그리드 시장에 진출하여 현재는 폴란드 스마트 그리드 시장의 선두주자로 자리 잡았으며, ’11년 ENERGA社의 AMI의 사업을 수주하여 폴란드 북부에 40만대의 AMI 장비 공급 - Elgama Elektronika : 스마트 미터링 장비 및 솔루션 공급 업체로 ’14년 리투아니아의 UAB Sigma Telas Energy, 폴란드 UAB Elgama- Elektronika와 컨소시움을 체결하고 Energa社와 AMI 장비 45만 대 및 시스템 구축 계약 체결 - Landis+Gyr : Toshiba 그룹 산하의 스위스 IT 기업으로 전 세계 30개국에 진출하여 AMM이라는 특화된 스마트 미터링 시스템을 무기로 세계 스마트 그리드 시장을 선도 * ’14년 RWE의 AMI 구축 프로젝트에 이어 ’15년 4개 배전사업자가 발주한 스마트 배전시스템 구축 프로젝트까지 수주 □ 진출 방안 ⚪ 스마트 그리드 분야에서 다년간의 경험을 축적한 글로벌 기업들이나 폴란드 회사들이 현지 시장을 주도하고 있는데 반해, 한국 기업들은 유럽 내에서 프로젝트 관련 인지도가 낮은 것이 진출의 걸림돌 ⚪ 대형 AMI 프로젝트를 기 수주하여 진행 중인 L사의 사례를 발판으로 현지 사정에 밝고 인지도가 높은 폴란드 기업들과 컨소시움을 구성하여 참여 기회를 모색 ⚪ 업체들이 스마트 미터기 구매, 설치, 사용에서 더 전문성을 띠게 됨에 따라 단품의 공급이 아닌 특화된 장비, 시스템, 서비스를 갖춘 토탈 솔루션 공급으로 입찰에 대응 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 184 - ⚪ 한국산 제품이나 기술력에 대한 인식이 높지 않은 바, 기술력을 입증할 수 있는 객관적인 자료를 갖춰야 함 - 기존 수출 실적 및 납품 실적에 대한 객관적 증빙 자료 - 현지 시장에 진출하기 위한 관련 인증 획득 등 < 폴란드 배전사업자들의 AMI 구축 계획 및 예산 > (단위 : 백만 유로, 백만 대) 사업자명 ENERGA ENEA PGE RWE TAURON 합계 투자 금액 287 224 497 96 513 1,617 설치 대수 2.9 2.2 0.5 0.9 5.1 11.6 * 자료원 : 일간지 Gazeta Wyborcza 품목명(3) 의료기기 및 의료용 소모품 유망 사유 ◦ 폴란드는 EU 기금 중 8.7억 유로를 의료복지 분야에 배정하였으며, 이 중 4.8억원이 의료복지 기관의 인프라, 환경 개선을 위해 사용될 예정 ◦ 보건복지부가 前期에 이어 EU보조금을 활용한 국공립 의료시설의 현대화 및 전문의료기관에 대한 추가지원 계획을 발표함에 따라 의료기기 수요 확대 전망 □ 시장 현황 ⚪ 폴란드의 의료기기 시장은 ’10년~’14년 동안 70% 이상 빠른 속도로 확대되었고, 시장조사기관 BMI는 동 시장이 ‘14년~’19년 연평균 5% 성장률을 기록하며 ‘18년에는 시장규모가 20억 유로에 이를 것으로 전망 ⚪ 의료 시장은 자본의 90% 이상이 EU 기금을 비롯한 공공기금으로 운영되는데, ‘14년에 들어 前期 기금이 종료되고 ’14-’20 기금의 집행은 준비단계인 과도기에 진입하면서 성장세가 둔화되는 양상을 보임 - EU 기금 활용 프로젝트가 확정됨에 따라 ’16년부터 시장이 다시 활력을 찾을 것으로 기대 Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 185 - 프로젝트 명 내용 투자 규모(유로) 기간 비아위스톡 대학병원(3차 병원) 현대화 - 비아위스톡(Bialystok) 지역 - 면적 56,043㎡, 840병상 - 수술병동, 중환자 병동 증축, 영상진단실, 무균실 확충, 방사선실, 인공투석실 등 전문 병동 확충 및 기타 1.3억 ’08~’17 비드고슈츄 대학병원(3차 병원) 현대화 - 비드고슈츄(Bydogoszcz) 지역 - 면적 18,100㎡, 317병상 - 수술병동, 중환자병동 증축, 무균실 확충, 헬리콥터 이착륙장 및 응급 병동, 소아 중환자 병동 등 확충 및 기타 0.81억 ’07~’16 크라쿠프-프로코침 대학병원 신설 - 크라쿠프(Krakow) 지역 - 면적 109,685㎡, 925병상 - 상급종합병원(3차 병원) 3.08억 ‘09~’19 ⚪ ’15년 의료시장에서 가장 큰 비중을 차지한 품목은 의료소모품(23%), 영상 및 진단장비(18%), 환자 보조기구(14%) 순으로 나타남 < 폴란드 의료기기 시장 규모 > (단위 : 억 유로) * 자료원 : BMI Research, PMR(*환율 1 EUR = 4 PLN) ⚪ 국가 의료체계 현대화 정책에 따라 보건부와 지방정부의 주도 하에 국공립 병원들의 현대화 프로젝트가 활발히 진행됨에 따라 조달 기회도 확대 < 보건부 7대 종합병원 현대화 및 전문병원 설립 프로젝트 > 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 186 - 프로젝트 명 내용 투자 규모(유로) 기간 크라쿠프 대학 소아전문병원 현대화 - 크라쿠프(Krakow) 지역 - 병원제반시설의 현대화 0.5억 ‘11~’16 바르샤바 대학 소아전문병원 설립 - 바르샤바(Warszawa) 지역 - 면적 42,479㎡ - 성장기병리과를 포함한 소아전문 종합병원 1.4억 ’08~’15 그다인스트 대학 재활치료 전문센터 설립 - 그다인스크(Gdańsk) 지역 - 면적 89,000㎡, 688병상 - 프로젝트계획 단계 1.5억 ‘15~’20 루블린 의대 제 1부속병원 현대화 - 루블린(Lublin) 지역 - 면적 39,379㎡ (증축면적 17,200㎡ 포함) - 프로젝트계획 단계 0.81억 ‘16~’22 * 자료원 : 폴란드 보건부 ⚪ 그 외 외상치료 전문센터 신설 및 현대화(총 13개), 24시간 운영 가능한 응급병동, 헬리콥터 이착륙장 시설 확충, 범지역 특화병원 지원 등의 프로젝트가 함께 지원될 예정 ⚪ 따라서 주된 보건 분야의 조달은 국가 의료체계 현대화 정책에 기반을 둔 응급시스템 구축, 신규 진단․치료용 기기 및 전문 의료기관을 위한 최첨단 의료 장비 구입을 비롯하여 병원 시설 확장과 신설에 따른 기타 의료 소모품과 의약품 구입 등임 □ 경쟁동향 ⚪ 폴란드 의료기기 및 의약품 시장의 80% 이상이 수입제품이며, 주로 기술 지원과 AS가 보장되는 Siemens, Philips, GE 같은 글로벌 기업의 제품을 선호 ⚪ 자국 제조업체들은 저렴한 일회용 제품이나 단순 진단기구 등 소모성 의료 기기에 주력해 왔으나 최근에는 임플란트, 수술 공구, 생체 전자소자 등 정교한 제품도 제조해 수출 중 Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 187 - - Balton : 폴란드 내 가장 큰 의료 장비 제조업체로 투석, 외과수술, 비뇨기과 장비를 비롯하여 심장 및 방사선 전문장비를 생산하여 유럽, 미주, 아프리카, 아시아 전 90개국으로 수출 - ERG Klobuck S.A. : 1972년 설립된 국영 플라스틱 가공 회사로 1999년 민영화되었고 현재는 폴란드 내 1위, 유럽에서 4번째 규모의 주사기 생산 기업(연간 생산량 3억 개) 이상 주로 유럽 국가에 수출 - Emtel : 1992년 설립된 환자 모니터 및 제세동기 분야의 선두주자로, 제품은 공공병원과 개인 클리닉, 앰뷸런스 서비스 스테이션에서 사용, 유럽, 아시아, 남미, 호주 등에 수출 ⚪ 폴란드 시장에는 2천여 개 이상의 중소기업 규모 의료기기 유통업자들이 활동하고 있으며, 대형 업체들로는 Synektic, Gemed, Bialmed, Skamex 등이 있음 □ 진출 방안 ⚪ 폴란드 의료기기 시장의 동력은 범국가적 의료수준의 현대화를 위한 EU 기금이므로 이를 활용한 高價 영상의학 장비의 수요 증가가 전망되나, 재정이 상대적으로 부족한 민간 의료시설들은 구매에 있어 가격을 우선적으로 고려하고 있으므로 가격 대비 품질이 우수하다고 인식되는 한국 제품에 적합함 - 코트라가 폴란드 의료기기 바이어 30개 업체를 대상으로 실시한 조사에 따르면, 한국 브랜드는 독일·미국·일본 제품 대비 기능과 내구성 및 AS 면에서 다소 부족하나 가격 대비 품질이 우수한 것으로 평가했고, 한국 제품이 폴란드에서 경쟁력을 갖추고 있다고 판단되는 분야는 의료용 모니터, 성형/치료용 기기, 진단 기기 순으로 나타남 ⚪ 의료기기 및 의약품은 EU 시장에 진출할 수 있는 인증 취득과 폴란드 시장 판매를 위한 등록 절차가 까다롭고, 기존 업체들의 조달 관행도 진출의 장애 요소가 될 수 있으므로 현지의 영향력 있고 조달 경력이 많은 기업을 발굴하여 파트너십 또는 납품 계약을 통한 간접 진입을 전략으로 하고 가격 경쟁력으로 수주를 노리는 것이 효과적임 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 188 - ⚪ 물품 조달의 경우, 소규모 계약이 주를 이루고 있어 중소기업에게는 타 분야에 비해 진입이 용이할 수 있으나 입찰 공고 자체가 모두 현지어로 이루어져 있고 폴란드 관보에만 입찰 공시되는 경우가 다수이므로 현지 업체와의 파트너십이 진출의 중요한 요소임 품목명(4) 녹색산업(신재생 에너지) 및 원자력 발전 프로젝트 유망 사유 ◦ 폴란드는 EU 기후협정에 따라 ’20년까지 총 에너지 생산의 15%이상을 신재생 에너지원으로 전환하고 낙후된 발전 시설을 유해물질 배출이 적은 시설로 현대화 하는 프로젝트 추진 중 ◦ 정부는 전력수급의 균형과 온실가스 배출을 낮추기 위한 대안으로 원전 건설을 추진 중이며 관련 산업에 선진 기술을 보유한 한국 기업의 참여 기대 □ 시장 현황 ⚪ ’15년 그린피스의 자료에 따르면 폴란드는 EU 국가 내 최악의 대기 오염국가로 ’20년에도 EU 허용 기준에 미치지 못 할 것으로 평가 - 대기오염 상위 10개 도시 중, 6개 도시가 폴란드에 속해 있으며, 화석연료에 집약된 발전 산업이 대기 오염의 주원인임 ⚪ 폴란드 정부는 신생에너지의 최저가 보장제, 녹색인증제와 같은 인센티브제를 도입하고, 전력 유통사업자들의 신재생에너지 구매 의무화, 신재생에너지 발전소에 대한 EU 기금 지원 등 신재생에너지 확대를 지속적으로 장려하고 있음 - 녹색인증 제도 : 녹색인증의 경우 신재생에너지원을 통해 생산된 전력 1MWh마다 인증서를 발급하며, 해당 인증은 판매나 공여 가능 Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 189 - < EU내 대기오염 상위 10개 도시와 2020년 대기오염 예측 > * 자료원 : Greenpeace < 폴란드 부분별 온실가스 배출 비중 및 에너지원별 생산량 > * 자료원 : OECD 환경 보고, 2015 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 190 - < 폴란드 신재생 에너지 관련 시장규모 > (단위 : 백만불) 2012년 2020년 추가투자 예정액 수력 6.011(2,330MW) 6,450(2,500MW) 439 풍력 4,948(2,200MW) 15,745(7,000MW) 10,797 바이오매스 81(50MW) 1,016(630MW) 935 바이오가스 587(120MW) 4,161(850MW) 3,574 태양열/광 6(2MW) 1,019(350MW) 1,013 * 연도별 누적 투자액(총 설비용량기준 MW당 평균 투자금액으로 산정) ⚪ 폴란드 발전설비의 평균 노후화 정도는 32년이며, 전력 공기업 Energa社가 사용기간 40년으로 가장 낙후됨. - 탄소배출규제 강화에 따라 노후 화력발전소는 오염물질 배출이 적은 신규 설비를 도입하거나 신재생에너지원으로 대체되어야 함 - 현재 진행 중인 발전소 프로젝트는 총 20건으로 이 중 12건이 입찰 전 계획단계이며, 신재생에너지 발전소는 5개가 건설될 예정임 ⚪ 폴란드 정부는 당초 2020년 상업 운전을 목표로 '09년 원전 도입을 승인하고 국영 발전회사인 PGE사가 프로젝트를 전담, 원전 건설 비용으로 90억~140억 유로 예상 - 예산, 기술적 문제, 부지 평가 등으로 당초 계획보다 지연되어 '16년에 사업 전반을 수행할 파트너를 선정(Integrated Proceedings) 할 예정이며 부지 선정 및 착공은 ‘19년으로 계획 변경 □ 경쟁동향 ⚪ 폴란드 신재생에너지 시장은 2020년까지 두 배 이상 성장할 것으로 예상되며, 풍력에너지를 중심으로 바이오가스, 태양광 분야에서 큰 폭의 성장이 있을 것으로 기대 - 풍력발전은 폴란드에서 성장세가 가장 두드러지는 분야로 프로젝트 비용의 상당 부분을 차지하는 풍력터빈 시장이 유망 Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 191 - - 폴란드 대형 풍력터빈 시장은 Vestas社(35%), Gamesa社(16%), General Electric社(12%) 등 해외 기업들이 주도하고 있음 ⚪ 폴란드 최초 원전 도입과 관련하여서는 현재 사업자 선정을 위한 입찰을 준비 중이며, PGE사는 입찰에 참여할 후보 업체로 GE Hitachi, EDF-Arvea, Westinghouse, KEPCO, SNC Lavalin 등 5개 사를 지명함 - GE Hitachi : 후보 업체들 중 유일하게 원전 시장에서 검증된 ABWR 제공. 그러나 ABWR은 이미 미국에서 다수의 문제점이 발견되었고, 최신 버전 원자로인 ESBWR은 아직 설치된 적이 없다는 것이 문제이며 가격 또한 정부의 예산을 많이 초과할 것으로 예상 - EDF-Avera : 프랑스 공기업인 EdF와 Avera가 함께 입찰에 참여. 최신 원자로인 EPR을 제공 예정이나 다른 제품들과 마찬가지로 시장에서 실제 검증되지 않았으며, Areva는 노르망디에 건설 중인 원자로의 건축 비용이 80% 증가하고 전체 프로젝트가 4년이나 지연되고 있어 감점 요인으로 작용할 전망 - Westinghouse : 경쟁사들보다 약간 낮은 전력을 가진 AP1000 원자로 제안, 부품 공장을 폴란드에서 운영하여 원자력 발전 기술의 50%를 폴란드 내에서 수급하는 방안 등을 제시하였으나, 최근 내부의 회계 부정 및 재정적 문제 발생 - SNC Lavalin : 캐나다 기술인 Candu 원자로의 경우 중수로 제어한다는 장점이 있으나 출력이 현저히 낮아 경제성이 떨어지고 Lavalin에서 제시한 모델 ACR-1000은 경쟁사들과 비교하여 두드러지는 강점이 없음 □ 진출 방안 ⚪ 폴란드 내 대표적인 신재생에너지원인 풍력의 경우 국내 풍력 터빈 제조사들의 진출 의지가 높은 분야임에도 진출 성공 사례가 아직까지 없는 상황이며 유럽 내 레퍼런스가 없다는 점이 국내 기업들에게 걸림돌로 작용 - 한국산 터빈이 적용된 유럽 내 레퍼런스 사이트 구축 지원, 한국산 터빈에 대한 보증 강화 등 지원책 필요 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 192 - - 풍력 발전의 경우 발전소 완공 후 십년 이상 안정적으로 운영이 되어야 수익을 낼 수 있는 구조로 풍력 터빈의 유지 보수 및 보증 조건도 중요한 요소로 작용, 경쟁사 대비 우위를 점하는 조건을 제공할 경우 상대적으로 유리 ⚪ 태양광 발전의 경우 금융 지원을 포함하는 소규모 에너지 농장(약 30kW 규모) 지원 프로그램 개발, 추진 중으로 금융상품과 한국산 제품 패키지가 연계된 프로그램 개발 등 필요 3 성공사례 기업명 P사 진출년도 2013년 품목(산업) 생활폐기물 발전소 금액 1.9억 유로 성공 요인 참여 기업, KOTRA간 유기적 협력을 통한 프로젝트 수주 활동 전개 ◦ 사업 개요 - 발주처 : Krakowski Holding Komunalny(KHK) * 프로젝트 추진을 위해 크라쿠프市에서 설립한 특수목적법인(SPV) - 공사 지역 : 폴란드 크라쿠프 - 사업비 : 총 1억 9천만 유로 ․ EU 기금 8,834만유로, 나머지는 국가환경보호기금(NFOSiGW)에서 대출 ․ 대출금은 추후 발전소 운영을 통한 온수, 전기 판매를 통해 상환 - 사업 일정 : ‘12년 10월말 시행업체 최종 선정, ’15년 말 완공 - 프로젝트 내용 : 소각로 2기와 열병합 발전설비가 들어가는 프로젝트로 연간 약 22만 톤 규모의 생활폐기물을 처리할 수 있으며, 처리된 폐기물은 에너지로 재활용돼 연간 10만 7400MW의 전력을 생산 ⚪ 수주 기업 : P사 ⚪ 추진경과 - 크라쿠프 소각 플랜트 프로젝트 입찰 공고(‘11.3.3) - P사가 입찰에 참여하였으나 평가 결과 가격평가에서 밀려 우선순위에 들지 못함. 이후 낙찰 기업의 자금난, 경쟁사 제안서 작성 오류 등의 하자가 발견되면서 P사가 최종 낙찰업체로 선정(‘12.10.09) - P사-KHK간 프로젝트 협약 체결(‘12.10.31) ⚪ 수주 의의 - 한국 기업 최초의 폴란드 대규모 공공 프로젝트 수주 성공사례 - 동 프로젝트 수주는 한국 기업의 추가적인 유사 소각 플랜트 프로젝트, 각종 발전소 건설 프로젝트 수주에 있어 현지 발주처 및 기업들이 한국기업들에 주목하고 협력을 적극 타진하게 하는 계기로 작용 Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 193 - 4 주요 조달 기관 및 벤더 현황 가. 총괄 기관 기관명 폴란드 조달청 (Urząd Zamówień Publicznych) Website www.uzp.gov.pl 주요 기능 중앙 조달 정책, 지원 조달액 (’15) 282.3억 유로 기관 개요 ◦ 독립형 정부부처이자 정책기관으로 조달 공고하는 정부 조달 관보 발행 및 절차적용에 대한 행정 결정 ◦ 공공조달법 위반 계약당국에 대한 재정적 벌칙금 부과 ◦ 주요 입찰에 대한 낙찰 참관․감사권 ◦ 공공입찰에 대한 이의 조사 및 처리 결정 기관명 항소위원회 (Krajowa Izba Odwołacza) Website www.uzp.gov.pl/ kio 주요 기능 이의 처리 업무 조달액 N/A 기관 개요 ◦ 조달청 산하 기관으로 공공조달법에 따라 이의처리 업무 수행 및 조정 패널에 대한 지원 ◦ 조정자 등록 및 이의사건의 기록 관리 기관명 공정거래 및 소비자 보호청 (Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów) Website www.uokik.gov.pl 주요 기능 독점 감시 조달액 N/A 기관 개요 ◦ 공정거래 및 소비자 보호법에 의거 부정, 독점 의혹 등 감시/고발 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 194 - 나. 발주 기관 기관명 국가도로청 (Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i autostrad) Website www.gddkia.gov.pl 주요 발주 품목 도로건설 및 정비 관련 품목 교통관리 시스템 및 장비 등 조달액 24억 유로 기관 개요 ◦ 교통건설부 산하 국가 기관으로 정부의 인프라 개발 정책에 따라 고속도로, 지방도로, 지방 국도의 설치 및 관리와 이에 관련된 사업을 수행 기관명 철도공사 (Polskie Koleje Państwowe SA) Website http://pkpsa.pl/ 주요 발주 품목 철로확장/보수 및 관련 품목 열차차량, 부품, 관리 시스템 등 조달액 16억 유로 기관 개요 ◦ 교통 건설부 산하 공기업으로 여객, 물류, 철도 사업과 시설유지․보수 담당 기관명 경제발전부 (Ministerstwo Rozwoju) Website www.mr.gov.pl/ 주요 발주 품목 정책 수행을 위한 연구, 컨설팅 및 기타 사무용품, 가구 등 조달액 244백만 유로 기관 개요 ◦ 폴란드 선진화 정책 수립 및 지원 사업 총괄 * 각 ‘기관명’은 ’15년 정부조직개편에 따라 발주 당시의 기관 명칭과 다를 수 있음 * ‘조달액’은 각 기관에서 ’08년-’15년 진행한 프로젝트 기준의 누적 추산액임 Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 195 - 다. 10대 도시 지방정부의 입찰 사이트 정보 ⚪ 폴란드 공공조달의 40% 이상을 점유하고 있는 지방 정부의 조달 행정은 각 단체들에 의해 관리가 되고 있으며, 공공조달 사이트를 통해 지방 정부 및 지방 정부 산하 유틸리티 사업소 및 기타 공공 기관에서 진행하는 프로젝트 정보, 입찰 공고와 결과 확인이 가능함 도시명 공식 사이트 조달 사이트 바르샤바 (Warszawa) www.um.warszawa.pl http://ogloszeniabzp.um.warszawa.pl/ 크라쿠프 (Kraków) www.bip.krakow.pl www.bip.krakow.pl/?dok_id=20761 우츠 (Łódź) www.uml.lodz.pl http://bip.uml.lodz.pl/ 브로츠와프 (Wrocław) http://bip.um.wroc.pl http://bip.um.wroc.pl//przetargi/101 포즈난 (Poznań) http://bip.poznan.pl http://bip.poznan.pl/bip/zamowienia-publiczne 그다인스크 (Gdańska) http://um.gdansk.pl http://bip.gdansk.pl/zamowienia-publiczne 슈체친 (Szczecin) www.szczecin.pl http://bip.um.szczecin.pl/chapter_11760.asp 비드고슈츄 (Bydgoszcz) http://bip.um.bydgoszcz.pl http://bip.um.bydgoszcz.pl/zamowienia- publiczne 루블린 (Lublin) http://lublin.eu/ urzad-miasta-lublin http://bip.lublin.eu/bip/um/index.php?t=200& id=174301 카토비체 (Katowice) https://www.katowice.eu/ urzad-miasta https://bip.um.katowice.pl/ index.php?s=23&kt=1 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 196 - 라. 기타 - 유틸리티 사업자 ⚪ 조달액은 ’13년~’15년 누적 투자액임 기관명 PGE S.A (Polska Grupa Energetyczna) Website www.pgesa.pl 주요 발주 품목 발전, 배전 설비 조달액 50.4억 유로 기관 개요 ◦ 폴란드 전체 전력 생산의 39%를 담당하는 가장 큰 국영 전력 사업자로 그룹 내 각 배전, 발전판매, 재생에너지, 원자력 에너지 등을 담당하는 총 7개의 자회사 보유 ◦ 현재 2020년 상업 운전을 목표로 원자력 발전소 건설 추진 중 기관명 Tauron Polska Energia S.A Website www.tauron-pe.pl 주요 발주 품목 채광, 발전, 배전 설비 조달액 27.6억 유로 기관 개요 ◦ 폴란드 전체 전력 생산의 11%, 배전 규모37%(1위)를 담당하는 국영 전력 사업자로 그룹 내 각 채굴, 발전, 배전, 판매, 재생에너지, 해외판매(체코) 등을 담당하는 총 11개의 자회사 보유 ◦ 브로츠와프市의 스마트 도시(Smart City) 건설 프로젝트의 일환으로 33만 가구에 첨단검침인프라(AMI) 시스템을 구축할 예정이며, 한국의 L사가 계약 수주 기관명 Enea S.A Website www.enea.pl 주요 발주 품목 채광, 발전, 배전 설비 조달액 19.9억 유로 기관 개요 ◦ 폴란드 전체 전력 생산의 9%를 담당하는 국영 전력 사업자로 그룹 내 각 채굴, 발전, 배전, 판매, 등을 담당하는 총 10개의 자회사 보유 기관명 폴란드 석유가스 공사 (Polskie Gornictow Naftowe i Gazownictwo, PGNiG) Website www.pgnig.pl 주요 발주 품목 가스 저장소 및 터미널 건설, 관리 설비 조달액 6억 유로 기관 개요 ◦ 천연가스 및 석유를 공급하는 국영기업 Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 197 - 기관명 Energa S.A Website www.energa.pl 주요 발주 품목 발전, 배전 설비 조달액 14.7억 기관 개요 ◦ 폴란드 전체 전력 생산의 3%를 담당하는 국영 전력 사업자로 그룹 내 각 발전, 배전, 판매, 등을 담당하는 총 3개의 자회사 보유 ◦ 주로 배전을 담당하고 있는 북부 지역에 스마트 그리드 구축 사업을 활발히 추진 중 마. 주요 조달벤더 현황 회사명 Alstom Power Sp z o.o.(프랑스 Alstom의 폴란드 법인) 취급 품목 발전소용 가스/증기 터빈, 제너레이터 등 발전시설 트램/지하철용 차량 설립 연도 1864 종업원수 (’15) 2,200명 대표자 Lesław Kuzaj 매출액 27억 유로 주소 Aleja Jana Pawła II 12, Warszawa 담당자명(직위) Janusz Michniewicz(이사) 전화 +48 (22) 850 96 00 이메일 Janusz.michniewicz @alstom.com 팩스 +48 (22) 654 55 90 홈페이지 http://www.alstom.com/pl/poland/ 주요 납품처 폴란드 국영 발전사업자 조달실적 30억 유로 비고 ◦ 프랑스 1위 운송 및 발전 설비 제조업체의 폴란드 법인 ◦ 발전 설비를 담당하는 Alstom Power와 철도 장비를 담당하는 Alstom Konstal 2개사 운영 ◦ 화력발전소 설비 현대화 사업/건설 : 5 완료, 1 진행1개 열병합 발전소 건설 완료 ◦ PGE 원자력 발전소 입찰 준비 중 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 198 - 회사명 Apator Group 취급 품목 미터링(Metering) 장치와 시스템 스위치기어(Switchgear) 설립 연도 1897 종업원수 (’15) 1,644명 대표자 Andrzej Szostak 매출액 (’15) 2억 유로 주소 ul. Gdańska 4a, lok C4, 87-100 Toruń, Poland 담당자명 (직위) Piotr Krauze (영업 이사) 전화 +48 (56) 61 91 265 이메일 piotr.krauze@apator.com 팩스 +48 (56) 61 91 274 홈페이지 http://www.apator.com/en 주요 납품처 PGE(배전사업자), 지방정부 조달실적 15백만 유로(AMI 장비 45만대, 기타 지자체용 모니터링 시스템 수주 8건) 비고 ◦ 9개의 국내 계열사와 6개의 해외 계열사로 이루어진 IT 전문기업으로, 모든 종류의 미터링(Metering) 장치와 시스템 구축 및 스위치기어(Switchgear)가 전문 분야 회사명 T-matic SA 취급 품목 AMI 장비 및 시스템 설립 연도 2006 종업원수 (’15) 246명 대표자 Piotr Golik 매출액 (’15) 71백만 유로 주소 ul.Kolejowa 5/7, 01-217 Warszawa 담당자명 (직위) Bogdan Kwiatkowski (영업 이사) 전화 +48 (22) 886 0050 이메일 bogdan.kwiatkowski@ t-matic.com.pl 팩스 +48 (22) 886 63 24 홈페이지 http://www.t-matic.com.pl/en/ 주요 납품처 Energa 조달실적 25백만 유로(AMI 장비 31만대 및 기타 수주 82건) 비고 ◦ 스마트 미터링 기술을 비롯하여 기타 원격제어장치 및 시스템 전문 IT 기업 Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 199 - 회사명 Sprint S.A 취급 품목 지능형교통관리시스템(ITS), 통신망, 전자정부 솔루션 등 설립 연도 1988 종업원수 (’14) 800 대표자 Marek Kamiński 매출액 N/A 주소 ul. Jagiellończyka 26 10-062Olsztyn 담당자명 (직위) Mariusz Kołkowski (ITS 영업 이사) 전화 +48 22 826 6277 이메일 mariusz.kolkowski@sprint.pl 팩스 +48 89 522 1125 홈페이지 www.sprint.pl/main-page.html 주요 납품처 지방 정부(마조비에州, 바르샤바市, 올슈틴市 등) 조달실적 15.5백만 유로(수주 90건) 비고 ◦ 폴란드의 S.I. 기업으로서 통신, IT 통합 솔루션 (ITS 분야), 네트워크 등 다양한 분야의 프로젝트 추진, 폴란드의 대표적인 통신 및 IT 대기업임 회사명 Qumak SA 취급 품목 ITS, 정부청사 출입관리 시스템, 에너지 절약형 시스템 등 설립 연도 1985 종업원수 (’15) 712 대표자 Marek Tiahnybok 매출액 (’15) 195백만 유로 주소 Aleje Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa, Poland 담당자명 (직위) Wojciech Strusiński (영업담당 부사장) 전화 +48 (22) 519 08 00 이메일 qumak@qumak.pl 팩스 +48 (22) 519 08 33 홈페이지 www.qumak.pl/en/ 주요 납품처 지방 정부(바르샤바市, 크라쿠프市, 그디니아市 등), 학교 조달실적 29백만 유로(77건) 비고 ◦ 폴란드의 IT 기업으로서 Business Application, System Integration, Intelligent Building Technologies와 관련된 업무를 수행하며 2002년 Sekom S.A.와 Qumak International Sp. z o.o이 합작하여 강력한 IT 기업으로 탄생 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 200 - 회사명 Przedsiębiostwo Robót Drogowych i Mostowych(PRDiM) Sp z o.o. 취급 품목 도로, 교량 건설 및 유지 보수, 도로 건설 자재 납품 설립 연도 1998 종업원수 113 대표자 Wawrzyńczak Walczak, Krystyna Zofia 매출액 N/A 주소 Czartki 60, 98-200 Sieradz, Poland 담당자명 (직위) Katarzyna Przyjemska (공공조달 스페셜리스트) 전화 (+48 43) 822 40 05 이메일 prdim@onet.pl 팩스 826 05 34 홈페이지 http://prdim.com.pl/home/ 주요 납품처 지방정부, 지방 정부 산하 도로청 조달실적 5.4억 유로(3,346건) 비고 ◦ 폴란드 국도, 고속도로, 교량 건설 보수 전문 업체 회사명 Solaris Bus & Coach SA 취급 품목 시내/시외 버스 납품 및 정비 설립 연도 1994 종업원수 (’15) 2,500명 대표자 Andreas Strecker 매출액 (’15) 4.3억 유로 주소 ul. Obornicka 46, Bolechowo-Osiedle, 62-005 Owińska 담당자명 (직위) Andrzej Sienkiewicz (영업 이사) 전화 +48 61 66 72 362 이메일 andrzej.sienkiewicz@solarisbus. com 팩스 +48 61 66 72 365 홈페이지 https://www.solarisbus.com/ 주요납품처 지방정부 교통과(브로츠와프市 등) 조달실적 58백만 유로(22건) 비고 ◦ 주요 도시의 시내/시외 버스용 차량 납품 업체로 유럽 29개국에 수출 Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 201 - 회사명 Asseco Poland SA 취급 품목 모든 종류의 IT 솔루션 설립 연도 1989 종업원수 (’14) 18,481 대표자 Adam Góral 매출액 (’15) 18억 주소 ul. Olchowa 14, 35-322 Rzeszów 담당자명 (직위) Andrzej Dopierała (인프라/ICT 부사장) 전화 +48 17 888 55 55 이메일 info@asseco.pl  팩스 +48 17 888 55 50 홈페이지 https://pl.asseco.com/en/ 주요납품처 중앙정부, 지방정부, 국방부, 사회보험청, 의료기관 등 조달실적 120백만 유로 비고 ◦ 폴란드에서 가장 큰 IT 솔루션 기업으로 전 세계 25개국에 진출해 있으며, ‘13년 유럽 TOP100 IT 밴더 랭킹에서 6위를 차지 ◦ 공공행정, 통신, 유틸리티, 파이낸싱, 인프라, 기업, BI까지 모든 영역 걸쳐 특화된 자체개발 SW를 오퍼하고 있음 회사명 Remondis Medison Sp. Z o.o. 취급 품목 모든 종류의 폐기물 수거/처리 설립 연도 1992 종업원수 (’15) 2,700명 대표자 Torsten Weber 매출액 (’15) 2.5억 유로 주소 ul. Zawodzie 16, 02-981 Warszawa, Poland 담당자명 (직위) Damian Arabas (공공조달 스페셜리스트) 전화 +48 664 773 388 이메일 info@remondis-medison.pl 팩스 +48 (32) 352 03 14 홈페이지 www.remondis-medison.pl 주요납품처 지방 정부, 의료기관 조달실적 12백만 유로(312건) 비고 ◦ 생활∙의료∙산업∙하수 폐기물 등 모든 종류의 폐기물 수거, 운송, 처리 전문 업체로 폴란드 47개 도시에서 폐기물 처리 사업 중 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 202 - 회사명 ZARYS INTERNATIONAL GROUP SP. Z O. O. 취급 품목 각종 의료 기기 설립 연도 1989 종업원수 (’15) 148명 대표자 Andrzej Pietryga 매출액 (’15) 35백만 유로 주소 ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze, Polska 담당자명 (직위) Anna Biegajło (공공 조달 부서장)- 전화 +48 (32) 376 07 58 이메일 Anna_biegajło@zarys.com.pl 팩스 +48 (32) 376 07 64 홈페이지 http://zarys.pl/en 주요납품처 의료보건 기관들, 연구실 조달실적 65백만 유로(15,969 건) 비고 ◦ 폴란드에서 가장 큰 일회용 의료기기 수입∙제조업체로 전 세계 30여 개 국가에 자사 제품 수출 회사명 BIALMED SP. Z O. O. 취급 품목 일회용 의료 기기, 소독약품, Infusion용액 등 설립 연도 1991 종업원수 100명 대표자 Andrzej Rogiński 매출액 - 주소 ul. Marii Konopnickiej 11a, 12-230 Biała Piska 담당자명 (직위) Joanna Piskot (어시스턴트) 전화 087 424 1161 이메일 dzp@bialmed.com.pl 팩스 087 424 1194 홈페이지 http://bialmed.com/en 주요납품처 의료보건 기구들, 연구실 조달실적 1.3억 유로(15,774 건) 비고 ◦ 6천여 가지의 의료기기, infusion 용액, 의약품, 위생품, 소독재 등 판매 루마니아 국명 - 203 - Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 205 - 국명 : 루마니아 1 시장 개요 가. 시장 규모 및 특징 □ 연간 GDP의 10% 수준의 조달시장 규모를 유지 ⚪ 루마니아 통계청(NIS)에 따르면, 2015년 루마니아의 공공조달시장규모는 145억 유로로, 2014년 대비 15.1% 감소한 것으로 나타났으며 GDP 대비 9.4% 비중을 차지한 것으로 나타났음 < 루마니아 공공조달 시장규모 동향 > (단위 : 십억 유로, %) 연도 2013 2014 2015 공공조달 시장 규모 16.07 17.07 14.5 GDP 144.25 148.51 154.15 공공조달 시장의 GDP 비중 11.1 11.5 9.4 * 자료원 : 통계청 ⚪ 루마니아 공공조달 발주처는 중앙정부, 지방정부를 비롯하여 공공기관, 연구소, 교육기관 등 1만 5,000개에 달하는 것으로 나타남 - 연간 약 6만~8만 개의 기업이 루마니아 공공조달에 참가하여 공공입찰에 수주를 하고 있는 것으로 추산함 □ 대형 프로젝트는 현지 기업과 서구기업 간 컨소시엄이 대다수 ⚪ 루마니아 현지 기업들은 금액이 적은 프로젝트에 수주하며, 대형 프로젝트는 주로 외국계 기업들이 수주를 하고 있는 상황 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 206 - - 루마니아 현지 기업들은 발주처에서 요구하는 수준의 기술력 부족으로 대형 프로젝트 단독 수행이 어려워 외국기업들과 컨소시엄을 구성하여 입찰서류 작성 등 보조업무를 담당 - 루마니아 현지 기업과 외국기업 간 컨소시엄이 대형 프로젝트를 수주할 확률이 높은 것으로 확인되면서 루마니아 기업과 외국기업 간 컨소시엄 구성을 통한 입찰 참가가 증가 ⚪ 공공입찰에는 가격이 가장 중요한 요인이지만, 덤핑을 방지하기 위하여 입찰 예정가의 85% 이하 제안서는 수용하지 않음 - 입찰 시 낙찰자 선정 과정에서 가격이 가장 중요하며, 그다음으로 연간 운영비 부문과 프로젝트 완료 기간이 중요한 요인으로 작용 ⚪ 납품 대상 설비 및 작업 종류에 따라 A/S와 보증기간은 입찰 기술 서류에 명시하도록 규정함 - A/S 방안에 대한 구체적인 설명이 기재되어야 하며, 보증기간이 길수록 입찰 심사에서 높은 점수를 받음 □ 행정능력 부족, 법률체계 미비 등으로 공공조달시장을 둘러싼 불협화음 지속 ⚪ 루마니아 공공입찰 중에서 상당 건수가 계약 취소 및 이의 제기로 인해 낙찰자를 발표하지 못하는 사례가 발생하자, 루마니아 정부는 해결책으로 공공입찰계약에 관한 표준양식을 제정하였으나 공공조달시장을 둘러싼 불협화음은 지속되고 있음 ⚪ 최근 루마니아 공공조달시장의 주요 이슈는 다음과 같음 - 공공조달에 적용 가능한 법률체계의 안정성 부족 및 일반 법률과 분야별 적용 법률 간의 불합치 - 공공조달 담당부서 직원들의 자격요건 미비와 이에 따른 관련 행정능력 부족 - 비효율적인 입찰 프로세스 및 서류 준비 과정에 대한 입찰 참여자들의 불만 - 이해관계 충돌 분석 기법의 비효율성 - 공공조달을 담당기관 간 협력 부족 Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 207 - 나. 시장동향 □ 공공조달 시장의 투명성 및 공공조달 관련 부정부패 행위 척결을 위해 2016년 5월 공공조달법 개정 ⚪ 2016년 5월 19일, 클라우스 요하니스 대통령은 공공조달 입찰 관련 4개 법안에 대해 서명함으로써, 관보 게재 이후 60일 후 시행 예정임 - 공공조달에 관한 3개 EU 지침(Directive 2014/23/EU, 2014/24/EU, 2014/25/EU)을 반영, 새로이 개정된 공공조달 입찰 관련 법안은 아래 4개 법안임 ① 분야별 공공조달 입찰에 관한 법안: PL-x No.17/2016 ② 공공조달에 관한 법안: PL-x No.18/2016 ③ 공공조달 계약, 부문별 계약, 양허 협정 관련 분쟁 처리에 관한 법안: PL-x No. 19/2016 ④ 공사 및 서비스 양허에 관한 법안: PL-x No. 20/2016 ⚪ 개정 법안 주요 골자 - 중장기 정부 공공조달 관련 비용 절감을 목적으로 낙찰 기준에 비용 대비 가치(Value for Money) 개념을 도입 - 최저가 낙찰제 중심 → 가격요소+기술요소+경제적 요소 등 평가요인 다변화 - 공개경쟁 및 투명성 제고를 위해 전자조달시스템(SEAP)을 통한 입찰 금액 하향 조정 · 상품/서비스: 3만 유로 → 1만 유로 · 프로젝트: 10만 유로 → 6만 유로 - 입찰서류 제출 시 유럽공통조달문서(DEAU: European Unique Procurement Document) 제출 의무 추가 - 입찰절차의 공정성 및 투명성 제고를 위해 발주처는 최저가(lowest price), 최저 비용(lowest cost), 최고 가치(Best Value), 비용 대비 최고 가치(best value for cost) 등 4개 평가 기준 중에서 선택, 낙찰자를 선정 · 입찰서류는 유럽조달문서 양식으로 제출 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 208 - · 법이 정한 기준을 벗어나지 않는 범위 내 계약절차 단순화 · 공공조달 계약 수정에 관한 조건 명시 ⚪ 공공조달 분쟁처리 절차 관련 주요 변경사항 · 컨소시엄 구성 기업은 개별적으로 고충처리위원회(National Council for Solving Complaints)에 고충사항 제출 가능 · 발주처에 불법행위와 관련 사전 통보내용을 고충처리위원회에 제출 가능 · 수주 절차 지연 또는 계약 이행 지연에 대해서는 엄격한 규정이 적용되며 채권 발행이 요구 ⚪ 공공조달법 개정에 따른 향후 공공조달시장 전망 - 공공조달 시장의 투명성 제고 및 입찰 관련 부정부패 축소 기대 · 루마니아 정부는 EU지침에 준하는 이번 공공조달법 개정을 통해 공공조달 시장의 공개성 강화 및 투명성을 제고, 그동안 공공조달시장 입찰 과정에서 만연했던 부정부패행위가 대폭 감소될 것으로 기대하고 있음 - 높은 기술 수준을 보유한 서구 기업의 공공조달 시장 점유율이 더욱 확대될 가능성이 높은 것으로 전망 · 기존 낙찰자 선정 시 최저가격을 가장 중요한 요인으로 고려했던 것과는 달리, 기술 요인 및 경제적 가치 등이 동시에 중요 평가요인으로 규정됨으로써 기술경쟁력이 우수한 서구 기업의 루마니아 공공조달 시장 점유 비중이 더욱 확대될 가능성이 제기되고 있음 다. 주요 조달 품목 □ 주요 공공조달 분야는 의료기기 및 장비, 건설, IT 등임 ⚪ 2015. 9~2016. 4월간 전자조달시스템을 통한 공공조달 발주현황을 보면, 월평균 642건이 발주되었으며, 이 중 의료기기 및 장비 26%, 건설 8.6%, IT6%, 상 하수 처리 1.1% 등이 발주된 것으로 나타남 Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 209 - < 2015.9~2016.4월간 공공조달 발주현황 > (단위 : 건) 연도 월 공공 조달 건수 의약, 의료기기 및 장비 건설 IT 상하수처리 에너지 2015 9월 696 183 71 42 26 16 2015 10월 780 216 98 51 5 25 2015 11월 636 139 66 45 4 12 2015 12월 560 121 45 40 7 15 2016 1월 422 141 26 25 1 19 2016 2월 568 161 16 27 5 41 2016 3월 725 156 56 28 8 39 2016 4월 747 197 65 53 1 34 * 자료원 : 루마니아 전자조달시스템(SEAP, www.e-licitatie.ro) ⚪ 루마니아의 대형 발주처는 공공 유틸리티를 담당하는 환경, 에너지, 교통 인프라 분야임 ⚪ 환경 분야는 쓰레기 및 상하수도 프로젝트에 집중되어 있으며, 음용 가능한 물 공급과 하수처리장 개선 사업, 생활쓰레기 처리장 건립을 추진 중 ⚪ 에너지 분야와 관련해 루마니아 정부는 에너지 ‘트리플 20’, 즉 이산화탄소 20% 절감, 전기 효율성 20% 향상 및 신재생에너지 소비 20% 달성을 위한 정책을 수행함에 따라 각종 에너지 프로젝트를 진행 중 - 루마니아 정부는 에너지 프로젝트 추진을 위해 민관합동사업(PPP) 법령을 제정하여 풍력, 원전, 태양광 발전 사업에 외국기업의 참가를 유도 ⚪ 교통 인프라 분야와 관련해서는 유럽통합을 위한 유료 자동차도로 프로젝트가 진행하고 있으며, 그밖에 철도, 시외버스, 경전철, 지하철, 트롤이 버스, 케이블 운송 사업을 추진 중 - EU는 철도역 현대화 작업, 철도교량, 터널, 항구 및 공항 프로젝트에도 총 사업비의 약 30%를 지원 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 210 - 2 유망 품목 및 진출 방안 가. 진출 유망품목 품목(산업)명(1) 의료기기 유망사유 결핵관리를 위한 국가전략계획, 의료수준 향상을 위한 국가보건전략 및 의료시설 개선 프로젝트 등의 진행으로 루마니아 내 의료기기 수요 증가 □ 시장현황 ⚪ 2014년 보건 분야 지출은 GDP의 5.5% 정도인 US$ 21.6백만으로 1인당 US$ 501를 지출한 것으로 추정되고 있는데, 보건 분야 지출이 GDP에서 차지하는 비중을 여타 중동유럽 국가들과 비교할 때 루마니아는 매우 낮은 수준인 것으로 평가되고 있음 - BMI(Business Monitor International) 보고서에 따르면 루마니아 의료기기 시장은 중동 지역에서 5번째로 성장 가능성이 높은 시장으로 평가 ⚪ 산부인과 및 신생아 관련 의료장비 구축이 시급한 루마니아 의료산업에서는 구매 입찰이 활발히 진행 중 - 주요 입찰 품목은 인큐베이터, 신생아 집중 치료설비, 모니터링 시스템, 부인과 기기, 수술 및 살균 설비, 태아 진단장비 등 ⚪ 심폐소생 및 환자운송 관련 설비, 모니터, 제세동기, 호흡기 및 초음파 기기 등의 응급병원용 설비도 주요 구매 대상 품목 - 국립병원의 경우 정부 예산으로 입찰을 실시하며, 대상 품목은 혈관조영기, 이동용 방사선 장비, 감마카메라, 살균장치, 환기 및 마취장비 등 - 루마니아 전체 의료기기 입찰의 70%가 국립병원에서 실시됨 Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 211 - □ 경쟁동향 ⚪ 루마니아 의료기기 수요의 85%는 기술과 내수 생산력 부족으로 수입에 의존하고 있는데 2014년 루마니아 의료기기 수입시장 규모는 4억 4천6백만 달러에 달한 것으로 나타났음 - 국별로는 독일(30.1%), 네덜란드(8.8%), 중국(7.8%) 등 3개국이 수입시장의 47%를 점하고 있는 것으로 나타남 ⚪ 주요 수주업체는 미국의 GE 헬스케어, 네덜란드 필립스, 독일 지멘스로, 3개 기업이 전체 시장의 75~80%를 점유 □ 진출 방안 ⚪ EU 지침(2014/24/EU) 및 루마니아 정부 긴급명령(51/2014)에 따라 모든 프로젝트는 온라인 공개입찰 시스템을 통해 공개토록 되어 있어 루마니아 정부 공공조달 사이트(www.e-licitatie.ro) 가입을 통해 수시로 입찰정보를 확인할 필요가 있음 ⚪ EU 의료기기 지침 체외 진단용 의료기기 지침(IVDD 98/79/EEC), 능동형 이식 의료기기 지침(AIMDD 90/385/EEC) 등에 따른 요구사항 충족 여부를 준수해야 하며 CE 마크 인증은 필수적으로 취득해야 함 ⚪ 아울러, 루마니아에서 매년 5월 개최되는 국제 의료기기 및 장비 전시회의 참가를 통해 기업 및 제품에 대한 마케팅 활동, 공공조달 입찰 참가를 위한 컨소시엄 대상 관련기업 섭외활동 노력 등을 적극 전개할 필요가 있음 품목(산업)명(2) ICT 유망사유 루마니아 ICT 산업은 정부의 중점 육성산업 분야로 정부의 재정확대 정책 등에 가장 큰 수혜산업 분야중 하나임 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 212 - □ 시장현황 ⚪ 루마니아의 ICT 산업은 최근 10년간 빠른 성장을 기록한 산업분야로 2014년 GDP에서 차지하는 비중은 6%를 기록함 ⚪ 2014년 루마니아의 ICT 시장 매출액은 32.8억 유로를 기록함 - 하드웨어 시장이 54%, 소프트웨어 시장이 22%, 서비스 시장이 24%를 점유 ⚪ 루마니아 정부는 ICT 산업 육성을 위해 2014~2020년간 EU 기금의 경쟁력 운용프로그램(Competitiveness Operational Program)을 통해 크게 다음 4대 분야에 걸쳐 적극 육성할 계획으로 있음(경쟁력 운용프로그램 수행을 위해 배정된 EU 기금 13.2억 유로) - e-Government, 상호운용성, cyber 보안, 클라우드 컴퓨팅 및 소셜 네트워크 - 교육, 보건, 사회통합 및 문화 등에 ICT 기술 접목 - e-Commerce, ICT를 활용한 클러스터 및 혁신 개발 - 브로드밴드망 인프라의 전국적 확대 ⚪ 이를 통해 루마니아 정부는 2023년까지 ICT 산업의 부가가치 제고 (목표: GDP의 5%), e-Governing Service 제고(목표: 루마니아 전체 인구의 35%가 공공 전자서비스 활용), 인터넷 사용률 제고(목표: 전체 인구의 60%)를 추진할 계획임 ⚪ 이와 관련, 루마니아 정부는 유럽 2020전략(Europe 2020 Strategy)에 따라 2015년 4월 디지털 아젠다 국가전략 2020(National Strategy on the 2020 Digital Agenda for Romania)을 수립, 분야별 투자계획을 발표함 Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 213 - 분야 투자금액 (백만유로) e-Government 및 상호운용성 247.5 클라우드 컴퓨팅 및 소셜 미디어 60.2 사이버 안전 30.0 교육 ICT 207.4 보건 ICT 119.2 문화 ICT 37.5 e-Commerce 76.5 e-Inclusion 25.0 ICT 연구개발 및 혁신 60.5 브로드 밴드 3,100 계 3,963.8 * 자료원 : 루마니아 디지털 아젠다 국가전략(National Strategy on the 2020 Digital Agenda for Romania) □ 경쟁동향 ⚪ 2014년 루마니아의 유무선 통신기기 및 전선, 광섬유 케이블 수입시장 규모는 33.1억 달러로 2013년 대비 11.3% 증가한 것으로 나타났는데, 독일, 슬로바키아, 헝가리 등 3개국으로부터의 수입이 전체 수입량의 34.4%를 차지한 것으로 나타남 < 루마니아 5대 SI 기업 현황 > (단위 : 백만 달러, 명) 순위 기업명 매출액(2014) 종업원수 설립년도 1 UTI GRUP SA 103 1,434 1994 2 TEAMNET INTERNATIONAL SA 91.7 207 2001 3 SIVECO ROMANIA SA 70 695 1992 4 ROMSYS SRL 46.4 183 1993 5 S&T ROMANIA SRL 43 109 1994 * 자료원 : 기업등록소(ROC) 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 214 - ⚪ 루마니아 ICT 산업에 있어서 서구 기업의 영향력은 매우 큰 상황으로 일반적으로 공공조달은 가격과 기술경쟁력이 제일 중요한 평가요소로 가격과 기술경쟁력을 충분히 설명할 수 있는 근거자료를 제시할 수 있도록 준비하는 것이 필요함 - 기술경쟁력 설명에 있어 관련 프로젝트 수행 또는 납품 경력을 비롯, 관련 인증서, 특허 등은 최대한 많이 제시할수록 유리한 점을 감안, 평상시 이에 대해 준비를 철저히 해놓는 것이 필요함 □ 진출 방안 ⚪ EU 지침(2014/24/EU) 및 루마니아 정부 긴급명령(51/2014)에 따라 모든 프로젝트는 온라인 공개입찰 시스템을 통해 공개토록 되어 있어 루마니아 정부 공공조달 사이트(www.e-licitatie.ro) 가입을 통해 매일 수시로 확인할 필요가 있음 ⚪ 입찰정보 입수 후 루마니아의 공공 프로젝트 입찰에의 참여 및 수주를 위해서는 루마니아 기업과 파트너십을 통한 콘소시엄을 구성해 참가하는 방안이 우리 기업만의 단독 입찰 참가대비 가능성이 훨씬 더 높은 바, 입찰참여 전부터 루마니아 유력 ICT기업과의 파트너십 체결을 통해 입찰 참여를 위한 정보 입수에서부터 프로젝트 발주 후 참여시까지 제반 행정적 지원을 받아 win-win 하는 전략이 매우 필요함 품목(산업)명(3) 상하수도 처리설비(Water & Waster Water Treatment Facility) 유망사유 2015년말 기준, 루마니아의 상수 보급률은 62.4%, 하수처리 시설 보급률은 57.1%로 EU 규정 및 지침 준수를 위해 상하수도 처리설비 보급률 제고는 루마니아 정책순위 최우선 분야 중 하나임 □ 시장현황 ⚪ EU 각국은 EU 음용수 지침(Drinking Water Directive, DWD), 도시폐수처리지침(Urban Waste Water Treatment Directive, UWWTD)을 준수할 것을 요구받고 있음 Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 215 - - EU 지침에 따라 생분해성 폐수 회수는 2015년까지 80%, 폐수처리는 77%까지 달성할 것을 요구한 바 있으나, 2014년 말 기준, 루마니아는 폐수회수 63.0%, 폐수처리 57.4%에 머물러 EU 지침 준수를 위한 사업이 지속 전개 예정임 ⚪ EU 물관리기본규정(Water Framework Directive) 준수를 위해 루마니아 내 필요한 비용은 약 210억 유로이며, 이 중 가장 큰 분야가 음용수 수질 개선 및 폐수회수 처리로 2027년까지 171.6억 유로 투자 예상됨 - 2007~2013년간 환경 분야 SOP(Sectoral Operational Programme)를 통해 음용수 수질 개선 및 폐수회수처리를 위해 투자한 예산은 58억 유로임 ⚪ 상하수도 보급률 제고 프로젝트 관련, 주요 공공입찰 대상 품목은 펌프, 파이프, 미터기, 슬러지 탈수장비, 정수기 및 SCADA15) 시스템 등임 □ 경쟁동향 ⚪ 서유럽 기업이 시장의 95%를 점유하고 있음 - 수입통계에 따르면 독일에서 17.7%, 라트비아에서 15.4%, 이탈리아에서 14.5% 수입하고 있으며, 주요 설비는 독일, 이탈리아, 오스트리아, 영국, 헝가리 등에서 수입함 □ 진출 방안 ⚪ 한국의 상하수도 처리설비 기술을 루마니아 발주처인 상하수도 공사에 홍보하는 것이 중요하며, 이를 위해서는 현지 컨설팅 기업 및 EPC 기업과 협력을 하는 것이 우선적임 - 발주처에서 해당 기술을 사양으로 정하지 않으면 공급이 어렵기 때문에, 입찰 사양으로 정하기 위해 발주처 대상 설명회 개최와 EPC 및 컨설팅 업체를 통한 홍보가 우선되어야 함 15) SCADA(Supervisory Control and Data Acquisition) : 원격 통제 및 관리 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 216 - ⚪ 루마니아의 상하수도 처리장비 입찰은 하수처리장 턴키 입찰의 한 품목으로 실시되기 때문에, 단독으로 입찰에 참가하기가 어려운 실정임을 감안하고 관련 업체들과 컨소시엄을 맺어 입찰에 참가하는 것이 바람직함 - 루마니아 입찰은 입찰공고 및 제안서 등 모든 자료가 루마니아어로 되어 있고 환율, 현지 인건비, 토양 및 기후 등에 대한 정보 입수가 어려움을 감안하여 직접 참가보다는 현지 EPC를 통한 간접 참가를 권장 품목(산업)명(4) 생활쓰레기 처리 설비(Household Waste Treatment Facility) 유망사유 루마니아는 EU기준에 부합하는 쓰레기 처리 및 재활용 목표 달성을 위해 신규 쓰레기 처리설비가 필요한 상황. 루마니아 정부는 42개 카운티의 생활쓰레기 처리설비를 갖추기 위하여 통합쓰레기 관리시스템 프로젝트를 추진하고 있음 □ 시장현황 ⚪ 루마니아는 2017년 7월까지 EU 기준 미 충족 매립지를 단계적으로 모두 폐쇄하고, 통합폐기물 관리시스템(Integrated Waste Management System)에 따른 EU 기준을 충족하기 위해 신규 매립지를 건설해야 함 ⚪ EU의 폐기물 기본지침(Waste Framework Directive)에 따라 2020년까지 생활폐기물의 최소 50%, 재활용과 건설 폐자재의 최소 70% 재활용 달성을 위해 폐기물 회수 처리설비의 전국적 보급이 필요 ⚪ EU는 루마니아 생활쓰레기 처리설비 프로젝트에 총 9.34억 유로를 지원하고 있으며, 이는 전체 프로젝트 금액의 80%에 해당함 □ 경쟁동향 ⚪ 외국 설비 공급업체들이 프로젝트 수주를 위해 루마니아 건설업체와 컨소시엄을 구성하고 있으며, 국별 시장점유율을 살펴보면 독일 27.5%, 네덜란드 12.3%, 이탈리아 11.2%를 기록하고 있음 Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 217 - ⚪ 루마니아 정부는 2,000명(PE ; Population Equivalent)이상 주거지내 폐수수거 및 처리에 관한 EU 지침(91/271/EEC), 상수도 수질 관련 지침(98/32/EC)을 이행하기 위해 정책적으로 상수처리 플랜트 개조, 상수도의 안전성 제고, 제3차 처리 설비를 갖춘 폐수처리 플랜트 도입을 지속적으로 추진할 계획임 □ 진출 방안 ⚪ 발주처, 프로젝트 수혜자들을 대상으로 한 마케팅 활동 전개 - 환경관련 프로젝트는 프로젝트의 지역적 특성뿐만 아니라 발주처의 의도를 사전에 파악해야 함. 또한 해당 분야 입찰의 프로젝트 수혜자, 컨설팅 회사, 건설회사에 한국 기술에 대한 적극적인 마케팅 활동이 필요함 ⚪ 현지 유력 EPC 기업과의 협력을 통한 입찰 참여 - 공공입찰은 전자조달시스템(SEAP, www.e-licitatie.ro)을 통해 루마니아어로 입찰 내용이 공고되며, 입찰 관련 제반 서류는 루마니아어로 번역 및 공증을 거쳐 제출해야 함 - 입찰 공고 후 입찰 마감 시까지 기한이 짧기 때문에 관련 법령, 제도 이해 및 준수, 발주처와의 커뮤니케이션, 제반 행정업무 등을 효율적으로 처리하기 위해 현지 기업과의 협력이 절대적으로 필요 나. 한국기업 진출현황 □ 한국기업의 루마니아 공공조달 참가실적은 미미 ⚪ 한국 기업은 루마니아 조달시장에 대한 정보 및 대응능력 부족으로 참가실적이 저조 - 일부 의약품 공급업체가 현지 에이전트를 통해 보건 입찰 시장에 납품을 하고 있으나 규모가 작은 편 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 218 - ⚪ 환경, 도로 등 건설 분야에서 한국 기업의 참가가 활발해질 것으로 전망 - 최근 루마니아에 환경 설비 납품계약이 성사됨에 따라 프로젝트 베이스 참가도 활발할 것으로 전망되는데, 특히 IT, 도로 및 항만 분야 건설 프로젝트 참여 노력이 적극적으로 전개될 것으로 기대되고 있음 다. 진출을 위한 제안 ⚪ 루마니아 공공조달 시장 참여를 위해 전자조달시스템(SEAP, www. e-licitatie.ro) 사전 등록이 필수적임 - 2016년 5월 공공조달법 개정으로 전자조달시스템을 통한 입찰금액 하향 조정에 따라 공공입찰 범위가 대폭 확대되었으며, 공공조달 입찰 참여를 위해서는 사전에 전자조달시스템 등재를 위한 ID 및 P.W를 발급이 필수적인 사항임 ⚪ 입찰 참여시 경쟁력 있는 견적, 참가 자격요건에서 요구하는 관련 기술 자료, 과거 유사 품목(서비스) 수주 사례, 관련 국제특허, 인증 자료 등을 철저히 구비, 제출하는 것이 필요함 - 2016년 5월 공공조달법 개정으로, 기존 최저가 응찰 기업 선정 위주에서 가격 대비 기술 수준 및 경제적 가치 등이 낙찰기업 선정에 중요한 평가요인으로 대두됨 ⚪ 현지 유력 기업과의 컨소시엄 구성을 통한 협력 전개로 공공조달 수주 가능성을 높일 수 있는 노력을 적극 전개할 필요가 있음 - 입찰 참가 시 제반 서류의 루마니아어로의 번역 및 공증자료 제출은 필수적인 사항으로 이와 함께 제반 행정업무 추진에 있어 현지 유력기업의 협력을 적극 활용할 필요가 있음 - 또한, 컨소시엄 기업별 강점 및 장점 공유를 통해 입찰 요구사항에 적극 대응, 수주 가능성을 제고시키는 노력을 적극 전개할 필요가 있음 Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 219 - 3 성공사례 가. 한국기업 성공사례 기업명 J사 진출년도 2012년 품목(산업) 초음파 유량계 (상하수도처리설비) 금액 USD 17,528 성공요인 현지 시장에 대한 기업 홍보 및 현지 기업과의 협조를 통한 시장 진출 2010년 봄부터 부쿠레슈티 무역관은 The Romanian Water Association과의 협력을 바탕으로 루마니아의 모든 주요 water operator들과 여러 차례의 상담회를 가짐으로써 커뮤니케이션 플랫폼을 구축하게 되었다. J사는 이와 같은 접근 방식을 통해 초음파 유량계가 사용될 수 있는 상하수도 처리 프로젝트를 다루는 루마니아 민간 및 공공기관과 연결되었다. 부쿠레슈티 무역관은 상하수도처리설비의 최대 공급기업인 Grup ROMET에게 J사를 소개했고, Grup ROMET은 몇 차례의 협의와 제품 테스트를 거쳐 2011년에 J사와 독점 공급계약을 맺었다. 루마니아 최대이며, 가장 영향력 있는 public water operator인 RAJA Constanta는 2012년에 초음파 유량계 23개의 구매 입찰을 실시했다. RAJA Constanta는 Romanian Water Association 및 Water Employers Patronage의 장(長)을 역임하고 있어, 이 입찰에 성공하는 것은 단순히 유량계 23개를 판매하는 것 이상의 것, 즉 루마니아 시장에서 중요한 입지를 구축하게 된다는 것을 의미했다. 이 입찰에 Grup ROMET은 부쿠레슈티 무역관의 지원을 통해 J사의 제품을 갖고 참여했다. 이 입찰에 있어 가장 유력한 경쟁자는 초음파 유량계 시장의 최대 공급자인 지멘스(Siemens)였다. J사의 제품은 지멘스사의 제품과 약 1년간 입찰 경쟁을 했다. J사 제품에 대한 부쿠레슈티 무역관의 지속적인 홍보, Grup ROMET과의 협력, 입찰 관련 모든 이해관계자들과의 관계 구축을 통해 J사의 제품은 23기 전부의 계약을 따냈다. 이로써 J사는 고품질의 제품은 적정 가격으로 공급한다는 이미지를 구축할 수 있게 되었다. J사의 제품은 2012년에 23기 중 첫 4기가 공급되어 설치되었다. 나머지 23기는 2013년 중으로 설치될 것으로 보인다. 23기의 전체 계약액은 약 90,000 달러다. 현재까지 ROMET은 J사로부터 6기를 구매하였고, 총 금액은 17,500 달러이다. 이 중 4기가 Raja Constanta 프로젝트에 사용되었고, 나머지 2기는 다른 프로젝트를 위한 것이다. 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 220 - 기업명 P사 컨소시엄 진출년도 2012년 품목(산업) 지하철 6호선 건설 공사 디자인 및 감리 입찰 수주 금액 USD 60백만 유로 성공요인 Financing 방안 제시 및 루마니아 기업과의 컨소시엄 구성을 통한 대응 □ 지하철 6호선 Mai-Otopeni 공항 구간 건설 ⚪ 프로젝트 내용 - 공사구간 : 16 km(14개 역사, 복선 철로 구축) - 공사기간 : 60개월 - 예산규모 : 10.5억 유로 - 자금조달 : JICA(Japanese International Cooperation Agency)로 부터 418.7억엔 2017년 상환조건으로 차입 ∙ 루마니아 법규 228/2010호로 정부 보증 ⚪ 입찰 진행과정 - 2012년 6월, 지하철 6호선 건설 공사 디자인 및 감리 입찰 수주 ∙ 예산규모 : 60백만 유로 ∙ 수주기업 : PADECO(일본), Oriental Consultants(일본), Metroul(루마니아) 3개사 콘소시엄 - 지하철 6호선 건설공사 입찰 계획 : 2013년 공개입찰 예정이었으나 2015년 9월 현재까지 연기, 세부 공사 입찰 계획 ⚪ 성공요인 - 일본 정부차원의 강력한 정치적 로비를 바탕으로 다수의 현지 프로젝트 수행 노하우 및 현지 인맥을 통한 우수한 정보력 등을 지닌 루마니아 기업과의 컨소시엄 구성을 통해 일본 컨소시엄의 디자인 및 감리 수주 성공 - JICA로부터의 관련 자금 차입 등 Financing 방안 제시도 또 다른 성공요인 나. 외국기업 성공사례 Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 221 - 4 주요 조달기관 및 유관기관 정보 가. 주요 조달기관 기관명 CNADNR(도로공사) 분야 Roads 설립년도 2004 종업원수 5,885명 대표 Mr. Catalin HOMOR 매출액(2014) US$ 301백만 홈페이지 www.cnadnr.ro 주요 조달품목 도로 설계 및 건설 기관개요 Manage and maintain the network of national roads and motorways. Development of national road infrastructure through construction of new motorways and roads. 기관명 CFR - National Company of Railway(화물철도공사) 분야 Railway 설립년도 1998 종업원수 22,040명 대표 Mr. Marius CHIPER 매출액(2014) US$ 289백만 홈페이지 www.cfr.ro 주요 조달품목 철도공사, 철도차량 기관개요 National railway company, administrating infrastructure for around 21.000 km length 기관명 CFR Calatori(여객철도공사) 분야 Railway - Passenger Transport 설립년도 1998 종업원수 13,195명 대표 Mr. Iosif SZENTES 매출액(2014) US$ 552백만 홈페이지 www.cfrcalatori.ro 주요 조달품목 Repairing & Upgrading Rolling Stock, New Rolling stock 기관개요 public service rail passenger railways on national network. More than 1400 train daily, more than 1000 locomotives, EMU, DMU, and more than 2500 passenger wagons. 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 222 - 기관명 METROREX SA(지하철공사) 분야 Public Transport(Subway/metro) 설립년도 1999 종업원수 4,079명 대표 Mr. Mihai ALEXANDRESCU 매출액(2014) US$ 154백만 홈페이지 www.metrorex.ro 주요 조달품목 Designing services, Work construction services, Metros 기관개요 Bucharest metro network consist of 69.25 km double track, 4 metro lines and 51 stations. The average distance between two stations is of 1.5 km. 기관명 OMV PETROM SA 분야 Petrol&Oil&Gas 설립년도 1992 종업원수 15,581명 대표 Ms. Mariana GHEORGHE 매출액(2014) US$ 3.3십억 홈페이지 www.petrom.com 주요 조달품목 Drilling works, Work construction services, Upstream and Downstream works 기관개요 OMV Petrom is the largest oil and gas group in Southeastern Europe, with activities in the business segments of Upstream, Downstream Gas and Downstream Oil 기관명 TRANSELECTRICA 분야 Electricity 설립년도 2000 종업원수 2,180명 대표 Mr. Ion Toni TEAU 매출액(2014) US$ 750백만 홈페이지 www.transelectrica.ro 주요 조달품목 Electricity network equipment, Works for upgrading the network 기관개요 Transelectrica is responsible for electricity transmission, system and market operation, grid and market infrastructure development ensuring the security of the Romanian power system. It also serves as the main link between electricity supply and demand, matching all the times power generation with demand. Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 223 - 기관명 RAJA SA Constanta 분야 Water 설립년도 1991 종업원수 2,493명 대표 Mr. Felix STROE 매출액(2014) US$ 65백만 홈페이지 www.rajac.ro 주요 조달품목 Waste water equipment, Waste water services, Water network, Work services 기관개요 The largest regional operator in Romania in the field of nutrition of the population with drinking water and wastewater treatment; Serves over 3,000,000 residents in the counties of Constanta, Ialomita, Ilfov, Calarasi, Dambovita, Brasov and Prahova 나. 주요 조달벤더 기관명 STRABAG GROUP 분야 Work Construction 설립년도 1994 종업원수 549명 대표 Mr.Blach Gerhard 매출액(2014) US$ 269백만 홈페이지 www.strabag.com / www.strabag.ro 주요 입찰기관 CNADNR / International Airport Baia Mare 수주금액 70백만 EUR 분야 Highway Targu Mures-Ungheni / Designing&Construction 기관명 GRUP ROMET 분야 Water 설립년도 1994 종업원수 37명 대표 Mr. Constantin Toma 매출액(2014) US$ 7백만 홈페이지 www.grupromet.ro 주요 입찰기관 RAJA CONSTANTA 분야 Supplier and collaborator with constructor companies 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 224 - 기관명 ADREM 분야 Automatization 설립년도 1992 종업원수 792명 대표 Mr. Vlad BODEA 매출액(2014) US$ 49백만 홈페이지 www.adrem.ro 주요 입찰기관 CEZ DISTRIBUTIE / Electrica 수주금액 8백만 EUR 분야 Upgrading the network electricity / Automatization electricity 기관명 UTI GRUP 분야 Integrator 설립년도 1994 종업원수 1,434명 대표 Mr. Mihai GRADINARU 매출액(2014) US$ 103백만 홈페이지 www.uti.eu.com 주요 입찰기관 International Airport IASI / METROREX / Bacau City Hall 수주금액 18.5백만 EUR 분야 Designing&Modernization / Consortium for construction, automatization and designing Highway 5 / Modernization of airport infrastructure 기관명 TEAMNET 분야 IT&Engineering 설립년도 2001 종업원수 207명 대표 Mr. Bogdan PADIU 매출액(2014) US$ 91백만 홈페이지 www.teamnet.ro 주요 입찰기관 Bihor County Council / Special Services Telecommunication 수주금액 14백만 EUR 분야 Construction Waste Water Management System in County Bihor Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 225 - 기관명 ELSACO 분야 Water 설립년도 1994 종업원수 363명 대표 Mr. Ovidiu JITARU 매출액(2014) US$ 46백만 홈페이지 www.elsaco.com 주요 입찰기관 County Council Oradea 수주금액 54백만 EUR 분야 Construction at Thermoelectric Energy 기관명 ALSTOM TRANSPORT 분야 Manufacturer of Rolling stock 설립년도 1994 종업원수 499명 대표 Mr. Gabriel STANCIU 매출액(2014) US$ 143백만 홈페이지 www.alstom.com 주요 입찰기관 Railway Company CFR SA / CFR SA 수주금액 110백만 EUR 분야 Designing&Maintenance services / Work construction services 기관명 VEGA 93 분야 Work Construction 설립년도 1993 종업원수 1,662명 대표 Mr. Doru CHIPER 매출액(2014) US$ 99백만 홈페이지 www.vegagrup.ro 주요 입찰기관 CNADNR / County Council Oradea 수주금액 15백만 EUR 분야 Maintenance roads during the winter / Improving traffic routes through Oradea with Hungary customs 기관명 CONSTRUCTII ERBASU 분야 Work Construction 설립년도 1991 종업원수 298명 대표 Mr. Romeo ERBASU 매출액(2014) US$ 49백만 홈페이지 www.erbasu.ro 주요 입찰기관 CNI(National Company for Investments) / Regional Water Bacau 수주금액 19.1백만 EUR 분야 Designing&Execution Waste Water Network / Network construction 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 226 - 기관명 INSPET SA 분야 Oil&Gas Designing&Construction 설립년도 1991 종업원수 607명 대표 Mr. Petre MUSTATEA 매출액(2014) US$ 46백만 홈페이지 www.inspetsa.ro 주요 입찰기관 National Company for gas transport TRANSGAZ / E-ON Distribution / E-ON Distribution 수주금액 64백만 EUR 분야 Modernization and automatization / Works and Replacement of Pipes / Works and Replacement of Pipes 기관명 ROMELECTRO 분야 EPC Contractor 설립년도 1991 종업원수 104명 대표 Mr. Cristian SECOSAN 매출액(2014) US$ 39백만 홈페이지 www.romelectro.ro 주요 입찰기관 Energetic Complex Oltenia Area 수주금액 11백만 EUR 분야 Reabilitation&Modernization of the energy block 330MW, Rovinari 기관명 ENERGOMONTAJ 분야 Producer&Construction 설립년도 1991 종업원수 2,637명 대표 Mr. Horia STEFANESCU 매출액(2014) US$ 89백만 홈페이지 www.saem.ro 주요 입찰기관 County Council Oradea / NUCLEARELECTRICA/ C.C.Oradea 수주금액 50.5백만 EUR 분야 Rehabilitation of Central Heating for Oradea / Works for nuclear plant / Rehabilitation of Central Heating for Oradea 불가리아 국명 - 227 - Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 229 - 국명 : 불가리아 1 시장 개요 가. 시장 규모 ⚪ 2015년도 불가리아 정부조달 시장은 69억 레바 수준으로 전년 대비 약 8.1% 감소 - 조달시장의 가장 큰 재원은 EU 기금인데 1차 기금(2007~2013) 수혜기간 중 마지막으로 승인된 프로젝트의 마감이 2013, 2014년에 걸쳐 수행되어 일시적으로 증가 한 것으로 보임 - 또한 재정지출을 억제하려는 불가리아 정부의 강력한 긴축정책으로 인해 당분간 정부 조달 시장이 현 수준에서 크게 증가하기는 어려울 것으로 전망 됨 < 연도별 조달시장 규모 > (단위 : 십억 레바) 구분 2011 2012 2013 2014 2015 총 계약 건수 17,579 20,813 22,779 24,872 22,328 총 금액 기준 5.78 5.97 8.04 7.53 6.92 * 주 : EUR 1 = BGN 1.95583 * 자료원 : 불가리아 조달청(PPA; Public Procurement Agency) ⚪ 2015년도에 시행된 분야별 정부조달 내역은 건설공사 1,848건, 물품 구매 5,221건, 서비스 4,042건을 차지하고 있음 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 230 - < 분야별 공공조달 건수 > (단위 : 건수) 구분 2011 2012 2013 2014 2015 건설 1,177 1,552 1,791 2,089 1,848 물품구입 4,025 4,679 5,162 5,039 5,221 서비스 2,989 3,888 4,986 4,483 4,042 합 계 8,194 10,129 11,939 11,881 11,111 * 자료원 : 불가리아 조달청(PPA; Public Procurement Agency) ⚪ 공공조달 재원은 EU 기금과 정부 자체 예산으로 분류할 수 있으며 2015년 기준 조달 비율은 각각 39.4%와 60.6%를 차지함 - 통상 정부 자체 재원으로 조달 건수가 많으며 2013년에는 EU 기금을 소진하기 위해 일시적으로 많아졌던 것으로 보임 < EU 펀드 및 정부 자체 공공조달 건수 > (단위 : 건수) 구분 2011 2012 2013 2014 2015 EU 펀드 공공조달 3,232 4,991 6,665 5,627 4,382 정부 자체 공공조달 4,962 5,138 5,274 6,254 6,729 합 계 8,194 10,129 11,939 11,881 11,111 * 자료원 : 불가리아 조달청(PPA; Public Procurement Agency) Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 231 - < 2015년도 정부조달 내역 > 목적 계약가격(부가세미포함) 통화 계약건수 총 조달 가격 건설 공사 2,150,000 BGN 초과 BGN 190 1,892,584,698.03 200,000 BGN 이상 2,150,000 BGN 이하 BGN 967 617,430,502.45 200,000 BGN 미만 BGN 1,685 84,403,598.27 물품 구매 180,000 BGN 초과 BGN 2,026 2,685,376,797.42 EUR 16 41,788,671.36 JPY 1 35,105,721.78 50,000 BGN 이상 180,000 BGN 이하 BGN 2,523 248,694,158.22 EUR 7 636,910.20 50,000 BGN 미만 BGN 8,858 95,117,319.88 CHF 1 20,388.00 EUR 16 401,461.54 서비스 구매 110,000 BGN 초과 BGN 1,307 1,368,265,059.97 EUR 25 19,095,283.75 USD 1 134,890.11 50,000 BGN 이상 110,000 BGN 이하 BGN 796 59,728,296.37 EUR 10 669,593.98 50,000 BGN 미만 BGN 4,687 50,460,175.70 EUR 7 85,750.00 GBP 1 36,340.00 USD 2 29,609.89 합계 BGN 23,221 7,102,060,606.30 CHF 1 20,388.00 EUR 81 62,677,670.83 GBP 1 36,340.00 JPY 1 35,105,721.78 USD 3 164,500.00 * 자료원 : 불가리아 조달청 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 232 - ⚪ 시장규모는 작지만 지속적인 관심 필요 - 불가리아는 인구 약 700만에 1인당 국민 소득이 7,000 달러에 불과한 소국이며 대부분 상품, 서비스 시장규모가 협소하여 구매력이 높지 않은 국가로 우리 기업들이 큰 매력을 느끼지 못 했던 시장임 - 그러나 2차 EU 기금으로 약 121억 유로를 배정받으면서 진출 가치를 지닌 시장이 되었으며 동 자금을 바탕으로 대형 프로젝트가 지속적으로 발주 됨 - 특히 EU 지역에서 우리 기업의 수주실적이 적지만 상대적으로 서유럽에 비해 진출 여지가 많아 불가리아 시장을 토대로 실적을 쌓은 뒤 시장 점유율을 높여갈 여지가 있음 ⚪ Inner Circle 비즈니스 - 타 개발도상국과 마찬가지로 특정 세력들이 일부 정부 입찰 분야를 독점하고 있으며, 제 3자나 신규 진입이 매우 어려운 폐쇄적 특징을 보임 - 상대적으로 한번 낙찰을 받은 사업자에게 우선권이 부여되며 특별한 사정이 없는 한 지속적인 납품 기회가 예상됨 ⚪ 중앙주의와 형식주의 및 부정·부패 만연 - 정부지자체의 관료주의, 만성적인 부패, 비능률적인 업무추진이 만연함 - 2016년 초 부정부패 방지를 위해 불가리아 총리는 일부 대형 프로젝트의 입찰을 잠정 중단시킨 사례도 있음 ⚪ 납품 및 공사대금 지급 지연 방지를 위한 구제 제도 활용 필요 - 정부 재정이 취약해 납품이나 공사가 완료된 이후에도 적기 대금 지급이 이루어지지 않는 사례가 있음 - 정부 정책이나 발주기관의 자의적인 업무처리로 입찰이나 낙찰자 취소 혹은 납품대금의 지급 지연 등의 문제 해결을 위해 이를 위한 보험 가입이나 제도적 보상 방법을 사전에 마련하는 것이 필요 Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 233 - 나. 시장 동향 및 트렌드 ⚪ 부정부패 방지를 위한 공공조달법 개정 노력 - 조달 분야 정부 부채를 척결하고 복잡한 법을 쉽게 만들어 조달사업에 참가하는 주체들이 쉽게 접근할 수 있는 방향으로 법이 개정됨(2016. 4.15. 발표) - 개정된 공공조달 법은 EU의 공공조달 지침(Directive 2014/24/EU, Directive 2014/25/EU)에 근거해 개정되었으며 기존의 법을 유지하는 선에서 EU의 지침을 불가리아 현지 사정에 맞게 개정함 < 개정된 공공조달 법의 주요 변동사항 > * 공공과 기타 부문으로 절차 분리 - 기존에는 조달법이 1개로 통합돼 있었으나, 공공부문과 기타 부문으로 분리해 관리하도록 법을 개정 - 이는 EU 재원 및 지자체 예산 등 공공부문에서 수행되는 조달사업에 대해 엄격하게 모니터링하기 위함임 * 최소단위 발주 - 입찰 공고 시 발주 내용을 세부적으로 분리하고 규모를 최소화해 공고를 내도록 개정 - 하나의 조달 발주라도 세부적으로 분리하고 발주 숫자를 늘려서, 많은 기업들이 참가 및 상호 경쟁 환경을 구축해 조달 사업의 부정부패를 방지하기 위함 * 사전 타당성 조사 시 외부 영향 사전 방지 - 대형 프로젝트의 사전 타당성 조사 시행 시, 완전히 독립된 전문가에 의해 시행 - 세부적인 입찰 내역 및 기술 사양 등에 대한 조사에 유력 기업들이 로비하는 것을 사전에 방지하기 위함 * 낙찰자 선정 기준 - 기존의 조달 법 하에서 발주처는 최소 가격이나 기술사양을 고려해 기업을 선정함 - 새로운 법은 '가장 경제적으로 유리한' 조건으로 선정하도록 돼 있으며 이는 단순히 가장 낮은 가격을 제시한 업체를 선정하기보다는 조달 물품의 시간과 화폐가치를 고려하기 위함 - 하지만 실질적인 해석은 '최소 가격 제시', '최소 비용', '투입 대비 산출' 등으로 해석됨에 따라 가격 기준이 여전히 중요함 * 조달법 적용 범위 단순화 - 일정 규모 이상의 공공조달의 경우, 의무적으로 조달 법을 따라야 하며 EU 지침을 준수해 설정 - 다만 건설 분야의 경우, 여전히 부패가 많을 것으로 예상돼 EU 지침보다 상한선을 높임 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 234 - 다. 주요 조달 품목 ⚪ 불가리아의 주요 공공조달 품목은 군수용품, 의료용품, 공공 소모품, 차량, 통신장비, 건설 기자재, IT 용품 등임 ⚪ 불가리아 정부조달 분야 주된 특징은 EU 기금 지원에 의한 프로젝트나 구매 계약이 많음 - 따라서 대형 인프라 건설 프로젝트, 각종 수 처리 관련 기자재, 발전설비, IT 기자재, 의료기기, 산업용 설비 등의 수요가 많음 < 주요 조달 품목 > * 중앙 및 지방정부에서 필요로 하는 내구재, 소모품, 장비 * 국공립병원, 공공의료시설의 의료장비 및 소모품 * 초중고등학교의 비품 및 차량, 문구류 * 국방 분야의 무기 및 보급품, 소모품 * 정부의 관급공사 및 사회 인프라 시설 건설 * 농업 및 산업 육성을 위한 컨설팅 * 원자력 발전소 설계 및 토목건축 * 항만 현대화 건설 공사, 고속도로 및 고속철도 공사 2 유망 품목 및 진출 방안 가. 진출 유망품목 □ 인프라 건설업 ⚪ 불가리아는 사회주의 체제 붕괴 후 사회 간접시설 건설에 이렇다 할 투자를 하지 못하여 대부분의 도로, 항만, 교량 시설이 낡고 노후화된 상태임 ⚪ 주된 프로젝트는 동서 및 남북 횡단 고속도로, 흑해안 고속도로, 고속철도 건설 및 개보수, 노후 주택 개량, 교육 시설 개보수 등임 Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 235 - ⚪ 대부분의 발주는 20%~30%의 자체 금융 조달을 필요로 하며 엔지니어링과 시공 기술력이 뒷받침되는 현지 유력 파트너의 물색이 관건 ⚪ 단순 토목 건설은 불가리아 기업이 경쟁우위를 보이고 있으며, 기술적인 면에서는 서유럽 건설업체들이 시장을 주도하고 있음 ⚪ 한국 기업의 가장 큰 약점은 불가리아 내 시공 실적이 없다는 것과, 현지 인지도가 낮고 발주기관과의 유대관계가 없다는 점 - 아울러 EU 기금 프로젝트의 지원으로 발주된 프로젝트를 비 EU 기업이 수주하기에는 현실적으로 어려움이 많음 ⚪ 그러나 최근 들어 불가리아 시장에 대해 우리 기업들의 관심이 증가하고 있으며 한국 건설업의 우수성을 보일 수 있는 프로젝트 수주를 통해 우리 기업의 수주실적이 축적된다면 향후 불가리아 시장 진출에 큰 가능성을 보일 것임 □ 에너지 효율(Energy Efficiency) ⚪ 불가리아 정부는 에너지를 절약하고 효율을 향상시키기 위해 에너지 효율 관련 입찰을 지속적으로 발표하고 있으며 2단계 EU 기금 OP(Operation Programme) 가운데 지역개발이나 농촌 개발 기금을 활용하여 관련 프로젝트를 지속적으로 수행할 계획임 ⚪ 불가리아 LED 시장 규모는 약 8,000만 달러 수준이며, 중국으로부터 수입은 2,800만 달러로 전체 수입액의 64%를 차지하며, 2위는 그리스 (580만 달러) - 한국은 13만 달러로 17위에 머무르고 있으며 중국산 브랜드 수요 증가보다는 주요 LED 제품이 중국에서 생산 및 제3국 수출이 증가한 것으로 보임 ⚪ 2013년부터 유럽 국가에서 백열등 판매가 금지되면서 제조업자들을 LBC, LED 기술 개발에 몰두하고 있으며 향후 전문가는 LED 분야의 시장규모가 높은 성장률을 기록할 것으로 전망하고 있음 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 236 - ⚪ 특히, 불가리아는 소피아, 플로브디브, 흑해 연안 등 주요 도시를 시작으로 가로등 설치에 대한 대대적인 프로젝트를 진행 중이며 불가리아 수도인 소피아에 약 1만 개의 LED 가로등이 설치될 계획 현재까지 약 10% 진행) ⚪ LED 가로등 인증기준 및 규제 - 호환성 적합평가(NSIOSEMS)와 불가리아 법 2006/95/EC (NSIOSESPOOGN)에 의해 LED 제품은 CE 인증을 받아야 하며, 이와 별개로 ENEC (European Norms Electrical Certification) 인증을 취득하는 경우 시장 진출에 유리함 ⚪ 주요 경쟁사 동향 - LED 수입 업체 상위 6개사 : InterService Uzunovi, DENI Lighting, Denima 2001, 2R Bulgaria, Royal Electronics trade, Omega Light - 현지 생산업체 : Variant Ruse Ltd, VISIO electronics, VIVA Ltd, Mareli Ltd, Rommtech-3S, Finkom-2 Ltd, Reallux, Elux etc. ⚪ 일반 소비자들은 OSRAM(독일), Edision(대만), Toyoda Gosei(일본), Philips Lighting(네덜란드)를 선호하는 편임 ⚪ 에너지 효율 분야가 향후 불가리아에서 각광받을 성장 산업이며 이 중에서 한국 업체에 강점이 있는 LED의 수요가 있을 것으로 전망 - 현재 LED 제품의 주요 고객은 에너지 효율 프로젝트를 담당하는 지자체와 건축업체, 한국 제품은 품질 면에서 고평가를 받고 있어 이를 선호하는 업체를 겨냥한 전략이 실현 가능할 것으로 보임 □ 의료기기 ⚪ 불가리아 의료기기 시장 규모는 작지만 꾸준한 성장세를 기록하고 있으며 EU 기금 지원을 통해 병원 현대화 프로젝트 등 노후화된 의료기기를 지속적으로 교체하고 있어 지속적인 수요 발생이 예상됨 Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 237 - ⚪ 불가리아 의료기기 시장 규모는 2억 달러 수준이고 1인당 의료분야 소비 지출은 약 33.9달러 수준으로 크지는 않지만 지속적으로 성장하고 있으며 2014~2018년 연평균 성장률은 2.3%를 기록할 전망 ⚪ 전체 의료기기 시장은 의료용 소모품, 진단장비, 기타(휠체어, 병원가구, 소독기, 안과용 장비 등)가 가장 큰 부분을 차지하고 있음 < 제품군별 의료기기 시장규모 > (단위 : 백만 달러) 품목군 2014 2015 2016 2017 2018 1. 의료용 소모품 52.6 54.0 56.0 60.7 66.1   - 붕대 및 드레싱 15.6 16.1 16.7 18.2 19.9   - 수술봉합용 재료 4.7 4.7 4.8 5.1 5.4   - 주사기, 바늘, 카테터 28.6 29.5 30.6 33.3 36.3   - 기타 소모품 3.7 3.8 3.9 4.1 4.5 2. 진단장비 47.2 47.5 48.3 51.3 54.7   - 전기 진단장비 18.6 18.8 19.1 20.3 21.6   - 방사선 진단장비 14.1 14.3 14.7 15.7 16.9   - 영상 진단장비 14.4 14.4 14.5 15.3 16.2 3. 치과장비 16.5 16.6 16.8 17.9 19.0 4. 정형외과 및 보철 23.3 23.8 24.5 26.3 28.4 5. 환자 지원 26.9 27.1 27.5 29.2 31.2 6. 기타(휠체어, 병원가구,    소독기, 안과용 장비 등) 76.4 77.1 78.6 84.0 90.2 총합 243.1 246.1 251.7 269.5 289.6 * 자료원 : BMI(Business Monitor International) ⚪ 불가리아 수입은 독일 제품이 고전적으로 1위를 차지하고 있으며, 대부분 인근 EU 회원국들로부터 수입되고 EU 역외 국가로는 중국, 한국으로부터 수입됨 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 238 - - 의료용 소모품의 경우 여전히 저가 선호 경향이 강해 중국산 수입 비중이 큰 편이며, 한국산 의료기기 수입액은 255만 달러로 전체 시장의 1%에 불과함 ⚪ 불가리아는 서구 브랜드 선호도가 높고 오랜 사용 경험이 있어 한번 사용한 제품을 지속적으로 구매하려는 보수적인 경향이 강해 신규 브랜드 진입에 많은 노력과 시간 투입이 필요함 ⚪ 의약품 및 의료기기는 EU 시장 진출을 위해 인증을 반드시 보유하고 있어야 하며, 인증이 없다면 불가리아 업체들과 제휴를 맺고 빠른 시일 내에 규격인증 취득과 의약품, 의료기기 등록을 마쳐야 함 ⚪ 한국산 제품의 적극적인 마케팅을 통한 시장 진입 필요 - 구매 수요는 작지만 가격 대비 품질 경쟁력을 보유한 진단장비 수요가 증가하고 있어 한국산 제품에 대한 관심이 커지고 있음 - 과거에는 서구의 제품 혹은 중국산 저가를 선호하였지만 최근에는 의료기기의 품질뿐만 아니라 의료기기 구입 후 제품 설치, 교육 및 사후관리에 대한 보장 등을 구매 결정의 요건으로 보고 있어 한국산에 대한 관심이 증가하고 있음 나. 국내기업 진출 방안 □ 현지 네트워크 구성 ⚪ 불가리아 조달 시장은 국내 업체에게 아직 생소한 시장이며 입찰 경험 부족으로 공략하기 쉽지 않은 시장임 ⚪ 공공조달 법에 따라 입찰제안서 제출 마감은 입찰 공고 이후 52일 이내이며 실제 입찰 공고 이후에 참가 여부 결정 및 세부사항을 준비하기에는 시간이 부족하므로 현지 네트워크를 통한 사전 정보 입수가 필수적임 Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 239 - ⚪ 관련 정부부처 및 발주처와 친밀 관계를 가지고 있는 핵심 에이전트를 확보하여 기술 사양서의 스펙 정보 사전 확인 혹은 경제 업체 동향 정보를 입수하여 대처하는 것이 필요함 □ 현지 유력업체와 컨소시엄 구성 ⚪ 입찰 공고에서부터 입찰서류 작성에 이르기까지 모든 과정이 현지어로 진행되기에 철저한 사전 준비와 더불어 현지 유력 업체와의 컨소시엄 구성이 수주 성공의 가장 핵심 사항임 ⚪ 입찰 수주 기업은 대부분 현지 기업 혹은 EU 국가 기업으로 사전에 컨소시엄을 구축하여 진출하는 전략이 이상적임 ⚪ 사전에 현지 업체와 컨소시엄 구성에 대한 LOI 또는 MOU 체결이 필수적이며 컨소시엄 구성에서 누가 주도적인 역할을 할지 사전 역할 분담 필요 ⚪ 국내 기업에게는 동유럽 시장에 대한 입찰 참가 경험이 적어 PQ(입찰 참가 자격심사 기준)나 기술사양을 충족시키지 못할 수 있는 바, 현지 유력 업체를 통한 사전 검토가 필수적임 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 240 - 3 성공사례 가. 한국기업 성공사례 기업명 H 社 품목(산업) 학교버스 금액 USD 150만 성공요인 경쟁력 있는 가격과 유력한 에이전트 활용 H 社는 2004년 이래로 불가리아 학교버스의 공급 업자로 지정이 된 이후 연간 50~100대의 중형버스를 교육부에 납품하고 있으며, 이를 계기로 소피아 시청 및 대통령 궁에도 납품을 추진하고 있다. H 社가 교육부에 안정적이고 장기적으로 차량을 공급할 수 있었던 것은 무엇보다도 경쟁사보다 앞서는 가격 때문이다. 아울러 불가리아 내 유력인사와 밀접한 관계를 맺고 있는 현지 에이전트를 앞세워 적절하게 활용하였다는 점도 크게 작용했다. 특히 불가리아 정부부처에 특정 상품을 납품할 수 있는 것은 정부의 고위 인사와 친분 관계가 없이는 불가능한데, H 社의 불가리아 에이전트는 오랫동안 정부 내 고위 인사들과 친분 관계를 맺어왔으며 활발한 교류를 하고 있는 인물로 좋은 평판을 받고 있다. 아울러 H 社가 소피아시를 비롯한 불가리아 내 택시의 절반 정도를 공급하는 브랜드로서의 친근함도 지속적인 납품을 이루어낼 수 있는 중요한 포인트라고 할 수 있다. 불가리아는 일단 납품권을 확보하면 특별한 상황이 발생하지 않는 한 지속적인 납품권을 보장하기 때문에 교육부에 대한 차량 납품은 타 부처로 확대될 가능성이 높으며, 기타 지자체나 유관기관에 대한 판매 가능성도 한층 높아진 것으로 평가되고 있다. Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 241 - 나. 외국기업 성공사례 기업명 지멘스 품목(산업) 의료기기 금액 4.7억 USD 성공요인 높은 인지도와 인적 유대관계를 효과적으로 활용 불가리아의 공공 의료서비스 시장을 미국의 GE와 양분하고 있는 지멘스(Simens)의 가장 큰 장점은 광범위한 인적 네트워킹과 고객의 높은 충성도이다. 의료서비스 분야의 궁극적인 소비자인 의사들이 가장 신뢰하는 브랜드이며, 오랜 기간 동안 사용되어 높은 인지도와 좋은 평판을 받고 있다는 점도 동사가 매년 의료분야의 대형 계약을 수주하고 있는 비결이다. 지멘스의 광범위하고 치밀한 영업조직은 현지 의료계에서는 이미 정평이 나 있다. 병원의 최고위 인사로부터 인턴까지의 광범위한 의료진과 유대관계를 맺고 있으며, 특히 대부분의 구매 결정자들이 선호하는 브랜드라는 점이 큰 장점이다. 지멘스는 이와 같은 광범위한 네트워크를 통하여 입찰 계획 단계부터 세부적인 정보를 입수하여 경쟁자들보다 몇 걸음 앞서서 수주 전략을 수립한다. 특히 경쟁자들의 움직임이나 동태까지도 자체 네트워크를 통해 입수할 수 있어, 불가리아 의료계에서는 동사의 정보망을 능가하는 채널을 구축하는 것이 불가능하다는 평가가 지배적이다. 지멘스의 또 다른 매력은 풍부한 자금력을 활용한 파격적인 소비자 마케팅이 가능하다는 점이다. 5~10년 장기 분할 계약은 기본이고 할부 구매 시에도 이자가 낮은 것이 특징이다. 구매력이 취약한 불가리아 정부나 병원들로서는 초기 구매 비용에 큰 부담이 되지 않는 지멘스의 오퍼에 많은 매력을 느낀다. 또한 지리적으로 인접하여 부품 조달이나 A/S가 타 경쟁사에 비해 원활하고 빠르게 이루어진다는 강점을 지니고 있다. 나아가서 지멘스사는 철저한 현지화 전략을 구사하여 독일 본사의 직원보다 불가리아 현지인들을 체계적으로 활용하여 “불가리아식” 마케팅을 추구한다. 따라서 발주처에게 외국기업 외국 브랜드라는 선입견이 아니라 같은 EU 제품이라는 인식을 갖게 하여 수주 가능성을 한층 높이고 있는 것으로 평가되고 있다. 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 242 - 4 주요 조달기관 가. 총괄기관 기관명 주요 조달 품목 홈페이지 기관 개요 조달청 (PPA) 정부조달 총괄 www.aop.bg 공공조달법에 의해 2004년 3월에 설립된 정부기관으로서 경제에너지관광부 산하 정부 조달사업 전담기관 경쟁보호 위원회 정부조달 공정경쟁 침해행위 방지 및 분쟁조정, 불공정 구제행위 www.cpc.bg 공공조달 과정에서 발생하는 권익 침해 행위, 불공정 행위에 대한 구제와 분쟁을 조정하는 독립된 위원회 나. 개별 발주기관 기관명 주요 조달 품목 홈페이지 기관 개요 지역 개발부 인프라건설 건설기자재 www.mrrb. government.bg EU 기금 지원을 받아 대규모 고속도로 건설과 지역개발 프로젝트 추진 환경부 수처리 기자재 www.moew. government.bg EU 펀드 지원으로 주요 지자체별 하수처리 시설 확충 프로젝트 추진. 2014-2020년 기간 약 2억 유로 투입 예정 보건부 의료기기 및 소모품 www.mh. government.bg 불가리아 소재 약 280개의 국공립 병원을 관장하고 있으며 EU 펀드의 지원을 받아 의료시설 현대화와 개보수 프로젝트를 수행 국방부 무기 및 군수용품 www.md. government.bg 약 5만 명에 달하는 불가리아 정규군의 군수품 및 무기를 구매 내무부 행정소모품 및 차량 www.mvr.bg 소액 경찰 및 지자자체의 차량, 행정소모품 구입 담당 교육부 차량 및 문구류 www.minedu.g overnment.bg 전국의 초/중/고등학교를 관장하고 있는 교육 중앙부서 Ⅳ 유럽주재 국제기구 조달시장 ITER 국제기구명 - 245 - Ⅳ. 유럽주재 국제기구 조달시장 - 247 - Ⅳ. 유럽주재 국제기구 조달시장 국제기구명 : ITER ♣ ITER(International Thermonuclear Experimental Reactor): 국제열핵융합실험로 위치: 프랑스 카다라슈 설립: 2007년(공식 설립) 개요: 국제원자력기구 지원, 핵융합 에너지, Fusion Energy 연구 기관 조직: 전 세계 35개국이 ITER 프로젝트에 참여 중 1 ITER의 조달시장 개요 가. 시장 개요 □ 주요 활동 분야 ⚪ 국제열핵융합실험로(ITER)는 핵융합 반응을 통한 수소폭발을 에너지로 전환하고자 하는 미래형 에너지 개발 프로젝트로, 프랑스 남부 카다라슈 (Cadarache) 마을에 현재 건설중임 ⚪ 회원국은 한국, 중국, 일본, 유럽, 미국, 러시아, 인도 등 총 35개국임 □ 시장 규모 ⚪ 2007년부터 시작된 ITER 건설 비용은 총 128억 유로임 - EU가 총 건설비의 45.46% 부담하고, 한국은 9.09% 분담하며, 현재까지 총 1조 2365억 원 부담 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 248 - 나. 시장 동향 ⚪ 현재 세계 에너지 시장의 규모는 35조 유로(46,713조원)로, 대기오염, 방사능 오염 등의 피해가 없는 청정 친환경 에너지 생산에 ITER 프로젝트가 중요한 전환점이 될 것임 ⚪ 회원국 간 분배 및 ITER 관리와 건설/개발을 책임지는 F4E(Fusion for Energy)사는 앞으로도 50억 유로 규모의 발주를 할 예정임 다. 주요 조달 품목 □ 한국에 할당된 10개 조달품목 ⚪ TF초전도도체 ⚪ 진공용기본체 ⚪ 진공용기포트 ⚪ 블랑켓차폐블럭 ⚪ 조립장비류 ⚪ 열차폐체 ⚪ 삼중수소 저장 및 공급시스템 ⚪ 전원공급장치 ⚪ 진단장치 ⚪ IVC버스바 2 조달 정책 및 절차 가. 조달 정책 및 법률 ⚪ 국제기구인 ITER의 정책사항은 7개 주요 국가인 한국, 중국, 일본, 미국, EU, 인도, 러시아가 2006년 11월 21일 파리국제협약에서 결정됨 Ⅳ. 유럽주재 국제기구 조달시장 - 249 - ⚪ ITER 프로젝트에 관한 법령은 décret n° 2008-334 du 11 avril 2008에, ITER 착공에 관한 법령은 Décret n° 2012-1248 du 9 novembre 2012에 명기되어있음 나. 조달 절차 ⚪ ITER의 조달 방식은 아래 6가지 경로를 통해 이뤄짐 - 견적서 요청(Request for Quotation) : 사전에 공공시장에 조달한 경우가 없는 새로운 제품의 경우 시장조사나 기술부서에 의해 제품 조달 능력 확인 ① 전문가 감정 요청(Call for Expertise) ② 제한입찰(Restricter Tender) : 등록된 업체 명부, 사전 선발된 업체 리스트 등을 보고 사전평가가 이루어진 후 선발된 업체들만 입찰 참여 ③ 지명입찰(Call for Nomination) : 입찰 과정의 실질적인 첫 단계로 지역 에이전시에 의해 발주 제품, 서비스를 제공할 수 있는 가능성 있는 후보자들을 선정하는 사전 선발 ④ 입찰 요청(Call for Tender) : 입찰 하한선 10만유로 ⑤ 공개입찰(Open Tender) : 사전 선발 없이 입찰공고 이후 모든 업체들의 자유 경쟁 입찰 ⚪ 입찰시 필요서류 ① ITER에서 요청한 품목의 기술적 설명 및 시장 범위 설명 ② 제품설명서 ③ 요청한 제품의 적합성을 확인하기 위한 ITER 평가 기준서 ④ 계약서 안에 포함될 ITER 계약 일반조건 및 구매 주문서, 동의서 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 250 - 3 유망 품목 및 진출 방안 가. 유망 품목 품목(산업)명 초전도체(superconductivity) - 케이블, 한류기 등 유망사유 ⦁유럽정상회의에서 결정된 고용안정과 R&D, 친환경, 교육 및 사회복지에 관한 Europe2020 전략에 의해 친환경 고효율 에너지 사업이 부각을 나타냄. ⦁유럽의 전기 네트워크의 초전도체 케이블로의 점차적 교체 가능성. ⦁ITER 기구의 원자재로 사용 □ 시장규모 ⚪ 한국 전기신문 보도에 따르면, 2040년 초전도 기기 시장규모 연간 953억 달러로 예상되며, 이 중 약 4%에 해당하는 39.8억 달러가 초전도 케이블 시장으로 예상 ⚪ 송전손실이 적고, 송전용량을 5배 이상 증가시킬 수 있는 초전도체는 기존의 구리를 대체할 에너지 효율성이 높은 미래형 자재로서 한국의 LS 전선 등 글로벌 대표 기업들 이 시장 선점을 위한 연구 개발 경쟁이 치열한 제품임 Ⅳ. 유럽주재 국제기구 조달시장 - 251 - □ 경쟁동향 < 세계 케이블 산업의 10대기업(2014년 기준) > 랭킹 업체명 국적 1 Prysmian 이탈리아 2 Nexans 프랑스 3 General Cable 미국 4 SEI 일본 5 Southwire 미국 6 Furukawa Electric 일본 7 LS Cable Systems 한국 8 Hitachi 일본 9 Leoni 독일 10 Xignux 중국 * 자료원 : Integer Research Ltd. - Nexans는 최근 몇 년간 적자로 채무 상승의 어려움을 겪고 있으며 2014년 케이블업계 세계 1위 자리를 이탈리아 Prysmian에 내어줌 - 2015년 세계 3대 케이블사의 매출액은 Prysmian 73.6억 유로로 전년대비 5.3% 증가, Nexans 62.3억 유로로 3.2% 감소, General Cable 50억 유로임 나. 진출 방안 ⚪ ITER 연구소에 현재 조달하고 있는 국내 업체들의 신기술, 신소재 개발에 힘입어 이후 핵융합에너지 산업분야 대규모 프로젝트에 한국형 기술 제품을 수출하는 기회로 삼아야 함 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 252 - □ 프랑스 ITER 핵융합에너지 사업 참여 한국 업체 ⚪ 한국 기업은 미래형 에너지 분야 기술경쟁력을 강화하기 위해 2003년부터 ITER 프로젝트에 참여하고 있으며, 국내 유수의 기술력을 갖춘 다원시스, 케이에이티(KAT), 넥상스코리아, 포스코특수강 기업들이 현재 납품하고 있음(ITER 타 회원국에서도 3100억 원 상당의 수주 성공) * 자료원 : 투데이에너지 □ 국내기업 진출을 위한 조언 ⚪ 과감한 기술투자와 R&D로 기업 경쟁력을 갖추고, 국제인증을 통해 제품 우수성을 객관적으로 인정받을 필요가 있음 ⚪ 해외 국제기구 조달 정보를 주시하고, 시장성 있는 제품 생산에 투자해야 함 ⚪ ITER와 같은 정부 출자 대규모 국제협력프로젝트 조달에 우선적으로 참여해야 함 ⚪ 업종별로 조합을 구성하여 조합 회원사의 권익을 보호하는 프랑스의 전통적 기업문화로 인해, 한국에서의 직접 조달보다는 현지 사정을 잘 알고 있는 협력업체나, 지사 설립을 통해 시장 진출을 노리는 것이 유리함 Ⅳ. 유럽주재 국제기구 조달시장 - 253 - 4 성공사례 가. 한국기업 성공사례 기업명 다원시스 수주기간 2016-2019년 품목(산업) ITER 핵융합 전원장치 금액 729억원 성공요인 지속적인 R&D 및 기술투자 매출액의 15%를 기술투자에 활용하며 국내외 120건의 특허 보유, 꾸준한 연구 투자에 세계적으로 기술력을 인정받아 일명 지구상의 인공태양으로 불리는 ITER 의 핵융합 반응용 특수 전원장치 수주를 따냄 * 자료원 : 서울경제 5 주요 조달기관 가. 주요 조달기관 기관명 ITER 홈페이지 https://www.iter.org/ 한국어홈페이지 http://www.iterkorea.org/ 주요품목 핵융합실험로 건설 및 관리를 위한 모든 품목들 건설 예산 128억 유로 (2007년부터) 기관개요 전세계 35개국이 참여하는 미래에너지 개발을 위한 프로젝트로 국제핵융합실험로 ITER)는 핵융합 반응 폭발을 제어해 에너지화 하는 연구로 한국도 회원국임 기관정보 대표 Bernard Bigot 한국대표 정기정 ITER 한국사업단장 전화 +82 (0)42 879 6000 팩스 n/a 주소 Route de Vinon-sur-Verdon,CS 90 046 13067 St. Paul-lez-Durance, France 한국대표부 주소 대전광역시 유성구 과학로 169-148(어은동) 국가핵융합연구소 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 254 - 나. 주요 벤더 정보 회사명 Areva 취급품목 우라늄 농축 및 전환, 원자로 설계, 유지보존 및 철거, 핵연료 설립연도 2006년 종업원수 (‘15) 39,761명 대표자 Philippe Knoche 매출액 (‘15) 41억 유로 주소 Tour AREVA 1 place Jean Millier 92400 Courbevoie France 담당자명 (직위) Patrick Champalaune (Supply Chain Director) 전화 +33(0)13496 0000 이메일 press@areva.com 팩스 n/a 홈페이지 http://www.areva.com/ 주요납품처 정부 및 기업, 공공기관 조달실적 n/a 비고 프랑스 원자핵 관련 산업 1위 그룹으로 ITER 시공사 회사명 EDF 취급품목 전력생산에 관련된 전품목 설립연도 1955년 종업원수 (‘15) 158,200명 대표자 Jean-Bernard Lévy 매출액 (‘15) 750억 유로 주소 22 avenue de Wagram 75008 Paris 담당자명 (직위) Corine Pignard (구매디렉터) 전화 +33(0)14090 2300 이메일 masteredfcom@edf.fr 팩스 +33(0)14693 2140 홈페이지 www.edf.fr www.edf.com 주요납품처 각종 공공기관 및 정부부처 조달실적 n/a 비고 1946년 프랑스 전기공사였던 EDF가 2007년 민영화를 거쳐 현재의 EDF 그룹이 됨. 전세계 전기생산 1위 기업으로 계열사로는 ERDF, RTE, EDF Energy, Edison, EDF Energies Nouvelles, EDF Luminus 등이 있음 Ⅳ. 유럽주재 국제기구 조달시장 - 255 - 회사명 Air Liquide 취급품목 산업 및 의료용 가스, 미래형 에너지 등 설립연도 1902년 종업원수 (‘15) 50,000명 대표자 Benoît Poitier 매출액 (‘15) 163.8억 유로(해외) 1.6억 유로(국내) 주소 75 quai d’Orsay 75007 Paris 담당자명 (직위) Pascal Vinet (건설부문이사) 전화 +33(0)14062 5555 이메일 n/a 팩스 n/a 홈페이지 www.airliquide.com 주요납품처 CERN, ITER 조달실적 n/a 비고 핵융합 미래형 에너지를 연구하는 ‘국제핵융합실험로(ITER)’ 건설국제사업 및 유럽원자핵공동연구소(CERN)의 건설에 참여한 주요 벤더 업체 ESA 국제기구명 - 257 - Ⅳ. 유럽주재 국제기구 조달시장 - 259 - 국제기구명 : ESA ♣ ESA(European Space Agency): 유럽 우주국 위치: 프랑스 파리 설립: 1975년 개요: 유럽의 독자적인 우주개발 촉진을 위해 설립 조직: 유럽 연합 19개국이 참가하고 있음 1 ESA의 조달시장 개요 가. 시장 개요 □ 주요 활동 분야 ⚪ ESA(European Space Agency, 유럽우주기구)는 우주연구 및 로켓, 인공위성, 우주개발을 위한 유럽 국제기구로 1975년 발족, 유럽 공동개발 로켓 아리안(Ariane) 발사 및 미국 개발 GPS 시스템에 상응하는 갈릴레오 네비게이션 프로젝트, 국제우주정거장(ISS), 80개 이상의 인공위성 제작 및 시험운행 등 다수 프로젝트 진행 □ 시장 규모 ⚪ ESA의 2016년 예산은 전년도 대비 8.2억 유로 오른 52.5억 유로로, 2016년 현재 총 22개국의 회원국 분담금으로 운영됨 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 260 - 나. 시장 동향 및 최근 트렌드 □ 시장 동향 ⚪ 2016년 ESA의 총 조달 규모는 52.5억 유로로 전년 대비 18.42% 증가 - 2016년 기준, 주요 조달 분야로는 지구 관측 부분이 전체 예산의 30.5%로 1위를 차지하였으며, 로켓발사장치(20.2%, 10.512억 유로), 위성위치확인시스템 (GPS. 11.6%, 6.095억 유로)으로 집계됨 ⚪ 2015년 대비 2016년에 큰 상승 비율을 보인 조달품목은 로켓발사장치이며 예산은 10.512억 유로 규모로 전년 대비 72.98% 증가하였고, 위성위치확인시스템(네비게이션, GPS)은 예산 6.095억 유로로 전년대비 8.27% 감소 Ⅳ. 유럽주재 국제기구 조달시장 - 261 - * 자료원 : ESA 다. 주요 조달 품목 ⚪ 지구 관측, GPS 위성위치확인시스템(갈릴레오 시스템), 로켓발사장치, 과학 연구 프로그램 및 유인 우주비행이 ESA의 총예산의 3분의 2를 차지함 ⚪ 이 외 통신기기 및 어플리케이션, 탐험 로봇, 기술 지원 등도 조달 품목에 포함됨 2 조달 정책 및 절차 가. 관련정책 및 법률 ⚪ ESA는 유럽 22개 회원국이 가입된 유럽형 국제기구로, 국가별 GDP에 비례하여 우주연구 프로젝트 구상 및 실행할 것을 명시(모든 회원국의 참여 의무) 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 262 - 나. 조달 절차 ⚪ 모든 발주, 조달절차를 100% 전산화 함 ⚪ 2016년 3월부터 기존의 Industry outlook을 esa-star 시스템으로 개선해 아래 사이트에서 납품업체들이 보다 용이하게 절차를 밟을 수 있도록 함 https://esastar-emr.sso.esa.int/ 3 유망 품목 및 진출 방안 가. 유망 품목 품목(산업)명 탄소섬유 유망사유 ⦁ 초강도, 경량 신소재로 자동차 제조 산업의 차제, 비행기 동체, 우주선 동체 등에 이미 사용되고 있는 소재로 Materials Today 소재신문에 따르면 동 품목 산업이 연간 30% 성장할 것으로 전망 □ 시장규모 ⚪ 세계 탄소섬유 시장의 규모는 2012년 128억 유로로, 2020년에는 316억 유로에 이를 것으로 전망하고 있음 ⚪ 2015년 세계 5대 탄소섬유 업체는 Toray, Teijin, SGL, Mitsubishi Rayon Formosa Plastic으로 세계 생산량의 60%를 차지하고 있음 * 자료원 :　Materials Today ⚪ 2015년 총 생산량이 5만9천 톤 중 22%는 우주 항공 산업에, 62%는 자동차를 비롯한 기타 산업에, 16%는 스포츠 및 레저산업에 사용됨 Ⅳ. 유럽주재 국제기구 조달시장 - 263 - □ 프랑스 내 탄소섬유 시장현황 ⚪ 특별히 항공 산업의 2대 기업으로 Toray와 Hexcel을 꼽고 있는데, 2014년 일본 기업 Toray는 1.2억 유로를 투자하여 프랑스 Lacq 지역에 탄소 섬유 생산 공장을 개설하였고, 미국 기업 Hexcel은 2억 유로를 투자하여 프랑스 Rousillon 지역에 공장을 설립함 ⚪ Hexcel과 Toray의 투자진출은 주 고객인 프랑스 항공 산업(대표적으로 Airbus와 Safran)으로, 수요에 비해 공급이 부족한 복합섬유(PAN:　 polyacrylonitrile) 조달을 원활하게 하고자 함 ⚪ 50% 이상의 복합섬유가 포함된 Airbus사의 비행기 모델로는 A350와 A320neo가 있는데, A350 1대당 동 섬유 공급 물량에 대한 액수는 50억 달러에 이름 * 자료원 : Usine nouvelle, Materials Today < 50% 이상의 복합섬유를 사용한 최초의 에어버스 비행기 A350 XWV > * 자료원 : 에어버스 및 Industrie Techno 저널 기사 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 264 - 나. 진출 방안 ⚪ 이미 프랑스 국내 선두주자인 Toray, Hexcel사 등의 경쟁업체가 존재하고 있어 일단 국내 탄소 복합섬유개발을 위한 탄소법 통과 후 있을 정책적 R&D 및 산업투자 효과를 본 후, 프랑스 내 투자 진출을 도모. 현재 이미 개발된 효성의 Tansome® 탄소섬유의 유럽시장 진출을 주시하는 것이 필요함 ⚪ 과감한 기술투자와 R&D로 기업 경쟁력을 갖추고, 국제인증을 통해 제품 우수성을 객관적으로 인정받을 필요가 있음 ⚪ 해외 국제기구 조달 정보를 주시하고, 시장성 있는 제품 생산에 투자해야 함 ⚪ 업종별로 조합을 구성하여 조합 회원사의 권익을 보호하는 프랑스의 전통적 기업문화로 인해, 한국에서의 직접 조달보다는 현지 사정을 잘 알고 있는 협력업체나, 지사 설립을 통해 시장 진출을 노리는 것이 유리함 Ⅳ. 유럽주재 국제기구 조달시장 - 265 - 4 주요 조달기관 및 벤더 정보 가. 주요 조달기관 기관명 ESA(European Space Agency) website http://www.esa.int/ESA/ 주요품목 우주항공 및 엔지니어링, 지구관측에 관련된 장비 등 연간 예산 52억 유로(2016년) 기관개요 유럽 22개 회원국으로 구성된 유럽우주항공국으로 80여개의 인공위성 보유. 2014년8월 혜성에 착륙한 Rosetta 위성 제작 기관정보 대표 Jan Woerner 구매디렉터 Eric Morel De Westgaver 전화 +33(0)1 5369 7654 팩스 n/a 주소 8-10 rue Mario Nikis F-75015 Paris France 이메일 esapub@esa.int 나. 주요 벤더 정보 회사명 Safran 취급품목 비행기엔진, 착륙시스템, 로켓 및 인공위성 자동추진장치, 군수용 드론, 미사일 추진장치, 안전보안장치 등 설립연도 1956년 종업원 수 (‘15) 70,000명 대표자 Ross Mclnnes 매출액 (‘15) 174억 유로 주소 2 boulevard du Général Leclerc 담당자명 (직위) Xavier Dessemond (구매디렉터) 전화 +33(0)14060 8080 이메일 n/a 팩스 n/a 홈페이지 http://www.safran-group.com/fr 주요납품처 전세계 정부 및 기업, 공공기관 조달실적 n/a 비고 세계1위 민간비행기 엔진, 헬리콥터터빈, 착륙시스템 생산 기업 세계2위 우주선 엔진생산기업으로 해마다 80억 유로 규모의 구매 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 266 - 회사명 Airbus 취급품목 여객기, 헬리콥터, 군수비행기, 우주선, 인공위성제조 설립연도 1970년 종업원 수 (‘15) 54,000명 대표자 Thomas Enders 매출액 (‘15) 645억 유로 주소 2 rond point Emile Dewoitine 31700 Blagnac 담당자명 (직위) Klaus Richter (구매디렉터) 전화 +33(0)58131 7500 +33(0)13906 1234 이메일 contact@airbus.com 팩스 +33(0)13906 3915 홈페이지 www.airbus.com 주요납품처 전세계 정부 및 공공기관 조달실적 n/a 비고 보잉과 함께 비행기 제조 산업의 양대 산맥으로 500명 이상의 승객이 탑승할 수 있는 A380 여객기 제조. 인공위성산업 및 로케트 산업 또한 참여 조합명 Gifas 취급품목 우주항공에 관한 전품목 설립연도 1908년 종업원 수 (‘14) 18만명 대표자 Marwan LAHOUD 매출액 (‘14) 507억 유로 (조합원합계) 주소 8, rue Galilée 75116 Paris, France 담당자명 (직위) Fabienne LISSAK (홍보디렉터) 전화 +33(0)14443 1749 이메일 n/a 팩스 +33(0)14070 9141 홈페이지 https://www.gifas.asso.fr/en/ 주요납품처 전세계 정부 및 기업, 공공기관 조달실적 n/a 비고 프랑스 항공우주산업조합으로 프랑스 366개 기업들이 가입되어 있음. 동조합 회원들은 크게 항공건설산업과 부품산업, 중소기업 3부류로 구분됨 CERN 국제기구명 - 267 - Ⅳ. 유럽주재 국제기구 조달시장 - 269 - 국제기구명 : CERN ♣ CERN(Conseil Europeénne pour la Recherche Nucléaire): 유럽 입자 물리 연구소 위치: 스위스 제네바 설립: 1954년 개요: 세계 최대의 입자 물리학 연구소 조직: 유럽 20개의 회원국에 의해 운영되며 비유럽 국가들의 참여도 활발 1 CERN의 조달시장 개요 가. 시장 개요 □ 주요 활동 분야 ⚪ 우주 연구를 위해 2008년 완공된 CERN(European Organization for Nuclear Research) 연구소는 입자를 가속하여 충돌하면 발생하는 소립자를 연구할 수 있는 지구상 유일한 초대형 입자가속기(LHC : Large Hadron Collider)를 보유하고 있음 ⚪ 스위스와 프랑스 국경에 걸쳐 지하 100m 속에 둘레 27km의 원주 형태로 존재하는 LHC는 총 22개국의 유럽 국가들이 회원국으로 참여하고 있음 ⚪ 한국은 CERN에 예산 분담금을 내야하는 회원국은 아니지만 프로젝트 참가 국가임 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 270 - □ 시장 규모 ⚪ 2015년 총 예산은 1억 유로(1118.3백만 CHF)에 달함 ⚪ 회원 국가별 CERN 프로젝트 분담금은 독일(20%)이 가장 많았으며, 그 뒤로는 프랑스(15%), 영국(14%), 이탈리아(11%) 순이다. < 회원 국가별 CERN 프로젝트 분담금 현황 > 20 15 14 11 8 5 4 3 3 3 14 독일 20 프랑스 15 영국 14 이탈리아 11 스페인 8 네덜란드 5 스위스 4 스웨덴 3 노르웨이 3 벨기에 3 기타국가 14 * 자료원 : CERN 공식사이트(소수점 이하 생략) 나. 주요 조달 품목 ⚪ 입자가속기, 극저온 기기, 진공관, 빔 진단기, 인프라 구축장비 및 엔지니어링, Cold·warm powering, 전자기기, 원자력 장치, 자기장 기기, 컴퓨터 장비 등 Ⅳ. 유럽주재 국제기구 조달시장 - 271 - 2 조달 정책 및 절차 가. 관련정책 및 법률 ⚪ 기본적으로 CERN의 발주에 입찰할 수 있는 업체들을 CERN 참가 회원국으로 규정하고 있음 ⚪ 5000 CHF 이상의 모든 발주 건은 3개 이상의 업체들이 경쟁 입찰해야 함 ⚪ 모든 회원국 간의 균등한 산업적 이득을 위해, 입찰가에 관계없이 기술적 완성도의 요구와 업체의 자금현황, 납품시기 등의 조건을 만족시킬 수 있는 업체 선정 나. 조달 절차 ⚪ 회원국 소재 모든 업체들은 CERN 조달 공고 사이트에 공급업체 후보 리스트로 등록할 수 있음 3 유망 품목 및 진출 방안 가. 유망 품목 품목(산업)명 초전도체(superconductivity) - 케이블, 한류기 등 유망사유 ⦁유럽정상회의에서 결정된 고용안정과 R&D, 친환경, 교육 및 사회복지에 관한 Europe2020 전략에 의해 친환경 고효율적 에너지 사업이 부각을 나타냄 ⦁유럽의 전기네트워크의 초전도체 케이블로의 점차적 교체가능성 ⦁ITER 기구의 원자재로 사용 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 272 - □ 시장규모 ⚪ 2040년 초전도 기기 시장규모는 연간 953억 달러로 예상되며, 이 중 초전도 케이블 시장은 39.8억 달러로 예상됨 * 자료원 : 한국전기신문 ⚪ 송전손실이 적고, 송전용량을 5배 이상 증가시킬 수 있는 초전도체는 기존의 구리를 대체할 에너지 효율성이 높은 미래형 자재로, 현재 한국의 LS 전선을 비롯, 각국의 대표기업들 간의 각축전이 벌어지고 있음 □ 경쟁동향 < 세계 케이블 산업의 10대기업(2014년 기준) > 랭킹 업체명 국적 1 Prysmian 이탈리아 2 Nexans 프랑스 3 General Cable 미국 4 SEI 일본 5 Southwire 미국 6 Furukawa 일본 7 LS Cable 한국 8 Hitachi 일본 9 Leoni 독일 10 Xigunux 중극 - 최근 몇 년간 적자로 인한 채무 상승으로 어려움을 겪고 있는 Nexans는 케이블업계 세계 1위 자리를 이탈리아 Prysmian에게 내어줌 - 2015년 세계 3대 케이블사의 매출액은, 전년대비 5.3% 증가한 Prysmian 73.6억 유로, 3.2% 감소한 Nexans 62.3억 유로, General Cable 50억 유로임 Ⅳ. 유럽주재 국제기구 조달시장 - 273 - - europacable은 유럽 케이블업계 주요 24개가 모인 유럽 케이블연합회임 http://www.europacable.com/ 나. 진출 방안 ⚪ 현재 국내에서 한국전력공사와 알스톰사 합작으로 진행 중인 초고압직류 프로젝트에 LS 산전이 우선협상대상자로 선정, 기술이전을 통한 관련 분야 100% 국산화 이후 품질 대비 가격경쟁과 우수한 서비스로 유럽시장 진출 방안 타진해야 함 ⚪ CERN과 같이 대부분의 프랑스 및 유럽 내 국제기구들의 조달 발주 및 낙찰은 분담금을 내는 프로젝트 참여 회원국에 한정하는 제한입찰의 경우가 많으므로, 유럽 국제기구에 조달하는 주요 벤더업체에 수주, 우회 선향해야 함 ⚪ 과감한 기술투자와 R&D로 기업 경쟁력을 갖추고, 국제인증을 통해 제품 우수성을 객관적으로 인정받을 필요가 있음 ⚪ 해외 국제기구 조달 정보를 주시하고, 시장성 있는 제품 생산에 투자해야 함 ⚪ 업종별로 조합을 구성하여 조합 회원사의 권익을 보호하는 프랑스의 전통적 기업문화로 인해, 한국에서의 직접 조달보다는 현지 사정을 잘 알고 있는 협력업체나, 지사 설립을 통해 시장 진출을 노리는 것이 유리함 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 274 - 4 성공사례 가. 외국기업 성공사례 기업명 Air Liquide 수주기간 2016년 품목(산업) 극저온장치(Cryogenic) 금액 65백만 유로 성공요인 CERN 프로젝트가 공식화되기 이전인 초기단계부터 꾸준한 협력업체로 있었음. 첨단 기술력 보유 에너지 산업분야 프랑스의 주요그룹으로 CERN의 주 협력업체이기도 한 Air Liquide는 27km에 달하는 LCH 소립자 가속기 내에 100톤에 해당하는 액화헬륨의 순환으로 가열된 1700개의 초전도자석을 -271 °C로 저온 냉각해야하는 저온공학시스템을 만듦 5 주요 조달기관 및 벤더 정보 가. 주요 조달기관 기관명 CERN (Organisation européenne pour la Recherche nucléaire) website http://home.cern/ 조달사이트 http://procurement.web.cern.ch/ 주요품목 입자가속기 건설 및 관리를 위한 모든 품목들 연간 예산 2.6억 유로(2015년) 기관개요 27km에 달하는 입자충돌가속기(Large Hadron Collider)를 이용한 우주 연구소 기관정보 대표 Fabiola Gianotti(2016년부터) IT디렉터 Fatima NAJEH 전화 +41(0)2 2767 6111 팩스 +41(0)2 2767 6111 주소 385 Route de Meyrin 1217 Meyrin Suisse 이메일 fatima.najeh@cern.ch Ⅳ. 유럽주재 국제기구 조달시장 - 275 - 나. 주요 벤더 정보 회사명 Air Liquide 취급품목 산업 및 의료용 가스, 미래형 에너지 등 설립연도 1902년 종업원수 (‘15) 50,000명 대표자 Benoît Poitier 매출액 (‘15) 163.8억 유로(해외) 1.6억 유로(국내) 주소 75 quai d’Orsay 75007 Paris 담당자명 (직위) Pascal Vinet (건설부문이사) 전화 +33(0)14062 5555 이메일 n/a 팩스 n/a 홈페이지 www.airliquide.com 주요납품처 CERN, ITER 조달실적 n/a 비고 핵융합 미래형 에너지를 연구하는 ‘국제핵융합실험로(ITER)’ 건설국제사업 및 유럽원자핵공동연구소(CERN)의 건설에 참여한 주요 벤더 업체 조합명 Gifas 취급품목 우주항공에 관한 전 품목 설립연도 1908년 종업원수 (‘14) 18만명 대표자 Marwan LAHOUD 매출액 (‘14) 507억 유로 (조합원합계) 주소 8, rue Galilée 75116 Paris, France 담당자명 (직위) Fabienne LISSAK (홍보디렉터) 전화 +33(0)14443 1749 이메일 fabienne.lissak@gifas.fr 팩스 +33(0)14070 9141 홈페이지 https://www.gifas.asso.fr/en/ 주요납품처 전 세계 정부 및 기업, 공공기관 조달실적 n/a 비고 프랑스 항공우주산업조합으로 프랑스 366개 기업들이 가입되어 있음. 동조합 회원들은 크게 항공건설산업과 부품산업, 중소기업 3부류로 구분됨 IAEA 국제기구명 - 277 - Ⅳ. 유럽주재 국제기구 조달시장 - 279 - 국제기구명 : IAEA ♣ IAEA(International Atomic Energy Agency): 국제원자력기구 위치: 오스트리아 설립: 1957년 개요: 원자력 에너지의 평화적 사용을 목적으로 설립 조직: 168개 국가가 회원국으로 참여하는 UN 산하기관 1 IAEA의 조달시장 개요 가. 시장 개요 □ 주요 활동 분야 ⚪ 평화적 목적을 위한 원자력 에너지 사용의 증진, 원자력 관련 연구 및 운용 지원 ⚪ 정보의 상호 교환 촉진, 기술 지원 및 공동 연구, 재료 및 장비와 설비 제공 ⚪ 군사적 목적을 위한 핵연료 사용 방지를 위한 안전장치(Safeguards) 마련, 핵무기 비확산 조약 관련 감시 수행 ⚪ 핵문제를 다루는 간행물과 관련된 정보를 수집하고 보급하는 “INIS (International Nuclear Information System)” 운영 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 280 - 구분 2010 2011 2012 2013 2014 장비 및 물자 66.1 69.0 57.35 80.62 62.81 용역 및 서비스 79.1 94.1 109.40 129.68 117.25 계 145.2 163.1 166.7 210.30 180.06 □ 2010년 이후 1억 5천만~2억 달러 정도의 연간 조달 규모를 기록 ⚪ 2014년 기준으로 IAEA의 연간 조달 규모는 1억 8천만 달러 규모인 것으로 집계되고 있는데, 2010년 이후 1억 5천만~2억 달러 정도의 연간 조달 규모를 기록하고 있음 < IAEA 연도별 조달 규모 > (단위 : 백만 달러) * 자료원 : 2014 Annual Statistical Report on UN Procurement ⚪ 연간 구매 주문 건수는 8천 건 이상이며, 건당 15만 달러 이상 구매 시 공개경쟁 입찰 의무가 있음 - 2014년 기준 공개경쟁 입찰 건수는 163건이며, 2천 달러 미만의 소액 구매의 경우 건수로는 사무국 본부 구매의 절반 정도를 차지하고 있으나, 금액 기준으로는 전체의 1%를 차지하고 있음 - 전체 구매 주문 건수의 절반 이상에 해당하는 품목들이 아프리카, 아시아, 동유럽 및 라틴 아메리카 소재의 IAEA 회원국들에게 공급되고 있고, 그 나머지는 오스트리아 빈에 소재한 IAEA 본부 및 Seibersdorf(오스트리아) 연구소, 모나코 소재 연구소 등에 공급되고 있음 ⚪ 구매 품목들은 크게 사무국 본부 구매 품목과 필드 구매 품목으로 나누어짐 - 본부 구매 품목 : 컴퓨터 및 사무용 장비 및 기기, 핵 Safeguards 활동을 위한 특수 장비, 연구소용 장비 등 - 필드 구매 품목 : 핵 관련 장비, 방사능 탐지 장비, 실험실용 장비, 필드 프로젝트 관련 장비 등 Ⅳ. 유럽주재 국제기구 조달시장 - 281 - 나. 시장 동향 및 최근 트렌드 □ 시장 동향 ⚪ 해당 연도의 진행 프로젝트 등에 따라 그 증감 폭은 해마다 불규칙한 모습을 보이고 있지만, IAEA의 구매 규모는 매년 비교적 꾸준한 증가세를 보여주고 있음 - 특히 장비 및 물자 부문에 비해 상대적으로 용역 및 서비스 부문의 구매 규모가 꾸준히 증가하고 있는데, 그 결과 2010년 기준 전체 조달 규모 중 54.4%를 차지했던 서비스 부문의 비중은, 2014년에는 65.1%로 증가함으로써 장비 및 물자 부문을 크게 상회하는 규모를 기록하였음 ⚪ 사무국 본부 구매 부문에 비해 필드 구매 부문, 특히 기술력으로 승부가 가능한 TC 부문(Technical Cooperation: Field Procurement Section)이 한국 기업들의 진출 가능성이 상대적으로 높은 것으로 평가받고 있음 - IAEA 본부에서 사용될 물품 공급의 경우 품질 보증 및 사후 서비스 제공 가능 여부가 중요시되기 때문에 로컬 공급자를 선호하는 경향이 증대하고 있는 상황임 - TC 부문의 연간 구매 규모는 50~75백만 달러로 IAEA 전체 구매의 40% 정도를 차지하고 있음 다. 주요 조달 품목 □ IAEA의 조달 품목들은 크게 장비 및 물자 부문(Goods)과 서비스 부문(Services) 부문으로 나누어 볼 수 있음 ⚪ 장비 및 물자 부문 - 실험실용 관련 장비 - 방사능 모니터링 장비 - 방사능 이용 의료 기기 - 전산처리 관련 각종 장비 및 그 부분품 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 282 - - 보안 및 통제 시스템 - 컴퓨터 관련 하드웨어 및 소프트웨어, 각종 어플리케이션 - 각종 계측 장비 등 ⚪ 용역, 서비스 부문 - 특수 장비 관리 및 유지 보수 - 건물, 빌딩 등의 설계 및 건축 - 경영정보 시스템(MIS) - 각종 임차 서비스 등 < IAEA 구매 품목 Top 10(2014년) > 순위 구매 품목 금액(US$) 1 엔지니어링, 연구, 기술 기반 서비스 (Engineering and Research and Technology Based Services) 42,441,955.56 2 인도적 지원, 채굴, 지역 발전 서비스 (Humanitarian Aid, Mine Action and Rural Development Services) 34,816,188.21 3 실험실용/계측용/감시용/시험용 장비 (Laboratory and Measuring and Observing and Testing Equipment) 34,267,683.49 4 건물/설비 공사 및 유지관리 서비스 (Building and Facility Construction and Maintenance Services) 17,409,038.11 5 IT/방송/텔레콤 (Information Technology Broadcasting and Telecommunications) 13,524,633.18 6 여행 및 숙박, 엔터테인먼트 서비스 (Travel and Food and Lodging and Entertainment Services) 9,031,570.43 7 산업용 정화 서비스 (Industrial Cleaning Services) 4,536,355.98 8 발전 및 송전 관련 설비 및 부속품 (Power Generation and Distribution Machinery and Accessories) 4,389,221.40 9 의료장비 및 부속품 (Medical Equipment and Accessories and Supplies) 3,452,569.94 10 경영관리 및 전문직 서비스 (Management and Business Professionals and Administrative Services) 2,540,892.80 * 자료원 : 2014 Annual Statistical Report on UN Procurement Ⅳ. 유럽주재 국제기구 조달시장 - 283 - □ IAEA 조달 시장 참여비율 상위 5개국(2014년) < 장비 및 물자 부문 > (단위 : 천 US$) 순위 국가 조달액 비율 1 Austria 29,132.75 46.38% 2 USA 5,926.00 9.34% 3 UK 2,828.06 4.50% 4 Germany 1,237.14 1.96% 5 France 1,082.78 1.72% * 자료원 : 2014 Annual Statistical Report on UN Procurement < 용역/서비스 부문 > (단위 : 천 US$) 순위 국가 조달액 비율 1 Austria 62,235.88 53.07% 2 UK 10,152.98 8.69% 3 India 7,224.20 6.16% 4 USA 3,887.80 3.32% 5 Italy 3,885.55 3.31% * 자료원 : 2014 Annual Statistical Report on UN Procurement 2 조달 정책 및 절차 가. 관련정책 및 법률 ⚪ IAEA의 입찰 관련 절차는 2003년 5월 9일 UN Secretary General's Bulletin ST/SGB/2003/7에 공포된 "United Nations Financial Regulations and Rules"를 따르고 있음 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 284 - ⚪ IAEA의 구매부서 일원화 정책 - IAEA의 구매부서는 주로 일상용품(사무용품 및 일반 비품 등) 및 안전장치 구매를 담당하는 Procurement and Supply Section(일명 SF : Safe Guard) 부서와 현장의 필드 리서치 부문을 위한 물품 구매를 담당하는 Field Procurement Section(일명 TC)으로 나누어져 별도의 구매 부서를 운영되어 왔음 - 2009년부터 본부 구매 부서로 일원화되어 통합 관리 운영되고 있음 나. 조달 절차 □ IAEA의 품목 조달은 공개경쟁 입찰을 원칙으로 하고 있음 ⚪ IAEA 사무국은 15만 달러 이상 구매의 경우 공개경쟁 입찰을 의무화하고 있는데, UN구매시스템(UNGM : United Nations Global Marketplace)에 등록된 기업만이 입찰 참여가 가능한 바 입찰에 참여하기를 원하는 기업들은 가장 먼저 UN구매시스템에 등록하는 절차를 밟아야 함 ⚪ 2만 5천~15만 달러 규모의 구매의 경우 UN구매시스템 또는 자체 공고를 통한 경쟁 입찰 방식을 취하고 있음 □ UNGM ⚪ 국제연합(UN)에서 운영하고 있는 통합 구매 시스템으로, 현재 29개의 UN 산하 기관들이 동 통합 시스템 상에서 공급자 명부(Roster)를 운영하고 있음 - 이를 통해 필요한 품목을 조달하고 있는데, UNGM을 통해 구매되는 규모는 전체 UN 조달 규모의 95%에 해당함 Ⅳ. 유럽주재 국제기구 조달시장 - 285 - ⚪ UNGM 내의 29개 UN Agencies : AfDB, ADB, FAO, IAEA, IFAD, ILO, ITU, ITC, UNAIDS, OPCW, PAHO, CTBTO, UNICEF, UNDP, UNECA, UNSESCO, UN WOMEN, UNHCR, UNIDO, UNOG, UNOV, UNOPS, UNFPA, UN/PD, UNRWA, WFP, WHO, WIPO, WMO ⚪ 매달 평균 1천 개 이상의 Vendor들이 신규로 등록하고 있으며, 등록된 Vendor 중 최소 한 건 이상 낙찰된 업체의 수는 약 1만 3천 개인 것으로 파악되고 있음 ⚪ 매일 평균 10건 정도의 신규 입찰 공고가 게시되고 있으며, 입찰 공고 기간(1개월)을 감안할 때 평균 230건의 입찰 공고가 진행(Active) 중인 상태로 있음 □ UNGM 등록 및 입찰 절차 ⚪ UNGM 등록에는 특별한 자격 요건이나 제한이 있는 것은 아니고, 3년 이상의 제품 해외 수출 경험 또는 국제 프로젝트에 서비스 공급자로서 참가한 사실을 입증할 수 있는 업체면 등록 가능함 ⚪ UNGM 웹사이트(www.ungm.org)를 통해 온라인 등록 신청서 작성 및 제출 ⚪ 등록 신청 시 관심 국제기구 란(Select Agency)에 “IAEA”를 선택 (복수 국제기구 선택 가능) ⚪ 공급 가능한 품목을 정해진 품목코드(Commodity Code) 리스트에 따라 정확하게 기재하는 것이 중요하며, 해당 품목의 품질증명서 (Quality Assurance Certificate) 제시 필요(등록 허가 시 중요 기준) - IAEA를 관심 국제기구로 선택한 신청서는 IAEA 사무국(구매담당 부서)으로 송부되어 심사 및 수락 여부 통보 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 286 - ⚪ 등록 신청에서 최종 수락 여부 통보까지의 기간은 기관별로 차이가 있는데, IAEA의 경우 통상적으로 2~3주의 시간이 소요됨 ⚪ 입찰 공고 시(15만 달러 이상의 경우) UNGM에 등록된 기업 중 해당 품목 공급 가능한 모든 기업들에게 자동으로 응찰 요청서가 발송됨 ⚪ 입찰 공고 기간은 1개월이며, 선정에 소요되는 기간은 사업 성격에 따라 상이함 ⚪ 모든 입찰은 비밀(Sealed)이며, 입찰 심사는 해당 사업부서와 협의하여 가격 및 품질 등을 기준으로 심사가 이루어짐 ⚪ 심사 절차(IAEA) - 구매 금액이 7만 달러 이상일 경우 구매위원회(Procurement Committee)를 거쳐야 함 - 10만 달러 이상 구매의 경우 봉인(Sealed)된 2부의 입찰 신청서가 Technical 부서와 Commercial 부서로 각각 보내어져 개별적으로 심사되며, Technical 부서에서 적합 판정을 받은 업체 중 가장 낮은 가격을 제시한 업체가 최종 공급자로 선정됨 - 심사의 가장 중요한 원칙은 “Best Value for Money”로 가격이 30%의 비중을 차지하고, 기술 등 다른 요인들이 70%의 비중을 차지함 ⚪ 공급자로 선정된 업체가 유의해야 할 사항 - 최종 공급자로 선정된 업체는 IAEA의 일반 계약조건(General Conditions of Contract)을 수락해야 하며, 대금 지불은 청구서 및 선적 서류 접수 후 30일 이내에 수표 또는 계좌이체를 통해 이루어짐 - 제품의 운송과 관련한 보험료는 IAEA가 부담하며, 최소 보증 기간은 1년임 - IAEA 일반계약조건 전문 링크 : https://www.iaea.org/sites/default /files/gccgoodsservices_1.pdf Ⅳ. 유럽주재 국제기구 조달시장 - 287 - □ 공개경쟁 입찰의 예외 ⚪ 특정 공급자만이 공급 가능한 품목(예를 들어, 러시아 내의 사용 후 핵연료 제 3국 이전 시 러시아 기업이 최적 공급자임) ⚪ 표준화 문제의 경우(기존의 특정 장비를 업그레이드할 경우, 동 장비의 기존 공급자 또는 생산자가 최적 공급자임) ⚪ 일정 기간 동안 추진되는 장기 프로젝트의 경우, 프로젝트에 선정된 기업들과는 기본 공급계약(Basic Supply Agreement)을 체결한 후 매년 계약을 갱신하는 형태를 취하게 되는데, 이 경우 별도의 입찰 절차를 거치지 않는 것이 관례임 3 유망 품목 및 진출 방안 가. 유망 품목 품목(산업)명(1) 방사능 관련 장비 유망사유 IAEA의 기구 특성상 직간접적으로 방사능과 관련한 장비 및 관련 실험실/연구실용 장비의 구매 비중이 매우 높다. 또한, 현지(오스트리아) 업체들로부터의 조달 비중이 높은 사무국 본부 제품과 달리, 이들 방사능 관련 장비들의 경우 용도별/프로젝트별로 구매 지역이 다양하게 형성되어 있는 바 한국 기업들의 진출 가능성이 상대적으로 더 높다 할 수 있다. 품목(산업)명(2) 의료 장비 및 소모품 유망사유 프로젝트별로 다양한 지역에서 구매가 발생하고 있으며, IAEA 구매 품목 중 장비 및 물자 부문에서 연간 구매 규모가 3~4백만 달러로 방사능 관련 장비 제품군 다음으로 구매 규모가 큰 제품군이다. 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 288 - □ 시장 및 경쟁동향 ◦ 방사능 관련 장비 구매의 경우, 제품 구매와 실험 및 연구 용역 등의 2가지 부문으로 크게 나눌 수 있음. - 방사능 관련 장비의 경우 미국, 캐나다, 호주. 일본 등이 그 성능 및 인지도에서 높은 점수를 받고 있으며, IAEA 담당자들과의 면담 결과 한국산 관련 제품에 대한 인지도는 매우 낮은 수준임. - 실험 및 연구 용역의 경우 그 내용 및 성격에 따라, KAERI(Korea Atomic Energy Research Institute) 등 한국의 관련 기관 또는 연구소가 참여하는 경우가 종종 있는 바, 제품 부문에 비해 상대적으로 진출 가능성이 높다 할 수 있음. ◦ 의료 장비 및 소모품의 경우, 유럽 등의 글로벌 다국적 기업들이 시장을 주도하고 있는 것이 사실이지만 초음파 영상진단기 등 일부 제품군을 중심으로 최근 유럽 시장에서 한국산 제품의 인지도가 높아지는 모습을 보이고 있음. - AMEX, VWR 등 IAEA에 주로 납품하는 오스트리아 업체들이 추천하는 유망 관련 품목들은 다음과 같음. 부문 주요 제품 Life Science DNA/RNA Biology, cehmicals and compunds, Bioprocessing, antibody collections, protein biology, Enzyms, cell biology, cell culture, radioactive products, microbiology Medical Care Medicine products, radioactive protection, radioactive filtering, radioactive products, dermatology, Stance, oxygen probes, brain oxygen probesmicrospheres Others X-Ray, gammagraphy, ultrasonic, magnetic particle inspection, eddy current and UV Lamps X-ray accerssories, Non detructive testing machines, medical scanner, radiology machines Ⅳ. 유럽주재 국제기구 조달시장 - 289 - 나. 진출 방안 ⚪ 방사능 관련 장비 부문에서 한국산 제품의 국제 인지도는 상대적으로 높지 않음. - 상대적으로 진출 가능성이 높은 실험 및 연구 용역 등의 부문에 역량을 집중할 필요가 있음. - 제품 개발 및 R&D 역량 강화를 위해 해외에서 개최되는 관련 학회 및 전시회 등에 꾸준히 참가 또는 참관함으로써, 신기술 습득 및 자사 제품 인지도 향상의 기회로 적극 활용하려는 노력이 필요함. ⚪ 의료 장비 부문에서는 최근 한국산 제품의 현지 인지도가 증가하는 모습을 보이고 있는 바, 이를 극대화하기 위한 보다 적극적인 홍보 전략 수행이 필요함. - 특히, 의료 장비의 경우 제품별로 관련 인증이 필수인 경우가 많은 바, 이에 대한 사전 정보 파악 및 대비가 반드시 필요함. - 주요 의료장비 관련 인증으로는, Medical Device Directive(MDD 93/42/EEC), In Vitro Diagnostic Directive(IVDD 98/79/EC), Active Implantable Medical Device Directive(AIMDD 90/385/ EEC) 등을 들 수 있음. ⚪ 우선적으로 UNGM에의 벤더 등록이 선행되어야 하며, 이후 관련 공고 등의 꾸준한 모니터링을 통해 자사 제품에 최적화된 구매 공고 등을 파악하는 노력이 필요함 다. 한국기업 진출 현황 □ 전체 IAEA 조달 금액 중 한국산 제품의 납품 비율은 매우 낮은 수준임 ⚪ 2014년 기준 전체 조달 금액에서 한국산 제품이 차지하는 비율은 0.15%인 것으로 집계되었음 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 290 - < IAEA 조달 금액 중 외국산/한국산 제품 규모 > 구분 금액(천US$) 비율(%) 외국 기업 179,787.85 99.85 한국 기업 273.15 0.15 계 180,061.00 100.00 * 자료원 : 2014 Annual Statistical Report on UN Procurement □ 한국 기업 조달 실적 ⚪ 2011년 I사가 비교적 큰 규모(88만 불)의 전자선 가속기 장비 납품에 성공함으로써 동 비율이 0.65%까지 크게 증가하였으나, 2013년 및 2014년에는 물품 및 서비스 분야(3만 달러 이상의 조달 건 중)에서 각 한 건의 실적만을 달성함 < IAEA 조달시장 한국 기업 진출 현황(2013년, 2014년) - 장비/물자 부문 > 년도 기업명 상품 금액(USD) 2013 M사 Laboratory and Measuring and Observing and Testing Equipment 37,192 * 자료원 : 2014 Annual Statistical Report on UN Procurement < IAEA 조달시장 한국 기업 진출 현황(2013년, 2014년) - 용역/서비스 부문 > 년도 기업명 상품 금액(USD) 2014 K사 Professional engineering services 31,735 * 자료원 : 2014 Annual Statistical Report on UN Procurement Ⅳ. 유럽주재 국제기구 조달시장 - 291 - □ 한국기업 진출을 위한 조언 ⚪ 원자력 및 핵 등과 관련한 IAEA의 특성상 해당 분야의 첨단 기술 및 제품들이 유망한 품목들임 - 현재 핵 및 방사능 분야에서는 미국, 영국, 프랑스, 러시아 등 소수의 국가들만이 관련 첨단 기술을 보유한 것으로 알려져 있음 ⚪ Accelerator, Electron, Spectrometer Mass, 방사능 모니터링 장비 및 실험실 또는 연구소용 장비 등이 공급 가능성이 상대적으로 높은 품목들이나, 관련 한국 업체들의 수가 제한적이라는 한계가 있음 ⚪ 컴퓨터, 사무용 기기 및 장비 등 사무국 본부 구매 품목으로 분류되는 제품들의 경우, 사후 A/S 등의 이유로 오스트리아 현지 기업들이 강세를 보이고 있는 바 외국 기업 입장에서는 진출하기가 상대적으로 어려운 것으로 평가받고 있음 □ UNGM에의 등록은 필수적인 요소임 ⚪ IAEA는 원자력과 핵 관련 기자재 등의 민감한 아이템 조달의 경우, 자신들의 홈페이지 또는 UNGM에 별도 공지를 하지 않고 자신들이 보유하고 있는 벤더 리스트에서 선별, 입찰을 권유하는 방식을 택하는 경우도 많은 바 이러한 기회를 이용하기 위해서라도 UNGM에 벤더로 등록하는 것은 최우선적으로 수행해야 하는 작업임 ⚪ 해당 국제기구 및 전체 UN 기구의 조달 동향 등의 파악을 위해 IAEA 홈페이지의 꾸준한 모니터링, 매년 발간되는 UN의 조달 통계 보고서인 ‘Annual Statistical Report on UN Procurement’도 참고할 필요가 있음 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 292 - 4 성공사례 가. 한국기업 성공사례 기업명 I사 진출년도 2006년(최초 진출) 품목(산업) 전자선 가속기 금액 120만 달러(누계) 성공요인 IAEA와의 연구 제휴 I사는 포화 상태인 국내 방사선 시장의 다른 길을 찾기 위해 1990년대 말부터 환경 분야 적용을 연구해 왔고, 폐수 처리와 가스 처리 길을 찾았다. 연구소에서 출발했기에 연구에 강한 장점을 살려 1997년부터 IAEA의 여러 연구 과제에 참여해 왔다. 이런 연구 과제가 성과를 내면서 IAEA의 신뢰를 받았고, 그 신뢰가 결국 납품 의뢰로 이어졌다. 2001년부터 2004년까지 IAEA와 기술 제휴 프로젝트를 함께 했는데, 이 프로젝트가 납품으로 이어지는 직접적인 계기가 되었다. 동사는 IAEA를 통해 2006년 처음으로 이란에 전자선 폐수처리 장비를 수출했으며, 이후 지속적으로 관련 장비를 납품하고 있다. 회사 관계자에 따르면, IAEA는 방사선을 이용한 환경 분야 연구에 많은 지원을 하고 있으므로 기업들은 이 점을 활용하면 좋은 결과를 낳을 수 있다. 실제로 동사의 경우 IAEA의 지원을 통해서 연구개발된 것이 실용화되고 제품화되었던 것이다. 또한 IAEA를 통한 수출은 그 납품 사실 자체가 고객들에게 큰 신뢰를 주기 때문에, 보이지 않는 커다란 부수적인 효과까지도 누리고 있다. 나. 외국기업 성공사례 기업명 Amex Export-Import GmbH(오스트리아) 진출년도 2014년 품목(산업) 실험실용 장비 금액 213만 달러 성공요인 특화된 기술로 맞춤형 장비 제공 1979년 설립된 동사는 다양한 산업 부문의 실험실용 장비를 전문적으로 생산/ 공급하는 업체로, 꾸준한 기술 개발 및 연구 활동으로 기술력 및 노하우를 인정받고 있다. 오스트리아 이외에 인근 동유럽 국가들에 9개의 현지 법인을 운영하면서 뛰어난 현지 네트워크를 형성하고 있다. 우수한 장비 및 세심한 사후 관리로 정부 기관 및 공공시설 등에 꾸준한 납품 실적을 올리고 있으며, 이러한 성과를 인정받아 2014년에 총 213만 달러 규모의 IAEA 납품 실적을 기록하였다. Ⅳ. 유럽주재 국제기구 조달시장 - 293 - 순위 국가명 업체명 품목 금액(US$) 1 Germany Dr. NEUMANN Elektronik GmbH 핵 평가 장비 (Nuclear evaluation instruments) 5,816,559.40 2 Austria CANBERRA PACKARD Central Europe GmbH 가스 분석기 및 모니터 (Gas analyzers and monitors) 3,846,667.65 3 Austria AMEX EXPORT-IMPORT Ges.m.b.H. 실험실용/계측용/감시용/ 시험용 장비 (Laboratory and Measuring and Observing and Testing Equipment) 2,127,726.83 4 Belgium FLIR Systems Trading Belgium BVBA 가스 분석기 및 모니터 (Gas analyzers and monitors) 1,639,500.77 5 주요 조달기관 및 벤더 정보 가. 주요 조달기관 기관명 IAEA Website www.iaea.org 주요 조달품목 방사능 관련 장비, 일반 장비 등 조달액(’14) 1억 8006만 달러 기관개요 ⚪ 구매 담당관 - 성명 : Mr. Hiroshi Yamashita - 직위 : Section Head - 부서 : Contracting Section, Office of Procurement Services - 주소 : Wagramer Strasse 5, PO Box 100, A-1400 Vienna, Austria - Tel : +43-1-2600-22362 or 22366 - Fax : +43-1-2600-29590 - 이메일 : h.yamashita@iaea.org 나. 주요 벤더 정보 □ 장비 및 물자 부문 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 294 - 순위 국가명 업체명 품목 금액(US$) 5 Austria Thermofischer 실험실용/계측용/감시용/ 시험용 장비 (Laboratory and Measuring and Observing and Testing Equipment) 1,068,301.01 6 USA Hopewell Designs Inc 계량용/진단용/X-선 장비 (Dosimetry equipment Medical diagnostic xray products) 1,011,861.19 7 Austria VWR 실험실용/계측용/감시용/ 시험용 장비 (Laboratory and Measuring and Observing and Testing Equipment) 968,496.34 8 Austria HEALVITA GROUP GmbH 가스 분석기 및 모니터 실험실용/계측용/감시용/ 시험용 장비 (Gas analyzers and monitors LaboratoryandMeasuringan dObservingandTesting Equipment) 769,454.25 9 Hungary Institute of Isotopes Co. Ltd. 방사선 치료 장비 (Irradiation equipment) 636,849.14 10 USA National Electrostatics Corp. 실험실용/계측용/감시용/ 시험용 장비 (Laboratory and Measuring and Observing and Testing Equipment) 635,169.60 순위 국가명 업체명 품목 금액(US$) 1 Austria Dipl. Ing. Wilhelm Sedlak G.m.b.H. 건물/설비 공사 및 유지관리 서비스 (Building and Facility Construction and Maintenance Services) 6,524,699.65 2 India DATAMATICS GLOBAL SERVICES Ltd. 소프트웨어/하드웨어 엔지니어링 (Software or hardware engineering) 3,931,156.22 □ 용역 및 서비스 부문 Ⅳ. 유럽주재 국제기구 조달시장 - 295 - 순위 국가명 업체명 품목 금액(US$) 3 Italy Abdus Salam International Centre for Theoretical Physics(ICTP) 국제 관계 및 협력 (International relations and cooperation) 3,209,160.21 4 Austria ISS Facility Services Ges.m.b.H 건물 청소 및 유지관리 서비스 (General building and office cleaning and maintenance services) 2,168,261.01 5 India e-ZEST Solutions 소프트웨어/하드웨어 엔지니어링 (Software or hardware engineering) 2,031,464.63 6 Germany LARSEN & TOUBRO INFOTECH LIMITED 컴퓨터 서비스 (Computer services) 1,961,092.52 7 Austria ENCONET Consulting Ges.m.b.H 건물/설비 공사 및 유지관리 서비스 (Building and Facility Construction and Maintenance Services) 1,279,877.17 8 France CIS BIO INTERNATIONAL (Member of IBA) 핵폐기물 처리 (Nuclear waste treatment) 721,128.17 9 UK Zensar lTanedchnologies UK LTD 소프트웨어/하드웨어 엔지니어링 (Software or hardware engineering) 627,890.52 10 Austria Swietelsky BaugesmbH 건물/설비 공사 및 유지관리 서비스 (Building and Facility Construction and Maintenance Services) 431,078.28 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 296 - □ 오스트리아 주요 벤더 현황 회사명 Amex Export-Import GmbH 취급품목 실험실용 실험기기 설립연도 1979 종업원수 (‘14) 16 대표자 Kleiber Edwin Mag. LMA 매출액 (‘14) N/A 주소 Elßlergasse 24, 1130 Wien 담당자명 (직위) Bodenseher Eduard Dipl-Ing.(구매담당자) 전화 +43-1 876 76 00 이메일 office@amex-vienna.at 팩스 +43-1 876 76 11 홈페이지 http://www.amex-vienna.at 주요납품처 IAEA 조달실적 2,127,726.83 US$ 비고 오스트리아를 중점으로 동유럽 지역에 총 9개의 지사를 가지고 있는 실험실용 기기분야 전문 업체 회사명 VWR International GmbH 취급품목 실험실용 화학용품 설립연도 1999 종업원수 (‘14) 110 대표자 Rußmann Henrik  매출액 (‘14) € 78,24 Mio. 주소 Graumanngasse 7, 1150 Wien 담당자명 (직위) Schmatz Martin  전화 +43-1 970 02-0 이메일 info@at.vwr.com 팩스 +43-1 970 02-600 홈페이지 http://at.vwr.com 주요납품처 IAEA 조달실적 968,496.34 US$ 비고 미국 펜실베니아 주에 본사를 두고 있는 인터네셔널 그룹으로 160년 이상의 역사를 가지고 있는 실험실용 화학용품 분야에 있어 저명한 그룹 Ⅳ. 유럽주재 국제기구 조달시장 - 297 - 회사명 AIT Austrian Institute of Technology GmbH 취급품목 연구 서비스 제공 설립연도 1956 종업원수 (‘14) 973 대표자 Knoll Wolfgang 매출액 (‘14) € 37,38 Mio. 주소 Donau-City Straße 1/8, 1220 Wien 담당자명 (직위) N/A 전화 +43-50 550-0 이메일 seibersdorf@ait.ac.at 팩스 +43-50 550-2201 홈페이지 http://www.ait.ac.at 주요납품처 IAEA 조달실적 3,604,806.41 US$ 비고 공공기관을 위한 연구 목적으로 설립된 오스트리아 공학 국가 연구소. 한국의 KIST와 유사하며 총 8개의 지사를 가지고 있음 회사명 Thermo Fisher Scientific wissenschaftliche Geräte GmbH 취급품목 실험실 기구 및 관련 기기 설립년도 1973 종업원수 (‘14) 74 대표자 Mr. Horst Maglia 매출액 (‘14) € 88,86 Mio. 주소 Wehlistraße 27b, A-1200. Wien, Austria 담당자명 (직위) Ms. Brigitte Schmidt (구매 부장) 전화 +43-1-333-50-34-0 이메일 N/A 팩스 +43-1-333-50-34-26 홈페이지 www.thermo.com 주요납품처 IAEA 조달실적 1,068,301.01 US$ 비고 분석기기 분야에서 업계 최고의 기술력 보유. 다른 분야의 기술들의 융합을 통해 지속적 발전 추구 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 298 - 회사명 CANBERRA PACKARD Central Europe GmbH 취급품목 실험실 기구 및 관련 기기 설립연도 1987 종업원수 (‘14) 13 대표자 Mr. Helge Adam 매출액 (‘14) € 19,12 Mio. 주소 Wienersiedlung 6, A-2432. Schwadorf, Austria 담당자명 (직위) Mr. Michael Lang (영업부장) 전화 +43-1-2230-37-00-0 이메일 cpce@cpce.net 팩스 +43-1-2230-37-00-15 홈페이지 www.cpce.net 주요납품처 IAEA 조달실적 3,846,667.65 US$ 비고 오스트리아를 중심으로 동유럽 국가에 여러 개 지점 보유. 의료 기기 분야에서 높은 기술력 보유 UNIDO 국제기구명 - 299 - Ⅳ. 유럽주재 국제기구 조달시장 - 301 - 국제기구명 : UNIDO ♣ UNIDO(United Nations Industrial Development Organization): 유엔 산업 개발 기구 위치: 오스트리아 비엔나 설립: 1966년 개요: 개발도상국의 경제 발전 및 산업기반의 정비지원을 목적으로 설립 조직: 현재 남/북한 포함 총 170개 회원국 보유. 각지에 사무소 운영 1 UNIDO의 조달시장 개요 가. 시장 규모 □ UNIDO(United Nations Industrial Development Organization : 유엔 산업 개발 기구) ⚪ 1967년 유엔총회 직속기구로 설립 ⚪ 개도국의 지속 가능한 공업 개발 및 개도국 기술협력 지원 목적 ⚪ 각 국의 산업화 수준을 향상하고, 이를 통하여 국제시장 거래에서 회원국이 수혜를 받을 수 있도록 지원 ⚪ 현재 남/북한 포함 총 170개 회원국 보유(미국, 캐나다, 호주는 1990년 후반 탈퇴) ⚪ 우리나라는 창설 회원국으로 가입한 이래, 1996년 서울에 투자기술진흥사무소 (ITPO)를 개설 및 운영하고 있음 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 302 - 구분 2010 2011 2012 2013 2014 장비 및 물자 30.47 47.77 35.90 19.82 56.27 용역 및 서비스 41.49 38.24 91.35 65.54 46.04 계 71.96 86.01 127.28 85.56 102.31 □ 2010년 이후 5년간 연평균 약 9,500만 달러의 연간 조달 규모를 기록 ⚪ 2014년 기준, UNIDO의 연간 조달 규모는 1.02억 달러인 것으로 집계되었는데, 2010년 이후 평균 9,500만 달러 규모 내외에서 연도별로 증감을 반복하는 모습을 보이고 있음 < UNIDO 연도별 조달 규모 > (단위 : 백만 달러) * 자료원 : 2014 Annual Statistical Report on UN Procurement □ 건당 4만 달러 이상 구매 시, 공개경쟁 입찰 의무가 있음 ⚪ 구매 주문 방법의 경우, 금액에 따라 아래와 같이 나누어짐 - 4만 달러 미만의 경우: 경쟁 견적 계약(RFQ) - 4만 달러 이상의 경우: 경쟁 입찰 계약(ITB/RFP/RFO) - 1백만 달러 미만의 경우: 하나의 문서로 e-Procurement 포털 등록 - 1백만 달러 이상인 경우: 두 개의 문서로 e-Procurement 포털 등록 ⚪ 직접 거래 및 계약(Waiver): Fin. Rule 109.5.5 “Exception to competition”에 의거 직접 계약이 예외적으로 가능함 ⚪ 구매 품목은 크게 기술적인 측면을 위해 필요한 TC 부문(Technical Cooperation)과 건물 유지/보수 등에 필요한 비(非)TC 부문(Non- Technical Cooperation)으로 나누어짐. 또한 필드에서 독자적으로 물품이 필요할 경우 독자적으로 별도 구매가 가능함 * 자료원 : 2013 UNIDO Procurement Manual Ⅳ. 유럽주재 국제기구 조달시장 - 303 - 나. 시장 동향 및 최근 트렌드 □ 해당 연도의 진행 프로젝트 등에 따라 그 증감 폭은 해마다 불규칙한 모습을 보이고 있음 ⚪ 장비 및 물자 부문이 2011년부터 2013년까지 구매 규모가 급락하는 모습을 보이다, 2014년 전년 대비 약 2.8배의 상승세를 보임 ⚪ 용역 및 서비스 부문의 구매 규모는 2012년 눈에 띄게 2.3배 상승세를 보였음 ⚪ 최근 5년 동안의 통계에서는, 장비 및 물자 부문보다 용역 및 서비스 부문의 조달 규모가 평균 1.5배 큰 것으로 나타나고 있음 다. 주요 조달 품목 □ UNIDO의 조달 품목들은 크게 장비 및 물자 부문(Goods)과 서비스 부문(Services) 부문으로 나누어 볼 수 있음 ⚪ 장비 및 물자 부문 - 채광, 석유, 가스 - 전자기기 부품 - 산업용 제조 및 공정 기기 및 부품 - 실험실용 각종 계측 장비 - 프린팅 및 사진, 오디오 및 영상 기기 및 부품 - 광업용 기기 및 그 부품 등 ⚪ 용역, 서비스 부문 - 정보 공학 방송 및 전기 통신 - 건물, 빌딩 등의 설계 및 건축 - 환경 측정 서비스 - 구호 인적 자원 등 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 304 - 순위 구매 품목 금액(US$) 1 IT/방송/텔레콤 (Information Technology Broadcasting and Telecommunications) 13,016,307.01 2 경영관리 및 전문직 서비스 (Management and Business Professionals and Administrative Services) 12,017,818.06 3 인도적 지원, 채굴, 지역 발전 서비스 (Humanitarian Aid, Mine Action and Rural Development Services) 10,865,394.92 4 물자 관리 및 기계, 부속품 등의 보관 및 유지 (Material Handling and Conditioning and Storage Machinery and their Accessories and Supplies) 10,030,764.10 5 환경 서비스 (Environmental Services) 6,281,711.08 6 실험실용/계측용/감시용/시험용 장비 (Laboratory and Measuring and Observing and Testing Equipment) 5,688,458.19 7 산업 생산 및 기계/부품 등의 프로세싱 (Industrial Manufacturing and Processing Machinery and Accessories) 4,357,962.60 8 엔지니어링, 연구, 기술 기반 서비스 (Engineering and Research and Technology Based Services) 4,317,590.26 9 구조물/건물 공사 및 관련 부속품 제조 (Structures and Building and Construction and Manufacturing Components and Supplies) 4,100,301.01 10 채굴 및 석유/가스 서비스 (Mining and oil and gas services) 3,790,765.09 □ 2014년 기준 UNIDO의 주요 구매 품목들은 아래와 같음 < 2014 UNIDO 구매 품목 Top 10 > * 자료원 : 2014 Annual Statistical Report on UN Procurement Ⅳ. 유럽주재 국제기구 조달시장 - 305 - □ UNIDO 조달 시장 참여 비율 상위 5개국(2014년) < 장비 및 물자 부문 > (단위 : 천 US$) 구분 국가 조달액 비율 1 Nicaragua 8,608.04 15.30% 2 Laos 5,088.30 9.04% 3 UK 3,254.72 5.78% 4 Côte d'Ivoire 3,242.76 5.76% 5 Italy 3,071.89 5.46% * 자료원 : 2014 Annual Statistical Report on UN Procurement < 용역 및 서비스 부문 > (단위 : 천 US$) 구분 국가 조달액 비율 1 Bangladesh 4,507.92 9.79% 2 Russian Federation 4,456.87 9.68% 3 Thailand 3,775.17 8.20% 4 India 3,442.65 7.48% 5 Liberia 2,877.52 6.25% * 자료원 : 2014 Annual Statistical Report on UN Procurement 2 조달 정책 및 절차 가. 관련정책 및 법률 □ UNIDO의 입찰 관련 절차는 2006년 8월 18일에 공포된 The Financial Regulations and Rules of UNIDO(UNIDO/DG/B.74/Rev.2) (Rules 109.5.1 - 109.5.9)에 의거함 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 306 - □ UNIDO의 구매부서 일원화 정책 ⚪ UNIDO는 UN의 다른 기구들과 마찬가지로, 본부 정책에 의해 본사 디렉터 및 지사 디렉터와 같은 구매권한을 가진 자만이 구매에 관여 할 수 있음 나. 조달 절차 □ UNIDO의 품목 조달은 공개경쟁 입찰을 원칙으로 하고 있음 ⚪ UNIDO 사무국은 4만 달러 이상 구매의 경우 공개경쟁 입찰을 의무화하고 있는데, UN 구매시스템(UNGM : United Nations Global Marketplace)에 등록된 기업만이 입찰 참여가 가능함. 따라서 입찰에 참여하기를 원하는 기업들은 가장 먼저 UN 구매시스템에 등록하는 절차를 밟아야 함 ⚪ 4만 달러 미만 규모의 구매의 경우 UN 구매시스템 또는 자체 공고를 통한 경쟁 입찰 방식을 취하고 있음 □ UNGM ⚪ 국제연합(UN)에서 운영하고 있는 통합 구매 시스템으로 현재 29개의 UN 산하 기관들이 동 통합 시스템 상에서 공급자 명부(Roster)를 운영하고 있으며 이를 통해 필요한 품목을 조달하고 있는데, UNGM을 통해 구매되는 규모는 전체 UN 조달 규모의 95%에 해당하는 규모임 ⚪ UNGM 내의 29개 UN Agencies : AfDB, ADB, FAO, IAEA, IFAD, ILO, ITU, ITC, UNAIDS, OPCW, PAHO, CTBTO, UNICEF, UNDP, UNECA, UNSESCO, UN WOMEN, UNHCR, UNIDO, UNOG, UNOV, UNOPS, UNFPA, UN/PD, UNRWA, WFP, WHO, WIPO, WMO Ⅳ. 유럽주재 국제기구 조달시장 - 307 - ⚪ 매달 평균 1천 개 이상의 Vendor들이 신규로 등록하고 있으며, 등록된 Vendor 중 최소 한 건 이상 낙찰된 업체의 수는 약 1만 3천 개인 것으로 파악되고 있음 ⚪ 매일 평균 10건 정도의 신규 입찰 공고가 게시되고 있으며, 입찰 공고 기간(1개월)을 감안할 때 평균 230건의 입찰 공고가 진행(Active) 중인 상태로 있음 □ UNGM 등록 및 입찰 절차 ⚪ UNGM 등록에는 특별한 자격 요건이나 제한이 있는 것은 아니고, 3년 이상의 제품 해외 수출 경험 또는 국제 프로젝트에 서비스 공급자로서 참가한 사실을 입증할 수 있는 업체면 등록 가능함 ⚪ UNGM 웹사이트(www.ungm.org)를 통해 온라인 등록 신청서 작성 및 제출 ⚪ 등록 신청 시 관심 국제기구 난(Select Agency)에 “UNIDO”를 선택 (복수 국제기구 선택 가능) ⚪ 공급 가능한 품목을 정해진 품목코드(Commodity Code) 리스트에 따라 정확하게 기재하는 것이 중요하며, 해당 품목의 품질증명서 (Quality Assurance Certificate) 제시 필요(등록 허가 시 중요 기준) - UNIDO를 관심 국제기구로 선택한 신청서는 UNIDO 사무국(구매담당 부서)으로 송부되어 심사 및 수락 여부 통보 ⚪ 등록 신청에서 최종 수락 여부 통보까지의 기간은 기관별로 차이가 있는데, UNIDO의 경우 통상적으로 2~3주의 시간이 소요됨 ⚪ 입찰 공고시(4만 달러 이상의 경우) UNGM에 등록된 기업 중 해당 품목 공급 가능한 모든 기업들에게 자동으로 응찰 요청서가 발송됨 ⚪ 입찰 공고 기간은 1개월이며, 선정에 소요되는 기간은 사업 성격에 따라 상이함 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 308 - ⚪ 모든 입찰은 비밀(Sealed)이며, 입찰 심사는 해당 사업부서와 협의하여 가격 및 품질 등을 기준으로 심사가 이루어짐 ⚪ 심사 절차(UNIDO) - 구매 금액이 20만 달러 이상일 경우 구매위원회(Procurement Committee)를 거쳐야 함 - 20만 달러 이상 구매의 경우 봉인(Sealed)된 2부의 입찰 신청서가 Technical 부서와 Commercial 부서로 각각 보내어져 개별적으로 심사되며, Technical 부서에서 적합 판정을 받은 업체 중 가장 낮은 가격을 제시한 업체가 최종 공급자로 선정됨 - 심사의 가장 중요한 원칙은 “Best Value for Money"로 가격이 30%의 비중을 차지하고, 기술 등 다른 요인들이 70%의 비중을 차지함 - UNIDO 일반계약조건 전문 링크 : Http://www.unido.org /fileadmin/ user_media/Procurement/LChaar/UNIDO_Procurement_Manual_Ju ly_2013.pdf □ 공개경쟁 입찰의 예외 ⚪ 정부 규제에 의해 가격이 책정된 독점 시장의 물품 ⚪ 구매위원회(Procurement Committee)에 의해 승인, 타사 제품에 의해 교체가 불가능한 물품 ⚪ 평가 기준 항목에 의해 평가가 불가능한 계약 제안서 ⚪ UN의 타 기관의 협력을 통해 승인을 받은 계약 제안서 ⚪ 부동산의 매매/임대에 관한 계약 * 자료원 : 2013 UNIDO Procurement Manual Ⅳ. 유럽주재 국제기구 조달시장 - 309 - 3 유망 품목 및 진출 방안 가. 유망 품목 품목(산업)명 실험실용/검사용 장비 유망사유 실험실용/검사용 장비의 경우, 연간 구매 규모가 약 6백만 달러로 UNIDO 구매 품목 중 높은 비중을 차지하고 있음. 특히, 현지(오스트리아) 업체들로부터의 조달 비중이 높은 사무국 본부 제품과 달리, 실험실용/시험 검사용 장비들의 경우 용도별/프로젝트별로 구매 지역이 다양하게 형성되어 있음. 또한, 높은 기술력을 요하는 정밀 제품에서부터 단순 소모품에 이르기까지 그 제품군 또한 다양한 바, 한국 기업들의 진출 가능성이 상대적으로 더 높다 할 수 있다. □ 시장 및 경쟁동향 ◦ 오스트리아 관련 시장에서, 최근 각종 실험실용 검사 장비 제품의 성장세가 돋보이는 것으로 나타나고 있음. - 인구의 고령화 등에 따른 만성질환용 각종 검사의 증가, 사회보험 공단 등의 관련 비용 절감 노력(각종 검사 관련 의료비 지급 단가 지속 인하)에 따른 관련 검사소/검사 기관 등의 대형화/집중화 등과 맞물려 실험실용 검사 장비 제품에 대한 수요가 빠르게 증가하고 있음. - 이러한 시장 동향은 관련 통계에서 잘 나타나고 있는데, 사회보험 공단이 관련 검사에 지출한 비용이 지난 10년 동안 70% 이상 증가한 가운데 관련 시장 규모도 최근 들어 매년 두 자리 이상의 성장세를 시현하고 있는 것으로 나타나고 있음. ◦ 실험실용/검사용 장비 제품의 경우, 유럽 등의 글로벌 다국적 기업들이 시장을 주도하고 있는 가운데 한국산 제품의 시장 인지도는 높지 않은 상황임. 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 310 - - 의료용 검사 기관 중에서는 ‘Labors.at(www.labors.at)’가 오스트리아 시장을 선도하고 있음. 전문의들의 파트너쉽 형태로 구성된 동 기관은 수도 빈의 9개 구(區)에 검사 기관을 운영하면서 인지도나 시장 점유율 측면에서 시장 선두 업체로 인정받고 있음. - 이 밖에 Wonnerth 그룹과 IMCL/synlab 등이 검사 및 분석 전문 기관으로서 높은 지명도를 가지고 있음. - UNIDO 조달 시장 진출과 관련하여, AMEX, Universal Elektronic 등 UNIDO에 주로 납품하는 오스트리아 업체들이 추천하는 유망 관련 품목들은 다음과 같음. 부문 주요 제품 Laboratory equipment centrifuges, autoclaves, shaker, biosafety cabinets, refrigerators, deep fridges, ultra-low temperature freezer, PCR Cycler (Thermocycler) Consumables pipettes, glassware for laboratory, petri dishes, injections, Personal Protective Equipment(PPE) for laboratory, insecticide, Protection of contagious diseases, testkids for Malaria, HIV/ HCV, tuberculosis Others electrostatic tester, calibrators, measurement devices for laboratory use, oszilloskop, high voltage testing device, battery tester 나. 진출 방안 ⚪ 실험실용/검사용 장비 제품의 경우, 독일, 미국 등 글로벌 대형 업체들이 시장을 주도하고 있는 바, 이를 극복할 수 있는 적절한 시장 진출 전략이 필요함. - 오스트리아 현지 또는 독일 등 인근 국가에서 개최되는 관련 전시회에의 참가 또는 참관을 통해 한국산 제품의 인지도를 높이고, 이를 통해 유능한 현지 파트너들과 중장기적 협력 관계를 구축하는 것이 중요함. Ⅳ. 유럽주재 국제기구 조달시장 - 311 - - 오스트리아는 자체 시장 이외에도 인근 동유럽 시장 진출의 전진 기지로도 활용 가능한 바, 이러한 지정학적 이점을 활용할 수 있는 전략 마련이 필요함. ⚪ 우선적으로 UNGM에의 벤더 등록이 선행되어야 하며, 이후 관련 공고 등의 꾸준한 모니터링을 통해 자사 제품에 최적화된 구매 공고 등을 파악하는 노력이 필요함 다. 한국기업 진출 현황 □ 최근 진출 현황 ⚪ 전체 UNIDO 조달 금액 중 한국산 제품의 납품 비율은 매우 낮은 수준임 - 2014년 기준, 전체 조달 금액에서 한국산 제품이 차지하는 비율은 0.01%인 것으로 집계되었음 < UNIDO 조달 금액 中 외국산/한국산 제품 규모 > 금액(천US$) 비율(%) 외국 기업 102,303.68 99.99 한국 기업 6.32 0.01 계 102,310.00 100.00 * 자료원 : 2014 Annual Statistical Report on UN Procurement ⚪ 한국 기업 조달 실적 - UNIDO 조달시장 한국 진출 현황(2013년, 2014년) - 용역/서비스 부문: 2013년 3만 달러 이상의 실적(거래 실적이 3만 달러 미만인 경우 UN 조달통계 보고서상에서 조달업체의 자세한 정보 추적 불가)은 없었으나, 소규모 조달 실적이 다수 발생하여 총 24,570 달러의 조달 실적을 기록하였음 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 312 - < UNIDO 조달시장 한국 진출 현황(2013년, 2014년) - 장비/물자 부문 > 년도 기업명 상품 금액(US$) 2013 A사 Chemical injection systems 35,276.00 * 자료원 : 2014 Annual Statistical Report on UN Procurement * 보안상의 이유로 회사명 비공개 □ 한국기업 진출을 위한 조언 ⚪ UNIDO 홈페이지(www.unido.org)의 효율적 활용 - UNIDO에서 현재 진행 중인 프로젝트 및 예상되는 관련 조달과 관련한 정보 파악 가능 ⚪ UNIDO의 조달 관련 절차 및 규정 등에 대한 개요 파악 가능 - UNGM에의 등록은 필수적인 요소임 - UNGM은 UN 기구들이 경쟁 입찰에 참가시킬 후보 리스트를 선발할 때 필요한 정보를 제공해 주는 유용한 도구이므로, 이 시스템에의 등록은 UN 기구 조달 시장 진출을 위한 가장 우선적인 요소임 - 해당 국제기구 및 전체 UN 기구의 조달 동향 등의 파악을 위해 매년 발간되는 UN의 조달 통계 보고서인 ‘Annual Statistical Report on UN Procurement’도 참고할 필요가 있음 Ⅳ. 유럽주재 국제기구 조달시장 - 313 - 4 성공사례 가. 외국기업 성공사례 기업명 Digitalstore Vienna Fotohandels GmbH (오스트리아) 진출년도 2014년 품목(산업) 카메라 및 관련 부품 금액 11만 달러 성공요인 맞춤형 장비 제공 1987년 설립된 동사는 카메라 및 관련 부품을 전문적으로 공급하는 업체로, 기능 및 가격 면에서 다양한 제품을 시장에 선보이면서 그 기술력 및 노하우를 인정받고 있다. 우수한 제품 및 세심한 사후 관리로 정부 기관 및 공공시설 등에 꾸준한 납품 실적을 올리고 있으며, 이러한 성과를 인정받아 2014년에 총 11만 달러 규모의 UNIDO 납품 실적을 기록하였다. 5 주요 조달기관 및 벤더 정보 가. 주요 조달기관 기관명 UNIDO Website www.unido.org 주요 조달품목 산업/광업 관련 장비 및 정보통신, 구호인적자원 등 조달액(’14) 1억 231만 달러 기관개요 ⚪ 구매 담당관 - 성명 : Mr. Michael Dethlefsen - 직위 : Section Head - 부서 : Office of Procurement Services - 주소 : Wagramerstr. 5 P.O. Box 300, 1400 Vienna, Austria - Tel : +43-1-2602-64831 - Fax : +43-1-2692-669 - 이메일 : M.Dethlefsen@unido.org 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 314 - 나. 주요 벤더 정보 □ 장비 및 물자 부문 순위 국가명 업체명 품목 금액(US$) 1 Nicaragua Soluciones Integrales 보관장비(박스, 장) (Storage chests and cabinets and trunks) 7,580,465.69 2 Laos BK COMPUTER SHOP 컴퓨터 및 부속품, 노트북 등 (Computer data input device accessories Notebook, computers) 5,019,834.45 3 China Hangzhou Nannan Hydropower Developm 발전기 (Power generators) 1,717,289.72 4 Côte d'Ivoire CGE Sarl 건설 및 건물 유지보수 관련 장비 및 자재 (Temporary construction and maintenance support equipment and materials) 1,665,001.34 5 Italy Impianti OMS Spa 고무, 플라스틱 프로세싱 기계 및 부속품 (Rubber and plastic processing machinery and equipment and supplies) 1,650,841.12 6 Ethiopia Miglas and Desta Construction Co 건축용 트레일러 (Construction sheds and trailers) 1,597,064.89 7 Spain Blackbird S L 계측 및 시험용 전기 장치 및 부속품 (Electrical measuring and testing equipment and accessories) 1,219,158.88 8 Tunisia PROFIX Tunisie IT Partner 프린터 (Computer printers) 928,077.44 9 Ukraine Elvatech 비파괴 검사 장비 (Non destructive examination equipment) 657,995.37 10 Germany LABSCO Laboratory Supply Company 온도, 열 계측 장비 (Temperature and heat measuring instruments) 485,313.75 Ⅳ. 유럽주재 국제기구 조달시장 - 315 - □ 용역 및 서비스 부문 순위 국가명 업체명 품목 금액(US$) 1 Bangladesh Brothers Marketing 경영지원 서비스 (Management support services) 4,309,746.33 2 Russian Federation INTERNATIONAL CENTRE FOR SCIENTIFIC 국가적 기획 서비스 (National planning services) 3,911,754.13 3 Thailand Institute for Small and Medium 석유 시추 프로젝트 관리 서비스 (Oilfield project management services) 3,555,451.27 4 Liberia Sayminee Express Services 세관 관리 서비스 (Customs administration and compliance) 2,728,931.38 5 Sweden SWEDAC 교역 촉진 (Trade facilitation) 2,260,166.35 6 India Confederation of Indian Industry 환경 컨설팅 서비스 (Environmental advisory services) 2,165,514.02 7 Gambia National Water and Electricity 중장비 설치 및 유지관리 서비스 (Heavy equipment installation and maintenance services) 1,996,331.11 8 UK ECO limited 공장 관리 서비스 (Factory management services) 1,475,967.96 9 Ethiopia AXIS IT Solutions 인터넷 서비스 (Internet services) 1,036,861.47 10 Egypt Industrialization Studies 에너지/유틸리티 컨설팅 서비스 (Energy or utility consulting service) 985,002.64 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 316 - □ 오스트리아 주요 벤더 현황 회사명 Posch & Partner GmbH 취급품목 건축기술 및 생태 보고 조사 서비스 설립연도 1988 종업원수 (‘14) 12 대표자 Schwaiger, Friedrich 매출액 (‘14) N/A. 주소 Sebastian-Kneipp-Weg 17, 6020 Innsbruck, Tirol 담당자명 (직위) N/A 전화 +43-512 28 28 48-0 이메일 office@pap.co.at 팩스 +43-512 28 28 58 홈페이지 http://www.pap.co.at 주요납품처 UNIDO 조달실적 342,480.45 비고 오스트리아 인스부르크에 본사를 두고, 조지아와 카자흐스탄에 해외 현지법인을 운영 중인 업체로, 세계은행, 유럽연합, 유엔 등 국제기구 조달을 전문적으로 수행함 회사명 Digitalstore Vienna Fotohandels GmbH 취급품목 카메라 및 그 관련 부품 설립연도 1987 종업원수 (‘14) 25 대표자 Nimphy Jörgen  Tischer Andreas 매출액 (‘14) N/A 주소 Stiftgasse 21, 1070 Wien 담당자명 (직위) Nimphy Jörgen,  Tischer Andreas 전화 +43-1 523 53 33-0 이메일 office@digitalstore.at 팩스 +43-1 523 53 33-611 홈페이지 http://www.digitalstore.at 주요납품처 UNIDO 조달실적 111,870.9 US$ 비고 1987년 설립 이후 꾸준한 성장세를 보이고 있는 카메라 및 관련 부품 분야 도매전문 기업 Ⅳ. 유럽주재 국제기구 조달시장 - 317 - 회사명 Sobitsch Industrie Produkte & Anlagen GmbHSOBITSCH Industrie GmbH 취급품목 산업용 재료 및 기기 설립연도 1987 종업원수 (‘14) 6 대표자 Sobitsch Johann Peter  매출액 (‘14) N/A 주소 Theodor-Körner-Straße 120a, 8010 Graz, Steiermark 담당자명 (직위) Gödl Robert 전화 +43-316 26 30 60 이메일 office@sobitsch.at 팩스 +43-316 26 30 70 홈페이지 http://www.sobitsch.at 주요납품처 UNIDO 조달실적 56,016.58 US$ 비고 자체 제품을 개발 및 판매하기도 하지만, 주로 타사 제품들을 구매하여 고객의 니즈에 맞게 하나의 통합 솔루션으로 제공하고 있음. 회사명 Shimadzu Handelsgesellschaft 취급품목 Computer workstation 설립연도 1990 종업원수 (‘14) 30 대표자 Kaubek Robert Yamamoto Yasunori  매출액 (‘14) € 14,20 Mio. 주소 Laaer Straße 7-9, 2100 Korneuburg 담당자명 (직위) Zuna Edeltraud  전화 +43-2262 626 01-0 이메일 office@shimadzu.eu.com 팩스 +43-2262 626 01-3 홈페이지 http://www.shimadzu.at 주요납품처 UNIDO 조달실적 140,911.08 US$ 비고 1875년 설립된 일본 업체로 현재 전 세계 76개국에 해외 지사를 운영하고 있는 다국적 기업의 오스트리아 지사로, 분석 및 측정기기를 주요 품목으로 생산 및 판매하고 있음 UNOV 국제기구명 - 319 - Ⅳ. 유럽주재 국제기구 조달시장 - 321 - 국제기구명 : UNOV ♣ UNOV(United Nations Office at Vienna): 유엔 비엔나 사무국 위치: 오스트리아 비엔나 설립: 1980년 개요: 전 세계에 위치한 네 개의 UN 주사무국 중 하나로서 인접한 UN산하기관들과의 연결고리 역할을 수행함 1 UNOV의 조달시장 개요 가. 시장 개요 □ UNOV(United Nations Office at Vienna : 유엔 비엔나 사무국) ⚪ 행정예산, 회의 서비스 제공, 공보업무 등을 담당하며, 사무소장이 비엔나에서 유엔 사무총장을 대표 ⚪ 구성 기관 - 매니지먼트 : 회의 운영 서비스과, 일반 지원과, 보안․경비과로 구성 - 비엔나 유엔 정보 서비스 - 특히 UNODC(United Nations Office on Drugs and Crime : 유엔 마약 및 범죄 기구)와 밀접한 관계를 맺고 있음 □ 2010년 이후 5년간 평균 약 1,350만 달러의 연간 조달 규모를 기록 ⚪ 2014년 기준, UNOV의 연간 조달 규모는 1,084만 달러인 것으로 집계되었는데, 2010년 이후 평균 1,350만 달러 규모 내외에서 연도별로 증감을 반복하는 모습을 보이고 있음 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 322 - 구분 2010 2011 2012 2013 2014 장비 및 물자 4.23 5.15 4.36 7.95 3.93 용역 및 서비스 7.08 9.61 6.16 11.89 6.91 계 11.30 14.76 10.52 19.84 10.84 < UNOV 연도별 조달 규모 > (단위 : 백만 달러) * 자료원 : 2014 Annual Statistical Report on UN Procurement 나. 시장 동향 및 최근 트렌드 □ 해당 연도의 진행 프로젝트 등에 따라 그 증감 폭은 해마다 불규칙한 모습을 보이고 있음 ⚪ 최근 5년간의 추이를 보면 보통 연평균 10~11백만 달러 규모의 구매가 이루어졌으나, 2011년 14.8백만 달러, 2013년 19.8백만 달러 등 이례적으로 구매 규모가 폭발적으로 증가하는 경우도 종종 발생함. ⚪ UNOV는 UN Secretariat 산하 조직으로서, 개별 구매의 양이 타 Agency에 비해 적은 편임. 특이점은 UN 기관 내 서비스를 제공하는 조직 내 vendor이기도 함 다. 주요 조달 품목 □ UNOV의 조달 품목들은 크게 장비 및 물자 부문(Goods)과 서비스 부문(Services) 부문으로 나누어 볼 수 있음 ⚪ 장비 및 물자 부문 - 컴퓨터 및 부품 - 가구 - 통신 장비 - 사무실 용품 Ⅳ. 유럽주재 국제기구 조달시장 - 323 - - 보안 장비 - 의류 ⚪ 용역, 서비스 부문 - 소프트웨어 지원 - 프린팅, 메일링 서비스 - 유지 보수 - 통번역 등 □ 2014년 기준 UNOV의 주요 구매 품목들은 아래와 같음 < 2014 UNOV 구매 품목 Top 10 > 순위 구매 품목 금액(US$) 1 운송, 보관 및 우편 서비스 (Transportation and Storage and Mail Services) 2,541,244.34 2 보안 및 안전 관련 서비스 (Security and Safety Services and Public Order) 1,250,603.72 3 IT/방송/텔레콤 (Information Technology Broadcasting and Telecommunications) 740,034.12 4 구조물/건물 공사 및 관련 부속품 제조 (Structures and Building and Construction and Manufacturing Components and Supplies) 728,763.91 5 경영관리 및 전문직 서비스 (Management and Business Professionals and Administrative Services) 623,572.55 6 건물/설비 공사 및 유지관리 서비스 (Building and Facility Construction and Maintenance Services) 520,452.18 7 공공 부문 관련 서비스 (Public Utilities and Public Sector Related Services) 462,498.21 8 엔지니어링, 연구, 기술 기반 서비스 (Engineering and Research and Technology Based Services) 386,468.50 9 가구 및 집기류 (Furniture and Furnishings) 299,957.22 10 인쇄물 (Published Products) 277,223.04 * 자료원 : 2014 Annual Statistical Report on UN Procurement 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 324 - □ UNOV 조달 시장 참여비율 상위 5개국(2014년) < 장비 및 물자 부문 > (단위 : 천 US$) 구분 국가 조달액 비율 1 Denmark 1,005.77 25.60 % 2 UK 807.40 20.55 % 3 USA 713.45 18.15 % 4 Austria 539.39 13.72 % 5 Spain 195.21 4.97 % * 자료원 : 2014 Annual Statistical Report on UN Procurement < 용역 및 서비스 부문 > (단위 : 천 US$) 구분 국가 조달액 비율 1 Austria 1,677.82 24.28% 2 UK 669.76 10.27% 3 Afganistan 665.00 9.62% 4 Canada 609.00 8.81% 5 Italy 599.19 8.67% * 자료원 : 2014 Annual Statistical Report on UN Procurement 2 조달 정책 및 절차 가. 관련정책 및 법률 □ UNOV의 입찰 관련 절차는 2013년 7월 1일에 공표된 Secretary- General's Bulletin ST/SGB/2013/4에 의거함 Ⅳ. 유럽주재 국제기구 조달시장 - 325 - 나. 조달 절차 □ UNOV의 품목 조달은 공개경쟁 입찰을 원칙으로 하고 있음 ⚪ UNOV 사무국은 금액에 관계없이 모든 품목에 관하여 공개경쟁 입찰을 의무화하고 있는데, UN구매시스템(UNGM : United Nations Global Marketplace)에 등록된 기업만이 입찰 참여가 가능함. 따라서 입찰에 참여하기를 원하는 기업들은 가장 먼저 UN 구매시스템에 등록하는 절차를 밟아야 함 □ UNGM ⚪ 국제연합(UN)에서 운영하고 있는 통합 구매시스템으로 현재 29개의 UN 산하 기관들이 동 통합 시스템 상에서 공급자 명부(Roster)를 운영하고 있으며 이를 통해 필요한 품목을 조달하고 있는데, UNGM을 통해 구매되는 규모는 전체 UN 조달 규모의 95%에 해당하는 규모임 ⚪ UNGM 내의 29개 UN Agencies : AfDB, ADB, FAO, IAEA, IFAD, ILO, ITU, ITC, UNAIDS, OPCW, PAHO, CTBTO, UNICEF, UNDP, UNECA, UNSESCO, UN WOMEN, UNHCR, UNIDO, UNOG, UNOV, UNOPS, UNFPA, UN/PD, UNRWA, WFP, WHO, WIPO, WMO ⚪ 매달 평균 1천 개 이상의 Vendor들이 신규로 등록하고 있으며, 등록된 Vendor 중 최소 한 건 이상 낙찰된 업체의 수는 약 1만 3천 개인 것으로 파악되고 있음 ⚪ 매일 평균 10건 정도의 신규 입찰 공고가 게시되고 있으며, 입찰 공고 기간(1개월)을 감안할 때 평균 230건의 입찰 공고가 진행(Active) 중인 상태로 있음 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 326 - □ UNGM 등록 및 입찰 절차 ⚪ UNGM 등록에는 특별한 자격 요건이나 제한이 있는 것은 아니고, 3년 이상의 제품 해외 수출 경험 또는 국제 프로젝트에 서비스 공급자로서 참가한 사실을 입증할 수 있는 업체면 등록 가능함 ⚪ UNGM 웹사이트(www.ungm.org)를 통해 온라인 등록 신청서 작성 및 제출 - 등록 시 거래금액 4만 달러 이하의 basic level, 50만 달러 이하의 level 1, 50만 달러 초과의 level 2 등으로 나누어져 있으나, 통상 level 1로 등록을 권유함. 각 레벨은 그 전 레벨의 자격 요건을 충족해야함 ⚪ 등록 신청 시 관심 국제기구 란(Select Agency)에 “UNOV”를 선택 (복수 국제기구 선택 가능) - UNOV는 ‘Office Away from Headquarters’라는 조직으로, 원칙적으로는 UN 사무국(UN Secretariat)의 산하 기관으로 속함. UN 사무국의 조달은 각 부처의 예산 상한을 넘거나 혹은 범조직적인 프로젝트를 위한 구매를 필요로 할 때 주로 이루어짐. 이 경우를 원할 경우 UN Procurement Division을 복수 선택 - UN 사무국 산하 기관 : UN P/D, Peacekeeping Operations and Political Missions, Offices Away from Headquarters(UNOG, UNON and UNOV), Tribunals(ICTR, ICTY), 및 지역위원회(ECA, ECLAC, ECSAP, ESCWA) - 이전에 UN 사무국(UN Secretariat)의 산하 기관으로 등록한 적이 있는 업체는, UN 사무국으로 등록되어 있으므로 이점에 유의할 필요가 있음 ⚪ 공급 가능한 품목을 정해진 품목코드(Commodity Code) 리스트에 따라 정확하게 기재하는 것이 중요하며, 해당 품목의 품질증명서 (Quality Assurance Certificate) 제시 필요(등록 허가 시 중요 기준) - UNOV를 관심 국제기구로 선택한 신청서는 UNOV 사무국(구매담당 부서)으로 송부되어 심사 및 수락 여부 통보 Ⅳ. 유럽주재 국제기구 조달시장 - 327 - ⚪ 등록 신청에서 최종 수락 여부 통보까지의 기간은 기관별로 차이가 있음 ⚪ 입찰 공고시 UNGM에 등록된 기업 중 해당 품목 공급 가능한 모든 기업들에게 자동으로 응찰 요청서가 발송됨 ⚪ 입찰 공고 기간은 1개월이며, 선정에 소요되는 기간은 사업 성격에 따라 상이함 ⚪ 모든 입찰은 비밀(Sealed)이며, 입찰 심사는 해당 사업부서와 협의하여 가격 및 품질 등을 기준으로 심사가 이루어짐 ⚪ 심사 절차 - 자격 요건을 충족하는 vendor 지원에 한해서 UNPD(UNOV는 UN 사무국의 산하 기관이므로 UNPD의 규정을 따름) 내부 절차를 따라 심사 후, UNGM에 등록된 메일로 합격 여부를 통보함 - 경우에 따라 추천서, 재정 증명서, 기술에 관련된 각종 증명서가 추가 요구될 수 있음 3 유망 품목 및 진출 방안 가. 유망 품목 품목(산업)명 보안 장비 유망사유 동유럽 국가들의 EU 가입에 따른 범죄율의 증가 및 테러 위협의 증가, 2015년 하반기부터는 국제적 관심사로 떠오른 난민 유입 사태로 인한 사회 불안감 가중 등의 복합 요인으로 인해, 오스트리아를 포함한 EU 국가들에 보안에 대한 정부 기관 및 일반 국민들의 인식 및 관심이 빠르게 높아지고 있다. 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 328 - □ 시장 및 경쟁동향 ◦ 보안 장비 시장은 크게 CCTV/Video Surveillance 및 Biometrty를 이용한 출입통제 시스템 등 2가지 부문으로 크게 나누어 볼 수 있음. ◦ 경쟁동향 - 보안 경비 시장 : 오스트리아 보안 경비 시장은, 개별 제품군이 아닌 Secom 처럼 고객들에게 통합 보안 경비 서비스를 제공하는 4개의 대형 업체가 시장의 75%를 장악하고 있음. 시장 선두업체인 Group4Falck를 비롯하여 OeWD, Securitas, Siwacht 등이 시장을 주도하고 있음. - CCTV/Video Surveillance : CCTV 카메라 및 관련 주변기기 시장은 독일의 Siemens社가 시장을 주도하고 있으며, 그 밖에 Sony, Panasonic, Sanyo 등 일본산 제품들도 시장에서 많이 유통되고 있음. - Biometrty를 이용한 출입통제 시스템 : Siemens, Cherry, Sony, Shimizu, NitGen 등 다수의 외국 브랜드 외에, eKey라는 오스트리아 토종 브랜드가 높은 기술력을 바탕으로 시장 점유율 및 인지도를 빠르게 늘려가고 있는 추세임. 나. 진출 방안 ⚪ 진출을 위한 Key Point - 보안 장비 관련 제품의 경우 기능성 및 품질에 대한 신뢰를 가장 우선시하는 바, 시장 진출에 필요한 관련 인증 및 기술 데이터 (Technical Datasheet) 등을 사전에 구비해 놓는 것이 필요함. - 특히 한국산 제품 등 시장 인지도가 낮은 제품들의 경우, 품질 대비 가격 경쟁력을 갖추는 것이 초기 시장 진출의 성공 여부를 결정하는 주요 요소로 작용하고 있음. - IT 및 보안 관련 제품의 경우 한국산 제품의 국제 인지도는 상대적으로 높은 편인 바, 보다 적극적인 홍보 전략 및 마케팅 활동 등을 통해 제품 및 해당 기업의 국제적 인지도를 높이기 위한 전략이 필요함 Ⅳ. 유럽주재 국제기구 조달시장 - 329 - ⚪ 장애 요인 및 대비 방안 - 역량 있는 오스트리아 현지 업체와 공동으로 입찰에 참여하거나, 입찰에 자주 참여하는 오스트리아 유통 바이어를 통한 우회 공급이 바람직함. - 제품 홍보 및 현지 업체들과의 유기적인 네트워크 형성을 위해 오스트리아에서 개최되는 관련 전시회 등에 적극적으로 참가 또는 참관하는 노력이 필요함. ⚪ 우선적으로 UNGM에의 벤더 등록이 선행되어야 하며, 이후 관련 공고 등의 꾸준한 모니터링을 통해 자사 제품에 최적화된 구매 공고 등을 파악하는 노력이 필요함 다. 한국 기업 진출 현황 □ 최근 진출 현황 ⚪ UNOV 조달 시장 한국 업체 진출은, 최근 2011~2014년 사이 전무함 □ 한국기업 진출을 위한 조언 ⚪ UNOV 홈페이지(www.unvienna.org)의 효율적 활용 - UNOV에서 현재 진행 중인 프로젝트 및 예상되는 관련 조달과 관련한 정보 파악 가능 - UNOV의 조달 관련 절차 및 규정 등에 대한 개요 파악 가능 ⚪ UNGM에의 등록은 필수적인 요소임 - UNGM은 UN 기구들이 경쟁 입찰에 참가시킬 후보 리스트를 선발할 때에 필요한 정보를 제공해 주는 유용한 도구이므로, 이 시스템에의 등록은 UN 기구 조달 시장 진출을 위한 가장 우선적인 요소임 - 해당 국제기구 및 전체 UN 기구의 조달 동향 등의 파악을 위해 매년 발간되는 UN의 조달 통계 보고서인 ‘Annual Statistical Report on UN Procurement’도 참고할 필요가 있음 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 330 - 4 성공사례 가. 외국기업 성공사례 기업명 Amex Export-Import GmbH(오스트리아) 진출년도 2014년 품목(산업) 실험실용 장비 금액 10만 달러 성공요인 특화된 기술로 맞춤형 장비 제공 1979년 설립된 동사는 다양한 산업 부문의 실험실용 장비를 전문적으로 생산 공급하는 업체로, 꾸준한 기술 개발 및 연구 활동으로 기술력 및 노하우를 인정받고 있다. 오스트리아 이외에 인근 동유럽 국가들에 9개의 현지 법인을 운영하면서, 뛰어난 현지 네트워크를 형성하고 있다. 우수한 장비 및 세심한 사후 관리로 정부 기관 및 공공시설 등에 꾸준한 납품 실적을 올리고 있으며, 이러한 성과를 인정받아 2014년에 총 10만 달러 규모의 UNOV 납품 실적을 기록하였다. 5 주요 조달기관 및 벤더 정보 가. 주요 조달기관 기관명 UNOV Website www.unvienna.org 주요 조달품목 사무용품, 소프트웨어, 통역지원 등 조달액(’14) 1천 84만 달러 기관개요 ⚪ 구매 담당관 - 성명 : Ms. Beate MUELLER - 직위 : Procurement Officer - 부서 : Office of Procurement Services - 주소 : Wagramerstr. 5 PO Box 500, 1400 Vienna, Austria - Tel : +43-1-26060-5142 - Fax : +43-1-26060-7-5142 - 이메일 : beate.mueller@unvienna.org Ⅳ. 유럽주재 국제기구 조달시장 - 331 - 나. 주요 벤더 정보 □ 장비 및 물자 부문 순위 국가명 업체명 품목 금액(US$) 1 UK Smiths Detection-Walford Limited 방어용/법 집행용 및 보안/안전 설비 및 부속품 (Defense and Law Enforcement and Security and Safety Equipment and Supplies) 586,840.44 2 USA Global Fleet Sales LLC 육상 운송용 장비 (All terrain vehicles tracked or wheeled) 441,174.00 3 Denmark DAN OFFICE 컴퓨터 하드웨어 유지보수 (Computer hardware maintenance and support) 368,605.00 4 Afghanistan Ark Prefab 업무용 의자 (Work benches) 279,257.50 5 UK SHI International Corp(United Kingdom) 소프트웨어 (Software) 274,795.20 6 Kazakhstan Dicosta Technologies Ltd 실험실용/계측용/감시용/ 시험용 장비 (Laboratory and Measuring and Observing and Testing Equipment) 230,400.00 7 Italy Sirfin PA s.r.l. 소프트웨어 (Software) 226,383.69 8 Afghanistan Khawar Panah Construction Company 업무용 의자 (Work benches) 216,440.50 9 Austria XEROX AUSTRIA GMBH 컬러 복사기 (Photocopiers) 157,264.01 10 Spain Indra Sistemas S.A. 교육 및 트레이닝 서비스 (Education and Training Services) 93,960.96 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 332 - □ 용역 및 서비스 부문 순위 국가명 업체명 품목 금액(US$) 1 Canada MDA Geospatial Services Inc 지정학(GIS) 서비스 (Geographic information system GIS services) 511,146.20 2 Russian Federation JSC INTERDIALECT PLUS 기록 및 통번역 (Writing and translations) 450,000.00 3 Germany IMC Information Multimedia Communication AG 교육 및 트레이닝 서비스 (Education and Training Services) 311,867.38 4 Denmark DAN OFFICE 컴퓨터 소프트웨어 라이센스 렌탈 또는 리스 (Computer software licensing rental or leasing service) 247,160.00 5 Italy Punto System S.P.A. 우편 또는 배송 (Mail and cargo transport) 188,000.00 6 Austria Soft-Dat 컴퓨터 소프트웨어 라이센스 렌탈 또는 리스 (Computer software licensing rental or leasing service) 152,544.67 7 Austria Hutchison Drei Austria GmbH IT 서비스 (Information Technology Service Delivery) 110,180.10 8 France Spot Image 프랑스 스팟 이미지 (France Spot Image) 107,557.29 9 Colombia Corferias 운송 서비스 (Transport services) 106,938.52 10 China China Translation & Publication Corporation 기록 및 통번역 (Writing and translations) 105,000.00 Ⅳ. 유럽주재 국제기구 조달시장 - 333 - □ 오스트리아 주요 벤더 현황 회사명 Xerox Austria GmbH 취급품목 사무실용 복사기, 레이저프린터, 팩스용품 등 설립연도 1963 종업원수 (‘14) 143 대표자 Kolleth Sandra, Kollnig Georg 매출액 (‘14) € 29,55 Mio. 주소 Vorgartenstraße 206c, 1020 Wien 담당자명 (직위) N/A 전화 +43-1-240 50-0 이메일 austria@xerox.com 팩스 +43-1-240 50-310 홈페이지 http://www.xerox.com 주요납품처 UNOV 조달실적 157,264.01 US$ 비고 1906년 미국에 설립된 문서관리 및 컴퓨터 주변기기 제조업체로서 180개 국가에 판매 중임. 1만 2천 개 이상의 관련 특허를 보유하고 있으며 전 세계적으로 지명도가 높은 글로벌 업체임 회사명 Soft-Dat 취급품목 보안 모듈, 디자인 모듈, 비즈니스 분석 모듈 등 소프트웨어 설립연도 2013 종업원수 (‘14) N/A 대표자 Hamböck Berndt 매출액 (‘14) N/A 주소 Auer von Welsbach-Weg 3, 8430 Leibnitz 담당자명 (직위) Hamböck Berndt(대표) 전화 +43-650-950 89 50 이메일 office@soft-dat.com hamboeck@soft-dat.com 팩스 N/A 홈페이지 http://soft-dat.com/ 주요납품처 UNOV 조달실적 152,544.67 US$ 비고 보안 모듈, 디자인모듈, 비즈니스 분석 모듈 등을 제공하는 업체로, 현 대표인 Hamböck Berndt는 이전 UNODC(유엔 마약 범죄 사무소)에서 3년간 프로젝트를 진행한 경력이 있음 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 334 - 회사명 Hutchison Drei Austria GmbH 취급품목 무선 통신, 인터넷 서비스 설립연도 1990 종업원수 (‘14) 1,285 대표자 Jan Trionow 매출액 (‘14) € 738,83 Mio. 주소 Brünner Straße 52, 1210 Wien 담당자명 (직위) N/A 전화 +43-660-30 30 30 이메일 serviceteam@drei.at 3vertrieb@drei.at 팩스 +43-660-30 30 31 홈페이지 http://www.drei.at 주요납품처 UNOV 조달실적 110,188.10 US$ 비고 홍콩에 본사를 두고 있는 CK Hutchison Holdings Limited의 오스트리아 자회사로, 2003년 오스트리아 이동 통신 시장 진입 후 오스트리아 내 최고의 성장속도를 보이는 기업임. 2013년 1월 Orange Austria 인수하여, 현재 오스트리아 이동 통신 시장 3위의 위치를 차지하고 있음 회사명 Amex Export-Import GmbH 취급품목 실험실용 실험기기 설립연도 1979 종업원수 (‘14) 16 대표자 Kleiber Edwin Mag. LMA 매출액 (‘14) N/A 주소 Elßlergasse 24, 1130 Wien 담당자명 (직위) Bodenseher Eduard Dipl-Ing.(구매담당자) 전화 +43-1-876 76 00 이메일 office@amex-vienna.at 팩스 +43-1-876 76 11 홈페이지 http://www.amex-vienna.at 주요납품처 UNOV 조달실적 99,815.51 US$ 비고 오스트리아를 중심으로 동유럽 지역에 총 9개의 지사를 가지고 있는 실험실용 기기분야 전문 업체임 Ⅳ. 유럽주재 국제기구 조달시장 - 335 - 회사명 Bechtle GmbH 취급품목 IT 산업용 제품 또는 부품(하드웨어, 소프트웨어) 설립연도 2008 종업원수 (‘14) 116 대표자 Absenger Robert 매출액 (‘14) € 41,76 Mio. 주소 Technologiestraße 8D, 1120 Wien 담당자명 (직위) N/A 전화 +43-5-70 04-0 이메일 office.at@bechtle.com 팩스 +43-5-70 04-6199 홈페이지 http://www.bechtle.com/wien-systemhaus 주요납품처 UNOV 조달실적 60,805.45 US$ 비고 The Bechtle IT System House Austria는 독일에 본사를 두고 있는 Bechtle AG의 자회사로, Bechtle AG는 현재 독일, 오스트리아, 스위스 내에 66개의 system house를 구축하여 운영하고 있음. 전 세계 14개 국가에 진출해 있으며, 유럽 IT 산업 시장을 이끄는 대표적인 기업 중의 하나임 UNDP 국제기구명 - 337 - Ⅳ. 유럽주재 국제기구 조달시장 - 339 - 국제기구명 : UNDP ♣ UNDP(United Nations Development Program) : 유엔개발계획 위치: 덴마크 설립: 1966년 개요: 개발도상국에 대한 UN의 개발원조 계획을 조정하기 위한 기관 조직: 전 세계 166개 국가에서 활동 중 조달개요: 매년 3,500개 카테고리의 물품과 서비스 조달 1 UNDP의 조달시장 개요 가. 시장 개요 □ UNDP의 2014년 총 조달규모는 약 23억 달러로, 2012년 이후 감소세 지속 ⚪ 이중 서비스 조달 비중이 약 80%를 차지하고 물품 비중은 20%에 불과한 가운데, 최근 들어 물품 조달액의 감소가 두드러짐 < UNDP 연도별 조달액 추이 > (단위 : 백만 USD) 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 340 - 주요 조달물품 주요 조달서비스분야 ∙ 농기구(Agricultural Equipment) ∙ 컴퓨터(Computers) ∙ 건설장비 및 자재 (Construction　Equipment and Materials) ∙ 냉난방장비(Cooling and Heating Equipment) ∙ 전기기구(Electrical Equipment) ∙ 선거관련 기자재 (Electoral Materials and Equipment) ∙ 에이즈 약품(HIV / AIDS Drugs) ∙ 실험용 기자재(Laboratory Equipment) ∙ 의료용 소모품 및 장비 (Medical Supplies and Equipment) ∙ 자동차(Motor Vehicles) ∙ 농업(Agriculture) ∙ 통신(Communications) ∙ 교육, 훈련 및 소셜 서비스 (Education, Training and Social Services) ∙ 선거(Elections) ∙ 환경(Environment) ∙ 정보기술(Information Technology) ∙ 천연자원(Natural Resources) ∙ 프린팅(Printing) ∙ 공공행정(Public Administration) (단위 : 백만 USD) 2010 2011 2012 2013 2014 서비스 조달 2,279 2,039 2,412 1,818 1,803 물품 조달 649 652 762 811 482 총 조달액 2,928 2,691 3,174 2,629 2,285 * 자료원 : Annual Statistical Report on UN Procurement, UNGM 나. 주요 조달 품목 □ UNDP는 국별 사무소(CO; Country Office)에 조달권한 위임(decentralized) ⚪ 국별 사무소 웹사이트를 통해 주요 조달물품/서비스를 파악하는 것이 필요 - 다만, UNDP 웹사이트에서 제시한 주요 조달물품/서비스는 다음과 같음 < UNDP 주요 조달물품/서비스 내역 > Ⅳ. 유럽주재 국제기구 조달시장 - 341 - 주요 조달물품 주요 조달서비스분야 ∙ 사무용 기구(Office Equipment) ∙ 발전기(Power Generators) ∙ 소프트웨어 솔루션(Software Solutions) ∙ 쉘터용 아이템(Shelter Items) ∙ 통신장비(Telecommunications Equipment) ∙ 수자원공급시스템(Water Supply Systems) ∙ 배송 및 운반(Shipping) ∙ 교통(Transportation) ∙ 수자원공급(Water Supply) 순위 물품(괄호 안은 UNGM DB기재 영문 물품명) 금액(단위:USD) 1 자동차・부품 (Motor Vehicles and Parts, Accessories and Components, incl. other Transport Equipment) 40,861,425.37 2 IT 통신제품 (Information Technology Broadcasting and Telecommunications) 39,003,972.59 3 의료장비・부품 및 소모품 (Medical Equipment and Accessories and Supplies) 29,162,190.47 4 가구류 (Furniture and Furnishings) 22,608,686.89 5 건물, 도로, 구조물에 사용되는 제품 (Land and Building and Structures and Thorughfares) 13,320,958.88 6 연구 및 테스트, 측정 장비 (Laboratory and Measuring and Observing and Testing Equipment) 12,282,869.44 * 자료원 : Frequently Procured Goods and Services, UNDP ⚪ 아울러, 하단의 표는 UNGM에서 운영하는 Annual Statistical Report on UN Procurement 통계 데이터베이스에 집계된 2014년 기준 상위 조달물품/서비스임 - (물품) 자동차・부품, IT・통신제품, 의료용품, 가구류 등을 위주로 조달 - (서비스) 경영 컨설팅, 엔지니어링, 교통 서비스 등을 주로 조달 < 2014 UNDP TOP 10 조달 물품 내역 > 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 342 - 순위 물품(괄호 안은 UNGM DB기재 영문 물품명) 금액(단위:USD) 7 농축수산업 혹은 임업에 사용되는 기계 및 부품 (Farming and Fishing and Forestry and Wildlife Machinery and Accessories) 6,352,070.67 8 보안제품(지뢰제거 장비 포함) (Security, Safety and Law Enforcement Equipment, incl. Demining Equipment) 6,175,968.84 9 전력생산 및 배전 관련 장비 및 부품 (Power Generation and Distribution Machinery and Accessories) 5,118,129.45 10 전자제품(가전제품 포함) (Domestic Appliances and Supplies and Consumer Electronic Products) 4,674,914.85 * 자료원 : Annual Statistical Report on UN Procurement, UNGM < 2014 UNDP TOP 10 조달 서비스 내역 > 순위 서비스(괄호 안은 UNGM DB 기재 영문 서비스명) 금액(단위:USD) 1 경영 비즈니스 관련 서비스 (Management and Business Professionals and Administrative Services) 325,082,088.7 2 엔지니어링 및 리서치, 기술 서비스 (Engineering and Research and Technology Based Services) 159,490,933.4 3 교통 및 보관, 메일 서비스 (Transportation and Storage and Mail Services) 79,937,745.38 4 여행, 음식, 숙박 및 엔터테인먼트 서비스 (Travel and Food and Lodging and Entertainment Services) 55,981,338.44 5 교육 및 트레이닝 서비스 (Education and Training Services) 46,938,249.51 6 빌딩/시설 건축 및 유지보수 서비스 (Building and Facility Construction and Maintenance Services) 32,121,115.19 7 유틸리티 및 기타 공공 서비스 (Public Utilities and Public Sector Related Services) 29,006,110.27 8 인도주의적 지원, 농촌지역 개발 서비스 (Humanitarian Aid, Mine Action and Rural Development Services) 22,939,457.31 9 환경서비스 (Environmental Services) 19,483,346.49 10 보안 서비스 (Security and Safety Services and Public Order) 14,015,116.22 * 자료원 : Annual Statistical Report on UN Procurement, UNGM Ⅳ. 유럽주재 국제기구 조달시장 - 343 - 다. 주요 조달국 □ 전체 조달액의 80%가량이 개발도상국(수혜국 및 인근지 로컬 조달)을 통해 이뤄짐 ⚪ 2013, 2014년 기준, 최대 조달국은 아프가니스탄과 아르헨티나 - 양국은 해당 연도 최대 수혜국*으로 수혜국 내 현지 조달 확대에 따른 결과임 * 아프가니스탄(Internatonal Resources 기준), 아르헨티나(National Resources 기준) < 對UNDP TOP 10 공급국별(Supplier) 조달액 현황(2013, 2014) > (단위 : USD) 순위 2014 2013 국가 금액 국가 금액 1 아프가니스탄 549,030,221 아프가니스탄 448,716,820 2 아르헨티나 105,309,035 아르헨티나 247,377,057 3 미국 83,514,275 덴마크 193,331,224 4 프랑스 76,285,784 미국 103,917,066 5 이집트 50,894,794 브라질 101,957,101 6 페루 48,728,767 짐바브웨 72,636,982 7 브라질 48,642,012 이집트 43,062,601 8 남수단 48,061,970 콜롬비아 42,050,166 9 엘살바도르 39,308,385 방글라데시 40,517,123 10 보스니아 헤르체코비나 37,969,979 엘살바도르 39,814,247 * 자료원 : Annual Statistical Report on UN Procurement, UNGM 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 344 - 2 조달 정책 및 절차 가. 관련정책 및 법률 ⚪ UNDP Financial Regulations and Rules(2012)를 따름 나. 조달 절차 □ 기본적으로 공개적이고, 경쟁적인 조달정책 고수 ※ 참고사항 : 입찰 공고 확인가능 사이트 ․ UN Procurement Notices : www.ungm.org ․ UNDP Procurement Notices : http://procurement-notices.undp.org/ ․ UNDB Procurement Notices : www.devbusiness.com ⚪ 앞서 언급한 바와 같이, UNDP의 조달은 각국 사무소로 분권화되어 이뤄지고(본사 역할은 제한적) 있으며 기본적으로 다음과 같은 절차를 통해 조달 진행 ① 니즈 파악 → ② Solicitation 작성(TOR/SOW) → ③ 조달 방식 채택 ④ Solicitation 서류 준비 및 공고 → ⑤ 입찰서 평가 → ⑥ 조달 승인 자문위원회 구성* → ⑦ 계약자 선정 → ⑧ 계약조건 협상 및 이행 관리 * 조달승인자문위원회는 10만 달러 이상의 계약에 한해, 동 조달계약이 관련 가이드라인을 준수하고 있는지와, 리스크를 최소화했는지를 보고 승인 여부 결정 * TOR(Terms of Reference) - 위임 사항 SOW(Statement of Work) - 업무기술서 Ⅳ. 유럽주재 국제기구 조달시장 - 345 - < UNDP 조달 절차 플로우차트 > * 자료원 : UNDP 웹사이트 □ 세부 조달방식(Procurement Methods) ⚪ (Micro-Purchasing) 조달 규모가 5,000 달러 미만일 경우에 사용되는 방법으로, 조달 담당관이 전화나 인터넷 등을 통해 가격 정보를 입수하여, 1~2일 내로 주문이 이뤄지는 형식(최저가 제품 구매) ⚪ (RFQ : Request for Quotation) 5,000~10만 달러 사이 프로젝트에 대해 사용되는 방법으로, 비공식적으로 업체들에게 견적서 제출을 권유하는 방식 - 약 3~10일 정도가 주어지며, 최저가 제출 업체가 낙찰(the lowest priced technically acceptable offer) ⚪ (ITB : Invitation to Bid) 10만 달러 이상의 프로젝트에 사용되는 방식으로 요건이 분명하게 갖춰졌을 때만 사용 - 일반적으로 모든 기술 여건이 갖춰졌을 경우, 가격이 계약자 선정에 가장 중요 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 346 - - 프로젝트가 복잡한 정도에 따라, 15일 이상 준비할 기간이 주어지는데, 프로젝트 규모가 크고 매우 복잡할 경우에는 벤더에게 ‘pre- qualified‘ 요건을 요구하기도 함 ⚪ (RFP : Request for Proposal) 10만 달러 이상의 프로젝트에 사용되는 방식으로 요건이 분명하게 갖춰졌을 때만 사용 - 가격은 낙찰자 선정 요소 중 ‘하나’에 불과하며, 솔리시테이션 서류에 제시된 요건을 모두 충족하면서 비용을 가장 낮게 제출한 기업을 선정 - 프로젝트의 복잡한 정도에 따라, 15일 이상 준비할 기간이 주어지는데, 프로젝트 규모가 크고 매우 복잡할 경우에는 벤더에게 ‘pre- qualified‘ 요건을 요구하기도 함 < 상황별 UNDP 세부 조달방법 > 조달방법 프로젝트 규모 시장 상황 솔리시테이션 방법 조달대상지역 Micro- Purchasing 5,000 달러미만 경쟁시장 리퀘스트(Request) 인근지(Regional) 또는 로컬 RFQ 2,500~10만 달러 경쟁시장 서명 초청 (Formal Invitation, Written) 글로벌 또는 로컬 ITB 10만 달러 이상 경쟁시장 광고 (Advertisement) 글로벌 RFP 10만 달러 이상 경쟁시장 광고 (Advertisement) 글로벌 Direct Contracting 금액무관 *FRR 121.05 FRR 121.05 직접 초청 (Direct Invitation) 비경쟁 Exigent Circumstances FTP(Fast Track Procedure) 승인 전제 천재지변, 전염병, 급작스런 위기상황 등 직적 초청 혹은 협상 (Direct Invitation or Negotiation) 비경쟁 * 자료원 : UNDP 웹사이트 * FRR(Financial Regulations and Rules) - UNDP의 금융규제규정 Ⅳ. 유럽주재 국제기구 조달시장 - 347 - □ 공급업체 UNGM(UN Global Market) 등록 ⚪ UNDP를 포함한 26개 UN 기구에 물품/서비스를 공급하기 위해서는 UN 기구 조달 포탈인 UNGM에 벤더 등록 필수(requirement) - 등록 유형은 잠재 프로젝트 가치에 따라 베이직, 레벨 1, 레벨 2 등으로 구분되며, 프로젝트 가치가 클수록 등록 정보 요건도 까다로워짐 - 베이직 등록의 경우 기업에 대한 기본 정보만으로 등록이 가능하며, 소요시간도 약 5~8분에 불과 < UNGM 등록절차 > * 자료원 : UNGM & Vendor Registration, 2016 유엔조달플라자(KOTRA) 자료집 ⚪ UNGM 벤더 등록 시, UN 기구 내 관련 입찰 정보가 있을 경우 알려주는 Tender Alert Service가 제공 - 입찰 공고시 UNGM에 등록된 기업 중 해당 품목 공급이 가능한 모든 기업에 자동 Solicitation 발송 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 348 - 3 유망 품목 및 진출 방안 가. 유망 품목 ⚪ 앞서 언급한 바와 같이, 국별 사무소에 따라 수요 품목이 상이하므로 관심 있는 국가 UNDP 오피스를 접촉하여, 정보 입수 필요 - 아울러, UNDP 입찰공고 사이트(http://procurement-notices.undp.org/)를 통해 정보 파악 가능 ⚪ 참고로, KOTRA 2016 유엔조달플라자(2016.3.15~16) UNDP측 발표 연사가 글로벌 입찰에 해당된다고 제시한(유망)품목은 다음과 같음 - 하이브리드 및 전기자동차, 충전소 포함 - 신재생에너지 솔루션 : 태양광 패널, 소형 윈드터빈 등 - 임시 피난소 장비 : 전천후 경량 단열 텐트, 조립식 유닛 등 - ICT/Office-in-a-Box-Solution - 수자원관리통합시스템(Integrated Water Resource Management System) - 빗물관리 시설 - IT 기반 솔루션 : 모바일, 태블릿, PC 등이 재난 관련 데이터 수집에 사용 가능토록 지원 나. 진출 방안 ⚪ 앞서 잠깐 언급한 바와 같이, UNDP 프로젝트 포트폴리오와 입찰공고 (Procurement Notices)를 면밀히 분석하여 수요가 많은 품목을 중심으로 유망품목 유추 가능 ⚪ UNGM(www.ungm.org)에 선제 등록 - 참고로, 2016년 3월까지 전 세계 93,343명의 벤더가 UNGM에 등록되어 있으나, 한국 벤더 수는 1,289명에 불과 Ⅳ. 유럽주재 국제기구 조달시장 - 349 - < 국가별 UNGM 등록 벤더 수 > * 자료원 : 2016 유엔조달플라자 발표 자료집 ⚪ 납품 희망국 UNDP 오피스 조달 담당관 접촉을 통해 정보를 수집하고, 자사 제품을 적극적으로 홍보 - 타사 제품 스펙을 기반으로 제작된 입찰공고보다 자사 제품만의 특성이 반영된 입찰공고가 만들어질 수 있도록 세심한 노력을 기울일 필요 - 특히 대면 미팅을 통해, 샘플을 보여주면서 제품 홍보를 한다면 조달관에게 가장 큰 인상을 남길 수 있는 바, 이들을 만날 수 있는 기회를 적극적으로 모색할 필요 - 만남에 대비하여, 인증현황, 레퍼런스(다른 UN 기구 과거 납품 경력이 없다면, 일반 수출 경험이라도 준비) 등을 사전에 꼼꼼하게 준비해둘 필요 ※ 참고사항 : UNDP 공급업체 요건 ① UNGM 등록 , ② 품질 보증(ISO, DIN, BS 둥), ③ 재무요건(현금유동성, 부채규모 등), ④ A/S 제공여부, ⑤ 환경기준 준수(ISO 14000), ⑥ Global Compact 준수여부 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 350 - 4 성공사례 가. 한국기업 성공사례 기업명 (주)에스디 품목 래피드진단시약 금액 180만 달러(2014, UNDP 누계) 비고 현장검시시약 세계 1위업체 알리어(Alere)와 합병 성공요인 ․ WHO PQ 등 국제적 품질 인증을 적극적으로 추진 ․ 핵심원료에서 완제품까지 자체개발하는 세계 유일한 회사로 가격경쟁력 확보 ․ 국제 기준에 부합하는 체계적이고 효율적인 품질관리 시스템을 통하여 대량 국제 입찰을 수주, 글로벌 매출 1억불 이상(국제입찰 + 민간시장 판매)을 달성 * 130개국에 공급되고 있으며, 특히 말라리아, 뎅기열 진단시약의 경우 세계 60% 이상의 시장점유율 확보 ․ 해외 시장 개척을 위하여 주요 제품을 WHO PQ(Pre-Qualification, 사전 적격성 평가)를 완료하는 등 국제적 품질 인증을 적극적으로 추진, 대량 국제 입찰을 수주하는 성과를 이루었고 인도 현지 법인 SD Bio Standard Diagnostics Pvt Ltd.를 통해 체외진단시약의 해외 현지 생산 및 판매 영업 활동을 벌이고 있으며, 매출 대부분을 차지하고 있는 아프리카 지역을 관리하기 위하여 에티오피아 사무소 및 콩고민주공화국 사무소를 설립, 해외영업 직원 1명을 파견하여 관리 ․ 시장의 요구에 부응하고 글로벌 기업으로 거듭나기 위하여 객담 결핵 항원진단시약, 말라리아/ 아프리카수면병 동시 진단 시약, 에이즈/매독 동시 진단시약 등의 신제품 개발에 지속적으로 투자하고 있으며, 세계보건기구 및 국제인증기관등의 국제적 인증 획득에 매진 * WHO에서 에스디 제품에 문제를 제기하여, 국제기구 구매목록에서 삭제되는 일이 발생한 적이 있었으나, 진단시약의 품질 자체에 문제가 있었던 게 아니라 시약용기의 불량 때문인 것으로 판명. 그 후로 지적사항에 대한 보완과 WHO 실사를 통해서 다시 국제기구 구매목록에 등재되기까지 2년 6개월이 걸렸지만, 이를 철저한 품질강화 시스템을 구축하는 계기로 삼게 됨 ․ 핵심원료에서부터 완제품까지 자체개발하는 세계 유일한 회사로써, 원료수급이 용이하기 때문에 가격경쟁력에서도 유리한 조건 Ⅳ. 유럽주재 국제기구 조달시장 - 351 - 나. 외국기업 성공사례 기업명 Advizing IT * Dan Office IT와 합병(2016.3월) 품목 컴퓨터 장비 및 부품 금액 174만 달러(2014, UNDP 누계) 비고 - 성공요인 ․ 수십 년 동안 UN 기구 및 NGO 조달 전문기관으로서의 위상 및 레퍼런스 확보 ․ UN 및 NGO 기구만을 대상으로 비즈니스를 전문화시킴으로써, 입찰 대응력을 제고시켜 수주 가능성 증대 ․ 동종업계 경쟁기업이 Dan Office IT와 합병을 통해 전력 증강 기업명 Johs Gram-Hanssen A/S 품목 배터리 및 발전기, 파워 트랜스미션 금액 18만 달러(2014, UNDP 누계) 비고 - 성공요인 ․ 수십 년 동안 UN 기구 및 NGO 조달 전문기관으로서의 위상 및 레퍼런스 확보 ․ 1955년부터 UN 기구 조달업체로 특화시켜, 엄청난 양의 노하우 축적 ․ 일례로, 3년간 다양한 UN 기구에 발전기(Air and Water Cooled Generator Sets) 등을 제공했는데, UN으로서는 좀 더 쉽고 빠른 구매방법을 선호했기 때문에 레퍼런스가 풍부하고 신뢰 가능한 동 벤더와 LTA(Long Term Agreement) 체결이 가능했음 5 한국기업 진출 현황 □ 개황 ⚪ 한국산 물품/서비스의 조달 비중은 0.089%에 불과 - 물품 조달 비중은 0.37%, 서비스 조달 비중은 0.014%에 불과 * 자료원 : 2014 Annual Statistical Report on UN Procurement 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 352 - □ 주요 실적 ⚪ (주)에스디, 한국행정연구원 등 2개 업체(기관)에서 계약 수주 - (에스디) 앞서 언급한 바와 같이 래피드 진단시약(Emergency and Field Medical Services Products)을 총 3차례에 걸쳐 약 180만 달러 납품 - (한국행정연구원) 경영자문 서비스 프로젝트를 3건 수주, 약 26만 달러 납품 6 주요 조달기관 및 벤더 정보 가. 주요 조달기관 □ UNDP 본부 연락처 ⚪ 담당자/직위 : Dominic Grace, Director ⚪ 부서 : Procurement Support Office, Bureau of Management, Global Procurement Unit ⚪ 이메일 : pso.info@undp.org(공용 이메일) □ UNDP 국별사무소 담당자 연락처 ⚪ UNDP 웹사이트 좌측 상단에 UNDP around를 클릭 → 국가명 클릭 → 해당국 UNDP 사무소 홈페이지로 이동, Contact Us에 기재된 연락처로 연락 Ⅳ. 유럽주재 국제기구 조달시장 - 353 - 나. 주요 벤더 정보 기업명 품목 수주액 (2014, 달러) 홈페이지 대표 이메일 ATEA A/S 컴퓨터 장비 및 부품 45,764 www.atea.dk info@atea.dk Bukkehave Corp 자동차 114,797 www.bukkehave. com/ info@bukkehave. com Cicci Aps 가전제품 1,062,625 www.cicci.com/ cicci@cicci.com Dan Office 컴퓨터 및 사무용기계 1,025,424 www.danoffice.com danoffice@ danoffice.com DANIMEX COMMUNICATION 멀티미디어 네트워크 장비 126,271 www.danimex.com danimex@ danimex.com Johs Gram-Hanssen A/S 배터리 및 발전기, 파워 트랜스미션 186,106 www.jgh.dk/ jgh@jgh.dk Kjaer & Kjaer A/S 자동차(일본브랜드) 2,779,904 www.kjaer.com/ info@kjaer.com * 자료원 : Annual Statistical Report on UN Procurement, UNGM UNICEF 국제기구명 - 355 - Ⅳ. 유럽주재 국제기구 조달시장 - 357 - 국제기구명 : UNICEF ♣ UNICEF(United Nations Children's Fund) : 유엔아동기금 위치: 덴마크 설립: 1946년 개요: 전 세계 아동 및 여성 권리 신장(교육, 환경개선, 재난예방 및 구호활동 등) 활동을 활발히 추진 조직: 전 세계 159개 국가에서 활동 중 조달개요 : 매년 5,000 종류 내외의 물품과 서비스를 조달(약 33억 달러) 1 UNICEF의 조달시장 개요 가. 시장 개요 □ UNICEF의 2014년 총 조달규모는 약 33억 달러로, 2011년 이후 지속 증가 ⚪ 물품 조달이 주를(2011년에는 100%) 이뤘으나, 2012년부터 서비스 조달이 늘기 시작하여, 2014년에는 서비스 조달 비중이 23%로 약진 - 물품 조달은 비중은 줄어들었으나, 절대 규모는 같은 기간 동안 증가세 지속 < UNICEF 연도별 조달액 추이 > (단위 : 백만 USD) 2011 2012 2013 2014 서비스 조달 0 587 486 786 물품 조달 2,154 1,870 2,249 2,578 총 조달액 2,154 2,457 2,735 3,364 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 358 - * 자료원 : Annual Statistical Report on UN Procurement, UNGM 나. 주요 조달 품목 □ 2013, 2014년 기준, 백신, 의약품, 구호식품, 수처리․위생장비를 주로 조달 < 2013, 2014 UNICEF TOP 10 조달 물품 내역 > 순위 2013 조달물품 금액 2014 조달물품 금액 비고 1 백신 1,286 백신 1,481 - 2 의약품 197 의약품 251 Co Trimoxazole, Zinc Tablets, De-worming tablets 등 3 뉴트리션 166 뉴트리션 154 치료용 식품 (ready-to-use therapeudic food), 비타민 A캡슐 4 의약용 소모품 및 장비 142 의약용 소모품 및 장비 수처리 및 위생 140 주사기, HIV 래피드진단테스트기, 말라리아 래피드진단테스트기, 의료키트(구급함) 5 운송비 101 수처리 및 위생 112 정수 태블릿, 위생도구 6 수처리 및 위생 91 교육용기자재 63 - 7 모기장 (Bed Nets) 91 모기장 (Bed Nets) 85 - 8 교육용기자재 57 도서인쇄 55 로컬 계약업체를 통해 납품 9 도서인쇄 42 건축 66 로컬 계약업체를 통해 납품 * 자료원 : 2014 UNICEF Supply Annual Report Ⅳ. 유럽주재 국제기구 조달시장 - 359 - 다. 주요 조달국(Top Countries Supplying UNDP) < 對UNICEF TOP 20 조달국 현황(2014) > 순위 국가 금액 순위 국가 금액 1 인도 785.5 11 독일 40.2 2 벨기에 437.9 12 파키스탄 39.7 3 미국 425.6 13 요르단 37.8 4 덴마크 176.6 14 이라크 35.9 5 프랑스 175 15 차드 33.1 6 한국 82.5 16 인도네시아 32.6 7 영국 78.7 17 레바논 32.6 8 스위스 77.1 18 이탈리아 31.4 9 중국 66.2 19 짐바브웨 28.3 10 네덜란드 42.3 20 에티오피아 24.6 * 자료원 : 2014 UNICEF Supply Annual Report □ 인도, 벨기에, 미국, 덴마크 등이 TOP 4에 자리매김 ⚪ 덴마크를 제외한 나머지 3개 국가는 UNICEF 최대 조달 품목인 백신, 의약품 등을 제조, 수출함으로써 최상위 랭크를 차지 - 덴마크는 UNICEF Global Supply Warehouse*가 소재함에 따라 소요 국가별로 물자가 각 수혜국으로 운송됨으로써, 운송 계약 다대 * UNICEF 오더의 5% 내외를 처리 ※ 참고사항 : Top 3 조달국별 최대 조달업체 ․ 인도 : Serum Institute of India Ltd ․ 벨기에 : Glaxosmithkline Biologicals SA ․ 미국 : Pfizer Inc □ 한국도 6위로 선전 ⚪ 백신(얀센백신, 舊베르나 바이오텍 코리아), 진단용키트((주)에스디) 프로젝트 수주에 힘입은 결과 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 360 - 2 조달 절차 □ 조달원칙 ⚪ UNICEF의 설립 목적에 부합하고, 경쟁을 통해 공정하고 투명하게 공급업체 선정 ⚪ 경제적(비용 절감)이고 효율적인(최종 사용자의 이익 극대화) 조달 추진 - 물량, 품질, 적시 납품 등의 요건을 모두 충족 필요 ⚪ 가격 대비 베스트 밸류 공급업체 선정 □ 일반 조달절차 ※ 참고사항 ․ 대부분의 조달이 UNICEF Supply Division을 통해 이뤄지고 있으나, 국별 사무소에서도 일정 부분의 조달을 담당 ․ 백신, 자동폐기 주사기, 의약품, 치료용 식품 등은 반드시 UNICEF Supply Division을 통해 조달 ① 조달 계획(니즈 파악) ② 요건(Requirements)정의 ③ 공급 가능 업체 리스트 검토(REOI/UNICEF Vendor Roster/ UNGM) ④ 솔리시테이션 서류 작성* 및 공개 ⑤ 오퍼 접수 ⑥ 오퍼 검토(기술/품질 등) ⑦ 내부 승인 ⑧ 공급업체 계약 ⑨ 프로젝트(계약) 이행관리 * 조달 금액이 2500~30,000 달러 사이일 경우 RFQ, 30,000 달러 이상일 경우 ITB, RFP는 금액에 제한 없이 필요시 사용 Ⅳ. 유럽주재 국제기구 조달시장 - 361 - < UNICEF 조달 절차 플로우차트 > * 자료원 : 2016 유엔조달플라자(KOTRA) 자료집 □ (백신) 조달절차 ① 조달 전략 및 목적 수립/수요전망 ② PRG*와 협의하에 입찰 문서 초안 작성 * Procurement Reference Group established for some GAVI(Vaccine Alliance) supported vaccines ③ 업계 관계자들과 입찰 문서 공개 이전 미팅 ④ 업계 의견을 수렴하여, 입찰 문서 최종안 작성 ※ 참고사항 ․ 백신 조달 입찰은 RFP를 통해 이뤄지며, 보통 공급업체와 다년 공급계약(LTA, Long Term Agreement)를 맺게 됨 * 긴급조달(ad hoc needs) 일 경우에는 LTA 대신 1년 단위 입찰(single-year tender)이 이뤄짐 ․ 보통 WTO PQ(Pre-Qualified) 업체로만 입찰 대상자가 제한되나, 다년간 프로젝트일 경우에는 모든 제조업체로 입찰 대상자가 확대(입찰 기간 중 WTO PQ 업체로 등록 가능) 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 362 - ⑤ 입찰문서 공개 및 제안서 접수 ⑥ WHO가 기술적인 검토 ⑦ 수량 및 품질 검토 ⑧ 공급업체와 확인 미팅/유선 상담 ⑨ 검토기준 및 조달 목적에 부합하는지에 대해 중점적으로 제안서 검토 ⑩ PRG 및 UNICEF 파트너와 협의 ⑪ 검토 결과를 토대로 공급업체 선정 및 UNICEF 내부 승인 절차 진행 ⑫ GAVI 승인 및 PRG에 통보, 공급업체에 통보 및 디브리핑(Debriefing) □ 공급업체 주요 자격요건 ⚪ WHO PQ(Pre-Qualifed, 사전 적격성 평가 통과) 제품 - 입찰시 WHO PQ에 등록되지 않더라도, WHO PQ 등록 계획을(제품 개발, 임상시험, National Regulatory Licensing, WHO 서류 제출 포함) 제출 가능 ⚪ UNGM 등록 선결 ⚪ 재무요건, 수출 경험(개도국 필수) 및 UNICEF 공급업체 평가부서 승인 등 3 유망 품목 및 진출 방안 가. 유망 품목 ⚪ 백신, 의약품(Co Trimoxazole, Zinc Tablets, De-worming tablets 등), 뉴트리션(치료용 식품(ready-to-use therapeudic food), 비타민 A캡슐), 의약소모품 및 장비(주사기, HIV 래피드진단테스트기, 말라리아 래피드진단테스트기, 의료키트(구급함)) 등 보건의료 조달 프로젝트가 집중되는 만큼 동 분야 가장 유망 Ⅳ. 유럽주재 국제기구 조달시장 - 363 - ⚪ 혁신 제품에 대한 수요는 끊임없이 발생하는 만큼, UNICEF 활동에 부합하는 혁신 제품을 중심으로 UNICEF 조달 담당 부서를 접촉* 가능 * http://www.supply.unicef.dk/mailx/innovation.htm - 일례로, UNICEF 조달연차보고서에 소개된 사례는 다음과 같음 ․ 실시간 대장균 검사 장비 ․ 가정용 식수 처리 시스템 ․ 무게 측정 테이프(정확한 약물 복용량 측정 목적으로 3D 테이프를 통해 신체지수를 측정하여 몸무게 추산) 나. 진출 방안 ⚪ WHO PQ, UNGM 등록은 선결 조건 ⚪ 프로젝트 입찰 일정을 확인하여 사전 준비 작업 착수 필요 - UNICEF 웹사이트 내 좌측 Tender-Calendar로 클릭하면 품목 카테고리별로 연간 조달 계획 확인 가능 * 웹사이트 : http://www.unicef.org/supply/index_25983.html < UNICEF 웹사이트 내 Tender-Calendar 화면 > * 자료원 : UNICEF 웹사이트 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 364 - - 현재 진행 중인 입찰 내역은 UNICEF 웹사이트 내 좌측 Bidding Opportunities에서 확인 가능 < UNICEF 웹사이트 내 Bidding Opportunities 화면 > * 자료원 : UNICEF 웹사이트 ⚪ UNICEF Supply Catalogue를 통해 현재 납품되고 있는 카테고리별/ 세부 품목별 스펙 확인이 가능한 바, 이를 적극적으로 활용할 필요 < UNICEF 웹사이트 내 Supply Catalogue 화면 > * 자료원 : UNICEF 웹사이트 Ⅳ. 유럽주재 국제기구 조달시장 - 365 - 4 성공사례 가. 한국기업 성공사례 기업명 얀센백신 舊베르나바이오텍코리아 품목 혼합백신 금액 7,600만 달러(2014, 누계) 비고 얀센 자회사로 통합 성공요인 ․ WHO PQ 등 국제적 품질 인증을 적극적으로 추진 ․ 수준 높은 한국의 연구ㆍ개발ㆍ생산 인력에 유럽과 미국 등지에 걸쳐있는 본사(네덜란드 크루셀에 인수되었으나, 추후 미국 얀센이 인수)의 지원ㆍ교육 기능을 결합해 ‘통합적 조직’을 형성 및 운용 ․ UNICEF 등 국제기구에 조달되는 퀸박셈® 은 세계 최초로 5가지 항원을 단일 ‘바이알’에 완전액상 형태로 제조한 혼합백신으로, 2006년 9월 WHO로부터 최우선적인 공급이 요구되는 백신으로 지정되어, 현재 세계 시장에서 약 50%의 점유율을 차지 ․ 베르나바이오텍의 5가백신 ‘퀸박셈MDV’는 지난 2016년 2월29일 세계보건기구(WHO) 국제조달 ‘사전적격성평가’(PQ, Pre-Qualification) 심사를 통과 * 퀸박셈MDV’는 베르나바이오텍이 자사의 기존 5가백신 ‘퀸박셈’을 멀티도즈(다인용)로 개발한 제품, 디프테리아, 파상풍, 백일해, B형간염, B형 헤모필루스 인플루엔자 등 5종류 바이러스를 동시에 예방할 수 있으며, 1개의 바이알을 여러 환자에 나눠 사용 가능 ․ 수준 높은 한국의 연구ㆍ개발ㆍ생산 인력에 유럽과 미국 등지에 걸쳐있는 본사의 지원ㆍ교육 기능을 결합해 ‘통합적 조직’을 운용함으로써 UN기구 입찰에 탁월한 대응력 보유 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 366 - 나. 외국기업 성공사례 기업명 Serum Institute of India Ltd 품목 BCG 백신 금액 3.8억 달러(2014, 누계) 비고 - 성공요인 ․ WHO PQ 등 국제적 품질 인증을 획득(BCG 백신 PQ 업체는 4곳에 불과) ․ 경쟁사 대비 가격경쟁력 보유 ․ BCG 백신의 경우 WHO PQ 업체는 4곳에 불과(2014년 기준)하여 상대적으로 공급업체로 낙찰되기 쉽고 백신의 경우 장기계약을 맺기 때문에 안정적인 공급 가능 * BCG 백신 WHO PQ 업체 : Intervax(캐나다/ 7,003,470 달러 수주), Japan BCG Laboratory(일본, 4,224,676 달러 수주) Serum Institute of India(인도), Statens Serum Institute(덴마크/ 508532 달러 수주) ․ 경쟁력 있는 가격 제시로 경쟁업체 보다 월등히 높은 계약 수주에 성공 5 한국기업 진출 현황 □ 개황 ⚪ 2014년 기준, 한국산 물품/서비스의 조달 비중은 2.4%로 상당히 높은 편(Top 6) □ 주요 실적 ⚪ 얀센백신(舊베르나 바이오테크), (주)에스디 및 LG 생명과학이 맹활약 ⚪ WTO PQ를 획득한 백신과 래피드진단시약 등을 공급 Ⅳ. 유럽주재 국제기구 조달시장 - 367 - < 對UNICEF 납품 성공 국내업체 내역(2014) > 업체명 조달품목 금액 얀센백신 혼합백신 76,597,909 (주)에스디 래피드진단시약 3,058,223 LG 생명과학 혼합백신 2,689,937 * 자료원 : 2014 UNICEF Supply Annual Report 6 주요 조달기관 및 벤더 정보 가. 주요 조달기관 □ UNICEF Supply Division ⚪ 연락처 : psid@unicef.org(공용 이메일) ⚪ 전화번호 : 45 4533 5500 나. 주요 벤더 정보(덴마크 소재 기업) 기업명 품목 수주액 (2014, 달러) 홈페이지 대표 이메일 ATEA A/S 컴퓨터 장비 및 부품 45,764 www.atea.dk info@atea.dk Bukkehave Corp 자동차 114,797 www.bukkehave. com/ info@bukkehave. com Cicci Aps 가전제품 1,062,625 www.cicci.com/ cicci@cicci.com Dan Office 컴퓨터 및 사무용기계 1,025,424 www.danoffice. com danoffice@ danoffice.com DANIMEX COMMUNICATION 멀티미디어 네트워크 장비 12,6271 www.danimex. com danimex@ danimex.com Johs Gram-Hanssen A/S 배터리 및 발전기, 파워 트랜스미션 186,106 www.jgh.dk/ jgh@jgh.dk Kjaer & Kjaer A/S 자동차(일본브랜드) 2,779,904 www.kjaer.com/ info@kjaer.com * 자료원 : Annual Statistical Report on UN Procurement, UNGM UNOPS 국제기구명 - 369 - Ⅳ. 유럽주재 국제기구 조달시장 - 371 - 국제기구명 : UNOPS ♣ UNOPS(United Nations Office for Project Services) : 유엔연구사무소 위치: 덴마크 설립: 1995년 개요: 정부, UN 기구 등에 프로젝트 관리, 조달, 인프라(학교, 병원, 도로/교량) 건설서비스를 제공 조직: 덴마크에 본부가 있으며, 80개국에 사무소 소재 조달개요: 약 150개국으로부터 연간 약 7~8억 달러규모의 조달이 이뤄지는데 이 중 70~80%가 개도국 공급업체로부터 조달 1 시장 개요 가. 시장 규모 및 동향 □ 조달 규모의 지속적인 감소세 ⚪ UNOPS의 2014년 총 조달 규모는 약 6.2억 달러로, 2011년 이후 지속 감소 - 전체 조달액이 감소하는 가운데, 특히 물품 조달 감소가 두드러짐 < UNOPS 조달규모 추이 > (단위 : 백만 USD) 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 372 - 주요 조달물품 주요 조달서비스 ∙ 자동차(Motor vehicles such as all-terrain vehicles, motorcycles, trucks, buses, ambulances and armoured vehicles) ∙ 의약품 및 의료기기(Pharmaceuticals and medical equipment, such as medicine, contraceptives, vaccines, disposable medical supplies and diagnostics tests) ∙ IT 및 통신장비(Information technology and telecommunications equipment) ∙ 보안장비(Security, safety and law enforcement equipment, including demining equipment) ∙ 건설/제조장비 및 자재(Building, construction and manufacturing components and supplies) ∙ 연료 및 첨가제, 윤활유(Fuels, fuel additives and lubricants) ∙ 건설장비 및 부품(Building and construction machinery and accessories) ∙ 빌딩, 시설 건축 및 유지관리 서비스(Building and facility construction and maintenance services) ∙ 보안서비스(Security and safety services) ∙ 엔지니어링, 연구 및 기술 서비스 (Engineering, research and technology-based services) ∙ 경영서비스(Management and business professionals and administrative services) ∙ 교통, 보관 및 우편서비스(Transportation, storage and mail services) ∙ 인도주의적인 원조 및 농촌개발 서비스 (Humanitarian aid and rural development services) ∙ 교육 및 트레이닝 서비스(Education and training services) ∙ 공공 유틸리티 서비스(Public utilities and public sector-related services) (단위 : 백만 USD) 2011 2012 2013 2014 서비스 조달 460 493 464 405 물품 조달 318 247 238 218 총 조달액 778 740 702 623 * 자료원 : Annual Statistical Report on UN Procurement, UNGM 나. 주요 조달품목 □ UNOPS 웹사이트에서 제시한 주요 조달물품/서비스는 다음과 같음. < UNOPS 주요 조달물품/서비스 내역 > Ⅳ. 유럽주재 국제기구 조달시장 - 373 - 주요 조달물품 주요 조달서비스 ∙ 가구류(Furniture and furnishings, for example for schools and hospitals) ∙ 연구용 측정 및 테스트 장비(Laboratory measuring and testing equipment) ∙ 발전 및 배전 기계류(Power generation and distribution machinery) ∙ 광물, 섬유 등(Mineral, textile, and inedible plant and animal materials) ∙ 프린팅, 사진, A/V 장비(Printing, photographic, audio and visual equipment and supplies) ∙ 조명 등 전기시스템(Electrical systems, lighting and components) ∙ 캠핑, 피난구호장비(Camping and shelter equipment and supplies) ∙ 디자인, 그래픽 서비스(Editorial, design, and graphic and fine art services) ∙ 환경서비스(Environmental services) ∙ 금융 및 보험 서비스(Financial and insurance services) □ 2014 ASR*상 UNOPS 상위 조달물품/서비스 * Annual Statistical Report on UN Procurement ⚪ (물품) 자동차∙부품, 의료장비․부품/소모품, 의약품 등을 주로 조달 ⚪ (서비스) 보안 서비스, 빌딩/시설 건축 및 유지 서비스 등을 주로 조달 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 374 - < 2014 UNOPS TOP 10 조달 물품 내역 > 순위 물품(괄호 안은 UNGM DB기재 영문 물품명) 금액(단위:USD) 1 자동차∙부품 (Motor Vehicles and Parts, Accessories and Components, incl. other Transport Equipment) 56,357,717.20 2 의료장비∙부품 및 소모품 (Medical Equipment and Accessories and Supplies) 44,776,752.42 3 백신, 콘돔 등 의약품 (Pharmaceuticals incl. Contraceptives and Vaccines) 26,640,473.37 4 피난구호 장비 및 소모품(텐트, 이불, 모기장 등) (Shelter Equipment and Supplies, incl. Tents, Blankets, Mosquito Nets and Other items) 26,182,127.23 5 보안제품 (Security, Safety and Law Enforcement Equipment, incl. Demining Equipment) 12,090,168.06 6 IT 통신제품 (Information Technology Broadcasting and Telecommunications) 10,967,836.83 7 건물 및 구조물용 부품 및 소모품 (Structures and Building and Construction and Manufacturing Components and Supplies) 6,653,660.69 8 연구 및 측정 장비 (Laboratory and Measuring and Observing and Testing Equipment) 5,507,902.35 9 연료, 연료첨가제, 윤활유 및 녹방지제품 (Fuels and Fuel Additives and Lubricants and Anti corrosive Materials) 4,859,205.41 10 발전 및 배전 장비 및 부품 (Power Generation and Distribution Machinery and Accessories) 4,850,912.19 * 자료원 : Annual Statistical Report on UN Procurement, UNGM Ⅳ. 유럽주재 국제기구 조달시장 - 375 - < 2014 UNOPS TOP 10 조달 서비스 내역 > 순위 서비스(괄호 안은 UNGM DB 기재 영문 서비스명) 금액 (단위:USD) 1 보안 서비스 (Security and Safety Services and Public Order) 87,020,604.35 2 빌딩/시설 건축 및 유지보수 서비스 (Building and Facility Construction and Maintenance Services) 85,967,724.28 3 인도주의적 지원, 농촌지역 개발 서비스 (Humanitarian Aid, Mine Action and Rural Development Services) 67,936,572.05 4 엔지니어링, 연구 및 기술관련 서비스 (Engineering and Research and Technology Based Services) 52,740,256.26 5 교통, 보관 및 우편 서비스 (Transportation and Storage and Mail Services) 34,686,675.73 6 경영 및 행정 서비스 (Management and Business Professionals and Administrative Services 21,299,577.18 7 유틸리티 및 기타 공공 서비스 (Public Utilities and Public Sector Related Services) 19,461,981.94 8 교육 및 트레이닝 서비스 (Education and Training Services) 9,844,836.05 9 산업생산 및 제조 서비스 (Industrial Production and Manufacturing Services) 5,877,673.22 10 디자인 그래픽 서비스 (Editorial and Design and Graphic and Fine Art Services) 5,313,976.02 * 자료원 : Annual Statistical Report on UN Procurement, UNGM 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 376 - 다. 주요 조달국(Top Countries Supplying UNOPS) < 對UNOPS TOP 10 공급국별(Supplier) 조달액 현황(2013, 2014) > (단위 : USD) 순위 2014 2013 국가 금액 국가 금액 1 아프가니스탄 108,299,220 아프가니스탄 119,450,560 2 미국 52,578,287 미국 67,084,411 3 영국 51,488,906 페루 43,387,673 4 페루 34,545,123 영국 38,753,057 5 덴마크 34,265,246 일본 35,897,137 6 일본 31,843,641 케냐 31,240,964 7 콩고공화국 22,445,094 과테말라 30,748,836 8 인도 19,645,167 덴마크 25,747,973 9 UAE 19,426,835 콩고공화국 25,020,137 10 네덜란드 16,548,519 아이티 18,748,925 * 자료원 : Annual Statistical Report on UN Procurement, UNGM ⚪ 전체 조달액의 60~70%가 개발도상국(수혜국 및 인근지 로컬 조달)을 통해 이뤄짐 ⚪ 2013, 2014년 기준, 최대 조달국은 아프가니스탄 - 차상위 조달국 미국은 의료기기 및 소모품, 폭발물 제어장비, 무장차량 등을 주로 공급 2 조달정책 및 절차 가. 조달 정책(기본원칙) ⚪ UNOPS Financial Regulation 18.02는 ① 라이프 사이클에 걸쳐 소요되는 비용을 고려한 베스트 밸류(Best value for money), ②공정성, 신의, 투명성, ③효율적인 경쟁, ④ UNOPS 및 파트너 기관에 최상의 이익이라는 조달 원칙을 규정 Ⅳ. 유럽주재 국제기구 조달시장 - 377 - < UNOPS 조달 기본원칙 > * 자료원 : UNOPS 웹사이트 ⚪ 아울러, 모든 UNOPS 공급업체는 UN Global Compact와 UNOPS General Conditions(지뢰, 아동노동, 성적 착취, 노동자 권리 학대 등을 금함)을 준수할 의무가 있음 나. 조달절차 ① 소요제기(requisition) : 엔드유저, UNOP 본부나 국별 오피스에서 서면으로 물품/서비스 등이 필요하다고 서면으로 요청 가능(하기 사항 필수 포함) - 조달 대상 세부 내역(A detailed description of the goods works or services being sought;) - 재원 확인(Confirmation of funds availability;) - 조달 물량(Quantity to be procured) - 납기 일자 혹은 착공/완공 일자(Required delivery date or start-up/ completion date) - 납기 장소 혹은 수행 장소(Delivery location or location of works/ services to be performed) - 예상가격(Estimated price) - 추가정보(Any additional information : standardization, preferred method of shipment) 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 378 - ② 소싱(Sourcing) : 시장조사를 통한 공급업체 탐색 절차로, 이를 통해 솔리시테이션 방법 및 경쟁유형을 결정 가능 → 솔리시테이션 이전에 RFI(Request for Information*), EOI(Expresstion of Interest*), PQ (Pre-Qualification) 공지 등을 통해 향후 솔리시테이션에 대한 정보 제공 → 공급업체 쇼트리스트 작성 - 시장조사는 UNGM 데이터베이스, 광고, 인터넷 검색, 내부 자원, PQ 등을 통해 이뤄짐 ․ 이 과정에서 Global Compact 참가자 리스트 및 리저널 네트워크, 친환경 품목 등이 포함되었는지 확인 필요.․ 또한, 중소기업, 비영리단체, 소수민족 소유 기업 등도 시장 조사 과정에서 누락되지 않도록 주의 * RFI : 니즈를 충족시킬 수 있는 가능한 솔루션을 탐색코자할 때 사용(기술 요건, 납기, 비용 등이 모두 고려 대상) * EOI : 공급업체가 많을 때 과거실적 및 자격요건 등을 제출하는 것 ③ 솔리시테이션(Solicitation) : RFQ(Request for Quotation), ITB(Invitation to Bid), RFP(Request for Proposal) 형태로 이뤄지며, 프로젝트 규모 및 요구조건에 따라 형태 선택 - 현재 진행 중인 LTA(Long Term Agreement)를 통해 니즈가 충족될 수 있으면, 솔리시테이션 취소를 하되, 관련 LTA가 없으면 솔리시테이션 공고 - 솔리시테이션 서류준비, 서류 승인 및 공고, 입찰 기간을 거쳐 오퍼 접수 - (경쟁종류 : 국제 혹은 인근지/로컬)는 조달지가 1) 여러 지역에 걸쳐 분포하거나 시기가 분산되어 있을 경우 2) 인근지/로컬업체로부터 조달이 가격적으로 유리할 때 3) 특정국과 연관된 서비스 조달일 경우(로컬 라이센스 필수 요건 등) 등의 사유가 있을 때 인근지/로컬 조달로 결정 ․ 아울러, 보안상 문제가 있을 경우, 프로젝트 내용이 민감하여 공표될 수 없을 경우, PQ가 가장 합리적인 조달 전략으로 규정될 경우 등에 있어서는 제한된 수의 국제 혹은 인근지/로컬 조달벤더만 입찰에 참여 가능 Ⅳ. 유럽주재 국제기구 조달시장 - 379 - ․ 물품이나 서비스를 제공할 수 있는 업체가 1개밖에 없을 경우에는 단독 소싱(sole sourcing)이 이뤄져, 해당 업체로부터만 UNOPS가 오퍼 제출 요청 - (솔리시테이션 방법 : RFQ, ITB, RFP 등) 하단의 표에서 보는 바와 같이 프로젝트 규모, 복잡한 정도에 따라 가장 적합한 방법이 선택됨 ․ 이외에도 상시 수요가 있는 스탠다드 물품/서비스에 대해서는 행정적인 비용/시간 절감을 위해 LTA를 맺거나 BPA 체결 (Blanket Purchase Agreement : 12개월 이하의 기간 동안 50,000 달러 미만을 구매, 약정 구매액은 별도로 없음) < 물품/서비스 솔리시테이션 방법 선택 기준 > * 자료원 : UNOPS Procurment Manual, UNOPS 웹사이트 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 380 - < 건설공사(works) 솔리시테이션 방법 선택 기준 > * 자료원 : UNOPS Procurment Manual, UNOPS 웹사이트 - (벤더와의 커뮤니케이션) 지정된 경로를 통해 서면으로 질의와 응답이 이뤄지는데, 이 모든 내용은 모든 응찰업체에게 제공됨. 입찰 전 컨퍼런스(pre-bid conference)나 현지시찰이 필요할 경우, 동 내용은 반드시 솔리시테이션 서류에 기재되어 있어야 함 ④ 투명한 접수 입찰서 공개 : 입찰서류 마감시한 이후 즉시 입찰서류 공개 패널(bid opening panel, 2명 이상으로 구성)에 의해 오퍼가 공개 ⑤ 입찰서류(오퍼) 검토․평가 및 선정(계약) : 가격, 기술적인 요소, 재무 상황 등에 대한 전반적인 검토를 통해 최종 공급업체 선정 - 벤더가 제출한 오퍼 내용 중 불분명한 사항이 있을 경우 보완 수정 및 보완이 요구될 수 있음 - 드문 경우이나, 공급업체를 선정한 후 계약이전 단계에서, UNOPS는 협상을 통해 계약조건을 조정코자 할 수 있음 Ⅳ. 유럽주재 국제기구 조달시장 - 381 - 3 유망품목 및 진출 방안 가. 유망 품목 ⚪ 물품/서비스를 중심으로 조달이 이뤄지나, UNOPS 연간 조달 계획을 통해 지역별/국별 세부 조달 수요 선제 파악 가능 - UNOPS 내 Work With Us > Suppliers > How to Supply to Us 화면 하단에 Procurement Plan 2016 all regions를 클릭하면 금년 내 조달 계획 리스트(엑셀파일)로 연결 < UNOPS 웹사이트 내 How to Supply to Us 캡처 화면 > * 자료원 : UNOPS 웹사이트 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 382 - < UNOPS 웹사이트 내 연간 조달 계획 캡처 화면 > * 자료원 : UNOPS 웹사이트 나. 진출 방안 ⚪ UNGM 등록은 선결 조건, 보건의료 품목의 경우 대부분 WHO PQ 필요 - 모든 UNOPS 벤더는 UNGM에 등록이 되어 있어야 함 ⚪ UNOPS 연간 조달 계획을 통해 국별 조달 수요를 선제적으로 파악한 후, 사전 준비를 해오다, 실제 프로젝트가 발주되면 응찰 - 실제 발주 내역은 UNOPS > Work With US > Suppliers > Business Opportunities를 통해 확인 가능 - 입찰 준비 서류 미비로 거절되는 사례가 반복될 경우에는 조달관에게 좋지 않은 이미지를 주기 때문에 지침에 따른 철저한 서류 준비를 해야 향후 조달관과의 관계 유지에 도움 Ⅳ. 유럽주재 국제기구 조달시장 - 383 - < UNOPS 웹사이트 내 Business Opportunities 캡처 화면 > * 자료원 : UNOPS 웹사이트 ※ 참고사항 : 입찰서류 제출 시 유의 사항 ․ 향후 입찰서류 평가 시 컨택할 수 있는 담당자명, 이메일 주소, 전화번호 등을 정확히 기재 ․ 솔리시테이션에 기재된 요건 다시 한 번 꼼꼼하게 검토 ․ 솔리시테이션에 기재된 요건 중 불합리한 사항이 있다면, UNOPS에 즉각적으로 알려 UNOPS 조달 담당관이 수정할 수 있도록 조치 ․ 솔리시테이션 수정사항에 대해 주기적으로 체크하여 스펙이나, 물량 등을 잘못기재하지 않도록 유의 ․ UNOPS 조달 담당관은 입찰 전 컨퍼런스에서 잦은 오류에 대해서 설명해주고, 좋은 입찰서류를 내기 위한 팁을 제공한다는 점도 알아둘 필요 ⚪ 지속적이고 효과적인 입찰 참여를 위해서는 UN 조달관과 네트워크를 구축하는 것이 가장 좋은데, 이를 위해서는 입찰 설명회 등에 참여하거나, 현지 컨설팅업체를 통해 조달관과 접촉 필요 → 조달관과 직접 의사소통을 통해, 정확한 정보 파악 시도 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 384 - - KOTRA에서 UN 조달관들을 초청하여 매년 개최하는 조달플라자 등의 행사에도 참석하여 조달관들과 네트워크가 형성되면 고급 입찰 정보 수집도 가능 ⚪ UNOPS에서는 PQ를 거치지 않고 진행하는 경우에는 대개 비공개 입찰 (Close Tender)로 입찰공고를 내며, 공고된 입찰 참가 장소로 와서 참여업체와 계약 협상과 가격제안을 하게 되는데, 참여한 업체들 간 제안가격 서로 파악 가능 - 조달관과 대면 접촉을 통해 네트워크까지 형성할 수 있는 계기로 작용 ⚪ 벤더소싱 과정에서 마켓 리서치를 할 때, 포텐셜 기업에 대한 조사가 인터넷을 통해서 많이 이뤄지는 만큼 영문 웹사이트에 대한 주기적인 정비 필요 Ⅳ. 유럽주재 국제기구 조달시장 - 385 - 기업명 (주)에스디 품목 래피드진단시약 금액 120만 달러(2013, UNOPS 누계) 비고 현장검시시약 세계 1위 업체 알리어(Alere)와 합병 성공요인 ․ WHO PQ 등 국제적 품질 인증을 적극적으로 추진 ․ 핵심원료에서 완제품까지 자체개발하는 세계 유일한 회사로 가격경쟁력 확보 ․ 국제 기준에 부합하는 체계적이고 효율적인 품질관리 시스템을 통하여 대량 국제 입찰을 수주, 글로벌 매출 1억 달러 이상(국제입찰 + 민간시장 판매) 달성 * 130개국에 공급되고 있으며, 특히 말라리아, 뎅기열 진단시약의 경우 세계 60% 이상의 시장점유율 확보 ․ 해외 시장 개척을 위하여 주요 제품의 WHO PQ(Pre-Qualification, 사전적격성평가)를 완료하는 등 국제적 품질 인증을 적극적으로 추진, 대량 국제 입찰을 수주하는 성과를 이루었고 인도 현지 법인 SD Bio Standard Diagnostics Pvt Ltd.를 통해 체외진단시약의 해외 현지 생산 및 판매영업 활동을 벌이고 있으며, 매출 대부분을 차지하고 있는 아프리카지역을 관리하기 위하여 에티오피아 사무소 및 콩고민주공화국 사무소를 설립, 해외영업 직원 1명을 파견하여 관리 ․ 시장의 요구에 부응하고 글로벌 기업으로 거듭나기 위하여 객담 결핵 항원진단시약, 말라리아/ 아프리카수면병 동시 진단 시약, 에이즈/매독 동시 진단시약 등의 신제품 개발에 지속적으로 투자하고 있으며, 세계보건기구 및 국제인증기관등의 국제적 인증 획득에 매진 * WHO에서 에스디 제품에 문제를 제기하여, 국제기구 구매목록에서 삭제되는 일이 발생한 적이 있었으나, 진단시약의 품질 자체에 문제가 있었던 게 아니라 시약용기의 불량때문인 것으로 판명. 그후로 지적사항에 대한 보완과 WHO 실사를 통해서 다시 국제기구 구매목록에 등재되기까지 2년 6개월이 걸렸지만, 이를 철저한 품질강화 시스템을 구축하는 계기로 삼게 됨. ․ 핵심원료에서부터 완제품까지 자체개발하는 세계 유일한 회사로써, 원료수급이 용이하기 때문에 가격경쟁력에서도 유리한 조건 ․ 타 UN 기구 납품 레퍼런스가 유리하게 작용 4 성공사례 가. 한국기업 성공사례 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 386 - 나. 외국기업 성공사례 기업명 Advizing IT * Dan Office IT와 합병(2016.3월) 품목 컴퓨터 장비 및 부품 금액 48만 달러(2013, UNDP 누계) 비고 - 성공요인 ․ 수십 년 동안 UN 기구 및 NGO 조달 전문기관으로서의 위상 및 레퍼런스 확보 ․ UN 및 NGO 기구만을 대상으로 비즈니스를 전문화시킴으로써, 입찰 대응력을 제고시켜 수주 가능성 증대 ․ 동종업계 경쟁기업이 Dan Office IT와 합병을 통해 전력 증강 ․ 타 UN 기구 납품 레퍼런스가 유리하게 작용 5 한국 기업 진출 현황 □ (개황) 2012~2014년 기간 중 한국산 물품/서비스의 조달비중은 0.001~ 0.06%에 불과 < 對UNOPS 한국산 물품/서비스 납품 추이 > 2012 2013 2014 총조달액 (백만달러) 한국산 (천달러) 한국산 비중 (%) 총조달액 (백만 달러) 한국산 (천달러) 한국산 비중 (%) 총조달액 (백만 달러) 한국산 (천달러) 한국산 비중 (%) 물품 493 435 0.088 464 1,230 0.265 405 0 0 서비스 247 20 0.008 238 50 0.021 218 9 0.004 총조달액 740 455 0.061 702 1,280 0.182 623 9 0.001 * 자료원 : 2014 Annual Statistical Report on UN Procurement □ (주요실적) (주)에스디에서 래피드 진단시약 계약 수주 ⚪ 2012년에는 약 43만 달러, 2013년에는 120만 달러 규모의 계약 수주 Ⅳ. 유럽주재 국제기구 조달시장 - 387 - 6 주요 담당자 및 벤더 정보 가. 주요 담당자 □ UNOPS 본부 연락처 - 담당자/직위 : Patricia Moser, Director - 부서 : Procurement Group - 이메일 : procurement@unops.org(공용 이메일) 나. 주요 벤더 현황(덴마크 소재 기업에 한해 조사) 기업명 품목 수주액 (2013/2014, 달러) 홈페이지 대표 이메일 Danish Demining Group 지뢰제거 장비 960,003 www.danishdemini nggroup.dk ddg@drc.dk Bukkehave Corp 자동차 1,689,212 (2013) www.bukkehave. com info@bukkehave. com MOBEL - GRUPPEN A/S 의자 50,163 (2013) www.70133003.dk info@70133003.dk Planson Europe 프린터/팩스 토너 40,463 (2013) www.plansonintl. com info@planson.eu Dan Office 컴퓨터 및 사무용기계 5,147,846 (2013) www.danoffice. com danoffice@danoffi ce.com DANIMEX COMMUNICATION 멀티미디어 네트워크 장비 154,639 (2013) www.danimex. com danimex@danime x.com SCAN OFFICE APS 의자 71,715 (2013) www.scanoffice.dk kundecenter@ scanoffice.dk * 자료원 : Annual Statistical Report on UN Procurement, UNGM 스위스 소재 국제기구 - 389 - Ⅳ. 유럽주재 국제기구 조달시장 - 391 - 연번 분류 국제기구명 소재지 비고 1 유엔사무국 UNOG(유엔제네바사무소) 제네바 유 럽 본 부 2 유엔전문기구 IBE/UNESCO (유네스코 산하 국제교육국) 제네바 3 ILO(국제노동기구) 제네바 ITU(국제전기통신연합) 제네바 4 WHO(세계보건기구) 제네바 5 WIPO(세계지적재산권기구) 제네바 6 WMO(세계기상기구) 제네바 7 UPU(만국우편연합) 베른 8 9 UN시스템 미적용 국제기구 ACWL(세계통상기구 법률자문센터) 제네바 10 BIS(국제정착은행) 바젤 11 CERN(유럽원자핵공동연구소) 제네바 12 Court OSCE (유럽안보협력기구의 조정 및 중재재판소) 제네바 13 EFTA(유럽자유무역연합) 제네바 14 GAVI Alliance(세계백신면역연합) 제네바 스위스 소재 국제기구 1 스위스 조달시장 개요 가. 시장 개요 ⚪ 국제기구의 본고장이라고 불리는 스위스 연방정부에 등록된 국제기구는 2015년 기준으로 총 39개 기구로 그 중 25개 기구가 본부 역할을 하고 있으며, 특히 제네바에 22개의 본부가 집중 배치되어 있음 < 스위스 연방정부 등록 국제기구 > 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 392 - 연번 분류 국제기구명 소재지 비고 15 The Global Fund (에이즈, 결핵, 말라리아 퇴치 세계기금) 제네바 16 ICDO(국제민방위기구) 제네바 17 ICRC(국제적십자위원회) 제네바 18 IFRC(국제적십자연맹) 제네바 19 IOM(국제이주기구) 제네바 20 IPU(국제의원연맹) 제네바 21 OTIF(국제철도수송정부간기구) 베른 22 SC(South Center) 제네바 23 UPOV(국제신품종보호동맹) 제네바 24 WTO(세계무역기구) 제네바 25 GCERF(국제사회참여회복기금)* 제네바 26 스위스 연방정부와 면세협정 NGO IATA(국제항공운송협회) 제네바 유 럽 사 무 소 27 IEC(국제전기기술위원회) 제네바 28 ASO(주소지원기구) 제네바 29 SITA(국제항공정보통신기구) 제네바 30 IUCN(세계자연보전연맹) 바우드 31 WADA(세계반도핑기구) 로잔 32 외교특권 및 면제협약 기구 DNDi(소외질병 국제기구) 제네바 33 FIND(혁신적 진단을 위한 재단) 제네바 34 MMV(말라리아 의약품 벤쳐재단) 제네바 35 IOC(국제올림픽위원회)* 로잔 36 WEF(세계경제포럼)* 제네바 37 HD Centre(인도주의협의센터)* 제네바 38 GAIN(국제구호기구) 제네바 39 기타협정 GICHD (제네바 국제 인도주의 지뢰제거 센터) 제네바 * 자료원 : 유엔 스위스 대표부, www.dfae.admin.ch/geneva *표기는, 2015년 신규 등록된 국제기구(등록이전 NGO로 분류) Ⅳ. 유럽주재 국제기구 조달시장 - 393 - ⚪ 2014년 기준 제네바 소재 국제기구들의 조달규모는 약 80억 달러로 UN 조달시장의 절반가량에 해당되며, 그 중 제네바소재 UN 산하기구 조달규모는 약 23억 달러로 전체 유엔 조달의 13.6%를 차지하고 있음 < 제네바 소재 UN기구 2014년 조달규모 > (단위: 천 USD, %) 기구명 재화 서비스 총계 점유율(%) UNHCR(유엔난민기구) 505,527 539,214 1,044,741 6.06 WHO(세계보건기구) 171,533 537,138 708,671 4.11 ILO(국제노동기구) 8,424 139,639 148,063 0.86 WIPO(세계지적재산권기구) 2,978 143,665 146,643 0.85 UNESCO(유엔교육과학문화기구) 11,705 11,578 123,283 0.72 UNOG(유엔제네바사무소) 13,406 81,912 95,318 0.55 ITU(국제전기통신연합) 4,265 44,588 48,853 0.28 ITC(국제무역센터) 1,766 13,107 14,873 0.09 WMO(세계기상기구) 5,675 7,686 13,361 0.08 UPU(만국우편연합) 2,989 2,989 계 2,346,795 13.60 * 자료원: 2014년 UN 연간 보고서 * UNHCR과 ITC는 UNOG에서 조달대행 서비스를 제공하고 있어 스위스 연방정부 등록 국제기구 리스트에는 없음. ⚪ 국제적십자 조달시장은 연간 긴급 상황에 따른 조달 규모가 다른 관계로 3년 단위로 조달 통계를 만듦. 국제적십자 조달시장은 크게 국제적십자연맹(IFRC)와 국제적십자위원회(ICRC)로 나누어지고 자연재해 지역의 구호활동을 주목적으로 하는 IFRC의 3년(2012년-2014년) 조달규모는 약 5.7억 스위스 프랑으로 연간 조달규모 약 1,9억 스위스프랑. 주요 조달 품목은 위생시설, 구호식량, 씨앗 그리고 자동차 등임 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 394 - < IFRC 조달규모, 2012-2014년 > (단위: CHF) * 자료원: IFRC 레포트 ⚪ 분쟁지역의 구호활동을 주목적으로 하는 ICRC의 연간 조달 규모는 약 3.8억 스위스 프랑으로 주요 조달품목으로는 현장 구호활동에 필요한 식량, 난민 시설용품(텐트, 매트, 타포린, 담요, 모기장 등) 그리고 생수 등임 < ICRC 조달규모, 2014년 > (단위: 백만 CHF) * 자료원 : ICRC 레포트 Ⅳ. 유럽주재 국제기구 조달시장 - 395 - 나. 시장 동향 및 최근 트렌드 ⚪ UN 기구 및 국제적십자는 인류가 당면하고 있는 문제를 공동으로 해결하고자 결성된 범세계적인 기구. 주로 저개발 국가와 체제 전환국 및 개발도상국에서 경제, 사회, 보건, 재난대응 문제 등과 같이 광범위한 문제를 다루고 있지만 이들의 공통점은 모든 문제를 인도주의적 (humanitarian) 관점에서 바라보고 해결책을 마련. 그래서 인도주의적 기본 원칙에서 국제기구의 조달이 이루어지고 있음 ⚪ UN 총회 결의 57/279(2005)에 의해 UN 기구 조달담당관들은 개발도상국과 체제전환국(countries with economies in transition) 에서의 조달을 장려. 2014년을 기준으로 개발도상국 및 체제 전환국에서 조달된 품목의 총규모는 108억 600만 달러로 전체 조달 규모의 64.2%를 차지. 또한　ＵＮ 기구는　인도적인 지원, 평화 유지활동 등의 특성상 긴급 수요 및 단기 대량 수요가 많음 ⚪ 인도주의적 사업을 위해 존재하는 국제기업은 또한 지속 가능한 조달(Sustainable procurement, SP)이라는 트렌드에 발맞춰 나아가고 있음. 지속 가능한 조달이란 환경 보호(protection of the environment), 사회 진보(social progress) 그리고 경제 개발(in support of economic development)을 지원하는 조달을 의미함 ⚪ 범세계적으로 활동하는 국제기구의 특성상 조달물품 공급지는 기구가 활동하고　있는　세계 어느 지역으로도 이루어질 수 있는데 크게 세 가지로 구분하면 국제기구가 실제로 활동하는 지역(Field), 본부 및 물류센터가 위치하고 있는 지역 그리고 긴급사태 발생지역으로 구분할 수 있음 ① 국제기구 활동 지역 - 자연재해, 분쟁 등의 이유로 국제기구의 지역 사무소가 활동하고 있는 현장에서 가장 많은 조달이 이루어짐. 2015년 기준 사하라 남부 아프리카 국가에서 가장 활발한 활동이 이루어지고 있으며 내전으로 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 396 - 인한 어려움에 처한 난민 구호 활동과 에볼라 환자 치료 등 보건 문제, 아프리카 여성의 재정적 자립지원 등의 사업이 이루어지고 있음. 아시아에서는 파키스탄, 시리아, 미얀마 등지에서 난민 구호 사업이, 필리핀에서는 홍수 복구 사업 등이 이루어지고 있음 ② 본부 및 물류센터 - 본부가 위치해 있는 국가로의 조달은 진입장벽이 높음. 왜냐하면 조달의 큰 비중을 차지하는 분야가 현지 기업이 참여하기 유리한 건물 임대, 건물 유지보수, 직원 교육 등이고 규모가 작은 조달의 경우도 현지나 인근 국가로부터 조달을 하고 있기 때문. 하지만 각 지역 사무소의 조달요청이 본부로 집결되어 조달담당관들에 의해 처리되고 있으며, 국제기구의 성격에 따라 약 50% 가량의 조달을 본부에서 직접 관할하고 있기 때문에 본부와 비즈니스를 시작하는 것이 여전히 중요함 - 이외에도 물류센터로도 꾸준한 조달이 이루어지며 WHO, IFRC, ICRC등 많은 기구들이 아시아에 물류 및 서비스센터를 운영하고 있다. 물류센터의 연간 조달계획과 상당 부분의 조달이 본부에서 이루어지기 때문에 본부 담당자를 통해 지역 사무소 담당자를 안내받는 것이 효율적임 ③ 긴급사태 발생지역 - 전쟁 발발, 자연재해, 질병 발생 시 인도주의 단체의 활동이 시작되고 대규모의 조달 수요 발생. 예로 국제적십자위원회(ICRC)의 경우 425,000여 명의 사람들에게 보급할 초기 수량을 72시간 내에 공급할 수 있도록 긴급구호물품을 보유하고 있으며 보유물량이 소진되고 나면 수일 내 긴급 조달이 필요하므로 항시 국제 정세를 파악하고 대응을 준비할 필요가 있음 Ⅳ. 유럽주재 국제기구 조달시장 - 397 - 2 조달 정책 및 절차 가. UN 조달정책 및 절차 □ UN 조달정책 ⚪ 평등성, 공정성 - 국제기구의 조달은 누구에게나 평등한 참가 기회를 부여하고 입찰 참가자를 공정한 평가 기준을 통해 심사함 ⚪ 개방성, 투명성 - 조달의 진행 절차와 평가가 개방되어 있으며 입찰 참가자들은 입찰 결과를 알 권리가 있으며 입찰에 성공하지 못했을 때 공식적으로 디브리핑(de-briefing)을 요청할 수 있음 ⚪ Best Value for money - 구매 비용과 구매 이후 비용(유지보수 등) 등을 고려한 재화, 서비스를 조달함 □ UN 조달절차 ⚪ 벤더등록 - UNGM(United Nations Global Marketplace) 온라인 등록 - 공급업체 기본 정보 입력으로 10분 이내 Basic 등급 등록 가능 - Basic 등급 등록 이후 Level 1, Level 2로 등급 변경 가능 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 398 - <참고: UN조달 벤더등록 첫화면(www.ungm.org)> * 주요사항 : 연락처, 재무상태, 기업정보, 수출실적, UN산하기구 선택, 제품코드선택 ⚪ 벤더등급 - Basic: 4만 달러 이하의 입찰에 참가 가능. UNGM 등록 완료 시 Basic 등급(일반벤더정보, 공급희망국가, 공급 상품 및 서비스 등록) - Level 1: 50만 달러 이하의 입찰에 참가 가능.(회사 설립 최소 3년 이상, 최소 3개 이상의 거래처 정보 및 이메일 주소 제출) - Level 2: 50만 달러 이상의 입찰에 참가 가능.(거래처 추천서 3부, 최근 3년 재무제표 제출) ⚪ 입찰종류 및 평가기준 - RFQ: Request For Quotation(4만 달러 이하의 입찰 / 최저가격) - ITB: Invitation To Bid(4만 달러 이상의 입찰 / 기술제안서 선정 입찰 후보 중 최저가격) - RFP: Request For Proposal(4만 달러 이상의 입찰 / 기술제안서 + 가격제안서 합산 평가) * 상기 입찰을 참가하기 위해서 RFI(Request For Information)로 업체 등록을 진행하고, 단순 품목 조달인 경우 RFI만으로 RFQ 입찰 진행 * REOI(Request for Express Of Interest)는 ITB, RFP 입찰 진행을 위한 입찰 참가업체 모집 단계로 EOI 회신 벤더에게만 ITB, RFP 세부 문서를 제공 Ⅳ. 유럽주재 국제기구 조달시장 - 399 - ⚪ 입찰서 제출 방법 - ITB와 RFP는 등기우편접수 - 기술제안서와 가격제안서는 반드시 별도의 봉투에 각각 원본과 사본을 지정한 숫자만큼 넣고, 각각의 봉투 2개를 큰 봉투에 넣어 우편 발송 - EOI와 RFQ는 보통 이메일 접수가 일반적이며 그만큼 입찰 마감 기한도 ITB나 RFP에 비해 짧음을 유의해야 함 ⚪ 계약 - 계약 체결 이전 공급업체 현장실사 및 샘플 테스트 진행 - 기본계약 3년, 이후 1년 단위로 2회 연장 - 계약대금은 통상적으로 검수 완료 후 30일 이내 지급 나. 국제적십자 조달정책 및 절차 □ 국제적십자 조달정책 ⚪ 국제적십자의 조달정책은 UN 조달과 동일함 □ 국제적십자 조달절차 ⚪ 업체 발굴: 전화번호부, 무역진흥기관, 인터넷, 각종 전시회 ⚪ 벤더등록: IFRC, ICRC 벤더등록 양식 이메일 송부 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 400 - <참고 : IFRC 벤더등록양식> <참고 : ICRC 벤더등록 양식> Ⅳ. 유럽주재 국제기구 조달시장 - 401 - ⚪ 공장 실사 - 사회적 책임 준수 여부 확인 - 생산물량 확인 - 재무 확인 - IFRC/ICRC 제품 기술사양에 맞는지 확인 ⚪ 입찰 및 계약 - 조달품목 수요 발생시 벤더에게 이메일로 직접 입찰정보를 보내며 공장 실사 후 최종 계약을 맺음 - 수요가 빈번한 품목인 난민 시설, 담요, 응급치료 키트, 콜레라 키트, 주방용품, 차량, 모기장 등은 기본협정(Framework Agreement, FA)를 통해 수요 발생시 언제든 구매 가능하도록 공급업체가 일정 물량을 항상 보유하고 있음을 기본으로 함 3 유망품목 및 진출 방안 가. 진출유망 품목 □ 유엔난민기구(UNHCR) 품목(산업)명 긴급구호물품(생수, 위생용품, 매트, 이불, 텐트 등) 유망사유 유엔난민기구의 전체 예산의 약 50%를 아태평양 지역난민 구호활동에 사용하고 있으며 한국과도 지리적으로 인접하여 국내기업의 조달참여 기회가 충분히 있음 ⚪ 시장규모 및 현황 - 유엔난민기구에 조달 유망 품목은 주로 구호물품으로 난민들이 난민촌에 도착했을 때 최초 지원받는 이불(3700만 달러), 매트리스 폼 (3600만 달러), 주방세트(3000만 달러), 디젤연료(2800만 달러), 가족용 텐트(2500만 달러), 겨울용 의류(2500만 달러), 플라스틱 방수포(2400만 달러), 위생키트(1500만 달러)와 귀향하고자 하는 난민에게 제공되는 교통편, 구호 물품을 전달할 항공편(총 7000만 달러) 등이 있음 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 402 - ⚪ 2014년 유엔난민기구의 전체 조달시장 주요 공급 국가 5개국을 보면 시리아 조달이 2.8억 달러로 가장 높으며 이어서 요르단 2.4억 달러, 스위스 2.3억 달러, 터키 1.27억 달러 그리고 남수단 1.24억 달러 순임 ⚪ 시리아로부터의 조달이 가장 높은 이유는 UN 조달정책의 Best Value for Money와 지속 가능한 조달을 위해 현지 조달이 차지하는 비중이 높기 때문임 <유엔난민기구 주요 공급국> * 자료원 : UNHCR 연간레포트 2014 □ 국제적십자(IFRC & ICRC) 품목(산업)명 긴급구호물품(식량, 생수, 위생용품, 매트, 이불, 텐트 등) 유망사유 국제적십자 조달은 UN조달처럼 공개경쟁입찰이 아닌 제한입찰로 진행되고 긴급구호물품은 국제적십자사 조달 특성상 수일 내 수요품목을 공급할 수 있는 벤더와 계약체결이 되기 때문에 경쟁업체간 가격 및 품질경쟁이 UN조달과 비교하여 상대적으로 낮고 재고확보 및 긴급 상황 대처능력이 중요함. ⚪ 시장규모 및 현황 - 국제적십자 조달 유망 품목은 전체 조달의 약 75% 이상을 차지하는 긴급구호 물품이며 그중 Top 10으로 꼽히는 제품은 식량 패키지, 시리얼, 식용 오일, 콩류, 위생용품 키트, 타포린, 조리도구 세트, 담요 그리고 매트가 있음 Ⅳ. 유럽주재 국제기구 조달시장 - 403 - < 2014년 국제적십자 긴급구호 Top 10 물품 리스트 및 금액 > * 자료원 : ICRC 연간레포트 2014 ⚪ 국제적십자의 주요 활동 지역은 아프리카와 중동지역으로 난민 구호 활동을 위해서 2014년 한 해 동안 약 2억 달러의 조달 활동이 이루어졌으며 조달 품목 중에서도 식량이 가장 큰 비중을 차지함 * 국제적십자 구매 품목의 상세 스펙은 다음 사이트 참조: http://procurement.ifrc.org/ catalogue 나. 진출 방안 □ UNHCR 진출 방안 ⚪ 유엔난민기구의 조달품목은 주로 공급업체 확보가 용이한 단순 품목으로 입찰 참가 업체 간 총 가격 경쟁이 높기 때문에 물류비용이 상대적으로 낮은 아시아 지역 입찰에 집중하는 것이 수주 확률이 높음 ⚪ 유엔난민기구의 구호활동이 전개되고 있는 지역 또는 물류창고가 있는 지역의 현지 에이전트 발굴을 통한 간접 조달 진출 기회 모색 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 404 - < 유엔난민기구 물류창고 소재지 > * 참고 : Accra(가나), Isaka(탄자니아), Nairobi(케냐), Douala(카메론), Copenhagen(덴마크), Dubai (UAE), Amman(요르단). * 자료원 : UNHCR 연간레포트 2014) □ 국제적십자 진출 방안 ⚪ 국제적십자 조달은 UN 조달의 공개경쟁입찰과는 다른 제한입찰로 진행되기 때문에 조달담당관 발굴 및 조달담당관과의 네트워킹이 매우 중요함 ⚪ 국제적십자 본사는 제네바에 소재하고 있으나 한국을 포함한 아시아 지역 관리는 베이징사무소, 쿠알라룸푸사무소, 뉴델리 사무소 등에서 하고 있음 ⚪ 국제적십자 아시아 관리사무소 또는 물류창고가 소재한 사무소 조달담당관과의 네트워킹 및 현지 에이전트 발굴을 통한 시장 진출 기회 마련이 중요함 Ⅳ. 유럽주재 국제기구 조달시장 - 405 - < 국제적십자연맹 물류창고 소재지 > * 참고 : 제네바, 파나마, 두바이, 나이로비, 쿠알라룸푸 < 국제적십자위원회 물류창고 소재지 > * 참고 : 제네바, 암만, 나이로비, 아비장, 페샤와르 * 자료원 : 2015 제네바 국제기구 조달플라자 연사발표자료 □ 한국 기업 진출 현황 - 기아, 스포티지 ICRC에 공급(‘10년-현재) - 현대, UNOG를 통해 트럭 3대 시리아 분쟁지역 구호품 수송용 공급 (‘12년) 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 406 - - K사, 제네바소재 12개 국제기구(IOG)와 글로벌 항공서비스 협약 (‘12년-현재) * IOG: GAVI, ILO, ITC, ITU, UNHCR, UNICEF, UNOG, WIPO, WHO, WTO, WMO, TGF - H사, WHO와 말라리아진단키트 장기공급계약 체결(‘13년) - 삼성전자 스위스법인, WIPO에 스마트폰 공급(‘14년) - T사에 출판서비스 공급(‘15년-현재) - P사, IFRC에 등유히터 공급(‘16년) - B사, IFRC에 물류서비스 공급(‘16년) - I사, IFRC에 품질검사서비스 공급(‘16년) □ 한국기업 진출을 위한 조언과 제안 ⚪ 장기적인 관점으로 접근 - 벤더등록, 입찰정보 수집, 입찰 참가, 낙찰까지 장기간 소요 - 벤더등록 서류 제출, 서류 보완, 평가, 등록 완료까지 약 일주일 소요 - 입찰참가 기간은 입찰방식에 따라 보통 EOI(1주), RFQ(2-3주), ITB (3-4주), RFP(4-8주) 소요 - 낙찰은 입찰제안서 제출 후 보통 4주-8주 소요되나 기술사양이 중요시되는 RFP는 조달 품목에 따라 제안서 제출기간과 제안서 평가 기간이 길어질 수도 있음 < 입찰방식별 소요기간 > (단위 : 일) 절차 RFQ ITB RFP 입찰 제안서 제출 10-25 30 30-60 제안서 개봉 1 1 1 제안서 평가 5-10 5-10 10-30 최종 제안서 제출(필요시) - - 5-10 2차 평가 및 미팅 - 10 15-20 낙찰자 발표 1 1 1 Total 17-37 47-52 62-122 * 자료원 : UNOG 조달담당관 인터뷰 Ⅳ. 유럽주재 국제기구 조달시장 - 407 - ⚪ 자사 제품 수요파악 - UN 연간 레포트 및 입찰공고 사이트 등을 통한 정보 수집 및 분석 - UN ASR(Annual Statistics Report)는 기구별, 국가별, 재화/ 서비스 별 조달통계 분류로 관심 기구의 조달 수요 및 규모 파악 가능 - UNGM 사이트를 통해 관심기구별, 기간별, 품목별 입찰 정보 검색 - 낙찰자 정보 수집을 통해 경쟁업체 품목 정보 및 계약금액 검색 - Tender Alert 서비스를 통해 관심품목 입찰정보 이메일 수신(연간 이용료 250달러) * UN ASR 다운로드 : https://www.ungm.org/Areas/Public/Downloads/ASR_2013.pdf * 낙찰자 정보검색 사이트 : https://www.ungm.org/Public/ContractAward * Tender Alert 서비스 신청 : https://www.ungm.org/Account/Account/Login?ReturnUrl=%2fVendor%2fTas □ 사전홍보 ⚪ 재화 조달의 경우 조달품목의 사양이 이미 특정 브랜드에 맞춰 작성된 경우가 많음 ⚪ 그래서 조달담당관들과의 사전 네트워크를 통해 자사 제품을 홍보하여 조달담당관들이 국내 기업 제품 사양에 기반을 둔 입찰 문서를 작성하도록 유도하는 것이 중요함 ⚪ KOTRA 행사 참가를 통한 조달담당관과의 네트워킹 확대 - UN조달플라자(매년 1분기 또는 3분기에 서울에서 개최, 공공조달팀 주관) - 제네바 소재 국제기구 조달플라자(매년 2분기 제네바 개최, 취리히 무역관 주관) - 미연방정부 조달(매년 6월, 워싱턴 무역관 주관) □ KOTRA 운영 해외공공조달지원센터 활용 ⚪ UN 조달의 경우 그동안 진입장벽이었던 벤더등록이 2014년 시스템 개편으로 대폭 간소화되면서 입찰 참가 업체 간 경쟁이 더욱 치열해짐 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 408 - ⚪ 그래서 조달관과의 네트워킹 구축으로 사전 입찰정보 입수가 조달시장 사업성패를 좌우 ⚪ KOTRA가 운영하는 해외 공공조달지원센터 적극 활용 4 성공사례 가. 한국기업 성공사례 기업명 P사 진출년도 2016년 품목(산업) 등유히터 금액 4.5만달러 성공요인 P사의 뛰어난 서비스와 코트라의 강한 네트워크의 조화 KOTRA 취리히 무역관은 2016년 4월 국제적십자위원회(IFRC)로부터 등유히터 1천대 구매건에 대한 프로젝트를 입수하고 국내 기업 발굴을 시작하였다. KOTRA 공공조달팀의 지원으로 P300프로젝트에 참가하고 있는 국내기업 P사 담당자와 연락하여 입찰참가 의향을 파악하고 IFRC에 입찰참가 의향서를 제출한다. P사는 P300프로젝트에 가입은 하였으나 국제기구 조달에 실제로 참가하게 된 것은 처음으로 IFRC 벤더등록 지원부터 사업제안서 제출 지원 그리고 국제기구 조달정책 전반에 대한 컨설팅을 취리히 무역관에서 지원한 결과 2016년 5월에 최종 수주를 하게 되었다. 이라크 공급 등유 히터 1천대는 2016년 6월 중순경에 선적될 예정이며, 다른 국제기구로부터도 등유 히터 구매 문의가 접수되어 현재 추진 중에 있다. P사는 최초 레퍼런스를 시작으로 앞으로 국제기구 조달시장에서 더 많은 성과를 이룰 것으로 기대된다. Ⅳ. 유럽주재 국제기구 조달시장 - 409 - 5 주요 조달기관 및 벤더 정보 □ 주요 조달기관 ⚪ UNHCR 기 구 명 유엔난민기구 설립연도 1950년 설립목적 및 주요직무 • 난민문제 해결과 난민보호 소 재 지 • 주소 : Case Postale 2500, CH-1211 Geneve 2 Depot • 조달 담당부서: Supply Management Service • 규모 : 123개국 9,300명 근무 홈페이지 www.unhcr.org 조달사이트 www.ungm.org 주요조달품목 생수, 위생용품, 매트, 이불, 물통, 텐트, 운송서비스, 의료기기 ⚪ ILO 기 구 명 국제노동기구 설립연도 1919년 설립목적 및 주요직무 • 자유롭고 평등하고 안전하게 인간의 존엄성을 유지할 수 있는 노동 보장 • 노동기본권, 고용, 사회보장, 사회협력과 같은 분과를 운영 소 재 지 • 주소 : 4 route des Morillons, 2122 Geneva • 조달 담당부서: Procurement Bureau • 규모 : 183개 회원국(한국은 1991년 회원가입) 홈페이지 www.ilo.org 조달사이트 www.ungm.org 주요조달품목 차량, 컴퓨터, 컴퓨터 주변기기, 소프트웨어, 출판, 사무가구 ⚪ ITU 기 구 명 국제전기통신연합 설립연도 1865년 설립목적 및 주요직무 • 전기통신업무의 능률증진, 기술발전 도모를 위한 국가 간 협력 • 전기 통신 분야 개도국 기술 원조 소 재 지 • 주소 : Place des Nations, 1211 Geneva 20 • 조달 담당부서 : Procurement Division • 규모 : 193개 회원국(한국은 1952년 회원 가입), 90여개국 700명 근무 홈페이지 www.itu.int 조달사이트 www.ungm.org 주요조달품목 인터넷, 통신장비, 소프트웨어, 건설, 건축, 전기, 통신장비 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 410 - 기 구 명 국제이주기구 설립연도 1988년 설립목적 및 주요직무 • 회원국 정부와 이주민에게 다양한 서비스와 정책 제안 • 인도적이고 질서 있는 이주 증진, 이주관리에 관한 국제협력 장려 소 재 지 • 주소 : 17 Route des Morillons, 1211 Geneva • 조달 담당부서 : Global Procurement and Supply unit • 규모 : 162개 회원국(한국은 1988년 회원 가입), 150여개 국 8400명 근무 홈페이지 www.iom.int 조달사이트 www.iom.int/procurement 주요조달품목 운송서비스, 의료서비스, 통신장비 ⚪ UNOG 기 구 명 유엔 제네바 사무소 설립연도 1946년 설립목적 및 주요직무 • 유엔 스위스 사무소 역할 • 국제 평화와 안보, 인권 보호, 빈곤 탈피, 인도적 지원을 위한 각종 국제회원의 개최, 제네바 소재 기관에 재정적, 행정적 지원 소 재 지 • 주소 : Palais des Nations, 1211 Geneva 10 • 조달 담당부서 : Purchase and Transportation Section / Procurement and Contract • 규모 : 약 1,600명 근무 홈페이지 www.unog.ch 조달사이트 www.unog.ch 주요조달품목 인터넷, 통신장비, 사무용품, 보안장비, 컴퓨터, 컴퓨터 주변기기, 차량, 교육서비스, 사무가구, 항공서비스 ⚪ WHO 기 구 명 세계 보건 기구 설립연도 1948년 설립목적 및 주요직무 • 국제보건사업, 회원국 정부의 보건강화 지원 • 전염병과 풍토병 및 기타 질병 퇴치 활동 • 보건단체 간 협력관계 증진 • 보건 의료 분야 연구 및 제반 여건 향상 등 소 재 지 • 주소 : Avenue Appia 20, 1211 Geneva 27 • 조달담당부서 : Contracting and Procurement Services(CPS) • 규모 : 194개 회원국(한국은 1949년 가입), 147개국 약 8,500명 근무 홈페이지 www.who.int 조달사이트 www.ungm.org 주요조달품목 실험실기자재, 병원기자재, 진단키트, 의약품 ⚪ IOM Ⅳ. 유럽주재 국제기구 조달시장 - 411 - ⚪ UNITAID 기 구 명 국제의약품구매기구 설립연도 2006년 설립목적 및 주요직무 • WHO 의 산하기관 • HIV/AIDS, 결핵, 말라리아를 예방, 치료, 진단할 수 있는 효율적인 방법 모색 소 재 지 • 주소 : Chemin de Blandommet 10 - BIBC III - 8th Floor 1214 Geneva • 규모 : 162개 회원국(한국은 1988년 회원 가입), 150여개국 8400명 근무 홈페이지 www.unitaid.eu 주요조달품목 실험실기자재, 백신 ⚪ WMO 기 구 명 세계기상기구 설립연도 1950년 설립목적 및 주요직무 • 기상 관측 및 기상학과 관련된 기타 지구 물리학적 관측을 위한 관측망 구성에 있어서 필요한 범세계적 협력관계 도모 • 각국의 기상관측기관 설립 및 기상 관측 정보 교환 • 기상학을 항공, 항해, 치수, 농업 등 산업에 응용할 수 있도록 각국의 기상조사 및 훈련촉진, 국가 간 협력관계 조정 소 재 지 • 주소 : 7bis, avenue de la Paix, CH-1211 Geneva 2 • 조달 담당부서 : Procurement & Travel Services Division • 규모 : 185개 회원국, 약 2,500명 근무 홈페이지 www.wmo.int 조달사이트 www.ungm.org / www.wmo.int 주요조달품목 소프트웨어, 기상관측기기 ⚪ IFRC 기 구 명 국제 적십자 연맹 설립연도 1919년 설립목적 및 주요직무 • 긴급 구호사업, 보건 및 사회사업, 청소년사업 등 평화 활동 • 인권 가치 증진, 재해 대응, 재해 준비, 지역사회 기반 헬스 케어 소 재 지 • 주소 : Chemin des Crêtes, 17, Petit-Saconnex, Geneva • 조달 담당 부서 : Global Logistics Service • 규모 : 189개국 적신월사 회원, 약 1억명 근무 홈페이지 www.ifrc.org 조달사이트 http://procurement.ifrc.org/catalogue 주요조달품목 구호물품(텐트, 차량, 식량, 히터, 의료장비), 운송서비스, 통신장비 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 412 - ⚪ CRC 기 구 명 국제 적십자 위원회 설립연도 1863년 설립목적 및 주요직무 • 중립적이며 공평하고 독립적인 인도주의 기관, 인도적 보호를 보장하고 전쟁 및 무장폭력과의 충돌로 인한 희생자를 지원 • 국제법에 따라 피억류자, 무력충돌로 인한 부상자 및 환자 그리고 민간인에 대한 중립적 지원 • 전쟁으로 헤어진 가족들을 찾아서 재결합, 전쟁 포로 교환 소 재 지 • 주소 : 6, rue du Pré-de-la-Fontaine, CH-1217, Meyrin-Satigny • 조달 담당 부서 : Purchasing Service • 규모 : 약 8,500명 근무 홈페이지 www.icrc.org 조달사이트 http://procurement.ifrc.org/catalogue 주요조달품목 구호물품(텐트, 매트, 타포린, 모기장, 생수, 식량), 통신장비 □ 주요 벤더정보 * 참고 : 유엔난민기구 조달 수주 스위스 벤더 중 다수는 타국 기업의 현지 지사로 판매업무만 하고 있어 한국 기업과 비즈니스가 가능하다고 판단되는 아래 2 기업에 대해서만 조사함 회사명 ACCENTURE AG 취급품목 컨설팅(분야: 차량, 소비재, 생명과학, 금융, 에너지, 자원, 건강, 공공서비스, 화학, 병원, 운송, 대형유통망, 통신, 미디어, 보험 등) 설립연도 1983년 종업원수(‘15) 약 373,000명 대표자 Mr. Pierre Nanterme 매출액(‘15) 310억 달러 주소 Fraumunsterstrasse 16, CH-8001 Zurich, Switzerland 담당자명(직위) Mr. Thomas D. Meyer (sales manager) 전화 +41-44-219-9889 이메일 info@accenture.com 팩스 +41-44-219-8889 홈페이지 www.accenture.com 주요납품처 UNHCR, UNDP, UNOPS 조달실적 2014년 UNHCR에 약 22만 달러치의 사무용품 공급, 2014년 UNHCR에 약 2백만 달러치의 컴퓨터 서비스 공급, 2014년 UNHCR에 약 74만 달러치의 경영컨설팅 공급, 2014년 UNOPS에 약 10만 달러치의 경제 및 금융컨설팅 공급, 2014년 UNOPS에 약 15백만 달러치의 SW/HW 엔지니어링 공급, 2014년 UNOPS에 약 1백만 달러치의 HR서비스 공급 비고 약 55개국에 200개이상의 사무실 운영 컨설팅 전문업체이나 필요시 제네바소재 국제기구의 구매대행 업무지원도 하고 있음 Ⅳ. 유럽주재 국제기구 조달시장 - 413 - 회사명 BadgeCom GmbH 취급품목 카드프린터, 뱃지소프트웨어, 플라스틱카드, 카드리더기 설립연도 2004년 종업원수(‘15) 약 10명 대표자 Mr. Gavriel Shiller 매출액(‘15) 약 5백만 달러 주소 Oberfelderstrasse 41a, CH-8910 Affoltern, Switzerland 담당자명(직위) Mr. Gavriel Shiller (CEO) 전화 +41-44-763-4300 이메일 info@badgecom.com 팩스 +41-44-763-4301 홈페이지 www.badgecom.com/de 주요납품처 UNHCR 조달실적 2014년 UNHCR에 약 25만 달러치의 카트 프린터와 카드 그리고 소프트웨어 공급 비고 HID Global사의 공식 에이전트로 스위스 내 유통 업무를 담당하고 있으며 관리는 HID Global Swizerland SA에서 하고 있음 (www.hidglobal.com) - EU 공공조달 시장 진출가이드 - (KOTRA자료 16-045) 발 행 인 : 김 재 홍 발 행 처 : KOTRA 발 행 일 : 2016년 10월 주 소 : (06792)서울시 서초구 헌릉로 13 전 화 : 02) 1600-7119(대표) 홈페이지 : www.kotra.or.kr I S B N : 979-11-87617-30-3(93320) Copyright ⓒ제작년도 by kotra. 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• EU 공공조달 시장진출가이드 2016-12-14

  EU 공공조달 시장진출가이드

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    EU 공공조달 시장 진출가이드 EU 공공조달 시장 진출가이드 EU 공공조달 시장 진출가이드 KOTRA자료 16-045 ISBN 979-11-87617-30-3(93320) KOTRA자료 16-045 EU 공공조달 시장 진출가이드 KOTRA자료 16-045 Ⅰ. 국별 진출 유망분야 요약 / 1 Ⅱ. EU 정부조달시장 개관 / 7 Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 / 29 1. 독일 / 31 2. 프랑스 / 63 3. 영국 / 89 4. 이탈리아 / 107 5. 핀란드 / 133 6. 폴란드 / 165 7. 루마니아 / 203 8. 불가리아 / 227 Ⅳ. 유럽주재 국제기구 조달시장 / 243 1. ITER (국제열핵융합실험로 본부: 프랑스) / 245 2. ESA (유럽우주국: 프랑스) / 257 3. CERN (유럽원자핵공동연구소: 스위스) / 267 4. IAEA (국제원자력기구: 오스트리아) / 277 5. UNIDO (유엔산업개발기구: 오스트리아) / 299 6. UNOV (유엔비엔나사무국: 오스트리아) / 319 7. UNDP (유엔개발계획: 덴마크) / 337 8. UNICEF (유엔아동기금: 덴마크) / 355 9. UNOPS (유엔연구사무소: 덴마크) / 369 10. 스위스 소재 국제기구 (유엔기구 및 국제적십자) / 389 CONTENT S 목 차 Ⅰ 국별 진출 유망분야 요약 Ⅰ. 국별 진출 유망분야 요약 - 3 - 국명 유망 품목(산업) 유망 사유 독 일 LED조명, 모듈 및 패널 포함 ․ 독일 및 EU 차원의 그린(지속 가능) 조달 확대 추진에 따라 공공기관 내 LED 교체 수요 증가 ․친환경 절전형 제품에 대한 선호도 증가 및 백열전구 교체 추세 지속 CCTV 및 비디오 보안시스템 ․ 높은 공공 조달 수요 ․ 국내 기업의 높은 경쟁력 프린터 및 복합기 ․ 공공기관 내 꾸준한 교체 수요 발생, 특히 다기능 복합기를 중심으로 뚜렷한 수요 성장세 ․ 친환경인증(Der Blaue Engel: 푸른 천사 인증) 제품에 대한 선호도 상승으로 틈새시장 공략 가능 ․ 중저가 시장을 중심으로 국내 제품의 선호도 상승 추세 프 랑 스 사물 인터넷(IoT) 네트워트연결 기기 (connected devices) ․ 정부와 프랑스전력회사(EDF) 발주 원격 전기계량기의 각 가정 보급 등 스마트 기기를 통한 국가예산 비용 절감 효과를 꾀함 ․ 정부와 지방자치단체 발주 비용 및 에너지 효율성을 위한 스마트 기기 증가. (예-스마트 LED 가로등) 로봇-메디컬로봇 ․ 2008-2014년 매년 20%씩 증가하고 있는 시장으로 의료분야 로봇 시장은 전문산업분야 로봇의 40%를 차지 의료영상기기 ․ 공립병원의 의료설비 및 기기를 조달하는 공동구매 센터(UniHA)의 지속적인 예산 증가 및 발주 ․ 부작용이 없고 고성능의 초음파 영상기기는 프랑스에서 호황을 누리고 있는 분야로 7-8년마다 새로운 장비로 교체해야 하는 지속적인 수요시장 Ⅰ. 국별 진출 유망분야 요약 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 4 - 국명 유망 품목(산업) 유망 사유 영 국 의료기기 및 의료소모품 분야 ․ 원격 의료 등 ICT 기반의 의료기기에 대한 큰 수요 교육장비/기자재 ․ 최근 전자칠판으로의 대형 교체 수요 발생 ․ 직업학교 교육용 3D 프린터, 선반 등 산업용이 아닌 교육용 기자재가 성장세 방산장비/기자재 ․ 가격 경쟁력을 가진 아시아 기반 기업들에 관심 증가 ․ 영국은 2015년 약 2,000만 달러 가치의 무기를 수입하였고 많은 부분 군사 장비로 분류됨 이 탈 리 아 모바일 헬스 (IoT 결합 웨어러블 의료장비) ․ 정부 주도의 Human Technopole 프로젝트 착수로 클라우드 컴퓨팅을 통한 빅데이터 수집에 용이한 IoT 적용 의료기기의 수요 증가 전망 스마트시티 관련 신재생 에너지 ․ 스마트시티 사업의 주요 테마인 재생, 친환경 에너지 분야에 139개 프로젝트 추진 중, 한국의 에너지 운영 시스템에 많은 관심으로 한국 기업의 진출 가능성이 높음 교육용 태블릿, 하이브리드 PC ․ 디지털 스쿨 프로젝트(PNSD)로 2015/2016년도 부터 학교에서 디지털 교과서 채택 필수화되어 태블릿, PC 등의 인프라 수요 증가 핀 란 드 지오텍스타일 (기반시설 또는 주택건설에 사용) ․ 기반 시설 프로젝트들은 핀란드에서 경기부양 정책의 일환으로 활용됨. 우회로 건설 등의 프로젝트들 계획됨 ․ 도시 간을 연결하는 철로와 기존 철로를 고속철의 주행이 가능한 철로로 개선하는 작업 예정 비수술적 혈당측정기 ․ 핀란드는 지역별 공공의료기관들이 당뇨환자들에게 당뇨측정기와 소모품인 검사용 시험지 제공 ․ 소모품이 필요 없는 비수술적 혈당 측정기에 대한 지방정부들의 잠재수요 발생 바이오 에너지를 활용한 소형발전소 ․ 바이오경제(Bioeconomy)는 핀란드 정부의 주요 사업 중 하나 ․ 지역별 에너지회사들은 바이오연료를 활용한 소형 발전소(5MW이하) 건설 프로젝트들을 진행 중에 있음 Ⅰ. 국별 진출 유망분야 요약 - 5 - 국명 유망 품목(산업) 유망 사유 폴 란 드 ITS ․ 폴란드 지자체들은 교통개발 전략 2020(SRT 2020) 계획에 따라, 인프라의 확장뿐만 아니라 “스마트” 솔루션에 의한 도시교통 개발을 추진하고 있으며 ITS를 필수 사업으로 인식 ․ 바르샤바, 브로츠와프, 토룬시 등 중 주요 도시기 올해 또는 내년까지 ITS 프로젝트 입찰 준비 중 스마트 그리드(Samrt Grids) ․ 폴란드는 EU의 ‘Horizon 2020' 정책과 에너지 효율 지침(2012/27/EU) 따라 20% 에너지 절감을 위해 ’20년까지 전체 전력 소비자의 80% 이상에 첨단검침인프라(AM I: Advanced Metering Infrastructure)를 설치해야 함 의료기기 및 의료용 소모품 ․ 폴란드는 EU 기금 중 8.7억 유로를 의료복지 분야에 배정하였으며, 이 중 4.8억 원이 의료복지 기관의 인프라, 환경 개선을 위해 사용될 예정 ․ 보건복지부가 前期에 이어 EU 보조금을 활용한 국공립 의료시설의 현대화 및 전문 의료기관에 대한 추가 지원 계획을 발표함에 따라 의료기기 수요 확대 전망 루 마 니 아 ICT ․ ICT 산업 육성을 위해 2014~2020년간 EU 기금의 경쟁력 운용 프로그램(Competitiveness Operational Program)을 통해 크게 다음 4대 분야에 걸쳐 적극 육성할 계획(이를 위해 배정된 EU 기금 13.2억 유로) 의료기기 ․ EU 및 국제보건기구(WHO)의 지원을 받아 결핵 관리를 위한 국가전략계획 시행 예정, 의료수준의 질적 향상을 위한 의료서비스 개선 등 EU의 자금 지원을 받는 프로젝트들 진행 예정 환경 ․ EU 물관리기본지침(Water Framework Directive) 준수를 위해 음용수 수질 개선 및 폐수회수 처리로 2027년까지 171.6억 유로 투자 예상 ․ EU 기준에 부합하는 쓰레기 처리 및 재활용 목표 달성을 위해 신규 쓰레기 처리설비가 필요한 상황 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 6 - 국명 유망 품목(산업) 유망 사유 불 가 리 아 인프라건설업 ․ 2014~2020년 기간 동안 도로, 교통, 항만 및 사회 인프라 건설에 배정된 EU 기금 규모는 35억 유로이며 대형 프로젝트 수주 기대 LED 조명 ․ EU 지침(2006/32/EC)에 따라 2007년부터 2016년 까지 9년에 걸쳐 최종 에너지 소비 대비 에너지 효율을 9% 절약한다는 계획. 주요 공공기관 및 시설물에 LED 램프를 설치 입찰이 지속적 발주 예상 의료기기 ․ EU 보조금의 활발한 유입으로 국공립병원의 현대화 및 고급 민간병원 출현으로 의료기기 수요 확대 Ⅱ EU 정부조달시장 개관 Ⅱ. EU 정부조달시장 개관 - 9 - 국가 2011년 2012년 2013년 2014년 벨기에 54.5 57.1 57.4 59.1 불가리아 4.4 4.5 4.9 5.5 체코 23.6 22.0 21.2 21.3 덴마크 35.1 37.6 37.3 38.2 독일 395.4 408.7 425.5 442.0 에스토니아 2.2 2.6 2.6 2.7 아일랜드 17.6 17.1 16.5 17.7 그리스 22.3 20.0 19.1 18.9 스페인 131.5 113.0 105.9 104.9 프랑스 304.3 313.5 319.4 316.8 Ⅱ. EU 정부조달시장 개관 1 EU 정부조달시장 현황 가. 시장 규모 및 특징 □ 개요 ⚪ EU 공공조달시장 규모는 세계 최대로 EU 전체 GDP의 약 13.67%를 점하고 있음. 2014년 기준 EU 조달시장 규모는 약 1조 9,315억 유로를 기록하며 전년대비 2.7% 증가함 ⚪ 회원국별 시장 규모는 독일이 4,420억 유로로 EU 조달시장 전체의 약 22.9%를 차지하며, 프랑스, 영국, 이탈리아, 네덜란드 등 상위 5개국이 전체의 71.2%를 점유하고 있음 < EU 회원국별 정부조달시장 규모 - 금액기준 > (단위 : 십억 유로) 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 10 - 국가 2011년 2012년 2013년 2014년 크로아티아 5.7 5.7 6.0 6.0 이탈리아 177.1 171.7 171.7 169.8 사이프러스 1.6 1.3 1.1 1.0 라트비아 2.6 2.7 2.7 2.7 리투아니아 3.7 3.6 3.6 3.7 룩셈부르크 5.4 5.6 5.7 5.9 헝가리 13.3 13.1 14.3 16.1 몰타 0.7 0.7 0.7 0.9 네덜란드 134.7 134.8 133.9 133.8 오스트리아 40.3 41.1 42.5 43.5 폴란드 51.2 48.4 47.4 51.3 포르투갈 20.2 17.2 16.6 17.0 루마니아 16.6 15.5 16.0 16.2 슬로베니아 4.9 4.7 4.8 5.1 슬로바키아 9.8 9.5 9.8 10.6 핀란드 33.9 35.7 37.3 37.9 스웨덴 65.2 69.3 71.8 70.8 영국 270.2 290.1 284.5 312.1 EU-28 1848.4 1866.8 1880.0 1931.5 국가 2011년 2012년 2013년 2014년 벨기에 5,477 5,105 4,976 5,032 불가리아 1,821 2,346 3,410 3,172 체코 3,769 5,654 4,577 5,378 덴마크 2,619 2,819 2,744 2,710 * 주 : 물품, 서비스, 공사 포함(유틸리티, 방산 제외) * 자료원 : Public Procurement Indicators 2014(EU 집행위, 2016년 2월 발간 보고서) < EU 회원국별 정부조달시장 규모 - 건수기준 > (단위 : 건) Ⅱ. EU 정부조달시장 개관 - 11 - 국가 2011년 2012년 2013년 2014년 독일 22,370 22,641 23,970 25,144 에스토니아 816 1013 881 1,048 아일랜드 1,356 1,272 1,317 1,285 그리스 2,354 2,922 2,750 2,426 스페인 8,811 7,169 7,993 8,726 프랑스 45,916 44,480 43,429 40,588 크로아티아 - - 641 1,581 이탈리아 9,544 8,470 8,704 8,767 사이프러스 458 393 318 301 라트비아 986 1,100 954 1,123 리투아니아 2,413 2,495 2,458 2,326 룩셈부르크 367 404 441 488 헝가리 2,640 1,666 2,394 1,941 몰타 230 258 215 315 네덜란드 3,949 3,823 3,720 3,898 오스트리아 3,042 3,117 3,076 3,018 폴란드 21,209 21,474 22,976 22,208 포르투갈 1,623 1,352 1,556 1,607 루마니아 4,001 3,987 3,494 3,755 슬로베니아 1,485 1,354 1,395 1,260 슬로바키아 1,164 1,492 1,583 1,576 핀란드 3,252 3,366 3,393 3,364 스웨덴 5,479 6,053 6,294 6,396 영국 11,009 9,985 9,913 10,254 EU-28 168,160 166,210 169,572 169,687 * 주 : 크로아티아는 2013년 7월 유럽연합 가입한 관계로 2013년 이전 건수는 파악 불가 * 자료원 : Public Procurement Indicators 2014(EU 집행위, 2016년 2월 발간 보고서) 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 12 - □ 입찰건수로는 서비스 분야, 금액으로는 공사 분야가 최대 ⚪ 입찰건수 기준으로는, 서비스(47%)와 물품(36%) 분야가 전체의 약 83%를 차지하고 있으며, 공사(works) 분야는 17% 점유 ⚪ 2011년 금액 기준으로 입찰건수 점유율이 가장 낮은 공사분야(17%)가 조달 총액의 41%를 차지, 서비스 분야와 물품 조달이 각각 35%, 24%를 기록 * (Public Procurement Implementation Review 2013(EU집행위, ‘14.8월 발간)) ⚪ 공사분야의 경우 입찰공고 평균 금액이(600만 유로), 서비스 및 물품 분야의 평균 입찰 공고액(180~200만 유로)을 크게 상회 < ’11년 기준 분야별 조달 비중 > * 자료원 : EU 집행위원회 나. 시장동향 및 최근 트렌드 ☐ EU 공공조달 신 개정지침 적용 ⚪ 2016년 4월 18일부터 기존 공공조달 관련 지침들이 아래와 같이 변경됨 Ⅱ. EU 정부조달시장 개관 - 13 - 기존 관련 법령 적용범위 Directive 2004/18/EC Directive 2014/24/EU 공공계약 (물품, 서비스,건설공사) Directive 2004/17/EC Directive 2014/25/EU 공공시설 (상하수도, 에너지, 교통) (신규) Directive 2014/23/EU 공공사업 실시 협약 (민관협력사업) - EU는 동 개정 지침이 발주 기관들의 환경, 사회통합 및 혁신 정책을 효율적으로 시행하는데 도움이 될 것으로 기대 ☐ 유럽 단일조달문서 형식 도입 ⚪ 2016년 1월 5일부터 적용된 유럽 단일 조달 문서(European Single Procurement Document)는 조달 참여 관심기업 신고(self declaration) 만으로도 입찰 참여가 허용되는 제도임 - 향후 낙찰이 되었을 경우에만 실제 자격 증명을 위한 서류 제출 작업을 하게 되어 기존에 입찰 준비를 위한 행정 부담이 감소함 ☐ 전자조달 의무화 추진 ⚪ 전자조달(e-procurement) 시스템이 ‘18. 10월까지 아래와 같이 구축될 예정임 < 전자조달 구축단계 > 기한 단계별 의무화 2016년 4월 전자 통지(e-notification) 및 조달 서류의 전자적인 접근 의무화 2017년 4월 중앙정부 관할 조달기관에 전자서류 제출(e-submission) 의무화 2018년 10월 모든 조달기관 전자서류 제출 의무화 - 전자 문서 입찰로 향후 물리적 제약 감소, 관련 비용 절감, 중소기업 입찰 활성화, 투명성 제고 등이 기대됨 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 14 - □ 무료 번역 시스템 도입에 따른 언어적 장벽 완화 ⚪ 그동안 EU 조달시장 진출에 있어 한국 기업들의 가장 큰 애로사항은 EU 공용어 24개에 대한 언어적 장벽으로, 입찰공고가 현지어로만 되어 공고를 조회하고 입찰 준비 과정에서 많은 어려움을 겪음 - EU는 보다 투명한 공공조달 절차를 위하여 EU 관보(TED)에 공지되는 모든 입찰 공고에 대한 무료 자동번역 시스템을 2016년 1월 15일부터 도입함 - 아직은 시스템 도입 초기인 관계로 매달 10,000개의 문서만 번역이 가능하며, 회원 가입한 사용자만 번역 서비스를 제공받을 수 있음 - EU 집행위는 향후 회원가입과 무관하게 누구에게나 서비스를 제공하고 번역 문서 수의 제한도 없애는 방안을 구상 중이며, 이에 따라 우리 기업들에게 더 많은 참여 기회가 생길 것으로 예상됨 ⚪ 무료 번역 서비스 이용방법 ① EU 관보, TED(Tenders Electronic Daily)에서 로그인 후 번역을 원하는 현지어로 된 공고를 클릭 ② 공고 상단 좌측에 보이는 ‘Request a new translation’ 클릭 ③ ‘Target language’에서 ‘English’ 선택 ④ ‘Attachment format’에서 ‘HTML’ 또는 ‘PDF’ 선택 ⑤ ‘Send’ 선택 ⑥ 회원가입 시 기재한 이메일로 번역본이 전송됨 * 자세한 사항은 아래 나. 조달 절차 부문의 ‘조달 공고 검색 예시’ 참고 요망 ☐ 녹색 조달 적극 권장 ⚪ 지난 2016년 4월 16일에 발효된 EU 공공조달 신 개정 지침에서는 낙찰 기준에 환경적 측면을 고려하도록 결정함으로써 공공기관의 환경혁신(eco-innovation) 촉진에 원동력이 될 것으로 기대됨 - 동 개정 지침에 따라 공공기관은 입찰을 희망하는 기업들에게 환경의무 충족, 환경라벨 취득 외에도 상품 제조과정에서의 환경요인을 개선하도록 지시할 수 있게 됨 Ⅱ. EU 정부조달시장 개관 - 15 - - 또한, 조달기관은 구매 물품 및 서비스 관련 상세정보 기재 시 입찰 기업에게 유해 화학물질의 미사용, 에너지 효율적 기계를 통한 생산량, 공정거래 원산지(fair trade origin) 등 친환경성 사항에 대한 정보를 요구할 수도 있음 ☐ 사회적 통합 조달기업 지향 ⚪ EU는 모범적 조달을 장려하기 위해 기업들을 위한 인센티브 제도를 신 개정 지침에 도입하였으며, 이로 인해 공공기관은 사회적 통합을 지향하고 사회 노동법을 준수하는 기업에게 낙찰 우선순위를 적용할 수 있게 됨 - 사회적 약자를 지원하는 기업의 경우, 낙찰 기준이 단지 금액만으로 결정되지 않으며, 장기 실직자 및 장애인의 고용 수가 조달 선정에 중요한 요인으로 적용됨 - 공공기관은 공공조달의 모든 절차에 있어 반드시 자국 및 EU의 사회노동법 의무규정을 준수해야 함. 세금 및 사회보장 분담금 미납 등 이를 위반한 기업은 입찰에서 제외됨 다. 주요 조달기관 ☐ 공공조달 지침 개정과 함께 주요 조달기관 정보제공 서비스 중단 ⚪ EU 조달 지침을 준수해야 하는 조달기관은, WTO 정부조달협정 가입국에 입찰을 개방해야 하며, 이에 따라 우리 기업들은 EU 역내 기업과 차별 없이 입찰에 참여할 수 있음 - 기존에 EU는 이와 같은 기관을 모아 조달 참여에 관심 있는 기업들을 위한 참고용 리스트를 제공했으나, 2016년 4월 발효된 공공조달 신 개정 지침과 함께 동 리스트 제공 서비스를 중단함 - EU 집행위 담당자 접촉 결과, 동 리스트에 기재된 기관들의 연락처 및 내부정보에 대한 업데이트 등에 대한 부담이 너무 커 더 이상 제공하지 않게 되었다고 함 * 국가별 주요 조달 기관 리스트 참고 요망 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 16 - 2 조달 절차 가. 법규 □ EU 정부 조달시장은 조달기관과 물품을 불문하고 정부기관 조달, 공기업 조달 및 민관협력 사업의 3개 부문으로 구분됨 조달기관 관련 법령 적용범위 정부기관(중앙정부, 지방정부, 기초지자체) Directive 2014/24/EU 공공계약 (물품, 서비스, 건설공사) 공기업(상하수도, 에너지, 운송, 우편서비스 분야) Directive 2014/25/EU 공공시설 (상하수도, 에너지, 교통) (신규) Directive 2014/23/EU 공공사업 실시 협약 (민관협력사업) ⚪ EU는 상기 세 법령 이외에는 정부조달을 통해 환경, 지식경제, 사회 및 윤리, 중소기업 육성에 기여할 수 있도록 정책방향을 제시하는 백서와 지침, 가이드라인을 발표함(국방 조달은 별도로 운영) 나. 조달 절차 ⚪ 입찰공고 입수 채널 : EU 집행위 입찰정보 사이트 가입(무료) - Tenders Electronic Daily(TED) : 일일 EU 입찰공고 D/B - EU의 각종 정부조달 입찰을 발표하는 EU 관보(Official Journal) 홈페이지로 주 5회, 평균 1,500건의 EU 및 회원국의 입찰정보 업데이트 - 일일 입찰정보 및 이전 입찰정보의 확인도 가능함 - 지역, 공고일, 계약유형, 입찰 품목 등의 각종 기준을 적용, EU 및 회원국의 입찰 정보를 검색할 수 있음 - 가입비 : 무료(http://ted.europa.eu) Ⅱ. EU 정부조달시장 개관 - 17 - < 예시 : 벨기에 정부 조달 공고 검색 > (1) TED 접속 후 첫 화면인 ‘Business opportunities’ 페이지의 중앙에 위치한 국가별 리스트 중 ‘Belgium’ 선택 (2) 클릭하면 오른쪽에 현재 진행 중인 공고들이 표시됨 - 현재 진행 중인 입찰 공고를 조회하기 위해서는 ‘Contract notice’를 클릭 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 18 - (3) 세부내용 검색을 위해서는 ‘Refine search’를 클릭 (4) 물품분류코드(CPV Code) 에서 + 표를 클릭, 해당되는 품목 선택 - 예시 화면은 ‘Material and product’에서 ‘Medical’부분 선택 - ‘Search’ 버튼 클릭 Ⅱ. EU 정부조달시장 개관 - 19 - (5) 클릭 후 관심 분야에서 진행 중인 입찰 공고가 표시 됨 - ‘Description’을 통해 간단한 설명을 확인한 뒤 해당되는 품목 ‘Document number’를 클릭 (6) 무료 번역 시스템 이용 - 현지어로 공고된 경우, 로그인 후 무료 번역 시스템을 이용해 영어 번역 서비스를 이용 가능 - 아래와 같이 상단에 보이는 ‘Request a new translation’ 클릭 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 20 - - ‘Target language’에서 ‘English’ 선택 - ‘Attachment format’에서 ‘HTML’ 또는 ‘PDF’ 선택 - ‘Send’ 선택 - 회원가입 시 기재한 이메일로 번역본이 전송됨 < 예시 : 벨기에 內 벤더 검색 > (1) TED 접속 후 첫 화면의 오른쪽 상단에 위치한 ‘Search’ 선택 Ⅱ. EU 정부조달시장 개관 - 21 - (2) 클릭하면 아래와 같이 검색 화면이 표시됨 - 맨 위 가운데 위치한 3가지 옵션(Last edition, All current notices, Archives) 중 ‘Archives’ 선택 - ‘Country’에서 검색 원하는 국가 선택 * 예시: 벨기에 - ‘Contract’에서 물품구매의 경우 ‘Supplies’, 공사의 경우 ‘Works’, 서비스의 경우 ‘Services’ 선택 - ‘Type of document’에서 ‘Contract award notice’ 선택 - 특정 분야 벤더 검색을 원한다면 ‘CPV code’ 선택 * 예시: ‘Material and product’에서 ‘Medical’ 부분 선택(CPV코드 33000000) - ‘Search’ 클릭 (3) 클릭 후 관심 분야에서 낙찰 완료 된 공고들이 표시 됨 - ‘Description’을 통해 간단한 설명을 확인한 뒤 해당되는 품목 ‘Document number’를 클릭 - ‘Contracting authority’는 발주기관에 대한 정보를 표시 - ‘Award of contract’는 낙찰된 벤더 및 조달 금액에 대한 정보를 표시 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 22 - ⚪ 입찰유형 : 공개, 제한, 지명, 협의, 혁신 파트너십 등 5가지 유형 존재 - 2016년 4월 발효된 신 개정 지침에는 지명입찰의 명칭이 negotiated procedure에서 competitive procedure with negotiation으로 변경되면서 ‘경쟁지명입찰’로 구분됨 ⑴ 공개입찰(open procedure) - 관심 있는 기업 누구나 공고한 입찰에 참여할 수 있음 - 입찰 참가서 접수 마감은 입찰 공고일로부터 35일 이내이며, 온라인 접수는 30일 이내에 마감 - 조달기관이 EU 관보 공고 이전에 사전공고(prior information notice)를 한 경우, 입찰 서류 접수 마감은 15일까지 단축 가능 - ‘11년 기준으로 공개입찰은 전체 입찰 건수의 74.9%(금액 기준 51.4%)를 점하고 있으나, 주로 소규모 계약이 주를 이룸 Ⅱ. EU 정부조달시장 개관 - 23 - ⑵ 제한입찰(restricted procedure) - 공개입찰과 달리 조달 기관으로부터 참여 요청을 받은 기업에 한해서만 입찰 참여가 가능 - 조달기관은 공고된 입찰에 대해 관심을 표명한 기업들의 신청을 받아 심사를 통해 초청 기업들을 선정 - 입찰 참가 접수기한은 공고일로부터 30일이며, 조달기관 초청에 대한 참가 기한은 초청 일로부터 30일, 온라인 통지의 경우 25일 이내임 - 조달기관이 사전공고(prior information notice)를 한 경우, 초청서 접수기한은 10일까지 단축될 수 있으며, 온라인 통지는 5일까지 단축 가능 - 긴급상황(state of urgency)에는 입찰 참가 요청 접수기한을 15일로, 초청서 접수기한은 10일까지 단축 가능 ⑶ 지명입찰(competitive procedure with negotiation) - 관심 기업은 참가 신청서를 기한에 맞춰 제출하고, 조달기관은 협상 대상 기업을 선정해 입찰에 초청 - 조달기관은 입찰 관심 표명 기업 중 협상 대상 기업을 최저 3개사 이상 선정해야 함 - 초청된 기업들은 최초 입찰 안을 제시한 뒤 보다 나은 계약조건이 성사될 때까지 조달기관과 협상 후 최종 입찰 안을 제출 - 입찰 참가서 접수 시한은 공고일로부터 30일, 조달기관의 초청에 대한 참가 기한은 초대 일로부터 30일, 온라인 통지는 25일 이내임 ⑷ 협의절차(competitive dialogue) - 조달기관이 입찰자의 기술적, 법적, 재정적 입장을 고려하여 프로젝트에 적합한지 판단하기 어려운 계약일 경우 적용(대규모 인프라 프로젝트가 이러한 유형에 해당) - 법적, 재정적 및 기술적 해결책이 만들어질 때까지 협의가 계속되며, 협의 종료 뒤 후보자들은 자신들의 최종 입찰 안을 제출 - 조달기관은 입찰 관심을 표현한 기업 중 협상 대상 기업을 최저 3개사 이상 선정해야 함 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 24 - - 협의 참여 접수기한은 공고일로부터 30일이며, 조달 기관은 협의 참가 신청서 접수 후 서면으로 협의에 참가할 후보자를 통지 ⑸ 혁신 파트너십(innovation partnership) - 조달기관이 현재 시장에서 원하는 품목을 찾지 못할 경우, 협력 기업을 선정해 신제품 개발과 혁신적인 제품, 서비스 및 공사를 일임하는 장기적인 협력임 - 혁신 파트너십에 대한 공고는 타 입찰 유형과 동일한 형태로 EU 관보에 공고되며, 참여 희망 기업들의 신청 후 조달기관이 심사 하여 자격이 있는 기업들을 초청 - 입찰 참여 요청 접수기한은 공고일로부터 30일 이내임 - 조달기관은 한 공고에서 여러 개의 기업과 각각 다른 연구 및 개발 활동을 하는 형태로도 실행 가능 - 혁신 파트너십은 제품, 서비스 및 공사(construction)에 대해 연구 개발부터 제품 제조, 용역 제공 또는 시공을 포함한 연속 단계로 구성 - 조달기관은 협력기업을 위한 중간목표들을 지정하고 이에 따라 적절한 대금을 분납 지불 - 조달기관은 지정된 중간목표에 근거하여 계약을 종료하거나, 협력 기업이 여러 개인 경우 개별 기업별로 계약 종료 가능 Ⅱ. EU 정부조달시장 개관 - 25 - < ’11년 기준 조달 유형별 비중 > 건 수 기 준 금 액 기 준 * 자료원 : EU 집행위원회 ⚪ 입찰 참가 자격 - EU는 역외국 기업의 조달시장 접근에 대해 ‘상호주의’ 원칙을 적용하고 있음. 즉, EU 기업과 동일한 대우를 하는 국가의 기업에 대해서만 EU 조달시장 접근을 허용함 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 26 - - WTO 정부조달협정(GPA : Government Procurement Agreement) 가입국의 경우, GPA 적용 대상 계약에 한해 EU 기업과 동등한 자격을 부여하고 있어 EU 입찰에 직접 참여 가능 - 한국은 1997년 GPA 협정 가입국으로, EU 조달기관의 하한선 (thresholds) 이상인 입찰에 참여할 수 있음. 하한선 이하의 입찰에 대한 외국 기업 참가 가능 여부는 전적으로 조달기관의 재량임 ⚪ 입찰공고 하한선 - 일정 금액 이상의 공공조달의 경우, 조달기관은 EU 관보에 의무적으로 공고하여 입찰 참여를 공개경쟁으로 실시해야 함 - WTO 정부조달협정에 따라 하한선은 IMF의 특별인출권인 SDR (Special Drawing Right) 단위로 명시되어 있으나, EU에서는 2년마다 동 금액을 환율 변동 반영 후 유로로 고시하여 적용하고 있음 - 2016년 1월 1일부터 적용되고 있는 공고 하한선은 아래와 같음 < 입찰공고 하한선 > (단위 : 유로) 구 분 물품 서비스 공사 중앙정부 (Central government) 135,000 209,000 5,225,000 지방정부 (Sub-central government) 209,000 209,000 5,225,000 유틸리티* 분야 조달기관(utilities) 418,000 418,000 5,225,000 * 유틸리티 : 상하수도, 에너지, 교통, 우편서비스 분야 - 유로존 이외의 회원국의 경우, 유로 표시 하한선과 상응하는 각국별 금액은 다음 집행위 사이트에서 확인 가능함(집행위 Communication 2015/C 392/01) http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:C:2015:392: TOC Ⅱ. EU 정부조달시장 개관 - 27 - ⚪ 입찰 참가 - TED에서 정기적으로 입찰공고를 조회하고 응찰할 수 있다고 판단되는 입찰 건을 선정, 해당 회원국 입찰 주체 당국을 접촉, 동 기관이 요구하는 모든 서류를 기관이 원하는 언어로 마감일 전에 제출 < 입찰시 유의사항 > □ 아래와 같은 경우 입찰 참가가 제한됨 1. 참가 기업의 파산, 영업정지 혹은 유사 절차들이 진행 중인 경우 2. 업무 수행과정에서 불법 또는 중대한 부당행위가 있는 경우 3. 납세(사회보장세 포함) 의무를 이행치 않은 경우 4. 발주처에서 요청하는 정보를 충실히 제공치 않은 경우 등 □ 입찰 참가에 대비해 조달기관에서 통상적으로 요구하는 아래 서류들을 진출희망 국가의 언어나 EU에서 많이 사용되고 있는 언어(영어, 프랑스어 등)로 미리 준비하는 것이 좋음 1. 기술적 사항 입증 : 과거 3년간 납품실적, 회사의 기술시설 상태, 각종 인증서, 물품증명(샘플, 사진, 도면 등) 2. 재정 건전성 입증 : 은행잔고증명 또는 회사 재무제표 등 ⚪ 심사 및 선정 - 공급업체 선정 기준은 경제적으로 가장 유리한 입찰(the most economically advantageous tender)로, 생애 주기비용, 생산과정, 사회-환경적 요소, 혁신적인 성격 및 품질을 종합적으로 고려하여 선정됨 - 가격 기준이 사용되는 경우, 최저 가격 제시자에 낙찰 - 비정상적으로 낮은 가격이 제시될 경우 조달기관은 동 가격 제시 입찰 참여자를 입찰에서 제외시킬 수 있음 (단, 제외하기 전에 관련 입찰 참여자에게 입찰구성 가격요소의 상세 명세를 입수해 제시된 가격의 비정상 여부를 검토하도록 규정되어 있음) ⚪ 계약 이행 및 대금 지불 - 최종 선정된 낙찰자는 계약을 이행하게 되며, 협의된 계약 조건에 따라 물품 등을 납품하고 향후 대금을 지불 받게 됨 Ⅲ EU 주요 8개국 정부조달시장 독일 국명 - 31 - Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 33 - Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 국명 : 독일 1 시장 개요 가. 시장 규모 □ '10년 이래 지속적인 성장세의 독일 조달시장 규모 ⚪ '13년 EU의 건설, 물품, 서비스에 대한 총 공공조달 비용은 1조 7,866억 유로이며, 이 중 독일이 차지하는 비중은 22.5% ⚪ '13년 EU 집행위가 집계 발표한 독일의 건설, 물품, 서비스에 대한 총 공공 지출*은 총 4,255억 유로로 전년 대비 4.3% 증가 * 독일 정부기관(중앙정부, 지방정부, 기초지자체)과 공기업(상하수도, 에너지, 운송, 우편서비스 분야 종사)의 지출을 포함한 수치 - '13년 독일의 총 공공 지출이 총 GDP에서 차지하는 비중은 14.67%로 전년 대비 완만한 증가세를 시현하였으나, '10년에 못 미치는 수준 < 독일 정부의 건설, 물품, 서비스에 대한 총 공공조달 규모 > (단위: 10억 유로, %) 연도 금액 GDP 대비 비중 2011 395.6 14.6 2012 408.7 14.8 2013 425.5 15.1 2014 442.0 15.2 * 자료원 : Public Procurement Indicators 2014 (EU 집행위) * 주 : 동 통계는 현재 집계 가능한 최신 수치이며, 상기 EU 보도자료와 독일 정부 발표 자료와는 소폭의 편차가 있을 수 있음 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 34 - ⚪ '15년 독일정부 기관과 연방주의 공공조달 규모는 약 3,500억 유로 규모로 추산되며, 이중 공공기관이 가장 높은 비중을 차지 - 이어 지자체, 연방주, 연방정부, 사회보험 기관 등의 순으로 나타남 ※ 여기서 독일 공공 조달 시장은 공기업을 제외한 독일 정부기관 및 연방주의 총 공공 조달을 의미하며, 독일 정부의 집계 발표 결과임 < 2001~2015년 독일 공공조달시장 규모 > (단위 : 백만 유로) * 자료원 : 독일연방경제기술부(BMWi) ⚪ '14년 독일 정부기관과 연방주 차원의 총 발주 건수는 총 16,352건 - 주로 물품의 발주건수와 규모의 비중이 대체로 높은 편이며, 건설 발주의 경우 특성상 건수 대비 규모가 물품의 건수 대비 규모를 상회 Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 35 - < '14년 독일 주요 공공기관의 발주 현황 > (건, 천유로) 기관 분류 발주 분야 발주 건수 한계 기준치** 이상 발주 규모 한계 기준치** 이하 발주 규모 기타 발주 건수 기타 발주 규모 연방정부 및 유관 정부 기관* 물품 1,142 1,187,798 1,272,563 672 795,672 서비스 541 692,429 479,578 - - 부가서 IB에 따른 서비스*** 1,128 626,325 - 560 902,602 건설 1,027 1,443,348 400,017 - - 16개 연방주 물품 4,778 4,833,034 - - - 서비스 3,093 4,166,928 - - - 부가서 IB에 따른 서비스*** 326 982,887 - - - 건설 4,317 6,536,019 - - - * 자료원 : 독일경제에너지부(BMWi), 현재 집계 가능한 최신 수치 * 주 : 연방부서 및 유관 정부기관에는 연방대통령청, 연방총리청을 비롯하여 14개의 연방부서와 연방정부의 언론부, 연방 회계감사원, 연방의회, 연방각료회의(연방상원), 연방노동청, 독일연방 은행이 포함됨 ** 주 : 독일 연방정부 및 정부기관과 연방주의 공공조달 규모는 '16. 1.1부터 적용되는 신 EU 한계 기준치(아래 참조)에 따르며, 각 발주 분야 별로 상이한 한계수치가 적용되고, 이를 기준으로 통계가 집계 발표됨 [각 발주분야 및 기관별 신 EU 한계 기준치) - 연방정부 및 유관 정부 기관 발주: · 제품 납품 13만 4,000 유로 · 서비스 13만 4,000 유로 · 부가서 IB에 따른 서비스 20만 7,000 유로 · 건설 발주 518만 6,000 유로 - 연방주 발주: · 제품 납품 20만 7,000 유로 · 서비스 20만 7,000 유로 · 부가서 IB에 따른 서비스 20만 7,000 유로 · 건설 발주 518만 6,000 유로 - 이는 별도 조항으로 한계 기준치가 20만 7,000 유로이며, 여기에는 독립 공공기관(예: 연방노동청, 독일국제협력협회(GIZ))의 발주건이 포함됨 *** 주 : 부가서 IB에 따른 서비스: 이는 별도 규정으로 숙박 및 요식업, 철도, 해운, 교통 분야 보조업무, 법률 컨설팅, 일자리 중개, 정보 및 보안서비스, 교육 및 직업교육, 보건 및 사회복지, 여가와 문화 및 서비스, 기타 서비스 등이 포함됨 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 36 - □ '15년 독일 연방조달청 구매, 전년 대비 4.3% 증가 ※ 아래 조달시장 정보는 중앙정부 차원의 정부조달을 담당하는 독일 연방 조달청(Beschaffungsamt)의 통계를 토대로 한 조달 시장을 분석한 내용으로, 여기에는 총 26개에 이르는 내무부 산하 연방기관과 연방정부 출연 재단 및 국제기구의 총괄 구매가 포함되어 있음 ⚪ 독일 연방조달청의 조달규모는 '06년 감소세 이후 꾸준한 성장세를 보이다가 '11년 이래 가시화된 유럽재정위기를 기점으로 긴축정책 추진과 더불어 감소세 시현 - 유럽 경기가 다소 회복되기 시작한 '13년을 기점으로 다시 상승세 - '15년 독일연방조달청의 조달을 통한 총 조달규모는 10억 2,330만 유로이며, 전년 9억 8,090만 유로 대비 4.3% 증가 ⚪ 독일 연방조달청의 공공발주 건은 조달 규모와는 달리 증가와 감소세를 반복하며 지속적인 감소세 - '15년 총 1,024건으로 '01년 2,804건 대비 63.5% 감소 - 이를 통해 발주건수 대비 조달 규모가 크게 확대된 것으로 분석 가능 < 2001~2015년 독일 연방조달청의 총 공공조달 조달규모 및 발주건 > (단위: 백만 유로, 건) * 자료원 : 독일연방조달청 Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 37 - □ '15년 연방조달청 총 낙찰계약 건수는 862건, 총 신규 조달 규모는 1억 7,770만 유로 ⚪ 독일 조달청에 따르면, '15년 독일연방 조달청의 총 낙찰건수는 862건, 총 신규 조달 규모는 1억 7,770만 유로임 - 건수 면에서는 개별 낙찰 건(61.9%)이 프레임워크 계약*건(38.1%)을 상회하나, 규모면에서는 프레임워크 계약하의 조달(65.9%)이 개별 낙찰 건(34.1%)을 다소 상회함 * 프레임워크 계약(Rahmenvereinbarung): 독일 공공조달에서 조달청과 기업 간에 특정 기간 동안 개별 수주 조건이 명시되어 있는 사전 계약을 체결해 필요시 신청하여 제품이나 서비스를 공급하는 형태 < 2015년 독일 연방조달청의 신규 공공조달 낙찰 규모 및 계약건 > (단위: 건, 백만 유로) 분류 건수 분류 규모 개별 낙찰 계약 건 534 개별 낙찰 계약 건 규모 60.6 '15년 체결된 프레임워크 계약 건 328 ’15년 신규 프레임워크 계약 하의 조달 규모 117.1 총계 862 총 매출 177.7 * 자료원 : 독일연방조달청 ** ’15년 이전에 체결된 프레임워크 계약 하의 조달 규모는 총 8억 4,560만 유로로, ’15년 신규 계약 및 기존의 계약에 의거한 총 조달 규모는 10억 2,330만 유로 ⚪ '15년 총 정부조달 계약 862건 중, 독일 내 기업이 605건(70.2%), EU 역내 기업이 257건(29.8%) 수주 - '15년 신규 계약에 의한 총 조달 규모 1억 7,770만 유로 중, 독일기업이 3,760만 유로(21.2%), EU 역내기업이 1억 4,010만 유로(78.8%)로 규모 면에서는 EU 역내 기업이 독일 내 기업 수주 규모를 크게 상회하며, 이는 대규모 수주 건에 따른 결과로 분석됨 - 독일 및 EU 역내 현지기업(현지 진출 해외기업 포함) 중심으로 낙찰이 이뤄지고 있으며, 현지 미 진출 역외기업의 진출은 거의 없음 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 38 - 나. 시장 동향 및 최근 트렌드 □ 투명성 확보 및 공개입찰을 위한 노력 지속 ⚪ '15년 독일 연방조달청의 총 수주업체 수는 598개사이며, 이 중 신규 수주업체는 480개사, 118개 기업이 전년도 기 수주 기업임 - 총 수주 기업 수는 전년 511개 대비 17%, 신규 수주기업 수는 전년 대비 20.3% 증가함 < 2013~2015년 독일 연방조달청의 조달 수주기업 수 > (단위: 개) * 자료원 : 독일연방조달청 ⚪ 기 수주업체 대비 신규 업체의 수주 획득 비중이 증가하고 있는 것은 조달시장에서 투명성 확보와 공개입찰을 위한 적극적인 노력의 결과로 평가됨 □ ‘혁신 공공조달’ ⚪ 연방자재경제·구매·물류청(BME)은 연방경제기술부의 위임 하에 '13년 혁신 공공조달을 위한 별도 플랫폼 설립‘KOINNO(혁신조달센터, de.koinno-bmwi.de)’ ⚪ 추진 목적 - 구매의 혁신성 강화 및 구매절차 효율화 Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 39 - ⚪ 주요 과제 - 공공조달의 혁신지향성 강화 - 독일 공공조달 중 혁신 공공조달의 비중 제고 - 산업계 혁신을 위한 원동력 제공 - 행정의 현대화 ⚪ 주요 역할 및 기능 - 공공조달 기관에 신규 혁신 제품, 서비스, 시스템 솔루션 관련 정보 및 컨설팅 제공, 특히 구매와 제조사간의 전략적 차원의 대화에서 신기술 관련 트렌드와 개발에 대한 정보 제공 - 연방경제기술부는 BME와 공동으로 '공공조달 발주자의 날' 행사 개최, 공공 조달 구매자간 정보 교환과 혁신적인 조달 방식이나 혁신 제품 조달 관련 혁신상('혁신이 선도한다') 수여 □ 공공입찰자를 위한 e-솔루션 ⚪ 목적: 완전한 온라인 공공입찰 실현 ⚪ 주요 과제 - 지자체 내 입찰 및 구매과정의 전략 개발 지속 * 동 사안은 연방자재경제·구매·물류청(BME)의 주관 하에 '15년 3.24일 뒤셀도르프에서 개최된 전문 포럼 공공발주자를 위한 e-솔루션의 토의 주제임 - 조달 절차로서의 온라인 옥션 - 온라인 에너지 조달 - 대도시 지역을 위한 통합 조달 솔루션 ⚪ 독일연방 조달청은 지난 '00년 전자조달을 위한 플랫폼 ‘e-Vergabe'를 출범시킨 이래 '10년부터 모든 발주 건을 전산화시켜 접수 - '13년 11월부터 모바일 앱을 통한 전자플랫폼 서비스 제공 - '16.4.18일 이래 전체 독일행정기관이 전자조달 시스템과 연결 ⚪ EU 역시 '18년부터 온라인 공공 조달 시스템 구축 및 시행 전망 - 공공 조달의 전산화로 기업은 불필요한 서류 인쇄를 비롯한 입찰 참여 비용 감소, 공공 기관 역시 공공 조달 지출 5∼20%의 절감 효과가 나타남 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 40 - □ 지속가능한 조달*을 위한 개혁 추진 * 지속가능한 공공조달이란 공공 입찰시 사회적 생태학적 기준을 포함하며, 공공행정 소요품을 친환경적이거나 사회적 규범을 준수하는 제품으로 구매하는 것을 의미 ⚪ 연방조달청은 그린 시장 내 구매에 초점 - 이는 EU 프로젝트 'Green Public Procurement 2020'*을 기초로 하며, EU는 이를 통해 EU 내 그린 공공 조달정책을 추진 중 * 이는 EU의 기후정책적 목표인 ‘EU 에너지 2020전략'(‘90년 대비 온실가스 방출량 최소 20% 감축, 에너지 효율성 20% 증진, 총 에너지 소비 중 신재생에너지 사용 비중 20%로 확대)과 동일한 취지하에 현재 7개의 유럽 국가 내 조달청과 프로젝트 파트너가 추진하고 있는 그린 공공입찰로, 현재 약 100개 이상의 입찰 건을 시행 중이며, 이는 특히 CO2 절감 조달 모델로 정착 중 ⚪ '16.4.18일 독일 공공조달법 개정안 발효('15년 개정된 EU 유럽 내 공공 조달 관련 규정을 자국 법으로 도입 및 시행) - 11개 추진 목표 ① 입찰 절차 간소화 및 유연화 ② 지속가능한(친환경적인) 혁신 공공조달 강화 ③ 적합성 평가를 위한 규정 간소화 ④ 노동법 및 사회법 관련 의무조항 유의(임금 체불과 최소 임금 관련) ⑤ 공공 기관(지자체)의 법적 보장 ⑥ 보건, 사회, 교육 분야 서비스 관련 조달절차 별도 단순화 ⑦ 친 중소중견기업 공공조달 보장 ⑧ 장애자의 요구조건 반영 ⑨ 경제범죄에 효율적으로 대응 ⑩ 온라인 공공입찰 강화 ⑪ 공공발주를 위한 신뢰할 수 있는 데이터 기반 마련 ⚪ 기대효과 - 공공조달 투명성 증진 - 조달 절차 신속화와 효율화 - 공공조달의 친환경성, 혁신성 강화 Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 41 - 다. 주요 조달품목 □ 서비스 분야 조달 급증세 ⚪ 2015년 기준, 최대 입찰 품목은 서비스로 총 조달규모는 5억 1,470만 유로 - 이어 IT(2억 1,520만 유로), 차량 및 부품(9,200만 유로), 텔레커뮤니케이션 기술(8,160만 유로), 감시․보안․네비게이션기기(4,230만 유로) 등의 순임 - 기존의 최대 입찰 품목이었던 텔레커뮤니케이션 기술 품목은 디지털시스템 및 데이터통신시스템 관련 시스템 기술관련 구매 수요가 감소함에 따라 4위로 하락함 ⚪ 에너지 분야의 공공조달 규모는 아직은 미미하나, 독일 정부 차원의 공공조달 증가 전망과 더불어 향후 지속 증가 전망 < 2015년 독일 연방조달청의 공공조달 품목별 매출 규모 > (단위: 백만 유로) * 자료원 : 독일연방조달청 ⚪ 주요 조달 세부군 중 최대 조달 품목은 항공관련 보안 서비스로 총 3억 1,950만 유로로 총 서비스 조달의 49.6% 차지 - 또한 지속적인 증가세와 더불어 높은 비중을 차지하고 있는 품목은 차량과 정비 계약, IT 기술, IT 서비스와 소프트웨어 등으로 나타남 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 42 - < 2015년 독일 연방조달청 세부 분야별 조달 규모 > (단위: 백만 유로) 분류 세분류 규모 서비스 항공관련 보안 319.5 정비 계약 84.0 IT 서비스와 소프트웨어 개발 68.8 IT 기술 77.7 기타서비스 40.2 공공 언론 작업 14.2 사회-, 보안-, 사무기술 지원 12.4 지원 서비스 12.0 청소와 감시 서비스 6.1 직업교육 및 평생교육 9.7 소 계 644.5 차량 및 부품 차량 96.9 차량 임대 및 기타 부품 0.6 소 계 97.5 의류 및 개인 장비 의류 및 섬유 28.2 신체 보호 장비 2.0 기타 장비 0.8 소 계 31.1 기 타 경찰 및 소방기술 관련 기기 24.9 모바일 통신 6.9 광전자기기 3.2 사무실 기기 및 공구 1.6 부엌 설비 및 기타 1.2 소 계 37.8 총 계 810.8 * 자료원 : 독일연방조달청 * 주 : 기존의 세분류를 소폭 변경해 예년과 비교는 불가, 해당 품목 세부 수치는 동 기관의 통계를 기준으로 작성함 Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 43 - 2 유망 품목 및 진출방안 가. 진출유망 품목 품목(산업)명(1) LED 조명 (LED 모듈 및 패널 포함) 유망사유 ⦁독일 관급 입찰이나 기존 조명 제품 교체 시 친환경 절전형 제품에 대한 높은 선호도, 특히 공공시설 중, 신호등, 가로등에 LED 선호도 증가에 따라 수요 지속적 상승세 ⦁특히 장부 차원의 지속가능 조달 추진에 따라 에너지효율성이 높은 도로 조명을 위한 지자체의 투자 활발 ⦁한국 LED 조명의 경우 가격대비 품질경쟁력 다대, 맞춤형 제품 공급 가능 □ 시장현황 ⚪ 시장규모 - '14년 독일 조명시장은 지속적 증가세를 나타내며 최초로 50억 유로 돌파, 전년 대비 2.8% 증가(IFH 쾰른 유통연구소) - 성장 주 요인은 LED 판매 증가세, 특히 산업 조명이 전년 대비 11.4%의 판매 증가세를 보이며 호조 - '16년 유럽 LED 시장은 90억 유로로 성장 전망 - '20년 유럽 LED 시장은 '11년 대비 1,300% 증가 전망 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 44 - < 유럽 LED 시장 매출 전망 > (단위: 억 유로) * 자료원: statista ⚪ 수요특징 - EU 차원의 백열전구 판매 금지 이후 에너지절약형 전구와 LED 시장 수요 급격한 증가세 EU 에너지절감 지침 ∙ 2009년 9월 : 100W 할로겐 및 백열전구 판매금지 ∙ 2010년 9월 : 75W 할로겐 및 백열전구 판매금지 ∙ 2011년 9월 : 60W 할로겐 및 백열전구 판매금지 ∙ 2012년 9월 : 10W 할로겐 및 백열전구 전면 판매금지 ∙ 2016년 9월 : 에너지효율 등급 B 이하 모든 할로겐 및 백열전구 판매금지 - 2~3년 전의 경우 공항이나 가로등, 공원 등의 공공시설과 신규 출시 자동차 조명시스템 등을 중심으로 보급되기 시작 - 공공분야 내 각종 교통표지판, 안전 사인, 비상 피난 유도 사인, 박물관 등 다양한 분야 내 교체 작업 활발 - 대체로 LED 제품이 고가인 관계로 고품질의 저가 LED 제품을 선호하나, 공공조달 시장의 경우 내구성, 품질, 도시의 외관에 대한 영향(디자인), 에너지 효율성이 주요 낙찰 요인 Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 45 - - 새로운 OLED 조명 시스템 개발이 활기를 보여 향후 기술개발과 더불어 공급 확대 전망 □ 진출 방안 ⚪ 경쟁동향, 국별 시장점유율 등 기회측면 - 독일 LED 시장의 3대 선도 기업은 Osram Opto Semiconductors(독일)와 Philips Lumileds Lighting(네덜란드), Megaman(독일) - Megaman의 경우, 대부분의 제품을 중국 현지 생산을 통해 조달받고 있어 품질 대비 가격 경쟁력이 상대적으로 우수 - Novaled, GE lighting 등도 인지도가 있는 편이며, Novaled의 경우 2013년 한국 삼성이 인수 - 이 외, 독일 시장 내 가격으로 승부하는 노네임 제품(no-name-products) 간의 경쟁이 매우 치열한 편이나, 선도기업 대비 브랜드 인지도가 낮은 편 - 특히 가격경쟁력을 앞세운 중국산 제품의 시장 내 약진이 두드러짐 ⚪ 한국산 제품(한국기업) 현지 평가 - 독일 및 유럽 바이어들은 한국산 LED 제품에 대해 비교적 높게 평가하고 있으며, 좋은 품질과 가격경쟁력을 바탕으로 시장 공략이 가능하다는 평가 - 독일 바이어에 따르면, 현재 독일 시장에서 높은 시장 점유율을 보유하고 있는 필립스의 경우, 다양한 종류의 LED 제품 포트폴리오를 제공하지 못하는 반면, 한국 중소기업의 제품은 각 기업마다 특화되어 있어, 해당 프로젝트에 필요한 다양한 제품을 공급할 수 있는 몇 개의 기업과 프로젝트 형식의 공급 거래를 통해 맞춤형 공급이 가능하다는 장점 보유 - 그러나 공공 조달시장 납품을 위해서는 보다 까다로운 독일 VDE 인증이 필요하며, 동 인증 구비시 벤더를 통한 제품 공급 가능성이 다대함 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 46 - 품목(산업)명(2) CCTV 및 비디오 보안시스템 유망사유 ⦁ 독일 정부차원에서 정보사회 구현을 위한 기술현대화와 IT R&D 강화 정책 추진에 적극, 독일 공공 조달 중 규모가 큰 품목군 ⦁ 특히 최근 테러 위험 고조로 공공행정 분야 내 수요 및 스마트 기능 연동 신제품 수요 확대 전망 ⦁ 한국의 경우 보안기기 분야 비교적 높은 경쟁력 보유 □ 시장현황 ⚪ 시장규모 - '15년 독일 IT 시장은 811억 유로로 4.2% 증가, '16년 3.0%의 성장 전망 - 특히 소프트웨어 분야의 꾸준한 수요 증가에 힘입어 6.2%의 높은 증가율 기록, '16년에도 유사한 성장 전망 - 텔레커뮤니케이션 시장의 경우 '15년 2.6%의 완만한 성장을 시현, '16년 0.2%의 소폭의 증가세에 그칠 전망 - 텔레커뮤니케이션 기기 시장의 경우 '15년 19.3%에 이르는 높은 증가세를 시현, 이에 따른 기저효과로 '16년에는 0.2%의 소폭 하락세 전망 < 독일 IT 및 텔레커뮤니케이션 시장 현황 > (단위: 억 유로, %) 분야 2014 2015 2016* 규모 증감율 규모 증감율 규모 증감율 IT 하드웨어 225 6.3 236 5.1 238 0.8 소프트웨어 191 5.4 203 6.2 215 6.2 IT 서비스 362 2.3 372 2.6 382 2.7 IT 총 합계 778 4.2 811 4.2 835 3.0 TK-기기 93 -0.2 111 19.3 110 -0.2 TK-인프라 63 3.8 65 2.5 67 2.9 TK-서비스 496 -1.3 493 -0.5 493 0.0 텔레커뮤니케이션 (TK) 기기 총 합계 652 -0.6 669 2.6 670 0.2 * 자료원 : Bitkom(독일연방정보기술미디어협회) * 2016년의 경우 전망수치임 Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 47 - - 독일 에센 보안 전시회 Essen Security에 따르면, 2020년까지 전 세계 보안시장 규모가 5,000억 달러 이상으로 성장할 것으로 추산, 전 세계 IT 보안시장 규모는 1,700억 달러 - 이 중 글로벌 공공 보안 투자가 2015년 약 2,200억 달러 규모에서 2020년까지 평균 10.9% 성장 전망 - 특히 CCTV는 향후 약 10% 이상의 성장이 기대되며, 테러나 범죄 등을 통한 위험에 대비해 공공기관 또는 개인 수요 증가 전망 ⚪ 수요특징 - 시장에 진출한 기존 기업 간 경쟁이 매우 심한 편으로, 이미 시장에 선보인 기술을 위주로 한 제품의 경우 가격 경쟁이 치열해 전반적인 가격 하락세 지속 - 보안기기 시장의 경우 기능성과 가격이 매우 중요하며, 브랜드와 디자인 차별화가 경쟁 우위를 획득하는 데 중요한 요소로 작용함 - 시장 내 주요 성장 요인은 법적 규제 강화 및 기존의 노후기기의 교체 수요 증가 - 특히 CCTV의 경우 가장 효율적이면서 쉽게 투입 가능한 보안 기술로 향후 스마트 빌딩 내 수요 증가 전망 □ 경쟁동향 ⚪ 경쟁동향 - 기능성을 최대한 살린 IP 카메라 생산을 전문으로 하는 독일 Mobotix가 시장 내 선도 기업으로 동사는 1999년 설립 이후 혁신적인 기술력으로 단 기간에 유럽, 중동, 아프리카 시장에서 2위, 세계시장에서 4위 기업으로 부상 - Mobotix사는 IP 네트워크 카메라 부문 유럽시장에서 12.4%의 시장점유율 보유 - 특히 최근 들어 중국의 Hikvision이 글로벌 경쟁력을 토대로 시장 선도 기업으로 부상 - 이 외, 독일 Abus, Foscam(중국 내 생산 공장 보유, 유통 전문), 대만의 D-Link, Elro(유통 전문) 등이 시장 내 인지도가 있는 편이며, 시장 내 국내기업 제품의 인지도 상승 중임 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 48 - - 고화질 영상과 WLAN과 LAN 간의 연결, 가격 등이 주요 구매 기준이며, IT 제품 간의 품질이 균일해지면서 서비스 및 AS 역시 중요 - 최근 스마트 홈 기술 개발과 더불어 스마트 CCTV 개발에 주목 * 일례로 온도계와 화재경보기 전문의 구글의 자매사인 Nest, 전천후용 아웃도어 스마트형 CCTV 개발, 스마트폰 앱과 실시한 연동 가능하며, ‘Nest Aware’ 라는 추가서비스를 통해 스마트 폰으로 CCTV 화면 정보 수신 가능 ⚪ 한국산제품(한국기업)의 현지 평가 - 독일 내 한국산 대기업 제품의 인지도 상승에 비례해 전반적인 한국산 브랜드 인지도 상승 - 한국의 일부 방송장비 및 음향기기 전문기업이 입찰에 참여하고 있는 대형 유통 바이어에 납품하고 있어 간접적이나마 입찰 시장에 참여 중 - 특히 신 스마트 수요에 부합하는 제품 기능 홍보 강화 필요 품목(산업)명(3) 프린터 및 복합기 유망사유 ⦁동 제품은 각 공공기관의 소요품으로 꾸준한 교체 수요 존재 ⦁특히 다기능인 레이저 복합기를 중심으로 수요 상승세 ⦁친환경인증(Der Blaue Engel: 푸른 천사 인증) 제품에 대한 관심도 증가로 틈새시장 공략 가능 □ 시장현황 ⚪ 시장규모 - '15년 독일 소비자 전자제품 시장 규모는 96억 달러(전년 대비 5.3% 감소)이며, '16년에도 전년과 유사한 시장 규모 예상(0.2% 증가) < 독일 소비자 전자제품 시장 현황 > (단위: 억 유로 , %) 2014 2015 2016* 규모 증감율 규모 증감율 규모 증감율 102 -5.3 96 -5.3 96 0.2 * 자료원 : Bitkom(독일연방정보기술미디어협회) * 2016년의 경우 전망수치이며, 하위 단위 수치 부재로 편차가 있음에도 해당 기관 발표 통계를 따름 Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 49 - - '15년 독일 프린터와 스캐너 시장은 각각 78억, 23억 유로로 완만한 감소세를 시현한 반면, 복합기 시장은 368억 유로로 전년 대비 소폭 감소세에도 불구하고 전반적으로 완만한 증가세임 < 독일 소비자 시장 내 프린터, 복합기, 스캐너 총 판매 매출 > (단위: 억 유로 , %) * 자료원 : Statista ⚪ 수요특징 - 시장 내 트렌드인 복합기(특히 컬러)의 판매가 지속 상승세('14년 2분기 서유럽 프린터 시장 내 31.5% 증가) - 최근 들어 시장 내 레이저 프린터(미세먼지, 오존, 벤젠 등)의 유해요소 부각에 따라 친환경인증(Der Blaue Engel: 푸른 천사 인증) 제품에 대한 관심도 증가 □ 경쟁동향 ⚪ 경쟁동향 - 시장 내 HP(美), Kyocera(日), Epson(日), Brother(日), Canon(日) 등이 선도 기업이며, 프린터 기능 외, 스캐너와 복사기, 팩스 등의 기능이 함께 있는 레이저 복합기 보급이 확대되는 추세 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 50 - - 한국의 삼성과 美 Lexmark는 레이저 프린터 전문이며, 日 Epson은 잉크젯 프린터 시장을 중점적으로 공략 - '14년 독일 레이저 프린터 시장이 2.4% 감소세를 보이고 있음에도 불구하고, 최근 시장 내 Kyocera의 약진이 뚜렷함 * '14년 총 49,748대 판매로 기업 역사상 두 번째 최고 실적 (+4.3% 판매 상승률), 이로써 16.3%의 시장 점유율을 기록하며 '10년 이래 시장 1위 점유 - 더불어 최근 기존의 레이저 프린터의 유해성에 대한 인식이 점차 확대되며, 친환경 인증(푸른 천사마크: Der Blaue Engel) 제품 및 잉크젯 프린터에 대한 선호도 증가 추세 ⚪ 한국산제품(한국기업) 현지 평가 - 시장 내 국내 기업 제품에 대한 선호도는 높지 않으나, 한국 기업의 타 제품 공급을 통한 이미지 제고로 프린터 제품에 대한 인지도도 동반 상승세 * heise 매거진에 따르면, '14년 서유럽 시장 내 한국 S사의 제품이 중저가 제품시장을 중심으로 인기 상승세 나. 진출방안 □ 진출방안 ⚪ 진출을 위한 Key Point - 독일 정부조달시장은 법적으로는 외국기업과 자국기업간의 차별이 존재하지 않으나, 취득에 많은 시간과 비용이 소요되는 독일 내 자체 인증이나 A/S 문제 등으로 역외 기업의 수주율은 극히 낮은 수준 ※ 독일 공공조달시장에서는 계약건수기준 98.3%('11년)가 EU기업(현지상업등기법인)에게 낙찰되는 경향이 있으므로, 독일 및 EU지역 진출기업을 통한 입찰참여를 적극적으로 검토 - 따라서, 공공 입찰시 언어 문제 및 현지 사정에 밝지 않거나 혹은 물류창고나 A/S센터 운영 능력 미 보유 등, 입찰참여 능력의 한계를 현지영업망 보유 국내기업 또는 역량 있는 현지 에이전트와 연계 하에 우회진입 가능성 모색으로 상쇄 - 특히 초기단계에서는 조달시장 경험이 많은 독일 기업들과의 협력 및 공동입찰 참가를 시도하는 방법이 가장 효율적 Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 51 - - 기술규격 적합성, 기능의 신뢰성 및 안전도 등에 대한 규격·인증은 성공적 납품에 결정적 요인이 되므로 사전에 철저한 준비 필요 ※ 독일 공공조달 시장에 진입한 한국 기업의 경우 발주기업이 요구한 TUEV 인증을 기한 내 충족시키지 못해 낙찰 파기로 이어진 경우가 발생한 바 있음 ⚪ 장애요인 및 대비방안 - 외국산이나 외국기업 입찰에 대한 제한은 없으나, 입찰서류 작성시 독일어가 필요 - 독일 바이어는 한국 제품을 비교적 높게 평가하고 있으나 기본인증 혹은 기술데이터 설명 등이 제대로 갖추어지지 않았을 경우 시장 진입에 애로 - 독일 바이어를 통한 입찰시장 우회 공략 시 사전에 납품 레퍼런스를 축적하여 신임을 확보하는 것이 중요하며, 장기적으로 현지 지사나 법인 설립을 통해 유통업체와의 커뮤니케이션을 활성화하는 것이 필요 - 외국 기업의 경우 기술 노하우 증빙이나 사업자등록 등 구비서류 증빙, A/S, 손해보상 청구 등의 문제로 인한 어려움이 있으므로, 장기적 차원에서 독일 내에 지사나 대리인을 지정하여 처리하는 것이 일반적 □ 공공 입찰 관련 일반 유의사항 ⚪ 일반 신청 조건을 면밀히 검토 및 준수 필요 ⚪ 입찰 건에 대한 질문은 신청기간 경과 전에 해야 사전에 발생할 수 있는 오해를 방지하고 제반 입찰 조건에 대해 명확히 할 수 있음 ⚪ 신청 기한을 초과한 서류 접수 시 입찰 참여 불가 ⚪ 입찰 신청서는 요청된 양식에 맞게 제출 필요, 팩스나 메일 또는 일반 우편 송부 시 입찰 절차에서 배제 ⚪ 입찰 절차에서 제외되는 건의 30%는 요청 서류를 불충분하게 제출한 경우에 해당 - 일부 기업이 연방 구매청의 양식을 자체 양식으로 대체해 신청하는 경우가 발생하는 데, 이 경우 입찰 절차에서 배제됨 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 52 - □ 국내기업의 진출을 위한 제안 ⚪ 독일의 경우 공개입찰 등으로 공정한 경쟁이 기본 원칙이나, 품목에 따라 장기간 조달시장에서 수주 경험이 많은 바이어를 둘러싼 사전담합을 완전히 배제하기는 어려운 상황 ⚪ 하기와 같은 입찰을 위한 조건을 갖출 경우 입찰 기회 제고 가능 ⚪ (현지어) 입찰 신청을 비롯한 모든 절차가 현지어로 진행되므로, 실질적으로 현지 고용 직원이 확보되어 있지 않는 경우 입찰 신청에 한계 - 따라서, 독일 공공입찰 경험이 없는 기업의 경우, 현지 내 공공입찰 수주 경험이 풍부한 현지 바이어를 통한 우회 경로 모색이 바람직함 ⚪ (현지진출 여부) 제품 보증기간과 A/S가 매우 중요하므로, 현지사무소 미개설시 거의 기회가 없는 편임 ⚪ (인증 및 기술데이터) 일반적으로 공공 조달에는 기존 유통 거래보다 까다로운 인증 취득(예: 전기제품의 경우 VDE 인증 등)이 필수 - 현지바이어를 통한 입찰 참여시 한국기업의 기술력 부족이나 품목별로 중요시되는 기술 인증 혹은 기술데이터 자료를 마련하지 못해 종종 입찰의 기회가 무산되거나 낙찰된 경우에도 파기되는 경우 발생 Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 53 - 3 성공사례 가. 한국기업 성공사례 기업명 삼성전자 진출년도 1988년 품목(산업) TV, 태블릿 PC, 휴대폰, 세탁기, 냉장고, 에어컨, 청소기, 프린터 및 토너 금액 16만 유로 성공요인 독일 휴대폰 시장 내 브랜드 인지도 상승 및 기타 제품 시장 내 편승효과, 해외 고객을 위한 서비스 강화, 디지털 마케팅 분야 경험 축적, 자체 운영 구조개선, 유연한 근무 방식, 프로젝트 조직, 다기능 팀, 글로벌 시장 현지 고객을 위한 서비스 발주자: 독일 노르트라인-베스트팔렌주 에너지효율 에이전시 제품: 삼성 프린터 ML 2855 ND 토너 가트리지(프레임워크 계약) 계약일: '13. 5.15 ~ '16. 5.14 계약기간: 12개월(2회 12개월씩 연장 옵션, 총 36개월) 총 발주규모: 16만 유로(부가가치세 미포함), 납품 예상 규모: 총 계약기간 내 최소 8,000개의 토너 카트리지, 총 3년간 연 10,000~12,000개 납품 독일 슈발바흐 암 타우누스(Schwalbach am Taunus)에 소재한 삼성전자는 이미 애플과 더불어 독일 휴대폰 시장의 양대 산맥으로 명성을 떨치고 있으며, 이 외에도 TV를 위시한 각종 전자제품 시장 내 인지도가 크게 상승하고 있는 추세이다. 2013년 3월 독일 바이에른주 조세청은 삼성 레이저 프린터 토너 카트리지에 대한 제품 납품 관련 프레임워크 계약을 체결하였다. 이는 삼성의 주요 공급 제품군인 TV를 위시한 전자제품은 아니나, 기존의 시장 공급을 통한 레퍼런스를 토대로 동사의 수주 품목군이 보다 확대되고 있는 것으로 보인다. 동사는 한국 기업의 수주가 매우 적은 독일 조달 시장 내 다양한 품목군에서 꾸준한 성과를 보이고 있다. 주요 성공 요인은 무엇보다 우수한 품질과 에너지 효율성으로 흑백 복사기 시장 내 선호도 급상승 중이며, 이와 더불어 동사는 제품 포트폴리오에 대형 복사기나 다양한 복합기기도 포함하고 있어 다양한 고객 수요를 충족하고 있고, 제품 전문 유통업체를 통해 고객 상담과 보증 및 A/S 서비스를 제공하고 있다. 아울러 동사는 사용자의 편이성을 제고하고, 비용 절감형 복사 및 프린팅과 모바일 프린트(WiFi, WPS, NFC 또는 클라우드 프린팅)가 가능한 제품을 선보이며 공공조달 시장 내에서도 수주폭을 확대해 나가고 있다. 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 54 - 나. 외국기업 성공사례 기업명 Philips GmbH 진출년도 1926년 품목(산업) 헬스케어 제품(좌심장 카테터 측정 스테이션) 금액 56만 1,632.40 유로 + 부가가치세(19%) 성공요인 독일 시장 내 브랜드 이미지 구축, 가격대비 높은 품질경쟁력, 전문성 및 제품의 안전성, 풍부한 납품경력(reference), 포괄적인 서비스 제공 발주자: Klinikum Landshut gemeinnützige GmbH (란츠후트 종합병원) 제품: 관상 동맥 조영술 장비(좌심장 카테터 측정 스테이션) 낙찰 시기: '13. 1.18 선정조건: 가격(30%), 경제성(30%), 기능성(20%), 기술 노하우(20%) 네덜란드에 본사를 두고 있는 필립스 독일(Philips Deutschland GmbH)은 총 매출 33억 유로('13년), 총 6,000여 명의 고용인원을 보유한 독일 내 10대 전자제품 기업 중 하나로 명성을 구가하고 있다. 필립스는 지난 '10년 '비전 2010'이라는 이름하에 대대적인 기업 구조조정을 단행해 총 헬스케어(의료기술), 조명, 고객 라이프스타일(가정용 전자제품) 등 3개의 사업 영역을 구축하였다. 필립스 헬스케어는 영상 시스템과 환자감시 시스템, 긴급구조 기기, 의료 IT와 고객 서비스를 전문으로 하고 있다. 또한 신 하이테크 X선 튜브 제조공장을 설립해 운영 중이며, 동사의 헬스케어 분야 최대의 생산 공장은 독일 함부르크에 소재해 있다. 특히 동사는 2001년 의료기술 전문 Agilent Technologies를 인수해 제품 포트폴리오를 재편해 General Electric, Siemens Sector Healthcare를 이어 글로벌 대형 의료기기 시장에서도 3위 기업으로서의 위치를 점하고 있다. 동사는 시장 내 이러한 탄탄한 입지를 토대로 란츠후트 종합병원(Klinikum Landshut gemeinnützige GmbH)의 발주 건을 낙찰 받는 데 성공했다. 품목은 관상 동맥 조영술 장비 2대이며 총 수주규모는 56만 1,632.40 유로(부가가치세 미포함)이다. 이 외에도 동사는 CT 시스템, MRI, X-레이 시스템, 모바일 X-레이 기기 등 다양한 품목에 대한 독일 내 종합병원 발주를 낙찰 받은 바 있다. 이와 같이 필립스는 외국 기업의 낙찰률이 매우 저조한 독일 조달 시장 내 상당한 입지를 갖고 있는 성공적인 해외 기업으로 손꼽힌다. 독일 공공조달시장에서 동사의 성과는 뛰어난 가격대비 품질경쟁력과 전문성, 제품의 안전성, 풍부한 납품 경력, 우수한 고객서비스 등에 따른 결과로 볼 수 있다. Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 55 - 4 주요 조달기관 가. 정부조달 총괄 Kaufhaus des Bundes(연방정부구매청)과 연방조달청(Beschaffungsamt) ⚪ Kaufhaus des Bundes(연방정부구매청): 독일 정부조달 총괄 플랫폼으로 하기 4개 연방 기관의 구매 총괄 - 연방 자재연구 및 실험청 (BAM: Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung) - 연방조달청 (BeschA: Beschaffungsamt des Bundesministeriums des Innern) - 일반세관 관리청 (GZD: General Zolldirektion, Referat 3 연방재정행정부의 중앙 구매청) - 연방 국방부 무기․정보기술․소모품 조달청 (BAAINBw: Bundesamt für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr) - 이 중, 독일 연방 조달청(Beschaffungsamt)이 총 26개에 이르는 연방기관과 연방정부 출연재단 및 국제기구의 총괄 구매를 담당 ⚪ 연방 국방부 무기․정보기술․소모품 조달청(BAAINBw)에 따르면, 독일 내 독일 연방정부, 지방정부, 지자체, 각 지역 소재 경찰청, 소방서, 병원, 정부출연기관을 모두 포함한 총 조달 기관은 총 8,000 여개로 3만 여개의 관련 기관에서 입찰 실무 진행 - 다만 조달 기관별 별도 리스트는 미보유 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 56 - □ 독일 연방구매청(Kaufhaus des Bundes) 기관명 연방구매청(Kaufhaus des Bundes) 홈페이지 www.kdb.bund.de/ 주요 조달품목 ․ 연방 자재연구 및 실험청(실험실 자재 및 용품, 청소용품, 위생용품 및 기기) ․ 일반세관관리청(사무기자재, 차량 및 차량 관련 기술, 사무용기기, 근로 관련 장비, 전자기기, EDV 관련 소비용품, 가구 및 조명) ․ 연방 국방부 무기․정보기술․소모품 조달청(연료, 조명 및 전력공급기술, 공구, 카메라, 캠코더 등 오디오·비디오·사진기술) ․ 연방조달청(IT 기기, 서비스, 통신기술 및 관련 기기) 조달액 ('15) 별도 자료 공개 無, 독일 내 공공기관은 현재 동 기관을 통해 약 460개의 프레임워크 계약을 통해 73,000개의 품목 주문 가능 기관개요 ․ 독일 연방정부의 공공부문 품목 구매비용의 절감을 위해 정부 소속 4개 기관을 대표로 하여 개설한 플랫폼 ․ 공공 기관의 수요에 맞춰 대량 구매, 높은 비용절감 효과 □ 독일 연방조달청(Beschaffungsamt des Bundesministeriums des Innern) 기관명 독일 연방조달청(Beschaffungsamt des Bundesministeriums des Innern) 홈페이지 www.bescha.bund.de/ www.evergabe-online.de 주요 조달품목 차량 및 부품, 서비스 및 기타 소모품, 특히 IT 기기, 서비스, 통신 분야 제품 조달액 ('15) 10억 2,330만 유로 기관개요 ․ 독일 내무부 소속 기관으로 독일 정부소속기관 및 정부 출연재단, 국제기구 등 총 26개 기관의 구매 총괄 및 입찰 수행 ⚪ 독일 연방구매청 총괄 입찰 플랫폼: www.evergabe-online.de ⚪ 독일 정부, 주정부 및 지자체의 공공 입찰 채널: http://www.bund.de - 현재 매월 입찰 공고 클릭건수 1,100만 건, 방문자수 150만 명 Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 57 - 연방주 명 입찰 공고 정보 사이트 입찰공고 공개 주체 연방주 지자체 기타 바덴뷔르템베르크 www.staatsanzeiger.de www.vergabe24.de Ｘ Ｘ Ｘ 바이에른 www.vergabe.bayern.de 건설관련 발주에 한함 Ｘ Ｘ 베를린 www.vergabeplattform.berlin.de Ｏ Ｘ Ｘ 브란덴부르크 http://vergabe.brandenburg.de/ http://vergabemarktplatz. brandenburg.de Ｏ Ｘ 발주처 브레멘 www.vergabe.bremen.de Ｏ Ｘ Ｘ □ 연방 국방부 무기․정보기술․소모품 조달청(BAAINBw) 기관명 연방 국방부 무기․정보기술․소모품 조달청(BAAINBw) 홈페이지 www.baain.de 주요 조달품목 독일연방군 각종 소모품 및 기기 (200만 개 제품군, 특히 무기, IT 시스템, 특수 차량, 연료, 조명, 공구, 카메라, 캠코더 등) 조달액 별도 자료 집계 無, (내부 관계자 미팅을 통한 수집자료 '09년의 경우 116억 유로) 기관개요 ․ 독일 연방정부 차원 최대의 구매기관 ․ 기관 내 군사기술 및 학술 서비스 관련 프로젝트부서를 비롯해 자체 구매부와 약 700여 개 민간 및 군사조직 분야 구매 담당 □ 지방정부별 조달 기관 ⚪ 독일 내 연방주와 지자체의 조달 행정은 일괄적으로 관리되고 있지 않으며, 연방주내 관할 기관이나 조달 행정에 차이 - 약 3~4년 전만 해도 독일 내 16개의 연방주 중 바이에른 주나 브란덴부르크 주, 노르트라인-베스트팔렌 주 등 일부 연방주만이 자체 관리했으나, 최근 들어 연방주 자체 관리 증가 추세 - 이에 따라 바덴-뷔르템베르크나 슐레스비히-홀슈타인주를 제외한 대다수 연방주가 자체 조달 관리, 이 경우 일반 민영기업에게 관리 수주 < 각 연방주 입찰 정보 사이트 > 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 58 - 연방주 명 입찰 공고 정보 사이트 입찰공고 공개 주체 연방주 지자체 기타 함부르크 https://gateway.hamburg.de/Ha mburgGateway/FVP/Application/ DienstEinstieg.aspx?fid=36 Ｏ Ｏ Ｘ 헤센 www.had.de https://vergabe.hessen.de Ｏ Ｏ 발주처 멕클렌부르크-포어폼머른 www.service.m-v.de Ｏ Ｘ Ｘ 니더작센 https://vergabe.niedersachsen.de/ Ｏ Ｘ Ｘ 노르트라인-베스트팔렌 www.evergabe.nrw.de Ｏ Ｏ Ｏ 라인란트-팔츠 www.vergabe.rlp.de Ｏ Ｏ Ｏ 자르란트 www.saarland.de/ ausschreibungen.htm Ｏ Ｘ Ｘ 작센 www.vergabe24.de www.vergabe-sachsen.de Ｏ Ｏ 발주처 작센-안할트 www.sachsen-anhalt.de Ｏ Ｏ 기타 법인, 재단 및 연방주 산하 공공기관 슐레스비히-홀슈타인 발주처를 위한 연방주 추천 www.gmsh.de Ｘ Ｘ Ｘ 튀링엔 http://portal.thueringen.de Ｏ Ｏ Ｏ * 자료원 : 발주 관련 상담소 ⚪ 지방정부별 조달관련 기관의 경우, 지방정부에서 각 상공회의소(IHK) 및 지방정부 출연기관 등 5~10여개 조달관련 거점 지정, 예컨대 산하의 거점 대형경찰청, 소방서, 의료기관 등에서 개별 입찰을 실시 Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 59 - □ 지방정부별 조달관련 정보 제공 및 컨설팅 기관 ⚪ 각 지방정부는 산하에 조달관련 정보 및 컨설팅 기관 운영, 특히 동 서비스는 연방주 산하기관과 관할 지역 내 독일상공회의소 등과 연계하여 제공 ⚪ 15개 지방정부별 조달관련 상담기관 * 베를린과 브란덴베르크주의 경우 통합 관리 - 바덴-뷔르템베르크 주 ․ IHK-Auftragsberatungsstelle Baden-Wuerttemberg ․ 주소: c/o IHK Region Stuttgart Jagerstraße 30, 70174 Stuttgart ․ Tel.: +49 711 2005-1328 ․ Fax: +49 711 2005-601528 ․ E-Mail: auftragsberatung@stuttgart.ihk.de ․ Internet: www.stuttgart.ihk.de - 바이에른 주 ․ Auftragsberatungszentrum Bayern e.V. ․ 주소: Balanstrasse 55-59, 81541 Muenchen ․ Tel.: +49 89 5116-3171 ․ Fax: +49 89 5116-3663 ․ E-Mail: info@abz-bayern.de ․ Internet: www.abz-bayern.de - 베를린 및 브란덴부르크 주 ․ Auftragsberatungsstelle Brandenburg e.V. ․ 주소: Mittelstraße 5, 12529 Schoenefeld ․ Tel.: +49 30 3744607-0 ․ Fax: +49 30 3744607-21 ․ E-Mail: info@abst-brandenburg.de ․ Internet: www.abst-brandenburg.de - 브레멘 ․ Handelskammer Bremen - Auftragsberatungsstelle im Lande Bremen ․ 주소: Haus Schuetting Am Markt 13, 28195 Bremen ․ Tel.: +49 421 3637-363 ․ Fax: +49 421 3637-12 363 ․ E-Mail: koehler@handelskammer-bremen.de ․ Internet: www.handelskammer-bremen.de 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 60 - - 함부르크 ․ Handelskammer Hamburg - Auftragsberatungsstelle ․ 주소: Adolphsplatz 1, 20457 Hamburg ․ Tel.: +49 40 36138-138 ․ Fax: +49 40 36138-401 ․ E-Mail: service@hk24.de ․ Internet: www.hk24.de - 헤센주 ․ Auftragsberatungsstelle Hessen e.V. ․ 주소: Bierstadter Straße 9, 65189 Wiesbaden ․ Tel.: +49 611 974588-0 ․ Fax: +49 611 974588-20 ․ E-Mail: info@absthessen.de ․ Internet: /www.absthessen.de/ - 멕크렌부르크-포어폼머른 주 ․ Auftragsberatungsstelle Mecklenburg-Vorpommern e.V. ․ 주소: Eckdrift 97, 19061 Schwerin ․ Tel.: +49 385 617381-10, -17 ․ Fax: +49 385 617381-20 ․ E-Mail: abst@abst-mv.de ․ Internet: www.abst-mv.de - 니더작센 주 ․ Industrie- und Handelskammer Hannover ․ 주소: Schiffgraben 49, 30175 Hannover ․ Tel.: +49 511 3107-272 ․ Fax: +49 511 3107-430 ․ E-Mail: hillmer@hannover.ihk.de ․ Internet: www.hannover.ihk.de/themen/oeffentliche-auftraege/page.html - 노르트라인-베스트팔렌 주 ․ Finanzministerium NRW, Koordinierungs- und Beratungsstelle für Vergaben nach der VOL (KBSt-VOL) ․ 주소: Jaegerhofstraße 6, 40479 Duesseldorf ․ Tel.: +49 211 4972-2562 ․ Fax: +49 211 4972-2377 ․ E-Mail: kbst-vergabe@fm.nrw.de ․ Internet: www.fm.nrw.de/ - 라인란트-팔츠 주 ․ IHK/Hwk-Auftragsberatungscentre Rheinland-Pfalz (abc) ․ 주소: Herzogenbuscher Str. 14, 54292 Trier ․ Tel.: +49 651 9756716 ․ Fax: +49 651 9756733 ․ E-Mail: info@abc-rlp.de ․ Internet: www.abc-rlp.de Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 61 - - 자르란트 주 ․ Auftragsberatungsstelle fuer das Oeffentliche Auftragswesen des Saarlandes ․ 주소: Franz-Josef-Roder-Straße 9, 66119 Saarbruecken ․ Tel.: +49 681 9520-414 ․ Fax: +49 681 9520-489 ․ E-Mail: gerd.litzenburger@saarland.ihk.de ․ Internet: www.saarland.ihk.de - 작센주 ․ Auftragsberatungsstelle Sachsen e.V. ․ 주소: Muengelner Straße 40, Haus G, 01237 Dresden ․ Tel.: +49 351-2802402 ․ Fax: +49 351-2802404 ․ E-Mail: post@abstsachsen.de ․ Internet: www.abstsachsen.de - 작센-안할트 주 ․ Auftragsberatungsstelle Sachsen-Anhalt ․ 주소: Alter Markt 8, IHK Gebaeude, 39104 Magdeburg ․ Tel.: +49 391 6230446 ․ Fax: +49 391 6230447 ․ E-Mail: info@sachsen-anhalt.abst.de ․ Internet: www.sachsen-anhalt.abst.de - 슐레스비히-홀슈타인 주 ․ Auftragsberatungsstelle Schleswig-Holstein e.V. ․ 주소: Bergstraße 2, 24103 Kiel ․ Tel.: +49 431 9865130 ․ Fax: +49 431 9865140 ․ E-Mail: info@abst-sh.de ․ Internet: www.abst-sh.de - 튀링엔주 ․ Auftragsberatung Regionales Service-Center Weimar ․ 주소: Henry-van-de-Velde-Straße 1/3, 99423 Weimar ․ Tel.: +49 3643 8854-14 ․ Fax: +49 3643 8854-10 ․ E-Mail: markus.heyn@erfurt.ihk.de ․ Internet: http://www.erfurt.ihk.de 프랑스 국명 - 63 - Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 65 - 국명 : 프랑스 1 시장 개요 가. 시장규모 및 특징 □ 지속적 하락세의 프랑스 정부조달 시장 ⚪ 2015년 7월 프랑스 재정경제부의 정부조달 개혁안에 따르면 중앙정부 및 지방자치단체, 국유기업의 2013년 프랑스의 조달시장 계약 규모는 715억 유로이며, 계약건수는 9만3천5백여 건에 달하고 있음 ⚪ 국내총생산의 10%에 해당하는 프랑스 정부조달 시장은 2010년 719억 유로에서 2011년 823억 유로로 상승세를 보이다가, 2012년과 2013년에 각각 755억, 715억 유로로 지속적으로 하락하고 있는 추세임 < 최근 5년간 프랑스 정부조달 규모의 변이 > 연도 계약건수 계약금액(억 유로) 2013 96,514 715 2012 103,185 755 2011 112,213 823 2010 303,184 719 2009 238,834 871 * 자료원 : 프랑스 재정경제부 산하 공공조달 경제연구소 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 66 - < 2012-2013년도 프랑스 정부조달 계약건수 및 조달액수 > 연 도 2012 2013 구 분 계약수 조달액수(€) 계약수 조달액수(€) 중소기업 (PME) 55,685 19,793,875,104 52,710 18,550,428,926 중견기업 (ETI) 19,686 15,159,435,342 18,124 17,936,620,821 대기업 (GE) 21,217 36,808,956,403 19,628 31,812,237,221 총 계 96,588 71,762,266,849 90,462 68,299,286,968 * 자료원 : 프랑스 재정경제부 산하 공공조달 경제연구소 ** PME(Petites et Moyennes Entreprises) 직원 50명 이하, ETI(Entreprise de Taille Intermédiaire) 직원 250-4999명 및 매출 15억 유로 이하, GE(Grande Entreprise) 직원 5000명이상 및 매출 15억 유로 이상 < 프랑스 공립병원공공구매센터(UniHA) 조달액수의 변화(2008-2014) > * 자료원 : UniHA - 프랑스 공립병원 공공구매센터 조달의 경우, 2008년부터 6년간 지속적인 조달 예산 증가로 2008년에 803백만 유로에서 2014년 2,434유로로 3배 이상 증가 Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 67 - - 의약품 및 의료시설의 공동구매로 가격 인하에서 생긴 총 구매 액수의 비용 절감 효과 또한 해마다 증가하고 있는 추세임 나. 시장동향 및 최근 트렌드 □ 프랑스 정부조달법안 개혁 ⚪ 2006년부터 지속되어온 기존의 프랑스 정부조달법이 2015년 7월 행정명령(n° 2015-899 du 23 juillet 2015)에 의해 새롭게 변경 - 2016년 3월에 발표된 방위와 안보조달시장 및 공공조달시장에 관련된 법령(les décrets du 27 mars 2016 relatifs aux marchés publics et aux marchés de défense ou de sécurité)을 통해 전년도 행정명령(n° 2015-899 du 23 juillet 2015)을 포함하는 공공조달시장의 개혁안을 발표 - 위 개혁안은 2016년 4월 1일부터 법적 효력 발휘 ⚪ 공공조달 개혁안의 3대 사항 ➀ 중소기업의 지원 - 기술혁신 및 친환경, 사회 윤리적 기업을 우선 지원 - 업체 매출액이 조달계약 액수의 2배 이상 될 수 없도록 규제함으로써 입찰 지원에 소규모 업체 유리 - 중소기업이 규모가 큰 조달시장에 좀 더 용이하게 접근할 수 있도록 대규모 조달을 소규모 분할 계약할 수 있도록 함 - 소규모 분할 계약을 통해 15억 유로 공공조달시장이 중소기업에 추가로 열리게 됨 - 2005년부터 총 150억 유로 규모의 공기관과 사기업의 파트너십 형태(PPP: Partenariats Publis-Privés)의 공공조달도 중소기업의 참여 몫을 지정해 둠 ➁ 복잡한 서류의 간소화 - 공공조달시장의 법적 서류 규모를 40%(196페이지) 줄이고 일관성 있는 체계 구성 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 68 - - 유럽연합(EU)과 프랑스 법에 맞춰 단일화된 법에 따라, 개정된 법 제도를 입찰업체 및 조달기관에 모두 안정적으로 적용시킬 예정임 ➂ 시스템의 현대화 및 투명성 - 공공조달시장의 투명성을 위해 2014년 프랑스 정부는 오픈 데이터 (open data : data.gouv.fr) 시스템을 구축하여, 정부조달주문 기관 및 조달업체, 계약액수, 조달내용(물자 및 서비스 등), 조달의 목적 등을 인터넷상에 기재하도록 함 - 공공조달 수요 및 공급 정보를 공유할 수 있는 전자조달시장 플랫폼을 구축함 → https://www.marches-publics.gouv.fr - 2017년 4월 1일부터 공공조달계약 체결 과정의 100% 전산화 예정 - 덤핑 등 입찰 경쟁사의 터무니없는 저가 제안에 대해 가격 산출 서류를 제출하도록 하고, 입찰사의 가격 산출이 합당하지 않을 경우 낙찰에서 제외함 - 공정거래를 위해 자유무역협정 등 상호 교류협정이 맺어지지 않은 국가 기업들의 정부조달시장 참여 금지 → 한국은 2011년 7월 체결된 한․EU FTA 협정문 중 제9장(정부조달 협정은 양국 간 자유로운 정부조달 무역 교류를 허락하고 있음)에 해당되는 관계로 참여 가능 □ 친환경  에너지 효율성 제품의 정부조달 의무화 ⚪ 녹색성장을 위한 에너지 효율 증대와, 지구 온난화 현상의 주범인 이산화탄소 감소를 위한 실질적 법령(loi n°2015-992 du 17 août 2015) 제 137조항⟪공공조달의 에너지 성능⟫항목 제정 ⚪ 정부가 환경 에너지 정책의 모범이 되기 위해 2016년 4월 법령 (décret n°2016-412 du avril 2016)을 제정, 공공조달시장에 에너지 고효율 제품을 우선 고려하도록 함 - 프랑스 환경에너지 해양부에서 지속 개발을 위해 정부조달제품에 높은 에너지 효율을 요하는 20개의 친환경 제품군 발표 Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 69 - 제품명 1 냉장고 2 진공청소기 3 보일러 4 온수기 5 전동펌프 6 냉방기 및 선풍기 7 전기충전 없이 외부에너지 사용한 전력소모 8 디지털 데코더 9 난방장치 10 전기⦁전자 사무실 및 가전제품 11 오븐 12 전등 13 세탁기 14 식기세척기 15 전기모터 16 타이어 17 펌프 18 인터넷 관련 에너지 제품 19 세탁물 건조기 20 TV * 자료원 : 프랑스 환경에너지해양부 다. 주요 조달품목 ⚪ 프랑스 공동구매센터(UGAP) 2015년 조달품목 818 722 407 316 185 자동차 컴퓨터기기 의료장비 서비스 설비 및 가구 * 자료원 : www.ugap.fr 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 70 - - 차량 관련 조달은 총 818백만 유로로 2014년에 비해 14% 증가한 33.4%를 차지함 - 컴퓨터 및 정보 통신 관련 조달시장은 전년도에 비해 21% 증가한 722백만 유로로 총 구매의 29.4%를 차지함 - 의료장비는 2014년도에 비해 12% 늘어난 407백만 유로였고, 전체 16.6% 비율을 차지함 ⚪ 프랑스 공립병원공동구매센터(UniHA) 2014년 조달품목 - 2014년 공립병원공공구매센터(UniHA)는 가장 많은 예산을 차지하는 의약품(1,547천 유로)을 제외하고, 메디컬 디바이스인 바이오 메디컬(198), 의료장비(67) 분야에서 총 265천 유로의 조달을 함 품목 백만 유로 의약품 1,547 바이오메디컬 198 에너지, 전력 117 식재(Restauration) 107 전산·통신 시스템 91 의료장비 67 서비스 60 바이오메디컬 40 바이올로지 40 사무용품전반 36 위생 및 의료용 의복 36 의료소비재 27 침구, 세탁물 관리 23 지적권리수당 11 폐기물‧쓰레기 처리 10 총계 2,434 Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 71 - 2 유망품목 및 진출 방안 가. 진출 유망품목 □ 기술 혁신적 중소기업에 대한 국가적 지원 ⚪ 2012년 경제성장, 경쟁력 향상 및 고용 창출을 위한 국가정책에 의해 지정된 목표로 공동구매센터(UGAP)에서 2020년까지 총 공공조달 액수의 2%를 기술혁신적인 중소기업에 분배하도록 하고, 기술 혁신적 중소기업 지원을 위해 아래 9가지 분야 지정 ① 기능성 및 인텔리전트 섬유 ② 민간 드론 ③ e-교육 ④ 의료설비 및 의료신기술 ⑤ 클라우드 컴퓨팅 ⑥ 디지털 병원 ⑦ 네트워크 연결기기(connected device) ⑧ 에너지효율성 증대를 위한 리노베이션 ⑨ 스마트원격 서비스 품목(산업)명(1) 사물인터넷(IoT:Internet of Things) 유망사유 ⦁정부와 지방자치단체 예산절감 및 에너지 효율성을 위해 스마트 계량기 보급 및 스마트 LED 가로등 등의 사물인터넷(IoT) 스마트기기 낙찰비율이 높아짐 □ 시장현황 ⚪ 세계 시장규모 - 정보산업 자문회사 가트너에 따르면 2015년까지 전 세계 사물인터넷 (IoT : Internet of Things)의 품목이 49억 종으로 늘어날 전망임 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 72 - - 사물인터넷의 종류로는 스마트폰, 스마트신용카드, 홈오토메이션 (스마트홈), 스마트전등, 자율운행자동차, 드론, 가상현실(Virtual Reality) 등이 있음 - 2020년 동 분야 세계 산업 매출액이 7조 유로(대략 9,330조 원)로 성장할 것으로 예상됨 ⚪ 프랑스 시장규모 - GfK institut에 따르면 프랑스 2015년 스마트기기(connected device) 시장이 340백만 유로로 2014년 150백만 유로에 비해 2배가량 성장했고, 2016년 850백만 유로가 될 것으로 예상 됨 - 스마트기기 중 웨어러블 시장이 강세로, 특별히 스마트시계가 120만 개가 판매되어 2.2억 유로의 매출액을 올렸고, 스마트가전제품 및 홈오토메이션은 1.28억 유로의 매출액을 올림 - 홈오토메이션은 가전제품분야의 1%만을 차지, 아직까지 프랑스인들의 스마트 홈에 대한 인식과 선호도가 부족한 것으로 나타남 * 자료원 : L'Usine disitale < 스마트홈 및 스마트의료기기 판매 증가예상(2016년) > (단위 : 백만 유로) * 자료원 : Xerfi ⚪ 2015년 6월 12일 Angers 시 교외 16,000 m2 부지에 문을 연 Cité de l'objet connecté(Connected Device City)는 사물인터넷 개발과 스타트업 프로젝트를 키우기 위한 프랑스 국가정책으로 3년에 걸쳐 7백만 유로를 투자할 계획 Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 73 - - 동 프로젝트에 Eolane, Orange, Bouygues Telecom, Air Liquide 등 프랑스 17개 기업 참여, 2019년까지 170개 프로젝트 예상(http:// www.citedelobjetconnecte.com/en/) □ 경쟁동향 ⚪ IT 강국인 한국은 삼성과 LG 사를 필두로 프랑스 스마트기기 시장에 이미 진출해 있고, 한국 제품에 대한 기업 이미지는 호의적임 ⚪ 삼성 - 2020년까지 모든 제품이 네트워크에 연결되도록 개발 중 - 프랑스 스마트폰 시장을 기반으로 한 사물인터넷 시장 주도 ⚪ 구글 - 기술력을 갖춘 스타트업 회사인 Nest를 인수, 2015년 사물인터넷 운영체제인 Brillo 출시 - 알파고에 이어, 음성인식 비서 서비스인 ‘구글 어시스턴트’ 소개, 모바일 메신저 시장을 공략하기 위한 인공지능기술이 들어간 Chatbot 소개 - 인공지능 디바이스로 Google Homme, Allo, Duo가 기반이 됨 ⚪ 노키아(Nokia Technologies) - 2016년 4월 26일 핀란드 그룹인 노키아가 2008년 스타트업으로 시작된 의료와 웰빙 분야의 e-health 전문 업체인 프랑스 기업 Withings을 1.7억 유로에 인수 - 프랑스의 Objetconnecte에 따르면, Withings사는 원격 체중계를 처음으로 상용화한 기업으로, 현재 시계, 알람, 온도계, 혈압계 등 다양한 제품을 선보이고 있고, 조르쥬 뽕삐두 유럽 병원 및 유럽 고혈압 협회와 파트너십을 맺고 있음 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 74 - □ 진출 방안 ⚪ 2015-2016년 한-프랑스 수교 130주년 및 한국의 해를 맞이하여, 한국관련 문화행사 및 이벤트를 활용, 적극적 홍보를 통한 기업 이미지 개선 및 전략을 세워야 함 ⚪ 정부 발주 공공조달의 경우 지역 중소기업에 입찰권을 우선적으로 부여하는 경향이 있으므로, 스마트기기 관련 프로젝트를 프랑스 스타트업 중소기업과 협력하여 우회 진출하는 것이 유리함 품목(산업)명(2) 로봇 - 메디컬 로봇 유망사유 ⦁2008-2014년 매년 20%씩 증가하고 있는 시장으로 특별히 의료분야 로봇 시장은 레저를 제외한 전문산업분야 로봇의 40%를 차지하고 있음 □ 시장현황 ⚪ 시장규모 - 서비스 로봇 시장은 2008-2014년 평균 연간 20%씩 성장하고 있는 주력산업으로, 2012년 32억 유로에 달하던 시장이 2019년에는 190억 유로에 다다를 것으로 추정 - 의료분야 로봇 시장은 레저를 제외한 전문산업분야 로봇의 40%를 차지하고 있음 - 2014년 종업원 1만 명당 프랑스 산업용 로봇의 수는 125대로 400대 이상인 한국에 비해 시장 발달이 뒤처짐 - 비싼 로봇 구매 비용과 직원 감축에 따른 사회적 압박(고용안정화 정책에 반함)으로 중소기업 사장들이 설비를 갖추기를 주저하지만, 제조 공장의 해외 이전을 막고 프랑스 제조 산업을 살리기 위한 제조공정 자동화 과정이 있을 것으로 예상 * 실제로 프랑스 기업인 Les ateliers de Janvers는 15대의 운반 로봇을 갖추면서 작업공정의 해외 이전을 피할 수 있었음 Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 75 - <로봇서비스 카테고리별 시장 성장곡선> < 프랑스 로봇서비스 시장 매출액 > (단위 : 2008년을 100으로 수치기준) * 자료원 : Xerfi 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 76 - □ 경쟁동향 < 프랑스의 국가별 산업용 로봇 수입현황 > (단위 : 천유로, 톤) 연도 2014 2015 국가명 금액 물량 금액 물량 총계 92,495 3,484 97,173 3,502 일본 21,805 721 26,354 920 독일 27,891 1,279 22,469 740 스웨덴 12,854 642 14,076 976 이탈리아 10,165 250 8,077 178 스위스 9,466 34 5,941 49 미국 5,699 8 4,293 24 오스트리아 3,337 107 2,546 112 벨기에 14,726 21 2,890 39 중국 4,778 12 1,799 73 스페인 1,018 96 1,537 136 덴마크 913 2 859 2 네덜란드 216 3 702 23 포르투칼 244 8 780 19 룩셈부르그 1,434 50 960 19 영국 674 8 735 19 * 자료원 : 프랑스 관세청 ⚪ 세계 로봇산업 리더 - 산업 로봇 : Fanuc, Yaskawa, Kuka et ABB - 서비스 로봇 : iRobot, Lely, Intuitive Surgical et Groupe Gorgé - 서비스 로봇 유통업체 : Robopolis Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 77 - ⚪ 메디컬 로봇 - 세계 메디컬 로봇 시장의 주력업체인 미국의 Intuitive Surgical에서 개발한 외과수술용 로봇인 Da Vinci가 전 세계 3000여 대 판매 보급됨 - 수술 전문 의사들이 1회에 수시간씩 걸친 교육만으로 손쉽게 익힐 수 있을 만큼 사용이 용이하지만, 1대당 백만 달러를 호가하는 비싼 가격이 구매의 걸림돌이 되고 있음 - 프랑스에서는 자국 기업인 Medtech에서 40만 유로대의 가격경쟁력을 갖춘 Rosa를 선보임. 일명 뇌두개의 GPS라고 불리는 Rosa는 모든 종류의 뇌 수술에 사용되며, 환자의 인체구조위치와 기기의 포지션을 정확히 측정하여 수술함 - 스위스 Magnebotix사는 자기로 이동하는 50×60×300 마이크로미터 나노로봇인 Rodbot를 6만 유로대에 2015년 이노로보(Innrobo) 박람회에 처음으로 선보임. 주로 제약회사에서 사용하는 자기 활용 의료기기는 세포의 단백질 결정체를 오류 없이 추출할 수 있음 ⚪ 한국기업 경쟁동향 - 아직까지 100% 국내 기술로 만들어진 한국형 메디컬 로봇은 없으나 현재 A기업에서 복강경 수술로봇을 개발 중임 - 알파고와 같이 인공지능형(AI) 로봇인 엑소브레인(Exobrain)을 한국 전자통신연구원(ETRI)이 추진 중이며, 영상을 보고 자료를 해석하는 일종의 지능형 감시카메라인 딥뷰(Deep View)가 개발 중에 있음 * 자료원 : 동아일보 □ 진출 방안 ⚪ 산업 및 서비스 로봇 - 직원 1만 명당 로봇 활용률이 세계적으로 가장 높은 한국의 로봇 시스템을 제조업보다는 서비스 및 예술·문화 콘텐츠가 많은 프랑스의 시장성을 고려하여 개발 및 수출해야 함 ⚪ 메디컬 로봇 및 인공지능(AI) 로봇 생산을 위한 기술력 향상 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 78 - - 제조·산업용 로봇에 비해 아직까지 미개척 분야인 메디컬 로봇산업을 위해 장기적 투자로 동산업의 인프라를 구축하고, 미주 및 유럽의 기술 혁신적 중소기업 벤치마킹 및 기술제휴가 요구됨 품목(산업)명(3) 의료기기-영상기기(Medical imaging) 및 솔루션 유망사유 ⦁부작용이 없고 고성능의 초음파 영상기기는 프랑스에서 호황을 누리고 있는 분야로, 7-8년마다 새로운 장비로 교체해야 하는 지속적인 수요시장 ⦁공립병원의 의료설비 및 기기를 조달하는 공동구매센터(UniHA)의 지속적인 예산 증가 및 발주 □ 시장현황 ⚪ 시장규모 - 프랑스 의료기기(Medical device) 시장은 2013년 230억 유로 규모에 80만 개 이상의 품목이 존재하며, 이 중 8만여 개의 제품이 프랑스 사회보장기관의 하나인 건강보험에서 환급이 가능한 품목임 (2013년 58억 유로를 환급) - 프랑스 정부조달의 구심점 역할을 담당하는 공동구매센터(UGAP)의 2015년 의료기기 조달 액수는 407백만 유로에 달하고, 전국 67개 병원이 가입되어 있는 공립병원공동구매센터(UniHA)의 2014년 구매예산은 2,434백만 유로에 달함 - 공립병원공동구매센터(UniHA)에 가입된 국립병원은 2015년 현재 58대의 초음파 기기를 운용하고 있음 □ 경쟁동향 ⚪ 한국기업 현지평가 - 삼성전자는 2016년 프랑스 공립병원공동구매센터(UniHA)에서 발주한 초음파 설비 관리 솔루션인 ‘Optimum Service’의 공급업체로 선정됨에 따라 향후 프랑스 주공립병원에 신기술력을 갖춘 자회사 제품들을 조달 할 수 있게되어, 차후 프랑스 공공시장에 삼성전자 헬스케어 부문 제품의 입지를 굳힐 수 있는 계기가 됨 Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 79 - - 그러나, 2014-2015년까지의 프랑스의 국가별 초음파 영상기기 수입 동향을 살펴보면, 가격경쟁력이 높은 중국 제품에 한국 제품은 수출 열세를 보이고 있음(1,845천 유로 감소) ⚪ 타국가 경쟁동향 - General Electric Healthcare를 위시로 한 미국과, 네덜란드 필립스, 일본의 도시바메디칼 의료기기가 주요 수출기업임 < 프랑스의 국가별 초음파 영상기기 수입현황 > (단위 : 천유로, 톤) 연도 2014 2015 국가명 금액 물량 금액 물량 총계 112,846 460 117,859 520 미국 30,486 114 33,438 127 일본 13,763 37 17,101 73 네덜란드 12,821 61 15,069 74 중국 5,279 29 8,835 38 한국 9,466 42 7,621 40 말레이시아 5,699 48 6,302 53 이스라엘 3,337 20 5,566 27 노르웨이 14,726 44 5,352 15 오스트리아 4,778 4 2,716 2 스위스 1,018 9 1,962 9 인도 913 3 1,608 7 싱가폴 2,262 9 1,695 6 * 자료원 : 프랑스 관세청 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 80 - 나. 진출 방안 □ 한국기업 진출 현황 ⚪ 삼성전자(Samsung Electronics Co.,Ltd.) - 영상 의료장비 및 태블릿, 컴퓨터, 스마트폰 등 다양한 분야에 걸쳐 프랑스 정부조달시장에 이미 진출 - 프랑스 상공회의소의 유명한 요리학교 페랑디(Ferrandi)에 파트너십 협력으로, 삼성전자 요리 기기가 갖춰진 삼성 클래스를 오픈하여 일반인들의 요리강좌 참여를 이끌며 기업 이미지를 향상시킴 ⚪ LG전자(LG Electronics France) - 스웨덴의 Electrolux사 등 고가의 유럽 제품에 비해 비교적 저렴한 가격 경쟁력을 갖추고 다수 중산층을 겨냥 - 아직까지 정부의 공공조달 발주에는 낙찰 비율이 낮음 □ 진출을 위한 제안 ⚪ 자국 중소기업 수주를 우선시하고 있는 프랑스 정책과 까다로운 제품 규제 및 법안으로, 한국 기업의 직접 입찰은 어려움 ⚪ 현지에 지사를 설립하거나, 현지 프랑스 기업과의 제휴 및 에이전시를 통한 진출이 요구됨 ⚪ 친환경 제품이 주류를 이루고 있는 프랑스 시장에서 각 제품군별 제품 안전성 인증 및 친환경 인증을 따는 노력 필요 ⚪ 지속적인 R&D 투자와 정보획득으로 빠르게 변화하는 기술 시장에 맞춰나가야 함 Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 81 - 3 성공사례 가. 한국기업 성공사례 기업명 삼성전자 진출년도 2000 품목(산업) 의료설비솔루션 금액 N/A 성공요인 프랑스 국립병원의 의료영상서비스 초음파 영상기기 설비의 현대화를 위한 맞춤형 솔루션 서비스 제공 2016년 4월 18일 공립병원공동구매센터(UniHA)에서 발주한 렌느 병원의 초음파 영상 설비관리에 삼성전자의 Optimum Service 솔루션이 낙찰되었다. Optimum Service는 재정적 여유가 많지 않은 국립병원들이 비싼 신형 장비는 구입이 어렵고, 낙후된 의료장비는 관리에 더 많은 비용을 쏟을 수밖에 없는 애로사항에 착안하여 서비스 계약만으로 구형 장비는 되팔고, 삼성의 최신형 의료기기를 대체할 수 있도록 한 서비스이다. 이번 낙찰은 까다로운 프랑스 공공병원조달시장에 삼성전자 의료기기 제품을 정식으로 등록함으로 차후 있을 입찰에 한국제품의 또 다른 낙찰 가능성을 여는 계기를 마련하였다. 나. 외국기업 성공 사례 기업명 ITRON 진출년도 2000 품목(산업) 원격 전기계량기 Linky 금액 2억5천만유로 (ErDF 1차발주총액) 성공요인 프랑스전력공사 발주 원격계량기 프로젝트 밀착지원 및 참여, 현지생산을 통한 고용창출. 2013년 프랑스전력회사 EDF 그룹 내 전기수급 유통계열사인 ErDF에서 발주한 원격전기계량기 Linky 제조 프로젝트에 프랑스 Sagemcom et Maec, 미국 Itron, 스위스 Landis+Gyr, 독일 Elster, 스페인 Ziv사 총 6개 기업체가 낙찰되었다. 이 중 Itron은 Linky의 주요 제조사로 최초 시범 프로젝트에 참여하였고, 동 프로젝트를 위해 제품개발연구와 생산에 1천만 유로를 투자하였다. 또한, Chasseneuil-du-Poitou에서 Linky 제작만을 위한 1개의 생산라인을 갖추고, 365일 공장을 가동하여 하루 4-6천여 개의 Linky를 생산하고 있으며, 2015년 말까지 12만 개의 Linky 중 15%를 생산 완료한 상황이다. 아울러 Itron은 모든 Linky를 프랑스 현지에서 생산, 100여 명의 현지 고용 창출을 도왔다. 현재 프랑스 전력 공사 ERDF는 2021년까지 50억 유로를 투자하여, 총 35백만 개의 Linky를 각 가정마다 보급할 계획이다. 2017-2018년 14백만 개의 Linky 생산을 위한 전력공사의 제2차 발주 및 낙찰에 Itron사는 기대를 모으고 있다. 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 82 - 4 주요 조달기관 가. 주요 조달기관 기관명 재정·경제부(Ministère de l'Économie et des Finances) 홈페이지 http://www.economie.gouv.fr/daj/commande-publique 주요품목 국방부 무기조달을 제외한 전품목 조달액 715억유로(2013년) 기관개요 프랑스 재경부 산하 법률공무부(DAJ)에서 정부공공조달(Commande Publique)에 관한 법률 집행 및 총체적 조달시장관리 기관명 국방부(Ministère de la Défense) 홈페이지 https://www.achats.defense.gouv.fr/ 무기조달 홈페이지 http://www.ixarm.com/index_fr 주요품목 국방에 관련된 기기 및 설비, 무기, 의복, 서비스 등 조달액 N/A 기관개요 프랑스 국방에 관한 모든 정부조달관리 및 집행. 기관명 공립병원공동구매센터(UniHA) 홈페이지 https://www.uniha.org 주요품목 의료 기기 및 설비, R&D, 에너지, 위생 및 안전, 서비스, 소비재, 식품 등 조달액 2,761백만 유로 (2015년) 기관개요 프랑스 제1의 공공조달기관으로, 전국 67개 국립병원에 필요품목 및 서비스를 조달하는 의료기관 공동구매센터임 기관정보 대표 Philippe JAHAN/ Bruno CARRIERE 전화 +334 8107 0150 팩스 N/A 주소 GCS UniHA 9, rue des Tuiliers 69003 Lyon, France 이메일 martine.philibert@uniha.org Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 83 - 기관명 공공구매센터(UGAP) 홈페이지 http://www.ugap.fr/ 주요품목 자동차, 컴퓨터기기, 정보통신기기, 가구 및 설비, 의료기기, 서비스 등 전품목 조달액 2,448백만유로(2015년) 기관개요 1968년 법령에 의해 설립된 공공구매센터(Union des Groupements d'Achats Publics)는 1985년부터 프랑스 재경부와 교육부 산하 통합 구매처로 활동. 2008년부터 신기술 중소기업을 지원정책 및 공기관-사기업의 파트너십 조달계약 영역 확장. 현재 중소기업, 신기술, 지역 일자리 창출, 친환경 지속 개발의 4가지 공공정책을 앞세우고 있음 기관정보 대표 Alain BOROWSKI 전화 +33 1 6473 2000 팩스 +331 6473 2020 주소 1, boulevard Archimède Champs-sur-Marne 77444 Marne-la-Vallée Cedex 2 이메일 contact@ugap.fr 기관명 Resah(Réseau des Acheteurs Hospitaliers) 홈페이지 http://www.resah.fr/ 주요품목 의약품, 바이올로지 관련기기, 바이오메디컬 설비, 환자진료 및 치료 소비재, 전기 및 가스, 통신 및 전산시스템, 일반서비스 등 조달액 475.8백 만유로 (2014년) 기관개요 UniHA와 함께 프랑스 국립의료기관에 의약품 및 의료기기, 설비, 소비재를 제공하는 공동구매 네트워크 기관정보 대표 Michaël GALY 전화 +331 5578 5454 팩스 +331 5578 5458 주소 47, rue de Charonne 75011 Paris, France 이메일 direction@resah.fr centrale-achat@resah.fr 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 84 - 나. 주요 조달벤더 회사명 Schneider electric 취급품목 전기전력 및 태양광에너지, 핵전력 생산 관련품목 설립연도 1998년 종업원 수 (‘14) 6,022 명 대표자 Luc Rémont 매출액 (‘14) 2.4억 유로 주소 35 rue Joseph Monier 92500 Reuil Malmaison 담당자명 (직위) René Orlandi (구매디렉터) 전화 +33(0)14129 8500 이메일 fr-france-webmaster@schneid er-electric.fr 팩스 +33(0)14129 7100 홈페이지 www.schneider-electric.fr 주요납품처 각종 공공기관 및 정부처 조달실적 n/a 비고 전력공급유통, 산업자동화시스템, 건물보안 및 네트워크, 태양광 에너지 등을 생산 및 제공하는 유럽그룹(본사는 프랑스에 위치) 회사명 ErDF 취급품목 전력수급 및 네트워크 설치에 관련된 전품목 설립연도 1955년 종업원 수 (‘15) 38,859명 대표자 Philippe Monloubou 매출액 (‘15) n/a 주소 Tour ERDF, 34 place des Corolles 92079 Paris La Défense CEDEX 담당자명 (직위) Marc Le Campion (구매디렉터) 전화 +33(0)14774 7598 이메일 contact@erdfdistribution.fr 팩스 n/a 홈페이지 http://www.erdf.fr/ 주요납품처 각종 공공기관 및 정부부처 조달실적 n/a 비고 1946년 프랑스 전기공사였던 EDF가 2007년 민영화를 거쳐 현재의 EDF 그룹이 됨. 전 세계 전기 생산 1위 기업으로 연간 729억 유로(전 세계)의 매출을 올리며 각종 정부 발주 에너지 사업 참여함 ErDF는 EDF의 계열사로 프랑스 내 전력 수급 및 네트워크를 담당하고 있으며, 프랑스 국가 차원의 프로젝트인 Linky 원격 계량기 사업을 발주 주도한 업체임 Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 85 - 회사명 GDF Suez 취급품목 가스공급 및 전력공급 설립연도 1954년 종업원 수 (‘14) 147,000 대표자 Gérard Mestrallet 매출액 (‘14) 24.5억 유로(국내) 74.7억 유로 (해외시장포함) 주소 1 place Samuel de Champlain 92400 Courbevoie 담당자명 (직위) Claire Brabec-Lagrange (구매디렉터) 전화 +33(0)14422 0000 이메일 gdfsuezpress@gdfsuez.com 팩스 n/a 홈페이지 www.engie.com 주요납품처 각종 공공기관 및 정부부처 조달실적 n/a 비고 프랑스 가스공사(GDF)와 SUEZ 전력회사의 합병으로 2008년 GDF Suez 탄생, 전력 수급 및 가스 관련 각종 대규모 사업에 참여 회사명 Orange 취급품목 핸드폰, 일반전화 및 인터넷의 네트워크망 설립연도 1991년 종업원 수 (‘14) 85,165명 대표자 Stéphane Richard 매출액 (‘14) 23.7억 유로 주소 78 rue Olivier de Serres 75015 Paris 담당자명 (직위) Olivier Faure (영업정책부장) 전화 +33(0)1 4444 2222 이메일 infos.groupe@orange.com 팩스 +33(0)1 4444 8250 홈페이지 www.orange.com 주요납품처 공기업, 정부부처의 대부분 조달실적 n/a 비고 1988년 설립된 프랑스 통신 France Telecom의 민영화로 2004년 사기업화되고, 그룹명을 Orange로 변경. 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 86 - 회사명 Vinci 취급품목 도로, 공항, 항만 건설 등 각종 건설업 및 에너지 사업 설립연도 1899년(SGE)/2000년(Vinci) 종업원 수 (‘15) 185,452명 대표자 Pierre Coppey 매출액 (‘15) 38.5억 유로 주소 61 Avenue Jules Quentin 92000 Nanterre 담당자명 (직위) Pierre Bourgoin (구매디렉터) 전화 +33(0)14695 7000 이메일 contact@vinci-construction.fr 팩스 n/a 홈페이지 www.vinci.com 주요납품처 주요 대규모 건설사업 발주를 진행하는 정부처 및 공공기관 조달실적 n/a 비고 1899년에 탄생한 공공건설그룹 SGE가 Vinci 그룹의 전신으로 각종 국가 대규모 건설업 및 발주 참여. 현재 유럽건설업계 1위 그룹 회사명 Bouygues 취급품목 공공발주 공사, 건축, 에너지 및 통신서비스 설립연도 1982년 종업원 수 (‘15) 120,254 명 대표자 Martin Bouygues 매출액 (‘15) 32.4억 유로 주소 1 avenue Eugène Freyssinet 78280 Guyancourt 담당자명 (직위) Franck Le Guillou (건설부문 구매디렉터) 전화 +33(0)13060 3300 이메일 webmaster@bouygues- construction.com 팩스 +33(0)13060 4861 홈페이지 www.bouygues.com 주요납품처 정부기관 및 각종 공공기관 조달실적 n/a 비고 유럽 건설업계 3위 그룹으로 Bouygues construction, Bouygues Immobilier 건설계열사와, Bouygues telecom 통신사, Colas 대중교통 인프라 공사전문 계열사 등을 보유하고 있음 Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 87 - 회사명 Colas 취급품목 고속도로, 항만 등 교통 인프라 건설 설립연도 1955년 종업원 수 (‘15) 57,000명 대표자 Hervé le Bouc 매출액 (‘15) 12억 유로 주소 7 place René Clair 92100 Boulogne Billancourt 담당자명 (직위) Jean Lalo (구매디렉터) 전화 +33(0)14761 7500 이메일 communication@colas.fr 팩스 +33(0)14761 7600 홈페이지 www.colas.com 주요납품처 정부 및 각종 공공기관 조달실적 n/a 비고 Bouygues 그룹 계열사로 도로인프라 구축 및 도로안전관리 부문 세계 선두업체 회사명 Eiffage 취급품목 건축, 기초공사, 에너지 설립연도 1993년(Eiffage) 종업원 수 (‘15) 66,000명 대표자 Benoît de Ruffray 매출액 (‘15) 13.9억 유로 주소 11 place de l'Europe 78140 Velizy Villacoublay 담당자명 (직위) Laurent Guthmuller (건설부문 구매디렉터) 전화 +33(0)13465 8989 이메일 accueil.velizy.construction@eiff age.com 팩스 +33(0)13465 8590 홈페이지 www.eiffage.com 주요납품처 정부 및 각종 공공기관 조달실적 n/a 비고 1924년 설립된 정부발주공공건설회사 SAE가 Eiffage의 전신으로 고속도록A13, 루브르 피라미드, Bercy Omnisports 스태디움, 지하철14호선, 수도권의료센터 등 건설 영국 국명 - 89 - Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 91 - 국명 : 영국 1 시장 개요 가. 시장 규모 □ 영국의 공공조달 규모는 약 2,500억 파운드 ⚪ 영국의 공공조달 규모는 2014/15 회계연도를 기준으로 2,500억 파운드이며, 이는 영국 GDP 중 20% 해당하는 규모임 - 2015년 기준 12,000건의 계약이 성사되었으며, 이들의 평균 계약은 740만 파운드임(일반적으로 장비 구매, 설치 및 사후 관리를 포함). * 예를 들어 AV 장비 입찰은 전자 칠판의 구매, 배송, 설치 및 사후 관리 비용이 모두 포함되어 있음 ⚪ 이는 모든 공공기관에서 필요로 하는 물품(문구, 사무용품, 의료장비, IT 장비, 식품)과 서비스(건설 프로젝트 등)를 포괄적으로 나타내는 수치로, 이 모든 물품과 서비스는 EU 지침에 따라 투명하고 공정한 입찰을 통해 조달함 ⚪ 영국 내의 입찰정보는 공개정보이며, 기업이 등록된 국가와 관계없이 입찰에 참여가 가능하여 매우 높은 경쟁률을 보임 - 영국은 각 입찰 건마다 평균적으로 6.4개 업체가 입찰에 참여함. 입찰에 참여하는 모든 업체는 Pre-qualification Questionnaire(PQQ)를 통과해야 하며, PQQ 통과 시 Invitation to tender(ITT) 자격을 부여 받게 되어 관련 서류 작성 및 질의응답을 통해 해당 입찰 건에 자사의 상품 및 서비스가 가장 적합함을 제시해야 함 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 92 - ⚪ 영국은 보수당 정부의 균형재정 정책에 따라 예산이 110억 파운드 감액되고 여러 정부 부처들의 구매력도 함께 감소하였는데, 이러한 제약은 다수의 정부 부처들로 하여금 개별적인 조달 담당자와의 협업보다 Government Procurement Service(GPS)와 같은 부서를 통해 공동 조달 업무를 대행하는 변화를 불러일으킴 ⚪ 영국 정부는 예산 감축에도 불구하고 공공조달 절차의 개혁을 통해 일반 중소기업들이 조달에 더욱 쉽게 참여할 수 있도록 유도하고 있음. 예를 들어, Official Journal of the European Union(OJEU)과 공동 출판되는 Contract finder는 입찰자들의 쉬운 접근을 도움 - 각 부처별로 중소기업에게 할당해야 하는 조달 입찰액을 25%로 할당하였으며 2020년까지 해당 목표는 30%까지 늘어날 전망임 - 특히, 한국 중소기업체에게는 영국의 적절한 입찰 참여 파트너 기업 (벤더) 발굴을 통한 간접 조달을 취하면 지방 정부기관들이 좋은 고객이 될 수 있음 ⚪ 2015년 6월 기준 주요 기관별 지출예산 규모로는 국립의료서비스 1,164억 파운드, 교육부 537억 파운드, 국방부 351억 파운드, 산업부 154억 파운드, 교통부 35억 파운드이며, 지방자치지역인 스코틀랜드 264억 파운드, 웨일즈 142억 파운드, 북아일랜드는 102억 파운드임 < 영국 주요기관별 지출예산 규모 > (단위: 억 파운드) 주요기관 지출예산 국립의료서비스 1,164 교육부 537 국방부 351 산업부 154 교통부 35 스코틀랜드 264 웨일즈 142 북아일랜드 102 * 자료원 : 영국 HM Treasury Public Spending Statistics, July 2015 Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 93 - 나. 시장동향 및 최근 트렌드 □ 영국 조달시장의 전반적인 동향 ⚪ 영국의 공공조달 시장은 현 보수당 정부가 균형재정 정책을 지속할 것으로 보임에 따라 외형적인 규모의 정체 및 축소가 예상되고 있음. 특히 인구의 고령화가 가속화됨에 따라 연금, 의료 등 사회복지에 대한 재정수요 및 압박이 매우 심하여 일반적인 공공조달의 예산은 심각한 도전을 받고 있는 상황임 - 이러한 기조 속에서 의료, 교육, 국방, 건설 등 주요 공공조달과 관련된 부서는 조달 프로세스의 개선 및 혁신을 주창하면서 그 어느 때보다 조달의 가치(Value for Money)를 강조하고 있는 상황임 - 또한 공공조달을 통한 내수의 진착과 중소기업의 활성화를 위해서 직접 및 간접 조달의 예산이 중소기업에게 집행될 수 있도록 많은 노력을 경주하고 있음 ⚪ 조달시장은 어느 나라이건 보수적인 성격이 강하고, 특히 기존의 관행을 잘 바꾸려고 하지 않는 영국의 상관습은 외부 시장 참여자들에게 큰 진입장벽으로 작용을 해옴 - 그러나 한정된 재원의 효율적인 활용이라는 지상과제와, 기존 조달 방식에 대한 전면 개혁의 움직임이 일어나면서 새로운 시장 진입의 문호가 넓어지고 있는 것이 새로운 흐름임 ⚪ 영국 정부의 조달 예산 감액과 더불어 2014년 United Nation Environment Programme(UNEP), Local Governments for Substantiality (ICLEI)의 합작으로 Sustainable Public Procurement Programme이 완성되면서 영국에서는 지속가능한 조달 또한 중요한 정책이 되고 있음 - 지속가능한 공공조달은 재활용 용지, 환경친화적 목재 및 건축 자재 등의 단순 품목 조달도 포함하지만, 초기 구매 비용이 높더라도 기존에 사용 중이던 제품보다 유지/보수 비용이 적게 드는 품목 역시 포함됨. * 예를 들어 LED 전구는 일반 전구보다 초기 구매 비용이 높지만 일반 전구보다 전기 사용량이 적으며 더욱 오랫동안 사용이 가능함 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 94 - - 이러한 정책은 가치 있는 조달(Value For Money)과 더불어 중요한 조달 원칙이며, 건축, 의료, 교육 등 각 분야에서 구현되고 있는 중요한 원칙으로, 영국 조달시장 진출에 있어서는 지속가능성에 대한 적절한 제안이 매우 필요한 부분임 □ 인프라 및 공공건설 사업에 대한 투자 ⚪ 영국의 인프라 및 건설 경기는 유럽 내에서 제일 좋은 상황이며 또한 해당 사업은 유럽에서 상당히 높은 수익성을 보이고 있음. 한정된 재원으로 인해 공공시설에 대한 투자는 선별적으로 이루어지고 있으나 현 보수당 정권은 인프라 시설의 투자에 대해서는 상당히 적극적인 움직임을 보이고 있음 - HS2와 Crossrail 같은 대중교통과 Hinkley Point C와 같은 원자력 발전소 건설 사업은 큰 관심을 받고 있으며, 여러 가지 정치적 논란이 있어 최종 결정에 시일이 걸리고 있으나 대형 프로젝트로 그 경제적 파급효과는 매우 큼 - 현재 집권 중인 보수당은 영국이 인프라와 관련해서 지나친 과소투자로 인해 사회의 전반적인 생산성과 효율성이 많이 떨어진다고 판단하고 있어 균형재정의 기조 및 일부 인프라 사업에 대한 정치적인 반대에도 불구하고 많은 비용을 인프라 사업에 투자하였으며, 다음과 같은 사업들을 현재 추진 중에 있음 * HS2: 런던, 리즈, 셰필드 그리고 맨체스터를 잇는 영국의 두 번째 고속철도 건설 프로젝트로, 프로젝트 비용은 약 500억 파운드, 공사기간은 2033년까지 예정되어 있음 * Hinkley Point C: 잉글랜드 서머싯주에 위치한 EDF Energy 소유의 Hincley Point 원전 확장공사이며, 프로젝트 비용은 1,800만 파운드, 공사는 2023년 하반기에 완료될 것으로 예상됨 * Crossrail: 레딩부터 히드로까지 연결되는 런던 중심부 지하철의 성능보안 프로젝트이며, 프로젝트 비용은 약 145억 파운드, 공사기간은 2019년까지 예정 * National Infrastructure Plan(다수 사업 포함): 2010년에 제안된 영국의 경제 인프라 발전 계획이며, 정부 주도하의 40가지의 주요 프로젝트로 분류됨 * Kilgallioch Wind Farm: 스코틀랜드, 남 바힐(South Barrhill) 지역에 위치한 239MW(메가와트) 규모의 풍력 발전 지역 건설 공사로, 공사 비용으로는 3억파운드, 공사기간은 2017까지 예정 * Silvertown Tunnel: 북쪽으로는 A1020번 도로와 남쪽으로는 A102번 도로를 잇는 터널건설 사업이며, 현재 제안서가 제출되어 검토되고 있는 상황임 * 영국의 인프라 및 건설 사업에 관한 더 많은 정보는 http://uk-cip.orguk/에서 확인 가능 Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 95 - ⚪ 단, 영국의 경우 한정된 정부 재원을 운용해야 하기 때문에 규모 있는 인프라 사업들은 자금의 조달을 위한 정부 민간 파트너십(Private Public Partnership, PPP)을 통해 진행하는 경우가 많이 있으며, 일반 도급형 사업은 일부 철도, 도로와 관련된 교통 인프라 외에는 드문 상황임 - 영국의 재무장관 조지 오스본의 방중과 중국 시진핑 주석의 방영은 영국이 중국의 투자를 바라고 있음을 시사하고 있으며, 실제로 상당히 많은 중국 건설업체가 영국과의 협력을 기획하고 있음 - 위와 같은 협의의 성과로 중국 일반 원자력사는 Hinkley Point C 프로젝트에 60억 파운드를 투자하기로 하였으며, 이는 총 프로젝트 비용의 약 35%로 해당하며 EDF(프랑스 정부가 대주주로 있는 프랑스 및 영국의 주요 전력 공급 회사이며, 전력 공급의 약 84.7%를 원자력에 의존함)에 이은 2대 주주가 될 것으로 예상 다. 주요 조달 품목 □ 의료기기 및 교육 기자재 강세 ⚪ 영국의 경우 보건부, 교육부가 가장 큰 공공조달 예산을 보유하고 있으며, 이에 따라 의료관련 제품, 교육 기자재 등의 품목이 가장 큰 조달 품목을 형성하고 있음 - 단일 구매기관으로는 NHS(영국의료서비스)와 교육부가 가장 크며, 따라서 의료 관련 제품과 교육기기가 가장 유망한 공공조달 품목임 ⚪ 일반적인 단순 일회성 소모품 및 사무용품의 경우 각 정부부처가 영국 조달청을 통해서 통합 구매를 하고 있고 이 경우 철저한 가격 경쟁력 측면에서 결정이 되기 때문에 전체 조달 규모는 매우 크지만 우리 기업이 진입하기에는 어려움이 있음 - 즉, 영국에서 실질적으로 조달이 이루어지고 있고 우리 기업들의 산업 내에서의 위치 및 가치사슬 등을 종합적으로 고려하였을 때는 ICT 기반 및 R&D 기반의 의료기기 및 교육 기자재 부분이 가장 규모도 크고 진입 가능성도 있는 분야임 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 96 - 품목(대상처)(1) 의료기기 및 의료소모품 분야(NHS) 유망사유 ㅇ 6,400만 영국 인구의 건강을 책임지는 국가지원 의료서비스로 영국인들에게 전액 무료로 제공 - NHS는 연간 1,164억 파운드의 예산으로 운영되며, 유럽에서 가장 큰 규모의 고용주로써(현재 130만 명을 고용 중) 하루 평균 106만 명의 환자를 상대함.(미국 국방부, 중국 인민 해방군, 미국 월마트 그리고 미국 맥도날드 다음으로 세계에서 5번째로 큰 고용주임.) - 영국 의료분야의 시장규모는 68억 파운드로 이 중 80%를 NHS가 운영하고 있으며, 영국 의료시장의 75% 이상은 수입품에 의해 운영되고 있음 - 단, 이 거대한 조직이 지속가능한 경영을 하기 위해서는 과거와는 다른 혁신적인 조달 및 서비스 제공이 필요한 시점이며, 기존에 수행하던 많은 절차 및 관행에 대해서 재고를 하고 있는 상황임 ㅇ 특히 일반적인 치료만으로는 감당할 수가 없어 예방을 위한 치료법, 또한 원격 의료 등 ICT 기반의 의료기기에 대한 수요는 매우 강력한 상황임 - 이러한 이유로 NHS는 혁신적인 제품의 NHS로의 조달만을 위한 산하기관을 설립, 운영하는 등 강한 드라이브를 걸고 있음 ⚪ 국방부 또한 교육부에 이어 많은 예산을 방산물자 획득 사업에 사용하고 있으며, 방위산업 및 보안 관련 부분도 주요 조달 품목이라고 할 수 있음 - 현 보수당 단독정부는 지난 보수당-자민당 연립정부보다 국방의 획득 예산에 있어서 적극적이며, 최근 ‘ARMY 2020’보고서에서 영국군의 규모는 감축하되 적극적인 장비 확충으로 군을 현대화한다는 계획을 천명함에 따라 향후 5년간 장비 및 무기 획득에 대한 예산은 증가할 것으로 예상됨 2 유망 품목 및 진출 방안 가. 진출 유망품목 ⚪ 영국의 재정지출은 한국의 재정지출보다 3배나 더 큰 규모이며, 이 중 보건 및 의료분야의 지출은 총예산의 18%로 매우 큰 시장을 형성하고 있음 - 특히 영국 의료시장의 80%는 NHS가 직접 담당하고 나머지 20%의 독립 및 개인 병원 기관도 직간접적으로 NHS의 영향 하에 있으며, 사용되는 의료기기 및 소모품의 대부분이 수입에 의존하고 있는 시장임 Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 97 - < 영국 정부지출 중 보건에 대한 비중 > * 자료원 : OECD Fact Book 2015 ⚪ 영국 NHS(National Health Service)는 2006년부터 PASA1)의 구매 역할을 미국의 거대 물류기업인 DHL에 위탁(10년 계약) 하여 NHS Supplychain이라는 합작회사를 설립하였음 - NHS Supplychain은 DHL의 막강한 글로벌 물류 네트워크를 통한 빠른 조달 시스템, 규모의 경제를 통한 큰 구매력, 사기업의 효율적 일처리와 노하우 등을 인정받으며 NHS 구매 체계의 혁신을 가져왔음 - 계약기간인 10년 동안(2016년까지) PASA 당시 대비 10억 파운드의 구매 비용 절감을 목표로 운영되고 있음 ⚪ NHS Supplychain은 2009년부터 아시아 제조사들의 현지 에이전트 및 물류 서비스 대행 체계를 만들어 유럽의 전문 유통사 역할을 대신해 제조사들이 직접 입찰에 참여하는 제도(DFM, Direct from Manufacturer: 제조사 직납)를 도입함 - 이 제도를 통해, 아시아 제조사들은 현지 판권을 대기업(유통사, 에이전트)에 넘기지 않고 제조가격 수준으로 제품을 NHS에 판매할 수 있게 됨에 따라, NHS는 구매예산 절감 효과를 거두었음 1) 영국 보건부 산하, NHS의 구매 및 조달 기관 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 98 - ⚪ NHS는 England, Scotland, Wales 그리고 Northern Island를 포함하는 매우 거대한 조직이며, 최근 NHS의 예산 절감 및 효과적인 의료서비스 제공을 위한 개혁 조치의 일환으로 조달 및 구매에 관한 기능을 각 지역별로 분권화 및 단절화(Fragmented) 시켰음 - 따라서 각 지역별로 그리고 해당 병원의 결정에 따라 유망 품목이나 결정 과정도 상이하여 방대한 의료기기 품목 내에서 일반적으로 어떠한 품목이 유망하다고 얘기하기에는 큰 어려움이 있으나, 혁신 기반의 제품으로 기존의 조달품이 줄 수 없는 가치(비용, 시간 및 부수적인 업무 절감 효과)를 줄 수 있는 품목이라면 가능성이 충분히 있음 - 영국은 보수적인 상관습을 가지고 있고 의료기기의 경우 선택에 있어서 더욱 신중함을 요구하는 분야이기는 하나, 현재의 NHS에 대한 국민의 수요에 비해 지원 가능한 재정은 매우 한정되어 있어 2020년까지 약 300억 파운드가 부족할 것으로 예상됨. - 이는 NHS가 조달 방식 및 의료서비스의 제공 방법에 있어 과거와는 다른 혁신에 가까운 개혁을 하지 않을 수 없음을 의미하고 여기에서 한국 기업들의 진출 여지가 있음 ⚪ 구체적인 품목과 관련하여서는 매우 분절화되고 복잡한 NHS 시스템 내에서 일반화하기 어려운 관계로 해당 품목별로 어느 지역의 NHS가 어떤 제품을 사용하고 있고 어떠한 수요가 있는지에 대해서 자문해 주고 있는 기관들을 활용할 필요가 있음 - NHS Procurement Development, HEE, 등의 기관들이 해당 역할을 전담하고 있으며 이들 기관들을 통해서 해당 제품의 가능성을 타진할 수 있는 방법이 있음 Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 99 - 품목(대상처)(2) 교육장비/기자재(직업 고등학교, 대학교 및 공공 교육 시설) 유망사유 ㅇ 영국의 교육기술 시장은 2018년까지 600억 달러의 가치가 있을 것으로 전망되며, 특히 직업 고등학교에 대한 지원은 균형재정의 기조 속에서도 계속될 것으로 예상되고 있어 유망함 ㅇ 또한 최근 전자칠판으로의 대형 교체 수요가 있고 학교 커리큘럼의 변화가 있었기 때문에 해당 수요가 발생 - 우수한 품질의 국내 스마트보드, 전자칠판, 비디오 컨퍼런싱, 강의 녹음 관련 기술은 영국 교육시장에서 시장성 있는 제품군임 - 또한 직업학교 교육용 3D 프린터, 선반 등 산업용이 아닌 교육용 기자재에 대한 수요가 있음 ⚪ 현재 영국 교육부의 예산은 576억 파운드이고 교육부의 예산은 지방 학교들과 신탁(Trust)에 배분되며, 학교들과 신탁은 이 예산을 주체적으로 사용하여 직접 조달을 하거나 또는 프레임워크(Framework)2)를 활용하거나 공동 구매하는데 이용함 - 중, 고등교육은 2009년부터 2015년까지 가장 많은 예산을 받았음. 학교들은 교육부와 Education Funding Agency(EFA)에 예산을 받기 위하여 일정한 기준에 준수해야 하며 Education Funding Agency는 정부 기관으로 학교들의 예산과 각 학교가 기준을 준수하고 있는지 관리함 ⚪ 영국에는 여러 개의 공동구매 그룹이 존재하며, 공동 또는 대량 구매를 통하여 구성원들의 비용을 절약하고 조달에 투입되는 행정력을 절감하는 목적에 이를 적극적으로 활용. 이러한 그룹에 속해있는 업체의 공급자가 되는 것이 궁극적으로는 가장 좋은 조달시장의 진출 방법임 - 직접적인 벤더로 등록하여 활동을 하기 위해서는 장기간의 납품 실적 및 여러 행정 절차가 필요하나, 단기적인 시장 진입을 위해서는 적절한 파트너를 찾아서 간접 조달의 형태로 충분히 납품이 가능한 구조임 * 공동구매 그룹 - ESPO : https://www.espo.org/Suppliers/Becoming-An-ESPO- Supplier 2) 프레임워크(Framework): 정형화된 조달 프로세스로 이 과정을 거쳐 소수의 공급자를 확보함 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 100 - 품목(대상처)(3) 방산장비/기자재(국방부) 유망사유 ㅇ 영국의 방위산업 규모는 350억 파운드에 이르는데 이 중 국방부 조달액만 160억 파운드에 달함 ㅇ 영국 정부의 긴축재정 계획 발표 이후 방위산업도 크게 타격을 받은 산업 중 하나이지만, 이 때문에 그간 유럽, 미국 등 나토권 방산대국 기업들이 독식해왔던 영국 방산시장이 가격 경쟁력을 가진 아시아 기반 기업들에 관심을 두게 된 계기가 됐음 - NEPO : https://www.qtegov.com/systems/nepocms.nsf - YPO : http://www.ypo.co.uk/about/supplier-information/potential- suppliers - CBC : http://www3.hants.gov.uk/cbc/cbc-members.htm ⚪ 국방부도 최근 지출을 줄여야 하는 상황이나 이것이 군수용품 공급망 혁신화를 추진하게 됐고, 비용 절감을 위해 보다 가격 경쟁력이 있는 공급자를 찾고 있음 - 입찰 과정에선 비용 절감의 절실한 필요에 따라 품질도 중요하지만 과거보다는 가격 경쟁력에 더 중점이 실릴 것으로 예상됨 ⚪ 국방부는 영국 조달 참여에 관심 있는 해외 기업들을 위한 별도의 팀을 조성하였음 - 영국은 2015년 약 2,000만 달러의 무기를 수입하였고. 대부분이 군사 장비로 분류됨. 안보에 관하여는 여러 가지 공급체계가 존재하여 영국 국방부의 공급자가 되는 것은 넓은 분야의 기업들에게는 수익성 있는 옵션이 될 수 있음. - 국방부에 직접 납품이 어려울 수도 있으므로 납품 실적이 높은 현지 벤더에 접근해 간접 납품의 가능성도 고려해야 함, 또한 방산물자의 경우에는 해당 업체별로 Spec이 한정되어 있어 그 회사에 맞는 R&D가 이루어져야 하는 등 다각적인 고려가 필요함 * 링크 참조 : http://www.contracts.mod.uk/ Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 101 - 나. 국내기업 진출 방안 □ 진출현황 ⚪ 치과용 의료 영상 저장 전송 시스템의 I사, 초음파 진단기기의 S사 등이 현지에 진출하여 실제로 NHS에 납품을 하고 있음 - 또한 교육용 기자재의 경우에도 현지 유통망을 통해서 간접 조달이 되고 있는 사례가 있으나, 아직 본격적으로 진출된 시장은 아님 ⚪ 미국 조달시장이나 개도국 조달시장에 비하여 진출이 쉬운 시장은 아니기 때문에 우리 기업의 꾸준한 도전과 전략적인 시장접근이 필요함 - 영국 조달시장이 진출이 용이하지 않은 것은 조달 공무원들의 고품질에 대한 선호도, 및 기존 거래처와의 관계를 중시하는 보수적인 문화가 주된 이유였으나, 이러한 상황은 변화하는 추세임 - 현지 시장에 대한 이해 부족, 그리고 접근 방법에 대한 전략의 부재 등이 주된 원인이 되어 아직까지 영국 시장의 진출은 활발하지 않은 상황 □ 진출전략 ⚪ 현지 시장에 대한 정확한 이해가 필요 - 영국의 경우 의료와 교육의 경우 정부의 공공조달 부분이 워낙 큰 부분을 차지하고 있고 대부분의 시장이 수입품 위주임. 독일의 경우 자국의 제조업이 월등히 발달하여 수입시장이 별로 활성화 되지 않았으나, 영국은 제조업이 약한 관계로 의료시장의 경우 80% 이상을 수입품이 차지하고 있는 상황임 - 또한 다른 EU 회원국과는 달리 EU 역내에서의 무역 비중이 50%를 넘지 않는 거의 유일한 선진국이며, 보수적이지만 합리성을 추구하는 성향도 분명히 존재하여 다른 EU 조달시장보다 진입하기에 수월할 수 있음 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 102 - - 일견 복잡해 보이는 의료 및 교육 조달 시스템과 이에 대한 학습비용의 염려 때문에 시장 진출을 접는 경우도 많지만, 영국의 조달시장은 매우 큰 장점이 있는 시장으로 시장에 대한 정확한 이해가 무엇보다도 선결되어야 함 ⚪ 현지 기업과의 파트너링 - 조달시장 진출 초기에 현지화 전략 내지 영국 기업과의 제휴를 통해 영국 기업들의 명성과 수익성 높은 상업 기회로 이익을 볼 수 있으며, 학습비용을 최소화하고 시장의 네트워크를 활용할 수 있기 때문에 초기 진입을 위해서는 가장 효율적인 방법임 - 영국은 보수적인 상관습을 가지고 있으나, 전통과 첨단이 공존하는 등 독특한 점이 많아서 현지의 적합한 파트너가 없으면 조달시장 자체를 제대로 이해하기 어려워 국내 기업이 직접 진출하는 것은 쉽지 않은 상황임 - 입찰경쟁 시 품질, 가격 외에 현지 시장에 관한 이해력과 구매자의 요건 파악 여부가 중요한 만큼 진출한 지 얼마 되지 않은 한국 기업에는 현지 기업과의 제휴가 필요한 상황임 - 또한 단순한 물품의 조달이 아니라 지속적인 관리 및 A/S가 필요한 경우에는 더더욱 해당 서비스를 대행해주는 현지 파트너가 없을 경우 진입 자체가 불가할 수 있음 - 관련 컨설팅 회사를 통해 입찰이나 계약 시 도움을 받는 것이 수주나 향후 발생할 수 있는 분쟁을 피하는 대안이 될 수 있음 ⚪ 시장에 대한 학습이 이루어진 이후에는 적극적인 현지 마케팅이 필수 - 정부기관들이 공통적으로 필요로 하는 상용 물품을 제외한 대부분의 물품 및 서비스가 각 기관에서 분리 발주되고 그 조달 기준이 각기 달라 입찰 건마다 담당자를 만나 그들이 원하는 것을 파악하여 입찰에 참여할 필요가 있음 - GPS(Government Procurement Service)의 중앙구매의 경우에도, 기본협약(Framework) 이후에도 각 기관들의 실제 주문이 필요하므로 현장 일선에서의 영업활동이 필요하며, 기본협약의 대상이 물품이나 서비스 한쪽에 치우친 경우가 드물고 물품과 서비스가 복합된 경우가 많아 이에 대한 업무 노하우 및 경쟁력을 갖추어야 함 Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 103 - 3 성공사례 가. 한국기업 성공사례 기업명 N사 진출년도 2015년 품목(산업) 자동 심장출력기 금액 USD 100만 성공요인 앞선 기술력과 프로젝트 개발 및 적극 네트워킹 N사는 영국 응급 서비스에 공급을 목적으로 시장에 진출하였으며, 자사의 자동 심장 출력기는 사용하기 편한 점을 강조하여 전략적으로 시장에 접근함 이 계약은 2015년 런던에서 열린 ‘영국 공공조달전시회’(Public Sector Show)를 통하여 성사되었음. 동 전시회는 매년 6월 런던에서 개최되며, 각 정부 부처의 구매 관계자가 참석하는 영국 내에서 가장 규모가 큰 정부 조달 전시회로 공공부문에 공급을 목적으로 하는 한국 기업들에게 매우 좋은 기회가 될 수 있음 우리 조달기업들은 그 동안 영국 등 유럽 조달시장의 보수적인 특성으로 인해 전시회 참가에 소극적이었으나 N사는 해외전시에 적극 참여하여 영국 내 구매 관계자들과 소통하였음. 이번 수출계약을 계기로 우리 기업들의 활발한 진출이 예상됨 나. 한국기업 성공사례 기업명 I사 진출년도 2013년 품목(산업) 영상저장전송시스템 금액 알려지지 않음 성공요인 가격경쟁력, 기술력 I사는 1994년 개발을 시작한 이래 세계 표준과 호환되는 제품을 만들어 기술력을 입증받았으며, 의료 영상정보 분야 기술 개발에 끊임없이 투자함. 영국 지사는 리즈 치과 기관(Leeds Dental Institute)과 치과용 의료 영상 저장전송 시스템 계약을 체결함 I사의 디지털 덴탈 이미지를 가능케 하는 웹 시스템은 기관에 소속된 150여 개의 진료용 의자들에 보급될 전망이며 3D와 고급 이미지 프로세싱에 전문성 있는 사기업, Xelis Dental에 또한 장비들을 공급 예정. 이러한 성과는 I사의 가격경쟁력과 장비 기술의 우수성에서 다른 경쟁사들에 우위를 점한 좋은 사례이며, 동사는 향후 영국에서의 공급을 확대하기 위해 적극적인 마케팅 활동을 지속하고 있음 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 104 - 다. 한국기업 성공사례 기업명 S사 진출년도 2013년 품목(산업) 휴대용 혈액 분석기 금액 알려지지 않음 성공요인 소비자 욕구에 반응하는 제품 맞춤화 제공 S사의 모델인 LABGEO IB10은 심장병 환자를 병원으로 이송 중에 진단할 수 있는 휴대용 혈액 분석기로, 특히 스코틀랜드 국경 지역에 거주하고 있는 거주민들을 위하여 제작되어 심장병 환자의 상태가 더욱 악화되기 전에 진단할 수 있게 하는 기능이 주민들의 큰 호응을 얻음(NHS 스코틀랜드와 공동으로 실험) 동 제약은 품질 좋은 제품을 특수 지역(Locality)의 건강 상태와 수요에 맞게 제품을 생산하는 것이 계약을 성사시킬 가능성이 더 높아진다는 것을 입증해 주는 사례임 특히 영국의 경우 NHS는 각 지역별로(England, Scotland, Wales, Northern Ireland) 나뉘어 있고 비록 NHS England가 가장 큰 조직으로 Mass Market을 이루고 있지만 각 지역별로 특징을 가지고 있어 이에 맞는 마케팅 전략이 필요함을 시사하고 있음 4 주요 조달기관 가. 주요 조달기관 기관명 국립 의료 서비스 (National Health Service) 홈페이지 http://www.nhs.uk/ 조달품목 의약품, 식품, IT장비 조달액(2014) 1,164억 파운드 기관개요 NHS(National Health Service)는 영국정부가 전 국민을 대상으로 전면 무상 의료서비스를 제공하는 보건기관으로, 영국 병원의 85%가 NHS에 소속되어 있음 Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 105 - 기관명 국방부(Ministry of Defence) 홈페이지 http://www.mod.uk/ 조달품목 군수 용품 조달액(‘13-’14) 351억 파운드 기관개요 25만 명 규모인 영국군의 필요 장비와 용품을 조달하는 기관으로 연간 공급자들과 약 2만 5000건의 공급계약을 체결함 기관명 교육부(Department of Education) 홈페이지 www.education.gov.uk 조달품목 사무용품, 가구 조달액(‘14-’15) 537억 파운드 기관개요 영국의 잉글랜드와 웨일즈지방 교육 관련 정책을 수립·발전시키는 공공기관. 이탈리아 국명 - 107 - Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 109 - 국명 : 이탈리아 1 시장 개요 가. 시장 규모 □ 정부 조달 시장 규모 회복세 돌입 ⚪ 국가 부패방지위원회(Autorità Nazionale Anticorruzione, 구 AVCP3)) 연간 보고서에 따르면, 이탈리아 공공조달 시장 부문은 2013년 재정 위기 및 정부 지출 감소 정책으로 큰 폭으로 감소세를 기록 - 국가부패방지위원회(Autorità Nazionale Anticorruzione)는 공공조달의 계약부터 모든 관리 측면까지 철저한 관리를 통해 투명성과 효율성의 구현하여 이탈리아 행정 손실을 최소화하기 위한 기관으로 매년 공공조달 관련 보고서 발행 ⚪ 2015년 국가 부패방지위원회(ANAC) 보고서에 따르면, 이듬해인 2014년 이탈리아 공공조달 시장 규모는 약 1,014억 유로4)(4만 유로 이상 공공조달 계약건수 기준)를 기록하며 예년 수준으로 회복세를 보임 - 2015년 기준, 4만 유로 이상 공공조달 계약 금액5)은 약 1,152억 유로로 추정되고 있으며 이는 전체 GDP의 약 7.0% 규모임 3) 기존 공공조달 감찰을 시행하던 기관인 ‘건설공사, 물품, 서비스에 대한 공공계약 감찰 기관(Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, AVCP)’이 2014년 ANAC로 통합됨. 4) 이탈리아 안정화법(La legge di stabilità)에 의거, 4만 유로 이상의 공공조달에 대한 전자조달이 의무화 5) 2015년 상세 시장규모 관련 자료는 금년도 7월 발표 예정 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 110 - < 이탈리아 공공조달 시장 규모 > (단위 : 억 유로) * 자료원 : Rapporto Giarda, ANAC 연간 보고서 ⚪ 2014년 기준 전년 대비 총 공공조달 계약 건수는 4.82% 감소했으나, 금액은 약 20.3% 증가함 - 이는 15만 유로 이상의 공공조달 건수 증가에 기인한 것으로, 2014년 금액 기준으로 고시 금액이 15만 유로 이상의 공공조달이 전체 시장의 대부분인 약 94%를 차지함 < 이탈리아 공공조달 계약 규모별 건수와 계약 현황 > (단위 : 건/ 천 유로) 2013년 2014년 건수 금액 건수 금액 4만~15만 유로 77,675 6,331,711 69,839 5,759,677 15만~100만 유로 44,493 15,805,695 45,645 16,359,431 100만~500만 유로 8,706 18,469,084 8,856 18,874,625 500만~2,500만 유로 1,924 19,373,457 1,966 19,594,318 2,500만 유로 이상 332 24,302,713 401 40,813,440 합계 133,130 84,282,661 126,707 101,401,491 * 자료원 : ANAC Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 111 - ⚪ 공공조달의 부문별 비중은 연도별로 각기 차이는 있으나 2014년 기준 건설공사가 26.2%, 물품 조달이 27.8%, 서비스가 46%를 이루고 있음 - 가장 큰 폭의 증가를 보인 분야는 서비스 조달 분야로, 2014년 기준 전년 대비 35% 증가를 기록함 < 2010~2014년 공공조달 분야별 계약 총액 증감 현황 > (단위 : 유로) * 자료원 : ANAC(자료원에도 정확한 수치는 없으나 서비스. 건설공사 물품의 조달 비율을 확인할 수 있음) ⚪ 건설공사는 금액의 편차가 큰 분야로 정부 공공지출 정책에 가장 큰 영향을 받는 특징이 있음 - 2013년 전체 공공조달 시장의 위축과 함께 큰 폭으로 감소했으나, 2014년 총 266억 유로로 12% 증가하며 회복세에 진입. 그러나 2012년도의 321억 유로에는 한참 밑도는 모습을 보임 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 112 - < 2010~2014년 건설공사 공공조달 계약 규모 > (단위 : 유로) * 자료원 : ANAC 나. 시장 동향 및 최근 트렌드 □ 조달 과정의 투명성과 효율성 확보를 위한 시스템 구축 ⚪ 이탈리아의 국가부패방지위원회(ANAC)는 물품, 서비스, 건설공사의 공공조달 과정과 규정 준수 등 공공조달의 전 과정에 감시 권한을 가지고 있는 기관임 ⚪ 국가부패방지위원회는 4만 유로 이상의 공공조달 계약에 대해 전자조달 의무화로 구매-공급 전 과정의 추적 가능 시스템 구축 - 공공조달 발주 및 입찰 계약을 위해서는 시스템 내 통합 관리 포털 시스템인 AVCPASS 등록 의무제 시행으로 계약기관의 정보를 검증할 수 있는 CIG 코드 발급을 의무화, 계약기관과 입찰기관이 모두 공공조달 국가데이터뱅크(BDNCP) 정보 열람을 가능케 하여 행정절차 투명화 마련 ⚪ 국가부패방지위원회와 이탈리아 조달청(CONSIP)은 주요 공공조달 품목에 대해 단위, 규격별로 상세한 기준가격을 제시하여 합리적 기준을 마련, 2014년부터 전 항목에 적용 Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 113 - < AVCPASS 시스템 로그인/입찰정보 검색 > * 자료원 : www.avcp.it 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 114 - □ 전자조달(e-Procurement) 시스템 사용 의무화 ⚪ 2007년 예산법(Finanziaria)을 통해 EU 명시 기준6) 이하 정부 조달의 경우 전자조달(E-Procurement)을 통한 구매를 의무화 - 이탈리아 안정화법(La legge di stabilità)에 의거, 4만 유로 이상의 공공조달에 대해 전자조달이 의무화 ⚪ 이탈리아 중앙행정기관의 공공조달은 재정경제부(MEF) 산하의 조달청 (CONSIP)에서 관장하고 있으며, 전자조달과 전자결재의 의무화로 www.acquistinretepa.it 홈페이지에서 조달정보 확인과 입찰 진행 < 이탈리아 조달청 전자조달 카테고리 > 분류 특징 기본 계약 (Convenzioni) ․ 주로 수요가 파악된 표준화된 제품, 서비스 구매에 있어 구매 과정의 단순화와 상품가격의 절약이 목적 ․ 공급자의 카탈로그 검토 후 온라인 주문으로 빠르고 직접적인 제품, 서비스 제공, 공급자는 한 건의 응찰로 여러 기관과의 계약을 통해 공공조달 시장에 진입 가능성 제고 기본 협정 (Accordi Quadro) ․ 4년을 넘지 않는 기간 동안의 구체적인 공공 계약에 대해 양 계약 당사자의 협의를 통해 수요-공급 협의 ․ 공급자에게 장기간 안정적인 운영 가능성 부여하며 표준화, 단순화된 투명한 조달 과정으로 계약 단계의 시간 절약 전자 시장 (MEPA) ․ 유럽 기준 금액 이하 가격의 제품과 서비스를 구매하는 행정기관용 마켓플레이스, 구매기관은 다양한 제품을 비교 후 구매 가능 ․ 공급자는 최적화된 비용과 시간으로 공공조달 시장에 진입, 지방 기업도 전국적으로 접근할 수 있다는 장점 다이나믹 구매 시스템 (SDAPA) ․ 완전히 디지털화된 시장에 무제한의 기간으로 기관의 요구에 유동적으로 대응할 수 있는 투명성을 갖춘 시스템 ․ 공공기관 구매의 유럽 기준 금액 이상, 이하 모두에 적용 가능 ⚪ 2014년 이탈리아 조달청은 전자조달 시스템을 통해 총 60만 건, 381억 유로 상당의 조달계약을 체결하며 약 1.5억 유로의 비용 절감 효과를 보임 6) 2011년 개정된 EU 규정 n.1251/2011에 의하면 계약 금액 기준 물품 조달의 경우 13만 유로 이상, 서비스의 경우 20만 유로 이상, 건설공사의 경우 5백만 유로 이상일 경우 EU 공공조달 지침을 따르도록 함 Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 115 - □ 시스템 이용의 편리성으로 중소기업의 조달시장 참여 증가 ⚪ 2015년 전자 공공조달 프로그램 중 전자시장(MEPA)을 통한 계약은 2014년 대비 39% 증가한 20.4억 유로를 기록, 계약 건수 또한 24% 증가한 64만 9천여 건에 달함 - 이 중 25%는 중앙정부의 구매이며, 75%는 지방정부(지방자치단체, 보건기관, 대학 등)의 구매로 집계됨 < 2012~2015년 이탈리아 공공조달의 전자시장(MEPA) 거래 규모 현황 > * 자료원 : www.mef.gov.it < 전자시장(MEPA) 장점 > 행정기관 기업 ․ 구매 비용, 시간 절약 ․ 자격(효율성과 품질에서 증명)을 갖춘 공급자에게 접근성 상승 ․ 상품과 정보의 투명성 비교 가능 ․ 구매 추적과 지출 통제 가능 ․ 공급자간 합리적 가격 경쟁 ․ 행정기관의 조달 시장에 접근 기회 ․ 상업 중개 비용의 최적화 ․ 새로운 판로 이용 가능성 ․ 지방 정부의 조달 시장에서 경쟁력 제고 ․ 상품과 서비스의 비전 향상 ․ 투명성 : 구매의 전체 과정이 시스템 상에서 추적 ․ 지속가능성 : 구매의 과정에서 종이 사용을 배제하는 등 탈물질화로 경제적, 자연환경적으로 절약 가능 * 자료원 : www.mef.gov.it 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 116 - ⚪ 2015년 등록된 공공조달 자격을 갖춘 공급자는 5만 4천여 업체로 전년 대비 50% 증가한 수치 - 이 중 99%가 중소기업으로, 절차 및 시스템이 단순해진 전자시장 (MEPA)은 중소기업의 공공조달 참여 도구로서 적극 활용되고 있음 □ 상업화 전 공공조달과 혁신 솔루션 공공조달 도입 ⚪ EU에서 추진하는 Horizon20207) 프로젝트와 함께 EU 의회의 조달 혁신 정책으로 소개된 ‘상업화 전 공공조달(PCP, Pre-Commercial Procurement)’과 ‘혁신 솔루션 공공조달(PPI, Public Procurement of Innovative Solution)’ 도입 ⚪ 상업화 전 공공조달(PCP)는 제품 혹은 기술이 상업화되기 이전의 혁신 솔루션 창조를 위해 R&D 계약 체결로 다음의 4가지 항목이 있음 - 제품과 서비스 개선을 위한 R&D 서비스 구매 - 혁신적인 제품과 서비스 실현을 위한 산업 연구에 협조 융자 - 상업화 전 계약으로 구매자와 공급자 간 위험과 기회 공유 * 상업화되기 전의 기술사용 및 계약에 대한 위험과 기회를 의미합니다. 즉, 기술의 안전성이나 상업성 여부가 검증되지 않은 상태에서의 위험과 기회입니다. - 상용화된 제품에 대해 지적 재산권 분배 ⚪ 혁신 솔루션 공공조달(PPI)는 R&D 단계를 넘어 혁신 솔루션에 도달한 기술 대상의 공공조달 ⚪ R&D 공공조달을 통해 기존에 한정되어 있던 물품 및 서비스 조달시장을 넘어 혁신 기술을 무기로 연구개발비 확보, 공동연구개발 등을 통해 이탈리아 공공조달 시장 및 일반시장 진출 등 다양한 활로 모색의 가능성이 열림 7) Horizon2020은 현재 EU 차원에서 시행 중인 Europe2020 사업의 일환으로 글로벌 경쟁력 강화를 위한 모든 R&D 사업을 포괄하는 개념 Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 117 - 다. 주요 조달 분야 □ 기업 서비스의 강세와 다양한 제조업 분야 ⚪ 이탈리아 경쟁규제위원회(AGCM, Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato) 발표 자료에 따르면, 2014년 기준 공공조달 참여 기업 분야는 약 20여 개 이상으로 다양한 분야에 분포 ⚪ 가장 많은 비중을 차지한 분야는 기업 서비스로 18.6%이며, 뒤이어 금속기계(10.9%), 건설(9.3%), 기타 제조업(8.8%), 화학․제약(6.2%), 환경/쓰레기 처리(6.2%) 순으로 다양한 분야에서 공공조달이 이루어지고 있음 < 2014년 공공조달 참여 기업 분야 및 비중 > * 자료원 : AGCM 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 118 - 2 유망 품목 및 진출 방안 가. 진출 유망품목 품목(산업)명(1) 모바일 헬스(IoT 결합 웨어러블 의료장비) 유망사유 이탈리아 정부 주도의 Human Technopole 프로젝트 착수로 클라우드 컴퓨팅을 통한 빅데이터 수집에 용이한 IoT 적용 의료기기의 수요 증가 전망 □ 시장현황 ⚪ 디지털 보건의료는 최근 이탈리아 산업의 화두로 떠오르며 정부 주도의 Human Technopole 프로젝트와 IBM 왓슨 헬스센터 설립 등 의료산업과 ICT의 결합을 통한 첨단 먹거리 산업으로 부상 ⚪ 이탈리아 보건 예산은 2013년 이후 지속적으로 증가하고 있으며 심장병, 당뇨병 등 만성질환 환자를 대상으로 원격진료 및 웨어러블 의료장비의 필요성 확산으로 디지털 의료기기, 특히 클라우드 컴퓨팅을 통한 빅데이터 수집에 용이한 IoT 적용 의료기기의 시장 수요가 확산될 것으로 전망 - 이탈리아는 전체 인구의 약 22%가 65세 이상으로 이미 초 고령사회에 진입, 심전도, 맥박, 혈당 등 노인층에 대한 의료 모니터링 시스템 수요 확대가 전망되며 지역 보건 의료 기관에서의 디지털 의료장비 구매 기회 증가 예상 □ 경쟁동향 ⚪ 2015년 2/38)분기 기준 보건의료분야의 공공조달은 금액 기준 약 133억 유로로 계약 건수와 금액에서 가장 큰 비중을 차지 8) 2015년 연간 공공조달 상세 내용은 2016년 7월 발표 예정 Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 119 - - 2015년 2/3분기 전체 공공조달 계약 금액은 약 702억 유로로 보건의료분야는 이 중 19%를 차지하여 한 건당 계약 금액은 평균 약 73만 6,410유로로 집계 < 2015년 2/3분기 이탈리아 보건·의료 분야 기관의 공공조달 계약 현황 > (단위 : 건/천유로) 조달 기관 2015년 1월-4월 2015년 5월-8월 합계 계약 수 금액 계약 수 금액 계약 수 금액 지역 보건기관 177 225,247 193 149,470 370 374,717 국가 보건 기관 5,473 3,186,939 4,442 2,736,884 9,915 5,923,823 종합병원, 대학병원 4,559 5,182,272 2,956 1,637,377 10,285 6,298,540 임상보건의료연구소 162 66,655 150 153,021 312 219,676 계 10,371 8,661,113 7,741 4,676,752 18,112 13,337,865 * 자료원 : AVCP □ 진출 방안 ⚪ 이탈리아의 조달시장은 매년 온라인화가 급속히 진행되고 있으며, 4만 유로 이상의 공공조달은 온라인 포털을 통한 입찰 참가가 필수임. 이탈리아 세무번호와 온라인 서명 등 필수 구비서류 취득을 위해 현지 법인 설립 혹은 현지 기업과의 파트너십 등을 통해 입찰 참가가 필요 ⚪ 서유럽권, 특히 이탈리아 조달시장의 경우 외국기업에 대한 보수적이고 정보 접근이 용이치 않으나, 최근 온라인을 통해 비교적 접근이 용이함. 그러나 이탈리아어로 정보가 게재되어 있어 현지 정보 수집에 한계가 있음을 감안하여 현지 인력 배치를 통한 정보 수집 역량이 요구됨 ⚪ 의료기기의 경우 제품 인증을 갖춘 후 직접 입찰에 참가하는 직접조달방식 보다는 관련 경험 등이 있는 현지 업체와 파트너십 또는 납품계약을 통한 간접조달방식이 초기에는 바람직 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 120 - 품목(산업)명(2) 스마트시티 관련 신재생 에너지 상품 유망사유 이탈리아 스마트시티 사업의 주요 테마인 재생, 친환경 에너지 분야에 139개 프로젝트 추진 중, 한국의 에너지 운영 시스템에 많은 관심으로 한국 기업의 진출 가능성이 높은 분야 □ 시장현황 ⚪ 2008년 그린 공공조달(GPP, Green Public Procurement) 국가 계획이 명문화되어 ‘지속가능한 구매’가 확산되는 추세로 차량, 전자기기, 사무용품 등의 물품 조달에 친환경적 제품의 입찰 공고 증가 ⚪ 2020년을 완성 목표로 진행 중인 이탈리아 스마트시티 사업에서 ‘환경’이 가장 주요한 테마로, 재생, 친환경 에너지 분야에 6억 4,250만 유로의 예산이 배정되어 에너지 효율성 개선과 자원 운용의 효율성 향상을 위한 139개 프로젝트 추진 중 □ 경쟁동향 ⚪ 이탈리아 스마트시티의 모델은 미국, 한국, 일본에서 찾고 있기에 한국 기업의 스마트시티는 공공조달 진출 가능성이 가장 큰 분야임 - 스마트시티 프로젝트 연구 보고서9)(Osservatorio Smartcity)에서 한국의 수원이 서울, 도쿄, 홍콩 등을 제치고 아시아 도시 중 가장 액티브 한 스마트시티로 선정 - 동 보고서에서는 수원시의 환경 분야에서 지속가능한 에너지 소비 감소와 효율성 향상을 위한 천연가스버스, 아파트의 에너지 운영 시스템 등을 소개 □ 진출 방안 ⚪ 이탈리아 스마트시티 사업은 중앙 정부 이외에 지방 주 정부 주도로 이루어지는 프로젝트가 다수임. 직접 지방자치 정부로의 컨택을 통해 조달 분야, 품목, 예산 등을 확인하는 것이 바람직 9) Smart City: Progetti di sviluppo e strumenti di finanziamento, 2013 Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 121 - ⚪ 최근 도입된 공공조달 ‘상업화 전 조달(appalto pre-commerciale)10)’이 가능한 분야로 새로운 공공조달 시장 개척 가능 ⚪ 물품, 서비스 및 기술이 융합된 분야로 민관협력(PPP)의 방향으로 관련 분야의 조달시장 진출을 고려해 볼 수 있음 품목(산업)명(3) 교육용 태블릿, 하이브리드 PC 유망사유 이탈리아의 디지털 스쿨 프로젝트(PNSD)로 2015/2016 학사년도부터 학교에서 디지털 교과서 채택 필수화되어 태블릿, PC 등의 인프라 수요 증가 □ 시장현황 ⚪ 이탈리아 교육연구부(MIUR)와 재정경제부, 지방자치단체 주도로 ICT 경쟁력 강화를 위한 교수-학습법의 혁신을 추진하는 디지털 스쿨 프로젝트(PNSD) 추진 ⚪ 2015/2016 학사년도부터 학교에서 디지털 형식의 교과서 채택이 필수화, 점진적으로 디지털 스쿨의 인프라 및 총 36만대의 태블릿, PC, LIM(전자칠판)의 시설 확충이 이뤄지고 있음 □ 경쟁동향 ⚪ 교육용으로 특화된 태블릿 및 PC, 하이브리드 PC는 디지털 교육 현장의 필수품으로 각 지방단체와 교육청 단위의 조달이 이뤄지고 있음 ⚪ 현재 삼성이 Smart Future 프로젝트로 이탈리아의 초등학교와 중학교 54개 학급에 총 1,350여 대의 태블릿을 공급 중임. - 교육용 태블릿 수요는 지속적으로 증가할 예정이며, 대기업 제품에 비해 가격경쟁력을 갖춘 높은 품질의 제품으로 이탈리아 공공조달 시장 진출이 가능할 것으로 전망 10) 제품 혹은 기술이 상업화되기 전 R&D 계약 체결을 통해 공공기관과 기업이 리스크 분배, 공동 대출, 경쟁력 강화 목표의 연구개발 조달 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 122 - □ 진출 방안 ⚪ 디지털 스쿨 프로젝트의 공공조달은 각 지방자치단체의 교육청 단위로 조달이 이뤄지는 경우가 대부분이기에 다원화되어 있는 각 지자체의 공지 확인을 통해 입찰 참여가 가능 ⚪ 전자제품, 특히 IT 기기는 AS와 보증기간이 확실히 보장되어 있어야 입찰 참가가 가능하기에 현지 지사, 혹은 현지 업체와의 협력을 통한 AS 센터 확보는 필수 ⚪ 현지 통신사와의 파트너십을 통해 기기와 통신 서비스를 함께 공급하는 패키지형 제품으로 경쟁력을 강화하는 방안 등을 고려해 볼 수 있음 나. 한국기업 진출현황 ⚪ H사의 이탈리아 지사는 2010년 1,600만 유로 규모의 이탈리아 TERNA(전력송배선 공사) 변압기 입찰 수주로 이탈리아 공공조달 시장에 진입, 2011년에는 3,170만 유로 규모의 개사절연개폐장치 수주에 성공 - H사는 KERI, CESI, KEMA 등 각종 국제 공인 인증을 통해 품질을 세계적으로 인정받았으며, 72.5kW에서 800kV에 이르는 다양한 기종과 극초고압 차단기 기술력 보유로 TERNA 공공입찰 수주에 성공 ⚪ R사에서 밀라노 대중교통공사(ATM)의 지하철 차량 교체 입찰에 지원했으나 최종 낙찰에 실패한 바 있음 다. 진출을 위한 제안 ⚪ 보다 원활한 정보 획득과 사전 입찰 자격 취득을 통해 이탈리아 공공조달 참여의 벽을 낮출 수 있음 Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 123 - - 공공조달 전자화로 온라인을 통해 이탈리아 공공조달 정보 취득이 가능, 원활한 정보 취득을 위해서는 현지어인 이탈리아어로 정보 접근이 가능해야 함 - 입찰에 참여하기 위해서는 자격 요건을 사전에 확인하여 입찰 자격을 취득해 놓는 것이 필요. 이탈리아 현지 사업자등록, 기업과 제품의 인증요건 등 시간과 비용이 필요한 작업은 사전에 완료하여야 입찰 공고와 동시에 입찰 지원이 가능함에 유의 - 이를 위해 직접 현지 지사를 설립하거나 현지 인력에 꾸준한 투자를 통해 에이전트를 통한 대리 입찰 등을 고려해 볼 수 있으며, 이탈리아 업체와 장기 파트너십을 통한 공동입찰로 공공조달 시장 진출 가능 ⚪ 공공조달 경험이 부족한 한국 중소기업의 경우, 기술테스트 자료를 사전에 구비하여 낮은 가격과 높은 기술력, 서비스로 틈새시장 공략 가능 - 삼성, 효성 등 세계적으로 기술력을 인정받은 한국의 대기업은 이탈리아 내에서도 인지도가 높은 편임에도 공공조달 시장 진출 성공 경험은 소수 - 중소기업의 공공조달 시장 진출은 현실적으로 어려운 것이 사실이나, 인증 및 기술 테스트 자료를 사전에 구비해 현지 기업이 갖추지 못한 기술력으로 틈새시장 진출 모색 가능 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 124 - 3 성공사례 가. 한국기업 성공사례 기업명 삼성전자 입찰년도 2015년 품목(산업) 의료기기 금액 45만 3천유로 성공요인 뛰어난 기술력과 품질 ◦ 삼성전자는 2010년 초음파 장비 의료기기 전문 기업인 메디슨 헬스케어를 인수, 2011년 자회사인 삼성 메디슨을 설립하고 의료기기 시장에 진입 ◦ 2012년부터 삼성전자 이탈리아 법인(Samsung Electronics Italia)을 통해 삼성전자의 첨단 기술과 초음파 기기의 결합을 통해 전문 의료 기기 및 의료 통합 시스템 공급으로 시장 진입 ◦ 이탈리아 국내 IT 및 전자제품 시장에서 이미 높은 인지도를 가지고 있었던 삼성전자는 2015년 이탈리아 롬바르디아주 정부의 의료장비 공공조달에 입찰 확인 ◦ 대형 병원에 공급되는 초음파, 도플러 초음파 장비-산부인과 초음파 CT 스캐너(Ecografi, Ultrasonografi e apparecchi doppler) 입찰 공고에 이미 초음파 분야에 뛰어난 기술력을 보유하고 있었던 삼성 메디슨 제품으로 입찰에 지원 ◦ 입찰은 공개입찰로 이뤄졌으며, 최종적으로 글로벌 의료기기 기업인 GE Medical System과 Philips, 삼성 이렇게 3개사가 참여, 기술(60/100)과 가격(40/100) 두 가지 항목 평가에서 최종적으로 삼성이 선정됨 Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 125 - 나. 외국기업 성공사례 기업명 RATP 입찰년도 2016 품목(산업) 대중교통(서비스) 금액 280만 유로 성공요인 효율적인 시스템 구축을 위한 투자 및 고용안정 ◦ 대중교통 분야 세계 5대 기업 중 하나인 파리교통공사 RATP(Régie autonome des transports parisiens) 그룹은 프랑스 지역에 14개 노선의 지하철, 2개 노선의 지역 열차, 6개 노선의 트램, 350개 이상의 버스 노선과 공항 셔틀을 운영하는 대형 기업으로 하루 평균 1,400만 명을 운송 ◦ RATP 그룹은 토스카나 지사를 설립, AUTOLINEE TOSCANE SPA를 통해 피렌체를 중심으로 아레초까지 연간 1,700만 km를 운행해 왔음 ◦ 2015년 RATP는 토스카나 지사를 통해 토스카나 대중교통 운영 입찰에 참가하여 기술 59.94점, 가격 40점으로 총 99.54점을 획득하여 향후 11년간 운영권 낙찰 ◦ 입찰 성공 요인은 투자와 고용 안정성으로 현재 고용 중인 모든 이력의 고용보장과 새로운 대중교통 운영 사업에 5억 6,300만 유로의 투자 계획을 발표 ◦ AUROLINEE TOSCANE SPA사는 토스카나 지역에 2017년부터 새로운 서비스를 제공 예정으로 새 버스 2천대 투입, 서비스 품질 개선, 시스템의 효율성 제고를 통해 연간 800만 유로 비용 절감으로 토스카나 대중교통의 선진화 기대 ◦ 이번 입찰은 지역 대중교통 운영의 첫 번째 공공조달 계약으로 주 정부의 사업에 외국계 기업의 낙찰은 이탈리아 국내기업에게는 기술개발과 재정 건전성 구축의 필요성을 강조하며, 외국 기업에게는 새로운 공공조달 시장으로의 진입 가능성을 높인 것으로 평가 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 126 - 4 주요 조달기관 가. 주요 조달기관 기관명 Consip(조달청) Website www.consip.it 주요 조달품목 서비스 물품 조달액(’14) 381억 유로 기관개요 ◦ Consip은 1997년에 설립된 이탈리아 재경부(MEF) 산하 정부 조달청으로, 현지 공공기관이 필요로 하는 물자의 구매·공급 및 주요 시설공사 계약을 관리하는 기관임 ◦ 처음에는 재경부 IT 서비스를 관리하기 위한 목적으로 설립되었으나 2000년부터 본격적으로 정부 물품 및 서비스 구매 합리화 정책을 관장하면서 처음으로 정부 통신 서비스용 물품 구매 계약 체결을 주도 ◦ Consip은 일반경쟁계약, 다수공급자계약제도, 전자조달 등을 통해 공공 물자 조달 ◦ 2003년 전자정부 조달프로그램인 MEPA 시행, 이를 통해 4년간 1억 유로·1백만 개 이상의 조달 실적 달성 ◦ 2008년 발표된 지속가능한 발전 정책으로 그린 공공조달(GPP)이 대두되며 환경부, 재정경제부, Consip간의 협약을 통해 지속가능한 구매 권장 ◦ Consip은 재경부가 유일 주주로 참가하는 주식회사 형식으로 정부의 공공행정 혁신 프로젝트 컨설팅 서비스와 동시에 정부를 대신해 각종 공공입찰 발주처 역할까지 하고 있음 ◦ 조달청의 전자조달 정보는 www.acquistinretepa.it에서 확인 기관명 Servizio Contratti Pubblici(건설교통부) Website www.mit.gov.it 주요 조달품목 전품목 조달액(’14) NA 기관개요 ◦ 이탈리아 건설교통부로, 주로 건설공사, 운송 분야의 조달정보 확인과 입찰 참여 정보 확인 가능 ◦ 조달 성격에 따라 지방자치단체에서 주관하는 공공입찰에 관해서는 별로도 검색이 가능 ◦ www.serviziocontrattipubblici.it 에서 조달 정보 확인 가능 Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 127 - 주명 홈페이지 Abruzzo gare.regione.abruzzo.it Basilicata portalebandi.regione.basilicata.it/PortaleBandi/home.jsp Calabria www.regione.calabria.it/index.php?option=com_content&task=blogs ection&id=16&Itemid=150 Campania www.innovazione.regione.campania.it/bandi/elenco_totale Emilia Romagna www.sitar-er.it Friuli-Venezia Giulia appalti.regione.fvg.it/appalti/welcome.asp Lazio www.regione.lazio.it/sitarl/ricercaBandiEsiti.do?method=viewRicerca Liguria appaltiliguria.regione.liguria.it/ Lombardia www.regione.lombardia.it/cs/Satellite?childpagename=HomeSPRL %2FWrapperBandiLayout&c=Page&pagename=HMSPRLWrapper&re ndermode=live&cid=1194454760285 Marche www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Appalti Molise www3.regione.molise.it/flex/FixedPages/IT/BandiDiGara.php/L/IT Piemonte www.regione.piemonte.it/bandi_gara/index.htm Puglia www.regione.puglia.it/index.php?page=banditr Sardegma www.regione.sardegna.it/servizi/enti/bandideglienti/ Sicilia urega.llpp.regione.sicilia.it/web/guest/urega/bandigara Toscana www.regione.toscana.it/imprese/gare-e-appalti Umbria www.regione.umbria.it/la-regione/gare-e-appalti Valle d’Aosta appweb.regione.vda.it/dbweb/bandigara/bandigar.nsf/RicercaBandi ?openform&macro=E&l=ita& 나. 지방자치단체별 공공조달 홈페이지 ⚪ 이탈리아는 각 지방자치단체 단위의 공공조달이 이뤄지고 있으며, 각 지자체 홈페이지에서 조달정보 확인(일부 확인이 불가능한 지자체 존재) 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 128 - 다. 주요 벤더 회사명 Telecom Italia SpA 취급품목 네트워크 관리 및 통신 서비스 설립연도 1994년 종업원 수 (‘14) 66,025명 대표자 Giuseppe Recchi 매출액 (‘14) 19.7억 유로 주소 Via G. Negri 1 20100 Milano 담당자명 (직위) Flavio Cattaneo (AD) 전화 +39 02 85951 이메일 corporate.affairs@ telecomitalia.it 팩스 +39 02 85951 홈페이지 www.telecomitalia.com 주요납품처 각종 공공기관 및 주청사 조달실적 이탈리아 지방정부 및 주정부 네트워크 서비스 비고 전 이탈리아 국영통신사로 네트워크 및 유무선 통신 커뮤니케이션 전문 업체. 지분 주식 상장으로 민영화 회사명 Oslo SRL 취급품목 소트프웨어 및 사무 시스템 관리(의료소프트웨어 전문) 설립연도 1998년 종업원 수 (‘14) 22명 대표자 Giovanni Bianchi 매출액 (‘14) N/A 주소 Via Crollalanza 5 20143 Milano 담당자명 (직위) Giovanni Bianchi (대표) 전화 +39 02 833 016 이메일 info@oslo.it 팩스 +39 02 7005 8639 홈페이지 www.oslo.it 주요납품처 각종 공공기관 및 정부처 조달실적 지방정부(로마) 소프트웨어 설치 및 관리 비고 의료관리 소프트웨어 전문 업체 Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 129 - 회사명 Alfredo Grassi SpA 취급품목 군복, 유니폼 및 전문 기능복 설립연도 1928년 종업원 수 (‘14) 92명 대표자 Pietro Grassi 매출액 (‘13) 5천만 유로 주소 Via Vittorio Veneto 82, 21015 Lonate Pozzolo (VA) 담당자명 (직위) Filippo Mattia (마케팅 담당) 전화 +39 0331 303030 이메일 info@grassi.it 팩스 +39 0331 303060 홈페이지 www.grassi.it 주요납품처 국방부 및 지방 경찰청 조달실적 지방정부 유니폼 납품 비고 전문 의복 업체로 원사, 나염, 직물 생산에서부터 의복, 의복 부재료 등을 생산 회사명 Belvedere SpA 취급품목 신재생 에너지, 재활용 산업 설립연도 1997년 종업원 수 (‘14) 42명 대표자 Renzo Macelloni 매출액 (‘14) 14백만 유로 주소 Via G. Marconi 5 Peccioli 56037 담당자명 (직위) Tiziana Pugliesi (시스템 매니지먼트) 전화 +39 0587 672073 이메일 info@belvedere.peccioli.net 팩스 +39 0587 672075 홈페이지 www.belvedere.peccioli.net 주요납품처 인근 지방정부 조달실적 지방정부 쓰레기 수거 및 재활용 비고 주력분야는 태양광, 바이오매스, 풍력 등 신재생에너지 개발기업으로 쓰레기 및 환경서비스 제공 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 130 - 회사명 Gareri Servizi Ambientali Srl 취급품목 환경, 청소 및 사무실 관리 서비스 설립연도 2006년 종업원 수 (‘14) 192명 대표자 Stefania Bulotta 매출액 (‘14) 1.4백만 유로 주소 Via Lucrezia Della Valle c/o Le Aquile Business Center 88100 Catanzaro 담당자명 (직위) Stefania Bulotta (대표자) 전화 +39 0961 754907 이메일 info@gareri.it 팩스 +39 0961 759491 홈페이지 www.gareri.net 주요납품처 각종 공공기관 및 주청사 조달실적 롬바르디아 주청사 사무실 청소 서비스 비고 쓰레기 관리 및 청소 용역, 사무실 관리 등 환경 관련 서비스 전문 업체 회사명 Higea SpA 취급품목 바이오메디컬 전문 의료기기 설비 및 관리 설립연도 1998년 종업원 수 (‘14) 272명 대표자 Alessandro Dogliani 그룹 매출액 (‘14) 1.6억 유로 주소 Via di Torre Rossa, 66 00165 Roma 담당자명 (직위) Umberto Rostello (테크니컬 디렉터) 전화 +39 06 61283130 이메일 info@higea.eu 팩스 +39 06 6272397 홈페이지 www.higea.eu 주요납품처 병원 및 의료시설 조달실적 지방 병원 수술 전문 의료기기 공급 비고 Pantheon 헬스케어 그룹에 속해있으며, 그룹 본사는 영국에 위치. 이탈리아에 3개의 사무실 운영중 Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 131 - 회사명 Vincal Srl 취급품목 전문 병원 용품 공급 설립연도 1985년 종업원 수 (‘14) 14명 대표자 Alessandro Calvario 매출액 (‘14) 3.8백만 유로 주소 Circonvallazione Casilina, 131, 00176 Roma 담당자명 (직위) Alessandro Calvario (대표) 전화 +39 06 275 2136 이메일 info@vincal.it 팩스 N/A 홈페이지 www.vincal.it 주요납품처 지역 병원 및 의료시설, 연구실 조달실적 로마 의료시설 마취 및 구급장비 공급 비고 온오프라인으로 전문 의료기기 대여 및 의료용품 판매 회사명 Società Italiana Carburo Ossigeno SpA 취급품목 가스관련 가정용, 전문 의료기기 설립연도 1970년 종업원 수 (‘14) 141명 대표자 Giovanni Grigato 매출액 (‘14) 54백만 유로 주소 Via Morandi 10 21047 Saronno(Varese) 담당자명 (직위) Matteo Grigato (구매디렉터) 전화 +39 02 96703446 이메일 info@sicospa.it 팩스 +39 02 9603044 홈페이지 www.sicospa.it 주요납품처 지역 병원 및 의료시설, 연구실 조달실적 트레비스 지역 병원 가스테라피 장비 비고 가스 용품 전문 업체로 출발, 전문 병원 장비 및 홈케어 용품 개발 및 판매. 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 132 - 회사명 Sicav Srl 취급품목 카본 제품 생산 설립연도 1980년 종업원 수 (‘14) 13명 대표자 Nicola Zocaro 매출액 (‘14) 2.2백만 유로 주소 Zona Industriale 66052 GISSI(Chieti) 담당자명 (직위) Valter Cappella (생산 및 연구매니저) 전화 +39 0873 941231 이메일 info@sicavsrl.com 팩스 +39 0873 942888 홈페이지 www.sicavsrl.com 주요납품처 각종 공공기관 및 정부처 조달실적 로마 지방정부 카본제품 납품 비고 카본 제품의 연구 개발에 특화된 업체로 이탈리아 내 연구실 및 공장 운영 핀란드 국명 - 133 - Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 135 - 국명 : 핀란드 1 시장 개요 가. 시장 규모 □ '14년 핀란드 정부조달 입찰액은 321억 유로 ⚪ 핀란드의 '14년 공공조달 입찰액은 321억 유로로 전년 대비 증가 - '11년부터 공공조달 입찰액이 증가하는 추세(표1. 참고)로 '11년 190억 유로였던 입찰액은 '14년까지 약 130억 유로가 증가하였으며 공공조달 입찰액이 GDP에서 차지하는 비중은 '11년 9.7%에서 '14년 15.6%로 5.9% 증가함 - 이는 '11년부터 '14년까지 전반적인 정부 지출 증가와 민간부문의 경제활동 둔화에 따른 현상임 ⚪ 단, '15년 5월 출범한 신정부는 정부 지출 축소를 추진 중으로 '15년 공공조달 전체 규모가 축소되었을 가능성이 있음 - Hilma는 '16년 하반기 중 '15년 공공조달 통계 발표 예정 - 조달청(Hansel)을 통한 '15년 공공 조달액은 약 7억 유로로 전년 대비 2.5% 감소(표4. 참고) < 표1. 2011~2014년 핀란드 공공조달 입찰액 > 연도 입찰금액(백만€)* GDP(백만€) GDP 대비 비중(%) 2011 19,091 196,869 9.7 2012 23,376 199,793 11.7 2013 24,567 203,338 12.1 2014 32,114 205,268 15.6 * 자료원 : www.hilma.fi(금액), 핀란드통계청(GDP) * 공공조달 입찰금액의 합 ** 2015년 통계는 2016년 하반기 발표 예정 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 136 - <참고사항> ※ 핀란드 공공입찰 사이트인 Hilma에 공지된 연간 입찰 건수와 금액, 조달청(Hansel)의 기본계약을 통해 실제 조달된 금액을 기준으로 작성. - Hilma 통계는 유찰된 프로젝트가 같은 해에 다시 공고될 경우 중복으로 집계되기 때문에, 실제보다 입찰건수와 금액이 크게 집계될 수 있음. - 연도별 분야(서비스, 제품, 건설, 기타)별 수치가 전체 시장규모 통계와 일 일치하지 않는 수치로 자료가 제공되어 있음. □ '14년 분야별로는 서비스, 기관별로는 지방정부가 가장 많은 비중을 차지 ⚪ 분야별 입찰금액은 서비스(194억 유로), 건설(76.14억 유로), 제품 (51.52억 유로) 순임.(표2. 참고) - 분야별 건당 입찰액은 서비스(241만 유로)가 가장 높고, 건설(184만 유로), 제품(87만 유로)의 순임 < 표2. 2011~2014년 핀란드 공공조달시장 입찰건수 및 금액 > 분야 입찰건수(건) 입찰금액(백만€) 2011 2012 2013 2014 2011 2012 2013 2014 제품 4,812 4,481 5,988 5,754 2,662 2,037 5,902 5,052 서비스 5,716 5,831 8,484 8,025 6,259 7,916 12,364 19,400 건설 3,755 3,705 4,290 4,138 4,340 5,392 6,253 7,614 기타 128 137 153 147 33 44 49 45 합계 14,411 14,154 18,915 18,064 13,294* 15,389* 24,567 32,114 * 자료원 : www.hilma.fi(핀란드 공공조달 사이트) * 참고. 표1~표3의 년도별 입찰건수, 입찰금액의 합계금액이 제품, 서비스, 건설 등 세부 분야로 프로젝트로 분류시, 다르게 발표되어 있음.(hilma 제공자료) ⚪ 지방정부가 전체 공공조달 중 50% 이상을 차지(표3. 참고) - 지방정부의 공공조달 입찰 횟수는 약 9천 건, 금액은 약 174억 유로이며 건당 입찰금액은 187만 유로로 중앙정부(138만 유로), 기타 (176만 유로), 중앙정부(138만 유로)에 비해 높은 수준 Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 137 - - 지방정부는 교육, 의료/보건 등의 서비스를 담당하기 때문에 공공발주가 가장 활발함. 이는 중앙정부는 교육, 의료/보건에 필요한 예산을 지방정부로 교부하고, 지방정부에서 모든 구매를 진행하기 때문임 ⚪ 교회11), 공기업, 공립학교, 국책연구소 등의 기타 기관들은 121억 유로를 입찰 < 표3. 2011~2014년 핀란드 발주처별 프로젝트 입찰건수 및 금액 > 분야 입찰건수(건) 입찰금액(백만€) 2011 2012 2013 2014 2011 2012 2013 2014 중앙정부 1,789 1,613 1,311 1,881 1,256 1,430 1,156 2,589 지방정부 10,935 10,933 8,663 9,271 9,068 10,937 8,736 17,378 기타 6,136 6,214 6,409 6,912 6,136 11,009 10,767 12,147 합계 18,860* 18,760* 16,383* 18,064 16,460* 23,376 20,659* 32,114 * 자료원 : www.hilma.fi(핀란드 공공조달 사이트) * 참고. 표1~표3의 년도별 입찰건수, 입찰금액의 합계금액이 발주처별 프로젝트로 분류시, 다르게 발표되어 있음.(hilma 제공자료) □ '15년 핀란드 조달청과의 기본계약(Framework Arrangements)을 통해 조달된 금액은 전년 대비 2.5% 감소(표4. 참고) ⚪ 조달청(Hansel)에 따르면, 공공기관의 예산 절감 노력과 기본계약 시스템을 통한 가격 인하 효과로 '15년 조달금액은 전년 대비 약 18백만 유로 감소 - 핀란드 정부의 공공지출 축소 기조로 인해 조달금액 감소 - 행정(전년 대비 △3.3%), ICT(전년 대비 △3.0%), 물품, 기술 서비스 (전년 대비 △1.6%) 순으로 조달 금액이 감소 ⚪ 세부 분야별로는 기타 ICT 서비스, 교통, 에너지 공급, 조직인사만이 전년 대비 조달금액이 증가함 11) 루터교, 그리스 정교회 교회는 공공기관으로 분류 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 138 - - 기타 ICT 서비스는 26.4%로 가장 높은 증가율을 보였으며, 에너지 공급 (12.3%), 교통(8.4%), 조직인사(8.3%) 순으로 전년 대비 증가 < 표4. 2011~2015년 기본계약을 통한 공공조달 금액 > (단위 : 천€) 분야 2011 2012 2013 2014 2015 증감율 (14/15) 데이터, 통신 서비스 37,767 41,544 41,262 43,488 39,688 -8.7% ICT 하드웨어 56,328 63,674 62,745 65,562 44,650 -31.9% ICT 소프트웨어 22,452 27,410 27,834 29,810 29,728 -0.3% 기타 ICT 서비스 57,004 44,583 49,113 69,843 88,315 26.4% ICT 계 173,551 177,211 180,954 208,703 202,381 -3.0% 재무, 행정 31,266 38,832 47,132 45,579 36,621 -19.7% 조직, 인사 75,056 83,322 89,101 88,177 95,492 8.3% 출장, 회의 72,799 73,504 78,784 78,939 76,576 -3.0% 행정 계 179,121 195,658 215,017 212,695 205,689 -3.3% 교통 42,367 49,394 50,080 51,201 55,501 8.4% 주택, 물품 145,077 118,869 88,787 60,373 33,897 -43.9% 사무용품 21,171 22,158 22,692 25,574 23,013 -10.0% 에너지공급 114,270 123,686 137,460 156,038 176,094 12.9% 물품,기술서비스 계 322,885 314,107 299,019 293,186 288,505 -1.6% 총계 675,558 686,976 694,990 714,584 696,575 -2.5% * 자료원 : Hansel(핀란드 조달청) * 기본계약(Framework Arrangements)를 통해 구매된 금액의 합계 Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 139 - 나. 시장동향 □ 공공조달 대상 프로젝트 축소 전망 ⚪ 핀란드의 공공조달 규정(Act on Public Procurement, Law 348 of 2007 http://www.finlex.fi/en/laki/kaannokset/2007/en20070348.pdf)은 EU의 공공조달 지침(EU's Public Procurement Directive(2004/18)에 근거한 공공계약법(Act on Public Contracts)을 기반으로 함 ⚪ '16년 6월 공공조달 지침 개정안이 국회에 상정될 예정으로 '17년부터 새로운 법안이 적용될 것으로 예상됨 - 공공조달 사이트(힐마, Hilma)에 공지해야 하는 공공조달 프로젝트 기준금액을 6만 유로로 인상하는 것이 주요 내용임 - 이 법안이 실행되면 공공조달 프로젝트가 기존 대비 17% 감소 예상 - 핀란드 공공조달 시장에서 특정 기업에 대한 선호를 높이고, 부정한 방법으로 낙찰자가 선정되는 경우가 높아질 우려가 있다는 의견도 있음 ⚪ 핀란드 정부가 정한 기준금액을 넘는 프로젝트들은 Hilma를 통해 입찰을 공지해야 함 - EU의 기준금액을 넘는 프로젝트들은 EU 공공조달시스템인 TED (http://ted.europa.eu/TED/main/HomePage.do)에 프로젝트를 공지 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 140 - < 표5. 공공조달 기준금액 > (단위 : €, VAT별도) 품목 핀란드 EU 중앙정부 기타 일반제품 물품과 서비스 30,000 135,000 209,000 Right of Use 계약 30,000 - - 건강, 복지, 교육서비스 100,000 - - 건설 150,000 5,225,000 5,225,000 Right of Use 건설 150,000 5,225,000 5,225,000 디자인 공모 30,000 418,000 418,000 12)수도, 에너지, 교통, 우편서비스 물품과 서비스 - 418,000 418,000 건설 - 5,225,000 5,225,000 디자인 공모 - 418,000 418,000 방위, 공공안전 물품과 서비스 100,000 418,000 418,000 건설 100,000 5,225,000 5,225,000 * 자료원 : www.hilma.fi(핀란드 공공조달 사이트)13) □ 모든 입찰참가기업에 동일한 기회를 제공 ⚪ 핀란드의 공공조달 법은 모든 공공조달 발주기관은 현재의 경쟁적 조건을 유지함과 동시에 외국기업에 대한 차별 금지를 명시 - WTO의 정부조달협정(Agreement on Government Procurement)에 따라, 모든 참가기업에 동등한 기회를 제공해야 함 - 단, 15만 유로 이하의 건설 및 Right-of-Use 프로젝트, 10만 유로 이하의 건강관리복지교육서비스, 3만 유로 이하의 기타 제품 및 서비스는 이 법규의 적용을 받지 않음(부가세를 제외한 금액 기준) 12) 핀란드 수도, 에너지, 교통, 우편서비스의 하위 항목인 물품과 서비스, 건설, 디자인 공모에 대해 각기 다른 기준금 액을 적용합니다. 13) Hilma : 핀란드 내 공공발주가 공고되는 사이트로 조달청, 중앙정부, 지방정부, 공기관, 공기업, 교회 등에서 진행 되는 모든 프로젝트를 포함. Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 141 - □ 기본협정(Framework Arrangements) 제도 운영 ⚪ 핀란드 조달청(한셀, Hansel)은 기본협정을 통해 공공조달을 진행 - IT(기기, 소프트웨어, 서비스), 보안기술, 자동차와 자동차 관리, 교통, 소비재, 전문 서비스 등은 최대 4년간 기본협정을 통해 조달됨 - Hansel은 각 협정에 따라 입찰을 진행하고, 기본협정 당 1개 또는 3개 이상의 업체와 공급 협정을 체결 - '15년 기준 70여 개의 기본협정에 350여 개 사가 공급업체로 선정 - Hansel은 공급업체들에게 공급액의 1.5% 이하를 수수료로 부과('15년 기준) 하고 있으며, Hansel의 운영 효율화 진전으로 비용이 절감되어 '17년부터는 수수료를 1.0%로 인하할 계획임 □ 공공조달의 효율성 강화 ⚪ 정부는 공공조달의 개혁을 추진 - 재무부는 공공조달의 일반적인 가이드라인을 담당하고, 고용경제부는 입찰절차를 감독 - 정부의 예산절감 필요성, 조달절차의 효율성 개선, 디지털화, EU의 공공조달 규제 강화 등으로 인해 공공조달의 효율성을 개선하기 위한 방안을 마련 ⚪ '16년 정부는 공공조달 추진 계획(Public Procurement Target Architecture)을 통해 전자조달 시스템의 통합을 강조 - 중앙정부 내의 구매조직별로 사용 중인 다양한 IT 시스템을 전자조달시스템을 통해 상호 호환이 가능하도록 구성하는 것을 목표로 함 다. 공공조달 참여 필수정보 □ 입찰종류 ⚪ 핀란드의 모든 공공조달 프로젝트는 Hilma(www.hilma.fi)를 통해 공지 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 142 - - 모든 공지는 핀어와 스웨덴어로 공지되며, 어떤 절차로 입찰이 진행되는지를 포함 - 일부 입찰의 경우 영어로도 공지되며, 입찰서류도 영어로 작성 가능한 경우가 있음 ⚪ 참가 가능 업체 수에 따라 공개입찰과 제한입찰로 구분 - 공개입찰(Open Procedure) : 모든 공급업체가 참가 가능 - 제한입찰(Restricted Procedure) : 참가 가능한 공급업체 수를 제한 ⚪ 이외 특수한 경우에는 경쟁적 협상입찰, 협상입찰, 직접입찰로 구분 ① 경쟁적 협상입찰(Competitive Negotiation Procedure) - 사전에 객관적으로 프로젝트에 대해 정의할 수 없고, 가장 경제적으로 이득이 되는 입찰자가 낙찰 받는 경우 ② 협상입찰(Negotiation Procedure) - 다른 입찰에 따라 유찰되거나, 연구, 실험, 개발의 목적으로 진행되는 건설프로젝트의 경우 ③ 직접입찰(Direct Procedure) - 공개, 제한입찰을 통해 낙찰자를 찾지 못했을 경우 - 예술적, 기술적 또는 다른 비슷한 이유로 조건에 맞는 공급자가 단 1개 사인 경우 - 공공입찰 조직이 예상하지 못한 이유로 계약이 빨리 진행되어야 할 경우 - 입찰 품목이 연구, 실험, 개발 또는 과학적 목적만을 위해 구매되고, 제품의 경제성을 확인하거나 연구, 개발비용 충당을 위해 대량 생산되지 않는 경우 - 상품시장에서 거래되는 제품을 구매할 경우 - 폐업, 기업 청산 등의 특별한 목적으로 제품이 구매되는 경우 - 공모전(Design Competition)을 통해 낙찰자를 결정하는 경우 * 예: 헬싱키시가 검토 중인 구겐하임박물관 건설 프로젝트는 공모전에서 우승한 건축가의 제안을 채택(http://www.guggenheimhki.fi/en/art-in-the-city/) Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 143 - □ 입찰절차 ⚪ 입찰 준비 - 모든 공개 정부 입찰공고(입찰 초대)는 Hilma(www.hilma.fi)를 통해 발표 - 입찰 참가 희망업체는 입찰공고를 확인 후 입찰 내용과 발주처 등을 확인 ⚪ 입찰 참가 - 입찰 참가를 희망하는 업체는 공고에 나와 있는 발주처를 접촉, 입찰 참가 의사를 밝혀야 함 - 발주처에서는 입참참가 요청을 보낼 때에 공급 희망업체들이 37일에서 52일 간 참가여부를 검토할 수 있게 해야 하며(조달의 성격에 따라 상이), 견적 요청을 보낼 때에는 40일에서 52일의 회신 기간을 주어야 함. 특수한 상황에서는 그 기간보다 짧은 기간이 주어지는 경우도 있음 ⚪ 심사 및 공급자 선정 - 가장 낮은 가격을 제시한 입찰자 또는 종합평가를 통해 가장 경제적인 안을 제출한 공급업체를 선정 - 가격 외에 품질, 기술력, 기능, 심미적 요소, 친환경성, 운영비용, 사후관리, 배송기간 또는 life cycle cost(납품 후 제품이 교체되기 전까지 드는 총비용) 등을 함께 검토 - 입찰공고 시 각 요소들의 평가 배점, 중요도를 반드시 표기해야 함 □ 입찰참가 기업 필수조건 ⚪ 핀란드 공공조달 입찰 참가 기업은 아래의 조건을 갖추어야 함 - 위치한 국가에 기업 또는 기업가로 등록되어 있어야 함 (기업 국적에 상관없이 입찰참가 가능) - 참가 기업은 재정 상태를 제출할 수 있어야 함 - 주요 인물 또는 회사의 기술적 수준 및 관련 전문성 등을 증명할 수 있어야 함 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 144 - 품목(산업)명(1) 지오텍스타일(Geotextile, HS코드 591110) 유망사유 핀란드에서 지오텍스타일은 기반시설 또는 주택 건설에 널리 이용됨. 이는 물과 다른 종류의 흙(모래와 자갈 등)을 구분할 수 있게 하는 여과재로 활용됨. 핀란드 중앙정부는 고속도로와 철도건설을 책임지고, 지방정부는 주거지역의 기반시설 공사를 담당함. 기반 시설 프로젝트들은 핀란드에서 경기부양 정책의 일환으로 활용됨. 우회로 건설 등의 프로젝트들이 계획되었으며, 도시 간을 연결하는 철로와 기존 철로를 고속철의 주행이 가능한 철로로 개선하는 작업들이 예정됨 - 공공조달 법에 명시된 것과 같이 참가기업의 주요 구성원 또는 기업이 범죄에 연루되지 않아야 함 2 유망 품목 및 진출 방안 가. 진출 유망품목 □ 시장현황 ⚪ '15년 지오텍스타일이 포함되어 있는 제품군인 HS 591110 품목의 수입은 전년 대비 9% 증가 - '15년 건설경기 회복(전년 대비 건설업 매출액 6.6%, 건설면적 6.0% 증가핀 통계청 기준)로 HS 591110품목의 수입도 늘어남 - '15년 수입액은 260만 유로로, 에스토니아, 일본, 스웨덴으로부터 주로 수입 - 한국산 제품은 '14년 300 유로, '15년 135 유로 수입됨 ⚪ '16년 건설경기 회복세 지속에 따라 HS591110 품목의 수입 증가 예상 - 핀란드 통계청에 따르면 '16년 2월 건설업 매출액은 전년 동월 대비 12.8% 증가 Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 145 - < 표6. HS 591110 수입동향 > (단위 : €, %) 구분 2013 2014 2015 금액 증감률 금액 증감률 금액 증감률 합계 2,702,751 6 2,389,022 -12 2,610,438 9 1 에스토니아 968,309 7 1,215,516 26 1,057,095 -13 2 일본 228,819 78 261,860 14 470,950 80 3 스웨덴 267,918 -25 238,899 -11 389,957 63 4 독일 988,419 14 457,105 -54 264,682 -42 5 영국 21,193 -73 78,375 270 208,710 166 6 덴마크 73,142 -27 56,040 -23 68,846 23 7 미국 18,508 10 17,092 -8 44,439 160 8 스페인 418 149 1,501 259 31,554 2002 9 오스트리아 32,270 305 2,429 -92 22,855 841 10 리투아니아 - - - - 8,517 - 22 한국 - - 300 - 135 -55 * 자료원 : 핀란드 관세청 □ 경쟁동향 ⚪ 주요 공급사는 유럽에 있는 건설자재 공급업체들임. - 네덜란드에 본사를 둔 Tencate(www.tencate.com), 이탈리아 Geo & Tex 2000(www.geotex2000.com), 독일 Naue(www.naue.com), 노르웨이 Tele Textiles(www.teletextiles.com)등이 주요 공급사 - 유럽 제품은 일본, 미국 제품에 비해 낮은 가격을 보임. '15년 주요국 수입단가는 다음과 같음. * 수입단가=연간 수입액/수입물량, 관세청 통계기준 덴마크(7.27€/kg), 영국(15.25€/kg), 에스토니아(17.47€/kg), 독일(26.78€/kg) 미국(32.03€/kg), 한국(135.0€/kg), 일본(266.53€/kg) 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 146 - □ 진출 방안 ⚪ 지오텍스타일은 공공조달 프로젝트를 수주한 건설업체 또는 도급업체들이 구매 - 건설업체에서 직접 구매하지 않고, 현지 수입상 또는 도매상을 통해 공급받는 경우가 대부분임 - 일정 수준 이상의 품질을 갖춘 제품의 경우, 가격이 바이어의 구매 결정에 가장 큰 영향을 미침 ⚪ 핀란드, 북유럽 자체 인증과 먼 배송 거리에 따른 높은 운송비는 한국 기업들의 진출에 가장 큰 장애 요인임. 평소 바이어들의 요구 사항에 적극 대응, 공급실적과 신뢰를 쌓는 노력이 필요함 - 핀란드 수입업자들은 핀란드, 북유럽, EU에서 통용되는 규격에 맞는 제품을 선호 핀란드 규격: VTT GEO-93 북유럽 규격: NorGeoSpec2002  EU 규격: EN779(여과재 규격), EN13249-13265(지오텍스타일 규격) - 지오텍스타일은 부피가 커서 아시아에서 수입하는 경우 배송비 문제로 인해 바이어들이 수입을 꺼리는 경향이 있음 ⚪ 현지 수입상과 파트너십을 통한 현지 시장 진출이 효과적임 - 시장에서 요구되는 기술과 인증 등 제품개발에 필요한 정보를 공유해 줄 수 있는 바이어 발굴이 중요 - 가격경쟁이 심한 일반 제품보다는 가격에 덜 민감한 특수 목적의 지오텍스타일을 취급하는 바이어 발굴을 통해 틈새시장을 공략하는 것이 바람직함 품목(산업)명(2) 비수술적 혈당측정기(HS코드 HS 901819) 유망사유 핀란드 당뇨협회에 따르면 핀란드에는 약 30만 명의 당뇨환자가 있는 것으로 추정되며, 당뇨 판정을 받지 않은 국민 중 20만 명의 환자가 더 있는 것으로 예상. 핀란드는 지역별 공공의료기관들이 당뇨환자들에게 당뇨측정기와 소모품인 검사용 시험지를 제공함. 연간 1억 개 이상 소비되는 검사용 시험지 구입은 지방정부 재정에 부담이 되고 있음. 따라서 소모품이 필요 없는 비수술적 혈당 측정기에 대한 지방정부들의 잠재수요가 발생 Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 147 - □ 시장현황 ⚪ '15년 HS 901819의 수입은 전년 대비 8% 감소 - 공공부문의 예산 축소로 인해 전체 수입액은 전년 대비 5백만 유로가 감소한 57백만 유로14) < 표7. HS 901819 수입동향 > (단위 : €, %) 구분 2013 2014 2015 금액 증감률 금액 증감률 금액 증감률 합계 38,103,838 -6 63,135,829 66 57,756,000 -8 1 독일 8,410,501 0 28,568,246 240 19,026,462 -33 2 루마니아 2,595,598 0 6,420,951 147 10,535,510 64 3 미국 8,709,223 -19 9,398,218 8 10,218,046 9 4 스웨덴 2,571,285 -17 3,002,675 17 3,314,971 10 5 중국 1,489,427 -12 2,541,904 71 2,361,897 -7 6 네덜란드 3,022,637 11 1,963,272 -35 1,858,650 -1 7 멕시코 1,063,659 13 1,024,974 -4 1,464,294 43 8 에스토니아 1,586,407 -42 1,711,387 8 1,175,962 -31 9 영국 1,088,064 95 1,337,700 23 1,131,596 -15 10 체코 75,899 2,384 42,912 -43 948,869 2,111 19 한국 234,434 -6 356,887 52 330,551 -7 * 자료원 : 핀란드 관세청 □ 경쟁동향 ⚪ 전통적으로 독일의 의료기기 회사들이 강세를 보이는 가운데, 루마니아로부터의 수입이 급증 - 다국적 기업들이 루마니아의 Flextronics와 TT Electronics를 통해 제품을 생산함에 따라, 루마니아로부터의 수입량이 크게 증가 14) 단, HS 901819는 혈당 측정기 이외에 의료기기들을 포함하고 있어, 혈당 측정기의 수입통계로 활용하기에는 부족함이 있음 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 148 - ⚪ 일반형 당뇨측정기의 70%를 AccuCheck, Evercare, Bayer사가 점유 - 이 제품들에 사용되는 검사용 시험지는 소매가로 20유로 이상에 판매 중 ⚪ 한국 제품은 중국산보다 품질이 좋지만, 다른 국가 제품과는 큰 차이가 없는 것으로 인식됨 - 바이어들은 한국산은 다른 제품을 카피했다고 생각하기 때문에 가격경쟁력이 떨어지는 한국 제품을 선호하지 않음 ⚪ 비수술적 당뇨측정기는 품질 문제로 핀란드 시장에서 판매되지 않음 - 현지 바이어에 따르면, 비수술적 당뇨측정기는 정확한 당뇨 수치를 측정하지 못해 판매되지 않음 - 이스라엘의 Cnoga(www.cnoga.com)은 비수술적 당뇨측정기 개발사로 유명하지만, 아직 상품화하지 못함 □ 진출 방안 ⚪ 기존 제품에 비해 사용성과 정확도가 떨어지지 않고, 신기술을 적용한 제품개발이 필수 - 제품의 정확도를 증명할 수 있는 데이터를 바이어에게 제공해야 함 - 혈당 측정이 편리하고, 기존 제품에 비해 측정시간이 짧은 제품 개발에 노력 ⚪ 기존 제품보다 크게 높지 않은 가격 설정 - 기존 제품의 검사용 시험지는 개당 10센트 이하(VAT 별도)임을 감안할 필요가 있음 ⚪ 핀란드 공공기관들은 E-헬스케어 시스템 구축에 적극적으로, 혈당 측정 결과를 온라인을 통해 의료기관이나 친지들과 공유할 수 있는 제품에 대한 관심이 높음 Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 149 - 품목(산업)명(3) 바이오 에너지를 활용한 소형발전소(HS 841181) 유망사유 바이오경제(Bioeconomy)는 핀란드 정부의 주요 사업 중 하나임. 화석연료의 수입을 줄이고, 국내의 재생에너지원의 사용을 늘리는 것도 이에 포함됨. 재생에너지원에는 거름과 같은 농업, 임업에서 발생하는 폐기물을 포함. 다수의 소형 발전소 건설을 통한 에너지생산의 분산도 바이오경제의 목적 중 하나임. 지역별 에너지회사들은 바이오연료를 활용한 소형 발전소 (5MW 이하)건설 프로젝트들을 진행 중에 있음. □ 시장현황 ⚪ '15년 HS 841181의 수입은 전년 대비 2% 증가 - 전체 수입액은 209만 유로로 미국으로부터의 수입이 대부분을 차지함 - 해당 품목은 프로젝트성 제품으로 발주 후 수년 뒤에 제품이 수입되는 경우가 일반적임 - '13년~'15년 한국으로부터의 수입액은 없음 < HS 841181 수입동향 > (단위 : €, %) 구분 2013 2014 2015 금액 증감률 금액 증감률 금액 증감률 합계 2,141,467 43 2,059,672 -4 2,091,669 2 1 미국 1,613,395 41 2,059,672 28 1,962,333 -5 2 영국 87,651 - - -100 98,073 - 3 스웨덴 9,517 - - -100 26,609 - 4 일본 - - - - 4,654 - 5 독일 350,699 - - -100 - - 6 네덜란드 46,267 - - -100 - - 7 벨기에 29,173 55 - -100 - - 8 프랑스 2,657 - - -100 - - 9 스위스 2,108 -99 - -100 - - * 자료원 : 핀란드 관세청 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 150 - □ 경쟁동향 ⚪ 미국 Capstone Turbine(www.capstoneturbine.com)이 가장 유명한 브랜드 중 하나임 - '05년부터 폐기물, 하수처리용 소형터빈 30개를 공급 - 터빈 출력에 따라 개당 10만~30만 유로임 - 핀란드의 RMB Tech(http://jukkakatajamaki.wix.com/rmv-tech) 역시 소형 터빈을 생산하지만, '16년 5월 현재 매출액은 없음 □ 진출 방안 ⚪ 바이오가스플랜트 프로젝트 참가에는 핀란드 또는 인근지에 사무실 운영이 필수 - 제품 공급 후 긴밀한 기술 지원 또는 사후지원 가능 여부가 바이어들이 공급자를 선정하는 주요 요인임 - 현지 지사 설립 또는 에이전트 운영을 통해 참여 기회 발굴 ⚪ 바이오가스플랜트 공급자 선정 기준에 맞는 입찰 준비가 필요 - 턴키 기준(기자재와 건설 포함)의 플랜트 공급가격 - 설비 운영 기간 - 생산용량 - 운영비용 : 에너지 소비량, 부품 교체 등 ⚪ 현지 스타트업 인수를 통한 시장 진출도 검토해 볼 가치가 있음 - 핀란드에는 좋은 기술이 있지만, 자본과 마케팅 능력이 부족한 재생에너지 스타트업들이 있음 - 이들 기업 인수를 통해 EU 내 법인설립 뿐만 아니라 선진기술 습득 가능 - EU 내 판매 이력이 있는 기업 인수를 통한 공공조달 시장 진출은 더 많은 기회를 제공할 수 있음 Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 151 - 나. 한국기업 진출현황 ⚪ 2010년 삼성전자가 Hansel을 통해 핀란드 중앙정부에 프린터, 특수 디스플레이와 부속품을 4년간 공급하는 계약을 체결한 이후 한국기업의 공공조달을 통한 핀란드 진출은 없음 다. 진출을 위한 제안 □ 현지 법인 설립 또는 현지 파트너 발굴 ⚪ 핀란드 정부 조달 시장에 성공적으로 진출하기 위해서는 핀란드에서 법인 형태를 갖추고 있는 것이 유리함 - 견적서를 작성할 때나 이 외 여러 절차에서 핀란드어를 알고 있다면 훨씬 일을 수월하게 진행할 수 있음. 그러므로 현지어가 가능한 직원을 채용하는 것이 유리 - 시스템 공급 등 기술 지원, 사후관리가 필수적인 프로젝트는 핀란드 또는 인에 위치한 기업들이 더 높은 점수를 받을 가능성이 높음 - 현지 법인, 파트너를 통해 시장에서 요구되는 인증, 입찰 정보를 실시간으로 파악이 가능 - 현지 법인 설립에 어려움이 있는 경우, 현지 파트너를 통한 우회 납품 등의 방안을 찾는 차선책도 있음 □ 중소기업들은 벤더를 통한 간접 납품기회를 찾을 것 ⚪ 대형 프로젝트의 경우 중소기업들이 직접 참여하기 어렵기 때문에, 기존 벤더를 통한 납품 기회를 확보하는 것이 수출 가능성을 높일 수 있음 □ 틈새시장을 노릴 것 ◦ 핀란드 정부의 긴축재정의 여파로 향후 몇 년간은 조달시장의 가격경쟁 심화 예상 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 152 - - 비수술적 혈당 측정기와 같이 신기술이 적용된 제품 또는 특수 제품 등 가격경쟁을 피할 수 있는 틈새시장을 통해 기회를 발굴할 필요가 있음. 3 성공사례 가. 외국기업 성공사례 기업명 Fujitsu (일본) 진출년도 2015 품목 서버 금액(€) 200,000 성공요인 고객에게 유지보수 비용을 절감할 수 있는 제품을 공급 후지쓰는 1991년 노키아의 개인용 컴퓨터와 소프트웨어 부문을 인수, 핀란드에 진출. 이후 핀란드 내에서 가장 큰 기업용 IT 기기, 소프트웨어, 서비스 공급업체 중의 하나로 성장. '14년 후지쓰 핀란드의 연 매출액은 400만 유로였으며, 후지쓰의 유럽 전체 매출액은 40억 유로임. '15년 대학교에 IT 서비스를 제공하는 공기업 CSC의 노후화 된 라이브러리 서버 교체를 위해 입찰에 참가한 후지쓰는 3개의 프로덕션 서버와 1개의 디렉션 서버 공급자로 선정. 경쟁사에 비해 에너지 절감기술, 유지보수 비용, 서버크기 등에서 강점을 보인 것이 수주로 이어짐. 기업명 Naerenergi AS (노르웨이) 진출년도 2014 품목(산업) 바이오가스 정제공장 금액(€) 1,256,000 성공요인 발주처의 비용절감이 가능한 기술력 보유 노르웨이의 바이오가스플랜트 기업인 Naerenergi는 폐기물처리 회사인 스토르모센(Stormossen)을 운영 중인 키벨브락스(Kvevlax)시에서 '14년 진행한 바이오가스 연료 정제시설의 낙찰자로 선정. Naerenergi에서 제안한 설비 유지 보수의 경제성, 설비의 높은 에너지 효율성이 발주처에게 높은 평가를 받음. 주로 노르웨이에서 제품을 공급하던 Naerenergi는 덴마크의 바이오가스 충전소 기자재 업체인 Sherex Europe ApS를 인수 다른 유럽 국가들에게 토탈솔루션 공급이 가능한 업체로 성장 Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 153 - 기업명 Nordic Gas Solutions AB (스웨덴) 진출년도 2014 품목(산업) 바이오가스 충전소 금액(€) 772,000 성공요인 경제적인 친환경 솔루션 제공 주로 스웨덴에서 제품을 공급하던 Nordic Gas Solutions(NGS)는 폐기물처리 회사인 스토르모센 (Stormossen)을 운영 중인 키벨브락스(Kvevlax)시에서 '14년 진행한 바이오가스 충전시설의 낙찰자로 선정. 참가기업 중 가장 경제적이고 친환경적인 솔루션을 제안한 것이 NGS가 낙찰받은 요인임. 기업명 Relacom (스웨덴) 진출년도 2014 품목(산업) 광섬유케이블 금액(€) 18,000,000 성공요인 발주처의 요구에 맞는 제품 제안, 경제적인 솔루션 제공 스톡홀름에 본사를 둔 네트워크 건설업체인 Relacom은 '98년 핀란드에 지사를 설립 후 다양한 프로젝트들에 참가함. Relacom은 '14년 핀란드 북부의 라우나(Rauna)시에서 운영하는 네트워크 회사인 라우난 쿠이투베르콧(Raunan Kuituverkot)사에서 진행한 광섬유케이블 네트워크 건설사업을 수주. 발주처는 납기 등 여러 가지 주요 평가요소들을 입찰 시 공지함. Relacom은 입찰 참가기업 중 가장 경제적인 제안을 해서 낙찰자로 선정 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 154 - 4 주요 조달기관 및 프로젝트 가. 주요 조달기관 기관명 Hansel OY 홈페이지 www.hansel.fi 주요 조달품목 ICT기기, 소프트웨어, 자동차 등 '15년 조달액(€) 696,575,000 기관개요 - 중앙정부에서 운영하는 정부조달 전문 기업 - 350개 이상의 공급업체와 기본협정(Framework Arrangement)을 통해 정부기관(중앙정부, 지방정부, 공기관, 공기업, 국가에서 운영하는 교회)에 납품 나. 주요 벤더 회사명 Meltex Oy 취급품목 건축자재(Geo Textile 포함) 설립연도 1993 종업원 수 185명 대표자 Mr. Reijo Areva 매출액 63,639,000€ 주소 Puuppolantie 111, FI-40270 Palokka 담당자명 Mr. Jaakko Kovanen (Sourcing and Development Manager) 전화 +358 20 777 0231 이메일 Jaakko.kovanen@meltex.fi 팩스 +358 20 777 0049 홈페이지 http://www.meltex.fi/etusivu/meltex-en.html 회사소개 1993년 플라스틱 파이프 제조 기업으로 사업을 시작했으나, 현재는 Geo Textile과 같은 건축자재도 수입 중 주요납품처 핀란드 건설회사 조달실적 Sastamala-Huittinen 지하 하수관 프로젝트(2014~2015년) 한국기업과의 거래경험이나 의견 이 분야에서 한국제품 경험 없음 한국기업과 협력의사 한국을 포함, 모든 비즈니스 제안에 기본적인 관심이 있음 한국기업 시장진입을 위한 제언 인증서, 가격 등의 자세한 제품정보를 포함한 양질의 사업제안서를 준비해야 함 Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 155 - 회사명 Lektar Oy 취급품목 건축자재(Geo Textile 포함) 설립연도 1949 종업원 수 38명 대표자 Mr. Petri Lappalainen 매출액 17,595,000€ 주소 Hiekkakiventie 7, FI-00710 Helsinki 담당자명 Mr. Kari Vesterinen (Department Manager) 전화 +358 9 413 551 00 이메일 Kari.vesterinen@lektar.com 팩스 +358 9 413 551 20 홈페이지 www.lektar.com 회사소개 건축자재 수입도매업체 주요납품처 핀란드 건설회사 조달실적 주요 건설사가 수주한 프로젝트들에 다수 참여 한국기업과의 거래경험이나 의견 이 분야에서 한국제품 경험 없음 한국기업과 협력의사 한국을 포함, 모든 비즈니스 제안에 기본적인 관심이 있음 한국기업 시장진입을 위한 제언 인증서, 가격 등의 자세한 제품 정보를 포함한 양질의 사업제안서를 준비해야 함 회사명 Viacon Oy Ab 취급품목 건축자재(Geo Textile 포함) 설립연도 1949 종업원 수 16명 대표자 Mr. Peter Brandt 매출액 18,027,000€ 주소 Vernissakatu 8, FI-01300 Vantaa 담당자명 Mr. Peter Brandt(CEO) 전화 +358 20 741 5400 이메일 peter.brandt@viacon.fi 팩스 +358 20 741 5401 홈페이지 www.viacon.fi 회사소개 사회기반시설 건축자재 전문 업체 각 국의 지사들이 공급업체 선정 권한이 있음 주요납품처 핀란드 건설회사 조달실적 주요 건설사가 수주한 프로젝트들에 다수 참여 한국기업과의 거래경험이나 의견 Viacon은 한국이 아닌 다른 아시아 국가로부터 제품을 수입 Geo Textile은 부피가 크기 때문에 아시아에서 수입하는 것이 경제적이지 않음 한국기업과 협력의사 한국으로부터의 협업 제안을 받아들일 의사가 있음 한국기업 시장진입을 위한 제언 장거리 운송에도 불구하고 매력을 느낄 수 있는 높은 기술 수준이 요구되는 제품에 대해 관심을 보일 수 있음 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 156 - 회사명 Sarlin Oy Ab 취급품목 산업기계류 설립연도 1985 종업원 수 85명 대표자 Mr. Kari Jäminki 매출액 24,963,000€ 주소 Kaivokselantie 3-5, FI-01610 Vantaa 담당자명 Mr. Kari Lammi(Director) 전화 +358 10 550 4000 이메일 kari.lammi@sarlin.com 팩스 +358 10 550 4201 홈페이지 www.sarlin.com 회사소개 기술 제품을 유통하는 가족회사임 압축공기, 에너지, 자동화 및 처리 기술 관련 제품 취급 미국의 소형 터빈 제조사인 Capstone Turbine의 핀란드 대리점 주요납품처 에너지, 공공기반시설 기업, 제조사 등 조달실적 공공 폐기물처리 시설 한국기업과의 거래경험이나 의견 이 분야에서 한국제품 경험 없음 한국기업과 협력의사 한국을 포함, 모든 비즈니스 제안에 기본적인 관심이 있음 한국기업 시장진입을 위한 제언 기술, 가격정보와 배송기간 등을 명확한 영어로 설명한 브로슈어 준비가 필요 회사명 Hansa Biopower Oy 취급품목 바이오에너지 생산장비 설립연도 1989 종업원 수 1명 대표자 Mr. Kari Punakivi 매출액 63,000€ 주소 Höyläämöntie 18 A, FI-00380 Helsinki 담당자명 Mr. Kari Punakivi 전화 +358 9 492 122 이메일 info@hansapower.fi 팩스 +358 9 498 630 홈페이지 www.hansapower.fi 회사소개 Hansa Power의 자회사 핀란드에서 대표적인 바이오에너지 생산장비 업체들인 Bosch Industriekessel, Uniconfort, Bertrams Heatec, Ferroli, Vericor, Dresser-Rand의 대리점 주요 납품처 에너지 및 공공기반시설 기업 조달실적 공공 폐기물처리 시설 한국기업과의 거래경험이나 의견 이 분야에서 한국제품 경험 없음 한국기업과 협력의사 한국을 포함, 모든 비즈니스 제안에 기본적인 관심이 있음 한국기업 시장진입을 위한 제언 기술, 가격정보와 배송기간 등을 명확한 영어로 설명한 브로슈어 준비가 필요 Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 157 - 회사명 NWE Sales Oy 취급품목 재생에너지 생산장비 설립연도 2010 종업원 수 4명 대표자 Mr. Kimmo Kaila 매출액 723,000€ 주소 Soratie 2, FI-01740 Nastola 담당자명 Mr. Kimmo Kaila(CEO) 전화 +358 400 815 266 이메일 kimmo.kaila@nwesales.fi 팩스 +358 9 498 630 홈페이지 www.nwesales.fi 회사소개 풍력, 태양열 발전 장비 판매하고 있으며, 현대중공업 풍력터빈의 핀란드 대리점임. 바이오가스 등 다른 형태의 재생에너지 시장 진출 의사가 있음 주요 납품처 에너지 회사 조달실적 Hamina 풍력발전소 한국기업과의 거래경험이나 의견 수년간 사업을 진행한 현대중공업에 만족함 바이오가스 플랜트 업체들에 대한 경험은 없음 한국기업과 협력의사 한국의 바이오가스 관련 기업들과 협의할 의사가 있음 한국기업 시장진입을 위한 제언 기술, 가격정보와 배송기간 등을 명확한 영어로 설명한 브로슈어 준비가 필요 회사명 Kiwatti Oy 취급품목 재생에너지 발전시설 설립연도 2009 종업원 수 1명 대표자 Mr. Pasi Vuorio 매출액 14,000€ 주소 Haikankatu 1, FI-21200 Raisio 담당자명 Mr. Pasi Vuorio(CEO) 전화 +358 40 563 7819 이메일 Pasi.vuorio@kiwatti.fi 팩스 홈페이지 www.kiwatti.fi 회사소개 풍력, 태양광발전 장비 판매업체 주요 납품처 부동산 소유주, 통신회사, 민간 소비자 조달실적 사무용 건물에 보조용 풍력발전 공급 한국기업과의 거래경험이나 의견 이 분야에서 한국제품 경험 없음 한국기업과 협력의사 한국을 포함, 모든 비즈니스 제안에 기본적인 관심이 있음 한국기업 시장진입을 위한 제언 기술, 가격정보와 배송기간 등을 명확한 영어로 설명한 브로슈어 준비가 필요 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 158 - 회사명 Berner Oy 취급품목 다양한 품목 취급 설립연도 1883 종업원 수 376명 대표자 Mr. Antti Korpiniemi 매출액 188,556,000€ 주소 P. O. Box 22 / Sahaajankatu 24, FI-00811 Helsinki 담당자명 Ms. Pauliina Bovellan (Development Director) 전화 +358 40 159 2059 이메일 Pauliina.bovellan@berner.fi 팩스 +358 207 4241 홈페이지 www.berner.fi 회사소개 핀란드에서 가장 오래된 대형 수입 도매상 중 하나로 10여 개의 사업부문을 운영 의료기기 중 옴론(Omron)사의 제품이 가장 높은 매출 비중을 차지 주요 납품처 공립병원과 사립병원 조달실적 공립병원 및 보건소 납품 한국기업과의 거래경험이나 의견 한국기업과 다수의 상담을 진행했지만, 실제 비즈니스로 이어지지 않음 한국기업과 협력의사 한국을 포함, 모든 비즈니스 제안에 기본적인 관심이 있음 한국기업 시장진입을 위한 제언 기술정보, 객관적으로 인증된 데이터, 가격정보 등이 포함된 마케팅 자료가 필수 회사명 Steripolar Oy 취급품목 의료장비 설립연도 1985 종업원 수 49명 대표자 Mr. Kaj Dahlström 매출액 13,599,000€ 주소 P. O. Box 3, FI-02631 Espoo 담당자명 Mr. Kari Mäkipää (Product Manager) 전화 +358 400 599 738 이메일 Kari.makipaa@steripolar.fi 팩스 +358 9 417 606 90 홈페이지 www.steripolar.fi 회사소개 업계 내 중간규모의 위치를 지닌 의료기기 전문 수입업체 주요 납품처 공립병원, 사립병원, 건강클리닉 조달실적 공립병원 납품 한국기업과의 거래경험이나 의견 의료 전자기기 회사가 많으며, 제품의 품질이 좋음 한국기업과 협력의사 한국을 포함, 모든 비즈니스 제안에 기본적인 관심이 있음 한국기업 시장진입을 위한 제언 기술정보, 객관적으로 인증된 데이터, 가격정보 등이 포함된 마케팅 자료가 필수 Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 159 - 회사명 Pedihealth Oy 취급품목 건강관리제품 설립연도 1986 종업원 수 10명 대표자 Ms. Päivi Kaasinen 매출액 1,153,000€ 주소 Svaanintie 4, FI-90230 Oulu 담당자명 Ms. Päivi Kaasinen(CEO) 전화 +358 20 740 1330 이메일 paivi.kaasinen@pedihealth.fi 팩스 +358 20 740 1339 홈페이지 www.pedihealth.fi 회사소개 소아과 의료장비 및 의료기기를 전문으로 하는 회사로 출발 현재는 소아과 이외에도 1,700여 개의 의료제품을 수입 최근에는 Point-of-Care Testing에 주력하고 있으며, 스웨덴 회사들에도 제품을 공급 주요 납품처 공립병원 및 민간 건강관리기관 조달실적 E-EL(EU가 부분적으로 자금을 지원하는 Oulu 지역 모바일 건강관리 서비스 개발사업) 참여 한국기업과의 거래경험이나 의견 고품질의 의료기기 제조국으로 인식 한국기업과 협력의사 한국을 포함, 모든 비즈니스 제안에 기본적인 관심이 있음 한국기업 시장진입을 위한 제언 기술정보, 객관적으로 인증된 데이터, 가격정보 등이 포함된 마케팅 자료가 필수 회사명 Sunborn Saga Oy / Spatech Division 취급품목 건강 및 웰빙 제품 설립연도 1997 종업원 수 296명 대표자 Ms. Ritva Niemi 매출액 29,133,000€ 주소 P. O. Box 100 / Juhana Herttuan puistokatu 23, FI-20101 Turku 담당자명 Mr. Mika Kuosmanen (Division Manager) 전화 +358 44 55 66 284 이메일 mika.kuosmanen@saga.fi 팩스 +358 2 44 56 209 홈페이지 www.saga.fi 회사소개 여러 가지 제품군을 취급하는 수입 도매업체 대부분의 제품은 건강, 미용, 웰빙과 관련이 있음 Mr. Kuosmanen이 담당한 Saga Spatech부서는 웰빙 제품에 특화 주요 납품처 공립병원 및 민간 건강관리기관, 재활기관 조달실적 건강관리/재활 클리닉에 제품 공급 한국기업과의 거래경험이나 의견 고품질의 의료기기 제조국으로 인식 한국회사와 접촉한 적은 없음 한국기업과 협력의사 한국을 포함, 모든 비즈니스 제안에 기본적인 관심이 있음 한국기업 시장진입을 위한 제언 기술정보, 객관적으로 인증된 데이터, 가격정보 등이 포함된 마케팅 자료가 필수 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 160 - 회사명 Pharmanova Oy 취급품목 건강관리제품 설립연도 1997 종업원 수 7명 대표자 Mr. Aarno Tammela 매출액 2,521,000€ 주소 Linnankoskenkatu 32, FI-01600 Porvoo 담당자명 Mr. Aarno Tammela(CEO) 전화 +358 400 410 959 이메일 Aarno.tammela@ pharmanova.fi 팩스 홈페이지 www.pharmanova.fi 회사소개 전문가용과 일반 소비자용 의료 및 건강 기기를 수입 판매함. 주요 제품군은 인슐린 펌프와 혈당 테스트기 및 관련 소모품임. 주요 납품처 공립 의료기관 조달실적 공립 의료기관 공급업체 한국기업과의 거래경험이나 의견 한국 기업이 가격대비 좋은 품질의 제품을 가지고 있음 한국기업과 협력의사 모든 실현 가능한 협업 제안에 대해 개방적임 한국기업 시장진입을 위한 제언 기술정보, 객관적으로 인증된 데이터, 가격정보 등이 포함된 마케팅 자료가 필수 Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 161 - 다. 주요 공공조달 프로젝트 프로젝트명 Helsinki시(市) 통근 철도 건설(“Pisararata”) 발주처 핀란드 교통국 주소 Opastinsilta 12 A, FI-00520 Helsinki, FINLAND 담당자(직위) Mr. Jussi Lindberg (Project Manager) 전화 +358 295 34 3820 이메일 jussi.lindberg@liikennevirasto.fi 팩스 +358 2063 73700 홈페이지 http://www.liikennevirasto.fi/web/en 단계 계획단계 발주방식 미정 프로젝트 일정 건설계획이 2016년 중에 승인될 예정 예상시공기간은 2017년부터 2020년 입찰예정일 미정 입찰규모 €956,000,000(2020년 예상 가격 기준) 재원 Helsinki시, 핀란드 정부, 유럽연합(EU) 프로젝트 개요 헬싱키 도심에 통근용 지하철 건설을 목표로 진행, 총 8km의 복선철도(그중 6km는 두 개의 터널로 시공)와 3개의 지하철역이 건설될 예정 발주처의 한국기업과의 거래경험이나 의견 본 프로젝트는 Helsinki 순환철도와 Espoo 지하철 등 핀란드의 기존 프로젝트에 참가한 핀란드 건설사가 주 계약업체가 될 것임. 그러나 한국 기업들은 시공업체들에 건설기계, 도구, 자재, 부품 등의 납품 기회가 있을 수 있음 프로젝트명 Helsinki - Tallinn 철도 터널 공사 발주처 핀란드 교통국 주소 Opastinsilta 12 A, FI-00520 Helsinki, FINLAND 담당자(직위) 미정 전화 N/A 이메일 N/A 팩스 N/A 홈페이지 http://www.liikennevirasto.fi/web/en 단계 타당성심사 발주방식 국제입찰 프로젝트 일정 2016년 초 헬싱키와 탈린 정부는 해당 프로젝트의 예비조사 자금을 지원하기로 결정. 프로젝트의 사업성이 있으면, 프로젝트가 진행될 예정으로 완공은 2030년 이후로 예상 입찰예정일 미정 입찰규모 €13,000,000,000(예상가격) 재원 헬싱키시, 핀란드 정부, 탈린시, 에스토니아 정부, 유럽연합(EU) 프로젝트 개요 헬싱키와 탈린사이의 85km 구간을 해저철도터널로 연결 발주처의 한국기업과의 거래경험이나 의견 단일 기업이 이 정도 규모의 사업을 단독으로 수주할 수는 없을 것임. 따라서, EU 역외 기업도 참가하는 컨소시엄을 통해 입찰경쟁이 진행될 것으로 예상됨. 일본 기업들은 Bosphorus 해협의 Marmaray 해저터널 프로젝트에 참가한 경험이 있음. 한국 기업도 컨소시엄의 멤버가 될 수 있는 기회를 가지고 있음 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 162 - 프로젝트명 Espoo 통근 철도 건설 발주처 핀란드 교통국 주소 Opastinsilta 12 A, FI-00520 Helsinki, FINLAND 담당자(직위) Ms. Heidi Mäenpää (Project Manager) 전화 +358 295 34 3000 이메일 heidi.maenpaa@liikennevirasto.fi 팩스 +358 2063 73700 홈페이지 http://www.liikennevirasto.fi/web/en 단계 PQ 발주방식 미정 프로젝트 일정 2016년 공사계획이 확정되면, 2017년~2021년 시공 예정 입찰예정일 미정 입찰규모 €400,000,000 재원 핀란드 정부 프로젝트 개요 수도권인 Espoo 지역의 통근열차 서비스 개선을 위해 기존 철도를 확장하는 사업(기존 철도 옆에 두 쌍의 철로 신설) 발주처의 한국기업과의 거래경험이나 의견 본 프로젝트는 Helsinki 순환철도와 Espoo 지하철 등 핀란드의 기존 프로젝트에 참가한 핀란드 건설사가 주 계약업체가 될 것임. 그러나 한국 기업들은 시공업체들에 건설기계, 도구, 자재, 부품 등의 납품 기회가 있을 수 있음 프로젝트명 Pasila-Riihimäki 철도 개선사업 발주처 핀란드 교통국 주소 Opastinsilta 12 A, FI-00520 Helsinki, FINLAND 담당자(직위) Mr. Juha Kansonen (Project Director) 전화 +358 295 34 3633 이메일 juha.kansonen@ liikennevirasto.fi 팩스 +358 2063 73700 홈페이지 http://www.liikennevirasto.fi/web/en 단계 PQ 발주방식 미정 프로젝트 일정 2016년 말부터 2020년까지 시공 예정 입찰예정일 미정 입찰규모 €150,000,000(1단계 사업) 재원 핀란드 정부, 유럽연합(EU) 프로젝트 개요 Helsinki - Riihimäki 구간의 철도를 4쌍의 철로로 확장하는 사업 1단계 사업은 10km의 철도 신설과 기존 역사, 철도조차장 개선 등이 포함됨 발주처의 한국기업과의 거래경험이나 의견 본 프로젝트는 Helsinki 순환철도와 Espoo 지하철 등 핀란드의 기존 프로젝트에 참가한 핀란드 건설사가 주 계약업체가 될 것임. 그러나 한국 기업들은 시공업체들에 건설기계, 도구, 자재, 부품 등의 납품 기회가 있을 수 있음 Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 163 - 프로젝트명 러시아 국경 철도(Luumäki - Imatra 구간) 개선사업 발주처 핀란드 교통국 주소 Opastinsilta 12 A, FI-00520 Helsinki, FINLAND 담당자(직위) Mr. Siru Koski (Deputy Director) 전화 +358 295 34 3000 이메일 siru.koski@liikennevirasto.fi 팩스 +358 2063 73700 홈페이지 http://www.liikennevirasto.fi/web/en 단계 PQ 발주방식 미정 프로젝트 일정 1단계 사업이 2017년 시작 예정 입찰예정일 미정 입찰규모 €185,000,000 재원 핀란드 교통국, 유럽연합(EU) 프로젝트 개요 러시아 국경 철도(Luumäki - Imatra 구간)은 러시아로의 화물 운송과 승객 수송에 있어서 중요한 진입로임. 이 프로젝트를 통해 기존의 철도와 철도 조차장(操車場)을 개선할 예정 발주처의 한국기업과의 거래경험이나 의견 본 프로젝트는 Helsinki 순환철도와 Espoo 지하철 등 핀란드의 기존 프로젝트에 참가한 핀란드 건설사가 주 계약업체가 될 것임. 그러나 한국 기업들은 시공업체들에 건설기계, 도구, 자재, 부품 등의 납품 기회가 있을 수 있음 프로젝트명 IT 보안 시스템 및 보안 제품 구매(기본협정) 발주처 Hansel Oy 주소 P. O. Box 1386, FI-00101 Helsinki, FINLAND 담당자(직위) Mr. Olli Surakka(Consultant) 전화 +358 294 444 267 이메일 olli.surakka@hansel.fi 팩스 홈페이지 https://www.hansel.fi/en/ 단계 PQ 프로젝트 일정 2016년 10월부터 2020년까지 공급 재원 핀란드 정부 프로젝트 개요 위 기본협정은 다음의 보안 기술제품 구매와 사후관리서비스에 관한 것임; - 감시카메라 - 회로모니터 - 출입통제 - 근로시간기록 - 도난 및 화재경보 - 전자 호루라기(Assault alarm) - 유치장 구내전화(인터콤) - 금속탐지기와 X-ray 장치 발주처의 한국기업과의 거래경험이나 의견 공급자는 설치, 유지보수, 예비부품, 기술지원 등의 광범위한 사후관리서비스를 현지에서 제공해야 하므로 핀란드에 있는 회사만이 입찰조건을 만족시킬 수 있을 것임. 한국 회사가 핀란드에 자회사를 가지고 있지 않다면 현지 수입업체/ 유통업체를 통해 입찰에 참가해야 함 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 164 - 프로젝트명 프린팅(IT) 시스템 및 제품 구매(기본협정) 발주처 Hansel Oy 주소 P. O. Box 1386, FI-00101 Helsinki, FINLAND 담당자(직위) Mr. Olli Surakka(Consultant) 전화 +358 294 444 267 이메일 olli.surakka@hansel.fi 팩스 홈페이지 https://www.hansel.fi/en/ 단계 PQ 프로젝트 일정 2016년 8월부터 2018년까지 공급 재원 핀란드 정부 프로젝트 개요 위 기본협정은 다음과 같은 프린팅제품과 서비스 구매 및 사후관리에 관한 것임; - 프린터, 스캐너 - ‘Follow-me’ 프린팅, 보안 프린팅 및 기타 서비스 - 설치, 유지보수, 재활용 서비스 - 프린팅 관련 소모품 발주처의 한국기업과의 거래경험이나 의견 공급자는 설치, 유지 보수, 예비부품, 기술 지원 등의 광범위한 사후관리 서비스를 현지에서 제공해야 하므로 핀란드에 있는 회사만이 입찰조건을 만족시킬 수 있을 것임. 한국 회사가 핀란드에 자회사를 가지고 있지 않다면 현지 수입업체/ 유통업체를 통해 입찰에 참가해야 함. 폴란드 국명 - 165 - Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 167 - 국명 : 폴란드 1 시장 개요 가. 시장 규모 및 특성 □ 2014년 폴란드 정부의 총 공공조달 지출 규모는 513억 유로로, 전년 대비 8.2%증가 ⚪ EU 집행위에 따르면 폴란드 정부의 ’14년 물품, 서비스, 건설의 총 공공조달 지출액은 513억 유로(유틸리티, 방산 제외)로 2013년 474억 유로 대비 8.2% 증가하였으며, 총 GDP 대비 차지하는 비중은 12.5%로 ’13년 12.0% 대비 소폭 증가 ⚪ 2007-2013에 배정된 EU 기금을 이용한 대규모 도로 건설 및 2012 유로컵 개최에 따른 다양한 도로, 시설 건설 붐 이후 공공투자가 둔화되었다가 ’14년부터 회복세로 전환 < 폴란드 정부의 공공조달 지출 규모 > (단위 : 억 유로) 구분 2010 2011 2012 2013 2014 지출 금액 498 512 484 474 513 GDP % 14.1 13.5 12.4 12.0 12.5 * 자료원 : Public Procurement Indicator 2014/EU 집행위, ’16년 2월 * 공공조달 지출규모의 경우 폴란드 및 EU관보에 등록되지 않은 입찰 건까지 포함한 규모 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 168 - □ ’14년 폴란드 공공조달 시장 규모는 323억 유로, 174,886건 계약 진행 ⚪ 시장 규모는 ’13년 348억 유로에서 323억 유로로 약 7% 감소, 계약 건수는 ’13년 210,352건에서 174,886건으로 17% 감소 * 공공조달 시장이란 유틸리티 공급자를 포함한 폴란드 및 EU관보에 등록된 입찰을 기준으로 작성된 것 < 폴란드 공공조달 관련 계약현황 > * 자료원 : 폴란드 조달청 ⚪ ’04년 폴란드 공공조달법이 발효되면서 96억 유로에 불과하던 조달시장은 10년 사이 3배 성장 ※ 폴란드 조달관련 기본법(The Act of 29 January 2004 Public Procurement Law) ⚪ 2014년 3월에 발효되었으며 복잡한 정부조달 및 입찰 제도의 간소화와 능률 제고를 위해 정부는 정부 조달법을 수시로 개정 중 ⚪ 현재 폴란드 조달법상 3만 유로 이상의 조달은 반드시 공고 후 입찰을 거쳐야 하며 정부조 달법에 의해 규제(※ ’14. 10월 개정된 정부 조달법에 따라 과거 1만 4천 유로에서 2배 이상 상향 조정) ⚪ 관련 웹사이트 : uzp.gov.pl Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 169 - < 폴란드 공공조달 시장 규모 > (단위 : 1억 유로) * 자료원 : 폴란드 조달청 ⚪ ’10년까지 지속 증가해오던 공공조달 시장의 성장세는 글로벌 경기 침체와 EU 기금 소진으로 인한 신규 공공조달 발주의 감소로 다소 정체 상태이나 ’14년 이후 신규 EU 기금이 배정됨에 따라 성장세로 전환될 전망 ※ 對 폴란드 EU 기금 배정 내역 ⚪ ’06-’13년까지 폴란드는 EU 기금으로 EU 국가 중 가장 많은 금액인 673억 유로를 ‘결속 전략’ 지원금(ERDF, ESF, CF)으로 배정받았으며, 동 기간 정부가 국가결속전략(Narodowa Strategia Spójności, NSS) 이행을 위해 확보한 재원 856억 유로 중 EU 기금이 78.6% 로 절대적 비중 차지 - EU 기금 673억 유로(78.6%), 정부예산 119억 유로(13.9%), 민간자본 64억 유로(7.5%) ⚪ ’14-’20년 역시 EU 국가 내 최대 규모인 773억 유로(EARDF 포함 시, 852억 유로) 배정 ⚪ 관련 웹사이트 : uzp.gov.pl ⚪ ’14년 기준 입찰에 걸린 소요 기간은 폴란드 관보(BZP: Biuletin Zamowień Publicznych)에 공고된 발주 건들의 경우 평균 34일, EU 관보(TED: Tenders Electronic Daily)의 경우 평균 90일 소요 - 조달금액 3만 유로 이상 ~ EU 입찰공고 하한선 이하: 폴란드 관보 공고 - 조달금액 EU 입찰공고 하한선 이상: EU 관보 공고 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 170 - < 2016년 EU 입찰 공고 하한선 > (단위 : 유로) 구분 물품 및 서비스 구매 건설 중앙정부 및 산하 공공기관 135,000 5,225,000 지방정부 및 산하 공공기관 209,000 유틸리티 사업자 418,000 * 유틸리티는 에너지, 상하수도, 교통, 우편서비스를 공급하는 사업자를 의미 □ 폴란드 공공조달 시장은 건설이 주력 부문으로 지방정부를 중심으로 공공조달 사업 추진 ⚪ ’14년을 기준으로 폴란드 공공조달 시장을 계약액 기준으로 보면 건설(40%), 물품 구매(31%), 서비스(29%) 순으로 건설부문이 시장을 주도 ⚪ 건설 부문은 에너지 관련 사업, 수처리, 교통 분야 등 공익사업분야와 지방정부 차원의 인프라 구축 사업이 대부분을 차지 ⚪ 물품 구매의 경우 의료보건 분야, 공공교육기관 등이 전체 발주의 80%를 차지하였고, 서비스 부문은 중앙정부의 공공행정 서비스가 주 입찰 대상 < 폴란드 공공조달 분야별 비중 > * 자료원 : 폴란드 조달청 Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 171 - ⚪ 폴란드의 조달기관은 유형별로 중앙정부, 지방정부, 공기업, 공공단체, 유틸리티 사업자 등 총 3만 7천여 곳 이상으로 추정되며, EU 하한선 이상의 대규모 공공계약에서 가장 큰 비중을 차지하는 것은 지방정부 (43.0%)이고 그다음 의료보건 분야 기관(18.5%), 공공교육기관(6.4%) 순 - 지방정부의 경우 ’11년(40.6%), ’12년(40.7%), ’13년(41.4%)로 매년 1위를 차지함 < ‘14년 공공조달 발주처 분야별 비중 > (단위 : %) * 자료원 : 폴란드 조달청 □ 폴란드 현지기업의 낙찰률이 여전히 높으나 외국기업의 공공조달 수주 지속 증가 추세 ⚪ 최근까지 폴란드 정부 조달사업의 90% 이상을 현지 기업이 수주 하였으며, 이는 현실적 여건에서 국내 회사가 유리하기 때문 ⚪ ’14년 폴란드 공공조달 시장에서 외국기업이 수주한 계약은 총 701건, 조달 시장 전체 계약 규모의 10%인 32.2억 유로로 ‘10년 32.3억 유로 대비 소폭 감소하였으나 전체적으로 증가 추세 - ’12년 공공투자 둔화와 원자재가 인상으로 인한 대형 건설사들의 잇따른 파산으로 건설경기가 침체되면서 전체 조달시장과 외국기업의 수주 비중도 일시적으로 축소 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 172 - ⚪ 외국기업은 주로 건설, 서비스 분야에 참여하고 있으며 독일, 스페인, 체코 등의 유럽 기업이 대부분을 차지 - 독일과 스페인이 외국기업이 수주한 전체 계약의 60% 이상 점유 < 폴란드 조달시장 내 외국기업의 비중 > (단위 : 일억 유로, %) * 자료원 : 폴란드 조달청 < 국가별 계약수주 규모 > (단위 : 건, 일억 유로) 국가 계약 건수 계약 금액 건설 물품 서비스 연도 ’12 ’13 ’14 ’12 ’13 ’14 ’12 ’13 ’14 ’12 ’13 ’14 독일 9 11 12 109 109 90 22 22 16 3.7 16.0 10.1 스페인 13 19 19 4 3 10 9 8 21 6.3 5.7 10.0 이탈리아 1 - 6 12 3 23 3 24 3 1.1 1.3 0.5 프랑스 - 1 1 18 17 31 7 16 14 0.1 0.5 0.2 체코 5 6 6 35 29 28 13 9 14 0.6 2.0 0.1 한국 1 1 - -　-　 -　 -　 -　 1 1.9 1.2 0.3 오스트리 아 1 4 -　 12 19 16 2 4 5 1.0 1.1 0.3 중국 1 1 1 1 1 1 -　1 1 0.7 0.8 0.4 일본 -　 1 1 1 -　 -　 -　 -　 -　 0.0 0.4 0.2 * 자료원 : 폴란드 조달청 Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 173 - □ 한국 기업의 폴란드 공공조달 사업 참여 및 수주는 실적이 전무하였으나 ’12년 P사 건설의 폴란드 플랜드 건설 수주를 기점으로 실적 창출 시작 ⚪ P사건설 : 폴란드 남부 크라쿠프市 소각 플랜트 건설(’12.11, 1억 9천만 유로) ⚪ K사-D사컨소시엄 : 폴란드 중동부 마조비에츠키에州, 들라스키에州 초고속 인터넷망 구축(’13.1, 1억 2천만 유로) ⚪ L사 : 폴란드 서부 브로츠와프市에 스마트 전력계량기(AMI)공급 및 시스템 구축(’14.9, 3천만 유로) 나. 시장 동향 및 최근 트렌드 □ EU공공조달지침 개정안(Directive 2014/23/EU, Directive 2014/ 24/EU, Directive 2014/25/EU) 폴란드 적용 지연 ⚪ EU 회원국들은 당초 ’16년 4월 18일까지 적용 완료할 예정이었으나, 폴란드는 하원에서 세부사항 조율에 따른 지연으로 현재 상원에 발의되어 계류 중이며, 6월 중 적용 예정 ⚪ ’16년 6월 적용 예정인 공공조달지침 개정안은 ‘폴란드 사회․경제의 지능적 발전’을 도모할 장치로서의 ‘지능형 공공조달 시스템’ 개발이 목적으로 주요 개정 항목은 다음과 같음 - 단일 조달 문서 적용 및 입찰 참여 절차 간소화 - 전자조달시스템(e-Procurement) 구축을 위한 1단계로 조달 서류 전자화 및 전자통지(e-notification) 도입 - 최저가 낙찰 선정 기준의 비중을 제한(최대 60%)하고 질적, 사회적, 환경적, 혁신적 부분을 고려한 ‘최적의 경제적 입찰’ 기준 추가 - 대규모 프로젝트의 소규모 계약 분할을 제도화하고 입찰 공고의 업체 매출액 기준을 제한하여 중소기업 참여 기회 확대 등 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 174 - □ 최저가 낙찰 여전히 우세 ⚪ ’14년 이전 폴란드에서는 경쟁 입찰 시 가격만 고려되어 정부와 입찰자에게 많은 문제 초래 - 입찰자는 터무니없이 낮은 가격으로 입찰하여 수주 후 파산 위험이 크고 이로 인해 프로젝트가 중단되거나 완료되더라도 품질이 낮은 경우 발생 ⚪ ’14. 10월 조달법 개정 이후 폴란드는 평균 2.2개의 입찰 평가 요건을 제시하는 것으로 나타났으며, 최저가를 단일 요건으로 하는 입찰 비중은 ’14년 75%에서 ’15년 11%로 현저히 감소 - 최저가 외에 프로젝트 완료 기한, 보증 기간, 대금 지불 기한 등이 추가 요건으로 제시되고 있음 ⚪ 그러나 최저가 단일 요건의 감소에도 불구하고 실질적으로 최저가 항목의 비중이 절대적(82%)으로 높아 개정 지침의 실효성 미미 - 폴란드 정부는 공공조달 시장의 질적 발전을 목표로 ’16년 개정안에 최저가 항목의 비중을 최대 40%로 제한하고자 했으나 시장의 의견을 수렴하여 60%로 최종 합의 □ 폴란드 건설투자 호조 ⚪ ’12년 유로컵에 따른 건설 붐 이후 대형 건설사들의 연이은 파산으로 혹한기를 겪었던 폴란드 건설경기가 ’14년 이후 다시 회복세 전환 - 유럽 건설 분야 연구 네트워크인 Euroconstruct에 따르면, ’14년 폴란드 건설시장 가치는 430억 유로에 달하며(유럽에 7번째로 큰 규모), 폴란드와 아일랜드가 유럽 건설 시장 중 가장 빠르게 성장하고 있어 ’15-’17년 연평균 성장률 8.6%를 예상함 ⚪ 새로운 EU 기금 운용을 준비해야 하는 과도기적인 시기 탓에 상하수도 부분은 ’16년에 성장세가 약간 둔화될 수 있는 반면 旣 확정되었던 대규모 교통 인프라 프로젝트들이 곧 시행될 예정 - 도로 건설 부문 250억 유로, 철도 건설 부문 160억 유로 규모 예상 Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 175 - ⚪ 대형 입찰 건의 대부분은 인력, 장비, 기술을 갖춘 외국 기업들이 수주하고 있어 폴란드 건설경기의 회복에 따른 외국 기업들의 입찰 참여 확대 기대 □ 非EU 및 非GPA 기업의 폴란드 조달시장 접근 제약 예상 ⚪ 폴란드는 WTO 정부조달협정(GPA)회원국의 기업들에게 EU내 기업과 동등한 자격을 보장함과 동시에 비EU/비GPA 기업들에 대해선 발주자가 추가 조건들을 제시하거나 입찰 참가를 제한할 수 있다는 조항을 하원에서 통과시켜 중국, 러시아, 터키 기업들은 향후 입찰 참가에 상당한 제약이 존재할 것으로 예상 □ 폴란드 조달청 전자카탈로그(e-Katalogi) 도입 ⚪ 입찰이 필요 없는 3만 유로 미만의 소형 조달 프로젝트들의 경우 조달업체는 판매 상품의 카탈로그를 포털에 등록만 하면 되고, 공공기관은 전자카탈로그를 활용해 온라인 견적요청 및 주문이 가능 □ 폴란드 입찰 공고 하한선 조정 이후 조달시장의 투명성 위협 ⚪ ’14. 10월 폴란드 관보의 입찰 공고 하한선을 기존 1만 4천 유로에서 3만 유로로 상향 조정 후, ’15년 입찰을 통한 계약 건수 및 금액 모두 전년 대비 감소 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 176 - < ‘15년 폴란드 조달시장 계약수주 현황 > (단위 : 천 건, 일억 유로) * 자료원 : 폴란드 법률신문(Dziennik Gazeta Prawna) ⚪ 폴란드 조달청이 분석한 바에 따르면, ‘15년 한 해 동안 단 한 건의 입찰(3만 유로 이상)도 공고하지 않은 공공기관 발주처가 전체의 65%를 차지하여 공공 기금의 사용 현황 파악 및 규제가 어려움 □ ’16년 EU 기금(2014-2020)연계 공공프로젝트 발주 개시 본격화 ⚪ 폴란드는 ’14~’20년 EU 기금 최대 수혜국 중 하나로 EU 회원국 전체에 배정된 결속 전략 지원금 3,518억 유로 중 22%인 773억을 배정받아 각종 사회 인프라 개선 프로젝트에 적극 투자 예정 ⚪ EU 기금은 운용 프로그램(Operational Program, OP)에 의해 운영되는데, 폴란드 정부는 ’14년 5월 운용 프로그램별 기금 활용 방안에 대한 협약을 체결하고 ’16년부터 본격적으로 세부 프로젝트 발주 준비 중 - 특히, 16개 州의 지방정부로 배정된 EU 기금의 비중이 41%로 가장 높으며, ’07~’13년 기간의 운영프로그램 비중(25%)보다 크게 증가 - 지방정부를 중심으로 프로젝트 발주가 확대될 전망이며, 정부의 민관협력 프로젝트(PPP) 장려 정책에 따라 민간기업의 투자도 증가 예상 Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 177 - < ’14-’20 EU 기금 배정 내역 > (단위 : 일억 유로, %) 운용프로그램 운용기관 금액 비중(%) 16개 州별 지역 프로그램 지방 정부 313 41 인프라 및 환경 중앙 정부 274 36 스마트 성장 중앙 정부 86 11 지식・교육・성장 중앙 정부 47 6 디지털 폴란드 중앙 정부 22 3 동부 폴란드 개발 중앙 정부 20 3 기술 지원 중앙 정부 7 1 합계 773 100 * 자료원 : 폴란드 경제 개발부 < 운용프로그램 별 활용 계획 > 운용프로그램 활용 계획 16개 州별 지역 프로그램 지역별 ICT 구축, 환경․에너지․교통 인프라 개발 인프라 및 환경 도로․철도 인프라 구축, 재생에너지, 환경보호 등의 녹색산업, 에너지 효율화 프로젝트 스마트 성장 R&D분야 지원을 통한 경쟁력 제고 지식・교육・성장 고용 창출, 교육수준 향상, 인적자원 개발 등 디지털 폴란드 초고속인터넷망 구축, 전자정부 및 전자행정망 구축 등 광범위한 디지털 환경 구현 동부 폴란드 개발 저개발・저소득인 폴란드 동부 5개州의 혁신 및 경쟁력 강화, 소재 기업 국제화 지원, 교통인프라 구축 등 기술 지원 EU 기금 운용을 위한 행정 지원용 프로그램 * 자료원 : 폴란드 경제 개발부 ⚪ 대규모 공공 프로젝트 분야에서 한국 기업의 수주가 이루어지면서 유사 프로젝트 수주 관련 한국 기업과의 협력을 희망하는 폴란드 기업 증가 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 178 - 2 유망 품목 및 진출 방안 가. 진출 유망 품목 품목명(1) ITS(지능형 교통관리 시스템) 구축 사업 유망 사유 ◦ 폴란드 지자체들은 교통개발전략 2020(SRT 2020) 계획에 따라, 인프라의 확장뿐만 아니라 “스마트” 솔루션에 의한 도시교통 개발을 추진하고 있으며 ITS를 필수 사업으로 인식 ◦ 한국은 IT 강국의 이미지와 전자기기 산업이 발달해 있어 제품 납품 및 서비스 조달분야에 다양한 기회가 존재 □ 시장 현황 ⚪ 폴란드는 지리적 특성상 유럽 주요 도시들을 연결(베를린-모스크바 등) 하는 도로가 폴란드 영토를 가로지르고 있으나, 교통 인프라가 낙후되어 있어 이 분야의 개발은 EU의 주요 관심사임 ⚪ 또한, 개인 차량의 증가로 인한 교통체증과 주차 문제, 대중교통 인프라 확대 등을 총체적으로 관리하기 위해 ITS 도입은 각 지자체의 필수 과제로 대두 ⚪ 폴란드 정부는 ’07-’13년 EU 기금 중 총 3억 6백만 유로를 ITS 구축에 배정하였고, 그중 98%가 지원 완료되어 현재 시스템 가동 중이거나 프로젝트 진행 중 - 총 33개 도시에서 ITS 구축 계획을 수립, 이 중 13개 도시가 계약 완료 ⚪ ’14-’20년 EU 기금 중 ITS 구축에 배정된 지원금은 3.2억 유로이며, 향후 5년 동안 프로젝트에 소요될 총비용은 9억 유로에 달할 것으로 전망 ⚪ ITS 프로젝트 예산의 약 40%는 CCTV, 모니터, LED 등 ITS 관련 장비 납품에 소요 Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 179 - □ 경쟁동향 ⚪ 폴란드 ITS 프로젝트는 주로 Sprint, Qumak 등 자국 기업이 선도하고 있으며 우리 기업은 수주 사례 없음 - Sprint : 폴란드의 대표적 통신 및 IT 대기업 중 하나로, ’10년 리브닉(Rybnik)에 버스․전차 정보 안내 시스템 구축을 시작으로 폴란드 4개 도시에 ITS 구축 사업 수주, TYCO ․ Camea ․ Kistler ․ Golden River 등의 ITS 장비 제조업체와 협력 - Qumark : 폴란드의 대형 S.I. 기업으로 발틱해 연안 3개 도 시 (Gdańsk, Gdynia 및 Sopot)를 대상으로 교통 흐름 및 안전 향상을 위한 대규모 ITS 프로젝트 수주, Philips ․ Schneider ․ Microsens 등의 업체와 협력 □ 진출 방안 ㅇ 세계적인 IT 강국이라는 한국의 입지를 바탕으로 한국형 첨단 ITS 기술 요소에 경쟁력 있는 제조사의 제품과 서비스를 패키지로 구성하여 현지 시장을 공략하고 Best Practice 세미나 개최 등 지속적 홍보 전략 추진 * 폴란드 ITS 발주기관들은 선진 시스템 벤치마킹을 위한 세미나 등에 적극적으로 참여하고 있음 ㅇ 폴란드 지방정부가 지자체별로 ITS 계획을 가지고 있으며, 재원 확보를 위해 노력 중임으로 지자체와 협력관계 구축 필요 - EU 기금 수혜를 위해 프로젝트 구체화 및 기금 신청을 진행 중인 지자체가 많으며, 예산이 부족한 지자체의 경우 민간투자 선호함으로 민관협력(PPP) 방식의 프로젝트 진출 적극 모색 필요 * 바르샤바市 AFC, 토룬시 ITS 프로젝트 등 다수의 프로젝트가 금년 중 구체화될 전망으로 사전적인 네트워킹 및 준비작업 필요 ㅇ 프로젝트는 공개 입찰을 통해 사업자가 선정되며, 이 때문에 폴란드 현지기업과의 파트너링이 매우 중요 - 입찰공고에서부터 서류작업까지 全 과정이 폴란드어로 진행되며, 역내 기업을 선호하는 암묵적인 장벽이 존재 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 180 - - 현지 기업과의 컨소시엄을 구성하여 공동으로 입찰에 참여하는 방안이 효과적 < 참고 : 향후 발주예상 ITS 프로젝트> 프로젝트명 내용 바르샤바 AFC 발주처 : ZTM Warszawa - 바르샤바 대중교통, 도로 및 운송부문을 담당하는 교통국 바르샤바내 구역별 교통요금 계산 및 자동 징수시스템 구축 런던의 “Oyster" 카드와 유사한 형태로 개발할 계획 외자 기업의 신규기술 및 혁신적인 제안에 적극적인 수용의지가 있음 예산확보가 미확정인 상태로 현재 EU 기금에 금융지원 요청 중 당초 금년내 사업발주 계획이었으나 내년으로 미뤄질 것으로 예상 토룬시 ITS 발주처 : MZD Torun - 토룬시 도로 및 신호에 대한 통제 및 관리를 담당하는 공공기관 실시간 교통상황 모니터링, VMS, CCTV, 대중교통 시스템 도입 2014년 전체적인 컨셉 수립 완료 금년중 EU의 금융지원 신청 중이며 승인시 16년 초 입찰 예정 프로젝트 규모는 약 15백만불이며 사업기간은 3년 예상 쳉스토바시 ITS 발주처 : MZD Czestochowa - 쳉스토바시 도로 및 신호 등 교통 전반에 걸친 업무를 담당 총 2단계로 나누어 프로젝트를 진행할 예정 1단계에서는 교통량 수집 시스템, 과적차량 감지시스템(14개소), 교통신호 위반감시 시스템, 신호컨트롤 시스템(확인필요) 구축 희망 2단계에서는 센터구축, 구역별 교통관리, CCTV, 주차정보시스템, 버스정보시스템 등 구축 희망 금년 중 사업타당성 조사 실시 예정 프로젝트 규모는 약 29백만불이며 사업기간은 2년 예상 국가 단위 ITS 프로젝트 발주처 : GDDKiA - 폴란드 교통부 산하 공공기관으로 한국도로공사와 유사한 역할 16년까지 A1, A2, A4 고속도로에 요금징수 시스템 구축 폴란드 시내 교통상황 모니터링 및 통제시스템 구축 현재 사업타당성 조사 진행 중 당초 1.5억불 규모의 대형 프로젝트를 기획하였으나 소규모 프로젝트로 나누어 발주할 계획으로 수정 프로젝트 규모는 약 20백만불이며 사업기간은 최소 3년 예상 우치시 ITS 2,000개의 신규 신호등, 130개의 감시카메라, 30개의 번호판 인식카메라, BIS 및 VMS 구축 금년 하반기 발주예정(추가확인 필요) 지엘로나구라시 ITS 전기버스 구입, 환승정거장 구축, 충전시스템 구축, 센터 구축, 버스정보시스템 구축 희망 총 프로젝트 규모 약 56.6백만불, 전기버스구입비용이 약 40백만 Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 181 - 품목명(2) 스마트 그리드(Samrt Grids) 구축 사업 유망 사유 ◦ 폴란드는 EU의 ‘Horizon 2020' 정책과 에너지 효율 지침(2012/ 27/EU) 따라 20% 에너지 절감을 위해 ’20년까지 전체 전력 소비자의 80% 이상에 첨단검침인프라(AMI: Advanced Metering Infrastructure)를 설치해야 함 ◦ 에너지자원부(Ministerstwo Energetyki)는 ’16년 ‘에너지 효율화 지침’ 개정 및 AMI 설치의 의무화를 추진중이므로 스마트그리드, 특히 스마트 미터링(Samrt Metering) 시장에 한국기업의 참여 가능성 확대 □ 시장 현황 ⚪ 스마트 그리드 구축의 핵심 요소인 AMI의 폴란드 내 보급률은 ’13년 기준 0.2%로 EU 지침을 준수하기 위해서는 16백만 이상의 가구에 AMI를 설치해야 하며 전체 시장 규모는 10억 유로 이상 추산 < 폴란드 AMI 보급 현황 > (단위 : 명) 소비자 종류 소비자 수 AMI 보급률 주택용 16,292,339 0.01% 일반용 (50 MWh< U < 2,000 MWh) 96,352 30% - 45% 산업용 (2,000 MWh<, 고압전류) 4,374 100% 합계 16,393,065 0.2% * 자료원 : 폴란드 에너지부 ⚪ 폴란드 스마트 그리드 협회의 조사에 따르면 폴란드인들의 20%만이 스마트 미터링에 대해 정확히 알고 있었으며, 40%는 들어 본 적이 없다고 답하여 여전히 제품에 대한 소비자들의 인식이 부족한 것으로 나타남 - 정부와 지자체는 에너지 효율화, 환경보호 등의 일반적 효과 외에 소비자가 직접 전기 소비량 통제 가능, 실제 사용량에 대한 전기 요금 산정, 전기 판매사업자 변경 용이 등의 실질적 편익에 대해 지속적인 홍보를 통해 AMI 사용 장려 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 182 - ⚪ 폴란드는 ’11년부터 대형 배전사업자들을 주축으로 주택용 AMI 보급 확대를 비롯한 스마트 그리드 구축 사업을 활발히 진행 중이고, ’15년에는 4개 배전 사업자 - Tauron Dystrybucja, PGE Dystrybucja, Enea Operator, RWE Stoen -가 MV/LV 변전소에 스마트 배전시스템 도입을 위한 배전급 AMI 구매 공동 입찰을 진행하였음 < ’16년 폴란드 배전사업자 및 AMI 사업 추진 현황 > * 자료원 : 폴란드 배전 사업자 홈페이지 □ 경쟁동향 ⚪ 한국의 LG CNS는 덴마크의 Eltel Networks, 폴란드의 Eltel Networks Olsztyn 및 World IT Systems와 컨소시엄을 구성하여 폴란드 최대 전력회사 TAURON 전력이 발주한 총 사업 규모 약 3천만 유로의 스마트 미터링 구축 사업을 수주 - ’15년부터 폴란드 남서부 브로츠와프(Wroclaw)시와 인근 지역의 33만 가구에 AMI를 설치하고, 설치된 장비로부터 수신된 데이터를 종합 분석하는 통합 시스템(Head End System)을 구축 예정 ⚪ 폴란드 및 글로벌 IT 대기업들이 특화된 장치와 솔루션으로 스마트 그리드 관련 프로젝트들을 주도하고 있으며, 2개 이상의 업체가 컨소시엄을 이루어 입찰에 참여하는 사례가 많음 Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 183 - - Apator 그룹 : 9개의 국내 계열사와 6개의 해외 계열사로 이루어진 IT 기업으로 모든 종류의 미터링(Metering) 장치와 시스템 및 스위치기어 (Switchgear)가 전문 분야, PGE社의 AMI의 사업을 수주하여 폴란드 동부에 AMI 설치 중이며, LG CNS의 컨소시움 기업인 World IT Systems와 하도급 계약을 체결하고 TAURON社에 AMI 장비 납품 예정 - T-matic SA : Arcus사와의 합병으로 스마트 그리드 시장에 진출하여 현재는 폴란드 스마트 그리드 시장의 선두주자로 자리 잡았으며, ’11년 ENERGA社의 AMI의 사업을 수주하여 폴란드 북부에 40만대의 AMI 장비 공급 - Elgama Elektronika : 스마트 미터링 장비 및 솔루션 공급 업체로 ’14년 리투아니아의 UAB Sigma Telas Energy, 폴란드 UAB Elgama- Elektronika와 컨소시움을 체결하고 Energa社와 AMI 장비 45만 대 및 시스템 구축 계약 체결 - Landis+Gyr : Toshiba 그룹 산하의 스위스 IT 기업으로 전 세계 30개국에 진출하여 AMM이라는 특화된 스마트 미터링 시스템을 무기로 세계 스마트 그리드 시장을 선도 * ’14년 RWE의 AMI 구축 프로젝트에 이어 ’15년 4개 배전사업자가 발주한 스마트 배전시스템 구축 프로젝트까지 수주 □ 진출 방안 ⚪ 스마트 그리드 분야에서 다년간의 경험을 축적한 글로벌 기업들이나 폴란드 회사들이 현지 시장을 주도하고 있는데 반해, 한국 기업들은 유럽 내에서 프로젝트 관련 인지도가 낮은 것이 진출의 걸림돌 ⚪ 대형 AMI 프로젝트를 기 수주하여 진행 중인 L사의 사례를 발판으로 현지 사정에 밝고 인지도가 높은 폴란드 기업들과 컨소시움을 구성하여 참여 기회를 모색 ⚪ 업체들이 스마트 미터기 구매, 설치, 사용에서 더 전문성을 띠게 됨에 따라 단품의 공급이 아닌 특화된 장비, 시스템, 서비스를 갖춘 토탈 솔루션 공급으로 입찰에 대응 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 184 - ⚪ 한국산 제품이나 기술력에 대한 인식이 높지 않은 바, 기술력을 입증할 수 있는 객관적인 자료를 갖춰야 함 - 기존 수출 실적 및 납품 실적에 대한 객관적 증빙 자료 - 현지 시장에 진출하기 위한 관련 인증 획득 등 < 폴란드 배전사업자들의 AMI 구축 계획 및 예산 > (단위 : 백만 유로, 백만 대) 사업자명 ENERGA ENEA PGE RWE TAURON 합계 투자 금액 287 224 497 96 513 1,617 설치 대수 2.9 2.2 0.5 0.9 5.1 11.6 * 자료원 : 일간지 Gazeta Wyborcza 품목명(3) 의료기기 및 의료용 소모품 유망 사유 ◦ 폴란드는 EU 기금 중 8.7억 유로를 의료복지 분야에 배정하였으며, 이 중 4.8억원이 의료복지 기관의 인프라, 환경 개선을 위해 사용될 예정 ◦ 보건복지부가 前期에 이어 EU보조금을 활용한 국공립 의료시설의 현대화 및 전문의료기관에 대한 추가지원 계획을 발표함에 따라 의료기기 수요 확대 전망 □ 시장 현황 ⚪ 폴란드의 의료기기 시장은 ’10년~’14년 동안 70% 이상 빠른 속도로 확대되었고, 시장조사기관 BMI는 동 시장이 ‘14년~’19년 연평균 5% 성장률을 기록하며 ‘18년에는 시장규모가 20억 유로에 이를 것으로 전망 ⚪ 의료 시장은 자본의 90% 이상이 EU 기금을 비롯한 공공기금으로 운영되는데, ‘14년에 들어 前期 기금이 종료되고 ’14-’20 기금의 집행은 준비단계인 과도기에 진입하면서 성장세가 둔화되는 양상을 보임 - EU 기금 활용 프로젝트가 확정됨에 따라 ’16년부터 시장이 다시 활력을 찾을 것으로 기대 Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 185 - 프로젝트 명 내용 투자 규모(유로) 기간 비아위스톡 대학병원(3차 병원) 현대화 - 비아위스톡(Bialystok) 지역 - 면적 56,043㎡, 840병상 - 수술병동, 중환자 병동 증축, 영상진단실, 무균실 확충, 방사선실, 인공투석실 등 전문 병동 확충 및 기타 1.3억 ’08~’17 비드고슈츄 대학병원(3차 병원) 현대화 - 비드고슈츄(Bydogoszcz) 지역 - 면적 18,100㎡, 317병상 - 수술병동, 중환자병동 증축, 무균실 확충, 헬리콥터 이착륙장 및 응급 병동, 소아 중환자 병동 등 확충 및 기타 0.81억 ’07~’16 크라쿠프-프로코침 대학병원 신설 - 크라쿠프(Krakow) 지역 - 면적 109,685㎡, 925병상 - 상급종합병원(3차 병원) 3.08억 ‘09~’19 ⚪ ’15년 의료시장에서 가장 큰 비중을 차지한 품목은 의료소모품(23%), 영상 및 진단장비(18%), 환자 보조기구(14%) 순으로 나타남 < 폴란드 의료기기 시장 규모 > (단위 : 억 유로) * 자료원 : BMI Research, PMR(*환율 1 EUR = 4 PLN) ⚪ 국가 의료체계 현대화 정책에 따라 보건부와 지방정부의 주도 하에 국공립 병원들의 현대화 프로젝트가 활발히 진행됨에 따라 조달 기회도 확대 < 보건부 7대 종합병원 현대화 및 전문병원 설립 프로젝트 > 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 186 - 프로젝트 명 내용 투자 규모(유로) 기간 크라쿠프 대학 소아전문병원 현대화 - 크라쿠프(Krakow) 지역 - 병원제반시설의 현대화 0.5억 ‘11~’16 바르샤바 대학 소아전문병원 설립 - 바르샤바(Warszawa) 지역 - 면적 42,479㎡ - 성장기병리과를 포함한 소아전문 종합병원 1.4억 ’08~’15 그다인스트 대학 재활치료 전문센터 설립 - 그다인스크(Gdańsk) 지역 - 면적 89,000㎡, 688병상 - 프로젝트계획 단계 1.5억 ‘15~’20 루블린 의대 제 1부속병원 현대화 - 루블린(Lublin) 지역 - 면적 39,379㎡ (증축면적 17,200㎡ 포함) - 프로젝트계획 단계 0.81억 ‘16~’22 * 자료원 : 폴란드 보건부 ⚪ 그 외 외상치료 전문센터 신설 및 현대화(총 13개), 24시간 운영 가능한 응급병동, 헬리콥터 이착륙장 시설 확충, 범지역 특화병원 지원 등의 프로젝트가 함께 지원될 예정 ⚪ 따라서 주된 보건 분야의 조달은 국가 의료체계 현대화 정책에 기반을 둔 응급시스템 구축, 신규 진단․치료용 기기 및 전문 의료기관을 위한 최첨단 의료 장비 구입을 비롯하여 병원 시설 확장과 신설에 따른 기타 의료 소모품과 의약품 구입 등임 □ 경쟁동향 ⚪ 폴란드 의료기기 및 의약품 시장의 80% 이상이 수입제품이며, 주로 기술 지원과 AS가 보장되는 Siemens, Philips, GE 같은 글로벌 기업의 제품을 선호 ⚪ 자국 제조업체들은 저렴한 일회용 제품이나 단순 진단기구 등 소모성 의료 기기에 주력해 왔으나 최근에는 임플란트, 수술 공구, 생체 전자소자 등 정교한 제품도 제조해 수출 중 Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 187 - - Balton : 폴란드 내 가장 큰 의료 장비 제조업체로 투석, 외과수술, 비뇨기과 장비를 비롯하여 심장 및 방사선 전문장비를 생산하여 유럽, 미주, 아프리카, 아시아 전 90개국으로 수출 - ERG Klobuck S.A. : 1972년 설립된 국영 플라스틱 가공 회사로 1999년 민영화되었고 현재는 폴란드 내 1위, 유럽에서 4번째 규모의 주사기 생산 기업(연간 생산량 3억 개) 이상 주로 유럽 국가에 수출 - Emtel : 1992년 설립된 환자 모니터 및 제세동기 분야의 선두주자로, 제품은 공공병원과 개인 클리닉, 앰뷸런스 서비스 스테이션에서 사용, 유럽, 아시아, 남미, 호주 등에 수출 ⚪ 폴란드 시장에는 2천여 개 이상의 중소기업 규모 의료기기 유통업자들이 활동하고 있으며, 대형 업체들로는 Synektic, Gemed, Bialmed, Skamex 등이 있음 □ 진출 방안 ⚪ 폴란드 의료기기 시장의 동력은 범국가적 의료수준의 현대화를 위한 EU 기금이므로 이를 활용한 高價 영상의학 장비의 수요 증가가 전망되나, 재정이 상대적으로 부족한 민간 의료시설들은 구매에 있어 가격을 우선적으로 고려하고 있으므로 가격 대비 품질이 우수하다고 인식되는 한국 제품에 적합함 - 코트라가 폴란드 의료기기 바이어 30개 업체를 대상으로 실시한 조사에 따르면, 한국 브랜드는 독일·미국·일본 제품 대비 기능과 내구성 및 AS 면에서 다소 부족하나 가격 대비 품질이 우수한 것으로 평가했고, 한국 제품이 폴란드에서 경쟁력을 갖추고 있다고 판단되는 분야는 의료용 모니터, 성형/치료용 기기, 진단 기기 순으로 나타남 ⚪ 의료기기 및 의약품은 EU 시장에 진출할 수 있는 인증 취득과 폴란드 시장 판매를 위한 등록 절차가 까다롭고, 기존 업체들의 조달 관행도 진출의 장애 요소가 될 수 있으므로 현지의 영향력 있고 조달 경력이 많은 기업을 발굴하여 파트너십 또는 납품 계약을 통한 간접 진입을 전략으로 하고 가격 경쟁력으로 수주를 노리는 것이 효과적임 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 188 - ⚪ 물품 조달의 경우, 소규모 계약이 주를 이루고 있어 중소기업에게는 타 분야에 비해 진입이 용이할 수 있으나 입찰 공고 자체가 모두 현지어로 이루어져 있고 폴란드 관보에만 입찰 공시되는 경우가 다수이므로 현지 업체와의 파트너십이 진출의 중요한 요소임 품목명(4) 녹색산업(신재생 에너지) 및 원자력 발전 프로젝트 유망 사유 ◦ 폴란드는 EU 기후협정에 따라 ’20년까지 총 에너지 생산의 15%이상을 신재생 에너지원으로 전환하고 낙후된 발전 시설을 유해물질 배출이 적은 시설로 현대화 하는 프로젝트 추진 중 ◦ 정부는 전력수급의 균형과 온실가스 배출을 낮추기 위한 대안으로 원전 건설을 추진 중이며 관련 산업에 선진 기술을 보유한 한국 기업의 참여 기대 □ 시장 현황 ⚪ ’15년 그린피스의 자료에 따르면 폴란드는 EU 국가 내 최악의 대기 오염국가로 ’20년에도 EU 허용 기준에 미치지 못 할 것으로 평가 - 대기오염 상위 10개 도시 중, 6개 도시가 폴란드에 속해 있으며, 화석연료에 집약된 발전 산업이 대기 오염의 주원인임 ⚪ 폴란드 정부는 신생에너지의 최저가 보장제, 녹색인증제와 같은 인센티브제를 도입하고, 전력 유통사업자들의 신재생에너지 구매 의무화, 신재생에너지 발전소에 대한 EU 기금 지원 등 신재생에너지 확대를 지속적으로 장려하고 있음 - 녹색인증 제도 : 녹색인증의 경우 신재생에너지원을 통해 생산된 전력 1MWh마다 인증서를 발급하며, 해당 인증은 판매나 공여 가능 Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 189 - < EU내 대기오염 상위 10개 도시와 2020년 대기오염 예측 > * 자료원 : Greenpeace < 폴란드 부분별 온실가스 배출 비중 및 에너지원별 생산량 > * 자료원 : OECD 환경 보고, 2015 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 190 - < 폴란드 신재생 에너지 관련 시장규모 > (단위 : 백만불) 2012년 2020년 추가투자 예정액 수력 6.011(2,330MW) 6,450(2,500MW) 439 풍력 4,948(2,200MW) 15,745(7,000MW) 10,797 바이오매스 81(50MW) 1,016(630MW) 935 바이오가스 587(120MW) 4,161(850MW) 3,574 태양열/광 6(2MW) 1,019(350MW) 1,013 * 연도별 누적 투자액(총 설비용량기준 MW당 평균 투자금액으로 산정) ⚪ 폴란드 발전설비의 평균 노후화 정도는 32년이며, 전력 공기업 Energa社가 사용기간 40년으로 가장 낙후됨. - 탄소배출규제 강화에 따라 노후 화력발전소는 오염물질 배출이 적은 신규 설비를 도입하거나 신재생에너지원으로 대체되어야 함 - 현재 진행 중인 발전소 프로젝트는 총 20건으로 이 중 12건이 입찰 전 계획단계이며, 신재생에너지 발전소는 5개가 건설될 예정임 ⚪ 폴란드 정부는 당초 2020년 상업 운전을 목표로 '09년 원전 도입을 승인하고 국영 발전회사인 PGE사가 프로젝트를 전담, 원전 건설 비용으로 90억~140억 유로 예상 - 예산, 기술적 문제, 부지 평가 등으로 당초 계획보다 지연되어 '16년에 사업 전반을 수행할 파트너를 선정(Integrated Proceedings) 할 예정이며 부지 선정 및 착공은 ‘19년으로 계획 변경 □ 경쟁동향 ⚪ 폴란드 신재생에너지 시장은 2020년까지 두 배 이상 성장할 것으로 예상되며, 풍력에너지를 중심으로 바이오가스, 태양광 분야에서 큰 폭의 성장이 있을 것으로 기대 - 풍력발전은 폴란드에서 성장세가 가장 두드러지는 분야로 프로젝트 비용의 상당 부분을 차지하는 풍력터빈 시장이 유망 Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 191 - - 폴란드 대형 풍력터빈 시장은 Vestas社(35%), Gamesa社(16%), General Electric社(12%) 등 해외 기업들이 주도하고 있음 ⚪ 폴란드 최초 원전 도입과 관련하여서는 현재 사업자 선정을 위한 입찰을 준비 중이며, PGE사는 입찰에 참여할 후보 업체로 GE Hitachi, EDF-Arvea, Westinghouse, KEPCO, SNC Lavalin 등 5개 사를 지명함 - GE Hitachi : 후보 업체들 중 유일하게 원전 시장에서 검증된 ABWR 제공. 그러나 ABWR은 이미 미국에서 다수의 문제점이 발견되었고, 최신 버전 원자로인 ESBWR은 아직 설치된 적이 없다는 것이 문제이며 가격 또한 정부의 예산을 많이 초과할 것으로 예상 - EDF-Avera : 프랑스 공기업인 EdF와 Avera가 함께 입찰에 참여. 최신 원자로인 EPR을 제공 예정이나 다른 제품들과 마찬가지로 시장에서 실제 검증되지 않았으며, Areva는 노르망디에 건설 중인 원자로의 건축 비용이 80% 증가하고 전체 프로젝트가 4년이나 지연되고 있어 감점 요인으로 작용할 전망 - Westinghouse : 경쟁사들보다 약간 낮은 전력을 가진 AP1000 원자로 제안, 부품 공장을 폴란드에서 운영하여 원자력 발전 기술의 50%를 폴란드 내에서 수급하는 방안 등을 제시하였으나, 최근 내부의 회계 부정 및 재정적 문제 발생 - SNC Lavalin : 캐나다 기술인 Candu 원자로의 경우 중수로 제어한다는 장점이 있으나 출력이 현저히 낮아 경제성이 떨어지고 Lavalin에서 제시한 모델 ACR-1000은 경쟁사들과 비교하여 두드러지는 강점이 없음 □ 진출 방안 ⚪ 폴란드 내 대표적인 신재생에너지원인 풍력의 경우 국내 풍력 터빈 제조사들의 진출 의지가 높은 분야임에도 진출 성공 사례가 아직까지 없는 상황이며 유럽 내 레퍼런스가 없다는 점이 국내 기업들에게 걸림돌로 작용 - 한국산 터빈이 적용된 유럽 내 레퍼런스 사이트 구축 지원, 한국산 터빈에 대한 보증 강화 등 지원책 필요 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 192 - - 풍력 발전의 경우 발전소 완공 후 십년 이상 안정적으로 운영이 되어야 수익을 낼 수 있는 구조로 풍력 터빈의 유지 보수 및 보증 조건도 중요한 요소로 작용, 경쟁사 대비 우위를 점하는 조건을 제공할 경우 상대적으로 유리 ⚪ 태양광 발전의 경우 금융 지원을 포함하는 소규모 에너지 농장(약 30kW 규모) 지원 프로그램 개발, 추진 중으로 금융상품과 한국산 제품 패키지가 연계된 프로그램 개발 등 필요 3 성공사례 기업명 P사 진출년도 2013년 품목(산업) 생활폐기물 발전소 금액 1.9억 유로 성공 요인 참여 기업, KOTRA간 유기적 협력을 통한 프로젝트 수주 활동 전개 ◦ 사업 개요 - 발주처 : Krakowski Holding Komunalny(KHK) * 프로젝트 추진을 위해 크라쿠프市에서 설립한 특수목적법인(SPV) - 공사 지역 : 폴란드 크라쿠프 - 사업비 : 총 1억 9천만 유로 ․ EU 기금 8,834만유로, 나머지는 국가환경보호기금(NFOSiGW)에서 대출 ․ 대출금은 추후 발전소 운영을 통한 온수, 전기 판매를 통해 상환 - 사업 일정 : ‘12년 10월말 시행업체 최종 선정, ’15년 말 완공 - 프로젝트 내용 : 소각로 2기와 열병합 발전설비가 들어가는 프로젝트로 연간 약 22만 톤 규모의 생활폐기물을 처리할 수 있으며, 처리된 폐기물은 에너지로 재활용돼 연간 10만 7400MW의 전력을 생산 ⚪ 수주 기업 : P사 ⚪ 추진경과 - 크라쿠프 소각 플랜트 프로젝트 입찰 공고(‘11.3.3) - P사가 입찰에 참여하였으나 평가 결과 가격평가에서 밀려 우선순위에 들지 못함. 이후 낙찰 기업의 자금난, 경쟁사 제안서 작성 오류 등의 하자가 발견되면서 P사가 최종 낙찰업체로 선정(‘12.10.09) - P사-KHK간 프로젝트 협약 체결(‘12.10.31) ⚪ 수주 의의 - 한국 기업 최초의 폴란드 대규모 공공 프로젝트 수주 성공사례 - 동 프로젝트 수주는 한국 기업의 추가적인 유사 소각 플랜트 프로젝트, 각종 발전소 건설 프로젝트 수주에 있어 현지 발주처 및 기업들이 한국기업들에 주목하고 협력을 적극 타진하게 하는 계기로 작용 Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 193 - 4 주요 조달 기관 및 벤더 현황 가. 총괄 기관 기관명 폴란드 조달청 (Urząd Zamówień Publicznych) Website www.uzp.gov.pl 주요 기능 중앙 조달 정책, 지원 조달액 (’15) 282.3억 유로 기관 개요 ◦ 독립형 정부부처이자 정책기관으로 조달 공고하는 정부 조달 관보 발행 및 절차적용에 대한 행정 결정 ◦ 공공조달법 위반 계약당국에 대한 재정적 벌칙금 부과 ◦ 주요 입찰에 대한 낙찰 참관․감사권 ◦ 공공입찰에 대한 이의 조사 및 처리 결정 기관명 항소위원회 (Krajowa Izba Odwołacza) Website www.uzp.gov.pl/ kio 주요 기능 이의 처리 업무 조달액 N/A 기관 개요 ◦ 조달청 산하 기관으로 공공조달법에 따라 이의처리 업무 수행 및 조정 패널에 대한 지원 ◦ 조정자 등록 및 이의사건의 기록 관리 기관명 공정거래 및 소비자 보호청 (Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów) Website www.uokik.gov.pl 주요 기능 독점 감시 조달액 N/A 기관 개요 ◦ 공정거래 및 소비자 보호법에 의거 부정, 독점 의혹 등 감시/고발 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 194 - 나. 발주 기관 기관명 국가도로청 (Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i autostrad) Website www.gddkia.gov.pl 주요 발주 품목 도로건설 및 정비 관련 품목 교통관리 시스템 및 장비 등 조달액 24억 유로 기관 개요 ◦ 교통건설부 산하 국가 기관으로 정부의 인프라 개발 정책에 따라 고속도로, 지방도로, 지방 국도의 설치 및 관리와 이에 관련된 사업을 수행 기관명 철도공사 (Polskie Koleje Państwowe SA) Website http://pkpsa.pl/ 주요 발주 품목 철로확장/보수 및 관련 품목 열차차량, 부품, 관리 시스템 등 조달액 16억 유로 기관 개요 ◦ 교통 건설부 산하 공기업으로 여객, 물류, 철도 사업과 시설유지․보수 담당 기관명 경제발전부 (Ministerstwo Rozwoju) Website www.mr.gov.pl/ 주요 발주 품목 정책 수행을 위한 연구, 컨설팅 및 기타 사무용품, 가구 등 조달액 244백만 유로 기관 개요 ◦ 폴란드 선진화 정책 수립 및 지원 사업 총괄 * 각 ‘기관명’은 ’15년 정부조직개편에 따라 발주 당시의 기관 명칭과 다를 수 있음 * ‘조달액’은 각 기관에서 ’08년-’15년 진행한 프로젝트 기준의 누적 추산액임 Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 195 - 다. 10대 도시 지방정부의 입찰 사이트 정보 ⚪ 폴란드 공공조달의 40% 이상을 점유하고 있는 지방 정부의 조달 행정은 각 단체들에 의해 관리가 되고 있으며, 공공조달 사이트를 통해 지방 정부 및 지방 정부 산하 유틸리티 사업소 및 기타 공공 기관에서 진행하는 프로젝트 정보, 입찰 공고와 결과 확인이 가능함 도시명 공식 사이트 조달 사이트 바르샤바 (Warszawa) www.um.warszawa.pl http://ogloszeniabzp.um.warszawa.pl/ 크라쿠프 (Kraków) www.bip.krakow.pl www.bip.krakow.pl/?dok_id=20761 우츠 (Łódź) www.uml.lodz.pl http://bip.uml.lodz.pl/ 브로츠와프 (Wrocław) http://bip.um.wroc.pl http://bip.um.wroc.pl//przetargi/101 포즈난 (Poznań) http://bip.poznan.pl http://bip.poznan.pl/bip/zamowienia-publiczne 그다인스크 (Gdańska) http://um.gdansk.pl http://bip.gdansk.pl/zamowienia-publiczne 슈체친 (Szczecin) www.szczecin.pl http://bip.um.szczecin.pl/chapter_11760.asp 비드고슈츄 (Bydgoszcz) http://bip.um.bydgoszcz.pl http://bip.um.bydgoszcz.pl/zamowienia- publiczne 루블린 (Lublin) http://lublin.eu/ urzad-miasta-lublin http://bip.lublin.eu/bip/um/index.php?t=200& id=174301 카토비체 (Katowice) https://www.katowice.eu/ urzad-miasta https://bip.um.katowice.pl/ index.php?s=23&kt=1 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 196 - 라. 기타 - 유틸리티 사업자 ⚪ 조달액은 ’13년~’15년 누적 투자액임 기관명 PGE S.A (Polska Grupa Energetyczna) Website www.pgesa.pl 주요 발주 품목 발전, 배전 설비 조달액 50.4억 유로 기관 개요 ◦ 폴란드 전체 전력 생산의 39%를 담당하는 가장 큰 국영 전력 사업자로 그룹 내 각 배전, 발전판매, 재생에너지, 원자력 에너지 등을 담당하는 총 7개의 자회사 보유 ◦ 현재 2020년 상업 운전을 목표로 원자력 발전소 건설 추진 중 기관명 Tauron Polska Energia S.A Website www.tauron-pe.pl 주요 발주 품목 채광, 발전, 배전 설비 조달액 27.6억 유로 기관 개요 ◦ 폴란드 전체 전력 생산의 11%, 배전 규모37%(1위)를 담당하는 국영 전력 사업자로 그룹 내 각 채굴, 발전, 배전, 판매, 재생에너지, 해외판매(체코) 등을 담당하는 총 11개의 자회사 보유 ◦ 브로츠와프市의 스마트 도시(Smart City) 건설 프로젝트의 일환으로 33만 가구에 첨단검침인프라(AMI) 시스템을 구축할 예정이며, 한국의 L사가 계약 수주 기관명 Enea S.A Website www.enea.pl 주요 발주 품목 채광, 발전, 배전 설비 조달액 19.9억 유로 기관 개요 ◦ 폴란드 전체 전력 생산의 9%를 담당하는 국영 전력 사업자로 그룹 내 각 채굴, 발전, 배전, 판매, 등을 담당하는 총 10개의 자회사 보유 기관명 폴란드 석유가스 공사 (Polskie Gornictow Naftowe i Gazownictwo, PGNiG) Website www.pgnig.pl 주요 발주 품목 가스 저장소 및 터미널 건설, 관리 설비 조달액 6억 유로 기관 개요 ◦ 천연가스 및 석유를 공급하는 국영기업 Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 197 - 기관명 Energa S.A Website www.energa.pl 주요 발주 품목 발전, 배전 설비 조달액 14.7억 기관 개요 ◦ 폴란드 전체 전력 생산의 3%를 담당하는 국영 전력 사업자로 그룹 내 각 발전, 배전, 판매, 등을 담당하는 총 3개의 자회사 보유 ◦ 주로 배전을 담당하고 있는 북부 지역에 스마트 그리드 구축 사업을 활발히 추진 중 마. 주요 조달벤더 현황 회사명 Alstom Power Sp z o.o.(프랑스 Alstom의 폴란드 법인) 취급 품목 발전소용 가스/증기 터빈, 제너레이터 등 발전시설 트램/지하철용 차량 설립 연도 1864 종업원수 (’15) 2,200명 대표자 Lesław Kuzaj 매출액 27억 유로 주소 Aleja Jana Pawła II 12, Warszawa 담당자명(직위) Janusz Michniewicz(이사) 전화 +48 (22) 850 96 00 이메일 Janusz.michniewicz @alstom.com 팩스 +48 (22) 654 55 90 홈페이지 http://www.alstom.com/pl/poland/ 주요 납품처 폴란드 국영 발전사업자 조달실적 30억 유로 비고 ◦ 프랑스 1위 운송 및 발전 설비 제조업체의 폴란드 법인 ◦ 발전 설비를 담당하는 Alstom Power와 철도 장비를 담당하는 Alstom Konstal 2개사 운영 ◦ 화력발전소 설비 현대화 사업/건설 : 5 완료, 1 진행1개 열병합 발전소 건설 완료 ◦ PGE 원자력 발전소 입찰 준비 중 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 198 - 회사명 Apator Group 취급 품목 미터링(Metering) 장치와 시스템 스위치기어(Switchgear) 설립 연도 1897 종업원수 (’15) 1,644명 대표자 Andrzej Szostak 매출액 (’15) 2억 유로 주소 ul. Gdańska 4a, lok C4, 87-100 Toruń, Poland 담당자명 (직위) Piotr Krauze (영업 이사) 전화 +48 (56) 61 91 265 이메일 piotr.krauze@apator.com 팩스 +48 (56) 61 91 274 홈페이지 http://www.apator.com/en 주요 납품처 PGE(배전사업자), 지방정부 조달실적 15백만 유로(AMI 장비 45만대, 기타 지자체용 모니터링 시스템 수주 8건) 비고 ◦ 9개의 국내 계열사와 6개의 해외 계열사로 이루어진 IT 전문기업으로, 모든 종류의 미터링(Metering) 장치와 시스템 구축 및 스위치기어(Switchgear)가 전문 분야 회사명 T-matic SA 취급 품목 AMI 장비 및 시스템 설립 연도 2006 종업원수 (’15) 246명 대표자 Piotr Golik 매출액 (’15) 71백만 유로 주소 ul.Kolejowa 5/7, 01-217 Warszawa 담당자명 (직위) Bogdan Kwiatkowski (영업 이사) 전화 +48 (22) 886 0050 이메일 bogdan.kwiatkowski@ t-matic.com.pl 팩스 +48 (22) 886 63 24 홈페이지 http://www.t-matic.com.pl/en/ 주요 납품처 Energa 조달실적 25백만 유로(AMI 장비 31만대 및 기타 수주 82건) 비고 ◦ 스마트 미터링 기술을 비롯하여 기타 원격제어장치 및 시스템 전문 IT 기업 Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 199 - 회사명 Sprint S.A 취급 품목 지능형교통관리시스템(ITS), 통신망, 전자정부 솔루션 등 설립 연도 1988 종업원수 (’14) 800 대표자 Marek Kamiński 매출액 N/A 주소 ul. Jagiellończyka 26 10-062Olsztyn 담당자명 (직위) Mariusz Kołkowski (ITS 영업 이사) 전화 +48 22 826 6277 이메일 mariusz.kolkowski@sprint.pl 팩스 +48 89 522 1125 홈페이지 www.sprint.pl/main-page.html 주요 납품처 지방 정부(마조비에州, 바르샤바市, 올슈틴市 등) 조달실적 15.5백만 유로(수주 90건) 비고 ◦ 폴란드의 S.I. 기업으로서 통신, IT 통합 솔루션 (ITS 분야), 네트워크 등 다양한 분야의 프로젝트 추진, 폴란드의 대표적인 통신 및 IT 대기업임 회사명 Qumak SA 취급 품목 ITS, 정부청사 출입관리 시스템, 에너지 절약형 시스템 등 설립 연도 1985 종업원수 (’15) 712 대표자 Marek Tiahnybok 매출액 (’15) 195백만 유로 주소 Aleje Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa, Poland 담당자명 (직위) Wojciech Strusiński (영업담당 부사장) 전화 +48 (22) 519 08 00 이메일 qumak@qumak.pl 팩스 +48 (22) 519 08 33 홈페이지 www.qumak.pl/en/ 주요 납품처 지방 정부(바르샤바市, 크라쿠프市, 그디니아市 등), 학교 조달실적 29백만 유로(77건) 비고 ◦ 폴란드의 IT 기업으로서 Business Application, System Integration, Intelligent Building Technologies와 관련된 업무를 수행하며 2002년 Sekom S.A.와 Qumak International Sp. z o.o이 합작하여 강력한 IT 기업으로 탄생 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 200 - 회사명 Przedsiębiostwo Robót Drogowych i Mostowych(PRDiM) Sp z o.o. 취급 품목 도로, 교량 건설 및 유지 보수, 도로 건설 자재 납품 설립 연도 1998 종업원수 113 대표자 Wawrzyńczak Walczak, Krystyna Zofia 매출액 N/A 주소 Czartki 60, 98-200 Sieradz, Poland 담당자명 (직위) Katarzyna Przyjemska (공공조달 스페셜리스트) 전화 (+48 43) 822 40 05 이메일 prdim@onet.pl 팩스 826 05 34 홈페이지 http://prdim.com.pl/home/ 주요 납품처 지방정부, 지방 정부 산하 도로청 조달실적 5.4억 유로(3,346건) 비고 ◦ 폴란드 국도, 고속도로, 교량 건설 보수 전문 업체 회사명 Solaris Bus & Coach SA 취급 품목 시내/시외 버스 납품 및 정비 설립 연도 1994 종업원수 (’15) 2,500명 대표자 Andreas Strecker 매출액 (’15) 4.3억 유로 주소 ul. Obornicka 46, Bolechowo-Osiedle, 62-005 Owińska 담당자명 (직위) Andrzej Sienkiewicz (영업 이사) 전화 +48 61 66 72 362 이메일 andrzej.sienkiewicz@solarisbus. com 팩스 +48 61 66 72 365 홈페이지 https://www.solarisbus.com/ 주요납품처 지방정부 교통과(브로츠와프市 등) 조달실적 58백만 유로(22건) 비고 ◦ 주요 도시의 시내/시외 버스용 차량 납품 업체로 유럽 29개국에 수출 Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 201 - 회사명 Asseco Poland SA 취급 품목 모든 종류의 IT 솔루션 설립 연도 1989 종업원수 (’14) 18,481 대표자 Adam Góral 매출액 (’15) 18억 주소 ul. Olchowa 14, 35-322 Rzeszów 담당자명 (직위) Andrzej Dopierała (인프라/ICT 부사장) 전화 +48 17 888 55 55 이메일 info@asseco.pl  팩스 +48 17 888 55 50 홈페이지 https://pl.asseco.com/en/ 주요납품처 중앙정부, 지방정부, 국방부, 사회보험청, 의료기관 등 조달실적 120백만 유로 비고 ◦ 폴란드에서 가장 큰 IT 솔루션 기업으로 전 세계 25개국에 진출해 있으며, ‘13년 유럽 TOP100 IT 밴더 랭킹에서 6위를 차지 ◦ 공공행정, 통신, 유틸리티, 파이낸싱, 인프라, 기업, BI까지 모든 영역 걸쳐 특화된 자체개발 SW를 오퍼하고 있음 회사명 Remondis Medison Sp. Z o.o. 취급 품목 모든 종류의 폐기물 수거/처리 설립 연도 1992 종업원수 (’15) 2,700명 대표자 Torsten Weber 매출액 (’15) 2.5억 유로 주소 ul. Zawodzie 16, 02-981 Warszawa, Poland 담당자명 (직위) Damian Arabas (공공조달 스페셜리스트) 전화 +48 664 773 388 이메일 info@remondis-medison.pl 팩스 +48 (32) 352 03 14 홈페이지 www.remondis-medison.pl 주요납품처 지방 정부, 의료기관 조달실적 12백만 유로(312건) 비고 ◦ 생활∙의료∙산업∙하수 폐기물 등 모든 종류의 폐기물 수거, 운송, 처리 전문 업체로 폴란드 47개 도시에서 폐기물 처리 사업 중 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 202 - 회사명 ZARYS INTERNATIONAL GROUP SP. Z O. O. 취급 품목 각종 의료 기기 설립 연도 1989 종업원수 (’15) 148명 대표자 Andrzej Pietryga 매출액 (’15) 35백만 유로 주소 ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze, Polska 담당자명 (직위) Anna Biegajło (공공 조달 부서장)- 전화 +48 (32) 376 07 58 이메일 Anna_biegajło@zarys.com.pl 팩스 +48 (32) 376 07 64 홈페이지 http://zarys.pl/en 주요납품처 의료보건 기관들, 연구실 조달실적 65백만 유로(15,969 건) 비고 ◦ 폴란드에서 가장 큰 일회용 의료기기 수입∙제조업체로 전 세계 30여 개 국가에 자사 제품 수출 회사명 BIALMED SP. Z O. O. 취급 품목 일회용 의료 기기, 소독약품, Infusion용액 등 설립 연도 1991 종업원수 100명 대표자 Andrzej Rogiński 매출액 - 주소 ul. Marii Konopnickiej 11a, 12-230 Biała Piska 담당자명 (직위) Joanna Piskot (어시스턴트) 전화 087 424 1161 이메일 dzp@bialmed.com.pl 팩스 087 424 1194 홈페이지 http://bialmed.com/en 주요납품처 의료보건 기구들, 연구실 조달실적 1.3억 유로(15,774 건) 비고 ◦ 6천여 가지의 의료기기, infusion 용액, 의약품, 위생품, 소독재 등 판매 루마니아 국명 - 203 - Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 205 - 국명 : 루마니아 1 시장 개요 가. 시장 규모 및 특징 □ 연간 GDP의 10% 수준의 조달시장 규모를 유지 ⚪ 루마니아 통계청(NIS)에 따르면, 2015년 루마니아의 공공조달시장규모는 145억 유로로, 2014년 대비 15.1% 감소한 것으로 나타났으며 GDP 대비 9.4% 비중을 차지한 것으로 나타났음 < 루마니아 공공조달 시장규모 동향 > (단위 : 십억 유로, %) 연도 2013 2014 2015 공공조달 시장 규모 16.07 17.07 14.5 GDP 144.25 148.51 154.15 공공조달 시장의 GDP 비중 11.1 11.5 9.4 * 자료원 : 통계청 ⚪ 루마니아 공공조달 발주처는 중앙정부, 지방정부를 비롯하여 공공기관, 연구소, 교육기관 등 1만 5,000개에 달하는 것으로 나타남 - 연간 약 6만~8만 개의 기업이 루마니아 공공조달에 참가하여 공공입찰에 수주를 하고 있는 것으로 추산함 □ 대형 프로젝트는 현지 기업과 서구기업 간 컨소시엄이 대다수 ⚪ 루마니아 현지 기업들은 금액이 적은 프로젝트에 수주하며, 대형 프로젝트는 주로 외국계 기업들이 수주를 하고 있는 상황 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 206 - - 루마니아 현지 기업들은 발주처에서 요구하는 수준의 기술력 부족으로 대형 프로젝트 단독 수행이 어려워 외국기업들과 컨소시엄을 구성하여 입찰서류 작성 등 보조업무를 담당 - 루마니아 현지 기업과 외국기업 간 컨소시엄이 대형 프로젝트를 수주할 확률이 높은 것으로 확인되면서 루마니아 기업과 외국기업 간 컨소시엄 구성을 통한 입찰 참가가 증가 ⚪ 공공입찰에는 가격이 가장 중요한 요인이지만, 덤핑을 방지하기 위하여 입찰 예정가의 85% 이하 제안서는 수용하지 않음 - 입찰 시 낙찰자 선정 과정에서 가격이 가장 중요하며, 그다음으로 연간 운영비 부문과 프로젝트 완료 기간이 중요한 요인으로 작용 ⚪ 납품 대상 설비 및 작업 종류에 따라 A/S와 보증기간은 입찰 기술 서류에 명시하도록 규정함 - A/S 방안에 대한 구체적인 설명이 기재되어야 하며, 보증기간이 길수록 입찰 심사에서 높은 점수를 받음 □ 행정능력 부족, 법률체계 미비 등으로 공공조달시장을 둘러싼 불협화음 지속 ⚪ 루마니아 공공입찰 중에서 상당 건수가 계약 취소 및 이의 제기로 인해 낙찰자를 발표하지 못하는 사례가 발생하자, 루마니아 정부는 해결책으로 공공입찰계약에 관한 표준양식을 제정하였으나 공공조달시장을 둘러싼 불협화음은 지속되고 있음 ⚪ 최근 루마니아 공공조달시장의 주요 이슈는 다음과 같음 - 공공조달에 적용 가능한 법률체계의 안정성 부족 및 일반 법률과 분야별 적용 법률 간의 불합치 - 공공조달 담당부서 직원들의 자격요건 미비와 이에 따른 관련 행정능력 부족 - 비효율적인 입찰 프로세스 및 서류 준비 과정에 대한 입찰 참여자들의 불만 - 이해관계 충돌 분석 기법의 비효율성 - 공공조달을 담당기관 간 협력 부족 Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 207 - 나. 시장동향 □ 공공조달 시장의 투명성 및 공공조달 관련 부정부패 행위 척결을 위해 2016년 5월 공공조달법 개정 ⚪ 2016년 5월 19일, 클라우스 요하니스 대통령은 공공조달 입찰 관련 4개 법안에 대해 서명함으로써, 관보 게재 이후 60일 후 시행 예정임 - 공공조달에 관한 3개 EU 지침(Directive 2014/23/EU, 2014/24/EU, 2014/25/EU)을 반영, 새로이 개정된 공공조달 입찰 관련 법안은 아래 4개 법안임 ① 분야별 공공조달 입찰에 관한 법안: PL-x No.17/2016 ② 공공조달에 관한 법안: PL-x No.18/2016 ③ 공공조달 계약, 부문별 계약, 양허 협정 관련 분쟁 처리에 관한 법안: PL-x No. 19/2016 ④ 공사 및 서비스 양허에 관한 법안: PL-x No. 20/2016 ⚪ 개정 법안 주요 골자 - 중장기 정부 공공조달 관련 비용 절감을 목적으로 낙찰 기준에 비용 대비 가치(Value for Money) 개념을 도입 - 최저가 낙찰제 중심 → 가격요소+기술요소+경제적 요소 등 평가요인 다변화 - 공개경쟁 및 투명성 제고를 위해 전자조달시스템(SEAP)을 통한 입찰 금액 하향 조정 · 상품/서비스: 3만 유로 → 1만 유로 · 프로젝트: 10만 유로 → 6만 유로 - 입찰서류 제출 시 유럽공통조달문서(DEAU: European Unique Procurement Document) 제출 의무 추가 - 입찰절차의 공정성 및 투명성 제고를 위해 발주처는 최저가(lowest price), 최저 비용(lowest cost), 최고 가치(Best Value), 비용 대비 최고 가치(best value for cost) 등 4개 평가 기준 중에서 선택, 낙찰자를 선정 · 입찰서류는 유럽조달문서 양식으로 제출 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 208 - · 법이 정한 기준을 벗어나지 않는 범위 내 계약절차 단순화 · 공공조달 계약 수정에 관한 조건 명시 ⚪ 공공조달 분쟁처리 절차 관련 주요 변경사항 · 컨소시엄 구성 기업은 개별적으로 고충처리위원회(National Council for Solving Complaints)에 고충사항 제출 가능 · 발주처에 불법행위와 관련 사전 통보내용을 고충처리위원회에 제출 가능 · 수주 절차 지연 또는 계약 이행 지연에 대해서는 엄격한 규정이 적용되며 채권 발행이 요구 ⚪ 공공조달법 개정에 따른 향후 공공조달시장 전망 - 공공조달 시장의 투명성 제고 및 입찰 관련 부정부패 축소 기대 · 루마니아 정부는 EU지침에 준하는 이번 공공조달법 개정을 통해 공공조달 시장의 공개성 강화 및 투명성을 제고, 그동안 공공조달시장 입찰 과정에서 만연했던 부정부패행위가 대폭 감소될 것으로 기대하고 있음 - 높은 기술 수준을 보유한 서구 기업의 공공조달 시장 점유율이 더욱 확대될 가능성이 높은 것으로 전망 · 기존 낙찰자 선정 시 최저가격을 가장 중요한 요인으로 고려했던 것과는 달리, 기술 요인 및 경제적 가치 등이 동시에 중요 평가요인으로 규정됨으로써 기술경쟁력이 우수한 서구 기업의 루마니아 공공조달 시장 점유 비중이 더욱 확대될 가능성이 제기되고 있음 다. 주요 조달 품목 □ 주요 공공조달 분야는 의료기기 및 장비, 건설, IT 등임 ⚪ 2015. 9~2016. 4월간 전자조달시스템을 통한 공공조달 발주현황을 보면, 월평균 642건이 발주되었으며, 이 중 의료기기 및 장비 26%, 건설 8.6%, IT6%, 상 하수 처리 1.1% 등이 발주된 것으로 나타남 Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 209 - < 2015.9~2016.4월간 공공조달 발주현황 > (단위 : 건) 연도 월 공공 조달 건수 의약, 의료기기 및 장비 건설 IT 상하수처리 에너지 2015 9월 696 183 71 42 26 16 2015 10월 780 216 98 51 5 25 2015 11월 636 139 66 45 4 12 2015 12월 560 121 45 40 7 15 2016 1월 422 141 26 25 1 19 2016 2월 568 161 16 27 5 41 2016 3월 725 156 56 28 8 39 2016 4월 747 197 65 53 1 34 * 자료원 : 루마니아 전자조달시스템(SEAP, www.e-licitatie.ro) ⚪ 루마니아의 대형 발주처는 공공 유틸리티를 담당하는 환경, 에너지, 교통 인프라 분야임 ⚪ 환경 분야는 쓰레기 및 상하수도 프로젝트에 집중되어 있으며, 음용 가능한 물 공급과 하수처리장 개선 사업, 생활쓰레기 처리장 건립을 추진 중 ⚪ 에너지 분야와 관련해 루마니아 정부는 에너지 ‘트리플 20’, 즉 이산화탄소 20% 절감, 전기 효율성 20% 향상 및 신재생에너지 소비 20% 달성을 위한 정책을 수행함에 따라 각종 에너지 프로젝트를 진행 중 - 루마니아 정부는 에너지 프로젝트 추진을 위해 민관합동사업(PPP) 법령을 제정하여 풍력, 원전, 태양광 발전 사업에 외국기업의 참가를 유도 ⚪ 교통 인프라 분야와 관련해서는 유럽통합을 위한 유료 자동차도로 프로젝트가 진행하고 있으며, 그밖에 철도, 시외버스, 경전철, 지하철, 트롤이 버스, 케이블 운송 사업을 추진 중 - EU는 철도역 현대화 작업, 철도교량, 터널, 항구 및 공항 프로젝트에도 총 사업비의 약 30%를 지원 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 210 - 2 유망 품목 및 진출 방안 가. 진출 유망품목 품목(산업)명(1) 의료기기 유망사유 결핵관리를 위한 국가전략계획, 의료수준 향상을 위한 국가보건전략 및 의료시설 개선 프로젝트 등의 진행으로 루마니아 내 의료기기 수요 증가 □ 시장현황 ⚪ 2014년 보건 분야 지출은 GDP의 5.5% 정도인 US$ 21.6백만으로 1인당 US$ 501를 지출한 것으로 추정되고 있는데, 보건 분야 지출이 GDP에서 차지하는 비중을 여타 중동유럽 국가들과 비교할 때 루마니아는 매우 낮은 수준인 것으로 평가되고 있음 - BMI(Business Monitor International) 보고서에 따르면 루마니아 의료기기 시장은 중동 지역에서 5번째로 성장 가능성이 높은 시장으로 평가 ⚪ 산부인과 및 신생아 관련 의료장비 구축이 시급한 루마니아 의료산업에서는 구매 입찰이 활발히 진행 중 - 주요 입찰 품목은 인큐베이터, 신생아 집중 치료설비, 모니터링 시스템, 부인과 기기, 수술 및 살균 설비, 태아 진단장비 등 ⚪ 심폐소생 및 환자운송 관련 설비, 모니터, 제세동기, 호흡기 및 초음파 기기 등의 응급병원용 설비도 주요 구매 대상 품목 - 국립병원의 경우 정부 예산으로 입찰을 실시하며, 대상 품목은 혈관조영기, 이동용 방사선 장비, 감마카메라, 살균장치, 환기 및 마취장비 등 - 루마니아 전체 의료기기 입찰의 70%가 국립병원에서 실시됨 Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 211 - □ 경쟁동향 ⚪ 루마니아 의료기기 수요의 85%는 기술과 내수 생산력 부족으로 수입에 의존하고 있는데 2014년 루마니아 의료기기 수입시장 규모는 4억 4천6백만 달러에 달한 것으로 나타났음 - 국별로는 독일(30.1%), 네덜란드(8.8%), 중국(7.8%) 등 3개국이 수입시장의 47%를 점하고 있는 것으로 나타남 ⚪ 주요 수주업체는 미국의 GE 헬스케어, 네덜란드 필립스, 독일 지멘스로, 3개 기업이 전체 시장의 75~80%를 점유 □ 진출 방안 ⚪ EU 지침(2014/24/EU) 및 루마니아 정부 긴급명령(51/2014)에 따라 모든 프로젝트는 온라인 공개입찰 시스템을 통해 공개토록 되어 있어 루마니아 정부 공공조달 사이트(www.e-licitatie.ro) 가입을 통해 수시로 입찰정보를 확인할 필요가 있음 ⚪ EU 의료기기 지침 체외 진단용 의료기기 지침(IVDD 98/79/EEC), 능동형 이식 의료기기 지침(AIMDD 90/385/EEC) 등에 따른 요구사항 충족 여부를 준수해야 하며 CE 마크 인증은 필수적으로 취득해야 함 ⚪ 아울러, 루마니아에서 매년 5월 개최되는 국제 의료기기 및 장비 전시회의 참가를 통해 기업 및 제품에 대한 마케팅 활동, 공공조달 입찰 참가를 위한 컨소시엄 대상 관련기업 섭외활동 노력 등을 적극 전개할 필요가 있음 품목(산업)명(2) ICT 유망사유 루마니아 ICT 산업은 정부의 중점 육성산업 분야로 정부의 재정확대 정책 등에 가장 큰 수혜산업 분야중 하나임 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 212 - □ 시장현황 ⚪ 루마니아의 ICT 산업은 최근 10년간 빠른 성장을 기록한 산업분야로 2014년 GDP에서 차지하는 비중은 6%를 기록함 ⚪ 2014년 루마니아의 ICT 시장 매출액은 32.8억 유로를 기록함 - 하드웨어 시장이 54%, 소프트웨어 시장이 22%, 서비스 시장이 24%를 점유 ⚪ 루마니아 정부는 ICT 산업 육성을 위해 2014~2020년간 EU 기금의 경쟁력 운용프로그램(Competitiveness Operational Program)을 통해 크게 다음 4대 분야에 걸쳐 적극 육성할 계획으로 있음(경쟁력 운용프로그램 수행을 위해 배정된 EU 기금 13.2억 유로) - e-Government, 상호운용성, cyber 보안, 클라우드 컴퓨팅 및 소셜 네트워크 - 교육, 보건, 사회통합 및 문화 등에 ICT 기술 접목 - e-Commerce, ICT를 활용한 클러스터 및 혁신 개발 - 브로드밴드망 인프라의 전국적 확대 ⚪ 이를 통해 루마니아 정부는 2023년까지 ICT 산업의 부가가치 제고 (목표: GDP의 5%), e-Governing Service 제고(목표: 루마니아 전체 인구의 35%가 공공 전자서비스 활용), 인터넷 사용률 제고(목표: 전체 인구의 60%)를 추진할 계획임 ⚪ 이와 관련, 루마니아 정부는 유럽 2020전략(Europe 2020 Strategy)에 따라 2015년 4월 디지털 아젠다 국가전략 2020(National Strategy on the 2020 Digital Agenda for Romania)을 수립, 분야별 투자계획을 발표함 Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 213 - 분야 투자금액 (백만유로) e-Government 및 상호운용성 247.5 클라우드 컴퓨팅 및 소셜 미디어 60.2 사이버 안전 30.0 교육 ICT 207.4 보건 ICT 119.2 문화 ICT 37.5 e-Commerce 76.5 e-Inclusion 25.0 ICT 연구개발 및 혁신 60.5 브로드 밴드 3,100 계 3,963.8 * 자료원 : 루마니아 디지털 아젠다 국가전략(National Strategy on the 2020 Digital Agenda for Romania) □ 경쟁동향 ⚪ 2014년 루마니아의 유무선 통신기기 및 전선, 광섬유 케이블 수입시장 규모는 33.1억 달러로 2013년 대비 11.3% 증가한 것으로 나타났는데, 독일, 슬로바키아, 헝가리 등 3개국으로부터의 수입이 전체 수입량의 34.4%를 차지한 것으로 나타남 < 루마니아 5대 SI 기업 현황 > (단위 : 백만 달러, 명) 순위 기업명 매출액(2014) 종업원수 설립년도 1 UTI GRUP SA 103 1,434 1994 2 TEAMNET INTERNATIONAL SA 91.7 207 2001 3 SIVECO ROMANIA SA 70 695 1992 4 ROMSYS SRL 46.4 183 1993 5 S&T ROMANIA SRL 43 109 1994 * 자료원 : 기업등록소(ROC) 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 214 - ⚪ 루마니아 ICT 산업에 있어서 서구 기업의 영향력은 매우 큰 상황으로 일반적으로 공공조달은 가격과 기술경쟁력이 제일 중요한 평가요소로 가격과 기술경쟁력을 충분히 설명할 수 있는 근거자료를 제시할 수 있도록 준비하는 것이 필요함 - 기술경쟁력 설명에 있어 관련 프로젝트 수행 또는 납품 경력을 비롯, 관련 인증서, 특허 등은 최대한 많이 제시할수록 유리한 점을 감안, 평상시 이에 대해 준비를 철저히 해놓는 것이 필요함 □ 진출 방안 ⚪ EU 지침(2014/24/EU) 및 루마니아 정부 긴급명령(51/2014)에 따라 모든 프로젝트는 온라인 공개입찰 시스템을 통해 공개토록 되어 있어 루마니아 정부 공공조달 사이트(www.e-licitatie.ro) 가입을 통해 매일 수시로 확인할 필요가 있음 ⚪ 입찰정보 입수 후 루마니아의 공공 프로젝트 입찰에의 참여 및 수주를 위해서는 루마니아 기업과 파트너십을 통한 콘소시엄을 구성해 참가하는 방안이 우리 기업만의 단독 입찰 참가대비 가능성이 훨씬 더 높은 바, 입찰참여 전부터 루마니아 유력 ICT기업과의 파트너십 체결을 통해 입찰 참여를 위한 정보 입수에서부터 프로젝트 발주 후 참여시까지 제반 행정적 지원을 받아 win-win 하는 전략이 매우 필요함 품목(산업)명(3) 상하수도 처리설비(Water & Waster Water Treatment Facility) 유망사유 2015년말 기준, 루마니아의 상수 보급률은 62.4%, 하수처리 시설 보급률은 57.1%로 EU 규정 및 지침 준수를 위해 상하수도 처리설비 보급률 제고는 루마니아 정책순위 최우선 분야 중 하나임 □ 시장현황 ⚪ EU 각국은 EU 음용수 지침(Drinking Water Directive, DWD), 도시폐수처리지침(Urban Waste Water Treatment Directive, UWWTD)을 준수할 것을 요구받고 있음 Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 215 - - EU 지침에 따라 생분해성 폐수 회수는 2015년까지 80%, 폐수처리는 77%까지 달성할 것을 요구한 바 있으나, 2014년 말 기준, 루마니아는 폐수회수 63.0%, 폐수처리 57.4%에 머물러 EU 지침 준수를 위한 사업이 지속 전개 예정임 ⚪ EU 물관리기본규정(Water Framework Directive) 준수를 위해 루마니아 내 필요한 비용은 약 210억 유로이며, 이 중 가장 큰 분야가 음용수 수질 개선 및 폐수회수 처리로 2027년까지 171.6억 유로 투자 예상됨 - 2007~2013년간 환경 분야 SOP(Sectoral Operational Programme)를 통해 음용수 수질 개선 및 폐수회수처리를 위해 투자한 예산은 58억 유로임 ⚪ 상하수도 보급률 제고 프로젝트 관련, 주요 공공입찰 대상 품목은 펌프, 파이프, 미터기, 슬러지 탈수장비, 정수기 및 SCADA15) 시스템 등임 □ 경쟁동향 ⚪ 서유럽 기업이 시장의 95%를 점유하고 있음 - 수입통계에 따르면 독일에서 17.7%, 라트비아에서 15.4%, 이탈리아에서 14.5% 수입하고 있으며, 주요 설비는 독일, 이탈리아, 오스트리아, 영국, 헝가리 등에서 수입함 □ 진출 방안 ⚪ 한국의 상하수도 처리설비 기술을 루마니아 발주처인 상하수도 공사에 홍보하는 것이 중요하며, 이를 위해서는 현지 컨설팅 기업 및 EPC 기업과 협력을 하는 것이 우선적임 - 발주처에서 해당 기술을 사양으로 정하지 않으면 공급이 어렵기 때문에, 입찰 사양으로 정하기 위해 발주처 대상 설명회 개최와 EPC 및 컨설팅 업체를 통한 홍보가 우선되어야 함 15) SCADA(Supervisory Control and Data Acquisition) : 원격 통제 및 관리 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 216 - ⚪ 루마니아의 상하수도 처리장비 입찰은 하수처리장 턴키 입찰의 한 품목으로 실시되기 때문에, 단독으로 입찰에 참가하기가 어려운 실정임을 감안하고 관련 업체들과 컨소시엄을 맺어 입찰에 참가하는 것이 바람직함 - 루마니아 입찰은 입찰공고 및 제안서 등 모든 자료가 루마니아어로 되어 있고 환율, 현지 인건비, 토양 및 기후 등에 대한 정보 입수가 어려움을 감안하여 직접 참가보다는 현지 EPC를 통한 간접 참가를 권장 품목(산업)명(4) 생활쓰레기 처리 설비(Household Waste Treatment Facility) 유망사유 루마니아는 EU기준에 부합하는 쓰레기 처리 및 재활용 목표 달성을 위해 신규 쓰레기 처리설비가 필요한 상황. 루마니아 정부는 42개 카운티의 생활쓰레기 처리설비를 갖추기 위하여 통합쓰레기 관리시스템 프로젝트를 추진하고 있음 □ 시장현황 ⚪ 루마니아는 2017년 7월까지 EU 기준 미 충족 매립지를 단계적으로 모두 폐쇄하고, 통합폐기물 관리시스템(Integrated Waste Management System)에 따른 EU 기준을 충족하기 위해 신규 매립지를 건설해야 함 ⚪ EU의 폐기물 기본지침(Waste Framework Directive)에 따라 2020년까지 생활폐기물의 최소 50%, 재활용과 건설 폐자재의 최소 70% 재활용 달성을 위해 폐기물 회수 처리설비의 전국적 보급이 필요 ⚪ EU는 루마니아 생활쓰레기 처리설비 프로젝트에 총 9.34억 유로를 지원하고 있으며, 이는 전체 프로젝트 금액의 80%에 해당함 □ 경쟁동향 ⚪ 외국 설비 공급업체들이 프로젝트 수주를 위해 루마니아 건설업체와 컨소시엄을 구성하고 있으며, 국별 시장점유율을 살펴보면 독일 27.5%, 네덜란드 12.3%, 이탈리아 11.2%를 기록하고 있음 Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 217 - ⚪ 루마니아 정부는 2,000명(PE ; Population Equivalent)이상 주거지내 폐수수거 및 처리에 관한 EU 지침(91/271/EEC), 상수도 수질 관련 지침(98/32/EC)을 이행하기 위해 정책적으로 상수처리 플랜트 개조, 상수도의 안전성 제고, 제3차 처리 설비를 갖춘 폐수처리 플랜트 도입을 지속적으로 추진할 계획임 □ 진출 방안 ⚪ 발주처, 프로젝트 수혜자들을 대상으로 한 마케팅 활동 전개 - 환경관련 프로젝트는 프로젝트의 지역적 특성뿐만 아니라 발주처의 의도를 사전에 파악해야 함. 또한 해당 분야 입찰의 프로젝트 수혜자, 컨설팅 회사, 건설회사에 한국 기술에 대한 적극적인 마케팅 활동이 필요함 ⚪ 현지 유력 EPC 기업과의 협력을 통한 입찰 참여 - 공공입찰은 전자조달시스템(SEAP, www.e-licitatie.ro)을 통해 루마니아어로 입찰 내용이 공고되며, 입찰 관련 제반 서류는 루마니아어로 번역 및 공증을 거쳐 제출해야 함 - 입찰 공고 후 입찰 마감 시까지 기한이 짧기 때문에 관련 법령, 제도 이해 및 준수, 발주처와의 커뮤니케이션, 제반 행정업무 등을 효율적으로 처리하기 위해 현지 기업과의 협력이 절대적으로 필요 나. 한국기업 진출현황 □ 한국기업의 루마니아 공공조달 참가실적은 미미 ⚪ 한국 기업은 루마니아 조달시장에 대한 정보 및 대응능력 부족으로 참가실적이 저조 - 일부 의약품 공급업체가 현지 에이전트를 통해 보건 입찰 시장에 납품을 하고 있으나 규모가 작은 편 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 218 - ⚪ 환경, 도로 등 건설 분야에서 한국 기업의 참가가 활발해질 것으로 전망 - 최근 루마니아에 환경 설비 납품계약이 성사됨에 따라 프로젝트 베이스 참가도 활발할 것으로 전망되는데, 특히 IT, 도로 및 항만 분야 건설 프로젝트 참여 노력이 적극적으로 전개될 것으로 기대되고 있음 다. 진출을 위한 제안 ⚪ 루마니아 공공조달 시장 참여를 위해 전자조달시스템(SEAP, www. e-licitatie.ro) 사전 등록이 필수적임 - 2016년 5월 공공조달법 개정으로 전자조달시스템을 통한 입찰금액 하향 조정에 따라 공공입찰 범위가 대폭 확대되었으며, 공공조달 입찰 참여를 위해서는 사전에 전자조달시스템 등재를 위한 ID 및 P.W를 발급이 필수적인 사항임 ⚪ 입찰 참여시 경쟁력 있는 견적, 참가 자격요건에서 요구하는 관련 기술 자료, 과거 유사 품목(서비스) 수주 사례, 관련 국제특허, 인증 자료 등을 철저히 구비, 제출하는 것이 필요함 - 2016년 5월 공공조달법 개정으로, 기존 최저가 응찰 기업 선정 위주에서 가격 대비 기술 수준 및 경제적 가치 등이 낙찰기업 선정에 중요한 평가요인으로 대두됨 ⚪ 현지 유력 기업과의 컨소시엄 구성을 통한 협력 전개로 공공조달 수주 가능성을 높일 수 있는 노력을 적극 전개할 필요가 있음 - 입찰 참가 시 제반 서류의 루마니아어로의 번역 및 공증자료 제출은 필수적인 사항으로 이와 함께 제반 행정업무 추진에 있어 현지 유력기업의 협력을 적극 활용할 필요가 있음 - 또한, 컨소시엄 기업별 강점 및 장점 공유를 통해 입찰 요구사항에 적극 대응, 수주 가능성을 제고시키는 노력을 적극 전개할 필요가 있음 Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 219 - 3 성공사례 가. 한국기업 성공사례 기업명 J사 진출년도 2012년 품목(산업) 초음파 유량계 (상하수도처리설비) 금액 USD 17,528 성공요인 현지 시장에 대한 기업 홍보 및 현지 기업과의 협조를 통한 시장 진출 2010년 봄부터 부쿠레슈티 무역관은 The Romanian Water Association과의 협력을 바탕으로 루마니아의 모든 주요 water operator들과 여러 차례의 상담회를 가짐으로써 커뮤니케이션 플랫폼을 구축하게 되었다. J사는 이와 같은 접근 방식을 통해 초음파 유량계가 사용될 수 있는 상하수도 처리 프로젝트를 다루는 루마니아 민간 및 공공기관과 연결되었다. 부쿠레슈티 무역관은 상하수도처리설비의 최대 공급기업인 Grup ROMET에게 J사를 소개했고, Grup ROMET은 몇 차례의 협의와 제품 테스트를 거쳐 2011년에 J사와 독점 공급계약을 맺었다. 루마니아 최대이며, 가장 영향력 있는 public water operator인 RAJA Constanta는 2012년에 초음파 유량계 23개의 구매 입찰을 실시했다. RAJA Constanta는 Romanian Water Association 및 Water Employers Patronage의 장(長)을 역임하고 있어, 이 입찰에 성공하는 것은 단순히 유량계 23개를 판매하는 것 이상의 것, 즉 루마니아 시장에서 중요한 입지를 구축하게 된다는 것을 의미했다. 이 입찰에 Grup ROMET은 부쿠레슈티 무역관의 지원을 통해 J사의 제품을 갖고 참여했다. 이 입찰에 있어 가장 유력한 경쟁자는 초음파 유량계 시장의 최대 공급자인 지멘스(Siemens)였다. J사의 제품은 지멘스사의 제품과 약 1년간 입찰 경쟁을 했다. J사 제품에 대한 부쿠레슈티 무역관의 지속적인 홍보, Grup ROMET과의 협력, 입찰 관련 모든 이해관계자들과의 관계 구축을 통해 J사의 제품은 23기 전부의 계약을 따냈다. 이로써 J사는 고품질의 제품은 적정 가격으로 공급한다는 이미지를 구축할 수 있게 되었다. J사의 제품은 2012년에 23기 중 첫 4기가 공급되어 설치되었다. 나머지 23기는 2013년 중으로 설치될 것으로 보인다. 23기의 전체 계약액은 약 90,000 달러다. 현재까지 ROMET은 J사로부터 6기를 구매하였고, 총 금액은 17,500 달러이다. 이 중 4기가 Raja Constanta 프로젝트에 사용되었고, 나머지 2기는 다른 프로젝트를 위한 것이다. 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 220 - 기업명 P사 컨소시엄 진출년도 2012년 품목(산업) 지하철 6호선 건설 공사 디자인 및 감리 입찰 수주 금액 USD 60백만 유로 성공요인 Financing 방안 제시 및 루마니아 기업과의 컨소시엄 구성을 통한 대응 □ 지하철 6호선 Mai-Otopeni 공항 구간 건설 ⚪ 프로젝트 내용 - 공사구간 : 16 km(14개 역사, 복선 철로 구축) - 공사기간 : 60개월 - 예산규모 : 10.5억 유로 - 자금조달 : JICA(Japanese International Cooperation Agency)로 부터 418.7억엔 2017년 상환조건으로 차입 ∙ 루마니아 법규 228/2010호로 정부 보증 ⚪ 입찰 진행과정 - 2012년 6월, 지하철 6호선 건설 공사 디자인 및 감리 입찰 수주 ∙ 예산규모 : 60백만 유로 ∙ 수주기업 : PADECO(일본), Oriental Consultants(일본), Metroul(루마니아) 3개사 콘소시엄 - 지하철 6호선 건설공사 입찰 계획 : 2013년 공개입찰 예정이었으나 2015년 9월 현재까지 연기, 세부 공사 입찰 계획 ⚪ 성공요인 - 일본 정부차원의 강력한 정치적 로비를 바탕으로 다수의 현지 프로젝트 수행 노하우 및 현지 인맥을 통한 우수한 정보력 등을 지닌 루마니아 기업과의 컨소시엄 구성을 통해 일본 컨소시엄의 디자인 및 감리 수주 성공 - JICA로부터의 관련 자금 차입 등 Financing 방안 제시도 또 다른 성공요인 나. 외국기업 성공사례 Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 221 - 4 주요 조달기관 및 유관기관 정보 가. 주요 조달기관 기관명 CNADNR(도로공사) 분야 Roads 설립년도 2004 종업원수 5,885명 대표 Mr. Catalin HOMOR 매출액(2014) US$ 301백만 홈페이지 www.cnadnr.ro 주요 조달품목 도로 설계 및 건설 기관개요 Manage and maintain the network of national roads and motorways. Development of national road infrastructure through construction of new motorways and roads. 기관명 CFR - National Company of Railway(화물철도공사) 분야 Railway 설립년도 1998 종업원수 22,040명 대표 Mr. Marius CHIPER 매출액(2014) US$ 289백만 홈페이지 www.cfr.ro 주요 조달품목 철도공사, 철도차량 기관개요 National railway company, administrating infrastructure for around 21.000 km length 기관명 CFR Calatori(여객철도공사) 분야 Railway - Passenger Transport 설립년도 1998 종업원수 13,195명 대표 Mr. Iosif SZENTES 매출액(2014) US$ 552백만 홈페이지 www.cfrcalatori.ro 주요 조달품목 Repairing & Upgrading Rolling Stock, New Rolling stock 기관개요 public service rail passenger railways on national network. More than 1400 train daily, more than 1000 locomotives, EMU, DMU, and more than 2500 passenger wagons. 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 222 - 기관명 METROREX SA(지하철공사) 분야 Public Transport(Subway/metro) 설립년도 1999 종업원수 4,079명 대표 Mr. Mihai ALEXANDRESCU 매출액(2014) US$ 154백만 홈페이지 www.metrorex.ro 주요 조달품목 Designing services, Work construction services, Metros 기관개요 Bucharest metro network consist of 69.25 km double track, 4 metro lines and 51 stations. The average distance between two stations is of 1.5 km. 기관명 OMV PETROM SA 분야 Petrol&Oil&Gas 설립년도 1992 종업원수 15,581명 대표 Ms. Mariana GHEORGHE 매출액(2014) US$ 3.3십억 홈페이지 www.petrom.com 주요 조달품목 Drilling works, Work construction services, Upstream and Downstream works 기관개요 OMV Petrom is the largest oil and gas group in Southeastern Europe, with activities in the business segments of Upstream, Downstream Gas and Downstream Oil 기관명 TRANSELECTRICA 분야 Electricity 설립년도 2000 종업원수 2,180명 대표 Mr. Ion Toni TEAU 매출액(2014) US$ 750백만 홈페이지 www.transelectrica.ro 주요 조달품목 Electricity network equipment, Works for upgrading the network 기관개요 Transelectrica is responsible for electricity transmission, system and market operation, grid and market infrastructure development ensuring the security of the Romanian power system. It also serves as the main link between electricity supply and demand, matching all the times power generation with demand. Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 223 - 기관명 RAJA SA Constanta 분야 Water 설립년도 1991 종업원수 2,493명 대표 Mr. Felix STROE 매출액(2014) US$ 65백만 홈페이지 www.rajac.ro 주요 조달품목 Waste water equipment, Waste water services, Water network, Work services 기관개요 The largest regional operator in Romania in the field of nutrition of the population with drinking water and wastewater treatment; Serves over 3,000,000 residents in the counties of Constanta, Ialomita, Ilfov, Calarasi, Dambovita, Brasov and Prahova 나. 주요 조달벤더 기관명 STRABAG GROUP 분야 Work Construction 설립년도 1994 종업원수 549명 대표 Mr.Blach Gerhard 매출액(2014) US$ 269백만 홈페이지 www.strabag.com / www.strabag.ro 주요 입찰기관 CNADNR / International Airport Baia Mare 수주금액 70백만 EUR 분야 Highway Targu Mures-Ungheni / Designing&Construction 기관명 GRUP ROMET 분야 Water 설립년도 1994 종업원수 37명 대표 Mr. Constantin Toma 매출액(2014) US$ 7백만 홈페이지 www.grupromet.ro 주요 입찰기관 RAJA CONSTANTA 분야 Supplier and collaborator with constructor companies 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 224 - 기관명 ADREM 분야 Automatization 설립년도 1992 종업원수 792명 대표 Mr. Vlad BODEA 매출액(2014) US$ 49백만 홈페이지 www.adrem.ro 주요 입찰기관 CEZ DISTRIBUTIE / Electrica 수주금액 8백만 EUR 분야 Upgrading the network electricity / Automatization electricity 기관명 UTI GRUP 분야 Integrator 설립년도 1994 종업원수 1,434명 대표 Mr. Mihai GRADINARU 매출액(2014) US$ 103백만 홈페이지 www.uti.eu.com 주요 입찰기관 International Airport IASI / METROREX / Bacau City Hall 수주금액 18.5백만 EUR 분야 Designing&Modernization / Consortium for construction, automatization and designing Highway 5 / Modernization of airport infrastructure 기관명 TEAMNET 분야 IT&Engineering 설립년도 2001 종업원수 207명 대표 Mr. Bogdan PADIU 매출액(2014) US$ 91백만 홈페이지 www.teamnet.ro 주요 입찰기관 Bihor County Council / Special Services Telecommunication 수주금액 14백만 EUR 분야 Construction Waste Water Management System in County Bihor Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 225 - 기관명 ELSACO 분야 Water 설립년도 1994 종업원수 363명 대표 Mr. Ovidiu JITARU 매출액(2014) US$ 46백만 홈페이지 www.elsaco.com 주요 입찰기관 County Council Oradea 수주금액 54백만 EUR 분야 Construction at Thermoelectric Energy 기관명 ALSTOM TRANSPORT 분야 Manufacturer of Rolling stock 설립년도 1994 종업원수 499명 대표 Mr. Gabriel STANCIU 매출액(2014) US$ 143백만 홈페이지 www.alstom.com 주요 입찰기관 Railway Company CFR SA / CFR SA 수주금액 110백만 EUR 분야 Designing&Maintenance services / Work construction services 기관명 VEGA 93 분야 Work Construction 설립년도 1993 종업원수 1,662명 대표 Mr. Doru CHIPER 매출액(2014) US$ 99백만 홈페이지 www.vegagrup.ro 주요 입찰기관 CNADNR / County Council Oradea 수주금액 15백만 EUR 분야 Maintenance roads during the winter / Improving traffic routes through Oradea with Hungary customs 기관명 CONSTRUCTII ERBASU 분야 Work Construction 설립년도 1991 종업원수 298명 대표 Mr. Romeo ERBASU 매출액(2014) US$ 49백만 홈페이지 www.erbasu.ro 주요 입찰기관 CNI(National Company for Investments) / Regional Water Bacau 수주금액 19.1백만 EUR 분야 Designing&Execution Waste Water Network / Network construction 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 226 - 기관명 INSPET SA 분야 Oil&Gas Designing&Construction 설립년도 1991 종업원수 607명 대표 Mr. Petre MUSTATEA 매출액(2014) US$ 46백만 홈페이지 www.inspetsa.ro 주요 입찰기관 National Company for gas transport TRANSGAZ / E-ON Distribution / E-ON Distribution 수주금액 64백만 EUR 분야 Modernization and automatization / Works and Replacement of Pipes / Works and Replacement of Pipes 기관명 ROMELECTRO 분야 EPC Contractor 설립년도 1991 종업원수 104명 대표 Mr. Cristian SECOSAN 매출액(2014) US$ 39백만 홈페이지 www.romelectro.ro 주요 입찰기관 Energetic Complex Oltenia Area 수주금액 11백만 EUR 분야 Reabilitation&Modernization of the energy block 330MW, Rovinari 기관명 ENERGOMONTAJ 분야 Producer&Construction 설립년도 1991 종업원수 2,637명 대표 Mr. Horia STEFANESCU 매출액(2014) US$ 89백만 홈페이지 www.saem.ro 주요 입찰기관 County Council Oradea / NUCLEARELECTRICA/ C.C.Oradea 수주금액 50.5백만 EUR 분야 Rehabilitation of Central Heating for Oradea / Works for nuclear plant / Rehabilitation of Central Heating for Oradea 불가리아 국명 - 227 - Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 229 - 국명 : 불가리아 1 시장 개요 가. 시장 규모 ⚪ 2015년도 불가리아 정부조달 시장은 69억 레바 수준으로 전년 대비 약 8.1% 감소 - 조달시장의 가장 큰 재원은 EU 기금인데 1차 기금(2007~2013) 수혜기간 중 마지막으로 승인된 프로젝트의 마감이 2013, 2014년에 걸쳐 수행되어 일시적으로 증가 한 것으로 보임 - 또한 재정지출을 억제하려는 불가리아 정부의 강력한 긴축정책으로 인해 당분간 정부 조달 시장이 현 수준에서 크게 증가하기는 어려울 것으로 전망 됨 < 연도별 조달시장 규모 > (단위 : 십억 레바) 구분 2011 2012 2013 2014 2015 총 계약 건수 17,579 20,813 22,779 24,872 22,328 총 금액 기준 5.78 5.97 8.04 7.53 6.92 * 주 : EUR 1 = BGN 1.95583 * 자료원 : 불가리아 조달청(PPA; Public Procurement Agency) ⚪ 2015년도에 시행된 분야별 정부조달 내역은 건설공사 1,848건, 물품 구매 5,221건, 서비스 4,042건을 차지하고 있음 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 230 - < 분야별 공공조달 건수 > (단위 : 건수) 구분 2011 2012 2013 2014 2015 건설 1,177 1,552 1,791 2,089 1,848 물품구입 4,025 4,679 5,162 5,039 5,221 서비스 2,989 3,888 4,986 4,483 4,042 합 계 8,194 10,129 11,939 11,881 11,111 * 자료원 : 불가리아 조달청(PPA; Public Procurement Agency) ⚪ 공공조달 재원은 EU 기금과 정부 자체 예산으로 분류할 수 있으며 2015년 기준 조달 비율은 각각 39.4%와 60.6%를 차지함 - 통상 정부 자체 재원으로 조달 건수가 많으며 2013년에는 EU 기금을 소진하기 위해 일시적으로 많아졌던 것으로 보임 < EU 펀드 및 정부 자체 공공조달 건수 > (단위 : 건수) 구분 2011 2012 2013 2014 2015 EU 펀드 공공조달 3,232 4,991 6,665 5,627 4,382 정부 자체 공공조달 4,962 5,138 5,274 6,254 6,729 합 계 8,194 10,129 11,939 11,881 11,111 * 자료원 : 불가리아 조달청(PPA; Public Procurement Agency) Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 231 - < 2015년도 정부조달 내역 > 목적 계약가격(부가세미포함) 통화 계약건수 총 조달 가격 건설 공사 2,150,000 BGN 초과 BGN 190 1,892,584,698.03 200,000 BGN 이상 2,150,000 BGN 이하 BGN 967 617,430,502.45 200,000 BGN 미만 BGN 1,685 84,403,598.27 물품 구매 180,000 BGN 초과 BGN 2,026 2,685,376,797.42 EUR 16 41,788,671.36 JPY 1 35,105,721.78 50,000 BGN 이상 180,000 BGN 이하 BGN 2,523 248,694,158.22 EUR 7 636,910.20 50,000 BGN 미만 BGN 8,858 95,117,319.88 CHF 1 20,388.00 EUR 16 401,461.54 서비스 구매 110,000 BGN 초과 BGN 1,307 1,368,265,059.97 EUR 25 19,095,283.75 USD 1 134,890.11 50,000 BGN 이상 110,000 BGN 이하 BGN 796 59,728,296.37 EUR 10 669,593.98 50,000 BGN 미만 BGN 4,687 50,460,175.70 EUR 7 85,750.00 GBP 1 36,340.00 USD 2 29,609.89 합계 BGN 23,221 7,102,060,606.30 CHF 1 20,388.00 EUR 81 62,677,670.83 GBP 1 36,340.00 JPY 1 35,105,721.78 USD 3 164,500.00 * 자료원 : 불가리아 조달청 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 232 - ⚪ 시장규모는 작지만 지속적인 관심 필요 - 불가리아는 인구 약 700만에 1인당 국민 소득이 7,000 달러에 불과한 소국이며 대부분 상품, 서비스 시장규모가 협소하여 구매력이 높지 않은 국가로 우리 기업들이 큰 매력을 느끼지 못 했던 시장임 - 그러나 2차 EU 기금으로 약 121억 유로를 배정받으면서 진출 가치를 지닌 시장이 되었으며 동 자금을 바탕으로 대형 프로젝트가 지속적으로 발주 됨 - 특히 EU 지역에서 우리 기업의 수주실적이 적지만 상대적으로 서유럽에 비해 진출 여지가 많아 불가리아 시장을 토대로 실적을 쌓은 뒤 시장 점유율을 높여갈 여지가 있음 ⚪ Inner Circle 비즈니스 - 타 개발도상국과 마찬가지로 특정 세력들이 일부 정부 입찰 분야를 독점하고 있으며, 제 3자나 신규 진입이 매우 어려운 폐쇄적 특징을 보임 - 상대적으로 한번 낙찰을 받은 사업자에게 우선권이 부여되며 특별한 사정이 없는 한 지속적인 납품 기회가 예상됨 ⚪ 중앙주의와 형식주의 및 부정·부패 만연 - 정부지자체의 관료주의, 만성적인 부패, 비능률적인 업무추진이 만연함 - 2016년 초 부정부패 방지를 위해 불가리아 총리는 일부 대형 프로젝트의 입찰을 잠정 중단시킨 사례도 있음 ⚪ 납품 및 공사대금 지급 지연 방지를 위한 구제 제도 활용 필요 - 정부 재정이 취약해 납품이나 공사가 완료된 이후에도 적기 대금 지급이 이루어지지 않는 사례가 있음 - 정부 정책이나 발주기관의 자의적인 업무처리로 입찰이나 낙찰자 취소 혹은 납품대금의 지급 지연 등의 문제 해결을 위해 이를 위한 보험 가입이나 제도적 보상 방법을 사전에 마련하는 것이 필요 Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 233 - 나. 시장 동향 및 트렌드 ⚪ 부정부패 방지를 위한 공공조달법 개정 노력 - 조달 분야 정부 부채를 척결하고 복잡한 법을 쉽게 만들어 조달사업에 참가하는 주체들이 쉽게 접근할 수 있는 방향으로 법이 개정됨(2016. 4.15. 발표) - 개정된 공공조달 법은 EU의 공공조달 지침(Directive 2014/24/EU, Directive 2014/25/EU)에 근거해 개정되었으며 기존의 법을 유지하는 선에서 EU의 지침을 불가리아 현지 사정에 맞게 개정함 < 개정된 공공조달 법의 주요 변동사항 > * 공공과 기타 부문으로 절차 분리 - 기존에는 조달법이 1개로 통합돼 있었으나, 공공부문과 기타 부문으로 분리해 관리하도록 법을 개정 - 이는 EU 재원 및 지자체 예산 등 공공부문에서 수행되는 조달사업에 대해 엄격하게 모니터링하기 위함임 * 최소단위 발주 - 입찰 공고 시 발주 내용을 세부적으로 분리하고 규모를 최소화해 공고를 내도록 개정 - 하나의 조달 발주라도 세부적으로 분리하고 발주 숫자를 늘려서, 많은 기업들이 참가 및 상호 경쟁 환경을 구축해 조달 사업의 부정부패를 방지하기 위함 * 사전 타당성 조사 시 외부 영향 사전 방지 - 대형 프로젝트의 사전 타당성 조사 시행 시, 완전히 독립된 전문가에 의해 시행 - 세부적인 입찰 내역 및 기술 사양 등에 대한 조사에 유력 기업들이 로비하는 것을 사전에 방지하기 위함 * 낙찰자 선정 기준 - 기존의 조달 법 하에서 발주처는 최소 가격이나 기술사양을 고려해 기업을 선정함 - 새로운 법은 '가장 경제적으로 유리한' 조건으로 선정하도록 돼 있으며 이는 단순히 가장 낮은 가격을 제시한 업체를 선정하기보다는 조달 물품의 시간과 화폐가치를 고려하기 위함 - 하지만 실질적인 해석은 '최소 가격 제시', '최소 비용', '투입 대비 산출' 등으로 해석됨에 따라 가격 기준이 여전히 중요함 * 조달법 적용 범위 단순화 - 일정 규모 이상의 공공조달의 경우, 의무적으로 조달 법을 따라야 하며 EU 지침을 준수해 설정 - 다만 건설 분야의 경우, 여전히 부패가 많을 것으로 예상돼 EU 지침보다 상한선을 높임 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 234 - 다. 주요 조달 품목 ⚪ 불가리아의 주요 공공조달 품목은 군수용품, 의료용품, 공공 소모품, 차량, 통신장비, 건설 기자재, IT 용품 등임 ⚪ 불가리아 정부조달 분야 주된 특징은 EU 기금 지원에 의한 프로젝트나 구매 계약이 많음 - 따라서 대형 인프라 건설 프로젝트, 각종 수 처리 관련 기자재, 발전설비, IT 기자재, 의료기기, 산업용 설비 등의 수요가 많음 < 주요 조달 품목 > * 중앙 및 지방정부에서 필요로 하는 내구재, 소모품, 장비 * 국공립병원, 공공의료시설의 의료장비 및 소모품 * 초중고등학교의 비품 및 차량, 문구류 * 국방 분야의 무기 및 보급품, 소모품 * 정부의 관급공사 및 사회 인프라 시설 건설 * 농업 및 산업 육성을 위한 컨설팅 * 원자력 발전소 설계 및 토목건축 * 항만 현대화 건설 공사, 고속도로 및 고속철도 공사 2 유망 품목 및 진출 방안 가. 진출 유망품목 □ 인프라 건설업 ⚪ 불가리아는 사회주의 체제 붕괴 후 사회 간접시설 건설에 이렇다 할 투자를 하지 못하여 대부분의 도로, 항만, 교량 시설이 낡고 노후화된 상태임 ⚪ 주된 프로젝트는 동서 및 남북 횡단 고속도로, 흑해안 고속도로, 고속철도 건설 및 개보수, 노후 주택 개량, 교육 시설 개보수 등임 Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 235 - ⚪ 대부분의 발주는 20%~30%의 자체 금융 조달을 필요로 하며 엔지니어링과 시공 기술력이 뒷받침되는 현지 유력 파트너의 물색이 관건 ⚪ 단순 토목 건설은 불가리아 기업이 경쟁우위를 보이고 있으며, 기술적인 면에서는 서유럽 건설업체들이 시장을 주도하고 있음 ⚪ 한국 기업의 가장 큰 약점은 불가리아 내 시공 실적이 없다는 것과, 현지 인지도가 낮고 발주기관과의 유대관계가 없다는 점 - 아울러 EU 기금 프로젝트의 지원으로 발주된 프로젝트를 비 EU 기업이 수주하기에는 현실적으로 어려움이 많음 ⚪ 그러나 최근 들어 불가리아 시장에 대해 우리 기업들의 관심이 증가하고 있으며 한국 건설업의 우수성을 보일 수 있는 프로젝트 수주를 통해 우리 기업의 수주실적이 축적된다면 향후 불가리아 시장 진출에 큰 가능성을 보일 것임 □ 에너지 효율(Energy Efficiency) ⚪ 불가리아 정부는 에너지를 절약하고 효율을 향상시키기 위해 에너지 효율 관련 입찰을 지속적으로 발표하고 있으며 2단계 EU 기금 OP(Operation Programme) 가운데 지역개발이나 농촌 개발 기금을 활용하여 관련 프로젝트를 지속적으로 수행할 계획임 ⚪ 불가리아 LED 시장 규모는 약 8,000만 달러 수준이며, 중국으로부터 수입은 2,800만 달러로 전체 수입액의 64%를 차지하며, 2위는 그리스 (580만 달러) - 한국은 13만 달러로 17위에 머무르고 있으며 중국산 브랜드 수요 증가보다는 주요 LED 제품이 중국에서 생산 및 제3국 수출이 증가한 것으로 보임 ⚪ 2013년부터 유럽 국가에서 백열등 판매가 금지되면서 제조업자들을 LBC, LED 기술 개발에 몰두하고 있으며 향후 전문가는 LED 분야의 시장규모가 높은 성장률을 기록할 것으로 전망하고 있음 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 236 - ⚪ 특히, 불가리아는 소피아, 플로브디브, 흑해 연안 등 주요 도시를 시작으로 가로등 설치에 대한 대대적인 프로젝트를 진행 중이며 불가리아 수도인 소피아에 약 1만 개의 LED 가로등이 설치될 계획 현재까지 약 10% 진행) ⚪ LED 가로등 인증기준 및 규제 - 호환성 적합평가(NSIOSEMS)와 불가리아 법 2006/95/EC (NSIOSESPOOGN)에 의해 LED 제품은 CE 인증을 받아야 하며, 이와 별개로 ENEC (European Norms Electrical Certification) 인증을 취득하는 경우 시장 진출에 유리함 ⚪ 주요 경쟁사 동향 - LED 수입 업체 상위 6개사 : InterService Uzunovi, DENI Lighting, Denima 2001, 2R Bulgaria, Royal Electronics trade, Omega Light - 현지 생산업체 : Variant Ruse Ltd, VISIO electronics, VIVA Ltd, Mareli Ltd, Rommtech-3S, Finkom-2 Ltd, Reallux, Elux etc. ⚪ 일반 소비자들은 OSRAM(독일), Edision(대만), Toyoda Gosei(일본), Philips Lighting(네덜란드)를 선호하는 편임 ⚪ 에너지 효율 분야가 향후 불가리아에서 각광받을 성장 산업이며 이 중에서 한국 업체에 강점이 있는 LED의 수요가 있을 것으로 전망 - 현재 LED 제품의 주요 고객은 에너지 효율 프로젝트를 담당하는 지자체와 건축업체, 한국 제품은 품질 면에서 고평가를 받고 있어 이를 선호하는 업체를 겨냥한 전략이 실현 가능할 것으로 보임 □ 의료기기 ⚪ 불가리아 의료기기 시장 규모는 작지만 꾸준한 성장세를 기록하고 있으며 EU 기금 지원을 통해 병원 현대화 프로젝트 등 노후화된 의료기기를 지속적으로 교체하고 있어 지속적인 수요 발생이 예상됨 Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 237 - ⚪ 불가리아 의료기기 시장 규모는 2억 달러 수준이고 1인당 의료분야 소비 지출은 약 33.9달러 수준으로 크지는 않지만 지속적으로 성장하고 있으며 2014~2018년 연평균 성장률은 2.3%를 기록할 전망 ⚪ 전체 의료기기 시장은 의료용 소모품, 진단장비, 기타(휠체어, 병원가구, 소독기, 안과용 장비 등)가 가장 큰 부분을 차지하고 있음 < 제품군별 의료기기 시장규모 > (단위 : 백만 달러) 품목군 2014 2015 2016 2017 2018 1. 의료용 소모품 52.6 54.0 56.0 60.7 66.1   - 붕대 및 드레싱 15.6 16.1 16.7 18.2 19.9   - 수술봉합용 재료 4.7 4.7 4.8 5.1 5.4   - 주사기, 바늘, 카테터 28.6 29.5 30.6 33.3 36.3   - 기타 소모품 3.7 3.8 3.9 4.1 4.5 2. 진단장비 47.2 47.5 48.3 51.3 54.7   - 전기 진단장비 18.6 18.8 19.1 20.3 21.6   - 방사선 진단장비 14.1 14.3 14.7 15.7 16.9   - 영상 진단장비 14.4 14.4 14.5 15.3 16.2 3. 치과장비 16.5 16.6 16.8 17.9 19.0 4. 정형외과 및 보철 23.3 23.8 24.5 26.3 28.4 5. 환자 지원 26.9 27.1 27.5 29.2 31.2 6. 기타(휠체어, 병원가구,    소독기, 안과용 장비 등) 76.4 77.1 78.6 84.0 90.2 총합 243.1 246.1 251.7 269.5 289.6 * 자료원 : BMI(Business Monitor International) ⚪ 불가리아 수입은 독일 제품이 고전적으로 1위를 차지하고 있으며, 대부분 인근 EU 회원국들로부터 수입되고 EU 역외 국가로는 중국, 한국으로부터 수입됨 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 238 - - 의료용 소모품의 경우 여전히 저가 선호 경향이 강해 중국산 수입 비중이 큰 편이며, 한국산 의료기기 수입액은 255만 달러로 전체 시장의 1%에 불과함 ⚪ 불가리아는 서구 브랜드 선호도가 높고 오랜 사용 경험이 있어 한번 사용한 제품을 지속적으로 구매하려는 보수적인 경향이 강해 신규 브랜드 진입에 많은 노력과 시간 투입이 필요함 ⚪ 의약품 및 의료기기는 EU 시장 진출을 위해 인증을 반드시 보유하고 있어야 하며, 인증이 없다면 불가리아 업체들과 제휴를 맺고 빠른 시일 내에 규격인증 취득과 의약품, 의료기기 등록을 마쳐야 함 ⚪ 한국산 제품의 적극적인 마케팅을 통한 시장 진입 필요 - 구매 수요는 작지만 가격 대비 품질 경쟁력을 보유한 진단장비 수요가 증가하고 있어 한국산 제품에 대한 관심이 커지고 있음 - 과거에는 서구의 제품 혹은 중국산 저가를 선호하였지만 최근에는 의료기기의 품질뿐만 아니라 의료기기 구입 후 제품 설치, 교육 및 사후관리에 대한 보장 등을 구매 결정의 요건으로 보고 있어 한국산에 대한 관심이 증가하고 있음 나. 국내기업 진출 방안 □ 현지 네트워크 구성 ⚪ 불가리아 조달 시장은 국내 업체에게 아직 생소한 시장이며 입찰 경험 부족으로 공략하기 쉽지 않은 시장임 ⚪ 공공조달 법에 따라 입찰제안서 제출 마감은 입찰 공고 이후 52일 이내이며 실제 입찰 공고 이후에 참가 여부 결정 및 세부사항을 준비하기에는 시간이 부족하므로 현지 네트워크를 통한 사전 정보 입수가 필수적임 Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 239 - ⚪ 관련 정부부처 및 발주처와 친밀 관계를 가지고 있는 핵심 에이전트를 확보하여 기술 사양서의 스펙 정보 사전 확인 혹은 경제 업체 동향 정보를 입수하여 대처하는 것이 필요함 □ 현지 유력업체와 컨소시엄 구성 ⚪ 입찰 공고에서부터 입찰서류 작성에 이르기까지 모든 과정이 현지어로 진행되기에 철저한 사전 준비와 더불어 현지 유력 업체와의 컨소시엄 구성이 수주 성공의 가장 핵심 사항임 ⚪ 입찰 수주 기업은 대부분 현지 기업 혹은 EU 국가 기업으로 사전에 컨소시엄을 구축하여 진출하는 전략이 이상적임 ⚪ 사전에 현지 업체와 컨소시엄 구성에 대한 LOI 또는 MOU 체결이 필수적이며 컨소시엄 구성에서 누가 주도적인 역할을 할지 사전 역할 분담 필요 ⚪ 국내 기업에게는 동유럽 시장에 대한 입찰 참가 경험이 적어 PQ(입찰 참가 자격심사 기준)나 기술사양을 충족시키지 못할 수 있는 바, 현지 유력 업체를 통한 사전 검토가 필수적임 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 240 - 3 성공사례 가. 한국기업 성공사례 기업명 H 社 품목(산업) 학교버스 금액 USD 150만 성공요인 경쟁력 있는 가격과 유력한 에이전트 활용 H 社는 2004년 이래로 불가리아 학교버스의 공급 업자로 지정이 된 이후 연간 50~100대의 중형버스를 교육부에 납품하고 있으며, 이를 계기로 소피아 시청 및 대통령 궁에도 납품을 추진하고 있다. H 社가 교육부에 안정적이고 장기적으로 차량을 공급할 수 있었던 것은 무엇보다도 경쟁사보다 앞서는 가격 때문이다. 아울러 불가리아 내 유력인사와 밀접한 관계를 맺고 있는 현지 에이전트를 앞세워 적절하게 활용하였다는 점도 크게 작용했다. 특히 불가리아 정부부처에 특정 상품을 납품할 수 있는 것은 정부의 고위 인사와 친분 관계가 없이는 불가능한데, H 社의 불가리아 에이전트는 오랫동안 정부 내 고위 인사들과 친분 관계를 맺어왔으며 활발한 교류를 하고 있는 인물로 좋은 평판을 받고 있다. 아울러 H 社가 소피아시를 비롯한 불가리아 내 택시의 절반 정도를 공급하는 브랜드로서의 친근함도 지속적인 납품을 이루어낼 수 있는 중요한 포인트라고 할 수 있다. 불가리아는 일단 납품권을 확보하면 특별한 상황이 발생하지 않는 한 지속적인 납품권을 보장하기 때문에 교육부에 대한 차량 납품은 타 부처로 확대될 가능성이 높으며, 기타 지자체나 유관기관에 대한 판매 가능성도 한층 높아진 것으로 평가되고 있다. Ⅲ. EU 주요 8개국 정부조달시장 - 241 - 나. 외국기업 성공사례 기업명 지멘스 품목(산업) 의료기기 금액 4.7억 USD 성공요인 높은 인지도와 인적 유대관계를 효과적으로 활용 불가리아의 공공 의료서비스 시장을 미국의 GE와 양분하고 있는 지멘스(Simens)의 가장 큰 장점은 광범위한 인적 네트워킹과 고객의 높은 충성도이다. 의료서비스 분야의 궁극적인 소비자인 의사들이 가장 신뢰하는 브랜드이며, 오랜 기간 동안 사용되어 높은 인지도와 좋은 평판을 받고 있다는 점도 동사가 매년 의료분야의 대형 계약을 수주하고 있는 비결이다. 지멘스의 광범위하고 치밀한 영업조직은 현지 의료계에서는 이미 정평이 나 있다. 병원의 최고위 인사로부터 인턴까지의 광범위한 의료진과 유대관계를 맺고 있으며, 특히 대부분의 구매 결정자들이 선호하는 브랜드라는 점이 큰 장점이다. 지멘스는 이와 같은 광범위한 네트워크를 통하여 입찰 계획 단계부터 세부적인 정보를 입수하여 경쟁자들보다 몇 걸음 앞서서 수주 전략을 수립한다. 특히 경쟁자들의 움직임이나 동태까지도 자체 네트워크를 통해 입수할 수 있어, 불가리아 의료계에서는 동사의 정보망을 능가하는 채널을 구축하는 것이 불가능하다는 평가가 지배적이다. 지멘스의 또 다른 매력은 풍부한 자금력을 활용한 파격적인 소비자 마케팅이 가능하다는 점이다. 5~10년 장기 분할 계약은 기본이고 할부 구매 시에도 이자가 낮은 것이 특징이다. 구매력이 취약한 불가리아 정부나 병원들로서는 초기 구매 비용에 큰 부담이 되지 않는 지멘스의 오퍼에 많은 매력을 느낀다. 또한 지리적으로 인접하여 부품 조달이나 A/S가 타 경쟁사에 비해 원활하고 빠르게 이루어진다는 강점을 지니고 있다. 나아가서 지멘스사는 철저한 현지화 전략을 구사하여 독일 본사의 직원보다 불가리아 현지인들을 체계적으로 활용하여 “불가리아식” 마케팅을 추구한다. 따라서 발주처에게 외국기업 외국 브랜드라는 선입견이 아니라 같은 EU 제품이라는 인식을 갖게 하여 수주 가능성을 한층 높이고 있는 것으로 평가되고 있다. 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 242 - 4 주요 조달기관 가. 총괄기관 기관명 주요 조달 품목 홈페이지 기관 개요 조달청 (PPA) 정부조달 총괄 www.aop.bg 공공조달법에 의해 2004년 3월에 설립된 정부기관으로서 경제에너지관광부 산하 정부 조달사업 전담기관 경쟁보호 위원회 정부조달 공정경쟁 침해행위 방지 및 분쟁조정, 불공정 구제행위 www.cpc.bg 공공조달 과정에서 발생하는 권익 침해 행위, 불공정 행위에 대한 구제와 분쟁을 조정하는 독립된 위원회 나. 개별 발주기관 기관명 주요 조달 품목 홈페이지 기관 개요 지역 개발부 인프라건설 건설기자재 www.mrrb. government.bg EU 기금 지원을 받아 대규모 고속도로 건설과 지역개발 프로젝트 추진 환경부 수처리 기자재 www.moew. government.bg EU 펀드 지원으로 주요 지자체별 하수처리 시설 확충 프로젝트 추진. 2014-2020년 기간 약 2억 유로 투입 예정 보건부 의료기기 및 소모품 www.mh. government.bg 불가리아 소재 약 280개의 국공립 병원을 관장하고 있으며 EU 펀드의 지원을 받아 의료시설 현대화와 개보수 프로젝트를 수행 국방부 무기 및 군수용품 www.md. government.bg 약 5만 명에 달하는 불가리아 정규군의 군수품 및 무기를 구매 내무부 행정소모품 및 차량 www.mvr.bg 소액 경찰 및 지자자체의 차량, 행정소모품 구입 담당 교육부 차량 및 문구류 www.minedu.g overnment.bg 전국의 초/중/고등학교를 관장하고 있는 교육 중앙부서 Ⅳ 유럽주재 국제기구 조달시장 ITER 국제기구명 - 245 - Ⅳ. 유럽주재 국제기구 조달시장 - 247 - Ⅳ. 유럽주재 국제기구 조달시장 국제기구명 : ITER ♣ ITER(International Thermonuclear Experimental Reactor): 국제열핵융합실험로 위치: 프랑스 카다라슈 설립: 2007년(공식 설립) 개요: 국제원자력기구 지원, 핵융합 에너지, Fusion Energy 연구 기관 조직: 전 세계 35개국이 ITER 프로젝트에 참여 중 1 ITER의 조달시장 개요 가. 시장 개요 □ 주요 활동 분야 ⚪ 국제열핵융합실험로(ITER)는 핵융합 반응을 통한 수소폭발을 에너지로 전환하고자 하는 미래형 에너지 개발 프로젝트로, 프랑스 남부 카다라슈 (Cadarache) 마을에 현재 건설중임 ⚪ 회원국은 한국, 중국, 일본, 유럽, 미국, 러시아, 인도 등 총 35개국임 □ 시장 규모 ⚪ 2007년부터 시작된 ITER 건설 비용은 총 128억 유로임 - EU가 총 건설비의 45.46% 부담하고, 한국은 9.09% 분담하며, 현재까지 총 1조 2365억 원 부담 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 248 - 나. 시장 동향 ⚪ 현재 세계 에너지 시장의 규모는 35조 유로(46,713조원)로, 대기오염, 방사능 오염 등의 피해가 없는 청정 친환경 에너지 생산에 ITER 프로젝트가 중요한 전환점이 될 것임 ⚪ 회원국 간 분배 및 ITER 관리와 건설/개발을 책임지는 F4E(Fusion for Energy)사는 앞으로도 50억 유로 규모의 발주를 할 예정임 다. 주요 조달 품목 □ 한국에 할당된 10개 조달품목 ⚪ TF초전도도체 ⚪ 진공용기본체 ⚪ 진공용기포트 ⚪ 블랑켓차폐블럭 ⚪ 조립장비류 ⚪ 열차폐체 ⚪ 삼중수소 저장 및 공급시스템 ⚪ 전원공급장치 ⚪ 진단장치 ⚪ IVC버스바 2 조달 정책 및 절차 가. 조달 정책 및 법률 ⚪ 국제기구인 ITER의 정책사항은 7개 주요 국가인 한국, 중국, 일본, 미국, EU, 인도, 러시아가 2006년 11월 21일 파리국제협약에서 결정됨 Ⅳ. 유럽주재 국제기구 조달시장 - 249 - ⚪ ITER 프로젝트에 관한 법령은 décret n° 2008-334 du 11 avril 2008에, ITER 착공에 관한 법령은 Décret n° 2012-1248 du 9 novembre 2012에 명기되어있음 나. 조달 절차 ⚪ ITER의 조달 방식은 아래 6가지 경로를 통해 이뤄짐 - 견적서 요청(Request for Quotation) : 사전에 공공시장에 조달한 경우가 없는 새로운 제품의 경우 시장조사나 기술부서에 의해 제품 조달 능력 확인 ① 전문가 감정 요청(Call for Expertise) ② 제한입찰(Restricter Tender) : 등록된 업체 명부, 사전 선발된 업체 리스트 등을 보고 사전평가가 이루어진 후 선발된 업체들만 입찰 참여 ③ 지명입찰(Call for Nomination) : 입찰 과정의 실질적인 첫 단계로 지역 에이전시에 의해 발주 제품, 서비스를 제공할 수 있는 가능성 있는 후보자들을 선정하는 사전 선발 ④ 입찰 요청(Call for Tender) : 입찰 하한선 10만유로 ⑤ 공개입찰(Open Tender) : 사전 선발 없이 입찰공고 이후 모든 업체들의 자유 경쟁 입찰 ⚪ 입찰시 필요서류 ① ITER에서 요청한 품목의 기술적 설명 및 시장 범위 설명 ② 제품설명서 ③ 요청한 제품의 적합성을 확인하기 위한 ITER 평가 기준서 ④ 계약서 안에 포함될 ITER 계약 일반조건 및 구매 주문서, 동의서 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 250 - 3 유망 품목 및 진출 방안 가. 유망 품목 품목(산업)명 초전도체(superconductivity) - 케이블, 한류기 등 유망사유 ⦁유럽정상회의에서 결정된 고용안정과 R&D, 친환경, 교육 및 사회복지에 관한 Europe2020 전략에 의해 친환경 고효율 에너지 사업이 부각을 나타냄. ⦁유럽의 전기 네트워크의 초전도체 케이블로의 점차적 교체 가능성. ⦁ITER 기구의 원자재로 사용 □ 시장규모 ⚪ 한국 전기신문 보도에 따르면, 2040년 초전도 기기 시장규모 연간 953억 달러로 예상되며, 이 중 약 4%에 해당하는 39.8억 달러가 초전도 케이블 시장으로 예상 ⚪ 송전손실이 적고, 송전용량을 5배 이상 증가시킬 수 있는 초전도체는 기존의 구리를 대체할 에너지 효율성이 높은 미래형 자재로서 한국의 LS 전선 등 글로벌 대표 기업들 이 시장 선점을 위한 연구 개발 경쟁이 치열한 제품임 Ⅳ. 유럽주재 국제기구 조달시장 - 251 - □ 경쟁동향 < 세계 케이블 산업의 10대기업(2014년 기준) > 랭킹 업체명 국적 1 Prysmian 이탈리아 2 Nexans 프랑스 3 General Cable 미국 4 SEI 일본 5 Southwire 미국 6 Furukawa Electric 일본 7 LS Cable Systems 한국 8 Hitachi 일본 9 Leoni 독일 10 Xignux 중국 * 자료원 : Integer Research Ltd. - Nexans는 최근 몇 년간 적자로 채무 상승의 어려움을 겪고 있으며 2014년 케이블업계 세계 1위 자리를 이탈리아 Prysmian에 내어줌 - 2015년 세계 3대 케이블사의 매출액은 Prysmian 73.6억 유로로 전년대비 5.3% 증가, Nexans 62.3억 유로로 3.2% 감소, General Cable 50억 유로임 나. 진출 방안 ⚪ ITER 연구소에 현재 조달하고 있는 국내 업체들의 신기술, 신소재 개발에 힘입어 이후 핵융합에너지 산업분야 대규모 프로젝트에 한국형 기술 제품을 수출하는 기회로 삼아야 함 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 252 - □ 프랑스 ITER 핵융합에너지 사업 참여 한국 업체 ⚪ 한국 기업은 미래형 에너지 분야 기술경쟁력을 강화하기 위해 2003년부터 ITER 프로젝트에 참여하고 있으며, 국내 유수의 기술력을 갖춘 다원시스, 케이에이티(KAT), 넥상스코리아, 포스코특수강 기업들이 현재 납품하고 있음(ITER 타 회원국에서도 3100억 원 상당의 수주 성공) * 자료원 : 투데이에너지 □ 국내기업 진출을 위한 조언 ⚪ 과감한 기술투자와 R&D로 기업 경쟁력을 갖추고, 국제인증을 통해 제품 우수성을 객관적으로 인정받을 필요가 있음 ⚪ 해외 국제기구 조달 정보를 주시하고, 시장성 있는 제품 생산에 투자해야 함 ⚪ ITER와 같은 정부 출자 대규모 국제협력프로젝트 조달에 우선적으로 참여해야 함 ⚪ 업종별로 조합을 구성하여 조합 회원사의 권익을 보호하는 프랑스의 전통적 기업문화로 인해, 한국에서의 직접 조달보다는 현지 사정을 잘 알고 있는 협력업체나, 지사 설립을 통해 시장 진출을 노리는 것이 유리함 Ⅳ. 유럽주재 국제기구 조달시장 - 253 - 4 성공사례 가. 한국기업 성공사례 기업명 다원시스 수주기간 2016-2019년 품목(산업) ITER 핵융합 전원장치 금액 729억원 성공요인 지속적인 R&D 및 기술투자 매출액의 15%를 기술투자에 활용하며 국내외 120건의 특허 보유, 꾸준한 연구 투자에 세계적으로 기술력을 인정받아 일명 지구상의 인공태양으로 불리는 ITER 의 핵융합 반응용 특수 전원장치 수주를 따냄 * 자료원 : 서울경제 5 주요 조달기관 가. 주요 조달기관 기관명 ITER 홈페이지 https://www.iter.org/ 한국어홈페이지 http://www.iterkorea.org/ 주요품목 핵융합실험로 건설 및 관리를 위한 모든 품목들 건설 예산 128억 유로 (2007년부터) 기관개요 전세계 35개국이 참여하는 미래에너지 개발을 위한 프로젝트로 국제핵융합실험로 ITER)는 핵융합 반응 폭발을 제어해 에너지화 하는 연구로 한국도 회원국임 기관정보 대표 Bernard Bigot 한국대표 정기정 ITER 한국사업단장 전화 +82 (0)42 879 6000 팩스 n/a 주소 Route de Vinon-sur-Verdon,CS 90 046 13067 St. Paul-lez-Durance, France 한국대표부 주소 대전광역시 유성구 과학로 169-148(어은동) 국가핵융합연구소 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 254 - 나. 주요 벤더 정보 회사명 Areva 취급품목 우라늄 농축 및 전환, 원자로 설계, 유지보존 및 철거, 핵연료 설립연도 2006년 종업원수 (‘15) 39,761명 대표자 Philippe Knoche 매출액 (‘15) 41억 유로 주소 Tour AREVA 1 place Jean Millier 92400 Courbevoie France 담당자명 (직위) Patrick Champalaune (Supply Chain Director) 전화 +33(0)13496 0000 이메일 press@areva.com 팩스 n/a 홈페이지 http://www.areva.com/ 주요납품처 정부 및 기업, 공공기관 조달실적 n/a 비고 프랑스 원자핵 관련 산업 1위 그룹으로 ITER 시공사 회사명 EDF 취급품목 전력생산에 관련된 전품목 설립연도 1955년 종업원수 (‘15) 158,200명 대표자 Jean-Bernard Lévy 매출액 (‘15) 750억 유로 주소 22 avenue de Wagram 75008 Paris 담당자명 (직위) Corine Pignard (구매디렉터) 전화 +33(0)14090 2300 이메일 masteredfcom@edf.fr 팩스 +33(0)14693 2140 홈페이지 www.edf.fr www.edf.com 주요납품처 각종 공공기관 및 정부부처 조달실적 n/a 비고 1946년 프랑스 전기공사였던 EDF가 2007년 민영화를 거쳐 현재의 EDF 그룹이 됨. 전세계 전기생산 1위 기업으로 계열사로는 ERDF, RTE, EDF Energy, Edison, EDF Energies Nouvelles, EDF Luminus 등이 있음 Ⅳ. 유럽주재 국제기구 조달시장 - 255 - 회사명 Air Liquide 취급품목 산업 및 의료용 가스, 미래형 에너지 등 설립연도 1902년 종업원수 (‘15) 50,000명 대표자 Benoît Poitier 매출액 (‘15) 163.8억 유로(해외) 1.6억 유로(국내) 주소 75 quai d’Orsay 75007 Paris 담당자명 (직위) Pascal Vinet (건설부문이사) 전화 +33(0)14062 5555 이메일 n/a 팩스 n/a 홈페이지 www.airliquide.com 주요납품처 CERN, ITER 조달실적 n/a 비고 핵융합 미래형 에너지를 연구하는 ‘국제핵융합실험로(ITER)’ 건설국제사업 및 유럽원자핵공동연구소(CERN)의 건설에 참여한 주요 벤더 업체 ESA 국제기구명 - 257 - Ⅳ. 유럽주재 국제기구 조달시장 - 259 - 국제기구명 : ESA ♣ ESA(European Space Agency): 유럽 우주국 위치: 프랑스 파리 설립: 1975년 개요: 유럽의 독자적인 우주개발 촉진을 위해 설립 조직: 유럽 연합 19개국이 참가하고 있음 1 ESA의 조달시장 개요 가. 시장 개요 □ 주요 활동 분야 ⚪ ESA(European Space Agency, 유럽우주기구)는 우주연구 및 로켓, 인공위성, 우주개발을 위한 유럽 국제기구로 1975년 발족, 유럽 공동개발 로켓 아리안(Ariane) 발사 및 미국 개발 GPS 시스템에 상응하는 갈릴레오 네비게이션 프로젝트, 국제우주정거장(ISS), 80개 이상의 인공위성 제작 및 시험운행 등 다수 프로젝트 진행 □ 시장 규모 ⚪ ESA의 2016년 예산은 전년도 대비 8.2억 유로 오른 52.5억 유로로, 2016년 현재 총 22개국의 회원국 분담금으로 운영됨 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 260 - 나. 시장 동향 및 최근 트렌드 □ 시장 동향 ⚪ 2016년 ESA의 총 조달 규모는 52.5억 유로로 전년 대비 18.42% 증가 - 2016년 기준, 주요 조달 분야로는 지구 관측 부분이 전체 예산의 30.5%로 1위를 차지하였으며, 로켓발사장치(20.2%, 10.512억 유로), 위성위치확인시스템 (GPS. 11.6%, 6.095억 유로)으로 집계됨 ⚪ 2015년 대비 2016년에 큰 상승 비율을 보인 조달품목은 로켓발사장치이며 예산은 10.512억 유로 규모로 전년 대비 72.98% 증가하였고, 위성위치확인시스템(네비게이션, GPS)은 예산 6.095억 유로로 전년대비 8.27% 감소 Ⅳ. 유럽주재 국제기구 조달시장 - 261 - * 자료원 : ESA 다. 주요 조달 품목 ⚪ 지구 관측, GPS 위성위치확인시스템(갈릴레오 시스템), 로켓발사장치, 과학 연구 프로그램 및 유인 우주비행이 ESA의 총예산의 3분의 2를 차지함 ⚪ 이 외 통신기기 및 어플리케이션, 탐험 로봇, 기술 지원 등도 조달 품목에 포함됨 2 조달 정책 및 절차 가. 관련정책 및 법률 ⚪ ESA는 유럽 22개 회원국이 가입된 유럽형 국제기구로, 국가별 GDP에 비례하여 우주연구 프로젝트 구상 및 실행할 것을 명시(모든 회원국의 참여 의무) 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 262 - 나. 조달 절차 ⚪ 모든 발주, 조달절차를 100% 전산화 함 ⚪ 2016년 3월부터 기존의 Industry outlook을 esa-star 시스템으로 개선해 아래 사이트에서 납품업체들이 보다 용이하게 절차를 밟을 수 있도록 함 https://esastar-emr.sso.esa.int/ 3 유망 품목 및 진출 방안 가. 유망 품목 품목(산업)명 탄소섬유 유망사유 ⦁ 초강도, 경량 신소재로 자동차 제조 산업의 차제, 비행기 동체, 우주선 동체 등에 이미 사용되고 있는 소재로 Materials Today 소재신문에 따르면 동 품목 산업이 연간 30% 성장할 것으로 전망 □ 시장규모 ⚪ 세계 탄소섬유 시장의 규모는 2012년 128억 유로로, 2020년에는 316억 유로에 이를 것으로 전망하고 있음 ⚪ 2015년 세계 5대 탄소섬유 업체는 Toray, Teijin, SGL, Mitsubishi Rayon Formosa Plastic으로 세계 생산량의 60%를 차지하고 있음 * 자료원 :　Materials Today ⚪ 2015년 총 생산량이 5만9천 톤 중 22%는 우주 항공 산업에, 62%는 자동차를 비롯한 기타 산업에, 16%는 스포츠 및 레저산업에 사용됨 Ⅳ. 유럽주재 국제기구 조달시장 - 263 - □ 프랑스 내 탄소섬유 시장현황 ⚪ 특별히 항공 산업의 2대 기업으로 Toray와 Hexcel을 꼽고 있는데, 2014년 일본 기업 Toray는 1.2억 유로를 투자하여 프랑스 Lacq 지역에 탄소 섬유 생산 공장을 개설하였고, 미국 기업 Hexcel은 2억 유로를 투자하여 프랑스 Rousillon 지역에 공장을 설립함 ⚪ Hexcel과 Toray의 투자진출은 주 고객인 프랑스 항공 산업(대표적으로 Airbus와 Safran)으로, 수요에 비해 공급이 부족한 복합섬유(PAN:　 polyacrylonitrile) 조달을 원활하게 하고자 함 ⚪ 50% 이상의 복합섬유가 포함된 Airbus사의 비행기 모델로는 A350와 A320neo가 있는데, A350 1대당 동 섬유 공급 물량에 대한 액수는 50억 달러에 이름 * 자료원 : Usine nouvelle, Materials Today < 50% 이상의 복합섬유를 사용한 최초의 에어버스 비행기 A350 XWV > * 자료원 : 에어버스 및 Industrie Techno 저널 기사 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 264 - 나. 진출 방안 ⚪ 이미 프랑스 국내 선두주자인 Toray, Hexcel사 등의 경쟁업체가 존재하고 있어 일단 국내 탄소 복합섬유개발을 위한 탄소법 통과 후 있을 정책적 R&D 및 산업투자 효과를 본 후, 프랑스 내 투자 진출을 도모. 현재 이미 개발된 효성의 Tansome® 탄소섬유의 유럽시장 진출을 주시하는 것이 필요함 ⚪ 과감한 기술투자와 R&D로 기업 경쟁력을 갖추고, 국제인증을 통해 제품 우수성을 객관적으로 인정받을 필요가 있음 ⚪ 해외 국제기구 조달 정보를 주시하고, 시장성 있는 제품 생산에 투자해야 함 ⚪ 업종별로 조합을 구성하여 조합 회원사의 권익을 보호하는 프랑스의 전통적 기업문화로 인해, 한국에서의 직접 조달보다는 현지 사정을 잘 알고 있는 협력업체나, 지사 설립을 통해 시장 진출을 노리는 것이 유리함 Ⅳ. 유럽주재 국제기구 조달시장 - 265 - 4 주요 조달기관 및 벤더 정보 가. 주요 조달기관 기관명 ESA(European Space Agency) website http://www.esa.int/ESA/ 주요품목 우주항공 및 엔지니어링, 지구관측에 관련된 장비 등 연간 예산 52억 유로(2016년) 기관개요 유럽 22개 회원국으로 구성된 유럽우주항공국으로 80여개의 인공위성 보유. 2014년8월 혜성에 착륙한 Rosetta 위성 제작 기관정보 대표 Jan Woerner 구매디렉터 Eric Morel De Westgaver 전화 +33(0)1 5369 7654 팩스 n/a 주소 8-10 rue Mario Nikis F-75015 Paris France 이메일 esapub@esa.int 나. 주요 벤더 정보 회사명 Safran 취급품목 비행기엔진, 착륙시스템, 로켓 및 인공위성 자동추진장치, 군수용 드론, 미사일 추진장치, 안전보안장치 등 설립연도 1956년 종업원 수 (‘15) 70,000명 대표자 Ross Mclnnes 매출액 (‘15) 174억 유로 주소 2 boulevard du Général Leclerc 담당자명 (직위) Xavier Dessemond (구매디렉터) 전화 +33(0)14060 8080 이메일 n/a 팩스 n/a 홈페이지 http://www.safran-group.com/fr 주요납품처 전세계 정부 및 기업, 공공기관 조달실적 n/a 비고 세계1위 민간비행기 엔진, 헬리콥터터빈, 착륙시스템 생산 기업 세계2위 우주선 엔진생산기업으로 해마다 80억 유로 규모의 구매 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 266 - 회사명 Airbus 취급품목 여객기, 헬리콥터, 군수비행기, 우주선, 인공위성제조 설립연도 1970년 종업원 수 (‘15) 54,000명 대표자 Thomas Enders 매출액 (‘15) 645억 유로 주소 2 rond point Emile Dewoitine 31700 Blagnac 담당자명 (직위) Klaus Richter (구매디렉터) 전화 +33(0)58131 7500 +33(0)13906 1234 이메일 contact@airbus.com 팩스 +33(0)13906 3915 홈페이지 www.airbus.com 주요납품처 전세계 정부 및 공공기관 조달실적 n/a 비고 보잉과 함께 비행기 제조 산업의 양대 산맥으로 500명 이상의 승객이 탑승할 수 있는 A380 여객기 제조. 인공위성산업 및 로케트 산업 또한 참여 조합명 Gifas 취급품목 우주항공에 관한 전품목 설립연도 1908년 종업원 수 (‘14) 18만명 대표자 Marwan LAHOUD 매출액 (‘14) 507억 유로 (조합원합계) 주소 8, rue Galilée 75116 Paris, France 담당자명 (직위) Fabienne LISSAK (홍보디렉터) 전화 +33(0)14443 1749 이메일 n/a 팩스 +33(0)14070 9141 홈페이지 https://www.gifas.asso.fr/en/ 주요납품처 전세계 정부 및 기업, 공공기관 조달실적 n/a 비고 프랑스 항공우주산업조합으로 프랑스 366개 기업들이 가입되어 있음. 동조합 회원들은 크게 항공건설산업과 부품산업, 중소기업 3부류로 구분됨 CERN 국제기구명 - 267 - Ⅳ. 유럽주재 국제기구 조달시장 - 269 - 국제기구명 : CERN ♣ CERN(Conseil Europeénne pour la Recherche Nucléaire): 유럽 입자 물리 연구소 위치: 스위스 제네바 설립: 1954년 개요: 세계 최대의 입자 물리학 연구소 조직: 유럽 20개의 회원국에 의해 운영되며 비유럽 국가들의 참여도 활발 1 CERN의 조달시장 개요 가. 시장 개요 □ 주요 활동 분야 ⚪ 우주 연구를 위해 2008년 완공된 CERN(European Organization for Nuclear Research) 연구소는 입자를 가속하여 충돌하면 발생하는 소립자를 연구할 수 있는 지구상 유일한 초대형 입자가속기(LHC : Large Hadron Collider)를 보유하고 있음 ⚪ 스위스와 프랑스 국경에 걸쳐 지하 100m 속에 둘레 27km의 원주 형태로 존재하는 LHC는 총 22개국의 유럽 국가들이 회원국으로 참여하고 있음 ⚪ 한국은 CERN에 예산 분담금을 내야하는 회원국은 아니지만 프로젝트 참가 국가임 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 270 - □ 시장 규모 ⚪ 2015년 총 예산은 1억 유로(1118.3백만 CHF)에 달함 ⚪ 회원 국가별 CERN 프로젝트 분담금은 독일(20%)이 가장 많았으며, 그 뒤로는 프랑스(15%), 영국(14%), 이탈리아(11%) 순이다. < 회원 국가별 CERN 프로젝트 분담금 현황 > 20 15 14 11 8 5 4 3 3 3 14 독일 20 프랑스 15 영국 14 이탈리아 11 스페인 8 네덜란드 5 스위스 4 스웨덴 3 노르웨이 3 벨기에 3 기타국가 14 * 자료원 : CERN 공식사이트(소수점 이하 생략) 나. 주요 조달 품목 ⚪ 입자가속기, 극저온 기기, 진공관, 빔 진단기, 인프라 구축장비 및 엔지니어링, Cold·warm powering, 전자기기, 원자력 장치, 자기장 기기, 컴퓨터 장비 등 Ⅳ. 유럽주재 국제기구 조달시장 - 271 - 2 조달 정책 및 절차 가. 관련정책 및 법률 ⚪ 기본적으로 CERN의 발주에 입찰할 수 있는 업체들을 CERN 참가 회원국으로 규정하고 있음 ⚪ 5000 CHF 이상의 모든 발주 건은 3개 이상의 업체들이 경쟁 입찰해야 함 ⚪ 모든 회원국 간의 균등한 산업적 이득을 위해, 입찰가에 관계없이 기술적 완성도의 요구와 업체의 자금현황, 납품시기 등의 조건을 만족시킬 수 있는 업체 선정 나. 조달 절차 ⚪ 회원국 소재 모든 업체들은 CERN 조달 공고 사이트에 공급업체 후보 리스트로 등록할 수 있음 3 유망 품목 및 진출 방안 가. 유망 품목 품목(산업)명 초전도체(superconductivity) - 케이블, 한류기 등 유망사유 ⦁유럽정상회의에서 결정된 고용안정과 R&D, 친환경, 교육 및 사회복지에 관한 Europe2020 전략에 의해 친환경 고효율적 에너지 사업이 부각을 나타냄 ⦁유럽의 전기네트워크의 초전도체 케이블로의 점차적 교체가능성 ⦁ITER 기구의 원자재로 사용 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 272 - □ 시장규모 ⚪ 2040년 초전도 기기 시장규모는 연간 953억 달러로 예상되며, 이 중 초전도 케이블 시장은 39.8억 달러로 예상됨 * 자료원 : 한국전기신문 ⚪ 송전손실이 적고, 송전용량을 5배 이상 증가시킬 수 있는 초전도체는 기존의 구리를 대체할 에너지 효율성이 높은 미래형 자재로, 현재 한국의 LS 전선을 비롯, 각국의 대표기업들 간의 각축전이 벌어지고 있음 □ 경쟁동향 < 세계 케이블 산업의 10대기업(2014년 기준) > 랭킹 업체명 국적 1 Prysmian 이탈리아 2 Nexans 프랑스 3 General Cable 미국 4 SEI 일본 5 Southwire 미국 6 Furukawa 일본 7 LS Cable 한국 8 Hitachi 일본 9 Leoni 독일 10 Xigunux 중극 - 최근 몇 년간 적자로 인한 채무 상승으로 어려움을 겪고 있는 Nexans는 케이블업계 세계 1위 자리를 이탈리아 Prysmian에게 내어줌 - 2015년 세계 3대 케이블사의 매출액은, 전년대비 5.3% 증가한 Prysmian 73.6억 유로, 3.2% 감소한 Nexans 62.3억 유로, General Cable 50억 유로임 Ⅳ. 유럽주재 국제기구 조달시장 - 273 - - europacable은 유럽 케이블업계 주요 24개가 모인 유럽 케이블연합회임 http://www.europacable.com/ 나. 진출 방안 ⚪ 현재 국내에서 한국전력공사와 알스톰사 합작으로 진행 중인 초고압직류 프로젝트에 LS 산전이 우선협상대상자로 선정, 기술이전을 통한 관련 분야 100% 국산화 이후 품질 대비 가격경쟁과 우수한 서비스로 유럽시장 진출 방안 타진해야 함 ⚪ CERN과 같이 대부분의 프랑스 및 유럽 내 국제기구들의 조달 발주 및 낙찰은 분담금을 내는 프로젝트 참여 회원국에 한정하는 제한입찰의 경우가 많으므로, 유럽 국제기구에 조달하는 주요 벤더업체에 수주, 우회 선향해야 함 ⚪ 과감한 기술투자와 R&D로 기업 경쟁력을 갖추고, 국제인증을 통해 제품 우수성을 객관적으로 인정받을 필요가 있음 ⚪ 해외 국제기구 조달 정보를 주시하고, 시장성 있는 제품 생산에 투자해야 함 ⚪ 업종별로 조합을 구성하여 조합 회원사의 권익을 보호하는 프랑스의 전통적 기업문화로 인해, 한국에서의 직접 조달보다는 현지 사정을 잘 알고 있는 협력업체나, 지사 설립을 통해 시장 진출을 노리는 것이 유리함 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 274 - 4 성공사례 가. 외국기업 성공사례 기업명 Air Liquide 수주기간 2016년 품목(산업) 극저온장치(Cryogenic) 금액 65백만 유로 성공요인 CERN 프로젝트가 공식화되기 이전인 초기단계부터 꾸준한 협력업체로 있었음. 첨단 기술력 보유 에너지 산업분야 프랑스의 주요그룹으로 CERN의 주 협력업체이기도 한 Air Liquide는 27km에 달하는 LCH 소립자 가속기 내에 100톤에 해당하는 액화헬륨의 순환으로 가열된 1700개의 초전도자석을 -271 °C로 저온 냉각해야하는 저온공학시스템을 만듦 5 주요 조달기관 및 벤더 정보 가. 주요 조달기관 기관명 CERN (Organisation européenne pour la Recherche nucléaire) website http://home.cern/ 조달사이트 http://procurement.web.cern.ch/ 주요품목 입자가속기 건설 및 관리를 위한 모든 품목들 연간 예산 2.6억 유로(2015년) 기관개요 27km에 달하는 입자충돌가속기(Large Hadron Collider)를 이용한 우주 연구소 기관정보 대표 Fabiola Gianotti(2016년부터) IT디렉터 Fatima NAJEH 전화 +41(0)2 2767 6111 팩스 +41(0)2 2767 6111 주소 385 Route de Meyrin 1217 Meyrin Suisse 이메일 fatima.najeh@cern.ch Ⅳ. 유럽주재 국제기구 조달시장 - 275 - 나. 주요 벤더 정보 회사명 Air Liquide 취급품목 산업 및 의료용 가스, 미래형 에너지 등 설립연도 1902년 종업원수 (‘15) 50,000명 대표자 Benoît Poitier 매출액 (‘15) 163.8억 유로(해외) 1.6억 유로(국내) 주소 75 quai d’Orsay 75007 Paris 담당자명 (직위) Pascal Vinet (건설부문이사) 전화 +33(0)14062 5555 이메일 n/a 팩스 n/a 홈페이지 www.airliquide.com 주요납품처 CERN, ITER 조달실적 n/a 비고 핵융합 미래형 에너지를 연구하는 ‘국제핵융합실험로(ITER)’ 건설국제사업 및 유럽원자핵공동연구소(CERN)의 건설에 참여한 주요 벤더 업체 조합명 Gifas 취급품목 우주항공에 관한 전 품목 설립연도 1908년 종업원수 (‘14) 18만명 대표자 Marwan LAHOUD 매출액 (‘14) 507억 유로 (조합원합계) 주소 8, rue Galilée 75116 Paris, France 담당자명 (직위) Fabienne LISSAK (홍보디렉터) 전화 +33(0)14443 1749 이메일 fabienne.lissak@gifas.fr 팩스 +33(0)14070 9141 홈페이지 https://www.gifas.asso.fr/en/ 주요납품처 전 세계 정부 및 기업, 공공기관 조달실적 n/a 비고 프랑스 항공우주산업조합으로 프랑스 366개 기업들이 가입되어 있음. 동조합 회원들은 크게 항공건설산업과 부품산업, 중소기업 3부류로 구분됨 IAEA 국제기구명 - 277 - Ⅳ. 유럽주재 국제기구 조달시장 - 279 - 국제기구명 : IAEA ♣ IAEA(International Atomic Energy Agency): 국제원자력기구 위치: 오스트리아 설립: 1957년 개요: 원자력 에너지의 평화적 사용을 목적으로 설립 조직: 168개 국가가 회원국으로 참여하는 UN 산하기관 1 IAEA의 조달시장 개요 가. 시장 개요 □ 주요 활동 분야 ⚪ 평화적 목적을 위한 원자력 에너지 사용의 증진, 원자력 관련 연구 및 운용 지원 ⚪ 정보의 상호 교환 촉진, 기술 지원 및 공동 연구, 재료 및 장비와 설비 제공 ⚪ 군사적 목적을 위한 핵연료 사용 방지를 위한 안전장치(Safeguards) 마련, 핵무기 비확산 조약 관련 감시 수행 ⚪ 핵문제를 다루는 간행물과 관련된 정보를 수집하고 보급하는 “INIS (International Nuclear Information System)” 운영 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 280 - 구분 2010 2011 2012 2013 2014 장비 및 물자 66.1 69.0 57.35 80.62 62.81 용역 및 서비스 79.1 94.1 109.40 129.68 117.25 계 145.2 163.1 166.7 210.30 180.06 □ 2010년 이후 1억 5천만~2억 달러 정도의 연간 조달 규모를 기록 ⚪ 2014년 기준으로 IAEA의 연간 조달 규모는 1억 8천만 달러 규모인 것으로 집계되고 있는데, 2010년 이후 1억 5천만~2억 달러 정도의 연간 조달 규모를 기록하고 있음 < IAEA 연도별 조달 규모 > (단위 : 백만 달러) * 자료원 : 2014 Annual Statistical Report on UN Procurement ⚪ 연간 구매 주문 건수는 8천 건 이상이며, 건당 15만 달러 이상 구매 시 공개경쟁 입찰 의무가 있음 - 2014년 기준 공개경쟁 입찰 건수는 163건이며, 2천 달러 미만의 소액 구매의 경우 건수로는 사무국 본부 구매의 절반 정도를 차지하고 있으나, 금액 기준으로는 전체의 1%를 차지하고 있음 - 전체 구매 주문 건수의 절반 이상에 해당하는 품목들이 아프리카, 아시아, 동유럽 및 라틴 아메리카 소재의 IAEA 회원국들에게 공급되고 있고, 그 나머지는 오스트리아 빈에 소재한 IAEA 본부 및 Seibersdorf(오스트리아) 연구소, 모나코 소재 연구소 등에 공급되고 있음 ⚪ 구매 품목들은 크게 사무국 본부 구매 품목과 필드 구매 품목으로 나누어짐 - 본부 구매 품목 : 컴퓨터 및 사무용 장비 및 기기, 핵 Safeguards 활동을 위한 특수 장비, 연구소용 장비 등 - 필드 구매 품목 : 핵 관련 장비, 방사능 탐지 장비, 실험실용 장비, 필드 프로젝트 관련 장비 등 Ⅳ. 유럽주재 국제기구 조달시장 - 281 - 나. 시장 동향 및 최근 트렌드 □ 시장 동향 ⚪ 해당 연도의 진행 프로젝트 등에 따라 그 증감 폭은 해마다 불규칙한 모습을 보이고 있지만, IAEA의 구매 규모는 매년 비교적 꾸준한 증가세를 보여주고 있음 - 특히 장비 및 물자 부문에 비해 상대적으로 용역 및 서비스 부문의 구매 규모가 꾸준히 증가하고 있는데, 그 결과 2010년 기준 전체 조달 규모 중 54.4%를 차지했던 서비스 부문의 비중은, 2014년에는 65.1%로 증가함으로써 장비 및 물자 부문을 크게 상회하는 규모를 기록하였음 ⚪ 사무국 본부 구매 부문에 비해 필드 구매 부문, 특히 기술력으로 승부가 가능한 TC 부문(Technical Cooperation: Field Procurement Section)이 한국 기업들의 진출 가능성이 상대적으로 높은 것으로 평가받고 있음 - IAEA 본부에서 사용될 물품 공급의 경우 품질 보증 및 사후 서비스 제공 가능 여부가 중요시되기 때문에 로컬 공급자를 선호하는 경향이 증대하고 있는 상황임 - TC 부문의 연간 구매 규모는 50~75백만 달러로 IAEA 전체 구매의 40% 정도를 차지하고 있음 다. 주요 조달 품목 □ IAEA의 조달 품목들은 크게 장비 및 물자 부문(Goods)과 서비스 부문(Services) 부문으로 나누어 볼 수 있음 ⚪ 장비 및 물자 부문 - 실험실용 관련 장비 - 방사능 모니터링 장비 - 방사능 이용 의료 기기 - 전산처리 관련 각종 장비 및 그 부분품 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 282 - - 보안 및 통제 시스템 - 컴퓨터 관련 하드웨어 및 소프트웨어, 각종 어플리케이션 - 각종 계측 장비 등 ⚪ 용역, 서비스 부문 - 특수 장비 관리 및 유지 보수 - 건물, 빌딩 등의 설계 및 건축 - 경영정보 시스템(MIS) - 각종 임차 서비스 등 < IAEA 구매 품목 Top 10(2014년) > 순위 구매 품목 금액(US$) 1 엔지니어링, 연구, 기술 기반 서비스 (Engineering and Research and Technology Based Services) 42,441,955.56 2 인도적 지원, 채굴, 지역 발전 서비스 (Humanitarian Aid, Mine Action and Rural Development Services) 34,816,188.21 3 실험실용/계측용/감시용/시험용 장비 (Laboratory and Measuring and Observing and Testing Equipment) 34,267,683.49 4 건물/설비 공사 및 유지관리 서비스 (Building and Facility Construction and Maintenance Services) 17,409,038.11 5 IT/방송/텔레콤 (Information Technology Broadcasting and Telecommunications) 13,524,633.18 6 여행 및 숙박, 엔터테인먼트 서비스 (Travel and Food and Lodging and Entertainment Services) 9,031,570.43 7 산업용 정화 서비스 (Industrial Cleaning Services) 4,536,355.98 8 발전 및 송전 관련 설비 및 부속품 (Power Generation and Distribution Machinery and Accessories) 4,389,221.40 9 의료장비 및 부속품 (Medical Equipment and Accessories and Supplies) 3,452,569.94 10 경영관리 및 전문직 서비스 (Management and Business Professionals and Administrative Services) 2,540,892.80 * 자료원 : 2014 Annual Statistical Report on UN Procurement Ⅳ. 유럽주재 국제기구 조달시장 - 283 - □ IAEA 조달 시장 참여비율 상위 5개국(2014년) < 장비 및 물자 부문 > (단위 : 천 US$) 순위 국가 조달액 비율 1 Austria 29,132.75 46.38% 2 USA 5,926.00 9.34% 3 UK 2,828.06 4.50% 4 Germany 1,237.14 1.96% 5 France 1,082.78 1.72% * 자료원 : 2014 Annual Statistical Report on UN Procurement < 용역/서비스 부문 > (단위 : 천 US$) 순위 국가 조달액 비율 1 Austria 62,235.88 53.07% 2 UK 10,152.98 8.69% 3 India 7,224.20 6.16% 4 USA 3,887.80 3.32% 5 Italy 3,885.55 3.31% * 자료원 : 2014 Annual Statistical Report on UN Procurement 2 조달 정책 및 절차 가. 관련정책 및 법률 ⚪ IAEA의 입찰 관련 절차는 2003년 5월 9일 UN Secretary General's Bulletin ST/SGB/2003/7에 공포된 "United Nations Financial Regulations and Rules"를 따르고 있음 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 284 - ⚪ IAEA의 구매부서 일원화 정책 - IAEA의 구매부서는 주로 일상용품(사무용품 및 일반 비품 등) 및 안전장치 구매를 담당하는 Procurement and Supply Section(일명 SF : Safe Guard) 부서와 현장의 필드 리서치 부문을 위한 물품 구매를 담당하는 Field Procurement Section(일명 TC)으로 나누어져 별도의 구매 부서를 운영되어 왔음 - 2009년부터 본부 구매 부서로 일원화되어 통합 관리 운영되고 있음 나. 조달 절차 □ IAEA의 품목 조달은 공개경쟁 입찰을 원칙으로 하고 있음 ⚪ IAEA 사무국은 15만 달러 이상 구매의 경우 공개경쟁 입찰을 의무화하고 있는데, UN구매시스템(UNGM : United Nations Global Marketplace)에 등록된 기업만이 입찰 참여가 가능한 바 입찰에 참여하기를 원하는 기업들은 가장 먼저 UN구매시스템에 등록하는 절차를 밟아야 함 ⚪ 2만 5천~15만 달러 규모의 구매의 경우 UN구매시스템 또는 자체 공고를 통한 경쟁 입찰 방식을 취하고 있음 □ UNGM ⚪ 국제연합(UN)에서 운영하고 있는 통합 구매 시스템으로, 현재 29개의 UN 산하 기관들이 동 통합 시스템 상에서 공급자 명부(Roster)를 운영하고 있음 - 이를 통해 필요한 품목을 조달하고 있는데, UNGM을 통해 구매되는 규모는 전체 UN 조달 규모의 95%에 해당함 Ⅳ. 유럽주재 국제기구 조달시장 - 285 - ⚪ UNGM 내의 29개 UN Agencies : AfDB, ADB, FAO, IAEA, IFAD, ILO, ITU, ITC, UNAIDS, OPCW, PAHO, CTBTO, UNICEF, UNDP, UNECA, UNSESCO, UN WOMEN, UNHCR, UNIDO, UNOG, UNOV, UNOPS, UNFPA, UN/PD, UNRWA, WFP, WHO, WIPO, WMO ⚪ 매달 평균 1천 개 이상의 Vendor들이 신규로 등록하고 있으며, 등록된 Vendor 중 최소 한 건 이상 낙찰된 업체의 수는 약 1만 3천 개인 것으로 파악되고 있음 ⚪ 매일 평균 10건 정도의 신규 입찰 공고가 게시되고 있으며, 입찰 공고 기간(1개월)을 감안할 때 평균 230건의 입찰 공고가 진행(Active) 중인 상태로 있음 □ UNGM 등록 및 입찰 절차 ⚪ UNGM 등록에는 특별한 자격 요건이나 제한이 있는 것은 아니고, 3년 이상의 제품 해외 수출 경험 또는 국제 프로젝트에 서비스 공급자로서 참가한 사실을 입증할 수 있는 업체면 등록 가능함 ⚪ UNGM 웹사이트(www.ungm.org)를 통해 온라인 등록 신청서 작성 및 제출 ⚪ 등록 신청 시 관심 국제기구 란(Select Agency)에 “IAEA”를 선택 (복수 국제기구 선택 가능) ⚪ 공급 가능한 품목을 정해진 품목코드(Commodity Code) 리스트에 따라 정확하게 기재하는 것이 중요하며, 해당 품목의 품질증명서 (Quality Assurance Certificate) 제시 필요(등록 허가 시 중요 기준) - IAEA를 관심 국제기구로 선택한 신청서는 IAEA 사무국(구매담당 부서)으로 송부되어 심사 및 수락 여부 통보 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 286 - ⚪ 등록 신청에서 최종 수락 여부 통보까지의 기간은 기관별로 차이가 있는데, IAEA의 경우 통상적으로 2~3주의 시간이 소요됨 ⚪ 입찰 공고 시(15만 달러 이상의 경우) UNGM에 등록된 기업 중 해당 품목 공급 가능한 모든 기업들에게 자동으로 응찰 요청서가 발송됨 ⚪ 입찰 공고 기간은 1개월이며, 선정에 소요되는 기간은 사업 성격에 따라 상이함 ⚪ 모든 입찰은 비밀(Sealed)이며, 입찰 심사는 해당 사업부서와 협의하여 가격 및 품질 등을 기준으로 심사가 이루어짐 ⚪ 심사 절차(IAEA) - 구매 금액이 7만 달러 이상일 경우 구매위원회(Procurement Committee)를 거쳐야 함 - 10만 달러 이상 구매의 경우 봉인(Sealed)된 2부의 입찰 신청서가 Technical 부서와 Commercial 부서로 각각 보내어져 개별적으로 심사되며, Technical 부서에서 적합 판정을 받은 업체 중 가장 낮은 가격을 제시한 업체가 최종 공급자로 선정됨 - 심사의 가장 중요한 원칙은 “Best Value for Money”로 가격이 30%의 비중을 차지하고, 기술 등 다른 요인들이 70%의 비중을 차지함 ⚪ 공급자로 선정된 업체가 유의해야 할 사항 - 최종 공급자로 선정된 업체는 IAEA의 일반 계약조건(General Conditions of Contract)을 수락해야 하며, 대금 지불은 청구서 및 선적 서류 접수 후 30일 이내에 수표 또는 계좌이체를 통해 이루어짐 - 제품의 운송과 관련한 보험료는 IAEA가 부담하며, 최소 보증 기간은 1년임 - IAEA 일반계약조건 전문 링크 : https://www.iaea.org/sites/default /files/gccgoodsservices_1.pdf Ⅳ. 유럽주재 국제기구 조달시장 - 287 - □ 공개경쟁 입찰의 예외 ⚪ 특정 공급자만이 공급 가능한 품목(예를 들어, 러시아 내의 사용 후 핵연료 제 3국 이전 시 러시아 기업이 최적 공급자임) ⚪ 표준화 문제의 경우(기존의 특정 장비를 업그레이드할 경우, 동 장비의 기존 공급자 또는 생산자가 최적 공급자임) ⚪ 일정 기간 동안 추진되는 장기 프로젝트의 경우, 프로젝트에 선정된 기업들과는 기본 공급계약(Basic Supply Agreement)을 체결한 후 매년 계약을 갱신하는 형태를 취하게 되는데, 이 경우 별도의 입찰 절차를 거치지 않는 것이 관례임 3 유망 품목 및 진출 방안 가. 유망 품목 품목(산업)명(1) 방사능 관련 장비 유망사유 IAEA의 기구 특성상 직간접적으로 방사능과 관련한 장비 및 관련 실험실/연구실용 장비의 구매 비중이 매우 높다. 또한, 현지(오스트리아) 업체들로부터의 조달 비중이 높은 사무국 본부 제품과 달리, 이들 방사능 관련 장비들의 경우 용도별/프로젝트별로 구매 지역이 다양하게 형성되어 있는 바 한국 기업들의 진출 가능성이 상대적으로 더 높다 할 수 있다. 품목(산업)명(2) 의료 장비 및 소모품 유망사유 프로젝트별로 다양한 지역에서 구매가 발생하고 있으며, IAEA 구매 품목 중 장비 및 물자 부문에서 연간 구매 규모가 3~4백만 달러로 방사능 관련 장비 제품군 다음으로 구매 규모가 큰 제품군이다. 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 288 - □ 시장 및 경쟁동향 ◦ 방사능 관련 장비 구매의 경우, 제품 구매와 실험 및 연구 용역 등의 2가지 부문으로 크게 나눌 수 있음. - 방사능 관련 장비의 경우 미국, 캐나다, 호주. 일본 등이 그 성능 및 인지도에서 높은 점수를 받고 있으며, IAEA 담당자들과의 면담 결과 한국산 관련 제품에 대한 인지도는 매우 낮은 수준임. - 실험 및 연구 용역의 경우 그 내용 및 성격에 따라, KAERI(Korea Atomic Energy Research Institute) 등 한국의 관련 기관 또는 연구소가 참여하는 경우가 종종 있는 바, 제품 부문에 비해 상대적으로 진출 가능성이 높다 할 수 있음. ◦ 의료 장비 및 소모품의 경우, 유럽 등의 글로벌 다국적 기업들이 시장을 주도하고 있는 것이 사실이지만 초음파 영상진단기 등 일부 제품군을 중심으로 최근 유럽 시장에서 한국산 제품의 인지도가 높아지는 모습을 보이고 있음. - AMEX, VWR 등 IAEA에 주로 납품하는 오스트리아 업체들이 추천하는 유망 관련 품목들은 다음과 같음. 부문 주요 제품 Life Science DNA/RNA Biology, cehmicals and compunds, Bioprocessing, antibody collections, protein biology, Enzyms, cell biology, cell culture, radioactive products, microbiology Medical Care Medicine products, radioactive protection, radioactive filtering, radioactive products, dermatology, Stance, oxygen probes, brain oxygen probesmicrospheres Others X-Ray, gammagraphy, ultrasonic, magnetic particle inspection, eddy current and UV Lamps X-ray accerssories, Non detructive testing machines, medical scanner, radiology machines Ⅳ. 유럽주재 국제기구 조달시장 - 289 - 나. 진출 방안 ⚪ 방사능 관련 장비 부문에서 한국산 제품의 국제 인지도는 상대적으로 높지 않음. - 상대적으로 진출 가능성이 높은 실험 및 연구 용역 등의 부문에 역량을 집중할 필요가 있음. - 제품 개발 및 R&D 역량 강화를 위해 해외에서 개최되는 관련 학회 및 전시회 등에 꾸준히 참가 또는 참관함으로써, 신기술 습득 및 자사 제품 인지도 향상의 기회로 적극 활용하려는 노력이 필요함. ⚪ 의료 장비 부문에서는 최근 한국산 제품의 현지 인지도가 증가하는 모습을 보이고 있는 바, 이를 극대화하기 위한 보다 적극적인 홍보 전략 수행이 필요함. - 특히, 의료 장비의 경우 제품별로 관련 인증이 필수인 경우가 많은 바, 이에 대한 사전 정보 파악 및 대비가 반드시 필요함. - 주요 의료장비 관련 인증으로는, Medical Device Directive(MDD 93/42/EEC), In Vitro Diagnostic Directive(IVDD 98/79/EC), Active Implantable Medical Device Directive(AIMDD 90/385/ EEC) 등을 들 수 있음. ⚪ 우선적으로 UNGM에의 벤더 등록이 선행되어야 하며, 이후 관련 공고 등의 꾸준한 모니터링을 통해 자사 제품에 최적화된 구매 공고 등을 파악하는 노력이 필요함 다. 한국기업 진출 현황 □ 전체 IAEA 조달 금액 중 한국산 제품의 납품 비율은 매우 낮은 수준임 ⚪ 2014년 기준 전체 조달 금액에서 한국산 제품이 차지하는 비율은 0.15%인 것으로 집계되었음 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 290 - < IAEA 조달 금액 중 외국산/한국산 제품 규모 > 구분 금액(천US$) 비율(%) 외국 기업 179,787.85 99.85 한국 기업 273.15 0.15 계 180,061.00 100.00 * 자료원 : 2014 Annual Statistical Report on UN Procurement □ 한국 기업 조달 실적 ⚪ 2011년 I사가 비교적 큰 규모(88만 불)의 전자선 가속기 장비 납품에 성공함으로써 동 비율이 0.65%까지 크게 증가하였으나, 2013년 및 2014년에는 물품 및 서비스 분야(3만 달러 이상의 조달 건 중)에서 각 한 건의 실적만을 달성함 < IAEA 조달시장 한국 기업 진출 현황(2013년, 2014년) - 장비/물자 부문 > 년도 기업명 상품 금액(USD) 2013 M사 Laboratory and Measuring and Observing and Testing Equipment 37,192 * 자료원 : 2014 Annual Statistical Report on UN Procurement < IAEA 조달시장 한국 기업 진출 현황(2013년, 2014년) - 용역/서비스 부문 > 년도 기업명 상품 금액(USD) 2014 K사 Professional engineering services 31,735 * 자료원 : 2014 Annual Statistical Report on UN Procurement Ⅳ. 유럽주재 국제기구 조달시장 - 291 - □ 한국기업 진출을 위한 조언 ⚪ 원자력 및 핵 등과 관련한 IAEA의 특성상 해당 분야의 첨단 기술 및 제품들이 유망한 품목들임 - 현재 핵 및 방사능 분야에서는 미국, 영국, 프랑스, 러시아 등 소수의 국가들만이 관련 첨단 기술을 보유한 것으로 알려져 있음 ⚪ Accelerator, Electron, Spectrometer Mass, 방사능 모니터링 장비 및 실험실 또는 연구소용 장비 등이 공급 가능성이 상대적으로 높은 품목들이나, 관련 한국 업체들의 수가 제한적이라는 한계가 있음 ⚪ 컴퓨터, 사무용 기기 및 장비 등 사무국 본부 구매 품목으로 분류되는 제품들의 경우, 사후 A/S 등의 이유로 오스트리아 현지 기업들이 강세를 보이고 있는 바 외국 기업 입장에서는 진출하기가 상대적으로 어려운 것으로 평가받고 있음 □ UNGM에의 등록은 필수적인 요소임 ⚪ IAEA는 원자력과 핵 관련 기자재 등의 민감한 아이템 조달의 경우, 자신들의 홈페이지 또는 UNGM에 별도 공지를 하지 않고 자신들이 보유하고 있는 벤더 리스트에서 선별, 입찰을 권유하는 방식을 택하는 경우도 많은 바 이러한 기회를 이용하기 위해서라도 UNGM에 벤더로 등록하는 것은 최우선적으로 수행해야 하는 작업임 ⚪ 해당 국제기구 및 전체 UN 기구의 조달 동향 등의 파악을 위해 IAEA 홈페이지의 꾸준한 모니터링, 매년 발간되는 UN의 조달 통계 보고서인 ‘Annual Statistical Report on UN Procurement’도 참고할 필요가 있음 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 292 - 4 성공사례 가. 한국기업 성공사례 기업명 I사 진출년도 2006년(최초 진출) 품목(산업) 전자선 가속기 금액 120만 달러(누계) 성공요인 IAEA와의 연구 제휴 I사는 포화 상태인 국내 방사선 시장의 다른 길을 찾기 위해 1990년대 말부터 환경 분야 적용을 연구해 왔고, 폐수 처리와 가스 처리 길을 찾았다. 연구소에서 출발했기에 연구에 강한 장점을 살려 1997년부터 IAEA의 여러 연구 과제에 참여해 왔다. 이런 연구 과제가 성과를 내면서 IAEA의 신뢰를 받았고, 그 신뢰가 결국 납품 의뢰로 이어졌다. 2001년부터 2004년까지 IAEA와 기술 제휴 프로젝트를 함께 했는데, 이 프로젝트가 납품으로 이어지는 직접적인 계기가 되었다. 동사는 IAEA를 통해 2006년 처음으로 이란에 전자선 폐수처리 장비를 수출했으며, 이후 지속적으로 관련 장비를 납품하고 있다. 회사 관계자에 따르면, IAEA는 방사선을 이용한 환경 분야 연구에 많은 지원을 하고 있으므로 기업들은 이 점을 활용하면 좋은 결과를 낳을 수 있다. 실제로 동사의 경우 IAEA의 지원을 통해서 연구개발된 것이 실용화되고 제품화되었던 것이다. 또한 IAEA를 통한 수출은 그 납품 사실 자체가 고객들에게 큰 신뢰를 주기 때문에, 보이지 않는 커다란 부수적인 효과까지도 누리고 있다. 나. 외국기업 성공사례 기업명 Amex Export-Import GmbH(오스트리아) 진출년도 2014년 품목(산업) 실험실용 장비 금액 213만 달러 성공요인 특화된 기술로 맞춤형 장비 제공 1979년 설립된 동사는 다양한 산업 부문의 실험실용 장비를 전문적으로 생산/ 공급하는 업체로, 꾸준한 기술 개발 및 연구 활동으로 기술력 및 노하우를 인정받고 있다. 오스트리아 이외에 인근 동유럽 국가들에 9개의 현지 법인을 운영하면서 뛰어난 현지 네트워크를 형성하고 있다. 우수한 장비 및 세심한 사후 관리로 정부 기관 및 공공시설 등에 꾸준한 납품 실적을 올리고 있으며, 이러한 성과를 인정받아 2014년에 총 213만 달러 규모의 IAEA 납품 실적을 기록하였다. Ⅳ. 유럽주재 국제기구 조달시장 - 293 - 순위 국가명 업체명 품목 금액(US$) 1 Germany Dr. NEUMANN Elektronik GmbH 핵 평가 장비 (Nuclear evaluation instruments) 5,816,559.40 2 Austria CANBERRA PACKARD Central Europe GmbH 가스 분석기 및 모니터 (Gas analyzers and monitors) 3,846,667.65 3 Austria AMEX EXPORT-IMPORT Ges.m.b.H. 실험실용/계측용/감시용/ 시험용 장비 (Laboratory and Measuring and Observing and Testing Equipment) 2,127,726.83 4 Belgium FLIR Systems Trading Belgium BVBA 가스 분석기 및 모니터 (Gas analyzers and monitors) 1,639,500.77 5 주요 조달기관 및 벤더 정보 가. 주요 조달기관 기관명 IAEA Website www.iaea.org 주요 조달품목 방사능 관련 장비, 일반 장비 등 조달액(’14) 1억 8006만 달러 기관개요 ⚪ 구매 담당관 - 성명 : Mr. Hiroshi Yamashita - 직위 : Section Head - 부서 : Contracting Section, Office of Procurement Services - 주소 : Wagramer Strasse 5, PO Box 100, A-1400 Vienna, Austria - Tel : +43-1-2600-22362 or 22366 - Fax : +43-1-2600-29590 - 이메일 : h.yamashita@iaea.org 나. 주요 벤더 정보 □ 장비 및 물자 부문 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 294 - 순위 국가명 업체명 품목 금액(US$) 5 Austria Thermofischer 실험실용/계측용/감시용/ 시험용 장비 (Laboratory and Measuring and Observing and Testing Equipment) 1,068,301.01 6 USA Hopewell Designs Inc 계량용/진단용/X-선 장비 (Dosimetry equipment Medical diagnostic xray products) 1,011,861.19 7 Austria VWR 실험실용/계측용/감시용/ 시험용 장비 (Laboratory and Measuring and Observing and Testing Equipment) 968,496.34 8 Austria HEALVITA GROUP GmbH 가스 분석기 및 모니터 실험실용/계측용/감시용/ 시험용 장비 (Gas analyzers and monitors LaboratoryandMeasuringan dObservingandTesting Equipment) 769,454.25 9 Hungary Institute of Isotopes Co. Ltd. 방사선 치료 장비 (Irradiation equipment) 636,849.14 10 USA National Electrostatics Corp. 실험실용/계측용/감시용/ 시험용 장비 (Laboratory and Measuring and Observing and Testing Equipment) 635,169.60 순위 국가명 업체명 품목 금액(US$) 1 Austria Dipl. Ing. Wilhelm Sedlak G.m.b.H. 건물/설비 공사 및 유지관리 서비스 (Building and Facility Construction and Maintenance Services) 6,524,699.65 2 India DATAMATICS GLOBAL SERVICES Ltd. 소프트웨어/하드웨어 엔지니어링 (Software or hardware engineering) 3,931,156.22 □ 용역 및 서비스 부문 Ⅳ. 유럽주재 국제기구 조달시장 - 295 - 순위 국가명 업체명 품목 금액(US$) 3 Italy Abdus Salam International Centre for Theoretical Physics(ICTP) 국제 관계 및 협력 (International relations and cooperation) 3,209,160.21 4 Austria ISS Facility Services Ges.m.b.H 건물 청소 및 유지관리 서비스 (General building and office cleaning and maintenance services) 2,168,261.01 5 India e-ZEST Solutions 소프트웨어/하드웨어 엔지니어링 (Software or hardware engineering) 2,031,464.63 6 Germany LARSEN & TOUBRO INFOTECH LIMITED 컴퓨터 서비스 (Computer services) 1,961,092.52 7 Austria ENCONET Consulting Ges.m.b.H 건물/설비 공사 및 유지관리 서비스 (Building and Facility Construction and Maintenance Services) 1,279,877.17 8 France CIS BIO INTERNATIONAL (Member of IBA) 핵폐기물 처리 (Nuclear waste treatment) 721,128.17 9 UK Zensar lTanedchnologies UK LTD 소프트웨어/하드웨어 엔지니어링 (Software or hardware engineering) 627,890.52 10 Austria Swietelsky BaugesmbH 건물/설비 공사 및 유지관리 서비스 (Building and Facility Construction and Maintenance Services) 431,078.28 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 296 - □ 오스트리아 주요 벤더 현황 회사명 Amex Export-Import GmbH 취급품목 실험실용 실험기기 설립연도 1979 종업원수 (‘14) 16 대표자 Kleiber Edwin Mag. LMA 매출액 (‘14) N/A 주소 Elßlergasse 24, 1130 Wien 담당자명 (직위) Bodenseher Eduard Dipl-Ing.(구매담당자) 전화 +43-1 876 76 00 이메일 office@amex-vienna.at 팩스 +43-1 876 76 11 홈페이지 http://www.amex-vienna.at 주요납품처 IAEA 조달실적 2,127,726.83 US$ 비고 오스트리아를 중점으로 동유럽 지역에 총 9개의 지사를 가지고 있는 실험실용 기기분야 전문 업체 회사명 VWR International GmbH 취급품목 실험실용 화학용품 설립연도 1999 종업원수 (‘14) 110 대표자 Rußmann Henrik  매출액 (‘14) € 78,24 Mio. 주소 Graumanngasse 7, 1150 Wien 담당자명 (직위) Schmatz Martin  전화 +43-1 970 02-0 이메일 info@at.vwr.com 팩스 +43-1 970 02-600 홈페이지 http://at.vwr.com 주요납품처 IAEA 조달실적 968,496.34 US$ 비고 미국 펜실베니아 주에 본사를 두고 있는 인터네셔널 그룹으로 160년 이상의 역사를 가지고 있는 실험실용 화학용품 분야에 있어 저명한 그룹 Ⅳ. 유럽주재 국제기구 조달시장 - 297 - 회사명 AIT Austrian Institute of Technology GmbH 취급품목 연구 서비스 제공 설립연도 1956 종업원수 (‘14) 973 대표자 Knoll Wolfgang 매출액 (‘14) € 37,38 Mio. 주소 Donau-City Straße 1/8, 1220 Wien 담당자명 (직위) N/A 전화 +43-50 550-0 이메일 seibersdorf@ait.ac.at 팩스 +43-50 550-2201 홈페이지 http://www.ait.ac.at 주요납품처 IAEA 조달실적 3,604,806.41 US$ 비고 공공기관을 위한 연구 목적으로 설립된 오스트리아 공학 국가 연구소. 한국의 KIST와 유사하며 총 8개의 지사를 가지고 있음 회사명 Thermo Fisher Scientific wissenschaftliche Geräte GmbH 취급품목 실험실 기구 및 관련 기기 설립년도 1973 종업원수 (‘14) 74 대표자 Mr. Horst Maglia 매출액 (‘14) € 88,86 Mio. 주소 Wehlistraße 27b, A-1200. Wien, Austria 담당자명 (직위) Ms. Brigitte Schmidt (구매 부장) 전화 +43-1-333-50-34-0 이메일 N/A 팩스 +43-1-333-50-34-26 홈페이지 www.thermo.com 주요납품처 IAEA 조달실적 1,068,301.01 US$ 비고 분석기기 분야에서 업계 최고의 기술력 보유. 다른 분야의 기술들의 융합을 통해 지속적 발전 추구 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 298 - 회사명 CANBERRA PACKARD Central Europe GmbH 취급품목 실험실 기구 및 관련 기기 설립연도 1987 종업원수 (‘14) 13 대표자 Mr. Helge Adam 매출액 (‘14) € 19,12 Mio. 주소 Wienersiedlung 6, A-2432. Schwadorf, Austria 담당자명 (직위) Mr. Michael Lang (영업부장) 전화 +43-1-2230-37-00-0 이메일 cpce@cpce.net 팩스 +43-1-2230-37-00-15 홈페이지 www.cpce.net 주요납품처 IAEA 조달실적 3,846,667.65 US$ 비고 오스트리아를 중심으로 동유럽 국가에 여러 개 지점 보유. 의료 기기 분야에서 높은 기술력 보유 UNIDO 국제기구명 - 299 - Ⅳ. 유럽주재 국제기구 조달시장 - 301 - 국제기구명 : UNIDO ♣ UNIDO(United Nations Industrial Development Organization): 유엔 산업 개발 기구 위치: 오스트리아 비엔나 설립: 1966년 개요: 개발도상국의 경제 발전 및 산업기반의 정비지원을 목적으로 설립 조직: 현재 남/북한 포함 총 170개 회원국 보유. 각지에 사무소 운영 1 UNIDO의 조달시장 개요 가. 시장 규모 □ UNIDO(United Nations Industrial Development Organization : 유엔 산업 개발 기구) ⚪ 1967년 유엔총회 직속기구로 설립 ⚪ 개도국의 지속 가능한 공업 개발 및 개도국 기술협력 지원 목적 ⚪ 각 국의 산업화 수준을 향상하고, 이를 통하여 국제시장 거래에서 회원국이 수혜를 받을 수 있도록 지원 ⚪ 현재 남/북한 포함 총 170개 회원국 보유(미국, 캐나다, 호주는 1990년 후반 탈퇴) ⚪ 우리나라는 창설 회원국으로 가입한 이래, 1996년 서울에 투자기술진흥사무소 (ITPO)를 개설 및 운영하고 있음 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 302 - 구분 2010 2011 2012 2013 2014 장비 및 물자 30.47 47.77 35.90 19.82 56.27 용역 및 서비스 41.49 38.24 91.35 65.54 46.04 계 71.96 86.01 127.28 85.56 102.31 □ 2010년 이후 5년간 연평균 약 9,500만 달러의 연간 조달 규모를 기록 ⚪ 2014년 기준, UNIDO의 연간 조달 규모는 1.02억 달러인 것으로 집계되었는데, 2010년 이후 평균 9,500만 달러 규모 내외에서 연도별로 증감을 반복하는 모습을 보이고 있음 < UNIDO 연도별 조달 규모 > (단위 : 백만 달러) * 자료원 : 2014 Annual Statistical Report on UN Procurement □ 건당 4만 달러 이상 구매 시, 공개경쟁 입찰 의무가 있음 ⚪ 구매 주문 방법의 경우, 금액에 따라 아래와 같이 나누어짐 - 4만 달러 미만의 경우: 경쟁 견적 계약(RFQ) - 4만 달러 이상의 경우: 경쟁 입찰 계약(ITB/RFP/RFO) - 1백만 달러 미만의 경우: 하나의 문서로 e-Procurement 포털 등록 - 1백만 달러 이상인 경우: 두 개의 문서로 e-Procurement 포털 등록 ⚪ 직접 거래 및 계약(Waiver): Fin. Rule 109.5.5 “Exception to competition”에 의거 직접 계약이 예외적으로 가능함 ⚪ 구매 품목은 크게 기술적인 측면을 위해 필요한 TC 부문(Technical Cooperation)과 건물 유지/보수 등에 필요한 비(非)TC 부문(Non- Technical Cooperation)으로 나누어짐. 또한 필드에서 독자적으로 물품이 필요할 경우 독자적으로 별도 구매가 가능함 * 자료원 : 2013 UNIDO Procurement Manual Ⅳ. 유럽주재 국제기구 조달시장 - 303 - 나. 시장 동향 및 최근 트렌드 □ 해당 연도의 진행 프로젝트 등에 따라 그 증감 폭은 해마다 불규칙한 모습을 보이고 있음 ⚪ 장비 및 물자 부문이 2011년부터 2013년까지 구매 규모가 급락하는 모습을 보이다, 2014년 전년 대비 약 2.8배의 상승세를 보임 ⚪ 용역 및 서비스 부문의 구매 규모는 2012년 눈에 띄게 2.3배 상승세를 보였음 ⚪ 최근 5년 동안의 통계에서는, 장비 및 물자 부문보다 용역 및 서비스 부문의 조달 규모가 평균 1.5배 큰 것으로 나타나고 있음 다. 주요 조달 품목 □ UNIDO의 조달 품목들은 크게 장비 및 물자 부문(Goods)과 서비스 부문(Services) 부문으로 나누어 볼 수 있음 ⚪ 장비 및 물자 부문 - 채광, 석유, 가스 - 전자기기 부품 - 산업용 제조 및 공정 기기 및 부품 - 실험실용 각종 계측 장비 - 프린팅 및 사진, 오디오 및 영상 기기 및 부품 - 광업용 기기 및 그 부품 등 ⚪ 용역, 서비스 부문 - 정보 공학 방송 및 전기 통신 - 건물, 빌딩 등의 설계 및 건축 - 환경 측정 서비스 - 구호 인적 자원 등 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 304 - 순위 구매 품목 금액(US$) 1 IT/방송/텔레콤 (Information Technology Broadcasting and Telecommunications) 13,016,307.01 2 경영관리 및 전문직 서비스 (Management and Business Professionals and Administrative Services) 12,017,818.06 3 인도적 지원, 채굴, 지역 발전 서비스 (Humanitarian Aid, Mine Action and Rural Development Services) 10,865,394.92 4 물자 관리 및 기계, 부속품 등의 보관 및 유지 (Material Handling and Conditioning and Storage Machinery and their Accessories and Supplies) 10,030,764.10 5 환경 서비스 (Environmental Services) 6,281,711.08 6 실험실용/계측용/감시용/시험용 장비 (Laboratory and Measuring and Observing and Testing Equipment) 5,688,458.19 7 산업 생산 및 기계/부품 등의 프로세싱 (Industrial Manufacturing and Processing Machinery and Accessories) 4,357,962.60 8 엔지니어링, 연구, 기술 기반 서비스 (Engineering and Research and Technology Based Services) 4,317,590.26 9 구조물/건물 공사 및 관련 부속품 제조 (Structures and Building and Construction and Manufacturing Components and Supplies) 4,100,301.01 10 채굴 및 석유/가스 서비스 (Mining and oil and gas services) 3,790,765.09 □ 2014년 기준 UNIDO의 주요 구매 품목들은 아래와 같음 < 2014 UNIDO 구매 품목 Top 10 > * 자료원 : 2014 Annual Statistical Report on UN Procurement Ⅳ. 유럽주재 국제기구 조달시장 - 305 - □ UNIDO 조달 시장 참여 비율 상위 5개국(2014년) < 장비 및 물자 부문 > (단위 : 천 US$) 구분 국가 조달액 비율 1 Nicaragua 8,608.04 15.30% 2 Laos 5,088.30 9.04% 3 UK 3,254.72 5.78% 4 Côte d'Ivoire 3,242.76 5.76% 5 Italy 3,071.89 5.46% * 자료원 : 2014 Annual Statistical Report on UN Procurement < 용역 및 서비스 부문 > (단위 : 천 US$) 구분 국가 조달액 비율 1 Bangladesh 4,507.92 9.79% 2 Russian Federation 4,456.87 9.68% 3 Thailand 3,775.17 8.20% 4 India 3,442.65 7.48% 5 Liberia 2,877.52 6.25% * 자료원 : 2014 Annual Statistical Report on UN Procurement 2 조달 정책 및 절차 가. 관련정책 및 법률 □ UNIDO의 입찰 관련 절차는 2006년 8월 18일에 공포된 The Financial Regulations and Rules of UNIDO(UNIDO/DG/B.74/Rev.2) (Rules 109.5.1 - 109.5.9)에 의거함 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 306 - □ UNIDO의 구매부서 일원화 정책 ⚪ UNIDO는 UN의 다른 기구들과 마찬가지로, 본부 정책에 의해 본사 디렉터 및 지사 디렉터와 같은 구매권한을 가진 자만이 구매에 관여 할 수 있음 나. 조달 절차 □ UNIDO의 품목 조달은 공개경쟁 입찰을 원칙으로 하고 있음 ⚪ UNIDO 사무국은 4만 달러 이상 구매의 경우 공개경쟁 입찰을 의무화하고 있는데, UN 구매시스템(UNGM : United Nations Global Marketplace)에 등록된 기업만이 입찰 참여가 가능함. 따라서 입찰에 참여하기를 원하는 기업들은 가장 먼저 UN 구매시스템에 등록하는 절차를 밟아야 함 ⚪ 4만 달러 미만 규모의 구매의 경우 UN 구매시스템 또는 자체 공고를 통한 경쟁 입찰 방식을 취하고 있음 □ UNGM ⚪ 국제연합(UN)에서 운영하고 있는 통합 구매 시스템으로 현재 29개의 UN 산하 기관들이 동 통합 시스템 상에서 공급자 명부(Roster)를 운영하고 있으며 이를 통해 필요한 품목을 조달하고 있는데, UNGM을 통해 구매되는 규모는 전체 UN 조달 규모의 95%에 해당하는 규모임 ⚪ UNGM 내의 29개 UN Agencies : AfDB, ADB, FAO, IAEA, IFAD, ILO, ITU, ITC, UNAIDS, OPCW, PAHO, CTBTO, UNICEF, UNDP, UNECA, UNSESCO, UN WOMEN, UNHCR, UNIDO, UNOG, UNOV, UNOPS, UNFPA, UN/PD, UNRWA, WFP, WHO, WIPO, WMO Ⅳ. 유럽주재 국제기구 조달시장 - 307 - ⚪ 매달 평균 1천 개 이상의 Vendor들이 신규로 등록하고 있으며, 등록된 Vendor 중 최소 한 건 이상 낙찰된 업체의 수는 약 1만 3천 개인 것으로 파악되고 있음 ⚪ 매일 평균 10건 정도의 신규 입찰 공고가 게시되고 있으며, 입찰 공고 기간(1개월)을 감안할 때 평균 230건의 입찰 공고가 진행(Active) 중인 상태로 있음 □ UNGM 등록 및 입찰 절차 ⚪ UNGM 등록에는 특별한 자격 요건이나 제한이 있는 것은 아니고, 3년 이상의 제품 해외 수출 경험 또는 국제 프로젝트에 서비스 공급자로서 참가한 사실을 입증할 수 있는 업체면 등록 가능함 ⚪ UNGM 웹사이트(www.ungm.org)를 통해 온라인 등록 신청서 작성 및 제출 ⚪ 등록 신청 시 관심 국제기구 난(Select Agency)에 “UNIDO”를 선택 (복수 국제기구 선택 가능) ⚪ 공급 가능한 품목을 정해진 품목코드(Commodity Code) 리스트에 따라 정확하게 기재하는 것이 중요하며, 해당 품목의 품질증명서 (Quality Assurance Certificate) 제시 필요(등록 허가 시 중요 기준) - UNIDO를 관심 국제기구로 선택한 신청서는 UNIDO 사무국(구매담당 부서)으로 송부되어 심사 및 수락 여부 통보 ⚪ 등록 신청에서 최종 수락 여부 통보까지의 기간은 기관별로 차이가 있는데, UNIDO의 경우 통상적으로 2~3주의 시간이 소요됨 ⚪ 입찰 공고시(4만 달러 이상의 경우) UNGM에 등록된 기업 중 해당 품목 공급 가능한 모든 기업들에게 자동으로 응찰 요청서가 발송됨 ⚪ 입찰 공고 기간은 1개월이며, 선정에 소요되는 기간은 사업 성격에 따라 상이함 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 308 - ⚪ 모든 입찰은 비밀(Sealed)이며, 입찰 심사는 해당 사업부서와 협의하여 가격 및 품질 등을 기준으로 심사가 이루어짐 ⚪ 심사 절차(UNIDO) - 구매 금액이 20만 달러 이상일 경우 구매위원회(Procurement Committee)를 거쳐야 함 - 20만 달러 이상 구매의 경우 봉인(Sealed)된 2부의 입찰 신청서가 Technical 부서와 Commercial 부서로 각각 보내어져 개별적으로 심사되며, Technical 부서에서 적합 판정을 받은 업체 중 가장 낮은 가격을 제시한 업체가 최종 공급자로 선정됨 - 심사의 가장 중요한 원칙은 “Best Value for Money"로 가격이 30%의 비중을 차지하고, 기술 등 다른 요인들이 70%의 비중을 차지함 - UNIDO 일반계약조건 전문 링크 : Http://www.unido.org /fileadmin/ user_media/Procurement/LChaar/UNIDO_Procurement_Manual_Ju ly_2013.pdf □ 공개경쟁 입찰의 예외 ⚪ 정부 규제에 의해 가격이 책정된 독점 시장의 물품 ⚪ 구매위원회(Procurement Committee)에 의해 승인, 타사 제품에 의해 교체가 불가능한 물품 ⚪ 평가 기준 항목에 의해 평가가 불가능한 계약 제안서 ⚪ UN의 타 기관의 협력을 통해 승인을 받은 계약 제안서 ⚪ 부동산의 매매/임대에 관한 계약 * 자료원 : 2013 UNIDO Procurement Manual Ⅳ. 유럽주재 국제기구 조달시장 - 309 - 3 유망 품목 및 진출 방안 가. 유망 품목 품목(산업)명 실험실용/검사용 장비 유망사유 실험실용/검사용 장비의 경우, 연간 구매 규모가 약 6백만 달러로 UNIDO 구매 품목 중 높은 비중을 차지하고 있음. 특히, 현지(오스트리아) 업체들로부터의 조달 비중이 높은 사무국 본부 제품과 달리, 실험실용/시험 검사용 장비들의 경우 용도별/프로젝트별로 구매 지역이 다양하게 형성되어 있음. 또한, 높은 기술력을 요하는 정밀 제품에서부터 단순 소모품에 이르기까지 그 제품군 또한 다양한 바, 한국 기업들의 진출 가능성이 상대적으로 더 높다 할 수 있다. □ 시장 및 경쟁동향 ◦ 오스트리아 관련 시장에서, 최근 각종 실험실용 검사 장비 제품의 성장세가 돋보이는 것으로 나타나고 있음. - 인구의 고령화 등에 따른 만성질환용 각종 검사의 증가, 사회보험 공단 등의 관련 비용 절감 노력(각종 검사 관련 의료비 지급 단가 지속 인하)에 따른 관련 검사소/검사 기관 등의 대형화/집중화 등과 맞물려 실험실용 검사 장비 제품에 대한 수요가 빠르게 증가하고 있음. - 이러한 시장 동향은 관련 통계에서 잘 나타나고 있는데, 사회보험 공단이 관련 검사에 지출한 비용이 지난 10년 동안 70% 이상 증가한 가운데 관련 시장 규모도 최근 들어 매년 두 자리 이상의 성장세를 시현하고 있는 것으로 나타나고 있음. ◦ 실험실용/검사용 장비 제품의 경우, 유럽 등의 글로벌 다국적 기업들이 시장을 주도하고 있는 가운데 한국산 제품의 시장 인지도는 높지 않은 상황임. 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 310 - - 의료용 검사 기관 중에서는 ‘Labors.at(www.labors.at)’가 오스트리아 시장을 선도하고 있음. 전문의들의 파트너쉽 형태로 구성된 동 기관은 수도 빈의 9개 구(區)에 검사 기관을 운영하면서 인지도나 시장 점유율 측면에서 시장 선두 업체로 인정받고 있음. - 이 밖에 Wonnerth 그룹과 IMCL/synlab 등이 검사 및 분석 전문 기관으로서 높은 지명도를 가지고 있음. - UNIDO 조달 시장 진출과 관련하여, AMEX, Universal Elektronic 등 UNIDO에 주로 납품하는 오스트리아 업체들이 추천하는 유망 관련 품목들은 다음과 같음. 부문 주요 제품 Laboratory equipment centrifuges, autoclaves, shaker, biosafety cabinets, refrigerators, deep fridges, ultra-low temperature freezer, PCR Cycler (Thermocycler) Consumables pipettes, glassware for laboratory, petri dishes, injections, Personal Protective Equipment(PPE) for laboratory, insecticide, Protection of contagious diseases, testkids for Malaria, HIV/ HCV, tuberculosis Others electrostatic tester, calibrators, measurement devices for laboratory use, oszilloskop, high voltage testing device, battery tester 나. 진출 방안 ⚪ 실험실용/검사용 장비 제품의 경우, 독일, 미국 등 글로벌 대형 업체들이 시장을 주도하고 있는 바, 이를 극복할 수 있는 적절한 시장 진출 전략이 필요함. - 오스트리아 현지 또는 독일 등 인근 국가에서 개최되는 관련 전시회에의 참가 또는 참관을 통해 한국산 제품의 인지도를 높이고, 이를 통해 유능한 현지 파트너들과 중장기적 협력 관계를 구축하는 것이 중요함. Ⅳ. 유럽주재 국제기구 조달시장 - 311 - - 오스트리아는 자체 시장 이외에도 인근 동유럽 시장 진출의 전진 기지로도 활용 가능한 바, 이러한 지정학적 이점을 활용할 수 있는 전략 마련이 필요함. ⚪ 우선적으로 UNGM에의 벤더 등록이 선행되어야 하며, 이후 관련 공고 등의 꾸준한 모니터링을 통해 자사 제품에 최적화된 구매 공고 등을 파악하는 노력이 필요함 다. 한국기업 진출 현황 □ 최근 진출 현황 ⚪ 전체 UNIDO 조달 금액 중 한국산 제품의 납품 비율은 매우 낮은 수준임 - 2014년 기준, 전체 조달 금액에서 한국산 제품이 차지하는 비율은 0.01%인 것으로 집계되었음 < UNIDO 조달 금액 中 외국산/한국산 제품 규모 > 금액(천US$) 비율(%) 외국 기업 102,303.68 99.99 한국 기업 6.32 0.01 계 102,310.00 100.00 * 자료원 : 2014 Annual Statistical Report on UN Procurement ⚪ 한국 기업 조달 실적 - UNIDO 조달시장 한국 진출 현황(2013년, 2014년) - 용역/서비스 부문: 2013년 3만 달러 이상의 실적(거래 실적이 3만 달러 미만인 경우 UN 조달통계 보고서상에서 조달업체의 자세한 정보 추적 불가)은 없었으나, 소규모 조달 실적이 다수 발생하여 총 24,570 달러의 조달 실적을 기록하였음 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 312 - < UNIDO 조달시장 한국 진출 현황(2013년, 2014년) - 장비/물자 부문 > 년도 기업명 상품 금액(US$) 2013 A사 Chemical injection systems 35,276.00 * 자료원 : 2014 Annual Statistical Report on UN Procurement * 보안상의 이유로 회사명 비공개 □ 한국기업 진출을 위한 조언 ⚪ UNIDO 홈페이지(www.unido.org)의 효율적 활용 - UNIDO에서 현재 진행 중인 프로젝트 및 예상되는 관련 조달과 관련한 정보 파악 가능 ⚪ UNIDO의 조달 관련 절차 및 규정 등에 대한 개요 파악 가능 - UNGM에의 등록은 필수적인 요소임 - UNGM은 UN 기구들이 경쟁 입찰에 참가시킬 후보 리스트를 선발할 때 필요한 정보를 제공해 주는 유용한 도구이므로, 이 시스템에의 등록은 UN 기구 조달 시장 진출을 위한 가장 우선적인 요소임 - 해당 국제기구 및 전체 UN 기구의 조달 동향 등의 파악을 위해 매년 발간되는 UN의 조달 통계 보고서인 ‘Annual Statistical Report on UN Procurement’도 참고할 필요가 있음 Ⅳ. 유럽주재 국제기구 조달시장 - 313 - 4 성공사례 가. 외국기업 성공사례 기업명 Digitalstore Vienna Fotohandels GmbH (오스트리아) 진출년도 2014년 품목(산업) 카메라 및 관련 부품 금액 11만 달러 성공요인 맞춤형 장비 제공 1987년 설립된 동사는 카메라 및 관련 부품을 전문적으로 공급하는 업체로, 기능 및 가격 면에서 다양한 제품을 시장에 선보이면서 그 기술력 및 노하우를 인정받고 있다. 우수한 제품 및 세심한 사후 관리로 정부 기관 및 공공시설 등에 꾸준한 납품 실적을 올리고 있으며, 이러한 성과를 인정받아 2014년에 총 11만 달러 규모의 UNIDO 납품 실적을 기록하였다. 5 주요 조달기관 및 벤더 정보 가. 주요 조달기관 기관명 UNIDO Website www.unido.org 주요 조달품목 산업/광업 관련 장비 및 정보통신, 구호인적자원 등 조달액(’14) 1억 231만 달러 기관개요 ⚪ 구매 담당관 - 성명 : Mr. Michael Dethlefsen - 직위 : Section Head - 부서 : Office of Procurement Services - 주소 : Wagramerstr. 5 P.O. Box 300, 1400 Vienna, Austria - Tel : +43-1-2602-64831 - Fax : +43-1-2692-669 - 이메일 : M.Dethlefsen@unido.org 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 314 - 나. 주요 벤더 정보 □ 장비 및 물자 부문 순위 국가명 업체명 품목 금액(US$) 1 Nicaragua Soluciones Integrales 보관장비(박스, 장) (Storage chests and cabinets and trunks) 7,580,465.69 2 Laos BK COMPUTER SHOP 컴퓨터 및 부속품, 노트북 등 (Computer data input device accessories Notebook, computers) 5,019,834.45 3 China Hangzhou Nannan Hydropower Developm 발전기 (Power generators) 1,717,289.72 4 Côte d'Ivoire CGE Sarl 건설 및 건물 유지보수 관련 장비 및 자재 (Temporary construction and maintenance support equipment and materials) 1,665,001.34 5 Italy Impianti OMS Spa 고무, 플라스틱 프로세싱 기계 및 부속품 (Rubber and plastic processing machinery and equipment and supplies) 1,650,841.12 6 Ethiopia Miglas and Desta Construction Co 건축용 트레일러 (Construction sheds and trailers) 1,597,064.89 7 Spain Blackbird S L 계측 및 시험용 전기 장치 및 부속품 (Electrical measuring and testing equipment and accessories) 1,219,158.88 8 Tunisia PROFIX Tunisie IT Partner 프린터 (Computer printers) 928,077.44 9 Ukraine Elvatech 비파괴 검사 장비 (Non destructive examination equipment) 657,995.37 10 Germany LABSCO Laboratory Supply Company 온도, 열 계측 장비 (Temperature and heat measuring instruments) 485,313.75 Ⅳ. 유럽주재 국제기구 조달시장 - 315 - □ 용역 및 서비스 부문 순위 국가명 업체명 품목 금액(US$) 1 Bangladesh Brothers Marketing 경영지원 서비스 (Management support services) 4,309,746.33 2 Russian Federation INTERNATIONAL CENTRE FOR SCIENTIFIC 국가적 기획 서비스 (National planning services) 3,911,754.13 3 Thailand Institute for Small and Medium 석유 시추 프로젝트 관리 서비스 (Oilfield project management services) 3,555,451.27 4 Liberia Sayminee Express Services 세관 관리 서비스 (Customs administration and compliance) 2,728,931.38 5 Sweden SWEDAC 교역 촉진 (Trade facilitation) 2,260,166.35 6 India Confederation of Indian Industry 환경 컨설팅 서비스 (Environmental advisory services) 2,165,514.02 7 Gambia National Water and Electricity 중장비 설치 및 유지관리 서비스 (Heavy equipment installation and maintenance services) 1,996,331.11 8 UK ECO limited 공장 관리 서비스 (Factory management services) 1,475,967.96 9 Ethiopia AXIS IT Solutions 인터넷 서비스 (Internet services) 1,036,861.47 10 Egypt Industrialization Studies 에너지/유틸리티 컨설팅 서비스 (Energy or utility consulting service) 985,002.64 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 316 - □ 오스트리아 주요 벤더 현황 회사명 Posch & Partner GmbH 취급품목 건축기술 및 생태 보고 조사 서비스 설립연도 1988 종업원수 (‘14) 12 대표자 Schwaiger, Friedrich 매출액 (‘14) N/A. 주소 Sebastian-Kneipp-Weg 17, 6020 Innsbruck, Tirol 담당자명 (직위) N/A 전화 +43-512 28 28 48-0 이메일 office@pap.co.at 팩스 +43-512 28 28 58 홈페이지 http://www.pap.co.at 주요납품처 UNIDO 조달실적 342,480.45 비고 오스트리아 인스부르크에 본사를 두고, 조지아와 카자흐스탄에 해외 현지법인을 운영 중인 업체로, 세계은행, 유럽연합, 유엔 등 국제기구 조달을 전문적으로 수행함 회사명 Digitalstore Vienna Fotohandels GmbH 취급품목 카메라 및 그 관련 부품 설립연도 1987 종업원수 (‘14) 25 대표자 Nimphy Jörgen  Tischer Andreas 매출액 (‘14) N/A 주소 Stiftgasse 21, 1070 Wien 담당자명 (직위) Nimphy Jörgen,  Tischer Andreas 전화 +43-1 523 53 33-0 이메일 office@digitalstore.at 팩스 +43-1 523 53 33-611 홈페이지 http://www.digitalstore.at 주요납품처 UNIDO 조달실적 111,870.9 US$ 비고 1987년 설립 이후 꾸준한 성장세를 보이고 있는 카메라 및 관련 부품 분야 도매전문 기업 Ⅳ. 유럽주재 국제기구 조달시장 - 317 - 회사명 Sobitsch Industrie Produkte & Anlagen GmbHSOBITSCH Industrie GmbH 취급품목 산업용 재료 및 기기 설립연도 1987 종업원수 (‘14) 6 대표자 Sobitsch Johann Peter  매출액 (‘14) N/A 주소 Theodor-Körner-Straße 120a, 8010 Graz, Steiermark 담당자명 (직위) Gödl Robert 전화 +43-316 26 30 60 이메일 office@sobitsch.at 팩스 +43-316 26 30 70 홈페이지 http://www.sobitsch.at 주요납품처 UNIDO 조달실적 56,016.58 US$ 비고 자체 제품을 개발 및 판매하기도 하지만, 주로 타사 제품들을 구매하여 고객의 니즈에 맞게 하나의 통합 솔루션으로 제공하고 있음. 회사명 Shimadzu Handelsgesellschaft 취급품목 Computer workstation 설립연도 1990 종업원수 (‘14) 30 대표자 Kaubek Robert Yamamoto Yasunori  매출액 (‘14) € 14,20 Mio. 주소 Laaer Straße 7-9, 2100 Korneuburg 담당자명 (직위) Zuna Edeltraud  전화 +43-2262 626 01-0 이메일 office@shimadzu.eu.com 팩스 +43-2262 626 01-3 홈페이지 http://www.shimadzu.at 주요납품처 UNIDO 조달실적 140,911.08 US$ 비고 1875년 설립된 일본 업체로 현재 전 세계 76개국에 해외 지사를 운영하고 있는 다국적 기업의 오스트리아 지사로, 분석 및 측정기기를 주요 품목으로 생산 및 판매하고 있음 UNOV 국제기구명 - 319 - Ⅳ. 유럽주재 국제기구 조달시장 - 321 - 국제기구명 : UNOV ♣ UNOV(United Nations Office at Vienna): 유엔 비엔나 사무국 위치: 오스트리아 비엔나 설립: 1980년 개요: 전 세계에 위치한 네 개의 UN 주사무국 중 하나로서 인접한 UN산하기관들과의 연결고리 역할을 수행함 1 UNOV의 조달시장 개요 가. 시장 개요 □ UNOV(United Nations Office at Vienna : 유엔 비엔나 사무국) ⚪ 행정예산, 회의 서비스 제공, 공보업무 등을 담당하며, 사무소장이 비엔나에서 유엔 사무총장을 대표 ⚪ 구성 기관 - 매니지먼트 : 회의 운영 서비스과, 일반 지원과, 보안․경비과로 구성 - 비엔나 유엔 정보 서비스 - 특히 UNODC(United Nations Office on Drugs and Crime : 유엔 마약 및 범죄 기구)와 밀접한 관계를 맺고 있음 □ 2010년 이후 5년간 평균 약 1,350만 달러의 연간 조달 규모를 기록 ⚪ 2014년 기준, UNOV의 연간 조달 규모는 1,084만 달러인 것으로 집계되었는데, 2010년 이후 평균 1,350만 달러 규모 내외에서 연도별로 증감을 반복하는 모습을 보이고 있음 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 322 - 구분 2010 2011 2012 2013 2014 장비 및 물자 4.23 5.15 4.36 7.95 3.93 용역 및 서비스 7.08 9.61 6.16 11.89 6.91 계 11.30 14.76 10.52 19.84 10.84 < UNOV 연도별 조달 규모 > (단위 : 백만 달러) * 자료원 : 2014 Annual Statistical Report on UN Procurement 나. 시장 동향 및 최근 트렌드 □ 해당 연도의 진행 프로젝트 등에 따라 그 증감 폭은 해마다 불규칙한 모습을 보이고 있음 ⚪ 최근 5년간의 추이를 보면 보통 연평균 10~11백만 달러 규모의 구매가 이루어졌으나, 2011년 14.8백만 달러, 2013년 19.8백만 달러 등 이례적으로 구매 규모가 폭발적으로 증가하는 경우도 종종 발생함. ⚪ UNOV는 UN Secretariat 산하 조직으로서, 개별 구매의 양이 타 Agency에 비해 적은 편임. 특이점은 UN 기관 내 서비스를 제공하는 조직 내 vendor이기도 함 다. 주요 조달 품목 □ UNOV의 조달 품목들은 크게 장비 및 물자 부문(Goods)과 서비스 부문(Services) 부문으로 나누어 볼 수 있음 ⚪ 장비 및 물자 부문 - 컴퓨터 및 부품 - 가구 - 통신 장비 - 사무실 용품 Ⅳ. 유럽주재 국제기구 조달시장 - 323 - - 보안 장비 - 의류 ⚪ 용역, 서비스 부문 - 소프트웨어 지원 - 프린팅, 메일링 서비스 - 유지 보수 - 통번역 등 □ 2014년 기준 UNOV의 주요 구매 품목들은 아래와 같음 < 2014 UNOV 구매 품목 Top 10 > 순위 구매 품목 금액(US$) 1 운송, 보관 및 우편 서비스 (Transportation and Storage and Mail Services) 2,541,244.34 2 보안 및 안전 관련 서비스 (Security and Safety Services and Public Order) 1,250,603.72 3 IT/방송/텔레콤 (Information Technology Broadcasting and Telecommunications) 740,034.12 4 구조물/건물 공사 및 관련 부속품 제조 (Structures and Building and Construction and Manufacturing Components and Supplies) 728,763.91 5 경영관리 및 전문직 서비스 (Management and Business Professionals and Administrative Services) 623,572.55 6 건물/설비 공사 및 유지관리 서비스 (Building and Facility Construction and Maintenance Services) 520,452.18 7 공공 부문 관련 서비스 (Public Utilities and Public Sector Related Services) 462,498.21 8 엔지니어링, 연구, 기술 기반 서비스 (Engineering and Research and Technology Based Services) 386,468.50 9 가구 및 집기류 (Furniture and Furnishings) 299,957.22 10 인쇄물 (Published Products) 277,223.04 * 자료원 : 2014 Annual Statistical Report on UN Procurement 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 324 - □ UNOV 조달 시장 참여비율 상위 5개국(2014년) < 장비 및 물자 부문 > (단위 : 천 US$) 구분 국가 조달액 비율 1 Denmark 1,005.77 25.60 % 2 UK 807.40 20.55 % 3 USA 713.45 18.15 % 4 Austria 539.39 13.72 % 5 Spain 195.21 4.97 % * 자료원 : 2014 Annual Statistical Report on UN Procurement < 용역 및 서비스 부문 > (단위 : 천 US$) 구분 국가 조달액 비율 1 Austria 1,677.82 24.28% 2 UK 669.76 10.27% 3 Afganistan 665.00 9.62% 4 Canada 609.00 8.81% 5 Italy 599.19 8.67% * 자료원 : 2014 Annual Statistical Report on UN Procurement 2 조달 정책 및 절차 가. 관련정책 및 법률 □ UNOV의 입찰 관련 절차는 2013년 7월 1일에 공표된 Secretary- General's Bulletin ST/SGB/2013/4에 의거함 Ⅳ. 유럽주재 국제기구 조달시장 - 325 - 나. 조달 절차 □ UNOV의 품목 조달은 공개경쟁 입찰을 원칙으로 하고 있음 ⚪ UNOV 사무국은 금액에 관계없이 모든 품목에 관하여 공개경쟁 입찰을 의무화하고 있는데, UN구매시스템(UNGM : United Nations Global Marketplace)에 등록된 기업만이 입찰 참여가 가능함. 따라서 입찰에 참여하기를 원하는 기업들은 가장 먼저 UN 구매시스템에 등록하는 절차를 밟아야 함 □ UNGM ⚪ 국제연합(UN)에서 운영하고 있는 통합 구매시스템으로 현재 29개의 UN 산하 기관들이 동 통합 시스템 상에서 공급자 명부(Roster)를 운영하고 있으며 이를 통해 필요한 품목을 조달하고 있는데, UNGM을 통해 구매되는 규모는 전체 UN 조달 규모의 95%에 해당하는 규모임 ⚪ UNGM 내의 29개 UN Agencies : AfDB, ADB, FAO, IAEA, IFAD, ILO, ITU, ITC, UNAIDS, OPCW, PAHO, CTBTO, UNICEF, UNDP, UNECA, UNSESCO, UN WOMEN, UNHCR, UNIDO, UNOG, UNOV, UNOPS, UNFPA, UN/PD, UNRWA, WFP, WHO, WIPO, WMO ⚪ 매달 평균 1천 개 이상의 Vendor들이 신규로 등록하고 있으며, 등록된 Vendor 중 최소 한 건 이상 낙찰된 업체의 수는 약 1만 3천 개인 것으로 파악되고 있음 ⚪ 매일 평균 10건 정도의 신규 입찰 공고가 게시되고 있으며, 입찰 공고 기간(1개월)을 감안할 때 평균 230건의 입찰 공고가 진행(Active) 중인 상태로 있음 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 326 - □ UNGM 등록 및 입찰 절차 ⚪ UNGM 등록에는 특별한 자격 요건이나 제한이 있는 것은 아니고, 3년 이상의 제품 해외 수출 경험 또는 국제 프로젝트에 서비스 공급자로서 참가한 사실을 입증할 수 있는 업체면 등록 가능함 ⚪ UNGM 웹사이트(www.ungm.org)를 통해 온라인 등록 신청서 작성 및 제출 - 등록 시 거래금액 4만 달러 이하의 basic level, 50만 달러 이하의 level 1, 50만 달러 초과의 level 2 등으로 나누어져 있으나, 통상 level 1로 등록을 권유함. 각 레벨은 그 전 레벨의 자격 요건을 충족해야함 ⚪ 등록 신청 시 관심 국제기구 란(Select Agency)에 “UNOV”를 선택 (복수 국제기구 선택 가능) - UNOV는 ‘Office Away from Headquarters’라는 조직으로, 원칙적으로는 UN 사무국(UN Secretariat)의 산하 기관으로 속함. UN 사무국의 조달은 각 부처의 예산 상한을 넘거나 혹은 범조직적인 프로젝트를 위한 구매를 필요로 할 때 주로 이루어짐. 이 경우를 원할 경우 UN Procurement Division을 복수 선택 - UN 사무국 산하 기관 : UN P/D, Peacekeeping Operations and Political Missions, Offices Away from Headquarters(UNOG, UNON and UNOV), Tribunals(ICTR, ICTY), 및 지역위원회(ECA, ECLAC, ECSAP, ESCWA) - 이전에 UN 사무국(UN Secretariat)의 산하 기관으로 등록한 적이 있는 업체는, UN 사무국으로 등록되어 있으므로 이점에 유의할 필요가 있음 ⚪ 공급 가능한 품목을 정해진 품목코드(Commodity Code) 리스트에 따라 정확하게 기재하는 것이 중요하며, 해당 품목의 품질증명서 (Quality Assurance Certificate) 제시 필요(등록 허가 시 중요 기준) - UNOV를 관심 국제기구로 선택한 신청서는 UNOV 사무국(구매담당 부서)으로 송부되어 심사 및 수락 여부 통보 Ⅳ. 유럽주재 국제기구 조달시장 - 327 - ⚪ 등록 신청에서 최종 수락 여부 통보까지의 기간은 기관별로 차이가 있음 ⚪ 입찰 공고시 UNGM에 등록된 기업 중 해당 품목 공급 가능한 모든 기업들에게 자동으로 응찰 요청서가 발송됨 ⚪ 입찰 공고 기간은 1개월이며, 선정에 소요되는 기간은 사업 성격에 따라 상이함 ⚪ 모든 입찰은 비밀(Sealed)이며, 입찰 심사는 해당 사업부서와 협의하여 가격 및 품질 등을 기준으로 심사가 이루어짐 ⚪ 심사 절차 - 자격 요건을 충족하는 vendor 지원에 한해서 UNPD(UNOV는 UN 사무국의 산하 기관이므로 UNPD의 규정을 따름) 내부 절차를 따라 심사 후, UNGM에 등록된 메일로 합격 여부를 통보함 - 경우에 따라 추천서, 재정 증명서, 기술에 관련된 각종 증명서가 추가 요구될 수 있음 3 유망 품목 및 진출 방안 가. 유망 품목 품목(산업)명 보안 장비 유망사유 동유럽 국가들의 EU 가입에 따른 범죄율의 증가 및 테러 위협의 증가, 2015년 하반기부터는 국제적 관심사로 떠오른 난민 유입 사태로 인한 사회 불안감 가중 등의 복합 요인으로 인해, 오스트리아를 포함한 EU 국가들에 보안에 대한 정부 기관 및 일반 국민들의 인식 및 관심이 빠르게 높아지고 있다. 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 328 - □ 시장 및 경쟁동향 ◦ 보안 장비 시장은 크게 CCTV/Video Surveillance 및 Biometrty를 이용한 출입통제 시스템 등 2가지 부문으로 크게 나누어 볼 수 있음. ◦ 경쟁동향 - 보안 경비 시장 : 오스트리아 보안 경비 시장은, 개별 제품군이 아닌 Secom 처럼 고객들에게 통합 보안 경비 서비스를 제공하는 4개의 대형 업체가 시장의 75%를 장악하고 있음. 시장 선두업체인 Group4Falck를 비롯하여 OeWD, Securitas, Siwacht 등이 시장을 주도하고 있음. - CCTV/Video Surveillance : CCTV 카메라 및 관련 주변기기 시장은 독일의 Siemens社가 시장을 주도하고 있으며, 그 밖에 Sony, Panasonic, Sanyo 등 일본산 제품들도 시장에서 많이 유통되고 있음. - Biometrty를 이용한 출입통제 시스템 : Siemens, Cherry, Sony, Shimizu, NitGen 등 다수의 외국 브랜드 외에, eKey라는 오스트리아 토종 브랜드가 높은 기술력을 바탕으로 시장 점유율 및 인지도를 빠르게 늘려가고 있는 추세임. 나. 진출 방안 ⚪ 진출을 위한 Key Point - 보안 장비 관련 제품의 경우 기능성 및 품질에 대한 신뢰를 가장 우선시하는 바, 시장 진출에 필요한 관련 인증 및 기술 데이터 (Technical Datasheet) 등을 사전에 구비해 놓는 것이 필요함. - 특히 한국산 제품 등 시장 인지도가 낮은 제품들의 경우, 품질 대비 가격 경쟁력을 갖추는 것이 초기 시장 진출의 성공 여부를 결정하는 주요 요소로 작용하고 있음. - IT 및 보안 관련 제품의 경우 한국산 제품의 국제 인지도는 상대적으로 높은 편인 바, 보다 적극적인 홍보 전략 및 마케팅 활동 등을 통해 제품 및 해당 기업의 국제적 인지도를 높이기 위한 전략이 필요함 Ⅳ. 유럽주재 국제기구 조달시장 - 329 - ⚪ 장애 요인 및 대비 방안 - 역량 있는 오스트리아 현지 업체와 공동으로 입찰에 참여하거나, 입찰에 자주 참여하는 오스트리아 유통 바이어를 통한 우회 공급이 바람직함. - 제품 홍보 및 현지 업체들과의 유기적인 네트워크 형성을 위해 오스트리아에서 개최되는 관련 전시회 등에 적극적으로 참가 또는 참관하는 노력이 필요함. ⚪ 우선적으로 UNGM에의 벤더 등록이 선행되어야 하며, 이후 관련 공고 등의 꾸준한 모니터링을 통해 자사 제품에 최적화된 구매 공고 등을 파악하는 노력이 필요함 다. 한국 기업 진출 현황 □ 최근 진출 현황 ⚪ UNOV 조달 시장 한국 업체 진출은, 최근 2011~2014년 사이 전무함 □ 한국기업 진출을 위한 조언 ⚪ UNOV 홈페이지(www.unvienna.org)의 효율적 활용 - UNOV에서 현재 진행 중인 프로젝트 및 예상되는 관련 조달과 관련한 정보 파악 가능 - UNOV의 조달 관련 절차 및 규정 등에 대한 개요 파악 가능 ⚪ UNGM에의 등록은 필수적인 요소임 - UNGM은 UN 기구들이 경쟁 입찰에 참가시킬 후보 리스트를 선발할 때에 필요한 정보를 제공해 주는 유용한 도구이므로, 이 시스템에의 등록은 UN 기구 조달 시장 진출을 위한 가장 우선적인 요소임 - 해당 국제기구 및 전체 UN 기구의 조달 동향 등의 파악을 위해 매년 발간되는 UN의 조달 통계 보고서인 ‘Annual Statistical Report on UN Procurement’도 참고할 필요가 있음 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 330 - 4 성공사례 가. 외국기업 성공사례 기업명 Amex Export-Import GmbH(오스트리아) 진출년도 2014년 품목(산업) 실험실용 장비 금액 10만 달러 성공요인 특화된 기술로 맞춤형 장비 제공 1979년 설립된 동사는 다양한 산업 부문의 실험실용 장비를 전문적으로 생산 공급하는 업체로, 꾸준한 기술 개발 및 연구 활동으로 기술력 및 노하우를 인정받고 있다. 오스트리아 이외에 인근 동유럽 국가들에 9개의 현지 법인을 운영하면서, 뛰어난 현지 네트워크를 형성하고 있다. 우수한 장비 및 세심한 사후 관리로 정부 기관 및 공공시설 등에 꾸준한 납품 실적을 올리고 있으며, 이러한 성과를 인정받아 2014년에 총 10만 달러 규모의 UNOV 납품 실적을 기록하였다. 5 주요 조달기관 및 벤더 정보 가. 주요 조달기관 기관명 UNOV Website www.unvienna.org 주요 조달품목 사무용품, 소프트웨어, 통역지원 등 조달액(’14) 1천 84만 달러 기관개요 ⚪ 구매 담당관 - 성명 : Ms. Beate MUELLER - 직위 : Procurement Officer - 부서 : Office of Procurement Services - 주소 : Wagramerstr. 5 PO Box 500, 1400 Vienna, Austria - Tel : +43-1-26060-5142 - Fax : +43-1-26060-7-5142 - 이메일 : beate.mueller@unvienna.org Ⅳ. 유럽주재 국제기구 조달시장 - 331 - 나. 주요 벤더 정보 □ 장비 및 물자 부문 순위 국가명 업체명 품목 금액(US$) 1 UK Smiths Detection-Walford Limited 방어용/법 집행용 및 보안/안전 설비 및 부속품 (Defense and Law Enforcement and Security and Safety Equipment and Supplies) 586,840.44 2 USA Global Fleet Sales LLC 육상 운송용 장비 (All terrain vehicles tracked or wheeled) 441,174.00 3 Denmark DAN OFFICE 컴퓨터 하드웨어 유지보수 (Computer hardware maintenance and support) 368,605.00 4 Afghanistan Ark Prefab 업무용 의자 (Work benches) 279,257.50 5 UK SHI International Corp(United Kingdom) 소프트웨어 (Software) 274,795.20 6 Kazakhstan Dicosta Technologies Ltd 실험실용/계측용/감시용/ 시험용 장비 (Laboratory and Measuring and Observing and Testing Equipment) 230,400.00 7 Italy Sirfin PA s.r.l. 소프트웨어 (Software) 226,383.69 8 Afghanistan Khawar Panah Construction Company 업무용 의자 (Work benches) 216,440.50 9 Austria XEROX AUSTRIA GMBH 컬러 복사기 (Photocopiers) 157,264.01 10 Spain Indra Sistemas S.A. 교육 및 트레이닝 서비스 (Education and Training Services) 93,960.96 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 332 - □ 용역 및 서비스 부문 순위 국가명 업체명 품목 금액(US$) 1 Canada MDA Geospatial Services Inc 지정학(GIS) 서비스 (Geographic information system GIS services) 511,146.20 2 Russian Federation JSC INTERDIALECT PLUS 기록 및 통번역 (Writing and translations) 450,000.00 3 Germany IMC Information Multimedia Communication AG 교육 및 트레이닝 서비스 (Education and Training Services) 311,867.38 4 Denmark DAN OFFICE 컴퓨터 소프트웨어 라이센스 렌탈 또는 리스 (Computer software licensing rental or leasing service) 247,160.00 5 Italy Punto System S.P.A. 우편 또는 배송 (Mail and cargo transport) 188,000.00 6 Austria Soft-Dat 컴퓨터 소프트웨어 라이센스 렌탈 또는 리스 (Computer software licensing rental or leasing service) 152,544.67 7 Austria Hutchison Drei Austria GmbH IT 서비스 (Information Technology Service Delivery) 110,180.10 8 France Spot Image 프랑스 스팟 이미지 (France Spot Image) 107,557.29 9 Colombia Corferias 운송 서비스 (Transport services) 106,938.52 10 China China Translation & Publication Corporation 기록 및 통번역 (Writing and translations) 105,000.00 Ⅳ. 유럽주재 국제기구 조달시장 - 333 - □ 오스트리아 주요 벤더 현황 회사명 Xerox Austria GmbH 취급품목 사무실용 복사기, 레이저프린터, 팩스용품 등 설립연도 1963 종업원수 (‘14) 143 대표자 Kolleth Sandra, Kollnig Georg 매출액 (‘14) € 29,55 Mio. 주소 Vorgartenstraße 206c, 1020 Wien 담당자명 (직위) N/A 전화 +43-1-240 50-0 이메일 austria@xerox.com 팩스 +43-1-240 50-310 홈페이지 http://www.xerox.com 주요납품처 UNOV 조달실적 157,264.01 US$ 비고 1906년 미국에 설립된 문서관리 및 컴퓨터 주변기기 제조업체로서 180개 국가에 판매 중임. 1만 2천 개 이상의 관련 특허를 보유하고 있으며 전 세계적으로 지명도가 높은 글로벌 업체임 회사명 Soft-Dat 취급품목 보안 모듈, 디자인 모듈, 비즈니스 분석 모듈 등 소프트웨어 설립연도 2013 종업원수 (‘14) N/A 대표자 Hamböck Berndt 매출액 (‘14) N/A 주소 Auer von Welsbach-Weg 3, 8430 Leibnitz 담당자명 (직위) Hamböck Berndt(대표) 전화 +43-650-950 89 50 이메일 office@soft-dat.com hamboeck@soft-dat.com 팩스 N/A 홈페이지 http://soft-dat.com/ 주요납품처 UNOV 조달실적 152,544.67 US$ 비고 보안 모듈, 디자인모듈, 비즈니스 분석 모듈 등을 제공하는 업체로, 현 대표인 Hamböck Berndt는 이전 UNODC(유엔 마약 범죄 사무소)에서 3년간 프로젝트를 진행한 경력이 있음 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 334 - 회사명 Hutchison Drei Austria GmbH 취급품목 무선 통신, 인터넷 서비스 설립연도 1990 종업원수 (‘14) 1,285 대표자 Jan Trionow 매출액 (‘14) € 738,83 Mio. 주소 Brünner Straße 52, 1210 Wien 담당자명 (직위) N/A 전화 +43-660-30 30 30 이메일 serviceteam@drei.at 3vertrieb@drei.at 팩스 +43-660-30 30 31 홈페이지 http://www.drei.at 주요납품처 UNOV 조달실적 110,188.10 US$ 비고 홍콩에 본사를 두고 있는 CK Hutchison Holdings Limited의 오스트리아 자회사로, 2003년 오스트리아 이동 통신 시장 진입 후 오스트리아 내 최고의 성장속도를 보이는 기업임. 2013년 1월 Orange Austria 인수하여, 현재 오스트리아 이동 통신 시장 3위의 위치를 차지하고 있음 회사명 Amex Export-Import GmbH 취급품목 실험실용 실험기기 설립연도 1979 종업원수 (‘14) 16 대표자 Kleiber Edwin Mag. LMA 매출액 (‘14) N/A 주소 Elßlergasse 24, 1130 Wien 담당자명 (직위) Bodenseher Eduard Dipl-Ing.(구매담당자) 전화 +43-1-876 76 00 이메일 office@amex-vienna.at 팩스 +43-1-876 76 11 홈페이지 http://www.amex-vienna.at 주요납품처 UNOV 조달실적 99,815.51 US$ 비고 오스트리아를 중심으로 동유럽 지역에 총 9개의 지사를 가지고 있는 실험실용 기기분야 전문 업체임 Ⅳ. 유럽주재 국제기구 조달시장 - 335 - 회사명 Bechtle GmbH 취급품목 IT 산업용 제품 또는 부품(하드웨어, 소프트웨어) 설립연도 2008 종업원수 (‘14) 116 대표자 Absenger Robert 매출액 (‘14) € 41,76 Mio. 주소 Technologiestraße 8D, 1120 Wien 담당자명 (직위) N/A 전화 +43-5-70 04-0 이메일 office.at@bechtle.com 팩스 +43-5-70 04-6199 홈페이지 http://www.bechtle.com/wien-systemhaus 주요납품처 UNOV 조달실적 60,805.45 US$ 비고 The Bechtle IT System House Austria는 독일에 본사를 두고 있는 Bechtle AG의 자회사로, Bechtle AG는 현재 독일, 오스트리아, 스위스 내에 66개의 system house를 구축하여 운영하고 있음. 전 세계 14개 국가에 진출해 있으며, 유럽 IT 산업 시장을 이끄는 대표적인 기업 중의 하나임 UNDP 국제기구명 - 337 - Ⅳ. 유럽주재 국제기구 조달시장 - 339 - 국제기구명 : UNDP ♣ UNDP(United Nations Development Program) : 유엔개발계획 위치: 덴마크 설립: 1966년 개요: 개발도상국에 대한 UN의 개발원조 계획을 조정하기 위한 기관 조직: 전 세계 166개 국가에서 활동 중 조달개요: 매년 3,500개 카테고리의 물품과 서비스 조달 1 UNDP의 조달시장 개요 가. 시장 개요 □ UNDP의 2014년 총 조달규모는 약 23억 달러로, 2012년 이후 감소세 지속 ⚪ 이중 서비스 조달 비중이 약 80%를 차지하고 물품 비중은 20%에 불과한 가운데, 최근 들어 물품 조달액의 감소가 두드러짐 < UNDP 연도별 조달액 추이 > (단위 : 백만 USD) 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 340 - 주요 조달물품 주요 조달서비스분야 ∙ 농기구(Agricultural Equipment) ∙ 컴퓨터(Computers) ∙ 건설장비 및 자재 (Construction　Equipment and Materials) ∙ 냉난방장비(Cooling and Heating Equipment) ∙ 전기기구(Electrical Equipment) ∙ 선거관련 기자재 (Electoral Materials and Equipment) ∙ 에이즈 약품(HIV / AIDS Drugs) ∙ 실험용 기자재(Laboratory Equipment) ∙ 의료용 소모품 및 장비 (Medical Supplies and Equipment) ∙ 자동차(Motor Vehicles) ∙ 농업(Agriculture) ∙ 통신(Communications) ∙ 교육, 훈련 및 소셜 서비스 (Education, Training and Social Services) ∙ 선거(Elections) ∙ 환경(Environment) ∙ 정보기술(Information Technology) ∙ 천연자원(Natural Resources) ∙ 프린팅(Printing) ∙ 공공행정(Public Administration) (단위 : 백만 USD) 2010 2011 2012 2013 2014 서비스 조달 2,279 2,039 2,412 1,818 1,803 물품 조달 649 652 762 811 482 총 조달액 2,928 2,691 3,174 2,629 2,285 * 자료원 : Annual Statistical Report on UN Procurement, UNGM 나. 주요 조달 품목 □ UNDP는 국별 사무소(CO; Country Office)에 조달권한 위임(decentralized) ⚪ 국별 사무소 웹사이트를 통해 주요 조달물품/서비스를 파악하는 것이 필요 - 다만, UNDP 웹사이트에서 제시한 주요 조달물품/서비스는 다음과 같음 < UNDP 주요 조달물품/서비스 내역 > Ⅳ. 유럽주재 국제기구 조달시장 - 341 - 주요 조달물품 주요 조달서비스분야 ∙ 사무용 기구(Office Equipment) ∙ 발전기(Power Generators) ∙ 소프트웨어 솔루션(Software Solutions) ∙ 쉘터용 아이템(Shelter Items) ∙ 통신장비(Telecommunications Equipment) ∙ 수자원공급시스템(Water Supply Systems) ∙ 배송 및 운반(Shipping) ∙ 교통(Transportation) ∙ 수자원공급(Water Supply) 순위 물품(괄호 안은 UNGM DB기재 영문 물품명) 금액(단위:USD) 1 자동차・부품 (Motor Vehicles and Parts, Accessories and Components, incl. other Transport Equipment) 40,861,425.37 2 IT 통신제품 (Information Technology Broadcasting and Telecommunications) 39,003,972.59 3 의료장비・부품 및 소모품 (Medical Equipment and Accessories and Supplies) 29,162,190.47 4 가구류 (Furniture and Furnishings) 22,608,686.89 5 건물, 도로, 구조물에 사용되는 제품 (Land and Building and Structures and Thorughfares) 13,320,958.88 6 연구 및 테스트, 측정 장비 (Laboratory and Measuring and Observing and Testing Equipment) 12,282,869.44 * 자료원 : Frequently Procured Goods and Services, UNDP ⚪ 아울러, 하단의 표는 UNGM에서 운영하는 Annual Statistical Report on UN Procurement 통계 데이터베이스에 집계된 2014년 기준 상위 조달물품/서비스임 - (물품) 자동차・부품, IT・통신제품, 의료용품, 가구류 등을 위주로 조달 - (서비스) 경영 컨설팅, 엔지니어링, 교통 서비스 등을 주로 조달 < 2014 UNDP TOP 10 조달 물품 내역 > 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 342 - 순위 물품(괄호 안은 UNGM DB기재 영문 물품명) 금액(단위:USD) 7 농축수산업 혹은 임업에 사용되는 기계 및 부품 (Farming and Fishing and Forestry and Wildlife Machinery and Accessories) 6,352,070.67 8 보안제품(지뢰제거 장비 포함) (Security, Safety and Law Enforcement Equipment, incl. Demining Equipment) 6,175,968.84 9 전력생산 및 배전 관련 장비 및 부품 (Power Generation and Distribution Machinery and Accessories) 5,118,129.45 10 전자제품(가전제품 포함) (Domestic Appliances and Supplies and Consumer Electronic Products) 4,674,914.85 * 자료원 : Annual Statistical Report on UN Procurement, UNGM < 2014 UNDP TOP 10 조달 서비스 내역 > 순위 서비스(괄호 안은 UNGM DB 기재 영문 서비스명) 금액(단위:USD) 1 경영 비즈니스 관련 서비스 (Management and Business Professionals and Administrative Services) 325,082,088.7 2 엔지니어링 및 리서치, 기술 서비스 (Engineering and Research and Technology Based Services) 159,490,933.4 3 교통 및 보관, 메일 서비스 (Transportation and Storage and Mail Services) 79,937,745.38 4 여행, 음식, 숙박 및 엔터테인먼트 서비스 (Travel and Food and Lodging and Entertainment Services) 55,981,338.44 5 교육 및 트레이닝 서비스 (Education and Training Services) 46,938,249.51 6 빌딩/시설 건축 및 유지보수 서비스 (Building and Facility Construction and Maintenance Services) 32,121,115.19 7 유틸리티 및 기타 공공 서비스 (Public Utilities and Public Sector Related Services) 29,006,110.27 8 인도주의적 지원, 농촌지역 개발 서비스 (Humanitarian Aid, Mine Action and Rural Development Services) 22,939,457.31 9 환경서비스 (Environmental Services) 19,483,346.49 10 보안 서비스 (Security and Safety Services and Public Order) 14,015,116.22 * 자료원 : Annual Statistical Report on UN Procurement, UNGM Ⅳ. 유럽주재 국제기구 조달시장 - 343 - 다. 주요 조달국 □ 전체 조달액의 80%가량이 개발도상국(수혜국 및 인근지 로컬 조달)을 통해 이뤄짐 ⚪ 2013, 2014년 기준, 최대 조달국은 아프가니스탄과 아르헨티나 - 양국은 해당 연도 최대 수혜국*으로 수혜국 내 현지 조달 확대에 따른 결과임 * 아프가니스탄(Internatonal Resources 기준), 아르헨티나(National Resources 기준) < 對UNDP TOP 10 공급국별(Supplier) 조달액 현황(2013, 2014) > (단위 : USD) 순위 2014 2013 국가 금액 국가 금액 1 아프가니스탄 549,030,221 아프가니스탄 448,716,820 2 아르헨티나 105,309,035 아르헨티나 247,377,057 3 미국 83,514,275 덴마크 193,331,224 4 프랑스 76,285,784 미국 103,917,066 5 이집트 50,894,794 브라질 101,957,101 6 페루 48,728,767 짐바브웨 72,636,982 7 브라질 48,642,012 이집트 43,062,601 8 남수단 48,061,970 콜롬비아 42,050,166 9 엘살바도르 39,308,385 방글라데시 40,517,123 10 보스니아 헤르체코비나 37,969,979 엘살바도르 39,814,247 * 자료원 : Annual Statistical Report on UN Procurement, UNGM 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 344 - 2 조달 정책 및 절차 가. 관련정책 및 법률 ⚪ UNDP Financial Regulations and Rules(2012)를 따름 나. 조달 절차 □ 기본적으로 공개적이고, 경쟁적인 조달정책 고수 ※ 참고사항 : 입찰 공고 확인가능 사이트 ․ UN Procurement Notices : www.ungm.org ․ UNDP Procurement Notices : http://procurement-notices.undp.org/ ․ UNDB Procurement Notices : www.devbusiness.com ⚪ 앞서 언급한 바와 같이, UNDP의 조달은 각국 사무소로 분권화되어 이뤄지고(본사 역할은 제한적) 있으며 기본적으로 다음과 같은 절차를 통해 조달 진행 ① 니즈 파악 → ② Solicitation 작성(TOR/SOW) → ③ 조달 방식 채택 ④ Solicitation 서류 준비 및 공고 → ⑤ 입찰서 평가 → ⑥ 조달 승인 자문위원회 구성* → ⑦ 계약자 선정 → ⑧ 계약조건 협상 및 이행 관리 * 조달승인자문위원회는 10만 달러 이상의 계약에 한해, 동 조달계약이 관련 가이드라인을 준수하고 있는지와, 리스크를 최소화했는지를 보고 승인 여부 결정 * TOR(Terms of Reference) - 위임 사항 SOW(Statement of Work) - 업무기술서 Ⅳ. 유럽주재 국제기구 조달시장 - 345 - < UNDP 조달 절차 플로우차트 > * 자료원 : UNDP 웹사이트 □ 세부 조달방식(Procurement Methods) ⚪ (Micro-Purchasing) 조달 규모가 5,000 달러 미만일 경우에 사용되는 방법으로, 조달 담당관이 전화나 인터넷 등을 통해 가격 정보를 입수하여, 1~2일 내로 주문이 이뤄지는 형식(최저가 제품 구매) ⚪ (RFQ : Request for Quotation) 5,000~10만 달러 사이 프로젝트에 대해 사용되는 방법으로, 비공식적으로 업체들에게 견적서 제출을 권유하는 방식 - 약 3~10일 정도가 주어지며, 최저가 제출 업체가 낙찰(the lowest priced technically acceptable offer) ⚪ (ITB : Invitation to Bid) 10만 달러 이상의 프로젝트에 사용되는 방식으로 요건이 분명하게 갖춰졌을 때만 사용 - 일반적으로 모든 기술 여건이 갖춰졌을 경우, 가격이 계약자 선정에 가장 중요 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 346 - - 프로젝트가 복잡한 정도에 따라, 15일 이상 준비할 기간이 주어지는데, 프로젝트 규모가 크고 매우 복잡할 경우에는 벤더에게 ‘pre- qualified‘ 요건을 요구하기도 함 ⚪ (RFP : Request for Proposal) 10만 달러 이상의 프로젝트에 사용되는 방식으로 요건이 분명하게 갖춰졌을 때만 사용 - 가격은 낙찰자 선정 요소 중 ‘하나’에 불과하며, 솔리시테이션 서류에 제시된 요건을 모두 충족하면서 비용을 가장 낮게 제출한 기업을 선정 - 프로젝트의 복잡한 정도에 따라, 15일 이상 준비할 기간이 주어지는데, 프로젝트 규모가 크고 매우 복잡할 경우에는 벤더에게 ‘pre- qualified‘ 요건을 요구하기도 함 < 상황별 UNDP 세부 조달방법 > 조달방법 프로젝트 규모 시장 상황 솔리시테이션 방법 조달대상지역 Micro- Purchasing 5,000 달러미만 경쟁시장 리퀘스트(Request) 인근지(Regional) 또는 로컬 RFQ 2,500~10만 달러 경쟁시장 서명 초청 (Formal Invitation, Written) 글로벌 또는 로컬 ITB 10만 달러 이상 경쟁시장 광고 (Advertisement) 글로벌 RFP 10만 달러 이상 경쟁시장 광고 (Advertisement) 글로벌 Direct Contracting 금액무관 *FRR 121.05 FRR 121.05 직접 초청 (Direct Invitation) 비경쟁 Exigent Circumstances FTP(Fast Track Procedure) 승인 전제 천재지변, 전염병, 급작스런 위기상황 등 직적 초청 혹은 협상 (Direct Invitation or Negotiation) 비경쟁 * 자료원 : UNDP 웹사이트 * FRR(Financial Regulations and Rules) - UNDP의 금융규제규정 Ⅳ. 유럽주재 국제기구 조달시장 - 347 - □ 공급업체 UNGM(UN Global Market) 등록 ⚪ UNDP를 포함한 26개 UN 기구에 물품/서비스를 공급하기 위해서는 UN 기구 조달 포탈인 UNGM에 벤더 등록 필수(requirement) - 등록 유형은 잠재 프로젝트 가치에 따라 베이직, 레벨 1, 레벨 2 등으로 구분되며, 프로젝트 가치가 클수록 등록 정보 요건도 까다로워짐 - 베이직 등록의 경우 기업에 대한 기본 정보만으로 등록이 가능하며, 소요시간도 약 5~8분에 불과 < UNGM 등록절차 > * 자료원 : UNGM & Vendor Registration, 2016 유엔조달플라자(KOTRA) 자료집 ⚪ UNGM 벤더 등록 시, UN 기구 내 관련 입찰 정보가 있을 경우 알려주는 Tender Alert Service가 제공 - 입찰 공고시 UNGM에 등록된 기업 중 해당 품목 공급이 가능한 모든 기업에 자동 Solicitation 발송 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 348 - 3 유망 품목 및 진출 방안 가. 유망 품목 ⚪ 앞서 언급한 바와 같이, 국별 사무소에 따라 수요 품목이 상이하므로 관심 있는 국가 UNDP 오피스를 접촉하여, 정보 입수 필요 - 아울러, UNDP 입찰공고 사이트(http://procurement-notices.undp.org/)를 통해 정보 파악 가능 ⚪ 참고로, KOTRA 2016 유엔조달플라자(2016.3.15~16) UNDP측 발표 연사가 글로벌 입찰에 해당된다고 제시한(유망)품목은 다음과 같음 - 하이브리드 및 전기자동차, 충전소 포함 - 신재생에너지 솔루션 : 태양광 패널, 소형 윈드터빈 등 - 임시 피난소 장비 : 전천후 경량 단열 텐트, 조립식 유닛 등 - ICT/Office-in-a-Box-Solution - 수자원관리통합시스템(Integrated Water Resource Management System) - 빗물관리 시설 - IT 기반 솔루션 : 모바일, 태블릿, PC 등이 재난 관련 데이터 수집에 사용 가능토록 지원 나. 진출 방안 ⚪ 앞서 잠깐 언급한 바와 같이, UNDP 프로젝트 포트폴리오와 입찰공고 (Procurement Notices)를 면밀히 분석하여 수요가 많은 품목을 중심으로 유망품목 유추 가능 ⚪ UNGM(www.ungm.org)에 선제 등록 - 참고로, 2016년 3월까지 전 세계 93,343명의 벤더가 UNGM에 등록되어 있으나, 한국 벤더 수는 1,289명에 불과 Ⅳ. 유럽주재 국제기구 조달시장 - 349 - < 국가별 UNGM 등록 벤더 수 > * 자료원 : 2016 유엔조달플라자 발표 자료집 ⚪ 납품 희망국 UNDP 오피스 조달 담당관 접촉을 통해 정보를 수집하고, 자사 제품을 적극적으로 홍보 - 타사 제품 스펙을 기반으로 제작된 입찰공고보다 자사 제품만의 특성이 반영된 입찰공고가 만들어질 수 있도록 세심한 노력을 기울일 필요 - 특히 대면 미팅을 통해, 샘플을 보여주면서 제품 홍보를 한다면 조달관에게 가장 큰 인상을 남길 수 있는 바, 이들을 만날 수 있는 기회를 적극적으로 모색할 필요 - 만남에 대비하여, 인증현황, 레퍼런스(다른 UN 기구 과거 납품 경력이 없다면, 일반 수출 경험이라도 준비) 등을 사전에 꼼꼼하게 준비해둘 필요 ※ 참고사항 : UNDP 공급업체 요건 ① UNGM 등록 , ② 품질 보증(ISO, DIN, BS 둥), ③ 재무요건(현금유동성, 부채규모 등), ④ A/S 제공여부, ⑤ 환경기준 준수(ISO 14000), ⑥ Global Compact 준수여부 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 350 - 4 성공사례 가. 한국기업 성공사례 기업명 (주)에스디 품목 래피드진단시약 금액 180만 달러(2014, UNDP 누계) 비고 현장검시시약 세계 1위업체 알리어(Alere)와 합병 성공요인 ․ WHO PQ 등 국제적 품질 인증을 적극적으로 추진 ․ 핵심원료에서 완제품까지 자체개발하는 세계 유일한 회사로 가격경쟁력 확보 ․ 국제 기준에 부합하는 체계적이고 효율적인 품질관리 시스템을 통하여 대량 국제 입찰을 수주, 글로벌 매출 1억불 이상(국제입찰 + 민간시장 판매)을 달성 * 130개국에 공급되고 있으며, 특히 말라리아, 뎅기열 진단시약의 경우 세계 60% 이상의 시장점유율 확보 ․ 해외 시장 개척을 위하여 주요 제품을 WHO PQ(Pre-Qualification, 사전 적격성 평가)를 완료하는 등 국제적 품질 인증을 적극적으로 추진, 대량 국제 입찰을 수주하는 성과를 이루었고 인도 현지 법인 SD Bio Standard Diagnostics Pvt Ltd.를 통해 체외진단시약의 해외 현지 생산 및 판매 영업 활동을 벌이고 있으며, 매출 대부분을 차지하고 있는 아프리카 지역을 관리하기 위하여 에티오피아 사무소 및 콩고민주공화국 사무소를 설립, 해외영업 직원 1명을 파견하여 관리 ․ 시장의 요구에 부응하고 글로벌 기업으로 거듭나기 위하여 객담 결핵 항원진단시약, 말라리아/ 아프리카수면병 동시 진단 시약, 에이즈/매독 동시 진단시약 등의 신제품 개발에 지속적으로 투자하고 있으며, 세계보건기구 및 국제인증기관등의 국제적 인증 획득에 매진 * WHO에서 에스디 제품에 문제를 제기하여, 국제기구 구매목록에서 삭제되는 일이 발생한 적이 있었으나, 진단시약의 품질 자체에 문제가 있었던 게 아니라 시약용기의 불량 때문인 것으로 판명. 그 후로 지적사항에 대한 보완과 WHO 실사를 통해서 다시 국제기구 구매목록에 등재되기까지 2년 6개월이 걸렸지만, 이를 철저한 품질강화 시스템을 구축하는 계기로 삼게 됨 ․ 핵심원료에서부터 완제품까지 자체개발하는 세계 유일한 회사로써, 원료수급이 용이하기 때문에 가격경쟁력에서도 유리한 조건 Ⅳ. 유럽주재 국제기구 조달시장 - 351 - 나. 외국기업 성공사례 기업명 Advizing IT * Dan Office IT와 합병(2016.3월) 품목 컴퓨터 장비 및 부품 금액 174만 달러(2014, UNDP 누계) 비고 - 성공요인 ․ 수십 년 동안 UN 기구 및 NGO 조달 전문기관으로서의 위상 및 레퍼런스 확보 ․ UN 및 NGO 기구만을 대상으로 비즈니스를 전문화시킴으로써, 입찰 대응력을 제고시켜 수주 가능성 증대 ․ 동종업계 경쟁기업이 Dan Office IT와 합병을 통해 전력 증강 기업명 Johs Gram-Hanssen A/S 품목 배터리 및 발전기, 파워 트랜스미션 금액 18만 달러(2014, UNDP 누계) 비고 - 성공요인 ․ 수십 년 동안 UN 기구 및 NGO 조달 전문기관으로서의 위상 및 레퍼런스 확보 ․ 1955년부터 UN 기구 조달업체로 특화시켜, 엄청난 양의 노하우 축적 ․ 일례로, 3년간 다양한 UN 기구에 발전기(Air and Water Cooled Generator Sets) 등을 제공했는데, UN으로서는 좀 더 쉽고 빠른 구매방법을 선호했기 때문에 레퍼런스가 풍부하고 신뢰 가능한 동 벤더와 LTA(Long Term Agreement) 체결이 가능했음 5 한국기업 진출 현황 □ 개황 ⚪ 한국산 물품/서비스의 조달 비중은 0.089%에 불과 - 물품 조달 비중은 0.37%, 서비스 조달 비중은 0.014%에 불과 * 자료원 : 2014 Annual Statistical Report on UN Procurement 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 352 - □ 주요 실적 ⚪ (주)에스디, 한국행정연구원 등 2개 업체(기관)에서 계약 수주 - (에스디) 앞서 언급한 바와 같이 래피드 진단시약(Emergency and Field Medical Services Products)을 총 3차례에 걸쳐 약 180만 달러 납품 - (한국행정연구원) 경영자문 서비스 프로젝트를 3건 수주, 약 26만 달러 납품 6 주요 조달기관 및 벤더 정보 가. 주요 조달기관 □ UNDP 본부 연락처 ⚪ 담당자/직위 : Dominic Grace, Director ⚪ 부서 : Procurement Support Office, Bureau of Management, Global Procurement Unit ⚪ 이메일 : pso.info@undp.org(공용 이메일) □ UNDP 국별사무소 담당자 연락처 ⚪ UNDP 웹사이트 좌측 상단에 UNDP around를 클릭 → 국가명 클릭 → 해당국 UNDP 사무소 홈페이지로 이동, Contact Us에 기재된 연락처로 연락 Ⅳ. 유럽주재 국제기구 조달시장 - 353 - 나. 주요 벤더 정보 기업명 품목 수주액 (2014, 달러) 홈페이지 대표 이메일 ATEA A/S 컴퓨터 장비 및 부품 45,764 www.atea.dk info@atea.dk Bukkehave Corp 자동차 114,797 www.bukkehave. com/ info@bukkehave. com Cicci Aps 가전제품 1,062,625 www.cicci.com/ cicci@cicci.com Dan Office 컴퓨터 및 사무용기계 1,025,424 www.danoffice.com danoffice@ danoffice.com DANIMEX COMMUNICATION 멀티미디어 네트워크 장비 126,271 www.danimex.com danimex@ danimex.com Johs Gram-Hanssen A/S 배터리 및 발전기, 파워 트랜스미션 186,106 www.jgh.dk/ jgh@jgh.dk Kjaer & Kjaer A/S 자동차(일본브랜드) 2,779,904 www.kjaer.com/ info@kjaer.com * 자료원 : Annual Statistical Report on UN Procurement, UNGM UNICEF 국제기구명 - 355 - Ⅳ. 유럽주재 국제기구 조달시장 - 357 - 국제기구명 : UNICEF ♣ UNICEF(United Nations Children's Fund) : 유엔아동기금 위치: 덴마크 설립: 1946년 개요: 전 세계 아동 및 여성 권리 신장(교육, 환경개선, 재난예방 및 구호활동 등) 활동을 활발히 추진 조직: 전 세계 159개 국가에서 활동 중 조달개요 : 매년 5,000 종류 내외의 물품과 서비스를 조달(약 33억 달러) 1 UNICEF의 조달시장 개요 가. 시장 개요 □ UNICEF의 2014년 총 조달규모는 약 33억 달러로, 2011년 이후 지속 증가 ⚪ 물품 조달이 주를(2011년에는 100%) 이뤘으나, 2012년부터 서비스 조달이 늘기 시작하여, 2014년에는 서비스 조달 비중이 23%로 약진 - 물품 조달은 비중은 줄어들었으나, 절대 규모는 같은 기간 동안 증가세 지속 < UNICEF 연도별 조달액 추이 > (단위 : 백만 USD) 2011 2012 2013 2014 서비스 조달 0 587 486 786 물품 조달 2,154 1,870 2,249 2,578 총 조달액 2,154 2,457 2,735 3,364 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 358 - * 자료원 : Annual Statistical Report on UN Procurement, UNGM 나. 주요 조달 품목 □ 2013, 2014년 기준, 백신, 의약품, 구호식품, 수처리․위생장비를 주로 조달 < 2013, 2014 UNICEF TOP 10 조달 물품 내역 > 순위 2013 조달물품 금액 2014 조달물품 금액 비고 1 백신 1,286 백신 1,481 - 2 의약품 197 의약품 251 Co Trimoxazole, Zinc Tablets, De-worming tablets 등 3 뉴트리션 166 뉴트리션 154 치료용 식품 (ready-to-use therapeudic food), 비타민 A캡슐 4 의약용 소모품 및 장비 142 의약용 소모품 및 장비 수처리 및 위생 140 주사기, HIV 래피드진단테스트기, 말라리아 래피드진단테스트기, 의료키트(구급함) 5 운송비 101 수처리 및 위생 112 정수 태블릿, 위생도구 6 수처리 및 위생 91 교육용기자재 63 - 7 모기장 (Bed Nets) 91 모기장 (Bed Nets) 85 - 8 교육용기자재 57 도서인쇄 55 로컬 계약업체를 통해 납품 9 도서인쇄 42 건축 66 로컬 계약업체를 통해 납품 * 자료원 : 2014 UNICEF Supply Annual Report Ⅳ. 유럽주재 국제기구 조달시장 - 359 - 다. 주요 조달국(Top Countries Supplying UNDP) < 對UNICEF TOP 20 조달국 현황(2014) > 순위 국가 금액 순위 국가 금액 1 인도 785.5 11 독일 40.2 2 벨기에 437.9 12 파키스탄 39.7 3 미국 425.6 13 요르단 37.8 4 덴마크 176.6 14 이라크 35.9 5 프랑스 175 15 차드 33.1 6 한국 82.5 16 인도네시아 32.6 7 영국 78.7 17 레바논 32.6 8 스위스 77.1 18 이탈리아 31.4 9 중국 66.2 19 짐바브웨 28.3 10 네덜란드 42.3 20 에티오피아 24.6 * 자료원 : 2014 UNICEF Supply Annual Report □ 인도, 벨기에, 미국, 덴마크 등이 TOP 4에 자리매김 ⚪ 덴마크를 제외한 나머지 3개 국가는 UNICEF 최대 조달 품목인 백신, 의약품 등을 제조, 수출함으로써 최상위 랭크를 차지 - 덴마크는 UNICEF Global Supply Warehouse*가 소재함에 따라 소요 국가별로 물자가 각 수혜국으로 운송됨으로써, 운송 계약 다대 * UNICEF 오더의 5% 내외를 처리 ※ 참고사항 : Top 3 조달국별 최대 조달업체 ․ 인도 : Serum Institute of India Ltd ․ 벨기에 : Glaxosmithkline Biologicals SA ․ 미국 : Pfizer Inc □ 한국도 6위로 선전 ⚪ 백신(얀센백신, 舊베르나 바이오텍 코리아), 진단용키트((주)에스디) 프로젝트 수주에 힘입은 결과 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 360 - 2 조달 절차 □ 조달원칙 ⚪ UNICEF의 설립 목적에 부합하고, 경쟁을 통해 공정하고 투명하게 공급업체 선정 ⚪ 경제적(비용 절감)이고 효율적인(최종 사용자의 이익 극대화) 조달 추진 - 물량, 품질, 적시 납품 등의 요건을 모두 충족 필요 ⚪ 가격 대비 베스트 밸류 공급업체 선정 □ 일반 조달절차 ※ 참고사항 ․ 대부분의 조달이 UNICEF Supply Division을 통해 이뤄지고 있으나, 국별 사무소에서도 일정 부분의 조달을 담당 ․ 백신, 자동폐기 주사기, 의약품, 치료용 식품 등은 반드시 UNICEF Supply Division을 통해 조달 ① 조달 계획(니즈 파악) ② 요건(Requirements)정의 ③ 공급 가능 업체 리스트 검토(REOI/UNICEF Vendor Roster/ UNGM) ④ 솔리시테이션 서류 작성* 및 공개 ⑤ 오퍼 접수 ⑥ 오퍼 검토(기술/품질 등) ⑦ 내부 승인 ⑧ 공급업체 계약 ⑨ 프로젝트(계약) 이행관리 * 조달 금액이 2500~30,000 달러 사이일 경우 RFQ, 30,000 달러 이상일 경우 ITB, RFP는 금액에 제한 없이 필요시 사용 Ⅳ. 유럽주재 국제기구 조달시장 - 361 - < UNICEF 조달 절차 플로우차트 > * 자료원 : 2016 유엔조달플라자(KOTRA) 자료집 □ (백신) 조달절차 ① 조달 전략 및 목적 수립/수요전망 ② PRG*와 협의하에 입찰 문서 초안 작성 * Procurement Reference Group established for some GAVI(Vaccine Alliance) supported vaccines ③ 업계 관계자들과 입찰 문서 공개 이전 미팅 ④ 업계 의견을 수렴하여, 입찰 문서 최종안 작성 ※ 참고사항 ․ 백신 조달 입찰은 RFP를 통해 이뤄지며, 보통 공급업체와 다년 공급계약(LTA, Long Term Agreement)를 맺게 됨 * 긴급조달(ad hoc needs) 일 경우에는 LTA 대신 1년 단위 입찰(single-year tender)이 이뤄짐 ․ 보통 WTO PQ(Pre-Qualified) 업체로만 입찰 대상자가 제한되나, 다년간 프로젝트일 경우에는 모든 제조업체로 입찰 대상자가 확대(입찰 기간 중 WTO PQ 업체로 등록 가능) 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 362 - ⑤ 입찰문서 공개 및 제안서 접수 ⑥ WHO가 기술적인 검토 ⑦ 수량 및 품질 검토 ⑧ 공급업체와 확인 미팅/유선 상담 ⑨ 검토기준 및 조달 목적에 부합하는지에 대해 중점적으로 제안서 검토 ⑩ PRG 및 UNICEF 파트너와 협의 ⑪ 검토 결과를 토대로 공급업체 선정 및 UNICEF 내부 승인 절차 진행 ⑫ GAVI 승인 및 PRG에 통보, 공급업체에 통보 및 디브리핑(Debriefing) □ 공급업체 주요 자격요건 ⚪ WHO PQ(Pre-Qualifed, 사전 적격성 평가 통과) 제품 - 입찰시 WHO PQ에 등록되지 않더라도, WHO PQ 등록 계획을(제품 개발, 임상시험, National Regulatory Licensing, WHO 서류 제출 포함) 제출 가능 ⚪ UNGM 등록 선결 ⚪ 재무요건, 수출 경험(개도국 필수) 및 UNICEF 공급업체 평가부서 승인 등 3 유망 품목 및 진출 방안 가. 유망 품목 ⚪ 백신, 의약품(Co Trimoxazole, Zinc Tablets, De-worming tablets 등), 뉴트리션(치료용 식품(ready-to-use therapeudic food), 비타민 A캡슐), 의약소모품 및 장비(주사기, HIV 래피드진단테스트기, 말라리아 래피드진단테스트기, 의료키트(구급함)) 등 보건의료 조달 프로젝트가 집중되는 만큼 동 분야 가장 유망 Ⅳ. 유럽주재 국제기구 조달시장 - 363 - ⚪ 혁신 제품에 대한 수요는 끊임없이 발생하는 만큼, UNICEF 활동에 부합하는 혁신 제품을 중심으로 UNICEF 조달 담당 부서를 접촉* 가능 * http://www.supply.unicef.dk/mailx/innovation.htm - 일례로, UNICEF 조달연차보고서에 소개된 사례는 다음과 같음 ․ 실시간 대장균 검사 장비 ․ 가정용 식수 처리 시스템 ․ 무게 측정 테이프(정확한 약물 복용량 측정 목적으로 3D 테이프를 통해 신체지수를 측정하여 몸무게 추산) 나. 진출 방안 ⚪ WHO PQ, UNGM 등록은 선결 조건 ⚪ 프로젝트 입찰 일정을 확인하여 사전 준비 작업 착수 필요 - UNICEF 웹사이트 내 좌측 Tender-Calendar로 클릭하면 품목 카테고리별로 연간 조달 계획 확인 가능 * 웹사이트 : http://www.unicef.org/supply/index_25983.html < UNICEF 웹사이트 내 Tender-Calendar 화면 > * 자료원 : UNICEF 웹사이트 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 364 - - 현재 진행 중인 입찰 내역은 UNICEF 웹사이트 내 좌측 Bidding Opportunities에서 확인 가능 < UNICEF 웹사이트 내 Bidding Opportunities 화면 > * 자료원 : UNICEF 웹사이트 ⚪ UNICEF Supply Catalogue를 통해 현재 납품되고 있는 카테고리별/ 세부 품목별 스펙 확인이 가능한 바, 이를 적극적으로 활용할 필요 < UNICEF 웹사이트 내 Supply Catalogue 화면 > * 자료원 : UNICEF 웹사이트 Ⅳ. 유럽주재 국제기구 조달시장 - 365 - 4 성공사례 가. 한국기업 성공사례 기업명 얀센백신 舊베르나바이오텍코리아 품목 혼합백신 금액 7,600만 달러(2014, 누계) 비고 얀센 자회사로 통합 성공요인 ․ WHO PQ 등 국제적 품질 인증을 적극적으로 추진 ․ 수준 높은 한국의 연구ㆍ개발ㆍ생산 인력에 유럽과 미국 등지에 걸쳐있는 본사(네덜란드 크루셀에 인수되었으나, 추후 미국 얀센이 인수)의 지원ㆍ교육 기능을 결합해 ‘통합적 조직’을 형성 및 운용 ․ UNICEF 등 국제기구에 조달되는 퀸박셈® 은 세계 최초로 5가지 항원을 단일 ‘바이알’에 완전액상 형태로 제조한 혼합백신으로, 2006년 9월 WHO로부터 최우선적인 공급이 요구되는 백신으로 지정되어, 현재 세계 시장에서 약 50%의 점유율을 차지 ․ 베르나바이오텍의 5가백신 ‘퀸박셈MDV’는 지난 2016년 2월29일 세계보건기구(WHO) 국제조달 ‘사전적격성평가’(PQ, Pre-Qualification) 심사를 통과 * 퀸박셈MDV’는 베르나바이오텍이 자사의 기존 5가백신 ‘퀸박셈’을 멀티도즈(다인용)로 개발한 제품, 디프테리아, 파상풍, 백일해, B형간염, B형 헤모필루스 인플루엔자 등 5종류 바이러스를 동시에 예방할 수 있으며, 1개의 바이알을 여러 환자에 나눠 사용 가능 ․ 수준 높은 한국의 연구ㆍ개발ㆍ생산 인력에 유럽과 미국 등지에 걸쳐있는 본사의 지원ㆍ교육 기능을 결합해 ‘통합적 조직’을 운용함으로써 UN기구 입찰에 탁월한 대응력 보유 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 366 - 나. 외국기업 성공사례 기업명 Serum Institute of India Ltd 품목 BCG 백신 금액 3.8억 달러(2014, 누계) 비고 - 성공요인 ․ WHO PQ 등 국제적 품질 인증을 획득(BCG 백신 PQ 업체는 4곳에 불과) ․ 경쟁사 대비 가격경쟁력 보유 ․ BCG 백신의 경우 WHO PQ 업체는 4곳에 불과(2014년 기준)하여 상대적으로 공급업체로 낙찰되기 쉽고 백신의 경우 장기계약을 맺기 때문에 안정적인 공급 가능 * BCG 백신 WHO PQ 업체 : Intervax(캐나다/ 7,003,470 달러 수주), Japan BCG Laboratory(일본, 4,224,676 달러 수주) Serum Institute of India(인도), Statens Serum Institute(덴마크/ 508532 달러 수주) ․ 경쟁력 있는 가격 제시로 경쟁업체 보다 월등히 높은 계약 수주에 성공 5 한국기업 진출 현황 □ 개황 ⚪ 2014년 기준, 한국산 물품/서비스의 조달 비중은 2.4%로 상당히 높은 편(Top 6) □ 주요 실적 ⚪ 얀센백신(舊베르나 바이오테크), (주)에스디 및 LG 생명과학이 맹활약 ⚪ WTO PQ를 획득한 백신과 래피드진단시약 등을 공급 Ⅳ. 유럽주재 국제기구 조달시장 - 367 - < 對UNICEF 납품 성공 국내업체 내역(2014) > 업체명 조달품목 금액 얀센백신 혼합백신 76,597,909 (주)에스디 래피드진단시약 3,058,223 LG 생명과학 혼합백신 2,689,937 * 자료원 : 2014 UNICEF Supply Annual Report 6 주요 조달기관 및 벤더 정보 가. 주요 조달기관 □ UNICEF Supply Division ⚪ 연락처 : psid@unicef.org(공용 이메일) ⚪ 전화번호 : 45 4533 5500 나. 주요 벤더 정보(덴마크 소재 기업) 기업명 품목 수주액 (2014, 달러) 홈페이지 대표 이메일 ATEA A/S 컴퓨터 장비 및 부품 45,764 www.atea.dk info@atea.dk Bukkehave Corp 자동차 114,797 www.bukkehave. com/ info@bukkehave. com Cicci Aps 가전제품 1,062,625 www.cicci.com/ cicci@cicci.com Dan Office 컴퓨터 및 사무용기계 1,025,424 www.danoffice. com danoffice@ danoffice.com DANIMEX COMMUNICATION 멀티미디어 네트워크 장비 12,6271 www.danimex. com danimex@ danimex.com Johs Gram-Hanssen A/S 배터리 및 발전기, 파워 트랜스미션 186,106 www.jgh.dk/ jgh@jgh.dk Kjaer & Kjaer A/S 자동차(일본브랜드) 2,779,904 www.kjaer.com/ info@kjaer.com * 자료원 : Annual Statistical Report on UN Procurement, UNGM UNOPS 국제기구명 - 369 - Ⅳ. 유럽주재 국제기구 조달시장 - 371 - 국제기구명 : UNOPS ♣ UNOPS(United Nations Office for Project Services) : 유엔연구사무소 위치: 덴마크 설립: 1995년 개요: 정부, UN 기구 등에 프로젝트 관리, 조달, 인프라(학교, 병원, 도로/교량) 건설서비스를 제공 조직: 덴마크에 본부가 있으며, 80개국에 사무소 소재 조달개요: 약 150개국으로부터 연간 약 7~8억 달러규모의 조달이 이뤄지는데 이 중 70~80%가 개도국 공급업체로부터 조달 1 시장 개요 가. 시장 규모 및 동향 □ 조달 규모의 지속적인 감소세 ⚪ UNOPS의 2014년 총 조달 규모는 약 6.2억 달러로, 2011년 이후 지속 감소 - 전체 조달액이 감소하는 가운데, 특히 물품 조달 감소가 두드러짐 < UNOPS 조달규모 추이 > (단위 : 백만 USD) 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 372 - 주요 조달물품 주요 조달서비스 ∙ 자동차(Motor vehicles such as all-terrain vehicles, motorcycles, trucks, buses, ambulances and armoured vehicles) ∙ 의약품 및 의료기기(Pharmaceuticals and medical equipment, such as medicine, contraceptives, vaccines, disposable medical supplies and diagnostics tests) ∙ IT 및 통신장비(Information technology and telecommunications equipment) ∙ 보안장비(Security, safety and law enforcement equipment, including demining equipment) ∙ 건설/제조장비 및 자재(Building, construction and manufacturing components and supplies) ∙ 연료 및 첨가제, 윤활유(Fuels, fuel additives and lubricants) ∙ 건설장비 및 부품(Building and construction machinery and accessories) ∙ 빌딩, 시설 건축 및 유지관리 서비스(Building and facility construction and maintenance services) ∙ 보안서비스(Security and safety services) ∙ 엔지니어링, 연구 및 기술 서비스 (Engineering, research and technology-based services) ∙ 경영서비스(Management and business professionals and administrative services) ∙ 교통, 보관 및 우편서비스(Transportation, storage and mail services) ∙ 인도주의적인 원조 및 농촌개발 서비스 (Humanitarian aid and rural development services) ∙ 교육 및 트레이닝 서비스(Education and training services) ∙ 공공 유틸리티 서비스(Public utilities and public sector-related services) (단위 : 백만 USD) 2011 2012 2013 2014 서비스 조달 460 493 464 405 물품 조달 318 247 238 218 총 조달액 778 740 702 623 * 자료원 : Annual Statistical Report on UN Procurement, UNGM 나. 주요 조달품목 □ UNOPS 웹사이트에서 제시한 주요 조달물품/서비스는 다음과 같음. < UNOPS 주요 조달물품/서비스 내역 > Ⅳ. 유럽주재 국제기구 조달시장 - 373 - 주요 조달물품 주요 조달서비스 ∙ 가구류(Furniture and furnishings, for example for schools and hospitals) ∙ 연구용 측정 및 테스트 장비(Laboratory measuring and testing equipment) ∙ 발전 및 배전 기계류(Power generation and distribution machinery) ∙ 광물, 섬유 등(Mineral, textile, and inedible plant and animal materials) ∙ 프린팅, 사진, A/V 장비(Printing, photographic, audio and visual equipment and supplies) ∙ 조명 등 전기시스템(Electrical systems, lighting and components) ∙ 캠핑, 피난구호장비(Camping and shelter equipment and supplies) ∙ 디자인, 그래픽 서비스(Editorial, design, and graphic and fine art services) ∙ 환경서비스(Environmental services) ∙ 금융 및 보험 서비스(Financial and insurance services) □ 2014 ASR*상 UNOPS 상위 조달물품/서비스 * Annual Statistical Report on UN Procurement ⚪ (물품) 자동차∙부품, 의료장비․부품/소모품, 의약품 등을 주로 조달 ⚪ (서비스) 보안 서비스, 빌딩/시설 건축 및 유지 서비스 등을 주로 조달 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 374 - < 2014 UNOPS TOP 10 조달 물품 내역 > 순위 물품(괄호 안은 UNGM DB기재 영문 물품명) 금액(단위:USD) 1 자동차∙부품 (Motor Vehicles and Parts, Accessories and Components, incl. other Transport Equipment) 56,357,717.20 2 의료장비∙부품 및 소모품 (Medical Equipment and Accessories and Supplies) 44,776,752.42 3 백신, 콘돔 등 의약품 (Pharmaceuticals incl. Contraceptives and Vaccines) 26,640,473.37 4 피난구호 장비 및 소모품(텐트, 이불, 모기장 등) (Shelter Equipment and Supplies, incl. Tents, Blankets, Mosquito Nets and Other items) 26,182,127.23 5 보안제품 (Security, Safety and Law Enforcement Equipment, incl. Demining Equipment) 12,090,168.06 6 IT 통신제품 (Information Technology Broadcasting and Telecommunications) 10,967,836.83 7 건물 및 구조물용 부품 및 소모품 (Structures and Building and Construction and Manufacturing Components and Supplies) 6,653,660.69 8 연구 및 측정 장비 (Laboratory and Measuring and Observing and Testing Equipment) 5,507,902.35 9 연료, 연료첨가제, 윤활유 및 녹방지제품 (Fuels and Fuel Additives and Lubricants and Anti corrosive Materials) 4,859,205.41 10 발전 및 배전 장비 및 부품 (Power Generation and Distribution Machinery and Accessories) 4,850,912.19 * 자료원 : Annual Statistical Report on UN Procurement, UNGM Ⅳ. 유럽주재 국제기구 조달시장 - 375 - < 2014 UNOPS TOP 10 조달 서비스 내역 > 순위 서비스(괄호 안은 UNGM DB 기재 영문 서비스명) 금액 (단위:USD) 1 보안 서비스 (Security and Safety Services and Public Order) 87,020,604.35 2 빌딩/시설 건축 및 유지보수 서비스 (Building and Facility Construction and Maintenance Services) 85,967,724.28 3 인도주의적 지원, 농촌지역 개발 서비스 (Humanitarian Aid, Mine Action and Rural Development Services) 67,936,572.05 4 엔지니어링, 연구 및 기술관련 서비스 (Engineering and Research and Technology Based Services) 52,740,256.26 5 교통, 보관 및 우편 서비스 (Transportation and Storage and Mail Services) 34,686,675.73 6 경영 및 행정 서비스 (Management and Business Professionals and Administrative Services 21,299,577.18 7 유틸리티 및 기타 공공 서비스 (Public Utilities and Public Sector Related Services) 19,461,981.94 8 교육 및 트레이닝 서비스 (Education and Training Services) 9,844,836.05 9 산업생산 및 제조 서비스 (Industrial Production and Manufacturing Services) 5,877,673.22 10 디자인 그래픽 서비스 (Editorial and Design and Graphic and Fine Art Services) 5,313,976.02 * 자료원 : Annual Statistical Report on UN Procurement, UNGM 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 376 - 다. 주요 조달국(Top Countries Supplying UNOPS) < 對UNOPS TOP 10 공급국별(Supplier) 조달액 현황(2013, 2014) > (단위 : USD) 순위 2014 2013 국가 금액 국가 금액 1 아프가니스탄 108,299,220 아프가니스탄 119,450,560 2 미국 52,578,287 미국 67,084,411 3 영국 51,488,906 페루 43,387,673 4 페루 34,545,123 영국 38,753,057 5 덴마크 34,265,246 일본 35,897,137 6 일본 31,843,641 케냐 31,240,964 7 콩고공화국 22,445,094 과테말라 30,748,836 8 인도 19,645,167 덴마크 25,747,973 9 UAE 19,426,835 콩고공화국 25,020,137 10 네덜란드 16,548,519 아이티 18,748,925 * 자료원 : Annual Statistical Report on UN Procurement, UNGM ⚪ 전체 조달액의 60~70%가 개발도상국(수혜국 및 인근지 로컬 조달)을 통해 이뤄짐 ⚪ 2013, 2014년 기준, 최대 조달국은 아프가니스탄 - 차상위 조달국 미국은 의료기기 및 소모품, 폭발물 제어장비, 무장차량 등을 주로 공급 2 조달정책 및 절차 가. 조달 정책(기본원칙) ⚪ UNOPS Financial Regulation 18.02는 ① 라이프 사이클에 걸쳐 소요되는 비용을 고려한 베스트 밸류(Best value for money), ②공정성, 신의, 투명성, ③효율적인 경쟁, ④ UNOPS 및 파트너 기관에 최상의 이익이라는 조달 원칙을 규정 Ⅳ. 유럽주재 국제기구 조달시장 - 377 - < UNOPS 조달 기본원칙 > * 자료원 : UNOPS 웹사이트 ⚪ 아울러, 모든 UNOPS 공급업체는 UN Global Compact와 UNOPS General Conditions(지뢰, 아동노동, 성적 착취, 노동자 권리 학대 등을 금함)을 준수할 의무가 있음 나. 조달절차 ① 소요제기(requisition) : 엔드유저, UNOP 본부나 국별 오피스에서 서면으로 물품/서비스 등이 필요하다고 서면으로 요청 가능(하기 사항 필수 포함) - 조달 대상 세부 내역(A detailed description of the goods works or services being sought;) - 재원 확인(Confirmation of funds availability;) - 조달 물량(Quantity to be procured) - 납기 일자 혹은 착공/완공 일자(Required delivery date or start-up/ completion date) - 납기 장소 혹은 수행 장소(Delivery location or location of works/ services to be performed) - 예상가격(Estimated price) - 추가정보(Any additional information : standardization, preferred method of shipment) 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 378 - ② 소싱(Sourcing) : 시장조사를 통한 공급업체 탐색 절차로, 이를 통해 솔리시테이션 방법 및 경쟁유형을 결정 가능 → 솔리시테이션 이전에 RFI(Request for Information*), EOI(Expresstion of Interest*), PQ (Pre-Qualification) 공지 등을 통해 향후 솔리시테이션에 대한 정보 제공 → 공급업체 쇼트리스트 작성 - 시장조사는 UNGM 데이터베이스, 광고, 인터넷 검색, 내부 자원, PQ 등을 통해 이뤄짐 ․ 이 과정에서 Global Compact 참가자 리스트 및 리저널 네트워크, 친환경 품목 등이 포함되었는지 확인 필요.․ 또한, 중소기업, 비영리단체, 소수민족 소유 기업 등도 시장 조사 과정에서 누락되지 않도록 주의 * RFI : 니즈를 충족시킬 수 있는 가능한 솔루션을 탐색코자할 때 사용(기술 요건, 납기, 비용 등이 모두 고려 대상) * EOI : 공급업체가 많을 때 과거실적 및 자격요건 등을 제출하는 것 ③ 솔리시테이션(Solicitation) : RFQ(Request for Quotation), ITB(Invitation to Bid), RFP(Request for Proposal) 형태로 이뤄지며, 프로젝트 규모 및 요구조건에 따라 형태 선택 - 현재 진행 중인 LTA(Long Term Agreement)를 통해 니즈가 충족될 수 있으면, 솔리시테이션 취소를 하되, 관련 LTA가 없으면 솔리시테이션 공고 - 솔리시테이션 서류준비, 서류 승인 및 공고, 입찰 기간을 거쳐 오퍼 접수 - (경쟁종류 : 국제 혹은 인근지/로컬)는 조달지가 1) 여러 지역에 걸쳐 분포하거나 시기가 분산되어 있을 경우 2) 인근지/로컬업체로부터 조달이 가격적으로 유리할 때 3) 특정국과 연관된 서비스 조달일 경우(로컬 라이센스 필수 요건 등) 등의 사유가 있을 때 인근지/로컬 조달로 결정 ․ 아울러, 보안상 문제가 있을 경우, 프로젝트 내용이 민감하여 공표될 수 없을 경우, PQ가 가장 합리적인 조달 전략으로 규정될 경우 등에 있어서는 제한된 수의 국제 혹은 인근지/로컬 조달벤더만 입찰에 참여 가능 Ⅳ. 유럽주재 국제기구 조달시장 - 379 - ․ 물품이나 서비스를 제공할 수 있는 업체가 1개밖에 없을 경우에는 단독 소싱(sole sourcing)이 이뤄져, 해당 업체로부터만 UNOPS가 오퍼 제출 요청 - (솔리시테이션 방법 : RFQ, ITB, RFP 등) 하단의 표에서 보는 바와 같이 프로젝트 규모, 복잡한 정도에 따라 가장 적합한 방법이 선택됨 ․ 이외에도 상시 수요가 있는 스탠다드 물품/서비스에 대해서는 행정적인 비용/시간 절감을 위해 LTA를 맺거나 BPA 체결 (Blanket Purchase Agreement : 12개월 이하의 기간 동안 50,000 달러 미만을 구매, 약정 구매액은 별도로 없음) < 물품/서비스 솔리시테이션 방법 선택 기준 > * 자료원 : UNOPS Procurment Manual, UNOPS 웹사이트 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 380 - < 건설공사(works) 솔리시테이션 방법 선택 기준 > * 자료원 : UNOPS Procurment Manual, UNOPS 웹사이트 - (벤더와의 커뮤니케이션) 지정된 경로를 통해 서면으로 질의와 응답이 이뤄지는데, 이 모든 내용은 모든 응찰업체에게 제공됨. 입찰 전 컨퍼런스(pre-bid conference)나 현지시찰이 필요할 경우, 동 내용은 반드시 솔리시테이션 서류에 기재되어 있어야 함 ④ 투명한 접수 입찰서 공개 : 입찰서류 마감시한 이후 즉시 입찰서류 공개 패널(bid opening panel, 2명 이상으로 구성)에 의해 오퍼가 공개 ⑤ 입찰서류(오퍼) 검토․평가 및 선정(계약) : 가격, 기술적인 요소, 재무 상황 등에 대한 전반적인 검토를 통해 최종 공급업체 선정 - 벤더가 제출한 오퍼 내용 중 불분명한 사항이 있을 경우 보완 수정 및 보완이 요구될 수 있음 - 드문 경우이나, 공급업체를 선정한 후 계약이전 단계에서, UNOPS는 협상을 통해 계약조건을 조정코자 할 수 있음 Ⅳ. 유럽주재 국제기구 조달시장 - 381 - 3 유망품목 및 진출 방안 가. 유망 품목 ⚪ 물품/서비스를 중심으로 조달이 이뤄지나, UNOPS 연간 조달 계획을 통해 지역별/국별 세부 조달 수요 선제 파악 가능 - UNOPS 내 Work With Us > Suppliers > How to Supply to Us 화면 하단에 Procurement Plan 2016 all regions를 클릭하면 금년 내 조달 계획 리스트(엑셀파일)로 연결 < UNOPS 웹사이트 내 How to Supply to Us 캡처 화면 > * 자료원 : UNOPS 웹사이트 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 382 - < UNOPS 웹사이트 내 연간 조달 계획 캡처 화면 > * 자료원 : UNOPS 웹사이트 나. 진출 방안 ⚪ UNGM 등록은 선결 조건, 보건의료 품목의 경우 대부분 WHO PQ 필요 - 모든 UNOPS 벤더는 UNGM에 등록이 되어 있어야 함 ⚪ UNOPS 연간 조달 계획을 통해 국별 조달 수요를 선제적으로 파악한 후, 사전 준비를 해오다, 실제 프로젝트가 발주되면 응찰 - 실제 발주 내역은 UNOPS > Work With US > Suppliers > Business Opportunities를 통해 확인 가능 - 입찰 준비 서류 미비로 거절되는 사례가 반복될 경우에는 조달관에게 좋지 않은 이미지를 주기 때문에 지침에 따른 철저한 서류 준비를 해야 향후 조달관과의 관계 유지에 도움 Ⅳ. 유럽주재 국제기구 조달시장 - 383 - < UNOPS 웹사이트 내 Business Opportunities 캡처 화면 > * 자료원 : UNOPS 웹사이트 ※ 참고사항 : 입찰서류 제출 시 유의 사항 ․ 향후 입찰서류 평가 시 컨택할 수 있는 담당자명, 이메일 주소, 전화번호 등을 정확히 기재 ․ 솔리시테이션에 기재된 요건 다시 한 번 꼼꼼하게 검토 ․ 솔리시테이션에 기재된 요건 중 불합리한 사항이 있다면, UNOPS에 즉각적으로 알려 UNOPS 조달 담당관이 수정할 수 있도록 조치 ․ 솔리시테이션 수정사항에 대해 주기적으로 체크하여 스펙이나, 물량 등을 잘못기재하지 않도록 유의 ․ UNOPS 조달 담당관은 입찰 전 컨퍼런스에서 잦은 오류에 대해서 설명해주고, 좋은 입찰서류를 내기 위한 팁을 제공한다는 점도 알아둘 필요 ⚪ 지속적이고 효과적인 입찰 참여를 위해서는 UN 조달관과 네트워크를 구축하는 것이 가장 좋은데, 이를 위해서는 입찰 설명회 등에 참여하거나, 현지 컨설팅업체를 통해 조달관과 접촉 필요 → 조달관과 직접 의사소통을 통해, 정확한 정보 파악 시도 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 384 - - KOTRA에서 UN 조달관들을 초청하여 매년 개최하는 조달플라자 등의 행사에도 참석하여 조달관들과 네트워크가 형성되면 고급 입찰 정보 수집도 가능 ⚪ UNOPS에서는 PQ를 거치지 않고 진행하는 경우에는 대개 비공개 입찰 (Close Tender)로 입찰공고를 내며, 공고된 입찰 참가 장소로 와서 참여업체와 계약 협상과 가격제안을 하게 되는데, 참여한 업체들 간 제안가격 서로 파악 가능 - 조달관과 대면 접촉을 통해 네트워크까지 형성할 수 있는 계기로 작용 ⚪ 벤더소싱 과정에서 마켓 리서치를 할 때, 포텐셜 기업에 대한 조사가 인터넷을 통해서 많이 이뤄지는 만큼 영문 웹사이트에 대한 주기적인 정비 필요 Ⅳ. 유럽주재 국제기구 조달시장 - 385 - 기업명 (주)에스디 품목 래피드진단시약 금액 120만 달러(2013, UNOPS 누계) 비고 현장검시시약 세계 1위 업체 알리어(Alere)와 합병 성공요인 ․ WHO PQ 등 국제적 품질 인증을 적극적으로 추진 ․ 핵심원료에서 완제품까지 자체개발하는 세계 유일한 회사로 가격경쟁력 확보 ․ 국제 기준에 부합하는 체계적이고 효율적인 품질관리 시스템을 통하여 대량 국제 입찰을 수주, 글로벌 매출 1억 달러 이상(국제입찰 + 민간시장 판매) 달성 * 130개국에 공급되고 있으며, 특히 말라리아, 뎅기열 진단시약의 경우 세계 60% 이상의 시장점유율 확보 ․ 해외 시장 개척을 위하여 주요 제품의 WHO PQ(Pre-Qualification, 사전적격성평가)를 완료하는 등 국제적 품질 인증을 적극적으로 추진, 대량 국제 입찰을 수주하는 성과를 이루었고 인도 현지 법인 SD Bio Standard Diagnostics Pvt Ltd.를 통해 체외진단시약의 해외 현지 생산 및 판매영업 활동을 벌이고 있으며, 매출 대부분을 차지하고 있는 아프리카지역을 관리하기 위하여 에티오피아 사무소 및 콩고민주공화국 사무소를 설립, 해외영업 직원 1명을 파견하여 관리 ․ 시장의 요구에 부응하고 글로벌 기업으로 거듭나기 위하여 객담 결핵 항원진단시약, 말라리아/ 아프리카수면병 동시 진단 시약, 에이즈/매독 동시 진단시약 등의 신제품 개발에 지속적으로 투자하고 있으며, 세계보건기구 및 국제인증기관등의 국제적 인증 획득에 매진 * WHO에서 에스디 제품에 문제를 제기하여, 국제기구 구매목록에서 삭제되는 일이 발생한 적이 있었으나, 진단시약의 품질 자체에 문제가 있었던 게 아니라 시약용기의 불량때문인 것으로 판명. 그후로 지적사항에 대한 보완과 WHO 실사를 통해서 다시 국제기구 구매목록에 등재되기까지 2년 6개월이 걸렸지만, 이를 철저한 품질강화 시스템을 구축하는 계기로 삼게 됨. ․ 핵심원료에서부터 완제품까지 자체개발하는 세계 유일한 회사로써, 원료수급이 용이하기 때문에 가격경쟁력에서도 유리한 조건 ․ 타 UN 기구 납품 레퍼런스가 유리하게 작용 4 성공사례 가. 한국기업 성공사례 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 386 - 나. 외국기업 성공사례 기업명 Advizing IT * Dan Office IT와 합병(2016.3월) 품목 컴퓨터 장비 및 부품 금액 48만 달러(2013, UNDP 누계) 비고 - 성공요인 ․ 수십 년 동안 UN 기구 및 NGO 조달 전문기관으로서의 위상 및 레퍼런스 확보 ․ UN 및 NGO 기구만을 대상으로 비즈니스를 전문화시킴으로써, 입찰 대응력을 제고시켜 수주 가능성 증대 ․ 동종업계 경쟁기업이 Dan Office IT와 합병을 통해 전력 증강 ․ 타 UN 기구 납품 레퍼런스가 유리하게 작용 5 한국 기업 진출 현황 □ (개황) 2012~2014년 기간 중 한국산 물품/서비스의 조달비중은 0.001~ 0.06%에 불과 < 對UNOPS 한국산 물품/서비스 납품 추이 > 2012 2013 2014 총조달액 (백만달러) 한국산 (천달러) 한국산 비중 (%) 총조달액 (백만 달러) 한국산 (천달러) 한국산 비중 (%) 총조달액 (백만 달러) 한국산 (천달러) 한국산 비중 (%) 물품 493 435 0.088 464 1,230 0.265 405 0 0 서비스 247 20 0.008 238 50 0.021 218 9 0.004 총조달액 740 455 0.061 702 1,280 0.182 623 9 0.001 * 자료원 : 2014 Annual Statistical Report on UN Procurement □ (주요실적) (주)에스디에서 래피드 진단시약 계약 수주 ⚪ 2012년에는 약 43만 달러, 2013년에는 120만 달러 규모의 계약 수주 Ⅳ. 유럽주재 국제기구 조달시장 - 387 - 6 주요 담당자 및 벤더 정보 가. 주요 담당자 □ UNOPS 본부 연락처 - 담당자/직위 : Patricia Moser, Director - 부서 : Procurement Group - 이메일 : procurement@unops.org(공용 이메일) 나. 주요 벤더 현황(덴마크 소재 기업에 한해 조사) 기업명 품목 수주액 (2013/2014, 달러) 홈페이지 대표 이메일 Danish Demining Group 지뢰제거 장비 960,003 www.danishdemini nggroup.dk ddg@drc.dk Bukkehave Corp 자동차 1,689,212 (2013) www.bukkehave. com info@bukkehave. com MOBEL - GRUPPEN A/S 의자 50,163 (2013) www.70133003.dk info@70133003.dk Planson Europe 프린터/팩스 토너 40,463 (2013) www.plansonintl. com info@planson.eu Dan Office 컴퓨터 및 사무용기계 5,147,846 (2013) www.danoffice. com danoffice@danoffi ce.com DANIMEX COMMUNICATION 멀티미디어 네트워크 장비 154,639 (2013) www.danimex. com danimex@danime x.com SCAN OFFICE APS 의자 71,715 (2013) www.scanoffice.dk kundecenter@ scanoffice.dk * 자료원 : Annual Statistical Report on UN Procurement, UNGM 스위스 소재 국제기구 - 389 - Ⅳ. 유럽주재 국제기구 조달시장 - 391 - 연번 분류 국제기구명 소재지 비고 1 유엔사무국 UNOG(유엔제네바사무소) 제네바 유 럽 본 부 2 유엔전문기구 IBE/UNESCO (유네스코 산하 국제교육국) 제네바 3 ILO(국제노동기구) 제네바 ITU(국제전기통신연합) 제네바 4 WHO(세계보건기구) 제네바 5 WIPO(세계지적재산권기구) 제네바 6 WMO(세계기상기구) 제네바 7 UPU(만국우편연합) 베른 8 9 UN시스템 미적용 국제기구 ACWL(세계통상기구 법률자문센터) 제네바 10 BIS(국제정착은행) 바젤 11 CERN(유럽원자핵공동연구소) 제네바 12 Court OSCE (유럽안보협력기구의 조정 및 중재재판소) 제네바 13 EFTA(유럽자유무역연합) 제네바 14 GAVI Alliance(세계백신면역연합) 제네바 스위스 소재 국제기구 1 스위스 조달시장 개요 가. 시장 개요 ⚪ 국제기구의 본고장이라고 불리는 스위스 연방정부에 등록된 국제기구는 2015년 기준으로 총 39개 기구로 그 중 25개 기구가 본부 역할을 하고 있으며, 특히 제네바에 22개의 본부가 집중 배치되어 있음 < 스위스 연방정부 등록 국제기구 > 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 392 - 연번 분류 국제기구명 소재지 비고 15 The Global Fund (에이즈, 결핵, 말라리아 퇴치 세계기금) 제네바 16 ICDO(국제민방위기구) 제네바 17 ICRC(국제적십자위원회) 제네바 18 IFRC(국제적십자연맹) 제네바 19 IOM(국제이주기구) 제네바 20 IPU(국제의원연맹) 제네바 21 OTIF(국제철도수송정부간기구) 베른 22 SC(South Center) 제네바 23 UPOV(국제신품종보호동맹) 제네바 24 WTO(세계무역기구) 제네바 25 GCERF(국제사회참여회복기금)* 제네바 26 스위스 연방정부와 면세협정 NGO IATA(국제항공운송협회) 제네바 유 럽 사 무 소 27 IEC(국제전기기술위원회) 제네바 28 ASO(주소지원기구) 제네바 29 SITA(국제항공정보통신기구) 제네바 30 IUCN(세계자연보전연맹) 바우드 31 WADA(세계반도핑기구) 로잔 32 외교특권 및 면제협약 기구 DNDi(소외질병 국제기구) 제네바 33 FIND(혁신적 진단을 위한 재단) 제네바 34 MMV(말라리아 의약품 벤쳐재단) 제네바 35 IOC(국제올림픽위원회)* 로잔 36 WEF(세계경제포럼)* 제네바 37 HD Centre(인도주의협의센터)* 제네바 38 GAIN(국제구호기구) 제네바 39 기타협정 GICHD (제네바 국제 인도주의 지뢰제거 센터) 제네바 * 자료원 : 유엔 스위스 대표부, www.dfae.admin.ch/geneva *표기는, 2015년 신규 등록된 국제기구(등록이전 NGO로 분류) Ⅳ. 유럽주재 국제기구 조달시장 - 393 - ⚪ 2014년 기준 제네바 소재 국제기구들의 조달규모는 약 80억 달러로 UN 조달시장의 절반가량에 해당되며, 그 중 제네바소재 UN 산하기구 조달규모는 약 23억 달러로 전체 유엔 조달의 13.6%를 차지하고 있음 < 제네바 소재 UN기구 2014년 조달규모 > (단위: 천 USD, %) 기구명 재화 서비스 총계 점유율(%) UNHCR(유엔난민기구) 505,527 539,214 1,044,741 6.06 WHO(세계보건기구) 171,533 537,138 708,671 4.11 ILO(국제노동기구) 8,424 139,639 148,063 0.86 WIPO(세계지적재산권기구) 2,978 143,665 146,643 0.85 UNESCO(유엔교육과학문화기구) 11,705 11,578 123,283 0.72 UNOG(유엔제네바사무소) 13,406 81,912 95,318 0.55 ITU(국제전기통신연합) 4,265 44,588 48,853 0.28 ITC(국제무역센터) 1,766 13,107 14,873 0.09 WMO(세계기상기구) 5,675 7,686 13,361 0.08 UPU(만국우편연합) 2,989 2,989 계 2,346,795 13.60 * 자료원: 2014년 UN 연간 보고서 * UNHCR과 ITC는 UNOG에서 조달대행 서비스를 제공하고 있어 스위스 연방정부 등록 국제기구 리스트에는 없음. ⚪ 국제적십자 조달시장은 연간 긴급 상황에 따른 조달 규모가 다른 관계로 3년 단위로 조달 통계를 만듦. 국제적십자 조달시장은 크게 국제적십자연맹(IFRC)와 국제적십자위원회(ICRC)로 나누어지고 자연재해 지역의 구호활동을 주목적으로 하는 IFRC의 3년(2012년-2014년) 조달규모는 약 5.7억 스위스 프랑으로 연간 조달규모 약 1,9억 스위스프랑. 주요 조달 품목은 위생시설, 구호식량, 씨앗 그리고 자동차 등임 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 394 - < IFRC 조달규모, 2012-2014년 > (단위: CHF) * 자료원: IFRC 레포트 ⚪ 분쟁지역의 구호활동을 주목적으로 하는 ICRC의 연간 조달 규모는 약 3.8억 스위스 프랑으로 주요 조달품목으로는 현장 구호활동에 필요한 식량, 난민 시설용품(텐트, 매트, 타포린, 담요, 모기장 등) 그리고 생수 등임 < ICRC 조달규모, 2014년 > (단위: 백만 CHF) * 자료원 : ICRC 레포트 Ⅳ. 유럽주재 국제기구 조달시장 - 395 - 나. 시장 동향 및 최근 트렌드 ⚪ UN 기구 및 국제적십자는 인류가 당면하고 있는 문제를 공동으로 해결하고자 결성된 범세계적인 기구. 주로 저개발 국가와 체제 전환국 및 개발도상국에서 경제, 사회, 보건, 재난대응 문제 등과 같이 광범위한 문제를 다루고 있지만 이들의 공통점은 모든 문제를 인도주의적 (humanitarian) 관점에서 바라보고 해결책을 마련. 그래서 인도주의적 기본 원칙에서 국제기구의 조달이 이루어지고 있음 ⚪ UN 총회 결의 57/279(2005)에 의해 UN 기구 조달담당관들은 개발도상국과 체제전환국(countries with economies in transition) 에서의 조달을 장려. 2014년을 기준으로 개발도상국 및 체제 전환국에서 조달된 품목의 총규모는 108억 600만 달러로 전체 조달 규모의 64.2%를 차지. 또한　ＵＮ 기구는　인도적인 지원, 평화 유지활동 등의 특성상 긴급 수요 및 단기 대량 수요가 많음 ⚪ 인도주의적 사업을 위해 존재하는 국제기업은 또한 지속 가능한 조달(Sustainable procurement, SP)이라는 트렌드에 발맞춰 나아가고 있음. 지속 가능한 조달이란 환경 보호(protection of the environment), 사회 진보(social progress) 그리고 경제 개발(in support of economic development)을 지원하는 조달을 의미함 ⚪ 범세계적으로 활동하는 국제기구의 특성상 조달물품 공급지는 기구가 활동하고　있는　세계 어느 지역으로도 이루어질 수 있는데 크게 세 가지로 구분하면 국제기구가 실제로 활동하는 지역(Field), 본부 및 물류센터가 위치하고 있는 지역 그리고 긴급사태 발생지역으로 구분할 수 있음 ① 국제기구 활동 지역 - 자연재해, 분쟁 등의 이유로 국제기구의 지역 사무소가 활동하고 있는 현장에서 가장 많은 조달이 이루어짐. 2015년 기준 사하라 남부 아프리카 국가에서 가장 활발한 활동이 이루어지고 있으며 내전으로 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 396 - 인한 어려움에 처한 난민 구호 활동과 에볼라 환자 치료 등 보건 문제, 아프리카 여성의 재정적 자립지원 등의 사업이 이루어지고 있음. 아시아에서는 파키스탄, 시리아, 미얀마 등지에서 난민 구호 사업이, 필리핀에서는 홍수 복구 사업 등이 이루어지고 있음 ② 본부 및 물류센터 - 본부가 위치해 있는 국가로의 조달은 진입장벽이 높음. 왜냐하면 조달의 큰 비중을 차지하는 분야가 현지 기업이 참여하기 유리한 건물 임대, 건물 유지보수, 직원 교육 등이고 규모가 작은 조달의 경우도 현지나 인근 국가로부터 조달을 하고 있기 때문. 하지만 각 지역 사무소의 조달요청이 본부로 집결되어 조달담당관들에 의해 처리되고 있으며, 국제기구의 성격에 따라 약 50% 가량의 조달을 본부에서 직접 관할하고 있기 때문에 본부와 비즈니스를 시작하는 것이 여전히 중요함 - 이외에도 물류센터로도 꾸준한 조달이 이루어지며 WHO, IFRC, ICRC등 많은 기구들이 아시아에 물류 및 서비스센터를 운영하고 있다. 물류센터의 연간 조달계획과 상당 부분의 조달이 본부에서 이루어지기 때문에 본부 담당자를 통해 지역 사무소 담당자를 안내받는 것이 효율적임 ③ 긴급사태 발생지역 - 전쟁 발발, 자연재해, 질병 발생 시 인도주의 단체의 활동이 시작되고 대규모의 조달 수요 발생. 예로 국제적십자위원회(ICRC)의 경우 425,000여 명의 사람들에게 보급할 초기 수량을 72시간 내에 공급할 수 있도록 긴급구호물품을 보유하고 있으며 보유물량이 소진되고 나면 수일 내 긴급 조달이 필요하므로 항시 국제 정세를 파악하고 대응을 준비할 필요가 있음 Ⅳ. 유럽주재 국제기구 조달시장 - 397 - 2 조달 정책 및 절차 가. UN 조달정책 및 절차 □ UN 조달정책 ⚪ 평등성, 공정성 - 국제기구의 조달은 누구에게나 평등한 참가 기회를 부여하고 입찰 참가자를 공정한 평가 기준을 통해 심사함 ⚪ 개방성, 투명성 - 조달의 진행 절차와 평가가 개방되어 있으며 입찰 참가자들은 입찰 결과를 알 권리가 있으며 입찰에 성공하지 못했을 때 공식적으로 디브리핑(de-briefing)을 요청할 수 있음 ⚪ Best Value for money - 구매 비용과 구매 이후 비용(유지보수 등) 등을 고려한 재화, 서비스를 조달함 □ UN 조달절차 ⚪ 벤더등록 - UNGM(United Nations Global Marketplace) 온라인 등록 - 공급업체 기본 정보 입력으로 10분 이내 Basic 등급 등록 가능 - Basic 등급 등록 이후 Level 1, Level 2로 등급 변경 가능 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 398 - <참고: UN조달 벤더등록 첫화면(www.ungm.org)> * 주요사항 : 연락처, 재무상태, 기업정보, 수출실적, UN산하기구 선택, 제품코드선택 ⚪ 벤더등급 - Basic: 4만 달러 이하의 입찰에 참가 가능. UNGM 등록 완료 시 Basic 등급(일반벤더정보, 공급희망국가, 공급 상품 및 서비스 등록) - Level 1: 50만 달러 이하의 입찰에 참가 가능.(회사 설립 최소 3년 이상, 최소 3개 이상의 거래처 정보 및 이메일 주소 제출) - Level 2: 50만 달러 이상의 입찰에 참가 가능.(거래처 추천서 3부, 최근 3년 재무제표 제출) ⚪ 입찰종류 및 평가기준 - RFQ: Request For Quotation(4만 달러 이하의 입찰 / 최저가격) - ITB: Invitation To Bid(4만 달러 이상의 입찰 / 기술제안서 선정 입찰 후보 중 최저가격) - RFP: Request For Proposal(4만 달러 이상의 입찰 / 기술제안서 + 가격제안서 합산 평가) * 상기 입찰을 참가하기 위해서 RFI(Request For Information)로 업체 등록을 진행하고, 단순 품목 조달인 경우 RFI만으로 RFQ 입찰 진행 * REOI(Request for Express Of Interest)는 ITB, RFP 입찰 진행을 위한 입찰 참가업체 모집 단계로 EOI 회신 벤더에게만 ITB, RFP 세부 문서를 제공 Ⅳ. 유럽주재 국제기구 조달시장 - 399 - ⚪ 입찰서 제출 방법 - ITB와 RFP는 등기우편접수 - 기술제안서와 가격제안서는 반드시 별도의 봉투에 각각 원본과 사본을 지정한 숫자만큼 넣고, 각각의 봉투 2개를 큰 봉투에 넣어 우편 발송 - EOI와 RFQ는 보통 이메일 접수가 일반적이며 그만큼 입찰 마감 기한도 ITB나 RFP에 비해 짧음을 유의해야 함 ⚪ 계약 - 계약 체결 이전 공급업체 현장실사 및 샘플 테스트 진행 - 기본계약 3년, 이후 1년 단위로 2회 연장 - 계약대금은 통상적으로 검수 완료 후 30일 이내 지급 나. 국제적십자 조달정책 및 절차 □ 국제적십자 조달정책 ⚪ 국제적십자의 조달정책은 UN 조달과 동일함 □ 국제적십자 조달절차 ⚪ 업체 발굴: 전화번호부, 무역진흥기관, 인터넷, 각종 전시회 ⚪ 벤더등록: IFRC, ICRC 벤더등록 양식 이메일 송부 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 400 - <참고 : IFRC 벤더등록양식> <참고 : ICRC 벤더등록 양식> Ⅳ. 유럽주재 국제기구 조달시장 - 401 - ⚪ 공장 실사 - 사회적 책임 준수 여부 확인 - 생산물량 확인 - 재무 확인 - IFRC/ICRC 제품 기술사양에 맞는지 확인 ⚪ 입찰 및 계약 - 조달품목 수요 발생시 벤더에게 이메일로 직접 입찰정보를 보내며 공장 실사 후 최종 계약을 맺음 - 수요가 빈번한 품목인 난민 시설, 담요, 응급치료 키트, 콜레라 키트, 주방용품, 차량, 모기장 등은 기본협정(Framework Agreement, FA)를 통해 수요 발생시 언제든 구매 가능하도록 공급업체가 일정 물량을 항상 보유하고 있음을 기본으로 함 3 유망품목 및 진출 방안 가. 진출유망 품목 □ 유엔난민기구(UNHCR) 품목(산업)명 긴급구호물품(생수, 위생용품, 매트, 이불, 텐트 등) 유망사유 유엔난민기구의 전체 예산의 약 50%를 아태평양 지역난민 구호활동에 사용하고 있으며 한국과도 지리적으로 인접하여 국내기업의 조달참여 기회가 충분히 있음 ⚪ 시장규모 및 현황 - 유엔난민기구에 조달 유망 품목은 주로 구호물품으로 난민들이 난민촌에 도착했을 때 최초 지원받는 이불(3700만 달러), 매트리스 폼 (3600만 달러), 주방세트(3000만 달러), 디젤연료(2800만 달러), 가족용 텐트(2500만 달러), 겨울용 의류(2500만 달러), 플라스틱 방수포(2400만 달러), 위생키트(1500만 달러)와 귀향하고자 하는 난민에게 제공되는 교통편, 구호 물품을 전달할 항공편(총 7000만 달러) 등이 있음 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 402 - ⚪ 2014년 유엔난민기구의 전체 조달시장 주요 공급 국가 5개국을 보면 시리아 조달이 2.8억 달러로 가장 높으며 이어서 요르단 2.4억 달러, 스위스 2.3억 달러, 터키 1.27억 달러 그리고 남수단 1.24억 달러 순임 ⚪ 시리아로부터의 조달이 가장 높은 이유는 UN 조달정책의 Best Value for Money와 지속 가능한 조달을 위해 현지 조달이 차지하는 비중이 높기 때문임 <유엔난민기구 주요 공급국> * 자료원 : UNHCR 연간레포트 2014 □ 국제적십자(IFRC & ICRC) 품목(산업)명 긴급구호물품(식량, 생수, 위생용품, 매트, 이불, 텐트 등) 유망사유 국제적십자 조달은 UN조달처럼 공개경쟁입찰이 아닌 제한입찰로 진행되고 긴급구호물품은 국제적십자사 조달 특성상 수일 내 수요품목을 공급할 수 있는 벤더와 계약체결이 되기 때문에 경쟁업체간 가격 및 품질경쟁이 UN조달과 비교하여 상대적으로 낮고 재고확보 및 긴급 상황 대처능력이 중요함. ⚪ 시장규모 및 현황 - 국제적십자 조달 유망 품목은 전체 조달의 약 75% 이상을 차지하는 긴급구호 물품이며 그중 Top 10으로 꼽히는 제품은 식량 패키지, 시리얼, 식용 오일, 콩류, 위생용품 키트, 타포린, 조리도구 세트, 담요 그리고 매트가 있음 Ⅳ. 유럽주재 국제기구 조달시장 - 403 - < 2014년 국제적십자 긴급구호 Top 10 물품 리스트 및 금액 > * 자료원 : ICRC 연간레포트 2014 ⚪ 국제적십자의 주요 활동 지역은 아프리카와 중동지역으로 난민 구호 활동을 위해서 2014년 한 해 동안 약 2억 달러의 조달 활동이 이루어졌으며 조달 품목 중에서도 식량이 가장 큰 비중을 차지함 * 국제적십자 구매 품목의 상세 스펙은 다음 사이트 참조: http://procurement.ifrc.org/ catalogue 나. 진출 방안 □ UNHCR 진출 방안 ⚪ 유엔난민기구의 조달품목은 주로 공급업체 확보가 용이한 단순 품목으로 입찰 참가 업체 간 총 가격 경쟁이 높기 때문에 물류비용이 상대적으로 낮은 아시아 지역 입찰에 집중하는 것이 수주 확률이 높음 ⚪ 유엔난민기구의 구호활동이 전개되고 있는 지역 또는 물류창고가 있는 지역의 현지 에이전트 발굴을 통한 간접 조달 진출 기회 모색 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 404 - < 유엔난민기구 물류창고 소재지 > * 참고 : Accra(가나), Isaka(탄자니아), Nairobi(케냐), Douala(카메론), Copenhagen(덴마크), Dubai (UAE), Amman(요르단). * 자료원 : UNHCR 연간레포트 2014) □ 국제적십자 진출 방안 ⚪ 국제적십자 조달은 UN 조달의 공개경쟁입찰과는 다른 제한입찰로 진행되기 때문에 조달담당관 발굴 및 조달담당관과의 네트워킹이 매우 중요함 ⚪ 국제적십자 본사는 제네바에 소재하고 있으나 한국을 포함한 아시아 지역 관리는 베이징사무소, 쿠알라룸푸사무소, 뉴델리 사무소 등에서 하고 있음 ⚪ 국제적십자 아시아 관리사무소 또는 물류창고가 소재한 사무소 조달담당관과의 네트워킹 및 현지 에이전트 발굴을 통한 시장 진출 기회 마련이 중요함 Ⅳ. 유럽주재 국제기구 조달시장 - 405 - < 국제적십자연맹 물류창고 소재지 > * 참고 : 제네바, 파나마, 두바이, 나이로비, 쿠알라룸푸 < 국제적십자위원회 물류창고 소재지 > * 참고 : 제네바, 암만, 나이로비, 아비장, 페샤와르 * 자료원 : 2015 제네바 국제기구 조달플라자 연사발표자료 □ 한국 기업 진출 현황 - 기아, 스포티지 ICRC에 공급(‘10년-현재) - 현대, UNOG를 통해 트럭 3대 시리아 분쟁지역 구호품 수송용 공급 (‘12년) 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 406 - - K사, 제네바소재 12개 국제기구(IOG)와 글로벌 항공서비스 협약 (‘12년-현재) * IOG: GAVI, ILO, ITC, ITU, UNHCR, UNICEF, UNOG, WIPO, WHO, WTO, WMO, TGF - H사, WHO와 말라리아진단키트 장기공급계약 체결(‘13년) - 삼성전자 스위스법인, WIPO에 스마트폰 공급(‘14년) - T사에 출판서비스 공급(‘15년-현재) - P사, IFRC에 등유히터 공급(‘16년) - B사, IFRC에 물류서비스 공급(‘16년) - I사, IFRC에 품질검사서비스 공급(‘16년) □ 한국기업 진출을 위한 조언과 제안 ⚪ 장기적인 관점으로 접근 - 벤더등록, 입찰정보 수집, 입찰 참가, 낙찰까지 장기간 소요 - 벤더등록 서류 제출, 서류 보완, 평가, 등록 완료까지 약 일주일 소요 - 입찰참가 기간은 입찰방식에 따라 보통 EOI(1주), RFQ(2-3주), ITB (3-4주), RFP(4-8주) 소요 - 낙찰은 입찰제안서 제출 후 보통 4주-8주 소요되나 기술사양이 중요시되는 RFP는 조달 품목에 따라 제안서 제출기간과 제안서 평가 기간이 길어질 수도 있음 < 입찰방식별 소요기간 > (단위 : 일) 절차 RFQ ITB RFP 입찰 제안서 제출 10-25 30 30-60 제안서 개봉 1 1 1 제안서 평가 5-10 5-10 10-30 최종 제안서 제출(필요시) - - 5-10 2차 평가 및 미팅 - 10 15-20 낙찰자 발표 1 1 1 Total 17-37 47-52 62-122 * 자료원 : UNOG 조달담당관 인터뷰 Ⅳ. 유럽주재 국제기구 조달시장 - 407 - ⚪ 자사 제품 수요파악 - UN 연간 레포트 및 입찰공고 사이트 등을 통한 정보 수집 및 분석 - UN ASR(Annual Statistics Report)는 기구별, 국가별, 재화/ 서비스 별 조달통계 분류로 관심 기구의 조달 수요 및 규모 파악 가능 - UNGM 사이트를 통해 관심기구별, 기간별, 품목별 입찰 정보 검색 - 낙찰자 정보 수집을 통해 경쟁업체 품목 정보 및 계약금액 검색 - Tender Alert 서비스를 통해 관심품목 입찰정보 이메일 수신(연간 이용료 250달러) * UN ASR 다운로드 : https://www.ungm.org/Areas/Public/Downloads/ASR_2013.pdf * 낙찰자 정보검색 사이트 : https://www.ungm.org/Public/ContractAward * Tender Alert 서비스 신청 : https://www.ungm.org/Account/Account/Login?ReturnUrl=%2fVendor%2fTas □ 사전홍보 ⚪ 재화 조달의 경우 조달품목의 사양이 이미 특정 브랜드에 맞춰 작성된 경우가 많음 ⚪ 그래서 조달담당관들과의 사전 네트워크를 통해 자사 제품을 홍보하여 조달담당관들이 국내 기업 제품 사양에 기반을 둔 입찰 문서를 작성하도록 유도하는 것이 중요함 ⚪ KOTRA 행사 참가를 통한 조달담당관과의 네트워킹 확대 - UN조달플라자(매년 1분기 또는 3분기에 서울에서 개최, 공공조달팀 주관) - 제네바 소재 국제기구 조달플라자(매년 2분기 제네바 개최, 취리히 무역관 주관) - 미연방정부 조달(매년 6월, 워싱턴 무역관 주관) □ KOTRA 운영 해외공공조달지원센터 활용 ⚪ UN 조달의 경우 그동안 진입장벽이었던 벤더등록이 2014년 시스템 개편으로 대폭 간소화되면서 입찰 참가 업체 간 경쟁이 더욱 치열해짐 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 408 - ⚪ 그래서 조달관과의 네트워킹 구축으로 사전 입찰정보 입수가 조달시장 사업성패를 좌우 ⚪ KOTRA가 운영하는 해외 공공조달지원센터 적극 활용 4 성공사례 가. 한국기업 성공사례 기업명 P사 진출년도 2016년 품목(산업) 등유히터 금액 4.5만달러 성공요인 P사의 뛰어난 서비스와 코트라의 강한 네트워크의 조화 KOTRA 취리히 무역관은 2016년 4월 국제적십자위원회(IFRC)로부터 등유히터 1천대 구매건에 대한 프로젝트를 입수하고 국내 기업 발굴을 시작하였다. KOTRA 공공조달팀의 지원으로 P300프로젝트에 참가하고 있는 국내기업 P사 담당자와 연락하여 입찰참가 의향을 파악하고 IFRC에 입찰참가 의향서를 제출한다. P사는 P300프로젝트에 가입은 하였으나 국제기구 조달에 실제로 참가하게 된 것은 처음으로 IFRC 벤더등록 지원부터 사업제안서 제출 지원 그리고 국제기구 조달정책 전반에 대한 컨설팅을 취리히 무역관에서 지원한 결과 2016년 5월에 최종 수주를 하게 되었다. 이라크 공급 등유 히터 1천대는 2016년 6월 중순경에 선적될 예정이며, 다른 국제기구로부터도 등유 히터 구매 문의가 접수되어 현재 추진 중에 있다. P사는 최초 레퍼런스를 시작으로 앞으로 국제기구 조달시장에서 더 많은 성과를 이룰 것으로 기대된다. Ⅳ. 유럽주재 국제기구 조달시장 - 409 - 5 주요 조달기관 및 벤더 정보 □ 주요 조달기관 ⚪ UNHCR 기 구 명 유엔난민기구 설립연도 1950년 설립목적 및 주요직무 • 난민문제 해결과 난민보호 소 재 지 • 주소 : Case Postale 2500, CH-1211 Geneve 2 Depot • 조달 담당부서: Supply Management Service • 규모 : 123개국 9,300명 근무 홈페이지 www.unhcr.org 조달사이트 www.ungm.org 주요조달품목 생수, 위생용품, 매트, 이불, 물통, 텐트, 운송서비스, 의료기기 ⚪ ILO 기 구 명 국제노동기구 설립연도 1919년 설립목적 및 주요직무 • 자유롭고 평등하고 안전하게 인간의 존엄성을 유지할 수 있는 노동 보장 • 노동기본권, 고용, 사회보장, 사회협력과 같은 분과를 운영 소 재 지 • 주소 : 4 route des Morillons, 2122 Geneva • 조달 담당부서: Procurement Bureau • 규모 : 183개 회원국(한국은 1991년 회원가입) 홈페이지 www.ilo.org 조달사이트 www.ungm.org 주요조달품목 차량, 컴퓨터, 컴퓨터 주변기기, 소프트웨어, 출판, 사무가구 ⚪ ITU 기 구 명 국제전기통신연합 설립연도 1865년 설립목적 및 주요직무 • 전기통신업무의 능률증진, 기술발전 도모를 위한 국가 간 협력 • 전기 통신 분야 개도국 기술 원조 소 재 지 • 주소 : Place des Nations, 1211 Geneva 20 • 조달 담당부서 : Procurement Division • 규모 : 193개 회원국(한국은 1952년 회원 가입), 90여개국 700명 근무 홈페이지 www.itu.int 조달사이트 www.ungm.org 주요조달품목 인터넷, 통신장비, 소프트웨어, 건설, 건축, 전기, 통신장비 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 410 - 기 구 명 국제이주기구 설립연도 1988년 설립목적 및 주요직무 • 회원국 정부와 이주민에게 다양한 서비스와 정책 제안 • 인도적이고 질서 있는 이주 증진, 이주관리에 관한 국제협력 장려 소 재 지 • 주소 : 17 Route des Morillons, 1211 Geneva • 조달 담당부서 : Global Procurement and Supply unit • 규모 : 162개 회원국(한국은 1988년 회원 가입), 150여개 국 8400명 근무 홈페이지 www.iom.int 조달사이트 www.iom.int/procurement 주요조달품목 운송서비스, 의료서비스, 통신장비 ⚪ UNOG 기 구 명 유엔 제네바 사무소 설립연도 1946년 설립목적 및 주요직무 • 유엔 스위스 사무소 역할 • 국제 평화와 안보, 인권 보호, 빈곤 탈피, 인도적 지원을 위한 각종 국제회원의 개최, 제네바 소재 기관에 재정적, 행정적 지원 소 재 지 • 주소 : Palais des Nations, 1211 Geneva 10 • 조달 담당부서 : Purchase and Transportation Section / Procurement and Contract • 규모 : 약 1,600명 근무 홈페이지 www.unog.ch 조달사이트 www.unog.ch 주요조달품목 인터넷, 통신장비, 사무용품, 보안장비, 컴퓨터, 컴퓨터 주변기기, 차량, 교육서비스, 사무가구, 항공서비스 ⚪ WHO 기 구 명 세계 보건 기구 설립연도 1948년 설립목적 및 주요직무 • 국제보건사업, 회원국 정부의 보건강화 지원 • 전염병과 풍토병 및 기타 질병 퇴치 활동 • 보건단체 간 협력관계 증진 • 보건 의료 분야 연구 및 제반 여건 향상 등 소 재 지 • 주소 : Avenue Appia 20, 1211 Geneva 27 • 조달담당부서 : Contracting and Procurement Services(CPS) • 규모 : 194개 회원국(한국은 1949년 가입), 147개국 약 8,500명 근무 홈페이지 www.who.int 조달사이트 www.ungm.org 주요조달품목 실험실기자재, 병원기자재, 진단키트, 의약품 ⚪ IOM Ⅳ. 유럽주재 국제기구 조달시장 - 411 - ⚪ UNITAID 기 구 명 국제의약품구매기구 설립연도 2006년 설립목적 및 주요직무 • WHO 의 산하기관 • HIV/AIDS, 결핵, 말라리아를 예방, 치료, 진단할 수 있는 효율적인 방법 모색 소 재 지 • 주소 : Chemin de Blandommet 10 - BIBC III - 8th Floor 1214 Geneva • 규모 : 162개 회원국(한국은 1988년 회원 가입), 150여개국 8400명 근무 홈페이지 www.unitaid.eu 주요조달품목 실험실기자재, 백신 ⚪ WMO 기 구 명 세계기상기구 설립연도 1950년 설립목적 및 주요직무 • 기상 관측 및 기상학과 관련된 기타 지구 물리학적 관측을 위한 관측망 구성에 있어서 필요한 범세계적 협력관계 도모 • 각국의 기상관측기관 설립 및 기상 관측 정보 교환 • 기상학을 항공, 항해, 치수, 농업 등 산업에 응용할 수 있도록 각국의 기상조사 및 훈련촉진, 국가 간 협력관계 조정 소 재 지 • 주소 : 7bis, avenue de la Paix, CH-1211 Geneva 2 • 조달 담당부서 : Procurement & Travel Services Division • 규모 : 185개 회원국, 약 2,500명 근무 홈페이지 www.wmo.int 조달사이트 www.ungm.org / www.wmo.int 주요조달품목 소프트웨어, 기상관측기기 ⚪ IFRC 기 구 명 국제 적십자 연맹 설립연도 1919년 설립목적 및 주요직무 • 긴급 구호사업, 보건 및 사회사업, 청소년사업 등 평화 활동 • 인권 가치 증진, 재해 대응, 재해 준비, 지역사회 기반 헬스 케어 소 재 지 • 주소 : Chemin des Crêtes, 17, Petit-Saconnex, Geneva • 조달 담당 부서 : Global Logistics Service • 규모 : 189개국 적신월사 회원, 약 1억명 근무 홈페이지 www.ifrc.org 조달사이트 http://procurement.ifrc.org/catalogue 주요조달품목 구호물품(텐트, 차량, 식량, 히터, 의료장비), 운송서비스, 통신장비 2016 EU 공공조달 시장진출 가이드 - 412 - ⚪ CRC 기 구 명 국제 적십자 위원회 설립연도 1863년 설립목적 및 주요직무 • 중립적이며 공평하고 독립적인 인도주의 기관, 인도적 보호를 보장하고 전쟁 및 무장폭력과의 충돌로 인한 희생자를 지원 • 국제법에 따라 피억류자, 무력충돌로 인한 부상자 및 환자 그리고 민간인에 대한 중립적 지원 • 전쟁으로 헤어진 가족들을 찾아서 재결합, 전쟁 포로 교환 소 재 지 • 주소 : 6, rue du Pré-de-la-Fontaine, CH-1217, Meyrin-Satigny • 조달 담당 부서 : Purchasing Service • 규모 : 약 8,500명 근무 홈페이지 www.icrc.org 조달사이트 http://procurement.ifrc.org/catalogue 주요조달품목 구호물품(텐트, 매트, 타포린, 모기장, 생수, 식량), 통신장비 □ 주요 벤더정보 * 참고 : 유엔난민기구 조달 수주 스위스 벤더 중 다수는 타국 기업의 현지 지사로 판매업무만 하고 있어 한국 기업과 비즈니스가 가능하다고 판단되는 아래 2 기업에 대해서만 조사함 회사명 ACCENTURE AG 취급품목 컨설팅(분야: 차량, 소비재, 생명과학, 금융, 에너지, 자원, 건강, 공공서비스, 화학, 병원, 운송, 대형유통망, 통신, 미디어, 보험 등) 설립연도 1983년 종업원수(‘15) 약 373,000명 대표자 Mr. Pierre Nanterme 매출액(‘15) 310억 달러 주소 Fraumunsterstrasse 16, CH-8001 Zurich, Switzerland 담당자명(직위) Mr. Thomas D. Meyer (sales manager) 전화 +41-44-219-9889 이메일 info@accenture.com 팩스 +41-44-219-8889 홈페이지 www.accenture.com 주요납품처 UNHCR, UNDP, UNOPS 조달실적 2014년 UNHCR에 약 22만 달러치의 사무용품 공급, 2014년 UNHCR에 약 2백만 달러치의 컴퓨터 서비스 공급, 2014년 UNHCR에 약 74만 달러치의 경영컨설팅 공급, 2014년 UNOPS에 약 10만 달러치의 경제 및 금융컨설팅 공급, 2014년 UNOPS에 약 15백만 달러치의 SW/HW 엔지니어링 공급, 2014년 UNOPS에 약 1백만 달러치의 HR서비스 공급 비고 약 55개국에 200개이상의 사무실 운영 컨설팅 전문업체이나 필요시 제네바소재 국제기구의 구매대행 업무지원도 하고 있음 Ⅳ. 유럽주재 국제기구 조달시장 - 413 - 회사명 BadgeCom GmbH 취급품목 카드프린터, 뱃지소프트웨어, 플라스틱카드, 카드리더기 설립연도 2004년 종업원수(‘15) 약 10명 대표자 Mr. Gavriel Shiller 매출액(‘15) 약 5백만 달러 주소 Oberfelderstrasse 41a, CH-8910 Affoltern, Switzerland 담당자명(직위) Mr. Gavriel Shiller (CEO) 전화 +41-44-763-4300 이메일 info@badgecom.com 팩스 +41-44-763-4301 홈페이지 www.badgecom.com/de 주요납품처 UNHCR 조달실적 2014년 UNHCR에 약 25만 달러치의 카트 프린터와 카드 그리고 소프트웨어 공급 비고 HID Global사의 공식 에이전트로 스위스 내 유통 업무를 담당하고 있으며 관리는 HID Global Swizerland SA에서 하고 있음 (www.hidglobal.com) - EU 공공조달 시장 진출가이드 - (KOTRA자료 16-045) 발 행 인 : 김 재 홍 발 행 처 : KOTRA 발 행 일 : 2016년 10월 주 소 : (06792)서울시 서초구 헌릉로 13 전 화 : 02) 1600-7119(대표) 홈페이지 : www.kotra.or.kr I S B N : 979-11-87617-30-3(93320) Copyright ⓒ제작년도 by kotra. 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• 녹색인증제 운영요령 일부개정 2023-11-23

      녹색인증제 운영요령 일부개정 산 업 통 상 자 원 부 고시 제2023-212 호 기 획 재 정 부 고시 제2023-36 호 과 학 기 술 정 보 통 신 부 고시 제2023-42 호 문 화 체 육 관 광 부 고시 제2023-52 호 농 림 축 산 식 품 부 고시 제2023-72 호 환 경 부 고시 제2023-239 호 국 토 교 통 부 고시 제2023-572 호 해 양 수 산 부 고시 제2023-154 호 중 소 벤 처 기 업 부 고시 제2023-98 호     「기후위기 대응을 위한 탄소중립ㆍ녹색성장 기본법」 제60조 및 같은 법 시행령 제57조에 따라 "녹색인증제 운영요령“을 다음과 같이 일부 개정․고시합니다.   20 ...

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  • ★녹색인증제 운영요령 일부개정 전문(231123)★.hwp

• 녹색인증제 운영요령 2022-07-29

  「기후위기 대응을 위한 탄소중립ㆍ녹색성장 기본법」 제60조 및 같은 법 시행령 제57조에 따라 "녹색인증제 운영요령“을 다음과 같이 일부 개정․고시합니다. 

  >예산·법령>고시·공고>고시

  • 녹색인증제 운영요령 일부개정 전문_공문_수정.hwp

• 녹색인증제 운영요령 일부개정 2021-05-17

             「저탄소 녹색성장 기본법」 제32조 및 같은 법 시행령 제19조에 따라 "녹색인증제 운영요령“을 다음과 같이 일부 개정․고시합니다.

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